C Alzado Infantile N Guatemala

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. N. C.
SERVICIO PROMOCIONAL DE INVESTIGACIN DE MERCADO

CALZADO INFANTIL EN GUATEMALA

Direccin General Adjunta de Desarrollo Exportador
Consejera Comercial en Guatemala

Servicio Promocional de Investigacin de Mercado en
Guatemala: Calzado Infantil

Pgina 2 Noviembre, 2004

ndice

Pgina

PRESENTACIN . . . . . . . . . 3

1. INTRODUCCIN
1.1. Informacin General sobre Guatemala . . . . . 4
1.2. Infraestructura . . . . . . . . 5
1.3. Economa . . . . . . . . . 5
1.4. Moneda y Banca . . . . . . . . 6
1.5. Poltica Comercial . . . . . . . . 7

2. INFORMACIN ESTADSTICA
2.1. Produccin Local . . . . . . . . 9
2.2. Consumo . . . . . . . . . 13
2.3. Estadsticas de Importacin . . . . . . 14
2.4. Estadsticas de Exportacin . . . . . . 15

3. INTELIGENCIA COMERCIAL . . . . . . .
3.1. Relacin de Principales Importadores / Distribuidores . . . 17
3.2. Documentacin necesaria para exportar a Guatemala . . . 22
3.3. Clasificacin Sistema Armonizado, Arancel y Otros Impuestos de
Importacin . . . . . . . . .

22
3.4. Regulaciones No Arancelarias de Importacin . . . . 24
3.5. Muestreo de Precios . . . . . . . 24
3.6. Canales de Distribucin . . . . . . . 25

4. RECOMENDACIONES CONSEJERA COMERCIAL EN GUATEMALA . 27



Presentacin

Con el propsito de apoyar al exportador mexicano a competir con
xito en los mercados mundiales, la red de Consejeras Comerciales de
Bancomext alrededor del mundo, elaboran Servicios Promocionales con
base en inteligencia comercial e informacin especializada de mercados
especficos.

El presente servicio promocional de investigacin de mercado tiene
como objetivos:

1) Conocer generalidades de la industria del calzado en Guatemala,
especficamente calzado infantil.

2) Identificar potenciales distribuidores, agentes, importadores o
mayoristas que representen oportunidades comerciales para la
exportacin de calzado infantil mexicano al mercado guatemalteco.

3) Conocer el marco regulatorio aplicable y las ventajas competitivas de
estos productos en el marco del Tratado de Libre Comercio entre
Mxico y Guatemala.

4) Resumir comentarios y/u observaciones de las empresas
importadoras.

Para la seleccin de los canales de distribucin se identificaron las
principales empresas importadoras / distribuidoras de calzado infantil
que representan mayores oportunidades de establecer alguna relacin
comercial, con las cuales establecimos contacto telefnico para conocer
si estaban interesadas en conocer propuestas comerciales para distribuir
algn tipo de calzado infantil fabricado en Mxico.



1
INTRODUCCIN

1.1 INFORMACIN GENERAL SOBRE GUATEMALA

La Repblica de Guatemala, la mayor economa
de Centroamrica, es un pas con muchas
oportunidades de negocios. Su localizacin
estratgica constituye una puerta de entrada al
Mercado Comn Centroamericano (MCCA). Los
principales productos de exportacin son: caf,
azcar, banano, cardamomo y productos no
tradicionales (industria maquiladora de
confeccin).

Algunos de los principales productos mexicanos
importados durante el 2003 son: envases de
aluminio, champes, medicamentos,
preparaciones a base de sustancias odorferas,
policloruro de vinilo, leche, aguacates,
conductores elctricos de aluminio y cobre, leche
en polvo, dems preparaciones de belleza y
maquillaje.

Guatemala cuenta con una moderna infraestructura que comprende puertos en ambas
costas del Pacfico y Atlntico, aeropuertos internacionales y locales, ferrocarril (para
carga solamente) y la ms desarrollada red de carreteras de Centroamrica. As tambin,
posee la mayor oferta laboral de la regin.

Adicionalmente tiene vigentes los siguientes mecanismos y acuerdos que facilitan el
acceso de sus productos a otros mercados: Mercado Comn Centroamericano, Acuerdo
General de Preferencias (SGP) y la Ley de Sociedad Comercial para los Pases de la
Cuenca del Caribe (Caribbean Basin Trade Partnership Act CBTPA -), que le dan
acceso preferencial a los Estados Unidos (ambos) y a la Unin Europea (slo SGP),
Tratados de Libre Comercio con Mxico, Republica Dominicana y recientemente con los
Estados Unidos (en proceso de ratificacin). Adems, se encuentra realizando un
conjunto de negociaciones comerciales con Canad, Chile y Panam, las que le exigen



fortalecer su capacidad de negociacin y la de administracin de los acuerdos
negociados.

1.2 INFRESTRUCTURA

La red vial cuenta con una longitud aproximada de 14,300 kms. de los cuales cerca de
4,900 kms. son pavimentados, 6,200 kms. son de terracera y 3,200 kms. son caminos
rurales de tierra. Actualmente un poco ms del 75% de la red vial pavimentada se
encuentra en buenas condiciones.

Los dos puertos martimos comerciales importantes del pas, Puerto Quetzal y Puerto
Santo Toms de Castilla, tienen grandes requerimientos de inversin para responder al
dinamismo y tecnologa compleja que actualmente requiere el transporte martimo
moderno y competitivo.

La infraestructura del transporte areo est compuesta por dos aeropuertos
internacionales (La Aurora / Ciudad de Guatemala y Flores / Petn); seis aeropistas
pavimentadas y cerca de 400 pistas de terracera en todo el territorio nacional.

Conforme al Reporte Mundial de Competitividad 2003-2004, Guatemala ocupa el lugar 75
en la calidad de la infraestructura en general, destacando es la segunda mejor
infraestructura portuaria de Centroamrica.

