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BEATRIZ LEYCEGUI Y

AUTORES INVITADOS

Francisco de Rosenzweig
Jaime Zabludovsky
Mercedes Aroz
Marie-Anne Coninsx
'
Arturo Fernndez
Bruno Ferrari
Eduardo Ferreyros
Sergio Florncio
Paulo Frana
Carlos Furche
'
Mario Roger Hernndez

ECONOMA

Pascal Lamy
Louis Lvesque
Luis Alberto Moreno
Muhamad Noor
Fernando Ocampo
Hideichi Okada
Carlos Posada
Francisco Snchez
Klaus Schwab
Susan C. Schwab
Ral Trejo

Coordinadora

>' tiene ms de
20 aos de experiencia profesional en
comercio exterior. Es investigadora invi-
tada en el desde octubre de 2011,
donde fue profesora e investigadora de
1993 a 1999. Fue subsecretaria de Comercio
Exterior de la Secretara de Economa,
de diciembre de 2006 a agosto de 2011.
Antes fue socia de Consultores, des-
pacho asesor en derecho y economa. Fungi como directora
jurdica de la Secretara de Comercio y Fomento Industrial
ahora la Secretara de Economa durante la negociacin
del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte. Es egre-
sada de la Escuela Libre de Derecho con maestra en relaciones
internacionales por la Universidad de Columbia en Nueva York.

Reflexiones sobre la politica comercial


internacional de mexico 2006-2012

Ernesto Acevedo

Beatriz Leycegui Gardoqui

La presente obra est dirigida a funcionarios, legisladores,


empresarios, estudiantes, acadmicos, profesionistas y toda
persona interesada en el comercio internacional. La Secre-
tara de Economa y el Instituto Tecnolgico Autnomo de
Mxico () decidieron apoyar de manera conjunta esta
publicacin a partir de su conviccin en la importancia de
dar a conocer a un amplio pblico el peso que el comercio
exterior ha tenido en la economa de Mxico desde que deci-
di abrirse a la competencia internacional a mediados de
la dcada de los ochenta.
La obra contiene visiones, tanto del interior del pas como
de fuera, sobre la poltica comercial internacional de Mxico.
Seala la racionalidad detrs de la agenda comercial imple-
mentada en el periodo 2006-2012, los principales resultados,
retos y lecciones de este proceso, y reflexiona acerca de la
agenda futura. A travs de las aportaciones de quienes enca-
bezan los organismos econmicos internacionales y los funcio-
narios de otros pases con los que Mxico negoci acuerdos
comerciales o trat temas comerciales relevantes, el lector ten-
dr puntos de vista complementarios de las diversas iniciativas
que aqu se tratan.

Reflexiones sobre la
politica comercial
internacional de
mexico 2006-2012
Beatriz Leycegui Gardoqui
Coordinadora

Reflexiones sobre la
politica comercial
internacional de
mexico 2006-2012

Agradecemos A

Reflexiones sobre la
politica comercial
internacional de
mexico 2006-2012
Beatriz Leycegui Gardoqui
Coordinadora

AUTORES INVITADOS


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2012

Esta investigacin, arbitrada por pares acadmicos,


se privilegia con el aval de la institucin coeditora.

Primera edicin, octubre del ao 2012


2012
SECRETARIA DE ECONOMA
Alfonso Reyes nm. 30, Col. Hipdromo Condesa,
Del. Cuauhtmoc, C.P. 06140, Mxico D.F.
2012
Por caractersticas tipogrficas y de diseo editorial
MIGUEL NGEL PORRA, librero-editor
Derechos reservados conforme a la ley
ISBN 978-607-401-654-3
Queda prohibida la reproduccin parcial o total, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente
con la autorizacin expresa y por escrito de los editores, en trminos de lo as previsto por la Ley Federal del Derecho de Autor
y, en su caso, por los tratados internacionales aplicables.
PRINTED IN MEXICO

IMPRESO EN MXICO
LIBRO

IMPRESO

SOBRE

PAPEL

DE

FABRICACIN

ECOLGICA

CON

BULK

80

GRAMOS

www.maporrua.com.mx
Amargura 4, San ngel, lvaro Obregn, 01000 Mxico, D.F.

CONTENIDO

Autores invitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Prlogo
Bruno Ferrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Arturo Fernndez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Introduccin
Beatriz Leycegui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Presentacin
Apreciaciones sobre la poltica
comercial internacional de Mxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
La poltica comercial de Mxico:
experiencia y avenidas de futuro
Pascal Lamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
La consolidacin del proceso
mexicano de liberalizacin comercial:
beneficios y desafos de la apertura
ngel Gurra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Las polticas de comercio e inversin,
incentivo para la competitividad de Mxico
Klaus Schwab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
El caso mexicano de liberalizacin del comercio:
una perspectiva desde el APEC
Muhamad Noor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Mxico: un modelo exitoso en materia
de integracin comercial para Amrica Latina
Luis Alberto Moreno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

CONTENIDO

PRIMERA PARTE
PUNTO DE PARTIDA

CAPTULO 1
Evaluacin de la apertura comercial
internacional (1986-2012)
Ernesto Acevedo y Jaime Zabludovsky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Introduccin. La estrategia de
apertura comercial de Mxico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evaluacin de la apertura comercial
de Mxico (1994-2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estructura sectorial y geogrfica del
comercio exterior de Mxico (1993-2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evolucin de la inversin extranjera
directa en Mxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor agregado de las exportaciones mexicanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53
69
81
89
93
97

CAPTULO 2
Momento de decisiones: corte de caja, retos
y construccin de la agenda comercial internacional
Beatriz Leycegui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Retos del comercio exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Definicin de la poltica comercial internacional
(2006-2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

SEGUNDA PARTE
AGENDA PRIORITARIA Y RESULTADOS

CAPTULO 3
Socios sin barreras: urgencia de una visin
estratgica comn en Amrica del Norte
Beatriz Leycegui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Por qu nos debemos importar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122


Agenda de competitividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Urgencia de una visin estratgica comn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

CONTENIDO

Otras visiones
Poltica comercial y negociaciones Mxico-Estados Unidos:
una historia contempornea de xito y esfuerzo compartido
Susan C. Schwab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Estados Unidos y Mxico: socios para el progreso
Francisco Snchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
TLCAN: relaciones, resultados y futuro
Louis Lvesque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
CAPTULO 4
Amrica Latina: la integracin tan buscada y no encontrada
Beatriz Leycegui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Relevancia de la integracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Negociaciones y resultados en el mbito regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Negociaciones y resultados en el mbito bilateral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Consideraciones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Otras visiones
Proceso de convergencia de los Tratados de Libre Comercio
con Mxico: Importancia para Costa Rica
Fernando Ocampo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Centroamrica y Mxico: desafos de la integracin comercial
Mario Roger Hernndez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Proceso de convergencia de los Tratados de Libre Comercio
con Mxico: importancia para Guatemala
Ral Trejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
La iniciativa del Arco del Pacfico. Balance y perspectivas
Carlos Furche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Nuevas formas de relacionamiento comercial en Amrica Latina
y el papel de la integracin regional
Carlos Posada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Mxico
Gabriel Duque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Per y Mxico: integrarnos mirando al futuro
Mercedes Aroz y Eduardo Ferreyros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Acuerdo Estratgico de Integracin Econmica Brasil-Mxico:
un futuro interrumpido
Sergio Florncio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Brasil-Mxico: un nuevo horizonte para


las relaciones bilaterales
Paulo Frana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Apndice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
CAPTULO 5
Otros frentes relevantes: Europa, Japn, Israel,
Corea del Sur y China
Beatriz Leycegui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Otra visin
El Tratado de Libre Comercio Unin Europea-Mxico
y la evolucin de las relaciones comerciales
Marie-Anne Coninsx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Asia-Pacfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Otra visin
La amistad y el kaizen, bases para construir
el Acuerdo de Asociacin Econmica Mxico-Japn
Hideichi Okada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
CAPTULO 6
Los derechos no se mendigan, se exigen:
la defensa legal de los intereses comerciales
y de inversin de Mxico
Beatriz Leycegui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Prevencin y administracin de controversias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Mecanismos de solucin de controversias
en materia comercial: la experiencia de Mxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Casos especficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Consideraciones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

TERCERA PARTE
AGENDA FUTURA

CAPTULO 7
Poltica de negociaciones comerciales internacionales:
recuento de lo ocurrido y prospectiva
Francisco de Rosenzweig y Beatriz Leycegui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

CONTENIDO

Evaluacin de la apertura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401


Retos y definicin de la poltica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Los 10 principales resultados durante
el sexenio 2006-2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Agenda futura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
El Acuerdo de Asociacin Transpacfica:
un impulso a Amrica del Norte
Francisco de Rosenzweig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
Papel de Mxico en la OMC y en la Ronda de Doha
Pascal Lamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Nuevo reto: integracin
a las cadenas globales de valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Consideraciones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Siglas y acrnimos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
Bibliografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

Autores invitados

La autora agradece la participacin de los siguientes colaboradores:


ERNESTO ACEVEDO, coordinador de asesores del secretario de Economa de Mxico.
FRANCISCO DE ROSENZWEIG, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretara
de Economa de Mxico.
JAIME ZABLUDOVSKY, exsubsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales
(actualmente Subsecretara de Comercio Exterior) de la Secretara de Economa
de Mxico.
MERCEDES AROZ, exministra de Comercio Exterior y de Turismo.
MARIE-ANNE CONINSX, embajadora de la Unin Europea en Mxico.
GABRIEL DUQUE, viceministro de Comercio Exterior de Colombia.
ARTURO FERNNDEZ, rector del Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico.
BRUNO FERRARI, secretario de Economa de Mxico.
EDUARDO FERREYROS, exministro de Comercio Exterior y de Turismo de Per.
SERGIO FLORNCIO, exembajador de Brasil en Mxico.
PAULO ROBERTO FRANA, exdirector del Departamento de la ALADI e Integracin Econmica Regional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
CARLOS FURCHE, exdirector general de Relaciones Econmicas Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
NGEL GURRA, secretario general de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos.
MARIO ROGER HERNNDEZ, viceministro de Economa de El Salvador.
PASCAL LAMY, director general de la Organizacin Mundial del Comercio.
LOUIS LVESQUE, subsecretario de Comercio Exterior del Departamento de Asuntos
Exteriores y Comercio Internacional de Canad.
LUIS ALBERTO MORENO, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
MUHAMAD NOOR, director ejecutivo del Secretariado del Foro de Cooperacin
Econmica Asia-Pacfico.
FERNANDO OCAMPO, viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica.

11

12

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

HIDEICHI OKADA, viceministro de Asuntos Extranjeros del Ministerio de Economa,


Comercio e Industria de Japn.
CARLOS POSADA, viceministro de Comercio Exterior de Per.
FRANCISCO SNCHEZ, subsecretario de Comercio Exterior del Departamento
de Comercio de Estados Unidos.
KLAUS SCHWAB, presidente ejecutivo del Foro Econmico Mundial.
SUSAN C. SCHWAB, exrepresentante comercial de Estados Unidos.
RAL TREJO, exviceministro de Integracin y Comercio Exterior de Guatemala.

Agradecimientos

El desarrollo de esta investigacin y su publicacin fueron posibles gracias a la


confianza que Bruno Ferrari, secretario de Economa, y Arturo Fernndez,
rector del Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico (ITAM), depositaron
en m para coordinar este proyecto.
Durante su elaboracin y edicin esta obra cont con el importante
apoyo de Ernesto Acevedo, coordinador de asesores del secretario de Economa, y de su equipo, as como del subsecretario de Comercio Exterior,
Francisco de Rosenzweig, de Rosaura Castaeda y Eduardo Ramos, jefes de
la Unidad de Negociaciones Internacionales, y de los directores generales y
representantes de la Subsecretara en el extranjero: Juan Carlos Baker, Juan
Antonio Dorantes, Jos Carlos Femat, Csar Guerra, Manuel Luna, Guillermo
Malpica, Fernando de Mateo, Jos Luis Paz, Carlos Piera, Roberto Reyes,
Dora Rodrguez, Ral Urteaga, Carlos Vjar y Roberto Zapata.
Al rector Arturo Fernndez, as como a Alejandro Hernndez y Rafael
Fernndez de Castro, vicerrector y jefe de Departamento Acadmico de Estudios Internacionales del ITAM, respectivamente, les estoy agradecida por haberme abierto un espacio en su prestigiada casa de estudios y brindado el apoyo
institucional y acadmico para realizar este trabajo.
Asimismo, este libro cont con la generosidad de Simn Levy, quien
coordina Agendasia, una organizacin sin fines de lucro que, a partir de septiembre de 2011, ha conformado una plataforma que integra a empresarios,
cmaras y asociaciones, legisladores, funcionarios, acadmicos y medios
de comunicacin en China y Mxico para construir una agenda estratgica
e integral con ese gigante asitico y con Asia en general.
Se sumaron a este proyecto, con entusiasmo y dedicacin, 15 funcionarios de otros pases, quienes en su calidad de contrapartes del gobierno de
Mxico dirigieron en su momento diversos esfuerzos de profundizacin de las
t

13

14

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

relaciones bilaterales, regionales y multilaterales durante el sexenio 2006-2012.


Sus aportaciones fueron incluidas al final de los apartados que tratan las iniciativas de las que formaron parte. Sus contribuciones ofrecen una perspectiva
acerca de los intereses de su pas al negociar con Mxico y contribuyen a entender la complejidad que representa conciliar posiciones diversas en aras de lograr
los equilibrios necesarios para concluir una negociacin y poner en vigor lo
acordado.
Tambin resultan tiles y oportunas las apreciaciones sobre la poltica
comercial internacional de Mxico vertidas en la Presentacin de este trabajo
por Pascal Lamy, director general de la Organizacin Mundial del Comercio;
ngel Gurra, secretario general de la Organizacin para la Cooperacin y el
Desarrollo Econmicos; Klaus Schwab, presidente ejecutivo del Foro Econmico Mundial; Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo, y Muhamad Noor, director ejecutivo del Secretariado del
Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico. El acompaamiento de estos
organismos en los procesos de reforma interna e insercin de Mxico en la
economa global ha sido fundamental. Sus recomendaciones, orientacin y
monitoreo peridico, as como su evaluacin de las polticas adoptadas por
Mxico, han contribuido a generar los apoyos y consensos que se requieren
para continuar insertando al pas en la economa global y transformndolo
en lo interno.
En las negociaciones comerciales internacionales, la participacin y apoyo de las cmaras, consejos y asociaciones que representan a los diversos
sectores productivos del pas deben estar presentes para poder concretar
la agenda. En este libro lo estuvieron 18 organizaciones que representan a
37,500 empresas vinculadas a la manufactura, a travs del sondeo que se les
realiz para conocer su evaluacin de la apertura comercial. Se agradece a sus
directivos y presidentes el compromiso para recopilar la informacin solicitada,
cuyos resultados aparecen en el ltimo captulo.
En este trabajo participaron con gran esmero, diligencia y permanente disposicin un grupo multidisciplinario de estudiantes, investigadores y profesionistas a quienes agradezco de manera especial: Imanol Ramrez (Universidad
Autnoma del Estado de Hidalgo y Universidad de Wisconsin-Superior);
Mariana Pereira (Universidad Panamericana y El Colegio de Mxico); Eduardo
Tamariz (ITAM); Roberta Cervantes (Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Monterrey ITESM, Campus Tampico); David Escamilla (Universidad

AGRADECIMIENTOS

15

Nacional Autnoma de Mxico UNAM, Universidad Carlos III de Madrid y


Universidad de Warwick); Vctor Gonzlez (UNAM) y Perla Buenrostro (ITESM
y Graduate Institute, Ginebra).
Mi gran aprecio y reconocimiento a Miguel ngel Porra, Aldonza Porra,
Manuel Gran, Ral Guerrero, Gabriela Pardo, Viridiana Morales, Veronica
Santos, Alejandra Rivas y Omar Ponce, quienes hicieron un esfuerzo extraordinario para publicar esta obra. Asimismo, a Bertha Trejo y su grupo de colaboradores por realizar la minuciosa y experta revisin de estilo del manuscrito en
tiempos tambin notables.
No puedo dejar de agradecer el apoyo administrativo y legal recibido de
parte de la Secretara de Economa a travs del oficial mayor Eduardo Seldner
y su equipo, Sara Escobedo y Claudia Njera, as como de Humberto Mundo,
coordinador administrativo del secretario, y, por parte del ITAM, de Vctor
Blanco, abogado general, y Carla Loyo, su colaboradora, as como de Ana
Midori Franco, directora de Administracin y Finanzas, y su equipo: Mnica
Arrieta y Gerardo Fernndez.
No existe trabajo ms gratificante que el poder servir al pas. Expreso mi
profundo agradecimiento a aquellos que me han dado la oportunidad de hacerlo
desde que comenc mi carrera profesional. En particular, al presidente Felipe
Caldern y a los Secretarios de Economa durante su sexenio, Eduardo Sojo,
Gerardo Ruiz Mateos y Bruno Ferrari.
Gracias a todos los que he mencionado y a todos aquellos con los que
trabaj, por haberme dejado sumarme a su tiempo y por los numerosos y enriquecedores cuentos compartidos.
BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI
[Octubre 2012]

PRLOGO

Bruno Ferrari*

Esta obra nos presenta un verdadero mapa intergeneracional que explica cmo
la poltica comercial se ha convertido en uno de los ejes del desarrollo nacional
para alcanzar mayores niveles de bienestar para todos los mexicanos.
Hace ms de 25 aos nuestro pas inici una transformacin econmica
sin parangn que requiri reformas estructurales profundas. Como parte de ese
proceso, Mxico suscribi acuerdos comerciales trascendentales, entre los
que destaca nuestra adhesin al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y
Comercio en 1986, y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de
Amrica del Norte en 1994. Estos sucesos fueron determinantes y sembraron
la semilla para que nuestro pas abriera sus fronteras al comercio e iniciara
una franca integracin a la economa mundial.
El Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Economa
2007-2012 recogen esa experiencia, encauzan dicha transformacin y establecen en la poltica comercial una estrategia fundamental para incrementar
la competitividad del pas y generar mejores oportunidades laborales para los
mexicanos.
El comercio internacional incide prcticamente en todas las actividades
econmicas, en la disponibilidad de bienes y servicios para consumidores y
productores, en la variedad y calidad de las mercancas y, por supuesto, en los
precios de los productos. Pero tambin tiene una importante influencia en el
empleo, los salarios, la inversin, la productividad y la transferencia tecnolgica.
Una virtud adicional del comercio exterior es que nos obliga a ser ms competitivos y a innovar permanentemente para estar a la vanguardia.
La poltica comercial es una realidad y un vehculo que s contribuye al
desarrollo de los pases, como hemos constatado en el caso de Mxico; pero
para maximizar sus beneficios siempre debe ser auxiliada y complementaria
* Secretario de Economa.

19

20

BRUNO FERRARI

a otras medidas de disciplina macroeconmica, de perfeccionamiento institucional, de mejoramiento del capital humano, de ampliacin y modernizacin
de la infraestructura, de fortalecimiento del Estado de derecho y de profundizacin de la competencia econmica, entre otras. Por ello, la implementacin de la poltica comercial debe ser parte de una agenda ms amplia para
atender de manera integral los mltiples factores que propician el bienestar de
una nacin.
An existen grandes retos y desafos que habremos de superar en materia
de comercio exterior. Debemos propiciar una distribucin ms democrtica y
justa de los beneficios econmicos del intercambio comercial entre toda la sociedad; lograr cada vez mayor inclusin de las pequeas y medianas empresas al
crculo virtuoso que hemos desarrollado con nuestra participacin en la economa internacional; aumentar la presencia de Mxico en las cadenas globales de
valor y beneficiarnos ms de ellas; explorar ms mercados y diversificar proveedores; ampliar la gama de bienes que se exportan y, sobre todo, enfocarnos
hacia la exportacin de servicios de alto valor agregado.
Con esa perspectiva, este libro aborda todos los temas anteriores, documenta las arduas negociaciones comerciales internacionales que hemos realizado
durante el sexenio que termina, resea nuestros principales logros y vislumbra
con claridad los grandes desafos.
La Secretara de Economa y el Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico
estimamos pertinente que la coordinadora de este esfuerzo editorial fuera
Beatriz Leycegui quien, con el apoyo de Ernesto Acevedo, enarbol la iniciativa
de crear este libro.
Agradezco a los principales organismos internacionales su contribucin a
esta obra, as como a las autoridades de los pases con los que trabajamos de
cerca para profundizar nuestras relaciones comerciales. Estoy seguro de que sus
valiosas aportaciones contribuirn a que el lector tenga una perspectiva ms
completa y objetiva de la evolucin y de los resultados de la poltica de comercio
exterior implementada por el gobierno mexicano.
De igual modo, quiero agradecer de manera muy especial a Francisco de
Rosenzweig y a su equipo en la Subsecretara de Comercio Exterior por continuar exitosamente el proceso de apertura comercial del pas.

Arturo Fernndez*

Me satisface mucho que el Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico (ITAM)


y la Secretara de Economa hayamos unido esfuerzos para producir esta obra.
Desde finales de los aos ochenta, Mxico ha mantenido una ambiciosa
estrategia de negociaciones comerciales internacionales mediante la cual ha
creado una amplia red de tratados que le da acceso preferencial a un mercado
de ms de mil millones de consumidores. No hay duda de que la apertura
ha generado grandes beneficios para el pas en trminos de ms y mejores
empleos, en acceso a una mayor variedad y calidad de productos a precios que
han derivado en claras ventajas para los consumidores, y que han contribuido
a incrementar la competitividad de la industria mexicana.
Sin embargo, en los ltimos aos estas preferencias se han ido erosionando en varios mercados como consecuencia de los tratados suscritos por los
socios comerciales de Mxico. Asimismo, han surgido nuevos competidores,
como China, y se han transformado los procesos de produccin que se realizan en diversos pases a lo largo de cadenas globales de valor. Todo esto ha
cambiado la forma en la que se concibe y lleva a cabo el comercio internacional. Al mismo tiempo, han surgido nuevas tendencias proteccionistas en
algunas naciones, estimuladas por la grave crisis financiera internacional, que
procuran resolver sus problemas exportndolos a otras naciones, como ocurri
durante la Gran Depresin, acciones que profundizaron la crisis.
Este libro ofrece un balance objetivo sobre la contribucin econmica de
la apertura comercial: describe cul ha sido sta y detalla cmo, en funcin
de ella, la administracin del presidente Felipe Caldern defini la agenda;
analiza cules fueron los resultados y plantea qu qued por hacer; por ltimo,
formula recomendaciones para la agenda futura. En la gran mayora de los
* Rector del Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico (ITAM).

21

22

ARTURO FERNNDEZ

casos, al tratar los temas se analizan periodos previos al sexenio 2006-2012


para explicar los antecedentes de cada iniciativa.
Constituye una valiosa aportacin a esta obra la evaluacin imparcial,
especializada y amplia de la poltica comercial de Mxico que realizan quienes encabezan los principales organismos econmicos internacionales. Tambin
tienen gran valor las aportaciones realizadas por 15 de las contrapartes de
Mxico en los procesos ms relevantes durante el sexenio 2006-2012. Estas
visiones le permitirn al lector conocer las recomendaciones de los organismos
internacionales y las perspectivas e intereses de los otros pases con los que
Mxico negoci.
Beatriz Leycegui Gardoqui, autora principal del libro, cuenta con una
amplia experiencia en el comercio internacional, que ha adquirido en la
funcin pblica, en la academia y en las tareas de consultora, y ha hecho una
extraordinaria labor compilando este libro. La participacin de funcionarios
y exfuncionarios que contribuyeron en la autora del libro, as como la exhaustiva revisin realizada de los textos por parte de los tcnicos responsables de
negociar los diversos temas en la Secretara de Economa, respaldan los numerosos datos e informacin contenidos en la obra.
Cabe destacar que una constante en las evaluaciones de los distintos actores que participaron en la elaboracin de este libro, es la necesidad de concretar las reformas estructurales y transformaciones pendientes que pongan
a Mxico en una posicin ms productiva, no slo en el mbito nacional sino
tambin en el entorno mundial. Las oportunidades que genera la apertura solo
podrn ser aprovechadas a cabalidad si Mxico realiza las acciones internas
que fortalezcan su estructura productiva y le permitan escalar hacia la produccin de bienes que requieren de una mayor complejidad tecnolgica.
Este libro fue concebido para los interesados en la poltica comercial internacional de Mxico. Ante el cambio de administracin que se aproxima en el
pas y la reciente renovacin del Senado, esperamos que tambin constituya
una aportacin para aquellos a quienes les toque disear, negociar y aprobar las
iniciativas que conformen la agenda por venir.

Introduccin*
Beatriz Leycegui Gardoqui

El libre comercio no es un fin en s mismo, sino parte de una estrategia para


promover el desarrollo econmico y el bienestar social en busca de la mejora
en la eficiencia de los sectores productivos y en la asignacin de los recursos
econmicos para que stos sean ms accesibles a todos. El libre comercio da a
un pas acceso a productos, servicios, conocimientos y recursos que de otra
forma no tendra debido a sus propias limitaciones; asimismo, le otorga a los
productores y oferentes de bienes y servicios de un pas la oportunidad de
acceder a consumidores ms all de sus fronteras.
El propsito principal de este libro es ofrecer al lector una investigacin
sobre la poltica comercial internacional de Mxico en el periodo 2006-2012.
Sin embargo, en este ejercicio fue necesario ir hacia atrs:
t 1BSUJFOEPEFNFEJBEPTEFMBEDBEBEF NPNFOUPFOFMRVF.YJDP
decide cambiar el rumbo de la poltica econmica que haba seguido
por dcadas, de una economa cerrada a una abierta a la competencia
internacional.
t 1BTBOEPQPSMPTBPTOPWFOUB DVBOEPFMQBTTVTDSJCFMBHSBONBZPSBEF
los tratados de libre comercio que hoy nos rigen.
t )BDJFOEPBMVTJOBMBHSBOUSBOTGPSNBDJOEFMDPNFSDJPJOUFSOBDJPOBM
desde el inicio del siglo XXI por dos fenmenos: el ingreso de China al sistema multilateral de comercio y la presencia cada vez mayor del comercio
de insumos o bienes intermedios en lugar de bienes finales, con la consecuente proliferacin de las cadenas globales de valor.
*Las opiniones que he externado en este trabajo no necesariamente reflejan las de la Secretara de
Economa o el ITAM. He tratado de ser objetiva porque estoy convencida de que eso le otorga mayor
legitimidad a las opiniones vertidas.

23

24

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Este libro consta de tres grandes apartados. El primero, denominado


Punto de partida, incluye aquellos aspectos que fueron primordialmente
considerados al momento de decidir la poltica comercial internacional que
se aplicara durante el sexenio 2006-2012:
t -BTFWBMVBDJPOFTZSFDPNFOEBDJPOFTEFMPTQSJODJQBMFTPSHBOJTNPTFDPnmicos internacionales. En la Presentacin se ofrecen las apreciaciones
sobre la poltica comercial de Mxico por parte de quienes dirigen la Organizacin Mundial del Comercio, la Organizacin para la Cooperacin y
el Desarrollo Econmicos, el Foro Econmico Mundial, el Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico y el Banco Interamericano de Desarrollo.
t Los resultados de la poltica de apertura comercial que Mxico sigui desde
mediados de la dcada los ochenta. En el captulo 1, Ernesto Acevedo y
Jaime Zabludovsky presentan una evaluacin de la apertura comercial
internacional de ese periodo (1986-2012), que incluye un repaso de las
diversas estrategias de apertura; el comportamiento del comercio exterior,
que dividen para su anlisis en tres etapas (1994-2000, 2001-2005 y
2006-2011), y la estructura sectorial y geogrfica del comercio exterior
de Mxico (1993-2011).
t -PTSFUPTJOUFSOPTZFYUFSOPTEFMDPNFSDJPFYUFSJPS WBTFDBQUVMP

En la segunda parte, Agenda prioritaria y resultados, se hace un repaso
de lo que se realiz en las diversas regiones entre 2006 y 2012 (Amrica del
Norte, Amrica Latina, Europa y Asia Pacfico). Por distintas circunstancias,
en este periodo se enfoc la agenda en lograr una mayor integracin en el
continente americano y Asia.
En el captulo 3, dedicado al anlisis de Amrica del Norte, se busc contestar una interrogante: Por qu nos debemos importar? Con ese propsito
se describen los distintos elementos de la agenda de competitividad, las instituciones por medio de las cuales se ha tratado de desahogarla y los factores
que han impedido que los socios de la regin la impulsen con el vigor requerido para recuperar los espacios perdidos. Se hace notar la urgencia de que
exista una visin estratgica comn por parte de los lderes de los tres pases,
que oriente el actuar de las administraciones y sectores privados. En este
sentido, el Acuerdo de Asociacin Transpacfica (TPP por sus siglas en ingls)

INTRODUCCIN

25

pudiera servir para revisar algunos temas del Tratado de Libre Comercio de
Amrica del Norte; sin embargo, la interdependencia econmica de los socios
de Amrica del Norte es lo suficientemente importante para que stos profundicen su relacin comercial dentro de su regin, sobre todo en aquellos
temas que son por naturaleza bilaterales (e.g. funcionamiento de las fronteras)
o regionales (e.g. impulso a los sectores integrados regionalmente).
El captulo 4, que se ocupa de Amrica Latina, explica la relevancia de
la integracin regional y profundizacin de la relacin comercial con los
pases de la segunda regin ms dinmica del mundo. Aborda, asimismo,
los resultados de las negociaciones comerciales, la agenda an no atendida
y el riesgo del proteccionismo. Advierte que si Mxico no acta a tiempo y
logra comprometerse ms con sus socios latinoamericanos, corre el riesgo de
que otros pases aprovechen las oportunidades y ganen espacios en lo econmico y poltico, que difcilmente podr recuperar en el futuro.
El captulo 5 revisa el marco institucional y el estado de la relacin
comercial de Mxico con sus socios de Europa, Japn e Israel. Destacan las
profundizaciones que se realizaron a los acuerdos existentes durante el periodo analizado (2006-2012). A pesar de que Corea del Sur y China no son
socios comerciales bajo un tratado de libre comercio, se estim importante
reflexionar sobre la relacin comercial entre dichos pases y Mxico. En el caso
de Corea, por tratarse de una de las economas ms dinmicas de Asia y el
mundo, un importador neto de productos alimenticios. En el de China, porque constituye el segundo proveedor de bienes para Mxico y tercer mercado de exportacin despus de Estados Unidos y Canad; se hace en este captulo un recuento de la evolucin de la relacin bilateral y la instancias
formales de dilogo que existen para dar seguimiento a la relacin, y se presentan propuestas para acercar a Mxico y China. Se concluye que se requiere acordar una agenda integral para que estos pases, en lugar de percibirse
como competidores, se comiencen a ver como socios, y se analizan cules
han sido los principales obstculos para lograr lo anterior.
En los tres captulos referidos se revisa la relacin comercial de Mxico con
prcticamente todos los pases con los que tiene tratados de libre comercio.
Para facilitar la consulta de lo que representa cada pas o regin para Mxico
en trminos econmicos y los flujos de comercio e inversin que se han registrado desde que entraron en vigor los tratados, se ha incluido esta informacin

26

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

en recuadros al inicio de cada apartado que trata el tema o en los apndices


de cada captulo.
Estos captulos se enriquecen con las interesantes y analticas contribuciones de los funcionarios que encabezaron las negociaciones o procesos de
acercamiento entre sus pases y Mxico entre 2006 y 2012, las cuales se han
incorporado al final de cada apartado en el que se describe la iniciativa o tema
en el que estuvieron involucrados.
El captulo 6 trata sobre la defensa legal de los intereses comerciales y de
inversin de Mxico a travs de los diversos mecanismos de prevencin, administracin y solucin de controversias previstos bajo la Organizacin Mundial
de Comercio y los acuerdos comerciales. Se explican las caractersticas principales de los procedimientos, el nmero de casos presentados por Mxico,
su descripcin, estado, relevancia econmica, resultados y efectividad. Por su
importancia, se analizan tres controversias de las que se derivaron mltiples
litigios: atn, azcar y transporte transfronterizo de carga. Sin la voluntad del
gobierno de Mxico de hacer respetar los compromisos contrados por las contrapartes en los tratados, se mermara el apoyo a la apertura comercial y se
desalentara la inversin. La liberalizacin de los mercados supone la existencia de condiciones iguales de competencia o la imposicin de medidas en caso
de violacin a las reglas o de la existencia de prcticas desleales. El valor del
comercio y la inversin afectados por las controversias que han surgido carece
de peso cuando se compara con el valor del comercio e inversin registrados.
La tercera y ltima parte de este libro, Agenda futura contiene el captulo 7, en el cual Francisco de Rosenzweig y yo ofrecemos:
t 6OSFTVNFOEFMPTQVOUPTFOMPTRVFDPJODJEFOMPTPSHBOJTNPTJOUFSnacionales.
t -BTDPODMVTJPOFTQSJODJQBMFTEF&SOFTUP"DFWFEPZ+BJNF;BCMVEPWTLZ
en cuanto a los resultados de la apertura comercial de Mxico.
t -BWJTJOEFEJWFSTPTTFDUPSFTQSPEVDUJWPTTPCSFTVEFTFNQFPFOVOB
economa abierta, resultado de un sondeo realizado a 18 sectores vinculados a la manufactura.
t 6OBNFODJOCSFWFEFMPTSFUPTJOUFSOPTZFYUFSOPTEFMDPNFSDJPFYUFSJPS
t 6OSFTVNFOEFMBSBDJPOBMJEBEEFUSTEFMBQPMUJDBDPNFSDJBMJOUFSOBcional de la administracin del presidente Felipe Caldern y las agendas
estratgicas adoptadas.

INTRODUCCIN

27

t -PTQSJODJQBMFTSFTVMUBEPTEFMBQPMUJDBEFOFHPDJBDJPOFTDPNFSDJBMFT
internacionales adoptada.
t -PTBTVOUPTRVFSFRVJFSFOEFBUFODJOFOFMGVUVSP
En lo que se refiere a la agenda futura, se hace mencin de la agenda
continua, la cual consiste en administrar o dar seguimiento a los acuerdos comerciales y la relacin del pas con todas las regiones del mundo, as como
representar a Mxico en los foros econmicos internacionales. Se incluyen,
en particular, por su importancia estratgica, el anlisis del TPP y las negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha. Adems se alude al nuevo reto del
comercio internacional, la integracin de las cadenas globales de valor, sus
implicaciones para el desarrollo, la agenda nacional y la poltica comercial,
y se hace referencia al lugar que ocupa Mxico en las mismas. Por ltimo, en
este captulo se anotan algunos aspectos estratgicos a considerar para que
la poltica de negociaciones comerciales internacionales pueda ser ejecutada
de manera efectiva.
Por diversos motivos han sido aos difciles para poder desahogar la
agenda de negociaciones comerciales internacionales. Se tuvo la intencin
de identificar en este libro los principales obstculos para que en un futuro
puedan ser resueltos, ya que no hay ms tiempo que perder. Entre estos destacan el que:
t .YJDPTFBQSJPSJEBEQBSBMPTQBTFTDPOMPTRVFQSFUFOEFQSPGVOEJ[BSMB
relacin comercial.
t 4FDVFOUFDPOMPTTVmDJFOUFTBQPZPTJOUFSOPTQBSBRVFMBTJOJDJBUJWBTTFBO
aprobadas por el Legislativo, de as requerirlo.
t &YJTUBFMNJTNPJOUFSTEFDPODSFUBSMBTJOJDJBUJWBTQPSMBTEJWFSTBTEFQFOEFO
cias involucradas dentro del pas y las de los pases con los que se negocia.
t 4FBUJFOEBMBBHFOEBEFDPNQFUJUJWJEBEJOUFSOBQBSBRVFMPTFNQSFTBSJPT
tengan ms posibilidades de competir frente a productores de otros
pases y Mxico pueda continuar incrementando el valor agregado que
aade a las exportaciones o cadenas globales de valor.
t 4FFYUJFOEBOMPTCFOFmDJPTEFMDPNFSDJPFYUFSJPSBVONBZPSONFSPEF
empresas, sectores y regiones.

28

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

t 4FEFOMPTBQPZPTJOUFSOPTOFDFTBSJPTQBSBRVFMBTFNQSFTBTPCUFOHBO
el financiamiento, capacitacin que requieren para explorar nuevos mercados y con ello diversificar el comercio exterior.
t 4FUFOHBOMPTSFDVSTPTQBSBSFVCJDBSPSFMPDBMJ[BSBMPTUSBCBKBEPSFTZ
empresarios afectados por una iniciativa concreta.
t 4FHFOFSFOOVFWBTJOTUBODJBTEFEJMPHPJOUFSOPQBSBRVFFOMPTQSPcesos de negociacin se incluyan actores que no han podido participar
en el pasado.
t &M&KFDVUJWPZFM-FHJTMBUJWPDPPSEJOFOTVTBDDJPOFTQBSBQPEFSQSFTFOtar una posicin comn frente a sus contrapartes y por lo tanto tener
mayor efectividad en la concrecin de los objetivos.
t -PTFNQSFTBSJPTTFDPPSEJOFODPOTVTDPOUSBQBSUFTEFPUSPTQBTFTQBSB
que de manera conjunta le presenten propuestas a sus gobiernos.
Mientras Mxico ha enfrentado dificultades para librar las anteriores
trabas, el mundo ha avanzado con una rapidez inimaginable y existe el riesgo
de quedar fuera de varios procesos. A manera de ejemplo: de no haber sido
aprobado el Tratado con Per en diciembre de 2011, Mxico no hubiera
contado con la credibilidad para solicitar su ingreso al TPP, negociaciones que
se han denominado como altamente ambiciosas por el alcance de los compromisos que buscan establecer.
Mxico debe continuar profundizando sus relaciones comerciales con el
mundo como herramienta para mejorar el crecimiento y con ello la prosperidad de su poblacin. Sin embargo, esta poltica debe ir acompaada del fortalecimiento del mercado interno, de la adopcin de las polticas pblicas
tan identificadas y anheladas para que su competitividad alcance los niveles
que demandan los tiempos modernos.
En el diseo, negociacin, aprobacin e instrumentacin de la poltica
comercial internacional, el Ejecutivo y el Legislativo deben velar por los intereses econmicos amplios del pas. Decidir en funcin de los beneficios que
traer la agenda a los consumidores, los trabajadores de la industria y el campo
de Mxico, y a los empresarios grandes, medianos y pequeos. Por la imposibilidad de que una iniciativa favorezca a la totalidad de la poblacin o que
a ella sean inmunes todos los sectores productivos, los tomadores de decisiones deben contemplar medidas para que los posiblemente afectados logren

INTRODUCCIN

29

recapacitarse y reacomodarse en los sectores donde el pas ha mostrado tener


ventajas comparativas.
Es preciso que recuperemos la confianza en nuestra capacidad para generar el cambio, cuidar nuestro entorno, construir acuerdos, exigir nuestros
derechos y respetar las reglas. No se necesita en todos los casos de grandes
proyectos para transformar a Mxico. Vayamos construyendo cada da, desde
nuestras trincheras, un nuevo pas ms justo y sustentable, para darle la
bienvenida a aquellos aos, a los que se refera Carlos Fuentes, en los que
siglos ocurren.
[Octubre 2012]

PRESENTACIN

Apreciaciones sobre
la poltica comercial
internacional de Mxico*
Lamy, Gurra, Schwab,
Noor y Moreno

LA

POLTICA COMERCIAL DE

MXICO:

EXPERIENCIA Y AVENIDAS DE FUTURO

Pascal Lamy

Director general de la Organizacin Mundial del Comercio.

En las ltimas dcadas Mxico se ha beneficiado de una poltica comercial


abierta. Los vnculos con los mercados externos han ayudado a diversificar
la economa, apartndola as de una dependencia excesiva del petrleo. Tras la
crisis de 2008, el comercio ha contribuido de manera decisiva a la recuperacin y el repunte de la economa, pero an quedan importantes retos. Para
beneficiarse plenamente de la apertura comercial, Mxico debera seguir
promoviendo y aplicando polticas encaminadas a simplificar los trmites
comerciales, as como a mejorar la competencia y la competitividad de las
industrias nacionales. Para que el comercio pueda conducir al crecimiento,
al desarrollo y a la creacin de empleo, es necesario que vaya acompaado de
polticas internas en materia de educacin, innovacin o infraestructura. Mxico camina en esta direccin.
Beneficios de la apertura del comercio para la economa mexicana
La poltica comercial mexicana combina la apertura unilateral con un programa activo en el marco de las negociaciones multilaterales de la Organizacin
Mundial del Comercio (OMC), la conclusin de acuerdos comerciales preferenciales con socios estratgicos, una mayor promocin y diversificacin de sus
* Es posible que existan pequeas discrepancias entre las cifras econmicas de los autores de la presentacin; as como las de stos y las mencionadas en otras partes del libro. Lo anterior se explica por el uso de
fuentes distintas.

31

32

LAMY, GURRA, SCHWAB, NOOR Y MORENO

exportaciones, as como la atraccin de inversiones extranjeras. Todo ello ha


contribuido al crecimiento econmico y a una mayor integracin del pas a
la economa mundial.
Entre 2001 y 2006, el crecimiento econmico en Mxico alcanz una
cifra cercana a 2.3% anual. La crisis afect fuertemente a la economa mexicana,
que registr un crecimiento de 1.2% en 2008 y una acusada contraccin de
6.2% en 2009. El crecimiento se recuper hasta alcanzar 5.5% en 2010,
la mayor tasa anual en una dcada. En 2011, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue ms moderado, de 3.9%, pero se espera que en 2012 sea
algo superior a 3.5% y cercano a 4% en 2013. El comercio exterior, como parte
del PIB, ha aumentado de forma constante, de 57% en 2006 y 2007, a 62% en
2010. Las exportaciones de mercancas y servicios crecieron 25% en 2010,
tras haber disminuido en 2009. Se prev que la demanda de productos manufacturados mexicanos se mantenga y se normalice en comparacin con el fuerte
repunte registrado despus de la crisis.1
El dficit comercial de Mxico disminuy hasta 4,700 millones de dlares en 2009 y 3,200 millones de dlares en 2010 (0.3% del PIB), tras un
dficit de 17,300 millones de dlares en 2008.2 La balanza comercial con
Estados Unidos ha sido positiva desde 1995: tras reducirse a 72,400 millones de dlares en 2009, se recuper y alcanz los 93,300 millones de dlares
en 2010, con exportaciones equivalentes a 238,400 millones de dlares, lo
que contribuy de manera central al repunte del crecimiento.
Mxico exporta principalmente manufacturas (75%), seguidas por combustibles y productos de la minera (17%) y productos agropecuarios (6%). Los
viajes (79%), el transporte (7%) y otros servicios comerciales (14%) constituyen
las exportaciones de servicios ms importantes. Estados Unidos contina
siendo el principal interlocutor comercial de Mxico, ya que absorbe alrededor
de 80% de sus exportaciones. Otros socios comerciales relevantes son la Unin
Europea (5%), Canad (4%), China (1%) y Brasil (1%).3
Mxico considera que la OMC es el mejor mecanismo para llevar a cabo
la apertura comercial y ha promovido firmemente las negociaciones de la
Ronda de Doha. Asimismo, se ha apoyado en una amplia red de acuerdos co1
Datos del Banco Mundial, disponibles en: <http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step
=2&id=4&hActiveDimensionId=WDI_Series>.
2
Estadsticas de la Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE), disponibles
en: <http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=166>.
3
Estadsticas comerciales de la OMC, disponibles en: <http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDB
CountryPFView.aspx?Language=E&Country=MX>.

PRESENTACIN

33

merciales preferenciales para su acceso a los mercados. De hecho, estos acuerdos pueden complementar el sistema multilateral y actuar como instrumentos para la creacin neta de comercio, si se centran de manera cabal en
eliminar los obstculos al mismo, especialmente en el mbito de la reglamentacin, mediante la supresin de requisitos administrativos, controles en la
frontera y obstculos tanto arancelarios como no arancelarios. Sin embargo,
existe el peligro de que los acuerdos comerciales preferenciales den lugar a la
creacin de una red de estructuras reglamentarias superpuestas, lo que complicara el entorno global y, en consecuencia, las actividades econmicas.
De ah la importancia de que haya procedimientos coherentes impulsados desde la OMC.
Mxico ha negociado acuerdos de libre comercio que proporcionan un
acceso preferencial a ms de mil millones de posibles consumidores y a tres
cuartas partes del PIB mundial. El Tratado de Libre Comercio de Amrica
del Norte (TLCAN) representa alrededor de 67% de su comercio. Tambin
ha firmado acuerdos de libre comercio con la Unin Europea y Japn. Adems,
ha concertado acuerdos bilaterales de ese tipo con numerosos pases de
Amrica Latina y Asia Oriental, as como acuerdos recprocos de promocin y proteccin de las inversiones, que aportan seguridad jurdica tanto para
las inversiones mexicanas en el extranjero, como para las inversiones extranjeras en Mxico. Esto ha promovido el desarrollo del sector exportador, uno de
los principales motores del crecimiento econmico, que ofrece los puestos
de trabajo mejor pagados de Mxico. La eliminacin o reduccin significativa de los aranceles y otros obstculos a la importacin de mercancas y
servicios ha contribuido a aumentar la competitividad de los productos
de exportacin, gracias a que ha reducido el precio de los insumos. El xito de
Mxico se debe a la relevancia que ha dado a las importaciones como base
de sus exportaciones.
Mxico ha sido pionero en la integracin de sus empresas en cadenas de
produccin mundiales, en busca de generar cada vez ms valor aadido. La
expansin de las cadenas de produccin mundiales significa que la mayora
de los productos son ensamblados a partir de insumos procedentes de numerosos pases. Es decir, que los productos son hechos en el mundo, ms
que en Mxico, Estados Unidos o Brasil. El contenido de insumos importados en los productos de exportacin ha aumentado de 20% hace 20 aos,
a 40% en la actualidad. Si se emplea el comercio en productos intermedios

34

LAMY, GURRA, SCHWAB, NOOR Y MORENO

como medida de estas cadenas de produccin, se puede decir que se ha incrementado hasta representar 60% del comercio mundial de mercancas. Esto
significa que hoy en da la competitividad de una empresa no slo depende de
su propia productividad, sino tambin de la competitividad de sus proveedores, del acceso a los servicios y de la existencia de infraestructuras eficientes. Quiere decir que la competitividad de las mercancas est cada
vez ms vinculada a la del sector de los servicios. Significa, asimismo, que las
importaciones cuentan tanto como las exportaciones, contrariamente a la opinin mercantilista segn la cual las exportaciones son buenas y las importaciones malas. Pero tambin significa el dao que pueden causar polticas
proteccionistas. Todo esto hace necesario reflexionar sobre el diseo de
las polticas comerciales y la adopcin de polticas internas sobre educacin,
innovacin o infraestructuras.
Durante su presidencia del G-20, Mxico ha promovido un mayor estudio de las cadenas de produccin globales y de sus consecuencias para las
polticas comerciales y nacionales. ste fue uno de los temas discutidos en
la reunin de ministros de comercio de este grupo en Puerto Vallarta en abril
de 2012. El programa de trabajo adoptado en esta reunin y respaldado
por los lderes en la Cumbre de Los Cabos traza el camino a seguir para
una mayor comprensin y mejor regulacin internacional de esta realidad
econmica global.

Examen de las polticas comerciales de Mxico:


recomendaciones y progresos
En 2008, la OMC tuvo la ocasin de revisar la poltica comercial de Mxico
en el marco del Examen de las Polticas Comerciales. El balance general fue
muy positivo. Se analiz los progresos realizados desde 2002 y se dise vas
para la actuacin futura, que se comenta en los siguientes prrafos.
En el informe preparado por la Secretara de la OMC se constat que si bien
Mxico haba reducido el promedio aritmtico de los aranceles de la nacin
ms favorecida (NMF) entre 2001 y 2007, el rgimen de los aranceles aplicados era complejo, la dispersin arancelaria se haba acentuado y se registraba una progresividad arancelaria negativa entre las materias primas y los
productos semielaborados, lo que daba lugar a incongruencias en la estructura

PRESENTACIN

35

arancelaria. En el informe se recomendaba que se redujera ms los aranceles NMF


y se simplificara la estructura arancelaria.
En el marco de su plan de promocin de la competitividad de la economa,
el gobierno mexicano ha aplicado un programa gradual de reduccin y simplificacin arancelaria, encaminado a reducir los costos administrativos y de
explotacin de las empresas mediante el acceso a los insumos a precios
competitivos. Entre 2008 y 2010, Mxico redujo unilateralmente el arancel
NMF medio sobre los productos industriales de 10.4 a 5.3% y lo bajar hasta
4.3% antes de 2013. En consecuencia, se aminorarn la dispersin arancelaria
y las incongruencias. En 2013, 63% de las lneas arancelarias estar libre de
derechos. Globalmente, el arancel NMF medio se redujo de 11.2% en 2007, a
9% en 2010.
En el informe de la Secretara de la OMC tambin se indicaba que Mxico
haba adoptado varias medidas para agilizar las operaciones de comercio exterior.
Sin embargo, se constataba que ciertos procedimientos seguan siendo complejos y se sugera la necesidad de mantener el proceso de reforma aduanera y la
simplificacin de la reglamentacin del comercio exterior.
Desde el ltimo Examen de las Polticas Comerciales, realizado en 2008,
Mxico ha puesto en marcha un programa de facilitacin del comercio y ha
agilizado el rgimen de comercio exterior. Entre las principales medidas aplicadas en el marco de ese programa cabe mencionar la eliminacin de los precios
de referencia para la importacin de mercancas en 332 lneas arancelarias; la
supresin de los requisitos de registro para las importaciones de productos
que no suponen riesgos para la seguridad o la salud; la introduccin de un
sistema de exportadores autorizados; la eliminacin de reglamentos y controles de importacin innecesarios; y la agilizacin y simplificacin de los
procedimientos aduaneros.4 Se espera que un mayor uso de los sistemas de
evaluacin de los riesgos facilite an ms el despacho de aduana. En abril
de 2011, el gobierno mexicano adopt nuevas medidas para simplificar los
procedimientos comerciales, especialmente la expedicin automtica y electrnica de certificados de origen. Ya en enero de 2011 se haba establecido,
a travs de un decreto, una ventanilla nica digital para el comercio exterior
que se espera est en plena operacin a fines de 2012.5
4
Decreto de Facilidades Administrativas en Materia Aduanera y de Comercio Exterior, publicado
el 31 de marzo de 2008.
5
Decreto por el que se establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, publicado
el 14 de enero de 2011.

36

LAMY, GURRA, SCHWAB, NOOR Y MORENO

Asimismo, en el informe para el Examen de las Polticas Comerciales de


Mxico de 2008 se destac la aplicacin de programas de fomento sectorial
en la industria manufacturera.6 El informe haca suya la conclusin a la que se
lleg en un estudio oficial, en la que se deca que esos programas no eran la
mejor solucin para contrarrestar los efectos de los aranceles NMF en los costos
de las empresas que importan insumos de fuentes no preferenciales, ya que
su alcance era limitado y generaba costos administrativos. Indicaba, adems,
que debido al gran volumen y diversificacin del sector manufacturero mexicano, sera ms apropiado adoptar medidas horizontales para aumentar la
productividad y reducir al mnimo las posibles distorsiones, que aplicar enfoques sectoriales.
Con el fin de promover la competitividad del sector manufacturero sin
crear distorsiones, el gobierno mexicano decidi revisar los regmenes arancelarios especiales, incluida la asistencia a sectores especficos mediante reducciones arancelarias. En consecuencia, entre 2008 y 2010, el nmero de lneas arancelarias sujetas a programas especiales se redujo 72%.
Se constat tambin que Mxico haba fortalecido la legislacin en materia
de competencia y la autoridad encargada de ella. No obstante, seguan existiendo
monopolios y los niveles de competencia eran insuficientes en algunos sectores,
como el de la electricidad, los hidrocarburos y la telefona, por lo cual se recomendaba incrementar la competencia en ellos y en otros sectores clave.
Aunque se han hecho algunas modificaciones parciales de los marcos reglamentarios del sector energtico, la competencia en las esferas mencionadas
(incluida la telefona fija) sigue siendo limitada. No obstante, se han introducido importantes reformas referidas a la observancia de la legislacin general sobre competencia, como el aumento de las sanciones por infraccin de
la legislacin pertinente y la tipificacin como delito de las prcticas comerciales desleales.
Las recomendaciones mencionadas ofrecen a Mxico una orientacin
clara para seguir trabajando en la consolidacin de sus esfuerzos en la apertura del comercio.

6
En el marco de esos programas, las empresas beneficiarias que fabrican determinadas mercancas
pueden importar insumos con aranceles reducidos con el fin de producir las mercancas, pero esos insumos no se pueden utilizar para otros fines.

PRESENTACIN

LA

37

CONSOLIDACIN DEL PROCESO

MEXICANO DE LIBERALIZACIN COMERCIAL:


BENEFICIOS Y DESAFOS DE LA APERTURA

ngel Gurra

Secretario general de la OCDE.

Los flujos internacionales de comercio e inversin extranjera directa (IED) han


sido los principales dinamos del crecimiento de la economa mundial. Durante las tres dcadas previas a la crisis actual, el comercio y las inversiones
productivas han sido las fuentes ms importantes de empleo, valor aadido
y valor compartido. En estos momentos en los que el crecimiento econmico mundial sigue debilitado por los efectos de la crisis ms grande de nuestras
vidas, debemos redoblar esfuerzos para continuar con la apertura y evitar las
tentaciones proteccionistas, pero tambin es muy importante seguir esforzndonos para que las ventajas de la apertura se distribuyan hacia abajo y beneficien a los ms necesitados. Para ello es fundamental que nuestros esfuerzos
para promover el desarrollo ayuden a los pases a mejorar su infraestructura,
su capital humano y sus regulaciones.
En este contexto, Mxico se encuentra relativamente bien posicionado. De
hecho, nuestro pas es hoy una de las economas ms abiertas del mundo. La proporcin de las exportaciones e importaciones mexicanas en relacin con el PIB
ya supera la de las cuatro economas BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Y es que
el grado de apertura de la economa mexicana se duplic durante los ltimos
20 aos, lo cual se reflej en un aumento impresionante de los flujos de comercio y de IED (que pas de alrededor de 2,600 millones de dlares en 1990,
a cerca de 19,500 millones de dlares en 2011, con un mximo prximo a
los 30,000 millones de dlares en 2007),7 lo que contribuy al aumento del
empleo y del nivel de vida de muchos mexicanos. Esta apertura ha incrementado la sensibilidad de Mxico a los choques externos, pero tambin lo ha
obligado a ser cada vez ms resistente y flexible. Como pudimos apreciar
durante la crisis actual, la economa mexicana experiment una seria cada
7
La cifra rcord de 30,000 millones de dlares de IED en 2007 registr el mximo histrico en la dcada de inversin en industrias manufactureras (alrededor de 13,000 miles de millones de dlares), con la
segunda mayor entidad de IED en el sector de servicios (alrededor de otros 13,000 miles de millones de
dlares), de los cuales la mitad correspondi al sector financiero. En 2008, a pesar de los inicios de la
crisis, se registr el segundo mximo histrico con ms de 26,000 miles de millones de dlares, seguido
de una cada muy importante en 2009 hacia alrededor de 15,500, despus hubo dos aos rondando los
19,500 miles de millones de dlares.

38

LAMY, GURRA, SCHWAB, NOOR Y MORENO

en 2009, pero logr recuperarse rpidamente para llegar a crecer a una tasa que
hoy duplica el promedio de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo
Econmicos (OCDE). El pas tambin aprovech la crisis para profundizar an
ms su apertura comercial.
Grfica 1
APERTURA COMERCIAL DE MXICO EN COMPARACIN CON LAS ECONOMAS BRIC.
PROPORCIN DEL COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL PIB
80
70
60
50
40
30
20
10

Brasil

2012

2010

China

2008

2006

Rusia

2004

2002

India

2000

1998

Mxico

1996

1994

1992

1990

Fuente: Base de datos de la OCDE Economic Outlook (2012).

A diferencia de muchos otros pases que han aumentado sus acciones


proteccionistas reflejadas en un informe reciente de la OCDE, la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la OMC, Mxico
fue uno de los pocos pases que incluyeron medidas de liberalizacin comercial en su paquete de polticas de respuesta a la crisis. A fines de 2008 anunci
una reduccin unilateral de los derechos arancelarios sobre las importaciones
para el periodo de 2009 a 2013. Se espera que esta reduccin disminuiya
el promedio de la tarifa por importaciones industriales de 10.4% en 2008,
a 4.3% en 2013, con lo que se promover una mayor integracin de las
redes de produccin, dado que Mxico es un gran importador de bienes

PRESENTACIN

39

intermedios y bienes de capital de pases como China y Estados Unidos,


entre otros.
Adems, la participacin de Mxico en acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales se ha convertido en un motor para promover la integracin
del pas a los mercados internacionales. Estos acuerdos han ayudado a diversificar el comercio exterior de Mxico ms all de los socios comerciales regionales principalmente Estados Unidos, con el que Mxico y Canad formaron
el TLCAN en 1994. Mxico es uno de los pases del mundo con ms acuerdos comerciales bilaterales. Tambin ha negociado importantes acuerdos
regionales con la Unin Europea y Centroamrica. Las negociaciones en curso
con Brasil y Corea son ciertamente prometedoras, ya que le permitirn integrarse ms fcilmente con economas de rpido crecimiento, cuyos ciclos industriales son ms independientes de Estados Unidos, pas de destino de ms de
tres cuartas partes de las exportaciones de Mxico.
Si bien el pas hoy cuenta con una de las redes ms amplias y modernas
de libre comercio global, hay numerosos estudios que sugieren que una parte
importante de esa apertura todava no se ha logrado explotar. Desde que
Mxico inici su proceso de apertura, y con ms intensidad desde la entrada
en vigor del TLCAN, la mayor parte del comercio exterior mexicano lo ha realizado empresas extranjeras, mientras que las pequeas y medianas empresas (PyMES) participan muy poco en las exportaciones del pas. De acuerdo
con clculos de la OCDE, tan slo cerca de 1% de las PyMES mexicanas son
exportadoras consolidadas. Mxico tiene que traducir la apertura en mayores oportunidades para las PyMES. Para ello resulta estratgica la constante
modernizacin de la poltica comercial y de promocin de inversiones. Sin
embargo, para que la apertura se traduzca en un crecimiento vigoroso, incluyente y sostenible, nuestro pas an tiene que hacer frente a desafos estructurales en otros campos.
Antes que nada, Mxico debe seguir modernizando y reforzando su
marco de polticas pblicas para generar mayor capacidad de crecimiento endgeno. El gobierno mexicano tiene que llevar a cabo una reforma fiscal profunda, con el fin de poder acumular ms activos financieros durante los periodos de elevados precios del petrleo y de crecimiento econmico. Esto le dara
ms recursos para respaldar la economa en caso de serios contratiempos,
financiar infraestructura multimodal e incrementar su gasto en programas sociales que reduzcan las desigualdades. Tambin se debe tomar me-

40

LAMY, GURRA, SCHWAB, NOOR Y MORENO

didas para reducir la rigidez de los precios y tarifas de los servicios pblicos
y liberalizar los mercados poco competitivos. Asimismo, se requiere decisiones contundentes para profundizar la competencia y reducir las barreras de
entrada en sectores clave, para proveer mejores servicios y a mejores precios
para los consumidores.
La modernizacin del sector de los servicios es otra cuestin pendiente.
Mxico necesita reducir su gran dependencia de la industria para disminuir
la volatilidad macroeconmica. En muchos pases, la actividad en el sector
de los servicios suele ser ms estable que en las industrias, pero se no es
el caso de Mxico. La proporcin de los servicios directamente ligados a la
produccin industrial, tales como el transporte y el comercio al mayoreo,
sigue siendo alta en comparacin con los estndares internacionales. Adems,
persisten numerosas barreras de entrada principalmente para las empresas
extranjeras en servicios destinados a los consumidores, tales como las telecomunicaciones y el transporte de personas. Estas restricciones limitan la
competencia y dificultan el aumento de las exportaciones de servicios, cuya proporcin en las exportaciones totales ha descendido en los ltimos aos. Si bien
ya se han tomado decisiones importantes para desmantelar las barreras de
entrada en algunas de estas actividades, la aplicacin de nuevas reformas
sigue siendo clave para la construccin y expansin de un sector de servicios
moderno, orientado a los consumidores y al comercio internacional.
Mxico tambin tiene que mejorar la competencia en el mercado de productos. sta todava es dbil en numerosos sectores, lo que con frecuencia
daa la competitividad internacional y la productividad de Mxico, as como
el bienestar de los consumidores. Adems de las restricciones a la propiedad extranjera en algunos servicios clave, existen monopolios estatales en la
distribucin de electricidad y la produccin de petrleo, as como una gran
concentracin en muchas otras industrias. De acuerdo con un estudio realizado por la Comisin Federal de Competencia de Mxico y la OCDE, el hogar
promedio mexicano gasta cerca de un tercio de su presupuesto en productos procedentes de mercados monoplicos o altamente oligoplicos y la proporcin es incluso mayor en el caso de los hogares de bajos ingresos. En ciertos
sectores, las regulaciones correspondientes ayudan a quienes se encuentran
establecidos en el mercado a evitar la entrada de competidores o a soslayar
la competencia efectiva de los existentes.

PRESENTACIN

41

Con miras a terminar con esta situacin anticompetitiva, el gobierno de


Mxico lanz un proyecto supervisado por la Secretara de Economa con el
fin de identificar los obstculos a la competencia. Con el apoyo de la OCDE,
se dise y propuso una serie de reformas. Cabe destacar la de la Ley de
Competencia, aprobada en 2011, que permite, entre otras cosas, aplicar las
mejores prcticas de la OCDE en cuanto a las facultades otorgadas a la autoridad de competencia para detectar empresas que abusen de su poder de mercado, adems de elevar las sanciones a los abusos. La reforma faculta, por
ejemplo, a la autoridad responsable para realizar visitas de verificacin sin anuncio previo, lo que multiplica las probabilidades de hallar pruebas tiles; tambin
extiende el alcance de la imputacin penal contra individuos implicados en
actividades de crteles. Adems, en lugar de establecer multas mximas fijas,
la reforma establece multas que pueden llegar a alcanzar 10% de los ingresos
de las sociedades implicadas. stos son cambios muy importantes que se
suman a los avances significativos en otros campos, como la simplificacin
de regulaciones y procedimientos de creacin de empresas en los mbitos
estatal y municipal (un rea en la que la OCDE ha trabajado muy de cerca con
la Secretara de Economa federal y un nmero importante de gobiernos locales). stas son medidas que ya estn ayudando a Mxico a mejorar su
productividad y competitividad internacional.
Sin embargo, Mxico sigue necesitando grandes cambios estructurales para
poder sacar el mejor provecho de la globalizacin y, en particular, de las tendencias internacionales del momento. Uno de los cambios ms urgentes es
la reforma de la ley laboral del pas. En este campo, cabe lamentar la zozobra
de la propuesta de reforma laboral que la administracin 2006-2012 estuvo promoviendo durante la segunda mitad de su gestin. Esta reforma hubiese provisto al pas de un marco laboral moderno, flexible e incluyente, que permitira
promover ms y mejores empleos, al reducir el costo de los contratos a largo
plazo y hacer que la contratacin por tiempo indefinido resulte ms atractiva para los empleadores. Otro campo en el que urgen cambios de fondo y que
resulta fundamental para que Mxico pueda aprovechar al mximo su apertura
y potencial es el mejoramiento del Estado de derecho y la seguridad del pas.
El Estado de derecho y la seguridad pblica son los ejes principales de la actividad econmica, mejorar estos marcos es una de las tareas ms grandes y
urgentes que tiene nuestro pas.

42

LAMY, GURRA, SCHWAB, NOOR Y MORENO

Mxico necesita redoblar esfuerzos para implementar stas y muchas otras


reformas estructurales, impulsndolas dentro y fuera de sus fronteras, tanto en
el marco del G-20 que Mxico presidi con gran xito en 2012 como
en el seno de la OCDE y otras organizaciones internacionales relevantes. En
esta fase de recuperacin mundial, la OCDE seguir colaborando estrechamente con Mxico y el G-20 para promover tales iniciativas. Nuestra organizacin seguir brindando apoyo a Mxico a travs de su enfoque multidisciplinario, promoviendo estrategias que incorporen el punto de vista de todas las
areas del gobierno que estn involucradas (whole-of-government). El objetivo ltimo es lograr que Mxico pueda disear polticas y reformas eficaces
para seguir consolidando su proceso de apertura comercial y hacer frente a sus
principales desafos econmicos y sociales.

LAS

POLTICAS DE COMERCIO E INVERSIN,

INCENTIVO PARA LA COMPETITIVIDAD DE

MXICO
Klaus Schwab

Presidente ejecutivo del Foro Econmico Mundial.

Desde su adhesin en 1986 al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros


y Comercio, Mxico ha tenido un gran avance en su apertura al comercio y
la inversin internacionales y ha cosechado los beneficios derivados de esta
decisin. La liberalizacin unilateral aunada a varios convenios bilaterales,
multilaterales y regionales, incluido el TLCAN 1994, crearon un ambiente propicio para el comercio y la inversin. El aumento en estos rubros habla por
s mismo: las exportaciones se multiplicaron ms de 10 veces desde 1985,
al pasar de 26,700 millones en ese ao, a casi 300,000 millones en 2010. El
flujo de IED hacia Mxico, que en promedio era equivalente a 1.6% del
PIB a principios de la dcada de los noventa, aument a 2.7% en los cinco
aos previos a la crisis de 2008.
Esta apuesta decisiva para liberalizar el comercio tambin contribuy a
incrementar la productividad y la competitividad que, a su vez, elevaron el
estndar de vida de los mexicanos. Adems, para poner a disposicin de los
consumidores una gama ms amplia de productos y servicios, la liberalizacin
del comercio en Mxico intensific la competencia, estimul una distribu-

PRESENTACIN

43

cin ms eficiente de los recursos e incentiv la innovacin. A la vez, redujo


los costos de los insumos de produccin, de la maquinaria y del equipo, y
permiti un mayor y mejor intercambio tecnolgico.
Desde luego, la competitividad y el slido desempeo econmico han sido
resultado de una diversidad de factores ms all de la poltica comercial,
tales como la seguridad, la educacin, la infraestructura y la innovacin, que
constituyen importantes desafos para Mxico. Aun as, la apertura de la economa al comercio reforz el amplio proceso de reforma que se llevaba a cabo
y cuyo objeto era mejorar el entorno comercial en el pas.
Considerados en su conjunto, estos esfuerzos se reflejan en el Informe
Global sobre Competitividad del Foro Econmico Mundial, que durante dcadas ha monitoreado el desempeo econmico de Mxico, al igual que el
de muchas otras naciones. Desde los aos noventa ha mejorado la posicin de
Mxico en esta clasificacin y sin duda la apertura de la economa al comercio
y la inversin han contribuido para tal resultado. Los efectos ms directos de
las reformas relacionadas con el comercio y la inversin se deben ver como
parmetros para las medidas futuras de competencia extranjera y de la dimensin del mercado internacional. Los datos del foro indican que la competencia extranjera ha sido un impulsor de la competitividad ms importante que
la competencia nacional y el comercio internacional, as como de la actividad econmica nacional, que ha crecido de manera notable con los aos. Sin
embargo, la regulacin de sectores especficos, como las telecomunicaciones,
la energa y el transporte, continan restringiendo el potencial del pas para
obtener plenos beneficios del comercio.
Si bien su estrategia en favor del comercio le ha permitido a Mxico
beneficiarse de la globalizacin, que intensific los vnculos comerciales y de
inversin entre los pases desde su apertura comercial en la dcada de los
ochenta, lo cierto es que la naturaleza del comercio mundial ha cambiado,
lo que requiere un enfoque evolucionado para alentar el comercio. Hoy, las cadenas de suministro de las empresas a menudo cruzan diferentes pases y en
los flujos comerciales predominan los productos intermedios sobre los productos finales. Mxico ha estado a la cabeza de esta actividad con el sistema de
maquiladoras, que a menudo se muestra como una seal temprana de este
desarrollo. Como resultado de ello, se requiere un conjunto diferente de reglas
para la poltica comercial: los pases necesitan tomar en cuenta un grupo

44

LAMY, GURRA, SCHWAB, NOOR Y MORENO

ms amplio de asuntos que trasciendan la esfera de la poltica comercial con


el fin de facilitar el comercio. Puesto que ahora el comercio tiene vnculos ms intrincados con la inversin internacional, hay una superposicin
an ms importante entre los factores que influyen en la competitividad y
el desempeo comercial. Por ejemplo, el ambiente empresarial nacional, las
estructuras de gobierno, la educacin y los niveles de competencia son tan
importantes para el comercio como las polticas comerciales tradicionales.
Adems, los factores que influyen en el costo de las transacciones comerciales, tales como la eficiencia de la administracin de las fronteras, la infraestructura del transporte y los servicios de logstica, tienen cada vez mayor
relevancia.
Desde 2008, el Foro Econmico Mundial ha evaluado el grado en el que
los pases facilitan el comercio mediante la serie de Reportes Globales de
Facilitacin del Comercio. El reporte muestra que aun cuando el acceso al
mercado mexicano es bastante abierto, el comercio se beneficiara con una
administracin ms eficiente de las fronteras y una mejor infraestructura del
transporte, as como un entorno ms favorable y seguro para los negocios.
De hecho, cuando en nuestra encuesta se les pidi a los ejecutivos de negocios
mexicanos que sealaran los factores ms problemticos para exportar o
importar, dijeron que los procedimientos onerosos de importacin y la corrupcin en las fronteras se encuentran entre los obstculos ms relevantes para
las importaciones. Sin embargo, Mxico ha mejorado en algunas reas. Entre
2005 y 2011, las barreras comerciales y los procesos aduanales se han hecho
menos costosos.
Resolver estos problemas pendientes permitir a Mxico beneficiarse an
ms del comercio. Entre 1991 y 1995, las exportaciones de bienes y servicios
como porcentaje del PIB casi se duplicaron hasta alcanzar 30.4%. Las importaciones aumentaron de 19.3 a 27.7% en ese mismo periodo. El hecho de
que este panorama se haya mantenido ms o menos sin cambios desde entonces sugiere que hay un margen considerable para aprovechar en mayor medida las ventajas del comercio. Las reformas continuas encaminadas a mejorar la competitividad y el ambiente para el comercio en Mxico asegurarn
que el pas contine cosechando ganancias econmicas para beneficio de
su poblacin.

PRESENTACIN

EL

45

CASO MEXICANO DE LIBERALIZACIN DEL COMERCIO:

UNA PERSPECTIVA DESDE EL APEC

Muhamad Noor

Director ejecutivo del Secretariado del APEC.

Durante mi visita a Mxico, en el ao 2011, tuve encuentros con diplomticos acreditados en ese pas, personas recin llegadas a la academia diplomtica mexicana, empresarios y acadmicos, con el fin de discutir el valor
estratgico del Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico (APEC) y su papel
en la arquitectura transpacfica. Entablamos conversaciones slidas y el entusiasmo que manifest la comunidad mexicana por el crecimiento econmico sustentable fue claro y consistente con los objetivos del APEC para lograr
una mayor prosperidad en la regin.
Como parte de su esfuerzo para ampliar sus relaciones y articularse con la
regin Asia-Pacfico, Mxico se adhiri al APEC poco despus de su fundacin,
ocurrida en 1989. De manera significativa, en 2002 Mxico manifest su
compromiso y generosidad hacia el APEC al asumirse como pas anfitrin y
albergar numerosas reuniones del foro en varias de sus ciudades, la ms
destacada, la Reunin de Lderes del APEC en Los Cabos, Baja California Sur.
Con el lema Ampliar los beneficios de la cooperacin para el crecimiento y el
desarrollo econmicos: implementando la visin, Mxico lider las discusiones en torno de la aplicacin de la perspectiva del APEC sobre comercio
libre y abierto, la inversin y el logro de la prosperidad compartida y equitativa que ese ao eran prioridades para el foro.
La poltica comercial mexicana es una de las ms abiertas del mundo.
Desde su adhesin al APEC en 1993, Mxico ha puesto en marcha reformas
significativas que fomentan una economa ms abierta y competitiva. Redujo
de modo unilateral la tarifa de nacin ms favorecida de 14 a 9% en 2010.
Asimismo, ha establecido tratados de libre comercio con varias economas;
el ms destacado es el TLCAN, suscrito en 1994, que incluyen a Estados Unidos
y Canad, ambos miembros del APEC. Adems, ingres a la OMC en 1995 y
en fecha ms reciente noviembre de 2011 firm el Tratado de Libre Comercio nico con Centroamrica.
En la actualidad, Mxico est discutiendo su ingreso a las negociaciones para expandir el Acuerdo de Asociacin Transpacfica. Entre otras acciones

46

LAMY, GURRA, SCHWAB, NOOR Y MORENO

regionales en curso, este acuerdo contribuir al establecimiento del rea de


Libre Comercio Asia-Pacfico, que ser un instrumento para profundizar la
agenda de integracin regional del APEC.
Las redes comerciales de Mxico han fortalecido su posicin en el mundo
como centro estratgico de negocios. Su red de acuerdos comerciales le permite obtener condiciones preferenciales en ms de 40 pases en Amrica del
Norte, Amrica Central, Sudamrica, Asia oriental, Europa y Medio Oriente.
En 2011, sus socios en tratados de libre comercio constituyeron 89.6% de
sus exportaciones y 79.5% de sus importaciones.
A travs de los aos, las importaciones y exportaciones mexicanas han
crecido de manera exponencial. Tan slo en la regin del APEC, las importaciones de Mxico se quintuplicaron: de 55,000 millones de dlares en 1993,
a 288,000 millones de dlares en 2011. A su vez, las exportaciones mexicanas en el seno del APEC aumentaron ms de seis veces durante el mismo
periodo: de 46,000 millones de dlares a 303,000 millones de dlares.
Mientras Estados Unidos sigue siendo el mercado principal, el APEC, por medio
de mayor cooperacin tcnica y econmica, constituye un importante enlace
para avanzar en la integracin de Mxico con la amplia comunidad Asia-Pacfico. Durante los ltimos cinco aos, las exportaciones mexicanas a Asia crecieron en 17.5%.
En la actualidad, el comercio internacional representa casi 60% del PIB
mexicano. Junto con una mayor actividad comercial y un mejor funcionamiento de los mercados, el PIB de Mxico subi notablemente, de 403,196
millones de dlares en 1993, a una cifra cercana a los 1,155 miles de millones
de dlares en 2011.
El trabajo y los logros del APEC son significativos para Mxico. A medida
que se intensifica el foco de atencin sobre la regin Asia-Pacfico, APEC ser
cada vez ms importante para el pas en asuntos de comercio, inversin y cooperacin tcnica y econmica en esa zona. Gran parte del trabajo para facilitar el comercio y la inversin est a cargo del Comit de Comercio e Inversin (CTI, por su sigla en ingls) del APEC, en el que la Secretara de Economa
de Mxico ha asumido un papel de liderazgo. Con la direccin del CTI, el
Primer Plan de Accin para la Facilitacin del Comercio registr una reduccin de 5% en el costo global de las transacciones en la regin entre 2002
y 2006. Para alentar una mayor reduccin de costos, el APEC puso en prctica en 2008 el Segundo Plan de Accin para la Facilitacin del Comercio,
que permiti una reduccin adicional de costos de 5% entre 2007 y 2010.

PRESENTACIN

47

Esta ltima disminucin en el importe de las transacciones significa un ahorro


para las empresas de 58,700 millones de dlares.
El impulso de Mxico hacia una mayor liberalizacin implica tambin un
avance significativo en la facilitacin del comercio. De acuerdo con el informe
de cumplimiento de las Metas de Bogor 2010, en el rea de normas y procedimientos de conformidad, hasta el ao previo al informe Mxico haba
ajustado 765 regulaciones tcnicas y 4,291 estndares voluntarios para hacerlos acordes con los estndares internacionales. En cuanto a la simplificacin
de procedimientos aduanales, el gobierno mexicano ha puesto en operacin su
ventanilla nica y el programa Operador Econmico Autorizado.
El CTI ha estado a la vanguardia para impulsar la Iniciativa sobre Conectividad de la Cadena de Suministros del APEC. El objetivo para 2015 es mejorar
en 10% el desempeo del flujo de bienes y servicios dentro de la regin
APEC en lo relativo a tiempo, costos y certidumbre. Un estudio realizado por
la Unidad de Apoyo de Polticas del APEC indica que una ganancia en eficiencia de 10% en la conectividad de la cadena de suministros elevara el PIB real
de la regin en 21,000 millones de dlares por ao y los beneficios seran
sustancialmente mayores si se considera los incrementos ms all de la frontera en la conectividad de la cadena de abastecimiento.
Similar importancia tiene el Plan de Accin para la Facilidad de Hacer
Negocios, que se ha fijado para 2015 la meta de que sea 25% ms barato, rpido y sencillo realizar negocios en cinco reas prioritarias: inicio de un negocio,
obtencin de crdito, ejecucin de contratos, comercio transfronterizo y manejo de permisos. Si se cumplen dichas metas este plan dar particular asistencia a gran cantidad de PyMES de pases de la regin Mxico incluido
que aportan 90% del empleo. Ms an, dado que las empresas del APEC se
benefician de estas PyMES, las empresas de todo el mundo tambin resultarn beneficiadas, dada nuestra prctica de regionalismo abierto.
El informe de cumplimiento de las Metas de Bogor 2010 revel que se han
aplicado mejoras en telecomunicaciones, radiodifusin, turismo y servicios relacionados con viajes, servicios financieros y servicios de gas natural,
todos ellos sectores sensibles. Tambin se ha instrumentado la reforma de los
servicios financieros.
Adicionalmente, la presentacin del Plan de Accin Individual 2012 de
Mxico para su revisin muestra que este pas se ha convertido en ejemplo
de aplicacin de acciones unilaterales para incrementar la competitividad y
una mayor liberalizacin. Por ejemplo, en servicios de telecomunicacin

48

LAMY, GURRA, SCHWAB, NOOR Y MORENO

Mxico es el primer pas latinoamericano en aceptar la portabilidad de nmeros. Este esquema se ha convertido en un importante elemento de competencia y convergencia industrial, ya que permite a los proveedores de
servicios competir de manera ms abierta. Mxico tambin est adoptando un
mecanismo del tipo rbol de decisiones para prevenir la sobrerregulacin.
En 2011, se modificaron muchas reglamentaciones para eliminar costos innecesarios y armonizarlos con los estndares internacionales.
El APEC, por su parte, ha estado tratando los temas de comercio e inversin
de prxima generacin que debern contener los acuerdos de libre comercio
y la futura rea de Libre Comercio Asia-Pacfico, adelantando polticas que
facilitan las cadenas globales de suministro, habilitan la participacin de las
PyMES en cadenas de produccin globales y promueven polticas de innovacin
efectivas y no discriminatorias orientadas por el mercado.
Con Rusia como anfitrin del APEC en el 2012, el fomento del crecimiento innovador se ha identificado como una prioridad clave, junto con la expansin de la integracin regional, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria
y el establecimiento de cadenas de abasto confiables. Los beneficios econmicos y estratgicos del APEC estn claros y las oportunidades que ofrece para
las empresas y los ciudadanos mexicanos son amplias. El APEC ejecuta innumerables acciones en apoyo de sus economas y facilita un ambiente comercial
ms propicio y favorable.
Los esfuerzos realizados por Mxico ayudarn de manera importante
a lograr las Metas de Bogor del comercio libre y abierto y la inversin para
el 2020. A medida que Mxico contina sus esfuerzos para profundizar la liberalizacin del comercio y cumplir la agenda de integracin econmica regional del APEC, podemos mirar hacia una regin ms integrada y prspera.

MXICO:

UN MODELO EXITOSO EN MATERIA

DE INTEGRACIN COMERCIAL PARA

AMRICA LATINA
Luis Alberto Moreno

Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

La poltica econmica de Mxico en las ltimas dos dcadas se ha caracterizado por profundos cambios estructurales, entre los cuales destacan su activa
poltica comercial y su temprana apertura a los mercados internacionales.

PRESENTACIN

49

Un hito importante en la historia reciente de poltica comercial mexicana fue la negociacin del TLCAN, que entr en vigor en enero de 1994. Esta
negociacin fue pionera, mostr el camino a los pases de la regin en sus
procesos de apertura y marc el inicio de una nueva generacin de acuerdos
comerciales bilaterales que fueron suscritos posteriormente por la mayora
de pases con las principales economas del mundo.
El TLCAN constituy un acuerdo comercial indito por su alcance y cobertura; incluy un esquema profundo de liberalizacin en el comercio de
bienes y servicios, reglas de origen, barreras tcnicas, compras de gobierno,
inversiones, propiedad intelectual y solucin de controversias.
Los resultados indican que el TLCAN ha sido un xito. En el periodo de 1994
a 2011 la tasa de crecimiento promedio de las exportaciones de Mxico hacia
Estados Unidos fue de 10%, lo cual implic que se multiplicara casi cinco
veces. Respecto a Canad, los resultados son igualmente favorables: la tasa
de crecimiento promedio anual de las exportaciones fue de 12% durante el
mismo lapso.
Un aspecto interesante de la oferta exportable mexicana es su diversificacin. En 1994 las ventas a Estados Unidos representaron el 85% del total
de las exportaciones mexicanas, mientras que en el ao 2011 fueron menores
al 80%. Asimismo, para Estados Unidos, Mxico era en 1994 uno de los mayores proveedores, con 7% del mercado de importacin, mientras que en el
ao 2010 se ubic en el tercer lugar, con un 12%. En cuanto a la inversin
extranjera en Mxico, una gran proporcin es de origen estadounidense. En el
ao 2011 la inversin acumulada fue de 302 mil millones de dlares.
Desde comienzos de la dcada pasada Mxico fue pionero en la regin
en la bsqueda de nuevos mercados con importantes economas, como Japn y
la Unin Europea, as como en ampliar y profundizar su red comercial en
Amrica Latina. Actualmente es un activo miembro de la Alianza Pacifico,
en la cual participa junto a Colombia, Chile y Per.
Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha sido una prioridad
apoyar a los pases de la regin en sus procesos de insercin internacional
y apertura comercial. Histricamente, desde su creacin, el BID ha sido
reconocido como el banco de la integracin. El aumento y diversificacin
del comercio a travs de estos procesos ha contribuido de manera significativa al crecimiento econmico y con ello a la reduccin de la pobreza y la mejora social en la regin. Mxico ha logrado sortear los obstculos y avanzar

50

LAMY, GURRA, SCHWAB, NOOR Y MORENO

en esta direccin en forma continua en periodos decisivos para el desarrollo


econmico, social y poltico interno y de la regin.
Mxico es el quinto exportador mundial de vehculos y un importante
exportador en el sector aeroespacial vinculado fuertemente a la especializacin y acceso educacional, que alcanza a 115 000 graduados de ingeniera
cada ao en programas de ciencia y tecnologa, lo que lo ubica en el sitio
dcimo segundo en el mundo.
Las exportaciones de Mxico al mundo pasaron de 46 mil millones de dlares en 1994 a 350 mil millones de dlares en el 2011. Las importaciones se
incrementaron de 80 mil millones de dlares a 350 mil millones de dlares,
lo que significa que la brecha comercial se ha reducido.
Por otra parte, la participacin del comercio exterior en el PIB, que en
1994 era de 26%, se increment a 60% en el ao 2011. En el mismo periodo, la
inversin extranjera directa como porcentaje del PIB aument del 7% al 26%.
La poltica comercial de Mxico ha tenido un efecto significativo desde
el punto de vista de la agregacin de valor en la manufactura y en los servicios,
acompaado acertadamente por polticas en materia de infraestructura, regulacin y educacin. En la actualidad el 80% de sus exportaciones corresponden a manufacturas.
Asimismo, este proceso de apertura ha generado mecanismos para el desarrollo interno de otras actividades sectoriales. Por ejemplo, Mxico logr
generar iniciativas para innovacin ubicndose como lder regional en
desarrollo de tecnologa vinculada al entretenimiento y energas renovables
con potenciales exportables en energa solar y elica. Adems, es lder de la
regin en exportaciones de mdulos fotovoltaicos.
Por ello, Reflexiones sobre la poltica comercial internacional de Mxico
(2006-2012) es una importante obra que nos aporta una evaluacin til de
los esfuerzos recientes de Mxico por continuar avanzando por esta senda y
de los logros derivados de esta estrategia. Adems, su contenido ser una
contribucin para enriquecer el debate en el pas acerca de los beneficios
de esta poltica y el camino a seguir en el futuro. Felicito a su autora por la
iniciativa y por poner a disposicin de la comunidad internacional tan valiosas aportaciones y reflexiones.

PRIMERA PARTE

PUNTO DE PARTIDA

CAPTULO 1

Evaluacin de la apertura
comercial internacional
(1986-2012)
Ernesto Acevedo Fernndez y
Jaime Zabludovsky Kuper*

INTRODUCCIN.
LA ESTRATEGIA DE

APERTURA COMERCIAL DE

MXICO

La crisis de 1982 marc el inicio de una profunda reforma de la poltica comercial, la cual se dio en tres etapas claramente distinguibles. En la primera de
ellas, la apertura comercial fue unilateral y form parte del paquete de reformas
estructurales que siguieron a la crisis de aquel ao. En segundo lugar, en 1986,
dicha estrategia se fortaleci con los compromisos que asumi Mxico en su
proceso de adhesin al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT por sus siglas en ingls). A partir de 1994 se identifica una tercera etapa,
en la que la apertura se ancl a una red de tratados de libre comercio (TLC).

Aceleracin de la apertura comercial


como consecuencia de la reforma econmica
La liberalizacin comercial unilateral se dio en varias fases. Entre 1982 y 1985
se inici la eliminacin de los permisos previos a la importacin y la disminucin de la proteccin arancelaria. As, la cobertura de las restricciones cuantitativas que se extenda a la totalidad de las importaciones mexicanas a fines
de 1982, se redujo a slo 37.5% en 1985, mientras que el arancel promedio
disminuy de 27 a 25.5% (vase cuadro 1).
* Ernesto Acevedo es coordinador de asesores del secretario de Economa y profesor de la Divisin de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Economa de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico. Las
opiniones que expresa en este documento son a ttulo personal y pueden no coincidir con la posicin oficial
de la Secretara de Economa.
Jaime Zabludovsky es vicepresidente y socio fundador de IQOM Inteligencia Comercial, presidente
ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo A.C. y vicepresidente del
Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Fue subsecretario de Negociaiones Comerciales Internacionales de la Secretara de Comercio y Fomento Industrial, ahora Secretara de Economa.

53

54

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

Cuadro 1
ESTRUCTURA DE PROTECCIN COMERCIAL DE MXICO
(1982-2004)

Ao
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Arancel
promedio
Media
arancelaria NMF ponderado NMF
27.0
23.8
23.3
25.5
22.6
10.0
10.4
13.1
13.1
13.1
13.1
13.5
12.9
13.0
12.5
12.5
12.4
15.4
15.4
15.5
15.5
15.4
14.8

16.4
8.2
8.6
13.3
13.1
5.6
6.1
10.1
10.5
11.2
11.4
14.5
13.0
10.3
9.5
9.6
9.7
12.9
14.2
15.1
15.8
15.6
14.2

Dispersin
arancelaria

Niveles
arancelarios

24.8
23.5
22.5
18.8
14.1
6.9
7.1
4.3
4.5
4.5
4.5
9.7
10.5
7.2
7.6
7.7
7.8
8.0
8.0
8.0
8.1
8.0
8.4

16
13
10
10
11
5
5
5
5
5
5
28
25
7
7
9
10
17
18
17
18
18
16

Importaciones Comercio
con TLC
controladas
(%)
(%)
100.0
100.0
83.5
37.5
30.9
27.5
19.7
19.0
13.1
9.1
10.7
n.a.
4.3
2.2
2.7
4.1
4.4
3.6
6.2
6.1
5.9
5.9
4.7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
0.3
78.5
82.5
83.2
83.4
83.7
84.1
90.1
88.7
86.7
86.5
83.7

NMF: Nacin ms favorecida.


Fuente: Elaboracin propia con informacin del grupo de trabajo integrado por Banco de Mxico, NEGI, Servicio
de Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.

Entre 1985 y 1986, como parte de la decisin del presidente Miguel de


la Madrid de profundizar la reforma econmica, se aceler la apertura comercial: el arancel promedio se redujo a 22.6% y se eximi del rgimen de
licencias a 6.6% adicional de las importaciones de Mxico (vase grfica 1).

EVALUACIN DE LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIONAL

55

Grfica 1
MEDIA ARANCELARIA DE NACIN MS FAVORECIDA
30

27

25

25.5
23.8

20
Porcentaje

22.6

23.3

15.4 15.4 15.5 15.5 15.4

15

13.1 13.1 13.113.113.5 12.9 13


12.512.5 12.4

10

16

14.8

10.4

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

Fuente: Elaboracin propia con informacin del grupo de trabajo integrado por Banco de Mxico, INEGI, Servicio de
Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.

Incorporacin al GATT
En paralelo a estos esfuerzos unilaterales, el gobierno mexicano retom las negociaciones de adhesin al GATT, que haban sido abortadas en 1979. En 1986,
39 aos despus de haber asistido a la conferencia fundacional del GATT en La
Habana, Mxico finalmente se incorpor al acuerdo.
Como parte de su adhesin, el pas se comprometi a un arancel mximo
de 50%.1 En estas etapas iniciales de liberalizacin, empero, los niveles
de proteccin comercial siempre fueron inferiores a los consolidados multilateralmente. Desde esta perspectiva, la pertenencia al GATT no implic un
esfuerzo de apertura mayor al decidido unilateralmente como parte de los programas de estabilizacin y reforma econmica de la segunda mitad de los
1
La consolidacion arancelaria que Mxico pact en el momento de su adhesion al GATT era aplicable a
toda la tarifa de importacion mexicana, salvo un grupo de productos para los que se otorg una excepcin de
ocho aos. Esta situacin cambi al implementarse la Ronda Uruguay, en la que se acord la arancelizacin
multilateral de los permisos de importacin en el sector agropecuario, lo que en ocasiones result en
el establecimiento de aranceles superiores a 50%.

56

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

ochenta. La incorporacin al GATT constituy, sin embargo, una seal muy


importante del compromiso mexicano con el proceso de apertura, sobre
todo despus de que la decisin de suspender el proceso de adhesin en
1979 estuvo acompaada por el alza generalizada de los aranceles y la imposicin del requisito de permisos previos a la totalidad de las importaciones
de Mxico durante la crisis de 1982.

Programa de estabilizacin macroeconmica de 1987


El siguiente paso importante en el esfuerzo de apertura se dio con el programa de estabilizacin macroeconmica de 1987. Para contribuir a disciplinar
el nivel interno de precios, el Pacto de Solidaridad Econmica2 redujo el
arancel mximo a 20%, simplific la tarifa en slo cinco tasas 0, 5, 10, 15
y 20% y continu disminuyendo la cobertura de las restricciones cuantitativas a la importacin. Por tanto, el mayor impulso a la liberalizacin comercial provino de la necesidad de evitar una espiral inflacionaria. Al final de
1987, los niveles de proteccin de la economa mexicana haban sido abatidos significativamente. La media arancelaria toc su mnimo histrico de 10%,
mientras que slo 27.5% de las importaciones continuaba sujeto al requisito
del permiso previo.

El fin de la apertura unilateral y el TLCAN


El inicio del sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), el
1 de diciembre de 1988, marca el fin de los esfuerzos unilaterales de liberalizacin comercial. Como parte del programa del nuevo gobierno, se adoptaron medidas comerciales que significaron un aumento de la proteccin
promedio de la economa mexicana. Con el propsito de eliminar la dispersin arancelaria, se elevaron la mayora de los aranceles que estaban en 0 y
5%, para adoptar, en principio, un arancel mnimo de 10%.3 Si bien la intencin
2
Programa de estabilizacin macroeconmica heterodoxo, basado en controles de precios y salarios, as
como de los precios y las tarifas de los bienes y servicios pblicos.
3
La razn por la que algunos cientos de fracciones escaparon a esta alza generalizada de aran-

EVALUACIN DE LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIONAL

57

manifiesta fue reducir la dispersin arancelaria, tambin se busc fortalecer los


ingresos pblicos mediante la expansin de la base fiscal que implicaba el
aumento tarifario.
Despus de este incremento inicial, el objetivo explcito de la poltica comercial durante el primer ao de gobierno fue aprovechar la adhesin reciente
al GATT para expandir el mercado de exportaciones mexicanas y obtener concesiones al esfuerzo autnomo de liberalizacin de Mxico. Con Estados Unidos,
en especial, el fin era buscar un mayor acercamiento mediante acuerdos sectoriales y no a travs de una negociacin integral.4
Esta renuencia a buscar una integracin ms profunda con Estados Unidos
fue abandonada como resultado de la gira presidencial europea de principios de 1990. En ese viaje, el presidente Salinas percibi las repercusiones que
la cada del Muro de Berln estaba teniendo en la comunidad inversionista internacional y el reto para Mxico que representaran las nuevas condiciones
internacionales. La conclusin alcanzada durante la gira fue que si Mxico
quera ser un destino atractivo para el ahorro externo, tendra que acelerar su
proceso de reforma econmica, aprovechar su vecindad con la economa ms
grande del mundo y formar parte de un bloque comercial. El acercamiento
de Mxico a Estados Unidos realizado en la ltima etapa del viaje, en Davos,
Suiza con la propuesta de negociar un TLC, fue la respuesta concreta a
este diagnstico.5
Despus de cuatro aos de trabajos de preparacin, negociacin y aprobacin, el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) entr
en vigor el 1 de enero de 1994. En su momento, el TLCAN no slo fue la mayor
celes fue que sus niveles estaban consolidados en el GATT o bien que como parte del Pacto para la
Estabilidad y el Crecimiento Econmico se acord su exclusin con los representantes de los
sectores productivos.
4
Vase en Garciadiego (1994: 16) discurso del presidente Salinas durante su intervencin en la
ceremonia del aniversario 45 de la Asociacin Nacional de Importadores y Exportadores de la Repblica
Mexicana, 3 de febrero de 1989, y discurso del presidente Salinas durante la comida del Consejo
Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales, 7 de febrero de 1989.
5
El dilogo directo con los dirigentes polticos de las naciones desarrolladas que formaban parte de
la transformacin mundial me confirmaron que era indispensable volver a lanzar iniciativas creadoras dentro
y fuera del pas. Entre ellas, establecer una nueva estrategia para nuestras relaciones internacionales. Una
nueva realidad mundial exiga esas inditas iniciativas. Me qued claro que el carcter inevitable de la globalizacin haca urgente negociar el TLC [] Las primeras horas de febrero de 1989, en el hotel Davos []
le ped a Serra que iniciara los contactos para la negociacin del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos (Salinas de Gortari, 2000).

58

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

zona de libre comercio del mundo, sino tambin la ms ambiciosa. El Tratado


fue pionero en la inclusin de disciplinas que no solan ser parte de los acuerdos de libre comercio: adems de extender la eliminacin de aranceles y
barreras no arancelarias a los bienes agropecuarios, el TLCAN incorpor la liberalizacin del comercio de servicios y de los flujos de inversin extranjera,
disciplinas para la proteccin de los derechos de propiedad intelectual, de las
compras gubernamentales y novedosos mecanismos de solucin de controversias6 para proteger tanto los derechos de los Estados miembros, como los
de los inversionistas y exportadores.

La construccin de una red de TLC


El TLCAN constituy un parteaguas en la poltica de comercio exterior de
Mxico, no slo por el acercamiento econmico sin precedente con Estados
Unidos, sino tambin porque inaugur un nuevo enfoque para las negociaciones comerciales del pas. A partir del acuerdo norteamericano, en
una primera etapa, Mxico, celebr tratados similares con otras naciones de
Amrica Latina y ms adelante con otras regiones, como la Unin Europea
(UE) y Japn, entre otros. Al mismo tiempo se intensific la presencia de
Mxico en los foros comerciales multilaterales y regionales.
As, entre 1992 y 2005 Mxico negoci 12 TLC con 42 pases y se adhiri
a la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos y al Foro de
Cooperacin Econmica Asia-Pacfico en 1993 (vase grfica 2).

6
El captulo 20 del TLC contiene un mecanismo innovador de solucin de controversias de EstadoEstado; el captulo 11, uno entre inversionistas y el Estado receptor de la inversin; el captulo 14, otro
similar pero para inversiones en el sector financiero; y el captulo 19, un recurso internacional de revisin
de la aplicacin de las legislaciones nacionales contra prcticas desleales de comercio.

1986

1993

apec

1994

tlcan
Estados Unidos
Canad

ocde

1995

tlc
Costa Rica

tlc
Bolivia

tlc g-3
Colombia
Venezuela

1998

tlc
Nicaragua

tlc
Uruguay

2000

tlc
Israel

tlcuem 15
Austria
Blgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Holanda
Portugal
Espaa
Suecia
Reino Unido

2001

tlc Tringulo
del Norte
Guatemala
Honduras
El Salvador

tlc-aelc
Islandia
Liechtenstein
Noruega
Suiza

2004

tlcuem 15+
Chipre
Repblica Checa
Estonia
Hungra
Latvia
Lituania
malta
Polonia
Repblica Eslovaca
Eslovenia

2005

tlc
Japn

Venezuela
renuncia al
tlc g-3

2007

tlcuem
+25
Bulgaria
y
Rumania

2012

tlc
Per

* El 23 de mayo de 2006 el gobierno de Venezuela formaliz su denuncia del TLC que su pas haba suscrito con Mxico y Colombia, conocido como el TLC del Grupo de Los Tres
(G-3), en vigor desde 1995. De igual manera, el 7 de diciembre de 2009 el gobierno boliviano notific al mexicano su intencin de denunciar el TLC suscrito con Mxico en 1995. El 4 de
junio de 2010, la Secretara de Relaciones Exteriores de Mxico dio a conocer un decreto por el que se dejaba sin efecto el TLC entre Mxico y Bolivia.
Fuente: IQOM.

1992

gatt

Apertura
negociada

gatt
Chile

Apertura
unilateral

Grfica 2
ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MXICO*

60

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

La apertura unilateral de 2009


Al mismo tiempo que se proceda con la liberalizacin preferencial al amparo
de los diferentes TLC, aumentaron los niveles de proteccin con respecto al
resto del mundo los aranceles de nacin ms favorecida (NMF), en la terminologa de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), lo que result en
que el arancel promedio aplicable a las importaciones industriales en 2003
era de 15.6%, el cual junto con el del Mercado Comn del Sur (13.7%), eran
los ms elevados del continente.
Si bien estos aranceles se aplicaban a una proporcin menor del comercio
exterior de Mxico, pues la mayor parte de los intercambios se hacan al
amparo de los TLC, el resultado era una poltica comercial poco transparente,
de gran complejidad en su administracin aduanera y que mermaba la competitividad del pas. En 2005, Mxico contaba con 16 distintas tasas de aranceles
de NMF que fluctuaban entre 0 y 50%.
Los elevados niveles de proteccin de NMF castigaban a los usuarios de
insumos procedentes de naciones sin acuerdos de libre comercio con Mxico
y los ponan en desventaja con sus competidores establecidos en pases con
acceso ms favorable. Para remediar el impacto sobre la competitividad de
Mxico, se establecieron los programas de promocin sectorial (Prosec)7
para 22 industrias y se llev a cabo un esfuerzo parcial de liberalizacin
sectorial de los insumos electrnicos. Sin embargo, la misma existencia de los
Prosec pona en evidencia la falta de proveedura regional en condiciones
de precios y calidades competitivas en muchos sectores.
Otro importante reto para la poltica comercial mexicana que se identific en la evaluacin crtica de 1980-2005 fue la presencia de diversas incongruencias arancelarias. Por ejemplo, haba insumos de importacin que tenan
un arancel ms elevado que el aplicado al producto final, lo cual induca a que
el insumo no se importara y se prefiriese introducir al pas el producto final sin
pagar impuesto.
Adicionalmente, se detect que la proliferacin de regmenes comerciales dificultaba la administracin aduanera y generaba incentivos para el contrabando, la corrupcin, la elusin y la evasin fiscal. En aquel momento, las
7
Los Prosec son instrumentos mediante los cuales los productores con autorizacin pueden importar
determinados bienes con arancel ad valrem preferencial, siempre que stos se empleen en la produccin de
las mercancas destinadas a la exportacin.

EVALUACIN DE LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIONAL

61

autoridades aduaneras deban administrar 11 TLC, los acuerdos de la Asociacin


Latinoamericana de Integracin, los Prosec, el rgimen de maquila, la importacin temporal, la regla octava, las cuotas antidumping, los impuestos compensatorios, las salvaguardas y los permisos de importacin, entre otros.
Aunque muchas de las reglas de origen de los TLC son muy similares
entre s, cada uno de los acuerdos tiene sus propios certificados y exige una
administracin independiente. Adicionalmente, los valores agregados implcitos en las reglas de origen de los diferentes TLC no son acumulables entre s
para reclamar la preferencia correspondiente al ingresar al territorio aduanero mexicano. Lo anterior implica, por ejemplo, que un producto que se ha
manufacturado en su totalidad por una operacin conjunta entre la UE y Estados Unidos, pero que no cumple la regla de origen del TLCAN ni la del Tratado
de Libre Comercio Unin Europea-Mxico (TLCUEM), tiene que pagar el arancel de NMF al ingresar al pas.
Resultaba claro que la eliminacin unilateral de los aranceles de NMF resolvera muchos de estos problemas: acabara con la necesidad de utilizar certificados de origen y de tener mecanismos ad hoc para aislar algunos sectores
de los efectos negativos de la proteccin, reducira la corrupcin en aduanas,
eliminara incongruencias arancelarias y, en general, bajara los costos de
operar en Mxico.
Finalmente, a pesar de una fuerte oposicin de algunos representantes
del sector privado, el 24 de diciembre de 2008 la Secretara de Economa public un decreto por el que se redujeron o eliminaron los aranceles de NMF
a la importacin, aplicables a 8,357 fracciones arancelarias de la Tarifa de la
Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de Exportacin (TIGIE).
Esta reduccin es la ms ambiciosa reforma unilateral al comercio exterior
de Mxico en los ltimos 20 aos. Abarca 69% de las 12,119 fracciones que
integran la tarifa de importacin mexicana, 70 de los 73 captulos correspondientes a productos no agrcolas (los captulos del 1 al 24 del Sistema Armonizado, que corresponden a productos agropecuarios, fueron excluidos de la
desgravacin) (vase cuadro 2).8
8
El 9 de febrero de 2010, la Secretara de Economa dio a conocer modificaciones a la reforma
arancelaria unilateral anunciada en diciembre de 2008, as como al decreto por el que se establece diversos
programas de promocin sectorial. El objeto fue excluir bienes como grifera sanitaria de uso domstico y
diversas manufacturas de fundicin del hierro y el acero de la desgravacin unilateral, al incrementar, a partir
del 10 de febrero de 2010, los aranceles de NMF aplicables a estos productos. La publicacin original del

62

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

Cuadro 2
MODIFICACIN DE ARANCEL MEXICANO DE PROTECCIN.
PRODUCTOS INDUSTRIALES A OCHO DGITOS (CAPTULOS HS 25-98)
Arancel
0
3
5
7
9
10
15
20
24
25
30
35
40
50
2 USD
7%+0.36
Total

2008

2009

2,216 20 2,606
0
0
0
95
1 3,981
3,433 32
519
45
0
0
2,320 21 1,047
323
3
952
1,314 12 1,277
606
6
0
0
0
0
0
0
475
497
5
0
0
0
38
38
0
17
1
0
1
2
0
2
10,890 100 10,915

2010

2011

24 6,407 59 6,648
0
19
0
157
36 1,400 13 1,028
5
202
2
201
0
0
0
0
10
418
4 1,033
9 1,921 18 1,316
12
21
0
5
0
0
0
0
0
0
0
334
4
513
5
179
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
17
0
1
0
1
0
2
0
2
100 10,921 100 10,921

2012

2013

61 6,916 63 6,916
63
1
1
0
1
0
9
969
9
969
9
2
150
1
150
1
0
0
0
0
0
9 1,040 10 1,040
10
12 1,307 12 1,307
12
0
353
3
518
5
0
0
0
0
0
3
144
1
0
0
2
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
17
0
0
1
0
1
0
0
2
0
2
0
100 10,921 100 10,921 100

Fuente: IQOM con datos de la Secretara de Economa.

El valor de las importaciones totales (preferenciales y no preferenciales)


de los productos sujetos a la reduccin arancelaria en 2007 fue de 141,608
millones de dlares, 50% de las importaciones mexicanas de ese ao. La reduccin se estar aplicando en diversas etapas entre el 1 de enero de 2009 y el
1 de enero de 2013.
En 2008, previo a la entrada en vigor de esta reduccin, el arancel promedio de importacin para bienes industriales era de 10.4%. Se espera que al
concluir el programa de reduccin arancelaria, el 1 de enero de 2013, ste
sea de 4.3% (vase grfica 3). Lo anterior implica que, despus de ser junto
con Brasil una de las economas con aranceles de NMF ms elevados en
Amrica Latina, al concluir el periodo de transicin, Mxico podra convertirse en una de las economas ms abiertas de la regin.
24 de diciembre de 2008 estableca que la importacin de estos bienes quedara exenta de arancel a partir
del 1 de enero de 2010. De igual manera, el 28 de diciembre de 2011, la Secretara de Economa suspendi
la eliminacin de los aranceles aplicables a la importacin de ciertos bienes de la industria de aluminio. En
el decreto original tambin se excluyeron los captulos referentes a abonos, objetos de arte o coleccin,
antigedades y operaciones especiales.

