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PROYECTO: CREACIN DE UNA AGENCIA DE VIAJES, PARA PRESTAR

SERVICIOS TURISTICOS Y DE RECREACIN DENTRO Y FUERA DE LA


PROVINCIA DE PASTAZA.

PLAN DE NEGOCIOS

DESCRIPCIN DEL NEGOCIO

1) Informacin del propietario


Nombre: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Edad: 27 aos
Direccin: Cdla. Del Chofer. Chimborazo y el Oro.
Ocupacin: Estudiante Universitario
Educacin/profesin: Estudiante
Experiencia: rea Contabilidad
2) Informacin del pequeo negocio
Nombre del negocio: Agencia de Viajes Tortuga Tours
Ubicacin del negocio: Ciudad Puyo
Forma legal del negocio:
-

Constituirse como empresa sujeta a control de la superintendencia de compaas

Inscripcin al RUC como persona jurdica.

Numero patronal IESS de compaas.

Certificado de registro en el Ministerio de Turismo

Actividad del negocio: Potenciar, disear, organizar, comercializar y operar viajes y


productos tursticos en la Provincia de Pastaza y el Ecuador.
Monto de inversin de los propietarios: 30,000.00
Monto de prstamo: 37,750.00
Monto total requerido de inversin: 67,750.00
Fuentes de capital de inversin:
-

Corporacin Financiera Nacional CNF

Cooperativa de Ahorro y Crdito OSCUS

Cooperativa de Ahorro y Crdito de la Pequea Empresa de Pastaza.

3) Productos o servicios
Nombre del producto o servicio: Viaje a la selva Amaznica del Ecuador. (Travel
Rainforest Amazon The Ecuador)
Caracterstica del producto o servicio:
Esta funcin est gestionada por Agencia de Viajes Tortuga Tours. Para llevar a cabo
esta funcin productora, se exigen varias cosas:
La investigacin permanente de los mercados para conocer las tendencias y necesidades de
los clientes, as como las ofertas de la competencia.
La creatividad o imaginacin para disear nuevos productos que permitan a la
agencia diferenciarse frente a la competencia.
La calidad del servicio, que en este caso se suele basar en la adecuada eleccin de
los proveedores y en el trato dado a los clientes.
Una adecuada gestin de los costes.

Adems, para potenciar su funcin productora, una agencia no puede limitarse a organizar
viajes, debe ampliar constantemente sus actividades, para ello puede pasar a organizar
congresos, ferias, cruceros, prcticas deportivas, etc.
Para crear los productos, las agencias deben aprovechar las economas de escala y negociar
los precios netos con los proveedores, si la agencia no organiza el viaje, slo lo vende,
obtendr un porcentaje de beneficio y el precio de venta al pblico se obtendr sumando el
precio negociado con el proveedor ms el porcentaje de las agencias.
La funcin productora culmina con la comercializacin y venta del producto turstico, para
ello habr que realizar las acciones oportunas para dar a conocer los productos al
consumidor final; lo que podramos denominar funcin comercializadora, que consiste
en las labores de marketing necesarias.
Funcin Tcnica: A travs de esta funcin las AAVV proyectan, confeccionan, y ponen
en marcha los productos tursticos. Esta funcin deriva 4 actividades:
1.

Planificacin del programa que se pretende poner en marcha (la gente est motiva
de ira un sitio, pues hay que investigar si el sitio donde quieren ir, debe gestionar
los recursos necesarios del paquete turstico.

2.
Diseo del viaje (al saber dnde vamos, con quien debemos realizar las
contrataciones)
3. Distribucin (se organizan las plazas, segn las que vengan son las que vendo, no
vender ms de las que vienen ni viceversa)
4. Control de las operaciones llevar un control segn vaya saliendo el viaje para ver si
va bien o no.
Por lo tanto el servicio que brinde ser de calidad con garanta para todos nuestros
consumidores y proveedores, de tal manera que logremos un grado positivo de satisfaccin
en cada uno de los que intervienen en el proceso, a fin de garantizar larga vida a Agencia
de Viajes Tortuga Tours.

