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INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

INVESTIGACIN DE MERCADO
SECTOR AGUA EMBOTELLADA

1.- HISTORIA DEL AGUA EMBOTELLADA


El cuerpo humano necesita por lo menos un par de litros de agua por da para
funcionar correctamente. Si sumamos esto a la popularizacin masiva de la duda
sobre la correccin de nuestra forma de vivir, al dominio de la propaganda sobre el
sentido comn, al estado crtico de muchos servicios urbanos, podemos explicar
un fenmeno actual: gente por la calle con su botella de agua en la mano.
Actualmente El agua embotellada se percibe como un producto natural y smbolo
de un estilo de vida ms sano y sofisticado.

Hay estudios que demuestran que el agua corriente es igual o ms sana que la
embotellada, as como que la segunda generalmente pierde sabor. De dnde
viene entonces el hbito de beber agua envasada?

El denominado fenmeno Manufactured Demand (demanda manufacturada) es


el origen de la situacin. Consiste en crear un problema que antes no exista para
darle una solucin al mismo con el fin de multiplicar las ventas. Es decir, el fin es
nicamente econmico.
Si las compaas quieren obtener beneficio necesitan vender ms y ms. En los
aos 70 muchas grandes compaas se dieron cuenta de que la venta de
refrescos estaba estancada. Empezaron a preocuparse de que bajasen las ventas
a causa de las propiedades calricas de los mismos, y teman que la gente
volviese a beber nicamente agua del grifo. Perrier fue la primera

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compaa que lanz dicho producto, de lo cual su estrategia para captar clientes
seria Manufacturando la demanda. Los propios consumidores pediran el producto.

El proceso es bastante sencillo:

En primer lugar, asustar a la gente a travs de los medios de


comunicacin haciendo creer que el agua del grifo no era segura.

En segundo lugar, seducir al comprador utilizando imgenes y publicidad


engaosa. La mayora de las botellas muestran fotografas de vrgenes
lagos y montaas para que el consumidor conecte idea de naturaleza y
frescura al producto. Est probado que una tercera parte de las aguas
embotelladas de Estados Unidos provienen del grifo. Marcas
como Aquafina o DASANI entre ellas.

Por ltimo, otorgar falsos beneficios al producto. Un ejemplo es el


anuncio de Coca Cola que utiliza el sentimentalismo para aumentar las
ventas. Nestl public un anuncio a nivel mundial afirmando que su
producto era el ms responsable en cuanto al respeto al medio ambiente. Y
la gente lo cree.
2.- SITUACIN ACTUAL DEL MERCADO MUNDIAL DEL AGUA
EMBOTELLADA

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El consumo mundial de agua embotellada aumenta a un ritmo anual del doce por
ciento, es decir que prcticamente se duplica cada seis aos.
En cuestin de 30 aos el agua embotellada ha pasado de no ser prcticamente
nada a que se hable de ella como la segunda o tercera mercanca que ms dinero
mueve en el mundo, despus del petrleo y el caf
En los aos setenta, el volumen anual de agua embotellada y comercializada en
todo el mundo era de 1000 millones de litros. Pero antes del ao 2000 las ventas
anuales de agua embotellada ascendieron a 84.000 millones de litros, con el 25
por ciento comercializado como exportaciones
Es el sector ms dinmico de toda la industria de la alimentacin y no es de
extraar que tal aumento descomunal del consumo haya ido de la mano de las
polticas de privatizacin de agua y saneamiento a nivel mundial. Europa
occidental es un mercado en crecimiento del agua embotellada del mundo y que el
mercado Sudamericano est en rpido crecimiento.
Una investigacin de la empresa consultora Canadean revel que dentro de la
categora de refrescos, las ventas de agua embotellada a nivel mundial superarn
las de bebidas carbonatadas en los prximos dos aos.
El estudio afirma que el aumento en el consumo de agua embotellada se explica
principalmente por dos factores, el primero es que existe una mayor preferencia
por consumir productos saludables, y el segundo es que hay una limitada oferta de
agua potable en ciertas regiones del mundo.
El mercado de mayor dinamismo es Asia, en el cual se proyecta que las ventas
experimenten un crecimiento del 16% en el 2013, lo cual duplica la tasa de
crecimiento global. Actualmente esta regin consume uno de cada tres litros de
agua envasada a nivel mundial, pero aun as el consumo per cpita se mantiene
muy por debajo de la media internacional.

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La regin norteamericana es otro mercado con potencial, donde el crecimiento


reciente se debe principalmente a que los consumidores se han inclinado por
ingerir este tipo de bebidas ante el aumento de precios de otros refrescos y a la
valoracin de sus caractersticas saludables. No obstante el estudio revela que el
mercado norteamericano muestra un bajo crecimiento y bajos mrgenes de
ganancia. A pesar de lo anterior, los resultados indican que existen perspectivas
positivas para el agua embotellada.1
1.Fuente: AustralianFoodnews Fecha: 29-abril-2013
A continuacin se muestra una tabla que muestra el ranking del consumo de agua
embotella por persona en diferentes pases del mundo:
MERCADO GLOBAL DE AGUA EMBOTELLADA
Consumo Pr Cpita de principales pases
2008-2013
2013

Galones pr cpita

Posicin

Pas

2008

2013

Mxico

56.6

67.3

Tailandia

25.8

59.5

Italia

51.8

51.9

Blgica-Luxemburgo

36.9

39.1

Alemania

34.6

38.0

Emiratos rabes Unidos

27.0

37.3

Francia

34.5

36.5

EE.UU.

28.5

32.0

Espaa

27.8

31.9

10

Hong-Kong

21.3

31.2

CUADRO 1. Mercado global de agua embotellada. Fuente: Asociacin


Internacional de la Industria de Agua Embotellada.

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En la posicin nmero uno se encuentra Mxico que en el ao 2008 el consumo


de agua embotellada era 56.6 galones por persona, y que en el ao 2013 el
consumo es de 67.3, se puede observar un crecimiento de 10,7.
En la posicin nmero dos esta Tailandia que en el ao 2008 el consumo
de agua embotellada era 25.8 galones por persona, y que en el ao 2013 el
consumo es de 59,5, se puede observar un crecimiento de 33,7.
Y as podemos observar que en el ao 2013, Italia est en el puesto tercera
posicin, Blgica- Luxemburgo en el puesto cuarta posicin, Alemania en el
puesto quinta posicin, Emiratos rabes Unidos en la sexta posicin,
Francia en la sptima, EEUU en la octava posicin, Espaa en la novena
posicin, y Hong-Kong en la dcima posicin.

