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studo de caso utilizado extensivamente em pesquisa nas Cincias Sociais, m disciplinas como Antropologia, Cincia Poltica, Sociologia, Adminis11 ruo Pblica e Educao. , tambm, adotado, com freqncia, em teses e II H rtaes, talvez porque seja uma boa maneira de introduzir o pesquisador 111 iante nas tcnicas de pesquisa ao integrar o uso de um conjunto de ferra"1 11I mtas para levantamento e anlise de informaes. Apesar disso, exgua a . hlbliografia em portugus que apresenta ou discute mais profundamente o m- ;3 I() o de estudo de caso, como nas revises de Campomar (1991) e Bressan (2000). /\ maior parte das citaes sobr o mtodo de Goode e Hatt (1979) e Yin (2001), ;;, nutores estrangeiros traduzidos, nquanto Stake (1.994), embora muito citado\ ) 11 literatura inglesa, perman ce p uco referenciado no Brasil. H uma unanimidade: a obra de Yin (2001) ind 1 n vel. Ele apresenta um levantamento detalhado e profundo do assunto, tr tando das etapas de planejamento, anlise e xposio de idias, muito alm d h tradicional e redutor da coleta de dados li do trabalho de campo. Para , I1 rn ntar as principais questes tericas levantadas por Yin, recomendam s tak (/994). ./

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Considerado um mtodo qui i C( I i v , tudo de caso, como todas as estratgias, apresenta vantagens e d SV8nl'('Il ns, d pendendo das trs condies apontadasporYin (2001,p.19): (a) tlpc d qu stodapesquisa; (b) ocontrole que o pesquisador possui sobr 'v('lll, mportamentais efetivos; (c) o foco em fenmenos histricos, 11 I Hi; ( a h nrnenos contemporneos. Goode e Hatt (1979, p. 421) observam que '. III I I caso, erroneamente, s vezes "identificado com o uso d t ni as dt' pc 8 lui a menos fidedignas. freqentemente considerado como um til I nh I' I, ' m intuitiva, derivada da observao participante e usando toda a s ri' d 10 um ntos pessoais como
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h uth Pnr:1YiJ (2001),part do trtip 1111 \ im '11l. obr como utiliz-Io nquanto I IIIlI S I U como mtodo pedaggico. Talv .uuor (OODE e HATI, 1979; YIN, 2001; di uid dos adicionais no seu planejamento pr m t d 1\ P . qui:" I 1I1 "'1 z por i s jn IHlIIIIlIIl/IIIIIII BONOMA, I W) ,I 1\'111111. I e condu

te, quant

tip I gi :

"111'01111. I J1) um il I n o d explorao e tentam descobrir pr r [ r p ctivas existentes ou sugerir hipt im o caminho para pesquisas ulteriores"; ncialmente descritivos e tomam a forma mp nhando-se em descrever toda ':l complexidad f1 r L m absolutamente pretender obter o geral";
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Definio
111,1." 11111 uo 11111' IIV.suga um fenmeno contemporneo dentro de um cone xro d" viii I qllundo a fronteira entre o fenmeno e o contexto no claramcnu- I'vll" I un I mltiplas fontes de evidncia so utilizadas". Ele nfatiza : ('I .1 I 11II I I"~ r~da quando preciso responder a questes do tipo" com pl 1i 'ltI IwsqLllsAador tem pouco controle sobre os eventos e quand f () H I li. I 1'111 fi nomenos contemporneos inseridos em algum context a vltl.l 11 "
o vrias as definies

encontradas

para o estudo da,

ti 1 \ a. de Yin (2001, p. 32): "o estudo de caso uma inquiri

I"

"1111/1'( s inda perseguem um objetivo prtico e freqentemente utiliui Ilo, s j I rqu visam a estabelecer o diagnstico de uma organiz no I li I a c Z r ua avaliao, seja porque procuram prescrever uma teraj Ii I til U mudar uma organizao."
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~ ti 11 un ( pud WIMMER, '11 I ti rn todo, a saber:

1996, p. 161) enumera

quatro"

caracter

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pnrl i ularisrno: o estudo se centra em uma situao, acontecim I I' 'rama ou fenmeno particular, proporcionando assim uma 1\'111 via d anlise prtica de problemas da vida real;

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, ti s rico: o resultado

oode e Hatt (1979, p. 421-422) definem o estudo de ca o "~ar para a realidade social; "... no uma tcnica esp cfi . {~(1111 1111 I III!,lll1IZar dados sociais preservando o carter unitrio do obj '(1( 1.11 I 111 dnl/. Trata-se de uma abordagem que considera qualquer unid I'. IH 11. 1IIII l do, ,i~cIuindo o desenvolvimento dessa unidade, que p d I' 1111111" IIIII~ famlia, u~ g~upo social, um conjunto de relaes u pr '.11) (.11 1""1J1lares, mvasao etnica de uma vizinhana etc.), at mesm t da 1111111 I 111111
til'

final consiste 11If11 ubmetido indagao;

na descrio

detalhada

de um .I

co: o estudo de caso ajuda a compreender aquilo que subn ((', r formando parte de seus objetivos a obteno de novas int rpl I p rspectivas, assim como o descobrimento de novo i!lJli{ 1.1 vi s antes despercebidas; I. iJ) Iu : a maioria dos estudos de caso utiliza o raciocni ifl li 11 1'1, , "undo o qual os princpios e generalizaes emergem a partir 11.11111 lis dados particulares. Em muitas ocasies, ,mais que v ri! 111I1

abordagem diferent . P r I \ '11111 I 1 ( 11- so "uma escolha metodolgica, mas uma escolha d I j 1'0 1 I I I I d"tI )1/. take considera que o objeto deve ser algo "esp cf fun il II,tI", I "I 111111 I ~a_ou uma sala de aula, no uma generalidade, m urna plll I I I I I I I fimao ampla, cada estudo de entidades que s qualificam (1111)111"" (pl'. .'( a, rg~niza~~es ou pases) seria um estudo d r in I p ,,,ti '/111'111111 li 1111'I d iogia utilizada (experimento psicolgico, 1 vantarn 111 ('IIIPII' 111 1111.111." nrn a te.). .
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rake (1994, p. 236) estabelece

