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Análisis del mercado hospitalario 2008

-
2012
IMS Health
España: Ventas y Crecimiento del mercado Farmacéutico
2007-2013
La dinámica actual del mercado unida a la crisis económica
afecta muy negativamente al crecimiento de la industria
• El crecimiento de las ventas se
desploma desde 2007.
• La crisis económica tiene su efecto
directo en el volumen de ventas,
especialmente en los segmentos no
financiados y OTC.
• El impacto de los sucesivos RDL’s en
2010, 2011 y 2012 ha acelerado la
caída del mercado y ha puesto en
jaque sus perspectivas futuras.
Principales Comentarios
Fuente: EMF, EMH. Ventas M€ PVL
Nota: El efecto de la deducción no se refleja en las ventas de IMS
2
Total mercado
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TAM
Feb
2013
%

C
R
E
C
V
E
N
T
A
S

(
0
0
0

M
)
Mercado Total Crecimiento
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000 14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
-10,0
2012
-8,4%
0,6%
2011
-5,6%
3,3%
2010
-0,1%
8,6%
2009
3,2%
12,3%
2008
65,5%
34,9%
65,1%
66,9%
68,7%
33,1%
31,3%
37,0%
63,0%
Fuente: DBEMH y DBEMF2S2
Datos en Millones € PVL
Nota: El crecimiento del 8% del mercado hospitalario se ve potenciado por el paso de fármacos de calle a dispensación hospitalaria en los últimos años
3
39,3%
60,7%
El mercado hospitalario ha ganado un 8% de cuota al mercado
de retail en los últimos 5 años
Siguiendo una tendencia decreciente ambos mercados
Consumo
%PPG RETAIL
%PPG HOSP
MDO RETAIL
MDO HOSPITALARIO
% PPG Total mercado español (Retail y Hospitales)
% Market share
Total mercado
Fuente: DBEMHDVM
Datos en Millones € PVL
4
El crecimiento del mercado hospitalario aunque se mantiene
positivo es año tras año menor
En el año 2012 el crecimiento del mercado hospitalario es del +0,6%
Consumo
6.028
5.994
5.804
5.346
4.762
4.000
4.200
4.400
4.600
4.800
5.000
5.200
5.400
5.600
5.800
6.000
6.200 13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2012
0,6%
2011
3,3%
2010
8,6%
2009
12,3%
2008
%PPG MDO HOSPITALARIO
% PPG
Mercado hospitalario español
Mercado hospitalario
6
Manteniéndose positivo gracias a la aportación de los mercados
de oncología, VIH, AIB y VHC
Consumo
% PPG
5,0
10,0
3.000
2.000
0,0
-5,0
-10,0
7.000
6.000
5.000
4.000
20,0
15,0
1.000
0
8.000
2012
-3,2%
3,8%
2010
5,9%
12,1%
2009
8,9%
17,0%
2008 2011
5,1%
2,9%
Resto mercado
Mercados Onco/VIH/AIB/VHC
Crec. resto mercado
Crec. Onco/VIH/AIB/VHC
2,3
1,7
5,2
7,1
-1,7
1,6
3,3
5,2
2012 2011 2010 2009
% Aportación al crecimiento Consumos y crecimientos
valores PVL
Mercado hospitalario
Mercado hospitalario español
Fuente: DBEMHDVM
Datos en Millones € PVL
Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara
Mercado oncológico (L1+L2); Mercado VIH (J5C); Mercado VHC Hepatitis C (J5B1)
7
Si lo analizamos en unidades vemos que estos 4 mercados
tienen menos peso, sin embargo experimentan una tendencia
creciente a lo largo de los años
Consumo
% PPG
10,0
200
0,0
400
1.000
0
-2,0
2,0
4,0
6,0
8,0
12,0
14,0
16,0
800
1.200
1.400
1.600
600
-6,0
-4,0
2012
-2,0%
8,2%
2011
0,5%
2,8%
2010
1,5%
6,8%
2009
1,5%
2008
-1,0%
Resto mercado
Crec. Onco/VIH/AIB/VHC
Crec. resto mercado
Mercados Onco/VIH/AIB/VHC
0,9
0,3
0,7
-0,1
-1,8
0,4
1,3
1,4
2009 2010 2011 2012
% Aportación al crecimiento
Fuente: DBEMHDVM
Datos en Millones Unidosis
Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara
Mercado oncológico (L1+L2); Mercado VIH (J5C); Mercado VHC Hepatitis C (J5B1)
Consumos y crecimientos
unidades
Mercado hospitalario
Mercado hospitalario español
Fuente: DBEMHDVM
Datos en Millones € PVL
Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara
Mercado oncológico (L1+L2); Mercado VIH (J5C); Mercado VHC Hepatitis C (J5B1)
8
Dichos mercados concentran el 47% del mercado hospitalario
total y experimentan crecimientos superiores a lo que crece el
mercado
Consumo 2012
Total mercado 6.028 millones €
0,6%PPG
Mercado hospitalario
Otros 3.196
VHC 119
AIB 663
VIH 814
Oncología 1.235
-3,2%
30,3%
9,1%
4,9%
1,4%
2,0%
11,0%
13,5%
20,5%
53,0%
% Cuota de mercado % PPG
Mercado hospitalario español
Aportación al crecimiento
28
17
38
56
-104
10
El 73% del mercado hospitalario español valorado a euros PVL
esta concentrado en pacientes externos y paciente ambulante
En unidades es “hospitalización” el segmento que concentra la mitad del
consumo
v
a
l
o
r
e
s

