RapoRt

II edycja marzec 2008

E-commerce 2007

Wartość rynku  Liderzy  Badanie sklepów internetowych  Ankiety konsumenckie  Wydarzenia z branży

Partner merytoryczny

Partner wydania

RAPORT E-COMMERCE 2007

Spis treści
3 Wprowadzenie 4 Wartość polskiego rynku e-commerce
4 Liderzy polskiego e-commerce 8 Wartość rynku

Wprowadzenie
E-commerce 2007 to druga edycja raportu o polskim rynku e-commerce, przygotowanego przez redakcje serwisów Internet Standard i Sklepy24.pl. Publikacja skierowana jest głównie do firm zajmujących się handlem w sieci. Może być także cennym źródłem informacji dla przedsiębiorców, którzy w najbliższym czasie zamierzają rozpocząć tego typu działalność, oraz dla wszystkich zainteresowanych aktualnym stanem i perspektywami rozwoju polskiego rynku e-commerce. Raport E-commerce 2007 składa się z czterech części: W pierwszym rozdziale przedstawiamy wyniki finansowe liderów polskiego e-commerce oraz nasze szacunki odnośnie do wartości tego rynku w 2007 r. W drugiej części prezentujemy wyniki badania ankietowego, które zostało przeprowadzone w grudniu 2007 r. na sklepach z katalogu Sklepy24.pl. Ponad 300 firm odpowiedziało na 15 pytań dotyczących m.in. organizacji sprzedaży, marketingu, wyników finansowych i perspektyw rynku. Tegoroczne wyniki porównujemy z wynikami badania z 2006 r. Trzeci rozdział zawiera analizę wyników siedmiu ankiet konsumenckich przeprowadzonych w ciągu roku przez Sklepy24.pl. Pytania dotyczyły nawyków zakupowych i postrzegania sklepów internetowych przez polskich użytkowników sieci. W czwartej części raportu umieściliśmy krótkie podsumowanie roku, przygotowane na podstawie artykułów opublikowanych w 2007 r. w serwisie Internet Standard i monitorowanych przez serwis Sklepy24.pl.

9 Badanie polskich sklepów internetowych
9 Liczba sklepów, struktura asortymentowa 12 Staż, organizacja i kanały sprzedaży 14 Asortyment, formy płatności 15 Wyniki finansowe 16 Marketing, wizerunek 17 Perspektywy rynku

19 E-zakupy okiem klienta
20 Częstotliwość zakupów online 20 Powody kupowania w sieci 20 Idealny sklep internetowy 22 Dlaczego klienci porzucają koszyk? 22 Wiarygodność sklepu internetowego 23 Wydatki na zakupy w sieci

24 Najważniejsze wydarzenia z branży
24 Sklepy 24 Porównywarki 24 Portale i platformy aukcyjne 24 Zmiany legislacyjne i działania urzędów 25 Inwestycje, zmiany własnościowe

27 O raporcie 

marzec 2008

www.internetstandard.pl 

RAPORT E-COMMERCE 2007

Wartość polskiego rynku e-commerce
W ubiegłym roku przychody polskich sklepów internetowych wzrosły średnio o 73%, a łączne obroty platform aukcyjnych zwiększyły się o około 53%. cały rynek osiągnął wartość 8,1 mld zł.
Miniony rok był dla polskich sklepów internetowych kolejnym dobrym rokiem, o czym najlepiej świadczy dynamika wzrostu ich przychodów. Firmy działające na polskim rynku e-commerce niechętnie udzielają informacji o swoich wynikach finansowych, dlatego też oszacowanie wartości niektórych segmentów tego rynku jest dość trudne. Przygotowując zestawienie liderów polskiego e-handlu, staraliśmy się zdobyć informacje o sklepach ze wszystkich dwunastu kategorii asortymentowych z katalogu Sklepy24.pl. W niektórych kategoriach znaleźliśmy kilku liderów, w innych tylko jednego. Trzy sklepy, o których wypadało wspomnieć ze względu na ich branże, nie chciały zdradzić swoich obrotów. Na wykresie umieściliśmy zatem nasze przybliżone szacunki. Ponadto, gdy zbieraliśmy dane do raportu, część sklepów nie była jeszcze w stanie podać dokładnej informacji o ubiegłorocznych przychodach. W takich przypadkach musieliśmy się zadowolić wartościami prognozowanymi.

Ubiegłoroczne przychody Agito.pl wyniosły 120 mln zł. To prawdopodobnie najlepszy wynik na polskim rynku e-commerce.

Sklepy, które udostępniły informacje o swoich obrotach i znalazły się na górze wykresu, to czołówka polskiego rynku e-commerce. Ubiegły rok należał bez wątpienia do Agito.pl. Największy polski sklep z elektroniką,

LidErzy pOLskiEgO E-cOmmErcE 

marzec 2008

www.internetstandard.pl 

RAPORT E-COMMERCE 2007

przychody polSkich SklepóW internetoWych (mln zł)

WArtoŚĆ polSkieGo rynkU e-commerce

sprzętem komputerowym, RTV i AGD odnotował w 2007 r. wzrost sprzedaży o 126% w stosunku do roku poprzedniego, osiągając 120 mln zł przychodu. To najlepszy wynik na polskim rynku e-commer-

ce. Imponująco wyglądają również inne liczby – w ubiegłym roku strony Agito.pl odwiedziło 5,6 mln użytkowników, którzy złożyli w sklepie około 140 tys. zamówień. Najwięksi konkurenci Agito.pl z kategorii

„Foto, RTV & AGD” osiągnęli w ubiegłym roku przynajmniej o połowę niższe przychody, ale, tak jak lider, mogą się pochwalić dużą dynamiką wzrostu (Max24.pl – 140%, Hoopla.pl – 91,5%, Megamedia.pl – 73,9%).

W 2006 r. trzecie miejsce w czołówce polskiego e-commerce należało do Komputronika, który ze sprzedaży internetowej osiągnął wówczas 14% swoich obrotów (47,5 mln zł z 338,35 mln zł). Spółka prognozowała wzrost całkowitych przychodów do 507 mln zł w 2007 r. i zwiększenie udziału sprzedaży online do ok. 20%. Komputronik.pl mógł zatem osiągnąć w ubiegłym roku ok. 100 mln zł przychodu, co dawałoby mu drugą pozycję na liście największych polskich sklepów internetowych. W zestawieniu znalazł się jeszcze jeden dystrybutor sprzętu komputerowego. Drugi lider kategorii „Komputer” – Sirius.pl – miał w ubiegłym roku prawie cztery razy niższe obroty niż internetowy sklep Komputronika. W 2006 r. na najwyższym podium z 63 mln zł przychodu znalazł się Merlin.pl. „Polski Amazon” prognozował wzrost obrotów do 95 mln zł w 2007 r., tymczasem udało mu się sprzedać towary za nieco ponad 80 mln zł (nie uwzględniając obrotów przejętego sklepu e-Cyfrowe.pl). Na tle całego rynku wzrost sprzedaży o 27% to raczej słaby wynik, tym bardziej że

Merlin.pl nie przespał ostatnich kilkunastu miesięcy. W ubiegłym roku otworzył dwa nowe działy (kosmetyki, wyposażenie domu i ogrodu), a także znacznie obniżył minimalną kwotę zamówienia uprawniającą do darmowej wysyłki towaru. Do największych graczy w kategorii branżowej „Książki” oprócz Merlina należą również Empik.com i Stereo.pl. Ten pierwszy nie chciał nam zdradzić wysokości przychodów w 2007 r., dlatego też na wykresie znalazła się niezbyt dokładna prognoza prezesa grupy Empik Media & Fashion – Macieja Dyjasa, którą w sierpniu ub.r. opublikowała Gazeta Wyborcza. Sporą niespodzianką okazały się wyniki Oponeo.pl SA, która sprzedaje przez internet opony, felgi i akcesoria samochodowe. Przychody bydgoskiej spółki wzrosły w 2007 r. o 110%, osiągając wartość 63 mln zł. Oponeo.pl to, jak na razie – jedyny sklep motoryzacyjny, który ujawnia swoje wyniki finansowe (we wrześniu spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie). Kategorię „Hobby” reprezentują w naszym zestawieniu trzy sklepy:

Militaria.pl, Emonety.pl i Animalia.pl. Obroty największego polskiego dystrybutora broni, sprzętu outdoorowego i akcesoriów do samoobrony wyniosły w ubiegłym roku prawie 11 mln zł. Sklep numizmatyczny Emonety.pl, podobnie jak zoologiczny Animalia.pl, mógł osiągnąć w 2007 r. około 5 mln zł przychodu (wzrost o ponad 100%), niemniej jednak w pierwszym przypadku jest to wartość prognozowana, zaś w drugim – nasze szacunki.