1.3 ECONOMA

La actividad econmica en 2003 no registr crecimiento superior al observado en 2002. El
PIB en trminos reales registr una tasa de crecimiento interanual de 2.1%;
adicionalmente, otras importantes cifras macroeconmicas del 2003 indican un buen ao:
la inflacin pas de 6.3 en 2002 a 5.8%; las reservas internacionales ascendieron de
2,369 a 2,919 mdd; el tipo de cambio se depreci 3.22% para situarse en Q8.02 por dlar;
el dficit fiscal represent el 2.3% del PIB y el dficit en cuenta corriente fue del 4.45% del
PIB, el comportamiento de las tasas de inters promedio ponderada en quetzales y
dlares ha sido el siguiente:

Moneda
2002
Activa Pasiva
2003
Activa Pasiva
Quetzal 17.0 10.4 15.0 7.5
Dlar 7.4 3.6 7.1 4.3

El incremento porcentual del PIB por ramas de actividad econmica ha sido el siguiente:



2002 2003
BIENES 1.4 2.3
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 1.8 3.1
Explotacin de minas y canteras 10.0 2.8
Industria manufacturera 0.8 0.6
Construccin -15.3 0.1
Electricidad y agua 9.1 4.0
SERVICIOS 2.9 2.0
Transporte y almacenamiento 5.7 5.4
Comercio al por mayor y al por menor 2.8 2.1
Banca, seguros y bienes inmuebles 1.8 1.5
Propiedad y vivienda 2.7 2.9
Administracin pblica y defensa -0.6 -4.6
Servicios privados 3.7 3.5
Fuente: Banco de Guatemala

De otra parte durante el 2003, Guatemala realiz exportaciones por 4,459.4 mdd
(incluyendo maquila), de las cuales 1,180.9 mdd tuvieron como destino la regin
centroamericana (44.8%), 788.6 mdd Estados Unidos (30%) y slo 151.1 mdd hacia
Mxico (5.7%). Asimismo, se registraron importaciones por 8,126.9 mdd, de las cuales
1,163.7mdd provinieron de pases centroamericanos (17.3%), 2,941.5 mdd de Estados
Unidos (43.8%) y 536.8 mdd de Mxico (8.1%), por lo que Mxico representa el segundo
pas proveedor de Guatemala.

1.4 MONEDA Y BANCA

El Banco de Guatemala es el ente autnomo encargado de establecer las condiciones
monetarias, cambiarias y crediticias que ms favorezcan el desarrollo ordenado de la
economa. Actualmente en Guatemala existen 25 bancos comerciales.

Desde mayo del 2001 existe la Ley de Libre Negociacin de Divisas, la que permite
realizar transacciones comerciales y operaciones bancarias en cualquier moneda, sin que
esto signifique que la economa este dolarizada.

En lo que se refiere al proceso de fortalecimiento del sistema financiero, en abril del 2002
fueron aprobadas leyes que fortalecen el sistema financiero: se emiti la nueva Ley
Orgnica del Banco de Guatemala, la Ley Monetaria, la Ley de Bancos y Grupos
Financieros y la Ley de Supervisin Financiera, las que establecieron estndares de
intermediacin financiera ms rigurosos, mejoraron los sistemas de informacin y
establecieron un mecanismo ordenado de intervencin de instituciones financieras
insolventes.



Dichas leyes propician mayor estabilidad y eficiencia del sistema financiero, lo que
permite en el mediano plazo una mejora en la canalizacin del ahorro, una reduccin de
las tasas de inters y una disminucin en el margen de intermediacin financiera en forma
gradual, que coadyuva a estimular la inversin productiva del pas.

En octubre de 2002 Guatemala se integr al Grupo de Accin Financiera Internacional
(GAFI), implementando polticas y mtodos para corregir las deficiencias que le han
permitido salir de la lista negra del GAFI el pasado junio 2004.

1.5 POLTICA COMERCIAL

La poltica comercial de Guatemala se sustenta en la competitividad y en las
negociaciones de Tratados de Libre Comercio, en especial la entrada en vigor del Tratado
de Libre Comercio entre los Estados Unidos y los pases centroamericanos (US Central
America Free Trade Agreement CAFTA -).

Por lo que se refiere a la competitividad se busca principalmente la atraccin de inversin
extranjera, desarrollo de las exportaciones, apoyar la competitividad en sectores
productivos, incorporacin de micro y pequeas empresas al proceso de globalizacin y
reactivacin econmica rural.

Por su parte las negociaciones para alcanzar acuerdos comerciales tienen como finalidad
obtener acceso preferencial a los mercados internacionales y consolidar el proceso de
integracin centroamericano.

Adicionalmente como parte de la estrategia del pas se busca el desarrollo de la
infraestructura fsica de integracin (carreteras, energa, telecomunicaciones, puertos,
aeropuertos, aduanas); el fortalecimiento, consolidacin e integracin de los sistemas
bancarios y de los mercados de capitales; y la definicin de una estrategia para incorporar
la tecnologa de la informacin.

Con la estrategia de desarrollo econmico y social propuesta por el Gobierno de
Guatemala para el periodo 2004-2007, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:

1.- Consolidar el equilibrio macroeconmico
2.- Constituir las bases del crecimiento econmico
3.- Alcanzar un desarrollo social congruente con el desarrollo econmico

La economa guatemalteca se ha caracterizado por un dficit sistemtico en la balanza
comercial. La misma se ha logrado sostener principalmente por un constante flujo de
capitales, y durante los ltimos aos no ha representado ningn problema. El saldo de la
balanza comercial, con relacin a diciembre del 2002 estara determinado por un
incremento en el valor FOB de las exportaciones de US$ 297.37 millones (7.14%) y un



aumento en el valor CIF de las importaciones de US$ 468.11 millones (6.11%). El
incremento en las exportaciones se atribuye a un repunte de la demanda internacional, la
recuperacin de los precios del caf, el aumento en el volumen en otros productos
agrcolas y productos no tradicionales como las prendas de vestir y los productos
alimenticios.

