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Analyst View // Carlo Velten

Crisp Research 2014







Co-Location Die Hidden Champions im
Cloud-Business

Analyst View

Autor: Carlo Velten, Senior Analyst

Datum: 01.07.2014
Tags: Cloud Computing, Co-Location, RZ-Infrastruktur






Analyst View // Carlo Velten
Crisp Research 2014
Es wird viel diskutiert ber die Standorte von Cloud
Service Providern und deren Rechenzentren. ber
diejenigen Anbieter, die RZ-Infrastruktur und
Connectivity bereitstellen wird dagegen wenig
gesprochen. Dabei sind die sogenannten Co-Lo-Provider
lngst ein elementarer Standortfaktor. Doch welche
Strategien verfolgen eShelter, Equinix, Interxion und Co.
in Deutschland? Und welche Relevanz hat Co-Location
fr die Cloud-Planungen der CIOs groer Unternehmen?

Langfristige Investitionen erfordern langfristige Planbarkeit.
Nimmt man die Investitionen bzw. den Flchenausbau der Co-
Location Provider in Europa und speziell Deutschland als
Gradmesser, haben wir den groen Teil des Cloud-Hypes wohl
noch vor uns. So haben Equinix, Interxion, eShelter & Co. ihre
Rechenzentrumskapazitten in den letzten 24 Monaten um rund
25% ausgebaut. Derzeit stehen ber 120.000qm an reservierter
Flche fr den weiteren Ausbau an Rechenzentrumsflche in
Deutschland bereit. Und das trotz hoher Stromkosten und
steigender Immobilienpreise. Der Trend hin zur Auslagerung von
IT-Infrastruktur in externe Lokationen und Cloud Computing
haben den Co-Location Providern eine Sonderkondition beschert.
Da aber allein der Betrieb von Rechenzentrumsflche (immer
Strom, immer sicher, immer khl)
1
langfristig nur wenig
Differenzierungsmerkmale bietet, arbeiten die fhrenden Co-
Location Provider an der Weiterentwicklung ihres
Dienstleistungsportfolios hin zum Cloud Platform-Anbieter.

1
Zitat vom Geschftsfhrer eines Co-Location Providers zur Beschreibung des
Geschftsmodells




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Welche Mglichkeiten dies fr CIOs und Cloud Service Provider
bietet, soll im Folgenden diskutiert werden.




Die Mehrheit der heutigen Co-Location und Housing Provider hat
ihren Ursprung Ende der 90er Jahre. In Zeiten des Internet-Booms
waren seitens der Internetfirmen neue Rechenzentrumsstandorte
und Peering Points gefragt, um die eigenen Dienste schnell zu den
Anwendern zu bringen, ohne eigene Rechenzentren bauen und
betreiben zu mssen. Die Co-Location Provider erfllen dabei zwei
grundlegende konomische Funktionen:
Sie reduzieren das Investitionsrisiko fr Service Provider
und Unternehmensanwender und schaffen zudem
Knotenpunkte (Hubs) fr den Datenaustausch zwischen
den Teilnehmern. Somit lassen sich gegenber dem Aufbau,
Anbindung und Betrieb eigener Rechenzentren am
Unternehmensstandort die Verbindungskosten und
Latenzen meist deutlich reduzieren.
Zudem schafft das Netzwerk an Co-Location-Standorten der
verschiedenen Anbieter ein vollkommen neues Niveau an
Flexibilitt fr den Aufbau an IT-Infrastrukturen. Um nah
am Kunden zu sein, mssen Unternehmen oder Service
Provider keine eigenen Rechenzentren mehr bauen oder
ihre IT-Infrastrukturen in die Hnde eines Managed Service
Providers bergeben. Sie knnen diese relativ einfach bei
einem Co-Location Provider einchecken und dann je nach
Wunsch selbst betreiben oder betreiben lassen.
Co-Location Schneller Aufstieg
einer kapitalintensiven Branche




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In den letzten 5 Jahren haben die Co-Location Provider von zwei
Trends mageblich profitiert. So bauen einerseits groe
Anwenderunternehmen ihre Infrastrukturen fr Back-Up und
Recovery nicht mehr in eigenen Rechenzentren, sondern vermehrt
in Co-Location-Standorten auf. Andererseits scheuen viele Cloud
Service Provider den Aufbau eigener Rechenzentren, da die
Nachfrage der letzten Jahre die Kapital- und Betriebskosten noch
nicht deckte. Selbst viele der groen Cloud Service Provider wie
Microsoft, Amazon oder Google setzen in Europa auf das Co-
Location-Modell, um ohne hohe Kapitalbindung ihre
Infrastrukturen skalieren und der Nachfrage anpassen zu knnen.
Fr auslndische Provider stellen die Co-Location-Standorte den
infrastrukturseitigen Brckenkopf in Deutschland dar.

