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Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025

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Secretaría de Energía

Prospectiva del mercado de petróleo crudo
2010-2025

México, 2011

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Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Secretaría de Energía José Antonio Meade Kuribreña Secretario de Energía Carlos Petersen y vom Bauer Subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico Mario Gabriel Budebo Subsecretario de Hidrocarburos Benjamín Contreras Astiazarán Subsecretario de Electricidad María de la Luz Ruiz Mariscal Oficial Mayor Alejandro Díaz Bautista Director General de Planeación Energética Héctor Escalante Lona Jefe de la Unidad de Comunicación Social 4 .

5 . mecánico. ni por ningún medio. químico. sea éste electrónico. de grabación o de fotocopia. Portada: Actividad en la sonda Campeche. almacenarse o transmitirse de ninguna forma. ya sea para uso personal o lucro. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse. óptico.Secretaría de Energía Responsables: Alejandro Díaz Bautista Director General de Planeación Energética Virginia Doniz González Directora de Integración de Política Energética Nacional Juan Ignacio Navarrete Barbosa Subdirector de Políticas de Combustibles Guillermo Sánchez Liévano Jefe de Departamento de Política Energética 2010 Secretaría de Energía Derechos Reservados. sin la previa autorización por escrito de parte de la Secretaría de Energía.

Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Agradecemos la participación de los siguientes organismos y áreas para la integración de esta prospectiva: Pemex Exploración y Producción Pemex Corporativo Pemex Refinación Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía Comisión Nacional de Hidrocarburos 6 .

3.3 Reservas mundiales.3 Régimen jurídico de Pemex 2.2 Marco regulatorio básico de la industria petrolera 2. 1999-2009 1.2 Restitución de reservas 1.3 Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones 2.4 Principales atribuciones de la Secretaría de Energía en materia de hidrocarburos 2.3.2.2.3 Relación reserva-producción 1.1 Ley de Petróleos Mexicanos 2.1 Reservas probadas 1.3.4 Producción mundial 1.1 El petróleo en el consumo mundial de energía primaria 1.2 Tratados Internacionales 2.3.4 Obligaciones fiscales y presupuestarias de Pemex 2.6 Precios del petróleo 1.3.5 Normas de Referencia 2.3.2 Consumo mundial del petróleo crudo.1 Marco constitucional del subsector petrolero 2.2.7 Fuentes no convencionales del petróleo 1.3.3.3 Marco legal del subsector de hidrocarburos 2.2.6 Normas ecológicas 55 57 58 59 60 64 67 67 71 72 73 77 77 7 .3.5 Comercio internacional 1.8 Prospectiva de la oferta y la demanda 22 24 27 27 33 35 36 40 42 44 46 Capítulo dos Marco regulatorio de la industria del petróleo 55 2.1 Reforma Energética de la industria petrolera 2.2 Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos 2.Secretaría de Energía Índice Presentación Introducción Resumen ejecutivo 13 15 17 Capítulo uno Panorama internacional del mercado petrolero 21 1. 1999-2009 1.

1999-2009 3. 2010-2025 123 4.3 Inversiones ejercidas en Pemex Exploración y Producción.1 Evolución de las reservas de crudo al primero de enero.5 Evolución de las reservas de petróleo crudo por región 3.1. 2010-2025 4.4 Incorporación de reservas 4.4 Actividad exploratoria e infraestructura en PEP 3.7 Balance nacional de petróleo crudo. 1999-2009 79 3.2 Reservas probadas 3. 1999-2009 3.6 Balance nacional de petróleo crudo.5 Consumo nacional.8 Principales elementos de cambio en el escenario de planeación 123 139 144 145 149 152 154 155 Anexos 1) Glosario de términos 2) Mecanismos de precios 3) Normas aplicables al sector petrolero 159 167 171 Bibliografía Referencias para la recepción de comentarios 173 175 8 . 2010-2025 4. 2010-2025 4.1 Escenario de planeación de la producción de petróleo 4.6. 1999-2009 3.2. 1999-2009 79 80 83 85 87 89 102 104 109 111 117 118 119 121 Capítulo cuatro Evolución del mercado nacional de petróleo crudo.2 Consumo nacional de petróleo.1 Destino de las exportaciones por región y país 3.7 Aprovechamiento del gas en el escenario de planeación 4. 2000-2010 3.1.3 Comercio exterior de petróleo.1.1 Reservas totales 3.5 Programa de inversiones 4.1.4 Reservas posibles 3.3 Reservas probables 3.1 Evolución de la producción por región 3.2 Producción nacional 3.6 Comercio exterior.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Capítulo tres Mercado nacional de petróleo crudo.1.

1999-2009 Gráfica 31 Producción por tipo de crudo en la Región Marina Noreste. Reservas de crudo al 1° de enero de 2010 Gráfica 24 Composición de las reservas totales de aceite por activo de la Región Norte al 1° de enero de 2010 Gráfica 25 Reservas de aceite en la Región Norte al 1° de enero de 2010 Gráfica 26 Región Norte. resto del mundo 1999-2009 Gráfica 9 Precio del crudo WTI. 1999-2009 Gráfica 2 Demanda de petróleo en países y regiones seleccionadas. 1999-2009 Gráfica 10 Distribución de la demanda de petróleo crudo por sector Gráfica 11 Variación de las prospectivas de oferta mundial Gráfica 12 Reservas remanentes totales en México al primero de enero de 2010 Gráfica 13 Participación porcentual por tipo de crudo de las reservas totales de aceite al primero de enero de 2010 Gráfica 14 Composición de las reservas probadas de aceite crudo por tipo 2000-2010 Gráfica 15 Tasa de restitución integrada de reservas probadas (1P). Reservas de crudo al 1° de enero de 2010 Gráfica 30 Producción de petróleo crudo por región. 1999-2009 Gráfica 34 Producción por tipo de crudo de la Región Sur. 1999-2009 9 23 24 26 28 34 35 37 40 43 48 53 82 82 84 85 87 89 91 92 92 94 95 96 98 98 99 100 101 102 105 106 107 108 109 . 2004-2010 Gráfica 16 Composición de las reservas probables de aceite crudo por tipo 2000-2010 Gráfica 17 Composición de las reservas posibles de aceite crudo por tipo 2000-2010 Gráfica 18 Composición de las reservas totales de aceite por activo de la Región Marina Noreste al primero de enero de 2010 Gráfica 19 Reservas totales de aceite en la Región Marina Noreste al 1° de enero de 2010 Gráfica 20 Región Marina Noreste.Secretaría de Energía Índice de gráficas Gráfica 1 Consumo mundial de energía primaria. 1999-2009 Gráfica 3 Demanda de petróleo crudo por región. 1999-2009 Gráfica 4 Participación por región de las reservas probadas mundiales. Reservas de crudo al 1° de enero de 2010 Gráfica 27 Composición de las reservas totales de aceite por activo de la Región Sur al 1° de enero de 2010 Gráfica 28 Reservas de aceite en la Región Sur al 1° de enero de 2010 Gráfica 29 Región Sur. 2008-2009 Gráfica 6 Relación reserva probada-producción por región 2009 Gráfica 7 Producción mundial de petróleo crudo acumulada por región. 1999-2009 Gráfica 33 Producción por tipo de crudo en la Región Norte. 1999 y 2009 Gráfica 5 Variación de las reservas probadas en países seleccionados. 1999-2009 Gráfica 8 Comparación de la producción de petróleo crudo OPEP vs. 1999-2009 Gráfica 32 Producción por tipo de crudo en la Región Marina Suroeste. Reservas de aceite al 1° de enero de 2010 Gráfica 21 Composición de las reservas totales de aceite por activo de la Región Marina Suroeste al 1° de enero de 2010 Gráfica 22 Reservas de aceite en la Región Marina Suroeste al 1° de enero de 2010 Gráfica 23 Región Marina Suroeste.

Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Gráfica 35 Gastos de inversión. 1999-2009 Cuadro 4 Principales productores de petróleo. 2008-2009 Cuadro 6 Prospectiva de oferta de petróleo de fuentes no convencionales. 2010-2025 Gráfica 55 Balanza comercial del petróleo crudo. 2010-2025 Gráfica 48 Producción por activo de la Región Sur. escenario de planeación. 2010-2025 Gráfica 52 Crudo nominado al SNR para procesamiento y por tipo. 2008-2030 Cuadro 9 Participación mundial en la oferta de energía primaria Cuadro 10 Evolución de la oferta de crudo por región. 2010-2025 Gráfica 58 Inversión física total para la cartera de proyectos de PEP. 2009 Cuadro 5 Principales países importadores y exportadores de petróleo. 2010 y 2025 Gráfica 45 Producción por activo de la Región Marina Noreste. 2008-2030 Cuadro 7 Capacidad de productores de bitúmenes a mayo de 2010 Cuadro 8 Demanda de petróleo por región. 1999-2009 Gráfica 38 Exportaciones nacionales por tipo de crudo. 2010-2025 Gráfica 59 Inversión física total de la cartera de proyectos de PEP por tipo. 2010-2025 Gráfica 47 Producción por activo de la Región Norte. 2010-2025 Gráfica 44 Participación de la producción de crudo por región. 2007-2009 Gráfica 37 Demanda del SNR por tipo de crudo. 2017-2025 Gráfica 43 Producción de crudo por regiones. 2010-2025 Gráfica 50 Producción de crudo por desarrollo de capacidades de ejecución. Principales países Cuadro 3 Gastos totales en exploración y producción de las principales empresas petroleras. 2008-2009 Cuadro 2 Reservas probadas al cierre de 2009. 2010-2025 Gráfica 54 Rendimiento de gasolinas por barril de crudo procesado. 2010-2025 Gráfica 56 Reservas 3P a incorporar en el escenario de planeación. 2010-2025 Gráfica 41 Producción de crudo por categoría de proyectos. 2010-2025 Gráfica 61 Aprovechamiento de gas natural. 2010-2025 Gráfica 42 Producción de crudo por proyecto de aguas profundas. 2010-2025 Gráfica 49 Producción de crudo por tipo. 2010-2025 Gráfica 60 Perforación de pozos totales del escenario de planeación. 2009 Gráfica 40 Producción de crudo por tipo de actividad. 2010-2025 Gráfica 46 Producción por activo de la Región Marina Suroeste. 2010-2025 Gráfica 57 Tasa de restitución 1P de reservas de hidrocarburos esperada por PEP. 1999-2009 Gráfica 39 Distribución porcentual de las exportaciones de crudo en América. 2008-2030 Cuadro 11 Obligaciones de PEP 10 25 30 33 39 41 45 45 47 49 51 74 . 1999-2009 Gráfica 36 Pozos de desarrollo y exploratorios terminados por región. 2010-2025 Gráfica 51 Capacidad instalada de procesamiento y nominación de crudos al SNR. 2010-2025 111 114 117 118 121 128 129 131 132 132 133 134 135 136 137 138 140 141 142 143 145 148 149 150 151 152 155 Índice de cuadros Cuadro 1 Principales consumidores de crudo. 2010-2025 Gráfica 53 Crudo pesado para procesamiento y producción de PEP.

