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Anlisis de exportaciones colombianas

enero agosto 2014


Direccin de Informacin Comercial
Bogot, Octubre de 2014

La gerencia con mayor participacin en las


exportaciones fue manufacturas (54%).
Crecimiento de las exportaciones colombianas
enero - agosto 2013 vs enero - agosto 2014
US$ millones FOB
45.000,0

US$ millones FOB

40.000,0

US$38.917,6

-2,7%

29.185,5

-2,6%

9.732,1

-2,9%

US$37.877,
7

Participacin por Gerencia


enero - agosto 2014
US$ millones FOB
1,8%
8,5%

US$170,9

US$801

0,4%

US$36,4

35.000,0
30.000,0
25.000,0

28.428,7

20.000,0
15.000,0
10.000,0
5.000,0

9.449,0

Ene-ago 2013

Ene-ago 2014

No mineras (sin caf)

Mineras y caf

El decrecimiento de las exportaciones no-mineras entre enero y


agosto de 2014 se explica, en parte, por la reduccin de las
exportaciones de la gerencia de Manufacturas e Insumos Bsicos y
Derivados (-7,9%) y del sector de Vehculos y otros medios de
transporte que redujo sus exportaciones en US$259,5 millones, en
especial en vehculos de turismo a Mxico, Argentina y Ecuador.
Fuente: DANE. Clculos Proexport

35,3%

US$3.335,8

54,0%

US$5.105,1

Manufacturas e insumos bsicos y derivados


Agroindustria
Prendas de vestir
Otros
Servicios

El sector de mayor crecimiento fue


agroindustrial (US$289,5 millones).

Los
sectores
con
mayor
dinamismo entre enero y agosto
de 2014 fueron energa elctrica,
agrcola y agroindustrial.

Variacin Neta - Agosto 2013 / 2014


(US$ millones)
Plastico y caucho

21,5

Envases/empaques

23,3

Energia electrica

Estos sectores mostraron un


crecimiento en sus exportaciones
principalmente a los siguientes
destinos: Pases Bajos, Mxico,
Reino Unido, Estados Unidos y
Ecuador y Venezuela.
81,0

Agricola

136,7

Agroindustrial

289,5
-

Fuente: DANE. Clculos Proexport

100,0

200,0

300,0

400,0

Los subsectores con mayor


crecimiento entre enero y agosto
de 2014 fueron banano con
US$116,6 millones de crecimiento,
azcares y mieles con US$90
millones, productos de confitera
con US$84,6 millones y aceites y
grasas con US$82,1 millones.

El sector que ms decreci fue


el sector pecuario (-73,7%).

Variacin Neta - Agosto 2013 / 2014


(US$ millones)

Los sectores que presentaron


mayores decrecimientos entre enero
y agosto de 2014 fueron el pecuario,
vehculos y otros medios de
transporte y textiles y confecciones.

Autopartes

-52,1

Estos sectores mostraron un


decrecimiento en sus exportaciones
principalmente a los siguientes
destinos:
Ecuador,
Venezuela,
Argentina y Mxico.
Los
subsectores
con
mayor
decrecimiento absoluto entre enero
y agosto de 2014 fueron vehculos
con -US$260,5 millones, animales
vivos (bovinos) con -US$198 millones
y metalurgia con US$82,7 millones.

Fuente: DANE. Clculos Proexport

Metalmecanica

-74,6

Textiles y confecciones

-80,4

Vehiculos y otros medios de transporte

-259,5

Pecuario

-279,6

-300,0 -250,0 -200,0 -150,0 -100,0

-50,0

0,0

Estados Unidos fue el pas al que ms se export


y el que ms participacin obtuvo (20,5%).
Exportaciones colombianas no mineras - Pas destino
Ene - ago 2013
US$ FOB

