You are on page 1of 59

Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Milán

El mercado
de materiales para
la construcción
en Italia 2003

Estudios de Mercado

El mercado de
materiales para
la construcción
en Italia 2003

Este estudio ha sido realizado por Francisco
José Pleguezuelos López bajo la supervisión de
la Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Milán

Enero 2004

EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA

2003

INDICE
I. INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN Y
RELACIONADOS

5
CARACTERÍSTICAS

DEL

SECTOR

Y

SUBSECTORES
5

II. SITUACIÓN MACROECONÓMICA
1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN ITALIA
1.1. Análisis del comportamiento de la construcción en Italia durante el año 2002
1.2. Documento de Programación Económica y Financiera 2004-2007
2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR EN EUROPA
2.1. Descripción del sector
2.2. Previsiones
III. ANÁLISIS DE LA OFERTA

7
7
7
8
11
11
14
16

1. EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

16

2. DINÁMICA DEL SECTOR POR SUBCATEGORÍAS
2.1. Hierro para cemento armado
2.2. Cemento y hormigón
2.3. Cerámica y sanitarios
2.4. Tejas y ladrillos
2.5. Química para la construcción. Pinturas y barnices.
2.6. Aislam ientos e impermeabilizaciones

21
22
24
24
25
27
27

3. CUADRO DE RESULTADOS

28

4. ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR
4.1. Italia - Intercambio total
4.2. Italia - Intercambios con España, UE y resto de países

30
30
36

IV. ANÁLISI S DEL COMERCIO
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

38
3

EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA

2003

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distr ibución
1.2. Esquema general de la distribución
1.3. Principales distribu idores
1.4. Análisis y datos de las principales grandes superficies del bricolaje y afines
1.5. Precios

38
38
39
41
41
45

2. IMPORTACIONES ITALIANAS DE ESPAÑA

48

VI. ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS

49
49

2. LISTADOS DE DIRECCIONES DE INTERÉS, ASOCIACIONES Y REVISTAS DEL
SECTOR
49
Listado de importadores y distribuidores de materiales de recubrimiento para la
construcción
49
Listado de importadores y distribuidores de cerámica para la construcción
50
Listado de importadores y distribuidores de química para la construcción
51
Listado de importadores y distr ibuidores de materiales aislantes para la
construcción
52
Listado de importadores y distribuidores de pavimentos para la construcción
53
Listado de importadores y distribuidores de sanitarios para la construcción
53
Listado de importadores y distribuidores de hierro (tondino) para la construcción 55
Listado de importadores y distribuidores de cemento para la construcción
56
Listado de importadores y distr ibuidores de materiales para la construcción en
general
56
Asociaciones y direcciones web

57

Revistas del sector

58

VI. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

59

4

EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA

I.

2003

INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
SUBSECTORES RELACIONADOS

DEL

SECTOR

Y

El presente estudio es una introducción al mercado italiano de los materiales para la
construcción, desde los puntos de vista de la oferta existente y de los canales de
distribución. A su vez, y dada la dependencia directa del sector, se realiza de forma previa
un breve comentario sobre la situación de la industria de la construcción tanto en Italia
como en Europa.
El trabajo abarca el estudio de la producción de materiales de recubrimiento para la
construcción, aislamientos e impermeabilizaciones, cerámica (sanitarios y pavimentos),
hierro (tondino), cemento y hormigón, tejas y ladrillos, química, esmaltes y pinturas,
destinados tanto a construcción residencial como no residencial y, en su caso, a la
construcción de obra civil.
Conviene destacar el hecho de que Italia puede ser considerada una potencia exportadora
mundial en el sector de los materiales para la construcción, donde tras Estados Unidos y
Alemania, es el tercer exportador mundial de estos productos con una cuota de mercado
del 10% mundial, lo que da idea de su potencial como país productor de este sector: 7.200
millones del valor de la exportación en los primeros 10 meses del 2.003 y una balanza
comercial claramente positiva de cerca de los 5.000 millones de euros.
Como característica general del mercado italiano, y de la que no es ajena este sector, se
encuentra la pequeña dimensión de la empresa productora y distribuidora. Salvo un
pequeño número de grandes empresas y cadenas minoristas, el resto de operadores son
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

5

Desde el punto de vista del exportador español. imagen y relación personal. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 6 . como mejor estrategia de entrada en el sector se presenta la introducción del producto de gama media-alta. en las que parte importante del negocio se basa en el contacto. establecidos los contactos y fortalecida la red de distr ibución. que se distribuyen por área geográfica el mercado y muy focalizadas según sus regiones. creándose primero una imagen de producto de calidad y asegurándose un servicio postventa y asistencia técnica posterior según los casos. Posteriormente. se puede continuar con el resto de la gama producida según la naturaleza del producto.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 numerosas pequeñas y medianas empresas con un moderado número de empleados y facturación.

EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA II.7% en el 2001.6% según Euroconstruct 4. 2003 SITUACIÓN MACROECONÓMICA 1. 1 2 5. Construcción residencial en Italia. evidenciando un incremento respecto del año precedente del 6. confirmando la desaceleración respecto al 2001 (+3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN ITALIA 1. siguiendo por tanto una suave desaceleración. Descontado un aumento de los precios del 3.9 por ciento.3% en valor.3% según el Istituto Nazionale di Statistica.3% en cantidad (+0.8% según Euroconstruct Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 7 . se sitúa en el 1. ISTAT). La tasa de crecimiento en término real de la inversión en construcción (el 2002 es el cuarto año de 1 2 crecimiento).6 por ciento para el 2002. Análisis del comportamiento de la construcción en Italia durante el año 2002 El balance de los resultados de la economía italiana del año 2002 recoge un crecimiento de la construcción aunque se observa una desaceleración arrastrada desde el 2000.9% al 3.400 millones de euros. después de una reducción del 5. la subida neta de la inversión en el sector supuso un 2.2% según Istat) y al 2000 (+5.9%). Según datos facilitados por la Asociación Nacional de Constructores (ANCE) la inversión en la industria de la construcción alcanzó los 107.7% según ANCE y +3.1.

700 VIVIENDAS (b) Total 155.683 CONSTRUCCIÓN NO RESIDENCIAL NUEVA CO NSTRUCC IÓ N N.887 67. el crecimiento del PIB italiano para el 2003 fue de +0.435 Volumen 65.348 32. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 8 .220 9. el Documento de Programación Económica y Financiera del 3 Gobierno italiano (DPEF) prevé un crecimiento del PIB del 0. cae notablemente la demanda de viviendas de este tipo.263 8. valor en línea con la evolución del resto de países de la zona Euro.200 millones de euros en el 2001 a 36.474 609.5% en cantidad (0. y para la renovación y restauración de viviendas se pasó de 15.165 100.900 millones de euros en el 2002 (un 26.597 136.494 514.212 28.078 144.652 Amp liacione s (volu men) 31.588 9.185 16.080 67.126 68.787 Volumen 81.726 16.442 163.779 (a) Los Datos facil ita dos e n l a presente tabl a son aú n p ro visiona les. Así.2.100 millones en 2001 a 16. y en referencia a las viviendas de protección oficial. Documento de Programación Económica y Financiera 2004-2007 Para el año en curso. la inversión en construcción residencial alcanzó la cantidad de 58.735 Ampli acio nes (vol umen) 10. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 35. Fue nte : ISTAT 1. según datos del Banco Central Italiano (Banca d’Italia) los préstamos generados con destino a la adquisición de vivienda pasaron de 29.528 132.7% en términos de valor (inflación incluida) y 2. En comparación con años anteriores.895 147. Construcción residencial y no residencial. (b) Comprende l as vivi endas proveni ente s de ampli acione s de construcci ones preexistentes.191 27.652 162.430 63.300 millones de euros en el 2002.884 17.864 33.433 millones de euros durante el 2002.8% (0.455 29.718 31.600 578.392 607.407 167.536 56.9% según el Istat) gracias a la dinámica positiva registrada en la construcción de viviendas como a la revalorización de inmuebles.750 Ac ces or ios 524.425 496. Por otro lado. hubo un incremento del 6.397 158. 20.4% en el 2002).1%.322 501.268 62.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 Según datos de ANCE.541 De las cuale s en construcción residen ci al AMBIENTES PARA VIVIENDA (c) Habitac iones 150.456 526.650 151. Dicho crecimiento será 3 Según datos del ISTAT cerrados a febrero del 2004.668 9.946 60. (c) Comp rende los ambientes provenie nte s de ampli acione s de constru cci ones preexistentes.398 467.330 567. mientras que aumenta la construcción privada.616 94.444 81.705 33.065 32.4 por ciento más).096 29.542 617.434 9. volumen y número de viviendas y monoambientes Años 1996-2001 (volumen en miles de m3) CONSTRUCCIÓ N RESIDENCIAL AÑOS ( a) NUEVA CO NSTRUCC IÓ N N.552 33.276 140.089 17.613 17.169 531.

En particular la inversión en construcción se verá beneficiada de la prórroga de los incentivos a la restauración de viviendas y de la puesta en marcha del programa de grandes obras. para la inversión en construcción.5 en el 2006 y 2. El escenario programado espera un crecimiento del PIB para el 2004 del 2.6%.2%. Para el 2003 está prevista.6%. para toda la economía italiana. Para el sector de la construcción dicho dato resulta más elevado alcanzando el 2. El DPEF contiene también una descripción de la política de infraestructuras que el Ejecutivo pretende llevar a cabo en el trienio.3% en el 2005. en todo el 2003.2% y alcanzando el 5.0%.2% de la inversión fija bruta del 0. dentro de un cuadro subdividido por regiones que presenta unas indicaciones de las obras “potencialmente activables” durante el periodo 2004-2007 (por activables se entienden aquellas obras para las cuales se prevé el paso de una fase de estancamiento a una de certeza en el proyecto y su realización).0%. mientras que para el curso del 2003 se espera que sea del 1. debiendo registrarse un crecimiento del 1.9% en el sector servicios y la disminución del 0. En particular. un crecimiento del 1.4 por ciento. el documento proyecta un crecimiento en la inversión en construcción para el final del período del 4. elaborado por el Ejecutivo italiano en junio de 2003. la inversión en construcción. un incremento próximo al 4 por ciento.2 por ciento de la ocupación en el sector. Según el DPEF.4 respecto del 2002 según datos del Instituto de Estadística Italiano (ISTAT). El crecimiento se sustentará gracias a la demanda interna y par ticularmente a la inversión fija bruta. cifra por encima de la que se registró para el mismo período en los sectores de agricultura.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 posible gracias a la demanda interna: el documento estima un crecimiento del consumo del 1.6 en el 2007). en base al beneficio de los incentivos a la reestructuración de la vivienda y del establecimiento del programa para grandes obras. para el período 2004-2007. El mismo documento económico del Gobierno italiano prevé.8%. contra el aumento del 0.2% en el 2007. en Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 9 . cifra en aumento respecto a la del 2002 (+ 0. un crecimiento de la ocupación del 0. según datos de la Asociación Nacional de Constructores de Italia (ANCE). Sin embargo.3%. debería registrar. con una aceleración progresiva a lo largo del tr ienio sucesivo (2. el crecimiento de la inversión en construcción en el 2002 fue de 2. Se trata.0% en la agricultura. 2. cuya tasa de crecimiento para el 2004 se espera del 4.3%) seguido de un aumento del 2. industriales y servicios.1% de la industria en sentido estricto y del 2.

00% Cu adro ma croecon ómico: (a) No se tie ne e n cuen ta l a acci ón d e la Admi nistra ción (b) Co mp ren de el e fecto de la a cció n del Go bie rno Fuen te : ANC E (Asso ciazi on e Nazi on ale C ostruttori Edi li ) se gún datos de l DPEF Algunas inversiones previstas en infraestructura para el período 2004-2007. el Documento no ofrece una cuantificación exacta de los gastos de dicho período. Para este organismo. quien ha criticado las previsiones contenidas en el documento. las previsiones contenidas en el documento gubernativo no terminan de ser compartidas por todos. Según el Informe de Monitorización de la Inversión Estructural de julio de 2003. no son compartidas con las previsiones de la ANCE (Asociación Nacional de Constructores. también muestra sus 4 reservas ante los datos facilitados por el Gobierno . tanto públicos como privados.d.d .80% 1.d. n.70% -pro gra mado (b) 1. el CNEL. 4. de una estimación del costo de las obras que resultarán aprobadas o desbloqueadas. n. sino una estimación de los mismos. en donde se cuestiona la dificultad para recursos financieros suficientes. Inver sión en constr ucción según el DPEF 2004-2007 (Variaciones % en términos reales) 2003 2004 2005 2006 2007 -tend encia l (a) 1. otra fuente de autoridad como es el Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Associazione nazionale dei construttori ediliche en su denominación italiana).EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 otras palabras. Por ejemplo.80% 1 .4 0% n.4 0% 1. Por su parte. 80% 1 . Sin embargo. 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 10 . para llevar a cabo el plan de obras.

00 53.28 67.00 392.00 260. nuevo y restaurado.18 9.56 11. República Checa.Líneas 1 y C Metro de M ilán .40 16. constituyendo el 10 por ciento del producto interno bruto de la zona.00 110. El comportamiento de la construcción residencial. España. Polonia. supone el 34.00 14. Descripción del sector 5 Según datos obtenidos de la 55º conferencia de Euroconstruct .4 por ciento de la anterior 5 Euroconstruct es el consorcio de centros e institutos de investigación especializados en el análisis de la construcción en los siguientes países: Austria.76 138. Dinamarca.86 3.Línea a nuevo recinto fer ial Carretera Nacional 106 Región de B asilic ata* Corredor de Mestre Puerto de Bari* Viabilidad nueva feria de Milán Obra hidráulica en Sardeña Autopis ta Benev ento-Caserta Carretera Nacional 156 del M onte Lepini Carretera Gela-Aragona Autopis ta Mes sina-Palermo Favara de Burgio Consolid.00 39.416.Línea C Proy ecto Gran Estac ión Metro de Bolonia Metro de Nápoles . Portugal.440 millones de Euros.68 61. Finlandia.40 111. Suecia.00 436. Holanda. Noruega. la facturación del sector de la construcción en Europa alcanzó en el 2002 la cifra de 977. Italia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 11 .00 113.24 *Cif ras para el período 2000-2006 **E xcl uy endo c ifras período 2000-2003 Fuente: Minis teri o de Economía/Mi ni sterio de I nf raest ruc tura y Transportes 2.Línea ferr oviaria* Circunvalac ión de Rom a Metro de Roma .EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA Obra 2003 Inversión (en millones de €) Autopis ta Salerno-Reggio Calabria Carretera Nacional 106 Región de Calabria* Proy ecto Mose de Venecia Sistema metropolitano Campano .17 215.00 18.37 50. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR EN EUROPA 2. Suiza y Reino Unido.80 216. Francia. Alemania.23 316.00 667. hidráulica de Nápoles Agro de Lav ello Aductor del Sinni Acueducto de Montalbano J ónico Carretera Tre Valli de Spoleto Puerto de Civitav ecc hia (Roma) Autopis ta Catanaia-Siracus a Acueducto Molisano 700. Bélgica.50 20. Irlanda.1.00 450. Eslovaquia.56 Proy ección y m onitorización Total inversión** 638.56 37.00 182.00 0. Hungría.79 60.

