You are on page 1of 57

BALANCE DE LA

ECONOMA DE LA REGIN
BOGOT-CUNDINAMARCA
2013

Cmara de Comercio de Bogot


Presidente Ejecutiva
Mnica de Greiff
Vicepresidente Ejecutiva
Luz Marina Rincn Martnez
Vicepresidente de Gobernanza
Jorge Mario Daz Luengas
Director de Gestin de Conocimiento
Ricardo Ayala Ramirez
Analistas
Jorge Omar Serrano Franco
Jos Ramn Ortegn Salgado
Oscar Augusto Vargas Acosta
Produccin Editorial
Direccin de Gestin de Conocimiento
Cmara de Comercio de Bogot
2013
ISSN: 2357-4097

BALANCE DE LA
ECONOMA DE LA REGIN
BOGOT-CUNDINAMARCA
2013

Contenido
CONTENIDO ........................................................................................................................................... 1
NDICE DE CUADROS .............................................................................................................................. 2
NDICE DE GRFICAS .............................................................................................................................. 3
PRESENTACIN ..................................................................................................................................... 4
1. ENTORNO ECONMICO MUNDIAL: DESEMPEO MODERADO CON EXPECTATIVAS OPTIMISTAS ............... 5
2. IMPORTANCIA ECONMICA DE LA REGIN BOGOT-CUNDINAMARCA ................................................ 10
3. BALANCE DE LA ACTIVIDAD ECONMICA DE LA REGIN BOGOTCUNDINAMARCA ............................. 13
3.1
INDUSTRIA ........................................................................................................................... 14
3.2
COMERCIO .......................................................................................................................... 17
3.3
CONSTRUCCIN................................................................................................................... 20
3.4
SECTOR FINANCIERO............................................................................................................ 22
3.5
MERCADO LABORAL ............................................................................................................. 24
3.6
INFLACIN ........................................................................................................................... 28
4. DINMICA EMPRESARIAL............................................................................................................... 29
5. BALANCE DE LA INTERNACIONALIZACIN ECONMICA DE LA REGIN BOGOTCUNDINAMARCA ......... 34
5.1
DINMICA Y COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIN ......................................... 34
EXPORTACIONES POR ACTIVIDAD ECONMICA ................................................................................ 35
EXPORTACIONES DE LA REGIN A LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO................................... 37
5.2
DINMICA Y COMPOSICIN DE LAS IMPORTACIONES DE LA REGIN.......................................... 41
5.3
BALANZA COMERCIAL DE LA REGIN ..................................................................................... 43
5.4
BALANCE DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL .......................................................................... 44
6. CONCLUSIONES Y RETOS .............................................................................................................. 48

ndice de Cuadros
CUADRO 1.1: CRECIMIENTO DE LA ECONOMA MUNDIAL (%) ..................................................................... 6
CUADRO 1.2: CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ECONOMAS DE AMRICA LATINA 2011 2014 (%) ......... 7
CUADRO 1.3: EVOLUCIN DEL COMERCIO EXTERIOR DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE, 2011 2013 (%) ... 7
CUADRO 2.1: PARTICIPACIN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE BOGOT Y CUNDINAMARCA EN EL PIB
SECTORIAL DE COLOMBIA, 2012 ................................................................................................... 10
CUADRO 3.1: CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIN, VENTAS Y EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE LA REGIN
BOGOT-CUNDINAMARCA ............................................................................................................. 16
CUADRO 3.2: COLOCACIONES Y CAPTACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO POR CIUDADES, II TRIMESTRE
2012-2013 .................................................................................................................................. 23
CUADRO 4.1 EMPRESAS MATRICULADAS Y RENOVADAS EN LA REGIN BOGOT-CUNDINAMARCA ............. 29
CUADRO 4.2: EMPRESAS CREADAS EN LA REGIN BOGOT-CUNDINAMARCA .......................................... 30
CUADRO 4.3: EMPRESAS LIQUIDADAS EN LA REGIN BOGOT-CUNDINAMARCA ....................................... 33
CUADRO 5.1: EXPORTACIONES DE BOGOT-CUNDINAMARCA SEGN ACTIVIDAD ECONMICA, 2010 - 2013
................................................................................................................................................... 36
CUADRO 5.2: PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES.......................................... 39
CUADRO 5.3: IMPORTACIONES DE BOGOT-CUNDINAMARCA SEGN ACTIVIDAD ECONMICA, 2010-2013. 41
CUADRO 5.4: PRINCIPALES MERCADOS DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA REGIN BOGOTCUNDINAMARCA, 2012-2013 ........................................................................................................ 42
CUADRO 5.5: BALANZA COMERCIAL DE BOGOT-CUNDINAMARCA .......................................................... 43
CUADRO 5.6: PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA REGIN BOGOT CUNDINAMARCA EN EL IDC
................................................................................................................................................... 47

ndice de Grficas
GRFICA 1.1: PRODUCTO INTERNO BRUTO. VARIACIN ACUMULADA PRIMER SEMESTRE DE 2013-2012 .... 9
GRFICA 2.1: DINMICA ECONMICA EN LA REGIN BOGOT-CUNDINAMARCA Y COLOMBIA, 2003-2012PR
................................................................................................................................................... 11
GRFICA 3.1: VARIACIN ANUAL DE LA PRODUCCIN, LAS VENTAS Y EL EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE
BOGOT, 2009-2013 ................................................................................................................... 15
GRFICA 3.2: SITUACIN Y EXPECTATIVAS DE LA SITUACIN ECONMICA DE LA INDUSTRIA EN BOGOT,
2010 - 2013 ................................................................................................................................ 15
GRFICA 3.3: VARIACIN PORCENTUAL ANUAL DE LAS VENTAS, EL EMPLEO Y LOS SALARIOS DEL COMERCIO
EN COLOMBIA, 2010 - 2013 .......................................................................................................... 17
GRFICA 3.4: BALANCE DE LA SITUACIN ECONMICA DEL COMERCIO EN COLOMBIA Y BOGOT, 2010
2013 ........................................................................................................................................... 18
GRFICA 3.5: PRINCIPALES PROBLEMAS DEL COMERCIO EN BOGOT SEGN EMPRESARIOS, 2012-2013 . 18
GRFICA 3.6: REA TOTAL EN PROCESO DE CONSTRUCCIN EN COLOMBIA, I SEMESTRE DE 2013 ........... 20
GRFICA 3.7: REA EN CONSTRUCCIN EN BOGOT, II TRIMESTRE 2012-2013 ...................................... 21
GRFICA 3.8: CAPTACIONES Y COLOCACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO POR CIUDADES DE COLOMBIA, II
TRIMESTRE DE 2013 .................................................................................................................... 22
GRFICA 3.9 TASA GLOBAL DE PARTICIPACIN EN BOGOT Y EN LAS 13 REAS METROPOLITANAS .......... 24
GRFICA 3.10 TASA DE OCUPACIN EN BOGOT Y EN LAS 13 REAS METROPOLITANAS .......................... 25
GRFICA 3.11 TASA DE DESEMPLEO EN BOGOT Y EN LAS 13 REAS METROPOLITANAS ......................... 26
GRFICA 3.12 TASA DE DESEMPLEO URBANO EN AMRICA LATINA ......................................................... 26
GRFICA 3.13 TASA DE INFORMALIDAD EN AMRICA LATINA................................................................... 27
GRFICA 3.14: VARIACIN ANUAL DEL NDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN BOGOT Y COLOMBIA,
2011-2013 .................................................................................................................................. 28
GRFICA 4.1: ACTIVIDAD ECONMICA DE LAS EMPRESAS REGISTRADAS EN LA REGIN BOGOTCUNDINAMARCA ........................................................................................................................... 32
GRFICA 4.2: ORGANIZACIN JURDICA DE LAS EMPRESAS REGISTRADAS EN LA REGIN BOGOTCUNDINAMARCA ........................................................................................................................... 32
GRFICA 5.1: DISTRIBUCIN DE LAS EXPORTACIONES POR DEPARTAMENTOS, 2012 - 2013 ..................... 34
GRFICA 5.2: EXPORTACIONES DE BOGOT-CUNDINAMARCA, 2010-2013 ............................................. 35
GRFICA 5.3: PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIN BOGOTCUNDINAMARCA, 2013 ................................................................................................................. 38
GRFICA 5.4: PRINCIPALES OBSTCULOS QUE ENFRENTAN LOS INDUSTRIALES PARA MANTENER SUS VENTAS
EN LOS MERCADOS DE EXPORTACIN (%) ...................................................................................... 40
GRFICA 5.5: PRINCIPALES MERCADOS DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA REGIN BOGOTCUNDINAMARCA, 2013 ................................................................................................................. 42
GRFICA 5.6: NDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD - IDC, 2013 ............................................... 46
GRFICA 5.7: CALIFICACIN DE BOGOT Y CUNDINAMARCA EN EL NDICE DEPARTAMENTAL DE
COMPETITIVIDAD - IDC POR PILARES ............................................................................................. 47

Presentacin
La Cmara de Comercio de Bogot (CCB) es una entidad privada que orienta su gestin a
promover el desarrollo empresarial y el mejoramiento del entorno para la actividad
productiva y la calidad de vida en la regin que integran Bogot y Cundinamarca. En
desarrollo de este compromiso, la entidad contribuye a ampliar la informacin y el
conocimiento de los empresarios, las autoridades, la academia y la comunidad en general
sobre el entorno econmico y social de la Regin, sus fortalezas y oportunidades, y las
decisiones pblicas y privadas que se requieren para elevar el crecimiento econmico y la
calidad de vida.
En esta oportunidad, la CCB a travs del rea de Gestin y Transformacin del
Conocimiento publica el Balance Econmico de la regin Bogot - Cundinamarca 2013, en
el cual se analizan los resultados en el desempeo de las principales actividades
productivas de la ciudad, los principales indicadores sobre el mercado de trabajo, la
internacionalizacin de la Regin, los resultados en el posicionamiento competitivo de
Bogot frente a las principales ciudades de Amrica Latina, y los retos de los sectores
pblico y privado para elevar el crecimiento con tasas superiores al 7%, que le aseguren a
Bogot y la Regin condiciones para consolidar un entorno que facilite la actividad
empresarial y mejore la prosperidad de sus habitantes.
El Balance econmico de la regin Bogot Cundinamarca se elabora con informacin
estadstica de reconocidas instituciones nacionales e internacionales como: DANE, DNP,
Banco de la Repblica, Secretaria de Desarrollo Econmico, Fedesarrollo, Fenalco, ANDI,
ANIF, Camacol, Superintendencia Financiera, Amrica Economa Intelligence, CEPAL,
Banco Mundial, Organizacin Internacional del Trabajo, Organizacin Mundial de
Comercio, Fondo Monetario Internacional, Cmaras de Comercio de Bogot, Girardot y
Facatativ, entre otras.

MNICA DE GREIFF
Presidente Ejecutiva

1. Entorno econmico mundial: desempeo moderado con


expectativas optimistas
En el 2013 se espera que la economa mundial crezca 2,9%, 0,4 puntos porcentuales
menos que en el 2012. Este resultado es producto del bajo crecimiento de las economas
europeas (-0,4%), en donde persisten niveles de desempleo superiores al 20% en pases
como Espaa y Grecia; y del dinamismo de las economas emergentes (4,5%), sustentado
en el comportamiento de las exportaciones, en las condiciones favorables de los flujos de
capital y las bajas tasas de inters que han promovido la inversin (FMI, 2013).
Para el 2014, se prev un crecimiento de la economa mundial de 3,6%, principalmente
por la recuperacin de la economa de Estados Unidos ( crecer 2,6%), impulsada por la
demanda privada, el mercado inmobiliario y el aumento de los ingresos de los hogares; la
superacin de la crisis de las economas europeas (1,0%); y el mejor desempeo de las
economas emergentes (5,1%) que estar sustentado en la demanda interna, la
recuperacin de las exportaciones y las favorables condiciones fiscales, monetarias y
financieras. Otro factor importante en las previsiones positivas para el 2014 es el
comportamiento de los precios de las materias primas que, para el FMI, seguirn
incentivando el crecimiento en muchas economas de bajo ingreso (FMI, 2013).
El comercio mundial como ha sido tradicional, ser ms dinmico que la economa, con un
crecimiento de 2,9% en el 2013 y de 4,9% en el 2014 (FMI, 2013). En el 2013, la baja
demanda por importaciones de los pases europeos1 fue el principal factor de contencin,
que se redujo a la mitad, despus del crecimiento del 6,1% en el 2011. En el 2014, el
mayor dinamismo del comercio de los pases emergentes y en desarrollo contribuir al
mejor desempeo.
En el 2013, las economas de Amrica Latina mantendrn su tendencia de menor
crecimiento. La CEPAL2 y el FMI prevn un crecimiento de 3,0% y 2,7% respectivamente,
es decir, un desempeo menor al de los aos 2011 y 2012 que fue superior al 3%. Los
factores que ms incidieron en el menor crecimiento son: la desaceleracin econmica
mundial (en especial de los pases europeos y la lenta recuperacin de la economa de
Estados Unidos) y la inestabilidad de los precios de las materias primas y de los flujos de
capital en algunos pases. Las economas de ms bajo crecimiento sern las de Brasil
(2,5%), Mxico (1,2%) y Venezuela (1,0%). Estas economas representan cerca del 69%
del PIB de la regin.

Organizacin Mundial del Comercio, OMC (2013). Informe sobre el comercio mundial 2013.
Factores que determinan el futuro del comercio. Ginebra, Suiza.
2
CEPAL (2013) Perspectivas econmicas de Amrica Latina y el Caribe 2013, Santiago de Chile,
octubre de 2013.

