Observatoire de L'eolien FEE

Observatoire de lEolien
Analyse du march et des emplois oliens

en France
Colloque France Energie Eolienne

2 octobre 2014
Editorial
France Energie Eolienne, porte-parole de lolien, regroupe les professionnels de la filire en France.
Ses membres ont install plus de 90% des oliennes dployes sur le territoire et en exploitent
plus de 85%.
Dans le cadre de la transition nergtique, la profession sest engage dans une dmarche
volontariste en proposant aux pouvoirs publics un Pacte Eolien pour la Comptitivit et lEmploi ,
engagement des acteurs pour le dveloppement du secteur olien.
Le lancement de lObservatoire de lEolien sinscrit dans cette dmarche, et vise mesurer les
contributions de la filire la cration demplois et au dveloppement industriel en France.
Etabli en association avec le cabinet de conseil BearingPoint, ce premier tat des lieux sappuie sur un
vaste recensement men auprs de lensemble des acteurs sur deux volets : les emplois et le march.
LObservatoire prsente ainsi une photographie prcise de la filire olienne et de ses atouts :
ancrage au sein des territoires et existence dacteurs dexcellence sur la chane de valeur. Son
ambition est de mesurer dans les annes venir la ralisation des objectifs du plan industriel olien.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Olivier Perot
Emmanuel Autier
Prsident de la Commission Industrie

France Energie Eolienne
Associ en charge du secteur Utilities

BearingPoint
Observatoire de lEolien. 2014 BearingPoint France SAS | 3
Sommaire
Les emplois oliens

A. Etat des lieux des emplois oliens
en France
Le march olien
P.6
A. Bilan du march franais de

lolien
Des emplois oliens stabiliss
Un redmarrage en 2014
Une chane de valeur structure
Un march concurrentiel
Des acteurs diversifis
Des rgions dynamiques
B. Localisation des emplois oliens

sur le territoire
P.14
B. Revue de lvolution technologique

de lindustrie olienne
Un maillage fin du territoire
Des volutions continues
Un levier de dveloppement
Une monte en puissance des parcs
Des opportunits pour les rgions
Une production en croissance
P.26
P.34
Sommaire
Annexes
A. Cartes didentit des acteurs
oliens par catgorie
P.42
B. Cartes de limplantation du tissu

olien en rgions
P.50
Les emplois oliens

A. Etat des lieux des emplois oliens
en France
Etat des lieux des emplois oliens
Le march olien
Les emplois oliens
Des emplois oliens stabiliss

Malgr le ralentissement constat depuis 2010, la filire olienne franaise a russi stabiliser ses
effectifs fin 2013 et compte 10 840 emplois oliens. Le redmarrage de lolien qui sannonce va
permettre de renforcer cette contribution du secteur lemploi en France.
Ce vivier demplois sappuie sur un tissu industriel diversifi de prs de 760 socits actives dans le
secteur olien, comptant des entreprises de toutes tailles, des petites structures aux grands groupes
intgrs.
Constitue dentreprises ddies cres depuis lmergence du secteur olien, dindustriels
historiques rests sur leur cur de mtier, ou dentreprises ayant saisi des opportunits de
diversification, la filire a ainsi gagn en maturit.
Via ces acteurs, implants en France travers 1 600 tablissements rpartis sur lensemble des
rgions, le dveloppement de lolien a permis de constituer un tissu industriel fortement ancr au
sein des territoires.
Ce tissu industriel constitue par ailleurs un socle solide qui prpare la structuration de la filire
olienne offshore et va faciliter la ralisation des objectifs de lolien en mer.
Les emplois oliens
Chiffres cls de lObservatoire de l'Eolien
10 840
emplois oliens localiss en France au sein de
760
Le march olien
socits actives dans lolien rparties en
1 600
tablissements sur le territoire

Une chane de valeur structure
Le march olien
Les emplois oliens
Les acteurs oliens implants en France couvrent lensemble des maillons de la chane de valeur, sur
lesquels les emplois oliens sont rpartis de manire relativement homogne :
1.
Etudes et Dveloppement :
Ex. : bureaux dtudes, mesures de vent, mesures gotechniques,

expertise technique, bureaux de contrle, dveloppeurs, financeurs
2.
Fabrication de composants :
Ex. : pices de fonderie, pices mcaniques, pales, nacelles, mts,

brides et couronnes dorientation, freins, quipements lectriques
3.
Ingnierie et Construction :
Ex. : assemblage, logistique, gnie civil, gnie lectrique, montage,

