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Situacin de la Industria
Nacional de Software en
el Per












Lima, diciembre 2003
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2

CONTENIDO

PRESENTACIN Pag.
Resumen ejecutivo
Descripcin general de la industria del software ..................7

I. MERCADO
1.1 Tamao del mercado ........................................................9
1.2 Nmero de empresas por tamao y actividades..............10
1.3 Antigedad de empresas....................................................11
1.4 Sectores demandantes........................................................12
1.5 Canales de distribucin y asociaciones comerciales .......12
II. PRODUCTOS Y COSTOS
2.1 Tipos de productos.............................................................14
2.2 Estructura de Costos .........................................................15
2.3 Inversin en activos fijos ...................................................16
III. RRHH y PLAFORMAS TECNOLGICAS
3.1 Empleo ................................................................................17
3.2 Estructura salarial .............................................................18
3.3 Indicadores de productividad...........................................19
3.4 Capacitacin ......................................................................19
3.5 Uso de plataformas y lenguajes de programacin ..........20
IV. EXPORTACIONES
4.1 Software made in Peru ......................................................21
4.2 Modalidades de exportacin .............................................22
4.3 Restricciones a la exportacin...........................................24
V. GESTION, ASEGURAMIENTO DE CALIDAD , I&D
5.1 Gestin empresarial ...........................................................27
5.2 Planes de aseguramiento de calidad.................................29
5.3 Investigacin y desarrollo..................................................30
VI. FINANCIAMIENTO...............................................................31
VII. PIRATERA DE SOFTWARE Y AGREMIACION............33
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....................36

ANEXOS
a. Metodologa .......................................................................39
b. Lista de empresas encuestadas .........................................42

3

PRESENTACION

Presenciamos en el nuevo milenio que la capacidad intelectual, la
imaginacin, la invencin y la aplicacin de nuevas tecnologas son los
elementos estratgicos fundamentales para el desarrollo de las sociedades.
En este mundo global, el conocimiento y las habilidades se erigen como la
nica fuente de ventaja competitiva. Las nuevas tecnologas, adems de
constituir un importante sector en s mismo, como lo es el software y los
servicios informticos, cruzan transversalmente al resto de los sectores
productivos, siendo el pilar de su competitividad.
Nuestro pas est en condiciones de ocupar un espacio en el escenario
econmico internacional en el segmento de las tecnologas de informacin,
en especial en la industria del software y servicios informticos, sector que
ha demostrado tener enormes potenciales de crecimiento, no slo por su
contribucin al P.B.I., empleo y generacin de divisas, sino por el
incremento de la productividad nacional que genera la utilizacin de sus
productos en todos los sectores de la vida econmica y social del pas.
Cuenta para ello con un gran capital humano, de caractersticas
socioeconmicas y culturales similares a la de los pases ms
desarrollados. Este es un activo que no muchos pases pueden considerar
permitiendo anclar a los recursos humanos en el pas.
La finalidad de este estudio es lograr determinar el potencial exportador de
las empresas de software y servicios informticos del Per, tomando en
cuenta su problemtica y descubriendo la capacidad de generar empleo y
divisas. De esta manera, se podr disear una estrategia que permita
fortalecer a las empresas del sector.
El estudio fue realizado por el Instituto CUANTO por encargo de la
Comisin para la Promocin de Exportaciones -PROMPEX, en el marco
de su Programa de Promocin de Exportaciones de Servicios, y se basa en
las encuestas realizadas a 150 empresas peruanas de software entre
noviembre y diciembre del 2003.
Se presentan en este diagnstico los resultados de la encuesta, el resumen
del levantamiento de informacin estadstica para el periodo 2000-2003, el
resumen de las apreciaciones de las empresas entrevistadas y el anlisis de
la problemtica sectorial. Es importante sealar la carencia de informacin
estadstica sobre el sector, ms an si consideramos que el desarrollo del
software en el Per es reciente y con un importante horizonte de
desarrollo.
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Creemos que la informacin presentada ser de gran utilidad no slo para
las empresas del ramo y agentes de inversin como marco de referencia,
sino tambin para las autoridades pblicas y responsables de las polticas
de Estado que medirn el mercado del software y evaluarn las
posibilidades que ofrece para el desarrollo de las tecnologas de
informacin en el Per.
En el Anexo A de este trabajo se describe la metodologa de investigacin
empleada as como los parmetros de definicin del sector. Y en el anexo
B, se presenta la relacin de empresas de software efectivamente
encuestadas.
PROMPEX y la Asociacin Peruana de Productores de Software
APESOFT, agradecen de manera especial a todas las empresas de software
que colaboraron decididamente en las encuestas y aportaron cifras e
informacin valiosa para el estudio sobre el mercado de software en el
Per.


5
RESUMEN EJECUTIVO
El presente diagnstico presenta los resultados de la encuesta realizada por el Instituto
CUANTO por encargo de la Comisin para la Promocin de Exportaciones
PROMPEX y la Asociacin Peruana de Productores de Software APESOFT, en los
meses de noviembre y diciembre del 2003. La muestra estaba conformada por 150
compaas peruanas de software ubicadas en Lima Metropolitana, a las que se les
remiti el formulario de encuesta preparado para este proyecto. El universo
finalmente estuvo integrado por 149 empresas ante la defeccin de una de ellas que se
abstuvo de dar informacin econmica.
El objetivo de esta investigacin fue el de determinar el potencial exportador de las
empresas de software y servicios informticos. Esta investigacin permitir planificar
y esbozar estrategias para fortalecer la industria de software en el pas.
Las principales conclusiones derivadas del diagnstico muestran a una industria
peruana de software muy joven pero con gran potencial de crecimiento. Las ventas
totales estimadas para el ao 2003 estaran por los US$ 69 millones, con una tasa de
crecimiento cercana al 30%, respecto al ltimo ao.
Mientras que las ventas al exterior realizadas por 24 empresas exportadoras
identificadas en este estudio, arrojan un nivel de exportacin de US$ 7,3 millones al
cierre del 2003, con una tasa de crecimiento cercana al 44%, respecto al ltimo ao.
Los principales destinos de las exportaciones de software, en orden de importancia
son Sudamrica (61%), Amrica del Norte (18%) y Centroamrica (15%). Los canales
de comercializacin empleados por las empresas exportadoras van desde establecer
oficinas en el exterior con sucursales y personal permanente, hasta la venta directa por
Internet. Al respecto, cabe indicar que en la actualidad no existe un procedimiento
formalmente establecido por el gobierno para viabilizar las operaciones de
exportacin de software y servicios informticos, por lo que muchas de las empresas
se ven en la desventaja de no contar con los beneficios tributarios que s se les otorga
a otros sectores de exportacin de bienes transables.
Los productos que destacan en la comercializacin en el exterior, pertenecen a las
categoras de software aplicativos de carcter horizontal, dirigidos a todos los sectores
como los ERPs, antivirus, software de gestin de recursos humanos, contabilidad; y
los aplicativos verticales, validos para sectores especialmente dirigidos, como el
financiero, salud, construccin, transporte, educacin, gobierno, comercio exterior,
hotelera, comunicaciones, etc. Asimismo, existen empresas que desarrollan software
a medida y una variedad de servicios informticos, tambin exportables, como el
outsourcing y la consultora de sistemas.
En el ao 2003 este sector logr generar empleo a 3,400 personas, de los cuales el
42% corresponde a la categora de profesionales, siendo sta una de las principales
fortalezas del sector, por la calidad de sus tcnicos y profesionales que son
reconocidos en el mercado internacional, adems del bajo costo remunerativo que
tiene el programador peruano.
Es importante destacar lo siguiente:
- Si bien el tamao de las empresas de software (segn volmenes de ventas) es
muy variado, se aprecia una marcada preponderancia de las micro y pequeas
empresas (MYPES).
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- El 76% de las empresas fueron fundadas hace slo 10 aos, lo que refleja la
juventud de este sector.
- La mayora de las empresas de software manejan una amplia variedad de
actividades no slo de fabricacin de software sino de aquellas complementarias
como desarrollo a medida, servicios de consultora, soporte, comercio de
hardware, Internet, etc., que dificultan determinar la cantidad exacta de cunto
software propio producen.
Otros resultados muestran las siguientes constataciones:
- La capacidad instalada utilizada es del 75%.
- El 53% de las empresas encuestadas afirman haber vendido un producto o servicio
a instituciones del Estado, mientras que el 47% no tiene como cliente a
organismos pblicos.
- Las empresas de software destinan el 13% de sus costos totales a la Investigacin
y Desarrollo.
- En promedio cada empresa del sector emplea a 23 personas, mientras que la
microempresa genera 10 puestos de trabajo.
- El sueldo promedio de una analista de sistemas en el Per se sita en alrededor de
US$ 975 mensuales, equivalente a US$ 11,700 anuales.
- En el ao 2003 el promedio de la productividad de ventas totales por nmero de
empleados en el sector alcanz los US$ 20,354.
- Para generar un puesto de trabajo es necesario invertir US$ 3,400 en
infraestructura bsica.
- El 52% de las empresas encuestadas considera que las certificaciones de calidad
son muy caras; sin embargo, el 87% estara dispuesto a invertir en la
implementacin de programas de mejoramiento de procesos de software.
- El 83% de las MYPES de software no tienen acceso a ningn tipo de
financiamiento bancario, y el 34.5% del total de empresas estara dispuesta a
ofrecer sus licencias y derechos de autor como garanta crediticia.
- El 74% de las empresas encuestadas indican que sus productos no han sufrido
piratera.
- El 38% de los desarrolladores de software han sealado que pertenecen a algn
gremio empresarial.
En el campo de las exportaciones las perspectivas empresariales son optimistas, al
indicar el 79% de los entrevistados que sus ventas al exterior se incrementarn en el
futuro, pese a existir limitaciones, como son:
- Escaso apoyo del sistema financiero para brindar alternativas de financiamiento a
este sector.
- Necesidad de mayor inversin en educacin y formacin de cuadros tcnicos ms
especializados, acorde a las tendencias de la demanda internacional.
- Falta de informacin de mercados externos para desarrollar estrategias de
comercializacin.
- Necesidad de contar con sistemas de aseguramiento de calidad para alcanzar
ventajas competitivas.