En el mbito interno, la combinacin de polticas cclicas ha perjudicado todava ms al
sector exportador. Entre estas se puede mencionar el aumento del salario mnimo durante
los ltimos cuatro aos; el aumento de impuestos que gravan la inversin; y la apreciacin
del tipo de cambio real. Todas ellas se combinan para reducir la competitividad de las
actividades exportadoras.

Por lo que respecta a la atraccin de inversiones el tamao del mercado es una gran
limitante; por este motivo, la atraccin de inversiones que puedan ofrecer ms y mejores
empleos es otra ventaja de la integracin de la regin en un slo mercado.



2
INFORMACIN ESTADSTICA

2.1 PRODUCCIN LOCAL

En Guatemala no existen fuentes de informacin oficiales que cuenten con estadsticas
actualizadas y confiables sobre la produccin nacional de calzado infantil; sin embargo, se
tienen identificadas importantes empresas que fabrican calzado infantil en este pas:

CALZADO KARIN, S.A.
Contacto: Csar Augusto Ramrez Melgar
Puesto: Gerente General
Direccin: 7 Calle 1-26, zona 10 de Mixco, Col. Lomas de San Jacinto
Tel.: (502) 2435-0387, 2433-8018
Fax: (502) 2433-8013
E-mail: calkarin@amigo.net.gt
Comentario: Empresa dedicada a la fabricacin de calzado para beb fundada en
1993, con la poltica de utilizar la mejor calidad en los insumos: genuina piel
importada, forro pekari anti transpirante, qkari anti transpirante, horma con diseo
italiano para dar amplitud y comodidad, adems de suela hule TR antideslizante. Su
lnea de productos se concentran el calzado para beb tallas 16 al 22 y zapato de nia
del 21 al 32. Actualmente exporta a El Salvador, Costa Rica y Honduras.

CALZADO ROY ESPAA / INTERCALSA
Contacto: Guillermo Utrera
Direccin: 5 Avenida 11-04, zona 3 de Mixco, Col. El Rosario
Tel.: (502) 2433-2508
Fax: (502) 2431-4723
E-mail: gutrera@calzadoroy.com intercalsa@intelnet.net.gt
Pgina web: www.calzadoroy.com
Comentario: Fbrica de calzado casual para dama, caballero y nio fundada en 1984,
que produce 4,000 pares de calzado diariamente y cuenta con 18 puntos de venta a
travs de las tiendas Intercalsa y Calzado Americano. Su lnea de productos se enfoca
a calzado casual para dama, caballero y nio, elaborados con suela P.V.C. y T.R., as



como 100% piel. Tienen la distribucin exclusiva de las marcas Pacific, Timberwood y
Panama Jack. Cuenta con quince diseos para dama, diecisiete para caballero y siete
para nios. Actualmente exporta a los dems pases centroamericanos.

CARICIA DE GUATEMALA, S.A.
Contacto: Ing. Ernesto Cassera
Direccin: 13 Avenida C 3-64, zona 2 de Mixco
Tel.: (502) 2435-6914
Fax: (502) 2435-6915
E-mail: cariciag@guate.net cariciadeguatemala@hotmail.com
Pgina web: www.caricia.com
Comentario: Importante empresa de origen salvadoreo con 15 aos distribuyendo
calzado para dama, caballero y nio al mayoreo, que ha tenido muy buena aceptacin
en el mercado local, gracias a la calidad y precios de sus productos. nicamente
comercializan calzado fabricado por ellos. Actualmente tienen la exclusividad de
maquilar zapatos marca Looney Tunes. La venta de sus productos la realizan a travs
de 19 tiendas Lee Shoes. Tienen presencia en todos los pases centroamericanos.

CALZADO DADYS, S.A.
Contacto: Elise de Santos
Direccin: 4 Calle 3-69, zona 2
Tel.: (502) 2251-7476
Fax: (502) 2251-7476
E-mail: n.d.
Comentario: Mediana empresa fabricante, importadora y distribuidora de calzado
infantil hasta 5 aos bsicamente de piel con suelas inyectadas de poliuretano, hule,
PVC, el cual distribuyen entre importantes zapateras locales. Tienen 18 aos en el
mercado. Han distribuido calzado mexicano Bubble Gummers.

FBICA DE CALZADO DCONTY
Contacto: Lic. Csar Pimentel
Direccin: 12 Avenida 1-29, zona 4 de Mixco, Col. Monte Real I
Tel.: (502) 2437-4492, 5306-3669
Fax: (502) 2437-4492
E-mail: jeypim@intelnett.com faconty@intelnett.com
Comentario: Empresa con 4 aos en el mercado dedicados a la fabricacin de calzado
para dama, caballero y nio, actualmente no importan producto terminado. Distribuyen
su produccin al mayoreo.



CALZADO LOPRETO
Contacto: Juan Carlos Lopreto
Direccin: 8 Avenida 9-95, zona 19,Col. La Florida
Tel.: (502) 2485-7122, 5901-1191
Fax: (502) 2485-7122
E-mail: n.d.
Comentario: Empresa fabricante y distribuidora mayorista a nivel nacional de calzado
para nio y nia.

CALZADO MARBET
Contacto: Carlos Humberto Flores
Direccin: 7 Avenida 4-74, zona 7, Col. Landivar
Tel.: (502) 2440-3692
Fax: (502) 2472-4097
E-mail: calzadomarbeth@hotmail.com
Comentario: Empresa dedicada a la fabricacin de calzado para dama, caballero y
nio, fabricante exclusivo de las marcas Soccer, DCaprios, Owy Shoes, Reuni, Marbis
y Rocka Dura.

CALZADO Y ZAPATOS MAGUS DE GUATEMALA, S.A.
Contacto: Dessire Meja de Snchez
Direccin: 29 Calle 11-87, zona 6 de Mixco, Col. Lo de Bran
Tel.: (502) 2436-6400
Fax: (502) 2436-6409
E-mail: magus@terra.com.gt
Pgina web: www.calzadomagus.com
Comentario: Importante empresa fabricante de calzado para hombre, dama, infantil y
calzado industrial, que comercializa sus productos con las marcas Timbetland, Alex
Carvil, y de calzado infantil FIX-FOXI, Skipper Kid. Cuenta con una amplia cadena de
tiendas en todo el pas.

