TP Comex Tubo de Acero Completo v03

TRABAJO PRACTICO
COMERCIO EXTERIOR
Facultad Regional General Pacheco
UTN
Anlisis para la exportacin de tubos de acero a
Ecuador
Docentes: Lic. Germn Kraus // Lic. Pablo Szeley
Alumnos: Adrin Fernndez, Facundo Fajardo, Joaqun Nunes Da
Costa, Ariel Arce, Walter Llopis, Ignacio Potenza
2013
1
Exportacin de tubos de acero de 36 a Ecuador Comercio Exterior - 2013
Indice
PRIMERA PARTE
Introduccin 6
I-1 El producto 8
I-1.1 Nombre comercial y tcnico 8
I-1.2 Descripcin tcnica 8
I-1.3 Fotos del producto 11
I-1.4 Embalaje 12
I-1.5 Dimensiones y pesos 12
I-1.6 El proceso productivo 16
I-1.7 Costeo del producto 19
I-2 Pas de origen 20
I-2.1 Ubicacin geogrfica 20
I-2.2 Poblacin 20
I-2.3 Principales ciudades 21
I-2.4 Idiomas 21
I-2.5 Moneda 21
I-2.6 Producto bruto interno 22
I-2.7 Principales actividades econmicas 22
I-2.8 Balanza de pagos 23
I-3 Mercado local 25
I-3.1 La competencia 25
I-3.1.1 Productos sustitutos y complementarios 25
I-3.1.2 Estudio de precios de productos sustitutos 25
I-3.1.3 Estudio de precios de productos complementarios 26
I-3.1.4 Presentacin 27
I-3.1.5 Participacin en el mercado 27
I-3.2 Canales de distribucin 28
I-4 El consumidor 30
I-4.1 Clasificacin del consumidor 30
I-4.2 Preferencias por determinadas marcas 30
I-4.3 Preferencias por determinados canales de distribucin 31
I-4.4 Valoracin del medioambiente del producto 33
I-4.5 Concepciones polticas, religiosas y/o culturales 36
I-5 Anlisis Econmico 37
2
I-5.1 Oferta y demanda. Elasticidades. Precio de equilibrio 37
I-5.2 Rentabilidad sobre ventas 38
I-5.3 Punto de equilibrio 38
II-1 Pas destino 41
II-1.1 Ubicacin geogrfica 41
II-1.2 Forma y naturaleza del gobierno 45
II-1.3 Datos econmicos bsicos 48
II-1.3.1 Indices econmicos 48
II-1.3.2 Estructura actual de la economa 51
II-1.3.3 Planes de desarrollo econmico 51
II-1.3.4 Ley de inversiones extranjeras 52
II-1.3.5 Crditos presupuestarios 52
II-1.4 Medios de comunicacin 53
II-1.4.1 Martimo 53
II-1.4.2 Areo 54
II-1.4.3 Carretera 54
II-1.4.4 Ferrocarril 55
II-1.4.5 Fluvial 55
SEGUNDA PARTE
II-1.5 Datos sobre comercio exterior 58
II-1.5.1 Comercio exterior total 58
II-1.5.2 Principales productos exportados 58
II-1.5.3 Principales productos importados 59
II-1.5.4 Comercio con nuestro pas (Importaciones y Exportaciones) 59
II-2 Acceso al mercado 63
II-2.1 Poltica general de importacin 63
II-2.2 Rgimen de derechos de importacin 66
II-2.3 Licencias de importacin 73
II-2.4 Disposiciones aduaneras especiales 74
II-2.5 Otras disposiciones y factores q influyen en el comercio 75
II-3 Estudio sobre el producto 77
II-3.1 Dimensiones y desarrollo del mercado 77
II-3.2 Acceso 78
II-3.3 Posibilidades a corto y largo plazo, perspectiva y problemas 78
II-3.4 Recomendaciones acerca de intervencin 79
II-3.5 Importaciones 80
II-3.5.1 Estadsticas 81
3
II-3.6 Produccin nacional 85
II-3.6.2 Configuracin de la industria 86
II-3.6.3 Proceso de produccin 88
II-3.6.4 Factores de consumo de la produccin 89
II-3.6.5 Planes futuros de produccin 90
II-3.7 Exportaciones al pas objetivo 91
II-3.7.2 Interpretacin 91
II-3.7.3 Consecuencias para el mercado 92
II-3.7.4 Incentivos 92
II-3.8 Consumo 93
II-3.8.2 Previsiones 94
II-3.9 Anlisis de la demanda 96
II-3.9.1 Principales tipos y calidades que se compran 96
II-3.9.2 Caractersticas del consumidor o usuario 96
II-3.9.3 Actitudes del usuario y del comercio 97
II-3.9.4 Posicin competitiva para con otros importadores 98
II-3.10 Precios y cotizaciones 100
II-3.11 Requisitos comerciales 102
II-3.11.1 Embalajes para el transporte 102
II-3.11.2 Responsabilidades por mercaderas deterioradas o inaceptables 103
II-3.11.3 Empaquetado para el consumo 103
II-3.11.4 Servicios 103
II-3.11.5
Variaciones de la compra o del aprovisionamiento, segn las
temporadas
104
II-3.11.6 Documentos comerciales requeridos 104
II-3.11.7 Importaciones mnimas de los pedidos 104
II-3.12 Canales de distribucin 105
II-3.12.1 Sistemas de distribucin 105
II-3.12.2 Canales recomendados 107
II-3.12.3 Firmas principales 107
II-3.13 Promocin de las ventas y publicidad comercial 108
II-3.13.1 Gastos 108
II-3.13.2 Tcnicas 116
II-3.14 Transporte 120
II-3.14.1 Servicio internacional martimo y areo, de y al propio pas 120
4
II-3.14.2 Transporte interior 127
II-4 Conclusiones 129
II-4.1 Condiciones que afectan la exportacin 129
II-4.2 Factibilidad general de la operacin 130
II-4.3 Otras conclusiones a las que se lleg con este trabajo 130
Fuentes consultadas 131
5
6
Introduccin
El presente trabajo de investigacin propone analizar la conveniencia de exportar
tubos de acero con costura de 36 de dimetro, como material indispensable para
la construccin de un gasoducto en la zona de Shushufindi, Ecuador.
Este pas se encuentra en pleno crecimiento en infraestructura, ampliando su red
de distribucin de gas a travs de alianzas estratgicas con Per, entre otros
pases.
Debido a las caractersticas de la zona geogrfica, este proyecto requiere de un
componente logstico fundamental, principalmente asociado al transporte de los
caos.
En el anlisis de costos realizado en la etapa de oferta (ante-proyecto), se decidi
otorgarle el suministro de los caos a la compaa internacional Tenaris, con
tomando como punto de abastecimiento la planta de Tenaris Siderca, ubicada en
la ciudad de Campana, Buenos Aires, Argentina.
La factibilidad general en cuanto a la realizacin del proyecto es de un 100%, ya
que se han superado todas las etapas en cuanto a la etapa de oferta: licitaciones,
presentaciones, cartas de compromisos, etc., y se ha producido el lanzamiento de
la logstica para la movilizacin de los tubos.
Por lo antedicho, el presente trabajo de investigacin pondr de manifiesto las
conveniencias y dificultades en un proceso de exportacin con un requerimiento
de estndares de calidad en la entrega altamente prioritario, ya que cualquier
demora en el proceso de exportacin causara retrasos en todas las fases
siguientes del proyecto, incluyendo soldadora, montaje de estaciones impulsoras,
montaje de la red de distribucin, etc.
La investigacin se realiz nutrindose de fuentes locales en Argentina y fuentes
de Ecuador, tanto organismo pblicos como privados. Cabe destacar la
colaboracin que tuvieron algunos organismos pblicos para con el desarrollo de
la investigacin, ya que aportaron informacin completamente til y prcticamente
sin demoras.
7
PRIMERA PARTE
8
I-1 El Producto
I-1.1 Nombre comercial y tcnico
El producto definido para el anlisis de conveniencia de exportacin consiste en el
tubo de acero (nombre comercial), producido por Tenaris.
El nombre tcnico del producto se corresponde con: tubo de acero con costura, de
36 pulgadas de dimetro exterior y un espesor de 8,7 mm. para oleoductos y
gasoductos.
I-1.2 Descripcin tcnica
El tubo de acero con costura se caracteriza por ser construido a partir de una
bobina de acero, la cual, por procesos especficos y un proceso de soldadura
helicoidal es transformado en un tubo.
Estos caos cumplen la funcin de transporte de distintos fluidos, en este caso,
gas a alta presin, desde un punto de generacin, a un punto de distribucin para
consumo o reserva, generalmente a travs de cientos de kilmetros.
Dependiendo del fluido a transportar y las condiciones del terreno donde el cao
ir instalado, se le debe aplicar al mismo algn tratamiento protector contra
corrosin u otros agentes dainos. En este caso, cuya demanda de tubos es para
un gasoducto (transporte de gas no corrosivo), no se le deber aplicar tratamiento
alguno.
Las geografas donde estos ductos son desarrollados e instalados suelen ser
variadas y generalmente muy hostiles: el desierto, el lecho submarino, copiando
las morfologas montaosas o atravesndolas. De acuerdo al punto de origen y
destino del cao, pueden combinarse ms de una geografa en la misma traza,
con lo cual, la ingeniera del proyecto debe especificar qu tipo de cao debe
utilizarse en cada tramo, incluyendo en ella muchas condiciones particulares,
tendientes a contingencias que pudieran ocurrirse en la traza: sismos,
inundaciones, derrumbes, etc.
Los tubos con costura no tienen tanta resistencia como los tubos sin costura, los
cuales son utilizados principalmente en instalaciones destinadas a la extraccin de
petrleo, pero la diferencia a nivel costos es ms que significativa, resultando
propicios para el transporte del gas, los tubos con costura.
9
A continuacin se detallan algunas caractersticas del acero utilizado en la
construccin de este tubo y sus propiedades mecnicas principales:
El producto es ensayado en los laboratorios que tienen las plantas productoras,
utilizndose distintos equipos para obtener diferentes valores de distintos
parmetros, utilizndose los equipos que se pueden observar en la siguiente
imagen:
10
11
I-1.3 Fotos del producto
Adjuntamos a continuacin algunas imgenes del producto:
12
I-1.4 Embalaje
Debido a las dimensiones del producto, el mismo se presenta por unidad y no se
le realiza ningn embalaje al mismo, solo zunchado para el transporte.
I-1.5 Dimensiones y pesos
El producto consiste en un tubo de acero con costura de 36 de dimetro exterior,
8,7 mm (0,344) de espesor de la chapa y, segn la tabla de dimensiones que se
detalla a continuacin, un peso de 194 kg por metro lineal de cao.
El producto se compra en caos de 12 mts de largo. En funcin de estas
dimensiones, cada cao pesa unos 2330 kg.
13
Cada cao tiene un volumen aproximado de 7,9 m
3
.
El fabricante destina una determinada calidad de material (aleacin de acero
determinada, en una bobina) para el cumplimiento del pedido encargado de tubos.
De esta forma, el producto luego es identificado con la colada, nmero de lote,
dimensiones (peso, espesor, largo), cliente, proyecto. Debido a las dimensiones y
peso del tubo descripto, los mismos se almacenan por unidad (con toda la
identificacin correspondiente y antes mencionada) y al momento del transporte es
configurado en pilas facilitando la carga en barcazas o transportes terrestres, tal
cual se indica en la siguiente imagen:
Cuando el producto llega al puerto destino (generalmente los caos se transportan
mediante transporte martimo), al finalizar el trmite de importacin son cargados
en camiones segn se puede ver en la siguiente imagen:
14
A continuacin, se transportan al almacn de caos del proyecto, y ya en el sitio
del proyecto se descargan en el punto de almacenamiento previo al uso, tal como
se muestra en las siguientes imgenes:
15
Ya en el almacn, los tubos son movilizados con gras (u otras mquinas que
realicen izajes) para estibarlos y transportarlos a la lnea del ducto, mediante otros
camiones internos del proyecto, o equipos tiendetubos.
16
I-1.6 El proceso productivo
El proceso productivo consiste bsicamente en transformar una bobina de acero
en un tubo, a partir de una soldadura helicoidal (en este caso).
En forma ms detallada, las operaciones son las siguientes:
1) Transportar una bobina de chapa de acero desde el almacn de materias
primas hasta la lnea de produccin.
2) Colocar la bobina en la mquina desbobinadora.
3) Comenzar el aplanado de la chapa pasando la misma a travs del sector de
rodillos.
4) Realizar soldadura helicoidal externa e interna.
5) Realizar de ensayo de calidad por ultrasonido (medicin de la continuidad
de la soldadura y la ausencia de defectos en la misma)
6) Cortar el tubo en el largo pre-establecido mediante corte por lser.
7) Realizar biselado.
8) Realizar prueba hidrosttica.
9) Realizar inspeccin radiogrfica.
10)Realizar recubrimientos necesarios segn especificacin.
11)Realizar inspeccin final e identificacin del cao.
12) Almacenar el cao en la playa correspondiente.
Cabe destacar que las bobinas de acero para la fabricacin de caos son
adquiridas a Ternium.
Ternium forma parte del grupo de empresas Techint, al igual que Tenaris,
fabricante de tubos de acero.
17
Este proceso productivo cuenta con los ms elevados estndares de calidad,
basados en las normas: API, ANSI, ASTM, AWWA, ISO y NBR, los cuales son
estndares internacionales.
Las capacidades de los equipos instalados permite la fabricacin de caos desde
22 a 100 de dimetro externo, y de 6 a 12 metros de largo.
El proceso est automatizado y monitoreado continuamente desde las salas de
control, tal como se muestra en las siguientes figuras.
18
19
Item de costo Costo por cao [usd] Costo unitario [usd/metro]
Bobina de acero plano 1539 128
Proceso de soldadura (alambre + gases) 400 33
Mano de obra directa (MOD) 240 20,0
Costos indirectos de fabricacin (CIF) 480 40,0
Gastos comerciales + administrativos 150 12,5
Gastos financieros 120 10,0
Costo total 2929 244
Precio std 4560 380
Ganancia bruta 1631 136
I-1.7 Costeo del producto
Las materias primas consisten en chapa de acero de determinadas caractersticas,
segn los requerimientos tcnicos del cliente y los esfuerzos fsicos y qumicos a
los que estar sujetos el tubo. Esta chapa es adquirida a Ternium. El otro
componente de las materias primas, puede ser considerado un consumible, que
es el alambre de soldar con los gases necesarios en este proceso de soldadura
helicoidal, que une la chapa conformando un tubo.
Por lo antedicho, el costo del tubo con costura es sensible a la variacin del acero
plano en el mercado, el cual flucta en funcin del precio internacional del hierro.
A pesar de registrar elevados niveles de volatilidad, en promedio, los costos de
materia prima siderrgica y de las bobinas y planchas de acero disminuyeron en
2012 en comparacin con 2011, reflejo de un dbil consumo de acero debido a
condiciones macroeconmicas inciertas.
Como el anlisis se realiza sobre la produccin de tubos de acero que no
necesitan recubrimiento, no se tiene en cuenta este proceso que es tercerizado
(en algunos casos).
Detalle de costos:
20
I-2 Pas de Origen: Argentina
I-2.1 Ubicacin geogrfica
Argentina se encuentra situada en el extremo sureste de Amrica del Sur. Su
territorio est dividido en 23 provincias y una ciudad autnoma, Buenos Aires,
capital de la nacin y sede del gobierno federal.
I-2.2 Poblacin
La poblacin de la Argentina consta de
40 117 096 habitantes, con una
densidad media de 14,4 hab/km. Como
el relevamiento de 2001 haba arrojado
un total de 36 260 130 habitantes, el
incremento de poblacin fue de
3.856.966 habitantes con una tasa de
variacin intercensal 2001-2010 del
10,6%, menor a la registrada entre los
censos de 1991 y2001 del 11,2%
En el siguiente grafico se muestra la distribucin de la poblacin de la
Argentina:
21
I-2.3 Principales ciudades
Siendo las principales ciudades del pas:
Puesto Poblacin (2001) Ciudad principal Provincia(s)
1 12.046.799 Buenos Aires Buenos Aires - Ciudad de Buenos Aires
2 1.378.301 Crdoba Crdoba
3 1.161.188 Rosario Santa Fe
4 848.660 Mendoza Mendoza
5 738.479 San Miguel de Tucumn Tucumn
6 694.253 La Plata Buenos Aires
7 541.733 Mar del Plata Buenos Aires
8 468.583 Salta Salta
9 455.239 Santa Fe de la Vera Cruz Santa Fe
10 421.640 San Juan San Juan
La Argentina es, a menudo, descripta como un pas macro ceflico, debido a la
enorme influencia de su capital, Buenos Aires, en casi todos los aspectos de la
vida nacional. Con un rea metropolitana de ms de doce millones de habitantes,
es el principal centro urbano del pas, concentrando un 31% de la poblacin y un
40% del producto bruto en apenas un 0,14% del territorio. En un distante segundo
lugar se encuentra el Gran Crdoba, cuya poblacin es casi diez veces menor.
I-2.4 Idiomas
El idioma espaol es entendido y hablado como primera o segunda lengua por
prcticamente la totalidad de la poblacin argentina. El italiano y el quechua tienen
ms de un milln de hablantes. De todos los pases del mundo donde el espaol o
castellano tiene estatus predominante, la Argentina es el de mayor extensin
territorial. El idioma espaol es el nico idioma de uso en la administracin pblica
a nivel nacional, sin que ninguna norma legal lo haya declarado como oficial. Sin
embargo, la provincia de Corrientes declar en 2004 la cooficialidad
del guaran para la enseanza y los actos de gobierno, aunque no se encuentra
reglamentada.
I-2.5 Moneda
El peso (smbolo: $) es la moneda nacional de la Argentina. Teniendo en este
momento dos tipos de cambio respecto al dlar, el oficial a $5.110 para la compra
y $5.165 para la venta, y el dlar paralelo a $8.67 para la compra y $8.70 para la
venta.
22
I-2.6 Producto bruto interno (PBI)
Segn los ltimos datos del Fondo Monetario Internacional, el producto bruto
interno en 2012 fue de 474.812 millones de dlares a precios corrientes,
ubicndose en el puesto 24 segn su PBI nominal, mientras que el PBI a paridad
de poder adquisitivo fue de 756.226 millones de de dlares, ocupando el puesto
21. El PBI per cpita en PPA fue de dlares 18.319.
En el siguiente cuadro se muestra la distribucin del PBI Argentino:
I-2.7 Principales actividades econmicas
Las actividades primarias de Argentina son un importante sector de la economa
principalmente en las exportaciones del pas, los principales productos
agropecuarios son:
La soja: Argentina es el tercer productor a nivel mundial, detrs de Estados
Unidos y Brasil. Es el Primer exportador de aceite de soja.