OTRO FACTOR IMPORTANTE

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Actualmente en el mundo hay alrededor de 7 mil

millones de personas

distribuidas
En el cuadro siguiente muestra la poblacin por continente, adems justamente en
los pases donde hay mayor demanda de agua embotellada pertenecen a los
continentes que tienen mayor densidad poblacional.
CUADRO 2
POBLACIN MUNDIAL POR CONTINENTES(En millones)
CONTINENTA
L
Asia

AO 2014

frica

1111

Amrica

968

Europa

740

Oceana

38

4.309

DENSIDA
D
89
Ha/Km2
33
Ha/Km2
22
Ha/Km2
70
Ha/Km2
3,5
Ha/Km2

AO
2050
5284

109 Ha/Km2

2435

73 Ha/Km2

1228

28,2
Ha/Km2
68,67
Ha/Km2
4,45
Ha/Km2

726
48,33

DENSIDAD

Fuente: Wikipedia 2014, proyecciones demogrficas de continentes


En el ao 2013, la densidad poblacional del continente asitico es de 89
Habitantes por kilmetro cuadrado. La densidad poblacional del continente de
frica es de 33 Habitantes por kilmetro cuadrado. La densidad poblacional del
continente americano es de 22 Habitantes por kilmetro cuadrado. La densidad
poblacional del continente europeo es de 70 Habitantes por kilmetro cuadrado.
La densidad poblacional del continente de Oceana es de 3,5 Habitantes por
kilmetro cuadrado.
3.- SITUACIN DEL MERCADO EN AMRICA LATINA

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En Amrica Latina, la aceptacin y consumo del agua envasada por todas las
culturas y la necesidad en muchas reas de agua segura para beber, garantiza
que el agua embotellada ha llegado para quedarse. De hecho, el consumo de
agua embotellada en la regin ha sido histricamente una importante alternativa
ms saludable que el agua de la llave.
Los gigantes del agua embotellada internacionales como Nestl (anteriormente
Perrier) y Danone, han tenido una presencia significativa en la mayora de los
pases de Amrica Latina. Las compaas refresqueras se dieron cuenta que no
era una gran extensin el agregar agua tratada o an agua mineral a sus
productos.
En Amrica Latina existe una vasta red de embotelladoras de marcas
internacionales y una demanda de agua en aumento. En Mxico, por ejemplo, la
expansin de las marcas de agua de Coca Cola se apoya en 17 empresas
embotelladoras y la de Pepsi en 6. En Brasil, Coca Cola dispone de 19
embotelladoras y comercializa la marca Bon Aqua desde 1997; en Chile domina el
31% del mercado del agua mineral (Clarke y Barlow, 2008). En Uruguay se ha
dado un estallido de marcas locales de agua embotellada de todo tipo, con
distribucin directa o mediante comercios, y la lucha por el favor del pblico se
palpa en la nutrida oferta de avisos por televisin
De acuerdo al informe, el consumidor local bebi el ao pasado un promedio de
59 litros de agua de alguna de las marcas que se comercializan en el mercado
interno.
La lista de consumo per cpita la encabeza Mxico con 177 litros y le sigue en
segundo lugar Repblica Dominicana y Guatemala con 128 litros cada uno. En
cuarto lugar se ubica Argentina con 122 litros. El consumo de los uruguayos
supera a otros pases de la regin como Ecuador (47 litros) Brasil (36 litros), Chile
(24 litros), Colombia (21 litros) y Per (20).

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En el perodo entre 2003 y 2012, el consumo de aguas embotelladas, creci un


136,4% y alcanz los 681,2 millones de litros. Si se observa solo el consumo de
agua embotellada, en los ltimos 10 aos registr un aumento de 77%. Solo en
2012 se tomaron 249, 5 millones de litros.
Fuente: Diario Observador

CONSUMO PER CAPITA EN AMERICA LATINA / EN LITROS


Mexico;
177
21 20
Rep.
Dominica;
128 24 Colombia;Peru;
Brasil;
36
Ecuador
47 Chile;
Uruguay
;;; 90
Argentina
122
Guatemala;
128

Fuente: Elaboracin propia del grupo


4.- CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA EN BOLIVIA
Bolivia tambin ha ganado terreno en el agua embotellada funcional los cuales
han experimentado un rpido crecimiento, al ser percibida como una alternativas
ms saludable.
En el ltimo ao, la venta de agua en el pas se increment en 47%. De 170
empresas registradas en 2013 en el Senasag, la cifra aument hasta llegar a 250.
El principal motivo para este crecimiento, segn especialistas en el tema, es el
cuidado de la salud.
Segn datos oficiales del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (Senasag), desde 2012 hubo un notable crecimiento en esta industria
de procesamiento de agua potable con fines comerciales y el departamento donde

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se consume ms este producto es Santa Cruz esto es debido a que la capital


oriental, debido a su clima tropical, demanda mucha agua embotellada.
La ciudad de los anillos acapara el 38,7 por ciento, seguido por La Paz con 27,3 y
Cochabamba con el 20,3.
Agua embotellada en Bolivia En 2011 haban 43 unidades productivas dedicadas a
este rubro y un ao ms tarde ese nmero se duplic hasta llegar a 89. En 2013
casi se reflej similar comportamiento. De 89 firmas registradas en el Senasag, su
nmero aument hasta las 170. Y en la pasada gestin lleg a 250.
Se seala que el consumo de agua en el pas se increment en los ltimos aos
debido a que las personas tomaron conciencia de que consumirlo diariamente les
beneficia y los mantiene saludables.
Desde 2013 se nota un fuerte crecimiento en cuanto a la venta de agua en el
pas. Entre los factores para el consumo, la mejora en el poder adquisitivo de la
gente que reemplaza el agua de grifo por agua embotellada que le da ms
seguridad y calidad.
Seala que desde 2012 las ventas crecieron entre 20% y 25% por ao, lo que
sobrepas a la comercializacin de gaseosas que crece solo a una media anual
del 5%.
La empresa vende aproximadamente 100 millones de litros de agua al ao, lo que
equivale a comercializar 10 litros de agua por persona. Esta bebida se adquiere
de pozo, para luego realizar las respectivas purificaciones, al igual que las
principales marcas de la industria. El 99% de las marcas utiliza agua de pozo,
afirm. Esta firma no exporta agua, dado el alto costo del transporte con relacin
al bajo precio del producto.

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En un recorrido que hizo este medio por tiendas de barrio de La Paz encontr
distintas presentaciones y costos de este producto. Existe el agua con sabor a
limn, mineral, purificada y hasta con gas. Los precios son muy variados, pues van
desde Bs 0,50 (bolsas plsticas) hasta Bs 7 (botellas pet).
Fuente: La Razon
Composicin del mercado boliviano segn segmento de valor

El segmento de aguas representa el 4,6% del tamao total del mercado de bebidas
refrescantes.
FACTORES PSICOLGICOS DE LA POBLACIN DE BOLIVIA
Los consumidores describen el agua embotellada como seguro, sano, confiable,
conveniente, buena, refrescante, socialmente aceptada y una buena alternativa a otras
bebidas. En comparacin al agua del grifo, que perciben el agua embotellada como ms
saludable, ms seguro y ms que nada: calificada.
Puesto que no hay prueba absoluta (todava) que el agua embotellada es mejor que el
agua del grifo en cualquier aspecto esta percepcin del agua embotellada es el resultado
de una pesada e incluso engaosa la publicidad. Los vendedores promueven el agua
embotellada como un producto de alta normas de calidad (en comparacin con el agua
del grifo). Por lo tanto, es atractivo para los consumidores a utilizar. Dado que los
consumidores son sensibles a esta informacin, el negocio de agua embotellada sigue
creciendo.

