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2011

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Instituto de Promocin de
Exportaciones e
Inversiones

PRO ECUADOR

Unidad de Inteligencia
Comercial

[FICHA
FICHA COMERCIAL DE PANAMA ]
Unidad de Inteligencia Comercial

CONTENIDO
1

SITUACION ECONOMICO - COMERCIAL DE PANAMA .................................. 4


1.1

Indicadores socioeconmicos ......................................................................................... 4

1.2

Principales sectores productivos ..................................................................................... 4

1.3

Principales datos de Inversin ........................................................................................ 4

1.4

Principales datos de comercio exterior ............................................................................ 5

1.5

Comercio exterior de Panam ......................................................................................... 5

1.5.1

Balanza comercial de Panam ..................................................................................... 5

1.5.2

Principales productos importados por Panam .......................................................... 6

1.5.3

Principales proveedores de las importaciones de Panam........................................... 7

1.5.4

Principales productos de exportacin de Panam........................................................ 7

1.5.5

Principales destinos de las exportaciones de Panam .................................................. 8

RELACION COMERCIAL ECUADOR PANAMA ............................................... 9


2.1

Representatividad de Panam en las exportaciones ecuatorianas .................................... 9

2.2

Exportaciones a Panam................................................................................................. 9

2.3

Importaciones desde Panam ....................................................................................... 10

2.4

Aranceles y preferencias ............................................................................................... 10

3
POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL MERCADO DE
PANAMA .................................................................................................................... 11
3.1

Comercio potencial de bienes ....................................................................................... 12

3.1.1

Importaciones mundiales de Panam de los productos de la oferta ecuatoriana ....... 12

3.1.1

Productos exportados a Panam por pases de la regin Latinoamericana ................ 12

3.1.2 Productos ecuatorianos para profundizacin del comercio y productos con potencial
de exportacin. ..................................................................................................................... 14
3.1.3
4

Pases competidores ................................................................................................. 14

PRACTICAS COMERCIALES .............................................................................. 14


Procedimientos aduaneros .................................................................................................... 15
Prohibiciones y controles de las importaciones y rgimen de licencias de importacin .......... 16
Medidas sanitarias y fitosanitarias.......................................................................................... 16
Marcado, etiquetado y embalaje ............................................................................................ 17

INVERSIONES ................................................................................................... 17
5.1

Principales destinos de la IED de Panam .................................................................... 17

5.2
6

IED de Panam en Ecuador ........................................................................................ 19

LOGSTICA ......................................................................................................... 20

6.1 Carreteras ............................................................................................................. 20


6.2 Ferrocarril ............................................................................................................ 20
6.3 Puertos ................................................................................................................. 20
6.4 Aeropuertos .......................................................................................................... 22

SITUACION ECONOMICO - COMERCIAL DE PANAMA

1.1

Indicadores socioeconmicos
Tabla N 1

Poblacin
Crecimiento poblacional
PIB
PIB PPA
Crecimiento PIB
PIB per cpita (PPA)
Composicin del PIB por sector

Moneda oficial
Tasa de cambio
Tasa de Inflacin anual
Stock de dinero
Reservas de moneda internacional y oro

3,460,462 ( est. julio 2011 )


1.44% (2011 est.)
USD 27.2 mil millones (2010 est.)
USD 44.82 mil millones (2010 est.)
7.5% (2010 est )
$12,700 (2010 est.)
Agricultura: 5.8% (2010 est.)
Industria: 16.6% (2010 est.)
Servicios: 77.6% (2010 est.)
Balboa
Balboa por US dlar 1 (2011),
3.5%(2010 est.)
USD $5.04 mil millones (2010 est.)
USD $3.53 mil millones (31 de diciembre 2010 est.)

Fuente: CIA, World Factbook, actualizacin del 23 marzo 2011


Elaboracin: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

1.2

Principales sectores productivos


Tabla N 2

Productos agrcolas
Industria
Recursos Naturales

Banano, arroz, maz, caf, caa de azcar, vegetales,


camarn
Construccin, elaboracin de cerveza, cemento,
ingenios azucareros
Tierra cultivable 7.26% de la superficie
Cobre, camarones, energa hidrulica, bosques de
caoba

Fuente: CIA, World Factbook, actualizacin 23 marzo 2011


Elaboracin: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

1.3

Principales datos de Inversin


Tabla N 3

Inversin de Panam en el extranjero


(neta)
Inversin extranjera en Panam (neta)

$2,335.60 millones (2009)


$1,776.60 millones (2007)

Fuente: Investment Map, www.investmentmap.org consulta del 7 abril 2011


Elaboracin: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

1.4

Principales datos de comercio exterior


Tabla N 4

Balanza Comercial
Importaciones totales
Importaciones per cpita
Principales productos importados

Dficit: $2.52 mil millones (2010 est.)


$16.05 mil millones (2010 est.)
USD 4,638.12 (aprox. 2010)
Bienes de capital, alimentos preparados, qumicos

Principales proveedores

Japn, Singapur, Estados Unidos, China (2009)

Exportaciones totales
Exportaciones per cpita
Principales productos exportados

$12.52 mil millones (2010 est.)


USD 3,618.08 (aprox. 2010)

Principales destinos

Banano, camarn, azcar, caf, vestimenta.


Grecia, Estados Unidos, Japn, Alemania, Italia
(2009)

Fuente: CIA, World Factbook . actualizacin 23 marzo 2011


Elaboracin: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

1.5

Comercio exterior de Panam

1.5.1

Balanza comercial de Panam

Panam mantiene un dficit comercial en los ltimos 5 aos. En el perodo 2005 2009 las
importaciones crecieron a una tasa promedio anual del 17.02% mientras que las exportaciones
crecieron a un ritmo del 10.79%.
Grfico N 1

BALANZA COMERCIAL PANAMA - MUNDO


En miles de USD FOB
10,000,000
8,000,000

MIles de USD

6,000,000
4,000,000
2,000,000
(2,000,000)
(4,000,000)
(6,000,000)
(8,000,000)
EXPORTACIONES

2005
963,764

2006
1,021,820

2007
1,120,471

2008
1,144,714

2009
610,351

IMPORTACIONES

4,154,931

4,814,977

6,868,064

9,022,459

7,790,219

(3,191,167)

(3,793,157)

(5,747,593)

(7,877,745)

(7,179,868)

BALANZA COMERCIAL

Fuente: International Trade Center, TRADEMAP, www.trademap.org


Elaboracin: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

Si se efecta un anlisis de la balanza comercial petrolera y no petrolera podemos verificar que


durante los ltimos 5 aos la balanza comercial petrolera y la no petrolera han sido deficitarias.

