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Dimensionamiento de oferta desde Colombia

para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.

Anlisis Sectorial
Dimensionamiento de oferta desde Colombia para Cacao
fino y de aroma en grano para exportacin hacia Estados
Unidos, Francia, Pases Bajos, Espaa, Blgica,
Inglaterra, Alemania e Italia.
Proyecto CAFGEFPNUMA Facilitacin de
financiamiento para negocios basados en la biodiversidad
y apoyo a actividades de desarrollo de mercado en la
regin andina

Bogot, septiembre 28 de 2012

Dimensionamiento de oferta desde Colombia


para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.

Fondo Biocomercio

Corporacin PBA

Director Ejecutivo:
Hernando Palomino

Director Ejecutivo:
Santiago Perry

Coordinadora Tcnica:
Adriana Rueda

Coordinador desde PBA


Samanta Arango
Investigadores:
Samanta Arango P
Germn Manrique.

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Reconocimientos:
En el marco del Proyecto Gef Caf, el Fondo Biocomercio y la Corporacin PBA, agradecen el
apoyo de las siguientes organizaciones y entidades que hicieron posible el estudio:

Federacin Nacional de Cacaoteros, FEDECACAO


Consejo Nacional Cacaotero
Ministerio de Agricultura
Embajada de Blgica
Proexport
Programa de Transformacin Productiva
Zeiki
ICA
CorpoICA

Agradecimientos:
La Corporacin Andina de Fomento (CAF), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) desean expresar sus
agradecimientos a las distintas entidades, firmas y organizaciones, funcionarios responsables
consultores y profesionales del proyecto Facilitacin de financiamiento para negocios basados
en la biodiversidad y apoyo a actividades de desarrollo de mercado en la regin andina.

Funcionarios, Consultores y Profesionales de Apoyo

Bernardo Senz

A
Carlos Rivera

Carlos Torres-ECONEXUS

N
Alberto Lora-Proexport

Felipe Arango Embajada de Blgica

F
Marjorie Inghels

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para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.

NDICE DE LA INVESTIGACIN
1. Definicin problema de mercado
1.1 Objetivos generales
1.2 Objetivos especficos
1.3 Instrumentos utilizados
2. Anlisis y Medicin Sectorial:
2.1 Produccin
2.1.1 Precio
2.2 Ventas
2.3 Importaciones
2.4 Exportaciones
3.Tendencia de crecimiento demanda de cacao fino y de aroma en grano en el mundo
4. Caractersticas productos y principales beneficios
5. Principales competidores de cacao fino en el mundo
6. Importaciones Anuales de Cacao en grano desde Alemania, Blgica, Estados Unidos,
Espaa, Francia, Italia, Pases Bajos y Reino Unido.

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1. Definicin problema de mercado


En Amrica Latina, el principal exportador de Cacao fino y de aroma es Ecuador que, segn la
Organizacin Internacional de Cacao (ICCO por sus siglas en ingls) hasta abril de este ao
haba exportado 154,8 millones de dlares en 61 toneladas mtricas de la pepa de cacao,
segn revelan cifras publicadas por el Banco Central. Este producto representa un 5% en la
participacin exportadora del Ecuador. Segn ICCO, slo el 7% del cacao producido en el
planeta es Fino de Aroma y el 70% de l proviene de Colombia, Ecuador, Per y Venezuela1.
En Colombia, las exportaciones de cacao fino y de aroma son relativamente bajas y se incluyen
dentro de la partida arancelaria 1801001900, los dems cacaos crudos en grano, entero o
partido. En el 2010, Colombia export US$14.282.465 de dlares FOB[1], un 36% ms que en
el 2009 (US$6.041.779), pero un 44% menos en el 2011, US$7.981.458.
La ICCO tiene entre sus miembros a consumidores, como Unin Europea (UE), Suiza y Rusia;
y a naciones exportadoras como Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Repblica Dominicana,
Trinidad y Tobago, Brasil e Indonesia, que representan el 80% de la produccin total de cacao
mundial, con 17 pases productores de la semilla y 29 consumidores.
Ecuador es el principal productor y exportador de cacao fino de aroma, pues aporta el 75% de
la produccin total de la ICCO. Este pas ha demostrado inters por aumentar esta produccin.
Para el primer semestre de 2012, Ecuador haba exportado 208,6 millones de dlares en 71
toneladas mtricas de la pepa de cacao, segn revelan cifras publicadas por el Banco Central,
este producto representa un 5% en la participacin exportadora del Ecuador2.
1.1 Objetivo general
Ofrecer una herramienta articuladora entre la cadena productiva del cacao fino desde el
productor hasta el comprador en Europa, permitiendo la participacin entre los
actores involucrados y ofreciendo alternativas de comercializacin del grano.
1.2 Objetivos especficos

1
2

ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXVIII, No. 1, Cocoa year 2011/12
Banco Central del Ecuador.

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/IEMensual/Ind
ices/

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para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.
a. Definir los principales compradores de cacao fino y de aroma en los pases
europeos del Alcance.
b. Identificar intencin de compra de cacao fino y de aroma desde Colombia.
c. Trabajar participativamente con los productores de cacao fino y de aroma en las
diferentes regiones del pas a travs de las diferentes metodologas de la
Corporacin PBA, para encontrar capacidades de produccin de cacao en
grano, tcnicas de cultivo, hectreas, volumen de produccin, estacionalidad de
la produccin, principales clientes, tiempo de cultivo y cosecha y, en general,
actividades asociadas a la produccin del cacao fino.
d. Realizar una medicin sectorial del Cacao en cuanto a produccin, ventas,
importaciones y exportaciones.

