Microeconomic Outlook Agosto 2013

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Nota Metodológica
Los resultados presentados son producidos y se
solicita sean citados como “RADDAR Consumer
Knowledge Group”, que no es una fuente oficial del
gobierno.

Los datos calculados salen del sistema de RADDAR
Consumo, y con ajustes con los sistemas de
información públicos y oficiales, más los datos
difieren de los oficiales por ser obtenidos de una
fuente directa del mercado.

El error de la información de RADDAR Consumo por
categoría de compra es de ±2% para una confianza del
95%; no se plantea una muestra de campo porque el
sistema de Redes Neuronales consolida tres grandes
fuentes de información con diversos campos y
tratamientos.
Para información metodológica: info@raddar.net
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En Agosto de 2013, A manera de Resumen

Las compras de los Hogares Colombianos en Agosto de 2013 registraron 35 ,972 billones de pesos.
Las compras en Agosto de 2013 variaron 1,10% con respecto al mes anterior ;

Las compras de los colombianos en Agosto de 2013 variaron 10,6% con respecto a Agosto de 2012;
mostrando una dinámica positiva

Durante los primeros ocho meses del año se registra una variación de las compras de los hogares de un 6,85%
frente al mismo período del año 2012.
Las compras de los Hogares en Agosto de 2013 variaron 5,64% en los últimos 12 meses, demostrando la
tendencia ascendente del mercado interno.

Durante Agosto de 2013, la ciudad que mayor dinámica de compras registró fue Pasto. El nivel de precios más
bajo se presentó en la misma ciudad, lo que evidentemente explica el aumento de las compras.

Las compras de los hogares colombianos estuvieron concentradas en la categoría de Cultura, Diversión y
Esparcimiento, y Vestuario y Calzado.

11 productos de la canasta de bienes frecuentes mostraron crecimientos por encima de sus máximos
históricos, y estos productos son bienes de compra frecuente pero con características de durabilidad.
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¿Cuánto Cambiaron las Compras de los colombianos?
Las compras de los hogares colombianos en los 8 primeros meses del año crecieron 0,1% frente a
julio dato que llama la atención por la variación promedio mensual para este periodo es de -1,18%
desde 2005, con un máximo de -0.12% y un mínimo de -2,44%.
-2.02%
-2.44%
-0.66% -0.63%
-1.02%
0.10%
0.26%
4.79%
10.84%
3.86%
10.06%
2.29%
4.41%
11.19%
5.72%
6.85%
3.14%
3.45%
5.13%
11.22%
7.13%
5.64%
-10%
0%
10%
20%
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CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A …
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO
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Dinámica de compra de los hogares