P
V
L
Mercado hospitalario
OTROS (4) 8%
HOSPITALIZACION 19%
PACIENTE AMBULANTE 29%
PACIENTES EXTERNOS 44%
-1,1%
-1,4%
-2,7%
5,2%
Fuente: DBSHA, EMH por servicios
Paciente ambulante: Consultas externas y hospital de día
u
n
i
d
a
d
e
s
OTROS (4) 21%
HOSPITALIZACION 51%
PACIENTE AMBULANTE 14%
PACIENTES EXTERNOS 15%
0,4%
-0,9%
-0,9%
1,4%
Incremento 2012 vs 2011 en el % de consumo Cuota de mercado 2012
Si observamos conjuntamente el mercado de retail y hospital
para oncología, decrece un 8% en los dos últimos años, lo que
supone un descenso de 129 Millones de euros
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600 12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00
-8,1%
2012
-5,2%
2011
-3,0%
2010
5,4%
2009
11,7%
2008
Crecimiento Total mercado oncológico
Mercado oncológico a total mercado (Retail + Hospitales)
(% PPG)
11
Fuente: DBEMH y DBEMF2S2
Datos en Millones € PVL
Mercado oncológico (L1+L2)
Consumo
Oncología
12
El decrecimiento de este mercado se ve ralentizado en los
últimos años gracias a las terapias dirigidas
Fuente: DBEMH y DBEMF2S2
Datos en Millones € PVL
Mercado oncológico (L1+L2)
Consumo
% PPG
1.600
400
1.000
20,0
15,0
-5,0
-10,0
-15,0
0
1.400
1.200
800
600
0,0
5,0
10,0
200
2009
7,4%
2,6%
16,2%
6,5%
2008 2012
-10,2%
-1,8%
2011
-6,2%
2010
-0,6%
L1X Terapias dirigidas
Crec. resto oncología
Crec. L1X Terapias dirigidas
Resto oncología
-1,0
-0,3
4,2
8,8
-4,2
-2,6
1,1
3,0
2011 2010 2009 2012
% Aportación al crecimiento
Consumos y crecimientos
(terapias dirigidas vs. resto oncología)
Oncología
13
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600 20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
-30,0
2012
1,4%
-29,6%
2011
3,2%
-20,5%
2010
12,1%
-10,0%
2009
18,5%
-1,2%
2008
Hospitales %PPG
Retail %PPG
Hospitales
Retail
La tendencia en ambos canales es decreciente, especialmente
en retail, donde existe un grupo de productos que dejan de
dispensarse en la farmacia de calle
Fuente: DBEMH y DBEMF2S2
Datos en Millones € PVL
Mercado oncológico (L1+L2)
(% PPG)
Mercado oncológico Retail y Hospitales
Consumo
Oncología
14
Si excluimos del análisis los productos que se trasladan a
dispensación hospitalaria, el mercado oncológico mostraría
tasas de decrecimiento en ambos canales
Mercado oncológico Retail y Hospitales
(exclusión de productos trasladados a hospitales)
*Productos que han pasado a dispensación hospitalaria:
GLIVEC, XELODA, TARCEVA, TASIGNA, NEXAVAR, TEMODAL, TYVERB, SPRYCEL, TARGRETIN, SUTENT
Fuente: DBEMH y DBEMF2S2
Datos en Millones € PVL / Mercado oncológico (L1+L2)
(% PPG)
Consumo
Oncología
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2010 2009 2008 2011 2012
-2,3%
-4,8%
-11,8% -11,8%
0,7%
-0,1%
10,0%
7,0%
18,8%
-1,5%
3,9%
-6,4%
Retail
Productos cambio dispensación
Hospitales %PPG
Retail %PPG
Productos cambio dispensación % PPG
Hospitales
El pipeline de productos en Oncología cambiará la situación
desde 2014
2011 2015 2013 2016 2017+ 2014 2012
Solid Haem Other onc
Fuente: IMS R&D Focus
T
u
m
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e
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S
ó
l
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d
o
s
O
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r
o
s

