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Effectué par

:
• Badr FAILA
• Mohamed EL BAZ
• Mehdi BOUCHTI
• Taha BACHAR
• Rachid TASSERA

SOMMAIRE :
1 Quelque chiffre sur le secteur agroalimentaires .................................................................. 2
1.1 Les exporaio!s ................................................................................................................ "
Les imporaio!s ..................................................................................................................... #
Comme!aire : ........................................................................................................................ $
1." Les ace%rs d% march& ....................................................................................................... $
2 Présentation du secteur de l'industrie laitière ..................................................................... 6
".1 Le sece%r 'aiier ................................................................................................................ (
".1.1 L)i!d%srie 'aii*re ...................................................................................................... (
"." +r&se!aio! de 'a ,i'i*re .................................................................................................... -
".# La co''ece d% 'ai .............................................................................................................. .
".#.1 Le circ%i or/a!is& : .................................................................................................... .
".#." Le circ%i Co'pora/e : ............................................................................................... .
3 Présentation de la centrale laitière .......................................................................................
#.1 Hisori0%e ......................................................................................................................... 1
#." Fiche ech!i0%e : ............................................................................................................... 1
#.".1 Ce!ra'e Laii*re e! Chi,,res .................................................................................... 11
#.# +rod%is ........................................................................................................................... 11
#.$ E!2iro!!eme! de 'a ce!ra'e 'aii*re : ........................................................................... 1"
#.$.1 Cha3!e de 'o/isi0%e ................................................................................................. 1"
#.$." Fo%r!isse%rs : ........................................................................................................... 1"
#.$.# C'ie!s : .................................................................................................................... 1#
#.$.$ Co!c%rre!s : ............................................................................................................ 1#
#.4 A5AL6SE S7OT ......................................................................................................... 1$
! P"#$%E&'()Q*E ............................................................................................................ 16
$.1 8escripi, de 'a /amme 6A7M6 : ................................................................................. 1(
+ &E(,#-#%#.)E ............................................................................................................. 1/
4.1 Sch&ma m&hodo'o/i0%e de ')e!0%9e ............................................................................ 1.
4." O:;eci,s : ........................................................................................................................ "<
4.# =%esio!!aire : ................................................................................................................ "1
6 %es "ésultats ......................................................................................................................... 23
I!rod%cio!
Ce doc%me! es %! rappor d)&%de de march& r&a'is& a% erme d)%!e &%de de march&
0%a!iai2e> 0%e !o%s a2o!s e,,ec%& da!s 'e cadre de !os &%des a% Bache'or Ma!a/eme!
d)A,,aires Commercia' de ESC To%'o%se.
I' 2ise ? r&so%dre %!e pro:'&mai0%e re'ai2e ? 'a ')&2a'%aio! de ')impace p%:'iciaire
e d% posiio!!eme! des prod%is 6A7M6> o% e! do!!a! ses poi!s ,ors e ce%x ,ai:'es.
Ce ra2ai' es 'e ,r%i d)%!e recherche 0%e !o%s a2o!s e,,ec%& s%r 'e sece%r de
')i!d%srie a/ro@a'ime!aire a% Maroc ai!si 0%e s%r 'a soci&& ce!ra' 'aii*re> e! p'%s de
')&%de 0%a!iai2e 0%e !o%s a2o!s me!&> e ce> po%r po%2oir raier 'es di,,&re!s axes de 'a
pro:'&mai0%e.
A ra2ers ce rappor> i' 2o%s sera pr&se!& so%s $ /ra!des paries> o% d)a:ord> 'e
sece%r de ')i!d%srie a/ro@a'ime!aire a% Maroc> e!s%ie %!e pr&se!aio! de 'a soci&& ce!ra'
'aii*re> par ai''e%rs 'a pro:'&mai0%e e 'a m&hodo'o/ie mise e! p'ace po%r 'a r&so%dre> e e!
der!ier 'ie%> 'es r&s%'as o:e!%s so%s ,orme de sA!h*se accompa/!&s d)%!e a!a'Ase e des
recomma!daio!s.
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @1@
Le sece%r d)a/roa'ime!aires es ')%! des per'iers de ')&co!omie !aio!a'> i' repr&se!e
'e 1B#
1
d% +IB i!d%srie' e .C d% prod%i :r% !aio!a'. Le sece%r a/roa'ime!aire es
co!sid&r& comme 'e premier sece%r ma!%,ac%rier d% paAs.
1 =%e'0%e chi,,re s%r 'e sece%r a/roa'ime!aires
1.1 Les exportations
Echanges des produits agroalimentaires avec l’UE « en M € »
2003 200! 200+ 1'" 0+20!
)mportation "#. "($ ".( .>4C
E3portation #-" $<4 $1- "">- C
4olde 1#$ 1$1 "11 $1>1C
SOURCE : partir des chi!!res de l’o!!ice des changes
1
So%rce : 'a missio! &co!omi0%e
D hp:BBEEE.missio!eco.or/BmarocBdoc%me!sF!eE.aspGHI-F+8FF1#((--
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @"@
Commentaire :
Le Maroc Expor esse!ie''eme! $ Apes de prod%is a/roa'ime!aires 2ers ')U.E. ?
sa2oir :
• Co!ser2e de poisso!s
• H%i'e d)o'i2e>
• Co!ser2es de '&/%mes>
• Co!ser2es de :oAa%x
Ce 0%i mo!re 0%e .<C des exporaio!s marocai!e so! co!si%& de prod%is
2&/&a%x ra!s,orm&s e!di 0%e (<C de prod%is de 'a p9che.
Les importations
2
"
So%rce 'a missio! &co!omi0%e D hp:BBEEE.missio!eco.or/BmarocBdoc%me!sF!eE.aspGHI-F+8FF1#((--
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @#@
Commentaire :
L)U.E. rese !ore premier ,o%r!isse%r de prod%is a/roa'ime!aires> e! !oe 0%)o!
"<<4 'es imporaio!s dep%is ')U.E. o! aei! ".( mi''io!s d)J soi %!e croissa!ce de .>4 C
par rappor ? "<<$.
