BOLETN NO.

Junio 2014

OBSERVATORIO DE COYUNTURA DE LA
ECONOMA FRONTERIZA

OBSERVATORIO ECONMICO DEL AUMENTO DEL IVA EN LA REGIN FRONTERIZA

COORDINADOR DEL OBSERVATORIO

Dr. Wilfrido Ruiz Ochoa
COMIT EDITORIAL
Dr. No Arn Fuentes
Dr. Wilfrido Ruiz Ochoa
Dr. Alejandro Brugus Rodrguez
EDICIN TCNICA
Teresa De Jess Contreras Domnguez
Alma Guadalupe Quijada Figueroa
SOPORTE ESTADSTICO Y DOCUMENTAL
Ari Beorlegui Villanueva
Miguel De Jess Valdez Gonzlez
Gustavo Banda Aceves
DISEO DE PLATAFORMA
SEQMAR COMPANY
DIRECCIN
Edificio 3, Cuarto Piso, Cubculo 3412
El Colegio De La Frontera Norte,
Departamento De Estudios Econmicos
Km. 18.5 Carretera Escnica Tijuana -Ensenada
San Antonio Del Mar, Tijuana, Baja California
C.P. 22709
Telfono 01 (664) 631 63 00
CORREO ELECTRNICO
ocef@colef.mx

OBSERVATORIO ECONMICO DEL AUMENTO DEL IVA EN LA REGIN FRONTERIZA

I. ESTRUCTURA DEL BOLETIN DEL OCEF

Los indicadores presentados en la seccin Base de Datos registran el incremento porcentual
anual y trimestral de casi cuarenta variables econmicas pertinentes de los ltimos tres aos,
as como de los mensuales del ao en curso (de acuerdo con la informacin disponible), tanto
del mbito fronterizo, regional como nacional e internacional. Las cifras de estas variables que
se actualizan en el portal del OCEF Http://aplicaciones.colef.mx/ocef generarn un boletn
donde se incluyen las proyecciones de crecimiento econmico coyuntural de la frontera norte.
El boletn estar respaldado por la seriedad, rigor e independencia del Departamento de
Estudios Econmicos y de El Colegio de la Frontera Norte. Adems, el mismo estar
sustentado con informacin disponible en instituciones oficiales como el INEGI, Banxico, IMSS,
CONEVAL e informacin generada por instituciones regionales.
En el boletn se presentarn veinte o ms recuadros con notas de importancia de la regin
fronteriza, pretendiendo contribuir a la identificacin y el anlisis de los problemas
socioeconmicos ms relevantes de la regin, en una perspectiva de mediano y largo plazo,
que permita una explicacin de la coyuntura como resultado de un proceso y como referente
para la construccin de escenarios futuros.
El anlisis conjunto, retrospectivo y prospectivo, permitir aprehender la realidad como proceso
dinmico en el que intervienen factores estructurales y coyunturales, as como condicionantes
exgenos y endgenos a la regin fronteriza.
En el boletn los temas a tratar estn definidos en dos reas. La primera, tiene que ver con las
condiciones de vida de la regin fronteriza, all se define la evolucin de la pobreza y la
desigualdad a partir de sus nexos con la macroeconoma nacional y el comportamiento de
polticas federales que afectan el ingreso y empleo de los hogares en la regin. La segunda,
tiene que ver con hacer un seguimiento a la evolucin de los principales indicadores sectoriales
comercio, servicios, manufactura, y turismoestableciendo alertas que sean necesarias para
asegurar la mayor difusin de los problemas identificados y de las soluciones propuestas.
El Boletn del OCEF No. 1 se dedica al efecto de la homologacin del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) en la Franja y Regin Fronteriza. Con fecha del 8 de noviembre de 2013, el
Poder Ejecutivo Federal present, ante el H. Congreso de la Unin, la iniciativa de decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del IVA donde se
incluye modificaciones del impuesto del 11 % al 16 % a partir del 1ero de enero 2014. El H.
Congreso aprob las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo.
El impacto positivo de la homologacin del IVA en la regin fronteriza en la inflacin de corto
plazo (efecto inicial) nos llevan a estar atentos al proceso de inflacin en el mediano y largo
plazo; a la conexin entre la inflacin y distribucin del ingreso; a la inflacin y actividad
econmica; a la inflacin y fuga de consumidores al mercado estadunidense; y, entre la
actividad econmica y desempleo. Nos centramos en analizar los primeros cuatro efectos.

OBSERVATORIO ECONMICO DEL AUMENTO DEL IVA EN LA REGIN FRONTERIZA

En el cuadro siguiente se muestra la evolucin de la inflacin acumulada para ciudades

fronterizas seleccionadas para el cuatrimestre enero-abril de 2014. El mismo exhibe un notable
incremento de los precios de las localidades fronterizas respecto de la media nacional.

