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XXIII CONGRESO FACONAUTO

#CongresoFaconauto

Madrid, 20-21 mayo 2014

EL MERCADO: VENTA Y
POSTVENTA
Cmo evolucionar?

XXIII CONGRESO FACONAUTO

#CongresoFaconauto

Madrid, 20-21 mayo 2014

ndice
1. Marco para la previsin
2. Previsin de VN (Tur + 4x4)

3. Previsin de VO (Tur + 4x4)

#CongresoFaconauto

XXIII CONGRESO FACONAUTO

MARCO PARA LA PREVISIN

Madrid, 20-21 mayo 2014

XXIII CONGRESO FACONAUTO

#CongresoFaconauto

Espaa

Madrid, 20-21 mayo 2014

Marco econmico y sectorial

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3,1

3,3

3,6

4,0

3,6

0,9

-3,7

-0,1

0,7

-1,4

11,0

10,8

9,2

8,5

8,3

11,3

18,0

20,1

21,4

25,0

3,0

3,0

3,4

3,5

2,8

4,1

-0,3

1,8

0,0

2,5

2,34

2,11

2,18

3,08

4,28

4,63

1,23

0,81

0,00

0,57

Clima Econmico

104,0 105,0 104,4 103,4 102,9

85,9

82,0

92,0

90,5

89,2

Espaa

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Precio de los Coches *

-0,9 -1,0 -1,0 -1,0


1,2
2,0
2,0
2,0
-1,7
4,6 14,7
2,8 -1,2 12,8 -19,9 15,9 14,4
5,1 -2,1
1,2
2,0
2,0
2,0
18,3 19,3 24,1 19,5 16,7 17,4 17,3 20,4 20,1 18,2 17,3 17,2 20,0 20,0 20,0
141,3 143,4 147,6 148,5 151,9 151,4 153,9 158,9 160,4 159,9 161,4 164,4 165,9 167,4 168,9

PIB *
Desempleo
IPC
Tipos de Inters (Euribor 3m)

Precio de la Gasolina *
Precio del Gasoil *
Renovacin de Gamas
Tamao de los coches

-1,3

-1,4

-1,5

-1,2

-1,4

-2,3

3,8

6,5

3,7

-1,0

-4,5

-1,4

0,8
1,0
1,5
2,0
26,0 26,5 25,3 24,2
1,4
0,6
2,0
2,5
3,0
0,22
0,3
1,0
1,3
1,5
93,2 100,1 100,8 102,4 104,1
26,4

-3,6

-2,8

0,0

-1,3

-3,7

2,7 -10,4

13,9

9,7

5,4

-0,8

* Incrementos interanuales en trminos reales


PIB: Contabilidad Nacional Trimestral (INE)
Desempleo: Encuesta Poblacin Activa (INE)
IPC: Instituto Nacional de Estadstica (INE)
Tipo de Inters: Banco de Espaa y Ministerio de Economa y Hacienda
Clima Econmico: Comisin Europea
Se calcula sobre base media del perodo 1990-2007=100 y desviacin
estndar=10
Sintetiza los indicadores de:
ndice de Confianza Industrial
ndice de Confianza de los Consumidores
ndice de Confianza de la Construccin
ndice de Confianza del Comercio Minorista
ndice de Confianza de los Servicios

Precio de los coches: INE


Precio de los combustibles: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Renovacin de gamas: Fuente: MSI
Cuota de matriculaciones (%) de vehculos con menos de 24 meses de edad
en el mercado
Tamao de los coches: Fuente: MSI
ndice base 1981=100 del tamao medio del coche matriculado sintetizado en
base a las siguientes caractersticas:
Batalla
Potencia
Cilindrada
ponderadas por su peso en la regresin del precio PVP de los vehculos.