280 € 13.2% Va lo res en millon es de e uro s. Por su parte. Producción en el sector de la construcción en Europa 100% 977. el no residencial el 34.7% 14.340 € 43.7% Residencial 221.1% Construcción civil 138.6% 19.5% 22.410 € 7.440 € 56.650 € 22.5% Nuevo 552. Las previsiones para el 2004 y 2005 repiten este desequilibrio hacia la nueva construcción. mientras que el de la construcción de obras civiles se lleva el restante 21. porcentaje mayor si nos centramos España o en los países del este de Europa donde la cifra supera el 70% en este último caso.4 por ciento.4 por ciento.440 € Residencial 220. que representó cerca del 57 por ciento del total.170 € Construcción civil 70.100 € Renovado 425.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 cifra.7% No residencial 192.490 € No residencial 134. el mercado estuvo dominado por la nueva construcción. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 12 .

0 -4.1 3.0 0.1 -25.6 8.1 6.9 2. Sector de la construcción en Europa.5 -1. dependientes de factores internos más que de una coyuntura internacional.0 -2.2 para el 2003 y del 0.2 8.4 1.1 -1.5 2.4 1.0 0. Para el 2003 y el 2004 las previsiones no cambian sustancialmente.4 1. en el 2002 el mercado europeo de la construcción atravesó en general una fase de estancamiento (salvo notables excepciones como el caso de Hungría.2 1.9 -5.1 6.4 -2.4 4.3 8.7 -1.9 3.6 1.6 4.6 3.8 1.2 4.6 -0.9 3. con estimaciones de subida del 1.2 -0.2 0. Reino Unido y 6 España): disminuyendo la producción un 0.8 -3.3 -7.8 -1.3 0.1 1.4 -0. pues la construcción en diversos mercados nacionales siguen una dinámica propia.0 7.6 -2.4 0.9 5.3 -1.0 3.6 6.5 0.9 -0.8 4.4 -1. y sin olvidar el contexto internacional de inestabilidad de estos momentos.9 7.6 -3.5 5.4 4.5 7.0 5.4 -6.5 1.6 0.4 5.4 12.9 1. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 13 .5 4.1 1.0 3.7 -1.8 1.0 -0. previéndose una ligera subida del 0.0 3.5 1.2 0.2 -8.1 0.3 5.7 1.5 -2.0 1.7 2.2 2.6 4.6 5.5 5.7 2.2 -2.2 -1.6 -3.5 9.7 3.2 1.7 9.2 por ciento .6 para el 2004.9 2.6 -1.6 República C heca Hungría Polonia República C heca Europa Central y del Este Total países Euroconstruct Fuente: Euroc onstruct 6 Datos referentes a los países miembros de Euroconstruct.1 8. es de destacar que el cuadro del sector es mucho más complejo y articulado. No obstante a las anteriores cifras.0 1.6 6.5 3. 1999 2000 2001 2002 2003* 2004* Austria Bélgica Finlandia Francia Alem ania Irlanda Italia Países Bajos Portugal España Países Zona Euro 0.1 5.9 4.2 -1.9 0.2 2.1 Dinamarca Noruega Suecia Suiza Reino Unido Europa Occidental no Euro -3.1 -2.7 3.8 -5.3 0.5 3.8 por ciento.9 -1.8 -0.3 -1.4 -0.0 2.1 2.4 4.7 4. Tasa de crecimiento anual.2 -0.5 0.5 9.9 -1.1 5.6 -6.2 -1.7 1.5 6.0 -0.6 1.9 3.3 6.2 0.8 4. No se prevé sino hasta el 2005 una mejora y crecimiento de la producción.2 -6.7 4.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 En conjunto.5 0.7 2.7 4.5 2.0 6.

pero con desigual evolución según los países.verá reducido su peso relativo para el 2005. En el presente año el descenso se espera que sea mucho más suave. y particular. a la esperada recuperación del mercado alemán.5%. Sólo el mercado español presenta una contratendencia con una subida del 4. pasando Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 14 . principalmente. Para los próximos años se espera una ligera inversión de la tendencia debida.4 y 1. El resto de países no se han resentido de la crisis del 2001. A su vez. Para este año esta previsto que cierre el sector con un crecimiento del 2.8 por ciento respectivamente. para el presente curso 2003 se prevé una disminución de la contratación del 0.5%.9%). Europa Central y del Este En lo que respecta a los países que preparan su entrada en la Unión Europea. con una caída del 2. con fuertes perspectivas de expansión para el próximo bienio (algo más moderada en la República Eslovaca) 2. el sector se contrajo en el 2002 un 1.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 Zona Euro Para los países de la zona Euro. para los países de la zona no euro de la Europa Occidental. lo que se tradujo en una fuerte contracción de la construcción (-8% en el 2002).5 por ciento. mientras que para el 2004 y 2005 se esperan subidas del 1. Zona Europa Occidental no Euro La situación es completamente diferente.4 por ciento y siendo la media para estos países de una subida de cerca de 5 puntos. con un crecimiento del 8. La crisis del 2001 en Polonia provocó una brusca ralentización del crecimiento del PIB.2. Previsiones Según las previsiones. la construcción residencial -el subsector con más peso económico dentro de la construcción en Europa. y principalmente debido al mal desarrollo de la construcción en Alemania y a la brusca frenada en Francia. Destaca la situación del Reino Unido que en el pasado año tuvo un comportamiento destacado.7 en el conjunto de la zona. en una expansión de la construcción. el proceso de acercamiento ha aportado tasas de crecimiento del producto interior bruto y.8 por ciento (Reino Unido +4. en nuestro caso. mientras que para el 2004 y 2005 se esperan crecimientos del 5 y el 10 por ciento respectivamente.

evitado la profundización del ciclo económico en sus momentos más bajos.5 y +14. El comportamiento de la construcción civil y obras públicas ha sufrido menos en el 2002 y se espera un rápido crecimiento para los próximos dos años. 7 Ver cuadro “Producción en el sector de la construcción en Europa” Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 15 . Polonia. En lo que respecta al comportamiento no residencial. Portugal y Suiza. mientras que la actividad de restauración y modernización muestra un moderado pero constante crecimiento durante todo el período 1999-2005. La carencia de sólidas infraestructuras y la consiguiente inversión en los países de Europa del Este son la base de la fuerte expansión del comportamiento previsto en estos países para los próximos años: +9. España y países del Este de Europa).2 por ciento del total facturado (entre residencia nueva y renovada) en el 2002 al 41 por ciento en el 2005.1 por ciento respectivamente para el 2004 y el 2005. En la Europa Occidental la nueva edificación representa el 57 por ciento del reparto.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 7 de ocupar un 45. evidencia la necesidad de la intervención pública y el recurso a las políticas de inversión. mientras que en la Europa central y del Este el porcentaje alcanza hasta el 75 por ciento. debido a la contracción de la demanda pr incipalmente en Alemania. El crecimiento del sector de la obra pública en un momento de crisis económica y estancamiento de la construcción. la nueva construcción se resiente de la recesión mundial (excepto en Reino Unido.

7 millones de euros de facturación y un incremento del 13. frente al 4. La facturación completa muestra un crecimiento del 5. 8 Cresme. La clasificación está encabezada por la empresa Dow Italia.6 por ciento. por lo que debemos estudiarlo según una característica tipológica y según sus distintos mercados de referencia.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA III. con el balance general según la agrupación de sus subsectores. 2003 ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. 2003 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 16 . Un primer elemento que nos ayuda a entender la dinámica de mercado es la que se presenta en el gráfico siguiente. El comportamiento general es fruto de un mercado profundamente diverso.7% ha superado a Italcementi (891. especializada en productos de aislamiento que con 898.7 para el 2001. De Longhi (climatización) e BTicino.2 millones de euros de facturación). EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 8 El análisis de los datos para el año 2002 de las 233 principales empresas del sector de fabricantes de materiales para la construcción.166 millones de euros. sitúa su facturación en los 21. Les siguen Dalmine.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 17 .00 25. se han articulado diversas subclasificaciones: cemento y hormigón.00 20.00 5. el proceso de concentración en curso en el sector de los productores de materiales para la construcción deja huecos de mercado para productores de pequeñas dimensiones permitiendo a otros actores de la línea de producción márgenes de intermediación y resultados mayores.00 40.00 35. A su vez.00 10.00 30.00 0.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 Incremento de la facturación según el tamaño de la empresa 45. cerámica y sanitarios. Sobre la base de la actividad principal. Pero el dato más interesante emerge de la división por tipología de producto.00 hasta 25 mill € de 25 a 50 mill€ de 50 a 100 mill€ de 100 250 mill€ más de 250 mill€ Variación % 2002/2001 s egún volumen de facturac ión Distribución % de las empresas Los cinco grupos de facturación muestran una subida generaliza aunque con diferentes tasas de crecimiento y con una particular situación: el crecimiento de las grandes empresas del sector. ladrillos y tejas.00 15. hierro para cemento armado.

de tejas y ladr illos (+13%). prefabricados.0 en pa to ra es tru ctu ra s lo La dr il Ce m Hie rr o to sd e ien Ce rr a m Pr e fa br ic ad os Ai sla mi en to s ma de ra en er al G Ilu m ino tec ni a -6.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 instalac iones eléctricas (cuadros.6%). siendo los sistemas de calefacción el más destacado.. Por su parte. así como cerramientos para marcos y ventanas.1%).. maquinaria de obra..6%)..0 12. seguida del cemento (+14.0 0. de asilamientos (+9. materiales antiincendio.0 18. cerramientos metálicos. aislam ientos e impermeabilizaciones. luminotecnia. de los cerramientos metálicos (+12%). conductores. porteros. química para la construcción (pinturas. cerramientos de madera. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 18 . instalaciones hidráulicas y termohidráulicas.0 6.0 Tasa de c rec imiento por tipo de material durante 2002 V ariación de la pr oducción (%) Tasa de c rec imiento por tipo de material durante 2002 V ariación de la facturac ión total (%) Los materiales para estructuras y muros siguen subiendo.).7%) y de prefabricados (+9. climatización. el análisis de la climatización muestra un escenario interesante: es el sector que más ha dado vida al mercado.. mientras se ralentiza el crecimiento de la maquinar ia y sobre todo los sectores de la cerámica. Tasa de crec imiento de la producción por tipo de material durante 2002 24.). el crecimiento de la producción es liderado por la subida del hierro para cemento armado (+20. apliques.. Como se observa en el siguiente gráfico. adhesivos. aditivos para el cemento.

9%). De las 233 empresas sobre las que se ha hecho el análisis. Merlo) y excluyendo el comportamiento de pequeñas empresas como Acca Software. Ceramiche Ricchetti (-17. hierro para cemento armado. y Dalmine (-8. Ferriere Nord (+30. 53 empresas (el 22.1%).8%). con el 9. Cruzando estos datos con los de la facturación neta llegamos a la siguiente conclusión.2 por ciento de la facturación (del 9 por ciento en el 2001) y un crecimiento en el mercado del 3. 61% y un beneficio del 24.4% de beneficio neto sobre facturación y una subida del 56. cuya facturación crece un 10. y un crecimiento de la facturación del 6.7%). todas productoras de cemento o hierro para cemento armado. con un beneficio neto igual al 31.6%). y ladrillo y teja residencial). Excluyendo casos de alta rentabilidad debido a situaciones particulares durante el 2002 (empresas como Potain.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 Por otro lado. Holcim (con un crecimiento del 13% y un beneficio del 18. del análisis de la evolución de las principales industrias del sector muestra un fuerte crecimiento del sector conexo a la obra pública (prefabricados.8%.3%). Entre las mayores bajadas destacan las de Fiat Kobelco (-18. En este grupo de empresas están también Mapei Centrosud. tejas y ladrillos. En pocos casos se podría hablar de resultados no satisfactorios. Buzzi Unicem (+34. Financo.9%).6 por Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 19 .7%). algunas empresas con crecimiento de la facturación pero con resultados limitados y otras con datos negativos generales.1 por ciento. Italcementi (18. Magnetti y Cementi Riva con un crecimiento del 15 por ciento.7 por ciento).1%).6%). cemento y hormigón) y de los sectores ligados a la nueva obra (prefabricados para obra no residencial.6%). Industria Tosoni (con un fuerte crecimiento de la facturación. Aquellas empresas con un crecimiento significativo lo hacen a costa de su rentabilidad (por un aumento de costes y de la inversión). Gewiss (-12.1% de crecimiento).6%). Es de destacar también el comportamiento de Buzzi (con beneficios sobre el 10% de su facturación y un crecimiento respecto al año anterior de la facturación del 34.8%). Permasteelisa (27. con un beneficio del 17. Del primer grupo destacan Vimer-Siber. mientras que las mayores subidas son para. siempre entre las grandes. Europa Metalli (-11.7%) han disminuido su producción.1% de beneficios sobre facturación. y del grupo Vela.3% de beneficios y 6. mientras que las empresas con crecimientos más moderados lo hacen conservando su rentabilidad.4%). Cementir (+25. Bentoval Calcestruzzi (+19. Fassa (+22. el mejor resultado en términos de márgenes de beneficio han sido obtenidos por BTicino. el comportamiento es más contenido para los sectores de acabados y instalaciones ligadas al mantenimiento.3% y un crecimiento del 4. Se muestra un grupo de sectores sumergidos en una fuerte dinámica de crecimiento frente a otro grupo con mayores dificultades pero que mantienen la rentabilidad.

