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Desempeño del Sector MineroEnergético en Colombia

Alejandro Vera
Vicepresidente
ANIF
Octubre de 2013

1

 Contexto Macro-Financiero
 Sector Minero-energético

Hidrocarburos

Petróleo
Gas natural

Minas y Canteras

Carbón
Otros minerales

2

Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta)
Enero-junio de 2013 (%)
Ponderaciones
(%)

PIB

7

Construcción

6

Agropecuario

15

Servicios sociales

4

Elect., gas y agua

20

Estab. Financieros y ss. Empres.

12

Comercio y turismo

8

Minería

7

Transporte y Telecom.

12
Fuente: Dane.

2013
2012

3,4
5,3
9,7
10,2
6,2
2,5
4,5
3,9
4,0
3,9
3,6
6,2
3,5
4,9
3,3

11,1

2,3
5,2
-1,6

Industria

0,7
-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

3

Participación sectorial dentro del PIB (% del PIB) 1965-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2013 58 58 60 51 50 44 46 47 40 30 26 23 20 22 21 23 21 17 17 14 10 7 12 6 3 2 3 5 6 8 0 Servicios Fuente: cálculos Anif con base en Dane. Agricultura Industria Minas 4 .

2 Demás minería 1 0 5 . 2000-2013) 7 6 5.Fuente: cálculos Anif con base en Dane.5 Petróleo crudo y gas natural 4 3 2. jun-13 dic-12 jun-12 dic-11 jun-11 dic-10 jun-10 dic-09 jun-09 dic-08 jun-08 dic-07 jun-07 dic-06 2 jun-06 5 dic-05 jun-05 dic-04 jun-04 dic-03 jun-03 dic-02 jun-02 dic-01 jun-01 dic-00 Producción de hidrocarburos y minerales (% del PIB.

528 Sector Petrolero 1.295 5.049 8.252 5.612 15.798 1.206 2.000 6.403 16.977 5.901 3.000 2.656 6.455 2.995 2.000 4.000 7.000 12.246 0 2.783 1.000 1.263 Minas y Canteras 2.753 1.891 2.016 2.389 5.428 5.878 3.684 6.125 2.508 Demás Sectores 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: cálculos Anif con base en Banco de la República.000 15.Flujos de Inversión Extranjera Directa (US$ millones.970 4.157 1.100 3.800 13. 6 .887 10.000 6.137 6. 2004-2014) Proyección 18.615 7.393 6.961 10.596 10.274 1.755 5.025 2.300 14.000 14.333 495 1.062 3.405 1.792 Minero-energético 9.

000 US$10.366 (49%) US$1.000 Oro.000 Tradicionales US$41.190 20.Exportaciones tradicionales y no tradicionales (US$ millones. US$3. Esmeraldas mineras.556 (45%) 10. 7 .000 Commodities US$45.918 (24%) US$13.259 (70%) 40.000 50.269 (6%) US$9.844 (6%) No Tradicionales No Commodities US$13.000 US$59. acumulado en 12 meses a agosto de 2013) 70.000 US$21.918 (24%) 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: cálculos Anif con base en Dane.103 (76%) 30.021 Total 60.

 Contexto Macro-Financiero  Sector Minero-energético  Hidrocarburos    Petróleo Gas natural Minas y Canteras   Carbón Otros minerales 8 .

crudo pesado (%) 100 95 State Take 45 Participación Ecopetrol 90 80 76 70 60 24 58 50 50 18 40 30 52 40 20 Government Take 50 50 ANH 2010 ANH 2010 Poyecto 100% ECP 10 0 Asociación 50/50 (1974-1999) Fuente: Ecopetrol 2011.Evolución del State Take . Asociación 70/30 (2000-2003) 9 .

600 Proyección 1.000 852 800 600 685 107 744 644 635 640 650 661 103 107 115 121 541 528 525 529 211 206 156 130 531 Gas 194 1091 915 578 244 181 400 200 189 1. 10 .104 1.150 1.218 588 671 785 944 1007 Petróleo Sep 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: cálculos Anif con base en ANH. 2002-2014) 1.Producción total de hidrocarburos en Colombia (miles bpde.400 1.335 1.200 979 1.