XXIII CONGRESO FACONAUTO

#CongresoFaconauto

Madrid, 20-21 mayo 2014

PIB
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
-1,00
-2,00
-3,00
-4,00
-5,00

XXIII CONGRESO FACONAUTO

#CongresoFaconauto

Madrid, 20-21 mayo 2014

Desempleo
31,0
26,0
21,0
16,0
11,0
6,0

XXIII CONGRESO FACONAUTO

#CongresoFaconauto

Madrid, 20-21 mayo 2014

Clima econmico
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00

85,00
80,00
75,00
70,00
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

XXIII CONGRESO FACONAUTO

#CongresoFaconauto

Madrid, 20-21 mayo 2014

IPC
4,1
3,4
3,0

3,0

3,5
3,2
2,8

3,0
2,5

2,5
2,0

1,8
1,4
0,6

-0,3

XXIII CONGRESO FACONAUTO

#CongresoFaconauto

Madrid, 20-21 mayo 2014

Tipos de inters
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

XXIII CONGRESO FACONAUTO

#CongresoFaconauto

Madrid, 20-21 mayo 2014

Precios de los coches


0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
-5,0
-6,0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

#CongresoFaconauto

XXIII CONGRESO FACONAUTO


Madrid, 20-21 mayo 2014

Tamao de los coches


175,0
170,0
165,0
160,0
155,0
150,0
145,0

140,0
135,0

XXIII CONGRESO FACONAUTO

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Madrid, 20-21 mayo 2014

Precio de los combustibles


20,00

15,00
10,00
5,00
0,00
-5,00
-10,00
-15,00
-20,00

GASOLINA

GASOIL

GASOLINA PREV.

GASOIL PREV

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XXIII CONGRESO FACONAUTO


Madrid, 20-21 mayo 2014

Renovacin de Gamas
26,00
24,00
22,00
20,00
18,00
16,00
14,00

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#CongresoFaconauto

Madrid, 20-21 mayo 2014

Incentivos al achatarramiento
Bajas Plan PREVER / VIVE / 2000E/PIVE

Unidades
500.000

Millones de euros
400,0

450.000

350,0

400.000

300,0

350.000

300.000

250,0

250.000

200,0

200.000

150,0

150.000

100,0

100.000

50,0

50.000
0

1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014*
Ayuda total Millones
* PREVISTO

Bajas

0,0

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Madrid, 20-21 mayo 2014

Incentivos al achatarramiento
Planes

Ao

Ayuda total Millones Ayuda Media ()

Bajas

PREVER

1.999

250.950

120,66

481

PREVER

2.000

271.990

130,78

481

PREVER

2.001

335.206

161,17

481

PREVER

2.002

274.962

132,20

481

PREVER

2.003

327.070

157,26

481

PREVER

2.004

419.445

246,99

589

PREVER

2.005

429.053

253,90

592

PREVER

2.006

402.303

234,64

583

PREVER

2.007

297.794

143,18

481

2.008

0,00

VIVE/2000E

2.009

302.093

370,09

1.225

VIVE/2000E

2.010

160.000

160,00

1.000

2.011

0,00

PIVE

2.012

60.600

60,60

1.000

PIVE

2.013

282.400

282,40

1.000

PIVE*

2.014

300.000

300,00

1.000

* Se supone una prrroga del plan PIVE 5 hasta el 31 de Diciembre

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PREVISIN DE VN (TUR + 4X4)