Entre las empresas con balance negativo estudiadas.2 por ciento de lo facturado.9 por ciento y pérdidas del 6 por ciento sobre lo facturado.9 2.8%. se sitúan Knauf Insulation con unas pérdidas del 14.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 ciento pero con pérdidas iguales al 56.9% de lo facturado.6 -0. Cementir con un aumento de su facturación del 25.2 millones de euros (6. Bocchiotti con 16% de incremento pero pérdidas del 8.9 0.6 Climatización -3. Ceramiche Ricchetti. de un lado se consolida un grupo de empresas que lideran el sector. En este cuadro de cosas.1 20.1 Teja y ladrillo 7. gran parte de las cuales con resultados altamente positivos.2% pero pierde un 8. A partir del estudio de los resultados de las empresas durante el 2002 se concluye que los sectores de estructuras y muros siguen todavía dentro de un fuerte crecimiento con mantenimiento de precios. Evolución de la producción por sectores respecto al año anterior 2001/2000 2002/2001 Hierro para cemento armado 14. revestimientos e impermeabilizaciones).8% de lo facturado. que ha reducido su facturación durante el 2002 un 24. con reducción de la facturación del 17.6 por ciento y pérdidas del 32. y Dow Italia con un incremento del 13. y de otro emergen en términos de facturación multitud de pequeñas empresas que se hacen con partes importantes del mercado (principalmente en el sector de aislamientos.6 Cemento y hormigón 10. Beghelli que incrementa un 7.7 por ciento de la facturación (hasta los 898.7 millones de euros) y pérdidas iguales a los 58. debilitamiento de la competencia que ve reducido a menudo el precio del producto.8 vari aci one s e n % Fuen te : Cre sme Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 20 . dedicada a las instalaciones eléctricas.6 por ciento de la facturación y una reducción de esta del 5.8 Cerámica (azulejos y sanitarios) 1.5% de lo facturado).3%.6 Instalaciones eléctricas 3.2 por ciento de lo facturado en el 2002.9 por ciento y pérdidas del 3. y Artemide. las empresas de acabados e instalaciones se encuentran en una fase de estancamiento.6 14.3 9.8 13 Prefabricados 16.

29 9 2 63.9 12. 1 5. 766 55.6 2003 Flujo de caj a 20 02 2 001 -47.716 10.94 7 -10.0 60 107. 827 18.5 85 .868 1.798 6.74 8 5 48.67 9 3 06.8 166 .1 67 .6 286 .753 4. 156 27.3 104 .218 -2. 634 27.41 0 2 51.608 0. 311 15. 004 En miles de euros FU ENTE: C resme 2.81 2 3 84.700 89 1. 688 15.168 37 1.020 31 0.83 3 29.914 6.50 7 41.71 2 7 84.93 8 6 64.3 31 57.5 85 .48 0 2 06.14 5 8 39.8 252 .4 12.172 71 4.05 4 9.3 3.1 27 69. 088 26.0 00 247.23 8 7.6 00 90.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA Empresa DOW ITALIA ITALCEMENTI DAL MINE DE LONGHI BTICINO EUROPA METAL LI FIAT KOBELCO BUZZI UNICEM COL ACEM PILKINGTON ITALIA CAL CESTRUZZI RIE LLO FERRIERE NORD ROBERT BOSCH MARAZZI KONE MERLONI TERMOSANITARI AMERICAN STANDARD ITALIA FERALPI SIDERURGICA MAIA MAPEI GEWI SS FERROLI KOMATSU UTILITY EUROPE FLORIM CERAMICHE 2 002 89 8. 7 -2.8 37 .514 49 7.089 9.03 3 34. 660 6.0 88 53. 8 34.027 -8.7 10.6 107 .619 61 8.68 3 52.3 87 158. 7 6.1 5.0 131 .8 11 89. 663 11.433 239.743 4.336 -12.02 5 24. 2 0.5 41 .530 59 0.395 28 7. 333 1 32.3 39 .5 00 66.83 9 6. 846 2 62.4 -0.092 33.06 8 113.58 1 2 96. 139 17.883 25 6.1 24 29.706 -12.8 65 41. 822 55.821 19. 576 25.4 -2.996 -4.4 55 .1 132 .261 21 4.5 5.79 5 2 94. 1 -18.16 9 3. 789 35.39 2 5 75. 298 14.32 6 32. 946 7.1 11 .9 78 20. 9 7.71 2 2 84.299 39 2.24 6 13.1 13 184.783 31 7.53 4 131.573 -33.2 2. 7 3. 124 25.206 38 8.9 12 407. 958 8.38 4 2 59.1 41 105.61 8 18.1 -8.37 1 62.65 2 186.6 77 146.35 1 3 64.8 87 98.84 8 ∆% 0 2/01 13.147 1.29 9 66.9 147 .0 52 .17 0 2 11.350 16.1 -11. DINÁMICA DEL SECTOR POR SUBCATEGORÍAS Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 21 .238 39 0.328 23.297 -3.7 -12.455 4.621 26 9.98 9 -108.115 29 8.1 381 .2 69 .07 0 17.7 89 .982 49 3.5 39 .8 2 002 62. 6 9.1 04 98. 586 2 21.705 33 8.37 3 28.14 0 3 00.784 Facturación 20 01 7 90.0 15 82.132 -18.3 39 49.56 7 17.0 84 249.5 39 45.14 1 16.9 30.22 8 3 47.129 21 8.425 31 2.779 22 5.6 46 134.16 1 3 66.16 3 2.496 45.628 -28.8 09 269.298 59 3.30 1 96.77 2 2 56.5 75 38.44 2 3 47.274 22 3.1 166 .5 85 .7 28 Valor añadido 2001 ∆% 02/0 1 52 .66 6 3 83.072 39 8.50 9 6 13. 417 5.1 25 70.6 3.83 4 43.6 249.4 83 70.2 185 .

000.292 1338036 1172166 1.171 716.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 Facturación por subsectores 3.969.759.017.192 1214465 3. El consumo aparente en el mercado italiano ha sido de 3.2 por ciento respecto al año anterior.522 328908 247.695 1.405 391.000.000 1.744 308.280 Cerramientos de madera 438.467.154.1. Hierro para cemento armado La demanda de hierro para cemento armado en Italia en el 2002 ha mostrado una evolución bastante buena en un año caracterizado por comportamiento macroeconómico no del todo positivo en principio para el sector.000 3.615 2001 1.512 335.205. El aumento de la actividad del sector de la construcción.435 4.000 2.158 311. que representa el Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 22 .863.307 3.7 millones de toneladas.000.186 5.762 2.090.000 Hierro para cemento armado Cerramientos metálicos Maquinaria para obras Tejas y ladrillos Aislamientos e im permeabilizaciones Instalaciones eléctricas Iluminación Climatización Química Cerámica Cemento 0 Da to s e n mi le s d e eu ros FUENTE: Fed ercoma te d 2.393 337.025.928 594.000 2002 2.764.462 2.030.000.162 Prefabricados 371.131 2.000.630 247118 1. con un aumento del 3.

Sin embargo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 23 . Durante el 2002 los precios base ha aumentado un 11 por ciento. Reino Unido y Francia por intensidad de utilización del hierro para cemento armado en la construcción. Después de la caída seguida al 1992 y continuada a términos de 1995.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 único mercado de destino de este producto. con 288 millones de euros para el mismo período. ha favorecido un desarrollo del consumo que prosigue desde hace tres años después de la inversión de tendencia. Italia se sitúa inmediatamente después de España y por delante a larga distancia de Alemania. de 1995. vemos como el consumo italiano se mantiene sobre niveles sensiblemente más elevado que en otros países europeos. El estudio del comportamiento de la demanda de esta subcategoría está ligado al comportamiento general de la actividad del sector de la construcción. En el sector. El mercado italiano absorbe cerca del 24 por ciento del consumo aparente de este producto de la Unión Europea. Por tanto. con una contracción del mercado cercana al 25 por ciento. destacan Ferriere Nord. Feralpi Siderurgica. en donde Italia llegaba a superar el 35 por ciento del consumo aparente de hierro para cemento armado. En referencia al valor de la producción del sector de la construcción. si bien positivas. con una facturación de 372 millones de euros durante el 2002. pero con fases de alternancia. aún con alguna oscilación. edificación y obra pública. el comportamiento de consumo aparente de hierro para cemento armado ha tenido un ritmo de crecimiento cercano al 5 por ciento. lo que parecería indicar que el efecto de “obra pública extraordinaria” del Gobierno tarda en manifestarse. también en términos relativos. las previsiones para el 2003 indican tasas de crecimiento inferiores al dos por ciento que. parece haber conseguido una moderada tendencia a la estabilización y recuperación respecto a los valores de inicios de 1999. mientras que en el primer trimestre del 2003 los precios han sido un 23 por ciento superiores a los del mismo período del 2002. En cuanto al comportamiento de precios del hierro para cemento armado. no son particularmente alentadoras. entre los mayores países de la Unión. A falta de datos definitivos. dicha cuota es menor a la de principios de la década de los noventa.

3.6 por ciento respecto al 2001 y el 22. La no exacta coincidencia de la evolución de la producción y del consumo es debido fundamentalmente a la contracción de las exportaciones de cemento respecto 2001 (-8. mayor equilibrio entre producción y ventas y la consiguiente nivelación del stock. la situación de la evolución del cemento y hormigón resulta también positiva. el norte italiano registró un decidido aumento. En particular. durante el 2001 se registró una subida del cuatro por ciento. en el capítulo II. y la zona sur e islas una sensible bajada. 2. en cuanto a los resultados ya cerrados del primer trimestre del 2003.1.F. se confirma la evolución positiva con una producción de 10 millones de toneladas. Una vez más. volviendo a niveles de 1992 antes del ajuste del ciclo 1993-1996. alcanzando lo 41 millones de toneladas.2%). Cemento y hormigón Como ya hemos visto. creciendo el 4.2 por ciento más que para el mismo período del año anterior. en donde se espera que se cierre el año con un crecimiento en torno al punto y medio y dos puntos. y continuación con la política de inversiones 9 v. En cuanto a la producción italiana de cemento. Se espera que el inicio de nuevas actividades de modernización de las 9 infraestructuras dentro del Programa auspiciado por el actual Gobierno determine mayores crecimientos de la actividad del sector principalmente a finales del 2003 y años sucesivos. Por regiones. el consumo ha superado los 41 millones de toneladas. Entre las principales empresas italianas del sector se sitúan Italcementi (891 millones de facturación en el 2002). Racionalización de la estructura productiva y societaria.2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 24 . mejorando los resultados obtenidos en el 2001.2.E. tanto dentro de Italia como en el extranjero. a falta de datos definitivos. no se presenta como fácil. Cerámica y sanitarios El 2002 ha representado para la industria italiana de azu lejos cerámicos un año de fuerte actividad en un mercado que. con un comportamiento positivo durante el 2002 para la construcción en Italia. Por último.P. mayor atención sobre las necesidades y demandas del cliente final. D.7 respecto a 1996: el año más negativo en Italia sobre el consumo de esta subcategoría. lo que representa un 5. las previsiones para el 2003 sobre el sector del cemento italiano están ligadas a la evolución general de la industria de la construcción. la zona central un mantenimiento de su demanda. Buzzi Unicem (493 millones de euros) y Colacem (con 398 millones).EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 2.

9 millones de metros cuadrados. la industr ia italiana de azulejos cerámicos (241 empresas productoras y 30. En cuanto al comercio exterior.4. 30. Florim. Ceramica di Imola e Iris.2 millones de metros cuadrados) gracias a la componente de esmaltados. Tejas y ladrillos Durante el 2002.9 y 4. 437.5 por ciento menos (quedándose la producción en 5.11%. lo que ha determinado por primera vez en muchos años una reducción de cinco millones de metros cuadrados de stock en almacenes. un descenso del 1. Las ventas en Italia de azu lejos cerámicos alcanzaron los 608. la producción total aumentó un 3. sin embargo. American Standard Italia.4 m illones de metros cuadrados representando.800 empleados) registra una variac ión negativa (-5.15 del volumen total) y las restantes provincias de la Emilia Romagna (con un 9.17 por ciento.67% de la producción total). Por otro lado. En contracción la cerámica de bicocción (-9.7 millones de metros cuadrados). Tales resultados hay que atribuirlos a razones de mercado.89 por ciento respecto al año precedente.5 por ciento.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 destinadas a consolidar el n ivel de eficiencia y de innovación son algunas de las estrategias puesta en práctica por las empresas italianas para afrontar una disminución mundial de la demanda.9 millones de metros cuadrados respectivamente). Materiales en ladrillo para albañilería y construcción Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 25 .7 millones de toneladas. llegándose a los 18.19%) de la producción. 2.7 millones de metros cuadrados (el 72 por ciento de la producción) fueron para la exportación. mientras que en el resto de regiones los volúmenes tan solo llegan cubrir el 10. bajando a niveles de 1999. Con 605.5 millones de metros cuadrados de producción en el 2002. Coop. el clinker y gres rústico un 5. pero también a un ajuste entre producción y ventas. con 60. las provincias en donde se centran la producción de esta subcategoría son Modena y Reggio Emilia (con un 80. Entre las empresas del sector.86% del total). Por regiones. prosigue el crecimiento de la porcelana de gres (329. destacan Marazzi. frente a un descenso de la cerámica monococida (186.