Secretaría de Energía Cuadro 12 Destino de los excedentes petroleros Cuadro 13 Distribución histórica por tipo de fluido de las reservas totales de hidrocarburos 2000-2010 Cuadro 14 Distribución histórica por tipo de fluido de las reservas probadas de hidrocarburos 2000-2010 Cuadro 15 Distribución histórica por tipo de fluido de las reservas probables de hidrocarburos 2000-2010 Cuadro 16 Distribución histórica por tipo de fluido de las reservas posibles de hidrocarburos 2000-2010 Cuadro 17 Producción de petróleo crudo 1999-2009 Cuadro 18 Inversión en capital en Pemex Cuadro 19 Perforación de pozos por región. 1999-2009 Cuadro 23 Volumen de las exportaciones de crudo por tipo en América. principales 20 países Figura 3 Regiones administrativas para exploración y explotación y su participación de las reservas 1P y 3P de aceite crudo Figura 4 Proceso de maduración para el desarrollo de infraestructura de PEP Figura 5 Cuencas productoras Figura 6 Composición del portafolio de negocios 2010 de PEP Figura 7 Distribución de los recursos prospectivos de México 11 28 32 90 111 113 125 146 . 1999-2009 Cuadro 20 Perforación de pozos y explotación de campos. 2009 Cuadro 24 Balance nacional de petróleo crudo. 1999-2009 Cuadro 25 Balance nacional de petróleo crudo por tipo. escenario de planeación. 1999-2009 Cuadro 22 Destino de las exportaciones de crudo mexicano por país. 2009 Figura 2 Localización de las reservas probadas al cierre de 2009. 2010-2025 76 81 83 86 88 104 110 115 116 119 120 121 122 153 Índice de figuras Figura 1 Reservas probadas de petróleo por región. 1999-2009 Cuadro 21 Destino de las exportaciones de crudo mexicano por región.

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la ampliación de la industria nacional de petrolíferos y. como una herramienta que contiene. Congreso de la Unión. no sólo son fundamentales para el incremento de la producción de crudo. producto del comercio internacional. Gracias a las inversiones realizadas durante estos últimos 4 años. en la que se presentan metas concretas para alcanzar la sustentabilidad de la producción de petróleo crudo en nuestro país. Estos retos fueron plasmados como objetivos centrales en el Programa Sectorial de Energía 2007-2012 y se han ratificado en la Estrategia Nacional de Energía aprobada por el H. la información más relevante sobre la industria petrolera. además de proporcionar por primera vez datos prospectivos para un período de 15 años. mantener y aumentar la producción de crudo. se busca garantizar la óptima extracción y utilización del petróleo crudo. Las inversiones oportunas.Secretaría de Energía Presentación En México. la industria petrolera enfrenta. para generar los avances requeridos. como principales retos. de manera confiable y condensada. eficiente y sustentable. de esta forma asegurar. se han obtenido importantes descubrimientos de recursos prospectivos. La Secretaría de Energía presenta la Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025. una mayor obtención de ingresos. planteadas en proyectos estratégicos. en materia energética. construyendo bases sólidas sobre las cuales cimentar el desarrollo económico de nuestro país. De esta forma. es llevar a cabo acciones para consolidar un sector seguro. se requieren nuevas inversiones para la adopción y desarrollo de nuevas tecnologías de exploración y extracción. en beneficio de los mexicanos de hoy y de las generaciones futuras. José Antonio Meade Kuribreña Secretario de Energía 13 . así como una operación ambientalmente sustentable. en general. alcanzar la restitución total de reservas probadas a partir de 2012 e incrementar aún más la actividad exploratoria para dar sustento a la actividad productiva de Pemex en el largo plazo. como el panorama internacional y la evolución histórica de la industria nacional. que serán primordiales para elevar la producción y. El objetivo de la presente Administración. el progreso del sector energético a favor del crecimiento económico nacional. un abasto suficiente y oportuno de los insumos necesarios para la elaboración de combustibles. sino también para alcanzar una mayor eficiencia en los procesos sustantivos de producción. Sin embargo.

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desglosando la información en distintos niveles como son el total nacional. Fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía.). la Prospectiva se convierte en el primer ejercicio de planeación que integra una nueva visión hacia el desarrollo del potencial de la industria petrolera de México. la Reforma Energética de finales de 2008 marcó un precedente en la historia reciente del país. entre los que destacan la conformación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la publicación de su Ley. se incluye un apartado sobre recursos no convencionales. y en particular en la industria petrolera. principalmente con la información actual y las tendencias futuras que estiman diferentes instituciones relacionadas con la investigación del mercado petrolero internacional. la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se encuentra en proceso de revisión de los reportes de reservas. regional y por tipo de crudo. con base en la mejor información estimada por Petróleos Mexicanos. así como la evolución esperada en los próximos años. A dos años de esa Reforma. presenta el comportamiento que ha tenido la producción de crudo durante el periodo 1999-2009. sin embargo. etc. Además. y representa el compromiso de esta institución para documentar el panorama del sector petrolero mexicano ocurrido en la última década. Sin duda. La Prospectiva se integra de cuatro capítulos.Secretaría de Energía Introducción La publicación de la Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 se fundamenta en el Artículo 26. así como la oferta y demanda de este recurso. Incluye también un apartado que muestra el destino de la producción. por lo que se incluyen los avances derivados de dicha Reforma y el análisis de los ordenamientos e instrumentos jurídicos aplicables a las actividades de la industria petrolera. que garantice el suministro de hidrocarburos en forma confiable y oportuna de corto plazo y de las próximas generaciones. por lo que es posible que publicaciones posteriores a la prospectiva presenten diferencias respecto a las cifras de reservas probables y posibles. Al final del capítulo. de conformidad con el Reglamento de la Ley Reglamentaría del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo. Además. El tercer capítulo contiene la evolución histórica de las reservas nacionales de hidrocarburos al 1º de enero de 2010. particularmente en la exploración y explotación del petróleo. así como las reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. principalmente en la región asociada al Paleocanal de Chicontepec. Es importante advertir que las cifras de reservas probadas son consistentes con las empresas de ingeniería independientes que auditan las reservas para Petróleos Mexicanos (Pemex). 15 . En el capítulo dos se presenta un breve resumen de la Reforma Energética y el detalle de la nueva estructura regulatoria que se ha ido instrumentando a lo largo del último año. los kilómetros de ductos. concibiendo un marco normativo moderno que ha venido fortaleciendo a las instituciones del sector. así como una sección donde se brindan detalles sobre la infraestructura de la que dispone Pemex Exploración y Producción (el número de pozos. El primero describe la situación de la geopolítica internacional del mercado petrolero explicando los niveles de reservas de distintos países y regiones a nivel mundial. se despliega un balance nacional de oferta y demanda de petróleo del periodo histórico analizado. las modificaciones a la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento.

y advierte que los resultados están sometidos a la incertidumbre inherente de la industria petrolera. Dicho escenario fue presentado por Pemex a la Secretaría de Energía. encaminadas a aumentar la capacidad de ejecución de Pemex.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 En el cuarto capítulo se analiza el escenario de planeación de producción de petróleo crudo. en el que por primera vez se considera un alcance de 15 años y en el que se reconoce el aprovechamiento de las ventajas que otorga la Reforma. para que el lector cuente con la información más detallada disponible. los mecanismos de precios y las normas aplicables al sector hidrocarburos. y considerando la nueva estrategia de Pemex Petroquímica en el mismo periodo. Como complemento del documento se anexan: un glosario de términos. Asimismo. el apartado describe la distribución de la producción estimada. explica la actividad esperada en el comercio exterior y el balance nacional de petróleo crudo 2010-2025. incorporación de reservas. de acuerdo con los requerimientos planeados por Pemex Refinación. La Prospectiva presenta un escenario de la producción de petróleo. Además. perforación de pozos y los niveles de inversión requeridos. 16 .

La participación del petróleo crudo como energía primaria en 2009 se mantuvo como primer lugar con 34. mientras que las fuentes renovables se veían limitadas por las restricciones de financiamiento.6% de las reservas probadas del mundo.8%.2% se encuentra ubicado en los países pertenecientes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).1% respecto del año anterior. Corea del Sur y Brasil. Tan sólo en la región Medio Oriente se localizan el 56. Esta Prospectiva parte del panorama mundial para después mostrar la evolución histórica nacional y finalmente expone el escenario esperado de producción de petróleo crudo en México. El precio spot por barril de petróleo comenzó el año alrededor de los 40 dólares por barril (USD/b). indicando una recuperación gradual de la demanda que abrió la posibilidad de la reactivación de algunos proyectos de inversión de las compañías petroleras. incrementaron su demanda. se registró una contracción de la demanda en prácticamente todas las economías.7% respecto 2008 que derivó de la recesión económica mundial. la demanda global de petróleo crudo alcanzó 84.077 miles de barriles diarios (mbd).026. Arabia Saudita. ya que en 2009 sólo algunos países tales como China. El resto de las economías emergentes y países en desarrollo disminuyeron su consumo de petróleo crudo.7% en 2008. equivalente a 2. Panorama mundial En 2009 el mercado de petróleo crudo se encontró de frente a una recesión económica mundial y a una alta volatilidad que. esto significó un ligero incremento después de registrar 34.3%.333. se ubicó en 1. A diferencia de 2008. Venezuela e Irán.8% del total mundial. Esta reducción fue resultado del decremento en el consumo de los países miembros de la OCDE. Esto representa una disminución de 1. El volumen mundial de reservas probadas de petróleo crudo al cierre de 2009.2 mbd. a lo largo del año. Los avances en exploración y desarrollo de reservas mediante proyectos de inversión se vieron agravados por la contracción de la economía. respectivamente. lo que representa una reducción 32. Del total mundial de reservas de crudo.6% mayor que la registrada el año anterior. Los tres países con mayor cantidad de reservas son Arabia Saudita. 17 . el petróleo crudo forma parte esencial de este portafolio energético global.9% y 10. India. La compensación de la demanda energética primaria mundial provino del incremento en otras fuentes de energía como el carbón y el gas natural. 12.1 miles de millones de barriles (mmmb).Secretaría de Energía Resumen ejecutivo El consumo mundial de energía primaria continúa en aumento. A lo largo de 2009. que cuentan con una participación mundial de 19. lo que representó un aumento marginal de 0. ocupando el primer lugar de la demanda total. disminuyó gradualmente. y al cierre promedió 60 USD/b. el 77. La Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 presenta la visión de la industria petrolera nacional de frente a la reciente estabilización en la declinación de la producción y la mejora en la tasa de restitución de reservas en nuestro país durante los últimos años. que restringió el financiamiento a nivel mundial y mantiene en incertidumbre el desarrollo de infraestructura de exploración de yacimientos y producción de crudo en algunos países.