El comportamiento de compras de los hogares registra que este fue el mejor agosto
comparado con 2008, 2009 y 2012. La dinámica de compras fue superior en 6 puntos
porcentuales al mismo mes del año de 2012.
-2.02%
0.26%
2.29%
3.14%
-2.44%
4.79%
4.41%
3.45%
-0.66%
10.57%
6.53%
5.13%
-0.63%
10.84%
11.19% 11.22%
-1.02%
3.86%
5.72%
7.13%
0.10%
10.06%
6.85%
5.64%
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS
ANTERIORES -NACIONAL-
PROMEDIO-TOTAL (T )
ago-08 ago-09 ago-10 ago-11 ago-12 ago-13
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Crecimiento Mes a Mes de las Compras
El crecimiento de las compras del mes de Agosto fue de 0,1%. Las compras se ubicaron muy por
encima del promedio esperado que era -0,12%. . Como es conocido por el comprador y los analistas,
agosto es un mes de ciclo de ofertación en el mercado.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MAXIMO -1.06% -4.30% 1.39% 0.37% 1.65% 3.63% 4.47% -0.12% 1.78% 2.19% 3.56% 14.05%
PROMEDIO -2.01% -5.51% -0.69% -1.61% -0.08% 1.69% 2.81% -1.18% -0.31% 1.24% 2.27% 12.14%
MINIMO -2.58% -7.09% -2.50% -3.16% -1.77% 0.05% 1.69% -2.44% -0.81% 0.50% 1.29% 11.04%
2009 -2.28% -5.22% -1.42% -1.06% -1.77% 1.26% 1.96% -2.44% -0.64% 0.50% 2.23% 13.35%
2011 -2.58% -4.30% 0.03% -1.52% -0.41% 1.33% 2.95% -0.63% -0.59% 0.80% 2.73% 11.04%
2012 -1.96% -5.89% -1.71% -1.52% -0.40% 1.01% 2.17% -1.02% -1.22% 1.12% 2.06% 11.50%
2013 -1.40% -5.82% 0.58% -1.14% 0.59% 0.54% 3.58% 0.10%
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CRECIMIENTOS MES A MES DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES EN TÉRMINOS REALES
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El índice de precios permanece para lo corrido de 2013 en ritmos bajos de crecimiento. El mes de agosto
históricamente tiene un nivel bajo de precios, 2013 no fue excepción con un registro de 0,08% en la economía.
-2.00%
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0.00%
0.50%
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PROMEDIO
DIFERENCIA ENTRE LA COMPRA MENSUAL Y EL PROMEDIO ENTRE
2005-2012
ENERO
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-0.40%
-0.30%
-0.20%
-0.10%
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0.10%
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0.30%
2009 2011 2012 2013-001-TOTAL (T )-NACIONAL-
PROMEDIO
DIFERENCIA ENTRE LA INFLACION MENSUAL Y EL PROMEDIO ENTRE
2005-2012
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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Cambio de Precios Mensual
La variación de los precios a consumidor registrada durante el mes de Agosto estuvo sobre la senda promedio
esperada según el comportamiento de los precios de los últimos años de estudio. El ciclo de cambio de precios
en la economía no supera el 1% en lo corrido de 2013. A pesar de que se esperaba un efecto inmediato por el
paro nacional en los precios, estos afectaron en los últimos días del mes unos productos de la canasta familiar.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MAXIMO 1.06% 1.51% 1.21% 0.90% 0.93% 0.86% 0.48% 0.39% 0.43% 0.35% 0.47% 0.65%
PROMEDIO 0.75% 0.91% 0.58% 0.44% 0.33% 0.27% 0.14% 0.08% 0.12% 0.07% 0.16% 0.31%
MINIMO 0.54% 0.60% 0.25% 0.12% 0.01% -0.06% -0.05% -0.13% -0.19% -0.14% -0.06% 0.07%
2009 0.59% 0.84% 0.50% 0.33% 0.01% -0.06% -0.04% 0.05% -0.11% -0.14% -0.06% 0.08%
2011 0.90% 0.60% 0.27% 0.12% 0.28% 0.33% 0.14% -0.04% 0.31% 0.18% 0.14% 0.42%
2012 0.73% 0.61% 0.12% 0.14% 0.30% 0.09% -0.03% 0.04% 0.29% 0.16% -0.13% 0.09%
2013 0.30% 0.45% 0.20% 0.25% 0.28% 0.24% 0.04% 0.08%
-0.40%
-0.20%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
1.00%
1.20%
1.40%
1.60%
CICLO DE CAMBIO DE PRECIOS MENSUAL (2005 -2012)
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Crecimiento Mensual por Grupos de Compra
En el octavo mes del año, las compras de los hogares colombianos estuvieron concentradas en la categoría de
Cultura, Diversión y Esparcimiento, y Vestuario y Calzado. Con un aporte del 109% Cultura Diversión y Esparcimiento
fue el grupo que más aportó de manera positiva al crecimiento de las compras en el mes en el país.
NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL APORTE EN PUNTOS
001-TOTAL (T ) 0.08% 0.18% 0.10% 100.00% 0.10%
002-ALIMENTOS (G ) 0.15% -0.35% -0.50% -54.31% -0.05%
223-VIVIENDA (G ) 0.18% -0.65% -0.83% -92.59% -0.09%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -0.10% 3.04% 3.14% 91.80% 0.09%
421-SALUD (G ) 0.34% -0.49% -0.83% -12.96% -0.01%