Grfico N 2
BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA PANAMA - MUNDO
En Miles de USD FOB
(1,000,000)
(2,000,000)

Miles de USD

(3,000,000)
(4,000,000)
(5,000,000)
(6,000,000)
(7,000,000)
(8,000,000)
(9,000,000)

2005

2006

2007

2008

2009

(738,161)

(861,572)

(1,251,549)

(1,894,402)

(1,311,746)

SALDO NO PETROLERO

(2,453,006)

(2,931,585)

(4,496,044)

(5,983,343)

(5,868,122)

SALDO TOTAL

(3,191,167)

(3,793,157)

(5,747,593)

(7,877,745)

(7,179,868)

SALDO PETROLERO

Fuente: International Trade Center TRADEMAP, www.trademap.org


Elaboracin: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

1.5.2

Principales productos importados por Panam

En el siguiente cuadro se presentan los principales 15 productos importados por Panam de


acuerdo al perodo 2005 2009, se detallan el acumulado, la Tasa de Crecimiento Promedio Anual
y participacin del ao 2009.
Tabla N 5
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR PANAMA
En Miles de USD FOB
Subpartida
2710.19
2710.11
8703.23
3004.90
7214.20
8703.33
1005.90
8703.22
2106.90
2523.10
2304.00
7210.49
8703.24

8703.32
8708.99
TOTAL

Descripcin del producto


Destilados de petrleo ligero, no especificado
en otra parte
Acohol de aviacin
vehiculos automovil transporte personas de
cilindrada superior a 1500 y menor a 3000 cc
los demas medicamentos preparados
barras hierro con muescas, cordones, huecos o
relieve
vehiculos automov.transporte personas de
cilindrada superior a 2500 cm
los demas maices
vehiculo automovil transporte personas de
cilindrada superior a 1000 y menor a 1500 cc
las demas preparaciones alimenticias
cementos sin pulverizar (clinca), aunque esten
coloreados.
tortas y demas residuos solidos de la extraccion
del aceite de soya
los demas productos de hierro o acero
galvanizado de otro modo
vehiculos automoviles transporte personas de
cilindrada superior a 3000 cc
vehiculos automoviles transporte personas con
motor de embolo de cilindrada entre 1500 y
2500 cc
las demas partes y accesorios de vehiculos
automoviles
Todos los productos

2009

TCPA 2005- Participacin


2009
2009

2006

2007

330,099
329,688

390,898
375,116

697,878
482,735

1,039,671
759,361

728,328
495,242

3,186,874
2,442,142

21.88%
10.71%

9.35%
6.36%

127,192
109,801

151,392
134,116

211,774
168,926

236,261
186,647

223,625
200,207

950,244
799,697

15.15%
16.20%

2.87%
2.57%

37,159

76,773

81,997

186,868

85,006

467,803

22.98%

1.09%

67,899
40,345

89,055
36,631

115,026
64,518

105,849
96,102

70,255
77,553

448,084
315,149

0.86%
17.75%

0.90%
1.00%

33,326
45,482

50,531
45,699

76,116
55,199

91,749
64,213

54,980
74,200

306,702
284,793

13.33%
13.02%

0.71%
0.95%

31,863

36,687

51,577

80,606

67,943

268,676

20.84%

0.87%

34,905

29,887

47,824

63,903

60,252

236,771

14.62%

0.77%

31,645

41,657

57,205

61,484

35,697

227,688

3.06%

0.46%

29,812

26,008

46,333

58,773

60,032

220,958

19.12%

0.77%

20,817

27,447

52,502

68,860

49,769

219,395

24.35%

0.64%

34,184
42,700
47,889
4,814,977 6,868,064 9,022,459

47,298
7,790,219

205,608
32,650,650

8.98%
17.02%

0.61%
100.00%

33,537
4,154,931

2008

Acumulado
2005 - 2009

2005

Fuente: International Trade Center TRADEMAP, www.trademap.org


Elaboracin: PRO ECUADOR Unidad de Inteligencia Comercial

1.5.3

Principales proveedores de las importaciones de Panam

Los Estados Unidos de Amrica constituyen por mucho el principal proveedor de las
importaciones de Panam con una representatividad del 29.11% en el ao 2009. Los principales
productos que demanda Panam del Mundo son destilados de petrleo, vehculos, alcohol de
aviacin, cemento.
Otros proveedores importantes son Costa Rica, Mxico, China y Japn. El Ecuador representa un
1.07% del total importado por Panam al 2009.
Grfico N3
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES DE PANAMA
Ao 2009
30.00%

29.11%

25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.24%
5.00%

4.56%

4.20%

3.65%

3.32%

2.65%

2.08%

1.85%

1.46%

1.07%

0.00%

Fuente: International Trade Center TRADEMAP, www.trademap.org


Elaboracin PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

1.5.4

Principales productos de exportacin de Panam

El siguiente cuadro presenta los principales productos de exportacin de Panam de acuerdo al


perodo 2005 2009. Se puede observar que el principal rubro de exportacin de Panam
corresponde a las subpartidas de pescado y crustceos.