CUADRO 1.1: C RECIMIENTO DE LA ECONOMA MUNDIAL (%)


Regin
Economa Mundial
Economas avanzadas
Estados Unidos
Japn
Reino Unido
Canad
Zona Euro
Alemania
Francia
Italia
Espaa
Economas Emergentes
China
India
Rusia

2011
3,9
1,7
1,8
-0,6
1,1
2,5
1,5
3,4
2,0
0,4
0,1
6,2
9,3
6,3
4,3

2012
3,2
1,5
2,8
2,0
0,2
1,7
-0,6
0,9
0,0
-2,4
-1,6
4,9
7,7
3,2
3,4

2013*
2,9
1,2
1,6
2,0
1,4
1,6
-0,4
0,5
0,2
-1,8
-1,3
4,5
7,6
3,8
1,5

2014*
3,6
3,0
2,6
1,2
1,9
2,2
1,0
1,4
1,0
0,7
0,2
5,1
7,3
5,1
3,0

* Los datos para 2013 y 2014 son proyecciones.


Fuente: FMI. Perspectivas de la economa mundial, Octubre de 2013.
Elaboracin: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.

Segn la CEPAL, el crecimiento econmico de la regin ha estado impulsado por el buen


desempeo del consumo privado, que se ha favorecido por el comportamiento positivo de
los mercados laborales (disminucin de las tasas de desempleo), el crdito y el aumento
de las remesas en algunos pases. Pero, las dificultades del comercio mundial y la
disminucin de los precios de la mayora de los principales bienes bsicos de exportacin
son factores que limitan un mejor desempeo de estas economas (CEPAL 2012).
Las perspectivas para las economas de Amrica Latina son ms optimistas, pero el
crecimiento econmico ser moderado. En el 2014, se prev un crecimiento de 3,1%,
inferior a la tendencia histrica de la ltima dcada (3,8%) (Ver Cuadro 1.2), debido a las
restricciones de la demanda externa y a las limitaciones estructurales de las economas
(especializacin productiva y mercado interno pequeo)3.
El desempeo del comercio exterior de Amrica Latina y el Caribe para el 2013 tendr un
crecimiento moderado. Segn la CEPAL, el crecimiento de las exportaciones de 1,5% es
bajo, similar al del 2012 (1,4%), y dependera del desempeo en el vlumen de las
exportaciones, que se pronostica crecer 3,0%, puesto que los precios disminuiran (1,5%). Por otra parte, el valor de las importaciones aumentar 4,5%, con lo cual se
reducir el saldo de la balanza comercial de US$ 41.000 millones en 2012 a US$ 8.000
millones en 20134. Los mayores aumentos en las exportaciones se daran en Paraguay,
Argentina, Bolivia y Ecuador, y los pases que disminuiran su oferta exportable seran Per
3

OECD (2013) Perspectivas Econmicas de Amrica Latina 2014: Logstica y competitividad para
el
desarrollo.
En:
http://www.keepeek.com/Digital-AssetManagement/oecd/development/perspectivas-economicas-de-america-latina-2014/perspectivasmacroenonomicas_leo-2014-7-es#page3.
4
CEPAL (2013) Panorama de la Insercin Internacional de Amrica Latina y el Caribe 2013.
Octubre.

y Brasil. Estos pases representan cerca de la tercera parte de las exportaciones totales de
la regin (Ver Cuadro 1.3: Evolucin del comercio exterior de Amrica Latina y el Caribe,
2011 2013 (%)).
CUADRO 1.2: C RECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ECONOMAS DE A MRICA LATINA 2011 2014 (%)
Regin
Amrica Latina y el Caribe
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Mxico
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela

2011
4,6
8,9
5,2
2,7
5,9
6,6
8,0
3,9
4,3
6,9
5,7
4,2

2012
2,9
1,9
5,2
0,9
5,6
4,0
5,1
3,6
-1,2
6,3
3,9
5,6

2013*
2,7
3,5
5,4
2,5
4,4
3,7
4,0
1,2
12,0
5,4
3,5
1,0

2014*
3,1
2,8
5,0
2,5
4,5
4,2
4,0
3,0
4,6
5,7
3,3
1,7

* Los datos para 2013 y 2014 son proyecciones.


Fuente: FMI. Perspectivas de la economa mundial, Octubre de 2013.
Elaboracin: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.

Los dos factores que ms han afectado la actividad exportadora de la regin son la
demanda internacional y los precios. Las previsiones indican que en el 2013 disminuirn
las ventas hacia los dos mercados ms importantes: Estados Unidos (-3%) y la Unin
Europea (-6%). De igual manera, se prev una disminucin general de -1,5% en los
precios de exportacin, en especial de materias primas y de productos de la minera que
tienen alta participacin en las exportaciones de la regin. Los pases que integran el
MERCOSUR (-2%) y la Comunidad Andina (-1,8%), sern los ms afectados y donde se
darn los mayores descensos en los precios (CEPAL 2013).
CUADRO 1.3: EVOLUCIN DEL COMERCIO EXTERIOR DE A MRICA LATINA Y EL CARIBE, 2011 2013 (%)
Regin / Pas
Amrica Latina y El Caribe
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Mxico
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela

2011
24,0
23,2
30,8
26,8
14,5
43,3
27,6
17,1
21,7
30,1
17,7
41,2

Exportaciones
2012
2013*
1,4
-3,3
26,5
-5,3
-3,7
3,6
6,9
6,1
-6,4
-0,6
11,4
3,7

2011
1,5
6,7
4,9
-0,1
2,8
2,4
4,9
2,6
33,0
-9,7
13,9
0,4

Importaciones
2012
2013*
22,3
3,0
4,5
30,2
-7,3
8,7
36,9
7,8
3,4
24,5
-1,4
4,6
27,8
6,1
3,0
34,0
7,2
1,1
17,9
3,6
5,3
16,4
5,7
3,6
22,4
-6,5
5,7
28,3
6,0
9,4
24,4
8,3
-1,7
22,0
19,5
4,4

* Proyecciones CEPAL.
Fuente: CEPAL (2013) Panorama de la Insercin Internacional de Amrica Latina y el Caribe 2013. Octubre
Elaboracin: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.

En este entorno de bajo crecimiento de la economa y del comercio mundial, la economia


colombiana mantendra un desempeo que supera los promedios internacionales. Las
proyecciones oficiales del gobierno nacional indican que en el 2013 la economa va a

crecer 4,5%5. Estas previsiones se afianzan en los resultados del primer semestre del
2013, perodo en el que la economa colombiana creci 3,4% respecto al primer semestre
de 20126.
En el primer semestre de 2013, la dinmica de la economa colombiana fue impulsada
principalmente por el Consumo final (4,1%) y en menor medida por la inversin (3,0%). Y
por sectores, este desempeo se sustent en la construccin, el sector agropecuario y los
servicios (sociales, comunales y personales; suministro de electricidad, gas y agua y el
sector financiero). La industria manufacturera present resultados negativos, con lo cual,
acumula casi dos aos sin crecer (Ver Grfica 1.1)7.
Por su parte, el sector externo mostr un crecimiento negativo en el periodo de enero a
agosto: las importaciones disminuyeron 0,4% y las exportaciones 2,4%, con lo cual, la
balanza comercial alcanz US$ 1.832 millones. La difcil situacin por la que atraviesan
las economas europeas y la lentitud del crecimiento de las dems economas
industrializadas, son los principales factores que incidieron en estos resultados.
La industria ha sido el sector ms afectado por la coyuntura econmica internacional, por
la alta competencia en los mercados internacionales y en el mercado interno8. Segn la
ANDI, la cada en las ventas y el aumento de los inventarios se empezaron a moderar a
partir del mes de agosto; la utilizacin de la capacidad instalada se ha incrementado y los
pedidos han reaccionado a favor. La Encuesta de la ANDI tambin seala como positivo
que cerca de la mitad de los industriales est desarrollando o tenga previsto ejecutar
proyectos de inversin productiva.
En el 2013, el mercado laboral ha presentado una tendencia positiva, caracterizada por la
disminucin de la tasa de desempleo. En efecto, entre enero y septiembre, la tasa de
desempleo fue de 10,1%, la menor en los ltimos tres aos. En este periodo se
encontraban 2.3 millones de personas en situacin de desempleo, es decir 168 mil menos
que en igual perodo de 2012. En las reas urbanas, se registr el menor desempleo, en
especial en ciudades como Barranquilla, Bogot y Bucaramanga que presentaron tasas
de 7,9%, 9,4% y 9,9% respectivamente.
La disminucin de la inflacin es otro resultado favorable para la actividad productiva. En
el periodo enero-septiembre de 2013 la inflacin fue de 2,16%, inferior al 2,32% del mismo

Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico (2013). Presupuesto General de la Nacin 2014. En:
http://www.slideshare.net/imagen20048/presentacin-presupuesto-general-nacin-colombia-2014
6
DANE (2013) Comunicado de prensa, Cuentas trimestrales, Producto Interno Bruto. Segundo
trimestre
de
2013.
En
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IItrim13.pdf.
7
DANE (2012) Boletn sobre el Producto interno Bruto, tercer trimestre de 2012. Diciembre.
8
ANDI (2013) Encuesta de Opinin Industrial Conjunta, agosto.

perodo en el 20129, con lo cual se mantuvo en el rango meta (2% 4%) fijado por el
Banco de la Repblica. Los factores que han contribuido a consolidar la tendencia de un
nivel de inflacin inferior han sido: la depreciacin del tipo de cambio, el bajo dinamismo
de la demanda interna, escasos ajustes en los costos de produccin, precios
internacionales de las materias primas y expectativas de inflacin bajas10.
GRFICA 1.1: P RODUCTO INTERNO BRUTO. VARIACIN ACUMULADA PRIMER SEMESTRE DE 2013-2012
9,7

Construccin

6,2

Agropecuario

4,5
4,0
3,6
3,5
3,3
2,3

Servicios sociales y personales


Electricidad, gas y agua
Financiero, inmobiliario y serv. a empresas
Comercio, restaurantes y hoteles
Minas y canteras
Transporte y comunicaciones
Industria

-1,6
3,5
3,4

Valor Agregado
PIB
-4

Fuente: DANE, Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales, 2013.


Elaboracin: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.

-2

10

12

Variacin Porcentual

La Inversin Extranjera ha sido otro de los factores determinantes para el desempeo


positivo de la economa colombiana. En el primer semestre del 2013, la inversin
extranjera directa en Colombia lleg a US$ 8.283 millones, 5,5% ms que en igual perodo
del 2012. Con este valor, el pas se ubic como el cuarto receptor en Amrica Latina
despus de Brasil (US$ 39.014 millones enero agosto); Mxico (US$23.847 millones) y
Chile (US$ 10.446 millones)11.
Si bien el entorno internacional de bajo crecimiento econmico ha sido un factor de
contencin de la dinmica econmica de Colombia, los resultados de su desempeo
indican que el pas se mantiene como uno de los jugadores clave y con mejores
perspectivas para el 2014 en Amrica Latina. Al finalizar el 2013, se espera que Colombia
sea una de las cinco economas con mayor crecimiento de la regin, los flujos de inversin
extranjera se mantengan en niveles altos de crecimiento, y la tasa de desempleo contine
su tendencia a la baja.

Ver DANE (2013). ndice de precios al consumidor IPC, septiembre. En:


http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_sep13.pdf
10
Ver al respecto Banco de la repblica (2013). Informe sobre inflacin, junio. En
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/isi_jun_2013.pdf
11
CEPAL (2013) La inversin extranjera directa en Amrica Latina y el Caribe.

2. Importancia econmica de la regin Bogot-Cundinamarca


La regin Bogot - Cundinamarca es el motor de la economa colombiana. Por su
importancia en los mercados de bienes y servicios, el mercado laboral, la actividad
empresarial y el comercio exterior. El PIB de la regin de US$ 108.241 millones,
representa el 29% del generado en el pas y cada uno de los sectores tiene alta
participacin en la produccin de su propio sector (Ver Cuadro 2.1). Adems, la economa
de la regin tiene alto nivel de diversificacin, y est orientada a la produccin de
servicios, que representan el 77.8% del PIB.
La regin tiene una poblacin de 10.2 millones de habitantes, el 22% del pas. En Bogot
viven cerca de 7,6 millones y en Cundinamarca 2,6 millones de habitantes. Igualmente la
regin cuenta con el mayor mercado de trabajo del pas, con 4 millones de empleados y
una tasa de ocupacin del 65,3%, su tamao es similar a los mercados de Medelln, Cali,
Barranquilla y Bucaramanga. En Bogot y Cundinamarca se localizan 321 mil empresas,
el 34% de las empresas de Colombia, que la convierte en la principal plataforma
empresarial de Colombia. Y con US$ 3.356 millones en exportaciones y US$ 23.024
millones en importaciones en el periodo enero-agosto de 2013, es la regin con el mayor
valor en las transacciones de comercio exterior del pas (33%).
CUADRO 2.1: P ARTICIPACIN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE BOGOT Y CUNDINAMARCA EN EL PIB
SECTORIAL DE C OLOMBIA , 2012
Sector
Agropecuario
Minas y canteras
Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construccin
Comercio, restaurantes y hoteles
Transporte y comunicaciones
Servicios sociales, comunales y personales
Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales
Total

Colombia
PIB
22.032
41.700
43.905
12.659
29.193
41.818
21.559
56.672
69.055
370.233

Bogot-Cundinamarca
PIB
Participacin
2.316
11%
421
1%
2.213
28%
3.532
28%
6.762
23%
14.959
36%
7.200
33%
18.389
32%
31.846
46%
108.241
29%

*Cifras en millones de dlares. No se incluyen las cifras de derechos e impuestos


Fuente: DANE (2013). Cuentas Nacionales Departamentales.
Elaboracin: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.