El girasol: Argentina es el cuarto productor a nivel mundial, detrs de Rusia,
Ucrania, y UE-27 (USDA). Es el segundo exportador de aceite de girasol.
23
El biodiesel: Argentina es el cuarto productor a nivel mundial, detrs de
Alemania, Francia y Brasil.
Otros productos agropecuarios importantes son: manzana, pera, azcar, ctricos,
olivo, uva, y vino.
En los ltimos aos las exportaciones de los productos agrcolas se han visto
afectados por el descenso de los precios internacionales de las materias primas
tras la crisis financiera del 2008.
La ganadera tambin es parte importante del sector primario argentino, con
alrededor de 55-60 millones de cabezas compone alrededor del 10% de las
exportaciones.
Argentina tambin es un gran productor de petrleo, con importantes nacimientos
en la Patagonia y Cuyo.
En cuanto a los minerales, los principales que se producen son el oro, plata,
zinc, manganeso, cobre y azufre.
Las actividades secundarias o industriales en argentina se consolidaron a mitad
del siglo XX. Luego tras atravesar diferentes periodos de crisis que las debilitaron
se renov y hoy en da la industria argentina es fuerte y competitiva participando
en alrededor del 30% del PIB de la Argentina. Se destacan el sector automotor, el
textil, el qumico, el alimenticio, la metalurgia, la siderurgia, el calzado y el
alimenticio que se concentran principalmente en Buenos Aires, Crdoba, Rosario,
Tucumn y Mendoza.
En las actividades terciarias o de servicios se destaca la banca, el comercio
mayorista y minorista y reparaciones, los hoteles y restaurantes, el transporte y
almacenamiento, las comunicaciones, la intermediacin financiera, las actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler, la administracin pblica y defensa, la
enseanza y la salud. Las actividades terciarias componen ms del 50% del PIB
de la Argentina y es tambin el sector de mayor crecimiento.
I-2.8 Balanza de pagos
Respecto a la balanza de pagos, en los ltimos quince aos, las exportaciones
argentinas se multiplicaron por ms de cuatro veces, solo entre 2002 y 2006
crecieron cerca del 80%.Las exportaciones totalizaron en 2008 los 70.589 millones
de dlares y las importaciones llegaron a 57.413 millones de dlares. El
incremento de las exportaciones fue del 27% y el de las importaciones el 28%
24
respecto a las cifras de 2007. El saldo neto de la balanza comercial fue de
13 176 millones de dlares, con un aumento del 19% respecto del ao anterior. El
Mercosur contina siendo el principal socio comercial, hacia donde se envi el
23% de los embarques y desde donde se adquirieron el 16% de las importaciones.
En el ao 2009 las exportaciones llegaron a US$ 56.555, 78 en tanto en 2010
treparon a US$ 68.127. A pesar de la crisis internacional, el comercio exterior
argentino y en particular las exportaciones siguieron creciendo fuertemente,
alcanzando en 2011 un rcord de US$ 84.295 millones, incrementndose un 24%
en trminos interanuales.
25
I-3 El mercado local
I-3.1 La competencia
El mercado argentino es bastante cautivo y est inclinado a Tenaris como principal
proveedor de caos de acero y lder en Argentina.
Otros proveedores solo pueden ofrecer medidas estndares de algunos tubos con
costura. En cuanto a tubos sin costura, y tubos con costura de grandes dimetros
y aleaciones especficas, el nico proveedor local es Tenaris.
I-3.1.1 Productos sustitutos y complementarios
En cuanto al producto en s mismo, el tubo de acero con costura no acepta
sustitutos ms que el mismo cao con las mismas dimensiones pero sin costura.
Este es ms costoso e incrementa la inversin de un proyecto sustancialmente,
con lo cual, generalmente tampoco es una opcin realmente viable. En la
Argentina estos productos son accesibles, ya que Tenaris produce los dos tipos de
tubos.
Respecto a los productos complementarios, existe una gran variedad de
accesorios para los diferentes usos del tubo: Bridas, vlvulas, bulones, codos,
reducciones, tapas, entre otros.
En Argentina se fabrican todos los productos mencionados, por lo que su
disponibilidad es alta.
I-3.1.2 Estudio de precios de productos sustitutos
El precio del tubo de acero de 36 con costura es un 50% superior que al de con
costura, teniendo el primero un precio aproximado de 380 usd/mts mientras el
segundo tiene un precio que ronda los 800 usd/mts.
26
I-3.1.3 Estudio de precios de productos complementarios
Dado la complejidad de fabricar los productos complementarios, estos son
costosos respecto al precio de venta de un metro del tubo. Los precios de estos se
ven reflejados en el siguiente diagrama:
27
I-3.1.4 Presentacin
Los tubos se entregan sin embalaje. Solo se zunchan para su transporte y a veces
para su almacenamiento, dependiendo las condiciones del mismo.
Los productos complementarios se venden generalmente como kits a medida del
usuario, por lo que sus cantidades varan, al igual que sus embalajes. La garanta
tambin vara de acuerdo al fabricante de los accesorios, yendo generalmente del
ao y medio a los dos aos de garanta. Por ltimo los servicios de post venta de
los proveedores de accesorios incluyen capacitaciones en sus productos, servicios
tcnicos, asistencia para la puesta en marcha, resolucin de problemas durante la
funcin y obtencin de datos en terreno para la optimizacin de los procesos.
I-3.1.5 Participacin en el mercado
Del 18,8% de participacin en el mercado respecto al monto de venta de la
industria manufacturera, los tubos con costura representan el 6%, mientras que los
accesorios representan solo el 0,7%, como puede observarse en los siguientes
grficos:
28
I-3.2 Canales de distribucin
Los canales de distribucin de estos productos son dos, va martima o va
carretera. El precio final del producto se ver afectado segn el canal de
distribucin y por el trayecto a recorrer. Del canal de distribucin tambin van a
depender las promociones de los productos complementarios, ya que siempre se
tratan de vender kits que puedan justificar su envo, como pueden ser un kit de
bridas y bulones completos o todos los codos y reducciones que van a necesitar
en el proyecto. En cambio, en el caso del producto sustituto, sus promociones
vienen dadas por la cantidad que el cliente compra, cuando mayor sea la compra,
mas promociones tiene. En el siguiente esquema puede observarse los diferentes
mrgenes esperados en funcin de las distintas modalidades de transporte.
29
Nota: Margen se entendi como el costo de incidencia porcentual del transporte
sobre las ventas finales.
30
I-4 El consumidor
El consumidor de los tubos de acero en general es un consumidor selecto,
generalmente grandes organismos: Entes estatales que desean realizar una obra
de ingeniera de transporte de algn fluido, una empresa constructora de gran
porte, empresas mineras, petroleras (explotacin y transporte), etc. La inversin
que requiere la construccin de un ducto (en cualquiera de sus modalidades) no
resulta viable para cualquier ente. Se requiere una espalda financiera importante y
en muchas oportunidades.
I-4.1 Clasificacin del consumidor
Podemos clasificar los clientes segn si se trata de proyectos o trabajos offshore
(costas afuera) o proyectos onshore (costas adentro):
Proyectos offshore:
o Ductos para petrleo
o Ductos para gas
Proyectos onshore:
o Ductos para petrleo
o Ductos para gas
o Ductos para minerales
o Caos para construcciones civiles
o Caos para obras industriales
Esta es la nica manera de clasificar los clientes, es decir, en funcin a la obra
que quieran desarrollar, ya que cada cliente adquiere distintos tubos a lo largo de
su relacin comercial con Tenaris, de acuerdo a los proyectos que necesiten
ejecutar.
I-4.2 Preferencias por determinadas marcas
Los productos de Tenaris son preferidos en la industria de la construccin,
principalmente cuando el proyecto es ejecutado por Techint Ingeniera y
Construccin, otra empresa del grupo Techint, al igual que Tenaris.
31
Los caos son construidos a partir de la aleacin ideal para una determinado
comportamiento esperado en las exigentes condiciones ambientales y de proceso
esperadas.
I-4.3 Preferencias por determinados canales de distribucin
La caracterstica globalizada del negocio de Tenaris, con produccin en 15 pases
del mundo y centros comerciales en 30 pases, permite alianzas estratgicas con
sus clientes y un apoyo continuo en sus operaciones. Los servicios de logstica de
Tenaris se ajustan a las necesidades de cada cliente y garantizan la entrega de
productos en lugares especficos, cumpliendo con la modalidad Justo a Tiempo.
Los canales de distribucin dentro de territorio de la Argentina se realiza en su
totalidad va terrestre, siendo el transporte a travs de camiones, el cual ocupa el
95% de de la distribucin. Para la exportacin (excepto algunos pases limtrofes
como por ejemplo Bolivia) se usa la va martima por ser la ms conveniente y la
menos costosa. La magnitud de las operaciones de Tenaris permite un flujo de
producto en grandes cantidades, ya sea por va terrestre o martima. La empresa
cuenta con estructura de profesionales para brindar las mejores soluciones en
logstica, de acuerdo a las distintas necesidades de cada cliente.
La cadena de abastecimiento incluye diversas actividades. Entre ellas:
Desarrollo, evaluacin y clasificacin de proveedores.
Anlisis de requerimientos logsticos de la regin.
Desarrollo y optimizacin de rutas.
Contratacin de transporte a largo plazo.
Establecimiento de alianzas portuarias.
Implementacin de actividades de reenvo.
Cuidado de la calidad e integridad del producto.
Transporte multimodal (en aquellos pases en que est permitida esta
modalidad de transporte).
De esta manera, muchos clientes terminan siendo cautivos, no solo por el
producto en s mismo sino por todo el valor agregado que la empresa realiza en
sus operaciones.
En la siguiente pgina se detallan los sites Tenaris en el mundo y en Argentina
particularmente.
32
33
I-4.4 Valoracin del medioambiente del producto
Tenaris brinda servicios auxiliares pero muy valorados en cuanto al asesoramiento
sobre qu cao resulta conveniente en lo tcnico y econmico, accesorios para el
cao (por ejemplo, barras de perforacin en proyectos petroleros o conectores).
El servicio post-venta existe y es muy valioso como acompaamiento al
constructor del ducto, principalmente en lo que refiere a uniones entre caos o
recubrimientos.
La empresa cuenta con centros de investigacin y desarrollo ubicados en puntos
clave:
Tamsa Center (Veracruz, Mxico), orientado a investigar y desarrollar
productos en cuanto a lneas de ductos y aplicaciones energticas e
industriales.
Tenaris NKKT Center (Kawasaki, Japn), especializados en la
investigacin de aleaciones y revestimientos particulares, especialmente
anticorrosivos.
34
Proyecto Usuario Final Ubicacin Productos Suministrados Cantidad (Km)
Camisea TGP Per
Tubos con costura para el transporte de
lnea de gas con revestimientos
anticorrosivo.
700
OCP OCP Ecuador
Tubos con costura para el transporte de
lnea de aceite con revestimientos
anticorrosivo.
500
SAS ADNOC Medio Oriente Tubos sin costura. 442
Gassi Touil Sonatrach Norte de Africa
Tubos sin costuta y revestimiento
anticorrosivo.
122
Rajasthan Cairb Medio Oriente Tubos sin costura. 262
El Merk Sonatrach Norte de Africa
Tubos sin costuta y revestimiento
anticorrosivo.
252
Karachaganak Phase II Karachaganak Mar Caspio
Tubos sin costura, anticorrosivo y
recubrimientos de aislamiento.
132
Gbaran Shell Nigeria Tubos sin costura. 125
Tenaris Dalmine Center (Italia), investigacin de productos para
aplicaciones trmicas y mecnicas.
Tenaris Research and Devolopment Center (Campana, Argentina),
especializado en la investigacin de procesos productivos para la
fabricacin de caos, innovacin en aceros y en ensayos.
As, Tenaris agrega valor a cada solucin que brinda a sus clientes, mediante el
suministro de productos y servicios que recogen la experiencia y conocimiento
tcnico, comercial y la fiabilidad que cada cliente necesita. La empresa ha
construido su reputacin a travs de brindar soluciones en tuberas, para los retos
ms difciles.
Los mayores proyectos onshore y offshore en los que Tenaris fue la empresa
proveedora de tubos, fueron los que se detallan a continuacin:
Proyectos onshore (dentro de los lmites de las costas)
35
Proyecto Usuario Final Ubicacin Productos Suministrados Profundidad (Mts)
Independence Anadarko Golfo de Mxico
Tubos sin contura en lneas de campo y
curvas de induccin en caliente.
2.739
Cascade & Chinook Petrobras Golfo de Mxico
Tubos exterior e interior para las lneas
de exportacin de gas, con
revestimiento anticorrosin y aislante,
curvas de induccin en caliente, tubos
sin costura para bandas hbridas y
lser final de medicin.
2.500
Sapinoh - Lula Petrobras Brasil
Tubos con costura para lneas de
exportacin de gas con capa externa de
polipropileno.
2.152
Lula NE -Lula Petrobras Brasil
exportacin de gas con capa externa de
polipropileno.
2.152
Lula Petrobras Brasil
exportacin.
2.120
Thunder Horse BP Golfo de Mxico
Tubos sin costura para lneras de flujo
con revestimiento anticorrosivo.
1.829
Greater Plutonio BP Angola
Tubos sin costura en lneas de campo,
de doble articulacin, revestimiento
anticorrosivo, induccin en caliente y
laser final de medicin.
1.400
AKPO Total Nigeria
Tubos sin constura para lneas de
exportacin, lneas de flujo y descarga
de petrleo.
1.375
Gorgon Chevron Australia
Tubos sin costura para lneas de flujo,
lneas de campo, induccin en caliente
y lser final de medicin.
1.350
Kizomba A, B, C & D ExxonMobil Angola
Tubos sin costura en lneas de campo,
revestimiento anticorrosivo, induccin
en caliente ylser final de medicin.
1.349
Gumusut Shell Malasia
de exportacin y curvas de induccin en
caliente.
1.200
Pazflor Total Angola
Tubos y curvas, puentes, hebillas
pararrayos de doble articulacin y
revestimientos anticorrosivo.
1.200
Sul - Norte Capixaba Petrobras Brasil
Tubos con costura para exportacin de
gas con capa externa de polipropileno.
1.200
Bonga Shell Nigeria
revestimiento anticorrosivo, curvas de
induccin caliente yhebilla pararrayos.
1.097
Usan ExxonMobil Nigeria
Tubos sin costura de bandas hbridas y
curvas de induccin caliente.
990
West Delta Deep Marine Burullus Egipto
revestimiento anticorrosivo y curvas de
induccin caliente.
850
Vega Statoil Noruega Tubos sin costura para lneas de flujo. 380
Proyectos offshore (fuera de los lmites de las costas)
36
I-4.5 Concepciones polticas, religiosas y/o culturales
En lneas generales el consumo de los productos tubulares para el transporte de
fludos est sujeto principalmente a cuestiones socio-ambientales y poltico-
econmicas, y no tanto religiosas.
Cuestiones socio-ambientales: La realizacin de la traza por donde se
instalar el ducto posteriormente implica muchas veces la destruccin o
modificacin de reas ecolgicas a lo largo de grandes distancias, tal vez
800 km de largo, como fue el caso del proyecto Camisea en Per. En
muchos casos el dao causado por la obra de ingeniera puede revertirse y
en otros, apenas puede mitigarse parcialmente. Las comunidades son cada
vez ms conscientes del impacto ambiental que las mega obras de
ingeniera causan en los ecosistemas, con lo cual, suelen oponerse a tales
obras. A veces, solo momentneamente, cuya consecuencia es la demora
en los plazos de ejecucin (llegada de los tubos, desfile de los mismos a
travs de la traza, soldadura, etc.). Otras veces, la oposicin impide la
realizacin de la obra por completo, o la demora varios aos. Esto crea
desfasajes entre las ventas previstas y las ventas reales, y logsticamente,
duplica la necesidad de recursos para movilizar el producto en los
momentos adecuados o desmovilizarlo si la obra no prospera. Inclumos en
este punto tambin, que las trazas a veces interfieren con hallazgos
arqueolgicos, lo cual tambin causa modificaciones en la planificacin
original de necesidades de tubos y logstica de los mismos.
Cuestiones poltico-econmicas: La realizacin de obras que incluyen
ductos son generalmente obras de gran inversin, las cuales se definen a
nivel gubernamental e implican fuertemente decisiones econmico-
financieras, tanto de un Estado como de uno o varios clientes privados. En
estas esferas las grandes inversiones estn sujetas a mltiples decisiones,
e incluso en algunos pases como por ejemplo Argentina, se han lanzado
varias obras y se han procesado las ventas de tubos que al tiempo fueron
canceladas. Cabe mencionar tambin otras cuestiones con un enfoque ms
poltico que afectan el mercado de tubos de acero, ya que las estrategias
que llevan a cabo los gobiernos perjudicando o favoreciendo empresas
(debido a distintos intereses) afectan la produccin y comercializacin. Tal
es el caso de cierres de importaciones de tubos o incremento en las tasas e
impuestos a las exportaciones.
37
I-5 Anlisis econmico
I-5.1 Oferta y demanda. Elasticidades. Determinacin del precio de
equilibrio
Antes de comenzar con nuestro breve anlisis de oferta, demanda y obtencin de
precio de equilibrio, procedemos a definir cada una de stas variables:
Oferta y demanda: son fuerzas que interactan en el mercado, determinando la
cantidad negociada de cada bien y el precio al que se vende.
Demanda: es la cantidad que el mercado desea consumir de un bien a un precio
determinado.
Curva de demanda:
Oferta: Determina la cantidad de un bien que el mercado ofrece en funcin de un
nivel de precio determinado.
La oferta viene determinada por distintas variables:
a) Precio del bien
b) Precio de los factores (recursos utilizados en la fabricacin)
c) Tecnologa
d) Expectativas
e) Otros.
38
I-5.2 Rentabilidad sobre ventas
(no consta)
I-5.3 Punto de equilibrio
Punto de equilibrio: es el punto de corte entre las curvas de oferta y demanda.
Determina una cantidad y un precio de mercado.
39
El trmino de elasticidad est vinculado al posible incremento acentuado de una
de las variables antes mencionadas, obteniendo como resultado una pequea
variacin de la variable restante. Por ejemplo, podemos mencionar que en el caso
de los medicamentos, podramos obtener una mnima variacin de la demanda
hacia abajo ante un importante incremento de precios. Lgicamente en estos
casos extremos (bienes de necesidad primaria) la demanda se manifiesta
inelstica.