7
EL SOFTWARE EN EL PERU

DESCRIPCION GENERAL DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE

Se llama sector del software aquel conformado por unidades econmicas cuya
actividad principal es la produccin, desarrollo y comercializacin de programas
informticos.
El software forma parte del gran sector de las Tecnologas de Informacin que integra
tambin a los fabricantes de hardware y a los proveedores de servicios informticos.
Para fines de este estudio slo se ha considerado a las empresas peruanas cuya
actividad principal es la fabricacin y/o desarrollo de software.
Se ha podido identificar a 150 empresas peruanas fabricantes de software a nivel de
Lima Metropolitana, de las cuales el 80% corresponde a la categora de pequeas y
micro empresas.
El mercado del software es un sector relativamente joven y de alta especializacin,
cuyos niveles de inversin son relativamente menores comparados con otras
industrias, pues su principal activo son los recursos humanos con los que cuenta.
En trminos generales, una empresa tpica de software tiene los siguientes procesos
para desarrollar sus aplicaciones:

- Anlisis de requerimientos
- Modelamiento de procesos
- Modelamiento de datos
- Desarrollo
- Prueba y entrega.

Se debe mencionar que en el mercado de software hay empresas proveedoras de todo
tipo, origen y tamao. En el Per existen filiales de las empresas de software ms
importantes del mundo, as como representantes y distribuidoras a nivel nacional. En
este estudio se pretende dimensionar el perfil de la empresa de software nacional, aun
cuando su presencia en el mercado, por volmenes de ventas, no es comparable con
aquellas que comercializan software importado
El potencial de crecimiento de este sector se evala por la calidad del recurso humano
que hay en el Per, el cual ha sido resaltado por los propios entrevistados, y por los
costos relativamente ms econmicos que tienen los productos fabricados en el
territorio nacional, como se ver en el captulo correspondiente.
Existe a su vez una industria exportadora conformada por un grupo de 24 empresas de
software que venden en el exterior bajo distintas modalidades y que tienen excelentes
perspectivas de desarrollo en el futuro. No obstante hay una serie de obstculos a
vencer en materia de normatividad y problemas financieros que son los ms
acuciantes para un sector econmico cuyo nico activo valorizable son las licencias
de sus productos.

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El modelo de desarrollo que siguen las empresas est basada: en inversin en
investigacin y desarrollo, prueba y empaquetado del producto, y comercializacin y
mantenimiento del servicio.
En el Per la mayora de las empresas fabrican software aplicativo para negocios,
tanto para sectores horizontales, como los ERPs, como para los sectores verticales,
como los programas aplicativos especializados, as como software hecho a medida.
Esta industria se encuentra en plena consolidacin y de acuerdo a los ltimos
estimados mantiene una perspectiva de crecimiento, tanto a nivel nacional como
internacional.
Se puede construir la estructura completa de las conexiones que tiene la industria del
software con sus cadenas hacia atrs y hacia adelante.


ESLABONAMIENTOS HACIA ATRS
(UPSTREAM INDUSTRIES)
- Equipos (hardware y materiales)
- Investigacin y desarrollo
- Servicios (publicidad, marketing)



SOFTWARE EMPAQUETADO
(PACKAGED SOFTWARE)



ESLABONAMIENTOS HACIA DELANTE
(DOWNSTREAM INDUSTRIES)
- Distribucin
- Desarrollo de software
- Instalacin, entrenamiento, mantenimiento
- Consultora e integracin de sistemas




9
I. MERCADO DE SOFTWARE

1.1 TAMAO DEL MERCADO

La evolucin del mercado del software depende directamente de la
evolucin de la demanda por tecnologa de informacin de parte de las
empresas usuarias y consumidores domsticos.
De acuerdo a las estadsticas de ventas compiladas por el estudio, la
industria arroja los siguientes resultados histricos.

CUADRO # 1
SECTOR SOFTWARE: VENTAS TOTALES (en US$)

MERCADO
2000 2001 2002 2003*
Ventas locales 46,629,012 46,838,997 48,330,532 61,966,372
Exportaciones 4,484,462 4,886,241 5,078,914 7,300,391
TOTAL 51,113,474 51,725,238 53,409,446 69,266,763
*Nota: Las ventas del 2003 son proyectadas ya que se consignaron cifras de ventas al primer
semestre.


Las ventas totales de software peruano para el ao 2003, se estima que
estarn cerca de los 70 millones de dlares (0.12% del PBI), reflejando un
fuerte crecimiento (29%), en comparacin con los aos anteriores, donde
su dinamismo iba de la mano con el comportamiento general de la
economa peruana.
Por otro lado, al analizar el comportamiento de las exportaciones se
aprecia un crecimiento muy significativo al pasar de 4.5 millones de
dlares en el ao 2000 a 7.3 millones a finales del 2003, es decir 63% de
crecimiento en slo 3 aos.
Las ventas por tamao de empresa se desagregan en el cuadro No 2, donde
se puede observar que la mayor facturacin la realizan las grandes
empresas nacionales del sector
1
. No obstante la significativa presencia de
las MYPES, stas participan slo con el 20% de las ventas.

1
La definicin de categoras por tamao de empresa de software se muestra en el anexo
metodolgico.
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CUADRO # 2
VENTAS POR TAMAO DE EMPRESA DE SOFTWARE (en US$)


2000 2001 2002 Particip. %
ultimo ao
Micro 3,857,745 3,873,001 4,155,934
7.8 %
Pequea 6,113,067 6,254,733 6,908,600
12.9 %
Mediana 14,889,990 15,776,326 15,923,791
29.8 %
Grande 26,252,672 25,821,178 26,411,121
49.5%
TOTAL 51,113,474 51,725,238 53,399,446 100.0 %

1.2 NUMERO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES

El siguiente grfico muestra que este sector est conformado principalmente por
pequeas y micro empresas, dado que el acceso a la tecnologa de informacin no
excluye ni limita el tamao. De las 149 empresas encuestadas el 83 % corresponde a
la categora de MYPE.

GRAFICO # 1
DISTRIBUCIN POR TAMAO DE EMPRESA, 2003

64%
19%
13%
4%
Micro
Pequea
Mediana
Grande




11
CUADRO # 3
A QUE SE DEDICA LA EMPRESA?

Actividades %
Desarrollador a medida 81.8
Consultoria de sistemas 79.1
Fabricante de software 78.4
Integrador de sistemas 66.2
Comercializador y distribuidor de software 62.2
Servicios informaticos diversos 61.5
Outsourcing 52.7
Servicios de internet 35.1


El Cuadro # 3 muestra que las empresas no estn muy especializadas en una sola
actividad sino que se complementan con otras actividades de servicios para poder
operar, destacando el desarrollo de soluciones a medida, la consultora de sistemas, la
fabricacin de software, entre otras.

1.3 ANTIGEDAD DE EMPRESAS
Se ha mencionado que esta industria es realmente joven, y as se confirma, pues tan
slo el 11% de las empresas tienen ms de 15 aos de fundada, mientras que el 76%
tiene menos de 10 aos, segn vemos en el siguiente grfico.

GRAFICO # 2:
AOS DE FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS DE SOFTWARE
17
18
56
58
0
10
20
30
40
50
60
70
Mas de 15 aos Entre 10 y 15 aos Entre 5 y 10 aos Menos de 5 aos
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1.4 SECTORES DEMANDANTES
En lo referente al tipo de cliente que consume software peruano, se pudo conocer que
el principal usuario son las medianas empresas, seguido por la gran empresa y en
menor proporcin las MYPES.
CUADRO # 4: TIPO DE CLIENTES USUARIOS

TIPODE EMPRESA
%
Grande 77.9
Mediana 91.3
Pequea 67.8
Micro 24.2

Asimismo, se puede confirmar que buena proporcin de esta demanda corresponde
tambin a clientes del sector pblico. El 53% de las empresas encuestadas
manifestaron haber vendido algn producto o servicio a instituciones del Estado,
mientras que un 47% no tienen entre sus clientes a organismos pblicos.

1.5 CANALES DE DISTRIBUCIN Y ASOCIACIONES
COMERCIALES
En el Per las empresas de software utilizan diversos mecanismos de
comercializacin de sus productos, siendo el principal la venta directa o personalizada
CUADRO # 5
CANAL DE COMERCIALIZACION
Total base 149
%
Directo/venta personalizada 62.4
Internet 27.5
Publicidad 14.1
Pginas amarillas 12.1
Distribuidores 10.1
Por recomendacin 8.7
Revistas 4.7
Socios comerciales 4.0
Diarios 3.4
E-mail 3.4
Otros 26.0


13
Por otro lado, un poco ms de la mitad de las empresas manifiestan que en alguna
oportunidad se han unido o asociado con otra empresa para vender sus productos, a
travs de consorcios, alianzas, etc. El 83 % de la gran empresa de software establece
alianzas con socios comerciales, frente a una menor proporcin (41.5%) de la
microempresa que tambin lo hace. Esto significara que en este ltimo grupo hace
falta un poco ms de integracin entre las empresas para poder conformar una oferta
consolidada.
CUADRO # 6
En alguna oportunidad se ha unido o asociado a otra empresa para vender sus
productos?
Total Micro Pequea Mediana Grande Exportadora No Exporta
Total 149 94 29 20 6 24 125
% % % % % % %
Si 50.3 41.5 72.4 50.0 83.3 70.8 46.4
No 49.7 58.5 27.6 50.0 16.7 29.2 53.6

A su vez, se ha identificado que dentro de los principales socios comerciales de las
empresas que utilizan este sistema de venta se encuentran las multinacionales, como
Microsoft, IBM, y Oracle.