, J I rn n Schouth t (1991, p. 224-225) I n n '111 . IIldl) d, '1111\(,1, //:111, Iisc inl I va, rnpr ndid nun a ni LI m '11'lfllln.' II'I ',.III I' I1 I . J>n/(I ('I s, -srud I <1, r n , 1,111 IlIill)( P ,,' vel, hdllll1ll. 1 (1111111'1\11.11 I' tI( 101l1:1dnl1 pnrn '1/ 1 (IHI( I :I It Llli 1:11(d(' unin 111101 .111,11111 I 1111111'111 "1~111'111 11li, () di' 1I'lldl.l' di' (1)11101 d I' ildl)IIII.I~11I 11:111111111111 111
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.Mmdos e tcnicas de pesquisa em comunicao

pteses formuladas, o estudo de caso pretende' descobrir novas re es entre elementos. Em geral, os estudos de caso so comumente vistos como de natureza q litativa" ou "naturalstica": aquele que "se desenvolve numa situao natural, :: rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexvel e focaliza a realidade e forma complexa e contextualizada" (LDKE e ANDR, 1986). Em razo dessa generalizao, a maior parte dos autores alerta para o fato :. que, apesar de os estudos de caso serem freqentemente qualitativos, na coleta e no tratamento dos dados, "ele pode centralizar-se no exame de certas propriedades especficas, de suas relaes e de suas variaes, e recorrer a mtod .: quantitativos" (BRUYNE, HERMAN e SCHOUTHEETE, 1991). Yin (2001) tarabm chama a ateno para o fato, observando que a estratgia de estudo de case no deve ser confundida com "pesquisa qualitativa", pois tambm pode inclui:" ou ser limitada a evidncias quantitativas. Ragin e Becker (1992) observam que, nas Cincias Sociais, para que urr; caso exista, precisamos ser capazes de identificar uma caracterstica nica, cuja uniformidade dada em experincias histricas concretas. Esta unidade deve ser observada, mas no tem significado em si mesma. Ela s significativa se um observador puder referenci-Ia em uma categoria analtica ou terica. No suficiente observar um fenmeno social, um evento histrico ou destacar certos comportamentos com o objetivo de declar-I os "casos". Se desejarmos falar sobre um "caso", precisamos dos meios de interpret-lo ou context:tliz-IO em uma realidade. Um caso compe sua uniformidade no das ferrame as tericas usadas para analis-lo, mas do modo como ele toma forma; nomea o como um fato social ou histrico que combina toda a sorte de elementos dentro de um cokjunto de papis sociais, uma instituio, um movimento social, ou a lgica de ~o de uma comunidade." .

Quando usar o mtodo do estudo de caso

Para definir o mtodo de pesquisa mais adequado, Yin afirma que preciso analisar as questes colocadas pela investigao. Ao traar um estudo comparativo do estudo de caso com outros mtodos, salienta que questes do tipo "como" e "por que" so mais explanatrias e podem levar ao uso de estudos de casos,

5 Sobre o estudo de caso enquanto pesquisa qualitativa, ver tambm Trivifos (1987) e Ldke e Andr (I 986). 6 Traduo livre da autora.

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Estudo de caso

219

pesquisas histricas ou mesmo de experimentos como estratgias de pesquisa escolhidas. Isso ocorre porque tais questes tratam com "ligaes operacionais que necessitam ser traadas ao longo do tempo, em vez de serem encaradas orno meras repeties ou incidncias" (YIN, 2001, p. 25). estudo de caso deve ter preferncia quando se pretende examinar eventos ontemporneos, em situaes onde no se podem manipular comportamentos relevantes e possvel empregar duas fontes de evidncias, em geral no utilizadas pelo historiador, que so a observao direta e srie sistemtica de entrevistas. Embora apresente pontos em comum com o mtodo histrico, o poder diferenciador do estudo de caso reside em "sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidncias - documentos, artefatos, entrevistas e observaes" (YIN, 2001, p. 27). "' Castro (1977) afirma que pela atividade cientfica buscam-se regularidades I ou padres de associao que no so idiossincrticos aos fatos examinados, mas comuns a toda categoria de fatos semelhantes. Assim, uma pesquisa pode I'I-' tentar identificar essas relaes mediante a anlise de fraes de diferentes ta- Y' .:nanhos do universo dos fatos considerados, utilizando os estudos agregadOSj onde se examina o prprio universo; ou os estudos de caso, onde se avaliam apenas poucos exemplos das unidades consideradas. Lembra, ainda, que "mesmo no estudo de caso, o interesse primeiro no pelo caso em si, mas pelo que ele sugere a respeito do todo" (CASTRO, 1977, p. 88). Ao comparar os estudos agregados e os estudos de ca\o, Castro (1977) destaca que para o primeiro no h problemas de representatividade, pois se estuda o universo completo dos elementos que interessam (por exemplo, se desejamos saber a idade mdia dos alunos de uma classe, perguntamos a todos). J nos estudos de caso, o pesquisador utiliza uma amostra e "deixa as)nferncias I relativas ao todo por conta da capacidade de julgamento do leitor" ./Em sntese, Yr "diante de um problema em que nossos conhecimentos so escassos e rudi- )t mentares, podemos fazer uma anlise incompleta do todo (estudos agregados) ou conhecer bem uma pequena parte que no sabemos at que ponto repreentativa desse todo (estudo de caso)" (CASTRO, 1977, p. 89).1
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Nessa tentativa de melhor "analisar" um fenmeno, Bonoma (apud BRESSAN, 2000, p. 102) refora a noo de que o objetivo principal da pesquisa reside na compreenso dos eventos, indicando como objetivos do mtodo do estudo de caso: (1) a descrio, (2) a classificao (desenvolvimento de tipologia), (3) o desenvolvimento terico e (4) o teste limitado da teoria. A exemplo de outras estratgias de pesquisa, o estudo de caso um modo de se investigar um tpico emprico seguindo-se um conjunto de procedimenos pr-especificados e pode ser utilizado, principalmente, com as seguintes finalidades (YIN, 2001, p. 34-35):

MroCos e tcnicas de pesquisa em comunicao

1. explicar os vnculos causais em intervenes da vida real que so c plexas demais para as estratgias experimentais ou aquelas utili em levantamentos; 2. descrever uma interveno e o contexto da vida real em que ocorre 3. ilustrar determinados tpicos dentro de uma avaliao, s vezes de m descritivo ou mesmo de uma perspectiva jornalstica; 4. explorar situaes nas quais a interveno que est sendo avaliada apresenta um conjunto simples e claro de resultados; -

5. ser uma "rnetaavaliao", ou seja, o estudo de caso pode ser emprega; para fazer o estudo de um Estudo de Avaliao.

