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TALLER
GESTION ESTRATEGICA
DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS EN MINERIA
MSc. Carlos Retegui Ordoez
Consultor Intercade

VISION

Alcanzar un milln de toneladas de


concentrado en 5 aos.

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MISION
Somos una empresa lder en la elaboracin y ejecucin de
proyectos minero-metalrgicos que crea valor para sus accionistas,
clientes, colaboradores, socios del negocio y comunidades.
Nos distinguimos por la capacidad de identificar permanentemente
oportunidades para incrementar los recursos y reservas, y ejecutar
los proyectos que sean necesarios para mantener altas tasas de
crecimiento rentable.
Conseguimos resultados extraordinarios gracias a la excelencia de
nuestros colaboradores y socios del negocio, costos competitivos,
productos de alta calidad, innovacin permanente, altos
estndares de seguridad y medio ambiente y relaciones
armoniosas con las comunidades en las cuales operamos
contribuyendo a su desarrollo sostenible.

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PRINCIPIOS PARA LA ACCION


 Sentido de urgencia y rapidez. Para hacer realidad
nuestra visin necesitamos gran agilidad y capacidad
de respuesta rpida.
 Confianza. Tenemos la firme creencia que nuestros
colaboradores actan con integridad y confiabilidad.
 Altos estndares. Actuamos con altos estndares
tcnicos en operaciones, seguridad, medioambiente y
relaciones con la comunidad.
 Trabajo en equipo. Logramos sinergias corporativas
fomentando el espritu colaborativo y buscando el bien
comn.
 Planeamiento. Utilizamos el planeamiento como una
herramienta efectiva para la accin.
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PILARES DE LA ESTRATEGIA DE MILPO

Pilares de la estrategia

O7,O8, O9

(trabajadores,
provedores
comunidades)

Compromiso con los


stakeholders

O5, O6

Crecimiento continuo
O2, O3, O4

Excelencia operativa y
administrativa

O1: Incremento de
valor econmico para los accionistas

Principios del accionar

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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

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OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Y SUS RELACIONES
Objetivo 1:
Incrementar EVA

Objetivo 2:
Incrementar produccin de
concentrado y de cobre fino

Objetivo 5:
Mejorar eficiencia y
productividad

Objetivo 6:
Mejorar calidad de concentrados
y ctodos de cobre

Objetivo 3:
Duplicar recursos y reservas
con nuevos proyectos

Objetivo 4:
Cubicar e incrementar recursos
en proporcin a las reservas
explotadas

Objetivo 7:
Atraer, desarrollar y
retener personal calificado

Objetivo 8:
Asegurar convivencia armnica
con las comunidades

Objetivo 9:
Desarrollar red de
socios estratgicos

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OBJETIVO 1
Incrementar el valor econmico (EVA) para sus
accionistas
El valor generado para los accionistas se medir con el
indicador

de

creacin

de

valor

EVA.

Se

espera

incrementar el valor econmico desde US$ 73301,000 en


el ao 2006 hasta US$ 258000,000 en el ao 2011.

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OBJETIVO 2
Incrementar la produccin de concentrado y de cobre
fino
 Objetivo 2a: Llegar a producir 500,000 toneladas de
concentrados de zinc y plomo en 5 aos.
 Objetivo 2b: Llegar a producir 100,000 toneladas de
cobre fino en los prximos 5 aos.
 Objetivo 2c: Llegar a producir 500,000 toneladas de
concentrado, mediante adquisiciones, en los
prximos 5 aos.
 Objetivo 2d: Identificar y desarrollar dos o tres nuevos
proyectos para llegar a producir 500,000 toneladas de
concentrados zinc y plomo en los prximos 10 aos.

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OBJETIVO 3
Duplicar recursos y reservas a travs del desarrollo de
nuevos proyectos en los prximos 5 aos:

Actualmente

En 5 aos

Poli metlicos

46 millones

100 millones

Cobre

22 millones

50 millones

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OBJETIVO 4

Cubicar recursos en una cantidad equivalente al doble de


reservas explotadas el 2006 y a partir del 2008
incrementar recursos en una cantidad equivalente a las
reservas explotadas el ao anterior ms un 30%.

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OBJETIVO 5
Mejorar la eficiencia y productividad
 Objetivo 5a: Mantener el liderazgo en costo de
produccin de concentrado a nivel mundial en los
prximos 5 aos (Meta :18 dlares por tonelada).
 Objetivo 5b: Lograr la reduccin sostenida del costo
de produccin de cobre fino en los prximos 5 aos
(Meta: 80 ctv/lb.)
 Objetivo 5c: Optimizar la gestin de activos totales
mejorando el ratio volumen producido / activos.

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OBJETIVO 6
Mejorar la calidad de los concentrados y de los
ctodos de cobre.
 Objetivo 6a. Reducir en un 80% las penalidades por
contaminantes para los concentrados y sulfatos.
 Objetivo 6b: Que el 99% de los ctodos sean de tipo A
en un perodo de 2 aos.

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OBJETIVO 7

Atraer, desarrollar y retener personal altamente calificado,


con las competencias que se requieren, en el tiempo
establecido por las operaciones y/o proyectos.

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OBJETIVO 8

Asegurar la convivencia armnica con las comunidades


del entorno; permitiendo el normal desarrollo de las
operaciones mineras.

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OBJETIVO 9

Desarrollar una red de proveedores y socios estratgicos


con un enfoque ganar-ganar.

