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ndice
1.- Definicin del sector econmico
2.- Anlisis y justificacin del sector econmico
3.- Mapa de potencialidades 3
4.- Anlisis del patrimonio y/o infraestructura 5
5.- Anlisis de grupo de inters
6.- Tendencias sectoriales 7
7.- Anlisis de la oferta y demanda 14
8.- Anlisis de los puntos fuertes y dbiles 15
9.- Las cuentas nacionales por sectores
10.- Ejes de desarrollo
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INTRODUCCIN
El sector de la construccin en el Per es esencial para lograr mejorar el
bienestar de la comunidad y el desarrollo econmico de la sociedad,
especialmente cuando el concepto de construccin relaciona estructuras,
terrenos y servicios bsicos que beneficien a los habitantes.

Este sector, por diversas razones, es uno de los que generan mayores
crecimientos en la produccin y el consumo de los peruanos. Su evolucin
constituye uno de los principales indicadores econmicos para la valoracin de
la actividad econmica en el corto y mediano plazo, debido a que las
fluctuaciones del sector constructor estn muy asociadas al ciclo econmico.

La vivienda de inters social por ejemplo es un rengln importante en el sector
de la construccin, pues con esta se intenta cubrir el dficit habitacional
originado por la baja oferta de vivienda que es muy difcil de conseguir para los
estratos ms bajos de la poblacin.

Es documento busca mostrar como se encuentra conformado el sector, la
construccin de las principales carreteras, puentes, y vas de acceso que
comunican nuestro pas, con el fin de fomentar y aumentar el desarrollo
econmico, ligado a variables macroeconmicas como el consumo, comercio
exterior, inflacin, entre otras.

De esta forma se pretende mostrar cuando nace el sector, como se encuentra
conformado, sus bajas y altas temporadas, sus complicaciones y dems
factores que inciden en el desarrollo del sector como parte de la economa.
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SECTOR CONSTRUCCIN

Sector construccin habra crecido 21,5% en julio
Se estima que en julio del 2012 el sector construccin se habra expandido
21,5%, impulsado por el avance del consumo interno de cemento (23,2% de
crecimiento), ante la mayor inversin en el sector privado y los gobiernos
regionales. Entre los principales proyectos de infraestructura tenemos la
continuacin del proyecto especial del Tren Elctrico Lnea 1, tramo 2, y las
obras para el transporte urbano (mejoramiento de la Av. Nstor Gambetta
Callao, construccin de la interconexin vial II etapa con la carretera
panamericana, entre otras). Este resultado considera el efecto estadstico de
comparar los resultados actuales con la base singularmente baja registrada en
julio del 2011, explicada por la culminacin de obras de gran envergadura, el
cambio de mando de los gobiernos locales y regionales, y 2 das menos de
actividad econmica (a diferencia de julio del 2012, donde los feriados por
fiestas patrias coincidieron con el fin de semana).
En junio del 2012 el sector construccin avanz 20,6% -tasa ms alta desde
noviembre del 2010- explicado por una mayor demanda del sector privado
(sobretodo minero), pblico (inversin en las regiones), y de autoconstruccin.
El dinamismo del mes fue resultado del crecimiento del consumo interno de
cemento (21%) y el avance fsico de obras (9,5%).
En el primer semestre del 2012, el sector construccin acumul un avance de
14,7% interanual, como resultado del mayor consumo interno de cemento
(15,5%); aunque atenuado levemente por el retroceso del avance fsico de
obras (-0,6%).
En julio, el ndice de precios de los materiales de construccin present una
ligera cada mensual de 0,7%, explicado principalmente por: (i) la disminucin
en el precio del rubro metlicos (-3,2%), (ii) la cada del rubro accesorios
plsticos y suministros elctricos (-0,5%), (iii) la cada en los precios del rubro
agregados (-0,3%), y (iv) menores precios en el rubro de ladrillos (-0,2%). En
trminos interanuales, los precios de materiales de construccin cayeron 1,2%,
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comportamiento determinado por la cada de los precios del rubro metlicos (-
11%), atenuado en parte por el alza de los precios del grupo de maylicas y
mosaicos (6,2%), agregados (2,6%), ladrillos (2%) y maderas (1,5%).

