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Culture Documents
exportando.pe
10
Marcas peruanas
que visten al mundo
ndice
OBSERVATORIO
PROSPECTIVA
Nueva Zelanda
genera
expectativas
EN CIFRAS
10
Confecciones
peruanas ya
compiten
en Asia
ENTREVISTA
12
INFORME
ESPECIAL
14 18
Estrategias
para la
exportacin de
confecciones
EXPORTACIONES
PERUANAS
FACILITACIN
DE EXPORTACIONES
26
Oportunidades
para artculos
de decoracin
y regalo en
Estados Unidos
28
INVITADA ESPECIAL
20
Confecciones
peruanas
con mayor
presencia en
el mercado
nrdico
Marcas Made
in Per en el
extranjero
24
FACILITACIN DE
EXPORTACIONES
30
Requisitos
para la
exportacin
de textiles
a EE. UU.
AL
EXPORTADOR
OCEX
Brasil: prximo
primer destino
para las
confecciones
peruanas
exportando.pe
34
16
Importaciones
colombianas
de confecciones
en alza
Panorama
positivo
para el
sector de
decoracin
del hogar
Silvia
Crosato
REGIONES
32
Regiones incorporan
tendencias mundiales
en oferta exportable de
artculos de decoracin
SOY
EXPORTADOR
37 38
Mariela Lpez
Direccin:
Rubn Barcelli
Edicin:
Alejandra Visscher
Edicin y Diseo:
Grupo Editorial Comunica 2
Preprensa e impresin:
Grupo Editorial Comunica 2
Agradecimiento:
Silvia Crosato / ITESSA
Imprenta:
Comunica2 / Los Negocios 219, Surquillo
Correccin de estilo:
Ral Lizarzaburu
Revisin tcnica:
Marita Alvarado
Diseo y diagramacin:
Melina Tirado
Conceptos de infografas:
Enrique Limaymanta
Exportando.pe es una publicacin de la Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo PROMPER
Av. Repblica de Panam N 3647, San Isidro, Lima - Per
Telfono: (51-1) 616-7400 Fax: (51-1) 421-3938
Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per N 2013-04855 - Tiraje: 4,000 ejemplares
Queda prohibida la reproduccin parcial o total del texto y las caractersticas grcas de esta revista. Ningn prrafo de esta edicin puede
ser reproducido, copiado o transmitido sin autorizacin expresa de los editores.
prospectiva
Nueva Zelanda:
mercado de
interesantes
perspectivas
POR KATHERINE CHUMPITAZ
Ubicado en la 18o posicin del ndice de Competitividad Global y tercero en el rnking Doing Business, Nueva Zelanda es una economa
de interesantes perspectivas como mercado de consumo. En 2013, su
desenvolvimiento econmico se fortaleci al registrar un crecimiento
del PBI de 2,7%, superior al 2,4% del ao anterior. El sector servicios
lidera los mayores aportes al PBI (65% de participacin), seguido del
sector manufacturero (13%), agropecuario (6%) y minero (1%).
En los ltimos cinco aos, Nueva Zelanda ha mantenido un crecimiento promedio de 15% en sus importaciones. Entre sus principales proveedores estn China (18%), Australia (13%), Estados Unidos
(10%) y Japn (6%). La participacin latinoamericana es an mnima, y aunque guran Argentina, Brasil, Chile, Per y Ecuador, solo
participan con el 1% del total importado (US$ 319 millones). Per se
encuentra en la posicin 55, de aproximadamente 200 proveedores.
De acuerdo a cifras del ao 2012, los principales productos importados son las conservas de frutas (US$ 17 millones), tomates preparados
(US$ 12 millones) y compotas y mermeladas de frutas (US$ 11 millones). Asimismo, artculos del sector confecciones como camisetas de
algodn para damas y nias (US$ 64 millones); suteres, cardiganes,
chalecos y artculos similares (US$ 48 millones); y pantalones de algodn para damas y varones (US$ 56 y 48 millones, respectivamente).
Por otro lado, los aranceles ad valorem van de cero a 10%, aunque
ms del 60% de las partidas pueden ingresar libres del pago de estos
derechos. Cabe indicar que el mercado neozelands cuenta con estrictas normativas sanitarias y tosanitarias, las cuales son dictadas
por el Ministry of Primary Industries1, el mismo que realiza las inspecciones a los productos alimenticios.
Marsden Point
millones de habitantes
0 -14 aos: 20%
15-24 aos: 14%
25-54 aos: 41%
55 a ms: 25%
Idiomas ociales:
ingls (90%) y
maor (4%)
Religiones:
cristiana (44%) e
hind (2%)
Tiempo de
trnsito de las
mercancas por
va martima:
27 das
Tiempo de
trnsito de las
mercancas por
me
va area: 2 das
US$ 167,5
billones PBI 2012
Auckland
Manukau Harbor
Tauranga
Moneda: Dlar
neozelands (1
USD= 1,21 NZD)
US
Capital
Wellington
Lyelton
US$ 29.500
PBI per cpita 2012
2,7%
US$ 44
Exportaciones peruanas
Principales sectores
US$ 23
Principales productos
millones en 2013
Nueces de Brasil, esprragos en conservas, uvas frescas, mangos frescos, conchas de abanico, fosfatos
de calcio, sulfato de cobre, alambre de cobre, prendas y complementos de vestir de alpaca, madera
aserrada, frisos para parqu.
prospectiva
A su vez, el Food Standards Australia New Zealand (FANZ)2, es el organismo encargado de certicar la inocuidad de los alimentos y vericar si
son cultivos transgnicos.