Tabla N 6
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR PANAMA
En Miles de USD FOB
Subpartida

Descripcin del producto

0803.00
0807.19

bananas o platanos, frescos o secos.


los demas melones, sandias, papayas, frescos
Filetes y dems carne de pescado (incluso picada),
frescos, refrigerados o congelados : Fr
atunes de aleta amarilla congelados, excluido filete,
higado, huevas y
sandias frescas
los demas salmonidos, frescos o refrigerados,
excluido filete, higados
camarones, langostinos, quisquillas
pinas, frescas o secas.
Filetes y dems carne de pescado (incluso picada),
frescos, refrigerados o congelados : Fi
las demas hortalizas frescas o refrigerdas
jibias, globitos, calamares y potas, congelados,
secos, salados o en s
hierro, desperdicios y desechos de fundicion
azucar de cana en bruto sin aromatizar ni colorear,
en estado solido.
bovinos reproductores de raza pura, vivos.
Todos los productos

0304.19
0303.42
0807.11
0302.19
0306.13
0804.30
0304.29
0709.90
0307.49
7204.10
1701.11
0102.10
TOTAL

2005

2008

Acumulado TCPA 2005- Participacin


2005 - 2009
2009
2009
42,192
460,104
-18.74%
6.91%
36,888
445,289
-17.56%
6.04%

2006

2007

2009

96,781
79,878

110,162
96,205

112,096
115,088

98,873
117,230

101,740

100,417

94,247

61,900

34,731

393,035

-23.56%

5.69%

85,772
38,141

71,217
70,226

74,158
87,435

96,302
96,764

59,157
44,968

386,606
337,534

-8.87%
4.20%

9.69%
7.37%

77,144
57,180
21,051

60,046
50,239
36,922

50,933
56,124
42,855

64,367
40,624
36,503

48,104
30,923
24,368

300,594
235,090
161,699

-11.14%
-14.25%
3.73%

7.88%
5.07%
3.99%

3,097
16,989

1,508
12,800

8,535
27,405

60,909
27,893

40,013
2,129

114,062
87,216

89.59%
-40.50%

6.56%
0.35%

26
13,752

321
14,208

48,161
15,894

35,789
29,257

2,688
10,305

86,985
83,416

218.87%
-6.96%

0.44%
1.69%

23,679
21,202
963,764

21,285
30,591
1,021,820

17,637
16,429
1,120,471

15,149
457
1,144,714

3,430
194
610,351

81,180
68,873
4,861,120

-38.31%
-69.07%
-10.79%

0.56%
0.03%
100.00%

Fuente: International Trade Center TRADEMAP, www.trademap.org


Elaboracin PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

1.5.5

Principales destinos de las exportaciones de Panam


Grfico N 4
PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PANAMA
Ao 2009
45.00%

42.68%

40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%

8.01%

7.62%

7.08%

5.80%
2.62%

2.37%

2.13%

1.96%

1.83%

1.50%

0.27%

0.00%

Fuente: International Trade Center TRADEMAP, www.trademap.org


Elaboracin PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

El principal destino de las exportaciones de Panam son los Estados Unidos de Amrica con un
42.68%, seguido de lejos por Holanda 8.01% y Espaa 7.62%. Ecuador representa solamente un
0.27% de las exportaciones de Panam.

RELACION COMERCIAL ECUADOR PANAMA

2.1

Representatividad de Panam en las exportaciones ecuatorianas

El Ecuador ha exportado 375 subpartidas hacia Panam en el ao 2010, en su mayor medida


petrleo. El supervit comercial se ha venido incrementando desde el 2007 pasando de USD 1.6
millones a USD 1,076 millones en el 2010
Grfico N 5
BALANZA COMERCIAL BILATERAL ECUADOR - PANAMA
En Miles de USD FOB

2,000,000

Miles de USD

1,500,000
1,000,000
500,000
(500,000)
(1,000,000)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

EXPORTACIONES

679,552

337,263

480,353

897,560

1,963,494

2,061,609

IMPORTACIONES

(333,905)

(451,112)

(478,753)

(478,523)

(378,837)

(985,045)

345,648

(113,849)

1,600

419,036

1,584,657

1,076,564

BALANZA COMERCIAL

Fuente: Banco Central del Ecuador, base de datos al 16 marzo 2011


Elaboracin: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

2.2

Exportaciones a Panam

En el cuadro inferior se presentan los principales productos que el Ecuador export a Panam
considerando las ventas del ao 2010. Los productos son:
Tabla N7
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE ECUADOR A PANAMA
En Miles de USD FOB
Ao 2010
Subpartida
Descripcin
2010
Participacin
2709.00.00.00 Aceites crudos de petroleo o de minerales bituminosos
1,664,659
80.75%
2710.19.22.00 Fueloils (fuel), aceites pesados.
373,839
18.13%
7321.11.19.00 Aparatos de Coccin y calientaplatos de combustibles gaseosos
2,445
0.12%
3004.90.29.00 - - - Demas medicamentos, excepto anestesicos, para uso
2,094
humano, preparados para usos terapeuticos o profilacticos,
0.10%
dosificados o acondicionados para la venta al por menor
4410.19.00.00 - - Demas tableros de particulas y tableros similares, de madera,
1,578
incluso aglomerados con resinas o demas aglutinantes organicos
0.08%
7313.00.10.00 - Alambre de puas, de hierro o acero
1,137
0.06%
Otras 369 subpartidas
15,857
0.77%
TOTAL GENERAL
2,061,609
100.00%
Fuente: Banco Central del Ecuador, base de datos al 16 marzo 2011
Elaboracin: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

2.3

Importaciones desde Panam

El siguiente cuadro muestra el universo de productos al 2010, sealados a nivel de 10 dgitos, que el
Ecuador Importa de Panam, el mismo que presenta la siguiente informacin:
Tabla N 8
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE PANAMA
En Miles USD FOB
Ao 2010