988 2.453 1. 2002-2012) Venezuela Reservas: 298 años Prod. día: 2.99 2.500 2.092 2.358 1.259 1.9 años 0 2002 2003 2004 2005 Fuente: cálculos Anif con base en ANH.94 R/P:6. día: 0.000 2.377 Prod.500 1.000 Producción 500 211 198 193 192 193 194 215 245 287 334 346 Prod. año: 1.632 1.668 1.058 Reservas 1.542 1.Reservas y producción petrolera en Colombia (millones de barriles. 2006 2007 2008 Colombia 2009 2010 2011 2012 11 .510 1.478 1.

2002-2013) Proyección 160 140 126 120 135 112 99 100 80 70 75 56 60 40 20 131 28 51 pozos a mayo (38% de la meta) 35 21 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: cálculos Anif con base en ANH.Evolución de la actividad exploratoria (número de pozos explorados. 12 .

000 19.128 2006 2007 15.491 25.979 20.000 7.031 3. 2005-2012) 30.755 Marina (26.842 8.716 Terrestre 13.963 25. 2008 2009 2010 13 .235 8.286 19.345 5.1%) 5.117 20.722 0 2005 Fuente: cálculos Anif con base en ANH.205 16.970 10.000 8.173 10.000 11.Evolución de la sísmica (km 2D equiv.986 3.896 4.256 6.000 5.9%) 2011 2012 12.000 26.942 9.965 23.087 15.246 18.451 (73.

* Dato a mayo 14 .Firma de contratos (2000-2013) 76 80 70 59 60 59 54 Asociación (ECP) 50 28 40 32 30 28 44 0 28 21 7 21 16 TEA 8 58 44 31 7 54 67 4 7 20 32 10 6 12 32 21 10 9 64 32 46 43 8 1 7 2 E&P 2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * Fuente: cálculos Anif con base en ANH.

2 (53.1 billones (3%) 0.03 billones (1%) 0.7 billones (88.005 billones (0.5 billones (28.1 2008 2009 2010 2011 2012 15 .5 2.2 Corporativo y Marketing 0.7%) 0.0 1.5 0.7 0.2 billones 1.1 0.2 billones (7.2%) 2007 Fuente: Ecopetrol.4 0.4 0.8%) 0.4 1.3 2.5 0 0.4 0.8 billones (18%) Refinación y petroquímico 4. 2007-2012) 2.5 0.03%) Transporte y logística 2.6 2. 1.9 2 0.5 0.1 1.2%) 0.Inversiones de Ecopetrol (% del PIB.3 2.3 Exploración y producción 8.4 1.5 0.1 1.7 1.2 1 0.

8 0.0 2.1 2.5 1.3 0.1 0.0 4.6 1.8 billones (25%) 1. 2005-2012) Aporte total al Estado 5. 2010 2011 2012 16 .4 1.0 1.6 0.0 0.9 0.1 DividendosEcopetrol 10.0 3.Aporte del sector petrolero al Estado (% del PIB.5 0.7 billones (2%) 0.9 0.6 0.8 Regalías 7.3 1.9 0.0 2005 2009 Fuente: cálculos Anif con base en DIAN.9 billones (36%) 0.5 1.8 2006 2007 2008 Aportes al Gobierno Central 0.5 1.9 Impo-renta 11.3 billones (37%) 0.7 0.5 Contratos-ANH 0.9 0. MHCP y Dane.5 1.7 1. ANH.6 0.1 0.8 3.2 4.0 1.0 0.8 0.

6 0.8 billones) 1.3 1. 2004-2012) 1.6 0.2 1.8 0.6 Causadas 1.0 0.8 0.2 (7.2 1.9 1.4 2004 2005 2006 2007 Fuente: cálculos Anif con base en ANH y Dane.0 1. 2008 2009 2010 2011 2012 17 .6 0.0 1.0 0.8 billones) 0.1 1.8 0.0 1.0 1.4 1.Evolución regalías del sector de hidrocarburos (% del PIB.8 0.7 0.5 (9.8 Giradas 1.

18 .Infraestructura Petrolera de Colombia .Oleoductos Fuente: Ecopetrol.

Ecopetrol y cálculos Anif. promedio mes a septiembre de 2013) 140 134 Cesta Col.Precio del petróleo (US$/barril. atada al Brent Proy-2013 120 108 99 109 100 109 93 113 107 102 Brent WTI Cesta Col 103 94 98 97 88 80 Promedio 2002-2013 70 67 60 60 43 40 39 32 20 dic jun dic 2008 jun dic 2009 Fuente: Nymex. atada al WTI Cesta Col. jun dic 2010 jun dic 2011 jun dic 2012 jun dic 2013 19 .

