DESAFIOS PARA ARGENTINA

:
CLUSTERS - COMPETITIVIDAD - PYMES
Guillermo Acosta
21 de Octubre de 2005
Córdoba
¿ Qué es un cluster?
Es una concentración sectorial y/o geográfica
de empresas que se desempeñan en las
mismas actividades o en actividades
estrechamente relacionadas, con importantes
y acumulativas economías externas, de
aglomeración y de especialización y con la
posibilidad de llevar a cabo una acción
conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva.
Comprende también alianzas estratégicas de
empresas tanto para conquistar mercados
internos como externos.
Fuente: CEPAL
Algunos ejemplos
Emilia Romagna (Italia)
Baden Wurttumberg (Alemania)
Silicon Valley (Estados Unidos)
Ruta 128 (Estados Unidos)
Computación (Irlanda)
Electrónica (Escocia)
Calzado (Brasil)
Cerámica (Ecuador)
Electrónica y programación (India)
Instrumental quirúrgico simple (Pakistán)
Microelectrónica (Taiwán)
Fuente: CEPAL
¿Por qué se forman
los clusters?
Teoría de localización y de geografía económica
Teoría de los encadenamientos hacia atrás
(downstream) y hacia delante (upstream)
Teoría de la interacción y los distritos industriales
Modelo de Michael Porter
El caso de los recursos naturales
Fuente: CEPAL
¿Por qué se
forman los
clusters?
Teoría de localización y de geografía económica
Se aplica para aquellas actividades en las que el
peso relativo del costo de transporte en el costo final
es considerable. Son casos en los cuales las
interdependencias de la materia prima, el producto
procesado y los subproductos se manejan más
fácilmente en una sola ubicación.
Ejemplo: las productoras de acero y las siderúrgicas.
Fuente: CEPAL
¿Por qué se
forman los
clusters?
Teoría de los encadenamientos hacia atrás (downstream) y hacia delante
(upstream)
Se basa en mostrar cómo y cuándo la producción de
un sector es suficiente para satisfacer el umbral
mínimo o la escala mínima necesaria para hacer
atractiva la inversión en otro sector que éste
abastece (encadenamiento hacia adelante) o
procesa (hacia atrás). Los primeros dependen tanto
de factores de demanda como de su relación con
factores tecnológicos y productivos. Los segundos
dependen en forma importante de la similitud
tecnológica entre la actividad extractiva y la de
procesamiento.
Fuente: CEPAL
¿Por qué se
forman los
clusters?
Teoría de la interacción y los distritos industriales
La interacción da lugar a “juegos repetitivos” que elevan
la confianza y reducen, por ende, los costos de
transacción y de coordinación. Asimismo, la interacción
acelera la difusión del conocimiento y la innovación,
constituyendo todo esto un bien social internalizado por
todo el conjunto de empresas del distrito.
Fuente: CEPAL
¿Por qué se
forman los
clusters?
Modelo de Michael Porter
Sostiene que la diversidad e intensidad de las relaciones
funcionales entre empresas explican la formación de un
complejo productivo y su grado de madurez. Estas
relaciones se basan en cuatro pilares fundamentales,
competencia entre empresas de la misma actividad;
relaciones con sus proveedores de insumos y factores
especializados, actividades de apoyo y productores de
bienes complementarios.
Se propone que los complejos productivos se dan tanto en
torno a recursos naturales como a actividades basadas en
el aprendizaje y el conocimiento (telecomunicaciones,
computación y electrónica).
Fuente: CEPAL
¿Por qué se
forman los
clusters?
El caso de los recursos naturales
Explica el desarrollo a partir de impulsos
provenientes de la exportación de sus distintos
recursos naturales. Cada auge exportador da lugar a
una ola de inversiones de primer, segundo y tercer
grado, que no sólo multiplica el efecto exportador
inicial, sino que genera actividad económica cada
vez menos dependiente de ese efecto.
Fuente: CEPAL
¿En qué se asemejan cada
una de las variantes
teóricas?
Todas estas variantes teóricas comparten y sostienen que la
competitividad de la empresa es potenciada por la
competitividad del conjunto de empresas y actividades
que conforman el complejo al cual pertenecen. Esa mayor
competitividad deriva de importantes externalidades,
economías de aglomeración, derrames tecnológicos e
innovaciones que surgen de la intensa y repetida interacción
de las empresas y actividades que integran el complejo.