PLAN DE MERCADO

1) Mercado consumidor (clientes potenciales)


-

Extranjeros

Profesionales

Jubilados

Deportistas

Grupos sociales y religiosos

Otros

2) Mercado competidor (competencia)


Nombre de los competidores principales:
-

Selva Vida Travel (Daayme Expeditions)

Costum Ecuador Wes River Logistics

Hayawaska Touris

Madre Selva Ecuador

Papangu tours

Entre Otras que estn fuera de la Provincia de Pastaza.

3) Mercado proveedor
Nombre de los proveedores potenciales:
Hoteles:
-

Hotel Araucano en Puyo

Hotel Vista Hermosa en Tena

Hotel el Cofan en Lago Agrio

Cabaas de Papallacta

Hotel Aldea en Atacames

Hotel la Giralda en Ibarra

Hostal AyaHuma en Peguche Otavalo

Entre Otros

Transporte:
-

Agencia de Viajes Tortuga Tours Transporte Terrestre

Aerokashurco AEROK Transporte Areo

4) Precio
Factores que influyen en la determinacin de su precio (por ejemplo: los precios de la
competencia)
Condiciones y trminos del crdito que ofrecera a sus clientes:
-

Pago con tarjeta de crdito hasta 3 meses sin intereses.

Descuentos del 10% por cada 3 personas.

Convenio con instituciones pblicas y privadas para el Ecuador.

Garantizamos su satisfaccin si no lo logramos le devolvemos el 70% del costo de


su paquete.

5) Ubicacin del negocio


Local en el que funcionara el negocio:
Primer piso de la Casa ubicada en la Calle Chimborazo y El Oro en la Cdla. Del Chofer en
Puyo.
6) Estrategias de venta
Mtodos de venta:
-

Atraer la atencin del cliente.

Crear y retener el inters del cliente.

Despertar el deseo por adquirir lo que se est ofreciendo

Llevar el cliente hacia la accin y cerrar la venta

7) Publicidad
Medios de comunicaciones que utilizara:
-

Internet

Ferias nacionales e internacionales de turismo

Volantes empresas nacionales e internacionales.

Frecuencia de la publicidad:
-

Para internet es permanente, la Agencia contara con su propia web.

Ferias dos al ao.

Volantes 1 millares por semestre.

Costo de la publicidad:
Internet
Servicio
Internet
Diseo
Total

Costo
Anual

Ferias

Costo
Anual

Volantes

Costo
Anual

300.00

1.00

350.00

1.00

200.00

150.00

2.00

350.00

2.00

200.00

450.00 Total

700.00 Total

400.00

PLAN ORGANIZACIONAL

1) Estructura del negocio. (organigrama)

Gerente General

rea Financiera y
contabilidad

rea de
comercializacin
Marketing

rea Ventas

Departamento de
Operadores

Departamento de
programacin

2) Personal que se requerir

No

CARGO

NUMERO

SUELDO

TOTAL

PERSONAS

MENSUAL

MENSUAL

Gerente

200.00

200.00

Contador

200.00

200.00

350.00

350.00

350.00

1,050.00

3
4

Ventas
Marketing
Gua turstico

TOTAL MENSUAL:

1,800.00

PLAN OPERATIVO

1) Facilidades de produccin. (Bien o servicio)


Maquinarias y/o Equipos:

No

EQUIPO
MAQUINARIA

COSTO
UNITARIO

CANTIDAD

COSTO
TOTAL

Bus 15 Pasajero

30,000.00

60,000.00

Equipos de Computacin
e impresora

500.00

1,000.00

Telefono Fax

130.00

130.00

TOTAL

61,130.00

Otros activos fijos (muebles e inmuebles)

No

DESCRIPCIN

COSTO
UNITARIO

CANTIDAD

COSTO
TOTAL

Escritorio de Oficina

500.00

500.00

Sillas recepcin

600.00

600.00

Archivador

220.00

220.00

TOTAL

1,320.00

Planta / Taller (grafico)

2) Anlisis de costos para la empresa de Produccin y Servicios:


a. Costos de produccin:
MATERIA PRIMA /
MATERIALES DIRECTOS

CANTIDAD

COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

TOTAL:

0.00

b. Mano de obra directa:


MANO DE OBRA DIRECTA

NUMERO

COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

Tcnico de Ventas y marketing

350.00

350.00

Guas Tursticos

350.00

1,050.00

TOTAL:

1,400.00

c. Costos indirectos:
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIN

TOTAL

Material indirecto:

Volantes

100.00

Material Oficina, aseo, otros.