INFLACIN ACUMULADA AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2014,

DE CIUDADES SELECCIONADAS (ENERO-ABRIL)
Mexicali

2.94

Tijuana

2.93

Ciudad Jurez

2.89

Matamoros

2.45

La Paz

2.38

Ciudad de Mexico

1.63

Chetumal

1.45

Hermosillo

1.38

Repblica Mexicana /b

1.38

Monterrey

0.27
0

0.5

1.5

2.5

3.5

Fuente: con base en BANXICO e INEGI: NOTA: Obtenido como promedio no ponderado,
de las ciudades fronterizas del norte disponibles.

La inflacin acumulada marca variaciones muy superiores a la media nacional (1.38 %) en las
localidades fronterizas de Mexicali (2.94 %), Tijuana (2.94 %), Ciudad Jurez (2.89 %),
Matamoros (2.45 %) y la Paz (2.38). Otras ciudades que muestran un incremento superior al
nacional pero menor a las ciudades de la frontera norte del pas son Chetumal (1.45 %) y
Hermosillo (1.38 %).
Para analistas de Banamex y Citigroup, el aumento de precios nacionales y en particular los
significativos aumentos de precios en la regin fronteriza encienden los focos rojos para 2014,
ya que colocan al incremento de precios fuera del rango previsto por Banxico que es de 3 %
(+/- un punto porcentual).
Los aumentos de los precios al consumidor son mayores a lo esperado, y hacen evidentes los
errores de previsin de los funcionarios de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
(SHCP) sobre los impactos del la homologacin del IVA en la regin fronteriza en el corto plazo
(impacto inicial).

OBSERVATORIO ECONMICO DEL AUMENTO DEL IVA EN LA REGIN FRONTERIZA

El cuadro siguiente presenta la inflacin acumulada al mes de abril de cada ao para las
ciudades de la frontera norte, mostrando que son mayores a lo esperado por Banxico y INEGI.
INFLACIN ANUAL ACUMULADA AL MES DE ABRIL DE CADA AO,
PARA CIUDADES QUE HAN SUPERADO LA TASA OBJETIVO DE 3 POR CIENTO
6

5.41

4.81

4.56
4.21

3.89

3.52

3.37

2.97

2.72

4.06
2.97

2.55

2
1
0
Mexicali

Tijuana

Ciudad Jurez

2011

2012

Matamoros

2013

2014

La Paz

Repblica
Mexicana

Fuente: con base en BANXICO e INEGI: NOTA: Obtenido como promedio no ponderado,
de las ciudades fronterizas del norte disponibles

Segn las cifras de Banxico e INEGI, la inflacin acumulada en el primer trimestre es

significativamente mayor en 2014 comparada con 2011, 2012 y 2013. En particular, destacan
las ciudades de Mexicali (5.41 %), Tijuana (4.56 %), Ciudad Jurez (4.21 %), Matamoros (4.06
%), la Paz (4.81 %) comparado con la Repblica Mexicana (3.89 %).
Ante este escenario, los funcionarios del INEGI advierten que el incremento de los precios en
las ciudades fronterizas es consistente con la estimacin de un impacto de 30 puntos base en
el ndice de Precios al Consumidor derivado del incremento en el IVA en esas ciudades y que
consideran como un efecto de una sola vez y, por lo tanto, como transitorio. (Proceso, 2014).
Es importante sealar que el aumento de los precios afecta el consumo de los hogares,
especialmente aquel destinado a la adquisicin de alimentos bsicos el cual est directamente
relacionada con el nivel de bienestar de la poblacin.
Siguiendo la medicin de pobreza de CONEVAL que utiliza dos lneas de ingreso: la lnea de
bienestar mnimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la
lnea de bienestar, que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no
alimentaria por persona al mes. En la prxima grfica se exhibe la evolucin trimestral del
gasto mnimo requerido por persona al mes en alimentos bsicos a partir de enero y hasta
el mes de abril de 2014.

OBSERVATORIO ECONMICO DEL AUMENTO DEL IVA EN LA REGIN FRONTERIZA

GASTO MNIMO REQUERIDO POR PERSONA AL MES, EN ALIMENTOS BSICOS. EN

CIUDADES SELECCIONADAS. ENERO DEL 2013 AL MES DE ABRIL DEL 2014
(PESOS CORRIENTES)
1,400

1,350

1,300

1,250

1,200

Repbilica Mexicana
Matamoros
Chetumal

Promedio Franja Fronteriza

Mexicali

2014/04

2014/03

2014/02

2014/01

2013/12

2013/11

2013/10

2013/09

2013/08

2013/07

2013/06

2013/05

2013/04

2013/03

2013/02

2013/01

1,150

Tijuana
Cd. Jurez

Fuente: elaborado con base en el precio promedio de 22 alimentos de la canasta bsica definida por
CONEVAL e INEGI. Notas; * para el gasto mnimo se considero, en nmero promedio de integrantes de
los hogares, reportado por el censo de poblacin 2010. /A, Promedio no ponderado de las ciudades
fronterizas disponibles; y /B, Dato al mes de febrero de 2014.