Otra caracterstica de la regin Bogot-Cundinamarca, es el dinamismo de su actividad


productiva. En la ltima dcada la economa creci 4,8%, similar al del pas (4,76%).La
economa de Bogot creci 4,8% y la de Cundinamarca 4,6%(Ver Grfica 2.1). Esta
dinmica se sustenta en la fortaleza de su mercado interno, cerca del 96% de los
empresarios de la ciudad venden ms del 80% de su produccin en el mercado de
Bogot, en especial las microempresas12; en la capacidad para generar empleo (ms de
86 mil empleos generados en los tres primeros trimestres del ao13) y el comportamiento
12

CCB (2013). El clima de los negocios en Bogot, estudio de opinin de los empresarios de
Bogot.
13
DANE (2013). Gran Encuesta Continua de Hogares, septiembre de 2013.

10

favorable de las principales actividades econmicas de la ciudad, en especial de las de


servicios.
GRFICA 2.1: DINMICA ECONMICA EN LA REGIN BOGOT -CUNDINAMARCA Y COLOMBIA , 2003-2012PR
Colombia

Cundinamarca

Bogot

8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011p

2012pr

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales Departamentales, 2013..


Direccin de Gestin del Conocimiento, Cmara de Comercio de Bogot
pr: preliminar

A las fortalezas descritas, se agrega el reconocimiento internacional que ha tenido Bogot


que se ha consolidado como una de las ciudades ms atractivas para los negocios y la
inversin, y como una de las cinco ciudades globales de Amrica Latina, despus de
Buenos Aires, Sao Paulo, Ciudad de Mxico y Ro de Janeiro. Estudios internacionales
que comparan y miden la percepcin de empresarios e inversionistas sobre el desempeo
de las ciudades, registran los avances que ha logrado Bogot en su posicionamiento
internacional:

11

Es la 8 entre las 35 ciudades para hacer negocios en Amrica Latina despus de


Miami, Sao Paulo, Santiago, Ciudad de Mxico, Buenos Aires y Ciudad de
Panam, segn el ranking de competitividad urbana que elabora Amrica
Economa Intelligence.

Es la 5 ciudad del futuro en Amrica Latina despus de Sao Paulo, Santiago, Rio
de Janeiro y Buenos Aires, segn el Ranking American Cities of the Future de la
revista fDi Intelligence.

Es la 5 ms atractiva para invertir entre 48 ciudades de Amrica Latina segn el


Ranking de ciudades latinoamericanas para atraccin de inversiones INAI de la
Universidad del Rosario y el IdN de Chile.

Es la 6 ciudad de Amrica Latina ms atractiva para la realizacin de eventos


internacionales de acuerdo con la Asociacin Internacional de Congresos y
Convenciones, ICCA.

Es la 5 ciudad global de Amrica latina, despus de Buenos Aires, So Paulo,


Ciudad de Mxico y Ro de Janeiro, y es la nica ciudad no asitica con alto
potencial entre las ciudades emergentes, segn el ranking de A. T. Kearney y El
Chicago Council on Global Affairs.

Hace parte del grupo de las 15 nuevas ciudades para hacer negocios en el mundo
segn Global 500 de la revista Fortune y CNN Money.

12

3. Balance de la actividad econmica de la regin Bogot


Cundinamarca
En el 2013 el comportamiento de la economa bogotana fue positivo, pero con algunas
diferencias para cada uno de los sectores productivos: en la industria la produccin cay
0.4%, el comercio aument sus ventas en 2,8%, en la construccin el rea licenciada
creci 51.1% (enero-septiembre de 2013 respecto a igual periodo de 2012), superior a los
resultados del pas (18,9%). Los resultados en la actividad productiva de la ciudad
contribuyeron a la disminucin de la tasa de desempleo a 9,4% entre enero-septiembre de
2013 frente al 10,1% del pas y el 9,9% del mismo trimestre de 2012.
Entre los factores que han contribuido a mejorar la actividad econmica de las empresas
en Bogot se encuentran:

13

El dinamismo del mercado interno de la regin. La fuente ms importante de


demanda de las empresas de Bogot es precisamente el mercado interno de la
ciudad, hacia donde gran parte de los empresarios (96%) dirigen su produccin.
Para el 2013, las previsiones indican que la economa de la ciudad podr crecer
cerca del 4,6%.
El buen desempeo de la demanda de las economas regionales. El PIB del pas
crecer 4,5%, segn las estimaciones oficiales y la tercera parte de los
empresarios de Bogot vende parte de su produccin en las dems regiones de
Colombia, en especial en regiones como Antioquia, Valle, los Santanderes y la
Costa.
La disminucin del desempleo. Entre enero y septiembre de 2013 se han
incorporado 86.713 nuevos ocupados al mercado de trabajo, y se ha consolidado
como la regin con el mayor mercado de trabajo del pas.
El dinamismo empresarial en la regin. En la regin se crean en promedio 66.000
empresas al ao, y dos de cada cinco empresas que se crean en Colombia son
creadas en Bogot.

3.1 Industria
La industria representa el 13% del PIB y genera el 16% del empleo de la regin Bogot
Cundinamarca. En la regin se encuentran 43.129 empresas de este sector, el 13.4% del
total. En el 2013 los principales indicadores de la industria en Bogot se espera que en el
segundo semestre del ao, muestren signos de recuperacin: en el segundo trimestre, la
dinmica de la produccin (-0.4%) y del empleo (-2.4%) fueron negativos con relacin al
mismo perodo del 2012, y las ventas que desde el segundo trimestre del 2012 empezaron
a caer, en el segundo trimestre del 2013 crecieron 1.5%14 (Ver Grfica 3.1).
Entre los 17 sectores que incluye el DANE, en el segundo trimestre del 2013, en 13
sectores aument el valor de la produccin, principalmente en productos alimenticios
(productos lcteos 21.8%, y confitera, caf y chocolate 18%) y bebidas (18%), en los
dems sectores el crecimiento super el 1.9%. Los cuatro sectores que disminuyeron la
produccin fueron: vehculos, autopartes y equipo de transporte (-3.1.9%), edicin e
impresin (-19%), artculos de plstico y caucho (-0.2%) y qumica bsica, farmacuticos y
otros productos qumicos (-0.2%), que representan el 38% del valor de la produccin
industrial de la ciudad15.
La percepcin de los empresarios industriales sobre su situacin econmica empez a ser
menos optimista desde el segundo trimestre del 2012. En el 2013 ha sido ms voltil, con
cadas en febrero y marzo, un mayor optimismo en abril, luego retom el comportamiento
de los primeros meses del ao, y desde julio empez a mejorar. Se destaca el mayor
optimismo en las expectativas de la situacin econmica durante los ltimos meses del
ao, en septiembre la mayora de los empresarios (93%) perciben que el final del ao ser
igual o mejor (Ver Grfica 3.3).

14

DANE (2013). Muestra Trimestral Manufacturera Regional, segundo trimestre de 2013. En:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mtmr/cp_mtmr_IItrim13.pdf.
15
Los datos son tomados de la Encuesta Anual Manufacturera del 2011. Ver DANE (2013).
Encuesta Anual Manufacturera 2011.

14

GRFICA 3.1: V ARIACIN ANUAL DE LA PRODUCCIN , LAS VENTAS Y EL EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE


BOGOT, 2009-2013
Produccin

Ventas

Empleo

6,0
4,0
2,0

1,5
-0,4
II
-2,4

0,0
I

-2,0

II

III IV

II

2009

% -4,0

III IV

II

2010

III IV

II

2011

III IV

2012

2013

-6,0
-8,0
-10,0
-12,0
-14,0
Fuente: DANE, Muestra Trimestral Manufacturera Regional, 2013.
Clculos: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.

GRFICA 3.2: SITUACIN Y EXPECTATIVAS DE LA SITUACIN ECONMICA DE LA INDUSTRIA EN BOGOT ,


2010 - 2013
Situacin

Expectativas

70%
60%
50%
40%
30%

26%

20%

18%

10%

2011

2012

jul

sep

may

ene

mar

nov

sep

jul

mar

may

nov

ene

sep

jul

mar

may

nov

ene

jul

2010

sep

may

ene

mar

0%

2013

Fuente: Encuesta de Opinin Empresarial de Fedesarrollo, 2013.


Clculos: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.

La dinmica de los sectores de la industria de la ciudad y su regin ha estado asociada a


su grado de apertura y su relacin con el mercado interno. En la industria de la ciudad, la
demanda interna tiene una incidencia importante, cerca del 93% de la produccin se
vende en el mercado nacional. Sin embargo, algunos sectores que atienden mercados
internacionales (como la agroindustria, textiles y calzado, qumicos y la industria
metalmecnica, especialmente vehculos) han visto afectado su desempeo por la
disminucin de la demanda de sus productos en el exterior (Ver Cuadro 3.1: Crecimiento
de la produccin, ventas y exportaciones de la industria de la regin BogotCundinamarca).

15

CUADRO 3.1: C RECIMIENTO DE LA PRODUCCIN , VENTAS Y EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE LA


REGIN B OGOT -C UNDINAMARCA
Descripcin

Produccin

Ventas

TOTAL

-0,4

1,5

9,2

Transformacin de carnes, aceites y grasas, frutas y verduras

2,3

5,8

47,7

Elaboracin de productos lcteos

21,8

17,7

-36,4

Productos de molinera, almidones, panadera y productos farinceos

5,6

10,7

38,4

Confitera, caf, chocolate y otros productos alimenticios

15,3

17,2

24,0

Bebidas

18,0

23,0

-24,9

Hilatura, tejedura y fabricacin de productos textiles

2,2

0,4

-7,5

Fabricacin de prendas de vestir, excepto prendas de piel.


Curtido y preparado de cueros, fabricacin de calzado y artculos de
viaje
Fabricacin de papel y cartn y sus productos.

1,9

4,0

-0,2

5,2

1,6

3,8

Edicin e impresin
Elaboracin de productos derivados del petrleo, fuera de refinera *
Qumicas bsicas; productos farmacuticos, jabones, detergentes y
otros productos qumicos
Fabricacin de artculos de plstico y caucho
Fabricacin de maquinaria y equipo
Industrias bsicas de hierro, acero, productos elaborados de metal y
minerales no metlicos
Fabricacin de vehculos automotores, autopartes y otros tipos de
equipo de transporte
Otras industrias manufactureras

Exportaciones

5,6

3,1

-18,5

-19,4

-4,5

-21,8

9,0

3,7

42,6

-0,2

-4,1

6,5

-0,2

-3,7

-4,5

14,8

17,5

11,6

5,3

7,5

-3,2

-31,9

-27,5

-22,5

9,9

15,0

64,6

Fuente: DANE (2013). Muestra Trimestral Manufacturera Regional y Cifras de Comercio Exterior.
Elaboracin: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.
*Cifras en Porcentajes

Los pequeos y medianos empresarios de la industria en Bogot manifestaron que los


problemas ms importantes han sido la baja demanda (31%), la rotacin de cartera (14%),
el contrabando (11%) y el capital de trabajo insuficiente (10%)16. A su vez, como
principales obstculos para invertir sealaron el alto costo del metro cuadrado (25%), la
falta de incentivos (25%) y el acceso a la financiacin (21%)17.

16

Ver al respecto ANIF, Cmara de Comercio de Bogot, BID y otros. La Gran Encuesta PYME,
primer semestre de 2013.
17
Ver al respecto ANIF, Cmara de Comercio de Bogot, BID y otros. La Gran Encuesta PYME,
primer semestre de 2013.

16

3.2 Comercio
El comercio genera el 15% del PIB, el 30% del empleo de la regin Bogot Cundinamarca,
y es una de las actividades econmicas con alto nmero de empresas en la ciudad y en la
regin (112.000 empresas). En el 2013, a partir del segundo trimestre, los tres indicadores
ms importantes del desempeo del comercio minorista en Bogot, muestran una
recuperacin que hace prever resultados mejores al finalizar al ao: aumentaron las
ventas (4.8%) y la ocupacin (3%), y por grupos de mercancas los mayores incrementos
en las ventas fueron en: equipo de informtica, hogar, libros, ferretera y otros productos
(11,0%), alimentos, bebidas y licores (5,3%), textiles, prendas de vestir y calzado (5,1%), y
farmacuticos, cosmticos y aseo personal (5,1%)18.
GRFICA 3.3: V ARIACIN PORCENTUAL ANUAL DE LAS VENTAS , EL EMPLEO Y LOS SALARIOS DEL COMERCIO
EN C OLOMBIA , 2010 - 2013
Empleo

Ventas

Salarios

20%
15%
10%
5%

3,5%
2,3%

0%
I

-5%

II

III
2010

IV

II

III
2011

IV

II

III
2012

IV

II

III

-1,3%

2013

Fuente: DANE, Muestra Trimestral Manufacturera Regional.


Clculos: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.

En Bogot, los comerciantes perciban que la situacin econmica de sus empresas se


deterior hasta junio, en el segundo semestre la situacin empez a cambiar y se espera
que al final del ao, para la mayora de los comerciantes, la situacin econmica sea
positiva. En noviembre del 2012 el 91.5% perciba que su situacin permaneca igual o
haba mejorado con relacin al mes anterior, en el 2013, en junio el 87,5% y en septiembre
el 92,5% (ver Grfica 3.4).

