Informe del Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA)
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Esta publicacin fue coordinada por Edwin Fernando Rojas, de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco del proyecto Dilogo poltico inclusivo e intercambio de experiencias, del programa Alianza para la Sociedad de la Informacin 2 (@LIS2), cofinanciado por la CEPAL y la Unin Europea, y ejecutado por la Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL.
El coordinador agradece a Valeria Jordn, Wilson Peres, Laura Palacios y Francisca Lira, funcionarios de la CEPAL, por su apoyo para la elaboracin del presente documento.
Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisin editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la organizacin.
Este documento se ha realizado con ayuda financiera de la Unin Europea. Las opiniones expresadas en el mismo no reflejan necesariamente la opinin oficial de la Unin Europea.
Esta publicacin puede descargarse en lnea en http://www.cepal.org/Socinfo.
LC/W.505 Copyright Naciones Unidas, noviembre de 2012. Todos los derechos reservados Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile.
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NDICE
Antecedentes ............................................................................................................................................................................. 5 La difusin de Internet y la banda ancha ....................................................................................................................... 7 Asequibilidad........................................................................................................................................................................... 13 Calidad........................................................................................................................................................................................ 15 Enlaces internacionales ...................................................................................................................................................... 17 Tendencias ............................................................................................................................................................................... 18
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ANTECEDENTES
Internet ha transformado y continuar transformando aceleradamente la economa y la sociedad. El uso transversal de esta tecnologa, particularmente de la banda ancha y sus aplicaciones, tiene efectos en el crecimiento econmico, la productividad del trabajo, el empleo y la calidad de vida de las personas. As, el paradigma digital es la fuerza motriz de una nueva revolucin industrial, que trae consigo cambios estructurales en los patrones de produccin. La masificacin y la adopcin de la banda ancha, basada en la interaccin de diversos activos complementarios (capacidades, dispositivos, aplicaciones digitales y redes de infraestructura), crean una dinmica que tiene un fuerte impacto positivo en el crecimiento econmico y la inclusin social. Trayectorias recientes, como la computacin en la nube, la analtica de grandes datos (big data analytics) y la computacin de alto desempeo indican que ese impacto en el desarrollo se incrementar, incorporando cada vez ms reas sociales y variables vinculadas a la sostenibilidad ambiental. El manejo de grandes cantidades de datos permite el desarrollo de redes inteligentes (smart grids) y aumentar la eficiencia energtica y de materiales en el uso de los recursos computacionales (green computing). Estudios para los pases avanzados estiman que un aumento de 10% de la penetracin de la banda ancha puede llegar a significar hasta un 2,5% de incremento de la tasa de crecimiento del PIB, mientras que, para los pases de Amrica Latina, ese impacto sera de slo 0,16% (vase el grfico 1).
Grfico 1 Estimaciones del impacto en la tasa de crecimiento del PIB de un aumento de 10% en la penetracin de la banda ancha (En porcentajes) 0,16 0,25 0,26 0,35 0,82 1,31 1,38 2,50 Katz (Amrica Latina) Koutroumpis (Reino Unido) Katz (Alemania) EIU (Nueva Zelanda) Gobierno de Australia Gobierno de Corea Qiang (Banco Mundial) Czernich (OCDE)
Fuente: V. Jordn, H. Galperin y W. Peres, Acelerando la revolucin digital: banda ancha para Amrica Latina y el Caribe, CEPAL-DIRSI, Santiago de Chile, 2010. 6
Esta diferencia es consecuencia de que el sistema de banda ancha opera con fuertes rendimientos a escala a partir de ciertos niveles de acceso y uso. Las potencialidades de esta tecnologa solo se optimizan en contextos en los que gran parte de la poblacin, las empresas, las agencias pblicas y las organizaciones de la sociedad civil acceden y hacen uso intensivo de la misma. El aumento del grado de digitalizacin tiene mejores resultados en los pases ms avanzados en la materia (vase el grfico 2). La diferencia entre estos y los pases emergentes radica tanto en el alcance de su infraestructura tecnolgica como en su acervo de capital humano y capacidades de utilizacin de las redes y aplicaciones electrnicas.