En cuanto a los centros de distribucin, estos se ubican en torno a
las principales ciudades, como Wellington (la capital), Christchurch,
Tauranga, Hamilton, Dunedin y Auckland, que concentran un tercio
de la poblacin del pas. Asimismo, existen varios centros comerciales como LynnMall (primer centro comercial), Sylvia Park (uno de
los ms grandes con ms de 200 tiendas) y Botany Town Centre en
Auckland (orientado a ser un mall de pequea escala).
En New Zealand Trade and Enterprise encontrar informacin til
acerca de las inversiones, importaciones y exportaciones en este pas3.
En el sector confecciones destacaron principalmente las bras y prendas a base de este material, sumando ms de US$ 800.000 en 2013.
www.foodsafety.govt.nz
www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx
3
www.nzte.govt.nz/en
2
prospectiva
especial
prospectiva
Vietnam,
Confecciones
la nueva
peruanas
ya
economa
compiten
en
emergente
Asia
POR JAVIER REBATTA
10
prospectiva
Perspectivas
En China, la desaceleracin de la economa tendra implicancias en
el sector, aunque se espera que se mantenga el aumento de la presencia de las marcas internacionales. Mientras tanto, en Taiwn se
consolidar la preferencia por el fast fashion, es decir, por prendas
a bajo costo, inspiradas en las ltimas tendencias de la moda y con
un corto periodo de exhibicin y venta. Por su parte, en el mercado coreano continuar el aumento de la popularidad de las marcas
propias de supermercados y minoristas, con precios competitivos.
Las tendencias en la industria de la moda internacional, en especial
la proveniente del mercado asitico, son alentadoras para la industria de la moda peruana. Los principales actores internacionales
continuarn ingresando con sus marcas a los mercados, con grandes espacios; mientras que las ventas por Internet se abren paso.
En general, se espera que las ventas minoristas por Internet continen en alza. A la par, aumentar la presencia de las marcas en este
medio, con campaas publicitarias orientadas a las redes sociales.
Valor
537
Venta per
Var. % cpita (US$)
137
8,1
China
271
10,5
201
Japn
109
0,3
857
India
49
13,4
40
Corea
26
3,8
513
Indonesia
12
9,2
50
Hong Kong
10
10,3
1.374
Taiwn
0,3
395
Tailandia
8,2
122
Filipinas
6,6
86
Malasia
6,1
228
Singapur
8,0
661
Vietnam
12,1
28
Fuente: Euromonitor.
Comercio potencial
Asia ofrece un gran potencial para las exportaciones peruanas, pero
es un mercado altamente competitivo. El Per debe competir en los
segmentos con mayor poder adquisitivo, los cuales demandan la
mejor bra y la mejor confeccin. As, debe dirigir sus productos a
boutiques y tiendas especializadas.
Un total de 22 productos (HS6) de la oferta exportable peruana de
confecciones tienen un comercio potencial de US$ 1.345 millones en
Asia. Entre estos se encuentran los t-shirts de algodn (US$ 468 millones de potencial), polos shirt de algodn para caballeros (US$ 200
millones) y para damas (US$ 100 millones). A su vez, suteres de algodn (US$ 73 millones), tank tops de algodn (US$ 46 millones),
prendas para beb de algodn (US$ 37 millones) y prendas de pelo
no (US$ 20 millones).
Debido al inmenso tamao del mercado, se presenta una demanda
mucho mayor a la oferta. El aprovechamiento del 0,5% del potencial
de comercio para las confecciones en el Asia permitira duplicar el
valor de las exportaciones peruanas hasta el ao 2017.
Adems, es importante mencionar las nuevas posibilidades de negocio que nos trae la Alianza del Pacco como bloque, a travs de
encadenamientos productivos, joint ventures y alianzas estratgicas
con las empresas de esta regin.
11
observatorio
especial
Importaciones
colombianas
de confecciones
en alza
POR CRISTINA CAMACHO
Crecimiento constante es la caracterstica que mejor dene al mercado de prendas de vestir de Colombia, el cual viene experimentando
un incremento promedio anual de 5,5% en los ltimos tres aos y,
de acuerdo a Euromonitor, continuar por esta senda en el prximo
quinquenio con una tasa de variacin promedio de 5,2% cada ao.
Adems, el consumo per cpita pas de US$ 76 a US$ 114 en 6 aos,
y presenta un alto potencial de seguir aumentando.
Es as que las ventas de confecciones en el vecino pas sumaron 299 millones de unidades el ao 2012, lo que representa US$
5.406 millones. El segmento ms importante es el de ropa para
mujeres, con un valor de US$ 2.534 millones. Las prendas para
hombres y nios totalizaron ventas por US$ 1.585 millones y US$
861 millones, respectivamente; mientras que las de accesorios y
calcetera ascendieron a US$ 426 millones.
Las importaciones
Las importaciones de prendas de vestir de Colombia se duplicaron
entre los aos 2010 y 2012, al pasar de US$ 330 millones a US$ 718
millones; y el principal proveedor de estos productos fue China, pas
que represent el 61,4% de estas compras en 2012. Le siguieron, de
lejos, el Per (5,3%), Turqua (3,3%) y Vietnam (3,2%).
