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ANALISIS DEL MERCADO DE

PAJAREROS
CARACTERISTICAS DEL MERCADO-TAMAOPERFIL DEL PAJARERO
MERCADO DE BIRDWATCHERS EN ESTADOS
UNIDOS

CASABAL
Octubre de 2006

ii

CONTENIDO
ITEM

PAGINA

1.

Introduccin

2.

Tipo de Mercado

3.

Tamao de Ambos Mercados


3.1
Tamao del Mercado Hard
3.2
Tamao del Mercado Soft

2
2
3

4.

Tamao de ambos mercados para Centroamrica

5.

Estada y Gastos de los Turistas de Naturaleza (incluyendo


Los pajareros soft) y del Mercado Hard

6.

Impacto Econmico del Mercado Soft y del Mercado Hard

7.

Factores Clave y Motivaciones de Viaje para el Mercado


Soft y el Mercado Hard

8.

Perfil del Pajarero


8.1 Edad
8.2 Rangos de Ingresos de los pajareros soft y los Hard
8.3 Niveles de Educacin de los pajareros Soft y los Hard
8.4 Genero del Pajarero
8.5 Estado Cilvil de los Pajareros

9
9
11
14
16
18

9.

Forma de la reservacin de los viajes (Mercado Soft y Hard) 19

10.

Acompaantes de los viajes del mercado soft y el hard

11.

Algunas caractersticas especiales del Mercado Hard


21
11.1 Destinos Favoritos para Bird Watching (se aceptaron
21
respuestas mltiples)
11.2 Meses del ao en que viajan los pajareros (se aceptaron 21
respuestas multiples)
11.3 Tipo de Gua que utiliza el pajarero en sus tours
22
11.4 Otras Actividades que les gusta realizar a los pajareros
Hard
22
11.5 Tiene Life List (si o no)
23
11.6 Ha visitado alguna vez Guatemala
23
11.7 Motivos de la Visita a Guatemala
24
11.8 Conocimiento de Guatemala como destino de observacin
De aves
24
11.9 Como conoci a Guatemala como destino de observacin
De aves
25

20

iii
12.

13.

Conocimiento de los Encuentros Internacionales de


Observacin de Aves de Guatemala

26

Como tuvo conocimento de los Encuentros


Internacionales de observacin de aves de Guatemala

26

1. INTRODUCCION
Para la realizacin de este anlisis del Mercado de Birdwatchers o Pajareros se han
tomado principalmente diversas fuentes (cuyos datos se ha cruzado para el anlisis):
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Birding in the United Status, a demographic and Economic Analysis.


(Addendum to the 2001 National Survey of Fishing, Hunting and WikdlifeAssociated Recreation del U:S Fish and Wildlife Service. Ao 2001)
El Mercado Ecoturstico Estadounidense. Estudio de Mercado de la OMT,
ao 2002.
El Mercado Ecoturstico Britnico. Estudio de Mercado de la OMT, ao 2002.
El Mercado Ecoturstico Alemn. Estudio de Mercado de la OMT, ao 2002.
El Mercado Ecoturstico Francs. Estudio de Mercado de la OMT, ao 2002.
El Mercado Ecoturstico Italiano. Estudio de Mercado de la OMT, ao 2002.
El Mercado Ecoturstico Espaol. Estudio de Mercado de la OMT, ao 2002.
El Mercado Ecoturstico Canadiense. Estudio de Mercado de la OMT, ao
2002.
El Estudio de los Mercados de USA y del Reino Unido realizado por la
Tourism Office de Queensland, Australia, en el 2004
Las encuestas electrnicas realizadas por CASABAL a pajareros
Las encuestas electrnicas realizadas por CASABAL a tour operadores
Las encuestas a turistas y estadsticas de turismo realizadas en Costa Rica
en los aos 2001, 2002, 2003, 2004

2. TIPO DE MERCADO
Los resultados del Anlisis de las Encuestas Electrnicas, de los Estudios de Mercado
de la OMT, de la Tourism Office of Queensland, Australia, del Fish and Wildlife Service
de USA y las Encuestas y Estadsticas de Costa Rica, muestran claramente dos
mercados diferentes pero parecidos, con motivaciones distintas, pero con perfiles del
turista muy similares, estos mercados son:
El Mercado que llamaremos HARD, que esta compuesto casi exclusivamente por los
pajareros intermedio, avanzado y experto.
El Mercado que llamaremos SOFT, que esta compuesto por las personas que gustan
del turismo de naturaleza (ecoturistas) y que adems les gusta observar pjaros, sin ser
esa su motivacin principal.
Esta conclusin surge del hecho de que en las Encuestas en Costa Rica realizadas por
el ICT, un porcentaje importante de los turistas que visitaron Parques nacionales,
Reservas y Areas Protegidas (que son aproximadamente entre el 60% y el 70% del total
de turistas de vacaciones), mencionan (entre otras muchas) la actividad de observar
aves y que al mismo tiempo, el desglose del tiempo en Costa Rica de esas personas,
no menciona tours de birdwatching.