2% que muestra la importancia de esta organización en el mercado petrolero. hacen que los datos de oferta y demanda muestren ligeras diferencias. República del Congo. con una disminución de 3. Por el contrario. Italia. 8. El uso de aditivos y combustibles sustitutos para la producción del crudo. Kazajistán. La oferta mundial de petróleo crudo en 2009 presentó un decremento de 2. Irlanda. Posteriormente con esta información la Secretaría de Energía dará a conocer las reservas de hidrocarburos del país con la posibilidad de presentar diferencias respecto a las cifras de reservas probables y posibles mostradas aquí. Arabia Saudita.1% se ubicó en 52. Las regiones que lograron aumentar su producción fueron Norteamérica con el incremento de EUA (7. Al momento de la publicación de este documento los valores de reservas mostrados son consistentes con los comentarios de las empresas auditoras de las mismas.7 años respecto de lo registrado en 2008. las regiones que redujeron su producción fueron Medio Oriente. India e Indonesia.1% respectivamente). ya que no todos los países productores redujeron su oferta de crudo. Centro y Sudamérica con los aumentos de Perú. Brasil. Por otra parte. la Federación Rusa. Nueva Zelanda. que han presentado una tendencia pronunciada a la disminución de su producción. 18 . Por segundo año consecutivo el comercio internacional de crudo registró una baja.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Nueve países que incrementaron sus reservas probadas el último año.7 mmmb.0%).12.6% respecto de 2008. Portugal.7 años. entre otros impactaron sobre los países productores fuera de la OPEP en África y Asia-Pacífico. que la ubicó en 79. la baja demanda de los países de la OCDE como Japón.930 mbd. A nivel global la relación reserva probada producción se ubicó en 45. nuevamente la reducción de la producción fue la causa del incremento de 3. se encuentra la administración adecuada de la declinación de sus yacimientos productores. Reino Unido. en especial de los grandes consumidores.5%. Suecia. El país de mayor reducción de reservas probadas fue Noruega.949 mbd. Norteamérica fue la región que reportó el mayor ascenso con 219 mbd resultado de sus actividades productivas en el Golfo de México. La intensificación de la actividad exploratoria a su vez tiene como finalidad incrementar el volumen de reservas en todas sus clasificaciones.2% y7. Eslovaquia. Ucrania. Dinamarca. El hecho de que la mayoría de los países miembros de la OPEP se encuentren en Medio Oriente incidió sobre la producción de la región como resultado de los acuerdos de recorte de producción de dicha organización.5% y 0. Australia. en total adicionaron 1. Turquía. La participación de la OPEP de la producción mundial fue de 41. Lituania. España. así como Europa-Eurasia que aumentó su producción regional gracias a los incrementos de Azerbaiyán. China. Rumania.3% respectivamente). que redujo 0. respondiendo a la reducción de demanda mundial. sin embargo se encuentran en revisión por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) de conformidad con el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. 1. Panorama nacional Entre los retos que enfrenta la industria petrolera nacional.0%. la Federación Rusa y Turkmenistán (13. África y Asia Pacífico. Esta disminución tuvo su origen principalmente en los recortes de producción de los países de la OPEP. los cambios en los inventarios y las diferencias generadas por el uso de las medidas y factores de conversión. Colombia y Brasil (21. en particular en la región asociada al Paleocanal de Chicontepec.5%.4 mmmb.

el 52. en ambos casos la expectativa es menor.1% respecto 2008. 7.8%. comparada con la última prospectiva publicada. al 1° de enero de 2010 se ubicó en 43.745. así como asegurar que el país cuente con este recurso en futuras generaciones. Con esto Pemex tendrá un mejor control de sus recursos y una mayor libertad para actuar con oportunidad ante los retos energéticos futuros del país. busca incrementar aún más los montos de inversión que permitan aumentar la producción.8 mmbpce.2 mbd respecto de 2008.3% equivalente a 1.Secretaría de Energía El volumen de reservas totales en México. principalmente en el aumento de la capacidad de ejecución de Pemex. 29. derivado de la disminución de disponibilidad de crudo. que presentó una reducción de 6.4% de gas seco equivalente.8% de condensados. La producción nacional promedio de petróleo crudo se ubicó en 2.315 mbd al final del periodo.2% de aceite pesado.992.0% de crudo ligero y 8. Este concepto registró un decremento de 1. 16. los proyectos de exploración permitirán incorporar reservas 3P de hidrocarburos por 1. El portafolio de proyectos de PEP 2010 da origen al escenario de planeación de la Prospectiva y se compone de un total de 80 proyectos. El crudo destinado a la petroquímica declinó en 25. 35. Escenario prospectivo La Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 presenta un escenario de la producción de petróleo. como consecuencia de la declinación de la producción en el complejo Cantarell.6 mil millones de pesos en el periodo 2010-2025. En cuanto a las reservas probadas se ubicaron en 13. La reforma aprobada en materia de hidrocarburos. La reserva probada de aceite está integrada por 62. De la disponibilidad total de crudo del país en 2009.3% superligero. mismo que influye directamente en la producción a corto plazo. de las cuáles el aceite representa 70.3% de líquidos de planta y 1.5% de aceite pesado.8% de petróleo superligero. Las incorporaciones por descubrimientos de Pemex Exploración y Producción de 2009 alcanzaron 1. En este nuevo escenario de planeación 2010-2025 se actualizaron.8%.3% ligero y 12. reconociendo el riesgo geológico y la 19 . y la nueva estrategia de desarrollo para el proyecto Aceite terciario del Golfo (ATG).5% de aceite.602 mbd.7 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce). En este escenario se obtiene un nivel de producción de aceite de 3. consideró el comportamiento más actual de la fase de declinación del yacimiento de Cantarell.7% respecto al año anterior. tanto las premisas para la evaluación de la cartera de proyectos de Pemex Exploración y producción (PEP). El Sistema Nacional de Refinación (SNR) procesó 92.362 mbd representa la demanda interna.074. que representan el mayor volumen de reservas 3P adicionado por exploración desde la adopción de los lineamientos internacionales.877 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce) en promedio anual durante el periodo. en el que por primera vez se considera un alcance de 15 años y en el que se aprovechan las ventajas que otorgó la Reforma de 2008. compuesto a su vez de 52. que en términos de la inversión promedio anual requiere un monto de 312. variaciones su la calidad y problemas de logística.8% de la demanda interna. que mostró un incremento de 48. y en los últimos 10 años la tendencia ha ido a la baja.010 miles de barriles diarios (mbd) en promedio para el periodo 2010-2025 y de 3. como la estructura de costos de la industria. logrando obtener una mejora de 17.7%. Además.1 mmbpce con una composición de 74. Además.

20 . se estiman mayores cantidades de crudo a proceso en territorio nacional. ya que para desarrollar los proyectos de exploración y explotación se requerirá de una perforación sin precedentes en la historia del país. Es importante destacar que el escenario prospectivo presentado en el documento es congruente con la Estrategia Nacional de Energía entregada por el Presidente Lic. dadas las expansiones por la reconfiguración de la refinería en Minatitlán. la actividad estimada será intensa en todo el periodo. tan sólo entre 2010 y 2025 se estima un acumulado de 24. Felipe Calderón Hinojosa al Congreso de la Unión en febrero de 2010 y que fue ratificada el 14 de abril del mismo año.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 incertidumbre asociada a cada localización.190 pozos. manteniendo la exploración en las cuencas terrestres. aguas someras y profundas. y el inicio de operación de nueva capacidad de refinación esperada para 2015 en Tula. y los saldos remanentes para exportación se comercializarán en el mercado internacional. En cuanto a los pozos totales a perforar. Cabe señalar que en el escenario México se mantiene como exportador neto y no se contemplan importaciones de crudo pesado. dado que la calidad de las mezclas a proceso del SNR está garantizada todo el periodo de análisis. Por el lado de la distribución del crudo.

Desde la aportación del petróleo al consumo de energía primaria. se debió a diversos factores. Institut Francais du Pétrole. la volatilidad fue un factor determinante en el comportamiento del mercado.Secretaría de Energía CAPÍTULO UNO Panorama Internacional del mercado petrolero En este capítulo se presenta un breve análisis del mercado mundial de petróleo crudo en la última década. así como mejores expectativas de la economía internacional. así como del territorio que anteriormente integraba la Unión Soviética 1. Este comportamiento creciente a lo largo de 2009. a principios de 2009 el precio del petróleo crudo se ubicó alrededor de los 40 dólares por barril (USD/b). a finales de 2009. Al ser una de las energías primarias de mayor consumo. la demanda y el comercio internacional. tales como los recortes sostenidos en la producción de los países pertenecientes a la OPEP. la evolución de las reservas. En 2009. Panorama 2010. Desde el último trimestre de 2008 y a lo largo de 2009. 1 2 BP Statistical Review of World Energy. El precio promedio anual se ubicó alrededor de 60 USD/b. En los países pertenecientes a la OCDE la contracción de la demanda energética fue proporcionalmente mayor que la reducción del producto interno bruto. finalizando en un rango entre los 70 y 80 USD/b. Gran parte de esta reducción provino de la disminución de la demanda de los países miembros de la OCDE. Francia. En primera instancia. Finalmente se presenta la prospectiva mundial de petróleo crudo y se describe la importancia y participación de las fuentes no convencionales de crudo. 21 . se percibieron los primeros indicios de recuperación de la economía mundial2. The oil context and trends in 2009. El mercado internacional de crudo experimentó diferentes etapas después de iniciada la crisis. el consumo mundial de energía primaria declinó por primera vez desde 1982. la producción. Posteriormente. la recesión económica global afectó el desarrollo de proyectos al reducir las inversiones en exploración. el consumo mundial de petróleo crudo declinó como consecuencia de la contracción económica reflejada directamente en la demanda energética mundial. June 2010. Así.

La tendencia global hacia la reducción de emisiones y la eficiencia energética.0% que en contrasta con la registrada por el carbón de 4. Department of Energy. y las regiones de Medio Oriente.7%. 1. 22 .6% y 5. en primer lugar se ubica al petróleo con 34. con especial énfasis en aquellos con altos regímenes de consumo de energía. esta tasa alcanzó 1.8%. seguido del carbón con 29. ha impulsado cambios en la operación y perspectiva de negocio de las principales compañías petroleras. la eliminación de fugas de metano y reducción gradual de la combustión en sitio del gas natural asociado a la producción de crudo. la aplicación de esquemas de cogeneración en refinerías maximizando las eficiencias térmicas y reduciendo la cantidad de emisión de gases a la atmósfera. las economías en desarrollo. también ha promovido nuevas políticas energéticas de los gobiernos.4% que ha mostrado una tendencia creciente a lo largo del período. se encuentran: la reducción en el consumo de energía en actividades de exploración. después de presentar la más larga de sus 10 recesiones desde 1947. de mayor importancia por su consumo energético.2% respectivamente.1% y 1. las operaciones de refinación y petroquímica.7% respecto de 2008. En el caso del petróleo. Entre las acciones más importantes emprendidas por las empresas petroleras para alcanzar esta meta.8%.8%. registraron una disminución de 0.4% y 2.0%. que acentúa la tendencia declinante surgida en 2008 a raíz de la recesión económica. 1. EUA.8% y por último la hidroelectricidad y la energía nuclear que participaron con 6. esta sustitución de energéticos se complementa con el uso de gas natural y la hidroelectricidad que registraron tasas de 2.1% para el período 19992009. En cuanto a la participación de los diferentes tipos de energía primaria al consumo mundial en 2009. mientras que la energía nuclear registró la tasa de crecimiento más baja con 0. como es el caso de Centro y Sudamérica.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 La demanda mundial de petróleo crudo en 2009 tuvo una caída de 1.4%. En Estados Unidos de América (EUA) por ejemplo. el recorte en la demanda fue de 4.4% del PIB 3 y en los países de Eurasia de 4.9% resultado de la declinación de 2. El consumo de energía primaria mundial registró un crecimiento anual promedio de 2.1% a lo largo del período 1999-2009. en 2009 se presentó una disminución histórica de la demanda. respectivamente (véase gráfica 1).2% en la última década. así como la captura del dióxido de carbono (CO2) en yacimientos de gas y petróleo agotados y depósitos salinos. explotación y. Esta situación favoreció en gran medida el comportamiento intermitente de los precios del crudo el primer semestre de 2009 y los incrementos graduales durante la segunda mitad del año. Energy Information Administration. con una disminución de 4. 3 Fuente: International Energy Outlook 2010. Fue en los países de la OCDE donde se concentró la reducción de consumo. posteriormente el gas natural aportó 23. África y Asia-Pacífico observaron aumentos de 3. Por el contrario. Aunque el consumo mundial de crudo registró un incremento de 10. Sin embargo. Todos estos esfuerzos tendrán incidencia en la caracterización de la demanda de petróleo por lo que las empresas organizaciones y gobiernos trabajan en la elaboración de planes y proyecciones que den sustentabilidad y un grado aceptable de estabilidad al mercado petrolero.8%.0% en su demanda respectivamente.5%.1 El petróleo en el consumo mundial de energía primaria La participación del petróleo en el consumo mundial de energía primaria se ha mantenido a la baja con una tasa de reducción promedio de 1.