Łączne obroty liderów rynku wzrosły w 2007 r. o około 92% w stosunku do roku poprzedniego.
W kategorii „Zdrowie & Uroda” mamy dwóch liderów. Pierwsze miejsce należy do internetowej apteki DomZdrowia.pl, której przychody wzrosły w ubiegłym roku do 6 mln zł. Drugi lider – Perfumeria.pl – to prawdopodobnie największy polski e-sklep 

marzec 2008

www.internetstandard.pl 

RAPORT E-COMMERCE 2007

z kosmetykami i perfumami. Według naszych szacunków, jego obroty w 2007 r. wyniosły blisko 4,5 mln zł. Dokładne informacje o przychodach podały nam dwa sklepy z kategorii „Sport & Turystyka”. Skleppresto.pl sprzedał w ubiegłym roku towar o wartości przekraczającej 2 mln zł, a SportSklep.pl osiągnał prawie 1 mln zł przychodu. W pozostałych kategoriach asortymentowych udało nam się wskazać tylko po jednym liderze. Największą dynamiką wzrostu mogą się pochwalić internetowe delikatesy Frisco.pl (kategoria „Delikatesy”) oraz największy w polskiej sieci dystrybutor mebli, armatury i akcesoriów do domu („Dom & Ogród”) – Multizakupy.pl. W przypadku Frisco.pl, który nie chciał potwierdzić posiadanych przez nas informacji o obrotach, duża dynamika wzrostu wynika z krótkiego stażu – sklep wystartował jesienią 2006 r. Niewiele wiadomo o sklepach, które działają w branży odzieżowej. W zasadzie wiadomo tylko tyle, że największym dystrybutorem bielizny w polskiej sieci jest Intymna.pl, która w ubiegłym roku osiągnęła około 5 mln zł przychodu. Często odwiedzane przez internautów sklepy odzieżowe, takie jak Bonprix.pl czy Quelle.pl, należą do międzynarodowych grup kapitałowych, a te nie ujawniają szczegółowych danych o wynikach swoich spółek. W dwóch pozostałych kategoriach – „Dziecko” oraz „Prezenty & Akcesoria” – znaleźliśmy dwa sklepy, które zasługują na miano liderów. Baby.com.pl to największy polski sklep z artykułami dla dzieci i niemowląt, którego oferta liczy ponad 5 tys. różnych pozycji. Toys4boys.pl sprzedaje w sieci gadżety i zabawki, w 2007 r. obsłużył około 34 tys. zamówień. Pierwszy lider zwiększył swoje przychody tylko o 9% w stosunku do roku poprzedniego, drugi – aż o 175%.

Łączne przychody sklepów z naszego zestawienia wzrosły w 2007 r. o około 92% w stosunku do roku poprzedniego. Pytanie o dynamikę wzrostu znalazło się także w badaniu przeprowadzonym przez Sklepy24.pl, którego wyniki omawiamy w drugim rozdziale raportu. Stosując prostą symulację, można wykazać, że w ubiegłym roku obroty ankietowanych firm zwiększyły się przeciętnie o 53%. Dynamika wzrostu części polskiego rynku e-commerce, którą tworzą sklepy internetowe, to wartość zbliżona do średniej z obu tych wartości. Ponad 50% obrotów internetowego handlu w Polsce generują platformy aukcyjne. Oszacowanie dynamiki wzrostu tego segmentu

WArtOść ryNku

W 2007 r. polski rynek e-commerce wzrósł o 62%, osiągając wartość 8,1 mld zł.
rynku jest o tyle łatwe, że w polskiej sieci działa tylko kilka serwisów aukcyjnych, a ponad 80% wartości wszystkich transakcji przechodzi przez Allegro.pl. W 2006 r. łączna wartość aukcji przeprowadzonych na tej platformie wyniosła 2,5 mld zł, zaś w ubiegłym roku wzrosła do 3,9 mld zł. O wynikach polskiego eBaya wiadomo tylko tyle, że w 2006 r. Polacy kupili za jego pośrednictwem towary o wartości 100 mln dolarów. Wartość transakcji przeprowadzonych w serwisie Świstak.pl spadła z 60 mln zł w 2006 r. do 48 mln zł w roku ubiegłym, co jednak niewiele zmienia sytuację. Łączne obroty platform aukcyjnych wzrosły w 2007 r. o około 53%. W naszych szacunkach dotyczących wartości całego rynku internetowego handlu wykorzystaliśmy dane opublikowane przez IAB Polska w raporcie „Internet 2006. Polska, Europa i świat”. Jak wynika z informacji zebranych przez tę organizację, obroty polskiego rynku e-commerce w 2006 r. wyniosły 5 mld zł, z czego 60% wygenerowały platformy aukcyjne. Biorąc pod uwagę dane o dynamice wzrostu obu segmentów rynku, szacujemy, że w 2007 r. całkowite obroty internetowego handlu detalicznego w Polsce wzrosły o około 62%, przekraczając 8 mld zł. Te szacunki potwierdzają również wyniki ankiety konsumenckiej serwisu Sklepy24.pl, dotyczącej wydatków na zakupy w sieci. W 2007 r. ankietowani zostawili w sklepach internetowych średnio ponad 2 tys. zł, co po przemnożeniu przez liczbę Polaków kupujących w sieci (ponad 4 mln) daje wynik z zakresu 8–9 mld zł. 

Badanie polskich sklepów internetowych
miesięczne obroty 42% polskich sklepów internetowych nie przekraczają 10 tys. zł. Połowa firm z sektora e-commerce prowadzi równolegle tradycyjną sprzedaż, a ponad 60% zatrudnia do obsługi sklepu tylko jednego lub dwóch pracowników. rynek wciąż ma do pokonania kilka problemów, ale prognozy na najbliższe lata brzmią bardzo optymistycznie.
Serwis Sklepy24.pl przeprowadził w dniach 16–20 grudnia 2007 r. badanie stanu krajowego rynku e-commerce, prosząc o wypełnienie ankiety przedstawicieli polskich sklepów internetowych. Na pytania odpowiedziało 361 z 3257 sklepów zarejestrowanych w katalogu Sklepy24.pl do 15 grudnia 2007 r. Podobne badanie zostało przeprowadzone także pod koniec 2006 r., spróbujemy zatem wskazać najważniejsze trendy i zmiany, jakie zaszły w ubiegłym roku na polskim rynku internetowego handlu. 

marzec 2008

Zdjęcie: Merlin.pl

Zgodnie z opublikowaną przez serwis Allegro.pl informacją o strukturze asortymentu wystawianego na aukcjach oraz sposobie licytacji i stanie przedmiotów, w 2007 r. aż 80% wszystkich przeprowadzonych na tej platformie transakcji dotyczyło przedmiotów nowych, ze stałą ceną (opcja „Kup teraz”). Można zatem uznać, że regularne aukcje internetowe generują zaledwie 20% obrotów Allegro.pl, czyli niecałe 800 mln zł. Pozostała część ubiegłorocznych obrotów Allegro, a więc około 3,1 mld zł, została w znaczącej mierze wygenerowana przez sklepy internetowe, które wykorzystują platformy aukcyjne jako „trampolinę” marketingową. Świadczą o tym wyniki badania przeprowadzonego przez Sklepy24.pl – połowa ankietowanych przyznała się do korzystania z tego kanału sprzedaży.

