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GABRIELA SARAI ARZATE ALCANTARA

CUARTO II
PLANIFICACIN ESTRATGICA
Esta herramienta proporciona un modelo para llevar a una organizacin a travs del proceso
de planificacin estratgica.
La planificacin estratgica es el corazn del trabajo de una organizacin. Si un marco
estratgico no sabes a dnde ir o por qu quieres llegar all, tampoco importa por qu has
llegado all, esta herramienta ofrece una forma de realizar una planificacin estratgica
detallada, que se puede copiar en cualquier organizacin o proyecto que necesite realizarla.
Encontrars til esta herramienta cuando:
Necesites planificar estratgicamente as como funcionalmente y hacer una
distincin entre los dos.
Necesites ideas para ayudarte a planificar un proceso de planificacin estratgica.
Comiences la planificacin para un nuevo proyecto y organizacin.
Sientas que necesitas revisar tu marco estratgico.
Una estrategia es un enfoque global basado en el entendimiento de un contexto ms amplio
para tratar tu funcin, tu propia fuerza y debilidad y el problema al que te ests
enfrentando.
Una estrategia te da un marco en el que trabajar y aclara lo que ests intentando conseguir
y el enfoque que pretendes darle. No detalla actividades especficas.
Qu es la planificacin estratgica?
Una estrategia es un enfoque global y un plan. Por eso, la planificacin estratgica es la
planificacin global que permite la buena administracin de un proceso.
La planificacin estratgica te permite responder a las siguientes preguntas:
Quines somos?
Qu capacidad tenemos y qu podemos hacer?
Qu problemas estamos tratando?
Qu influencia queremos causar?
Qu asuntos crticos tenemos que responder?
Dnde debemos situar nuestros recursos y cules son nuestras prioridades?
Planificacin del proceso de planificacin estratgica
El proceso de planificacin estratgica no es algo que pueda pasar segn vaya surgiendo en
una reunin de planificacin casual o durante una reunin del personal.
Duracin

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Las preguntas son:
Cundo necesitas realizar un proceso de planificacin estratgica?
Con qu frecuencia se necesita llevar este proceso a cabo?
En qu punto del ciclo de la organizacin o proyecto necesitas hacer el proceso?
Cunto tiempo durara?
El proceso de planificacin estratgica ayuda a una organizacin a aclarar, consolidar y
establecer su marco estratgico.
LISTA DE CONTROL PARA SELECCIONAR A UN FACILITADOR EXTERNO:
Fjate en lo siguiente:
Comprensin de los asuntos de desarrollo en general.
Comprensin de los asuntos de la organizacin.
Perspicacia y empata.
Autoridad y credibilidad.
Experiencia en dirigir procesos de planificacin estratgica.
Buena reputacin con clientes previos (revisa esto).
Capacidad para gestionar conflictos y confidencia para manejarlos.
Poder establecer tus resultados.
Compromiso para ayudar a alcanzar los resultados deseados.
Honestidad y justicia (no busques una objetividad total, cualquiera puede tener su
propia opinin, slo quieres que se haga una distincin clara entre opiniones y
hechos).
Lgica, autodisciplina y capacidad para funcionar sistemticamente.
Compromiso con los plazos de entrega.
Habilidades escritas y orales.
Seguir el estilo de la organizacin.
Tarifas razonables, acorde con los precios de mercado.
Se necesitan realizar dos tareas importantes antes de comenzar un proceso de
planificacin estratgica:
Resumen del trabajo, se puede realizar mediante:
Una amplia evaluacin externa antes de realizar el proceso de planificacin
estratgica para introducirla en el proceso.
Un anlisis del trabajo realizado en el mbito de unidad/proyecto/departamento,
incluyendo los logros de los objetivos e indicadores del impacto.
Revisin del trabajo realizado en la organizacin por parte del equipo de
administracin, que incluya los objetivos logrados y los indicadores de impacto.