CUADRO # 7
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Total base: 54
MICROSOFT 42.6 %
IBM 29.6 %
ORACLE 24.1 %
HEWLETT PACKARD 5.6 %
TELEFONICA 3.7 %
Distribuidores de Hardware 3.7 %
Nexsys del Per 1.9 %
Otros 50.1 %

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14
II. PRODUCTOS Y COSTOS

2.1 TIPOS DE PRODUCTOS

Las empresas peruanas de software producen aplicaciones genricas y
para sectores especficos, adems desarrollan soluciones a medida (custom
software) y otros servicios.
Estas empresas han desarrollado programas para el sector construccin,
salud, bancos y financieras, transporte naviero, transporte terrestre,
entidades gubernamentales, colegios, centros de hospedaje, grifos, etc., y
aplicativos genricos como antivirus, ERPs, control de acceso de personal,
control de llamadas telefnicas, entre otros, lo que evidencia el grado de
diversificacin que han alcanzado dichas empresas.

GRAFICO # 3
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN LOS
DIFERENTES TIPOS DE PRODUCTOS / SERVICIOS, 2003
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20
30
40
50
60
70
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Mientras las empresas peruanas de software participan de la produccin
domstica y operan con xito sobre nichos de mercado bien establecidos,
constituidos principalmente por los software aplicativos, las compaas
multinacionales como MICROSOFT, SAP, IBM, ORACLE, etc., compiten
en el mercado de software de base o de sistemas con ms alta
especializacin empleando tecnologas de punta.

Por otro lado, ms de la mitad de las empresas peruanas de software no
tienen registrado derechos de autor sobre sus productos en INDECOPI, la
mayora ha registrado un solo producto, segn vemos en el Cuadro # 8.




15
CUADRO # 8:
NUMERO DE PRODUCTOS PROPIOS REGISTRADOS EN INDECOPI
%
Un producto 28.9
Dos 7.4
Cinco 2.7
Tres 1.3
Cuatro 1.3
Seis 0.7
Ocho 0.7
Diez o ms 3.0
Ninguno 53.0
No indica 1.0
TOTAL 100.0
Base 149


En promedio las empresas utilizan el 75% de la capacidad instalada. Para
el caso de aquellas que exportan, alcanzan el 88%, mientras que las
grandes empresas utilizan el 90% de su capacidad instalada.

CUADRO # 9
CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA POR LA INDUSTRIA
POR TAMAO DE EMPRESA , 2003

Total Micro Pequea Mediana Grande Exportadora No Exporta
% % % % % % %
75.1 71.9 77.7 82.4 90.0 88.0 72.6



2.2 ESTRUCTURA DE COSTOS
En el anlisis de la estructura de costos de una empresa tpica de software
se concluye que el principal componente del gasto son los recursos
humanos, con lo que se demuestra la fuerte participacin que tiene este
recurso en una empresa de tecnologa, en comparacin con otros sectores,
donde el peso mayor recae en la materia prima. Igualmente, es
significativo la orientacin de sus costos hacia la Investigacin y
Desarrollo, que representa el 13% de los costos totales, por lo que puede
considerarse al sector, aquel donde ms se invierte en innovacin
tecnolgica.

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16

CUADRO # 10
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SECTOR SOFTWARE
Rubro del gasto %
GASTOS EN PERSONAL OPERATIVO 40.0
INVESTIGACION Y DESARROLLO 13.2
GASTOS ADMINISTRATIVOS 11.8
GASTOS DE VENTAS 9.7
INSUMOS Y MATERIALES 9.0
OTROS GASTOS 8.7
LICENCIAS 7.6
TOTAL 100.0



2.3 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
Para fines del estudio consideramos la inversin en activos fijos, aquella
inversin en equipos, maquinarias, muebles y enseres, y otros activos
fsicos, sin contar edificaciones.
El clculo del valor de los activos fijos en las empresas encuestadas da
como resultados los promedios que aparecen en el siguiente cuadro, donde
podemos apreciar los distintos rangos de inversin por tamao de empresa.
Sobre una base de 142 respuestas, el promedio ponderado de la inversin
en activos fijos es de US$ 81,637.

CUADRO # 11: VALOR ACTUAL DE SUS ACTIVOS FIJOS
En US$
PROMEDIO VALOR TOTAL
Micro 25,318 2,354,590
Pequea 90,000 2,340,000
Mediana 151,582 2,576,900
Grande 720,167 4,321,000
TOTAL 81,637 11,592,490
Exportadora 186,933 4,486,400
No Exporta 60,221 7,106,090




17
III. RECURSOS HUMANOS Y
PLATAFORMAS
TECNOLOGICAS

3.1 EMPLEO
La industria nacional de software emplea en la actualidad a 3,400
personas, entre ingenieros de sistemas, programadores, jefes de proyectos,
y personal administrativo y de ventas. Las plazas permanentes
corresponden al 74% de este total. Por gnero se encuentra que el personal
femenino es de slo el 28% del empleo total, siendo un sector bsicamente
masculino.
Los cuadros profesionales y tcnicos copan la mayora de las plazas en una
industria que emplea principalmente personal calificado, lo que conlleva a
soportar una fuerte carga laboral (y por tanto fiscal) para las empresas del
sector, sin poder compensar estos costos con algn tipo de incentivo
estatal, tal como existe en otros pases.

CUADRO # 12
PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA
POR CATEGORA OCUPACIONAL, 2003

RECURSO HUMANO CANTIDAD %
Gerentes 340 10.0
Profesionales 1,439 42.3
Tcnico medio 905 26.6
Ventas 260 7.6
Administracin 256 7.5
Otros 203 6.0
TOTAL 3,403 100.0
Permanente 2,506 73.6
Temporal 897 26.4
Hombres 2,449 72.0
Mujeres 954 28.0

Una empresa de software opera en promedio con 23 personas, siendo el
rango distinto segn el tamao de la empresa, tal como vemos en el
siguiente cuadro. La microempresa puede emplear incluso a slo 10
personas .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

18
CUADRO # 13

PERSONAL TOTAL Y PROMEDIO POR
TAMAO DE EMPRESA DE SOFTWARE

TAMAO RRHH % PROMEDIO
Microempresa 950 27.9 10
Pequea 694 20.4 24
Mediana 783 23 39
Grande 976 28.7 163
TOTAL 3,403 100.0 23

Ante la pregunta de si han tenido problemas para encontrar personal
calificado?, las empresas encuestadas han manifestado que NO en el 58%
de los casos. Las que mencionaron que SI tenan problemas para encontrar
personal calificado, principalmente programadores. Por otro lado, son las
empresas exportadoras las que ms dificultad tienen para encontrar
personal calificado, pues casi el 67% respondi que SI tenan problemas.

3.2 ESTRUCTURA SALARIAL
El sueldo promedio de una analista de sistemas en el Per se sita en US$
975 mensuales, que equivalen a US$ 11,700 anuales.

CUADRO # 14: SUELDOS PROMEDIO MENSUAL POR
ESPECIALIDAD Y POR TAMAO DE EMPRESA DE SOFTWARE
(en US$)
Total Micro Pequea Mediana Grande Exportad No Exporta
Jefe de proyecto 1,301 1,246 1,225 1,562 1,746 1,395 1,284
Analista 975 910 1,069 1,098 1,275 980 974
Programador 668 639 591 905 975 781 646


Como se desprende del cuadro anterior, mientras ms grande es la empresa
mejores sueldos pagan a sus especialistas. Para el caso de las empresas
exportadoras, stas pagan un poco ms por encima del promedio del
mercado laboral.
Con fines de comparar los costos remunerativos de otros pases sobre las
mismas especialidades, presentamos en el Cuadro No 15 una estadstica
referencial (pues corresponde a 1996), donde podemos observar a simple
vista que estamos por debajo de los costos estndares internacionales.



19
CUADRO # 15: COSTOS REMUNERATIVOS COMPARADOS DE
PERSONAL DE SISTEMAS POR PAISES (En US$)

Jefe de Proyecto Analista de sistemas Programador
Suiza 74,000 74,000 56,000
USA 54,000 48,000 41,000
Canad 39,000 32,000 29,000
UK 39,000 34,000 29,000
Irlanda 43,000 36,000 21,000
Grecia 24,000 15,000 13,000
INDIA 23,000 14,000 8,000
PERU* 15,600 11,700 8,016
Fuente: Adaptado de H.A. Rubin et. Al. (1996) Worlwide Benchmark Project, Rubin
Systems: Pound Rige, NY. (excepto *)
Nota: Las cifras corresponden en promedio para 1995. Y se estima un crecimiento de 5 a
10% anual, con tasas ms altas en los pases de salarios bajos.