Pas Destino

Estados Unidos

1.825.168.571

Ecuador

Venezuela

Ene - ago 2014


US$ FOB

Part. 2014

Var. 13/14

Var. Neta

1.935.694.987

20,5%

6,1%

110.526.416

1.239.612.192

1.185.858.181

12,6%

-4,3%

-53.754.012

1.178.104.896

1.115.928.822

11,8%

-5,3%

-62.176.074

Per

727.821.187

670.902.869

7,1%

-7,8%

-56.918.317

Brasil

613.663.236

572.022.499

6,1%

-6,8%

-41.640.737

Mxico

532.876.651

527.137.120

5,6%

-1,1%

-5.739.532

Chile

311.046.344

292.054.864

3,1%

-6,1%

-18.991.480

Pases Bajos

180.989.079

242.708.165

2,6%

34,1%

61.719.086

Reino Unido

167.281.648

223.500.028

2,4%

33,6%

56.218.381

10

Panam

268.015.073

221.259.455

2,3%

-17,4%

-46.755.618

Otros

2.687.509.609

2.461.960.859

26,1%

-8,4%

-225.548.750

Total general

9.732.088.485

9.449.027.849

100,0%

-2,9%

-283.060.636

Valores. US$ 2014

Fuente: DANE. Clculos Proexport

Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los pases


del top 10 excepto con Panam.

Antioquia, Bogot D.C, Valle del Cauca, Bolvar y C/marca


participan con el 78,3% de las exportaciones del pas.
Exportaciones colombianas no mineras - Departamento de origen
Ene - ago 2013
US$ FOB

Dept. Origen

Antioquia

2.321.644.274

Bogota

Ene - ago 2014


US$ FOB

Part. 2014

Var. 13/14

Var. Neta

2.230.721.229

23,6%

-3,9%

-90.923.046

2.005.740.477

1.890.170.192

20,0%

-5,8%

-115.570.285

Valle del cauca

1.204.431.424

1.325.319.780

14,0%

10,0%

120.888.356

Bolivar

1.026.763.732

1.083.334.101

11,5%

5,5%

56.570.369

Cundinamarca

935.498.136

871.509.677

9,2%

-6,8%

-63.988.459

Atlantico

859.918.336

867.131.607

9,2%

0,8%

7.213.271

Magdalena

300.200.129

358.015.657

3,8%

19,3%

57.815.528

Caldas

253.301.943

220.878.117

2,3%

-12,8%

-32.423.826

Cauca

114.770.379

167.273.139

1,8%

45,7%

52.502.760

10

Risaralda

117.716.750

135.026.325

1,4%

14,7%

17.309.575

592.102.904

299.648.025

3,2%

-49,4%

-292.454.880

9.732.088.485

9.449.027.849

100,0%

-2,9%

-283.060.636

Otros
Total general
Valores. US$ 2014
Fuente: DANE. Clculos Proexport

Comportamiento de las exportaciones por gerencia


Enero agosto de 2014

Agroindustria

Las exportaciones agroindustriales a Estados Unidos crecieron


un 4,3% (US$49,5 millones).
Exportaciones colombianas (agroindustria) - Pas destino
Ene - ago 2013
US$ FOB
1.154.014.103

Ene - ago 2014


US$ FOB
1.203.552.049

Venezuela

470.000.884

Reino Unido

Pas Destino

Part. 2014

Var. 13/14

Var. Neta

Estados Unidos

36,1%

4,3%

49.537.945

300.220.982

9,0%

-36,1%

-169.779.902

150.190.918

207.321.141

6,2%

38,0%

57.130.223

Pases Bajos

148.092.291

191.879.261

5,8%

29,6%

43.786.969

Blgica

161.644.859

160.740.198

4,8%

-0,6%

-904.661

Per

101.942.970

117.788.218

3,5%

15,5%

15.845.248

Ecuador

101.857.513

103.459.207

3,1%

1,6%

1.601.694

Italia

59.702.116

99.635.630

3,0%

66,9%

39.933.514

Chile

77.805.500

95.941.911

2,9%

23,3%

18.136.411

10

Alemania

89.057.579

93.751.118

2,8%

5,3%

4.693.538

653.866.874

761.510.554

22,8%

16,5%

107.643.680

3.168.175.608

3.335.800.268

100,0%

5,3%

167.624.660

Otros
Total general
Valores. US$ 2014

Agroindustria: durante enero - agosto de 2014 se reportaron exportaciones por US$3.335,8 millones, US$167,6 millones ms
que en el mismo periodo de 2013. Este crecimiento estuvo asociado con un crecimiento de las exportaciones al Reino Unido por
un valor de +US$57,1 millones, especialmente representados en mayores exportaciones del subsector banano (+US$57,8

millones). Algunos destinos que registraron una disminucin en el valor exportado fueron: Venezuela y Rusia con animales vivos
(bovinos) (-US$201,4 millones) y derivados del caf (-US$3,5 millones) respectivamente.
Fuente: DANE. Clculos Proexport

Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los pases del Top 10

El 82,2% de las exportaciones agroindustriales est concentrada


en los cuatro departamentos ms representativos del pas.
Antioquia, Bogot D.C y Valle del Cauca exportaron productos de agroindustria
por valor de US$2.034,6 millones durante enero agosto de 2014, equivalente al
61% de las exportaciones nacionales.

Magdalena
10,2%
Antioquia
24,8%
Cundinamarca
11%
Valle del Cauca
16,4%

Fuente: DANE. Clculos Proexport

Bogot D.C.
19,8%

El sector agroindustrial report el mayor crecimiento (289,5 millones)


debido al aumento del subsector de azcares y mieles (US$90 millones).

Variacin Neta (US$ millones)

289,5

Agricola

136,7

Flores y plantas vivas

17,9

Acuicola y pesquero

3,1

Fuente: DANE. Clculos Proexport

Estos sectores mostraron un


crecimiento en sus exportaciones
principalmente a los siguientes
destinos: Venezuela, Pases Bajos,
Reino Unido y Estados Unidos.
Por otro lado el sector pecuario
report un decrecimiento en lo
corrido del ao de US$279,6
millones.

Pecuario

-279,6

-400,0 -300,0 -200,0 -100,0

Agroindustrial

Los
sectores
con
mayor
dinamismo entre enero y agosto
de 2014 fueron agroindustrial con
un crecimiento neto de US$289,5
millones, agrcola con US$136,7 y
flores y plantas vivas con US$17,9
millones.

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

Este sector exhibi una reduccin


en
sus
exportaciones
a
Venezuela, Ecuador y Mxico.

Manufacturas

Las exportaciones de manufacturas a Ecuador decrecieron un 5,7%


(US$53,6 millones). Las exportaciones a Venezuela, en cambio, aumentaron
un 13% (US$98,4 millones).
Exportaciones colombianas (manufacturas) - Pas destino
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pas Destino
Ecuador
Venezuela
Estados Unidos
Brasil
Per
Mxico
Chile
Panam
China
Costa Rica
Otros
Total general

Ene - ago 2013


US$ FOB

Ene - ago 2014


US$ FOB

937.554.379
566.952.552
449.184.782
562.601.329
564.416.821
403.080.858
216.903.127
216.410.962
220.345.473
135.103.195
1.270.591.670

883.947.559
665.322.726
515.132.426
513.342.044
500.110.156
373.605.399
180.149.663
177.186.038
146.367.715
135.752.953
1.014.225.026

5.543.145.148

5.105.141.704

Part. 2014

Var. 13/14

Var. Neta

17,3%
13,0%
10,1%
10,1%
9,8%
7,3%
3,5%
3,5%
2,9%
2,7%
19,9%
100,0%

-5,7%
17,4%
14,7%
-8,8%
-11,4%
-7,3%
-16,9%
-18,1%
-33,6%
0,5%
-20,2%
-7,9%

-53.606.820
98.370.174
65.947.643
-49.259.286
-64.306.666
-29.475.459
-36.753.463
-39.224.923
-73.977.757
649.758
-256.366.644
-438.003.443

Valores. US$ 2014

Manufacturas: durante enero - agosto de 2014 se exportaron US$5.105,1 millones, US$438 millones menos que en el ao
anterior. Este decrecimiento estuvo asociado con una reduccin de las exportaciones a Argentina por un valor de -US$229,1
millones, especialmente representados en menores exportaciones del subsector vehculos (-US$212 millones). Por el contrario,
algunos destinos que registraron un incremento en el valor exportado fueron: Venezuela con plstico en formas primarias
(+US$31 millones) y abonos (US$29,5 millones) y Estados Unidos impulsado por el crecimiento del subsector de vidrios (envases
y empaques) (+US$25,4 millones).
Fuente: DANE. Clculos Proexport

Exceptuando China, Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los pases del Top 10. Los
acuerdos comerciales con Costa Rica y Panam se encuentran actualmente suscritos.