18

DANE (2013). Muestra trimestral de comercio de Bogot, II trimestre.


http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mtcb/cp_MTCB_IItrim13.pdf

17

En:

GRFICA 3.4: BALANCE DE LA SITUACIN ECONMICA DEL COMERCIO EN COLOMBIA Y BOGOT, 2010
2013
Colombia

Bogot

70%
60%
50%
40%

33%
31%

30%
20%
10%

2010

2011

2012

sep

jul

mar

may

nov

ene

jul

sep

may

ene

mar

nov

sep

jul

may

ene

mar

nov

jul

sep

mar

may

ene

0%

2013

Fuente: Encuesta de Opinin Empresarial de Fedesarrollo, 2013.


Clculos: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.

En el 2013, como ha sido tradicional, las preocupaciones ms importantes de los


comerciantes fueron: el aumento de las ventas directas de fbrica, la baja demanda y el
abastecimiento de productos nacionales. La baja demanda ocasionada por la moderacin
del consumo de los hogares19 (ver
).
GRFICA 3.5: P RINCIPALES PROBLEMAS DEL COMERCIO EN BOGOT SEGN EMPRESARIOS, 2012-2013
II Trim 13

III Trim 13

Ventas directas de fbrica


Baja demanda
Abastecimiento de prod nacionales
Ventas ambulantes
Abastecimiento de prod extranjeros
Rotacin de cartera
Credito bancario
Contrabando
Otros costos
Costos financieros
Crdito de proveedores
Personal calificado
Otros

0
Fuente: Encuesta de Opinin Empresarial de Fedesarrollo, 2013.
Clculos: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.

10

20

30

Porcentaje

Otro factor que incidi en el deterioro del comercio fue el paro agrario y las dificultades de
orden pblico que se presentaron en algunas ciudades20, que segn la encuesta de
19
20

Ver al respecto Fenalco (2013). Bitcora econmica, septiembre.


Ver al respecto Fenalco (2013). Bitcora econmica, septiembre.

18

opinin al comercio de Fenalco, provoc un mayor descenso en las ventas. Los


comerciantes que manifestaron disminucin en las ventas, pas del 24% en julio al 30%
en agosto21.
Al finalizar el ao, los comerciantes esperan mejores resultados. El 57% prev que sus
ventas aumentarn, y para mejorar su situacin econmica solicitan una reduccin en las
tasas de inters al consumo (Fenalco, 2013) que a septiembre eran de 28,3%22 una de las
ms altas de Amrica Latina, adems de la continuidad de la buena disponibilidad de
crdito bancario y comercial y mejores condiciones para estimular la demanda de los
hogares y las empresas.

21
22

Ver al respecto Fenalco (2013). Bitcora econmica, septiembre.


Ver Asobancaria (2013). En: http://www.asobancaria.com

19

3.3 Construccin
La construccin genera el 7% del PIB de la regin Bogot-Cundinamarca, hay cerca de
19.236 empresas que se dedican a esta actividad y genera el 5% del empleo.
Tradicionalmente, Bogot ha sido la regin con la mayor participacin en el pas: el 26%
del rea en construccin, siete puntos porcentuales ms que Medelln (19%), que es el
segundo mercado (ver Grfica 3.6). En la ciudad se autoriza el 28% del rea licenciada
del pas y la mitad de la cartera hipotecaria de Colombia. Respecto al rea censada,
Bogot es la ciudad con la mayor participacin en el rea iniciada (25%) y culminada
(29%)23.
GRFICA 3.6: REA TOTAL EN PROCESO DE CONSTRUCCIN EN COLOMBIA , I SEMESTRE DE 2013
14.000

30,0%

26,0%

Participacin sobre el total nacional

12.000

25,0%
rea total en proceso de construccin

Miles de m2

10.000

19,0%

20,0%

8.000

15,0%

6.000

8,5%
6,9% 7,7%

4.000
2.000

10,0%
1,9% 1,4%

3,3%

2,1%

3,1%

1,2%

2,7% 2,2%
1,6% 0,9%

Popayn

Pasto

Neiva

Villavicencio

Manizales

Ccuta

Ibagu

Cartagena

Armenia

Pereira

B/manga.

B/quilla.

Cali

Medelln

Bogot

5,0%
0,0%

Fuente: DANE, Censo de Edificaciones, 2013.


Clculos: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.

En el segundo trimestre del 2013, el sector muestra una dinmica positiva: aument el
rea iniciada (1%) y el rea culminada (22%) y disminuy el rea paralizada (-49%) frente
a igual perodo del 2012 y el rea en proceso disminuy (13%) con respecto al mismo
periodo del ao 2012 (ver Grfica 3.7).

23

DANE (2013) Censo de edificaciones del 2013, segundo trimestre.

20

GRFICA 3.7: REA EN CONSTRUCCIN EN BOGOT , II TRIMESTRE 2012-2013


2012 II
8.000

Miles de m2

7.000

2013 II

6.975
6.093

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000

1.150

1.162

1.148

1.399

1.000

330

169

0
En proceso

Iniciada

Culminada

Paralizada

Fuente: DANE, Censo de Edificaciones, 2013.


Clculos: Direccin de Gestin y Transformacin del Conocimiento, CCB.

Entre enero y septiembre, en Bogot se licenciaron 5.2 millones de m2 para construccin.


Los principales destinos fueron: vivienda (67%), oficina (15%) y comercio (14%). Por otro
lado, los destinos que registraron mayor crecimiento fueron: Comercio (292%), oficina
(84%), bodega (34%) y vivienda (25%); y los de menor crecimiento fueron: religiosos (81%), de educacin (-41%) e industria (-28%).
Los resultados del sector en el 2013 han estado asociados a varios hechos: de un lado,
las expectativas de los constructores por la incertidumbre que gener el proceso de
aprobacin del POT (Camacol), el aumento en los precios de la vivienda (8,12% a junio de
2013) y la bsqueda de alternativas de vivienda en municipios vecinos a Bogot.

21

3.4 Sector financiero


Bogot y su regin son el centro de las actividades financieras de Colombia, se realiza el
54,5% de las transacciones de captacin y colocacin del pas, y supera la participacin
de las tres ciudades con mayor valor en las transacciones: Medelln, Cali y Barranquilla
(ver Grfica 3.8). El sector financiero en la regin Bogot y Cundinamarca genera el 33%
del PIB y el 3% del empleo, con 7.420 entidades financieras ubicadas en la regin.
Adems, en Bogot se localiza el 27% de los establecimientos bancarios24 del pas.
GRFICA 3.8: C APTACIONES Y COLOCACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO POR CIUDADES DE COLOMBIA , II
T RIMESTRE DE 2013

En el perodo 2012-2013 (segundo trimestre), el sector financiero en la ciudad mantuvo un


dinamismo positivo: aumentaron 21.1% las captaciones (de $145 a $176 billones) y 13.1%
las colocaciones (de $104 a $117 billones) (ver Cuadro 3.2).
Entre los factores que han favorecido el desempeo del sector financiero en la regin se
encuentran: las bajas tasas de inters para todas la modalidades de crdito con excepcin
de las de consumo, el 28.31% de inters que cobran las entidades financieras por las
compras con tarjetas de crdito, una de las ms altas de Amrica Latina. Otros factores,
son la amplia oferta de recursos del sistema para otorgar crdito y el bajo nivel de la
cartera morosa.

24

Superintendencia financiera. Informe Nmero de oficinas y empleados por ciudades II trimestre


2013.

22

CUADRO 3.2: COLOCACIONES Y CAPTACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO POR CIUDADES, II TRIMESTRE
2012-2013
Ciudad

2012*

20.060.632
Medelln
4.716.741
Barranquilla
145.226.984
Bogot
2.519.027
Cartagena
4.469.583
Bucaramanga
12.649.719
Cali
40.527.247
Otros
Total Nacional 230.169.932

Captaciones
Colocaciones
Cambio Participacin
Cambio Participacin
2013*
2012*
2013*
(%)
2013
(%)
2013
24.451.689
21,9%
8,7% 34.425.803 41.296.624
20,0%
16,1%
5.643.848
19,7%
2,0% 12.912.722 14.079.914
9,0%
5,5%
175.932.499
21,1%
62,6% 103.772.176 117.390.012
13,1%
45,7%
3.319.313
31,8%
1,2%
4.063.840
4.508.789
10,9%
1,8%
5.672.612
26,9%
2,0%
6.825.157
8.006.627
17,3%
3,1%
16.456.734
30,1%
5,9% 17.819.040 20.537.485
15,3%
8,0%
49.789.610
22,9%
17,7% 43.827.743 51.272.096
17,0%
19,9%
281.266.306
22,2%
100,0% 223.646.480 257.091.547
15,0%
100,0%

Fuente: Superintendencia Financiera, 2013.


Clculos: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.
*Cifras en millones de pesos.

23

3.5 Mercado Laboral


Durante el 2013, el mercado laboral de Bogot Cundinamarca registr una tendencia
positiva en el comportamiento de los principales indicadores, los resultados superaron los
de aos anteriores y fueron favorables en trminos de poblacin ocupada y reduccin del
desempleo. Entre los factores que han contribuido a la dinmica del mercado laboral estn
las expectativas favorables de los empresarios del comercio, la industria y los servicios en
trminos de ventas y utilidades, el aumento de la inversin empresarial en la regin con la
localizacin de nuevas empresas nacionales y extranjeras y el crecimiento de la base
empresarial, que super a septiembre de 2013 la cifra de 321 mil empresas formales
localizadas en la regin Bogot Cundinamarca.
A nivel nacional, Bogot registr un mejor desempeo de los indicadores del mercado
laboral entre las ciudades y regiones del pas: primer puesto en Tasa Global de
Participacin TGP (71.8) y Tasa de Ocupacin - TO (65.8) y segundo puesto en Tasa de
Desempleo TD (8.3), posicin que comparte con Bucaramanga.
El crecimiento sostenido de la TGP, que se ha ubicado por encima del 70% desde el 2011,
indica una mayor presin en el mercado laboral de bogotanos en edad de trabajar que
estn buscando empleo e ingresos en la ciudad y evidencia la llegada de personas de
otras regiones del pas y extranjeros motivados por las oportunidades que ofrece el
mercado (ver Grfica 3.9 Tasa Global de Participacin en Bogot y en las 13 reas
metropolitanas).
GRFICA 3.9 TASA GLOBAL DE PARTICIPACIN EN BOGOT Y EN LAS 13 REAS METROPOLITANAS

% TGP

13 reas
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63

71,7

Bogot

72,1

71,8

67,9

67,5

69,3
67,4
66,2

2010

2011

2012

2013

Fuente: GEIH - DANE, 2012 - 2013.


Clculos: Direccin de Gestin de Conocimiento, CCB.

Un buen porcentaje de las personas que buscan trabajo en la ciudad lo encuentran, como
lo indica la tasa de ocupacin que ha fluctuado en los tres ltimos aos alrededor del 66%,

24

es decir, que de cada 100 personas que buscan ocuparse, 66 lo consiguen. En 2013, este
indicador fue el ms alto en comparacin con las 13 reas metropolitanas y ciudades
principales del pas (ver Grfica 3.10 Tasa de ocupacin en Bogot y en las 13 reas
metropolitanas).
GRFICA 3.10 TASA DE OCUPACIN EN BOGOT Y EN LAS 13 REAS METROPOLITANAS
13 reas
69
68
67

66,2

% TO

66

Bogot

67,4

67,9

67,5

66,1

65,8

65,9

2011

2012

2013

65
64

63,0

63
62
61
60
2010
Fuente: GEIH - DANE, 2012 - 2013.
Clculos: Direccin de Gestin de Conocimiento, CCB.

El mercado laboral bogotano pasa en 2013 por un buen momento y con tendencia a
mejorar: en el trimestre agosto septiembre la tasa de desempleo fue de un digito (inferior
al 9%) e inferior a la registrada en el 2012, que fue de 8.6% (ver Grfica 3.11 Tasa de
Desempleo en Bogot y en las 13 reas metropolitanas).
Sin embargo, la calidad del empleo sigue siendo un factor a mejorar en el mercado
laboral, la tasa de desempleo subjetivo supero el total de las 13 reas metropolitanas en
13 puntos porcentuales, alcanzando la cifra de 33.5%, una mayor tasa de subempleo
objetivo indica que las personas no estn satisfechas con la actividad que realizan por la
el salario obtenido, por el tiempo en el trabajo o por la labor realizada. Por su parte, el
subempleo objetivo lleg al 12.9%.

25

GRFICA 3.11 TASA DE DESEMPLEO EN BOGOT Y EN LAS 13 REAS METROPOLITANAS


13 reas
14,0
12,0

11,6
10,3

10,4

9,6

% TD

10,0
8,0

9,1
7,8

6,0

Bogot

8,6

8,3

2012

2013

4,0
2,0
0,0
2010

2011

Fuente: GEIH - DANE, 2012 - 2013.


Clculos: Direccin de Gestin de Conocimiento, CCB.

La comparacin internacional de los indicadores de desempleo e informalidad sugieren


que, pese al reciente buen comportamiento del mercado laboral, se requiere avanzar en
su fortalecimiento, crecimiento y sostenibilidad. Aunque ha disminuido la tasa de
desempleo a un dgito, es una de las ms altas de Amrica Latina. La tasa de desempleo
en Bogot (9,5%) es muy alta en comparacin con el promedio de desempleo urbano en
Amrica Latina y El Caribe (6,4%).
GRFICA 3.12 TASA DE DESEMPLEO URBANO EN AMRICA LATINA
Colombia
Bogot
Venezuela
Argentina
Per
Amrica Latina y el Caribe
Chile
Uruguay
Mxico
Brasil
Panam
Ecuador

10,8
9,5
8
7,3
7
6,4
6,4
6,2
5,8
5,5
4,8
4,8

Porcentaje

Fuente: Cepal, 2013.


Clculos: Direccin de Gestin de Conocimiento, CCB.

