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Clovis Poggetti Jr
VP de Finanças e DRI
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1S13 1S14
129.334
149.098
74.573
95.813
VOLUME FINANCEIRO DE TRANSAÇÕES
Evolução
Semestral
(R$ milhões)
Crédito
Débito
Volume Financeiro não contempla as transações da Merchant E-Solutions, ou seja, trata-se do volume financeiro apenas do mercado doméstico.
203.907
244.912
20,1%
4
Evolução
Anual
(R$ milhões)
2012 2013
2011
2010
163.941
202.084
244.960
279.617
98.742
118.315
138.368
169.131
CAGR: 19,5%
383.329
448.748
320.399
262.683
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26,7%
22,9%
19,6%
12,4%
11,8%
14,3% 17,7%
23,3%
22,5%
17,9%
1T 2T 3T 4T
EVOLUÇÃO DO CRESCIMENTO DE VOLUME
FINANCEIRO
3
2012
2013
2014
Volume Financeiro não contempla as transações da Merchant E-Solutions, ou seja, trata-se do volume financeiro apenas do mercado doméstico

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1S13 1S14
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Evolução
Semestral
(R$ milhões)
Receita Operacional Líquida
3.143,3
3.658,4
16,4%
4
2012
2013
Evolução
Anual
(R$ milhões)
CAGR: 19,0%
2011
2010
3.992,5
4.208,7
5.385,3
6.734,2
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2012 2013
495,8
849,3
267,6
409,1
ANTECIPAÇAO DE RECEBÍVEIS
1S13 1S14
Evolução
Semestral
(R$ milhões)
71,3%
5
52,9%
*Líquida do Custo de Captação
Receita bruta de antecipação de recebíveis Receita líquida de antecipação de recebíveis*
848,0
1.201,7
524,0
592,8
13,1%
41,7%
Evolução
Anual
(R$ milhões)
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1S13 1S14
44.1%
6
Prazo Médio 1S13 1S14
# Dias Úteis 43,1 39,4
# Dias Corridos 62,5 57,6
18.865
27.184
14,6
18,2
Evolução
Semestral
(R$ milhões)
Volume pré-pago Volume pré-pago como % do volume de crédito
INDICADORES ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS
2012
2013
Prazo
Médio
2010 2011 2012 2013
# Dias
Úteis
47,2 39,8 39,9 41,5
# Dias
Corridos
68,5 57,9 58,7 60,3
CAGR: 62.4%
2011 2010
10.340,1
15.407,5
26.409,3
44.286,2
6,3%
7,6%
10,8%
15,9%
-
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
35.000,0
40.000,0
45.000,0
50.000,0
0,0%
5,0%
10, 0%
15, 0%
20, 0%
25, 0%
Evolução
Anual
(R$ milhões)
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1S13 1S14
EBITDA
Evolução
Semestral
(R$ milhões)
13%
7
1.732,4
1.956,9
55,1
53,5
MARGEM EBITDA EBITDA
2012* 2013
CAGR: 11,7%
* O número de 2012 só foi impactado pela Merchant E-Solutions no 4T12
2.564,0
2.388,5
3.097,9
3.575,2
64,2%
56,8%
57,5%
53,1%
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
0,0%
10, 0%
20, 0%
30, 0%
40, 0%
50, 0%
60, 0%
70, 0%
80, 0%
90, 0%
100,0%
2011 2010
Evolução
Anual
(R$ milhões)
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1.266,4
1.602,8
LUCRO LÍQUIDO
1S13 1S14
Evolução
Semestral
(R$ milhões)
26,6%
8
40,3 43,8
MARGEM LÍQUIDA LUCRO LÍQUIDO
2012* 2013
Evolução
Anual
(R$ milhões)
CAGR: 13.5%
2011
2010
1.830,9 1.816,9
2.320,6
2.673,6
45,9%
43,2%
43,1%
39,7%
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
35, 0%
37, 0%
39, 0%
41, 0%
43, 0%
45, 0%
47, 0%
49, 0%
51, 0%
53, 0%
55, 0%
* O número de 2012 só foi impactado pela Merchant E-Solutions no 4T12
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DIRETORIA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Gabriel Mariotto
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
A visão de Big Data da Cielo foi estruturada alavancando sua base
robusta de informações do varejo com mais de 1,4 milhão de
pontos de venda ativos e 5 bilhões de transações ao ano
VISÃO GERAL DA CIELO EXEMPLOS DE INFORMAÇÕES CAPTURADAS
BANDEIRA
TIPO DE
TRANSAÇÃO
ESTABELECIMENTO
DATA
E HORA
CLIENTE
E EMISSOR
VALOR
Credenciadora líder no Brasil
e na América Latina
Presença em
99% dos municípios
brasileiros
Atuação nos
principais
setores da
economia
9% do PIB e 14%
do Consumo das
Famílias
Mais de 1,4 milhão
de pontos de venda
ativos
5 bilhões
de transações
de venda
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
Informações transacionais de todos os
cartões que realizam compras em
máquinas da Cielo
Informações capturadas em
mais de 1,4 milhão de pontos de venda
credenciados à Cielo, com detalhamento
ao nível de transação
INFORMAÇÕES PODEROSAS DE PERFIL DE COMPRA,
NAS VISÕES DE OFERTA E DEMANDA
*Apresentadas de forma agregada. Não é possível identificar nenhum lojista ou consumidor individualmente.
Informações transacionais geram uma poderosa
base para a Cielo, sem igual no mercado
OFERTA
DEMANDA
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
Crescimento Junho/2014 [Ano vs Ano anterior]
%
NORTE CENTRO OESTE NORDESTE SUL SUDESTE
ICVA JUNHO/2014: Resultado Regional
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
-0,5
7,5
1,1
9,4
1,4
10,0
3,9
8,6
4,3
11,3
D
e
f
l
a
c
i
o
n
a
d
o