1.2 Les acteurs du marché
Le sece%r a/roa'ime!aire marocai! es repr&se!& par 114# e!reprises de di,,&re!es
aci2i&s 0%i repr&se!e! "$C d% iss%s i!d%srie' marocai! 0%i emp'oi p'%s de 11< <<<
perso!!es ? ra2ers des +MI
#
0%i prod%ise! a pe% pr9 de 4<C des :esoi!s d% sece%r
a/roa'ime!aires> a'ors 0%e 'a /ra!de par de 'a prod%cio! a/roa'ime!aire es ass%r& par des
/ro%pes !aio!a%x e' 0%e D O5A K 655A HOL8I5L K HOLMAROC M> o% par des
e!reprises &ra!/ers D COCA@COLA K +NL K SAHOLA M.
%es 10 premières entreprises agroalimentaires par chiffre d5affaires 200+.
Soci&& CA e! M J Aci2i&
Lro%pe A'adis 1 <# "
C%'%re d% a:ac> ,a:ricaio!
e commercia'isaio! de
ci/arees
Ce!ra'e Laii*re #"#
Tra!s,ormaio! d% 'ai e
d&ri2&s
Lesie%r Crisa' #1# +rod%cio! dOh%i'es
Cos%mar "1" Ra,,i!erie de s%cre
Copa/ 1"(
+rod%is 'aiiers> a/r%mes>
prime%rs> ;%s
Brasseries d% Maroc 11- Brasserie> ma'erie
Maroc Fr%i Board 1<- Fr%is e '&/%mes
Lraderco 1<4 C&r&a'es
Se /&!&ra'e des :oisso!s
/aPe%ses
1<< 8isri:%io! de :oisso!s
5es'& Maroc .1 +rod%is a'ime!aires
So%rce : Eco!omie d)e!reprise K Missio! &co!omi0%e
#
+eie e MoAe!!e I!d%srie de "<< sa'aries
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @$@
.raph. n61.
"
#""
$""
%""
&""
1"""
1#""
'roupe
(ltadis
Maroc
)ruit
*oard
Les 10 premières entreprises agroalimentaires au Maroc en termes de CA 2005
C( en M €
'roupe (ltadis Centrale +aiti,re
+esieur Cristal Cosumar
Copag *rasseries du Maroc
Maroc )ruit *oard 'raderco
Ste g-n-rale des .oissons ga/euses
0estl- Maroc
Commentaire 1:
Comme 'e repr&se!e ci@dess%s 'es 0%are premi*res e!reprises e! erme de chi,,re
d)a,,aires r&a'is& so! des soci&&s de prod%i de 1&re !&cessi& es ,ore dema!de> comme
s%i :
• LROU+E ALTA8IS 1<#"
• CE5TRALE LAITAIRE #"#
• LESIEUR CRISTAL #1#
• COSUMAR ""1
Mais ma'/r& 'e chi,,re d)a,,aires r&a'is& par 'e sece%r a/roa'ime!aire so%,,re de
di2ers ,ace%rs :
• Fai:'e prod%ci2i&
• Sece%r !o! !orma'is&
• Fai:'esse de cha3!e 'o/isi0%e
Comme !o%s a2o!s co!sa& ')i!d%srie 'aii*re a% Maroc se posiio!!e a% " ra!/ da!s
')i!d%srie a/roa'ime!aire> mais comme! se compore ')i!d%srie 'aii*re a% Maroc> e 0%i
so! 'es soci&&s op&ra!es da!s ce sece%r G
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @4@
# +r&se!aio! d% sece%r de 'Oi!d%srie 'aii*re
Le sece%r de 'Oi!d%srie 'aii*re occ%pe de p'%s e! p'%s %!e p'ace ;%/&e appr&cia:'e da!s
'Oi!d%srie a'ime!aire d% ,ai de 'Oimpora!ce de ses prod%is da!s 'O&0%i'i:re !%riio!!e' de 'a
pop%'aio!. Le 'ai e ses d&ri2&s co!si%e! po%r 'Ohomme 'Oa'ime! de :ase de par sa
composiio! e! pro&i!es dOori/i!e a!ima'e> e! s%cre e e! se'> o%re ses e!e%rs e! ca'ci%m>
phosphore e 2iami!es.
2.1 Le secteur laitier
Le sece%r de 'Oi!d%srie 'aii*re occ%pe de p'%s e! p'%s %!e p'ace ;%/&e appr&cia:'e da!s
'Oi!d%srie a'ime!aire d% ,ai de 'Oimpora!ce de ses prod%is da!s 'O&0%i'i:re !%riio!!e' de 'a
pop%'aio!. Le 'ai e ses d&ri2&s co!si%e! po%r 'Ohomme 'Oa'ime! de :ase de par sa
composiio! e! pro&i!es dOori/i!e a!ima'e> e! s%cre e e! se'> o%re ses e!e%rs e! ca'ci%m>
phosphore e 2iami!es.
2.1.1 L’industrie laitière
Données sur le secteur
• Ea:'isseme!s de ra!s,ormaio!
• 5om:re d)%!i&s de prod%cio! : $< %!i&s
• Capaci& i!sa''&e de prod%cio! : " .11 <<< Lires B;o%rs.
• =%a!i& de 'ai %si!& : (14 Mi''io!s de 'ires
Production
• Lais pase%ris& : $-< Mi''io!s de 'ires
• Be%rre : .<11 To!!es
• +o%dre de 'ai : 1< "4<
• L:e! : "< Mi''io!s de 'ires
• Froma/e : 14<< To!!es
Consommation moyenne
• Co!sommaio! moAe!!e e! 'ai e d&ri2&s : #- 'iresBha:ia!Ba!
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @(@
• Co!sommaio! moAe!!e de :e%rre : 1.$Q/Bha:ia!Ba!
Commerce extérieur
• Imporaio! de :e%rre : "< 4.4 To!!es
• Imporaio! de 'a po%dre de 'ai i!d%srie' : -<<< To!!es
• Imporaio! d% ,roma/e : "-(" To!!es
2.2 Présentation de la filière
L)i!d%srie 'aii*re a% Maroc pe% 9re co!sid&r&e comme %! champ dOaci2i&
sra&/i0%e da!s 'e0%e' des op&rae%rs &co!omi0%es d&2e'oppe! des approches di,,&re!es
Rso%2e! comp'&me!aires par,ois m9me co!radicoiresS> do! 'es o:;eci,s e! re,'*e! 'es
'o/i0%es d)acio! Rr&/%'aio! o% re!a:i'i&S. Les pri!cipa%x ace%rs d% process%s
d)i!d%sria'isaio! de cee prod%cio! so! !oamme! ')Ea> 'es Ce!res de Co''ece de Lai
RCCLS pri2&s e p%:'ics> 'es coop&rai2es e 'es /ra!des soci&&s de ra!s,ormaio! d% 'ai.