raccordement rseau
4.
Exploitation et Maintenance :
Ex. : mise en service, exploitation, maintenance, rparations,

traitement des sites
La filire olienne est aujourdhui structure autour dune colonne vertbrale de prs de 100 PME
comptant 25 100 emplois oliens chacune, entrane par une quinzaine de grands donneurs
dordre.
En amont, les activits Etudes et Dveloppement bnficient dun foisonnement de petites structures
et reprsentent environ 30% des effectifs oliens. En aval, lemploi li aux activits dExploitation et
Maintenance est appel crotre de manire sensible avec laugmentation de la puissance olienne
installe.
Le march olien
4 000
Emplois oliens
Les emplois oliens
Panorama des emplois oliens sur les maillons de la chane de valeur
3 130
emplois
2 810
emplois
2 670
emplois
29%
26%
24%
2 230
emplois
3 000
2 000
1 000
21%
0
1
Nb entreprises actives
sur le maillon de la chane
1. Etudes et
Etudes et
Developpement
Dveloppement
2. Fabrication
Fabrication de
de composants
composants
3. Ingenierie
Ingnierie et
et Construction
Construction
4. Exploitation
Exploitation et
et Maintenance
Maintenance
340
170
230
140
comptant plus de 100

emplois oliens
comptant de 25 100
emplois oliens
29
17
31
12

Des acteurs diversifis
Les emplois oliens
La mise en uvre de projets oliens fait appel de multiples comptences apportes par des
entreprises de corps de mtiers trs diffrents :
Etudes et
Dveloppement
Bureau dtudes & Expertise
Constructeur de machines
Dveloppeur
Dveloppeur & Exploitant
Ingnierie et
Construction
Exploitation et
Maintenance
Exploitant
Fabricant de composants
Le march olien
Fabrication de
composants
Gnie Civil et Electrique

Logistique
Maintenance
Autres prestataires
Les entreprises de la filire olienne sont ainsi particulirement diversifies, allant de structures
spcialises, positionnes sur un des diffrents maillons de la chane de valeur, aux acteurs intgrs
couvrant plusieurs types dactivits.
Majoritairement rcentes, ces entreprises sont imprgnes par une forte culture entrepreneuriale
et disposent dun rservoir de savoir-faire varis, moteurs de la croissance du secteur olien.
Rpartition des emplois oliens par catgorie dacteurs sur la chane de valeur
Date de cration
moyenne
Les emplois oliens
Emplois
oliens
3 130
3 500
3 000
2 810
2 670
2 230
Maintenance
11%
Developpeur
Logistique
2 500
22%
Genie
Civil & Electrique
& Exploitant
Developpeur
42%
2 000
34%
Le march olien
d'tudes & Expertise

Bureau
Autres
prestataires
1 500
96%
43%
13%
1%
1 000
5%
23%
33%
38%
18%
4%
0
1
Exploitant
Developpeur
Electrique
Genie Civil&&Exploitant
Developpeur
Logistique
17%
500
Fabricant
de composants
Exploitant
Constructeur de
Maintenance
machines
Bureau d'tudes &
Autres prestataires
Expertise
2 2. Fabrication 3 3. Ingenierie 4 4. Exploitation

1. Etudes et
Etudes et
Fabrication de
Ingnierie et
Exploitation et
Developpement
de composants
composants et Construction
Construction et Maintenance
Maintenance
Dveloppement
000
31994
2002
2 500
33%
2002
000
22001
1%
13%
2001
1 500
1986
000
11982
42%
1989
500
1993
11%
n/a
1. Etudes
Developpem
Les emplois oliens

B. Localisation des emplois oliens
sur le territoire
Localisation des emplois oliens sur le territoire

Un maillage fin du territoire
Le march olien
Les emplois oliens
La rpartition gographique des emplois oliens dessine un maillage fin des territoires et fait
ressortir 5 principaux bassins demplois oliens :
LAxe Nord-Est, territoires o la filire olienne connat un fort dveloppement, contribuant leur
dynamisation conomique ;
Le Bassin parisien, regroupant traditionnellement une part importante des siges dentreprises
intervenant sur la chane de valeur ;
Le Grand Ouest, importante aire dimplantation de lolien, dont la faade maritime va bnficier
de la croissance de loffshore en stendant la Normandie ;
Les rgions Rhne-Alpes et Bourgogne, bnficiant de la diversification dactivits industrielles
dans la fabrication de composants pour la construction olienne ;
La Mditerrane, cur historique de lindustrie olienne et lieu dtablissement de plusieurs des
acteurs historiques crs avec lmergence du secteur.
Rpartition des principaux bassins demplois oliens
Le march olien
Les emplois oliens
Bassin
parisien
Axe Nord-Est
Emplois oliens par rgion
Grand
Ouest
Lgende :
> 250 emplois oliens
Rhne-Alpes
Bourgogne
150 250 emplois oliens