Paradoxos do mtodo do estudo de caso:~ preconceitos e crticas tradicionais

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De acordo com Yin (2001, p. 28), apesar de ser uma forma disti~ investigao emprica, o estudo de caso visto com certo desprezo por mui _ pesquisadores e encarado coma orma menos desejvel de investigao do q experimentos ou levantament . rande uestionamento reside :: alegada falta de rigor cientfico a pesquisa de estudo de caso. Ao longo de: ltimos anos, em vrias ocasies, os pesquisadores que empregaram o mtoc; foram negligentes e permitiram que se aceitassem evidncias equivocadas _ vises tendenciosas para influenciar o significado das descobertas e das condeses (YIN, 2001, p. 29). \ Goode e Hatt (1979, p. 426) afirmam que "o perigo bsico no seu uso ~ --~ resposta do pesquisador [... ] que chega a ter uma falsa sensao de certeza sobre suas prprias concluses". Para os autores ao desenvolver cada caso como uma unidade, b-p~~assa a ter uma idia com leta o fenmeno em s ;; mente e sente-se seguro Rara responder um nmero muito maior e queste:; sobre seu caro do que poderia faz-Io somente com o uso dos dados registrados. o chamado" sentimento emocional de certeza", mais forte q.ue.em outros tipo: -e s -uisa eque de levar o observador tentao de ignorar os princpi~ , <00 ~o plano de pesquisa, extrapolando, sem nenhuma garantia. ~

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Goode e Hatt (1979, p. 424), o me odo do estudo de caso tambm se distingue po:usar -;;.: s re nfveis abstratos diferentes dos puramente sociolgicos. Dados de outros nveis .t' _..:;: ~~ incorporados aos registros, o que acrescenta. dimenses ao fenmeno analisado .-.:;~- -~.: .uando percebemos o indivduo no emaranhado total de inter-relaes mais difcil xz:::: --.0 como uma unidade"'.>} .
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Estudo de caso

221

Nesse cenrio, ocorre freqente confuso entre o ensino do estudo de caso" e a pesquisa do estudo de caso. No ensino, a matria-prima do estudo de caso pode ser deliberadamente alterada para ilustrar uma determinada questo de :orma mais efetiva, no havendo preocupao com a apresentao justa e rigorosa dos dados empricos. Na pesquisa, por sua vez, o rigor com os dados . dispensvel e qualquer alterao proibida (YIN, 2001). : O ~gundo ponto de preocupao a alegao de que o estudo de caso for-9ouca base I2ra se fazer uma generalizao cientfica. Contudo, tal como _: experimentos, os estudos de casos so generalizveis a proposies tericas e ::Zo a o ula es ou universos (na realidade, fatos cientficos raramente so :::= eados em experimentos nicos). "O estudo de caso, como o experimento, -50 representa uma 'amostragem', e o ob'etivo do es uisador expandir e ge-~r izar teorias (genera izao analtica) e no enumerar freqncias (generalizzo estatstica)" (YIN, 2001, p. 29). Lipset, Trow e Coleman (apud YIN, 2001, -=. 29) dizem que a finalidade fazer uma 1nlise "generalizante" e no "Jarticularizante"-. -Uma terceira reclamao geralmente feita ao estudo de caso que demorado ~..::nl?regar O mtodo e o resultado muitas vezes so documentos voll!mosd~, de dif- leitura e om reenso. Segundo YIN (2001, p. 29-30), essa constatao 'baseada assa o e no na maneira como so feitos hoj~.-e-~e no futuro. Alm disso, a o autor, os est~ds de caso no recis e [ar tanto. Na realidade, argu~enta, isso confunde incorretamente a estrat ia do estudo de caso com outros todos especficos de coleta de dados, como etnografia ou observao participante, -:.:.Ie requerem perodos mais longos de permanncia no "campo".
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8 Segundo Yin (2001, p. 20), como recursos de ensino, os esrudos e caso se popularizaram campos do direito e da administrao, da medicina e das polticas pblicas, mas hoje predo- am em todas as reas acadmicas, incluindo cincias naturais. "Para "eensino, um estudo ze caso no precisa conter U!llil inrezprerao compleea eM eet:treda;em ve; '" 50, seu ropsito estabelecer uma estrutura de discusso e debate entre os estudantes." Historicamente, "uma falha :omum era considerar o estudo de caso como o estgio explora rio de algum OUITO tipo de estratgia de pesquisa, e o estudo de caso em si era apenas mencionado em uma ou duas linhas do :=xlO". Outro erro era confundrosestudos de cas~cos ou a observao partiC\:?ante. Para Yin (2001, p. 31), "os~ contemporneos mais o ulares, na verdade, ai da :::atam o 'trabalho de campo' _apenas como uma tcmca e co eta de dados e omitem qualquer
5

:iscusso adicional acerca dos estud~

*'

_ e rcncas de pesquisa em comunicao

Para complementar esses trs grandes questionamentos sobre o mt -chamamos a ateno para a opinio de Yin (2001, p. 30) de que bons estudos -casos so difceis de ser realizados; no necessariamente pelas dificuldade operacionais, mas pelo fato de no se poder testar a capacidade de um pesq 'dor de realiz-Ios. Apesar dos problemas, possvel superar tais obstculos,~ara tacamos algumas medidas sugeri das:
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1. definir claramente as questes da pesquisa, pois a forma de uma qu~ to poder fornecer uma chave importante para se traar a estratgia -pesquisa a ser adotada. Por exemplo: (1) quanto substncia - "sobre que meu estudo?"; (2) quanto forma - "estou fazendo uma pergur; ta do tipo 'quem', 'o ~ue' 'PQLgue' ,ou 'como'?" (YIN, 2001, p. 26);

@ elaborar

um lano de es uisa ue leve em considera o os 'eri os se~timento de certeza (inevitvel, mas supervel). Para tanto deve__ "um adro de amostra a ro riado ue dar a base racional ara fa: estimativas sobre o universo do qual ela obtida". Recomenda-se, az; da, que desenvolva seu quadro de referncia terico no princpio = pesquisa, "evitando assim especulaes feitas na hora para se adequa; s peculiaridades de cada caso" (GOODE e HATT, 1979, p. 428);