L)&2o'%io! d% sece%r 'aiier es o% d)a:ord orie!&e par :
• Le !i2ea% de 'a co!sommaio! de 'ai ,rais de 'o!/%e co!ser2aio!> de d&ri2&s
'aiiers>... 0%i exprime 'es pr&,&re!ces &2o'%i2es d% co!sommae%r K
• La croissa!ce de 'a 0%a!i& de 'ai r&cepio!!&e e ra!s,orm&e par ')i!d%srie
'aii*re a :&!&,ici& de 'a mise e! p'ace pro/ressi2e d)%! circ%i de co''ece de 'ai>
so%s ,orme de CCL> 0%i es pass& de 1< e! 11-< a% !om:re de .1" e! 111.K
• U!e i!d%srie dA!amis&e par 'es possi:i'i&s de re2a'orisaio!> 0%i so! o,,eres par
'a di2ersi,icaio! des prod%is e d&ri2&es 'aiiers K
• U!e sr%c%re or/a!isaio!!e''e compre!a! ? 'a ,ois des soci&&s pri2&es e des
coop&rai2es 'aii*res.
L)Ea a mis e! p'ace d*s 11-4> da!s 'e cadre de 'a sra&/ie d)impor s%:si%io!> %!
p'a! de d&2e'oppeme! des prod%is 'aiiers 0%i &aie! co!cr&is& par des i!2esisseme!s
impora!s e des s%:2e!io!s des ,ace%rs de prod%cio!.
Cepe!da! 'e !i2ea% de 'a prod%cio! !Oa pas aei! 'a moii& de ')o:;eci, assi/!& par
'e +'a! Laiier.
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @-@
2.3 La collecte du lait
La co''ece> 'a ra!s,ormaio! e 'a disri:%io! d% 'ai se ,ai ? ra2ers de%x circ%is :
1. Le circ%i or/a!is& K
". Le circ%i Co'pora/e.
2.3.1 Le circuit organisé :
La co''ece or/a!is&e a co!!% %! cha!/eme! e! appro2isio!!eme! de ')i!d%srie
'aiier. 8ep%is 'a mise e! p'ace d% p'a! 'aiier 11-4)re!2oiS 0%i a permis ? ')&a e 'e sece%r
pri2&e a mere e! p'ace des ce!res de co''ece d% 'ais o% des Coop&rai2es> ce 0%i a permis
')appro2isio!!eme! 'es i!d%sries 'aiiers e! %!e impora!ce 0%a!i& de 'ai.
2.3.2 Le circuit Colportage :
Le circ%i de c'apoa/e o% pore ? pore a co!!% ? so! o%r %! d&2e'oppeme! da!s
')e!sem:'e d% paAs. Ce circ%i co!sise ? co''ecer 'e 'ai a%pr*s d% prod%ce%r direc e 'e
2e!dre e!s%ie a%x di,,&re!s %i'isae%rs ? sa2oir 'es ca,&s> 'es 'aiiers radiio!!e'
D MAHLABA M e 'es co!sommae%rs.
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @.@
# +r&se!aio! de 'a ce!ra'e 'aii*re
3.1 Historique
⇒ Les &apes mar0%a!es
 11$< Cr&aio! de 'a Ce!ra'e Laii*re par 'a Compa/!ie Co!i!e!a'e d% Maroc K
 11$$ 8&marra/e de ')%si!e d)Ai! Bor;a ? Casa:'a!ca K
 114# +remier ,ra!chis& mo!dia' de 8a!o!e K
 11.1I!e/raio! da!s 'e /ro%pe O5A K
 11." 8&marra/e de ')%si!e de Sa'& K
 11.4 8&marra/e de ')%si!e de MeQ!*s K
 11.1 Ac0%isiio! de 'aierie des 8o%QQa'a.Usi!e EL ;adida K
 111.+raicipaio! de 8a!o!e da!s 'e capia' de Ce!re Laii*re K
 "<<#Tra!s,er de ')ae'ier D UHT M ? E' ;adida.
3.2 Fiche technique
4
:
• -énomination sociale
• 7orme 8uridique
• 4ecteur d5acti9ité
• 'ppartenance
• -ate de création
• :apital social
• :' en 2006
• 7iliales
• ".:.
⇒ LA CE5TRALE LAITIERE
⇒ Soci&& a!o!Ame
⇒ A/ro@a'ime!aire
⇒ Lro%pe O5A
⇒ 11$<
⇒ 1$ "<< <<< 8HS
⇒ # ... mi''io!s de 8HS
⇒ Froma/eries des do%QQa'a
⇒ "(1-- Casa:'a!ca
$
hp:BBEEE.casa:'a!ca@:o%rse.comBc/iBAS+BFichesB,iche.aspGTICTERICLT
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @1@
• :;44
• Patente
• (.1.'
• 4iège social
• (E%
• 7'<
⇒ 11-..4<
⇒ #1$<<((<
⇒ (1<-41
⇒ #
*me
&a/e> o%r A> TEi! Ce!er> MaUri,>
Casa:'a!ca
⇒ Maroc
⇒ <"".14..1.14
⇒ <"".14..1..-
Cr&e e! 11$< 'a ce!ra'e 'aii*re es %! /ro%pe de soci&&s sp&cia'is& da!s ')i!d%srie
des prod%is 'aiiers e d&ri2&s. 8*s 114#> ')e!reprise de2ie! pare!aire d% /ro%pe 8a!o!e
Le 'eader marocai! s%r 'e march& des prod%is 'aiiers e d&ri2&s a2ec (<C des pars de
march& i!*/re 'e ho'di!/ O5A e! 11.1 :&!&,icia! ai!si de ')experise> des sA!er/ies e d%
r&sea% de comp&e!ces d% premier /ro%pe pri2& marocai!.