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3.- MAPA DE PONTECIALIDADES
3.1.- Oportunidades
El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento ha transferido ms de
S/. 530 millones para la ejecucin de 380 proyectos. Las regiones con mayor
ejecucin de obras son: Cajamarca con 68 proyectos y con un monto de
transferencia de S/. 68,5 millones, Lima con 45 proyectos (S/. 55 millones),
Ancash con 31 proyectos (S/. 64 millones), Loreto con 28 proyectos (S/. 82
millones) y Ayacucho con 26 proyectos (S/. 16 millones).
El gerente general del fondo Mivivienda, Gerardo Freiberg anunci que se
lanzar la primera emisin de bonos corporativos por US$ 500 millones,
aprovechando la buena imagen que tiene nuestro pas en el exterior y ante la
necesidad de mayores recursos para ampliar su oferta de crditos para
viviendas sociales.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones prev dejar listos a los
siguientes gobiernos los estudios de ingeniera para el desarrollo de las lneas
restantes del Tren Elctrico de Lima, de tal forma que los prximos gobiernos
simplemente convoquen a los procesos de concesin para construir tales rutas
del Metro.
La construccin del nuevo puente Macar, ubicado en la provincia piurana de
Ayabaca, en el lmite con Loja, Ecuador, tiene un avance del 92%, inform el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Esta obra permitir
fortalecer la integracin Per-Ecuador y ser una va de desarrollo econmica y
social, que mejorar las condiciones de acceso y transitabilidad de la
poblacin.
El grupo inmobiliario Centenario prepara un megaproyecto de venta de lotes en
Piura, donde se invertirn US$ 8 millones en la primera etapa de Urb. Las
Palmeras.El jefe de ventas precis que se vendern lotes habilitados con reas
comunes, params de 3.000 familias. La empresa desarrollara cuatro
proyectos ms en el norte ysur del pas.
En agosto se present el Sistema de Informacin de Obras Pblicas
(INFObras), elcual permitir a los ciudadanos realizar el monitoreo, seguimiento
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y supervisin de lasobras pblicas en tiempo real. El INFObras fue desarrollado
con el apoyo de laCooperacin Alemana para el Desarrollo (GIZ).
3.2.- Riesgos
El mercado de oficinas B est abandonado por las inmobiliarias. La oferta de
oficinasprime se aceler y super a la demanda; sin embargo, segn Csar
Crdenas, gerentecomercial de La Muralla Inversiones Inmobiliarias, advirti
que el problema es la faltade cobertura en el mercado de oficinas B. Las
inmobiliarias se dirigen principalmenteal segmento A pero hay espacio para
crecer en oficinas B, pudindose desarrollar endistritos como Lince, San Miguel
y Barranco.
Mafias de construccin civil logran impunidad con falsos sindicatos.
Estasagrupaciones no son investigadas por el Ministerio de Trabajo debido a
que no sesolicita informacin de sus antecedentes. En lo que va del ao se han
intervenido a 31bandas, pero la polica y la fiscala solo denunciaron a 14 de
ellas por falta de pruebas.De este nmero de casos, la mitad fue desestimada
por el Poder Judicial.
Cinco de cada 100 viviendas estn aseguradas contra terremoto. La demanda
deseguros para viviendas, se han ms que duplicado en los ltimos cinco aos,
anunciAlex Soto, apoderado de Nuevos Productos de La Positiva Seguros.
Estim que a nivelnacional hay alrededor de 4 millones de viviendas (entre
casas y departamentos) queestn en condiciones de comprar una pliza de
seguros contra terremotos. Sinembargo, solo 200 mil de estas cuentan con
algn tipo de seguro. Por su parte, RimacSeguros indic que la penetracin de
seguros domiciliario es muy baja (menor al 2%del PBI), aunque en aumento.

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4.- ANALISIS DEL PATRIMONIO Y/O INFRAESTRUCTURA
4.1 Distribucin Geogrfica de la Industria Cementera
El mercado peruano de cemento est formado por siete fabricantes que en
conjunto producen un promedio de 8,6 millones de TM de cemento al ao. A
ello se aade las importaciones de cemento, que provienen principalmente de
Centroamrica y China. Estas empresas son prcticamente las nicas
abastecedoras en los lugares donde operan. La distribucin por zonas es:
En el Norte:
Cementos Pacasmayo cubre la
demanda de las regiones del norte del
pas, mediante su planta de
produccin en Pacasmayo (La
Libertad), teniendo presencia en los
mercados de Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad, Cajamarca,
Ancash. Cementos Selva -subsidiaria
de Cementos Pacasmayo- cubre los
requerimientos de la zona nor oriental
del pas.
En el Centro:
Cementos Lima es la cementera lder
y cuenta con una ubicacin geogrfica
estratgica, debido a que su planta de produccin se ubica en el sur de Lima,
regin donde se vienen llevando a cabo los mayores proyectos de
infraestructura Cemento Andino, fundada en 1952, concentra su atencin en la
sierra y selva central del pas, su principal demandante es el sector minero.
Cabe destacar su participacin en el centro poblado de Condorcocha en Junn
en el 2010. Tanto Cementos Lima como Cemento Andino estn relacionadas al
grupo Rizo Patrn. En julio del 2012 Cementos Lima y Cemento Andino
concretaron la fusin por absorcin de ambas empresas, la cual entrar en
vigencia a partir de octubre dando origen a la nueva compaa: Unin Andina
de Cementos S.A.A. (Unacem) Caliza Cementos Inca viene operando en Lima
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desde el 2007, con el paso de los aos ha ganado mayor participacin e
inclusive planea ampliar su capacidad de produccin hasta 400 mil TM.
Asimismo, la mexicana CEMEX inicio sus operaciones comerciales en el
mercado peruano en el 2007 con importaciones que compiten en la zona centro
del pas.
En el Sur:
Cemento Yura se ubica en la regin Arequipa su rea de influencia se
encuentra en la costa sur y parte de la sierra sur. Durante el 2010 desarroll
proyectos de ampliacin y modernizacin de planta. Cementos Sur -subsidiaria
de Cementos Yura- ubicada en Puno, abastece a la zona alto andina del
sudeste del pas, as como a la zona de selva de la regin sur oriental.