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2. Anlisis y Medicin Sectorial: produccin, ventas, importaciones y

exportaciones.

2.1

Produccin
Colombia es uno de los pocos pases que produce cacao fino y de aroma;
donde slo el 5% de la produccin mundial corresponde a este tipo de Cacao.
Entre el 2008 y el 2011 las hectreas de cacao sembradas en Colombia
pasaron de 124.029 a 143,645 registrando un aumento del 15.81%.
Santander representa el 37% del total de hectreas sembradas a nivel
nacional.

GRFICO 1.
DISTRIBUCIN DE LAS PRINCIPALES ZONAS CACAOTERAS DE COLOMBIA

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GRFICO 2.
REA SEMBRADA POR DEPARTAMENTOS (2008 - 2011)

Fuente: ICA. Consejo Nacional Cacaotero. Informe Coyuntura Cacaotera. Julio 2012.

La produccin registrada de cacao en Colombia al finalizar 2011 fue de


37.202 toneladas3, las cuales no son suficientes para el abastecimiento
interno de materia prima para la industria chocolatera nacional que lleg
a 52.000 toneladas.
Entre el 2008 y el 2010 la produccin aument un 17%. al pasar de
37.719 toneladas a 42.294. De 2010 a 2011, la produccin descendi un
10%, a 37.000 toneladas, debido a los efectos negativos de la Ola
Invernal y afectacin de la cosecha del primer semestre.

MADR. Plan Decenal Cacaotero 2011-2021. Consejo Nacional Cacaotero.

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GRFICO 3.
PRODUCCIN NACIONAL 2008 - 2012 (Primer Trimestre)

Fuente: ICA. Consejo Nacional Cacaotero.


A nivel departamental como productores importantes se destacan los
departamentos de Santander, Arauca, Huila, Antioquia, Tolima, Norte de Santander
y Nario. En cuanto a los rendimientos a nivel nacional el promedio por hectrea es
inferior a los 450 kg/ha.

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GRFICO 6.
PRODUCCIN NACIONAL 2011 POR DEPARTAMENTO

Fuente: ICA. Consejo Nacional Cacaotero.

GRFICO 6. Situacin Actual de la Produccin


Evolucin de las siembras
por material

Hectreas
sembradas

Hectreas en
produccin

Kg/ha

Produccin 2010
ton

Comn (Aos 50-60)

40.000

40.000

160

6.400

Hbridos (Aos 70-90)

40.000

40.000

398

15.920

Clonados (2002-2011)

67.000

21.000

950

19.934

Totales

147.000

101.000

419

42.254

Fuente: Consejo Nacional Cacaotero


2.1.1 Precio
El precio del cacao depende de mltiples variables que definen el precio interno y le
otorgan su conocida inestabilidad. Algunos de ellos son: produccin, demanda, poder
adquisitivo de los consumidores) y otras de tipo coyuntural (clima en las regiones
productoras, condiciones polticas en los pases cacaoteros, compradores
especulativos, crisis econmicas globales), entre otros.

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El precio internacional del cacao transado en la Bolsa de Nueva York en los ltimos tres
aos ha mostrado niveles muy superiores al promedio histrico, fruto de desbalance
entre oferta y demanda global, disminucin de inventarios ratio- , inestabilidad poltica
en pases productores de frica y de la especulacin internacional especialmente de
Fondos de Inversiones4.
Actualmente el precio del grano de cacao en la Bolsa de NY es US 2.395/tonelada,
mostrando un leve crecimiento frente al promedio del ao anterior, cuando se hallaba en
US 2300/tonelada.
El precio de bolsa - promedio histrico de los ltimos 9 aos es US 2.100, indicando
que los precios estn por encima del promedio de los ltimos 9 aos.
En cuanto al ao 2012, el precio promedio entre Enero y Agosto ha pasado de US/Ton
2307.62 a US/Ton 2349.825

GRFICO 6. Precios nacionales e internacionales en dlares. Sept 2011.

Fuente: FEDECACAO. Bolsa NY. Proceso de Cadenas Productivas MADR.


4

Anlisis de Mercado Cacaotero. 2011. Consejo Nacional Cacaotero.


ICCO. Monthly Averages. Enero - Agosto de 2012. http://www.icco.org/statistics/cocoa-prices/monthlyaverages.html
5

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GRFICO 7. Precio Promedio de Cacao en grano en 2012


(US$/Ton)
Meses

US$/Tonelada

Enero

2307,62

Febrero

2356,24

Marzo

2359,25

Abril

2266,78

Mayo

2313,93

Junio

2264,21

Julio

2349,82
Fuente: ICCO

El cierre del primer trimestre de 2012 se caracteriz por registrar los precios
internacionales ms bajos de los ltimos tres aos, en el mercado de futuros de la Bolsa
de Nueva York.
En efecto, de acuerdo con los registros de la plaza burstil el precio promedio del
trimestre del presente ao fue de 2.293,30 dlares por tonelada, cuando en 2011 estuvo
en 3.286,58 dlares y en 2010 se ubic en 3.083,52 dlares.
Entre las razones que explican este comportamiento estn la situacin poltica atpica
que vivi hace un ao Costa de Marfil, el primer productor mundial del grano, y que llev
a que se suspendieran las exportaciones del grano, con el consecuente incremento de
los precios.
Lo anterior tambin llev a que cuando se normaliz la situacin del pas africano se
empezaran a realizar las ventas externas del cacao represado en los puertos, a lo cual
se sum la alta produccin que en 2011 logr Costa de Marfil por unas favorables
condiciones climticas, todo lo cual hizo que en los primeros meses de 2012 los precios
tendieran a la baja.
Si por el lado internacional la situacin fue difcil, en Colombia el comportamiento
tambin fue complicado porque en menos de 60 das los productores sufrieron los
rigores de una baja pronunciada del precio que la industria les pagaba por su cosecha.