3. TAMAO DE AMBOS MERCADOS


Debido a la diversidad de orgenes de la informacin, a los diferentes aos en que se
realizaron los estudios (2002 el de la OMT (con valores de 1999), 2002 el del Fish and
Wildlife Swervice en USA, 2004 el de la Tourism Office of Queensland, Australia, 2001
al 2004 el de Costa Rica y 2006 el de CASABAL, y a que todas las encuestas fueron
realizadas con fines distintos, metodologas distintas, se ofrecen los datos de manera
uniforme, a partir del cruce de informacin entre las diversas fuentes.
3.1

Tamao del Mercado HARD

Este mercado se ha analizado para USA, en donde se ha encontrado informacin


confiable.1
El mercado de pajareros en USA tiene dos variantes, los pajareros que observan aves
en las cercanas de sus casas y el de pajareros que viajan lejos de sus casas para
observar pjaros. A los primeros los llamaremos tipo A y a los segundos tipo B, para
simplificar.
Para el ao 2001 el tamao de este mercado era el siguiente2:
Pajareros Tipo A:

46 millones

Pajareros Tipo B:

18 millones

El mercado de pajareros tipo B, se encuentra mayotrmente agrupado en Clubes,


puede identificar pajaros por su campo, lleva listas de observacin, etc. Es
evidente que el tipo B es el pajareros que viajara a otros pases solo por ver
pjaros (sera el segmento Hard), mientras que el tipo A, entre dentro del
segmento que llamaramos soft, son personas que les gusta la naturaleza, y
adems los pjaros (sera el segmento soft, de ecoturistas, a los cuales adems
les interesan los pjaros, sin ser esta su prioridad de viaje)
Los valores de 18 millones y 46 millones cuadran en trminos generales con
porcentajes que parecen en diferentes estudios con respecto al mercado de pajareros
dentro del mercado general de turistas. 18 millones es el 28% de 64 millones que es la
suma de todos los pajareros. El estudio del Birdwatching Tourism realizado por la
Tourism Office de Queensland Australia, da entre un 20% y un 25% de turistas que
observaron pjaros entre los visitantes extranjeros por ecoturismo a esa regin de
Australia en el ao 20023 , esto sera un segmento soft, puesto que la muestra se tomo
entre todos los visitantes, ecoturistas y otros , la cantidad de personas que observaron

Birding in the United Status, a Demographic and Economic Analysis. (Addendum to the 2001
National Survey of Fishing, Hunting and Wikdlife-Associated Recreation del U:S Fish and Wildlife
Service. Ao 2001)
2
Birding in the United Status, a Demographic and Economic Analysis. (Addendum to the 2001
National Survey of Fishing, Hunting and Wikdlife-Associated Recreation del U:S Fish and Wildlife
Service. Ao 2001)
3
Birwatching Tourism, Tourism Office, Queensland, Australia. Ao 2002.

3
aves en el 2004 en Queensland, fue de 400,000 visitantes, que es el 25% del total de
visitantes del 2004, que fue de 1,600,000..
Un mtodo para estimar el mercado potencial de los pajareros Hard de USA, es el
hecho que aproximadamente el 80% de los pajareros que respondieron la Encuesta
Electrnica de CASABAL4, afirman viajar al extranjero para observar aves, ese 80%
significara un mercado potencial global en USA de 14.4 millones de pajareros Hard
como mercado para todo el mundo
3.2

Tamao del Mercado Soft

Para calcular el tamao del mercado sof se ha sumado la cantidad de viajes realizados
en 1999, por los Ecoturistas de USA, Inglaterra, Francia, Canada, Alemania, Italia,
Espaa5, y sobre ese total se ha aplicado un porcentaje que se explica luego.
VIAJES DE TURISTAS Y ECOTURISTAS DE DIFERENTES PAISES AO 1999
Viajeros
totales
60,000,000
27,500,000

USA
Inglaterra
Canada (no
incluye USA)
48,000,000
Alemania
48,000,000
Francia
ND
Italia
90,000,000
Espaa
4,000,000
Total Mercado ecoturstico
para los 6 pases analizados

Viajeros por
vacaciones
ND
ND

Ecoturistas
29,000,000
16,000,000

35,000,000

9,600,000
27,000,000

ND
ND
76,000,000
2,800,000

37,000,000
350,000

% segn
OMT
48.33%
58.18%
20.00%
56.25%
ND
41.11%
8.75%

% segn
Queensland
45.00%
65.00%

Duracin
media
14

ND
79.00%

118,950,000

Anlisis del Mercado de pajareros SOFT dentro del mercado ecoturstico


Dentro de las encuestas y estadsticas realizadas por el Instituto Costarricense de
Turismo en los aos 2001, 2002, 2003,2004, se identifica a las personas que llegaron, a
las que llegaron por vacaciones, a las que visitaron parques nacionales, reservas,
reas protegidas, etc (este segmento es el que se identific como turista de naturaleza
o ecoturista) y dentro de estas personas a las que observaron aves, como parte de su
paseo.

4
5

Encuesta Electrnica a Pajareros, CASABAL, 2006.


Estudios de Mercado de la OMT, 2002.