COORPROCALZA, R.L.
Contacto: Danilo Garca
Puesto: Presidente
Direccin: Barrio La Ermita, Municipio de Santa Catarina Mita, Jutiapa,
Tel.: (502) 5318-7510
Fax: (502) 7888-3176
E-mail: cooprocalza@hotmail.com



Comentario: Cooperativa de fabricantes de calzado de todo tipo para dama, caballero,
nio y nia, creada con el fin de obtener mejores precios en la compra de materia
prima. Actualmente cuenta con 20 socios fabricantes del municipio de Santa Catarina
Mita. Fabrican y distribuyen un promedio de 5,000 pares de zapatos a la semana a
zapatera y supermercados.

ADOC DE GUATEMALA
Contacto: Lic. Jorge Alberto Palomo
Direccin: 50 calle 27-95, Zona 12 Colonia Morse
Tel.: (502) 2477-5565
Fax: (502) 2477-5544
E-mail: ljpalomo@adoc.com.gt
Comentario: Empresa con 37 aos dedicados a la fabricacin y distribucin de
calzado, que cuenta con la principal cadena de tiendas de calzado de todos los
gneros para damas, caballeros y nios, con mas de 50 tiendas en toda la Repblica.
Fabrican sandalias, botas de trabajo, calzado casuales para dama y caballero, calzado
deportivo y escolar para nio y nia. Adicionalmente fabrican y representan en
Guatemala las marca Hush Puppies y Nine West.

MANUFACTURA INDUSTRIAL DE CALZADO (MAINCA)
Contacto: Carlos Balcrcel
Direccin: 9 Calle 8-84, zona 7, Col. Castillo Lara
Tel.: (502) 2440-7464
Fax: (502) 2440-7467
E-mail: mainca@intelnett.com
Comentario: Empresa fabricante y distribuidores mayoristas de calzado para nio,
juvenil gimnasia y jazz con 13 aos de experiencia. Cuentan con servicio de modelaje
y escalado por computadora.

INDUSTRIAS KANGURO
Contacto: Mynor Manolo Meja Prez
Direccin: 21 Calle A 12-55, zona 6 de Mixco, Col. San Jos Las Rosas
Tel.: (502) 2484-5622
Fax: (502) 2431-7545
E-mail: industriaskanguro@terra.com
Comentario: Empresa fabricante y distribuidores mayoristas de calzado para nio,
dama y caballero de piel legtima con arco ortopdico.



CALZADO AMILMAY
Contacto: Luis Fernando Rodrguez
Tel.: (502) 2220-6703, 2220-6704
Fax: (502) 2220-6705
E-mail: calzado-amilmay@yahoo.com
Comentario: Mediana empresa fabricante de calzado casual para hombre, dama y
nio con 16 aos de experiencia.

CALZADO KAIBILL
Contacto: Beatriz Tello
Direccin: 2 Avenida 3-11, zona 4 de Mixco, Col. Montserrat I
Tel.: (502) 2437-0259
Fax: (502) 2432-0511
E-mail: No tiene
Comentario: Mediana empresa fabricante de calzado casual para hombre, nio hasta
12 aos y bebe, con 35 aos de experiencia.

2.2 CONSUMO

Con base en sondeo entre las principales zapateras de Guatemala que comercializan
calzado infantil, se calcula que los padres de familia de nivel social medio-alto, consumen
anualmente 3 pares de este tipo de calzado, siendo principalmente la decisin de compra
el precio y diseo. En el caso del calzado escolar llega a ser hasta de 4 veces al ao.

Adicionalmente, son pocos los modelos ortopdicos y de primeros pasos que se
encuentran en las zapateras, lo cual limita la decisin de compra, an cuando hay
consumidores dispuestos a comprar este tipo de calzado.

Un factor importante a considerar es el fuerte contrabando de calzado en general
proveniente directamente desde China y Panam, lo cual ha ocasionado que pequeas y
medianas empresas principalmente, no crezcan de forma sostenida y en algunos casos
hayan cerrado. En el caso de Mxico, el contrabando de calzado infantil no es muy
comn.

En general el calzado mexicano tiene buena aceptacin en el mercado local debido a su
buena calidad y durabilidad, as como a la variedad de estilos y colores.



2.3 ESTADSTICAS DE IMPORTACIN

Fraccin 64.03.9900 " Los dems calzados.
Cifras en Dlares Americanos y Volumen en Kilogramos.

Pas Proveedor 2001 2002 2003
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Panam 423,099 44,738 354,683 37,038 1,982,785 209,022
El Salvador 1,801,923 163,020 1,387,311 148,715 1,963,023 210,944
Estados Unidos 820,011 92,280 1,187,402 123,796 1,553,705 194,471
Costa Rica 353,859 46,179 3,631,583 386,047 1,142,784 119,865
Mxico 290,283 32,447 383,629 39,403 509,579 51,182
Brasil 823,723 84,446 555,202 55,189 305,751 28,368
China 584,379 63,701 82,011 9,179 182,545 28,489
Colombia 227,931 23,601 203,148 18,738 163,595 15,885
Taiwn 53,052 6,595 32,335 4,706 131,625 17,513
Canad 23,584 2,503 1,547 161 90,322 11,787
Italia 346,323 36,544 35,660 3,777 70,719 4,738
Hong Kong 247,641 30,137 108,815 15,750 46,526 4,193
Pases Bajos 1,791 192 1,909 202 28,088 2,973
Alemania 12,734 1,351 36,119 3,828 13,427 1,422
Per 51 6 4,331 457 11,923 1,260
Espaa 51,127 3,802 26,263 2,782 11,481 1,196
Reino Unido 312 34 1,077 113 10,802 1,145
Malta --- --- --- --- 3,924 415
Honduras 2,387 697 1,013 79 2,395 95
Corea del Sur 7,576 806 4,209 436 1,827 188
Blgica-Luxemburgo --- --- 32 3 841 88
Argentina --- --- --- --- 530 21
Nicaragua 58,202 4,774 128 --- 383 2
Ucrania 20 3 670 44 280 29
India 7,008 744 --- --- 183 18
Islandia 70 8 166 17 173 17
Dinamarca 2,737 41 757 23 162 17
Finlandia --- --- --- --- 135 14
Indonesia 76,310 8,096 59 6 102 10