En nuestro caso de estudio, podemos observar que la produccin de tubos de
acero mantiene volmenes sin grandes desviaciones en los ltimos 3 aos, dado
que su proceso productivo es prcticamente continuo.
Por su parte el producto est vinculado principalmente a la realizacin de obras de
explotacin petrolera. En la Argentina, esta demanda ha sido fluctuante en los
ltimos aos. Sin embargo, por tratarse de un mercado oligoplico, las
fluctuaciones de la demanda son absorbidas en parte por un proceso de push de
la oferta y por una correcta gestin de inventarios.
Tanto los datos de produccin como de demanda se pueden observar en las
siguientes tablas.
Produccin en Argentina, en toneladas:
40
Consumo mercado interno:
Fuente: Cmara Argentina del Acero.
Considerando nuestro mercado de oferta inelstica, podremos trazar sobre un
precio de 2000 usd la tonelada de tubo de acero con costura, una recta vertical
independiente de la cantidad demandada (en la actualidad, la cantidad
demandada vara promedio entre 50 y 100 miles de toneladas los ltimos 3 aos).
Dicho precio est basado en el precio actual del metro (380 usd), su longitud por
unidad (12 metros) y su peso unitario (2,3 T).
41
II-1 El Pas destino: Ecuador
II-1.1 Ubicacin geogrfica
Ecuador, oficialmente Repblica del Ecuador, es un pas situado en la regin
noroccidental de Amrica del Sur. Ecuador limita al norte con Colombia, al sur y al
este con Per, y al oeste con el Ocano Pacfico. Su capital es Quito. La ciudad
ms poblada es Guayaquil.
La superficie total del pas, contando las islas Galpagos, es de 283.561 km2.
Su bandera y escudo son los siguientes:
Poblacin
La poblacin total de Ecuador, segn censo 2013, es de 15.451.621 personas. La
densidad es de 54,49 habitantes/ km
2
. La distribucin tnica, segn censo 2010,
es la se identifica en el siguiente grfico:
42
En Enero de 2009, el Banco Central del Ecuador situ la previsin de crecimiento
anual en un 6,88%.
Religin
El 80,40% de la poblacin se considera tradicionalmente como catlico romano. El
11,30% se considera protestante. En 2012 un instituto ecuatoriano realiz un
censo en el que el 91,95% de los encuestados respondi que tiene una religin, el
7,94% se autodefini como ateo y el 0,11% se defini como agnstico.
Educacin
Actualmente en Ecuador el 49,7% de los estudiantes primarios estaran inscritos
en planteles privados y fisco-misionales; mientras el 50,3% lo hizo en planteles
pblicos o municipales, con lo que el Ecuador cada vez depende menos de los
planteles pblicos, y la educacin se halla casi bien repartida entre institutos
pblicos y privados.
43
Para 2012 el nmero total de estudiantes (tanto primarios, secundarios y
universitarios) en la zona privada (principalmente institutos catlicos) fue de
47,707% y en medios pblicos (tanto primarios, secundarios y universitarios) fue
de 52,293%.
Idiomas
El idioma oficial del pas es el Espaol. Kichwa y Shuar como lenguas de relacin
intercultural. Ingls como lenguaje mnimo.
Provincias del Ecuador
El pas se divide en 24 provincias, con las respectivas distribuciones, de acuerdo a
la tabla y mapa siguientes:
44
Centros comerciales e industriales
Las regiones de mayor crecimiento o produccin industrial se centran cerca de las
ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, Esmeraldas, Manta, Orellana, Nueva Loja,
Machala, Santo Domingo y Ambato.
Las 5 principales industrias del Ecuador son: refinera, astillera, petroqumica,
metalrgica y siderrgica.
Geografa y clima
Ecuador se encuentra sobre la lnea ecuatorial terrestre por lo cual su territorio se
encuentra en ambos hemisferios. Comprende dos espacios distantes entre s: el
territorio continental al noroeste de Amrica del Sur con algunas islas adyacentes
45
a la costa y, el archipilago o provincia insular de Galpagos, que se encuentra a
1000 kilmetros de distancia del litoral ecuatoriano en el Ocano Pacfico.
Las principales unidades de relieve ecuatoriano son la llanura costera al norte del
golfo de Guayaquil y la seccin de la cordillera de los Andes en el centro del pas y
un extenso sector de la llanura amaznica ubicado al oriente del pas.
Hacia el suroeste se ubica el golfo de Guayaquil donde desemboca el ro Guayas
en el Ocano Pacfico. Muy cerca de Quito, la capital sobre la cordillera de los
Andes se alza el Cotopaxi, el volcn activo ms grande del mundo.
Ecuador es el pas con ms ros por metro cuadrado del mundo.
El pas tiene un clima tropical y hmedo, la calidad del aire es muy buena por la
presencia de grandes bosques naturales, parques nacionales y la selva
amaznica, el 20% del pas es reserva ecolgica. Debido a la presencia de la
cordillera de los Andes y segn la influencia del mar, el Ecuador continental se
halla climatolgicamente fragmentado en diversos sectores.
Tanto en la costa como en el oriente del pas, la temperatura oscila entre los 20 y
33 C, mientras que en la sierra, esta suele estar entre los 3 y 26 C. La estacin
hmeda se extiende entre Diciembre y Mayo.
Posee una rica fauna y flora por lo que se encuentra dentro de la lista de pases
mega-diversos. En efecto, el bioma de selva o bosque tropical se extiende por la
mayor parte de su territorio, mientras que en el occidente, adyacente a la costa, se
encuentra tambin el bioma del bosque seco y de los manglares. La fauna del
Ecuador es muy extensa con una gran variacin de especies e innumerables tipos
de especies tropicales como los guacamayos, tucanes, tortugas, ranas, etc.
II-1.2 Forma y naturaleza del gobierno
La forma de constitucin del pas Ecuador es republicana. Es decir, Repblica del
Ecuador.
El actual Estado ecuatoriano est conformado por cinco funciones estatales:
Funcin Ejecutiva
Funcin Legislativa
Funcin Judicial
Funcin Electoral
Funcin de Transparencia y Control Social
46
Funcin Ejecutiva: La Funcin Ejecutiva est delegada al Presidente de la
Repblica, actualmente ejercida por Rafael Correa. Est acompaado de su
vicepresidente, actualmente Jorge Glas, elegido para un periodo de cuatro aos.
Es el Jefe de Estado y de Gobierno, es responsable de la administracin pblica.
Nombra a Secretarios nacionales, Ministros coordinadores, Ministros de Estado y
Servidores pblicos. Define la poltica exterior, designa al Canciller de la
Repblica, as como tambin embajadores y cnsules. Ejerce la mxima autoridad
sobre las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Polica Nacional del Ecuador,
nombrando a sus autoridades. La esposa del mandatario en gobiernos anteriores
reciba el nombre de Primera Dama del Ecuador, el actual mandatario ha
mencionado que no existe una primera dama porque no existe orden de relevancia
de las mujeres del Ecuador.
Funcin Legislativa: La Funcin Legislativa se ejerce por la Asamblea
Nacional unicameral, que tiene su sede en la ciudad de Quito en el Palacio
Legislativo, y est conformada por 130 asamblestas, repartidos en diez
comisiones, elegidos para un periodo de cuatro aos. Quince asamblestas
elegidos en circunscripcin nacional, dos asamblestas elegidos por cada
provincia, y uno ms por cada doscientos mil habitantes o fraccin que supere los
ciento cincuenta mil, de acuerdo al ltimo censo nacional de la poblacin. Ajeno a
lo anterior, la ley determinar la eleccin de asamblestas de regiones, de distritos
metropolitanos, y adems de la circunscripcin del exterior.
Funcin Judicial: La Funcin Judicial del Pas est conformada por el Consejo de
la Judicatura como su ente principal y por Corte Nacional de Justicia, las Cortes
Provinciales, los juzgados y tribunales, y los juzgados de paz. La representacin
jurdica la hace el Consejo de la Judicatura, sin perjuicio de la representacin
institucional que tiene la Corte Nacional de Justicia.
La Corte Nacional de Justicia est integrada por 21 jueces elegidos para un
trmino de nueve aos. Sern renovados por tercios cada tres aos, conforme lo
estipulado en el Cdigo Orgnico de la Funcin Judicial. Estos son elegidos por el
Consejo de la Judicatura conforme a un procedimiento de oposicin y mritos. No
son susceptibles de reeleccin.
Como organismos independientes de la Funcin Judicial estn la Fiscala General
del Estado y la Defensora Pblica. Como organismos auxiliares estn: el servicio
notarial, los martilladores judiciales y los depositarios judiciales. Igualmente hay un
rgimen especial de justicia indgena.
Funcin Electoral: La Funcin Electoral, funciona y entra en autoridad solo cada
4 aos o cuando hay elecciones o consultas populares. Sus principales funciones
47
son organizar, controlar las elecciones, castigar el incumplimiento de las normas
electorales. Su principal organismo es el Consejo Nacional Electoral, que tiene su
sede en la ciudad de Quito, y est constituido por siete miembros de los partidos
polticos ms votados, goza de completa autonoma financiera y administrativa.
ste organismo junto al Tribunal Contencioso Electoral, conforma la Funcin
Electoral que es uno de los cinco poderes del Estado ecuatoriano.
Funcin de Transparencia y Control Social: La Funcin de Transparencia y
Control Social est conformada por: Consejo de Participacin Ciudadana y Control
Social, Defensora del Pueblo, Contralora General del Estado, y las
Superintendencias. Sus autoridades ejercern sus puestos durante cinco aos.
ste poder se encarga de promover planes de transparencia y control pblico, as
como tambin planes para disear mecanismos para combatir la corrupcin, como
tambin designar a ciertas autoridades del pas, y ser el mecanismo regulador de
rendicin de cuentas del pas.
Poltica econmica y social
La economa de Ecuador es la octava ms grande de Amrica Latina y
experiment un crecimiento promedio del 4,6% entre 2000 y 2006. La tasa
mensual de desempleo se mantuvo en alrededor de 6 y 8 por ciento desde
diciembre de 2007 hasta septiembre de 2008, sin embargo, est subi a alrededor
de 9 por ciento en octubre y volvi a bajar en noviembre de 2008 a 8 por ciento.
Se calcula que alrededor de 9 millones de ecuatorianos tienen una ocupacin
econmica y unos 1,01 millones de habitantes estn inactivos.
En 1998, el 10 % de la poblacin ms rica tena el 42,5 % de la renta, mientras
que el 10 % de la poblacin ms pobre solamente contaba con el 0,6 % de la
renta. Durante el mismo ao, el 7,6 % del gasto en salud pblica fue a parar al
20 % de la poblacin pobre, mientras que el 20 % de la poblacin rica recibi el
38,1 % de este mismo gasto. La tasa de pobreza extrema ha disminuido
significativamente entre 1999 y el 2010. En el 2001 se estim en un 40 % de la
poblacin, mientras que para el 2010 la cifra baj a un 16,5 % del total de la
poblacin. Esto se explica en gran parte por la emigracin, as como la estabilidad
econmica lograda tras la dolarizacin. Las tasas de pobreza eran ms elevadas
para las poblaciones indgenas, afro-descendientes y rurales, alcanzando al 44 %
de la poblacin nativa.
A partir del 2007, con una economa superada por la crisis econmica, una serie
de reformas polticas econmicas han ayudado a encaminar a la economa
ecuatoriana a un desarrollo sostenido, considerable y enfocado a lograr una
48
estabilidad financiera, poltica y social; basada en la tendencia tomada por la
regin latinoamericana que ayud a no verse afectada por la crisis mundial del
primer mundo en 2010. Impuestos enfocados a cambiar hbitos de consumo;
desarrollo de sectores estratgicos y prioritarios; construccin, mejoramiento de
sectores claves; desarrollo de la industria interna; polticas claras de comercio,
competitividad, inversin estratgica, mejoramiento laboral, etc., han ayudado a
lograr un crecimiento econmico destacado que alcanza por encima del 8% anual
en 2011, esto reflejado en una clara disminucin de la mendicidad y pobreza
extrema, estabilidad de la clase media, disminucin de la brecha de las clases
sociales, creacin de puestos de trabajos, aumento del comercio interno, entre
otros.
En los ltimos aos se han desarrollado significativas inversiones en educacin e
infraestructura, junto con crditos de los cuales ha mejorado la calidad de vida del
campesino ecuatoriano y ha logrado detener la migracin hacia ciudades
cntricos, lo cual se reflej en el censo de 2010 donde la poblacin rural lleg al
37,23% frente al 62,77% de la urbana.
II-1.3 Datos econmicos bsicos
II-1.3.1 Indices econmicos
La moneda nacional ecuatoriana es el Dlar estadounidense. Antiguamente la
moneda ecuatoriana era el Sucre, al momento de la dolarizacin, el tipo de cambio
era 25.000 Sucres/dlar.
En cuanto a la balanza comercial de Ecuador la misma ha presentado saldos
negativos los ltimos aos: para el 2009 present un dficit de U$S 208 millones,
para el 2010 U$S 1.788 millones y en el 2011 U$S 623 millones. Sin embargo
para el 2012 el dficit de la balanza se redujo. Esto puede apreciarse en el
siguiente grfico:
49
El PBI total de Ecuador se calcula en U$S 88.186 millones. El PBI per cpita se
calcula en U$S 6.089, en el mismo perodo.
El ingreso nacional por habitante en Ecuador llega a la suma de U$S 4.432,
teniendo en cuanta que tiene una poblacin de 15.476.732 personas. El ingreso
nacional total es de U$S 68.592.876.224.-
Anlisis: podemos observar segn lo expuesto que Ecuador ha sufrido una
dolarizacin a fines de la dcada del 90, que si bien ha frenado en aquel momento
un proceso hiperinflacionario y una crisis muy profunda que arrastr a otros pases
de la regin, ha dado como consecuencia en los aos siguientes, un incremento
de los costos locales y por lo tanto una mayor cantidad de importaciones.
Estas ltimas han provocado un desequilibrio de la balanza de pagos que
podemos aprecias en varios puntos de la presentacin. Que obtenemos como
resultado? Mayor importacin de bienes secundarios, mayor desequilibrio de la
balanza comercial, menor supervit comercial.
50
La distribucin por sectores del PBI a Septiembre/2012 es la siguiente:
En cuanto al ndice de precios, el mismo, con ao base en el 2004, es el siguiente:
CODIGO DIVISIONES NACIONAL
0 GENERAL 0,44
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHLICAS 0,77
2 BEBIDAS ALCOHLICAS, TABACO Y ESTUPEFACIENTES 0,35
3 PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 0,82
4 ALOJAMIENTO, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 0,17
5 MUEBLES, ARTCULOS PARA EL HOGAR Y PARA LA CONSERVACIN ORDINARIA DEL HOGAR -0,41
6 SALUD 0,51
7 TRANSPORTE 0,07
8 COMUNICACIONES -0,01
9 RECREACIN Y CULTURA -0,8
10 EDUCACIN 0
11 RESTAURANTES Y HOTELES 1,33
12 BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 0,94
51
La distribucin del empleo se resume en el siguiente grfico:
II-1.3.2 Estructura actual de la economa
Detallado conjuntamente con el punto II-1.3.3
II-1.3.3 Planes de desarrollo econmico
El Ministerio de Comercio Exterior coordina la promocin de inversiones
extranjeras efectuadas en el Ecuador. Las inversiones extranjeras directas,
subregionales o neutras pueden realizarse en todos los sectores econmicos, sin
autorizacin previa del Ministerio de Comercio Exterior, en las mismas condiciones
en que pueden hacerse las inversiones de personas naturales y jurdicas
ecuatorianas. El Ministerio de Comercio Exterior autorizar, en el mismo acto de
presentacin, toda solicitud para transferir acciones o participaciones, sin
necesidad de requisito adicional alguno, inclusive aqullas entre residentes y no
residentes.
Toda inversin extranjera debe ser registrada en el Banco Central del Ecuador
para efectos estadsticos. Este registro podr ser solicitado por el inversionista
extranjero, por quien lo represente, o por el representante legal de la empresa en
52
que se haya efectuado la inversin. El Banco Central del Ecuador registrar estas
inversiones como inversin extranjera directa, subregional o neutra, a la cotizacin
vigente en el mercado libre de cambios a la fecha del registro.
II-1.3.4 / II-1.3.5 Ley de inversiones extranjeras / Crditos
presupuestarios
La ley ecuatoriana tambin establece que los inversionistas nacionales y los
extranjeros deben ser tratados por igual ante la ley y deben otorgrseles los
mismos derechos. A pesar de que las polticas comunes hacia naciones no
miembros de la Comunidad Andina y de la Asociacin Latinoamericana de
Integracin han sido discutidas, no se ha llegado a consenso alguno y cada nacin
an es responsable para implementar sus propias polticas de desarrollo.
Ecuador ha ido gradualmente liberalizando el clima existente para inversiones a
travs de la apertura de zonas francas, permitiendo y estimulando maquila
(importacin temporal) y aumentando incentivos disponibles para la inversin en
industrias nacionales existentes. Mientras que la mayora de la fuerza laboral es
empleada en el sector agrcola y la mayora de bienes elaborados estn
destinados para consumo domstico, el Gobierno est tratando de estimular
mayor desarrollo tcnico e industrial. Financiamiento est disponible para aquellos
que escogen invertir en ciertos sectores econmicos considerados necesitados de
mayor desarrollo por el Gobierno. Crditos Tributarios y remisin ilimitada de
utilidades se otorgan para todos los sectores de actividad econmica.
Adems, desde 1992, el Ecuador ha estado eliminando barreras comerciales,
abriendo fronteras de comercio, y reduciendo aranceles aduaneros para el
comercio con Bolivia, Colombia, Per y Venezuela, y est activamente buscando
fortalecer una relacin comercial con Mxico, Colombia y Venezuela del Grupo-3.
En cuanto a los incentivos a la inversin extranjera, los mismos se los puede
resumir en:
Reduccin de tres puntos del impuesto a la renta,
1% anual, de tal manera que en el 2013, este ser del 22%.
Exoneracin del impuesto a la salida de las divisas
para financiamiento externo de ms de un ao de plazo y con tasas
menores a la tasa mxima aprobada por el BCE.
Reduccin del 10% de impuesto a la renta para la
reinversin de la utilidad en activos productivos de innovacin y tecnologa.