15
ND
8

ANALISIS MERCADO DE COSTA RICA

Cantidad de turistas totales


Cantidad de turistas por vacaciones
Cantidad de ecoturistas (personas
que visitaron parques, reservas,
reas protegidas)
% de turistas que vieron aves (entre
los de vacaciones solo)

2001 en
N

2001%

2003 en
N

2003%

2004 en
N

2004%

1,131,406

100.00%

1,238,692

100.00%

1,452,926

100.00%

610,959

54.00%

914,526

73.83%

1,022,860

70.40%

563,440

49.80%

913,535

73.75%

880,909

60.63%

205,282

33.60%

234,393

25.63%

411,497

40.23%

Como puede verse el mercado soft de pajareros, para Costa Rica oscila entre el 25% y
el 40% para los 3 aos analizados, tomaremos como valor conservador un 30% de
pajareros SOFT entre los turistas de naturaleza.
Este valor no esta muy lejano al estimado en el estudio del Birdwatching Tourism
realizado por la Tourism Office de Queensland Australia, da entre un 20% y un 25% de
turistas que observaron pjaros entre los visitantes extranjeros por ecoturismo a esa
regin de Australia en el ao 20026 , esto sera un segmento soft, puesto que la
muestra se tomo entre todos los visitantes, ecoturistas y otros , la cantidad de personas
que observaron aves en el 2004 fue de 400,000 visitantes, que es el 25% del total de
visitantes del 2004, que fue de 1,600,000.
Adems las Actividades Preferidas del Ecoturista de USA7 son las siguientes:
Actividades mas importantes del Ecoturista de USA
Observacin de la fauna
Entornos salvajes
Especies raras
Arqueologa
Pueblos indgenas
Observacin de aves
Actividad marina/acutica
Botnica
Geologa

%
53
41
26
21
18
21
12
3
0

Es evidente que se puede tomar entre un 20% y un 25% como los pajareros soft del
mercado ecoturstico de USA, esto dara un mercado potencial, para 1999 de .un 25%
de 29 millones (cantidad de turistas de naturaleza de USA de ese ao), o sea 7.25
millones de pajareros soft en ese ao.

6
7

Birwatching Tourism, Tourism Office, Queensland, Australia. Ao 2002.


Estudio del Mercasdo Ecoturstico Estadounidense, OMT, 2002.

5
Si el 4% hubiera viajado a Costa Rica, tendramos una visitacin de pajareros soft en
ese ao de 290,000 personas soft.
4. TAMAO DE AMBOS MERCADOS PARA CENTROAMERICA
Mercado soft
En el punto anterior se ha estimado el monto global para 6 pases del mercado de
turistas por naturaleza y el % de pajareros Soft dentro de ese mercado mundial,
debemos estimar, de acuerdo a ,los destinos de viaje preferidos, el % y el nmero de
ese mercado para Centroamrica8.
VIAJES DE TURISTAS Y ECOTURISTAS DE DIFERENTES PAISES A CENTROAMERICA AO 1999

USA
USA

Total de
Ecoturistas
29,000,000
29,000,000

Destino en
Centroamrica
Belice
Costa Rica

%
0.80%
4.00%
19.40%

USA
Total CA de USA
Inglaterra
Inglaterra

29,000,000

Otros incluido Mxico

16,000,000
16,000,000

Belice
Costa Rica

Inglaterra

16,000,000

Otros incluido Mxico

232,000
1,160,000

6.00%
5.00%

5,626,000
7,018,000
960,000
800,000

12.00%

1,920,000

Total CA de Inglaterra

3,680,000

Canada (no incluye USA)

9,600,000

Belice

Canada (no incluye USA)

9,600,000

Costa Rica

3.00%

288,000

Canada (no incluye USA)


Total CA de Canada
Alemania
Alemania

9,600,000

Otros incluido Mxico

8.00%

768,000
1,056,000

27,000,000
27,000,000

Belice
Costa Rica

ND
ND

Alemania

27,000,000

Otros incluido Mxico

ND

Francia
Italia
Espaa
Total Mercado
ecoturstico

ND
37,000,000
350,000

ND
ND

282,150,000

ND

ND

100%*

ND
0
0
0

Fuente: Estudio de Mercado de la OMT, ao 2002

Puede verse que para Centroamrica incluido Mxico el Mercado Total, para los pases
mas importantes que dan la informacin de destinos (USA e Inglaterra) , el mercado
8

Estudios de Mercado de la OMT, ao 2002.