W publikacjach poświęconych rynkowi e-commerce pojawiają się różne szacunki odnośnie do liczby sklepów działających w polskiej sieci. Według niektórych źródeł jest ich niewiele ponad tysiąc, według innych – nawet pięć tysięcy. Dane pochodzą najczęściej z internetowych katalogów stron WWW, które albo zawierają niewiele adresów, albo też zliczają jeden sklep kilka razy i nie usuwają linków do nieistniejących już witryn. Najbardziej wiarygodnym i aktualnym źródłem informacji o liczbie polskich sklepów internetowych jest prawdopodobnie serwis Sklepy24.pl. W grudniu 2006 r. prowadzony przez Sklepy24.pl katalog sklepów zawierał 1796 wpisów, przy czym redakcja serwisu szacowała, że handel w sieci prowadziło wówczas około

LiczBA skLEpóW, strukturA AsOrtymENtOWA

www.internetstandard.pl 

RAPORT E-COMMERCE 2007

Połowa polskich firm z sektora e-commerce prowadzi równolegle tradycyjną sprzedaż. W polskiej sieci działa około 4 tysięcy sklepów internetowych.
2,5 tysiąca przedsiębiorstw. Do końca 2007 r. liczba sklepów zarejestrowanych w bazie Sklepy24.pl wzrosła do 3257, zaś według najnowszych szacunków na polskim rynku e-commerce działa już blisko 4 tysiące firm. Pod koniec 2006 r. największe grupy w katalogu Sklepy24.pl stanowiły sklepy z kategorii „Dom & Ogród”, „Foto & RTV-AGD” oraz „Zdrowie & Uroda”. Rok później na pierwszym miejscu pod względem wielkości pozostała pierwsza grupa, a jej udział w strukturze asortymentowej wzrósł do niecałych 15%. Poza kategorią „Dom & Ogród” w 2007 r. dynamicznie rozwijały się także „Prezenty & Akcesoria” i „Odzież”. Wszystkie trzy branże są dość rozdrobnione, dzięki czemu nowym sklepom łatwiej jest wejść na

rynek. Najmniejsze kategorie asortymentowe w katalogu Sklepy24.pl to w dalszym ciągu „Auto & Moto” oraz „Delikatesy”. Do pierwszej należy niewiele ponad 5% wszystkich sklepów, do drugiej – tylko 2,5%. W 2007 r. zmniejszył się udział w strukturze takich grup jak „Dziecko”, „Foto & RTV-AGD” czy „Książki & Multimedia”. Wszystko wskazuje na to, że w polskiej sieci jest już wystarczająco dużo sklepów z elektroniką, książkami i produktami dla dzieci. Internetowi sprzedawcy próbują zatem znaleźć inne branże, które nie zdążyły się jeszcze dobrze rozwinąć.

StrUktUrA ASortymentoWA polSkich SklepóW internetoWych

ile SklepóW internetoWych z różnym ASortymentem proWAdzi pAŃStWA FirmA?

JAk dłUGo FUnkcJonUJe pAŃStWA Sklep internetoWy?

10

marzec 2008

www.internetstandard.pl

11

RAPORT E-COMMERCE 2007

Rynek e-commerce w Polsce jest nadal młody. W badaniu z 2006 r. największą grupę badanych sklepów stanowiły sklepy działające w sieci od roku do dwóch lat (35,3% ogółu). Przez ostatni rok grupa ta nieznacznie się zmniejszyła, wzrósł natomiast odsetek firm o dłuższym stażu. Dłużej niż dwa lata, ale krócej niż pięć funkcjonuje 36,7% badanych sklepów (wzrost o 4,6 punktu proc. w stosunku do 2006 r.), 9,2% stanowią sklepy istniejące od ponad pięciu lat (wzrost o 2,3 punktu proc.). Porównanie z danymi z 2006 r. daje nam jeszcze jedną informację – o 5,4 punktu proc. zmniejszył się odsetek sprzedawców prowadzących działalność krócej niż rok. Wśród respondentów nadal nieznaczną większość (52,1%) stanowią firmy, które traktują internet jako dodatkowy kanał sprzedaży. Prawie wszystkie zaczynały swoją działalność od tradycyjnego handlu, a dopiero później uruchomiły własne sklepy internetowe. Bywa jednak, że kolejność jest odwrotna. Kilka polskich firm, które wcześniej prowadziły wyłącznie handel w sieci, zdecydowało się wyjść ze sprzedażą poza internet. Najlepszym przykładem takiej firmy może być Merlin.pl, który posiada już cztery tradycyjne sklepy w Warszawie i przymierza się do otwarcia następnych. Swoje placówki Merlin.pl traktuje przede wszystkim jako punkty odbioru zamówionych produktów – funkcję sklepów pełnią niejako przy okazji, a ich oferta obejmuje tylko nowości wydawnicze i bestsellery. Trzy czwarte respondentów prowadzi w sieci jeden sklep, dwa sklepy z różnym asortymentem obsługuje 18% ankietowanych firm, natomiast trzy i więcej niż trzy sklepy – 7%. W stosunku do wyników z 2006 r. odpowiedzi tylko nieznacznie się zmieniły. Warto dodać, że na polskim rynku e-commerce działają też

stAż, OrgANizAcjA i kANAły sprzEdAży

takie firmy, które prowadzą sprzedaż w jednej branży, ale za pośrednictwem kilku bądź kilkunastu różnych witryn internetowych. Do tej grupy należy m.in. Oponeo.pl. Internetowy dystrybutor opon, felg

62% polskich sklepów internetowych jest obsługiwanych przez jedną lub dwie osoby.
i akcesoriów samochodowych prowadzi pod różnymi domenami (m.in. oponeo.pl, opony.com) kilka sklepów o tym samym asortymencie. Podobnie jak przed rokiem, na polskim rynku e-commerce nadal dominują sklepy obsługiwane przez jedną bądź dwie osoby. Czy 224 z 360

sklepów, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie, to jedno- i dwuosobowe mikroprzedsiębiorstwa? Niekoniecznie. Równie dobrze mogą to być większe firmy działające także poza siecią, w których sprzedażą internetową zajmuje się jeden bądź dwóch pracowników (pytanie brzmiało: „Ile osób obsługuje Państwa sklep internetowy?”, a nie „Ile osób zatrudnia Państwa firma?”). Proporcje nieco się zmieniły – odsetek sklepów prowadzonych przez jedną osobę zmniejszył się z 30,9% do 25,3%, zaś udział firm zatrudniających do obsługi internetowej sprzedaży dwóch lub od trzech do pięciu pracowników w obu przypadkach wzrósł o ok. 1,75 punktu proc. Warto odnotować, że w 2007 r. przybyło również większych sklepów, obsługiwanych przez ponad pięć osób (wzrost z 9,1% do 12,2%).

ile oSóB oBSłUGUJe pAŃStWA Sklep internetoWy?

ile różnych toWAróW mAJą pAŃStWo W SWoJeJ oFercie?

