Durand Orbezo, Eduardo Huaroto Gutirrez, Ximena Lobo Huaman, Darwin Lpez Agama, Jos Reynoso Escobar, Johanna Ruz Cabrera, Miguel
Lima Per
2013-2 I. Sector El Per es un pas rico en minerales y con gran potencial geolgico. A lo largo de los aos, la extraccin minera ha sido siempre una de las actividades con mayor peso para la economa peruana y nuestro pas cuenta con tal diversidad de suelos y zonas, que es posible encontrar diferentes minerales. Es as que, el Per es el primer productor de plata a nivel mundial, segundo productor de cobre y primer productor de oro, zinc, estao, plomo y molibdeno en Amrica Latina. Razn por la cual las inversiones proyectadas para los prximos aos tanto en exploracin, explotacin y ampliaciones mineras superan los US$ 53,000 millones. (Fuente: Ministerio de energa y minas)
Desde 2008, hasta el presente ao, el cobre lidera las tablas de produccin y extraccin, seguido por oro en segundo lugar y finalmente zinc, plata y plomo en tercer, cuarto y quinto lugar respectivamente.
Produccin de Zinc La produccin de zinc registra un incremento productivo de casi 6% en lo que va del ao. Se prev que crezca de 1,28 millones a 1,36 millones de toneladas, al final del 2013 por la entrada en produccin de la mina Santander, de Trevali Resources, y las ampliaciones de El Porvenir y Cerro Lindo, de Milpo.
Aspecto Favorable El Zinc no representa ms que el 0,012% de la corteza terrestre, sin embargo est presente en el agua, el suelo y el aire, siendo un componente esencial e indispensable para el cuerpo humano. El Zinc es un metal esencial para el desarrollo de la sociedad moderna. Es el cuarto metal en trminos de consumo y contribuye con cerca de US$ 40 000 millones a la economa mundial cada ao. El zinc es un mineral esencial para la sociedad moderna. Se usa como revestimiento contra la corrosin en el acero, para fabricar componentes de precisin, como material de construccin para producir bronce y caucho, en la elaboracin de productos farmacuticos y cosmticos, en fertilizantes y suplementos alimenticios. Cada ao los productos elaborados con zinc o contenido de zinc aportan cerca de 40,000 millones de dlares a la economa mundial. La distribucin de la produccin minera, fundicin y refinamiento de zinc se estima en 18,500 millones de dlares. Latinoamrica representa un rea muy importante con una participacin de 23% de produccin mundial. El Per ocupa el tercer lugar entre los productores mundiales de concentrados de zinc.
Cotizacin de valor internacional
II. Producto
El zinc es un mineral color blanco azulado que est presente tanto en el suelo, el agua y el aire. Este mineral se caracteriza bsicamente por su capacidad de proteccin, motivo por el cual se usa en la galvanizacin de otros metales con el fin de protegerlos; y su resistencia mecnica, caracterstica que le permite ser empleado en la industria de la construccin. La extraccin de zinc se puede efectuar tanto en yacimientos profundos o minas de cielo abierto (tambin llamadas minas de tajo abierto). En el caso del presente trabajo, el proceso de produccin de zinc se da inicio con la extraccin de este mineral en minas de tajo abierto. Este tipo de extraccin comprende cuatro actividades que son: exploracin y desarrollo; perforacin; carguo; y el acarreo. La primera actividad consiste en realizar exploraciones con el objetivo de encontrar nuevas reservas que permitan alargar la vida til de la mina. La segunda, que es la perforacin o tambin llamada voladura, trata de realizar varias perforaciones en la superficie de la zona mineralizada y cubrirlas con cargas explosivas para as obtener una cantidad grande del material. En lo que respecta al carguo, este se refiere al levantamiento del mineral a un medio de transporte que puede ser un camin o un volquete. Finalmente, el acarreo consiste en el transportar el mineral- ya sea- hacia: la zona de trituracin primaria o los botaderos. Una vez que ya se cuenta con el zinc extrado de los yacimientos, el proceso de transformacin se da inicio con la separacin de concentrados en donde el zinc es molido en diminutas partculas a las cuales se las aplica diversos tratamientos qumicos de tal manera que se retiren las impurezas de los mismos y se obtenga los diferentes concentrados de la roca. A continuacin se lleva a cabo la etapa de refinado. Es aqu donde se obtiene el metal en bruto a travs de dos posibles procedimientos:
Hidrometalurgia Pirometalurgia La extraccin del mineral es por va hmeda. Consiste en la produccin, purificacin o eliminacin del metal mediante reacciones qumicas. Se lleva a cabo en cuatro fases: Tueste, Lixiviacin, purificacin y electrlisis. La extraccin del mineral es por va seca. Por medio del calor, se extrae el metal del mineral o de sus concentrados. Este procedimiento refiere principalmente a concentrados con presencia de impurezas metlicas que tienen valor.
