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Anlisis de

exportaciones colombianas.
Enero-Noviembre 2014
Direccin de Informacin Comercial
Enero de 2015

Comportamiento de las
exportaciones totales.
Enero-noviembre de
2014

La gerencia con la mayor participacin en las exportaciones fue


manufacturas (55%)
Crecimiento de las exportaciones colombianas
enero noviembre 2013 vs enero noviembre 2014
US$ millones FOB

Participacin por gerencia


enero - noviembre 2014
US$ millones FOB
1,5%

US$ millones FOB

60.000,0

US$53.552

-4,7%

US$51.061

50.000,0

8,7%

US$192,1

0,4%

US$47,3

US$1.128,1

40.000,0
30.000,0

40.161,5

-5,1%

13.390,1

-3,2%

38.102,0

20.000,0
10.000,0

12.958,5

Ene-nov 2013
No mineras (sin caf)

US$4.463,9

55,0%

US$7.127,1

Ene-nov 2014
Mineras y caf

El decrecimiento de las exportaciones no-mineras entre enero y


noviembre de 2014 se explica, en parte, por la reduccin de las
exportaciones de la gerencia de Manufacturas e Insumos Bsicos y
Derivados (-7,1%) y del sector de Vehculos y otros medios de
transporte que redujo sus exportaciones en US$299,8 millones, en
especial en automviles de turismo a Mxico, Argentina y Ecuador.

Fuente: DANE. Clculos: Procolombia.

34,4%

Manufacturas e insumos basicos y derivados


Agroindustria
Prendas de vestir
Otros
Servicios

El sector de mayor crecimiento fue el sector Agroindustrial


(US$ 328,4 millones)
Los sectores con mayor dinamismo entre
enero y noviembre de 2014 fueron
agroindustrial, agrcola y energa
elctrica.

Variacin Neta - Nov 2013 - Nov2014


(US$ millones)
Flores y plantas vivas

35,5

Envases/empaques

37,5

Energia electrica

Estos sectores mostraron un crecimiento


en sus exportaciones principalmente a
los siguientes destinos: Venezuela, Pases
Bajos, Reino Unido, Italia, Venezuela y
Ecuador.
91,6

Agricola

117,5

Agroindustrial

347,4
-

100,0

Fuente: DANE. Clculos: Procolombia.

200,0

300,0

400,0

Los subsectores con mayor crecimiento


entre enero y noviembre de 2014 fueron
productos de confitera con US$148,8
millones de crecimiento, banano con
US$92,9 millones, energa elctrica con
US$91,6 millones y azcares y mieles
con US$87,8 millones.

El sector de mayor
(US$380 millones)

decrecimiento

Los sectores que presentaron mayores


decrecimientos entre enero y noviembre
de 2014 fueron el sector pecuario,
vehculos y otros medios de transporte y
metalmecnica.

fue

el

Variacin Neta - Nov 2013 - Nov 2014


(US$ millones)
Quimico

-80,5

Estos
sectores
mostraron
un
decrecimiento en sus exportaciones
principalmente a los siguientes destinos:
Ecuador, Venezuela, Argentina, Mxico,
China y Blgica.
Los
subsectores
con
mayor
decrecimiento absoluto entre enero y
noviembre de 2014 fueron vehculos con
-US$295,1 millones, animales vivos
(bovinos) con -US$236 millones y carnes
y despojos comestibles con -US$144,1
millones.

Fuente: DANE. Clculos: Procolombia.

pecuario

-112,4

Textiles y confecciones

-113,7

Metalmecanica
Vehiculos y otros medios de
transporte

-299,8

Pecuario

-380,0

-400,0

-300,0

-200,0

-100,0

0,0

Estados Unidos fue el pas al que ms se export y el que ms


participacin obtuvo (20%).
Exportaciones colombianas no mineras pas destino
Ene - nov 2013
US$ FOB