La región de Medio Oriente registró un aumento de 3. respectivamente. el consumo mundial de energía primaria fue de 11.4% donde Sudáfrica registró una demanda 3.3%.2%.000 8.0% respectivamente. destacando Irán con 4.9% y Arabia Saudita con 4.000 0 1999 2000 2001 Petróleo 2002 2003 Gas Natural 2004 Carbón 2005 Nuclear 2006 2007 2008 2009 Hidroelectricidad Fuente: BP Statistical Review of World Energy.3% respecto de 2008.6% y 15. Uzbequistán y Suiza que no mostraron cambio en su consumo y Turkmenistán que reportó un incremento marginal de 3.3%.000 6.7%.000 4. seguido de Alemania y Ucrania con 6. África presentó una reducción de 1. Junio 2010. Cabe destacar que las más grandes reducciones en esas regiones aparecen en tres países. Asia Pacífico es la que registró el mayor incremento en el consumo de energía primaria. Por su parte en Europa y Eurasia prácticamente todos los países registraron disminuciones con excepción de Islandia. 23 .6% equivalente a 2.2% mientras que Canadá y México disminuyeron su consumo 4.1%.6% y 3.7% en su consumo en el último año.000 2. 1999-2009 (millones de toneladas de petróleo crudo equivalente) 12.3% respecto de 2008.3% menor que el año pasado y sólo Argelia y Egipto incrementaron sus consumos 5. encabezando los decrementos la Federación Rusa con 6. esto representó una reducción de 1. Europa y Eurasia representan la mayor declinación del consumo a nivel mundial con 6. respectivamente.1%. el mayor decremento en la región lo registró Brasil con 0. por el contrario los Emiratos Árabes Unidos registraron una reducción de 2.0%. En 2009.3 millones de toneladas de petróleo equivalente (Mtpce).000 10.Secretaría de Energía Gráfica 1 Consumo mundial de energía primaria.8% y 2. la mayor contracción de la demanda se ubicó en EUA que dejó de consumir 5. En Norteamérica. Centro y Sudamérica también registraron una reducción de 1. Así. De todas las regiones del mundo.1 Mtpce.164.

Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025

donde gran parte se origina en China y la India con un aumentos de 8.4% y 6.3% respectivamente. Esto como
resultado del dinamismo de sus economías. Japón en contraste, reportó una disminución importante de su demanda
de energía primaria de 8.8% respecto de 2008. Las economías emergentes siguen creciendo, mostrando un menor
impacto de la crisis económica mundial mientras que los países desarrollados se han visto afectados en mayor medida
reflejándose en su consumo energético4.

1.2 Consumo mundial de petróleo crudo, 1999-2009
Históricamente el consumo mundial de petróleo crudo ha crecido de manera gradual, con variaciones importantes en
la década de los 70 e inicios de los años 80, a partir de 1983 y hasta 2007 su comportamiento fue casi lineal. A
partir de 2008, se presentó una reducción en el consumo, como resultado de una aguda crisis financiera. Para 2009
el consumo mundial siguió disminuyendo hasta alcanzar 84,077.0 miles de barriles diarios (mbd), lo que significa
que se dejaron de consumir 1,162.3 mbd equivalente a 1.7% respecto del año anterior, ubicándose en un nivel
menor al registrado en 2006 (véase gráfica 2).
Gráfica 2
Demanda de petróleo en países y regiones seleccionadas, 1999-2009
(miles de barriles diarios)
76,428

77,032

77,945

79,424

29,107

29,451

29,944

30,378

30,860

14,814

14,692

14,861

14,797

14,868

75,648

2,420

2,374

82,261

83,513

84,367

85,619

85,239

84,077

31,884

32,610

33,216

34,365

34,962

35,043

15,032

15,204

15,260

14,926

14,775

14,143

2,580

2,838

2,573

2,569

3,071

3,183

5,598
4,477

5,557
4,772

5,422
4,872

5,347
5,288

5,440
5,803

5,269
6,772

5,343

5,213

5,039

4,846

4,396

6,984

7,410

7,771

8,086

8,625

19,519

19,701

19,649

19,761

20,033

20,732

20,802

20,687

20,680

19,498

18,686

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2,134

2,254

2,284

País / Región

EUA

China

Japón

India

Unión
Europea

tmca

-0.4

6.8

-2.4
tmca mundial =1.1

4.1

-0.5

Resto del
mundo

1.9

Fuente: BP Statistical review of world energy, junio 2010.

China registró una demanda de crudo de 8,625.2 mbd a lo largo de 2009, lo que representó un incremento de 6.7%
con relación a 20085. En cuanto a la India, su consumo se incrementó 3.6% en el último año totalizando 3,182.8

4

Fuente: World Economic Outlook, abril 2010. Fondo Monetario Internacional.
Los porcentajes de variación mostrados en esta prospectiva se calcularon con los datos de consumo en miles de barriles diarios y pueden
diferir de los publicados en BP Statistical Review of World Energy, Junio 2010.
5

24

Secretaría de Energía

mbd. Por su parte los países integrantes de la OCDE continuaron disminuyendo su consumo de manera significativa
(4.8%), alcanzando 45,327.2 mbd que equivalen a 53.4% del total mundial en 2009. La reducción de demanda en
la OCDE fue de 2,026.2 mbd, equivalente a dos veces el incremento de los países con economías emergentes (PEE)
(1,013.7 mbd). Así, los PEE alcanzaron 34,784.9 mbd, es decir, 41.9% de la demanda global. Al cierre de 2009, el
país de mayor demanda de crudo fue EUA, que resintió la crisis financiera con una reducción de 4.2% en su
consumo para totalizar 18,686.2 mbd (véase cuadro 1).
Cuadro 1
Principales consumidores de crudo, 2008-2009
(miles de barriles diarios)

Posición al
2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

País
EUA
China
Japón
India
Federación Rusa
Arabia Saudita
Alemania
Brasil
Corea del Sur
Canadá
México
Francia
Irán
Reino Unido
Italia

2008
19,498
8,086
4,846
3,071
2,817
2,390
2,517
2,397
2,287
2,287
2,010
1,902
1,761
1,681
1,680

2009
18,686
8,625
4,396
3,183
2,695
2,614
2,422
2,405
2,327
2,195
1,945
1,833
1,741
1,611
1,580

Variación %
2008-2009
-4.2
6.7
-9.3
3.6
-4.3
9.4
-3.8
0.3
1.7
-4.0
-3.2
-3.6
-1.2
-4.2
-6.0

Nota: La diferencia entre el consumo y la producción mundial se debe a cambios en los inventarios, el consumo de aditivos no petroleros y
combustibles sustitutos y a las disparidades inevitables en la definición, medidas y/o conversiones de los datos de oferta y demanda de
crudo.
Fuente: BP statistical review of world energy, Junio 2010.

China, Japón, India y la Federación Rusa, mantuvieron sus posiciones respecto a 2008, sin embargo Alemania pasó
del sexto al séptimo lugar debido a que el consumo en Arabia Saudita aumentó 9.4% alcanzando 2,614.2 mbd,
siendo mayor en 192.6 mbd que la demanda de Alemania. México registró una disminución de 3.2% en el último
año situándolo en el onceavo lugar con una demanda de 1,944.5 mbd. Algunas regiones del mundo se han
caracterizado por su intensivo consumo energético basado en el petróleo crudo. Norteamérica, Asia-Pacífico, Europa
y Eurasia mantuvieron en promedio un nivel de demanda cercana a cinco veces la demanda integrada por las
regiones de Medio Oriente, África, Centro y Sudamérica durante los últimos 10 años (véase gráfica 3).

25

Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025

Gráfica 3
Demanda de petróleo crudo por región, 1999-2009
(miles de barriles diarios)
30,000
25,000
20,000
15,000

10,000
5,000
0
1999

2000

2001

2002

Norteamérica
Medio Oriente

2003

2004

2005

Centro y Sudamérica
Africa

2006

2007

2008

2009

Europa y Eurasia
Asia Pacífico

Fuente: BP Statistical review of world energy, Junio 2010.

La continua reducción de la demanda de crudo en EUA desde 2006 ha sido la principal causa de la tendencia de
reducción de este rubro en Norteamérica, dejando de ser la región de mayor demanda de petróleo crudo en el mundo.
A partir de 2007 la demanda de la región Asia-Pacífico ha encabezado dicho consumo derivado del constante
crecimiento económico de países como China y la India en la última década. Por su parte, Europa y Eurasia
registraron una reducción de 0.2% en promedio anual en su demanda de crudo para el período 1999-2009. Esto
refleja las políticas ambientales y de desarrollo sustentable, pero principalmente su bajo crecimiento económico, que
en Europa fue de 1.0% en 2008 y -4.0% en 20096. En el caso de la región integrada por los países de la ex Unión
Soviética7 la reducción fue de -6.6% en 2009.
En cuanto a las regiones de América del Sur y Centroamérica su demanda de petróleo presentó una tasa de
crecimiento promedio anual de 1.4% en la última década, sin embargo en 2009 registró un retroceso de 0.8%
ubicándose en 5,652.8 mbd. Esta región se ubica por encima de África que es la región de menor demanda con
3,082.4 mbd.