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m
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r
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s
Basal cell (4) Germ cell (1)
Bone Loss (4) CML (5)
Brain Mets (6) HL (2)
AML (24) Myeloma (18)
CLL (15) Myelo dis (7)
ALL (3) MDS (18)
CRC (48) Stom (13) Meso(3)
Brain (41) H&N (25) PrC (37)
Breast (103) HCC (22) Renal (28)
Endocr (7) SCLC (8) NSCLC (86)
Endomet (6) NHL (44) Thyr (12)
Cervical (4) Melan (37) Sarc (18)
Esoph (3) OVC (45) Uterine (2)
Bladder (9) Pancr (30) GIST (11)
Leuk (1) Supp care (10)
Ph 2 Ph 3
Solid cancers 410 193
Haem cancers 90 47
Other 11 9
Total 511 249
1 in 10
success
51 25
Ph 1 (291+)
Productos Pre-reg & Reg :
25 lanzamientos
17
Oncología
Si observamos conjuntamente el mercado de retail y hospital
para los biológicos, crecen un 16% en los dos últimos años, lo
que supone un ascenso de 93 millones de euros
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
6,00
0,00
10,00
4,00
8,00
2,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
26,00
28,00
+16,1%
2012
5,5%
2011
10,1%
2010
17,8%
2009
26,5%
2008
Crecimiento Total mercado AIB
Mercado biológicos a total mercado (Retail + Hospitales)
(% PPG)
18
Fuente: DBEMH y DBEMF2S2
Datos en Millones € PVL
Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara
Consumo
AIB
19
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
-100,0
-50,0
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
2009
231,5%
13,8%
10,8%
2010 2011
-3,7%
-70,9%
9,1%
2012 2008
141,2%
25,4%
Hospitales %PPG
Retail %PPG
Hospitales
Retail
Observando la tendencia de ambos canales, vemos en 2012 el
efecto del cambio a dispensación hospitalaria de algunos
productos
Fuente: DBEMH y DBEMF2S2
Datos en Millones € PVL
Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara
Productos que pasan de dispensación de calle a dispensación hospitalaria: Enbrel y Stelara
(% PPG)
Mercado biológicos a total mercado (Retail y Hospitales)
Consumo
AIB
20
Analizando los consumos a nivel especialidad, digestivo gana
peso en los últimos años
Potenciado en gran medida por el uso off-label de Cimzia y Stelara en
Enfermedad de Crohn
Fuente: DBAIB
Datos en Millones € PVL
Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Mabthera, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara
Mercado biológicos a total mercado (Retail + Hospitales)
Desglose por especialidad
3er Cuatrimestre 2011 2º Cuatrimestre 2011 1er Cuatrimestre 2011
140
135
55
50
45
40
0
3er Cuatrimestre 2012 2º Cuatrimestre 2012 1er Cuatrimestre 2012
DERMATOLOGÍA DIGESTIVO REUMATOLOGÍA
Consumo
AIB
El mercado de VIH tiene un crecimiento anual de un 5% en el
último año, existiendo lanzamientos de fármacos en 2013
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
+4,9%
2012 2011 2010 2009 2008
+4,4%
+11,5%
Total mercado VIH
23
Fuente: DBEMH
Datos en Millones € PVL
VIH: ATC3 J5C
Mercado VIH
Consumo
VIH
El mercado de Hepatitis C ha ganando peso en el 2012 gracias
al lanzamiento de las moléculas Boceprevir y Telaprevir
En los próximos años existirán nuevos lanzamientos en hepatitis C
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
-35,0
-30,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
2011 2012
30,3%
-26,1%
2010
-8,0%
2009
5,7%
2008
Crecimiento Total mercado VHC
Mercado hepatitis C
(% PPG)
26
Fuente: DBEMH
Datos en Millones € PVL
Mercado VHC: ATC4 J5B1
Consumo
VHC
Si observamos el mercado de hospitales para la agrupación
“resto de mercados” vemos que experimentan un decrecimiento
del 3% en el último año
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
-1,00
-2,00
-3,00
-4,00
6,00
7,00
8,00
9,00
-3,2%
2012
-3,2%
2011
2,9%
2010
5,9%
2009
8,9%
2008
Crecimiento Resto de mercados
“Resto de mercados” en el mercado hospitalario
(% PPG)
29
Consumo
Resto de mercados
Fuente: DBEMHEMF
Datos en Millones € PVL
Mercados excluidos en el resto de mercados: Onco (L1+ L2), VIH, VHC (J5B1) , AIB (Autoimmune Biologics: Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia,
Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara)
-16%
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
V
e
n
t
a
s