Pas Destino

Estados Unidos

2.427.888.175

Ecuador

Venezuela

Ene - nov 2014


US$ FOB

Part. 2014

Var. 13/14

Var. Neta

2.588.675.692

20,0%

6,6%

160.787.517

1.723.816.745

1.676.709.167

12,9%

-2,7%

-47.107.578

1.686.285.809

1.582.842.627

12,2%

-6,1%

-103.443.182

Per

986.323.212

935.982.393

7,2%

-5,1%

-50.340.819

Brasil

909.084.602

795.006.748

6,1%

-12,5%

-114.077.854

Mxico

713.549.632

703.086.223

5,4%

-1,5%

-10.463.409

Chile

428.613.779

406.528.462

3,1%

-5,2%

-22.085.317

Panam

358.360.408

304.236.932

2,3%

-15,1%

-54.123.476

Pases Bajos

241.439.811

303.808.766

2,3%

25,8%

62.368.955

10

Reino Unido

213.459.662

270.938.648

2,1%

26,9%

57.478.986

Otros

3.701.264.328

3.390.682.734

26,2%

-8,4%

-310.581.594

Total general

13.390.086.164

12.958.498.393

100,0%

-3,2%

-431.587.771

Valores. US$ 2014

Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los


pases del top 10 excepto con Panam.

Fuente: DANE. Clculos: Procolombia.

Antioquia, Bogot D.C., Valle del Cauca, Bolvar y Cundinamarca


participan con el 85,8% de las exportaciones del pas.
Exportaciones colombianas no mineras departamento de origen
Ene - nov 2013
US$ FOB

Dept. Origen

Antioquia

3.093.262.678

Bogot D.C.

Ene - nov 2014


US$ FOB

Part. 2014

Var. 13/14

Var. Neta

2.954.508.203

22,8%

-4,5%

-138.754.475

2.736.639.093

2.584.994.930

19,9%

-5,5%

-151.644.163

Valle del Cauca

1.707.706.219

1.889.984.979

14,6%

10,7%

182.278.760

Bolvar

1.451.807.487

1.500.780.482

11,6%

3,4%

48.972.995

Cundinamarca

1.250.632.125

1.218.524.411

9,4%

-2,6%

-32.107.714

Atlntico

1.230.010.482

1.191.946.415

9,2%

-3,1%

-38.064.067

Magdalena

404.817.730

452.045.326

3,5%

11,7%

47.227.596

Caldas

350.245.238

317.634.350

2,5%

-9,3%

-32.610.888

Cauca

203.268.743

244.918.964

1,9%

20,5%

41.650.221

10

Risaralda

160.046.959

183.753.885

1,4%

14,8%

23.706.926

801.649.412

419.406.450

3,2%

-47,7%

-382.242.962

13.390.086.164

12.958.498.393

100,0%

-3,2%

-431.587.771

Otros
Total general
Valores. US$ 2014

Fuente: DANE. Clculos: Procolombia.

Comportamiento de las
exportaciones / gerencia.
Enero-noviembre de 2014

Agroindustria

Las exportaciones agroindustriales a Estados Unidos crecieron un 5,9%


(US$88,4 millones).
Exportaciones colombianas (agroindustria) Pas destino
Ene - nov 2013
US$ FOB
1.501.052.035

Ene - nov 2014


US$ FOB
1.589.410.702

Venezuela

651.679.321

Reino Unido

Pas Destino

Part. 2014

Var. 13/14

Var. Neta

Estados Unidos

35,6%

5,9%

88.358.667

426.634.358

9,6%

-34,5%

-225.044.963

190.257.654

248.450.323

5,6%

30,6%

58.192.668

Pases Bajos

189.209.602

232.477.735

5,2%

22,9%

43.268.134

Blgica

225.106.354

205.832.081

4,6%

-8,6%

-19.274.272

Per

143.045.537

171.352.752

3,8%

19,8%

28.307.215

Ecuador

152.333.137

160.400.531

3,6%

5,3%

8.067.394

Chile

114.462.098

138.676.990

3,1%

21,2%

24.214.892

Alemania

120.346.652

124.957.006

2,8%

3,8%

4.610.354

10

Italia

77.406.678

117.080.323

2,6%

51,3%

39.673.645

956.189.720

1.048.620.057

23,5%

9,7%

92.430.337

4.321.088.787

4.463.892.859

100,0%

3,3%

142.804.072

Otros

Total general
Valores. US$ 2014

Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los pases del Top 10

Agroindustria: durante enero noviembre de 2014 se reportaron exportaciones por US4.463,9 millones,
US$142,8 millones ms que en el mismo periodo de 2013. Este crecimiento estuvo asociado con un
crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos por un valor de +US$88,4 millones, especialmente
representados en mayores exportaciones del subsector productos de confitera (+US$148,8 millones).
Algunos destinos que registraron una disminucin en el valor exportado fueron: Venezuela y Blgica con
animales vivos (bovinos)
(-US$245,5 millones) y banano (-US$14,6millones) respectivamente.
Fuente: DANE. Clculos: Procolombia.

