Estudio de Mercado

Carne y preparados de carne
porcina en Bolivia
Abril 2013

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Bolivia - ProChile

I.

TAB L A D E CON T EN I DO

II. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 4
1. Las oportunidades del producto chileno en el mercado. .............................................................................. 5
2. Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del mercado. ............................................ 5
3. Recomendaciones de la Oficina Comercial. .................................................................................................. 6
4. Análisis FODA ............................................................................................................................................... 7

III. Acceso al Mercado ........................................................................................................... 8
1. Código y glosa SACH ..................................................................................................................................... 8
2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino. ....................................................................... 9
3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores. ................................................................ 9
4. Otros impuestos y barreras no arancelarias. .............................................................................................. 11

4.1. Modelo de cálculo para productos SIN preferencia arancelaria ................................................ 12
5. Regulaciones y normativas de importación ................................................................................................ 12
6. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país. ................................................................................. 13
7. Certificaciones.Legislación y requerimientos locales. ................................................................................. 14

IV. Potencial del Mercado ................................................................................................... 15
1. Producción local y consumo ....................................................................................................................... 15
2. Importaciones (valor, volumen y precios promedio) del producto últimos 3 (tres)años por país. ............... 17

V. Canales de Distribución y Actores del Mercado ............................................................... 23
1. Identificación de los principales actores en cada canal ............................................................................... 23
2. Diagramas de flujo en canales seleccionados. ............................................................................................ 24
3. Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s). ........................................................................... 24
4. Estrategia comercial de precio.................................................................................................................... 25
5. Política comercial de proveedores.............................................................................................................. 25
6. Política comercial de marcas. Marcas propias en retail. ............................................................................. 25
7. Características. Descripción Perfil/Hábitos/Conductas. .............................................................................. 26
Lomo de cerdo Marinado en salmuera. Forrado en lámina de tocino de cerdo. Posteriormente ahumado con
humo natural. ................................................................................................................................................ 27
8. Influencias en decisiones de compra de tendencias (sustentabilidad, inocuidad, etc.) ............................... 28

VI. Benchmarking (Competidores) ....................................................................................... 28
1. Principales marcas en el mercado (locales e importadas) ........................................................................... 28
2. Segmentación de competidores (commodity, nicho, bestvalue, etc). ......................................................... 29
3. Atributos de diferenciación de productos en el mercado ........................................................................... 29
4. Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado. ................................................ 29
5. Campañas de marketing de competidores externos o productores locales: (links e imágenes). ................ 35

VII. Opiniones de actores relevantes en el mercado. ............................................................ 37
VIII. Fuentes de información relevantes. ............................................................................. 37

Estudio de mercado /Carne y preparados de carne porcina en Bolivia/Abril 2013

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IX. Anexos ........................................................................................................................... 38

El presente documento, de investigación de mercado e informativo, es propiedad de ProChile,
organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El acceso a este documento
es de carácter público y gratuito. No obstante lo anterior, su reproducción integra o parcial sólo
podrá ser efectuada citándose expresamente la fuente del mismo, indicándose el título de la
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II.

RESUMEN EJECUTIVO

La porcicultura es una de las actividades más importantes en Bolivia que genera fuentes de trabajo e ingresos
económicos para un grupo importante de personas. Los departamentos de Santa Cruz (30%), Chuquisaca (22%),
La Paz (14%) y Tarija (11%), son los principales centros de crianza y entre ellos reúnen el 77% de la población
porcina del país. La población de cerdos, según información disponible en la Encuesta Nacional Agropecuaria
2008, fue estimada en 2,5 millones de cabezas.
Respecto a los aranceles generales que grava Bolivia a la mayoría de las partidas arancelarias de este estudio es
de un 10%. Sólo dos partidas incluidas en el capítulo “Preparaciones de carnes”; 1602.42 y 1602.49, se
encuentran gravadas con un arancel general de importación de un 20%.
Las únicas preferencias arancelarias a las cuales Chile podría acogerse para rebajar el arancel general de
importación en Bolivia, son aquellas que nos otorga el Acuerdo Regional Nº4 (PAR) ALADI, es decir a una rebaja
del 12% sobre el arancel general de importación.
Por otra parte, las importaciones totales de Bolivia de carne de cerdo y sus preparaciones, han tenido un
crecimiento explosivo de 570%, pasando de US$583.400 el año 2010 a casi US$4 millones el año 2012.
Brasil y Chile lideran las importaciones totales en este grupo de productos, Brasil representa el 87,4% del total de
las importaciones bolivianas, mientras que Chile ocupa el 2° lugar representando el 7,25% de éstas.
En relación a la estacionalidad del consumo, los productos estudiados son demandados durante todo el año por la
población boliviana. Las ciudades de Bolivia que registran mayor porcentaje de importaciones son Santa Cruz
(94%), Tarija (3%) y La Paz (3%).
Específicamente, la partida arancelaria que mayor participación tiene en el mercado es la 1601 (Embutidos y
productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos) con 89%
del total de los productos de cerdo importados en la gestión 2012, siendo Brasi el principal proveedor y Santa
Cruz de la Sierra el de mayor demanda.
Por otro lado, la partida 0203.2900 (Las demás, carnes de animales de la especie porcina, congeladas) es el
segundo producto en importancia comprado por Bolivia. Su totalidad proviene de Chile y los departamento de
Bolivia por los cuales mayoritariamente se importa son Santa Cruz de la Sierra (68%) y La Paz (32%).
En relación a los principales centros de consumo, éstos pueden ser adquiridos en los supermercados de Bolivia,
tales como Ketal, Hipermaxi, Fidalga, ICE Norte, entre otros. Otro punto de venta de consideración, son los
mercados tradicionales en cada capital departamental y las tiendas especializadas de venta de fiambres y
embutidos.
En Bolivia existe una amplia oferta de productos de carne porcina de importantes empresas nacionales tales como
Dillmann (Cochabamba), Stege (La Paz), Osfim (La Paz), Sofía (Santa Cruz) e Hipermaxi (Santa Cruz), entre otros.
Estas empresas cuentan con una variedad de productos en carnes, jamones y tocino, siendo reconocidos por su
calidad y precio.

jamones y demás preparados de carne porcina. jamones y tocino y son reconocidos por su calidad y precio. es importante mencionar que los bolivianos son altos consumidores de carnes. pues ofrece carne certificada con cortes de calidad. con el objetivo de reunirse con los importadores locales. Stege (La Paz). Estas empresas cuentan con una variedad de productos en cuanto a carnes. llama la atención el comportamiento decreciente que han experimentado las exportaciones chilenas a este mercado en estos productos. Brasil casi ha cuadruplicando sus exportaciones a Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 5 . 2. cortes. entre otros. verificar la presencia y posicionamiento de los productos chilenos en tiendas y supermercados. En ese sentido. de tal manera de encantar e inducir al mayor consumo de este producto. prensa escrita./hab. cada día más éstos están incluidos en la dieta de los bolivianos al existir una gran variedad de productos ser accesibles en precios. Adicionalmente. Sofía (Santa Cruz). lo anterior da cuenta sobre las ventajas frente a terceros países y a la producción local. cifra que es seguida por la carne de cerdo y res con un promedio de 18kg. analizar el comportamiento del consumo y la producción interna con respecto al nivel de importaciones. se estima que gran parte de la población en Bolivia. Respecto a productos como tocino. 1. se sugiere que la agrupación de productores de cerdo de Chile pueda realizar una misión comercial a Bolivia centrada en las tres ciudades del eje troncal (La Paz. productos que son apreciados por los consumidores bolivianos. promoción en pasillos de los supermercados. los niños y jóvenes. Santa Cruz y Cochabamba). Posibles estrategias de penetración. consolidada en el mercado por empresas que son muy reconocidas como Dillmann (Cochabamba). pasando de US$406.220 el año 2012. En relación a la estrategia de prospección. con una caída de un 30%. Por otro lado.152 el año 2011 a US$283. mientras que Brasil las ha casi cuadruplicado. que sin duda se vislumbra prometedor. Chile es el único país proveedor den Bolivia en carne porcina refrigerada o congelada. prospección o mantención del mercado. envases y variedades de carnes de cerdo y sus preparaciones a distintos públicos objetivos. ya existe la experiencia en venta. jingles y otros similares. se estima que Chile podría introducir mayor variedad de las que actualmente exporta a Bolivia en presentaciones. Chile también provee a Bolivia de tocino y aunque las exportaciones de éste no han sido constante. en especial las dueñas de casa. se sugiere analizar lo dicho anteriormente en relación al posicionamiento que hoy están tendiendo otros proveedores en Bolivia con estos productos. Las oportunidades del producto chileno en el mercado. folletería. Osfim (La Paz). En este sentido. Adicionalmente. escogen los productos a consumir influenciados por las campañas publicitarias que ven en televisión. Finalmente./año. entre otros aspectos que sean de utilidad para desarrollar una importante estrategia de penetración y mantención adecuada en Bolivia.Asimismo es importante considerar el crecimiento del total de las importaciones bolivianas en el conjunto de los productos en estudio y el alentador consumo per cápita de carne de cerdo en Bolivia. Hipermaxi (Santa Cruz). carne de pollo con un consumo promedio de 30 kilos por habitante al año. El mercado boliviano cuenta con una amplia oferta en este tipo de productos.