En estos casos se prioriza los siguientes rubros:
53
Alimentos frescos, congelados e industrializados
Cadena agroforestal y productos elaborados
Metalmecnica
Petroqumica
Farmacutica
Turismo
Energas renovables
Servicios logsticos de comercio exterior
Biotecnologa
Software aplicado
La Direccin de Servicios Bancarios Nacionales del Banco Central del Ecuador
supervisa y controla el sistema de cuentas corrientes que en l mantienen las
entidades financieras, instituciones y organismos que conforman el sector pblico.
Por medio de stas cuentas el Banco Central del Ecuador es el agente liquidador
de las transferencias de alto valor a travs del Sistema de Liquidacin y Ejecucin
(SLE), as como de la cmara de compensacin de cheques y del Sistema
Nacional de Pagos.
La Direccin de Servicios Bancarios Nacionales coordina con el Ministerio de
Economa y Finanzas y otros organismos la operacin del Sistema de Ejecucin
Presupuestaria (SEP), mediante el cual el primero distribuye los fondos de las
instituciones del sector pblico entre los bancos corresponsales del Banco Central
del Ecuador para que stos ltimos a su vez realicen los pagos individuales
correspondientes.
II-1.4 Medios de comunicacin
II-1.4.1 Martimo
El sistema portuario de Ecuador est compuesto de siete puertos estatales y diez
muelles privados, especializados en carga general y petrleos.
Los principales 4 puertos a mencionar del Ecuador son los siguientes:
Puerto de Guayaquil: Principal puerto de la repblica
de Ecuador, a travs del mismo se moviliza el 70% del comercio exterior del
pas. Construido entre 1959 y 1963. Localizado en la costa occidental de
54
Amrica del Sur. Almacena contenedores o cualquier tipo de carga seca o
refrigerada.
Puerto de Esmeraldas: Instalacin ubicada en la
costa del Ocano Pacfico destinada a recibir embarcaciones de diverso
tamao.
Puerto de Manta: Actualmente es en potencia el
puerto ms importante del pas, ya que presenta excelentes condiciones
para lograr con verdadero xito un desarrollo portuario competitivo. Es el
puerto de reas ms profundas del Ecuador.
Puerto Bolivar: Situado en la provincia El Oro. Se
dedica a la exportacin de banano en un 90%. Est a solamente 13 millas
de las rutas de trfico internacional, cerca del canal de Panam.
II-1.4.2 Areo
Ecuador cuenta con una ptima red de aeropuertos, de los cuales 3 son
internacionales y se encuentran ubicados en las ciudades de Quito, Guayaquil y
Manta.
Mariscal Sucre: Es el aeropuerto de la capital Quito
ubicado al norte de la ciudad y recibe vuelos nacionales e internacionales.
Capacidad para estacionamiento de 20 aeronaves.
Jos Joaqun de Olmedo: Es el aeropuerto ubicado
en Guayaquil. Recibe vuelos locales e internacionales. Tiene 15 posiciones
de estacionamiento y 8 posiciones para aeronaves de carga.
Eloy Alfaro: Aeropuerto ubicado en la ciudad de
Manta, provincia de Manab y recibe vuelos nacionales e internacionales.
II-1.4.3 Carretera
Ecuador posee una infraestructura de transporte compuesta por 43.197 km de
carreteras, de los cuales 6.467 km estn pavimentados. El transporte por carretera
es el principal medio de comunicacin del pas y existen muchas empresas de
transporte terrestre que cubren todo el territorio.
La infraestructura vial est constituida bsicamente por una carretera que bordea
la costa.
55
El trnsito por la carretera es fluido, principalmente circulan camiones con
transporte de cargas de tipo pallets, metlicas, etc; tambin lo hacen autobuses y
en mucho menor medida autos.
II-1.4.4 Ferrocarril
Ecuador tiene ms de 966 km de vas frreas que unen la Sierra de la costa y es
principalmente utilizada con fines tursticos. Estas son propiedad del Estado
Nacional.
II-1.4.5 Fluvial
Ecuador tiene varios ros navegables, entre ellos, el ms importante, el Guayas.
La cuenca del rio Guayas, comprende el rea de captacin del sistema fluvial que
conforman los ros: Daule, Vinces y Babahoyo con sus respectivos afluentes. El rio
Guayas descarga al mar 30 mil millones de m3 de agua en promedio anual.
La cuenca del rio Guayas tiene una extensin de 34.500 m2, el 13% del territorio
nacional del Ecuador, y en esta habita el 40% de la poblacin total del pas. Es la
principal va de importaciones y exportaciones hacia y desde el Ecuador.
El rio Napo, es una hidrova que forma parte del eje Manta Manaos, permite
exportar productos ecuatorianos a Per, Colombia y Brasil.
El rio Morona, que forma parte del corredor logstico, sirve para exportar
principalmente tambin a Per, Colombia y Brasil. Es una alternativa de uso
complementaria a la ruta Manta Manaos.
56
SEGUNDA PARTE
57
II-1.5 Datos sobre comercio exterior
II-1.5.1 Comercio exterior total
El siguiente cuadro muestra la evolucin de la balanza comercial en funcin de las
exportaciones e importaciones entre los peroodos 2007 a 2012:
Desde el ao 2009 la balanza comercial viene resultando negativa.
Particularmente en el ao 2010 el Banco Central de Ecuador atribuy el dficit al
incremento de las importaciones en $588 y al dficit en los servicios por $377,2
millones y en la renta por $-332,3 millones.
En el siguiente cuadro podemos observar un clculo de la balanza comercial de
estos tiempos, clasificndola en petrolera y no petrolera. Esta clasificacin
resulta importantsima para entender dnde est el inconveniente:
Mar-13 Abr-13
Balanza comercial petrolera mensual 670,25 592,54
Balanza comercial no petrolera mensual -668,29 -483,84
Balanza comercial acumulada -84,38 24,32
La balanza comercial petrolera arroja valores marcadamente positivos por una
amplia diferencia, mientras que la balanza comercial no petrolera arroja valores
altamente negativos.
Esto indica que el pas cuenta con fuertes polticas de exportacin de petrleo y
sus derivados, e importa baja cantidades, pero a su vez, importa productos no
58
vinculados a la actividad petrolera, en medida sustancialmente superior a las
cantidades que exporta de productos no petroleros.
II-1.5.2 Principales productos exportados
El petrleo y sus derivados constituyen el principal producto de exportacin del
Ecuador, en promedio, ms del 55% del total exportado corresponde a este rubro.
El resto de los productos que Ecuador exporta pueden verse en la siguiente tabla
(adems de petrleo)
59
II-1.5.3 Principales productos importados
Resulta el mayor porcentaje de importaciones aplicado a materias primas
(30.36%), de las cuales el 75% corresponden a fines industriales, el 13% fines
agrcolas y el 12% a materiales de la construccin. El 26.79% de importaciones
ecuatorianas son las que corresponde a Bienes de Capital, de los cuales el 1.8%
es destinado a fines agrcolas, el 69.4% a fines industriales y el 28.87% a equipos
de transporte.
Bienes de Consumo represent el 20.22% de las importaciones totales del 2011,
de las que el 57.7% correspondi a bienes no duraderos y el 42.3% a bienes
duraderos. Combustibles y lubricantes representa otro rubro importante de las
importaciones ecuatorianas representando en el 2011 el 22.45%. El siguiente
grfico con su tabla anexa valoriza las importaciones (en miles usd).
II-1.5.4 Comercio con nuestro pas (Importaciones y Exportaciones)
Segn informes de la Cmara de Comercio de Guayaquil, el campo agrcola
argentino se destaca por su calidad y cantidad de produccin de ganado vacuno y
de granos (maz, trigo, soja).
Argentina, al formar parte del Mercosur, bloque atravs del cual posee un acuerdo
comercial con la Comunidad Andina (ACE nro 56), brina preferencias arancelarias
a una gran cantidad de los productos comercializados entre Argentina y Ecuador.
60
Los principales socios comerciales de Ecuador son Brasil, Estados Unidos, China
y Chile. Ecuador representa para la Argentina el 0,3% de sus importaciones y el
0,9% de sus exportaciones totales.
A continuacin podemos visualizar el flujo de importaciones histrico del Ecuador
con respecto a sus principales pases exportadores. Luego, se definir la situacin
particular con la Argentina.
61
Anlisis: cerca del 80% de las exportaciones ecuatorianas hacia Argentina las
conforman el banano, consevas de perscado, atn, palmitos y camarn.
En el 2010 el Ecuador export 181.276,01 de toneladas de banano por un valor
total de USD 49,07 millones.
Argentina es el octavo destino de las exportaciones ecuatorianas de banano, el
cuarto destino para las conservas de pescado, el dcimo para el atn y el tercero
para los palmitos. Tambin es el principal proveedor de soja y sus derivados.
Por su parte, el 73% de las importaciones desde Argentina la componen los
derivados de soja, tubos de acero, maz y vehculos de transporte. A pesar de la
alta concentracin de importaciones, se registraron mas de 1.503 productos
adheridos desde Argentina.
Ecuador en el 2010, export producots de 129 partidas distintas.
Balanza comercial Ecuador-Argentina:
La balanza comercial con Argentina ha alcanzado un saldo negativo los ltimos 6
aos.
En el 2010, el comercio entre ambos experiment un crecimiento de 15% para las
exportaciones y de un 18% para las importaciones.
62
La brecha comercial deficitaria para Ecuador ha sido una constante en los ltimos
aos, ascendiendo a mas de 470 millones de USD en 2010.
A su vez en 2011, Ecuador a exportado por un total aproximado de 25 millones
USD, mientras que las importaciones se han reducido un 15% aproximadamente
con respecto a 2010, alcanzando un total de 93,08 millones USD.
63
II-2 Acceso al mercado
II-2.1 Poltica general de importacin
Ecuador no pertenece al Mercosur (Mercado Comn del Sur), pero forma parte de
del Aladi (Asociacin Latinoamericana de Integraciones). La Aladi, que representa
en conjunto 20,4 millones de kilmetros cuadrados y casi 520 millones de
habitantes (2010), est integrada por trece pases miembros. A los 11 pases
fundadores (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Mxico,
Paraguay, Per, Uruguay y Venezuela) se le han sumado Cuba (el 26 de agosto
de 1999) y Panam (el 10 de mayo de 2012) transformndose en el
decimosegundo y decimotercer pas miembro.
Adems, Ecuador forma parte de la Organizacin Mundial del Comercio desde
Enero de 1996. Recintemente en Febrero de 2012, Ecuador estableci un nuevo
centro de referencia de la Organizacin Mundial del Comercio, en la ciudad de
Guayaquil. Con el fin de racionalizar y dar ms coherencia a sus actividades de
asistencia y formacin, la Secretara de la Organizacin Mundial del Comercio ha
ensayado formas de combinar los programas existentes, como el Programa de
Centros de Referencia y el Programa Acadmico, para mejorar sus repercusiones
en los pases beneficiarios.
Existe un acuerdo bilateral entre Ecuador y Argentina, resultando nuestro pas el
socio ms importante del Mercosur, para Ecuador. Esto puede complementarse on
los valores detallados de aos atrs, del siguiente cuadro:
Fuente: Acuerdo de Complementacin Econmica N59 (ACE59)
64
El bilateralismo Argentina-Ecuador favoreci, a lo largo de su existencia,
intercambios de distintas partidas, en grandes cantidades.
Obsrvese el siguiente cuadro de exportaciones a Ecuador:
Tal como puede verse adems, en algunos rubros tales como grasas y aceites
vegetales, o manufacturas de fundicin de hierro o acero, las importaciones en
Ecuador (desde Argentina) son sustancialmente mayores a sus exportaciones.
Esto se relaciona con la capacidad productiva y politicas comerciales de cada
pas.
Procedimiento para realizar una importacin en Ecuador
Una Importacin a consumo es la nacionalizacin de mercancas extranjeras
ingresadas al pas para su libre disposicin; uso o consumo definitivo, una vez
realizado el pago respectivo de los tributos al comercio exterior.
Pueden importar todas las personas naturales o jurdicas, ecuatorianas o
extranjeras radicadas en el pas. Antes de importar se debe realizar los siguientes
pasos:
65
1. Obtenga el Registro nico de Contribuyente (RUC) que expide el Servicio de
Rentas Internas (SRI).
2. Obtener el Registro de Importador:
Paso 1
Adquirir el Certificado Digital para la firma electrnica y autenticacin otorgado por
las siguientes
entidades:
Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/
Security Data: http://www.securitydata.net.ec/
Paso 2
Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec)
Aqu se podr:
1. Actualizar base de datos
2. Crear usuario y contrasea
3. Aceptar las polticas de uso
4. Registrar firma electrnica
Revisar el boletn 32-2012, en el cual se encuentra un video demostrativo sobre el
registro al portal ECUAPASS.
Paso 3
Una vez realizados los pasos anteriores, ya se encuentra habilitado para realizar
una importacin; sin
embargo, es necesario determinar que el tipo de producto est habilitado para ser
importado, visite la pgina del organismo regulador de Comercio Exterior en el
Ecuador COMEX www.comex.gob.ec, link:
Resoluciones (182, 183, 184, 364, .) en las cuales se disponen las
restricciones y requisitos para la importacin de cada producto.
Si lo requiere puede buscar la asesora y servicios de un Agente de Aduana, quien
realizar los trmites de desaduanizacin de sus mercancas. El listado de
66
Agentes de Aduana autorizados se encuentra en la pgina web:
www.aduana.gob.ec
Como resultado de su importacin, el Agente de Aduana o el Importador debe
realizar y transmitir electrnicamente la Declaracin Aduanera de Importacin
(DAI) a travs del nuevo sistema aduanero
ECUAPASS.
Documentos de Acompaamiento
Se constituyen documentos de acompaamiento aquellos que son de control
previo, deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de la mercanca. Deben
presentarse, fsica o electrnicamente, en conjunto con la Declaracin Aduanera,
cuando estos sean exigidos. (Art. 72 Reg. COPCI).
II-2.2 Rgimen de derechos de importacin
De la oferta importable actual de Ecuador interesan para la determinacin de la
clasificacin de las mercaderas dos grandes grupos de productos:
Grupo I: Este conjunto de productos est formado por aquellos tems que
mantienen, previo al ACE59, una corriente comercial con los pases del
Mercosur. El impacto del acuerdo se puede traducir en una mejora de las
condiciones de comercializacin, y posiblemente, en una ampliacin del
volumen actual de exportaciones. Este nuevo contexto resultar favorable
para Ecuador como pas importador, ya que contribuir a fortalecer los
vnculos comerciales entre pases, debido al aumento de las preferencias,
reforzando aquellas corrientes ya existentes.
Grupo II: Este grupo est compuesto por los productos que actualmente
Ecuador importa de terceros pases y no importa de uno o ms de los
pases miembros del Mercosur. A partir de ello, puede deducirse que
existen determinadas razones por las cuales la oferta importable de
Ecuador no alcanza a alguno de estos pases o a todos ellos. Esta
clasificacin resulta interesante en la medida en que el ACE 59 posibilite un
cambio potencial de categora, convirtiendo a algn producto del Grupo II,
no comercializados bilateralmente, en uno del Grupo I, con corriente
comercial bilateral.
Ambos grupos de productos representan oportunidades para el comercio potencial
en Ecuador. En relacin al primero de ellos, la oportunidad se refleja en la
posibilidad de consolidacin del flujo comercial existente, debido a la
67
profundizacin de las preferencias al amparo de la aplicacin del ACE59. En el
segundo, la oportunidad comercial implicara la creacin de una nueva corriente, lo
cual depender tanto de las condiciones arancelarias resultantes del acuerdo,
como de otras caractersticas comerciales favorables, mejor clima de negocios,
entre otros aspectos.
De la anterior clasificacin, se selecciona el Grupo I (productos que ya mantenan
flujos bilaterales previos a la entrada en vigencia del ACE59), como aquel a
desarrollar en el presente apartado, quedando el Grupo II para ser analizado ms
adelante. Como ya se mencion, resulta interesante ahondar en el estudio de esta
primera categora, dado que permite evaluar qu tan viable resulta la posibilidad
de ampliacin de las exportaciones ecuatorianas derivadas del acuerdo. No
obstante, el Grupo II de productos ser objeto de un anlisis ms detallado debido
a que ste probablemente recibir mayor impacto del ACE59.
El cuadro que se muestra a continuacin hace referencia al cambio de
preferencias arancelarias otorgadas a Ecuador por el ACE59, en reemplazo del
acuerdo de preferencias selectivas ACE48, y de otros acuerdos amparados por el
TM 80.
68
El anlisis del Grupo I se presenta por subpartidas, a diferencia del Grupo II para
el cual se desagrega a nivel de tems. Para este ltimo, s vale la pena detenerse
en el estudio de aranceles y preferencias, por tratarse del grupo de mayor inters.
Si bien existe una profundizacin de las preferencias a raz de la entrada en
vigencia del acuerdo, los cronogramas de desgravacin detallados, con el
comportamiento de cada tasa arancelaria y la desagregacin a nivel de tem, no
sern presentados para cada pas en particular al interior del Grupo I, ya que
excede el objetivo del estudio. En el presente documento se prioriza al Grupo II,
en cuanto a profundidad en el anlisis, por tratarse de aquellos productos que
representan oportunidades potenciales nuevas para Ecuador.
Se analizan las corrientes comerciales entre Ecuador y Argentina para aquellos
productos que, de acuerdo a la definicin dada en el apartado anterior, integran el
Grupo I (productos que Ecuador ya comercializa previo a la puesta en marcha del
ACE59), presentados por subpartidas.
Del total de subpartidas para Argentina (120 en total), se seleccionan aquellas
ms relevantes en cuanto al potencial efectivo de mercado, sobre las cuales el
acuerdo podra tener un mayor impacto, facilitando las condiciones de acceso de
69
estos productos y permitiendo una ampliacin del canal exportador. No obstante,
adicionalmente resulta pertinente mencionar algunas subpartidas que se destacan
por sus importantes montos comercializados.
En cuanto a la clasificacin de las mercaderas propiamente dicha, La Unin
Aduanera Andina est funcionando desde 1995, con un arancel externo comn
adoptado por Ecuador conjuntamente con: Colombia, Venezuela y Bolivia; aunque
este ultimo tiene un tratamiento preferencial. Per no suscribi el acuerdo.
La clasificacin se compone de la siguiente manera:
21 secciones
98 partidas
NANDINA (Nomenclatura arancelaria comn de la Comunidad Andina), que
se basa en el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de
Mercancas recomendado por la OMA (Organizacin Mundial de Aduanas)
y que comprende las partidas, subpartidas correspondientes, notas de
seccin, de captulo y de subpartidas, notas complementarias, as como las
reglas generales para su interpretacin. Son ocho dgitos.