El 81,6% de las exportaciones agroindustriales est concentrada en los


cuatro departamentos ms representativos del pas y el Distrito Capital.
Antioquia, Bogot D.C y Valle del Cauca exportaron productos de agroindustria
por valor de US$2.726,8 millones durante enero noviembre de 2014,
equivalente al 61,1% de las exportaciones nacionales.

Magdalena
9,6%
Antioquia
23,7%
Cundinamarca
10,9%
Valle del Cauca
18,2%

Fuente: DANE. Clculos: Procolombia.

Bogot D.C.
19,2%

El sector agroindustrial report el mayor crecimiento (US$347,4


millones), en parte, debido al aumento del subsector productos de
confitera (US$148,8 millones).
Variacin Neta (US$ millones)

Los sectores con mayor dinamismo entre


enero y noviembre de 2014 fueron
agroindustrial con un crecimiento neto
de US$347,4 millones, agrcola con
US$117,5 y flores y plantas vivas con
US$35,5 millones.

Agroindustrial
347,4

117,5

Flores y plantas vivas

35,5

Acuicola y pesquero

22,3

-400,0

Por otro lado el sector pecuario report


un decrecimiento en lo corrido del ao
de -US$380 millones.

Pecuario

-380,0

-600,0

Agricola

Estos sectores mostraron un crecimiento


en sus exportaciones principalmente a
los siguientes destinos: Venezuela, Pases
Bajos, Reino Unido, Italia y Estados
Unidos.

-200,0

0,0

Fuente: DANE. Clculos: Procolombia.

200,0

400,0

Este sector exhibi una reduccin en sus


exportaciones a Venezuela, Ecuador y
Mxico.

Manufacturas

Las exportaciones de manufacturas a Ecuador decrecieron un 4,3% (-US$56 millones). Las


exportaciones a Venezuela, en cambio, aumentaron un 13,5% (+US$115 millones).
Exportaciones colombianas (manufacturas) Pas destino
Ene - nov2013
US$ FOB
1.289.692.890
852.814.592
831.367.882
620.888.895
759.111.184

Ene - nov 2014


US$ FOB
1.233.661.594
967.838.138
723.012.345
708.018.920
691.843.444

Mxico

538.605.778

Chile

Panam

Pas Destino

1
2
3
4
5

Ecuador
Venezuela
Brasil
Estados Unidos
Per

9
10

China
Costa Rica
Otros
Total general

Valores. US$ 2014

Part. 2014

Var. 13/14

Var. Neta

17,3%
13,6%
10,1%
9,9%
9,7%

-4,3%
13,5%
-13,0%
14,0%
-8,9%

-56.031.296
115.023.546
-108.355.537
87.130.025
-67.267.740

495.541.272

7,0%

-8,0%

-43.064.506

291.211.590

245.799.040

3,4%

-15,6%

-45.412.550

287.650.474

240.828.628

3,4%

-16,3%

-46.821.846

295.642.721
189.145.763
1.714.645.376

199.455.210
183.056.429
1.438.030.660

2,8%
2,6%
20,2%

-32,5%
-3,2%
-16,1%

-96.187.511
-6.089.334
-276.614.716

7.670.777.145

7.127.085.678

100,0%

-7,1%

-543.691.466

Colombia tiene acuerdos comerciales con los pases de la tabla, exceptuando China, Panam y Costa Rica

Manufacturas: durante enero noviembre de 2014 se reportaron exportaciones por US$7.127,1 millones,
US$543,7 millones menos que en el mismo periodo de 2013. Este decrecimiento estuvo asociado con una
disminucin de las exportaciones a Argentina por un valor de -US$264 millones, especialmente
representados en menores exportaciones del subsector vehculos (-US$249 millones). Algunos destinos que
registraron un incremento en el valor exportado fueron: Venezuela y Estados Unidos con plstico en formas
primarias (+US$46,3 millones) y aluminio (+US$30 millones) respectivamente.
Fuente: DANE. Clculos: Procolombia.