La ce!ra'e 'aii*re dispose de -<< ce!res de co''ece de 'ai ? ra2ers 'e roAa%me
co''a:ora! ai!si a2ec .<<<< &'e2e%rs> ce 0%i '%i perme d)ass%rer %!e prod%cio! a!!%e''e de
$$4 <<< o!!es de 'ai e de prod%is 'aiiers ,rais de ha%e 0%a'i& mis ? 'a disposiio! d%
co!sommae%r da!s p'%s de 4< <<< poi!s de 2e!e.
Ai!si 'es camio!s de cier!es de 'a ce!ra'e 'aii*re si''o!!e cha0%e ;o%r six /ra!des
Po!es de co''ece : Tad'a> Hao%P> 8o%QQa'a> Chao%ia> Lhar: @ Lo%QQos e Saiss V Zemmo%r
a,i! d)achemi!er 'e 'ai co''ec& a%x $ %si!es de prod%cio! ? sa2oir : Sa'&> E' ;adida> M&Q!es
e FQih :&! sa'&h.
La ce!ra'e 'aii*re dispose a%ssi d)%!e so'ide ,orce de 2e!e ? ra2ers ses 1- a/e!ces
commercia'es : Casa mo%'aA s'ima!e> Casa mo%'aA smaW'> Ra:a> Sa'&> MeQ!*s> T&!ira> F*s>
T&o%a!> Ta!/er> Th&missa> O%;da> A/adir> MarraQech> Sa,i> E' ;adida> FQih :&! sa'eh> So%Q
'ar:Ua.
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @1<@
3.2.1 Centrale Laitière en Chires
5
 """< Co''a:orae%rs a% #<@1"@"<<4
 1"< +erso!!es a%x ser2ices des prod%ce%rs
 .< +erso!!es d&di&s ? 'a 0%a'i& de !os prod%is e process%s Ceri,icaio! de
')e!sem:'e des %!i&s de prod%cio!
 $(<< ;o%rs de ,ormaio!s perso!!es par a!
 1 $< <<< Tm B;o%r parco%r%s par !os 2&hic%'es
 1- A/e!ces commercia'es
 $$4 <<< o!!es de 'ais e de prod%is 'aiiers ,rais par a! des prod%is 'aiiers
excepio!!e's e exc'%si,s.
 (<C 8e par de march& ? ')&che''e !aio!a'e Co''ece a%pr*s de .< <<< &'e2e%rs
 -<< Ce!res de co''ece
3.3 Produits
La ce!ra'e 'aii*re commercia'ise di,,&re!s prod%is a%x di,,&re!es ra!ches d)U/es
(
Exemp'es :
%ait : %ait pasteurisé= *,(= ou %ait de :roissance

4
hp:BBEEE.casa:'a!ca@:o%rse.comBc/iBAS+BFichesB,iche.aspGTICTERICLT
(
hp:BBEEE.ce!ra'e'aiiere.comBEe:Bprod%is.aspGI8FSRUBI(4NidFespaceI#NidFr%:I1-NidFsr%:"I1#(
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @11@
Producteurs
de lait
:entres de
collecte
*sines
'gences
commerciales
Points de
9ente
"amassage du lait :on9o>age lait
?(ransformation de la
&P en P7
?con9o>age P7 -istri@ution des P7
Produits laitiers A @oire

3.4 n!ironnement de la centrale laitière :
3.!.1 Cha"ne de logisti#ue
3.!.2 $ournisseurs :
La ce!ra'e 'aii*re s)appro2isio!!e e! mai*re premi*re a%pr*s de prod%ce%rs
i!di2id%e's o% de coop&rai2es si%&s da!s di2erses r&/io!s d% roAa%me do! 8o%QQa'a> Tad'a
e Hao%P.
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @1"@
Ea! %!e e!reprise cioAe!!e> 'e 'eader marocai! !e ma!0%e pas de 2e!ir e! aide a%
mo!de r%ra' ? ra2ers %! so%ie! perma!e! co!cr&is& par di,,&re!es i!iiai2es do! :
 La disri:%io! d)a'ime!s a% :&ai' K
 La ,o%r!i%re de :acs de r&,ri/&raio! d% 'ai K
 L)assisa!ce ech!i0%e da!s 'e :% d)%!e am&'ioraio! de 'a 0%a'i& d% 'ai
r&co'&.
L)appro2isio!!eme! e! em:a''a/e es ,ai a%pr*s de 'a soci&& « TETRA PACK
DISTRIBUTIO !
3.!.3 Clients :
La ce!ra'e 'aii*re a'ime!e de%x circ%is de disri:%io! :
 Circ%i moder!e :
X Les /ra!des e moAe!!es s%r,aces RLMSS
X Les s%perees
X Ca,&s> HYe's> Resa%ra!s RCHRS
 Circ%i radiio!!e' :
X Epiceries
X Laieries
X 8&posiaires
3.!.! Concurrents :
La ce!ra'e 'aii*re es 'eader s%r 'e march& de ')a/roa'ime!aire 'aiier a2ec (<C de
pars de march&> ses co!c%rre!s se compose! des soci&&s e des coop&rai2es si%&es s%r o%
'e roAa%me e do! 'a p'%par se r&s%me da!s 'e a:'ea% s%i2a! :
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @1#@
3.5 "#"L$% %&'(
7orces : 7ai@lesses :
• 5oori&& des +rod%is de 8A5O5E
do! e''e ;o%i de ')exc'%si2i& de
disri:%io!
• Co!c%rre!ces r%des s%r 'e march& des
prod%is 'aiiers a% Maroc
• +rod%i impor& e ce%x d% co!re
:o!de
&enaces : #pportunités :
• Co!c%rre!ces r%des s%r 'e march& des
prod%is 'aiiers a% Maroc
• Le pro/ramme 'a!c& par ')&a e!
11-4 po%r e!co%ra/er 'es
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @1$@
:oopérati9e %ocalisation géographique
Co'a!o O%;da
S%per 'ai Casa:'a!ca
Bo! 'ai MarraQech
Copa/ Taro%da!
C'ai!or Teo%a!