Segn la grfica el costo de la canasta alimentaria por persona marca niveles y variaciones muy
superiores a la media nacional en las localidades de Tijuana y Mexicali en Baja California. Ambas
localidades muestran un nivel y velocidad mayores al promedio en cuanto al valor de la canasta
alimentaria por persona al mes.

Es importante resaltar que el consumo de alimentos de las personas cada mes, especialmente
aquel destinado a la adquisicin de alimentos est directamente relacionada con el nivel de
bienestar de la poblacin. Por ello, el consumo de alimentos de las ciudades de Mexicali,
Tijuana, Ciudad Jurez, Matamoros y Chetumal son indirectamente afectadas por el
incremento del 45 % de la tasa de impuesto al consumo.

OBSERVATORIO ECONMICO DEL AUMENTO DEL IVA EN LA REGIN FRONTERIZA

En cuanto al valor de la canasta alimentaria mensual por hogar promedio (prcticamente 4

miembros) para ciudades fronterizas seleccionadas para el cuatrimestre enero-abril vemos en
el siguiente cuadro que ste es significativamente mayor que el gasto medio para un hogar
promedio del pas.
GASTO MNIMO REQUERIDO MENSUAL PARA UN HOGAR PROMEDIO*, EN
ALIMENTOS BSICOS. INCLUSO COMIDA FUERA DEL HOGAR. VARIACIN ANUAL AL
MES DE ABRIL, 2013-2014 (PESOS CORRIENTES)
Ciudad / Periodo
Tijuana
Hermosillo
Chetumal
Ciudad Jurez
Matamoros
La Paz
Mexicali
Repblica Mexicana
Ciudad Acua

Abril del 2013

4,749.6
4,708.7
4,495.2
4,495.9
4,545.5
4,544.6
4,386.6
4,601.4
4,536.2

Tasa de
Abril del 2014 Crecimiento Anual
5,141.0
8.2
5,080.2
7.9
4,946.4
10.0
4,827.6 /b
7.2
4,822.5
6.1
4,807.6
5.8
4,802.6
9.5
4,777.1
3.8
4,762.5
5.0

Fuente: elaborado con base en el precio promedio de 22 alimentos de la canasta bsica definida por
CONEVAL e INEGI. Notas; * para el gasto mnimo se considero, en nmero promedio de integrantes de
los hogares, reportado por el censo de poblacin 2010. /A, Promedio no ponderado de las ciudades
fronterizas disponibles; y /B, Dato al mes de febrero de 2014.

Del cuadro inferimos que el valor de una canasta mnima de alimentos bsicos que contienen
todos los nutrientes necesarios para que una persona se mantenga saludable para una familia
de 4 miembros aumento si uno considera la variacin anual entre 2013 y 2014. En particular, el
gasto mnimo mensual requerido para una canasta mnima de alimentos bsicos para un hogar
aumento para Chetumal (10 %), Mexicali (9.5 %), Tijuana (8.2 %), Hermosillo (7.9 %), Ciudad
Jurez (7.2 %), Matamoros (6.1 %), La Paz (5.8 %) y Ciudad Acua (5.0 %). En tanto, la
Repblica Mexicana el aumento del gasto medio fue de tan solo 3. 8 %.
De acuerdo con Erick Daz (Sep. 15, 2013), en la exposicin de motivos del Ejecutivo
Federal se habla de una situacin de trato preferencial al mantener un I.V.A. diferenciado con
el resto del pas pero parece olvidar las razones por las que se cre dicho diferencial y a quin
se buscaba beneficiar. Estas razones siguen existiendo, pues el crecimiento econmico que
hara que el desarrollo fronterizo se homologara no ha llegado. Sigue existiendo un diferencial
de precios enormes y adems una situacin fiscal mucho ms benvola en las ciudades
estadounidenses. Se critica que los precios observados en la frontera no reflejen un verdadero
descuento para el consumidor y slo se est apoyando a los comerciantes. Este anlisis es
errneo, pues precisamente se ide este trato diferencial para apoyar a los consumidores

OBSERVATORIO ECONMICO DEL AUMENTO DEL IVA EN LA REGIN FRONTERIZA

En los cuadros siguientes se presenta el diferencial del monto monetario mnimo requerido en
alimentos bsico por individuo por ciudad fronteriza seleccionada relativa al de la Repblica.
DIFERENCIAL ENTRE EL GASTO ALIMENTARIO MNIMO MENSUAL REQUERIDO POR
HOGAR, ENTRE EL DE CIUDADES FRONTERIZAS DE BAJA CALIFORNIA Y EL DEL
PAS (PESOS CORRIENTES)
Tijuana: siempre ha sido ms cara. Duplic su distancia respecto al pas, es ahora 364 pesos
mensuales ms cara
400
364
343