El 82,4% de las exportaciones de manufacturas est concentrada


en los cuatro departamentos ms representativos del pas.
Bolvar, Bogot D.C. y Antioquia exportaron productos de manufacturas por
valor de US$2.871,1 millones durante enero agosto de 2014, equivalente al
56,2% de las exportaciones de esta gerencia.

Atlntico
12,6%
Bolvar
19,3%
Antioquia
17,8%
Valle del Cauca
13,6%

Fuente: DANE. Clculos Proexport

Bogot D.C.
19,1%

El sector vehculos y otros medios de transporte report el mayor decrecimiento


(-259,5 millones) debido al debilitamiento del subsector vehculos (US$260,5
millones).

Variacin Neta (US$ millones)

El sector con mayor decrecimiento


entre enero y agosto de 2014 fue:
vehculos y otros medios de transporte
con un decrecimiento neto de
US$259,5 millones.

23,3 Envases/empaques

21,5 Plastico y caucho

Este sector mostr un decrecimiento


de sus exportaciones principalmente a
los siguientes destinos: Argentina,
Mxico y Panam.

13,3 Articulos de hogar, oficina, hoteles y hospital

Autopartes

-52,1

Metalmecanica

-74,6

Vehiculos y otros medios de transporte

-259,5
-300,0 -250,0 -200,0 -150,0 -100,0 -50,0

Fuente: DANE. Clculos Proexport

0,0

50,0

Por otro lado, algunos sectores con


crecimientos en lo corrido del ao
fueron: envases y empaques con
US$23,3 millones y plstico y caucho
con US$21,5 millones.
Estos sectores exhibieron un aumento
en sus exportaciones principalmente
hacia Venezuela, Ecuador y Estados
Unidos e India.

Prendas de vestir

Las exportaciones de prendas de vestir a Estados Unidos decrecieron un


1,8% del mismo modo que las exportaciones a Ecuador se redujeron 11,1%.
Las exportaciones a Italia, en cambio, aumentaron un 78,6%.
Exportaciones colombianas (prendas de vestir) - Pas destino
Ene - ago 2013
US$ FOB

Pas Destino

Estados Unidos

217.040.382

Ecuador

Ene - ago 2014


US$ FOB

Part. 2014

Var. 13/14

Var. Neta

213.040.284

26,6%

-1,8%

-4.000.098

143.514.265

127.572.891

15,9%

-11,1%

-15.941.375

Mxico

80.179.840

79.821.373

10,0%

-0,4%

-358.467

Per

57.641.275

50.245.417

6,3%

-12,8%

-7.395.857

Venezuela

101.372.687

46.401.074

5,8%

-54,2%

-54.971.613

Italia

22.537.184

40.261.718

5,0%

78,6%

17.724.534

China

37.910.964

25.142.410

3,1%

-33,7%

-12.768.554

Costa Rica

25.407.434

24.737.606

3,1%

-2,6%

-669.828

Brasil

15.303.301

22.742.355

2,8%

48,6%

7.439.054

10

Chile

15.119.352

14.182.288

1,8%

-6,2%

-937.064

172.946.415

156.649.600

19,6%

-9,4%

-16.296.815

100,0%

-9,9%

-88.176.085

Otros
Total general

888.973.099

800.797.014

Valores. US$ 2014

Prendas de Vestir: durante enero agosto de 2014 se reportaron exportaciones por US$800,8 millones, US$88,2 millones menos
que las reportadas en el mismo periodo de 2013. Los destinos y subsectores que mostraron mayores decrecimientos fueron:
Venezuela con confecciones (-US$43,3 millones) y Ecuador con textiles (-US$11,7 millones). Por otra parte, el pas que ms

increment su valor exportado fue Italia (+US$17,7 millones), siendo el subsector de cueros en bruto y preparados el que ms
creci.
Fuente: DANE. Clculos Proexport

China es el nico pas que no tiene acuerdo comercial con Colombia. El acuerdo con
Costa Rica se encuentra actualmente suscrito.