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Con argumentos como los altos niveles de inventarios por importaciones que realizaron
antes de que comenzara a salir la cosecha, dejaron de adquirir la produccin o
empezaron a ofrecer menores precios, afectando los ingresos de los productores.
Esta situacin provoc la reaccin de los cacaocultores en las diferentes zonas del pas
que reclamaban por un mejor precio, aunque pidiendo medidas que no estaban en
manos del gremio. En todo caso, se ha hecho la gestin ante el Ministerio de Agricultura
y al interior del Consejo Nacional del Cacao, donde tienen asiento los diferentes
eslabones de la cadena, para tratar de solventar el difcil momento coyuntural de los
agricultores.
Frente al descenso del precio interno a mediados del presente ao, el Gobierno
Nacional decidi tomar medidas para contrarestar la baja motivacin de los productores
con un incentivo especial de $400 por kilo de cacao en grano, medida que estara
vigente hasta octubre de 2012.
Sin embargo, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo
Salazar, anunci que el apoyo de $400 por kilo que est reconociendo el gobierno
actualmente y que venca el prximo 31 de octubre, se prorrogar hasta fin de ao.
El promedio de los precios pagados al productor nacional de cacao en 2009 fue de
$ 4.707 frente a $ 5.398 en 2010, el cual represent un crecimiento del 14.61%.
Con la coyuntura actual, a septiembre de 2012, el precio oficial del kilogramo de cacao
en grano est en $4.170, sin el incentivo de $400 del Ministerio de Agricultura.6

GRFICO 8. Precio Nacional Promedio de Cacao en grano 2008-2010


(miles de $/Ton)

Meses

2008

2009

2010

Enero

4.323

4.640

5.077

Febrero

4.299

4.617

5.212

Marzo

4.154

4.640

5.044

Abril

4.293

4.537

5.180

Mayo

4.459

4.544

5.256

http://www.agronet.gov.co

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Junio

4.463

4.574

5.344

Julio

4.606

4.602

5.269

Agosto

4.656

4.947

5.261

Septiembre

4.525

4.820

5.417

Octubre

4.662

4.828

5.441

Noviembre

4.584

4.901

5.409

Diciembre

4.635

4.836

5.387

Promedio

4.472

4.707

5.398

Fuente: Consejo Nacional Cacaotero


3. Tendencia de crecimiento demanda de cacao fino y de aroma en grano en el
mundo.
Las exportaciones mundiales del cacao y sus derivados pasaron de US$23.248 millones
en el ao 2006 a sobrepasar los US$40.782 millones en el ao 2010.

GRFICO 9. Evolucin de las exportaciones mundiales (en Millones de US$)

Fuente: www.trademap.com, Clculos MADR-DCP

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Lo anterior permite apreciar que las exportaciones se han caracterizado por un
crecimiento continuo en los ltimos aos a tasas anuales superiores al 12%, que
comparado con los otros segmentos del sector agropecuario es uno de los ms altos.

GRFICO 10. Tasa de crecimiento de exportaciones de productos agropecuarios.

Fuente: www.trademap.com, Clculos MADR-DCP


Con el panorama mundial actual, se vislumbran nuevas oportunidades de mercado, an
ms cuando la calidad del cacao colombiano ha sido catalogada por la Organizacin
Internacional del Cacao, ICCO, como fino y de aroma (en un 95%). La cacaocultura
colombiana se ve bien aspectada por la cercana del gran mercado de los Estados
Unidos y la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con ese pas, con la
Unin Europea, Canad y Corea, entre otros.
El mercado internacional de cacaos orgnicos y otros tipos especiales de cacao, sigue
brindando primas que resultan atractivas para los productores.
Los niveles de precio del grano de cacao, reportados en los aos 2010-2011, son
calificados por los expertos en el tema como los mejores de los ltimos 30 aos, dado
que para 2010 se obtuvieron precios promedio de US $3.132,98 por tonelada en la
Bolsa de NY, alcanzando el mximo valor en diciembre de US $3.525,12 y el mnimo en
el mes de septiembre con un valor de US $2.874,93.
Durante el ao 2011, entre enero y Julio se obtuvieron precios promedio de US
$3.291,11 por tonelada en la Bolsa de NY, alcanzando el mximo valor en febrero de
US $3.472,27 y el mnimo en el mes de Noviembre con un valor de US $2.660.127.
7

Plan Decenal Cacaotero, 2012. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Consejo Nacional
Cacaotero.

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El boletn mensual de ICCO, que monitorea la situacin del mercado de cacao inform
sobre los movimientos de precios en el mercado internacional durante el mes de agosto
de 2012. En el grfico, observamos los movimientos de precios en Londres (NYSE Liffe
Futuros y Opciones) y Nueva York (ICE Futures de EE.UU.) en agosto.
GRFICO 11.
Precios de Cacao en Grano en Londres (LIFFE) y Nueva York (ICE)
de futuros mercados. Agosto de 2012.