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VISION

Alcanzar un milln de toneladas de


concentrado en 5 aos

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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
 Incremento de

reservas para definir cuando es

necesaria la profundizacin de la mina incremento de la


produccin a 4500 tmd

 Reduccin de costos

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RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2007


Rubro
MINA SUBTERRANEA
Produccin Mineral Mina Central
Oz Ag / t
% Pb
% Zn
% Cu
Desmonte Izado a Superficie
Capacidad de Winche (mineral + desmonte)
Relleno Convencional Tajos con Desmonte
Relleno Hidrulico a Tajos
Desarrollos Horizontales
Desarrollos Verticales
Cmaras para Perforacin Diamantina
Consumo de Insumos
Llantas de Scooptram
Gasolina
Petrleo
Explosivos (explotacion)
Energa Elctrica
Productividad
EXPLORACIONES Y GEOLOGIA
Perforacin Diamantina
Galeras
Cubicacin Recursos por Exploracin
Dilucin Operacional

Unidades

Objet. 2007

tms/mes

Promedio
A Sep 2007

117,000
2.28
1.22
6.12
0.27
9,000
129,000
55,000
45,000
300
150
35

tms/mes
tms/mes
tms/mes
tms/mes
m/mes
m/mes
m/mes
Unidades/mes
gal/tms
gal/tms
Kg/tms
Kwh/tms
tms/hh

6
0.000
0.30
0.28
50
1.33

m/mes
m/mes
tms/mes
%

2,688
133
240,000
13

117698
2.53
1.70
6.10
0.25
2436
120134
47430
149
35
10
7
0.003
0.27
0.28
52.2
1.53
2190
165
297357
11.8

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RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2007


Rubro
PLANTA CONCENTRADORA
Tonelaje Tratado
Concentrado de Zn
Calidad de Concentrado de Zn
Concentrado de Pb
Calidad Concentrado Pb
Concentrado de Cu
Calidad Concentrado Cu
Recuperacin de Zn
Recuperacin de Pb
Recuperacin de Ag
Recuperacin de Cu
Consumo Bolas Molino Primario
Reactivo Sulfato de Cobre
Consumo de Energa
MANTENIMIENTO
Costo Mantenimiento Jumbos
Costo Mantenimiento Scoops
Consumo de Energa Servicios
PRODUCTIVIDAD
Mina
Planta
Administracin
Servicios Distribuibles
Total
COSTOS
Mina
Planta
Administracin
Servicios Distribuibles
Total

Unidades

Objet. 2007

Promedio
A Sep 2007

tms/mes
tms/mes
% Zn
tms/mes
% Pb
tms/mes
% Cu
%
%
%
%
g/tms
g/tms
Kwh/tms

119,333
12,352
54.5
1,903
65.21
469
25.5
92.13
85.06
58.57
37.11
260
430
16.82

117085
11906
54.0
1919
64.74
514
25.7
92.6
85.6
69.4
40.0
229
511
18.31

US$/h
US$/h
Kwh/tms

24
45
7

48
51
7.92

tms/hh
tms/hh
tms/hh
tms/hh
tms/hh

1.39
11.21
8.91
3.35
0.71

1.52
4.41
2.83
2.65
0.62

US$/tms
US$/tms
US$/tms
US$/tms
US$/tms

9.64
2.76
1.58
7.6
21.59

9.64
2.85
1.72
8.49
22.70

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LOGROS 2007
 MINA
Adquisicin de equipos nuevos como cabolt, scissor bolter,
scoop 3.5 yd3, dumper, locomotora, etc.
Ampliacin reas econmicas en tajos (-970 CN3 = 1500 m2)
Desarrollo y apertura de -970 PVN 9.
Cumplimiento de cubicacin de reservas de acuerdo al
planeamiento estratgico.
 GEOMECANICA
Anlisis e interpretacin del comportamiento de la sismicidad
inducida en el macizo rocoso en el entorno del laboreo minero.
Identificacin de sectores de mayor actividad ssmica tanto en la
zona norte como en la zona sur.
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LOGROS 2007
 PLANTA
Incremento de la recuperacin de Cu a 40%.
Mejor performance metalrgica en la recuperacin del
zinc.
Reduccin del consumo del sulfato de zinc.
Consolidacin operativa del Courier como analizador de
leyes en lnea.
Levantamiento de la presa de relaves luego del acuerdo
con la comunidad.
Tratamiento de relaves, alternativa metalrgica y
econmica para las condiciones actuales y futuras de El
Porvenir.

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LOGROS 2007
 MANTENIMIENTO
Cambio de los 2 cloutch de las tamboras del winche
Nordberg.
Ahorro en energa y potencia.
Reordenamiento de instalaciones elctricas en media
tensin.
Cambio de la faja transportadora N 1.
 MEDIO AMBIENTE
Crianza de truchas como Bioindicador en el vertimiento de
efluentes lquidos de la mina.
Monitoreo de Calidad de Aire y emisiones gaseosa con
participacin de la comunidad.
Arborizacin con 8000 plntulas de las especies
quenuales y colles en la zona industrial.
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PROBLEMATICAS 2007
 MINA
Dependencia al 100% de la produccin al sistema de
izaje.
Falta de ore pass de stand by en la zona norte.
Demora en el tiempo de entrega de equipos nuevos por
la gran demanda en el mercado mundial.
 SEGURIDAD
Accidente fatal en mina por cada de roca.
Exceso de accidentes de equipo.
 GEOLOGIA
Retraso en los avances y preparacin de cmaras que
a su vez retrasan los proyectos DDH.