Exportación total de crudo en Colombia (Miles de barriles día. 2004-2014) Proyección 900 783 800 823 702 700 654 600 508 500 740 386 400 Prom a 13-II 292 300 223 224 217 231 2004 2005 2006 2007 200 100 0 2008 Fuente: cálculos Anif con base en Banco de la República. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20 .

856 millones (26.000 26.000 2. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 21 .8%) 27.Exportación total de crudo en Colombia (US$ millones.849 (47.000 15.5%) 25.8%) 29.000 Promedio: US$10.000 (17.424 (46.996 5.000 Proyección 30.000 20. 2004-2014) 35.8%) 0 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: cálculos Anif con base en Banco de la República.9% del total) 10.347 (43.

22 .  Otorgamiento de licencias ambientales.  Rezago en la infraestructura petrolera.  Yacimientos No Convencionales y de Costa Afuera.  Trámites de consulta previa.  Tecnología / Servicios / Staff altamente calificado.Retos del sector de hidrocarburos a futuro  Incrementar la relación R/P.

600 1.276 235 1.378 1.628 1. 2013-2022) 1.628 1.000 800 600 1. 23 .533 250 1.378 1.378 1.400 1.627 1.628 250 250 250 250 250 Gas Petróleo 244 244 1.628 1.451 1.091 2013 2014 1.335 1.378 1.580 250 1.Proyección de la producción de hidrocarburos en Colombia (miles bpde.800 1.283 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 400 200 0 Fuente: MHCP.207 1.377 1.200 1.330 1.041 1.

377 Base 786 2.Estudio ADL.026 YTF pesado 3.551 1.000 10.991 35.991 YTF convencional 11.502 13.390 314 1.000 2.000 25.000 20.171 40.869 2.205 2.000 10.000 0 7.000 No convencionales 10.377 Nuevos desarrollos Recuperación mejorada Reservas probadas Abundancia 24 .377 Escasez Fuente: Upme .845 3. 524 2.000 30.000 41. 2012-2030) 45.000 15.Escenarios de incorporación de reservas de crudo (millones de barriles.754 804 1.000 5.

México Venezuela Australia Libia Argentina China Estados Unidos Rusia 0 25 .Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources.Países con mayores recursos de shale oil (miles de millones de barriles. 2013) 80 76 70 58 60 50 27 26 18 20 13 13 10 9 9 7 Colombia 30 Canadá 32 Pakistan 40 Fuente: EIA .

000 415.000 109.600 79 130.400 21 34.000 70 175.000 Total 26 79.650 80.Recomposición de la actividad de refinación de crudo tras modernizaciones programadas Crudo pesado Antes Crudo mediano y liviano Después Antes Después Total Antes Después bpd bpd % bpd % bpd % bpd % bpd Barrancabermeja 30 70.000 Reficar 12 9.000 26 .350 88 70.000 230.000 250.350 74 230.400 26 Fuente: cálculos Anif. 165.000 70 160.000 30 75.600 74 305.650 310.

 Contexto Macro-Financiero  Sector Minero-energético  Hidrocarburos    Petróleo Gas natural Minas y Canteras   Carbón Otros minerales 27 .

9 9 8 6.4 4.5 6 5 8.4 2.0 3.0 4.7 7.0 7 5.9 4.7 3.8 3 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Fuente: FMI * Dato a agosto.9 4. 2000-2013) 10 8.3 4 5.Precio internacional del gas natural (Henry Hub Louisiana) (US$/MMTU.9 3. 28 .

000 423 8.212 7.349 6.460 7.000 Probables y posibles 1.Reservas y producción de gas natural en Colombia (Giga pies cúbicos. 29 .000 450 9.630 350 7. 2002-2012) Reservas (Gpc) Producción (Gpc) 10.000 8.000 50 1.281 300 250 5.527 7.000 Probadas 3.277 400 7.187 7.000 7.008 6.688 7.058 6.000 R/P:16.000 200 4.727 100 2.000 150 5.084 7.6 años 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: cálculos Anif con base en ANH y Ecopetrol.