350
300
240

250

142

139

159

149

170

164

2014/02

150

166
148

2013/04

157

187

2014/01

188

181

2013/03

200

134

2014/04

2014/03

2013/12

2013/11

2013/10

2013/09

2013/08

2013/07

2013/06

2013/05

2013/02

2013/01

100

Mexicali: actualmente es 25 pesos mensuales ms cara

50

26

0
-21

-50
-100
-125

2013/07

-167

-167
-187

-190

-182

2014/02

-185

2014/01

-189

2013/06

-196

-179

2013/12

-152

-160

-200

2013/05

-146

2014/04

2014/03

2013/11

2013/10

2013/09

2013/03

2013/02

2013/01

2013/08

-215

-250

2013/04

-150

OBSERVATORIO ECONMICO DEL AUMENTO DEL IVA EN LA REGIN FRONTERIZA

DIFERENCIAL ENTRE EL GASTO ALIMENTARIO MNIMO MENSUAL REQUERIDO POR

HOGAR, ENTRE EL DE CIUDADES FRONTERIZAS DE BAJA CALIFORNIA SUR, DE
QUINTANA ROO, Y EL DEL PAS (PESOS CORRIENTES)
Chetumal: de ser 68 diarios pesos ms econmica, es ahora 169 pesos ms cara
169
160
110
60
10
-40
-90

-68

-78
-106

-140
-142
-190

-98

-94

-79

-85

-120 -119

-125

-153

-162
-195

-197
2014/04

2014/03

2014/02

2014/01

2013/12

2013/11

2013/10

2013/09

2013/08

2013/07

2013/06

2013/05

2013/04

2013/03

2013/02

2013/01

-240

La Paz: de ser 41 pesos ms econmica, es ahora 30 pesos ms cara

30

40
20
0
-20

-14

-40
-60

-15
-28

-41

-57

-80

-6
-26

-27

-46

-30

-55

-100
-104

2014/01

2013/12

2013/11

2013/10

2013/09

2013/08

2013/07

2013/06

2013/05

2013/04

2013/03

2013/02

2013/01

-160

-142
2014/04

-129 -127

2014/03

-140

2014/02

-120

OBSERVATORIO ECONMICO DEL AUMENTO DEL IVA EN LA REGIN FRONTERIZA

DIFERENCIAL ENTRE EL GASTO ALIMENTARIO MNIMO MENSUAL REQUERIDO POR

HOGAR, ENTRE EL DE CIUDADES FRONTERIZAS DE COAHUILA, DE TAMAULIPAS, Y
EL DEL PAS (PESOS CORRIENTES)
Matamoros: a partir de agosto del 2013, se perdieron sus ventajas como ciudad econmica

60.00
40.00

45
28

20

20.00

25
14
2

-3

-4

-20.00

-11

-4

-22

-40.00

-34

-60.00

-56

-80.00

-71

-63

2014/04

2014/03

2014/02

2014/01

2013/12

2013/11

2013/10

2013/09

2013/08

2013/07

2013/06

2013/05

2013/04

2013/03

2013/01

2013/02

-85

-100.00

Cd. Acua: sigue siendo ms econmica que el pas, pero esta ventaja es cada vez menor
-20.00
-22
-40.00

-15

-16

-33

-60.00
-60

-54

-56

-62

-65

-80.00

-74

-72

-76

-90

-100.00

-86
-97
2014/04

2014/03

2014/02

2014/01

2013/11

2013/10

2013/09

2013/08

2013/07

2013/06

2013/05

2013/04

2013/03

2013/02

2013/01

2013/12

-107

-120.00

OBSERVATORIO ECONMICO DEL AUMENTO DEL IVA EN LA REGIN FRONTERIZA

Para los analistas es importante considerar el crecimiento mensual del gastos mnimos para
diversas categoris de alimentos bsicos, para un hogar promedio.
DIFERENCIA EN EL GASTO MNIMO REQUERIDO POR ALIMENTO AL MES, PARA UN
HOGAR PROMEDIO, ENTRE TIJUANA Y MXICO (PESOS AL MES) *
Agua embotellada
Refrescos de cola y de sabores
Frijol
Manzana y pera
Naranja
Aceite vegetal
Limn
Pescado entero
Papa
Jamn
Queso fresco
Bistec de res de distintos tipos
Pltano tabasco
Pierna, muslo y pechuga con hueso
Leche de distintos tipos
Cereal de maz, de trigo, de arroz y de avena
Costilla y chuleta
Azcar
-0.1
Chorizo y longaniza
-0.3
Pan de dulce
-0.5
Pierna, muslo y pechuga sin hueso
-0.9
Pasta para sopa
-0.9
Jugos y nctares envasados
-1.1
Pan para sndwich y hamburguesas
-1.4
Arroz en grano
-3.1
Yogur
-4.6
Pollo rostizado
-5.0
Tortilla de maz
-6.1
Huevos de gallina
-6.2
Chile de distintos tipos
-9.9
Pan blanco
-10.0
Molida
-21.4
Pollo entero o en piezas
-31.6
Cebolla -38.8
Jitomate -43.9
-80