469-EDUCACIÓN (G ) 0.07% 0.06% -0.01% -0.24% 0.00%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -1.71% 4.41% 6.22% 109.56% 0.11%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 0.13% 1.31% 1.18% 66.94% 0.07%
637-GASTOS VARIOS (G ) 0.11% -0.15% -0.26% -8.21% -0.01%
0.08%
0.18%
0.10% 0.15%
-0.35%
-0.50%
0.18%
-0.65%
-0.83%
-0.10%
3.04%
3.14%
0.34%
-0.49%
-0.83%
0.07% 0.06%
-0.01%
-1.71%
4.41%
6.22%
0.13%
1.31%
1.18%
0.11%
-0.15%
-0.26%
VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL
Variación Mensual por Grupos de compra
001-TOTAL (T )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
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Crecimiento Anual por Grupos de Compra
El crecimiento anual de las compras registran que Cultura, Diversión y Esparcimiento, es el grupo que
mejor comportamiento tiene en lo correspondiente a agosto de 2012 a agosto de 2013. Alimentos y
Vivienda marcan el mayor aporte al crecimiento de las compras a nivel nacional.
2.26%
12.55%
10.06%
1.78%
12.44%
10.47%
2.78%
13.30%
10.24%
0.85%
9.16%
8.25%
4.12%
14.61%
10.07%
4.42%
14.50%
9.65%
0.70%
17.80%
16.99%
1.58%
10.83%
9.10%
1.46%
11.76%
10.15%
VAR IPC 8-2013 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL
Variación Anual por Grupos de Compra 001-TOTAL (T )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
NIVEL VAR IPC 8-2013 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL APORTE EN PUNTOS
001-TOTAL (T ) 2.26% 12.55% 10.06% 100.00% 10.06%
002-ALIMENTOS (G ) 1.78% 12.44% 10.47% 28.41% 2.86%
223-VIVIENDA (G ) 2.78% 13.30% 10.24% 28.39% 2.85%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0.85% 9.16% 8.25% 6.35% 0.64%
421-SALUD (G ) 4.12% 14.61% 10.07% 3.89% 0.39%
469-EDUCACIÓN (G ) 4.42% 14.50% 9.65% 4.14% 0.42%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 0.70% 17.80% 16.99% 7.51% 0.76%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 1.58% 10.83% 9.10% 13.23% 1.33%
637-GASTOS VARIOS (G ) 1.46% 11.76% 10.15% 8.07% 0.81%
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12
Crecimiento Compras Frecuentes
El crecimiento de las compras frecuentes en el mes de Agosto en los hogares colombianos registró
una variación de 5,45%, un poco más baja que la registrada en el mismo mes del año 2012.
3.14%
3.45%
5.13%
11.22%
7.13%
5.64%
2.29%
2.22%
9.75%
5.96%
5.45%
4.20% 4.19%
11.58%
8.31%
5.60%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
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CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A …
TOTAL FRECUENTES NO FRECUENTES
Microeconomic Outlook Agosto 2013
info@raddar.net @raddarckg
13
Variación frente al mismo periodo de 12 meses acumulados
Se observa en el mes de estudio un aumento en las compras de los bienes no durables en los hogares
colombianos. Los bienes semidurables por su parte registran una dinámica creciente y constante al
estar por encima del 7%.
2.29%
4.41%
6.53%
11.19%
5.72%
6.85%
0.37%
2.84%
8.43%
4.93%
6.51%
5.14%
1.20%
13.35%
9.53%
7.65%
9.45%
5.16%
9.96%
14.67%
11.59%
8.67%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
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CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A …
TOTAL NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES SERVICIOS
Microeconomic Outlook Agosto 2013
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14
Crecimiento Mensual por Unidades Geográficas
Durante Agosto de 2013, la ciudad que mayor dinámica de compras registró fue Pasto. El nivel de
precios más bajo se presentó efectivamente en Pasto, lo que evidentemente explica el aumento de las
compras. La dinámica de compras de agosto en 3 de las ciudades más importantes del país como
Bogotá, Barranquilla y Medellín registraron comportamientos positivos.
0.60%
0.10%
0.50%
0.29%
0.08%
0.22%
0.51%
-0.01%
0.52%
-0.11%
0.03%
-0.14%
-0.06%
0.02%
-0.08%
-0.03%
0.28%
-0.31%
-0.06%
-0.13%
0.07%
-0.28%
-0.14%
-0.15%
0.35%
-0.69%
1.05%
-0.40%
-0.16%
-0.24%
-0.21%
-0.11%
-0.10%
-0.25%
0.07%
-0.31%
0.01%
0.39%
-0.38%
-0.08%
0.08%
-0.16%
0.18%
0.08%
0.10%
MERCADO EN PESOS
IPC
MERCADO EN UNIDADES
NACIONAL-001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO
RESTO NACIONAL
CALI
BUCARAMANGA
PEREIRA
CUCUTA
PASTO
VILLAVICENCIO
NEIVA
MONTERIA
MANIZALES
CARTAGENA
BOGOTA
BARRANQUILLA
MEDELLIN
Microeconomic Outlook Agosto 2013
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15
Crecimiento Anual por Unidades Geográficas
Frente a Agosto de 2012, Villavicencio y Pasto registran el mayor crecimiento anual de compras.
Montería por su parte registra frente a Agosto de 2012 un crecimiento menor a las demás ciudades de
estudio.