6
total es de 10,698,000 ecoturistas al ao, si se saca Mxico, el nmero queda reducido
a 3,152,000 turistas de naturaleza que visitan Centroamrica por ao, de acuerdo a los
estudios de Mercado de la OMT del ao 2002.
Sin embargo este dato es orientativo,
pues la suma de los visitantes a Costa Rica, excede el valor total de turistas para ese
ao.
Sin embargo el 21% de ecoturistas tiene como motivacin primaria ver aves9, y ese
porcentaje de 1,160,000, da aproximadamente 240,000 pajareros soft en Costa Rica
ese ao, lo que coincide con el valor de la pgina anterior.
Lo concreto es que Costa Rica figura en las encuestas como un destino con nombre y
apellido, mientras que el resto de los pases de Centroamrica, esta incluido en los
valores de Mxico, que es un destino mayoritario.
El propsito de este anlisis es definir, aproximadamente el tamao del mercado
SOFT de pajareros para Centroamrica, tomando un 25% del total de Turistas de
Naturaleza, para un valor aproximado de 3,100,000 turistas de naturaleza, el
tamao de ese mercado de pajareros SOFT, solo para Centroamrica es de
775,000, tomando un 20%, el nmero sera de 620,000 estos dos valores pueden
considerarse el rango del mercado soft de pajareros Soft para Centroamrica
Mercado Hard
El mercado Hard de USA de pajareros es de 18,000,000 de pajareros, como no existen
datos estadsticos de pajareros Hard viajando, usaremos datos de otros estudios para
orientarnos a un valor posible de pajareros que viajen a Centroamrica y Costa Rica.
En 1999 viajaron fuera de USA , 60,000,00010 de personas, sobre el total de la
poblacin que era aproximadamente 286,000,000, es decir, que viaj al exterior el 20%
de la poblacin. Anteriormente dijimos que el 80% de los pajareros que respondi la
encuesta de CASABAL, afirma viajar al exterior para observar aves11, eso daba un
mercado potencial de pajareros en USA 14.4 millones que viajan al exterior, si de ese
universo, anlogamente, podemos decir, que del universo de pajareros, viaj al exterior,
el 20%, es decir, 2,880,000 personas.
El 4% de los turistas de USA, mencionan como preferencia o destino Costa Rica12,
lo que dara un valor de 115,000 personas, lo que parece ser un poco alto, pero
que sera el 28% del total de personas que observaron aves en el 2004. Este sera
un valor orientativo del mercado Hard para Costa Rica.

Estudio del Mercado Ecoturistico Estadounidense, OMT, 2002


Estudio del Mercado Ecoturstico Estadounidense, OMT, 2002.
11
Encuesta Electrnica a pajareros, CASABAL, 2006.
12
Estudio del Mercado Ecoturstico Estadounidense, OMT, 2002.
10

4. ESTADIA Y GASTOS DE LOS TURISTAS DE NATURALEZA (INCLUYENDO LOS


PAJAREROS SOFT) Y DEL MERCADO HARD
Esta informacin se ha sacado de 3 fuentes, de los Estudios de Mercado de la OMT del
ao 2002, de las Encuestas y estadsticas realizadas por el ICT en Costa Rica y de las
Encuestas Electrnicas y averiguaciones realizadas por CASABAL
Mercado Soft, tiempo de viaje
Para el Turista de Naturaleza de USA su promedio de viaje fuera de su pas es de 16.7
das13
El promedio de estada en Costa Rica de los Turistas de Naturaleza es de 13.3 das14
Mercado Hard, tiempo de viaje
Un 65.37% viaja 10 das o mas, un 11.54% viaja 7 das15

Mercado Soft, gasto promedio (sin incluir pasaje)


Para el turista de naturaleza de USA, el gasto promedio, fuera de USA, es de
$.1,263.0016.
El gasto promedio del turista de naturaleza en Costa Rica es de $.1,134.2017
Mercado Hard, gasto promedio (sin incluir pasaje)
Para un tour promedio de 15 das, el gasto oscila entre $.3,000.00 y $.3,800.0018 (costo
diario entre $.200.00 y $.250.00)
5. IMPACTO ECONOMICO DEL MERCADO SOFT Y DEL MERCADO HARD
Se calcular el valor del impacto econmico de ambos mercados para el total del
universo de los Ecoturistas de Usa y de pajareros Hard en todo el mundo y para el cado
de Costa Rica.
Mercado Soft
El total de turistas de naturaleza de USA para 1999 fue de 29,000,00019 de estos entre
un 20% y un 25% y un 30% son pajareros soft, es decir entre 5,800,000 y 7,250,000 y
13

Estudio de Mercado del Mercado Ecoturstico Estadounidense. OMT 2002


Costa Rica, Encuesta a Residentes y No Residentes, ICT ao 2003.
15
Encuesta Electrnica a Pajareros, CASABAL, ao 2006.
16
Estudio de Mercado del Mercado Ecoturstico Estadounidense. OMT 2002
17
Costa Rica, Encuesta a Residentes y No Residentes, ICT ao 2003.
18
Encuesta electrnica a Tour Operadores y pajareros, CASABAL 2006.
19
Estudio de Mercado del Mercado Ecoturstico Estadounidense. OMT 2002
14

8
8,700,000, adoptando una media de 6,500,000 personas y un gasto promedio fuera de
USA de $.1,200, el impacto global de estos pajareros soft, en todo el mundo es de
$.7,800,000,000 ( 7 billones 800 millones de dlares).
Para Costa Rica, considerando como vlido el 4% de preferencia de los ecoturistas de
USA, este impacto sera 260,000 personas (lo que coincide con las encuestas de Costa
Rica de esa poca) y generara, para un gasto promedio de $.1,13420, un impacto
econmico de $.294,484,000.00.
Mercado Hard
El gasto promedio del pajarero Hard, para un viaje de 15 das, oscila entre $.3,000 y
$.3,500.0021, para un universo de 3,600,000 pajareros que habran viajado fuera de
USA en 1999, el impacto mundial sera de $.11,700,000,000 a nivel mundial (Once
Billones, 700 millones)
Para Costa Rica, estimando un 4% de pajareros que hubieran viajado a Costa Rica, la
cantidad de personas sera de 144,000 y el impacto econmico para Costa Rica
sera de $.468,000.000.
NOTA: Es de hacer notar que el gasto del pajarero Soft se reparte entre hoteles,
compras, paseos, tours, etc, mientras que el gasto del Hard, queda en gran parte entre
el Operador Especializado que le vende el Tour y el dueo del lugar al que viaja y que
ofrece el producto aves.
7.
FACTORES CLAVE Y MOTIVACIONES DE VIAJE PARA EL MERCADO
SOFT Y EL MERCADO HARD
Las motivaciones de viaje y los factores clave para decidir un viaje son muy diferentes
para ambos mercados
Mercado Soft
Fuentes de informacin para definir destinos
Las fuentes de informacin mas importante que consulta un ecoturista de USA para
definir un destino son:
Fuentes de Informacin para definir destinos
Sitios de Internet/pginas Web
Guas de viaje o libros
Artculos en revistas
Amigos que visitaron el pas de destino
Oficina de turismo del gobierno del pas de destino
Artculos en diarios, secciones de viaje en diarios
Revistas especializadas de viajes
Familiares que visitaron el pas de destino
Otros viajeros
20
21