3. evitar as narrativas maantes, com textos longos e relatrios extenso: pois tais documentos desestimulam a leitura e dificultam a anlise (ID2001);

4. realizar uma reviso de literatura do tpico a ser analisado, dei modo ~ obter maior preciso na formulao das questes. "Os pesquisadores mais experientes analisam pesquisas anteriores para desenvolver questes mais objetivas e perspicazes sobre o mesmo tpico" (YIN, 2001, p. 28); 5. ser rigoroso ao desenvolver categorias, definir e delimitar tipos de comportamentos. Para tanto, deve-se "utilizar a tcnica de cdigo qualitativo para traos e fatores individuais que so passveis de tais classifcaes. Se usar categorias como 'egosta', ou 'ajustado', ou 'anmico' desenvolver um conjunto de instrues para decidir se um determinado caso est dentro da categoria". Desse modo, "o melhor meio ce esclarecer os passos da pesquisa desenvolver instrues definidas de codificar para a maior parte dos itens qualitativos importantes, co provas definitivas para a fidedignidade do cdigo". Assim, com a perfeita descrio das operaes de pesquisa, outros investigadores tambm podero compreend-Ia. Neste estgio de sistematizao, recomenda-se, inclusive, solicitar a ajuda de colaboradores ou assistentes para garantir maior fidedignidade s classificaes (GOODE e HAT::: :9 9, p. 429).

o projeto
:= dados

de estudo de caso

Estudo de caso

223

Para Yin (2001, p. 41), o projeto de pesquisa " a seqncia lgica que conecta empricos s questes de pesquisa iniciais do estudo e em ltima an-e, s suas concluses". Trata-se de um verdadeiro plano de aco composto por conjunto inicial de questes a serem respondidas e um conjunto de conclu- s a serem obtidas sobre essas mesmas questes.

Nachmias e Nachmias (apud YIN, 2001, p. 41) descrevem o projeto de pesquisa o "um plan.Q_que conduz o es uisador atravs do 12rocesso de coletax.uuuuisas: e ~etar observaes. um modelo lgico de rovas gue lhe permite az infpncias _ tivas s rela es causais entre as variveis sob invest(*-o. O projeto de pesquisa zambm define o domnio da generalizao, isto , se as interpretaes obtidas podem ser _ eralizadas a uma-populao maior ou a situaes diferentes".
A correta elaborao de um rojeto de p.e..s.q.uisa_Jn.dilipens'leLpakWfueo vestigador evite a situao em ue as evidncias obtidas no respondam s '"uestes inicialmente colocadas; e, enquanto plano de trabalho, deve se ocupar zos problemas lgicos da pesquisa e no dos problemas logisticos"
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.-'{-Como um "esquema", UITI....12roj.eLO de pesguisa trata de uatro rob emas: tf quais questes devem ser estudadas, (2) que dados so relevantes, (3) -:. ais dados devem ser coletados e (4) como analisar os resultados (YIN,2001, _.41).

Componentes do projeto de pesquisa

o cinco os elementos indispensveis do projeto de-pesquisa nos estudos

ze caso, segundo aponta Yin (2001, p. 42): ;) L] uestes de.estudo: o primeiro e mais im Qrtante~ chave para definir aest:rate_laCie es uisa. Em relao ao~ de caso, as questes indicadas como mais apropriadas so as do tiRO "como" e "por qu". ExemPlo: pesquisa sobre parceria interorganizacional comea com a questo "como e por que as organizaes colaboram umas com as outras para prestar servios em associao?";

2. IprQ osi es d tudo: esto relacionadas ao que ser analisado dentro do escopo do estudo e po e ajudar a definir onde procurar evidncias relevantes. Com base no exemplo citado, uma proposio poderia ser:

9 Mais informaes sobre a forma de prognosticar do pesquisador, ver Stouffer (1962).

de pesquisa em comunicao

as organizaes colaboram entre si porque obtm benefcios mtuos A partir da h uma questo terica - que no existem outros incenti _ para a colaborao ou que eles no so importantes; e um indicativo -onde procurar evidncias - identificar e verificar a extenso de ben =, cios especficos para cada organizao; 3. unidade(s) de anlise: um dos com onentes fundamentais da quisa, pois implica a defini o do ue um "caso". Ao estudar, ~ exemplo, certos tipos de lderes, cada indivduo selecionado "caso", ou sej~-a-'--e-12-r""lm-----;;-r-:-ia-d;-e-a-n~;-;-l-:-is-e-; -e-n-es-s-a-si:--tuao teriamos um estudo.d. caso nico. Se optarmospr analisar vrios ex -plos desses indivduos, teramos necessariamente um ~ mltiplos. Alm disso, na impossibilidade de coletar todos os dados pesquisador deve delimitar as proposies para auxiliar na identifi o das informaes mais relevantes sobre essefs) indivduo(s), com; por exemplo, a influncia das relaes familiares na formao desses lderes. Dessa forma, j haveria uma reduo ampla dos dados re..::vantes a serem estudados. Quanto maior o nmero de proposi especficas de um estudo, maior a chance de ele perm~ecer dentro-limites exeqveis. O "caso" .Qode ser t'!!]lbm um evento, uma er:_dade, uma decisoL programas, processos de implanta0 de WlP~=s~de-~as or anizacionais. O importante que as quest primrias da pesquisa sejam corretamente formuladas e z, uma seleo adeguada_da unidade de anlis . Yin exemplifica: cuida; para no confundir os estudos de caso de bairros com de peque grupos. O modo como uma rea em geral lida com um fenmeno porser muito diferente do modo como um pequeno grupo trata desse mesmo fenmeno, confuso freqente entre pesquisadores. Co orientao geral, necessrio, ainda, estabelecer limites de tempo -pecficos para cada tpico escolhido, de modo adefinir o comeo E fim do caso e, por conseguinte, determinar os limites da coleta e anlise de dados; 4. lgca de.lga o dos dados s ro osi es e aos critrios ara a interpretao das.descobertas. Estes dcis ltimos componentes r~oresen am "etapas de anlise de dados na pesquisa do estudo de cas.Q.. e para tant projeto de es uisa essencial para dar sustentao a essa anlise modo a relacionar os dados obtidos s proposies delimitadas pre 'narmente. ntese, um projeto completo de pesquisa que trate dos cinco conr; rentes implica o desenvolvimento de uma estrutura terica para o estudo caso. Ess estrutura, por sua vez, ajudar a definir o prprio projeto de pesq '-

~C2S0

225

- leta de dados, bem como servir como principal veculo o dos resultados do estudo de caso.