Yugoslavia --- --- 38 4 71 7
Tailandia --- --- 7,938 841 68 7
Francia 193 21 --- --- 66 6
Emiratos rabes --- --- 1,580 167 38 4
Suiza 20,711 2,197 --- --- 9 ---
Afganistn --- --- 1,041 110 --- ---
Bolivia --- --- 237 25 --- ---
Chile --- --- 88 9 --- ---
Jamaica --- --- 232 24 --- ---
No Identificados --- --- 182 18 --- ---
Puerto Rico --- --- 150 --- --- ---
Trinidad y Tabago --- --- 190 20 --- ---
Turqua --- --- 14 1 --- ---
Uruguay --- --- 62,059 6,580 --- ---
Zimbabwe --- --- 65 6 --- ---
Zona Libre ZOLIC 44,776 6,867 --- --- --- ---
Total... 6,281,813 655,830 8,113,873 858,294 8,229,867 905,391
Fuente: Secretara de Integracin Econmica Centroamericana (SIECA), con datos del Banco de Guatemala

Como se puede observar an cuando esta fraccin no es especfica para el caso de
calzado infantil, existe importante importacin de este tipo de calzado, siendo Mxico el
quinto proveedor con apenas el 6.2% del total del mercado, abastecido prcticamente en
el 25% por Panam y El Salvador.

Como medida mundial para hacer frente al calzado fabricado en pases asiticos, ha
habido una relativa disminucin de precios para mantener competitividad en el mercado,
por lo que es necesario tambin enfocar el anlisis no slo en el incremento del valor de
las importaciones, sino del volumen ya que se acenta la tendencia alcista del calzado
importado bajo esta fraccin.

2.4 ESTADSTICAS DE EXPORTACIN

Fraccin 64.03.9900 " Los dems calzados.
Cifras en Dlares Americanos y Volumen en Kilogramos.

Pas Destino 2001 2002 2003
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
El Salvador 127,327 12,328 487,285 380,939 1,935,361 1,074,599



Costa Rica 420,033 33,133 550,064 270,052 423,667 111,025
Honduras 5,049 1,562 9,462 8,853 122,835 69,805
Nicaragua --- --- 24,732 3,440 60,393 11,053
Belice 1,662 2,443 --- --- 11,834 18,782
Panam --- --- --- --- 1,960 3,089
Estados Unidos --- --- 100 157 392 618
Mxico 41,555 65,961 470 744 125 198
Colombia --- --- --- --- 70 110
Blgica-Luxemburgo --- --- --- --- 65 103
Corea del Sur --- --- --- --- 50 79
Israel --- --- --- --- 35 55
Cuba --- --- --- --- 30 46
Espaa --- --- --- --- 16 25
Venezuela --- --- --- --- 15 23
Alemania --- --- --- --- 10 15
Taiwn --- --- 367 806 --- ---
Dinamarca 45 72 --- --- --- ---
Total... 595,671 115,499 1,072,480 664,991 2,556,858 1,289,625
Fuente: Secretara de Integracin Econmica Centroamericana (SIECA), con datos del Banco de Guatemala



3
INTELIGENCIA COMERCIAL

3.1 RELACIN DE PRINCIPALES IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES

En esta relacin se incluye tambin fabricantes de calzado que importan y distribuyen
calzado infantil o que han mostrado inters por distribuirlo.

ALAMACENES SIMAN
Contacto: Lic. David Ekman
Direccin: 18 Calle 2-21, zona 10, Gran Centro Comercial Los Prceres
Tel.: (502) 2332-8522
Fax: (502) 2332-8788
E-mail: david_ekman@siman.com
Pgina web: www.siman.com
Comentario: Importante tienda departamental de capital salvadoreo con 12 aos en
el mercado guatemalteco, que comercializa calzado infantil marca Tommy, Pooh,
Sketchers y Adidas. Importan directamente alrededor de un contenedor
mensualmente. Actualmente en Guatemala, tienen 2 tiendas de reconocido prestigio.

COMERCALZA
Contacto: Mario Mejilla Pinzn
Direccin: 12 Calle 5-62, zona 1, oficina H, 2 nivel
Tel.: (502) 2232-0607
Fax: (502) 2232-4340
E-mail: comer.fanny@hotmail.com
Comentario: Empresa fabricante y comercializadora de calzado. Manejan calzado para
nio tipo escolar y de moda marca Fanny, entre otras. Actualmente cuentan con 25
salas de ventas. Tienen 19 aos en el mercado y son propietarios de otra importante
cadena de tiendas llamada Calzado Magus. Estn interesados en manejar ms lneas
para nios.



CORPORACIN RIMET
Contacto: Jorge Mario Muoz
Direccin: 9 Calle 47-28, zona 3 de Mixco, Col. El Rosario
Tel.: (502) 2434-0511
Fax: (502) 2434-0512
E-mail: jorgemario@rimet.com.gt
Comentario: Importante fabricante y distribuidor de calzado para dama, caballero y
nio, propietarios de cadena de tiendas Rikeli y Anais. La marca de calzado para nio
que ms comercializan son los Bubble Gumers, importados de Colombia y Mxico.
Adicionalmente comercializan marcas Diego Collection, Pele, New Balance, Adidas y
Kelme.

CALZADO UNIVERSAL, S.A.
Contacto: Sra. Sandra Plihal
Puesto: Gerente de Importaciones
Direccin: 3 Calle A 37-47, zona 7, Col. El Rodeo
Tel.: (502) 2433-1126, 2433-4015, 2431-2300
Fax: (502) 2431-0042
E-mail: sdeplihal@causa.com.gt
Comentario: Empresa fundada en 1958, importadora y distribuidora mayorista de
calzado para dama, cabellero y nio. Actualmente maquila en Stitch-out montado e
inyeccin directa, calzado marca Kickers, Fashion y Chicolin, entre otras. Tienen 20
tiendas bajo la denominacin Rocklub en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. La
marca Kickers es una de las ms reconocidas en Guatemala. Entre otras marcas que
comercializan esta Bubble Gumers.