6

Los datos de PIB de las regiones mencionadas fueron tomadas del World Economic Outlook 2010, publicado por el Fondo Monetario
Internacional.
7
En diversas publicaciones se identifica ese grupo de países como la Comunidad de Estados Independientes (Commonwealth of
Independent States) sin embargo el número de miembros ha cambiado continuamente y en la actualidad sólo está conformada de 11
repúblicas. Cuando se reportan datos referenciados a los integrantes de la Ex Unión Soviética se integran los resultados de los 15 países ó
repúblicas (Former Soviet Union ó FSU por sus siglas en inglés). Cuando se hace mención a la Federación Rusa, se habla exclusivamente de
Rusia.

26

haciendo menos rentable las inversiones en el sector petrolero. la presión geopolítica en el Medio Oriente y la volatilidad de los precios del petróleo. las inversiones en exploración. 1. se reflejaron en una disminución de las reservas probadas por la desaceleración de las economías de los países industrializados y en la caída que experimentaron los precios del crudo. la incertidumbre en los mercados. recuperación primaria y secundaria tienden a disminuir y por consecuencia las reservas se reducen. La distribución geográfica de éstas no es uniforme y sus volúmenes cambian constantemente por el descubrimiento y la producción del recurso. incrementarse por efectos de la reducción de producción. así esta combinación de factores en 2009 presentó cambios en las reservas probadas de las diversas regiones (véase figura 1 y gráfica 4). Cuando los precios son bajos. muchos proyectos costosos de recuperación de reservas se vuelven económicamente viables incrementando así las reservas probadas.3 Reservas mundiales.Secretaría de Energía En general las grandes economías presentaron disminuciones en la demanda de petróleo y las economías emergentes incrementaron el consumo en su mayoría. lo cual ayudó a mantener estable el mercado y sus precios a lo largo de 2009. Al final del 2008. En cambio.3. 27 . siendo para algunos países un tema que encabeza las agendas de las relaciones internacionales. cuando existe contracción de la demanda. las reservas tienden a mantenerse ó. 1. Su evolución trasciende a los ámbitos de seguridad energética y geopolítica. descubrimientos. en algunos casos. 1999-2009 El nivel de reservas de petróleo crudo existentes en el mundo es de gran importancia para la planeación del desarrollo y las actividades económicas de los países.1 Reservas probadas A mayores precios del crudo.

9 754.333.333. En 2009 las reservas probadas mundiales alcanzaron 1. Junio 2010.9 mmmb.3 42.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Figura 1 Reservas probadas de petróleo por región. En los últimos diez años el mayor volumen de reservas probadas se ha localizado en la región de Medio Oriente que en 2009 reportó 754.9 73. 8 Los datos del BP Statistical Review of World Energy de Junio 2009. registraron un volumen de 1.2 127. Gráfica 4 Participación por región de las reservas probadas mundiales.7 198.085. 2009 (miles de millones de barriles) 136.1 mmmb Fuente: BP Statistical Review of World Energy.6 mmmb 2009 Medio Oriente 57% Asia Pacífico Norteamérica 3% 5% Centro y Sudamérica 15% Europa y Eurasia 10% África 10% Total 1.6%.4 mmmb para las reservas probadas de 2008.1% sobre las estimaciones de 20088.2 mmmb equivalente 56. 28 .257. 1999 y 2009 1999 Asia Pacífico 4% Norteamérica 6% Centro y Sudamérica 9% África 8% Medio Oriente 63% Europa y Eurasia 10% Total 1. Junio 2010. En la publicación de junio de 2010 cambió a 1.1 miles de millones de barriles (mmmb) que representa un incremento marginal de 0.2 Fuente: BP Statistical review of world energy.332.

2% en las reservas de Arabia Saudita cuya aportación alcanzó 35. En Australia.1% respectivamente. Kuwait. crecimientos anuales promedio de 4.0% respectivamente y en suma estos cuatro países aportan 33. Nigeria.5% respectivamente.2% del total regional. de esta forma la OPEP alcanzó una R/P de 85. la OPEC por sus siglas en Inglés. En enero de 2009 Indonesia suspendió su membrecía de manera definitiva. la integran los siguientes países: Angola. En contraste los países que integran la OCDE aportan 6.8% y 13.Secretaría de Energía En términos de volumen la región de Medio Oriente logró un aumento de 0.1% sobre el total mundial de reservas probadas. Por su parte Irán. donde destacan Qatar. Guinea Ecuatorial y Angola registraron incorporaciones de reservas a tasas de crecimiento anuales de 38. Argelia. En el período 1999-2009 Medio Oriente muestra un crecimiento en sus reservas de 1. Sin embargo países como Sudán. 15.3 años. Irak. seguida de Nigeria con 29.1% y 2. con excepción de Yemen. donde China aportó 35.7% mostrando un gran potencial de producción. Ecuador.7%.5 años (véase cuadro 2).1% en el mismo período. donde Libia participa en esta región con 34. para los últimos 10 años.2%) alcanzando 42. 9 A la fecha de publicación de esta prospectiva. India y China se registraron aumentos marginales y Vietnam registró una reducción de 4.2%. 29 . El incremento en Asia tuvo su origen principalmente en Indonesia con 17.5%. Emiratos Árabes Unidos. Todos los países mencionados.1%) y África (0. 4. Otras regiones que incrementaron sus reservas en el último año fueron Asia Pacífico (1.7% respectivamente. Qatar y Venezuela. 11.2 y 127.4%. En su mayoría estos países registran altas relaciones reserva-producción (R/P) que en algunos casos son superiores a 100 años. Libia.2%. Libia y Nigeria cuentan con el mayor volumen de reservas probadas y muestran. El aumento registrado el último año en esta región deriva del incremento de 0.2% anual en sus reservas de crudo.9% al total de reservas mundiales. Irán. África alcanzó una tasa de crecimiento de 4.1% del total regional equivalente a 19. seguido de India y Malasia con 13.0% y 3.3% en el mismo período. Asia Pacífico fue la región de menor participación mundial con 3.5% y 13. Arabia Saudita cuenta con el mayor volumen en la región.1% respecto de 2008 y 10.6%. estos tres países aportan 7. África registró una participación mundial de 9.7 mmmb respectivamente. 13.9%.2%. de esta forma con la aportación de Arabia Saudita alcanzan 53. Irak.0% en promedio anual. sin embargo presenta una tasa media de reducción anual de 0. Kuwait y los Emiratos Árabes tuvieron una participación en la región de 18.8% al total de reservas probadas del mundo con una relación R/P de 13. forman parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)9 que como organización registraron una participación mundial de 77.3%.1% y Angola con 10. Irán y Yemen con tasas de crecimiento de 7.0% en el período de estudio. Arabia Saudita. De esta forma.2%.8% del total mundial.6%.9% y 10.

3 > 100.8 3.html 30 . de modo que el gobierno tenga el control sobre estos inventarios en caso de emergencia.8 1.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Cuadro 2 Reservas probadas al cierre de 2009.6 19. Canadá registró incorporaciones en reservas probadas con una tasa de crecimiento anual de 6.8 13 Qatar 26.3 8 Libia 44.5 100.2 2. cabe mencionar que éste país cuenta con la mayor reserva estratégica10 en el mundo.gov/dir/dir.0 64.3 7.0 17. 10 EUA así como los países importadores netos de crudo requieren de inventarios de crudo de al menos 90 días de las importaciones netas del año anterior.1 90.8 19 Noruega 7.3 4 Irak 115. Norteamérica como región participa con 5.6 millones de barriles (mmb).8 7.9 10 Nigeria 37.3% de Canadá.3 20 Azerbaiyán Total mundial Países miembros de la OCDE Países miembros de la OPEP -producción (R/P) para estos países es mayor a 100 años.doe.1 10.5 7.3 73.5 85.spr.4% en el mismo período.7 0.5 8.0 20. 38.6 89.5 28. Noruega y el Reino Unido.6 20.4 0.1%.9 74. En la última década. mientras que EUA presentó una ligera baja de 0.0 8.4 17 Argelia 12.1 10. Los países exentos de esta medida son Canadá.2 2.0 6. derivada de una alta producción y una baja tasa de restitución de reservas.5% del total mundial integrado por 45. Junio 2010. Al 27 de diciembre de 2009 ésta reserva alcanzó un volumen de 726.8% EUA y 16.6 > 100.5 18 México * 11.9 18.2 5.0 5 Kuwait 101.7 13.8 2.8 77.3 3.0% de México. las reservas probadas muestran una disminución a una tasa promedio anual de 5.2 0.7 16 Brasil 12.7 14 China 14. Principales países Lugar País Miles de millones de barriles % del Total Relación R/P (años) 1 Arabia Saudita 264.2 18.8 2 Venezuela 172.9 1. Fuente: BP Statistical review of world energy.9 10.9% en el período 1999-2009. * Incluye líquidos de planta y condensados.4 > 100. En el caso de México.8 1. Fuente: Strategic Petroleum Reserve Inventory. http://www.6 10.5 1.0 3 Irán 137.4 2.3 12 EUA 28.7 15 Angola 13.3 12.0 1. Dinamarca.6 45.5 11 Canadá 33.6 > 100.0 6 Emiratos Árabes Unidos 97.0 7 Federación Rusa 74.029.1 0.333.0 54.8 49.4 9 Kazajstán 39.

3% y 4. donde los países de la Federación Rusa aportan regionalmente 54.7% y 8.9% sobre el total mundial. respectivamente.6% y sumado a la participación de Venezuela.2 y 39. En África sólo Egipto reportó un aumento en sus reservas probadas de 4. Ecuador y Argentina registraron una aportación de 6. En Europa y Eurasia los mayores volúmenes se registraron en la Federación Rusa y Kazajstán con 74. Por su parte la región integrada por Europa y Eurasia registraron 10. En esta región Brasil y Venezuela presentaron tasas de crecimiento notables en sus reservas probadas de 4. Por su parte Brasil.3% y 1.Secretaría de Energía La participación al total de reservas mundiales de la región Centro y Sudamérica.6% sobre el total de reservas probadas del mundo.9 mmmb. Destaca también la participación de Kazajstán con 29. Noruega y Azerbaiyán registraron en el mismo rubro 5.3% respecto del año anterior aunque en la última década muestra una tasa de crecimiento de 2.1%.4%.5% menores respecto a lo registrado en 2008. El mayor crecimiento de reservas lo registró Azerbaiyán con una tasa media anual de 19.5%.8%. el resto de los países no presentaron variaciones. alcanzó 14. 31 .6%.2% y 5.2%) las reducciones en volumen de Noruega y la Federación Rusa muestran un balance negativo en la región.8%.2% equivalente a 5.4 mmmb en relación a 2008 situando sus reservas en 136. Noruega e Italia registraron las disminuciones más importantes de ésta región siendo 5. la Federación Rusa y Kazajstán registraron en el mismo período tasas de crecimiento anual promedio de 2. alcanzan 14. La aportación equivalente de estos tres países sobre el global de reservas es de 1. respectivamente. respectivamente. donde a pesar del incremento de reservas de Dinamarca (13. 3.4% en promedio anual. Esta región registró una reducción de 0.1%.5% de 1999 a 2009. De esta manera la región presenta una reducción marginal de 0.8 mmmb (véase figura 2).9% integrada principalmente por Venezuela con 86.5% y 3.3% a su región.6% de participación regional equivalente a 12.3% de participación mundial. que también es miembro de la OPEP.