Fuente: ICCO. Monthly Review of the Cocoa Market Situation. Agosto de 2012.
En agosto, el precio diario ICCO promedi US$ 2,512 por tonelada, con un aumento de
US$ 162 dlares en comparacin con el precio medio registrado en el mes anterior
(US$ 2,350), y oscil entre US$ 2,437 y US$ 2.653 por tonelada.
Despus de una fuerte subida de precios registrada en los dos mercados de cacao,
LIFFE y de ICE en julio, los precios futuros se movieron sin una direccin determinada
durante las primeras semanas de agosto.
Las oscilaciones de precios que dominan el mercado del cacao durante este perodo se
han atribuido a incertidumbres sobre la nueva cosecha.
Adems, la preocupacin por la sequa en el frica occidental ha proporcionado cierto
apoyo a los precios del cacao. Sin embargo, las ocasionales cadas de precios han sido
provocadas por las ganancias ya pagadas.

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En la tercera semana del mes, los futuros de cacao se haban reducido a 1.576 por
tonelada en Londres y EE.UU. 2.385 dlares en Nueva York. Al final del mes, el
mercado de futuros se recuper y alcanz un mximo en nueve meses en Londres y
Nueva York, obteniendo 1.701 por tonelada y US $ 2.619 por tonelada,
respectivamente. Comparado a los bajos niveles registrados durante la tercera semana
del mes, lo que represent un incremento de ocho por ciento en Londres y 10% en New
York.
Los analistas internacionales consideran que cabra esperar repuntes en los precios,
ms an cuando la principal causa de los vaivenes del commoditie son las dudas sobre
la calidad de los granos, manifiestas en las quejas de los exportadores de frica
Occidental sobre el tamao y grado de acidez. Los vientos de Hamarttan al inicio de la
estacin podran perjudicar la calidad de la cosecha procedente de frica Occidental
que se vio obstaculizada en el periodo de desarrollo de los granos de cacao en la poca
principal del cultivo de octubre-marzo.
Adems, el incremento de la humedad en el Oeste de frica ha desatado el miedo
sobre un posible regreso de la enfermedad de la mazorca negra, la ms destructiva en
todas las zonas cacaoteras del mundo, y que ya afect a los cultivos de Nigeria.
El impacto del Nio tambin alcanzara a frica Occidental con precipitaciones por
debajo de lo normal, produciendo un descenso de los cultivos de 2,3% en Costa de
Marfil y de 1,72% en Ghana, que representan el 70% del mercado mundial de cacao.
No obstante, el pas ms afectado sera Ecuador, con una contraccin promedio de la
cosecha del 6%.

La Organizacin Internacional del Cacao (ICCO) redujo su pronstico para un


anticipado dficit global de cacao en 2011/12, a 19.000 toneladas, respecto al estimado
previo de 43.000 toneladas. La reduccin en el estimado de dficit fue alentada por un
recorte en el pronstico de la ICCO para las moliendas globales en el 2011/12 de
52.000 toneladas, a 3,94 millones de toneladas.
La proyeccin sigue un 0,4% por encima de los 3,93 millones de toneladas de la
temporada previa. La revisin vino tras conocerse dbiles datos de molienda de cacao
en el segundo trimestre para Europa y Norteamrica.
La ICCO rebaj, adems, su estimado para la produccin global de cacao en el 2011/12
en 28.000 toneladas, a 3,96 millones de toneladas, un descenso del 8,1% respecto a los
4,31 millones de la temporada previa.

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A un mes de finalizar el ao cacaotero 2011/2012 se observa una mejora en los precios
del cacao, tanto en el mbito internacional como en el interno.8
En el mercado nacional se registr un aumento en los precios al productor llegando a
pagarse por encima de $3.800 por kilo, en algunas ciudades como Bucaramanga,
Neiva, Tumaco, Medelln y Bogot, entre otras, sin incluir el incentivo de $400 por kilo
que ofrece el gobierno nacional.
Este apoyo ha sido fundamental para que el mercado reaccione y se consiga un mejor
ingreso para los cacaocultores del pas. No obstante, los precios actuales siguen
estando muy por debajo de lo que tuvieron en la misma poca del ao pasado.
En Colombia, las perspectivas son favorables porque este ao el clima ha sido ms
benvolo con los productores. A ello se aade la reanudacin del pago del incentivo de
$400 por kilo, as como la inclusin de la renovacin de cacaotales en el Incentivo a la
Capitalizacin Rural (ICR), lo cual incentiva a los productores a realizar esta prctica.
Frente a las perspectivas del fenmeno El Nio, que ya prcticamente est confirmado,
aunque sin tener certeza de su intensidad, es importante tener en cuenta que se
beneficiarn los cacaocultores que tengan riego porque el cultivo ser afectado por la
escasez de agua.
Con miras a aprovechar dichas condiciones climticas favorables, el Ministerio de
Agricultura destin $1.600 millones y el gremio $566 millones para apoyar la campaa
sanitaria, lo cual se cristaliz por medio de un contrato suscrito con la Federacin
Nacional de Cacaoteros y que comenz a ejecutarse a nivel nacional desde el 1 de
septiembre. A lo cual se suma el acompaamiento del gremio para el mejoramiento de
las plantaciones.
Se espera que con el apoyo de la campaa sanitaria y con el clima propicio, se rompa el
ciclo de la monilia, por parte de aquellos productores que realicen las prcticas de
manejo de la enfermedad, elevando sustancialmente la productividad de sus cultivos.
2.2. Ventas
En 2010 Colombia vendi 1.105 toneladas de cacao por valor de US$ 4.593. 821 lo que
represent una gran variacin en valor (80,5%) y en volumen (64%) con respecto al ao
2009.

