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FORMULACIÓN Y

EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
ING. RAFAEL LOPEZ RAMOS
INVERSIÓN INVERSIÓN:: Asignación irrevocable de recursos (De capital,
naturales, técnicos, humanos, etc.) medidos en unidades monetarias,
para la producción y/o comercialización de bienes y/o servicios que la
empresa utilizará en desarrollo de su objeto social.
Generalidades
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CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN DE DE LOS LOS PRODUCTOS PRODUCTOS::
Productos
Intermedios


Finales
Bienes



Servicios
De Capital

De Consumo
Generalidades
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PROYECTO: PROYECTO: Conjunto de antecedentes y elementos de juicio que
permiten estimar la conveniencia de asignar recursos a la producción de
determinados bienes y/o servicios.

Mecanismo técnico administrativo que permite minimizar los riesgos
inherentes a la decisión de invertir.
EL PROYECTO
UN PROYECTO ES LA
BUSQUEDA DE UNA
SOLUCION INTELIGENTE AL
PLANTEAMIENTO DE UN
PROBLEMA TENDIENTE A
RESOLVER, ENTRE MUCHAS,
UNA NECESIDAD HUMANA.

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• UN PROYECTO DE INVERSION ES AQUEL
AL QUE SE LE ASIGNA DETERMINADO
MONTO DE CAPITAL E INSUMOS DE
VARIOS TIPOS PARA PRODUCIR UN BIEN
O UN SERVICIO UTIL AL SER HUMANO.
• LA EVALUACION DE UN PROYECTO DE
INVERSION, CUALQUIERA QUE ESTA SEA
TIENE POR OBJETO CONOCER SU
RENTABILIDAD ECONOMICA Y SOCIAL.

EL PROYECTO
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El proyecto de inversión se puede
describir como un plan que, si se le
asigna determinado monto de
capital y se le proporciona insumos
de varios tipos, podrá producir un
bien o un servicio, útil al ser
humano o a la sociedad general.
Para tomar una decisión sobre un proyecto es
necesario que este sea sometido al análisis
multidisciplinario de diferentes especialistas. Una
decisión de este tipo no puede ser tomada por una
sola persona con un enfoque limitado, o ser analizada
solo desde un punto de vista.
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EL PROYECTO
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EL PROYECTO
• SIEMPRE QUE
EXISTA UNA
NECESIDAD
HUMANA DE UN
BIEN O UN SERVICIO
HABRA NECESIDAD
DE INVERTIR.


• SE BUSCA EN TODO CASO RESOLVER UNA
NECESIDAD HUMANA EN FORMA EFICIENTE,
SEGURA Y RENTABLE.
• SE DEBE CUMPLIR CON ASIGNAR LOS ESCASOS
RECURSOS A LA MEJOR ALTERNATIVA.

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EL PROYECTO
 UNA INVERSION INTELIGENTE REQUIERE UNA
BASE QUE LA JUSTIFIQUE, PRECISAMENTE
UN PROYECTO BIEN ESTRUCTURADO Y
EVALUADO.
 EL REALIZAR UN ANALISIS QUE SE
CONSIDERE LO MAS COMPLETO POSIBLE, NO
IMPLICA QUE AL INVERTIR, EL DINERO
ESTARA EXENTO DE RIESGO.
 EL HECHO DE CALCULAR UNAS GANANCIAS
FUTURAS A PESAR DE REALIZAR UN ANALISIS
PROFUNDO, NO ASEGURA NECESARIAMENTE
QUE ESAS UTILIDADES SE GANEN.
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EL PROYECTO
PASADO PRESENTE FUTURO FUTURO
H
O
Y
Todos los proyectos apuntan a Futuro
Buscando mejorar las condiciones existentes
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VIDA DEL PROYECTO
Origen de los
Proyectos
 Necesidades
 Oportunidades
 Problemas propiamente
SITUACIÓN
PROBLEMA
SITUACIÓN PROBLEMA SITUACIÓN PROBLEMA
Que debe ser resuelta
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Escenarios en los
Proyectos
 Formulación


 Evaluación Toma de decisiones Toma de decisiones
 Gestión o puesta en marcha
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La toma de decisiones como
herramienta en los Proyectos
DECISIÓN DECISIÓN::
Asignación irrevocable a un determinado curso de acción.
El problema que se debe resolver, es el de escoger la
proposición económica más conveniente.
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• A TODA ACTIVIDAD ENCAMINADA A TOMAR UNA
DECISION DE INVERSION SOBRE UN PROYECTO
SE LE LLAMA EVALUACION DE PROYECTOS.
• EXISTEN 2 TIPOS DE PROYECTOS A EVALUAR:
A) PROYECTOS DE INVERSION PRIVADA (LUCRATIVO)
B) PROYECTOS DE INVERSION GUBERNAMENTAL
(NO LUCRATIVO)

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
DEFINICION DE
OBJETIVOS
ANALISIS DE
MERCADO
ANALISIS SOCIO
ECONOMICO
ANALISIS
ECONOMICO
FINANCIERO
ANALISIS
TECNICO
OPERATIVO
RETROALIMENTACION
RESUMEN Y
CONCLUSIONES
DECISION SOBRE EL
PROYECTO
Ciclo del Proyecto
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Clasificación de los
Proyectos
 Tiempo
 Sector Productivo
 Tipo del Bien
 Destino
 Grado de Dependencia
 Tipo de Inversión
De acuerdo a:
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DE ACUERDO AL TIEMPO DE ACUERDO AL TIEMPO
 Ejecución
 Aprovechamiento
 Corto Plazo
(Menor a un año)
 Largo Plazo
(Mayor a un año)
 Primario o Extractivo
 Secundario o de Transformación
 Terciario o de Servicios
DE ACUERDO AL SECTOR PRODUCTIVO DE ACUERDO AL SECTOR PRODUCTIVO
Clasificación de los
Proyectos
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DE ACUERDO TIPO DEL BIEN DE ACUERDO TIPO DEL BIEN
Productos
Intermedios


Finales
Bienes


Servicios
De Capital

De Consumo
DE ACUERDO AL DESTINO DE ACUERDO AL DESTINO
 Sector Público
 Sector Privado
Clasificación de los
Proyectos
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DE ACUERDO GRADO DE DEPENDENCIA DE ACUERDO GRADO DE DEPENDENCIA
 Independientes
 Complementarios
 Sustitutos
DE ACUERDO TIPO DE INVERSIÓN DE ACUERDO TIPO DE INVERSIÓN
 Modernización
 Expansión
 Reposición
 Carácter estratégico
Clasificación de los
Proyectos
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Fases de los
Proyectos
En todo proyecto hay dos fases, una técnica y otra económica
que están íntimamente ligadas y se condicionan
recíprocamente.
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Esquema de contenido
de un Proyecto
 Generalidades
 Estudio de Mercados
 Estudio Técnico
 Estudio Económico-Financiero
 Evaluación Económico-Financiera
 Aspectos Administrativos y Legales
 Cronograma para la Ejecución del Proyecto
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