Grfico 2 Retornos a escala en la digitalizacin, segn grupos de pases
Fuente: R. Katz y P. Koutroumpis, Measuring Socio-Economic Digitization: A Paradigm Shift, 2012, y World Economic Forum Maximizing the Impact of Digitization, Global Information Technology Report, 2012. Nota: El nivel avanzado de digitalizacin se da, en general, en los pases desarrollados. En una etapa transicional, se encuentran pases del Medio Oriente, Europa oriental, el sudeste Asitico y algunos latinoamericanos como Chile, Uruguay, Argentina, Colombia y Mxico. En un nivel emergente, se ubican los pases africanos ms avanzados y algunas economas asiticas. Los pases menos desarrollados tienden a presentar un nivel de desarrollo limitado de la digitalizacin. La mayora de los pases latinoamericanos se encuentran en un nivel emergente o limitado.
La concrecin de las potencialidades abiertas por la computacin en la nube, el manejo y anlisis de grandes datos y la computacin de alto desempeo requiere de redes de transmisin de calidad, es decir veloces y con baja latencia. Las redes de banda ancha que soportan eficientemente a las aplicaciones avanzadas se transforman as en infraestructuras bsicas de la economa y la sociedad del futuro.
0,500 0,510 0,595 0,615 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Limitado Emergente Transicional Avanzado Contribucin al PIB si aumenta la digitalizacin en 10 puntos Niveles de desarrollo de la digitalizacin Modelo general
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LA DIFUSIN DE INTERNET Y LA BANDA ANCHA
En los ltimos aos, la velocidad de difusin de Internet, en especial de la banda ancha a nivel global, ha sido vertiginosa. El grfico 3 muestra la penetracin de usuarios de Internet como porcentaje de la poblacin en pases de la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE) y de Amrica Latina. Para 2011, se observa que, en los pases ms avanzados, la penetracin alcanza a 80% de los habitantes, en tanto que en la regin se sita cerca del 40%. Este ltimo porcentaje corresponde a la media de una regin fuertemente heterognea en la que la penetracin va desde niveles cercanos a 10% hasta alrededor de 50%.
Grfico 3 Penetracin de la usuarios de Internet en 2011 (En porcentajes)
Fuente: CEPAL, con datos de la Unin internacional de Telecomunicaciones (UIT), World Telecommunications Indicators Database, 2012.
En materia de banda ancha, la tendencia mundial muestra una acelerada expansin de la modalidad mvil, que ha pasado a ser el medio de acceso predominante. Esto se explica por diversos motivos, entre ellos una mayor diversidad y asequibilidad de los dispositivos de acceso, tales como smartphones y tabletas, as como por una mayor cobertura de las redes mviles.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 8
El grfico 4 presenta los niveles de penetracin de banda ancha fija y mvil para pases seleccionados, as como los promedios para pases de Amrica Latina y el Caribe y los de la OCDE, excluyendo a Chile y Mxico. Si bien en el promedio latinoamericano y caribeo predomina la banda ancha mvil, en un gran nmero de pases el acceso fijo sigue siendo la modalidad ms frecuente. Dada la fuerte expansin de la banda ancha mvil en los pases ms avanzados, la brecha de acceso entre estos y los de la regin es mayor en esta tecnologa, como se muestra en el grfico 5.