EVALUACIN DE LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIONAL

63

Grfica 3
REDUCCIN DEL ARANCEL PROMEDIO MEXICANO
12

10.4

Arancel promedio

10

8.3

8
5.3

4.7

4.4

4.3

2012

2013

4
2
0
2008

2009

2010

2011

Fuente: IQOM con datos de la Secretara de Economa.

El cuadro 3 muestra algunos indicadores del efecto sectorial de esta medida.


Para cada uno de los sectores afectados se indica el nmero de fracciones que
integran el sector de conformidad con la TIGIE y el nmero de fracciones
afectadas por la reduccin. Tambin se indica el total importado durante 2007
en el sector, as como las importaciones registradas en ese mismo ao de las
fracciones sujetas a la reduccin.
Los efectos positivos de la apertura comercial son evidentes en la competencia de productos y su efecto en la eficiencia en el uso de los factores de
la produccin. Por ejemplo, en promedio, en aquellas industrias manufactureras que compiten con las importaciones en general, la productividad total
de los factores (PTF) se increment a una tasa de 4.2% promedio anual; un amplio contraste con aquellas industrias sin comercio internacional, cuya PTF creci
nicamente a una tasa de 0.3% anual en promedio.
En el TLCAN se dio una reduccin significativa de las tarifas arancelarias, lo
que tuvo consecuencias importantes en la productividad de las industrias.
Lpez-Crdova (2002) encuentra que la cada promedio de las tarifas arancelarias fue de 7.5 puntos porcentuales de 1993 a 1999, lo que condujo a un
incremento en la PTF de 9% en el mismo periodo. Adicionalmente, en el
mismo estudio se encontr una correlacin positiva del incremento en la razn
de importaciones/produccin con el crecimiento de la PTF. Si la razn
aumenta en una desviacin estndar, la PTF se incrementa 1.9%. Esto es prueba

64

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

de que la mayor apertura para los insumos tuvo efectos positivos en las industrias (Lpez-Crdova, 2002).
Cuadro 3
RESUMEN SECTORIAL DE LA REDUCCIN ARANCELARIA
(MILLONES DE DLARES)

Sector
Maquinaria, equipo elctrico
y sus partes
Vehculos automotores y sus partes
Industria extractiva
Otros productos qumicos
Qumico (incluye farmacuticos
y abonos)
Acero y sus manufacturas
Aparatos de ptica, fotografa,
cinematografa, medicoquirrgicos y relojera
Otros metales
Madera, papel y otros productos
Textil
Caucho y sus manufacturas
(llantas)
Manufacturas de piedra,
productos cermicos, vidrio y
otras manufacturas
Juguetes y artculos deportivos
Confeccin (prendas de vestir)
Muebles
Cosmticos y jabones
Cuero, manufacturas de cuero
y calzado
Otros medios de transporte y sus
partes (trenes, aeronaves y barcos)
Manufacturas diversas (fabricadas
con materia animal o vegetal,
escobas, artculos de aseo
personal y artculos de oficina,
entre otros)
Otras prendas de vestir (pelucas,
sombreros, paraguas y tocados)
Instrumentos musicales
Armas y municiones
Total

Total Fracc.

Part. fracc. Imp. totales


Part. fracc.
Decreto
del sector Imp. fracc. Decreto
%
2007
Decreto
%

TIGIE

Fracc.
Decreto

2,476
301
211
729

1,698
284
170
540

69
94
81
74

103,212
27,068
21,027
20,781

42,688
21,645
4,699
12,835

41
80
22
62

2,382
700

1,422
648

60
93

14,236
13,553

6,513
11,520

46
85

421
571
503
837

352
537
464
716

84
94
92
86

12,999
11,205
8,013
6,033

4,506
8,573
6,601
5,267

35
77
82
87

209

176

84

3,944

3,191

81

376
94
418
66
101

346
26
418
64
89

92
28
100
97
88

3,654
2,767
2,648
2,603
2,070

2,827
305
2,648
2,387
1,828

77
11
100
92
88

198

184

93

1,834

1,676

91

86

75

87

1,816

1,219

67

82

80

98

656

637

97

30
32
33
10,856

30
23
31
8,373

100
72
94
77

119
69
47
260,354

119
35
44
141,652

100
50
94
54

Fuente: IQOM con datos de la Secretara de Economa.

EVALUACIN DE LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIONAL

65

El objetivo de la poltica de apertura comercial es hacer ms competitivas


a las empresas, al posibilitar la adquisicin de insumos a menores precios. En
experiencias anteriores se encontr una relacin positiva entre la reduccin
arancelaria y el crecimiento del producto del sector. Destaca el equipo de
transporte, con un crecimiento de 10% en su produccin y una baja arancelaria
de casi seis puntos porcentuales. En contraste, para las prendas de vestir no
hubo una modificacin arancelaria significativa y su produccin disminuy en
el periodo.
La experiencia en Mxico nos muestra que proteger a ciertas industrias a
travs de medidas arancelarias no se traduce necesariamente en un mejor desempeo de stas. Por ejemplo, la produccin de maquinaria y equipo creci
42.6% entre 2001 y 2010 con una tasa de proteccin efectiva de 3.4%; en contraste, las prendas de vestir con una tasa de proteccin efectiva de 34.8% slo
crecieron 5.2% en el periodo de referencia.
Existe una relacin positiva entre las importaciones y la produccin manufacturera: en la medida en que se cuenta con acceso a insumos importados
a precios ms bajos, se detona la competitividad de la produccin y las exportaciones. Las industrias que ms han crecido son las que ms se han beneficiado de la poltica de apertura comercial al poder importar insumos en mejores
condiciones.

Iniciativas en curso
Por su relevancia para la poltica comercial mexicana destacan tres iniciativas
en curso: dos de ellas relacionadas con la integracin econmica de Mxico en
mercados internacionales y la ltima vinculada con la facilitacin del comercio
exterior de Mxico, a saber:
1. El Acuerdo de Asociacin Transpacfica (TPP).
2. La Alianza del Pacfico.
3. La Ventanilla nica de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM).
EL Acuerdo de Asociacin Transpacfica: Mxico, intencin de adhesin
El TPP es la negociacin comercial ms relevante en curso. Ante el impasse en
la OMC, la crisis econmica en la UE y las prximas elecciones en Estados

66

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

Unidos, no hay otra iniciativa comercial internacional que tenga tantas perspectivas en el corto o mediano plazo.
En las negociaciones del TPP participan nueve pases: Estados Unidos,
Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Malasia, Vietnam, Bruni, Chile y Per.
El objetivo central es concretar una zona de libre comercio con disciplinas
de ltima generacin. Las autoridades estadounidenses han sido particularmente enfticas en que se trata de una negociacin muy ambiciosa, que incluir
disciplinas comerciales y de inversin de gran alcance.
En noviembre de 2011, el gobierno de Mxico manifest su intencin de
adherirse a las negociaciones del TPP. El 18 de junio de 2012 se anunci que los
mandatarios de los pases que negocian el TPP haban invitado formalmente a Mxico a participar en esta iniciativa. Lo anterior, al concluir la reunin
bilateral entre los presidentes Felipe Caldern y Barack Obama.
El 9 de julio de 2012, el presidente Obama notific formalmente al Congreso de su pas la intencin de que Mxico participara en las negociaciones
del TPP. Una vez efectuada esta notificacin, empez a correr un periodo de
90 das durante el cual la administracin estadounidense analizar con el
Legislativo de ese pas los objetivos de la negociacin. Concluido este periodo,
los negociadores mexicanos podrn participar en las rondas de negociacin del TPP.
De manera similar, el 19 de junio de 2012, Canad fue invitado formalmente a participar en esta iniciativa.
La negociacin del TPP reviste una importancia estratgica para Mxico por
varias razones, entre las que destacan:
t Al estar insertada en la estructura productiva de Amrica del Norte, la economa mexicana se ve influida por las iniciativas comerciales que pone
en marcha el gobierno estadounidense. De la adecuada participacin
de Mxico en estos procesos depende, en buena medida, la capacidad de
aprovechar la integracin norteamericana, tanto al interior de la regin
como en terceros mercados.
t -BQBSUJDJQBDJOEF.YJDPFOFM TPP permitira que las exportaciones mexicanas tuvieran acceso a los pases miembros de la iniciativa. Adicionalmente, facilitara la incorporacin de insumos mexicanos en las
exportaciones estadounidenses a la futura zona de libre comercio. Esto
contribuira a fortalecer la integracin econmica de Amrica del Norte y

EVALUACIN DE LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIONAL

t

t

t

t

t

t

67

a incrementar el atractivo de Mxico como destino de inversin mexicana


y extranjera.
&MBQMB[BNJFOUPJOEFmOJEPEFMBTOFHPDJBDJPOFTEFMB3POEBEF%PIBEF
la OMC hacen del TPP la nica negociacin comercial internacional relevante, con implicaciones de mediano y largo plazos importantes para
el resto del mundo.
&MTPP es la primera negociacin plurilateral extrarregional en la que participa Estados Unidos. Ante el impasse multilateral de la OMC, este acuerdo
se ha convertido en la nica iniciativa comercial del gobierno del presidente Obama y en una de sus prioridades de poltica exterior.9
%FMPTTLC que Estados Unidos tiene en vigor con 17 pases, nicamente dos son multilaterales: el TLCAN, suscrito con Mxico y Canad, y
el TLC entre Estados Unidos, Centroamrica y Repblica Dominicana.
Por lo tanto, el TPP es la primera negociacin significativa plurilateral de
Estados Unidos desde el TLCAN. Esta diferenciacin es importante,
pues en los tratados plurilaterales, los pases socios no nicamente comparten un solo conjunto de disciplinas, sino que tambin pueden acumular origen entre ellos, con lo que se fomenta la integracin regional de las
cadenas productivas.
&TUBEPT6OJEPTUJFOF TLC bilaterales con cuatro pases del TPP: Chile,
Australia, Per y Singapur. Un escenario probable es que el peso de
la negociacin recaiga en armonizar las disciplinas incluyendo reglas
de origen entre los cuatro TLC que ya tiene Estados Unidos con los
otros pases del TPP y sobre los trminos en los que se incorporaran
las otras cuatro economas Brunei, Nueva Zelanda, Vietnam y Malasia.
-BTOFHPDJBDJPOFTEFMTPP prevn el establecimiento de una zona de libre
comercio, con un paquete de reglas de origen nicas, aplicables a todos
los miembros del acuerdo. Se considera la posibilidad de acumular origen
con fines del clculo del contenido regional necesario para beneficiarse de
las preferencias arancelarias establecidas en el acuerdo.
%FTFSFYJUPTP FMTPP seguramente se convertir en el ancla del proceso
formal de integracin la zona Asia Pacfico, la regin ms dinmica del
mundo: se habr formado una zona de libre comercio entre nueve pases,
adems de Mxico.

9
A la fecha de publicacin de este libro an no se conocern los resultados electorales en Estados
Unidos ni si el nuevo gobierno, en caso de que no se reelija el presidente Obama, continuar promoviendo
estas negociaciones.

68

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

La Alianza del Pacfico


El 28 de abril de 2011, los presidentes de Mxico, Colombia, Chile y Per
acordaron el establecimiento de la Alianza del Pacfico para la Consolidacin del Arco Latinoamericano. Esta iniciativa busca promover la acumulacin
de origen entre los pases que integrarn la Alianza del Pacfico, lo que permitira que existiera una zona de libre comercio nica en esta subregin. Los
objetivos centrales de la acumulacin son promover la utilizacin de insumos intrarregionales y reducir los costos administrativos en que incurren las
empresas para aprovechar las preferencias arancelarias establecidas en los
acuerdos comerciales en vigor. La conclusin exitosa de esta iniciativa representara un paso muy importante hacia la profundizacin de la integracin
econmica en el continente. Una vez que existiera una zona de libre comercio
entre los miembros fundadores de la Alianza del Pacfico, se podra invitar a
Estados Unidos a incorporarse.
La Ventanilla nica de Comercio Exterior Mexicana
La VUCEM es un importante esfuerzo en materia de facilitacin del comercio
exterior de Mxico. Simplifica las operaciones de comercio exterior al permitir que toda la informacin relacionada con stas se presente va electrnica,
en una sola exhibicin y ante una sola entidad. El proyecto en curso simplifica, homologa y automatiza los procesos de gestin, lo que permitir que
en 2013 las empresas que exportan productos a otras naciones reduzcan a la
mitad el tiempo y los costos de sus trmites.
Aunque inici operaciones con el registro de usuarios a fines de septiembre de 2011, la VUCEM an est en proceso de implementacin. En enero de
2012, el presidente Caldern efectu el primer despacho aduanero a travs
de la ventanilla en Lzaro Crdenas, Michoacn. A partir de entonces se liberaron en el sistema varios mdulos de trmites aduaneros y de la Secretara de Economa (Etapa 1). En junio de 2012, se inici la segunda fase de la
liberacin de trmites aduaneros en el VUCEM. Se estableci el uso obligatorio
de la ventanilla para realizar el despacho electrnico de mercancas sin papel
y de manera electrnica, y la digitalizacin de los documentos anexos al pedimento en todas las aduanas del pas.

EVALUACIN DE LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIONAL

EVALUACIN DE LA APERTURA
DE MXICO (1994-2011)

69

COMERCIAL

El comportamiento del comercio exterior de Mxico a partir de la entrada en


vigor del TLCAN se puede dividir en tres periodos: a) 1994-2000, b) 2001-2005
y c) 2006-2011.

De 1994 a 2000: Expansin econmica de Estados Unidos


y acceso preferencial exclusivo de Mxico
al mercado de dicho pas
El TLCAN enfrent su primera gran prueba a un ao de su entrada en vigor.
A fines de 1994 y principios de 1995, los desequilibrios macroeconmicos
de la economa mexicana se tradujeron en una crisis financiera y de balanza de
pagos sin precedente. Durante 1995, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo ms de 6%, la inflacin alcanz 52% y el tipo de cambio pas de 3.44
pesos por dlar en noviembre de 1994 a 6.70 pesos por dlar en marzo de
1995, una depreciacin cercana a 100%. Sin embargo, la combinacin de un
estricto programa de ajuste macroeconmico, el apoyo financiero de la comunidad internacional, en particular del gobierno de Estados Unidos, y la apertura econmica anclada en el TLCAN, permitieron superar la crisis con relativa rapidez y retomar el crecimiento econmico a un ritmo no visto en
Mxico desde mediados de los aos setenta. Entre 1996 y 2001, el PIB
mexicano creci a una tasa de 4.3% al ao en promedio.
En estos aos, uno de los motores ms importantes de la economa
mexicana fueron las exportaciones (vase grfica 4), promovidas por un
tipo de cambio real alto, resultado de la depreciacin del peso de 1995;
el acceso franco, certero y preferencial al mercado norteamericano provisto por el TLCAN; y el gran dinamismo de la economa de Estados Unidos
en el segundo periodo del presidente William Clinton (1997-2001) las
exportaciones mexicanas a ese pas crecieron 246% y pasaron de representar 6.7% de las compras externas estadounidenses en 1993, a 11.8% ocho
aos despus.

70

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

298.1381
2010

349.5679

292.6365
229.6202

214.233

272.0442

187.9986

164.7664
2003

2005

161.046
2002

2004

166.1207

158.7797
2001

136.3618

117.5393
1998

100

96.0037
110.2368

150

51.832
60.5172

200

79.5406

250

1996

300

2000

Miles de millones de dlares

350

249.9251

400

2008

Grfica 4
EXPORTACIONES MEXICANAS, 1993-2011

50
2011

2009

2007

2006

1999

1997

1995

1994

1993

Fuente: Secretara de Economa.

En esos primeros aos del TLCAN, la competencia mexicana en el mercado estadounidense estaba concentrada en pases con salarios relativamente
ms elevados que los mexicanos, como Canad, Inglaterra, Japn, Alemania y
Suecia (vase grfica 5). Sin embargo, con la irrupcin de China en la economa mundial y, en particular, su adhesin a la OMC, la situacin ventajosa de Mxico cambiara radicalmente.
Grfica 5
NDICE DE SIMILITUD DE EXPORTACIONES DE MXICO
EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS (1993)*
Canad

0.45

Inglaterra

0.42

Japn

0.41

Alemania

0.39

Suecia

0.34

Francia

0.3

Corea del Sur

0.29

Italia

0.28

Espaa

0.27

Luxemburgo

0.26

Tailandia

0.26

China
0.00

0.26
0.20

0.40

* El ndice de similitud de exportaciones indica la similitud en la distribucin de las exportaciones.


Si el ISE = 0, Mxico y el pas correspondiente no tienen productos de exportacin en comn.
Si el ISE=1, las exportaciones de Mxico y el pas correspondiente son idnticas.
Fuente: IQOM con datos de Naciones Unidas.

0.60

EVALUACIN DE LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIONAL

71

De 2001 a 2005: adhesin de China a la OMC


y desequilibrios macroeconmicos globales
El proceso de transformacin de China, iniciado a fines de los aos setenta, se
profundiz con la adhesin a la OMC en 2001. Su incorporacin al sistema multilateral de comercio dio permanencia a las reformas unilaterales y acab con
la incertidumbre del acceso de sus productos a los mercados de los casi
150 Miembros de la OMC, especialmente el de Estados Unidos. En el primer
ao de su pertenencia a la OMC, China expandi sus exportaciones globales y
las destinadas a Estados Unidos 22 y 29%, respectivamente. Con ello, su participacin en el total de las compras externas estadounidenses pas de 10% en
2001 a casi 12% un ao ms tarde.
La incursin de China en este mercado represent un gran reto para los
exportadores mexicanos, que de la noche a la maana se encontraron con competidores al otro lado del Ocano Pacfico, con salarios significativamente ms
bajos y apoyados por una poltica pblica de promocin de las exportaciones
para lograr un crecimiento econmico acelerado.
La presin de China como competidor internacional de Mxico se dio
no slo por el surgimiento de un gran proveedor de los mismos productos
que ofrecan los mexicanos, sino tambin por los desequilibrios macroeconmicos entre China y Estados Unidos. Entre 1999 y 2006, el dficit en
cuenta corriente de Estados Unidos como porcentaje del PIB se duplic, al
pasar de 3 a 6%. Este dficit hubiera sido muy difcil de financiar en condiciones normales y seguramente se hubiese traducido en fuertes presiones devaluatorias sobre el dlar estadounidense. Sin embargo, la poltica
cambiaria china de evitar la apreciacin de su moneda dio lugar a una gran
demanda de dlares. Para esterilizar la fuerte entrada de divisas derivada de
su notable crecimiento exportador y del fuerte influjo de inversin extranjera
directa (IED), el gobierno chino recurri a compras masivas de ttulos del
tesoro estadounidense. Entre 2000 y 2009, sus reservas internacionales
pasaron de 168 a 2,416 millones de dlares. Por otra parte, como se puede
apreciar en la grfica 6, el ingreso de China a la OMC coincidi con un lapso
de apreciacin del peso. En 2001 y 2002, el peso se revalu 7 y 20% respecto de su valor en 2000.
Estos factores se combinaron para que los productores mexicanos enfrentaran un entorno particularmente desfavorable. La participacin de las exportaciones no petroleras mexicanas en las importaciones estadounidenses pas

72

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

de un mximo de 11.9 a 10.4% cuatro aos ms tarde, mientras que las de China
subieron de 10 a 23% en slo ocho aos (vase grfica 7).
Grfica 6
NDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL DE MXICO Y CHINA
130
120

109

113

110
100

105

115

111
111

111

103

101

100

90

96

100

102

100

100

119

119

106
99

98
93

80

85

70
60
50

2000

2001

2002

2003

2004

2005

China

2006

2007

2008

2009

2010

Japn

Fuente: Banco de Mxico.

Grfica 7
PARTICIPACIN EN IMPORTACIONES NO PETROLERAS DE ESTADOS UNIDOS
25

12
10

17
12

17
14

17

19

25

16
15

16

15

15

14

12

11

11

10

11

11

11

14
12

12

12

13

12

2011

2000

1997

1999

10

11

1998

1996

1995

1994

10

10

11

18

23

23

2010

15

18

2008

19

2007

19

2006

19

2005

19

2004

19

2003

19

21

2002

19

1993

Porcentaje

20

20

Mxico

China

2009

2001

Canad

Fuente: United States International Trade Commission.

Como se puede apreciar en la grfica 7, la aparicin de China en la escena


internacional tambin tuvo un profundo efecto sobre la dinmica de la integracin comercial en Amrica del Norte. Mientras que entre 1993 y 1999 la

EVALUACIN DE LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIONAL

73

proveedura norteamericana (Mxico ms Canad) de Estados Unidos pas


de 25.6 a 29.9%, a partir del ao 2000 se inici un marcado declive de la participacin canadiense a lo largo de toda la dcada y un estancamiento de la mexicana
durante los primeros aos del nuevo siglo.
Este cambio tambin se reflej en el ISE de Mxico en el mercado de
Estados Unidos (vase grfica 8). Para fines de la primera dcada del siglo, Canad y China tenan las ofertas exportables ms coincidentes con la mexicana.
Grfica 8
NDICE DE SIMILITUD DE EXPORTACIONES DE MXICO
EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS, 2009
0.47

Canad
0.41

China

0.40

Corea del Sur

0.38

Alemania

0.37

Tailandia

0.37

Japn

0.35

Suecia
Brasil

0.34

Inglaterra

0.34
0.34

Hungra

0.33

Repblica Checa

0.33

Polonia
0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

Fuente: IQOM con datos de Naciones Unidas.

De 2006 a 2011: crisis econmica internacional


Los primeros aos del sexenio del presidente Caldern coincidieron con el
inicio de la recuperacin de la participacin de Mxico en las importaciones
de Estados Unidos. Una de las variables que probablemente contribuy a esto
fue la apreciacin relativa del tipo de cambio real chino con respecto al peso,
registrada a partir de 2005.
Durante la segunda mitad de 2008 estall la crisis financiera internacional.
El efecto de la contraccin econmica mundial se hizo sentir en la economa
mexicana a travs de los que, hasta ese momento, haban constituido los prin-

74

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

cipales motores del crecimiento: las exportaciones, las remesas, el turismo


y la IED. En 2009 estas cuatro fuentes de divisas se contrajeron 21, 15, 15 y
41%, respectivamente (vase cuadro 4).
De esta manera, se puso en evidencia la gran sincrona de los ciclos econmicos mexicanos con los de Estados Unidos (vase grfica 9). Adicionalmente, la disrupcin de los flujos financieros asociada a la crisis internacional
redujo la disponibilidad del capital de trabajo de los exportadores mexicanos.
Cuadro 4
SECTOR EXTERNO MEXICANO (MILLONES DE DLARES)

Fuente

2008

Exportaciones

2009

2010

2011

291,343 229,704 298,473 349,676

Crec.
08-09

Crec.
09-10

Crec.
08-10

Crec.
10-11
17%

21%

30%

2%

Remesas

25,139

21,245

21,271

22,731

15%

0%

15%

7%

Turismo

13,289

11,275

11,760

11,663

15%

4%

12%

1%

Inversin extranjera
directa

26,889

15,959

20,208

19,440

41%

27%

25%

4%

Fuente: Banco de Mxico.

Grfica 9
CRECIMIENTO DEL PIB DE MXICO Y ESTADOS UNIDOS
(VARIACIN ANUAL)
8.0
6.0
4.1

4.0

Porcentaje

2.0

5.5

5.2

1.8
1.1
0.1

0.0

2.5

3.5

3.3

3.2
3.1

3.9
2.4

2.7
1.9

1.3

1.2

0.3

2.0

3.1

4.0
6.0
8.0

1.8

6.0
2001

2002

2003

2004

2005
Mxico

Fuente: Banco de Mxico.

2006

2007

2008
E.U.A.

2009

2010

2011

EVALUACIN DE LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIONAL

75

Aunque la poltica macroeconmica mexicana fue manejada con prudencia y oportunidad, e incluso se expandi el gasto pblico contracclicamente,
la transmisin de la crisis externa a travs de los componentes de la balanza
de pagos mexicana result en una cada del PIB de 6.0% (vase cuadro 5).
As, el sector externo de la economa que haba sido el motor del crecimiento
econmico a partir de la entrada en vigor del TLCAN se convirti en la principal fuente de contagio de la crisis internacional.10
Cuadro 5
VARIACIN DEL PIB EN VARIOS PASES, 2009
Pas

Variacin del PIB (%)

China
India
Brasil
Canad
Estados Unidos
Espaa
Alemania
Mxico
Japn

9.2
5.7
0.6
2.5
3.1
3.7
4.7
6.0
6.3

Como parte de la respuesta a la crisis econmica internacional, el Banco de


Mxico dej que el tipo de cambio reaccionara ante el choque externo. La cotizacin promedio del peso mexicano con respecto al dlar estadounidense pas
de 11.14 en 2008 a 13.51 y 12.63 en 2009 y 2010, respectivamente.
Despus de la profunda contraccin del periodo 2008-2009, la economa mundial reaccion con rapidez y dinamismo. En 2010, el PIB mundial
creci 4.2% y el comercio internacional 21.3%. El mercado mexicano tambin experiment una importante recuperacin. En 2010, el PIB subi 5.5% y
las exportaciones no petroleras fueron la principal causa de este crecimiento,
con un aumento de 29.1%. De manera muy especial, las ventas de productos
mexicanos al mercado de Estados Unidos recuperaron terreno en 2010. De
hecho, ese ao Mxico fue el proveedor ms dinmico de esa nacin, lo
que permiti aumentar la participacin en el total de las compras exter10
Por primera vez en mucho tiempo, el desempeo geogrfico de la economa mexicana se invirti. Los
centros de exportacin, ubicados en el norte, resultaron duramente afectados por la crisis, mientras que en
los estados del sur, menos integrados al exterior, la desaceleracin econmica fue menor.

76

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

nas no petroleras casi en dos puntos porcentuales, de 10.8 en 2008 a 12.6


dos aos despus (vase cuadro 6). Esta situacin se mantuvo en el 2011,
ao en el que Mxico desplaz a Canad como el segundo oferente de bienes
no petroleros en Estados Unidos.
Cuadro 6
IMPORTACIONES NO PETROLERAS DE ESTADOS UNIDOS
(MILLONES DE DLARES)

Pas

2008

2010

2011

Part. 08 Part. 10 Part. 11


(%)
(%)
(%)

Crec.
08-11
(%)

Crec.
10-11
(%)

China

335.4

364.5

398.9

20.8

23.4

22.8

18.9

9.4

Mxico

173.9

196.3

218.8

10.8

12.6

12.5

25.8

11.5

Canad

223.6

193.7

213.2

13.9

12.4

12.2

4.7

10.1

Japn

138.5

119.7

128.1

8.6

7.7

7.3

7.5

7.0

Alemania

95.5

82.4

97.8

5.9

5.3

5.6

2.4

18.8

Corea del Sur

45.9

46.4

53.8

2.9

3.0

3.1

17.1

15.8

Reino Unido

50.1

41.8

43.6

3.1

2.7

2.5

13.1

4.3

Taiwn

36.0

35.5

41.3

2.2

2.3

2.4

14.5

16.2

511.0

478.2

556.5

31.8

8.9

16.4

1,610.1 1,558.5

1,751.9

8.8

12.4

Otros
Total

31.7
100

30.7
100

100

Fuente: United States International Trade Commission.

La participacin en el total de las importaciones no petroleras de Estados


Unidos es el mejor indicador de la competitividad externa de las exportaciones mexicanas, pues refleja el comportamiento de las ventajas comparativas del
pas y las contrasta con las de otros pases que concurren con sus productos a
uno de los mercados ms abiertos del mundo (vase grfica 10).
As, el sector externo recuper su papel de locomotora del resto de la economa mexicana. Como se puede ver en la grfica 11, en los ltimos aos las
exportaciones constituyeron la explicacin de la mayor parte de los cambios
que ha registrado el PIB mexicano. Por ejemplo, en 2011 las exportaciones contribuyeron con 2.2% del crecimiento del PIB (3.9%). En particular, entre
2004 y 2011 el crecimiento de las exportaciones ha representado ms de la
mitad del crecimiento del PIB (vase grfica 12).11
Los clculos presentados otorgan una idea aproximada de la contribucin de los componentes del
ya que no separan el contenido de importaciones de bienes intermedios en la demanda interna.
11

PIB,

EVALUACIN DE LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIONAL

77

Grfica 10
PARTICIPACIN MEXICANA EN IMPORTACIONES
NO PETROLERAS DE ESTADOS UNIDOS
(PORCENTAJE)
25
20
15
10
5
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20012002 20032004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mxico 7
7
8
9 10 10 11 11 12 12 11 11 10 11 11 11 12 13 12
Canad 19 19 19 19 19 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 12 12 12
China
6
6
7
7
8
8
9
9 10 12 14 15 17 19 20 21 23 23 23
Mxico

Canad

China

Fuente: IQOM.

Grfica 11
CRECIMIENTO ANUAL DE LOS COMPONENTES DEL PIB
PROPORCIONES DEL CRECIMIENTO DEL PIB
4.1
1.1
2.9

5.5

5.2
3.2
1.4
1.8

2.1
3.1

3.9

3.3
1.6

1.2

6.0

1.7

1.1
0.1

0.1

1.8
2.2

4.1

6.0
10.0
2004

2005

2006

2007

PIB-Exportaciones

Fuente: IQOM con cifras a precios de 2003 del INEGI.

2008
Exportaciones

2009

2010
PIB

2011

78

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

Grfica 12
CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES.
PROPORCIONES DEL CRECIMIENTO DEL PIB
120
100

Porcentaje

80
60
40

108.5
71.9

57.2

59.7

20

68.4

55.0

52.3
11.6

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: IQOM con cifras a precios de 2003 del INEGI.

El renovado dinamismo de las ventas externas durante los ltimos aos ha


sido el resultado de la interaccin de varios factores que han aumentado la competitividad relativa de Mxico con respecto a otros pases, incluyendo China. El
primero de ellos, como ya se mencion, es la poltica cambiaria seguida por
el Banco de Mxico. El peso mexicano ha sido la divisa latinoamericana con
la mayor depreciacin real desde el inicio de la crisis financiera. En segundo
lugar, destacan las presiones de costos que ha venido enfrentando China.
La grfica 13 muestra la reduccin entre el diferencial de salarios de Mxico y la
economa asitica: de 237.9% en 2002, a 13.8% en 2010.
Adems, los precios elevados de los energticos le han dado un atractivo
adicional a la cercana de Mxico al mayor mercado del mundo (vase grfica 14). La grfica 15 compara el costo promedio de transportar un contendor de 40 pies desde China y Mxico a Estados Unidos con diferentes supuestos del precio internacional del petrleo. A los precios recientes de 100
dlares por barril, el diferencial es casi de 5 mil dlares por contenedor.
Adicionalmente, en Estados Unidos el entorno macroeconmico dbil ha
favorecido la relocalizacin de plantas y operaciones hacia Mxico, con el fin
de reducir costos sin perder la ventaja logstica de la cercana. Lo anterior ha
permitido a Mxico encontrar importantes nichos para competir con los pases
asiticos, especficamente China.

EVALUACIN DE LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIONAL

79

Grfica 13
SALARIOS COMPARATIVOS EN MANUFACTURA
ENTRE MXICO Y CHINA
2.5
1.99

2.0

1.88

237.9%

1.88
1.99

1.5
1.0
0.5

2.30

2.22

2.10

2.10

2.22

2.00

1.90

2.17
13.8%

1.88

1.62
1.54
1.18
0.92

2.00

2010E

2009E

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0.0

Mxico

China
Fuente: Organizacin Internacional del Trabajo.

Grfica 14
PRECIO PROMEDIO WTI ANUAL DEL PETRLEO
(DLARES POR UNIDAD)
120
99.51

100

95.03

80
06.16
60

56.55

61.77

41.51

40

20

79.49

72.35

30.37
19.30

20.58
22.17

26.10

31.05

26.03

14.38

Fuente: Banco de Mxico.

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

80

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

Grfica 15
COSTOS DE TRANSPORTE
16,000

14,900

14,000
12,000
10,000

10,000

8,500
7,600

8,000
6,000

6,200
2,200

4,000

3,400

3,000

2,450

38,90

2,000
0
WTI @ $30

WTI @ $60

WTI @ $100

Desde China

WTI @ $150

WTI @ $200

Desde Mxico

Costo promedio en dlares de un contenedor de 40 pies East Coast.


Fuente: Rubin y Tal (2008).

De esta manera, la oferta exportable de Mxico se ha desplazado hacia


productos en los que la distancia y los tiempos de entrega son importantes.
Tal es el caso de las pantallas planas mayores a 34.29 centmetros o los refrigeradores (vanse grficas 16 y 17).

5.93
1.48

279.68
35.67

1,884.07
295.21

2002

2003

2004

6,000

1.20
0.18

4.71
0.07

0.48
0.01

0.23
0.34

5.31
2.35

1997

1998

1999

2000

2001

2,000

0.11
0.05

4,000

13,353.96

12,925.14

11,952.17

72.4%

3,961.63

8,000

5,043.54

24.0%

4.0%

4,653.85

1.7%

Mxico

3,559.83

China

2,471.71

10,000

4,674.64
1,060.35

2011

1996

Millones de dlares

1996

12,000

4,823.43

Part. en importaciones E.U.A

14,000

4,860.50

16,000

14,289.62

13,867.51

Grfica 16
SECTORES COMPETITIVOS EN ESTADOS UNIDOS.
PANTALLAS PLANAS MAYORES A 34.29 CENTMETROS

Mxico

China

Fuente: IQOM con datos de la United States International Trade Commission.

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

EVALUACIN DE LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIONAL

81

Mxico

23.47%

67.73%
969.0

1,500

26.0

2011

24.4

12.5

2010

2009

8.8

2008

3.4

2007

3.9

2006

3.2

607.3
5.4

2005

2003

Mxico

2004

492.3
9.3

451.4
1.2

2002

106.4
0.2

1999

2000

93.5
0.1

1997

1998

89.5
0.0
101.5

1995

1996

7.0

121.1
0.1
47.8
0.4

1994

0.1

1993

500

1.3

420.1

1,000

1,839.1

0.83%

1,647.5

2011

0.0%

1,595.7

1993
China

2001

Millones de dlares

2,000

1,674.4

Part. en importaciones E.U.A

1,874.5

2,500

2,117.8

Grfica 17
SECTORES COMPETITIVOS EN ESTADOS UNIDOS.
REFRIGERADORES

China

Fuente: IQOM con datos de la United States International Trade Commission.

ESTRUCTURA

SECTORIAL Y GEOGRFICA

DEL COMERCIO EXTERIOR DE

MXICO

(1993-2011)
En los casi 20 aos que han transcurrido desde la entrada en vigor del TLCAN, el
grado de apertura de la economa mexicana, medida como aporte del comercio exterior al PIB, pas de 24 en 1993 a 61% en 2011 (vase grfica 18).
A partir de la entrada en vigor del TLCAN, el comercio exterior de Mxico
ha crecido cerca de seis veces. Las exportaciones en 2011 alcanzaron 350 mil
millones de dlares, lo que representa un incremento de 574% con relacin a
1993 (vase grfica 19).
La transformacin en la composicin de la oferta exportable, iniciada con
la apertura unilateral de los aos ochenta, ha continuado.
Las exportaciones totales se multiplicaron 19 veces entre 1980 y 2011, al
pasar de 18 mil a 350 mil millones de dlares, un nivel rcord para el comercio exterior mexicano. En 1980, las exportaciones petroleras constituan 58% de nuestras exportaciones totales, mientras que las no petroleras representaban el restante 42%. En la actualidad, nuestras exportaciones no

82

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

petroleras ascienden a 84% y slo 16% son petroleras. Nos hemos convertido
en un pas exportador de manufacturas.
Grfica 18
COMERCIO EXTERIOR COMO PORCENTAJE DEL PIB
70
60

Porcentaje

50

45.4

50.6

49.8

47.9
47.0

47.9

46.1

49.0

53.4

50.6 51.2

57.8

54.5

53.1

60.6

52.3

46.7

40
30

23.9

27.3

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

10

1993

20

Fuentes: Banco de Mxico e INEGI.

Grfica 19
COMERCIO EXTERIOR DE MXICO.
1993-2011

164.8
170.5

2002

2003

298.1
301.5

292.6
310.1

272.0
283.2

229.6
234.4

214.2
221.8

161.0
168.7

2001

188.0
196.8

158.8
168.4

2000

1998

166.1
174.5

117.5
125.4

1997

79.5
72.5

1995

96.0
89.5

60.8
79.3

50

1994

100

51.8
65.4

150

110.2
109.8

200

136.4
142.0

250

Exportaciones
Fuente: Secretara de Economa.

Importaciones

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

1999

1996

0
1993

Miles de millones de dlares

300

249.9
256.1

Crecimiento del comercio total: 498%

350

394.6
350.9

400

EVALUACIN DE LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIONAL

83

Durante 2011, el comercio exterior de bienes de Mxico super los


700 mil millones de dlares. Esta cifra fue mayor que los PIB de Suiza (665 mil
millones de dlares), Suecia (572 mil millones de dlares), Arabia Saudita
(560 mil millones de dlares) y Polonia (531 mil millones de dlares). En
resumen, slo 18 pases tienen un PIB mayor que el monto del comercio exterior de Mxico. Las exportaciones manufactureras en 2011, superiores a los
278 mil millones de dlares, han sido las ms elevadas de cualquier ao.
Si se hace una comparacin internacional con los datos disponibles de la
OMC correspondientes a 2010, se observar que las exportaciones de manufacturas de Mxico fueron superiores en 65.6% a las del resto de Amrica
Latina en conjunto (222 mil millones de dlares contra 134 mil millones
de dlares).
Grfica 20
COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES DE MXICO
1982

2011

24%

3%
1%

16%

5%
69%

80%

2%

Manufacturas

Industria

Agropecuarias

Petroleras

Fuente: Banco de Mxico.

El gran dinamismo de las exportaciones manufactureras mexicanas ha


venido acompaado de una mayor importancia de otros mercados diferentes
al de Estados Unidos. Entre 1993 y 2011, la participacin de Estados Unidos
en el total de las ventas manufactureras mexicanas pas de 85 a 79% (vase
cuadro 7). Entre los mercados que han adquirido mayor importancia destacan Colombia y Brasil y, en menor medida, Alemania y China.

84

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

Cuadro 7
EXPORTACIONES MANUFACTURERAS DE MXICO POR SOCIO
(MILLONES DE DLARES)

Pas destino

1993

Estados Unidos 34,370

Part. 1993
(%)

2000

Part. 2000
(%)

2006

Part. 2006
(%)

2011

Part. 2011
(%)

85

127,224

90

168,271

86

210,916

79

1,395

3,140

4,020

9,065

Colombia

232

469

2,086

5,081

Brasil

221

632

1,124

4,788

Alemania

374

1,438

2,866

4,197

China

44

292

1,521

2,988

Otros

3,634

8,276

15,914

29,968

11

Total

40,270

100

141,470

100

195,801

100

267,003

100

Canad

Fuente: Secretara de Economa.

Durante 2011, 10 productos concentraron 31% de las exportaciones


manufactureras mexicanas. Destacan los productos del sector automotriz
(vase cuadro 8).
Cuadro 8
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DEL SECTOR MANUFACTURERO
(MILES DE MILLONES DE DLARES)
Nm.
1

Subpartida
870323

Descripcin

Vehculos con motor de mbolo de cilindrada superior a


1,500 cm3 pero inferior o igual a 3 mil cm3
2
852872
Televisiones a colores
3
847149
Mquinas automticas para tratamiento o procesamiento de
datos en forma de sistemas
4
870431
Vehculos para el transporte de mercancas de peso total con
carga mxima inferior o igual a cinco toneladas
5
851712
Telfonos celulares
6
710812
Oro en bruto
7
870120
Tractores de carretera para semirremolques
8
854430
Juegos de cables para bujas de encendido y dems juegos de
cables de los tipos utilizados en los medios de transporte
9
851770
Partes para telfonos
10
710691
Plata en bruto
Total de los 10 principales productos
Total de exportaciones manufactureras
Fuente: Secretara de Economa.

Valor 2011 Part. (%)


18.9

16.4
7.5

6
3

7.3

7.2
7.1
5.4
4.8

3
3
2
2

4.8
4.4
83.8
267.0

2
2
31

EVALUACIN DE LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIONAL

85

Como resultado de la integracin de Mxico al mercado estadounidense, muchas de las inversiones manufactureras en Mxico de Amrica del Norte y del resto del mundo son para producir bienes que habrn
de exportarse al mercado estadounidense, lo que resulta en la compra de
materias primas, insumos y componentes de todo el mundo para ser transformados y exportados de manera principal, pero no exclusiva, a Estados
Unidos (vase grfica 21).
Grfica 21
EXPORTACIONES DE MXICO POR SOCIO
(PARTICIPACIN 2011)

1.61%

9.66%

1.71%
3.05%
5.38%

78.59%

Estados Unidos

China

Unin Europea

Colombia

Canad

Otros

Fuente: Secretara de Economa.

Probablemente el cambio ms importante en la estructura del comercio


exterior mexicano en estos 18 aos ha sido el origen de las compras externas
del pas. En particular, la prdida de importancia de la proveedura estadounidense, que pas de 69 a 50% entre 1993 y 2011, y el aumento de la
presencia de productos asiticos y europeos en el mercado mexicano.
Destaca el caso de China, cuya participacin en las compras externas
totales de Mxico creci de menos de 1% en 1993 a 15% en 2011 (vase
grfica 22).

86

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

Grfica 22
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES MEXICANAS
(PARTICIPACIN)
100
90

1.18
0.84
2.35
3.93
3.47

80

Porcentaje

70

7.92

4.02
3.69
4.46
6.47

6.17
6.50
12.10

9.44
13.53
13.91

10.04

13.08

16.28

15.37

21.66

30.11

26.08

39.30

9.65
13.66
14.01
16.49
32.66

2.88

0.39

60

17.7

34.69

37.77

52.25

50
40
30

45.29

127.53

151.33

118.55

174.36

20
10
0
1993

2000

2005

2008

Canad

Otros

Rep. de Corea

Unin Europea

Amrica Latina

China

Japn

Estados Unidos

2011

Fuente: INEGI.

El comercio exterior de Mxico con sus socios comerciales ha registrado


particular dinamismo. Estos instrumentos, adems de otorgar acceso preferencial a los principales mercados mundiales para los exportadores mexicanos, han
incrementado la competitividad de la economa mexicana al permitir la proveedura de insumos a los mejores precios y calidades mundiales. El cuadro 9
muestra las variaciones de la balanza comercial de Mxico entre el ao previo
de la entrada en vigor de los diversos TLC y el ao 2011.
Tanto consumidores como productores se han beneficiado del comercio
internacional a travs de mayor calidad de insumos y productos as como de
mejores precios. El ndice nacional de precios al consumidor aument en promedio 4.2% anual entre 2004 y 2011. Sin embargo, se observaron reduccio-

EVALUACIN DE LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIONAL

87

nes en los precios de los bienes ms comercializados, mientras que en


servicios en los que no hay intercambio comercial se registraron aumentos por
encima de la inflacin promedio.
Cuadro 9
BALANZA COMERCIAL DE MXICO EN EL AO PREVIO
A LA ENTRADA EN VIGOR DE LOS TLC, EN COMPARACIN CON 2011.
TOTAL ANUAL (MILLONES DE DLARES)
Comercio total
Pases

Ao de entrada
en vigor

Ao previo a la
entrada en vigor

2011

Variacin %

Total

1994

117,199.0

700,424.0

497.6

TLCAN

1994

90,890.0

469,401.0

416.4

2001

1,207.0

3,952.0

227.4

AELCb

2001

982.0

2,929.0

198.3

TLCUEMc

2000

18,344.0

56,591.0

208.5

Colombia

1995

427.0

6,457.0

1,412.2

Venezuelad

1995

471.0

2,034.0

331.8

Costa Rica

1995

194.0

3,648.0

1,780.4

Bolivia

1995

32.0

165.0

415.6

Nicaragua

1998

79.0

554.0

601.3

Chile

1999

1,288.0

4,173.0

224.0

Israel

2000

215.0

658.0

206.0

Uruguay

2004

136.0

548.0

302.9

Japn

2005

11,774.0

18,747.0

59.2

TLC

Tringulo del Nortea

Tringulo del Norte: Mxico, El Salvador, Guatemala y Honduras


Asociacin Europea de Libre Comercio: Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza.
TLCUEM: TLC entre Mxico y los 27 miembros de la UE.
d
A partir de 2007, Venezuela dej de pertenecer al G-3; se presenta la informacin por separado para fines de comparacin histrica.
a

b
c

Lo mismo sucede para los insumos de la produccin: los bienes ms comercializados presentan tasas por debajo del aumento promedio de los precios
e incluso reducciones. Mientras tanto, los servicios que no se intercambian con el
exterior presentan aumentos tambin por encima del promedio. La inflacin de
precios productor ha promediado 5.1% anual durante los ltimos ocho aos y
los precios de los bienes ms expuestos al comercio se incrementaron a
menores tasas (vase cuadro 10).

88

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

Cuadro 10
PRECIOS PRODUCTOR Y PRECIOS AL CONSUMIDOR
DE LOS BIENES MS COMERCIALIZADOS Y MENOS COMERCIALIZADOS,
2004-2011
Precios productor
(tasa media de variacin anual 2004-2011, %)
ndice Nacional de Precios Productor

5.1

Ms comercializados
Aparatos electrnicos
Maquinaria y equipo

0.6
1.3
Menos comercializados

Construccin de naves industriales

6.7

Transporte ferroviario de carga

10.5

Precios al consumidor
(tasa media de variacin anual 2004-2011, %)
ndice Nacional de Precios al Consumidor

4.2

Ms comercializados
Computadoras
Televisiones

2.4
1.5
Menos comercializados

Transporte pblico
Educacin primaria

5.2
6.4

Fuente: INEGI.

Hoy en da el comercio internacional mexicano genera una derrama econmica muy importante para el pas, adems del flujo de divisas, pues uno de
cada cinco empleos est vinculado con las exportaciones y en las empresas
del sector manufacturero de exportacin se pagan salarios, en promedio,
37% ms altos que en las empresas que no exportan. La mano de obra empleada en el sector exportador tiende a estar mejor capacitada y se utiliza en procesos ms especializados, por lo que el capital humano se ha beneficiado de un
entorno ms dinmico y competitivo.

EVALUACIN DE LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIONAL

EVOLUCIN

DE LA INVERSIN EXTRANJERA

DIRECTA EN

MXICO

89

El comercio internacional ha detonado un aumento significativo en los flujos


de IED. En la dcada de los ochenta, el flujo promedio anual de IED en Mxico
era de 2,338 millones de dlares anuales. Entre 1994 y 2011, este promedio se multiplic ms de ocho veces, al ubicarse en 18,933 millones de dlares (vase grfica 23).
Grfica 23
INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA. FLUJOS ANUALES PROMEDIO,
MILES DE MILLONES DE DLARES
18,993

2,338

1982-1989
Fuente: Banco de Mxico.

1994-2011

Estados Unidos es la principal fuente de inversin extranjera en Mxico,


aunque durante los ltimos aos la participacin de otros pases, en particular
Espaa y Pases Bajos, ha aumentado de modo significativo: de 5 a 15 y de
9 a 18%, respectivamente (vase cuadro 11).
Entre 2007 y 2011, la mayor parte de la inversin extranjera se continu
canalizando a la manufactura e incluso se logr recuperar buena parte de la
participacin en el total que haba perdido este sector a expensas del sector
financiero (vase cuadro 12).

13,662

10,941
5,543
8,002
6,965
4,363
2,201

Canad

Reino Unido

Islas Vrgenes

Suiza

Alemania

Japn

Luxemburgo
79,427

68

3,070

2,797

689

313

2,993

3,270

4,098

7,158

49,250

1994-2000

Las unidades se expresan en millones de dlares.


Fuente: Secretara de Economa.

336,259

43,185

Espaa

Total

43,217

174,154

1994-2011

Pases Bajos

Estados Unidos

Pas de origen

141,817

597

358

2,326

4,924

2,531

5,110

3,314

21,754

15,364

77,300

2001-2006

115,015

1,537

1,652

1,842

2,389

2,699

2,837

7,078

17,333

20,695

47,604

2007-2011

100

62

Part.
94-00
(%)

100

15

11

55

Part.
01-06
(%)

100

15

18

41

Part.
07-11
(%)

Cuadro 11
COMPOSICIN DE LA INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA A MXICO
POR PAS DE ORIGEN, 1994-2011

79

779

112

17

615

710

71

431

115

57

Crec.
94-00 vs.
01-06
(%)

19

157

561

21

51

44

114

20

35

38

Crec.
01-06 vs.
07-11
(%)

45

2,164

46

34

247

763

116

323

189

Crec.
94-11 vs.
07-11
(%)

1,414

Total

Fuente: Secretara de Economa.

Agropecuario

Otros servicios
336,259

879

868
79,427

275

142

1,805

172

7,953

657

Servicios de esparcimiento

Servicios de alojamiento temporal

78
34

307
142

3,760

1,107

Servicios educativos

13,497

1,094
9,286

Servicios de salud

Servicios de apoyo a los negocios

4,757

11,290

Servicios inmobiliarios y de alquiler

Servicios profesionales

17,119
66,178

Informacin en medios masivos

Servicios financieros

9,515

7,046

3,353

29,937

Comercio

Transportes

45,262
31,760

152,339

973

330

827

47,393

159,752

Manufacturas

Servicios

2,744
9,030

Electricidad y agua

11,514

Minera

Construccin

175,628

Industrial

141,817

287

242

3,993

121

31

4,673

1,558

3,377

37,267

12,754

2,475

10,671

77,170

59,275

2,212

1,507

1,366

64,360

115,015

317

484

2,156

365

77

221

5,064

2,092

6,499

19,625

3,272

1,219

9,751

50,823

47,802

5,846

907

9,321

63,875

1994-2011 1994-2000 2001-2006 2007-2011

100

12

12

40

57

60

Part.
94-00
(%)

100

26

54

42

45

Part.
01-06
(%)

Cuadro 12
COMPOSICIN DE LA INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA A MXICO
POR SECTOR, 1994-2011

100

17

44

42

56

Part.
07-11
(%)

79

70

121

29

90

24

41

139

301

1,066

26

12

143

31

127

356

65

36

Crec.
94-06
(%)

-19

11

100

46

201

145

2,660

34

92

47

74

51

34

19

164

40

582

Crec.
06-11
(%)

45

15

240

19

112

127

183

35

89

360

111

199

64

60

501

174

1,027

35

Crec.
94-11
(%)

1,746

Quertaro

Michoacn de
Ocampo

10

5,043

336,259

Fuente: Secretara de Economa.

Total

3,605

Sonora

2,652

10,116

Jalisco

Zacatecas

14,942

17,919

16,772

36,734

189,229

1994-2011

Estado de Mxico

Baja California

Nuevo Len

Chihuahua

Distrito Federal

Estado receptor

Nm.

79,427

102

773

1,342

88

2,664

4,757

4,307

4,200

8,987

42,856

1994-2000

141,817

43

988

1,410

35

3,821

5,705

8,005

5,804

14,529

86,753

2001-2006

115,015

1,687

1,844

2,290

2,529

3,630

4,481

5,607

6,768

13,218

59,619

2007-2011

100

11

54

Part.
94-00
(%)

100

10

61

Part.
01-06
(%)

Cuadro 13
COMPOSICIN DE LA INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA A MXICO
POR LOCALIZACIN GEOGRFICA, 1994-2011

100

11

52

Part.
07-11
(%)

79

142

28

60

43

20

86

38

62

102

Crec
94-06
(%)

19

009

87

62

7,168

21

30

17

31

Crec
06-11
(%)

45

1,551

139

71

2,777

36

30

61

47

39

Crec.
94-11
(%)

EVALUACIN DE LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIONAL

93

El dinamismo exportador y la entrada de capitales externos se han concentrado en un nmero limitado de estados, sobre todo en la frontera norte.
Cinco entidades Baja California, Distrito Federal, Chihuahua, Estado de
Mxico y Nuevo Len absorbieron ms de tres cuartas partes de la IED
que recibi el pas entre 1994 y 2011. En el extremo opuesto, 19 estados, principalmente del sur y sureste del pas, recibieron nicamente 3% de la
IED (cuadro 13).
Si bien la IED en Mxico ha registrado particular dinamismo a partir de la
entrada en vigor del TLCAN, lo cierto es que el pas an no explota de manera
adecuada el potencial con el que cuenta para atraer capital extranjero. Como
muestra la grfica 24, la participacin de Mxico como destino de IED en
Amrica Latina es relativamente reducida. Una mayor apertura en sectores
que hasta hoy permanecen restringidos a los inversionistas extranjeros, como
el energtico, el transporte y las telecomunicaciones, sera un catalizador
para la atraccin de nuevos y numerosos capitales forneos.
Grfica 24
INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA
PARTICIPACIN DE FLUJOS HACIA AMRICA LATINA
45.0

42.50

42.30

40.0

Porcentaje

35.0
30.0

36.90
30.70 32.20

42.50

37.40
31.30

28.10

25.0

26.10

20.0

22.30

17.10 16.80

15.0

20.10

18.10

18.20
14.30

13.10

10.0

10.00

11.10

10.10

5.0

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0.0

VALOR AGREGADO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS


Desde hace dos dcadas, la apertura comercial mundial ha venido cambiando con gran velocidad la geografa de la produccin, al fragmentarla en cadenas de valor internacionales. Los bienes son cada vez ms hechos en el mundo

94

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

y no en un pas especfico. La complejidad de las redes comerciales ha hecho urgente contar con informacin sobre el contenido de valor que cada
pas aade a sus productos en las cadenas de valor.
El comercio exterior de Mxico tiene un importante componente de
bienes intermedios, mayor en el caso de las importaciones. El saldo comercial de bienes intermedios ha sido deficitario al menos desde 1995. La suma
de importaciones de bienes intermedios y de capital representa cuatro
quintas partes de las importaciones totales. El alto contenido de bienes intermedios y de capital en las importaciones es un claro indicador de la
considerable dependencia de la planta productiva del comercio exterior,
sobre todo si se considera que gran parte se destina a la produccin de exportaciones.
Un estudio elaborado por la United States International Trade Commission en 201112 encontr que el nivel promedio de valor agregado nacional en las exportaciones de manufacturas mexicanas es de 34% (vase grfica 25). Este porcentaje puede variar de acuerdo con el socio o el sector. Lo
anterior da un monto aproximado de 96 mil millones de dlares (vase grfica 26).
Grfica 25
CONTENIDO MEXICANO EN LAS EXPORTACIONES.
PRINCIPALES MERCADOS
100
90
80

Porcentaje

70

65.7

63.2

34.3

36.8

47

44.8

53

55.2

53.4

54

46.6

46

60
50
40
30
20
10
0
Estados
Unidos

Canad

Brasil

Valor agregado domstico

12

Vase De La Cruz et al., (2011).

Latinoamrica
y el Caribe

Europa

Valor agregado externo

China

EVALUACIN DE LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIONAL

95

Grfica 26
VALOR AGREGADO DE EXPORTACIONES MANUFACTURAS MEXICANAS
EN COMPARACIN CON EXPORTACIONES
MANUFACTURERAS TOTALES

Miles de millones de dlares

120

112
96

100
80
60
40

30

28

20

11

0
Brasil

Mxico

Chile

Argentina

Colombia

Fuente: Ibidem.

El mismo estudio identifica las proporciones de valor agregado en las exportaciones divididas en ramas industriales. La proporcin de valor agregado es
mayor en la fabricacin de automviles y prendas de vestir, y menor en equipos
de cmputo, de audio y video (vase grfica 27).
Grfica 27
PROPORCIN DE BIENES INTERMEDIOS EN LAS EXPORTACIONES DE MXICO
EN VARIAS RAMAS INDUSTRIALES
100
90
80

36.9

35.2

Porcentaje

70

26.7

24.7

60
50
40
30

63.1

64.8

Prendas de
vestir

Automviles

73.3

75.3

13.5

9.1

86.5

90.9

20
10
0
Autopartes

Valor agregado externo

Equipo
elctrico

Equipo de
audio y video

Valor agregado domstico

Equipo de
cmputo y
perifricos

96

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

Una de las acciones que se han puesto en marcha en Mxico para incorporar a las pequeas y medianas empresas en las cadenas globales de valor
es el Modelo de Alianza con Compaas Trasnacionales (ACT). Este modelo
busca aprovechar el inters de las compaas trasnacionales establecidas en
Mxico por hacer crecer sus negocios en el pas, en particular a travs de mayor
proveedura y traslado de operaciones.
Entre los objetivos del Modelo ACT estn los siguientes:
t 1SPQJDJBSVONBZPSFODBEFOBNJFOUPEFQSPWFFEPSFTOBDJPOBMFTDPODPNpaas trasnacionales establecidas en el pas.
t *NQVMTBSMBTFYQPSUBDJPOFTFOCVTDBEFWJODVMBSBQSPWFFEPSFTDPOMBT
operaciones de la cadena de suministro internacional de las firmas trasnacionales.
t "DUJWBSQSPDFTPTEFJOOPWBDJOQBSBEFTBSSPMMBSOVFWBTDBQBDJEBEFTZ
aumentar la proveedura nacional y las exportaciones.
t 3FUFOFSFJNQVMTBSMBSFJOWFSTJOEFDPNQBBTUSBTOBDJPOBMFTFO.YJDP
Los beneficios del Modelo ACT son:
t "MJOFBDJOEFJOUFSFTFTFOUSFFMHPCJFSOPZMBDPNQBBUSBTOBDJPOBM
(objetivo compartido de aumento de proveedura nacional, reinversiones y ciclos de innovacin).
t .BZPSFmDBDJBEFMPTQSPHSBNBTEFBQPZPBMBTFNQSFTBT BTPDJBEBBVOB
mejor coordinacin interinstitucional.
t 'BDJMJUBDJOFOMBHFTUJOZBDDFTPBMPTQSPHSBNBT
t .FOPSGSBHNFOUBDJOEFMPTBQPZPTEFMHPCJFSOPBMBTFNQSFTBT
t .FKPSFWBMVBDJOEFMFGFDUPEFMPTBQPZPTFOMBQSPWFFEVSBOBDJPOBMZMBT
reinversiones.
t 7JTJOEFNFEJBOPQMB[PFOMBBTJHOBDJOEFBQPZPTZFOFMEJTFPEFQPMticas y programas.
Algunas empresas con las que ya se est trabajando son: Siemens, EADS,
Safran, Rolls Royce, Chrysler, Cooper Industries, Robert Bosch, General
Motors, Ford, Daimler, Regal Beloit, ITT Co., TRW, Danone, Harley Davidson
e Eaton.

EVALUACIN DE LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIONAL

97

CONCLUSIONES
En los ltimos 25 aos, el comercio exterior se ha constituido en uno de los
principales motores del crecimiento de la economa mexicana. La agenda
de comercio exterior de Mxico continuar contribuyendo favorablemente al desarrollo econmico del pas en el futuro. Sin embargo, no es posible
encomendar en el sector externo todo el peso del crecimiento econmico.
Para atender cabalmente las necesidades de desarrollo que demanda el pas,
es indispensable acompaar la agenda externa con una agenda interna de crecimiento econmico.
Para complementar los efectos positivos del libre comercio, se requiere
tambin de instituciones eficientes, un marco regulatorio adecuado, infraestructura apropiada, promocin de la competencia econmica y una mayor
vinculacin entre el sector externo y las micro, pequeas y medianas empresas.
El fortalecimiento del mercado interno por la va de las reformas estructurales pendientes, permitira, adems, incrementar el contenido nacional en
las exportaciones y facilitara la vinculacin de pequeas y medianas empresas
con el sector exportador.
Los beneficios de la apertura comercial podran no percibirse en su justa
dimensin por la existencia de estructuras de mercado poco competitivas.
Los sectores que no estn orientados al comercio exterior pueden rezagarse
en trminos relativos cuando no se encadenan con el sector exportador de la
economa. Por ello, es imperativo incorporar a las pequeas y medianas empresas en la cadena de suministro global, ya que stas no se han beneficiado
cabalmente del crecimiento que ha tenido el sector exportador mexicano.
Es necesario apoyarlas con capacitacin y financiamiento, as como con la
construccin de un mercado interno ms slido, impulsado por reformas
estructurales que incrementen su competitividad. De esta forma, se evitara
continuar profundizando las desigualdades entre las empresas que exportan
y las que no.
El comercio propicia crecimiento econmico porque permite que las naciones asignen sus recursos y factores de produccin a los bienes en donde
presentan mayores ventajas comparativas con respecto a otras naciones. De esta
forma, se pueden destinar con mayor eficiencia los recursos y se genera ms
valor con los mismos insumos. Asimismo, con la apertura comercial se fomenta la competencia entre las naciones, lo que se traduce en beneficios para los
consumidores.

98

ERNESTO ACEVEDO Y JAIME ZABLUDOVSKY

La economa mexicana est integrada en las cadenas de produccin de


Amrica del Norte. La crisis de 2009 impact muy fuerte en Mxico debido
a la gran participacin que tiene el sector externo en la economa de este pas
y en particular por la concentracin en el mercado de Estados Unidos. Sin
embargo, despus de la profunda contraccin, la economa mundial reaccion con rapidez y dinamismo. Actualmente Mxico es el segundo proveedor
manufacturero de Estados Unidos y el ms dinmico a partir de la crisis. La
vecindad con la economa ms grande del mundo es quiz la nica ventaja
competitiva irreemplazable de Mxico.
La integracin en Amrica del Norte ubica tambin a Mxico en una posicin estratgica para incrementar su presencia en las regiones ms dinmicas
en la actualidad: Amrica Latina y Asia. Mxico cuenta con instrumentos
comerciales preferenciales para incrementar la presencia de bienes mexicanos en pases latinoamericanos y asiticos, y contina desarrollndolos. Paralelamente, la integracin econmica con Estados Unidos ofrece una oportunidad adicional para participar en estos mercados. La actual negociacin del
TPP es, tal vez, el ejemplo ms inmediato. Al participar en esta zona de libre
comercio junto con Estados Unidos, los insumos mexicanos podrn ser incorporados en las exportaciones estadounidenses de bienes finales a los miembros
asiticos y latinoamericanos del TPP.
Es momento de que, con la visin y compromiso con los que en el pasado
se implement la apertura comercial de Mxico, ahora se pongan en marcha
ambiciosas reformas estructurales internas que permitan el cabal aprovechamiento de los beneficios de la liberalizacin de la economa mexicana.

CAPTULO 2

Momento de decisiones:
corte de caja, retos
y construccin de la agenda
comercial internacional*
Beatriz Leycegui Gardoqui
La mejor forma de predecir el futuro es crearlo.
PETER DRUCKER, padre de la administracin

Para definir la poltica comercial internacional de Mxico resulta imprescindible entender los contextos tanto nacional como internacional en los que
se aplica, adems de los principales retos internos y externos que se presentan en dichos mbitos. La poltica se debe revisar y adecuar con periodicidad
ante las circunstancias cambiantes. Este captulo primero analiza los principales retos internos y externos actuales del comercio exterior, para posteriormente referirse a la poltica comercial adoptada durante el periodo de 2006
a 2012. Para disear esta poltica se consideraron las evaluaciones y recomendaciones de los principales organismos econmicos internacionales,1 los
resultados de la apertura comercial2 y los retos del comercio exterior.

RETOS

DEL COMERCIO EXTERIOR

A continuacin se hace referencia a los principales retos del comercio exterior,


los cuales se dividen en internos y externos.

* Agradezco el apoyo recibido en la preparacin de este captulo por parte de David Escamilla y Eduardo
Tamariz. Asimismo fueron valiososa las revisiones de Ernesto Acevedo, Rosaura Castaeda, Vctor Gonzlez
Flores, Francisco Rodrguez, Mario Rodrguez, Juan Carlos Baker y James Salazar.
1
Vase presentacin del libro.
2
Vase captulo 1.

99

100

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Retos internos
Entre los principales retos internos del comercio exterior se identifican:
1. Agenda de competitividad interna.
2. Democratizacin del comercio internacional.
3. Bsqueda de consensos.
1. Agenda de competitividad interna
Por competitividad se entiende el conjunto de instituciones, polticas y factores que determinan el nivel de productividad de un pas (Foro Econmico
Mundial, 2010: 4).3
La apertura comercial, por medio de acuerdos comerciales, trae consigo mejoras en la competitividad ya que:
t (
 BSBOUJ[BVOUSBUPQSFGFSFODJBMBSBODFMBSJPZFMJNJOBPBUJFOEFMBTCBSSF
ras no arancelarias en los mercados de exportacin.
t (FOFSBVOBNBZPSDPNQFUFODJBFOFMNFSDBEPJOUFSOPQBSBRVFMPTQSPductores y consumidores tengan acceso a bienes y servicios de calidad
mundial, a menores precios.
t "USBFNBZPSFTnVKPTEFJOWFSTJOFYUSBOKFSBEJSFDUB MPTDVBMFTHFOF
ralmente traen consigo un mayor acceso a tecnologas avanzadas, capacitacin, mejores prcticas y cultura de trabajo e innovacin.
t 1SPNVFWFMBFTQFDJBMJ[BDJO FDPOPNBTEFFTDBMBZMBJOUFHSBDJOEFMBT
cadenas productivas.
Sin embargo, la estrategia de liberalizacin comercial constituye tan slo
una de muchas otras polticas pblicas que debe adoptar un pas para mejorar
su competitividad. Como se evalu en el captulo 1, muchos han sido los
efectos positivos que la apertura comercial ha trado a Mxico. No obstante,
an quedan reas de oportunidad para solidificar estos avances y aprovecharlos para explotar mejor el efecto multiplicador del comercio en los princi3
Otros definen a la competitividad como una forma de medir la economa en relacin a los dems,
es como una carrera donde importa qu tan bien le va a uno respecto de los otros, en otras palabras [] es
la capacidad de atraer y retener talento e inversin (Instituto Mexicano para la Competitividad, s.f.).

MOMENTO DE DECISIONES

101

pales indicadores econmicos, tales como el empleo, la inversin y el Producto


Interno Bruto (PIB).
reas de oportunidad:
t .FKPSBSMBTDPOEJDJPOFTEFDPNQFUFODJBFOFMNFSDBEPJOUFSOP
t (FOFSBSVOBDBMJEBEFEVDBUJWBEFDMBTFNVOEJBM
t 'PNFOUBSFMEFTBSSPMMPZMBJOWFTUJHBDJO WJODVMBOEPMBDJFODJBDPOMB
produccin.
t "DSFDFOUBSMBDPOFDUJWJEBEFJOGSBFTUSVDUVSB
t 3FGPSNBSFMSHJNFOmTDBM
t 'MFYJCJMJ[BSFMNFSDBEPMBCPSBM
t 'PNFOUBSNBZPSDPNQFUFODJBFOFMTJTUFNBmOBODJFSP FYQBOEJFOEPFM
financiamiento, en particular a las pequeas y medianas empresas
(PyMES).
t 4JNQMJmDBSMBDBSHBSFHVMBUPSJB
t 3FGPS[BSFM&TUBEPEFEFSFDIPZTFHVSJEBEQCMJDB
t 1SPNPWFSMBDPNQFUFODJBOBDJPOBMFJOUFSOBDJPOBMEFMBDBEFOBEFWBMPS
de hidrocarburos.
t *OUSPEVDJSDPNQFUFODJBFOMBHFOFSBDJOZEJTUSJCVDJOEFFMFDUSJDJEBE
t .FKPSBSFMTFDUPSBHSDPMB
Claudio Loser y Harinder Kholi (2012: XI-XII) sealan que es preciso
que Mxico salga de la trampa del ingreso medio, en la que sus salarios son
altos para ser globalmente competitivo en manufactura bsica. A la vez no
tiene las capacidades tecnolgicas, el capital humano y las instituciones
necesarias para manufacturar productos ms sofisticados a modo de competir
con los pases ms avanzados. Ahondan que Mxico ha ido perdiendo terreno con relacin a las principales economas emergentes de Asia del Este,
como Corea y Taiwn, porque estas ltimas han logrado: avanzar ms en la
productividad total de los factores de produccin; tener tasas mucho ms
altas de ahorro e inversin; poner mucho ms nfasis en el desarrollo humano y la meritocracia, adems de que gradan un nmero notablemente mayor
de ingenieros, cientficos y doctores, y han consolidado economas ms abiertas al comercio exterior.
Se han reconocido los avances que Mxico ha tenido en los ltimos
aos. Sin embargo, una mayor competitividad en los mercados, interno e

102

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

internacional, no slo requiere mejorar, sino hacerlo a un ritmo ms acelerado que los dems, y para ello es necesario continuar abordando varios
frentes abiertos.4
2. Democratizacin del comercio internacional
En Mxico, la apertura comercial ha contribuido tanto a incrementar el
nmero de empresas exportadoras al pasar de alrededor de 21 mil en 1993
a 37 mil en 2012, como a cambiar la estructura del comercio exterior, ya
que en 1982, 70% de lo que exportaba Mxico era petrleo y minera, en contraste, en 2011, 80% fue manufacturas. Adems, creci el nmero de
entidades involucradas en la actividad exportadora.5 Sin embargo, es necesario
aumentar el nmero de empresas, regiones y sectores beneficiados, ya que
la actividad exportadora se encuentra concentrada como puede observarse en
la grfica 1.
Grfica 1
DEMOCRATIZACIN DEL COMERCIO
Ms PyMES
t&YJTUFONTEFNJMFNQSFTBT
exportadoras.
tFNQSFTBTDPODFOUSBOEF
las exportaciones.
Ms
sectores

Democratizacin
de la apertura

tEFTFDUPSFTNBOVGBDUVSFSPT
concentran ms de 70% de las
exportaciones totales.

Ms
regiones

tFTUBEPTDPODFOUSBONTEF
partes del total de las exportaciones.

Fuente: Banco de Mxico, listado de exportadores e importadores de 2006.


4
Sobre la posicin de Mxico en las principales evaluaciones realizadas a nivel mundial consultar: Banco
Mundial, Haciendo negocios en un mundo ms transparente 2012 y Conectando para competir 2012. ndice
sobre el desempeo en logstica; Foro Econmico Mundial, Reporte global de competitividad 2011-2012
e Informe global de facilitacin al comercio 2012; Instituto Mexicano para la Competitividad, ndice de
Competitividad Internacional 2011. Ms all de los BRICS; OCDE, Estudios econmicos de la OCDE:
Mxico 2011.
5
Secretara de Economa con datos del Banco de Mxico.

MOMENTO DE DECISIONES

103

Democratizar el comercio para ampliar los beneficios del comercio exterior a un mayor nmero de actores y sectores productivos es uno de los retos
que comparte Mxico con otros pases, en particular en lo que se refiere
a lograr que las PyMES participen ms en el comercio exterior, ya sea exportando directa o indirectamente al integrarse a las cadenas nacionales de
produccin. Asimismo, en la medida en la que el sur de Mxico se logre
integrar ms con Centroamrica, existir una mayor participacin en el
comercio.
3. Bsqueda de consensos
De acuerdo con el Centro de Investigacin y Docencia Econmicas (2011:
59-61), 60% de los mexicanos est a favor de la integracin comercial del
pas y la recepcin de capitales extranjeros, ya que los consideran herramientas benficas para la economa nacional, adems de que 59% considera
que el libre comercio mejora su calidad de vida.6
Algunos sectores del pas, sin embargo, por intereses particulares han
mostrado su rechazo a profundizar la apertura comercial. Uno de los argumentos para no continuar con dicha apertura es por la falta de competitividad,
reclamo legtimo en cuanto a la necesidad de seguir atendiendo con urgencia
los temas que se enumeraron antes. No obstante, si este hubiera sido el criterio para decidir si Mxico abra o no su economa al comercio exterior
en 1986, al ingresar al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y ms tarde al negociar el Tratado de Libre Comercio de Amrica del
Norte y los acuerdos sucesivos, no hubiera ocurrido la apertura. La atencin
a la agenda de competitividad es un imperativo, sin embargo, debe abordarse
y resolverse de manera simultnea a los esfuerzos de apertura.
Asimismo, los sectores opositores han reiterado que no deben negociarse ms acuerdos en tanto no aprovechemos mejor los que ya tenemos.
Los acuerdos comerciales representan de alguna manera vas que conducen
a diferentes destinos bajo condiciones ms favorables. A medida que se abran
ms vas, generarn mayores oportunidades para el sector privado, con el fin de
explorar y aprovechar nuevos mercados, as como de ampliar sus fuentes
de proveedura. Casi todos los caminos que se han construido mediante los
acuerdos de libre comercio conducen a pases desarrollados y el ms transi6

La encuesta se realiz en Brasil, Colombia, Ecuador, Mxico y Per entre abril y diciembre de 2010.

104

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

tado ha sido el que lleva al norte. La decisin de qu caminos tomar corresponde en gran medida al sector privado, y la de crearlos, al sector pblico. El reto
es alinear correctamente los esfuerzos del sector pblico y del privado para
que sea mayor el nmero de empresas que transiten por cada uno de los
caminos abiertos por los nuevos acuerdos negociados, para que el mercado
interno o el estadounidense no constituyan sus nicas alternativas de venta.
Por otra parte, desde 1997, ao en que la oposicin obtuvo una mayora
en el Congreso de la Unin, el Ejecutivo ha enfrentado ms dificultades para
implementar su agenda de apertura econmica por la politizacin de la misma.
Debe ser responsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo consultar a las partes
interesadas y conciliar, en la medida de lo posible las preocupaciones de todos
los involucrados. Al interior, resulta complicado alinear los intereses del sector
privado respecto de las diferentes iniciativas de la poltica comercial internacional. Incluso dentro de un sector productivo es comn que existan diferencias entre sus miembros, en funcin de las circunstancias particulares de
las empresas que los componen.
Aunado al difcil reto de conciliar los intereses nacionales, es preciso
lograr nivelarlos con los de los pases con los que se pretende alcanzar acuerdos.
En otras palabras, para lograr los equilibrios necesarios que exige toda negociacin, es imprescindible no perder de vista que para recibir es preciso dar. En
este contexto, los principios rectores de las negociaciones comerciales internacionales deben ser actuar con un sentido econmico y tomar las decisiones
que ms beneficios ofrezcan a la sociedad en general, lo que contribuir a
generar mayor riqueza y desarrollo en el pas.
Para lograr la prosperidad, Luis Rubio seala que el Estado debe dejar de
imponer sus preferencias sobre los actores econmicos y limitarse a contener
los intereses privados y, a la vez, ser controlado por pesos y contrapesos
efectivos. No hay manera de lograr la prosperidad de la noche a la maana.
Lo que s se puede es ir construyndola (Rubio, 2011).7 Con ello, poco a poco
se podr ir venciendo a la estructura corporativista en Mxico.
Dar marcha atrs en el rubro de la apertura, como algunos han sugerido, o
bien permanecer estticos ante la falta de toma de decisiones en un mundo que
est en constante evolucin, implicara ceder la oportunidad que tiene
Mxico de alcanzar la prosperidad de aquellos pases con mayor visin y
diligencia.
7

Vase tambin Elizondo Mayer-Serra (2011).

MOMENTO DE DECISIONES

105

Retos externos
Entre los principales retos externos del comercio exterior se identifica:
1.
2.
3.
4.

Erosin de las preferencias comerciales.


Multiplicidad de las reglas de comercio.
Profundizacin de la integracin regional.
Diversificacin del comercio a raz del nuevo papel de las economas
emergentes.
5. Crisis econmica internacional.
6. Proteccionismo.
Cabe sealar que existe un reto adicional que hasta fecha reciente no
haba sido analizado con profundidad por especialistas, funcionarios pblicos y organizaciones internacionales, relativo a la integracin de las cadenas globales de valor.8 Este fenmeno ayuda a explicar: el crecimiento de las
economas emergentes apoyndose en estas cadenas; la urgencia de atender
la agenda interna de competitividad para atraer o conservar parte del valor generado en el sistema mundial de produccin; y la necesidad de revisar y crear
nuevas reglas de comercio internacional, ya que las actuales fueron diseadas
para el intercambio de bienes finales. Por su relevancia, este tema se aborda en
el captulo 7.
1. Erosin de las preferencias comerciales
La Organizacin Mundial del Comercio (OMC: 2011b) ha reconocido la proliferacin de acuerdos comerciales preferenciales en las ltimas dos dcadas.
Dicho trmino genrico lo emplea para referirse a los acuerdos bilaterales,
8
La primera ocasin en la que se discute el tema entre ministros en el mbito internacional es en
la Primera Reunin de Ministros de Economa y Comercio efectuada bajo el marco del Grupo de los 20
(G-20) en Mxico en abril de 2012. El Consejo Global del Foro Econmico Mundial sobre el Sistema
Multilateral de Comercio concentr sus esfuerzos durante 2011 y parte de 2012 en preparar el reporte
i-BTDBEFOBTHMPCBMFTEFWBMPSZMBQPMUJDBDPNFSDJBMw%JTQPOJCMFFOIUUQXXXXFGPSVNPSH
EPDT8&'@("$@(MPCBM5SBEF4ZTUFN@3FQPSU@QEGDPOTVMUBEPFMEFKVMJPEF"TJNJTNP 
la Comisin Europea, con la cooperacin de la OCDE, cre la Base de Datos Insumo-Producto Mundial,
en la que se identifica las cadenas globales de valor existentes entre 27 pases de la Unin Europea y
13 economas representativas de 85% del PIB mundial. Esta base de datos fue dada a conocer en abril
EFZTFFODVFOUSBEJTQPOJCMFFOIUUQXXXXJPEPSHEBUBCBTFJOEFYIUNDPOTVMUBEPFMEF
julio de 2012. Por ltimo, cabe destacar el estudio de la OMC e IDE-Jetro publicado en 2011, que analizan
las cadenas globales de valor en Asia del Este OMC (2011e).

106

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

regionales y plurilaterales por los que se establecen tratados de libre comercio


(TLC) o uniones aduaneras.9 En 1994, eran 44 los acuerdos notificados a la OMC;
en 2011 se alcanzaron 319 en vigor.10
Han sido tantos los acuerdos negociados por los pases, que los mrgenes
de preferencias arancelarias se han reducido sustancialmente al existir otros
competidores que ingresan a los mercados de los socios comerciales de
Mxico con preferencias similares. La OMC revela que en 2007 los mrgenes
de preferencia de los aranceles aplicables a 87% de los productos intercambiados en el mbito internacional no superaron 2% (OMC, 2011b: 44).
Otra medicin indica que menos de 2% del comercio mundial goza de mrgenes preferenciales superiores a 10% (OMC, 2011b: 47).
Como Mxico es uno de los precursores de los TLC negociados a partir
de la dcada de los noventa, disfrut por algunos aos las ventajas de ser el
primero o de los primeros en acceder a sus principales mercados de exportacin con trato especial. En el cuadro 1 puede observarse ejemplos de cmo
los socios de Mxico, con el tiempo, tambin negociaron acuerdos, lo que
en consecuencia erosion las preferencias obtenidas.
Cuadro 1
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NEGOCIADOS
POR LOS SOCIOS COMERCIALES DE MXICO
Socio comercial

1994

2012

Estados Unidos
Canad
Chile
Japn

2
1
0
0

13
10
16
12

Fuente: USTR (Estados Unidos), DFAIT (Canad), Direcon (Chile) y METI (Japn).

Otro factor clave en la erosin de las preferencias comerciales para Mxico


es la prdida de ventajas arancelarias frente a sus principales competidores en
los mercados de exportacin cuando China se adhiri a la OMC en 2001. En
9
En un tratado de libre comercio, las Partes acuerdan liberalizar el comercio entre ellas, mientras que
la unin aduanera va ms all, ya que establece una poltica comn arancelaria y comercial aplicable a
terceros pases que no forman parte de la unin.
10
%JTQPOJCMFFOIUUQXXXXUPPSHFOHMJTIUSBUPQ@FSFHJPO@FSFHJPO@FIUNDPOTVMUBEPFM
24 de julio de 2012.

MOMENTO DE DECISIONES

107

2003, el pas asitico desbanc a Mxico como el segundo proveedor ms


importante de mercancas en Estados Unidos y en 2007 super a Canad para
convertirse en el primer proveedor. La grfica 2 muestra la participacin de
Mxico, Canad y China en las importaciones de Estados Unidos de 1993
a 2011. Sin embargo, como se observa en la grfica, Mxico ha recuperado
terreno en los ltimos aos al acercarse sus costos de produccin a los
de China, ya que de existir un diferencial de salarios de 238% en 2002, en 2010
ste nicamente fue de 13.8% (vase captulo 1).
Grfica 2
IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS(1993-2011)
19.1%
Participacin en el mercado de EU

20
17

China
18.1%
Canad
14.3%

14

Mxico
11.9%

11
8

6.8%

5
5.4%
2

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Secretara de Economa con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

2. Multiplicidad de las reglas de comercio


La proliferacin de acuerdos comerciales ha provocado el incremento y complejidad de la regulacin aplicable a los aranceles, reglas de origen, procedimientos aduaneros y reglas de comercio en general. Para que un empresario
pueda exportar a diversos mercados requiere cumplir requisitos distintos,
contar con una infraestructura contable, operativa y administrativa complicada
y sufre de altos costos de entrada.
Este fenmeno de la coexistencia enredada de acuerdos comerciales ha sido
asimilado a un platn de espagueti o spaghetti bowl por Jagdish Bhagwati
(1995: 4). El reto actual es reacomodar todos esos acuerdos, a manera de una

108

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

lasaa o lasagna pan con el objeto de facilitar el comercio, para que ms


empresas, sobre todo ms PyMES, puedan participar en el comercio internacional, as como lograr que los acuerdos se comuniquen o conecten para que
se integren zonas ms amplias de libre comercio (Estevadeordal, Harris y
Suominen, 2007: 48).
Por otra parte, en esta nueva etapa se trata de destapar las arterias para que
FMDPNFSDJPnVZB DPNPBEWJFSUFO.BVSJDJP.FTRVJUB.PSFJSB $ISJTUJBO7PMQF
y Juan S. Blyde. Estos autores, al referirse a los costos del transporte para el comercio de Amrica Latina y el Caribe, enfatizan que el platn de espagueti que
constituyen los acuerdos comerciales en vigor se convierte en una simple
guarnicin o side dish ante la maraa de distorsiones que existen en industrias
como la de los servicios areos (Moreira, Volpe y Blyde, 2008: 155).
3. Profundizacin de la integracin regional
En el presente siglo se observa la tercera ola de acuerdos comerciales preferenciales,11 en buena medida gracias a la transformacin que experimenta el
comercio. En la ltima dcada, como consecuencia de la integracin de las
cadenas regionales o globales de valor, el comercio consiste cada vez ms en
un intercambio de partes y componentes (bienes intermedios) en lugar de
bienes finales.
La creciente competitividad global demanda mayor comercio regional
para reducir costos, aprovechar economas de escala y generar una mayor
especializacin productiva. Actualmente, 73% del comercio total es intrarregional en Europa, en Norteamrica y Asia supera 50%, mientras que en Sudamrica es menor a 20% (OMC, 2011b: 7, 70).
Mxico no puede quedarse rezagado respecto de la integracin que estn impulsando otros bloques econmicos importantes. Lograr que avancen las
iniciativas regionales en Amrica Latina, as como concluir las negociaciones
11
La primera ola ocurri con la iniciativa europea de lograr una integracin continental, lo que conform en 1957 la Comunidad Econmica Europea. La segunda ola ocurri a mediados de los ochenta y
noventa, nuevamente guiada en un principio por Europa, que termin por transformar y profundizar la
integracin regional con el Tratado de Maastricht en 1993 y cuya denominacin cambi a la de Comunidad
Europea. Para contrarrestar la expansin europea y la parlisis de las negociaciones multilaterales bajo la Ronda
de Uruguay de la OMC, Estados Unidos decidi negociar acuerdos bilaterales y regionales, comenzando con
Israel (1985), Canad (1988) y Mxico y Canad (1994). Estos acuerdos contribuiran a inspirar a otros pases
a negociar acuerdos similares.

MOMENTO DE DECISIONES

109

del Acuerdo de Asociacin Transpacfica (TPP), ampliar los beneficios para


Mxico derivados del comercio internacional.
4. Diversificacin del comercio a raz del nuevo papel
de las economas emergentes
En 1990, las economas desarrolladas contribuyeron con 80% del PIB
mundial. Segn el Fondo Monetario Internacional, en 2010 su participacin
disminuy a 52%, y se espera que para 2013 la aportacin de las economas
en desarrollo supere a la de las desarrolladas o maduras.12 Este fenmeno se
aceler con la crisis econmica mundial de 2008 y 2009, que afect particularmente a las economas avanzadas, cuya recuperacin total puede tomar varios
aos ms.
Las dos regiones que observan mayor dinamismo en cuanto a su crecimiento y expansin del comercio son Asia y Amrica Latina (The Economist,
2011). Mxico ha firmado acuerdos comerciales con economas que en
promedio tienen una tasa de crecimiento actual menor a las de otras economas emergentes con quienes an no negocia un TLC. Esto puede limitar el potencial de crecimiento de la economa mexicana. El cuadro 2 muestra el crecimiento promedio durante 2010 de los pases con los que Mxico tiene firmados
TLC, en comparacin con la tasa de crecimiento de diversas economas emergentes durante ese periodo.
Los pases emergentes han representado una fuerte competencia para
Mxico y Norteamrica, como puede observarse en la cada de participacin
de ambos en el comercio mundial: Mxico pas de 2.6% en 2000 a 1.9% en 2011
(una cada de 14%), mientras que Norteamrica descendi de 19% en 2000 a
12.5% en 2011. En contraste, los BRICS (China, Brasil, India y Rusia) superaron el doble de su participacin en ese mismo periodo, al pasar de 7% en
2000 a 16.3% en 2011.13 La grfica 3 muestra con mayor detalle los cambios
en la participacin de los pases desarrollados, en vas de desarrollo, los BRICS
y Mxico en el comercio internacional en 2000 y 2009.
12
%JTQPOJCMF FO IUUQXXXJNGPSHFYUFSOBMQVCTGUXFPXFPEBUBXFPSFQUBTQY QSY
QSZTZFZTDTNTTETPSUDPVOUSZETCSD$$
163%2C119%2C203%2C123%2C998%2C200%2C904%2C901%2C505%2C511%2C205%2C406%
$T1114)HSQBDPOTVMUBEPFMEFKVMJPEF
13
%JTQPOJCMF FO IUUQTUBUXUPPSH4UBUJTUJDBM1SPHSBN84%#4UBU1SPHSBN4FSJFTBTQY -BOHVBHF
&TVCUPQJDNUUWDPOTVMUBEPFMEFKVMJPEF

110

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Cuadro 2
CRECIMIENTO DE LAS ECONOMAS EMERGENTES VS. SOCIOS COMERCIALES
DE MXICO BAJO TLC
Socios comerciales bajo TLC

Economas emergentes sin TLC

Tasa promedio
de crecimiento
del PIB (2010)
%

Regin

Tasa de crecimiento
del PIB (2010)
%

Pas

Estados Unidos y Canad

Brasil

7.5

Costa Rica
Colombia y Venezuela
Nicaragua
Chile
Unin Europea
Israel
El Salvador, Guatemala
y Honduras
Noruega, Islandia,
Liechtenstein y Suiza
Uruguay
Japn

Corea del Sur


China
Hong-Kong
India
Pera
Panam

6.2
10.4
7
8.8
8.8
4.8

Republica Dominicana

7.8

Singapur
Tailandia
Vietnam

14.5
7.8
6.8

a
El TLC con Per entr en vigor el 1 de febrero de 2012.
Fuente: Elaborado con datos del Banco Mundial y Eurostat.

Grfica 3
PARTICIPACIN EN EL COMERCIO MUNDIAL
2000
6,456 mmd

Pases en desarrollo
26.4%

Mxico
2.6%

2011
18,217 mmd
BRICS

7.0%

Pases en desarrollo
31.3%

Pases desarrollados
64%
BRICS:

Mxico
1.9%

BRICS

16.3%

Pases desarrollados
50.4%

China, Brasil, India y Rusia.


Pases desarrollados: Estados Unidos, Canad, Unin Europea, Asociacin Europea de Libre Comercio y Japn.
Pases en desarrollo: El resto del mundo, menos Mxico, competidores y desarrollados.
Fuente: Secretara de Economa con informacin de la OMC.

MOMENTO DE DECISIONES

111

Con los pases de Asia, Mxico cuenta con tratados de libre comercio
con Japn e Israel; en Amrica Latina, no tiene acuerdo de libre comercio con
Brasil y los celebrados con sus dems socios en la regin requieren profundizarse va esquemas que logren consolidar una integracin regional.
5. Crisis econmica internacional
La crisis econmica de 2008 y 2009 impact fuertemente el comercio internacional al contraerse la demanda de bienes y servicios. Segn la OMC, el comercio cay 12%, la contraccin ms grave que se hubiese reportado en la
historia del comercio mundial (OMC, 2011b: 20). Los pases cuyo comercio
tiene un peso importante en el crecimiento econmico y cuyas exportaciones
estn concentradas en los mercados desarrollados, en particular en Estados Unidos, sufrieron ms la crisis. Mxico se encuentra precisamente en
estos dos supuestos: el comercio represent 60% del PIB en ese ao y 80%
de las exportaciones totales se dirigieron al mercado estadounidense. En
consecuencia, las exportaciones de Mxico hacia Estados Unidos se contrajeron 21% y la economa mexicana decreci 6.1% en 2009.
La crisis evidenci la necesidad de Mxico, y en general de todos los
pases, de diversificar sus productos y mercados de exportacin, principalmenUFBBRVFMMPTRVFPCTFSWBONBZPSFTUBTBTEFDSFDJNJFOUP&TUBSFnFYJOEFCF
ser parte de cualquier estrategia de comercio y desarrollo (Evenett, Hoekman
y Cattaneo, 2009: 12). Sin embargo, en lo que se refiere a la diversificacin
de mercados, es preciso advertir que la ubicacin tiene un peso fundamental,
no es posible pelearse con la geografa. Asimismo, adems de adoptar polticas
pblicas apropiadas, son varios los factores endgenos que sern determinantes para que Mxico logre tener una mayor penetracin comercial en otras
regiones (por ejemplo, tipo de cambio, decisin de negocio de las empresas,
crecimiento econmico de los pases objetivo).
6. Proteccionismo
A raz de la crisis econmica mundial de 2008 y 2009, muchos pases cayeron
en la tentacin de adoptar medidas proteccionistas que han tomado distintas formas: subir aranceles, otorgar subsidios, restringir la exportacin y la
inversin, compras gubernamentales, cupos, gravar la inversin y crear licen-

112

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

cias de importacin, entre otras. No obstante, estas medidas han afectado


relativamente poco al comercio. De acuerdo con la OMC, entre noviembre de
2010 y octubre de 2011 se registraron 339 nuevas medidas restrictivas, pero
slo impactaron 0.9% de las importaciones mundiales (OMC, 2011f). Lo
anterior se explica en parte debido a la presin ejercida por los organismos
internacionales (la OMC y la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo
Econmicos, OCDE) que han monitoreado con precisin el comportamiento de los pases en el frente comercial.14 Asimismo, la integracin de los
pases a las cadenas globales de valor ha dificultado la adopcin de medidas
de restriccin sin menoscabar sus cadenas de produccin. En suma, la crisis
no revirti la globalizacin, al contrario, aceler dos tendencias en la economa global: consolid las cadenas globales de valor y fortaleci las economas
del sur y el comercio sur-sur.15
En aos recientes, Mxico tuvo que enfrentar las disposiciones Buy
American contenidas en la American Recovery and Reinvestment Act de
2009, as como investigaciones de antidumping por parte de Estados Unidos.
Del mismo modo, se top con la solicitud de renegociacin de las preferencias otorgadas en el sector automotriz por parte de Argentina y Brasil, las salvaguardias impuestas por Ecuador, la denuncia de los TLC por parte de Bolivia
y Venezuela, entre otras medidas.
Ante estas decisiones externas, el mensaje del presidente Felipe Caldern
en todos los foros internacionales fue: Ms comercio, no menos comercio. En
la VI Cumbre de las Amricas llevada a cabo en abril de 2012 en Cartagena de
Indias, el presidente Caldern manifest su posicin en este tema: debemos
ser absolutamente claros en decir en dnde estn las coordenadas por las cuales
tiene que pasar el progreso y el desarrollo de nuestros pueblos. Y claramente,
esas coordenadas no estn en el proteccionismo, cualquiera que sea el nombre
que se le quiera dar, estn en la apertura y la libertad econmica.16
14
A peticin de los lderes del G-20, la OMC, la OCDE y la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo preparan informes peridicos sobre las medidas de comercio e inversin del G-20.
Estos documentos pueden consultarse en la pgina web de la OMC IUUQXXXXUPPSHTQBOJTI
OFXT@TBSDIJWF@TUSEFW@BSD@TIUN
15
Esta conclusin deriva de los anlisis contenidos en dos estudios que coordin el Banco Mundial
a solicitud de los lderes del G-20 sobre los efectos de las crisis econmica de 2008 y 2009 en el comercio,
las cadenas globales de valor y las economas de los pases en desarrollo. Vase Evenett, Hoekman y
Cattaneo (2009) y Cattaneo, Gereffi y Staritz (2010).
16
Discurso inaugural del presidente Felipe Caldern en la Cumbre Empresarial de las Amricas, VI
Cumbre de las Amricas, Cartagena de Indias, 13 de abril de 2012.

MOMENTO DE DECISIONES

113

Trabajo integrado
Para crecer es preciso actuar en dos frentes de manera simultnea: dentro y
fuera de las fronteras. En el mbito interno, es necesario esmerarse para ser
cada vez ms competitivos, es decir, hacer las cosas mejor que los dems
para as triunfar tambin en el exterior. Es preciso que el Ejecutivo, el Congreso,
el sector privado, la sociedad civil y la academia piensen, decidan y acten juntos,
dejando de lado, en la medida de lo posible, los intereses particulares, para anteponer siempre lo que represente un beneficio ms amplio para el pas. Se debe
concebir a Mxico como una locomotora. Si uno de los vagones se detiene, el
resto del tren tambin lo hace o, en el peor de los casos, se descarrila.
DEFINICIN DE
(2006-2012)

LA POLTICA COMERCIAL INTERNACIONAL

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-201217 y el Programa Sectorial de Economa 2007-2012 contienen los lineamientos de la poltica comercial internacional durante la administracin del presidente Caldern (Secretara de
Economa, 2008c: 12-13, 44-47). Esta poltica responde sobre todo, como ya
se mencion, a las evaluaciones y recomendaciones de los principales organismos econmicos internacionales, los resultados de la apertura comercial y
los retos del comercio exterior.
Como parte de la poltica comercial internacional de la administracin del
presidente Caldern se establecieron cuatro agendas estratgicas para atender
los seis retos externos del comercio exterior identificados:
t 1SPGVOEJ[BDJOZPQUJNJ[BDJOEFMBTSFMBDJPOFTDPOMPTTPDJPTDPNFSDJB
les existentes, as como la celebracin de nuevos acuerdos con economas
emergentes.
t *OUFHSBDJOEF[POBTEFMJCSFDPNFSDJPNTBNQMJBTBUSBWTEFMBBDVNV
lacin de origen y convergencia de tratados para promover la especializacin,
el aprovechamiento de economas de escala y la integracin de las cadenas
productivas.
17
Vase el Eje 5 del Plan Nacional de Desarrollo: Democracia efectiva y poltica exterior responsable, y las estrategias de su Objetivo 6 referente a apoyar el desarrollo econmico, social y poltico del
pas mediante su insercin en el mundo: (6.2) Ms Mxico en el mundo y ms mundo en Mxico, (6.3)
aprovechar mejor la red de tratados de libre comercio y (6.5) fomentar un comercio exterior amplio y
justo de los pases en desarrollo (Presidencia de la Repblica, 2007a: 106-113).

114

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

t 'PSUBMFDJNJFOUPEFMQSPDFTPNVMUJMBUFSBMEFOFHPDJBDJOEFMB3POEBEF
Doha de la OMC.
t %FGFOTBMFHBMEFMPTJOUFSFTFTDPNFSDJBMFT
En el cuadro 3 se correlacionan las agendas estratgicas de la poltica comercial internacional adoptadas para dar respuesta a los retos externos del
comercio exterior identificados.
Cuadro 3
CORRELACIN DE LAS AGENDAS ESTRATGICAS
CON LOS RETOS DEL COMERCIO EXTERIOR
Agendas estratgicas

Retos externos del comercio exterior

1. Profundizacin
y optimizacin
de los acuerdos
comerciales
existentes y
negociacin de
nuevos acuerdos.

2. Integracin
a travs de la
acumulacin
de origen y
convergencia
de tratados.

3. Fortalecimiento 4. Defensa
del sistema
legal de los
multilateral.
intereses
comerciales.

1. Contrarrestar
el efecto de
la erosin de
preferencias.

2. Facilitar el
comercio ante
la multiplicidad
de reglas.

3. Profundizar
la integracin
regional.

4. Diversificar
el comercio.

5. Aliviar
efectos de
crisis econmica
y proteccionismo.

6. Exigir
derechos ante
medidas
proteccionistas.

Fuente: Elaboracin propia

MOMENTO DE DECISIONES

115

Por lo que respecta a los retos internos del comercio exterior, stos trascienden la agenda comercial internacional y su atencin corresponde a otras
reas de la administracin pblica. El desempeo positivo y coordinado de
las polticas pblicas en los mbitos interno y externo incrementar el efecto
multiplicador del comercio en la economa de Mxico.
A pesar de que, en general, al inicio de la administracin del presidente
Caldern exista una oposicin por parte de las cpulas empresariales para continuar negociando con el fin de abrir la economa, tambin haba expresiones
de inters de los sectores para llevar a cabo ciertas negociaciones con el
objeto de mejorar sus preferencias en determinados mercados. En trminos
generales, el sector industrial quera explorar Amrica Latina; mientras que
el agrcola, el mercado de Europa y Asia. Entonces, con el fin de satisfacer los
intereses de todos los sectores, se adopt una estrategia de negociaciones amplia
con todas las regiones. A continuacin se resumen las prioridades por regin
de las agendas estratgicas. Para efectos de referencia, se incluyen los porcentajes de las exportaciones (Xs) e importaciones (Ms) de Mxico con cada
regin (Amrica del Norte, Amrica Latina, Europa y Asia).
t
t
t
t

"NSJDBEFM/PSUFJNQVMTBSMBDPNQFUJUJWJEBE 9T .T



"NSJDB-BUJOBQSPNPWFSMBJOUFHSBDJOSFHJPOBM 9T .T

&VSPQBPQUJNJ[BSZQSPGVOEJ[BSMPTTLC (Xs: 6.0%, Ms: 11.8%).
"TJBBDFSDBNJFOUPBEIPDZTFMFDUJWP 9T .T
18

En los primeros dos aos de la administracin, los dos tratados promovidos


fueron el de Per (en atencin al sector industrial) y Corea del Sur (en atencin
al sector agrcola).
Ante la oposicin del sector privado y la compleja agenda interna para
lograr la aprobacin de las reformas estructurales, la administracin del presidente Caldern tuvo que elegir su poltica y acciones, tanto en el mbito
interno como en el exterior, y coordinar los tiempos para llevarlas a cabo. As,
se decidi priorizar en funcin de las ganancias, sensibilidades, tiempo, dificultades y recursos.
La agenda de negociaciones comerciales internacionales entonces se
redefini, prioriz y enfoc en conseguir una mayor integracin con el continente americano, defender legalmente los intereses comerciales de Mxico
y lograr la conclusin de la Ronda de Doha negociada en la OMC.
18

Informacin de Banco de Mxico para 2011.

116

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Debido a que en 2011 el Senado aprob la profundizacin de los Tratados existentes con Japn y Colombia, la convergencia de tratados con Centroamrica y el Acuerdo de Integracin Comercial (AIC) con Per, fue posible
continuar con la agenda de negociaciones comerciales del pas. La aprobacin del AIC entre Mxico y Per por escasos ocho votos19 no nicamente
signific lograr un acuerdo bilateral con una de las economas ms dinmicas,
sino tambin poder continuar impulsando las iniciativas de integracin en
Amrica Latina e incorporar una nueva, el TPP.
La profundizacin de las relaciones comerciales y econmicas de Mxico
con el mundo impacta favorablemente la poltica exterior del pas. Los acuerdos comerciales establecen instituciones, mecanismos de dilogo y seguimiento
que permiten acercar y resolver de manera inmediata los numerosos temas que
surgen da con da en la aplicacin de los compromisos comerciales. Respecto
de los que no son resueltos, tambin se prevn las instancias arbitrales para
que sus diferencias sean dirimidas por la va legal y no poltica. Es preciso
utilizar las herramientas de la poltica econmica internacional para fortalecer
la diplomacia y la presencia de Mxico en el exterior, as como poner la diplomacia a trabajar para fortalecer la economa nacional.

19
55 votos a favor, 47 en contra y una abstencin. Informacin del Senado de la Repblica, 15 de
diciembre de 2011.

SEGUNDA PARTE

AGENDA PRIORITARIA
Y RESULTADOS

CAPTULO 3

Socios sin barreras:


urgencia de una visin
estratgica comn en
Amrica del Norte*
Beatriz Leycegui Gardoqui
La geografa nos hizo vecinos,
la historia nos hizo amigos,
la economa nos hizo socios
y la necesidad nos ha hecho aliados.
Que ningn hombre separe a aquellos
que la naturaleza uni de tal manera.
Lo que nos une es mayor que lo que nos divide.
JOHN F. KENNEDY, presidente de
Estados Unidos(1961-1963)
El pasado se debe respetar
y reconocer, mas no adorar.
Es en nuestro futuro en donde
encontraremos nuestra grandeza.
PIERRE TRUDEAU, primer ministro
de Canad (1968-1979 y 1980-1984)

Este captulo se refiere a los distintos elementos de la agenda de competitividad de Amrica del Norte que con muchos esfuerzos se ha buscado construir
despus de la crisis del 11 de septiembre de 2001. Se hace un recuento de
las instituciones por medio de las cuales se ha tratado de avanzar en dicha
agenda y las circunstancias que han impedido que los tres pases trabajen con
la celeridad que exige el entorno para recuperar los espacios perdidos en la
primera dcada del siglo XXI. Se incluyen al final del captulo las visiones
de: Susan Schwab, quien fue representante comercial de Estados Unidos;
Francisco Snchez, subsecretario de Comercio Exterior del Departamento
de Comercio de Estados Unidos; y Louis Lvesque, subsecretario de Comercio Exterior del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canad.
* Agradezco de manera especial el apoyo recibido en la preparacin de este captulo de Juan Carlos
Baker, Jos Luis Paz, Carlos Piera, Jos Martn Garca, Fausto Barajas y Alberto Fernndez. Asimismo,
fueron valiosas las revisiones de Jaime Serra, Ernesto Acevedo, Vctor Gonzlez, James Salazar, Jos Francisco Rodrguez, Mario Rodrguez, Mariana Pereira, Eduardo Tamariz, Roberta Cervantes, David Escamilla,
Vctor Gonzlez e Imanol Ramrez.

119

120

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Amrica del Norte


En 2011, el Producto Interno Bruto (PIB) de Amrica del Norte constituy
26% del PIB mundial (la Unin Europea particip con 25%) con 17,985 miles
de millones de dlares, comparado con 7,550 miles de millones en 1993, ao
previo a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amrica del
Norte (TLCAN). Los tres pases del TLCAN representan un mercado potencial de
450 millones de consumidores con un alto poder adquisitivo; el PIB per cpita
de la regin se duplic entre 1993 y 2011 para llegar a 39,000 dlares en 2011.a
En la zona del TLCAN el comercio trilateral ascendi en 2011 a 1,010 miles
de millones de dlares, cifra que representa 5.5% del comercio mundial
(18,438 miles de millones de dlares).b En ese mismo ao, las importaciones
totales de Estados Unidos y Canad ascendieron a 2,659 miles de millones de
dlares y Mxico particip con 11% de ellas. Para Mxico, Amrica del Norte
represent en ese mismo ao 81% de sus exportaciones totales. Ms de 70%
de las importaciones de estos dos pases provenientes de Mxico fueron manufacturas. Mxico es el primer proveedor de televisiones a color de pantalla plana
en el mercado de Amrica del Norte, con una participacin de 72% en 2011.c
Los productos de Amrica del Norte representaron 52.4% de las importaciones totales de Mxico, hasta alcanzar un valor de 184 mil millones de dlares
en 2011. De estos productos, 84% fueron bienes intermedios y de capital
que contribuyen al potencial exportador de Mxico.d
Entre 1993 y 2011, el valor de las exportaciones de Mxico a sus socios en el
TLCAN se multiplic por ms de seis, para llegar a ms de 285,000 mil millones
de dlares en 2011. Esto le permiti pasar de una balanza comercial deficitaria
en 1993, a un supervit de 101,400 millones de dlares en 2011.e
Durante la vigencia del TLCAN Mxico ha recibido 188 mil millones de dlares
en inversin extranjera directa de Canad y Estados Unidos, cantidad que
representa 56% de la inversin total recibida en ese periodo.f
a
Medido en trminos nominales. Se incluye en la Unin Europea los 27 pases que la conforman actualmente. Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
b
El comercio trilateral se estima con datos del pas importador (Banco de Mxico, Statistics Canada,
Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau). El comercio mundial usa datos de la Organizacin Mundial
de Comercio (OMC). Informacin disponible en <www.wto.org>.
c
Los datos sobre las importaciones de Canad y Estados Unidos son de Statistics Canada, Foreign
Trade Division y U.S. Census Bureau, respectivamente. La participacin de las manufacturas en las importaciones de Estados Unidos y Canad se obtuvo del Banco Mundial, la Organizacin de las Naciones
Unidas (ONU) y la OMC. Para las importaciones de televisores, se usa la subpartida 852872 del Sistema Armonizado. Informacin disponible en <wits.worldbank.org>. El valor de exportaciones mexicanas se obtuvo del
Banco de Mxico <www.banxico.org.mx>.
d
Estimaciones con datos del Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
e
Estimaciones con datos del Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
f
Estimaciones con datos de la Direccin General de Inversin Extranjera, Secretara de Economa.