AGRONoticias Amrica Latina y el Caribe. En: http://www.fao.org. 05/09/2012

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Para 2011 con el grave efecto de la Ola Invernal, las ventas presentaron un descenso
debido a la merma en la produccin, registrando ventas de 1.054. toneladas por valor de
US$ 4.835.129 lo que signific un descenso en el volumen a (-4.6%) y un valor de (5.3%)

GRFICO 12.

Fuente: Agronet

GRFICO 13.

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2.3. Importaciones.
Desde 2007, Colombia ha realizado importaciones peridicas de cacao en grano
desde otros pases para suplir la demanda interna insatisfecha, especialmente por
parte de los dos grandes transformadores de cacao como son Nutresa (antes
Nacional de Chocolates) y Casa Luker.
Las importaciones de cacao en grano han provenido principalmente en los ltimos 5
aos desde Ecuador (17.562 toneladas acumuladas) y Per (5.922 toneladas
acumuladas). De Indonesia se registran importaciones en 2007 y 2010 por 12.447 y
400 toneladas, sin embargo no ha existido continuidad en estas transacciones.
Igual sucede con Repblica Dominicana y Venezuela de donde se han importado
911 y 2690 toneladas, aunque no de manera continua.

GRFICO 14.
Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia
Producto : 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.
Exportadores

2007

2008

2009

2010

2011

Cantidad importada,
Toneladas

Cantidad importada,
Toneladas

Cantidad importada,
Toneladas

Cantidad importada,
Toneladas

Cantidad importada,
Toneladas

12795

5951

5687

6819

8681

98

33

863

4928

250

4853

4027

4678

3754

252

202

457

Indonesia

12447

400

Venezuela

812

1458

420

Mundo
Per
Ecuador
Repblica
Dominicana

Fuente : ITC. Trade Map. Clculos del CCI basados en estadsticas de UN COMTRADE.
Unidad : Toneladas

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2.4. Exportaciones.
Colombia export un total de 2304 toneladas de cacao en grano, destacndose en orden de
ventas y volumen Espaa en primer lugar, seguido de Japn, Estados Unidos, Canad Pases
Bajos y Alemania. Las exportaciones tuvieron un valor total de US$7.981.000.
GRFICO 15.

Fuente : ITC. Trade Map.


GRFICO 16.

Fuente : ITC. Trade Map.

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3. Tendencia de crecimiento demanda de cacao fino y de aroma en grano en el
mundo.
Las exportaciones mundiales del cacao y sus derivados pasaron de US$23.248 millones
en el ao 2006 a sobrepasar los US$40.782 millones en el ao 2010.

GRFICO 9. Evolucin de las exportaciones mundiales (en Millones de US$)

Fuente: www.trademap.com, Clculos MADR-DCP


Lo anterior permite apreciar que las exportaciones se han caracterizado por un
crecimiento continuo en los ltimos aos a tasas anuales superiores al 12%, que
comparado con los otros segmentos del sector agropecuario es uno de los ms altos.
GRFICO 10. Tasa de crecimiento de exportaciones de productos agropecuarios.

Fuente: www.trademap.com, Clculos MADR-DCP

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Con el panorama mundial actual, se vislumbran nuevas oportunidades de mercado, an
ms cuando la calidad del cacao colombiano ha sido catalogada por la Organizacin
Internacional del Cacao, ICCO, como fino y de aroma (en un 95%). La cacaocultura
colombiana se ve bien aspectada por la cercana del gran mercado de los Estados
Unidos y la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con ese pas, con la
Unin Europea, Canad y Corea, entre otros.
El mercado internacional de cacaos orgnicos y otros tipos especiales de cacao, sigue
brindando primas que resultan atractivas para los productores. Los niveles de precio del
grano de cacao, reportados en los aos 2010-2011, son calificados por los expertos en
el tema como los mejores de los ltimos 30 aos, dado que para 2010 se obtuvieron
precios promedio de US $3.132,98 por tonelada en la Bolsa de NY, alcanzando el
mximo valor en diciembre de US $3.525,12 y el mnimo en el mes de septiembre con
un valor de US $2.874,93.
Durante el ao 2011, entre enero y Julio se obtuvieron precios promedio de US
$3.291,11 por tonelada en la Bolsa de NY, alcanzando el mximo valor en febrero de
US $3.472,27 y el mnimo en el mes de Noviembre con un valor de US $2.660.129.
El boletn mensual de ICCO, que monitorea la situacin del mercado de cacao inform
sobre los movimientos de precios en el mercado internacional durante el mes de agosto
de 2012. En el grfico, observamos los movimientos de precios en Londres (NYSE Liffe
Futuros y Opciones) y Nueva York (ICE Futures de EE.UU.) en agosto.
GRFICO 11.
Precios de Cacao en Grano en Londres (LIFFE) y Nueva York (ICE) Agosto de 2012.

Fuente: ICCO. Monthly Review of the Cocoa Market Situation. Agosto de 2012.
9

Plan Decenal Cacaotero, 2012. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Consejo Nacional
Cacaotero.

Dimensionamiento de oferta desde Colombia


para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.