3.3 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
El indicador de ventas totales por nmero de empleados en el sector nos
arroja un promedio de productividad en el ao 2003 de US$ 20,354.
El ndice de productividad de activos fijos es de US$ 5.97, lo que indica
que por cada dlar invertido en la adquisicin de activos fsicos genera
casi 6 dlares de ingresos por ventas, en promedio.
El ndice de inversin en activos/empleo nos indica la cantidad de
inversin en activos fsicos que es necesario para generar un puesto de
trabajo en la industria del software. En este caso el indicador arroja la cifra
de US$ 3,406 que son necesarios para proveer de infraestructura bsica
para generar un empleo en el sector.

3.4 CAPACITACION
Las empresas peruanas de software tienen una necesidad por capacitar
constantemente a su personal, en la encuesta realizada se arroj los
resultados que aparecen en el siguiente cuadro. Resaltndose una fuerte
demanda por estudios en marketing, ventas, y en planes y procedimientos
de exportacin. Curiosamente, no se mostr mucho entusiasmo en la
necesidad de capacitacin en reas tcnicas como programacin e
ingeniera de software, sin que ello signifique que no estn interesados en
estos temas, siendo vitales para mantener al personal permanentemente
actualizado en estos tpicos.


.
.
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.
.
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.
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20
CUADRO # 16
REQUERIMIENTOS DE CAPACITACION
Total base (*) 116
%
Marketing 65.5
Procedimientos de exportacion 56.0
Planes de exportaciones 55.2
Ventas 52.6
Programacion e ing de software 38.8
Gestion Financiera 28.4
Aspectos tributarios 25.0
Comercializacion 21.6
Asociatividad 17.2

* Empresas que manifestaron necesidad de capacitacin



3.5 USO DE PLATAFORMAS TECNOLGICAS Y
LENGUAJES DE PROGRAMACION
En materia de lenguajes de programacin ms utilizado en el sector
tenemos la plataforma Microsoft, como la ms preferida por los
desarrolladores peruanos.
CUADRO # 17
LENGUAJES DE PROGRAMACIN MAS UTILIZADOS
Total base 149
MARCA FABRICANTE %
Visual Basic Microsoft 68.5
Java Sun MicroSystems 36.2
Oracle Developer Oracle 26.2
C++ Microsoft 20.1
Power Builder Sybase Inc 12.1
Visual Fox Pro Microsoft 8.1
Delphi Borland 5.4
.Net/visual net Microsoft 5.4
PHP Cdigo libre 4.0
Pascal 1.3
Clipper 1.3
No indica 1.3
Otros 14.8



21

CUADRO # 18
ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS MAS UTILIZADO

Total base 149
MARCA FABRICANTE %
SQL Server Microsoft 75.2
Oracle Oracle 45.6
Access Microsoft 28.9
DB2 IBM 12.1
Sybase Sybase Inc 11.4
Informix IBM 10.1
Visual Fox Pro Microsoft 6.0
Otros 9.7


IV. EXPORTACIONES
4.1 SOFTWARE MADE IN PERU
El presente informe ha tenido que establecer criterios propios de
estimacin sobre el nivel de exportaciones de software, toda vez que no
existe en la actualidad un procedimiento formalmente establecido para
registrar datos reales sobre las ventas hechas al exterior por las empresas
peruanas de software. En ese sentido, las cifras estimativas del ltimo ao
2003 sealan que se export 7.3 millones de dlares, que representa un
crecimiento del 43.7% respecto al ao 2002. Hay que resaltar que, no
obstante la recesin econmica por la que pasa el pas y la regin, en
general, an se mantiene una demanda internacional que contina
creciendo.
GRAFICO # 4
PERU: EVOLUCION EXPORTACIONES DE SOFTWARE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2000 2001 2002 2003
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

d
o
l
a
r
e
s


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

22
Si agregamos a la estadstica anterior, las ventas al exterior de servicios
informticos y de programacin que vienen realizando actualmente las
empresas grandes y multinacionales, la cifra de exportacin de software y
servicios TI podra llegar alrededor de los 10 a 12 millones de dlares, el
ltimo ao.
Al observar los mercados de destino se ha podido determinar que son los
pases de Amrica del Sur, Estados Unidos y Centro Amrica los
principales compradores. Siendo nuestros vecinos de la Comunidad
Andina el mercado natural para las empresas peruanas que se inician en las
exportaciones, por su mayor proximidad cultural.
Sin embargo, la expansin traspasa nuestra regin latinoamericana y se
traslada tambin a los mercados de los pases desarrollados, donde existe
un potencial de crecimiento infinito, toda vez que la nica barrera para
acceder a ellos es el idioma.

CUADRO # 19
DESTINO DE EXPORTACIONES DE SOFTWARE, 2003
Mercados de destino %
E.E. U.U. 18.4
Chile 17.5
Bolivia 16.7
Colombia 14.9
Mxico 7.9
Venezuela 5.3
Ecuador 4.4
Espaa 3.5
Nicaragua 3.5
Argentina 2.6
Italia 1.8
Costa Rica 1.8
Rep. Dominicana 1.8


La gama de la oferta exportable de software es variada, van desde
aplicativos ERPs hasta servicios outsourcing de sistemas para compaas
americanas, pasando por los antivirus, software para el sector financiero,
sector salud, etc.

4.2 MODALIDADES DE EXPORTACION DE SOFTWARE
Las formas de exportacin de software son, en rigor, de diversa naturaleza.
Tenemos las siguientes:
Exportaciones de productos empaquetados en su formato CD, que
pasa por aduanas, donde su valor ms relevante no es el soporte fsico

23
sino la venta de las licencias por los derechos de autor. La partida
arancelaria considerada para el caso de Discos y cintas para
reproducir fenmenos distintos del sonido o imagen es la N
8524310000.
Consultoras en el exterior. La exportacin en este caso de servicios
proporcionados por tcnicos peruanos en otro pas, significa una
fuente de ingresos diferente.
Ventas de derechos por el uso de programas desde el pas hacia el
extranjero va electrnica, o venta de servicios de programacin
(cdigos) via internet. Es el llamado por la OMC, suministro
transfronterizo.
Presencia fsica (comercial, productiva o de consultora) en el
exterior a travs de las filiales instaladas en el extranjero de las
empresas peruanas de software. Tambin genera ingresos para el pas.
Las cifras que se manejan en este informe refieren a todas las fuentes de
exportacin.
CUADRO # 20
CANALES DE COMERCIALIZACION UTILIZADOS
PARA LA VENTA AL EXTERIOR
Total base 24
%
Por internet 31.4
Distribuidores 20.0
Oficinas en el exterior 17.1
Directamente / venta directa 11.4
Empresa asociada en el exterior 14.3
Otras modalidades 5.8
TOTAL 100.0


Ntese la fuerte presencia del comercio transfronterizo en la
comercializacin de software; a travs de la red de Internet se abre toda
una zona franca virtual de exportacin, cuya modalidad de operacin no
est muy difundida entre los agentes, razn por lo cual muchas de las
empresas, por desconocimiento del Apndice V de la Ley del IGV,
facturan una venta al exterior afectada con IGV, con lo que tambin
exportamos impuestos.
La expansin exportadora de la industria peruana de software se apoya, en
varios casos, en la creacin de filiales o empresas asociadas en el exterior,
lo que permite una mayor proximidad con los potenciales clientes, cuestin
fundamental en una actividad que exige consultora, apoyo tcnico,
customizacin de sistemas, etc.
En cuanto a la poltica de precios, el 63% de los exportadores seal que s
practican la poltica de reducir sus precios para mantener o ganar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

24
mercados, sobre todo con los pases vecinos. No ocurre lo mismo cuando
se compite en los mercados desarrollados donde el margen de ganancia
puede ser ms alto.
4.3 RESTRICCIONES A LA EXPORTACION
La encuesta ubic a slo 24 empresas exportadoras de software (el 16% de
nuestro universo local). Sin embargo, al indagar acerca de las razones por
las cuales las dems empresas no exportaban, obtuvimos las siguientes
respuestas, que trazan toda una lnea de trabajo para las entidades del
estado que promueven el comercio exterior.
CUADRO #: 21
RAZONES POR LAS QUE NO EXPORTAN
Total base 125
%
Por desconocimientode los mercados del exterior 14.4
Limitaciones financieras 13.6
Cubrimos slo la demanda interna 13.6
Falta mejorar el producto, no es netamente exportable 11.2
Por desconocimiento de como exportar 9.6
No esta en mis planes inmediatos 8.8
Necesita certificaciones de calidad internacional 7.2
Porque estamos importando 6.4
No estan preparados, no tienen buena base 5.6
Es uno de sus objetivos y proximamente lo lograr 4.8
Le falta asesoramiento para exportar 4.8
Tienen poco tiempo como empresa 3.2
Otros 27.0

Lo cual nos remiti a la siguiente interrogante: cules son los problemas
principales que tiene las exportadoras actuales para sus operaciones de
comercio exterior?
CUADRO # 22
PRINCIPALES PROBLEMAS PARA EXPORTAR
Total base 24
%
Informacion de mercados y canales de comercializacion 58.4
Estandares internacionales de calidad y certificaciones 41.7
Financiamiento 33.3
Desconocimiento de mecanismos de exportacion 20.8
Infraestructura y equipamiento 20.9
Restricciones a la inversion extranjera 12.5
Disponibilidad de RRHH capacitados 12.5
Conectividad 4.2
Otros 13.0