Exra 'ai Te!ira
Ha'i: so%ss A/adir
+ro'ai Casa:'a!ca
SL5CL F*s
• +rod%i impor& e ce%x d% co!re
:o!de
coop&rai2es a/rico'es
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @14@
$ +ROBLEMATI=UE
Op&ra! da!s %! march& s%re!com:r& de mar0%e de Aao%rs> 'a ce!ra'e 'aii*re a
re'e2& 'e d&,i de reirer de ce march& de%x de ses prod%is ? sa2oir : Fr%ix e Maxi cr*me e
i!!o2er par 'e cha!/eme! d% pacQa/i!/ de ZocQeA> ASSIRI e YAWMY. Ai!si 'a ce!ra'e
'aii*re a i!rod%i sa !o%2e''e M&/a mar0%e 6A7M6
La !o%2e''e MEGA-MARQUE YAWMY se carac&rise par 'a ,orce de sa D TarQi:a
ro%:aWAa M> riche e! 0%are !%rime!s esse!ie's : 2iami!es> ca'ci%m> phosphore e pro&i!es.
Apr*s 'e 'a!ceme! de cee !o%2e''e mar0%e 6A7M6> Ce!ra'e 'aii*re a d&cid& de so%e!ir
sa !o%2e''e /amme par %!e ,ore compa/!e p%:'iciaire.
Apr*s ( mois d)exise!ce de ce !o%2ea% co!cep des prod%is 6A7M6> a%;o%rd)h%i
o! se pose 'es 0%esio!s s%i2a!es :
• Ce!ra'e 'aii*re a e''e arri2&e ? ra!smere so! messa/e ? ra2ers sa compa/!e
p%:'iciaire G
• +ara! d% pri!cipe de 'a !orma'isaio! d% co!cep s%r o%e 'a /amme des prod%is de
ce!ra'e 'aii*re> a@@e''e arri2&e ?
4.1 )escriptif de la *amme $"&+$ :
 Produits et parfums de la gamme B'C&B :
Produits Parfums Prix de vente c en
DH
Yawmy ferme
Ha!i''e 11</ "
Ba!a!e 11</ "
Fraise 11</ "
<C s%cre 5a%re 11</ "
<C s%cre p9che 11</ "
Yawmy Assiri
Fraise $4</ $>"<
+9che B +oire $4</ $>"<
+a!ach& $4</ $>"<
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @1(@
Yawmy Velouté
Ha!i''e 11</ "
Fraise 11</ "
+9che 11</ "
+isache 11</ "
Ma!/%e 11</ "
Yawmy Fromage
frais
5a%re .</ ">4<
Fraise .</ ">4<
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @1-@
4 METHO8OLOLIE
,.1 %chéma méthodolo*ique de l-enqu.te
L)&%de de march& a && r&a'is&e e! respeca! rois &apes esse!ie''es :
• +hase de pr&paraio!
• +hase de ')e!0%9e
• +hase d)a!a'Ase e recomma!daio!s
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @1.@
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @11@
P"EP'"'()#; -E
%5E;Q*D(E
"E'%)4'()#; -E
%5E;Q*D(E
';'%B4E E(
"E:#&&';-'()#;4
P"E?(E4(
E;Q*D(E P)%#(E
Q*E4()#;;')"E
-E7);)()7
-EP#*)%%E&E;(
:#%%E:(E -E4
);7#"&'()#;4
#".';)4'()#; -*
(E""');
';'%B4E .%#$'%E
';'%B4E -E4 (")4
"E:#&&';-'()#;4
L)&cha!i''o! a r&2&'& %!e mar/e d)erre%r accepa:'e de .C se'o! 'a ,orm%'e
mah&mai0%e s%i2a!e :
![I $\p\0 B ]^ ][I _" `p\0 B ` !
A2ec :
D p M : 'a proporio! o:ser2&e da!s 'a pop%'aio! de :ase.
D 0 M : 1@p
D ] M : 'a mar/e d)erre%r accep&e
D ! M : ai''e de ')&cha!i''o!
Calcul :
]I[_"` R<>4\R1@<.4SSB `"<<
]I[.C
,.2 '/0ectifs :
1. Mes%rer 'a !oori&& des prod%is 8a!o!e K
". Mes%rer 'a !oori&& d% Aao%r 6A7M6 K
#. Mes%rer 'a par de march& d% Aao%r 6A7M6 K
$. Mes%rer de ')impac de 'a der!i*re compa/!e p%:'iciaire K
4. 8&ermi!aio! des prod%is 6A7M6 'es p'%s commercia'is&s.
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @"<@
,.3 1uestionnaire :
Bo!;o%r ;e me pr&se!e> ;e s%isaa!o%s r&a'iso!s %!e &%de de march& 0%i !o%s a
&& co!,i& par %! /ro%pe i!d%srie''e sp&cia'is& da!s ')a/roa'ime!aire Merci de :ie!
r&po!dre ? ces 0%e'0%es 0%esio!s.
Q1 : Es@ce 0%e 2o%s co!sommeP d% 6ao%r G
O%i 5o! %Aller &5'
Q2 : =%e's so! 'es mar0%es de Aao%r 0%e 2o%s co!!aisseP !e serai 0%e de !om G
8A5O5E ZAOU8A ZIBAL CHERLUI AUTRES
Q3 : +armi de Aao%r =%e's so! 'es mar0%es 0%e 2o%s co!!aisseP !e serai 0%e de !om G
8A5O5E ZAOU8A ZIBAL CHERLUI AUTRESaa..
( )i *anone alle+ #uestion &! , )i non alle+ - la #uestion &5 .
Q! : =%e's prod%is 6ao%r co!sommeP 2o%s G
6A7MI CREM6 ZIBAL AUTRESaa.
( )i /a0mi aller - &5 .
Q+ : Es@ce 0%e 2o%s a2eP d&;? 'a der!i*re p%:'ici& d% 6ao%r 6A7MI G
OUI 5O5 ( Aller - la signaléti#ue .
Q6 : =%)es ce 0%e 2o%s a mar0%& 'e p'%s da!s cee p%:'ici& G
 LE +RO8UIT  LE MESSALE  LE +ERSO55ALE  AUTRESaaaa.
Q/ : =%e's prod%is 6A7MI co!sommeP@ 2o%s G
ASSIRI  6A7M6 FERME  6A7M6 HELOUTE  6A7M6
FROMALE FRAIS
Q : Comme! 2o%s@ ro%2eP 'a 0%a'i& d% prod%i G
TRES SATISFAISA5TE ( aller &11' SATISFAISA5TE ( Aller &11 .