As mismo, la informalidad laboral es alta y es uno de los mayores problemas del empleo
en Bogot. En Amrica Latina Bogot est entre las regiones con tasa de informalidad
superior al 40%.

26

GRFICA 3.13 TASA DE INFORMALIDAD EN A MRICA LATINA


Honduras
Paraguay
Per
Bolvia
Nicaragua
Salvador
Colombia
Ecuador
Mxico
Rep. Dominicana
Venezuela
Argentina
Costa Rica
Bogot
Panam
Brasil
Uruguay

76,4
70,4
70,3
69,5
65,7
65,6
59,6
56,4
54,2
47,9
47,4
46,7
43,8
43,7
Porcentaje
42,7
42,1
37,7

*Datos para Bogot, 2013.


Fuente: OIT. Panorama laboral 2011.
Clculos: Direccin de Gestin de Conocimiento, CCB..

Por lo anterior, la ciudad tiene el reto de mejorar la capacidad de la economa para


generar empleo de calidad y reducir la informalidad laboral, para lo cual se debe
consolidar un entorno que facilite el desarrollo de la actividad productiva y el crecimiento
sostenible de las empresas en la ciudad, atraer inversin en nuevas empresas y proyectos
productivos que generen nuevos empleos en condiciones de estabilidad y formalidad.

27

3.6 Inflacin
En el 2013 (hasta octubre), la inflacin mantuvo una tendencia similar y hacia la baja, con
lo cual, se mantiene en el rango meta (2% a 4%) establecido por el Banco de la Repblica.
En Colombia la variacin del IPC pas de 3.4% en enero del 2011 a 2.44% en diciembre
2012 a 1.89% en el 2013 (enero octubre), y en Bogot de 3.48% y 2.43% a 2.44% en los
tres perodos respectivamente (ver grfico 3.12). Este resultado, contribuy para que
Bogot se ubicara como una de las tres ciudades con un nivel de inflacin por encima del
promedio nacional, la otras dos fueron Riohacha (3,71%) y San Andrs (2,82%)25.
En Bogot, en el perodo enero octubre comparado con el mismo periodo del 2012, los
grupos con las mayores variaciones positivas fueron: comunicaciones (5.01%), educacin
(4.97%); salud (4.25%) y vivienda (3.2%). Los dems grupos registraron aumentos
inferiores al promedio de la ciudad: alimentos (2.37%); otros gastos (1.34%); vestuario
(0.59%); transporte (0.31%). Solo los gastos de diversin (-0.63%).
GRFICA 3.14: VARIACIN ANUAL DEL NDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN BOGOT Y C OLOMBIA ,
2011-2013
Colombia

Bogot

Porcentajes

5,0
4,5
4,0

3,48

3,5
3,0
2,5

3,40

2,79
2,27

2,0
1,5

ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep

1,0

2011

2012

2013

Fuente: DANE, ndice de Precios al Consumidor, 2013.


Clculos: Direccin de Gestin del Conocimiento. CCB.

25

DANE (2013) Boletn de IPC. Septiembre.

28

4. Dinmica Empresarial
En 2013 (enero septiembre), el balance del comportamiento de la actividad empresarial
de la regin Bogot Cundinamarca sigue registrando una tendencia positiva, como lo
confirm el aumento del nmero de las empresas matriculadas y renovadas y la reduccin
del nmero de las empresas que se liquidaron, como resultado la base empresarial de la
Regin es cada vez ms amplia y se consolida como el centro empresarial del pas.

Sigue en aumento el nmero de empresas que se crean y renuevan en la


regin de Bogot - Cundinamarca
El buen desempeo econmico de Bogot, con un PIB positivo en los ltimos aos,
tambin se reflej en los principales indicadores de la dinmica empresarial, se mantuvo
la tendencia al crecimiento en el nmero de empresas que se localizan en la Regin: de
297 mil en el perodo enero - septiembre de 2012 se pas a 346 mil en similar perodo de
2013, por lo que se espera que al terminar el ao las empresas localizadas en la Regin
lleguen a 340 mil.
A septiembre de 2012, se crearon 61.451 empresas y renovaron su matrcula 235.147 y
entre enero septiembre de 2013 se crearon 59.876 empresas y renovaron su matrcula
261.510. Con estos resultados, se mantuvo el liderazgo empresarial de la regin Bogot Cundinamarca en Colombia y el mercado regional sigue siendo uno de los ms atractivos
para los negocios en Amrica Latina.
CUADRO 4.1 EMPRESAS MATRICULADAS Y RENOVADAS EN LA REGIN B OGOT-C UNDINAMARCA
Cmara
Bogot - jurisdiccin
Girardot
Facatativ
Total

2009

2010

2011

2012*

2013*

272.821

282.877

346.190

277.940

302.266

6.664

7.014

7.357

6.780

6.870

10.959

11.688

12.001

11.878

12.250

290.444

301.579

365.548

296.598

321.386

Fuente: Registro mercantil, cmaras de comercio de Bogot, Facatativ y Girardot.


Clculos: Direccin de Gestin de Conocimiento de la CCB.
* Informacin empresarial enero - septiembre.

Por lo anterior, entre el 2012 y el 2013, el balance del comportamiento empresarial de la


Regin Bogot Cundinamarca fue positivo26: se crearon ms empresas (60 mil) de las
que se liquidaron (14 mil), disminuy en 5% el nmero de empresas liquidadas en el
perodo enero septiembre de 2013 respecto al mismo perodo de 2012.

26

De acuerdo con las cifras del Registro Mercantil de las cmaras de comercio de Bogot,
Facatativ y Girardot.

29

La inversin empresarial tambin fue positiva y en el 2013 el valor de los activos lleg a
$1.407 billones, cifra cercana al promedio de los dos aos ltimos aos ($1.526 billones).
Al buen desempeo de la inversin empresarial que se registr en la Regin, contribuy:

El mayor nivel de capitalizacin de grandes empresas en las actividades de:


extraccin de petrleo crudo, como Ecopetrol S.A., DCX S.A.S. y Calfrac Well
Services Colombia S.A.S.; la actividad bancaria y financiera, como el Banco de
Bogot, el Banco Davivienda S.A. y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia
S.A. y en la actividad de telecomunicaciones inalmbricas, la empresa
Comunicacin Celular COMCEL S.A.

La creacin de grandes empresas que se localizaron en la Regin, principalmente


en Bogot, como Inversiones Ecolgicas S.A.S., en actividades relacionadas con
el mercado de valores; Banco Santander De Negocios Colombia S.A., en la
actividad bancaria y financiera; Brenntag Colombia S.A, Koba Colombia S.A.S., C I
Interamerican Conminas S.A.S., en comercio al por mayor y por menor de diversos
productos y TOTAL CO S.A.S. en actividades de terminacin y acabado de
edificios y obras de ingeniera civil.

Otro factor que estimul el balance positivo del comportamiento empresarial fue el
aumento del nmero de las sociedades extranjeras localizadas en la Regin. A septiembre
de 2013, se crearon 182 empresas extranjeras y el nmero total de estas firmas lleg a
1.470, 7% ms empresas que en similar perodo del 2012, as mismo, el valor de la
inversin extranjera en la Regin se increment; el valor de los activos de las sociedades
extranjeras matriculadas en las Cmaras de Comercio de la Regin paso de $57 billones
en 2012 a $71 billones en 2013.
CUADRO 4.2: EMPRESAS CREADAS EN LA REGIN BOGOT-CUNDINAMARCA
Cmara

2009

2010

2011

2012*

2013*

Bogot - jurisdiccin
Girardot
Facatativ

55.115
1.602
2.599

60.037
1.608
2.810

70.831
1.698
2.858

56.731
1.412
3.308

55.558
1.423
2.895

Total

59.316

64.455

75.387

61.451

59.876

Fuente: Registro mercantil, cmaras de comercio de Bogot, Facatativ y Girardot.


Clculos: Direccin de Gestin de Conocimiento de la CCB.
* Informacin empresarial enero - septiembre.

Entre las caractersticas ms importantes de la actividad empresarial de la Regin se


destacaron:
a) En Bogot se localiza el mayor nmero de empresas de Colombia (29%) y de la
Regin (85%). El 15% restante de las empresas de la Regin se localizan en los
municipios de las provincias de Sabana Centro (4,6%), Sabana Occidente (4,5%),

30

Alto Magdalena (2,5%), Soacha (2%) y Sumapaz (1,6%). Este comportamiento es


similar al de la inversin empresarial en la Regin, en Bogot se concentran el
97% del valor de los activos empresariales y en el resto de Cundinamarca el 13%
de activos.
b) Al igual que en la estructura empresarial colombiana, en la Regin predominan las
microempresas (85%); las pymes participan con cerca del 13% y la gran empresa
con el 1%. No obstante, se confirm que los grandes inversionistas prefieren
localizarse en la Regin y como resultado en Bogot y Cundinamarca se concentra
el mayor nmero de medianas (10.044, el 48%) y grandes empresas (3.470, el
49%) del pas, entre las razones por las cuales una empresa se ubica en Bogot y
los municipios de Cundinamarca estn: el tamao del mercado, la existencia de
proveedores de productos y servicios empresariales, la disponibilidad de vas, de
mano de obra calificada y los impuestos.
c) Como es caracterstico de las grandes ciudades y regiones, el mayor nmero de
las empresas de la Regin se dedican a actividades de servicios personales y
empresariales (43%), comercio (35%), produccin industrial (13%) y a la
construccin (6%). En el sector agrcola, de gran importancia en la economa del
departamento de Cundinamarca, se encuentra el 1.4% de las empresas y el 1%
del valor de los activos registrado en las cmaras de comercio de la Regin.
d) Segn el sector econmico, la inversin empresarial, medida a travs del valor de
los activos, se caracteriz por su alta concentracin en las actividades de servicios
(68% del total) y por el incremento en la participacin de los activos del sector de
minas y canteras, que paso del 13% en 2012 al 16% en 2013.
e) Segn la organizacin jurdica, la Regin se ha caracterizado tradicionalmente por
una distribucin empresarial a favor de las firmas creadas como personas
naturales (60%). En las personas jurdicas, que representan el 40% de las
empresas, se destac el mayor porcentaje de Sociedades por Acciones
Simplificadas SAS- (24%) y sociedades limitadas el 11%, que se matricularon en
el perodo enero septiembre de 2013.

31

GRFICA 4.1: ACTIVIDAD E CONMICA DE LAS EMPRESAS REGISTRADAS EN LA REGIN BOGOT CUNDINAMARCA
6,0%

0,2%
13,4%

Industria
Comercio
Agrcola
Minas y canteras
34,8%

43,4%

Servicios
Construccin

0,6%

Otros

1,4%

Fuente: Registro mercantil, Cmara de Comercio de Bogot, Facatativ y Girardot


Enero - septiembre de 2013.
Elaboracin: Direccin de Gestin de Conocimiento , CCB.

GRFICA 4.2: O RGANIZACIN JURDICA DE LAS EMPRESAS REGISTRADAS EN LA REGIN BOGOT CUNDINAMARCA
Annima

24,4%

2,4%
0,0%

Colectiva
Comandita acciones

0,2%

Comandita simple
1,0%

59,5%
0,5%

0,0%

1,6%
10,5%

Asociativa trabajo
Unipersonal
Extranjera
Limitada
Persona Natural
SAS

Fuente: Registro mercantil, Cmara de Comercio de Bogot, Facatativ y Girardot


Enero - septiembre de 2013.
Elaboracin: Direccin de Gestin de Conocimiento , CCB.

Por segundo ao consecutivo disminuy el nmero de empresas que se liquidan


Entre enero y septiembre de 2013, la dinmica en la liquidacin de empresas en la Regin
se caracteriz por una cada en el total de empresas que se liquidaron en 5%, con
respecto al mismo perodo del ao anterior, baj de 15 mil empresas a 14 mil y por la
reduccin en el valor de los activos de las empresas liquidadas.
Segn el tamao de las empresas liquidadas, las microempresas se caracterizan por su
menor sostenibilidad, adaptacin a la competencia y capacidad de respuesta a los

32

cambios del mercado, en el perodo enero septiembre de 2013, el 96% de las firmas
canceladas eran microempresas, creadas como personas naturales, dedicadas al
comercio y los servicios personales y empresariales, con menos de 3 aos de
funcionamiento.
CUADRO 4.3: EMPRESAS LIQUIDADAS EN LA REGIN BOGOT -CUNDINAMARCA
Cmara
Bogot - jurisdiccin
Girardot
Facatativ
Total

2009
18.417
643
953
20.013

2010
17.479
566
937
18.982

2011
29.217
5.467
4.703
39.387

2012*
13.572
453
672
14.697

2013*
12.651
517
758
13.926

Fuente: Registro mercantil, cmaras de comercio de Bogot, Facatativ y Girardot.


Clculos: Direccin de Gestin de Conocimiento de la CCB.
* Informacin empresarial enero - septiembre.

Al mejor desempeo registrado en el comportamiento del indicador de liquidacin


empresas en la Regin (5% menos empresas que en 2012) se sum la disminucin del
valor de los activos liquidados en 42%, de $12 billones entre enero septiembre de 2012 a
$7 billones en el mismo perodo de 2013, principalmente por el incremento en la
sostenibilidad de las Pymes y grandes empresas localizadas en la Regin, que se reflej
en un bajo ndice de liquidacin de este tipo de firmas en el perodo de anlisis.
A septiembre de 2013, el comportamiento en la liquidacin de empresas se caracteriz
por:

33

La concentracin del nmero de empresas liquidadas en tres actividades


econmicas, servicios (44%), comercio (38%) e industria (10%); a su vez, estos
sectores se registr el mayor porcentaje del valor de los activos empresariales,
49%, 13% y 19%, respectivamente.