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PROBLEMATICAS 2007
 Mantenimiento
Transformador principal al lmite de su capacidad.
Observaciones de OSINERGMIN por invasin de
servidumbre.
Falta de agua para generacin elctrica.
Control de potencia en horas punta.
Respaldo energtico con grupos trmicos.
Accidente de winche NORDBERG
 MEDIO AMBIENTE
Filtraciones de agua en las ventanas 8 y 10 de la presa de
relaves.
 RELACIONES COMUNITARIAS
Oposicin de la comunidad de SJM a cualquier tipo de trabajo
superficial.
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PLANEAMIENTO 2008
Y QUINQUENIO 2008-2012
SUPERINTENDENCIA
DE PRODUCTIVIDAD

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OBJETIVOS Y METAS FISICAS 2008


Unidades
MINA
Plan de minado

Rubro

Unidades

Plan 2008

Responsable

Produccin mensual de mineral

tms
Onzas / t
%
%
%
tms/ da

1.795.500
1,91
1,12
4,92
0,24
5.000

B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza

m
m
m
US$/t
tms/h-da

1.350
1.800
1.800
11,7
1,5

C.Bautista
C.Bautista
C.Bautista
B.Urquiza
B.Urquiza

%
t /h

70%
115

B.Urquiza
B.Urquiza

%
t/h

88%
260

B.Urquiza
B.Urquiza

%
t/h
%
m-perf / h

85%
80
87%
82

B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza

Kg
Kg / t
Kw-h/t
gal
EA
horas/llanta

452.340
0,28
27
366.000
144
1500

B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza
B.Urquiza

m
m
t
%

34.884
6.000
2.430.000
12

J. Ziga
J. Ziga
J. Ziga
J. Ziga

Ley de Plata
Ley de Plomo
Ley de Zinc
Ley de Cobre

Costos
Productividad

Produccin diaria de mineral


Desarrollos y Preparaciones
Rampa Principal 1160 Norte
Chimeneas ventilacin tajeos
Chimeneas ventilacin Plan Maestro
Costos Mina
Eficiencia mina
Planta de Relleno Hidralico
Utilizacin Efectiva
Rendimiento por hora
Sistema de Izaje (skip aluminio y motor de 3352HP)
Utilizacin Efectiva
Rendimiento por hora ( Desde julio)
Equipos Mina
Utilizacin Scooptram de 6yd3
Rendimiento por hora Scooptram de 6yd3
Utilizacin Jumbos de 02 brazos
Rendimiento Jumbos de 02 brazos
Consumos de Materiales Vitales
Anfo
Factor de Carga
Energa
Petroleo Diesel
Llantas de Scoop de 6yd3 (07 scoops)
Rendimiento de llantas

EXPLORACIONES Y GEOLOGIA
Plan
Perforacin Diamantina
Laboreo Minero
Cubicacin Recursos por Exploracin
Dilucin Operacional

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OBJETIVOS Y METAS FISICAS 2008


PLANTA CONCENTRADORA
Plan
Concentrado de
Zinc
Ley de Concentrado de Zinc
Recuperacin de
Zinc
Concentrado de
Plomo
Ley de Concentrado de Plomo
Recuperacin de
Plomo
Concentrado de
Cobre
Ley de Concentrado de Cobre
Recuperacin de
Cobre
Costos
Costos Planta Concentradora
Productividad
Eficiencia concentradora
Consumos
Consumos de Materiales Vitales
Consumo Bolas Molino Primario
Reactivo Sulfato de Cobre
Consumo de Energa

tms/mes
%
%
% Pb
%
%
tms/mes
%
%
US$/t
tms/h-da

148.346
5.393
90,51
26.236
63,2
81,4
7.150
24,5
40,3
2,76
7,1

G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre

Kg/t
g/t
Kwh/t

230
512
15,5

G. De La Torre
G. De La Torre
G. De La Torre

%
%
%
%
%
%
%
US$/tms
US$/h
US$/h
US$/ Kw-h

95%
85%
87%
90%
90%
90%
90%
8,09
40,0
50,0
0,04

G. Ros
G. Ros
G. Ros
G. Ros
G. Ros
G. Ros
G. Ros
J.Lucero
G. Ros
G. Ros
G. Ros

US$/tms
hh-cap

1,57
192

D. Torres
D. Torres

COSTOS UNIDAD EL PORVENIR


Costos
Costo total Unidad (+ exploraciones)

US$/tms

23,39

J.Lucero

Costo total Unidad (- exploraciones)

US$/tms

19,65

J.Lucero

MANTENIMIENTO
Productividad

Costos

RECURSOS HUMANOS
Costos
Aprendizaje

Disponibilidad Sistema de Izaje


Disponibilidad Scoops de 6yd3
Disponibilidad Jumbos 02 brazos
Disponibilidad Chancadora Primara
Disponibilidad Chancadora Secundara
Disponibilidad Chancadora Terciaria
Disponibilidad Molino de Bolas
Servicios Distribuibles
Costo Mantenimiento Jumbos
Costo Mantenimiento Scoops
Costo total de energa

Costos Administracin
Capacitacin

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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA


ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Objetivo
Estratgico

Fecha
inicio

Fecha
final

Responsable

90%

may_08

jun_08

C. Bautista

Porvenir 9, Nivel 770 y 970 ( 1200 m) E.E: Semiglo

0%

ene_08

dic_08

C. Bautista

Profundizacin al Nivel 1370,1570, 1680

0%

Puesta en Operacin OP 3
Culminar excavacin gal-1170N (220 m)

20%

jun_08

jul_08

C. Bautista

Excavar chimenea OP 3 Nv-770 al Nv-1170 (200 m)

0%

set_08

oct_08

B. Urquiza

Instalacin de rieles y tolva (120 m aprox.)