300.00

Energa Elctrica

30.00

Servicio internet

37.50

Combustibles

500.00

Mano de obra Indirecta:

Diseador

200.00

Operador

250.00

Servicios generales:

Seguros a Viajeros
Otros
Total:

200.00
50.00
1,667.50

d. Depreciacin:
Aplicando el mtodo de line recta.
DEPRECIACIN
DE MQUINAS Y
EQUIPOS

VALOR

AOS
VIDA

TOTAL

Vehculos

DEPRECIACIN

DEPRECIACIN

ANUAL

MENSUAL

TIL

60,000.00

5.00

12,000.00

1,000.00

5.00

200.00

Telefono Fax

130.00

10.00

13.00

1.08

Escritorios

500.00

10.00

50.00

4.17

Sillas espera

600.00

10.00

60.00

5.00

Equipos
Computacin

Total:

1,000.00
16.67

1,026.92
e. Margen de lucro esperado (% Ganancia): 47 %
f. Precio de venta del producto: 30.00

Volumen de Produccin:
INGRESOS TOTALES MENSUALES PROYECTADOS
Paquete
Turstico

Cantidad

precio unitario

Valor Total

Paquete
Turstico

12

30.00

360.00

30.00

270.00

13

30.00

390.00

10

30.00

300.00

12

30.00

360.00

10

30.00

300.00

Paquete
Turstico
Excursin
Estudiantes
Paquete
Turstico
Paquete
Turstico
Paquete
Turstico

Paquete
Turstico
Paquete
Turstico
Paquete
Turstico
TOTAL

30.00

270.00

15

30.00

450.00

10

30.00

300.00

100

3,000.00

0.00

1,400.00

1,667.50

D (-)

1,026.92

Suman

2,040.58

Volumen de Produccin

100.00

COSTO TOTAL UNITARIO

20.41

x % UTILIDAD

9.59

PRECIO DE VENTA

30.00

Estimacin del capital de inversin:


A) GASTOS INICIALES Pre-Inversin ( Capital Inicial):

MONTO

Adecuacin del Local

300.00

Permisos legales de funcionamiento

200.00

Constitucin

1,000.00

Maquinaria y Equipos

61,130.00

Muebles y enseres

1,100.00

Capital Inicial Total:

63,730.00

12

B) GASTOS OPERATIVOS ( Administrativos Y ventas), MONTO


Financieros y otros:
Arriendo de Local

150.00

Sueldos gerente y contador medio tiempo

400.00

Intereses

250.00

Sueldos operadores

1,400.00

Secretaria

320.00

Capital de Trabajo Total:

C) RESERVAS PARA EVENTUALIDADES

2,520.00

MONTO

Seguros

500.00

Otros

1,000.00

Total:

CAPITAL

CAPITAL DE

INICIAL (antes de

TRABAJO

iniciar) A)

(primeros meses de

63,730.00

operacin) B)

1,500.00

EVENTUALIDADES TOTAL CAPITAL

2,520.00

(Imprevistos) C)

1,500.00

DE INVERSION

67,750.00

Conclusin:
-

Para poner en funcionamiento la agencia de viajes, se requiere de 67,750.00 dlares


como capital inicial, para la adquisicin de los equipos, materiales y talento humano
bsico para el arranque del negocio.

13

Las depreciaciones estn realizadas por el mtodo de lnea recta y su


contabilizacin esta por un mes.

Los ingresos se considera que la agencia con el talento humano, la maquinaria y


los equipos que cuenta, podr brindar el servicio a mnimo a 100 personas en un
mes, siempre garantizando la calidad y responsabilidad con el cliente.