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El otro factor, las creencias, no muestra una relacin con el comportamiento de compra.
Aunque las creencias generales de agua embotellada son relativamente buenas, este
factor no est relacionado con la compra del consumidor.
Otros de los factores psicolgicos es la conveniencia
Puntos especficos mencionados en el "Conveniencia incluye la capacidad de
Llevar agua embotellada mientras realiza actividades cotidianas o viajando y el hecho, de
que una, botella era un receptculo seguro que contener el agua.

FACTORES SOCIOLGICOS DE LA POBLACIN DE BOLIVIA


Poblacin urbana.

El 65,98% de la poblacin habita en reas urbanas mientras que el 34,02% lo hace en


reas rurales. El departamento de La Paz es el ms poblado, en l viven 2868613
habitantes, un 27,36% de la poblacin nacional total. El resto se concentra en el
departamento de Santa Cruz, donde residen aproximadamente 2.706.465 de personas
que representan el 26,46% de la poblacin, y en el departamento de Cochabamba con
1.649.044 habitantes (15,52%). La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, vrtice econmico
del desarrollo del pas, es actualmente la ciudad ms poblada del pas puesto que cuenta
con ms de un milln y medio de habitantes. La ciudad de El Alto, en el departamento de
La Paz, es la segunda ciudad ms poblada seguida por la ciudad de La Paz.
Los departamentos de Tarija (534687 habitantes), Oruro (391.870 habitantes), Beni (450
399 habitantes) y Pando (83.982 habitantes) son los departamentos menos poblados.
Especialmente estos dos ltimos, pues se trata de departamentos de clima y vegetacin
tropical, con escasa infraestructura de carreteras e inexistencia de estructura ferroviaria.

Densidad de poblacin.

La densidad de poblacin es muy baja, tan solo hay 9,49 habitantes por km. Esto es
debido a la gran concentracin de poblacin que existe en ciertos puntos pero
fundamentalmente a la existencia de grandes extensiones inhabitadas como son ciertas
zonas andinas y del altiplano y tambin zonas amaznicas
ndice de Desarrollo Humano.

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El PNUD ubica a Bolivia en el lugar 108 a escala mundial en cuanto a ndice de desarrollo
humano. Bolivia posee el ms bajo ndice de desarrollo humano de todos los pases de
Amrica del Sur
Es conveniente precisar que, aun cuando en estos momentos Bolivia posee el ms bajo
IDH de la regin, la tendencia de los ltimos aos es a ir mejorando sus estadsticas
sociales, referidas especficamente al alcance e intensidad de la pobreza. As se reconoce
que la pobreza extrema en Bolivia ha tenido una importante reduccin en el ltimo
quinquenio. El porcentaje de personas en esta condicin ha bajado de 38,2% en 2005 a
26,1% en 2009.
Otro informe, este referido al cumplimiento de las denominadas Metas del Milenio en el
caso de Bolivia, sostiene igualmente que A partir del ao 2007, se observan avances
importantes en la reduccin de la pobreza extrema en Bolivia como resultado de
diferentes factores, entre los cuales se pueden sealar el incremento de los ingresos de
los hogares que provienen de fuentes laborales, el bajo incremento de precios de
alimentos en el rea rural y la poltica de transferencia de recursos a la poblacin
vulnerable a travs de la creacin de programas sociales como el bono Juancito Pinto
(2006), la Renta Dignidad (2008) y el bono Juana Azurduy (2009
Tasa de fecundidad.
Segn las estadsticas del INE, la tasa global de fecundidad, es de 3,21 hijos por mujer.
Tasa de mortalidad infantil.

Bolivia sigue ocupando el penltimo puesto en trminos de mortalidad infantil en Amrica


Latina, slo por delante de Hait. A pesar de esto, los indicadores de mortalidad infantil
han mejorado mucho en los ltimos 20 aos en el pas.
Esperanza de vida al nacer.

Para el caso de Bolivia, la esperanza de vida al nacer alcanza los 68,09 aos. Para los
hombres este indicador es de 66,47 aos; mientras para las mujeres es de 69,79 aos.
Es interesante ubicar este indicador social en perspectiva para poder comparar.
Crecimiento de poblacin anual medio en %.

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En los ltimos aos la tasa de crecimiento se ha mantenido constante, y aunque ha ido


disminuyendo poco a poco siempre ha sido positiva. En los ltimos aos la tasa media de
crecimiento anual ha sido cercana al 2%, siendo el valor estimado para el 2010 de 1,93%.
Segn previsiones del Instituto Nacional de Estadstica en el 2030 la tasa de crecimiento
anual habr disminuido hasta alcanzar el 1%.
Tasa de analfabetismo.

La Tasa de Analfabetismo constituye un parmetro til para el anlisis de la


universalizacin de la educacin primaria. Segn datos de la Encuesta de Hogares 2012,
en Bolivia 8,77% de personas con 15 o ms aos de edad era analfabeta, es decir 9 de
cada 100 bolivianos no saban leer ni escribir.
El analfabetismo afecta principalmente a personas que residen en rea rural y a la
poblacin femenina. En el rea rural el 17,83% de personas con 15 o ms aos de edad,
no saba leer ni escribir. La tasa de analfabetismo correspondiente a las mujeres en el
rea rural era mayor en 13,1 puntos porcentuales con relacin a la de hombres, este
hecho muestra que en Bolivia 13,30% de mujeres era analfabeta y 4,20% de hombres
presentaba la misma caracterstica.

Distribucin de la poblacin segn nivel escolar vencido.


El 2012, el 36,06 por ciento de la poblacin mayor de 19 aos y ms de edad en Bolivia,
haba cursado algn curso del nivel primario, y el 28,62 por ciento algn grado del nivel
secundario. Se observa que 11,26 por ciento de las personas comprendidas en ese tramo
de edad no tuvo ningn nivel de instruccin, en tanto que 23,80 por ciento logr algn
curso de educacin superior. El 16,30 por ciento de la poblacin femenina no cuenta con
ningn nivel de instruccin, frente al 5,88 por ciento correspondiente a los hombres. El
anlisis de la informacin por rea geogrfica muestra que en rea urbana la poblacin
que no cuenta con ningn nivel de instruccin lleg al 5,40 por ciento, en tanto que la
poblacin mayoritaria se encontraba en el nivel secundario con 34,05 por ciento, seguido
del nivel superior con 31,77 y el nivel primario con 28,44 por ciento. En rea rural se
evidencia que el 52,67 por ciento de la poblacin de 19 aos y ms, alcanz como
mximo nivel de instruccin algn grado del nivel primario, seguido por 16,78 por ciento
en el nivel secundario, en tanto que 6,41 por ciento curs el nivel superior. Resulta
preocupante que el 24,05 por ciento de la poblacin no cuenta con ningn nivel de
instruccin.
Vivienda.

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En cuanto al tipo de vivienda. A nivel nacional el 75,40% de las viviendas son de tipo
casa, choza o pahuichi. Por rea geogrfica se tiene que el 69,15% de los hogares
urbanos y el 87,40 de los hogares rurales ocupaban viviendas del tipo casa, choza o
pahuichi.
En cuanto a la procedencia y distribucin del agua en la vivienda: del total de viviendas
ocupadas por los hogares, 62,04% tenan como principal fuente de abastecimiento de
agua para beber y cocinar por caera de red, y en 39,06 por ciento de estos hogares el
agua se distribuye por caera dentro de la vivienda.