Yin (2001, p. 52) ~enda aos pesquisadores que se prepar - _-'"'2. __ :: _ as barreiras do desenvolviifff d teoriildo seguinte modo: :::. :- -- . ~ -=---turarelacionada ao tema de estudo; (2) discutir com colegas e . :.....=::. ~- . rincipais tpicos e idias; (3) questionar o que est estudando, .rapem'do a fazer o estudo e o que espera aprender com ele; (4) co -:.-=-- ~ zriedade de teorias relacionadas ao seu estudo.

o desenvolvimento

de um estudo de caso

A indicao de etapas para a realizao de um estudo de caso difere entre o res sem representar incongruncia, pois varia apenas quanto s nomencla2.S e, s vezes, quanto rea onde o estudo est sendo aplicado, particular-~ te em Marketing. Seja qual for o nmero de etapas fixado para o desenvolvito do estudo, todas elas se sobrepem em diversos momentos, sendo difcil zzar uma linha divisria precisa . . isbet e Watt (apud LDKE e ANDR, 1978) apontam trs f~para o ---envolvimento do estudo de caso: (1) a primeira aberta 011 exploratriEl, quan- - -e devem especificar as uestes ou ontos crticos, estabelecer os contatos .ais par iniciar o trabalho de cam o, 10c~acinfor.)TIantes as fontes de - zos para o ~Wgo; (2) a coteja sig~.!Etic~ados, com b .se nas caracters- - prprias do objeto estudado; (3) a anlise e inter reta o sistemtica dos _":ose a elaborao do relatrio. ---Para Wimmer e Dominick (1996, p. 162), so cinco as etapas principais para realizao de um estudo de caso: (1) planejamento; (2) estudo-piloto - aplica- prvia da pesquisa em campo, um ensaio prvio por meio do qual se poder .gir o planejamento da investigao, a organizao prtica do trabalho de po, revisar o protocolo de investigao; (3) coleta dos dados - h quatro ios principais para a obteno da informao: a documentao, as entrevi -- a observao/participao e os objetos fsicos; (4) anlise da informao; (o do relatrio.

10 A generalizao pode ser "estatstica" ou "analtica". A "generalizao estatstica e z - s relevante para fazer estudos de' caso e por meio dela faz-se uma inferncia e::31Ilinado universo (uma populao, por exemplo) com base nos dados empricos - - uma amostragem. No mtodo da "generalizao analtica" utiliza-se uma teo -; - ze desenvolvida como modelo com o qual se devem comparar os resultados er::;;?!ri:::::s '0 de caso (YIN, 2001, p. 54).

de pesquisa em comunicao

zo aos estudos de caso aplicados ao Marketing, Bonoma (apud BRESS_-~ apresenta os seguintes estgios de pesquisa: (1) est8loIDI.cial (Drift 5 quisador revisa a literatura relativa ao caso, estuda os conceitos, faz : :-:- -~to preliminar. uma etapa de imerso no fenmeno objeto do estudo; .:. estgio do projeto - o objeto da coleta de dados o acesso e o refinamento - eas de investigao destacadas pelo projeto preliminar; (3) estgio de predi - fase em que o pesquisador j possui um modelo das possveis generalizae ara teste e pode avaliar suas predies/proposies iniciais; (4) estgio s: -esconfirmao - quando se testam os limites de generalizaes que no foraz; rejeitadas no Estgio Inicial. um esforo para refutar as generalizaes feiras aplicando-as a um conjunto maior de casos.
-r

Avaliao da qualidade dos projetos de pesquisa~

Para se julgar a qualidade de um projeto de pesquisa, enquanto um conjuc lgico de proposies, Yin (2001, p. 55) prope quatro testes utilizados nas quisas sociais empricas que incluem conceitos de fidedignidade, credibilid confirmabilidade e fidelidade dos dados. So eles: \. ~1. validade

r-z:

J'v01

do constructo: refere-se ao estabelecimento\de medi operacionas corretas para os conceitos sob estudo. Para se au v~de do constructo, recomenda-se utilizar vrias fontes de e 'dn -:= estabelece m encadeamento dessas mesmas zidncas e solicitar a - fojman -chaves ue revisem o rascunho do relatrio do estudo de C25

2. validade interna: restrita ..aos .estudos explanatrios ou causa~. 'f:. resultadQde_e.str.atgias-.cu-~etivo eliminar a ambigidade e a G tradio (inserida nos detalhes e-do stabelecimento de sl~das cocexes entre os dados (SYKES-apud-BRESSAN, 2000); 3. validade externa: estabelece o domnio ao qual as descobertas de ..:=terminado estudo podem ser generalizadas, podendo ser obtidas =. replicao da pesquisa (modo de testar uma teoria, aplicando novam te a pesquisa na expectativa de que ocorram os mesmos resultados 4. confiabilidade: refere-se demonstrao de que as operaes de estudo possam ser repetidas, apresentando os mesmos resul ados.corrc por exemplo, os procedimentos de coleta de dados. "Anfase est em se fazer o mesmo estudo de caso novamente, e no em 'replicar' os res tados de um caso ao se fazer outro estudo de caso." Para tanto, dev se tornar as etapas do processo operacionais e "conduzir a pesq .-como se algum estivesse sempre olhando por cima do seu ombro ( 001, p. 60)".