El 81,9% de las exportaciones agroindustriales est concentrada en los


cuatro departamentos ms representativos del pas y el Distrito Capital.
Bolvar, Bogot D.C y Antioquia exportaron productos de manufacturas por valor
de US$3.984,5 millones durante enero noviembre de 2014, equivalente al
55,9% de las exportaciones nacionales.

Atlntico
12,5%
Bolvar
19,1%
Antioquia
17,5%
Valle del Cauca
13,4%

Fuente: DANE. Clculos: Procolombia.

Bogot D.C.
19,2%

El sector vehculos y otros medios de transporte report el mayor decrecimiento


(-US$299,8 millones) debido al debilitamiento del subsector vehculos
(-US$295,1 millones).

Variacin Neta (US$ millones)


37,5 Envases/empaques
Farmaceutico

23,1

Plastico y caucho

Este sector mostr un decrecimiento de


sus exportaciones principalmente a los
siguientes destinos: Argentina, Mxico y
Panam.

Quimico

-80,5

Metalmecanica

-113,7

Vehiculos y otros medios de transporte

-299,8
-400,0 -300,0 -200,0 -100,0

26,2

El sector con mayor decrecimiento entre


enero y noviembre de 2014 fue:
vehculos y otros medios de transporte
con un decrecimiento neto de US$299,8
millones.

0,0

Por otro lado, algunos sectores con


crecimientos en lo corrido del ao
fueron: envases/empaques con US$37,5
millones y farmacutico con US$26,2
millones.

100,0

Estos sectores exhibieron un aumento en


sus exportaciones principalmente hacia
Estados Unidos, Brasil, Venezuela y
Ecuador.

Fuente: DANE. Clculos: Procolombia.

Prendas de vestir

Las exportaciones de prendas de vestir a Estados Unidos decrecieron un 4,7% del


mismo modo que las exportaciones a Ecuador se redujeron 10,9%. Las
exportaciones a Brasil, en cambio, aumentaron un 38,5%.
Exportaciones colombianas (agroindustria) Pas destino
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pas Destino
Estados Unidos
Ecuador
Mxico
Venezuela
Per
Italia
China
Costa Rica
Brasil
Panam
Otros
Total general

Valores. US$ 2014

Ene - nov2013
US$ FOB
298.880.801
213.780.913
109.750.980
140.040.996
79.070.413
31.005.492
49.007.981
37.499.694
22.908.663
26.276.049
233.602.512

Ene - nov 2014


US$ FOB
284.758.250
190.458.131
107.633.200
83.950.066
69.108.030
54.752.108
35.536.961
34.375.225
31.728.847
20.177.818
215.592.416

1.241.824.494

1.128.071.052

Part. 2014

Var. 13/14

Var. Neta

25,2%
16,9%
9,5%
7,4%
6,1%
4,9%
3,2%
3,0%
2,8%
1,8%
19,1%
100,0%

-4,7%
-10,9%
-1,9%
-40,1%
-12,6%
76,6%
-27,5%
-8,3%
38,5%
-23,2%
-7,7%
-9,2%

-14.122.551
-23.322.782
-2.117.780
-56.090.930
-9.962.383
23.746.615
-13.471.020
-3.124.469
8.820.184
-6.098.231
-18.010.096
-113.753.442

Colombia tiene acuerdos comerciales con los pases de la tabla, exceptuando China, Panam y Costa Rica

Prendas de Vestir: durante enero noviembre de 2014 se reportaron exportaciones por US$1.128,1millones,
US$113,8 millones menos que las reportadas en el mismo periodo de 2013. Los destinos y subsectores que
mostraron mayores decrecimientos fueron: Venezuela con confecciones (-US$49,1 millones) y Ecuador con
textiles (-US$14,5 millones). Por otra parte, el pas que ms increment su valor exportado fue Italia
(+US$23,7 millones), siendo el subsector de cueros en bruto y preparados el que ms creci.

Fuente: DANE. Clculos: Procolombia.

