AUDITORÍA DEL MERCADO DE VINOS EN ARGENTINA 2007

EL VINO CONTINÚA RECUPERANDO MERCADO
Según la auditoría de mercado del Grupo CCR, la categoría Vinos sigue paulatinamente ganado participación en el mercado de bebidas en Argentina. Los vinos entre $5,25 y 12 pesos son los que encabezan la tendencia creciente, tanto en volumen como en facturación.
6 de Agosto. El vino continúa recuperando lentamente su participación en el mercado de bebidas en Argentina. Entre 2001 (considerando este año como base 100) y junio de 2007 el Vino creció 94% en términos de valor; en volumen, la categoría tuvo su piso el 2004, cuando descendió al 84% y lentamente recuperó 4 puntos. Las cifras se desprenden de la Auditoría del Mercado de Bebidas con y sin alcohol (datos actualizados a junio de 2007) encargada al Grupo CCR por el sector vitivinícola local. Este estudio conforma la plataforma de información que da soporte a la campaña de comunicación genérica “Vino Argentino”, que acaba de relanzarse con una nueva pieza para este año.

Con Alcohol Sin Alcohol

Categorías Incluidas: Aperitivos, Cervezas, Champaña, Vinos Tetra Brik, Vinos en Botella, Whisky Categorías Incluidas: Amargos, Aguas Minerales, Gaseosas, Jugos en Polvo, Jugos Puros, Jugos para diluir

En Volumen
20 20 20 20 20 20 20 20 20

En Valores
20 20 20 20 20

201 129 177 156

216

TOTAL BEBIDAS

100

84

87

92

94

98

99

100

107

130

BEBIDAS C/ALCOHOL

100

93

91

88

89

92

93

100

109

159

174

193

205

159

168

184

194

Vinos

100

99

91

84

85

87

88

100

111

127

* 2007 = 12 meses entre Julio 2006 y Junio2007

Según la Auditoría, el mercado del vino creció de manera más lenta que el mercado total de bebidas alcohólicas; pero al mismo tiempo es el segmento que menos incrementos de precios mostró en los períodos analizados. Aunque también los analistas afirman que, en el interior de la categoría, hay segmentos que son más sensibles al aumento de los precios: tal es el caso de los vinos básicos, especialmente los envasados en cartón. Como se puede advertir en el cuadro 1

AUDITORÍA DEL MERCADO DE VINOS EN ARGENTINA 2007

que sigue, Vinos muestra una recuperación sostenida en términos de valor, lo cual genera un cauto optimismo en el sector.

En Volumen
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ’ ’ ‘ ‘

En Valores
‘ ‘ ‘ ’ ’ ‘ ‘

En Precio
‘ ‘ ‘ ’ ’

Total Bebidas c/Alcohol

160 100 93 91 89 92 93 100 109 130

174

193

205 181 143 100 117

195

211 221

88

Vinos
100 99 91 84 85 87 88 100 111

159 168 127

184

194 139 100 112

188 198

210 218

208 222

Otras Bebidas Alcohólicas

161 134 100 86 90 93 94 98 99 100 107

183 148 124 100

173

194

213 225

* 2007 = 12 meses entre Junio 2006 y Junio 2007

Facturación de la categoría Al analizar los datos en cuanto a la evolución de la facturación, puede notarse que entre 2005 y 2006, el Vino mostró un crecimiento en términos de valor que se sitúa en el 9,4 por ciento. En este mimos aspecto, al comparar el primer semestre de 2007 vs. mismo período de 2006, este crecimiento alcanza el 11,7%. De este dato se desprende que los vinos en botella han capitalizado gran parte de este incremento en la facturación.