Ladrillo hueco La producción de ladrillo hueco para tabiques creció durante el 2002 en Italia un 3.1 por ciento respecto al año anterior. Rasillas Disminuye la producción un 9.08 por ciento. los materiales con un vacío comprendido entre el 45 y el 55 dejan de ser válidos para su utilizac ión en muros de contención (como sé se permitía en la antigua legislación de 1987) pasando sólo a utilizarse como elementos de choque. se apreció un aumento de bloques para hormigonado representando un cuarto de la producción del sector. Materiales de recubrimiento Otro segmento con un comportamiento estable. con una levísima disminución de la producción de teja recta (-0. y quedándose la producción en 600 mil toneladas durante el 2002. según la cual se clasifica a todo el territorio italiano como sísmico.4 por ciento. Materiales para forjados Aumento considerable durante el 2002 de la producción con un 9. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 26 . volviendo a valores del 2000.67 por ciento más respecto al 2001. recuperando cuota de mercado frente a otros tipos de materiales como el cartón-yeso. Por tanto. El sector se verá afectado a causa de la reciente publicación de la nueva ordenanza sísmica del Departamento para la Protección Civil (Gaceta Oficial 105 del 8 de mayo de 2003). lo que arrastra al alza la producción de fondos para vigas.4%) y un aumento del 0. aunque con distintas graduaciones de intensidad según provincias.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 Se muestra un incremento en el uso del muro monoestrato (estructuras verticales que engloban en único estrato las funciones de resistencia y de aislamiento termo-acústico). y aumento también de bloques del tipo interpuesto. Concretamente. Un aumento en conjunto de sólo el 0.7 para la teja curvada.

aunque moderado. del sector tanto en su vertiente profesional como doméstica. cantidad superior a la demanda real del mercado de 70 millones de metros cuadrados. el factor precio es un punto determinante para el posicionamiento del producto. superando en el 2002 los 1.200 millones de euros. y pequeños instaladores. y siendo los principales países de destino de la exportación italiana de estos materiales son Estados Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 27 . Pinturas y barnices. así como las exportaciones y las importaciones. Aislamientos e impermeabilizaciones La mayor parte de las empresas del subsector están situadas en el norte italiano. mientras que las mayores empresas del mercado potencian su imagen con manteniendo una diferenciación en sus precios. por el momento. lo que da una idea de la calidad y la penetración del producto italiano. Durante el 2002 se facturó cerca de 360 millones de euros (210 metros cuadrados de producción) de los cuales el 30 por ciento se destinó a la exportación. la distr ibución (entendida como la idoneidad y eficiencia de la red y los tiempos de entrega) y el servicio pre y postventa se muestran como factores claves del éxito. La química para la construcción goza de la baja incidencia de las importaciones. A falta de datos definitivos. para el 2002 se prevé un crecimiento de las ventas generalizado.6. por la política comercial asiática –principalmente China– en términos de guerra de precios.6 por ciento en el valor de su producción. y dejando de lado las cifras generales del sector. Las pequeñas empresas compiten principalmente en precios. no viéndose afectada. la venta a usuarios domésticos muestra similares tendencias.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 2. multitud de pequeños distribuidores. dejando en el otro extremo factores como la publicidad o la promoción. Química para la construcción. Pinturas y barnices. El sector tiene una capacidad de producción de 280 millones de metros cuadrados por año.5. por lo que los precios se ven continuamente decrecer. Por su parte. el subsector ha registrado una subida media los últimos seis años del 3. En un estudio sobre los factores críticos y determinantes para la venta y posicionamiento del producto. En lo que respecta al campo de las pinturas y barnices para la construcción. Por otro lado. salvo la atención post-venta en donde el consumidor final no se muestra tan exigente. 2. arroja como conclusiones que para el sector profesional. Se caracteriza por una notable dispersión de los operadores: pequeñas empresas productoras.

9 24.025 24.455 4.968 31.800 142.440 191.206 195.437 77. CUADRO DE RESULTADOS Valores en miles de euros .812 12.261 41.2 155. seguidos por los costes de transportes y energía. 7 Valor añadido 2002 2001 ∆% 02/01 49.6 269.1 90.149 28.716 10.946 8.678 23.8 70.652 186. Como aspectos relevantes que afectan a la oferta de aislamientos e impermeabilizac iones italiana.577 25.600 67.430 29.549 7.034 72.418 19.3 119.092 33 29.351 34.757 3.6 364. HIERR O PARA CEMENTO ARM ADO Empresa FERR IERE NORD FERALPI SIDER URGICA FERR O BERIC A 2002 371.7 90.300 23.1 366.722 904 2002 891.918 23.246 13.496 45.268 16.224 17.299 390.606 11.331 37.666 9.5 67.442 30.104 98.499 3.265 13.417 1. 3.709 167.315 13.7 81.848 28.084 381.269 76. 9 50.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 Unidos y Alemania.113 185.652 CEMENTO Y HORMIGÓN Empresa ITALC EMENTI BUZZI UNIC EM COLACEM CALCESTR UZZI CEMENTI R HOLCIM CEMENTI COLABETON BETONVAL CALCESTRUZZI CEMENTER IE ALD O BARBETTI CEMENTI ZILLO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 28 .9 42.603 Facturación ∆% 02/01 2001 284.466 14.068 113.474 18.865 41.621 57.705 287.141 16.8 Flujo de caja 2002 2001 221.468 13. destaca el constante incremento de costes de las materias primas.024 5.410 10.740 21. 7 259.500 132.9 Flujo de caja 2002 2001 18.887 56.712 6.172 493.1 Valor añadido 2002 2001 ∆% 02/01 407.585 25.766 27.3 7.492 6.1 184.301 96.2 347.4 27.959 93.6 169.677 166.072 398.798 6.159 Facturación 2001 ∆% 02/01 839.275 57.1 144.9 38.463 16.352 40.661 13.628 -28.088 -10.

779 168.977 14.2 53. 5 23.589 37.124 132.329 TEJAS Y LADRILLOS Empresa FORNACI BR IZIARELLI MARSCIANO INDU STRIE PICA VELA GRUPPO STABILA SAINT-GOBAIN TERR EAL I TALIA INDU STRIE COTTO PASSAGN O SOC .590 15.367 170.6 18.817 49.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA CERÁMICA Y SANITAR IOS Empresa MARAZZI AMERICAN STAN DARD ITALIA FLORIM CER AMIC HE COOP.2 37. 4 263.7 78.156 6. 4 83.3 8.747 2.141 85.640 10.083 2002 392.392 59.1 45.786 14.294 25.581 3.641 2.813 85.9 162. FABBRICA DI LATERIZI FORNACI SC AN U FORNACI GIULIAN E LATERIZI ALAN METAURO QUÍMICA PARA LA C ON STRUCC IÓN Empresa PILKINGTON ITALIA MAPEI FASSA MAC MODERN ADVANCED CON CRETE SANIT-GOBAIN WEBER SIKA ITALIA MAPEI CENTR O SUD TECH NOKOLLA OIKOS TASULLO 2003 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 29 .935 22.833 6.2 18.887 39.3 Valor añadido 2002 2001 ∆% 02/01 28.3 11.134 48.722 3.3 Valor añadido 2002 2001 ∆% 02/01 82.7 9.240 15.785 -2.990 6.909 5.627 154.356 59.3 16.157 21.7 206.418 29.7 5.553 4.2 57.850 42.004 -490 2.143 723 859 2. 5 20.731 2.4 105.454 1.618 18.233 10.179 4.823 6.179 2.716 68.4 27.132 2.6 48.486 4.069 3.110 20.772 -2.919 16.238 256.704 200.285 121.8 55.3 44.946 74.5 25.5 134.6 Flujo de caja 2002 2001 55.287 11.272 23.0 17.975 13. C ER AMIC A D IMOLA IRIS RAGNO GRUPPO C ER AMIC HE RICCH ETTI RI.311 4.056 1.5 Flujo de caja 2002 2001 15.775 73.927 22.267 -6. 0 Valor añadido 2002 2001 ∆% 02/01 146.441 1.913 8.945 6.150 12.1 201.7 40.776 27.768 57.4 32.004 25.201 7.075 10.WAL EMILCERAMICA CASALGR AN DE PAD AN A 2002 317.934 7.425 3.314 26.594 26.151 72.057 11.1 5.6 56.223 6.665 -17.254 13.218 -5.958 25.3 Flujo de caja 2002 2001 15. 7 137.147 1.501 7.879 12.3 6.394 -5.503 53.521 652 2.757 8.2 58.922 7. 5 67.784 208.941 14.138 14.050 11.381 2.238 7.881 3. 9 50.676 18.493 -1.848 3.944 2002 62.8 196.2 15.597 9.476 4. 0 47.868 49.2 23.521 3.373 28.777 6.673 8.300 8.225 23.339 23.044 4.871 6.9 18.678 10.277 12.483 166.444 4.567 17.733 4.868 18.678 Facturación 2001 ∆% 02/01 57.6 168.425 298.3 5.419 -3.5 89.659 11.134 45.367 1.634 24.329 20.718 -125 13.888 19.657 5.5 35.239 15.900 4.014 2.875 Facturación 2001 ∆% 02/01 383.532 3.245 33.1 205.024 18.7 25.266 15.847 36.082 78.0 124.299 66.6 78.1 6.297 Facturación 2001 ∆% 02/01 306.558 6.193 165.743 4.395 214.363 13.996 -4.502 10.081 131.348 9.350 16.706 -12.728 85.810 5.5 300.298 25.2 4.697 4.540 5.546 4.748 56.571 12.5 12.049 16.813 57.214 1.384 -0.113 38.212 44. 8 22.079 24.737 6.006 18.209 30.057 14.227 -24.228 2.

513 3.353 27.120 7. 8 29.057 -4. 0 24. 8 Valor añadido 2002 2001 ∆% 62.631 13. ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR En los siguientes cuadros.821 26. Italia .207 14.766 58.297 2.700 104.3 1. fibra de vidr io.5 14. ladrillos.345 02/01 19.553 45.389 9. cerramientos.615 1.615 1. 2 40.436 4.891 -12. azulejos cerámicos.3 14.838 15.061 -449 603 2.075 Facturación ∆% 02/01 2001 790.693 8. tejas.1 0.141 32.648 98 1.444 7.312 2. materiales aislantes.3 -11. 3 81.300 14.586 11.613 5.841 38.840 9.678 3.8 2003 Flujo de caja 2002 2001 -47. 4.780 15.346 7.368 5. 7 96. 0 57.854 5.818 3.300 2.7 -6.8 -3. granito. cal. tuberías y empalmes.345 -3.102 Fuente : CRESME 4.716 4.989 -108.145 13. revestimientos. Tras los principales exportadores (Estados Unidos y Alemania) Italia posee una cuota del 10% de las exportaciones mundiales. 6 39.5 -16.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA AISLAMIENTOS E IMPERM EAB ILIZAC ION ES Empresa DOW ITALIA BPB ITALIA INDEX POLYGLASS SAINT GOBAI N ISOVER ITALIA LAFARGE GESSI VALLI ZABBAN ERACLIT VEN IER FLAG SOC IETÀ ITALIANA LASTRE 2002 898.Intercambio total Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 30 . sanitarios.723 26.512 3.912 52. las cifras corresponden al comercio exterior italiano sobre los siguientes materiales: mármol.697 13.320 6.099 8.987 10. vidrio. grifería.521 3.893 26. accesorios para baño.4 -19. cemento. 8 33.021 1. 6 57.867 59.210 2. madera para construcción.357 8.1.506 7. materiales refractarios.102 81.

387.332.66 .721 2.451.800.253.06 0.64 55.027 Expor tación 18.312.823.74 0.399 7.865.07 13.693 5.954.2 5.15.7.187 2.54 4.530 6.985 Saldo 5.63 50.519 5.488.78 -4.406.706 2.72 52.Intercambio total Materiales para la construcción (valores en millones de Euro.44 5.96 10.6 Saldo Variación Absoluta 17.17.59 Saldo 53.508.17.163 4.007.098 9.382 5.39 -1.74 3.147 5.705.6.91 . variaciones en porcentaj es) Fuente: ICE sobre da tos IST AT 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ene-Oct Ene-Oct 7.229 5.93 -6.91 52.283.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 Italia .686 Importación 2.088 2.72 9.32 3.12 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 31 .842.973 8.569 2.173.235 8.325.41 55.37 6.72 5.230.19 51.07 .573.591 2.83 Variación sobre el año precedente Saldo normalizado 55.26 2.523 2.626 2.144 8.69 1 .380.408 9.012 Valor Expor tación 7.78 1.687 6.416 7.22 -0.94 .83 53.373.269.64 Importación 19.400.909.387.738.

Azulejos cer ámicos para pavimentos y revestim entosi 266 .616.908.71 471.185 92 90.66 12.83 SECTORES 263 .19 262 .442 2.163 4.24 2.Cemento.686 7.63 50.Productos c erámic os no refractarios.800.Vidrio y pr oductos para vidr io 439.30. cemento o yes o 267 .318 514.978.Intercambio por tipos de materiales Materiales para la construcció n Periodo: Enero .183.273 460.523 2.77 1.488.6 262 .225 -4 69.14 549.03 1.953 95.86 265 .898 -7.25 5.985 -4.Vidrio y pr oductos para vidrio 1.25 2.16 7.57 176.859.980 128.145 13.27 266 . cemento o yeso 236.Piedras de corte o de cons trucc ión. ladrillos y otros productos para la cons trucc ión en terracota 30. ladrillos y otr os pr oductos para la construcción en terracota 267 .792.141 1.15 38. moldeadas y terminadas 268 . producto de cera 263 .721 -103.Tejas.584 42.Tejas .909.754 61.47 18.512 15.Productos cerámicos no refractarios.888 66.Productos en hor migón.900 22.273 -5.027 51.635 -5.35 54.Otros productos minerales no m etalférricos Materiales para la construcción 2002 Ene-Oct 2003 En e. moldeadas y ter minadas 268 .842 287.Oct ∆% -9.674.292 5.312.564 -11.365.243.514 739.118.234.526 1.663 -2.17 264 .359 11.283.424.41 95.026 -3.811 -1.012 -6.53 265 .385 60.053 83.394 203.Azulejos cerámicos para pavimentos y revestimentosi 264 .263 16. c al y yeso 94.13 18.988 497.Octubre 2003 (valores en millones de euros) Fuente: El aboración propia sobre datos I STAT EXPORTACIONES IMPORTACIO NES SECTORES 2002 Ene-Oct 2003 Ene-Oct ∆% 261 .Cemento.167 -11.54 -38.68 59.7 158.13 17.42 390.369 26.373.090 652.38 310.817 191.Otr os pr oductos minerales no metalférr icos Materiales par a la construcción Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 32 .64 2.774 186.219 -13.47 1.838 -12.010 14.075 -6.448 84.125 . pr oducto de cer a 267. cal y yeso -82.Piedras de corte o de construcción.554 2.Productos en horm igón.38 74.058 1.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 Italia .046 1.338 385.92 14.36 SALDOS ABSOLUTO NORMALIZAD O (%) 2002 2003 2002 2003 Ene-Oct Ene-Oct Ene-Oct Ene-Oct 261 .653 2.