0%

set_08

oct_08

B. Urquiza

90%

dic_07

dic_07

B. Urquiza

M. Espiritu

Objetivos Especficos

Avance a
nov_07

dic-07

ene-08

feb-08

mar-08

abr-08

may-08

jun-08

jul-08

sep-08

oct-08

nov-08

dic-08

Nv-1160 Norte: Apertura y Preparaciones


Cuerpos CN4 y C3: 100m

Puesta en Operacin OP 2
Construccin de chimenea Nv-1170 al Nv-1160 (10 m)

INCREMENTO DE
PRODUCCION DE
Implementar Equipos Milpo
MINERAL Y
CONCENTRADOS Llegada de equipos relevantes en la operacin. Ver anexo en amarillo
DE PLOMO Y ZINC Geomecnica

C. Bautista

40%

Determinacin planos de esfuerzo de las zonas de explotacin.

dic_07

may_08

ene_08

mar_08

I. Vivar
G. Rios
G. Rios
G. Rios

Optimizacin del Sistema de Izaje


Montaje e instalacin de motor de 3352HP y 600RPM
Montaje e instalacin de skips de aluminio
Montaje e instalacin de catalina
Sistema Principal de Ventilacin

50%
70%
30%

dic_07
jun_08
jun_08

dic_07
jun_08
jun_08

Facilidades a Master Drilling para adquirir otro equipo

20%

ene_08

ene_08

H. Silva

Excavacin de 1,000m de chimenea desde superficie al niv 1170


Excavacin de 320m de chimenea con Alimack.Nv.-100 a superficie

10%
0%

feb_08
ene_08

oct_08
jun_08

B. Urquiza
B. Urquiza

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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA


ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Objetivo
Estratgico

Objetivos Especficos

Avance a
nov_07

Fecha
inicio

Fecha
final

0%

ene_08

ene_08

J. Lucero

30%
0%
30%

feb_08
ene_08
feb_08

abr_08
ene_08
jun_08

B. Urquiza
J. Lucero
B. Urquiza
B. Urquiza

dic-07

ene-08

feb-08

mar-08

abr-08

may-08

jun-08

jul-08

sep-08

oct-08

nov-08

dic-08

Responsable

Sistema Principal de Drenaje


Licitacin de Empresa Especializada para montaje de bombas
Montaje e Instalacin de bombas
Licitacin de Empresa Especializada para instalacin de tuberas
Tendido de 2da. lnea de drenaje del Nv-970 al Nv-450
Funcionamiento al 100% de todo el sistema

50%

jul_08

jul_08

90%

ene_08

ene_08 G. De La Torre
ene_08 G. De La Torre

Incremento de la Produccin a 5,000 tpd


Adquisicin de 01 bomba

INCREMENTO DE
PRODUCCION DE
MINERAL Y
CONCENTRADOS
DE PLOMO Y ZINC

Tendido de lnea de bombeo a los molinos

0%

dic_07

Funcionamiento al 100% de todo el proceso de bombeo


Incremento de la Produccin a 5,500 tpd

0%

feb_08

feb_08

Adquisicin de 01 bomba

0%

ene_08

mar_08 G. De La Torre

0%

mar_08 may_08 G. De La Torre

Tendido de lnea de bombeo a los molinos


Funcionamiento al 100% de todo el proceso de bombeo
Minado Superficial

0%

jun_08

jun_08

G. De La Torre

80%

dic_07

dic_07

C. Naveda

100%

dic_07

dic_07

J. Lucero

Instalacin de celda OK - 50 TC

15%

jul_08

ago_08 G. De La Torre

Intalacin de un espesador para el circuito de cobre

15%

may_08

jun_08

G. De La Torre

5%

may_08

jun_08

G. De La Torre

40%

mar_08

jun_08

G. De La Torre

ene_08

dic_08

J. Zuiga

Negociacin con las comunidades


Llegada de la Empresa Especializda
Incremento de la recuperacion del Cu a 50%

Rediseo del circuito bulk y separacin


Reducir la humedad del concentrado de zinc a 8.5%
Instalacin de un filtro prensa para el filtrado del concentrado de zinc.
Reducir el Fe en el concentrado de zinc menor a 8%
Ampliacin circuito de zinc

INCREMENTO DE
RECURSOS

G. De La Torre

100%

Evaluacin de reactivos depresores de Fe.


Incremento de Recursos y Reservas

100%

Cubicar recursos al doble de reservas explotadas el 2006

129%

Incremento de recursos en 1.5 veces a las reservas minables.

0%

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PROGRAMA DE PRODUCCION 2008-V2


CON RECURSOS AL 30 DE SET. 2007

Programa de Produccin 2008 por Meses (tms)

Mina Izaje
Ag
Pb
Zn
Cu
Mina Volquetes
Ag
Pb
Zn
Cu
Bombeo Relaves
Ag
Pb
Zn
Cu
Total
Ag
Pb
Zn
Cu