Das freut auch die Investoren. So haben die meisten Co-Location-
Provider in Europa keine Probleme die teils immensen
Investitionen in Flchen, Erschlieung und Rechenzentrumsbau zu
stemmen. So wurden allein im Jahr 2013 ber 200 Millionen Euro
in neue Co-Location Standorte in Deutschland investiert. Die
bewirtschaftete Gesamtflche betrgt derzeit rund 420.000 qm.
Auch wenn hohe Stromkosten den Standort Deutschland
gegenber anderen europischen Standorten benachteiligen, so
geht Crisp Research auch in den kommenden Jahren vom einem
kontinuierlichen Umsatzwachstum von 8-12% aus. Dieses
Wachstum wird getragen vom generellen Outsourcing- und Cloud-
Trend sowie der Tatsache, dass immer mehr auslndische Provider
lernen, dass deutsche Mittelstands- und Grokunden gerne aus
deutschen Rechenzentrumsstandorten beliefert werden wollen.
Hinzu kommt, dass fr die performante Auslieferung breitbandiger
Co-Location Heimliche Gewinner
im Cloud Make-or-Buy-Spiel




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Inhalte Rechenzentrumsstandorte an kundennahen
Knotenpunkten teils unausweichlich sind.





Innerhalb der letzten Jahre hat sich das Co-Location Geschft
deutlich weiterentwickelt. Aus dem relativ vorhersagbaren
Vermietungsgeschft (RZ bauen Flche vermieten) ist ein
Rennen um den Aufbau dynamischer kosysteme geworden. Denn
lngst liegt der Wert eines Co-Location Providers nicht mehr nur
im Preis pro Megawatt bzw. Flche. Viel entscheidender ist fr
viele Kunden mittlerweile, mit welchen anderen Partnern oder
Service Providern man sich in den jeweiligen
Rechenzentrumsstandorten und Netzen verbinden kann. In einer
Welt der hybriden Cloud- und IT-Umgebungen spielt die Nhe
(Stichwort Latenz) und Connectivity zu anderen Providern eine
wesentliche Rolle. So bieten ausgewhlte Co-Location Provider wie
z.B. Equinix, eShelter oder Interxion direkte
Netzwerkverbindungen im Bereich von 100 GBit/s mit Cloud
Access-Partner wie z.B. eunetworks aus ihren deutschen RZ-
Standorten in die Cloud-Rechenzentren von Amazon AWS in
Irland. So knnen Anwenderunternehmen sichere und
breitbandige Verbindungen auch mit Public Clouds aufbauen, die
vorher nur ber eine einfache Internetverbindung erreichbar
waren. Dies schafft neue Mglichkeiten und bringt auch die Cloud
Service Provider in den lokalen Hubs Frankfurt, Mnchen und
Kln/Dsseldorf nher zusammen.

Vom Rack-Hotel zum Cloud-Hub
Wettbewerbsstrategien der Co-
Location Provider




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Um in den kommenden Jahren ein mglichst breites Portfolio an
Peering-Partnerschaften und neuen Connectivity- und Plattform-
Services anbieten zu knnen, liefern sich die unterschiedlichen
Provider derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die interessantesten
Partner und pfiffigsten Hub-Konzepte. So bietet Interxion den
Partnern seines Cloud Hubs und potenziellen Kunden auch
komplette Cloud Test Labs an, die aus Proof-of-Concept-
Umgebungen bereitstellen, die in den Rechenzentren getestet und
mit den eigenen Anforderungen abgeglichen werden knnen.
Equinix hat sein Ecosystem krzlich um einen Marktplatz erweitert
hat, auf dem Nutzer Cloud-Services auswhlen knnen, die Teil des
Equinix-Netzwerkes sind.