SOCIOS SIN BARRERAS

COMERCIO ENTRE MXICO Y AMRICA DEL NORTE


(MILLONES DE DLARES)
469,376

500,000
400,000

416%
542%

300,000

285,375

296%
184,001

200,000
100,000

90,890
46,470

44,420

0.0
Comercio total

Exportaciones
1993

Importaciones

2011

Fuente: Secretaria de Economa con datos del Banco de Mxico.

FLUJOS PROMEDIO ANUALES DE INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA


DE AMRICA DEL NORTE EN MXICO
(MILLONES DE DLARES)
12,000
10,449

10,000
506%

8,000
5,000
4,000
2,000
0

1,723

1900-1993

1994-2011

Fuente: Direccin General de Inversin Extranjera, Secretara de Economa.

121

122

POR

QU NOS DEBEMOS IMPORTAR

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

El objetivo general del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte1


(TLCAN) fue crear una zona de libre comercio que promoviera el crecimiento
del intercambio comercial y de los flujos de inversin en la regin. Las cifras del
recuadro adjunto demuestran que dicho objetivo se ha cumplido con plenitud.
El gobierno que negoci el instrumento consider que lo anterior, junto con
otros factores, contribuiran a que Mxico lograra un crecimiento econmico
sostenido. En 2011, como lo sealan Ernesto Acevedo y Jaime Zabludovsky en
el primer captulo de este libro, de la tasa de 3.9% de crecimiento que
registr el Producto Interno Bruto (PIB) de Mxico, 2.2% fue atribuible a
las exportaciones que realiz al mundo. El que 82% de esas exportaciones se haya dirigido a Canad (3%) y Estados Unidos (79%) muestra la
relevancia que continan teniendo para Mxico los mercados al norte de
su frontera.
Como resultado de un anlisis economtrico de los principales factores
determinantes del crecimiento de las exportaciones no petroleras de Mxico,
Jaime Serra (2010: 183) estim que el incremento de un punto porcentual en
la tasa de crecimiento del PIB de Estados Unidos repercute positivamente
en cerca de 1.9 puntos porcentuales la tasa de crecimiento de las exportaciones totales de Mxico.
Entre otros datos interesantes sobre los efectos del TLCAN y la poltica de
apertura comercial, destacan los siguientes:
t &MDPTUPEFMPTFMFDUSPEPNTUJDPTFO.YJDPDSFDJBMBNJUBEEFMPRVF
aument la inflacin general desde la entrada en vigor del TLCAN (Council
on Foreign Relations, 2009).
En el momento que decidi negociarlo, el TLCAN signific para Mxico:
t$POUJOVBSDPOmSNF[BFOMBCTRVFEBEFTVJOUFHSBDJOBMBFDPOPNBHMPCBM BEPQUBOEPVONPEFlo de desarrollo orientado hacia el exterior.
t"TFHVSBSMBDPOUJOVJEBEEFEJDIBQPMUJDBFDPONJDBEFBQFSUVSB ZBRVFMBTVTDSJQDJOEFFTF
acuerdo, junto con los otros que vendran, haran ms difcil y costoso para las futuras administraciones cambiar el rumbo econmico.
t0CUFOFSDPODFTJPOFTEFTVQSJODJQBMTPDJPDPNFSDJBMQPSMBBQFSUVSBRVFEFUPEBTNBOFSBTFTUBCB
decidido a realizar ante el agotamiento del modelo de sustitucin de importaciones.
t1SFTFSWBS BTFHVSBSZNFKPSBSFMBDDFTPBMNFSDBEPEF&TUBEPT6OJEPTBOUFMBDSFDJFOUFJNQPTJDJO
de restricciones comerciales de manera unilateral.
t.FKPSBSFMBDDFTPBMNFSDBEPDBOBEJFOTF
t$PNQFUJSFONFKPSFTDPOEJDJPOFTQPSMBJOWFSTJOFYUSBOKFSBEJSFDUB BMPUPSHBSMFBMPTJOWFSTJPOJTUBT
mayores incentivos y certidumbre legal.
t1BSUJDJQBSFOFMQSPDFTPEFSFHJPOBMJ[BDJORVFFTUBCBPDVSSJFOEPBOJWFMNVOEJBM
t'PSUBMFDFSMBSFMBDJOCJMBUFSBMDPO&TUBEPT6OJEPTNTBMMEFMPTBTVOUPTDPNFSDJBMFT
1

SOCIOS SIN BARRERAS

123

t %FOPIBCFSTFOFHPDJBEPFMTLCAN, las exportaciones de Mxico hubieran


sido 50% menores y los flujos de inversin extranjera directa 40% ms
bajos (Lederman et al., 2005: 53).
t "QBSUJSEFMTLCAN se redujo a menos de la mitad el tiempo promedio que
tardan las empresas mexicanas en adquirir nuevas tecnologas (de 1.6 a 0.7
aos) (Lederman et al., 2005: 53).
El comercio y la inversin intrarregional, un indicador de la produccin
compartida, ha tenido un crecimiento sobresaliente en las ltima dcadas:
el ndice de integracin de la regin pas de 100 en 1988 (ao base) a 150
justo antes de que el TLCAN entrara en vigor y a 550 en 2007 (Serra, 2010:
193-194).
Lo anterior en parte se explica porque ms de 40% de todo el comercio
entre Estados Unidos y Mxico es intraindustrial (Dussel, 2009). Por otra
parte, el cuadro 1 muestra que las importaciones de Estados Unidos provenientes de Mxico tienen 40% de contenido de dicho pas, mientras que las
de Canad un 25%.
Cuadro 1
PORCENTAJE DE CONTENIDO ESTADOUNIDENSE
DE LAS IMPORTACIONES QUE REALIZA
ESTADOS UNIDOS

Pas

Porcentaje

Mxico
Canad
Malasia
Corea del Sur
China
Brasil
Unin Europea
Japn
India
Rusia

40
25
8
5
4
3
2
2
2
1

Fuente: Koopman et al. (2010: 38).

124

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

A pesar de lo anterior y del grado de integracin alcanzado, desde 2001 la


regin se vio afectada por varios factores que han menoscabado su integracin
y competitividad internacional:
t &MJOHSFTPEF$IJOBBMB0SHBOJ[BDJO.VOEJBMEF$PNFSDJP OMC) en
2001 afect la posicin de ventaja que tena Mxico en Estados Unidos
y tuvo un profundo impacto sobre la dinmica de la integracin comercial en Amrica del Norte. Mientras en 1999 Canad y Mxico provean
30% de lo que Estados Unidos importaba del mundo, en 2011 esa participacin se redujo a 24%. En contraste, China pas de 10% en 2001, a
25% en 2011 (vase captulo 1). Lo anterior se explica en buena parte por
la similitud en la oferta exportable de Canad y Mxico y la de China.
La entrada de China a la OMC tuvo, asimismo, un efecto negativo en los
flujos de inversin extranjera directa en la regin, ya que gener certidumbre sobre sus condiciones de acceso al mercado de Estados Unidos y,
por lo mismo, inversionistas estadounidenses decidieron mover sus plantas
a ese pas para proveer desde ah a su mercado.
t &MBUFOUBEPUFSSPSJTUBFOTFQUJFNCSFEF RVFPDBTJPORVF&TUBEPT
Unidos pusiera una buena parte de su energa y atencin en otras partes
ms lejanas del mundo y a la vez instrumentara fuertes medidas de seguridad en sus fronteras, lo que afect el flujo de mercancas y personas.
t -BFSPTJOEFMBTQSFGFSFODJBTBSBODFMBSJBTQBDUBEBT ZBRVFMPTUSFTQBTFT
continan negociando mltiples tratados de libre comercio (TLC) con el
mundo (Mxico 12, Estados Unidos 13 y Canad 10) y han liberalizado su
comercio de manera general o bien otorgado beneficios especficos a pases
en desarrollo.
t -BTVTQFOTJOEFMBTOFHPDJBDJPOFTEFM"DVFSEPEF-JCSF$PNFSDJPEF
las Amricas, iniciativa que tena por objeto concretar un TLC entre
todos los pases del hemisferio, con excepcin de Cuba. Dicha iniciativa
era una oportunidad para continuar profundizando la integracin en Amrica del Norte y a la vez la integracin de dicha regin con Amrica Latina,
que es hoy una de las regiones ms dinmicas del mundo y cuya participacin en el comercio mundial creci 32.2% entre 2000 y 2011 (vase
cuadro 2).

SOCIOS SIN BARRERAS

125

t -BTDSJTJTFDPONJDBNVOEJBMEF DVZPFQJDFOUSPGVF&TUBEPT
Unidos, que sufri una cada en la demanda, la cual afect a sus dos principales socios comerciales: Canad y Mxico. Esto empeor el entorno
poltico negativo en la regin respecto del TLCAN, por lo que en Estados
Unidos se adoptaron medidas para contrarrestar dicha crisis, que fueron
en sentido contrario a la integracin regional que tanto urge fortalecer
(Buy American Act, suspensin del Proyecto Demostrativo del Transporte,
el etiquetado obligatorio del pas de origen y la oposicin interna a una
mayor apertura comercial), lo que retras su agenda comercial con el mundo y dentro de su regin.2
Como se observa en el cuadro 2, lo anterior afect el ritmo de crecimiento del comercio en Amrica del Norte. Su participacin en el comercio
mundial cay 34.2% entre 2000 y 2011.
Cuadro 2
EXPORTACIONES MUNDIALES POR BLOQUES REGIONALES
Exportaciones mundiales
Regin
Amrica del Norte
Unin Europea
Asia-Pacficoa
Amrica Latinab

Participacin 2000
%

Participacin 2011
%

Crecimiento 2000-2011
%

19
38
29.6
3.1

12.5
33.1
34.4
4.1

34.2
12.9
16.2
32.2

Incluye a la India.
Mxico est incluido en Amrica del Norte.
Fuente: Secretara de Economa.
a

AGENDA

DE COMPETITIVIDAD

Amrica del Norte ha tenido y es previsible que continuar teniendo


un lugar prioritario en la agenda de negociaciones comerciales internacionales de Mxico. No se necesita explicar la importancia que tiene Estados
Unidos para Canad o Mxico, pues sta se vive da a da. Por la asimetra que
2
Para mayor informacin sobre el caso de etiquetado del pas de origen (country of origin labeling, COOL)
y el de transporte transfronterizo de carga vase el captulo 6 de este libro.

126

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

existe entre Estados Unidos y sus dos socios comerciales de Amrica del Norte,
suele no ser tan claro qu lugar ocupan estos dos pases en la agenda comercial
y en otras agendas ms all de la comercial o econmica de su vecino
(Clarkson y Milderberg, 2011). De acuerdo con Robert Pastor (2011: 19), en
los rubros de energa, comercio, inmigracin, turismo y seguridad no hay en el
mundo otros dos pases que importen ms a Estados Unidos como sus vecinos del norte y del sur.
Se calcula que seis millones de empleos en Estados Unidos dependen del
comercio con Mxico; esto es, uno de cada 24 trabajadores de ese pas
depende del comercio entre ambos paises para mantener su empleo (Wilson,
2011: 21). De hecho, contrario a lo esperado por algunos, la dcada siguiente a
la entrada en vigor del TLCAN coincide con la mayor expansin en la creacin de
empleo en la historia de Estados Unidos (Pastor, 2011: 21).
Una vez que prcticamente todos los compromisos previstos en el TLCAN
se haban ejecutado, y considerando las medidas de seguridad adoptadas
por Estados Unidos a raz del 11 de septiembre de 2001, los lderes de los tres
pases, a propuesta de Mxico, decidieron establecer en 2005 la Alianza para
la Seguridad y la Prosperidad de Amrica del Norte (ASPAN). Este mecanismo
busc conciliar la agenda de seguridad con la agenda econmica y comercial
bajo la premisa de que la mejor manera de garantizar y fortalecer la seguridad
en la regin es a travs de la prosperidad econmica. Como lo expres Eduardo
Sojo (2005: 85), artfice de la ASPAN, slo una integracin orientada y efectiva
nos permitir sumar talentos, fuerzas, capital y trabajo en la regin de Amrica
del Norte [para] ganar la carrera de la competitividad.
A pesar de que en el TLCAN se prev un marco institucional para dar seguimiento a la relacin comercial (la Comisin de Libre Comercio integrada
por los secretarios encargados de la agenda comercial y ms de 20 comits,
subcomits y grupos de trabajo, incluidos los previstos en el anexo 2001.2
del Tratado y los creados para atender otras cuestiones especficas, como
el Comit de Energa y dos de textiles), la ASPAN busc reimpulsar la integracin regional a travs de una agenda de competitividad amplia que involucrara
a las mximas autoridades de los tres pases para darle seguimiento. Destacan
en este rengln las cumbres de lderes de Amrica del Norte; los encuentros
que reunan en un solo lugar a los nueve secretarios de Estado de los tres pases
encargados de la agenda comercial, de seguridad y diplomtica; y los grupos de
trabajo que integraban a funcionarios de varias oficinas encargadas de los
complejos y multidisciplinarios temas de la agenda y entre los que haba un

SOCIOS SIN BARRERAS

127

vnculo claro en las agendas de seguridad y prosperidad, como los de la Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos Sanitarios de Mxico (Cofepris)
y la Administracin de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA,
por sus siglas en ingls). Adems, para complementar el trabajo de los gobiernos
se cre en 2006 el Consejo de Competitividad de Amrica del Norte (NACC,
por sus siglas en ingls), integrado por 10 representantes del sector empresarial
de cada pas. Por parte de Mxico y Canad participaron principalmente representantes de los organismos cpula empresariales y por parte de Estados Unidos stos fueron elegidos por los propios miembros del sector privado.
Desafortunadamente, la ASPAN, un proceso que tard en construirse y que
comenzaba a consolidarse, no continu operando a partir de que se inici la
administracin del presidente Obama en 2009. Para mantenerla, quiz los
tres gobiernos debieran de haber hecho un esfuerzo para corregir las deficiencias que se haban identificado, en particular las siguientes: a) la distorsin de
su imagen, ya que ciertos crticos desinformados llegaron a decir que se tramaba una conspiracin bajo su marco; b) una agenda demasiado amplia, en la
que hubiera convenido priorizar los asuntos para darles seguimiento al ms alto
nivel; c) los problemas de coordinacin entre las autoridades competentes en la
materia;3 d) las dificultades para definir cmo habran de interactuar los mecanismos de dilogo previos a la ASPAN con los nuevos que sta creaba; y e) la
falta de representacin de las pequeas y medianas empresas (PyMES) bajo
el NACC o el hecho de que en ocasiones algunos de sus miembros trataran asuntos
particulares de sus empresas y no preocupaciones ms generales de la regin.
La agenda de la ASPAN se rescat y prioriz, as como la Cumbre de Lderes anual. Sin embargo, el marco institucional y las instancias de dilogo conjunto a nivel de secretarios y la coordinacin de la agenda a nivel de las
oficinas de los tres mandatarios se diluyeron. Bajo la ASPAN, en tan slo tres
aos se llevaron a cabo cuatro reuniones de lderes y tres reuniones donde
estuvieron presentes nueve ministros (tres de cada pas). En contraste, por
distintas circunstancias, entre 2009 y 2012 los lderes de Amrica del Norte
nicamente se reunieron en dos ocasiones: en Guadalajara, en agosto de 2009,
y en Washington, en abril de 2012. A nivel de ministros se continuaron reuniendo bajo los diferentes grupos existentes para atender la agenda bilateral;
sin embargo, ya no lo hicieron de manera conjunta.
3
Cabe sealar que en esta iniciativa no se incluy a la Oficina del Representante Comercial de
Estados Unidos (USTR, por sus siglas en ingls), autoridad encargada de llevar a cabo las negociaciones en
materia comercial. nicamente particip el Departamento de Comercio(USDOC, por sus siglas en ingls).

128

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Cuadro 3
CRONOLOGA DE REUNIONES BAJO
EL TLCAN Y BAJO LA ASPAN
Comisin de Libre Comercio del TLCAN (ministros encargados de la agenda comercial)
Mxico, D.F., 1994
Marrakech, 1994
Toronto, 1995
Washington, D.C., 1997
Pars, 1998
Ottawa, 1999
Washington, D.C., 2001

Puerto Vallarta, 2002


Montreal, 2003
San Antonio, 2004
Acapulco, 2006
Vancouver, 2007
Dallas, 2009
Mxico, D.F., 2011
Washington, D.C., 2012

Reuniones en el marco de la ASPAN (2005-2008)


Reunin de Lderes, Texas, 2005
Reunin de Ministros, Ottawa, 2005
Reunin de Lderes, Cancn, 2006
Reunin de Ministros, Ottawa, 2007
Reunin de Lderes, Montebello, Quebec, 2007
Reunin de Ministros, Los Cabos, 2008
Reunin de Lderes, Nueva Orleans, 2008.
Desde Cancn, el sector privado de los tres pases estuvo presente a travs del NACC
Reuniones de lderes realizadas con posterioridad a la ASPAN
Guadalajara, 2009
Washington, 2012

Ante el desgaste de la ASPAN y la crisis econmica que enfrent Estados


Unidos en los aos 2008 y 2009, Mxico tuvo que buscar alternativas para
continuar impulsando la agenda de competitividad de Amrica del Norte.
Una de ellas fue vincular dicha agenda con el eje rector de la poltica comercial internacional de la administracin del presidente Obama, la National Export
Initiative (Iniciativa Nacional de Exportaciones), que se dio a conocer el 27
de enero de 2010, cuyos objetivos son:
t %VQMJDBSMBTFYQPSUBDJPOFTFODJODPBPT
t (FOFSBSEPTNJMMPOFTEFFNQMFPTFODJODPBPT NJMQPSBP

t &YQBOEJSMBDBQBDJEBEFYQPSUBEPSBEFMBT PyMES.

SOCIOS SIN BARRERAS

129

Una de las prioridades del gobierno de Mxico fue lograr incorporar


la agenda de competitividad de Amrica del Norte al plan de trabajo de la
National Export Initiative.4 De conseguirse ese propsito sera ms factible
la atencin prioritaria a la agenda conjunta. Durante su visita de Estado a
Estados Unidos en mayo de 2010, el presidente Caldern entreg un documento5 en el que destaca la relevancia de Mxico como socio estratgico de
Estados Unidos y expone de qu manera una mayor integracin entre los
dos pases contribuira de manera significativa a la consecucin de los objetivos de la iniciativa debido a las siguientes razones:
t .YJDPFTFMTFHVOEPNFSDBEPEFFYQPSUBDJOEF&TUBEPT6OJEPT$POGPS
me al comercio registrado en 2009, 12% de las exportaciones totales
de Estados Unidos se dirigieron al mercado mexicano6 y dichas exportaciones representaron 30% de las que realiz a los 14 socios con los que
tiene TLC (Baughman y Francois, 2010: 12).
t &MWBMPSRVFBBEF&TUBEPT6OJEPTBMBTFYQPSUBDJPOFTEFNBOVGBDUVSBT
de Mxico es 35%, en comparacin con 3.4% que agrega a las realizadas por China.7 Asimismo, por cada dlar que ingresa a Mxico derivado de sus exportaciones, gasta 50% comprando productos estadounidenses (Secretara de Economa, 2010: 2).
t 4J.YJDPSFHJTUSBSBFOVODSFDJNJFOUPEF TJHOJmDBSBVOJODSFmento de 11 mil millones de dlares en las exportaciones de Estados
Unidos a Mxico, lo que generara 66 mil empleos, es decir, 16% de
los 400 mil empleos fijados como meta bajo la iniciativa. El nmero
de empleos corresponde al clculo realizado por el presidente Obama,
4
En el reporte al presidente de Estados Unidos sobre la National Export Initiative se enfatiza la importancia del mercado mexicano para la gran mayora de los exportadores estadounidenses y que el mercado
mexicano es prioridad para ampliar su base de compaas exportadoras, ya que, adems de ofrecer los beneficios de un socio comercial, las compaas estadounidenses encontrarn mercados ms accesibles desde
un punto de vista de envos, logstica y pagos. Asimismo, se seala que la relacin comercial entre Mxico
y Estados Unidos est bien establecida y las barreras de acceso al mercado son relativamente bajas. El
reporte tambin destaca la importancia de fortalecer los compromisos de la poltica comercial de Estados
Unidos con sus socios comerciales ms importantes, incluyendo a Mxico. Para mayor informacin vase
National Export Initiative (2010).
5
More U.S. Exports and Jobs: Mexico is a Strategic Partner (mayo de 2010), elaborado por la Secretara de Economa.
6
Secretara de Economa con datos del USDOC.
7
Secretara de Economa con datos de la Comisin Internacional de Comercio (ITC, por sus
siglas en ingls).

130

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

segn el cual por cada 1,000 millones de incremento de las exportaciones se generaran ms de 6 mil empleos (USTR, 2011). De hecho,
la contribucin de Mxico en 2010 fue mayor a la pronosticada, ya
que su crecimiento de 4.8% ese ao le represent a Estados Unidos
un incremento de ms de 30 mil millones de dlares en sus exportaciones, con lo que se generaron ms de 180 mil empleos adicionales
(USTR, 2011).8
t $VBUSPEFMPTDJODP&TUBEPTEF&TUBEPT6OJEPTRVFNTFYQPSUBOB
Mxico registran incrementos salariales superiores al promedio nacional (26%). Destacan en ese rengln Texas, California y Arizona,
con 49, 48, y 45% de crecimiento, respectivamente (Hufbauer y
Schott, 2008).
t .YJDPFTFMTFHVOEPNFSDBEPFOJNQPSUBODJBEFMBTFYQPSUBDJPOFTEF
las PyMES de Estados Unidos, con 11% (ITC, 2010).
Para elaborar el Plan de Trabajo de la National Export Initiative, Estados
Unidos realiz una consulta pblica. El Departamento de Comercio recibi
42 comentarios en apoyo a la agenda de competitividad en Amrica del
Norte, los cuales fueron emitidos por 53 organizaciones: 42 de Estados
Unidos, siete de Mxico, dos de Canad y dos regionales. De los comentarios, el 67% vers sobre el tema de autotransporte de carga; 26% acerca
de cooperacin regulatoria; 19% sobre infraestructura y facilitacin fronteriza; y 12% estuvo relacionado con propiedad intelectual.9
La agenda de competitividad acordada por los tres pases para construir
una Amrica del Norte prspera y con cimientos slidos se sostiene de
tres pilares, los cuales se muestran en el cuadro 4.

8
9

Secretara de Economa aplicando la frmula del Presidente Obama.


Secretara de Economa.

SOCIOS SIN BARRERAS

131

Cuadro 4
AGENDA DE COMPETITIVIDAD PARA AMRICA DEL NORTE

Agenda de competitividad

Cooperacin regulatoria
y polticas sectoriales
coordinadas
Cooperacin regulatoria.


t$SFBDJOZSFVOJOEFM$POsejo de Cooperacin Regulatoria de Alto Nivel.

Reglas de origen (Track IV).


Agenda para las pequeas y
medianas empresas.
Apoyo a la integracin de sectores productivos .
Programas regionales de promocin a la exportacin.

Innovacin y derechos
de propiedad intelectual

Frontera del Siglo XXI


Comit Ejecutivo Bilateral
para la Frontera del Siglo XXI.
Infraestructura fronteriza.
Administracin de riesgos.
Predespacho .
Medicin de tiempos de
cruce.
Utilizacin de tecnologa
no intrusiva.

Acuerdo Comercial Contra


la Falsificacin (ACTA).
Proyecto de reformas al
marco jurdico de proteccin
a los derechos de propiedad intelectual en Mxico.
Cooperacin en materia de
propiedad intelectual.


t5SBUBEPT EF MB 0SHBOJ[BDJO


Mundial de la Propiedad Intelectual sobre internet.
t1SPUFDDJOEFEBUPT

Cooperacin en materia de
capacitacin.

Fuente: Secretara de Economa.

Enseguida se revisan los temas de la agenda de competitividad que tuvieron


mayor avance durante el sexenio 2006-2012.

Cooperacin regulatoria
Uno de los factores que inhibe u obstaculiza la actividad econmica y en
especfico al comercio internacional son las regulaciones excesivas. Durante
el sexenio 2006-2012 se hizo un esfuerzo interno10 por adoptar las mejores
prcticas internacionales en la materia y por lograr una mayor cooperacin
regulatoria con los principales socios.
10
Este esfuerzo data del 1 de julio de 1992, cuando se public la Ley Federal sobre Metrologa y
Normalizacin, as como sus reformas del 20 de mayo de 1997. Tambin fue importante en este proceso
la publicacin del Reglamento de la citada ley el 14 de enero de 1999.

132

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Para que un producto pueda ser comercializado en un mercado, por lo


general tiene que cumplir con ciertos requisitos conocidos como reglamentos tcnicos aplicables a productos industriales o medidas sanitarias y fitosanitarias aplicables a productos de origen animal o vegetal, respectivamente,
con objeto de proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, el medio
ambiente, as como los intereses del consumidor, entre otras cosas. Para
verificar que los productos cumplen con lo anterior, se les somete a mecanismos de certificacin o pruebas de laboratorio conocidos como procedimientos de evaluacin de la conformidad. En los acuerdos comerciales y en
el TLCAN en particular, se reconoce el derecho que tienen sus Partes de establecer los reglamentos y medidas que estimen convenientes, a pesar incluso
de que sean ms estrictos que la norma, directriz o recomendacin internacional aplicable. Lo anterior, siempre y cuando estn sustentados sobre bases cientficas, no sean discriminatorios y no constituyan obstculos innecesarios al comercio.11
Los costos en tiempo y dinero asociados al cumplimiento de las regulaciones son uno de los obstculos ms importantes que enfrenta el comercio
internacional, sobre todo ahora que las barreras arancelarias han disminuido
o se han eliminado entre los socios comerciales, como ocurri en el TLCAN.
Diversos estudios indican que las empresas enfrentan costos de entre 3 y 7%
adicionales cuando los reglamentos y procedimientos de evaluacin de la
conformidad son diferentes, mientras que las posibilidades para exportar se
reducen en 9% (Xiaoyang, Otsuki y Wilson, 2004). Lo anterior queda confirmado en un estudio realizado por el Banco Mundial y el Foro Econmico
Mundial, cuyos resultados se entregarn en enero de 2013, los cuales sealan
que los costos se elevan en 5% cuando las empresas tienen que cumplir con
reglamentos tcnicos diferentes. El impacto es an mayor para las PyMES
(Foro Econmico Mundial, 2012).
Por lo anterior, la cooperacin regulatoria ocupa un lugar central en la
agenda de competitividad de Amrica del Norte y en otras negociaciones
bilaterales, regionales o multilaterales. Un factor que facilita el comercio
es que las partes hagan compatibles sus medidas, ya sea a travs de la armonizacin (hacerlas idnticas) o los reconocimientos de compatibilidad o equivalencia (a pesar de ser diferentes se reconoce que brindan el mismo grado de
11

Artculos 712 y 904 del TLCAN.

SOCIOS SIN BARRERAS

133

proteccin), para que los productores no tengan que diferenciar su producto


dependiendo del reglamento o medida exigible en el mercado de destino.
Tambin les representa un ahorro el que los procedimientos de evaluacin
de conformidad al que tuvieron que someter sus productos se reconozcan como
vlidos en otros mercados de exportacin, con lo que se evita tener que
pasar varias veces por el mismo proceso.
Para darle seguimiento al tema y facilitar la comunicacin, cooperacin
y negociaciones futuras, el TLCAN cre un marco institucional para la atencin de los productos industriales, el cual est conformado por el Comit
de Medidas Relativas a Normalizacin y cuatro subcomits: Normas de
Transporte Terrestre, Telecomunicaciones, Automotrices y de Etiquetado
de Bienes Textiles y del Vestido. Tambin dota de facultades al Comit para
que establezca otros subcomits o grupos de trabajo que se requieran. Asimismo, para el sector agropecuario prev un Comit de Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias.12
Ha resultado complejo negociar esta materia debido a las numerosas
regulaciones y medidas que deben cumplir los productos; la dificultad de
modificarlas para armonizarlas o reconocerlas como equivalentes; los
intereses que existen detrs de las mismas por parte de ciertos sectores productivos y de algunos organismos que las certifican; y las numerosas agencias
o instancias con competencia sobre el tema.
Debido a lo anterior, para tratar de avanzar en la materia de manera ms
acelerada se ha creado con el tiempo, de manera complementaria a las instancias previstas en el TLCAN, otras en el mbito poltico para dar seguimiento
y coordinar a las mltiples agencias regulatorias de ambos pases. La cooperacin regulatorio ha estado presente no slo en reuniones ministeriales, sino
tambin a nivel presidencial.
Bajo la ASPAN, en agosto de 2007 en la Cumbre de Lderes de Amrica
del Norte de Montebello, Canad se dio a conocer el Marco de Cooperacin Regulatoria que tuvo como objetivo reducir en el mbito trilateral los
costos de los productores (sobre todo PyMES), gobiernos y consumidores a
travs del fortalecimiento de la cooperacin regulatoria, la simplificacin de
reglas y procesos regulatorios, y el apoyo para la compatibilidad de regulaciones. Para lograr este ltimo objetivo se contempl promover el uso y
12

Artculos 913 y 722 del TLCAN.

134

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

adopcin de estndares internacionales, as como eliminar requerimientos


de certificacin y pruebas redundantes (Declaracin Conjunta, 2007: 2).
Este Marco estableci un Comit Coordinador trilateral de Cooperacin
Regulatoria que desarrollara un plan de accin con la participacin del pblico en general.
Desde los primeros das del gobierno del presidente Obama, Mxico insisti en la necesidad de retomar y formalizar los trabajos en materia regulatoria,
definir prioridades y encargar la coordinacin de este esfuerzo a funcionarios de alto nivel en cada pas. A ellos les correspondera supervisar de
manera peridica los trabajos de ms de 20 oficinas o instancias regulatorias
que deban operar con base en un plan de trabajo concreto.
En su visita de Estado a Washington, el 19 de mayo de 2010, el presidente Caldern, junto con el presidente Obama (Declaracin Conjunta, mayo
2010), ordenaron la creacin del Consejo de Alto Nivel para la Cooperacin
Regulatoria (CCR), copresidido por los subsecretarios de Competitividad y
Normatividad y de Comercio Exterior de la Secretara de Economa de
Mxico, y el director de la Oficina de Informacin y Asuntos Regulatorios
de la Oficina de Administracin y Presupuesto, de la Oficina del Presidente,
y el subsecretario de Comercio Exterior del Departamento de Comercio de
Estados Unidos. El 3 de marzo de 2011, el mandato del CCR qued plasmado en sus trminos de referencia:
t )BDFSMBTSFHVMBDJPOFTNTDPNQBUJCMFTBUSBWTEFFTGVFS[PTCJMBUFSBMFT
o multilaterales para su armonizacin u homologacin, o bien por medio
de mecanismos de equivalencia, tratando de promover el uso o adopcin de
normas internacionales.
t *ODSFNFOUBSMBUSBOTQBSFODJBFOMPTQSPDFTPTEFFNJTJOEFSFHVMBDJPOFT
a travs de la notificacin y consulta a los actores relevantes y al pblico
en general.
t 4JNQMJmDBSMBTSFHVMBDJPOFTQBSBBCSJSVOOFHPDJP PCUFOFSQFSNJTPTEF
construccin y otros, y llevar a cabo operaciones de comercio, tomando
en cuenta la opinin de los ciudadanos y empresarios.
t *OTUSVNFOUBSMBNFKPSBSFHVMBUPSJBBUSBWTEFBOBMJ[BSMPTDPTUPTZCFneficios, avances cientficos, anlisis de impacto regulatorio y manejo
de riesgos.

SOCIOS SIN BARRERAS

135

t 7JODVMBSMBBSNPOJ[BDJOZTJNQMJmDBDJOBENJOJTUSBUJWBDPOMBNFKPSB
en los cruces fronterizos y procedimientos aduaneros.
t *ODSFNFOUBSMBDPPQFSBDJOUDOJDBFOUSFBHFOUFTFDPONJDPTEFBNCPT
pases y agencias regulatorias.
En los trminos de referencia se prev que el CCR elabore un Plan de
Trabajo para cumplir con los objetivos anteriores. Para la preparacin de ste,
Mxico y Estados Unidos realizaron una consulta pblica amplia:13 el primero recibi 245 propuestas; el segundo, 48. El Plan de Trabajo se dio a
conocer el 28 de febrero de 2012 (Secretara de Economa, 2012). En l se
incluyen las actividades y resultados a entregar del CCR durante un periodo
de dos aos, los cuales fueron determinados en funcin de su viabilidad y su
efecto notable en el crecimiento econmico y en la reduccin de los costos
de transaccin. El plan describe su objetivo o resultado esperado, incluye un
calendario para las entregas y una explicacin de los beneficios. Se previeron
pocos temas para evitar la dispersin y, en consecuencia, lograr que se concreten las iniciativas. Se acord que las propuestas no incorporadas en el
Plan de Trabajo fueran canalizadas a los comits previstos bajo el TLCAN
para su consideracin.
El plan dispone que las consultas pblicas y los resultados de los trabajos del CCR se darn a conocer de manera regular. El CCR se reunir cada
tres meses para revisar y discutir el progreso de los grupos de trabajo y
proveer anualmente a los lderes de Amrica del Norte la informacin sobre el progreso de las iniciativas. Este monitoreo al ms alto nivel y de manera regular debe traducirse en el cumplimiento de los objetivos del Plan de
Trabajo: incrementar el crecimiento econmico en cada pas; reducir costos
innecesarios a los consumidores, negocios, productores y gobiernos; incrementar el comercio de bienes y servicios a travs de la frontera; y mejorar
nuestra habilidad para proteger el entorno, salud y seguridad de nuestros ciudadanos (CCR, 2012).
Los productos a entregar estn enfocados en siete temas: productos alimenticios, transporte, nanotecnologa, expedientes clnicos electrnicos,
13
Estados Unidos a travs de sus Federal Register (3 de marzo de 2011, equivalente al Diario
Oficial de la Federacin de Mxico) y Mxico a travs de su Diario Oficial (14 de abril de 2011). Los
resultados de la convocatoria en Mxico se pueden consultar en <http://www.economia.gob.mx/files/
comunidad_negocios/Convocatoria_Resultados_publicos_20110627.pdf>.

136

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

petrleo y gas, y evaluacin de la conformidad. A continuacin se comenta


algunos de ellos:
t -FZEF.PEFSOJ[BDJOEFMB*OPDVJEBEEFMPT"MJNFOUPT
Bajo el marco del Plan de Trabajo se firm un acuerdo sobre cooperacin
bilateral en materia de inocuidad alimentaria con motivo de la emisin de
la Ley de Modernizacin de la Inocuidad de los Alimentos (FSMA, por
sus siglas en ingls) de Estados Unidos. Por ser Mxico uno de los principales exportadores y proveedores de alimentos frescos y procesados a
Estados Unidos, lo anterior es de la mayor relevancia. El gobierno y el
sector privado de Mxico han podido participar en el proceso de elaboracin de las reglamentaciones que implementan la FSMA y que regirn
la produccin, procesamiento y manejo de los alimentos que son exportados o importados. Asimismo, se han realizado ciclos de talleres de asistencia tcnica para el sector privado mexicano y reguladores mexicanos
podrn acreditarse dentro de la FSMA para realizar certificaciones.
t $FSUJmDBEPTFMFDUSOJDPTQBSBQMBOUBTZQSPEVDUPTWFHFUBMFT
De acuerdo con el Plan de Trabajo del CCR, ambos pases han acordado
trabajar conjuntamente para desarrollar durante el 2012 programas
de certificacin electrnica compatibles, de manera que los certificados electrnicos fitosanitarios para plantas y productos vegetales de
Mxico sean aceptados por el Servicio de Inspeccin de Salud Animal
y Vegetal y otras autoridades de Estados Unidos relevantes en los puntos
de entrada, y los certificados electrnicos fitosanitarios para plantas y
productos vegetales de aquel pas sean aceptados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Esta iniciativa
ayudar a reducir los tiempos y costos de certificacin, de particular
importancia en el caso de productos perecederos. Del lado mexicano,
dicho portal de certificacin electrnica ser parte de la iniciativa de la
Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior. Para animales vivos y
sus productos derivados, el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos contina trabajando hacia la puesta en marcha de un sistema de
certificacin electrnica. La experiencia de la certificacin electrnica
de plantas y productos vegetales seguramente apoyar este proceso.

SOCIOS SIN BARRERAS

137

t 5SBOTQPSUFSFHMBNFOUPTUDOJDPTZQSPDFEJNJFOUPTQBSBBVUPUSBOTQPStes de carga.
Aprovechando que en el 2012 Mxico se encuentra en el proceso de revisar e implementar sus estndares de seguridad correspondientes, se
busca armonizar la Norma Oficial Mexicana (NOM) 068, que regula las
condiciones mecnicas y de seguridad para los camiones que operan en
caminos y puentes nacionales, para que est acorde con los reglamentos,
normas y criterios existentes de la Administracin Federal de Seguridad
en Autotransportes de Carga de Estados Unidos. Esta adecuacin minimizar costos y evitar la duplicidad, lo que facilitar el comercio de bienes
y servicios en la frontera y reducir los precios de los productos para el
consumidor. Con seguridad, esto favorecer que se abra de manera permanente el comercio transfronterizo del servicio de autotransporte de
carga, con un efecto favorable en las exportaciones de Mxico a Estados Unidos, que en cerca de 80% son transportadas va terrestre.14
t /PSNBTQBSBMBFYQMPUBDJOEFIJESPDBSCVSPTDPTUBBGVFSB
El 19 de febrero de 2012 se firm el Acuerdo entre los Estados Unidos
Mexicanos y los Estados Unidos de Amrica relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de Mxico, el cual rige
lo correspondiente a los yacimientos transfronterizos que se encuentran
en la frontera martima de la plataforma continental del Golfo de Mxico.
En su artculo 19, este Acuerdo incluye un compromiso entre las dos partes
para armonizar, en la medida de lo posible, las normas para la exploracin y explotacin de petrleo y gas, as como para el control y la contencin de pozos, incluyendo requerimientos para compartir los planes
de respuesta en caso de los peores escenarios ocasionados por un derrame.
Con ello se busca minimizar riesgos en las actividades de exploracin y
explotacin de hidrocarburos y acordar una filosofa comn para el manejo
de contingencias en el rea del Golfo de Mxico.
Se tiene claro que lograr un conjunto de normas y reglamentos tcnicos
armonizados en esta materia es un objetivo de largo plazo. Sin embargo,
es un avance el hecho de que Mxico haya incorporado las especificaciones de las normas recomendadas para las prcticas costa afuera emitidas
por el Instituto del Petrleo de Estados Unidos.
14

Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT), marzo de 2012.

138

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

t "DSFEJUBDJOEFMPTPSHBOJTNPTNFYJDBOPTEF&WBMVBDJOEFMB$POformidad.
Dichos organismos evalan la conformidad de los productos con los
reglamentos tcnicos para ser comercializados en Estados Unidos. Mxico
ha acreditado tres laboratorios de Estados Unidos para realizar pruebas de
seguridad de ciertos productos que son comercializados en Mxico. El
gobierno de Mxico tiene inters en que, a la vez, laboratorios mexicanos sean acreditados en Estados Unidos para realizar pruebas de seguridad de productos que son comercializados o utilizados en ese pas. En
el Plan de Trabajo se prev un programa con compromisos especficos para
que la Administracin de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos otorgue la orientacin y el apoyo para que los interesados en obtener el certificado de Laboratorio de Prueba Nacionalmente Reconocido
lo puedan hacer. La Secretara de Economa tambin ayudar a los laboratorios y organismos de Estados Unidos para que comprendan mejor
los requerimientos y procedimientos para el reconocimiento de laboratorios en Mxico. Si estas medidas tienen xito, se contribuir a que los
productos comercializados entre Estados Unidos y Mxico no tengan
que pasar por dos o a veces hasta mltiples certificaciones para poder
comercializarlos en los dos mercados, lo que redundar en ahorros significativos de dinero y tiempo.
Estados Unidos y Canad crearon su propio mecanismo de cooperacin
regulatoria: el Consejo de Cooperacin Regulatoria Estados Unidos-Canad.
La cooperacin trilateral en esta materia ocurre a travs de las instancias previstas en el TLCAN.
Conviene sealar otros resultados de relevancia que se han obtenido
en los ltimos aos en la materia:
t -BmSNBFOTFQUJFNCSFEFEFM"DVFSEP#JMBUFSBMEF4FHVSJEBEFO"WJB
cin entre Mxico y Estados Unidos, a travs del cual se reconocen
mutuamente sus estndares en la fabricacin de componentes aeronuticos, as como sus procedimientos de evaluacin de la conformidad.
t &ONBZPEF .YJDPZ&TUBEPT6OJEPTmSNBSPOFM"DVFSEPEF3FDP
nocimiento Mutuo sobre pruebas de equipo de telecomunicaciones, en

SOCIOS SIN BARRERAS

139

cumplimiento de los compromisos adquiridos bajo el TLCAN.15 En virtud


de este acuerdo se podr reconocer las pruebas elaboradas por sus laboratorios para una amplia gama de equipo de telecomunicaciones, con
lo cual los productos de la regin podrn ser importados de un pas a
otro sin la necesidad de ser objeto de pruebas adicionales. Mxico es
el segundo proveedor de estos productos en el mercado estadounidense, despus de China, y su comercio representa 25% del comercio
bilateral total. Mxico firm un acuerdo similar con Canad en noviembre
de 2011.
Con objeto de mejorar la competitividad del pas y avanzar en la cooperacin regulatoria, el 17 de agosto de 2010 la Secretara de Economa, considerando lo previsto en el artculo 906 del TLCAN, public tres acuerdos en
el Diario Oficial de la Federacin por los que se acepta como equivalentes
la NOM-001-SCFI-1993 Para aparatos electrnicos de uso domstico alimentados por diferentes fuentes de energa elctrica, especficamente de
audio y video; la NOM-016-SCFI-1993 Para aparatos electrnicos de uso
en oficina y alimentados por diferentes fuentes de energa elctrica, y
la NOM-019-SCFI-1998 Para seguridad de equipo de procesamiento de
datos a los de Estados Unidos y Canad. Con ello, se acepta en Mxico los
referidos productos que hayan cumplido con los reglamentos tcnicos de
Estados Unidos y Canad, por considerarlos que brindan equivalente proteccin, y se reconoce como vlidos los certificados emitidos por los organismos certificadores de dichos pases, por lo que no tendrn que ser certificados nuevamente en Mxico.
Las anteriores medidas fueron objeto de una controversia constitucional
interpuesta por el Senado. La Suprema Corte de Justicia de la Nacin se
encuentra en proceso de decidir sobre la autoridad del Ejecutivo para negociar
estos acuerdos.
Asimismo, el gobierno de Mxico simplific significativamente los procesos de evaluacin tcnica para que los dispositivos mdicos que ya cuentan
con registro sanitario para comercializarse en Estados Unidos y Canad obtengan el registro sanitario de una manera ms expedita en Mxico, sin com15
Anexo 913.5.a-2 del TLCAN, que establece que el Subcomit de Normas de Telecomunicaciones
elaborar dentro de un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del Tratado, un programa de
trabajo [] para hacer compatibles, en la medida de lo posible, las medidas de las partes relativas a la
normalizacin, referentes al equipo autorizado como se define en el Captulo XIII, Telecomunicaciones.

140

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

prometer la salud pblica. El reconocimiento de equivalencia de los reglamentos tcnicos y los procedimientos de evaluacin de la conformidad
de dichos socios de Mxico se realiz el 26 de octubre de 2011 a travs del
Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes a los requisitos establecidos en los artculos 179 y 180 del Reglamento de Insumos para la Salud
y a los procedimientos de evaluacin tcnica realizados por la Cofepris para
el otorgamiento del registro de los insumos para la salud publicado en el
Diario Oficial de la Federacin.
En esta misma lnea, el 20 de octubre de 2011 se reconoci la equivalencia
de reglamentaciones tcnicas y certificaciones realizadas a autos usados en
Estados Unidos y Canad, mediante la publicacin en el Diario Oficial del
Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la NOM-041-SEMARNAT2006 (que establece los lmites mximos permisibles de emisin de gases contaminantes provenientes del escape de los vehculos automotores en circulacin que usan gasolina como combustible) y a la NOM-047-SEMARNAT-1999
(que establece caractersticas del equipo y el procedimiento de medicin
para la verificacin de los lmites de emisin de contaminantes provenientes
de los vehculos automotores en circulacin que usan gasolina, gas licuado de
petrleo, gas natural u otros combustibles alternos, las regulaciones que se indican y sus respectivos procedimientos de evaluacin de la conformidad y se
reconocen como vlidos para efectos de acreditar su cumplimiento en los puntos
de ingreso al pas los certificados que se sealan).

Reglas de origen
Para que un producto pueda entrar libre de arancel de conformidad con el
TLCAN tiene que cumplir con la regla de origen que le corresponde bajo el Tratado, es decir, se requiere demostrar que el producto es originario de Amrica
del Norte. Algunas reglas de origen impiden utilizar insumos de fuera de la
regin para que el producto califique como originario o prohben ciertas prcticas industriales en su elaboracin. Desde que se firm el TLCAN, las circunstancias han cambiado y existen insumos cuya produccin no se realiza en Amrica del Norte o est disminuyendo ante la presencia de productores ms
competitivos, o bien la regla impide que se implemente prcticas industriales nuevas que son comunes en el mbito internacional. Una regla de origen
inadecuada conduce a la prdida de competitividad de las empresas, que

SOCIOS SIN BARRERAS

141

deben pagar aranceles ante la imposibilidad de cumplir con la regla de origen


prevista en el Tratado.
El artculo 414 del TLCAN prev que las partes pueden acordar modificaciones a las reglas de origen para tomar en cuenta los cambios en los procesos productivos; dichas modificaciones se adoptan a travs del Grupo de
Trabajo sobre Reglas de Origen (artculo 513.3.b). En este sentido se han
acordado cuatro paquetes de modificaciones a las reglas de origen que han sido
denominados tracks o adecuaciones.16
Track 1. Entr en vigor el 15 de junio de 2005. En tan slo un ao, las exportaciones mexicanas a la regin de los bienes cuya regla de origen cambi creci
16% para totalizar 11,271 millones de dlares.
Track 2. Entr en vigor el 5 de julio de 2006. Comparando las exportaciones realizadas entre enero y junio de 2006 y el mismo periodo de 2007, se
observ un incremento de 47% (de 6,789 a 9,953 millones de dlares).
Track 3. Entr en vigor en julio de 2007. En 2006, las importaciones de
Estados Unidos y Canad para los bienes del Track 3 procedentes del mundo
superaron los 352,954 millones de dlares.
Track 4. En julio de 2012 se someti a comentarios, como se ha realizado con las dems adecuaciones, otro paquete de reglas de origen acordado
en principio entre las Partes, que representa un comercio en la regin de
135 mil millones de dlares. El periodo de consultas concluir en Canad y
Mxico hacia fines de 2012 y en Estados Unidos un poco ms tarde. Una
vez que ocurra lo anterior, los tres pases acordarn el paquete definitivo
de adecuaciones, el cual deber ser aprobado por el Senado de Mxico. De
ocurrir la aprobacin, se estima que podra entrar en vigor en 2013.
En general, en Estados Unidos y Canad no se requiere aprobacin de sus
legislativos para las modificaciones realizadas a las reglas de origen del TLCAN,
salvo que se trate de productos textiles y del vestido.17 El sector del vestido en
Mxico ha solicitado cambios a las reglas de origen para incrementar su
competitividad; sin embargo, no ha sido factible realizarlas por esta situacin.
16
El 15 de julio de 2004 entr en vigor un acuerdo de cambio de siete reglas de origen. En virtud
de la modificacin, de 2004 a 2006 el valor de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y Canad del
total de los bienes cuya regla de origen fue adecuada, se increment en 144%, al pasar de 1,750 millones de dlares a 4,266 millones de dlares. Esta modificacin no se contabiliz como un track.
17
Canad necesita un cabinet order (orden del gabinete). Estados Unidos slo debe realizar una
consulta pblica y solicitar comentarios de la ITC.

142

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Frontera del Siglo XXI


Un buena parte de las ganancias en competitividad obtenidas por la eliminacin de los aranceles en el marco del TLCAN se ha visto contrarrestadas
por las excesivas demoras en los puertos de cruce en la frontera MxicoEstados Unidos y Estados Unidos-Canad. Atender esta situacin ha sido una
prioridad para los tres pases. El comercio de Mxico con la zona del TLCAN
ascendi en 2011 a 469,40018 millones de dlares, lo que significa 2.5% del
comercio mundial (18,438 miles de millones de dlares).19 De cada 1,000
dlares de comercio en el mundo,20 120 se producen o consumen en Estados
Unidos y Mxico y 12 dlares se intercambian entre estos pases (49.9 millones de dlares por hora y 832 mil dlares por minuto). 21
Para dimensionar la relevancia de la zona fronteriza entre Mxico y Estados Unidos basta tener presentes los siguientes datos:22
t &OFTUB[POBTFHFOFSVO PIB de 3,496 miles de millones de dlares
(cuatro veces el de Mxico, 1.05 veces el de Alemania y 2.22 veces el
de Brasil).23
t 4JMPT&TUBEPTRVFJOUFHSBOMB[POBGSPOUFSJ[BDPOTUJUVZFSBOVOQBT 
ste habra sido la cuarta economa del mundo, ya que gener 6% del producto mundial bruto.
t 4VQPCMBDJOGVFEFNJMMPOFTEFIBCJUBOUFTDPOVO PIB per cpita
de 39,400 dlares (4.8 veces el de Mxico, 0.9 veces el de Alemania y
4.7 veces el de Brasil).
Como ya se indic, en 2010 alrededor de 93% del comercio entre Estados Unidos y Mxico cruz la frontera va terrestre (78% por camiones
y 15% por ferrocarril).24 Asimismo, ms de 95% del movimiento transfronterizo de pasajeros entre los dos pases se efecta por va terrestre
(SCT, 2010).
Datos del Banco de Mxico. Disponibles en <www.banxico.org.mx>.
Datos de la OMC. Disponibles en <www.wto.org>.
20
Se incluye el valor total de exportaciones e importaciones mundiales. Datos de la OMC.
21
Para Estados Unidos se utilizan datos del Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau y para Mxico
datos del Banco de Mxico.
22
SCT, 26 de marzo de 2012, utilizando datos de 2007.
23
Se consideraron los Estados de California, Arizona, Nuevo Mxico, Texas, Baja California, Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo Len y Tamaulipas.
24
SCT, 26 de marzo de 2012.
18
19

SOCIOS SIN BARRERAS

143

El crecimiento del comercio que se ha registrado a partir de la entrada en


vigor del TLCAN no ha venido aparejado de un crecimiento de la infraestructura en la frontera. El comercio trilateral se increment 416.4%25 de 1994
a 2011, pero la infraestructura lo ha hecho solamente en 25%. Se estima
que los tres pases han invertido desde entonces anualmente 150 mil millones de dlares, cuando la inversin debi haber ascendido por lo menos a
400 mil millones de dlares (Peschard, 2008: 193). Adems, los tiempos de
cruce entre Mxico y Estados Unidos triplican aquellos realizados entre este
ltimo pas y Canad.26 La inversin es, por supuesto, un factor relevante en
esto, pues, por ejemplo, el puente Ambassador (Windsor-Detroit) tiene un
manejo comercial prcticamente idntico al del Puerto de Nuevo LaredoLaredo y, sin embargo, se proyecta invertir en su modernizacin 449
veces ms recursos de los que recibir este ltimo.27
En la grfica 1 se puede apreciar la estimacin de prdidas econmicas que
tuvo Estados Unidos en 2008 debido a los tiempos de espera en la frontera,
en trminos de ingresos (5,800 millones de dlares), salarios (1,400 millones de dlares), empleos (26 mil) e ingresos por concepto de impuestos
(600 millones de dlares), as como su proyeccin a 2017 en caso de que no
se tomen acciones correctivas.28
Grfica 1
ESTIMACIN DE PRDIDAS ECONMICAS POR TIEMPOS
DE ESPERA EN LA FRONTERA 2008-2017 EN ESTADOS UNIDOS
5,500 md

Total de prdidas de produccin

Total de prdidas salariales

Total de prdidas de empleos

Total de prdidas de
ingresos tributarios

12,000 md
1,400 md
3,000 md

Estimacin de prdidas econmicas por tiempos de espera


en la frontera 2008

26,000
54,000
600 md
1,200 md

md: millones de dlares.


Fuente: SCT (2012).

Secretara de Economa con datos del Banco de Mxico.


SCT, enero 2009.
27
SCT, 26 de marzo de 2012.
28
SCT, 26 de marzo de 2012.
25
26

Estimacin de prdidas econmicas por tiempos de espera


en la frontera (si no se implementan las medidas necesarias) 2017

144

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Asimismo, en la grfica 2 se muestran estimaciones de cmo se distribuyeron en el 2008 las referidas prdidas econmicas por los tiempos de
cruce entre las industrias clave de Estados Unidos; ah se observa que la
industria de maquinaria y equipo es la que result ms afectada.29
Grfica 2
ESTIMACIN DE PRDIDAS ECONMICAS POR TIEMPOS
DE CRUCE PARA INDUSTRIAS CLAVE DE ESTADOS UNIDOS (2008)

2,700 md
Maquinaria y equipo

700 md
11,500

1,700 md

Minera y productos minerales

400 md
6,500
1000 md

Bienes agrcolas y alimentarios

200 md
5,600

400 md

Bienes manufacturados

100 md
2,400
Produccin

Salario

Empleo

md: millones de dlares.


Fuente: SCT (2012).

Por otra parte, de acuerdo con la Cmara de Comercio Regional de San


Diego (San Diego Regional Chamber of Commerce, 2008), resulta altamente redituable invertir en la frontera, pues segn sus clculos el costo de construir un nuevo puente entre Tijuana y San Diego sera de alrededor de 600
millones de dlares, pero podra representar un beneficio de 31,600 millones de dlares durante los primeros 10 aos de su operacin (2015-2024).
Por su parte, el NACC ha sealado que elevar la eficiencia en la frontera y
operaciones aduaneras podra reducir en 5% el costo de los productos
(North American Competitiveness Council, 2007: 20).
29

SCT,

26 de marzo de 2012.

SOCIOS SIN BARRERAS

145

La situacin empeor a raz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, ya que las polticas adoptadas por el gobierno de Estados
Unidos para incrementar la seguridad nacional afectaron la actividad econmica. Antes de dicho acontecimiento ambos pases haban estado trabajando en lograr una seamless border (frontera sin costuras) y despus tendran
que ajustar su estrategia para hacer frente a la poltica de thickening of the
border (engrosamiento de la frontera). Asimismo, en el sexenio 2006-2012,
derivado del enfrentamiento al crimen organizado, Mxico tuvo que reforzar
sus medidas de seguridad en la frontera para detener el creciente flujo de
armas y de drogas.
Bajo la ASPAN se estableci el Grupo de Trabajo Facilitador de la Frontera
con la misin de lograr fronteras seguras e inteligentes y se comisionaron
estudios30 para identificar los cuellos de botella y elaborar planes de accin que
contribuyan a facilitar el cruce en los puertos terrestres fronterizos entre
Mxico-Estados Unidos y en consecuencia agilizar el trnsito de personas,
vehculos privados y transportes de carga.
Desde el primer encuentro que tuvo el presidente Caldern con el presidente Obama, el 19 de enero de 2009, se trat el tema.31 Durante la visita
del mandatario estadounidense a Mxico, dos meses ms tarde, el presidente
Caldern le entreg un documento identificando las prioridades fronterizas
para Mxico y solicitando la atencin al ms alto nivel por parte de Estados
Unidos para su instrumentacin. En mayo de 2010, en la visita de Estado del
presidente Caldern a Estados Unidos, los mandatarios emitieron la Declaracin para la Administracin de la Frontera del Siglo XXI, en la que se acord
establecer un Comit Ejecutivo Bilateral.32 ste se constituy el 15 de diciembre de 2010, conformado por ocho secretaras de Estado por el lado
mexicano y ocho departamentos por el lado estadounidense a nivel de subsecretarios. En dicha reunin el comit acord un Plan de Accin Binacional
que defini proyectos prioritarios y estableci un plazo mximo de 12 meses
para que los gobiernos los llevaran a cabo (Secretara de Relaciones Exteriores,
2010). Entre los temas prioritarios que incluye el Plan de Accin destinado
30
Mxico comision la investigacin titulada: Estudio de puertos de entrada Mxico-Estados Unidos: anlisis de capacidades y recomendaciones para incrementar su eficiencia (Del Castillo, PeschardSverdrup y Arn, 2007).
31
El presidente Caldern fue el nico mandatario con el que se reuni Barack Obama antes de
tomar posesin.
32
Secretara de Economa (2012), Declaracin Conjunta de los Presidentes de Mxico, Felipe
Caldern, y de Estados Unidos Barack Obama, con motivo de la visita de Estado. Disponible en <http://
www.economia.gob.mx/files/EU_Declaracion_Conjunta.pdf>.

146

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

a lograr la Frontera del Siglo XXI se encuentran: infraestructura, administracin de riesgos (movimiento seguro de personas y de mercancas) y predespacho de carga.
Las autoridades de transporte, aduanas, migracin y seguridad, entre otras,
desde hace dcadas han tenido sus propios mecanismos de dilogo y su marco
regulatorio bilateral para dar seguimiento a la compleja agenda de la frontera.
Sin embargo, muchos de sus proyectos no han fructificado porque dependen
de una adecuada y oportuna coordinacin con las otras instancias de gobierno
en los mbitos federal, estatal y municipal de los dos lados de la frontera. En
estos esfuerzos tambin debe sumarse al sector empresarial y a la sociedad civil.
Bajo la ASPAN se determin que la coordinacin se llevara a cabo tanto
a nivel interno como trilateral desde las oficinas de los presidentes de los
tres pases.33 De esta manera, el objetivo fue alinear los proyectos y acciones de las diversas instancias. Al trmino de la ASPAN ha habido una reconfiguracin en el liderazgo en este campo. Para tener xito es preciso que
las oficinas de presidencia ejerzan mayor control y determinen, con el apoyo
de los diversos grupos encargados de la frontera, las prioridades a las que dar
seguimiento el Comit Ejecutivo Bilateral. Se debe evitar, como ocurri en
el marco de la ASPAN, que se perciba al Comit Ejecutivo Bilateral (bajo el
ASPAN, Grupo de Trabajo Facilitador de la Frontera) como la instancia a la
que los grupos nicamente estn obligados a reportar. Si bien es importante que
el comit tenga conocimiento de todos los proyectos que se realizan en la
frontera, es preciso que cuando se renan los 16 subsecretarios se aboquen
a atender un nmero limitado de asuntos prioritarios y a resolver los obstculos que se enfrentan en su ejecucin.34
De manera paralela a lo anterior, en la XXVI Conferencia de Gobernadores Fronterizos realizada en agosto de 2008 en Hollywood, California, se
acord encargar el diseo del Plan Indicativo para el Desarrollo Competitivo
y Sustentable de la Regin Transfronteriza Mxico-Estados Unidos, mismo
que se present en septiembre de 2009.35 Sus planteamientos para incrementar la competitividad de la regin hacia el ao 2030 incluyen: reforzar
la red de corredores logsticos el corredor occidental conocido como
33
La Oficina de Polticas Pblicas en Mxico; la Oficina del Primer Ministro (Privy Council Office)
en Canad y el Consejo Nacional de Seguridad (National Security Council) de Estados Unidos.
34
A la iniciativa para atender los asuntos de frontera entre Canad y Estados Unidos se le denomin
Beyond the Border (Ms all de la frontera).
35
Dicho plan fue elaborado por El Colegio de la Frontera Norte y el Woodrow Wilson International
Center for Scholars y fue presentado en la XXVII Conferencia de Gobernadores Fronterizos en Monterrey.

SOCIOS SIN BARRERAS

147

Canamex y el central oriental conocido como NASCO (llamado as por la North


Americas Corridor Coalition), donde se canaliza el 90% del comercio
transfronterizo; incrementar la productividad a travs de la innovacin y
cooperacin en sistemas educativos; y utilizar modelos empresariales innovadores para fomentar la especializacin y la creacin de conglomerados. Su
diagnstico y las estrategias para llevar a cabo esos proyectos coinciden con
los esfuerzos que se realizan a nivel federal. Lo que es preciso nuevamente es
asegurar la coordinacin. Deben continuar participando representantes
del gobierno federal en sus reuniones y los gobernadores deberan tambin designar a algn representante para que participe en las reuniones del Comit
Ejecutivo Bilateral. En la XXIX Conferencia de Gobernadores Fronterizos,
celebrada en septiembre de 2011 en Ensenada, Baja California, los gobernadores refrendaron la relevancia del Plan Indicativo como gua de la actuacin
binacional.
A continuacin se exponen los temas centrales de la agenda para crear
una Frontera del Siglo XXI.
Infraestructura
Al inicio de su administracin, el presidente Felipe Caldern llev a cabo un
extenso diagnstico sobre la frontera, en donde existen 53 puentes y cruces
y 19 aduanas, y donde cruzaron en 2010 cerca de 169 millones de pasajeros,
4.8 millones de camiones y 64 millones de vehculos. Ese ao, 94% del comercio de Mxico y Estados Unidos cruz en ocho zonas: Tijuana-San Diego (10%), Mexicali-Calexico (3%), Nogales-Nogales (6%), El Paso-Ciudad
Jurez (21%), Piedras Negras-Eagle Pass (6%), Nuevo Laredo-Laredo (38%),
Reynosa-McAllen (7%) y Matamoros-Brownsville (4%).36
La mayora de los principales puentes o cruces internacionales mostraban
signos de saturacin e incompatibilidad con los nuevos paradigmas de seguridad
que se aplican despus del 11 de septiembre 2001, lo que se reflejaba en:
t -BSHBTmMBTEFFTQFSB DPOHFTUJOZBVNFOUPEFUJFNQPTEFDSVDF
t "MUSBTDFOEFSMBTmMBTEFMPTQVFSUPTGSPOUFSJ[PT TVTBDDFTPTQSFTFOUBCBO
innumerables cuellos de botella.
36

SCT,

marzo de 2012.

148

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

t -PTDPSSFEPSFTEFUSBOTQPSUFRVFMPTJOUFHSBCBODPOFMSFTUPEFMQBTFSBO
discontinuos en algunos tramos y carecan de libramientos ferroviarios y
carreteros.
t -BJOUFHSBDJOJOUFSNPEBMFSBNVZJODJQJFOUF37
En el cuadro 5 se puede apreciar el efecto econmico de la congestin
vehicular de carga en cuatro de las principales ciudades de la frontera norte de
Mxico, que tuvo un costo anual de 436 millones de dlares en 2007 (Del
Castillo, Peschard-Sverdrup y Arn, 2007).
Cuadro 5
COSTOS DIRECTOS DE TRANSACCIN
DEL TRANSPORTE.

Ciudad
Tijuana
Ciudad Jurez
Nuevo Laredo
Nogales
Total

Horas de espera
Nmero de
(promedio)
camiones por ao
3
2.2
2.9
1.1

745,974
773,265
1526,623
288,164
3334,026

Costo anual
(dlares)

Costo diario
(dlares)

139870,200
106,323.90
276700,500
19811,900
436488,924

466,234
354,413
922,335
66,038
1809,020

Fuentes: Castillo (2009) y Del Castillo, Peschard-Sverdrup y Arn (2007).

Para atender los anteriores retos el gobierno del presidente Caldern estableci 75 proyectos fronterizos. En el cuadro 6 se identifica la distribucin por
zona, su naturaleza y el grado de avance en su ejecucin.
En marzo de 2012, se haban concluido y encontraba en operacin 44%
de los proyectos, 44% estaban en construccin y 12% no se haban iniciado debido a algn problema en particular (por ejemplo, para Mesa de Otay II
no se cuenta con el terreno para construir el nuevo cruce y el que est previsto no cumple con las especificaciones requeridas). Con lo ejecutado
hasta ahora se ha incrementado en 9% la capacidad de vehculos por da en
comparacin con la que exista en 2006.38
37
38

SCT,
SCT,

26 de marzo de 2012.
26 de marzo de 2012.

Carril SENTRI

Total

Fuente: SCT. 2 de marzo de 2012.

Terminales intermodales

Libramientos y accesos

Carril FAST

Nuevo puente y cruce


internacional carretero
Nuevo puente y cruce
internacional ferroviario
Ampliacin de instalaciones
de puerto fronterizo

Nombre del proyecto

11

10

44%

13

3
1

12%

11

Zona 7.
ReynosaMcAllen

No se ha iniciado,
requiere apoyo
de alto nivel

Zona 5.
Zona 6.
Piedras Negras- Nuevo LaredoEagle Pass
Laredo

Concluidos y en
operacin

Zona 4.
El PasoCd. Jurez

Zona 3.
NogalesNogales

En proceso
de construccin

Zona 2.
MexicaliCalexico

44%

Zona 1.
TijuanaSan Diego

Cuadro 6
DISTRIBUCIN POR ZONA DE LOS 75 PROYECTOS
FRONTERIZOS Y AVANCES EN SU EJECUCIN

11

Zona 8.
MatamorosBrownsville

150

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

En el cuadro 7 se puede asimismo observar la situacin en la ejecucin


de los proyectos fronterizos a fines de 2011.
Cuadro 7
SITUACIN EN LA EJECUCIN DE PROYECTOS
FRONTERIZOS 2007-2012 A FINALES DE 2011

Proyectos

Fechas

Puentes y cruces fronterizos inaugurados


Puente Internacional Reynosa-McAllen (Anzaldas) (Tamaulipas-Texas)

Enero de 2010

Cruce Internacional San Luis Ro Colorado II (Sonora-Arizona)

Noviembre de 2010

Puente Internacional Ro Bravo-Donna (Tamaulipas-Texas)

Diciembre de 2010

Carriles SENTRI desarrollados


Mexicali II (Baja California-California)

Noviembre de 2010

Anzaldas (Tamaulipas-Texas)

Marzo de 2010

San Luis Ro Colorado I (Sonora-Arizona)

Diciembre de 2010

Libramientos
Tramo operativo del libramiento de Reynosa, Tamaulipas

Enero-diciembre de 2010

Acceso a Nuevo Progreso, Tamaulipas

Julio-diciembre de 2010

Ferroviario
Matamoros-Brownsville (Tamaulipas-Texas)

En proceso.
Inicio de obra: enero 2011.
Trmino de obra: agostoseptiembre de 2012.

Carriles FAST en operacin


Nogales, Sonora
Otay II, Baja California
Tecate, Baja California
Zaragoza Ysleta, Chihuahua
Columbia, Texas
Nuevo Laredo, Tamaulipas
Los Indios, Texas
Pharr, Texas
Matamoros, Los Tomates, Tamaulipas
San Luis Ro Colorado II, Sonora
Fuente: SCT (2012).

Es destacable que en 2010 se hayan construido tres nuevos puntos internacionales vehiculares, despus de ms de una dcada de que no se inaugurara

SOCIOS SIN BARRERAS

151

ninguno. Asimismo, en 2011 y 2012 han estado en construccin o ampliacin


los siguientes cruces fronterizos, los cuales estn cerca de concluirse:
t $SVDF*OUFSOBDJPOBM1VFSUB.YJDP4BO:TJESP &M$IBQBSSBM 5JKVBOB
San Diego). Construccin y ampliacin (Baja California-California).39
t $SVDF*OUFSOBDJPOBM/PHBMFT.BSJQPTB MJCSBNJFOUP/PHBMFT"NQMJBDJO
(Sonora-Arizona).
t $SVDF*OUFSOBDJPOBM4BO-VJT3P$PMPSBEP*Z** 'BTF**$POTUSVDcin y ampliacin (Sonora-Arizona).
t 1VFOUF*OUFSOBDJPOBM.BUBNPSPT***7FUFSBOPT -PT5PNBUFT"NQMJBDJO
(Tamaulipas-Texas).
t 1VFOUF*OUFSOBDJPOBM(VBEBMVQF5PSOJMMP 'BTF*Z'BTF**$POTUSVDDJO
(Chihuahua-Texas).
t 1VFOUF*OUFSOBDJPOBM1FBUPOBM"FSPQVFSUP5JKVBOB$#'4BO%JFHP$POT
truccin (Baja California-California).
t1VFOUFJOUFSOBDJPOBM/VFWP-BSFEP***"NQMJBDJO 5BNBVMJQBT5FYBT

Asimismo, es de la mayor relevancia que despus de 100 aos de haberse
construido el ltimo puente internacional ferroviario entre Estados Unidos
y Mxico, en septiembre de 2011 se haya colocado la primera piedra para
la nueva conexin ferroviaria que conectar a las ciudades de Brownsville,
Texas, y Matamoros, Tamaulipas. De esta manera se ampliar la infraestructura existente de siete a ocho cruces ferroviarios. Se prev que la nueva manera
norteamericana de transportar las mercancas entre un pas y otro emplear esta va por ser ms eficiente y segura y porque contribuye a la reduccin
de emisiones contaminantes. Se planea otro cruce ferroviario en el rea de
Laredo-Nuevo Laredo.
Antes de la privatizacin del servicio ferroviario en 1995, slo el 1% del comercio se mova por este medio; un poco ms de una dcada despus, en
2011, subi a 15% y se pronostica que para fines de esta dcada llegue a
30%.40 Los vagones no se detienen en la frontera, pues la carga es revisada por
medio de tecnologa de rayos gama. Otro avance importante que promover ms su utilizacin es el hecho de que los dos gobiernos han acordado
39
Del lado mexicano se van a ampliar de siete a 21 carriles. En la parte de Estados Unidos, de 24 a 36.
Lo ideal sera sincronizar ambos proyectos, ya que del lado estadounidense se abrirn los carriles apenas en
el 2016 por falta de presupuesto.
40
Entrevista a Jos Martn Garca, representante de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico y
del Servicio de Administracin Tributaria en la embajada de Mxico en Estados Unidos.

152

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

utilizar el Manifiesto nico de Carga Ferroviaria, de acuerdo con el cual las


compaas ferroviarias llenan una sola vez los formatos con su informacin, que
luego es compartida por las dos aduanas. Este logro es, sin duda, un paso
importante hacia la instrumentacin de la tan anhelada declaracin de aduana nica (pedimento nico para importar y exportar). De ser exitoso el referido Manifiesto, se prev que en dos o tres aos los agentes econmicos slo
tengan que realizar una declaracin.41
Administracin de riesgos
A travs del manejo de riesgos se busca aplicar de manera conjunta y efectiva
programas de administracin de riesgos para fiscalizar con rigor aquel comercio que implique un alto riesgo y, por otro lado, acelerar los flujos de pasajeros, carga y transportistas confiables o de bajo riesgo. Lo anterior, a travs
de la expansin de programas de viajero confiable y carga segura.
Por medio de los carriles FAST (Free and Secure Trade), que corren de
sur a norte, y Exprs, que corren de norte a sur, los usuarios precertificados
por llevar carga segura han logrado en algunos casos reducir sustancialmente
los tiempos para cruzar la frontera. En 2011, 41% de las exportaciones
mexicanas en trminos de valor se movi por dichos carriles (23% en trminos
de volumen) y el tiempo promedio para cruzar fue de 20 minutos, a diferencia
de los tiempos de espera en carriles normales, que en promedio fueron de
90 a 120 minutos.42 El reto sigue siendo mejorar la infraestructura hacia dentro de cada pas para desatorar los cuellos de botella que existen antes de tener
acceso a dichos carriles.
A travs de los carriles SENTRI (Secure Electronic Network for Travelers
Rapid Inspection), los usuarios precertificados por ser viajeros confiables
gozan de los mismos beneficios que los inscritos en la modalidad FAST: mayor
celeridad para cruzar y menos inspecciones. Sin embargo, conviene revisar
la forma como opera, porque los usuarios inscritos en el SENTRI en un cruce
fronterizo no siempre tienen acceso a los otros carriles SENTRI, debido a que las
otras vas estn concesionadas a diferentes empresas; asimismo, estn sujetos
a derechos especiales de la SCT. A partir del 14 de diciembre de 2010, Estados Unidos comenz a aplicar el programa de viajero confiable Global Entry,
41
42

Entrevista a Jos Martn Garca.


Entrevista a Jos Martn Garca.

SOCIOS SIN BARRERAS

153

para que los viajeros inscritos en l puedan completar sus trmites migratorios antes de abordar su vuelo. Estn por instalarse los quioscos de atencin
en los aeropuertos de la Ciudad de Mxico, San Jos del Cabo y Cancn.
Solamente los ciudadanos de Mxico, Canad, Holanda y Corea del Sur
pueden participar en dicho programa.
Es frecuente leer que uno de los problemas de las aduanas fronterizas
consiste en que los horarios de las oficinas de ambos pases no estn sincronizados o que es preciso que operen las 24 horas. Respecto de lo primero,
las autoridades de los dos pases han venido trabajando durante los ltimos
15 aos en la homologacin de sus horarios, por lo que se ha logrado avances
en este rubro. En cuanto a lo segundo, se han hecho pruebas piloto con oficinas abiertas 24 horas en diferentes puntos de la frontera (Tijuana, Nogales, Laredo y Jurez) y se han tenido que cerrar por no haber suficiente afluencia despus
de cierto horario. El reto quiz radica en que las autoridades y las empresas se
coordinen para que estas ltimas modifiquen sus prcticas de logstica. De
lograr que un mayor nmero de empresas operen en la madrugada se podra
reducir el trfico durante los horarios matutinos. Ambos gobiernos tendran
que invertir para que hubiera funcionarios durante las 24 horas.
En estrecha vinculacin con lo anterior, las autoridades aduaneras han
creado programas para fortalecer la seguridad de la cadena logstica del comercio exterior. Del lado de Estados Unidos existe la Iniciativa Comercial
y Aduanera contra el Terrorismo (C-TPAT, por sus siglas en ingls), mientras del
lado mexicano, el Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC), que comenz a operar en enero de 2012. Con anterioridad, Mxico tena el Programa de Empresas Certificadas; sin embargo, su certificacin se otorgaba en
funcin de su grado de cumplimiento en temas fiscales y aduaneros, pero no
contemplaba el elemento de seguridad.43 Se busca que haya un reconocimiento mutuo entre ambos programas para que las empresas certificadas en Mxico
por cumplir con estndares mnimos en materia de seguridad sean reconocidas en Estados Unidos como seguras y puedan ser parte del C-TPAT. Entre
los principales beneficios que reciben las empresas inscritas bajo los dos
programas est el acceso a los carriles rpidos y exclusivos, la agilizacin en el
despacho aduanero y la proteccin de sus embarques, lo que redundar en
que alcancen mayor competitividad.
43
El NEEC en estos momentos slo certifica a las empresas que exportan, ya que no tiene an los
recursos para realizar las auditorias en otros pases para las empresas que desean importar.

154

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Predespacho de carga
El predespachar las mercancas fuera de la lnea fronteriza con el fin de reducir el congestionamiento en los puertos de entrada fronterizos es una de
las iniciativas del Plan Estratgico Aduanero Bilateral (objetivo estratgico 4),
que actualizaron la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos en febrero de 2012.44 El predespachar mercancas y personas ha estado en la agenda de los dos pases desde
hace casi 10 aos. Por dificultades legales no se haba podido instrumentar,
ya que implica que las autoridades de un pas revisen las mercancas desde
el pas de origen. Para vencer los obstculos previos se negociaron procedimientos estandarizados de operacin para cada uno de los tres programas pilotos que estn por ponerse en marcha antes de que termine el ao 2012. En
estos procedimientos se dispone que en ningn caso la autoridad aduanera
de un pas ejercer sus facultades o aplicar sus leyes en el territorio del otro
pas. En caso de detectar una anomala, la autoridad del lugar donde se encuentre la mercanca ejercer sus facultades, y si el exportador decide efectuar
la operacin de exportacin, lo har a sabiendas del riesgo de que la mercanca
sea detenida en el pas de destino por haberse identificado un problema con
anterioridad. La participacin de los exportadores es voluntaria.
Los tres programas piloto que se planea poner en funcionamiento y que de
resultar exitosos podran convertirse en operaciones permanentes son:
t "FSPQVFSUPEF-BSFEP 5FYBT0mDJBMFTEFMPTEPTQBTFTWBOBEFTQBDIBS
carga area con destino a seis aeropuertos mexicanos (entre dos y seis
vuelos diarios). Se comienza con productos electrnicos, automotrices y
aeroespaciales, con la posibilidad de ampliar a ms productos. Se tiene
previsto cubrir hasta 31 aeropuertos.
t "EVBOBNFYJDBOBFOMB.FTBEF0UBZ #BKB$BMJGPSOJB FOFMSFBEF
Tijuana). Oficiales de los dos pases despacharn cargamentos de determinados productos agrcolas mexicanos con destino a Estados Unidos
(entre 50 y 85 camiones diarios). Se tiene previsto crecer hasta tener
44
Dicho Plan se firm en junio de 2007 y fue actualizado en diciembre de 2009. Las autoridades
aduaneras de los dos pases se rigen legalmente por dos instrumentos: el TLCAN y el Acuerdo entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de Amrica sobre
Asistencia Mutua entre sus Administradores de Aduanas del 20 de junio de 2000 (que sustituy el de 1976).
Previo al 11 de septiembre de 2001 exista la U.S. Mexico Border Initiative, que fue sustituida por la Alianza para la Frontera Mxico-Estados Unidos en 2002, previo a los mecanismos que estableci la ASPAN en 2005.

SOCIOS SIN BARRERAS

155

225 camiones diarios y transportar 18 productos agrcolas. Se construyeron, para ello, instalaciones especiales, un laboratorio y un nuevo
carril FAST. Es probable que el tiempo de despacho aduanero se vea reducido de las ocho a 10 horas que tarda en la actualidad, a una hora.45
t *OTUBMBDJPOFTEFMBFNQSFTB'PYDPOO BEZBDFOUFTBMBBEVBOBNFYJDBOBFO
San Jernimo, Chihuahua, ubicada 10 kilmetros al oeste de Jurez. Oficiales de los dos pases despacharn cargamentos de computadoras y
productos electrnicos manufacturados en esa planta y con destino
a Estados Unidos (entre 40 y 50 mil computadoras diarias).
Medicin de tiempos
Aunque ha habido importantes avances, es preciso acelerar el paso. En fechas
recientes, Estados Unidos y Mxico han acordado una misma metodologa
para la medicin de los tiempos de espera en los puertos de entrada terrestre.
En agosto de 2012 se haban concluido tres de los siete estudios programados sobre tiempos de espera (Pharr, Texas; El Paso Bota, Texas, y Otay
Mesa, California).46 Esto es un gran logro, ya que lo que no es medible no
se puede evaluar y por lo tanto no es factible saber si se estn aplicando las
polticas pblicas adecuadas. Es preciso que se lleven a cabo evaluaciones
peridicas para tener evaluaciones completas de los resultados y del impacto que han tenido las medidas, as como comparar el desempeo de ambos
pases y hacer los reajustes necesarios en las polticas pblicas. Se requiere de
una amplia coordinacin desde Los Pinos y la Casa Blanca para que los mltiples actores que involucra la frontera Mxico-Estados Unidos canalicen
con eficiencia sus acciones, recursos y energa.

Propiedad intelectual
La proteccin de la propiedad intelectual ha sido una base fundamental para
el desarrollo econmico de Mxico. Con ello se promueve la creatividad y la
innovacin en el pas, con las consecuencias positivas que esto genera en trEntrevista a Jos Martn Garca.
Los estudios que estn en proceso son: Laredo-Comercio Mundial y Colombia Texas; BrownsvilleVeteranos, Texas; El Paso Ysleta-Zaragoza y Nogales-Mariposa, Arizona.
45
46

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BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

minos de inversin nacional y extranjera e incremento en la competitividad.


El gobierno de Mxico se ha ocupado en generar el marco jurdico regulatorio
apropiado, pero est consciente de que eso no es suficiente, ya que eso tiene
que ir aparejado de una efectiva ejecucin de las disposiciones legales para
proteger a los productores y empresarios, pero tambin la seguridad y la
salud de los consumidores.
La proteccin de los derechos de propiedad intelectual fue uno de los
temas centrales durante las negociaciones del TLCAN. Fue el primer Tratado
de esta naturaleza en incluir disciplinas y obligaciones en la materia. Se inspir en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que estaba siendo negociado
bajo la Ronda de Uruguay de la OMC y entr en vigor un ao antes que ste
(en 1994 el TLCAN y en 1995 el ADPIC).
En el marco de la ASPAN se elabor un Plan de Accin para la Proteccin de
los Derechos de Propiedad Intelectual para combatir la piratera y la falsificacin en Amrica del Norte. Bajo este Plan los tres pases concentraron sus
esfuerzos en tres reas principales: detectar e impedir el comercio de productos falsificados y piratas; sensibilizar a los consumidores; y fortalecer los
instrumentos de medicin de este problema.47
En fechas ms recientes, uno de los esfuerzos trilaterales ms visibles en
la materia fue negociar el Acuerdo Comercial contra la Falsificacin (ACTA, por
sus siglas en ingls), el cual suscribi Mxico el 11 de julio de 2012 y requiere
ser aprobado por el Senado de la Repblica.48 Se trata de un pacto comercial
plurilateral que se negoci como consecuencia de la necesidad de combatir
de manera ms efectiva la falsificacin y la piratera en los mbitos nacional e
internacional y por ello sus objetivos son:
t *ODSFNFOUBSMBDPPQFSBDJOJOUFSOBDJPOBM
t &TUBCMFDFSNFKPSFTQSDUJDBTQBSBMBPCTFSWBODJBEFMPTEFSFDIPTEF
propiedad intelectual.
47
Era relevante que los tres pases acordaran los parmetros de medicin para saber si el nmero de
operativos, laboratorios y fbricas desmanteladas o productos retenidos eran significativos o no, adems
de estar en posibilidades de comparar los resultados de cada uno de los pases de Amrica del Norte y
tomar las medidas apropiadas.
48
Solamente tres pases en desarrollo (Mxico, Marruecos y Corea) negociaron el ACTA. Los dems
pases signatarios son: Alemania, Australia, Austria, Blgica, Bulgaria, Canad, Repblica Checa, Chipre,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungra,
Irlanda, Italia, Japn, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Nueva Zelandia, Pases Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, Rumania, Singapur, Suecia y Suiza.

SOCIOS SIN BARRERAS

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t 1SPQPSDJPOBSVONBSDPMFHBMNTFGFDUJWPQBSBDPNCBUJSMBQJSBUFSBZ
la falsificacin.
El

reconoce las reglas internacionales vigentes, en particular el


ADPIC y los compromisos de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, de manera especfica los Tratados sobre internet. Sin embargo, toda
vez que esos acuerdos slo establecen derechos y obligaciones bsicos, el
ACTA mejora y ampla su alcance.
En este sentido, en su mayora el lenguaje del ACTA otorga a cada parte
la atribucin de definir los mecanismos para implementar las medidas derivadas del mismo en su derecho interno. En el caso de Mxico, una parte de
las disposiciones del ACTA ya estn incorporadas a la legislacin nacional y otras
requieren de su insercin en el derecho interno, como lo es el captulo sobre
el entorno digital. De ser aprobado por el Senado, se deber tener cuidado
con la instrumentacin de las disposiciones sobre el entorno digital para que
se respete los derechos fundamentales de los usuarios de internet, como lo es
el de su privacidad. Respecto de este tema controvertido, Jorge Amigo Castaeda, director general del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, consider, ante un grupo de trabajo del Senado de la Repblica creado para dar
seguimiento al proceso de negociaciones del ACTA: en ningn momento el
ACTA va a representar un obstculo para que los mexicanos tengan acceso a
internet. No hay, en ninguna de las disposiciones del ACTA, este tipo de aseveraciones (Amigo, 2010).
Entre las principales preocupaciones que se han expresado contra el
ACTA estn:
ACTA

t &MRVFTFQPESBFTUBSEPUBOEPBMPTQSPWFFEPSFTEFJOUFSOFUEFGBDVMUBEFT
para monitorear las actividades de sus usuarios, lo que constituira una
violacin al derecho a la privacidad.
t -BSFHMBEFMPTiUSFTstrikes o tres notificaciones, mediante la cual, al
tercer aviso de infraccin de derechos de propiedad intelectual, al usuario
de internet que se presuma responsable de dichas infracciones se le suspenda su acceso a la red de manera temporal o cancele de modo indefinido. Esta regla, que se consideraba en las primeras rondas de negociacin, ya no se contempl en el texto final del acuerdo.

158

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

t -BMBYJUVEEFMBDVFSEP QVFTTUFOPDPOUFNQMBVONFDBOJTNPQBSBTV
instrumentacin, por lo que existe el riesgo de que cada pas lo implemente de manera diferente.
t &OTVNB TFIBBSHVNFOUBEPRVFFMACTA podra ser violatorio de derechos fundamentales, como la libertad de expresin, acceso a la cultura,
procesos justos y privacidad de las comunicaciones.
Por ser un tratado internacional, est supeditado a lo establecido en la
Constitucin. Asimismo, muchas de las medidas ms controvertidas del
ACTA ya estn previstas en tratados ratificados por el Senado. Cabe recordar,
al respecto, lo que afirma Jos Rodrigo Roque, director general del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial: el ACTA no busca regular el uso de internet y vigilar las telecomunicaciones, sino nicamente ayudar a combatir la
explotacin lucrativa del entorno digital por parte del negocio de la piratera (Roque, 2012).
Si Mxico decidiera no ratificar el ACTA, sentara un precedente negativo al haber negociado en su totalidad un acuerdo en el que cost mucho
trabajo construir los consensos. Adicionalmente, se vulnerara la credibilidad
del pas respecto de futuras negociaciones, pues la participacin de Mxico
fue un factor determinante en la redaccin y remocin de algunas de las
disposiciones.
Por ltimo, gran parte de la problemtica en Mxico respecto del tema
de propiedad intelectual no est en lo sustantivo (ya que nuestra legislacin
es considerada rigurosa y de avanzada), sino en la implementacin y proteccin de los derechos correspondientes. El ACTA busca atender precisamente
este ltimo factor.
La aprobacin del ACTA por el Senado no nicamente ser buena para el
pas sino que tambin podra ser un factor importante para que Mxico sea
eliminado del Reporte Especial 301 que emite la USTR cada ao. Dicho reporte
contiene categoras de listas para clasificar a los pases: la lista de pases con
deficiencias menores en la proteccin de los derechos de propiedad intelectual,
monitoring list (lista de monitoreo); la lista de pases con grado intermedio
de deficiencias, watch list (lista de observacin); y la lista de aquellos que
tienen mayores deficiencias, priority watch list (lista prioritaria de observacin). En la publicacin de abril de 2012, Mxico aparece en la lista intermedia, la watch list. Las consecuencias de estar en la peor de las listas

SOCIOS SIN BARRERAS

159

pueden incluso involucrar sanciones comerciales. Estar en la lista intermedia implica una llamada de atencin que pretende alertar a los inversionistas
sobre la relativa baja proteccin de los derechos de propiedad intelectual en
un pas determinado. Salir de esta lista sera positivo para Mxico pues le
permitira atraer mayor inversin extranjera.
Mxico ha realizado una serie de medidas que han sido bien vistas por sus
socios comerciales de Amrica del Norte y por la comunidad internacional en
general:
t 1SPUFDDJOEFEBUPTDMOJDPT49 La Cofepris implement los Lineamientos para la Proteccin de la Informacin Confidencial de los Medicamentos que contengan Frmacos Qumicos como Nueva Entidad Qumica
en junio de 2012.50 Lo anterior, para efecto de otorgar exclusividad por un
periodo de cinco aos de los datos clnicos presentados por las empresas
durante el proceso de obtencin del registro sanitario de un producto
farmacutico para que pueda ser comercializado en Mxico.
t 1SPUPDPMPEF.BESJE-BBEIFTJOEF.YJDPBMQSPUPDPMPDPODFSOJFOUF
al Arreglo de Madrid para el registro internacional de marcas en mayo de
2012.51 En virtud de dicho protocolo se simplifican los trmites para el
registro de una marca y se dota de mayor seguridad jurdica a los titulares de marcas tanto nacionales como extranjeros, ya que el registro en
Mxico tiene efectos en los 85 pases parte. Con ello se evita el problema del secuestro de marcas, lo que ayuda a combatir la competencia
desleal. Mxico es el nico pas de Amrica Latina que se ha adherido, lo
que le representa una ventaja competitiva en la regin.
t 'BDVMUBEEFFKFSDFSDJFSUBTBDDJPOFTEFPmDJPFOWJSUVEEFMBTSFGPSNBT
al Cdigo Penal Federal y a la Ley de la Propiedad Industrial efectuadas
en junio de 2010. Desde esa fecha las acciones ejercidas se han incrementado en 300%.52
49
Dicha proteccin consiste en resguardar la informacin que presenta el registrante ante la autoridad sanitaria para demostrar las caractersticas y pruebas que se han realizado del producto del que se
solicita el registro sanitario para poder comercializarlo en territorio nacional. Este proceso es independiente del procedimiento para la obtencin de patente.
50
Estados Unidos est solicitando que se extienda la proteccin no slo a entidades qumicas, sino
tambin a medicamentos biotecnolgicos.
51
Este instrumento internacional fue adoptado en 1989, cuenta con 85 pases suscriptores que
representan 85% del comercio mundial.
52
Secretara de Economa.

160

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Mxico es un exportador de creatividad y por ello le interesa que se


respeten sus derechos de propiedad intelectual en el exterior. Por otra parte,
en la medida que pueda otorgar una proteccin ms efectiva a los derechos
de propiedad intelectual, los dems pases vern al nuestro como un lugar
seguro para invertir.

URGENCIA

DE UNA VISIN ESTRATGICA COMN

El TLCAN est prximo a cumplir 20 aos. Desde que se negoci, como todo
instrumento, era perfectible. Mucho se ha caminado desde entonces en el
diseo de nuevas reglas para mejorar las disciplinas de los TLC de primera
generacin, como lo fue ste. Las necesidades, retos y contextos polticos
tambin han cambiado. No slo es preciso tener clara la agenda de lo que se
necesita hacer, sino tambin la manera como se puede hacer.
No parece viable ni conveniente reabrir el TLCAN para que se le agregue
los nuevos compromisos destinados a profundizar la integracin comercial
y regional. Aunque el instrumento podra revisarse o adicionarse, existe un
enorme riesgo de que en lugar de dar pasos hacia delante se ponga en peligro
lo que se ha logrado. Tampoco parece factible la negociacin de un acuerdo
de competitividad que a partir de lo contenido en el TLCAN establezca nuevas
obligaciones y compromisos vinculatorios con la misma fuerza legal que los
que incluye el Tratado. Ante las circunstancias polticas actuales, seguramente no se podra obtener el nmero de votos necesarios para que dicho acuerdo
fuera aprobado por las legislaturas de los tres pases. En particular, Mxico
y Estados Unidos han enfrentado en los ltimos aos fuertes resistencias
internas para continuar avanzando en la agenda de negociaciones comerciales internacionales.
En virtud de lo anterior, se vislumbran dos alternativas. Continuar atendiendo la agenda a travs de acuerdos de baja visibilidad, en su mayora no
vinculatorios, o aprovechar la actual negociacin del Acuerdo de Asociacin
Transpacfica (TPP, por sus siglas en ingls) para que, ante un contexto amplio
y de gran alcance, se logren acuerdos que tambin tengan repercusiones
importantes en la integracin de Amrica del Norte y en la manera como la

SOCIOS SIN BARRERAS

161

regin se reposiciona en las cadenas globales de valor.53 Sin embargo, por ser
muchos los pases involucrados, es factible que el foro no se preste para
resolver los asuntos particulares de la regin.
Son varios los factores que explican la dificultad para alinear las voluntades polticas, visiones y tiempos para impulsar con mayor fuerza y sentido de urgencia la agenda de competitividad de Amrica del Norte. Entre
ellos destacan:
t -BGBMUBEFBQPZPTTVmDJFOUFTFODBEBQBTQBSBDPOUJOVBSQSPGVOEJ[BOdo la relacin comercial. Una encuesta de Gallup de agosto de 2008
indica que 53% de los encuestados considera que el impacto del TLCAN
en la economa estadounidense ha sido negativo (mientras que 37%
opina que ha sido positivo) (English, 2008). De hecho, una parte de los
esfuerzos en estos ltimos aos se han concentrado en defender el
TLCAN para no dar marcha atrs a los compromisos pactados. Al realizarse en Mxico la desgravacin final de ciertos productos agrcolas, la cual se
previ que ocurrira a los 10 y 15 aos de haber entrado en vigor el Tratado,
hubo fuertes presiones en el pas para reabrir la negociacin y retirar
dichas concesiones. Estados Unidos y Canad se opusieron. Por otra
parte, durante la campaa presidencial de Barack Obama, tanto l como Hillary Clinton expresaron que denunciaran el Tratado si no se renegociaban e incorporaban en el texto las disposiciones en materia de proteccin al medio ambiente y a los derechos laborales, y se modificaban las
disposiciones del captulo relativo a inversionista-Estado. Los gobiernos
de Mxico y Canad declararon su negativa a la renegociacin.
El incumplimiento de lo pactado en el TLCAN en materia de liberalizacin del transporte transfronterizo de carga ha sido otro freno para ver hacia
delante en la relacin, ya que era difcil pensar en mayor apertura y ms
compromisos cuando los originalmente pactados no se haban respetado
(vase captulo 6 de este libro).
Otros litigios tambin afectaron la agenda prospectiva; entre ellos, los del
azcar, el atn y el cambio en las reglas para etiquetar el origen de las
mercancas. Asimismo, la adopcin de medidas como la contenida en la
53
Con relacin a este relevante tema y la agenda futura de Amrica del Norte, vase el captulo 7 de
este libro.

162

t
t
t

t

t

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

American Recovery and Reinvestment Act de 2009, que estableca la obligacin de utilizar materiales de construccin estadounidenses en los
proyectos de infraestructura (Buy American: compre estadounidense) en
discriminacin de los importados.54
-BTSFBDDJPOFTOFHBUJWBTIBDJB.YJDPZTVTDJVEBEBOPTSFTJEFOUFTFO&TUB
dos Unidos, lo cual ha polarizado a la sociedad estadounidense.
$BOBEha preferido privilegiar el dilogo bilateral, por lo que se ha bilateralizado la relacin en los ltimos aos. Mxico ha hecho lo mismo.
-BDPNQFUFODJBEFMTLCAN con otras iniciativas nacionales de mayor
prioridad, como lo fue para el presidente Obama su reforma en materia
de salud pblica o, en el mbito internacional, atender los conflictos en el
Medio Oriente.
-PFTUSFDIPEFMBTWFOUBOBTEFPQPSUVOJEBEQBSBMPHSBSBDVFSEPT/P
ayudan los calendarios polticos que implican estar en campaas electorales constantemente; el tiempo que se lleva en Estados Unidos realizar los nombramientos de los negociadores de alto nivel responsables de
la poltica comercial por tener que pasar por el Congreso muchos de sus
nombramientos (hasta ao y medio); y los constantes cambios de los
interlocutores al ms alto nivel, por mencionar algunos de los obstculos.
-BDPNQMFKJEBEEFMBBHFOEBZFMONFSPEFBDUPSFTRVFTFSFRVJFSF
para atenderla y concretarla. Para profundizar la relacin comercial con el
fin de integrarse de manera ms efectiva y eficiente a las cadenas globales
de valor se necesita negociar temas complejos, que requieren del involucramiento de un nmero importante de actores en todos los niveles de
gobierno y en el sector privado, y coordinar la agenda interna con la co-

54
Seccin 1604 de la American Recovery and Reinvestment Act: Ninguna parte de los fondos a
ser asignados o de alguna otra forma dispuestos por esta Ley podr ser utilizada para un proyecto consistente en la construccin, alteracin, mantenimiento o reparacin de un edificio pblico o de una obra
pblica, a menos de que la totalidad del hierro, el acero y bienes que se utilicen en dicho proyecto hayan
sido producidos en Estados Unidos. Para salvaguardar sus intereses, Canad solicit a Estados Unidos
llegar a un convenio en el marco del Acuerdo sobre Contratacin Pblica de la OMC, por medio del cual
se dieron acceso recproco para participar en licitaciones pblicas que realicen sus autoridades estatales,
municipales o locales. Mxico se mantuvo ajeno al anterior arreglo, ya que para ser parte de l hubiera
tenido que adherirse al referido Acuerdo de la OMC, lo que implicaba otorgar el acceso a las compras
gubernamentales a nivel estatal, concesin nunca antes otorgada por Mxico bajo ningn TLC. En su
momento, la Confederacin de Cmaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos y el sector acerero
realizaron consultas a sus agremiados sobre el tema, y al parecer no hubo el apoyo suficiente para suscribir con Estados Unidos un acuerdo como el realizado por los canadienses.

SOCIOS SIN BARRERAS

163

mercial para alinear los esfuerzos de competitividad de la regin con los


nacionales. Se recomienda que dicha coordinacin se realice desde las oficinas de los presidentes y primer ministro.
t &MJOTVmDJFOUFBDFSDBNJFOUPFOUSFMPTTFDUPSFTQSJWBEPTEFMPTUSFTQBTFT 
que no han mantenido la relacin estrecha que tuvieron cuando se concibi
y negoci el TLCAN. El Consejo de Competitividad de Amrica del Norte
podra haber sido el foro para retomar y coordinar dicho dilogo. Sin embargo, al optarse por otras instancias de dilogo fuera de la ASPAN corri la
misma suerte que este mecanismo. Por otra parte, la Cmara de Comercio
de Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce) lanz en mayo de 2010
una Iniciativa de Liderazgo entre Mxico y Estados Unidos Visin 2020
para fomentar encuentros, por lo menos anuales, entre empresarios de los
dos pases. Las nuevas circunstancias del siglo XXI requieren de su mayor
involucramiento. De lograr el sector privado acuerdos en temas complejos
como los que hoy imperan en la agenda comercial, se facilitara enormemente la posterior suscripcin de sus acuerdos por los gobiernos. La reciente incorporacin de Mxico y Canad a las negociaciones del TPP ha
generado un reacercamiento de los empresarios de la regin.
t -BTMJNJUBEBTGBDVMUBEFTPUPSHBEBTBMB$PNJTJOEF-JCSF$PNFSDJPCBKP
el TLCAN, si se les compara con aquellas que tienen las comisiones administradoras de los TLC que Mxico recientemente ha suscrito o profundizado con varios pases de Amrica Latina. Louis Blanger (2010)
reflexiona que la ASPAN hubiera podido amalgamar suficiente autonoma
ejecutiva para generar las reglas que no se haban podido dar bajo las instituciones del TLCAN. Quiz ahora por medio de los consejos bilaterales
que ven el tema de cooperacin regulatoria y los comits bilaterales que
atienden las fronteras se pueda generar suficiente autonoma como para
promulgar estndares regionales que cada gobierno se obligara a internalizar. Aunque los acuerdos no estn plasmados en un documento obligatorio ni sean emitidos por una instancia supranacional, la presin poltica
ejercida por los referidos consejos y comits y la Cumbre de Lderes de
Amrica del Norte podra servir para monitorear y exigir los cumplimientos. Incluso, de cambiar las circunstancias, dichos acuerdos polticos
podran eventualmente evolucionar para convertirse en acuerdos ejecutivos o tratados.

164

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

No es posible pelearse con la geografa, demografa y dems complementariedades que existen entre las economas de los tres pases, las que son y
seguirn siendo factor en la integracin de Amrica del Norte. Somos socios
comerciales y en algunos sectores nos hemos convertido en socios de produccin dentro de las cadenas productivas de Amrica del Norte y a nivel
global (Represas y Vera, 2012: 23). Como regin, y no individualmente,
tendremos la capacidad para competir de manera ms efectiva frente a China.
Tomando en cuenta los costos laborales, de transporte y gasolina se ha venido cerrando la brecha entre producir en China y producir en Amrica
del Norte.55
Sin embargo, urge que se vuelvan a alinear las voluntades de polticos,
empresarios y sociedad civil de los tres pases para que a travs de una visin
estratgica comn dejemos atrs los tiempos de mirar hacia dentro, hacia
un solo vecino o a veces demasiado lejos de nuestra vecindad. En la medida
en que entre los gobiernos y los ciudadanos se genere una conciencia de que
efectivamente existe esa Amrica del Norte, la cual todava Stephen Clarkson
(2008) no halla, ser ms factible pensar que en funcin de dicha idea los lderes adoptarn y ejecutarn una agenda ambiciosa, propositiva y visionaria,
acorde con los extraordinarios retos que implica un mundo cada vez ms
integrado regionalmente y competitivo. Slo entonces existirn las condiciones para dar el paso a la tercera fase del TLCAN o de la relacin econmica comercial en la que se construya instituciones trilaterales autnomas con
facultad de decisin y de naturaleza supranacional para emitir ciertas polticas pblicas en rubros como los de competencia, infraestructura, banca de
desarrollo y aduanas.
Sin embargo, aunque lo anterior no ocurra, Jaime Serra (2010) secretario de Estado que negoci el TLCAN augura:
La integracin futura de la regin seguramente ocurrir independientemente
de las polticas seguidas por los gobiernos de los tres pases. Se puede pensar
en dos escenarios extremos: una integracin desordenada, que vaya contracorriente de los liderazgos de la regin o, en un mejor escenario, una integracin
ordenada que sea conducida por esos liderazgos.
55

Vase el captulo 1 de este libro.

SOCIOS SIN BARRERAS

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Ya no debe perderse ms tiempo. Se requiere construir sobre el marco


institucional existente y los mecanismos que se han establecido con crecientes aportes de tiempo y esfuerzo. Hay que ser creativos, pero no para inventar
una nueva manera, sino para construir una visin comn que en un futuro
acabe por eliminar esas fronteras que no existen o estn desdibujadas en la
geografa de verdad.
Convendra adoptar la perspectiva que nos refiere Jos Hernndez
hijo de mexicanos emigrados a Estados Unidos, quien fue astronauta de
la NASA. Hernndez narra que cuando pudo observar el globo terrqueo real
desde el espacio, sin la diferenciacin de colores que suelen tener las esferas
escolares, vio un continente americano sin fronteras, en el que no le era
posible distinguir dnde termina Canad e inicia Estados Unidos y dnde se
acaba Estados Unidos y comienza Mxico, en una perspectiva que quisiera
yo que nuestros lderes [] pudieran tener (Prez, 2009).

166

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Estados Unidos
Estados Unidos es la primera economa del mundo. En 2011, su PIB sum
15,095 miles de millones dlares (20% del PIB mundial y 75% del PIB del
continente americano). Tiene un mercado potencial de 311 millones de consumidores con un alto poder adquisitivo y un PIB per cpita de 37,691 dlares
en 2011, el cual creci 7.40% en trminos reales entre 2000 y 2011.a
Es el primer importador del mundo (12% de las importaciones mundiales).
Para Mxico, es el principal socio comercial, primer destino de exportaciones
(78.5% de las exportaciones mexicanas en 2011) y primer proveedor de
mercancas (46.4% de las importaciones totales de Mxico en 2011).b
Estados Unidos es el segundo importador de manufacturas en el mundo, slo
despus de la Unin Europea. De las importaciones estadounidenses de productos mexicanos en 2011, 69 % fue manufacturas. Los principales productos de ese sector que Mxico export a Estados Unidos fueron televisiones
de pantalla plana (5% del total exportado a ese pas en 2011) y automviles de turismo (4.3%). Entre 1993 y 2011, las exportaciones mexicanas a
Estados Unidos se multiplicaron por seis, para alcanzar 274,600 millones
de dlares en 2011. Mxico tuvo una participacin de 11.9% en las importaciones estadounidenses en 2011, siendo el tercer proveedor en ese mercado,
slo detrs de China (18.9%) y Canad (14.3%).c
De las importaciones mexicanas de productos estadounidenses, 84% son
bienes intermedios y de capital que contribuyen al potencial exportador de
Mxico.d
Durante la vigencia del TLCAN Mxico ha recibido 174 mil millones de
dlares en inversin extranjera directa de Estados Unidos (52% de la inversin total recibida por Mxico en ese periodo, 336 mil millones de dlares).
Entre las principales empresas estadounidenses en Mxico estn Wal-Mart,
General Motors, Citibank, Ford, Chrysler, HP, Pepsico y GE. La inversin
mexicana en Estados Unidos sum casi 20 mil millones de dlares entre
1994 y 2011. Las principales empresas mexicanas en ese pas son Cemex,
Amrica Mvil, Bimbo, Gruma, Grupo Cementos Chihuahua, Nemak y
Grupo Lala, entre otras.e
Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
El porcentaje del comercio terrestre fue obtenido de la Cmara de Comercio de Estados Unidos
(2011). Steps to a 21st Century U.S.-Mexico Border, a U.S. Chamber of Commerce Border Report.
c
La participacin en las importaciones mundiales proviene de datos de la OMC. Informacin disponible en <www.wto.org>. Las importaciones de Estados Unidos se estimaron con datos de Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau. Para el comercio de Mxico se utilizaron datos del Banco de Mxico,
disponible en <www.banxico.org.mx>.
d
Estimaciones con datos del Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
e
Los datos de inversin en Mxico provienen de la Direccin General de Inversin Extranjera, Secretara de Economa; los de inversin en Estados Unidos, del Bureau of Economic Analysis, disponible en
<www.bea.gov>. La informacin sobre las empresas es de Promexico: <www.promexico.gob.mx>.
a

SOCIOS SIN BARRERAS

167

COMERCIO ENTRE MXICO Y ESTADOS UNIDOS


(MILLONES DE DLARES)
409%

449,054

500,000
88,146

541%

274,698

42,851

285%
174,356
45,295

0
Comecio total

Exportaciones
1993

Importaciones

2011

Fuente: Secretara de Economa, con datos del Banco de Mxico.

