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Universidad Católica de la Santísima Concepción

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Ingeniería Comercial


















Investigación del Sector Petrolero en Chile
“Caso ENAP”













Nombre: Catherine Avendaño
Vania Bañados
Camila Lobos
Profesor: Andrés Ulloa
Fecha entrega: 08/05/2014



Universidad Católica de la Santísima Concepción
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Ingeniería Comercial

1. Glosario
 PARIDAD DE IMPORTACIÓN: Es entregar una mercancía que es importada al punto de
entrada principal en el país/provincia importadora (Ejemplo: Al puerto de importación,
ciudad de mayor comercio, o lugar de almacenamiento central).
 TRASPORTE VOLUMÉTRICO: Es el cálculo que se debe realizar a lo que se trasporta,
para ello se realizan algunos cálculos del peso volumétrico.
 PRECIO DE PARIDAD: se determinan, en conformidad a lo dispuesto en las leyes
N°20.493 y N°19.030, para los siguientes combustibles: gasolina automotriz, petróleo
diesel, gas licuado y kerosene doméstico. Se entiende por precio de paridad a la cotización
observada en los mercados internacionales relevantes considerando el valor FOB, los costos
de transporte, seguros, derechos de aduana y otros gastos y costos de internación, según
corresponda.
 MERCADOS CONEXOS: Hace referencia a la situación que se produce cuando una
empresa dominante en un mercado se aprovecha de esta posición para tratar de producir
efectos beneficiosos para ella en otro mercado relacionado que no podría alcanzar sin gozar
de una posición de dominio en el primer mercado.
 OLEODUCTO: Tubería e instalaciones conexas utilizadas para el transporte de petróleo
sus derivados a grandes distancias.
 ENAP: Empresa Nacional de Petróleo. Fue creada el 19 de junio de 1950, es una empresa
estatal chilena dedicada la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos y
sus derivados y Depende del Ministerio de Minería.
 SONACOL: Sociedad Nacional de Oleoductos. Es una organización de Chile constituida
el 31 de mayo de 1957, encargada del transporte de subproductos del
petróleo por oleoductos.