En cuanto a la disponibilidad de energa elctrica: Existe una importante brecha entre


hogares urbanos y rurales en el acceso al servicio de energa elctrica. De esta manera,
se tiene que si bien el 86,77 por ciento de los hogares bolivianos tenan electricidad, este
porcentaje lleg a 98,87 por ciento en el rea urbana y a 63.5 por ciento en el rea rural.
El principal combustible empleado por los hogares para cocinar y/o preparar sus
alimentos es el gas natural (garrafa), el 69,60 por ciento a nivel nacional, y 82,27 y 45,24
por ciento en el rea urbana y rural respectivamente.
En cuanto a la calidad de la vivienda: La calidad de la vivienda en Bolivia es determinada
a partir de los tres componentes: calidad de los materiales de construccin, condiciones
de habitabilidad y la calidad de los servicios bsicos. El 5,43 % de los hogares a nivel
nacional habitaban en viviendas de calidad baja, 39,87% en viviendas de calidad media y
54,55 % en viviendas de calidad alta. Por rea geogrfica, se observa que en el rea
urbana, 0,91 por ciento de las viviendas presentaban calidad baja, 26,07 por ciento
calidad media y 72,84 por ciento calidad alta; sin embargo, un mayor nmero de viviendas
que habitaban los hogares en el rea rural presentan calidad baja, especficamente 14,11
por ciento, 66,39 por ciento calidad media y menor nmero de viviendas 19,39 por ciento
son de calidad alta.
En cuanto a la existencia y uso de las tecnologas de la informtica y las comunicaciones:
El 77,26 por ciento de los hogares tenan aparato de radio, 76,73 por ciento aparato de
televisin, 19,53 por ciento lnea telefnica fija, 76,31 por ciento telfono celular, 20,11 por
ciento computadora y 5,44 por ciento contaba con internet en el hogar. En relacin a la
utilizacin de TIC por parte de los miembros de los hogares se tiene que 35,61 por ciento
de las personas usaron computadora en algn lugar en los ltimos 12 meses, 29,51 por
ciento usaron internet en algn lugar, en el mismo periodo de referencia y 58,57 por ciento
utiliz telfono mvil/celular en el ltimo ao. Del total de personas que accedieron a
internet desde algn punto, 52,37 por ciento de las personas us internet al menos una
vez por semana, pero no todos los das.
Clasificacin socioeconmica de los hogares.

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El nivel socioeconmico es entendido como la posicin de un individuo/hogar dentro de


una estructura social jerrquica. Tambin puede medirse como la posicin relativa
econmica y social de una persona/hogar. Se identifica tambin como la medida del lugar
social de una persona dentro de un grupo social, basado en varios factores, incluyendo el
ingreso y la educacin .
La figura X muestra la clasificacin socioeconmica de los hogares en Bolivia para el ao
2011. En este estudio se han tomado en cuenta aspectos como el nivel de educacin de
los miembros del hogar, los activos materiales que poseen los hogares, el tipo de
ingresos y su cuanta.
Puede apreciarse que el 69% de los hogares en el pas para esta fecha se consideraban
pertenecientes al estrato bajo o marginal, con solo un 31% en los estratos altos o medios,
lo cual es coherente con los ndices de pobreza extrema y moderada que muestra el pas.
FACTORES ECONMICOS DE LA POBLACIN DE BOLIVIA
Dotacin de Recursos Naturales.
Los recursos naturales principales con los que cuenta Bolivia son los siguientes: estao,
antimonio, tungsteno, plata, plomo, cinc, petrleo y madera.
Entre las riquezas mineras del pas, las mayores se concentran en los departamentos
occidentales como Potos, La Paz y Oruro, en las que se encuentran el estao, plata,
cobre, tungsteno, antimonio, zinc, etc.

La produccin de hidrocarburos est concentrada en la faja pre-andina correspondientes


principalmente a los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.
La produccin agrcola y pecuaria ha adquirido mayor importancia en las ltimas dcadas
principalmente en las regiones orientales tropicales.
La agricultura andina queda fundamentalmente relacionada con el autoconsumo o el
abastecimiento interno. En las regiones andinas se produce principalmente: maz, trigo,
papa y otros tubrculos, cebada, quinua, hortalizas, etc. La cra de ganado bovino es
reducida, la cra de ganado autctono es mayor, constituida por camlidos como es el
caso de la (alpaca) de la cual se extrae lana para la fabricacin textil, por las cualidades
de finura y resistencia de su fibra.
Las regiones orientales tropicales son las reas de la expansin agrcola boliviana.
Actualmente el rubro agroindustrial ha adquirido gran importancia en la economa
nacional. Para el consumo interno as como para la exportacin se produce: arroz, soya
sorgo, caa de azcar, girasol, tabaco, maz, yuca, cacao, caf, coca, etc.

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Bolivia posee adems una importante biodiversidad, de las ms altas del mundo, algunos
datos ubican al pas en el octavo puesto en este sentido.

Producto Interno Bruto.


Es evidente el tremendo impulso que dan las inversiones, principalmente pblicas, as
como el saldo neto positivo del comercio exterior al crecimiento del producto nacional. En
el ao 2013 el pas presenta un crecimiento de 5,5% y los organismos internacionales
proyectan un crecimiento de la economa boliviana para este 2015 en 5%.
Desempleo.
Dos elementos caractersticos del mercado de trabajo en Bolivia complejizan el anlisis de
la variable empleo. Una es la presencia de un importante sector de economa sumergida,
y el otro es el amplio espacio que ocupa el sector informal de la economa boliviana. Se
plantea que el sector informal de Bolivia es el mayor de Amrica Latina: casi el 80% de los
empleos urbanos y rurales son informales, comparado con el 60% para la regin. Adems
en Bolivia la proporcin de la economa informal en relacin con el PIB se calcula en un
68%, mientras que Amrica Latina tiene en promedio un 60%. Al mismo tiempo se calcula
que el contrabando promedio entre los aos 2005 y 2007 lleg a 1.200 millones de USD,
representando ms de un tercio de las importaciones formales del pas y su ponderacin
ha subido a un 10% del Producto Interno Bruto boliviano.

Distribucin de la poblacin segn ocupacin.


Segn Condicin de Empleo las personas ocupadas desarrollan sus actividades como
Asalariados, 40,51%, Cuenta Propia, 37,92%, y el restante 21,57% est constituido por
Trabajadores familiares sin remuneracin, o sea personas que realizan alguna actividad
sin recibir a cambio remuneracin monetaria o en especie.
Al desagregar por rea geogrfica se puede indicar que el rea urbana se constituye en
55,45% por Asalariados mientras que en el rea rural el 42,24% por Trabajadores
familiares sin remuneracin.
Por rea geogrfica y sexo, se observa en el rea urbana que 61,66% de los hombres
ocupados son Asalariados y 47,55% de las mujeres ocupadas se encuentran tambin en
esta condicin.
En relacin al Trabajo no remunerado a nivel nacional alcanza a 24,20%, las mujeres
participan en esta condicin en ms del doble que los hombres, 32,68 y 12,58
respectivamente a nivel nacional. Adems en trminos relativos en el rea rural se tiene
casi 5 veces ms incidencia de Trabajo no remunerado que en el rea urbana.