1

marzec 2008

www.internetstandard.pl

1

RAPORT E-COMMERCE 2007

Polskie sklepy internetowe starają się zwiększać swój asortyment. Co trzeci badany sklep wystawia na sprzedaż od 1 do 10 tysięcy towarów, a co jedenasty – ponad 10 tysięcy. Odsetek sprzedawców o węższym asortymencie zmalał z 60,5% do 56,4%, niemniej jednak sklepy, które mają w swojej ofercie od 100 do tysiąca produktów, w dalszym ciągu tworzą największą grupę. Są to najczęściej małe firmy, których miesięczna sprzedaż netto nie przekracza 10 tys. zł (58%) lub 50 tys. zł (22%). Coraz więcej sklepów decyduje się na przechowywanie we własnym magazynie wszystkich oferowanych towarów (wzrost z 39,4% w 2006 r. do 45,2%). Grupa sprzedawców, którzy trzymają w nim tylko najpopularniejsze produkty, zmniejszyła się z 45,5% do niecałych 38%. Co ciekawe, w 2007 r. nieco więcej ankietowanych zadeklarowało, że w ogóle nie posiada magazynu (16,9% wobec 15,2% rok wcześniej). Jak nietrudno się domyślić, sporą część tej grupy (47%) stanowią sprzedawcy o miesięcznych obrotach nie przekraczających 10 tys. zł. Jakie formy płatności udostępniają polskie sklepy internetowe? Podobnie jak przed rokiem, ponad 90% umożliwia swoim klientom dokonywanie płatności przy odbiorze zamawianych produktów. Drugą najczęściej udostępnianą formą opłacania zakupów są przelewy. W 2007 r. połowa sprzedawców akceptowała przelewy w formie przedpłaty (wzrost o 4,5 punktu proc.), a niemal 60% – płatność kartą kredytową (wzrost o 6,5 punktu proc.). Tej ostatniej możliwości nie znajdziemy m.in. w największych polskich sklepach ze sprzętem elektronicznym, RTV i AGD. Dlaczego? Jak twierdzą ich właściciele, koszty obsługi transakcji dokonywanych kartą spowodowałyby znaczny wzrost cen oferowanych towarów.

AsOrtymENt, fOrmy płAtNOści

JAkie Formy płAtnoŚci Są doStępne W pAŃStWA Sklepie internetoWym?

Ankietowani wymienili także inne formy płatności. W odpowiedziach najczęściej pojawiały się sprzedaż ratalna i płatności obsługiwane przez pośredników (Platnosci.pl, Przelewy24.pl, AllPay, PayU i PayPal). Jak się okazało, kilka sklepów akceptuje również przekazy pocztowe, mikropłatności SMS albo też umożliwia wzięcie oferowanych produktów w leasing. Wszystkie formy płatności inne niż przelew,

płatność kartą czy przy odbiorze zakupów, cieszyły się jednak znacznie mniejszą popularnością niż w 2006 r. (spadek z 46,5% do 23,6%). Polski rynek internetowego handlu jest rozdrobniony. W dalszym ciągu najliczniejszą grupę (42%) stanowią sklepy, których miesięczna sprzedaż netto nie przekracza 10 tys. zł. W 2007 r. grupa ta zmniejszyła się

W ubiegłym roku obroty badanych sklepów wzrosły przeciętnie o 53%.
jednak o 3,9 punktu proc., o tyle samo wzrósł natomiast odsetek sprzedawców deklarujących miesięczne obroty rzędu 10–50 tys. zł. Przybyło także większych sklepów. Towar o wartości 50–200 tys. zł sprzedawało 12,9% respondentów, a prawie co dziesiąty sklep może się już pochwalić miesięczną sprzedażą przekraczającą 200 tys. zł. Zwracamy uwagę, że 9,5% respondentów odmówiło odpowiedzi na to pytanie. Przychody firm, które wzięły udział w badaniu, wzrosły w ubiegłym roku przeciętnie o 53%. W stosunku do 2006 r. obroty 27% ankietowanych firm zwiększyły się o 1–30%, a niemal 30% sklepów odnotowało wzrost sprzedaży rzędu 30–100%. Dla sporej grupy respondentów ubiegły rok okazał się jeszcze lepszy – aż 17,5% sklepów zwiększyło swoją sprzedaż o więcej niż 100%. Obroty 13 z 337 sklepów, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie, nie zmieniły się, zaś tylko 11 ankietowanych przyznało się do spadku sprzedaży. Przy rosnących przychodach rosną także zyski polskich sklepów. W 2007 r. wynik netto u 28,6% respondentów był wyższy o 1–30% niż przed rokiem, 26,8% zadeklarowało wzrost rzędu 30–100%, zaś prawie co szósty ankietowany spodziewał się wyniku wyższego o ponad 100%. Zyski 12 spośród 339 badanych sklepów nie uległy zmianie, a tylko 11 osiągnęło wynik gorszy niż w 2006 r. Należy zwrócić uwagę, że podobnie jak przy poprzednim pytaniu, około 20% respondentów wybrało odpowiedź „nie wiem”. Oznacza to, że wypełniający ankietę nie dysponowali informacjami o wynikach finansowych albo też nie chcieli ich ujawnić.

WyNiki fiNANsOWE

JAkie Formy mArketinGU pAŃStWo StoSUJą? JAkA JeSt mieSięcznA SprzedAż netto SklepU internetoWeGo?

WArtoŚĆ SprzedAży W 2007 rokU :

Wynik FinAnSoWy netto W 2007 rokU: WyBierz trzy czynniki, które tWoim zdAniem nAJBArdzieJ WpłyWAJą nA WzroSt zAUFAniA klientóW:

1

marzec 2008

www.internetstandard.pl

1

RAPORT E-COMMERCE 2007

W jaki sposób polskie sklepy internetowe starają się dotrzeć do klientów? Przy analizie odpowiedzi na to pytanie warto podzielić badane firmy na dwie grupy w zależności od ich stażu. Pierwsza grupa obejmuje sprzedawców, którzy prowadzą działalność krócej niż dwa lata, druga – wszystkie starsze sklepy. Podobnie jak rok wcześniej, respondenci stawiają przede wszystkim na pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Tę formę promocji nadal stosuje prawie 80% ankietowanych firm, niezależnie od tego, jak długo prowadzą działalność. Na drugim miejscu znalazła się reklama w internecie, z której korzysta 62% starszych sklepów i 53% młodszych, zaś na trzecim – obecność w pasażach handlowych i katalogach (odpowiednio 52% i 57%). Wszystkie trzy formy promocji były jednak wykorzystywane rzadziej niż w 2006 r., przy czym najbardziej, bo

mArkEtiNg, WizEruNEk

aż o 13,7 punktu proc., zmniejszyło się zainteresowanie sprzedawców obecnością w pasażach handlowych. W 2007 r. mniejsza grupa respondentów korzystała także z reklamy poza internetem i programów partnerskich. Pierwszą odpowiedź wybrało 43% starszych sklepów i 32% młodszych, drugą – odpowiednio 23% i 17%. Obie formy marketingu cieszą się zatem większym zainteresowaniem firm o dłuższym stażu. Porównując tegoroczne wyniki z wynikami z 2006 r., można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania sklepów obecnością w porównywarkach cen. Z tej

formy promocji korzystało 45,3% badanych sklepów – 48% działających dłużej niż dwa lata i 41% młodszych.

WyBierz trzy czynniki, które SprzyJAJą rozWoJoWi rynkU e-commerce W polSce:

80% firm z branży e-commerce stawia na marketing w wyszukiwarkach.
Ponad połowa respondentów próbuje dotrzeć do klientów za pośrednictwem serwisów aukcyjnych. Wprawdzie w ankiecie z 2006 r. nie było możliwości wskazania tej odpowiedzi, ale można przypuszczać, że w ciągu ostatniego roku spora grupa sklepów zdecydowała się na sprzedaż towarów na aukcjach (świadczą o tym np. opublikowane w październiku 2007 r. dane o strukturze sprzedaży na Allegro.pl). Do korzystania z platform aukcyjnych przyznało się 50% młodszych sklepów i 42% starszych.