Subpartida
Descripcin
2710.19.21.30 DIESEL 2
2707.50.10.00 NAFTA DISOLVENTE
LOS DEMS MEDICAMENTOS PARA USO
3004.90.29.00 HUMANO
LOS DEMAS MONITORES Y
PROYECTORES
8528.72.00.90
LOS DEMS ACEITES MEDIOS Y
2710.19.19.00 PREPARACIONES
CMARAS FOTOGRFICAS DIGITALES Y
8525.80.20.00 VIDEOCMARAS
GASOLINAS PARA AUTOMOTORES CON
UN NDICE DE ANTIDETONANTE,
SUPERIOR O IGUAL A 80, PERO INFERIOR
2710.11.13.10 A 87
EQUPOS RECEPTORES DE RADIO PARA
AUTOS COMBINADOS CON GRABADOR
8527.91.00.00 O REPRODUCTOR DE SONIDO
LOS DEMS GAS DE PETROLEO E
2711.19.00.00 HIDROCARBUROS
6402.99.90.00 LOS DEMS CALZADOS
Otras subpartidas
TOTAL

2010
Participacin
361,351
36.68%
93,498
9.49%
47,537

4.83%

42,813

4.35%

39,040

3.96%

25,734

2.61%

23,295

2.36%

22,194

2.25%

14,174
9,464
315,408
985,045

1.44%
0.96%
32.02%
100.00%

Fuente Banco Central del Ecuador base de datos al 16 marzo 2011


Elaboracin: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

2.4

Aranceles y preferencias

Los aranceles que se presentan en el siguiente cuadro corresponden a los promedios ad valorem
que Panam aplica a los principales productos de la oferta exportable ecuatoriana1.

Para conocer el arancel aplicado a un producto en especfico es necesario la bsqueda individual.

10

Tabla N 9
ARANCEL PROMEDIO COBRADO POR PANAMA A LOS PRODUCTOS DE EXPORTACION
ECUATORIANOS
Subpartida

Descripcin

2709.00
2710.19
3004.90

Aceites crudos de petroleo o de minerales bituminosos


Fueloils (fuel), aceites pesados.
- - - Demas medicamentos, excepto anestesicos, para uso humano, preparados para
usos terapeuticos o profilacticos, dosificados o acondicionados para la venta al por
menor
- - Demas tableros de particulas y tableros similares, de madera, incluso
aglomerados con resinas o demas aglutinantes organicos
Alambre una sola plana, trenzado para cercas
Aparatos de Coccin y calientaplatos de combustibles gaseosos

4410.19
7313.00
7321.11

Tarifa
Advalorem
0.00%
9.58%
0.00%

0.00%
10.00%
9.00%

Fuente: International Trade Center, Market Access Map, www.macmap.org


Elaboracin: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

Panam es miembro de la Organizacin Mundial de Comercio desde el ao 1997. En la siguiente


tabla se explican los Acuerdos Comerciales Regionales suscritos por Panam
Tabla N 10
ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES VIGENTES DE PANAMA

Fecha de
Firma

Fecha de
Entrada en Vigor

27-Jun-06

07-Mar-08

07-Ago-07

23-Nov-08

Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integracin


econmica

06-Mar-02

11-Abr-03

Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integracin


econmica

15-Jun-07

09-Ene-09

Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integracin


econmica

Panam - Singapur

01-Mar-06

24-Jul-06

Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integracin


econmica

Panam y el Territorio
Aduanero Distinto de
Taiwn, Penghu,
Kinmen y Matsu

21-Ago-03

01-Ene-04

Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integracin


econmica

Nombre
Panam - Chile
Panam -Costa Rica
(Panam Centroamrica)
Panam - El Salvador
(Panam Centroamrica)
Panam - Honduas
(Panam Centroamrica)

Descripcin
Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integracin
econmica

Fuente World Trade Organization (WTO), www.wto.org, actualizacin 07 abril 2011


Elaboracin: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL MERCADO


DE PANAMA

A continuacin se presentan algunas consideraciones respecto a las oportunidades para los


productos ecuatorianos en el mercado Panameo.

11

3.1

Comercio potencial de bienes

3.1.1

Importaciones mundiales de Panam de los productos de la oferta ecuatoriana

Para Panam el Ecuador representa apenas el 1.07% de su canasta de importaciones en relacin de


lo que demanda del Mundo, lo cual puede visualizarse en el siguiente grfico
Grfico N 6
IMPORTACIONES DE PANAMA
REPRESENTATIVIDAD DE LA OFERTA ECUATORIANA
En Miles USD FOB

10,000,000
9,000,000
8,000,000

Miles USD

7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
Mundo

2005
4,154,931

2006
4,814,977

2007
6,868,064

2008
9,022,459

2009
7,790,219

Ecuador

12,426

13,457

14,639

90,666

83,561

Fuente: International Trade Center, TRADEMAP, www.trademap.org


Elaboracin PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

3.1.1

Productos exportados a Panam por pases de la regin Latinoamericana

En el siguiente cuadro se presentan los pases de la regin Latinoamericana que le exportan en


valores representativos a Panam. Adicionalmente se detallan los productos exportados por estos
pases.

12

Pas
Costa Rica
Mxico
Colombia
Guatemala
Brasil
El Salvador
Ecuador
Chile
Per
Argentina
Repblica
Dominicana
Venezuela

Tabla N 11
IMPORTACIONES PANAMEAS DESDE LATINOAMERICA
Miles de USD FOB
2005
2006
2007
2008
194,623
246,243
326,850
456,434
154,058
173,017
211,967
312,727
143,638
169,910
192,280
273,287
83,664
84,859
108,702
149,789
127,238
150,047
140,704
140,287
55,939
59,077
73,599
93,479
12,426
13,457
14,639
90,666
30,804
30,940
40,781
51,915
15,203
19,383
69,030
107,067
41,485
61,122
73,515
38,183
9,945
44,789

9,687
51,504

15,284
55,403

55,033
46,499

2009
408,555
355,054
258,376
162,098
144,397
83,784
83,561
46,981
45,644
45,056
40,268
28,974

Fuente: International Trade Center, TRADEMAP, www.trademap.org


Elaboracin: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

Costa Rica:
Leche y productos lcteos
Semillas y frutos oleaginosos
Grasas o aceites vegetales o animales
Preparados a base de cereales, harina
Cacao
Alimento para animales
Alimentos preparados
Mxico:
Preparados a base de cereales, harina
Alimentos preparados
Alimento para animales
Colombia:
Productos farmacuticos
Productos de la industria plstica
Productos editoriales
Productos fundicin hierro y acero
Per:

Pescado
Plsticos y sus manufacturas
Legumbres y hortalizas, tubrculos

13

3.1.2

Productos ecuatorianos para profundizacin del comercio y productos con


potencial de exportacin.