Estas compras continuaron aumentando, de enero a noviembre de
2013, al registrar una variacin de 3,4% y alcanzar los US$ 673 millones. Durante dicho periodo los pases que ms incrementaron sus
ventas al mercado colombiano fueron asiticos como Vietnam (95%
12
xxxxxxxxxxxx
observatorio
tos adquiridos a terceros, y muchas veces importados.
Adems, la oferta de las tiendas por departamento est conformada, en gran medida, por productos importados (sobre todo
de origen chino). Esto ha generado que la ropa importada pase
de representar el 8% al 13% de este mercado entre los aos 2010
y 2012.
Las prendas de vestir elaboradas localmente tienen una presencia notable en el mercado colombiano. El ao 2012, la industria
de la moda colombiana tuvo una participacin del 87% en las
ventas de estos productos; sin embargo, cada ao las marcas
extranjeras van ganando un mayor terreno, ya sea en tiendas
propias, tiendas locales o tiendas por departamento.
La industria de la vestimenta en Colombia actualiza sus diseos
de acuerdo a las tendencias de la moda internacional y desarrolla de tres a cuatro colecciones al ao. Por otro lado, un nmero
importante de fabricantes colombianos ha logrado crecer con
xito al ritmo del mercado y poseen tiendas y marcas propias. En
estas tiendas no solo ofertan lo que producen, tambin produc-
Camisas de
Suteres,
Camisas de
Blusas de
Pantalones,
Pantalones,
T-shirts de
punto de
cardiganes,
tejido plano
tejido plano
shorts de
shorts de
punto de las
chalecos de
de algodn algodn para
de algodn
tejido de
tejido de
dems
punto de fibras
para hombres hombres y algodn para para mujeres y
algodn,
materias
nios
sintticas y
y nios
nias
mujeres y
incluso denim
textiles
artificiales
nias
para hombres
y nios
Prendas de
vestir para
beb de
punto de
algodn
127
24.065
10.220
1.430
13.253
11.823
369
17.289
14.434
41.488
290
15.446
Comercio
potencial
7.299
25.933
18.634
33.238
22.025
694
47.759
23.419
90
Blusas, polos
de punto de
fibra sinttica
para mujeres
Colombia importa
del mundo
31.373
23.631
1.385
27.584
26.199
T-shirts de
punto de
algodn
558
11.219
40.733
29.514
Suteres,
cardiganes,
chalecos de
punto de
algodn
1.822
26.442
24.620
844
32.715
31.871
Per exporta
a Colombia
Blusas, blusas
camiseras de
tejido plano
de fibras
sintticas y
artificiales
para mujeres y
nias
Fuente: Trademap.
13
en cifras
Exportaciones Peruanas de la
Exportaciones
Exportaciones peruanas del sector textil y confecciones por categoras (2013)
71%
12%
8%
5%
4%
Prendas
de vestir
Tejidos
Hilados
Otros
Fibras
376
T-shirts de
algodn
196
Polos shirt para
caballeros de
algodn
93
73
T-shirts
sintticos
Polos shirt
para damas
de algodn
Montos exportados
14
37
1.603
37
1.509
40
1.173
33
2012
1.368
2013
Confecciones de alpaca
(US$ millones)
2010 2011
Confecciones peruanas
(US$ millones)
en cifras
ad
Ca
n
In
di
3%
6%
Br
as
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EE
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U.
Ve
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a
5%
6%
8%
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M
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Ch
EE
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U.
2%
3%
7%
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3%
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M
x
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8%
13%
16%
22%
47%
49%
46%
3%
14%
4%
7%
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3%
6%
Ch
EE
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Br
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.U
U.
11%
11%
23%
40%
60%
46%
15
observatorio
Mayor consumo
Entre los factores que explican el aumento en el consumo de este tipo
de productos se encuentran, en primer lugar, el crecimiento de las zonas
urbanas, el cual eleva la demanda por artculos decorativos. El segundo factor es el desarrollo del mercado inmobiliario, el cual ha logrado
consolidar la conanza del pblico consumidor y generar una demanda
considerable por la implementacin de sus viviendas.
16
observatorio
Un tercer factor se reere al incremento de la poblacin joven con
predisposicin a independizarse, expresar su personalidad y conformar familias pequeas, lo que genera que la demanda en productos
de decoracin se eleve.
El cuarto factor es el incremento de ingresos de la clase media. En
efecto, segn un estudio de Euromonitor, cada vez son ms los hogares que cuentan con un ingreso mnimo de US$ 15.000 al ao,
y por ende, son capaces de darse un gusto y gastar en bienes no
esenciales, como los artculos decorativos.
Finalmente, el quinto factor se reere a un cambio en el estilo de vida en
el que el consumidor actual est dispuesto a pagar un monto adicional
por aquellos productos que considere premium o de calidad superior, y
que a su vez le brinden un benecio extra en comodidad y estatus.