< 10 emplois oliens
ILE-DE-FRANCE
RHONE-ALPES
860
LANGUEDOC-ROUSSILLON
820
PAYS-DE-LA-LOIRE
690
NORD-PAS-DE-CALAIS
610
PICARDIE
610
LORRAINE
520
BOURGOGNE
480
CHAMPAGNE-ARDENNE
400
10
BRETAGNE
380
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
380
CENTRE
380
13
MIDI-PYRENEES
290
14
HAUTE-NORMANDIE
240
15
AQUITAINE
190
POITOU-CHARENTES
190
17
FRANCHE-COMTE
180
18
ALSACE
150
19
BASSE-NORMANDIE
140
20
LIMOUSIN
60
21
AUVERGNE
30
Total
Mditerrane
3 240
10 840

Un levier de dveloppement
Le march olien
Les emplois oliens
Le dveloppement de la filire olienne reprsente un levier de cration demplois pour lensemble

des rgions franaises.
Parmi celles-ci, les rgions des grands bassins demplois traditionnels (Ile de France, Provence Alpes
Cte dAzur, Rhne-Alpes, Nord Pas de Calais) regroupent environ 60% des emplois oliens. Le
dynamisme conomique de ces rgions y explique limplantation naturelle des acteurs oliens.
Dans le mme temps, dautres rgions ont su tirer parti de lessor de lolien pour en saisir une
opportunit de dveloppement et dattractivit. Ces rgions prsentent une activit olienne
comparativement plus importante par rapport la taille de leur bassin demplois :
Le Languedoc-Roussillon, rgion qui constitue le berceau historique du dveloppement du
secteur olien en France ;
La Bourgogne, rgion o limplantation de nouvelles activits industrielles oliennes contribue
la dynamisation du tissu conomique ;
La Champagne-Ardenne, la Picardie, la Lorraine ou le Centre, rgions qui accueillent une majorit

des parcs oliens, entranant la cration demplois nouveaux au sein de ses territoires.
Contribution de la filire olienne lemploi en rgions
Milliers
3 000
Rgions
fort nombre
demplois oliens
Emploi salari +
Emploi olien
Emploi salari +
Emploi olien +
2 500
Emploi salari par rgion (INSEE)
Le march olien
Les emplois oliens
Rgions
faible nombre
demplois oliens
Rhne Alpes
Provence Alpes
Cte d'Azur
2 000
Rgions
fort nombre
d'emplois salaris
Nord
Pas de Calais
1 500
Aquitaine
Bretagne
Midi
Pyrnes
Pays de la Loire
1 000
Haute
Normandie
500
Poitou Ch.
Centre
Moyenne
(hors IDF)
Lorraine
Bourgogne
Champagne
Ardenne
Picardie
Emploi salari
Emploi olien +
0
0
200
400
Languedoc
Roussillon
600
800
Rgions
faible nombre
demplois salaris
1000
Emploi salari par rgion (INSEE) en millions
Emplois oliens en rgion

Lgende :
Lgende :
NB : Ile de France hors chelle
Nb entreprises actives dans lolien implantes dans la rgion
0,3
0,5
0,7
0,9
1,2
Nb emplois oliens (<10 >250)
1,5
5,0

Des opportunits pour les rgions
Les emplois oliens
Les profils dactivit dans lolien sont distincts dune rgion lautre, avec des dominantes
diffrentes sur la chane de valeur :
1
Etudes et
Dveloppement
Fabrication de
composants
Ingnierie et
Construction
Exploitation et
Maintenance
ALSACE
BOURGOGNE
CENTRE
AQUITAINE
FRANCHE-COMTE
CHAMPAGNE-ARDENNE PICARDIE
LANGUEDOC-ROUSSILLON
AUVERGNE
HAUTE-NORMANDIE
NORD-PAS-DE-CALAIS
BASSE-NORMANDIE
LORRAINE
POITOU-CHARENTES
BRETAGNE
PAYS-DE-LA-LOIRE
ILE-DE-FRANCE
RHONE-ALPES
Le march olien
LIMOUSIN
MIDI-PYRENEES
Activits oliennes majoritaires par rgion :
PACA
Le dveloppement du tissu industriel olien constitue galement pour plusieurs rgions une
opportunit dimplanter sur leurs territoires des activits comparativement moins dveloppes
que sur dautres rgions, en particulier :
Le Languedoc-Roussillon avec les dactivits dEtudes et Dveloppement, dExploitation et de