-30

72.2
31.3
18.8
14.6
14.0
13.6
10.1
8.6
8.3
8.1
7.9
7.8
5.0
3.3
3.2
1.9

250.0

Diferencia total al mes:

457 pesos

Productos que
implican menor
gasto en
Tijuana

20

70

120

170

220

Fuente: Con base en INEGI y CONEVAL. * No incluye comida preparada fuera de casa.

Los bienes bsicos que exhiben mayores diferencias de gastos son agua embotellada ($250),
refrescos ($72), fijoles ($31), manzana y pera ($18), aceite vegetal y limn ($14), pescado
($10) y jamon ($9). Mientras los bienes con diferencial bajo son jitomate (-$44) y cebolla (-$39).

OBSERVATORIO ECONMICO DEL AUMENTO DEL IVA EN LA REGIN FRONTERIZA

Para los analistas, tambin, es importante considerar el crecimiento anual de precios para
diversas categoras de alimentos bsicos.
DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE EL CRECIMIENTO ANUAL DE LOS PRECIOS, PARA
ALIMENTOS BASICOS QUE SE ELEVARON MAS EN TIJUANA QUE EN EL PAIS (20132014) AL MES DE FEBRRO, PORCENTAJES.

Manzana y pera

0.13

Jamn

0.24

Diferencial en crecimiento de precios,

para los productos seleccionados: 6.5 por ciento

0.68

Pan de dulce
Pasta para sopa

1.10

Chorizo y longaniza

1.10

Diferencial en el costo mensual de los productos

seleccionados, para un hogar promedio ** a febrero
del 2014: 213 pesos

Pierna, muslo y pechuga sin hueso

2.18

Pan blanco

2.37

Tortilla de maz

2.62

Peso de los productos seleccionados, en el valor de la

canasta bsica alimentaria* de Tijuana: 56.7%

3.42

Refrescos de cola y de sabores

4.36

Jitomate

6.09

Pan para sndwich y hamburguesas

6.52

Frijol

8.03

Costilla y chuleta

10.16

Pltano tabasco

19.07

Naranja
Pierna, muslo y pechuga con hueso

19.47

Bistec de res

19.61
32.08

Limn
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Fuente: con base INEGI y CONEVAL. Nota: * Sin incluir comida fuera de casa y otros alimentos preparados; **
considerando 3.7 miembros por hogar en Tijuana, segn censo de 2010.

En relacin a los presupuestos de los hogares dedicados a la compra especialmente de

alimentos, vemos como han variado ante un cambio en el ingreso motivado por el incremento
en la tasa del IVA.

OBSERVATORIO ECONMICO DEL AUMENTO DEL IVA EN LA REGIN FRONTERIZA

Puede observarse en la grfica por ejemplo, que mientras en enero del 2013, los asalariados
de la franja fronteriza destinaban en promedio el 59% de su ingreso al gasto mnimo requerido
por la familia en alimentos bsicos, para abril del 2014 dicha proporcin se haba elevado en
63%.
En el caso de Tijuana es todava ms notoria la prdida de poder de compra del ingreso
asalariado. Actualmente, los asalariados de esta ciudad destinan el 65% de su ingreso al
consumo de alimentos por hogar: cinco puntos porcentuales ms, en comparacin de enero
del 2013.

PARTICIPACIN DEL GASTO MENSUAL ALIMENTARIO MNIMO REQUERIDO POR

HOGAR, EN LOS INGRESOS MENSUALES PROMEDIO DE UN ASALARIADO. ENERO
2013 AL MES DE ABRIL DEL 2014 (PORCENTAJES)
68.0%
65.6

66.0%
63.4
60.9

60.8

60.7

2013/05

2013/06

2013/07

61.5

2013/04

60.0

2013/02

60.0%

59.9

2013/01

62.0%

61.6

2013/03

64.0%
61.4

62.0

62.7

62.7
61.3

65.0

62.0

58.0%
56.0%
54.0%
52.0%

Tijuana

Franja Fronteriza

2014/04

2014/03

2014/02

2014/01

2013/12

2013/11

2013/10

2013/09

2013/08

50.0%

Mxico

Fuente: Con base en Coneval, INEGI e IMSS. Notas: * La participacin del gasto alimentario en el ingreso
asalariado, se estima con base en el promedio diario de salario registrado en el IMSS por entidad

Es importante resaltar, que el encarecimiento de la canasta alimentaria como proporcin a los

ingresos, ha resultado significativamente mayor en la frontera que en el pas en su conjunto.
Actualmente, en el pas se destina cerca del 57% del ingreso asalariado al consumo de
alimentos bsicos por hogar: seis puntos porcentuales promedio menos que en la franja
fronteriza, y entre ocho y diez puntos menos que en Tijuana.