Tendencias de diseo
Existe una gran variedad de tendencias en cuanto a diseo de pro-
8
10
RK
Mercados
Mundo
1
Estados Unidos
2
Hong Kong
3
Reino Unido
4
Emiratos rabes
5
Alemania
6
Francia
7
Japn
8
Suiza
9
Canad
10
Italia
Resto del mundo
2010
431.721
89.539
24.596
27.129
17.030
26.130
22.267
18.137
17.468
14.120
12.149
162.677
2011
491.956
93.144
31.299
30.835
24.317
30.646
25.027
20.917
19.532
14.279
13.690
186.476
2012
479.580
87.350
31.070
30.228
29.314
25.484
23.036
20.594
18.811
13.856
11.477
188.360
Var. 12/11
-2,5%
-6,2%
-0,7%
-2,0%
20,5%
-16,8%
-8,0%
-1,5%
-3,7%
-3,0%
-16,2%
1,0%
Part. 12
100%
18%
6%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
2%
39%
(*) Estadstica basada en el concepto utilizado por el International Trade Center (ITC), que sirve para describir aquellos productos que tienen su origen en la creatividad individual, habilidad y talento, con
un potencial de creacin de riqueza y empleo, a travs de la generacin y explotacin de la propiedad intelectual. Estas industrias abarcan: productos artesanales, artes visuales, artes escnicas, cine y
medios de comunicacin audiovisual, libros y publicaciones, y otros.
Fuente: Trademap.
Elaboracin: Departamento de Inteligencia de Mercados de PROMPER.
17
entrevista
entrevista
Estrategias para la
exportacin de confecciones
CONOZCAMOS LA VISIN DE TRES
EMPRESARIOS DE CONFECCIONES
PARTICIPANTES DE PER MODA Y LAS
ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIN
QUE UTILIZAN PARA COMPETIR EN LOS
MERCADOS INTERNACIONALES.
JUSTO HUAMN
GERENTE GENERAL DE KJANTU COLLECTION
OFERTA EXPORTABLE: CONFECCIONES DE ALPACA
Principal destino
Estados Unidos, porque empleamos una tcnica de bordado a mano
para nuestros productos con bastante acogida en la costa oeste.
Proyectos en 2014
Este ao destinaremos el 30% de nuestra produccin al mercado nacional y el 70% a la exportacin, con ello esperamos tener un crecimiento en
nuestras ventas de 20% a 30%. Tambin, queremos abrir un showroom
en Huancayo y una tienda en Cusco. Con respecto a nuevos mercados,
retomaremos contacto con Inglaterra y buscaremos ingresar a Francia.
18
entrevista
Principales destinos
Venezuela y Ecuador en la lnea de ropa con diseos divertidos, los
cuales hacen uso intensivo de colores, estampados y bordados.
Otros destinos son Estados Unidos, Brasil y Panam, mercados que
demandan la lnea de ropa clsica, en colores pastel y con diseos
delicados. Valoran las aplicaciones hechas a mano, la calidad insuperable del algodn Pima, y la confeccin y acabados muy bien
trabajados.
Proyectos en 2014
Este ao estamos trabajando para culminar con xito la certicacin Fair Trade para nuestra empresa, comprometida con buenas
prcticas de comercio justo, socialmente responsable y cuidadosa
con la conservacin del medioambiente. El otro gran esfuerzo que
estamos realizando, con el apoyo de PROMPER y la Cmara de
Comercio de Lima, es trabajar para ofertar nuestra experiencia en el
formato de una franquicia, tanto a nivel nacional como internacional. Entre nuestros objetivos tambin est terminar de incursionar
en Mxico y continuar ampliando nuestro nicho de mercado en los
pases de la Unin Europea.
Principal destino
En el mercado exterior: Chile.
DAPHNE PADILLA
GERENTE COMERCIAL DE MOON LINE
OFERTA EXPORTABLE: CONFECCIONES PARA DAMAS
Proyectos en 2014
Dentro de nuestros planes est ingresar al mercado brasilero con mayor
fuerza, luego de participar en un proyecto organizado por PROMPER y
el Ministerio de la Produccin.
19
informe especial
20
informe especial
do que incluya, adems de aspectos tangibles como la calidad y
el diseo, variables como servicio personalizado y experiencia de
la marca, conformada por todos los elementos que el consumidor
percibe de un producto como el producto en s mismo: logotipos,
empaques, publicidad; y que generan un conjunto de emociones
en el consumidor.
Referentes mundiales
Entre los casos de xito ms representativos a nivel internacional
destacan las empresas europeas Zara y H&M. Estas han logrado el
posicionamiento de sus marcas con tiendas en los cinco continentes, a travs de un modelo de gestin cimentado en la innovacin,
adaptabilidad y una slida apuesta por la creatividad y diseo
de calidad, combinado con una respuesta ecaz a las exigencias
del mercado. Adems, ambas han sabido utilizar diferentes formas
de entrada, dependiendo del mercado de incursin. Mientras que
para mercados similares y cercanos utilizan liales propias o joint
ventures, para regiones con mayor riesgo o distintas, como Medio
Oriente o Europa del Este, suelen ingresar mediante franquicias.
En Latinoamrica, en la dcada de los noventa, un reducido nmero de empresas principalmente argentinas y colombianas
emprendi el camino hacia la internacionalizacin, mediante la
incursin con tiendas propias en mercados de la regin, con la nalidad de competir directamente con marcas internacionales consolidadas. Marcas como La Martina (moda casual y accesorios),
Leonisa (lencera) y Mimo & Co (moda infantil) lograron diferenciarse y posicionarse como referentes en sus respectivos segmentos
apostando por diseo y calidad de sus productos.
en el extranjero
POR MARIO OCHARAN Y ANDRS BRAVO
Cuando una empresa logra consolidarse en un mercado de exportacin debe decidir si contina vendiendo desde su pas de
origen operando por medio de intermediarios externos a la
empresa, o si incursiona directamente a travs de sucursales
propias, joint ventures o franquicias. Esta crucial fase del proceso de internacionalizacin ha sido iniciada por trece empresas
peruanas que ya exportan con sus propias marcas a distintos
mercados y que evidencian las potencialidades que tienen las
prendas de vestir Made in Peru en el extranjero.