El cdigo se compone de:
2 primeros: captulo
4 dgitos: partida
6 dgitos: subpartida
8 dgitos: subpartida NANDINA
Ejemplo:
70
Medidas arancelarias
La base imponible de los derechos arancelarios es el valor en aduana de las
mercancas importadas. El valor en aduana de las mercancas ser el valor de
transaccin de las mismas ms los costos del transporte y seguro, determinado
segn lo establezcan las disposiciones que rijan la valoracin aduanera.
El costo del seguro formar parte del valor en aduana pero la pliza de seguro no
ser documento obligatorio de soporte exigible a la declaracin aduanera. Cuando
la base imponible de los derechos arancelarios no pueda determinarse, conforme
al valor de transaccin de las mercancas importadas, se determinar de acuerdo
a los mtodos secundarios de valoracin previstos en las normas que regulen el
valor en aduana de mercancas. Para el clculo de la base imponible, los valores
expresados en moneda extranjera, sern convertidos a la moneda de uso legal, al
tipo de cambio vigente a la fecha de la presentacin de la declaracin aduanera.
Para el clculo de los impuestos comprende la suma de los siguientes valores:
PRECIO FOB* (Valor soportado con facturas)
FLETE (Valor del transporte internacional)
SEGURO (Valor de la prima)
Ms otros ajustes determinados por el artculo 8 del Acuerdo sobre
valoracin de la OMC.
Una vez obtenido el valor, podr hacer el clculo de los siguientes impuestos:
- AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancas) Impuesto administrado por la
Aduana del Ecuador.
Porcentaje variable sobre el valor en aduana de las mercancas importadas, segn
el tipo de mercanca.
- FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Impuesto que administra el
INFA. 0.5% del valor CIF.
- ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) Administrado por el SRI. Porcentaje
variable segn los bienes que se importen. (Consulte en la pgina del SRI:
www.sri.gob.ec)
71
- SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOS9 Son de 3 tipos: (Recargo Ad-
Valorem, Recargo Arancelario Especial adicional al arancel vigente, y Restriccin
Cuantitativa de Valor - cupos) Impuesto que administra la Aduana del
Ecuador. Restricciones temporales que se aplican solamente a ciertos productos
importados.
- IVA (Impuesto al Valor Agregado) Administrado por el SRI. 12% del resultado de
la suma de: VALOR EN ADUANA + ADVALOREM + FODINFA + ICE +
SALVAGUARDIA
- IMPUESTO DE SALIDA DE DIVISAS
Impuesto que administra el SRI que corresponde al 5% del valor en aduanas.
El valor total a cancelar por el importador es la suma de los impuestos antes
mencionados.
A continuacin detallamos los aranceles por grupos de productos:
72
Medidas para-arancelarias
Por medidas para-arancelarias se entienden otras medidas que aumentan el
costo de las importaciones de forma anloga a como lo hacen las medidas
arancelarias, es decir, en un determinado porcentaje o suma, calculados
respectivamente sobre la base del valor o de la cantidad. Se distinguen cuatro
grupos: recargos aduaneros, gravmenes adicionales, impuestos y gravmenes
internos sobre productos importados y aforo aduanero basado en un precio
administrativo.
El Artculo N5 del ACE59 hace referencia a la aplicacin de estas medidas de la
siguiente manera: Las Partes Signatarias no podrn adoptar gravmenes y
cargas de efectos equivalentes distintos de los derechos aduaneros que afecten al
comercio amparado por el presente acuerdo. En cuanto a los existentes a la
fecha de suscripcin del acuerdo, slo se podrn mantener los gravmenes y
cargas que constan en las notas complementarias, los que se podrn modificar
pero sin aumentar la incidencia de los mismos.
Se entender por "gravmenes" los derechos aduaneros y cualquier otro recargo
de efecto equivalente que incidan sobre las importaciones originarias de las Partes
Signatarias. No estn comprendidos en este concepto las tasas y recargos
anlogos cuando sean equivalentes al costo de los servicios prestados ni los
derechos antidumping o compensatorios.Estas medidas de carcter tributario
afectan a las corrientes comerciales de los pases en tanto incrementan el costo
de los productos importados, debilitando su capacidad competitiva. Asimismo, su
73
aplicacin se realiza en el momento del despacho aduanero como condicin de
liberacin de la mercadera. De acuerdo a esta caracterstica, es conveniente
analizar que tanto afectan estas medidas a las nuevas oportunidades comerciales
identificadas antes en el documento.
II-2.3 Licencias de importacin
El COMEX, antes denominado COMEXI, es el organismo encargado de fijar las
olticas y normas de comercio exterior.
Mediante resoluciones legisla las medidas que sern adoptadas y que afectarn al
comercio exterior ecuatoriano. Para el caso de las licencias de importacin y
autorizaciones previas hay que hacer una distincin. En las importaciones que
utilizan un rgimen especial aduanero, slo deber presentarse el documento de
control previo como condicin para la nacionalizacin y/o venta local de las
mercancas. Se exceptan de esta disposicin los controles previos que requieren:
los desechos peligrosos;
las mercancas agropecuarias sujetas a requisitos fitosanitarios y zoosanitarios;
las sustancias sujetas a fiscalizacin del CONSEP.
Para estos tres casos, los procedimientos de control previo debern tramitarse y
aprobarse antes del embarque para cualquier rgimen aduanero.
Los documentos debern presentarse en destino previa la nacionalizacin de las
mercancas, siendo en el caso de los primeros, es decir antes de embarque,
sancionados con el reembarque en caso de no haber cumplido con la disposicin.
El Instituto Ecuatoriano de Normalizacin (INEN) es el organismo Oficial del
estado a cargo de las normas tcnicas. El INEN es miembro de la Organizacin
Internacional de estndares, de la Comisin Panamericana de Estndares
tcnicos, de la Organizacin Internacional de Metrologa y es punto de contacto de
la Comisin para el CODEX Alimentario.
El INEN est tambin a cargo del aseguramiento de la conformidad con el apoyo
de la OAE(Organismo Ecuatoriano de Acreditacin). Todos los Productos sujetos
a normas tcnicas deben obtener el certificado INEN 1, dicho documento ser
exigido al momento de la nacionalizacin.
Los siguientes productos requieren de una certificacin INEN 1, sin perjuicio de lo
que sealan las Resoluciones 450- 465-585-595 y dems modificatorias:
74
a. Vehculos
b. Refrigeradoras
c. Cocinas
d. Llantas
e. Generadores Elctricos
f. Etiquetado para Textiles, Calzado y Accesorios
g. Materiales de Construccin como Cemento, Cermica, Tubos
h. Componentes de Vehculos tales como Bujas
i. Lquidos de Freno
j. Anticonceptivos
La OAE certifica y reconoce a laboratorios acreditados en organizaciones de
acreditacin de normas tcnicas internacionales. Los certificados de conformidad
que son otorgados al INEN por parte del importador o fabricante deben ser
validados y aprobados por el OAE.
El INEN a travs de su pgina web26 informa al pblico sobre las resoluciones y
normas tcnicas exigibles para las mercancas, estas normas son publicadas
oficialmente a travs del Registro Oficial para que se convierta en exigible.
Tanto el INEN como la OAE, estn supeditados a la supervisin del Comit
Interministerial de la Calidad cuya secretara ejecutiva residir en el Ministerio de
Industrias y Productividad.
II-2.4 Disposiciones aduaneras especiales
La categora de muestras se las define en el Cdigo de la Produccin, como
exentas del pago de tributos al comercio exterior dentro de los lmites fijados por
aduana. Para el caso de envos por correos rpidos o courier estos estn en la
categora B y su valor mximo es hasta USD $400 y 4 kilos, condicin que debe
cumplirse segn lo dispuesto en el reglamento de courier. El Reglamento del Libro
V del Cdigo de la Produccin seala:
Art. 14.- Definicin.- Se denomina muestras sin valor comercial a cualquier
mercanca importada o exportada, que su valor en aduana no supere los
75
cuatrocientos dlares, o las tres unidades por tem o por presentacin comercial,
tomando en cuenta la unidad de medida de la subpartida especfica del Arancel
Nacional de Importaciones que corresponda; que no est destinada a la venta y
que cumpla con las siguientes condiciones:
a) Que sea claramente identificada como muestra sin valor comercial o que se
demuestre que la mercanca no ser destinada para la venta; y,
b) Con el objeto de ser utilizada en estudios de mercado, investigacin, desarrollo,
pruebas de laboratorio, ensayos, u obtencin de documentos de control previo u
otros requisitos similares.
Art. 15.- Procedimiento.- El importador deber presentar la Declaracin Aduanera
nica junto con los documentos de soporte y de acompaamiento que
correspondan segn las normas legales vigentes.
Si como resultado del Control Aduanero se determinare que las mercancas no
cumplieren con las caractersticas mencionadas en el artculo anterior, se
proceder a efectuar la reliquidacin por aquellos tributos que se dejaron de
declarar en su momento, sin perjuicio de las sanciones respectivas a que hubiere
lugar.
II-2.5 Otras disposiciones y factores q influyen en el comercio
Las importaciones de productos agrcolas y de origen animal (excepto productos
industrializados) slo pueden arribar a puertos y aeropuertos en donde
AGROCALIDAD (Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del
Agro)24 tenga dispuesto oficiales de cuarentena animal y vegetal, en relacin a la
Ley de Sanidad Animal y a la Ley de Sanidad Vegetal, e inocuidad alimentaria
respectivamente.
Con relacin a los productos de origen alimenticio industrializados, el organismo
pertinente de extender los certificados para la presentacin en aduana, es el
Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Prez quien se encarga de otorgar
los Registros Sanitarios para todo producto de consumo humano, incluyendo los
medicamentos, cosmticos, alimentos procesados, productos naturales y bebidas
alcohlicas. Las mercancas dispuestas en las Resoluciones 450-465-585-595 y
dems modificatorias, sealan las subpartidas que estn obligadas a presentar un
documento de control, o de registro de producto o de Importador.
Otras instituciones como las Fuerzas Armadas, la Comisin de Energa Atmica,
entre otras sealadas en las resoluciones antes mencionadas, tambin expiden
76
los documentos relativos a las mercancas que son de su competencia y que
deben ser presentados y adjuntados al trmite para el despacho, de lo contrario no
ser permitida la nacionalizacin de las mercancas.
77
II-3 Estudio sobre el producto
II-3.1 Dimensiones y desarrollo del mercado
El producto en anlisis resulta fundamental para el desarrollo de obras de
infraestructura y obras industriales privadas. Como hemos explicado a lo largo de
la investigacin, los dimetros de caos que se utilizan en los grandes proyectos
deben importarse, ya que Ecuador no cuenta con fabricacin local.
Tal como se explica en el punto II-8.3.1 Ecuador est previendo la realizacin de
dos obras de infraestructura que requieren caos de acero (adems del proyecto
Shushufindi que se encuentra en ejecucin). Estas son:
Acueducto La Esperanza (correspondiente a la Refinera del Pacfico): 100
kmde largo en cao de 24.
Poliducto Pascuales Cuenca: Ducto de 220 km de longitud en cao de 22
de dimetro.
No se prev utilizar el mismo producto analizado en el presente trabajo de
investigacin (36) y posiblemente los caos a instalarse requieran algn tipo de
recubrimiento y tratamiento superficial debido al transporte de fludos.
Qty tubos de 12 mts 2013 2014 2015
Acueducto Esperanza 8.333 2.083 6.250 --
Poliducto Pascuales Cuenca 18.333 -- 9.167 9.167
El cuadro anterior detalla cmo sern las importaciones de los tubos (en metros de
caos), en funcin de cmo avancen los proyectos (licitaciones por tramos,
certificaciones del cliente, etc.)
El pico de importaciones estara dado en el 2014, con un estimado de ms de
15.000 metros de caos.
De no surgir nuevos proyectos para los prximos aos, la segunda mitad de la
dcada no registraria importaciones del producto en anlisis.
78
II-3.2 Acceso
El Ecuador como pas miembro de la Organizacin Mundial de Comercio, notifica
a este organismo los aranceles consolidados del universo arancelario
correspondiente para las mercancas destinadas al territorio nacional. En los
ltimos 3 aos como poltica de fomento productiva del pas se han diferenciado
cerca de 3.000 subpartidas arancelarias pagando 0% de arancel.
Uno de los acuerdos comerciales que mantiene el Ecuador son, CAN-
MERCOSUR, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, acuerdo de
complementacin econmica bajo el marco de ALADI con Mxico, ACE 29, ACE
46 con Cuba, ACE 65 con Chile y ACE 59 con Mercosur; adems del acuerdo de
alcance parcial recientemente firmado y puesto en vigencia con Guatemala.
En cuanto a las importaciones que realice el Ecuador, se podr acoger segn los
acuerdos vigentes, entre los paises de la ALADI, a travs de los acuerdos de
complementacin econmico, CAN-MERCOSUR o algn otro regional, incluso con
diferenciacin arancelaria.
Para determinar los valores a pagar en el mercado ecuatoriano es necesario
conocer la clasificacin arancelaria del producto importado.
Los tributos a pagar en este caso sern:
AD-VALOREM (arancel cobrado a las mercancas): Impuesto administrado
por la aduana del Ecuador. Porcentaje variable segn tipo de mercanca y
se aplica sobre el CIF.
FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia): Impuesto que administra
el INFA. 0,5% se aplica sobre la base imponible de importacin.
ICE (Impuesto a los Consumos Especiales): Administrado por el SRI.
Porcentaje variable segn bienes y servicios importados.
IVA (Impuesto al valor agregado): Administrado por el SRI. Corresponde al
12% sobre: Base imponible + AD-VALOREM FODINFA + ICE
II-3.3 Posibilidades a corto y largo plazo, perspectiva y problemas para
los exportadores de nuestro pas
Las exportaciones de Argentina son principalmente del tipo agrcola. Productos de
soja (los granos, aceites, entre otros) ocupan un 22,2% de las exportaciones
79
totales, cereales (tigre y maz) un 8,5%, el rea petroqumica ocupa un total del
20% de las exportaciones. Petrleo y gas natural ocupan ms de tres cuartos de
ese porcentaje, mientras que otros productos petroqumicos ocupan parte ms
pequea. La industria del automotor y otros productos bovinos (carnes, pieles y
leche) ocupan un 7%, la industria siderurgica, de nuestro inters, un 3,4%. Las
industrias manufactureras ocupan un 11% del total.
Dentro de los productos mayormente exportados de Argentina hacia
Latinoamrica y en especial, nuestro foco, Ecuador, tenemos los siguientes
(valores al 2012):
II-3.4 Recomendaciones acerca de intervencin
El Gobierno resulta una parte interesada en la importacin de tubos de acero, ya
que se trata de la construccin de una obra de infraestructura, que trae aparejado
un crecimiento de la regin.
Exportadores de tubos de acero del tipo que se est analizando no existen en
Ecuador, tal como hemos visto a lo largo de la investigacin.
80
Los canales comerciales entre Ecuador y Argentina demuestran la fluidez de las
operaciones (al igual que lo reportado por Tenaris referido a operaciones
anteriores).
II-3.5 Importaciones
En economa, la importacin es el transporte legtimo de bienes y servicios
nacionales exportados por un pas, requeridos para uso/consumo de otro.
Las importaciones son llevadas a cabo mediante el uso de determinadas polticas
y condiciones previamente especificadas.
Las importaciones permiten a ciudadanos del pas importador, adquirir productos
no conocidos o a un precio menor, beneficiando a stos.
Mediante ese ahorro por adquirir esos productos a un precio menor, les permite
destinar ese dinero excedente en la compra de otros productos, favoreciendo en
algunos casos la produccin local de stos ltimos.
Las importaciones son uno de los pilares del clculo de la balanza comercial, dado
que es el nico que reduce su valor.
Observando y analizando: Actualmente en Ecuador, como en varios pases
latinoamericanos, se estn implementando trabas al comercio exterior con
intencin de frenar las importaciones. Teniendo en cuenta la dolarizacin de la
economa, los costos de importacin son relativamente bajos, teniendo a su vez
altos costos locales producto de disponer de los mismos en la moneda
norteamericana. Esto produce una deficitaria balanza comercial muy difcil de
sostener en el tiempo.
Esta situacin nos lleva sin detenciones a recordar la convertibilidad Argentina: en
aquella situacin, la economa local se dolariz a travs de la ley de
convertibilidad. Esto permiti pensar que 1 peso equivala exactamente a 1 dlar
americano. Algo muy similar a la actualidad ecuatoriana.
De esta forma, los costos se reverenciaron al dlar, siendo cada ao ms
dificultoso exportar. Como contrapartida, importar y viajar fuera del pas, resultaba
econmico, lo que provoc una deficitaria balanza comercial sumado a una
recesin industrial y manufacturera sin precedentes producto del cierre de
industrias.
81
II-3.5.1 Estadsticas
A continuacin, desarrollaremos con estadsticas actuales, los volmenes totales
de importacin de Ecuador de los ltimos 5 aos, sin especificar posicin
arancelaria, indicando pas de procedencia (los ms predominantes).
Los datos obtenidos son suministrados por el servicio comercial Trade Nosis.
stos, fueron corroborados gracias a la informacin suministrada por la Cmara
de Industrias y Produccin del Ecuador a travs de contacto directo.
82
Se procede a exponer los datos obtenidos de importacin de Manufacturas de
Fundicin, Hierro Acero, posicin arancelaria #73, en donde estn incluidos los
tubos de acero seleccionados como producto a exportar a Ecuador:
83
84
Finalmente, podemos concluir que en Ecuador la importacin de stas
manufacturas abarcan el 0,43 % de las importaciones totales. Dentro de stos,
observamos que a la Argentina se le importa aproximadamente el 0,16% del total,
un valor determinantemente bajo. De aqu 2 conclusiones:
Argentina como pas exportador, en una situacin de inflacin del 25%
anual aproximadamente sumado a un tipo de cambio bajo y fijo, tiene sus
precios de exportacin altos, lo que produce en Ecuador dejar a nuestro
pas a un costado en sus importaciones.
Existe una competencia directa con pases como China, Estados Unidos,
Corea e Indonesia; lo que provoca una extremada dificultad para ingresar
nuestras manufacturas de acero, hierro o fundicin en Ecuador.