+EU SATISFAISA5T ( Aller&10 . I5SATISFAISA5TE ( Aller &10 . 5S+
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @"1@
Q10 : +o%r 0%e's raiso!G
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Q11 : =%e's so! 'es aspecs 0%i 2o%s o! po%ss& ? dire ce'a G
CO58ITIO55EME5T =UALITb +ARFUM +RIc
AUTRESaaa
Q12 : =%e's so! se'o! 2o%s ')e!droi id&a' po%r e,,ec%eP 2os achas d% Aao%r 6aEmA G
LMS E+ICERIE LAITERIE AUTRESaaaaaaaa.
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @""@
% Les R&s%'as
Q1? Es@ce 0%e 2o%s co!sommeP d% 6ao%r G
#@8ectif : ide!i,ier 'es co!sommae%rs d% 6ao%r
Critères 0.1 cit1 )r-21
Oui #"" 1""3
0on " "3
4O4(+ C541 #"" 1""3
:ommentaire :
1<<C de !ore ci:'e so! des co!sommae%rs d% Aao%r.
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @"#@
Q2? =%e's so! 'es mar0%es de Aao%r 0%e 2o%s co!!aisseP !e serai@ce 0%e de !om G
R5oori&& spo!a!&S
#@8ectif : Mes%rer 'a !oori&& spo!a!&e
Critères 0.1 cit1 )r-21
6anone 1&7 $13
8aouda 191 7$3
8i.al 7& :3
Chergui 91 113
'hilal #1 93
4O4(+ C541 $$$ 1""3
:ommentaire :
8)apr*s 'es r&s%'as o:e!%s 8a!o!e es ci& 1.# s%i2is par 141 ciaio!s po%r 'e Aao%r
Zao%da> ce 0%i mo!re 0%e ces de%x Aao%rs respeci2eme! $1C e #$C so! 'es p'%s pr&se!s
da!s ')espri d% co!sommae%r.
E! de%xi*me ra!/> o! ro%2e Zi:a' a2ec #. ciaio!s e 41 Ciaio!s po%r Cher/%i.
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @"$@
Q3? =%e's so! 'es mar0%es de 6ao%r 0%e 2o%s co!!aisseP !e serai@ce 0%e de !om G
R5oori&& assis&eS
#@8ectif : Mes%rer 'a !oori&& assis&e
Critères 0.1 cit1 )r-21
6anone #" 1#3
8aouda 7" 1&3
8i.al 1"" 9:3
Chergui #" 1#3
4O4(+ C541 1;" 1""3
1#3
1&3
9:3
1#3
"3
1"3
#"3
7"3
$"3
9"3
%"3
6anone 8aouda 8i.al Chergui
6anone
8aouda
8i.al
Chergui
:ommentaire :
Le Aao%r Zi:a' R41 C des ciaio!sS e cher/%i R1"CS comme!ce ? pre!dre p'ace da!s ')espri
d% co!sommae%r.
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @"4@
Q!? =%e's 6ao%r co!sommeP@2o%s G
#@8ectif : Mes%rer 'a !oori&& d% Aao%r 6A7M6
Critères 0.1 cit1 )r-21
<a=m> 179 %&3
Crem> 91 #%3
8i.al 1$ ;3
4O4(+ C541 #"" 1""3
:ommentaire :
Le /raphi0%e ce dess%s mo!re 0%e (.C de 'a ci:'e co!somme d% Aao%r 6aEmA. Ce 0%i
repr&se!e p'%s 0%e 'a moii& de !ore ci:'e> s%i2i par CremA d% prod%ce%r ZAOU8A a2ec
"(C e -C po%r 'e Aao%r Zi:a'.
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @"(@
Q+? =%e's prod%is 6A7MI co!sommeP@ 2o%s G
#@8ectif : 8&ermi!aio! des prod%is 6A7M6 'es p'%s commercia'is&s.
Critères 0.1 cit1 )r-21
(ssiri 1"# 7%3
<a=m> !erme $9 1%3
<a=m> velout- ;1 #93
<a=m> $7 193
)romage !rais #% :3
4O4(+ C541 #&; 1""3
:ommentaire :
Les 1#4 i!er2ieE&s o! ci& 'e prod%i Assiri 1<" ,ois do!c o! pe% co!sid&rer Assiri 'e Aao%r
'e p'%s co!sommer de 'a /amme 6aEmA> s%i2i par 6aEmA He'o%& a2ec -1 ciaio!s e
respeci2eme! 6aEmA e 6aEmA ,erme a2ec $# e $4 ciaio!s
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @"-@
Q6? Comme! ro%2eP@2o%s 'a 0%a'i& d% prod%i G
#@8ectif : Mes%rer 'a sais,acio! d% Aao%r 6A7M6.
Critères 0.1 cit1 )r-21
4r,s Satis!aisante #; #"3
Satis!aisante 9: $$3
?eu Satis!aisante #$ 1&3
5nsatis!aisante 1: 1$3
0S? 9 $3
4O4(+ C541 17$ 1""3
:ommentaire :
Ce /raphi0%e !o%s mo!re 0%e ($C de 'a ci:'e 0%i co!somme 'es di,,&re!s prod%is 6aEmA
so! sais,ai ,ace ? #" C 0%i d&c'are! i!sais,ai o% %! pe% sais,ai de 'a 0%a'i& d% prod%i
6aEmA.
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @".@
QE? +OUR =UELS RAISO5SG
#@8ectif : Ide!i,ier 'es raiso!s d)i!sais,acio!.
Critères 0.1 cit1 )r-21
'o@t 7" $73
priAB2ualit- #1 7"3
2ualit- 1: #;3
4O4(+ C541 ;" 1""3
:ommentaire :
Le /od e 'e rappor 0%a'i&Bprix repr&se!e respeci2eme! $# C e #< C des cri*res
d)i!sais,acio!s des co!sommae%rs d% prod%i 6aEmA ai!si 0%e 'a 0%a'i& a2ec "-C des
ciaio!s.
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @"1@
Q/? S%r 0%e's poi!s se pore 2ore sais,acio! G
#@8ectif : 'es poi!s ,ors d% Aao%r 6A7M6.