En agosto, el precio diario ICCO promedi US$ 2,512 por tonelada, con un aumento de
US$ 162 dlares en comparacin con el precio medio registrado en el mes anterior
(US$ 2,350), y oscil entre US$ 2,437 y US$ 2.653 por tonelada.
Despus de una fuerte subida de precios registrada en los dos mercados de cacao,
LIFFE y de ICE en julio, los precios futuros se movieron sin una direccin determinada
durante las primeras semanas de agosto.
Las oscilaciones de precios que dominan el mercado del cacao durante este perodo se
han atribuido a incertidumbres sobre la nueva cosecha.
Adems, la preocupacin por la sequa en el frica occidental ha proporcionado cierto
apoyo a los precios del cacao. Sin embargo, las ocasionales cadas de precios han sido
provocadas por las ganancias ya pagadas.
En la tercera semana del mes, los futuros de cacao se haban reducido a 1.576 por
tonelada en Londres y EE.UU. 2.385 dlares en Nueva York. Al final del mes, el
mercado de futuros se recuper y alcanz un mximo en nueve meses en Londres y
Nueva York, obteniendo 1.701 por tonelada y US $ 2.619 por tonelada,
respectivamente. Comparado a los bajos niveles registrados durante la tercera semana
del mes, lo que represent un incremento de ocho por ciento en Londres y 10% en New
York.
Los analistas internacionales consideran que cabra esperar repuntes en los precios,
ms an cuando la principal causa de los vaivenes del commoditie son las dudas sobre
la calidad de los granos, manifiestas en las quejas de los exportadores de frica
Occidental sobre el tamao y grado de acidez. Los vientos de Hamarttan al inicio de la
estacin podran perjudicar la calidad de la cosecha procedente de frica Occidental
que se vio obstaculizada en el periodo de desarrollo de los granos de cacao en la poca
principal del cultivo de octubre-marzo.
Adems, el incremento de la humedad en el Oeste de frica ha desatado el miedo
sobre un posible regreso de la enfermedad de la mazorca negra, la ms destructiva en
todas las zonas cacaoteras del mundo, y que ya afect a los cultivos de Nigeria.
El impacto del Nio tambin alcanzara a frica Occidental con precipitaciones por
debajo de lo normal, produciendo un descenso de los cultivos de 2,3% en Costa de
Marfil y de 1,72% en Ghana, que representan el 70% del mercado mundial de cacao.
No obstante, el pas ms afectado sera Ecuador, con una contraccin promedio de la
cosecha del 6%.

Dimensionamiento de oferta desde Colombia


para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.
La Organizacin Internacional del Cacao (ICCO) redujo su pronstico para un
anticipado dficit global de cacao en 2011/12, a 19.000 toneladas, respecto al estimado
previo de 43.000 toneladas. La reduccin en el estimado de dficit fue alentada por un
recorte en el pronstico de la ICCO para las moliendas globales en el 2011/12 de
52.000 toneladas, a 3,94 millones de toneladas.
La proyeccin sigue un 0,4% por encima de los 3,93 millones de toneladas de la
temporada previa. La revisin vino tras conocerse dbiles datos de molienda de cacao
en el segundo trimestre para Europa y Norteamrica.
La ICCO rebaj, adems, su estimado para la produccin global de cacao en el 2011/12
en 28.000 toneladas, a 3,96 millones de toneladas, un descenso del 8,1% respecto a los
4,31 millones de la temporada previa.
A un mes de finalizar el ao cacaotero 2011/2012 se observa una mejora en los precios
del cacao, tanto en el mbito internacional como en el interno.10
En el mercado nacional se registr un aumento en los precios al productor llegando a
pagarse por encima de $3.800 por kilo, en algunas ciudades como Bucaramanga,
Neiva, Tumaco, Medelln y Bogot, entre otras, sin incluir el incentivo de $400 por kilo
que ofrece el gobierno nacional.
Este apoyo ha sido fundamental para que el mercado reaccione y se consiga un mejor
ingreso para los cacaocultores del pas. No obstante, los precios actuales siguen
estando muy por debajo de lo que tuvieron en la misma poca del ao pasado.
En Colombia, las perspectivas son favorables porque este ao el clima ha sido ms
benvolo con los productores. A ello se aade la reanudacin del pago del incentivo de
$400 por kilo, as como la inclusin de la renovacin de cacaotales en el Incentivo a la
Capitalizacin Rural (ICR), lo cual incentiva a los productores a realizar esta prctica.
Frente a las perspectivas del fenmeno El Nio, que ya prcticamente est confirmado,
aunque sin tener certeza de su intensidad, es importante tener en cuenta que se
beneficiarn los cacaocultores que tengan riego porque el cultivo ser afectado por la
escasez de agua.
Con miras a aprovechar dichas condiciones climticas favorables, el Ministerio de
Agricultura destin $1.600 millones y el gremio $566 millones para apoyar la campaa
sanitaria, lo cual se cristaliz por medio de un contrato suscrito con la Federacin
Nacional de Cacaoteros y que comenz a ejecutarse a nivel nacional desde el 1 de