Dentro del sector gourmet. así como los requisitos de certificaciones en origen requeridos por Bolivia a las fábricas extranjeras de productos cárnicos que desean ingresar sus productos a este mercado. Por último. Se estima que la carne y los preparados de carne porcina chilena pueden tener mayores posibilidades en el mercado boliviano si se introducen altos criterios de diferenciación con respecto a los demás países competidores. si se analizan las razones del comportamiento irregular de nuestras exportaciones y si se diseñan estrategias para abordar los objetivos. es importante tomar en consideración los requisitos de certificaciones en origen requeridos por Bolivia a las fábricas extranjeras de productos cárnicos que desean ingresar sus productos a este mercado. Recomendaciones de la Oficina Comercial. introduciendo su presencia en éste. se aconseja enviar muestras para hacer degustar a clientes de los distintos supermercados y darlos a conocer en restaurants y tiendas gourmet.Bolivia. Enfatizar cualquier ventaja que pueda tener el producto para la salud. Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 6 . ya que los consumidores empiezan a ser cada vez más conscientes de los efectos de su nutrición para su salud personal. ya que ellos representan un grupo muy importante dentro de los consumidores. 3. Por otra parte. Dirigir los productos a niños y jóvenes y amas de casa. tomando en cuenta los datos mencionados. ofrecer productos innovadores y fáciles de servir. se recomiendan las siguientes estrategias a los productores chilenos para entrar al Mercado boliviano: Promocionar los productos en puntos de ventas. Argentina manteniendo su posición y otros países como Colombia y México.

abarcando casi todos los segmentos de la población boliviana. serrano y similares. Sin perjuicio de lo anterior. Amplia variedad de proveedores nacionales. además de jamones estilo York y jamones con complementos de aceitunas y pigmentos. adquiriendo con ello una ventaja frente a terceros países y a la producción local. ya existe la experiencia en venta de este producto también. jamones y demás preparados de carne porcina. Chile también exporta a Bolivia tocinos y aunque las exportaciones no han sido constantes. en Bolivia se consumen 18kg. por lo que es importante reforzar la imagen de los productos que se venden con marcas y empaques llamativos orientados a las dueñas de casa.4. podría significar un nicho de mercado que puede tener una positiva recepción en el mercado. Las degustaciones en los puntos de venta también son estrategias efectivas para introducir marcas chilenas en Bolivia. y dado que existe una amplia oferta nacional de estos productos. niños y jóvenes que son los segmentos que más influencia tienen en la decisión de compra de estos productos. En cuando a la carne de cerdo. que cuentan con una importante cobertura del mercado nacional con productos diversos. Los proveedores chilenos ya cuentan con un espacio de mercado en Bolivia. Según recientes datos. cada día más éstos están incluidos en la dieta de los bolivianos al existir una gran variedad de productos y ser accesibles en precios. productos que son apreciados por los consumidores bolivianos. el segmento de la población a la cual deberían apuntar es medio/alto ofreciendo productos gourmet para un público más selecto. Amenazas El mercado boliviano cuenta con una amplia oferta nacional para este tipo de productos. se encontró reducida diversidad en cortes ahumados u otros similares. consolidada en el mercado por empresas que son ampliamente reconocidas en Bolivia. la misma cantidad que se consume de carne de res. Debilidades Actualmente Chile es el único país proveedor de Bolivia en carne porcina refrigerada o congelada. En el mercado boliviano existe una variedad de tocinos y pancetas tradicionales. dada su cercanía y debido a que estos productos entran con 0% de arancel. Respecto a tocinos. donde la carne de cerdo es muy demanda por los consumidores bolivianos. Las campañas promocionales son importantes para introducir estos productos al mercado sobre todo en las fiestas de fin de año. de carne porcina por persona al año. de distintas calidades y precios. Análisis FODA Factores Internos Fortalezas Estrategia de ingreso al mercado Adaptación a tendencias Aumentar competitividad Estrategia ante competidores Factores Externos Oportunidades En general la carne de cerdo es consumida por la población boliviana en especial en el occidente del país. sin embargo se ha visualizado una débil oferta de jamones tipo ibérico. Santa Cruz es el mayor importador de cecinas provenientes del Brasil. Es importante que los productos chilenos cuenten con marcas reconocidas en el mercado boliviano. Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 7 . Lo anterior. pues ofrece carne certificada con cortes de calidad.

22 --Piernas. y sus trozos.Tocino con capa de carne adherida 0203.1100 Carne y despojos comestibles. despojos o sangre.las demás. -. refrigerados.2920 --.Congelados 0209.III. 1602. harina y polvo comestibles. de carne o de Despojos.Deshuesada 0203. sin deshuesar 0203. 0203. Acceso al Mercado 1. y sus trozos.1900 -. fresca. preparaciones alimenticias a base de estos productos.29 --Las demás: 0203. -. 0203. salados o en salmuera. paletas.12 --Piernas.19 --Las demás 0203.Frescos o refrigerados 0209.2990 --.Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos 0210. frescos.Tocino entreverado de panza (panceta) 0203.Paletas y trozos de paletas 1602. paletas. sin deshuesar 0210.03 Carne de animales de la especie porcina.Jamones. y sus trozos.Jamones y trozos de jamón 1602. incluidas las mezclas Fuente: Servicio Nacional de Aduanas – Gobierno de Chile Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 8 . sin deshuesar.49 --.1200 -.Las demás 16.41 --. Código y glosa SACH CÓDIGO SACH DESCRIPCIÓN 02.1010 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo.42 --. 16. congelados. secoso ahumados.02 Las demás preparaciones y conservas de carne.1090 -.10 0210.2910 --. despojos o sangre.Las demás 02.1020 -. refrigerada o congelada.09 0209. paletas. secos o ahumados.01 Embutidos y productos similares de carne. salados o en salmuera.2930 --.Los demás 02.

29 --Las demás 02. y sus trozos.42 --. refrigerados.Jamones. despojos o sangre. sin deshuesar 0210. Sólo dos partidas incluidas en el capítulo “Preparaciones de carnes” (1602. CÓDIGO NANDINA DESCRIPCIÓN 02. salados o en salmuera.1090 -. de carne o de Despojos.02 Las demás preparaciones y conservas de carne.las demás. y sus trozos. secos o ahumados. el Arancel General de Importaciones de Bolivia para la mayoría de las partidas en estudio es de 10%. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino.42 y 1602.49 --.41 --. congelados.22 --Piernas. -. paletas. -. despojos o sangre. sin deshuesar 0203. frescos.01 Embutidos y productos similares de carne.Paletas y trozos de paletas 1602.Las demás 16. Como se puede observar en el siguiente cuadro. sin deshuesar. 16. 1602. Aranceles de internación para producto chileno y competidores.Los demás 02.49). Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 9 . y sus trozos. paletas. incluidas las mezclas Fuente: Aduana Nacional de Bolivia-Arancel Aduanero Boliviano 2013 3. 0203. refrigerada o congelada. preparaciones alimenticias a base de estos productos.Tocino sin partes magras 0209.1200 -.19 --Las demás 0203. 0203.09 0209. harina y polvo comestibles. fresca. se encuentran gravadas con un arancel general de importación de un 20%.Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos 0210.10 0210.Jamones y trozos de jamón 1602.1900 -. secos o ahumados.1100 Carne y despojos comestibles. salados o en salmuera.12 --Piernas.03 Carne de animales de la especie porcina.1010 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo. paletas.2.