501.0 294.8 292.583 298.4 36.4 1.590 1.2 393.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 Italia .1 4.0 25.223 -13.880 309.1 AMERICA CENTRAL Y DE L SUR 149.752 .909 .6 100.564 -9.35 4.CONTINENTES MUNDO 30.084 36.93 1.91 50.928 228.375 3.501 2.31 1.932 -8.797.732 10.92 19.Oct SAL DO 2003 2002 Ene.4 15.870 4.221 .2 124.9 2.7.6 438.15.770 -8.9 .Oct Ene-Oct ∆% 3.0 5.7 129.623 386.6 OTROS PAÍS ES .373.24 0.317 .1 4.8 2.568 731.512 -3.371 7.013 333.328 -12.6 2.055 5.604.071 -5.474 .497 -13.123 74.8.745 .963 -7.380 -24.07 0.308.018 33.6 19.076 .6 85.63 100.3 1.18.5 -7.0.448 95.826 1.503 119.61 1.984 432.052 ME DIO ORIENTE 418.1 3.030 OCEANÍA 126. vari aciones en porcentajes) Fuent e: Elaboración propia sobre datos IS TAT EXPORTACIONES 2003 cuot a en ∆% 2003 Ene-Oct En e.921 28.6 ÁFRICA S EPTE NTRIONAL 108.44 12.5.934 362.897.084 - 1.57 0.6.0 2.043 120 1.Oct 2002 Area geográfica UNION EUROP EA IMPORTACIONES 2003 cuo ta en ∆% 2003 Ene-Oct 2002 Ene.779 99.792 1.502 1.2 254.35 1.84.064 .765 .1 EUROP A CENTRO Y ORIENTAL 733.411 .511 25.74 5.3 102.445.067 .667.7.96 0.4 93.5.442.5 ASIA CE NTRAL 29.100 1.697 -8.451 -7.488.280 - - - - - - - - - - - 7.26.908 17.221.882 113.280.Intercambio por área geográfica Materiales para la construcción Periodo: Enero-Octubre 2003 (valores en millones de E uro.64 6.973 96.5 OTROS PAÍS ES EUROPE OS 389.713 79.34 10.0.566 -7.382.292.92 60.444 .328.3 173.906 15.583 2.4.696 158.850 16.598 OTROS PAIS ES AFRICANOS AMERICA DEL NO RTE 4.761 66.66 53.47 5.906.7 215.024 .238 -1.3 12.0 58.84 1.013 ASIA ORIENTAL 356.29.2 82.223 114.339 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 33 .

61 2 7.197 -20 .78 75. 77 2 1.52 1 54.759 -11 .26 3 Austria 195 .178 -17.677 211 . 56 11 4.669 94 .113 4 .17 1 16.94 68. 38 2 2.710 -12 .Intercambio por países Materiales para la construcción Periodo: Enero .567 -14.71 1 82.700 -38 .658 -3. 18 11 9.18 0 Australia 100 .40 0 Arabia Sau dit a 104 . 56 3.57 54.585 -8 .76 6 Emiratos Árabes Unidos 98 .85 7 347 . 46 2 0.070 12 .059 95 .470 -5.334 -1.942 -2 . 77 1.96 5 84.499 -6 . 26 44 5. 43 3 3.070 16.97 1 02.98 2 Ca nada 120 .38 2 Suiza 247 .907 15.024 . 71 12 6.59 45.85 2 Paí se s Bajos 143 . 05 4 8.868 -5 .356 -2.20 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 34 .759 -10.95 64.89 1 Bélgica 192 .09 2 33.364 -12 .61 94.38 8 Polonia 106 .824 4. 23 11 7.22 1 09.029 .59 8 Federación Ru sa 115 .45 45. 65 3.954 -9.65 1 Re in o Un ido Españ a 302 .999 -21 .71 1 15.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 Italia .71 6 19. 71 4.19 2 27.141 -5. 83 435 -43 . 89 40 4.795 -6.05 1.077 0.97 63.39 1 Sue cia 75 . 71 1 1.36 96.443 -7.71 3 Croacia 82 .368 -3.931 -4.85 3 Alema nia 1.40 1 Japó n 93 .44 0 Fran cia 1.105 -9 .13 0 Hu ngría 86 .515 -8 .168 -18 .Octubre 2003 (val ores en mi llo nes de e uro s y vari acio nes sob re el añ o pre cede nte en p orcen ta jes) Fuen te : Ela bora ción p rop ia sob re datos ISTAT Clasificación según destinos de exportación Países Exportaciones Valor ∆% Saldo Valor Importaciones Valor ∆% Estad os Unidos 1.261 .243 -0.020 -1.73 4 Grecia 176 . 98 6 1.563 -8 .2 11.3 4 9.145 -11 .

59 9 3. 71 1.868 -5. 09 34 7.40 0 Estad os Unidos 49 .32 15 3 Hu ngría 22 .295 -9. 96 1.563 -8.375 4.44 0 Turq uía 137 .39 1 Ind ia 27 .02 9. 38 1 2.515 -8.26 Fran cia 404 .573 -10.759 -11.791 -2.170 1 .37 2 Austria 126 .23 0 Polonia 61 .342 9 .3 1.942 -2.759 -10 .691 -12 . 12 4 7.954 -9 .85 3 Japó n 48 .243 -0 .113 4. 72 4 5.145 -11. 43 5 8.18 Bélgica 117 .356 -2 .85 7 Ch in a 169 .87 5 Paí se s Bajos 33 .070 12.077 0 . 17 2 5.439 -7 .98 2 Crocia 27 .23 75.35 -1 43.51 4 Eslovaquia 22 .26 1.73 4 Re in o Un ido 114 .03 -10.13 0 Eslovenia 42 .36 9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 2003 35 . 94 19 5.98 45.984 -8.141 -5 .69 24. 71 30 2.88 -15.470 -5 .778 27.082 17.61 54.05 45. 08 2 2. 97 8 6.38 63.334 -1 .795 -6 .585 -8.2 11. 05 1. 45 10 6.711 -10 . 22 14 3.38 2 Españ a 119 .197 -20.931 2 .889 16 .35 2 Ru mania 25 .567 -14 .931 -4 .02 4.71 3 Portuga l 21 .612 3. 78 19 2.65 1 Re pública Che ca 68 .499 -6.07 20.56 2 33.710 -12. 82 7 0.322 11.71 68.6 -90. 91 4 5.89 1 1 82.89 6 19.43 27.37 1 5 84.43 1 09. 57 8 2.364 -12.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA Países Clasificación según el origen de las la importación Im portaciones Exportaciones Valor ∆% Valor ∆% Saldo Valor Alema nia 445 .

503.301.926 44. 577 1 . 619 58.285 651. UE y resto de países ITALIA . 245.114 1. 138.458 53.122 294.136 .871 .045.743 14.217.727 324.561 .215 73.425 97.809 63.180 . 098. 482.707.597 642.528 .842.777 217.535 . 232. 064 13. 826.567 326.986.942 3.124 151. 831 Mundo 308.647.313. 620 Mundo 78.259 1 .563 . 661. 389.613 .303.518 671.403 296. 786.314. 933 1.715.995 489.586 . 812. 042.663 .722. Valo res en euros.643 338. 086.324 1 .885 . 342 1. 758. 888 189. 490 España 39.468 358.999 447. modelada y terminada Elementos de c onstrucción en metal España España Fuente: IST AT Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 36 . 312.189 340.488 .735 .027 71.046 16. ladrillos y otros productos España para la construcción en terracota Unión Europea Cemento. 392 España 17. 912.574 .736 10. UE y resto de países por tipología de productos.531 409.789 68. 660 metalférricos Unión Europea 364.566 8. 310. 188. 807.452 . 930 549. 410. 044. 872 Mundo 79. 058 Unión Europea 54.765.582 29.091 31. 201.097 11. 491 Mundo 65.026 1.080 25.733 .867 55. 568.038 587.705 11.717 84.397 936.300 171.971 . 461.878 5.942 . 869.723 560.510 17. Cantidad es en kg. 067. 573.403. 249.333 1.847 10. 594 Mundo 592. 844. 551 1.864 556. 491.282 15.260. 587.462.024 1 . 716. 763 1.153. 258.497.924 35.504 .257 1.450 39. 826.350 31.724 52.661 13. 634.Intercambios con España.219 288. 470. 496.128 452.443 334. 229.287. 745 Unión Europea 1.101 41.060.065 . 388.147 .590 44. 832.663.175.860 .578 . 674.462 882. 815.937 29.416 13. 784.871 393. 659 Unión Europea 323. 417 Mundo 498.166 551. 823 14. 105.305 55. 149.768.694 45. 640 8.937.246 .755 .077 .064 552.872 107.897 124.745.035 1 .413 4.777 . 369. 021.752 76.497 .198 . cem ento o yeso IMPORT2003 66.197 43.240 52. 759.095 125.344.981 .723. 559.424 210.903. 556 1. Italia . 540.397 1.843. 587.290. 013. 953.317 Tejas.465 19.694 62.782 411.759 70.829 187.654 . 311 Mundo España Unión Europea Mundo Productos en hormigón.542 211.090.996 .363.642 502. 736. 110. 878.083 338.457 85.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 4.688 112. 208.212.437.924 96. 817 Mundo 1.258.109 .2.753.667 . 007.163 España 139.624 3 .677 78. 192 346.566 .882 37. 575.795 886.156 771.972 .041. 649 Unión Europea 216.268 200.605. 588.472. 341.785 312.474 .166 90.378 1.738 9.728. 484.682 19.208 .966. 930.033 . 832 Unión Europea 22.936 45. 795.446.350 61.763 13.Balanza come rcial con España. 092. 079 3. 016.569 .086 20.068.608 71. 486. 600 1. 905. 300.957 969. 373.528 . 324.471 18.202. 667 9.636.701 61.228. 838. 123 10. 802.639 121. 348 Otr os productos minerales no España 18.986 . 957 Unión Europea 65.327 62. 665. cal y yeso IMPORT2002 65.978. 898. 131. 199.944 607.827.407 5. 270 7.459.100 464.562 1.112 63.069 4.200 . 358 Piedra de corte o de c onstrucción.159 197.278.292 12.082 12. 618. VALORES IMPORT2001 Vidrio y productos para v idrio Productos cerám icos no refractarios Azulejos c erámicos para pavim entos y rev estim entos España EXPORT2001 EXPORT2002 EXPORT 2003 53.019 1 .507 372.405 232. 461.056.431 323.098 . 418. 015. 945.

380.962.985.920.072 30.111 371.634 29.411.808 998.693 180.282 3.096 905.025.390.599.642.978.570 España 8.355 89.922.822 Mund o 1.371 369.503 3.616 17.872 1.575 503.095 59.338.831.277.980 España 14.583 Unión Europea 47.973.154.060 España 8.846 7.448.928.483 237.509 960.869.594 67.599 9.023 1.142.605.610.663.736 4.379.619.301 15.392.098 10.460.808.774.303 66.040.312 485.787.265.500 88.281.044 25.559.480.206 217.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 CANTIDAD EN KG CANTIDAD IMPORT 2001 Vidrio y productos para v idrio Productos cerám icos no refractarios Azulejos c erámicos para pavim entos y rev estim entos España Otr os productos minerales no metalférricos Elementos de c onstrucción en metal CANTIDAD E XPORT 2002 CANTIDAD EXPORT 2003 92.309.959.604.578.341.965.068.154.389.390.492 6.927 Mund o 83.005.062 941.637.088.936.569.818 344.243.741 35.967 64.738 5.403 103.727 80.542 72.912.670.186 209.635 547.504.666 180.077.531.916 599.487 44.242 66.414.291 328.091 23.363 90.925.760 12.858 1.677 92.640.399.012 Unión Europea Mund o Fuente: IST AT Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 37 .270 1.159.863 321.399.296.925 Mund o Piedra de corte o de c onstrucción.380 3.404 198.337.424.420 790.017 614.565 1.271.034 129.054 44.483 315.101 Unión Europea 235.258 374.658.873 3.636.605.696.229.490.880 2.932.651 España 12.688 24.875.924.252 Unión Europea 155.574.763.539 217.697.153.247.999.769 798.466.559 503.629.611 1.274 199.389 130.885 2.730.475 39.154 13.048 325.767.235.326.135.574.143 2.291.561 Mund o 253.075 61.692 206.697.088. modelada y terminada CANTIDAD EXPORT 2001 1.258.635 1.657 50.767 21.517.069.165 1.243 184.381 482.190.456.144.765.001 3.511.663 Mund o 286.946 65.772 20.865 38.665 784.831 64.389 6.770 772.978.322.504 71.894 68.179.966 627.297.941.167.443.570 1.781.227.513 Mund o 172.093 Unión Europea 198.388.593.282.709.035.251 2.066.990 37.699.112.119.156 971.603 13.218 67.144.008.953 481.191 Unión Europea Productos en hormigón.354 Mund o 166.882 90.444.852 669.042.102 218.213 España 4.352.970 255.268.293.157 684.431 245.539.807.578.791.001 255.500.314 174.080.461 1.495 626.054 984. cal y yeso CANTIDAD IMPORT 2002 España 653.180.314.968.208.451.190.825 233.153 6.843 2.288.856.009 2.975 17.265 555.555 101.535 1.036 393.458 289.855 14.694 716.785.765.883. cem ento o yeso CANTID AD IMPORT 2003 Unión Europea Tejas.142.482.811.843 España 71.797.393.546.509.686 192.156.313.024.880.899.797.008.014 250.962.220 196.423 3.623.819 Unión Europea 105.859. ladrillos y otros productos España para la construcción en terracota Unión Europea Cemento.751.902 249.160.017 247.444.801.219 96.132 2.712.577.685.802 Mund o 364.451.564.376 33.130 935.427 40.215 242.788.877 41.362 54.365 6.324.043.676.848.905.590 460.919.949.778.690 260.194.589.337.957.733 583.202.940.117.

onerosidad de la nueva adquisición y aumento de la antigüedad media de la vivienda) han trasladado la actividad del sector hacia la restauración de la vivienda en lugar de la construcción sobre nueva planta. la principal consecuencia para el comercio mayorista es una fuerte diferenciación de la demanda debido a la multitud y diferenciación del usuario final. ahora se dispersa más el peso de la decisión. Factores demográficos (reducción del número de nuevas familias) y económicos (disponibilidad de acceso a la pr imera vivienda. y la imagen de marca tratada.1. En un mercado en el que la decisión de compra ya no sólo la determina razones técnicas o económicas sino también el gusto y las tendencias estéticas del momento. A su vez. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 38 . Canales de distribución El mercado de los materiales para la construcción residencial ha cambiado profundamente desde inicios de los años noventa. la unidad familiar. recayendo la responsabilidad en el destinatar io final. Disponer de un buen conocimiento de las preferencias del consumidor y cuidar los servicios al cliente deviene fundamental. 2003 ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. Mientras en la fase precedente el principal sujeto comprador era la gran empresa constructora. resulta determinante el servicio al cliente.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA IV. las certificaciones de calidad del producto. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1. De esta forma. Este cambio ha llevado consigo la variación también del perfil del comprador y sus necesidades. para mantener la rentabilidad se necesitará segmentar la clientela e individualizar las características de la población de cada área.

EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 Por otra parte. la incapacidad para mantener una relación personal con el cliente es la barrera que se les presenta a los grandes productores/exportadores a Italia para conquistar el mercado nacional. así como destacar el peso relativo y la fuerza de la empresa. y aumentando sus márgenes. acomodando los recursos según las necesidades de cada canal.2. en Italia existen 10. 1. Los medios de comunicación utilizados y las in iciativas promocionales emprendidas deben ser las adecuadas al segmento de clientela que se intenta alcanzar. entendido como la capacidad de centralizar las adquisiciones y obtener mejores precios es siempre una buena forma de obtener ventaja frente a la competencia. la innovación y el servicio postventa. no obstante la evolución desde el pasado. según datos de la Asociación Ascomed referentes al 2003. la organización. En este sentido se puede interpretar la apertura del mercado del bricolaje. Así. disponer de una amplia gama de productos (con capacidad de abastecimiento) significa incrementar el poder de atracción del marcado mayorista y favorecer mayores objetivos de crecimiento. Sin embargo. El poder contractual. y por otro distribuidores más grandes pero amplia gama de productos para la construcción aunque menores volúmenes por producto concreto. Esquema general de la distribución Tanto para el mercado italiano en general como para la distribución de materiales para la construcción. La realización de una buena comunicación y public idad de la marca resultan im portantes para la introducción del producto en el mercado.368 empresas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 39 . Hoy en día resulta determinante para alcanzar buenas cuotas de mercado la diversidad y amplitud de gama de la oferta. a la vez que adquiere una impresión directa de los gustos y tendencias del consumidor. se observa en Italia una doble tendencia contrapuesta: por un lado la aparic ión de distribuidores especializados por tipo de producto y grandes volúmenes de ventas. La fuerza de las relaciones personales es todavía un elemento determinante en el mercado italiano. el mercado mayorista está entrando también en la distr ibución al por menor. nos encontramos con que. cuando era suficiente este lazo personal para mantener la relación empresarial. alcanzando así al destinatario final. En cuanto a los puntos de venta y distribuc ión directa de materiales para la construcción.

el de un sistema de pequeñas empresas pero en el que los analistas ven inicios de concentración de las empresas. con pequeñas y medianas empresas distribuidoras. en el sur italiano se observa una distribución concentrada en pocos grupos de empresas distribuidoras y con amplia gama de productos.1 millones de euros. a lo que hay que añadir la escasa coordinación operativodistributiva en términos de acciones comerciales. pues. Por el contrario. lo que puede representar un punto importante para el relanzamiento del mercado y del sector. pero con una cuota importante de distr ibución directa entre productor y el destinatario final. principalmente entre las empresas y grupos de mayor peso. Es un sistema particularmente fragmentado. la distribución está más atomizada. a lo que hay que sumar otras 3. que se enfrenta hoy en día con el cambio estructural del mercado de la construcción y el crecimiento de una nueva demanda (la de restauración. No se observa. de si poco racional.079 si contabilizamos como puntos de venta. Sobre un análisis de CRESME de las 100 pr imeras empresas distribuidoras del país de materiales para la construcción. servicios e información entre 10 Estas cifras contrastan con las facilitadas por Istat referentes al año 1996. Por tanto no es el gran número de pequeñas unidades distributivas lo que explica esta irrac ionalidad. una tendencia definida aunque sí se distingue claramente las diferencias territoriales y regionales.076 empresas distribuidoras de material para la construcción.113 de 10 venta minorista de cerámica para pavimentos y revestimientos. afectadas por una legislación favorable. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 40 .EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 distribuidoras de materiales para la construcción. en Italia en 1996 existían 14. pues. últimas disponibles a falta de ser publicadas las del censo del 2002. Este es el primer elemento con que nos encontramos tras un análisis particular izado del subsector. especializadas y concentradas en pocos productos y con profesionales altamente cualificados. según el Istat. Breve apunte sobre la distribución de tejas y ladr illos en Italia. Esta organización del mercado lleva de hecho consigo una particular y específica situación geográfica del tejido productivo italiano. la empresa constructora. o 16. teniendo un alcance mayor en las áreas de distribución que frente al norte del país. El esquema es. Y es precisamente este hecho. Así. en donde se concentra principalmente la producción. En el norte. se concluye que la media de facturación es de 8.000 puntos de venta de materiales para la construcción. sino en su particular gestión. la no residencial y la del nuevo mercado de la construcción industrial) con una gran número de pequeños mayoristas y revendedores. El sistema distributivo del sector de las tejas y ladrillos en Italia se basa en una estructura ramificada y desfragmentada. representada por más de 15.

627 10.617 ∆% 02/01 7.4 -29.254 2.9 9.715 1.842 24.546 427 461 265 334 123 96 146 1.324 15.721 11.479 1. Tiene establecimientos en Bari.092 1.423 757 615 265 705 427 151 143 865 365 565 441 563 338 1.796 1.138 8.487 1.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 productores y distribuidores.269 10.110 6. En este contexto resulta fundamental la actividad de la figura del agente.083 2.268 2.2 15.327 24.LLI SGREVI SRL CENTRO EDILIZIA SRL E DILCO SRL S ALA ROLI B OUTIQUE DE LLA CERA MICA SPA CHIE SSI & FEDI S PA S AN M ARCO VARES E SRL CENTROE DILE VIMERCATE SP A DE GAS PARI S RL P ER E DIL S PA B ORTOLETTO SRL B OSCOLO BIELO IV ANO S RL 2002 76.171 10.4 106.75 18.3 11. Análisis y datos de las principales grandes superficies del bricolaje y afines Leroy Merlin . Brescia.56 2001 10. Turín. SRL GDE SP A E TE RNEDILE S PA F.31 13.742 1.102 1.3 10. Dos años más tarde.952 3.8 12.882 11.732 15. en 1998.077 28.343 3.3.879 21.915 35.031 12.154 Facturación 2001 ∆% 02/01 70. pero manteniendo diferenciadas las marcas y los establecimientos.945 1.274 1. 15.87 42.919 4.S.211 1.526 26.066 3.9 21.85 11.45 14.269 1.306 19.4 14.9 14.862 14.5 74.597 2.07 20.6 Margen 2002 11.5 -0.365 1. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 41 .4 9.97 17.7 25.250 12.148 17.Brico Center Grupo francés con presencia internacional.5 52.071 1.165 2. Principales distribuidores Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 FEDALTI S PA CAMM I GROUP SPA V EMAC SPA MA TERIA LI EDILI ROM AN TE RZE R SRL ORSOLINI AME DE O S PA COMAR COM MERCIA LE S RL S .26 9.429 9.58 23.12 15. debe representar un importante vehículo de información entre productores y distribu idores.45 6.821 755 1.706 11.594 3.44 13.4 21. aunque con estructuras comunes.093 17.5 35.055 -1.616 66.227 3. Milán. Roma.2 14.39 14. colmando esta falta de comunicación y coordinación de la que hablábamos.490 18.322 % s obre fact ur.372 16.664 1.C.510 3.4 19.991 1.6 8.1 13.5 Flujo de caja 2002 2001 1.065 57. El agente es el ‘brazo de la producción’ sobre el terreno y.610 14.107 1.8 29.7 9.756 10.556 1.A .620 7. se asocia con Brico Center.719 1.4 4.E.7 16.237 5.5 16.7 22.860 3.73 17.9 8.6 20.95 14.325 13.460 2.908 3.2 11. Varese.220 16.704 2.044 1.3 42.9 12.665 4.5 31.802 20.03 15.6 14.1 20.206 9.601 14.897 11. Florencia.4 9.034 15. cadena de distribución de bricolaje perteneciente al Grupo Rinascente.788 11. como tal. evidenciando una carencia de asociación estratégica entre ambos operadores.832 1.3 11.193 2.882 1.28 15.453 V alores en miles de euros Fuent e: AS COMED / C RESME 1.235 914 857 671 218 191 857 574 701 581 1. llega a Italia en 1992 pero abre su primer establecimiento en octubre de 1996.71 9.71 15. 1.266 1.377 35.4.1 22.287 1.

i. radio y publicaciones propias de distr ibución puerta a puerta.Via Curiel Eugenio. comprende diversos sectores: herramienta. +39 062282600 BricoIO Centrada principalmente en las pequeñas obras de hogar y jar dín con una particular atención a los aspectos decorativos. pinturas y barnices.fer Spa 00155 Roma (RM) . Las adquisiciones y compras a proveedores se hacen directamente en la sede del grupo.57500091 Fax +39 0257585019 Bricofer Nace en Roma en 1989. Datos de contacto: Marketing Trend (s. Societa' Italiana Bricolage S.Via Collatina. electricidad. +39 0289516585 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 42 . Apuesta por la especialización de su personal y realiza a menudo campañas publicitarias en prensa. sanitarios. pero en su mayoría destinados y vinculados a la construcción. Brescia y Bolonia (siendo este último el más grande por superficie de la cadena en Italia). 25 Telf. 412 Telf. +39 0289516578 / Fax. maderas. jardinería y pequeño mobiliario. +39 02. pegamentos.) Brico Io 20142 Milano (MI) . La cadena cuenta con más de 20 puntos de venta entre directos y franquiciados y de entre dos mil y tres mil metros cuadrados cada uno.a.p. iluminación. Pertenece al grupo Coop Lombardia. siendo posteriormente cada uno de los establecimientos los que realicen los pedidos directamente a los proveedores. +39 06. libros y manuales técnicos para el hogar y la construcción y accesorios para el automóvil.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 y Mestre. todos ellos con entre cincomil y ocho mil metros cuadrados de superficie de venta.Viale Famagosta.2287971 Fax. 20089 Rozzano (MI) . La marca Bricocenter cuenta con 52 grandes superficies distribuidos por todo el territorio italiano. revestimientos. Está prevista la apertura de tres nuevos establecimientos en Roma. La selección de proveedores se realiza en la central. Datos de contacto: Uni. Datos de contacto: S.b.a. 75 Telf.p. se agrupan más de 50 puntos de venta entre tiendas propias y franquiciadas.2283100 / +39 06. Bajo la marca. Los sectores merceológicos son varios. hidráulica.

+39 0461780200 . Sus marcas son: Punto Brico.38059 Villa Agnedo TN Tel.p. Alfea il Fai da Te. En el 2002 facturó 35 millones de euros y cuenta en la actualidad con cerca de dos cientos empleados. Datos de contacto: Ciesseci . El consorcio contrata los productos a los proveedores a los que los afiliados hacen pedidos. opera pr incipalmente en la provincia del Trento. +39 031701500 Fax. Romano Legnomercato. madera o alimento para animales. Datos de contacto: Eurobrico S. Hobby & Legno. Brichouse. 100 . Cuenta con más de 50 asociados y funciona como central de compras. organizando y coordinando a su vez las campañas de public idad y estrategias de negocio entre sus asociados. 26 Telf.A. 7 Telf. pasando por jardinería. Sus productos van desde la iluminación y la electricidad. El consorcio decide quiénes serán los proveedores. +39 0516053293 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 43 .Fax +39 0461780300 Consorzio Puntobrico Central de compras a la que están afiliados almacenes de mediana dimensión y la propia red Eurobrico.Via Cairoli Fratelli. Eurobrico. posteriormente serán los centros quienes hagan los pedidos. grifería y sanitarios. Via della Stazione. pero con un margen de decisión propio que les permite contratar a nivel individual sus propios productos y comercializarlos con su propia marca. Legno Market. +39 0516053079 / +39 0516053293 Fax.Compagnia Sviluppo Commerciale Srl 22063 Cantu' (CO) . Faitu. hasta accesorios para el automóvil. Bricoverde.Via Grandi Achille. La superficie media de sus establecimientos es de unos mil metros cuadrados. +39 031701184 Eurobrico Nacida en 1993. Datos de contacto: Consorzio Puntobrico Centro Operativo Commerciale 40055 Castenaso (BO) .EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 BricoOK Nace de la unión de diversos minoristas de herramientas y del bricolaje.

+39 087462248 / +39 087462742 Fax +39 087462249 Escher Distribución en exclusiva de artículos para ferretería.Corso Sebastopoli. 39/BIS Telf. Centraliza las compras en una sola persona (Mario Leso). Datos de contacto: Potito Centro Servizi (s.r. Es un grupo del que forman parte diferentes sociedades entre las que se encuentra Bricoland dedicada al "fai da te". +39 0295339216 Fax.) Marcas Bricoland y Fratelli Potito (materiales construcción).l.) 86100 Campobasso (CB) .Via Garibaldi Giuseppe. Datos de contacto: Self Srl 10134 Torino (TO) . herramientas. Tienen 6 centros de distribución localizados en el centro y sur de Italia gestionados directamente. El departamento de compras se encarga de seleccionar y centralizar las compras mientras que los diferentes puntos de venta realizan los pedidos a la central.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 Self Poseen 18 puntos de venta de bricolaje con la marca SELF (11 directos y 7 asociados).r. que posteriormente distribuye a los centros. Cuenta con más de ocho mil productos distintos. 54 Telf.l. +39 0113040773 / +39 0113040772 Fax +39 0113189449 Otros grupos y centrales de interés: Potito Centro Servizi (s.Via Miles. administra y selecciona los proveedores. 2 Telf.) 20040 Cavenago Di Brianza (MI) . El grupo está compuesto por 5 sociedades coordinadas por la SELF que gestiona la marca. jardinería y bricolaje. +39 029501617 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 44 . Datos de contacto: Escher (s.l.r.

equipamiento para baños.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 Ferritalia Grupo de Compras que reúne a 16 distribuidores de artículos de ferretería (incluye también comercio en el sector de jardinería. su continua var iación y la profusión y variedad de materiales y subsectores.… Datos de contacto: F. Datos de contacto: Ferritalia Societa' Coop. tras un registro previo y gratuito.piuprezzi. Sisto.it/pagina. Los socios se reúnen periódicamente y deciden los productos que se comprarán y la central negociará las condiciones del contrato.000 productos y materiales para la construcción clasificados por distintas categorías y subcategorías. resulta difíc il en este punto facilitar de forma sistemática y detallada un análisis o indicac ión de los precios de los diferentes productos estudiados.5.camcom.lli Meazza Srl 20123 Milano (MI) . grifería. se encontraran precios de más de 60.it/.Via Longhin.camcom. Así. Una posibilidad para obtener una orientación sobre los precios es acudir a las Web de cada una de las Cámaras de Comercio provinciales agrupadas en http://www.it). 71 Telf. en la Cámara de Comercio de Milán (http://www. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 45 . Precios Dada la particularidad del sector. A (r.phtm l?pagina=/prezzoped-tariffe).) Commissionaria Ferramenta Ute 35129 Padova (PD) . equipos para agricultura y artículos para la casa). +39 0498071259 Meazza Importante distribuidor de artículos de ferretería.mi. se recomienda visitar la dirección Web www. se pueden obtener listados de precios del sector de la construcción previo pago (120 euros) y registro en la base de datos (http://www. tal como se muestra en los gráficos siguientes.it en donde. No disponen de almacenes centrales pero realizan pedidos unificados. +39 0286450961 / +39 02804259 Fax +39 0272000780 1. Las importaciones llegan a Padova desde donde los distribuyen a los diferentes socios.Via S. +39 0498076244 Fax.l. 9 Telf.edilio. De forma orientativa.

EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 2003 46 .

y posteriormente ir ampliando y ganando peso y tamaño localmente. Para determinados productos. para muchas. etc.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA V. la adquisición primero de una pequeña o mediana empresa con actividad en el mismo sector y actividad de la empresa española. se ha podido extraer diversas conclusiones. atomizadas y centradas principalmente en el mercado local o regional. el peso de los contactos y de las relaciones personales es importante en un mercado fragmentado caracterizado por la cantidad de empresas de pequeñas dimensiones. como cerámica para revestimientos. de grandes grupos de producción. 2003 PRESENCIA ESPAÑOLA EN ITALIA De entrevistas desarrolladas con diversas empresas españolas operando varias años en Italia en el sector de los materiales para la construcción. la incidencia e importancia del mercado italiano en la facturación total de la empresa española es. En general. básicos para la entrada al mercado y más aún para el italiano. destaca. Otro factor clave a tener en cuenta a la hora de establecerse o exportar a Italia es el servicio postventa y atención al cliente. diversa. claro está. Como más arriba se señaló. se destaca la dimensión del mercado italiano pero a su vez la alta competencia y dificultad para entrar y hacerse con porciones y peso en el sector. además de unas buenas prestaciones técnicas. debiendo estar al tanto y de forma actualizada sobre los gustos del consumidor italiano. para de esta forma hacerse con la red de distribución. agente y comerciales. Dependiendo del mercado en el que nos encontremos. como cabe esperar. sanitarios. gritería. distintos según las regiones y provincias. La forma de entrada de las empresas españolas al mercado italiano ha sido. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 47 .. a salvo siempre. No debe descuidarse el tratamiento posterior a la venta del producto pues de ello depende continuar la relación comercial y volver a llevar a buen término posibles intercambios comerciales. la importancia y peso de la moda y tendencia del sector.

667.197 1 4.897 54.62 3.50 3.949.578.937 5.208.760 29.54 6. Valores en euros.098 10.379.082 13.847 10.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 2.682 8.802. ladrillos y otros productos para la construcción en terracota Valor Cantidad 139.163 9 2.091 23.111 171.427 Fuen te : ISTAT Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 48 .831.413 4.Importaciones de España.634 29.023 Cemento.154 17.48 2.815.270 3.423 969. modelada y terminada Valor Cantidad Otros productos minerales no metalférricos Valor Cantidad Elementos de construcción en metal Valor Cantidad Cantidad 9.566 8.574. VALORES IMPORT2001 IMPORT2002 IMPORT2003 Vidrio y productos para vidrio Valor Cantidad 6 5.403 1 8.846 7.219 66.66 5.362 53.312 15 1.097 2 4.069.080 25.752 8.869.856.510 1 2.795.78 8.61 0.192 371.864 4.044 8.19 9.06 6. cal y yeso Valor Cantidad 1.48 0.246.390.875.450 39.685.898.220 Productos en hormigón.24 3.758.616 1 4.303 66.694 Cantidad 7 1.124 716.599 12. IMPORTACIONES ITALIANAS DE ESPAÑA ITALIA .109.528.143 55 6.58 7.676. cemento o yeso Valor Piedra de corte o de construcción.940.32 6. Cantidades en kg.573.497.701 12.705 11.414.300 48 5.475 39.78 6.663.801.317 96.855 14.826.086 20.56 8.957 2.024.487 Azulejos cerámicos para pavimentos y revestimentos Valor 3 9.242 Tejas.389 6.042.327 9.661 13.738 19.894 Productos cerámicos no refractarios Valor Cantidad 1 7.

ASOCIACIONES Y REVISTAS DEL SECTOR Listado de importadores y distribuidores de materiales de recubrimiento para la construcción ALFA. LISTADOS DE DIRECCIONES DE INTERÉS. SpA Via Prati 67 49 . 2003 ANEXOS 1.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA VI. 2. SpA Via Gozzano 101 28021 BORGOMANERO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán Telf. +39 0322 845565 Fax +39 0322 846387 VEMAC. Srl Via Valtiera 6154 PERUGIA Telf.icex.es) haciendo clic sobre Documentación Sectorial • Informes de Ferias. INFORMES DE FERIAS Relación de Ferias de interés para el sector: SAIE – Bolonia 2º semestre SAIEDUE – Bolonia 1º semestre CERSAIE – Bolonia 2º semestre EUROPOLIS – Bolonia 1º semestre MOSTRA CONVENGO EXPOCOMFORT – Milán 1º semestre Los informes de estas ferias pueden ser descargados en formato pdf directamente desde la web del ICEX (www.it CERUTTI. +39 075 394146 Fax +39 075 5996925 alfaprefabbricati@alfa-group.

+39 051 590786 Fax +39 051 591259 info@gruppogde.massimo.PRO.I. Srl Via Emilia Ovest 110 47039 SAVIGNANO SUL RUBICO NE Telf. Srl Via Giotto 11 41012 CARPI Telf.it M. +39 0541 946001 Fax +39 0541 941444 edilsav@edilsav. +39 059 695510 Fax +39 059 644776 sadiel@centrocalc.. Srl Via Stazione 80 . Srl Località Cascina Faustina 35 20080 ALBAIRAT E Telf. SpA Via del Pratignone 25/27 50041 CALENZANO Telf.silla@libero.A.it S. Srl Via Trasta 3 16162 GENOVA 2003 Telf.srl@tin.V. +39 085 41691 Fax +39 085 4169440 info@vemac. CENTRO INOSSIDABI LI.com LO CASTRO.srl@libero.S.it GDE.it GERI MASSIMO. +39 055 8878041 Fax +39 055 8825740 macentroinossidabili@libero. Srl Via La Martella 11 75100 MATERA Telf. +39 0187 691315 Fax +39 0187 606598 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán PAMAR CERAMICHE. +39 02 76023176 Fax +39 02 783171 daogrefrattari@libero.M.it FRATELLI CANESSA. Sas Via Ponte Reno 10 44042 CENTO Telf. +39 0835 388258 Fax +39 0835 388346 info@ediltermica. SpA Via Giuseppe Verdi 46/A 31046 ODERZO Telf. +39 02 9959000 Fax +39 02 9952666 scm..A.it SADIEL. Srl Via Emiliana 7/A 19038 SARZANA Telf.it Listado de importadores y distribuidores de cerámica para la construcción DAOG RE FRATTARI.. Impresa individuale Piazza Caravadossi 19 17043 CARCARE Telf. +39 0532 860174 Fax +39 0532 863933 copparo. +39 02 94921066 Fax +39 02 94920244 elvinox. Ballò 30035 MIRANO Telf.it C. SpA Via Ugo La Malfa 5 90146 PALERMO Telf. +39 0422 716350 Fax +39 0422 814091 geri.spa@libero. SpA Via Guido Rossa 5 40033 CASALECCHIO DI RENO Telf. +39 0835 262990 Fax +39 0835 381944 info@pamarmatera.it SILLA. Srl Viale Bianca Maria 26 20129 MILANO Telf. Srl Via Giardinelle 20/B 75100 MATERA Telf.Fraz.C.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 65124 PESCARA Telf.it EDILCENTRO. +39 091 6883106 Fax +39 091 6884155 locastro@gestelnet. +39 019 518042 Fax +39 019 517240 LA CERAMICA.it EDILTERMICA FRATELLI D'ERCOLE.it 50 . +39 041 5138024 Fax +39 041 5138048 info@cipros. +39 010 7404671 Fax +39 010 7404677 EDIL S.it ELVINOX. Srl Via Zenale 21 20024 GARBAGNATE MILANES E Telf.

Srl Via Solimano 3 16165 GENOVA Telf. Srl Via Dante 31 20032 CORMANO Telf. +39 06 7182256 Fax +39 06 7188540 novaedilsrl@tin.M. Srl Via Breda 142 20126 MILANO Telf. Snc Strada Maratta 66/A 5035 NARNI Telf. SpA Via Sconfietti 22 28100 NOVARA Telf. +39 02 9959000 Fax +39 02 9952666 scm. +39 051 590786 Fax +39 051 591259 info@gruppogde..EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA NUOVA EDI LCORMA NO. +39 075 5179084 Fax +39 075 5179984 fpenchi@tin. SpA Via Guido Rossa 5 40033 CASALECCHIO DI RENO Telf. +39 02 27002121 Fax +39 02 2576184 info@brescianisrl. +39 0744 751209 Fax +39 0744 751482 mec-snc@libero.P. Srl Via Zenale 21 20024 GARBAGNATE MILANES E Telf. +39 0733 290200 Fax +39 0733 290229 mepi. Srl Via Ghiarella 9 41056 SAVIGNANO SUL PANARO Telf.it BRESCIANI.800 72021 FRANCAVILLA FONTANA Telf.it SERBACONTROL.srl@tiscalinet. Srl Via della Pineta Sacchetti 65 167 ROMA Telf. CALCE RAFFINATA. +39 0481 33773 Fax +39 0481 535355 BENNATI E TRAVERSO. Impresa individuale Strada Lacugnano Giardino 3/I 6100 PERUGIA Telf. Srl Strada Provinciale Francesca 1 24040 PONTIROLO NUOVO Telf. Srl Via Tasso 15 25080 MAZZANO Telf. +39 02 66302598 Fax +39 02 66305705 MEC.E.it M. +39 06 6278950 2003 Fax +39 06 6281893 amministrazione@pineta65.it GDE. Srl Località Vallecascia 45 62010 MONTECASSIANO Telf. Srl Via Appia Nuova 1160 178 ROMA Telf.. Srl Via Ceglie Km 0. Srl Via Martesana 27 51 .it GEA. +39 059 771433 Fax +39 059 764465 calceraf@database.it SOC.it NOVA EDIL. +39 030 2620310 Fax +39 030 2620613 EURAQUA.it S. +39 0363 330522 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán Fax +39 0363 330524 info@euraqua. Sas Via Carnia 28 34170 GORIZIA Telf.srl@libero.it PENCHINI.I. +39 0321 694762 Fax +39 0321 694816 smeaspa@tin. +39 0831 841890 Fax +39 0831 852404 PINETA 65 ROMANA IDRO-SA NITARIA.it Listado de importadores y distribuidores de química para la construcción ATLAS.C. +39 010 8301534 Fax +39 010 8301544 SMEA COMMERCIALE.it GROND PLAS T F1.

+39 095 7238111 Fax +39 095 346216 info@virlinzi. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 52 . +39 049 9318511 Fax +39 049 9318598 info@cazzarospa.it Listado de importadores y distribuidores de materiales aislantes para la construcción FINASI. +39 0971 56530 Fax +39 0971 56533 GDE.Fraz. Srl Viale P..ME.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 22010 CONSIGLIO DI RUMO Telf. Srl Via Toniolo 2 .org BAUEXPERT.it CAZZARO. Srl Via Mahl 34 39031 BRUNICO Telf.Loc. SpA Via Ocone 55 82030 PONTE Telf. +39 0422 430297 Fax +39 0422 430246 info@isolveneta.it ISOLVENETA & C.com VANONCI NI. SpA Via Turati 7 20121 MILANO Telf. SpA Via Nuova Villa 29 80146 NAPOLI Telf.it COMECO. +39 0163 833075 Fax +39 0163 832048 info@fapas. +39 0584 617737 Fax +39 0584 618341 comeco@caen. Srl Via Edilizia 19 85100 POTENZA Telf.it OCONE DOMENIC O & RENATO.com BERNI. +39 035 4945749 Fax +39 035 4945397 Via Malcanton 21 35010 TREBASEL EGHE Telf. +39 0824 874113 Fax +39 0824 874823 info@ocone. +39 0474 555600 Fax +39 0474 555755 PREFABBRICATI DEL SAVIO. SpA Via Gandolfi 8 .com JANNONE ARM.it FAPAS. Srl Via Postumia 12/A 31055 QUINTO DI TREVISO Telf. Lido 55043 CAMAIORE Telf. +39 0571 5311 Fax +39 0571 531233 info@berni. SpA Via Guido Rossa 5 40033 CASALECCHIO DI RENO Telf. +39 0344 80232 2003 Fax +39 0344 90598 serbacontrol@libero.net SO. +39 081 7523788 Fax +39 081 7523425 info@jannonearm. SpA Via Acquicella Porto 35 95121 CATANIA Telf. SpA LA SANITARIA PAVESE.. Srl Via Novara 313 A/B 28078 ROMAGNANO SESIA Telf. +39 0322 845565 Fax +39 0322 846387 LINOLEUM GOMMA ZANAGA. SpA Via Castiglione 463 47023 CESENA Telf. Togliatti 54 50059 VINCI Telf. +39 051 590786 Fax +39 051 591259 info@gruppogde. Prezzate 24030 MAPELLO Telf. Srl Via Baccio da Montelupo 229 50142 FIRENZE Telf. +39 0547 663011 Fax +39 0547 663436 CERUTTI. +39 02 29002785 Fax +39 02 6595077 finasi@finasi.CA. SpA Via Gozzano 101 28021 BORGOMANERO Telf. +39 055 784641 Fax +39 055 7331312 VIRLINZI.