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16

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

A nivel nacional los sectores intensivos en mano de obra se concentran en (i) Agricultura,
Ganadera y Caza, (ii) Ventas y Reparaciones y (iii) Industria Manufacturera (31,77%;
15,60% y 11,33% respectivamente).
En el rea urbana actividades econmicas como Ventas y Reparaciones 22,59%;
Industria Manufacturera 14,86%; Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 9,24%; y
Construccin 10,05%, suman la mayor proporcin de personas ocupadas.
Por su parte el rea rural tiene a la Agricultura, Ganadera y Caza con 75,55% como la
actividad econmica con mayor porcentaje de ocupados.
La categorizacin de la Poblacin Ocupada por Mercado de Trabajo distingue las
opciones o el entorno laboral que la persona escoge. A nivel nacional se estima que el
54,93% de los ocupados trabaja dentro de un negocio Familiar y el 20,56% escoge el
entorno Empresarial.
Distinguiendo al rea Urbana, de las mujeres ocupadas 13,26% escogieron trabajar en
instituciones estatales en comparacin al 9,96% de hombres. Las mujeres que decidieron
trabajar en emprendimientos familiares constituyen el 49,31%, mientras que el porcentaje
de hombres que escoge esta opcin fue de 32,28%.
CONOCIMIENTO DE MARCA POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES
En cuanto al conocimiento que tienen los consumidores acerca de las marcas existentes
en el mercado, se pudo determinar en la entrevista que se tuvo con los diferentes
minoristas (ventas de barrio) que la mayora de las personas que acuden a las ventas de
barrio a comprar agua en botella, estos solo conocen las dos principales marcas en el
mercado, como son Vital y Villa santa.

Los minoristas afirman que cuando las personas compran agua, directamente llegan a
pedir una de estas dos marcas, sin importar si existen otras, principalmente el agua Vital,

LIC. RUBN PEDRO NAVARRO

17

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

que se ha posicionado en la mente del consumidor como la mejor agua en botella, esto
por una razn, influenciado por la marca Coca Cola, que es la compaa que fabrica el
agua Vital.

6.- INDUSTRIA DEL CRUCEA DE AGUA EMBOTELLADA


item
1

Empresa
ACT BIEN BEBIDAS
SERVICIOS
Y
ALIMENTOS
AGUA DE MESA
DEL BOSQUE

AGUA
FUYI

AGUA
NATURAL
ACUABIEN

AGUA
NATURAL
PURIFICADA SINAI

AGUA PURIFICADA
CAADA
AGUA PURIFICADA
CASAL

DE

MESA

Direccion
Av. Cruz Del Sur N
504
Zona:
La
Cuchilla
Av. 2 De Agosto 8vo
Anillo N 08 Zona:
Norte
Av.
Paragua
C/
Chuuvi
N
2625
Zona: Este Barrio Los
Angeles
Calle Urubicha N 9
Zona: Doble Via La
Guardia
Av.
Miguel
De
Cervantes
C/
Totaises
N
507
Zona: Sur
Las Rosas N S/n
Zona: Sur
Dr. Jorge Peralta N
3875 Zona: Foianini

telefono
3512254

Avenida El Remanzo
8 Anillo N 78 Zona:
Norte
Barrio Toborochi, Av.
Los Pinos 8vo Anillo
N S/n Zona: Sur
Barrio Toronjal Calle
5 N S/n Zona: Norte

Informacin
registrada

3212626

3464046

3572580

77029428

3562457
3464884

ALIMENTUM
BOLIVIA S.R.L.

AQUADELTA

10

AQUANTCRUZ

11

CARLA
NOELIA B. Los Sauces,c/2 N 3406872
RUIZ FLORES
500 Zona: Norte

LIC. RUBN PEDRO NAVARRO

no

78180745

3432952

18

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

12

CASCADA
DEL Av.
Moscu
Calle
ORIENTE S.A.
Jerusalen N S/n
Zona: Tierras Nuevas
13
DRINK CRUZ S.R.L Av. Virgen De Cotoca
N 139 Zona: Urb.
Las Gaviotas
15
EMBOTELLADORA Parque Industrial N
DE
REFRESCOS S/n Zona: Este
INTERNACIONALE
S S.A.
16
EMBOTELLADORA Av. Tte. Mamerto
LA
CABAA Cuellar
N
430
( SANTA CRUZ )
Edificio: - Piso: Oficina: - Zona: Sur
17
EMBOTELLADORA Av. Oriental Calle
RUIZ
Ambaibo N 6 Zona:
Radial 26
18
INDUSTRIAS
Calle Capitan Luis De
BAZAN NORIEGA
Fuentes N 3335
Zona:
Estacion
Argentina
19
INDUSTRIAS
DE Parque Industrial N
BEBIDAS
Y S/n Zona: Parque
PRODUCTOS
Industrial
FLORIDA-SIFON
SANTA
CRUZ
S.R.L.
20
NDUSTRIAS
Calle Cielo N 10
PURITY
Zona: Este
21
LA
BOLIVIANITA C/beni Zona: Central
S.R.L.
22
OLKER
SORIA B. Villa Warnes Calle
AHINQUE
Fabiana Vaca N 151
Zona: Suroeste
23
VILLA CRUZ
B/ Magisterio Sur N
S/n Zona: Sur
FUENTE: FUNDEMPRESA

3553888

762-49729

3460770

3354141

Informacin
registrada

no

3648132

3491415

3270921
Informacin
registrada
3297900

no

78403677

7.- CANALES DE DISTRIBUCIN DEL AGUA EMBOTELLADA

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19

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

Las fbricas ms importantes tienen medios de transporte que son los


encargados de llevar los productos hasta a los distintos mercados (mayoristas )
ubicadas en distintos puntos de la ciudad y tiendas de barrio, con el fin de facilitar
el acceso al consumidor final.
En los supermercados existe mucha presencia de agua embotellada en los
distintos tipo de marcas: como ser Vital, Villa Santa, Agua mendocina, Agua PIL,
CIELO y algunas de muy poca importancia
El siguiente cuadro nos muestra la forma tradicional en la que llega el producto al
consumidor final:
Canales de distribucin

PRODUCTO
R

MAYORISTA

CONSUMID
OR

PRO DUCTO
R

M AYO R IS TA

M IN O R IS TA

PRODUCTO
R

M INORISTA

CONSUM ID
OR

PRODUCTO
R

AGENCIA

MIORISTA

C O N S U M ID
OR

CONSUMID
OR

UBICACIN GEOGRFICA DE LOS MAYORISTAS


Los mayoristas se encuentran en los diferentes puntos estratgicos donde se
realizan las ventas masivas, en cuanto a su ubicacin geogrfica mercados
principales como la Ramada (zona de 2 anillo), Abasto, Los Pozos y agencias
oficiales, como tambin los supermercados (todas las cadenas de supermercados
de Santa Cruz). Tambin en los diferentes mercados de los lugares y barrios ms
importantes tambin se encuentran agencias y tiendas mayoristas.