La empresa exporta el mineral en bruto. Siendo este transportado internacionalmente como carga a granel, es decir que se transporta grandes cantidades de producto sin empaquetar ni embalar.
Partida Arancelaria: 7901110000: Zinc en bruto, sin alear, con un contenido de zinc superior o igual al 99,99% en peso.
III. Empresa
GLENCORE PER S.A.C. Es subsidiaria del grupo suizo Glencore International PLC. Esta empresa se dedica a la extraccin y comercializacin de minerales: plomo, plata y zinc; adems de petrleo, carbn y productos agrcolas. La Empresa Minera de los Quenuales y Perubar S.A. tambin pertenecen al grupo Glencore. Es una empresa de talla mundial, que crea valor en cada etapa de la cadena de abastecimiento, desde la extraccin de los minerales y obtencin de materiales del subsuelo, hasta que estos llegan a una base de clientes internacionales. El grupo exporta tanto minerales, metales y combustibles todos estos en bruto. Glencore Per exporta dichos minerales a diversos pases como Espaa, China, Corea, Italia, Canad, Colombia, Chile, Estados Unidos, Japn, entre otros. Asimismo, trabaja con variedad de lneas navieras: CSAV, HAMBURG SUD, SEABOARD, CHARTER y EVERGREEN. La carga se exporta de dos maneras: a granel y contenedorizada. Desde el 3 de marzo de 2013, al 26 de setiembre. Glencore Per, cuenta con un rcord de 1258 exportaciones. Producto Propiedades Usos Sustitutos principales
Zinc en bruto, sin alear, con un contenido de zinc superior o igual al 99,99% en peso.
Protege de la corrosin (acero y fierro galvanizado).
Joint venture Compaa Minera Antamina Xstrata plc (Glencor Xstrata) y sus subsidiarias (Glencore Per) poseen 33,75 % de Compaa Minera Antamina. La Divisin Sur del Per interviene directamente en la gestin de la participacin de Xstrata plc y sus subsidiarias en dicha empresa. Los socios de esta joint venture son: Xstrata (33,75 %), BHP Billiton (33,75 %), Teck-Cominco Limited (22,5 %) y Mitsubishi Corporation (10 %). Xstrata Copper y Xstrata Zinc tienen representacin en el Directorio y en el Comit Consultivo de la compaa. Antamina se ubica en Ancash, a 270 km al noreste de Lima, a una altitud entre 4.200 y 4.700 m.s.n.m. Antamina se ha convertido en uno de los mayores productores nacionales de concentrados de cobre y zinc. La compaa emplea a aproximadamente 1.600 personas y 2.000 contratistas. Para la implementacin de proyectos de desarrollo sostenible, cuenta con la Asociacin Ancash. El programa de definicin de recursos en el tajo durante el perodo 2007-2008 increment las reservas de minerales en 77 % hasta 745 Mt (100 %). La inversin para la expansin de recursos ser de USD 1.300 millones y servir para ampliar la capacidad de la planta concentradora en 38 %. Exportaciones (2012-2013)
Ao: 2012
Mes: Enero Diciembre
Empresa: GLENCORE PERU SAC
Fuente: Sunat
Elaboracion: Datatrade SAC (www.datatrade.com.pe)
ORDEN PARTIDA DESCRIPCION ARANCELARIA FOB US$ P.NETO Kg
TOTALES 1,589,551,912 692,459,205
1 2607000000 Minerales de plomo y sus concentrados 748,974,047 190,570,552
2 2603000000 Minerales de cobre y sus concentrados 593,602,965 246,468,043
3 2608000000 Minerales de cinc y sus concentrados 141,475,713 218,037,290
4 2616100000 Minerales de plata y sus concentrados 62,166,712 25,052,413