9.72%
9.65%
10.33%
10.87%
10.18%
7.82%
11.05%
14.31%
12.65%
10.28%
9.87%
9.89%
10.05%
10.41%
10.06%
MEDELLIN
BARRANQUILLA
BOGOTA
CARTAGENA
MANIZALES
MONTERIA
NEIVA
VILLAVICENCIO
PASTO
CUCUTA
PEREIRA
BUCARAMANGA
CALI
RESTO NACIONAL
NACIONAL-001-…
Microeconomic Outlook Agosto 2013
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16
Colocación de Crédito
La colocación de créditos de consumo en el octavo mes del año en los hogares colombianos es inferior en
0,5 puntos porcentuales. Por su parte la colocación de tarjeta de crédito registró una variación más baja
observada con respecto al mismo mes del año anterior.

-15.9%
-3.7%
108.8%
11.7%
18.1%
39.1%
-18.5%
-4.2%
74.3%
18.9%
23.7%
23.2%
7.5%
1.7%
11.9%
23.1%
12.7%
8.1%
-50.0%
-40.0%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
110.0%
120.0%
130.0%
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3
COLOCACION DE CRÉDITO
CREDITO HIPOTECARIO CREDITO DE CONSUMO TARJETA DE CRÉDITO
Microeconomic Outlook Agosto 2013
info@raddar.net @raddarckg
17
Dinámica de la Cartera
La cartera Hipotecaria de los hogares colombianos para el mes de Agosto registró una tendencia
creciente. Por su parte la cartera de los hogares registró una variación de 15,3% frente a 19,2% de
Agosto de 2012.

18.7%
7.7%
19.3%
14.5%
18.3%
19.1%
18.9%
3.7%
14.1%
20.7% 19.2%
15.3%
18.9%
1.2%
10.7%
25.0%
19.8%
12.9%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
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3
DINAMICA DE CARTERA
CARTERA HIPOTECARIA CARTERA DE HOGARES CARTERA DE CONSUMO
Microeconomic Outlook Agosto 2013
info@raddar.net @raddarckg
18
Ingreso disponible sobre el ingreso total de los hogares
En Agosto los hogares colombianos tuvieron un ingreso disponible menor sobre el ingreso total.
Frente al mismo mes de 2012 el ingreso es de 16,31%.
20.60%
21.44%
18.65%
18.46%
16.82%
16.31%
10.00%
20.00%
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3
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
Microeconomic Outlook Agosto 2013
info@raddar.net @raddarckg
19
Variaciones anuales de los ingresos de los hogares
Se registró un importante crecimiento de las compras frecuentes de los hogares colombianos con respecto
al mismo mes del año anterior. En la estructura de gastos rápidamente salta a la vista que las compras
frecuentes tuvieron un mayor peso en la composición de las compras, y que el servicio de deuda tuvo una
ligera reducción.
12.1%
8.4%
9.0%
14.3%
6.3%
11.8%
9.2%
8.7%
13.7%
13.1%
6.4%
12.6%
8.1%
8.1%
13.1%
14.5%
7.0%
12.7%
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1
3
VARIACIONES ANUALES DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES
INGRESO DE LOS HOGARES COMPRAS FRECUENTES COMPROMETRIA
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20
Aporte al crecimiento por grupo
La categoría que realizó Mayor aporte al crecimiento frente al mismo mes del año anterior fue Transporte
y Comunicaciones, además de Vivienda y la categoría Alimentos. Entretenimiento aportó en el mes 3
puntos porcentuales más y el pocket share del mismo fue de 4,59% a nivel nacional.
27.95%
24.70%
28.57%
26.20%
7.65%
8.86%
3.98%
3.59%
4.38%
4.10%
4.59%
8.01%
14.70%
16.28%
8.18% 8.27%
POCKETSHARE APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-
PROMEDIO-8-2013
APORTE AL CRECIMIENTO ACUMULADO 12 MESES

GASTOS VARIOS
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
ENTRETENIMIENTO
EDUCACIÓN
SALUD
MODA-INEXMODA
VIVIENDA
ALIMENTOS
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Glosario
• Pocket Share: Porcentaje del 100% del gasto, asignado a un productos especifico.

• Compras: El gasto y los pagos que los colombianos hacemos en el mes anterior, usando la
codificación del IPC98 – IPC08 del DANE, donde los productos se agrupan en 8 grandes
grupos para 13 ciudades.

• Compras en Pesos Corrientes: Se refiere al valor del mercado o compras del bien estudiado.

• Compras en Pesos Reales: Se refiere al valor del mercado a precios de 1.998, ya que la
estimación del total de las compras en unidades no es presentable por la cantidad de bienes
de estudio.

• Variación IPC: Corresponde al incremento o decrecimiento de los precios de cada uno de los
grupos de compra frente al mismo mes del año anterior.