Fuente: CEPAL
¿Cómo se construye la
competitividad?
Apertura
Comercial
Sistema
Financiero
Mercado
Laboral
Instituciones
Gobierno
Infraestructura
Gerencia
Competitividad
Tecnología
Fuente: Levy
World Economic Forum -
Ranking de competitividad
América Latina
Índice
de
Competitividad
2004
Índice
de
Tecnología
2004
Chile 22 32
Uruguay 54 56
Colombia 64 68
Perú 67 71
Venezuela 85 70
Brasil 57 42
Bolivia 98 95
México 48 48
Argentina 74 57
Paraguay 100 91
La performance
competitiva de Argentina
e Índice de Tecnología
presentan valores mucho
menos promisorios que
sus pares.
Fuente: World Economic Forum
Instituciones Públicas
Estrategias Empresarias
Calidad del Entorno Corporativo
Índice de
Instituciones
Públicas
2004
América
Latina
Índice de
Entorno
Macroec. 2004
Chile 20 27
Uruguay 32 90
Colombia 61 66
Perú 58 68
Venezuela 91 98
Brasil 50 80
Bolivia 87 96
México 59 49
Argentina 79 94
Paraguay 98 101
América
Latina
Ranking de las
Operaciones y
Estrategias de
las empresas
Ranking de la
Calidad del
Entorno
Corporativo
Nacional
Chile 33 29
Uruguay 80 76
Colombia 58 61
Perú 77 74
Venezuela 82 91
Brasil 29 44
Bolivia 99 101
México 46 56
Argentina 68 78
Paraguay 98 96
Fuente: World Economic Forum
Una definicion de cluster
acorde a América Latina
Altenburg y Meyer-Stamer identifican tres tipos
ideales de clusters, cada uno de los cuales cuenta
con estructura, principios organizacionales,
trayectoria de desarrollo, oportunidades y factores
de riesgo bastante diferenciados. Para cada uno
de ellos es necesario implementar políticas a
medida.
Fuente: Altenburg y Meyer-Stamer
Una definición de cluster
acorde a América Latina
Clusters de sobrevivencia de micro y pequeñas empresas: bienes de baja
calidad para consumo doméstico; bajas barreras a la entrada. Sector informal,
con productividad y salarios menores a los de empresas medianas y grandes.
El grado de especialización y cooperación inter-fima es bajo.
Clusters de productores de avanzada diferenciados: prosperan en el
período de sustitución de importaciones y producen para el mercado
doméstico. Mix de empresas heterogéneo. La liberalización comercial los forzó
a hacer frente a la competencia internacional e implementar cambios
estructurales.
Clusters de corporaciones transnacionales: actividades tecnológicas de
mayor complejidad. Atienden el mercado nacional e internacional. Pueden
presentar escasa relación con las PyMEs e instituciones locales.
Fuente: Altenburg y Meyer-Stamer
El desarrollo de un cluster
Fase I Fase II Fase III Fase IV
1 - Exportación
2 – Insumos
3 - Maquinaria
4 – Ingenierías
Producción
Diseño del proyecto
Consultoría
Primer nivel de
procesamiento
Procesamiento más
especializado de
primer nivel
Segundo nivel de
procesamiento
Inversión en el exterior Recurso natural
en bruto
Importados
Importada
(reparación local)
Sustitución de
importaciones de
insumos principales
para mercado nacional
Exportación de
insumos
Semiimportada
Importado
importada
Producción bajo
licencia para mercado
nacional
Exportación de
maquinaria básica a
mercados menos
sofisticados,
desarrollo de equipos
más especializados
Exportación de
maquinaria de todo tipo
a mercados
sofisticados
Nacional
Parcialmente nacional
Parcialmente nacional
Nacional
Nacional
Nacional, salvo las
especialidades
Exportación
Fuente: CEPAL
El complejo forestal en Finlandia
Todas estas variantes
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1900 1920 1930 1950 1970 1996
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Productos
químicos
Máquinas para el
complejo forestal
Pulpa, cartón, papel
Troncos, maderas aserradas, madera terciada, muebles
Fuente: CEPAL
Otra forma de visualizar un
cluster
Proveedores de
Energía Eléctrica
y Combustibles
Industria
Química
Transporte
Nac. E Int´l
Industria de la Construcción,
Decoración y Afines
Exportación
Diseño
Artístico
Comercialización Turismo
CERAMICA
Cartoneras
Proveedores de
Accesorios
Explotación de
materias primas
Procesamiento y Distribución
de materias primas
Proveedores Internac.