Grfico 4 Penetracin de la banda ancha fija y mvil en 2011 (En porcentajes)
Fuente: CEPAL, con datos de la Unin internacional de Telecomunicaciones (UIT), World Telecommunications Indicators Database, 2012. 0 20 40 60 80 100 Nicaragua Trinidad y Tabago Per Jamaica Bolivia (Est. Plur. de) Costa Rica El Salvador Honduras Colombia Guatemala Venezuela (Rep. Bol. de) Paraguay Mxico Rep. Dominicana Uruguay China Ecuador Amria Latina y el Caribe Argentina Panam Chile Brasil Portugal Italia Alemania Espaa Australia Nueva Zelanda OCDE Reino Unido Estados Unidos Dinamarca Finlandia Japn Rep. de Corea Banda ancha mvil Banda ancha fija
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Grfico 5 Penetracin de la banda ancha fija y mvil en Amrica Latina y el Caribe y en la OCDE, 2006-2011 (En porcentajes) ALC BA fija OCDE BA fija ALC BA mvil OCDE BA mvil 0 10 20 30 40 50 60 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: CEPAL, con datos de la Unin internacional de Telecomunicaciones (UIT), World Telecommunications Indicators Database, 2012.
Si bien las redes mviles presentan una amplia cobertura geogrfica en la regin, el alcance de las redes de segunda generacin (2G) es mayor que el de redes ms avanzadas de tipo 3G, que son las ms adecuadas para la conectividad en banda ancha. El grfico 6 ilustra esta situacin para algunos pases de la regin. Por su parte, la penetracin de smartphones en la regin subi de 1% en 2007 a 11% en 2012 segn informacin de Gartner (www.statista.com); los porcentajes equivalentes para pases avanzados de Europa son del orden de 30% (www.ourmobileplanet.com).
Grfico 6 Cobertura 2G y 3G como porcentaje de la poblacin en 2010 (En porcentajes)
Fuente: Observatorio Mvil de Amrica Latina, GSMA, 2011. 99 97 94 93 95 75 75 52 39 65 Argentina Brasil Colombia Mxico Per 2G 3G 10
Adems de considerar la penetracin de Internet en relacin a la poblacin, al analizar la difusin de la banda ancha fija es importante tener en cuenta la tasa de adopcin a nivel de hogares, pues este tipo de conectividad es el que facilita un uso ms intensivo de la tecnologa. En el grfico 7 se muestra el porcentaje de hogares con acceso a Internet. En promedio en la regin, el acceso en hogares se sita alrededor del 20% con fuerte heterogeneidad entre pases. En contraste, la tasa correspondiente en la OCDE est en torno al 70% (Internet Economy Report, 2012).
Grfico 7 Hogares con acceso a Internet en reas urbana, rural y a nivel nacional (En porcentajes) 34,7 28,6 25,6 24,0 20,1 19,3 19,3 13,8 12,0 8,2 8,0 6,8 4,0 10,9 1,6 2,4 0,3 1,1 0,9 31,9 29,6 31,7 24,4 21,3 17,9 15,5 11,8 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Uruguay 2010 Chile 2009 Brasil 2009 Costa Rica 2010 Mxico 2010 Venezuela (Rep. Bol. de) 2010 Colombia 2010 Paraguay 2010 Per 2010 Honduras 2010 El Salvador 2010 Total Rural Urbano
Fuente: CEPAL, Observatorio para la Sociedad de la Informacin en Latinoamrica y el Caribe (OSILAC), con base en informacin de encuestas de hogares de los institutos nacionales de estadsticas. Ao ms reciente disponible. Nota: Corresponde al porcentaje de hogares con acceso a Internet en relacin al total de en cada zona.
En los pases ms avanzados, la masificacin de Internet depende de preferencias individuales, intereses o limitantes generacionales y, en menor medida, de la expansin de infraestructura. En Amrica Latina y el Caribe, las variables socioeconmicas, como el nivel de ingreso y el grado educativo, son los determinantes fundamentales de su difusin. Estas variables, que restringen las posibilidades de consumo y las capacidades de utilizacin de esta tecnologa, dificultan la inclusin de los segmentos ms pobres de la poblacin. El grfico 8 refleja las diferencias de acceso a Internet entre hogares con distintos niveles de ingreso.