tms
Onz/TM
%
%
%
tms
Onz/TM
%
%
%
tms
Onz/TM
%
%
%
tms
Onz/TM
%
%
%

Ene
84.000

Feb
81.200

Mar
84.000

Abr
84.000

May
84.000

Jun
84.000

Jul
135.000

Ago
135.000

Sep
135.000

Oct
135.000

Nov
135.000

Dic
135.000

Total
tms
1.311.200

1,99

1,74

1,79

1,72

1,71

1,83

1,76

1,77

1,71

1,76

1,74

1,83

1,77

0,94

0,80

0,89

0,87

0,85

0,84

0,78

0,75

0,70

0,76

0,79

0,95

0,82

5,92

5,86

5,74

5,75

5,73

5,87

5,96

6,00

5,96

5,94

6,00

6,02

0,28

0,28

0,28

0,29

0,29

0,29

0,31

0,31

0,32

0,31

0,32

0,31

36.000

34.800

36.000

36.000

36.000

36.000

5,92
0,30

214.800

3,81

3,81

3,81

3,81

3,81

3,81

3,81

3,32

3,32

3,32

3,32

3,32

3,32

3,32

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

15.000

14.500

15.000

15.000

15.000

15.000

0,08

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

269.500

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

1,36

1,36

1,36

1,36

1,36

1,36

1,36

1,36

1,36

1,36

1,36

1,36

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

135.000

130.500

135.000

135.000

135.000

135.000

165.000

165.000

165.000

165.000

165.000

165.000

1,36
0,08

1.795.500

2,37

2,21

2,24

2,20

2,20

2,27

1,63

1,64

1,59

1,63

1,61

1,69

1,91

1,56

1,48

1,53

1,52

1,51

1,50

0,79

0,77

0,73

0,78

0,80

0,93

1,12

4,71

4,68

4,60

4,61

4,60

4,68

5,12

5,15

5,12

5,11

5,15

5,17

4,92

0,21

0,21

0,20

0,21

0,21

0,21

0,27

0,27

0,27

0,27

0,28

0,27

0,24

MSc. Carlos Retegui Ordoez - Consultor Intercade

32

PROGRAMA DE PRODUCCION 2008-2012- V2


CON RECURSOS AL 30 DE SET. 2007

Resumen Programa de Produccin 2008 - 2012 por Aos (tms)


2008
2009
2010
2011
Mina Izaje
Ag
Pb
Zn
Cu
Mina Volquetes
Ag
Pb
Zn
Cu
Bombeo Relaves
Ag
Pb
Zn
Cu

tms
Onz/TM
%
%
%
tms
Onz/TM
%
%
%
tms
Onz/TM
%
%
%

Total

1.611.000

1.611.000

1.611.000

1,77

1,90

0,82

0,96

0,84

0,53

0,17

0,66

5,92

5,84

5,86

5,35

5,40

5,66

0,30

0,30

0,31

0,36

0,38

214.800

Onz/TM
%
%
%

1.611.000

Total
tms
7.755.200

1.311.200

0,33

214.800

3,81

0,00

3,81

3,32

0,00

3,32

3,29

0,00

3,29

0,08

0,00

269.500

358.000

0,08

358.000

358.000

358.000

1.701.500

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

1,36

1,36

1,36

1,36

1,36

1,36

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

1.795.500
Ag
Pb
Zn
Cu

2012

1.969.000

1.969.000

1.969.000

1.969.000

0,08

9.671.500

1,91

1,74

1,54

1,06

0,90

1,42

1,12

0,94

0,84

0,59

0,30

0,75

4,92

5,02

5,04

4,62

4,66

4,85

0,24

0,26

0,27

0,31

0,33

0,28

MSc. Carlos Retegui Ordoez - Consultor Intercade

INTERCADE
CONSULTANCY & TRAINING

www.intercade.org

17
33

PRODUCCION DE CONCENTRADOS 2008


PRESUPUESTO MINERAL 2008
DESCRIPCION

UND

TOTAL

MINERAL TRATADO

TMS

1.795.500

Ley de Cabeza de Plata

Onz/TMS

Plomo

1,159

Cobre

4,893

0,239

Onz/TMS

Concentrado de Plomo

0,015

TMH

28.241

2.353,42

TMS

26.236

2.186,33

Recuperacion Plomo

Concentrado de Cobre

149.625
1,942

Zinc
Oro

PROMEDIO

81,42

TMH

8.033

669,45

TMS

7.150

595,81

Recuperacion Cobre

ENERO

FEBRERO

135000,0
2,37
1,56
4,71
0,21
0,015
3.072,2

130500,0
2,21
1,48
4,68
0,21
0,015
2.786,9

2854,1
86,30

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

135000,0
2,24
1,53
4,60
0,20
0,015

135000,0
2,20
1,52
4,61
0,21
0,015

135000,0
2,20
1,51
4,60
0,21
0,015

135000,0
2,27
1,50
4,68
0,21
0,015

165000,0
1,63
0,79
5,12
0,27
0,015

3.005,9

2589,0
85,54

504,2

2.975,4

2792,5
86,15

489,9

448,8
37,90

40,26

MARZO

497,3

436,0
38,29

2.941,8

2764,1
85,89
541,0

442,6
37,89

2.934,2

1.726,5

2732,9
85,72

2725,9
85,67

554,8

536,7

481,5
39,92

493,8
40,58

AGOSTO

1.655,7

1603,9
76,90

165000,0
1,59
0,73
5,12
0,27
0,015
1.555,3

1538,2
76,05

799,7

477,7
39,60

SETIEMBRE

165000,0
1,64
0,77
5,15
0,27
0,015

815,3

711,7
41,18

725,6
41,50

OCTUBRE

NOVIEMBRE

165000,0
1,63
0,78
5,11
0,27
0,015
1.694,6

1.756,2

1444,8
74,84

1574,3
76,53

836,0

813,8

744,0
41,98

DICIEMBRE

165000,0
1,61
0,80
5,15
0,28
0,015

165000,0
1,69
0,93
5,17
0,27
0,015
2.136,3

1631,5
77,02
839,3

724,3
41,24

1984,6
80,41
805,4

747,0
41,86

716,8
41,20

RECUPERACIONES TOTALES (CONC. Pb + CONC Cu)