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2. Características de la firma
CONTRATACIÓN DE FACTORES PRODUCTIVOS: Enap es una empresa que trabaja con
distintos planteamientos para obtener los factores productivos. Para esto posee una página web
http://extranet.enap.cl/proveedores/, en el caso de adquisición mediante contrato, la primera opción
es Inscripción con Acreditación donde los proveedores de servicios postulan a contratos con el
grupo de empresas Enap, también los proveedores de bienes postulan a contratos de suministros con
el grupo de empresas Enap. Cabe destacar que esta acreditación esta a cargo de una empresa externa
y considera los aspectos legales, financieros y tributarios, técnicos y de experiencia laboral,
seguridad y gestión de calidad, además de estar afecto a una tarifa.
También posee la opción de mercados al contado donde existe la opción de inscripción simple,
donde se inscriben los proveedores de servicios menores, de carácter puntual a través de órdenes de
servicio, así como proveedores de bienes, en forma directa y puntual.
COSTOS DE TRANSACCIÓN: A nivel de usuarios finales de los combustibles podemos
encontrar costos de distribución, tributación, los fondos de estabilización de precios, y evolución de
tipo de cambio. La estructura de los precios del combustible para llegar a la paridad de importación
cuenta con los siguientes costos de transacción: Flete (Corpus Christi, Texas- Quintero), seguro
transporte marítimo, derechos de aduana, mermas.
INVERSIONES ESPECIALIZADAS: En especialización de la ubicación esta la sobrestadía y
logística de recepción y almacenaje Quintero- Concón.
BARRERAS DE ENTRADA: En la industria del combustible es muy difícil que entren nuevas
empresas al mercado. La primera potencial barrera que presenta este mercado son los altos costos
de Capital que se necesitan para ingresar. La posición que posee ENAP en Chile como refinador de
combustible, constituye una fuerte barrera de entrada a los otros operadores. El bajo tamaño relativo
del mercado Chileno dificulta que sea factible para otro operador realizar importantes inversiones
en refinadoras y alcanzar las economías de escala requeridas para desempeñarse eficientemente,
puesto que la distribución y trasporte del gas conllevan enormes inversiones de carácter hundido.
Otra barrera es que el hundir las inversiones tiene que ver con que para el trasporte o distribución
del combustible que aún no construye red, al hacerlo son costos fijos que deben ir incluidos en los
costos finales del servicio. Otra barrera son los contratos a largo plazo, puesto que dejan muy poco
espacio de mercado para que otros inversionistas entren secuencialmente.
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LAS BARRERAS DE SALIDA: En cuanto a los operadores de estaciones de servicio de
inmuebles asociados, los contratos establecen una duración promedio baja, pueden disponer del
destino del terreno o de la estación, operando como independiente, asociados a otro distribuidor
mayorista. Además no se enfrenta a restricciones legales o contractuales que impidan salirse del
negocio, reconvertir la estación o traspasarla a otro distribuidor. En cuanto a barreras de salida de
Enap.
3. Estructura de la industria
En el mercado de los combustibles líquidos, existen diversas compañías distribuidoras. Para el
análisis muy importante destacar la distinción entre empresas de mayor y menor tamaño, puesto que
sólo las primeras tienen capacidad de importación del bien. Entre ellas destacan Copec, Shell,
Petrobras, Enap, y entre las de menor tamaño se encuentran JLC, Cabal, Hugo Najle, Santa Elena,
Ele Sur.
Enap por su parte, es la única empresa productora de combustibles líquidos en Chile, teniendo la
mayor participación entre abastecimiento de la demanda interna, y abastecimiento con
importaciones. En este último aspecto, su participación es mas baja respecto a las compañías
distribuidoras.
Cuadro N°1
Participación de Mercado de la Producción de ENAP y de las Importaciones de Combustibles
Líquidos sobre su Consumo Nacional (en %)
Año Producción
Propia Enap
Importación
Enap
Total Enap Importación
Compañías
2009 56,90 20,57 77,56 22,44
2010 51,03 21,95 72,96 27,02
2011 56,36 10,20 65,56 33,44
2012 49,41 16,57 65,97 34,03
Promedio 53,42 17,35 70,77 29,23
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Fuente: FNE en base a Memorias Anuales de Enap.
En el mercado de Exploración y Extracción de Petróleo Crudo, la mayor producción de petróleo
crudo, proviene de los yacimientos Costa Afuera. En nuestro país actualmente se producen 360.445
m3.
El mercado petróleo chileno, a su vez destaca por el potencial libre acceso del sector privado a la
explotación y exploración, a la refinación y la distribución primaria y secundaria, lo que permite la
entrada de nuevos integrantes en el mercado de distribución de combustibles, luego de una serie de
reformas estructurales que comenzaron a fines de la década de los setenta.
Dentro de la serie de procesos que acompaña la industria de petróleo, se encuentra la Refinación,
Almacenamiento y Transporte, con ello se realizará el análisis vertical.
En la refinación de petróleo crudo, la producción interna es realizada exclusivamente por Enap con
plantas propias. Ubicadas en Condón y Talcahuano, Magallanes, Bío-Bío y Aconcagua.
En cuanto al almacenamiento de combustibles líquidos, la empresa que posee mayor capacidad es
Enap, en la Quinta y Octava Región. Posteriormente se encuentra Copec, con mayor participación
en la Primera, Tercera, Cuarta, Quinta, y Onceava Región.
En el transporte, los productos refinados son enviados a los clientes mayoristas a través de
oleoductos, barcos o camiones. Gran parte de los oleoductos son de propiedad de Sonacol (70%) y
Enap. En el transporte de cabotaje marítimo, Enap lidera debido al número de naves y el tamaño de
las mismas que utiliza.
A lo largo de diez años, se produjo una fuerte integración vertical en estos mercados, pasando de un
modelo de distribución rígido, principalmente por relaciones que se pactaban con terceros, a un
modelo de distribución con mayor propiedad y control.