Maintenance ;
La Bourgogne et la Lorraine avec les activits de Fabrication de composants ;
Le Nord-Pas-de-Calais et la Champagne-Ardenne avec les activits dIngnierie et de Construction.
Milliers
Emploi salari secteur tertiaire marchand par rgion (INSEE)
Le march olien
Les emplois oliens
Les emplois oliens lis aux activits dEtudes et Dveloppement
1 200
Rhne Alpes
1 000
Provence Alpes
Cte d'Azur
800
Nord
Pas de Calais
600
Pays de la Loire
Aquitaine
Midi
Pyrnes
400
Bretagne
Lorraine
Centre
Alsace
Languedoc
Roussillon
Picardie
200
Poitou
Ch.
Basse
Normandie
Limousin
0
0
50
100
Emploi salari tertiaire marchand

Emploi olien Etudes et Dveloppement +
150
200
250
Emplois oliens Etudes et Dveloppement en rgion

Lgende :
Nb entreprises actives en Etudes et Dveloppement implantes dans la rgion

Rgion bnficiant dune forte activit olienne en Etudes et Dveloppement,
compare la taille du bassin demplois salaris du secteur tertiaire marchand
Lgende :
Emploi salari du secteur tertiaire marchand (INSEE) en milliers
0,1
0,3
0,5
0,7
1,0
3,0
Les emplois oliens lis aux activits de Fabrication de composants

*
Milliers
Emploi salari secteur industrie par rgion (INSEE)
Le march olien
400
Rhne Alpes
350
300
Pays de la Loire
250
Nord
Pas de Calais
200
Provence Alpes
Cte d'Azur
150
Bretagne
Centre
Midi
Pyrnes
100
Haute Normandie
Lorraine
Picardie
Franche Comt
Bourgogne
50
Emploi salari industrie
Emploi olien Fabrication de composants +
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Emplois oliens Fabrication de composants en rgion

Lgende :
Lgende :
Emploi salari du secteur industrie (INSEE) en milliers
Nb entreprises actives en Fabrication de composants implantes dans la rgion

Rgion bnficiant dune forte activit olienne en Fabrication de composants,
compare la taille du bassin demplois salaris du secteur industrie
0,05
Les emplois oliens
*
450
0,10
0,15
0,20
0,50

Sites multiples
Les emplois oliens lis aux activits dIngnierie et Construction

*
Rhne Alpes
160
140
Provence Alpes
Cte d'Azur
120
Pays de la Loire
100
Aquitaine
Bretagne
Midi
Pyrnes
60
Centre
Lorraine
40
Languedoc
Roussillon
Poitou
Charentes
20
0
0
Nord
Pas de Calais
50
100
Picardie
ChampagneArdenne
Emploi salari construction
Emploi olien Ingnierie et Construction +
150
200
250
300
Emplois oliens Ingnierie et Construction en rgion

Lgende :
Lgende :
Emploi salari du secteur construction (INSEE) en milliers

0,02
Nb entreprises actives en Ingnierie et Construction implantes dans la rgion

Rgion bnficiant dune forte activit olienne en Ingnierie et Construction,
compare la taille du bassin demplois salaris du secteur construction
80
Milliers
180
Emploi salari secteur construction par rgion (INSEE)
Les emplois oliens
*
Le march olien
200
0,04
0,06
0,10
0,18

Sites multiples
Les emplois oliens lis aux activits dExploitation et Maintenance

*
MW installs
1 200
Picardie
1 000
Lorraine
800
Centre
Bretagne
600
Pays de la Loire
Languedoc
Roussillon
Nord Pas de Calais
400
Rhne Alpes
200
Provence Alpes
Cte d'Azur
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Emplois oliens Exploitation et Maintenance en rgion

Lgende :
NB : Ile de France non reprsente
Lgende :
Puissance totale des parcs oliens installs en MW
100
Nb entreprises actives en Exploitation et Maintenance implantes dans la rgion

Rgion bnficiant dune forte activit olienne en Exploitation et Maintenance,
compare la puissance olienne installe
Puissance olienne totale installe
ChampagneArdenne
Le march olien
Les emplois oliens
*
1 400
300
500
1 000