Estudo de caso

227

Tipos bsicos de projetos para estudo de caso


guarro,.....:po ~e.-rm;e-;-o_. de - 5 -' -.; - -e-~ _rojeto diferentes e que, mesmo denrro esses es unit-~ ou mltiplas de anlise. O os -.;. Yin (2001, p. 61) apre~nta
considera que estudos d~e

Para tanto, i aes de ei unida-

1. projetos 3. projetos 4. projetos anlise.

de caso nico holstico - unidade de casos mltiplos de casos mltiplos holsticos

' .

e ananse, anlise;

2. projetos de caso nico incorporado - unidades mltiplas - unidade - uni incorporados

Nas consideraes sobre os tipos de casos," comum o "' to sobre a validade do estudo de caso nico. Para Yin (2001), ele j ---e.. situaes onde o caso representa um teste crucial da teoria existente; .:G.5 um evento raro ou exclusivo ou o caso serve a um propsito revelador, _>-'disso, o estudo de caso nico pode envolver apenas uma unidade de anls (holstico), por exemplo, se examinasse a natureza global de uma organi zao: ou pode apresentar unidades mltiplas de anlise (incorporado), quando, ao avaliar um programa pblico de governo, avaliasse tambm os resultados de projetos individuais que estivessem dentro desse mesmo programa. Yin (2001,~ 64-74) observa que a escolha entre os dois tipos de projeto, holstico ou incorporado, depende do fenmeno a ser estudado. O projeto holstico recomendado quando "no possvel identificar nenhuma subunidade lgica e quando a teoria em questo subjacente ao estudo de caso ela prpria de natureza holstica". Quanto ao projeto incorporado, ele adequado quando o estudo de caso, nico ou mltiplo, envolve subunidades de anlise, como, por exemplo, ao se estudar o clima organizacional de uma empresa, o pesquisador decide incluir os funcionrios como uma subunidade de estudo. A utilizao de projetos de casos mltiplos, por sua vez, est aumentando apesar de serem mais caros e exigir mais tempo. Um exemplo clssico o estudo de inovaes promovidas em instituies educacionais, como a assistncia

11 Stake (1994, p. 237) identifica trs tipos de estudo de caso: (1) estudo de caso intrnseco - realizado quando o pesquisador deseja conhecer a fundo um caso em particular; (2) estudo e caso instrumental - um caso especfico analisado para esclarecer mais sobre um problema. melhor, fixar uma teoria. O caso est num plano secundrio de interesse; ele analisado _ facilitar o entendimento de outro fenmeno. O estudo detalhado, mas feito apenas para :TI'" rar a compreenso de um outro interesse que o principal; (3) estudo de caso coletivo - s: :' ~ estudo de uma coletividade, mas a aplicao do estudo instrumental em vrios casos ~ -: -entender o conjunto, o coletivo.

- de pesquisa em comunicao

~-=-=-.-.ec...::-),,::e, O USO de novas tecnologias, salas de aula abertas etc., que gerara aes independentes em reas distintas. Dessa forma, cada rea pode ser -ero de um estudo de caso individual, e o estudo como um todo teria empreg um projeto de casos mltiplos (YIN, 2001, p. 67). ' Um lembrete final sobre o projeto de estudo de caso que ele um instruento passvel de alterao e reviso durante os estgios iniciais do estudo. Uexemplo comum ocorre quando o pesquisador, aps realizar um estudo-pilote -erifica que o projeto inicial continha falhas. A questo da flexibilidade dos pr jetos de estudo de caso est "na seleo de casos diferentes daqueles inicialme te identificados (tendo a documentao adequada dessa mudana), mas no na alterao do propsito ou dos objetivos do estudo para se adaptar ao(s) caso(s que foi(ram) encontrado(s)" (YIN, 2001, p. 76).

Conduo dos estudos de caso: preparando a coleta de dados

Aps a definio dos problemas ou temas a serem estudados e o desenvolvimento de um projeto de estudo de caso, inicia-se a etapa 'de preparao para ~ coleta de dados. Ela requer habilidades especfficas.dc.pesquisador, treinamen-e preparao, desenvolvimento de um protocolo e a conduo de um estud piloto (YIN, 2001). ~Habilidades desejadas do pesquisador. O estudo de caso exige um invsdg'ador bem preparado, uma vez que os procedimentos de colesa-de-dados n; seguem uma rotina e contnua e intensa a interao entre as questes tericas estudadas e os dados coletados. As habilidades bsicas requeri das so:

ser capaz de fazer boas perguntas e interpretar as respostas;


s:

ser bom ouvinte e no se deixar enganar por suas prprias ideologias preconceitos; ser capaz de adaptar-se para encarar novas situaes como oportuni des e no ameaas; ter noo clara das questes estudadas; ser imparcial em relao a noes preconcebidas, inclusive as de gem terica.

OG-

Treinamento e preparao para um estudo de caso es~. Seu obje- ,0 rincipal preparar o pesquisador para que atue como um investigad ~ - e ornar decises prprias no trabalho de campo e garantir a validade 'o a er realizado. Para Yin (2001, p. 86), nesta fase, os participantes dev co ~reen Ter os conceitos bsicos, terminologia e pontos relevantes ao estuc saben o: C) oor que est sendo realizado; (2) quais provas esto sendo procura-

Estudo de caso

229

das; (3) quais variaes podem ser antecipadas; (4) o que poderia prova contrria ou corroborativa para qualquer propo io , da

ervir como

O protocolo. um documento onde so de cri o 05 procedira regras gerais a serem seguidas no uso dos instrumentos. Cri --refora o tema analisado e antecipa possveis problemas ~ desenvolvimento da pesquisa. Yin (2001) observa que o uma das prncipais estratgias para se aumentar a confiabilidade . ~-- _.-:.::::::_- -e conter: (1) uma viso geral do projeto do estudo de caso - o . ...:: os .eituras essenciais sobre o tpico pesquisado; (2) procedi =---:>O credenciais, fontes de informao, advertncias de procedmecz especficas de estudo de caso - fontes potenciais de inforrza -; registro de dados; (4) guia para o relatrio do estudo de mentes, dados bibliogrficos.

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O estudo de caso piloto. A realizao de um estudo-r :::malpara se efetivar a coleta de dados e pode receber mais r fase de coleta de dados. O caso-piloto auxilia o pesquisador ~ -=. nos, seja em relao ao contedo seja quanto aos procedim ser previamente testados. Yin (2001) observa que o caso-ai _ :::_ modo formativo, ajudando o investigador a definir o instrurnen; --=. tecnologias especficas a serem empregadas na coleta culao final das proposies tericas do estudo; enquanro ual muitas vezes confundido, ocorre em uma etapa po eri ~ - ada final de te~tes.