25

De esta manera, la dificultad ms acuciante que puede tener una empresa
de software a la hora de aventurarse en los mercados exteriores es la falta
de informacin acerca de cmo se desenvuelve el negocio en los dems
pases. No hay que olvidar que el software es un intangible, y como tal, se
tiene que ofrecer acompaado de una garanta y servicio de
mantenimiento, en algunos casos. El 46% de los exportadores dicen tener
algn medio para conocer la demanda internacional, frente al 66% de los
no exportadores que no cuentan con los medios para conocer esta demanda
internacional de software. Esto denota la existencia de un gran trabajo de
investigacin de mercados que falta realizar en este sector, que por cierto
es bastante amplio y variado. Pues se puede conocer la demanda por
diferentes formas, dependiendo del tipo de producto o servicio que se
comercialice. Puede ser a travs de las licitaciones pblicas
internacionales, por Internet o revistas especializadas, yendo directamente
al pas en misin comercial, a travs de la participacin en ferias
tecnolgicas donde se desarrollan los contactos de negocios y a travs de
algn socio o partner en el extranjero.
Adicionalmente, el no contar con certificaciones que comprueben la
calidad de sus productos se constituye en otro impedimento, a opinin de
los empresarios, para poder incursionar en los competitivos mercados
externos.
El financiamiento, como veremos ms adelante, es otro problema tambin
para el exportador, toda vez que no cuenta con los mecanismos que
emplea, por ejemplo, un exportador de bienes (drawback, devolucin de
impuestos); ni existe rgimen tributario en beneficio del sector, como s los
hay en Uruguay, Argentina y Colombia. Aun cuando el 88% de los
empresarios encuestados desconoce el apndice V de la Ley del IGV, la
clusula que seala la exoneracin de impuestos a la exportacin de
servicios, no est claramente definido el procedimiento de exportacin de
stos.
En ese sentido, a sugerencia de los entrevistados, se ha sealado algunas
acciones que el Estado debiera emprender, como ente promotor de las
exportaciones, para poder suplir algunas de estas debilidades.
.
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.
.
.
.
.
.
.

26
CUADRO # 23
ACCIONES DEL ESTADO PARA FAVORECER EL SECTOR
Total base 149
%
Dar tasas de interes preferencial/ incentivos tributarios 31.3
Aprobar ley de fomento a la industria del software 15.6
Financiamiento/fomentar acceso a prstamos basados en software 10.9
Apoyo en capacitar/mejorar calidad de enseanza en software 8.8
Promover al Per en el extranjero como exportador de tecnologa 8.8
Apoyo en la difusin del producto 8.8
Crear poltica formal de exportacin/apoyar la exportacin 8.8
Dar ms informacin de mercado a las empresas de software 8.2
Asesora en el proceso de exportacin 8.2
Trazar estrategias de exportacion para el sector 6.8
No indica 6.1
Combatir piratera 2.7
Otros 28.1


Y por el lado del sector privado, tambin se indican cules seran las
acciones para mejorar el performance de la empresa para aumentar su
participacin en el comercio exterior; aunque cada entrevistado seala
opiniones variadas, la mayora se inclina por obtener algn tipo de
certificacin internacional que valide la calidad de sus organizaciones,
como el ISO 9000; luego siguen una serie de estrategias con el mismo
nivel de inters, como las siguientes:
Invertir en investigacin y desarrollo para ajustar su producto al
mercado internacional
Crear sucursales en el exterior
Equipar al personal especializado y exclusivo
Buscar alianzas con empresas del exterior
Buscar distribuidores
Promover ms sus productos
Participar en eventos y ferias internacionales

Finalmente, las expectativas del exportador de software peruano son
aparentemente muy buenas, pues la mayora (79%) indica que sus ventas
al exterior se incrementarn en el futuro.




27
GRAFICO # 5
PIENSA QUE SUS EXPORTACIONES ....
0 20 40 60 80 100
Porcentaje
Se incrementaran
Se mantendran estables
Disminuiran



V. GESTION, ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD, I&D
5.1 GESTION EMPRESARIAL
La medicin de la gestin de la empresa de software puede hacerse
evaluando cul es su visin para los prximos aos y qu estrategia se
plantea bajo el marco de las limitantes actualmente existentes en su sector.
A partir de esos elementos se podr conocer los requerimientos de
servicios no financieros que son necesarios contemplar para plantear una
estrategia integral de desarrollo del sector.

CUADRO # 24
VISION EMPRESARIAL PARA LOS PRXIMOS 5 AOS
Total base 149
%
Producir para mercado internacional/exportar 29.0
Ampliar el mercado nacional 18.2
Crecimiento en infraestructura, clientes y en personal 17.6
Diversificacion de productos 4.7
Soluciones de Internet 3.4
Posicionamiento en el segmento de alta tecnologia 3.4
Otros 23.6


Como se puede apreciar en el cuadro anterior hay una marcada tendencia
por incursionar en los mercados externos en un mediano plazo, pero sin
descuidar el mercado interno, cuyo crecimiento est ligado
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

28
indudablemente con el desenvolvimiento de la economa nacional, que se
espera sea mejor en el futuro.
Pero esta visin se enfrenta a la realidad del corto plazo que, a entender de
los empresarios, se presenta de la siguiente forma.
CUADRO # 25
PRINCIPALES LIMITACIONES DE LAS EMPRESAS
DEL SECTOR
Total 149
%
Presupuestales/Financieras 22.1
Difcil acceso al mercado 16.8
Recesin econmica 12.1
Competencia desleal 10.1
Poco personal calificado en el Per 8.1
Excesivas cargas tributarias 4.0
Desconocer la diversidad de tecnologas 4.0
Otros 19.0
Ninguno 4.0


Definitivamente, la limitacin presupuestal es sintomtica de la realidad
global de todos los sectores, incluyendo el del software. El mercado se
muestra difcil, influenciado por el entorno macroeconmico y la irrupcin
de una cada vez mayor competencia de productos extranjeros. La variable
de disponibilidad de personal calificado vuelve a aparecer como un
obstculo que tambin las empresas deben enfrentar.
Frente a estas limitaciones se propone la atencin a las necesidades de
servicios no financieros de parte de las empresas del sector.
CUADRO # 26
NECESIDADES DE SERVICIOS NO FINANCIEROS

Total base 149
%
INFORMACION COMERCIAL 82.6
PROMOCION COMERCIAL 78.5
CAPACITACION 77.2
INFORMACION TECNICA 58.4
ASISTENCIA TECNICA 45.0
ASESORAMIENTO LEGAL 41.6
ASESORAMIENTO TRIBUTARIO 36.1



29
Sin tomar en cuenta la necesidad financiera, hay todo un trabajo por
desarrollar en materia de informacin comercial y promocin, seguido de
capacitacin y aspectos tcnicos vitales para empresas de base tecnolgica,
que necesitan que sus cuadros humanos estn constantemente actualizados
en los nuevos conocimientos del mundo informtico que se mueven a una
velocidad exponencial.
5.2 PLANES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
La calidad es un concepto bastante interiorizado dentro del proceso de
desarrollo de software. Sin embargo, en el mundo empresarial peruano esta
exigencia todava no se ha traducido en la obtencin de certificaciones tipo
ISO 9000, a excepcin de slo 4 empresas en el sector que han logrado
obtener esta distincin.
De igual manera, 28 empresas cuentan con Certificaciones de Microsoft, y
14 con IBM. Al indagar acerca de las limitaciones que puede haber para
obtener un certificado de calidad, las empresas mencionaron las siguientes
razones.
CUADRO # 27
LIMITACIONES PARA OBTENER UN CERTIFICADO DE CALIDAD
Total base 149
%
Son muy caros 52.1
No es imprescindible para mis productos 16.9
No lo ha solicitado/falta de decision 5.4
Tiempo 4.7
Falta de informacion sobre los tramites 2.7
Depende de los clientes 2.0
Otros 16.0
Ninguna 12.2

GRAFICO # 6: EMPRESAS DISPUESTAS A INVERTIR EN
CERTIFICACIN DE CALIDAD
De contar su empresa con algn apoyo econmico, estara dispuesta a
invertir en alguna certificacin de calidad bajo estndares internacionales?
Si
87%
No
13%

.
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.
.
.
.
.
.
.
.

30

Cmo perciben los empresarios las ventajas que obtendran si tuvieran
una certificacin de calidad bajo estndares internacionales? El siguiente
cuadro nos da una respuesta a esta interrogante.
CUADRO # 28
VENTAJAS PERCIBIDAS POR CONTAR CON
CERTIFICADO DE CALIDAD INTERNACIONAL
Total base 149
%
Favorece a la Exportacin formal 30.1
Apertura de mercados 21.5
Mejora competencia internacional 11.4
Mejor calidad/aseguramiento de calidad 10.7
Incrementa ventas 5.4
Buena imagen en el mercado/Mayor credibilidad 4.7
Garantia internacional/Garantia del producto 3.4
Proporciona ventaja competitiva nacional 2.7
Mayor confianza de los clientes 2.7
No sabe/No indica 7.0

5.3 INVESTIGACION Y DESARROLLO
Un porcentaje muy significativo de los costos de una empresa de software
se destinan a gastos de desarrollo, tanto de nuevos software aplicativos
como la actualizacin de las versiones que ya estn siendo
comercializadas. Para resaltar la importancia de esta actividad como eje
central del negocio del software, se aprecia en el siguiente grfico que el
81% de las empresas se encuentran invirtiendo actualmente en
investigacin y desarrollo (I&D) de software .
GRAFICO # 7
SI EN LA ACTUALIDAD LA EMPRESA SE ENCUENTRA
INVIRTIENDO EN I&D DE SOFTWARE?
Si
81%
No
19%



31
CUADRO # 29
PORCENTAJE DE SUS INGRESOS DEL
ULTIMO AO DESTINADO A I&D

TAMAO DE EMPRESA %
Micro empresa 25
Pequea empresa 24
Mediana empresa 17
Grande 12
TOTAL PROMEDIO 23
Exportadoras 20
No exportadoras 24

En trminos relativos, la MYPE de software emplea mayor proporcin de
sus ingresos para financiar sus gastos de I&D, en razn de que an no se
ha consolidado en el mercado con un producto acabado y robusto. Algo
que una empresa grande lo tiene ya estandarizado y, por tanto, con
menores costos de operacin. Igualmente, las empresas exportadoras salen
con un producto ya acabado y estandarizado, al contrario de una empresa
no exportadora que todava tiene que desarrollar ms su aplicativo.