INDUSTRIA DE CALZADO COBAN, S.A.
Contacto: Ing. Jos Carmelo Torrebiarte (hijo)
Tel.: (502) 2421-6900
Fax: (502) 2476-6335
E-mail: ctorrebiarte@grupocoban.com.gt
Comentario: Importante empresa con 90 aos en el mercado que cuenta con la
cadena de zapateras ms grande del pas (50 tiendas), fabrican y distribuyen calzado
para dama, caballero, nio y nia de todo tipo. Distribuyen las marcas Jaime Vials,
Primavera, Aventura, Rhino, Incatecu, Kinder Shoes, Bond Street, Greks

MASTER SHOES
Contacto: Sr. Erwin Torres Arroyo



Direccin: 8 Avenida 7-74, zona 2, San Jos Villa Nueva
Tel.: (502) 6629-8131
Fax: (502) 6629-8149
E-mail: mastershoes@turbonett.com erwinst@intelnett.com
Comentario: Desde su fundacin en 1983 slo han fabricado calzado lnea escolar,
pero no descartan poder comercializar otros modelos.

DISTRIBUIDORA MASSIS (DISMASA)
Contacto: Sr. Oscar Massis
Tel.: (502) 2220-4549
Fax: (502) 2220-5467
E-mail: dismasa@guate.net
Comentario: Empresa fundada en 1981, que comercializa principalmente calzado para
nio. Trabajan con la empresa mexicana Clown.

PRODUCTOS SELECTOS CONTINENTAL, S.A.
Contacto: Otto Yec
Direccin: 5 Avenida 16-57, zona 1
Tel.: (502) 2232-3705, 2220-7159
Fax: (502) 2232-3272
E-mail: conti_pacifico@hotmail.com
Comentario: Empresa importadora y distribuidora mayorista autorizada para
Guatemala de calzado infantil marca Fisher-Price, que cuenta con 11 aos en el
mercado. Manifiestan tener posibilidad de comercializar otras marcas siempre y
cuando los precios sean competitivos.

CORPORACIN MOLINO
Contacto: Sr. Jorge Lpez
Tel.: (502) 2332-9258 P E N D I E N T E
Fax: (502) 361-5549
E-mail: corpomolin@terra.com.gt
Comentario: Se dedican a la distribucin de todo tipo y clase de calzado para dama,
caballero y nio. La mayora de sus importaciones son provenientes de China.

LIBERTY FASHION (antes INREDISA)
Contacto: Sra. Nineth de Morales



Tel.: (502) 2232-6907
Fax: (502) 2232-6907
E-mail: libertyfashion@hotmail.com
Comentario: Empresa fabricante y distribuidora de diferentes marcas de calzado. Los
canales de distribucin son por medio de 3 salas de ventas y ventas por catlogo, en
la que actualmente tienen mas de 3,000 vendedores, as como la distribucin directa a
otras tiendas. Tienen inters en calzado para nios de 0 aos ya que nos
manifestaron que les ha dado muy buenos resultados.

PAYLESS SHOESOURCE DE GUATEMALA
Contacto: Luis David Cifuentes
Direccin: Centro Comercial Tical Futura, Torre Luna, nivel 18, ofna. 18-B
Tel.: (502) 2440-2569, 2440-1960
Fax: (502) 2440-3464
E-mail: luis_cifuentes@payless.com
Comentario: Cadena de zapateras de capital estadounidense que inici operaciones
en el 2000. Actualmente cuentan con 13 tiendas en la ciudad capital.

FBRICA DE CALZADO ALLAN ROSS
Contacto: Lic. Jos Roberto Rosales
Direccin: 4 Avenida 1-50, zona 19 Col. Santa Martha
Tel.: (502) 2432-8955
Fax: (502) 2433-4378
E-mail: no tiene
Comentario: Fabrican y distribuyen a mayoristas calzado para dama, nio y nia de
todos los gneros. Interesados por importar producto terminado (calzado para dama,
nio y nia), para distribuirlo a sus clientes mayoristas actuales.

CALZADO CORDIA
Contacto: Carlos Crdoba
Direccin: 3 Calle 12-34, zona 7 Quinta Samayoa
Tel.: (502) 2473-6494
Fax: (502) 2475-2230
E-mail: calcordia@intelnett.com
Comentario: Fabrican calzado casual para dama, caballero y sport para nio, estn
realizando su primera importacin de calzado para caballero y muestran mucho



inters en conocer el calzado infantil mexicano. Distribuyen sus productos a travs de
mayoristas y tiendas ubicadas en la ciudad de Guatemala y algunos Departamentos.

DISTRIBUIDORA RIO JORDAN
Contacto: Csar Ixtata
Tel.: (502) 2221-0959
Fax: (502) 2251-6256
E-mail: riojordan@intelnett.com
Comentario: Con 15 aos de experiencia en importar y distribuir calzado para dama,
nio y nia en toda la Republica a travs de mayoristas. Comercializan calzado
importado marca Mnica Lewis y Bonita.

FABRICA DE CALZADO ALVARADO
Contacto: Lic. Noel Alvarado, Lic. Ranfer Alvarado
Puesto: Gerente Administrativo, Gerente de Comercializacin
Direccin: 0 Avenida C 3-30, Zona 4, Col. Montserrat I
Tel.: (502) 2432-9913, 2431-2596
Fax: (502) 2432-9913
E-mail: facalva@hotmail.com
Comentario: Empresa fundada en 1989, dedicada a fabricar y comercializar calzado
para dama y caballero, casual, de vestir y escolar para nio; sus productos son
fabricados en piel y con suelas de cuero, poliuretano, de tecnologa Europea.
Actualmente importan calzado para dama y caballero y les interesa conocer nuevo
producto siempre y cuando cubran los estndares de calidad, diseos atractivos y
precios competitivos. Cuentan con fuerza de venta propia que cubre toda la Repblica
que vende al mayoreo.

