Casos de Uso

__________________________________________________________________

OUM

RA.024 CASO DE USO

Grupo Christus Muguerza
Creacin de Clientes y Convenios

Autor:

Grupo Christus Muguerza

Jos Carlos Leal Doria

Fecha de Creacin:

10 de marzo de 2014

ltima Actualizacin:

19 de marzo de 2014

Documento de Referencia:

RA_023

Versin:

2.2

Aprobadores:

<Aprobador 1>
< Aprobador 2>

Casos de Uso

CONTROL DEL DOCUMENTO

1.1

Registro de Cambios
3

1.2

Fecha

Autor

Versin

Referencia/Comentario

7 de marzo de 2014
14 de marzo de 2014

Jos Carlos Leal Doria

Juan Alfredo Blancas Velzquez

1.0
2.0

18 de marzo de 2014

Juan Alfredo Blancas Velzquez

2.1

19 de marzo de 2014

Juan Alfredo Blancas Velzquez

2.2

Creacin del documento.

Se realiza correccin a casos de
uso con base en observaciones
de equipo de desarrollo.
Se realiza correccin a casos de
uso con base en observaciones
de equipo de desarrollo.
Se
realiza
correccin
a
documento con base en las
observaciones realizadas por Luz
Del Carmen Muoz Hernndez.

Aprobadores

Nombre

Puesto de trabajo

Introduccion

2221152

Casos de Uso

Contenido

Control del documento............................................................................................. ii

1.1
1.2

Registro de Cambios................................................................................................... ii
Aprobadores................................................................................................................ ii

Introduccion.............................................................................................................. 1

2.1
2.2

Alcance y propsito..................................................................................................... 1
Cmo Revisar............................................................................................................. 1

Definiciones, Acrnimos y abreviaciones..............................................................2

Actores....................................................................................................................... 3

4.1
4.2

Actor 1: Vendedor....................................................................................................... 3
Actor 2: Analista de Clientes y Convenios...................................................................3

Paquetes del caso de uso........................................................................................ 4

5.1
5.2

Diagrama de Paquetes de Caso de uso.....................................................................4

P01: Gestin de la Oportunidad..................................................................................5

Paquete Caso de Clientes y Convenios..................................................................8

6.1
6.2

Diagramas paquete caso de uso para Creacin de Clientes y Convenios..................8

P01: Creacion de Clientes y Convenios Descripcin del Paquete.............................9

Temas Abiertos........................................................................................................ 13

Temas CERRADOS.................................................................................................. 14

Introduccion

2321153

Casos de Uso

INTRODUCCION

2.1

Alcance y propsito
El presente documento presenta las especificaciones de caso de uso y muestra la descripcin del
comportamiento del sistema desde el punto de vista de los actores para los procesos de Creacin de
Clientes y Convenios
Un modelo de casos de uso describe los requerimientos funcionales del sistema en trminos de casos de
uso, este es un modelo que determinar la funcionalidad del sistema que se pretende implementar y su
entorno, sirve como un contrato entre el cliente y los configuradores, debido a que es una herramienta de
planeacin muy poderosa, y es usado a lo largo del desarrollo de todas las fases del ciclo de
construccin.
El modelo de caso de uso tiene como finalidad primaria identificar los actores que interactan en el
sistema, estos representan los usuarios del sistema, ayudando a delimitar y dando una imagen clara de
qu deben hacer los mismos. Los casos de uso se desarrollan con base en lo que los actores necesitan,
asegurando as que el sistema se convierta en lo que el usuario final espera.
En el presente documento se describe a alto nivel el Modelo de caso de uso que ser soportado con
Oracle Siebel CRM para el proceso de Creacin de Clientes y Convenios con base en lo sealado por
el personal del Grupo Christus Muguerza.
Los casos de uso que no se encuentren especificados dentro del presente documento no hacen parte del
alcance considerado y debern ser resueltos en los dominios dentro de la organizacin de Grupo
Christus Muguerza.

2.2

Cmo Revisar
Utilice los siguientes criterios cundo revise el modelo de caso de uso

Es un modelo de caso de uso entendible?