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6.- TENDENCIAS SECTORIALES
6.1.- Consumo interno de cemento
En junio del 2012 el sector construccin se expandi 20,6% -tasa ms alta
desde noviembre del 2010- explicado por una mayor demanda en el sector
privado especialmente para infraestructura minera; mayor inversin pblica en
las regiones; y el dinamismo en el rubro de autoconstruccin. Asimismo, el
consumo interno de cemento avanz 21% respecto a similar mes del ao
anterior, sustentado en las obras de construccin como: (i) el Tren Elctrico
Lnea 01 tramo 2, (ii) proyectos mineros, (iii) centros comerciales, (iv) viviendas
(v) infraestructura vial.



6.2.- Viviendas en concreto
En junio del 2012 el sector construccin se expandi 20,6% -tasa ms alta
desde noviembre del 2010- explicado por una mayor demanda en el sector
privado especialmente para infraestructura minera; mayor inversin pblica en
las regiones; y el dinamismo en el rubro de autoconstruccin. Asimismo, el
consumo interno de cemento avanz 21% respecto a similar mes del ao
anterior, sustentado en las obras de construccin como: (i) el Tren Elctrico
Lnea 01 tramo 2, (ii) proyectos mineros, (iii) centros comerciales, (iv) viviendas
(v) infraestructura vial.
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6.3.- Despacho locales de cemento
En junio del 2012 el sector construccin se expandi 20,6% -tasa ms alta
desde noviembre del 2010- explicado por una mayor demanda en el sector
privado especialmente para infraestructura minera; mayor inversin pblica en
las regiones; y el dinamismo en el rubro de autoconstruccin. Asimismo, el
consumo interno de cemento avanz 21% respecto a similar mes del ao
anterior, sustentado en las obras de construccin como: (i) el Tren Elctrico
Lnea 01 tramo 2, (ii) proyectos mineros, (iii) centros comerciales, (iv) viviendas
(v) infraestructura vial.




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6.4.- Despacho totales por empresas
En junio de 2012 los despachos totales de cemento aumentaron 21,3% en
trminosinteranuales tras sumar 776,9 TM. Este resultado es producto de las
mayorescolocaciones de las empresas debido la reactivacin de las
inversiones pblicas y eldinamismo del sector tanto inmobiliario como de
autoconstruccin. Las cementeras quepresentaron mayor crecimiento
interanual en este mes fueron: Cementos Yura (47,3% decrecimiento),
Cementos del Sur (39,8%) y Cliza Cemento Inca (36,9%).
Los despachos totales tuvieron un crecimiento acumulado interanual de 16,5%
a junio,reflejo del dinamismo del rubro inmobiliario y autoconstruccin; ante el
alto dficit deviviendas y la reactivacin de la inversin pblica, tanto en
infraestructura urbana comovial, sobre todo en las regiones. A junio del 2012,
las empresas cementeras presentan uncrecimiento acumulado en sus
despachos de ms de 10%, a excepcin de Cementos Lima(8,7% de
crecimiento); sin embargo, esta cementera representa el 38% de los
despachostotales.