Największym problemem polskiego e-commerce są wysokie koszty wysyłki towaru.
Inne stosowane przez ankietowanych formy marketingu to m.in. działania PR, rozprowadzanie drukowanych folderów i ulotek oraz programy lojalnościowe. W jaki sposób internetowy sklep może zdobyć zaufanie klientów? Tak jak przed rokiem, około 80% badanych uważa, że dwa najważniejsze czynniki wpływające na wizerunek firmy to stały i szybki kontakt ze sklepem oraz rzetelne opisy i wyraźne zdjęcia oferowanych towarów. Na trzecim miejscu znalazł się dobry design sklepu – tę odpowiedź wybrało 54,2% respondentów, o 9,1 punktu proc. więcej niż w 2006 r. W 2007 r. nieznacznie wzrosło też znaczenie dużego wyboru form płatności i wydajnej infrastruktury, natomiast znacznie mniejsza grupa ankietowanych uznała za ważne posiadanie certyfikatu bądź znaku jakości. Wśród innych czynników wpływających na wzrost zaufania klientów wskazywano m.in. miłą i fachową obsługę, szybką dostawę oraz publikowane w sieci opinie innych użytkowników. Do najważniejszych czynników sprzyjających rozwojowi rynku e-commerce w Polsce ankietowani zaliczają upowszechnienie dostępu do internetu i niższe ceny niż w tradycyjnych sklepach. Pierwszą odpowiedź wybrało nieco więcej respondentów niż przed rokiem (wzrost o 4,1 punktu proc.), drugą – nieco mniej (spadek o 2,8 punktu proc.). W 2007 r. trzecim ważnym czynnikiem okazała się certyfikacja sklepów internetowych i wzrost zaufania konsumentów. Biorąc pod

Ponad połowa badanych sklepów próbuje dotrzeć do klientów za pośrednictwem serwisów aukcyjnych.

WyBierz trzy elementy, które nAJBArdzieJ UtrUdniAJą rozWóJ rynkU e-commerce W polSce:

W nAJBliżSzych trzech lAtAch rynek e-commerce W polSce czekA:

pErspEktyWy ryNku

1

marzec 2008

www.internetstandard.pl

1

RAPORT E-COMMERCE 2007

uwagę odpowiedzi na poprzednie pytanie, można przypuszczać, że respondenci mieli na myśli głównie rosnące zaufanie klientów. Mniej ważna niż przed rokiem okazała się konkurencja na rynku usług kurierskich (spadek z 40,7% do 29,8%), a także ujednolicenie przepisów europejskich i łatwiejszy dostęp do rynków Unii Europejskiej. Respondenci wskazali natomiast dwa inne czynniki, dzięki którym handel w sieci może się rozwijać: szybsze tempo życia i, co za tym idzie, krótszy czas klientów na tradycyjne zakupy, a także większy asortyment sklepów internetowych, o który trudno zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. O ile w 2006 r. za najważniejszy czynnik utrudniający rozwój polskiego rynku e-commerce uznawano brak zaufania klientów, o tyle w 2007 r. odpowiedź tę wybierano już nieco rzadziej (spadek z 80,2% do 71,4%). Choć brak zaufania do

internetowego handlu nadal jest jednym z największych problemów polskiego e-commerce, na pierwszym miejscu ankietowani stawiają obecnie wysokie koszty wysyłki towaru. Jak nietrudno się domyślić, przyczyną drogiej dostawy jest nadal słaba konkurencja na rynku usług kurierskich oraz monopolistyczna pozycja Poczty Polskiej. Ograniczenia w dostępie do internetu nie są już tak istotne jak rok

Dwie trzecie ankietowanych oczekuje w najbliższych latach dynamicznego wzrostu sprzedaży.
wcześniej. Odsetek respondentów, którzy dostrzegają ten problem spadł z 47,5% do 32,3%. Czynnikami utrudniającymi rozwój e-commerce w Polsce są natomiast w dalszym

ciągu utrudnienia fiskalne i prawne oraz zbyt niskie nakłady na marketing. Podobnie jak przy poprzednim pytaniu, ankietowani mogli uzupełnić odpowiedź o własny komentarz. Tutaj nie było niespodzianek – „katastrofalna jakość”, „fatalna obsługa”, „nierzetelność” i „niewydolność” – wszystkie te epitety odnosiły się do działalności firm kurierskich i Poczty Polskiej. Choć polski rynek e-commerce ma do pokonania kilka problemów, ankietowani nie mają wątpliwości – w najbliższych latach internetowy handel będzie się rozwijał i to w bardzo szybkim tempie. Dwie trzecie respondentów prognozuje dynamiczny wzrost sprzedaży, a 30% spodziewa się wzrostu umiarkowanego. Jedynie cztery z 327 sklepów, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie, spodziewają się stagnacji, a tylko dwa obawiają się recesji. Nastroje są zatem jeszcze lepsze niż w 2006 r. 

e-zakupy okiem klienta
Polski internauta kupuje w sieci kilkanaście razy w roku. Na pierwszym miejscu stawia wygodę, a mniejszą wagę przykłada do cen. decyduje się na zakupy tylko w tych sklepach, do których ma pełne zaufanie. W 2007 r. wydał w sieci nie mniej niż 2,3 tys. zł.
Według danych GUS, w 2007 r. towary i usługi do użytku prywatnego zamawiało bądź kupowało przez internet 4,6 mln Polaków. Od 2006 r. przybyło ponad milion kupujących w sieci, a ich udział w grupie mieszkańców Polski w wieku od 16 do 74 lat wzrósł z ok. 12% do 16%. Jak wygląda profil przeciętnego klienta sklepów internetowych? Tych informacji dostarczają Money.pl i eCard w najnowszym raporcie pt. „Co Polacy kupują w Internecie?”. Jak się okazuje, internetowe zakupy częściej robią mężczyźni, którzy stanowią 57% klientów sklepów i 65% uczestników aukcji internetowych. E-zakupy interesują przede wszystkim ludzi młodych. Trzy czwarte klientów sklepów to internauci w wieku 15–24 (38%) lub 25–39 lat (38%). Obie grupy wiekowe dominują też w serwisach aukcyjnych, gdzie ich udział wynosi odpowiednio 42% i 43%. W sklepach internetowych najczęściej kupują uczniowie i studenci (28%), następnie dyrektorzy i osoby wykonujące wolny zawód (20%), pracownicy umysłowi (18%), a także robotnicy i rolnicy (15%). Podobnie jest w serwisach aukcyjnych. Tutaj jednak nieco większy udział mają robotnicy i rolnicy (17%), mniejszy zaś dyrektorzy i osoby wykonujące wolny zawód (15%). Jedna czwarta klientów sklepów deklaruje brak dochodów, 12% dysponuje miesięcznie kwotą do 1 tys. zł, a 23% – od 1 tys. do 2 tys. zł. Bogatsi internauci o dochodzie przekraczającym 2 tys. zł stanowią tylko 14% klientów polskich sklepów internetowych. W serwisach aukcyjnych nieco większa grupa respondentów deklaruje brak dochodu (27%) lub miesięczny dochód wyższy niż 2 tys. zł (15%). Polscy internauci najchętniej kupują w sieci ubrania (17,4%), następnie książki (16,6%) i sprzęt

1

marzec 2008

www.internetstandard.pl

1

RAPORT E-COMMERCE 2007

elektroniczny (10%). W stosunku do 2006 r. wzrósł odsetek klientów zamawiających przez internet produkty z dwóch pierwszych kategorii, kosmetyki (9,5%) oraz sprzęt sportowy i turystyczny (6%). Warto zwrócić uwagę, że popularność poszczególnych grup asortymentowych nie pokrywa się ze strukturą branżową polskich sklepów z katalogu Sklepy24.pl. Profil klienta z raportu eCard i Money.pl uzupełnimy kilkoma dodatkowymi informacjami. W ubiegłym roku serwis Sklepy24.pl przeprowadził na swoich stronach siedem ankiet konsumenckich dotyczących nawyków zakupowych i postrzegania sklepów internetowych przez polskich użytkowników sieci. W poszczególnych badaniach wzięło udział od 483 do 2142 osób.