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20

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

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21

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

MINORISTAS Y TIENDAS DE BARRIO


En cuanto a las ventas directas a los detallistas los vendedores llegan hasta el
lugar teniendo que pasar por todas sus rutas asignadas. Para tomar lo pedidos,
en otros casos el mismo vehculo contiene producto disponible para la venta
inmediata y previamente ordenado a travs del sistema de preventa. Mayormente
los encontramos en las tienditas, kioscos de entidades pblicas, universidades,
Gimnasio, etc.

Relaciones mayoristas detallistas


Mayormente el agente promotor est en contacto con su cliente detallistas para
hacer los pedidos minino dos veces por semana y mximo 3 por semana,

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22

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

ofrecindole algunos beneficios para poder ofrecer y promocionar el producto


como:

Exhibidores
Banners de publicidad
Almanaques
Heladeras
Promociones
Fachada colores del producto o la empresa (se refiere a la
casa pintada)
Regalos por antigedad( por ejemplo fin de ao
canastones o tarjetas de felicitaciones)
Campaas de fin de ao

IMPORTANCIA DEL PRODUCTO PARA LOS DETALLISTAS


Los detallistas mayormente estn vendiendo diariamente porque es un producto
que a diario las personas consumen; entonces abastecerse del producto es de
vital importancia para el detallista, ya que asi podr hacer no faltar el producto a
sus clientes.

8.- FORMACIN DE PRECIOS


En el mercado de Santa cruz de la Sierra el agua embotellada se comercializa en
envases mayormente de 600 ml, 1000 ml y 2000ml.
En las siguientes tablas se muestran las distintas marcas con los distintos precios
que van dependiendo del tamao del envase:
CUADRO 1.
Precio a Mayorista (Mercado)
MARCA

500 ml

VITAL
Villa Santa
CIELO
Vizcachani
El Fuerte

------2.5 bs
???

600
ml
2.80
2.70
-------

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1000 ml
----4.80
-----

2000
ml
4.80
3.5 bs
--???
3.60

2200
ml
-----------

2500 ml
----5.30
-----

20000
ml
--20
--20
---

23

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

Pura Vida --( PIL)


Mendocin --a
Aguas
--Claras

---

---

4.60

---

---

---

---

---

---

3.75

---

---

2.30

---

2.60

---

---

---

CUADRO 2.
Precio a Minorista (Tiendas De Barrio)
MARCA

500 ml

1000 ml

------3.5 bs
3 bs
---

600
ml
4 bs
4 bs
---------

VITAL
Villa Santa
CIELO
Vizcachani
El Fuerte
Pura Vida
( PIL)
Mendocin
a
Aguas
Claras

2200
ml
-------------

2500 ml

----3.50
-------

2000
ml
6.8 bs
5.5 bs
--5 bs
4 bs
5 bs

----6
-------

20000
ml
--???
--???
-----

---

---

---

---

5 bs

---

---

---

3 bs

---

4.5 bs

---

---

---

CUADRO 3.
Precio al consumidor Final
MARCA

500 ml

1000 ml

------4 bs
5 bs
---

600
ml
5
5 bs
---------

VITAL
Villa Santa
CIELO
Vizcachani
El Fuerte
Pura Vida
( PIL)
Mendocin
a
Aguas

2200
ml
-------------

2500 ml

----4 bs
-------

2000
ml
8
6 bs
--5.5o
--5.50

----7
-------

20000
ml
--???
--???
-----

---

---

---

---

6 bs

---

---

---

3.50

---

6.50

---

---

---

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24

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

Claras

ENVASE
Caractersticas del envase
Generalmente el agua esta envasado en botellas PET de primer uso y grado
alimenticio en presentaciones de 2 L y 600 ml, 500ml para evitar problemas en la
integridad del producto por los cambios de presin en las diferentes regiones del
pas (Bolivia), se introduce nitrgeno lquido en cada botella a razn de 0,05 ml por
unidad. El producto se cierra con tapas de polipropileno de primer uso y grado
alimenticio.

Almacenamiento y Vida til

El producto tiene un tiempo de vida til de 180 das, de los cuales 7 das se
encuentra en espera de los resultados de liberacin por parte de los
Departamentos de Control de Calidad. La manipulacin debe realizarse bajo
directrices de buenas prcticas de higiene y manipulacin:
La manipulacin de las aguas embotelladas debe realizarse bajo directrices de
buenas prcticas de higiene y manipulacin:
El producto debe almacenarse en lugares limpios.
En envase cerrado no requiere refrigeracin.
Se recomienda el almacenamiento a temperaturas entre 18C a 25 C, pudiendo
refrigerarse de acuerdo a la preferencia del consumidor.
Existe el riesgo de que el producto absorba olores, mantener separado de
productos que emitan olores o vapores fuertes.
El producto debe ser protegido de la lluvia, la humedad y las altas temperaturas y
de la accin directa de la luz solar.

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25

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

Los paquetes que contienen al producto deben ser colocadas sobre pallets,
tarimas o estantes adecuados (limpios), evitando el contacto directo con el piso.
Bajo estas condiciones de almacenamiento y lo indicado anteriormente, el
producto cumplir el tiempo de vida til establecido.
Tipos de envase

9.- MTODOS DE PRODUCCIN


El agua mineral contiene grandes cantidades de gases o minerales disueltos. El
agua mineral es obtenida del subsuelo o de las fuentes de agua natural. Este tipo
de agua tiene un alto contenido de calcio, magnesio, potasio, cationes de sodio y
aniones de sulfato los cuales son provechosos para nuestro cuerpo
La inversin para establecer una planta de agua mineral es moderada. La
instalacin de la maquinaria y el conocimiento de manufactura son simples y
fciles. As, la planta puede ser instalada y operada en un corto perodo de tiempo.
Por lo tanto el retorno de inversin tambin se obtendr en corto tiempo. El
establecimiento de una planta de procesamiento de agua mineral es ideal y
conforme a las tendencias modernas.
2. INFORMACIN GENERAL DEL PROCESAMIENTO

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26

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

2.1 DIAGRAMA DE FLUJO

2.2 DESCRIPCIN DEL PROCESO

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27

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

El agua es extrada del subsuelo por un motor con turbinas de bombeo y llevada a
los reservorios de almacenamiento. El material contaminante coloidal y
suspendido en el agua es removido aadiendo coagulantes qumicos. Luego, esta
es esterilizada con cloro o con un qumico compatible para eliminar gran parte de
las bacterias y microorganismos del agua.
Despus de ser almacenado por mucho tiempo, uno puede notar que el color y las
bacterias comienzan a reducirse. Algunas sustancias suspendidas son obtenidas
por un proceso de sedimentacin.
Luego, el agua es bombeada hacia el tanque liberador de aire. El aire liberado
incrementa la obtencin de algunos qumicos no necesarios y tambin reduce los
olores causados por la materia orgnica descompuesta y los microorganismos.
El agua es filtrada a travs de estratos o capas de diversas profundidades de
arena. El tamao del grano que forma la cama de arena podra ser seleccionado
cuidadosamente con la finalidad de retener la gran cantidad de slidos
suspendidos excepto las partculas relativamente pequeas. Esta filtracin lenta
da buenos resultados de purificacin ya que el agua pierde una gran cantidad de
slidos suspendidos.
Luego, el agua es pasada a travs de un filtro de carbn activado. Este proceso es
actualmente uno de los mtodos ms seguros para purificar el agua de beber y el
agua mineral. El carbn activado absorbe la mayora de contaminantes disueltos
en el agua. El mecanismo fundamental de absorcin de agua a travs del carbn
activado es el Van der Waals de fuerza de atraccin electrosttica entre el
absorbente y el absorbido. El agua purificada a travs de este proceso tambin
mejora su olor y su sabor.
Luego, el agua es pasada a travs de un microfiltrador para eliminar los
microcontaminantes y las sustancias microtxicas.