10

AGRONoticias Amrica Latina y el Caribe. En: http://www.fao.org. 05/09/2012

Dimensionamiento de oferta desde Colombia


para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.
septiembre. A lo cual se suma el acompaamiento del gremio para el mejoramiento de
las plantaciones.
Se espera que con el apoyo de la campaa sanitaria y con el clima propicio, se rompa el
ciclo de la monilia, por parte de aquellos productores que realicen las prcticas de
manejo de la enfermedad, elevando sustancialmente la productividad de sus cultivos.
4. Caractersticas de producto y principales beneficios.
La produccin mundial de cacao fino y de aroma se estima en 116.000 toneladas y ha
crecido menos que la de otros tipos. Es importante para chocolatera fina y mezclas.
La produccin proviene de 17 pases localizados en Suramrica, Amrica Central, Islas
del Caribe y Sudeste Asitico. Latinoamrica se considera un rea de cacao fino o de
aroma, con excepcin de Brasil, Mxico, Panam y Per.
Los pases productores de cacao fino o de aroma han transformado su produccin
utilizando materiales hbridos de alto rendimiento (41% del rea sembrada). El
rendimiento promedio oscila entre 450 y 530 kg./ha-ao para plantaciones con semillas
tradicionales y entre 618 y 783 kg./ha-ao utilizando materiales hbridos.
El cacao colombiano fue declarado por la ICCO11, como fino y de aroma. Esta categora
alberga solo el 5% del grano mundialmente comercializado.
La calidad del cacao se analiza dependiendo de sus cualidades fsicas12, qumicas13 y
organolpticas14. Esta combinacin de factores hace que el cacao colombiano,
transmita sensaciones nicas a los sentidos, con propiedades aromticas y
caractersticas qumicas superiores a las de cacao corriente o tradicional.
El cacao fino y de aroma, proviene de cruces de clones criollos y trinitarios. En
Colombia se ha implementado en los ltimos 10 aos, la siembra con clones regionales
o de origen trinitario, garantizando que el 100% de la produccin sea fino y de aroma.
GRFICO 17. Cuadro explicativo sobre la procedencia del cacao fino y de aroma.

11

Decreto ICC/71/7 Caractersticas del cacao fino y de aroma. Ao 2001. Reunin ordinaria del Consejo
Internacional del Cacao, realizada entre el 8 y el 11 de Marzo de 2005.
12
Cualidades fsicas se refiere a: ndice de grano, porcentaje de cascarilla, ndice de mazorca.
13
Cualidades qumicas: porcentaje de grasa, fibra y protena.
14
Cualidades organolpticas: sensacin, sabor y aroma.

Dimensionamiento de oferta desde Colombia


para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.

Fuente: Federacin Nacional de Cacaoteros y Consejo Nacional Cacaotero.


5. Principales competidores de cacao fino y de aroma en el mundo.
El cacao bsico o comn es el que se da en el 90% del la produccin mundial,
mientras que el cacao fino y de aroma, con matices muy delicados, es muy escaso.
Este ltimo se produce en pases como Ecuador, que es el principal productor ,
pero tambin en otros pases como Venezuela, Trinidad y Tobago, Repblica
Dominicana y Colombia, en Amrica. Y en otras latitudes se destacan Papa
Nueva Guinea, Madagascar y Malasia.
Ecuador, Colombia, Per y Venezuela producen 70% del cacao fino y de aroma del
mundo. De estos, Ecuador cuenta con 360.025 ha, Colombia con 143.645 ha, Per
con 77.192 ha y Venezuela con 48.400 ha segn la FAO.
GRFICO 18.

Dimensionamiento de oferta desde Colombia


para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.

Fuente : ITC. Trade Map.

GRFICO 19.

Dimensionamiento de oferta desde Colombia


para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.

Fuente : ITC. Trade Map.

GRFICO 20.

Fuente : ITC. Trade Map.

GRFICO 21.

Dimensionamiento de oferta desde Colombia


para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.

Fuente : ITC. Trade Map.

GRFICO 22.

Fuente : ITC. Trade Map

GRFICO 23.

Dimensionamiento de oferta desde Colombia


para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.

Fuente : ITC. Trade Map.

GRFICO 24.

Fuente : ITC. Trade Map.

Dimensionamiento de oferta desde Colombia


para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.

6. Importaciones Anuales de Cacao en grano desde Alemania, Blgica, Estados


Unidos, Espaa, Francia, Italia, Pases Bajos y Reino Unido.

Alemania:
En 2011, Alemania registr importaciones de cacao en grano por un volumen de
446.888 toneladas, equivalentes a US 1.475.930 millones de dlares.
Sus principales proveedores fueron en orden, Pases Bajos (27%), Costa de Marfil
(18.2%), Luxemburgo (11.6%), Togo (11.4%), Nigeria (7.7%), Camern (4.6%),
Blgica (4.2%), Ghana (4%), Ecuador (3.5%) y Liberia (2%).
GRFICO 15.

Fuente : ITC. Trade Map.

Dimensionamiento de oferta desde Colombia


para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.
Blgica:
En 2011, Blgica registr importaciones de cacao en grano por un volumen de 201.591
toneladas, equivalentes a US 723.548 millones de dlares.
Sus principales proveedores fueron en orden, Ghana (31.2%), Costa de Marfil (30%),
Nigeria (9.1%), Togo (6.2%), Ecuador (5.5%), Repblica Dominicana (4.1%), Tanzana
(2.3%), Pases Bajos (2.1%), Papua Nueva Guinea (2.1%) y Sierra Leona (1.3%).

GRFICO 16.

Fuente : ITC. Trade Map.

Dimensionamiento de oferta desde Colombia


para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.
Estados Unidos:
En 2011, Estados Unidos registr importaciones de cacao en grano por un volumen de
463.883 toneladas, equivalentes a US 1.468.134 millones de dlares.
Sus principales proveedores fueron en orden, Costa de Marfil (31.2%), Ecuador
(16.4%), Ghana (15.4%), Nigeria (3.9%), Repblica Dominicana (3.9%), Indonesia (3%),
Togo (1.9%), Papua Nueva Guinea (1.6%) y Per (0.5%).
GRFICO 17.

Fuente : ITC. Trade Map.

Dimensionamiento de oferta desde Colombia


para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.
Espaa:
En 2011, Espaa registr importaciones de cacao en grano por un volumen de 86.522
toneladas, equivalentes a US 281.494 millones de dlares.
Sus principales proveedores fueron en orden, Costa de Marfil (21%), Ghana (18.7%),
Camern (13.9%), Nigeria (12.9%), Togo (7.2%), Guinea (5.8%), Ecuador (3.6%),
Uganda (3.2%) y Francia (2.4%).
GRFICO 18.