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Revisin de la funcin interna de la organizacin, se puede llevar a cabo mediante:
Una revisin externa dirigida por alguien que tenga un amplio entendimiento del
desarrollo y de las organizaciones sin nimo de lucro, pero no necesariamente de un
sector en particular.
Una revisin por parte de la administracin del funcionamiento interno de la
organizacin o proyecto.
Aportaciones del personal.
PLANIFICACIN DE LA AGENDA / PROCESO
o Saber lo que quieres conseguir y tener claro los resultados del proceso.
o Saber lo que hay que cubrir para lograr esos resultados y saber los pasos a seguir.
o Saber con qu asuntos adicionales necesitas trabajar en el tiempo disponible.
o Dar prioridad.
o S flexible, pero compromtete dentro del tiempo establecido.
o Asegrate de que alguien se encarga de anotar lo que se dice y, lo ms importante, lo
que se acuerda. Esto no significa que se tenga que anotar palabra por palabra, sino
slo las discusiones importantes y las decisiones.
o SI decides utilizar un facilitador externo.
o Realiza pasos que involucren a todos los participantes.
o Si has pedido que se realice un trabajo preliminar, asegrate de que esto se tiene en
cuenta en la agenda para que la gente sienta que se valoran sus esfuerzos.
Aportacin/discusin
Tras la aportacin debes tener:
I. Una sesin de preguntas y respuestas con la persona que da la aportacin para
aclarar asuntos.
II. Una discusin en pequeos grupos sobre algunos asuntos clave. Esto puede que lo
haya planteado el presentador o se hayan extrado de la aportacin o mencionado
con anterioridad.
III. Una pequea discusin, bien en pequeos grupos o en sesiones plenarias, sobre cules
son nuestras implicaciones. Un resumen de lo que se ha dicho mediante un anlisis
PEST.
IV. Un proceso de aclaracin sobre el problema que ests tratando con tu trabajo.
Aclaracin del anlisis del problema
El anlisis de problemas es un intento de entender el problema a tratar y las diferentes
causas y efectos relacionados.

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Organizacin
Necesitas asegurarte de que el trabajo preliminar sobre la eficacia del proyecto u
organizacin y sobre la forma en la que organizas y realizas tu trabajo, lo compartes en el
taller o con aquellos implicados en el proceso.
IDENTIFICAR ASUNTOS CRTICOS
El trabajo que has realizado hasta ahora se ha centrado en el contexto de tu organizacin o
proyecto, en los puntos fuertes y dbiles de la organizacin y en el modo en el que se
definen los parmetros de planificacin. Ahora deberas poder identificar los asuntos
crticos internos y externos que se necesitan tratar.
Qu es un asunto crtico?
Un asunto crtico rene la mayora de los siguientes criterios:
Que est relacionado con un problema central.
Que afecte a un nmero importante de personas directa o indirectamente.
Que se pueda tratar a travs de competencias y recursos de la organizacin o
proyecto.
Que necesite tratar si la organizacin o proyecto es capaz de progresar en su
trabajo.
Que se construya en los puntos fuertes de la organizacin o proyecto y/o
oportunidades disponibles.
Que trate los puntos dbiles en la organizacin y/o evale la organizacin para
tratar las amenazas del trabajo.
Qu es una visin de proyecto u organizacin?
Las organizaciones y proyectos del sector sin nimo de lucro existen normalmente porque
se quiere generar una influencia en la sociedad. La organizacin tiene una visin de cmo
podra ser la sociedad en el futuro. La visin no es algo que se pueda lograr por s solo, sino
algo que gua el trabajo y se piensa que se puede lograr si hay bastantes proyectos y
organizaciones que comparten la visin y trabajan para conseguirla.
MISIN
Ahora deberas poder expresar la misin de la organizacin en una declaracin. Tu misin
incluye la forma particular en la que tu organizacin pretende contribuir en la visin. La