Por ltimo, con la intencin de cruzar informacin con organismos nacionales,
exponemos la balanza comercial general del Ecuador obtenida con datos
suministrados por el Banco Central del Ecuador:
Aqu una vez ms, entendemos la dificultad que atraviesa el pas debido a la
dolarizacin de la economa en gran parte. A partir del 2009, la balanza comercial
fue no positiva, arrojando una tendencia deficitaria constante.
85
II-3.6 Produccin nacional
Con el objetivo de analizar la actualidad del mercado metalmecnico en Ecuador,
exponemos a continuacin como se componen los indicadores generales de la
industria ecuatoriana y cmo afecta sta al PBI total del pas.
Como podremos observar, la fabricacin de productos metlicos, ocupa entre el 6
y 7% promedio aproximado del total del PBI Industrial.
Esto sugiere la baja influencia del sector sobre el PBI total del Ecuador, como
consecuencia de tratarse de un pas netamente productor de productos primarios.
A continuacin, y con el objetivo de observar el comportamiento del PBI industrial
en la ltima dcada, observaremos la tendencia irregular del sector y su
participacin sobre el total del PBI ecuatoriano.
86
En adelante, nos ocuparemos de mostrar cmo est compuesto el mercado
actualmente, indicando principales productores de acero y sus sub-productos.
II-3.6.2 Configuracin de la industria
En este punto el objetivo ser intentar explicar cmo est subdividido el mercado
metalmecnico, indicando las distintas empresas productoras del sector, sus
productos y actividades.
En general, el conjunto de las industrias de esta rama de acuerdo con la
Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU) comprende 26 actividades
que se podran dividir en 4 grupos importantes:
D2710 a D2732: actividades primarias del hierro y el acero, y fundicin;
87
D2811 a D2899: productos metlicos, de forja, cuchillera y otros;
D2911 a D2919: motores, bombas, cojinetes, hornos, equipos de
elevacin;
D2921 a D2930: mquinas para usos sectoriales y aparatos de uso
domstico.
En el Ecuador, las principales variables financieras del total nacional de
compaas y del conjunto de las 491 compaas de este Sector son las siguientes:
Las cifras anteriores, comparadas con los totales nacionales de las compaas,
representan entre el 4,03% y el 1,22%, excepto en la utilidad neta, que supera el
10% de la total. En cambio, comparadas con las de todo el sector industrial,
representan: en compaas apenas el 4%, pero en los indicadores de utilidad neta,
sobre el 35%; en activos y pasivos poco ms del 20% y en ingresos y
exportaciones netas algo ms del 10%.
Tales datos muestran que este sector es uno de los ms importantes entre todos
los sectores industriales, sobre todo porque produce mquinas productoras de
otros bienes o equipos para grandes obras de infraestructura.
88
Tal como se prometi anteriormente, procederemos ahora s a enumerar las
empresas ms importantes del sector, pudiendo de esta forma sealar aquellas
vinculadas a la produccin de tubos de acero.
Las empresas vinculadas al sector son las siguientes:
Del cuadro expuesto, podemos entender que aquellas empresas vinculadas
directamente a la produccin de nuestro producto son Conduit del Ecuador SA e
Industria Procesadora de Acero SA., pero fabrican tubos de dimetros
excesivamente menores al del anlisis (analizamos tubo de acero de 36
pulgadas).
II-3.6.3 Procesos de produccin
Los procesos de fabricacin de tubos de acero sin costura estn estandarizados y
normalizados.
El mismo consta a modo de descripcin muy general, en el procesamiento de
barras de acero de seccin circular en caliente, permitiendo su perforacin
mediante herramental especfico, obteniendo dimetros y espesores normalizados
segn normas internacionales.
89
Cabe resaltar que el proceso de obtencin de tubos sin costura, no influyen en la
situacin competitiva dentro del pas.
II-3.6.4 Factores de consumo de la produccin
La Federacin de Industrias Metalrgicas (FEDIMETAL) estimaba en 2007 que en
el Ecuador se dedicaban a esta industria 19.200 empresas grandes y pequeas y
que esta actividad aportaba el 3,12% al PIB nacional y el 21% al PIB de la
industria. As mismo, calculaba que existan 78.000 empleados directos y 312.000
indirectos en la metalmecnica. Por eso, consideraba que la poblacin
dependiente del sector era de casi dos millones de personas. Las compaas ms
importantes eran las fabricantes de productos primarios de hierro y acero, que
cuentan con el 35% de los activos totales sectoriales y con el 31% de los ingresos.
Segn el Censo Econmico de 2010 realizado por el Instituto Nacional de
Estadsticas y Censos (INEC), en el Ecuador dependen directamente de la
actividad metalmecnica ms de 21 mil personas, de manera permanente.
A nivel nacional existen 20 empresas que producen acero, mientras que cerca de
20 mil lo utilizan como materia prima.
Segn el Ministerio de Industrias y Productividad, existen cerca de 400
exportadores de chatarra.
El mercado de fundidores de chatarra est concentrado en ms del 98 % en tres
empresas que son: Andec, Adelca y Novacero, mientras que los pequeos
fundidores representan el 2%.
Segn FEDIMETAL, Ecuador no llega ni al 1% del consumo de acero en Amrica
del Sur, pues el consumo se ubica en 82 kg por habitante anual, mientras que el
promedio latinoamericano es de 126 kg por habitante.
Para el Ecuador, la produccin nacional, apenas alcanza el 10% de la demanda
debiendo importar la diferencia.
90
II-3.6.5 Planes futuros de produccin
Segn FEDIMETAL, de enero a octubre de 2011, el dficit comercial del sector
super los USD 5 mil millones. Ante esto, el gobierno decidi fortalecer la industria
interna, para lo cual facilitar su participacin en el abastecimiento de los
proyectos de los sectores estratgicos. Una de las grandes obras es el proyecto
Coca Codo Sinclair. En l, el Gobierno y Sinohidro, la empresa china contratada,
buscan la aportacin de la industria metlica ecuatoriana.
Para el ao 2010 sus principales productos eran hierro, acero y sus manufacturas,
aluminio y sus manufacturas. Sin embargo, los altos costos internacionales del
acero provocaban reduccin de importaciones y produccin interna.
De lo expuesto, podemos entender u observar que el sector metalmecnico y
siderrgico del pas est atravesando una importante crisis en los ltimos aos.
Esta tendencia a la baja de la produccin industrial local fcilmente observable
desde el 2007 a la actualidad, se ver ms comprometida an ante la falta y/o
dependencia externa de materias primas bsicas necesarias y vitales para el
sector.
91
II-3.7 Exportaciones al pas objetivo
Estados Unidos es el principal mercado de exportacin representando el 43,63%
del total de las exportaciones hasta Noviembre del 2012, incluyendo petrleo.
Otros principales mercados de exportaciones del Ecuador son Peru con 8,79%,
Chile con el 8,5%, Colombia 4,45%, Venezuela 4,16%, Panam 3,94 y Rusia
2,94%.
II-3.7.2 Interpretacin
Como vemos en los grficos anteriormente presentados de las exportaciones del
mercado ecuatoriano, se experimenta un crecimiento constante.
Si bien hubieron periodos en los cuales las exportaciones cayeron y aumentaron
las importaciones (ver grficos de balanza de pagos presentados en puntos
anteriores), se nota en los ltimos 3 aos, un crecimiento en las exportaciones y
92
una tendencia a la disminucin de importaciones, fomentando el crecimiento de la
industria nacional.
II-3.7.3 Consecuencias para el mercado
Tal como venimos comentando a lo largo del anlisis, Ecuador no fabrica este tipo
de producto en su mercado interno.
Todos los proyectos que se han realizado a lo largo del a historia que necesitaron
caos de acero de gran porte fueron importados. Por lo cual, la oferta no se ve
afectada negativamente. Por el contrario, la generacin de obras constructivas de
este tipo fomenta la produccin local de caos de dimetros menores, que son
utilizados en las instalaciones de apoyo (calderas, plantas industriales, sistemas
de bombeo, etc.)
La demanda est dada por el requerimiento especfico para la obra en cuestin.
El ingreso del producto a Ecuador no causa inconvenientes, puesto no se exporta
para consumo en un mbito generalizado, sino en el particular de la obra.
II-3.7.4 Incentivos
El grupo ha averiguado con distintos organismos del Ecuador, y no se han
comentado incentivos que apliquen al producto en cuestin.
Principalmente, esto se debe a que el producto es adquirido en trminos de un
proyecto de ingeniera y construccin, que es pagado en parte por el Gobierno del
Ecuador.
93
II-3.8 Consumo
El clculo del consumo no puede ser explicado sin antes tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
Ecuador no produce tubos de acero de gran porte como los que se utilizan
en los proyectos de ingeniera de ductos. Histricamente, los caos
utilizados para el proyecto OCP (Oleoducto de Crudos Pesados, construdo
en el ao 2003), un ducto de 500 km de largo en un dimetro promedio de
34 fueron adquiridos a Siderca. Igual situacin se produjo aos atrs con
otros proyectos tales como Sistema de Poliductos de la Costa (1992).
Ecuador cuenta con una produccin mnima de caos de pequeos
dimetros (hasta 8 de dimetro), generalmente utilizados en algunas
instalaciones industriales de menor porte. Estos tubos suelen ser utilizados
en un ducto pero para las estaciones compresoras o de algn proceso
puntual. De hecho, en los proyectos que se analizaron en tres perodos
distintos (2003, 2006 y 2012) se consideraron estos caos. Como la
produccin es mnima y no es un producto clave, no se exporta.
En el siguiente cuadro, puede observarse la demanda en metros de cao que
tuvo Ecuador, tomando los tres perodos mencionados en un rango de nueve
aos.
[En usd] 2012 2006 2003
Mayor proyecto Shushufindi
Obras varias de
mantenimiento
OCP
Produccin local [en mts] 5.000 4.000 7.000
Importacin [en mts] 35.583 8.083 41.667
Exportacin [en mts] 0 0 0
Consumo [en mts] 40.583 12.083 48.667
Produccin Nacional vs Consumo 12% 33% 14%
94
Es notable destacar que la produccin nacional de caos de menor porte en los
aos 2003 y 2012 (aos con proyectos de gran magnitud en ejecucin), alcanz
un 13% (promedio).
Tambin es importante que se tenga en cuenta que claramente el consumo de
caos es en funcin de los mega-proyectos vigentes que tenga el pas y esto
marca el nivel de crecimiento anual en el consumo.
Para poder estimar tendencias de crecimiento en cuanto al consumo del producto
objeto del anlisis, debemos referirnos al crecimiento general que est
sosteniendo la regin Andina (Chile Per Ecuador) en lo que refiere a obras de
intraestructura y particularmente, lo referido a produccin y distribucin de gas y
minera. La generacin de gas o extraccin de metales preciosos (principalmente
en Chile) trae aparejada la necesidad de distribuir el gas y movilizar los metales
preciosos hasta los centros de consumo o procesamiento. Por ello toman
preponderancia los gasoductos y mineroductos.
En vistas del futuro, Ecuador est previendo la realizacin de dos obras de
infraestructura que requieren ductos (adems del proyecto Shushufindi que se
encuentra en ejecucin). Estas son:
Acueducto La Esperanza (correspondiente a la Refinera del Pacfico): 100
kmde largo en cao de 24.
Poliducto Pascuales Cuenca: Ducto de 220 km de longitud en cao de 22
de dimetro.
II-3.8.2 Previsiones
Continuando con lo explicado en el punto anterior en el que nos referimos a la
tendencia esperada en el consumo de caos para obras de ductos, concluimos en
que los factores principales redundan en el crecimiento general que est
sosteniendo la regin Andina (Chile Per Ecuador).
95
Segn las proyecciones, Ecuador tendr una poblacin de 17.1 millones de
habitantes al culminar el primer cuarto del presente siglo; esto es, 3.3 millones de
personas ms que este ao. La relacin hombres/mujeres, si bien disminuir
lentamente, seguir siendo equilibrada (99.5%). El ritmo de crecimiento persistir
con su tendencia descendente y se estima alcance un valor promedio anual de
1.1% entre los aos 2020 y 2025.
Esto representa otro claro motivo para que el Gobierno contine fomentando las
obras pblicas, principalmente las vinculadas a la distribucin de gas, agua y
energa elctrica.
Por otro lado, el PBI continuara creciendo por los prximos cinco aos, a razn
del 3,98% anual segn la Cmara de Comercio de Guayaquil.
96
II-3.9 Anlisis de la demanda
II-3.9.1 Principales tipos y calidades que se compran
Tal como hemos explicado a lo largo del anlisis, las variables que determinan un
producto son muchas: Largo, espesor, dimetro, material, aleacin, recubrimiento,
entre otras.
El largo es una variable que generalmente resulta estandarizada a los ojos del
comprador: solicitan caos de 12 metros de largo (mximo). Los dimetros ms
consumidos varan entre las 20 y las 38 pulgadas (recordemos que se fabrican
tubos en dimetros desde 5 a 46 pulgadas).
Ambas variables descriptas equivalen en tubos con y sin costura, tanto para
proyectos offshore como onshore.
Los espesores elegidos varan principalmente entre 0,23 y 0,36 pulgadas.
El resto de las variables (material, aleacin, recubrimientos, etc.) son acotadas
respecto al proyecto solicitante.
II-3.9.2 Caractersticas del consumidor o usuario
Tal lo hablado en el punto El consumidor en la primera parte, reiteramos que el
consumidor de los tubos de acero en general es un consumidor selecto,
generalmente grandes organismos: Entes estatales que desean realizar una obra
de ingeniera de transporte de algn fluido, una empresa constructora de gran
porte, empresas mineras, petroleras (explotacin y transporte), etc. La inversin
que requiere la construccin de un ducto (en cualquiera de sus modalidades) no
resulta viable para cualquier ente. Se requiere una espalda financiera importante,
tal cual ocurre con las grandes empresas constructoras a nivel mundial. Por citar
algunas, mencionamos:
Techint Ingeniera y Construccin, con fuerte tendencia a la ingeniera y
ejecucin de obras de ductos.
Odebrecht, de capitales brasileros.
Constructora Sudamericana, localizada en Argentina y realiza obras en
Amrica del Sur.
Contreras Hnos, misma caracterstica que la anterior.
97
Es normal que frente a grandes inversiones que requieren las obras de ductos, se
realicen consorcios o uniones transitorias de empresas (UTEs) para afrontar la
inversin y la construccin (compartiendo diversos recursos necesarios).
En los casos en que el Gobierno de Ecuador realiza la adquisicin de los tubos
para realizar un proyecto, esta actividad se canaliza a travs del Ministerio de
Transporte y Obras Pblicas. En tal caso, se realiza la adjudicacin de la compra a
travs de un proceso de licitacin. La empresa Tenaris cuenta con oficina
comercial en Ecuador.
II-3.9.3 Actitudes del usuario y del comercio
El estudio del comportamiento del consumidor utiliza los conocimientos aportados
por la Economa, la Sociologa y la Psicologa, que permiten entender por qu y
cmo se compra.
Para los productos de consumo masivo en general, la comprensin del
comportamiento de compra del pblico objetivo es una tarea esencial para las
empresas guiadas con una ptica de marketing.
Al estudiar el comportamiento del consumidor se identifican variables dependiendo
del segmento al que se dirijan, como el precio o disponibilidad en el punto de
venta, imagen de la marca, diseo o prestacin acorde con su necesidad, etc.
Esto le permitir obtener las claves para desarrollar nuevos productos, nuevas
caractersticas en los ya existentes, cambios de precios y decisiones en el canal
de distribucin entre otros.
En nuestro caso de estudio, hablamos de un producto de uso especfico, donde
las alternativas de diseo o especificacin son casi nulas. stas, estn firmemente
definidas por las distintas instituciones de reglamentacin y/o certificacin tanto
nacionales como internacionales como ser el INEN (Instituto Ecuatoriano de
Normalizacin) entre otras.
Por lo tanto el precio y la disponibilidad juegan un aspecto fundamental en la
decisin de compra del consumidor.
En una situacin de poltica comercial nacional e internacional normal, la
interaccin entre la oferta y la demanda definiran la poltica de precios dentro del
mercado de estudio. En Ecuador la situacin poltica actual ha provocado grandes
inconvenientes en la provisin de productos de manufactura.
98
El dficit de la balanza comercial actual, ha provocado la determinacin de
imponer trabas al comercio internacional que sin lugar a dudas ha impactado en el
mercado en anlisis.
Teniendo en cuenta que la produccin local alcanza a abastecer slo el 10% de la
demanda (como hemos enunciado anteriormente en el punto Produccin
Nacional), nos encontramos ante una situacin de dependencia extrema de las
importaciones que justamente hoy estn observadas.
Ante sta situacin, podramos entender que la actitud del mercado consumidor de
manufacturas es el de abastecerse de insumos importados a un precio incluso
mayor al de mercado producto del dficit productivo actual.
A su vez la disposicin de los mismos, se vio seriamente afectada por las trabas al
comercio internacional vigente, provocando demoras e inconvenientes en los
procesos productivos y/o avances en la planificacin de obras y servicios.
Anlisis final: todo consumidor deseara realizar la adquisicin de un bien
atravesando el proceso de seleccin entre varias alternativas posibles, obteniendo
de esta forma la mejor relacin precio/calidad posible.
Lamentablemente en el contexto poltico actual ecuatoriano, sumado al grado de
especializacin del producto y al dficit productivo local del mismo, se hace
necesario seleccionar al proveedor en base a la disponibilidad de existencias que
disponga el mismo en el momento de su requerimiento, con el objetivo primordial
de no entorpecer o interrumpir los procesos productivos actuales, a corto y
mediano plazo.
La informacin sobre las polticas restrictivas a las importaciones en Ecuador, fue
citada de la Cmara de Comercio de Guayaquil, donde se informa y ratifica de las
restricciones a las importaciones por parte del gobierno ecuatoriano bajo el
argumento de proteccin y cuidado de la salud y el medio ambiente y el objetivo
de desarrollar industrias como el reciclaje.
II-3.9.4 Posicin competitiva para con otros importadores
Ecuador importa tubo los tubos de acero desde Argentina y Mxico. Desde Mxico
llegan los tubos de las siguientes empresas:
Tumex: fabrica tubera de acero al carbono con soldadura helicoidal (en
espiral) mediante el proceso de Doble Arco Sumergido (D.S.A.W.) en
dimetros desde 6 (15.24 cm) hasta 140 (355.5 cm), en espesores desde
99
0.150 (3.81 mm) hasta 0.750 (19.05 mm) y con grados de acero API 5L X-
80, cumpliendo con las normas y especificaciones N.O.M., A.S.T.M.,
A.S.M.E., A.W.W.A., y API-5L. Respecto al precio del tubo de 36 pulgadas
este es de U$D 879, siendo un 35% ms caro que el tubo importado de la
Argentina, pero este costo se compensa con los costo de transportes, por la
cercana geogrfica con ecuador. El servicio de post-venta de esta empresa
es muy bueno.