Fuente : ITC. Trade Map.

Dimensionamiento de oferta desde Colombia


para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.
Francia:
En 2011, Francia registr importaciones de cacao en grano por un volumen de 145.490
toneladas, equivalentes a US 488.168 millones de dlares.
Sus principales proveedores fueron en orden, Ghana (53.1%), Costa de Marfil (23.9%),
Nigeria (7.5%), Ecuador (3.2%), Pases Bajos (3.1%), Repblica Dominicana (2.2%),
Tanzana (1.5%), Madagascar (0.8%), Togo (0.8%) y Sierra Leona (0.8%).

GRFICO 19.

Fuente : ITC. Trade Map.

Dimensionamiento de oferta desde Colombia


para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.
Italia:
En 2011, Italia registr importaciones de cacao en grano por un volumen de 91.870
toneladas, equivalentes a US 335.333 millones de dlares.
Sus principales proveedores fueron en orden, Costa de Marfil (43.2%), Ghana (15.9%),
Nigeria (8.1%), Pases Bajos (6.6%), Luxemburgo (4.7%), Ecuador (4.7%), Togo(3.9%),
Repblica Dominicana (3.6%), Blgica (3.4%) y Per (3.1%).

GRFICO 20.

Fuente : ITC. Trade Map.

Dimensionamiento de oferta desde Colombia


para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.
Pases Bajos:
En 2011, el Reino de los Pases Bajos registr importaciones de cacao en grano por un
volumen de 775.551 toneladas, equivalentes a US 2.475.278 millones de dlares.
Sus principales proveedores fueron en orden, Costa de Marfil (35.9%), Ghana (18.6%),
Nigeria (16.5%), Camern (16.2%), Togo(2.3%), Repblica Dominicana (1.4%), Blgica
(1.3%), Sierra Leona (1.2%), Ecuador (1.1%) y Francia (1.1%).

GRFICO 21.

Fuente : ITC. Trade Map.

Dimensionamiento de oferta desde Colombia


para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.
Reino Unido:
En 2011, el Reino de los Pases Bajos registr importaciones de cacao en grano por un
volumen de 113.275 toneladas, equivalentes a US 383.044 millones de dlares.
Sus principales proveedores fueron en orden, Ghana (70.9%), Costa de Marfil (21.1%),
Francia(3.2%), Nigeria (2%), Pases Bajos (1.9%), Papua Nueva Guinea (0.6%),
Colombia (0.1%) y Per (0.1%).
Cabe resaltar la cantidad exportada desde Colombia (90 toneladas) y desde Per (33
toneladas).

GRFICO 22.

Fuente : ITC. Trade Map.

Dimensionamiento de oferta desde Colombia


para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.

CONCLUSIONES

Slo el 7% del cacao producido en el planeta es Fino de Aroma y el 70% de l proviene


de Colombia, Ecuador, Per y Venezuela.

Entre el 2008 y el 2011 las hectreas de cacao sembradas en Colombia pasaron de


124.029 a 143,645 registrando un aumento del 15.81%. Santander representa el 37%
del total de hectreas sembradas a nivel nacional.

En Colombia, las exportaciones de cacao fino y de aroma son relativamente bajas. En el


2010, Colombia export US$14.282.465 de dlares FOB, un 36% ms que en el 2009
(US$6.041.779), pero un 44% menos en el 2011, US$7.981.458.

En Amrica Latina, el principal exportador de Cacao fino y de aroma es Ecuador. Hasta


abril de este ao haba exportado 154,8 millones de dlares en 61 toneladas mtricas
de la pepa de cacao, segn revelan cifras publicadas por el Banco Central.

En 2011, Colombia registr exportaciones de cacao en grano, entero, o partido crudo o


tostado en un volumen de 2.304 toneladas, por valor de US 7.981 millones.

En su respectivo orden, los pases con mayor participacin en estas exportaciones


fueron Espaa (16%), Japn (16%), Estados Unidos (13.5%), Canad (12.9%), Pases
Bajos (12.9%), Alemania (12.6%), India (8.4%), Turqua (4.4%), Singapur (2.1%), Reino
Unido (1.1%).

Los mayores importadores de cacao en el mundo son en su orden Pases Bajos


(Holanda), Estados Unidos, Alemania, Blgica, Francia y Reino Unido. Adems, son los
pases donde se ha desarrollado una mejor cultura de consumo y de transformacin del
chocolate, ideal para el mercado del cacao en grano fino y de aroma.

Dimensionamiento de oferta desde Colombia


para exportacin de Cacao fino y de aroma en grano.

BIBLIOGRAFA

AGRONET. www.agronet.gov.co
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/IEMensual/Ind
ices/
CONSEJO NACIONAL CACAOTERO. Anlisis de Mercado Cacaotero. 2011.
FAO. AGRONoticias Amrica Latina y el Caribe. http://www.fao.org. 05/09/2012
ICCO. Monthly Averages. Enero - Agosto de 2012. http://www.icco.org/statistics/cocoa-prices/monthlyaverages.html
ICCO. Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXVIII, No. 1, Cocoa year 2011/12
ICCO. Decreto ICC/71/7 Caractersticas del cacao fino y de aroma. Ao 2001. Reunin ordinaria del
Consejo Internacional del Cacao, realizada entre el 8 y el 11 de Marzo de 2005.
Plan Decenal Cacaotero, 2012. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Consejo Nacional Cacaotero.

PROEXPORT. Cacao colombiano fino y de aroma. 2012.