Critères 0.1 cit1 )r-21
Conditionnement 1$ :3
Cualit- $& 7"3
?ar!um 9; 793
?riA $7 #;3
4O4(+ C541 1%# 1""3
:ommentaire :
Les # cri*res :
• =%a'i& #< C K
• Les arYmes #4C K
• +rix $#C.
So!@'es # poi! 0%i o! sais,ai 'es .(C 0%i o! d&c'ar& sais,ai des prod%is 6aEmA.
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @#<@
Q? Es@ce 0%e 2o%s a2eP d&;? 2% 'a der!i*re p%:'ici& d% 6ao%r 6A7M6 G
#@8ectif : Mes%re de ')a%die!ce 'a der!i*re p%:'ici& d% 6ao%r 6A7M6.
Critères 0.1 cit1 )r-21
Oui 17" %93
0on %: 793
4O4(+ C541 1:: 1""3
:ommentaire :
Ce /raphi0%e !o%s i''%sre 0%e 1#< i!er2ieE&s e! d&;? 2% 'a p%:'ici& 'a!cer par ce!ra' 'aiier
co!re (1 perso!!e !)o! pas 2% cee p%:'ici&.

BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @#1@
Q10? =%)es ce 0%i 2o%s a mar0%& 'e p'%s da!s cee p%:'ici& G
#@8ectif : Mes%rer de ')impac de 'a der!i*re compa/!e p%:'iciaire.
Critères 0.1 cit1 )r-21
+e produit $9 #$3
+e message 9# #&3
+es personnages &; $;3
4O4(+ C541 1&$ 1""3
:ommentaire :
U!e /ra!de parie de 'a ci:'e 0%i o! 2% 'a der!i*re p%:'ici& 6aEmA o! && air& par 'es
perso!!a/es de 'a p%:'ici& $-C des ciaio!s s%i2ies par 'e messa/e R".CS a'ors 0%e 'e
prod%i se posiio!!e e! der!ier 'ie% a2ec "$C des ciaio!s.
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @#"@
Q11? =%e's es se'o! 2o%s ')e!droi id&a' po%r acheer d% Aao%r 6aEmA G
#@8ectif : Ide!i,ier 'es poi!s de 2e!es.
Critères 0.1 cit1 )r-21
'MS :9 713
Epicerie 11: 7&3
+aiterie :; 713
4O4(+ C541 711 1""3
:ommentaire :
Le poi! id&a' po%r 'a commercia'isaio! des prod%is 6aEmA rese e! premier 'ie% 'es
&piceries R#.CS s%i2i par 'aierie e 'es LMS R#1CS.
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @##@
A!a'Ase L'o:a'e
8)apr*s 'es premiers r&s%'as de ')&%de !ore ci:'e es co!si%&e de "<<
co!sommae%rs de Aao%r o% prod%i co!,o!d%.
Le march& marocai! des Aao%rs e!/'o:e 4 di,,&re!es mar0%es de di,,&re!es
coop&rai2es> mais 'es r&s%'as de 'a !oori&& spo!a!&e o! mo!r& 0%e 'e Aao%r 8A5O5E
es ci& 1.# s%i2i par ZOUA8A a2ec 141 ciaio!s e CHERLUI a2ec 41 ciaio!s. Ce'a
mo!re 0%e 'e Aao%r 8A5O5E e ZOUA8A so! 'es de%x Aao%rs 'es p'%s co!somm&s e
mar0%er da!s ')espri d% co!sommae%r.
8)a%re par 'es r&s%'as de 'a !oori&& assis&e o! mo!r& 'e Aao%r ZIBAL e
CHERLUI comme!ce! ? 9re co!!% par 'e co!sommae%r mais> ce'a sa !)emp9che pas 0%e
ces de%x der!iers Aao%r ma!0%e de !oori&& par rappor a%x a%res 2% 0%e ces der!iers so!
0%e des prod%is des coop&rai2es co!!%es a% !i2ea% 'oca' e r&/io!a'.
+ar ai''e%rs 'es r&s%'as o:e!%es o! mo!r& 0%e 'e Aao%r 6A7M6 es p'%s
co!somm& a2ec (.C s%i2i par CREM6 a2ec "(C des o:ser2aio!s e ZIBALE -C> a'ors si o!
compare ces r&s%'as a2ec 'es r&s%'as de 'a !oori&& Rspo!a!&eeassis&eS o! ro%2e %!e
corr&'aio! ce'a di 0%e 'es prod%is 'es p'%s pr&se!s da!s ')espri d% co!sommae%r so! 'es
p'%s co!somm&es e ce'a comme s%i :
;otoriété spontanée Baourt consommé
1S 8a!o!e $1C 6A7M6 (.C
"S Zao%da #$C CREM6 "(C
L)o:;eci2e de cee de%xi*me parie de ')&%de c)es de d&ermi!er 'es prod%is
6A7M6 R8A5O5ES 'es p'%s commercia'iser ai!si 0%e 'a sais,acio! des c'ie!s par rappor
a% prod%i 6A7M6.
A ce propos 'es r&s%'as o! mo!r& 0%e 'e prod%i 6A7M6ASSIRI es c'ass& a%
premier ra!/ des prod%is de 'a /amme 6A7M6 a2ec #(C des ciaio!s s%i2i par 6A7M6
HELOUTI "4C e 6AM76 ,erme e 6A7M6 a2ec 1(C.
+o%r 'es 1#4 i!er2ieE&s 0%i co!somme! 'e prod%i Aao%r 6A7M6($C o! d&c'ar&
d)9re sais,ai es cee sais,acio! es d% a% par,%m R'es arYmesS a2ec #4C des ciaio!s>
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @#$@
0%a'i& a2ec #<C s%i2i par 'e prix 0%i repr&se!e "-C des ciaio!s ces rois oi! repr&se!e 'es
poi!s posii,s d% prod%i 6A7M6. +ar co!re> 'a ci:'e 0%i o! d&c'ar& i!sais,ai #"C
exp'i0%e cee i!sais,acio! par 'e ma%2ais /od $#C 0%i r&po!d pas ? 'e%rs ae!es ai!si 0%e
'es prod%is 6A7M6 !e correspo!d pas a% rappor prixB0%a'i& #<C.