sin deshuesar 10% - - 10% 0203. 10% - - 10% 0203.Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos 10% - 12% 8.19 --Las demás 10% - - 10% 0203.Tocino sin partes magras 10% - 12% 8. despojos o sangre. 0210. harina y polvo comestibles. ver módulo Certificación de Origen en página web www.22 --Piernas. -.direcon. de carne o de despojos. paletas.Por otro lado. Para mayor información.8% 0209.29 --Las demás 10% - - 10% 02.1900 -. congelados.8% Página 10 . salados o en salmuera. sin deshuesar. sin deshuesar 10% - 12% 8. y sus trozos. fresca.1100 -.8% 0210. Arancel General % Preferencia otorgada a Chile ACE PAR 22 N°4 NANDINA Descripción productos 02. refrigerada o congelada.cl.8% 0210. tal como se muestra en el siguiente cuadro. cabe mencionar que los exportadores chilenos se podrán acoger a las preferencias arancelarias de un producto determinado. sin embargo algunas han sido negociadas en el marco del Acuerdo Regional Nº4 (PAR) ALADI. frescos. salados o en salmuera. secos o ahumados. ninguna de las partidas analizadas cuentan con preferencias arancelarias en el marco del Acuerdo de Complementación Económica Chile – Bolivia ACE Nº 22. y sus trozos. preparaciones alimenticias a base de estos productos. siempre y cuando cumplan la norma de origen señalada en cada acuerdo comercial suscrito por Chile.1010 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo.03 0203. despojos o sangre.1090 -.12 Carne de animales de la especie porcina. 10% - 12% 8.Las demás 10% - 12% 8.01 Embutidos y productos similares de carne.Jamones.10 Carne y despojos comestibles.gob.8% 02.1200 -.Los demás 10% - 12% 8.09 0209. --Piernas.8% 16. 1602.41 --. paletas. paletas. y sus trozos.Jamones y trozos de jamón 10% - Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 12% Arancel a pagar 8. refrigerados.8% 16.02 Las demás preparaciones y conservas de carne. secos o ahumados. Al respecto.

para la determinación del valor CIF Aduana. Otros impuestos y barreras no arancelarias. y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero. Cuando el medio de transporte sea aéreo.1602. Preferencia arancelaria que otorga Bolivia CAN ACE 36 ACE 66 ACE 47 Perú/Colombia/Ecuador Argentina/Brasil/Uruguay/Paraguay México Cuba 100% 100% 100% 100% VEN 100% Fuente: Aduana Nacional de Bolivia-Arancel Aduanero Boliviano 2013 CAN: Comunidad Andina de Naciones (Colombia. Es decir. determinado por los métodos de valoración establecidos por el Título Octavo de la Ley Nº 1990 y de este reglamento.6% Fuente: Aduana Nacional de Bolivia-Arancel Aduanero Boliviano 2013 Por otra parte. se presumirá en concepto de la prima. la totalidad de las partidas arancelarias en estudio gozan de 100% de preferencias arancelarias en todos los acuerdos comerciales suscritos por Bolivia. la base imponible estará constituida por el Valor CIF frontera. A falta de la documentación comercial que respalde el costo de transporte. a excepción de Chile. Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 11 . el importe equivalente al 2% del valor FOB de la mercancía. más el Gravamen Arancelario efectivamente pagado “GA”.La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario está constituida por el valor de transacción de la mercancía. únicamente será admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercancía en el país de origen o país de procedencia.Paletas y trozos de paletas 20% - 12% 17. éste se presumirá en el equivalente al 5% del valor FOB de la mercancía. Reglamento Nº 25870 (ARTÍCULO 20° BASE IMPONIBLE).: Venezuela 4.6% 1602. Ecuador.49 --.94%) y la aplicación de la alícuota porcentual del Impuesto a los Consumos Específicos “ICE” en el caso de importaciones. Perù y Bolivia) ACE: Acuerdo de Complementaciòn Económica VEN. entendiéndose ésta como aduana de ingreso al país. Cuando la operación de transporte se realice sin seguro. más el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera. La póliza de seguro nacional.las demás. incluidas las mezclas 20% - 12% 17.42 --. Para la liquidación del Impuesto al Valor Agregado-IVA (14.. el costo del flete aéreo será el veinticinco por ciento (25%) del importe efectivamente pagado por este concepto. dichas partidas arancelarias con certificado de origen de cualquiera de los países señalados en la siguiente tabla. ingresan a Bolivia con un arancel general de 0%. más los gastos de carga y descarga.

f) Póliza de seguro. d) Parte de Recepción.434 (*) Bajo el Supuesto que el arancel general es del 10%. ubicados en la jurisdicción aduanera donde se encuentre la mercancía. seguro y flete) (2) Derechos de Aduana 10% sobre valor CIF(*) 100. antes de la presentación de la declaración de mercancías. computables a partir del día siguiente hábil de la aceptación de la Declaración de Mercancías. Modelo de cálculo para productos SIN preferencia arancelaria DETALLE US$ (1) Valor Aduanero CIF (costo. original. original. El plazo es de tres días. copia. j) Certificado de origen de la mercancía. los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la administración aduanera.1. emitida por el transportador consignado en el manifiesto internacional de carga.000 (3) Base Imponible para el IVA (1)+(2) 110.4. original. c) Documentos de transporte (guía aérea. conocimiento marítimo o conocimiento de embarque). los valores expresados en moneda extranjera deberán ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia. copia.434 26. original o copia. cuando ésta así lo requiera: a) Formulario Resumen de Documentos. 5. b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. i) Lista de Empaque. k) Certificados o autorizaciones previas. Regulaciones y normativas de importación El Reglamento General de Aduanas Nº 25870: Artículo Nº 111º (DOCUMENTOS SOPORTE DE LA DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS) señala que el despachante de aduana está obligado a obtener. El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional. vigente al último día hábil de la semana anterior de la fecha de aceptación de la declaración de mercancías por la Administración Aduanera. e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas. (**) No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana Para efectos aduaneros y cálculo de la base imponible. esta última suscrita por el importador.000 10. original. g) Documento de gastos portuarios. original o copia. Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 12 . original.94% x (3) (**) Total a pagar en Aduana (2) + (4) 16. carta de porte. h) Factura de gastos de transporte de la mercancía.000 (4) IVA 14.

La etiqueta de los alimentos envasados debe señalar la siguiente información obligatoria: Nombre del alimento. sean producidos en mercado interno o importados. conforme a las normas de la Ley. del presente reglamento y otras disposiciones administrativas. éste último para el etiquetado obligatorio de productos “envasados” que se comercialicen en el mercado nacional. deberá consignar el número y fecha de aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual corresponden.html.gacetaoficialdebolivia.bo/normas/buscarFecha/2002-01-02/2002-1231/page:3 y. Fuente de información: Aduana Nacional de Bolivia .www. En Bolivia las normas de calidad y etiquetado están avaladas por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG”. SENASAG. deberá consignar el número y fecha de aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual corresponden.aduana. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país.gob. disponible en:. Instrucciones para su conservación Marca del producto Declarar si tiene ingredientes o aditivos causales de hipersensibilidad Identificación. Los requerimientos de etiquetado en Bolivia están establecidos en el Decreto Supremo Nº 26510. Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando corresponda. Domicilio legar y Nº de NIT de la empresa Registro Sanitario SENASAG 04-03-03-10-0004 Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 13 . Cada uno de los documentos soporte.bo/registros-unia/etiquetado/normativa. Por la Resolución Administrativa 072 “Reglamentos de Etiqueta” del http://www. del 1 de marzo de 2002. Naturaleza y condición física Contenido neto expresado adecuadamente Composición del alimento: ingredientes y aditivos Fecha de elaboración y fecha de vencimiento Nº de identificación del lote.l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita.gob. Los documentos señalados desde los incisos f) hasta i). conforme a las normas de la Ley.senasag. el presente reglamento y otras disposiciones administrativas. Cada uno de los documentos soporte. disponible en : http://www.bo 6.gob. serán exigibles cuando corresponda.

7. Certificaciones.Legislación y requerimientos locales . a través de Resoluciones Administrativas del mismo servicio.html) Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 14 .html)  Reglamento para la emisión de los permisos. Ver Anexo Nº 1 al final del presente documento. En el caso de la carne y preparados de carne porcina. Resolución administrativa 121/2002. Fitosanitario y de Inocuidad Alimentaria de importación.gob. a fin de garantizar y precautelar la salud de la población y la sanidad agropecuaria del país. (http://senasag.bo/descarga-documentos/category/635. las resoluciones que regulan la importación de éstos.gob.bo/descarga-documentos/category/635. Las regulaciones y normas de ingreso en Bolivia para todos los alimentos son determinadas por el SENASAG. (http://senasag. se enmarcan en el tipo de alimentos denominados envasados. Ver Anexo Nº 2 al final del presente documento. A continuación se mencionan las siguientes:  Procedimiento para la importación de productos de origen animal que forma parte de la resolución administrativa 112/2006 en calidad de anexo a las resoluciones 121/2002 y 012/2005.