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declaracin de una misin describe lo que hace la organizacin, con quin o para quin y, a
groso modo, cmo lo hace.
OBJETIVO FINAL
Dependiendo del enfoque, hay muchas formas distintas de denominar los distintos niveles
de objetivos (ver por ejemplo el apartado de Anlisis del Marco Lgico (AML) en la
herramienta Descripcin general de la planificacin). Aqu nos vamos a referir a:
El objetivo final que definimos, como los beneficios acumulados que los beneficiarios
disfrutarn cuando el trabajo de desarrollo alcance su xito.
El objetivo inmediato o el propsito del proyecto que describe la situacin
especfica que quiere alcanzar la organizacin o proyecto.
El objetivo final est directamente relacionado con el problema significante que has
identificado en el anlisis del problema.
OBJETIVO INMEDIATO
Si el objetivo final est directamente relacionado con los problemas significativos que has
identificado en el anlisis de los problemas, entonces tu objetivo inmediato est
directamente relacionado con las causas de ese problema.
REAS RESULTANTES CLAVE
Las reas resultantes clave definen los resultados que se necesitan para lograr el objetivo
inmediato de un proyecto u organizacin. As, por ejemplo, si el objetivo inmediato es que el
ndice de empleo o autoempleo incremente en un 50%, las siguientes reas resultantes clave
deben solicitar:
Cursos informales para ensear destrezas para las que hay un mercado altamente
especializado en la comunidad.
Un fondo renovable para financiar el establecimiento de empresas establecido en la
comunidad por empresas micro financiadas.
Un desarrollo empresarial / servicio de consejo disponible para el sector
empresarial informal de la comunidad.
Un centro empresarial creado para el sector informal de la comunidad.



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PREGUNTAS
1. Es un enfoque global basado en el entendimiento de un contexto ms amplio. Da un
marco en el que trabajar y aclara lo que se est intentando conseguir y el enfoque
que se pretende darle.
a) Planificacin
b) Estrategia
c) Proceso
2. Es el corazn del trabajo de una organizacin.
a) Planificacin
b) Proceso
c) Planificacin estratgica
3. Ayuda a una organizacin a aclarar, consolidar y establecer su marco estratgico.
a) Planificacin estratgica
b) Proceso
c) Plan
4. Comprensin de los asuntos de desarrollo en general, comprensin de los asuntos de
la organizacin, perspicacia y empata, autoridad y credibilidad; experiencia en
dirigir procesos de planificacin estratgica, buena reputacin con clientes previos
son algunos elementos para elegir a:
a) Facilitador externo
b) Facilitador interno
c) Planificador
5. Para este se necesita realizar una amplia evaluacin externa, un anlisis del trabajo
realizado y revisin del trabajo realizado en la organizacin por parte del equipo de
administracin, que incluya los objetivos logrados y los indicadores de impacto.
a) Revisin de la funcin interna de la organizacin
b) Resumen del trabajo
c) Aportaciones
6. Este se puede llevar a cabo mediante una revisin externa, una revisin por parte de
la administracin, aportaciones del personal.
a) Revisin de la funcin interna de la organizacin
b) Resumen del trabajo
c) Aportaciones

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7. Saber lo que quieres conseguir y tener claro los resultados del proceso, saber lo que
hay que cubrir para lograr esos resultados y saber los pasos a seguir, saber con qu
asuntos adicionales necesitas trabajar en el tiempo disponible, dar prioridad, etc. se
requiere para:
a) Resumen del trabajo
b) Revisin de la funcin interna de la organizacin
c) Planificacin de la agenda/proceso
8. Para este se debe de tener: una sesin de preguntas y respuestas con la persona que
dan la aportacin, una discusin en pequeos grupos sobre algunos asuntos clave, etc.
a) Planificacin de la agenda/proceso
b) Aportacin/discusin
c) Resumen del trabajo
9. Es un intento de entender el problema a tratar y las diferentes causas y efectos
relacionados.
a) Aclaracin del anlisis del problema
b) Resumen del trabajo
c) Aportacin/discusin
10. Este paso implica una revisin del trabajo ya realizado y de cmo funciona el
sistema del proyecto u organizacin. La revisin permite que realices un Anlisis
FADO.
a) Aportacin/discusin
b) Aclaracin del anlisis del problema
c) Revisin