6 años.Libia 12 E. 32 .Canadá 8 .Qatar 16 . principales 20 países 19 .Irán 6 Emiratos Árabes Unidos 10 10 .Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Figura 2 Localización de las reservas probadas al cierre de 2009.Federación Rusa 11 . 11 El volumen de reservas de Venezuela al cierre de 2009 reportado por BP Statistical review of world energy de Junio de 2010. sin embargo la OPEP reporta un volumen de 211.Angola 5 . Para Canadá el retomar los proyectos de producción de crudos no convencionales y la estabilización del precio internacional en un nivel adecuado para sus tecnologías de producción le permitió alcanzar ese nivel de reservas (véase cuadro 2 y figura 2). 9 .3 mmmb. En 2009 los cambios más significativos se presentaron en Venezuela y Canadá que pasaron del quinto al segundo lugar y del doceavo al onceavo respectivamente. Posteriormente Venezuela ocupa el segundo lugar en reservas con 172.Kuwait 1 Arabia Saudita Países miembros de la OCDE Países miembros de la OPEP Fuente: BP Statistical review of world energy.Iraq 17 18 .Argelia 4 . Junio 2010.A.3 mmmb11. no registra variación respecto a 2008 con 172. En el análisis por país Arabia Saudita encabeza la lista de reservas probadas con 265.México 8 2 .Brasil 15 .China 1 20 .Kazajstán 17 .Nigeria 13 .Azerbaiyán 3 .2 mmmb para 2009 en su publicación Annual Statistical Bulletin 2009.Noruega 7 .6 mmmb alcanzado una relación reserva-producción (R/P) de 74.U.Venezuela 3 14 . el incremento de ésta relación obedece directamente a los recortes de producción derivados de la contracción en la demanda mundial.

064 19.026 15.819 90.209 6.290 47.500 22. Para 2010 se espera que dichas inversiones permanezcan estables o incrementen marginalmente y que se restablezcan las actividades productivas13.383 11.816 9.677 8.470 13. Institut Français du Petrole.363 5. las inversiones en 2008 se ven justificadas por los altos precios del crudo registrados en el primer semestre de ese año que incentivaron la producción y la alta inversión en incorporaciones (exploración) con el consecuente incremento de su tasa de restitución de reservas.8 8.062 20.755 54.2%. 1999 -2009 (millones de dólares) 1999 7.137 10.311 9.307 6.7 14.986 2004 16.275 22.Secretaría de Energía 1.4 Exploración y producción Total 8.4 7.302 23.149 2006 17.412 14.638 16.255 6.746 27.847 12.2 8.091 15. Siempre que los precios del petróleo y las expectativas de mediano y largo plazo de los mismos permanecen altos.792 103.643 38.885 10.988 8.207 20.605 20.112 21.252 19.730 17.715 10.049 6.096 12.105 14.143 14. DOE EUA.651 2005 14.460 134.896 27.627 12.5 BP Exploración y producción Chevron Exploración y producción Total de capital Total Exploración y producción Fuente: Annual Statistical Bulletin 2009.084 45. después del colapso financiero mundial en la segunda mitad de ese año.9% en promedio sobre sus actividades de exploración y producción (véase cuadro 3). Panorama 2010.237 17.227 26.658 15. En este sentido.740 11.689 76. Sin embargo.165 13.315 6.191 11.928 16.853 22.398 17.109 115.933 7.252 7.775 17. 12 Diferencia de precios spot del WTI (FOB) entre el máximo alcanzado el 14 de julio de 2008 de 145.699 13. las inversiones a nivel mundial en exploración y producción disminuyeron alrededor de 16% con lo que alcanzaron cerca de $406 mil millones de dólares.112 13.506 10.866 41.321 64.063 8.266 13. OPEP.172 24.3.171 2001 13. los proyectos de inversión en exploración resultan atractivos para las compañías petroleras por su rentabilidad.137 7.916 11.594 9.745 28.525 11.7 Exploración y producción Exxon Mobile 4.882 15. En 2008 los precios del crudo incentivaron a las principales compañías a incrementar sus gastos en exploración y producción obteniendo una mayor producción de yacimientos donde la extracción fue más cara.696 13.700 2009 20.538 101.321 2003 13.28 USD/b en 23 de diciembre 2008. 33 .1 4.092 13.855 14.724 16.206 16.129 7.733 35.801 9.996 12.409 5.695 70. Cuadro 3 Gastos totales en exploración y producción de las principales empresas petroleras.704 18.5 7.309 tmca 10.394 9.746 9.851 87.389 72.598 6.242 18.2 Restitución de reservas La restitución de las reservas de petróleo crudo está directamente relacionada con las inversiones en las actividades de exploración.028 7. pero viable para esa coyuntura.362 5. la contracción económica global marcó una brusca caída del precio internacional del crudo de más de 110 USD/b12.251 45.843 10.566 10.9 9.16 USD/b al mínimo de 30.507 8.129 56.5 Exploración y producción Royal Dutch/Shell 5.516 3. que para 2009 causó en estas compañías una reducción de sus inversiones de 14.200 2002 13.734 20. 13 Fuente: Activities and markets in exploration-production.231 2007 20.559 6.958 22. De esta manera el incremento promedio en inversión para exploración y producción de las principales compañías petroleras en 2008 respecto de 2007 alcanzó 35.611 12.231 14.641 2008 30.955 9.428 9.168 8.812 14.247 29.229 45. siendo aproximadamente $80 mil millones de dólares menos que lo registrado en 2008. Para 2009.4 11.619 9.699 8.064 9.467 7.246 28.675 57.345 2000 11.446 8.858 11.194 13.520 6.191 6.283 68.

IEA 34 . Noruega presentó la reducción más importante del año al disminuir 413.2 0. Los demás países son Arabia Saudita con 527. Australia con 23. para el caso de los bitúmenes el costo oscila entre 32 y 68 USD/b y los esquistos entre 52 y 113 USD/b.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 La estabilidad del precio del crudo será la clave para el desarrollo de proyectos de exploración y explotación.5 mmb y 34. para este año registró una reducción de 230.5 mmb.5 mmb. México registró una disminución de 173.0 0.9 mmb. Vietnam que en 2008 logró incrementar 1. la mayoría de estos se encuentran en la región de Asia Pacífico donde Indonesia registró un incremento de 655.3 mmmb ubicándolo en el primer lugar de incorporaciones en el mundo. en especial aquellos de producción no convencional. 2008-2009 (miles de millones de barriles) Indonesia Arabia Saudita Egipto Dinamarca Brasil Australia India China Italia Federación Rusa México* Vietnam Noruega -0.6 millones de barriles (mmb).6 mmb y China con 15.6 0.4 0.5 mmb.0 mmb. 14 El costo mínimo de producción de crudo por recuperación mejorada es de 30 USD/b. World Energy Outlook 2009.8 -0. Dinamarca con 106. Algunos países lograron incrementar sus reservas en 2009. Egipto con 200.2 0. India con 22.6 -0. Por su parte la Federación Rusa e Italia cierran este grupo con reducciones de 73.8 * Incluye líquidos de planta y condensados Fuente: BP Statistical review of world energy. El resto de países del mundo no registraron cambios en sus reservas que en muchos de los casos se debió a su baja demanda.0 mmb. Cinco países reportaron una reducción de sus reservas probadas. sólo estando por debajo las tecnologías de extracción convencionales. ya que éstos pueden quedar fuera si se llega a precios por debajo de los 30 dólares por barril 14.4 mmb respectivamente.4 -0. como los bitúmenes. Junio 2010. Gráfica 5 Variación de las reservas probadas en países seleccionados. Brasil con 55.1 mmb.0 mmb.0 mmb entre otros (véase gráfica 5).

8 años y posteriormente Centro y Sudamérica registraron 80.6 años.2 Norteamérica Europa y Eurasia África Centro y Sudamérica Medio Oriente Relación R/P resultante de utilizar las reservas de cada región entre la producción de Medio Oriente (la región de mayor producción a nivel mundial) Fuente: BP Statistical review of world energy. 35 .5 14. deben determinarse para un mismo punto en el tiempo. los países de la OPEP cuentan en su mayoría con relaciones R/P muy altas. Sin embargo hay que señalar que la producción de Medio Oriente es 3.3. que en este caso coincide con la de mayores reservas. producción y reservas. La región que presenta una mayor relación R/P en 2009 es Medio Oriente con 84.5 años respectivamente con lo que se muestra un incremento de 14.9 años).7 años) y Nigeria (49. Kazajstán (64.4 años).2 15. Arabia Saudita alcanzó 74.7 años (véase gráfica 6) que es 3. Por su parte.0 Promedio OCDE 13. Para su cálculo. Por su parte la OPEP y la OCDE reportaron relaciones R/P de 85. Junio 2010.8 Promedio Mundial 45.6 y 89.Secretaría de Energía 1.8 Promedio OPEP 85.3 y 13.7 años respectivamente y que en 2009 alcanzaron más de 100 años debido a recortes de producción. Qatar (54.5 años). y en algunos países incluso mayores a 100 años.0 22.4 21.3 Relación reserva-producción La relación reserva-producción (R/P) representa los años que tardarían en agotarse las reservas probadas si se mantiene un ritmo de producción determinado. para el cálculo de la relación R/P en cada región se puede visualizar la proporción de las reservas en cada región (véase gráfica 6).6 84. Libia (73.7 años mayor que la registrada en 2008. Según la distribución mundial de reservas. Otros países con altas relaciones R/P son: Irán (89.4 15.7 36.4 años).6 veces la producción de Centro y Sudamérica por lo que si tomamos la región de mayor producción. A nivel mundial la relación R/P alcanzó 45.4 4.3 80.6 años después de haber reportado 66. como Irak y Venezuela. ambos factores. seguidos de Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos que en 2008 registraron una R/P de 99. Gráfica 6 Relación reserva probada-producción por región 2009 (años) 84.2 años para la OPEP resultado directo de sus recortes de producción en 2009.5 años en 2008.7 Asia Pacífico 14.4 8.

