03/11/2008 - 16h23

Fusão Itaú-Unibanco cria maior grupo
do Hemisfério Sul; bancários temem
demissões
da Folha Online
O anúncio de fusão das operações da Itaúsa --empresa de participações do
grupo Itaú-- e do Unibanco foi bem recebido pelo mercado. O ministro Guido
Mantega (Fazenda) afirmou que o negócio fortalece o sistema financeiro do país,
enquanto especialistas destacaram o fato de o setor sair com mais capacidade
para expansão internacional. Por outro lado, bancários mencionam o temor de
que a fusão resulte em demissões, apesar de as instituições destacarem que as
bandeiras e agências continuam funcionando separadamente.
A fusão do Itaú e Unibanco formará o maior banco do país e o maior grupo
financeiro do Hemisfério Sul. Segundo comunicado divulgado pelos bancos, o
"valor de mercado fará com que ele [grupo] fique situado entre os 20 maiores do
mundo". "Trata-se de uma instituição financeira com a capacidade de competir no
cenário internacional com os grandes bancos mundiais", informaram as duas
empresas.
O total de ativos combinado é de mais de R$ 575 bilhões --contra R$ 403,5
bilhões do Banco do Brasil, e R$ 348,4 bilhões do Bradesco.
Ainda em comunicado, as instituições informaram que a fusão é resultado de 15
meses de negociação, ou seja, não foi fomentada pela crise financeira que abala
o mercado global.
Folha Imagem

Fusão do Itaú e Unibanco formará o maior banco do país e o maior do Hemisfério Sul
Para Jason Vieira, economista-chefe da UpTrend Consultoria, a fusão é uma
forma de enfrentar a crise, e não conseqüência dela. Segundo ele, no entanto, a
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conclusão do negócio pode ter sido precipitada pela turbulência provocada pela
fragilidade do sistema bancário e financeiro dos Estados Unidos.
"Do ponto de vista do valor de mercado, das ações, os bancos sofreram. É uma
maneira de enfrentar a crise no curto prazo. Não é reflexo da crise. O processo
de fusão é muito longo. Não é coisa de um mês", disse Vieira.
Já o economista-chefe da corretora Souza Barros, Clodoir Vieira, destaca que a
associação com o sexto maior banco do país deixa o Itaú isolado na posição de
maior banco nacional, ganhando escala para permitir um salto importante rumo
ao mercado internacional
Na avaliação do ministro da Fazenda, Guido Mantega, a fusão deve fortalecer o
sistema financeiro nacional e evitar problemas na liberação de crédito no país. "É
importante, pois solidifica os dois bancos. É normal que em um momento de
turbulência, de problemas internacionais do setor financeiro, você tenha um
movimento de fusões. São dois bancos tradicionais, dois bancos sólidos, que têm
uma atuação importante para a atividade econômica", afirmou.
Alan Marques/Folha Imagem

Guido Mantega diz que fusão do Itaú com Unibanco fortalece sistema financeiro
Mantega reconheceu que a fusão vai aumentar a concentração do sistema
financeiro nacional, mas afirmou que esse fator é positivo na medida em que
fortalece as instituições que atuam no país. "Vai mudar um pouco, mas não
muito, porque ele já é um setor concentrado. O importante é que essa
concentração vem no sentido de fortalecer o sistema financeiro", afirmou.
Após o anúncio, as ações dos dois bancos listadas na Bolsa de Valores
dispararam. Por volta das 16h10, os papéis do Unibanco subiam 8,44%, e os do
Itaú, 15,2%.
Temor
O maior temor de funcionários de bancos quando ocorre uma fusão é com
possíveis demissões, já que a sobreposição de operações e setores permite um
corte de gastos. Hoje, Itaú e Unibanco destacaram que os bancos continuarão a
operar separadamente, inclusive com manutenção de agências.
Sobre isso, o presidente da Federação dos Bancários da CUT (Central Única dos
Trabalhadores) do Estado de São Paulo, Sebastião Geraldo Cardozo, informou
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em nota que "vê com preocupação" a fusão, pois a formação do conglomerado
pode significar o corte de postos de trabalho.
A Contraf/CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro)
também se manifestou. "Uma operação desse tamanho nos causa muita
preocupação, uma vez que fusões anteriores do Itaú provocaram demissões de
trabalhadores. A Contraf/CUT e os sindicatos estão em alerta para tomar todas
as medidas possíveis para garantir os empregos e os direitos dos bancários",
destaca o secretário-geral da entidade, Carlos Cordeiro.
Segundo a Contraf, 80 mil bancários trabalham nos dois bancos, sendo 52 mil no
Itaú e 28 mil no Unibanco. O montante responde por quase 20% do número total
de bancários no país.
Fusão
A presidência do Conselho de Administração ficará a cargo de Pedro Moreira
Salles (pelo Unibanco) e o Presidente Executivo será Roberto Egydio Setubal
(pelo Itaú).
L. C. Leite/Folha Imagem