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Entre las principales obras que incrementaron el consumo interno de cemento
destacan:
i. Empresas mineras: unidades de produccin San Cristbal, Andaychagua,
Carahuacra, Marth Tnel y Pallancata, en Ayacucho.
ii. Construccin del Tren Elctrico Lnea 01, tramo 2.
iii. Construccin de centros comerciales: San Borja y El Agustino II, en El
Agustino.
iv. Construccin del reasentamiento de la nueva ciudad de Morococha y el
Proyecto de la nueva ciudad de Fuerabamba en Apurmac.
v. Construccin de vas pblicas: Av. Grau San Juan de Lurigancho y el paso
a desnivel de la Av. Javier Prado con Nicols Aylln
vi. Construccin de viviendas: Torres Begonias (San Isidro), Condominio Villa
Bonita IV (Callao), edificacin El Derby (Surco) y proyecto Puerta de Hierro
(Surco).
vii. Obras en la planta de produccin de Sulfato de Manganeso (Huaral) y en
Sudamericana de Fibra (Ventanilla).

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6.5.- Evolucin de los precios
En julio, el ndice de precios de los materiales de construccin present una
ligera cada mensual de 0,7%, explicado principalmente por: (i) la disminucin
en el precio del rubro metlicos (-3,2%) ante una mayor oferta y una
depreciacin del dlar, que impuls menores precios en productos como
varillas de construccin (-4%), alambrn (-3,3%) y planchas laminadas (LAF -
2,6% y LAC -1,8%), (ii) la cada del rubro accesorios plsticos y suministros
elctricos (-0,5%), debido a disminucin en los precios observados de los
cables de energa (-1%), cables telefnicos (-0,6%) y los tubos PVC (-0,3%),
(iii) el retroceso en los precios del rubro agregados (-0,3%), principalmente
piedra chancada de (-0,5%) y arena gruesa (-0,2%), y (iv) menores precios
en el rubro de ladrillos (-0,2%), principalmente en kingkong (-0,6%) y pandereta
(-0,3%).
En trminos interanuales, los precios de materiales de construccin cayeron
1,2% determinado por la menor cotizacin en el rubro metlicos (-11%),
aunque atenuado por el alza en los precios del grupo de maylicas y mosaicos
(6,2%), agregados (2,6%), ladrillos (2%) y maderas (1,5%). El retroceso de los
precios del rubro de metlicos se da en un contexto en donde las cotizaciones
internacionales de los minerales industriales (cobre, hierro y zinc) han
disminuido considerablemente tras las menores perspectivas de crecimiento de
los principales pases y bloques como China, EEUU y la zona euro. Lo que se
traduce a un cada del precio de importacin de los productos que componen el
rubro metlico como varillas y planchas.




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6.6.- Evolucin de ingresos
Ingresos en sector construccin crecieron 16,7% interanual en el periodo mayo
- julio
En el trimestre mvil mayo - julio 2012, la poblacin econmicamente activa
ocupada (PEA ocupada) de Lima Metropolitana que trabaja en el sector
construccin registr una cada interanual de 2,8%, sumando 315,8 mil
trabajadores. Esta cifra represent el 7% de la PEA ocupada total en Lima
Metropolitana.
En el mismo periodo, el ingreso promedio mensual del sector construccin de
Lima Metropolitana aument en 16,7% comparado con el mismo periodo del
ao anterior, alcanzando un promedio mensual de S/. 1.631,6 (soles
corrientes), nivel superior en 25,7% al ingreso promedio mensual de todos los
sectores de Lima Metropolitana (S/. 1.298,4). En trminos reales el ingreso
promedio mensual del sector construccin se expandi 12,4% en el mismo
periodo.












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6.7.- Colocaciones hipotecarias
Colocaciones hipotecarias se expandieron 23,2% en junio
En junio del 2012 los crditos hipotecarios para viviendas colocados por la
banca mltiple cerraron con un saldo de US$ 7.782 millones, registrando un
avance interanual de 23,2% y una variacin mensual de 1,3%; de este modo,
las colocaciones de crditos hipotecarios continan con la tendencia al alza.
Asimismo, los crditos en moneda nacional mostraron mayor dinamismo al
crecer 26,8%, mientras que en moneda extranjera aumentaron 19,7%,
explicado por la mejora del poder adquisitivo de las personas y la reduccin de
las tasas de inters tanto en moneda nacional como extranjera.
Se espera que este alto crecimiento se mantenga a lo largo del 2012 debido a
que existe una demanda muy importante de viviendas, pues la mayora de
proyectos que se construyen se vende muy rpidamente. Adicionalmente, en el
pas existe un enorme dficit de viviendas que alcanza los 2,2 millones;
necesitando cerrarse mediante la construccin de 150 a 200 mil viviendas
anuales, durante los prximos 10 aos.
La tasa de inters anual hipotecaria en moneda extranjera fue de 7,9% en julio,
mientras que la tasa en moneda nacional fue de 9,1%.