OTRAS

VISIONES

Poltica comercial y negociaciones Mxico-Estados Unidos:


una historia contempornea de xito y esfuerzo compartido56
Susan C. Schwab

Exrepresentante comercial de Estados Unidos.

Mxico y Estados Unidos tienen todas las ventajas y desventajas de ser orgullosas naciones soberanas con una extensa frontera comn y economas tanto
con diferencias que los distinguen, como con intereses mutuos que los
acercan. En las dcadas recientes los intereses comunes han sido ms evidentes en nuestros respectivos enfoques de las negociaciones bilaterales, regionales y, de hecho, multilaterales. El TLCAN, nuestros respectivos esfuerzos por
salvaguardar las Ronda de Doha de la OMC y ahora las negociaciones del TPP
demuestran la reciprocidad de intereses, aun cuando a veces hemos sostenido
agendas de negociacin distintas y por separado.
El sistema de comercio mundial se encuentra en un punto crucial de su
historia, caracterizado por una ms bien desconcertante ausencia de visin
y directrices cohesivas, un progreso poco claro en el frente multilateral y una
mezcolanza de acuerdos bilaterales y regionales de variado enfoque y calidad.
Los mismos talentos, motivaciones y empuje que ha tenido nuestro respec56
Las fuente de las estadsticas que se incluyen son del USDOC y USTR. Es posible que existan pequeas
discrepancias entre las cifras econmicas de esta seccin y las del resto del captulo. Lo anterior se explica
por el uso de fuentes distintas.

168

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

tivo liderazgo en el TLCAN y las varias agrupaciones bajo la OMC, tales como el
Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico (APEC), son ahora ms importantes que nunca.
Al igual que Estados Unidos, Mxico ha sido capaz de combinar pericia
tecnocrtica y habilidad poltica en la mesa de negociaciones, respaldadas por
sus lderes con frecuencia desde el ms alto nivel, con total reconocimiento de la importancia de construir relaciones saludables y duraderas de libre
comercio e inversin. Los dirigentes, ministros y negociadores mexicanos consolidan su posicin en el marco del G-20, el APEC, la OMC y las reuniones
bilaterales, y dejan en claro en particular a otras naciones emergentes que
ocasionalmente ponen en duda la credibilidad mexicana que aun cuando las
economas de Norteamrica pueden compartir muchos intereses econmicos,
Estados Unidos, Mxico y Canad aportan, desde luego, su propio pensamiento a la mesa de negociaciones.
La reciprocidad de intereses econmicos entre Mxico y Estados Unidos,
y entre los tres socios del TLCAN, se evidencia a travs de los siguientes datos: el
ao anterior a la entrada en vigor del TLCAN, en 1994, el comercio bilateral
en bienes y servicios entre ambos pases fue de 99,300 millones de dlares. En
2011, el comercio transfronterizo quintuplic esa cantidad: 500 mil millones de dlares. Entre los tres socios, el intercambio comercial se ha ms que
triplicado, hasta alcanzar 1,000 miles de millones de dlares. Alrededor de
1,370 millones de dlares en productos y servicios se trasladaron diariamente entre Estados Unidos y Mxico. Estados Unidos fue el mercado de
exportacin ms grande de Mxico, mientras este pas fue el segundo mercado de exportacin de Estados Unidos. Ms an, de acuerdo con la Secretara
de Economa de Mxico, las compaas que exportan desde este pas pagan
salarios 37% mayores que aquellas que no exportan. En Estados Unidos, los
empleos sostenidos por la exportacin pagan sueldos de 13 a 18% por arriba
del promedio nacional. Para la pequea y mediana empresa, los beneficios del
TLCAN son an mayores, ya que los tres socios siguen siendo los destinos principales de las exportaciones con participacin de PyMES.
Los orgenes del TLCAN estn en un TLC entre Estados Unidos y Canad
que entr en vigor en 1989, el cual, de acuerdo con los estndares actuales,
se considera un TLC antiguo. Este Tratado se suspendi cuando se negoci el

SOCIOS SIN BARRERAS

169

TLCAN, que entr en vigor en 1994. En aquel momento haba menos de 20


tratados comerciales regionales en operacin, en tanto que desde entonces
se han notificado al GATT-OMC 220 tratados y hay muchos ms en negociacin.
El TLCAN es el TLC ms grande que se haya negociado y apenas el 1 de enero de
2008 se implementaron las desgravaciones finales a los productos sensibles.
En tanto que el TLCAN fue el primer gran Tratado de intercambio regional
que involucra economas desarrolladas y emergentes, Mxico ha trabajado
de manera consistente para desempear un papel de liderazgo y mediacin
entre las economas avanzadas y las economas emergentes en varias vertientes de negociacin, entre otras, las plticas multilaterales de comercio de
la Ronda de Doha antes de su colapso y varias de las iniciativas emprendidas
a travs del APEC. De hecho, la nica anormalidad significativa en este patrn
ha sido el Tratado de Tecnologa de la Informacin, que involucra 97% del comercio mundial de productos en ese rubro, y que no ha sido suscrito an por
Mxico ni por Brasil, dos economas importantes.
El 12 de noviembre de 2011, el presidente Obama y los lderes de los
nueve pases miembros involucrados en las plticas para el TPP delinearon
un esquema general del Tratado que tenan en mente para su negociacin.
El 8 de junio de 2012, Mxico fue invitado por los pases negociantes del TPP
a unirse a las plticas; Canad fue invitado al da siguiente. De hecho, ya en agosto de 2007, la Representacin Comercial de Estados Unidos hizo los primeros acercamientos a sus contrapartes mexicana y canadiense para su eventual
integracin a lo que con el tiempo sera el TPP. En aquel momento eran
plticas entre los ocho pases del TPP, que culminaron con un anuncio oficial
hacia fines de la administracin de George Bush en septiembre de 2008.
La participacin mexicana en el TPP tiene un sentido particular, porque si
bien Mxico ya tiene un acceso virtualmente ilimitado al mercado estadounidense de bienes y servicios, puede ayudar a enfocar su talento negociador en los
esfuerzos para asegurar un tratado ms completo y de mayor calidad que aborde otras materias, como la innovacin, la competitividad, la facilitacin de la
actividad empresarial y los asuntos comerciales en la economa digital.
El TLCAN es probablemente uno de los precursores ms significativos de
la actual trayectoria del sistema mundial del comercio por su empuje para
lograr acuerdos amplios, su aversin a esperar a los menos ambiciosos, por ser

170

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

un acuerdo que involucra a economas avanzadas y emergentes como pares,


y por la incertidumbre y fragmentacin del sistema multilateral que lo ha
acompaado. El TPP puede ser el siguiente paso lgico que finalmente nos
lleve a cerrar el crculo: el regreso a una OMC-plus o una OMC de orden
superior.

Estados Unidos y Mxico: socios para el progreso


Francisco Snchez

Subsecretario de Comercio Exterior del


Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Estados Unidos y Mxico han gozado durante mucho tiempo de una relacin
especial. Como alguna vez dijo el presidente Barack Obama, ambos pases no
somos simplemente vecinos unidos por la geografa y la historia; somos amigos
y socios por eleccin. Esta amistad y sociedad ha evolucionado a lo largo de
muchos aos, guiada por valores compartidos e intereses mutuos. En el
centro de esta relacin especial hay vnculos econmicos slidos y profundos.
Todos los das cruzan la frontera 1,300 millones de dlares en comercio, actividad econmica que sustenta empleos, crea oportunidades de negocio y estimula el desarrollo en ambos pases. Aun cuando muchos factores
han contribuido a este progreso, se puede afirmar que ninguno ha tenido un
mayor impacto que el TLCAN. Este amplio acuerdo comercial regional
suscrito por Estados Unidos, Mxico y Canad elimin aranceles, estableci
un comercio regido por reglas, increment las oportunidades de contratacin
pblica y mejor la transparencia gubernamental. Todos ellos, ingredientes
clave del progreso econmico.
Desde que se firm el TLCAN en 1993, el PIB de Mxico y de Estados
Unidos ha crecido 56% y el comercio bilateral se ha quintuplicado. Como
resultado, en 2011, la relacin comercial entre Estados Unidos y Mxico alcanz los 461 mil millones de dlares. De hecho, Mxico es un
destino de exportaciones ms importante que el grupo BRIC (Brasil,
Rusia, India y China) en conjunto y sustenta ms de un milln de empleos
estadounidenses.

SOCIOS SIN BARRERAS

171

Sin duda, al ampliar las vas para el comercio y la inversin, el TLCAN


estableci una base slida para el crecimiento econmico de beneficio mutuo.
Desde que el presidente Barack Obama inici su mandato en 2009, se ha
comprometido firmemente con la construccin de estos cimientos; luego de
ser electo, la primera visita que hizo a un mandatario extranjero fue al presidente Felipe Caldern. Estados Unidos y Mxico han trabajado lado a lado
en los aos recientes para lograr un crecimiento sustentable que alcance a
todos los estratos de la sociedad.
El mejoramiento de la administracin de la frontera es un factor clave
para el logro de estas metas. Ambos pases comparten el inters de trabajar
en esta agenda de tal manera que promueva la competitividad econmica.
Por eso, en 2010, durante una visita de Estado del presidente Caldern
a Washington, ambos mandatarios emitieron en conjunto la Declaracin para
la Administracin de la Frontera del Siglo XXI.
Esta declaracin se dio a conocer porque, como dijo el presidente Obama,
nuestra frontera en comn debe ser un motor y no un freno para nuestro
crecimiento econmico. Como socios comerciales cercanos, Estados Unidos
y Mxico comparten cadenas extremadamente integradas de suministro y
coproduccin. Los productos fabricados en Mxico pueden cruzar la frontera hasta cuatro veces antes de quedar terminados para importarse a Estados
Unidos. Las cadenas de suministro son una parte importante de la relacin
de intercambio entre ambas naciones.
Por desgracia, el proceso de produccin con frecuencia se ve impedido por ineficiencias y un complejo laberinto de trmites. Las regulaciones de
un lado de la frontera pueden diferir de las del otro lado y las reglas cambian
constantemente, lo que dificulta a las empresas su cumplimiento. Esto retrasa los embarques, entorpece la productividad y, en ltima instancia, diluye
la competitividad de las industrias en ambos pases.
Para hacer frente a estos desafos, la iniciativa para la Administracin de la
Frontera del Siglo XXI se enfoca en crear una frontera ms segura y sin
costuras (seamless border) entre ambos pases. Esta iniciativa se centra en tres
reas: infraestructura fronteriza, flujo seguro de bienes y personas, y seguridad
del corredor fronterizo. Los dos gobiernos estn trabajando para reducir los
costos administrativos del comercio transfronterizo, asegurar que los puertos de entrada atiendan las necesidades de ambas partes, y proteger la segu-

172

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

ridad pblica a travs de la combinacin de los esfuerzos para hacer cumplir


la ley con otras funciones gubernamentales, incluida la asistencia social y la
ayuda a las comunidades. Ambos gobiernos estn comprometidos a la plena
aplicacin de la iniciativa para la Administracin de la Frontera del Siglo
XXI para hacer frente a los desafos que enfrenta nuestro comercio.
Adems, seguimos adoptando medidas para asegurar que Estados
Unidos y Mxico estn en buena posicin para competir el da de maana.
En 2009, el presidente Obama anunci la intencin de Estados Unidos
de formar parte del TPP, un ambicioso y visionario tratado comercial con
la regin Asia-Pacfico. Hay un opinin generalizada de que el TPP es el
camino ms viable hacia la integracin econmica en la amplia regin AsiaPacfico, una zona del mundo que abarca algunos de los mercados ms dinmicos y prometedores.
En junio de 2012, los integrantes del TPP invitaron a Mxico a sumarse
a las negociaciones. Estados Unidos est deseoso de trabajar con su vecino
y aliado, junto con otros socios, para incrementar las oportunidades de empleo,
inversin y crecimiento para todas las partes. Este es el siguiente captulo en
la larga y rica historia de la relacin entre Estados Unidos y Mxico. Trabajando de manera conjunta hemos construido puentes de cooperacin basados
en metas y respeto mutuos. Nos hemos comprometido a extender la prosperidad a ambos lados de la frontera.
Se ha avanzado hacia estas metas gracias a esfuerzos como el TLCAN y la
iniciativa de Administracin de la Frontera del Siglo XXI. Sin duda, sus logros
continuarn en el futuro a travs de vehculos como el ambicioso TPP, un
tratado de vanguardia para el siglo XXI. Lo ms importante es que se avanzar
a travs del trabajo conjunto, la defensa de valores comunitarios intemporales, la diversidad y las oportunidades para todos.

SOCIOS SIN BARRERAS

173

Canad
Entre 2000 y 2011, el PIB de Canad creci a una tasa promedio anual de
1.94%. Este crecimiento fue superior al de otros socios comerciales de Mxico (Japn, 0.64; Estados Unidos, 1.58%). El PIB de Canad en 2011 constituy 9.7% del PIB de Amrica del Norte.a
Representa un mercado potencial de 34 millones de consumidores con un
poder adquisitivo creciente; su PIB per cpita creci 9.80% en trminos reales
entre 2000 y 2011. En 2011 Canad import del mundo 451 mil millones de
dlares (lugar 11 como importador) y Mxico fue su tercer proveedor de mercancas (5.5% de sus importaciones totales). Adems, es el segundo destino de
exportaciones mexicanas (3% de las exportaciones de Mxico en 2011).b
Canad es el sexto proveedor para Mxico (2.8% de las importaciones
mexicanas en 2011) y Mxico es el quinto mercado para las exportaciones canadienses (1.2% de sus exportaciones en 2011). En 2011, Mxico import
de Canad 9,645 millones de dlares; 86% fueron bienes intermedios y de
capital que contribuyen al potencial exportador del pas.c
Durante la vigencia del TLCAN, las exportaciones mexicanas a Canad se multiplicaron casi por siete, para alcanzar 10,677 millones de dlares en 2011.
Los principales productos exportados a ese mercado fueron automviles
(11% de las exportaciones de Mxico a Canad en 2011), televisiones (10%)
y telfonos celulares (9%).d
Entre 1994 y 2011, la inversin extranjera directa de Canad en Mxico
sum 13,959 millones de dlares (4.2% del total recibido en ese periodo).
Entre las principales empresas con inversin canadiense se encuentra
Bombardier, Mailhot, Metrican, Frontera Copper Corporation y Goldcorp.
La inversin de Mxico en Canad en ese periodo fue de 3,330 millones de
dlares y las principales empresas mexicanas en ese pas son Grupo Alfa,
Grupo Mxico, Industrias CH y Eumex.e
a
La participacin en el PIB de Amrica del Norte se realiz con datos nominales. Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
b
La informacin de la poblacin y PIB per cpita proviene del Banco Mundial. Informacin
disponible en <www.worldbank.org>. Los datos de importaciones de Canad son de Statistics
Canada. Informacin disponible en <www.statcan.gc.ca>. Los datos de exportaciones mexicanas
son del Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
c
Los datos de importaciones de Canad son de Statistics Canada. Informacin disponible
en <www statcan.gc.ca>. Los datos de exportaciones mexicanas son del Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
d
Estimaciones con datos del Banco de Mxico. Informacin disponible <www.banxico.org.mx>.
e
Los datos de inversin extranjera de Canad en Mxico son de la Secretara de Economa.
La informacin de inversin canadiense en Mxico es de Statistics Canada y los datos de empresas son de Promexico: <www.promexico.gob.mx>.

174

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

COMERCIO ENTRE MXICO Y CANAD


(MILLONES DE DLARES)
30,000

20,000

641%

20,322
721%

580%
10,677

10,000
2,744

1,569

9,645
1,175

0
Comercio total

Exportaciones
1993

Importaciones

2011

Fuente: Secretara de Economa con datos del Banco de Mxico.

TLCAN:

relaciones, resultados y futuro


Louis Lvesque

Subsecretario de Comercio Exterior del Departamento


de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canad.

Mxico y Canad tienen una larga y fructfera relacin caracterizada por un


sostenido compromiso poltico y econmico que ha crecido considerablemente desde el establecimiento de relaciones diplomticas en 1944. Mxico
es uno de los aliados ms importantes de Canad y socio estratgico clave en
muchas reas, tales como la integracin econmica regional, la seguridad y
el medio ambiente. Tambin es socio clave bilateral y multilateral en los contextos hemisfrico y global a travs de la Alianza Mxico-Canad y de organismos como la Organizacin de los Estados Americanos, la Cumbre de Lderes
de Amrica del Norte y la OMC.
Uno de los aspectos ms notables de la relacin Mxico-Canad es el econmico y la piedra angular de esta relacin es el TLCAN, que entr en vigor
en 1994. Los negociadores del TLCAN reconocieron que una relacin comercial
y econmica no se basa simplemente en el compromiso de funcionarios de
alto nivel, sino en el encuentro de los pueblos constituidos por empresas,
inversionistas, hombres de negocios, consumidores, instituciones acadmicas
y sociedades en el diario intercambio transfronterizo entre Mxico, Canad y
Estados Unidos.

SOCIOS SIN BARRERAS

175

Si bien el TLCAN es un acuerdo comercial, la relacin va mucho ms all


del simple comercio. El comercio es integrador y floreciente cuando se basa
en la circulacin eficaz de las personas, el libre flujo de la inversin y el capital,
y en regulaciones efectivas que no imponen barreras innecesarias. El TLCAN ha
establecido mecanismos institucionales, como su Comisin de Libre Comercio, la cual provee de orientacin de alto nivel a los distintos grupos de
trabajo e iniciativas, as como a los acuerdos laborales y ambientales que
habilitan la cooperacin en la regin.
La cooperacin alcanzada con el TLCAN ha creado una Amrica del Norte
en la cual las empresas canadienses, estadounidenses y mexicanas hacen algo
ms que fabricar y vender mercancas las unas a las otras. Ahora, nuestras
empresas fabrican mercancas de forma conjunta a travs de cadenas de
suministro transfronterizas altamente eficientes para el consumo en Amrica
del Norte y alrededor del mundo; es decir, se ha creado una economa norteamericana notablemente integrada que comprende a los tres pases.
Desde cualquier punto de vista, el TLCAN ha sido un xito. Ha servido
como base para el desarrollo de relaciones bilaterales y trilaterales en Amrica
del Norte y los resultados hablan por s mismos. La integracin ayuda a maximizar nuestras capacidades y hace a nuestras economas ms innovadoras y
competitivas. Por primera vez en 2011, el total de nuestro intercambio mercantil rebas los 1,000 miles de millones de dlares. Resulta notable para la
regin haber alcanzado esta cifra en un indicador clave, cuando el mundo an
est en recuperacin despus de la crisis financiera de 2008.
Como expresin de la prosperidad y desarrollo de la regin, la economa
de Amrica del Norte se ha ms que duplicado desde 1994. El PIB combinado de Canad, Estados Unidos y Mxico rebas los 18,100 miles de millones de dlares en 2011. El crecimiento de las relaciones econmicas entre
Mxico y Canad no es menos notable, ya que el intercambio de bienes se
multiplic casi seis veces, por lo que rebas los 30 mil millones de dlares canadienses en 2011. Nuestro intercambio de servicios tambin se ha
incrementado sustancialmente: de 1993 a 2009 se cuadruplic, hasta alcanzar la cifra de 2,500 millones de dlares canadienses.
El monto de la inversin canadiense en Mxico tambin ha aumentado
de forma radical desde la entrada en vigor del TLCAN: de 530 millones en 1993,
pas a poco ms de 4,200 millones en 2011. La Secretara de Economa de
Mxico da cifras que demuestran que la suma de la inversin canadiense directa en Mxico de 1994 a 2011 es cercana a los 13,700 millones de dlares.

De acuerdo con la misma Secretara de Economa, hay ms de 2,500 establecimientos canadienses en Mxico. Entre las empresas canadienses ms
importantes con sucursales en Mxico, estn Bombardier (transportacin y
aeroespacial), Scotiabank, Magna (automotriz) y TransCanada Pipelines
(gas natural). Otras empresas de Canad con presencia en Mxico son Air
Canada, Palliser, Linamar y Martinrea.
En contraste, el monto de la inversin mexicana en Canad es modesto
(216 millones en 2011) y est concentrado en unas cuantas compaas. Las
principales empresas mexicanas con sucursales en Canad incluyen Nemak
(automotriz) y Grupo Mabe (manufactura).
Las relaciones bilaterales, superpuestas a nuestra relacin trilateral, han permitido a los pueblos de Amrica del Norte crear su propio legado de prosperidad y desarrollo econmicos. La principal tarea de cooperacin futura es
continuar el mejoramiento del actual rgimen de comercio y llevarlo a niveles superiores, ya sea mediante el perfeccionamiento del TLCAN o de otro
acuerdo distinto, tal como el TPP.
Los desafos futuros especficos incluyen proseguir con la actualizacin
y liberalizacin de las reglas de origen; encontrar formas innovadoras para
mejorar las oportunidades para las PyMES; continuar abordando los problemas
de seguridad, sin dejar de mantener abiertas las fronteras, y ampliar la cooperacin regulatoria y poltica en reas como la agroindustria y la energa. Cualquiera que sea el futuro, Canad, Mxico y Estados Unidos deben enfrentar
todos los retos con el mismo dinamismo y espritu de cooperacin que crearon
el marco de xitos econmicos de Amrica del Norte en el pasado.

CAPTULO 4

Amrica Latina: la integracin


tan buscada y no encontrada*
Beatriz Leycegui Gardoqui
Te estoy buscando Amrica y temo no encontrarte []
Te estoy llamando Amrica, nuestro futuro espera
y antes que se nos muera te vamos a encontrar.
Busquemos a Amrica llamemos a Amrica
encontremos a Amrica.
Cancin Buscando Amrica, de Rubn Blades

Este captulo se ocupa, en primer lugar, de la relevancia de la integracin de


Amrica Latina para Mxico. Enseguida se abordan los resultados de las
negociaciones comerciales regionales Tratado de Libre Comercio entre
Mxico y Centroamrica (TLC nico), Arco del Pacfico y Alianza del Pacfico y bilaterales con Colombia, Per y Brasil durante el sexenio
2006-2012.1 Posteriormente se presentan algunas consideraciones sobre
la experiencia de las negociaciones y, por ltimo, se incluyen reflexiones
de las contrapartes del gobierno de Mxico en estas iniciativas, con el propsito de ofrecer una visin integral sobre cules fueron los intereses detrs
de ellas.

* Agradezco de manera especial el apoyo recibido en la etapa de investigacin del captulo por parte
de Roberta Cervantes, Mariana Pereira, David Escamilla, Vctor Gonzlez y Perla Buenrostro. Asimismo,
agradezco la cuidadosa y oportuna revisin que hicieron del captulo Francisco de Rozensweig, Ernesto
Acevedo, Rosaura Castaeda, Eduardo Ramos, Dora Rodrguez, Csar Guerra, Juan Antonio Dorantes,
Guillermo Malpica, Vctor Guillermo Gonzlez, Hctor Hernndez, Gabriela Martnez, James Salazar,
Francisco Rodrguez, Mario Rodrguez, Javier Verde, Ricardo Aranda, Leilani Escamilla, Mnica Lpez,
Rolando Paniagua e Imanol Ramrez.
1
Para mayor referencia del flujo comercial entre Mxico y sus socios comerciales de Amrica Latina,
vanse las grficas en los recuadros ubicados al inicio de los diferentes apartados de este captulo, as como en
el apndice.

177

178

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Amrica Latinaa
Es la segunda regin ms dinmica del mundo, despus de Asia. Entre 2000
y 2011, su Producto Interno Bruto (PIB) creci a una tasa de 3.46% promedio anual. Las mayores tasas de crecimiento fueron las de Amrica del Sur:
Per (5.8%) y Uruguay (5.7%).b
Es un mercado con ms de 440 millones de consumidores potenciales,
cifra superior a la de Amrica del Norte. Su poder adquisitivo es creciente: de 2000 a 2011 su PIB per cpita creci a una tasa de 27% (Amrica
del Norte, 7%; Unin Europea, 12%, y Este de Asia y Pacfico, 36%).c
En 2011, las importaciones totales de Amrica Latina superaron los 660 mil
millones de dlares; tan slo 4.0% fueron productos que compr de Mxico.d
En ese mismo ao, del total de las exportaciones mexicanas al mundo, 7.12%
se dirigieron a esa regin.e Entre 2000 y 2011 fue la segunda regin con mayor
crecimiento promedio anual de las exportaciones de Mxico con un 19.2%
(Asia, 20.6%; Europa, 13.2%; Amrica del Norte, 6.7%).
En 2011, 74.20% de las importaciones de Amrica Latina fueron manufacturas,f sector en el cual Mxico tiene ventaja comparativa, ya que en ese
ao represent 80% de lo que export al mundo.g
Es un mercado natural para las empresas mexicanas, particularmente para
las pequeas y medianas empresas (PyMES), ya que en 2011 casi 60% de las
empresas que exportaron a la regin eran de este tipo.h
Es un importante destino para la inversin mexicana; hasta 2011 acumul
72,500 millones de dlares.i Entre 2000 y 2011, la inversin extranjera
directa de Amrica Latina en Mxico fue de 3,775 millones de dlares,
1.4% de la inversin extranjera directa recibida en ese periodo.j

a
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panam, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Per, Uruguay y Venezuela.
b
Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
c
Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>. La definicin
de Este de Asia es conforme a esta institucin.
d
Estimaciones con datos del Banco Mundial, la Organizacin de las Naciones Unidas y la Organizacin
Mundial de Comercio. Informacin disponible en <wits.worldbank.org> y <www.wto.org>.
e
Estimaciones con datos del Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
f
Estimaciones con datos del Banco Mundial, la Organizacin de las Naciones Unidas y la Organizacin
Mundial de Comercio. Informacin disponible en <www.wits.worldbank.org>.
g
Estimaciones con datos del Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
h
Estimaciones con datos de la Secretara de Economa. En este caso las PyMES se definen como aquellas
empresas con un valor de exportaciones de entre 5 mil y 2.5 millones de dlares durante 2011.
i
Cifras reportadas por la Secretara de Relaciones Exteriores con base en informacin de las embajadas de
Mxico en los pases de la regin.
j
Estimaciones con datos de la Direccin General de Inversin Extranjera de la Secretara de Economa.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

179

COMERCIO ENTRE MXICO Y AMRICA LATINA


(MILLONES DE DLARES)
50,000
40,000

38.319

335%

30,000

456%

24.327

215%

20,000
10,000

13.992
8.817

4.375

4.442

0
Comercio total

Exportaciones
2000

Importaciones

2011

Fuente: Secretara de Economa con datos del Banco de Mxico.

RELEVANCIA

DE LA INTEGRACIN

En La dcada de Amrica Latina y el Caribe, una oportunidad real, Luis


Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
advierte: en el panorama econmico y social de Amrica Latina y el Caribe
se abre un nuevo horizonte. Esta perspectiva promisoria hay que insistir
no es una certeza, sino una gran oportunidad (Moreno, 2011: 147). Su optimismo radica en varios factores, entre ellos que los pases asiticos no son
autosuficientes en el abastecimiento de las materias primas y de los insumos
energticos que necesitan, tanto para alimentar a su poblacin como para apoyar su crecimiento (Moreno, 2011: 35) y que Amrica Latina posee 10% de
las reservas de petrleo, ms de 40% de los yacimientos de cobre y plata, y
ms de 25% de la tierra cultivable del mundo (Moreno, 2011: 34). La obra
destaca otras fortalezas de Amrica Latina: La mejora general en la posicin
fiscal, el alto nivel de las reservas internacionales, la reduccin en los ndices de
deuda pblica, la flexibilizacin de los tipos de cambio o la creciente independencia de los bancos centrales, la mayor madurez democrtica, y demografa (Moreno, 2011: XV).
Sin duda, estamos viviendo la dcada de la gran oportunidad de Amrica
Latina y en nuestras manos est, a travs de la adopcin de las polticas pblicas adecuadas, la responsabilidad de aprovecharla.

180

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Si se extiende esta reflexin del mediano al largo plazo, para que ste
sea el siglo de Amrica Latina debemos adoptar el ismo que han aplicado
los asiticos. En este sentido, Oscar Arias seal que mientras nosotros
[Amrica Latina] seguimos discutiendo sobre ideologas[] (capitalismo,
socialismo, comunismo, liberalismo, neoliberalismo), los asiticos encontraron
un ismo muy realista para el siglo XXI y el final del siglo XX, que es el del
pragmatismo. Pragmatismo al adoptar las decisiones internas para incrementar la productividad y competitividad, as como para impulsar de manera ms
decidida la integracin regional.2
El pragmatismo imper en las negociaciones que Mxico llev a cabo con sus
contrapartes de Amrica Latina de 2006 a 2012. Se reconocieron, por un lado,
las ventajas comparativas que tena cada pas y, por el otro, cuando la situacin
lo amerit, la necesidad de cuidar las sensibilidades.
Al tener que priorizar la agenda de negociaciones comerciales internacionales, ante la falta de consenso de algunos sectores sobre la apertura comercial, el gobierno de Mxico eligi enfocarse en el continente americano, en
particular en el centro y sur del hemisferio. Eligi iniciativas que atendan todos
los retos comerciales externos que enfrentaba y se pusieron en accin todas las
agendas estratgicas para lograr los objetivos.3 La grfica 1 ilustra los retos del
comercio exterior, las agendas estratgicas y las iniciativas adoptadas en
Amrica Latina.
Grfica 1
AMRICA LATINA: PRIORIDAD
Retos externos del comercio
1. Erosin de preferencias
comerciales.
2. Multiplicidad de reglas
de comercio.
3. Profundizacin de la
integracin regional.
4. Diversificacin del
comercio a raz del nuevo papel
de las economas emergentes.
5. Crisis econmica internacional.
6. Proteccionismo.

Agendas estratgicas
1. Profundizacin y optimizacin
de los acuerdos comerciales
existentes y negociacin de
nuevos acuerdos.
2. Integracin a travs de la
acumulacin de orgen y
convergencia de tratados.
3. Fortalecimiento del sistema
multilateral y regional.
4. Defensa legal de los intereses
comerciales.

Iniciativas

1. TLC nico.
2. Arco del Pacfico
Latinoamericano.
3. Alianza del Pacfico.
4. Colombia.
5. Per.
6. Brasil.

Fuente: Elaboracin propia.


2
3

Oscar Arias, Discurso en la V Cumbre de las Amricas, Trinidad y Tobago, 18 de abril de 2009.
Vase el captulo 2 de este libro.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

181

Tener xito en la profundizacin de la relacin comercial de Mxico con diversos pases de Amrica Latina y en la integracin regional contribuir a:
t *ODSFNFOUBSTVDPNQFUJUJWJEBEZQSFTFODJBFOMPTNCJUPTOBDJPOBMZSFHJPnal frente a otras partes del mundo.
t 'BDJMJUBSFMDPNFSDJPQBSBRVFVONBZPSONFSPEFFNQSFTBT TFDUPSFTZ
regiones se beneficien.
t %JWFSTJmDBSMPTSJFTHPTBOUFMBTDSJTJTFDPONJDBTJOUFSOBDJPOBMFTZMBT
posibles medidas proteccionistas adoptadas por otros pases.
t "NQMJBSMBTWFOUBTBPUSPTNFSDBEPTRVFPCTFSWBONBZPSEJOBNJTNP
que sus tradicionales socios comerciales.
Una Amrica Latina integrada y bien coordinada hacia dentro estar mejor
posicionada para negociar frente a la gran potencia que constituyen China u
otros importantes bloques econmicos.

182

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Centroamricaa
De 2000 a 2012 el PIB de Centroamrica se increment a una tasa promedio
anual de 4%. Su crecimiento fue superior al de otros socios comerciales de
Mxico (Japn, 0.64%; Estados Unidos, 1.58%; Unin Europea, 1.37%).b
Es un mercado potencial de 39.3 millones de consumidores con un poder
adquisitivo creciente; entre 2000 y 2011 su PIB per cpita aument 27%.c
De 2000 a 2011, las exportaciones de Mxico a Centroamrica se triplicaron
hasta alcanzar un valor total de 4,360 millones de dlares en 2011.d
En 2011, Centroamrica import 58,500 millones de dlares, de los cuales
casi 70% fueron manufacturas. Sin embargo, al ser Mxico una potencia
exportadora de manufacturas (noveno lugar mundial), su participacin en las
importaciones de este tipo de productos en la regin fue baja: 13.9% con
Guatemala, 11.5% con Nicaragua, 9.8% con El Salvador, 9.1% con Honduras
y 7.6% con Costa Rica.e A pesar de lo anterior, las manufacturas mexicanas que
import Centroamrica se incrementaron 30% de 2008 a 2011.f
En relacin con el ao previo a la entrada en vigor de los respectivos tratados
de libre comercio, al 2011 el comercio de Mxico se increment: 243% con
El Salvador, Guatemala y Honduras (respecto de 2000), 2,882% con Costa
Rica (respecto de 1994) y 454% con Nicaragua (respecto de 1997).g
De las empresas mexicanas que exportaron a Centroamrica en 2011,
casi 70% fueron PyMES. Este porcentaje es superior al registrado por el
Mercosur (41%).h
A pesar de la cercana geogrfica con esta regin, la inversin mexicana en
Centroamrica representa slo 9.1% de la inversin total de Mxico en Amrica Latina.i

a
Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, pases con los que Mxico tiene tratados de
libre comercio.
b
Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
c
Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
d
Estimaciones con datos del Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
e
El dato de El Salvador est a 2010 porque no est disponible el de 2011. El dato de Honduras est a 2009
porque no estn disponibles los datos para 2010 y 2011.
f
Estimaciones con datos del Banco Mundial, la ONU y la OMC. Informacin disponible en <www.wto.org.mx
y <wits.worldbank.org>. El lugar de Mxico como exportador se calcul tomando en conjunto a los pases de
la Unin Europea. La tasa de crecimiento de las importaciones de Centroamrica de manufacturas mexicanas
excluye la informacin de El Salvador y Honduras, ya que no est disponible.
g
Secretara de Economa con datos del Banco de Mxico.
h
Estimaciones con datos de la Secretara de Economa. En este caso las PyMES se definen como aquellas empresas con un valor de exportaciones de entre 5 mil y 2.5 millones de dlares durante 2011.
i
Cifras reportadas por la Secretara de Relaciones Exteriores con base en informacin de las embajadas de
Mxico en los pases de la regin.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

183

COMERCIO ENTRE MXICO Y CENTROAMRICA


(MILLONES DE DLARES)
10,000
8,156
8,000
381%
6,000

1,047%
220%

4,360

3,796

4,000
2,000

1,695

1,364
331

Comercio total

Exportaciones

2000

Importaciones

2011

Fuente: Secretara de Economa con datos del Banco de Mxico.

NEGOCIACIONES Y RESULTADOS EN EL MBITO REGIONAL


TLC nico Mxico-Centroamrica.
Convergencia de tratados
La interdependencia econmica y comercial entre Mxico y los pases centroamericanos genera beneficios de diversa ndole para cada pas, as como
para la regin. Ms y mayores flujos de comercio e inversin entre Mxico y
los pases centroamericanos propiciarn un mayor crecimiento econmico
y oportunidades, lo que finalmente derivar en condiciones favorables para
la estabilidad poltica, social y de seguridad de estos pases.
El primer antecedente de acuerdos comerciales de liberalizacin entre
Mxico y Centroamrica son los acuerdos de Alcance Parcial, negociados en
el marco de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) entre
1982 y 1986. Estos acuerdos tuvieron una cobertura limitada y las preferencias otorgadas, en la mayora de los casos, estuvieron acotadas por cupos y
permisos de importacin. La vigencia de los acuerdos era corta (anual o incluso semestral).

184

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

En 1991 se llev a cabo la primera Cumbre de Presidentes de Centroamrica y Mxico. En sta, los presidentes se congratularon por la suscripcin
de las bases de un Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE), que
[llevara] gradualmente a la conformacin de una zona de libre comercio,
que [estara] conformada a ms tardar el 31 de diciembre de 1996 (Sistema de
Informacin de Comercio Exterior de la Organizacin de Estados Americanos, 1994). Desafortunadamente, esto no fue as y ni el ACE ni la zona de libre
comercio se concretaron.
No fue sino hasta 1995, con la adhesin de los pases de Centroamrica
a la Organizacin Mundial de Comercio (OMC), que la relacin comercial entre
Mxico y la regin comenz a regirse por reglas multilaterales. Los acuerdos
suscritos bajo la OMC, junto con los acuerdos de Alcance Parcial, se aplicaran
a la relacin comercial entre Mxico y Centroamrica.
A partir de enero de 1994, fecha en la cual entr en vigor el Tratado de Libre
Comercio de Amrica del Norte (TLCAN),4 Mxico decidi continuar con
la negociacin de acuerdos de libre comercio con el resto del mundo. Ante la
imposibilidad de negociar un tratado de libre comercio nico con Centroamrica, firm tratados por separado con los pases de la regin: con Costa Rica en
1994 (Tratado con Costa Rica), Nicaragua en 1997 (Tratado con Nicaragua) y
el Tringulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) en 2000 (Tratado
con el Tringulo del Norte).5
Con los compromisos adquiridos en los mbitos multilateral y bilateral
a partir de los acuerdos anteriormente sealados, los actores econmicos
recibieron un trato preferencial y adquirieron mayor certeza legal para realizar sus operaciones. Es importante aclarar que no puede haber marcha atrs
en la liberalizacin, salvo que los pases decidan modificar los tratados, y
para ello debe haber mutuo consentimiento, adems de la aprobacin por parte
de sus respectivas legislaturas.
A pesar de que desde 1991 se estableci el compromiso de constituir una
zona de libre comercio entre Mxico y Centroamrica, no fue sino hasta 2010,
4
Cabe destacar que la suscripcin del TLCAN gener tensin entre Mxico y algunos de los pases
de la ALADI, que le exigieron que les hiciera extensivas las concesiones otorgadas a Canad y Estados
Unidos bajo dicho Tratado o bien que se retirara de la asociacin. Dicha situacin se resolvi a travs de
la suscripcin del Protocolo interpretativo del artculo 44 del Tratado de Montevideo de 1980, el cual
abri el camino para la suscripcin de otros acuerdos regionales.
5
Los nombres oficiales de estos acuerdos son: Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y la Repblica de Costa Rica; Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Repblica de Nicaragua; y Tratado de Libre Comercio entre los
Estados Unidos Mexicanos y las Repblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

185

de acuerdo con el mandato plasmado en la Declaracin de la X Cumbre del


Mecanismo de Dilogo y Concertacin de Tuxtla de 2008, que se iniciaron las
negociaciones. Estas concluyeron despus de siete rondas de negociacin con
la suscripcin del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua el 22 de noviembre de 2011 (TLC nico). Este Tratado fue aprobado
por el Senado de Mxico en diciembre de 2011. Entr en vigor entre Mxico,
El Salvador y Nicaragua el 1 de septiembre de 2012. Entrar en vigor para las
dems Partes en el momento en que el Tratado sea aprobado por sus legislaturas y cumplan con las formalidades necesarias.
Fueron muchas las circunstancias que retrasaron por dos dcadas la ejecucin del reiterado mandato para la regin. Incluso las negociaciones del TLC
nico se vieron interrumpidas un tiempo por el golpe de Estado que ocurri en
Honduras en junio de 2009. Un factor clave para la celebracin del TLC nico
fue que Centroamrica logr integrarse a partir de la frmula de una unin aduanera para avanzar con mayor rapidez en la integracin de sus mercados y, con ello,
incrementar su competitividad y volverse ms atractiva para el resto del mundo.
El TLC nico tiene una relevancia especial porque es el primer acuerdo a
travs del cual Mxico logr la convergencia de tratados de libre comecio (TLC)
al fusionar los tres tratados comerciales que tena con la regin. Una aspiracin
que mucho se ha buscado dentro de otros procesos de integracin, como lo es
el de la ALADI. El TLC nico puede contribuir eventualmente a vincular este
esfuerzo con otros, como, la Alianza del Pacfico, para ampliar los mercados en
Amrica Latina.
Este acuerdo busca alcanzar dos objetivos fundamentales para los pases
suscriptores:6
t 6OBNBZPSJOUFHSBDJOSFHJPOBMZDPOFMMPVOBNFKPSBFOTVDPNQFUJUJWJ
dad al promover la especializacin, el aprovechamiento de economas de
escala y la integracin regional de las cadenas productivas con el objetivo
de posicionarse mejor dentro de sus mercados y frente al mundo.
t *NQVMTBSMBEJWFSTJmDBDJOEFTVDPNFSDJP QVFTMPTTFJTTPDJPTUJFOFOB&TUB
dos Unidos como uno de sus principales mercados de exportacin: 80.2%
en el caso de Mxico, 38.8% en el de Guatemala, 47.7% en el de
Honduras, 48.4% en el de El Salvador, 37.4% en el de Costa Rica y
32.8% en el de Nicaragua (OMC, 2012).
6

TLC

nico, captulo 1: Disposiciones iniciales, Artculo 1.2: Objetivos.

186

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Para la consecucin de los objetivos anteriores, los negociadores se enfocaron principalmente en:
t Homologar las reglas contempladas en los tres acuerdos, a partir de los tratados existentes. Eso contribuira a facilitar el comercio en la regin, ya que
para poder acceder a cualquiera de los pases, el sector empresarial nicamente tendr que observar lo dispuesto en un solo tratado en lugar de tres.
t Actualizar los captulos. Ms all del criterio pragmtico de limitarse a
homologar las reglas entre los tres acuerdos, los negociadores redactaron
algunos textos nuevos, tomando como punto de partida lo previsto en los
acuerdos de nueva generacin.7
t Profundizar las obligaciones pactadas en algunos rubros. El TLC nico liberaliza productos cuyo acceso qued limitado en los anteriores Tratados o
bien incluyen disciplinas o compromisos que no se negociaron previamente.
En algunos casos, los pases optaron por retroceder en la liberalizacin
bilateral o dejar fuera algunas disciplinas contempladas en los tratados bilaterales debido a la dificultad para llegar a acuerdos regionales sobre temas como los
servicios financieros o la contratacin pblica.
Resultados de la negociacin8
En el cuadro A1 del apndice se indican las disciplinas negociadas en el TLC
nico, los objetivos de Mxico respecto de cada una y los resultados ms
relevantes.
El TLC nico recogi los compromisos de apertura pactados en los TLC
anteriores y dispuso que el comercio sustancial entre las partes quedara liberalizado, salvo en el caso de algunos productos contemplados en el anexo 3.4
(artculo 3.4). Las exclusiones variaron por pas; entre los productos que
se encuentran en esta lista estn animales vivos, productos crnicos, pltano,
caf y cacao. Para mayor informacin sobre los productos excluidos por Mxico
en el TLC nico, vase el cuadro A2 en el apndice de este captulo.
7
Entre los temas novedosos que se incluyeron est la regulacin del comercio electrnico, la facilitacin
al comercio y la ampliacin de las facultades de la Comisin Administradora.
8
Para una explicacin ms detallada de lo negociado, vase Leycegui y Beteta (por publicarse),
adems: Informe final del Ejecutivo Federal a travs de la Secretara de Economa a la Cmara de Senadores del H. Congreso de la Unin sobre el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, noviembre de 2011
(Secretara de Economa, 2011). Para una evaluacin econmica sobre los tres TLC de Mxico con la regin
vase Secretara de Integracin Econmica Centroamericana (2012).

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

187

Las sensibilidades en los mercados internos de cada pas explican por qu


ciertos productos quedaron excluidos o con acceso acotado en los tratados previos al TLC nico. Dichas sensibilidades prevalecieron en la mayora de los casos
y respecto de algunos sectores, la oposicin a la apertura se recrudeci, razn por
la cual no fue posible avanzar ms en la liberalizacin arancelaria en el TLC nico.
Siguiendo un criterio pragmtico, las Partes ajustaron sus expectativas para
lograr la liberalizacin que era viable. A Mxico le hubiera gustado ampliar
el acceso al mercado centroamericano de sus lcteos, productos crnicos y
acero, por citar algunos ejemplos. A los centroamericanos les interesaba lograr
el mayor acceso posible de su pltano, azcar y caf, entre otros artculos, al
mercado mexicano. Sin embargo, valoraron las concesiones que Mxico hizo
en materia de azcar9 y eso permiti que este pas obtuviera concesiones
importantes, como el ingreso de sus vehculos ligeros a Guatemala, Honduras
y El Salvador. En Costa Rica y Nicaragua ya tena entrada. El cuadro A3 del
apndice de este captulo seala los productos cuyo acceso se mejor para
Mxico mediante la ampliacin del TLC nico.
El grado de liberalizacin total obtenido por Mxico en trminos del valor
de comercio bilateral registrado a 2011 fue de:10
t EFMWBMPSEFMBTFYQPSUBDJPOFTEF.YJDPIBDJB(VBUFNBMB 
para El Salvador, 96.9% para Honduras, 99.9% para Nicaragua y 97.7% para
Costa Rica.
t EFMWBMPSEFMBTJNQPSUBDJPOFTEFTEF(VBUFNBMBB.YJDP EF
El Salvador y Honduras, 88.7% desde Nicaragua y 99.8% desde Costa Rica.
Uno de los principales objetivos de las Partes fue homologar, acumular
y actualizar las reglas de origen. Las reglas de origen son el prerrequisito que
deben cumplir los productos para poder calificar como originarios y, por ende,
acceder con trato preferencial al mercado de los pases Partes de un tratado.
La actualizacin fue necesaria debido a la existencia de nuevos productos,
nuevos procesos productivos y cambios en las condiciones de abasto. La homologacin de las reglas de origen no fue tarea menor, debido a que cada fraccin
arancelaria cuenta con su regla de origen particular. Por lo tanto, se revisaron y
homologaron las reglas de origen de ms de 12 mil fracciones arancelarias.
9
Mxico acord una asignacin de participaciones mediante un cupo unilateral en caso de que
requiera importar azcar por desabastecimiento: Guatemala, 22% de la participacin total del cupo
asignado; El Salvador, 8%; Honduras, 8%; Nicaragua ya contaba con 10% y Costa Rica con 5%.
10
Secretara de Economa con base en el TLC nico.

188

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

As, se logr la homologacin de las reglas de origen en 98.2% de los


productos y, con ello, la posibilidad de que los empresarios produzcan para
los seis mercados utilizando la misma regla de origen. En el sector agroindustrial quedaron algunas reglas de origen por homologar. Una vez que el
TLC nico entre en vigor para todas las Partes, se facilitar el comercio en la
regin, al simplificarse los sistemas administrativos necesarios para que las
empresas den cumplimiento a las reglas de origen.
La homologacin de las reglas de origen hace factible la acumulacin de
origen, lo que se traduce en la conexin de los mercados de las Partes. A travs
de la acumulacin de origen, en la produccin de un bien final, los productores de un pas pueden utilizar insumos de cualquiera de las Partes del arreglo
y estos insumos pueden contabilizarse o acumularse para que el bien final
cumpla con la regla de origen que establece un tratado comercial.
El primer antecedente de la implementacin de la acumulacin de origen
entre Mxico y Centroamrica se registr en el sector textil bajo el Tratado
de Libre Comercio entre Repblica Dominicana, Centroamrica y Estados
Unidos (DR-CAFTA por su sigla en ingls). Ese Tratado previ la acumulacin de
origen para ciertas prendas de vestir. Como resultado, en la produccin de stas
por parte de Centroamrica es posible utilizar hasta 100 millones de metros
cuadrados de telas mexicanas y todava cumplir con las reglas de origen bajo
el DR-CAFTA, a pesar de que Mxico no es Parte de este acuerdo. El gobierno federal en el sexenio 2006-2012 se encarg de implementar esa acumulacin de origen, lo cual implic modificar los tres TLC que Mxico tena
con la regin para otorgar reciprocidad a Estados Unidos. Posteriormente,
la acumulacin de origen tambin se incorpor en el TLC nico para continuar
otorgndole reciprocidad a este pas. A travs de este mecanismo se puede
lograr, poco a poco, una mayor integracin en el hemisferio.
Debido a que las Partes del TLC nico representan seis de los 11 pases
que integran el Arco del Pacfico Latinoamericano, es previsible que esta homologacin en las reglas de origen contribuya a incentivar que todos los pases
del Arco sigan los mismos pasos y se integren ms a travs del mecanismo de
acumulacin de origen, mientras se presentan las condiciones necesarias para
hacer converger todos los acuerdos comerciales que rigen la relacin comercial
en uno solo. Incluso, el TLC nico prev la posibilidad de negociar en un futuro la acumulacin de origen con un pas o grupo de pases no Parte.11
11

Artculo 4.9 del TLC nico.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

189

Puesto que en los Tratados con Costa Rica y Nicaragua se incluyeron disciplinas en compras gubernamentales, Mxico busc homologar los textos en
el TLC nico y obtener el mismo o mejor trato que en los acuerdos previos,
as como hacer extensivas esas disciplinas a los pases del Tringulo del Norte,
en cuyo Tratado no se incluyeron compromisos en esa materia.12 A pesar de
que las Partes pudieron pactar las disciplinas que regiran la materia, no llegaron a acuerdos en cuanto a las compras gubernamentales que abarcara el captulo a travs de sus anexos.13 Mientras no se negocien los anexos, este captulo
no ser aplicable. De esta manera, se perdieron los compromisos pactados
con anterioridad en el Tratado con Costa Rica y el Tratado con Nicaragua. Sin
embargo, se dejaron sentadas las bases o las disciplinas para que ms adelante,
una vez negociados los anexos, pueda entrar en vigor dicho captulo.
Con respecto al servicio de transporte terrestre por carretera, no hubo
consenso entre los pases centroamericanos para abordar la apertura. Se
previ, al igual que en tratados anteriores, que Guatemala, Honduras y Mxico
iniciaran negociaciones seis meses despus de la entrada en vigor del TLC
nico. Con respecto a Nicaragua, se plasm la intencin de las Partes de
desarrollar un programa de trabajo con el fin de eliminar las barreras a los
flujos de transporte en sus territorios.
En el caso de los servicios financieros, los Tratados con Nicaragua y el
Tringulo del Norte ya contenan sendos captulos sobre esta disciplina. No
obstante, este ltimo acuerdo excluy de su aplicacin a Guatemala y tampoco haba un captulo similar en el Tratado con Costa Rica. Mxico busc negociar reglas uniformes para los seis pases. Sin embargo, no fue posible lograr
acuerdos por diferencias en cuanto al nmero de disciplinas que estaran sujetas
al rgimen de solucin de controversias y aquellas que deban aplicar a los organismos autorregulados. Como resultado de la falta de un acuerdo definitivo sobre
servicios financieros, se previ en el TLC nico que se mantuvieran vigentes para
Mxico los acuerdos alcanzados sobre el tema en el Tratado con Nicaragua y
en el Tratado con el Tringulo del Norte (con la excepcin de Guatemala).14
12
Centroamrica, en principio, no tuvo inters en el tema y condicion su negociacin a que hubiera
avances sustantivos en las dems materias. Por ello, el captulo de contratacin pblica no se comenz
a negociar sino hasta la quinta ronda. Salvador y Honduras accedieron a participar en las negociaciones,
pero slo como observadores.
13
Estos anexos generalmente contienen la lista de bienes y servicios sujetos a las disciplinas de contratacin pblica, la lista de entidades y empresas paraestatales obligadas por el TLC nico y los umbrales o
montos de compra.
14
TLC nico, artculo 21.8.

190

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Mxico buscaba conservar la cobertura respecto de servicios financieros


que ya tena en el Tratado con Nicaragua y en el Tratado con el Tringulo del
Norte. Por lo tanto, decidi no ceder al acotamiento de las obligaciones existentes, para no sentar un mal precedente en las negociaciones que llevaba a
cabo en otros frentes o que pudiera realizar en un futuro. Al no lograrse un
acuerdo, los inversionistas mexicanos fueron los ms afectados por tener las
mayores posibilidades de inversin en este sector. Por lo tanto, los inversionistas financieros de otros pases con los que Guatemala y Costa Rica tienen
celebrados acuerdos en este rubro contarn con una ventaja comparativa frente
a los inversionistas mexicanos, en cuanto al trato y la posibilidad de acudir al
mecanismo de arbitraje internacional en caso de verse afectados por una medida adoptada por alguno de estos pases.
En cuanto a la propiedad intelectual, el captulo reconoce las obligaciones
contenidas en diversos tratados internacionales sobre la materia, pero para efectos de simplificacin no las reproduce, sino nicamente incluyen los compromisos que van ms all de dichos acuerdos. Asimismo, se establecen niveles de
proteccin ms altos en materia de derechos de autor y derechos conexos,
marcas, patentes, modelos de utilidad, diseos y secretos industriales. Las
Partes se reconocen recprocamente denominaciones de origen e indicaciones
geogrficas; en el caso de Mxico, 13, y en el de Centroamrica, 14.15
El TLC nico busc flexibilizar los formatos bajo los cuales se consultarn
o reunirn las Partes. No es obligatorio que en todas las ocasiones participen
las seis Partes, sino slo aquellas que necesiten tratar un asunto particular. En la
medida en que las Partes puedan lograr una mejor comunicacin, se aplicar con mayor efectividad este Tratado y se prevendrn controversias.
Por ltimo, uno de los aspectos de mayor relevancia negociados en el
TLC nico fue dotar de mayores facultades a la Comisin Administradora
(mxima institucin integrada por los ministros o secretarios de las Partes).
Lo anterior facilitar la adopcin de compromisos entre pases, lo que permitir continuar profundizando la relacin comercial. Este Tratado, al igual que
15
TLC nico, Captulo XVI, anexos 16.9 a) y b). Segn la Organizacin Mundial de la Propiedad
Intelectual, mientras que una indicacin geogrfica es un signo utilizado para productos que tienen un
origen geogrfico concreto y poseen cualidades o una reputacin derivadas especficamente de su lugar
de origen, una denominacin de origen es un tipo especial de indicacin geogrfica que se aplica a productos que poseen una calidad especfica derivada exclusiva o esencialmente del medio geogrfico donde
se elaboran. En el caso de Mxico, se reconocen las siguientes denominaciones: Tequila, Mezcal, Sotol,
Olinal, Talavera, Bacanora, mbar de Chiapas, Charanda, Vainilla de Papantla, Chile Habanero de la
Pennsula de Yucatn, Caf Veracruz, Caf Chiapas y Mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

191

todos, requerir actualizarse y revisarse peridicamente para irlo adaptando a


las nuevas circunstancias y retos que se presenten.
De forma paralela al TLC nico, conviene mencionar la importancia de otro
proceso de integracin conocido como Proyecto Mesoamrica, creado en
2008 como evolucin y profundizacin del Plan Puebla-Panam. A travs de
l, los gobiernos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Mxico, Nicaragua, Panam, Colombia y Repblica Dominicana buscan lograr
una mayor integracin regional, incrementar la competitividad de la regin
y cooperar en temas relevantes, como el del cambio climtico. Entre las iniciativas del proyecto que tienen un impacto importante en el comercio y la
competitividad estn:
t Modernizar el Corredor Pacfico (CP), lo que incluyen mejoras en los tramos
viales y la seguridad vial, as como la optimizacin de los pasos de frontera.
Tambin se ha trabajado en el transporte martimo de corta distancia para
reducir los costos logsticos.
t $SFBSVOHSBONFSDBEPSFHJPOBMEFFMFDUSJDJEBEQBSBJOUFSDPOFDUBSB
Mxico, Centroamrica y Colombia, y as reducir costos y alcanzar un
manejo ms eficiente de la energa elctrica en la regin.
t *NQVMTBSFM1SPDFEJNJFOUP.FTPBNFSJDBOPQBSBFM5SOTJUP*OUFSOBDJPOBMEF
Mercancas (TIM), que establece un sistema de procedimientos estandarizados y equipos informticos para agilizar trmites aduaneros en Centroamrica. Se encuentra en funcionamiento en las fronteras desde Mxico hasta
Nicaragua y se han efectuado con l ms de 100 mil operaciones.16
Al final de este captulo se incorporan las visiones de Fernando Ocampo,
viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica, en el texto Proceso de
convergencia de los Tratados de Libre Comercio con Mxico: Importancia para Costa Rica; de Mario Roger Hernndez, viceministro de Economa
de El Salvador, en Centroamrica y Mxico: desafos de la integracin
comercial; y de Ral Trejo, exviceministro de Integracin y Comercio Exterior de Guatemala, en Proceso de convergencia de los Tratados de
Libre Comercio con Mxico: importancia para Guatemala.
16
Sobre este tema vase Presentacin, Pases en el Proyecto Mesoamrica: tendencias econmicas y
sociales, XIII Cumbre del Mecanismo del Dilogo y Concertacin de Tuxtla, Tuxtla Gutirrez, Chiapas,
Mxico, 17 de octubre de 2011.

192

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Arco del Pacfico Latinoamericanoa


De 2000 a 2011, el PIB del Arco del Pacfico creci 4.01% anual. Esta tasa
fue mayor a la de otros socios comerciales de Mxico (Japn, 0.64%;
Estados Unidos, 1.58%; Unin Europea, 1.37%).b
Representa un mercado potencial de 151.9 millones de consumidores,
con un creciente poder adquisitivo: entre 2000 y 2011 su PIB per cpita
se increment 32%.c
En 2011, las importaciones totales de los pases del Arco del Pacfico fueron de poco ms de 272 mil millones de dlares, de las cuales 6%
fueron productos mexicanos.d En ese ao, slo 4.35% de las exportaciones mexicanas totales tuvieron como destino pases del Arco.e A pesar
de esto, las exportaciones de Mxico a estos pases se multiplicaron por cinco
entre 2000 y 2011, hasta alcanzar un valor total de 15,202 millones de
dlares en 2011.f
En conjunto, las manufacturas mexicanas que import el Arco del Pacfico se
incrementaron 45.2% de 2008 a 2011. Esta cifra supera a la de las manufacturas que Estados Unidos import de Mxico (22.4%).
De las empresas mexicanas que exportaron al Arco del Pacfico en 2011,
casi 70% fueron PyMES.g Este porcentaje es superior al del Mercosur (41%).
Cerca de 50% de la inversin extranjera directa mexicana en Amrica Latina
corresponde a estos pases.h Entre 2000 y 2011, Mxico recibi 1,829 millones de dlares de inversin extranjera directa de los pases del Arco del Pacfico, los cuales representan 50% del total recibido de Amrica Latina.i

a
Para efecto de poder medir el potencial que representa el Arco del Pacfico para Mxico, se excluye a
Mxico. Slo se contabiliza Chile, Colombia, Per, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras,
Guatemala y Panam.
b
Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
c
Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
d
Estimaciones con datos de Banco Mundial, la Organizacin de las Naciones Unidas y la Organizacin
Mundial de Comercio. Informacin disponible en <wits.worldbank.org>.
e
Estimaciones con datos de Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
f
Estimaciones con datos de Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
g
Estimaciones con datos de la Secretara de Economa. En este caso las PyMES se definen como aquellas
empresas con un valor de exportaciones de entre 5, mil y 2.5 millones de dlares durante 2011.
h
Cifras reportadas por la Secretara de Relaciones Exteriores con base en informacin de las embajadas de
Mxico en los pases de la regin.
i
Estimaciones con datos de la Direccin General de Inversin Extranjera, Secretara de Economa.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

193

COMERCIO ENTRE MXICO Y LOS DEMS PASES


DEL ARCO DEL PACFICO LATINOAMERICANO
(MILLONES DE DLARES)
25,000

22,757

20,000
15,000

381%

15,202

304%

432%

10,000
5,000

7,554
4,728

2,858

1,870

0
Comercio total

Exportaciones
2000

Importaciones

2011

Fuente: Secretara de Economa con datos de Banco de Mxico.

CRONOLOGA DE LAS NEGOCIACIONES DEL ARCO*


I. Reunin Ministerial del Arco del Pacfico Latinoamericano (Declaracin
de Santiago de Cali).
Se estableci la creacin del foro.
Santiago de Cali,
Se cre el Grupo de Trabajo Tcnico de Alto Nivel, encargado de presentar
Colombia.
recomendaciones para promover la convergencia entre los pases, a travs de
sus instrumentos comerciales y esquemas de integracin existentes.
20 y 21 de agosto
II. Reunin Ministerial del Arco del Pacfico Latinoamericano (Declaracin
de 2007.
de Lima).
Se crearon grupos de trabajo: Grupo de Convergencia Comercial e Integracin;
Lima, Per.
Facilitacin del Comercio, Infraestructura y Logstica; Promocin y Proteccin de
Inversiones; y Cooperacin Econmica y Tcnica para la Competitividad.
13 y 14 de abril
III. Reunin Ministerial del Arco del Pacfico Latinoamericano (Declaracin
de 2008.
de Cancn).
Se revis la agenda de los grupos de trabajo.
Cancn, Mxico.
Se form el Grupo de Reflexin que, entre otros temas, deba disear el marco
institucional del Arco y proponer las maneras de vincularlo con Asia Pacfico.
1, 2 y 3 de octubre
IV. Reunin Ministerial del Arco del Pacfico Latinoamericano (Declaracin
de 2008.
de Santiago).
Se prepar la reunin de jefes de Estado.
Santiago
Se instruy al Grupo de Convergencia a recomendar una frmula para avanzar
de Chile, Chile.
en la acumulacin de origen.
Se dio seguimiento a lo realizado por los Grupos de Trabajo.
31 de octubre 2008. Reunin de Jefes de Estado de los Pases miembro del Foro Arco (Declaracin de
Jefes de Estado de los Pases miembro del Foro del Arco del Pacfico Latinoamericano)
(Presidencia de la Repblica, 2008).
San Salvador,
Se estableci el Foro Arco al ms alto nivel.
El Salvador.
Se acord profundizar en los trabajos tcnicos del Grupo de Convergencia
Comercial e Integracin; se esperaba que estuviera listo un esquema de acumulacin de reglas de origen para la siguiente reunin ministerial.
30 enero de 2007

194

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

CRONOLOGA DE LAS NEGOCIACIONES DEL ARCO (Continuacin)


23 y 24 de
V. Reunin Ministerial del Arco del Pacfico Latinoamericano (Declaracin
noviembre de 2009. de Puerto Vallarta).
Se acord iniciar negociaciones para la convergencia e integracin comercial,
Puerto Vallarta,
comenzando con el tema de aranceles y reglas de origen. Se acord tambin
Mxico.
trabajar en los temas de obstculos tcnicos al comercio, medidas sanitarias y
fitosanitarias, servicios y solucin de diferencias.
15 de octubre
VI. Reunin Ministerial del Arco del Pacfico Latinoamericano (Declaracin
de 2010.
de Urubamba).
Los ministros revisaron el trabajo efectuado por los grupos de trabajo y dan la insUrubamba, Per.
truccin de que los viceministros se renan a la brevedad para priorizar la agenda.
Reunin de Viceministros del Arco del Pacfico Latinoamericano.
Marzo de 2011.
Los viceministros revisaron los trabajos de los grupos. No se logr acuerdo en
cuanto a la metodologa a seguir para la acumulacin de origen.
Distrito Federal,
Desde entonces, no se han reunido los miembros del Arco en ningn nivel.
Mxico.
Las Declaraciones del Foro Arco se pueden consultar en el portal de la Secretara de Economa: <http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/tlc-acuerdos/america-latina>.
Fuente: Elaborado con infromacin de la Secretara de Economa.

Arco del Pacfico Latinoamericano y


Alianza del Pacfico-Integracin con miras a Asia
La participacin de Mxico en el Arco y la Alianza del Pacfico forma parte
de la estrategia de negociaciones comerciales internacionales del gobierno del
presidente Felipe Caldern para diversificar las exportaciones, profundizar las
relaciones con socios existentes y fortalecer la integracin de Mxico con
Amrica Latina y Asia, las dos regiones ms dinmicas del mundo.
Once pases Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mxico, Nicaragua, Panam y Per se unieron en 2007
bajo la iniciativa del Arco con el objeto de constituir un espacio de concertacin y convergencia en temas econmico-comerciales y de cooperacin
entre nuestros pases; as como el compromiso de desarrollar una estrategia de
vinculacin que nos permita proyectarnos de manera coordinada y ms competitiva hacia la regin del Asia Pacfico (Declaracin de Urubamba, 2010).
En lo que toca a este ltimo objetivo, esta iniciativa se anticipa al Acuerdo
de Asociacin Transpacfica (TPP, por su sigla en ingls),17 proyecto que ha
cobrado relevancia con miras a crear una zona de libre comercio transcontinental entre Asia y Amrica.
17

Vase captulo 7.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

195

Por su parte, a fines de 2010, cuatro pases Mxico, Chile, Colombia y


Per, anunciaron la iniciativa de la Alianza del Pacfico para avanzar y retroalimentar la agenda del Arco de manera ms acelerada, al ser un grupo ms
pequeo. Sus objetivos son construir [] un rea de integracin profunda
para avanzar progresivamente hacia la libre circulacin de bienes, servicios,
capitales y personas; [] impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economas de la Partes [] y convertirse en una plataforma
de articulacin poltica, de integracin econmica y comercial, y de proyeccin al mundo, con especial nfasis al Asia Pacfico.18
Mediante la labor de los diversos grupos de trabajo del Arco se logr acordar:
el inicio de las negociaciones para avanzar en la acumulacin de origen; crear un
portal con informacin comercial y de inversin de los 11 pases, con la idea de
promoverse en el mundo de manera conjunta; sentar las bases para la certificacin electrnica de reglas de origen; crear un portal para intercambiar informacin sobre el transporte areo y martimo entre sus miembros; e instaurar
un portal de las pequeas y medianas empresas (PyMES) del Arco, previamente
certificadas por sus miembros, entre otras iniciativas.
Uno de los temas de mayor inters en el Arco fue negociar la acumulacin de origen entre sus miembros con vistas a, eventualmente, converger
los acuerdos comerciales que existan entre ellos en un solo tratado. El BID19
realiz un estudio de todos los acuerdos comerciales negociados por los pases
miembro del Arco para identificar los productos exentos del pago de arancel
y con una regla de origen comn. Fue as como encontr coincidencias en 2,780
subpartidas,20 las cuales representaban aproximadamente 48% del comercio
entre ellos. La idea era comenzar los esfuerzos de acumulacin con estos productos. Asimismo, el BID estim que de lograrse la liberalizacin total de los
Artculo 3.1 del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacfico (2012).
Durante este proceso se cont con el apoyo tcnico de la Corporacin Andina de Fomento, la
Organizacin de Estados Americanos y la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe. Esta ltima
realiz estudios econmicos importantes sobre la vinculacin entre Amrica Latina y Asia (vase Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe, 2008a y b).
20
Para poder comercializarlos en el mercado internacional, todos los productos estn clasificados bajo el
Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas (Sistema armonizado). En virtud de esta
clasificacin se les puede identificar para asignarles el arancel o regla de origen, entre otras regulaciones que les
son aplicables. Dicho Sistema est dividido por captulos (dos dgitos), despus se desglosan o subdividen en
partidas (cuatro dgitos) y estas a su vez en subpartidas (seis dgitos) y fracciones arancelarias (ocho dgitos).
Con el Sistema armonizado, las tarifas arancelarias de los pases coinciden hasta el nivel de seis dgitos.
18

19

196

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

aranceles entre los pases miembro, el comercio crecera en su conjunto, as


como en cada uno de los pases, en un rango de casi 7%.21
Desafortunadamente, diferencias en la metodologa que deba aplicarse
para llevar a cabo la acumulacin de origen bloquearon cualquier posibilidad
de avance y se fue uno de los factores que contribuy a que los trabajos del
Arco se paralizaran. La posicin de los pases se defini en funcin de la cantidad de acuerdos que tenan con los dems miembros del Arco. Los que contaban con un mayor nmero de acuerdos apoyaron que la metodologa para la
negociacin de reglas de origen partiera de las coincidencias identificadas por
el BID en los acuerdos existentes. Los que se encontraban en una situacin distinta (menos acuerdos con los pases miembro) propusieron negociar un nuevo
acuerdo para liberalizar el comercio y pactar la acumulacin de origen. Otros
apoyaron una postura eclctica, en la que proponan avanzar a travs de la aplicacin simultnea de los dos enfoques anteriores.
Asimismo, problemas en la consolidacin de la iniciativa impidieron que
se tuviera el acercamiento deseado con la regin de Asia Pacfico. Desde abril
de 2011 no se han vuelto a reunir sus miembros en ningn nivel.
Al ser 11 los pases integrantes, los trabajos se volvieron complejos y
costosos, ya que implicaba movilizar a un nmero importante de funcionarios a varias naciones para dar seguimiento a las diversas agendas, que
no representaban ganancias econmicas claras para ninguno de los miembros.
Visto en retrospectiva, quiz falt reducir el nmero de iniciativas y concentrarse en la parte comercial, de modo especfico en el tema de la acumulacin de origen. Conforme se avance en la profundizacin de las relaciones comerciales a travs de iniciativas como el TLC nico, la Alianza del
Pacfico y el TPP, quizs sea factible que los miembros retomen los trabajos
del Arco.

21

Estimacin del BID mediante la aplicacin del modelo de equilibrio general.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

197

Alianza del Pacficoa


De 2000 a 2011, el PIB de la Alianza del Pacfico creci a una tasa promedio anual de 4.73%. Su crecimiento fue superior al de otros socios comerciales de Mxico (Centroamrica, 4.0%; Japn, 0.64%; Estados Unidos,
1.58%; Unin Europea, 1.37%) y ligeramente inferior al de la Asociacin
de las Naciones del Sureste Asitico (5.2%).b
Representa un mercado potencial de 93.5 millones de consumidores, con un
poder adquisitivo creciente; entre 2000 y 2011 su PIB per cpita se increment en 45.19%.c
En 2011, las importaciones totales de estos pases alcanzaron 167,600
millones de dlares, 6% de ellos fueron productos que compraron de Mxico.
En ese mismo ao, del total de las exportaciones mexicanas al mundo,
2.57% se dirijieron a los pases de la Alianza. A pesar de esto, de 2000 a 2011
las exportaciones de Mxico a la Alianza del Pacfico se multiplicaron por
ocho, con un valor de casi 9 mil millones de dlares en 2011.d
Entre 2008 y 2011, el valor de las manufacturas mexicanas que importa
la Alianza del Pacfico se increment 61.8%. Este crecimiento es superior
al registrado en otros mercados (Amrica Latina, 38.3%; Estados Unidos,
22.4%; Canad, 44.9%).e
De las empresas mexicanas que exportaron a la Alianza del Pacfico en 2011,
63% fueron PyMES. Este porcentaje es superior al del Mercosur (41%).f
Poco ms de 30% de la inversin extranjera directa mexicana en Amrica Latina corresponde a estos tres pases.g Casi 24% de la inversin que
Mxico recibi de Amrica Latina entre 2000 y 2011 proviene de estos
pases y alcanz flujos acumulados de casi 900 millones de dlares en ese
periodo.h

a
Para efecto de poder medir el potencial que representa la Alianza para Mxico, Slo se contabilizan los
datos de Chile, Colombia y Per.
b
Estimaciones con datos de Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>. Se usa la
definicin de ASEAN 5: Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia y Vietnam.
c
Estimaciones con datos de Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
d
Estimaciones con datos del Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
e
Estimaciones con datos de Banco Mundial (datos del pas importador). Informacin disponible en
<www.wits.worldbank.org>.
f
Estimaciones con datos de la Secretara de Economa. En este caso las PyMES se definen como aquellas
empresas con un valor de exportaciones de entre 5 mil y 2.5 millones de dlares durante 2011.
g
Cifras reportadas por la Secretara de Relaciones Exteriores con base en informacin de las embajadas de
Mxico en los pases de la regin.
h
Estimaciones con datos de la Direccin General de Inversin Extranjera, Secretara de Economa.

198

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

COMERCIO ENTRE MXICO Y LOS DEMS PASES


DE LA ALIANZA DEL PACFICO
(MILLONES DE DLARES)
15,000

10,000

12,499

411%

8,991

715%

161%

5,000

3,508

2,447

1,344

1,103

0
Comercio total

Exportaciones
2000

Importaciones

2011

Fuente: Secretara de Economa con datos de Banco de Mxico.

CRONOLOGA DE LA ALIANZA DEL PACFICO


14 de octubre de 2010.

El presidente de Per, Alan Garca, envi un comunicado a sus


homlogos de Colombia, Chile, Ecuador y Panam, donde propuso negociar un acuerdo de integracin profunda (Comunicado
del presidente Alan Garca).
4 de diciembre de 2010. En el marco de la Cumbre Iberoamericana, los presidentes de
Mar del Plata, Argentina. Chile, Colombia, Mxico y Per se reunieron y comprometieron
a definir una hoja de ruta para avanzar en esta iniciativa de integracin profunda y dejaron la invitacin abierta a otros pases.
Los ministros encargados de la agenda comercial de Colombia,
6 de enero de 2011.
Santiago de Chile, Chile. Per, Chile y Mxico se reunieron en Chile para trabajar en la
hoja de ruta.
I. Cumbre de la Alianza del Pacfico (Declaracin de Lima).
28 de abril de 2011.
Los presidentes de Chile, Colombia, Mxico y Per firmaron la DeLima, Per.
claracin de Lima, en la cual se estableci la Alianza del Pacfico,
para la conformacin de un rea de integracin profunda. Se acordaron tambin los temas principales de la agenda.
De mayo a diciembre de 2011 se reunieron los viceministros para
definir el alcance de las iniciativas y conformaron los siguientes
grupos de trabajo:
Acuerdo Marco (Per)
Grupo Tcnico de Movimiento de Personas (Mxico)
Grupo Tcnico de Comercio e Integracin (Chile)
Comit Conjunto Mixto sobre Servicios e Inversin (Colombia)
Grupo Tcnico de Solucin de Diferencias (Per)

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

199

CRONOLOGA DE LA ALIANZA DEL PACFICO (Continuacin)


4 de diciembre de 2011.
Mrida, Mxico.
6 de marzo de 2012
(videoconferencia).
6 de junio de 2012.
Observatorio Paranal,
Antofagasta, Chile.

II. Cumbre de la Alianza del Pacfico (Declaracin de Mrida).


Los presidentes de los cuatro pases asumieron el compromiso de
suscribir un tratado constitutivo de la Alianza.
III. Cumbre de la Alianza del Pacfico.
Los presidentes de los cuatro pases lograron concretar los puntos
fundamentales para firmar el acuerdo marco de la Alianza.
IV. Cumbre de la Alianza del Pacfico (Declaracin de Paranal,
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacfico).
Los presidentes suscribieron el Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacfico.
Se espera que la siguiente cumbre se lleve a cabo a fines de 2012.

Las Declaraciones de Lima, Mrida y de Paranal de la Alianza del Pacfico se pueden consultar en el portal de la
Secretara de Economa: <http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/tlc-acuerdos/america-latina>.

El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacfico (Acuerdo Marco) establece


la siguiente agenda de trabajo para los grupos tcnicos:
1. Grupo Tcnico de Movimiento de Personas. Se espera que los pases
de la Alianza del Pacfico logren un esquema de cooperacin e intercambio de informacin para detectar alertas de seguridad. Dependiendo del
avance en este tema, se contemplara la posibilidad de eliminar visas
de entrada en los siguientes seis meses mediante la suscripcin del programa Viajero Confiable para nacionales de los pases de la Alianza del
Pacfico. Asimismo, se prev la posibilidad de implementar intercambios
acadmicos entre universidades de los pases de la Alianza del Pacfico a
partir del ao acadmico de 2012.
2. Grupo Tcnico de Comercio e Integracin. Se espera obtener avances
en los temas de eliminacin de aranceles y reglas de origen para finales de
2012 y poner en marcha un sistema de certificacin electrnica para
diciembre de 2013. Se busca conectar las ventanillas nicas de los pases
para la realizacin de comercio exterior; el reconocimiento mutuo del Operador Econmico Autorizado, figura que otorga beneficios a las empresas
para agilizar los trmites de importacin; y la suscripcin de un acuerdo
de cooperacin aduanera. Se tiene previsto elaborar planes de trabajo para
avanzar en la eliminacin de obstculos tcnicos al comercio a travs de
medidas de transparencia, iniciativas de cooperacin regulatoria y el inter-

200

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

cambio de buenas prcticas regulatorias, as como en medidas sanitarias


y fitosanitarias.
3. Grupo de Trabajo de Servicios y Capitales. Los resultados ms recientes
de este grupo fueron: 1) se concluy la negociacin de un captulo sobre
comercio electrnico; 2) se est analizando la viabilidad de disear un
captulo internacional de inversin y de servicios; 3) se est trabajando en un protocolo sobre disposiciones de ltima generacin en materia de
inversin; 4) con relacin a los servicios profesionales, se ha intercambiado experiencias sobre acuerdos de reconocimiento mutuo; 5) se est
trabajando junto con el BID en un proyecto de encadenamientos productivos; y 6) con el apoyo de la Organizacin de Estados Americanos se
trabaj en proyectos sobre cadenas globales de valor agregado de servicios y levantamiento de obstculos al comercio de servicios en los pases
de la Alianza del Pacfico. Adicionalmente, este grupo ha desarrollado actividades en los siguientes campos:
a) Comit Conjunto Mixto sobre Servicios e Inversin. Se acord que el
Grupo de Trabajo de Servicios y Capitales establecera los lineamientos
a seguir para activar el trabajo de dicho comit a travs de los subcomits de Inversin y Servicios.
b) Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Es un proyecto para la
integracin de las bolsas de valores de los pases de la Alianza del Pacfico, en el cual ya participan las bolsas de valores de Santiago, Colombia
y Lima; slo Mxico est pendiente de incorporarse.
4. Grupo Tcnico de Solucin de Diferencias. Se tiene previsto iniciar negociaciones sobre un mecanismo de solucin de diferencias a ms tardar
dentro los seis meses de suscripcin del Acuerdo Marco.
El boleto de entrada de Mxico a la Alianza del Pacfico y la razn por
la cual pudo continuar consolidndose estuvo, en buena parte, en funcin de
su capacidad para obligarse frente a Per mediante el Acuerdo de Integracin
Comercial, que se desarrolla ms adelante. De no haber prosperado esta
ltima negociacin, Mxico no habra tenido credibilidad frente a Per respecto de su capacidad para obligarse en el mbito de la Alianza. De hecho, la Alianza busca profundizar la relacin econmica entre las Partes ms all de lo
pactado en un TLC. Aun habiendo entrado en vigor dicho acuerdo en febrero de 2012, Per percibe que est en una situacin de desventaja

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

201

respecto de Chile y Colombia, con los cuales Mxico suscribi acuerdos


comerciales hace ms de 15 aos y cuya liberalizacin del mercado ya ocurri
y result ms profunda. Por ello, el Acuerdo Marco establece que la Alianza
del Pacfico tratar de igualar las condiciones de entrada al buscar constituir
una zona de libre comercio entre las Partes que profundice en la liberalizacin existente.22 Al converger en uno solo los Tratados entre Mxico y
Chile, Colombia y Per se obtendrn las mismas ventajas que con el TLC
nico. Los aspectos novedosos de este esfuerzo, y que no contemplan estos
Tratados, son las acciones para facilitar el comercio y asuntos aduaneros y
la cooperacin entre las autoridades migratorias y consulares para facilitar
el movimiento de personas y el trnsito migratorio en el territorio de los
cuatro pases.
Ante la dificultad en Amrica Latina de pactar acuerdos que involucren
a un nmero importante de pases (como en el caso del Arco), el avance que se
logre entre grupos de pases ms pequeos eventualmente favorecer una
integracin ms amplia en la regin. Al ser Mxico parte del TLC nico (seis de
los 11 pases del Arco) y de la Alianza del Pacfico (cuatro de los 11 pases
del Arco) puede contribuir a coordinar los esfuerzos para que lo que se logre
en cada una de estas dos iniciativas se abone en favor del Arco. Los nicos
dos pases del Arco que no son parte del TLC nico ni de la Alianza del Pacfico son Panam y Ecuador; aunque cabe mencionar que Panam, junto con
Costa Rica, participa como Estado observador en la Alianza del Pacfico.23
Asimismo, el TPP, esfuerzo de largo alcance para integrar el comercio entre
dos continentes y donde participan tres de los cuatro pases de la Alianza del
Pacfico, contribuir a consolidar, entrelazar y darle vigor a la integracin
pendiente en Amrica Latina. Como mencionan Santiago Levy y Antoni
Estevadeordal: Hay un nuevo impulso y el compromiso para avanzar en los
procesos de convergencia en las Amricas que lleve a la regin hacia una integracin comercial ms estrecha (2009: 6).24
Para dimensionar el peso econmico de las iniciativas del Arco y la Alianza del Pacfico frente a otras iniciativas regionales, como son la del Mercado
Artculo 3.2 a) del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacfico (2012).
Artculo 17 del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacfico (2012).
24
Sobre el anlisis de la convergencia de los acuerdos de libre comercio regionales en las Amricas
y la relevancia de avanzar en el complejo tema de las reglas de origen vase Estevadeordal y Suominen
(2008) y Estevadeordal et al. (2009).
22
23

202

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Comn del Sur (Mercosur), la Asociacin delas Naciones del Sureste Asitico
(ASEAN) y el TPP, vase la seccin del TPP en el captulo 7. El Arco y la Alianza del Pacfico se asemejan en PIB a la ASEAN (2.1 billones de dlares el Arco,
1.9 billones de dlares la Alianza y 2.1 billones de dlares la ASEAN en
2011). En Amrica Latina, en 2011 el Arco y la Alianza representaron el 48
y 38% respectivamente de la poblacin total y 57 y 50% respectivamente
de las exportaciones totales de la regin.25
Al final de este captulo se incorpora la visin de Carlos Furche, quien
fue director general de Relaciones Econmicas Internacionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Chile, en el texto La iniciativa del Arco del
Pacfico. Balance y perspectivas. Asimismo, se incluye el punto de vista de
Carlos Posada, viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo de Per, en su colaboracin titulada Nuevas formas
de relacionamiento comercial en Amrica Latina y el papel de la integracin
regional.

25

FMI

y OMC.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

203

Colombia
El PIB de Colombia representa 7.7% del PIB de Sudamrica. De 2000 a
2011 creci a una tasa promedio anual de 4.26%. Esta cifra fue superior
a la de otros socios comerciales de Mxico (Japn, 0.64%; Estados Unidos,
1.58%; Unin Europea, 1.37%).a Es el tercer mercado ms grande en
Amrica Latina, despus de Brasil y Mxico, con 46.9 millones de consumidores en 2011. Tiene un poder adquisitivo creciente; su PIB per cpita
se increment 38% de 2000 a 2011.b
Entre 2007 y 2011, las importaciones totales de Colombia crecieron a una tasa
promedio anual de 19.35%, para sumar 53 mil millones de dlares en 2011 y
colocarse como el quinto importador en Amrica Latina. En ese ao Mxico
particip con 11% de las importaciones colombianas. Es el segundo socio
comercial de Mxico en Amrica Latina, mientras que Mxico es el tercer
proveedor de importaciones de Colombia, slo detrs de Estados Unidos y
China. De 1994 ao previo a la entrada en vigor del TLC a 2011, las exportaciones de Mxico a Colombia se multiplicaron por 18.c
Entre 2007 y 2011, Colombia casi duplic sus importaciones de manufacturas
mexicanas. Este cambio supera al de las importaciones de Japn de manufacturas de Mxico en ese periodo (25.51%).d
De las empresas mexicanas que exportaron a Colombia en 2011, 58% fueron PyMES. Este porcentaje es superior al que se registra con Brasil (40.1%).e
Colombia representa poco ms de 9% de las inversiones mexicanas en
Amrica Latina (a junio de 2012, 7 mil millones de dlares).f Entre
2000 y 2011, las empresas colombianas invirtieron 394 millones de
dlares en Mxico, poco ms de 10% de la inversin recibida de pases
latinoamericanos.g

Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.


Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
Estimaciones con datos de Banco Mundial, la Organizacin de las Naciones Unidas y la Organizacin Mundial
de Comercio. Informacin disponible en <wits.worldbank.org>. El dato de que Colombia es el segundo socio comercial y el de las exportaciones de Mxico a Colombia se estim con datos del Banco de Mxico.
d
Estimaciones con datos del Banco Mundial, la Organizacin de las Naciones Unidas y la Organizacin Mundial
de Comercio. Informacin disponible en <wits.worldbank.org>.
e
Estimaciones con datos de la Secretara de Economa. En este caso las PyMES se definen como aquellas
empresas con un valor de exportaciones de entre 5 mil y 2.5 millones de dlares durante 2011.
f
Cifras reportadas por la Secretara de Relaciones Exteriores con base en informacin de las embajadas de
Mxico en los pases de Amrica Latina.
g
Estimaciones con datos de la Direccin General de Inversin Extranjera, Secretara de Economa.
a

b
c

204

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

COMERCIO ENTRE MXICO Y COLOMBIA A PARTIR


DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL TLC
(MILLONES DE DLARES)
8,000
6,000

6,457
1,412%

1,741%

5,633
581%

4,000
2,000
427

306

121

0
Comercio total

Exportaciones
1994

824

Importaciones

2011

Fuente: Secretara de Economa con datos de Banco de Mxico.

NEGOCIACIONES

Y RESULTADOS EN EL MBITO BILATERAL

Colombia: socio dinmico e importante aliado


(adecuacin y profundizacin del TLC del G-3)
Un ao despus de que entrara en vigor el TLCAN, en enero de 1995, se
puso en marcha el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos, la Repblica de Colombia y la Repblica de Venezuela (TLC del
Grupo de los Tres o G-3). En mayo de 2006, Venezuela denunci este Tratado, por lo que qued sin efecto para ese pas en noviembre del mismo ao.
En abril de 2007, Mxico y Colombia iniciaron negociaciones con objeto
de profundizarlo y adecuarlo ante la salida de Venezuela. El 13 de agosto de
2009 se anunci la conclusin de las negociaciones durante la visita de Estado del presidente Caldern a Colombia. Dado el contexto de la economa
mundial en esa fecha, los mandatarios de los dos pases, Caldern y lvaro
Uribe, enviaron a la comunidad latinoamericana e internacional el mensaje
de que Mxico y Colombia estaban comprometidos a evitar el proteccionismo, continuar con la apertura comercial y promover la integracin latinoamericana como estmulos para salir de la crisis econmica mundial y lograr una
mayor prosperidad.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

205

El 11 de junio de 2010 se firm el Protocolo Modificatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la Repblica de Colombia y la Repblica de Venezuela (Protocolo Modificatorio), con
el cual el acuerdo trilateral se transform en Tratado de Libre Comercio
entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repblica de Colombia (Tratado con Colombia) y se profundizaron las disciplinas de acceso al mercado,
reglas de origen y administracin del Tratado previstas originalmente en
el TLC del G-3. No fue sino hasta el 1 de febrero de 2011 que el Protocolo Modificatorio se envi al Senado mexicano para su aprobacin, la
cual ocurri el 5 de abril de ese mismo ao. El 2 de agosto entr en vigor
el Protocolo Modificatorio del TLC del G-3, una vez cumplidas las formalidades correspondientes.26
Resultados de la negociacin
La profundizacin del Tratado con Colombia consisti principalmente en:
t .FKPSBSMBTQSFGFSFODJBTBQMJDBCMFTBQSPEVDUPTBHSPQFDVBSJPTFJOEVTtriales. En el cuadro A4 del apndice de este captulo se sealan los
productos agrcolas que fueron liberalizados de manera inmediata.
Asimismo, en el cuadro A5 del apndice de este captulo se indican los
productos agrcolas que quedaron sujetos a una desgravacin lineal y el
plazo de su desgravacin. Por otra parte, los productos industriales que
fueron liberalizados de manera inmediata y los que estn sujetos a una
desgravacin lineal, as como el plazo de su liberalizacin se enlistan
en el cuadro A6 del apndice de este captulo.
t 'MFYJCJMJ[BSSFHMBTEFPSJHFOQBSBJODSFNFOUBSMBDPNQFUJUJWJEBE&O
el cuadro A7 del apndice se sealan los productos para los que se flexibilizaron las reglas de origen, con el fin de que los pases puedan utilizar
insumos de fuera de la regin ante la escasez o desabasto de los mismos.
t .FKPSBSFMGVODJPOBNJFOUPEFM$PNJUEF*OUFHSBDJO3FHJPOBMEF*OTV
mos (CIRI), el cual tiene la facultad de flexibilizar las reglas de origen en
situaciones en las que se demuestre que no hay abasto de un insumo
particular en la regin. En el cuadro A8 del apndice se sealan los prin26
Vase el Decreto Promulgatorio del Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los
Estados Unidos Mexicanos, la Repblica de Colombia y la Repblica de Venezuela, publicado en el Diario
Oficial de la Federacin el 27 de julio de 2011.

206

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

cipales cambios en cuanto al funcionamiento y cobertura del CIRI en el TLC


del G-3 y el Tratado con Colombia.
t .PEJmDBSMBTGVODJPOFTEFMB$PNJTJO"ENJOJTUSBEPSBQBSBQFSNJUJSMF
adoptar medidas que contribuyan a avanzar en la integracin de los mercados colombiano y mexicano y con ello impulsar tambin la integracin
regional ms amplia. Entre stas se encuentra la facultad de decidir qu
materiales producidos por un socio comercial en comn califican como
originarios para efectos de las reglas de origen del Tratado con Colombia
(acumulacin de origen), lo que facilitar los avances de este tema en la
Alianza del Pacfico y el Arco.
En general, Colombia no representa una amenaza para el sector agrcola,
ya que Mxico es el exportador nmero 13 de productos agropecuarios en
el mundo, mientras que Colombia es el nmero 27;27 el sector agropecuario
mexicano es tres veces mayor que el colombiano y Mxico vende al exterior,
en este campo, casi el triple de lo que exporta Colombia.28 Sin embargo, existen
sensibilidades en ambos pases al respecto, las cuales fueron atendidas: se excluyeron productos emblemticos como el azcar, el maz, el caf y el frijol; nicamente se acord acceso limitado en lcteos y carne de bovino, sujeto al cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por Mxico. Para mayor
referencia, en el cuadro A9 del apndice de este captulo se enlistan los
cupos negociados a favor de Mxico en el Tratado con Colombia.
Los principales beneficios que obtuvo Mxico al negociar esta ampliacin
fueron:
t .FKPSBSMBTDPOEJDJPOFTEFBDDFTPEFUSBDUPDBNJPOFT BUSBWTEFMBnFYJbilizacin de la regla de origen (se redujo la exigencia de contenido nacional
de 50 a 35%). Estos representaban, cuando se negoci la profundizacin,
cerca de 8% de las exportaciones totales de Mxico a ese pas (alrededor
de 251 millones de dlares en 2008).29
t .FKPSBSFMBDDFTPEFMPTBDFJUFTWFHFUBMFT EPOEF.YJDPUJFOFVOHSBO
potencial exportador.
t 0CUFOFSQSFGFSFODJBTQBSBTFDUPSFTRVFUJFOFOVOQFTPFOMBFDPOPNB
de Mxico (por ejemplo, productos de panadera, remolques y tomates).
Secretara de Economa con datos de la OMC, 2011.
Secretara de Economa con datos del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) y la
Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), 2011.
29
Informe Final al Senado sobre la Profundizacin al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y la Repblica de Colombia, septiembre de 2010 (Secretara de Economa, 2010: 9).
27
28

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

207

Uno de los puntos de mayor inters para Colombia en esta negociacin


fue lograr mejorar su acceso al mercado mexicano en leche, quesos y carne
de res deshuesada. Mxico otorg cupos a Colombia, que resultaron satisfactorios, tomando en cuenta su produccin y nivel de exportaciones y
que para Mxico no significaron ningn dao a la produccin nacional ya que
representaban:
t .FOPTEFEFMDPOTVNPEFDBSOFEFSFTEFTIVFTBEB NJMUPOFMBEBT

1.5% de su produccin (526 mil toneladas) y 3% de lo que import
(259 mil toneladas) en promedio entre 2007 y 2009.30
t ZEFMPRVF.YJDPJNQPSUFOQSPNFEJPEFMFDIFFOQPMWPZ
quesos respectivamente entre 2007 y 2009, siendo el pas que ms leche
en polvo importa del mundo y cuyas fuentes de proveedura estn concentradas en dos pases (Estados Unidos y Nueva Zelanda).31
t 6OBTFNBOBEFMPRVF.YJDPJNQPSUEFDBSOFEFSFTEFTIVFTBEBEF
Estados Unidos (promedio 2007-2009).32
No obstante lo anterior, los sectores de crnicos y lcteos manifestaron
su oposicin a las consesiones otorgadas. El sector de crnicos centr su
oposicin en que no deba otorgarse ninguna preferencia a Colombia en carne
de res hasta que se garantizara la inocuidad del producto desde el punto de
vista sanitario.
Conviene destacar que la existencia de diferencias en la condicin sanitaria de los pases no debi ser utilizada como argumento para no negociar
concesiones en materia arancelaria. En ningn acuerdo de comercio internacional una preferencia otorgada significa que el pas beneficiado est
exento de cumplir las medidas sanitarias o fitosanitarias aplicadas por el pas
importador para salvaguardar la vida y la salud humana, animal o vegetal en su
territorio.
Especficamente, el Tratado con Colombia establece: Cada Parte
podr, de conformidad con esta seccin, adoptar, aplicar o mantener cualquier medida fitosanitaria o zoosanitaria necesaria para la proteccin de
la vida y la salud humana, animal y la sanidad vegetal en su territorio. La
30
Secretara de Economa con datos de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentacin (Sagarpa) y el Banco de Mxico (Banxico), 2010.
31
Secretara de Economa con datos del Banxico y la OMC, 2009.
32
Secretara de Economa con datos de Sagarpa y Banxico, 2010.

208

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

medida podr ser ms estricta que una norma, directriz o recomendacin


internacional.33
As, las preferencias otorgadas slo se harn efectivas de cumplirse con los
requisitos y procedimientos sanitarios que impone cada una de las Partes,
las cuales mantienen su soberana para establecer los requisitos que estimen
convenientes para fijar un nivel adecuado de proteccin, siempre y cuando
estn sustentados sobre bases cientficas, no sean discriminatorios y no constituyan una restriccin encubierta al comercio, entre otras cosas.34
A pesar de la oposicin, el Ejecutivo decidi enviar el Tratado con Colombia
al Senado para su aprobacin. Con el apoyo de este rgano legislativo, las
referidas organizaciones accedieron a no oponerse al Tratado con Colombia
al incluirse lo siguiente en la cuarta consideracin del Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Amrica Latina y el Caribe, de
Comercio y Fomento Industrial, y de Agricultura y Ganadera al Protocolo
Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la Repblica de Colombia y la Repblica de Venezuela:
CUARTO.

[] Respecto a la importacin de productos crnicos procedentes


de la Repblica de Colombia, que es una de las principales preocupaciones del
sector pecuario por el riesgo que representara la presencia de la Fiebre Aftosa,
las comisiones consideran conveniente puntualizar [] la Fiebre Aftosa no
debera ser un obstculo para la aprobacin del Protocolo Modificatorio, en
virtud de que el propio Tratado de Libre Comercio [] establece ya reglas
claras en materia fitosanitarias y zoosanitarias [] que permiten imponer
restricciones absolutas al comercio, mediante protocolos que aseguran que
los productos infectados no puedan ser comerciados independientemente de
cupos o aranceles aplicables.
Por lo anterior, la preocupacin del sector pecuario puede perfectamente ser
atendida mediante estos instrumentos zoosanitarios que estn plasmados en
el TLC objeto de este dictamen.
Adicionalmente, para atender estas preocupaciones, las comisiones que dictaminan consideran que resultara adecuado que las autoridades econmicas y
sanitarias sigan antes de permitir las importaciones de carne provenientes de
Colombia las siguientes medidas y acciones:
t2VFFOOJOHODBTPTFnFYJCJMJDFOMBTEJTDJQMJOBTEFMBQPMUJDBEF&TUBEP
para la prevencin de Fiebre Aftosa, concretamente bajo el criterio de que

33
34

Artculo 5-13 del captulo V sobre medidas sanitarias y fitosanitarias del Tratado con Colombia.
Artculos 5-15, 5-16 y 5-18 del Tratado con Colombia.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

209

Mxico reconoce como pases libres de esta enfermedad a aquellos que lo


son sin vacunacin en todo su territorio.
t-BQPTJCMFBQFSUVSBOPTFBBDBNCJPEFDPODFTJPOFTEFBDDFTPQPSQBSUF
de Colombia a productos mexicanos.
t4FBTFHVSFRVFMBQPTJCMFJNQPSUBDJOOPUFOHBJNQBDUPTBOJUBSJPBEWFSTP
alguno en la planta productiva del pas ni ponga en riesgo el mercado nacional ni el de exportacin.
t4FUPNFFODVFOUBMBPQJOJOEFMBTPSHBOJ[BDJPOFTEFQSPEVDUPSFTNFYJDBnos en el proceso de anlisis, evaluacin y dictamen.
t4FJOGPSNFBM4FOBEPTPCSFMPTNFDBOJTNPTEFJNQPSUBDJORVFMBBVUPSJEBE
est considerando para atender las posibles importaciones y se constate el
cumplimiento con las disciplinas sanitarias.
t&M&KFDVUJWPIBZBJOGPSNBEPBM4FOBEPTPCSFFMFTUBEPZMBDBQBDJEBEEFSFvisin sanitaria en los puertos de entrada de productos pecuarios a Mxico[]
(Senado de la Repblica, 2011).

Por otra parte, para atender las preocupaciones del sector de lcteos,
que en general mostr flexibilidad y una posicin constructiva, el dictamen
estableci:
Dadas las condiciones de mercado que existen en otros pases con los
que Mxico tiene firmados tratados comerciales, es imprescindible que el
Ejecutivo federal, a travs de la Secretara de Economa, emita, actualice
y supervise la normatividad en el sector lcteos, evitando prcticas
comerciales desleales y propiciando una competencia sana en toda la cadena del sector lcteos y privilegiando la nutricin de los mexicanos.
La Secretara de Economa se comprometi a seguir trabajando en las
normas de los productos lcteos, involucrando en los grupos de trabajo a sus
productores, as como a los dems sectores relevantes y a los integrantes del
Comit Consultivo Nacional de Normalizacin. Ello a efecto de publicar con
celeridad las normas y las adecuaciones a las normas vigentes que se consideren
necesarias.
Al final de este captulo se incorpora la visin de Gabriel Duque, viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
de Colombia, en el texto El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y
Mxico.

210

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Per
De 2000 a 2011, el PIB de Per creci a una tasa promedio anual de 5.8%.
Esta tasa fue superior a la de otros socios comerciales de Mxico (Japn,
0.64%; Estados Unidos, 1.58%; Unin Europea, 1.37%). Incluso, en 2010
registr una tasa de crecimiento de 8.8%.a
Representa un mercado potencial de 29 millones de consumidores con un
creciente poder adquisitivo: su PIB per cpita creci 56% de 2000 a 2011.b
Entre 2008 y 2011, las importaciones peruanas se incrementaron en 8%
promedio anual (Estados Unidos, 3.93% y Canad, 5.17%) hasta alcanzar
37 mil millones de dlares en 2011. La participacin de Mxico fue de
slo 3.65%.c A pesar de esto, en los ltimos 11 aos (2000-2011) el comercio bilateral aument 383%, para sumar 1,869 millones de dlares en
el ltimo ao.d Las exportaciones de productos mexicanos a Per han
crecido 513% al pasar de 210 millones en 2000 a 1 286 millones de dlares en 2011.e
De las importaciones totales de Per en 2011, 71.2% fueron manufacturas,
sector en el cual Mxico tiene ventaja comparativa. Sin embargo, las manufacturas mexicanas tuvieron una participacin de slo 4.8%.f
De las empresas mexicanas que exportaron a Per en 2011, 56% fueron
P yMES. Esta cifra es superior a la de pases como Brasil (40.1%).g
Per constituye el tercer destino de la inversin mexicana en Amrica Latina,
con 12,650 millones de dlares, y concentra poco ms de 17% de la inversin
extranjera directa de Mxico en la regin.h

Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.


Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
c
Estimaciones con datos del Banco Mundial, la Organizacin de las Naciones Unidas y la Organizacin Mundial
de Comercio. Informacin disponible en <wits.worldbank.org>.
d
Estimaciones con datos del Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
e
Estimaciones con datos del Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
f
Estimaciones con datos del Banco Mundial, la Organizacin de las Naciones Unidas y la Organizacin Mundial
de Comercio. Informacin disponible en <wits.worldbank.org>.
g
Estimaciones con datos de la Secretara de Economa. En este caso las PyMES se definen como aquellas
empresas con un valor de exportaciones de entre 5 mil y 2.5 millones de dlares durante 2011.
h
Cifras reportadas por la Secretara de Relaciones Exteriores con base en informacin de la Cmara de Comercio Peruano-Mexicana, asesora de la Agencia Mexicana de Cooperacin Internacional para el Desarrollo y la
embajada de Mxico en Per.
a

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

211

COMERCIO ENTRE MXICO Y PER


(MILLONES DE DLARES)
2,000
1,500

1,869
383%

1,286
230%

513%

1,000

582
500

387

210

177

Exportaciones

Importaciones

0
Comercio total
2000

2011

Fuente: Secretara de Economa con datos de Banco de Mxico.

Per: socio clave para avanzar en la integracin regional


(Acuerdo de Integracin Comercial Mxico-Per)
El Acuerdo de Integracin Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos
y la Repblica de Per (AIC Per) forma parte de la estrategia de negociaciones comerciales internacionales que el gobierno mexicano adopt tanto para
diversificar las exportaciones hacia economas dinmicas, como para fortalecer la integracin de Mxico con Amrica Latina.
El AIC Per sustituy al ACE nm. 8 suscrito en el marco de la ALADI
cuya cobertura era muy limitada (614 fracciones arancelarias). Entre sus
principales objetivos destacan:
t &TUJNVMBSMBFYQBOTJOZEJWFSTJmDBDJOEFMDPNFSDJPFOUSFMBT1BSUFT BM
eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulacin de mercancas
y servicios bajo un marco permanente.
t .FKPSBSMBTPQPSUVOJEBEFTEFJOWFSTJOFOMPTUFSSJUPSJPTEFMBT1BSUFTZ
otorgar a los inversionistas garantas y un mecanismo arbitral en caso de
incumplimiento.
t $SFBSQSPDFEJNJFOUPTFmDBDFTQBSBMBBQMJDBDJOZDVNQMJNJFOUPEFM AIC
Per para su administracin conjunta y para la solucin de diferencias.
t *NQVMTBSJOJDJBUJWBTSFHJPOBMFTDVZPBWBODFEFQFOEBFOCVFOBNFEJEBEF
la suscripcin de un TLC que liberalizara el comercio.

212

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

El proceso se prolong por ms de cinco aos y concluy en abril de 2011,


despus de 10 rondas de negociacin. Durante este periodo, Per suscribi
nueve TLC (con Estados Unidos, Chile, Canad, Singapur, China, Corea, Japn,
Asociacin Europea de Libre Comercio y Unin Europea), lo que puso en
desventaja a los productos y servicios mexicanos frente a estos pases o agrupaciones. Como referencia, Mxico tard menos de tres aos en concluir las
negociaciones de los TLC suscritos con Estados Unidos y Canad, la Unin
Europea y Japn. La iniciativa cont con el apoyo de ms de 27 sectores industriales y de servicios a lo largo del proceso, lo que fue fundamental para que se
lograra el AIC Per. Entre las principales industrias y servicios que apoyaron este
acuerdo estn: aceites vegetales, conservas alimenticias, trigo y subproductos,
cigarrillos, tequila, cerveza, preparaciones lcteas, cosmticos y perfumera, qumicos, automotor, automotriz, autopartes, textiles, cemento, autobuses y tractocamiones, aparatos electrnicos, electrodomsticos, aceites, grasas, jabones y
detergentes, herramientas de mano, impresos grficos, artculos de escolares y de
oficina, llantas, productos fotogrficos, pinturas y tintas; productos aromticos,
servicios areos, telecomunicaciones, tiendas de autoservicio y seguros.
Cabe destacar que en una etapa temprana de la negociacin se haban excluido 203 productos agroalimentarios (17% del universo arancelario) y acordado
las concesiones para la gran mayora de los productos agropecuarios. Fueron una
docena de productos (mango, aguacate, ctricos, cebolla, pltano, uva, leche evaporada y dulce de leche, chile seco, papa cortada, ajo, frijol y harina de pescado)
los que impidieron que se llegara a una acuerdo interno entre el gobierno y los
representantes de dichos sectores productivos, diferencia que termin por ser
irreconciliable.
No fue posible excluir totalmente los productos agropecuarios que solicitaron, por tres razones:
t $POTUJUVBOMPTQSJODJQBMFTJOUFSFTFTEFFYQPSUBDJOEF1FS TJOMPTDVBMFT
no poda haber acuerdo.
t /PIBCBKVTUJmDBDJOFDPONJDBQBSBFYDMVJSMPT ZBRVF.YJDPFTVOPEF
los exportadores ms importantes en el mundo de varios de estos productos.
t .YJDPZBFSBVOJNQPSUBEPSSFMFWBOUFEFWBSJPTEFFTUPTQSPEVDUPT QVFT
era deficitario en su produccin.
Las dimensiones econmicas y los acuerdos alcanzados con Per respecto
de algunos de esos productos se describen en el cuadro 1.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

213

Las concesiones anteriores otorgadas por Mxico a Per, si bien se quedaron cortas en relacin con lo que el pas sudamericano buscaba obtener en la
negociacin, le representaron beneficios claros, tomando en cuenta su produccin y el volumen de sus exportaciones.
Como consecuencia de que los nmeros que aparecen en el cuadro 1 no
representaban un gran impacto econmico para los sectores involucrados en
Mxico, varios de ellos buscaron legitimar su oposicin a la negociacin, no tanto
por el dao que las exportaciones peruanas pudieran causarles, sino, al igual que
como sucedi con Colombia, por un tema fitosanitario o sanitario. Antes de los
procesos de negociacin con Colombia y Per, el sector productivo nunca haba
objetado los acuerdos comerciales por este motivo. Como en todos los tratados,
el AIC Per prev el derecho absoluto de los pases parte de fijar el grado de proteccin que requieren y prohbe la entrada a sus mercados de productos que no
cumplan con la normatividad sanitaria y fitosanitaria aplicable, aun cuando en el
tratado se haya pactado la entrada libre de arancel para esos productos.35
En la etapa final de la negociacin con Per, el gobierno federal intensific
sus acercamientos con las organizaciones agropecuarias y campesinas para lograr
un acuerdo antes de concluir formalmente la negociacin. Ninguna de las
propuestas de entendimiento que se presentaron prosper.
Cuadro 1
PRODUCTOS AGROPECUARIOS CUYA EXCLUSIN FUE SOLICITADA Y RAZONES
POR LAS CUALES NO FUE POSIBLE HACERLO
En seis productos, Mxico se ubica en los primeros lugares como exportador mundial:
Mango
Acuerdo: se otorg acceso libre de arancel durante
estacionalidad de cuatro meses.
Dimensin:
Per exporta 78 mil toneladas, 4.9% de la produccin de Mxico.
Mxico es el principal exportador en el mundo.