Procarsa: principal productor de tubera de acero al carbono, soldada bajo
el proceso de Resistencia Elctrica de alta Frecuencia (ERW) en
Latinoamrica. Su sistema de Aseguramiento de Calidad es avalado por las
certificaciones del API 5L, API 5CT, ISO 9001-2000, Comisin Federal de
Electricidad (LAPEM), Petrleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del
Petrleo, entre otros, Fabricamos y certificamos nuestra tubera conforme a
las Normas NMX, ASTM, API 5L, API 5CT, BS, ISO 3183, entre otras. El
precio de tubo de 36 pulgadas es de U$D 804, tambin es ms caro que el
argentino, pero tiene la misma ventaja que Tumex. La nica desventaja es
que es la ms nueva en el mercado de los tubo de gran dimetro, pero
cuenta con un gran servicio de post venta.
Tubacero: Fabrica tubos de acero al carbono en dimetros de 6 5/8 hasta
150 pulgadas, con espesores de hasta 2.5 pulgadas, en grados de acero
API hasta X-100. Tiene una capacidad de 550,000 Toneladas. Estando
certificada por las normas icencia para la aplicacin del monograma API5L,
Certificacin ISO9001:2008, Certificacin APIQ1, Certificacin
ISO/TS29001, Acreditacin de laboratorios ISO17025 para certificacin de
productos, Certificacin de cumplimiento de normas mexicanas. Siendo el
precio del tubo de acero des esta empresa de U$D 780, siendo un 20%
ms caro que el argentino, pero con la ventaja de la ubicacin geogrfica
cerca a Ecuador.
Respecto a la produccin nacional de Ecuador, al no existir tal produccin no se
puede hablar de ventajas ni inconvenientes respectos de los extranjeros.
100
II-3.10 Precios y cotizaciones
Para el clculo FOB, CIF de los tubos de acero utilizaremos la siguiente base de
clculo:
Precio EXW/tubo: U$S 5.592,45
Precio FOB/tubo: U$S 5.928.-
Precio CIF/tubo: U$S 8.200,23
Durante el ao 2012 se importaron una totalidad de 3.300 tubos en el Ecuador.
Tenaris, en este caso atacar, al mercado ecuatoriano, en un 25% total de esa
importacin, es decir, 825 tubos.
La venta se realiza mediante condicin Incoterm FCA.
Total FCA = 825 tubos x U$S 5.928/tubo = U$S 4.890.600.-
FCA + 5% D.E.I. = U$S 5.135.130.-
Podemos concluir que la exportacin de 825 tubos de acero sin costura simboliza,
momentneamente, la suma FOB total de U$S 5.135.130.-
En la pgina siguiente se redondea el clculo:
101
FOB = U$S 5.135.130.-
+ Flete int. = U$S 500.100.-
+ Seguro int. = U$S 2.000.-
Total aduana = U$S 5.637.230.-
Gravamen 20% sobre el total = U$S 1.127.446.-
TOTAL = U$S 6.764.676.-
+ Honorarios despachanteU$S 280.-
+ Gastos de despacho.U$S 80.-
+ Honorarios por carta de crdito...U$S 50.-
+ CDA.U$S 42,2
+ SIM...U$S 15.-
+ Digitalizacin..U$S 20.-
+ Fiscalizacin del camin en aduana ecuatorianaU$S 30.-
VALOR FINAL = U$S 6.765.193,2
VALOR UNITARIO EN ADUANA = U$S 8.200,23/tubo
102
II-3.11 Requisitos comerciales
II-3.11.1 Embalajes para el transporte
El producto se lo identifica por unidad. Cuando se genera una orden de carga, se
realiza la carga del producto en camiones (generalmente con destino al puerto),
acomodando los caos en los camiones mediante la utilizacin de tacos y
zunchos. Cuando se cargan en el barco, se moviliza nuevamente por unidad,
adoptando una disposicin del tipo torre como se puede apreciar en la siguiente
figura:
El peso y volumen a transportar estar sujeto a la capacidad de carga que tenga el
medio de transporte seleccionado, en funcin del largo, peso y dimetro del
producto.
En caso de un camin se estima una carga de 19000 kg., pensando en el producto
en cuestin, tubo de acero de 36 con un peso unitario de 2330 kg.
Cada producto es identificado con cdigo de barras, lote, fecha y hora de
fabricacin, y control de calidad ok.
No se utilizan contenedores para el transporte internacional martimo.
103
II-3.11.2 Responsabilidades por mercaderas deterioradas o inaceptables
La empresa no se responsabiliza ms all de la colocacin del cargamento de
tubos en el puerto.
Si bien es un producto rstico, la manipulacin resulta peligrosa para la vida
humana (se han registrado accidentes por mala estiba, mal eslingamiento, etc.), y
se han registrado deterioros en la manipulacin (golpes, abolladuras) y en la fase
de tapada del cao, una vez que ya fue soldado.
La fase de tapada incluye la vuelta a la normalidad del terreno sobre el cao
instalado, con lo cual, rocas o grandes volmenes que golpeen bruscamente
contra el cao pueden daarlo.
En caso de desperfectos en la instalacin, soldaduras, golpes, etc., la
responsabilidad es de la empresa constructora o cliente.
II-3.11.3 Empaquetado para el consumo
Tal lo explicado en puntos anteriores, el producto se moviliza de forma individual,
nicamente con una etiqueta que incluye los datos detallados en el punto II-3.11.1.
II-3.11.4 Servicios
La garanta que brinda Tenaris Siderca es contra defectos de fabricacin, no de
manipulacin o instalacin (soldadura).
Tales defectos deben ser informados a Tenaris ni bien el cliente recibe el
producto.
En caso de averas las reparaciones son a cargo del constructor. No obstante,
cuando se estiman las cantidades de tubos para instalar, se considera un stock
para utilizar en caso de deterioros, que generalmente equivale al 5%.
104
II-3.11.5 Variaciones de la compra o del aprovisionamiento, segn las
temporadas
Los proyectos se realizan generalmente en terrenos complejos. Cuando estos
terrenos son selvticos mezclados con terrenos elevados, muchas veces debe
utilizarse los ros para el transporte de los tubos a travs de barcazas,
aprovechando las pocas de mayores caudales en tales ros.
En terrenos menos complejos, el aprovisionamiento no se encuentra afectado.
II-3.11.6 Documentos comerciales requeridos
Los documentos comerciales que se utilizan son los mismos que los utilizados
generalmente: Remitos, factura proforma, factura de compra, certificado de calidad
del producto (de acuerdo al lote)
Constituirn la base de la informacin de la Declaracin Aduanera a cualquier
rgimen. Estos documentos originales, ya sea en fsico o electrnico, debern
reposar en el archivo del declarante o su Agente de Aduanas al momento de la
presentacin o transmisin de la Declaracin Aduanera, y estarn bajo su
responsabilidad conforme a lo determinado en la Ley. (Art. 73 Reg. COPCI):
Factura Comercial
Certificado de Origen (cuando proceda)
Documentos que el SENAE o el organismo regulador de Comercio Exterior
considere necesarios.
Transmitida la Declaracin Aduanera, el Sistema le otorgar un nmero de
validacin (Refrendo) y el CANAL DE AFORO que corresponda
II-3.11.7 Importaciones mnimas de los pedidos
La importacin mnima estar determinada por el requerimiento del proyecto, el
cual determinar la cantidad de tubos necesario, el costo de los mismos, versus el
costo del transporte internacional. En el caso que estamos analizando,
105
II-3.12 Canales de distribucin
II-3.12.1 Sistemas de distribucin
Las Zonas Especiales de Desarrollo Econmico se instalan en reas geogrficas
delimitadas del territorio nacional, considerando condiciones tales como:
Preservacin del medio ambiente, territorialidad, potencialidad de cada localidad,
infraestructura vial, servicios bsicos, conexin con otros puntos del pas, entre
otros, previamente determinadas por el organismo rector en materia de desarrollo
productivo, y en coordinacin con el ente a cargo de la planificacin nacional y
estarn sujetas a un tratamiento especial de comercio exterior, tributario y
financiero.
Las Zonas Especiales de Desarrollo Econmico podrn ser de los siguientes tipos:
a) Para ejecutar actividades de transferencia y de desagregacin de tecnologa e
innovacin. En estas zonas se podr realizar todo tipo de emprendimientos y
proyectos de desarrollo tecnolgico, innovacin electrnica, biodiversidad,
mejoramiento ambiental sustentable o energtico;
b) Para ejecutar operaciones de diversificacin industrial, que podrn consistir en
todo tipo de emprendimientos industriales innovadores, orientados principalmente
a la exportacin de bienes, con utilizacin de empleo de calidad. En estas zonas
se podr efectuar todo tipo de actividades de perfeccionamiento activo, tales
como: transformacin, elaboracin (incluidos: montaje, ensamble y adaptacin a
otras mercancas) y reparacin de mercancas (incluidas su restauracin o
acondicionamiento), de todo tipo de bienes con fines de exportacin y de
sustitucin estratgica de importaciones principalmente;
c) Para desarrollar servicios logsticos, tales como: almacenamiento de carga con
fines de consolidacin y desconsolidacin, clasificacin, etiquetado, empaque,
reempaque, refrigeracin, administracin de inventarios, manejo de puertos secos
o terminales interiores de carga, coordinacin de operaciones de distribucin
nacional o internacional de mercancas; as como el mantenimiento o reparacin
de naves, aeronaves y vehculos de transporte terrestre de mercancas. De
manera preferente, este tipo de zonas se establecern dentro de o en forma
adyacente a puertos y aeropuertos, o en zonas fronterizas. El exclusivo
almacenamiento de carga o acopio no podr ser autorizado dentro de este tipo de
zonas.
Los servicios logsticos estarn orientados a potenciar las instalaciones fsicas de
puertos, aeropuertos y pasos de frontera, que sirvan para potenciar el volumen
neto favorable del comercio exterior y el abastecimiento local bajo los parmetros
106
permitidos, en atencin a los requisitos establecidos en el Reglamento de este
Cdigo. Los bienes que formen parte de estos procesos servirn para diversificar
la oferta exportable; no obstante, se autorizar su nacionalizacin para el consumo
en el pas en aquellos porcentajes de produccin que establezca el reglamento al
presente Cdigo. Estos lmites no se aplicarn para los productos obtenidos en
procesos de transferencia de tecnologa y de innovacin tecnolgica.
Las personas naturales o jurdicas que se instalen en las zonas especiales podrn
operar exclusivamente en una de las modalidades antes sealadas, o podrn
diversificar sus operaciones en el mismo territorio con operaciones de varias de
las tipologas antes indicadas, siempre que se justifique que la variedad de
actividades responde a la facilitacin de encadenamientos productivos del sector
econmico que se desarrolla en la zona autorizada; y que, la ZEDE cuente dentro
de su instrumento constitutivo con la autorizacin para operar bajo la tipologa que
responde a la actividad que se desea instalar.
Para la empresa de consumo masivo los tenderos son claves ya que a travs de
ellos promocionan sus marcas. La relacin cotidiana entre tenderos y clientes
establece un vnculo ms humano, diferente a lo que se experimenta en las
compras en autoservicio.
Las grandes empresas llevan a cabo estrategias especficas para asesoramiento y
atencin especializada a los tenderos porque en ellos est la eleccin de los
productos que se exhibirn en sus negocios.
La importancia del tendero trascendi a la mirada de las instituciones financieras,
ya que en muchos barrios las tiendas son instrumentos para realizar transacciones
bancarias.
La influencia del comerciante minorista al momento de la compra es decisiva, ya
que el cliente slo adquiere los productos que el dueo de la despensa decidi
tener en stock.
En lo referido a tubos de acero importados para obras de ingeniera, el pas
(Ecuador) no le aporta valor. La distribucin se realiza transportando desde el
puerto hacia el sitio de instalacin del cao, directamente todo el volumen (aunque
sea en unos cuantos viajes).
107
II-3.12.2 Canales recomendados
No existen intermediarios ms all que el Gobierno de Ecuador y la empresa
constructora por un lado y por el otro, Tenaris Siderca con su oferta de producto,
entendiendo la particularidad del producto y del negocio.
II-3.12.3 Firmas principales
La particularidad del producto en anlisis reduce las variables de importadores,
agentes, etc. Generalmente los caos son importados por el Estado o una
empresa constructora particular. Detallamos claramente esto en el siguiente
cuadro:
Importador Especializacin Usuario final
Gobierno de Ecuador
Realizacin de obras
pblicas (entre otras
funciones)
Poblacin de Ecuador
Techint Ingeniera y
Construccin
Construccin de obras de
ingeniera
Consorcios / Uniones
transitorias de empresas
Construccin de obras de
ingeniera
Este producto se importa directamente bajo la necesidad puntual y el
requerimiento especfico constructivo para el determinado proyecto de ingeniera.
Con lo cual, en Ecuador no se registran importadores o intermediarios en general
que participen de alguna manera (importando, almacenando, fraccionando, etc.),
ya que el capital necesario para ser intermediario es elevado, y, debido a la
especificaciones tan variadas del producto, no tiene sentido la inversin en solo
algunos modelos.
108
II-3.13 Promocin de las ventas y publicidad comercial
II-3.13.1 Gastos
En los ltimos aos, la publicidad ha cobrado una importancia muy relevante para
las empresas ya que ha invadido todos los medios de comunicacin y es uno de
los instrumentos mas importantes de promocin en la actualidad, por lo cual, es
una de las herramientas que se utilizan para incrementar los niveles de ventas.
Las empresas tienden a recurrir a reglas sencillas para fijar el presupuesto de
publicidad que puede resultar poco satisfactorio en la prctica porque no es
probable que represente un nivel ptimo.
Cabe destacar que el gasto en publicidad aumenta rpidamente en todas las
naciones en vista que vivimos en un mundo globalizado. Por ejemplo, de acuerdo
a un estudio realizado por la Asociacin Argentina de Agencias de Publicidad, en
Latinoamrica se gastaron USD 22.331 millones de dlares en publicidad. Se
realiz un estudio sobre la incidencia de la publicidad a nivel regional en 7 pases
que representan el 82% del gasto en publicidad de la regin, resultando que
pases como Brasil gastan USD 9.309 millones de dlares, posicionndose como
un lder en la regin en este aspecto.
109
Estos datos podran compararse con el PBI de cada pas donde analizamos
nuevamente al lder en el rubro alcanzando a cubrir en gastos de publicidad el
1,13% del PBI.
La publicidad en algunas ocasiones tiene un efecto retardado y es desconcertante
por la dificultad de aislar sus efectos de otros elementos de la aplicacin de
Marketing. Sin cierto sentido de la relacin funcional que existe entre las ventas y
los gastos de publicidad, es difcil dar a conocer cunto se debe gastar en
publicidad.
En cuanto a la relacin entre el gasto en publicidad y las ventas, podemos trazar
una curva de comportamiento de cada una de las variables. En la grfica,
podemos observar que si bien las ventas aumentan al intensificar la publicidad,
llega un momento donde se aminora la tasa de rendimiento.
110
Este anlisis debe tenerse en cuenta al momento de trazar planes y objetivos del
plan de Marketing con el objetivo de no hacer de la publicidad justamente un gasto
innecesario. Para esto, existen clculos matemticos que por supuesto no vamos
a analizar en nuestro estudio.
Dentro de nuestro pas de estudio, podemos decir que el mercado publicitario
ecuatoriano, tiene un desarrollo creativo restringido. Esto se debe en parte a que
este mercado es conservador.
Lo mismo pasa con su capacidad adquisitiva que es limitada: con
aproximadamente 14 millones de habitantes, mas del 20% de la poblacin vive en
extrema pobreza, haciendo imposible hablar de una cultura realmente
desarrollada.
Estos factores antes mencionados, restringen la publicidad sumado a otros como
por ejemplo la crisis financiera mundial que ha llevado a algunas empresas a
reducir sus presupuestos como producto de la disminucin de sus ventas,
producto de inconvenientes logsticos y operativos que las empresas tuvieron que
resolver y factores externos como los cupos a las importaciones o simplemente
incrementos de los aranceles de importacin.
111
Pasando a analizar a las grandes marcas, teniendo en cuenta su facturacin anual
(2011) podemos observar:
Fuente: Revista Vistazo // Superintendencia de Comercio.
112
Para el lder Petroecuador relacionaremos los gastos de publicidad y propaganda
respecto de sus gastos totales (2011). Para ello, contamos con informacin directa
suministrada por la empresa que a continuacin detallamos:
II-3.13.2. Tcnicas
113
En el caso de estudio podemos desprender que el gasto de publicidad y
propaganda de Petroecuador equivale al 0,2% del total de los gastos de la
compaa.
A su vez, con el objetivo de interpolar costos con ingresos, exponemos la siguiente
informacin comercial:
Teniendo en cuenta los 3.934 millones de dlares de ventas, obtenemos una
relacin entre gastos de publicidad y ventas de un 0.1%.
Sin embargo, analizando el ranking de gastos de publicidad en el pas,
encontramos que el rubro petrolero no est dentro de las 10 actividades que
114
ocupan mayores gastos en publicidad, promocin y/o propaganda (Fuente:
Infomedia).
Es claro que la mayor proporcin de gastos publicitarios est imputada a
instituciones pblicas por tratarse de un pas de prcticas polticas similares a la
Argentina.
Un escaln por debajo encontramos a las empresas de telefona, las cuales han
aportado una inversin en publicidad del 6% en 2011 sobre una base de 195
millones de dlares (aprox. 12 millones de dlares).
Teniendo en cuanta que stas empresas han registrado una marca de facturacin
de 1910 millones de dlares (Fuente: El Universo Noticias Ecuador), podemos
deducir que la proporcin de los gastos de publicidad con respecto a las ventas
fue de 0,6% (6 veces ms que lo invertido por Petroecuador).
115
Completando la informacin anterior, disponemos de la participacin en la
inversin total de publicidad por anunciante:
Teniendo en cuenta sto, podemos determinar la proporcin de gastos de
publicidad con respecto a las ventas de la empresa Conecel, habiendo alcanzado
una facturacin anual de 1000 millones de dlares en 2011 y una inversin de 6,8
millones de dlares en publicidad. La misma alcanza aproximadamente un 0,68%,
en lnea con lo establecido para las compaas de telecomunicaciones.