Sites multiples
Les emplois oliens

Le march olien
Le march olien
A. Bilan du march franais de
lolien
Bilan du march franais de lolien
Aprs avoir atteint 1 250 MW installs en France au cours de lanne 2010, la filire olienne a connu
3 annes de dcrochage dactivit, li lincertitude sur le tarif dachat et au durcissement du
cadre juridique.
Une reprise du rythme de construction de nouvelles capacits oliennes est attendue en 2014,
avec 410 MW oliens raccords au premier semestre de lanne. Cette reprise a t rendue possible
par les mesures de simplification engages depuis 2012 et la scurisation du tarif dachat.
Mi-2014, la capacit olienne cumule en France slve 8,2 GW. Le redmarrage escompt savre
ainsi important en vue datteindre les objectifs nationaux 19 GW oliens onshore et 6 GW oliens
offshore horizon 2020.
Le march olien
Les emplois oliens
Un redmarrage en 2014
Evolution de la capacit olienne installe en France
1 400
9 000
1 250
8 000
1 300
1 200
1 140
1 080
Fin
2014 ?
7 000
MW oliens cumuls
Le march olien
1 500
1 100
1 000
6 000
830
830
780
900
780
800
5 000
700
580
4 000
600
490
410
3 000
500
400
2 000
300
200
140
1 000
20
70
80
2002
2003
100
0
2000
2001
Lgende :
2004
2005
Capacit installe dans lanne
2006
2007
2008
2009
Capacit cumule
2010
2011
2012
2013 Mi 2014
(Source : SoeS)
MW oliens installs
Les emplois oliens
10 000
Le march olien
Les emplois oliens
Un march concurrentiel
Une dizaine de constructeurs de turbines oliennes sont prsents sur le march franais, dont
4 constructeurs principaux ayant fourni chacun plus de 1 000 MW et reprsentant 75% de la
puissance olienne cumule mi-2014.
Lexploitation des parcs oliens est plus clate et compte une centaine dexploitants actifs en France,
qui peuvent oprer leurs parcs en propre ou pour le compte de tiers via un contrat dexploitation.
Ainsi, 18 exploitants grent plus de 200 MW de capacits oliennes et ceux-ci reprsentent 70% du
parc olien.
Parmi ces acteurs, le Groupe GDF Suez est le premier producteur olien en France, avec plus de
1 000 MW grs par ses filiales et participations : GDF Suez Futures Energies, La Compagnie du Vent,
Maa Eolis et la Compagnie Nationale du Rhne. EDF Energies Nouvelles se classe deuxime avec
750 MW oliens en France, suivi par EoleRES avec 390 MW.
Classement des constructeurs et exploitants oliens

Classement des constructeurs
par MW installs
Classement des principaux exploitants (directs ou

pour compte de tiers) par MW exploits
750
1 900
500
390
1 600
1 290
390
75% des MW
330
330
670
320
290
300
260
280
250
250
**
60
250
250
250
40
240
40
230
500
1 000
1 500
2 000
220
220
200
70% des MW
180
160
Capacit olienne
cumule en France :
8,2 GW mi 2014 *
* Donnes issues de la base de donnes FEE au 01/07/2014
Les donnes du dernier semestre sont consolides sur le semestre suivant
150
**
Le march olien
50
Les emplois oliens
1 780
150
130
0
500
1000
Filiales et
participations
du Groupe
GDF Suez
Estimation FEE
au 01/07/2014
1500
2000

Des rgions dynamiques
Le march olien
Les emplois oliens
Les capacits oliennes sont rparties sur lensemble du territoire franais, avec 730 parcs comptant
plus de 4 800 oliennes, implants dans 18 des 20 rgions de France mtropolitaine.
LIle de France, fortement urbanise, accueille uniquement quelques oliennes sur son territoire,
appartenant des parcs limitrophes localiss en rgion Centre. LAquitaine, pnalise par un rgime
de vent moins favorable, reste la dernire rgion o aucune olienne na encore t installe.
La Champagne-Ardenne suivie par la Picardie sont les premires rgions oliennes franaises, et
comptent chacune plus de 1 000 MW oliens raccords et respectivement 73 et 90 parcs.
Avec la rgion Centre, ces deux rgions figurent galement parmi les plus dynamiques avec plus de
100 MW oliens raccords depuis fin 2012.
Rpartition des capacits oliennes par rgion
Le march olien
Les emplois oliens
Nord
Pas de Calais
489 MW
Basse
Normandie
238 MW
Picardie
Haute
1 115 MW
Normandie
249 MW
Ile de France
0 MW
ChampagneArdenne
1 331 MW
Lorraine
753 MW
Alsace
12 MW
Bretagne
742 MW
Pays de la
Loire
531 MW
PoitouCharentes
376 MW
Centre
810 MW
Bourgogne
138 MW
Limousin
38 MW
Auvergne
196 MW
FrancheComt
30 MW
Rhne-Alpes
212 MW
Evolution sur 18 mois (fin 2012 mi 2014) :
Aquitaine
0 MW
MidiPyrnes
404 MW
Lgende :
> 50 MW
LanguedocRoussillon
501 MW
Provence Alpes
Cte dAzur
46 MW
> 100 MW
Puissance totale des parcs oliens installs