000 8.802 Número de cabezas 7.000 2. la más consumida por los bolivianos es la de pollo. ya que genera fuentes de trabajo e ingresos económicos para un grupo importante de personas.000.000 0 Bovino Ovino Caprino Porcino Llamas Alpacas Especies Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia – Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA 2008 Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 15 .831.169 2. En este sentido. Según Especie.000 3.964 1.000. en cuanto a las carnes. Potencial del Mercado 1.000.000.000 7.000.000. éste apenas alcanza a tres kilos por año. Según un informe emitido por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia en el mes de abril de 2013. en proteína animal.786. aproximadamente 29% más alto que el consumo percápita en Argentina y 20% más alto que en Brasil. En la lista. Los bolivianos consumen 30 kilos por año de carne de pollo.IV. Año 2008 8.000. Por eso la importancia de la crianza del cerdo.000.000 4. la porcicultura es una de las actividades más importantes en Bolivia.000 335.091.000 5. Respecto al consumo de pescado. siguen la carne de res y de cerdo con 18 kilos por habitante al año.228 9.000 6.502.007 2. Producción local y consumo Se dice que el cerdo es un productor eficiente y económico ya que aprovecha más alimentos que no apetecen a la mayoría de las otras especies de ganado.486.000. por su poder transformador de proteínas vegetales. Bolivia: Número de Cabezas de Ganado.171 2.

Chuquisaca (22%).782 119. debido al mejoramiento genético obtenido con la introducción de razas como la Duroc. El crecimiento de la demanda ha llevado a que el número de cabezas registradas se haya duplicado en estos 29 años. Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 16 .584 62.822 114.502.862 85.230 Cochabamba 220.835 La Paz 356.374 316.Bolivia Número de Cabezas de Ganado Porcino por Departamentos .416 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia – Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA 2008 Los departamentos de Santa Cruz (30%).671 Beni 138.946 1.180 306.061 Chuquisaca 539.6 millones de cabezas en el año 1980 a más de 2.244 Tarija 277.775 Oruro 28.654 172.787 12.5 millones de cabezas el año 2008. según información disponible de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2008 fue estimada en 2. La Paz (14%) y Tarija (11%) son los principales centros de crianza y reúnen el 77% de la población porcina del país. La población de cerdos.209 222.849 11.660 16.260 Santa Cruz 747. se ha pasado de 1.503 Pando 27.424 184.5 millones de cabezas.433 16. sin embargo el incremento mayor se ha dado en la producción total de carne.436.127 Potosí 165.007 1.597 105.509 440.365 52.340 103.Año 2008 Total Machos Hembras Bolivia 2. Santa Cruz 30% Beni 5% Pando 1% Chuquisaca 22% La Paz 14% Tarija 11% Potosí 7% Oruro 1% Cochabamba 9% Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia – Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA 2008 La crianza del ganado porcino está destinada principalmente a la obtención de carne para el consumo masivo y para la producción industrial de embutidos.522 158.065. En ese sentido.

351 0 0 5. salados o en salmuera.460 73.833 4.547 48. frescos.777 2012 Monto ( US$) 40.) 313. 0203290000: Las demás.750 27 32.) ( US$) 5. pasando de una producción cercana a las 37 mil toneladas 1 a más de 74 mil toneladas entre 1980 y 2008 . se analizarán las partidas arancelarias importadas por Bolivia de carne y preparados de cerdo para los años 2010.42 7 2011 Monto ( US$) 241.755 25 23 50. salados o en salmuera.692 0209001000: Tocino sin partes magras y grasa sin fundir de cerdo o de ave. congeladas Principales Países de Origen CHILE 2010 Cantida d (Kg. frescos o refrigerados. carnes de animales de la especie porcina. secos o ahumados Principales Países de Origen CHILE ESTADOS UNIDOS TOTAL Cantidad (Kg.573 Cantidad (Kg. Yorkshire. Importaciones (valor. refrigerados.522 48. congelados.) Monto ( US$) 0 0 0 0 0 0 0209009000: Los demás. volumen y precios promedio) del producto últimos 3 (tres)años por país. secos o ahumados Principales Países de Origen CHILE ESTADOS UNIDOS TOTAL 1 2010 Cantidad Monto (Kg.351 2011 Cantidad (Kg.Poland Chine. Hampshire y Landrace. Jersey.) 32.) 122.) Monto ( US$) 0 0 0 0 0 0 Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS). 2. 2011 y 2012 y según países de origen de las importaciones. congelados.778 2012 Cantidad (Kg.453 Monto ( US$) 215. A continuación.660 2012 Monto ( US$) Cantidad (Kg. Guía técnica de Producción Más Limpia para Mataderos de Porcinos.833 4.) ( US$) 50.778 Cantidad (Kg.) 119. Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 17 . Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia.) 0 0 0 2010 Monto ( US$) 0 0 0 2011 Cantidad Monto (Kg.469 309 40. tocinos sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo.

secos a ahumados Principales Países de Origen CHILE 2010 Cantidad Monto (Kg.634 Página 18 .) ( US$) 43.764 73 176 16.427 0210110000: Carne de la especie porcina: jamones.502 2010 Monto ( US$) 10.) 1.543 60. sin deshuesar.468 Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 0 0 0 37. refrigerados.411 3.940 37. frescos.132 4.008 1.769 3. salados o en salmuera.659 2012 Cantidad Monto (Kg.340 12.) ( US$) 0 0 2.424 34.653 2011 Cantidad Monto (Kg.0209101000: Tocino sin partes magras de cerdo Principales Países de Origen CHILE Cantidad (Kg. secos o ahumados Principales Países de Origen ARGENTINA Cantidad (Kg.667 0210190000: Las demás carnes de la especie porcina saladas o en salmuera.) ( US$) 600 3.634 37.) 0 2012 Cantidad Monto (Kg.600 23.977 Monto ( US$) 0 0 0 0 0 0 538 1.460 18.) 0 0 0 2012 Cantidad Monto (Kg.707 26.) ( US$) 9.124 Monto ( US$) 0 0 0209109000: Los demás tocinos sin partes magras y grasa de cerdo Principales Países de Origen CHILE ESPAÑA TOTAL Cantidad (Kg.528 3.) ( US$) 0 0 2011 Cantidad (Kg.) 2010 Monto ( US$) 0 0 0 2011 Cantidad (Kg. congelados.878 14.) 2012 Monto ( US$) 0 Cantidad (Kg.) 2010 Monto ( US$) 0 2011 Cantidad (Kg.858 0 0 0 3. tocinos sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo.959 0209900000: Los demás.) 8.) 2010 Monto ( US$) 0 2011 Cantidad (Kg.402 41.) ( US$) 1.982 9. salados o en salmuera. secas o ahumadas Principales Países de Origen BRASIL CHILE ESTADOS UNIDOS ARGENTINA TOTAL Cantidad (Kg.411 3.476 0 Monto ( US$) 13.) 0 Monto ( US$) 0 0 2012 Cantidad Monto (Kg. paletas y sus trozos.

454.459 37.) ( US$) 4.044 31.196 3.833 2011 Cantidad Monto (Kg.410 3.300 0 0 0 2012 Cantidad Monto (Kg.156 9.277 3.315 0 0 4.549 13.) 0 Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Monto ( US$) 0 0 Página 19 .430 832.) ( US$) 1.) ( US$) 811.353 930. preparaciones alimenticias a base de estos productos Principales Países de Origen BRASIL COREA (SUR).567 10.328.211 1.974 138.) ( US$) 0 0 113 386 1.) 2012 Monto ( US$) 0 Cantidad (Kg.960 2012 Cantidad Monto (Kg.1601000000: Embutidos y productos similares de carne.310 0 0 181 280 2.462 239.937 1602420000: Las demás preparaciones y conservas de carne de la especie porcina: paletas y trozos de paletas Principales Países de Origen BRASIL 2010 Cantidad Monto (Kg.) ( US$) 2.721 2 3.367 1.) ( US$) 1.615 15 66 0 0 454 4.416.428 1 PARAGUAY 15.081 15.) ( US$) 1.542 56.018 108 6.110 16.331 1.649 6.476 9.418 57.767 849.779 ESPAÑA ESTADOS UNIDOS FRANCIA ITALIA 1602410000: Las demás preparaciones y conservas de carne de la especie porcina: jamones y trozos de jamón Principales Países de Origen BRASIL COREA (SUR).861 369 23.580 0 0 0 0 ARGENTINA TOTAL 9.065 0 0 0 0 20 14.428.362 45 133 244 531 0 0 37 46 213 6.432 0 0 3 24 0 0 0 0 162 9.889 2011 Cantidad (Kg.274 41.931 3.176 2.037 5.495 0 0 12 2.296.456 45 794 0 0 5.604 799 0 0 1.646 9.107 0 2011 Cantidad Monto (Kg. REPUBLICA DE ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ITALIA PARAGUAY PERU ARGENTINA TOTAL 2010 Cantidad Monto (Kg.493.456 1. REPUBLICA DE CHINA 2010 Cantidad Monto (Kg.538 3.636 21. despojos o sangre.706 34.525 197 421 1.677 14.