OBSERVATORIO ECONMICO DEL AUMENTO DEL IVA EN LA REGIN FRONTERIZA

PUNTOS PORCENTUALES EN QUE RESULTA MAYOR O MENOR, LA PARTICIPACIN

DEL GASTO MNIMO ALIMENTARIO POR HOGAR EN EL INGRESO ASALARIADO
PROMEDIO, CON RELACIN A LA DEL PAS (ABRIL DE CADA AO).
15%

11.9
8.2

10%
5%

4.6

4.4

6.5
4.4

5.8

3.9

3.4

4.5

3.5

0.2

2.3 2.2

0%
-5%
-10%
-14.6

-15%

Ciudad
Jurez /a

Tijuana

La Paz

Franja
Mexicali Matamoros
Fronteriza
Norte /b
2013 2014

Ciudad
Acua

-10.8

Ciudad de
Mxico

Fuente: Con base en CONEVAL, INEGI e IMSS. Notas: a/ datos al mes de marzo de cada ao; b/ a partir
del promedio no ponderado, de la participacin de Cd. Acua, Cd. Jurez, Matamoros y Tijuana.

Para mayor claridad y en relacin a un mayor nmero de ciudades, se puede observar en la

grfica anterior, que las ciudades que en mayor proporcin destinan su ingreso al consumo de
alimentos por hogar, son: Ciudad Jurez (12 % ms en comparacin con el pas); Tijuana (8.2
% ms); La Paz (6.5 % ms); y Mexicali (3.9 % ms que en el pas). En Matamoros y Ciudad
Acua, tambin se observa una reduccin del ingreso disponible despus de gasto en
alimentos bsicos, pero en forma menos significativa. En general, la franja fronteriza destina en
promedio, 5.8% ms del ingreso asalariado al consumo de alimentos, en comparacin con el
pas.
La reduccin del ingreso asalariado disponible despus de consumo en alimentos, ha sido en
el ltimo ao especialmente elevada en el caso de Ciudad Jurez y en Tijuana. Resulta
sorprendente que, aunque ciudad de Mxico ha visto reducir tambin su ingreso asalariado
disponible despus de alimentos, sigue destinando una menor proporcin al gasto en
alimentos bsicos que el pas en su conjunto.
Como vemos ha aumentado la proporcin del gasto destinada a la compra de alimentos
bsicos como consecuencia de la reforma fiscal en la frontera norte el pas.
El aumento del IVA ha disminuido el ingreso de las familias, a generado desempleo y esto
consecuentemente ha mermado la tasa de ahorro de las familias en la regin y franja
fronteriza.

OBSERVATORIO ECONMICO DEL AUMENTO DEL IVA EN LA REGIN FRONTERIZA

Como muestra de lo anterior, en la siguiente grfica se presentan los resultados consolidados

del saldo mensual en cuentas de ahorro, de los ocho principales municipios de la franja
fronteriza. Puede observarse, que a partir de junio del 2013 se produjo una cada considerable
de los saldos en cuentas de ahorro que, tras una leve recuperacin durante noviembre y
diciembre, volvi a reducirse en enero del 2014.
SALDO MENSUAL EN CUENTAS DE AHORRO EN MUNICIPIOS DE LA FRANJA
FRONTERIZA* (MILLONES DE PESOS CORRIENTES)
95

100
90

94

87

83

81

80
70
60
50
40

34

20

34

27
18

16

2013/10

24

2013/09

25

30

28

27

10
2014/02

2014/01

201312

2013/11

2013/08

2013/07

2013/06

2013/05

2013/04

2013/03

2013/02

2013/01

Fuente: comisin nacional bancaria y de valores (CNBV). notas: * suma de captaciones de ahorro de Cd.
Acua, Cd. Jurez, Matamoros, Mexicali, Nogales, Nuevo Laredo, San Luis Rro Colorado y Tijuana. No
incluye cuentas a plazo ni transaccionales.

La cada del saldo mensual en cuentas de ahorro tras la homologacin del IVA en la regin y
franja fronteriza enciende de nuevo focos rojos a nivel regional, pues no solo muestra la
incapacidad para financiar las familias el mayor gasto con recursos propios, sino tambin,
puede conducir a un endeudamiento excesivo y a la insolvencia financiera de los hogares.
Este riesgo ha resultado particularmente evidente, en las ciudades ms caras de la franja
fronteriza. De hecho, en estas localidades los saldos en cuentas de ahorro se redujeron en 71
%, entre febrero del 2013 y febrero del 2014. Una contraccin que ha resultado todava mayor,
en el caso de Mexicali, Nogales y Tijuana, donde la capacidad de ahorro se ha reducido en
prcticamente cien por ciento.