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10 Conduo dos estudos de caso: a coleta de evidncias


O estudo de caso utiliza para a coleta de evidnci :esl2 distintas de dados: documentos, re.~is~tr~0:5.s~e~m~ar~l:W.lll,"";:;'_=-_~ ":::';:::" o direta, observao participante e artefatos fsicos, cada . abilidades e procedimentos metodolgicos diferenciados. de da pesquisa, Yin aponta, ainda, trs princpios a serem eITIr~ : -; ; . dade e coleta de dados, tambm fundamentais para essas seis : ~--: I :. -=-= . -ao e vrias fontes de evidncias; (2) a criao de um banco de ~ o de caso; e (3) a manuteno de um encadeamento de evidn . -

12 Outras fontes so indicadas por vrios autores, como filmes. f ..::--~. 00$, testes _ icolgicos, relatos de experincias de vida ete. A lista pode ser extensa, =-' uma elas tem =anragern indiscutvel sobre as outras e as fontes tendem a ser cornpi emenrares. zn estudo de zaso deve utilizar o maior nmero de fontes possvel.

e recmc:as de pesquisa em comunicao

"Documentao. uma impQrtante fonte de dados que pode assumir vrias formas, como cartas, memorandos, agendas, atas de reunio, relatrios de eveztos, documentos administrativos, estudos formais, recortes de jornais, artigc publicados na mdia) Os documentos devem ser objetos de planos explcitos -= coleta de dados, utilizados com cautela, e no se deve consider-los um regis.; literal de eventos que ocorreram ou uma descoberta definitiva, porque poder; ser resultados de falsas indicaes. O uso de informaes documentais esseccial para confirmar e valorizar as evidncias encontradas em outras fontes, co conferir nomes, datas, fazer inferncias, confrontar dados contraditrios. mais em captulo especfico nesta obra. 't,Registros em arquivo. O uso de re istros em arquivo ~de variar de estudo de caso para outro. Sua importncia pode tun amenta para uns geran o anl-Ises e uma reavaliao, e apenas superficial para outros. Em gereso encontrados como registros de servios- (prestados a um cliente organizacionais (tabelas e oramentos da instituio), mapas e tabelas, listas -=nomes e outros itens relevantes, levantamentos (censo demo grfico etc.) , re -tros pessoais (dirios, agendas, telefones, anotaes). Yin (2001, p. 112) destaca que o pesquisador deve verificar sob quais condies as provas de arquivos ram produzidas, qual seu grau de -preciso e no considerar reg;stros em arq vos numerosos como um indcio de preciso. Alerta ainda que a grande parte c:: registros em arquivos foi produzida com um objetivo especfico e para deterrrrnado pblico e, portanto, o investigador deve considerar todaS' essas condies para interpretar e utilizar os dados arquivados.

ser

~Entrevistas. considerada uma das mais importantes fontes de informaes pata um estudo de casce-No devem ser confundidas com o mtodo de levantamento de dados - survey,13 que compreende a realizao de entrevistas com um grande nmero de pessoas por meio de um questionrio predeterminado (MALHOTR.:" 2001, p. 137). Ver mais sobre entrevistas em captulo especfico nesta obra. Observao direta. feita quando em visita ao local do estudo de caso :: serve para fornecer dados adicionais sobre o tema em anlise. Compreende atix :dades formais como desenvolver protocolos de observao; e informais como as ondies fsicas de um edifcio e a distribuio de espaos de trabalho que podem revelar algo sobre problemas financeiros de uma instituio ou sobre ?Osio ocupada pelo respondente em sua estrutura. Observao participante." uma modalidade de observao onde o obser~ de ser-passivo e assume uma srie de funes, podendo, inclusive. e eventos que esto sendo analisados, como, por exemplo, nos estudos usrrazvos em bairros, ser morador de um bairro que objetode-um estudo de

'*

13 Sobre ~ _'. ver tambm Sapsford (1999) e Babbie (2003). 14 Para maiores informaes, ver texto de Peruzzo (Captulo 8).

Estudo de caso

231

. Entre suas vantagens est o fato de poder ter uma viso da realidade do de vista de algum de "dentro" do estudo de caso, ou conseguir a autoriza-- ?Ma participar de grupos inacessveis investigao cientfica.. Como desvan, o pesquisador pode advogar contra as prticas cientficas adequadas, ter dades de registrar e questionar os eventos de modo apurado, o rransfor. -se em um apoiador do grupo estudado. Ver mais no Captulo 8. Artefatos fsicos. Fsicos ou culturais, os artefatos so fon es 'e evidn- que podem ser coletadas ou observadas como parte dos eSITlCCIS: ce caso. plos: aparelhos tecnolgicos, uma ferramenta ou instrument ras de evidncias fsicas.

_ Como analisar as evidncias do estudo de caso

o pesquisador deve iniciar esta fase com uma estrat ia anal' _ stabele am..jJrioridades do que sera analisado e por qu. A anlise -~-re exame, categoriza o, classificao, ou mesmo n-recombinao -- ~ ~C1. - conforme proposies iniciais do estudo. A estratgia geral aju _- or a escolher entre as diferentes tcnicas e concluir com pr -- :.:zse - 'rica da pesquisa. Yin (2001) prope duas estratgias gerais e ec espec7de conduo da anlise do estudo de caso.
Estratgias gerais
(1) Baseando-se em proposies tericas - consiste em seguir 2.S:,~ srcoes _ =- deram origem ao estudo de caso. Como um guia, elas ajudam o n ~-.5"'-- r a ionar os dados, a organizar o estudo e a definir explanaes 2..~. as, (2) Desenvolvendo uma descrio de caso - trata-se de elaborar - - e5UU_ descritiva do estudo de caso, que permitir ao pesquisador, _... ente ituaes complexas, como, por exemplo, processos de im <>-:=::- ,-o de - novo currculo em instituies de ensino, identificar tipo :-=eriam ser quantificados, tipos de decises que ajudaram ou o programa, o nvel de entendimento dos grupos envolvidos erc,

Principais mtodos de anlise


(1) Adequao ao padro. Para Yin (2001, p. l36), a estratgia mais recodvel para a anlise de estudo de caso. Consiste em "comparar um padro