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28

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

El filtro de cartucho es usado frecuentemente como un filtrado final seguro a fin de


eliminar cualquier sustancia libre que haya podido escapar desde los tratamientos
anteriores. Los cartuchos pueden ser producidos de papel doblado o planos
hechos de celulosa o fibras de asbesto. Las partculas extremadamente finas de
slo unos cuantos micrones son removidas a travs de este tratamiento.
Luego, el agua tratada es descargada dentro del sistema de esterilizacin
ultravioleta para su esterilizacin. Este proceso destruye cualquier bacteria o
microorganismo productora de enfermedades que puede existir en el agua
mineral, as su produccin es ms higinica y segura.
Finalmente, el agua mineral es bombeada hacia la mquina llenadora. La mquina
llenadora de alta velocidad, sella y pone la fecha a las cajas de cartn
automticamente.
as cajas de cartn selladas son colocadas en el almacn de refrigeracin por
medio de una correa transportadora donde permanecern hasta su
comercializacin.
3. DESCRIPCIN DE LA PLANTA
3.1 CAPACIDAD DE PRODUCCIN
La planta equipada con la maquinaria y equipo descrita en la seccin 3.4 de este
estudio, operando un turno de ocho horas diarias, 25 das al mes, podra ser
capaz de producir aproximadamente 1,000 toneladas de agua mineral alcalina por
mes.
3.2 MATERIAS PRIMAS
Agua subterrnea o fuentes de agua natural.
3.3.- MAQUINARIA Y EQUIPO
Esterilizador. 1

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29

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

Tanque liberador de aire. 1


Filtro de arena. 1
Tanque de agua tratada. 1
Filtro de carbn activado. 1
Microfiltrador. 1
Filtro de cartucho. 1
Esterilizador ultravioleta. 1
Mquina llenadora. 1
Mquina encasquetadora. 1
Aparatos de laboratorio. 1

3.3 LOCALIZACIN
La planta procesadora de agua mineral puede ser ubicada en cualquier lugar
donde haya suministros de calidad de agua subterrnea y donde las facilidades de
transporte sean disponibles.
Publicidad y Promocin
En el campo de la promocin de venta se puede mencionar que no existe una
marcada accin estratgica de promocin, pero cabe mencionar que en
temporadas de verano y primavera, donde suele haber ms consumo del agua las
empresas entran en una competitividad en el mbito de precios.
Respecto a la publicidad las empresas que conforman cuentan con afiches en los
distintos puntos de venta. Las empresas ms reconocidas del sector como Vital,
Mendocina y Cielo usan los medios de prensa como el peridico y la televisin.
Adems las empresas utilizan letreros en zonas estratgicas de la ciudad donde
pueda ser visualizado mejor por el consumidor.

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30

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

En cuanto a publicidad de las empresas embotelladoras de agua en Santa Cruz


entre las ms notorias se encuentran las siguientes:

VITAL
Su frase Vital, eso que te mueve, la marca invita a renovarse, divertirse,
atreverse a vivir y contagiarse de vida, en la nueva campaa. La evolucin de
Vital, con respaldo de The Coca-Cola Company, se coloca en una posicin muy
expectante, Vital se proyecta como lder absoluto en todos los mercados que
compite. Vital al ser la lder en el mercado utiliza la publicidad por medios
comunicacionales como la televisin, Radio y peridicos.

CIELO
Agua Pura CIELO invita a vivir la vida desde una perspectiva holstica a partir de
su slogan Cielo, el Agua que Eleva tu vida una propuesta de marca que te
conecta a un estilo de vida aspiracional, acercndote a un mundo de bienestar
interno, porque te acompaa en cada una de tus actividades hacindote sentir
parte de un universo de belleza y sensualidad, siendo stos los principales valores
que distinguen a esta marca de agua pura. Agua Cielo utiliza publicidad en
televisin y vallas publicitarias en la ciudad.

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31

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

Mendocina
Mendocina ha lanzado su propia agua mineral que nos centra en una ms de las
variedades al momento de escoger la mejor agua en el momento de consumir.
Mendocina hace mayormente uso de afiches y vallas publicitarios para hacer la
publicidad de su respectiva agua.

Pura Vida (PIL)


Agua Pura Vida Renovada es lo que dice el slogan del nuevo producto de pil que
nos llama a renovar nuestra virtud y fuerza para el constante vivir dia a dia . Pil
Andina da a conocer su publicidad a travs de la televisin y vallas publicitarias.

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32

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

Villa Santa
Villa santa tambin una reconocida marca en Santa Cruz ha compuesto su
publicidad tanto individualmente para las mujeres con su presentacin exclusiva y
para el pblico en general con su slogan pureza y perfeccin, que es lo que nos
quiere transmitir mediante su propia agua mineral . Villa Santa mayormente para
su publicidad usa la Radio , las vallas publicitarias y los afiches.

PODER DE NEGOCIACIN DE LOS COMPRADORES/CLIENTES


El agua es considerada una mercanca o un producto genrico, por lo que
industria es muy competitiva. La diferenciacin entre las diferentes aguas
embotelladas es muy baja por lo tanto, el costo de cambio del comprador de una

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33

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

marca hacia otra es muy bajo y la fidelizacin hacia una marca en especfico es
raramente vista. La compra generalmente se basa en la disponibilidad, ubicacin,
conveniencia, precio y comodidad de compra. Es por eso que se considera que el
poder de los Compradores/clientes es ALTO.
PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORES
Cabe mencionar que se tiene como principales proveedores a los vendedores de
insumos, equipo para la produccin y fabricantes de botellas PET.
El poder de los proveedores es BAJO, dado por la existencia de una serie de
proveedores que ofrecen bienes y servicios similares, lo que hace que no se tenga
proveedores crticos o exclusivos. En el caso de que el agua se obtenga de una
red pblica el poder el proveedor sera mayor pero aun as, el suministro no podra
ser cortado o interrumpido por lo que de igual manera se considera que los
proveedores an tienen un poder BAJO.