El listado de productos que se presenta a continuacin se basa en datos de comparacin de la


demanda de productos que el Ecuador est en capacidad de ofertar e incrementar los volmenes
exportados, sin embargo es necesario un anlisis complementario de las condiciones de acceso al
mercado individual para cada producto.
Productos para profundizacin del comercio
Este grupo corresponde a productos que ya ingresan a Panam pero cuyas exportaciones se podran
incrementar considerando la demanda existente de estos productos, y que son adquiridos de pases
de la regin.
 Productos Farmacuticos
 Preparaciones de pescado
 Cacao
Producto con potencial de exportacin
En este grupo se incluyen productos que Ecuador exporta en mnimas cantidades o que an no
exporta, pero que tendran un potencial para su ingreso en el mercado de Panam.




3.1.3

Alimento de animales
Azcares y artculos de confitera
Flores del grupo 0603
Suteres, jerseys, pullovers, cardigans, chalecos y artculos similares
Pases competidores

Los principales pases competidores para el Ecuador son Colombia, Per, Costa Rica, y El
Salvador, quienes ofrecen los mismos productos.
4

PRACTICAS COMERCIALES2

Panam, que se adhiri a la OMC en 1997, es parte en el Acuerdo sobre Tecnologa de la


Informacin, pero no en otros acuerdos plurilaterales de la OMC. Si bien ha realizado numerosas
notificaciones a la OMC, tiene algunas pendientes. Ha participado en el mecanismo de solucin de
diferencias en tres casos como parte reclamante, y en uno, que slo requiri consultas, como
demandado.
Panam ha intervenido activamente en el Programa de Doha para el Desarrollo (PDD), en cuyo
marco ha presentado propuestas a ttulo individual y conjuntamente con otros Miembros. Es
partidario de que se ofrezcan mayores flexibilidades a los pases en desarrollo Miembros no
originarios. Considera adems que la liberalizacin del comercio es un importante instrumento de
poltica para lograr el desarrollo, aunque est a favor de un enfoque flexible de esa liberalizacin.
2

Fuente: Organizacin Mundial de Comercio (OMC), Examen de las Polticas Comerciales, Informe de la Secretara,
ao 2007

14

Panam tendra mucho que ganar con una conclusin satisfactoria del PDD, dado el carcter
diversificado de su comercio y su profunda integracin en la economa mundial.
Panam concede, como mnimo, trato NMF a todos sus interlocutores comerciales.
Panam ha adoptado medidas para simplificar y modernizar el rgimen aduanero, as como para
mejorar el control en aduana. Su principal instrumento comercial es el Arancel. Todos los derechos
arancelarios son ad valorem. El promedio de los aranceles NMF aplicados es del 8.5%; en el caso
de los productos agropecuarios (definicin de la OMC), el promedio arancelario del 15.1% es
considerablemente ms elevado que el resultante para los dems productos (7.3%). La estructura
arancelaria es compleja, y se compone de 37 niveles (incluida la franquicia arancelaria). Panam ha
consolidado todas sus lneas arancelarias, lo que confiere una mayor previsibilidad a su rgimen
comercial; sin embargo, la diferencia de unos 15 puntos porcentuales entre los promedios de los
aranceles aplicados y consolidados, reduce algo esa previsibilidad. Existen, como mnimo, tres lneas
arancelarias que estn sujetas a aranceles aplicados ms altos que los consolidados.
Panam otorga acceso preferencial a las importaciones originarias de nueve interlocutores
comerciales, siempre que cumplan las normas de origen pertinentes.
Adems de los aranceles, se aplica a las importaciones una tasa por servicios aduaneros basada en
un tipo especfico. Los bienes y servicios nacionales e importados estn sujetos a un impuesto de
transferencia de bienes corporales muebles y la prestacin de servicios (ITBMS) y un impuesto
selectivo al consumo (ISC). Las importaciones se benefician de trato nacional en la aplicacin de los
impuestos internos, excepto en el caso de determinados licores nacionales sujetos a un tipo de ISC
ms bajo que los productos importados.
El costo administrativo del establecimiento de nuevas empresas en Panam ha sido
tradicionalmente bajo. Adems, Panam ha creado un marco de poltica de competencia
relativamente bien desarrollado, aunque el nivel de competencia parece limitado en algunas
actividades, por ejemplo en determinados mercados agrcolas protegidos por elevados aranceles.
Panam no aplica controles de precios a las mercancas, y ha notificado a la OMC que no mantiene
empresas de comercio de Estado. En el decenio de 1990, Panam llev a cabo un ambicioso
programa de privatizaciones; en los ltimos aos, el ritmo de las privatizaciones se ha hecho
considerablemente ms lento, al tiempo que se ha reducido la participacin estatal en las actividades
de produccin..
Procedimientos aduaneros
La mercadera importada en Panam debe ser desaduanada por un agente de aduanas en Panam
autorizado.
Los siguientes bienes son importados libre de impuestos: bienes del gobierno nacional o local,
importaciones realizadas por diplomticos o productos dirigidos al canal de Panam, vendidas por
embarcaciones que transitan por el canal de Panam o intentan ser re-exportados.
La documentacin bsica requerida para la importacin incluye:
Declaracin de la Importacin (preparada y firmada por un agente de aduanas).
Factura comercial (original ms 4 copias a ser presentadas en Ingls o en Espaol).
Airway Bill o Bill of Lading (3 copias),
Nmero de licencia comercial

