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Indstria Brasileira do Ao

Situao Atual e Principais Desafios

Marco Polo de Mello Lopes


Presidente Executivo
ABM | Maio | 2011

PIB x Consumo de Ao x
Desenvolvimento
Econmico

Conversa entre Lula e Bush

Bush, meu filho, o


Brasil no cresce h 26
anos e agora que
comeamos a crescer
voc vem exportar sua
crise para o Brasil?

Evoluo do Consumo Per Capita de Produtos Siderrgicos

Unid: kg por habitante

1980

2000

China

34,1

97,9

Coria do Sul

160,0

817,7

Japo

610,5

600,5

USA

376,0

425,3

Alemanha

469,4

474,8

Espanha

202,1

434,8

Brasil

100,6

92,6

Chile

56,4

96,7

Mxico

120,2

141,5

Evoluo do Consumo Per Capita de Produtos Siderrgicos

Unid: kg por habitante

1980

2000

2010

China

34,1

97,9

427,4

Coria do Sul

160,0

817,7

1077,2

Japo

610,5

600,5

502,9

USA

376,0

425,3

267,3

Alemanha

469,4

474,8

466,8

Espanha

202,1

434,8

323,1

Brasil

100,6

92,6

136,9

Chile

56,4

96,7

154,0

Mxico

120,2

141,5

142,8

MUNDO

Evoluo da Produo Mundial de Ao Bruto


1950 - 2010
1600

106t

1400
1200
1000
800

ANO

PRODUO

1950

189

1960

347

1970

595

1980

717

1990

770

2000

848

2004

1.071

2005

1.144

2006

1.247

2007

1.346

2008

1.328

2009

1.230

2010

1.414

Crise
Crise do
do
Subprime
Subprime

Crescimento
Crescimento
Acelerado
Acelerado
da
da China
China

1
1 Choque
Choque
do
do Petrleo
Petrleo

2
2 Choque
Choque
do
do Petrleo
Petrleo

600

Fragmentao
Fragmentao
da
da URSS
URSS

400
Mdia de Crescimento Anual nos perodos

200
1,2 % a.a

5,9% a.a

4,2 % a.a

0
1950

1960

1970

1980
Fonte: WSA

1990

2000

2010
7

Evoluo da Produo Mundial de Ao Bruto


106t

1600
China

1400

Demais Pases

Total Mundo

1200
1000
800
600
400
200
0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

A China responde por 84% do aumento da produo mundial entre 2001 e 2010

Fonte: WSA

Produo de Ao Bruto - 2010


20 pases maiores produtores
Produo mundial total = 1.413,5 milhes toneladas
6

10 t
700,0
626,7

600,0
500,0
400,0
300,0

9,7

8,0

8,0

Blgica

Polnia

Ir

Canad

15,4 13,0 12,0

Frana

Espanha

Mxico

Taiwan

25,8 19,8 16,7 16,3

Itlia

Turquia

32,9 29,1

Brasil

Ucrnia

Alemanha

Coreia do Sul

Rssia

68,3 66,9 58,4 43,8


33,4

India

Japo

China

0,0

80,5

EUA

109,6

100,0

UK

200,0

A produo da China em 2010 corresponde produo acumulada dos 15 pases


seguintes no ranking mundial
9

EVOLUO DO CONSUMO APARENTE


DE AO NO MUNDO 2000/2010
2000

2010

Crescimento
Mdio
Anual (%)
2000/2010

UE (27)
Outros Europa
CIS
NAFTA
Amrica do Sul e Central
frica
Oriente Mdio
Asia
Oceania

167,7
17,7
32,9
152,0
28,1
14,5
19,5
321,5
6,6

144,8
29,6
48,5
110,3
45,7
25,9
45,3
825,1
7,5

-1,46
+5,28
+3,96
-3,16
+4,98
+5,97
+8,79
+9,88
+1,29

Mundo
China
Mundo (excl. China)

760,5
124,3
636,3

1.282,7
576,0
706,7

+5,37
+16,57
+1,05

16,0

26,1

+5,02

(106t)

Brasil

Mundo desenvolvido manteve-se estagnado ou cresceu pouco


Pases em desenvolvimento cresceram a taxas modestas (3% a 6%)
China cresceu a taxas muito elevadas

Fonte: WSA

10

Privatizao

MUNDO
A participao de empresas estatais na produo siderrgica mundial que era de
ordem de 70% at meados dos anos 80 reduziu-se para cerca de 52% em 1992 aps
a fragmentao/reestruturao da Unio Sovitica e continuou em processo de
reduo para nveis atuais inferiores a 30%. Presentemente poucos pases grandes
produtores do ao apresentam participao estatal relevante, cabendo destaque
a China, ndia e Ir.

AMRICA LATINA
No caso da Amrica Latina a participao estatal de 52% observada em 1990 reduziuse a 7% ao final de 1993. Nesse ano apenas Cuba e Equador mantinham
siderrgicas estatais. Presentemente somam-se a estes a Venezuela, aps a
reestatizao da SIDOR.
BRASIL
No Brasil o processo de privatizao implantado no final dos anos 80, concludo no
final de 93, abrangeu cerca de 70% da capacidade instalada de produo do pas.