Al revisar el modelo de caso de uso, puede formarse una idea clara de la funcionalidad del
sistema y como estn relacionadas?

Se han identificado todos los requisitos funcionales?

Contiene el modelo de caso de uso algn comportamiento superfluo?

Se tienen todos los actores identificados?

Cada actor est involucrado con al menos un caso de uso?

Cada actor tiene realmente un rol?, Este rol puede fusionarse o dividirse?

Dos actores juegan el mismo papel en relacin con un caso de uso

Los actores tienen nombres intuitivos o descriptivos? Pueden los usuarios y los clientes
entender estos nombres?

Cada caso de uso es involucrado con al menos un actor?

Algunos casos de uso tienen comportamiento similar?

Casos de Uso

Los casos de uso tienen nombres intuitivos, nicos y explicativos?

Casos de Uso

DEFINICIONES, ACRNIMOS Y ABREVIACIONES

Acrnimo

Significado

CU
Siebel

Caso de Uso.
Es una aplicacin informtica de tipo CRM (Customer Relationship
Management) que permite gestionar los procesos de negocio frontdesk.
Grupo Christus Muguerza

GCM

Casos de Uso

ACTORES
Un Actor define el rol que el usuario desempeara cuando interacte con el sistema. Un usuario puede
ser tambin un individuo u otro Sistema.

4.1

Actor 1: Vendedor

El personal perteneciente a la Fuerza de Ventas del GCM, encargado de establecer la comunicacin con
el cliente, para formalizar Contratos y Convenios.
Es aquella persona que tiene encomendada la venta o comercializacin de productos o servicios de una
compaa.

4.2 Actor 2: Analista de Clientes y

Convenios
Es el personal de GCM encargada de agregar los clientes tipo organizacin y generar los convenios
correspondientes a los clientes generados.

4.3

Actor 3: Sistema CRM

Sistema informtico de apoyo a la gestin de las relaciones con los clientes, a la venta y al marketing.

Casos de Uso

Casos de Uso

PAQUETES DEL CASO DE USO

5.1

Diagrama de Paquetes de Caso de uso

Casos de Uso

5.2
5.2.1

P01: Gestin de la Oportunidad

DESCRIPCIN DEL PAQUETE

Este paquete muestra el proceso de creacin y seguimiento de una oportunidad de Venta.

5.2.2

GESTIN DE LA OPORTUNIDAD

Casos de Uso

5.2.3

ACTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

5.2.4

5.2.5

Tipo

Nombre

Primario

Vendedor

Descripcin

Contexto

Gestin
Oportunidad

Este caso inicia cuando se capturan los

datos de un prospecto.
El vendedor crea la oportunidad asociada
a un prospecto, asocia el producto a la
oportunidad, le da seguimiento a la
oportunidad.
Este caso finaliza cuando la oportunidad
se cierra ya sea derivando en una venta o
por desinters del cliente o prospecto.

Este caso de uso se desarrolla cuando un

cliente o prospecto se interesa en un
producto o servicio.

INTERESADOS DIRECTOS

Un Cliente o Prospecto est interesado en un Producto y/o Servicio.

PRE-CONDICIONES
NA.

5.2.8

POST-CONDICIONES
NA.

5.2.9

Participacin

SUPUESTOS

5.2.7

Encargado de la venta o comercializacin de

productos o servicios.

Nombre

Nombre

5.2.6

Descripcin

DISPARADOR
Creacin de la Oportunidad.

CASO
USO

DE

Casos de Uso

5.2.10

ESCENARIO PRINCIPAL
Qu hace el actor

Qu hace el sistema

1. El Vendedor captura/actualiza la informacin del

Cliente y/o Prospecto.
2. El sistema CRM permite guardar la informacin.
3. El vendedor genera registro de la oportunidad.
4.

El sistema CRM guarda la informacin de la

oportunidad.

5. El vendedor asocia los productos necesarios a

la oportunidad.
6. El sistema CRM actualiza informacin de la
oportunidad.
7.

El vendedor realiza el seguimiento de la

oportunidad, llevando a cabo la labor de venta
necesaria con el cliente y/o prospecto,
actualizando el registro de la oportunidad.