VI. FINANCIAMIENTO
Las empresas de software no cuentan con lneas de financiamiento
especficas que les permitan convenientemente solventar los costos de
inversin en investigacin y desarrollo y sus costos operacionales. Esta
situacin las hace recurrir a crditos bancarios cuyas tasas de inters son
altas y las garantas solicitadas por las entidades financieras estn
orientadas a hipotecas y prendas, no as a las licencias de los software, que
son los activos ms valiosos para este tipo de empresas.

CUADRO # 30
EN LOS ULTIMOS 12 MESES TUVO ACCESO A ALGUN
FINANCIAMIENTO?
Total Micro Pequea Mediana Grande Exporta No Exporta
Base 149 94 29 20 6 24 125
% % % % % % %
Si 22.8 17.0 20.7 45.0 50.0 33.3 20.8
No 77.2 83.0 79.3 55.0 50.0 66.7 79.2


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

32
Los resultados traslucen el hecho de que mientras ms grande sea la
empresa mayores ventajas obtiene a la hora de solicitar un prstamo, a
diferencia de las MYPES que en un 83% de las veces no accede a ningn
tipo de crdito. Las empresas exportadoras suelen recurrir a financiamiento
en un 33% de los casos, por encima del nivel de las nos exportadoras.
A su vez las empresas que obtuvieron algn tipo de financiamiento, lo
emplean principalmente para capital de trabajo de corto plazo.
GRAFICO # 8
DESTINO DEL CREDITO OBTENIDO (en %)
0 20 40 60 80 100
Capital Trabajo
Activos fijos
I&D
Infraestructura
Capacitacin
Marketing
Otros

GRAFICO # 9
OBSTACULOS PARA OBTENER CREDITOS FORMALES
49%
37%
23%
21%
14%
13%
5%
2%
17%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Tasas de interes altas
Garantas insuficientes
Evaluacion muy larga
Periodos de pago cortos
Valorizacion de activos
Tener depositos
Montos pequeos
Otros
Ninguno


33
Por otro lado, un 34,5% de las empresas totales s estaran dispuestas en
ofrecer sus licencias de propiedad sobre sus software como garanta para
solicitar un crdito bancario. Frente a un 64.8% que todava cree en la
tradicional manera de negociar un crdito con propiedades de tipo
hipotecarias. Esto indica que falta un trabajo de valorizacin del software
como fuente de generacin de ingresos futuros para la entidad que lo
posea.
CUADRO # 31
GARANTIAS QUE PUEDE OFRECER PARA
OBTENER CREDITO FORMAL
Total base 149
%
PRENDARIAS 35.4
HIPOTECARIA 64.8
GARANTE 56.9
GRUPOS SOLIDARIOS 21.4
LICENCIAS SOBRE SUS PDTOS 34.5


VII. PIRATERIA DE SOFTWARE
Y AGREMIACION
El problema de la copia ilegal de programas informticos sigue siendo un
impedimento para que las empresas de software se desarrollen. Sin
embargo, a todas no les afecta por igual, dependiendo de si comercializan
software empaquetado o si se trata de una compaa que slo desarrolla
software a medida.
De acuerdo al grfico adjunto, el 74% de las empresas encuestadas indican
que sus productos no han sufrido piratera. Pero cuando se analiza por
tamao de empresa descubrimos que son las de mayor tamao,
especialmente las medianas empresas, las que sienten ms el flagelo de la
piratera.
GRAFICO # 10
HA SIDO OBJETO DE ALGUN TIPO DE PIRATERA?
Si
26%
No
74%

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

34

CUADRO # 32
HA SIDO OBJETO DE ALGUN TIPO DE PIRATERA?
Por tamao de empresa de software
Total Micro Pequea Mediana Grande Exporta No Exporta
Base 149 94 29 20 6 24 125
% % % % % % %
Si 26.4 24.7 20.7 40.0 33.3 33.3 25.0
No 73.6 75.3 79.3 60.0 66.7 66.7 75.0


AGREMIACION
Para hacer frente a los problemas sectoriales, las empresas de software se
han asociado e integrado en diversos gremios e instituciones
representativas, con el fin de hacer sentir su presencia en el escenario
nacional y poltico. Nuevamente, resalta el hecho, de acuerdo al cuadro
que sigue, que a medida que la empresa es ms grande mayor inters
tendr en asociarse a algn organismo gremial.

CUADRO # 33
PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIN?
Total Micro Pequea Mediana Grande Exporta No Exporta
Base 149 94 29 20 6 24 125
% % % % % % %
Si 38.3 30.9 48.3 50.0 66.7 58.3 34.4
No 61.7 69.1 51.7 50.0 33.3 41.7 65.6





35
VIII. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Las principales conclusiones que se desprenden de este estudio son las siguientes:
1. La industria peruana de software es una industria joven pero con mucho
potencial de crecimiento. Las ventas totales estimadas para el ao 2003
cerraran en US$ 69 millones, con una tasa de crecimiento respecto al ltimo
ao de 29.7%
2. Casi todo el software producido en el Per es para el mercado local. Hay slo
24 empresas exportadoras que vendieron al exterior el ltimo ao US$ 7,3
millones, principalmente a los mercados de habla hispana y Estados Unidos.
3. Los principales productos comercializados por las empresas peruanas de
software pertenecen a las categoras de software aplicativos de carcter
horizontal, dirigidos a todos los sectores como los ERPs, antivirus, software de
gestin de recursos humanos, contabilidad; y los aplicativos verticales, validos
para sectores especialmente dirigidos, como el financiero, salud, construccin,
transporte, educacin, gobierno, comercio exterior, hotelera, comunicaciones,
etc. Junto a ellos tenemos las empresas que desarrollan software a medida y
una variedad de servicios informticos, tambin exportables, como el
outsourcing y la consultora de sistemas.
4. La industria cuenta con 3,400 puestos de trabajo calificado constituyndose en
un sector sumamente especializado y con fuerte carga laboral. El 42%
corresponde a la categora de profesionales, un nivel sin precedentes en
ninguna otra actividad econmica del pas, siendo una de las principales
fortalezas que tiene precisamente el sector: la calidad de sus cuadros tcnicos
y profesionales muy reconocidos en el mercado internacional, sumado a los
costos remunerativos relativamente ms bajos que tiene el programador
peruano.
5. Alrededor del 80% de las empresas de software encuestadas corresponden a la
categora de MYPES, segn criterios de definicin de rangos de ingresos
dados por APESOFT.
6. No existen formalmente establecidos procedimientos de exportacin de
software y servicios informticos, y el principal medio de exportacin es el
comercio transfronterizo empleando la tecnologa virtual. Con lo que las
empresas del sector se ven hurfanas de incentivos tributarios por sus
exportaciones.
7. El sector del software por su carcter dinmico es un fuerte consumidor de
talento y creatividad, por lo que sus inversiones en Investigacin y Desarrollo
le exigen destinar el 23% de sus ingresos en innovacin tecnolgica.
8. La problemtica del sector se resume en: i) Escaso apoyo del mercado
financiero; ii) necesidad de mayor inversin en el campo educativo y
formacin de cuadros tcnicos ms especializados, de acuerdo a las tendencias
de la demanda internacional; iii) falta de informacin de mercados externos
para mejorar la llegada a stos y emprender estrategias de comercializacin;
iv) necesidad de contar con estndares de calidad para poder obtener mayores
ventajas competitivas.

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A continuacin, se presentan las recomendaciones ms importantes que podemos
sugerir derivadas de la problemtica estudiada, con miras a fortalecer y consolidar
la industria de software en el Per, y mejorar su niveles de competencia tanto en el
mercado nacional como internacional.

1. Afianzar el apoyo a las empresas en la promocin de la oferta exportable de
software y en la bsqueda de nichos de mercado adecuados. Organizar dentro
del esfuerzo de internacionalizacin, misiones comerciales hacia los mercados
identificados como prioritarios: Regin Andina, Centroamrica, USA,
MERCOSUR.
2. Ayudar en las polticas de construccin de la Sociedad de la Informacin
empleando preferentemente tecnologa proporcionada por empresa nativas,
intensificando la cultura informtica en los diferentes estamentos del Estado.
3. Recomendar la creacin de lneas de crdito para financiar las operaciones de
exportacin de las empresas de software, o buscar mecanismos de
compensacin tributaria por esta actividad.
4. Coordinar con los organismos pblicos pertinentes el establecimiento de
normas que permitan regularizar el procedimiento de exportacin de software
y servicios informticos.
5. Mantener una continuidad estadstica para hacer el monitoreo de la evolucin
del sector, creando un Registro de Exportacin de Software.
6. Buscar fuentes de cooperacin tcnica internacional en tecnologa de
informacin, a fin de cubrir los requerimientos de capacitacin y
adiestramiento en programas de mejoramiento de calidad, y certificaciones
bajo estndares internacionales.
7. Apoyar el fortalecimiento y representatividad de organizaciones como la
Asociacin Peruana de Productores de Software, la cual ayudar a su vez al
progreso y desarrollo de la industria nacional de software.
8. Educar e inducir entre las empresas peruanas y la sociedad en general, el
respeto a los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores de
software.
9. Definir el marco legal para el aprovechamiento de los activos intangibles
como fuente de valor para asegurar las garantas crediticias de las empresas
del sector frente al sistema financiero peruano.
10. Fomentar el encuentro entre las empresas privadas y los centros de formacin
acadmica, a fin de incentivar esfuerzos de investigacin y desarrollo en
tecnologa de informacin.