N
o
m
i
n
a
l

D
e
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c
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n
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d
o

N
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m
i
n
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l

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l

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n
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l

D
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f
l
a
c
i
o
n
a
d
o

N
o
m
i
n
a
l

SUPER / HIPER
ICVA JUNHO/2014: Resultado Setorial
Crescimento Junho/2014 [Ano vs Ano anterior]
%
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
DROGARIAS E
FARMÁCIAS
ALIMENTÍCIO
ESPECIALIZADO
ALIMENTAÇÃO
BARES E REST.
VESTUÁRIO
LOJAS DE
DEPARTAMENTO
MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO
TURISMO
6,8
-3,4
4,8
-2,7
2,0
-1,9
4,6
2,1
12,4
8,2
14,9
9,9
13,3
10,4
14,9
D
e
f
l
a
c
i
o
n
a
d
o

-12,8
N
o
m
i
n
a
l

D
e
f
l
a
c
i
o
n
a
d
o

N
o
m
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n
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l

D
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n
a
d
o

N
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D
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l
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c
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n
a
d
o

N
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i
n
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l

D
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l
a
c
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n
a
d
o

N
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l

D
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l
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c
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n
a
d
o

N
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a
l

D
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l
a
c
i
o
n
a
d
o

N
o
m
i
n
a
l

D
e
f
l
a
c
i
o
n
a
d
o

N
o
m
i
n
a
l

Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
Ticket médio
‘13 [R$]
67%
4%
8%
21%
Grande
Médio Muito Grande Pequeno
7%
3%
20%
70%
30%
12%
5%
52%
70%
6%
22%
2% 1%
8%
58%
33%
21%
0%
66%
13%
Distribuição de
faturamento por
porte de loja ‘13
Crescimento
faturamento ‘13
VISÃO OFERTA
ESPÍRITO
SANTO
CIELO SETORIAL – DEGUSTAÇÃO
2
Setor de Vestuário
VITÓRIA BAIRRO
PRAIA DO
CANTO
SHOPPING
ESPECÍFICO
REGIÃO
SUDESTE
BRASIL
8,3
%
T
o
t
a
l