OBSERVATORIO ECONMICO DEL AUMENTO DEL IVA EN LA REGIN FRONTERIZA

SALDO MENSUAL EN CUENTAS DE AHORRO EN TIJUANA

(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)
25.0
20.5 20.3
19.5 18.4 19.1

20.0
15.0

3.2

3.2

3.2

3.1

2014/02

3.2

3.0

2014/04

3.1

2014/03

3.1

2014/01

5.0

201312

7.8

2013/11

7.8

2013/10

7.8

2013/09

10.0

2013/08

2013/07

2013/06

2013/05

2013/04

2013/03

2013/02

2013/01

Fuente: CNBV. Nota: no incluye cuentas a plazo ni transaccionales.

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL AL MES DE FEBRERO DE CADA AO, DE LAS

CAPTACIONES EN CUENTAS DE AHORRO *. CIUDADES SELECCIONADAS, 2013-2014
(PORCENTAJES)
10
-10

6.28
-10.08

-30
-39.14

-50
-56.74

Ciudad de Mxico

Ciudad Acua

Franja Fronteriza Norte a/

Matamoros

Tijuana

Fuente: CNBV.

San Luis Rio Colorado

-84.57

-97.92

Mexical

-110

-85.97

Nogales

-90

Nuevo Laredo

Desahorro en franja fronteriza: 68.13 millones de pesos

Mexicali: 28.05 millones de P.
Cd. Jurez: 21.23 millones de P.
Tijuana: 17.20 millones de P.

-71.58

Ciudad Jurez

-70

-51.64

-48.39

OBSERVATORIO ECONMICO DEL AUMENTO DEL IVA EN LA REGIN FRONTERIZA

Con un desahorro estimado en cerca de 68 millones de pesos durante el ltimo ao, no es

posible suponer que con recursos propios las familias de la franja norte, podrn contener el
declive en el consumo y sus consecuentes impactos en la economa. Resulta claro, que el
sector bancario ha tendido a capitalizarse en el ltimo ao, a partir de depsitos con fines de
inversin a plazo y transaccionales, pero no mediante el ahorro de la familias.
Ahora en cuanto la relacin entre inflacin y actividad econmica en la regin fronteriza
presentamos las estadsticas de las tasas de desempleo por entidad federativa.
ASCENSO DE LAS TRES ENTIDADES IMPACTADAS POR COMPLETEO POR LA
HOMOLOGACION DEL IVA, EN LA ESCALA INTERESTATAL DE LA TASA DE
DESEMPLEO (PORCENTAJES)
Abril del 2013
Lugar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32

Entidad
Tamaulipas
Distrito Federal
Tabasco
Mxico
Nuevo Len
Durango
Guanajuato
Chihuahua
Tlaxcala
Aguascalientes
Colima
Coahuila
Zacatecas
Baja California Sur
Nayarit
Sonora
Quertaro
Hidalgo
Baja California
Morelos
Jalisco
Quintana Roo
Sinaloa
Michoacn
Puebla
San Luis Potos
Yucatn
Oaxaca
Veracruz
Campeche
Guerrero

Fuente: INEGI, 2014

Abril del 2014

Tasa
6.81
6.54
6.15
6.15
6.10
5.84
5.77
5.61
5.43
5.39
5.25
5.24
5.04
4.97
4.74
4.69
4.69
4.61
4.47
4.39
4.38
4.32
4.30
4.10
4.07
3.65
3.06
2.92
2.61
2.07
1.83

Lugar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32

Entidad
Tabasco
Distrito Federal
Mxico
Coahuila
Durango
Tlaxcala
Aguascalientes
Quertaro
Sinaloa
Baja California
Nuevo Len
Baja California Sur
Nayarit
Zacatecas
Quintana Roo
Jalisco
Tamaulipas
Guanajuato
Sonora
Chihuahua
Colima
Hidalgo
Morelos
Puebla
Veracruz
Michoacn
Chiapas
Oaxaca
San Luis Potos
Yucatn
Guerrero

Tasa
6.51
6.50
6.24
6.23
6.05
5.83
5.83
5.68
5.37
5.35
5.22
5.14
5.08
4.99
4.84
4.79
4.74
4.73
4.54
4.25
4.20
4.17
3.98
3.91
3.37
3.11
3.11
3.05
2.77
2.41
1.69