116
II-3.13.2. Tcnicas
Para entender como est dispuesto el mercado publicitario en Ecuador, obtuvimos
informacin sobre la proporcin de inversin en publicidad en los distintos medios
disponibles:
Es inevitable no pensar en el gran impacto que tiene la televisin al momento de
publicitar un producto; es por ello que ste ltimo medio abarca ms de la mitad
de las inversiones realizadas en trminos publicitarios.
117
Con el objetivo de dar mayor informacin sobre stos aspectos, el siguiente
grfico muestra la distribucin de las inversiones por medio y actividad:
Por ltimo, y teniendo en cuenta la gran importancia que tienen las ferias y/o
exposiciones en la obtencin de mayores ventas y mejor posicionamiento en un
mercado objetivo, mencionamos a continuacin el cronograma de eventos
realizados y a realizarse en 2013 y 2014 en Ecuador (relacionados con nuestro
rubro de estudio):
118
119
A nivel general, stos son los eventos a realizarse en 2013:
120
II-3.14 Transporte
II-3.14.1 Servicio internacional martimo y areo, de y al propio pas
Transporte Martimo
El sistema portuario de Ecuador est compuesto de siete puertos estatales y diez
muelles privados, especializados en carga general y petrleos.
Puerto de Guayaquil
Guayaquil es el puerto principal de la Repblica del Ecuador, a travs del cual se
moviliza el 70% del comercio exterior que maneja el Sistema Portuario Nacional.
Fue construido durante el periodo 1959 - 1963.
La ubicacin privilegiada del puerto constituye un incentivo para la captacin de
trficos de las rutas del lejano oriente y del continente americano, especialmente
los relativos a la costa del Pacifico. Asimismo resulta altamente conveniente para
la concentracin de cargas latinoamericanas destinadas a cruzar el canal de
Panam con destino a la costa este del continente o hacia Europa y frica.
El marco legal sobre el que desarrolla sus actividades, permite a las empresas
privadas ejercer sin limitaciones la actividad portuaria. El Ecuador se encuentra
inmerso en una exitosa accin de modernizacin tanto de puertos como de
aduanas, generando un alto grado de confiabilidad para las inversiones que se
realizan en el pas.
El puerto de Guayaquil posee una infraestructura adecuada para el desarrollo del
comercio internacional, para lo cual cuenta con medios ptimos para la ejecucin
de las operaciones. En el puerto se prestan todos los servicios requeridos por las
naves y las mercaderas a travs de operadores privados de alta especializacin
que, bajo la supervisin de la Autoridad Portuaria, actan en libre competencia
para satisfacer los requerimientos de los usuarios ms exigentes, logrando alta
eficiencia y reduccin de costos.
El puerto martimo de Guayaquil tiene una infraestructura moderna que le permite
brindar servicios a todo tipo de naves, as como manipular y almacenar
contenedores o cualquier tipo de carga seca o refrigerada.
Los muelles se distribuyen de la siguiente manera:
Carga General
121
Terminal de Contenedores
Terminal de Carga a Granel
Carga lquida granel melaza
Aceites vegetales
Tiene las siguientes caractersticas tcnicas:
rea total del puerto: 200 hectreas.
Longitud total del rea de los muelles: 1.625 mts.
Nmero de atracaderos : 5 muelles
Longitud total: 925 mts.
Ancho del delantal del muelle: 30 mts.
Bodegas de primera lnea : 4
Bodegas de segunda lnea : 20
Bodegas de carga peligrosa : 4
Nmero de atracaderos : 3 muelles
Ancho del delantal del muelle: 30 mts.
Mdulos de almacenamiento de contenedores: 4 para 7.500 teus
Bodegas para consolidacin y desconsolidacin de mercaderas: 3 de 7.200
m2 c/u.
Gra de prtico de 40 tons: 1 gra
Terminales de contenedores: 2
Transportadores de contenedores (Transtainer): 2
Nmero de atracaderos: 1 muelle
Bodega de almacenamiento: 1 (30.000 tons.)
122
Nmero de silos: 3 de 6.000 tons. c/u.
Sistema neumtico para carga y descarga de graneles: 1
rea de almacenaje : 4.278 m2
Capacidad de almacenaje: 30.000 tons.
Tanques metlicos de melaza: 3 con 3.200 tm c/u.
Capacidad de almacenaje: 240 tons.
El Puerto de Esmeraldas
El Puerto de Esmeraldas es una instalacin ubicada en la costa del Ocano
Pacfico destinada a recibir embarcaciones de diverso tamao, y que cuenta con
facilidades requeridas para carga y descarga de mercadera.
Puerto Comercial
Las instalaciones del puerto comercial estn dentro de un recinto completamente
cerrado, que cuenta con adecuadas condiciones de seguridad y vigilancia. El
terreno donde funciona el puerto se ha conformado con un relleno compactado
que en parte es material proveniente del mismo dragado del puerto y en parte
material proveniente de canteras. Es la principal terminal para la exportacin de
petrleo.
Las principales instalaciones de este puerto son:
El rea del puerto martimo tiene una extensin aproximada de 40 Ha., de acuerdo
a planos, con una profundidad de 11mts. Dentro de la planificacin de las reas
del puerto existe la posibilidad de crecimiento de muelles, vas de circulacin,
reas de bodegaje cubiertas y descubiertas, etc. En la actualidad las instalaciones
existentes no estn utilizadas al mximo, porque el actual movimiento del puerto
no permite el total aprovechamiento de las mismas y porque la tercerizacin de
algunos servicios ha dejado sin uso otras que ahora estn desocupadas.
123
Puerto de Manta
Actualmente es en potencia el puerto ms importante del pas, ya que presenta
excelentes condiciones para lograr con verdadero xito un desarrollo portuario
competitivo.
Tiene un acceso a mar abierto a 25 millas nuticas de la ruta internacional de
trfico martimo sin canales y con profundidades naturales de 12 metros en la
marea ms baja, que permiten el ingreso de naves de gran calado en cualquier
momento del ao.
Uno de sus objetivos es convertirse en el primer puerto de transferencia
internacional de carga de contenedores del Ecuador.
Vas de acceso pavimentadas.
reas de estacionamiento para vehculos pesados y livianos.
Vas interiores de circulacin pavimentadas en muy buen estado.
Control de ingreso y salida.
Cerramiento completo del recinto.
Infraestructura completa de servicios pblicos: red elctrica, red telefnica,
agua potable y alcantarillado.
Edificaciones para reas de administracin, servicios, vigilancia talleres y
otros.
Edificaciones para bodegas.
Areas abiertas pavimentadas para containers.
Tres muelles: muelle principal, muelle de servicios y muelle roll on - roll of.
Adems, la ciudad de Manta, tiene un aeropuerto internacional a menos de 5
kilmetros de las instalaciones portuarias, que cuenta con una de las mejores
pistas de Sudamrica, y permite el arribo de naves de gran tonelaje, como el
Antonov. Tambin cuenta con dos zonas francas, que aseguran la existencia de
enormes extensiones de reas de almacenaje y que se ubican a pocos kilmetros
del puerto, en las principales vas de acceso a la ciudad.
124
Por ser un Puerto abierto y de profundidad natural de 12 metros, no presenta
problemas al ingreso de las naves a los muelles internacionales y marginales; rada
interior 300 hectreas y opera los 365 das del ao.
Es el puerto de aguas profundas del Ecuador, pues a 150 m de las instalaciones
portuarias tiene profundidad de 15 m y a 400 m tiene 18 m.
Entre las principales vas de acceso al puerto estn el paso lateral, el Malecn y la
avenida 4 de Noviembre que lo conectan con las vas a Quito y Guayaquil.
Como es Puerto Abierto y de calado natural, tiene acceso directo y no presenta
problemas al ingreso de las naves a los muelles marginales.
Tiene comunicacin con los puertos principales de la costa ecuatoriana, de la
costa oeste de Sudamrica, Centro y Norte Amrica, adems de los puertos de la
costa asitica, australiana, atlntica, etc.
Manta se encuentra a 190 Km de Guayaquil, 400 km de Quito, 466 km de frontera
sur con Per y a 687 km de frontera norte con Colombia.
Tiene 2 zonas francas, la ZOFRAMA con 75 hectreas y la Zona Franca de Manta
con 18 hectreas.
Puerto Bolvar
Tras la firma del acuerdo de paz entre Ecuador y Per en el ao 1998, se
increment el intercambio comercial entre los dos pases, desde ese entonces se
acrecent la carga en trnsito por los muelles de Puerto Bolvar, provenientes
especialmente del norte peruano, para los mercados norteamericano y europeo.
El Grupo Binacional para la promocin Inversin Privada (GBPIP) en el marco del
Plan Binacional Ecuador Per, incentiva la creacin de un eje portuario
binacional de complementariedad de los puertos de Paita en Per y de Puerto
Bolvar en Ecuador para acrecentar el comercio martimo y terrestre entre los dos
pases.
Con una ubicacin privilegiada, Puerto Bolvar, el segundo puerto del Ecuador,
est situado en la prspera provincia de El Oro. Protegido por el Archipilago de
Jambel, solo lo distancia 4.5 millas nuticas desde la boya de mar hasta sus
atracaderos. Puerto Bolvar se dedica ms a la exportacin de banano (90%).
125
Su estratgica posicin en la capital bananera del mundo, le permite estar a
solamente 13 millas de las rutas de trfico internacional, cerca del canal de
Panam que comunica al resto del mundo.
El puerto tiene Muelle de Espign, muelle marginal, de cabotaje, reas de
almacenamiento, de parqueos y un edificio de antinarcticos.
El muelle de espign cuenta con dos frentes de atraque, longitud de 130m, y
ancho de 30m, calado de 10.5. Estructura:
1 losa y pilotes de hormign, el muelle Marginal con longitud 365 m Ancho
25 m. Calado 10.5 m, permite el atraque simultaneo de 2 buques de hasta
27,000 TB. Estructura de hormign armado, muelle de cabotaje especial
para el servicio al turismo, extensin 60 m calado 5.70 m
reas de Almacenamiento: Puerto Bolvar cuenta con 27,104 m2 de
bodegas y patios con servicio para el almacenamiento de mercancas.
10.152 m2 para carga general, 14.592 m2 para paletizado de banano, de
2.360 m. para graneles.
Transporte Areo
Ecuador cuenta con una optima red de aeropuertos, de los cuales tres son
internacionales. Se encuentran ubicados en las ciudades de Quito, Guayaquil y
Manta.
Para el transporte del producto que se est analizando, este transporte no aplica.
El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
Es el aeropuerto de la ciudad capital Quito ubicado al norte de la ciudad recibe
vuelos locales e internacionales. Se prev movilizar a una zona franca en Puembo
que es una parroquia del distrito metropolitano de Quito a 25 km al este del actual.
Los trabajos de construccin del nuevo aeropuerto internacional de Quito registran
un avance del 78% y concluiran en abril del 2012. A partir de esa fecha y por un
lapso de seis meses se realizarn las pruebas reales, por lo que en octubre
empezarn las operaciones.
Desde abril del 2012 habr despegues y aterrizajes reales para probar el
equipamiento y las rutas de acceso al aeropuerto.
126
La pista del nuevo aeropuerto tiene una extensin de 4.100 metros, una de las
ms largas de Latinoamrica. La del actual campo areo es de 3,600 metros.
La terminal de Tababela tendr ms seguridades y mejores condiciones que el
aeropuerto Mariscal Sucre.
En los terrenos donde se asienta el Mariscal Sucre (al norte) el Municipio tiene
previsto construir un centro de convenciones y adecuar vas que conecten la
ciudad de este a oeste, con lo que solucionara uno de los problemas de movilidad
que afecta a los quiteos en la actualidad.
El nuevo aeropuerto tendr una pista de 4,100 metros de largo por 45 metros de
ancho, con capacidad para un promedio de 44 operaciones por hora, pista
asociada a dos taxiways, terminal de pasajeros en un rea de 38 mil metros
cuadrados, con servicios acorde con las normas IATA. Cuenta con seis puentes
de embarque de pasajeros. Capacidad de estacionamiento remoto para 20
aeronaves. 50 mostradores para la atencin a los viajeros por parte de las
compaas de aviacin. Instalaciones modulares que facilitan la realizacin de
ampliaciones de acuerdo con las necesidades. Amplio, moderno y seguro espacio
para estacionamiento de vehculos, servicios con tecnologa de punta para
operaciones aeroportuarias, normas de seguridad con circuito cerrado de
televisin, de acuerdo a normas OACI. Edificio inteligente en cuanto a servicios de
energa, iluminacin y comunicacin. Tendr capacidad para recibir a ms de
cuatro millones de pasajeros por ao y 270 mil toneladas de carga.
El Aeropuerto Internacional J os J oaqun de Olmedo de Guayaquil
Antes conocido como el Aeropuerto Simn Bolvar, fue remodelado y empez a
operar el 27 de julio del 2006 con la misma pista del anterior aeropuerto, pero en
un nuevo y muy funcional moderno edificio. Recibe vuelos locales e
internacionales de todo el mundo.
El Aeropuerto se encuentra dentro del permetro urbano al norte de la ciudad de
Guayaquil. Se encuentra a 6 metros de altura en relacin al nivel del mar, con
temperatura referencial de 31 grados centgrados.
Coordenadas geogrficas del punto de referencia de Aeropuerto, ubicado en el
centro de la pista 03/21.
Se cuenta con 15 posiciones de estacionamiento, 8 puestos de estacionamiento
de aeronaves para pasajeros con 7 pasarelas de embarque (estos puestos tienen
variantes, acorde al tipo de aeronave que opere, 8 puestos de estacionamiento de
127
aeronaves para carga (remota), 7 puestos de estacionamiento de aeronaves para
aviacin general.
El Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro
Est ubicado en la ciudad de Manta, provincia de Manab, y al igual que los
aeropuertos de Quito y Guayaquil recibe vuelos internacionales de carga y
pasajeros.
II-3.14.2 Transporte Interior
El transporte interno se realiza por carretera (conjunto de camin motriz ms semi-
acoplado) siempre y cuando sea en rutas transitables.
Los proyectos suelen realizarse en sitios de difcil acceso (selva, montaas,
pantanos, etc.) donde en estos casos la empresa constructora utiliza barcazas,
helicpteros, camiones anfibios o para terrenos especiales, para realizar los
transportes desde un almacn (ubicado cerca de una carretera y de fcil acceso),
hacia el lugar de instalacin.
Esta es una imagen tpica de un transporte por camin de carretera, llegando al
almacn de caos en un proyecto.
128
Estos tipos de vehculos son utilizados para transportar los caos en terrenos de
difcil acceso. Son aptos para circular con cargas importantes en terrenos
complicados: pantano, nieve, montaa, etc.
129
II-4 Conclusiones
A lo largo de la presente investigacin hemos destacado la particularidad de un
producto completamente necesario para el desarrollo de cualquier pas.
Toda la regin Andina (Chile, Per y Ecuador) se encuentra en pleno crecimiento y
en pleno desarrollo econmico.
Los planes de desarrollo pblico muestran solidez en la inversin y en la decisin
de crecimiento, y la obra Shushufindi es muestra de ello, de la mano con el
crecimiento demogrfico y del PBI.
La obra en ejecucin es del tipo petrolera (explotacin ms transporte de crudos),
con lo cual incluye un ducto, cuyo abastecimiento de caos ha sido el objeto de
anlisis del presente trabajo.
Las condiciones del negocio actual y la relacin poltica entre la empresa Tenaris y
el gobierno de Ecuador son muy fructferas, y esto es un desencadenante de esta
y otras inversiones en vista.
Las condiciones aduaneras no impiden en absoluto la importacin de caos,
considerando la nula produccin local de este producto, y la alta necesidad para el
crecimiento mencionado anteriormente.
II-4.1 Condiciones que afectan la exportacin
La exportacin est claramente marcada por la necesidad y el avance de la obra
de ingeniera.
Los distintos hitos de la obra va determinando las exportaciones de tubos.
El transporte martimo se realiza sin inconvenientes, y el transporte interno en
Ecuador, en mismas condiciones, se realiza por carretera.
La negociacin con las partes interesadas en Ecuador es claramente un
determinante para la exportacin. Se debe negociar con las comunidades en un
mtodo to win - to win de manera tal que las comunidades acepten la obra a
cambio de beneficios sociales, tales como una escuela, donaciones, etc. Esto ha
marchado sin inconvenientes.
Los factores climticos principales como la lluvia no impiden el transporte por
carretera.
130
II-4.2 Factibilidad general de la operacin
La operacin resulta completamente factible. El proyecto ha sido adjudicado, se
han colocado las rdenes de compra correspondientes (por la tubera y por otros
equipos para las instalaciones de las plantas industriales)
Se ha comenzado la movilizacin de personal, instalacin de campamentos y se
aguarda la llegada del cao para comenzar la obra del ducto, mientras que la obra
industrial ya est lanzada.
II-4.3 Otras conclusiones a las que se lleg con este trabajo
Solo las mencionadas anteriormente y a lo largo del anlisis.
131
Tipo de
Organismo
Organismo Web
Pblico Banco Central de Ecuador http://www.bce.fin.ec/
Pblico Organizacin Mundial del Comercio http://www.wto.org/indexsp.htm
Pblico Superintendencia de Compaas de Ecuador http://www.supercias.gov.ec/
Pblico Fedimetal http://fedimetal.com.ec/
Privado TradeNosis http://trade.nosis.com/es
Pblico Asociacin Argentina de Agencias de Publicidad http://www.aapublicidad.org.ar/
Privado Revista Vistazo http://www.vistazo.com/
Privado Universo Noticias del Ecuador http://www.eluniverso.com/
Privado Infomedia http://www.infomedia.com.ar/
Pblico Ministerio de Finanzas http://www.finanzas.gob.ec/
Pblico Informador Mexico http://www.informador.com.mx/
Pblico Cmara Argentina del Acero http://www.cisider.org.ar/
Pblico Servicio de Rentas Internas del Ecuador http://www.sri.gob.ec
Pblico PRO ECUADOR (Instituto de Promocin de Exportaciones e Inversiones) http://www.proecuador.gob.ec
Pblico Cmara de Comercio de Guayaquil www.LaCamara.org
Pblico Federacin Ecuatoriana de Exportadores www.fedexport.com
Privado Tenaris http://www.tenaris.com/en/default.aspx
Privado Techint http://ingenieria.techint.com/
Pblico Ministerio de Transporte y Obras Pblicas de Ecuador http://www.obraspublicas.gob.ec/
Pblico Comunidad Andina de Naciones (CAN) http://www.comunidadandina.org/
Fuentes consultadas

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