en MW
100 300
(Source : FEE)
(Source : SoeS)
500
1 000
Le march olien
B. Revue de lvolution technologique
de lindustrie olienne
Revue de l'volution technologique de lindustrie olienne

Des volutions continues
Depuis les dbuts de lolien en France, les caractristiques techniques des oliennes connaissent
ainsi des progrs constants, bien quils soient appliqus avec un dcalage sur le march franais
par rapport dautres marchs europens, du fait des dlais des cycles de dveloppement des projets
(7 ans en moyenne).
Ces volutions technologiques, qui ont notamment entran un quadruplement de la puissance des
oliennes depuis les annes 2000, permettent de diminuer de faon continue les cots de
production du MW olien et daccder des sites prsentant des gisements de vent plus faibles.
Le march olien
Les emplois oliens
Les oliennes installes dans les parcs oliens franais en 2013 ont une puissance unitaire moyenne
de 2,2 MW, un mt de 85 m de hauteur et un rotor de 90 m de diamtre.
Evolutions des caractristiques des oliennes
Classement des turbines installes
Le march olien
Les emplois oliens
Modle
Constructeur
1 V90
110
Puissance
installe (MW)
Nombre
install
1 137
535
2 MM92
966
478
3 E70
945
437
4 N90
847
356
5 E82
677
325
6 MM82
512
256
7 G90
360
180
8 V80
301
151
9 N100
245
98
132
88
Caractristiques techniques des oliennes installes dans lanne
100
2013
(rotor 90 m)
90
2011
80
2007
10 GE 1.5sL
Hauteur en m
70
2005
2012
2006
2010
60
2008
2009
2001
50
2003
40
2004
(rotor 67 m)
2002
2000
(rotor 50 m)
30
20
1999
10
Nouveaux modles
1
N100
245
98
V112
75
25
E101
0
0
0,5
1,5
Puissance en MW
Lgende :
Diamtre du rotor
2,5
(Source : FEE)
Evolution tendancielle (hauteur / puissance)

Une monte en puissance des parcs
Le march olien
Les emplois oliens
La comparaison des profils des parcs oliens construits et en cours dinstruction montre une volution
marque de leur structure :
Prs de la moiti des parcs oliens actuellement raccords en France ont une puissance moyenne
comprise entre 10 et 15 MW ;
A linverse, les parcs oliens en cours dinstruction concernent des plages de puissance en nette
augmentation, la moiti allant de 15 30 MW.
Si ces chiffres restent prospectifs le taux de succs dans le processus dinstruction tait denviron
60% en 2012 cette augmentation de la puissance des parcs oliens est significative de lopportunit
saisie par les acteurs de la filire suite aux simplifications rcentes du cadre juridique pesant sur
linstallation des parcs.
Puissance compare des parcs oliens construits / en construction

60%
Rpartition du nombre de parcs en %
Le march olien
Les emplois oliens
50%
48%
40%
30%
30%
19%
20%
14%
16%
10%
0%
1-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-40
40-50
Taille des parcs oliens en MW

Lgende :
Parcs installs
Parcs en cours dinstruction
Donnes adhrents FEE sur les permis dposs ou en instruction entre mi-2012 et janvier 2014
(les membres de FEE reprsentent 85% des oliennes en exploitation)
50-65
65-80
> 80
(Source : FEE)
> 100
Tire par la croissance du parc et les volutions technologiques, la production dlectricit dorigine
olienne est en progression constante en France et apporte chaque anne sa contribution dans le
mix nergtique du pays.
Dpendante du profil de vent annuel, rest modr en 2013 avec un facteur de charge moyen de 23%
en retrait par rapport 2012, la production olienne a atteint 15,9 TWh en 2013 et reprsente
3,4% de la consommation lectrique franaise.
Laugmentation du facteur de charge constate au premier semestre 2014, ayant atteint 40% en
moyenne durant les mois de janvier et fvrier, indique que ce niveau de production sera de nouveau
dpass cette anne.
Le march olien
Les emplois oliens
Une production en croissance
Evolution historique de la production olienne franaise
Rapport production olienne / consommation lectrique
Le march olien
18 000
15,9
TWh
3,5%
16 000
3,4%
14 000
3,0%
12 000
2,5%
10 000
2,0%
8 GW
8 000
1,5%
6 000
1,0%
0,5%
4 000
2 000
0,2%
0,0%
MW oliens installs / GWh oliens produits par an
Les emplois oliens
4,0%
2005
2005
Lgende :
2006
2006
2007
2007
Puissance olienne cumule
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
Production lectrique olienne
2012
2012
2013
2013
(Source : SoeS)
Part de la production olienne dans la