Aguacate
Acuerdo: cupo de 8 mil toneladas.
Dimensin:
0.7% de la produccin nacional.
Mxico es el principal productor y exportador
en el mundo.

Ctricos
Acuerdo: cupo de 5 mil toneladas.
Dimensin:
0.06% de la produccin nacional.
Mxico es el tercer exportador de limones.

Cebolla
Acuerdo: se otorg acceso libre de arancel durante
estacionalidad de cinco meses.
Dimensin:
Per exporta al mundo 90 mil toneladas, 7.5%
de la produccin en Mxico.
Mxico es el principal exportador en el mundo.

35

Vase la seccin anterior (TLC Mxico-Colombia) donde tambin se trata este tema.

214

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Cuadro 1 (Continuacin)
Pltano
Acuerdo: cupo de 2 mil toneladas.
Dimensin:
Menos de 0.1% de la produccin nacional.
Mxico es el 11 exportador mundial.

Uva
Acuerdo: se otorg acceso libre de arancel durante
estacionalidad de cinco meses.
Dimensin:
Per exporta 43 mil toneladas, 14% de la produccin de Mxico.
Mxico es el 7 exportador mundial.

En tres productos, Mxico importa volmenes significativos:


Frijol
Importaciones de Mxico: 118 mil toneladas.
Acuerdo: cupo inicial de 2 mil hasta llegar a 4 mil
toneladas en cinco aos.
Dimensin: 0.4% de la produccin y 3.4% de las importaciones de Mxico.

Chile seco
Importaciones de Mxico: 37 mil toneladas.
Acuerdo: cupo de 4,900 toneladas.
Dimensin:
6% de la produccin nacional de chiles.
Se excluy el chile fresco.

Ajo
Importaciones de Mxico: 14,753 toneladas.
Acuerdo: se otorg acceso libre de arancel durante
estacionalidad de tres meses.
Dimensin:
Las exportaciones anuales de Per equivalen a
3% de la produccin de Mxico.
En lo que se refiere a bienes de la pesca:
Desde 1987, los langostinos y calamares peruanos estn libres de arancel.
La sardina tiene un arancel de 2%.
Se negoci la desgravacin de grasas y aceites de pescado a 10 aos.
En atn, Per exporta 1,542 toneladas, 4% de las importaciones de Mxico. Desgravacin a 10 aos.
En harina de pescado se negoci un plazo de desgravacin de 10 aos. Mxico produce 96 mil toneladas, ms del doble de su consumo (44 mil toneladas) y exporta 74% de su produccin.
Fuente: Secretara de Economa, 2010.

El 6 de abril de 2011, Per y Mxico suscribieron el AIC Per en Lima, el


cual dos das despus se someti al Senado de la Repblica para su aprobacin.
A finales de abril, este rgano decidi que no existan las condiciones para dictaminar la aprobacin del AIC Per durante el periodo ordinario de sesiones y
solicit al gobierno federal y a las organizaciones agropecuarias y campesinas
que hicieran un esfuerzo para llegar a un consenso. El gobierno, junto con los
sectores productivos que apoyaban el AIC Per, busc con sentido de urgencia
lograr la aprobacin de este acuerdo en un periodo extraordinario, con el fin de

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

215

que pudiera ser puesto en vigor antes del cambio de gobierno de Per, que sera
el 28 de julio. Entre las razones principales se encontraban que:
t &YJTUBMBWPMVOUBEEFMBBENJOJTUSBDJOEF"MBO(BSDBQBSBSFBMJ[BSUPEBT
las gestiones necesarias para poner en vigor el Acuerdo antes de dejar la
presidencia de su pas, ya que se haba negociado durante su mandato.
t .YJDPMPHSJHVBMBSPNFKPSBSMPTUJFNQPTEFEFTHSBWBDJORVF1FSMF
otorg a Estados Unidos para bienes industriales o manufacturas; entre
ms tardara la implementacin del AIC Per ms se perderan las ventajas
negociadas.
t &MAIC Per le otorgaba a los inversionistas garantas y acceso a mecanismos de arbitraje internacional, disposiciones que prevaleceran por 10 aos
ms en caso de que fuera denunciado por las Partes (lo cual necesariamente supone que el AIC Per deba estar en vigor).
t &OMBNFEJEBFORVFTFSFUSBTBSBMBBQSPCBDJOEFM AIC Per se aplazara la posibilidad de Mxico de retomar su agenda comercial con
el mundo.
Al no ser aprobado en el periodo extraordinario, el AIC se present en el
periodo ordinario de sesiones que dio inicio en septiembre de 2011. El Ejecutivo present adicionalmente para la aprobacin del Senado el TLC nico con
Centroamrica y la profundizacin del Acuerdo con Japn, con el propsito de
que los tres acuerdos se analizaran y aprobaran en paquete. El 14 de diciembre de 2011, los tres acuerdos fueron turnados a las comisiones de Comercio
Exterior y Relaciones Exteriores del Senado para su aprobacin. En ambas comisiones, la mayora vot en contra del AIC Per; sin embargo, al da siguiente fue
aprobado por el Pleno por una escasa diferencia de siete votos. Los otros dos
tratados referidos se aprobaron por unanimidad.
En el cuadro A10 del apndice se indican las disciplinas negociadas en el
AIC Per, los objetivos de Mxico respecto de cada una y los resultados ms
relevantes.
Cabe mencionar que uno de los logros principales de Mxico en este
Acuerdo fue conseguir la liberalizacin del mercado peruano y as obtener un
mejor acceso para los productos industriales y agroalimentarios mexicanos.
Como se puede observar en las grficas 2 y 3, 85% de los productos de pesca e

216

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

industriales y 81% de los productos agroalimentarios mexicanos lograron acceso inmediato libre de arancel al mercado peruano.
Grfica 2
PLAZOS DE DESGRAVACIN DE PRODUCTOS NO AGRCOLAS
Sector industrial y pesca
Plazos de desgravacin
Acceso al mercado peruano
Largo
plazo
7%

Acceso al mercado mexicano


Largo plazo
6%

Acceso
inmediato
85%

Mediano
plazo
7%

Mediano
plazo
9%

Acceso
inmediato
87%

Mediano plazo= 3-7 aos


Largo plazo= 10 aos
Fuente: Secretara de Economa con base en el AIC Per, 2011.

Grfica 3
PLAZOS DE DESGRAVACIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS
Acceso al mercado peruano
(importaciones de Per provenientes de Mxico)
Largo plazo
2%
Mediano
plazo
17%

Acceso al mercado mexicano


(importaciones de Mxico provenientes de Per)
Largo plazo
Mediano 2%

Acceso
inmediato
81%

plazo
5%

Acceso
inmediato
93%

Fuente: Secretara de Economa con base en el AIC Per, 2011.

En el caso de los productos agroalimentarios sensibles, se excluyeron del


AIC algunos (es decir, no se otorgaron preferencias entre las partes), se previeron plazos largos para la eliminacin gradual de los aranceles (10 aos) o bien
se les dio acceso limitado a travs de cupos, preferencias fijas o estacionalidades, como se puede observar en el cuadro 2.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

217

Cuadro 2
EXCLUSIONES Y CONCESIONES DE ACCESO LIMITADO
PARA PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS ENTRE MXICO Y PER

Exclusiones
t"[DBS
t$BG
t$BSOFEFSFT
t$BSOFEFQPMMP
t.BO[BOB

Cupos

Estacionalidades

t$USJDPT
t$FCPMMB
t$IJMFTFDP QQSJLB
t"DFJUVOB
t"HVBDBUF
t6WB
t1MUBOP
t.BOHP
t- FDIF FWBQPSBEB Z t"KP
dulce de leche
t&TQSSBHP
t-DUFPT FYDFQUPMF- t'SJKPM
che evaporada y dulce de leche)
t1BQBGSFTDB
t$BDBPZTVTQBTUBT
t$IJMFGSFTDP
t$IJMFFOMBUBEP

Preferencias
parciales
t1BQBTDPDJEBT
t1BQBZB
t"MDPIPMFUMJDP

Fuente: Secretara de Economa.

Adicionalmente, se pact una clusula para la acumulacin de origen


amplia, la cual permitir en un futuro que los materiales producidos por un
socio comercial comn de Mxico y Per puedan calificar como originarios
bajo el AIC Per, siempre y cuando cumplan las reglas de origen de este
acuerdo. Como en otras iniciativas y tratados en la regin (por ejemplo, TLC
nico), se busca a travs de esta disposicin avanzar paulatinamente en
la integracin de mercados ms amplios en Amrica Latina, en tanto que las
condiciones no estn dadas para celebrar un TLC entre varios pases que contemple, adems de la liberalizacin del comercio de bienes, disciplinas en
otras materias.
En inversin y servicios, el acceso que se acord para inversionistas y
prestadores de servicios es el mismo con el que ya contaban en las legislaciones peruana y mexicana. El valor de los compromisos adquiridos para inversin y servicios consiste en que si cualquiera de las Partes decidiera limitar el acceso actual, no podra hacerlo en virtud de que el grado de
apertura qued consolidado bajo el AIC Per. Adems, en caso de que en
un futuro se abriera los sectores reservados y despus se quisiera revertir
la medida, eso no sera posible, en virtud del principio de cremallera

218

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

(ratchet), que impide dar marcha atrs respecto de la liberalizacin ya


concedida.
Uno de los aspectos al que mayor valor dieron los inversionistas en lo pactado en materia de inversin fue la disposicin que estableci que en caso de que
cualquiera de las Partes decidiera denunciar el AIC Per, los beneficios previstos
en la materia (entre ellos la indemnizacin en caso de expropiacin) prevaleceran por 10 aos a partir de la denuncia. Disposicin particularmente relevante
para los inversionistas mexicanos que han tenido experiencias negativas tras las
denuncias de los tratados por parte de Venezuela y Bolivia.
Como se mencion, lo que estaba en juego en la aprobacin del AIC
Per no era slo la profundizacin de la relacin comercial bilateral, sino la
poltica comercial internacional del pas. De no haberse aprobado, Mxico
hubiera perdido toda credibilidad para continuar con su agenda comercial
(TPP, Alianza del Pacfico, Arco).
Al final de este captulo se incorporan los puntos de vista de Mercedes
Aroz, exministra de Comercio Exterior y Turismo, de Produccin y de
Economa y Finanzas de Per, y Eduardo Ferreyros, exministro de Comercio Exterior y Turismo de Per, en su colaboracin conjunta titulada Per
y Mxico: integrarnos mirando al futuro.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

219

Brasil
De 2000 a 2011, el PIB de Brasil creci a una tasa promedio anual de 3.56%.
Esta tasa fue superior a la de otros socios comerciales de Mxico (Japn,
0.64%; Estados Unidos, 1.58%; Unin Europea, 1.37%). Brasil es la segunda economa del continente americano, slo superada por Estados Unidos,
y su PIB representa 46.31% del PIB de Amrica Latina.
Es un mercado potencial de 196.6 millones de consumidores (45% de la poblacin de Amrica Latina en 2011). Tiene un poder adquisitivo creciente: su
PIB per cpita se increment casi 30% de 2000 a 2011.a
Entre 2008 y 2011, las importaciones totales de Brasil crecieron a una tasa
promedio anual de 13.4%, lo que coloc a ese pas como el segundo importador de bienes en Amrica Latina. En 2011, las importaciones de Brasil
ascendieron a 236,800 millones de dlares, de los cuales, slo 2.3% fueron
productos que compraron de Mxico.b La participacin de Brasil en las
exportaciones mexicanas al mundo fue de nicamente 1.4% en el mismo
ao. A pesar de esto, entre 2000 y 2011 las exportaciones mexicanas a Brasil
se multiplicaron por nueve, hasta alcanzar un valor total de 4,891 millones de
dlares en 2011.c
Brasil representa 31.5% de la inversin mexicana en Amrica Latina; a
junio de 2012 sumaba 23 mil millones de dlares.d Entre 2000 y 2011, las
empresas brasileas invirtieron 1,180 millones de dlares en Mxico, cifra
que represent 30% de la inversin extranjera directa recibida de pases
latinoamericanos.e Se espera que para 2015 la cifra acumulada alcance
los 4 mil millones de dlares.f
Entre 2008 y 2011, las manufacturas mexicanas que Brasil import se
incrementaron 55%. Esta tasa es superior a la registrada con otros socios comerciales (Estados Unidos, 22.4%; Japn, 2.01%).g
De las empresas mexicanas que exportaron a Brasil en 2011, 40.1% fueron
PyMES.h
Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
Estimaciones con datos del Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
d
Cifras reportadas por la Secretara de Relaciones Exteriores con base en informacin de la embajada de
Mxico en Brasil.
e
Estimaciones con datos de la Direccin General de Inversin Extranjera, Secretara de Economa.
f
Datos de la Cancillera de Brasil, diciembre de 2011.
g
Estimaciones con datos del Banco Mundial, la Organizacin de las Naciones Unidas y la Organizacin Mundial
de Comercio. Informacin disponible en <wits.worldbank.org>.
h
Estimaciones con datos de la Secretara de Economa. En este caso las PyMES se definen como aquellas
empresas con un valor de exportaciones de entre 5 mil y 2.5 millones de dlares durante 2011.
a

b
c

220

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

COMERCIO ENTRE MXICO Y BRASIL


(MILLONES DE DLARES)
9,453

10,000
8,000
6,000

307%
846%

4,891

153%

4,562

4,000
2,000

2,320

1,803
517

0
Comercio total

Exportaciones

Importaciones

2000
2011
Fuente: Secretara de Economa con datos de Banco de Mxico.

Brasil: bsqueda de un Acuerdo Estratgico de


Integracin Econmica
La relacin comercial entre Mxico y Brasil, en adicin a los compromisos
suscritos ante la OMC, se rige por los acuerdos comerciales celebrados en el
marco de la ALADI, como se muestra en el cuadro 3.
Cuadro 3
ACUERDOS CELEBRADOS EN EL MARCO DE LA ALADI
&/-0426&1"35*$*1"/.9*$0:#3"4*ALADI Preferencia Arancelaria Re-

Otorga 20% de preferencia en todos los productos (exisgional (PAR) (suscrito en 1994).
ten exclusiones).
ACE nm. 53 (suscrito en 2002;
1,500 fracciones arancelarias, las cuales cubren 17% del
en vigor a partir de 2003).
comercio bilateral total (excluye el sector automotor).
Preferencias recprocas de hasta 100%.
ACE nm. 54 Mercosur (suscrito Acuerdo marco que engloba los acuerdos de los pases
en 2002; en vigor a partir
del Mercosur y Mxico.
de 2006).
ACE nm. 55 Mercosur (suscrito Automotriz y autopartes.
en 2002; en vigor a partir de
Establece 0% de aranceles recprocos bilateralmente
2003).
entre Mxico, Brasil y Uruguay.a
Cubre 51% del comercio bilateral total.
a
b

Las preferencias fueron modificadas el 19 de marzo de 2012. Vase ms adelante de esta seccin.
Secretara de Economa con datos del Banco de Mxico.

Fuente: Elaborado con base en lo contenido en los Acuerdos.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

221

Es de notar que slo 17% del universo arancelario est negociado bajo
los acuerdos sealados y que 77% de lo que Mxico export a Brasil en
2011 est cubierto en este universo arancelario.36
En respuesta a esta situacin, en agosto de 2007, durante la visita de Estado
del presidente Lula da Silva a Mxico, los mandatarios instaron a los negociadores de los dos pases a intensificar los trabajos de ampliacin y profundizacin del
ACE nm. 53, con miras a alcanzar un acuerdo lo ms pronto posible.
Dada la dificultad de Mxico para negociar la apertura del sector agrcola en
cualquier frente, la oposicin manifiesta del sector industrial a negociar de manera particular un acuerdo amplio con Brasil, junto con los problemas de ste para
tener una agenda ambiciosa en materia de servicios e inversin, Mxico propuso
para el corto plazo ampliar el ACE nm. 53 en funcin de los acuerdos que alcanzaran los sectores privados de ambos pases a nivel sector. No se avanz mucho,
salvo por lo acordado en el sector de autopartes bajo el ACE nm. 55. En febrero
de 2009 se incorporaron 104 productos de la industria de autopartes al referido ACE. Sin embargo, este enfoque tiene la desventaja de que resulta ms difcil
lograr acuerdos al no poder hacer cruces entre sectores; por otra parte, al quedar
liberalizados ciertos sectores, stos tendrn menos entusiasmo en apoyar futuras iniciativas de liberalizacin ms amplias.
En agosto de 2009, durante su visita de Estado a Brasil, el presidente
Caldern acord de nuevo con el presidente Lula da Silva instruir a sus respectivos equipos presidenciales para que exploraran las oportunidades y retos
de profundizar la relacin econmica-comercial. En ese viaje, en un encuentro
empresarial en So Paulo, el presidente de Mxico expuso las razones por
las que ambas naciones deban estrechar sus relaciones econmicas y advirti
que era momento de dejar atrs las resistencias recprocas, los miedos, los
prejuicios y los intereses, ya que:
Mxico y Brasil tienen, por separado desde luego, pero mucho ms juntos, un
enorme potencial econmico que no ha sido explotado todava y que requiere
la participacin decidida y sin titubeos de gobernantes y de empresarios. Hace
falta una integracin econmica latinoamericana de a de veras, no de discursos,
no de pose poltica, una integracin que se expresa en pesos y centavos, que se
expresa en economa y que se expresa en comercio. Imaginen ustedes lo
que juntos podemos hacer si verdaderamente nos unimos, nos integramos y
nos complementamos.37
Secretara de Economa con datos del Banco de Mxico.
Discurso de Felipe Caldern, Encuentro Empresarial en So Paulo, 15 de agosto de 2009. Canal del
Gobierno Federal, 2012. Disponible en <http://www.youtube.com/watch?v=U_5hDXL4umc>.
36
37

222

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

El gobierno de Mxico inici las consultas con el sector privado inmediatamente despus de esa visita de Estado. A pesar de que el sector industrial mexicano en varios rubros es ms competitivo que el de Brasil, algunos
expresaran su oposicin por experiencias negativas pasadas cuando haban
tratado de ingresar sus productos y servicios a esa nacin, o bien porque
haban decidido invertir en el mercado brasileo y no queran que surgieran
nuevos competidores con motivo de un posible acuerdo comercial. El sector
agrcola, a travs de sus dirigentes, dio a conocer su rotunda oposicin a la
iniciativa.
En febrero de 2010, ante la imposibilidad de Mxico para iniciar negociaciones porque an se requera mayor tiempo para consultar a los sectores
productivos y generar los consensos internos, los presidentes Caldern y
Lula da Silva anunciaron en Cancn el inicio de un proceso formal de trabajo.
En esa ocasin el presidente Lula hizo el llamado:
Mxico y Brasil no pueden quedarse paralizados. Mxico no puede y los
empresarios mexicanos no pueden quedarse esperando a que la economa
americana se recupere para que ustedes vuelvan a crecer. Es necesario que
ustedes busquen nuevos espacios [] Mxico tiene que mirar hacia Sudamrica. Mxico no puede mirar slo hacia un lado. Tiene que mirar para un
lado, pero tambin para el otro. El mundo es redondo, el mundo no es
rectangular. Entonces es necesario mirar para todos los lados y mirar mucho
hacia Sudamrica, y mirar a Sudamrica es mirar hacia Brasil [] No tengan
miedo de Brasil, Brasil no es ms peligroso que muchos socios que tiene Mxico
y, sin duda, Mxico no es ms peligroso que muchos socios que Brasil tiene
por ah [] ste es el destino trazado para mexicanos y para brasileos.
Dos economas que juntas tenemos un PIB extraordinario.

El 12 de mayo de 2010, Mxico y Brasil acordaron los Trminos de Referencia de un Acuerdo Estratgico de Integracin Econmica (AEIE); es decir,
las reglas de juego que orientaran las negociaciones. Mxico logr plasmar
en este documento los aspectos que consider fundamentales para los intereses generales del pas y de los sectores productivos para sentarse a negociar.
Entre stos destacan:
t i-BDPCFSUVSBEFFTUF"DVFSEPTFSJOUFHSBM FYBNJOOEPTF<y>UFNBT
referidos en el punto V, entre otros. Los temas referidos en el punto V

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

t

t

t

t

223

eran: acceso a los mercados, barreras de acceso al mercado, aduanas,


servicios, inversin, productos, compras del sector pblico y propiedad
intelectual. Hasta entonces, Brasil se haba negado a incluir en un acuerdo estas obligaciones, que por lo general se contemplan en los TLC.
-BHBSBOUBEFRVFiEFTEFFMJOJDJPEFMBOFHPDJBDJO BNCBT1BSUFTEBSO
prioridad a la atencin de los problemas de acceso real a los mercados
y a la creacin de un mecanismo para atenderlos. Lo anterior responda
al fuerte reclamo de los sectores productivos de Mxico, los cuales sealaban que de nada servira una quita de aranceles, si otras trabas, enfrentadas ya en el pasado, podran minar la posibilidad de aprovechar las
preferencias arancelarias otorgadas. Mxico tena previsto explorar el
establecimiento de un grupo integrado por expertos de ambos pases para
atender, en el momento y de manera gil, los problemas en los puntos de
entrada o sitios donde se frenara la comercializacin de las mercancas.
&MSFDPOPDJNJFOUPEFiMBTTFOTJCJMJEBEFTEFBNCPTQBTFTwZMBEJTQPTJDJO
de que se otorgara trato especial a los sectores vulnerables. Para Mxico
este tema era particularmente importante por las diferencias de competitividad en ciertos sectores, tales como el agropecuario y el del calzado.
-BEFDJTJOEFRVFTFQBSUJSBiEFMBTQSFGFSFODJBTBSBODFMBSJBTBDUVBMNFO
te en vigor entre Brasil y Mxico. Brasil haba solicitado en el pasado modificar las preferencias previstas en el ACE nm. 53 para el cido
tereftlico, segundo producto ms exportado por Mxico a Brasil (12%
de las exportaciones totales del pas).38 Por eso, en aquel momento
fue importante mantener el statu quo pactado (conocido como stand sill);
es decir, que las Partes no podran modificar en el futuro las concesiones anteriormente otorgadas. Este principio hubiera evitado tambin
que Brasil pidiera la renegociacin de lo pactado en la apertura de automviles concedida a travs del ACE nm. 55.
1SFWJFOEPVOBOFHPDJBDJODPNQMFKBRVFSFRVFSJSBUJFNQPZDSFBUJWJEBE 
se estableci que los tiempos de la negociacin sern definidos por el
contenido de la negociacin; los tiempos no definirn el contenido. El
gobierno del presidente Caldern tena claro que sera un acuerdo transexenal, es decir, que le tocara iniciarlo, mas no concluirlo.
38

Secretara de Economa, 2010.

224

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Despus de seis encuentros bilaterales y ms de 100 reuniones con los


sectores productivos, Mxico dio el paso de acordar con Brasil el anuncio del
inicio de negociaciones el 8 de noviembre de 2010.39 El gobierno busc convencer acerca de los beneficios de iniciar un proceso de negociacin con Brasil.
Especficamente, el secretario de Economa, Bruno Ferrari, indic cinco razones
cuando hizo el anuncio del inicio de negociaciones del AEIE:40
1. Brasil es un mercado de grandes oportunidades.
Brasil es el segundo mercado ms importante en el continente americano (PIB 2010: 2,088 miles de millones de dlares), despus de Estados
Unidos (PIB: 2010: 14,700 miles de millones de dlares).
Brasil crece al triple (4.2%) de lo que nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos (1.1%), la Unin Europea (1.3%) y Japn
(0.5%) (promedio 2005-2010) (Secretara de Economa, 2011).
Tiene una poblacin de 190 millones de habitantes con una clase media
que ha venido fortalecindose en los ltimos aos. Sus importaciones ascienden a alrededor de 180 mil millones de dlares, 95% son
bienes industriales donde Mxico tiene fortaleza y slo le vende 2%.
Dichas importaciones duplican la tasa de crecimiento de las importaciones de las economas ms desarrolladas.
2. Brasil sera un socio clave para lograr la integracin latinoamericana.
Mxico y Brasil representamos dos terceras partes del PIB regional y un
acuerdo comercial entre ambos propulsara los intercambios comerciales
y la integracin en el continente.
3. Un acuerdo con Brasil sera estratgico para atraer nuevas inversiones a
Mxico.
Brasil se ha convertido en un importante exportador de capitales. En
los ltimos cinco aos, Brasil ha invertido en el extranjero alrededor de
70 mil millones de dlares. Un acuerdo atraera a Mxico inversin no
tan slo brasilea, sino de otros pases socios que veran la oportunidad
de tener acceso preferencial a Brasil va Mxico. En 2011, se registraron
2,500 millones de dlares de inversiones brasileas en el pas.
Tambin se garantizara la proteccin para la inversin mexicana en Brasil,
que ya asciende a alrededor de 17 mil millones de dlares. Algunas de las
39
40

Comunicado conjunto Mxico-Brasil, 8 de noviembre de 2010 (Secretara de Economa, 2010).


Las cifras que aparecen corresponden a las obtenidas en el momento que se negociaba el acuerdo.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

225

ms representativas empresas mexicanas han venido incursionando con


xito en el mercado brasileo, como Bimbo, Femsa, Elektra, Amrica
Mvil, Banco Azteca, Telmex, Mabe, Coppel, Grupo Alfa, Casa Saba y
Cinpolis, entre otras.
4. Brasil ha manifestado su inters por una mayor apertura comercial.
Al iniciar esta negociacin, Mxico tendra la oportunidad histrica de
obtener un acceso amplio y preferencial a un pas que ha expresado su
intencin de abrirse al mundo. De concretarse, sera el primero en haber
negociado un acuerdo comercial con Brasil, en el que no slo se reduzcan
aranceles, sino que tambin se incluyan disciplinas en materia de
servicios, inversin, compras de gobierno, propiedad intelectual, prcticas comerciales internacionales, as como aspectos de cooperacin.
5. Brasil y Mxico podramos beneficiarnos tambin de la transferencia de
tecnologa.
Un acuerdo de integracin nos permitira fomentar alianzas en sectores
estratgicos como el de energas alternativas, que impulsen el desarrollo
del mercado interno en nuestro pas.41
No fue una decisin sencilla, ya que esta medida recrudecera la oposicin al Tratado con Colombia y el AIC con Per por parte del sector agrcola,
que saba que si dilataba o frenaba ambos acuerdos, al gobierno no le dara
tiempo de negociar con Brasil ni tendra la credibilidad necesaria para ello.
Unos meses ms tarde, ante el riesgo de no lograr estos Tratados, Mxico decidi posponer el inicio de las negociaciones para no contaminar ms cada
uno de los procesos, incluyendo el de Brasil. Por ello, los negociadores de ambos
pases no volveran a reunirse sino hasta diciembre de 2011. Lo hicieron en
So Paulo y ah acordaron analizar las condiciones para retomar el proceso de
negociacin.
Los vientos no volveran a soplar a favor y con ello se abort un proceso
que significaba en ese momento la iniciativa de comercio ms ambiciosa que
hubiere impulsado el gobierno mexicano desde la negociacin del TLCAN. A
diferencia de este ltimo Tratado, en este caso se persegua generar un comercio que no existe y que tiene gran potencial. Una iniciativa que habra
41
Palabras del secretario Bruno Ferrari en el anuncio de inicio de negociaciones del Acuerdo Estratgico
de Integracin Econmica entre Mxico y Brasil, Mxico, DF, 8 de noviembre de 2010 y ficha informativa
para los medios producida por la Subsecretara de Comercio Exterior con motivo de la noticia.

226

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

contribuido no slo a incrementar los niveles raquticos de comercio entre


Brasil y Mxico, sino tambin a encontrar en Amrica Latina esa integracin
tan buscada.
Meses ms tarde, Mxico y Brasil dieron pasos hacia atrs en su proceso de
integracin, al renegociar, a solicitud de Brasil, el ACE nm. 55. Del goce de una
apertura total en el comercio de automviles, pasaron a la limitacin de las
preferencias a cupos, al pactar lo que se muestra en el cuadro 4. Dichas condiciones prevalecern por un periodo de tres aos, despus del cual se restablecer el libre comercio.
Cuadro 4
CUPOS DE IMPORTACIN RECPROCOS ACORDADOS
Cupos de importacin acordados en marzo de 2012
(en miles de millones de dlares en vehculos)
Primer ao
Hasta 1.45

Segundo ao
Hasta 1.56

Tercer ao
Hasta 1.64

Fuente: IQOM.

Tambin se modificaron las reglas de origen exigidas en lo que se refiere


a contenido regional (vase cuadro 5).
Cuadro 5
MODIFICACIONES AL CONTENIDO REGIONAL EXIGIDO
Contenido regional
(en miles de millones de dlares en vehculos)
Actualmente
30%

Primer ao
35%

A partir del quinto ao


40%

Fuente: IQOM.

El tipo de cambio sobrevaluado del real frente al dlar, la crisis internacional, as como un descenso en la competitividad de la industria brasilea, le ocasionaron a Brasil un dficit comercial en los productos manufacturados frente al mundo, que se fue haciendo cada vez ms evidente
a partir de 2008.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

227

Esta tendencia empez a afectar a la industria automotriz brasilea con


una disminucin en sus exportaciones, tanto a Mxico como al resto mundo,
y un aumento considerable de sus importaciones mexicanas, las cuales subieron en su participacin de 9 a 17% de las importaciones totales de Brasil,
culminando con un dficit de Brasil en su comercio bilateral con Mxico
de 1,371 millones de dlares en comparacin con el supervit que tena de
244 millones de dlares en 2008, generado fundamentalmente en el sector
automotor. Fue por ello que el gobierno brasileo reaccion solicitando la
renegociacin del ACE 55 con Mxico. Poco antes de esta renegociacin, los
sindicatos del sector automotriz brasileo exigieron a las autoridades de ese
pas denunciar dicho acuerdo.
De haberse avanzado en el proceso del AEIE es muy probable que no
se hubiera dado este retroceso, ya que en los trminos de referencia estaba
previsto el mantenimiento del statu quo, bajo el cual la negociacin parta
de las preferencias existentes para ampliarlas, sin poder afectar las concesiones otorgadas en el pasado. Algunos expresaron que fue positivo que
Mxico no negociara con Brasil el AEIE, ya que a travs de esta accin se
confirm una vez ms el notable proteccionismo brasileo. Si tal afirmacin
fuera correcta, un acuerdo amplio habra sido la manera ms efectiva de
lograr eliminar las barreras no arancelarias que los exportadores han manifestado enfrentar en dicho mercado. Ms an, Brasil no hubiera podido
amenazar con la denuncia, ya que bajo un acuerdo amplio que contemplara
concesiones para varios sectores no estara en posibilidades de sacrificar a unos
a costa de otros.
La renegociacin implic para Mxico no perder del todo las preferencias que tena de manera casi exclusiva frente a Brasil, al asegurar por lo
menos los flujos de comercio registrados en aos pasados y a las que estn
atadas importantes inversiones extranjeras. De haber denunciado Brasil el ACE
nm. 55, decisiones de inversin significativas para el pas provenientes de
Japn se hubieran pospuesto por lo menos cinco aos.
Al final de este captulo se incorpora las visiones de Sergio Abreu e Lima
Florncio, exembajador de Brasil en Mxico, en el texto Acuerdo Estratgico
de Integracin Econmica Brasil-Mxico: un futuro interrumpido, y de Paulo
Roberto Caminha de Castilhos Frana, exdirector del Departamento de la
ALADI e Integracin Econmica Regional, del Ministerio de Relaciones Exte-

228

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

riores de Brasil, en su colaboracin titulada Brasil-Mxico: un nuevo horizonte


para las relaciones bilaterales.
CONSIDERACIONES

FINALES

Como ltimo esfuerzo para obtener el apoyo del sector agropecuario para
lograr que el Senado aprobara los acuerdos de Colombia y Per, y as estar
en posibilidades de iniciar negociaciones con Brasil, en la primavera de 2011 el
gobierno federal trat de obtener la firma del documento denominado Acuerdos celebrados entre el gobierno federal representado por la Secretara de
Economa y la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentacin (Sagarpa) y las organizaciones de productores agropecuarios
de la Repblica Mexicana, en el marco de la ampliacin del TLC con Colombia y los posibles TLC con Per y Brasil. El objetivo era que este documento
fuera firmado por las mencionadas Partes ante el Senado de la Repblica,
a travs de la Comisin de Desarrollo Rural. Entre los principales compromisos destacaban:
Colombia. Acordar compromisos entre la Secretara de Economa y la Sagarpa, por una parte, y los organismos de productores de carne de res, por la
otra, para que el dictamen de las comisiones del Senado (Comercio Exterior
y Relaciones Internacionales) diera la certidumbre de que no se modificaran
las medidas sanitarias aplicables a la importacin de carne de res proveniente
de Colombia, as como otros compromisos de monitoreo del Senado al Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en los procedimientos de certificacin de carne de res colombiana. El dictamen de las
comisiones en apoyo al Protocolo Modificatorio del TLC del G-3 (Tratado con
Colombia) incorpor esas ideas.42
Per. Se solicitara al Senado de la Repblica que en el dictamen de las comisiones que aprobara el AIC Per se incluyera un blindaje fitosanitario para
plagas como la mosca del mediterrneo y otras presentes en productos
agrcolas de ese pas, de forma enunciativa pero no limitativa: ctricos, uva,
mango, aguacate, pltano, papas, cebolla, chile fresco y ajo. El blindaje fitosanitario propuesto incorpora mecanismos de transparencia y describe los
requisitos concretos que sern aplicados ante una solicitud de importacin
de productos agrcolas originarios de Per.
42

Vase la seccin de este captulo referente a Colombia.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

229

Asimismo, la Secretara de Economa y la Sagarpa ofrecan estructurar


programas de apoyo para los productores de mango (apoyo a la organizacin
de productores, la comercializacin y la exportacin), pltano (programa de
fomento a las exportaciones), chiles frescos y secos (apoyo a la cadena con especial nfasis en la posproduccin), entre otros.
Adicionalmente, la Secretara de Economa se comprometa a seguir trabajando sobre las normas de los productos lcteos e involucrar en los grupos de
trabajo a los sectores relevantes y a los integrantes del Comit Consultivo Nacional de Normalizacin.
Brasil. Con el propsito de lograr el consentimiento del sector agroalimentario para negociar con Brasil, se propuso, a iniciativa de una de las organizaciones del sector agropecuario, que el sector agroalimentario no se incluyera de
inicio en las negociaciones y que se creara el Comit Bilateral de Cooperacin
Agroalimentaria Mxico-Brasil, cuyas actividades seran financiadas por aportaciones iguales de sus integrantes no gubernamentales mexicanos y brasileos y
entre ellas estaran:
t %PDVNFOUBSVOJOWFOUBSJPEFMPTBQPZPTPUPSHBEPTBMBQSPEVDDJOBHSPpecuaria y de los requisitos exigidos a sus productos en cada pas.
t %FUFDUBSZQSPNPWFSQSPZFDUPTEFJOWFSTJOFOMPTRVFQVEJFSBOBTPDJBSse productores de ambas partes, as como reas de oportunidad para
negociar acuerdos de cooperacin tecnolgica en la produccin, conservacin y comercializacin de bienes agrcolas y pecuarios.
t "MBMV[EFMPBOUFSJPS QSPQPOESBBMPTHPCJFSOPTEF.YJDPZ#SBTJMMB
reduccin de cualquier tipo de barreras comerciales en aras del beneficio
mutuo.
Despus de largas jornadas de negociaciones en torno de esa propuesta, por
un momento pareci que se haba llegado a un acuerdo, respecto de los rubros
descritos, entre el gobierno federal y los organismos agropecuarios. Sin embargo,
ese arreglo sera desconocido posteriormente por los ltimos. En los meses
que siguieron, como qued narrado en este captulo, el gobierno federal no
logr conciliar las diferencias con los dirigentes del sector.
Durante el sexenio del presidente Caldern este desencuentro retras
de manera significativa la agenda de negociaciones comerciales en general y en
particular con los pases de Amrica Latina. Hubo solicitudes de negociacin
y compromisos presidenciales para profundizar la relacin comercial que

230

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

quedaron desatendidos con Ecuador, Cuba, Belice, Uruguay, Panam y Repblica Dominicana. No obstante, con esfuerzos, en adicin a las iniciativas
logradas y referidas en este captulo, el gobierno pudo concretar otras negociaciones con Bolivia, Chile, Brasil Costa Rica, Nicaragua, Uruguay y el Mercosur.43
Entre ms compromisos amplios se concreten en la regin por medio de
tratados que contemplen instrumentos ms formales de solucin de controversias, menos riesgo habr de que por consideraciones polticas o cambio en
el modelo econmico se d marcha atrs a la liberalizacin lograda. El caso
ms claro de lo anterior es el de Argentina, que en tantas formas ha afectado las
exportaciones de Mxico y de muchos otros pases a travs de medidas como:
t &MSFUJSPVOJMBUFSBMEFMBTQSFGFSFODJBTPUPSHBEBTB.YJDPCBKPFMACE
nm. 55.
t &MSFRVJTJUPEFMJDFODJBTPCMJHBUPSJBT MJDFODJBTOPBVUPNUJDBTEFJNQPStacin en forma de certificados de importacin, licencias automticas
previas de importacin y certificados de libre circulacin).
Argentina exige con frecuencia a los importadores de mercancas que asuman determinados compromisos, entre ellos: limitar sus importaciones o equilibrarlas con exportaciones; efectuar inversiones en instalaciones productivas
del pas o aumentar las que ya realizan; incrementar el contenido nacional de
los productos que fabrican en Argentina; no transferir los beneficios de su inversin al extranjero, as como controlar los precios.
Lo que est en juego en la relacin de Mxico con Amrica Latina
trasciende al mbito econmico-comercial. Est claro que pases no latinoamericanos buscan la asociacin con la segunda regin ms dinmica del
mundo, despus de Asia, y que otros de la regin aprovechan las oportunidades que sta ofrece, con lo cual ganan liderazgos en lo econmico y
poltico que Mxico difcilmente podr recuperar en el futuro si no acta
a tiempo.
Con voluntad poltica y visin, Amrica Latina ir resolviendo sus retos
internos y externos en un ambiente donde prevalezca la razn, como lo
propone Mario Vargas Llosa:
Lo que ahora necesitamos es que Amrica Latina lleve a cabo en el mbito
poltico y socioeconmico las mismas proezas que sus creadores han reali43

Vase cuadro A11 del apndice de este captulo.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

231

zado en el mbito de la literatura, para ello se necesita menos delirio y ms


sensatez y racionalidad. Renunciar a lo imposible y a los cantos de sirena de la
irrealidad, provechosos y suculentos para los constructores de ficciones, pero
nefastos a quienes quieren abocarse a la dura tarea de derrotar la ignorancia,
el hambre, la explotacin y la pobreza, creando un mundo sin despotismo, de
justicia y libertad, con igualdad de oportunidades para todos, donde la felicidad no solo se alcance cerrando los ojos a la realidad circundante y refugindose en el sueo y la ficcin, sino, tambin, a veces, en la vida de verdad.44

Debemos empatar el potencial de nuestros intercambios econmicos con


el intercambio de las ideas y la imaginacin de nuestros grandes literatos.
Debemos darnos la oportunidad de que Mario Vargas Llosa, Gabriel Garca
Mrquez, Pablo Neruda, Octavio Paz y Carlos Fuentes nos inspiren a mirarnos
de forma diferente. De ver con otros ojos la gran oportunidad que Amrica
Latina representa actualmente para todos nosotros. Con esta nueva mirada,
podremos apuntalar el ideal de la integracin latinoamericana con la realidad
econmica que por fortuna nos est tocando vivir.45

OTRAS

VISIONES46

Proceso de convergencia de los Tratados de Libre Comercio con Mxico:


Importancia para Costa Rica
Fernando Ocampo

Viceministro de Comercio Exterior de la Repblica de Costa Rica.

Debido a la cercana geogrfica y la complementariedad en muchos productos, Mxico y los pases centroamericanos han mantenido una relacin
comercial y de inversin que se ha fortalecido en los ltimos aos. Esta
relacin ha estado normada por tres TLC: Costa Rica-Mxico (1995); Nicaragua-Mxico (1998); Honduras, El Salvador y Guatemala (Tringulo
del Norte)-Mxico (2001).
44
Discurso pronunciado por Mario Vargas Llosa al recibir el doctorado Honoris Causa por la Pontificia
Universidad Catlica del Per en diciembre de 2008 (Vargas Llosa, 2010).
45
Discurso de Beatriz Leycegui ante las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Relaciones
Exteriores: Amrica Latina y el Caribe, del Senado de la Repblica, 30 de marzo de 2011.
46
Es posible que existan pequeas discrepancias entre las cifras econmicas de esta seccin y las del
resto del captulo. Lo anterior se explica por el uso de fuentes distintas.

232

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Para consolidar esta relacin, los presidentes de Centroamrica y Mxico,


en el marco del Mecanismo de Dilogo y Concertacin de Tuxtla Gutirrez,
determinaron la necesidad de actualizar y hacer converger estos tres Tratados,
con el fin de adaptarlos a las reglas modernas y a las realidades productivas de
la regin que han evolucionado en los ltimos aos.
En el caso particular de Costa Rica y dentro de su estrategia de comercio
exterior, el pas ha construido una slida plataforma de acuerdos con sus principales destinos comerciales, as como con pases y regiones de alto potencial
comercial. De igual manera, la modernizacin de los acuerdos comerciales
vigentes y ms antiguos es parte integral de este proceso.
La relacin comercial entre Costa Rica y Mxico bajo el acuerdo suscrito en 1995 es slida; el intercambio ha crecido a una tasa anual promedio
de 13%, las exportaciones costarricenses hacia Mxico 20% y las importaciones recibidas desde Mxico 13%. Asimismo, en 2011 la inversin mexicana en Costa Rica represent 8.6% de la inversin extranjera directa, en tal
grado que Mxico se ubic como el tercer inversionista en importancia,
despus de Estados Unidos y Espaa. Los datos indican que Mxico es un socio
muy importante, por lo que la suscripcin de un TLC nico a nivel regional
constituye un elemento fundamental para fortalecer la inversin, en la medida en que se consolida un marco jurdico con reglas claras, estables,
modernas y transparentes que regulan el comercio y la inversin.
En el marco del acuerdo vigente entre Costa Rica y Mxico, en la actualidad ms de 98% del universo arancelario se comercia libre de aranceles.
Es un Tratado maduro que mantiene una mnima exclusin de 2% de lneas
arancelarias que no se incorporaron a una desgravacin de esta naturaleza.
Este proceso de convergencia ha permitido analizar la nueva realidad de estos sectores y determinar si se encuentran en mejores condiciones que las
existentes al momento de la negociacin.
Aparte de la ganancia de contar con una normativa modernizada y comn
a la regin, los resultados ms relevantes de este proceso para Costa Rica y
Mxico se pueden resumir en los siguientes puntos:
t &ONBUFSJBEFBDDFTPBNFSDBEPT
En forma unilateral, Costa Rica logr un acceso de 5% de la cuota
anual de desabasto de azcar de Mxico; incorporar las gelatinas en

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

t

t

t

t

233

polvo dentro de la cuota de 22 mil toneladas mtricas de bebidas en


polvo (volumen que ya estaba acordado previamente); y una cuota de
2,500 toneladas mtricas de lminas de hierro y acero, por la que se flexibiliz la regla de origen para estos productos. Asimismo, qued ratificada la
cuota de 15 millones de litros de leche en envase tetra pack.
En forma recproca, se acord libre comercio inmediato para cigarrillos;
apertura en seis aos para embutidos de pollo; y apertura en nueve aos
de jaleas y pastas de frutas.
En forma unilateral, Mxico podr exportar al mercado costarricense con
libre arancel, yogur y natilla en polvo; ambos productos de alta demanda
de la industria de alimentos de Costa Rica.
&ONBUFSJBEFMBTSFHMBTEFPSJHFO TFnFYJCJMJ[BSPOBMHVOBTSFHMBTMVFHPEF
adaptarlas a la nueva realidad productiva de los pases y se acord la acumulacin regional, por la cual se facilita el uso de materiales originarios de los
pases miembros del Tratado para la produccin de una mercanca final.
4FBDPSEBQMJDBSMBBDVNVMBDJOBNQMJBEB RVFCSJOEBMBQPTJCJMJEBE MVFHP
de cumplir las condiciones definidas en el Tratado, de incorporar a los
procesos productivos materias primas provenientes de terceros pases con
los que existan acuerdos comunes, por ejemplo, la materia prima de Chile,
pas con el que tanto Mxico como Costa Rica tienen acuerdo de libre
comercio. Este tema es relevante para las empresas costarricenses y
mexicanas, ya que podrn incorporar materia prima de terceros pases, dar
valor agregado a sus productos localmente y exportar con la preferencia
arancelaria establecida en el marco del nuevo Tratado.
4FNPEFSOJ[MBOPSNBUJWBEFMUFNBEFJOWFSTJPOFT BMFTUBCMFDFSDPOEJ
ciones de seguridad y previsibilidad para la proteccin de las mismas. Se
negoci un captulo de telecomunicaciones en el que se incorporan los
principales principios regulatorios en la materia. Cabe destacar que para
Costa Rica el sector servicios representa 77% de la produccin y 32%
de las exportaciones.
&M5SBUBEPDPOTPMJEBVOBJOTUJUVDJPOBMJEBERVFGBDJMJUBTVBENJOJTUSBcin y en caso de conflictos prev un mecanismo gil y efectivo para
resolver controversias generadas a raz de la interpretacin o la aplicacin
del Tratado.

234

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Inmediatamente despus de la firma de este nuevo Tratado, el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, la Promotora de Comercio Exterior
con su oficina en ciudad de Mxico y la empresa privada, han focalizado esfuerzos y objetivos para un mximo aprovechamiento de las nuevas ventajas comerciales que se presentan.
Una vez ratificado por ambos congresos, los pases contarn definitivamente con un mejor TLC que normar las relaciones comerciales de las empresas
y redundar en un mayor crecimiento y bienestar para ambos pases. El nuevo
escenario brinda una gran oportunidad para consolidar esta relacin. Corresponde ahora al sector privado y al sector pblico trabajar de la mano para aprovechar mejor estas oportunidades.

Centroamrica y Mxico: desafos de la integracin comercial


Mario Roger Hernndez

Viceministro de Economa de la Repblica de El Salvador.

Centroamrica y Mxico iniciaron a mediados de los aos noventa una serie


de iniciativas para lograr acuerdos de comercio que tenan como objetivo
incrementar los flujos comerciales y de inversin entre sus respectivas economas y promover una mayor regionalizacin sobre las base de un esquema
de comercio estable y predecible. Mxico tena entre sus principales prioridades de esa poca la negociacin del TLCAN, mientras Centroamrica estaba
en pleno proceso de reactivacin de la integracin econmica regional, que
si bien se haba creado en 1950, haba estado en una suerte de parlisis por los
conflictos sociales y polticos de los aos ochenta. En ese contexto, por un
lado se fueron negociando y firmando tratados de libre comercio de manera
bilateral, con el TLCAN como referencia, mientras que por otro lado se avanz
en la creacin de la OMC.
Costa Rica y Nicaragua negociaron, cada uno por su lado, un acuerdo bilateral con Mxico en 1995 y 1998, respectivamente y ms tarde
los pases del denominado Tringulo del Norte (El Salvador, Guatemala y
Honduras), negociaron de manera conjunta, aunque siempre manteniendo la
bilateralidad en los programas de desgravacin. Con la entrada en vigor de este
ltimo Tratado, en 2001, Centroamrica y Mxico completaban una red de

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

235

comercio de una regin de importancia estratgica a pesar de las evidentes diferencias de tamao de las economas, de la dotacin de factores y
de la magnitud de los mercados. Este proceso no estuvo alejado de cierta
controversia, en especial por parte de algunos sectores centroamericanos que cuestionaban los potenciales beneficios de los tratados, vis vis
los riesgos de integrar los procesos productivos y comerciales con una
economa comparativamente ms grande, integrada y competitiva como
la de Mxico.
Los resultados de estos acuerdos han sido elementos destacados para, en
efecto, profundizar las relaciones econmicas entre los pases de la regin.
En el caso de El Salvador, Mxico se ha convertido en la tercera fuente de
inversin extranjera directa, hasta alcanzar los 772 millones de dlares en 2011
en sectores como la agroindustria, centros de llamadas, telecomunicaciones
y productos manufacturados. Por el lado comercial, el Tratado ha permitido al pas contar con cadenas de abastecimiento de materias primas, as como
bienes intermedios y de capital para diferentes cadenas agrcolas e industriales. La exportaciones salvadoreas se han incrementado a una tasa cercana
a 13% en el periodo de 2005 a 2011, mientras que las importaciones mexicanas han crecido a una tasa de 5.5%, aunque en el agregado comercial con
una balanza favorable a Mxico de 681 millones de dlares.
En 2011, se firm en San Salvador el denominado TLC nico entre los
cinco pases centroamericanos y Mxico, concebido como un proceso de
convergencia de los tratados vigentes. Este singular proceso arranc en
2008 como una manera de buscar varios objetivos comunes, tales como reducir los costos de transacciones regionales al contar con disposiciones comunes,
simplificar los trmites de internacin, promover los encadenamientos productivos regionales al adoptar reglas de origen comn y dar paso a la posibilidad
de acumulacin entre las partes, as como disposiciones que permitirn facilitar el comercio y acelerar los procedimientos aduaneros. Asimismo, regionalmente se incorporaron algunos productos que haban quedado excluidos
en las negociaciones de los tratados iniciales, con lo cual se ampli la base de
comercio para esos productos, entre los que se cuentan vehculos, azcar,
productos agrcolas y productos industriales.
Este proceso de convergencia de los tratados comerciales es especialmente significativo y constituye una extraordinaria oportunidad para Centro-

236

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

amrica y Mxico, si se toma en cuenta que despus de varios aos de apertura comercial de los pases de la regin hay que lidiar con las consecuencias del
spaghetti bowl, esa maraa de preferencias comerciales y disciplinas no
comunes que se ven reforzadas con los magros resultados obtenidos en el proceso de negociacin de la Ronda de Doha. Hasta ahora, no hay indicios de que
se vayan a dejar de concertar los acuerdos preferenciales en la regin. La necesidad en muchos casos de diversificar los mercados de destino de las exportaciones y profundizar los procesos de internacionalizacin de las empresas, como
un medio para ampliar la base de empleo y la generacin de divisas, seguramente seguir siendo un factor decisivo en las agendas comerciales internacionales. Sin embargo, ello contrasta con la necesidad de hacer converger
esos procesos comerciales. La Alianza del Pacfico, el Foro Arco del Pacfico,
el Acuerdo de Asociacin Transpacfica son slo unos cuantos ejemplos de las
maneras como los pases buscan conformar bloques econmicos para poder
crear espacios regionales de comercio y de inversin que promuevan la cooperacin, las reglas comunes y, en definitiva, la eficiencia econmica en las
redes de comercio e inversin.
Para Centroamrica y Mxico, el TLC nico es una enorme oportunidad de
construir y potenciar una relacin comercial de complementariedad econmica desde un enfoque regional que permita aprovechar las capacidades de
la regin, en especial para las pequeas y medianas empresas. En este punto
tiene particular relevancia el enfoque proactivo tanto de los gobiernos como
de la comunidad empresarial para desarrollar estrategias cooperativas de aprovechamiento de este nuevo espacio de comercio que el acuerdo pretende
impulsar. Ciertamente, las estrategias de internacionalizacin de las empresas muestran diferentes grados de desempeo y resultados mixtos, desde el
punto de vista de las experiencias de cada pas. La promocin comercial, los
encuentros empresariales, las actividades de inteligencia competitiva que identifiquen nichos y oportunidades, junto a las polticas activas de fomento
productivo e incremento de la competitividad, son elementos claves para
desarrollar al mximo las oportunidades de construir cadenas productivas de valor que permitan generar una base slida de creacin de empleo, como
fundamento para un desarrollo econmico sostenido e inclusivo.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

237

Proceso de convergencia de los Tratados de Libre Comercio con Mxico:


importancia para Guatemala
Ral Trejo Esquivel

Exviceministro de Integracin y Comercio Exterior de la Repblica de Guatemala.

Las relaciones comerciales entre Guatemala y Mxico se rigen por las normas
y disciplinas del Tratado de Libre Comercio vigente desde el 1 de marzo
de 2001. Dicho instrumento ha permitido que el valor del intercambio
comercial bilateral de mercancas haya evolucionado de manera muy favorable para ambos pases en los ltimos aos.
En el decenio anterior al Tratado, el valor del intercambio comercial
creci a una tasa promedio anual de 14.3%: pas de 145.7 millones de dlares en 1990 a 623.3 millones de dlares en 2001. Las exportaciones
guatemaltecas al mercado mexicano se incrementaron a una tasa promedio
anual de 7.5%, mientras que las importaciones de productos mexicanos
lo hicieron a una tasa promedio anual de 15.8%, situacin muy favorable
para las mercancas de origen mexicano.
Con la entrada en vigor del Tratado, el valor del intercambio comercial creci a una tasa promedio anual de 14% entre 2002 y 2011, al pasar de
628.5 millones de dlares a 2,038.9 millones de dlares. A partir de la aplicacin del Tratado, las variables del intercambio comercial sufrieron modificaciones en su comportamiento, pues las exportaciones guatemaltecas al
mercado mexicano adquirieron un gran dinamismo, al crecer a una tasa
promedio anual de 19.2%, mientras que las importaciones mexicanas perdieron dinamismo al crecer a una tasa promedio anual de 13.1%, situacin muy
favorable para las mercancas guatemaltecas, aun cuando en trminos absolutos el balance comercial sigui beneficiando ms a Mxico.
No obstante que el valor del intercambio comercial entre Guatemala y
Mxico evoluciona favorablemente con la aplicacin del TLC, se haca impostergable la unificacin de los tres Tratados suscritos por Mxico con los pases
centroamericanos en un tratado nico, adaptado a las nuevas corrientes y disciplinas comerciales, a las nuevas realidades de las ramas de produccin para un
renovado impulso al comercio de mercancas y servicios, as como a un entorno
ms predecible para nuevas inversiones. Esto redundar en un mejor y mayor
aprovechamiento del grado de complementacin de las economas entre
socios comerciales naturales, dada la cercana geogrfica de los mercados.

238

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Al disponer de un solo tratado, los agentes econmicos estarn sujetos a


una normativa comn, con idntica documentacin y los mismos requisitos,
lo que permitir rebajar los costos de las transacciones comerciales y hacer
ms competitivos nuestros productos en los mercados.
El TLC nico incluye disciplinas comerciales modernas tendentes a facilitar an ms el libre comercio de mercancas, tales como la armonizacin y
flexibilizacin del rgimen de origen, as como la armonizacin sobre medidas
sanitarias y fitosanitarias y en materia de normas tcnicas.
Por otro lado, el nuevo Tratado permite la inclusin del libre comercio de
mercancas que estaban excluidas en los Tratados anteriores, an vigentes, lo
que permitir mayor acceso a los mercados y la diversificacin de las ofertas
exportables.
Asimismo, con el TLC nico se favorece la ampliacin sobre la acumulacin de origen entre los seis pases, as como con terceros, lo que aumentar
los encadenamientos de la produccin de todos los pases participantes.
No se puede dejar de mencionar que al disponer de un solo tratado se
aumentar la eficiencia de su administracin, al facilitar los diferentes trmites de este tipo a los agentes econmicos.
El proceso de homologacin de los tres tratados en un tratado nico es un
ejemplo para otras regiones sobre la manera de asumir la bsqueda de espacios ms amplios que permitan un mayor grado de integracin de las economas.
No obstante, an hay grandes retos por afrontar, sobre todo en materia de
encadenamientos productivos, cadenas de valor y establecimiento de programas de competitividad que permitan no slo un aumento del comercio entre
los pases participantes del Tratado, sino que, de forma ms amplia, contribuyan a mejorar nuestro acceso a mercados como el de Estados Unidos de
Amrica, Europa y los pases asiticos.

La iniciativa del Arco del Pacfico. Balance y perspectivas


Carlos Furche Guajardo

Exdirector general de Relaciones Econmicas Internacionales


del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repblica de Chile.

En enero de 2007, un grupo de pases latinoamericanos se reuni en Cali,


Colombia, para iniciar los contactos de lo que ms tarde se conocera como

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

239

la iniciativa del Arco del Pacfico Latinoamericano. Desde el comienzo, el


liderazgo para llevar adelante esta iniciativa estuvo en manos de Mxico,
Colombia, Per y Chile, y luego gradualmente se fueron sumando los pases
de Amrica Central, Panam y Ecuador.
Los fundamentos que dieron lugar a este esfuerzo de integracin se
pueden sintetizar en las siguientes consideraciones:
1. El importante avance que ya se haba conseguido en lo que se refiere al
comercio de bienes, al punto de que entre los pases del Arco del Pacfico
se constata la existencia de 72 acuerdos bilaterales, de diferente nivel de
cobertura y profundidad.
2. La constatacin de que el avance en los cronogramas de desgravacin
arancelaria se revelan como insuficientes para generar una mayor dinmica de integracin regional, a pesar de que sin duda son un estmulo para
aumentar el intercambio comercial.
3. La necesidad de intentar una mayor convergencia y armonizacin de los
procesos de apertura comercial, y al mismo tiempo, buscar la incorporacin de nuevos temas no siempre incluidos en los acuerdos de libre
comercio en la regin, como lo que se refiere a servicios, inversiones,
acuerdos para impedir la doble tributacin, conectividad e infraestructura,
integracin energtica y cooperacin tcnica, entre otros.
4. La aspiracin de convertirse en un referente atractivo para las economas
asiticas de rpido crecimiento, dando lugar a una mayor integracin
econmica entre ambas riberas de la cuenca del Pacifico.
La bsqueda de una mayor integracin econmica en bloques regionales
o subregionales remite a procesos de larga data. La crisis internacional manifestada a partir de 2008 y la constatacin de que la recuperacin de las economas ms industrializadas de Europa, as como la de Estados Unidos, ser
probablemente ms lenta de lo esperado, ha aumentado la importancia relativa de los pases y regiones emergentes, en este caso de Asia y Amrica Latina,
como motores de la recuperacin internacional, teniendo como efecto
una revitalizacin de las propuestas que buscan su fortalecimiento como
bloques econmicos capaces de adquirir por esa va mayores fortalezas y
autonomas.47
47
Al respecto son ilustrativas las reflexiones planteadas por Alejandro Foxley (2009), acadmico y
exministro de Hacienda y Relaciones Exteriores de Chile.

240

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Por otra parte, el reiterado fracaso y entrampamiento de las negociaciones


de la Ronda de Doha en el seno de la OMC estimula la multiplicacin de negociaciones comerciales a nivel bilateral y plurilateral, contribuye igualmente a
buscar por la va de los acuerdos regionales y subregionales los mecanismos
para una mayor liberalizacin y facilitacin del comercio y las inversiones.
El proceso de integracin en los pases del Arco del Pacfico
Los 11 pases agrupados en la iniciativa del Arco del Pacfico presentan un
importante grado de integracin a nivel bilateral, de tal forma que entre sus
miembros existen 72 acuerdos comerciales vigentes de diferente amplitud
y profundidad, con un poderoso impacto sobre el comercio. De acuerdo con
estimaciones del BID, en 2008 el comercio entre los pases del Arco alcanz los 39,834 millones de dlares, 84.5% de los cuales se efectu bajo
la cobertura de algn acuerdo y 68.3% correspondi a partidas arancelarias
ya liberalizadas.48
Luego de sucesivas reuniones, y sin olvidar las propuestas de los diversos
grupos de trabajo, los ministros de Comercio de los pases miembro acordaron en la reunin de Puerto Vallarta, Mxico, en noviembre de 2009, iniciar
negociaciones para avanzar hacia frmulas y mecanismos que permitieran
acumular origen entre los pases miembros.49
Si bien el proceso de negociacin se mantiene vigente, los avances han
sido muy modestos, en parte quiz por complejidades de carcter tcnico.
A ellas se les debe agregar las prioridades negociadoras que a nivel bilateral
mantienen los pases miembros, que tambin concentran la atencin de sus
equipos de trabajo50 y hacen ms lento el progreso de esta negociacin.
Adems, el hecho de tratarse de una iniciativa con un bajo nivel de institucionalizacin poltica condicion el avance del proceso de convergencia a las
48
Informacin presentada en el documento conjunto CEPAL-BID expuesto en la reunin de los pases
del Arco del Pacfico latinoamericano, Cusco, Per, octubre de 2009.
49
La heterogeneidad de las reglas de origen establecidas en los diferentes acuerdos y la imposibilidad
de acumular origen entre los pases del Arco fue identificada como uno de los mayores obstculos para
profundizar lo avanzado mediante la reduccin y eliminacin de aranceles; en consecuencia, se concentr
en estos temas el trabajo tcnico y la bsqueda de acuerdo poltico para iniciar negociaciones.
50
De hecho, Per, Colombia y Chile mantienen una activa agenda de negociaciones bilaterales, varias
de ellas con economas asiticas. A ello debe agregarse que, en paralelo, Per y Chile negocian el llamado TPP,
que ampliara el P4 (Nueva Zelandia, Brunei, Singapur y Chile) con la incorporacin de Estados Unidos,
Australia, Per, Vietnam, Malasia, Canad y Mxico.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

241

decisiones y prioridades de corto plazo de sus miembros, ms que a un esfuerzo de proyeccin y mirada estratgica capaz de otorgarle continuidad y
sentido de urgencia.
Las dificultades para avanzar de manera ms concreta en la agenda acordada por los pases del Arco motivaron que un grupo ms reducido de pases
(Mxico, Colombia, Per y Chile) decidieran iniciar conversaciones para dar
lugar a una nueva iniciativa, que si bien no anula al Arco del Pacfico, en la
prctica lo relega a un espacio secundario, justamente porque los pases que
mostraron mayor inters y voluntad poltica se han comprometido en un
camino alternativo.
La Alianza del Pacfico51
En 2011, cuatro pases miembros del grupo del Arco del Pacfico (Per,
Colombia, Mxico y Chile, con la posterior adhesin en calidad de observadores de Panam y Costa Rica), han decidido acelerar su proceso de integracin
econmica, con base en los siguientes temas principales:
t .PWJNJFOUPEFQFSTPOBTEFOFHPDJPTZGBDJMJUBDJOQBSBFMUSOTJUPNJHSBtorio, incluida la cooperacin policial.
t $PNFSDJPFJOUFHSBDJO JODMVZFOEPMBGBDJMJUBDJOEFDPNFSDJPZDPPQF
racin aduanera.
t 4FSWJDJPTZDBQJUBMFT JODMVZFOEPMBQPTJCJMJEBEEFJOUFHSBSMBTCPMTBT
de valores.
t $PPQFSBDJOZNFDBOJTNPTEFTPMVDJOEFEJGFSFODJBT
t *OUFHSBDJOGTJDBZDPOFDUJWJEBE
t *OUFHSBDJOFOFSHUJDB
En junio de 2012 se realiz en Chile la cuarta reunin de presidentes de
los pases de la Alianza del Pacfico, lo que reafirma la voluntad de trabajar
para acelerar los procesos de interconexin fsica y elctrica. La siguiente
reunin de presidentes se program para diciembre de 2012 en Mxico.
Como puede apreciarse, se trata de una iniciativa planteada al ms alto
nivel poltico, que recoge lo esencial de la agenda del Arco del Pacfico con el
51
El 28 de abril de 2011 se reunieron en Lima los presidentes de los cuatros pases integrantes de esta
nueva iniciativa, quienes acordaron un ambicioso programa de trabajo tendiente al establecimiento en el
corto plazo de un rea de integracin profunda.

242

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

fin de acelerar el proceso de convergencia e integracin subregional sobre la


base de lo ya avanzado, incorporando nuevos temas prioritarios, tales como
conectividad fsica y energtica, integracin de bolsas de valores y facilitacin
para el movimiento de personas.
En comparacin con otros intentos de integracin llevados a cabo en la
regin, esta nueva iniciativa parece tener un alto potencial, debido al nivel
de compromiso poltico expresado por los pases que la impulsan. Asimismo,
se incorpora un conjunto de temas y dimensiones del proceso de integracin
que exceden la liberalizacin del comercio de bienes, lo cual probablemente
contribuya a superar los dficits de integracin que presenta la regin
respecto de otros procesos similares de integracin regional.52 Por ejemplo,
es pertinente analizar la experiencia de la ASEAN, en la que se muestra
cmo el comercio entre sus miembros llega a 25%, cifra que alcanza a 49%
cuando se considera la ASEAN+3 y a 56% cuando se estima sobre la ASEAN+6
(Foxley, 2009).
A lo anterior se agrega la sustancial modificacin en el patrn exportador de los pases de la ASEAN, que redujeron las exportaciones de productos
primarios, al pasar de 55% en 1992 a poco ms de 25% en 2007, as como
incrementaron en el mismo lapso de tiempo sus exportaciones de manufacturas desde 5 a 73.1%.53 Esta ltima cifra pone de relieve un hecho fundamental que diferencia los procesos de integracin en ambas regiones. Mientras en Amrica Latina los procesos de integracin han sido liderados desde
los gobiernos, generando mejores condiciones para el intercambio comercial, en la regin asitica el esfuerzo gubernamental en pro de la integracin
ha estado acompaado por una fuerte presencia empresarial, que a partir de la
integracin de cadenas de valor, ha permitido acelerar los procesos de inversin e intercambio comercial, modificando el perfil de este intercambio
hacia bienes con mayor valor agregado.
En buena medida, las condiciones generadas a nivel poltico determinarn
el xito de la Alianza del Pacfico, para afianzar lo ya avanzado. Ser igual52
En diversos estudios se destaca que mientras el intercambio comercial intrarregional de Amrica
Latina es inferior a 15% del total, en la Unin Europea alcanza 70% y entre los pases de la ASEAN,
25%. De acuerdo con Foxley (2009), en 2008, del total de las exportaciones de Amrica Latina
slo 12.1% se efectu al interior de la regin. En la Comunidad Andina de Naciones (CAN) esta cifra
lleg al 7.4%; en el Mercosur, a 14.9% y el ms alto proporcionalmente fue el del Mercado Comn
Centroamericano, con 23.8%.
53
Para mayor informacin vase Foxley (2009) y la abundante literatura citada ah.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

243

mente importante garantizar que se trata de una iniciativa abierta, de modo que
en el futuro se integren otros pases de la cuenca del Pacfico latinoamericano,
ampliando su peso econmico y favoreciendo su mejor articulacin poltica.
Junto a ello, el avance concreto en el desarrollo de la agenda acordada y el
establecimiento de mecanismos que faciliten la integracin financiera, la creacin de empresas y joint ventures que renan capitales de dos o ms pases, y el
impulso al establecimiento de cadenas de valor intrarregionales, sern tambin
factores clave para dar un nuevo impulso al proceso de integracin.

Nuevas formas de relacionamiento comercial en Amrica Latina


y el papel de la integracin regional
Carlos Posada Ugaz

Viceministro de Comercio Exterior de la Repblica del Per.

En los ltimo aos, hemos observado cmo los procesos de integracin existentes en la regin han avanzado hasta convertirse en esquemas de interrelacin ms profundos, que no slo abarcan la reduccin de aranceles y medidas para arancelarias, sino que van ms all de disciplinas que tienen que ver
con el comercio de bienes, tales como la liberalizacin de servicios, atraccin
de inversiones y turismo, fortalecimiento de las polticas de competencia, facilitacin del comercio, desarrollo de infraestructura, cooperacin tecnolgica e innovacin, entre otros. Asimismo, cada vez ms se involucran en
estos procesos temas relacionados con aspectos sociales, ambientales y de
cooperacin que coadyuvan al crecimiento econmico de forma integral y
sostenible.
En efecto, los procesos de integracin regional subsisten a pesar de las
diferencias conceptuales, diversidad de ideologas, crisis econmicas y coyunturales, pues prevalece el ideal de cooperacin entre sus Estados miembros,
con el fin de posibilitar la complementacin de sus mercados y potenciar los
beneficios que trae el comercio exterior para las empresas y el consumidor
final, favoreciendo el crecimiento econmico y la mejora persistente del nivel
de vida de la poblacin.

244

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Importancia de la integracin regional


Desde la perspectiva del Per, los espacios de integracin regional han servido
de plataforma para adoptar posiciones conjuntas en diversas negociaciones
que se llevan a cabo en el mbito multilateral; asimismo, han permitido profundizar aspectos, principalmente de cooperacin y polticas relacionadas al
comercio exterior, para favorecer su crecimiento y dinamismo. Actualmente,
el Per forma parte de esquemas de integracin regional que involucran materias de comercio exterior, tales como la CAN, la ALADI, la Alianza para el
Pacfico, el Mecanismo de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico y el Arco
del Pacfico, siendo estos ltimos cuatro espacios en donde comparte posiciones y visiones conjuntas con Mxico.
2VJ[VOPEFMPTFTQBDJPTEFJOUFHSBDJONTBWBO[BEPTFOFMRVFQBSUJ
cipa Per es la CAN, conformada tambin por Bolivia, Colombia y Ecuador, que
tiene como objetivo primordial el desarrollo equilibrado, la disminucin
de la vulnerabilidad externa y la consecucin de un mercado ampliado. Cabe
destacar que desde la CAN se presentaron posiciones conjuntas ante diversos
foros polticos y econmicos, incluida la OMC; asimismo, sirvi de plataforma
para iniciar negociaciones conjuntas con sus principales socios comerciales,
que son Estados Unidos y la Unin Europea.
Sin embargo, recientemente ha sido creada la Alianza del Pacfico, iniciativa de integracin regional que asumieron conjuntamente Colombia, Chile,
Mxico y Per, con el fin de avanzar progresivamente hacia la libre circulacin
de bienes, servicios, capitales y personas; impulsar un mayor crecimiento
y competitividad de sus economas; y convertirse en una plataforma de
proyeccin al Asia-Pacfico. Este nuevo espacio tiene como base los compromisos recprocos y reglas comunes que estos pases han alcanzado en sus
respectivos TLC; sin embargo, se proyecta como un acuerdo de alcance
exhaustivo y ambicioso.
Principales resultados
En materia de comercio exterior, uno de los mayores retos de los espacios
de integracin regional es la consolidacin de una zona de libre comercio que
implica que los productos originarios de los pases miembros puedan comercializarse al interior de ese territorio, libres totalmente de aranceles u otras

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

245

restricciones. Sin embargo, el perfeccionamiento y mantenimiento de la zona


de libre comercio contempla una serie de acciones, tales como la eliminacin de todo tipo de gravmenes y restricciones no arancelarias al comercio,
el desarrollo de una agenda aduanera, un nuevo rgimen de transporte internacional por carretera, entre otras que se vienen trabajando en este espacio
de integracin subregional.
Como experiencia en la regin podemos destacar a la CAN, que cuenta con
una zona de libre comercio que se termin de perfeccionar en diciembre de
2005. Actualmente, la CAN es un mercado natural para aquellas empresas
que incursionan en la exportacin, sobre todo para las PyMES, por la cercana,
similitud de culturas e idioma, entre otros. Afianzar este sector constituye
un desafo para nuestros gobiernos, pues ha demostrado competitividad en
funcin de la calidad de sus productos, creatividad y capacidad productiva,
generadora de puestos de trabajo, de ah la estrategia de fortalecer la integracin regional y los lazos comerciales con los mercados ms cercanos como
principal destino de las exportaciones de las PyMES, principales generadoras de
productos no tradicionales.
En efecto, las exportaciones no tradicionales en Per crecen a una
tasa promedio anual de 14% durante los ltimos cinco aos, representando aproximadamente 22.6% de las exportaciones totales de Per al
mundo. En 2011, el principal destino de las exportaciones no tradicionales fue la CAN (como bloque ms Venezuela), alcanzando los 2,762 millones de dlares (27%), por encima de Estados Unidos (23%) y la Unin
Europea (20%).54
Agenda pendiente y recomendaciones
Los sistemas de integracin regional juegan un papel importante en las
polticas de comercio exterior de los pases, pues se basan en principios
de solidaridad, cooperacin y reciprocidad que favorecen el crecimiento
econmico.
Los esquemas actuales de integracin y estrategias de insercin en los
mercados del mundo involucran abiertamente al sector industrial y empresarial. En el caso del Per, los procesos de integracin con los pases de la
regin vienen siendo direccionados para el aprovechamiento de las PyMES,
con el fin de incrementar las exportaciones con valor agregado.
54

Estadsticas elaboradas por la Oficina General de Estudios Econmicos del Per.

246

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

En efecto, la integracin ha permitido aunar alianzas estratgicas en el


mbito econmico y poltico; adems, ha favorecido el crecimiento econmico,
mediante la diversificacin de la oferta exportable y la consolidacin de empresas peruanas en dichos mercados, los cuales por su cercana, similitud en la
cultura, bases legales e idioma, resultan atractivos para las PyMES y empresas
que se inician en la exportacin. Esta labor involucra:
t -PDBMJ[BSPQPSUVOJEBEFTDPNFSDJBMFTFYJTUFOUFTFOEJDIPTNFSDBEPTQBSB
nuestros bienes y servicios, lo cual deber incluir posibilidades de acceso e
identificacin de la competencia existente.
t 1MBOUFBNJFOUPEFFTUSBUFHJBTDPNFSDJBMFTZFNQSFTBSJBMFTRVFIBHBO
factible la introduccin efectiva de nuestros productos en las cadenas productivas transnacionales.
t $BQUBDJOEFNBZPSFTCFOFmDJPTQPTJCMFTRVFOPTPGSFDFMBJOUFHSBDJO
regional, a travs de planes ofensivos de produccin, con el fin de aprovechar la complementariedad productiva, economas de escala, desarrollo
de estndares de calidad y productos con valor agregado.
La Alianza del Pacfico, jurdicamente creada mediante la suscripcin del
Acuerdo Marco el pasado 6 de junio de 2012, se presenta como una iniciativa
de integracin regional sostenible en el tiempo, con proyeccin como plataforma de articulacin poltica, de integracin econmica y comercial. La solidez
de esta iniciativa se basar en las decisiones que tomen sus miembros con un
espritu cooperativo en el que prevalezca el consenso.
Este objetivo implica desarrollar una agenda temtica propia, que permita
encaminar a la Alianza del Pacfico haca determinados mbitos que no han sido
trabajados en otros espacios de integracin existentes, con el fin de presentarla
bajo el enfoque de una iniciativa novedosa, audaz y atractiva en la regin.

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Mxico


Gabriel Duque Mildenberg

Viceministro de Comercio Exterior de la Repblica de Colombia.

En las dcadas de los sesenta y los setenta, Colombia, al igual que el resto
de las economas latinoamericanas, le apostaba a un proceso de desarrollo e

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

247

industrializacin basado en la sustitucin de importaciones y a la dinmica


de su mercado interno. Sin grandes compromisos iniciales, la integracin
internacional del pas comenz a nivel regional con el Pacto Andino (hoy
CAN) y con su participacin en la ALADI.
A fines de los ochenta, se iniciaron importantes reformas, incluida la denominada apertura econmica, que elimin mltiples barreras administrativas y expuso a la economa a una mayor competencia internacional. En
trminos comerciales, los dos primeros acuerdos que se hicieron como parte
de esta poltica fueron la CAN (que perfeccion la zona de libre comercio en
1992) y el TLC entre Colombia, Venezuela y Mxico, conocido en ese momento como el Grupo de los 3. Este ltimo fue firmado en junio de 1994 y entr
en vigor en enero de 1995, desarrollando posteriormente compromisos en
materia de servicios que entraron en vigor en enero de 1997.
Este Tratado forma parte de lo que fue en su momento una nueva generacin de acuerdos ambiciosos en el acceso, tanto en bienes como en servicios
e inversin, con disciplinas complementarias, luego de entender la sinergia entre todos sus componentes. Gran parte de su arquitectura y disciplinas proviene del hecho de que Mxico estaba en ese momento negociando
y poniendo en aplicacin el TLCAN. Aunque se acord gran parte del comercio de bienes, qued excluida una parte importante del sector agropecuario
debido a ciertas sensibilidades del momento. Actualmente, cerca de 95%
de los productos se encuentran con libre acceso arancelario.
En los ltimos 10 aos, la balanza comercial bilateral ha venido creciendo
en favor de Mxico hasta alcanzar los 5,144 millones de dlares en 2011. Mientras que entre 2002 y 2011 las exportaciones de Colombia a Mxico registraron un crecimiento de 126% (al pasar de 311 millones de dlares a 705 millones), las importaciones colombianas de Mxico registraron un aumento de
808% (de 644 millones de dlares a 5,849 millones).
Las razones de este desequilibrio comercial son de tipo estructural. En
primer lugar, el tamao de las economas difiere considerablemente. En 2010,
el PIB de Mxico ascenda a 1,034 millones de dlares, una cifra 3.6 veces
superior al de Colombia. No obstante, esa diferencia relativa ha disminuido desde que se firm el Tratado en 1994, ao en que el PIB de Mxico era
ms de cinco veces superior al de Colombia (513.3 millones de dlares frente
a 97.4 millones de dlares).
Tambin es muy diferente la participacin de Mxico y Colombia en el
comercio mundial. En 2009, Mxico figuraba en el puesto 15 entre los princi-

248

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

pales exportadores del mundo y en el 16 entre los principales importadores. En


cuanto a Colombia, ocupaba el lugar 57 entre los exportadores y el 54 entre
los importadores. El tamao de las economas y el acceso a terceros mercados
generan ventajas competitivas para Mxico en aquellos sectores con evidentes economas de escala. Sin embargo, las ventajas disminuyen a medida
en que avanza la internacionalizacin de la economa colombiana.
A pesar del importante crecimiento y diversificacin en el comercio de
bienes entre los dos pases, su composicin general no ha variado mucho. En
2011, los principales productos exportados por Colombia a Mxico fueron:
carbn, azcar de caa, copolmeros de propileno, preparaciones de belleza,
neumticos, medicamentos, libros, folletos e impresos, caf soluble y sostenes. Mientras tanto, los principales productos importados por Colombia en
ese mismo ao fueron: tractocamiones, automviles, televisores, telfonos
celulares, camiones, computadores y politereftalato de etileno.
Pero el objetivo de este tipo de acuerdos comprehensivos no slo es
el comercio de bienes. Una dimensin muy importante de la integracin, que
con las disciplinas de los tratados como ste se prioriza, es el aumentar las oportunidades de inversin luego de dar garantas y certeza jurdica a los agentes
econmicos. Segn algunos analistas, sta ha sido una de las grandes ganancias
de Mxico en el TLCAN.
En este sentido, en 2008 el acumulado de inversin extranjera directa
de Mxico en Colombia alcanz un mximo de 2,051 millones de dlares.
Aunque en menor medida, la inversin colombiana en Mxico tambin ha
venido creciendo. Muchos sectores de la economa colombiana, como el inmobiliario, los servicios de transporte, las telecomunicaciones y el manufacturero, han recibido importantes inversiones mexicanas. Han ingresado a
Colombia importantes empresas mexicanas de capital, como Martima Mexicana (Granportuaria), Mabe, Mexalite, Coca-Cola Femsa, Cemex, Bimbo,
Mexichem, Cinpolis, Grupo Vitro, Comcel y Telmex.
Una visin integral del acuerdo y sus beneficios contrarresta la visin parcial
de un balance puramente comercial, muy marcado por la estructura productiva y exportadora de los dos pases, en el que Mxico claramente ha logrado una canasta exportadora con mayor valor agregado. Gran parte de esta
estructura industrial fue producto de haber conseguido muy temprano un
acceso preferencial al mercado de Estados Unidos que atrajo mucha inversin de terceros pases.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

249

Sin embargo, el desbalance comercial y la denuncia de Venezuela en 2006


generaron la necesidad de revisar el Tratado. Adems de algunos ajustes institucionales para facilitar su administracin, las negociaciones buscaron incorporar
los productos que haban sido excluidos en su momento y que presentaban
oportunidades comerciales para los dos pases. Luego de dos aos de labores,
los trabajos culminaron en agosto de 2009.
Entre los principales logros para Colombia, se destaca la negociacin
de cupos de acceso preferencial para carne de bovino, leche en polvo, queso,
bebidas que contengan leche y arequipe. Tambin se logr acceso preferencial
para confitera, productos de panadera, aceite de palma, chicharrn para microondas, preparaciones con cacao, bombones, galletas saladas y cigarrillos.
En los productos de inters de Mxico, se negoci un cupo de acceso preferencial para aceites de colza, nabo y girasol y la incorporacin al programa
de desgravacin de tomates, huevo frtil, garbanzos, trigo durum, ensalada de
pavo, chilorio de cerdo, cochinita pibil y jugo de naranja congelado. Adicionalmente se revisaron temas de origen que adecuaron las disciplinas para
tractocamiones, de inters de Mxico, y de los sectores siderrgico y textilconfecciones, de inters para Colombia.
Se espera que esta profundizacin del Tratado genere oportunidades comerciales y mejore las condiciones competitivas para los productos colombianos frente a otros pases que ya cuentan con acceso preferencial al mercado
mexicano. Se espera tambin crear las condiciones de complementariedad y
abastecimiento que permitan mejorar la integracin bilateral y la insercin
en mejores condiciones en las cadenas globales de valor.
Finalmente, con las similitudes en principios y polticas de gobierno de
los dos pases y la visin compartida de la importancia de la internacionalizacin e insercin efectiva en la economa mundial, la agenda de integracin
debe seguir avanzando tanto a nivel bilateral como regional.
En cuanto a la agenda bilateral, una de las prioridades debe ser la facilitacin de los procedimientos para que los productos incluidos en el acuerdo
tengan el acceso sanitario que corresponde y as generar los beneficios esperados. Adems, es claro que an quedaron fuera del mismo productos de alto
inters para Colombia que no pudieron ser incorporados por la gran resistencia del sector privado mexicano. La presin por el creciente desbalance comercial continuar desde la perspectiva colombiana por lograr para toda la
oferta exportable un acceso sin restricciones.

250

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

En cuanto a la agenda regional, resalta la Alianza del Pacfico donde los


presidentes de Chile, Colombia, Per y Mxico han acordado avanzar gradualmente hacia la libre circulacin de bienes, servicios, capitales y personas.
Este ambicioso objetivo es realista y alcanzable teniendo en cuenta los muy
importantes logros en materia de integracin y apertura comercial que se han
logrado entre los cuatro pases. Costa Rica y Panam son ya pases observadores y han manifestado su inters de ser miembros plenos. El peso regional de
los pases que conforman la alianza es significativo y perfeccionar la integracin entre los participantes genera nuevas oportunidades de relacioarse con
el mundo y enva una seal muy importante a la regin.

Per y Mxico: integrarnos mirando al futuro


Mercedes Aroz Fernndez y Eduardo Ferreyros Kppers

Exministros de Comercio Exterior y de Turismo de la Repblica del Per.

Desde 1987, Per y Mxico tenan un Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE nm. 8) en el marco de la Asociacin Latinoamericana de Integracin. Este acuerdo cubra una pequea gama de productos con preferencias
arancelarias con un nmero muy acotado de productos con arancel cero. Este
Acuerdo era insuficiente para Per, por lo que en enero de 2006 se iniciaron negociaciones para profundizar el ACE nm. 8, en busca de ampliar la cobertura de productos e incorporar nuevas disciplinas, bsicamente las relacionadas
a servicios e inversiones. Para Per era importante el Acuerdo, ya que Mxico,
al tener acuerdos de libre comercio con la mayora de pases de la regin y
no con Per, nos pona en desventaja para acceder a su mercado. Mxico, a su
vez, con un incremento importante de inversiones en Per, necesitaba no slo
acceder a nuestro mercado con preferencias arancelarias ms amplias, sino
buscar un marco legal que promoviera y protegiera las inversiones mexicanas
en nuestro pas.
A los dos pases les interesaba promover y liberalizar el comercio de
servicios y avanzar en el proceso de integracin entre nuestros pases. Con
la entrada del nuevo gobierno a mediados de ese ao, esta poltica de apertura
comercial y acceso a mercados, a travs de mltiples TLC de alcance amplio
y con muchas nuevas disciplinas, se convirti en uno de los pilares de la aceleracin del crecimiento econmico de Per. Nuestro pas buscaba dinamizar

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

251

su comercio exterior y promover la inversin extranjera con reglas de facilitacin de comercio y de mejora del clima de inversin, como una herramienta
para la disminucin de la pobreza y la creacin de trabajo formal y digno para
la poblacin. Adicionalmente, los TLC constituan una forma de fijar reglas claras
y fiables para nuestro futuro, as como una herramienta para el fortalecimiento de nuestra poltica exterior a travs de los vnculos econmicos y comerciales, para de all atender otras reas de relacin.
Cuando iniciamos las negociaciones en 2006, nuestro intercambio comercial era cercano a 700 millones de dlares, con una balanza comercial en
favor de Mxico de ms de 30 millones de dlares. Tras la puesta en vigencia
del acuerdo, luego de cerca de seis aos de negociaciones, el intercambio
comercial ya era de ms de 1,800 millones de dlares, con una balanza comercial favorable a Mxico, esta vez cercana a 900 millones de dlares.
Esperamos que gracias a la entrada en vigencia del acuerdo, la balanza comercial se equilibre y que el intercambio comercial aumente a un ritmo
no menor de 25% anual.
Las negociaciones, como mencionamos, duraron cerca de seis aos, durante los cuales pasaron por distintas etapas. En algunos momentos tomaban
un ritmo adecuado, con rondas de negociacin seguidas; en otros, se paralizaban por procesos de consulta o dificultades polticas, principalmente en
Mxico. Un momento importante en las negociaciones fue cuando se cumplieron 10 aos de vigencia del Tratado de Libre Comercio de Amrica del
Norte y Mxico pasaba por un periodo de evaluacin del mismo, una discusin pblica y un debate poltico intenso que haca muy difcil avanzar significativamente en nuestras negociaciones. Fue ste un periodo largo donde
se paraliz el proceso. En cambio en Per la dinmica de mltiples acuerdos
era apoyada por buena parte de la poblacin, del sector empresarial y de la
clase poltica. La negociacin con Mxico era vista con simpata y como una
buena posibilidad de ampliar los negocios con Mxico, un proveedor importante de maquinaria y equipos, as como de muchos artculos manufacturados de inters para el pas.
Las sensibilidades en el agromexicano eran muchas, desde nuestro punto
de vista ms polticas que tcnicas. Per s tena inters en ser proveedor de
productos agrcolas para Mxico, por lo que era un objetivo importante en
la negociacin mejorar el acceso de estos productos al mercado mexicano,
pero habra que reconocer la condicin de Per de ser un productor en contraestacin y de pequeos volmenes comparado con el tamao del merca-

252

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

do mexicano, ciertamente en algunos productos con muy alta productividad


y precios competitivos. Durante las negociaciones se abordaron las sensibilidades ya fuera con plazos largos de desgravacin, exclusiones, preferencias
parciales, estacionalidades y cuotas, entre otros mecanismos.
Durante la negociacin, difcil y dura por momentos, como todas, fue fundamental la empata, la relacin de confianza entre los equipos de negociacin.
En su momento nos toco liderar el equxipo peruano, como ministra y viceministro, respectivamente, y tuvimos al frente a hbiles negociadores. Ambos
pases nos propusimos trabajar con transparencia, integrar a los negociadores y generar espacios de coordinacin que permitieran avanzar en un acuerdo que ofreciera beneficios para una y otra parte. Tambin fueron fundamentales las coordinaciones con el sector privado de ambos pases, lo que
ayud a encontrar caminos de entendimiento y a poder tener un mayor
respaldo para las decisiones que se tomasen respecto del tratamiento de los
productos sensibles.
En su momento, decidimos concluir las negociaciones con un criterio pragmtico. Muchas veces lo ideal no se acerca a lo posible, es as
como cerramos un acuerdo donde cerca de 80% de las partidas arancelarias se desgravaran de manera inmediata, aproximadamente 16% eliminaran el arancel en un plazo no mayor a 10 aos y el resto, 4% aproximadamente, estaran excluidos o con tratamientos especiales. El acuerdo a
su vez contiene importantes disposiciones para la promocin y proteccin de inversiones, as como para la liberalizacin del comercio de
serWJDJPT 2VFEBSPO GVFSB UFNBT DPNP UFMFDPNVOJDBDJPOFT  DPNQSBT
pblicas, facilitacin de comercio y cooperacin aduanera, los cuales debern recogerse en su momento.
Es importante mencionar que durante el proceso de negociacin, el Per
continu con un proceso de apertura unilateral que disminua aranceles en
busca de mayor competitividad. Esta rebaja unilateral de aranceles, pensaban
algunos, dificultaba nuestra posicin negociadora, pero Per siempre privilegi el proceso de apertura a mantener una estructura arancelaria elevada que
ofreciese mayores herramientas a una posicin negociadora. Hicimos lo
correcto, avanzamos en la apertura y ganamos en competitividad, por ms que
en su momento no fue entendido por algunos sectores en nuestro pas.
Per y Mxico son dos pases muy parecidos, somos resultado de dos grandes culturas ancestrales, centros en su momento del proceso colonial, pases
esencial y orgullosamente mestizos, dueos de unas de las mejores gastrono-

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

253

mas del mundo que sabemos acompaar por el Pisco y el Tequila, con grandes
destinos tursticos como Machu Picchu y Chichn Itz, maravillas del mundo.
No nos sorprendamos de que estando relativamente lejos seamos tan parecidos
y que emprendamos caminos similares.
No debemos basar nuestra relacin comercial nicamente en el TLC actual.
Debemos buscar un rea de libre comercio entre nuestros pases. Per y Mxico
pertenecen al Foro de Cooperacin Asia Pacfico, (APEC, por sus siglas en ingls,
junto con Chile somos los nicos tres pases latinoamericanos miembros de
este foro) y hemos conformado recientemente la Alianza del Pacfico (junto
con Colombia y Chile), lo que nos gustara llamar la alianza del futuro. Somos economas abiertas al mundo y debemos seguir profundizando nuestra
integracin mutua, en todos los espacios, la cual nos permitir cooperar y
penetrar mercados de manera conjunta, con acumulacin de origen, economas de escala y fortalecimiento de las inversiones bilaterales, de manera
que podamos integrarnos a las cadenas de valor globales en los espacios de
generacin de mayor valor agregado para nuestras naciones. Por ello, tambin
pensamos que es un gran logro que Mxico se haya recientemente incorporado a las negociaciones del Acuerdo de Asociacin Transpacfica (TPP por su
sigla en ingls) para crear las bases de la futura rea de libre comercio del APEC.
El futuro es promisorio, debemos seguir trabajando juntos para ser las prximas potencias del Pacfico.

Acuerdo Estratgico de Integracin Econmica Brasil-Mxico:


un futuro interrumpido
Sergio Abreu e Lima Florncio

Exembajador de la Repblica Federativa del Brasil en Mxico.

Brasil y Mxico exhiben visibles semejanzas y marcados contrastes. Son las


economas ms grandes de Amrica Latina (con un PIB de 2.08 billones de
dlares y 1.03 billn de dlares, respectivamente), las naciones ms pobladas
(194.9 millones y 113.4 millones de habitantes), los mayores exportadores
(casi 198 mil millones de dlares y ms de 291 mil millones de dlares) y
los pases de la regin con mayor proyeccin internacional.
Brasil est entre los primeros exportadores mundiales de productos
agropecuarios y Mxico es un gran exportador de manufacturas. Brasil tiene

254

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

un comercio globalizado, pero dependiente cada vez ms de las commodities y


del mercado chino. Mxico se concentra en el mercado de Estados Unidos,
origen y destino de cerca de 50% de las importaciones y de ms de 80%
de las exportaciones mexicanas, sobre todo manufacturas competitivas a
nivel internacional. Brasil aceler sus exportaciones en la fase de expansin de la economa internacional (2004-2008), pero an es una economa con
reducido grado de apertura (20% del PIB). Mxico tiene una tradicin de
liberalizacin y es una economa mucho ms abierta (50% del PIB). Brasil
mont un parque industrial diversificado, con bienes de capital y nichos
de tecnologa de punta (agrobusiness, petrleo en aguas profundas y
aviacin), pero la infraestructura es precaria, su industria de transformacin est sobre todo volcada al mercado interno, exporta poco y viene
perdiendo competitividad. Mxico tuvo una industrializacin menos ambiciosa, menor avance tecnolgico, pero posee una infraestructura apropiada,
la logstica es muy eficiente y las exportaciones de manufacturas son altamente competitivas.
Esta comparacin entre Brasil y Mxico deja en claro la existencia de un
enorme espacio para ampliar la cooperacin cientfica y tecnolgica (PetrobrasPemex), las inversiones y el comercio entre los dos pases. Existen vicios y
virtudes distintos, pero muchas veces el vicio de uno puede ser el camino para
la virtud del otro y viceversa. Un buen ejemplo es la carga tributaria: en Brasil,
poco menos de 40% del PIB; en Mxico, cercana a 10%, esto es, como se
dijera en lenguaje coloquial: ni tanto ni tan poco. Otra buena ilustracin son
los TLC: Mxico tiene tratados con 44 pases, Brasil tiene apenas un TLC
con Israel, lo que es una distorsin evidente y significativa en la poltica comercial brasilea.
Fue exactamente esa ltima constatacin lo que me llev, como embajador de Brasil en Mxico a partir de octubre de 2008 y hasta febrero de 2011, a
concentrar esfuerzos en el montaje de un proceso negociador de un acuerdo comercial amplio. Las resistencias de ambos lados a un acercamiento eran
atvicas, fruto de un pasado poblado de antagonismos, competencias estriles y disputas anacrnicas de poder, como dibujo de una gran deformacin:
para Brasil, a Mxico slo le importaba el TLCAN, y para Mxico, Brasil slo
pensaba en el Mercosur y en Sudamrica. Esto es, pareca prevalecer la arquitectura de los aos noventa.
Mi percepcin personal era que aquellos clichs analticos se alteraban en
funcin de transformaciones al interior de los dos pases, en el contexto regio-

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

255

nal e internacional. A fines de 2008, Brasil se afirmaba como una de las grandes
economas emergentes en rpido crecimiento, pionera en diversas iniciativas polticas en la regin (Mercosur, Cumbre de Amrica Latina y el Caribe
sobre Integracin y Desarrollo y Unin de Naciones Sudamericanas) y dotado de visible protagonismo internacional. Esa visin de un Brasil exitoso contrastaba con un Mxico de poca autoestima, castigado por la competencia
china en el sector manufacturero, por la crisis econmica en Estados Unidos
y envuelto en una escalada de violencia asociada a la guerra contra el narcotrfico. Frente a este panorama, un mayor acercamiento poltico con Brasil
pareca recomendable para la directriz mexicana de rescatar el espacio perdido en Amrica Latina. Brasil podra igualmente afirmarse como socio comercial estratgico con mercado interno amplio y en expansin para un
Mxico inclinado a reducir la excesiva concentracin de su comercio exterior en el TLCAN. Los dirigentes polticos mexicanos tenan clara conciencia
de esos nuevos papeles y de los dividendos de un acuerdo comercial amplio
con Brasil.
El Gobierno brasileo vea de forma positiva la idea de un nuevo acuerdo
y siempre apoy las iniciativas en ese sentido. En el acuerdo vigente con
Mxico (ACE nm. 53) se incluyen apenas 800 productos. Un nuevo acuerdo sera til para ampliar un intercambio de 7,500 millones de dlares y
9 mil millones de dlares en 2010 y 2011, niveles importantes pero muy inferiores para el potencial de las dos ms grandes economas de Amrica Latina.
A pesar de apoyar el acuerdo, la prioridad dada por el gobierno brasileo era
muy inferior a aquella atribuida por Mxico.
La correlacin de fuerzas en torno del proyecto de acuerdo reflejaba el firme
apoyo del gobierno mexicano y la oposicin de varios segmentos del sector
privado. El propio presidente Caldern enfrent el enftico antagonismo de las
entidades empresariales y fue emblemtico en la defensa del proyecto. Del
lado brasileo, el sector privado constitua un grupo de presin en favor
del acuerdo: la Confederacin Nacional de la Industria, la Federacin de Industrias del Estado de So Paulo y la Coalicin Empresarial Brasil-Mxico. Las
instancias negociadoras y tcnicas de Itamaraty y del Ministerio de Desarrollo,
Industria y Comercio siempre brindaron un apoyo decidido al proyecto de
acuerdo, aunque el primer escaln tuviera una visin ms matizada.
A partir de mediados de 2009, en el contexto de la preparacin de la
visita de Estado del presidente Felipe Caldern a Brasil, se form un grupo
de cerca de 40 acadmicos, miembros de institutos de investigacin, empre-

256

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

sarios, diplomticos y otros representantes gubernamentales de Mxico. Eso


gener la masa crtica de apoyo necesaria para llevar adelante la iniciativa y
hacer frente a las presiones proteccionistas de las entidades empresariales
de segmentos industriales menos competitivos y a la obstinada oposicin de
las asociaciones agrcolas.
En la reunin del Grupo de los 20 en Italia, el presidente Caldern manifest al presidente Lula su intencin de firmar un acuerdo de libre comercio
con Brasil. En ocasin de la citada visita presidencial, en agosto de 2009, los
equipos tcnicos de ambos pases fueron instruidos a explorar formas para
ampliar el comercio y la inversin, inclusive la posible negociacin de un
acuerdo de libre comercio. Sigui un periodo de intensas reuniones de consulta en Brasilia y en la Ciudad de Mxico, en las que se examinaron temas
ligados al acceso a mercados, cuestiones tarifarias y no tarifarias, propiedad
intelectual, servicios, inversiones y compras gubernamentales.
En febrero de 2010, en Cancn, los presidentes Lula y Caldern anunciaron el inicio formal de los trabajos con vistas a un acuerdo. Diversas reuniones
tcnicas siguieron y en noviembre fueron definidos los Trminos de Referencia y formalmente lanzado el proceso negociador de un AEIE. A pesar del
progreso alcanzado, los avances no fueron tan slidos como para no revertir
el proceso negociador. Los vientos de cambio poltico en Brasil, con la toma
de posesin de la presidenta Dilma Rousseff en enero de 2011, y en Mxico,
con la victoria del partido de oposicin (Partido Revolucionario Institucional)
en las elecciones federales, tuvieron como corolario la interrupcin de las
negociaciones del AEIE. Las graves divergencias en torno del acuerdo automovilstico Brasil-Mxico en los primeros meses de 2012, aunque parcialmente superadas con el ajuste acordado, tornaron an ms distante el retomar
el proceso negociador.
La ventana de oportunidades que se abra con Mxico era de hecho excepcional. Brasil tiene slo un acuerdo de libre comercio (con Israel), condicin
incmoda y desventajosa en comparacin con las dems economas emergentes o desarrolladas, casi todas con amplia red de acuerdos de libre comercio.
Ese aislamiento dificulta el acceso a mercados para las exportaciones brasileas,
sobre todo de manufacturas. Las ventajas de un acuerdo con Mxico adquiran
relevancia por una circunstancia tcnica: el acuerdo podra ser negociado
particularmente por Brasil y no en conjunto con los dems socios del Mercosur, lo que facilitaba significativamente su concrecin. El comercio con
Mxico es importante y comprende casi exclusivamente productos indus-

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

257

trializados, esto es, el sector en que Brasil ha perdido competitividad y espacio


en otros mercados. De esta manera, la conclusin de un amplio acuerdo con
Mxico tendra significativos efectos concretos para la expansin de las exportaciones de manufacturas. Y lo que es ms importante, podra simbolizar
un verdadero punto de inflexin en la poltica comercial brasilea, al concluir un periodo de aislamiento e inaugurar un ciclo promisorio de acuerdos
de libre comercio. El futuro parece haber sido interrumpido.

Brasil-Mxico: un nuevo horizonte para las relaciones bilaterales


Paulo Roberto Caminha de Castilhos Frana

Director del Departamento de la ALADI e Integracin Econmica Regional


del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repblica Federativa del Brasil.

El 8 de noviembre de 2010, Brasil y Mxico anunciaron el lanzamiento formal


de las negociaciones de un AEIE. Ese proceso demuestra el compromiso de
ambos gobiernos con la integracin regional y el multilateralismo econmico,
as como con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Brasil y Mxico
son las dos ms grandes economas de Amrica Latina, tienen un parque
productivo amplio y sofisticado, y un comercio exterior de gran dinamismo.
La profundizacin de las relaciones econmicas era ya un tema de discusin
entre los dos pases desde la visita del presidente Lula a Mxico en 2007. La
idea de un acuerdo comercial amplio gan un fuerte impulso durante la visita del presidente Felipe Caldern a Brasil en agosto de 2009. En esa visita,
los presidentes instruyeron a sus equipos tcnicos a explorar todas las opciones
que permitieran ampliar el comercio y la inversin, incluyendo la posible
negociacin de un acuerdo de libre comercio. Desde entonces se llevaron a
cabo reuniones alternas en Brasilia y en la Ciudad de Mxico, en las que se
discutieron a fondo los temas viables para ser incluidos en el acuerdo, como
acceso al mercado, cuestiones arancelarias y no arancelarias, servicios, inversiones y compras gubernamentales. Ese proceso previo de negociacin creci
y reforz la confianza mutua. En una reunin de trabajo en Cancn, en febrero de 2010, los presidentes Lula y Felipe Caldern anunciaron el inicio del
proceso formal de trabajo para determinar las reas de oportunidad, los beneficios y las sensibilidades de un AEIE. En ese proceso, los sectores privados de
ambos pases fueron ampliamente consultados. En Brasil, los sectores empre-

258

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

sariales manifestaron un fuerte apoyo a las negociaciones y, por medio de


la Confederacin Nacional de la Industria y de la Coalicin Empresarial
Brasilea, contribuyeron en la construccin de la confianza recproca.
En las ltimas dcadas, ambas economas pasaron por procesos histricos con similitudes en algunos aspectos y diferencias en otros. A partir de los
aos sesenta y en lnea con las tesis de la Comisin Econmica para Amrica
Latina y el Caribe, ambos pases optaron por el desarrollo basado en la industrializacin por sustitucin de importaciones. A partir de la dcada de los
noventa, Brasil orient su desarrollo hacia la vertiente regional, el Mercosur,
como plataforma de insercin competitiva en la economa global. A pesar
de esa opcin estratgica y prioritaria, el comercio exterior brasileo procur
diversificarse. Consolid sus relaciones con socios tradicionales, como Estados
Unidos y la Unin Europea, reforz los lazos con los vecinos sudamericanos,
y tambin busc nuevos socios comerciales en Centroamrica y el Caribe,
Asia y frica. En la misma dcada, Mxico celebr el TLCAN con sus vecinos
en Norteamrica, y ms tarde, firm varios acuerdos de libre comercio con
diferentes pases. A pesar de esta apertura global, cerca de 85% de las exportaciones mexicanas son dirigidas hacia Estados Unidos.
Durante ese periodo, Brasil y Mxico se mostraron tmidos en la exploracin de las oportunidades existentes de mayor proximidad econmica, a
pesar de formar parte de la Asociacin Latinoamericana de Libre Comercio y,
despus, de la ALADI. En el mbito de la ALADI, en 2002 firmaron un acuerdo de complementacin econmica que abarca cerca de 800 lneas arancelarias. Adems, existen dos acuerdos que incluyen el Mercosur. El primero es
un acuerdo-marco que posibilita la celebracin de acuerdos bilaterales entre
los Estados del Mercosur y Mxico. El segundo es especfico del sector automotor. En 2011, ambos acuerdos contribuyeron para una corriente de comercio
bilateral de 9 mil millones de dlares. Ese nmero se revela an ms modesto
frente al potencial de las dos mayores economas de Amrica Latina.
Brasil y Mxico tienen un diversificado espacio productivo y presentan
oportunidades de complementariedad econmica en las reas agropecuaria,
industrial y de servicios. En diferentes sectores industriales, existen ventas
en los dos sentidos que se complementan y enriquecen la relacin econmica
bilateral. En el rea de las inversiones, las relaciones econmicas crecen de forma
significativa. Las inversiones mexicanas en Brasil ya superan los 17 mil millones de dlares y las inversiones brasileas en Mxico superarn, en breve,

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

259

los 4 mil millones de dlares, con los proyectos de Braskem en el sector


petroqumico mexicano.
Como bien dijo el secretario de Economa mexicano, Bruno Ferrari, tras
el anuncio del lanzamiento de las negociaciones, Brasil y Mxico renen 65%
del PIB latinoamericano y sera irresponsable dejar de analizar las posibilidades de alcanzar un acuerdo comercial amplio. Ambos presentan niveles similares de desarrollo y enorme potencial de integracin entre sus
respectivas cadenas productivas. Mxico se recupera de la crisis econmica y
ya se abren perspectivas muy favorables de crecimiento econmico. El pas
reconoce la necesidad de diversificar mercados y de asociarse a economas de
gran dinamismo como la de Brasil.
Ambos pases tienen historia y cultura riqusimas y perfiles socioeconmicos semejantes. La negociacin del AEIE ofrece una oportunidad nica de
prosperidad, crecimiento y creacin de nuevos empleos. Hay que aprovecharla, pues seguramente, adems del beneficio recproco, el fortalecimiento
de la relacin bilateral, debido a todas las sinergias polticas, econmicas y
comerciales, tendr tambin un impacto significativo y benfico para el proceso
de integracin de Amrica Latina y el Caribe.