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
17
21
26
31
41
42
51
63

Nippon
POSCO
Arbed
Ispat
Usinor
Corus
LNM
ThyssenKrupp
Baosteel
NKK
Riva
Kawasaki
US Steel
Nucor
Severstal
Gerdau
Kryvorizstal
Lucchini
CST
Dofasco
Tangshan

28,4
27,7
24,1
22,4
21,0
20,0
19,2
17,7
17,7
16,0
15,6
13,0
10,7
10,0
9,6
7,1
6,1
4,8
4,8
4,1
3,2

2006
1
Mittal
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2005

2000

Processo de Consolidao Siderurgia Mundial

Mittal 1
2
+
Arcelor
Arcelor
Nippon
POSCO
JFE 3
Baosteel
US Steel
Nucor
Corus
Riva
ThyssenKrupp
Tangshan
Evraz
Gerdau
Severstal

63,0
109,7
46,7
32,0
30,5
29,9
23,8
19,3
18,4
18,2
17,5
16,5
16,1
13,9
13,7
13,5

1. Ispat, ISG, LNM, Krivorozstal


2. Arbed, Usinor, Aceralia, CST, Acesita, Dofasco
3. NKK + Kawasaki
4. Severstal, Lucchini, Rouge
12

Consolidao Participao de mercado das 5 maiores empresas

A indstria do ao fragmentada . . .
90%

80%
65%

70%

60%
Fragmentao

48%
36%

30%
25% 27%

Fornecedores
Fonte: Metal Bulletin

Ao

Consumidores

Alumnio

Celulose

Produtos
Qumicos
Gases

Automobilstica

Embalagens

Estaleiros

C. Civil

Ao

Carvo

Equipamentos
Siderrgicos

Minrio de
Ferro

19%

Outros Produtos
13

BRASIL

14

Consolidao da Indstria do Ao no Brasil


Unid.: 10 t

Participao na Produo de Ao
Bruto 2010

40
35
30
25
20
15
10
5
0

35
28

30,9

23
25,1
20,4

1985

1990

20,6

1995

Nmero de Empresas

33,8

32,9
33,7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ARCELORMITTAL
GRUPO GERDAU
USIMINAS
CSN
VOTORANTIM SIDERURGIA

V&M
CSA
VILLARES METALS
SINOBRS

10.121
8.177
7.298
4.902
1.041
573
458
119
239

26,5

27,9

13

2000

2006

2007

2008

2009

2010

Produo Total de Ao Bruto


(em milhes de toneladas)

Fonte: IABr
*Considerando Grupo ArcelorMittal: ArcelorMittal Tubaro + ArcelorMittal Aos longos + ArcelorMittal Inox Brasil

15

Evoluo Recente da Indstria Brasileira do Ao


Unid.: 1.000 t

2008

2009

2010

2011

Fonte: IABr

16

Distribuio Setorial do Consumo de Produtos


Siderrgicos (2009)

Tubos
Peq. Diam.

Utilidades
Comerciais

4,9%

Outros

Embalagens

5,5%

4,1%

Constr. Civil

32,0%

7,4%

19,4%
Mquinas e Equipamentos
Bens de Capital

26,7%
Automotivo

Fonte: IABr (2009)


17

Situao Atual

18

Indstria do Ao Mundial

19

Consumo Aparente Mundial estimativas

Fonte: Worldsteel
20

Consumo Aparente Mundial Estimativas


Distribuio Regional

Fonte: Worldsteel

21

Situao da Indstria Brasileira do Ao


Unid.: 1.000 t

2009

2010

2011*

10/09
(%)

11/10*
(%)

26.506

32.928

39.446

24,2

19,8

16.345

20.716

24.570

26,7

18,6

8.633

8.988

12.820

4,1

42,6

4,7

5,8

8,2

23,4

41,4

2.332

5.898

3.400

152,9

(42,4)

2,8

5,5

3,1

96,4

(43,6)

18.576

26.104

27.775

40,5

6,4

PRODUO
AO BRUTO
VENDAS INTERNAS
COMRCIO EXTERIOR
EXPORTAES
TOTAL (103 Mt)
(US$ Bilhes)
IMPORTAES
TOTAL (103 Mt)
(US$ Bilhes)
CONSUMO APARENTE
Previso
Fontes: IABr e MDIC/SECEX

22

Comrcio Indireto de Ao

Unidade: toneladas de ao empregadas na


fabricao de mercadorias exportadas/importadas.
4500

2010

2009

Var. %
10/09

Exportao
indireta

2.672.724

2.096.966

27,5

Importao
indireta

4.201.249

2.647.729

58,7

(1.528.525)

(550.763)

(177,5)

4000
3500

Unid: Mil t

3000
2500

Saldo
2000
1500

Exportao Indireta
1000

Importao Indireta
500
0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Exportao Indireta

1637

1719

2282

3282

3439

3382

3583

3418

2097

2.673

Importao Indireta

1275

1101

1039

1184

1409

1705

2348

3238

2648

4.201

Fonte: WSA / MDIC-SECEX

23 23

Importao de Produtos Siderrgicos no Brasil


(diretas e indiretas)

Unidade: 10 t

2007

2008

2009

2010

Importao Direta de Produtos


(total)

1.635

2.656

2.332

5.898

Importao Indireta
(ao contido em bens importados)

2.348

3.238

2.648

4.201

Total Importao de Ao

3.983

5.894

4.980

10.099

Fonte: MDIC-SECEX / WSA / IABr

Em 2010, o total de importao de ao no Brasil (direta e indireta) j


ultrapassou o n vel de 10 milhes de toneladas. Esse volume supera a
capacidade de produ o da maior usina em opera o no Pas.