consommation lectrique franaise
Annexes
A. Cartes didentit des acteurs
oliens par catgorie
Cartes didentit des acteurs oliens par catgorie

Dveloppeur et/ou Exploitant
Emplois oliens
Effectif olien total :
2 680
Nb entreprises
Nombre dentreprises :
80
3%
Profil type
110
6%
Entreprise < 10 salaris
45%
Type dentreprise majoritaire :
PME
Date de cration moyenne :
2001
PME (10 250 salaris)

ETI (250 5000 salaris)
46%
Grande entreprise (ou filiale)
60
60
40
22
20
Activits dans lolien
19
4
0
0 - 10
10 - 20
20 - 50 50 - 100
Rpartition des effectifs oliens :
> 100
61%
Tranche d'effectifs oliens
Localisation
Top 10 des emplois oliens
0%
20%
14%
40%
60%
80%
100%
Etudes et Dveloppement
Fabrication de composants
Ingnierie et Construction
Exploitation et Maintenance
Cration (100% olien)
Activits historiques
Puissance moyenne installe :
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
25%
Primtre dactivits :
1.
Diversification
Export
77 MW

Emplois oliens
1 440
Nb entreprises
6
5
4
3
2
1
0
20%
Profil type
18
27%
PME
2002

20%

33%
5
3
10 - 20
20 - 50 50 - 100
Localisation
0
0 - 10
> 100
2% 7%
0%
35%
20%
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
56%
40%
60%
80%
100%
Primtre dactivits :
1.
Diversification
Export
460 MW

Emplois oliens
2 700
Nb entreprises
150
3%
Profil type
170
21%
PME
1986

64%
100

19
19
0
0 - 10
10 - 20
20 - 50 50 - 100
> 100
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
100%
Localisation

126
50
12%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Primtre dactivits :
Diversification
Export
n/a

Gnie civil ou lectrique / Logistique
Emplois oliens
1 700
Nb entreprises
150
4%
Profil type
150
16%
PME
1984

68%
100
50
11
20
0
0
10 - 20
20 - 50 50 - 100
> 100
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
100%
Localisation

117
0 - 10
12%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Primtre dactivits :
Diversification
Export
n/a

Maintenance
Emplois oliens
750
Nb entreprises
50
17%
Profil type
60
PME
1993
2% 12%
69%
40
40
30
20
12
5
10
0
0 - 10
10 - 20
20 - 50 50 - 100
> 100
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
100%
Localisation
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Primtre dactivits :
Diversification
Export
n/a

Bureaux dtudes & Expertise
Emplois oliens
1 000
Nb entreprises
150
11%
Profil type
170
PME
1994
57%
20
13
0
0 - 10
10 - 20
20 - 50 50 - 100
Top
10 desdentreprises
emplois oliens
Exemples
> 100
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
100%
Localisation
50
31%
136
100
2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Primtre dactivits :
Diversification
Export
n/a
Annexes
B. Cartes de limplantation du tissu
olien en rgions
Cartes de limplantation du tissu olien en rgions

Rhne-Alpes
Chiffres cls des emplois oliens (fin 2013) :
Nombre demplois oliens : 860

Capitale rgionale olien : Grenoble
Top employeur olien :
Rpartition des emplois oliens sur la chane de valeur :
160
1
Etudes et
Dveloppement
370
2 Fabrication de
composants
100
3 Ingnierie et
Construction
230
4 Exploitation et
Maintenance
Chiffres cls des parcs oliens (mi 2014) :
Puissance olienne installe : 212 MW

Nombre de parcs oliens : 23
Lgende :
Parc olien
Classement constructeurs :
Classement exploitants :
1.
1.
2.
2.
3.
3.

Languedoc-Roussillon

Capitale rgionale olien : Bziers
240
1
Etudes et
Dveloppement
20
2 Fabrication de
composants
140
3 Ingnierie et
Construction
420
4 Exploitation et
Maintenance

Lgende :
Parc olien
1.
1.
2.
2.
3.
3.