de m.p y equipos
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RELACION FUERTE RELACION MODERADA RELACION DEBIL
Fuente: Levy
Trabajar en base a la metodología de CLUSTERS,
detectando sectores que permitan exportar valor
agregado aumentando el empleo local y estimulando el
crecimiento económico sostenible.
Los clusters
del Cono Sur
Fuente: Fundación producir conservando
Argentina
Proyecciones agrícolas
Las exportaciones esperadas del sector granario hablan por si
solas: 40 M de Ton de Granos, 8,3 M de Ton de Aceites y casi
30 M de Ton de Subproductos en 2010.
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Area Cosechada (En millones de hectáreas) Producción (En millones de toneladas)
Se confirma el horizonte de las 100 millones
de toneladas en el 2010, fruto de una
creciente productividad en mayores áreas.
El SECTOR CÁRNICO
EN EL MUNDO
Las carnes porcina y aviar se
presentan como una inmejorable
actividad dado el aumento en el
consumo per capita que ambas
han verificado.
El consumo per capita de carnes en el mundo
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Carne vacuna Carne aviar Carne porcina
Consumo
per capita
1964*
Cons. per
capita
2005*
Prod.
mundial
(M de
tons)
Prod.
Arg.
(En %)
7,5
0,6
5,9 Carne
porcina
26,8 93,5 -
Carne
vacuna
15 52,4 5,62%
Carne
aviar
16,5 57,4 1,72%
* Kilos equivalentes res con hueso
Fuente: IIE en base a USDA.
1964-
74
1974-
84
1984-
94
1994
-
2004
28,9
216,9
21,8 Carne
porcina
25,2 17,3 98,1
Carne
vacuna
29,6 69,2 15,4
Carne
aviar
210,7 194,4 56,0
Tasas de crecimiento del comercio exterior cárnico
100
600
1,100
1,600
2,100
2,600
3,100
3,600
4,100
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Carne vacuna
Carne aviar
Carne porcina
No sólo el consumo per capita aumenta, el
comercio internacional de carnes también crece
sostenidamente.
Crecimiento exportaciones estimado para 2005:
Carne vacuna: 7,7%
Carne aviar: 5,8%
Carne porcina: 2,5%
Las exportaciones cárnicas mundiales en volumen
El SECTOR CÁRNICO
EN EL MUNDO
Fuente: IIE en base a USDA.
Argentina y Brasil: Producción
(En miles de toneladas)
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Argenti na
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8,000
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Argenti na
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Carne Aviar
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Argenti na
Brasi l
Las crecientes producciones
cárnicas en Brasil denotan el
mayor aprovechamiento de esta
oportunidad.
En miles de
tons
Arg-2004 Arg-
2014
2.963 3.135
1.224
271
855
173
Brasil -
2004
Brasil-2014
Carne porcina 2.371 3.632
Carne vacuna 7.844 9.341
Carne aviar 8.283 10.453
El SECTOR CÁRNICO
EN EL MUNDO
Carne Porcina
Carne Vacuna
Fuente: IIE en base a USDA.
Producción Agrícola de Córdoba
RESULTADO DE LA CAMPAÑA 200405 - CÓRDOBA
Cultivo Producción
(Toneladas)
Var. Respecto
año anterior
Part. S Total
Nacional
Soja 10.725.013 29,6& 28,0%
Maíz 7.031.547 88% 36,1%
Trigo 1.991.610 7,6% 12,4%
Sorgo 917.917 42,2% 31,7%
Maní 453.397 75,4% 99%
Girasol 246.603 17% 6,8%
Total 21.366.086 42,6% 25,4%
En la provincia de Córdoba se destacó el gran crecimiento de la producción de maíz y
soja, convirtiéndose en el primer productor nacional de ésta oleaginosa.
Fuente: IIE en base a SAGPyA.
