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PERFIL DOS FABRICANTES DE

TELHAS DE AO E STEEL DECK


Resumo Executivo Pesquisa 2014

APRESENTAO
Para melhor conhecimento do mercado brasileiro de
coberturas em ao e frma colaborante steel deck,
o CBCA Centro Brasileiro da Construo em Ao e
a ABCEM Associao Brasileira da Construo Metlica apresentam nesta publicao o resumo dos
resultados da pesquisa Perfil dos Fabricantes de
Telhas de Ao e Steel Deck 2014.
Nesta segunda edio da pesquisa, realizada novamente com o apoio da Criactive, foram atualizadas as
informaes da pesquisa anterior, com o objetivo de
traar um panorama atual do segmento e acompanhar a evoluo de suas capacidades.
Agradecemos s empresas fabricantes que aderiram
a essa pesquisa, e assim colaboraram para obtermos
significativas informaes, que, com certeza, contribuiro para direcionar o trabalho e aes do setor.

Criado em maio de 2002, tendo o Instituto


Ao Brasil como gestor, tem como misso
promover e ampliar a participao da
construo em ao no mercado nacional.
www.cbca-acobrasil.org.br

Fundada em 1974, a entidade que congrega


e representa as empresas e os profissionais
da cadeia de fornecimento da construo
em ao no Brasil, com foco na defesa e no
crescimento do setor.
www.abcem.org.br

TAMANHO DO MERCADO
BRASILEIRO DE COBERTURAS
O mercado brasileiro de coberturas composto por vrios tipos de telhas: ao, alumnio,
cermica, concreto, fibrocimento, entre outros. Pesquisa exclusiva da Criactive aponta que:
O tamanho total do mercado de coberturas em 2013 foi de 628 milhes m2.

O segmento residencial representa 72,6% desse mercado: 455,9 milhes m2.


O segmento comercial representa 20,7% desse mercado: 130 milhes m2.
O segmento industrial representa 6,7% desse mercado: 42,1 milhes m2.

6,7 Industrial
20,7 Comercial
72,6 Residencial
%

PARTICIPAO DAS TELHAS DE AO


Em 2013, as telhas de ao representaram 16,5% do mercado brasileiro de coberturas,
com cerca de 104 milhes m2 desse mercado, que equivalem a 60% do segmento industrial e
comercial. Considerando uma taxa de ao de 5kg/m2, pode-se estimar que o consumo de ao
para telhas ficou prximo de 520 mil toneladas.

PARTICIPAO DAS TELHAS DE


AO NO MERCADO BRASILEIRO

16,5%

A PESQUISA
A primeira pesquisa com os fabricantes de telhas de ao e de steel deck foi realizada em
2013 (ano base 2012) e contou com a participao de 39 empresas.
A pesquisa de 2014 (ano base 2013) contou com um universo de 50 empresas, representando um aumento da participao de 22% em relao ao ano anterior.
Devido ao expressivo aumento do nmero de participantes na pesquisa de 2013 e substancial variao nos resultados, no esto inclusas neste trabalho anlises comparativas com
os dados obtidos em 2012.
As prximas pginas apresentam os resultados da pesquisa 2014 com o universo de fabricantes tanto de telhas de ao como de frmas colaborantes steel deck, em que foram
atualizadas as informaes sobre a localizao das empresas, volume de produo, capacidade produtiva instalada, tipos de revestimentos do ao, tipos de certificaes, nmero de
funcionrios, faixa de faturamento e expectativa de crescimento.