Ag

Au

66,99

%
TMH

Concentrado de Zinc

TMS
Recuperacion Zinc

66,67

26,52

66,67

27,24

66,52

27,61

66,26

27,56

56,27

27,27

55,49

18,35

54,45

18,12

56,01

17,78

56,81

18,32

60,49

18,94

20,72

11.302,9

11.468,5

11.486,3

11.459,2

11.701,2

15.804,0

15.900,6

15.787,0

15.748,9

15.884,3

15.958,1

134.480,73

10637,3
90,01
121059,8

10206,5
90,04
117268,4

10356,0
89,79
121408,9

10372,2
89,79
121382,3

10347,7
89,78
121425,6

10566,1
90,00
121230,3

14271,0
91,14
148413,4

14358,3
91,18
148378,0

14255,6
91,08
148555,5

14221,2
91,08
148480,2

14343,5
91,11
148278,0

14410,2
91,14
147888,5

144.596,29

194078,9

176055,1

189887,9

187960,4

185838,8

185361,8

101048,7

96903,6

91024,6

99179,6

102787,3

125028,7

24.328,63

22438,9

21798,7

22128,7

24073,3

24690,1

23884,5

24909,2

25396,3

26041,2

25350,7

26144,7

35.981,35

34039,4

32660,9

33139,3

33190,9

33112,5

33811,7

38531,7

38767,3

38490,2

38397,4

38727,5

13.690,07
12.362,14

1.620.918
1.735.155
291.944
431.776
2.458.875
16.611

204.906,26

80.013

6.667,74

%
TMS

Relave final

65,76

27,79
11.780,0

164.281
148.346

90,51

CONTENIDOS FINOS
Plata

(Conc.Pb)

Onzas

(Conc.Cu)

Onzas

(Conc.Zn)

Onzas

Total (Ag)

Onzas

Plomo (Conc.Pb)

TMS

Cobre (Conc.Cu)

TMS

Zinc (Conc.Zn)

TMS

1.384,28
147,30

Das Operativos
Das Mantenimiento

250557,14

230514,76

1820,9
105,5
5728,2
31
0

359
6

245155,87

1651,8
102,5
5496,2

245224,57

1781,6
104,0
5576,7

28
0,0

243641,44

1763,5
113,1
5585,4

30
1

243057,97

1743,6
116,0
5572,2

30
0

164489,63

1739,1
112,3
5689,9

30
1

161067,20

1002,5
181,5
7706,3

30
0

155556,02

961,3
185,0
7753,5

30
1

162927,68

903,0
189,7
7698,0

30
1

167659,47

983,9
184,7
7679,5

30
0

25087,2
38907,5
189023,43

1019,7
190,5
7745,5

30
1

1240,4
182,8
7781,5

30
0

30
1

MSc. Carlos Retegui Ordoez - Consultor Intercade

34

PRODUCCION DE CONCENTRADOS 2008-2012

Programa de Produccin de Concentrados


DESCRIPCION

UND

MINERAL TRATADO
TMS
Ley de Cabeza de Plata Onz/TMS
Plomo
%
Zinc
%
Cobre
%
Oro Onz/TMS
Concentrado de Plomo
TMH
TMS
Recuperacion Plomo

TMH
TMS
%

Recuperacion Cobre
RECUPERAC.(CONC. Pb + Cu)
Ag
Au
Concentrado de Zinc

%
%
TMH
TMS
%
TMS

Recuperacion Zinc
Relave final
CONTENIDOS FINOS
(Conc.Pb)
(Conc.Cu)
(Conc.Zn)
Total (Ag)
Plomo (Conc.Pb)

Onzas
Onzas
Onzas
Onzas
TMS

PROMEDIO
1.293.389
1,573
0,845
4,926
0,273

132.104
122.725

14.678
13.636,10

Concentrado de Cobre

Plata

TOTAL
11.640.500

80,54

ao-2008
1.795.500
1,94
1,16
4,89
0,24
0,015
29.376
27290,8

1er Trim.09
484.000
1,81
0,99
5,11
0,26
0,015
6.908
6417,5

2do Trim.09
495.000
1,72
0,92
5,01
0,26
0,015
6.476
6016,4

3er Trim.09
495.000
1,69
0,91
5,07
0,26
0,015
6.458
5999,9

4to Trim.09
495.000
1,75
0,96
4,91
0,26
0,015
7.001
6503,6

Ao-2009
1.969.000
1,74
0,94
5,02
0,26
0,015
26.843
24937,5

Ao-2010
1.969.000
1,54
0,84
5,04
0,27
0,015
24.389
22657,7

Ao-2011
1.969.000
1,06
0,59
4,62
0,31
0,015
17.818
16552,5

Ao-2012
1.969.000
0,90
0,30
4,66
0,33
0,015
6.834
6349,0

82,81

85,31

84,14

84,00

85,99

84,88

84,96

78,13

54,65

62.755
55.852

6.973
6.205,76
43,23

7.972
7095,1
40,43

2.338
2080,9
41,91

2.492
2218,3
43,31

2.458
2187,2
42,85

2.436
2168,2
42,84

9.724
8654,6
42,74

9.962
8866,4
42,40

11.831
10529,5
44,67

13.541
12051,4
47,89

(5.736,00)
1.059.715
956.923
10.560.852

117.746
106.324,75
91,01
1.167.222

62,72
23,10
163.299
147459,2
90,51
1.613.655

65,54
21,90
46.354
41857,6
91,40
433.644

64,21
21,46
46.289
41798,9
91,06
444.966

64,02
23,10
46.855
42309,9
91,09
444.503

65,70
21,90
45.229
40842,0
90,83
445.486

64,88
21,46
184.727
166808,4
91,10
1.768.600

62,84
20,51
186.138
168082,2
91,41
1.769.394

58,42
19,10
169.574
153125,3
90,80
1.788.793

46,02
15,47
171.251
154639,3
90,92
1.795.960

7.635.998
2.251.810
1.972.985
11.860.793
75.106

848.444
250.201
219.221
1.317.866
8.345

1.787.544
301.542
435.005
2.524.091
17.234

397.888
83.236
79.529
560.653
4.075

373.017
88.732
79.418
541.166
3.820

371.996
87.489
80.389
539.874
3.780

403.223
86.729
77.600
567.552
4.097

1.546.123
346.186
316.936
2.209.245
15.773

1.382.118
354.657
319.356
2.056.131
14.048

993.151
421.182
290.938
1.705.270
9.104

380.938
482.058
293.815
1.156.811
3.174

Cobre (Conc.Cu) TMS

14.171

1.575

1.738

531

566

558

553

2.207

2.261

2.685

3.073

Zinc (Conc.Zn) TMS

516.628

57.403

79.517

22.603

22.571

22.847

22.055

90.077

90.764

82.688

83.505

MSc. Carlos Retegui Ordoez - Consultor Intercade

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CONSULTANCY & TRAINING

www.intercade.org

18
35

COSTOS 2008 US$/TM


Costos Unitarios Por Naturaleza de Gastos (US$/TM)
Enero

Abril

Mayo

Junio

Julio

TON
SUMINISTROS
MINA
PLANTA
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO

135.000
6,79
2,71
2,03
0,11
1,94

130.500
6,67
2,71
1,96
0,11
1,89

135.000
6,79
2,71
2,03
0,11
1,94

135.000
6,79
2,71
2,03
0,11
1,94

135.000
6,79
2,71
2,03
0,11
1,94

135.000
6,79
2,71
2,03
0,11
1,94

165.000
6,89
3,07
1,98
0,09
1,75

165.000
6,89
3,07
1,98
0,09
1,75

165.000
6,89
3,07
1,98
0,09
1,75

165.000
6,89
3,07
1,98
0,09
1,75

165.000
6,89
3,07
1,98
0,09
1,75

165.000
6,89
3,07
1,98
0,09
1,75

REMUNERACIONES
MINA
PLANTA
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO

5,06
2,45
0,60
0,56
1,45

4,99
2,40
0,59
0,57
1,43

5,06
2,45
0,60
0,56
1,45

4,98
2,40
0,59
0,55
1,43

5,39
2,63
0,65
0,56
1,55

4,98
2,40
0,59
0,55
1,43

4,21
2,04
0,50
0,46
1,21

4,14
2,00
0,49
0,45
1,19

4,07
1,97
0,48
0,45
1,17

4,14
2,00
0,49
0,45
1,19

4,07
1,97
0,48
0,45
1,17

4,70
2,32
0,57
0,47
1,36

4,61
2,23
0,55
0,50
1,32

SERVICIOS TERCEROS
MINA
PLANTA
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO

11,59
6,51
0,09
0,76
4,23

13,37
8,23
0,09
0,78
4,27

12,87
7,92
0,09
0,76
4,11

12,96
7,92
0,09
0,76
4,19

13,30
7,92
0,09
0,76
4,54

13,24
7,92
0,09
0,76
4,48

10,40
5,64
0,07
0,62
4,06

10,13
5,31
0,07
0,62
4,13

10,02
5,16
0,07
0,62
4,17

10,09
5,19
0,07
0,62
4,21

9,87
5,19
0,07
0,62
3,99

9,92
5,30
0,07
0,62
3,93

11,33
6,39
0,08
0,68
4,18

OTROS TRIBUTOS
MINA
PLANTA
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO

0,38
0,09
0,11
0,13
0,04

0,39
0,10
0,12
0,13
0,05

0,38
0,09
0,11
0,13
0,04

0,38
0,09
0,11
0,13
0,04

0,38
0,09
0,11
0,13
0,04

0,38
0,09
0,11
0,13
0,04

0,31
0,08
0,09
0,10
0,04

0,31
0,08
0,09
0,10
0,04

0,31
0,08
0,09
0,10
0,04

0,31
0,08
0,09
0,10
0,04

0,31
0,08
0,09
0,10
0,04

0,31
0,08
0,09
0,10
0,04

0,34
0,08
0,10
0,11
0,04

PROV. EJERC. Y CTS


MINA
PLANTA
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO

0,30
0,14
0,04
0,03
0,09

0,31
0,14
0,04
0,03
0,09

0,30
0,14
0,04
0,03
0,09

0,30
0,14
0,04
0,03
0,09

0,30
0,14
0,04
0,03
0,09

0,30
0,14
0,04
0,03
0,09

0,24
0,11
0,03
0,03
0,07

0,24
0,11
0,03
0,03
0,07

0,24
0,11
0,03
0,03
0,07

0,24
0,11
0,03
0,03
0,07

0,24
0,11
0,03
0,03
0,07

0,24
0,11
0,03
0,03
0,08

0,27
0,13
0,03
0,03
0,08

TOTAL CASH COST US$/TM


INVERSIONES
TOTAL CASH COST NETO US$/TM

24,11
4,29
19,81

25,73
4,44
21,29

25,40
4,29
21,10

25,40
4,29
21,11

26,16
4,29
21,86

25,69
4,29
21,40

22,05
3,34
18,70

21,71
3,24
18,47

21,54
3,24
18,30

21,67
3,24
18,43

21,39
3,24
18,15

22,07
3,26
18,81

23,39
3,73
19,65

DETALLE

Febrero

Marzo

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL
1.795.500
6,84
2,91
2,00
0,10
1,83

MSc. Carlos Retegui Ordoez - Consultor Intercade

36

COSTOS 2008 US$/TM

Costos Por Centro de Costos (US$/TM)