+39 0541 641844 Fax +39 0541 641844 Listado de importadores y distribuidores de pavimentos para la construcción UTILIA. Srl Via Volpere 23 .it Listado de importadores y distribuidores de sanitarios para la construcción BERNI.it CEDIS GROUP. +39 0382 460124 Fax +39 0382 460125 info@casorati. +39 099 9748406 Fax +39 099 9745045 corasider@corasider. +39 0522 888518 Fax +39 0522 888492 info@termolan. Formegan 32035 SANTA GIUSTINA Telf. Srl Via De Vecchi 20 20090 ASSAGO Telf.it EDILTUTTO.net TEMPINI.it ELMI.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA Srl Via Pietro Bianchi 57 27049 STRADELLA Telf. +39 045 7200022 Fax +39 045 7200088 CO. +39 0444 964070 Fax +39 0444 961171 segreteria@utilia. Srl Via Croce s. Srl Via Elena da Persico 38 37136 VERONA Telf. Togliatti 54 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 50059 VINCI 53 .RA.it F.Loc. Srl Via San Crispino 120 2003 47023 CESENA Telf. +39 081 5260275 Fax +39 081 5269868 info@linoleumspa. Srl Via III Armata 167 34170 GORIZIA Telf. Scrl Via Trieste 80/6 31050 VILLORBA Telf. +39 02 4882415 Fax +39 02 4882767 CAIMI. +39 0385 49917 Fax +39 0385 245712 bkhval@tin. +39 0481 522680 Fax +39 0481 522672 NUOVA ISOMI NERAL. +39 0422 918652 Fax +39 0422 919434 info@cedisgroup. Srl Via Don Milani 3 42020 QUATTRO CASTELL A Telf.LLI BISSIONI. +39 0437 859222 Fax +39 0437 888812 LINEA COLORE. +39 030 2592311 Fax +39 030 3364638 tempini@tempini. SpA Via Magnolini 18 25135 BRESCIA Telf.n 74028 SAVA Telf.it TERMOLA N. Impresa individuale Via Castrocaro 40 47838 RICCIONE Telf.it CASORATI.. SpA Via Adamello 37 20020 LAZZATE Telf. +39 0547 317123 Fax +39 0547 318460 bissioni@bissioni.it LINOLEUM.SIDER.it EDIL GAMMA. Srl Viale Montegrappa 16/S 27100 PAVIA Telf. +39 02 96328188 Fax +39 02 96320663 info@caimispa. SpA Via Provinciale Pianura 80078 POZZUOLI Telf. Srl Galleria Crispi 9 36100 VICENZA Telf. Srl Viale P.

.com GLOB O. Sambuceto 66020 SAN GIOVANNI TEATINO Telf. SpA Via Nuova Villa 29 80146 NAPOLI Telf. +39 095 7238111 Fax +39 095 346216 info@virlinzi.org Telf.it DELLA FI ORE FRA TELLI. SpA Via Antonio Pacinotti 26 35136 PADOVA Telf. Snc Via Crisone 24 90018 TERMINI IMERES E Telf. +39 0444 288555 Fax +39 0444 288388 FERRAMENTA BARDELLI.Fraz.com ERICA CERAMICHE. SpA Via Dante 1 39031 BRUNICO Telf. +39 0184 501966 Fax +39 0184 591180 info@gruppoborea.com FRATELLI BELTRAME. +39 085 444451 Fax +39 085 4460249 globo@plugit. SpA Località Centignano 1039 VIGNANELLO Telf. +39 0382 434311 Fax +39 0382 472447 dellafiore@dellafiore.I.. SpA Via Cesare Correnti 51 24124 BERGAMO Telf. +39 0474 571200 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 2003 Fax +39 0474 571270 info@innerhofer. SpA Via Togliatti 4 20020 DAIRAGO Telf.500 1034 FABRICA DI ROMA Telf.com JANNONE ARM. +39 081 7523788 Fax +39 081 7523425 info@jannonearm. SpA Strada Statale 62 Variante 1/3 42044 GUALTIERI Telf. SpA Via Acquicella Porto 35 95121 CATANIA INNERHOFER E.it V.it IDROSA NITARIA BELTRAMI. +39 049 8712777 Fax +39 049 8711136 virpd@tin. +39 085 41691 Fax +39 085 4169440 info@vemac. +39 0761 7571 Fax +39 0761 757314 VIRLINZI. +39 035 368011 Fax +39 035 347200 chiesa@chiesa.it ORSOLINI AMEDEO. SpA Via Prati 67 65124 PESCARA Telf. +39 0522 221711 Fax +39 0522 221730 info@beltrami.sm CENTRO GAMMA TERMO SANITARIA.. SpA Piazza Sardi 6 18038 SANREMO Telf. SpA Via Mantova 20 25015 D ESENZANO DEL GARDA Telf. SpA Strada Falerina Km 4.it FRANC O CHIESA. SpA Via Treves 16 27100 PAVIA Telf.net CASCINO ANGE LO & C. Srl Via Po 2 . +39 0761 5941 Fax +39 0761 574118 info@ericaceramiche. +39 0432 544411 Fax +39 0432 401640 VEMAC.R.com SIDERTERMICA MARUFFA. +39 0571 5311 Fax +39 0571 531233 info@berni. SpA Via Guizze 9 35012 CAMPOSAMPIERO Telf.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA Telf. +39 0331 463300 Fax +39 0331 463340 BOREA. +39 091 8112711 Fax +39 091 8190592 cascino@cascino. +39 049 9301818 Fax +39 049 9300133 54 . Srl Via Cotonificio 22 33035 MARTIGNACCO Telf. SpA Via Monte Zovetto 41 36100 VICENZA Telf.it MOCCHETTI. +39 030 9994311 Fax +39 030 9914240 info@centrogamma.

SpA Via Aspio Terme 193 60021 CAMERANO Telf. +39 090 9811819 Fax +39 090 9811050 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán edilcisa@netnet.I. Srl Via Brescia 83 distribuidores 2003 gaivi@gaivi. Srl Via Stradale Pianoconte 23/25 98055 LIPARI Telf.I.E. +39 02 573731 Fax +39 02 57373444 info@gruppobea. +39 0522 676779 Fax +39 0522 960011 edilco.I. +39 051 531198 Fax +39 051 534484 26100 CREMONA Telf..E. Srl Via Vincenzo Toffetti 31 20139 MILANO Telf. Srl Via Romana 15 42028 POVIGLIO Telf.it EDILCO.A. SpA Via Enrico Fermi 9/10 25087 SALO' Telf.it SA.T. Scrl Via Feltrina 70 31038 PAESE Telf. Srl Via dei Molini 1 6063 MAGIONE Telf. +39 0371 417009 Fax +39 0371 413362 COMSA.it PESCIARELLI EDILIZIA. Srl Viale Guglielmo Marconi 901 47023 CESENA Telf. +39 075 847791 Fax +39 075 84779242 dirpesc@tin.V. +39 0547 301095 Fax +39 0547 304646 GRUPPOBEA.it de hierro (tondino) para la EDILCISA.srl@tin. +39 0365 520515 Fax +39 0365 43193 info@saitspa.. Srl Via della Repubblica 2 20050 VERANO BRIANZA Telf.L.V.it SANITARIA LODIGIA NA.it IDROS OLE.it G.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA IMETER. +39 0372 434027 Fax +39 RAVARA LUIGI. Srl Località Pineta 8 38016 MEZZOCORONA Telf. SpA Via Mezzabarba 8 26900 LODI Telf.. +39 0461 619777 Fax +39 0461 619790 info@gruppoceramichenord.it G. +39 0422 450501 Fax +39 0422 457172 Listado de importadores construcción y COMETAL. Srl Contrada Monaca 2 87023 DIAMANTE Telf. Srl Via Bassa dei Sassi 7 40138 BOLOGNA Telf. +39 0362 992019 Fax +39 0362 904332 comsaerba@tin.it GRUPPO CERAMICHE NORD. +39 0985 81018 Fax +39 0985 876680 55 . +39 071 730171 Fax +39 071 7300047 imeter@imeter.

it COSPES. +39 06 2025635 Fax +39 06 2025635 F.LLI BISSIONI. Srl Via Michelangelo 132 62010 MORROVALLE Telf.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 Listado de importadores y distribuidores de cemento para la construcción ALFA. +39 0332 610266 Fax +39 0332 601150 Listado de importadores y distribuidores de materiales para la construcción en general CENTRO EDILIZIA. Srl S. Srl Via Romana 15 42028 POVIGLIO Telf. +39 080 4052690 Fax +39 080 4052690 centromercato@libero. SpA Via Vittorio Emanuele II 1 20059 VIMERCATE Telf. +39 075 394146 Fax +39 075 5996925 alfaprefabbricati@alfa-group. +39 0881 883100 Fax +39 0881 883103 cospes@ramundogroup. SpA Via Statale 1 21033 CITTIGLIO Telf.silla@libero. Foggia Ascoli Satriano Km 71100 FOGGIA Telf.it Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán CENTROEDILE VIMERCATE. +39 039 6081151 Fax +39 039 6085025 DE GASPARI. Srl Via Valtiera 6154 PERUGIA Telf. +39 0547 317123 Fax +39 0547 318460 bissioni@bissioni. +39 0532 860174 Fax +39 0532 863933 copparo.it SALAROLI.it FESTUCCIA EDI LIZIA.srl@tin.com SILLA. +39 0331 968776 Fax +39 0331 968955 comabbio@sanmarcovarese. Srl Via Cesare Peroni 11 133 ROMA Telf.it SAN MARCO VARESE. Sas Via Ponte Reno 10 44042 CENTO Telf.it EDILCO. SpA Via Castiglione 463 47023 CESENA Telf. +39 0547 663011 Fax +39 0547 663436 PREFABBRICATI FORESI. +39 0733 865227 Fax +39 0733 866666 foresi@neres. Srl Via Luisello 27 56 . Srl Via Provinciale 36/A 24021 ALBINO Telf. Srl Via San Crispino 120 47023 CESENA Telf. Srl Via Bongiasca 894 21020 COMABBIO Telf.it VEDANI. +39 049 9335633 Fax +39 049 9335188 info@degaspari.it BORTOLE TTO. +39 0522 676779 Fax +39 0522 960011 edilco. SpA Via Balzella 4/E 47100 FORLI' Telf. +39 035 774145 Fax +39 035 773292 CENTRO MERCATO DELL'E DILIZIA.P. Srl Strada Statale 172 70017 PUTIGNANO Telf. Srl Via Gaffarello 73 35010 BORGORICCO Telf. +39 0543 794511 Fax +39 0543 795300 info@salaroli.it PREFABBRICATI DEL SAVIO.

+39 0761 7571 Fax +39 0761 757314 TERZER ROMAN.. +39 0422 331821 Fax +39 0422 938558 BOSCOLO BIELO IVANO.asp .confcommercio.it .camcom.com/associazioni.it FADALTI. SpA Via Guido Rossa 5 40033 CASALECCHIO DI RENO Telf.Confederación italiana de empresas http://www.Asociación técnico económica del hormigón armado http://www.atecap. SpA Viale San Giovanni del Tempio 33077 SACILE Telf. +39 075 8642387 Fax +39 075 8642387 edilsaces@libero.it EDIL S.angaisa.Asociación nacional de constructores http://www.Asociación nacional de comerciantes de artículos hidrosanitarios.it . +39 030 9517665 Fax +39 030 9517667 cammiceramiche@inwind.Instituto de investigación sobre la construcción http://www.LLI SGREVI.it . pavimientos y revestimentos.A. +39 0471 812401 Fax +39 0471 820280 VEMAC.it .Confederación general italiana de comerciantes http://www. SpA Corso Umberto 500 65016 MONTESILVANO CAMMI CERAMICHE.portal de la construcción de referencia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 57 . +39 0434 997664 Fax +39 0434 999212 Asociaciones y direcciones web http://www. http://www. Srl Via Brescia 23/A 25023 GOTTOLENGO Telf.it GDE. Srl Via Buonconte Da Montefeltro 52100 AREZZO Telf.Asociación de productores cerámicos y materiales refractarios http://www.it F.it .C.Asociación de distribuidores de máquinas industriales http://www.S.it .it .assodimi.it .ance.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 31022 PREGANZIOL Telf.Cámaras de comercio italianas http://www.it ORSOLINI AMEDEO.bielosrl@tin. Srl Via Canale della Scomenzera 1 30123 VENEZIA Telf.Asociaciones varias http://www. Srl Via Artigiani Nord 12 39044 EGNA 2003 Telf. +39 051 590786 Fax +39 051 591259 info@gruppogde. +39 0575 321330 Fax +39 0575 321145 sgrevi@sgrevi. Snc Via Fratelli Ramaccioni 6012 CITTA' DI CASTELLO Telf. +39 041 5227776 Fax +39 041 2415035 boscolo.E.it .cresme.buildinginitaly. SpA Località Centignano 1039 VIGNANELLO Telf.it .edilio.assopiastrelle.confindustria.

it/news/edilionews.es .cisl. http://www.Completo listado de asociaciones de productores y distribuidores de materiales para la construcción.Asociación de empresas constructoras de ámbito nacional (España) Revistas del sector Il Commercio Edile Il Giornale del Colore Il Nuovo Cantiere Imprese Edili Macchine Edili Noleggio Progettare Architettura Città Territorio SEC Serramenti e Componente Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 58 .seopan.Portal de la construcción .federcomated.fiec.Instituto Central para la Industrialización y la Tecnología de la Construcción del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).Federación italiana de trabajadores en la construcción y afines http://www.org . Tiene como objetivo la investigación.interedil.php .Región de Campania http://www.asp?tab=Notizie&cod=2424 .de/index.com .eicontractors.European International Contractors http://www.it .it .Federación europea de la industria de la construcción http://www.icite.Federación de comerciantes de material para la construcción http://www.mi.cnr.it .EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003 http://www.filca. http://www.edilio. desarrollo y certificación en materia de construcción.

Milán Diciembre 2003 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 59 . Tecniche Nuove. nº 262.Centro Ricerche Economiche Sociali di Mercato per l' Edilizia e il Territorio Documento di Programmazione Económico-Finanziaria 2004-2007. Roma Diciembre 2003 Edilio.Associazione Nazionale Costruttori Edili Anuario Ascomed (Associazione Commercianti Materiali Edili). Tecniche Nuove. Bases de datos internas.Estacom Il Commercio Edile.EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA VI. Prometeia Top 100 della distribuzione. Min isterio dell’ Economia e delle Finanze. 2003 BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES Ance .Istituto Nazionale di Statistica Kompass Italia Ministerio dell’Economia e delle Finanze Ministerio della Infrastrutture e dei Transporti Oficina Económica y Comercial de Milán. 2003 Asociación Técnico Económica del Cemento (AITEC) Cresme . nº 260. Milán Octubre 2003 Il Commercio Edile.it Federcomated – Federazione Nazionale Commercianti Cementi Laterizi e Maderiali da Costruzioni Edili Ice .Istituto Nazionale per il Commercio Estero Icex . Federcomated. Milán Diciembre 2003 Istat .