LOCALIZAO DAS EMPRESAS


FABRICANTES
Os fabricantes de telhas de ao e de steel deck esto presentes em todas as regies do pas, com
a maioria das empresas localizada na regio sudeste (58%), seguida pela regio sul
(26%). O estado de So Paulo o que concentra o maior nmero de fabricantes (42%).
ESTADO

INDSTRIAS

NORTE

2,0%

AM

2,0%

NORDESTE

2,0%

PE

2,0%

CENTRO-OESTE

12,0%

GO

6,0%

MT

4,0%

DF

2,0%

SUDESTE

58,0%

SP

42,0%

MG

10,0%

RJ

4,0%

ES

2,0%

SUL

26,0%

RS

16,0%

PR

6,0%

SC

4,0%

TOTAL

100,0%

Nordeste

Norte

12

Centro-Oeste

26

Sul

58

Sudeste

PRODUO DE
TELHAS E STEEL DECK
Em 2013, a produo total de telhas de ao foi de 414.525 toneladas. A produo total de
steel deck foi de 14.369 toneladas. Do universo das empresas que produzem tanto telhas de
ao como steel deck, 60,9% concentram-se na faixa de produo de at 5 mil toneladas por ano.
O infogrfico apresenta a classificao dessas empresas por faixa de produo.

10,9

6,5

At 500 t

De 501 a 1.000 t

43,5

De 1.001 a 5.000 t

10,9

De 5.001 a 10.000 t

15,2

De 10.001 a 20.000 t

8,7

De 20.0001 a 30.000 t

4,3

Acima de 30.000 t

Nota: Quatro empresas no informaram o volume da produo em 2013, por


considerarem esta informao como confidencial.

FABRICAO POR TIPO DE TELHAS


Foi levantada a fabricao por tipos de telhas de ao, em relao ao total da produo
em 2013. As telhas trapezoidais e/ou onduladas foram responsveis por 75,2% da
produo total.
FABRICAO POR TIPO DE TELHAS
Telha trapezoidal e/ou ondulada
Telha termoisolante
Telha zipada
Outras tipologias
TOTAL

75,2

TELHA
TRAPEZOIDAL
E/OU ONDULADA

75,2%
16,3%
7,3%
1,2%
100,0%

16,3

TELHA
TERMOISOLANTE

7,3

TELHA
ZIPADA

1,2

OUTRAS
TIPOLOGIAS

TIPOS DE ACABAMENTOS/
REVESTIMENTOS DO AO
Considerando a produo de 2013, foi levantada a participao dos diferentes tipos de
revestimentos/acabamentos utilizados na fabricao dos produtos. O galvalume sem
pintura representou 47,8% do total da produo.
TIPOS DE REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS
Galvalume sem pintura
Galvanizado zinco puro sem pintura
Pr-pintado
Ps-pintado
TOTAL

26,5

47,8%
26,5%
24,2%
1,5%
100,0%

24,2

Galvanizado zinco
puro sem pintura

Pr-pintado

1,5

Ps-pintado

47,8

Galvalume sem
pintura

CAPACIDADE PRODUTIVA INSTALADA


Dentro do universo pesquisado das empresas que produzem tanto telhas de ao como steel
deck, a capacidade produtiva instalada em 2013 foi de 832.207 toneladas.

4,3

At 500 t

4,3

De 501 a 1.000 t

29,8

De 1.001 a 5.000 t

8,5

De 5.001 a 10.000 t

29,8

De 10.001 a 20.000 t

10,6

De 20.0001 a 30.000 t

12,8

Acima de 30.001 t

Nota: Trs empresas no informaram a capacidade produtiva instalada em 2013, por


considerarem esta informao como confidencial.

CAPACIDADE PRODUTIVA X
VOLUME DE PRODU0
Considerando as 46 empresas que informaram o volume de produo e a capacidade produtiva em 2013, tem-se a seguinte taxa de ocupao:

NVEL DE UTILIZAO DA
CAPACIDADE EM 2013:

53,5%

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TIPOS DE CERTIFICAES
Na pesquisa deste ano, constatou-se que 70% das empresas possuem algum tipo de certificado, sendo que 65,1% delas esto certificadas no sistema de gesto da qualidade ISO 9001.