Polscy internauci bardziej niż oszczędność cenią sobie wygodę.
częstOtLiWOść zAkupóW ONLiNE

Jak często polscy internauci kupują w sieci? Prawie jedna trzecia ankietowanych przez serwis Sklepy24.pl robi zakupy w sklepach internetowych co kilka tygodni, a jedna czwarta – co kilka miesięcy. Około 20% respondentów korzysta z ich usług rzadziej niż raz na rok, ale niewiele mniejszy odsetek stanowią najbardziej aktywni klienci, którzy kupują w sieci co kilka dni. Pierwsze internetowe zakupy planuje tylko niecałe 7% ankietowanych.

Dla trzech czwartych respondentów bardzo ważną lub dość ważną zaletą sklepów internetowych jest możliwość składania zamówień o dowolnej porze. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się dwa inne atuty zakupów w sieci: dostawa do domu i oszczędność czasu. Niskie ceny towarów, które mają duże znaczenie dla 48% respondentów, zajęły dopiero czwarte miejsce, wyraźnie podważając popularny mit o znaczeniu ceny w handlu online. Wygląda na to, że polscy internauci bardziej niż oszczędność cenią sobie wygodę. Czym cechuje się idealny sklep internetowy? W opinii 81% ankietowanych idealny sklep to przede wszystkim taki,

pOWOdy kupOWANiA W siEci

idEALNy skLEp iNtErNEtOWy

JAk częSto roBiSz zAkUpy online?

dlAczeGo roBiSz zAkUpy online?

ideAlny Sklep internetoWy... 

0

marzec 2008

www.internetstandard.pl 

1

RAPORT E-COMMERCE 2007

WyBrAłem toWAr i AkceptUJę cenę, przeryWAm JednAk zAkUpy, JeŚli...

który ma potwierdzoną wiarygodność. Trzy inne ważne cechy idealnego sklepu to informacja o dostępności towaru, obsługa różnych form płatności i niskie ceny. Spore znaczenie dla internautów ma również czas dostawy – według 71% respondentów nie powinien on przekraczać 48 godzin od złożenia zamówienia. Połowa badanych za bardzo ważny atrybut idealnego sklepu uważa kontakt telefoniczny, a nieco mniej – funkcjonalność i estetykę jego witryny. Wielu internetowych sprzedawców umieszcza na swoich stronach artykuły i poradniki, które mają pomóc klientom w dokonaniu wyboru. Takie działania docenia 65% ankietowanych.

W cAłym 2007 rokU WydAłem nA zAkUpy przez internet:

WiAryGodnoŚĆ SklepU online WzrAStA, JeŚli poSiAdA on...

Ponad 80% respondentów przerywa zakupy w sklepie internetowym, jeśli jego wiarygodność jest wątpliwa. Ankietowani dbają też o swoją prywatność – prawie 70% zawsze lub prawie zawsze rezygnuje z zakupów, jeśli sklep żąda od nich zbyt wielu danych osobistych. Na decyzję o opuszczeniu witryny internetowego sprzedawcy spory wpływ mają także brak informacji o terminie dostawy oraz uciążliwy proces zamawiania. Nieco rzadziej ankietowani rezygnują z zakupów, gdy nie mogą się dodzwonić do sklepu albo też nie odpowiada im forma płatności.

dLAczEgO kLiENci pOrzucAją kOszyk?

Podobne pytanie znalazło się w badaniu, którego wyniki omawiamy w drugim rozdziale raportu. Według przedstawicieli polskich firm z branży e-commerce, dwa najważniejsze czynniki wpływające na wzrost zaufania klientów to stały i szybki kontakt (telefoniczny lub internetowy) oraz rzetelny opis i wyraźne zdjęcia towaru. Trzeci ważny czynnik to profesjonalny wygląd witryny sklepu. Jak się okazuje, klienci również zwracają uwagę na wygląd, ale tak samo istotny jest dla nich duży wybór form płatności. Tę odpowiedź wybrało 47% klientów i tylko 28% internetowych sprzedawców. Klienci przywiązują także większą wagę do regulaminu. Przejrzysty regulamin zakupów ma duże znaczenie dla 53% użytkowników serwisu Sklepy24.pl oraz dla 40% przedstawicieli sklepów. Jakie sklepy nie wzbudzają zaufania klientów? Prawie 50% respondentów obawia się firm, do których trudno się dodzwonić, oraz tych,

które umieszczają na swoich stronach zbyt mało informacji o sobie. Nieco ponad 40% nie ma zaufania do sklepów, w których istnieje tylko jedna możliwość opłacenia zakupów – przelew w formie przedpłaty. Obawy jednej trzeciej badanych wzbudzają natomiast brak informacji o terminie dostawy, brak opinii o sklepie na innych stronach i niska jakość zdjęć towaru.

W ubiegłym roku blisko 50% użytkowników serwisu Sklepy24.pl wydało na zakupy w sieci więcej niż 1 tys. zł. Produkty o wartości od 1 tys. do 3 tys. zł kupiło przez internet 22% ankietowanych. Od 3 do 10 tys. zł wydało w sieci 15% respondentów, natomiast 9% zostawiło w internetowych sklepach więcej niż 10 tys. zł. Średnia ważona wartość zakupów w grupie, która wzięła udział w badaniu, wyniosła nie mniej niż 2297,98 zł. 

WydAtki NA zAkupy W siEci

nieznAny mi Sklep internetoWy WzBUdzA moJe oBAWy, JeŚli...

Największy wpływ na wzrost wiarygodności sklepu w oczach klientów ma opinia z zaufanego źródła. Dla ponad 50% ankietowanych godne zaufania są te firmy, które umieszczają na swoich stronach kompletny regulamin zakupów i z którymi można się skontaktować telefonicznie. Prawie połowa twierdzi też, że wiarygodność sklepu wzrasta, jeśli udostępnia on różne formy płatności, ma estetyczny i funkcjonalny design albo umożliwia osobisty odbiór zamówionych towarów.