L)o:;eci, de 'a #*me parie de cee &%de c)es de mes%rer e ide!i,ier ')impac de 'a
der!i*re p%:'ici& 'a!c&e par 6A7M6. A'ors> (4C de !ore ci:'e o! d&;? 2% 'a der!i*re
p%:'ici& co!re #4C.d)%! a%re par (4C o! && mar0%&s par 'e messa/e a2ec ".C des
ciaio!s s%i2i par 'es perso!!a/es a2ec $-C e e! der!ier 'ie% 'e prod%i a2ec "$C. Ce'a
exp'i0%e 0%e 'e :% de 'a p%:'ici& !)es pas aie!s ? 1<<C car 'a ma;ori& de 'a ci:'e 0%i o!
2% 'a p%:'ici& o! && mar0%& par 'e messa/e D ATTARTIBA ROUBAI6A M ai!si 0%e 'e
perso!!a/e de 'a p%:'ici& .Co!cer!a! 'es poi!s id&a' po%r ')acha d% Aao%r 'e commerce
radiio!!e' de proximi& rese 'e poi! pr&,&rer po%r ')acha des Aao%r 0%e soi ')&picerie o%
'aierie par co!re 'es L.M.S rese e! der!ier 'ie%.
8)%!e ,afo! /&!&ra'e 'e prod%i 6A7M6 rese 'e prod%i 'e p'%s co!somm& e pr&se!
da!s ')espri d% co!sommae%r> o! pe% exp'i0%er ce posiio!!eme! par 'e ,ai 0%e 'e prod%i
67AM6 apparie! ? 'a soci&& Ce!ra'e 'aii*re par co!re> 'es a%res mar0%es de Aao%r so!
0%e des coop&rai2es !e dispose! pas des moAe!s po%r mere e! p'ace des acio!s
commercia'es o% des compa/!es p%:'iciaires po%r ,aire co!!a3re 'e%rs prod%is.
BACHELOR
Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @#4@
Recomma!daio! :
Le march& des prod%is 'aiiers es %! march& ma%re> 0%i co!!a3 %!e co!c%rre!ce
r%de e!re 'es di,,&re!s ace%rs> po%r se ,aire di,,&re!ci& 'a ce!ra'e 'aii*re se doi de
di2ersi,ier sa /amme de prod%i e 'a!cer de !o%2ea%x co!ceps> ce 0%i es 'e cas a2ec 'a
/amme 6A7M6.
8)apr*s 'e r&s%'a de ')e!0%9e me!&> i' s)a2*re 0%e 'a ci:'e co!!a3 'a /amme
6A7M6.
A parir des r&s%'as de ')e!0%9e !o%s a2o!s ir&s 0%e'0%es recomma!daio!s 0%i so!
comme s%i :
&)< &'"FE();. :
• %e produit :
La ce!ra' 'aii*re se doi d)am&'iorer 'a 0%a'i& de ses prod%is e ce'a e! i!2esissa!
da!s 'a recherche e d&2e'oppeme! po%r mere a% poi! des proc&d&s 0%i permee! a%
6ao%r de /arder sa sa2e%r e sa 0%a'i& m9me da!s des co!diio!s de !o! co!ser2aio!> ai!si
0%e d)am&'iorer 'e co!diio!!eme! c)es@?@dire 'e po d% 6ao%r e! 'e re!da! p'%s araAa! e
p'%s esh&i0%e a sa2oir 0%e 'e po de 6ao%r es %! 2e!de%r m%e> po%r ce 0%i es des par,%ms
propos&s ces der!iers so! appr&ci&s par 'a ci:'e> i' ,a% co!i!%er da!s ce se!s.
• %e Pri3 :
Le prix rese %! poi! r*s esse!ie' po%r :ooser 'es 2e!es de 'a /amme 6A7M6.
Si 'e prix de 2e!e prai0%& ac%e''eme! es raiso!!a:'e po%r %!e parie de 'a ci:'e> i'
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Accorder des remises 0%a!iai2es po%r 'es commerfa!s.
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8)apr*s 'e r&s%'a de ')e!0%9e me!& (4C de 'a ci:'e o! 2% 'a p%:'ici& de 6A7M6
e $-C 'e%r ae!io! && air& s%r 'es perso!!a/es d)apr*s ce r&s%'a o! co!sae 0%e 'e spo
p%:'iciaire !)a pas aei! so! o:;eci, premier 0%i es de mere e! 2a'e%r 'e prod%i 6A7M6.
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+%is0%e ')o:;eci, premier de 'a comm%!icaio! es de mere e! 2a'e%r 'e prod%i
6A7M6 a2a! o%e a%re chose> i' es do!c !&cessaire d)&a:'ir %!e copA sra&/ie :
?7ait principale :
La ce!ra'e 'aii*re prod%i e commercia'ise 'a /amme de prod%i 6A7M6.
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8a!o!e 6A7M6 es %! prod%i sa!&.
?:i@le de la communication :
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Faire co!!a3re 'a /amme de prod%i 6A7M6 e i!cier 'es /e!s ? 'a d&/%ser.
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Am&'iorer 'e mode de disri:%io! e! am&'iora! 'es co!diio!s de 'i2raiso! cheP 'es
commercia%x e ce'a e! exi/ea! %!e cerai!e hA/i*!e de 'a par des 'i2re%rs
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Co!c'%sio!
Les r&s%'as de cee &%de o! po%r o:;eci,> d)%!e par d)&2a'%er 'e posiio!!eme!
des prod%is 6A7M6> e d)a%re par> de po%2oir ,aire des recomma!daio!s par rappor ? 'a
po'ii0%e commercia' de 'a soci&& da!s 'es a!!&es ? 2e!ir.
Les recomma!daio!s d&;? ,aies par rappor a%x sra&/ies ? mere e! p'ace e a%x
poi!s ? am&'iorer da!s 'es prochai!es a!!&es> doi2e! permere de cha!/er 'a percepio!
!&/ai2e 0%)a 'a ci:'e s%r 'e co!diio!!eme!> 'es prix o% m9me 'a promoio!> mais a%ssi
mere e! 2a'e%r ses poi!s ,ors e 'es po%sser a2a!a/es d)acheer 'es prod%is 6A7M6 e
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re'ai2es a%x &%des de march& apprises e! co%rs a2ec M. MAHRAOUI e a%ssi !o%s a
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