representando el 7.) 3.618 3.827 15.530 43.243 0 0 3.4% de Estados Unidos. Argentina es su único país proveedor.823 14.238 7.172 Monto ( US$) 2. mientras que Chile ocupa el 2° lugar.400 el año 2010 a casi US$4 millones el año 2012. salados o en salmuera.431 6. Por otra parte y en relación a los embutidos.014 1.285 0 0 53 98 394 403 2.551 17. sumando entre ellos un total de 92%. el 98% del monto total importado por Bolivia el año 2012 provino desde Brasil.1602490000: Las demás preparaciones y conservas de carne. Brasil representa el 87.) 125 2011 Monto ( US$) 24 2012 Cantidad (Kg. harina y polvo comestibles.320 19.634 16.453 Monto ( US$) 1. secos o ahumados.690 CHINA MEXICO REINO UNIDO ARGENTINA TOTAL Como se puede observar en los siguientes cuadros y a modo de resumen.644 3.4% del total de las importaciones bolivianas. Argentina (19%) y España (17%).768 16.978 556 0 0 0 0 143 1.6% de Argentina y el 0. las importaciones totales de Bolivia en carnes de cerdo y sus preparaciones han tenido un crecimiento explosivo de 570%.559 0 0 0 0 ALEMANIA ESPAÑA 39 263 58 1.) 4.801 4.25% de éstas. Brasil y Chile lideran las importaciones totales en este grupo de productos.674 74. México (24%). En el caso de las “Carne y despojos comestibles.053 3.355 0 0 187 0 0 21. Chile es el único país que provee a Bolivia en “Las demás carnes de animales de la especie porcina congelada” y casi el único país proveedor de tocino. de carne o de despojos”. Finalmente y concentrando las cifras importadas en las “otras preparaciones y conservas de porcino”.339 20 0 0 3. de la especie porcina incluidas las mezclas Principales Países de Origen BRASIL COLOMBIA 2010 Cantidad (Kg. el 1. se puede apreciar que el monto total importado por Bolivia se distribuye principalmente entre cuatro países proveedores: Colombia (32%).246 28. despojos o sangre.727 Cantidad (Kg. pasando de US$583.041 234 0 0 195 567 ESTADOS UNIDOS FRANCIA 575 4. Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 20 .706 12.086 3.

% Part. es el segundo producto en importancia importado por Bolivia con un porcentaje cerca del 6%.2900. es el código arancelario 1601.543 0.00% 3.00% 0 0.795 6. Siguiendo el análisis por nivel de importaciones.000 2.00.55% 10.339 0.56% MEXICO 0 0.74% 2012 ( US$) 3.01% 394 0.04% 58 0.00% 583.152 27.467 100.00% 0 0.109 0.907.727 1.06% 3.14% 28.285 0. 87.92% 0 0.27% 21. Este código arancelario.Bolivia: Importaciones de carne y preparados de carne porcina según países de origen de las importaciones País (Origen para Importaciones) BRASIL 2010 ( US$) 162.25% 13.00% 16.00% 72.16% 91.36% 0 0.03% 0 0. REPUBLICA ALEMANIA CHINA FRANCIA ITALIA PARAGUAY PERU REINO UNIDO TOTAL % Part.715 1.012 3.924 42. congeladas). la partida 0203.174 0.423 2.00% 0 0.926 2.00% 2.766 % Part. Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 21 .971 0. preparaciones alimenticias a base de estos productos. (Las demás. Su totalidad proviene de Chile e ingresa principalmente por Santa Cruz de la Sierra (68%) y La Paz (32%). 27.00% 187 0.01% 18. representa el 89% del total de los productos de cerdo importados en la gestión 2012 por Bolivia.461.810 0.418.00% 1.00% 1.49% Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia-INE Bolivia Por otra parte cabe mencionar que del conjunto de los productos en estudio.03% 403 0.00% ARGENTINA COLOMBIA ESTADOS UNIDOS COREA (SUR).44% 53.28% 113.00% 0 0.84% 29.608 406.00% 24 0.506 CHILE 58.355 0.00% 144 0. despojos o sangre.01% 1.63% 0 0.09% 0 0.00% 0 0. donde Brasil es su principal proveedor con un 98% del monto total importado el cual ingresa mayoritariamente por Santa Cruz de la Sierra.79% 283. el de mayor monto importado por Bolivia.00 correspondiente a Embutidos y productos similares de carne.09% 15 0.15% 76.00% 21.220 7.85% 2011 ( US$) 858.72% ESPAÑA 12.553 245.00% 113 0. carnes de animales de la especie porcina.604 12.00% 0 0.47% 0 0.519 100.400 100.01% 531 0.

00% EN SALMUERA.96% 1601000000: EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES DE CARNE.75% AVE SIN FUNDIR 40. SECOS O A 0209009000: LOS DEMAS.45% 2012 ( US$) 215.14% 37.460 2012 ( US$) 215.124 0 0 12.32% PORCINA: JAMONES 23.DE LA 43. 5.00% Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia-INE Bolivia Ahora bien.00% SIN DESHUESAR.99% 930.0.959 0.1.00% 41.778 O REFRIGERADOS. salados o en salmuera.618 ESPECIE PORCINA 2. Exportaciones chilenas a Bolivia de carne y preparados de carne porcina NANDINA 0203290000: las demas.461.70% PORCINA: PALETAS 0 Y TROZOS 0.400 100. CARNES /ESPECIE PORCINA.34% REFRIGERADOS. 0. tocinos sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo.469 0 0 0 41.468 0 245. 21.427 0 3.00% 14.636 ALIMENTICIAS 63.05% 0.34%CONGELADOS.977 0 0 13.00% 3.68% A 3. mientras que Brasil las ha casi cuadruplicado. frescos o refrigerados.152 el año 2011 a US$283.493.779 BASE DE ESTOS PRODUCTOS 89. tocinos sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo. salados o en salmuera.DESPOJOS 239.79% DE OTRO MODO.Bolivia: Importaciones de carne y preparados de carne porcina 2010 ( US$) 0203290000: LAS DEMAS. secos o ahumados 0209009000: los demas.519 100. CONGELAD 0210110000: CARNE DE LA ESPECIE PORCINA: JAMONES.52% 0209001000: TOCINO SIN PARTES MAGRAS Y GRASA SIN FUNDIR DE CERDO 0 O DE0. con una caída de un 30%. congelados. PALETAS Y SUS0TROZOS.721 Y TROZOS 1.634 0.38% 0209900000: LOS DEMAS. TOCINOS SIN PARTES MAGRAS Y GRASA 4.644 O 3.PREPARACIONES 40. pasando de US$406. refrigerados.98% INCLUIDAS 74.91% TOTAL 583.495 0.00% DE PALETAS 0.769 O EN SALMUERA. 0. congelados.889 DE LA ESPECIE 1. 41. FRESCOS 48.0 SALADOS 0. frescos.778NI EXTRAER 2.41% 2011 ( US$) 313.573 2011 ( US$) 313. SALADOS 0 O0.00% REFRIGERADOS.37% 1602420000: LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE9.907.37% SANGRE.00% O EN SALMUERA.47% SECAS O 60. considerando el importante crecimiento del total de las importaciones bolivianas en el conjunto de los productos en estudio y el alentador consumo per cápita de carne de cerdo en Bolivia.62% DE JAMON 14. frescos.04% 0210190000: LAS DEMAS CARNES DE LA ESPECIE PORCINA SALADAS 37. 13.924 406.692 % Part. congelados. salados o en salmuera. secas o ahumadas TOTAL 2010 ( US$) 241.667 SECOS O AHUMADOS 0. secos a ahumados 0210190000: las demas carnes de la especie porcina saladas o en salmuera.528 AHUMADAS 4.351 DE CERDO O DE 0.41% 1602410000: LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE 31.00% AVE.00% 0 0. 3.351 40.DESPOJOS 19.573 NANDINA % Part.00% 1.220 el año 2012.467 100. refrigerados. CONGELADAS 241.00% 0 0.124 1.220 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia-INE Bolivia Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 22 .427 FRESCOS.755 0 4.692 0 48.152 283.00% 0 1602490000: LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE.156 O SANGRE. llama la atención entonces el comportamiento decreciente que han experimentado las exportaciones chilenas a este mercado en estos productos.690 LAS MEZCLAS1. TOCINOS SIN PARTES MAGRAS Y GRASA DE CERDO 0 O DE 0.018 DE LA ESPECIE 5. secos o ahumados 0209101000: tocino sin partes magras de cerdo 0209109000: los demas tocinos sin partes magras y grasa de cerdo 0209900000: los demas. CONGELAD 0209101000: TOCINO SIN PARTES MAGRAS DE CERDO 0 0209109000: LOS DEMAS TOCINOS SIN PARTES MAGRAS Y GRASA DE CERDO 0 0. congeladas 0209001000: tocino sin partes magras y grasa sin fundir de cerdo o de ave.00% DE OTRO MODO. carnes de animales de la especie porcina.460 % Part. 6.0 FRESCOS.00% AVE SIN FUNDIR 0NI EXTRAER 0.