2. DETERMINACIN DE LOS OBJETIVOS

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34

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

1.1. Objetivo general


Realizar un estudio base - segmentacin del agua embotellada personal y
familiar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
1.2. Objetivos especficos
Conocer los gustos y preferencias del consumidor respecto al agua
embotellada personal y familiar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Identificar los hbitos de compra del consumidor respecto al agua
embotellada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Conocer el lugar de compra del agua embotellada
Conocer los hbitos de compra sobre el agua embotellada
Determinar los hbitos de consumo del consumidor respecto al agua en
botella en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Determinar las razones de consumo del agua en botella.
Conocer la frecuencia de consumo del agua en botella.
Identificar el momento de consumo del agua en botella.
2. DETERMINACIN DEL MTODO Y LA FUENTE
Para la realizacin del presente trabajo de investigacin se utilizara el mtodo
inductivo, porque nuestro objetivo es realizar una inferencia a partir de una
muestra pequea sobre la ciudad de Santa Cruz de la sierra.
Los datos a obtener sern de fuente primaria, a travs de un cuestionario que se
realizara a las personas mayores de 18 aos que se encuentren en sus hogares
en la ciudad de Santa Cruz.
MTODO

FUENTE

Histrico

Fuente externa

Inductivo tcnica de
encuesta

consumidores

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Inductivo tcnica de
entrevista

Detallistas
Vendedores

DATOS
-Antecedente de las
empresas productora del
agua en botella.
-antecedentes del sector
delo agua en botella
-Habito de compra del
mercado
-Hbitos de consumo de
los consumidores
-Frecuencia de consumo
-Lugar de consumo
35
-Precio de los productos

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

3. POBLACIN Y MUESTRA
La poblacin sobre la cual se realizara la investigacin comprende todas las
familias establecidas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
3.1. Planificacin muestral
3.2. Definicin de la poblacin
La poblacin en estudio comprenden todos los hogares de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra.
1. Elementos.- Las personas mayores de 18 aos que se encuentran en su
hogar a momento de la visita del encuestador.
2. Unidad de muestreo.- Los hogares que se encuentran en las ciudades de
Santa Cruz.
3. Alcance.- La presente investigacin de mercados se llevar a cabo en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
4. Tiempo.- Se levantara la informacin mediante encuestas los das sbado
20 y domingo 21 de junio del presente ao.
3.3. Identificacin del marco muestral
El marco muestral est definido por todas las viviendas que se encuentran en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

3.4. Determinacin del tamao de la muestra


Para la determinacin del tamao de la muestra se realiz una muestra piloto de
40 elementos. Para obtener las proporciones p y q se tom encuentra la
pregunta nmero 1 del cuestionario.
Una vez obtenidos las proporciones se procede al clculo del tamao de la
muestra tomando en cuenta un nivel de confianza de 95% y un error de 5%.

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36

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

USTED CONSUME AGUA EN BOTELLA


Frecuencia
Si
No
Total

e
"p" y
"q"

%
31
9
40

78%
22%
100%

Valores para el clculo de la muestra


El nivel de confiabilidad para generar los resultados.
El error de muestreo.
Proporcionalidades para el clculo.

DATOS

smbolo
n
z
e
p
q

descripcin
Tamao de muestra.
1,96
5%
70%
30%

Despues de realizar ls clculos correspondentes em el tamao de la


muestra, se determino que el total de personas a encuestar son de 264.
4. PLANIMETRA DE TRABAJO DE CAMPO
Calculo de la planimetra de la muestra

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37

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

N de cuestionarios
10% reserva.
Total
Habitantes de la poblacin.
Tamao de familia
Total familia =

303.
30.
333
1545640
4.31 (2012)

N de habitantes = 1545640. = 358617


Personas por hogar
4.31

Total manzanas= N de UV * 70 = 186 * 70 = 13020


Promedio familia por manzana = 358617 = 27
13020
N de entrevistas por manzana = Promedio familias por manzana =27 = 5
Tamao de familia optimo
5
N manzanas a sortear =

tamao de la muestra
N de encuesta por manzana
N de manzanas = 67 = 13
tamao optimo
5

= 333 = 67
5

Se deben sortear 13 U.V y de ellas extraer 67 manzanas


Salto sistemtico de las UV
Total UV = 186= 14
UV muestra
13

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38

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

Se selecciona al azar un numero entre 1 y 186


N

Uv sorteada

VALOR DEL SALTO

13

13

27

13+14

41

27+14

55

41+14

52

42+14

69

55+14

83

69+14

97

83+14

111

97+14

10

125

111+14

11

139

125+14

12

153

139+14

13
167
Sorteo de Manzanas

153+14

Total de manzanas de las U.V sorteadas = 13 UV*70


N Manzanas requeridas
67

LIC. RUBN PEDRO NAVARRO

= 910 = 14
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INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA

4.1. Mapa de la planimetra

INVESTIGACIN DE MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA


CUESTIONARIO
Buenos das/tardes. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad
Autnoma Gabriel Rene Moreno y estamos realizando un trabajo de
investigacin sobre el consumo
Del agua en botella. Le
agradeceremos brindarnos un
minuto de su tiempo para llenar
el presente cuestionario.
Marque con una X la
refleja mejor su opinin.

respuesta que considera que

1. Consume Ud. Agua en

botella personal o familiar?

1. Si

(si su respuesta es SI`` pase a la pregunta 3)

2. No
2. Cul es la razn principal por la que no consume agua
embotellada?
1. No me gusta
2. Psima calidad
3. Precio alto
4. Otros
3. Qu otro producto consume Ud. Con frecuencia?
1. Agua de grifo
2. Gaseosas
3. Leche
4. Jugo de frutas
5. energizantes
6. Otros
NOTA: si su respuesta en la pregunta 1 fue NO pase a la pregunta 11.

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4. Cul es la razn principal por la que consume agua en botella?


1. sabor.
2. Higiene
3. Salud
4. Comodidad
5. Otros
5. Cul es la marca de agua en botella de su preferencia?
1. vital
2. Villa santa
3. Vizcachani
4. El fuerte
5. Aguas claras
6. Mendocina
7. Pil
8. Otros
6. Cul es la razn principal por la cual prefiere esa marca?
1. sabor
2. Tradicin familiar
3. Precio accesible
4. Envase
5. Calidad
6. Otros

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7. Dnde compran con mayor frecuencia el agua en botella que Ud.


Consume?
1. Mercados
2. Supermercados
3. Kioscos
4. Tiendas de barrio
5. Agencias
6. Otros
8. Con que frecuencia compran?
1. diariamente
2. tres veces por semana
3. semanalmente
4. dos veces cada mes
5. mensualmente

9. En qu tamao de botella compran con mayor frecuencia?


1. 600ml
2. 1000ml
3. 2000ml
10. En qu momentos consume agua embotellada?
1. En el desayuno
2. Despus del almuerzo
3. Despus de la cena
3. despus de actividad deportiva

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5. Otros

11. Sexo
1. Masculino
12. Edad.
1. 18 a 25 aos
2. 25 a 32 aos
3. 32 a 39 aos
4. 39 a 46 aos
5. 46 a 53 aos
6. 53 a 60 aos
7. 60 a 67 aos
13. Estado Civil
1. Casado(a)
2. Soltero(a)
3. Concubino
4. Divorciado(a)
5. Viudo(a)

14. Nivel de estudios


1. nivel primaria
2. Nivel Secundaria
3. Bachiller
4. Tcnico Medio

2. Femenino

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5. Universitario
6. Profesional

15. Nivel de ingreso


1. 800 a 1400 Bs
2. 1400 a 2000 Bs
3. 2000 a 2600 Bs
4. 2600 a 3200 Bs
5. 3200 a 4400 Bs
6. 4400 a 5000 Bs
7. Ms de 5000 Bs