El Gasto Público en las
actividades rurales
País Participación
Gasto Público
Agrícola en el
PBI
Participación Gasto
Público Agrícola en
el Gasto
Consolidado
Argentina
Brasil
Paraguay
Chile
México
Bolivia
Uruguay 2,4% 7,5%
0,9% 0,2%
0,6%
0,7%
0,9%
1,2%
S/D
4,0%
3,9%
7,9%
4,5% 1,4%
La buena noticia es que un alto
porcentaje de lo que se gasta en
agro se dedica a Investigación
Científica y Extensión: 18%. En
este rubro Brasil gasta menos del
3% y Chile no llega al 1%.
Fomento agr. y
rural
39%
Gastos
Admnistrativos
12%
Investigación y
Extensión
18%
Patrimonio
Sanitario
31%
Fuente: FAO
Asia: el 45% de la
población mundial
El futuro de la demanda de
alimentos está en Asia
Los alimentos
producidos en el
Cono Sur
encontrarán un
destino seguro
en los gigantes
asiáticos.
Fuente: FAO.
Vinculaciones de los
derivados de la producción
de soja en la economía
La inserción de la
biotecnología
El Cluster Avícola:
Una oportunidad
de agregar valor
El cluster avícola representa
grandes oportunidades para
nuestro país
Fuente: CEPA.
Encadenamiento
productivo foresto-
industrial
Las ventajas comparativas de la región son evidentes
Fuente: Agencia de Desarrollo de Inversiones.
Encadenamiento productivo
foresto-industrial
Otro encadenamiento
productivo de importante
dinamismo es el sector
foresto-industrial.
Aquí se observa el caso
de Entre Ríos con
presencia de importantes
industrias: aserraderos,
tableros de madera,
muebles.
El cluster del olivo alcanzará records de producción y exportación
La vitivinicultura presenta un gran desafío
Vitivinicultura: Argentina debe agregar más valor y buscar el liderazgo del mercado
El arándano: un berry con gran potencial
Fuente: SAGPyA.
La cadena del Durazno en Nuevo Cuyo: exporta U$S 18,5 millones
Fuente: Instituto de Desarrollo Rural.
Argentina es el primer productor mundial de jojoba
Fuente: INTA Aimogasta e INDEC.
Turismo: América del Sur sólo cuenta con 4 arribos internacionales cada 100 habitantes
Fuente: OMT.
El turismo internacional en Argentina se duplicó en la última década
Fuente: OMT.
Fuente: Dirección de Promoción y Servicios Turísticos
Durante la temporada
estival 2004/05 llegaron
a Córdoba 3,78 millones
de turistas. Aumenta así
la afluencia turística un
7% con respecto a la
temporada anterior.
En Semana Santa, se
registraron 571.765
turistas en la provincia
de Córdoba.
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Vivienda
Hotel
Colonia
Campamento
Cantidad de pernoctaciones
De acuerdo a la modalidad de las
pernoctaciones, la vivienda sigue
siendo la más elegida. Los
hoteles, con un 18% de las
pernoctaciones también se
muestran importantes.
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3,78
El turismo en Córdoba
Encadenamiento productivo minero
Sector Acuícola de Chile:
Los ostiones
Producción de Ostiones
Exportaciones de Ostiones
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Tonel adas Preci o por Kg.
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20,000
25,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
T
o
n
e
l
a
d
a
s
La cría de ostiones de una actividad de gran crecimiento en la III y IV Región de Chile. Es un ejemplo de
Cadena de Valor.
Fuente: Serviccio Nacional de Pesca (Chile), Subsecretaría de Pesca (Chile) y Aqua.
Sector acuícola de Chile: Producción de salmónidos
Sector Acuícola de Chile:
Salmónidos
Fuente: Asociación de Industrias del Salmón.
Sector Acuícola de Chile: Las exportaciones de salmónidos casi duplican a las de carne bovina argentina
Sector Acuícola de Chile:
Salmónidos
Fuente: IIE en base a www.salmonchile.cl y SAGPyA.
La acuicultura como eje de integración
Sector Acuícola de Chile
Clusters y
Competitividad para las
PYMES
Tipo de
Producto
Exportado
por Empresa
Fuente: CEP
DESAFIOS PARA ARGENTINA:
CLUSTERS - COMPETITIVIDAD -PYMES
Guillermo Acosta
21 de Octubre de 2005
Córdoba