15

Certificado Fitosanitario y autorizacin previa del Ministerio de Desarrollo Agropecuario


(cuando es requerido).
Certificado de venta libre (cuando es requerido)
Certificado de origen (cuando es requerido)

El bill of lading debe ser presentado para la obtencin de la mercadera sin ninguna excepcin. Si
por alguna razn ningn otro documento puede ser presentado dentro de las 24 horas despus que
la mercadera haya llegado, se cargarn pagos adicionales equivalentes a los impuestos de
importacin. Este pago no ser obligatorio en caso se presenten los documentos faltantes dentro
de un periodo de 90 das. Inclusive en algunos casos, se puede extender este periodo a 90 das
adicionales.
Prohibiciones y controles de las importaciones y rgimen de licencias de importacin3
No se requieren de licencias de importacin para los productos comunes. Una licencia industrial o
comercial es requerida para las personas o empresas que deseen iniciar una actividad comercial o
industrial; mientras que los permisos fitosanitarios son requeridos para la importacin de productos
agrcolas.
Permisos especiales de importacin son necesarios para todos los tipos de armas, municiones,
fertilizantes y ciertos alimentos. Los permisos de importacin pueden obtenerse por el Ministerio
de Gobierno y Justicia.
Se encuentra prohibida la importacin de:
Dinero falsificado o mquinas para su impresin,
Tiquetes de lotera extranjeros,
Libros, panfletos o publicidad que realicen propaganda subversiva o contra las leyes del
gobierno,
Licores, vinos, cervezas o medicinas con etiquetas que no indiquen verazmente el
contenido;
Explosivos, armas de fuego o materiales de guerra,
Opio en la forma de chicle o para fumar,
Material obsceno, libros, peridicos, revistas o postales conteniendo material negativo hacia
la cultura de la nacin,
Plantas, semillas o animales determinados por el Ministerio de Agricultura
Existen limitaciones a la importacin de calzado de dama si el precio es inferior a CIF USD 44.48 y
de calzado masculino con valor inferior a CIF USD 33.69.
Si bien la importacin de confecciones no est restringida los aranceles son muy altos.

Medidas sanitarias y fitosanitarias


En el marco del Acuerdo sobre la Aplicacin de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC,
Panam ha notificado 49 medidas, de las que algo ms de la mitad se refieren a animales vivos,

Asociacin de Exportadores del Per ADEX, www.adexdatatrade.com

16

carne o sus productos derivados. Asimismo, ha notificado 34 reglamentos tcnicos, en su mayora


relativos a productos alimenticios.
Panam aplica la norma internacional para medidas fitosanitarias (NIMF 15) a partir del 17 de
Febrero de 2005. Esta medida reduce el riesgo de introduccin y/o dispersin de plagas
relacionadas con el embalaje de madera. La medida recae en: Pallets, Estibas de madera, Bloques,
Cajas y dems empaques y embalajes de madera. Es decir que los exportadores que usen este tipo
de embalajes, deben conseguir la autorizacin NIMF 15.
Cualquier empresa dedicada a la importacin, venta y/o distribucin de productos farmacuticos en
general, productos, veterinarios, alimentos y cosmticos debe solicitar una licencia de salud y
someter el producto a ser importado para su anlisis y registro.
Para efectos de aligerar la tramitacin, el Ministerio de Salud reconoce el registro fitosanitario de
una serie de pases. Sin embargo, ello no impide que el Laboratorio Oficial de Panam pueda
efectuar sus propios anlisis y controles.
Marcado, etiquetado y embalaje
Todos los productos que sean para la venta en Panam, sean producidos en el exterior o
localmente, deben mostrar en sus contenedores, empaques, cubiertas, sellos, el contenido, los
ingredientes, la forma del producto, las propiedades fsicas o qumicas, la fecha de vencimiento, el
nmero del lote, la direccin y el nombre del fabricante.
Los sellos deben estar en espaol o ingls, excepto para las medicinas, productos para el hogar y
alimentos, los cuales requieran instrucciones especiales como dosis, uso y peligros. Estos sellos
deben estar en espaol.
Los productos que sean vendidos en forma de paquetes deben tener en un lugar visible el peso neto
o la cantidad. Para los paquetes de productos alimenticios, el sello debe llevar el nombre o la
designacin comercial del articulo; los componentes, si los artculos son diferentes a huevos, carne,
etc. Se debe identificar la clase de mezclas que no son conocidas con los nombres especficos, el
peso neto o el volumen de los contenidos, la calidad, el pas de origen. Los productos alimenticios
deben ser registrados y el nmero de registro debe estar en algn lugar del paquete o envoltura.
Todos los productos farmacuticos deben tener los sellos o etiquetas en espaol y deben llevar el
nmero de registro designado para cada producto por el Ministerio de Salud Pblica.
Los cigarrillos que sean importados deben llevar un sello que diga "Panam" en tinta roja. La
importacin de cerveza y bebidas carbonatadas deben tener la palabra "Panam" impresa o
estampada en un lugar visible de los sellos o envolturas. Los vinos requieren un marcado especial.
Todas las marcas de pesos deben ser expresadas en kilogramos.
5

INVERSIONES

5.1

Principales destinos de la IED de Panam4

Fuente: SENPLADES, ficha de anlisis de insercin estratgica de Ecuador en el Sistema Mundo

17

IED panamea al mundo 2000 - 2008: US$ 15.336 millones (cuarto generador de IED en Amrica
Latina)
Latinoamrica y el Caribe es la principal Regin receptora de IED panamea Greenfield.
Sobresalen Costa Rica, Estados Unidos y Camboya, los cuales concentran ms del 60%.
Grfico N 7
IED DE PANAMA EN EL MUNDO POR REGIN DE DESTINO
Acumulado 2003-Mayo 2010
Europa
Occidental, 2.80%
Norte
Amrica, 12.10%