IMPORTEX
Contacto: Silvia de Morales
Direccin: 31 Avenida 4-23, Zona 7, Colonia Centro Amrica
Tel.: (502) 2433-3839
Fax: (502) 2439-5790
E-mail: importex@intelnet.net.gt
Comentario: Importador y distribuidor con 7 aos de experiencia comercializando
calzado para nio y nia. Actualmente son representantes exclusivos de las marcas
Disney, Klin y Arra.



3.2 DOCUMENTACIN NECESARIA PARA EXPORTAR A GUATEMALA

Los documentos que sustentan la declaracin de mercancas (pliza de importacin) son
los siguientes:

Declaracin de importacin.

Factura comercial (original): los INCOTERMS comnmente utilizados en el
comercio entre Mxico y Guatemala:
- Indicando el valor FOB flete y seguro hasta Ciudad Hidalgo, Chis.
- Indicando el valor CIF hasta Tecn Uman
- Indicando el valor CIF hasta ciudad de Guatemala

Para fines de clculo del Derecho Arancelario de Importacin (DAI), es necesario
desglosar segn sea el caso el costo, seguro y flete, estos dos ltimos al puerto de
entrada.

Carta de porte (original):
- Indicando el valor del flete y la leyenda prepagado o por cobrar

Lista de empaque (original)

Certificado de origen (original)

Para que las exportaciones mexicanas puedan obtener las preferencias arancelarias
establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre Mxico y Guatemala, se deber
anexar el Certificado de Origen el cual garantiza que los productos mexicanos cumplen
con las reglas de origen (generales y especficas), que se establecen en el Captulo VI y
Anexo 6-04 del TLC.

Adicionalmente, cualquier persona o empresa guatemalteca que desee importar cualquier
producto debe contar con Patente de Comercio, Nmero de Identificacin Tributaria (NIT
equivalente al RFC) y estar inscrito en el Registro de Importadores administrado por la
Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT).

3.3 CLASIFICACIN SISTEMA ARMONIZADO, ARANCEL Y OTROS IMPUESTOS
DE IMPORTACIN

Clasificacin Sistema Armonizado.

El Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), est fundamentado en la nomenclatura
del sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas, el cual constituye



la clasificacin oficial de las mercancas de importacin y exportacin a nivel
centroamericano.

Captulo: 64 Calzado, polainas y artculos anlogos; partes de estos artculos
Partida: 64.03 Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte
superior de cuero natural.
Subpartida: 64.03.9 - Los dems calzados
Fraccin: 64.03.9900 Los dems

Arancel y Otros Impuestos de Importacin.

El Tratado de Libre Comercio entre Mxico y Guatemala entr en vigor el 15 de marzo del
2001, fecha a partir del cual se inici el proceso de desgravacin (denominado cortes) y
a partir del 1 de enero de cada ao se contabiliza un nuevo corte.

Las definiciones de los conceptos para determinar el arancel de transicin anual en el
proceso de desgravacin negociada en el marco del TLC entre Mxico y Guatemala son
los siguientes:

Tasa Base: Derecho Arancelario de Importacin (DAI) comnmente llamado arancel
aduanero vigente, a partir del cual se inicia el proceso de desgravacin.

Categora de Desgravacin Arancelaria: Nmero de cortes en los que se reduce cada ao
proporcionalmente el arancel aduanero.

Fraccin
Arancelaria
Descripcin Tasa
Base
Categora
64.03.9900 Los dems 28 C10

De lo anterior se desprende el proceso de desgravacin arancelaria que seguir esta
fraccin hasta llegar a 0.0%:

Arancel de Transicin
Corte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% 25.2 22.4 19.6 16.8 14.0 11.2 8.4 5.6 2.8 0

Con base en lo anterior en principio, para el 2004 el arancel aplicable a estos productos
es del 16.8%; sin embargo, el TLC seala que en caso el DAI sea menor al arancel de
transicin correspondiente, se aplicar el principio de Nacin Ms Favorecida (NMF),
siendo este el caso ya que el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), seala que el
DAI aplicable a terceros pases es del 15.0%.



No obstante lo anterior, para el prximo ao el arancel de transicin en el marco del TLC
ser del 14.0%, representando una ventaja arancelaria de apenas 1.0%.

La base imponible para el pago del arancel es el valor CIF de las mercancas, esto es:
costo, seguro y flete (gastos que deben detallarse en la factura) hasta aduana de ingreso.
Asimismo, las importaciones estn sujetas al 12% de IVA sobre la siguiente base:

Valor CIF (equivalente en Quetzales) + Derechos arancelarios = Base imponible

3.4 REGULACIONES NO ARANCELARIAS DE IMPORTACIN

Por otra parte, de acuerdo al Ministerio de Economa, las regulaciones no arancelarias
que aplican al calzado infantil importado son:

A) Regulaciones cualitativas.- No aplican normas sanitarias, ambientales u otras
regulaciones cualitativas que limiten la importacin de calzado infantil.

B) Regulaciones cuantitativas.- No existen cupos, permisos especiales u otras
regulaciones cuantitativas que restrinjan la importacin de estos productos.

C) Normas tcnicas.- No aplican normas especficas para estos productos; sin embargo,
como regla general, cualquier producto que est destinado para el consumidor final, debe
cumplir con las normas de etiquetado (casos que apliquen). Las etiquetas debern ser en
idioma espaol y adems cumplir con la norma tcnica NGO34 039.

D) Garanta (casos que apliquen).- La Direccin de Atencin y Asistencia al Consumidor
(DIACO), dependiente del Ministerio de Economa, es la dependencia encargada de
regular la garanta de productos nacionales e importados con base en la Ley de
Proteccin al Consumidor y Usuario, publicada en el Diario de Centroamrica a travs del
Decreto 006-2003 del Congreso de la Repblica.

Lo anterior debe ser cumplido antes de la internacin de los productos al pas.