WiArygOdNOść skLEpu iNtErNEtOWEgO 

marzec 2008

www.internetstandard.pl 

RAPORT E-COMMERCE 2007

najważniejsze wydarzenia z branży
Nowe witryny największych polskich sklepów, nowe pomysły na handel w sieci, rozwój rynku porównywarek, próba odzyskania wpływów przez portale, a ponadto liczne inwestycje i zmiany własnościowe – tak można podsumować 2007 r. w polskiej branży e-commerce.
Ubiegły rok był dla internetowego handlu w Polsce kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju i wzrostu sprzedaży. W polskiej sieci przybyło zarówno sklepów, jak i internautów zainteresowanych zakupami online. Jak zareagowały na to firmy działające na polskim rynku e-commerce? Spora grupa sprzedawców zdecydowała się odświeżyć witryny swoich sklepów. Znacznych zmian w wyglądzie albo całkowitej przebudowy doczekały się m.in. Merlin.pl (40), Empik.com (18), Agito.pl (5), Hoopla.pl, Militaria.pl i Kolporter.pl (34). Sprzedawcy nie przestali szukać nowych pomysłów na handel w sieci. W 2007 r. jedną z branż, które cieszyły się sporym zainteresowaniem przedsiębiorców, okazała się branża FMCG. Internetowe delikatesy, których asortyment obejmuje m.in. artykuły spożywcze, kosmetyki i chemię gospodarczą, otworzył w maju jeden z największych dystrybutorów sprzętu komputerowego w Polsce – Action SA (3). W grudniu własny sklep online uruchomiła także krakowska sieć delikatesów Alma (9) (10). Z ciekawszych przedsięwzięć, które udało się zrealizować w 2007 r., można wymienić Telekwiaty.mobi (61) i Zakupy.com (65). Telekwiaty.mobi to internetowa kwiaciarnia, a przy okazji jeden z pierwszych polskich sklepów uruchomionych z myślą o użytkownikach telefonów komórkowych. Drugie przedsięwzięcie – Zakupy.com – to zintegrowana platforma zakupowa, którą tworzy sześć istniejących wcześniej sklepów: Mareno.pl, Ultima.pl, E-dvd.pl, 1klik.pl, Trender.pl oraz Ezabawki.pl. W ubiegłym roku sporo działo się na rynku porównywarek cen. Rynek powiększył się o kilku nowych graczy (26) (59) (60), zaś liderzy dostrzegli wreszcie rosnącą popularność internetu w urządzeniach mobilnych to usługa konkurencyjna do oferty innych porównywarek, które przeważnie skupiają się tylko na aspektach cenowych. Polskie portale starały się w ubiegłym roku nadrobić zaległości w segmencie e-commerce. Onet.pl wzbogacił serwis OnetSzukaj o wyszukiwarkę produktów (48), natomiast Wirtualna Polska i o2.pl uruchomiły własne porównywarki cen (64) (47). W 2007 r. wystartowały także dwie platformy umożliwiające internautom prowadzenie handlu w sieci. Pierwszą uruchomiła Interia.pl (33), drugą – Onet.pl (49). Co w 2007 r. działo się z polskimi platformami aukcyjnymi? W lutym działalność zakończył uruchomiony w 2003 r. przez QXL Ricardo i Adico.pl serwis Aukcje24.pl (56). Ebay.pl licznymi promocjami zachęcał swoich użytkowników do kupowania i sprzedawania towarów za granicą, zaś Allegro.pl umocniło swoją pozycję lidera m.in. dzięki wprowadzeniu w listopadzie 2007 r. pakietu funkcji przeznaczonych dla właścicieli sklepów (8).

zalegalizowania tego typu działalności (22). Dwa miesiące później posłowie zmienili jednak zdanie i od kwietnia ub.r. polskie e-apteki mogły już działać legalnie (14). Ich właściciele muszą się jednak liczyć z wieloma utrudnieniami (np. z rygorystycznymi wymogami dotyczącymi transportu leków), które mogą mieć znaczący wpływ na koszty działalności. Urząd skarbowy rozpoczął w zeszłym roku intensywne kontrole podatkowe wśród najbardziej aktywnych użytkowników serwisów aukcyjnych. Ci, którzy sprzedają na aukcjach duże ilości towarów, często zapominają o konieczności legalizacji działalności i odprowadzaniu podatków, stanowiąc tym samym niezdrową konkurencję dla sklepów internetowych.

W 2007 r. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowały dwie nowe spółki działające na rynku e-commerce: Komputronik, do którego należy największy polski sklep ze sprzętem komputerowym Komputronik.pl, oraz Oponeo.pl (51) – internetowy dystrybutor opon i akcesoriów samochodowych. O planowanej ofercie publicznej poinformowały także Hoopla.pl (31), Agito.pl (4) i Zakupy.com (65). Kilka firm związanych z polskim rynkiem e-commerce zmieniło swoich właścicieli. Na początku roku spółka QXL Ricardo, do której należy m.in. Allegro.pl, przejęła porównywarkę Ceneo.pl (57). W grudniu

iNWEstycjE, zmiANy WłAsNOściOWE

cała grupa (już pod nową nazwą: Tradus) za 1,9 mld USD stała się własnością międzynarodowego koncernu medialnego Naspers (42), który dwa miesiące wcześniej nabył też pakiet większościowy Gadu-Gadu SA. Merlin.pl rozszerzył swój asortyment o sprzęt fotograficzny, przejmując w maju sklep E-cyfrowe.pl (41). W październiku notowana na GPW spółka Netmedia kupiła za 1,4 mln zł sklep numizmatyczny Emonety.pl (43). Dwie inwestycje w sektor e-commerce zrealizował także fundusz MCI Management, którego portfel powiększył się o internetowy sklep z bielizną Intymna.pl (38) i porównywarkę cen Kupujemy.pl (39). 

pOrtALE i pLAtfOrmy AukcyjNE

e-commerce w serwisie internet Standard (artykuły opublikowane w 2007 r.):
Odnośnik (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Indeks
3i, Twenga.pl 9sekund.pl, Viglo.pl Action, A.pl Agito.pl Agito.pl Agito.pl Allegro.pl Allegro.pl Alma Market Alma Market, Alma24.pl Amazon.com Ceneo.pl DPD Polska E-apteki e-Commerce Standard Electro World, Allegro.pl eMarketer Empik.com Federacja Konsumentów, Infoteka Frisco.pl Frisco.pl, A.pl, E-piotripawel.pl, Hipernet24.pl, Supersam24.pl, ToTu.com Gemius, E-apteki Gemius, Sklepy24.pl

Tytuł
Porównywarka cen Twenga otrzymała 2,6 mln USD dofinansowania Krótko: 9sekund.pl kupiło porównywarkę ofert Viglo.pl A.pl startuje jako sklep spożywczy Agito.pl wejdzie na giełdę Agito.pl inwestuje w siebie Krótko: Agito.pl bliżej Giełdy Allegro coraz mniej jako serwis aukcyjny Allegro.pl – urodzinowe poprawki serwisu Alma otworzy własny sklep online Krótko: Delikatesy Alma uruchomiły sklep online Amazon.com otwiera warzywniak Krótko: Ceneo w telefonie komórkowym E-sklepy mogą mieć problem z kurierami Zgoda Sejmu na e-apteki e-Commerce Standard: Optymizm na rynku e-handlu Krótko: Aukcje Electro World w Allegro.pl E-commerce w Europie trzyma się mocno Nowa odsłona Empik.com Federacja Konsumentów uruchomiła własną porównywarkę produktów Frisco.pl: Stawiamy na innowacyjność Delikatesy w sieci – testujemy internetowe sklepy spożywcze Co dziesiąty internuata korzysta z e-aptek Gemius i Sklepy24.pl przygotowały raport „E-commerce w Polsce 2007”

Data
07.12.2007 06.12.2007 22.06.2007 02.08.2007 11.10.2007 28.12.2007 05.10.2007 17.12.2007 09.07.2007 20.12.2007 03.08.2007 13.11.2007 05.11.2007 02.04.2007 05.10.2007 12.12.2007 13.08.2007 05.10.2007 25.09.2007 15.05.2007 01.10.2007 27.02.2007 26.07.2007

skLEpy

pOróWNyWArki

W ubiegłym roku sporo działo się na rynku porównywarek. Własne porównywarki uruchomiły m.in. Wirtualna Polska i o2.pl, a także Federacja Konsumentów.
i uruchomili komórkowe wersje swoich serwisów (12) (44). We wrześniu światło dzienne ujrzała Infoteka (19) – serwis Federacji Konsumentów umożliwiający porównywanie parametrów i warunków gwarancji sprzętu komputerowego, RTV i AGD. Jest