Asia Pacfico, 19.70%


Latinoamrica y
Caribe, 65.40%

Fuente: PROEXPORT Colombia, ficha Panam Julio 2010


Elaboracin PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

Grfico N 8

IED DE PANAMA EN EL MUNDO POR PAIS DE DESTINO


Acumulado 2003-Mayo 2010

Otros, 16%
Mexico, 7.50%

Costa Rica, 40.80%

Brasil, 7.60%
Honduras, 7.90%
Camboya, 8%

EEUU, 12.10%

Fuente: PROEXPORT Colombia, ficha Panam Julio 2010


Elaboracin PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

18

El sector financiero ha sido el principal receptor de IED panamea en el Mundo con ms


del 75%.
Grfico N 9
IED DE PANAMA EN EL MUNDO POR SECTOR DE DESTINO
Acumulado 2003-Mayo 2010
Inmobiliario, 10%

Maquinaria, 2.10%

Otros , 0.80%

Servicios
Empresariales, 11.20
%

Financiero, 75.90%

Fuente: PROEXPORT Colombia, ficha Panam Julio 2010


Elaboracin PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

5.2

IED de Panam en Ecuador

En las estadsticas del Banco Central del Ecuador se registra flujo de IED desde Panam hacia
Ecuador, habiendo sido el 2009 el mayor en la serie histrica desde el 2002.
Grfico N 10
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE PANAMA EN ECUADOR
Miles de USD
120,000

Miles de USD

100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
IED Panam -Ecuador

2002
39,374

2003
85,097

2004
93,535

2005
76,203

2006
66,719

2007
76,546

2008
73,152

2009
117,919

2010*
106,696

* Datos 2010 hasta septiembre


Fuente: Banco Central del Ecuador BCE, www.bce.fin.ec
Elaboracin PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

19

LOGSTICA

6.1
Carreteras
La infraestructura vial panamea est compuesta por 11.643 Km. de carreteras, de los cuales 4.028
Km. estn pavimentadas. Tiene 3 carreteras principales que son: La Panamericana que une la ciudad
de Panam a Costa Rica, La Central y la Transstmica que va desde Ciudad de Panam a Coln.
En Panam el peso permitido para el trnsito de contenedores de 20 es de 26 TON y para el de 40
es de 30 TON.
El trnsito de vehculos con sobrepeso en las carreteras podr ser sancionado con multas hasta de
US$ 10.000 y el infractor deber descargar el exceso de peso.
6.2

Ferrocarril

El ferrocarril consta de una va singular de 47 millas uniendo las reas de Balboa y Coln, con vas
de paso disponibles en sitios estratgicos permitiendo el trnsito de dos vas. Los trenes pueden
operar continuamente entre las Terminales Intermodales del Atlntico y el Pacfico en un promedio
de 32 viajes diarios, con una capacidad aproximada de 500,000 contenedores al ao y as mismo,
operan vagones de carga de doble estiba tipo bulkhead en dos sets de 6 vagones cada uno,
acomodando un promedio de 75 contenedores. Una combinacin usual comprendera 60
contenedores de 40 y 15 contenedores de 20.
El ferrocarril se ofrece como un complemento al Canal de Panam ya que aumenta las posibilidades
de rutas, reposicionamiento de mercancas y servicios de conexiones para aquellas navieras y
embarcadores que tienen restricciones en el canal en trminos de lnea de vista, calado y tamao de
los buques. Este es considerado como un corredor aduanero ferroviario en donde la carga puede
ser transbordada de una costa a otra libre de impuestos, lo que tambin ha logrado que el trmite de
documentos e inspecciones se agilice para permitir la movilizacin eficiente de las cargas, va
ferrocarril, entre los puertos.
6.3

Puertos

El sistema portuario de Panam considerado el ms desarrollado de Latinoamrica, comprende 35


puertos y muelles de los cuales 18 son privados, 16 estatales, 1 astillero y adems tiene tres
terminales petroleras; todos se encuentran regulados por la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
Sin embargo, nicamente cinco tienen todas las facilidades modernas del manejo de carga. Por
movimiento de contenedores el puerto que mayor movimiento tiene es el de Balboa, seguido de
Manzanillo y Colon Container Terminal.
Panama Ports Company (PPC) opera los Puertos pblicos de Balboa (Ocano Pacfico) y Cristbal
(Ocano Atlntico) localizados en ambos extremos del Canal de Panam, sirviendo como centros
principales de carga para las rutas de comercio Este y Oeste. Estos puertos estn equipados con
extensas facilidades para manejar contenedores, carga general, a granel y barcos de pasajeros, el
primero de ellos cuenta con 1,196 metros de muelle de aguas profundas, 16 hectreas para manejo
de contenedores y 14 gras Prtico mientras que el segundo tiene 9 muelles (5 de ellos
multipropsito) y 6 gras prtico Panamax.