Canales de Distribución y Actores del Mercado 1.000 50.000 300.000 150. fueron constantes durante todo el año 2012.000 100. existe diferenciación en la distribución nacional y la importada.000 350. COCHABAMBA TARIJA 0% 3% BENI 0% LA PAZ 3% SANTA CRUZ 94% Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia-INE Bolivia 2012 V.000 250. Tarija (3%) y La Paz (3%). podemos evidenciar en el siguiente gráfico que las importaciones bolivianas de carne y preparados de cerdo. éstos fueron Santa Cruz (94%). Identificación de los principales actores en cada canal En el caso de la carne y preparados de cerdo. A continuación se detallan las dos: Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 23 .000 0 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia-INE Bolivia En relación a los principales Departamentos importadores en Bolivia de carne de cerdo y sus preparaciones. 450.000 200.Por otra parte.000 400.

los canales más comunes de comercialización y distribución de carne y preparados de carne porcina. distribuidas en sucursales en las diferentes capitales de los departamento de Bolivia como La Paz. la carne es transportada a cámaras frigoríficas. A partir de las cámaras frigoríficas. toman relevancia las compras realizadas en las tiendas de las mismas empresas. entre otras. 1. supermercados y varios centenares de vendedores en los mercados.1. éstos son: fiambrerías. Sucre. Santa Cruz. Mayoritariamente. mientras que la carne del Beni es transportada hasta Santa Cruz por carretera. Santa Cruz y Beni. las marcas nacionales de Bolivia en este rubro han desarrollado una fuerte presencia en el mercado y los consumidores las distinguen claramente por su calidades y precios. éstos son usualmente importados por empresas que ya cuentan con un sistema de distribución y de cadena de frío. Diagramas de flujo en canales seleccionados. Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 24 .2 Producto importado. tales como Sofía y Stege. Una vez en los destinos finales. Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s). por lo que el producto va directamente al consumidor final. el consumo nacional de carne porcina se abastece de dos grandes regiones productoras. 2.1 Producto nacional. En Bolivia. El transporte desde Santa Cruz al occidente del país se realiza generalmente por vía aérea. Cochabamba. En el caso de las importaciones de carne y preparados de carne porcina. En este sentido. La definición de los costos de transporte y de refrigeración permite establecer los precios en el mercado. Como se ha mencionado anteriormente. como en el caso de los supermercados o empresas de embutidos y cecinas. la carne es distribuida a los comerciantes minoristas. corresponde a lo descrito en los siguientes flujos: PRODUCTOR NACIONAL PRODUCTOR EXTRANJERO DISTRIBUIDOR FRIAMBRERIAS SUPERMERCADOS MERCADOS CONSUMIDOR IMPORTADOR DISTRIBUIDOR CONSUMIDOR CONSUMIDOR 3.

Sofía y otros.consumidor. 6. Política comercial de marcas. página web del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor (VDDUC) . 2 Fuente: Noticia: “Viceministra Brito visitó supermercados en Santa Cruz”. Se ha percibido que los precios de estos productos en las tiendas propias de marcas como Stege. Estrategia comercial de precio. Por otra parte y aunque en los últimos estudios de tendencia del consumidor en Bolivia indican que las marcas extranjeras están ganando mayor terreno en el mercado. sí las comercializan en sala con sus marcas de supermercado. también exigen a sus proveedores nacionales y extranjeros de materias primas en insumos. Al respecto. los mismos estándares de calidad y seguridad. En este sentido.gob.bo/index. son similares a los que se encuentran disponibles en los supermercados del país.http://www. Política comercial de proveedores. quienes en sus inspecciones solicitan a los supermercados resaltar el consumo nacional. Esta última tendencia se ve apoyada 2 aún más por el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor (VDDUC) dependiente del Ministerio de Justicia de Bolivia.Tienda de Stege en Calle 21 de Calacoto en La Paz-Bolivia 4. Marcas propias en retail . cuentan con altos y exigentes estándares de calidad y seguridad en la producción y comercialización de éstos. En relación a marcas propias en retail para los productos en análisis. informar que esta Oficina Comercial no las evidenció. destinando espacios exclusivos y de preferencia para exponer los productos de marcas bolivianas. 5.php/noticias?start=5Consumidor/ Comprador Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 25 . Se percibe que las empresas formalmente establecidas que comercializan en Bolivia los productos en estudio. sí podemos mencionar que algunos supermercados que poseen unidades de elaboración de estos productos. las marcas nacionales del sector de carnes y embutidos mantienen una alta presencia al momento de la toma de decisión de compra.

esto debido a una mayor demanda de los consumidores. también podemos ver una alta demanda en los demás preparados de carne de cerdo como chuletas. Descripción Perfil/Hábitos/Conductas. trae suerte. Por otra parte. debido a un arraigo cultural donde se tiene la creencia que comer cerdo el primer día del año. En relación a los principales centros de consumo de carne y preparados de carne porcina. éste es constante durante el año. los embutidos son consumidos generalmente por los estratos medios/altos de la población. es en Año Nuevo. Los departamentos de Santa Cruz. los cuales se encuentran abriendo más sucursales y a los que ahora acuden sectores populares. a través de diversas presentaciones. Lo mismo ocurre con la mayoría de las presentaciones de tocino. Los segmentos de la población a la cual está dirigida la producción de carne de cerdo es amplia. el crecimiento de la economía en Bolivia se ve reflejado en un mayor consumo y en el aumento del poder adquisitivo que ahora posee la gente. fricasé. lomos marinados con salsa de soya o finas hierbas. son los mercados tradicionales en cada capital departamental y las tiendas especializadas de venta de fiambres y embutidos que pertenecen a las mismas empresas locales. Otro indicador de la bonanza en la economía. representando así el 97% del total de las importaciones. Esto también se ve plasmado en los supermercados. ICE Norte y otros. La fecha del año en la cual se consume más carne de cerdo en Bolivia. mortadelas y similares. entre otros. morcillas. estos pueden ser adquiridos en los principales supermercados de Bolivia. Características. En la gestión 2012. Sofia y otros. el consumo promedio de carne de res es de 30 Kilos al año en relación al resto del país. donde el consumo alcanza a 18 kilogramos en promedio. Cochabamba. Beni. Adicionalmente. los cuales se encuentran a la venta en las tiendas y supermercados compitiendo en calidad y precios y diferenciándose para cada segmento de la población boliviana.7. siguiendo similar comportamiento al de las importaciones bolivianas de carne y preparados de cerdo. importó del Brasil más de US$3. enrollado de cerdo. Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 26 . Con respecto a la estacionalidad en el consumo. Santa Cruz es el principal importador de embutidos y productos similares. tales como Ketal. Otro punto de venta de consideración. Respecto a las cecinas. Hipermaxi. lomitos ahumados. nudos de cerdo. Sin perjuicio de lo anterior. mondongo. puesto que por tradiciones y clima el cerdo es un actor relevante en diversos platos del occidente del país (La Paz.4 millones. como Stege. es relevante señalar que según expertos en marketing y sociólogos. se puede indicar que estos productos se venden a granel por peso en kilogramos y en envases de polietileno por cortes o carne preparada lista para servir como se puede apreciar en las fotografías citadas en el presente documento. y otros a granel en venta por rebanada y peso por kilogramo. Al respecto. Hipermaxi. Fidalga. Pando y el Chaco boliviano tienen tendencia a consumir carne bovina. Potosí y Chuquisaca) tales como: el chicharrón de cerdo. es el aumento de promociones de una variedad de productos puesta en el mercado por parte de las empresas. lechón. En estos departamentos. puesto que son los principales productores de este tipo de ganado. los cuales cuenta con recursos para poder diversificar su menú diario. En este rubro. aunque algunos de ellos se presentan en sachets. éstas se presentan en moldes envasados al vacío listos para servir.