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Grfico 8 Hogares con acceso a Internet segn quintil de ingresos (En porcentajes) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Venezuela (Rep. Bol. de) 2010 Brasil 2009 Chile 2009 Costa Rica 2010 Colombia 2010 Mxico 2010 Honduras 2010 Paraguay 2010 Per 2010 El Salvador 2010 Uruguay 2010 Venezuela (Rep. Bol. de) 2010 Brasil 2009 Chile 2009 Costa Rica 2010 Colombia 2010 Mxico 2010 Honduras 2010 Paraguay 2010 Per 2010 El Salvador 2010 Uruguay 2010 Venezuela (Rep. Bol. de) 2010 Brasil 2009 Chile 2009 Costa Rica 2010 Colombia 2010 Mxico 2010 Honduras 2010 Paraguay 2010 Per 2010 El Salvador 2010 Uruguay 2010 Venezuela (Rep. Bol. de) 2010 Brasil 2009 Chile 2009 Costa Rica 2010 Colombia 2010 Mxico 2010 Honduras 2010 Paraguay 2010 Per 2010 El Salvador 2010 Uruguay 2010 Venezuela (Rep. Bol. de) 2010 Brasil 2009 Chile 2009 Costa Rica 2010 Colombia 2010 Mxico 2010 Honduras 2010 Paraguay 2010 Per 2010 El Salvador 2010 Uruguay 2010 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5
Fuente: CEPAL, Observatorio para la Sociedad de la Informacin en Latinoamrica y el Caribe (OSILAC), con base en informacin de encuestas de hogares de los institutos nacionales de estadsticas. Ao ms reciente disponible. Nota: Porcentaje de hogares con acceso a Internet en relacin al total de hogares en cada quintil. 12
Una dimensin social importante a tener en cuenta es la de gnero. En este campo existen brechas en el uso segn el gnero del jefe del hogar, como se muestra en el grfico 9. Esta variable est fuertemente asociada con los ingresos de los hogares, en la medida en que hogares cuya jefa es una mujer tienden a tener menores ingresos y, por lo tanto, menor acceso a la educacin formal.
Grfico 9 Hogares con acceso a Internet segn gnero del jefe de hogar (En porcentajes) 0 5 10 15 20 25 30 35 Chile 2009 Brasil 2009 Costa Rica 2010 Mxico 2010 Colombia 2010 Per 2010 El Salvador 2010 Honduras 2010 Hombre Mujer Fuente: CEPAL, Observatorio para la Sociedad de la Informacin en Latinoamrica y el Caribe (OSILAC), con base en informacin de encuestas de hogares de los institutos nacionales de estadsticas. Ao ms reciente disponible. Nota: Corresponde al porcentaje de hogares con acceso a Internet en relacin al total de hogares segn gnero del jefe de hogar.
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ASEQUIBILIDAD
Dado el peso de los determinantes econmicos de la demanda de la banda ancha en los pases de la regin, la informacin sobre la penetracin segn niveles de ingreso debe ser complementada con informacin sobre el costo del servicio y su asequibilidad. En el grfico 10 se muestran las tarifas de acceso en las modalidades fija y mvil, expresadas como porcentajes del PIB per cpita, es decir qu proporcin del ingreso promedio debe destinarse para acceder al servicio en 2012. El precio de los equipos de acceso tambin es una limitante a la difusin de la banda ancha en la regin; mientras que en Amrica Latina un netbook promedio cuesta cerca de 6% del PIB anual per cpita, en Espaa, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, el porcentaje equivalente es 1%.
Grfico 10 Tarifas de banda ancha fija de 1Mbps en relacin al PIB per cpita en 2012 (En porcentajes) 0,03 0,06 0,06 0,13 0,15 0,19 1,00 1,04 1,26 1,45 1,54 1,69 1,93 3,22 3,63 3,88 4,43 6,50 6,59 9,12 11,61 16,65 31,42
Fuente: Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) de la CEPAL con base en tarifas publicadas por los operadores a septiembre de 2012.