4 Producción mundial Después de los fuertes cambios registrados en los mercados energéticos en 2008 encabezados por el petróleo crudo.9 mbd.6% sobre la producción de crudo 19 respecto de 2008. De esta manera. Las expectativas de crecimiento de la producción para el mediano plazo en los países fuera de la OPEP son muy conservadoras.045 mbd18 y que entraría en vigor el 1 de enero de 2009 con el objetivo de balancear el mercado de crudo y nivelar los precios. La producción total de los países de la OCDE registró una caída por séptimo año consecutivo20. su producción y sus ingresos. las empresas petroleras tuvieron oportunidad de expandir sus proyectos de exploración y producción con la posibilidad de incrementar sus reservas probadas.8 mbd representados en la suma de los recortes por 3. todos los países de dicha organización participaron con un recorte en sus cuotas de producción ocasionando 74. afectará la demanda en el largo plazo reduciendo aun más las expectativas de producción mundial. 18 Cuota de producción en septiembre de 2008 (OPEC-11) 19 Incluye petróleo crudo. Cabe mencionar que aunque no todos los países productores del mundo disminuyeron su producción. el petróleo. Canadá y Brasil. donde destacan EUA con 7. Junio 2010. ubicándose en 79. Países como la Federación Rusa. siendo más importante por su magnitud la tasa de producción estadounidense. especialmente el precio. se dejaron de consumir 2. En 2009 el mercado comenzó a recuperarse bajo condiciones de alta incertidumbre y baja demanda.0%. Aunque no se alcanzó esa meta. líquidos de planta.BP Statistical review of world energy. en el que los proyectos de exploración fueron suspendidos y los de explotación de fuentes no convencionales fueron pospuestos hasta que los precios alcanzaran un nivel aceptable.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 1. que agravadas por la fluctuación de los mercados financieros arrastraron al principal mercado de energía primaria del mundo.1% y Colombia con 12. la demanda se desvió de las expectativas de crecimiento. Sin embargo. en los cuales se han cimentado prácticas de mayor consumo de biocombustibles en el sector transporte. Los incrementos de producción provinieron de los países fuera de la OPEP. Reino Unido y México. así como el valor máximo alcanzado del precio internacional de este energético en la tendencia alcista desde 2003. petróleo de esquistos y de arenas bituminosas.28 USD/b15. Enero 2009. BP Statistical review of world energy.3 mmbd en su producción convencional21. la OPEP propuso un recorte en su producción de 4.2%. En este contexto. Junio 2010. Se considera que la implementación de políticas de eficiencia energética en países como Estados Unidos.8 sobre la producción mundial. Argelia el 17 de diciembre de 2008. 20 Fuente: Oil . con el abrupto cambio de condiciones derivadas de la contracción económica mundial.339. Energy Information Administration. No obstante. condensados. 21 Fuente: Monthly Oil Market Reporte. 15 Precio spot registrado el día 23 de diciembre de 2008. Bajo esta perspectiva. Existen ajustes importantes de las proyecciones en las cuales sólo América Latina y Asia prevén un incremento cercano a 0.046. las compañías petroleras tomaron medidas para adecuarse a las nuevas condiciones del mercado. Diciembre 2009. EUA Fuente: Monthly Oil Market Report.6% de la reducción de producción mundial. OPEP 17 Acuerdo firmado en la 151st (extraordinary) Meeting of the OPEC Conference en Orán. Department of Energy. Kazajstán y Azerbaiyán reportaron importantes incrementos de su producción que compensaron las declinaciones en China y en campos maduros de Noruega. los impactos esperados en el corto plazo están asociados al crecimiento económico mundial que se recupera lentamente y en un entorno de incertidumbre. que en diciembre de 2008 alcanzó 30. OPEP 16 36 . Brasil con 7.6 mbd y los aumentos integrados por 1.2 millones de barriles diarios (mmbd) 16 sobre la cuota vigente al momento de emitir la propuesta17 de 29.948.292. el resultado anual global fue una contracción de 2.

000 60. Aún así.9%. La región Centro y Sudamérica también reporto un incremento de 1.0 mbd). que disminuyeron 2. así como Argentina que reportó una disminución por 5. el aumento de la producción de Brasil por 130.5 mbd.2 mbd. Colombia por 69.7% respecto de 2008.759.7 mbd inclinaron la balanza a favor del incremento de la producción regional alcanzando 6.000 10.7 mbd) derivado de los aumentos en la producción de la Federación Rusa.6 mbd. Las regiones de Medio Oriente.4 mbd. siendo el caso de los miembros de la OPEP.2% (82.387. Perú con 25. entre otros.824.000 20. Estos cambios situaron a la región en tercer lugar con total de 13.702.9 mbd. la región de Europa y Eurasia presentó un incremento de 0.2 mbd y 18. siendo la segunda en importancia después de Medio Oriente.3 mbd y Trinidad y Tobago con 1.000 70. Gráfica 7 Producción mundial de petróleo crudo acumulada por región.000 30. Junio 2010. como resultado del aumento de EUA de 462.Secretaría de Energía En la producción por región.0 mbd.000 50.6 mbd cada uno. Esta región presenta la menor tasa de producción del mundo (véase gráfica 7). Norteamérica reportó el mayor incremento con 219.000 80.5 mbd y Reino Unido con 78. la producción regional en Europa y Eurasia alcanzó 17. reduciendo así 121.000 40.000 0 1999 2000 Medio Oriente 2001 2002 Europa y Eurasia 2003 2004 Norteamérica 2005 África 2006 2007 Asia Pacífico 2008 2009 Centro y Sudamérica Fuente: BP Statistical review of world energy. donde Venezuela y Ecuador adoptaron los acuerdos de recorte en sus cuotas de producción.7% (129. Así. respectivamente.2 mbd. 37 .1 mbd equivalente a 1.2 mbd de su producción y al estar ubicados en su mayoría en Medio Oriente.5 mbd en dicha región. registraron una baja de 1.7% y 5. Kazajstán. Azerbaiyán y Turkmenistán que contrarrestaron las reducciones equivalentes a 260. Por su parte.5 mbd encabezadas por Noruega con 108. África y Asia Pacífico mostraron declinaciones en su producción por ajustes a las nuevas condiciones del mercado o por la regulación del mismo. 1999-2009 (miles de barriles diarios) 90.0 mbd ya que Canadá y México disminuyeron su producción 1.492.

22 Statistical review of world energy.2 mbd y Guinea Ecuatorial con 43.9 mbd.196.0 mbd y 110. 3. debido a un incremento de 1.0 mbd.1 mbd equivalente a 12.482. Nigeria con 55.2 mbd y 13.790.705. en orden de importancia aparecen Irán. Arabia Saudita pasó al segundo lugar por el recorte de producción que presentó el último año de 10. que representan la mayor reducción de su oferta desde 198322.6%.7% en el total mundial.0 mbd.0 mbd entre otros. La producción integrada de estos países representa 14. Los aumentos de la producción sumaron 54.0 mbd y Kuwait con 2.4 mbd y 3. para ubicarse en 9. A nivel país en 2009.5 mbd y una participación de 3.0% de la producción mundial.0 mbd para 2009 y ocupando el cuarto lugar a nivel regional. la producción de crudo registró una reducción de 513. En EUA la producción de crudo alcanzó 7. las reducciones se localizaron en China. Libia con 168.4 mbd equivalente al retroceso de la Unión Europea. China y Canadá que presentaron niveles de producción de 4. México se ubicó en el séptimo sitio con una producción de 2. Junio 2010. 19.5% en su tasa de producción y a los recortes de la OPEP. 9.4 mbd integrados por 25.713. Tailandia aumentó 2.0 mbd ubicándolo como el tercer país productor más importante contribuyendo con 8.212. Angola con 91.216.599. seguido de los Emiratos Árabes Unidos con 2.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Tan solo la producción de Arabia Saudita retrocedió 1.1 mbd (véase cuadro 4) lo que representó 12. En África.3% del total mundial. aunque la más baja de los últimos seis años.5 mbd respectivamente.5% de la oferta mundial de crudo. Malasia e India. posteriormente Kuwait e Irán reportaron 301. Cabe mencionar que ésta región ya rebasaba ese nivel de producción a finales de 2005. con 110. Estos países conservan sus posiciones como productores aún cuando Irán presentó una variación de 0.1% cada uno sobre el total mundial.032. así como Vietnam que la incrementó 9.1 mbd. Irak logró superar a Kuwait y Venezuela subiendo dos posiciones respecto de 2008 (véase cuadro 4). Iraq con 2.1 mbd del resto los de países africanos.0 mbd.8% su producción. la mayor producción no se registró en Arabia Saudita. alcanzando 9. 38 . sino en la Federación Rusa con 10.0 mbd respecto de 2008.0 mbd.2%.5 mbd. En Asia Pacífico.979.5 mbd de Egipto. Esto muestra el impacto de las reducciones de producción anual de diversos países como Argelia con 181. seguida de los Emiratos Árabes Unidos con 337.5 mbd.357. éstos últimos con una participación de 3. Qatar y Yemen también registraron en total 61.6 mbd menos que lo registrado en 2008 respectivamente. Los incrementos de la producción en la región fueron resultado principalmente de Irak con 59. por primera vez en la historia. Posteriormente.8 mbd de Sudán y 0.9% de la oferta mundial. 28.0 mbd.4% y Canadá la disminuyó 2.6 mbd.3 mbd por debajo de la producción anual de 2008. Al término de 2009 la producción en esta región registró 24.1 mbd siendo la más alta a nivel regional. En contraparte.0%. China incrementó su producción 1. respectivamente. Indonesia y Brunei mostraron disminuciones menores.133.3 mbd.481.0 mbd y Omán con 55.0 mbd de República del Congo. Países como Siria. El balance regional presentó una reducción de 139.0% siendo los únicos países que aumentaron su producción de crudo.

032 9.979 2.437 2.0% -3.482 2.790 3.423 2.3% -2.1% -0.1 mbd con lo que descendió una posición por efectos del cambio de Irak.6% 7.2%.846 6.029 1.0 mbd. 2009 (miles de barriles diarios) Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 País Federación Rusa Arabia Saudita EUA Irán China Canadá México Emiratos Árabes Unidos Irak Kuwait Venezuela Noruega Nigeria Brasil Argelia Total primeros 15 países Total resto del mundo 2008 9.061 2.782 2.167 2.6% 7.029. Brasil escaló una posición superando la producción de Argelia al registrar 2.811 59.9% -4.342.212 2.1% -3.0% -6.1% -9. así como por la disminución de su producción y Nigeria mantiene su posición con 2.901 3. La producción de éstos cuatro países en conjunto representa 10.268 3. La tendencia de aportación de la OPEP respecto del resto de países del mundo es ligeramente creciente en los últimos 10 años.734 4. aunque algunas alianzas entre países y la integración de nuevos productores en los últimos años.8% -1. La participación de la OPEP sobre la oferta mundial en 2009 fue de 41.599 2.196 4.342 2.216 3.888 10.7% Fuente: BP Statistical review of world energy.993 61.936 2. han logrado mantener un equilibrio en la proporción de la mezcla de oferta mundial de crudo. balanceando de esta manera importaciones y exportaciones. 39 . al igual que la aportación de los países de la ex Unión Soviética que alcanzó 16.9% en el mismo período.116 1.060.8 mbd.558 2.481 2. En 2009 la débil situación de la demanda mundial y los bajos precios con los que inició el año inclinaron la proporción hacia los países fuera de la OPEP (véase gráfica 8).327 3.567 Variación % 2008-2009 1. Noruega alcanzó 2.713 7.381 20.4% -11.5% -10.0% 2.1% de la producción mundial de crudo. Junio 2010.899 1.707 2009 10.Secretaría de Energía Cuadro 4 Principales productores de petróleo.451 2.8% -3.288 20.3% -4.2% -12.