(
B
i
l
l


)


Ventas Crecimiento
Crec.
%
Como resultado de la aplicación de medidas de control de gasto
el mercado de hospitales dejará de crecer desde 2012
Mercado Hospitales 2006-2016
32
Fuente: IMS Health, Market Prognosis Septiembre 2012
Factores de crecimiento
• Factores demográficos: El grupo de población > de 65
años crece por encima de la media, ello hace que el factor
poblacional contribuya positivamente al crecimiento del
mercado.
• El lanzamiento de nuevos productos contribuye
positivamente al crecimiento sobre todo en el mercado
hospitalario.
• El lanzamiento de genéricos en el periodo 2013–2017 disminuye el
valor de las moléculas afectadas.
• La introducción de los biosimilares disminuye el valor de
las moléculas afectadas aunque estará limitada por las
actitudes del prescriptor.
• Medidas de contención del gasto a nivel regional: Se
centrarán en la reducción de costes de la atención
especializada.
• Central de compras para productos hospitalarios
• El traslado de la dispensación de fármacos “caros” a la
farmacia hospitalaria no será suficiente para mantener el
crecimiento positivo.
• Actualización del binomio precios de
Referencia/Precios Menores: En la orden de 2013 hay
367 CH’s de productos hospitales (260 de nueva creacion)
Mercado hospitalario
Análisis del mercado hospitalario 2008-
2012
IMS Health