TIPOS DE CERTIFICAES

ISO 9001 Gesto da Qualidade

65,1%

Marca Conformidade ABNT

25,6%

ISO 14001 Gesto Ambiental

7,0%

OHSAS 18001 Gesto da Segurana e Sade

2,3%

TOTAL

100,0%

30

No possui
certificado

70

Possui
certificado

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NMERO DE FUNCIONRIOS
As empresas produtoras tanto de telhas de ao como de steel deck informaram o nmero
de funcionrios em 2013, de acordo com a classificao por porte da empresa. Levando
em considerao a mdia do nmero de funcionrios por esta classificao, estima-se que
as empresas pesquisadas mantm aproximadamente 9,5 mil funcionrios.
O quadro mostra a classificao das empresas por porte (produo/capacidade) e as respectivas faixas por nmero de funcionrios. O grfico apresenta o percentual consolidado
em relao ao nmero de funcionrios mantidos pelas empresas.
NMERO DE
FUNCIONRIOS

PARTICIPAO % PRODUO % CAPACIDADE %

Microempresa (at 9 func.)

4,00%

0,30%

2,90%

Pequeno Porte (de 10 a 99 func.)

46,00%

38,80%

40,00%

Mdio Porte (100 a 499 func.)

42,00%

45,50%

43,20%

Grande Porte (acima de 500 func.)

8,00%

15,30%

13,90%

TOTAL

100,00%

100,00%

100,00%

42

Mdio Porte

46

Pequeno Porte

Grande Porte

Microempresa

12

FATURAMENTO BRUTO ANUAL


O quadro e o grfico mostram o percentual consolidado em relao ao faturamento bruto anual
em 2013, de acordo com o porte das empresas que produzem tanto telhas como steel deck.

FATURAMENTO BRUTO ANUAL


Microempresa
(at R$ 2.400.000,00)

6,0%

Pequeno Porte
(R$ 2.400.001,00 at R$ 16.000.000,00)

44,0%

Mdio Porte
(de R$ 16.000.001,00 at R$ 90.000.000,00)

36,0%

Mdio/Grande Porte
(de 90.000.001,00 at 300.000.000,00)

6,0%

Grande Porte
(acima de R$ 300.000.001,00)

8,0%

TOTAL

100,0%

6,0

Mdio/
Grande Porte

36,0

8,0

Mdio Porte

Grande Porte

6,0

44,0

Microempresa

Pequeno Porte

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EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO
As empresas participantes da pesquisa foram estimuladas a informar suas expectativas de
crescimento para o ano de 2014. Dessas empresas, 92% das empresas projetam crescer.
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO
Nenhum crescimento

8,0%

At 5%

40,0%

De 5,1% a 10,0%

42,0%

De 10,1% a 15,0%

8,0%

De 15,1% a 20,0%

2,0%

TOTAL

100,0%

8,0

Nenhum
crescimento

40

At 5%

2,0

DE 15,1%
A 20,0%

42

De 5,1%
a 10,0%

8,0

De 10,1%
a 15,0%

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CONCLUSO
O segmento de telhas de ao e frma colaborante steel deck tem evidenciado sua capacidade para atender a demanda em todo o territrio nacional.
As empresas participantes da pesquisa de 2014 produziram cerca de 415 mil toneladas
de telhas de ao no ano de 2013, alcanando uma participao majoritria nos segmentos
comercial e industrial (60%) do mercado brasileiro de coberturas e apontando que h um
grande potencial para uma atuao e crescimento no mercado habitacional.
A participao do steel deck tem mostrado a sua importncia no setor da construo, apontando tambm para um futuro otimista.
Os dados apresentados nesta publicao demonstram que, mesmo diante de um cenrio
macroeconmico nacional pouco favorvel, o segmento permanece otimista: 92% das empresas esperam crescer em 2014.
O segmento expressa tambm a preocupao com a qualidade e conformidade com seus
processos de produo: 70% das empresas mantm algum tipo de certificao.
Esperamos que as informaes qualificadas desta publicao possam servir de suporte no
s para futuras estratgias e aes, mas tambm para as oportunidades que surgem para
esse segmento desenvolver-se de forma consistente e sustentvel.

PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AO E STEEL DECK 2014


INICIATIVA
Este projeto, pesquisa e publicao uma iniciativa do
CBCA Centro Brasileiro da Construo em Ao e da
ABCEM Associao Brasileira da Construo Metlica.

REALIZAO DA PESQUISA

PRODUO DO RESUMO

Criactive Assessoria Comercial


O Nome da Rosa Editora
Outubro de 2014

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