%
55
49
44
43
36
35
33
31
29

Encuesta a Turistas Residentes y no Residentes en Costa Rica, ICT, 2003.


Encuesta electrnica a pajareros y tour operadores, CASABAL, 2006.

9
Folletos de oficinas de turismo

26

Medios mas vistos por el Ecoturista de USA


Programas de TV: Vacation and Travel 65%
Revistas: National Geographic 43%
Factores clave que influencian la eleccin del destino de viaje del ecoturista de
USA22
Factores clave para definir destinos
Recomendaciones de amigos o familiares que estuvieron en
el destino
Puede ser un buen negocio viajar all
Elijo destinos donde el dinero me puede rendir mas
La estabilidad economa y poltica del destino
El terrorismo
El riesgo potencial a mi salud
Disponibilidad del paquete turstico correcto
Pedido de la persona que me acompaa
Restricciones monetarias
Restricciones del trabajo o de las vacaciones

%
75
73
70
68
67
58
58
50
48
47

Mercado Hard
Factores Clave que influencian el destino de viaje del pajarero Hard23
Factores clave para definir destinos
Diversidad de aves
Endemismo
Seguridad
Confort

%
92.31/
53.85
38.46
11.54

8. PERFIL DEL PAJARERO


8.1 EDAD
Mercado Soft
Edad del Turista de Naturaleza
Edad del Turista de Naturaleza
18-34 aos
35-54 aos
Mas de 55 aos
22
23

%
28.2
49.0
22.8

Profile of Ecoturist in the USA, Queensland Tourism Office, Australia, 2004


Encuesta Electrnica de CASABAL a pajareros, 2006

10

Edades del Ecoturista de USA


60

50

Porcentajes

40

30

Serie1

20

10

0
18-34 aos

35-54 aos

Mas de 55 aos

Edades

Mercado Hard
Edad del pajarero Hard24
La distribucin de edades de los pajareros es la siguiente:
Edad del Turista de Naturaleza
16 a 17 aos aos
18 a 24 aos
25 a 34 aos
35 a 44 aos
45 a 54 aos
55 a 64 aos
65 aos y mas

24

%
14
9
17
24
26
28
24

Birding in the United Status, a Demographic and Economic Analysis. (Addendum to the 2001
National Survey of Fishing, Hunting and Wikdlife-Associated Recreation del U:S Fish and Wildlife
Service. Ao 2001)

11

Distribucin de edades de pajareros en USA


30%

25%

Porcentajes

20%

15%

Porcentaje

10%

5%

0%
16 a 17

18 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

55 a 64

mas de 65

Edades

NOTA: La cantidad de turistas de naturaleza y pajareros hard, entre los 35 y 54 aos es


la misma (49% y 50%). Es fcil de observar que la gran mayora esta por arriba de los
40 aos
8.2 RANGOS DE INGRESOS DE LOS TURISTAS DE NATURALEZA Y DE LOS
PAJAREROS DENTRO DE LA POBLACION DE USA25
Mercado Soft
Los ingresos de los turistas de naturaleza de USA26, de acuerdo al Estudio de Mercado
de la OMT, realizado en el 2002, es el siguiente:

25

Estudio del Mercado Ecoturstico Estadounidense, OMT, 2002 y Birding in the United Status, a
Demographic and Economic Analysis. (Addendum to the 2001 National Survey of Fishing,
Hunting and Wikdlife-Associated Recreation del U:S Fish and Wildlife Service. Ao 2001)
26
Estudio del Mercado Ecoturstico Estadounidense, OMT, 2002.