El camino de la internacionalizacin
Iniciar un proceso de internacionalizacin supone un cambio en la
estrategia de la empresa, ante el mayor compromiso con el intermediario local y el contacto directo con el consumidor nal. Esto
genera benecios como la expansin y el posicionamiento internacional de la marca, mayor conocimiento de los mercados, diversicacin de los riesgos y la ampliacin de la base de compradores.
Asimismo, surgen retos relacionados con la gestin multicultural y
la mayor exigencia de los consumidores por un producto amplia-
Los primeros pasos para la internacionalizacin de marcas peruanas de moda, a travs de la apertura de tiendas propias o
franquiciadas en el exterior, han evidenciado, en la mayora de
casos, las grandes potencialidades que tienen las prendas de
vestir Made in Peru.
La autenticidad de los diseos, la competitividad de la mano de
obra y la materia prima de alta calidad (algodn Pima y bras
nas de camlidos sudamericanos) son las principales ventajas
comparativas que ofrecen las marcas nacionales. Esto aunado a la
construccin de una fuerte identidad de la marca, respaldada por
el emprendimiento y visin que tuvieron sus respectivos creadores,
ha permitido que al menos trece marcas peruanas ya cuenten con
puntos de venta en aproximadamente igual nmero de mercados.
As, aprovechando la afinidad cultural, cercana geogrfica y
la coincidencia de temporadas, inicialmente las marcas peruanas se expandieron a pases vecinos como Ecuador, Chile y Colombia.
Sin embargo, marcas ms expuestas como Michelle Belau,
Baby Cottons y Dunkelvolk han incursionado con relativo xito en pases totalmente distintos como Emiratos rabes Unidos,
Kuwait y China, respectivamente.
21
informe especial
socio en el pas antrin, o a travs de franquicias, siempre y
cuando se tenga un concepto de marca bien denido y estandarizado. Adems, si cuentan con experiencia previa y conocimiento
indirecto de los mercados a los que proveen, pueden medir con
mayor facilidad el grado de aceptacin de sus productos.
Un buen ejemplo de ello es Jeans Roy, marca del Emporio Comercial de Gamarra, creada en 1989. Esta se inici con la venta
de prendas de vestir elaboradas a base de retazos, y en la actualidad cuenta con ms de veinte puntos de venta franquiciados en
los principales malls de nueve ciudades venezolanas, y espera
incursionar prximamente en Ecuador y Colombia, mediante socios estratgicos. Otro caso interesante es el de la marca juvenil
Dezetajota (DZJ), que ha incursionado con la ayuda de un socio
estratgico en Australia y Nueva Zelanda, a travs de una tienda
online propia, donde cada uno de sus modelos puede bordear los
US$ 50.
Es importante que los empresarios peruanos empiecen a desarrollar, gestionar y posicionar conceptos de marcas en el mercado
internacional. Esto les permitir atender nuevos segmentos y perles de consumidores cada vez ms exclusivos y exigentes, obteniendo mejores precios. Ya contamos con confecciones de calidad
y con capital humano especializado para ingresar a las principales plazas internacionales. Es hora de dar un paso ms, y empezar
a caminar con nuestras marcas.
Dunkelvolk
Pases con
tienda propia
15
Michelle
Belau
Jeans Roy
Venezuela.
25
Topitop
26
Baby
Coon
36
Aguaclara /
Applauzi
Mentha
& Chocolate
Walon
Tienda
Chile, Estados Unidos. online
Sol
Alpaca
Kuna
Antarah
Distribuidores
minoristas en otros pases
Chile, Colombia.
Venezuela, Ecuador.
Ecuador.
Colombia.
Colombia, Chile.
2
Chile.
l
Renzo
Costa
Chile.
1
Chile.
22
3
Elaborado en base a la informacin
recogida de las pginas web de las empresas.
eventos PROMPER
2
3
1. Madrid Fusin, feria gastronmica realizada en la capital espaola a nes de enero, tuvo como principal objetivo promover
Lima como la capital gastronmica por excelencia. Cont con la
participacin de destacados representantes de la cocina peruana
como Gastn Acurio, Virgilio Martnez y Diego Muoz.
2. La tercera edicin de la rueda internacional de negocios Norte
Exporta se llev a cabo el 20 de marzo en Piura y cont con la
participacin de ms de 140 empresas exportadoras de Cajamarca,
Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque.
3. En cada Mircoles del Exportador expertos nacionales e internacionales ofrecen informacin especializada a los exportadores
y potenciales exportadores peruanos.
23
invitada especial
INNOVACIN = CALIDAD
La importancia
de la innovacin
en el sector
confecciones
POR SILVIA CROSATO
GERENTE DE VENTAS DE INDUSTRIAS
TEXTILES DE SUDAMRICA (ITESSA)
24
invitada especial
LA INNOVACIN EN PROCESOS
PRODUCTIVOS ES FUNDAMENTAL PARA
OBTENER UNA MAYOR Y MEJOR VARIEDAD
DE PRODUCTOS QUE TE PERMITEN
INGRESAR Y POSICIONARTE EN LOS
MERCADOS MS EXIGENTES.