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232 Mtodos e t:cni<:2s de pesquisa em comunicao

fundamenr.al emprico com outro de base prognstica (ou com vrias G=:::::iIIi: previ es 2.: ernativas). Se os padres coincidirem, os resultados podem aj ~ es o e caso a reforar sua validade interna". __ Con truo da explanao. Tem por objetivo analisar os dados do '-=_ .... ie caso, construindo uma explanao sobre o caso. De difcil aplicao, rvr: eralmente em forma de narrativa, por meio da qual o investigador procu.:::.. icar um fenmeno, estipulando um conjunto de elos causais em relao ~ Por exemplo, se os elos causais de um fenmeno refletem interpretaes ir =_:c::Ftantes do processo de poltica pblica, ao estarem corretas, podem gerar _mendaes sobre polticas a serem empregadas no futuro (YIN, 2001, p. =-L

-/:. (3) Anlis~ de s.ries temporai~. Conduzida de fo~ma anloga ~Es= senes temporais realizada em expenmentos e em pesqUIsas quase expenm (4) Modelos lgicos de programa. uma combinao das tcnicas de quao ao padro e de anlise de sries temporais. "O padro que est: buscado o padro-chave de causa-efeito entre variveis independentes :: pendentes" (PETERSON e BICKMAN apud YIN, 2001, p. 149). "O ingredichave a suposta existncia de seqncias repetidas de eventos na ordem efeito, todas encadeadas. Quanto mais complexa for a ligao entre el,'=2 definitiva ser a anlise dos dados do estudo de caso, a fim de determ~:" _ adequao ao padro foi realizada com esses eventos (padro) ao longo do po (srie temporal)" (YIN, 2001, p. 149). /

14 A elaborao do relatrio
O relatrio do estudo de caso pode ser escrito, oral ou pictrico. umz fases que.exi _e maior esfo o do es uisador e deve ser iniciada o mais possvel, antes mesmo da fase da coleta e da anlise de dados. Podem-se elab documentos parciais, como a bibliografia JJtilizada,-ou acelerar a compila vrias partes do relatrio - a exemplo do captulo de metodologia. Yin (2001, p. 160) aponta os aspectos principais da formulao do relaz; l. O pblico a que os estudos de caso se destinam. Os estudos de possuem pblicos-alvo em maior nmero que outros tipos de pese e preciso identific-los e adequar o texto do relatrio s necessi especficas da cada um (instituio financiadora, banca examina; colegas de profisso, leigos etc.), produzindo, inclusive, verses rentes desse mesmo relatrio. Alm disso, esse documento urr; porrante mecanismo de comunicao. )( 2. As \ ariedades de composio do estudo de caso. Os relatrios ser e crito ou no (vdeos, fotos etc.) , mas certo que o produto es

Estudo de caso

233

to oferece maior credibilidade s descobertas e concluses, transmitindo e comunicando informaes de modo mais reciso. Foto e vdeos podem na maior parte das vezes realar um text - 'to, mas dificilmente substitu-lo. 3. As estruturas ilustrativas para as composies o esa; .e C2S . Elas servem para organizar a estrutura de um relar .o -...c:..:,~~ s : .- s, su btpicos etc.) e podem ser: analticas lineares, co:::;:::::;_ i.!<:.m~ lgicas, de construo da teoria, de "incerteza" e no iais.

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4. Os procedimentos a serem adotados ao se realizar um r --'. - C:: do de caso. Cada pesquisador deve desenvolver seus pr ::: : __ -='='mentos, personalizando-os e considerando as seguintes -=--- ~=-~es: comear o relatrio j no incio do processo analtico, ~,-~ _ no a identidade do caso e de seus informantes e submeter o r - r a uma reviso pelos colegas de profisso, participantes e informantes ::: caso. 5. As especulaes sobre as caractersticas de um estudo de caso e:l a-plar, Trata das caractersticas gerais de um estudo de caso exem; ~ deve ser significativo (trazer uma contribuio), completo, consi erar perspectivas alternativas, apresentar evidncias suficientes e vlidas e ser elaborado de modo atraente (texto claro, objetivo, que instigue e \ seduza o leitor). Em sntese, um estudo de caso exemplar est diretamente ligado ao entusiasmo que o pesquisador demonstrar durante a investigao e sua crena no achado de concluses que produziro uma "tempestade na terra" (YIN, p. 2001). deraes
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finais ua o
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A anlise mais aprofundada do mtodo do estudo de caso revela, ~ ri ueza de possibilidades de pesquisa, um tra :u....distintivo inerente ":cao que a capcioaee compartI har conhecimentos. Visando d :_~pesqu[sador trabal a com o pressuposto de que o conhedmento 5 acabado, mas que esr-serITVe em construao e por iS'S()faz pane e - o inda~ar e buscar novas respostas ao longo da investigao.

Ao retratar -realidade..de..fo.r:ma..crunpleta...e...12r~ unoa, o pesqui ador e ta...;:. a multiplicidade de dimenses presentes em uma determinada s' ao, - iatizando a sua complexidade natural e revelando as possveis inter-reles -; seus componentes. N~tudGs-G,-cas.n,_...os d~alhes de um objeto o tor-:= nico pois suas imperfei es, na verdade. 1ra zem sua histria. Ca -- meno analisade-, portant,-fruto_-de..umWs..tria ue o torna exclusivo. que poderia significar uma imperfeio o.estudo de caso o que re~a . ::::, --~o.

234 Mtodos e rcnicas de pesquisa em comunicao

imperfeito como o nosso, a realidade pode ser vista sob ~ ivas, no existindo uma nica verso que seja a mais verdadez ~Tesse -'0 o mtodo do.estudo de caso permite ao investigador iden ...:: o: ':~e.ementos que constituem uma situao ou problema de modo a: i :....:~ que outros leitores tirem suas prprias concluses. Alm disso, o ~ . '~ beneficia da am Ia varia o de experincia pessoal ue o estu 'lhe confere; pois, ao buscar os significados dos ados registrados, ~ mpartilhando de muitas relaes sociais e obrigando-se a aplicar vrias cas de coleta de dados, o que pode contribuir ara sua formaae capaclaar:= anlise. '
'0

Em resumo, o estudo de caso o mtodo que contribui para a compr dos fen~enos sociais complexos, sejam individuais, org~izacionai~ soci~ polticos. E o estudo das peculiaridades, das diferenas daquilo ~ o torna e E_oressa mesma razo o distingue ou o aproxima dos demais fenmenos. Referncias bibliogrficas
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