Madrid, 20-21 mayo 2014

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Mercado total
Tendencia
Ao

Matriculaciones Incremento Largo Plazo Desviacin

2001

1.505.468

2,62%

1.354.610

11,1%

2002

1.400.235

-6,99%

1.394.762

0,4%

2003

1.459.994

4,27%

1.434.914

1,7%

2004

1.608.389

10,16%

1.475.066

9,0%

2005

1.646.593

2,38%

1.515.218

8,7%

2006

1.633.599

-0,79%

1.555.370

5,0%

2007

1.615.304

-1,12%

1.595.522

1,2%

2008

1.160.977

-28,13%

1.635.674

-29,0%

2009

955.683

-17,68%

780.000

22,5%

2010

985.399

3,11%

800.000

23,2%

2011

809.453

-17,86%

820.000

-1,3%

2012

700.096

-13,51%

840.000

-16,7%

2013

723.704

3,37%

860.000

-15,8%

2014

830.000

14,69%

880.000

-5,7%

2015

843.567

1,63%

900.000

-6,3%

2016

955.989

13,33%

920.000

3,9%

2017

1.001.086

4,72%

940.000

6,5%

XXIII CONGRESO FACONAUTO

#CongresoFaconauto

Madrid, 20-21 mayo 2014

Mercado total
1.800.000
1.600.000

1.400.000
1.200.000
1.000.000

800.000
600.000

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

400.000

Matriculaciones TUR + 4x4

Tendencia

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Madrid, 20-21 mayo 2014

Mercado por canales


CANAL
EMPRESAS DETAIL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5,28%

6,39%

8,07%

7,51%

6,34%

8,43%

9,60%

10,41%

10,82%

69,94%

60,31%

48,94%

49,35%

56,36%

55,28%

56,09%

54,96%

53,72%

RAC

8,41%

13,76%

17,45%

19,53%

18,49%

19,24%

15,89%

14,87%

14,69%

RENTING

6,66%

7,09%

12,51%

9,94%

8,57%

8,85%

10,44%

11,67%

12,54%

TACTICAS

9,70%

12,46%

13,03%

13,67%

10,23%

8,21%

7,98%

8,09%

8,23%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

PARTICULARES

Totales

#CongresoFaconauto

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Madrid, 20-21 mayo 2014

Mercado por canales

XXIII CONGRESO FACONAUTO

#CongresoFaconauto

Madrid, 20-21 mayo 2014

Mercado por segmentos


SEGMENTO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

01-(TUR) Seg. A

3,43%

4,00%

2,98%

4,01%

4,39%

5,37%

4,74%

4,67%

4,64%

02-(TUR) Seg. B

25,82%

26,20%

24,83%

25,39%

25,88%

25,21%

25,28%

25,01%

24,83%

03-(TUR) Seg. C

30,43%

26,97%

25,78%

24,49%

24,42%

24,37%

24,09%

24,02%

23,97%

04-(TUR) Seg. D

13,40%

12,87%

12,59%

11,74%

11,24%

10,11%

11,27%

11,53%

11,71%

05-(TUR) Seg. E

1,60%

1,69%

1,96%

1,58%

1,42%

1,50%

1,57%

1,59%

1,60%

06-(TUR) Seg. F

0,14%

0,14%

0,35%

0,32%

0,22%

0,27%

0,25%

0,25%

0,25%

14,05%

14,88%

16,06%

15,97%

15,45%

14,74%

14,71%

14,85%

15,02%

08-(TUR) Seg. MPV Stnd

2,23%

1,96%

2,42%

2,51%

2,19%

2,07%

2,30%

2,34%

2,37%

09-(TUR) Seg. Deportivos

0,50%

0,38%

0,40%

0,34%

0,23%

0,20%

0,23%

0,23%

0,23%

41-(4X4) Seg. A

5,12%

7,09%

8,32%

8,85%

10,16%

11,82%

10,96%

10,97%

10,92%

42-(4X4) Seg. B

2,07%

2,65%

2,89%

3,56%

3,44%

3,37%

3,55%

3,49%

3,41%

43-(4X4) Seg. C

1,22%

1,16%

1,42%

1,24%

0,97%

0,97%

1,04%

1,05%

1,05%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

07-(TUR) Seg. MPV Comp

Totales

#CongresoFaconauto

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Mercado por segmentos

Madrid, 20-21 mayo 2014

#CongresoFaconauto

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Mercado por segmentos

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PREVISIN DE VO (TUR + 4X4)

Madrid, 20-21 mayo 2014

XXIII CONGRESO FACONAUTO

#CongresoFaconauto

Ao
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

VN
Matri.
% incr aa
1.633.599
1.615.304
-1,1%
1.160.977
-28,1%
955.683
-17,7%
985.399
3,1%
809.453
-17,9%
700.096
-13,5%
723.704
3,4%
830.000
14,7%
843.567
1,6%
955.989
13,3%