12
Ingresos anuales de los ecoturistas
Por debajo de USD.20,000.00 anuales
20,000 a $.39,999 anuales
40,000 a $.59,999 anuales
60,000 a $.79,999 anuales
80,000 a $.99,999 anuales
100,000 a $.119,999 anuales
120,000 a $.139,999 anuales
140,000 a 159,999 anuales
160,000 a 179,999 anuales
180,000 a $.199,999 anuales
Mas de $.200,000 anuales

%
4.1
10.8
15.4
13.8
12.3
10.9
6.6
5.2
3.2
2.5
15.3

Ingresos de los Ecoturistas de USA


18.00%
16.00%
14.00%

Porcentajes

12.00%
10.00%
Serie1
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%

an
ua
$.
11
le
s
9,
99
9
a
a
nu
$.
al
13
es
9,
14
9
0,
99
00
an
0
ua
a
15
le
s
9,
16
99
0,
9
00
a
0
nu
a
al
17
es
18
9,
0,
99
00
9
0
an
a
ua
$.
19
le
s
9,
M
99
as
9
de
an
ua
$.
20
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0,
00
0
an
ua
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ua
le
s

12
0,
00
0

$.
99
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00

10
0,
00
0

an
ua
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s

60
,0
00

$.
79
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99

an
ua
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s

$.
59
,9
99
a

40
,0
00

20
,0
00

Po
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aj
o

de

SD
.2
0,
0

00
.0
0

$.
39
,9
99

an
ua
le
s

0.00%

Ingresos

Mercado Hard
La informacin disponible muestra que los pajareros son una parte importante de la
poblacin de USA con mas altos ingresos, los valores que se dan a continuacin,
muestran la participacin porcentual de los pajareros en % de un segmento de la
poblacin, de acuerdo a una segmentacin de ingresos (USD por ao)27.
27

Birding in the United Status, a Demographic and Economic Analysis. (Addendum to the 2001
National Survey of Fishing, Hunting and Wikdlife-Associated Recreation del U:S Fish and Wildlife
Service. Ao 2001)

13

Participacin porcentual de los pajareros en distintos segmentos, ingresos anuales


Participacin de los pajareros en la poblacin que gana menos de $.10,000.00:
Participacin de los pajareros en la poblacin que gana entre 10,000 a 19,000
Participacin de los pajareros en la poblacin que gana entre 20,000 a 24,000:
Participacin de los pajareros en la poblacin que gana entre 25,000 a 29,000
Participacin de los pajareros en la poblacin que gana entre 30,000 a 34,000
Participacin de los pajareros en la poblacin que gana entre 35,000 a 39,000
Participacin de los pajareros en la poblacin que gana entre 40,000 a 49,000:
Participacin de los pajareros en la poblacin que gana entre 50,000 a 74,000
Participacin de los pajareros en la poblacin que gana entre 75,000 a 99,000
Participacin de los pajareros en la poblacin que gana 100,000 o mas

%
21
18
21
21
22
20
24
24
27
27

Participacin de los Pajareros en distintos segmentos de ingresos de la poblacin en USA


30.00%
25.00%

Porcentaje

20.00%
15.00%

Serie1

10.00%
5.00%

as
m
o

10
0,
00
0

99
,0
00

re
po
bl
ac

i
n

qu
e

en
t
ga
na
en

la

n
po
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i

ga
na

74
,0
00
a

50
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00
qu
e

ga
na

en
t

re

75
,0
00

49
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00
:

39
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00
a

40
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00

en
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la
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la

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i

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ga
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la
en

la

35
,0
00

en
tre

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ga
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i
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en

34
,0
00
a

29
,0
00
a

30
,0
00

24
,0
00
:

25
,0
00

a
qu
e

en
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la

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en
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en

20
,0
00

10
,0
00

de
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qu
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la
en

po
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la
en

19
,0
00
a

$.
10
,0

00
.0
0:

0.00%

Segeentos de ingresos

NOTA: como puede observarse, los niveles de ingresos de los ecoturistas y los
pajareros Hard son bastante similares y se encuentran en segmentos de ingresos altos.

14

8.3 NIVELES DE EDUCACION DE LOS TURISTAS


(PAJAREROS SOFT) Y LOS PAJAREROS HARD

DE

NATURALEZA

Mercado Soft (turistas de naturaleza)28


No se ha encontrado informacin sobre los ecoturistas, pero si sobre su ocupacin, lo
que es una analoga bastante buena, las ocupaciones y los niveles de educacin de los
ecoturistas, muestran un nivel mayor que el promedio, lo que indica claramente que el
compromiso con la naturaleza y el gusto por la fauna (en este caso las aves) llegan con
la educacin y la cultura.
Ocupacin de los turistas de naturaleza de USA
Empleado/Ventas
Obrero calificado
Gobierno/Ejrcito
Ama de casa
Directivo/Ejecutivo
Profesional
Jubilado
Estudiante
Otros

%
5.2
4.4
2.0
6.7
17.9
39.1
15.0
8.1
1.5

Ocupacin de los Ecoturistas de USA

Otros

Estudiante

Jubilado

Ocupacin

Profesional

Directivo/Ejecutivo

Serie1

Ama de casa

Gobierno/Ejrcito

Obrero calificado

Empleado/Ventas
0.0%

28

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Estudio del Mercvado Ecoturstico Estadounidense, OMT 2002

30.0%

35.0%

40.0%

15

Mercado Hard (pajareros)


En general los pajareros tienen un nivel de educacin mayor que el promedio29, su
participacin en distintos segmentos educativos de la poblacin de USA es alta, como
puede observarse a continuacin.
Participacin porcentual de los pajareros en distintos segmentos educativos
11 aos de educacin o menos
12 aos de educacin
1 a 3 aos de estudios universitarios
4 aos de estudios universitarios
5 aos o ms de estudios universitarios