Fusão de Unibanco e Itaú estimula novas fusões e aquisições, diz analista
Para ser concretizada, a fusão ainda terá que ser aprovada pelo Banco Central e
por órgãos reguladores como a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e o Cade
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica) --o órgão ainda não foi
notificado e informou que não se manifestará.
Conforme as empresas, "nada muda operacionalmente neste momento" para os
clientes. "Todos continuarão a utilizar normalmente os diferentes canais de
atendimento, cheques, cartões e demais produtos e serviços."
Segundo o Itaú e o Unibanco, com a fusão dos dois bancos serão
aproximadamente 4.800 agências e postos de atendimento (representando 18%
da rede bancária) e 14,5 milhões de clientes de conta corrente (18% do
mercado). Em volume de crédito, representará 19% do sistema brasileiro, e em
total de depósitos, fundos e carteiras administradas atingirá 21%.
Conforme as duas instituições, as operações de cartões de crédito passam a
contemplar as empresas Itaucard, Unicard, Hipercard e Redecard.
No mercado de seguros, o novo grupo nasce com uma participação de 17% e de
24% em previdência. As operações Corporate (para empresas) vão somar mais
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de R$ 65 bilhões, com atendimento a mais de 2.000 grupos econômicos no
Brasil, conforme os dois bancos, que também informaram que o negócio de
Private Bank (gestão de grandes fortunas) será o maior da América Latina, com
aproximadamente R$ 90 bilhões de ativos sob gestão.
Mercado de ações
O acordo firmado entre as duas partes determina que os acionistas do Unibanco
migrarão para uma nova companhia que se chamará Itaú Unibanco Holding
Financeira, cujo controle "será compartilhado, entre a Itaúsa e os controladores
da Unibanco Holdings, por meio de holding não financeira a ser criada no âmbito
da reorganização."
As ações ordinárias do Unibanco e da Unibanco Holdings serão substituídas por
ações ordinárias da Itaú Unibanco Holding. Cada 1,1797 ação das duas
empresas virará 1 ação da Itaú Unibanco Holding. Já cada 1,7391 ação Unit do
Unibanco passará a valer 1 ação preferencial. Por sua vez, cada 3,4782 ações
preferenciais do Unibanco e da Unibanco Holdings valerão 1 preferencial da nova
empresa.
Endereço da página:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u463563.shtml
Links no texto:
anúncio de fusão das operações
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u463386.shtml
ministro Guido Mantega (Fazenda)
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u463476.shtml
demissões
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u463471.shtml
fusão do Itaú e Unibanco
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u463386.shtml

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Fusão do Itaú e Unibanco formará o maior banco do país e o maior do Hemisfério Sul
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Para Jason Vieira
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economista-chefe da corretora Souza Barros, Clodoir Vieira
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ministro da Fazenda, Guido Mantega
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Guido Mantega diz que fusão do Itaú com Unibanco fortalece sistema financeiro
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possíveis demissões
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http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u463448.shtml
Fusão de Unibanco e Itaú estimula novas fusões e aquisições, diz analista
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Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica)
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muda operacionalmente
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