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AUDITORÍA DEL MERCADO DE VINOS EN ARGENTINA 2007

2006 vs. 2005 Volumen
Bebidas con Alcohol
3,2%

Facturación
11,3 %

Precio
7,7%

Vinos

2,9%

9 ,4%

6,3%

5,0%

Tetra Brik

5 ,6%

0,5%

Botella

-0,9%

12,4 %

13,4%

Otras Bebidas con Alcohol

3,6%

13,7 %

9,7%

1° Semestre 2007 vs. 1° Semestre 2006
Volumen
Bebidas con Alcohol

Facturación
13,5%

Precio
10,2%

3,0%

Vinos

2,1%

11,7%

9,2%

Tetra Brik

1,4%

3,6%

2,2%

Botella

3,7%

18,0%

13,8%

Otras Bebidas con Alcohol

4,3%

16,6%

11,8%

Mix botella/tetra brik El mercado del vino se ha comportado de manera bastante estable en cuanto a la evolución de los diferentes tipos de envases en los que se comercializa el producto. En 2006 se registró una interesante recuperación del tetra brik que; sin embargo, al entrar en los datos de 2007, se observa una leve disminución del 0,3%. En facturación, la botella ha ganado –en el período analizado- algo más de 3%. Así se puede ver en el gráfico siguiente:

3

AUDITORÍA DEL MERCADO DE VINOS EN ARGENTINA 2007

En Volumen

Tetra Brik Botella

68,9

68,4

64,7

64,9

64,1

65,1

66,2

65,9

31,1
2 001

31,6
2002

35,3

35,1

35,9
2 005

34,9

33,8
1ºSem 2006

34,1
1ºSem 2007

2003

2004

2006

En Facturación

48,4 Tetra Brik Botella 51,6

48,5

45,9

46,6

43,3

41,5

44

40,9

51,5

54,1

53,4

56,7

58,5

56

59,1

En cuanto a la evolución por segmento de precios, se advierte una muy pequeña disminución en la participación del tetra y de las botellas de bajo precio. Los vinos denominados “finitos” – envasados en botella y cuyo precio es hasta 3,5 pesos- son los básicos que registran la disminución más perceptible, pues pasaron de tener el 18,4% del mercado auditado, al 17,7%. Los vinos entre $5,25 y 12 pesos son los que encabezan la tendencia creciente, tanto en volumen como en facturación. En Volumen
2003 Vinos en Tetra Brik

Comparativo Anual
2004 2005 2006 Año a Jun’07 65.0 17.7 6.9 5.0 2.1 1.3 0.7 0.1 1.2

Comp.
1ºSem 2006 66.2 18.6 6.6 4.4 1.7 1.1 0.5 0.1 0.8 1ºSem 2007 65.9 17.1 6.8 4.9 2.1 1.3 0.7 0.1 1.2

64.7 22.3 7.0 3.3 1.0 0.8 0.4 0.1 0.5

64.9 20.9 7.1 3.7 1.2 1.0 0.4 0.1 0.7

64.1 20.5 7.0 4.3 1.5 1.2 0.5 0.1 0.8

65.1 18.4 6.8 4.8 1.9

Finitos Precio Bajo Precio Medio Bajo Precio Medio Precio Medio Alto Precio Alto Precio Alto Gama Frizantes

=

1.2 0.6 0.1 1.0

Vale destacar la evolución de los frizantes que, aún siendo una porción muy pequeña en la categoría, muestran un gran crecimiento en volumen. “Este tipo de vinos refleja un aprendizaje 4

AUDITORÍA DEL MERCADO DE VINOS EN ARGENTINA 2007

de la industria vitivinícola. Es que los consumidores responden a las propuestas innovadores y que son –en gran medida- iniciadores en el consumo del vino. Además, los frizantes generan nuevas ocasiones de consumo y son los vinos elegidos mayoritariamente por los jóvenes, un segmento al que hay que atraer”, afirma Guillermo Oliveto, CEO del Grupo CCR.
En Volumen
1ºSem 2006 66.2 18.6 6.6 4.4 1.7 1ºSem 2007 65.9 17.1 Variación en Volumen 1%

En Facturación
1ºSem 2006 44.0 19.1 10.1 10.5 5.5 4.2 3.3 1.0 2.3 1ºSem 2007 40.9 17.2 10.4 11.4 6.8 4.9 4.2 1.2 3.1