For rad o en lá m in a d e to cin o d e c er d o .Venta de carne de cerdo a granel. Venta por peso Lomo de Cerdo Marinado marca Stege. Po st eri or m en t e a h u mad o con h u mo n atu r al Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 27 . Lo mo d e ce rd o Ma rin ad o en s al mu er a. Venta por kilo Presentacion en sachet y Tocino ahumado a granel. Venta por Kilo Venta de carne de cerdo por cortes en envases de polietileno.

de salud. acusando el año 1990 una producción global de 70 millones de toneladas para alcanzar en el año 2011 las 110 millones de toneladas. 3 El Eje Troncal son las principales ciudades de Bolivia: La Paz. lomo ancho criollo y europeo. etc. Es notorio como esta actividad crece con gran rapidez.8. la mayor parte de la población en especial los niños y jóvenes. influyen además en los gastos que efectúan los demás miembros del hogar. Eligen marcas. son las protagonistas del consumo familiar (alimentos. pudiendo afirmar que tiene una tendencia consolidada de crecimiento. inocuidad. la decisión de compra la toman las mujeres. Benchmarking (Competidores) 1. VI. Principales marcas en el mercado (locales e importadas) En lo que se refiere a carne de cerdo. en particular las dueñas de casa con un importante porcentaje (más de dos tercios). entre otros. que se consumirán en sus hogares y eventualmente formarán hábitos de uso entre los miembros de su familia. En el caso de tocinos y preparados de cerdo como jamones. productos de limpieza. costilla y asado de paleta sabor oriental. cabe mencionar que en carne de cerdo y preparados de cerdo. entre otros). presentaciones. empresa dedicada a la Investigación Social y de Mercados. Sofía (Santa Cruz) e Hipermaxi (Santa Cruz).) Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Bolivia cuenta con un potencial de crecimiento en vista a que existe un mercado consumidor muy importante que se caracteriza por ser fuerte consumidor de carnes. de productos de aseo personal. se encontró en supermercados. la carne de cerdo como alimento tiene en el mundo un rol muy importante y se destaca entre las producciones pecuarias incidiendo en un fuerte consumo comparado a otras carnes (43%). carne de cerdo en presentación de diferentes cortes la cual es vendida por Kilo. lo que nos dice que hubo un crecimiento sostenido a un ritmo de 1. Osfim (La Paz). Stege (La Paz). madres de familia y también jefes de familia.9 millones de toneladas por año. y también en presentaciones listas para ser cocinadas como costillas marinadas de cerdo criollo y al estilo europeo. asado de paleta de cerdo criollo y europeo. Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 28 . mercados y en tiendas especializadas. en particular aquellas ciudades que pertenecen al 3 eje troncal de Bolivia . Finalmente. Asimismo. Como cónyuges. De acuerdo a estudios elaborados por IPSOS durante los años 2008 y 2009. esta Oficina Comercial no pude evidenciar la existencia de marcas extranjeras. escogen los productos a consumir influenciados por las campañas publicitarias que ven en la televisión y en la prensa escrita. sabores y otros. Influencias en decisiones de compra de tendencias (sustentabilidad. Cochabamba y Santa Cruz. se encontró una amplia oferta de marcas de empresas bolivianas como Dillmann (Cochabamba). Estas empresas cuentan con una gran variedad de productos en cuanto a jamones y tocinos y son reconocidos por su calidad y precios. enrollado de cerdo y otros. panceta.

presentaciones y precios en el mercado. En relación a los competidores. Precios de referencia de producto chil eno y competidores en el mercado. las cuales se presentan en diversas líneas. lyonesa y cazadora. sin embargo de acuerdo a las cifras de consumo. Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 29 . Sin perjuicio de lo mencionado. Fridosa cuenta con una gran variedad de embutidos de distintas calidades y precios. Segmentación de competidores (commodity. mercados y friales. cuenta con dos líneas de embutidos. podemos mencionar que esta Oficina Comercial no percibió en Bolivia presencia de marcas extranjeras. Sociedad Comercial Agropecuaria Tusequis ( Stege). La tradición y trayectoria de las empresas hacen que marcas como Stege. nicho. con productos de una calidad distinta a la marca “Stege” y con precios menores para segmentos de la población medios/bajos. bestvalue. en los productos de este análisis. podríamos inferir que Bolivia importa los productos terminados o insumos en estudio pero sin adoptar marcas extranjeras sino con las marcas de las mismas empresas nacionales que producen. Atributos de diferenciación de productos en el mercado Los productos se diferencian principalmente por su calidad. 4. En Bolivia existe una gran variedad de embutidos. Los productos Osfim e Hipermaxi están mayoritariamente concrentados en jamones y mortadelas de cerdo y pollo. podemos señalar algunos aspectos percibidos por esta Oficina Comercial como diferenciadores entre las marcas nacionales de los productos en estudio. se posicionen en el mercado como algunos de los principales proveedores de tocinos. así también como Dilmann con una amplia variedad en jamones. tocinos y mortadelas. 3. procesan e importan estos productos. etc). Sus precios están dirigidos a la clase media/baja. Dillmann y Sofía. una de primera calidad con la marca “Stege” y que va dirigida a un segmento de la población medio/alto y otra denominada “Torito”. jamones y embutidos en Bolivia. algunas denominadas primavera. que van dirigidos a todos los estratos de la población. producción nacional e importaciones. A continuación se muestra un detalle sobre el precio de los productos en estudio y las marcas existentes en los supermercados.2.

37 Stege Solomillos Bolivia 10. Sin envase. Bs. Sin envase. Exhibición al alcance de la vista mostrador refrigerado del Supermercado. Exhibición en puesto de venta Envase de plástico de 1kg. Sin envase. Sin envase. Envase de plástico sellado al vacío de 0. Bs. venta por Kilogramo.14 Stege Molida de cerdo Bolivia 9. Exhibición al alcance de la vista 1° nivel de mostrador frigorífico en agencia de Stege. 59 por Kg. venta por Kilogramo. venta por Kilogramo.62 Stege Asado de cerdo Bolivia 11.244 Kg. venta por Kilogramo.58 Stege Costilla con carne Bolivia 7.60 Stege Columna de cerdo Bolivia 7.58 Extra – Supermercado Ketal Costilla Ahumada Bolivia 18. Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Bs. Bs. venta por Kilo Bs. Exhibición al alcance de la vista 1° nivel de mostrador frigorífico en agencia de Stege. Exhibición al alcance de la vista 1° nivel de mostrador frigorífico en agencia de Stege. 52 por Kg. 38 por Kg. venta por Kilogramo. Bs. 59 por Kg.60 Stege Carne para chicharrón Bolivia 8.54 Exhibición al alcance de la vista 1° nivel de mostrador frigorífico en agencia de Stege. 78 por Kg. Sin envase. Bs. Exhibición al alcance de la vista 1° nivel de mostrador frigorífico en agencia de Stege. Sin envase. 49 por Kg. 66 por Kg. Exhibición al alcance de la vista 1° nivel de mostrador frigorífico en agencia de Stege.Marcas País de origen Precio (USD) Exhibición en la vitrina (1) Packaging (2) Observaciones CARNE DE CERDO Stege Chuletas en paquetes Chile 7. 70 por Kg. Exhibición al alcance de la vista 1° nivel de mostrador frigorífico en agencia de Stege. 52 por Kg.95 Carne de cerdo en mercado del barrio Achumani en La Paz Bolivia 5. Página 30 . venta por Kilogramo. Sin envase. venta por Kilogramo.20 Stege Piernas Paletas Bolivia 8. Sin envase. 130 por Kg. Bs. Bs. Bs. Exhibición al alcance de la vista 1° nivel de mostrador frigorífico en agencia de Stege.