El 93% de las exportaciones de prendas de vestir est concentrada


en los cuatro departamento ms representativos del pas.
Antioquia, Bogot D.C. y Atlntico, exportaron productos de prendas de vestir
por valor de US$743,8 millones durante enero agosto de 2014, equivalente al
79% de las exportaciones de esta gerencia.

Atlntico
10,3%

Antioquia
40,5%
Cundinamarca
3,7%
Valle del Cauca
10,1%

Fuente: DANE. Clculos Proexport

Bogot D.C.
28,2%

El sector cuero y manufacturas de cuero report el mayor crecimiento


(US$3,5 millones) debido al aumento de las exportaciones del subsector
de cueros en bruto y preparados (US$5 millones).

Variacin Neta (US$ millones)

Cuero manufacturas de cuero

3,5

Calzado

-5,5

Joyeria

-5,8

Textiles y confecciones

-80,0

-60,0

-40,0

Fuente: DANE. Clculos Proexport

-20,0

0,0

20,0

El principal sector con mayor


dinamismo entre enero y agosto
de 2014 fue cuero y manufacturas
de cuero con un crecimiento de
US$3,5 millones, representando el
24,7% de las exportaciones de
prendas de vestir.
Este sector mostr un crecimiento
en
sus
exportaciones
principalmente
hacia
Italia,
Mxico y Espaa.
Por otro lado los sectores con
mayor decrecimiento en lo corrido
del ao fueron: calzado con
-US$5,5 millones menos, joyera
con -US$5,8 millones y textiles y
confecciones
con
-US$80,4
millones.
Estos sectores exhibieron una
reduccin en sus exportaciones
principalmente hacia Venezuela,
Ecuador y Per.

Servicios

Las exportaciones de servicios a Mxico decrecieron un 26,3%, del mismo


modo que las exportaciones a Panam se redujeron un 11,1%. Las
exportaciones a Guatemala, en cambio, aumentaron ms del 100%.
Exportaciones colombianas (servicios) - Pas destino
Ene - ago 2013
US$ FOB

Pas Destino

Mxico

8.914.560

Panam

Ene - ago 2014


US$ FOB

Part. 2014

Var. 13/14

Var. Neta

6.567.630

18,0%

-26,3%

-2.346.929

5.785.849

5.143.182

14,1%

-11,1%

-642.668

Ecuador

6.944.516

5.119.211

14,0%

-26,3%

-1.825.306

Estados Unidos

4.568.464

3.539.903

9,7%

-22,5%

-1.028.561

Puerto Rico

3.452.310

2.852.870

7,8%

-17,4%

-599.440

Per

3.783.955

2.750.783

7,5%

-27,3%

-1.033.172

Guatemala

593.434

2.122.413

5,8%

257,6%

1.528.979

Chile

1.218.364

1.781.001

4,9%

46,2%

562.637

Venezuela

2.492.762

1.653.292

4,5%

-33,7%

-839.469

10

Costa Rica

1.110.406

862.375

2,4%

-22,3%

-248.031

5.236.220

4.045.445

11,1%

-22,7%

-1.190.775

44.100.840

36.438.106

100,0%

-17,4%

-7.662.735

Otros
Total general

Valores. US$ 2014

Servicios: durante enero - agosto de 2014 se reportaron exportaciones por US$36,4 millones, US$7,7 millones menos que las

reportadas en el mismo periodo de 2013. Los destinos que mostraron mayores decrecimientos netos en servicios editoriales
fueron: Mxico con un decrecimiento neto de -US$2,3 millones (-26,3%), Ecuador con un decrecimiento neto de -US$1,8
millones (-26,3%) y Per con un decrecimiento neto de -US$1 milln (-27,3%).

Fuente: DANE. Clculos Proexport

Panam es el nico pas que no tiene acuerdo comercial con Colombia. El acuerdo con
Costa Rica se encuentra actualmente suscrito.

El 98,1% de las exportaciones de servicios est concentrada en los


cuatro departamentos ms representativos del pas.
Bogot D.C, Cundinamarca y Valle del Cauca exportaron productos de servicios
por valor de US$35,7 millones durante enero agosto de 2014, equivalente al
98,1% de las exportaciones de esta gerencia.