Segn la naturaleza jurdica y la estructura empresarial de la Regin, el mayor


nmero de empresas que se liquidaron en el perodo enero septiembre de 2013
se haban creado como persona natural (88%) y eran microempresas. Entre las
sociedades liquidadas, estn las Sociedades por Acciones Simplificadas (8%) y las
sociedades limitadas (5%). Segn el valor de los activos, el 44% corresponde a
sociedades annimas, el 43% a Sociedades por Acciones Simplificadas y el 8% a
personas naturales.

5. Balance de la internacionalizacin econmica de la regin Bogot


Cundinamarca
5.1 Dinmica y composicin de las exportaciones de la Regin
Desde hace cuatro aos Bogot Cundinamarca se convirti en la segunda regin
exportadora de Colombia, despus de Antioquia. En el 2013, enero agosto, las
exportaciones de la regin Bogot Cundinamarca ascendieron a US$ 3.356 millones, es
decir el 8.6% del valor de las exportaciones de Colombia. Antioquia con el 10.5% fue la
regin ms exportadora (ver Grfica 5.1).
GRFICA 5.1: DISTRIBUCIN DE LAS EXPORTACIONES POR DEPARTAMENTOS, 2012 - 2013
2013
Antioquia

8,6%
9,5%

Bogot - Cundinamarca
Bolvar
Cesar
Meta
La Guajira
Casanare
Valle Del Cauca
Atlntico

2012

10,5%
10,8%
6,4%
5,9%
5,7%
7,1%
5,4%
4,8%
4,8%
6,0%
4,1%
3,5%
3,6%
3,7%
2,3%
1,9%

Resto

40,0%
37,2%

Fuente: DANE, 2013. Enero - agosto


Clculos: Direccin de Gestin y Transformacin del Conocimiento, CCB.

Sin embargo, en los dos ltimos aos las exportaciones regionales han registrado tasas
de crecimiento negativas. En el 2013, hasta agosto, disminuyeron 2.8% frente a igual
perodo del 2012 (ver Grfica 5.2) y se espera que al finalizar el 2013 alcancen una cifra
cercana a los US$ 5.000 millones.
La prdida de dinamismo de la actividad exportadora regional est asociada a la difcil
situacin del comercio internacional que ha afectado de manera negativa mercados
estratgicos para la regin, como los de Estados Unidos y la Unin Europea, y a las
dificultades existentes para ampliar y cualificar la base exportadora con ms empresas y
nuevos productos.

34

Millones de US$ FOB

GRFICA 5.2: EXPORTACIONES DE BOGOT -CUNDINAMARCA , 2010-2013


VALOR Y TASA DE CRECIMIENTO
8.000

20%
16,3%

6.000
4.000
2.000

4.791

15%

5.084

10%

5.570
3.451

5,5%

3.356

0
-2.000

5%

0%
2010

2011

-8,7%

-4.000
Exportaciones

2012

Exportaciones ene-ago

2013
-2,8%

-5%
-10%

Tasa de Crecimiento

Fuente: DANE, 2013.


Clculos: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.

Otra caracterstica de la actividad exportadora de la regin es su diversificacin con alto


predominio de productos industriales. En el 2013 (enero agosto) las exportaciones de
bienes industriales representaron el 70% del valor total de las exportaciones de bienes de
la regin. Las de productos agropecuarios, la segunda actividad ms importante,
represent el 26.3%y las de productos mineros el 3.3%. Estos dos ltimos sectores tienen
su principal origen en el departamento de Cundinamarca, mientras que las exportaciones
industriales son en su mayora bienes que se producen en Bogot, donde se localizan
ms del 80% de las empresas industriales de la regin.

Exportaciones por actividad econmica


En el 2013, de enero a agosto, las exportaciones agropecuarias llegaron a US$ 882
millones, 3.9% ms que en el mismo perodo del 2012 (ver Cuadro 5.1), principalmente
por el aumento de 4.2% de las ventas de flores que representaron el 92% del total de
exportaciones del sector. Tambin aumentaron las exportaciones de frutas, nueces y
especias (4.5%). Los principales mercados para los productos agropecuarios de la Regin
fueron Estados Unidos, los pases de la Unin Europea, Rusia y Japn. En este periodo,
las exportaciones agropecuarias hacia Estados Unidos (72%) y la Unin Europea (12%)
representaron el 84% del valor total de las del sector.
Entre enero y agosto de 2013 frente al mismo perodo de 2012, las exportaciones mineras
de US$ 111 millones, disminuyeron 43% (ver Cuadro 5.1). Las de carbn que generan el
88% de las exportaciones mineras de la regin, disminuyeron 28%. Las de petrleo crudo
alcanzaron solo US$ 10 millones, disminuyeron 82%. En el perodo sealado Brasil (47%),
India (17%) y China (9%) concentraron el 73% del valor exportado por el sector.

35

Las exportaciones de bienes industriales, US$ 2.357 millones en el periodo enero-agosto


de 2013, disminuyeron 1.8% respecto al mismo periodo de 2012. Se destacaron las
exportaciones de sustancias y productos qumicos (US$ 540 millones), productos
alimenticios y bebidas (US$ 265 millones), productos de caucho y de plstico (US$ 201
millones) y refinacin del petrleo (US$ 193 millones). Estas actividades representaron el
85% del total de exportaciones industriales (ver Cuadro 5.1).
Tradicionalmente las exportaciones industriales de la Regin se han dirigido a cuatro
pases: Ecuador, Estados Unidos, Venezuela y Per. En el 2013, 53% del valor de las
exportaciones se dirigi a estos cuatro mercados.
CUADRO 5.1: EXPORTACIONES DE BOGOT -CUNDINAMARCA SEGN ACTIVIDAD ECONMICA , 2010 - 2013
Sectores
Agricultura, ganadera, silvicultura y pesca
Produccin especializada de flores
Produccin especializada de frutas, nueces y especias
Resto
Explotacin de minas y canteras
Extraccin de carbn
Extraccin de petrleo crudo y de gas natural
Resto
Industria manufacturera
Fabricacin de sustancias y productos qumicos
Elaboracin de productos alimenticios y de bebidas
Fabricacin de productos de caucho y de plstico
Productos de la refinacin del petrleo
Fabricacin de productos textiles
Fabricacin de maquinaria y equipo
Fabricacin de otros productos minerales no metlicos
Fabricacin de vehculos automotores
Actividades de edicin e impresin
Cueros; fabricacin de calzado y marroquinera
Fabricacin de papel, cartn y productos derivados
Fabricacin de productos metalrgicos bsicos
Otras industrias manufactureras
Resto
TOTAL

Millones de dlares FOB


2010 2011 2012 2012* 2013*
1.140 1.131 1.149
849
882
1.058 1.046 1.055
781
814
45
49
52
37
38
37
37
43
31
30
230
96
128
7

195
180
10
5

267
193
69
5

196
136
56
3

111
98
10
3

3.416 4.236 3.656 2.401 2.357


693
798
808
531
540
310
445
341
229
265
221
272
298
197
201
229
294
297
196
193
190
237
252
162
146
114
141
185
121
121
165
201
194
134
113
224
286
234
166
103
125
143
133
84
69
99
92
102
67
66
118
133
133
87
65
212
179
119
80
64
715 1.014
559
348
411
6

11

4.791 5.570 5.084 3.451 3.356

Fuente: DANE, 2013.


Clculos: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.
*Corresponden al periodo Enero-Agosto.

Entre los factores que han incidido en la prdida de dinamismo del valor de las
exportaciones de la Regin se encuentran: la alta concentracin en bienes primarios
(30%) y en productos manufacturados intensivos en bienes naturales y de baja intensidad
tecnolgica (37.5%); la disminucin de los precios de los principales productos que
exporta la regin. En el 2013, entre enero y agosto, con relacin al mismo periodo de
2012, los precios disminuyeron 8.1%, y la disminucin de la demanda externa por la crisis

36

econmica en mercados estratgicos para la regin, Europa, o el bajo crecimiento de


mercados estratgicos como los de Estados Unidos y Japn.

Exportaciones de la Regin a los principales mercados de destino


Las exportaciones de Bogot y Cundinamarca cuentan tienen alta concentracin de
mercados, y los principales destinos han sido afectados por la crisis econmica. Entre
enero y agosto de 2013, a Estados Unidos se dirigi el 28.5% de las exportaciones de la
Regin y se mantuvo como el principal pas de destino. Ecuador es el segundo socio
comercial ms importante con el 13.5%. La Unin Europea (8.5%) y Venezuela (7.8%)
fueron los otros dos mercados de mayor importancia para la regin (Ver Grfica 5.3).
Estados Unidos tradicionalmente ha sido el socio comercial ms importante para la
Regin. Este es un mercado que en el 2013 se caracteriz por su bajo crecimiento
econmico (1.6%) y por la disminucin (-1%)27 de sus compras de productos del exterior
en el periodo de enero a septiembre. Hacia este mercado, la regin vende principalmente
flores (65%), productos alimenticios (8%) y materias primas (33%) y los precios de los
productos exportados por la regin, disminuyeron en promedio 13%.
Con Estados Unidos, Colombia tiene suscrito un tratado de libre comercio que entr en
vigencia en el primer semestre del 2012. Con lo cual, casi la totalidad delos productos de
Colombia ingresan a ese mercado con cero aranceles y en la Regin se han identificado
oportunidades para incrementar sus ventas en productos como: lcteos, flores, frutas y
hortalizas, confitera, panadera y molinera, joyera y bisutera, calzado, textiles, calzado y
manufacturas de cuero, caucho, plstico, vidrio, papeles, cosmticos y productos de aseo,
autopartes, y servicios audiovisuales, de animacin digital, de software, BPO y de turismo
de salud.
Ecuador, con un PIB de US$ 84.039 millones, en el 2013 ser una de las economas de
mejor desempeo en Amrica Latina (con crecimiento esperado del 4%), es adems uno
de los pases que ha incrementado sus importaciones, principalmente de combustibles y
lubricantes, y solo, la disminucin del gasto pblico al final del ao puede amenazar la
tendencia prevista de las compras externas en productos industriales28.
Entre enero y agosto de 2013, las exportaciones hacia Ecuador (US$ 459 millones)
disminuyeron 4.3% con respecto al mismo perodo de 2012, principalmente por las
menores ventas de vehculos y automotores, que representaron el 18% de las
exportaciones a ese pas.

27

US Department of Commerce (2013). Reporte de comercio exterior de bienes y servicios.


Septiembre de 2013.
28
CEPAL (2013). Estudio econmico de Amrica Latina y el Caribe 2013.

37

GRFICA 5.3: P RINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIN BOGOT CUNDINAMARCA , 2013

Unin Europea
8%
Ecuador
14%

Estados Unidos
29%

Venezuela
Per
8%
6% Brasil
4%
Mxico
4% Panam
4%
Chile
3%
China
2%
Resto
18%

Fuente: DANE, 2013.


Clculos: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.
*Corresponden al periodo Enero-Agosto.

La Unin Europea, UE, tradicionalmente ha sido uno de los mercados ms importantes


para las exportaciones de la Regin, actualmente es el tercero en importancia. La UE en
el 2012 y 2013 ha estado atravesando por una de las coyunturas econmicas ms
difciles, en estos dos aos sus resultados de crecimiento econmico fueron negativos: 0.6% y -0.4%, respectivamente. As mismo, en estos dos aos la UE ha limitado las
importaciones de pases diferentes a los de la Unin, como resultado de la severa
contraccin de la demanda interna y la crisis de financiamiento en varios de stos pases.
En el 2013 (enero agosto), hacia la Unin Europea las exportaciones (US$ 285 millones)
disminuyeron 10.8% con respecto al mismo perodo de 2012, principalmente disminuyeron
las exportaciones de flores (-9.5%) que es el producto de mayor importancia para la
Regin. Los sectores de alimentos y bebidas (42.5%), equipo y aparatos de radio,
televisin y comunicaciones (35.1%) y productos metalrgicos bsicos (34.5%) fueron los
de mayor dinamismo.
El mapa de oportunidades para la Regin en la Unin Europea se enmarca en el acuerdo
comercial ratificado recientemente. Proexport identifica oportunidades en bienes como:
cosmticos y productos de aseo, artesanas, cermicas, arcilla y piedras, maquinaria
agrcola e industrial, calzado, ropa interior, vestidos de bao, textiles, bisutera, flores,
frutas frescas, frutas y hortalizas procesadas, semillas y frutos oleaginosos, y derivados
del cacao y el caf. En servicios, se destacan las oportunidades en la industria grfica y
editorial, turismo de salud, tercerizacin de servicios (BPO), software, animacin digital y
videojuegos, aplicaciones mviles y audiovisuales29.

29

ROEXPORT (2013) Acuerdo comercial con la Unin Europea. En www.proexport.com.co

38

Venezuela, es un mercado en el que los exportadores de la Regin an no alcanzan los


valores de la primera mitad del Siglo XXI, cuando era el segundo mercado ms importante
para la regin (despus de Estados Unidos) y el de mayor importancia para los productos
industriales y para las pequeas y medianas empresas de la Regin. En el 2013, los
resultados en el crecimiento econmico de ese pas no son optimistas, los organismos
internacionales (FMI, 2013) esperan un crecimiento del 1%, es decir, menos de la mitad
del estimado para Amrica Latina (2.7%) y para la economa mundial (2.9%).
En el 2013 (enero agosto), hacia Venezuela las exportaciones (US$ 262 millones)
disminuyeron 32.5% respecto a igual perodo de 2012, principalmente por la cada de las
ventas de papeles y cartones (-60.8%), productos textiles (-55.1%), caucho y plstico (43.7), y sustancias y productos qumicos (-6.2%).
CUADRO 5.2: P RINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
DE LA REGIN B OGOT -C UNDINAMARCA , 2012-2013
Pas
Estados Unidos
Ecuador
Unin Europea
Venezuela
Per
Brasil
Mxico
Panam
Chile
China
Resto
Total general

2012*
940
480
320
389
198
158
125
116
82
50
595
3.451

2013*
958
459
285
262
205
148
141
123
90
76
608
3.356

Fuente: DANE, 2013


Clculos: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.
Cifras en millones de dlares FOB.
*Corresponden al periodo Enero-Agosto.