V
e
s
t
u
á
r
i
o

7,3
%
7,2
%
4,7
%
6,5
%
6,6
%
225

193

156

133

133

136

T
o
t
a
l

V
e
s
t
u
á
r
i
o

Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
VITÓRIA
25%
53% 54%
Vestuário Total
17%
5%
16%
24%
6%
Distribuição de
faturamento por
faixa de renda ‘13
Share of wallet
Vestuário ‘13
VISÃO DEMANDA
2
Setor de Vestuário
Baixa renda Alta renda Altíssima renda Média renda
ESPÍRITO
SANTO
17%
64%
3%
63%
Vestuário Total
17%
3%
16%
17%
BAIRRO
PRAIA DO
CANTO
35%
41%
9%
39%
Vestuário Total
17%
10%
15%
33%
SHOPPING
ESPECÍFICO
27%
41%
8%
50%
Vestuário Total
17%
6%
17%
33%
CIELO SETORIAL – DEGUSTAÇÃO
21%
59%
4%
57%
Vestuário Total
18%
4%
18%
19%
BRASIL
22%
58%
3%
56%
Vestuário Total
18%
4%
18%
20%
REGIÃO
SUDESTE
60
%
22
%
18
%
17
%
13
%
13
%
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
2013 2012
#1
#2
#3
#4
...
RANK FATURAMENTO
C
l
i
e
n
t
e

DISTRIBUIÇÃO DE FATURAMENTO POR RENDA ‘13
64% 17% 19%
1%
Baixa Média Alta Altíssima
Seleção
de pares
Cliente
Vestuário
50% 22% 25% 3%
Seleção de pares
70%
Cliente Vestuário 81%
GRAU DE FIDELIZAÇÃO ‘13
TICKET MÉDIO ‘13
Seleção de pares
144
Cliente Vestuário
134
FREQUÊNCIA DE COMPRAS ‘13
63%
19%
1x / ano
2x / ano
3x / ano
>3x / ano
Seleção de
pares
7%
10%
Cliente
Vestuário
55%
19%
9%
17%
2,4x 2,0x
Média
SHARE OF WALLET EM VESTUÁRIO ‘13
40%
50%
Cliente
Vestuário
Outros
Seleção
de pares
10%
EX:. CLIENTE DO SETOR DE VESTUÁRIO
CRESCIMENTO DE FATURAMENTO [% YOY]
20%
16%
15%
27%
12%
42%
dez/13 jul/13 out/13
Seleção de pares
Cliente Vestuário
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
ANÁLISE PARA EXPANSÃO DE LOJAS
15
12
11
Região
A
Média
SP
Região
B
29
41
34
Média
SP
Região
B
Região
A
# lojas / 1.000
hab.
Concentração de lojas
Lojas
atuais
Focos expansão
Nulo
Baixo
Médio
Alto
Nível de
atrativida
de
Ticket médio [R$]
Média
SP
15%
Região
B
29%
Região
A
26%
Cresc. Receita ‘13
Região A
Região B
0 - 5
5 - 15
15 – 30
> 30
# lojas/
1.000 hab
Crescimento de receita ‘13
0 – 10 %
10 – 15 %
15 – 20 %
> 20%
< 0%
Avaliação de conjunto de métricas pode determinar as melhores regiões para expansão de lojas
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
ANÁLISE DE CONCORRÊNCIA DE UMA LOJA
POSTOS
CONCORRENTES
LOJAS OUTROS
SETORES
POSTO
AVALIADO
Posto
avaliado

COMPRA
34%
66% Concorrentes
Posto
avaliado
~70% das transações em raio de 2 km
~50% das transações em raio de 1 km

COMPRA
100%
BIG DATA
NA CIELO
Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo
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APLICATIVO
PAGAMENTO COM CELULAR
SOLUÇÃO DE PAGAMENTO SOLUÇÃO DE CAPTURA
LEITOR
DE CARTÃO
MOBILE PAYMENT
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