Stosunkowo nowy pomysł na handel w sieci – sprzedaż leków – na początku roku spotkał się z oporem polityków. W lutym Sejm odrzucił propozycję

zmiANy LEgisLAcyjNE i dziAłANiA urzędóW 

marzec 2008

www.internetstandard.pl 

RAPORT E-COMMERCE 2007

e-commerce w serwisie internet Standard (artykuły opublikowane w 2007 r.):
(24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43)
Gemius, Sklepy24.pl Gemius, Sklepy24.pl Handelo.pl Harris Interactive Hoopla.pl Hoopla.pl Hoopla.pl Hoopla.pl Hoopla.pl Interia.pl, Grosso.pl Janmedia, Kolporter.pl Janmedia, Militaria.pl Kupujemy.pl, Monitor.cz MCI Management, DomZdrowia.pl MCI Management, Intymna.pl MCI Management, Kupujemy.pl Merlin.pl Merlin.pl, e-Cyfrowe.pl Naspers, Tradus Netmedia, Emonety.pl Nokaut.pl o2.pl, Radar.pl o2.pl, Radar.pl o2.pl, Radar.pl Onet.pl Onet.pl Oponeo.pl Oponeo.pl Oponeo.pl Platnosci.pl Poczta Polska Priced.at QXL Holding, Aukcje24.pl QXL Holding, Ceneo.pl Secus, Agito.pl Secus, Cenomaniak.pl Sklepy24.pl Telekwiaty.mobi Wp.pl Wp.pl Wp.pl Zakupy.com Polacy liderem e-commerce w regionie Porównywarki cen coraz popularniejsze Handelo.pl – więcej niż wyszukiwarka produktów? Klienci niezadowoleni ze swoich doświadczeń e-commerce Hoopla.pl na giełdzie w drugim półroczu Hoopla.pl chce z giełdy 11–13 mln zł Hoopla.pl: giełdowy debiut jeszcze w październiku Hoopla.pl opublikowała prospekt emisyjny Krótko: Hoopla.pl SA przełożyła ofertę publiczną na przyszły rok Startuje Grosso.pl od Interii Nowy Kolporter.pl od Janmedia Nowy sklep Militaria.pl od Janmedia Krótko: Kupujemy.pl rozpoczęło działalność w Czechach Krótko: MCI Management posiada 65,81% udziałów w DomZdrowia.pl Bielizna w portfelu MCI Kupujemy.pl ma inwestora E-biznes od kuchni: Merlin.pl Merlin.pl przejmuje Presco Media Naspers kupi właściciela Allegro, firmę Tradus, za 1,9 mld USD Krótko: Monety.pl trafiły do NetMedia za 1,4 mln zł M.nokaut.pl – pierwsza mobilna porównywarka cen w Polsce Krótko: o2.pl otworzy porównywarkę cen o2.pl: Każdy internauta będzie korzystał z porównywarek Radar.pl w wersji mobilnej Onet wyszuka produkty i zdjęcia Onet.pl uruchamia platformę e-commerce Oponeo.pl chce wejść na giełdę Oponeo.pl SA sprzedała akcje za 32 mln zł Oponeo.pl SA zadebiutowała na warszawskiej giełdzie Nowa usługa w Platnosci.pl Świąteczne przesyłki stoją w korku Krótko: Priced.at – porównywarka, która automatycznie przeszukuje sklepy Serwis Aukcje24.pl przestanie istnieć Ceneo.pl w rękach QXL Holding Secus I FIZ nabył 4,95% akcji Agito.pl Krótko: 1 mln zł na kolejną porównywarkę cen Krótko: Serwis Sklepy24.pl ma porównywarkę cen Kwiaty przez komórkę Sklep muzyczny WP poszerza ofertę WP aktywizuje sklepy internetowe WP ma porównywarkę cen Zakupy.com: zintegrowana platforma e-commerce 31.07.2007 08.08.2007 13.11.2007 19.09.2007 21.06.2007 25.07.2007 01.10.2007 05.10.2007 16.11.2007 30.08.2007 23.07.2007 05.06.2007 21.12.2007 16.05.2007 11.10.2007 17.10.2007 27.06.2007 30.05.2007 18.12.2007 17.10.2007 14.06.2007 04.04.2007 10.04.2007 14.12.2007 14.03.2007 22.10.2007 29.03.2007 05.09.2007 12.09.2007 05.01.2007 19.12.2007 04.12.2007 27.02.2007 02.01.2007 13.11.2007 06.04.2007 27.03.2007 08.02.2007 21.08.2007 23.08.2007 26.11.2007 22.11.2007

o raporcie
Autorzy raportu: Michał Grzechowiak, Internet Standard (Michal_Grzechowiak@idg.com.pl) Piotr Jarosz, Sklepy24.pl Opracowanie graficzne: Anna Karabon (Anna_Karabon@idg.com.pl) Beata Miętus (Beata_Mietus@idg.com.pl) Adam Sienkiel (Adam_Sienkiel@idg.com.pl) reklama w raporcie Anna Stando (Anna_Stando@idg.com.pl) tel. +48 22 321 78 00 konferencje internet standard Agnieszka Świtkowska (Agnieszka_Switkowska@idg.com.pl) sklepy24.pl Sklepy24.pl to wortal specjalizujący się w e-commerce, uznawany za polskiego lidera w zakresie katalogowania informacji o sklepach internetowych. Serwis wspiera działania konsumenckie oraz udostępnia profesjonalną platformę wymiany opinii o internetowych sprzedawcach. Redakcja Sklepy24.pl monitoruje polski rynek e-commerce i uczestniczy w przedsięwzięciach związanych z pracami badawczymi oraz publikacją raportów branżowych. W 2007 r. ponad 2 mln użytkowników odnalazło na stronach serwisu Sklepy24.pl odpowiedni dla siebie sklep internetowy oraz inne informacje pomocne dla osób kupujących online. http://www.sklepy24.pl internet standard Internet Standard to codzienna dawka informacji o polskim i zagranicznym rynku internetowym. W serwisie można znaleźć informacje z pierwszej ręki, analizy, wyniki badań, komentarze. InternetStandard.pl dociera do 200 tys. użytkowników miesięcznie. Adresowany jest do osób z branży internetowej – top managementu, specjalistów, analityków rynkowych. Do wszystkich tych, którzy chcą mieć pełny obraz rynku. Internet Standard to także organizator konferencji uznawanych za jedne z najlepszych na rynku. AdStandard – o przyszłości reklamy interaktywnej, E-commerceStandard – o handlu internetowym, Internet 2k8 – będący podsumowaniem roku na rynku internetowym oraz kilku innych wydarzeń skupiających ludzi z branży. http://www.internetstandard.pl international data group poland sA International Data Group Poland SA, polski oddział największego na świecie, międzynarodowego koncernu wydawniczego w branży komputerowej – International Data Group – wydającego 300 czasopism w 80 krajach świata. W Polsce IDG Poland wydaje tygodnik Computerworld wraz z Raportami Computerworld (m.in. Computerworld TOP 200 – Polski Rynek Informatyczny i Telekomunikacyjny), magazyn kadry zarządzającej CEO, miesięcznik PC World Komputer wraz z wydaniami specjalnymi PC World Komputer Extra i PC World Komputer Special, miesięczniki NetWorld, Digit, Kino Domowe – Magazyn DVD, GameStar oraz serwisy online Internet Standard, IT Partner, serwis rekrutacyjny dla branży IT JobUniverse, serwis o grach komputerowych Gamestar.pl i kilka innych. International Data Group Poland SA jest również twórcą pierwszego polskiego portalu IT – IDG.pl, odwiedzanego przez ponad 2,5 mln internautów (real users) miesięcznie.

(44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) 

marzec 2008

www.internetstandard.pl