3 (6.4%) Gibraltar 113.1 (8.9 (9.4 (2.7 Chuchupa Pauto Sur Piedemonte (39.8%) Otros 0 100 200 Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Minas y Energía.4%) 201.7%) 31.5 (15.8%) Ballenas 60.6%) 122. primer trimestre de 2013) 509.7%) La Creciente A 60.Principales campos productores de gas (Mpcd.2%) 88.8 (4.9 (4.4 (8. 300 400 500 600 30 .5%) Cupiagua Cusiana Chitamena/Tauramena Cusiana Norte 106.

Producción y consumo de gas natural (Mpcd.003 1. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 31 . 2003-2012) 1.000 Exportaciones (16.126 Producción 1.5% de la producción) 874 800 600 588 611 652 702 743 Demanda nacional (76% de la producción) 400 200 0 2003 2004 2005 Fuente: cálculos Anif con base en Upme.026 1.030 1.200 1.

Demanda nacional de gas natural por sector (%. 2012) Petroquímico 2 Industrial y comercial 33 GNV 7 Residencial 15 Eléctrico 26 Refinerías 17 Fuente: Upme. 32 .

2 352 280.Vehículos convertidos a GNV (miles.4 Vehículos convertidos a GNV 324. 2009 2010 2011 2012 33 .5 400 365. 2004-2012) 600 544 501 500 540 500 509 Vehículos 582 convertidos/ Estaciones de servicios 465 386 402.5 0 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: cálculos Anif con base en Ministerios de Minas y Energía.5 200 100 72.0 37.6 300 302.1 100.5 204.

Infraestructura Petrolera de Colombia . 34 .Gasoductos Fuente: Ecopetrol.

6 3.7 5.5 YTF convencional 15 11.9 2.0 10 7.0 1.9 1.Escenarios de incorporación de reservas de gas natural (Tera pies cúbicos.7 Reservas probadas Escasez Base Abundancia 5 0 Fuente: Upme .4 20 10. 35 .2 Nuevos desarrollos 5. 2012-2030) 25 22.2 1.7 5.0 0.0 No convencionales 5.Estudio ADL.

Colombia Brasil Rusia Suráfrica Australia México Canadá Estados Unidos Algeria Argentina China 0 36 .Países con mayores recursos de shale gas (billones de pies cúbicos.Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources. 2013) 1200 1.115 1000 802 800 707 665 573 600 545 437 400 390 287 245 200 55 Fuente: EIA .

Cuencas prospectivas de shale gas en el Norte de Suramérica Fuente: EIA .Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources. 37 .

 Contexto Macro-Financiero  Sector Minero-energético  Hidrocarburos    Petróleo Gas natural Minas y Canteras   Carbón Otros minerales 38 .

2002-2014) Proyección 100 85. Servicio Geológico Colombiano y cálculos Anif.8 74.5 Jun 30 20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Ingeominas.9 73.8 90 89. 39 .5 72.2 53.9 39.0 80 66.0 50 40 89.2 70 69.7 60 50.0 80.5 40.4 59.Producción total de carbón en Colombia (millones de toneladas.

5 72.2 89.2 70 69. 40 . Servicio Geológico Colombiano y cálculos Anif.9 50 40 39.0 80.8 90 89.0 53. 2002-2014) Proyección 100 85.7 60 50.9 73.5 Térmico (94% de la producción) 30 20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Ingeominas.4 Metalúrgico (6% de la producción) 59.0 80 66.8 74.Producción total de carbón por tipo (sin antracita) (millones de toneladas.

2 30 20 10 Subterránea 4.8 (93% del total) 70 60 50 40 34.Producción de carbón por tipo de minería (millones de toneladas.4 (7% del total) 0  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 Fuente: cálculos Anif con base en Simco. 2000-2012) 90 Cielo abierto 80 82. 41 .0 6.

Otros  Córdoba  La Guajira  Cundinamarca  Boyacá  Cesar Otros  Córdoba  La Guajira  Cundinamarca  Boyacá  Cesar 0 42 .500 2.500 3.571 3.000 2.000 683 645 500 891 448 341 378 288 154 222 Fuente: cálculos Anif con base en Simco.Reservas probadas de carbón por departamento (millones de toneladas.500 1.508 3. 2011) 2004 4.000 2011 Total:4.000 1. 2004.771 1.695 Total:6.564 1.

Principales exportadores de carbón (millones de toneladas. 2012) 400 383 350 301 300 250 200 134 150 114 100 77 74 35 50 0 Indonesia Australia Fuente: World Coal Association. Rusia Estados Unidos Colombia Sudáfrica Canadá 43 .