Ventajas de la innovacin
La innovacin en procesos productivos es fundamental pues con
ella se obtiene una mejor calidad en los productos, y la posibilidad de ingresar y posicionarse en mercados internacionales que
demanden hilados de la ms alta calidad.
Combinar distintos tipos de hilados ha permitido que Itessa pueda
llegar con sus productos a prestigiosas empresas confeccionistas y
comercializadoras en ms de en ms de veinte pases de Norte, Centro y Sudamrica; as como en Europa y Asia. Hemos alcanzado estos
mercados, trabajando arduamente, y participando en ferias internacionales, y a travs de ocinas comerciales en pases clave.
Al mismo tiempo, la amplia cartera de productos que ofrece la empresa ha facilitado la apertura de otros mercados que requieren
artculos diferentes y nuevos, como los hilados de fantasa, catenellas, pelos, ams, perchados, hilos rsticos y metlicos, que son
trabajados principalmente con nuestras bras bandera: la alpaca
y las distintas clases de algodones.
Al nal de todos estos procesos, nuestros clientes reciben un producto terminado que reeja calidad; un requisito de los mercados
de confecciones a nivel mundial.
25
exportaciones
especial
peruanas
IMPORTACIONES DE ARTCULOS
DE DECORACIN Y REGALO SE
RECUPERAN EN ESTADOS UNIDOS.
ESTA COYUNTURA DEBE SER
APROVECHADA POR EXPORTADORES.
La economa estadounidense se encuentra en proceso de recuperacin tras la crisis del periodo 2008-2009. Uno de los sectores ms
afectados fue el inmobiliario y con l, sectores relacionados como la
decoracin del hogar y regalos.
No obstante, las perspectivas para el ao 2014 son positivas, gracias a la mejora del ingreso familiar y el creciente aprovechamiento de las redes sociales como herramienta de promocin. Por ello,
es momento de aprovechar el dinamismo de las importaciones de
Estados Unidos al mundo.
Importaciones se recuperan
Al cierre de 2013, las importaciones estadounidenses de artculos de regalo y decoracin alcanzaron los US$ 170 mil millones,
lo cual equivale a una participacin de 7% respecto del total
importado. Este sector est en etapa de crecimiento luego de la
crisis mencionada.
En efecto, en 2009 las importaciones totales cayeron 21,6% respecto al ao anterior, mientras que las importaciones de este
sector cayeron 26%. Posteriormente, la paulatina recuperacin
econmica gener que las compras del sector artculos de regalo
y decoracin crecieran durante el periodo 2009-2013 a una tasa
anual de 8,8%.
26
exportaciones
xxxxxxxxxxxx
peruanas
Los productos que tuvieron mayor acogida son objetos de arte y
decoracin o antigedades (15,7%), peletera y sus confecciones
(15,1%), relojera (13,5%), y manufacturas de mrmol y materias
vegetales trabajadas (13,4%).
El potencial
Dentro de los grupos de productos exportados a este pas destacan por su crecimiento constante, y en lnea con la demanda
estadounidense, los textiles confeccionados, alfombras y revestimientos para suelos, y productos cermicos.
Exportaciones peruanas
Por el lado peruano, el ao 2013 las exportaciones de los llamados productos home deco al mercado estadounidense llegaron a
los US$ 15 millones, cifra ligeramente inferior a la alcanzada en los
ltimos aos. A su vez, durante los ltimos 5 aos nuestros envos
retrocedieron 4% de forma anual.
A su vez, los principales puntos de ingreso de los productos peruanos son Miami por va area (15%), Los ngeles por va martima
(14%) y Nueva York por va area (7%).
15.150
15.550
14.917
2011
2012
2013
11
Productos cermicos.
400
340
427
10
380
324
363
825
510
606
437
404
425
328
542
928
609
429
333
345
392
735
489
638
726
1.595
1.635
1.251
1.859
1.959
2.676
3.131
2.891
3.187
4.185
4.463
(US$ miles)
12
10
11
12
Otros.
Fuente: Sunat.
27
exportaciones peruanas
A UN AO DE LA MISIN
COMERCIAL TEXTIL A LOS PASES
NRDICOS Y EN EL CONTEXTO DE
LA FERIA PER MODA BRINDAMOS
INFORMACIN DE INTERS ACERCA
DEL MERCADO TEXTIL NRDICO Y
LAS OPORTUNIDADES PARA LOS
EXPORTADORES PERUANOS.
El mercado textil
Dado que en el mercado nrdico abundan prendas asiticas con
mezclas de menor calidad (80% de acrlico, por ejemplo) o bras
sintticas, existe mucho inters y potencial para la comercializacin de prendas peruanas de bra de alpaca y mezcla con seda,
acrlico y lana. Entre las confecciones ms buscadas estn las
prendas de tejido como suteres y cardiganes.