APNDICE
COMERCIO ENTRE MXICO Y LA REGIN DEL TRINGULO DEL NORTE (EL SALVADOR,
GUATEMALA Y HONDURAS) A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL TLC
(MILLONES DE DLARES)
4,500

3,953

4,000
3,500
3,000

243%

2,956
187%

2,500
2,000
1,500

704%
1,153

1,029

997

1,000
500

124

0
Comercio total

Exportaciones
2000

Fuente: Datos del Banco de Mxico.

2011

Importaciones

260

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

COMERCIO ENTRE MXICO Y EL SALVADOR


(MILLONES DE DLARES)
900

776

800

666

700

192%

600

171%

500
457%

400

265

300

246

200

110

100

20

0
Comercio total

Exportaciones
2000

Importaciones

2011

Fuente: Datos del Banco de Mxico.

COMERCIO ENTRE MXICO Y GUATEMALA


(MILLONES DE DLARES)
2,500

2,331

2,000
272%

1,787

234%

1,500
498%

1,000
626

535

543

500
91
0
Comercio total

Exportaciones
2000

Fuente: Datos del Banco de Mxico.

2011

Importaciones

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

COMERCIO ENTRE MXICO Y HONDURAS


(MILLONES DE DLARES)
900

844

800
700
600
500

289%

500

145%

2,491%

400
300

217

204

200
100
0

344

13
Comercio total

Exportaciones
2000

Importaciones

2011

Fuente: Datos del Banco de Mxico.

COMERCIO ENTRE MXICO Y COSTA RICA


(MILLONES DE DLARES)
4,000

3,648

3,500
3,000

2,882%

953%

2,000
1,500

998

1,000
500

2,650

9,516%

2,500

122

95

28

0
Comercio total

Exportaciones
1994

Fuente: Datos del Banco de Mxico.

2011

Importaciones

261

262

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

COMERCIO ENTRE MXICO Y NICARAGUA


(MILLONES DE DLARES)
600

554

500
405

400
454%

355%

300

1,254%
200
100

148
100

89
11

0
Comercio total

Exportaciones
1997

Importaciones

2011

Fuente: Datos del Banco de Mxico.

COMERCIO ENTRE MXICO Y CHILE


(MILLONES DE DLARES)
4,500

4,173

4,000
3,500

224%

3,000
2,500

181%

2,072

2,000
1,500

281%

2,101

1,288

1,000

736

552

500
0
Comercio total

Exportaciones
1998

Fuente: Datos del Banco de Mxico.

2011

Importaciones

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

263

COMERCIO ENTRE MXICO Y URUGUAY


(MILLONES DE DLARES)
600

548

500
400
300

303%

271

697%

200

175%

136

277

101

100

34

0
Comercio total

Exportaciones
2003

Importaciones

2011

Fuente: Datos del Banco de Mxico.

COMERCIO ENTRE MXICO Y BOLIVIA


(MILLONES DE DLARES)
180

165

160
140
120
100

119
407%

790%

137%

80
60
40

45

32

19

13

20
0
Comercio total

Exportaciones
1994

Importaciones

2011

Nota: Se eligi 1994 como referencia porque es el ao anterior a la entrada en vigor del TLC con Bolivia, que fue
denunciado por ese pas en 2010.
Fuente: Datos del Banco de Mxico.

Objetivos de Mxico

Resultadosa

Facilitacin
del comercio.

Reducir los costos de exportacin.

Se introdujo un nuevo captulo sobre esta disciplina que no exista en acuerdos


previos (captulo VI).

Acceso al mercado Mejorar condiciones de acceso aran- Se mantuvieron excluidos aproximadamente 22 productos (anexo 3.4).c
de bienes.b
celarias en productos excluidos o con Los productos industriales que se mantienen excluidos son: algunos productos
acceso limitado.
qumicos, artculos de prendera y trapos, cal, cemento, autos usados, productos
de acero; armas, sus partes y accesorios; aceites de petrleo y maderas.
Se mejor el acceso en 15 productos (anexo 3.4).d
Los productos industriales negociados fueron: autos ligeros, autobuses con peso
no mayor a cinco toneladas, grapas de acero, cartuchos deportivos y reglamentarios, y vitamina C.
Reglas de origen.
Homologar, acumular y actualizar las Se homologaron 98.2% de las reglas de origen, lo que facilitar el comercio
reglas de origen.
entre las Partes e impulsar la acumulacin de origen bajo el Arco del Pacfico
y la Alianza del Pacfico (anexos 4.3, 4.8, y 4.9).
Se flexibiliz la regla de origen para autos y tractocamiones (reduccin
del valor de contenido regional de 50 a 35%), entre otros productos (artculo 4.16).
Se acept el uso de la metodologa de costo neto, adems del valor de transaccin para calcular el contenido regional. (El Tratado de Libre Comercio con el
Triangulo del Norte no contemplaba lo anterior) (anexo 4.4).
Se ampliaron los productos (papel, textiles, vestidos, bobinas, bujas y manufactura) cuyas reglas de origen pueden ser flexibilizadas a travs del Comit de Integracin Regional de Insumos (CIRI) (anexo 4.20).
Lograr la proteccin del importador en Se incorpor la obligacin de notificar al importador desde el inicio de un proceProcedimientos
el proceso de verificacin de origen.
so de verificacin de origen (artculo 5.7.2).
aduaneros.

Disciplinas

Cuadro A1
TLC NICO: DISCIPLINAS NEGOCIADAS, OBJETIVOS Y RESULTADOS

Inversin.

Contratacin
pblica.

Armonizar las disciplinas de los Tratados con Nicaragua y Costa Rica e incorporar a los pases del Tringulo
del Norte, con quienes la negociacin de esta materia haba quedado
pendiente en el Tratado de Libre Comercio con el Tringulo del Norte.
Negociar los anexos de reservas que Se introdujo el principio de acceso a los mercados, referenciado desde el capno se tenan con Nicaragua y Costa tulo de servicios, por el que se prohibi el establecimiento de restricciones
Rica y acotar el alcance del meca- cuantitativas que limiten la inversin (por ejemplo, nmero de inversiones)
nismo de solucin de controversias. (artculo 11.7).
Se establecieron todos los anexos de reservas (captulo XI).
Se defini el mbito de aplicacin del captulo y se acot la responsabilidad del
Estado por los daos (artculo 11.20).

Medidas sanitarias Eliminar barreras no arancelarias y


y fitosanitarias y
facilitar el comercio.
obstculos tcnicos
al comercio
(captulos 8 y 9).

Se promovi la creacin de la ventanilla nica de comercio para que desde un


solo portal se realicen operaciones de comercio (artculo 6.12).
Se promovi la aplicacin de sistemas de administracin de riesgos para fiscalizar
el comercio de alto riesgo y combatir el comercio ilegal (artculo 6.4).
Se avanz en la cooperacin regulatoria (artculos 8.6, 8.12, 9.8 y 9.10).
Se mejoraron los mecanismos de comunicacin y coordinacin entre las Partes
(artculos 8.13 y 9.11).
Se busc una mayor transparencia en los procesos: obligacin de notificar
medidas por medios electrnicos (artculos 8.10 y 9.9).
Se incluyeron mecanismos para realizar consultas tcnicas con flexibilidad de
formatos (bilaterales o regionales, presenciales o por videoconferencia) dentro de los 15 das siguientes a la solicitud (artculos 8.15 y 9.13).
Se pactaron las disciplinas, mas no los anexos, por lo que se termin por no
adquirir compromisos en la materia, ni siquiera con los pases con los que ya
exista un acuerdo (Costa Rica y Nicaragua) (captulo X).

Objetivos de Mxico

Resultadosa

Consolidar la apertura y negociar los Todos los pases incorporaron sus reservas a travs de anexos (captulo XII).
anexos de reservas pendientes (con Se introdujo el principio de acceso a los mercados, por el que se prohibieron
Costa Rica y Nicaragua).
las restricciones cuantitativas (por ejemplo aquellas que limitan nmero de
prestadores de servicios, valor total de operaciones y nmero de personas
empleadas) (artculo 12.6).
Servicios de trans- Lograr la apertura en la prestacin de No se consigui negociar disposiciones para trabajar en la apertura del sector
porte y profesio- servicios de transporte transfronteri- de transporte, pero se retomaron los compromisos asumidos en los anteriores
nales.
zo de carga; pasajeros y turismo; y TLC. En servicios profesionales, se mantuvo el anexo por el cual se promueve la
negociacin de acuerdos de reconocimiento mutuo para el ejercicio profesional
servicios profesionales.
entre los gremios profesionales.
Servicios
Ampliar la cobertura de los servicios No se logr acordar un nuevo captulo y se convino que prevalecieran los cafinancieros.
financieros a Costa Rica y Guatemala. ptulos de los anteriores TLC. En el caso del Tratado de Libre Comercio con el
Tringulo del Norte, el captulo de servicios financieros no se aplica a Guatemala, y para el caso de Costa Rica no existe un captulo sobre el tema.
Servicios de teleco- Ampliar los compromisos en servi- Se incorpor un captulo que se aplica a todas las partes (captulo XIII).
municaciones.
cios de telecomunicaciones a Costa El captulo de telecomunicaciones establece los principios regulatorios aplicables a los servicios de telecomunicaciones disponibles al pblico.
Rica.
Se establecieron disposiciones como las de interconexin, controversias entre
proveedores, servicio universal y transparencia, entre algunas otras.
Es un captulo moderno con disposiciones ambiociosas, en el cual se establecen
las reglas para los operadores de servicios de telecomunicaciones de los pases.
El ltimo captulo de este tipo que negoci Mxico fue en el Tratado de Libre
Comercio con Uruguay en 2004.

Servicios en
general.

Disciplinas

Cuadro A1 (Continuacin)

Fuente: Elaborado con base en lo dispuesto en el TLC nico.

Todas las referencias entre parntesis en este cuadro se refieren a apartados del TLC nico.
Nicaragua no particip en la negociacin sobre el acceso al mercado de bienes, ya que en el Tratado que firm previamente con Mxico logr un mejor acceso al mercado de este
pas, dado su grado de desarrollo.
c
Vase el cuadro A2 en el apndice de este captulo.
d
Vase el cuadro A3 en el apndice de este captulo.

Entrada temporal de Se establecen criterios y procedimien- Este captulo no se aplica a las medidas que afectan a los nacionales que buspersonas de negocios tos transparentes para facilitar la can acceso al mercado laboral de las Partes, ni a las medidas relacionadas con
entrada temporal de personas involu- nacionalidad o ciudadana, o residencia o empleo permanentes.
cradas en las actividades de comercio Se aplicarn las medidas necesarias para proteger la integridad y asegurar el mode bienes, de servicios o de inversin vimiento ordenado de personas naturales.
al territorio de cada una de las Partes. Se autorizar la entrada temporal de las siguientes categoras de personas de negocios: visitante de negocios; comerciantes e inversionistas, as como transferencia de personal dentro de una empresa.
Comercio
Regular la materia por primera vez. Se acord que le sean aplicables las disciplinas del captulo de inversin y
electrnico.
servicios (artculo 15.3).
Propiedad
Simplificar el captulo, ir ms all de Se reconocieron denominaciones de origen e indicaciones geogrficas (13 en
intelectual.
los compromisos pactados interna- el caso de Mxico y 14 en el de Centroamrica) (artculo 16.19).
cionalmente.
Marco institucional Facilitar la comunicacin y profundi- Se flexibilizaron formatos para consultas y reuniones (artculo 17.6).
Se dot de mayores facultades a la Comisin Administradora para que adopte
y solucin de
zacin futura del TLC nico.
acuerdos (artculo 19.1).
diferencias.

268

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Cuadro A2
PRODUCTOS EXCLUIDOS POR MXICO
EN EL TLC NICO
Con Guatemala

Con Honduras

Animales vivos,
crnicos y despojos (cerdo y ave)
Lcteos (leches,
mantequillas,
yogur, sueros,
ciertos quesos y
helados)
Huevo
Tomates
Frijol
Frutas (pltano, pia,
papaya, manzana,
duraznos, naranjas
y limones).
Aguacate
Caf
Cereales (maz,
arroz, sorgo)
Harina de arroz
Atn
Azcar
Mayonesa
Arroz precocido
Agua
Cigarros, cigarrillos
y tabaco
Cerveza de malta
Cal y cemento
Aceites y
combustibles
Productos de acero
Vehculos ligeros
Armas y municiones

Animales vivos,
crnicos y despojos (cerdo y ave)
Lcteos (leches,
mantequillas, yogur,
sueros, quesos y
helados)
Huevo
Tomates
Frijol
Pltano
Caf
Cereales (maz,
arroz y sorgo)
Harinas (trigo, maz
y arroz)
Atn
Azcar
Arroz precocido
Cacao
Agua
Alcohol etlico
Cigarros, cigarrillos
y tabaco
Cerveza de malta
Cal y cemento
Aceites y
combustibles
Madera
Productos de acero
Vehculos ligeros
Armas y municiones

Fuente: Secretara de Economa.

Con El Salvador Con Nicaragua


Animales vivos
y sus despojos
(cerdo y ave)
Crnicos (bovino,
cerdo y ave)
Lcteos (leches,
mantequillas,
yogur, sueros,
quesos y helados)
Huevo
Hortalizas (papas,
tomates, pepinos,
pepinillos y chiles)
Frijol
Frutas (pltano,
pia, papaya,
naranjas y limones)
Caf
Cereales (maz,
arroz y sorgo)
Harinas (maz
y arroz)
Atn
Azcar
Cacao
Arroz precocido
Caf instantneo
Mayonesa
Agua
Alcohol etlico
Cigarros, cigarrillos
y tabaco
Cerveza de malta
Cal y cemento
Productos de acero
Vehculos ligeros
Armas y municiones

Pltano
Caf
Azcar
Cacao

Con Costa Rica


Crnicos y
embutidos de ave
Lcteos (leches,
mantequillas, yogur,
sueros, quesos,
helados, preparaciones
a base de contenidos
lcteos y bebidas que
contengan leche)
Hortalizas (papas
y cebollas)
Pltano
Caf
Azcar
Cacao
Mermeladas
Caf instantneo
Agua
Alcohol etlico
Cigarros, cigarrillos
y tabaco
Productos qumicos
(sales y steres
de cido ctrico;
ascorbato de
nicotinamida)
Artculos de prendera
y trapos

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

269

Cuadro A3
ACCESO AL MERCADO LOGRADO POR MXICO
EN EL TLC NICO
Producto
Vehculos ligeros

Acceso al mercado otorgado por cada Parte a Mxico


Guatemala: libre de arancel en 2015.
El Salvador y Honduras: libre de arancel en 10 aos. Mxico otorga acceso recproco.

Cartuchos deportivos Guatemala: acceso inmediato libre de arancel.


y reglamentarios
Honduras: libre de arancel en cinco aos.
Grapas de acero

Guatemala: libre de arancel en tres aos.

Cigarrillos

Se acord acceso inmediato de manera recproca, acceso preferencial libre de arancel de manera inmediata con todos, excepto con Nicaragua porque ya estaba libre
de arancel.

Cigarros (puros) y ciga Mxico y Honduras acordaron de manera reciproca: cupo anual libre de arancel
rritos (puritos)
de 1,250 piezas, con un incremento anual de 5%. Para las cantidades que excedan
este cupo se aplicar el arancel de nacin ms favorecida (NMF).
Leche evaporada y
condensada

Guatemala y Mxico acordaron de manera recproca: acceso inmediato libre


de arancel.
Costa Rica: acceso inmediato libre de arancel (incluye yogur en polvo, queso cheddar
deshidratado y natilla en polvo).

2VFTPTGSFTDPTZ
maduros

Guatemala y Mxico acordaron de manera recproca: cupo de 400 toneladas,


con incremento anual simple de 5%, a ser revisado en 10 aos. Para las cantidades que excedan dicho cupo se aplicar el arancel de NMF.

Mermeladas y
pastas de frutas

Costa Rica y Mxico acordaron de manera recproca acceso preferencial: libre de


arancel en nueve aos.

Embutidos de aves

Costa Rica y Mxico acordaron de manera recproca: libre de arancel en seis


aos.

Mayonesa

El Salvador y Mxico acordaron de manera reciproca acceso preferencial: libre de


arancel en 10 aos.
Honduras otorga a Mxico: acceso inmediato libre de arancel.

Polvos para elaborar


bebidas y gelatinas

Mxico otorga acceso preferencial a Costa Rica: se incluye en el cupo vigente de 22


mil toneladas anuales (polvos para elaborar gelatinas) a los polvos para elaborar
bebidas. Para las cantidades que excedan dicho cupo se aplicar el arancel de NMF.

Lomos de atn

Mxico consolida arancel a El Salvador: 0%.


El Salvador consolida arancel a Mxico: 15%.

Hidrolizado de
protenas

Costa Rica otorga acceso a Mxico: inmediato libre de arancel.

Vitamina C

Costa Rica otorga acceso a Mxico: inmediato libre de arancel.

Fuente: Secretara de Economa.

270

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Cuadro A4
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA
DE LIBERALIZACIN DE COLOMBIA.
DESGRAVACIN INMEDIATA
Intereses de Mxico

Intereses de Colombia

Fraccin

Producto

Mx. Col.
Producto

Intereses de ambos pases

Fraccin

Fraccin

Mx. Col.

Mx. Col.

13

12

11

Producto

13

Huevo frtil

1 Aceite de palma
y copra

Preparaciones
alimenticias con
concentrados
y mezclas de
jugos de frutas,
legumbres
u hortalizas

Tomate

1 Chicharrn para
microondas

Garbanzo

2 Chicles y gomas
de mascar

Trigo duro

Ensalada y preparaciones de pavo


Chilorio y cochinita
pibil
Jugos de naranja y
tomate

2 Productos de
panadera
1

Mezclas y
pastas para
productos de
panadera,
pastelera
y galletera
Agua, bebidas de
frutas u
hortalizas y otras
bebidas no alcohlicas
Productos a
base de cereales

Fuente: Secretara de Economa.

AMRICA LATINA: LA INTEGRACIN TAN BUSCADA Y NO ENCONTRADA

271

Cuadro A5
PRODUCTOS AGRCOLAS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA
DE LIBERALIZACIN DE COLOMBIA. DESGRAVACIN LINEAL
Intereses de Colombia

Categora

Intereses de ambos pases

Fraccin

Fraccin

Mx. Col.

Mx. Col.

1 Grasas y aceites vegetales hidrogenados, entre otros procesos

5 aos

Cigarrillos que contengan tabaco

En 7 aos, con 2 aos de gra- Las dems preparaciones y


cia (no se reducen el arancel conservas de carne de cerdo
en los primeros aos)
10 aos

Margarina, excepto lquida

Galletas dulces, barquillos y


obleas, incluso rellenos

Fuente: Secretara de Economa.

Cuadro A6
PRODUCTOS INDUSTRIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA
DE LIBERALIZACIN CON COLOMBIA
Categora

Intereses de Mxico

Inmediato

Remolques

5 aos

Poliestireno expandible

6 aos

Otros poliestirenos

Intereses de ambos pases


cido ctrico
Citrato de calcio
Citrato de sodio

Fuente: Secretara de Economa.

Cuadro A7
130%6$5043&41&$50%&-0426&4&.0%*'*$"30/
LAS REGLAS DE ORIGEN EN EL TLC CON COLOMBIA
Inters de Mxico

Inters de Colombia

Poliestireno
Hilados de rayn viscoso y acetato de
Copolmeros de estireno-acrilonitrilo (SAN)
celulosa, para ser empleados en bienes
Copolmeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
textiles y del vestido
Otros polmeros de estireno
Nailon (acumulacin con Estados Uni Partes y accesorios para aparatos de grabacin o reproducdos y Canad)
cin de imagen o sonido (excepto cpsulas fonocaptoras) Cupos para ciertos tipos de hierro o acero
Cintas magnticas
Pelculas magnticas
Discos magnticos
Tractores de carretera
Ciertos vehculos para el transporte de mercancas (disel o
semidisel)
Fuente: Secretara de Economa.

272

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Cuadro A8
COMIT DE INTEGRACIN REGIONAL DE INSUMOS.
COMPARATIVO ENTRE EL TLC DEL G-3 Y EL TRATADO CON COLOMBIA
Tema

Situacin previa

Situacin negociada

Vigencia del Comit

10 aos (prorrogable por otros 10) Permanente

Vigencia del permiso

Vigencia mxima de 1 ao

Vigencia mxima de 2 aos

40 das

35 das

Ciertos hilos, hilados y monofilamentos de fibras sintticas o artificiales continuas


Cables de filamentos y fibras sintticas o artificiales discontinuas

Se agregan a la cobertura vigente los


siguientes materiales:
Ciertos hilados de lana y algodn
Hilados de soya, bamb y maz
Ciertos hilados de fibras sintticas o artificiales discontinuas

Tiempo para emitir del dictamen


Productos cubiertos

Fuente: Secretara de Economa.

Cuadro A9
CUPOS NEGOCIADOS EN EL TLC CON COLOMBIA
(TONELADAS)
Fraccin

Producto
Carne de res deshuesada (cortes finos)
Leche en polvo*
Mantequilla
Butter oil
2VFTPT
Harina de trigo
Graones y smolas
Aceite de soya,** girasol y colza (cupo agregado)***
Dulce de leche o arequipe
Bebidas que contengan leche

Mx.

Col.

28

27

Ao 1

Ao 10

2
4
2
1
8
1
1
7
1
1

2
4
1
1
5
1
1
10
1
1

3,300
4,950
495
110
2,310
1,760
440
11,000
550
550

7,781
11,672
1,167
259
5,447
4,150
1,037
25,937
1,297
1,297

* Slo estar vigente durante el periodo de enero a abril y de agosto a diciembre de cada ao.
** El cupo de aceite de soya en bruto estar libre de arancel.
*** Colombia eliminar el arancel base de 24% de manera lineal en 7 aos. Mxico aplicar un arancel base de
entre 10% y 20% a desgraduarse linealmente en 7 aos.
Fuente: Secretara de Economa.

Objetivos de Mxico

Resultados

Liberalizar el comercio de Se eliminarn los aranceles para todos los productos industriales y pesqueros en un
bienes (barreras arancelarias
plazo mximo de 10 aos. Se logr una cobertura de 11,866 fracciones arancelarias
y no arancelarias) cuidando
en comparacin con 614 del ACE nm. 8 (artculo 3.4).
los productos sensibles.
Se excluyeron 203 productos agroalimentarios, 17% del universo arancelario (artculo 3.4).
Se previ la eliminacin de las restricciones cuantitativas a la importacin y exportacin (cupos) como regla general (artculo 3.6).
Reglas de origen.
Promover la utilizacin de Se acord la acumulacin de origen ampliada, que permite que materiales producidos
por un socio comercial comn puedan calificar como originarios bajo el AIC y, por lo
insumos de Per, Mxico y
tanto, al ser utilizados en la produccin de bienes finales, estos ltimos cumplirn con la
de la regin de Amrica Latina para integrar regionalmenregla de origen del AIC. En este caso el socio comercial comn deber otorgar la recite las cadenas de valor.
procidad (artculo 4.8).
Facilitar el acceso a insumos Se incorpor un mecanismo mediante el cual si el Comit de Escaso Abasto determina
no producidos por las Partes
que un productor es incapaz de disponer en el territorio de las Partes, en cantidades coo la regin, o cuando haya esmerciales y de manera oportuna, total o parcialmente, de determinados textiles, tiene
casez de abasto.
la posibilidad de obtener un permiso para importarlos de forma temporal o indefinida
desde terceros pases (artculo 4.37).
Adoptar procedimientos y re- Se previ establecer mecanismos aduaneros para controlar las operaciones de comercio
Procedimientos
glas que faciliten al comercio.
de bienes entre ambos pases y as evitar la triangulacin.
aduaneros.
Se incorpor un sistema para la comprobacin de validez de certificados de origen y con
relacin al ACE nm. 8 se reforz el sistema de verificacin de origen.
Se exigi un formato de certificacin de origen similar al del ACE nm. 8 para facilitar
el comercio.
Medidas sanitarias y Proteger la vida, la salud ani- Se reconoci el derecho de ambos pases de establecer el nivel de proteccin mayor al
fitosanitarias.
mal y la sanidad vegetal en el
establecido en las normas y guas internacionales relevantes. Lo anterior siempre que
territorio de Mxico de los
dicho nivel est sustentado en principios cientficos y no constituya restricciones inneriesgos provenientes de la
cesarias al comercio internacional de bienes agroalimentarios.
introduccin, establecimien- Se dispuso impedir la entrada a Mxico de productos agroalimentarios que no cumplan
to o propagacin de una plaga
con la normatividad sanitaria y fitosanitaria y los reglamentos tcnicos vigentes en
o una enfermedad.
el pas.

Acceso al mercado
de bienes.

Disciplinas

Cuadro A10
AIC PER: PRINCIPALES RESULTADOS DE LA NEGOCIACIN PARA MXICOA

Objetivos de Mxico

Garantizar que las medidas


que adopte Per para el
mismo propsito no constituyan obstculos encubiertos al comercio de bienes
agroalimentarios.
Obstculos tcnicos Contar con disciplinas que
al comercio.
den mayor claridad, transparencia y facilidad en el acceso de productos sujetos a
normas, reglamentos tcnicos
y procedimientos de evaluacin de la conformidad,
as como confirmar los compromisos bajo el Acuerdo
sobre Obstculos Tcnicos
al Comercio de la OMC y
facilitar el comercio entre
las Partes.
Contratacin pblica. Acceso con igualdad de circunstancias a las compras que
realiza el Gobierno de Per.

Disciplinas

Cuadro A10 (Continuacin)

En el captulo XIX, Disposiciones finales, las partes acordaron que un ao despus


de la entrada en vigor del acuerdo iniciarn las negociaciones respecto de un captulo
en materia de compras del sector pblico.

Se previ la posibilidad de que una parte reconozca las medidas de la otra como
equivalentes, aun cuando difiera de las propias, si no disminuye el nivel de proteccin
(artculo 7.5).
Se estableci un procedimiento para el reconocimiento de zonas o reas libres de
escasa prevalencia de plagas o enfermedades, lo que facilitar la certificacin del
cumplimiento de las medidas (artculo 7.7).
Se confirman los derechos y obligaciones del Acuerdo sobre Obstculos Tcnicos al
Comercio de la OMC (artculo 8.4).
Se acord que cada Parte podr fijar el nivel de proteccin que considere apropiado,
siempre que se respeten los principios de trato nacional, trato no discriminatorio y uso
como base para la elaboracin, adopcin y aplicacin de sus normas, reglamentos
tcnicos y procedimientos de evaluacin de la conformidad, en concordancia con las
directrices o recomendaciones internacionales (artculo 8.4).
Se establecen obligaciones de transparencia relativas al Cdigo de Buena Conducta para
la elaboracin y aplicacin de las normas, notificacin y comentarios (artculo 8.8).
Se adoptan disposiciones relativas a la cooperacin y asistencia tcnicas, y se crea el Comit sobre Obstculos Tcnicos al Comercio con funciones definidas (artculos 8.9 y 8.10).

Resultados

Otorgar garantas a inver- Se consolida el rgimen vigente en cuanto a la apertura a la inversin, salvo las resersionistas mexicanos en Per
vas establecidas en los Anexos.
y promover la inversin pe- Se reconoci que los inversionistas tendrn derecho a gozar de trato nacional, trato de
ruana en Mxico.
nacin ms favorecida, el que no se les exija requisitos de desempeo y a ser indemnizados en caso de expropiacin, entre otros beneficios (artculos 11.3, 11.4, 11.7).
Se les otorg el derecho a recurrir a instancias de arbitraje internacional para demandar
a la parte que haya transgredido las garantas previstas en el AIC Per (11.20).
Las disposiciones en materia de inversin continuarn en vigor por un plazo de 10 aos
contados a partir de la fecha de terminacin del AIC, en caso de denuncia de alguna
de las Partes; lo anterior respecto de las inversiones efectuadas durante su vigencia
(artculo 19.6).

Servicios en general. Consolidar la apertura vi- A diferencia de lo previsto en otros TLC, se dio acceso a los prestadores de servicios
nicamente en aquellos sectores previstos en los anexos (lista de reservas positiva,
gente.
artculo 10.6).a
Garantizar niveles mnimos
de trato a los prestadores de Se otorg a los prestadores de servicio trato nacional, trato de nacin ms favorecida;
no se les exigi presencia local como condicin para prestar un servicio transfronterizo
servicios.
(artculos 10.4, 10.5 y 10.7).
Servicios financieros. Consolidar la apertura vi- Este captulo se aplica a las medidas que adopte o mantenga una parte relativas a
gente.
instituciones financieras de la otra Parte, el comercio transfronterizo de servicios financieros e inversionistas de la otra Parte e inversiones de estos ltimos en instituciones financieras en territorio de la Parte, as como a inversiones de stas en empresas que les presten servicios complementarios o auxiliares para el cumplimiento de su
objeto social.
Se incorporan disposiciones como trato nacional, trato de nacin ms favorecida, expropiacin e indemnizacin, transferencias, reconocimiento y armonizacin, solucin de
controversias, entre algunas otras.
Se establece el Comit de Servicios Financieros, integrado por las autoridades competentes de cada Parte, cuya principal tarea es supervisar la aplicacin de este captulo y su desarrollo posterior.

Inversin.

Objetivos de Mxico

Prcticas desleales.

Eliminar los subsidios a la


exportacin no permitidos
por la OMC.
Rechazar toda prctica desleal de comercio internacional y otras polticas internas
que causen distorsiones al
comercio.

Entrada y estancia Establecer criterios y protemporal de perso- cedimientos transparentes


nas de negocios.
para facilitar la entrada y estancia temporal de personas
involucradas en las actividades de comercio de bienes,
de servicios o de inversin, al
territorio de cada una de las
Partes.
Reconocimiento mu- Establecer un mecanismo
tuo de certificados de reconocimiento mutuo de
de estudios, ttulos diversos grados acadmicos.
o grados acadmicos.

Disciplinas

Cuadro A10 (Continuacin)

Este captulo se aplica a los nacionales de las Partes que se propongan ejercer una
profesin o continuar los estudios posteriores a la secundaria o al bachillerato en el
otro pas.
Uno de los principales beneficios es que las Partes reconocen de manera automtica
los certificados, ttulos o grados acadmicos obtenidos en la otra Parte.
Existen disposiciones relativas al servicio social estudiantil, estudios en el extranjero
y medidas complementarias, y se establece el Comit de Reconocimiento Mutuo,
entre cuyas principales funciones est facilitar la ejecucin de los compromisos establecidos en el captulo y revisar al menos una vez al ao los procedimientos para
convalidar los certificados, ttulos o grados acadmicos en cada una de las Partes.
Este es el primer captulo de tal naturaleza que negocia Mxico.
Se estableci que ninguna parte podr otorgar o mantener subvenciones a la exportacin de mercancas al territorio de la otra parte previstas en el Artculo 3.1 del Acuerdo
sobre Subvenciones de la OMC (artculo 9.3).
A diferencia de lo previsto en la OMC, se acot la duracin y extensin de los derechos
antidumping o compensatorios al sealar que tendrn una duracin de cinco aos y slo
podrn ser prorrogados una vez. Adems, las partes no podrn aplicar un nuevo derecho
con relacin al mismo producto, sino hasta despus de transcurridos 12 meses desde la
finalizacin de la vigencia del derecho definitivo (artculo 9.11).

Este captulo no se aplica a las medidas que afecten a los nacionales que buscan acceso
al mercado laboral de las partes ni a las medidas relacionadas con la nacionalidad, ciudadana, residencia o empleo permanentes.
Se aplicar las medidas necesarias para proteger la integridad y asegurar el movimiento ordenado de personas naturales. Asimismo, se autorizar la entrada y estancia
temporal de las siguientes categoras de personas de negocios: visitante de negocios de
corto plazo, comerciantes e inversionistas, transferencia de personal dentro de una
empresa, y profesionales y tcnicos.

Resultados

Fortalecer las funciones de la Se dot de mayores facultades a la Comisin Administradora para que pueda adoptar
decisiones en materia de aranceles, reglas de origen y denominaciones de origen,
Comisin Administradora.
Prevenir o dirimir conflictos
entre otras (artculo 17.2).
derivados de la interpretacin Se adoptaron disciplinas para fortalecer el mecanismo de solucin de controversias,
y aplicacin del Acuerdo, o
tales como: plazos cortos para llevar a cabo las consultas y la posibilidad de que stas
cuando una Parte considere
se realicen de manera presencial o por cualquier medio electrnico (artculo 15.4);
que una medida vigente es
los paneles se integran con tan slo tres miembros (otros TLC prevn cinco); en caso de
que las partes no se pongan de acuerdo en la designacin de los panelistas, el secretario
incompatible con las disposide la ALADI podr designarlos (Artculo 15.9); y la posibilidad de que las partes acuerden
ciones del mismo.
una compensacin (artculo 15.15).b

Fuente: Elaborado con base en lo dispuesto en el AIC-Per.


* Las disciplinas y los objetivos descritos en este cuadro reflejan los que usualmente se contienen en todos los TLC.
a
Por lo general, Mxico ha incorporado anexos que contienen listas de reservas negativas en otros tratados; es decir, aplican las disciplinas del captulo de servicios a todos los
sectores salvo a los sectores reservados o excluidos en el anexo.
b
Vase el captulo 6 para mayor informacin sobre el mecanismo general de solucin de controversias.

Marco institucional
y solucin de diferencias.

Denominaciones de Garantizar la proteccin de Se acord un captulo sobre propiedad intelectual denominado Reconocimiento y
origen. Propiedad inte- la denominacin de origen
proteccin de denominaciones de origen, en el cual se reafirma las disposiciones conlectual.
Tequila.
tenidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio, especficamente las disposiciones del artculo 23, que
sern aplicables a las denominaciones de origen Tequila, de Mxico, y Pisco, de Per.
Se estableci que no se permitir la importacin, fabricacin o venta de productos bajo
estas denominaciones de origen a menos de que hayan sido elaborados y certificados en
el pas de procedencia conforme a la legislacin aplicable.
Las partes, de mutuo acuerdo, tendrn la posibilidad de ampliar a otras denominaciones
de origen la proteccin acordada (artculo 5.2).

277

Cuadro A11
RESUMEN DE OTRAS NEGOCIACIONES LOGRADAS
EN EL PERIODO2006-2011
Bolivia

Ante su denuncia al TLC, se negoci el ACE nm. 66 que mantuvo las preferencias arancelarias y
disciplinas del comercio de bienes previstas en el Tratado (los captulos relacionados con
inversin, servicios, propiedad intelectual y compras de gobierno quedaron fuera del nuevo
acuerdo comercial por no ser compatibles con su nueva Constitucin, junio de 2010).

Chile

Inclusin en el TLC del Captulo de Compras del Sector Pblico (enero de 2007) y de los
cigarrillos al programa de desgravacin y modificacin a las reglas de origen de toallas (mayo
de 2009).

Brasil

Incorporacin de 104 productos de la industria de autopartes al ACE nm. 55 entre Mxico


y Brasil (febrero de 2009).

Costa Rica Modificacin de las reglas de origen para televisiones, lpices y secadoras de pelo (marzo de 2009).
Nicaragua Modificacin de la regla de origen de los boxers (septiembre de 2010).
Uruguay

Conclusin de la negociacin del Captulo de Comercio de Servicios (abril de 2010). Dicho


proceso no se ha formalizado an. Negociacin del Protocolo Modificatorio del TLC a travs del
cual se establece un cupo recproco para leche en polvo, se modifica la regla de origen para lanolina y la inclusin de una clusula para permitir la acumulacin de origen con socios comunes.

Mercosur Se acord: con Argentina, incorporar 25 fracciones arancelarias en autopartes, incluidas transmisiones y puertas; con Brasil, cambiar vigencia de certificados de origen de seis meses a un ao; y con
el Mercosur, que la liberalizacin de camiones pactada en 2020 no comience en 2010, sino en 2015
(noviembre de 2009). Asimismo, Mxico y los cuatro pases del Mercosur (Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay) suscribieron tres protocolos adicionales al ACE nm. 55 para continuar con los
compromisos de libre comercio para el sector automotor (septiembre de 2011).
Fuente: Elaborado con informes de la Secretara de Economa.

CAPTULO 5

Otros frentes relevantes:


Europa, Japn, Israel,
Corea del Sur y China*
Beatriz Leycegui Gardoqui
Hay que unirse no para estar juntos,
sino para hacer algo juntos.
OCTAVIO PAZ,
poeta, ensayista y diplomtico mexicano

Este captulo tiene por objeto revisar el marco institucional y estado de la relacin comercial de Mxico con sus socios de Europa, Japn e Israel, con el propsito de identificar qu ha sucedido con los flujos de comercio e inversin
desde que entraron en vigor los respectivos tratados de libre comercio (TLC),
cules fueron las principales obligaciones pactadas y qu esfuerzos hubo durante el sexenio 2006-2102 para profundizar los vnculos econmicos.
A pesar de que Corea del Sur y China no son socios comerciales bajo un TLC,
se estim importante reflexionar sobre la relacin comercial entre dichos pases
y Mxico. En el caso de Corea del Sur, por tratarse de una de las economas
ms dinmicas de Asia y el mundo, un importador neto de productos alimenticios. En el de China, porque constituye el segundo proveedor de bienes para
Mxico y tercer mercado de exportacin despus de Estados Unidos y Canad.
Por la relevancia que China cobra cada vez ms para Mxico y el mundo, se analiza la evolucin e institucionalizacin de la relacin con ese pas y se reflexiona
acerca de la construccin de una agenda integral, donde ambas naciones dejen de verse como competidoras y lo hagan ms como socias.
Asimismo, se incluyen en este captulo los puntos de vista de Marie-Anne
Coninsx, embajadora de la Unin Europea en Mxico, y de Hideichi Okada,
viceministro de Asuntos Extranjeros del Ministerio de Economa, Comercio
e Industria de Japn.

* Agradezco de manera especial el apoyo de Imanol Ramrez y Mariana Pereira en la investigacin


y elaboracin de este captulo. Asimismo, la revisin realizada por Ernesto Acevedo, Manuel Luna, Roberto
Reyes, Roberto Zapata, Ral Urteaga, Csar Guerra, Guillermo Malpica, Vctor Guillermo Gonzlez, James
Salazar, Francisco Rodrguez, Mario Rodrguez, Eduardo Tamariz, David Escamilla y Vctor Gonzlez.

279

280

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Unin Europea
La Unin Europea (UE) es uno de los mercados ms importantes del mundo.
En 2011, su Producto Interno Bruto (PIB) represent 25% del PIB mundial.
Constituye un mercado potencial de casi 504 millones de consumidores
(7.2% de la poblacin mundial en 2011) con un alto poder adquisitivo; su PIB
per cpita en ese mismo ao fue de 34,847 dlares.a
En conjunto, ocupa el primer lugar mundial en importaciones, con ms de
6,255 miles de millones de dlares en 2011 (una tercera parte del comercio
mundial).b De ellos, 2,350 miles de millones de dlares (28%) fueron importaciones de pases que no pertenecen a la UE. Mxico ocup el lugar 22 entre
sus proveedores (1% de las importaciones fuera de la UE). Para Mxico, la UE
particip en 2011 con 5.5% de sus exportaciones totales. Los principales
productos exportados fueron petrleo (23.2%) y automviles (15.5%).c
La UE represent 10.7% de las importaciones de Mxico en 2011. Casi 80%
de estos productos fueron bienes intermedios y de capital.d Entre 1999 ao
previo a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio Unin EuropeaMxico (TLCUEM) y 2011, las exportaciones mexicanas a la UE se multiplicaron por 3.5, con lo que alcanzaron un valor de 19,136 millones de dlares
en 2011.e Constituye el segundo mercado de exportacin de Mxico.
Entre 1999 y 2011, la inversin extranjera directa de la UE en Mxico ascendi
a 106,548 millones de dlares (36.6% de la inversin total que recibi Mxico
en ese periodo). Esta cifra es cinco veces mayor a los flujos recibidos entre
1994 y 1999, aos previos al TLCUEM (Secretara de Economa, 2012k). Ms
de 75% de la inversin extranjera directa de la UE en Mxico fue realizada por
Espaa y los Pases Bajos. Estos flujos estuvieron concentrados principalmente
en los sectores manufacturero (39.2%) y de servicios financieros (26.7%).f
Durante el periodo 2008-2012, 92 empresas de la UE confirmaron a travs de
ProMxico inversiones en el pas por un monto aproximado de 10,672 millones de dlares, lo que gener alrededor de 39,880 empleos.g Entre 1995 y
2010, compaas mexicanas invirtieron 11,500 millones de dlares en la UE; de
ellos, 9,900 millones de dlares se invirtieron a partir del ao 2000.h
a
Los datos del PIB y del PIB per cpita estn en dlares a precios corrientes. Estimaciones con datos del
Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
b
Se incluye el comercio intra-UE. Esta cifra incluye los 27 pases que conforman la UE.
c
La informacin del comercio total de la UE se basa en datos de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC),
disponibles en <www.wto.org>. Los datos referentes a los proveedores y la participacin de Mxico en las importaciones de la UE son de Eurostat. Las exportaciones de Mxico y los principales productos exportados se estimaron
con datos del Banco de Mxico, disponibles en <www.banxico.org.mx>.
d
Estimaciones con datos del Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
e
Estimaciones con datos del Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
f
Estimaciones con datos de la Direccin General de Inversin Extranjera, Secretara de Economa.
g
Con informacin de ProMxico. Solo se refiere a las empresas que fueron apoyadas y confirmadas por
ProMxico.
h
Informacin de la Secretara de Economa con datos de Eurostat. Para convertir los flujos de euros a dlares se
utiliz el tipo de cambio promedio anual de la Reserva Federal de Estados Unidos <www.federalreserve.gov>.

OTROS FRENTES RELEVANTES

281

COMERCIO ENTRE MXICO Y LA UNIN EUROPEA


(MILLONES DE DLARES)
60,000

56,910

204%

186%
40,000

37,774

249%
18,710

19,136

20,000

13,226
5,484

0
Comercio total

Exportaciones
2000

Importaciones

2011

Fuente: Secretara de Economa con datos del Banco de Mxico.

CRONOLOGA
8 de diciembre de 1997

Se suscribi el Acuerdo de Asociacin Econmica, Concertacin Poltica y


Cooperacin entre la Comunidad Europea y Mxico (Acuerdo Global).
Se suscribi el Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas
al Comercio (Acuerdo Interino).

1 de julio de 1998

Entr en vigor el Acuerdo Interino.

23 de marzo de 2000

El Consejo Conjunto Mxico-Unin Europea emiti la Decisin 2/2000 por


la que se establecen las disposiciones relativas a la liberalizacin del comercio
de bienes, compras del sector pblico, competencia, propiedad intelectual y
solucin de controversias (TLCUEM).

1 de julio de 2000

Entran en vigor las disposiciones contenidas en la Decisin 2/2000 del Consejo


Conjunto Mxico-Unin Europea (TLCUEM).

1 de octubre de 2000

Entr en vigor el Acuerdo Global.

27 de febrero de 2001

El Consejo Conjunto Mxico-Unin Europea emiti la Decisin 2/2001 por


la que se establecen las disposiciones relativas a la liberalizacin del comercio
de servicios, movimientos de capital y pagos, propiedad intelectual y solucin de
controversias (TLCUEM).

1 de marzo de 2001

Entraron en vigor las disposiciones contenidas en la Decisin 2/2001 del


Consejo Conjunto Mxico-Unin Europea (TLCUEM).

18 de mayo de 2005

El Consejo Conjunto Mxico-Unin Europea emiti la Decisin 4/2004 por


la que se modifica el TLCUEM para incorporar a la Repblica Checa, Estonia,
Chipre, Letonia, Lituania, Hungra, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.

15 de enero de 2008

El Consejo Conjunto emiti la Decisin 1/2008 por la que se establece un


marco para la negociacin de acuerdos de reconocimiento mutuo.

282

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

CRONOLOGA (Continuacin)
1 de marzo de 2008

Entr en vigor la Decisin 1/2008 del Consejo Conjunto Mxico-Unin


Europea.

25 de julio de 2008

El Consejo Conjunto Mxico-Unin Europea emiti la Decisin 2/2008 por


la que se modifica el TLCUEM para incorporar a Bulgaria y Rumania.

13 de octubre de 2008

Mxico y la Unin Europea firman una Asociacin Estratgica.

Mayo de 2004 a diciem- Se implement el Programa Integral de Apoyo a la Pequea y Mediana Embre de 2009
presa (Piapyme).
Agosto de 2006 a junio
de 2011

Se implement el Proyecto de Facilitacin del Tratado de Libre Comercio


entre la Unin Europea y Mxico (Protlcuem).

3 de mayo de 2011

Se implement el Programa de Competitividad e Innovacin (Procei), el


cual se ejecutar por cuatro aos.

EUROPA
Tratado de Libre Comercio Unin Europea-MxicoProfundizacin comercial pendiente
As como el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) constituy un parteaguas en las relaciones econmicas de Mxico con Estados Unidos y
Canad, el Tratado de Libre Comercio Mxico-Unin Europea (TLCUEM) tambin lo fue en la relacin de Mxico con el continente europeo y de Europa con
Amrica Latina. De hecho, la UE no haba negociado un acuerdo similar con pas
alguno fuera de su regin.
Los compromisos en materia comercial que contrajo Mxico con la UE se
plasmaron en instrumentos jurdicos que tuvieron un formato distinto a los TLC
que Mxico haba negociado en los aos previos. El 8 de diciembre de 1997,
Mxico suscribi con la UE tres documentos para fortalecer sus relaciones bilaterales: el Acuerdo de Asociacin Econmica, Concertacin Poltica y Cooperacin
(Acuerdo Global); el Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas al Comercio (Acuerdo Interino) y el Acta Final.
El Acuerdo Global estableci el marco jurdico que regira sus relaciones y
definira compromisos recprocos en tres vertientes: de asociacin econmica, de
dilogo poltico y de cooperacin. Estos dos ltimos elementos fueron innovadores, ya que Mxico no haba firmado acuerdos internacionales similares.
Bajo el Acuerdo Global se institucionaliz el dilogo poltico al ms alto
nivel y se intensific la cooperacin en diversos mbitos y sectores: industrial,

OTROS FRENTES RELEVANTES

283

servicios financieros, fomento de las inversiones, pequeas y medianas empresas (PyMES), reglamentos tcnicos y evaluacin de la conformidad, aduanas,
agropecuario, pesquero, minero, energtico, medio ambiente y recursos
naturales, transporte y salud, entre otros. En lo que respecta a la asociacin
econmica, las partes se comprometieron a iniciar negociaciones para la
suscripcin de un TLC.
Mediante el Acuerdo Interino, suscrito paralelamente al Acuerdo Global, se
establecieron los mecanismos para lograr la liberalizacin comercial; en particular, se cre un Consejo Conjunto1 que se encargara, entre otras cuestiones,
de decidir las medidas y el calendario para la liberalizacin bilateral.
Entre las principales razones que llevaron a Mxico a negociar con la UE
se encuentran:
t $POUJOVBSDPOTPMJEBOEPTVQPMUJDBEFBQFSUVSBDPNFSDJBMZEFJOUFHSBDJO
a la economa mundial con una de las regiones ms prsperas del mundo.
t .FKPSBSMBTDPOEJDJPOFTEFBDDFTPQBSBMPTFYQPSUBEPSFTNFYJDBOPTFO
un mercado con un alto poder adquisitivo y ampliar su fuente de proveedura. Con lo anterior, busc reducir su dependencia del mercado
estadounidense.
t "USBFSJOWFSTJPOFTEFVOBEFMBTSFHJPOFTRVFNTJOWJFSUFFOFMNVOEP
t %JWFSTJmDBSMBTSFMBDJPOFTFYUFSJPSFTEF.YJDPZGPSUBMFDFSMPTWODVMPT
con un interlocutor cada vez ms importante.
Por su parte, la UE buscaba:
t 3FEJSJHJSTVQPMUJDBDPNFSDJBMIBDJBMBDFMFCSBDJOEFBDVFSEPTEFMJCSF
comercio, con lo que dejaba de lado su tradicional poltica de negociar
tratados multilaterales.
t $PNQFUJSFOJHVBMEBEEFDPOEJDJPOFTFOFMNFSDBEPNFYJDBOPDPOSFTQFDto a exportadores e inversionistas norteamericanos al amparo del TLCAN.
t %BSDFSUJEVNCSFKVSEJDBBTVTBHFOUFTFDPONJDPTFYQPSUBEPSFTF
inversionistas.
t "QSPWFDIBSTVQSFTFODJBFO.YJDPQBSBWFOEFSMFBMNFSDBEPJOUFSOP 
pero tambin al de Estados Unidos y otros mercados de la regin, aprovechando la red de acuerdos comerciales negociados por Mxico.
1
El Consejo Conjunto Mxico-UE se rene a nivel ministerial, se encarga de la aplicacin del Acuerdo,
de examinar las cuestiones principales que surjan a partir de l y de cualquier otra cuestin bilateral o internacional de inters mutuo.

284

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

t 7JODVMBSQPMUJDBNFOUFB&VSPQBDPO.YJDP DPOTJEFSBEPFTUSBUHJDPQPS
su cercana con Estados Unidos, por ser miembro de la Organizacin para
la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE) y el Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico, y por tener presencia en un continente
que tena la intencin de integrarse hemisfricamente a travs del
Acuerdo de Libre Comercio de las Amricas (ALCA).2
Despus de nueve rondas de negociaciones que duraran de noviembre
de 1998 al mismo mes del ao siguiente, el 23 de marzo de 2000 el Consejo
Conjunto emiti la Decisin 2/2000, que entr en vigor el 1 de julio de ese
ao, mediante la cual se establecieron disposiciones relativas a la liberalizacin
del comercio de bienes (incluyendo disciplinas referentes a medidas sanitarias y fitosanitarias, normas tcnicas, reglas de origen y salvaguardas), compras
del sector pblico, competencia, propiedad intelectual y solucin de controversias. Posteriormente, el 27 de febrero de 2001, el Consejo Conjunto
emiti la Decisin 2/2001, la cual entr en vigor el 1 de marzo de 2001 y
estableci disciplinas para liberar el comercio de servicios, movimientos de
capital y pagos, propiedad intelectual y solucin de controversias.3 Colectivamente, estas decisiones conjuntas se conocen como el TLCUEM. Para dar
seguimiento a la aplicacin del TLCUEM, este prev que el Consejo Conjunto
y el Comit Conjunto que lo asiste se renan peridicamente, y as lo han
hecho.4 Esta serie de encuentros permiten la comunicacin y la atencin permanente a la relacin econmica y comercial entre las partes del TLCUEM.
Bajo el TLCUEM, los plazos para llevar a cabo la desgravacin arancelaria
de productos industriales fueron ms ambiciosos que los que se acordaron
en el TLCAN. En menos de tres aos, a partir del 1 de enero de 2003, 100% de los
productos industriales mexicanos gozaron de acceso libre de arancel a los mercados de la UE y a partir del 1 de enero de 2007 lo hicieron los bienes indus2
El ALCA fue un proyecto iniciado en 1994 que buscaba la reduccin de las barreras arancelarias y
a la inversin en 34 pases del continente americano. Las negociaciones se suspendieron en 2005 y no se
han reanudado desde ese entonces.
3
Para ms informacin sobre el contenido de lo negociado bajo el TLCUEM y su evaluacin, consultar
Leycegui (2010) y Zabludovsky (2010).
4
Desde que entr en vigor el Tratado a septiembre de 2012, Mxico y la UE han celebrado seis cumbres, siete reuniones del Consejo Conjunto, doce del Comit Conjunto, cuatro del Comit Especial de
Asuntos de Propiedad Intelectual, once del Comit Especial de Cooperacin Aduanera y Reglas de Origen,
nueve del Comit Especial de Normas y Reglamentos Tcnicos, siete del Comit Especial de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias, cuatro del Comit Especial de Compras de Gobierno y seis del Comit Especial
de Productos de Acero.

OTROS FRENTES RELEVANTES

285

triales que llegaron a Mxico provenientes de la UE.5 Asimismo, se acord un


proceso de desgravacin gradual para los bienes agropecuarios de ambas Partes.
Actualmente, 79% de los productos agropecuarios exportados por Mxico
a la UE no pagan arancel para ingresar; tampoco lo hacen 73% de los productos agropecuarios exportados por la UE a Mxico.6
Respecto de aquellos productos agrcolas y de pesca sensibles en los que
no fue posible llegar a un acuerdo en lo inmediato, y con objeto de poder
concluir las negociaciones, Mxico y la UE acordaron una clusula de revisin,
mediante la cual se obligaron a negociar ms adelante la liberalizacin comercial de esos productos, ya sea por medio de revisin, caso por caso, de
los aranceles aplicados a los productos cubiertos, la ampliacin de los cupos
negociados o bien la inclusin de los productos originalmente excluidos de
los compromisos del TLCUEM. Algunas de las exportaciones mexicanas sujetas a cupo son las ovoalbminas, el jugo de pia, la miel de abeja, el jugo de
naranja congelado sin concentrar, la fresa congelada, los pltanos, las flores
y las conservas de frutas; mientras que los cereales, crnicos y lcteos fueron
excluidos por ambas Partes. La consideracin de los pasos ulteriores en el
proceso de liberalizacin deba iniciarse a ms tardar el 1 de julio de 2003 y
el grado de acceso dependera de la situacin econmica de las Partes y de
los sectores en cuestin.
Profundizacin del TLCUEM
En 2005, las Partes tuvieron los primeros acercamientos informales para
cumplir con dicha clusula. En 2009, Mxico y la UE intensificaron sus trabajos con el fin de explorar la frmula adecuada para satisfacer los intereses de
ambos en el sector agrcola, servicios e inversin; se presentaron propuestas
en estos sectores y se intercambiaron listas de inters.
Mxico busc contrarrestar la erosin que sufren las preferencias otorgadas bajo el TLCUEM derivada de los acuerdos comerciales suscritos por la
UE con Colombia y Per, as como con Centroamrica. Hasta hace relativamente poco, los nicos pases del continente americano que contaban con
una posicin privilegiada en los mercados europeos eran Mxico y Chile.
5
Con excepcin de algunos productos energticos, automviles usados y ropa usada. En el TLCAN, la
liberalizacin completa de bienes industriales ocurri hasta el dcimo ao.
6
En el TLCAN, el 100% de los productos agropecuarios quedaron liberalizados entre Mxico y
Estados Unidos; Canad excluy unos cuantos.

286

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

En el sector agrcola, Mxico solicit mejorar el acceso, entre otros productos, del pltano, crnicos, huevo fresco e industrializado, dulces y chicles,
alcohol etlico, miel, esprragos, trigo duro, smola de trigo, flores, algunas
fracciones del jugo de naranja, atn y ron. La UE, por su parte, tena inters
en incluir jamones, lcteos como la leche en polvo, quesos duros y semiduros y lactosueros, smola de papa, alimentos para animales, cigarrillos, helados,
preparaciones alimenticias para nios, cebada, malta, duraznos, pastas, galletas
y chocolates. La UE tambin expres su inters de incluir en la revisin el
tema de las indicaciones geogrficas.7
Las negociaciones no pudieron avanzar lo suficiente para que se estableciera un proceso formal. Eso ocurri, en parte, por el hecho de que Mxico
tena dificultades para avanzar en su agenda de negociaciones, en particular
para concretar el Protocolo Modificatorio del TLC con Colombia debido a la
oposicin del sector de lcteos y crnicos, de principal inters para la UE.
Por otra parte, la UE estaba ocupada en la negociacin de acuerdos comerciales con Corea, la Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico (ASEAN,
por sus siglas en ingls), Canad, India, Ucrania, Centroamrica, Per, Colombia y los pases del Mercado Comn del Sur (Comisin Europea, 2012).
En materia de servicios tambin se pact una clusula de revisin, ya
que diversos sectores de inters para las Partes tienen limitaciones para la
prestacin de servicios. La revisin se debi haber efectuado a ms tardar el
1 de marzo de 2004 para adoptar una decisin que eliminara en lo esencial toda
discriminacin restante del comercio de servicios entre Mxico y la UE.
Mxico tiene particular inters en mejorar su acceso a la prestacin de
servicios: audiovisuales, informtica, los que se ofrecen a las empresas y profesionales. Para la UE el inters se centra en sectores como los de telecomunicaciones, seguros, construccin relacionada con el sector de energa, transporte y servicios ambientales. La oposicin a la liberalizacin de estos
sectores ha impedido lograr avances en la materia.
Un paso positivo fue que el 15 de enero de 2008 Mxico y la UE establecieron un marco para la negociacin de acuerdos de reconocimiento
mutuo en materia de servicios profesionales. Mediante este marco, se comprometieron a incentivar a organismos profesionales representativos de sus
respectivos territorios para que presenten recomendaciones sobre el reconocimiento mutuo. Los acuerdos de reconocimiento mutuo permiten a los
7
Para la Unin Europea, este tema es parte central de su actual poltica comercial y lo ha incluido
en sus acuerdos suscritos con Corea, Centroamrica, Colombia y Per.

OTROS FRENTES RELEVANTES

287

nacionales de una Parte prestar sus servicios en los mercados de la otra. A la


fecha de publicacin de este libro, no hay servicios que se hayan beneficiado
del establecimiento del marco, ya que ningn organismo ha seguido los procedimientos establecidos para este fin.
En lo que corresponde a la materia de inversin, el TLCUEM no contiene
disposiciones para protegerla, debido a que en el momento de su firma la inversin estaba reservada a los Estados miembros de la UE. Por ello se acord una
clusula de revisin del marco jurdico, as como del clima y flujos de inversin,
que tendra que atenderse a ms tardar el 1 de marzo de 2004. Uno de los
principales temas pendientes de negociar es la revisin de aquellos sectores que an cuentan con limitaciones a la inversin extranjera.
Mxico continu con su poltica de suscribir los acuerdos de promocin
y proteccin recproca de inversiones (APPRI) bilaterales con los Estados
miembros interesados, tal como lo vena haciendo desde 1995. Especficamente, ha suscrito 15 APPRI con 16 de los Estados miembros de la UE.8
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, los Estados le transfirieron a la UE la facultad de negociar esta materia, por lo que durante 2009
y 2010 se analiz la posibilidad de suscribir un solo acuerdo de inversin con
los 27 Estados miembros de la UE. Sin embargo, no se obtuvo un resultado
concreto, en parte porque la UE an estaba definiendo cmo iba a instrumentar el Tratado de Lisboa en esta materia.
Aun cuando no se logr la profundizacin deseada, ha habido modificaciones al TLCUEM para facilitar el comercio y atender diferentes temas:
t -BBEIFTJOEFOVFWPT&TUBEPTNJFNCSPTBMB UE. Originalmente la
UE estaba integrada por seis Estados miembros; en el momento de
la suscripcin del Acuerdo Global con Mxico la UE se conformaba por
15 Estados; actualmente, cuenta con 27. Durante el sexenio del presidente Felipe Caldern, en enero de 2007, se adecu el TLCUEM para
incorporar a Rumania y Bulgaria.
t &O TFmSNBSPOBDVFSEPTJOUFSJOTUJUVDJPOBMFTEFDPPQFSBDJOFDPnmica y comercial con Rumania y Bielorrusia. En 2009, Mxico y
Portugal firmaron un Memorndum de Entendimiento para constituir
un Grupo de Trabajo de Alto Nivel.
8
Alemania, Austria, Blgica, Dinamarca, Eslovaquia, Espaa, Finlandia, Francia, Grecia, Italia,
Luxemburgo, Pases Bajos, Portugal, Reino Unido, Repblica Checa y Suecia.

288

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

t 5BNCJOFO TFMMFWBSPOBDBCPBEFDVBDJPOFTUDOJDBTQBSBQSPNPver la mayor utilizacin de los cupos de calzado y textiles. Se cambi el


mtodo de gestin utilizado para asignar las cuotas anuales de los productos que son exportados de la UE a Mxico, pasando del sistema de
subasta al sistema basado en el principio de primero en tiempo, primero
en derecho (first come, first served).
t &OTFQUJFNCSFEF FOCFOFmDJPEFMPTQSPEVDUPSFTNFYJDBOPT TFBDPSd extender al 30 de junio de 2014 la prrroga de la flexibilizacin de la
regla de origen para la acetona y el cido actico originario de terceros pases.
En estos ltimos aos, la UE y Mxico han conversado sobre los beneficios que podra tener establecer clusulas de acumulacin de origen9 en los
acuerdos comerciales que la primera negociaba con socios de Mxico. De
esta manera, se podran integrar mercados ms amplios al poder utilizar, para la
produccin de bienes finales, insumos de los socios comerciales comunes.
Esto se materializ en el acuerdo comercial que la UE firm con Colombia y
Per, as como en el suscrito con Centroamrica. En estos acuerdos se incluyeron disposiciones que contemplan la posibilidad de la acumulacin de origen
de los productos provenientes de pases que no son Partes a ellos, incluidos
los de Mxico.10 Para que opere la acumulacin, Mxico tendr que modificar los tratados comerciales que ha negociado con la UE, Centroamrica,
Colombia y Per, para otorgar reciprocidad.
Finalmente, cabe sealar que los pases con los que la UE tiene uniones
aduaneras (Turqua, por ejemplo) y que por ende han tenido que dar acceso
preferencial a los productos mexicanos y dems concesiones conforme al
TLCUEM, han solicitado en reiteradas ocasiones al gobierno de Mxico la suscripcin de un TLC para obtener un trato recproco.
Asociacin Estratgica11
El 13 de octubre de 2008, con la finalidad de ampliar el alcance del TLCUEM,
reforzar la cooperacin bilateral y posibilitar el dilogo poltico privilegiado
9
A travs de la acumulacin de origen, en la elaboracin de un bien final los productores de un pas
pueden utilizar insumos de cualquiera de las Partes del arreglo y estos insumos se pueden contabilizar o
acumular para que el bien final cumpla con la regla de origen que establece un tratado comercial.
10
El TLC entre la UE y Centroamrica prev la posible acumulacin de origen de productos provenientes de Mxico, Sudamrica y el Caribe. Por su parte, el TLC de la UE con Colombia y Per contempla la posibilidad de la acumulacin de origen de productos provenientes de Mxico, Centroamrica, Sudamrica y el Caribe.
11
Vase Secretara de Relaciones Exteriores (2012).

OTROS FRENTES RELEVANTES

289

para propiciar puntos de convergencia sobre diversos temas multilaterales,


regionales y bilaterales, Mxico y la UE establecieron una Asociacin Estratgica. Con esto, Mxico se convirti en el noveno socio estratgico de
la UE, carter que comparten slo a septiembre de 2012 Estados Unidos,
China, Rusia, Japn, India, Canad, Brasil y Sudfrica.
La Asociacin Estratgica se da bajo el reconocimiento por parte de la
UE del papel protagnico que desempea Mxico en Amrica Latina en los
mbitos poltico, econmico y cultural. Reconoce la importancia de Mxico
en el mundo, por su presencia significativa en foros internacionales como el
Grupo de los Cinco, dentro del Dilogo Ampliado del Grupo de los Ocho y
su participacin en la OMC, la OCDE y la Organizacin de las Naciones Unidas
(ONU). Asimismo, da cuenta de la relevancia geogrfica de Mxico como
puente cultural y poltico entre Amrica del Norte y Amrica Latina.
Durante 2008 y 2009, Mxico y la UE intercambiaron propuestas para
dotar de contenido a la Asociacin en temas multilaterales, regionales y bilaterales sobre los mbitos ms diversos. Finalmente, en mayo de 2010,
durante la V Cumbre Mxico-UE se adopt el Plan Ejecutivo Conjunto de
la Asociacin Estratgica.
Para dar seguimiento a la implementacin del Plan Ejecutivo, las partes
acordaron la creacin de grupos de trabajo que se reunirn peridicamente.
La primera reunin se celebr el 17 de febrero de 2011, en ella se trataron
temas de las reas de cooperacin recientemente acordadas (seguridad,
derechos humanos y temas macroeconmicos) y posibles nuevas reas de
cooperacin (desarrollo sustentable, salud pblica, seguridad nuclear, cooperacin triangular en Amrica Latina y combate al trfico de drogas).
En el mbito econmico, el dilogo establecido al amparo de la Asociacin
Estratgica ha permitido identificar coincidencias en el mbito internacional
en foros relevantes como la OMC, en la que Mxico y la UE coinciden en la
importancia de avanzar en la conclusin de la Ronda de Doha para el Desarrollo; y el Grupo de los 20, en el que Mxico y la UE han concurrido en
la necesidad de resistir el proteccionismo en todas sus formas, lo cual qued
plasmado en el Plan de Accin para el Crecimiento y el Empleo de Los Cabos
emitido en junio de 2012.
Cooperacin
Por ltimo, atendiendo el componente de cooperacin previsto en el Acuerdo Global, el 13 de mayo de 2002 se sign el Convenio Marco relativo a la

290

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Ejecucin de la Ayuda Financiera y Tcnica y de Cooperacin Econmica


en Mxico. Mediante este Convenio, las Partes acordaron asignar 24 millones
de euros para ejecutar el Piapyme cantidad que se aument a 52 millones de
pesos, pues se involucr a los gobiernos estatales, 19 millones de euros para
el Protlcuem y 18 millones de euros para el Procei. La financiacin de estos
programas se realiz por partes iguales.
El Piapyme se puso en marcha a partir de 2004 y concluy en 2009.
Tuvo como objetivo fortalecer las relaciones econmicas, comerciales y empresariales entre las Partes mediante una serie de actividades de asistencia
tcnica, capacitacin, transferencia de tecnologa y servicios de informacin
para incrementar la competitividad y la capacidad de exportacin de las PyMES
mexicanas.
A lo largo de sus cinco aos de ejecucin, el Piapyme atendi a ms de
3,300 PyMES mexicanas, as como a ms de 200 organismos e instituciones
pblicas, privadas o mixtas. Entre los principales resultados del Piapyme se
encuentran el apoyo a 15 proyectos integrales de exportacin y sistemas de
integracin de procesos productivos que involucr a 196 PyMES, el fortalecimiento de los procesos de comercio exterior de 1,040 PyMES y el incremento
de competitividad por medio de la mejora de los procesos productivos de
1,215 PyMES.
Por otra parte, el Protlcuem fue implementado en agosto de 2006 para
profundizar las relaciones econmicas, comerciales y empresariales entre las
Partes, por medio del fortalecimiento de las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables de la aplicacin del Tratado
en Mxico.
En el marco de este programa se llevaron a cabo actividades de formacin
y capacitacin de funcionarios mexicanos, realizacin de estudios y anlisis
sectoriales, asistencia tcnica y asesora de expertos, equipamiento y modernizacin de instalaciones mexicanas. El Protlcuem realiz ms de 650 actividades que beneficiaron directamente a la Secretara de Economa; la Administracin General de Aduanas; el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Alimentaria (Senasica); la Procuradura Federal del Consumidor;
la Comisin Federal de Competencia, y el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial. Los beneficiarios indirectos fueron los agentes econmicos, tanto
los integrantes de los sectores productivos como los consumidores.
Las reas de cooperacin fueron: aduanas, medidas sanitarias y fitosanitarias, proteccin al consumidor, inversin extranjera, normas tcnicas, com-

OTROS FRENTES RELEVANTES

291

petencia y propiedad industrial e intelectual. Entre los principales resultados


del Protlcuem se encuentra el programa de mejora de cooperacin e intercambio de informacin entre autoridades aduaneras de las Partes, donde destaca
el equipamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico (cmaras,
rayos X y monitores); el equipamiento de laboratorios del Senasica; la capacitacin de capital humano mediante conferencias y seminarios en temas de
normalizacin y certificacin, competencia y propiedad intelectual; as como
la creacin de la Red de Alerta Rpida y la Red de Asociaciones de Consumidores de Mxico.
Originalmente se tena prevista la conclusin del programa en 2009; sin
embargo, dados los buenos resultados del Protlcuem, Mxico y la UE suscribieron una adenda para ejercer nuevas acciones de cooperacin, asignando
un presupuesto adicional de tres millones de euros para ejercer durante
2010 y 2011. Los beneficiarios de la prolongacin del programa incluyeron a
la Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos Sanitarios y a la Comisin Nacional de Acuacultura y Pesca. El Protlcuem termin su ejecucin en
junio de 2011 y su cierre financiero se registr en diciembre de ese ao.
Finalmente, el 10 de enero de 2011, la UE y Mxico suscribieron el convenio de financiacin del Procei, el cual comenz a implementarse el 3 de
mayo de 2011. Este programa pretende incrementar la competitividad de las
PyMES mexicanas mediante la incorporacin de tecnologas y procesos de innovacin, para facilitar el acceso de las empresas mexicanas a los mercados
de la UE.
El Procei contempla actividades como programas de capacitacin, asistencia tcnica, estudios, talleres, equipamiento, licencias y materiales para
la construccin de pequeas infraestructuras y apoyo a los sistemas de informacin comercial. Se aplica mediante subsidios a los proyectos relacionados con los objetivos del programa y apoya a los sectores productivos prioritarios, como el de tecnologas u otros que tengan propuestas de alto valor
agregado. En la primera etapa se seleccionaron siete proyectos, que agrupan
a 840 compaas la mayora PyMES que recibirn en conjunto 100 millones de pesos. Los beneficiarios cofinancian estos proyectos con aportes que
ascienden hasta 55% del presupuesto total de cada uno.
Se espera que los resultados del programa se vean reflejados en el fortalecimiento de los mercados, el incremento de la capacidad exportadora, competitividad e internacionalizacin de las PyMES mexicanas. El Procei se ejecutar durante cuatro aos.

292

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

AELC

En 2011, su PIB total alcanz 1,140 miles de millones de dlares (1.6% del PIB
mundial). Representa un mercado potencial de 13 millones de consumidores
con un alto poder adquisitivo; en 2011, su PIB per cpita alcanz 86,309 dlares, cantidad superior a la de la UE (34,847) y Estados Unidos (37,691).a
La AELC ocupa el lugar 21 como socio comercial de Mxico. En 2011, las
importaciones totales de estos cuatro pases alcanzaron 303,000 millones de
dlares, 0.3% de ellos fueron productos mexicanos. La participacin de la
AELC en las exportaciones totales de Mxico fue de slo 0.4% en 2011. A
pesar de esto, durante la vigencia del TLC Mxico-AELC (2000 a 2011), las
exportaciones de Mxico a esos pases crecieron 114%, para alcanzar 1,253
millones de dlares en 2011. En 2011, entre los principales productos que
Mxico export a la AELC fueron oro (55.6%), plata (13.1%) y plomo (3.6%).b
Entre 1999 y 2011, la inversin extranjera directa de los pases de la AELC
en Mxico sum 7,622.5 millones de dlares (2.6% de la inversin total
recibida en ese periodo). A junio de 2012 hay 878 empresas en Mxico
con inversin de estos pases, las cuales se concentran principalmente en el
sector manufacturero, comunicaciones y transportes y comercio.c
Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
Los datos de comercio de la AELC son del Banco Mundial, ONU y OMC. Informacin disponible en
<www.wto.org> y <wits.worldbank.org>. Los datos del comercio de Mxico son del Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
c
Estimaciones con datos de la Direccin General de Inversin Extranjera, Secretara de Economa.
a

COMERCIO ENTRE MXICO Y LA AELC


(MILLONES DE DLARES)
3,500
3,000

2,970

200%

100%

2,500

114%

2,000
1,500

1,717
1,433

1,253
857

1,000

586

500
0
Comercio total

Exportaciones
2000

2011

Fuente: Secretaria de Economa con datos del Banco de Mxico.

Importaciones

OTROS FRENTES RELEVANTES

293

CRONOLOGA
27 de noviembre de 2000 Se suscribi el Tratado de Libre Comercio entre Mxico y los Estados de la
Asociacin Europea de Libre Comercio (AELC).
Se suscribieron los Acuerdos sobre Agricultura entre Mxico y Suiza, Noruega
e Islandia, respectivamente.
29 de junio de 2001

Se emitieron las notas explicativas, que tienen por objeto regular la interpretacin, aplicacin y administracin del Anexo I del TLC entre Mxico y la AELC,
relacionadas con normas y procedimientos en materia aduanera.

1 de julio de 2001

Entr en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Mxico y los Estados de la


AELC.

22 de octubre de 2002

Se establecieron las reglas de procedimiento del Comit Conjunto Mxico-AELC.

22 de octubre de 2002

Se introdujeron adecuaciones tcnicas al Anexo I, relacionadas con la definicin


de productos originarios y de procedimientos de cooperacin administrativa.

22 de octubre de 2002

Se establecieron las reglas modelo de procedimiento para los paneles arbitrales.

23 de septiembre de 2008 Se modific la definicin del concepto de productos originarios y de procedimientos de cooperacin administrativa, y se aprobaron las notas explicativas al
artculo 13 del Anexo I relacionadas con transporte directo.
7 de mayo de 2010

Se establecieron adecuaciones tcnicas relacionadas con la nomenclatura del


sistema armonizado, compras del sector pblico y el Apndice I del Anexo I, y
se modific el Anexo IV en relacin con productos para la alimentacin de
animales.

11 de octubre de 2011

Se firmaron los Protocolos Modificatorios a los Acuerdos sobre Agricultura.

1 de agosto de 2012

Entr en vigor el Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura con Noruega.

1 de septiembre de 2012

Entr en vigor el Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura con Suiza.

TLC entre Mxico y los Estados de la Asociacin Europea


de Libre Comercio (AELC)-Facilitacin comercial

El 27 de noviembre de 2000, Mxico y los Estados de la AELC (Islandia,


Liechtenstein, Noruega y Suiza) suscribieron un TLC que entr en vigor el 1 de
julio de 2001. Con este acuerdo comercial, Mxico buscaba diversificar su
comercio a ms pases de Europa y as crear oportunidades adicionales para
sus exportadores e inversionistas. Por su parte, los Estados de la AELC buscaban poner en igualdad de condiciones a sus agentes econmicos con respecto a los de la UE y Estados Unidos por las preferencias que reciban mediante
el TLCUEM y el TLCAN. La AELC suele negociar acuerdos comerciales con los
socios preferenciales de la UE para evitar que sus inversionistas y exportadores
sean discriminados.
El TLC entre Mxico y la AELC contiene disciplinas relativas al comercio
de bienes y servicios, competencia, compras del sector pblico, propiedad

294

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

intelectual y solucin de controversias. Adicionalmente, en el marco de


este Tratado, Mxico suscribi acuerdos sobre agricultura con Suiza, Noruega
e Islandia.12 En lo que respecta a la inversin, el Tratado no contempla disposiciones para la proteccin de las inversiones; no obstante, Mxico suscribi
sendos APPRI con dos de los Estados de la AELC (Islandia y Suiza). Asimismo,
las Partes establecieron un Comit Conjunto, integrado por representantes de
ambas, que se rene ordinariamente una vez al ao para supervisar la implementacin del Tratado. Desde la entrada en vigor del Tratado, el Comit Conjunto
Mxico-AELC y el Subcomit de Asuntos Aduaneros y de Origen se han reunido
en cinco ocasiones.
Durante la administracin del presidente Caldern se trabaj en la profundizacin y facilitacin del comercio con los Estados de la AELC. En 2008,
mediante la Decisin del Comit Conjunto, se convino la incorporacin de
nuevas prcticas de transporte y manejo de mercancas industriales, las
cuales entraron en vigor en mayo de 2009. Asimismo, en octubre de 2011
se suscribieron los Protocolos Modificatorios a los Acuerdos sobre Agricultura para incorporar las mismas adecuaciones para los productos agrcolas.
El Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura con Noruega entr
en vigor el 1 de agosto de 2012 y el suscrito con Suiza el 1 de septiembre
de 2012. Reconociendo que por motivos de logstica muchas veces las empresas exportan sus productos a un pas para que en sus centros de distribucin
se realicen operaciones de divisin o fraccionamiento de los paquetes y despus sean reenviados a otros pases, se modific el Tratado para establecer
que en estos casos de transbordo o depsito temporal los productos no pierdan
su origen y, por lo tanto, se les aplique la preferencia arancelaria al ingresar
a Mxico o a cualquiera de los pases de la AELC. Lo anterior se aplica siempre
que los productos hayan sido vigilados por las autoridades aduaneras del
pas de trnsito o de depsito, y que no hayan sido sometidos a operaciones
distintas a las de descarga, carga, separacin del envo o mantenimiento. En el
anterior rgimen, para recibir el trato preferencial previsto en el Tratado, los
productos tenan que ser transportados directamente entre el territorio de
las Partes, sin transbordar o ser depositados en el territorio de un tercer pas.
Adems, en mayo de 2010 se actualiz este Tratado mediante la firma
de cinco Decisiones. En su mayora, se hicieron adecuaciones tcnicas, no
12
Ya que los Estados miembros de la AELC no tienen una poltica agrcola comn, los productos
agrcolas bsicos son tratados mediante acuerdos bilaterales. Los acuerdos sobre agricultura son suscritos
entre cada Estado de la AELC y el pas socio, paralelamente al acuerdo principal.

OTROS FRENTES RELEVANTES

295

sustanciales, para responder a las enmiendas de la nomenclatura del Sistema Armonizado, relacionadas con productos suficientemente trabajados o
procesados, los bienes cubiertos en el anexo de compras del sector pblico y
la lista y notas de las elaboraciones o transformaciones a aplicar en los materiales no originarios para que el producto transformado pueda obtener el
carcter originario. Tambin, en reconocimiento al desarrollo del comercio
internacional de productos para la alimentacin de animales, se acord la
eliminacin de los aranceles aduaneros sobre las exportaciones mexicanas
de dichos productos, que originalmente haban sido excluidos por Suiza y
Liechtenstein.

Consideraciones finales sobre el TLCUEM


y el TLC entre Mxico y la AELC
Existe espacio para continuar incrementando los flujos de comercio y de inversin entre Mxico y sus socios europeos bajo el TLCUEM y el TLC con la AELC.
Para que ms empresas mexicanas, sobre todo PyMES, puedan penetrar los
mercados del Viejo Continente, requieren del acompaamiento del gobierno,
dadas las diferencias en lenguaje, cultura e idiosincrasia.
Tambin debe haber apoyo para que los inversionistas europeos desarrollen
en Mxico las industrias de soporte, es decir, las que los proveen de insumos.
Lo anterior incrementar su competitividad, les facilitar el cumplimiento de
las reglas de origen y con ello el acceso preferencial a un nmero importante de mercados, adems de que generar un efecto multiplicador mayor de los
beneficios del comercio en Mxico, al tener los productos un mayor contenido nacional. Seguir contando con la cooperacin de los socios comerciales en
este rubro debe ser una prioridad.
Asimismo, es preciso continuar profundizando el comercio agrcola y el
acceso en sectores estratgicos de inversin y de servicios. En el cuadro 1
puede apreciarse el grado de utilizacin de los cupos otorgados por la UE a
diversos productos agrcolas mexicanos. El cupo anual del pltano bajo el
TLCUEM se aplic a partir de 2008. Cada ao se ha cubierto en su totalidad,
normalmente dentro de los primeros tres meses del periodo anual. En el
caso del esprrago fresco, la cuota estacional (marzo a diciembre) bajo el mismo

296

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Tratado se agota desde el primer mes. En cuanto a los otros productos, la utilizacin de los cupos ha sido variable, entre otras razones porque la oferta exportable disponible no ha sido uniforme.
En la medida en que se logre obtener mejores beneficios para el sector
agrcola y de pesca mexicano en los mercados europeos, es probable que stos
se encuentren dispuestos a flexibilizar su posicin respecto de posibles aperturas futuras que pudieren concederse a socios comerciales en Amrica Latina
para avanzar en la integracin regional. Es tambin cierto que la oposicin de
los referidos sectores a dar concesiones a los pases de Amrica Latina podra
haber desincentivado a los europeos para profundizar la relacin comercial
con Mxico, ya que ha dudado de su capacidad para hacer concesiones. Es preciso romper con lo anterior para avanzar en todos los frentes y obtener beneficios para diversos sectores productivos del pas.
Cuadro 1
UTILIZACIN DE CUPOS AGROPECUARIOS
POR PARTE DE MXICO BAJO EL TLCUEM
Producto
Pltano
Esprrago fresco

Cupo
(t)

Arancel
bajo cupo

2,000

70 euros/t

2,000
(100%)

2,000
(100%)

2,000
(100%)

2,000
(100%)

195
(32.4%)

257
(42.8%)

600
(100%)

600
(100%)

600
(100%)

600
(100%)

600
(100%)

600

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Jugo de naranja
congelado
concentrado

30,000

2.9%

17,985
(59.9%)

9,411
(31.4%)

5,488
(18.2%)

24,348
(81.3%)

12,042
(40.1%)

20,020 25,597
(40.1%) (85.3%)

Miel de abeja

30,000

8.6%

9,845
(32.9%)

17,964
(60%)

24,125
(80.4%)

18,566
(62%)

16,720
(55.7%)

16,278
(54.3%)

18,743
(62.5)

Yemas de
huevo secas

1,000

71.1 euros/
100 kg.

691.8
(69.18%)

70
(7%)

680
(68%)

Ovoalbminas

3,000

2,561
(85.3%)

1,396
(46.5%)

2,486
(83%)

3,000
(100%)

2,685.5
(88.6%)

1,699
(56.6%)

Fresa congelada

1,000

7.2%

45.9
(4.5%)

56.2 49 (4.9%)
856
(5.6%)
(85.6%)

266
(26.6%)

Chicle

1,000

No mayor
a 6%

85
(8.5%)

151
(15.1%)

69
(6.9%)

30
(3%)

25
(2%)

5
(0.5%)

14
(1.4%)

Flores

350

1
(0.3%)

t: toneladas.
kg: kilogramos.
Fuente: Secretara de Economa.

167
214
(16.7%) (21.4%)

OTROS FRENTES RELEVANTES

297

Si Mxico decide abrir a la inversin extranjera sectores clave de la economa, como son los servicios de telecomunicaciones, transporte y energa,
para ampliar la competencia y mediante ella aumentar la eficiencia, podra
hacer las liberalizaciones a travs de los tratados, con el propsito de obtener las mximas concesiones posibles. Como el espacio de profundizacin
en acceso al mercado ya no es tan amplio en el seno del TLCUEM, se podra
pensar en esquemas de cooperacin e inversin en los sectores que involucra
la apertura para equilibrar las concesiones.
De lograr instrumentar la acumulacin de origen entre los socios europeos y latinoamericanos, muy posiblemente se detonara el inters para que
se negocie tambin la liberalizacin comercial y la acumulacin regional en el
continente americano. Lo anterior, por lo menos entre aquellos pases de Amrica Latina que ya tienen acuerdos entre s y tambin con Canad y Estados
Unidos.
Es preciso tener en cuenta que no todos los TLC son necesariamente
acuerdos donde se busca o sea viable tener una balanza comercial favorable. En
el caso de Europa, los insumos importados son esenciales para hacer competitivas a las exportaciones mexicanas. Los beneficios de estos acuerdos no
deberan medirse necesariamente en funcin de cunto les vendemos, sino de
cunta inversin se atrae con ellos. En ltimas fechas, existen proyectos relevantes de inversin anunciados por empresas europeas, que traern importantes beneficios en trminos de empleo e innovacin. A manera de ejemplo,
el 5 de septiembre de 2012, Audi confirm inversiones en Mxico por
1,300 millones de dlares en una primera etapa para la creacin de su primera
planta de produccin en Mxico, que generar 20,000 empleos durante la fase
de construccin y 10,000 empleos permanentes a partir de 2016; adems, se
contempla la inversin de 700 millones de dlares ms para una segunda
fase (Lpez, 2012).
Finalmente, es relevante destacar que despus de ms de 12 aos de la
aplicacin del TLCUEM y ms de 11 aos del TLC con la AELC, ninguna controversia ha sido turnada a los mecanismos de solucin de controversias previstos
en esos Tratados. Desde que entr en vigor el TLCUEM, la UE y Mxico se han
enfrentado tan slo una vez en el seno de la OMC (caso de aceite de oliva).13
El marco institucional creado bajo los Tratados ha favorecido la prevencin
de controversias.
13

Vase el captulo 6.

298

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

La mayor utilizacin de los Tratados con Europa contribuir a diversificar


el comercio e inversin de Mxico y a disminuir su dependencia hacia Amrica del Norte. Lo anterior no ocurrir porque el gobierno as lo decida, sino
que depende de las estrategias de negocios de las empresas. Sin embargo,
estas estrategias son definidas en buena medida en funcin de las certezas y
los incentivos otorgados por el gobierno federal, estatal y municipal. Asimismo,
la continuacin de los esquemas de cooperacin ofrecidos por los socios
europeos, elemento que de manera novedosa prevn el TLCUEM y TLC con la
AELC, puede, sin duda, hacer la diferencia.
OTRA

VISIN

El Tratado de Libre Comercio Unin Europea-Mxico


y la evolucin de las relaciones comerciales14
Marie-Anne Coninsx

Embajadora de la Unin Europea en Mxico.

El marco para las relaciones de intercambio comercial entre Mxico y la UE


es el TLCUEM, del cual un grupo de disciplinas entr en vigor en 2000 y otro en
2001. Este Tratado constituye parte de uno ms amplio, el Acuerdo Global.
En aquel momento, el TLC con Mxico, el primero de la regin con un pas
latinoamericano, fue un modelo en su tipo. Han pasado 12 aos desde la
creacin del Acuerdo, lo que nos invita a reflexionar acerca de sus resultados
en comparacin con las expectativas iniciales.
Contexto y relevancia
Mxico y la UE tuvieron distintas motivaciones para establecer esta alianza. Del
lado mexicano, el TLCUEM es parte de una estrategia global basada en la estabilidad macroeconmica, la liberalizacin de los mercados y la apertura comercial. Los objetivos especficos de este acuerdo fueron mejorar el acceso de los
exportadores mexicanos al mercado europeo, atraer inversin europea al pas y
diversificar las relaciones econmicas y de comercio, con el fin de reducir la
dependencia hacia Estados Unidos que se haba incrementado con el TLCAN.
14
Es posible que existan algunas discrepancias entre las cifras econmicas de este artculo y las del
resto del captulo. Lo anterior se explica por el uso de fuentes distintas.

OTROS FRENTES RELEVANTES

299

Para la UE, el objetivo principal de la negociacin del TLC con Mxico fue
requilibrar la relacin despus del impacto que tuvo el TLCAN. Por lo tanto, la
UE buscaba principalmente paridad con el TLCAN para recuperar el mercado
mexicano perdido y tambin, indirectamente, el mercado estadounidense.
Vale la pena destacar que el TLCUEM marc un cambio en la poltica comercial
de la UE, pues los TLC bilaterales eran un instrumento relativamente nuevo para
ella. Antes de Mxico, el enfoque era casi exclusivamente en negociaciones
multilaterales complementadas con concesiones unilaterales a los pases
en desarrollo, y los acuerdos que tena estaban restringidos a pases vecinos,
con un alcance limitado y objetivos mixtos, en su mayora no vinculados al comercio. Desde entonces, por el contrario, la UE ha negociado o est negociando TLC de creciente alcance y ambicin con muchos otros socios.
Principales resultados
El TLCUEM abarca la mayor parte de los rubros del comercio y sus reas
afines, aunque algunos captulos agregan poco a los acuerdos multilaterales
(por ejemplo, obstculos tcnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias y los mecanismos de defensa de los intereses comerciales) y otros
tienen alcances limitados (por ejemplo, inversin, derechos de la propiedad
intelectual y competencia). Los compromisos de liberalizacin son ambiciosos
para el comercio de bienes con algunas excepciones en agricultura, pero
ms limitados para el comercio de servicios slo cubren los servicios financieros y compras del sector pblico (slo las del mbito federal).
La implementacin del TLCUEM ha sido exitosa en el sentido de que
todos los compromisos se han cumplido a tiempo con excepcin de las
clusulas de revisin, las normas comunes se han observado en su totalidad
y las instituciones han funcionado con regularidad. Aunque en algunas reas
persisten dificultades de acceso al mercado (mayormente medidas sanitarias y fitosanitarias, y unas cuantas en materia de obstculos tcnicos al comercio, aduanas y derechos de propiedad intelectual), no pueden considerarse obstculos significativos. Resulta revelador que el mecanismo para la
solucin de controversias bilaterales nunca haya sido invocado por alguna de
las Partes. En pocas palabras, el Tratado no slo ha abierto el comercio, sino
que tambin ha permitido una relacin transparente, previsible y jurdicamente segura.

300

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Aprovechando las sinergias resultantes de la cooperacin y los componentes comerciales del Acuerdo Global, ambas Partes han buscado complementar
el TLCUEM con la cofinanciacin de proyectos exitosos que tienen como objetivo ayudar a las instituciones mexicanas a comprender mejor las regulaciones
y los mercados de la UE (Protlcuem), y asistir a miles de PyMES para hacer
frente a su falta de competitividad (Piapyme y Procei).
No hay duda de que el TLCUEM ha entregado resultados positivos de
acuerdo con los objetivos de negociacin de ambas partes. Los flujos comerciales entre Mxico y la UE se han incrementado con regularidad y, en promedio,
de forma ms rpida que el comercio con otros socios con excepcin de
algunos pases asiticos. El TLC tambin ha sido un factor determinante
en la expansin de la inversin europea directa en Mxico: el flujo acumulado
desde que el Tratado entr en vigor (2000-2011) ha sido de ms de 100,000
millones de dlares, lo que representa 37% del total de la IED captada por
Mxico en ese periodo.
El comercio total de bienes entre Mxico y la UE (exportaciones ms
importaciones) se ha incrementado entre 1999 ltimo ao antes del TLC
y 2011 en 215%: de 18,000 millones de dlares a 57,000 millones de dlares,
segn datos de las autoridades mexicanas. Estas cifras resultan superiores si
se les compara con 150% de crecimiento total del comercio mexicano en
el mismo periodo. La participacin de la UE en el comercio mexicano fue de
8.1% en 2011, en comparacin con 6.5% en 1999, con un punto mximo
de 9.5% en 2008. El impacto de la crisis econmica mundial result ms
fuerte en el comercio entre Mxico y la UE, y la recuperacin ha sido ms lenta
que con otros socios.
Cabe destacar que las exportaciones mexicanas a la UE han crecido ms
rpido que las exportaciones de la UE a Mxico, aunque esto no ha bastado
para evitar que el dficit mexicano aumente. El dficit refleja la estructura
del comercio mexicano: importa insumos y equipos desde la UE, y luego
exporta bienes manufacturados a otros mercados, principalmente a Estados
Unidos. As, el dficit con la UE y el supervit con Estados Unidos estn estrechamente vinculados. Este patrn es plenamente coherente con la estrategia
de desarrollo de Mxico impulsado por el comercio y contribuye al crecimiento y la creacin de empleos.
En resumen, el TLCUEM ha acarreado, sin duda, beneficios para ambas partes
por medio de flujos progresivos de comercio e IED. Sin embargo, el creciente

OTROS FRENTES RELEVANTES

301

dficit es, hasta cierto punto, el resultado ms visible de la insuficiente diversificacin geogrfica y sectorial de las exportaciones mexicanas. En ese
sentido, existe un significativo potencial para un mayor desarrollo de la relacin comercial Mxico-UE. Por ello, ms all de los buenos resultados del
TLCUEM, resulta pertinente preguntarse: cmo se podra aprovechar an ms
este instrumento?
Perspectivas y condiciones para mejores resultados
La limitacin ms obvia del Tratado es su propia naturaleza inacabada: las clusulas de revisin destinadas a extender la liberalizacin de los bienes agrcolas,
servicios e inversiones han resultado imposibles de negociar. Ms an, en stas
y otras reas relacionadas al comercio entre ellas las compras del sector
pblico, los derechos de propiedad intelectual, la competencia y las clausulas
sociales y ambientales, el TLCUEM ha sido superado por acuerdos de la UE
ms recientes con otros socios latinoamericanos o asiticos. En una economa
mundial crecientemente integrada, el TLCUEM es un acuerdo de libre comercio
completo slo para el comercio de bienes industriales, que es donde la erosin
de preferencias es mayor. Slo una actualizacin ambiciosa del Tratado puede
generar nuevas oportunidades.
Ms all de la actualizacin del Tratado, su efectividad depende en gran
medida de factores externos. Como cualquier otro TLC, nicamente puede
crear oportunidades, por s solo no produce ningn beneficio. El que estas
oportunidades se conviertan en comercio, inversin, crecimiento y empleos
reales, depende de la competitividad general de una economa. En el caso
de Mxico, hay una serie de factores y polticas favorables tamao del
mercado, ubicacin geogrfica, diversidad productiva, estabilidad macroeconmica y poltica comercial abierta que no se han traducido en un crecimiento slido y sostenido, como se podra esperar. Esto es, probablemente,
resultado de una serie de debilidades estructurales que requieren de reformas
importantes y difciles. De esas reformas puede depender el futuro desarrollo
econmico de Mxico y, en ese contexto, la futura eficacia del TLCUEM.
La UE confa en que en un futuro cercano ambas Partes lograrn explorar a fondo el potencial completo del Tratado, sobre todo en caso de que se
actualice.

302

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Japn
Japn es la tercera economa del mundo (slo detrs de Estados Unidos
y China). En 2011, su PIB represent 43.37% del PIB de Asia. Es un mercado potencial de 127 millones de consumidores (4.3% de la poblacin
de Asia) con un alto poder adquisitivo; en ese mismo ao su PIB per cpita
fue de 45,903 dlares.a
En 2011, ocup el cuarto lugar mundial como importador (detrs de Estados
Unidos, China y Alemania), alcanzando un valor de 855,000 millones de dlares, de los cuales slo 0.4% fueron productos mexicanos. Entre 2004, ao
anterior a la entrada en vigor del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociacin Econmica Mxico-Japn, y 2011, las exportaciones de productos mexicanos a Japn casi se duplicaron al pasar de 1,191 a 2,257 millones de dlares.b
Para Mxico, Japn es el octavo destino de exportaciones (0.7% de las
exportaciones mexicanas en 2011). De las exportaciones de Mxico a Japn en
2011, 27% fueron productos agroalimentarios; los principales productos
exportados fueron carne de cerdo (11.9%), automviles (7.2%), plata
(7.0%), sal (5.4%) y aguacate (3.9%).c Sin considerar el TLCAN, Japn representa el principal destino de las exportaciones mexicanas de productos agropecuarios y pesqueros en todo el mundo.
Japn fue tambin el cuarto exportador del mundo en 2011, con un valor de
823,000 millones de dlares. Para Mxico, Japn fue el tercer proveedor
de mercancas: 4.7% de las importaciones mexicanas; 93% de estas importaciones fueron bienes intermedios y de capital que contribuyen al potencial
exportador de Mxico. Los principales productos importados en 2011 fueron
autopartes (11.6%), partes para electrnicos (7.8%), automviles (4.9%) y
partes para televisiones LCD (3.1%).d
Durante el periodo de 2005 a abril de 2012, empresas japonesas invirtieron
en Mxico 8,900 millones de dlares.e La inversin japonesa se ha concentrado en el sector de manufacturas (76% del total). Entre las principales
empresas japonesas en Mxico estn Honda, Nissan, Toyota, Sony, Mitsubishi, Panasonic y Mazda.f
a
La informacin del PIB per cpita est en trminos nominales. Estimaciones con datos del Banco Mundial.
Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
b
Estimacin con datos del Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
c
Los datos de comercio de Japn son del Banco Mundial, ONU y OMC. Informacin disponible en
<www.wto.org> y <wits.worldbank.org>. La informacin del comercio de Mxico es del Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
d
Los datos de comercio de Japn son del Banco Mundial, ONU y OMC. Informacin disponible en
<www.wto.org> y <wits.worldbank.org>. Los datos del comercio de Mxico son del Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
e
La informacin est disponible en <http://www.mexicotradeandinvestment.com/pdf/2012/mayo/15/Inversionespor ciento20abril.pdf>.
f
La informacin sobre las principales empresas japonesas en Mxico es de ProMexico. Informacin
disponible en <www.promexico.gob.mx>. Estas cifras no coinciden con las reportadas por la Direccin General de Inversin Extranjera (en el captulo se explica por qu es as).

OTROS FRENTES RELEVANTES

303

COMERCIO ENTRE MXICO Y JAPN


(MILLONES DE DLARES)
56%

59%

18,750

20,000

16,494

90%

11,774

10,583

10,000
1,191

2,257

0
Comercio total

Exportaciones
2004

Importaciones

2011

Fuente: Secretaria de Economa con datos del Banco de Mxico.

CRONOLOGA
17 de septiembre de 2004 Mxico y Japn suscribieron el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociacin Econmica (AAE).
1 de abril de 2005

Entr en vigor el AAE.


Se celebr la Primera Reunin del Comit Conjunto del AAE en Tokio.
Se establecieron las reglas de procedimiento del Comit Conjunto.
Se adoptaron reglamentaciones uniformes en materia de comercio de bienes, reglas de
origen, certificado de origen y procedimientos aduaneros.
Se establecieron 10 subcomits conjuntos.
Se designaron los puntos de contacto de cada Parte.

21 de abril de 2005

Se llev a cabo la Primera Reunin del Comit para la Mejora del Ambiente de Negocios.

3 de mayo de 2006

Se celebr la Segunda Reunin del Comit Conjunto del AAE en la ciudad de Mxico.
Se adoptaron las reglas y procedimientos de los paneles arbitrales.
Se modific la descripcin de algunos bienes contenidos en las Reglamentaciones Uniformes del Acuerdo.
Se adoptaron modificaciones a las reglamentaciones uniformes.

15 de mayo de 2006

Se llev a cabo la Segunda Reunin del Comit para la Mejora del Ambiente de
Negocios.

11 de abril de 2007

Se celebr la Tercera Reunin del Comit Conjunto del AAE en Tokio.

4 de mayo de 2007

Se llev a cabo la Tercera Reunin del Comit para la Mejora del Ambiente de Negocios.

30 de septiembre de 2008 Se llev a cabo la Cuarta Reunin del Comit para la Mejora del Ambiente de Negocios.
6 de octubre de 2008

Se celebr la Cuarta Reunin del Comit Conjunto en la ciudad de Mxico.

23 de abril de 2009

Se celebr la Quinta Reunin del Comit Conjunto del AAE en Tokio.

21 de febrero de 2011

Se celebr la Sexta Reunin del Comit Conjunto del AAE en la ciudad de Mxico.
Se llev a cabo la Quinta Reunin del Comit para la Mejora del Ambiente de Negocios.
Se concluyeron las negociaciones del Protocolo Modificatorio del AAE.

22 de septiembre de 2011 Mxico y Japn suscribieron el Protocolo Modificatorio del AAE.


23 de febrero de 2012

Se celebr la Sptima Reunin del Comit Conjunto del AAE en Tokio.

1 de abril de 2012

Entr en vigor el Protocolo Modificatorio del AAE.

30 de abril de 2012

Se llev a cabo la Sexta Reunin del Comit para la Mejora del Ambiente de Negocios.

304

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

ASIA PACFICO
Japn-Profundizacin del Acuerdo
A inicios del siglo XXI, Mxico y Japn enfrentaban condiciones de prdida
de competitividad, por lo que vean en la integracin econmica una oportunidad para revertir esta situacin. La economa mexicana y la japonesa son
complementarias. Mxico es un exportador de bienes de tecnologa media-alta,
mientras que Japn es un productor de bienes de alta tecnologa. Mxico
cuenta con una abundancia relativa de tierra y es un exportador agroalimentario competitivo. Japn tiene abundancia relativa de capital, pero su situacin
geogrfica lo obliga a importar la mayor parte de sus alimentos (60%) (Secretara de Economa, 2011d) y de los combustibles que consume su industria.
Japn es el principal importador de productos agroalimentarios de Asia.
Para Mxico, un acuerdo con el pas nipn representaba el primer paso para
abrir mercado en Asia y atraer IED en sectores de alto valor agregado. Desde
fines de la dcada de los noventa, Mxico buscaba la atraccin de inversiones
en sectores como el elctrico-electrnico y autopartes-automotriz, con el
objeto de desarrollar la industria mexicana de soporte de tales sectores y hacerla ms competitiva en Norteamrica; en particular a la industria electrnica
(televisores), cuya presencia iba en franca disminucin en la regin.
Por su parte, Japn vea en Mxico un socio comercial con potencial. Al
ser Mxico parte del TLCAN, un acuerdo comercial con este pas asegurara que
las industrias japonesas tuvieran un pie en el mercado norteamericano y apuntalara su competitividad en el mismo. Un TLC con Mxico podra ser un
eslabn preferencial en la cadena de suministro Asia-Mxico-Estados Unidos
que adems brindara certidumbre a los empresarios japoneses, lo cual slo era
posible a travs de un acuerdo con Mxico, ya que un acuerdo con Estados
Unidos ha sido impensable para Japn. El pas nipn ingresaba al mercado
mexicano en una situacin de desventaja en comparacin con sus principales competidores de Amrica del Norte y Europa por contar con tratados
con Mxico. Adicionalmente, las negociaciones del ALCA estaban en curso,
por lo que Japn vea que, de concretarse, podra acceder a un mercado de
800 millones de consumidores (Committee for Closer Economic Relations
between Japan and Mexico, 2000). Finalmente, un acuerdo comercial brindara
certeza a los operadores econmicos exportadores e inversionistas japoneses.

OTROS FRENTES RELEVANTES

305

Estas razones justificaban la integracin econmica entre ambos pases. Por


ello, el 17 de septiembre de 2004, Mxico y Japn suscribieron el Acuerdo
para el Fortalecimiento de la Asociacin Econmica (AAE), en vigor desde el
1 de abril de 2005. Este Acuerdo constituye el pilar fundamental de la poltica
comercial de Mxico para acercarse a la regin ms dinmica del mundo.
El AAE es un acuerdo comercial de nueva generacin, ya que adems de
establecer las disciplinas que comprende un TLC, incluye compromisos para
la cooperacin bilateral y la mejora del ambiente de negocios.
Las disciplinas para la cooperacin bilateral del AAE tienen por objeto
aprovechar de la mejor manera la liberalizacin de los mercados mediante
actividades para la promocin del comercio y la inversin, del desarrollo de las
industrias de soporte,15 del turismo y de la conservacin y el manejo sustentable de los recursos naturales. Tambin se prevn actividades de cooperacin
en materia de ciencia y tecnologa, educacin tcnica, vocacional y capacitacin, propiedad intelectual y agricultura. Las actividades de promocin y
cooperacin consisten esencialmente en intercambios de expertos, aprendices,
informacin, experiencias y prcticas, el fomento a la investigacin y a los
dilogos entre productores de las partes y la capacitacin.
Se estableci el Comit para la Mejora del Ambiente de Negocios integrado por funcionarios de los gobiernos y representantes de los sectores privados de ambas Partes. Este constituye un mecanismo de consulta y dilogo
para atender las inquietudes y dificultades de los sectores privados en sus
respectivos entornos de negocios. Trata de mejorar el marco normativo
donde operan las empresas y de resolver cuestiones relacionadas con la
escasez de infraestructura, seguridad, mano de obra y cumplimiento
ambiental. Por medio del fomento de un ambiente de negocios ms favorable, se pretende promover el comercio y la inversin y aprovechar al mximo los acuerdos alcanzados. El Comit se ha reunido en seis ocasiones desde
la entrada en vigor del AAE.
Asimismo, para la correcta administracin del Acuerdo, se cre el Comit
Conjunto16 y una docena de subcomits que facilitan el comercio bilateral y
que contribuyen a mejorar la competitividad de las firmas de los dos pases.
Entre los subcomits de mayor actividad se incluyen: el fitosanitario, el de reglas
Las industrias de soporte son la base de las cadenas productivas; normalmente son PyMES.
El Comit Conjunto es la mxima instancia gubernamental en apoyo al AAE. Se rene para revisar
los avances en la implementacin del Acuerdo, impulsar el crecimiento econmico bilateral y hacer ms
atractivo el entorno de negocios para la operacin de empresas mexicanas en Japn y viceversa.
15
16

306

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

de origen, el de productos de acero, el de facilitacin del comercio y la inversin,


y el de acceso al mercado.
Cabe sealar que el AAE, como un acuerdo de nueva generacin, sirvi de
inspiracin a Mxico para proponer en APEC uno de los tres temas de nueva
generacin (next generation issues): PyMES como industrias de soporte para las
cadenas globales de produccin. Esta iniciativa fue liderada por Mxico con el
acompaamiento de Japn, Chile, Per y Hong Kong, fue recogida en las Declaraciones de Lderes de 2011 y 2012 y mereci diversos trabajos en APEC.
En lo que respecta a la integracin econmica, el AAE contiene disposiciones relativas a la liberalizacin del comercio de bienes (incluye reglas de
origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, normas, reglamentos tcnicos y procedimientos de evaluacin de la conformidad, procedimientos aduaneros, facilitacin del comercio y salvaguardas) y el comercio transfronterizo de servicios
(incluye servicios financieros), inversin (incluye mecanismo de solucin de
controversias entre inversionista y Estado receptor de la inversin), entrada
y estancia de hombres de negocios, compras del sector pblico, competencia y solucin de controversias.
Con el AAE, los productos agropecuarios mexicanos accedieron a una
posicin de privilegio, ya que 796 lneas arancelarias, que representan
99.8% de las exportaciones de Mxico a Japn en este sector, tienen acceso
arancelario preferencial. A la fecha, Japn no ha otorgado a otros preferencias tan significativas en este sector, por lo que los exportadores mexicanos
mantienen ventajas principalmente sobre productores de Estados Unidos, Brasil
y otros pases asiticos (Secretara de Economa, 2005). Bajo estos acuerdos, se
convino el acceso al mercado japons libre de arancel para productos agropecuarios mexicanos como el caf verde, limones, cerveza, aguacate, calabaza,
esprrago, tequila, mangos, pectina, brcoli fresco, ajo, cebolla, col, berenjena, leguminosas, guayaba, papaya, mezcal, vinos, tabaco, huevo y albmina,
principalmente. Tambin se acord la desgravacin progresiva a mediano
plazo para las uvas, caf tostado, melones, brcoli congelado, salsas, fresas
congeladas, jugo de toronja y nueces, entre otros; mientras que se dara la
desgravacin a largo plazo para el pltano, maz blanco, vegetales preparados,
jaleas, mermeladas y duraznos preparados, entre otros. Finalmente, Mxico
negoci cupos para la carne de puerco, de res y de pollo, jugo de naranja y
naranja, productos de gran inters para Mxico y sensibles para Japn.
Cabe mencionar que la capacidad exportadora de Japn en el sector
agropecuario se reduce a productos especficos, como oleaginosas de alta
tecnologa, incluyendo semilla de soya y de frijol.