Bs. Envase de plástico sellado al vacio. Stege Cervecero al vacío Bolivia 2. Bs. 110 por Kg. Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.45 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico en agencia de Stege.03 Dillmann Panceta Bolivia 12.48 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico . Envase de plástico sellado al vacio.91 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. lonjas cortadas y vendidas por gramos. Bs. lonjas cortadas y vendidas por gramos.TOCINOS Y PANCETAS Stege Tocino ahumado Bolivia 14. Osfim Tocino ahumado Bolivia 9.41 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. Bs. 14 Bs. 102 por Kg. Sin envase. Stege Jamón inglés al vacío Bolivia 2. Sin envase. Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico en agencia de Stege.04 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.62 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. Envase de plástico sellado al vacio. Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico en agencia de Stege. 17 Página 31 . lonjas cortadas y vendidas por gramos. Bs. Dillmann Panceta americana Bolivia 13. Sin envase. 106 por Kg.03 Stege Tocino jamonado Bolivia 15. Bs. 110 por Kg.87 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico en agencia de Stege. Envase de plástico sellado al vacio. 20 Envase de plástico sellado al vacio. 66 por Kg. Stege Tocino cortado Bolivia 16. Bs. Bs. lonjas cortadas y vendidas por gramos. lonjas cortadas y vendidas por gramos. Sin envase. 92 por Kg. Stege Tocino jamonado cortado Bolivia 16. JAMONES Y MORTADELAS Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Bs.39 Dillmann Panceta al vacio 200gr. Bolivia 2. 85 por Kg. Sin envase.

sellado al vacio. Stege Lyoneza al vacio Bolivia 1. 122 por Kg. Stege Jamón Ahumado al vacio Bolivia 26. 191 por Kg.89 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.50 por Kg. venta por lonjas. Envase de plástico. venta por lonjas. Envase de plástico. 91 por Kg. 18 Bs. Stege Jamón Ahumado Bolivia 23. Envase de plástico.53 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. Bs.61 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. Envase de plástico. Bs. Stege Jamón Bolivia 17. Stege Pastel cazador al vacio Bolivia 1. Bs. Envase de plástico.89 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. sellado al vacio. 182 por Kg. Stege Mortadela corriente al vacio Bolivia 1. venta por lonjas. Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Bs.46 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. Envase de plástico. Stege Jamón Canadiense Bolivia 12.62 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.78 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.Stege Jamón tradicional al vacío Bolivia 2. Stege Jamón Glaseado Bolivia 27. venta por lonjas. Envase de plástico. venta por lonjas.50 por Kg. 162 por Kg.78 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. 13 Bs.36 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. Envase de plástico. 13 Bs. Bs. Bs. 85. venta por lonjas. Stege Jamón Inglés Bolivia 14. Envase de plástico sellado al vacio. Bs. Stege Jamón del campo Bolivia 13.89 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. 98. venta por lonjas. Envase de plástico. Bs. Envase de plástico. sellado al vacio. venta por lonjas. 13 Página 32 . Bs.26 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. 170 por Kg. Stege Jamón Artesanal Bolivia 24. Envase de plástico.84 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.

52 por Kg. venta por lonjas. venta por lonjas. Bs.Stege Jamón de pollo al vacio Bolivia 2.50 Bs. 7. 68 por Kg. 47 por Kg. Bs.09 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. Bs.58 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. 14.83 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. Dillmann Jamón cocido Bolivia 12. 36.09 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.85 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. venta por lonjas. 7.50 Bs. Envase de plástico. Envase de plástico. Bs. Dillmann Mortadela jamonada Bolivia 9. venta por lonjas.11 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. 88 por Kg.18 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. venta por lonjas.50 Envase de plástico. Dillmann Jamón Inglés Bolivia 9. Torito Lyoneza al vacio Bolivia 1. Envase de plástico. Bs. sellado al vacio. Bs. Envase de plástico. Envase de plástico. venta por lonjas.32 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. Envase de plástico. Bs.28 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. venta por lonjas. Envase de plástico. Envase de plástico.91 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. Torito Jamón Bolivia 7. Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Bs. Maxi Jamón línea caliente Bolivia 5. Envase de plástico. 44 por Kg. Stege Jamón de pollo Bolivia 14. sellado al vacio.12 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. 63 por Kg. venta por lonjas. venta por lonjas. Torito Jamón Sanguchero Bolivia 6. 98 por Kg. Bs. Página 33 .41 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. Maxi Jamón cocido Bolivia 6. Envase de plástico. Bs. Maxi Jamón Sandwichero Bolivia 6. Envase de plástico.50 por Kg. Torito Jamonada al vacio Bolivia 1. sellado al vacio. 42 por Kg.

venta por lonjas.96 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. 34 por Kg. venta por lonjas. Bs.86 PESOS BOLIVIANOS POR DÓLAR ESTADOUNIDENSE. Osfim Jamón Cocido de cerdo/pollo Bolivia 8. 56 por Kg.16 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. Envase de plástico.62 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. venta por lonjas. Bs. se presentan a continuación: Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 34 . Osfim Jamón Cocido de cerdo/pollo Bolivia 8. Bs. Osfim Jamón ahumado Bolivia 9. TIPO DE CAMBIO UTILIZADO: 6. Envase de plástico. ABRIL DE 2013 Algunos de los envases y la presentación de los productos. 66 por Kg.16 Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico. Envase de plástico.Maxi Mortadela jamonada Bolivia 4. Bs. Envase de plástico. 56 por Kg. venta por lonjas.

especialmente en la época de San Juan y Fin de Año. Jamón elaborado en base a pura carne magra de cerdo Venta de Tocino Ahumado en lonjas.Costilla de cerdo ahumada en envases de plástico. También. Adicionalmente. son frecuentes las campañas de publicidad en televisión de productos de las fábricas Stege. en lonjas /por peso 5. venta por peso/Kg. Las principales empresas de cecinas y embutidos del país preparan por temporadas trípticos y panfletos para su distribución en centros de venta como supermercados y almacenes. Dillman y Sofía. como el recientemente escuchado por esta Oficina Comercial en la radio FM Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 35 . Envases plásticos. sellados al vacío. pero de manera menos frecuente se publican propagandas en los medios de prensa y algunos jingles en radios locales. Venta de Tocino ahumado a granel. Campañas de marketing de competidores externos o productores locales: (links e imágenes).

st eg e . como por ejemplo jamón o fiambres. b o Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 36 . quien promocionaba la carne de cerdo marca Sofia. Asimismo y en ambos productos. creando de esta manera la imagen de un producto sano y natural.5. tocinos y similares.Doble 8 dial 88.c om . generalmente se usan imágenes del mismo producto. se puede ver en los supermercados las degustaciones de jamones. Para productos de nivel medio‐alto (gourmet). a menudo se promocionan con imágenes de niños o personas en entornos familiares. Por otra parte y de manera muy frecuente. invitando a consumir carne de cerdo por sus bajos contenidos en grasa y ser muy sabrosa. muchas veces ya preparado y presentado de manera atractiva para servir. es frecuente el uso de imágenes de hojas de lechuga para acompañar el jamón o embutido. mientras que para productos estándar. Pág in a w eb d e e mp re s a St eg e : w w w.

com. los ingredientes de los productos. también han influenciado este nuevo comportamiento. ingredientes.int/Esp/regiones/andina/bolivia/Paginas/default.gob.senasag. etc. Opiniones de actores relevantes en el mercado.bo Revista Nueva Economía http://nuevaeconomia.gob. sino la calidad. Adicionalmente. si aportan a no nutrientes saludables.ibce. manejo de quejas.bo Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) www.org Instituto Boliviano de Comercio Exterior www.bo Instituto Nacional de Estadísticas (INE) www.bo Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 37 .gob. Fuentes de información relevantes.gob. todo en el marco de las Campañas por los Derechos de los Consumidores.ine.aduana.ibnorca.agrobolivia. y son varios los factores responsables de estos cambios.iica. caducidad. educando a la población en aspectos de calidad.aspx la Agricultura (IICA) Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) www. ya no sólo es importante el precio.bo Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) www. los controles que llevan a cabo los distintos organismos públicos relacionados con la comercialización de estos productos. Uno de ellos es la publicidad que entrega información para la toma de decisiones de los consumidores.gob. Aduana Nacional de Bolivia (ANB) www.bo Instituto Interamericano de Cooperación para http://www. VIII.VII. la fecha de caducidad.bo Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS) www.org Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras www.udape.org. Los importadores bolivianos dedicados a la distribución de productos cárnicos y de cecinas comentan que la evolución de los consumidores en Bolivia es un hecho.cpts. las prácticas que posee la empresa que está detrás de la marca.

Anexos Anexo 1 Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 38 .IX.

Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 39 .

Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 40 .

Anexo 2 Estudio de mercado / Carne y preparados de Carne Porcina en Bolivia/Abril 2013 Página 41 .

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