Total Vinos
Vinos en Tetra Brik Finitos Precio Bajo
(Hasta $ 3,50) (de $ 3,50 a $ 5,25)

2%

-6% 5% 14% 27% 21% 34% 24% 46%

=

6.8 4.9 2.1 1.3 0.7 0.1 1.2

Precio Medio Bajo (de $ 5,25 a $ 8,00) Precio Medio
(de $ 8,00 a $ 10,00)

Precio Medio Alto (de $ 10,00 a $ 12,00) 1.1 Precio Alto
(de $ 12,00 a $ 24,00) 0.5

Precio Alto Gama (más de $ 24,00) Frizantes

0.1 0.8

Principales tendencias en los diferentes segmentos de precios

Vinos en Botella - Finitos
(Hasta $ 3,50)

Vinos en Botella - Precio Bajo
(De $ 3,50 a $ 5,25)

En Volumen 18.6
1°Sem 06 Evolución 1° Sem 2007 Vs. 1° Sem 2006

En Valores 19.1
1°Sem 06

En Volumen 6.6
1°Sem 06

En Valores 10.1
1°Sem 06

17.1
1°Sem 07

17.2
1°Sem 07

6.8
1°Sem 07

10.4
1°Sem 07
7% 16%

En Volumen En Valores En Precio

6% 1% 6%

Evolución 1° Sem 2007 Vs. 1° Sem 2006

En Volumen En Valores En Precio

9%

5

AUDITORÍA DEL MERCADO DE VINOS EN ARGENTINA 2007

Vinos en Botella – Medio Bajo
(de $ 5,25 a $ 8,00)

Vinos en Botella - Medio
(de $ 8,00 a $ 10,00)

En Volumen 4.4
1°Sem 06

En Valores 10.5 11.4
1°Sem 07
13% 21%

En Volumen 1.7
1°Sem 06

En Valores 5.5 6.8

4.9

2.1

1°Sem 07 1°Sem 06

1°Sem 07 1°Sem 06 1°Sem 07

Evolución 1° Sem 2007 Vs. 1° Sem 2006

En Volumen En Valores En Precio

7%

Evolución 1° Sem 2007 Vs. 1° Sem 2006

En Volumen En Valores En Precio
8%

27% 37%

Segmento Alto Precio
1º Semestre 2007 vs. 1º Semestre 2006
En Volumen En Valores En Precio
8% 25% 36%

En Volumen
1.7
1°Sem

En Valores
8.5
1°Sem

Evolución 1° Sem 2007 Vs. 1° Sem 2006

2.0
1°Sem

10.3
1°Sem

Vinos Frizantes
En Volumen En Valores

0.8
1°Sem 06

1.2
1°Sem 07

2.3
1°Sem 05

3.1
1°Sem 06

46%
Evolución 1° Sem 2007 Vs. 1° Sem 2006 En Volumen En Valores En Precio

49% 2%

Los canales de comercialización Tal como se viene registrando, la comercialización en los diferentes canales mantiene la lógica que se conoce para el Vino. Los formatos más tradicionales (almacenes y autoservicios) son los que mayor rotación tienen de los productos de precio más económicos: el vino envasado en 6

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tetra brik y los llamados “finitos”. A medida que el precio aumenta, comienzan a ganar protagonismos los canales modernos, es decir las cadenas de supermercados. En el caso de los frizantes –que incluyen un abanico relativamente amplio de precios- se reparten del siguiente modo: el 42% se comercializa en cadenas de supermercados y el 52%, en almacenes y autoservicios.