OTROS FRENTES RELEVANTES

307

En el Acuerdo, Japn reconoci al tequila y al mezcal como indicaciones


geogrficas de Mxico y ste hizo lo propio con las bebidas japonesas iki, kuma
y ryukyu. Con esto, las Partes se comprometieron a prohibir su uso cuando no
provengan del lugar sealado por la indicacin geogrfica respectiva.
En el sector pesquero, casi 80% de los productos mexicanos exportados a
Japn se incluyeron en el AAE. Entre los productos mexicanos que tienen acceso libre de arancel se encuentran el atn aleta amarilla (fresco y enlatado),
camarn, algunos crustceos, moluscos y pulpo; tambin se negociaron cupos
para las sardinas y el calamar.
En el sector industrial, Japn elimin aranceles para 91% de los productos importados de Mxico en el momento de la entrada en vigor del AAE y se
comprometi a eliminar los aranceles de 4% ms de los productos mexicanos
en el mediano plazo. Para el 5% restante, Japn eliminar en un periodo de
10 aos los aranceles que aplica. En algunos productos sensibles, como el
calzado de cuero y las prendas de vestir, Japn otorg cupos a productos
mexicanos. Con esto, la gran mayora de productos industriales mexicanos quedaron libres de arancel desde 2010.
A cambio, Mxico liber, en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo,
40% de las fracciones arancelarias a la importacin. Entre los productos a los
que Mxico elimin el arancel se encuentra los de alta tecnologa, como equipo de precisin, maquinaria pesada y bienes de capital, algunos insumos qumicos, equipo de cmputo y electrnica de consumo.
Asimismo, Mxico acord abrir su mercado en cinco aos posteriores a
la entrada en vigor del Acuerdo para 9% de las fracciones arancelarias que
incluyen productos del sector qumico, fotogrfico, textil, autopartes (partes de motor), ferroviario y equipo mdico. Por ltimo, Mxico se comprometi a dar acceso gradual a su mercado, mediante 10 cortes arancelarios
anuales iguales a 49.5% de las fracciones arancelarias de los sectores donde
existe produccin mexicana, incluyendo farmacuticos, qumicos, cosmticos, jabones, artculos de fotografa, manufacturas de plstico, hule, madera,
acero, papel, metalmecnica y vidrio.
Gracias al reconocimiento por ambas Partes del tamao y distinto grado de
desarrollo de sus economas, Mxico logr la apertura gradual de sus sectores industriales sensibles. Particularmente, se acordaron disposiciones especiales
para el sector automotriz y de acero.
En el sector automotriz, se otorg a Japn acceso inmediato mediante
cupos a una cantidad equivalente a 5% del mercado mexicano de automvi-

308

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

les ligeros; fuera de este cupo, las importaciones mexicanas de automviles


ligeros provenientes de Japn quedaron sujetas a una desgravaron arancelaria de siete cortes arancelarios anuales, para llegar al libre comercio a partir
de abril de 2011. Por su parte, los tractocamiones, camiones y autobuses
pesados quedaron excluidos de la negociacin.
En el sector de acero, se acord la liberalizacin inmediata de aceros
especializados que no sean producidos en Mxico y que se utilicen para
la fabricacin de productos automotrices, autopartes, electrnica, electrodomsticos, maquinaria y equipos pesados. El acero ordinario japons,
que compite con el mexicano, inici el proceso de liberalizacin a partir
del sexto ao de vigencia del Acuerdo, con desgravacin en seis cortes arancelarios anuales.
Profundizacin
Con la finalidad de profundizar la relacin comercial y otorgar mejores preferencias a sus productos de inters, Mxico y Japn plasmaron en el AAE las
siguientes clusulas de revisin:
t $MVTVMBEFSFWJTJOFTQFDmDBQBSBJOUFHSBSBMQSPDFTPEFMJCFSBMJ[BDJOB
los productos que fueron excluidos originalmente del AAE.
t $MVTVMBEFSFWJTJOHFOFSBMQBSBBWBO[BSFOFMQSPDFTPEFMJCFSBMJ[BDJO
comercial.
t $MVTVMBEFSFWJTJOEFDVQPTSFWJTJOEFMBTDPOEJDJPOFTEFBDDFTP
al mercado de los productos sujetos a cupos.
De conformidad con estas clusulas, las Partes iniciaron negociaciones
en 2008. Tras dos aos de consultas y negociaciones, Mxico y Japn anunciaron en febrero de 2011 la conclusin satisfactoria de las negociaciones mediante las que lograran un mayor acceso al mercado para productos agropecuarios e industriales y disposiciones para la facilitacin del comercio. El 22
de septiembre de 2011, las Partes formalizaron la profundizacin del Acuerdo
por medio de la firma del Protocolo Modificatorio al AAE, el cual entr en vigor
el 1 de abril de 2012.
Los beneficios para Mxico se dieron principalmente en el sector agropecuario. En ste sector se ampliaron los cupos en varios productos y para

OTROS FRENTES RELEVANTES

309

algunos tambin las concesiones arancelarias, tal es el caso del jugo de naranja y la carne de pollo, lo cual es importante para obtener una ventaja competitiva frente a los principales competidores en el mercado japons. El cuadro
2 muestra los avances obtenidos en ese sector.
Cuadro 2
AMPLIACIN DE LOS CUPOS A PRODUCTOS
AGROPECUARIOS MEXICANOS

Cupo en 2012
(toneladas)

Carne de bovino

6,000

10,500

15,000
Entre 10 y 40% (sin cambio)
(desde 2015)

Carne de cerdo

80,000

83,000

90,000
50% sobre arancel ad valrem
(desde 2014) (sin cambio)

Carne de pollo

8,500

8,600

9,000

Pasar de entre 10 y 28 a 40%

Naranja

4,000

4,100

4,100

Pasar de 50 a 70% en 5 aos

Jugo de naranja

6,500

6,800

8,000

Jarabe de agavea

n.d.

50

90

Producto

Cupo a 2016
(toneladas)

Preferencia arancelaria
(descuento sobre el arancel de
importacin)

Cupo en 2011
(toneladas)

Pasar de 50 a 75% en 5 aos


Pasar de 0 a 50% de inmediato

Nuevo producto sujeto al sistema de cuotas.


n.d.: no disponible.
Fuente: Secretara de Economa (2011d: 3).

Por otra parte, el gobierno de Mxico hizo las siguientes concesiones a


productos japoneses (cuadro 3).
Cuadro 3
AMPLIACIN DE LOS CUPOS A PRODUCTOS
AGROPECUARIOS JAPONESES

Producto
Manzana
T verde
Mandarina satsuma

Concesin
Cuota anual de 500 toneladas
Cuota anual de 500 toneladas
Acceso inmediato libre de arancel

Fuente: Secretara de Economa (2011d).

Preferencia arancelaria
(descuento sobre el arancel
de importacin)
50%
50%

310

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Las Partes acordaron negociar en 2014 otros productos agropecuarios


de gran inters para Mxico que permanecieron excluidos del Tratado, como
lo son el trigo, la pia, el azcar y sus derivados (Secretara de Economa,
2011d). Se acord tambin una clusula de revisin para los productos
mexicanos sujetos a cupo que se deber atender en 2015 con miras a ser
aplicable despus de 2016.
En el sector industrial, se negoci acelerar la eliminacin de los aranceles para 41 productos japoneses exportados a Mxico.17 Entre los productos
se encuentran: papel para impresora, frenos, engranes, interruptores, parabrisas, tanques de combustible, reguladores de voltaje, preparaciones lubricantes, neumticos, revestimientos para el suelo, bombas centrfugas, llaves,
juegos de cables y luces direccionales. Lo anterior para emparejar los plazos
de desgravacin del AAE con la liberalizacin realizada por Mxico bajo el
Programa de Simplificacin del Comercio Exterior.18 Tambin se revisaron
las reglas de origen del acero inoxidable, ciertas autopartes y productos qumicos, por no existir suficiente proveedura en Japn o Mxico.
Asimismo, las Partes hicieron modificaciones a los procedimientos aduaneros para la facilitacin del comercio. Especficamente, se modific el Acuerdo
para establecer el sistema de exportador autorizado, a travs del cual ste podr
declarar el origen del producto a exportar. Este sistema ser alternativo al que
est vigente, en el que la autoridad gubernamental competente del pas exportador emite el certificado de origen. Adems, con objeto de mejorar la transparencia en la aplicacin de aranceles a la importacin, se acord que al momento del despacho aduanero se aplicar el arancel que resulte menor entre el
arancel de nacin ms favorecida vigente y el preferencial aplicable en el marco
del Acuerdo.

Consideraciones finales sobre el AAE


Al igual que en los TLC con Europa, queda espacio para sacar mayor ventaja
de lo negociado y a la vez continuar profundizando la relacin de comercio
e inversin con Japn. Como consecuencia del AAE, el mercado japons el
segundo ms importante del mundo por sus compras forneas de alimentos se
La eliminacin estaba originalmente prevista para 2014.
Secretara de Economa, disponible en <http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/pages/bruselas/
trade_links/esp/eneesp2009.pdf>.
17
18

OTROS FRENTES RELEVANTES

311

ha convertido en el tercer mercado de exportacin para productos agroalimentarios mexicanos, despus de Estados Unidos y Canad.
En las negociaciones para mejorar el acceso de los productos agrcolas mexicanos al mercado japons, ha sido difcil obtener concesiones adicionales por
las sensibilidades que Japn ha expresado. Por ello, el gobierno junto con el
sector productivo deben hacer un esfuerzo por tratar de aprovechar la apertura
lograda y continuar solicitando mayor apertura en aquellos productos cuyas
exportaciones han rebasado los cupos otorgados. Por ejemplo, durante el periodo abril-diciembre 2011, las exportaciones de carne de res provenientes
de Mxico rebasaron por mucho el cupo otorgado, ya que export 15,372 toneladas de las 6,000 sujetas a cupo y por lo tanto a trato preferencial. En otros
productos los cupos no han sido utilizados en su totalidad, como la carne
de puerco que durante el periodo abril-diciembre de 2011 se exportaron
32,564 de 80,000 toneladas permitidas dentro del cupo. En el cuadro 4 puede
apreciarse los niveles de utilizacin de los cupos concedidos por Japn.
Cuadro 4
UTILIZACIN DE CUPOS AGROPECUARIOS
POR PARTE DE MXICO BAJO EL AAE
Carne
de puerco

Carne
de res

Carne de
pollo

Jugo de
naranja

Naranja
fresca

Utilizacin TM
Abril 2005-marzo 2006 valor (dlares)
(cupo TM)

8 519
38 612
182 809 552 59 475 926
(10)
(38 000)

3 003
3 780 098
(3 850)

Utilizacin TM
Abril 2006-marzo 2007 valor (dlares)
(cupo TM)

7 625
41 442
192 032 385 47 417 834
(10)
(53 000)

1 568
2 615 030
(4 063)

119
131 007
(10)

Utilizacin TM
Abril 2007-marzo 2008 valor (dlares)
(cupo TM)

9 809
50 581
238 283 023 53 239 478
(3 000)
(65 000)

2 433
6 773 362
(4 875)

717
820 481
(2 000)

Utilizacin TM
Abril 2008-marzo 2009 valor (dlares)
(cupo TM)

11 804
58 100
311 284 289 64 271 471
(4 000)
(74 000)

5 094
11 561 296
(5 688)

Utilizacin TM
Abril 2009-marzo 2010 valor (dlares)
(cupo TM)

11 151
38 362
217 090 911 54 095 900
(6 000)
(80 000)

4 888
7 740 893
(6 200)

Utilizacin TM
Abril 2010-marzo 2011 valor (dlares)
(cupo TM)

233
16 230
39 945
244 681 943 73 707 292 651 136
(8 500)
(6 000)
(80 000)

4 365
9 562 339
(6 200)

Utilizacin TM
valor (dlares)
(cupo TM)

273
15 372
32 564
217 747 538 68 486 908 908 508
(8 500)
(6 000)
(80 000)

3 825
11 066 744
(6 200)

Abril-diciembre 2011

Fuente: Secretara de Economa.

16
16 345
(4 000)

312

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

En algunos casos, la subutilizacin de los cupos se explica porque los


aranceles que se cobran dentro del cupo no han sido lo suficientemente
bajos para que los productos mexicanos puedan competir en el mercado japons
frente a productos de otros pases. En consecuencia, las negociaciones se han
dirigido a obtener mayores reducciones de los aranceles dentro del cupo, como
se logr en el caso del jugo de naranja (descuento de 75% sobre el arancel
de importacin, vase cuadro 2). Otra de las razones por las cuales no se han
cubierto los cupos es por temas sanitarios y fitosanitarios.
Una de las reas donde el gobierno de Japn ha buscado promover mayor
cooperacin es en el desarrollo en Mxico de las industrias de soporte, es decir,
las que proveen de insumos a sus empresas. El que la proveedura provenga de
sitios cercanos y no desde Japn o lugares distantes contribuir a incrementar
su competitividad y, adems, promover una mayor integracin vertical en el
pas. Todo esto generar ms empleo, transferencia de tecnologa, valor agregado y facilitar el cumplimiento de las reglas de origen previstas bajo los diferentes TLC que tiene Mxico. sta puede ser una oportunidad para capacitar e integrar a un mayor nmero de PyMES en el comercio exterior.
Sin duda, uno de los aspectos ms exitosos del AAE ha sido el aumento de la
inversin japonesa en Mxico. De hecho, tan slo en el primer semestre de
2012 fue el pas que ms IED realiz en Mxico, al sumar 2,416 millones
de dlares, monto que supera a la inversin hecha por Estados Unidos (1,438
millones de dlares), Argentina (747 millones) y Espaa (735 millones)
(Morales, 2012).
En el periodo de 2005 a agosto de 2012, empresas japonesas realizaron
inversiones directas en Mxico por 8,900 millones de dlares,19 lo que ha
generado alrededor de 35,665 empleos.20 Tambin ha invertido 4,290 millones de dlares a travs de licitaciones pblicas y concesiones, lo que hace un
total de 13,190 millones de dlares de capital japons en Mxico (Secretara
de Economa, 2012h).
19
De conformidad con su legislacin nacional y sus regulaciones internas, las empresas constituidas
en Japn estn obligadas a anunciar pblicamente sus inversiones en el extranjero. La Oficina de representacin de la Secretara de Economa de Mxico en Japn da seguimiento a los anuncios de inversin y se
encarga de corroborar los datos publicados por las empresas japonesas para conocer la cantidad real
de inversin japonesa directa que llega a Mxico. Existe disparidad de montos entre inversiones anunciadas
e inversiones registradas debido a que las empresas japonesas utilizan a sus subsidiarias en Estados Unidos
para registrar sus nuevas inversiones en Mxico (durante el periodo 2005 a agosto 2012, empresas japonesas anunciaron inversiones en Mxico por 8,900 millones de dlares, mientras que en un periodo similar
2005 a junio 2012 se registraron tan slo 1,136 millones de dlares, de acuerdo con la Direccin General de Inversin Extranjera de la Secretara de Economa).
20
En muchos casos no est disponible el dato sobre la cantidad de empleos que generara la inversin, por lo que el nmero de empleos podra estar subestimado.

OTROS FRENTES RELEVANTES

313

La inversin japonesa en Mxico se ha concentrado en las manufacturas


(76%), principalmente en la fabricacin de automviles. Durante enero-junio
de 2012, la produccin en plantas automotrices con IED japonesa represent 29% de la produccin total de automviles en Mxico (Secretara de
Economa, 2012i). En cuanto a las exportaciones, las realizadas por estas
plantas representaron 23.2% de las totales de Mxico en el sector y 88% de
estas exportaciones se han destinado al continente americano (69% a Amrica
del Norte y 19% a Amrica Latina) (Secretara de Economa, 2012i). Asimismo, las marcas japonesas de automviles representaron 41.6% del mercado
de automviles nuevos en Mxico (Secretara de Economa, 2012i). Este
incremento en las inversiones japonesas est estrechamente ligado a la construccin simultanea de tres grandes armadoras de automviles (Mazda, Honda
y Nissan) por un monto superior a los 3,300 millones de dlares y la instalacin
proyectada de ms de 100 proveedores japoneses de autopartes, tambin en
forma simultnea durante el periodo 2011-2014, con un valor por encima de
los 3,700 millones de dlares, hecho que no tiene precedente en la produccin
automotriz en Mxico y que muy probablemente es nico en el mundo.
La inversin japonesa en el sector automotriz mexicano ha contribuido de
forma importante a que durante el primer semestre de 2012 se hayan exportado
1,174,619 automviles, lo que coloc a Mxico, durante este periodo, como el
cuarto exportador de automviles en el mundo, por encima de Estados Unidos,
China, Brasil, Francia, Tailandia y Canad (Secretara de Economa, 2012i).
El AAE y la red de TLC suscritos por Mxico han sido un factor determinante en la decisin de las empresas japonesas en invertir en Mxico. Los productores automotrices japoneses han expresado que competir en las mismas
condiciones que los productores de Estados Unidos y la Unin Europea
es un incentivo para incrementar sus inversiones en Mxico. Asimismo,
a raz del doble desastre natural (el terremoto y el tsunami) y la emergencia
nuclear del 2011, la planta industrial japonesa se replante la necesidad
de contar con dos o ms alternativas de produccin fuera de Japn, lo cual
sin duda ha contribuido a acelerar la migracin de empresas manufactureras
japonesas a Mxico.
Cabe destacar que el marco institucional creado bajo el AAE tambin ha
sido parte importante para la atraccin de inversin. La experiencia del Comit para la Mejora del Ambiente de Negocios, previsto en el AAE, ha propiciado una comunicacin directa y un seguimiento puntual de los temas entre
los empresarios y las autoridades encargadas de aplicar el Acuerdo, por lo que

314

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

debe de ser replicado en otros tratados. Este comit ha sido particularmente


til en la resolucin de mltiples asuntos que estn relacionados con la competitividad de las firmas japonesas en Mxico y de las empresas mexicanas
que estn incursionando en Japn.
Otra prueba de los buenos resultados del marco institucional radica en que
desde la implementacin del Acuerdo, hace siete aos, Mxico y Japn nunca
han accionado los mecanismos para la solucin de controversias previstos en l
o bajo algn otro foro.
De la sociedad con Japn, Mxico se ha beneficiado de manera particular
de su pensamiento creativo, que encuentra sus races en los valores y tradiciones ancestrales japonesas, el cual ha generado importantes conceptos, como
los del minimalismo (manufacturando cada vez ms pequeos y ligeros productos), adaptacin (incorporando la ms alta tecnologa para satisfacer las
necesidades ms particulares) y simplicidad (removiendo los excesos y
quedndose con la esencia). Se dice que Octavio Paz alguna vez se refiri a
este ltimo valor de la siguiente forma: Aprend la precisin del lenguaje
de la poesa japonesa, en la cual, opinaba, no hay desperdicio de palabras. El
gobierno y el empresariado japons nos han enseado a no desperdiciar recursos ni tiempo, a centrarnos en la esencia; es decir, aprender a ser estratgicos, a producir con calidad e innovacin a los ritmos acelerados que imponen
las sociedades cada vez ms demandantes e informadas.
OTRA

VISIN

La amistad y el kaizen, bases para construir


el Acuerdo de Asociacin Econmica Mxico-Japn21
Hideichi Okada

Viceministro de Asuntos Extranjeros del


Ministerio de Economa, Comercio e Industria de Japn

El 27 de octubre de 2002, durante la Cumbre del APEC en Los Cabos, Mxico,


el primer ministro japons, Junichiro Koizumi, y el presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, Vicente Fox, acordaron iniciar negociaciones bilaterales
para un acuerdo de asociacin econmica. Dos aos ms tarde, el 17 de septiembre, en la residencia oficial de Los Pinos, en la ciudad de Mxico, el primer
21
Es posible que existan algunas discrepancias entre las cifras econmicas de esta seccin y las del
resto del captulo. Lo anterior se explica por el uso de fuentes distintas.

OTROS FRENTES RELEVANTES

315

ministro Koizumi y el presidente Fox firmaron el acuerdo encaminado a


fortalecer la asociacin econmica entre Japn y Mxico. Estuve presente
en ambas cumbres, como secretario ejecutivo del primer ministro.
Seis aos despus, en febrero de 2011, visit Mxico para asistir a reuniones del Comit para la Mejora del Ambiente de Negocios y del Comit Conjunto, ambos del AAE, como copresidente por la delegacin japonesa. Uno de
los principales propsitos de la discusin fue la enmienda del AAE JapnMxico, sobre la cual alcanzamos un acuerdo sustancial.
El AAE Mxico-Japn es importante para ambos pases, pero tambin tiene
un gran significado personal para m porque he participado en su proceso.
Hay varias razones por las que priorizamos nuestro acercamiento a
Mxico como uno de los primeros candidatos a un Acuerdo de Asociacin Econmica. A pesar de tener fuertes lazos de unin con otros pases asiticos, en
ltima instancia, Japn otorg prioridad a las negociaciones con Mxico por
una larga historia de relaciones amistosas.
Un incidente ocurrido en 1609 se cita como el inicio de las relaciones de
amistad entre ambos pases. El galen San Francisco, que transportaba al
gobernador interino de las Filipinas, el espaol Rodrigo de Vivero, encall cerca
de Onjuku, en la prefectura de Chiba, a causa de un tifn. Los vecinos de Onjuku
ayudaron al rescate de 317 tripulantes. El gobierno de aquel entonces, el
shogunato Tokugawa, construy una nueva embarcacin y se la dio a los
nufragos para que pudieran volver a salvo a Mxico. A partir de estos acontecimientos, Onjuku y Acapulco se declararon ciudades hermanas.
Tambin, Mxico fue el primer pas latinoamericano que acept inmigrantes de Japn. En 1997, se celebr en los dos pases el Primer Centenario de la Migracin Japonesa a Mxico. La comunidad mexicano-japonesa
alrededor de 18,000 personas desempea un papel activo en varias
esferas de la vida en Mxico y se ha constituido en la base de las continuas relaciones amistosas entre las dos naciones.
El AAE Mxico-Japn est en vigor desde abril de 2005, apoyado por los
esfuerzos y el entusiasmo de funcionarios y lderes empresariales de ambas
Partes. Desde entonces, el volumen de comercio entre los dos pases se
ha incrementado de forma favorable: de 15,600 millones de dlares en
2005, pas a 20,500 millones de dlares en 2011.
Este Acuerdo tambin ha tenido el importante efecto de estimular la inversin japonesa directa en Mxico. La inversin de las empresas japonesas de
2005 a mayo de 2012 ascendi a 8,800 millones de dlares. Dicho crecimiento se refuerza con las nuevas inversiones en la industria automotriz y de auto-

316

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

partes. Estos factores han contribuido en gran medida a ampliar el papel de


Mxico en la cadena global de valor, mediante el aumento de las exportaciones
mexicanas y al permitir la expansin de las funciones del pas como base de
produccin y exportacin hacia Estados Unidos y Amrica Latina, acciones
que tambin contribuyen a la creacin de empleos para sus nacionales.
Hay que destacar que uno de los factores que condujo al notable xito
del AAE Mxico-Japn fue el establecimiento del Comit para la Mejora del
Ambiente de Negocios, con el propsito de optimizar el entorno empresarial
entre ambos pases. El Comit se compone de representantes tanto gubernamentales como empresariales que de manera peridica sostienen reuniones
para atender algunas inquietudes de las empresas privadas. Entre ellas se incluyen cuestiones relativas al manejo y operacin cotidiana de las empresas japonesas en Mxico, as como a temas ms amplios, tales como la migracin, las
condiciones para el ingreso en aduanas y los procedimientos fiscales.
Creo que el AAE entre Japn y Mxico ha funcionado muy bien. La representacin mexicana de la Secretara de Economa ha abordado cuestiones
amplias que se extienden sobre los dominios de otras dependencias, pero
lo ha hecho de tal manera que las problemticas en diferentes reas han sido
bien tratadas. Este Comit funciona como un marco nico en su gnero, no tiene
smil en ningn otro acuerdo de asociacin econmica en el mbito internacional. Usando este captulo del AAE entre Japn y Mxico como modelo,
Japn ha logrado resultados positivos en sus TLC celebrados con otros pases.
Subrayamos que el AAE se ha convertido en una base slida y fiable para
las empresas de ambos pases, que no se limita a la mera reduccin de aranceles o medidas de facilitacin del comercio. Este marco garantiza el beneficio
de la comunidad empresarial al proveer soluciones estables a los problemas
que surgen en el da a da, complementado por el espritu japons del kaizen
[filosofa de mejoramiento continuo], que es una de las caractersticas de las
prcticas de negocios japonesas.
Expresamos nuestro ms profundo agradecimiento y respeto a nuestras
contrapartes en la Secretara de Economa, y de otras secretaras de Estado
que han contribuido con su mejor esfuerzo para fomentar el desarrollo de
una amistad ms estrecha entre nuestros dos pases mediante su trabajo en
el AAE Mxico-Japn.
Esperamos que este Acuerdo pase a la historia por haber sentado las bases
de fuertes lazos econmicos entre Mxico y Japn, y que los dos pases continen por este camino hacia una mayor amistad y desarrollo.

OTROS FRENTES RELEVANTES

317

Israel
Entre 2000 y 2011, el PIB de Israel creci a una tasa real promedio anual
de 3.2%; el PIB mundial creci a una tasa promedio de 2.5% en ese mismo
periodo.a
Representa un mercado potencial de 7.8 millones de habitantes con un alto
poder adquisitivo; en 2011, su PIB per cpita alcanz los 31,282 dlares.b
En 2011, las importaciones totales de Israel ascendieron a 75.5 mil millones
de dlares. Mxico particip con menos de 1% de este valor.c Para Mxico,
Israel represent solamente 0.03% de las exportaciones totales. A pesar de
esto, entre 1999 (ao previo a la entrada en vigor del TLC Mxico-Israel) y
2011, se triplicaron las exportaciones mexicanas a Israel. Los principales productos que Mxico export a Israel en ese ao fueron automviles
(22.9%), antisueros (9.9%) y refrigeradores (5.1%).
Las importaciones mexicanas de productos de Israel representaron menos
de 1% de las importaciones totales del pas; 92% de estos productos fueron
bienes intermedios y de capital.d
Entre 1999 y junio de 2012, Mxico recibi de Israel 33 millones de dlares
en inversin, cantidad que representa 0.01% de la IED total en ese periodo.e
Estimacin con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
Estimacin con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>. El PIB
per cpita est a precios corrientes.
c
Los datos de comercio de Israel son del Banco Mundial, la ONU y la OMC. Informacin disponible en
<www.wto.org> y <wits.worldbank.org>. Los datos del comercio de Mxico son del Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
d
Estimaciones de la Secretara de Economa con datos del Banco de Mxico.
e
Estimacin con datos de la Direccin General de Inversin Extranjera, Secretara de Economa.
a

COMERCIO ENTRE MXICO E ISRAEL


(MILLONES DE DLARES)
700
600

658
212%

542

500
400
300
200

213%
211

206%
116

100

173

38

0
Comercio total

Exportaciones
1999

2011

Fuente: Secretara de Economa con datos del Banco de Mxico.

Importaciones

318

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Israel-Profundizacin del Tratado


El TLC Mxico-Israel se suscribi el 10 de abril de 2000 y entr en vigor el
1 de julio del mismo ao. Este Tratado contiene disciplinas en materia de
comercio de bienes (incluye acceso a mercados, reglas de origen y procedimientos aduaneros), compras del sector pblico, salvaguardas, reconocimiento de indicaciones geogrficas (tequila y mezcal) y solucin de controversias entre Estados.
Este Acuerdo constituye una oportunidad para la diversificacin de las
exportaciones mexicanas a un mercado con un alto poder adquisitivo. Las principales exportaciones mexicanas a Israel son automviles, medicamentos,
refrigeradores, telfonos, unidades de memoria y jalea de frutas. Por su parte,
Israel provee a Mxico de productos con gran desarrollo tecnolgico, como
herbicidas y fertilizantes especializados e invernaderos y mallas para invernaderos. La tecnologa de estos productos contribuye a elevar la produccin, la
calidad de los productos agrcolas mexicanos y su vida en anaquel.
Con objeto de fortalecer y profundizar sus relaciones comerciales, el
18 de noviembre de 2008 Mxico e Israel firmaron el Protocolo Modificatorio al TLC Mxico-Israel, el cual entr en vigor el 17 de marzo de
2010. Este incorpor cambios en dos temas: transbordo de mercancas y
cooperacin bilateral.
Mediante modificaciones a los captulos 3 y 4 del Tratado, se hicieron
adecuaciones para permitir que un bien originario de Mxico o Israel que
realice el transbordo a travs del territorio de un pas no Parte del Tratado,
pero con el que Mxico e Israel tengan tratados en comn (Estados Unidos,
Canad, la Unin Europea y la AELC), conserve su condicin de originario.
Antes de esta modificacin, para que las exportaciones pudieran gozar de la
preferencia tenan que enviarse de manera directa sin poder transbordar en
ningn pas. Lo anterior le otorga mayor flexibilidad a los agentes econmicos
ya que es comn que utilicen centros de distribucin fuera de su pas para
enviar a diferentes destinos sus productos.
Por otro lado, se adicion un captulo para la cooperacin bilateral entre
las Partes, que sienta las bases para la cooperacin tcnica en materia de
nuevas tecnologas (donde Israel tiene un gran desarrollo tecnolgico), industrias de soporte y PyMES. Con lo anterior se busca promover el desarrollo de la
biotecnologa, nanotecnologa y mecatrnica, incentivar el desarrollo de las
industrias de soporte y elevar la competitividad de las PyMES.

OTROS FRENTES RELEVANTES

319

Israel es una de las economas ms sofisticadas de Medio Oriente y representa un nicho alternativo de mercado para los empresarios mexicanos. Por
parte del gobierno an existe margen para continuar profundizando el Tratado,
ya que es el nico de los suscritos por Mxico que no contiene disciplinas en
materia de inversin y de servicios. Asimismo, se debera buscar en un futuro
mejorar el acceso de Mxico al mercado israel de productos agropecuarios
especializados, como, por ejemplo, la carne kosher de res.
Corea
Entre 2000 y 2011, el Producto Interno Bruto (PIB) de Corea creci a una
tasa real promedio anual de 4.1%; en el mismo periodo, el PIB mundial creci
a una tasa promedio de 2.5%.a
Corea constituye un mercado potencial de 49.8 millones de habitantes con un
alto poder adquisitivo; en 2011 su PIB per cpita alcanz los 22 424 dlares.b
En 2011 esa nacin asitica ocup el noveno lugar mundial como importador
(quinto si se considera la Unin Europea como conjunto): sus importaciones
totales ascendieron a 524.4 mil millones de dlares. Mxico particip con
0.5% de este valor. Para Mxico, Corea represent solamente 0.4% de
las exportaciones totales. En ese mismo ao, Corea ocup el sptimo lugar
como importador de productos agrcolas (considerando a la Unin Europea como conjunto), para alcanzar un valor de 34.7 mil millones de
dlares. La participacin mexicana en este valor fue de slo 0.3%.c
A pesar de esto, entre 2000 y 2011 las exportaciones mexicanas a Corea se
multiplicaron por ocho. Los principales productos que Mxico export a
Corea en 2011 fueron minerales de plomo (18%), minerales de zinc (16%),
y productos intermedios de hierro y acero (14%).d
Las importaciones mexicanas de productos de Corea constituyeron 3.9%
de las importaciones totales del pas; 92% de estos productos fueron bienes
intermedios (84%) y de capital (7%).e
Entre 1999 y junio de 2012 Mxico recibi de Corea 1 005 millones de dlares en inversin, cantidad que equivale a 0.3% de la inversin extranjera directa total en ese periodo.f
Estimacin con datos de Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
Estimacin con datos de Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>. El PIB
per cpita est calculado a precios corrientes.
c
Los datos de comercio de Corea son de la OMC, el Banco Mundial y la ONU; disponibles en <www.wto.org>
y <wits.worldbank.org>. Los datos sobre comercio de Mxico son del Banco de Mxico; disponibles en
<www.banxico.org.mx>.
d
Estimaciones de la Secretara de Economa con datos del Banco de Mxico.
e
Estimaciones de la Secretara de Economa con datos del Banco de Mxico.
f
Estimacin con datos de la Direccin General de Inversin Extranjera, Secretara de Economa.
a

320

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

COMERCIO ENTRE MXICO Y COREA


(MILLONES DE DLARES)
15,214

16,000

13,690

14,000
12,000

276%

255%

10,000
8,000
6,000
4,000

4,044

706%

3,855
1,523

2,000

189

0
Comercio total

Exportaciones
2000

Importaciones

2011

Fuente: Secretara de Economa con datos de Banco de Mxico

Corea-Sociedad comercial an pendiente


Desde 2006, Mxico intent la integracin econmica con Corea; primero,
mediante un Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE) sobre sectores
y productos especficos y posteriormente mediante un TLC. Ninguno se logr
concretar. El proceso de negociacin para la firma de un TLC entre Mxico
y Corea se llev a cabo durante 2007 y 2008. La imposibilidad de avanzar
se debi, principalmente, a la falta de consenso en el sector privado mexicano y a la necesidad del Gobierno de Mxico de priorizar la conclusin de los
acuerdos que registraban mayor progreso en aquel tiempo, el Protocolo Modificatorio al TLC con Colombia y el TLC con Per.
En el caso de Corea, significaba pactar con una de las economas ms importantes y dinmicas de Asia y del mundo, un importador neto de productos alimenticios. Se trataba de reducir o eliminar los altos aranceles que los coreanos
aplicaban a los productos agrcolas mexicanos. En 2007, ao en que iniciaron las
negociaciones, las exportaciones agropecuarias mexicanas a Corea enfrentaban
aranceles por encima del 30%: carne de bovino, 40%; carne de cerdo, 22.5%;
tequila, 30%; cerveza, 30%; caf, 2% a 8%; pltano, 30%; limn, 30%; y huevo,
27%. En contraste, el 84.3% de las importaciones originarias de Corea se impor-

OTROS FRENTES RELEVANTES

321

taron a Mxico libres de arancel (el 25.4% de ellas porque ese era el trato
arancelario para todos los pases bajo el arancel de nacin ms favorecida (NMF)
y el 58.9% porque ingresaron mediante alguno de los programas de promocin sectorial, Prosec). En lo que se refiere a los aranceles aplicables en sectores especficos, en 2007 el arancel ponderado aplicable (el efectivamente
pagado) a los productos coreanos del sector qumico era de 1.3%, para el
acerero de 2.3%, para el electrnico de 0.21% y para el automotriz de 0.1%.22
Las exportaciones de Corea reciban en 2007 ese trato arancelario porque
el 94% de lo que le vendan a Mxico eran bienes intermedios (88.6%) y de
capital (5.6%), necesarios para producir de manera ms competitiva.23 Esta situacin prevalece. En suma, estrechar relaciones con Corea a travs de un TLC
contribuira a: obtener un trato recproco en el acceso de los productos mexicanos; incrementar la presencia de productos agrcolas mexicanos en Corea,
que compiten (datos de agosto de 2012) con ocho pases con los que Corea ha
suscrito tratados (entre ellos Chile y Per, y prximamente Colombia);24 promover alianzas estratgicas entre empresas mexicanas y coreanas, y tener una
mayor presencia de inversin coreana en Mxico.

Secretara de Economa con datos del Banco de Mxico.


Secretara de Economa con datos del Banco de Mxico.
24
Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Corea (Ministry of Foreign Affairs and Trade),
disponible en <http://www.mofat.go.kr/ENG/policy/fta/status/overview/index.jsp?menu=m_20_80_10&
tabmenu=t_1>.
22
23

322

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

China
China es la segunda economa en el mundo detrs de Estados Unidos con
un PIB de 7,298 miles de millones de dlares en 2011. En el periodo de 2000 a
2011, su PIB creci a una tasa real promedio anual de 10.36%, lo cual la coloca
como una de las economas ms dinmicas del mundo.a Se espera que para el
2018 se convierta en la primera economa del mundo (The Economist, 2011b).
Es el mercado ms grande del mundo, con una poblacin de 1,344 millones
de habitantes. Tiene un poder adquisitivo creciente; su PIB per cpita se duplic entre 2000 y 2011 (alcanz este ltimo ao la cifra de 5,430 dlares).b
Es el segundo pas importador del mundo, slo detrs de Estados Unidos. En
2011, las importaciones totales de China alcanzaron 1,620 miles de millones
de dlares, de los cuales, solamente 0.6% fueron productos mexicanos.c Sin
embargo, en el periodo de 2000 a 2011 las exportaciones de Mxico a China
crecieron 2,838%, alcanzando 5,964 millones de dlares en el ltimo ao.d
Para Mxico, China es el tercer mercado de exportacin, slo detrs de
sus socios de Amrica del Norte, aunque nicamente representa 1.7% de sus
exportaciones totales.
Las exportaciones de Mxico a China se han ido latinoamericanizando.e
Hasta 2003, ms de 70% de las exportaciones eran de sectores como
electrnica, autopartes y automotriz. En 2011, ms de 60% fueron minerales
de hierro, cobre y productos qumicos y orgnicos.f
En ese mismo ao, 14.89% de las importaciones mexicanas fueron de China,
siendo este pas el segundo proveedor de bienes para Mxico. De las importaciones mexicanas de China, 90% fue insumos y bienes de capital, que
contribuyen a la produccin y exportacin de manufacturas mexicanas.
Entre 1999 y 2011, la inversin extranjera directa de China en Mxico sum
casi 159 millones de dlares, que representa menos de 1% del monto total
recibido durante ese periodo. Entre las principales empresas chinas en Mxico destacan: Lenovo, Hutchison Ports Holding, Jinchuan Group, China
Worldbest Group y Huawei.g En el caso de la inversin de Mxico en
China, los flujos acumulados entre 2006 y 2011 superan los 100 millones
de dlares.h Destacan en estas inversiones empresas como Gruma, Bimbo,
Grupo Alfa y El Fogoncito.
a
Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>. El dato del
total est a dlares corrientes.
b
Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
c
Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <wits.worldbank.org>.
d
Estimaciones con datos del Banco de Mxico. Informacin disponible en <www.banxico.org.mx>.
e
Este trmino se refiere a que el peso de las materias primas en el total de productos exportados a ese pas ha
aumentado y se comporta de manera similar a las exportaciones de otros pases latinoamericanos a esa nacin, como
Brasil y Chile.
f
Estimaciones con datos del Banco Mundial, la ONU y la OMC. Informacin disponible en <www.wits.
worldbank.org>.
g
Estimaciones con datos de la Direccin General de Inversin Extranjera, Secretara de Economa.
h
Cifra reportada por la Secretara de Relaciones Exteriores con base en la informacin de la Embajada
de Mxico en China.

PIB

OTROS FRENTES RELEVANTES

323

COMERCIO ENTRE MXICO Y CHINA


(MILLONES DE DLARES)
80,000
58,212

60,000

52,248

1,789%

1,715%

40,000

2,838%

20,000
3,082

203

0
Comercio total

5,964

Exportaciones
2000

2,879
Importaciones

2011

Fuente: Secretaria de Economa con datos del Banco de Mxico.

CRONOLOGA2526
11 de diciembre de 2001

China ingres a la OMC.

16 de agosto de 2004

Se estableci la Comisin Binacional Permanente Mxico-China.


Primera reunin de la Comisin celebrada en Beijing, China.

8 de septiembre de 200424

Acuerdo para el Establecimiento del Grupo Bilateral de Trabajo de Alto Nivel


(GAN) Mxico-China.

24 de enero de 2005

Primera reunin del GAN Mxico-China celebrada en la ciudad de Mxico.

24 de enero de 2005

Memorando de Entendimiento en Materia de Cooperacin en Medidas Sanitarias entre la AQSIQ25 y la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentacin (Sagarpa).

24 de enero de 2005

Protocolo de requerimientos fitosanitarios para la exportacin de aguacate


mexicano a China.

24 de enero de 2005

Protocolo de requerimientos fitosanitarios para la exportacin de manzana


china a Mxico.

24 de enero de 2005

Memorando de Entendimiento para Facilitar los viajes de Turistas Chinos en


Grupo a Mxico.

24 de enero de 2005

Acuerdo Marco para el Otorgamiento de Lneas de Crdito Recprocas entre el


Banco Nacional de Comercio Exterior de Mxico y el Exim Bank de China.

12 de septiembre de 2005.
Entrada en vigor:
1 de marzo de 2006

Acuerdo para Evitar la Doble Tributacin y Combatir la Evasin Fiscal.

12 de septiembre de 2005

Acuerdo de Cooperacin Fitosanitaria entre el Ministerio de Agricultura de


China y la Sagarpa.

25
Mediante este Acuerdo se formaliza el Memorando de Entendimiento que se haba suscrito en
septiembre de 2003 para el establecimiento del GAN.
26
Administracin General de Supervisin de la Calidad, Inspeccin y Cuarentena de la Repblica
Popular China.

324

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

CRONOLOGA (Continuacin)
12 de septiembre de 2005

Protocolo de requerimientos fitosanitarios para la exportacin de uva mexicana a China.

12 de septiembre de 2005

Protocolo de requerimientos fitosanitarios para la exportacin de pera china


a Mxico.

12 de septiembre de 2005

Acuerdo de Cooperacin Minera.

22 de febrero de 2006

Segunda reunin del GAN Mxico-China.

18 y 19 de mayo de 2006

Segunda reunin de la Comisin Binacional Mxico-China celebrada en la


ciudad de Mxico.
Se acuerda el Plan de Accin 2006-2011.

19 de mayo de 2006

Memorando de Entendimiento sobre la Cooperacin en el Sector Energtico.

19 de mayo de 2006

Memorando de Entendimiento sobre la Cooperacin en los Campos de Transporte Terrestre, Carretero, Martimo y de Aguas Interiores y Construccin de
Infraestructura Relacionada.

19 de mayo de 2006

Memorando de Entendimiento para la Cooperacin en Materia de Tecnologas


de la Informacin y las Comunicaciones.

30 y 31 de octubre de 2006 Tercera reunin del GAN Mxico-China celebrada en Beijing, China.
29 de noviembre de 2007

Memorando de Entendimiento sobre Medidas Especiales de China para las


Exportaciones.

22 y 23 de mayo de 2008

Tercera reunin de la Comisin Binacional Mxico-China.

1 de junio de 2008
Entrada en vigor,
13 de octubre de 2008

Acuerdo en Materia de Medidas de Remedio Comercial suscrito en Arequipa, Per.

3 y 4 de julio de 2008

Cuarta reunin del GAN Mxico-China celebrada en Beijing, China

11 de julio de 2008

Protocolo entre la Sagarpa y la AQSIQ sobre Inspeccin, Cuarentena y Requisitos de Sanidad Veterinaria para Exportar e Importar Carne de Cerdo
entre Mxico y China.

11 de julio de 2008
Entrada en vigor,
6 de junio de 2009

Se suscribi el Acuerdo para la Promocin y Proteccin Recproca de las


Inversiones entre Mxico y China.

24 de septiembre de 2008

Memorando de Entendimiento en Materia de Cooperacin para la Promocin Bilateral de la Inversin.

29 y 30 de julio de 2010

Cuarta reunin de la Comisin Binacional Mxico-China celebrada en la


ciudad de Mxico, Mxico.
Se aprob el Segundo Plan Quinquenal 2011-2015.

3 y 4 de marzo de 2011

Quinta reunin del


Mxico.

5 y 6 de abril de 2012

Quinta reunin de la Comisin Binacional Mxico-China celebrada en


Beijing, China.

GAN

Mxico-China celebrada en la ciudad de Mxico,

OTROS FRENTES RELEVANTES

325

China-Urgencia de la contruccin de una agenda integral


Evolucin de la relacin Mxico-China
La relacin entre Mxico y China ha pasado por varias etapas con distintos
grados de acercamiento y cooperacin desde que se iniciaron las relaciones diplomticas a principios de 1972. Durante las dcadas de los aos setenta y
ochenta hubo cierto acercamiento poltico, pero muy escaso intercambio comercial. En 1985, el intercambio comercial entre Mxico y China ascendi a
238 millones de dlares, menos de 1% del comercio total de Mxico en ese
ao. Desde entonces, China se enfoc en su proceso de reformas econmicas y
Mxico dio prioridad a su apertura con Amrica del Norte, por lo cual prcticamente no hubo avances en las relaciones econmicas entre las dos naciones
durante los aos noventa.
A partir de 1979, China inici un periodo de transicin hacia una economa de mercado con importantes reformas econmicas, las cuales la llevaran
a convertirse en la segunda economa ms grande y una de las ms dinmicas
del mundo. La culminacin de tales reformas en el mbito comercial fue su
adhesin a la OMC en diciembre de 2001.
Como parte de su protocolo de adhesin a la OMC, China tuvo que llevar a cabo negociaciones multilaterales (con un grupo de trabajo de ms de
40 Miembros de la OMC, entre ellos Mxico) y bilaterales con aquellos pases
que lo solicitaran.27 Mxico fue uno de los pases que llev a cabo negociaciones bilaterales con China, las cuales se concentraron fundamentalmente en
dos aspectos: acceso al mercado de bienes y prcticas desleales. En este ltimo
tema, Mxico obtuvo el mejor trato otorgado a cualquier otro Miembro de
la OMC: podra aplicar durante seis aos ms medidas antidumping sobre determinados productos originarios de China sin que stas tuvieran que someterse a las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC o a las disposiciones sobre
medidas antidumping del Protocolo de Adhesin de China. Las medidas
antidumping se venan aplicando a las importaciones provenientes de China
desde 1994 a ms de 1,300 fracciones arancelarias cuyas cuotas oscilaban
entre 21 y 1,105%.28 Al finalizar el periodo, en caso de que la prctica desleal
37 pases Miembros de la OMC solicitaron negociaciones bilaterales con China.
Entre estos productos se encuentran: bicicletas, coches para transporte de nios, velas, llantas y
cmaras para bicicletas, vajillas, candados de latn, lpices, metil parathion, cerrojos, prendas de vestir,
encendedores, qumicos orgnicos, furazolidona, calzado y sus partes, herramientas, vlvulas de hierro y
acero, textiles, mquinas, aparatos elctricos y sus partes.
27
28

326

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

persistiera, Mxico podra renovar sus medidas, siempre que fueran compatibles con la OMC. Adicionalmente, China sera considerada economa de no
mercado29 por 15 aos para nuevas investigaciones y revisiones de casos sobre
dumping y subsidios, a no ser que se demostrara lo contrario. En cuanto a
acceso a mercados, se logr que China redujera sus aranceles en 45% en
promedio para 266 fracciones arancelarias de inters exportador de Mxico.30
El que Mxico haya sido el ltimo pas en otorgar su consentimiento para la
adhesin de China a la OMC tuvo, sin duda, un efecto en la relacin bilateral.
Otros factores que se describen ms adelante tambin han sido impedimento
para lograr un mayor acercamiento.
Institucionalizacin de la relacin31
En 2003, China se convirti en el segundo socio comercial de Mxico. Durante la visita del primer ministro Wen Jiabao, se establecieron las bases para
una asociacin estratgica entre ambos pases cuyo principal instrumento institucional sera la Comisin Binacional Permanente Mxico-China (creada en
agosto de 2004) (Embajada de Mxico en China, 2012). Semanas despus,
el 8 de septiembre de 2004, con el objetivo de agilizar las relaciones entre la
Secretara de Economa de Mxico y el Ministerio de Comercio de China, se
estableci el GAN.
La Comisin Binacional se convirti en el mecanismo bilateral para la consulta y negociacin de alto nivel, cuyo objetivo es promover y fortalecer las
relaciones bilaterales desde una perspectiva integral y de largo plazo. Los trabajos de la Comisin son coordinados por las cancilleras de ambos pases. Hasta
agosto de 2012 se haba reunido en cinco ocasiones. Entre sus principales
funciones destaca definir lneas generales de cooperacin bilateral y fomentar,
29
El concepto de economa de mercado tiene su origen en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 (nota 2 al prrafo 1 del artculo VI), que reconoce que la comparacin de precios
puede ser difcil cuando el pas investigado es objeto de un monopolio completo o casi completo y en el que
todos los precios interiores los fija el Estado, de modo que el pas de importacin puede considerar que una
comparacin exacta con los precios interiores del pas investigado no es apropiada. La implicacin prctica
de tratar a un pas como economa de no mercado es que se selecciona un pas sustituto cuyos precios de
exportacin son los que se utilizan para realizar la comparacin.
30
Algunos de ellos fueron: tomates, aguacates, guayabas, mangos, melones, fibras acrlicas, productos
de acero, ctricos, fresas, atn procesado, bienes electrnicos, tequila y mezcal, cigarros, cido tereftlico,
carne de pavo, pollo y bovino, cemento prtland, cerveza, refrigeradores, escobas, productos de vidrio y
azcar (datos de la Secretara de Economa).
31
Leycegui, 2008b.

OTROS FRENTES RELEVANTES

327

coordinar y dar seguimiento a su desarrollo en los mbitos poltico, econmico,


cientfico, tcnico, cultural y educativo.
La Comisin Binacional se apoya en cuatro subcomisiones y nueve grupos
de trabajo:
Subcomisin de Asuntos Polticos.
Subcomisin de Asuntos Econmicos y Comerciales.
 t(SVQPEF5SBCBKPTPCSF$PNVOJDBDJPOFTZ5SBOTQPSUFT
 t(SVQPEF5SBCBKPTPCSF"HSJDVMUVSB
 t(SVQPEF5SBCBKPEF*OTQFDDJOZ$VBSFOUFOB
 t(SVQPEF5SBCBKPTPCSF5VSJTNP
 t(SVQPEF5SBCBKPTPCSF"TVOUPT"EVBOFSPT
 t(SVQPEF5SBCBKPEF&OFSHB
Subcomisin de Asuntos Educativos y Culturales.
 t(SVQPEF5SBCBKPTPCSF$PPQFSBDJO&EVDBUJWB
 t(SVQPEF5SBCBKPFO.BUFSJB$VMUVSBMZ%FQPSUJWB
Subcomisin de Cooperacin Cientfica y Tecnolgica.
 t(SVQPEF5SBCBKPTPCSF%FTBSSPMMP4PDJBM
Por otra parte, el GAN se concibi como un mecanismo institucional para
promover un dilogo ms estrecho y permanente entre las diversas autoridades
encargadas de sustanciar la agenda comercial y econmica de manera paralela a la Comisin Binacional, mecanismo de cooperacin y de naturaleza
ms poltica.
Entre los objetivos del GAN se encuentran: identificar oportunidades de
negocios; promover el comercio, la inversin y el acceso de los productos
mexicanos al mercado chino; propiciar un mayor intercambio de informacin para prevenir y combatir el comercio ilegal; y profundizar el entendimiento mutuo de las polticas industriales y de comercio.
El GAN cuenta con seis subgrupos de trabajo cuyo mandato es el siguiente:
1. Subgrupo de Comercio e Inversin. Promover las oportunidades y el desarrollo equilibrado de los flujos de comercio e inversin.
2. Subgrupo de Cooperacin Industrial. Profundizar el conocimiento sobre
el desarrollo a futuro de las industrias de ambos pases y elaborar propuestas que propicien mayor cooperacin entre las industrias.

328

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

3. Subgrupo sobre Estatus de Economa de Mercado en las Investigaciones


Antidumping y sobre Subvenciones. Analizar y discutir la poltica de
cuotas compensatorias al amparo de los compromisos de ambos pases
ante la OMC, as como el inters de China de que Mxico la reconozca como
economa de mercado.
4. Subgrupo de Cooperacin Estadstica Comercial. Promover el intercambio
de informacin estadstica, con el fin de identificar las razones que explican
las notables divergencias en dicha informacin. Tener una nocin ms apegada a la realidad permitir entender las ventajas comparativas de cada pas
e identificar posibles oportunidades de negocios.
5. Subgrupo de Cooperacin en Materia Minera. Llevar a cabo la promocin para el establecimiento de alianzas de cooperacin estratgica entre
empresas mexicanas y chinas bajo el marco del Memorando de Entendimiento sobre Cooperacin en Materia Minera firmado entre ambos
pases en 2005.
6. Subgrupo de Visin Conjunta del Comercio. Desarrollar un dilogo entre
los sectores acadmicos de ambos pases. Mxico propuso la realizacin
de un estudio conjunto entre instituciones acadmicas de los dos pases,
pero no se ha logrado pactar el compromiso para que cada pas aporte los
fondos requeridos para su realizacin.
Hasta agosto de 2012, el GAN se haba reunido en cinco ocasiones; la ltima
reunin tuvo lugar el 3 y 4 de marzo de 2011 en la ciudad de Mxico.
Uno de los resultados ms importantes del GAN fue la firma del APPRI entre
ambos pases, el cual entr en vigor en junio de 2009. Con ste se busca otorgar
mayor certeza a los inversionistas de los dos pases. Este Acuerdo junto con los
suscritos bajo el marco de la OMC son los principales instrumentos que rigen
la relacin comercial.
Otro resultado del GAN fue la firma, en septiembre de 2008, de un Memorando de Entendimiento en Materia de Promocin del Comercio y la
Inversin. Se busc que hubiera un mayor intercambio de informacin para
identificar sectores y productos con potencial exportador de Mxico y apoyar
su participacin en las ferias internacionales organizadas por China. Asimismo,
los acercamientos entre los representantes de ambos pases en el GAN permi-

OTROS FRENTES RELEVANTES

329

tieron detonar y canalizar el dilogo que eventualmente culmin en el Acuerdo


en materia de Medidas de Remedio Comercial.32
Tambin ha habido avances en materia de protocolos sanitarios y fitosanitarios, lo cual abri la oportunidad para la venta de bienes agroalimentarios que
no se comercializaban en ese pas. Sin embargo, las certificaciones no han
ocurrido con la celeridad que requieren las circunstancias.
Construccin de una agenda integral.
De competidores a socios
A pesar de la existencia del marco institucional que se describi con anterioridad, la comunicacin, cooperacin y acercamiento entre las dos naciones ha
sido deficiente.
En los ltimos aos la agenda defensiva de Mxico hacia China ha opacado los esfuerzos de construir una agenda positiva. A continuacin se narran
algunos factores que explican esta situacin:
t $IJOBZ.YJDPDPNQJUFOFOWBSJPTTFDUPSFT"QBSUJSEFMJOHSFTPEF$IJOB
a la OMC, los sectores productivos mexicanos han enfrentado a un fuerte
competidor, no slo en su mercado interno, sino en el de Estados Unidos,
hacia el cual Mxico dirige 80% de su oferta exportable y de donde provienen sus principales inversionistas.
Un ao despus de haber ingresado a la OMC, China expandi sus exportaciones globales y las destinadas a Estados Unidos en 22 y 29%, respectivamente. En 2003, China super a Mxico en la participacin en las
importaciones estadounidenses y se convirti en el segundo proveedor
de mercancas en dicho mercado. En tan slo ocho aos la participacin de las exportaciones no petroleras chinas en las importaciones totales
de Estados Unidos subi de 10 a 23%.33
Vase siguiente seccin.
Vase los captulos 1 y 3 de este libro. Los estudios acadmicos divergen respecto del efecto de China sobre el comercio de Mxico. Trabajos como el de Rhys Jenkins et al. (2008), Gordon Hanson y Raymond
Robertson (2009 y 2010) concluyen que las exportaciones de China s tuvieron efectos negativos en Mxico.
Estos ltimos sealan que de no haber crecido la productividad de China, la demanda global de las exportaciones mexicanas hubiera aumentado entre 2% y 4% de 1995 a 2005. Chang-Tai Hsieh y Ralph Ossa (2010)
calculan que el bienestar de Mxico hubiera sido 0.8% ms alto. Algunos estudios ms, como el de Caroline
Freund y aglar zden (2009), encuentran un efecto moderado que slo afecta algunos sectores industriales. Otra corriente de opinin concluye que China no caus efecto alguno en las exportaciones de Mxico
a terceros mercados (Lederman et al., 2009b y Montenegro et al., 2011) y que China, ms que una amenaza,
debe constituir una oportunidad para Mxico.
32
33

330

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

El fenmeno econmico de China tambin impact en el dinamismo de


la integracin regional en Amrica del Norte que observ en los primeros
aos de aplicacin del TLCAN, al competir tambin de manera fuerte con
los productos canadienses.34
t $PNFSDJPEJTQBSFKP"QFTBSEFRVFCBKPVODSJUFSJPNTBNQMJPDPNP
el de las cadenas globales de valor, la balanza comercial no es una medida
suficiente para evaluar la relacin comercial de un pas, ms cuando el dficit se explica por las importaciones de bienes intermedios y de capital
(en 2011 representaron 93% del total de lo que Mxico importa),35 las
grandes diferencias entre lo que exporta China a Mxico y lo que exporta
Mxico a ese pas (relacin de nueve a uno) han generado preocupacin
e inters por equilibrar los flujos de comercio.
El dilogo de Mxico con China respecto de estos flujos comerciales se ha
complicado debido a la diferencia de datos de ambas partes. En 2011,
Mxico report importaciones de productos chinos por 52,200 millones
de dlares, mientras que ese mismo rubro, segn China, asciende a
24,000 millones de dlares. Parte de estas discrepancias se explican por
los productos que salen de China con destino a Estados Unidos y terminan ingresando al mercado mexicano.
t $PNFSDJPJMFHBM&MFNQSFTBSJBEPNFYJDBOPBMFHBRVFMBDJGSBEFFYQPStaciones de China a Mxico es an ms alta, ya que los datos oficiales no
contabilizan los productos chinos que entran de manera ilegal al pas.36
Hay sectores como el textil, calzado y vestido que atribuyen una buena
parte de la afectacin e incluso quiebra de sus empresas al contrabando
desmedido de productos chinos que, adems, constituyen productos
piratas un nmero significativo de ellos.
t -BFMJNJOBDJOEFMBTNFEJEBTantidumping de 1994. Conforme al Protocolo de Adhesin de China a la OMC, en diciembre de 2007 Mxico
deba retirar las medidas antidumping impuestas desde haca ms de
una dcada a los productos chinos. Sin embargo, en junio de 2008, mediante el Acuerdo en Materia de Medidas de Remedio Comercial,37 Mxico
34
A partir de 2008 China super a Canad en participacin en el mercado estadounidense, para convertirse en el primer proveedor en ese mercado.
35
Secretara de Economa con datos del Banco de Mxico.
36
Informacin de la Cmara Nacional de la Industria del Vestido. Disponible en <http://www.canaive.
org.mx/detalleNoticias.php?id_nota=782>.
37
Este Acuerdo se encuentra disponible en <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5
063726&fecha=13/10/2008>.

OTROS FRENTES RELEVANTES

331

logr negociar con China la eliminacin inmediata de una buena parte de


las medidas antidumping a cambio de mantener las aplicables a los productos de mayor sensibilidad (204 fracciones arancelarias) por cuatro
aos ms. Sobre las medidas que se mantuvieron, Mxico se comprometi a reducirlas gradualmente durante el periodo adicional. En
diciembre de 2011, se eliminaron las cuotas compensatorias aplicables
a las 204 fracciones arancelarias. En caso de que los sectores productivos
consideren que prevalece la prctica desleal, deben presentar un nuevo caso
conforme a las disposiciones de la OMC y la Ley de Comercio Exterior.38
La negociacin no fue fcil, pero el escenario de litigio ante la OMC para
interpretar lo que se haba pactado en la adhesin de China a la OMC hubiera llevado a un mayor distanciamiento y enfrentamiento, y muy previsiblemente a la eliminacin de las cuotas compensatorias en un plazo menor a
la extensin negociada. Para la industria mexicana signific un respiro
adicional para poder enfrentar el escenario de apertura.
t .YJDPZ$IJOBTFIBOFOGSFOUBEPFOEJWFSTPTMJUJHJPTBOUFMB OMC en la
ltima dcada. Bajo el Sistema de Solucin de Diferencias de este organismo internacional, Mxico ha demandado en tres ocasiones a China: en
dos de ellas reclam la aplicacin de subsidios prohibidos, y en la otra,
la imposicin de restricciones a la exportacin de ciertas materias primas.
En los casos relacionados con los subsidios prohibidos, Mxico y China
alcanzaron soluciones mutuamente convenidas con las que China elimin
todos los subsidios impugnados por Mxico. En el caso de las restricciones a la exportacin de diversas materias primas, Mxico y sus correclamantes (Estados Unidos y la Unin Europea) obtuvieron resultados
favorables en la mayora de las reclamaciones presentadas. China tiene
un plazo prudencial que termina el 31 de diciembre de 2012 para
poner sus medidas en conformidad con las reglas de la OMC.39 Asimismo, Mxico ha participado como tercero en tres casos iniciados contra
China en la OMC.40
38
Vase <http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/discursos/289-conferenciaprensa-bruno-ferrari-y-subsecretaria-industria-y-comercio>.
39
Para mayor informacin sobre estos casos vase el Captulo 6.
40
El primero, sobre medidas que afectaban las importaciones de partes de automviles (Miembros
reclamantes las Comunidades Europeas, Estados Unidos y Canad); el segundo, acerca de medidas que
afectaban la proteccin y observancia de los derechos de propiedad intelectual (Miembro reclamante Estados Unidos), y el tercero, relacionado con derechos antidumping y compensatorios impuestos por China
a productos de pollo de Estados Unidos. En los primeros dos los reclamantes obtuvieron resultados favorables y el tercero se encuentra en proceso de resolucin ante un grupo especial.Vase los casos China-

332

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

t %FNBOEBTEFdumping a productos chinos en el mbito nacional. La


autoridad administrativa mexicana encargada de investigar y resolver los
casos en materia de prcticas desleales ha iniciado 209 investigaciones
desde 1986, de las cuales 18% han sido contra productos provenientes de
China. De las fracciones arancelarias investigadas, 77% involucraron importaciones chinas. Asimismo, hasta agosto de 2012 existan 42 cuotas
compensatorias vigentes, de las que 13 son aplicadas a productos chinos;
adems, existen 13 investigaciones en curso, de las cuales cinco estn
relacionadas con mercancas originarias de China (Secretara de Economa, 2012f).
t /PSFDPOPDJNJFOUPEF$IJOBDPNPFDPOPNBEFNFSDBEP MPRVFIBUFO
sado la relacin. En 2005, el gobierno de China solicit formalmente el
reconocimiento y la creacin del Subgrupo de Reconocimiento de Estatus
de Economa de Mercado en el marco del GAN Mxico-China. El gobierno de Mxico no le ha otorgado este reconocimiento debido a las implicaciones jurdicas en materia de prcticas desleales que conlleva en el
marco de la OMC, en particular sobre la carga de la prueba. Conforme
al Protocolo de Adhesin a la OMC de China, corresponde a los productores chinos demostrar que su pas tiene una economa de mercado en el
sector en cuestin; esto resulta relevante para determinar el valor del producto importado. Otorgar el reconocimiento revertira la carga de la
prueba. Sin embargo, no darle el reconocimiento a China cada vez tiene
menor valor, ya que en 2016 todos los Miembros de la OMC estarn obligados a otorgarle este trato.
La presencia de la agenda defensiva ha dificultado poder construir una
agenda propositiva en la relacin comercial y en otros mbitos, como lo son
el poltico, el cultural y el multilateral, por citar algunos ejemplos. A la vez,
lo que ha sucedido en estos ltimos tambin ha impactado la agenda econmica. Cualquier poltica o esfuerzo que se adopte en el contexto econmico
ser infructuoso si en los dems temas de la relacin no se cuenta con canales
efectivos de interlocucin.
Partes de Automviles (DS339, DS340 y DS342), China-Derechos de Propiedad Intelectual (DS362)
y China-Productos de Pollo de Engorde (DS427). Disponibles en <http://www.wto.org/spanish/tratop_s/
dispu_s/dispu_status_s.htm>.

OTROS FRENTES RELEVANTES

333

A continuacin se sealan algunas propuestas para lograr un mayor acercamiento entre Mxico y China, que a la vez cuenten con el apoyo de los sectores
productivos mexicanos.41
t &TJNQPSUBOUFSFEVDJSMBTEJTDSFQBODJBTFOUSFMBJOGPSNBDJOFTUBETUJDB
de los dos pases para conocer la situacin real de los flujos de comercio
e inversin. Con ello se reducir el diferencial entre lo que se informa que
Mxico compra y lo que vende. ProMxico, la Secretara de Economa,
el GAN e instituciones acadmicas mexicanas deben llevar a cabo una investigacin acerca de la estructura y efecto de las importaciones mexicanas de productos chinos sobre la produccin, exportaciones y empleo
en Mxico.
En el anterior ejercicio debe tenerse presente la composicin de las importaciones que Mxico hace de ese pas. En 2011, las importaciones provenientes de China de bienes de consumo, intermedios y de capital representaron 6.9, 71.1 y 22.0%, respectivamente.42 Los bienes intermedios o
insumos se incorporan a procesos de manufactura en Mxico, lo que hace
ms competitivos los productos finales en el mercado interno y externo.
Asimismo, los bienes de capital se utilizan en la produccin, por lo que
93% de lo que importamos de China est asociado a la fabricacin de mercancas. Es preciso entender mejor el fenmeno de las cadenas globales de
valor para poder estar en posibilidades de identificar a los competidores
reales.43 Un anlisis de Meng y Miroudot (2011), sobre los iPhones importados de China a Estados Unidos en 2009 con un valor de 1,900 millones de
dlares (as se registr en las cuentas nacionales), concluye que nicamente
4% (73 millones de dlares) de ese monto fue valor agregado en China, 36%
del valor era japons (685 millones de dlares) y el resto de otros pases.
Para generar en Mxico un ambiente ms positivo de negocios, ayudara
que se recibiera de China mayor inversin y se impulsaran intercambios
entre universidades y centros tecnolgicos de los dos pases. Los montos de
inversin que recibe Mxico de China son muy pequeos cuando se compara con lo que esa nacin invierte en el mundo (en 12 aos, de 1999 a
41
Con relacin a la agenda prospectiva, vase Dussel (2012), Zhimin Yang (2012), Ley (2011),
Levy (2012), Valdez (2012) y Agenda Estratgica Mxico-China (2012).
42
Secretara de Economa con datos del Banco de Mxico.
43
Vase el captulo 7: Cadenas globales de valor.

334

t

t

t

t

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

2011, alcanz la cifra de 159 millones de dlares; su inversin en el


mundo en 2011 ascendi a 65,117 millones de dlares, [UNCTAD, 2012a]).
Tambin contrasta la inversin de China en Mxico con la que ha realizado en Amrica Latina de 1990 a 2011: 9,223 millones de dlares en
Argentina, 19,688 millones de dlares en Brasil y 10,986 millones de
dlares en Per (Valdez, 2012: 102). ProMxico, en coordinacin con
autoridades federales y estatales, debe realizar en China campaas para
promover proyectos de inversin.
1BSBCVTDBSVOBNBZPSWFOUBEFQSPEVDUPTNFYJDBOPTFO$IJOBZBUSBFS
mayor inversin de este pas a Mxico, se requiere de una mejor cooperacin entre las agencias de promocin de exportaciones y de inversin de
los dos pases, para identificar las oportunidades de negocio.
&MHPCJFSOPEF.YJDPEFCFQSPQPSDJPOBSVONBZPSBDPNQBBNJFOUP 
financiamiento y garantas a las empresas que desean incursionar en el mercado chino. Asimismo, cumplir, de ser necesario, con reglamentaciones
tcnicas y medidas sanitarias y fitosanitarias, orientar a las empresas al respecto y gestionar los protocolos que se requieran para poder exportar
productos agrcolas y agropecuarios. Las autoridades diplomticas, agrcolas y comerciales de Mxico deben coordinarse en este esfuerzo para presentar una posicin comn ante las contrapartes.
1BSBFGFDUPEFSFQPTJDJPOBSB.YJDPFO$IJOB FTJOEJTQFOTBCMFJODSFNFO
tar el nmero de funcionarios en la embajada de Mxico en Beijing (no
slo de la Secretara de Relaciones Exteriores, sino tambin deben estar
presentes especialistas en la relacin comercial de la Subsecretara de Comercio Exterior de la Secretara de Economa), as como los consulados
y el nmero de oficinas y funcionarios de ProMxico para atender adecuadamente los crecientes asuntos bilaterales. Asimismo, funcionarios y representantes de organismos empresariales mexicanos deben viajar con
mayor frecuencia a China para darle seguimiento a las prioridades de la
relacin econmica. Entre ms lo hagan juntos, mejor.
-BTSFVOJPOFTEFMB$PNJTJO#JOBDJPOBMZFMGAN no son suficientes
para lograr el acercamiento y seguimiento de la agenda que se requiere.
Entre ms comunicacin exista entre los funcionarios del gobierno y
de stos con el sector privado, habr mayor efectividad en las gestiones de
temas relevantes, como el cumplimiento de reglamentaciones tcnicas
y medidas sanitarias y fitosanitarias, aduaneras y de propiedad inte-

OTROS FRENTES RELEVANTES

335

lectual. Para lograr lo anterior convendra tener una mayor presencia del
sector privado en el GAN, as como explorar la posibilidad de crear un
mecanismo como el que existe entre Japn y Mxico bajo el Acuerdo de
Asociacin Econmica, el Comit para la Mejora del Ambiente de Negocios, para incrementar la comunicacin entre empresarios y funcionarios de los dos pases.
t %FCFODPPSEJOBSTFMBTEJGFSFOUFTPSHBOJ[BDJPOFTFNQSFTBSJBMFTFO.YJDP
que buscan promover mayor comercio e inversin con China. Presentar
una estrategia y representacin comn frente al gobierno y los empresarios chinos podra generar mejores resultados. Asimismo, el sector
empresarial mexicano debe coordinarse con sus contrapartes de Amrica
Latina. Un buen foro para hacerlo es a travs de la Cumbre Empresarial
China-Amrica Latina cuya primera reunin ocurri en noviembre de
2007 y hasta octubre de 2012 ha llevado a cabo seis encuentros. Sera
benfico el que ante estos foros se conozca y comparta a un pblico ms
amplio las historias de xito y aquellas no tan positivas de los empresarios mexicanos en China, para aprender de los aciertos e identificar
los principales retos a vencer. Se recomienda transmitir al GAN o al
Comit cuya creacin se sugiere en el prrafo anterior cuales son las
barreras no arancelarias enfrentadas.
t -BBHFOEBDPOTUSVDUJWBOPTVQPOFMBSFOVODJBEFMPTNFDBOJTNPTEF
defensa legal cuando exista una prctica desleal o comercio ilegal. China
no debe tomar a mal que as sea. Mientras los empresarios no tengan la
certeza de que competirn en condiciones de legalidad y perciban que
los mecanismos para garantizarlo no son utilizados de manera efectiva,
seguirn oponindose a cualquier acercamiento mayor con China. El gobierno debe combatir con firmeza el contrabando, la subvaluacin, la triangulacin, la piratera y las prcticas desleales, entre otras acciones, que
muchas veces ni siquiera son realizadas por nacionales chinos, sino por
los intermediarios de diferentes nacionalidades. Para lo anterior, convendra mejorar, ampliar y reforzar la Unidad de Prcticas Comerciales
Internacionales de la Secretara de Economa.
t $VBOEPTFBGBDUJCMFZTFBQPTJCMFDPOTFHVJSFMNJTNPOJWFMEFQSPUFDDJO 
se recomienda litigar en el mbito nacional y no ante la OMC, ya que los
litigios a nivel nacional pueden tener un menor impacto en la relacin
por exponer menos a China ante la comunidad internacional. Tambin sera

336

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

preciso revisar los beneficios de participar como terceros en los casos


interpuestos por otros pases ante la OMC.
t "NSJDB-BUJOB "NSJDBEFM/PSUFZMPTQBTFTRVFDPOGPSNBSOFM"DVFSdo de Asociacin Transpacfica, tienen temas de inters y preocupacin
respecto de China. Presentar una posicin comn los fortalecera.
En varios temas, Mxico y Amrica Latina deben presentarse como uno
frente a China. Es preciso que tengan una estrategia integral (Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe, 2008a, 2008b, 2008c). Las empresas de la regin deben ingresar a las cadenas de suministro asiticas mediante
la formacin de alianzas comerciales y de inversin y la firma de acuerdos
comerciales. Un ejemplo de lo que deberan estar haciendo es promover
que China invierta a travs de la banca multilateral regional en proyectos de
la regin que impulsen la modernizacin productiva, tecnolgica y mejoren la
capacidad exportadora de las PyMES latinoamericanas. Asimismo, sera conveniente que se institucionalizara una cumbre de Estados China-Amrica Latina
para que de manera peridica y al ms alto nivel pueda drsele seguimiento
a una agenda prioritaria.
En contraste, China tiene una estrategia clara hacia Amrica Latina, la cual
se encuentra plasmada en el Documento sobre la Poltica de China hacia
Amrica Latina y el Caribe (Gobierno de China, 2008). En ste se delinean los
objetivos de su poltica en la regin, los cuales consisten en: promover el
respeto y la confianza mutua y expandir el terreno en comn; profundizar la
cooperacin y alcanzar resultados mutuamente satisfactorios; trabajar sobre
las fortalezas de cada uno para impulsar el progreso comn e intensificar los
intercambios; y establecer y desarrollar relaciones y organizaciones regionales.
Adems, se prevn las principales lneas de accin para relacionarse con Amrica Latina y el Caribe en las reas poltica, econmica, social, cultural, buscando que prevalezca la paz, seguridad y justicia. En materia comercial, destaca su
intencin de concluir varios TLC con los pases de la regin y organizaciones
de integracin regional, por lo que resulta relevante analizar los resultados
obtenidos entre China y los pases con los que ha suscrito un TLC en la regin
(Chile, Costa Rica y Per).44
44
Vase Anlisis mnimo sobre un marco comparativo sobre efectos de pases con un
Repblica Popular China, de Agendasia (2012).

TLC

con la

OTROS FRENTES RELEVANTES

337

En buena medida las recomendaciones anteriores reflejan las de diversos


actores de Mxico y China, quienes se reunieron a lo largo de un ao (20112012) convocados por el comit de expertos de Agendasia (organizacin sin
fines de lucro). Para ello, Agendasia constituy dos consejos consultivos,
uno en China y otro en Mxico, conformados por cuatro sectores estratgicos: empresas, cmaras y asociaciones; legisladores; sector acadmico y
medios de comunicacin. Se llevaron a cabo foros en los que participaron
los miembros del consejo y expertos para discutir y acordar cuatro agendas:
econmica-comercial; poltica; turismo y cultura, y sostenibilidad y desarrollo estratgico.
El objetivo de Agendasia fue construir una agenda regional que oriente
a los tomadores de decisiones de los sectores gubernamental, productivo, poltico, comercial, cultural y educativo de Mxico, China y Asia. Se formul un
plan de trabajo a largo plazo anclado en las prioridades de corto plazo.45 A
travs de Agendasia se busc tambin integrar a los representantes del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversin y Tecnologa y la
Cmara de Comercio y Tecnologa Mxico-China,46 con objeto de coordinar
los esfuerzos del sector privado. El mecanismo utilizado por Agendasia
para identificar los retos y elaborar una agenda podra servir de paradigma
para construir en el futuro agendas que atiendan otros frentes. El pas est
vido de nuevas frmulas para poder continuar avanzando en la agenda de negociaciones comerciales internacionales.47
El cambio de administracin en Mxico en diciembre de 2012 y los
prximos cambios de liderazgo en el partido poltico ms influyente de China
representan una oportunidad para propiciar un nuevo acercamiento sobre
bases diferentes. Todos los dems pases, an fuertes competidores de China,
buscan estar ms cerca del gigante asitico. Para poder avanzar en una agenda poltica y comercial con China, es necesario convertirse en una prioridad
para ese pas.
Adicionalmente, es importante cambiar la percepcin que se tiene de China
como una amenaza. Si bien la competencia china es importante y hace 10 aos
los pronsticos para Mxico no eran muy alentadores, el pas ha logrado mantenerse en una posicin competitiva internacional. En 2010, alcanz su mximo
Vase <www.agendasia.org/>.
Las citadas cmaras deben estrechar sus lazos con la Cmara de Empresarios Chinos en Mxico
y la Confederacin de Asociaciones Chinas en Mxico (Li, 2012).
47
Vase los captulos 2 y 7.
45
46

338

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

nivel histrico de participacin en las importaciones estadounidenses; sigue


siendo el primer proveedor de Estados Unidos en televisiones de pantalla plana.48
Los expertos indican que las exportaciones de manufacturas mexicanas estn
presentando tasas de crecimiento cercanas a las de China, lo cual es seal
de que en el futuro la brecha entre ese pas y Mxico podra acortarse
(Thomson, 2012).49
De igual relevancia resulta el hecho de que China ya es el tercer mercado de exportacin de Mxico. Si bien las exportaciones mexicanas a China
han aumentado su perfil en bienes bsicos, tambin es cierto que el sector
autopartes-automotriz pas de no figurar, a estar entre los ms importantes.
Esto ha provocado que en este sector la cadena de suministro ya no sea exclusiva de Asia a Norteamrica, sino que tambin vaya de Mxico a Asia. Este
cambio se dio tan slo en dos o tres aos e ilustra la oportunidad para Mxico
de ser parte del crecimiento del mercado chino. China debe verse como una
oportunidad, no como una amenaza.
Sin embargo, propiciar el cambio en la percepcin que se tiene de China
no slo le corresponde a Mxico. ste debe ser impulsado por resultados concretos por parte de China, que vayan ms all de la retrica poltica, como dar
el reconocimiento sanitario al cerdo o materializar las inversiones.
Mxico debe recuperar el tiempo perdido para ampliar su relacin con
un pas de una gran fortaleza y tenacidad, exitoso en todo lo que se propone.
China se propuso:
t $SFDFSFDPONJDBNFOUFFOUBOTMPTFJTBPTQBTEFTFSMBTFYUBFDPnoma del mundo en trminos del PIB (en 2004), a la segunda a partir de
2010, lugar que continu ocupando en 2011.50
t %VQMJDBSTVPIB per cpita de 2000 a 2010, lo cual lo logr. En 2011 alcanz la cifra de 5,430 dlares.51
Estimaciones con datos de Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau.
En el captulo 1, Ernesto Acevedo y Jaime Zabludovsky destacan la reduccin entre el diferencial
de salarios de Mxico y China: de 237.9% en 2002 a 13.8% en 2010. Aaden que los elevados precios de
los energticos tambin han hecho ms competitivas a las exportaciones de Mxico, existiendo un diferencial de 5,000 dlares en transportar un contenedor de 40 pies desde China y Mxico a Estados Unidos.
Vase tambin Serra (2012).
50
Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
El dato del PIB total est en dlares corrientes.
51
Estimaciones con datos del Banco Mundial. Informacin disponible en <www.worldbank.org>.
48
49

OTROS FRENTES RELEVANTES

339

t *ODSFNFOUBSTVDPNQFUJUJWJEBEEFBQBT TFHOFMOEJDFEF
competitividad del Foro Econmico Mundial, del sitio 54 al 29 (World
Economic Forum, 2012).
Entre otros mritos destacan el que entre 2003 y 2008 haya sobrepasado
al Banco Mundial como el mayor inversionista del mundo en frica, construido la va del tren ms extensa del mundo y la presa hidroelctrica ms poderosa, lanzado una sonda a la luna y enviado su primera misin espacial tripulada (Levy, 2012: 8).
La premio Nobel de Literatura Pearl Sydenstricker Buck (1972) describe
acertadamente a esa sociedad: Nada ni nadie puede destruir al pueblo chino.
Son sobrevivientes implacables. Son la civilizacin ms antigua de la Tierra. Su
civilizacin ha pasado por distintas fases, pero sus caractersticas esenciales
han permanecido. Pueden ceder, doblarse con el viento, pero siempre sern
inquebrantables.

CAPTULO 6

Los derechos no se mendigan,


se exigen: la defensa legal de
los intereses comerciales
y de inversin de Mxico*
Beatriz Leycegui Gardoqui
los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan.
JOS MART, poltico y escritor cubano

Una de las agendas estratgicas de la poltica comercial internacional de la


administracin del presidente Caldern fue la de defender los intereses de
Mxico en los casos de incumplimiento de las reglas pactadas en los mbitos
multilateral, regional y bilateral. En un mercado abierto a la competencia
internacional, al gobierno le corresponde garantizar que los actores econmicos compitan en un terreno parejo, donde no existan prcticas desleales y prevalezca la legalidad; a la vez, debe asegurar que sus nacionales disfruten de
tales beneficios fuera de su territorio. De no cumplirse las condiciones anteriores, el gobierno debe, sin regateos, accionar los diversos mecanismos
disponibles para la solucin de controversias, con el fin de restablecer los equilibrios perdidos e impedir que se vea afectada la competitividad de sus sectores productivos. En ausencia de tales acciones, es previsible que los actores
econmicos internos rechacen las iniciativas para continuar con la apertura del
mercado nacional o bien que se desaliente la inversin extranjera.
De nada sirve pactar si no es posible exigir, por lo que una parte fundamental de todas las negociaciones comerciales internacionales es acordar cmo disentir; es decir, llegar a un convenio sobre las reglas, procedimientos, instituciones y mecanismos idneos y efectivos para prevenir, administrar y solucionar
las controversias. Lo anterior genera la certeza jurdica que requieren para
operar los comerciantes, inversionistas y los empresarios en general.
Algunos podran considerar que discutir la forma como deben solucionarse las controversias durante la negociacin de un tratado internacional es
* Agradezco de manera especial el apoyo de Imanol Ramrez en la investigacin y elaboracin de este
captulo. Asimismo, la revisin realizada por Ernesto Acevedo, Carlos Vejar, Guillermo Malpica, Juan
Antonio Dorantes, Vctor Guillermo Gonzlez, Cindy Rayo, Samantha Atayde, Tania Parcero, Jaqueline
Salazar, Geovanni Hernndez, Francisco Rodrguez, Mario Rodrguez, Jaime Serra, Luz Elena Reyes y
Mariano Gomezperalta.

341

342

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

como hablar de las opciones de divorcio en el sermn de una boda (Reisman


y Wiedman, 1995: 5). Sin embargo, cabe sealar que las disposiciones sustantivas, que contienen las obligaciones y derechos pactados, tienen la misma
relevancia que aquellas que contienen las disposiciones adjetivas, es decir,
las instituciones y los procedimientos para resolver las diferencias que se
puedan presentar.
En la medida en que los pases han ido pactando acuerdos comerciales de
mayor complejidad y alcance, se han desarrollado, perfeccionado y apegado ms a derecho los medios para atender las diferencias. Estos sistemas limitan la capacidad de los actores de ejercer su poder fctico, por lo que benefician
a la parte ms pequea o dbil de la relacin comercial, al equilibrar sus oportunidades para defender sus derechos bajo procedimientos entre iguales.
Una de las grandes ventajas del derecho comercial internacional, a diferencia de otras materias del derecho internacional, es que los acuerdos prevn
instrumentos para exigir el cumplimiento de las resoluciones emitidas por
los rganos encargados de dirimir las controversias. Especficamente, en caso de
desacato a lo establecido en una resolucin, el pas afectado por la violacin
puede suspender los beneficios o preferencias concedidos a la contraparte en
un acuerdo comercial, por un monto equivalente al de la afectacin.
Mucho ha aprendido Mxico en los cerca de 20 aos de experiencia en la
aplicacin de los tratados comerciales y sus mecanismos de prevencin, administracin y solucin de controversias, en especial bajo el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) y la Organizacin Mundial de Comercio
(OMC), foros donde se ha llevado a cabo prcticamente toda la actividad contenciosa. A continuacin se hace referencia, en primer lugar, a los mecanismos
de prevencin y administracin de controversias y, ms adelante, a los casos en
los que Mxico ha participado bajo los distintos mecanismos de solucin de
controversias en materia comercial, en particular durante la administracin
del presidente Caldern. Por ltimo, debido a su relevancia, se analizan tres
controversias de las cuales se derivaron mltiples litigios (atn, azcar y transporte transfronterizo de carga).

PREVENCIN Y ADMINISTRACIN DE CONTROVERSIAS


Todos los tratados de libre comercio (TLC) y los acuerdos suscritos bajo la OMC
contemplan disposiciones orientadas a prevenir y administrar las controversias que surjan entre las partes, en funcin de varias acciones que tienen que ver

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

343

sobre todo con promover la transparencia y la comunicacin: transparencia


en la adopcin de medidas nacionales relacionadas con el acuerdo comercial
y mayor comunicacin entre las autoridades encargadas de poner en prctica
o administrar dicho acuerdo. En tanto se den plenamente estas dos condiciones, habr mayores oportunidades para identificar medidas que pudieran
entrar en conflicto con lo pactado y resolverlas a tiempo, antes de que escalen
a instancias contenciosas.
Las acciones concretas que prevn los tratados para estos efectos son:
t -BEFTJHOBDJOEFQVOUPTEFDPOUBDUP
t -BPCMJHBDJOEFQVCMJDBSZOPUJmDBSMFZFT SFHMBNFOUPT QSPDFEJNJFOUPT
y decisiones administrativas (medidas) que involucren cualquier cuestin
cubierta por los acuerdos.
t -BTHBSBOUBTNOJNBTRVFEFCFODVNQMJS FOFMNCJUPJOUFSOP MPTQSP
cedimientos administrativos y los medios de impugnacin administrativos y judiciales.
t 5DOJDBTBMUFSOBUJWBTQBSBMBTPMVDJOEFDPOUSPWFSTJBT DPNPMBTDPOTVMUBT
entre las Partes o la mediacin que llevan a cabo las comisiones administradoras,1 entre otras.
t *OTUJUVDJPOFTUBMFTDPNPDPNJTJPOFTBENJOJTUSBEPSBT DPNJUTZHSVQPTEF
trabajo2 para dar seguimiento a la implementacin de los acuerdos.
Estas acciones e instituciones han permitido la solucin de conflictos
en una etapa temprana e incluso a stas se les atribuye el nmero relativamente reducido de conflictos que llegan a etapas contenciosas. Cabe destacar
los mecanismos de atencin de preocupaciones comerciales especficas
implementados en comits de trabajo de la OMC, como el Comit de Obstculos Tcnicos al Comercio y el de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Estos
1
rgano conformado por funcionarios de las Partes a nivel ministerial, encargado, entre otros
aspectos, de contribuir a la solucin de controversias derivadas del tratado y de velar por el cumplimiento
y correcto funcionamiento de este.
2
Tambin vale la pena destacar que en el TLCAN (artculo 2022) y en otros tratados se establece un
grupo trilateral de expertos privados y de gobierno para discutir cuestiones sobre cmo mejorar la solucin
de controversias comerciales privadas mediante mecanismos alternativos para la solucin de diferencias, como
es el arbitraje comercial privado. Vase <http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercioexterior/solucion-controversias/controversias-comerciales-privadas> o <http://www.nafta-sec-alena.
org/sp/view.aspx?conID=785>.

344

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

mecanismos, que no son parte del Sistema de Solucin de Diferencias de la


OMC, representan la primera oportunidad de los pases para exponer sus
preocupaciones y defender sus intereses comerciales. Mxico ha sido un
usuario importante de estos mecanismos de prevencin, ya que la mayora de
las controversias presentadas formalmente por Mxico en la OMC han sido
discutidas, en primera instancia, bajo dichos comits.
Adems, cabe sealar que el gobierno de Mxico, a travs de la Direccin
General de Consultora Jurdica de Negociaciones de la Secretara de Economa, realiza una revisin de la mayora de las medidas adoptadas al menos
en el mbito federal por los diferentes Poderes de la Unin para advertir de
manera inmediata cuando una medida es o pudiera ser incompatible con los
compromisos internacionales del pas.
Existe poco conocimiento del sinnmero de diferencias que son prevenidas o administradas en una etapa temprana gracias a las acciones sealadas, ya
que por lo general los gobiernos slo guardan registro de aquellas controversias que llegan a instancias contenciosas. Por otro lado, hay evidencia de que
las controversias le representan un costo elevado a las Partes, incluyendo a los
particulares, aun cuando la resolucin pueda serles favorable. Asimismo,
dichos casos afectan la credibilidad comercial de los Estados involucrados en
las controversias. Por ello, se han explorado otros mecanismos de prevencin de controversias no vinculantes a los TLC que permiten identificar una
controversia en una etapa temprana. Concretamente, la Subsecretara de Comercio Exterior instrument el Proyecto de Promocin y Prevencin de
Controversias Internacionales, por medio del cual se divulga informacin a los
Estados y municipios en Mxico sobre los compromisos internacionales del
pas contenidos en los acuerdos internacionales de inversin (captulos de inversin en los TLC o los acuerdos para la promocin y proteccin recproca de
inversiones, APPRI) para que las decisiones en todos los niveles de gobierno
puedan ser consistentes con la legislacin y se evite acciones que deriven en
una controversia entre el Estado mexicano y un inversionista.
Este mecanismo alternativo es innovador a nivel internacional, pues
no slo divulga la informacin sobre los compromisos en materia de inversin,
sino que contempla la firma de convenios entre la Secretara de Economa y los
Estados para intercambiar informacin sobre la legislacin mexicana, con el fin
de darla a conocer a los inversionistas. El mecanismo tiene el beneficio de que

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

345

puede ser utilizado por los Estados como un medio de promocin a la inversin,
ya que a partir de su participacin en el mismo se les reconoce como entidades
que promueven la transparencia y el respeto de los compromisos internacionales que Mxico ha suscrito. De esta manera, se incentiva el cumplimiento
de la obligacin, prevista en los TLC, de publicar y notificar leyes, reglamentos,
procedimientos y decisiones administrativas sin que represente un costo
adicional para el gobierno federal, los Estados y los municipios.

MECANISMOS

DE SOLUCIN DE CONTROVERSIAS

EN MATERIA COMERCIAL: LA EXPERIENCIA DE

MXICO

A continuacin se describen los mecanismos de solucin de controversias de los


que dispone el gobierno mexicano, bajo sus tratados y acuerdos internacionales,
para atender las diferencias comerciales que surjan con otros pases o con
los nacionales de stos:3
t 4JTUFNBEF4PMVDJOEF%JGFSFODJBTEFMBOMC.
t .FDBOJTNPHFOFSBMMPTTLC.
t .FDBOJTNPFOUSFFMJOWFSTJPOJTUBZFM&TUBEPSFDFQUPSEFMBJOWFSTJODBQ
tulos de inversin dentro de los TLC y APPRI.
t .FDBOJTNPTQBSBMBSFWJTJOZTPMVDJOEFDPOUSPWFSTJBTFONBUFSJBEF
cuotas antidumping y compensatorias (nicamente previstos en el captulo
19 del TLCAN).
Estos mecanismos tienen como objetivo permitir un mejor funcionamiento
de las relaciones comerciales entre los pases y salvaguardar los derechos y obligaciones tanto de los gobiernos como de los particulares.

Sistema de Solucin de Diferencias de la OMC


Como resultado de la Ronda Uruguay, en 1995 surge el actual Sistema de Solucin de Diferencias de la OMC, que sustituye los procedimientos del GATT
3

Para mayor informacin vase Leycegui (1993 y 2000) y Leycegui y Gomezperalta (2011).

346

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

de 1947. Por medio del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos


por los que se rige la solucin de diferencias (Entendimiento sobre Solucin
de Diferencias, ESD), contenido en el Anexo 2 del Acuerdo por el que se establece la OMC, se prevn reglas ms claras, etapas procesales mejor definidas
y se subsanan deficiencias importantes del anterior rgimen.
En la actualidad este Sistema constituye uno de los pilares fundamentales de dicha organizacin, ya que a travs de l se dirimen diferencias entre los
Miembros de la OMC4 respecto de todas las controversias derivadas del GATT
de 1994 y de los dems acuerdos comerciales multilaterales y plurilaterales.5
El cuadro 1 resume las caractersticas principales del Sistema de Solucin de
Diferencias de la OMC.
Cuadro 1
CARACTERSTICAS PRINCIPALES DEL SISTEMA DE SOLUCIN
DE DIFERENCIAS DE LA OMC

Etapas procesales y rganos de decisin:


t $
 POTVMUBT-PT.JFNCSPTJOUFOUBOMMFHBSQPSTNJTNPTBVOBTPMVDJONVUVBNFOUFTBUJTfactoria de sus diferencias antes de recurrir a otras medidas. Las consultas deben celebrarse en principio dentro de los 30 das siguientes a su solicitud. Si el Miembro demandado no
contesta a la solicitud de celebracin de consultas en 10 das o no entabla consultas dentro de
los 30 das antes mencionados, el reclamante podr solicitar el establecimiento de un grupo
especial. Iniciadas las consultas, si los Miembros no logran resolver la diferencia dentro de
los 60 das posteriores a la solicitud de celebracin de consultas, el reclamante podr solicitar que se establezca un grupo especial.a
t (SVQPFTQFDJBM6OQBOFMBSCJUSBM DPNQVFTUPQPSUSFTPDJODPQFSTPOBT TFFODBSHBEF
evaluar la diferencia y emitir un informe con sus conclusiones al rgano de Solucin
de Diferencias (OSD).b Deber constituirse por regla general en un plazo de 45 das y distribuir su informe a las Partes dentro de un plazo mximo de nueve meses.c
t SHBOPEF"QFMBDJO"UJFOEFMPTSFDVSTPTEFBQFMBDJOJOUFSQVFTUPTFODPOUSBEFMBTEFDJsiones de los grupos especiales y emite un informe que puede confirmar, modificar o revocar
las conclusiones jurdicas del grupo especial. El examen de apelacin tendr una duracin
mxima de 90 das.d
t SHBOPEF4PMVDJOEF%JGFSFODJBT&MJOGPSNFEFVOHSVQPFTQFDJBMPEFVOHSVQPFTQFDJBM
modificado por el informe del rgano de Apelacin es considerado para su adopcin por el
OSD. Este adoptar el informe a menos que se decida por consenso no adoptarlo.e
t "QMJDBDJO&OVOQMB[POPNBZPSBEBTEFTQVTEFMBBEPQDJOEFMJOGPSNF FM.JFNCSP
afectadof informa al OSD la forma mediante la cual cumplir las recomendaciones. Cuando
Son 157 Miembros a agosto de 2012.
Los acuerdos comerciales multilaterales son suscritos por todos los Miembros de la OMC y los plurilaterales, por un grupo de ellos.
4
5

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

347

no es factible cumplir de inmediato con las recomendaciones, el Miembro afectado


podr obtener un plazo prudencial para la aplicacin de stas. Si existe desacuerdo respecto del cumplimiento, la diferencia se puede someter al examen de un grupo especial,
de preferencia al grupo especial inicial, que en un plazo de 90 das deber emitir su
informe.g
t $PNQFOTBDJOZTVTQFOTJOEFDPODFTJPOFT4JFM.JFNCSPBGFDUBEPOPDVNQMFDPOMBTSFDP
mendaciones, puede negociar una compensacin mutuamente aceptable antes de que expire
el plazo prudencial.h Si 20 das despus de que expire este plazo prudencial las Partes no han
convenido una compensacin, la parte vencedora puede solicitar al OSD la suspensin temporal de concesiones en contra del Miembro afectado.
Naturaleza de la decisin: Cuando un grupo especial o el rgano de Apelacin concluyen que
una medida es incompatible con un acuerdo abarcado, emiten recomendaciones para que la
medida incompatible se ponga de conformidad con el acuerdo. Las recomendaciones pueden
sugerir la forma de aplicacin.i
Duracin prevista: El plazo total para resolver una diferencia bajo este mecanismo es de un
ao, cuando no hay apelacin, y de un ao con tres meses cuando la hay. Sin embargo, el
Entendimiento es flexible por lo que los plazos aproximados son slo indicativos y por regla
general van ms all. Por otra parte, los Miembros en una diferencia pueden suspenderla o
resolverla en cualquier momento y etapa procesal.

Artculo 4 del ESD.


El OSD est integrado por todos los Miembros de la OMC.
c
Artculos 8, 11 y 12 del ESD.
d
Artculo 17 del ESD.
e
Artculos 16 y 17 del ESD.
f
El Miembro afectado es la Parte en la diferencia a la que vayan dirigidas las recomendaciones del grupo especial o
del rgano de Apelacin. Vase nota al pie 9 del ESD.
g
Artculo 21 del ESD.
h
Artculo 22 del ESD.
i
Artculo 19 del ESD. Existe la posibilidad de un procedimiento de cumplimiento cuando las medidas de
cumplimento adoptadas por la demandada, en opinin del reclamante, no observan las recomendaciones del OSD
(artculo 21.5 del ESD).
a

Fuente: Elaborado con base en lo dispuesto en el ESD.

Mxico ha sido uno de los principales usuarios del mecanismo de solucin


de diferencias de la OMC, ya que ha participado en 102 casos (23% de los presentados de conformidad con este mecanismo), lo que lo coloca en el octavo
lugar en la lista de los Miembros ms activos. Este dato es positivo para Mxico
pues, a travs de su participacin en el sistema de solucin de controversias, ha
logrado influir en la interpretacin de preceptos y reglas comerciales de modo
favorable a sus intereses. En el cuadro 2 se compara a los 15 Miembros con
mayor participacin en este mecanismo.

348

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Cuadro 2
MIEMBROS MS ACTIVOS EN EL SISTEMA DE SOLUCIN DE DIFERENCIAS DE LA OMC

Lugar

Nmero
de casos en los
que ha participado

Miembro

Porcentaje de
participacin

Como
reclamante

Como
demandado

Como tercero

Estados Unidos

314

70

102

116

96

Unin Europea

280

63

87

72

121
126

Japn

157

35

16

15

Canad

129

29

33

17

79

China

126

28

27

90

India

119

27

21

21

77

Brasil

111

25

26

14

71

Mxico

102

23

22

14

66

Corea

95

21

15

14

66

10

Australia

91

20

13

71

11

Argentina

80

18

16

21

43

12

Taipei Chino

73

16

70

13

Tailandia

72

16

13

56

14

Chile

56

12

10

13

33

15

Turqua

52

12

41

Fuente: Elaborado con datos de la OMC y la Secretara de Economa. El porcentaje de participacin est calculado
sobre el nmero total de casos iniciados al 24 de agosto de 2012 (446 casos).

Entre 1995 y 2005, Mxico particip en 20% de los casos que surgieron
en ese periodo. Durante la presidencia de Felipe Caldern hubo mayor actividad
en este campo, con una participacin de 30% del total de diferencias iniciadas
en ese periodo, como se muestra en el cuadro 3.
Cuadro 3
PARTICIPACIN DE MXICO EN EL SISTEMA DE SOLUCIN
DE DIFERENCIAS DE LA OMC

Periodo

Nmero de casos
Nmero total de en los que Mxico
ha participado
casos en la OMC

Porcentaje de
participacin
Como
Como
de Mxico reclamante demandado

Como tercero

1995-2005

336

69

20

15

13

41

2006-2012

110

33

30

25

Total

446

102

23

22

14

66

Fuente: Elaborado con datos de la OMC y la Secretara de Economa (nmero de casos iniciados al 24 de agosto de 2012).

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

349

De las 102 diferencias en las que ha participado Mxico, en 36 ha actuado como parte. Sin embargo, slo 15 de stas se han resuelto en una instancia
contenciosa. En estos 15 casos actu como reclamante en nueve ocasiones6
y como demandada en seis.7 En cuanto a los resultados de estas 15 diferencias,
Mxico obtuvo resoluciones favorables8 en ocho de los nueve casos en los que
actu como reclamante. El nico caso que no prosper fue el que present
en contra de Guatemala debido a que el rgano de Apelacin concluy que
Mxico no haba identificado correctamente las medidas en litigio, por lo
que no emiti recomendaciones. En consecuencia, Mxico inici una nueva
controversia en contra de Guatemala, en la que finalmente obtuvo los resultados deseados.9 Asimismo, Mxico perdi los seis casos en los que particip como parte demandada. Es importante notar que, en general, cuando los
Miembros de la OMC deciden iniciar un caso, lo hacen con la certeza de que
tienen elementos suficientes para demostrar la incompatibilidad de una medida con las obligaciones establecidas en el marco de la OMC.
Casos de Mxico en la OMC (2006-2012)10
Durante el periodo de 2006 a 2012, Mxico ha sido parte en ocho diferencias,
de las cuales ha participado como reclamante en siete; en seis de stas obtuvo
resultados favorables y la ltima se encuentra en proceso de resolucin. En
la diferencia en la que estuvo involucrado como parte demandada (aceite
de oliva), en todos los puntos sustantivos impugnados los resultados fueron
favorables para Mxico; nicamente se declar incompatibilidad en tres
de los 20 aspectos impugnados.11 Estas diferencias se describen con detalle
en el cuadro 4.
6
Se iniciaron en contra de las Comunidades Europeas (1), China (1), Guatemala (2) y Estados
Unidos (5).
7
Fue demandado por: las Comunidades Europeas (1), Guatemala (1) y Estados Unidos (4).
8
Entindase como favorables los casos en los que se ha recomendado al Miembro afectado que
elimine la medida o la ponga de conformidad con los acuerdos.
9
Vase Organizacin Mundial del Comercio, 1998 y 2000.
10
Desde que se suscribi el ESD, en 1995, hasta 2005, Mxico actu como parte en 28 diferencias,
de las cuales 10 se resolvieron ante instancias contenciosas. Las diferencias como parte reclamante
fueron: Comunidades Europeas-Banano III, Guatemala-Cemento I, Guatemala-Cemento II, Estados
Unidos-Enmienda Byrd y Estados Unidos-Medidas antidumping sobre las tuberas para perforacin
petrolera. Las diferencias como parte demandada fueron: Mxico-Jarabe de maz, Mxico-Telecomunicaciones, Mxico-Medidas antidumping sobre el arroz, Mxico-Impuestos sobre los refrescos y MxicoTuberas de acero. Vase Organizacin Mundial del Comercio, (s.f.).
11
En estricto sentido, el caso de aceite de oliva no se perdi ante la OMC. Las recomendaciones
de la OMC no versaron sobre temas sustantivos, sino procesales que se hubieran podido subsanar: el plazo de

Reclamante/Terceros

Descripcin

Relevancia econmica

Resultado para Mxico

En cuanto a la resolucin en la
OMC, el Grupo Especial concluy que la resolucin final de la
autoridad mexicana era incompatible con el Acuerdo de
Sub venciones y Medidas
Compensatorias de la OMC ,
esencialmente por cuestiones
procesales: la investigacin
realizada no se concluy en los
plazos previstos, la autoridad
no se alleg de informacin
relevante y por un anlisis limitado del dao. Debido a la
resolucin del tribunal administrativo, el procedimiento
en la OMC no super la etapa
de grupo especial.

Mxico elimin las medidas Para la empresa demandante Desfavorable.


despus de que el Tribunal este caso significaba su so- Se retir la medida.
Federal de Justicia Fiscal y brevivencia.
Administrativa determinara la
nulidad lisa y llana de la resolucin final por un tema procesal.
El 18 de noviembre de 2008, la
Secretara de Economa emiti
la resolucin para dar cumplimiento a la sentencia del tribunal administrativo.

Estado

2 Estados Unidos: acero inoxi- Mxico/Brasil, China, Chile, El gobierno de Estados Uni- El OSD recomend a Estados El margen de dumping para Favorable.
dable (DS344)
Unin Europea, Japn, Re- dos mantiene desde 1999 Unidos eliminar el uso de la la empresa Mexinox (prin- En proceso de resolucin.
(antidumping)
pblica de Corea y Tailandia. cuotas compensatorias a las metodologa de reduccin a cipal exportador mexicano)

Informe del Grupo Especial:


4 de septiembre de 2008.

1 Mxico: aceite de oliva Comunidades Europeas/ Mxico impuso medidas comCanad, China, Japn,
(DS341)
pensatorias definitivas sobre
Noruega y Estados Unidos las importaciones de aceite de
(antisubvenciones).
oliva procedente de las Comunidades Europeas.
Solicitud de celebracin
de consultas: 31 de marzo de
2006.

Caso

Cuadro 4
CASOS DE MXICO EN LA OMC

Informe del rgano de


Apelacin: 16 de mayo
de 2012.

Informe del Grupo Especial: 15 de septiembre


de 2011.

4 Estados Unidos:
atn II (DS381)
(reglamentos tcnicos).

Mxico/ Argentina, Australia,


Brasil, Canad, China, Ecuador, Unin Europea, Guatemala, Japn, Repblica de
Solicitud de celebracin de Corea, Nueva Zelandia, Taiconsultas: 24 de octubre pei Chino, Tailandia, Turqua
de 2008.
y Venezuela.

Solicitud de establecimiento de grupo especial: 31 de


agosto de 2007.

3 China: impuestos (DS359) Mxico y Estados Unidos


(subsidios prohibidos).
(DS358)/Argentina, Australia, Canad, Chile, CoSolicitud de celebracin lombia, Egipto; Unin Eurode consultas: 26 de febre- pea, Japn, Taipei Chino.
ro de 2007.

Informe del arbitraje de


plazo prudencial: 31 de
octubre de 2008.

Informe del rgano de


Apelacin: 30 de abril
de 2008.

Informe del Grupo Especial: 20 de diciembre


de 2007.

Solicitud de celebracin de
consultas: 26 de mayo
de 2006.