El 92,9% de las exportaciones de prendas de vestir est concentrada en los


cuatro departamentos ms representativos del pas y el Distrito Capital.
Antioquia, Bogot D.C y Valle del Cauca exportaron productos de prendas de
vestir por valor de US$889,9 millones durante enero noviembre de 2014,
equivalente al 78,9% de las exportaciones nacionales.

Atlntico
10,1%

Antioquia
40,7%
Cundinamarca
3,9%
Valle del Cauca
10,1%

Fuente: DANE. Clculos: Procolombia.

Bogot D.C.
28,1%

El sector cuero y manufacturas de cuero report el mayor crecimiento (+US$16


millones) debido al aumento de las exportaciones del subsector de cueros en
bruto y preparados (US$15,5 millones).

Variacin Neta (US$ millones)

16,0

Joyeria

-9,2

Textiles y confecciones

-112,4

-115,0

Cuero manufacturas de cuero

Calzado

-8,2

-65,0

-15,0

Fuente: DANE. Clculos: Procolombia.

35,0

El principal sector con mayor dinamismo


entre enero y noviembre de 2014 fue
cuero y manufacturas de cuero con un
crecimiento
de
US$16
millones,
representando el 24,5% de las
exportaciones de prendas de vestir.
Este sector mostr un crecimiento en sus
exportaciones principalmente hacia
Italia, Mxico y Espaa.
Por otro lado los sectores con mayor
decrecimiento en lo corrido del ao
fueron: calzado con -US$8,2 millones
menos, joyera con -US$9,2 millones y
textiles y confecciones con -US$112,4
millones.
Estos sectores exhibieron una reduccin
en sus exportaciones principalmente
hacia
Venezuela, Ecuador, Chile y
Mxico.

Servicios editoriales

Las exportaciones de servicios a Mxico decrecieron un 19,7%, del mismo modo que
las exportaciones a Ecuador se redujeron un 26%. Las exportaciones a Guatemala,
en cambio, aumentaron 47,2%.
Exportaciones colombianas (agroindustria) Pas destino
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pas Destino
Mxico
Ecuador
Panam
Estados Unidos
Per
Guatemala
Puerto Rico
Chile
Venezuela
Costa Rica
Otros
Total general

Valores. US$ 2014

Ene - nov 2013


US$ FOB
10.985.417
8.951.566
6.557.814
6.610.422
5.057.847
2.270.240
3.839.687
1.749.246
4.461.544
1.370.764
6.959.099
58.813.647

Ene - nov 2014


US$ FOB
8.822.026
6.621.708
5.818.626
4.933.685
3.667.372
3.342.883
3.103.292
2.268.560
2.085.078
1.036.881
5.642.106
47.342.216

Part. 2014

Var. 13/14

Var. Neta

18,6%
14,0%
12,3%
10,4%
7,7%
7,1%
6,6%
4,8%
4,4%
2,2%
11,9%
100,0%

-19,7%
-26,0%
-11,3%
-25,4%
-27,5%
47,2%
-19,2%
29,7%
-53,3%
-24,4%
-18,9%
-19,5%

-2.163.391
-2.329.858
-739.188
-1.676.738
-1.390.476
1.072.643
-736.395
519.313
-2.376.467
-333.883
-1.316.993
-11.471.431

Colombia tiene acuerdos comerciales con los pases de la tabla, exceptuando Panam y Costa Rica

Servicios: durante enero noviembre de 2014 se reportaron exportaciones por US$47,3 millones, US$11,5
millones menos que las reportadas en el mismo periodo de 2013. Los destinos que mostraron mayores
decrecimientos netos en servicios editoriales fueron: Venezuela con un decrecimiento neto de -US$2,4
millones (-53,3%), Mxico con un decrecimiento neto de -US$2,2 millones (-19,7%) y Ecuador con un
decrecimiento neto de -US$2,3 millones (-26%).

Fuente: DANE. Clculos: Procolombia.

El 99,8% de las exportaciones de servicios est concentrada en los cuatro


departamentos ms representativos del pas y el Distrito Capital.
Bogot D.C, Cundinamarca y Valle del Cauca exportaron productos de servicios
editoriales por valor de US$46,5 millones durante enero noviembre de 2014,
equivalente al 98,1% de las exportaciones nacionales.