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6.8.- Inversin pblica
Inversin pblica en infraestructura sum S/. 1.399 millones en julio
En julio del 2012 la inversin pblica en infraestructura totaliz S/. 1.399
millones, lo que signific un aumento interanual de 0,5%, explicado por la
mayor inversin de los
gobiernos locales
(63,4%) y regionales
(26,3%), pese a la
contraccin en la
inversin del gobierno
central (-49,8%). Cabe
resaltar que el Gobierno
Local concentr el
52,1% del total de inversin para el referido mes, mayor a la participacin
registrada en el 2011 (32,1%), mientras que el Gobierno Central registr una
participacin de 24,7% y el Gobierno Regional el restante 23,2%.
El departamento de Cusco concentr el 13,3% de las inversiones en
infraestructura en el mes de julio, destacando las inversiones en concesiones
viales, rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Ollantaytambo
Quillabamba, desvo Sambaray Puente Echarti, adecuacin y mejoramiento
de infraestructura y equipamento en la I.E Clorinda Matto de Turner,
construccin de trochas carrozables y centros educativos. Le sigue Lima con
9,3% de participacin gracias al Tren Elctrico y las obras viales; Cajamarca
(8,5%), Ayacucho (7,1%), Ancash (6,8%) y Piura (5,4%), donde destacan la
rehabilitacin y mejoramiento de carreteras.
En trminos acumulados, la inversin en el primer semestre del 2012, sum S/.
8.419 millones, registrando un incremento interanual de 27,8% y presentando
un avance de 32% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Este
resultado, a pesar de ser una tasa de ejecucin baja, representa un mayor nivel
que el alcanzado el 2011 (25,9%).
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Ante la lenta ejecucin de la inversin pblica, el Poder Ejecutivo envi al
Congreso el Proyecto de Ley N 1400 para incentivar el gasto pblico y agilizar
el inicio de contratacin de bienes y servicios previstos para el ejercicio
2013.En agosto tambin se aprob el Presupuesto General de la Repblica
para el 2013, el cual se incrementar por encima del 10% respecto al 2012, y
priorizar los programas sociales, infraestructura, seguridad ciudadana y
defensa nacional, as como la ciencia y tecnologa

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8.- ANALISIS DE LOS PUNTOS FUERTES Y DEBILES
8.1.- Escenario Optimista
En el escenario optimista el
sector construccin podra
crecer hasta 15,8% en el
2012, lo que considera que el
consumo interno de cemento
avanzara 16,5% y el avance
fsico de obras 8%. Los
supuestos base del escenario
son la recuperacin de la
confianza de los inversionistas
privados ante la solucin de la
crisis de la Eurozona, abaratamiento de las importaciones de bienes de capital
e insumos para la construccin, y el mantenimiento de un fuerte impulso estatal
al desarrollo de infraestructura. Tambin influira positivamente el shock de
inversiones anunciado a finales de marzo por el Ministerio de Economa y
Finanzas (MEF) y Proinversin, que contempla la inversin de US$ 10 mil
millones para el perodo 2012 2013, bajo la consideracin que no se den
retrasos en la ejecucin.
8.2.- Escenario Esperado
En el escenario esperado el supuesto principal es la mayor cautela de los
inversionistas privados ante el menor dinamismo de la economa internacional
por la crisis de la Eurozona. El escenario tambin plantea el aumento de la
inversin pblica que buscar mitigar el impacto internacional desfavorable. En
este escenario el sector construccin crecera 13,9% en el 2012, explicado por
la mayor inversin pblica y privada que dinamizar la ejecucin de obras,
destacando el proyecto especial del Tren Elctrico Lnea 1, tramo 2, Va
Parque Rmac, obras de infraestructura vial y ejecucin de proyectos
inmobiliarios. En este escenario el consumo interno de cemento crecera
14,6%; mientras que el avance fsico de obras se expandira a la tasa de 5%,
debido al mayor presupuesto pblico en obras.
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8.3.- Escenario Pesimista
Este escenario supone que la crisis de la Eurozona empeora y que aumentan
las tensiones en medio oriente de modo que empieza una escalada del precio
del petrleo. Estos factores influirn negativamente en las economas del
mundo y por consiguiente en la economa peruana, resultando una de las
principales dificultades conseguir financiamiento a travs del sistema bancario
o de inversionistas extranjeros, afectando los proyectos del sector construccin.
En este escenario el sector construccin crecera 12,6% en el 2012,
correspondiendo al consumo interno de cemento un alza de 13,3% y al avance
fsico de obras 2%. Esta ltima variable se vera afectada por problemas de
gestin que demoraran la ejecucin de obras.