28
exportaciones
prospectiva
peruanas
Holgura econmica
w 18;? /5:/; <-?1? :>05/;? ?;8; 5:8-:05- 4- -0;<@-do el euro como moneda; el resto de pases tiene cada
uno su propia divisa: corona danesa (DKK), corona sueca
(SEK), corona noruega (NOK) y corona islandesa (ISK). Si
bien estas monedas se han mantenido bastante estables
durante la ltima dcada, fueron afectadas por la crisis
nanciera mundial, pero en menor medida que el resto
de divisas europeas.
w &;0;?8;?<-?1?:>05/;?@51:1:@-?-?0101?19<81;9AE
bajas y sistemas de seguridad social muy elaborados. Asimismo, el nivel de vida y de bienestar es muy alto, con
una infraestructura bastante desarrollada y un sistema
educativo de avanzada.
w A:=A1?11:/A1:@>-:1:@>18;?<-?1?9?/->;?<->-B5sitar y vivir con niveles generales de precios entre 10% y
19% ms altos que el resto de los pases de la UE, son un
mercado de gran atractivo para las exportaciones.
Prospectando Suecia
En su primera visita de prospeccin a Suecia realizada en 2013,
PROMPER exhibi la oferta peruana a compradores profesionales,
importadores, distribuidores, agentes y tiendas especializadas como
Filippa K y H&M, entre otras.
Suecia lidera en temas de tamao de poblacin y representa el
mayor consumo de moda, aunque los niveles per cpita son menores a los de Dinamarca. En 2011 Suecia gast 6,8 millones en
prendas de punto, que equivale a alrededor del 40% del gasto en
vestimenta. Entre las principales marcas de moda, encontramos a
H&M, Lindex, KappAhl y J. Lindeberg.
El diseo escandinavo tiene sus particularidades en relacin a colores y texturas, en tal sentido es importante realizar un trabajo previo
para entender el consumo en estos mercados. Un adelanto de este
estilo estuvo presente en Per Moda 2014, con una delegacin de
25 compradores que buscan productos en alpaca, y mediante un
desle de las marcas danesas Stella Nova, Gudrun & Gudrun y AYNI
CPH, las cuales presentaron la pasarela Danish Design Born in Peru con
prendas de bra de alpaca hechas en Per.
29
facilitacin de exportaciones
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30
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facilitacin de xxxxxxxxxxxx
exportaciones
Estas normas establecen disposiciones relativas a los requisitos de
etiquetado que deben cumplir las prendas de vestir y textiles para
su ingreso al mercado norteamericano. Entre los principales podemos mencionar:
1.
2.
3.
4.
5.
Care Labeling Rule. Establece consideraciones para que la etiqueta incluya informacin acerca del cuidado de las prendas. Cuando
no sea posible colocar una etiqueta, sin perjudicar la esttica o la
calidad, esta podr constar en una tarjeta colgada de la prenda
o en el envoltorio. Se permite el uso de smbolos aprobados por
2.
Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA): incluye disposiciones relativas al contenido de plomo, ftalatos y respecto a la
seguridad de los juguetes para bebs y nios. Exige adems que los
anlisis a los productos se realicen en laboratorios acreditados por
CPSC y cuenten con una certicacin de conformidad. En el caso de
Per, Certintex es el nico laboratorio acreditado para hacer estas
pruebas a la fecha.
www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-
proceedings/textile-products-identification-act-text
2
www.ftc.gov/node/119457
www.ftc.gov/node/119456
>18-@5B-?-8?1/@;>@1D@58
:5;?
$;<-010;>95>01:5;?
w8-9-.5850-0V[$
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31
XXXXXX
regiones
Las exportaciones
En 2013 las regiones exportaron US$ 52 millones, entre artculos de peletera, mantas, muebles de madera, muecos, alfombras, esculturas, estatuillas de madera, entre otros.
Arequipa y Tacna fueron las regiones con la mayor participacin en
las exportaciones de artculos de decoracin y regalo. Es as que Arequipa export ms de US$ 4 millones (8% de participacin) y Tacna
cerca de US$ 3 millones (5% de participacin). El resto de regiones
factur menos de US$ 1 milln.
Sin embargo, zonas como Hunuco mostraron un notable crecimiento, al pasar de US$ 3.500 en 2012 a US$ 105.429 en 2013. Otras regiones que mostraron variaciones positivas fueron La Libertad, Junn,
Ayacucho, Cusco, Piura y Huancavelica, entre las ms importantes.
32
xxxxxxxxxxxx
regiones
w En el Fashion Institute of Technology de la Universidad Estatal de Nueva York se ofrece la carrera Desarrollo de Artculos
para el Hogar, aportando profesionales especializados a rmas lderes de nivel mundial en la produccin y comercializacin de artculos de regalo y decoracin.
3146
3973
4293
(miles de US$)
2663
Trabajo de PROMPER
PROMPER est presente en las regiones a travs de seis ocinas macrorregionales de exportacin, que realizan acciones de promocin encaminadas a posicionar los artculos de decoracin y regalo en los mercados
internacionales, as como contribuir al mejoramiento del producto y las
capacidades de las empresas regionales.
-3,3%
Var 13/12
81% -33%
Ar
eq
161% -30%
233%
69
4
-94%
Ay Ica
ac
uc
ho
Lo
La ret
lib o
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d
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Cu
sc
o
Ju
n
n
Pi
u
Hu ra
n
uc
o
Hu
an Pun
ca o
ve
lic
a
105
81
76
22
40
40
27
9
22
31
22
4
14
132
347
111
216
989
359
175
52.803
2013
1728
54.602
2012
Fuente: Sunat.
Elaboracin: Inteligencia de Mercados de PROMPER.