5 7403110000 Catodos y secciones de catodos, de cobre refinado 22,224,959 3,029,398
6 7901110000 Zinc 16,316,957 8,506,053
Ao: 2013
Mes: Enero Diciembre
Empresa: GLENCORE PERU SAC
Fuente: Sunat
Elaboracion: Datatrade SAC (www.datatrade.com.pe)
ORDEN PARTIDA DESCRIPCION ARANCELARIA FOB US$ P.NETO Kg
TOTALES 1,198,740,171 601,191,557
1 2603000000 Minerales de cobre y sus concentrados 492,817,493 211,321,241
2 2607000000 Minerales de plomo y sus concentrados 457,937,611 140,310,277
4 2616100000 Minerales de plata y sus concentrados 91,465,199 24,509,418
5 7403110000 Catodos y secciones de catodos, de cobre refinado 5,197,565 671,670
6 7901110000 Zinc 1,085,532 499,720
7 7401002000 Cobre de cementacion (cobre precipitado) 269,809 163,375
Principal Destino 2012 Ao: 2012
Mes: Enero Diciembre
RUC: 20524489300
Empresa: GLENCORE PERU SAC
Partida: 7901110000
Descripcin Arancelaria: Zinc en bruto, sin alear, con un contenido de zinc superior o igual al 99,99 en peso
Fuente: Sunat
Elaboracion: Datatrade SAC (www.datatrade.com.pe)
Orden Pas Destino Puerto Destino Va Empresa Transporte
1 CHINA SHANGHAI MARITIMA TRANSMERIDIAN SAC
2 CHINA JIANGMEN MARITIMA MEDITERRANEAN SHIPPING COPERU SAC
3 CHINA JIANGMEN MARITIMA MEDITERRANEAN SHIPPING COPERU SAC
4 CHINA JIANGMEN MARITIMA MEDITERRANEAN SHIPPING COPERU SAC
5 CHINA JIANGMEN MARITIMA MEDITERRANEAN SHIPPING COPERU SAC
6 CHINA JIANGMEN MARITIMA MEDITERRANEAN SHIPPING COPERU SAC
7 CHINA JIANGMEN MARITIMA MEDITERRANEAN SHIPPING COPERU SAC
8 CHINA JIANGMEN MARITIMA MEDITERRANEAN SHIPPING COPERU SAC
9 CHINA JIANGMEN MARITIMA MEDITERRANEAN SHIPPING COPERU SAC
10 JAPON OSAKA, OSAKA MARITIMA MEDITERRANEAN SHIPPING COPERU SAC
11 CHINA JIANGMEN MARITIMA MEDITERRANEAN SHIPPING COPERU SAC
12 CHINA JIANGMEN MARITIMA MEDITERRANEAN SHIPPING COPERU SAC
13 CHINA JIANGMEN MARITIMA MEDITERRANEAN SHIPPING COPERU SAC
14 CHINA JIANGMEN MARITIMA MEDITERRANEAN SHIPPING COPERU SAC
15 CHINA JIANGMEN MARITIMA MEDITERRANEAN SHIPPING COPERU SAC IV. Logstica:
De la Mina al Litoral: El Zinc es comercializado al mercado exterior, fundiciones, refineras nacionales, envolviendo operaciones de almacenamiento, transporte, manejo, embarque y descarga.
Es importante destacar que tambin en nuestro pas, se est utilizando como medio de transporte el mineroducto que consiste en conducir el concentrado en estado de fluido a travs de un ducto, evitando as los riesgos de contaminacin al medio y mermas.
Este es el caso de la Empresa Mineras Antamina que transportar sus concentrados desde mina hasta puerto utilizando en todo su trayecto un extenso mineroducto de 302 Km. de longitud desde Antamina hasta el puerto minero de Huarmey. Caractersticas del mineroducto: Longitud total: 302 Km. Longitud de cada tubera: 12 m. Dimetro de cada tubera: 8 a 10 pulgadas (21 a 25 cm.) Espesor de cada tubera: 1cm. Espesor de la cubierta de polipropileno: 7mm Material de la tubera: acero revestido interna y externamente. Resistencia de la tubera: recibe una presin de 70 Bar, pero puede soportar 200 Bar. Tiempo de vida de la tubera: 30 aos Tipo de unin entre tuberas: soldadura elctrica. Profundidad promedio de las zanjas: 1,30 a 1,50m. Resistencia a sismos: hasta grado VIII en la escala de Mercalli modificada.