3.5 MUESTREO DE PRECIOS

Empresa Mnimos
USD
Mximos
USD
Caractersticas
Payless Shoe Source 12.60 21.50 Smart Fit
Calzado Americano 12.60 15.70 Calzado Roy



Calzado Modelo 25.00 --- Bubble Gummers
30.40 --- Kids Club
19.60 24.00 Calzado tipo casual
Calzado Universal 17.20 32.40 Kickers
American Shoes 12.60 19.70 American Shoes
Almacn Siman 13.30 20.10 Karins
Calzado Rikeli 12.60 --- Rikelinas
17.70 --- Tom & Jerry
Calsuave 24.00 --- Tom & Jerry
15.20 --- Bubble Gummers
10.10 --- Dadys
Caricia 7.00 17.00 Looney Tunes
Tipo de cambio: Q. 7.75 por dlar

3.6 CANALES DE DISTRIBUCIN

A. Fabricante Importador / Distribuidor Consumidor
extranjero (Salas de venta propias)

B. Fabricante Importador / Distribuidor Tiendas Consumidor
extranjero Mayorista

C. Fabricante Salas de venta propias Consumidor
local

D. Fabricante Distribuidor Mayorista y Consumidor
local Tiendas



A. Fabricante extranjero, que exporta a Guatemala a travs de importador /
distribuidor que cuenta con salas de venta propias

B. Fabricante extranjero que cuenta con distribuidor mayorista guatemalteco que a su
vez distribuye a zapateras.

C. Fabricante nacional que cuenta con salas de ventas propias.

D. Fabricante nacional que comercializa sus productos a travs de distribuidores
mayoristas y / o zapateras.



4
RECOMENDACIONES CONSEJERA
COMERCIAL

Algunos aspectos que consideramos tomar en cuenta al momento de iniciar relaciones
comerciales con empresarios guatemaltecos son:

1. Evite las comparaciones entre Mxico y los pases centroamericanos enfrente de sus
prospectos guatemaltecos; sobre todo, aquellas que se refieran a las asimetras en
cuanto a niveles de desarrollo econmico, social y cultural.

2. No subestime la capacidad empresarial de sus interlocutores guatemaltecos
familiarizados, desde hace mucho tiempo, con las importacin de bienes y servicios
(son muy buenos compradores) y acostumbrados a la debida atencin de proveedores
de los Estados Unidos, Japn, Venezuela, Alemania y Panam, entre otros.

Recuerde que las empresas de los anteriores pases son su competencia en precio,
calidad y servicios de pre y post-embarque; as como Costa Rica, Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua, los que forman el Mercado Comn Centroamericano
(MCC), cuyas ventajas son: proximidad geogrfica, despacho aduanero uniforme y
arancel 0% a las importaciones entre ellos mismos.

3. Adapte sus cotizaciones y las presentaciones de sus productos y servicios a los
sistemas de pesos y medidas de uso frecuente en Guatemala. El empresario y el
consumidor locales las prefieren, en tanto que no son receptivos a las equivalencias
en sistema mtrico decimal o totalmente norteamericano (US standars).

4. Sea cauteloso al seleccionar agente, representante o distribuidor para la
comercializacin de sus productos en Guatemala. Asegrese de suscribir contratos de
comisin, representacin o distribucin con persona o empresa local, apoyndose en
la asesora de BANCOMEXT. Proteja a tiempo sus derechos de Propiedad Intelectual.

5. Planifique y cotice correctamente sus embarques, sobre todo terrestres a Guatemala,
cerciorndose personalmente con su embarcador, transportista y agente aduanal
sobre los tiempos, movimientos, los costos involucrados y la documentacin necesaria
en las diferentes etapas del proceso de exportacin, desde el origen hasta el destino.



6. Compare entre varios prestadores de esos servicios as como evale las diferentes
opiniones de embarque en cuanto al tipo de servicio. Convenga con el importador
claramente el Incoterm 2000 aplicable conveniente a ambos, as como satisfaga
ampliamente los requerimientos de informacin de las aduanas guatemaltecas.

7. Preprese para enfrentar algunas situaciones de burocratismo, discrecionalidad o
lentitud en la gestin de trmites pblicos y privados en Guatemala, sean estos
administrativos, legales o incluso bancarios. Por lo mismo, en caso necesario busque
el apoyo y la asesora de especialistas de reconocido prestigio en cada pas, o
consulte a los expertos en BANCOMEXT.

8. Es indispensable tomar contacto personal con fabricantes, importadores y
distribuidores para conocer mejor la realidad sobre el comportamiento de las
actividades productivas, comerciales y de servicios. A este respecto, adquiera los
servicios BANCOMEXT -de acuerdo a sus intereses y dependiendo de la etapa del
ciclo exportador en que se encuentre su empresa- de: Agendas Individuales de
Negocios en el Exterior, Investigacin de Mercados, Canales de Distribucin,
Promocin de Oferta Exportable PYME Internacional, Mediacin Comercial y
Asesora Especializada. Asimismo, utilice los apoyos promocionales BANCOMEXT
para la participacin de su empresa en Eventos Internacionales en Mxico y en
Guatemala.

9. Considere como factores importantes para medir la competitividad de sus bienes y
servicios en Guatemala: proveedores competidores del MCCA y Miami, Florida.
Indague sobre los regmenes de Maquiladoras, Zonas Francas y Depsitos
Fiscales en Guatemala, que pueden facilitarle el trnsito o distribucin de sus
productos a otros pases de Centroamrica y/o el sureste de Mxico.

10. Aproveche las reglas, disciplinas y el calendario de desgravacin arancelaria que le
ofrece el Tratado de Libre Comercio entre Mxico y Guatemala, que entr en vigor a
partir del 15 de mayo de 2001, as como los servicios de Seguros BANCOMEXT como
el Seguro de Crdito de Exportacin contra incumplimiento de pago.

C Alzado Infantile N Guatemala

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

C Alzado Infantile N Guatemala

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. N. C.

SERVICIO PROMOCIONAL DE INVESTIGACIN DE MERCADO

You might also like