9 60 51.7 77. 2004-2014) Proyección 90 81.4 72.3 60.7 50 46 Ago 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 Fuente: cálculos Anif con base en Dane.2 80 70 65.2 76.5 54.Exportación total de carbón en Colombia (millones de toneladas.2 68.6 63.1 68. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 44 .

000 (10.000 3.1%) 5.000 1.000 (13%) 6.859 1. 2004-2014) Proyección 9.397 6.805 7.3% del total) 4. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 45 .1%) 5.1%) 0 2004 2005 2006 Fuente: cálculos Anif con base en Dane.000 Promedio: US$8.000 (11.338 millones (13.000 7.903 (10.000 2.Exportación total de carbón en Colombia (US$ millones.000 8.

9 Fuente: cálculos Anif con base en Upme.9 46 . 2013) 2004 2013 Italia 5.8 Chile 10.1 Turquía 7.1 Israel 5.0 Islas Malvinas 5.4 Francia 7.1 Países Bajos 17.Principales destinos de las exportaciones de carbón (%.0 Estados Unidos 6. 2004.3 Islas Malvinas 11. Países Bajos 19.9 Estados Unidos 25.2 Brasil 6.

2 0  2004  2005  2006 Fuente: cálculos Anif con base en Simco.7 400 350 Coque y semicoque 300 243.8 32. * Dato a mayo.  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 * 47 .Precios FOB de exportación de carbón por tipo (US$/Ton.7 250 200 150 Metalúrgico 138.9 110. 2004-2013) 450 Antracita 419.4 100 109.6 Térmico 86.3 50 34.

Perspectivas sector carbonífero
 Ferrocarril del Carare ?
Será una iniciativa privada y no contará con recursos públicos.
Se encuentra en la etapa de prefactibilidad.

 Cargue directo de carbón
Cerrejón

Ampliación Puerto Bolívar

Drummond

Avance del proyecto a julio de 2013: 70%

Prodeco

Finalizado Puerto Nuevo

CCX

El Puerto en Dibulla (La Guajira)?

 Recomposición de la demanda energética mundial.

48

Oferta de energía primaria en 2035

100
90
80
70

10,9
5,7
21,4

23,2

Otros
Hidro

3,5
11,2

Nuclear

21,6

Gas Natural

15,6

Carbón

Petróleo

27,3

40

24,2

30
20

23,4

2,8
7,1

60
50

15,3

2,3

32,4

27,4

24,7

2011

2035
Escenario base

2035
Escenario 450

10
0

Fuente: EIA - World Energy Outlook 2012.

49

Demanda de carbón por los principales países
consumistas
(miles de billones Btu, 2010-2040)
250

216,7

219,5

18,9

20,8

22,4

19,7

20,1

20,4

123,2

121,5

2035

2040

207,9

Total

196,0

200

180,3
164,6

150

147,4
17,2

100

12,6
20,8

50

69,4

13,7
18,2

87,4

15,4
18,6

19,3

99,6

110,8

118,9

2020

2025

2030

India
Estados
Unidos

China

0

2010

2015

Fuente: EIA - World Energy Outlook 2013.

50

 Contexto Macro-Financiero  Sector Minero-energético  Hidrocarburos    Petróleo Gas natural Minas y Canteras   Carbón Otros minerales 51 .

6%) 10.Producción de oro por departamento (Kgr.606 47.1%) 30.000 Otros (22%) 55.683 15.838 50.739 35.000 40.321 (37.000 Antioquia (47.482 (60.3%) 20. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 52 .000 (2.908 37.786 Chocó (30.2%) 34.000 53.854 60. 2004-2013) Proyección 70.8%) 15.000 0 2004 2005 Fuente: cálculos Anif con base en Simco.178 64.000 66.

000 21.368 20.162 (17. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 53 .045 25.000 Caldas (15.304 Otros (12.Producción de plata por departamento (Kgr.9%) 0 2004 2005 2006 Fuente: cálculos Anif con base en Simco.765 8.000 10.6%) 15.399 Chocó (24.000 9.6%) 19.4%) 5.3%) 7. 2004-2013) Proyección 24.4%) 10.4%) (60.539 8.143 (20.300 15.827 9.000 Antioquia (47.5%) (1.