%
14
19
23
26
23

Participacin de los pajareros en segmentos educativos de la poblacin de USA

5 aos o ms de estudios
universitarios

Educacin

4 aos de estudios universitarios

1 a 3 aos de estudios
universitarios

12 aos de educacin

11 aos de educacin o menos

10

15

20

25

30

Otro ndice de la educacin de los pajareros lo da la Encuesta Electrnica de


CASABAL, que dio el siguiente resultado:
Educacin de los pajareros
High School
Bachelors
Master
Doctorate

29

30

%
19.23
42.31
26.92
11.54

Birding in the United Status, a Demographic and Economic Analysis. (Addendum to the 2001
National Survey of Fishing, Hunting and Wikdlife-Associated Recreation del U:S Fish and Wildlife
Service. Ao 2001)
30
Encuesta Electrnicas de CASABAL, 2006.

16

Educacin de los pajareros Hard segn Encuesta CASABAL

Nivel de Estudio

Doctorate

Master

Serie1

Bachelors

Hig School

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

8.4 GENERO DEL PAJARERO


El gnero del pajarero Hard es aproximadamente parejo entre hombres y mujeres, el
Estudio realizado para el 2001 por el US Fish and Wildlife Service, da la siguiente
distribucin31:
Hombres:
Mujeres:

31

46%
54%

Birding in the United Status, a Demographic and Economic Analysis. (Addendum to the 2001
National Survey of Fishing, Hunting and Wikdlife-Associated Recreation del U:S Fish and Wildlife
Service. Ao 2001)

17

GENERO DE LOS PAJAREROS SEGN ESTUDIO DEL US FISH AND WILDLIFE SERVICE

Hombres:
Mujeres:

Segn el estudio de mercado realizado por la Tourism Office de Queensland32, estos


valores varan un poco, pero no de manera significativo
Hombres
Mujeres

32

57%
43%

Profile of Ecoturist in the United States, Queensland Tourism Office, Australia, 2004

18

GENERO DE LOS PAJAREROS SEGUN ESTUDIO DE MERCADO QUEENSLAND, AUSTRALIA

Hombres
Mujeres

8.5 ESTADO CIVIL DE LOS PAJAREROS


El estado civil del pajarero, segn el Estudio realizado para el 2001 por el US Fish and
Wildlife Service, da la siguiente distribucin33:
Casado
Viudo
Divorciado
Soltero

33

72%
7%
9%
13%

Birding in the United Status, a Demographic and Economic Analysis. (Addendum to the 2001
National Survey of Fishing, Hunting and Wikdlife-Associated Recreation del U:S Fish and Wildlife
Service. Ao 2001)

19

ESTADO CIVIL DE LOS PAJAREROS SEGUN ESTUDIO DEL FISH AND WILDLIFE LIFE, USA

Casado
Viudo
Divorciado
Soltero

FORMA DE RESERVAR SUS VIAJES (MERCADO SOFT Y HARD)


Mercado Soft
De acuerdo al Estudio de Mercado de la OMT, el mercado de ecoturistas de Usa
reserva sus viajes de la siguiente manera34:
Medio de reservar los viajes (1999)
Directamente a travs de la lnea area
Departamento de viajes de la empresa
Computadora personal/Internet
Agencia de viajes
Club de viajes
Tour Operador
No sabe
Otros

%
27
1
4
55
2
9
1
0.9

Mercado Hard
La manera de reservar sus viajes de los pajareros Hard es la siguiente35

34
35

Estudio del Mercado Ecoturstico Estadounidense, OMT, 2002


Encuesta Electrnica a pajareros, CASABAL, 2006.

20
Medio de reservar los viajes (2006)
Solo
Tour Operador
Agencia de Viajes
Amigo pajareros/Gua de viaje de aves

10

%
61.54
3.85
11.54
23.08

ACOMPAANTES DE LOS VIAJES DEL MERCADO SOFT Y DEL HARD


Mercado Soft
Los acompaantes de los viajes de los turistas de naturaleza son los siguientes36
Acompaantes en los viajes (1999)
Socios empresariales
Familia/parientes
Amigos
Conyuge
Grupo turstico
Solos
Con nios

0.3
27.9
17.3
42.3
2.7
25.8
9.8

Tamao medio del grupo

1.9

Mercado Hard
Los acompaantes del mercado Hard son los siguientes37
Acompaantes en los viajes (2006)
0 a 2 personas
3 a 5 personas
6 a 10 personas
Mas de 10 personas

36
37

%
65.38
30.77
3.85
0.00

Estudio del Mercado Turstico Estadounidense, OMT, 2002


Encuesta electrnica a pajareros, CASABAL, 2006.