1° Semestre 2007
Total Vinos Tetra Brik Finito s Precio Bajo Precio Medio Precio Alto Frizan tes

17,3

6,6 25,2 47,5 Cadenas de Supermercados 93,4 Almacenes y Autoservicios 74,8 52,5 38,3 31,3 58,2 61,7 68,7 41,8

82,7

Otros datos importantes • En la comparación entre el primer semestre 2006 y mismo periodo 2007, los vinos varietales muestran un crecimiento tanto en volumen (+4%) como en facturación (+3%). • Entre los vinos varietales blancos se destaca el crecimiento –en volumen- del Sauvignon Blanc (+17%) y le siguen el Torrontés (+13%) y el Chardonnay (+12%). • En los varietales tintos se destaca el crecimiento del Malbec (+20%); Syrah (+15%); Merlot (+11) y finalmente Cabernet Sauvignon (+6%), siempre en términos de volumen. • En la distribución geográfica de las ventas de Vinos en el país se mantiene Capital y GBA con el 36,5%; luego, la región del NEA con 21,3%. La provincia de Buenos Aires concentra el 16,5%; la región NOA tiene el 9,3%; Córdoba 8,5% y Cuyo, con el 7,9%.

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1º Semestre 2007 vs. 1º Semestre 2006
NOA
1ºSem'06

9.3%
8.5 77.3 14.2 14.2 77.3 8.5 12,0 71.6 72,3 15,7 14.4 15,7 72,3 14.1 12,0

NEA
1ºSem'06

21.3%
11,8 73,0 15,2 15,2 73,0 11,8

1ºSem'07

1ºSem'07

Medios y Altos Vinos Tetra Brik Finitos yFinitos y Bajos Bajos Medios y Altos Vinos Tetra Brik

8.2 77.4 14.5 14.5 77.4 8.2

!! !!

72.3 Vinos Tetra Brik Botellas hasta $4.50 Resto 15.7 12.0

73.0 77,4 15.2 14,5 11.8 8,2

77,3 14,2 8,5

68.1 17.3 14.6

68,1

17,3

14,6

Cordoba
1ºSem'06

8.5%

Cap y GBA 36.5%
1ºSem'06 1ºSem'07

1ºSem'07

72,3 15,7 12,0

73,0 15,2 11,8

14,6 68,1 17,3 17,3 68,1 14,6

14,1 71,6 14,4 14,4 71,6 14,1

Vinos Tetra Brik Botellas hasta $4.50 Resto

62,9 18,0 19,1

62,5 15,9 21,6

18,6 59,7 21,6 21,6 18,6 59,7

21,2 59,2 19,7 19,7 21,2 59,2

!! !!

70,8 17,5 11,7

Cuyo
1ºSem'06

7.9%
21.6 62.5 15.9 15.9 21.6 62.5

Pcia Bs As 16.5%
1ºSem'06 1ºSem'07

1ºSem'07

Vinos Tetra BrikTetra Brik 62,9 Vinos Botellas hasta $4.50 Botellas hasta $4.50 18,0 Resto Resto 19,1

19.1 62,5 62.9 18.0 15,9 18.0 21,6 19.1 62.9

!! !!

59,7 21,6 18,6

59,2 59.7 19,7 21.6 21,2 18.6

59.2 19.7 21.2

11,7 70,8 17,5 17,5 70,8 11,7

12,7 72,2 70.8 15,1 15,1 17.5 72,2 12,7 11.7

72.2 15.1 12.7

Información para tomar decisiones “Desde el inicio del plan de comunicación genérica, la actividad vitivinícola dispone de una información sumamente valiosa. Antes era difícil acceder a estos datos y hoy, podemos monitorear la evolución del mercado interno del vino; se trata de integrar la mayor cantidad de datos para que la campaña de comunicación siempre esté asentada en parámetros objetivos”, comentó José Luis Lanzarini, presidente del Fondo Vitivinícola Mendoza, que es el organismo encargado de coordinar la comunicación genérica de la categoría. CONTACTOS DE PRENSA Carolina Cicchinelli Fondo Vitivinícola Mendoza carolina@fondovitivinicola.com.ar Tel: 0261 420 4314 / 154 18 55 56 Patricio Borda / Sofía Matera Feedback PR sofia@feedback-press.com.ar Tel-fax: 011 4315 8337

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