Estados Unidos no permite el


uso de la etiqueta dolphinsafe (delfn a salvo) en el atn
importado de Mxico. Esto
afecta la comercializacin
efectiva del atn mexicano en
ese pas.

Estados Unidos y Mxico debern llegar a un acuerdo sobre el


plazo de cumplimiento para que
el primero ponga sus medidas
de conformidad.

El rgano de Apelacin concluy que la medida estadounidense discrimina a la mayora de


los productos de atn mexicanos por privarlos del acceso a
la etiqueta dolphin safe.

La industria atunera mexicana tuvo una participacin de


9 millones de dlares en
2008; se calcula que con la
etiqueta dolphin safe podra
tener una participacin de
hasta 100 millones de dlares
al ao en el mercado estadounidense.

El mercado de importaciones Favorable.


de atn de Estados Unidos En proceso de resolucin.
asciende a cerca de 661 millones de dlares al ao.

Despus del establecimiento No se cuenta con una esti- Favorable.


del Grupo Especial, las partes macin.
Se resolvi la controversia.
llegaron a un acuerdo en forma
de un memorndum de entendimiento mediante el cual
China elimin todas las medidas impugnadas.

El gobierno de China subsidi a las empresas en su


territorio mediante devoluciones, reducciones o
exenciones de impuestos y
otros pagos.

ser al menos de minimis


por lo que conforme a la legislacin estadounidense se
podr solicitar la eliminacin de la cuota. Se trata de
la nica empresa exportadora de acero inoxidable a
Estados Unidos. Los datos en
cuanto al dao se resguardaron como confidenciales.

cero por ser incompatible con


el Acuerdo Antidumping de
la OMC.
Estados Unidos no ha implementado las recomendaciones
del OSD por lo que Mxico solicit que se estableciera un
grupo especial de conformidad
con el prrafo 5 del artculo
21 del ESD. Sin embargo, el 31
de mayo de 2012 Mxico solicit a dicho Grupo Especial la
suspensin de sus trabajos
hasta nuevo aviso, debido a que
ha iniciado negociaciones con
Estados Unidos para resolver
la diferencia.

importaciones de acero
inoxidable provenientes de
Mxico, para lo cual utiliza la
metodologa de reduccin a
cero (zeroing) en investigaciones antidumping. A travs
de esta metodologa se incrementa de manera artificial
los mrgenes de dumping, al
convertir todos los mrgenes
negativos de dumping a cero.

Mxico cuestion 78 instrumentos de China que se


encuentran plasmados en
varias medidas, incluidas
las medidas relacionadas
con los programas China
World Top Brand y Chinese
Famous Export Brand.
En opinin de Mxico, dichas medidas establecan
subsidios prohibidos en favor de empresas chinas.

Solicitud de celebracin de
consultas: 19 de diciembre
de 2008.

Informe del rgano de Apelacin: 29 de junio de 2012.

Informe del Grupo Especial:


18 de noviembre de 2011.

6 China: donaciones, prsta- Mxico, Estados Unidos


mos y otros incentivos ( D S 3 8 7 ) y G u a t e m a l a
(DS390).
(DS388)
(subsidios prohibidos).

Descripcin
Estados Unidos implement disposiciones obligatorias en materia de etiquetado del pas de origen para
ciertos productos (country
of origin labelling: COOL). De
acuerdo con estos requisitos,
para que un producto pueda
ser etiquetado como originario de Estados Unidos,
todas las fases de produccin deben llevarse a cabo
en territorio de ese pas.
Estas disposiciones han tenido especial repercusin en la
carne de res de becerros nacidos en Mxico porque no
puede etiquetarse como originaria de Estados Unidos.
Esto ha significado la prdida
de oportunidades comerciales para dicho producto debido a los costos de segregacin
necesarios para identificar al
ganado por su origen.

Reclamante/Terceros

Mxico y Canad (DS384)/


Argentina, Australia, Brasil, Canad, China, Colombia, Unin
Europea, Guatemala, India,
Solicitud de celebracin de Japn, Repblica de Corea,
consultas: 17 de diciembre Nueva Zelandia; Per y Taipei
Chino.
de 2008.

5 Estados Unidos:
COOL (DS386)
(reglamentos tcnicos).

Caso

Cuadro 4 (Continuacin)

En diciembre de 2009 Mxico


y China firmaron un acuerdo
que confirma la eliminacin de
todos los subsidios impugnados. El acuerdo contiene tambin el compromiso de China
de no establecer subsidios similares en el futuro.

Estados Unidos y Mxico debern llegar a un acuerdo sobre


el plazo de cumplimiento para
que el primero ponga sus medidas de conformidad.

El rgano de Apelacin concluy que la medida estadounidense discrimina a productos mexicanos.

Estado

Resultado para Mxico

Los sectores chinos que re- Favorable. Se resolvi la


cibieron subsidios significa- controversia.
tivos fueron: electrodomsticos (71 empresas); textiles
y vestido (55 empresas); industrias ligeras y artesanas
(40 empresas); productos
alimenticios (10 empresas);
metales, minerales y qumicos (siete empresas); productos medicinales (siete
empresas), entre otros.

Los costos de la segregacin Favorable.


del ganado son trasladados a En proceso de resolucin.
los exportadores mexicanos.
El fallo favorable a Mxico
representar para los ganaderos del pas una recuperacin econmica de ms de
140 millones de dlares
anuales. Lo anterior incentivar la produccin del sector
primario, en especial en los
ingresos de pequeos productores, ya que la disposicin estadounidense les representa, en promedio, 50
dlares en gastos adicionales
por cabeza de ganado y en
ocasiones dicho monto asciende hasta 95 dlares.

Relevancia econmica

Mxico, Estados Unidos


(DS394) y Comunidades Europeas (DS395)/Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Canad,
Chile, Colombia, Ecuador,
Solicitud de celebracin de Estados Unidos, Repblica de
consultas: 21 de agosto de Corea, India, Japn, Noruega,
2009.
Taipei Chino y Turqua

Al final del plazo prudencial, las


partes reclamantes debern evaluar las acciones emprendidas por China para cumplir con
las recomendaciones del OSD. En
caso de que consideren que ese
pas no cumpli adecuadamente
con dichas recomendaciones, las
partes reclamantes podran solicitar el establecimiento de un
grupo especial que determine si
China cumpli adecuadamente,
de conformidad con el artculo
21.5 del ESD.

China cuenta con un plazo


prudencial que expira el 31
de diciembre de 2012 para
cumplir con las recomendaciones del OSD.

El rgano de Apelacin concluy que diversas medidas impugnadas eran incompatibles con las
obligaciones de China en el marco de la OMC.

China produce aproximadamente 45% del acero


mundial, mientras que Mxico apenas contribuye con
poco ms de 1% de la produccin mundial.

China es de los primeros


tres proveedores de bauxita,
coque y manganeso al mercado mexicano.

En 2008, China fue el principal proveedor de Mxico


de magnesio, silicio metlico,
carburo de silicio y fsforo
amarillo.

No se cuenta con una estima- Favorable. En proceso de


cin. Sin embargo, para me- resolucin.
dir el impacto son relevantes
los siguientes datos:

Mxico impugna diversas La diferencia se encuentra en No se cuenta con una esti- Pendiente.
macin.
medidas que Argentina etapa de consultas.
impone a las importaciones
provenientes de Mxico,
incluyendo licencias, procedimientos de validacin,
requisitos de desempeo
y anlisis para permitir la
importacin, comercializacin y venta de los productos importados.

China impuso limitaciones


a la exportacin desde su
territorio a diversas materias primas: distintas formas
de bauxita, coque, espato
flor, magnesio, manganeso,
carbu ro de silicio, silicio
metlico, fsforo amarillo y
cinc.

Fuente: Elaborado con informacin de la OMC y la Secretara de Economa. Para consultar los documentos relacionados con los casos de Mxico en la OMC vase <http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/solucion-controversias/estado-estado>.

Solicitud de celebracin de
consultas: 24 de agosto
de 2012.

8 Argentina: medidas que Mxico; Estados Unidos


afectan a la importacin (DS444); Japn (DS445).
de mercancas (DS446)
(restricciones a la importacin).

Informe del rgano de Apelacin: 30 de enero de 2012.

Informe del Grupo Especial: 5 de julio de 2011.

7 China: materias primas


(DS398)
(restricciones a la exportacin).

354

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

De estos casos, tres fueron presentados contra China, tres contra Estados Unidos y uno contra Argentina. China dio cumplimiento a las soluciones negociadas con Mxico en dos de los casos y se espera que pronto
cumpla con las recomendaciones del OSD emitidas en el caso sobre las restricciones a la exportacin de diversas materias primas. Estas diferencias repercutieron negativamente en la relacin comercial entre Mxico y China, ya
que Mxico fue de los pocos pases que decidi sumarse como parte a las
mismas. Si lo hizo fue porque sus sectores productivos competan en una
situacin de desventaja en el mercado mexicano y en el mercado internacional frente a los productos chinos. Adems, varios de los sectores mexicanos afectados indirectamente por estas medidas se estaban adaptando a
las medidas de transicin negociadas con China mediante el Acuerdo en
Materia de Medidas de Remedio Comercial suscrito en 2008 por Mxico
y China para eliminar de modo gradual las cuotas compensatorias que les
fueron impuestas a varios de sus productos desde 1994. Por lo anterior, era
importante buscar mayor igualdad de condiciones en este nuevo contexto
de libre competencia.
A su vez, las restricciones a la exportacin de diversas materias primas
(bauxita, coque, espato flor, magnesio, manganeso, carburo de silicio, silicio
metlico, fsforo amarillo y cinc) que impuso China afectaron la competitividad de los productores del mundo que dependen de estos insumos para
producir sus bienes finales (por ejemplo, productores de aluminio, acero y
algunos qumicos) ya que se gener un alza en los precios de los mismos. De
esta manera, China gan una ventaja tanto en su mercado interno como en
sus mercados de exportacin. Con las recomendaciones del OSD, Mxico
y sus correclamantes lograron un paso importante hacia la eliminacin de
duracin de la investigacin, los resmenes pblicos de la informacin aportada por las partes y la forma
de realizar anlisis de dao de periodos parciales, aunque la informacin estaba disponible para todos los
periodos. Los temas sustantivos de la resolucin final fueron considerados compatibles con la OMC por
el Grupo Especial, tales como la determinacin de la transferencia del subsidio, la debida moderacin, el
anlisis de causalidad, la determinacin de la cuanta de las subvenciones, los ajustes a los mrgenes de
subvenciones y la determinacin de la rama de produccin nacional, entre otros. Sin embargo, por perder
el gobierno un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a causa de un tema procesal, se vio obligado a retirar las cuotas compensatorias. Por lo anterior, ni el gobierno de Mxico ni la
Unin Europea tuvieron oportunidad de acudir al rgano de Apelacin para obtener un fallo concluyente sobre la validez de los reclamos presentados por la Unin Europea.

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

355

dichas restricciones, lo que contribuir a mejorar las condiciones de la competencia global.


Dos de los casos presentados contra Estados Unidos tuvieron que ver con
temas regulatorios (atn y el de etiquetado del producto de origen: country
of origin labelling, COOL), lo que constituye en la actualidad uno de los retos
principales en las relaciones comerciales internacionales. Con la reduccin sustantiva de los aranceles a escala mundial, ha sido frecuente que
los pases recurran a las reglamentaciones tcnicas que deben cumplir los
productos importados para establecer obstculos innecesarios al comercio.
Estos dos casos, junto con un tercero tambin presentado contra Estados
Unidos por Indonesia (cigarrillos de clavo de olor), establecieron precedentes relevantes, ya que se interpret por vez primera el alcance de varias
disposiciones del Acuerdo sobre Obstculos Tcnicos al Comercio de la
OMC (Acuerdo OTC).12 Las resoluciones favorables obtenidas en el caso de
atn, una vez cumplidas por Estados Unidos, pondrn fin a una controversia
que ha durado ms de dos dcadas.13 Asimismo, Estados Unidos est en
el proceso de cumplir las otras dos resoluciones desfavorables (COOL y acero
inoxidable).
En cuanto al caso restante, el 24 de agosto de 2012 Mxico solicit formalmente ante la OMC la celebracin de consultas con Argentina por las restricciones que este pas impone a las importaciones originarias de Mxico. En
la opinin de Mxico, estas medidas son incompatibles con los compromisos de Argentina en la OMC, ya que son discriminatorias y constituyen obstculos innecesarios al comercio, entre otras violaciones. Estados Unidos y
Japn actan como correclamantes.
Sin duda, el Sistema de Solucin de Diferencias de la OMC ha sido el foro
ms relevante para Mxico en los ltimos aos, ya que se ha convertido en una
alternativa eficiente para dirimir diferencias. Sin embargo, dichos sistema es
mejorable y es por ello uno de los temas que han ocupado la atencin de los
Miembros bajo la Ronda de Doha,14 donde Mxico ha tenido una participacin
activa y ha presentado propuestas novedosas.15
12
A manera de ejemplo, interpretacin de lo que constituye un reglamento tcnico (Organizacin
Mundial del Comercio, 2012b: 183-189).
13
Vase siguiente seccin de casos especficos en este captulo.
14
Para mayor informacin sobre la Ronda Doha vase el captulo 7.
15
Organizacin Mundial del Comercio (2002 y 2007).

356

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Las ltimas discusiones se han centrado en los siguientes puntos:16


t "NQMJBSZSFGPS[BSMPTEFSFDIPTEFUFSDFSPTEVSBOUFMBTEJTUJOUBTFUBQBT
del procedimiento.
t .FKPSBSMPTQSPDFEJNJFOUPTQBSBMBDPNQPTJDJOEFMPTHSVQPTFTQFDJBMFT
t "OBMJ[BSMBQPTJCJMJEBEEFJOUSPEVDJSVOQSPDFEJNJFOUPRVFQFSNJUBBMPT
grupos especiales llevar a cabo constataciones de hecho adicionales con
respecto de cuestiones en las que el rgano de Apelacin no haya sido
capaz de completar sus anlisis jurdico por falta de informacin de hecho
en el informe de un grupo especial.
t 4PMVDJPOFTNVUVBNFOUFDPOWFOJEBT
t *ODSFNFOUBSMBQSPUFDDJOBMBJOGPSNBDJOFTUSJDUBNFOUFDPOmEFODJBM
t 4FDVFODJBMJEBE
t $VFTUJPOFTQPTUFSJPSFTBMBSFUPSTJO
t )BDFSQCMJDBTMBTBVEJFODJBTZMBTDPNVOJDBDJPOFTFTDSJUBTQSFTFOUBEBTBOUF
los grupos especiales y el rgano de Apelacin, as como delimitar las reglas
para las comunicaciones de amicus curiae17 en los procedimientos.
t &WBMVBSMBQPTJCJMJEBEEFSFEVDJSMPTQMB[PTFOFUBQBTFTQFDmDBTEFM
procedimiento.
t 1SPNPWFSFMUSBUPFTQFDJBMZEJGFSFODJBEPBMPTQBTFTFOEFTBSSPMMP
t 'MFYJCJMJEBEZDPOUSPMEFMPT.JFNCSPT
t 'PNFOUBSFMQSPOUPZFGFDUJWPDVNQMJNJFOUPEFMBTSFDPNFOEBDJPOFT
Las negociaciones sobre las mejoras y aclaraciones del Entendimiento
sobre Solucin de Diferencias, donde se han discutido los temas arriba descritos, no forman parte del single undertaking o todo nico de la Ronda
de Doha,18 por lo que aun cuando en principio se podra modificar el
Entendimiento sin necesidad de concluir la Ronda, nadie ha planteado esto
como una posibilidad viable. Sin embargo, los Miembros han venido resolviendo algunos de los vacos e imprecisiones del mecanismo de manera
voluntaria, con el fin de mejorar el manejo de las diferencias, como lo son la
instauracin de audiencias pblicas o la extensin de plazos para que el rgano
de Apelacin resuelva una diferencia.
Para mayor informacin vase Organizacin Mundial del Comercio (2011c) y Garza (2012).
La OMC define a las comunicaciones de amicus curiae (amigo del tribunal) como las comunicaciones no solicitadas de entidades que no son partes ni terceros en la diferencia.
18
El principio de todo nico significa que los Miembros deben llegar acuerdos y suscribir todos
los temas negociados bajo la Ronda de Doha. No es posible que seleccionen slo una parte del paquete de
negociacin. Vase <http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/texts_intro_s.htm>.
16
17

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

357

Mecanismo general de solucin de controversias bajo los TLC


Con este mecanismo se previenen y solucionan controversias entre Estados
Parte de un acuerdo comercial relativas a la interpretacin o aplicacin de un
tratado, a la incompatibilidad de una medida vigente o en proyecto con las
obligaciones de un tratado o cuando stas causan anulacin o menoscabo.19 Las
caractersticas principales del mecanismo se resumen en el cuadro 5.
Cuadro 5
CARACTERSTICAS PRINCIPALES DEL MECANISMO GENERAL
DE SOLUCIN DE CONTROVERSIAS*

Etapas procesales y rganos de decisin:


t Consultas. Por medio del dilogo las Partes buscan alcanzar una solucin mutuamente satisfactoria (30 das cuando la controversia es bilateral, 45 cuando es trilateral y 15 cuando se
trata de bienes agropecuarios perecederos).
t $PNJTJO"ENJOJTUSBEPSB. Las Partes solicitan la intervencin de la Comisin Administradora cuando no han alcanzado una solucin mutuamente satisfactoria por s solos. La Comisin
intenta solucionar la controversia antes de que escale a instancias arbitrales, para lo cual podr
utilizar medios alternativos como los buenos oficios, la conciliacin y la mediacin; convocar
a asesores tcnicos, grupos de trabajo o expertos, y formular recomendaciones (30 das).
t 1BOFMBSCJUSBM*OUFHSBEPQPSUSFTPDJODP.JFNCSPTRVFDPOPDFOEFMBDPOUSPWFSTJB*OUFSWJFne cuando las Partes no han alcanzado una solucin. Su principal funcin es examinar, a la luz
de las disposiciones aplicables de un tratado, la controversia sometida a su consideracin y
emitir conclusiones, determinaciones y recomendaciones (30 das para su constitucin,
90 das para rendir un informe preliminar y 30 das ms para rendir un informe final).
t $VNQMJNJFOUP. Las Partes contendientes convienen en la solucin de la controversia con
apego a las determinaciones y recomendaciones contenidas en el informe final del panel
arbitral. La solucin normalmente consiste en la abstencin de la ejecucin o la derogacin de la medida disconforme con el tratado. Si las Partes no convienen una solucin, la
Parte demandada podr negociar con la Parte reclamante una compensacin equivalente
a los beneficios que ha dejado de percibir.
t 4VTQFOTJOEFCFOFmDJPT. En caso de incumplimiento, la Parte reclamante podr suspender beneficios equivalentes a los afectados por la medida disconforme con el tratado.
Naturaleza de la decisin: El panel arbitral emite a las Partes contendientes sus determinaciones y recomendaciones a travs de un informe.
Duracin prevista: El plazo aproximado para resolver una controversia es de 250 das desde
la solicitud de celebracin de consultas hasta la emisin del informe final por el panel arbitral. Sin embargo, debido a la naturaleza arbitral del procedimiento, los plazos son flexibles
y sujetos a la voluntad de las Partes contendientes.

* El cuadro se refiere al mecanismo general de solucin de controversias del Captulo 20 del TLCAN.
Fuente: Elaborado con base en lo dispuesto en el captulo 20 del TLCAN (mecanismo general de solucin de
contoversias).
19

Vase Leycegui (1993).

358

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

El mecanismo general de solucin de controversias previsto en el Captulo 20 del TLCAN se convirti en un modelo para Mxico y muchos otros pases,
ya que fue incorporado a los tratados que se negociaron posteriormente.
Sin embargo, las reglas han evolucionado con objeto de ir mejorando estos
mecanismos.
Debido a esta evolucin en las reglas de los tratados, existen diferencias
entre los mecanismos generales previstos en los 12 tratados de libre comercio
suscritos por Mxico, sobre todo en los mtodos para la constitucin del panel
arbitral, en la naturaleza de la decisin y en los procedimientos para asegurar
el cumplimiento o bien resolver los casos de incumplimiento.
Casos de Mxico bajo los mecanismos generales
de solucin de controversias
En el marco de los mecanismos generales, Mxico ha sido parte en seis casos,
de los cuales en dos compareci como demandado (un caso con El Salvador
y otro con Estados Unidos) y en el resto como reclamante (un caso con Per y
tres con Estados Unidos). En estos ltimos, Mxico obtuvo resultados favorables (computadoras importadas a Per, escobas de mijo, azcar y transporte
de carga); asimismo, perdi uno de los casos en los que fue parte demandada
(registro sanitario) y an no se ha constituido un panel en el caso del atn
solicitado por Estados Unidos. En el cuadro 6 se describe cada uno de los casos
en los que Mxico ha participado bajo los mecanismos generales.
Cinco de los seis casos fueron sustanciados durante la administracin
del presidente Caldern, tres fueron solucionados y, al cierre de la edicin de
este libro, dos estn en proceso de solucin. Tres de los casos presentados
contra Estados Unidos son analizados a detalle en el siguiente apartado de
este captulo.
Mxico ha enfrentado la mayora de estas controversias bajo el mecanismo general del TLCAN. En buena medida los problemas en la constitucin de
los paneles han mermado la credibilidad de estos mecanismos, en especial
la del mecanismo general previsto en el TLCAN. Por ello, siempre que ha sido
posible, las partes han optado por el Sistema de Solucin de Diferencias
de la OMC.

Mxico vs. Estados Unidos.

1 Escobas de mijo
(salvaguarda).

Informe final del panel


arbitral: 6 de febrero de
2001.

Solicitud de celebracin
de consultas: 18 de diciembre de 1995.

2 Servicios de transporte Mxico vs. Estados Unidos.


transfronterizo de carga
(liberalizacin de comercio
de servicios).

Informe final del panel


arbitral: 30 de enero de
1998.

Solicitud de celebracin
de consultas: 21 de agosto de 1996.

Reclamante vs. demandado

Caso

TLCAN

TLCAN

Acuerdo

Estado

Resultado para Mxico

Estados Unidos implement


medidas de salvaguarda globales a las escobas de mijo procedentes de Mxico.

Mxico se reserva el derecho de


reimponerlas en cualquier momento ante un eventual incumplimiento por parte de Estados
Unidos.

El panel determin que las medi- Favorable.


das de salvaguarda establecidas Se resolvi la controversia.
por Estados Unidos constituan
una violacin a las obligaciones de
ese pas bajo el TLCAN.
Valor comercial: Mxico es- Estados Unidos elimin las meditim que el efecto en el comer- das el 3 de diciembre de 1998.
cio de la medida de Estados
Unidos fue de aproximadamente 1.4 millones de dlares
en el primer ao.a
Estados Unidos incumpli con El panel determin que la negati- Favorable.
su obligacin de permitir que va de Estados Unidos de aprobar En proceso de resolucin.
las empresas mexicanas obtu- cualquier solicitud de transportisvieran una autorizacin para tas mexicanos para prestar serviproporcionar servicios trans- cios transfronterizos es una viofronterizos de carga de y hacia lacin al TLCAN . Debido al
todo el pas.
incumplimiento por parte de Estados Unidos, Mxico suspendi
Valor comercial: el valor de las beneficios en su contra. Posteriorimportaciones de los productos mente, ambas naciones firmaron
sujetos a la suspensin alcanz un acuerdo para la implementalos 2,600 millones de dlares.
cin de un programa de cumplimiento gradual y recproco sobre
la obligacin de liberalizacin del
transporte transfronterizo de carga internacional. Mxico suspendi las represalias comerciales
en tanto se cumpla el tratado en
su totalidad.

Descripcin

Cuadro 6
CASOS DE MXICO BAJO LOS MECANISMOS GENERALES DE SOLUCIN DE CONTROVERSIAS

Reclamante vs. demandado

Solicitud de establecimiento del panel: 17 de


agosto de 2000.

Solicitud de celebracin de consultas: 13 de


marzo de 1998.

5 Azcar
Mxico vs. Estados Unidos.
(acceso al mercado de
bienes).

Informe final del panel


arbitral: 14 de agosto de
2006.

Solicitud de celebracin
de consultas: 18 de julio de
2003.

Informe final del panel


arbitral: 14 de marzo de
2004.
4 Registro sanitario y acceso El Salvador vs. Mxico.
de medicamentos
(acceso al mercado de
bienes).

Solicitud de celebracin de consultas: 16 de


enero de 2002.

3 Origen de computadoras Mxico vs. Per.


importadas a Per procedentes de Mxico
(reglas de origen).

Caso

Cuadro 6 (Continuacin)

TLCAN

El panel arbitral determin que la


medida era discriminatoria, por lo
que Mxico realiz las modificaciones correspondientes al Reglamento de Insumos para la Salud.

Valor comercial: El Salvador


seal que para calcular los posibles efectos adversos asume
un comportamiento de las exportaciones a Mxico idntico
al de las exportaciones a Repblica Dominicana; es decir, de
26 millones de dlares.b
Diferencia de interpretacin Estados Unidos bloque de modo
permanente la instalacin del
en acceso negociado.
panel arbitral. Mxico no pudo
Valor comercial: no se cuen- presentar su reclamacin en
ningn otro foro.
ta con una estimacin.
En 2006, los gobiernos de Mxico
y Estados Unidos alcanzaron un
acuerdo que permiti el comercio
recproco de ciertos volmenes
de azcar y fructosa.
En 2008, se acord la liberalizacin total del mercado de edulcorantes entre ambos pases.

entre Mxico y El Mxico exiga que una fbrica


Salvador, Guatemala y o laboratorio se estableciera en
su territorio como condicin
Honduras.
para el otorgamiento del registro sanitario de medicamentos
y con ello la posibilidad de comercializarlos.

TLC

Estado

Resultado para Mxico

No se constituy el panel y
en consecuencia no se interpretaron las obligaciones
pactadas. Sin embargo, la
controversia se resolvi.

Desfavorable.
Se resolvi la controversia
al cumplir Mxico la determinacin del panel arbitral.

El panel determin que las Favorable.


computadoras son originarias de Se resolvi la controversia.
Mxico y que la negativa del gobierno de Per a reconocer tal
carcter, as como la medida adoptada por dicho pas para imponer gravmenes a las importaciones de esas computadoras, son
Valor comercial: no se cuen- incompatibles con el ACE nm. 8.
ta con una estimacin.
A raz de la resolucin, se otorga a
Mxico la preferencia arancelaria.

Descripcin

ACE nm. 8 entre Mxi- El gobierno de Per se negaba


co y Per.
a otorgar la preferencia arancelaria a las computadoras originarias de Mxico por considerar que no cumplan con el
rgimen de origen aplicable a
tales productos.

Acuerdo

Valor comercial:
De acuerdo con clculos de la
industria atunera mexicana,
sta podra tener una participacin de hasta 100 millones
de dlares en el mercado de
importaciones de atn de Estados Unidos.

Estados Unidos solicit consultas con Mxico por diferencias en la interpretacin del
artculo 2005 del TLCAN. Esta
disposicin prev el derecho
del demandado a elegir el foro
competente cuando una controversia trate sobre una medida relativa a la proteccin de la
vida y la salud humana, animal
o vegetal y del medio ambiente,
y que involucre aspectos que
se encuentran previstos tanto en
la OMC como en el TLCAN.
Estados Unidos alega que Mxico actu de forma incompatible con esta disposicin al haber
ventilado la controversia del
atn en la OMC y no en el TLCAN.

Informe final del panel (EUA-97-2008-01) de fecha 30 de enero de 1998, prrafo 16.
Informe final del Tribunal Arbitral de fecha 14 de agosto de 2006, prrafo 179.

TLCAN

Estados Unidos solicit el es- En espera.


tablecimiento del panel; sin Se obtuvo resultado favoembargo, ste no se ha consti- rable en la OMC.
tuido. Ya no realiz gestiones
para promover el establecimiento del panel bajo el TLCAN, desde
que se llev a cabo la primera
audiencia del Grupo Especial ante
la OMC.

Fuente: Elaborado con informacin de la Secretara de Economa. Para consultar los documentos relacionados con estos casos vase <http://www.economia.gob.mx/comunidadnegocios/comercio-exterior/solucion-controversias/estado-estado>.

Solicitud de establecimiento de panel: 24 de


septiembre de 2010.

Reunin de la Comisin
de Libre Comercio: 7 de
mayo de 2010.

Solicitud de celebracin
de consultas: 17 de diciembre de 2009.

6 Atn
Estados Unidos vs. Mxico.
(interpretacin del tratado).

362

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Resulta importante la atencin a las deficiencias identificadas en el marco


de los actuales mecanismos generales previstos en los TLC, ya que su funcionamiento repercutir positiva o negativamente, no slo en la manera como
los socios resuelven sus diferencias, sino tambin en la credibilidad de sus
instituciones, la certidumbre legal y, en general, el futuro de las relaciones
comerciales.

Mecanismo entre inversionista y Estado receptor de la inversin


(los TLC y los APPRI)
Para generar empleos y crecimiento econmico se requiere necesariamente
inversin nacional o extranjera. Uno de los medios que ha proliferado en el
mundo para atraer mayores flujos de inversin extranjera ha sido el de otorgar
a los inversionistas extranjeros garantas mnimas y mayor certeza legal sobre
su inversin por medio de los TLC o los APPRI. Lo anterior incluye la posibilidad para los inversionistas de recurrir, en sustitucin de las instancias nacionales de revisin, al arbitraje internacional en caso de considerar que el
Estado receptor de la inversin ha violado una obligacin establecida en un
tratado comercial o en un APPRI. As, el afectado no tiene la necesidad de
convencer a su propio Estado de iniciar dicha reclamacin en su representacin, como ocurre en las controversias al amparo de la OMC o de los mecanismos generales previstos en los tratados.
En estos casos, el inversionista tiene que haber sufrido prdidas o daos
en virtud de la violacin o a consecuencia de ella. La resolucin arbitral
nicamente podr ordenar el pago de una compensacin de carcter monetario.
En ningn caso el laudo puede ordenar que se modifique o elimine la medida
adoptada.
Este mecanismo est previsto en la mayora de TLC que ha suscrito Mxico
(no est contemplado en los que ha establecido con la Unin Europea, con la
Asociacin Europea de Libre Comercio [AELC], y con Israel), as como en
los 28 APPRI que ha firmado. Cuando se sign el TLC con la Unin Europea,
la materia de inversin era competencia de los Estados miembros, por lo que
Mxico tuvo que acordar una clusula de revisin en este Tratado y continu
con su poltica de suscribir APPRI bilaterales con los Estados miembros intere-

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

363

sados, tal como lo vena haciendo desde 1995.20 El Tratado de Lisboa, firmado
en diciembre de 2007 y puesto en vigor en 2009, transfiere a la Unin Europea
esa facultad, por lo que en un futuro Mxico podra firmar un solo acuerdo con
todos los pases miembros. Asimismo, Mxico estableci sendos APPRI con dos
de los miembros de la AELC (Islandia y Suiza).
El gobierno de Mxico ha recibido 24 avisos de intencin de someter una
reclamacin a arbitraje por inversionistas extranjeros:21 cinco de stos se encuentran inactivos debido a que no se present la solicitud de arbitraje en el
tiempo previsto por el acuerdo relevante, por lo que la reclamacin ha prescrito22 y ya no puede presentarse (Calmark Commercial Development Inc.,
Adams et al., Lomas Santa Fe Investment L.P., Francis Kenneth Hass y
Robert J. Frank); tres avisos de intencin an estn activos, por lo que los
inversionistas podran presentar su reclamacin en cualquier momento (Internacional Vision S.A. de C.V. et al., Inter Nexus Services S.L. y Grupo Mall
Empresarial S.L.); y 16 avisos de intencin continuaron con el procedimiento arbitral en contra del gobierno de Mxico.
Bajo este mecanismo, Mxico es el cuarto pas que ms reclamaciones ha
recibido, slo despus de Argentina, Venezuela y Ecuador.23 En general todos
los gobiernos, incluido el mexicano, han tratado de acotar el mbito de aplicacin de este mecanismo, emitiendo opiniones sobre el alcance de lo pactado
para limitar su responsabilidad. Las demandas arbitrales en contra de Mxico
se analizan a continuacin.
Demandas en contra de Mxico
En el cuadro 7 se describen las demandas arbitrales que se han presentado en
contra de Mxico al amparo del mecanismo entre inversionista y Estado
receptor de la inversin.
Mxico ha suscrito 15 APPRI con 16 de los Estados miembros de la Unin Europa.
Adicionalmente, se tiene conocimiento de tres avisos de intencin ms recibidos por el gobierno
de Mxico; sin embargo, stos son confidenciales a peticin del inversionista.
22
La mayor parte de los APPRI y los TLC con captulos de inversin establecen un plazo de tres aos,
por ejemplo, el artculo 1116 del TLCAN establece que el inversionista no podr presentar una reclamacin
si han transcurrido tres aos a partir de la fecha en la cual la empresa tuvo conocimiento por primera vez
o debi haber tenido conocimiento de la presunta violacin, as como conocimiento de que sufri prdidas o daos.
23
Vase UNCTAD (2012).
20
21

TLCAN

Acuerdo

Medida reclamada

Revocacin de contrato de concesin


de recoleccin de basura, saneamiento de un relleno sanitario y de construccin de una planta de generacin
de electricidad a partir del biogs.
Clausura de un confinamiento de resi2 Metalclad Corporation TLCAN
duos peligrosos.
3 Waste Management
TLCAN
Revocacin de contrato de concesin
Inc. I
de recoleccin de basura y saneamiento de un relleno sanitario.
Negativa a devolucin del impuesto
4 Marvin Roy Feldman TLCAN
especial sobre produccin y servicios
Karpa
(IEPS) a cigarros.
APPRI Espaa Cierre definitivo de un confinamiento
5 Tcnicas Medioamde residuos txicos.
bientales, S.A.
6 Firemans Fund Insu- TLCAN
Negativa del Banco de Mxico para
rance Company
realizar una operacin al Grupo Financiero Bancrecer, en el cual tena una
inversin Firemans Fund.
TLCAN
Revocacin del contrato de concesin
7 Waste Management
de recoleccin de basura y saneamienInc. II
to de un relleno sanitario.

1 Robert Azinian et al.

Caso
19

90
36

30

52
50

36

1996

1996
1998

1998

1999
1999

2000

Desechado

Desechado

5.5

0.9

Desechado

16.6

Desechado

10

18

$36.0

$50.0

$46.5

$29.1

$36.0

$73.4

$19.0

Proporcin entre
Monto condenado monto condenado y
Fecha del aviso Monto reclamado
a pagar
monto reclamado
Monto ahorrado
de intencin (millones de dlares) (millones de dlares)
(%)
(millones de dlares)

Cuadro 7
DEMANDAS INVERSIONISTA-ESTADO EN CONTRA DE MXICO

Investments
Inc.
International
Thunderbird
Gaming Corporation
ADM & TLIA
Corn Products
International
Bayview Irrigation et al.

GAMI

Pendiente
Pendiente

2008
2011

1,776.4

124

2004

226
235
554.6

2003
2003

Aplicacin de IEPS a la fructosa.


Aplicacin de IEPS a la fructosa.

175

27.8

121

2004

2002

2001

2001

Clausura de negocios de apuestas y


de juegos de azar.

Supuesto incumplimiento por parte


de Mxico del tratado bilateral de
aguas suscrito con Estados Unidos
por la retencin excesiva de agua.
TLCAN
Aplicacin del IEPS a la fructosa. Permiso de importacin de fructosa de
Estados Unidos.
APPRI Espaa Clausura de un confinamiento de residuos peligrosos.
APPRI Espaa Actos de la Secretara de Comunicaciones y Transportes y de la Comisin Federal de Telecomunicaciones
relacionados con la fijacin de tarifas
de interconexin.

TLCAN

TLCAN

TLCAN

TLCAN

APPRI Argen- Revocacin de la concesin para la


tina y Francia operacin del Registro Nacional de
Vehculos (Renave).
TLCAN
Expropiacin de ingenios azucareros.

215.1

Pendiente

Pendiente

79.4

Desechado

33.5
58.3

Desechado

Desechado

20.9

12

Pendiente

Pendiente

64

14
24

17

$1,561.3

Pendiente

Pendiente

$44.6

$554.6

$192.5
$176.7

$175.0

$27.8

$100.1

Fuente: Elaborado con informacin de la Secretara de Economa. Para consultar los documentos relacionados con los avisos de intencin y estas demandas vase <http://www.
economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/solucion-controversias/inversionista-estado>.

Total

15 Abengoa, S.A.
y Cofides, S.A.
16 Telefnica, S.A.

14 Cargill Inc.

13

11
12

10

8 Gemplus S.A.
y Talsud S.A.

366

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Mxico ha sido demandado en 16 ocasiones por inversionistas extranjeros:


12 demandas fueron presentadas en el marco del TLCAN, tres bajo el APPRI
con Espaa y una conforme a los APPRI con Argentina y Francia. De las 16 demandas, en siete Mxico obtuvo un resultado favorable,24 en siete perdi y dos
estn pendientes de resolucin. El monto total reclamado de las 14 demandas concluidas fue de 1,776 millones de dlares. Mxico fue condenado a pagar
215 millones de dlares, esto es, 12% del monto reclamado total.
A lo largo de la administracin del presidente Caldern, a Mxico le
correspondi dar seguimiento a las demandas presentadas durante el sexenio
anterior por Bayview Irrigation District et al.; Gemplus, S.A./Talsud, S.A.
(Gemplus/Talsud); Archer Daniels Midland Co./Tate & Lyle Ingredients
Americas, Inc. (ADM/TLIA); Corn Products International (CPI); y Cargill Inc.
(Cargill). La administracin federal fue condenada a pagar 192.1 millones de
dlares por estos cuatro litigios, lo que equivale a 89% del monto que
Mxico ha debido pagar bajo este mecanismo. Cabe destacar que tres de estas
cuatro demandas reclamaron el impuesto especial sobre produccin y servicios (IEPS), que se implement como contramedida a la controversia sobre
el azcar entre Mxico y Estados Unidos y donde intervinieron los tres Poderes de la Unin.25
Las demandas presentadas por Abengoa, S.A./Cofides, S.A. y por Telefnica, S.A., an pendientes de resolucin, han sido las nicas iniciadas
durante la administracin del presidente Caldern.
Demandas de inversionistas mexicanos en contra de otros pases
El cuadro 8 contiene informacin de las demandas promovidas por inversionistas mexicanos en contra de Estados Unidos y Canad al amparo del TLCAN.
La informacin sobre las demandas de inversionistas mexicanos en el
extranjero es limitada y no existe un organismo o institucin que la compile.26
En ocasiones, en las demandas presentadas bajo los acuerdos de otros
pases, las empresas reclamantes cuentan con capital mexicano, lo que hace
difcil su identificacin.
24
Entindase por favorable la resolucin en la que el panel arbitral determin que el gobierno de
Mxico no haba cometido ninguna violacin.
25
Vase la seccin de casos especficos en este captulo.
26
Para mayor informacin sobre inversionistas mexicanos en el extranjero vase Babiy et al. (2012).

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

367

Cuadro 8
DEMANDAS DE INVERSIONISTAS MEXICANOS BAJO EL TLCAN
Caso
Cmara Nacional del
Autotransporte de Carga
vs. Estados Unidos
Cemex vs.
Estados Unidos
Signa, S.A. de C.V. vs.
Canadc

Descripcin

Estado

Reclamacin por la negativa del gobierno estadounidense a


permitir que sus empresas presten servicios de transporte transfronterizo de carga, alegando violaciones a las disposiciones del Captulo 11.a
La empresa present un aviso de intencin despus de que
el gobierno de Texas iniciara una demanda en su contra por
no pagar regalas por los metales que la compaa extrajo
de tierras que son propiedad del Estado.b
La farmacutica reclam que ciertas disposiciones del gobierno canadiense le impedan la venta de antibiticos.

Pendiente

Pendiente

Desistida

Canacar (2009).
Public Citizen (2011).
c
Vase Signa (1996).
a

Fuente: Elaborado con informacin de Canacar, Public Citizen y Signa.

Cuadro 9
DEMANDAS DE EMPRESAS NACIONALES DE OTROS PASES
EN LAS QUE PARTICIPA CAPITAL MEXICANO
Caso

Acuerdo

Reglas

Descripcin

Estado

Cemex Asia
ASEANa
Holdings Ltd vs.
Indonesia
Cemex Caracas APPRI Pases
Investments
Bajos-VeneB.V. et al. vs.
zuela
Venezuela

CIADI

No disponible.

Concluido. b Solucin
mutuamente convenida.

CIADI

Valores Mundia- APPRI Espaales (Gruma) vs. Venezuela


Venezuela

CIADI

Se impugna la nacionalizacin de
la compaa venezolana Cemex
Venezuela, en la que los inversionistas tenan una participacin indirecta en el capital social.c
La compaa mexicana Gruma
manejaba inversiones en Monaca
por medio de su subsidiaria espaola Valores Mundiales. El reclamante busca indemnizacin por la
nacionalizacin de Monaca.f

Concluido.d
El gobierno de Venezuela acord pagar al
inversionista 600 millones de dlares.e
No disponible.

ASEAN:

Association of Southeast Asian Nations.


Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
a
Acuerdo entre el gobierno de Bruni Darussalam, la Repblica de Indonesia, Malasia, la Repblica de Filipinas, la Repblica de Singapur y el Reino de Tailandia para la promocin y proteccin de las inversiones, Manila, 15 de diciembre de 1987.
b
UNCTAD (s.f.).
c
Caso CIADI No. ARB/08/15, Decisin sobre jurisdiccin, prrafo 18. Vase CIADI (2010).
d
UNCTAD (s.f.).
e
Cawthorne (2011).
f
Babiy et al. (2012).
CIADI:

Fuente: Elaborado con informacin de UNCTAD, CIADI, Cawthorne y Babiy et al.

368

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Como consecuencia del marco institucional generado por los referidos


acuerdos, los inversionistas extranjeros han encontrado en Mxico un clima de
negocios favorable que les ha otorgado las certezas legales que requiere su
inversin. Lo anterior es una de las causas que explica el incremento de los flujos
de inversin en Mxico. El flujo promedio anual de inversin extranjera directa
durante el periodo 1994-2011 (19 mil millones de dlares) se multiplic
ms de ocho veces en comparacin con el flujo promedio anual observado en
los aos ochenta (2,300 millones de dlares), periodo previo a la suscripcin
de los compromisos en materia de inversin (vase captulo 1 de este libro).
Si bien el establecimiento de garantas mnimas de proteccin bajo los TLC
y la red de 28 APPRI firmados por Mxico ha contribuido a crear un ambiente de certidumbre jurdica para inversionistas extranjeros, el mecanismo entre
inversionista y Estado no se ha encontrado al alcance de todos los actores econmicos por igual. Este mecanismo slo es accesible para los actores con mayor
capacidad econmica, debido a los costos que implica un arbitraje internacional
de esta naturaleza.
Por las consecuencias monetarias que puede tener un incumplimiento, es
fundamental que los funcionarios pblicos de los tres niveles de gobierno estn
al tanto de las obligaciones internacionales de Mxico en la materia. De los
siete casos que perdi Mxico, tres fueron en contra de medidas del Congreso,
dos en contra de medidas del gobierno federal y dos en contra de medidas de
gobiernos locales.
Asimismo, es importante encontrar una alternativa para alcanzar soluciones negociadas con los inversionistas, que puedan reducir de modo significativo los montos a los que normalmente sera condenado el gobierno mediante
un laudo arbitral, pero que al mismo tiempo estas soluciones convenidas no
se presten a acuerdos entre funcionarios e inversionistas por falsas reclamaciones. En la actualidad, el gobierno de Mxico slo puede realizar un pago
cuando ste se exige mediante un laudo arbitral definitivo, incluso cuando
tenga claro desde el inicio del caso que se ha cometido una violacin a los compromisos internacionales en materia de inversin. Deben explorarse alternativas para que las partes del litigio se arreglen sin tener que sustanciar todas las
instancias con los costos que esto implica en el pago de honorarios y la acumulacin de intereses sobre el monto para resarcir el dao ocasionado, y aclararse las facultades de las dependencias y funcionarios del gobierno federal
para que el Ejecutivo pueda, en ciertos casos, buscar una solucin negociada
que reduzca el impacto econmico de un laudo adverso.

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

369

Mecanismos para la revisin y solucin de controversias


en materia de cuotas antidumping y compensatorias (TLCAN)
Estos mecanismos nicamente fueron incorporados en el TLCAN, ningn otro
tratado comercial firmado por Mxico los contempla. Lo anterior se debe
en buena medida a la complejidad que implica que nacionales de otros pases
juzguen si las autoridades del otro aplicaron de manera adecuada su legislacin nacional. El Captulo 19 del TLCAN prev cuatro mecanismos arbitrales para dirimir controversias en esta materia en lo que se refiere a: revisin
de reformas legislativas; revisin de resoluciones definitivas sobre cuotas
antidumping y compensatorias; impugnacin extraordinaria; y salvaguarda
del sistema de revisin ante el panel.27
De los cuatro, el nico mecanismo utilizado hasta la fecha, y en numerosos casos, es el que tiene como propsito revisar las resoluciones definitivas
emitidas por las autoridades administrativas de cada una de las Partes del
TLCAN sobre cuotas antidumping y compensatorias. Dichos paneles remplazan
a las instancias internas de revisin administrativa y judicial cuando as lo solicite una de las Partes por iniciativa propia o por peticin de una persona que
estara legitimada a pedir la revisin judicial ante instancias nacionales. Estos
paneles dictaminan si la resolucin definitiva se emiti de conformidad con las
disposiciones jurdicas de la Parte importadora y actan como si fueran un
tribunal de revisin de la Parte importadora. Aun cuando se trata de paneles
internacionales, la ley y el criterio de revisin que aplican son los del pas que
impone la medida. La decisin de los panelistas es incontrovertible y tiene
como efecto confirmar la resolucin impugnada o devolver la resolucin a la
autoridad para que adopte medidas compatibles con su decisin.
Casos bajo el mecanismo para la revisin de resoluciones definitivas
sobre cuotas antidumping y compensatorias
A julio de 2012, con este mecanismo se iniciaron 134 casos: 19 contra Mxico
(14.2%); 93 contra Estados Unidos (69.4%) y 22 contra Canad (16.4%).
Del total de casos, 123 han concluido: 57 terminaron por medio de un fallo definitivo de un panel binacional y 66 fueron suspendidos por desistimiento
del reclamante. Hay 11 casos activos: uno en contra de la autoridad mexicana
27

Vase Leycegui (1997); Leycegui y Vega-Cnovas (2003-2004) y Leycegui y Reyes (2005).

370

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

y el resto en contra de las autoridades estadounidenses. En la grfica 1 se


detalla esta informacin.28
Grfica 1
ESTADO DE LOS CASOS DEL CAPTULO 19 DEL TLCAN POR PAS A JULIO DE 2012
160
140

134

120
100

93

80
66
60
40
20

57

51
32
22

19
10
1

0
Estados Unidos

11

Mxico
Activos
Desistidos

14

11

0
Canad
Terminados

Total
Total

Fuente: Elaborado con informacin del Secretariado del TLCAN.

De los 57 casos en los que los paneles emitieron una resolucin, 37 fueron
devueltos a la autoridad investigadora para su modificacin. Entindase por
caso devuelto el que se regresa a la autoridad para revisin en su totalidad o
el que se devuelve en parte y se confirma en parte. De stos, en 19 ocasiones se devolvi en parte y se confirm en parte, mientras que en 18 ocasiones se
devolvi en su totalidad. Por otra parte, 20 casos fueron confirmados en
su totalidad.29
Como se muestra en la grfica 2, el sentido de las resoluciones de los
paneles binacionales ha variado por pas; sin embargo, son mayora los casos
en los que los paneles han determinado la devolucin.
28
Para mayor informacin sobre los casos bajo el Captulo 19 del TLCAN vase <http://www.economia.
gob.mx/files/comunidad_negocios/solucion_controversias/estado-estado/tlcan/Capitulo%20XIX/Revisiones_
por_paneles_TLCAN_Capitulo_XIX>.
29
Para consultar los documentos relacionados con los casos bajo el Captulo 19 del TLCAN vase
<http://www.nafta-sec-alena.org/sp/view.aspx?x=225>.

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

371

Grfica 2
SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS PANELES EN LOS CASOS RESUELTOS
AL AMPARO DEL CAPTULO 19 POR PAS A JULIO DE 2012
60

57

50

40

37
32

30

25
20

20
14
11
10

9
5

0
En contra
de la autoridad
mexicana

En contra de
En contra de
las autoridades
las autoridades
de Estados Unidos
canadienses
Devueltos
Totales
Confirmados

Cifras totales

Fuente: Elaborado con informacin del Secretariado del TLCAN.

De los 11 casos en contra de la autoridad mexicana que se han concluido,


en siete se determin su devolucin (63%). A las autoridades estadounidenses, de los 32 casos terminados se les devolvieron 25 (78%), y a las
canadienses, de los 14 terminados se les han devuelto cinco (35%).
Los paneles del Captulo 19 han contribuido a disciplinar el uso de cuotas
antidumping y compensatorias en Amrica del Norte. El costo del procedimiento ha sido similar o ms alto que el de los procedimientos judiciales de Estados
Unidos y Canad, y cerca de seis veces ms elevado que los de Mxico (Leycegui
y Cornejo, 2003-2004: 34). En buena parte esto se debe a su duracin, ya que
este mecanismo no ha sido ms expedito que las instancias nacionales de revisin por problemas en la integracin de los paneles. En virtud de que los
paneles estn compuestos por expertos en derecho comercial internacional,
independientes de los gobiernos, en general son considerados cuando menos
igual o tan especializados como los rganos internos de revisin, y han probado ser justos y objetivos, al no tener que otorgar el mismo grado de deferen-

372

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

cia hacia las autoridades investigadoras que los tribunales locales de cada pas
tienden a demostrar. Vale la pena sealar que en la mayora de los casos las
decisiones se tomaron por unanimidad, aun cuando los paneles estn compuestos por miembros tanto de la nacionalidad de la parte demandada como de
la demandante, lo que apoya la percepcin de un alto grado de objetividad en
sus decisiones.

CASOS

ESPECFICOS

Azcar: amarga experiencia


Cronologa
26 de junio de 1993.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus


siglas en ingls) solicita a la Secretara de Comercio y Fomento Industrial
(Secofi) la renegociacin de lo pactado en edulcorantes.
4 de noviembre de 1993. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, presenta al Congreso de su
pas cartas respecto del tema que supuestamente contenan un acuerdo entre
Mxico y Estados Unidos.
17 de noviembre de 1993. Secofi entrega al Senado cartas intercambiadas entre ambos gobiernos que reflejan trminos distintos y la carta de la Cmara Nacional de las Industrias Azucarera
y Alcoholera que incluyen los acuerdos alcanzados con su contraparte.
23 de enero de 1998.
Secofi emite una resolucin antidumping definitiva que determina que las
importaciones de fructosa procedentes de Estados Unidos causan amenaza
de dao a la industria azucarera mexicana.
20 de febrero de 1998.
Empresas estadounidenses afectadas por la resolucin antidumping solicitan
su revisin ante un panel binacional conforme al Captulo 19 del TLCAN.
13 de marzo de 1998.
Mxico presenta la solicitud de celebracin de consultas a Estados Unidos al
amparo del Captulo 20 del TLCAN respecto de las diferencias en la interpretacin de lo pactado en edulcorantes.
8 de mayo de 1998.
Estados Unidos presenta solicitud de consultas en la OMC con respecto a la
resolucin antidumping en contra de las importaciones de fructosa.
8 de octubre de 1998.
Estados Unidos solicita a la OMC el establecimiento de un grupo especial con
respecto a la resolucin antidumping en contra de las importaciones de fructosa.
28 de enero de 2000.
El Grupo Especial de la OMC emite su informe, en el cual concluye que la resolucin antidumping definitiva en contra de las importaciones de fructosa
procedentes de Estados Unidos realizada por Secofi es incompatible con el
Acuerdo Antidumping de la OMC.
17 de agosto de 2000.
Mxico presenta la solicitud de establecimiento del panel arbitral bajo el
Captulo 20 del TLCAN.
20 de septiembre de 2000. Secofi publica la resolucin antidumping final revisada conforme al informe
emitido por el Grupo Especial de la OMC.

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

12 de octubre de 2000.
22 de junio de 2001.

3 de agosto de 2001.
22 de octubre de 2001.

1 de enero de 2002.

21 de octubre de 2003.

373

Estados Unidos solicita el establecimiento de un grupo especial en la OMC


para que revise la conformidad de la resolucin antidumping revisada por la
Secofi con el informe emitido por el Grupo Especial.
El Grupo Especial de la OMC que revisa el cumplimiento de la medida antidumping impuesta por Secofi emite su informe final favorable a Estados
Unidos.
El panel binacional constituido al amparo del Captulo 19 del TLCAN emite su
resolucin favoreciendo a Estados Unidos.
El rgano de Apelacin de la OMC emite su informe final confirmando las
conclusiones del Grupo Especial con respecto a la resolucin antidumping
impuesta por Mxico en contra de las importaciones de fructosa procedentes
de Estados Unidos. En cumplimiento de lo anterior, Mxico elimin las
cuotas compensatorias.
Se publica en el Diario Oficial de la Federacin la modificacin a la Ley del IEPS
por la que se adopta un impuesto de 20% a los refrescos y otras bebidas para los
que se utiliza cualquier edulcorante distinto al azcar de caa.

presenta reclamacin de arbitraje al amparo del Captulo 11 del TLCAN en


contra de Mxico ante el CIADI por el IEPS adoptado.
16 de marzo de 2004.
Estados Unidos solicita consultas con Mxico en la OMC con respecto a la
adopcin del IEPS.
10 de junio de 2004.
La OMC establece un grupo especial para conocer la diferencia entre Estados
Unidos y Mxico con respecto a los impuestos a los refrescos.
4 de agosto de 2004.
ADM/TLIA presentan reclamacin de arbitraje al amparo del Captulo 11 del
TLCAN en contra de Mxico ante el CIADI por el IEPS adoptado.
29 de diciembre de 2004. Cargill presenta reclamacin de arbitraje al amparo del Captulo 11 del TLCAN
en contra de Mxico ante el CIADI por el IEPS adoptado.
7 de octubre de 2005.
Se emite el informe del Grupo Especial de la OMC en el caso del IEPS, con
resultados favorables a Estados Unidos.
6 de marzo de 2006.
El rgano de Apelacin de la OMC emite su informe que confirma la resolucin del Grupo Especial en el caso del IEPS.
27 de julio de 2006.
Mxico y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo previo a la apertura total del
mercado de edulcorantes que permiti el comercio recproco de ciertos volmenes de azcar y fructosa durante periodos determinados.
21 de noviembre de 2007. El panel arbitral constituido conforme al Captulo 11 del TLCAN emite resolucin desfavorable para Mxico sobre la reclamacin de arbitraje presentada
por ADM/TLIA.
1 de enero de 2008.
Mxico y Estados Unidos cumplen con la disposicin establecida en el TLCAN
de liberalizar por completo el mercado de edulcorantes.
15 de enero de 2008.
El panel arbitral constituido conforme al Captulo 11 del TLCAN emite resolucin
desfavorable para Mxico sobre la demanda arbitral presentada por CPI.
18 de septiembre de 2009. El panel arbitral constituido conforme al Captulo 11 del TLCAN emite resolucin
desfavorable para Mxico sobre la demanda arbitral presentada por Cargill.
26 de agosto de 2010.
La Corte Superior de Justicia de Ontario, Canad, desecha el recurso interpuesto por Mxico en contra del laudo arbitral del caso Cargill.
4 de octubre de 2011.
La Corte de Apelacin de Ontario, Canad, desecha el recurso interpuesto
por Mxico en contra del laudo arbitral del caso Cargill.
10 de mayo de 2012.
La Suprema Corte de Justicia de Canad desecha el recurso interpuesto por
Mxico en contra del laudo arbitral del caso Cargill. Al no haber ms instancias,
el laudo es definitivo.
CPI

374

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Litigios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TLCAN.

Mecanismo general (Captulo 20): Azcar.


Revisin de resoluciones definitivas sobre cuotas antidumping y compensatorias (Captulo 19): Jarabe de maz de alta fructosa.
OMC. Mxico: Investigacin antidumping sobre el jarabe de maz con alta concentracin de fructosa procedente de Estados Unidos.
OMC. Mxico: Medidas fiscales sobre los refrescos y otras bebidas.
TLCAN. Mecanismo inversionista-Estado (Captulo 11): ADM/TLIA vs. Mxico.
TLCAN. Mecanismo inversionista-Estado (Captulo 11): CPI vs. Mxico.
TLCAN. Mecanismo inversionista-Estado (Captulo 11): Cargill vs. Mxico.
TLCAN.

Controversia y relevancia econmica


La controversia surgi por diferencias respecto del entendimiento de lo pactado bajo el TLCAN en materia de edulcorantes. Estados Unidos y Mxico se
confrontaran por ms de 10 aos a travs de siete litigios presentados
ante todos los mecanismos de solucin de controversias que prev el TLCAN
(cinco casos) y la OMC (dos casos) (Rayo, 2011: 17). Las diferencias se derivaron de las modificaciones realizadas a lo originalmente pactado bajo el TLCAN
y cuyos acuerdos entre los gobiernos quedaron plasmados en lo que se conoce
como las cartas paralelas. stas se refirieron a la frmula que se deba aplicar
para determinar si Mxico o Estados Unidos eran superavitarios en edulcorantes (anexo 703.2.A.13 del TLCAN), lo que les permitira exportar sus excedentes cumpliendo ciertas condiciones. La controversia surgi al reflejar
trminos distintos en las cartas intercambiadas.
La renegociacin de lo originalmente pactado se deriv de la solicitud que
realiz el USTR a la Secofi para que al determinar los excedentes de edulcorantes se tomara en cuenta no slo el consumo de azcar, sino el de jarabe de maz
alto en fructuosa, por ser sustituto perfecto del azcar, particularmente como
endulzante en la industria refresquera. Fue as como reabrieron la negociacin
y las consultas con los sectores de edulcorantes de los dos pases. En noviembre de 1993, la Secofi entreg al Senado las cartas paralelas y un escrito de
la Cmara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera por medio del cual
se informaba a la Secofi que la Cmara haba llegado a un acuerdo con sus contrapartes estadounidenses.
Dos fueron las diferencias principales entre las cartas intercambiadas por
los gobiernos, las cuales mand la Secofi al Senado: la frmula para determi-

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

375

nar los excedentes y la liberalizacin del mercado que ocurrira cuando Mxico
fuera superavitario por dos aos consecutivos. Mxico entendi que en el
clculo para determinar si haba excedentes de edulcorantes se restara el total
del consumo de azcar y fructuosa al monto producido e importado de azcar
y fructosa. Por su parte, Estados Unidos interpret que el excedente se calculara nicamente restando a la produccin e importacin de azcar (sin considerar tambin a la fructuosa) lo consumido de azcar y fructosa. El cuadro 10
ejemplifica esta diferencia en la interpretacin.
Cuadro 10
DIFERENCIA EN EL CLCULO DEL EXCEDENTE DE PRODUCCIN: EJEMPLO
Frmula Mxico:
Prod. nacional e import. de azcar (800 TM)
+
Prod. nacional e import. de fructosa (200 TM)
=
1000 TM de prod. nacional e import.

de azcar y fructosa
Frmula Estados Unidos:
Prod. nacional e import. de azcar (800 TM)
+
No se considera la
prod. nacional e import. de fructosa (0 TM)
=
800 TM de prod. nacional e import.

de azcar

Consumo de azcar (600 TM)


+
Consumo de fructosa (200 TM)
=
800 TM de consumo
de azcar y fructosa

= Excedente
200 TM

Consumo de azcar (600 TM)


+
Consumo de fructosa (200 TM)
=
800 TM de consumo
de azcar y fructosa

= Excedente
0 TM

TM: toneladas mtricas


Fuente: Elaborado con informacin de las cartas paralelas.

Por otra parte, la carta enviada por el representante comercial de Estados


Unidos a su Congreso seala que se dejara de aplicar el prrafo 16 seccin A,
anexo 703.2 del TLCAN, que estableca que si durante dos aos consecutivos
Mxico registraba un supervit azucarero, el lmite mximo de exportaciones
permitidas del ao siete al 14 (250 mil TM) desaparecera.
Ante la imposibilidad de resolver la diferencia, Mxico recurri al mecanismo general de solucin de controversias del TLCAN. Al no lograr un acuerdo
en las etapas de consultas e intervencin de la Comisin Administradora, solicit en agosto de 2000 el establecimiento de un panel, el cual nunca se integr.
Especficamente, Mxico no pudo implementar las disposiciones del
artculo 2011 referentes a la seleccin del panel, que prevn como primer paso
en su integracin el que se elija al presidente del panel por consenso y, a falta

376

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

de consenso, una de las partes, a travs de sorteo, designar como presidente


a un individuo que no sea nacional de la misma. La Seccin del Secretariado
de Estados Unidos (la parte demandada) era la responsable de llevar a cabo el
sorteo. Al nunca efectuarlo, no se pudo pasar a la etapa siguiente consistente en la seleccin de los dems panelistas. Mxico no pudo recurrir a otro foro
jurisdiccional internacional, como el de la OMC, ya que la disputa respecto de
la interpretacin del TLCAN nicamente era dirimible a travs del mecanismo
general del Captulo 20 de este Tratado.
En julio de 2006, Mxico y Estados Unidos pactaron un acuerdo que aplicara durante el periodo previo a que se liberalizara completamente el mercado;
Mxico podra exportar libre de arancel hasta 250 mil toneladas de azcar en
cada uno de los siguientes periodos: del 1 de octubre de 2006 al 30 de septiembre de 2007 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2007. A cambio,
Mxico otorgaba a Estados Unidos durante cada uno de dichos periodos un
cupo de 250 mil toneladas libre de arancel de fructosa. Si bien este acuerdo
no resolvi la controversia relativa al acceso del azcar mexicana a Estados
Unidos, s facilit la transicin hacia la apertura, logrando mantener vigente el
compromiso fundamental de Estados Unidos de eliminar todas las restricciones
al comercio de edulcorantes provenientes de Mxico a partir de enero de 2008.
Desde esa fecha, Mxico se convirti en el nico pas del mundo que puede
exportar azcar a Estados Unidos libre de arancel y sin restriccin alguna.30
De hecho, en este producto pactaron una unin aduanera, por lo que el arancel
que cada uno aplique a terceros pases tiene que ser el mismo que el del TLCAN.
A pesar del acuerdo alcanzado y el cumplimiento de la apertura pactada,
durante la administracin del presidente Caldern, Mxico continu insistiendo en que la diferencia en la interpretacin del Tratado fuera resuelta por
un panel mediante el mecanismo general de solucin de controversias. Una
resolucin favorable bajo el mecanismo general hubiera podido disminuir
sus responsabilidades bajo tres casos promovidos por inversionistas de Estados
Unidos entre 2003 y 2005 (ADM/TLIA, CPI y Cargill) en contra del gobierno de
Mxico bajo el Captulo 11 del TLCAN por la imposicin del IEPS a los refrescos
a partir del 1 de enero de 2002. El Congreso de la Unin de Mxico decidi
establecer este impuesto como contramedida para inducir a Estados Unidos
a darle acceso al azcar mexicana.31
Vase Leycegui y Gomezperalta (2011).
El IEPS estableca el pago de un impuesto de 20% para las bebidas endulzadas con edulcorantes
distintos al azcar de caa, lo que afect significativamente a las empresas refresqueras que utilizaban la
fructosa como endulzante en Mxico.
30
31

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

377

Dada la preocupacin en torno de la compatibilidad del IEPS con nuestros


compromisos internacionales, en abril de 2002 el Ejecutivo decidi suspender
la aplicacin del IEPS por decreto. Dicha decisin gener una controversia constitucional en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nacin resolvi que el
Ejecutivo no poda, por decreto, dejar sin efectos un impuesto adoptado por
el Congreso. La Corte orden restablecer el impuesto en julio de 2002.
Dado que dicho impuesto no fue aplicable al azcar (su sustituto directo),
todos los tribunales arbitrales promovidos por los inversionistas determinaron
que el IEPS era violatorio de las obligaciones de Mxico al amparo del Captulo 11 del TLCAN, incluyendo las disposiciones sobre trato nacional (artculo 1102), requisitos de desempeo (artculo 1106) y/o nivel mnimo de
trato (artculo 1105). Por la prdida de estos litigios, el gobierno de Mxico se
vio obligado a pagar 161.2 millones de dlares (74% del monto total por el cual
ha sido condenado en este tipo de litigios).
Adicionalmente, en 2004 el gobierno de Estados Unidos impugn el IEPS
ante la OMC. El panel de la OMC y el rgano de Apelacin determinaron que el
impuesto era violatorio de las reglas de dicha organizacin. Como consecuencia
de dicha resolucin, Mxico elimin el impuesto en enero de 2007.
Asimismo, productores nacionales de azcar presentaron un caso de
antidumping en contra de las importaciones de fructuosa procedentes de Estados Unidos, en el cual resultaron favorecidos por la autoridad investigadora
mexicana. El caso sera impugnado por el gobierno de Estados Unidos al amparo del Captulo 19 del TLCAN en febrero de 1998 y ante la OMC en mayo de
ese mismo ao. Se consider que podra darse el caso de resoluciones contradictorias bajo los dos paneles, sin embargo, el del TLCAN, bajo el principio de
cortesa, esper a que el Grupo Especial de la OMC decidiera (junio de 2001)
para emitir su resolucin (agosto de 2011). Finalmente, el rgano de Apelacin confirm el informe final del Grupo Especial por lo que ambos procesos
favorecieron a nuestro vecino del norte. El gobierno de Mxico tuvo que eliminar
las cuotas compensatorias impuestas.
A raz de esta amarga experiencia, seguramente habr mayor cuidado en el
futuro por parte de los diferentes rganos de gobierno de Mxico al adoptar
contramedidas en caso de incumplimiento de sus contrapartes, ya que de no
hacerlo apropiadamente puede ser muy costoso para el pas. Hay aspectos del
mecanismo general de solucin de controversias que se han buscado mejorar
en los tratados de nueva generacin.32
32

Vase Consideraciones finales en la ltima parte de este captulo.

378

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Atn: los que perseveran, alcanzan


Cronologa
1976.

Mxico establece su zona econmica exclusiva, por lo que Estados


Unidos se ve obligado a pescar atn fuera del ocano Pacfico Tropical
Oriental.
1988.
Estados Unidos modifica su Marine Mammal Protection Act (MMPA)
para prohibir importaciones de productos marinos obtenidos bajo un
programa de pesca no comparable al de Estados Unidos.
1988.
Con base en la MMPA, Estados Unidos adopta un embargo contra la
importacin de atn mexicano.
Noviembre de 1990.
Mxico solicita un panel ante el GATT de 1947 en contra del embargo
impuesto por Estados Unidos.
1990.
Estados Unidos emite el Dolphin Protection Consumer Information
Act que estableci el estndar para etiquetar productos de atn como
dolphin safe.
1991.
Mxico gana el arbitraje del GATT de 1947, pero el informe nunca fue
adoptado.
Dcada de 1990.
Estados Unidos y Mxico negocian a nivel multilateral diversos tratados internacionales para proteger al delfn.
1997.
Estados Unidos retira el embargo en contra del atn mexicano.
1997.
Estados Unidos cambia su definicin de dolphin safe para dar cumplimiento a los compromisos internacionales en la materia.
Mayo de 1999 y diciem- El Departamento de Comercio de Estados Unidos (USDOC por sus siglas
en ingls) emite determinaciones con la intencin de permitir que el atn
bre de 2002.
mexicano portara la etiqueta dolphin safe.
2002-2007.
Diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) impugnan las determinaciones del USDOC ante una corte de distrito de Estados Unidos,
la cual fall a su favor. Estados Unidos y Mxico apelan la resolucin
ante instancias superiores.
2007.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos confirma las resoluciones de la corte de distrito.
2008.
Mxico solicita consultas ante la OMC.
2009.
Mxico intenta resolver la controversia va la negociacin con la administracin del presidente Obama.
Abril de 2009.
Se establece un Grupo Especial en la OMC.
Diciembre de 2009.
Estados Unidos solicita consultas con Mxico bajo el Captulo 20 del
TLCAN por diferencias en la interpretacin del artculo 2005 del TLCAN.
Septiembre de 2010.
Estados Unidos solicita el establecimiento de un panel arbitral al amparo
del Captulo 20 del TLCAN con respecto a las diferencias en la interpretacin del artculo 2005 de este Tratado.
El Grupo Especial de la OMC emite su informe final favoreciendo a Mxico.
Septiembre de 2011.
Mayo de 2012.
El rgano de Apelacin de la OMC emite su decisin favoreciendo a Mxico.

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

379

Litigios
Caso iniciado ante esa instancia porque Estados Unidos implementa
un embargo en contra de las importaciones de atn provenientes de
Mxico.
Litigios en cortes de Esta- Dos casos iniciados por diversas ONG ante una corte de distrito y sus
respectivas apelaciones ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno
dos Unidos.
Circuito de Estados Unidos. La ltima sentencia del Noveno Circuito se conoce como la decisin judicial Hogarth.
OMC.
Estados Unidos. Medidas relativas a la importacin, comercializacin
y venta de atn y productos de atn.
TLCAN: Captulo 20.
Diferencias en la interpretacin del artculo 2005 con respecto al
derecho del demandado para determinar el foro competente.
GATT

de 1947.

Controversia y relevancia econmica


A partir de que Mxico establece en 1976 su zona econmica exclusiva
(200 millas nuticas desde la costa), Estados Unidos se ve obligado a pescar
en otros mares. Mxico adquiere con ello una ventaja comparativa en relacin
con la pesca de atn, ya que dentro de su zona econmica exclusiva, en el
ocano Pacfico Tropical Oriental (OPO), abunda el atn aleta amarilla maduro,
el cual se considera de mayor calidad. Asimismo, debido a la cercana del atn
con sus costas, las embarcaciones mexicanas tienen menores costos de produccin, lo que le da otra ventaja natural sobre Estados Unidos. Dichas ventajas en costos y calidad no ha podido usufructuarlas en su plenitud la flota
atunera mexicana, ya que desde 1988, en virtud de diferentes acciones
realizadas por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial estadounidenses, quedara
limitado su acceso a uno de los mercados de exportacin ms atractivos
y adems se ha perjudicado su imagen en mercados como el europeo, que
prefieren no comprar el atn mexicano por ser objeto de boicots o crticas por parte de las ONG.
Las restricciones de acceso al mercado estadounidense ocasionaron que
la flota atunera mexicana se redujera a cerca de la mitad.33 En 2008, ao en
el que Mxico turn la controversia a la OMC en contra del etiquetado delfn
a salvo (dolphin safe), el mercado de Estados Unidos de importaciones de
atn aleta amarilla vala 661 millones de dlares y Mxico slo tena una
participacin de 9 millones de dlares (1.3% del mercado estadouniden33

Vase Organizacin Mundial del Comercio (2011a: 7.329).

380

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

se de productos de atn importados). De eliminarse las barreras al atn


mexicano, se estima que el beneficio que recibira el sector por un incremento de las exportaciones sera de hasta 100 millones de dlares al ao.34
Despus de ms de 20 aos de perseverancia y disciplina, se est cerca
de alcanzar el objetivo: lograr condiciones de competencia justas dentro del
mercado de atn de Estados Unidos.

Etiqueta dolphin safe del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

En el OPO el atn se asocia de forma natural con delfines. Hasta los aos
ochenta, se pescaba sin considerar el impacto ambiental. Estados Unidos pesc
con redes de cerco sobre delfines y lleg a matar cerca de 100 mil ejemplares
al ao. Ms tarde, estableci regulaciones muy estrictas para la pesca de atn
en el OPO. As, en 1988 aplic un embargo en contra de la importacin de
atn proveniente de Mxico con el argumento de que este pas no tena una
reglamentacin equiparable a la estadounidense. El embargo atunero fue
impugnado por Mxico en el mbito multilateral mediante un panel bajo
el antiguo rgimen del GATT. En 1991, Mxico gan el caso contra Estados
Unidos, pero el informe nunca fue adoptado porque el gobierno mexicano
no exigi el cumplimiento de la decisin para no poner en riesgo el TLCAN, que
se estaba negociando entonces, y despus para no afectar la aprobacin de este
Tratado en el Congreso de Estados Unidos.
Desde finales de los ochenta y en la dcada de los noventa, el gobierno
de Mxico realiz importantes esfuerzos en los campos internacional y bilateral con Estados Unidos con miras a reducir la mortalidad de los delfines y
darle acceso al atn mexicano al mercado estadounidense: se cre la Comisin Interamericana del Atn Tropical y se suscribi el Acuerdo de la Jolla, la
Declaracin de Panam y el Acuerdo sobre el Programa Internacional para
la Conservacin de los Delfines.
Derivado de las medidas adoptadas a partir de estos acuerdos, Mxico
y Estados Unidos prcticamente eliminan la mortalidad de delfines y debido
34

Ficha informativa de la Secretara de Economa.

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

381

a su xito, en 1997, Estados Unidos retira el embargo y modifica su legislacin para cambiar la definicin de dolphin safe y as dar cumplimiento a
los compromisos internacionales. Segn la legislacin enmendada en 1997,
el atn pescado con redes de cerco en asociacin con delfines no puede ser
etiquetado dolphin safe a menos de que el USDOC demuestre mediante estudios cientficos que dichas redes no causan un efecto adverso en los delfines.
El USDOC llev a cabo los estudios que justificaban los mtodos de pesca de las
embarcaciones mexicanas. La decisin final del USDOC tena la intencin de
permitir que el atn mexicano portara la etiqueta dolphin safe. Sin embargo,
el Earth Island Institute35 impugn los estudios ante las cortes de Estados
Unidos. Las cortes fallaron en favor de este instituto y establecieron que
los estudios no demostraban que la pesca de atn por medio de redes de
cerco lanzadas sobre delfines no era daina para stos. Establecieron tambin
que, a menos de que existiera un cambio legislativo, no es posible poner
la etiqueta dolphin safe en los productos de atn pescado en asociacin
con delfn.
Ambos gobiernos litigaran conjuntamente por varios aos ante las cortes
estadounidenses para revertir la decisin, sin embargo, el conflicto perdi impulso gradualmente. Desde su inicio, la administracin del presidente Caldern
decidi retomar el caso. Primero trat de llegar a una solucin con Estados
Unidos a travs del dilogo y despus mediante el litigio.
Al inicio de la administracin del presidente Obama, el gobierno de Mxico
hizo un ltimo intento para resolver el conflicto por medio de una solucin
negociada, pero no obtuvo una respuesta positiva. Adems de sealarles los
aos que ambos estuvieron del mismo lado litigando ante las cortes, les present propuestas prcticas para resolver el problema de la negativa por parte de las
empresas de comercializacin estadounidenses a comprar latas que no contaran
con la referida etiqueta. Esta negativa se deba en gran parte a las campaas de
desprestigio que llevaron a cabo diversas ONG, como el Earth Island Institute,
que incluso llegaron a vaciar pintura roja en las tiendas de autoservicio que
vendan latas de atn sin la etiqueta referida.
La industria atunera mexicana vio con escepticismo los intentos del gobierno de Mxico para resolver la situacin, pues haba presenciado por varios
aos mltiples iniciativas infructuosas. Al no recibir propuestas concretas del
35
El Earth Island Institute es una organizacin no gubernamental ambientalista que mantiene una
lista de empresas que, desde su punto de vista, cumplen con el dolphin safe.

382

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

gobierno de Estados Unidos, la industria le solicit al gobierno mexicano que


optara por la va del litigio ante la OMC. La demanda de Mxico ante dicha
instancia se enfoc en las siguientes cuestiones:
t -PTFGFDUPTSFTUSJDUJWPTEFMBFUJRVFUBdolphin safe, que al no poder ser
utilizada por el atn mexicano para su comercializacin, evit que este
producto fuera introducido de manera efectiva al mercado de Estados
Unidos, a pesar de que cumpla con los ms altos estndares internacionales para la proteccin de delfines (violacin a los artculos 2.2 y
2.4 del Acuerdo OTC de la OMC).
t -BEJTDSJNJOBDJORVFFMFUJRVFUBEPdolphin safe ocasiona a las exportaciones mexicanas, ya que se autoriza el uso de la etiqueta a las industrias
atuneras de otros pases y de Estados Unidos que pescan en otros ocanos
y que utilizan mtodos distintos al mexicano, a pesar de que con dichos mtodos se ocasiona un dao mayor al ecosistema marino, incluidos delfines (violacin a los principios de trato nacional y nacin ms favorecida establecidos en el artculo 2.1 del Acuerdo OTC y los artculos III:4
y I:1 del GATT).
El informe del Grupo Especial favoreci a Mxico en varios de los aspectos reclamados. Estados Unidos decidi recurrir al rgano de Apelacin y
Mxico hizo lo mismo, con la intencin de obtener una decisin favorable en
algunos temas en los que el Grupo Especial no le haba concedido la razn.
El resultado del rgano de Apelacin fue favorable a Mxico, ya que concluy
que las medidas estadounidenses no estn igualmente calibradas a todos los
mtodos de pesca ni a todos los ocanos, por lo que discriminan a los productos de atn mexicanos y recomienda al OSD que pida a Estados Unidos
que ponga su medida en conformidad con el Acuerdo OTC. El informe final fue
adoptado por el OSD y ahora Estados Unidos y Mxico deben llegar a un acuerdo sobre el plazo de cumplimiento para que el primero ponga sus medidas de
conformidad.
Durante diferentes momentos del proceso ante la OMC, el gobierno de
Estados Unidos intent suspender el caso para tratar de llegar a un arreglo.
Sin embargo, nunca puso sobre la mesa propuestas concretas. El gobierno de
Mxico decidi seguir adelante en cada etapa del proceso con el apoyo decidido de su industria atunera.

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

383

Adentrados en el procedimiento de la OMC, en noviembre de 2009 Estados Unidos solicit consultas a Mxico en el marco del Captulo 20 del
TLCAN por no haber ventilado la controversia de atn conforme al artculo
2005, prrafos 1 y 4 del TLCAN. ste establece que en caso de que las controversias versen sobre medidas relativas a la normalizacin que una parte
adopte o mantenga para proteger la vida y salud humana, animal o vegetal y
del medio ambiente, la parte demandada tendr derecho a elegir el foro
competente. De haber impugnado Estados Unidos la incompetencia del
foro ante la OMC, Mxico hubiera podido contrargumentar que este artculo se aplica cuando la controversia versa sobre obligaciones previstas en la
OMC y el TLCAN y cuando se trata de la tutela de la vida y recursos del demandado. En el caso turnado por Mxico a la OMC haba violaciones que
nicamente estaban previstas en el mbito multilateral y no bajo el TLCAN,
por lo que no es aplicable el artculo 2005, que busca resolver problemas
de conflicto de foros. Asimismo, el caso versaba sobre la vida de delfines que
nadan en el OPO, parte de la zona econmica exclusiva de Mxico.
En septiembre de 2010, Estados Unidos solicit la integracin de un
panel bajo el mecanismo general del TLCAN. En julio de 2012 an no se haba
constituido por no existir la lista de panelistas, entre otros problemas en el
procedimiento. Lo interesante es que ya existe una determinacin por parte
de la OMC en contra de Estados Unidos, a la cual debe dar cumplimiento en los
prximos meses.

Transporte de carga-una carga menos


Cronologa
17 de diciembre de 1995. Compromiso en el TLCAN de apertura del servicio de transporte de carga a los
estados fronterizos de Mxico y Estados Unidos a partir de esa fecha y a todo
el territorio a partir de enero de 2000.
18 de diciembre de 1995. Mxico activa las distintas instancias bajo el mecanismo general de solucin de
a septiembre de 1998. controversias del TLCAN: consultas, Comisin de Libre Comercio, panel.
Febrero de 2001.
El panel del TLCAN dictamina en favor de Mxico.
Marzo de 2002.
El Departamento de Transporte (DOT por sus siglas en ingls) publica reglas de
entrada para los transportistas mexicanos a Estados Unidos.
Enero de 2003.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco determin que el DOT no elabor previamente los estudios de impacto ambiental
requeridos.

384

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Abril de 2004.
Junio de 2004.
2005 a 2006.
Septiembre de 2007.
Diciembre de 2007.

Agosto de 2008.
11 de marzo de 2009.
16 de marzo de 2009.
18 de marzo de 2009.
Diciembre de 2009.
18 de agosto de 2010.
Enero de 2011.
3 de marzo de 2011.
6 de julio de 2011.
8 de julio de 2011.
21 de octubre de 2011.
14 de agosto de 2012.

El DOT apel esta decisin.


La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dictamin en favor del DOT.
Mltiples reuniones bilaterales para acordar una estrategia de apertura al autotransporte de carga.
Se implementa el Proyecto Demostrativo de Autotransporte de Carga Transfronterizo en Estados Unidos y Mxico.
El Congreso de Estados Unidos aprueba una iniciativa presupuestal en la que
prohbe al DOT utilizar fondos para establecer el Proyecto Demostrativo.
El presidente Bush firma la iniciativa.
El DOT continu financiando el Proyecto Demostrativo argumentando que la
prohibicin del Congreso estadounidense se refera al establecimiento de futuros proyectos y no a los que ya estaban en operacin.
El Proyecto Demostrativo se prorroga por dos aos ms, hasta septiembre de 2010.
El presidente Obama promulga la Ley mnibus de Asignaciones 2009 que
prohbe al DOT usar recursos para el Proyecto Demostrativo, lo que signific
su cancelacin.
Mxico anuncia la suspensin de beneficios conforme a las disposiciones del
TLCAN y el fallo en su favor en 2001.
Mxico publica en el Diario Oficial de la Federacin las medidas de la suspensin o represalia.
El Congreso de Estados Unidos elimina del presupuesto de 2010 la prohibicin al DOT para asignar fondos para operar un Proyecto Demostrativo con
Mxico y solucionar esta controversia.
Ante la falta de propuestas para resolver la controversia, el gobierno de Mxico rot la lista de productos sujetos a la represalia.
Funcionarios del gobierno de Estados Unidos buscan a sus contrapartes en
Mxico para resolver la controversia.
Los presidentes Caldern y Obama establecen rutas para el pleno cumplimiento. La Secretara de Economa y la Oficina del USTR firman un acuerdo
sobre los trminos para suspender las represalias.
Se firma el memorndum de Entendimiento en Materia de Autotransporte
Transfronterizo de Carga entre el DOT y la Secretara de Comunicaciones y
Transportes.
Se reduce 50% del arancel aplicable a los 99 productos sujetos a la represalia.
El primer camin mexicano cruza la frontera con Estados Unidos; ese da
Mxico suspende 50% restante de los aranceles aplicables a los 99 productos
de la lista de represalias.
Bajo el memorndum de Entendimiento seis empresas mexicanas han obtenido el permiso para operar en Estados Unidos al amparo del programa y se han
realizado 80 cruces fronterizos. Otras 14 empresas realizan los trmites para
obtener sus permisos.

Litigios
1.
2.

TLCAN.

Mecanismo general (Captulo 20): Servicios de autotransporte transfronterizo de carga


internacional.
TLCAN. Mecanismo entre inversionista y Estado receptor de la inversin (Captulo 11): Cmara
Nacional del Autotransporte de Carga vs. Estados Unidos.

Para consultar los documentos relacionados con la demanda arbitral presentada por
Unidos vase <http://www.state.gov/s/l/c29831.htm>.

CANACAR

en contra de Estados

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

385

Controversia y relevancia econmica


Conforme al Captulo 12 del TLCAN, Mxico y Estados Unidos acordaron
abrir el transporte de carga en sus estados fronterizos a partir de diciembre de
1995 y a todo el territorio a partir de enero de 2000. Estados Unidos decidi
no llevar a cabo la apertura, argumentando cuestiones de seguridad.
Debido al incumplimiento por parte de Estados Unidos, Mxico solicit
la instalacin de un panel de solucin de controversias bajo el mecanismo general del Captulo 20 del TLCAN, cuyo dictamen fue favorable a Mxico en
febrero de 2001. ste recomend a Estados Unidos que llevara a cabo las
acciones necesarias para cumplir sus compromisos.
Estados Unidos es el primer socio comercial de Mxico: 80% de las exportaciones mexicanas se destinan a ese pas. Mxico es el segundo mercado ms
importante para las exportaciones de Estados Unidos y su tercer socio comercial. Alrededor de 70% del comercio total entre Mxico y Estados Unidos se transporta mediante camiones.
El proceso de cruce fronterizo de carga entre Mxico y Estados Unidos
va autotransporte ocurre utilizando tres camiones y tres conductores. Un
camin lleva la carga a la frontera, se traslada la carga a otro camin (transfer
o burrero) que entra a una franja de aproximadamente 30 kilmetros en Estados Unidos (zona comercial) y de ah la pasa a un tercer camin que lleva
la carga a su destino final. Lo mismo ocurre de regreso. La apertura total del
autotransporte de carga permitira ahorros de por lo menos 675 millones
de dlares anuales por no usar el transfer, cuyo costo promedio se ubica en
150 dlares y el nmero de cruces fronterizos es de 4.5 millones anualmente.
Por otra parte, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior,
Inversin y Tecnologa A.C. (Comce) estima ahorros de 15% en el traslado
de mercancas de resolverse la controversia (Comce, 2011).
La liberalizacin del autotransporte transfronterizo es un tema central en la
relacin econmica entre Mxico y Estados Unidos y en la competitividad de
la regin. Para ganar competitividad frente a otras regiones, los pases de Amrica del Norte deben transportar mercancas en el menor tiempo y al menor
costo posible. La apertura del autotransporte de carga con Estados Unidos
permite aprovechar la cercana geogrfica y la frontera con el principal mercado
del mundo, lo que constituye una ventaja competitiva permanente.

386

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Asimismo, con la eventual apertura total del autotransporte transfronterizo, Mxico puede convertirse en una plataforma logstica, lo cual abona
en favor de la eficiencia de la frontera y de la integracin de la regin de
Amrica del Norte. Adems, ser un atractivo para inversionistas que pretendan penetrar al mercado de Estados Unidos desde Mxico.
Una de las prioridades de la administracin del presidente Caldern, desde
el primer da de su gestin, fue resolver esta controversia. Tena claro que para
poder pasar a la segunda etapa de la implementacin del TLCAN, consistente en atender una agenda de competitividad, deba resolverse esta diferencia pendiente que, adems, tantas implicaciones tena en la productividad
de la regin.
En los primeros das de enero de 2007, el gobierno de Mxico se reuni
a nivel de subsecretarios con sus homlogos estadounidenses. Meses ms tarde,
en septiembre de 2007, ambos gobiernos empezaron a implementar un Proyecto Demostrativo como un primer paso hacia el cumplimiento de los compromisos en autotransporte de carga.
Proyecto Demostrativo
Este programa signific que un solo camin y operador entregaran mercancas hasta el lugar de destino. Se tena contemplado una duracin de un ao
y la participacin de 100 empresas por pas. Entre septiembre de 2007 y
febrero de 2009 participaron en el Proyecto 26 empresas de Mxico (con 103
camiones) y 10 de Estados Unidos (con 61 camiones), con ms de 46 mil
cruces, entre 12 estados de la Repblica Mexicana y 23 de Estados Unidos.
Las evaluaciones sobre el proyecto durante su primer ao de vida demostraron que los transportistas mexicanos participantes cumplieron incluso con
mejores estndares de seguridad que los transportistas de Estados Unidos que
operan fuera del mismo: inspecciones de camiones (2.6 veces menos incidentes) y conductores (14 veces menos incidentes) (Informe del Inspector
General del DOT, 2009 e Informe del Panel Independiente de Expertos, 2008).
Si no se inscribieron ms empresas fue por la incertidumbre legal que continu estando presente respecto de la aplicacin del proyecto y la eventual
liberalizacin del servicio, ante las permanentes y fuertes presiones en contra
ejercidas por el sindicato de transportistas de Estados Unidos sobre todos
los poderes de la Unin Americana.

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

387

Suspensin de beneficios (medidas de represalia)


En marzo de 2009, el presidente Obama anunci la Ley mnibus de Asignaciones 2009 que prohibi al DOT de Estados Unidos usar recursos para el
proyecto, lo que signific su cancelacin. Ante esto, el gobierno de Mxico
estaba preparado para hacer uso inmediato de su derecho a suspenderle beneficios a Estados Unidos bajo el TLCAN.
Tan slo cinco das despus de la cancelacin del Proyecto Demostrativo,
Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economa entonces, anunci que Mxico
aplicara medidas de represalia:
En estos momentos de crisis econmica, cuando debemos evitar a toda costa
el proteccionismo, la decisin de E.U. va en sentido contrario y manda una
seal negativa a Mxico y al resto del mundo.
Sin embargo, por la importancia que tiene la relacin comercial para ambos
pases [] tenemos confianza en que encontraremos una solucin satisfactoria a este tema y continuaremos avanzando en una agenda constructiva [].
De hecho, como muestra de nuestra disposicin a trabajar constructivamente en este tema, el gobierno de Mxico ha decidido mantener el Proyecto
Demostrativo del lado mexicano, por ser, como he mencionado antes, un
proyecto que promueve la competencia y la competitividad.36

Las represalias eran el nico instrumento que tena el gobierno mexicano para presionar al gobierno estadounidense a que cumpliera con sus
obligaciones bajo el TLCAN. Mxico pudo haber suspendido beneficios desde
que se emiti la decisin del panel en su favor en 2001; sin embargo, no
lo hizo dada la complejidad de la agenda econmica-comercial que se encuentra
estrechamente vinculada a la agenda bilateral ms amplia. Posiblemente
por lo anterior haba cierto escepticismo en diversos crculos de Estados
Unidos respecto de si Mxico se atrevera a exigir de esta manera el cumplimiento. Cuando se adoptaron las medidas de represalia, Mxico capt la
atencin de la comunidad internacional, la cual seguira de cerca el desenlace
del caso.
36
Secretara de Economa (2009). Versin estenogrfica del mensaje del secretario de Economa,
Gerardo Ruiz Mateos, para fijar la posicin del gobierno federal frente a la suspensin, en Estados Unidos,
del Proyecto Demostrativo de Autotransporte de Carga.

388

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

Los objetivos detrs de las medidas de represalia fueron:


t 1SFTFSWBSMBJOUFHSJEBEEFM5SBUBEP ZBRVFFSBJOEJTQFOTBCMFRVFTF
observara las obligaciones previstas en l para dar certidumbre y seguridad jurdica a los actores econmicos.
t )BDFSDVNQMJSVOBPCMJHBDJORVFUJFOFHSBOJNQPSUBODJBQBSBMBDPNQFtencia y competitividad de la regin. Es indispensable poder transportar las
mercancas mexicanas en el menor tiempo y al menor costo posible.
t .BOUFOFSMBDSFEJCJMJEBEEF.YJDPFOMPTMJUJHJPTJOUFSOBDJPOBMFT ZB
que de no exigir el cumplimiento de las resoluciones favorables, en un
futuro las contrapartes no las acatarn debido a que el incumplimiento
no implica ninguna consecuencia.
La suspensin consisti en incrementar los aranceles a 89 productos 53
industriales y 36 agrcolas provenientes de 40 estados de Estados Unidos.
La lista de represalias se elabor con el objetivo de maximizar el impacto en los
estados de legisladores o miembros de la administracin que podran tener
influencia en el proceso de toma de decisin y, en la medida de lo posible,
conforme a los siguientes principios:
t 2VFMPTQSPEVDUPTQSPWJOJFSBOQSJODJQBMNFOUFEFFTUBEPTFTUSBUHJDPTEF
Estados Unidos cuyas exportaciones a Mxico representaran un porcentaje importante respecto de lo que exportan al mundo.37
t &OMBNFEJEBEFMPQPTJCMF RVFOPGVFSBOJOTVNPTRVFBGFDUBSBOMBTDBEFnas productivas mexicanas importantes.38
t 2VFMPTQSPEVDUPTEFMBMJTUBOPUVWJFSBOVOFGFDUPTJHOJmDBUJWPFOMPT
precios de los productos de la canasta bsica.39
37
En la mitad de los productos (43), las exportaciones de Estados Unidos a Mxico representan ms de
10% de las exportaciones de esos productos al mundo. En otros productos el mercado mexicano es an ms
importante:
t 1FSBTDVBUSPEFDBEBRVFFYQPSUB&TUBEPT6OJEPT
t )JMBEPTEFmCSBTBSUJmDJBMFTEJTDPOUJOVBTQBSBMBWFOUBBMQPSNFOPSOVFWFEFDBEBVOJEBEFT
t SCPMFTEF/BWJEBEEFMBTFYQPSUBDJPOFTEF$BMJGPSOJBZEFMBTFYQPSUBDJPOFTEF
Oregon.
38
Respecto de los insumos que se incluyeron en la lista, exista la posibilidad para Mxico de obtener
proveedores de otros pases, como en el caso de concentrados de jugos, que pueden ser importados de
Chile, o en el de filtros para gases, provenientes de Alemania y Japn.
39
Los productos de la canasta bsica (incluidos agua mineral, desodorantes, papel higinico, pasta
dental, cuadernos y lpices) en lo individual representaban menos de 1% de lo que gastan los hogares en
Mxico y la suma de los seis constitua 2%. En ningn caso los productos de Estados Unidos representaban ms de una tercera parte de las importaciones de Mxico.

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

389

El valor de las importaciones de los productos sujetos a la suspensin


fue de 2,400 millones de dlares. De acuerdo con los clculos de la Cmara
de Comercio de Estados Unidos, como consecuencia de las medidas de
represalia se perdieron 25,600 empleos en Estados Unidos (Baughman y
Francois, 2009).
Como se muestra en el cuadro 11, para el periodo de marzo de 2009 a
marzo de 2010, las exportaciones de Estados Unidos hacia Mxico disminuyeron para casi 81% de los productos de la lista.
Cuadro 11
DISMINUCIN DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS
ESTADOUNIDENSES SUJETOS A LA SUSPENSIN
Disminucin de las exportaciones de
Estados Unidos
Ms de 60%
Entre 30 y 60%
Entre 1 y 30%

Nmero de productos con la


suspensin de beneficios
12
29
31

Fuente: Secretara de Economa.

En Estados Unidos se form una coalicin de ms de 140 empresas


y asociaciones estadounidenses que propugnaron fuertemente en favor de
la apertura del autotransporte con Mxico y contribuyeron a sensibilizar a la
administracin y al Congreso de Estados Unidos. Asimismo, un nmero
importante de legisladores y gobernadores de varios estados se manifestaron en favor de una solucin.
Aplicacin del carrusel: se rota la lista
Ante la falta de acercamiento por parte del gobierno de Estados Unidos para
resolver la controversia a ms de un ao de impuestas las represalias y a pesar
de que su Congreso ya haba eliminado en la ley de presupuesto de egresos la
restriccin para que el Ejecutivo federal pudiera financiar el Proyecto Demostrativo, el 23 de agosto de 2010 Mxico decidi reforzar las represalias originales a travs de la aplicacin del mecanismo conocido como carrusel. ste
consiste en rotar la lista de productos sujetos a medidas de represalia, buscando
movilizar a nuevos actores, ya sea los que no resultan afectados por la lista

390

BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

anterior o incluso aquellos que no se ven afectados por ninguna de las dos
listas, pero les preocupa que en una rotacin futura de la lista pudieran eventualmente quedar incluidos. El TLCAN otorga el derecho de rotar la lista
original de productos cuantas veces sea necesario.
La segunda lista afect a 99 productos 10 ms que la lista original,
que provenan de 43 estados de la Unin Americana tres ms que en la
lista original. Se mantuvieron los tres criterios para determinar los productos. De los 99 productos, 54 fueron agroalimentarios (68% del valor
total del comercio afectado por la lista) y 45 industriales (32% del valor total
del comercio afectado por la lista).40
Con la implementacin de la segunda lista, Mxico impact un volumen
de comercio de alrededor de 2,600 millones de dlares. Se desarroll una
metodologa rigurosa para determinar la afectacin, que no se puso a prueba
debido a que el gobierno del presidente Obama reconoci la legitimidad de
Mxico en la aplicacin de las medidas de represalia.
Amparos y demandas de nulidad
Debido a la imposicin de las medidas de represalia, se presentaron demandas que reclamaban, a travs de juicios de amparo, la inconstitucionalidad
y demandas de nulidad (la invalidez de los decretos que las crearon). En
febrero de 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nacin declar la constitucionalidad del primer decreto emitido en relacin con esta medida, el cual
fue publicado el 18 de marzo de 2009.41
A continuacin se detalla el nmero de demandas de amparo y nulidad42
interpuestas en contra de los diversos decretos emitidos por el Ejecutivo
Federal:
Fueron presentadas contra el decreto publicado por la Secretara de Economa en 200943 47 demandas de amparo, que en su totalidad fueron resuel40
La lista anterior estaba compuesta por 40% de bienes agroalimentarios y 60% de bienes
industriales.
41
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, Amparo en Revisin 2196/2009.
42
Datos proporcionados por la Secretara de Economa, agosto de 2012.
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Decreto por el que se modifica el artculo 1 del diverso por el que se establece la Tasa Aplicable
durante 2003, del Impuesto General de Importacin, para las mercancas originarias de Amrica del Norte,
por lo que respecta a las mercancas originarias de los Estados Unidos de Amrica, publicado el 31 de diciembre de 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federacin, 18 de marzo de 2009. Disponible en
<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5084119&fecha=18/03/2009>.

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

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tas de manera favorable para la autoridad y han causado ejecutoria. Por otra
parte, se presentaron 14 demandas de nulidad, de las cuales ocho an quedan
pendientes de resolver; en los dems juicios se emiti una resolucin favorable para la autoridad.
Por lo que se refiere al decreto publicado por la Secretara de Economa
en 2010,44 se interpusieron 44 demandas de amparo, resueltas favorablemente al Ejecutivo en su totalidad; 18 de ellas ya han causado ejecutoria.
Asimismo, se presentaron tres demandas de nulidad, las cuales se encuentran
pendientes de resolver.
Por ltimo, en el Decreto publicado en 201145 slo se presentaron tres
demandas de amparo, las cuales fueron resueltas favorablemente a la autoridad
y de las cuales dos han causado ejecutoria.
Memorndum de Entendimiento
En julio de 2011, Estados Unidos y Mxico firmaron el Memorndum de Entendimiento en Materia de Autotransporte Transfronterizo de Carga con objeto
de resolver la controversia. Este documento prev que los transportistas de
Mxico y Estados Unidos tendrn derecho a circular de manera permanente en ambos pases, en tanto cumplan con reglas similares, privilegiando siempre
la seguridad vial en las dos naciones. Cabe destacar que no hay lmite en el nmero de empresas, camiones o puntos de entrada, lo que permite que estas
decisiones se tomen por el mercado mismo.
Este nuevo mecanismo prev tres fases. La primera, la fase preoperativa,
consiste en la solicitud, la revisin de los vehculos del transportista y la acreditacin de sus operadores. Esta fase finaliza con la autorizacin provisional
para ingresar a Estados Unidos. La segunda, conocida como fase operativa, inicia
con un periodo de tres meses de inspecciones completas a los vehculos al
44
Decreto por el que se modifica el artculo 1 del diverso por el que se establece la Tasa Aplicable
durante 2003, del Impuesto General de Importacin, para las mercancas originarias de Amrica del
Norte, por lo que respecta a las mercancas originarias de los Estados Unidos de Amrica, publicado
el 31 de diciembre de 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federacin, 18 de agosto de 2010.
Disponible en <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5155736&fecha=18/08/2010>.
45
Decreto por el que se modifica el artculo 1 del diverso por el que se establece la Tasa Aplicable
durante 2003, del Impuesto General de Importacin, para las mercancas originarias de Amrica del
Norte, publicado el 31 de diciembre de 2002, por lo que respecta a las mercancas originarias de los
Estados Unidos de Amrica, publicado en el Diario Oficial de la Federacin, 7 de julio de 2011. Disponible en < http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5199814&fecha=07/07/2011>.

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BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

cruzar la frontera, las cuales disminuirn significativamente a partir del


cuarto mes de operaciones. Esta fase finaliza con una revisin del cumplimiento antes de que las empresas acumulen los 18 meses de operacin. En la tercera
y ltima etapa, se le notificar a las empresas mexicanas su autorizacin definitiva una vez que hayan aprobado la revisin de cumplimiento y acumulado
por lo menos 18 meses de operaciones. Esta autorizacin definitiva es irrevocable, salvo por incumplimiento de las regulaciones de seguridad vial.
Es importante mencionar que los transportistas de Estados Unidos deben
cumplir con la misma regulacin que los mexicanos para contar con una autorizacin de autotransporte de carga. Con esto se garantiza que las empresas
mexicanas tengan el mismo trato que las estadounidenses.
Uno de los logros principales por parte de Mxico en la negociacin del
memorndum fue el que a los 28 transportistas mexicanos participantes en
el Proyecto Demostrativo se les reconociera completamente su experiencia
y desempeo, adems de que se les exentar de la cuota de registro. De esta
manera, 27 de esos 28 participantes originales, de haberse inscrito al inicio
de la aplicacin de este nuevo mecanismo, hubieran tenido la oportunidad de
obtener su permiso para operar de manera permanente en Estados Unidos dentro de los primeros 10 meses de operacin del acuerdo alcanzado.
Los transportistas mexicanos que obtengan dicha autorizacin podrn conservarla de forma definitiva, aun cuando el memorndum quedara sin efecto.
La Secretara de Economa, junto con la oficina del USTR, negociaron
adicionalmente al memorndum un acuerdo para el manejo de las medidas
de represalia. Se pact que Mxico suspendera de manera horizontal 50% del
arancel aplicable a los 99 productos el 8 de julio de 2011, un par de das
despus de firmado el memorndum. El otro 50% se elimin el 21 de octubre de 2011, al cruzar el primer transportista mexicano bajo el programa.
Mxico se reserv el derecho de reimponer las represalias y reactivar el
carrusel si hay algn incumplimiento en lo pactado. No ser sino hasta que
el comercio transfronterizo de transporte de carga se encuentre completamente liberalizado, dando cumplimiento pleno a las obligaciones del TLCAN,
cuando Mxico dar por terminada la represalia de manera definitiva.
El programa ha logrado el cumplimiento gradual y recproco de las obligaciones de liberalizacin del servicio de transporte transfronterizo de carga
internacional. Una vez que se obtenga una muestra estadsticamente repre-

LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN

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sentativa en funcin del nmero de empresas participantes y de las inspecciones realizadas, a travs de la cual sea posible para las autoridades competentes de ambos pases determinar el cumplimiento de las normas de
seguridad, ser liberalizado por completo el comercio transfronterizo de transporte de carga.

CONSIDERACIONES

FINALES

En virtud de que los TLC se negocian bajo el marco de la OMC e incorporan un


nmero importante de sus reglas y disciplinas, es comn que varias de las
controversias que surjan bajo tales tratados puedan tambin turnarse a
las instancias de solucin de diferencias de la OMC. Los pases en varias ocasiones han preferido litigar en el mbito multilateral, por lo que se explica en
parte el nmero ms reducido de casos que han sido turnados bajo los mecanismos generales de solucin de controversias previstos en los TLC. La preferencia radica en el buen funcionamiento del Sistema de Solucin de Diferencias
de la OMC, que se ha ido judicializando cada vez ms, para minimizar en lo
posible las presiones polticas. Bajo este Sistema: se han respetado los plazos
de las distintas fases del proceso; existe un secretariado profesional que brinda
apoyo administrativo y sustantivo a los rbitros; la participacin de un mayor
nmero de pases, ya sea como partes o terceros, que contribuyen a ejercer
presin contra aquel Miembro que no observa las reglas; y existe un alto
ndice de cumplimiento de las resoluciones de los grupos especiales y del
rgano de Apelacin, ya que la parte demandada est mucho ms expuesta por
la participacin en el procedimiento del OSD, integrado por los 157 Miembros
de la OMC.
Al incorporar los TLC mltiples reglas de la OMC, permanece el riesgo,
en caso de que los Miembros litiguen de manera simultnea bajo los dos foros,
que se den resoluciones contradictorias respecto de la interpretacin de dichas
reglas. Cuando eso sucedi bajo el TLCAN, el panel constituido conforme a este
Tratado esper a que los rganos arbitrales de la OMC emitieran su resolucin.
Para el socio menos desarrollado en una relacin comercial bilateral,
siempre ser ms difcil proceder a suspender beneficios en caso de que la
parte demandada no acate la resolucin de la instancia arbitral. La interdependencia econmica y la interconexin entre los mltiples temas de una

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BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI

agenda bilateral o regional hacen difcil elegir las represalias apropiadas y determinar el momento adecuado para aplicarlas. stas deben generarle una
afectacin econmica a la contraparte lo suficientemente grande para incentivarla a cumplir con lo pactado, pero a la vez dichas represalias no deben de
ocasionarle al que las impone impactos negativos. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Ray LaHood, manifest en varias ocasiones que las
represalias impuestas por Mxico fue lo que motiv a Estados Unidos a resolver la controversia de transporte de carga.
Liberalizado el comercio en su totalidad bajo el TLCAN, a partir de enero de
2008, uno de los desafos ms grandes fue resolver las aejas diferencias comerciales, como las del atn y el transporte de carga. Esto resultaba indispensable
para continuar avanzando en la profundizacin de la integracin regional. Fue
por ello que se le dio tanta atencin durante la presidencia de Caldern a estos
dos temas y a otros incumplimientos de Estados Unidos.
En las disputas entre Estados siempre ser complicado aislar por completo el factor poltico de los mecanismos de solucin de diferencias, as como
de la agenda comercial en general. Las coyunturas internacionales, los posibles cambios de inters por parte del sector privado, por mencionar algunos
factores, influyen en la toma de decisiones para iniciar o terminar procedimientos. Esto ocurr