20

El otro puerto, Manzanillo International Terminal es una empresa totalmente privada, la cual
cuenta con 1,240 metros continuos de muelle y 200 metros para el manejo de carga suelta, Ro-Ro y
contenedores. Este posee un rea de 450,000 metros cuadrados con instalaciones de
almacenamiento para 27,000 TEUS5 y ms de mil conexiones para contenedores refrigerados. Est
equipado con 2 gras prtico sper post panamax, 6 post panamax y 2 panamax, que le permiten
un manejo de 1,500,000 TEUS al ao. Adems cuenta con una rampa intermodal adyacente al
ferrocarril Panam Canal Railway Company que permite el manejo de cargas.
Colon Container Terminal (Evergreen Group), ubicado en la provincia de Coco Solo a 78 Km de
la Ciudad de Panam posee un rea de 37 hectreas y alcanza una capacidad de manejo de 400,000
TEUS anualmente. Tiene 612 metros de atracadero capaz de acomodar dos naves Panamx 4
feeders, equipado con 5 gras prtico Panamax, 5 gras Post- Panamax, 25 hectreas de patio de
contenedores refrigerados, con seccin de almacenaje, tractores, cargadores, montacargas y una
estacin intermodal del ferrocarril de Panam.
Colon Ports terminal, cuenta con un rea cuya extensin es de 7.9 hectreas con capacidad para
almacenar 8,000 contenedores, manejo de carga contenedorizada, carga suelta y toda clase de
vehculos livianos y pesados. El uso del puerto tiene una gran ventaja, ya que se puede brindar
servicio a los barcos pequeos a bajo costo en comparacin con los dems puertos de Panam, ya
que nicamente tiene 7 metros de calado.
El Canal de Panam es un canal de navegacin de 80 Km ubicado en el punto ms angosto entre el
Mar Caribe y el Ocano Pacfico, que proporciona una va de trnsito corta y relativamente
econmica manejando un tiempo promedio de permanencia en el Canal de poco menos de 24 h, lo
usan alrededor de 14 mil buques al ao y las actividades de transporte comercial a travs de este
representan alrededor del 5% del comercio mundial. El Canal utiliza un sistema de esclusas
diseado para igualar el nivel de agua, las cmaras -escalones- de las esclusas tienen 33.53 metros de
ancho por 304.8 metros de largo y el agua se obtiene del lago Gatn por gravedad. Las dimensiones
mximas para los buques que deseen transitar a travs el Canal son: 32.3 metros de ancho; calado profundidad que alcanza- 12 metros de agua dulce tropical; y 294.1 metros de largo.
En el 2009 el canal registr 14,342 trnsitos con 511,602 toneladas desplazadas, las principales
mercaderas transportadas fueron Minerales, Miscelneos, Petrleo y sus derivados, Granos,
Qumicos, Metales y menas; siendo la ruta Asia Costa Este de Estados Unidos la que present
mayor movilizacin de buques. Otras rutas de importancia del Canal son de la costa Este de los
EE.UU a la costa oeste de Sur Amrica y Europa a Costa Oeste de Sur Amrica.
La oferta de servicios martimos desde Ecuador a Panam hacia Panam cuenta en la actualidad
con navieras como NYK, Happag Lyoyd, CCNI, APL cuyo tiempo de transito es dependiendo la
ruta es en promedio de 5 a 6 das6 promedio de flete por contenedor es de USD 1,000.00.
Panam cuenta con la Zona Libre de Coln ubicada en el litoral Atlntico en la entrada del Canal
de Panam, que cuenta con un rea de 400 hectreas y un centro financiero internacional, siendo
sta la segunda zona franca comercial del mundo, despus de la de Hong Kong, y la primera en
importancia de las Amricas. All se puede importar, almacenar, someter a modificaciones y
reexportar todo tipo de productos sin que estn sujetos a derechos arancelarios de entrada o salida,
ni impuestos especficos.
5

Se define TEU como la unidad de medida estndar internacional equivalente a un contenedor de 20 con dimensiones
de largo, ancho y alto de 20 x 8 x 8.5. Las dimensiones de los contenedores de distintos tamaos se convertirn a la
medida estndar TEU
6

Fuente: Consolidadora de carga Asia Shipping

21

Segn el Logistics Performance Index (LPI)7 Publicado por el Banco Mundial en el 2010, Panam
ocupa el puesto 51 en el mundo en cuanto al desempeo logstico, subiendo 3 puestos con respecto
al reporte anterior que fue publicado en el 2007. Por otro lado, el ndice mejor de 2,89 a 3,02
(siendo 1 la peor calificacin y 5 la mejor) durante el mismo periodo evaluado.
Sumado a lo anterior es importante decir que el desempeo presentado por Panam en cada uno de
los diferentes aspectos que componen el LPI, fue el siguiente
Tabla N 12
CALIFICACIN DE PANAMA EN EL LOGISTIC
PERFORMANCE INDEX
AO 2010
Aspecto Evaluado
Puntaje Puesto
Eficiencia Aduanera
2.76
49
La calidad de la infraestructura
2.63
61
La competitividad de transporte internacional de
carga
2.87
51
La competencia y calidad en los servicios
logsticos
2.83
57
La capacidad de seguimiento y rastreo a los
envos
3.26
47
La puntualidad en el transporte de carga
3.76
47

Fuente: The World Bank, Julio 2010


Elaboracin: PRO ECUADOR Inteligencia Comercial

6.4

Aeropuertos

Panam cuenta con 27 aerdromos pblicos y 41 privados. De los pblicos, 5 son aeropuertos, es
decir que cuentan con oficinas de migracin, aduanas y reciben pasajeros al igual que carga en
trnsito para otros pases.
El principal Terminal es el de Tocumen y es el nico habilitado por aduana, se encuentra ubicado
en las afueras a unos 45 minutos del centro de la ciudad de Panam, donde una moderna autopista
comunica la Terminal con el centro bancario. Cuenta con 19 aerolneas comerciales y una pista
principal de 3,050 metros de largo. Su rea de carga es de 7.2 kilmetros cuadrados en la que operan
cerca de 16 lneas areas de carga, 5 operadores y 13 consolidadores de carga. Este aeropuerto no
cuenta con almacenaje propio dentro del Terminal; sin embargo en caso que el AWB
(conocimiento de embarque areo) especifique permanencia en Panam, las aerolneas brindarn el
servicio de almacenamiento o la mercanca se desplazar a almacenaje de tipo seco, refrigerado y
para valores en la ciudad hasta por 90 das, excepto para material radioactivo y/o peligroso.
Vencido este tiempo, la mercanca ser confiscada por la aduana.
El segundo aeropuerto en importancia es el Marcos A. Gelabert ubicado en la antigua base militar
de Albrook, dando servicio a vuelos domsticos e internacionales a menor escala que el de
Tocumen.
Otros aeropuertos importantes pero que sus operaciones principales son de pasajeros nacionales
son el David en la provincia de Chiriqu y Coln en la Provincia de Coln en el rea de Coco Solo.

Fuente: Banco Mundial

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La oferta de servicios areos desde Ecuador se concentra en Quito y Guayaquil con la aerolnea
COPA y TACA con frecuencias diarias donde el destino final es Ciudad de Panam.

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