Pays de la Loire

Capitale rgionale olien : Nantes
180
1
Etudes et
Dveloppement
230
2 Fabrication de
composants
150
3 Ingnierie et
Construction
130
4 Exploitation et
Maintenance

Lgende :
Parc olien
1.
1.
2.
2.
3.
3.

Nord Pas de Calais

Capitale rgionale olien : Lille
130
1
Etudes et
Dveloppement
140
2 Fabrication de
composants
230
3 Ingnierie et
Construction
110
4 Exploitation et
Maintenance

Lgende :
Parc olien
1.
1.
2.
2.
3.
3.

Picardie

Capitale rgionale olien : Le Meux
100
1
Etudes et
Dveloppement
120
2 Fabrication de
composants
180
3 Ingnierie et
Construction
210
4 Exploitation et
Maintenance
Puissance olienne installe : 1 115 MW

Lgende :
Parc olien
1.
1.
2.
2.
3.
3.

Bourgogne

Capitale rgionale olien : Le Creusot / Dijon
30
1
Etudes et
Dveloppement
420
2 Fabrication de
composants
20
3 Ingnierie et
Construction
10
4 Exploitation et
Maintenance

Lgende :
Parc olien
1.
1.
2.
2.
3.
n/a
3.

Champagne-Ardenne

Capitale rgionale olien : Chlons-en-Champagne
50
1
Etudes et
Dveloppement
70
2 Fabrication de
composants
190
3 Ingnierie et
Construction
90
4 Exploitation et
Maintenance
Puissance olienne installe : 1 331 MW

Lgende :
Parc olien
1.
1.
2.
2.
3.
3.

Poitou-Charentes

Capitale rgionale olien : Niort
60
1
Etudes et
Dveloppement
10
2 Fabrication de
composants
90
3 Ingnierie et
Construction
30
4 Exploitation et
Maintenance

Lgende :
Parc olien
1.
1.
2.
2.
3.
3.

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Observatoire de lEolien

Analyse du march et des emplois oliens

Colloque France Energie Eolienne

Prsident de la Commission Industrie

Associ en charge du secteur Utilities

Observatoire de lEolien. 2014 BearingPoint France SAS | 3

Les emplois oliens

A. Bilan du march franais de

Des emplois oliens stabiliss

Une chane de valeur structure

Des acteurs diversifis

Des rgions dynamiques

B. Localisation des emplois oliens

B. Revue de lvolution technologique

Un maillage fin du territoire

Des volutions continues

Une monte en puissance des parcs

Des opportunits pour les rgions

Une production en croissance

Observatoire de lEolien. 2014 BearingPoint France SAS | 4

B. Cartes de limplantation du tissu

Observatoire de lEolien. 2014 BearingPoint France SAS | 5

Les emplois oliens

Etat des lieux des emplois oliens

Les emplois oliens

Des emplois oliens stabiliss

Observatoire de lEolien. 2014 BearingPoint France SAS | 8

Les emplois oliens

Chiffres cls de lObservatoire de l'Eolien

socits actives dans lolien rparties en

Observatoire de lEolien. 2014 BearingPoint France SAS | 9

Etat des lieux des emplois oliens

Les emplois oliens

Ex. : bureaux dtudes, mesures de vent, mesures gotechniques,

Ex. : pices de fonderie, pices mcaniques, pales, nacelles, mts,

Ex. : assemblage, logistique, gnie civil, gnie lectrique, montage,

Ex. : mise en service, exploitation, maintenance, rparations,

Observatoire de lEolien. 2014 BearingPoint France SAS | 10

Les emplois oliens

Panorama des emplois oliens sur les maillons de la chane de valeur

comptant plus de 100

Observatoire de lEolien. 2014 BearingPoint France SAS | 11

Etat des lieux des emplois oliens

Les emplois oliens

Dveloppeur & Exploitant

Gnie Civil et Electrique

Les emplois oliens

d'tudes & Expertise

2 2. Fabrication 3 3. Ingenierie 4 4. Exploitation

Observatoire de lEolien. 2014 BearingPoint France SAS | 13

Les emplois oliens

Localisation des emplois oliens sur le territoire

Les emplois oliens

Observatoire de lEolien. 2014 BearingPoint France SAS | 16

Rpartition des principaux bassins demplois oliens

Les emplois oliens

150 250 emplois oliens

Localisation des emplois oliens sur le territoire

Les emplois oliens