Madrid, 20-21 mayo 2014

Mercado total

VO
Total
% incr aa
1.787.185
1.914.805
7,1%
1.860.636
-2,8%
1.556.642
-16,3%
1.495.815
-3,9%
1.537.071
2,8%
1.485.088
-3,4%
1.441.778
-2,9%
1.576.104
9,3%
1.569.327
-0,4%
1.613.870
2,8%

Ratio
VO/VN
1,09
1,19
1,60
1,63
1,52
1,90
2,12
1,99
1,90
1,86
1,69

Mercado total de VO Tur + 4x4


2.100.000

2,50

1.900.000

2,00

1.700.000
1.500.000

1,50

1.300.000
1,00

1.100.000
900.000

0,50

700.000
500.000

0,00
2006

2007

2008

2009
Matri.

2010

2011
Total

2012

2013
VO/VN

2014

2015

2016

XXIII CONGRESO FACONAUTO

#CongresoFaconauto

Madrid, 20-21 mayo 2014

Reparto del mercado total de VO por


edades
2006

2007

2008

Hasta 12 meses

16,0%

13,8%

13,3%

7,4%

1 a 2 aos

10,0%

8,7%

8,4%

6,1%

6,0%

3 a 5 aos

14,7%

De 6 a 10 aos
> 10 aos

De 2 a 3 aos

Total Edades

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

8,2%

11,8%

11,0%

6,9%

6,6%

7,0%

7,3%

7,9%

5,1%

3,6%

3,7%

4,8%

4,4%

4,5%

4,6%

5,6%

6,1%

6,0%

2,7%

2,7%

2,8%

2,5%

2,5%

2,5%

14,8%

15,3%

16,0%

16,3%

13,6%

11,3%

8,4%

8,5%

8,7%

8,9%

33,9%

34,4%

32,1%

31,2%

30,0%

28,1%

27,8%

29,0%

28,2%

28,5%

28,2%

19,3%

22,3%

25,3%

31,4%

34,3%

40,3%

43,6%

48,1%

49,8%

48,9%

48,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Mercado total de VO por edades

2.000.000

PREVISIN

1.800.000
1.600.000
1.400.000

1.200.000
1.000.000
800.000

600.000
400.000
200.000

0
2006

2007

Hasta 12 meses

2008
1 a 2 aos

2009

2010

De 2 a 3 aos

2011

2012

3 a 5 aos

2013

2014

De 6 a 10 aos

2015

2016

> 10 aos

XXIII CONGRESO FACONAUTO

#CongresoFaconauto

Madrid, 20-21 mayo 2014

Mercado selectivo de VO Tur+4x4.


Comparacin con VN
VN
Ao
Matri.
% incr aa
2006 1.633.599
2007 1.615.304
-1,1%
2008 1.160.977
-28,1%
2009
955.683
-17,7%
2010
985.399
3,1%
2011
809.453
-17,9%
2012
700.096
-13,5%
2013
723.704
3,4%
2014
830.000
14,7%
2015
843.567
1,6%
2016
955.989
13,3%

VO
Selectivo % incr aa
1.442.827
1.487.420
3,1%
1.389.159
-6,6%
1.067.812
-23,1%
982.550
-8,0%
917.946
-6,6%
837.024
-8,8%
748.537
-10,6%
791.142
5,7%
802.446
1,4%
831.099
3,6%

Ratio
VO/VN
0,88
0,92
1,20
1,12
1,00
1,13
1,20
1,03
0,95
0,95
0,87

Mercado selectivo de VO Tur + 4x4


1.700.000

1,40

1.500.000

1,20
1,00

1.300.000

0,80
1.100.000
0,60
900.000

0,40

700.000

0,20

500.000

0,00
2006

2007

2008

2009
Matri.

2010

2011
Selectivo

2012

2013
VO/VN

2014

2015

2016