000 1.800 Feb-08: huida Dic-08: QE1 al dólar 1.UU ("downgrade") Oro (US$/onza) Sep-08: Quiebra Lehman Brothers 2.7 1.5 600 400 1.Precio del oro y la plata (US$/onza.813.5 1. 2004-2013) Jun-sep-11: Recrudecimiento crisis fiscal UE-EE. * Dato al 4 de octubre.200 Jul-07: Crisis subprime 12.5 40.207.3 30 Dic-11-Ene-12: ECB:LTRO1-2 665.000 800 May-10: Primer salvataje griego Oct-10: QE2 Sep-12: FED: QE3 ECB: Compra eventual de bonos países en programas de emergencia 18.5 971.305.5 Plata (US$/onza) May-13: Anuncio eventual tapering 50 40 1. 54 .4 19.5 Mar-12: segundo salvataje griego 10 200 0 feb-04 jun-04 oct-04 feb-05 jun-05 oct-05 feb-06 jun-06 oct-06 feb-07 jun-07 oct-07 feb-08 jun-08 oct-08 feb-09 jun-09 oct-09 feb-10 jun-10 oct-10 feb-11 jun-11 oct-11 feb-12 jun-12 oct-12 feb-13 jun-13 oct-13 0 Fuente: World Gold Council y The Silver Institute.400 1.4 20 21.600 1.

862.7 (3.1 2.5% del total) 560.500 3.500 (4.500 1. * Dato acumulado en 12 meses a agosto.000 Promedio: US$1.000 2.Exportación de oro en Colombia (US$ millones.3%) 500 0  2004  2005  2006 Fuente: cálculos Anif con base en Dane. 2004-2013) 3.5%) 2.524 millones (3.000 1.  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 * 55 .

Producción de esmeraldas en Colombia (miles de kilates.000 1.1 9.210.  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 56 .000 8.7 0  2004  2005  2006 Fuente: cálculos Anif con base en Simco.237.000 4.000 4.000 6.000 5.3 Promedio: 4.000 1. 2004-2013) 10.000 Proyección 9.000 7.000 2.825.512 3.

3% del total) 100 90 80 74.2%) 120 110 Promedio: US$109.4 (0.4%) 70 60  2004  2005  2006 Fuente: cálculos Anif con base en Dane. 2004-2013) 160 150 140 123.Exportación de esmeraldas en Colombia (US$ millones.0 130 (0.  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 * 57 .5 millones (0. * Dato acumulado en 12 meses a agosto.

302 45.000 48.000 35.  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 58 .000 41.000 49.230 toneladas 48.000  2004  2005  2006 Fuente: cálculos Anif con base en Simco. 2004-2013) Proyección 55.000 51.000 47.000 39.818 Promedio: 48.595 51.000 37.000 53.000 43.Producción de níquel contenido en ferroníquel (toneladas.

Exportación de ferroníquel en Colombia (US$ millones.680. 2004-2013) 1.8%) 300  2004  2005  2006 Fuente: cálculos Anif con base en Dane.8% del total) 900 700 749.3 (5.700 1.6%) 1.2%) 636.7 500 (3.500 1.300 1.  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 * 59 .100 Promedio: US$918 millones (2. * Dato acumulado en 12 meses a agosto.6 (1.

60 .8 Fuente: cálculos Anif con base en Simco. 2012) Total: 2.4 Esmeraldas 0.Distribución de las regalías de minas y canteras (%.04 billones (0.3% del PIB) Otros 0.3 Oro (metales preciosos) 4.4 Carbón 85.1 Níquel 9.

 Minería ilegal.  Otorgamiento de licencias ambientales.  Rezago en la infraestructura de transporte y de almacenamiento.Retos del sector minero a futuro  Bajos precios internacionales.  Claridad en la normatividad minero-ambiental.  Adopción de nuevas tecnologías y staff altamente capacitado. 61 .

2 15 Servicios sociales 20 Estab.8 4.0 10. 12 Comercio y turismo 5.1 5.6 4.0 62 .Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta) Observado 2012 vs.6 12 2013 2012 0. 9. 3. gas y agua 8 Minería 7 Transporte y Telecom.1 3.9 4. Empres.1 4.5 0. Financieros y ss.0 Fuente: Dane.8 PIB 7 Construcción 6 Agropecuario 4.0 8.0 6.0 4.0 6.0 2.3 2.4 4 Electricidad.9 4.8 6.5 3.4 4. Proyectado 2013 Ponderaciones (%) 3.3 -0.1 Industria -2.0 3.

GRACIAS Alejandro Vera Vicepresidente ANIF Octubre de 2013 63 .