21

11

ALGUNAS CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL MERCADO HARD


Los pajareros que respondieron a la Encuesta
autocalificaron de la siguiente manera:

Electrnicas de CASABAL, se

Nivel de los pajarerosd que respondieron a la Encuesta de CASABAL)


Principiante
Intermedio
Avanzado
Experto

%
0.0
7.69
65.38
26.92

Esto con seguridad se debe a que de la gran mayora se obtuvieron sus datos a partir
de clubes de Aves y Grupos de Birding.
A continuacin se darn algunas caractersticas especficas del mercado Hard que son
de inters para este Estudio de Mercado
11.1 Destinos Favoritos para Bird Watching (se aceptaron respuestas mltiples)
Destino Favorito
Africa
Asia
Peru
Chile
Espaa
Costa Rica
Mexico
Belice
Australia
USA

%
42.31
26.92
38.46
19.23
15.38
23.08
26.92
11.54
7.69
34.62

11.2 Meses del ao en que viajan los pajareros (se aceptaron respuestas
multiples)
Mes del ao en que le gusta pajarear
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

%
42.31
46.15
50.00
42.31
23.08
26.92
34.62
30.77
34.62
50.00
42.31
34.62

22
Los meses de enero, febrero, marzo, abril, octubre y noviembre son los preferidos
11.3TIPO DE GUIA QUE UTILIZA EL PAJARERO EN SUS TOURS
Tipo de Gua que utiliza
No uso guas
Tour leader
Bird watching guide
Local bird watching guide
Local tour leader
Gua local

%
30.77
0.0
11.54
53.85
3.85
0.00

11.4OTRAS ACTIVIDADES QUE LES GUSTA REALIZAR A LOS PAJAREROS HARD


Otras actividades que les gusta realizar a los pajareros Hard
Visitar sitios arqueolgicos
Observar mariposas o escarabajos
Aprender o leer sobre plantas medicinales u otras clases de plantas
Ver orqudeas
Tomar fotografas
Grabar sonidos
Digiscoping

%
50.00
34.62
19.23
19.23
73.08
23.08
26.92

Actividades que les gusta realizar a los Pajareros Hard, Encuesta CASABAL, 2006
80.00%

70.00%

60.00%

Porcentajes

50.00%

40.00%

Serie1

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%
Visitar sitios
arqueolgicos

Observar
mariposas o
escarabajos

Aprender o leer
sobre plantas
medicinales u
otras clases de
plantas

Ver orqudeas

Actividades

Tomar
fotografas

Grabar sonidos

Digiscoping

23
11.5TIENE USTED UNA LIFELIST
Tiene usted una Life List
Si
No

%
84.62
11.54
PAJAREROS CON LIFE LIST

Si
No

11.6HA VISITADO GUATEMALA ALGUNA VEZ


Ha visitado alguna vez a Guatemala
Si
NO

%
26.92
69.23

PAJAREROS QUE HAN VISITADO A GUATEMALA

Si
NO

24
11.7MOTIVOS DE SU VISITA A GUATEMALA
Se permitieron respuestas mltiples a esta pregunta
Motivo de su visita a Guatemala
Negocios
Vacaciones
Visitar amigos o familia
Investigacin
Playa
Aprender espaol
Observacin de aves
Escalar volcanes
Visitar sitios arqueolgicos
Trekking

%
11.54
7.69
.85
3.85
7.69
7.69
34.62
11.54
23.08
7.69

0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

Vi

g
Tr
ek
kin

Ne
go
ci

Pl
Ap
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O
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pa
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Serie1

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Va
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ig
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o
fa
m
ilia
In
ve
st
ig
ac
i
n

Porcentaje

Motivos de Visita de Pajareros a Guatemala

Motivo de Visita

11.8CONOCE USTED A GUATEMALA COMO UN DESTINO DE OBSERVACION DE AVES


Conoce usted a Guatemala cvomo destino de observacin de aves
SI
NO

%
76.92
23.08

25

CONOCIMIENTO DE LOS PAJAREROS HARD DE GUATEMALA COMO DESTINO DE


OBSERVACION DE AVES

SI
NO

11.9COMO CONOCIO A GUATEMALA COMO DESTINO DE OBSERVACION DE AVES


Como conoci a Guatemala como destino de observacin de aves
A travs de un amigo que ha pajareado en Guatemala
A travs de artculos en revistas
A travs de un sitio web
A travs del sitio web de la Guatemala Bird Watching Table

%
19.23
7.69
42.31
3.85

COMO CONOCIO A GUATEMALA COMO DESTINO DE OBSERVACION DE AVES


45

40

35

Porcentaje

30

25
Serie1
20

15

10

0
A travs de un amigo que ha
pajareado en Guatemala

A travs de artculos en
revistas

A travs de un sitio web

Conocimiento por

A travs del sitio web de la


Guatemala Bird Watching
Table

26
12

HA ESCUCHADO USTED DE LOS ENCUENTROS INTERNACIONALES DE


OBSERVACION DE AVES EN GUATEMALA
Ha escuchado de los Encuentros Internales de Guatemala
SI
NO

%
19.23
80.77

CONOCIMIENTO DE LOS ENCUENTROS INTERNACIONALES DE OBSERVACION DE AVES


EN GUATEMALA

SI
NO

13.
COMO SE ENTERO DE LOS ENCUENTROS INTERNACIONALES DE
OBSERVACION DE AVES DE GUATEMALA
Como se entero de los Encuentros Internacionales de Guatemala
Amigos
Noticias
Sitio Web
Festivales

%
11.54
7.69
7.69
0.00

27

COMO SE ENTERARON LOS PAJAREROS DE LOS ENCUENTROS INTERNACIONALES DE


OBSERVACIN DE AVES DE GUATEMALA
14

12

Porcentaje

10

8
Serie1
6

0
Amigos

Noticias
Medio de Informacin

Sitio Web