• Variación Mercado y Mercado Real: Crecimiento o Decrecimiento del Mercado en pesos
corriente y reales frente al mismo mes del año anterior.

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• Bienes Durables: Se incluye en esta canasta muebles y utensilios para el hogar,
electrodomésticos, colchones, televisores, equipos de sonido, aparatos de video o imagen,
vehículos.

• Bienes Semidurables: En esta canasta hacen parte todo vestuario, calzado y artículos
escolares.

• Bienes no Durables: Se incluye todo alimentos, artículos para el aseo personal, medicinas,
combustible, bebidas alcohólicas y cigarrillo y artículos para aseo y cuidado personal.

• Compras Frecuentes: Todos aquellos productos y servicios que compramos o pagamos
mensualmente.
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Metodología
Esta herramienta continua de información mide
cada mes el consumo de y servicios
de consumo en principales de
Colombia y para el total del consumo nacional;
esta herramienta se mide por personas, género,
hogares en tres niveles de ingreso y por unidad
geográfica.

La medición se fundamenta en la composición
de la estructura de consumo desde el
, permitiendo la estimación de ciclos de
consumo, tamaños de mercado, elasticidades,
pricing y prospectiva por escenarios.

Esta herramienta ya ha sido aplicada
en otros 30 países.
0%
20%
40%
ALIMENTOS
VIVIENDA
VESTUARIO
SALUD
EDUCACION
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
NACIONAL PROMEDIO
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Metodología
Dentro de las ciudades de estudio se
encuentran:

• Barranquilla
• Bogotá
• Bucaramanga
• Cali
• Cartagena
• Cucuta
• Manizales
• Medellin
• Monteria
• Neiva
• Pasto
• Pereira
• Villavicencio
MEDELLIN
14.8%
BARRANQUILLA
4.9%
BOGOTA
23.0%
CARTAGENA
3.7%
MANIZALES
2.1% MONTERIA
2.3%
NEIVA
1.7%
VILLAVICENCIO
1.8%
PASTO
1.7%
CUCUTA
2.0%
PEREIRA
1.9%
BUCARAMANGA
3.0%
CALI
11.9%
RESTO NACIONAL
25.4%
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±32.OOO
ENCUESTAS A
CONSUMIDOR
FINAL
FUENTES PRIVADAS:
CADENAS - TARJETAS
DE CRÉDITO Y
DEBITO – MARCAS -
OTROS
FUENTES PÚBLICAS:
DANE – DIAN –
SUPERSOCIEDADES
MINCOMERCIO -
BANREPÚBLICA
POCKET
SHARE
•Peso de la categoría en la
canasta de compra.
•Sensibilidad de las compras
a los cambios de precio.
COMPRA
•Canal Moderno y
Tradicional
•Medio de Pago
RAZON
•Razón de compra
•Efectos sustitución y
promociones
RADDARCOMPRA – RNA
RED NEURONAL ARTIFICIAL
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UTILIDADES SERVICIO
Elaborar presupuestos de inversión, ventas y mercadeo
Tomar decisiones en el corto plazo sobre aperturas de nuevos puntos o penetración
en ciudades
Definir estrategias de penetración

COMPROMETRIA®
Análisis de mercados
Aperturas de puntos de ventas o distribución
Lanzamiento de nuevos productos
Nuevas Lineas o categorias

BACK DATA
COMPROMETRIA®
Planeación financiera
Planeación estratégica
Seguimiento de supuestos macroeconómicos y microeconómicos

MICROECONOMIC
OUTLOOK®
Análisis de precio
Benchmarking
Definición perfilamiento y/o segmantación de target

CONSUMER TRACK®
Branding, Perfilamiento de consumidor, segmentación, estatuto de consumidor,
Reestructuración, fusiones y adquisiciones.
Planeación estratégica, prospectiva económica.

RADDAR
CONSULTING
Planeaación de inversión en mercadeo
Priorización de rubros de mercadeo.
Definición de métricas lider para seguimiento de gestión de mercadeo

MARKETING METRICS®
Evaluar resultado de percepción del valor de la marca.
Evaluar la gestión de políticas de promoción, precios y descuentos de la marca y el
producto.

ROI DE COMPRA PROS®
6 AÑOS DE CONOCIMIENTO DE
CONSUMIDOR DESARROLLANDO
INDICES EFECTIVOS PARA LA
TOMA DE DECISIONES
RADDARCKG
ALGUNAS EMPRESAS TOMAN DECISIONES CON INDICES DE CONSUMO TRADICIONALES
No somos una metodología, somos una forma de pensar
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(571) 7435720 Nuevo PBX
Calle 116 No 16-78 Oficina 3A
Bogotá, Colombia