OBSERVATORIO ECONMICO DEL AUMENTO DEL IVA EN LA REGIN FRONTERIZA

De acuerdo a los indicadores del INEGI, al cierre del ao 2013 la tasa de desempleo en Baja
California fue de 4.47%, Baja California Sur fue de 4.97% y Quintana Roo fue de 4.32%; para
el cierre del primer trimestre de 2014 el indicador en Baja California se posicion en 5.7%, en
Baja California Sur en 5.14% y en Quintana Roo ascendi a 4.83 %.
El primer trimestre del ao registr un incremento de 1.03% promedio en la tasa de desempleo
con respecto al cierre del 2013 para estas entidades es un reflejo del impacto negativo que ha
trado la Reforma Fiscal.
De acuerdo a los indicadores del IMSS, este mismo fenmeno se muestra para el caso las
empresas de las ciudades fronterizas.
VARIACIN ACUMULADA DEL SALDO MENSUAL DE EMPRESAS REGISTRADAS POR
EL IMSS, PARA CIUDADES SELECCIONADAS. 2013-2014 AL MES DE ABRIL, Y PRIMER
CUATRIMESTRE DE 2014 (NMERO DE EMPRESAS)

Nogales

-62
5

Reynosa

-82

-6
-11

Cd. Acua
-27

Cd. Jurez

88
-46

Matamoros

-76
-57

Nuevo Laredo

-119
-81

Tijuana

-139
-150

Franja Fronteriza Norte

-9
-200

-150

Primer Cuatrimestre 2014

-100

-50

50

100

Variacin anual acumulada al mes de abril de 2014

Fuente: con base en el IMSS. nota: franja fronteriza incluye Mexicali. Adems de las ciudades indicadas.

OBSERVATORIO ECONMICO DEL AUMENTO DEL IVA EN LA REGIN FRONTERIZA

Segn los registros del IMMS, el saldo entre cierres y altas de empresas al primer cuatrimestre
del 2014 ha sido negativo en las principales ciudades fronterizas con un saldo de 217
empresas menos. En este sentido, las ciudades ms afectadas han sido Tijuana, Nuevo
Laredo, Matamoros y Ciudad Jurez.
La actividad econmica del comercio regional ha sido impactada seriamente. Al primer
trimestre del 2014, se estima que el ndice de ventas del comercio al por menor se redujo en
casi 30% en la franja fronteriza. En Tijuana, Reynosa, Mexicali y Matamoros se observa una
cada todava mayor (35%). Mientras que en Ciudad Jurez y Nuevo Laredo las ventas del
comercio se han reducido en poco ms de 20%.

VARIACION ACUMULADA DEL INDICE DE VENTAS NETAS DEL COMERCIO AL POR

MENOR EN TERMINOS REALES, PARA CIUDADES SELECCIONADAS
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0
-24.6

-30.0
-40.0

-35.8
Reynosa

-33.8
Tijuana

-32.1
Mexicali

Anual a marzo del 2014

-30.2
Matamoros

-22.2

-29.8
FranjaNorte Nuevo Laredo

Juarez

Primer Trimestre del 2014

Fuente:

El aumento del IVA ha influido en la fuga de consumidores de la frontera norte hacia el

mercado de bienes y servicios del sur de Estados Unidos. Aunque no se disponen de datos
oficiales posteriores a diciembre del 2013, puede observarse una tendencia creciente en
cuanto al nmero de personas que cruzan por la frontera Mxico-Estados Unidos.
En diciembre del 2012 por ejemplo, estos cruces sumaron un total de 15 millones, 159
personas; para diciembre del 2013, dicha cifra se haba elevado a 15 millones, 718 personas.
Es decir, cerca de medio milln de personas ms se han sumado en un ao, lo cual
seguramente se encuentra asociado a un mayor flujo de fronterizos que cruzan hacia Estados
Unidos por motivos de compras.

OBSERVATORIO ECONMICO DEL AUMENTO DEL IVA EN LA REGIN FRONTERIZA

CONTACTO
COORDINADOR DEL OBSERVATORIO
Dr. Wilfrido Ruiz Ochoa
RESPONSABLES
Dr. No Arn Fuentes
Dr. Wilfrido Ruiz Ochoa
Dr. Alejandro Brugus Rodrguez
EDICIN TCNICA
Teresa De Jess Contreras Domnguez
Alma Gpe. Quijada Figueroa
SOPORTE ESTADSTICO Y DOCUMENTAL
Ari Beorlegui Villanueva
Miguel De Jess Valdez Gonzlez
DISEO DE PLATAFORMA
SEQMAR COMPANY
DIRECCIN
Edificio 3, Cuarto Piso, Cubculo 3412
El Colegio De La Frontera Norte,
Departamento De Estudios Econmicos
Km. 18.5 Carretera Escnica Tijuana -Ensenada
San Antonio Del Mar, Tijuana, Baja California
C.P. 22709
Telfono 01 (664) 631 63 00
CORREO ELECTRNICO
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