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Grfico 11 Tarifas de banda ancha mvil en relacin al PIB per cpita en 2012 (En porcentajes) 0,62 0,94 1,04 1,04 1,25 1,49 1,50 2,06 2,73 2,85 2,99 3,19 3,40 3,75 4,16 5,18 6,12 6,48 7,55 7,99 9,75 11,28 21,65
Fuente: Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) de la CEPAL con base en tarifas publicadas por los operadores a septiembre de 2012.
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CALIDAD
En relacin a la calidad de las conexiones de banda ancha, se toman como parmetros de referencia las velocidades de conexin de subida y de bajada (vase el grfico 12). Adicionalmente, se incluye informacin sobre la adopcin de banda ancha de alta velocidad que determina a qu aplicaciones y servicios se podr acceder (vase el grfico 13).
Grfico 12 Velocidades de conexin de banda ancha en 2012 0 2 4 6 8 10 12 14 Velocidad de bajada en Mbps Velocidad de subida enMbps
Fuente: Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) de la CEPAL con base en datos de Ookla al 1 de septiembre de 2012.
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Grfico 13 Porcentaje de conexiones de banda ancha agrupadas por rangos de velocidad
Fuente: Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) de la CEPAL con base en datos de Akamai, septiembre de 2012. Nota: El porcentaje de velocidades de conexin de ms de 4 Mbps incluye todas las velocidades por encima de ese valor; por lo tanto, la suma de los tres rangos incluidos en el grfico no debe ser 100%.
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 Adopcin de alta velocidad de banda ancha (> 10 Mbps) Adopcin de banda ancha (>4 Mbps) Adopcin de menos de 256 Kbps
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ENLACES INTERNACIONALES
Los enlaces internacionales de la regin se realizan fundamentalmente mediante puntos de intercambio de trfico (IXP) localizados en Estados Unidos, a diferencia de otras regiones del mundo, como se muestra en el grfico 14. Esto implica mayores tiempos de conexin para acceder a contenido local, con impacto en el costo de los servicios, en la medida en que los enlaces internacionales pueden llegar a significar entre un 20% y 40% de la tarifa de acceso. El desarrollo de puntos de intercambio de trfico regionales o subregionales pueden reducir sensiblemente estos costos y mejorar significativamente la calidad del acceso a Internet.
Grfico 14 Ancho de banda conectado a Estados Unidos (En porcentajes) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 frica Asia Europa Amrica Latina
Fuente: Telegeography, Global Internet Bandwidth, 2011.
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TENDENCIAS
Seis trayectorias en curso aumentarn significativamente el trfico y las demandas de ancho de banda e infraestructura. Se prev que el trfico IP mensual de la regin aumentar de 1.045 petabytes (10 15 ) en 2011 a 7.600 petabytes en 2016 (Cisco, The Zettabyte Era, mayo de 2012). Estas trayectorias deben estar en el foco de atencin de los formuladores de poltica, pues su impacto se sentir en todos los planos. Por ejemplo, se estima que la computacin en la nube generar ingresos por 1,1 billones 1 de dlares en 2015, creando 13,8 millones de empleos, de los que unos 800.000 se daran en la regin, principalmente en empresas con menos de 500 trabajadores (IDC, Cloud Computings Role in Job Creation, marzo de 2012).
Movilidad y ubiquidad, as como menor peso de dispositivos no PC Incorporacin de las redes sociales en las actividades empresariales (Enterprise 2.0) Creciente peso de la transmisin de imgenes y video, y de juegos en lnea Desarrollo y expansin de las conexiones mquina a mquina (M2M) Gestin y anlisis de grandes datos (big data analytics) y creciente apertura de datos gubernamentales (open government data) Migracin de software, plataformas e infraestructura a la nube