Muelle y embarque Una vez filtrados los concentrados de mineral en la planta de filtros de Punta Lobitos, stos son enviados al almacn mediante un sistema hermtico de fajas transportadoras para ser clasificados segn la campaa respectiva (zinc, cobre con bajo bismuto, cobre con alto bismuto; etc.) en espera de su destino final. El almacn de Punta Lobitos tiene capacidad para albergar 160,000 toneladas de concentrados y la propiedad de contar con presin interior negativa, previendo as la fuga de partculas finas de los concentrados y evitando cualquier asomo de contaminacin ambiental.
El muelle de Punta Lobitos es muy particular. Con cerca de 280 metros de largo, este muelle alcanza rpidamente una profundidad de 28 metros, lo que permite que barcos de hasta 50,000 toneladas de capacidad de carga puedan atracar y llenar sus bodegas a escasos metros de la costa.
Para evitar cualquier tipo de contaminacin marina por la prdida de concentrados, Antamina dise su muelle incluyendo un sistema de fajas transportadoras cerradas que van por encima de la estructura, eliminando la posibilidad de que el viento desplace el mineral hacia el mar. Estas fajas terminan en un cargador (Shiploader), un brazo telescpico que deposita los concentrados directamente en las bodegas del barco. Punta Lobitos es un puerto minero que cumple con las ms altas y exigentes normas de seguridad industrial y control ambiental, manteniendo una correcta convivencia entre la actividad minera y el medioambiente.
V. Contratos y Formas de Pago Modalidades de Venta Las ventas de productos mineros, se realizan bajo diversas modalidades de contratos, entre las principales: a. Corto plazo: estipula la venta de un tonelaje determinado en una sola entrega. b. Largo plazo: estipula la venta de un tonelaje determinado en varias entregas o embarques, con un periodo de duracin que abarca de un ao a ms.
Principales elementos que se consideran en los contratos comerciales de concentrados de minerales: Cantidad y duracin Dependiendo del tipo de contrato: corto o largo plazo, se definen las cantidades y la duracin (aos) o perodo (desde, hasta) del contrato. La vigencia del compromiso de compra-venta, las condiciones para cada perodo. La oportunidad en que se negociarn los trminos y condiciones comerciales o clusulas que pueden variar o quedar fijas segn sea el caso. Calidad La naturaleza y especificaciones de los contenidos del concentrado. Embarque Indica el tiempo, frecuencia y el tamao de los embarques. Calendario de embarques en funcin a la produccin del vendedor y acuerdo con el comprador. Se precisa fecha y tonelajes, puertos de destino y las condiciones generales de transporte. Entrega Especifica el punto exacto de entrega de acuerdo al incoterms correspondiente. En la mayora de casos los contratos entre fundidores y Glencore, se hacen sobre posicin "CIF; donde el vendedor (productor minero) asume los costos de seguro y fletes hasta el puerto de destino (puerto del comprador) y el comprador, asume los gastos de la descarga y el transporte hasta su Fundicin o Refinera. En el caso de las entregas FOB, el comprador asume los costos de flete martimo y seguro. Precio En esta clusula se consignan el pago de los elementos pagables dependiendo del mineral o concentrado de mineral o metal refinado y las deducciones: Pagos por contenidos pagables: En los contratos tipos para concentrados de zinc, se han establecido como usuales las siguientes frmulas de pago en funcin de los contenidos pagables: En los concentrados de zinc: Zn: Se paga 85% contenido final de zinc, sujeto a una deduccin mnima de 8 unidades a la cotizacin SHG Settlement, como se publica en el London Metal Bulletin, durante el periodo de cotizacin correspondiente. Periodo de cotizacin Los contratos de periodicidad anual con entregas parciales, generalmente no se negocian a precio fijo sino a una cotizacin no conocida referida a un cierto perodo de tiempo durante el cual el contenido pagable metlico ser preciado o denominado Perodo de Cotizaciones. Ejemplos: - Mes anterior al mes programado de entrega en puerto de Embarque. - Segundo mes siguiente al mes de arribo de la nave a puerto de Destino. - Tercer mes siguiente al mes de arribo a la Refinera de destino Pagos En esta clusula se establecen los