Mayo
135.000

Junio
135.000

Julio
165.000

Agosto
165.000

Septiembre
165.000

Octubre
165.000

Noviembre
165.000

Diciembre
165.000

TOTAL
1.795.500

MINA
SUMINISTROS
PERSONAL
TERCEROS
OTROS

11,90
2,71
2,59
6,51
0,09

13,58
2,71
2,55
8,23
0,10

13,30
2,71
2,59
7,92
0,09

13,26
2,71
2,54
7,92
0,09

13,49
2,71
2,77
7,92
0,09

13,26
2,71
2,54
7,92
0,09

10,94
3,07
2,16
5,64
0,08

10,57
3,07
2,12
5,31
0,08

10,38
3,07
2,08
5,16
0,08

10,45
3,07
2,12
5,19
0,08

10,41
3,07
2,08
5,19
0,08

10,88
3,07
2,43
5,30
0,08

11,74
2,91
2,36
6,39
0,08

PLANTA
SUMINISTROS
PERSONAL
TERCEROS
OTROS

2,87
2,03
0,64
0,09
0,11

2,80
1,96
0,63
0,09
0,12

2,87
2,03
0,64
0,09
0,11

2,86
2,03
0,63
0,09
0,11

2,91
2,03
0,68
0,09
0,11

2,86
2,03
0,63
0,09
0,11

2,68
1,98
0,53
0,07
0,09

2,67
1,98
0,52
0,07
0,09

2,66
1,98
0,51
0,07
0,09

2,67
1,98
0,52
0,07
0,09

2,66
1,98
0,51
0,07
0,09

2,74
1,98
0,59
0,07
0,09

2,76
2,00
0,58
0,08
0,10

ADMINISTRACION
SUMINISTROS
PERSONAL
TERCEROS
OTROS

1,58
0,11
0,59
0,76
0,13

1,63
0,11
0,60
0,78
0,13

1,58
0,11
0,59
0,76
0,13

1,58
0,11
0,59
0,76
0,13

1,59
0,11
0,59
0,76
0,13

1,58
0,11
0,59
0,76
0,13

1,29
0,09
0,48
0,62
0,10

1,29
0,09
0,48
0,62
0,10

1,29
0,09
0,48
0,62
0,10

1,29
0,09
0,48
0,62
0,10

1,29
0,09
0,48
0,62
0,10

1,31
0,09
0,49
0,62
0,10

1,43
0,10
0,53
0,68
0,11

SERVICIOS DISTRIBUIBLES
SUMINISTROS
PERSONAL
TERCEROS
OTROS

7,76
1,94
1,54
4,23
0,04

7,73
1,89
1,53
4,27
0,05

7,64
1,94
1,54
4,11
0,04

7,70
1,94
1,52
4,19
0,04

8,17
1,94
1,64
4,54
0,04

7,99
1,94
1,52
4,48
0,04

7,13
1,75
1,28
4,06
0,04

7,18
1,75
1,26
4,13
0,04

7,20
1,75
1,24
4,17
0,04

7,26
1,75
1,26
4,21
0,04

7,02
1,75
1,24
3,99
0,04

7,15
1,75
1,43
3,93
0,04

7,46
1,83
1,41
4,18
0,04

TOTAL CASH COST US$

24,11

25,73

25,40

25,40

26,16

25,69

22,05

21,71

21,54

21,67

21,39

22,07

23,39

AREA

Enero
135.000

Febrero
130.500

Marzo
135.000

Abril
135.000

MSc. Carlos Retegui Ordoez - Consultor Intercade

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19
37

COSTOS QUINQUENIO 2008 2012 US$/TM


COSTOS QUINQUENIO 2008 - 2012 US$/TM
2008

2009
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

2010

2011

2012

POR CENTRO DE COSTO


MINA
PLANTA
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO

11,74
2,76
1,43
7,46

8,47
2,59
1,32
7,27

8,47
2,59
1,32
7,27

8,47
2,59
1,32
7,27

8,47
2,59
1,32
7,27

8,57
2,67
1,37
7,45

8,70
2,75
1,40
7,70

8,30
2,83
1,45
7,88

TOTAL

23,39

19,65

19,65

19,65

19,65

20,06

20,54

20,46

POR NATURALEZA DE GASTO


SUMINISTROS
PERSONAL
TERCEROS
OTROS

6,84
4,87
11,33
0,34

6,96
4,46
7,91
0,32

6,96
4,46
7,91
0,32

6,96
4,46
7,91
0,32

6,96
4,46
7,91
0,32

7,17
4,72
7,85
0,33

7,39
4,86
7,96
0,34

7,61
5,00
7,50
0,35

TOTAL

23,39

19,65

19,65

19,65

19,65

20,06

20,54

20,46

Inversiones en exploraciones y desarrollo

3,73

1,76

1,09

1,09

1,05

1,15

1,36

0,77

Cash Cost neto

19,65

17,89

18,56

18,56

18,60

18,92

19,18

19,69

MSc. Carlos Retegui Ordoez - Consultor Intercade

38

RESUMEN INVERSIONES 2008

Descripcin
Mina
Geologa
Medio Ambiente
Planta
Mantenimiento
Sistema de Informamacin
Seguridad
Administracin
Total

US$
5.700
449
2.897
3.960
3.314
0
91
2.251
18.662

%
31%
2%
16%
21%
18%
0%
0,5%
12%
100%

MSc. Carlos Retegui Ordoez - Consultor Intercade

INTERCADE
CONSULTANCY & TRAINING

www.intercade.org

20
39

RESUMEN DE INVERSIONES 2008 - 2012

Descripcin

US$
37.390
449
12.427
6.610
28.504
0
91
2.251
87.721

Mina
Geologa
Medio Ambiente
Planta
Mantenimiento
Sistema de Informacin
Seguridad
Administracin
Total

%
43%
1%
14%
8%
32%
0%
0,1%
3%
100%

MSc. Carlos Retegui Ordoez - Consultor Intercade

40

PRODUCCION POR IZAJE


Pique
Picasso
Nv 0

Zona Sur

Estado actual:
14*8*20*0.95=2100 TPD
Estado anterior:
22*10*20*0.95=4100TPD

Zona Norte

Mejoras en el Pique
25*11*20*0.95=5200 TPD

Nv -970

Nv -1170
Nv -1280
Profundizacin Zona Sur
19*11*20*0.95=3900 TPD

MSc. Carlos Retegui Ordoez - Consultor Intercade

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