33
OCEX
34
xxxxxxxxxxxx
OCEX
Los argumentos
El crecimiento que han tenido las exportaciones peruanas al Brasil,
cuyo valor de exportacin creci ms de 727% entre el 2008 y el
2013, se explica por el grado de diferenciacin de nuestros productos a nivel de la materia prima (en particular el algodn Pima) y
al acabado.
A su vez, las empresas peruanas son reconocidas por cumplir con
sus envos, por su rpida capacidad de respuesta con plazos que
van entre 45 a 60 das y por su capacidad de adaptacin a las
exigencias y diseos del mercado en Brasil; frente a otros pases
que tienen plazos entre 90 a 120 das y con casi nula exibilidad.
Por otro lado, las confecciones peruanas ingresan a este pas sin
pagar aranceles, a diferencia de sus principales competidores como
China, Vietnam, Bangladesh, India e Indonesia, a los que se les aplica un impuesto de 35%.
Finalmente, el promedio de precios FOB del Per, entre US$ 8 y
US$ 10 por prenda, permite que nuestros productos no entren en
revisiones o aplicacin de precios mnimos como es el caso de
algunos pases del Asia. Al respecto, Brasil aplica un proceso de
licencia previa no automtica para la verificacin de precios en
el sector confecciones, en el cual si el producto mantiene precios
promedio adecuados se libra de demoras y multas por despacho.
Por ello, la posicin que el Per ha conquistado seguir creciendo en
base a fundamentos slidos de mercado, calidad y precios; sin sostenerse en distorsiones de mercado que puedan afectar la demanda.
China: la competencia
Actualmente el Per no solo supera a pases como China en los
segmentos de alta calidad de polos de algodn, sino que tambin
estamos en camino de ampliar el mercado hacia los sectores B y C,
y hacia nuevas regiones del sur y noreste brasilero, lo que permitir
expandir an ms nuestra participacin. Esta nueva ampliacin de
mercado se maniesta en los pedidos que se consiguieron colocar
durante el 2013, que superaron los US$ 104 millones.
En el mercado brasilero se presenta una competencia permanente con proveedores de pases asiticos, los cuales buscan avanzar
en el rubro en donde el Per tiene el liderazgo; es decir en confecciones de algodn de alta calidad. As, China realiz en 2013
35
OCEX
Importaciones
provenientes del Per
2013
2012
2011
2010
83.951
78.064
73.426
39.804
2009
18.233
2008
10.152
36
Total de
importaciones
7,5%
6,3%
84,5%
2624.228
2418.503
3,7%
3,2%
1954.359
3,8%
1237.382
3,2%
874.047
2,1%
838.745
1,2%
118,3%
79,6%
al
xxxxxxxxxxxx
exportador
Se obtiene al cumplir con los requisitos de las normas de origen y, por ende, permite al exportador acogerse a los beneficios
concedidos por un determinado pas. Consulte este enlace para
conocer el listado de las entidades habilitadas: www.mincetur.
gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/certf_origen/Entidades_
Delegadas.pdf
Qu es el certificado de origen?
Es el documento emitido por las entidades debidamente habilitadas para tal fin por el Mincetur, respecto de los diferentes
esquemas de preferencias y/o acuerdos comerciales, y que sirve
para acreditar el origen o procedencia de las mercancas.
Certificados de origen no preferencial: emitidos por las entidades competentes encargadas por el Mincetur de acuerdo a las
normas generales no preferenciales de cada pas.
Certificados de origen preferencial: emitidos por entidades
competentes por encargo del Mincetur. Las instituciones acreditadas son la Asociacin de Exportadores (Adex), la Cmara de
Comercio de Lima (CCL) y la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI). Actualmente este procedimiento puede ser realizado de manera virtual a travs de la Ventanilla nica de Comercio Exterior
(Vuce) - www.vuce.gob.pe
Autocertificacin: permite al exportador emitir su propio certificado de origen utilizando este formato: www.mincetur.gob.
pe/newweb/Default.aspx?tabid=3099. El certificado de origen
puede ser emitido por los operadores comerciales que se sealan en los acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canad y
Singapur.
*AL EXPORTADOR (01) 207 1530 / (01) 719 299. Al Exportador es una lnea gratuita a nivel nacional que atiende consultas acerca de la exportacin
de productos y servicios. Estas son algunas de las preguntas recibidas, con sus respectivas respuestas. Tambin puede enviarnos un correo electrnico
a sae@promperu.gob.pe y sae1@promperu.gob.pe, o visitarnos en nuestra Plataforma de Atencin al Exportador en Av. Jorge Basadre 610, San Isidro,
Lima, as como en nuestras ocinas en regiones.
37
39
XXXXXX
soy
exportador
MARIELA LPEZ
GERENTE COMERCIAL DE ROYAL KNIT
"La innovacin es
muy importante,
pero no llega sola".
Nuestro mayor logro es haber establecido relaciones slidas con clientes y proveedores. Ello nos ha permitido ampliar la promocin de nuestros productos hacia nuevos mercados, por recomendacin de nuestros
propios clientes.
Qu es lo ms difcil de exportar?
La falta de logstica area y portuaria con un buen sistema de transporte, que tambin se presenta en algunos pases vecinos y que diculta el
poder ser ms competitivos.
Su lema?
Trabajo en equipo, el xito de toda empresa.
38
39