Entre los principales problemas que destacan los exportadores de la regin se destacan:
Precios altos frente a sus competidores para mantener sus ventas en los mercados
externos, expresan dos dificultades que tienen las exportaciones de la industria en
Bogot. De un lado, las dificultades de productividad de las empresas de la ciudad,
algunos estudios establecen que la productividad de una empresa de Bogot es tan solo
el 25% de una empresa en Estados Unidos30 y del otro, la volatilidad del peso colombiano
frente al dlar, que para los empresarios est afectando de manera negativa la
competitividad cambiaria, con lo cual, las empresarios reciben menos pesos colombianos
por sus productos. En julio de 2013, el 39% de los industriales, manifest que los precios
altos frente a sus competidores era el principal problema para mantener sus ventas en los
mercados del exterior31. A su vez, el peso colombiano se ha devaluado 7% entre
diciembre de 2012 y septiembre de 2013.
30

McKinsey (2010). Bogot 2038. Una visin para el futuro.


Ver al respecto la encuesta de percepcin que Fedesarrollo realiza a los industriales que
exportan en Bogot.
31

39

El segundo problema que sealan los exportadores es el de las preferencias arancelarias


que tienen los competidores, segn lo expresa el 15% de los industriales exportadores de
Bogot. Este problema se ha venido mitigando con la entrada en vigencia de tratados de
libre comercio que hoy le dan acceso preferencial a un mercado de 1600 millones de
habitantes en el mundo.
El tercer problema es la red inadecuada de mercadeo para el 14% de los industriales de la
ciudad. Otra dificultad, propia de la coyuntura del 2013, es la disminucin de la demanda
internacional que es uno de los factores de gran incidencia en la prdida del dinamismo de
las exportaciones regionales. El comercio mundial que en el 2010 creci 12.6%, en los
dos aos siguientes baj a menos de la mitad sus resultados, 6.4% (2011) y 2.0% (2012) y
se espera que para el 2013 este se mantenga su desempeo moderado (2.5%) y hacia el
2014 este alrededor del 4.5%. En este escenario, el principal reto en el corto plazo de la
Regin es aprovechar las ventajas arancelarias y las nuevas condiciones de acceso a los
mercados con los cuales Colombia ha suscrito tratados de libre comercio y promover la
ampliacin del nmero de empresas exportadoras32.
GRFICA 5.4: P RINCIPALES OBSTCULOS QUE ENFRENTAN LOS INDUSTRIALES PARA MANTENER SUS VENTAS
EN LOS MERCADOS DE EXPORTACIN (%)
jul-13

jul-12

abr-13

abr-12

Incumplimiento de normas ambientales


Menor calidad de sus productos
Incumplimiento de normas tcnicas
Deficiencia o falta de servicio al cliente
Demora en la entrega de los pedidos
Red inadecuada de mercadeo
Preferencias arancelarias a favor del competidor
Precios altos frente a competidores
Otro.
0

10

15
20
25
Porcentaje

30

35

40

Fuente: Fedesarrollo, 2012-2013. Encuesta de Opinin Empresarial.

32

Datos tomados de la OMC y de las Naciones Unidas.

40

5.2 Dinmica y composicin de las importaciones de la Regin


En el 2013 de enero a agosto, las importaciones de la regin Bogot Cundinamarca
fueron de US$ 23.024 millones, es decir 3.5% ms que en el mismo perodo de 2012. En
las importaciones de la regin han predominado las de productos industriales que
representaron el 97.2% del valor total en el perodo. Las de productos agropecuarios
representaron solo el 2.6% (ver Cuadro 5.3).
En cinco sectores se concentr el 59% de las importaciones de la regin: Sustancias y
productos qumicos (15.6%); refinacin de petrleo (12.7%); Vehculos automotores
(11.4%), maquinaria y equipo (10%) y Equipo y aparatos de radio, televisin y
comunicaciones (9.4%). Y entre los de mayor crecimiento se encuentran: otros tipos de
equipo de transporte (27.5%); refinacin del petrleo y combustible (19.6%); maquinaria y
aparatos elctricos (14.8%) y equipo y aparatos de radio, televisin y comunicaciones
(12.5%).
CUADRO 5.3: IMPORTACIONES DE BOGOT -CUNDINAMARCA SEGN ACTIVIDAD ECONMICA , 2010-2013
Sectores
Agricultura, ganadera, silvicultura y pesca
Explotacin de minas y canteras
Industria manufacturera
Sustancias y productos qumicos
Productos refinados del petrleo y combustible nuclear
Vehculos automotores y remolques
Maquinaria y equipo N.C.P.
Equipo de radio, televisin y comunicaciones
Otros tipos de equipo de transporte
Maquinaria de oficina, contabilidad e informtica
Instrumentos mdicos, pticos, de precisin y relojes
Maquinaria y aparatos elctricos N.C.P.
Productos metalrgicos bsicos
Productos alimenticios y de bebidas
Productos de caucho y de plstico
Otras industrias manufactureras
Resto
TOTAL

2010
576

Millones de Dlares CIF


2011
2012
2012*
787
874
576

2013*
589

46

74

74

54

38

21.134
3.564
358
2.826
2.542
2.094
2.088
1.225
1.002
786
826
802
548
2.475

29.443
4.349
1.594
4.539
3.373
2.629
3.121
1.389
1.195
1.015
1.177
965
751
3.346

32.855
5.063
3.497
4.917
3.525
3.072
1.837
1.627
1.323
1.132
1.189
1.113
867
3.693

21.613
3.330
2.442
3.353
2.411
1.924
1.126
1.043
856
722
802
697
573
2.335

22.387
3.590
2.920
2.622
2.307
2.165
1.435
1.181
934
829
742
674
596
2.394

14

15

15

21.771

30.320

33.819

22.252

23.024

Fuente: DANE
Clculos: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.
*Corresponden al periodo Enero-Agosto.

Por mercados de origen, entre enero y agosto de 2013, de Estados Unidos y China entr a
la Regin el 47% de los productos importados. Las compras desde Estados Unidos (US$
6.483 millones CIF) crecieron 31.9% con respecto al mismo periodo de 2012. Los
principales bienes importados son productos de la refinacin de petrleo, sustancias y
productos qumicos, equipos de transporte y maquinaria y equipo. Las importaciones
desde China (US$ 4.254 millones CIF) crecieron 9.4% y fueron principalmente equipos y
aparatos de radio, televisin y comunicaciones, y maquinaria de oficina, contabilidad e

41

informtica. Tambin se destacaron las importaciones provenientes desde la Unin


Europea (US$ 3.381 millones) que crecieron 1.6%, en su mayora sustancias y productos
qumicos, maquinaria y equipo y otros equipos de transporte.
GRFICA 5.5: P RINCIPALES MERCADOS DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA REGIN BOGOT CUNDINAMARCA , 2013
Unin Europea
15%
Mxico
11%

China
19%

Brasil
4%
Japn
2%
Argentina
2%
Corea Rep.
2%

Estados Unidos
28%

Resto
17%

Fuente: DANE.
Clculos: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.
*Cifras en Dlares CIF.

CUADRO 5.4: P RINCIPALES MERCADOS DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA REGIN BOGOTCUNDINAMARCA , 2012-2013
Pas

2012*

2013*

Estados Unidos

4.915

6.483

China

3.888

4.254

Unin Europea

3.326

3.381

Mxico

2.985

2.505

Brasil

876

839

Japn

594

562

Argentina

594

544

Corea Rep.

621

509

4.453

3.947

22.252

23.024

Resto
Total general
Fuente: DANE
Clculos: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.
Cifras en millones de dlares CIF.
*Corresponden al periodo Enero-Agosto.

42

5.3 Balanza comercial de la Regin


Entre enero y agosto de 2013, el dficit de la balanza comercial fue de US$ 18.709
millones. La balanza comercial de la Regin ha sido tradicionalmente deficitaria, las
importaciones superan en siete veces y valor de las exportaciones y la industria es la
actividad econmica que determina el saldo deficitario de la balanza comercial, debido al
alto valor de sus importaciones.
Otra caracterstica, es la condicin de supervit permanente de la balanza comercial en el
sector agrcola, donde predominan las exportaciones de flores, y en el sector de la
minera, en el que las exportaciones de carbn son mayoritarias (ver Cuadro 5.5).
CUADRO 5.5: B ALANZA COMERCIAL DE BOGOT-C UNDINAMARCA
SEGN ACTIVIDAD ECONMICA , 2010-2013
Descripcin
Agricultura, ganadera, silvicultura y pesca
Agricultura y ganadera
Silvicultura y extraccin de madera
Pesca
Explotacin de minas y canteras
Extraccin de carbn
Extraccin de petrleo crudo y de gas natural
Extraccin de minerales metalferos
Explotacin de minerales no metlicos
Industrias manufactureras
Elaboracin de productos alimenticios y de bebidas
Fabricacin de productos textiles
Cueros; fabricacin de calzado y marroquinera
Fabricacin de papel, cartn y productos derivados
Actividades de edicin e impresin
Productos de la refinacin del petrleo
Fabricacin de sustancias y productos qumicos
Fabricacin de productos de caucho y de plstico
otros productos minerales no metlicos
Fabricacin de productos metalrgicos bsicos
Fabricacin de maquinaria y equipo
Fabricacin de vehculos automotores
Otras industrias manufactureras
Resto
Total
Fuente: DANE
Clculos: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.
*Corresponden al periodo Enero-Agosto.

43

2010
641
636
-2
7

Millones de dlares FOB


2011
2012
2012*
424
361
332
419
355
328
-2
-3
-2
7
9
6

2013*
348
341
0
8

194
95
128
-1
-28

137
179
10
-7
-45

208
192
69
-6
-47

152
135
56
-5
-34

81
97
10
-2
-24

-16.703
-436
-305
-115
-180
-12
-113
-2.700
-286
-25
-558
-2.298
-2.438
-7.236
-5
-15.872

-23.943
-459
-481
-233
-184
-16
-1.256
-3.359
-433
-70
-927
-3.067
-4.005
-9.454
-4
-23.386

-27.801
-704
-512
-259
-186
-28
-3.117
-4.033
-515
-135
-996
-3.171
-4.427
-9.716
-1
-27.233

-18.301
-426
-348
-143
-125
-15
-2.190
-2.654
-342
-77
-672
-2.175
-3.015
-6.118
-1
-17.817

-19.138
-366
-323
-158
-151
-43
-2.648
-2.903
-362
-129
-631
-2.079
-2.380
-6.965
-1
-18.709

5.4 Balance de la competitividad regional


En las evaluaciones de competitividad, Colombia tradicionalmente ha ocupado lugares
intermedios, y stas han permitido identificar brechas que el pas debe superar, para
lograr una economa ms sostenible y una mejor calidad de vida de su poblacin. En el
ranking de competitividad del Foro Econmico Mundial 2013-2014, la economa
colombiana se mantuvo en la posicin 69, y como la sptima economa ms competitiva
de Amrica Latina33.
El informe deja ver que el pas tiene grandes retos para mejorar su competitividad. Uno de
los ms importantes para regiones como Bogot y Cundinamarca, es el de mejorar su
infraestructura vial para hacer ms competitivos los costos de transporte terrestre, medio
por el cual, la regin exporta al exterior gran parte de sus productos y vende en otras
regiones del pas. Por ejemplo, el costo promedio de envo de un contenedor de
exportacin, o de importacin, bordea los US$ 2.400, es decir, el doble de lo observado en
los pases de la OCDE y 84% ms que el promedio en Amrica Latina, de acuerdo con el
Doing Business 2014 del Banco Mundial34.
En el 2013, Bogot se consolid como la ciudad ms competitiva de Colombia, segn el
ndice Departamental de Competitividad (IDC) presentado por el Consejo Privado de
Competitividad y la Universidad del Rosario35 (ver Grfica 5.6: ndice Departamental de
Competitividad - IDC, 2013). El ndice seala que la ciudad lidera en los tres factores que
se descompone: condiciones bsicas, eficiencia y sofisticacin e innovacin.
Cundinamarca ocupa el puesto 11 entre las 22 regiones analizadas, y en cada uno de los
factores, ocupa el puesto 7 en el factor de condiciones bsicas; 12 en el de eficiencia, y
quinta en el de sofisticacin e innovacin. Lo cual, expresa que existen brechas
importantes entre Bogot y Cundinamarca.
El ndice se distribuye en tres factores, cada uno con sus respectivas variables agrupadas
en pilares. El factor de condiciones bsicas integra los temas que son fundamentales para
que un departamento pueda alcanzar altos niveles de competitividad y est compuesto
por seis pilares (instituciones, infraestructura, tamao del mercado, educacin bsica y
media, salud y medio ambiente) y 17 reas repartidas en estos pilares.