8. El vendedor realiza el cierre de la oportunidad.

9. El sistema CRM actualiza informacin de la
oportunidad.

5.2.11

FLUJOS ALTERNOS
NA.

5.2.12

FLUJOS DE EXCEPCIN
NA.

Casos de Uso

5.2.13

INFORMACIN RELACIONADA
NA.

5.2.14

DECISIONES
NA.

Casos de Uso

PAQUETE CASO DE CLIENTES Y CONVENIOS

6.1 Diagramas paquete caso de uso para Creacin de Clientes y

Convenios

Casos de Uso

6.2 P01: Creacion de Clientes y Convenios Descripcin del

Paquete
6.2.1

DESCRIPCIN DEL PAQUETE

Este paquete muestra el proceso para la generacin de Clientes y Convenios asociados a los mismos.

6.2.2

P01: DIAGRAMA DE CASO DE USO

Diagrama Caso de Uso Creacin de Clientes y Convenios.

Casos de Uso

6.2.3

ACTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

Tipo

Nombre

Descripcin

Primario

Analista de Clientes y
Convenios
Vendedor

Empleado colaborador encargado de realizar el

registro del cliente y convenio.
Personal que se encarga de llevar a cabo el
proceso de ventas.

Primario

6.2.4

6.2.5

CASO DE USO
Nombre

Descripcin

Contexto

Gestin
de
Clientes
y
Convenios

Este caso de uso comienza cuando el

Vendedor solicita el alta/modificacin de
un cliente, para hacer valido un nuevo
contrato generado, y con esto poder crear
los convenios relacionados al cliente.

Este caso de uso se emplea cuando se

desea crear/modificar un cliente para ser
utilizado en los respectivos convenios y
facturacin.

INTERESADOS DIRECTOS
Nombre

6.2.6

Participacin

SUPUESTOS
NA.

6.2.7

PRE-CONDICIONES
NA.

6.2.8

POST-CONDICIONES
NA.

6.2.9

DISPARADOR
El Vendedor solicita modificacin o creacin de cliente y/o convenio.

Casos de Uso

6.2.10

ESCENARIO PRINCIPAL
Qu hace el actor

Qu hace el sistema

1. El Vendedor finaliza procedimiento de venta.

2. El Vendedor procede a enviar papelera e
informacin necesaria para la validacin de
checklist por parte de Analista de Clientes y
Convenios.
3. El Analista de Clientes y Convenios procede a
hacer el checklist necesario, para el alta o
modificacin del Cliente.
4. El Analista de Clientes y Convenios procede a
enviar la informacin al Departamento de Legal,
para
que
se
generen
los
contratos
correspondientes.
5. El Analista de Clientes y Convenios procede a
capturar datos del Cliente en el Sistema.
6. El sistema CRM permite captura de datos
generales y datos requeridos para el alta o
modificacin de Cliente.
7. El Analista de Clientes y Convenios revisa el
tipo de convenio o convenios que deber
contener el cliente.
8. El Analista de Clientes y Convenios procede a
Capturar los convenios que deber contener el
Cliente
9. El sistema CRM permite captura los convenios
segn los anexos, y el documento de alta o
modificacin de Cliente.
10. Analista de Clientes y Convenios procede a
crear un comunicado para informar a la
operacin, sobre la creacin/modificacin,
exitosa del Cliente y/o Convenio.

Casos de Uso

6.2.11

FLUJOS ALTERNOS
NA.

6.2.12

FLUJOS DE EXCEPCIN
NA.

6.2.13

INFORMACIN RELACIONADA
NA.

6.2.14

DECISIONES

Si por alguna razn Departamento de Legal, rechazar o el cliente no firmase contratos finales, el
Analista de Clientes y Convenios procedera a inactivar el cliente, y en caso de tener documentacin
fsica, se lo devolvera al Vendedor con excepcin del formato de Alta o Modificacin.

La generacin del cliente actualmente se hace antes de que legar genere los documentos de contrato,
para agilizar el proceso, con la carta de aceptacin de propuesta, se supone que lo restante a legal.

Casos de Uso

TEMAS ABIERTOS

Casos de Uso

TEMAS CERRADOS