pagos, adelantos o financiamientos que se deben realizar por las entregas de los concentrados. Los usuales son: Adelantos: 80% del valor provisional en Almacn de embarque u otro punto de entrega mutuamente convenido. Siendo este un financiamiento, por lo general aplican intereses hasta la fecha contractual del pago provisional. Pago Provisional: 85% del valor provisional, usualmente basados con la informacin de los precios, pesos y anlisis de la fecha embarque, la factura ser pagada a los 5 das tiles a la presentacin de la documentacin completa (factura + documentos de embarques + certificados de pesos y ensayes provisionales). Pago Final: Una vez conocido los pesos, leyes y cotizaciones finales. Prdida total o parcial: Las bases en las cuales el pago deber hacerse en caso de prdida Total o Parcial. Ejemplo: En una entrega CIF FO Amberes, Blgica, el comprador deber hacerse responsable por la prdida de dicho material desde el momento en que el vendedor le entreg el producto. Para ello el vendedor debi obtener el seguro a su propio costo y proporcionarlo al comprador. El seguro debe cubrir, como mnimo, el precio dispuesto en el contrato ms un 10% (esto es, el 110%). El seguro debe cubrir la mercanca desde el punto de entrega fijado hasta, al menos, el puerto de destino designado. Seguro De acuerdo al Incoterms 2010 establecido. Ejemplo: - Entrega FOB: Vendedor asume costo de seguro hasta que la mercadera cruza la borda del buque en el puerto de embarque. Ttulo y riesgo Ttulo: Pasa del vendedor al comprador contra el pago provisional o Contra la entrega del concentrado. Riesgo: Pasa del vendedor al comprador de acuerdo al incoterms establecido. Pesaje, muestreo y determinacin de humedad Se refiere al documento elaborado por los representantes del vendedor y del comprador en los certificados de las compaas supervisoras, de reconocido prestigio internacional, nombrados mutuamente compartiendo costos 50/50. Mostrando el peso exacto, grado de humedad y los resultados del muestreo para los respectivos anlisis. El documento muestra fundamentalmente: 1. Nmero de lotes (del vendedor y del comprador) 2. Peso bruto 3. Tara 4. Peso neto humedad 5. Porcentaje de humedad 6. Peso neto seco La muestra es una parte o porcin extrada de un conjunto que permiten considerarla como representativa para el Muestreo, Determinacin de humedad y el Anlisis. Caso Fortuito o de Fuerza mayor - Acto de hombre: situacin producto del hombre, cuyo control no depende de ninguna de las partes. - Acto de Dios: acontecimiento producto de la naturaleza imprevisto e irresistible. Convenio Arbitral y Jurisdiccin Cualquier litigio que no pueda ser resuelto en forma amigable entre las partes, ser resuelto mediante arbitraje de derecho. Legislacin a aplicarse a la ejecucin del contrato. Boliviana, Suiza, Inglesa, etc. Interpretacin Designa el pas de cuyas leyes regirn y en concordancia con la clusula de Convenio Arbitral y Jurisdiccin. Incoterms Designa los incoterms que sern aplicables para la ejecucin del contrato. Actualmente est vigente la edicin Incoterms 2010 de la Cmara de Comercio Internacional.
Autorizaciones de ley Aquello que no figura expresamente en el contrato se regir por la buena fe, la costumbre comercial, la comn intencin de ellas y la legislacin aplicable. Acuerdo General Excepto con el consentimiento por escrito del Comprador y Vendedor, ni este Contrato ni ninguna disposicin del mismo, podr ser suspendida, cambiada, anulada o cancelada. VI. Conclusiones y Recomendaciones
El mercado de produccin, extraccin y comercializacin de zinc es de gran relevancia para la economa del Per. En la actualidad, el zinc es el tercer metal en produccin y extraccin. Adems, Per ocupa el tercer lugar en extraccin de dicho mineral a nivel mundial. La produccin de zinc, va en aumento de casi 6% (al igual que la demanda mundial) y se estima que seguir creciendo, lo cual beneficiar a la empresa Glencore Per S.A.C. y otras empresas del sector. La cadena de abastecimiento de Glencore Per efectivamente aade valor al producto en cada etapa. Glencore Per trabaja con entrega en trminos FOB de acuerdo a los Incoterms 2010. Esta empresa trabaja con lneas navieras como CSAV, HAMBURRG SUD, SEA BOARD, CHARTER y EVERGREEN. En 2012, el destino principal fue China.