Fr Anwender wirkt sich positiv aus, dass die Co-Location Provider
trotz des intensiven Wettbewerbs einerseits, untereinander
kooperieren und ihre Infrastrukturen und Standorte miteinander
vernetzen. So verbindet eunetworks im Rahmen des Projektes
Frankfurt DC Direct Connect derzeit schon 10 Rechenzentren
von 4 Co-Location Providern im Raum Frankfurt in einem sicheren
und hochperformanten Netz (4-16G Fibre Channel und 10-100G
Ethernet) mit direktem Zugang zum DE-CIX dem weltweit




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grten Internetknoten. An der Umsetzung dieses
kundenorientierten Kooperationsmodells hat vor allem der
Verband Digitalhub Frankfurt RheinMain e.V. einen groen
Beitrag. Er bringt die Infrastruktur-Anbieter an einem Tisch und
setzt sich fr bessere Rahmenbedingungen zum Bau und Betrieb
von Rechenzentren in Deutschland ein. Dies ist angesichts der
ambitionierten Ziele der Bundesregierung im Rahmen ihrer
Digitalen Agenda auch bitter ntig. Denn trotz aller
Sonntagsreden verkennt die Politik derzeit noch die langfristigen
Auswirkungen der Ansiedlung bzw. Abwanderung von
Rechenzentren. So ist vielen politischen Entscheidungstrgern
noch nicht bewusst, dass Datenschutz, Wertschpfung und
Besteuerung in der digitalen Wirtschaft elementar mit dem
Standort der Rechenzentren verknpft sind.




Auch wenn die Vorzeichen fr die Co-Location Provider auf
Wachstum stehen, gilt es einer Reihe von Herausforderungen zu
begegnen. So sollten die Anliegen der Branche in Berlin mehr
Gehr finden. Auch die Umsetzung der Cloud-Hub und Cloud-
Ecosystem-Strategien steht bei den meisten Co-Location
Providern noch ganz am Anfang. Hinzu kommt, dass man sich
mittel- und langfristig noch strker in die Situation der CIOs und
deren RZ-Leiter hineinversetzen muss. Deren Agenda wird in den
kommenden 2 Jahren nicht nur von den Klassikern Hybrid Cloud
und Enterprise Mobility bestimmt. Hinzu werden neue Themen
wie
Ausblick Vorbereitung auf
Openstack, SDN und DevOps





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Openstack, SDN, Open Compute und DevOps treten, die die
bestehenden IT-Betriebs- und Rechenzentrumskonzepte tchtig
durcheinander wirbeln werden.






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Crisp Research 2014
Dr. Carlo Velten ist Managing Director des IT-
Research- und Beratungsunternehmens Crisp
Research. Seit ber 15 Jahren bert Carlo Velten
als IT-Analyst namhafte Technologieunternehmen
in Marketing- und Strategiefragen. Seine Schwerpunktthemen sind
Cloud Strategy & Economics, Data Center Innovation und Digital
Business Transformation. Zuvor leitete er 8 Jahre lang gemeinsam
mit Steve Janata bei der Experton Group die Cloud Computing &
Innovation Practice und war Initiator des Cloud Vendor
Benchmark. Davor war Carlo Velten verantwortlicher Senior
Analyst bei der TechConsult und dort fr die Theman Open Source
und Web Computing verantwortlich. Dr. Carlo Velten ist
Jurymitglied bei den Best-in-Cloud-Awards und engagiert sich
im Branchenverband BITKOM. Als Business Angel untersttzt er
junge Startups und ist politisch als Vorstand des Managerkreises
der Friedrich Ebert Stiftung aktiv.

Dr. Carlo Velten, Senior Analyst & Managing Director
carlo.velten@crisp-research.com
https://www.xing.com/profiles/Carlo_Velten

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Crisp Research ist ein europisches IT-Research- und
Beratungsunternehmen. Mit einem Team erfahrener Analysten,
Berater und Software-Entwickler bewertet Crisp Research aktuelle
und kommende Technologie- und Markttrends. Crisp Research
untersttzt IT-Anbieter in Strategie-, Contentmarketing- und
Vertriebsfragen.

Cloud Computing und Digital Business Transformation sind die
Themenschwerpunkte von Crisp Research. Wir verfgen in
unseren Crisp Labs ber ein internes Software-Developer Team
und testen aktuelle Cloud Services und Produkte unter Live-
Bedingungen.


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ber Crisp Research




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