33

Foro Econmico Mundial (2013). Ranking de competitividad 2013 2014. El ndice del Foro
identifica doce factores: Calidad de las instituciones; Infraestructura; Entorno macroeconmico;
Salud y educacin primaria; Educacin superior y entrenamiento; Eficiencia del mercado de bienes;
Eficiencia del mercado laboral; Desarrollo del mercado financiero; Aprestamiento tecnolgico;
Tamao del mercado; Sofisticacin de los negocios e Innovacin.
34
Banco Mundial (2013) Doing Business 2014.
35
Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario (2013) ndice Departamental de
Competitividad 2013. Los datos y conceptos son extrados de este informe, a menos que se
especifique lo contrario.

44

Las mayores fortalezas de Bogot se encuentran en tamao de mercado y salud. Bogot


es el mayor mercado del pas, porque aporta el 24% del PIB y el 19% del empleo en el
pas y es con Cundinamarca la segunda regin ms exportadora de Colombia (US$ 3.356
millones entre enero y agosto de 2013). Adems, tiene, la oferta ms diversa de servicios
de salud en todos los niveles de atencin. Los desafos para la ciudad estn en
infraestructura, principalmente infraestructura de transporte, educacin bsica y media
(cobertura de educacin primaria y media entre otros), y medio ambiente, pilares en los
que Bogot ocup el puesto 4, 5 y 6 , respectivamente.
En Cundinamarca, los desafos son grandes en los seis pilares, en especial en
infraestructura, tanto de transporte como de TIC y salud, en cobertura y atencin a la
primera infancia, que son temas en los que tiene los mayores rezagos.
El factor de eficiencia que mide las condiciones que tiene cada regin para una adecuada
asignacin de recursos de diferentes mercados y la existencia de un capital humano con
capacidades relevantes para atender las necesidades del sector productivo, est
compuesto por dos pilares (educacin superior y capacitacin, y eficiencia de los
mercados) y seis reas de medicin repartidas en estos pilares.
En este factor Bogot en los dos pilares supera a todas las regiones del pas, pero
Cundinamarca ocupa un lugar discreto en Educacin superior y capacitacin (puesto 11),
ocupa el puesto 21 en cobertura bruta de educacin superior, y el 16 en eficiencia de los
mercados, debido al alto desempleo por competencias, bajo ndice de bancarizacin y de
cobertura de seguros. En Bogot es reconocida la amplia oferta educativa y la diversidad
de bienes y servicios que ofrecen los diferentes mercados.
El factor de sofisticacin e innovacin que incluye los pilares que estn asociados con la
capacidad que tienen los departamentos de producir bienes y servicios de alto valor
agregado, la fortaleza del tejido empresarial y la relevancia de los esfuerzos que realizan
en ciencia, tecnologa e innovacin, est compuesto por dos pilares (sofisticacin y
diversificacin, e innovacin y dinmica empresarial) y cinco reas de medicin repartidas
en los dos pilares.
En este factor, Bogot tiene las mayores fortalezas y las mejores calificaciones. En los dos
pilares, la calificacin es de 9,6 en Innovacin y dinmica empresarial y de 9,2 en
sofisticacin y diversificacin de las exportaciones, superando a todos los departamentos.
Cundinamarca, por su parte, ocupa la 5 posicin en este factor y sus mayores retos son la
de superar la falta de sofisticacin de su oferta exportable y la diversificacin de las
exportaciones, adems de la baja calificacin (0,46) en investigacin y en inversin en
ciencia y tecnologa.

45

GRFICA 5.6: NDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD - IDC, 2013


Bogot
Antioquia
Santander
Caldas
Boyac
Risaralda
Valle
Meta
Atlntico
Quindo
Cundinamarca
Huila
Bolvar
N. Santander
Cesar
Cauca
Tolima
Sucre
Nario
Magdalena
Crdoba
La Guajira
0,00

2,38
2,00

5,64
5,21
4,94
4,66
4,64
4,54
4,39
4,37
4,24
4,12
3,87
3,85
3,47
3,43
3,43
3,42
3,34
3,32
3,22
3,00
4,00

6,00

7,54

8,00

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, Universidad del Rosario. ndice


Departamental de Competitividad, 2013.
Elaboracin: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.

En este factor, la regin tiene ventajas importantes: cuenta con la mayor base
empresarial, 26% de las empresas existentes en Colombia, y Bogot dispone de la mayor
plataforma para la investigacin y la innovacin. En la ciudad se encuentra el 47% de los
centros de desarrollo tecnolgico, las mejores universidades (26% de las del pas) y los
profesionales ms calificados del pas. Y en comercio exterior, la oferta exportable es la
ms diversificada con relacin a las dems regiones del pas.
Otra caracterstica de la competitividad de Bogot y de Cundinamarca, es que tanto sus
principales fortalezas como sus principales debilidades son diferentes. Bogot tiene
fortalezas en los factores ms avanzados (eficiencia y sofisticacin e innovacin) y
Cundinamarca en factores bsicos. Las mayores debilidades de Bogot estn en factores
bsicos y de eficiencia, y en Cundinamarca en eficiencia y sofisticacin e innovacin (ver
Cuadro 5.6: Principales fortalezas y debilidades de la regin Bogot Cundinamarca en el
IDC).
Este resultado muestra, la complementariedad de las economas de la Capital y del
Departamento. La mayora de las empresas de la regin tienen su sede principal en la
ciudad y realizan parte del proceso de produccin en el Departamento. De igual manera,
la ciudad suele ser el principal proveedor de mano de obra calificada y de oferta cientfica
y tecnolgica del Departamento, que es a su vez, un proveedor fundamental de alimentos.

46

GRFICA 5.7: C ALIFICACIN DE BOGOT Y CUNDINAMARCA EN EL NDICE DEPARTAMENTAL DE


COMPETITIVIDAD - IDC POR PILARES
Cundinamarca

Bogot

Medio ambiente
Salud
Educacin basica y media
Tamao de mercado
Infraestructura
Instituciones
Eficiencia de los mercados
Educacin superior y capacitacin
Innovacin y dinmica empresarial
Sofisticacin y diversificacin

10

Puntaje en el IDC
Fuente: Consejo Privado de Competitividad, Universidad del Rosario. ndice Departamental de Competitividad, 2013.
Elaboracin: Direccin de Gestin del Conocimiento, CCB.

CUADRO 5.6: P RINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA REGIN BOGOT CUNDINAMARCA EN EL IDC


(10 ES FORTALEZA Y 0 ES DEBILIDAD )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Calidad de docentes de educacin superior


Diversificacin de la canasta exportadora
Dominio del segundo idioma
Inversin en promocin del desarrollo productivo
Espacio en aulas educativas de establecimientos oficiales
Inversin pblica en agua potable y saneamiento bsico
Facilidad para hacer cumplir los contratos
Carga tributaria para las empresas
Nmero de pagos de impuestos por ao
Participacin de medianas y grandes empresas
Capacidad local de recaudo
Cobertura neta de educacin secundaria
Tasa de extorsin
Saldo de cuentas de ahorro
Cobertura de seguros
Revistas indexadas
Subempleo por competencias

Bogot Cundinamarca
10,0
1,3
10,0
9,7
10,0
3,7
10,0
2,8
0,0
5,5
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
6,9
10,0
6,4
10,0
9,9
10,0
8,8
10,0
10,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
4,2
0,0

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, Universidad del Rosario. ndice Departamental de Competitividad, 2013.

47

6. Conclusiones y retos
En el 2013, el balance de la economa bogotana fue positivo y se prev que para el 2014,
la tendencia consolide mejores resultados para los sectores productivos que han mostrado
dificultades en su desempeo. En el 2013, la economa bogotana crecer 4.6%, cifra
superior a los promedios internacionales de Amrica Latina (2,7%) y de los pases
industrializados (1,2%), es decir, que la economa de la regin Bogot Cundinamarca
mantuvo un buen desempeo en un contexto internacional de bajo crecimiento, que afect
de manera negativa las ventas externas de algunos sectores que tienen en los pases
industrializados mercados importantes, en especial de la industria y la agricultura. De otra
parte, el entorno interno fue ms dinmico, la economa colombiana en el primer semestre
creci 3.4%, principalmente por sectores productivos como la construccin, el
agropecuario y los servicios sociales comunales que impulsaron el crecimiento, en este
perodo, solo la industria manufacturera registr un crecimiento negativo. Para el 2014, se
espera que los mejores resultados, provengan de un desempeo ms positivo de los
sectores ms afectados por la cada de la demanda internacional y por una mayor
demanda interna, derivada del aumento en el empleo y del ingreso de los hogares en la
ciudad y la regin.
Otra caracterstica de la economa Bogot y de su regin, es la consolidacin del
reconocimiento internacional como regin atractiva para los negocios y la inversin, frente
a las principales ciudades de Amrica Latina. En el 2013 se mantuvo como la octava
ciudad ms atractiva para hacer negocios, principalmente por el tamao y dinmica de su
economa, el poder de marca de la ciudad, el reconocimiento del talento humano y la
recuperacin del empleo, entre otros. Y en Colombia, Bogot es la ciudad ms competitiva
y Cundinamarca ocupa el puesto 11, principalmente por la calidad en la educacin,
diversificacin exportadora, inversin en promocin del desarrollo productivo, localizacin
de medianas y grandes empresas y capacidad de recaudo.
De igual manera, la ciudad y su regin tienen amplias perspectivas de transformacin
hacia el futuro, en los prximos aos Bogot ser una megaciudad con una poblacin de
12 millones, con un ingreso que supera los US$ 12 mil y una creciente clase media, que la
convertir en un mercado muy atractivo para la localizacin de empresas.
Una ciudad con importantes oportunidades para la localizacin de inversin y empresas
que ampliar la diversificacin de sus actividades productivas, apoyadas en la existencia
de un talento humano y una poblacin joven con mayores habilidades para el trabajo. Una
empresa que se localic en Bogot tendr proyeccin amplia en el mercado interno, de
336 mil empresas y 8 millones de consumidores, y contar con una plataforma para llegar
a distintos mercados aprovechando las oportunidades de acceso que ofrecen los tratados
de libre comercio, y un rgimen de zonas francas atractivo para desarrollar sus

48

actividades en condiciones competitivas: Bogot tiene 8 zonas francas, 5 en


funcionamiento y 3 en proceso.
Bogot al igual que los grandes centros econmicos y urbanos, como Bilbao, Barcelona, o
Toronto, debe gestionar estratgicamente su desarrollo. En estas ciudades que han
logrado reconocimiento como modelos de desarrollo urbano, el dilogo entre el sector
pblico y privado sobre la visin de futuro ha sido fundamental para construir confianza,
lograr acuerdos y definir compromisos, para orientar el desarrollo urbano en condiciones
de sostenibilidad, prosperidad e inclusin. En Bogot la cooperacin pblico privada es
necesaria para gestionar soluciones que permitan:

49

Construir la visin compartida sobre los temas estratgicos para el desarrollo de la


ciudad y la regin.

Definir la vocacin productiva de la ciudad para orientar las polticas y acciones


que promuevan y apoyen el desarrollo de clsteres en actividades existentes y en
las nuevas que se identifiquen para construir la base productiva y empresarial que
deber tener la ciudad en las prximas dcadas.

Fortalecer la cooperacin y coordinacin entre Bogot y la regin para liderar un


proceso de transformacin regional que articule el ordenamiento territorial con el
desarrollo econmico y construya una plataforma de servicios urbanos y
empresariales que le permita a las empresas competir con eficiencia.

Promover internacionalmente la ciudad, para atraer ms inversiones y posicionar a


Bogot como destino para realizar eventos culturales, econmicos, polticos y
sociales.

Fortalecer la estrategia de posicionamiento internacional de Bogot como


plataforma para empresas que quieran ingresar a distintos mercados: entre los
tratados se destaca la alianza del pacfico que le permite a las empresas crear y
fortalecer vnculos con los socios del acuerdo y en la perspectiva de aprovechar los
mercados de los pases del Sudeste asitico.

Construir una estrategia de ciudad para diversificar la oferta exportable y los


mercados, apoyar sectores y actividades con potencial en los TLC, y fortalecer la
estrategia de atraccin de inversin de empresas nacionales y extranjeras.

Apoyar la ampliacin de los negocios de las empresas bogotanas en el mercado


interno con nfasis en la micro, pequea y mediana empresa.

Consolidar un entorno institucional que facilite y estimule el desarrollo de los


negocios y el funcionamiento de las empresas en la formalidad. Hoy la
informalidad empresarial llega al 47% y la informalidad laboral al 48%. Es urgente
simplificar el rgimen tributario para que las empresas puedan ser sostenibles,
especialmente a las ms pequeas.

Desarrollar una infraestructura de movilidad y conectividad de calidad mundial que


se constituyen oportunidades para atraer empresas e inversiones y mejorar la
calidad de vida: el metro, el SITP, los proyectos de TransMilenio, ciclo rutas y la en
la infraestructura para la conectividad.

Mejorar la infraestructura logstica para elevar la atractividad y mejorar la


productividad de las empresas que buscan localizarse en la ciudad y la regin.

Consolidar la plataforma regional y la oferta de servicios a emprendedores de alto


impacto (financiamiento, I+D).

Mejorar la oferta de formacin profesional y articularla a la vocacin productiva


para fortalecer las capacidades del recurso humano.

Generar empleo e ingresos de calidad para construir una sociedad incluyente y


seguir reduciendo la desigualdad.

Generar condiciones para ampliar las oportunidades de acceso de los jvenes y


las mujeres al mercado laboral. Actualmente, stos son los grupos de poblacin
ms vulnerables y tienen las mayores tasas de desempleo en la ciudad: de 17,9%
en los jvenes y 11,7% en las mujeres.

50

51

Conozca todas nuestras publicaciones en:


Cmara de Comercio de Bogot
www.ccb.org.co
Direccin Gestin del
Conocimiento
Telfono: 5941000, extensin 2747
Lnea de Respuesta Inmediata 3830383

52