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ANEXOS








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A. ANEXO METODOLOGICO
En principio se cont con una base datos para la confeccin del directorio
de empresas de software proporcionada por APESOFT y complementada
por CUANTO, que trat de abarcar la totalidad del universo de empresas
de software existentes en Lima metropolitana.
Se realizaron encuestas personales dirigidas a los gerentes generales de
cada empresa visitada.
MUESTRA ENCUESTADA
TAMAO DE EMPRESA CANTIDAD
Micro empresa 94
Pequea empresa 29
Mediana empresa 20
Grande 6
TOTAL 149
Exportadoras 24
No exportadoras 125

El objetivo de estas encuestas fue de conseguir informacin referente a las
principales variables del estudio.

CATEGORAS VARIABLES
MERCADO - Ventas locales de software y servicios
- Nmero de empresas por tamao y actividad principal
- Ventas por tipo de usuario (sector privado, pblico)
- Exportaciones de software
- Exportaciones por destino
- Canales de distribucin

PRODUCCIN
- Tipo de productos comercializados
- Estructura de costos
- Uso de capacidad instalada
- Inversin en activos fijos
- Plataformas tecnolgicas empleadas

EMPLEO
- Personal empleado en el sector por categora ocupacional (Gerencial,
profesional, tcnico medio, ventas, administracin)
- Remuneracin promedio por especialidad (lder de proyecto, analista
de sistemas, programador, etc.)
- Capacitacin
EMPRESARIAL
- Aseguramiento de calidad
- Gastos en I&D de las empresas de software
- Principales problemas de gestin.
- Financiamiento y requerimientos de servicios no financieros

39
CONCEPTOS OPERATIVOS
Tecnologas de Informacin: Sector conformado por los siguientes sub sectores:
1. Hardware. Fabricacin y comercializacin
2. Software. Fabricacin y comercializacin
3. Servicios relacionados a la informtica.

Tamao del Mercado del Software.- Valor total de las ventas anuales de software
empaquetado y de servicios relacionados al desarrollo de software, realizado por los
empresas de software (exc. IGV).

Empresa fabricante de software.- Empresa cuya actividad principal es la produccin y
desarrollo de programas informticos .
Tipos de programas informticos.- Empaquetados:
1. Sistemas y entornos operativos
2. Software de oficina
3. Servidores de correo y web
4. Lenguajes de programacin
5. Manejadores de base de datos
6. Aplicaciones multimedia y diseo grfico
7. Aplicativos de negocios y soluciones ERP
8. Antivirus
9. Juegos y software educativos
10. Otros software
Actividades de servicios relacionados
Las principales actividades de servicios que conforman este sector son las siguientes:
1. Desarrollo de programas personalizados (custom software)
2. Consultora en sistemas
3. Integracin de sistemas
4. Servicio de procesamiento de datos
5. Administracin de base de datos
6. Administrador de redes
7. Servicio de interaccin con clientes (Call centers /Data centers)
8. Mantenimiento y soporte de equipos y software
9. Servicios de desarrollo de contenidos web
10. Proveedor de servicios de Internet y comercio electrnico
11. Alojamiento (hosting) de pginas web
12. Desarrollo de aplicaciones multimedia
13. Servicios de transcripcin mdica remota
14. Servicios de capacitacin
15. Otros servicios informticos y outsourcing de sistemas.
DISTRIBUIDORES
- Mayoristas
- Minoristas
- VAR/Resellers


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SOFTWARE.- Entenderemos por Software al conjunto de instrucciones (programas de
computadora) que cuando se ejecutan proporcionan la funcin y el rendimiento
deseados, estructuras de datos que permiten a los programas manipular
adecuadamente la informacin, y documentos que describen la operacin y el uso de
programas.
Bsicamente distinguimos dos tipos de software:
1. Software Bsico:
- Sistema operativo
- Utilitario de propsito general
2. Software aplicativo:
- Horizontal (todos los sectores usuarios)
- Vertical (sectores especializados de usuarios)

Finalmente, tenemos el software custom o servicio de programacin a medida.

Parmetros para la definicin del tamao de empresa de software

TAMAO DE EMPRESA NIVEL DE VENTAS
US$ Promedio anual
Micro empresa Menos de 150,000
Pequea empresa De 150,000 a 500,000
Mediana empresa de 500,000 a 1500,000
Grande Ms de 1500,000




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B. LISTA DE EMPRESAS
ENCUESTADAS