Atlntico
0,2%

Antioquia
1,5%
Cundinamarca
10%
Valle del Cauca
8,9%

Fuente: DANE. Clculos Proexport

Bogot D.C.
79,1%

El sector editorial decreci 17,4% (US$7,7 millones)

Dinamismo del sector editorial.


Enero-agosto 2013-2014 (US$ millones)

La gerencia de servicios
se compone del sector
editorial,
el
cual
present
un
decrecimiento de 17,4%
(US$7,7) entre enero y
agosto de 2014 con
respecto
al
mismo
periodo
del
ao
anterior.

36,4

Ene- ago 2014

44,1

Ene- ago 2013

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Dinamismo del sector editorial. Ene-ago 2013-2014 (US$millones)

Fuente: DANE. Clculos Proexport

40,0

45,0

Este sector exhibi una


reduccin
en
sus
exportaciones
principalmente Mxico,
Ecuador y Per.

Otras exportaciones

Otras exportaciones a Venezuela y Ecuador aumentaron US$65 millones y


US$16 millones, respectivamente. La energa elctrica es el producto ms
importante de este sector productivo.
Exportaciones colombianas (otras exportaciones) - Pas destino
Ene - ago 2013
US$ FOB

Ene - ago 2014


US$ FOB

Pas Destino

Part. 2014

Var. 13/14

Var. Neta

Venezuela

37.286.012

102.330.748

59,9%

174,4%

65.044.736

Ecuador

49.741.519

65.759.314

38,5%

32,2%

16.017.795

Brasil

11.039

1.035.305

0,6%

9278,8%

1.024.266

Suiza

25.228

496.150

0,3%

1866,6%

470.922

Estados Unidos

360.839

430.326

0,3%

19,3%

69.487

Reino Unido

128.334

421.570

0,2%

228,5%

293.236

Francia

1.600

137.381

0,1%

8486,3%

135.781

Bolivia

49.443

0,0%

N/A

49.443

Panam

20.213

39.998

0,0%

97,9%

19.785

10

Repblica Dominicana

17.491

38.000

0,0%

117,2%

20.509

101.516

112.523

0,1%

10,8%

11.007

100,0%

94,8%

83.156.967

Otros
Total general

87.693.790

170.850.757

Valores. US$ 2014

Otros (Energa elctrica; Instrumentos musicales; y Objetos de arte o coleccin y antigedades): durante enero agosto de
2014 se reportaron exportaciones por US$170,9 millones, US$83,2 millones mas que las reportadas en el mismo periodo de
2013. Los destinos y subsectores que mostraron mayores crecimientos fueron: Venezuela con energa elctrica (+US$65,1
millones) y Ecuador tambin con energa elctrica (+US$16 millones). Por otra parte, el pas que ms redujo su valor exportado
fue Per

(-US$27.871), siendo el subsector de energa elctrica el que ms decreci.

Fuente: DANE. Clculos Proexport

Repblica Dominicana y Panam son los nicos pases de la tabla que


no tienen acuerdo comercial con Colombia.

La fuente ms importante de energa elctrica colombiana


contina siendo el departamento de Antioquia.
Antioquia, Bogot D.C. y Huila exportaron productos de otras exportaciones por
valor de US$170,8 millones durante enero agosto de 2014, equivalente al
99,9% de las exportaciones de esta gerencia.

Atlntico
0,01%

Antioquia
98,4%
Bogot D.C.
1,6%

Huila
0,02%

Fuente: DANE. Clculos Proexport

Cundinamarca
0,004%

Otros servicios como la exportacin de objetos de arte y antigedades a


Brasil presentaron crecimientos importantes entre enero-agosto de 2014.

Variacin Neta (US$ millones)

Otros servicios

El sector con mayor dinamismo


entre enero y agosto de 2014 fue
energa
elctrica
con
un
crecimiento de US$81,1 millones,
seguido por objetos de arte y
antigedades
con
US$2,1
millones.

0,01

Objetos de arte y antiguedades

2,10

Energia electrica

81,05

Fuente: DANE. Clculos Proexport

20,00

40,00

60,00

80,00

Estos sectores exhibieron un


crecimiento en sus exportaciones
principalmente hacia Venezuela,
Ecuador, Brasil, Reino Unido y
Suiza.

Direccin de informacin
comercial Exportaciones
Bogot-Colombia

www.proexport.com.co