24

BRASIL - Consumo e Capacidade de Produo de


Ao Bruto

2009

2010

2011*

A Capacidade Instalada de Produo em


Ao Bruto

42,1

44,6

47,1

B Demanda Interna Prevista (em ao


bruto equivalente)

20,6

29,0

30,9

C Sobra de Capacidade em relao


demanda domstica (A-B)

21,5

15,6

16,2

D - Sobra de Capacidade em relao


demanda domstica (A/B)

104%

54%

52%

* Previso anual

Fonte: IABr (2009)

25

INDSTRIA DO AO NO BRASIL
Evoluo das Exportaes (10 t)
DESTIN O DAS EXPORTA ES DE PRODUTOS SIDERRGICOS - 2010
(em toneladas)

AMRICA
DO N ORTE
13,16%

O UTRO S SIA
42,95%

EURO PA 8,76%
O RIEN TE MD IO
1,11%

CHIN A
10,9%

FRICA
1,55%

O CEAN IA
0,03%

AMRICA
LATIN A
32,44%

Exportaes (106t)
% nas vendas
Valor em US$ bilhes

26

1980

1985

1990

1995

2000

2006

2008

2010

1,5
11,6
0,6

7,1
43,0
1,7

9,0
51,1
2,8

9,6
45,1
3,4

9,6
39,1
2,7

12,5
41,8
6,9

9,2
29,6
8,0

9,0
30,3
5,8
26

Principais
Desafios

27

Foco de Atuao

DESENVOLVIMENTO
DO SETOR /

Rentabilidade

Competitividade

Sustentabilidade

Imagem

28

Fundado em 1963

Mudana em 2009

29

QUANTO O AO FAZ PARTE DA SUA VIDA ?


Ter um carro sonho de consumo do brasileiro. Poucos, entretanto
conhecem a participao do ao no peso e no valor do veculo.

55,7%

No peso do
carro

apenas

7,9%

Ao Brasil imagem

No valor de
venda do carro
30

QUANTO O AO FAZ PARTE DA SUA VIDA ?


A geladeira sempre item importante para manter a qualidade dos
alimentos e a sade da famlia. O ao mais de 50% do peso da
geladeira e menos de 10% do seu valor de venda.

55,1%

No peso da
geladeira

apenas

9,9%

Ao Brasil imagem

No valor de venda
da geladeira
31

QUANTO O AO FAZ PARTE DA SUA VIDA ?


Em qualquer residncia, o fogo indispensvel. Mais de 70% do seu
peso ao, mas isso corresponde a apenas 18% do valor de venda.

75,4%

No peso do
fogo

apenas

17,9%

Ao Brasil imagem

No valor de venda
do fogo
32

Questo Estratgica

33

Posicionamento do Governo
Lula Agncia Brasil
Setor siderrgico brasileiro est acanhado.
Embora tenha havido modernizao, do ponto de vista
quantitativo, ns produzimos apenas 35 milhes de toneladas,
contra 340 milhes da China.
Luciano Coutinho Valor Econmico
A Vale tem parcerias com empresas estrangeiras, porque as
nacionais no se apresentam.

34

Tributao no Brasil

35

Principais Desafios para a Siderurgia

Crescimento do Mercado Interno


- Crescimento da economia e da taxa de investimentos.
- Competitividade do ao / competio com outros materiais.
- Competitividade das cadeias intensivas em ao.
- Mecanismos de defesa comercial / correo de assimetrias tributrias.
- Polticas comerciais das empresas / atuao do CBCA Centro Brasileiro da
Construo em Ao.

Mercado Internacional / Insero do Brasil


- Competitividade sistmica do Brasil (cmbio/tributos/logstica).
- Instabilidade do mercado / Barreiras ao comrcio.
- Reduo/Eliminao do excesso de capacidades e subsdios.
- Deslocamento da produo de semis para exportao.

Restries Ambientais
- Polticas relacionadas ao controle/tributao da emisso de gases de efeito
estufa (particularmente CO2).
- Exigncias ambientais relacionadas a coprodutos/resduos do processo (Centro
de Coprodutos Ao Brasil CCABrasil).
36

Principais Desafios para a Siderurgia

Suprimento de Matrias Primas / Concentrao de fornecedores


- Minrio de ferro
- Carvo Metalrgico
- Carvo vegetal
- Sucata
- Energia Eltrica

Preservao de margens e atratividade para investidores.

Investimentos
- Atendimento do mercado interno
- Exportao (semis e/ou produtos acabados)

Tecnologias (Processos & Produtos)

37

38