Atlntico
0,23%

Antioquia
1,4%
Cundinamarca
11,2%
Valle del Cauca
9,1%

Fuente: DANE. Clculos: Procolombia.

Bogot D.C.
77,9%

El sector editorial decreci 19,5% (US$11,5 millones)

Dinamismo del sector editorial.


Ene-nov 2013-2014 (US$millones)

La gerencia de servicios se compone del


sector editorial, el cual present un
decrecimiento de 19,5% (-US$11,5
millones) entre enero y noviembre de
2014 con respecto al mismo periodo del
ao anterior.

47,3

Ene- nov 2014

58,8

Ene- nov 2013

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Dinamismo del sector editorial. Ene-nov 2013-2014 (US$millones)

Fuente: DANE. Clculos: Procolombia.

Este sector exhibi una reduccin en sus


exportaciones principalmente a Mxico,
Ecuador y Venezuela.

Otras
exportaciones

Otras exportaciones a Venezuela y Ecuador aumentaron US$65 millones y


US$26,5 millones, respectivamente. La energa elctrica es el producto ms
importante de este sector productivo
Exportaciones colombianas (agroindustria) Pas destino
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pas Destino
Venezuela
Ecuador
Estados Unidos
Brasil
Reino Unido
Suiza
Francia
Panam
Espaa
Bolivia
Otros
Total general

Valores. US$ 2014

Ene - nov 2013


US$ FOB
37.289.356
59.058.240
456.022
11.409
499.594
32.561
22.511
24.625
2.061
185.713

97.582.091

Ene - nov 2014


Part. 2014
US$ FOB
102.334.988
53,3%
85.567.204
44,5%
1.554.055
0,8%
1.035.412
0,5%
554.816
0,3%
496.150
0,3%
137.381
0,1%
112.468
0,1%
50.627
0,0%
49.443
0,0%
213.965
0,1%
100,0%
192.106.508

Var. 13/14

Var. Neta

174,4%
44,9%
240,8%
8975,6%
11,1%
1423,8%
510,3%
356,7%
2356,6%
N/A
15,2%
96,9%

65.045.631
26.508.964
1.098.033
1.024.004
55.222
463.589
114.870
87.843
48.566
49.443
28.252
94.524.417

Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los pases excepto con Panam

Otros (Energa elctrica; Instrumentos musicales; y Objetos de arte o coleccin y antigedades): durante
enero noviembre de 2014 se reportaron exportaciones por US$192,1 millones, US$94,5 millones mas que
las reportadas en el mismo periodo de 2013. Los destinos y subsectores que mostraron mayores
crecimientos fueron: Venezuela con energa elctrica (+US$65,1 millones) y Ecuador tambin con energa
elctrica (+US$26,5 millones). Por otra parte, el pas que ms redujo su valor exportado fue Alemania (US$40.014), siendo el subsector de objetos de arte o coleccin y antiguedades el que ms decreci.
Fuente: DANE. Clculos: Procolombia.

La fuente ms importante de energa elctrica colombiana contina siendo


el departamento de Antioquia.
Antioquia, Bogot D.C y Huila exportaron productos de agroindustria por valor
de US$192,1 millones durante enero noviembre de 2014, equivalente al 99,9%
de las exportaciones nacionales.

Atlntico
0,01%

Antioquia
98,2%

Norte de Santander
0,004%

Bogot D.C.
1,8%

Huila
0,02%

Fuente: DANE. Clculos: Procolombia.

La exportacin de objetos de arte y antigedades a Brasil present un


crecimiento importante entre enero-noviembre de 2014.

Variacin Neta (US$ millones)

Otros servicios

El sector con mayor dinamismo entre


enero y noviembre de 2014 fue energa
elctrica con un crecimiento de US$91,6
millones, seguido por objetos de arte y
antigedades con US$2,9 millones.

0,03

Objetos de arte y antiguedades

2,94

Energia electrica

91,55

Fuente: DANE. Clculos: Procolombia.

20,00

40,00

60,00

80,00

Estos sectores exhibieron un crecimiento


en sus exportaciones principalmente
hacia Venezuela, Ecuador, Brasil, Estados
Unidos y Suiza.