NUM. NOMBRE DE LA EMPRESA FUNCIONARIO CARGO
1 A & INTELLIGENT SOFTWARE LUIS ALARCON GERENTE GENERAL
2 A M SYSTEM ANDRES CHAN WU GERENTE GENERAL
3 A Y B ASOCIADOS DANTE MOLINA GERENTE
4 AB & AB TECNOLOGIA INFORMACION ALDO CANALES GERENTE GENERAL
5 ACON SAC CHRISTIAN SARCO GERENTE GENRAL
6 ACUSTIC SOUND SAC PATRICIA RIVARA DE RIVA GERENTE GENERAL
7 ADALID JORGE CLAVIJO LEON GERENTE GENERAL
8 ADCC SA JORGE SALCEDO GERENTE GENERAL
9 AGRISOFT EIRL JUAN DE LA RIVA AGUERO GERENTE GENERAL
10 ANSWER CONSULTING GROUP SAC FRANCISCO MARQUEZ QUISPE GERENTE GENERAL
11 APC PROFESIONAL ALBERT PEYRE GERENTE GENERAL
12 APPLISYS SA JAIME INURRITEGUI GERENTE GENERAL
13 ARSON GROUP JORGE ZARATE SOUZA GERENTE GENERAL
14 ARTURO VILLANUEVA FERRERO COM ARTURO VILLANUEVA GERENTE GENERAL
15 ASCINSA SAC JAIME FREUNDT GERENTE GENERAL
16 ASES. Y DESARR. DE SIST DE INF LOURDES CAMARGO REPRESENTANTE LEGAL
17 ATCOM DE PERU SA LUZ DAVENO CASTAEDA GERENTE
18 AURIGANET SAC SAMUEL OPORTO GERENTE GENERAL
19 AUTOMATION DEVELOPER SYSTEM TITO URA Y YACKELIN RIVE JEFE DE OPERACIONES
20 AVATAR SRL HARLIN HUYHUA SUB GERENTE
21 AYS SOFTWARE DEVELOPER SAC ALBERTO VILLA GERENTE GENERAL
22 BAFING SAC PABLO VISIS REPRESENTANTE LEGAL
23 BAS SYSTEM SAC JOSE SANTIBAEZ GERENTE GENERAL
24 BCTS RODOLFO LA TORRE GERENTE FINANCIERO
25 BDOSV SAC SALOMON VEXLER GERENTE GENERAL
26 BINFEL SD SAC DANTE FRIAS GERENTE ADMINISTRAT
27 BIOMETRIA PERU SA NELSON DAVILA GERENTE
28 BITELEC ELI SILVA GERENTE GENERAL
29 BUSINES SOFT SRL MARCELO DE LA CRUZ GERENTE GENERAL
30 CDSI SAC CONS Y DESA SIST INFO MANUEL LLACZA DIRECTOR EJECUTIVO
31 CEGURO EDITORES SAC GUSTAVO ROJAS GERENTE GENERAL
32 CIA CAVASYS SRL CESAR VARGAS GERENTE GENERAL
33 CIBERONE MIGUEL CABANILLAS GERENTE ADMINISTRAT
34 CISTRONIX DEL PERU SAC LUIS CISNEROS GERENTE GENERAL
35 COM SA YONTOV LEVY GERENTE ADMINISTRAT
36 COMERCIO Y SERVICIOS JOSE DEL CASTILLO GERENTE GENERAL
37 COMMIT S.A. MARCO LAZO GUERRERO GERENTE GENERAL
38 COMPUTER SELER SA RAMON DA CRUZ GERENTE
39 CONSITE JORGE MENENDEZ GERENTE GENERAL
40 CONSTRUCT SOFT GILBERTO LEON GERENTE GENERAL
41 CONSULTING AND MAINTENANCE SA CESAR YPANAQUE GERENTE GENERAL
42 CORPORACION MEDISYS SA JORGE UCAAN GERENTE PROYECTOS
43 COSAPI DATA SA EMILIO FERNANDEZ GERENTE GENERAL
44 COSAPI SOFT SA WALDO MARMANILLO GERENTE GENERAL
45 DATA BUSINESS WALTER GUERRERO GERENTE GENERAL
46 DATA MINE ROGER BERTRAN GERENTE GENERAL
47 DATA NOSTRUN EIRL JEAN PIERRE CASAS GERENTE GENERAL
48 DEPESA HECTOR PORTUGAL S GERENTE GENERAL
49 DICON CESAR VICENTE DIRECTOR GERENTE
50 DISTRIBUIDOR MAYORISTA SYMBOL BENITO PONCE LASTRA GERENTE GENERAL
51 DT SOFT SA DTA LATIN AMER SOFT MIGUEL CASTILLO GERENTE GENERAL
52 EDEL SRL ELEAZAR MEJIA GERENTE GENERAL
53 EDITORA NORMAS LEGALES CARLOS CHAVEZ GERENTE GENERAL
54 ELECTRONICS NETWORKS SYSTEM ALBERTO PEA GERENTE GENERAL
55 ENFOQUE WEB SAC MANUEL ZAMBRANO GERENTE GENERAL
56 ENTERPRISE SOLUTIONS SA PEDRO MORENO GERENTE GENERAL
57 ENTERSYS SAC RICARDO CORDOVA CORNEJO GERENTE GENERAL
58 ESTIGMA SAC JUAN MOREYRA GERENTE GENERAL
59 ETERNET GERARDO SALAZAR GERENTE GENERAL
60 EXACT SIIGO PERU SAC IVAN SANCHEZ GERENTE GENERAL
61 EXACTO CONSULTORES ERNESTO MANRIQUE GERENTE GENERAL
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62 EXAGON PERU ARTURO CHAVEZ GERENTE GENERAL
63 EXCECUPLAN SAC JULIO RIVA GERENTE GENERAL
64 F&S CONSULTORIA Y SISTEMAS SRL HUGO SANTOS LIVIA GERENTE GENERAL
65 FUTURE WORLD URSULA NAVEA GERENTE GENERAL
66 GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL GUSTAVO ROBLES RECAVARREN GERENTE GENERAL
67 GLOBAL INTERNATIONAL NET SAC VICTOR BARRIENTOS GERENTE
68 GLOBAL SOLUTIONS & TECHNOLOGY JHONY OLIVAS GERENTE GENERAL
69 GMD SA JUAN CARLOS DAMIAN GERENTE DE CUENTAS
70 GREEN TECHNOLOGY ERNESTO RODRIGUEZ FRIAS GERENTE GENERAL
71 GRUPO ASIT JORGE ROCCA RAMOS GERENTE GENERAL
72 HACKSOFT SRL JOSE MARTINEZ GERENTE GENERAL
73 HAMTECH SA ALFREDO CABANILLAS GERENTE
74 HIPERSOFT SA VICTOR ZUIGA GERENTE
75 HPM CONSULTORES HUGO PEREZ MORA GERENTE GENERAL
76 INEXXO SAC EDUARDO GARCIA GERENTE GENERAL
77 INFORMATICA DELTA SAC JORGE GONZALES GERENTE GENERAL
78 Ingenieria de Software e Informatica SAC CARLOS KOHAYAGAWA SATO GERENTE GENERAL
79 INGENIERIA SERVIC Y ACCESORIOS PATRICIA ENRIQUEZ GERENTE OPERACION
80 INTELICORP S.A. HJALMAR GUERRA ABARCA GERENTE GENERAL
81 ISSI JULIO GONZALES PRIETO GERENTE
82 JOHN MCTREE SAC. CESAR DEL CASTILLO GERENTE DE VENTAS
83 KALY INGENIEROS JOHNY LEON CORDOVA GERENTE
84 KEY SOFTWARE SAC JULIA VERTI GERENTE GENERAL
85 KING COMPUTER SYSTEM SRL OSCAR LEON MANRIQUE GERENTE GENERAL
86 LEONARDO THERPIN ALBARRACIN LEONARDO THERPIN GERENTE
87 LINUX & IT SOLUTIONS ALEJANDRO CUBA GERENTE GENERAL
88 LOGICA SA NAMUN TINMAN GERENTE GENERAL
89 LOLIMSA SA ROLANDO LIENDO C GERENTE GENERAL
90 MACROTEC DATA ROPMEL FLORES BUENAVENTUR GERENTE
91 MAGIA COMUNICACIONES MANUEL V MIRANDA GERENTE
92 MANAGEMENT GROUP LUIS TORRES DIRECCION EJECUTIVA
93 MASTER CENTER SAC LUIS MIRANDA GERENTE GENERAL
94 METASOFT SAC JAVIER GAVIDIA GERENTE COMERCIAL
95 METHA CINCO SA FERNANDO ORTIZ GERENTE GENERAL
96 MILLENIUM GRUPO MILLENIUM HECTOR LANDEO GERENTE
97 MINCON INTERNATIONAL PERU SAC MARCELO ALARCON REPRESENTANTE LEGAL
98 MULTITECH DATA MOBILE CARLOS HORQQYE GERENTE PROYECTOS
99 NOVATRONIC SAC CARLOS URIBE GERENTE GENERAL
100 OCTOPUS SYSTEMS SRL ARTURO LOPEZ VEGA GERENTE GENERAL
101 OMNI CIENCIA JOSE LUIS AIVA GERENTE GENERAL
102 OSIS SRL RUBEN PALOMINO GERENTE GENERAL
103 Pacific Consulting Network SAC GUILLERMO ARCE GERENTE GENERAL
104 PC Y P SOPORTE SA LILY VARGAS GERENTE GENERAL
105 PER SYSTEMS SA JORGE MACHADO LA TORRE PRESIDENTE DIRECTORI
106 POLYSISTEMAS SAC JOSE POSTIGO GERENTE DE VENTAS
107 POS PERU SA JOSE ROSEMBER FURER GERENTE GENERAL
108 PRAXA CONSULTORES GUSTAVO HAKIM GERENTE GENERAL
109 PRODUCIONES BRITANIA MARIO ALLISON DIRECTOR GERENTE
110 PROLYAM SOFTWARE SRL HUMBERTO MIRANDA GERENTE GENERAL
111 QUALITY TECHNOLOGY YOLANDA YOPLA MERCADO GERENTE GENERAL
112 QUASAR ASOCIADOS SRL JULIO CASTAEDA GERENTE GENERAL
113 QUIPUDATA S.A. JOSE LOPEZ V GERENTE GENERAL
114 REAL SISTEMS SA CARLOS AYCA RODRIGUEZ DIRECTOR GERENTE
115 RECOURSE SAC DOMINGO TROMO RIVAS GERENTE GENERAL
116 ROCA SISTEMAS DAVID CASTRO TEJERO GERENTE
117 ROYAL SYSTEMS SAC SILVANA GASPARETTO APODERADA
118 S & C SISTEMAS CARLOS VALVERDE DIRECTOR GENERAL
119 SAP ANDINA Y DEL CARIBE CA ROBERTO TEMOCHE GERENTE ADMINISTRAT
120 SERVIN SOFT EMILIO SOLDIO GERENTE GENERAL
121 SERVITECH INGENIEROS WALTER DAVILA GERENTE GENERAL
122 SIMA DATA SERVICIOS SISI RAMIREZ DIRECTORA COMERCIAL
123 SISTEMA 10 SAC MANUEL RAMIREZ GERENTE GENERAL
124 SISTEMAS HORIZONTE SA SENESIO HUAROTO NOVA GERENTE GENERAL
125 SISTEMAS INTELIGENTES LEURIDAN CARTY GERENTE GENERAL
126 SISTEMAS Y GESTION SAC CARLOS GALINDO ADMINISTRADOR
127 SISTESA PAUL DEZA DIAZ GERENTE GENERAL
128 SMART SYSTEM SA JUAN GALLARDAY GERENTE GENERAL
129 SOFMARK CESAR LAVINI GERENTE GENERAL
130 SOFTLANA PERU S.A. GISELA NARUPI REPRESENTANTE LEGAL
131 SOFTWARE BUSINESS SAC JUVENAL LUNA GERENTE GENERAL
132 SOLUCIONES EN INFORMATICA WILLIAM CASTAEDA GERENTE GENERAL
133 SOPORTES Y SOLUC INFORMATICAS MAGALY VASQUEZ DIRECTOR GERENTE
134 SOROBAN SA FRANCISCO PERLAES REPRESENTANTE LEGAL
135 SYSCOM TECNOLOGIA SAC MARTIN ADRIANZEN GERENTE GENERAL
136 SYSTEMIC SRL OSCAR MAMANI GERENTE

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137 SYSTEMS SOLUTIONS SAC DANIEL MALDONADO GONZALES GERENTE GENERAL
138 TECNO GESTION SAC GRUPO SV SOF FERNANDO BALAREZO GERENTE GENERAL
139 TECNOINCA SA ERNESTO ARANDA VERGARA GERENTE GENERAL
140 TECNOLOGIA EN SISTEMAS S.A. ANTONIO MACHIAVELLO GERENTE GENERAL
141 TERADATA SAC VIRGINIA DE LA CRUZ S. GERENTE ADMINISTRAT
142 TRANSOLUTIONS SYSTEMS SA EDUARDO REBAGLIATI DIRECTOR GERENTE
143 TSNET S.A. JAVIER CARPIO GERENTE GENERAL
144 TURBOSYS SRL OSCAR MELERO GERENTE GENERAL
145 URBE SA ADOLFO CABRERA GERENTE GENERAL
146 VE MULTIMEDIOS PEDRO QUINTEROS GERENTE GENERAL
147 VICRALSOFT SA VICTOR ORJEDA GERENTE GENERAL
148 VISUAL SOFT SAC RICHARD VELASQUEZ GERENTE GENERAL
149 XELERIT SA OSCAR SANTA CRUZ GERENTE GENERAL
150 ZIGMA SA WALTER MARTINEZ CUADROS DIRECTOR GERENTE