646 0 10.1% mostrando el clima de incertidumbre en el que se desarrolló el mercado a lo largo del año. 1.000 OPEP 40.679 30. como es el caso de Centroamérica que se benefició por tratados de cooperación económica con países productores como Brasil. Aunque los precios se mantuvieron bajos el primer trimestre de 2009.3 mbd y al cierre de 2009 después de un año de reestructuración del mercado.748 29.7 mbd.076 46.841 2006 34. la disminución en los volúmenes de importación de petróleo de la Comunidad Europea.929. Esto implica una tasa de crecimiento nula en los últimos 10 años después de haber 40 . en 2008 se contrajo pasando de 55. Sin embargo. continuó la tendencia a la baja alcanzando 52.6 mbd que representó una disminución de 3.000 60. la OCDE. resultando en un decremento del comercio internacional de petróleo en el mundo. A lo largo de 2009. ya que también pueden ser resultado de un incremento de la producción interna. EUA y Japón fueron de mayor magnitud. Perú y Venezuela. La OCDE disminuyó aún más que en 2008 su consumo de petróleo y como consecuencia sus importaciones. como incentivo de la demanda. en cambio algunos países en desarrollo comenzaron a importar más debido a políticas regionales. Después de crecer por más de 10 años hasta 2007.872 2008 35.000 Resto del mundo Fuente: BP Statistical review of world energy.132 2001 45.544 2000 44.039 29.0 mbd a 54. las exportaciones de crudo de Medio Oriente cayeron 8. resultaron insuficientes reduciendo las operaciones de comercio entre los países de manera sensible.5 Comercio internacional El comercio internacional de crudo es reflejo de la situación económica mundial.604 46.268 31. Bolivia. Junio 2010.000 42.539 46.000 70.592 2003 46.920 46.000 90.425.637 2005 34. Es importante mencionar que las menores importaciones no necesariamente obedecen a un menor consumo.000 50.401 30.779 30.626. resto del mundo 1999 -2009 (miles de barriles diarios) 2009 33. nivel similar al registrado en 1999.000 20.568 2007 34.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Gráfica 8 Comparación de la producción de petróleo crudo OPEP vs.721 2004 33.000 80.554.427 46.5% alcanzando 18.072 1999 43.877 2002 46.

650.5 37.0 -2.348.2 0.403.6 5.4 -6.5 Países importadores 2009 6.4 Lugar País 1 EUA 2 Japón 3 India 4 Corea del Sur 5 Alemania 6 Francia 7 Italia 8 España 9 Reino Unido 10 Holanda 11 Taiwán 12 Tailandia 13 Canadá 14 Bélgica 15 Singapur Total Mundial Resto del mundo 2008 9.796. no obstante representó 16.4 1.953.2 1.3 810.0 -0.0 43.438.9 39. Venezuela 23 Datos del BP Statistical review of world energy.163.966.3 2.160.1 2.3 678.3 1.7 mbd con una participación de 17.321.232.334.0 983.6 1.186.003.4 11.3 1.6% (véase cuadro 5). con 1. Por su parte.6 -7.062.769. Los países que registraron variaciones importantes exportaciones fueron en primer instancia Nigeria y Emiratos Árabes Unidos.9 2009 9.0 -4.4 mbd por debajo de Nigeria.2 3.3% de las exportaciones mundiales.Secretaría de Energía registrado en 2006 su máximo nivel de operaciones con 20.682.7 -11.152.650.046. 2008-2009 (miles de barriles diarios) Países exportadores Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 País Arabia Saudita Rusia Irán Nigeria Emiratos Árabes Unidos Irak Noruega Angola Venezuela Canadá Kuwait México* Libia Reino Unido Argelia Total mundial Resto del mundo 2008 7.8 840. OPEP.6 1.3 1.1% con lo cual alcanzó 5.8 2.0 0.170.7 5.4 mbd.1 -8. la Federación Rusa presentó un incremento de 11.4%) mientras que las que incrementaron sus operaciones comerciales fueron Europa Oriental y África con aumentos de 10.5%).3 12.1 -0.1 639.0 2.0 5.044.9% respectivamente25.3 * Los datos mostrados para México se obtuvieron con base en el Anuario Estadístico 2009.1 2. que es el nivel más alto en la última década y su participación en el total mundial alcanzó 14. comparado con lo registrado en 2008.4 775.4 2. en virtud de la reducción de 7.4 1.8% registrando 9.331.738. OPEP.7 815.5 1.32 3.1 1.5 1.552.3 1.769. Cuadro 5 Principales países importadores y exportadores de petróleo.3 Variación % 2008-2009 -7.3 2.597.702.833.4 1.4%) y Europa occidental (0.607.953. Junio 2010.424.4 839.6 Variación % 2008-2009 -14.9 2.8 mbd 23. 25 Tabla 3.753.9 2.8% del total mundial.1 6. que a su vez incrementó sus operaciones 3. donde éste último descendió una posición tras una disminución de 16.8 2.6 945.204.3 1.2 -0.1% en el total mundial.608.3 1.6 1. version digital.267.4 -9.607.2 69.1 -13.7 4.445.2 1.225.4 909.18 World crude oil exports by country Annual Statistical Bulletin 2009.2 mbd.9 11.3 3.8 1.6 2.905.8 681. Centro y Sudamérica (2. Norteamérica (5.7 1.267.4% de las exportaciones de la OPEP 24.403.064.3 mbd y en 2008 20.773.8 -0.152.4 810.062.491.3% que la situó. OPEP. Los países de la ex Unión Soviética incrementaron sus exportaciones 10.4 1.1% y 5.1 -2. Este monto representa una reducción de 14. 24 41 .8 981. Arabia Saudita reportó las mayores exportaciones en 2009 con 6.525.5 1.2 -0.4 1.846.098.9 0.682.7 -16.165.062.4 1.4 1.0 -16.4 -12.8 mbd. Las regiones que mostraron reducción en sus exportaciones además de Medio Oriente fueron Asia Pacífico (7.0 0.4% siendo el nivel más bajo en los últimos siete años.6 600. Pemex Fuente: Annual Statistical Bulletin 2009.5 3.160.7 798.3 1.0% hasta alcanzar 2.855.232.1 2. Aún así las exportaciones del último año de esta región representaron 34.5 747.4 1.059.3 42.1 -0.325.4 3.2 -22. Datos del Annual Statistical Bulletin 2009.4%).1 -4.127.

especialmente en aquellos países que históricamente habían mostrado una alta demanda de crudo. suficiente para escalar cinco posiciones.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 bajó dos posiciones al reducir 9.1%. incidieron sobre los precios del crudo añadiendo incertidumbre al mercado. fluctuando al menor indicio o especulación de recuperación o de contracción económica. el clima adverso en el hemisferio norte. con una demanda en continuo deslizamiento cuesta abajo y relativamente altos inventarios.4 mbd a 3. la conjugación de estos factores dio el resultado esperado. Pero es Japón. como son EUA y Japón.4% sus exportaciones.1% pasando de 3. 2009 comenzó con precios promedio de 41. para ubicarse en doceavo lugar con 1. impactando la demanda de combustibles para el transporte. Energy Information Administration. Department of Energy. Debido a la escasa movilidad de los fundamentales.225. Fue así como el precio promedio del crudo alcanzó 60 USD/b en 2009 (véase gráfica 9). De esta manera.769. los precios del crudo fueron sensibles a diversos indicadores económicos.4% de acuerdo con las obligaciones adquiridas con la OPEP. el incremento de la producción registrado el último año se ve también reflejado en las importaciones que cierran a la baja con 9. 29 La epidemia de gripe atípica incrementó el escepticismo sobre los viajes y el turismo.348. quién registró un decremento de 13. De esta forma.eia. Department of Energy. Energy Information Administration. las estrategias de organizaciones como la OPEP sobre la producción de crudo. sin embargo el nivel de precios al cierre de 2009 respecto de 2008 muestra las razones de este tipo de decisiones. EIA.4 mbd. cuando los precios del crudo pasaron de un máximo histórico de $147.6 Precios del petróleo Después de 2008. 1.445.09 USD/b en enero y febrero respectivamente28 enfrentando un mercado restringido y altamente competido.3 mbd y descendiendo tres posiciones hasta el onceavo lugar. De igual forma.3 mbd. Mayo 2009. equivalentes a una reducción de 7. los conflictos geopolíticos. al cierre de 2009 reportó 1.gov. manteniendo el precio del petróleo en un rango entre 60 y 80 USD/b durante el segundo semestre de 2009. EUA Precio spot del WTI (FOB) registrado el 23 de diciembre de 2008.966. Monthly Oil Market Report. Las estimaciones sobre el comportamiento del precio del crudo reflejan la incertidumbre y la volatilidad que se presentó al inicio de 2009 y 26 Precio spot del WTI (FOB) registrado el 11 de julio de 2008. esfuerzos conjuntos de gobiernos y hasta factores de salud mundial 29. alcanzando 1.7% sus exportaciones de crudo. El cambio más significativo en términos porcentuales correspondió a Angola que incrementó 69.28 USD/b27 el desplome de las cotizaciones internacionales del petróleo propició que las compañías productoras disminuyeran sus inversiones en explotación y exploración. Factores como la depreciación del dólar.773. DOE http://www. la toma de decisiones de las empresas petroleras. 27 42 .1% sus exportaciones.27 USD/b26 hasta llegar a $30.062. desplazando a México que descendió una posición al reducir 12.1 mbd. En el caso de EUA. EUA 28 Precios spot del WTI (FOB). las importaciones se vieron disminuidas por efectos de la contracción económica mundial. reflejando así el impacto de la crisis mundial sobre su economía. Es significativo el efecto que tuvo sobre sus exportaciones la decisión de los países de la OPEP de recortar sus cuotas de producción. OPEP.2% en este rubro reportando 1.6 mbd desplazando a Kuwait que registró una disminución de 22. mientras Noruega subió una posición al incrementar 4. Sin embargo.71 USD/b y 39.3 mbd. EUA.

En general. Junio 2010. siendo el recorte más importante en la historia de la organización. Gráfica 9 Precio del crudo WTI. 30 Annual Energy Outlook 2010.0% de la demanda mundial en ese año31. Junio 2010. La capacidad excedente de producción es el potencial de producción real adicional a la demanda existente que una compañía. DOE. la capacidad excedente de producción es un factor de alta correlación con los precios del crudo.795 mbd según datos de BP Statistical review of world energy. Página 54. EIA. país o región posee para suministrar al mercado en un momento determinado. EUA. Este incremento de capacidad coadyuvó al estancamiento de los precios en el primer semestre del año. en condiciones de bajos precios. 1999-2009 120 100 80 60 40 20 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 USD corrientes USD de 2009 Fuente: BP Statistical review of world energy. Por esta razón la OPEP tuvo que ajustar su producción. Aproximadamente 7. donde a mayor capacidad existe menor presión sobre los precios y viceversa. Cabe recordar que la máxima capacidad excedente de la OPEP se presentó a inicios de 2002 alcanzando el equivalente al 10. por lo que las variaciones que presenta están en función de los beneficios que obtengan las compañías petroleras derivados de los precios del crudo. En 2009. derivada de los acuerdos tomados en su conferencia realizada a mediados de diciembre de 2008 en la ciudad de Orán en Argelia. con esto se situó alrededor de 6. Institut Français du Pétrole. The oil context and trends in 2009.Secretaría de Energía abren un rango muy extenso que. 31 43 .0 mmbd32. se ubica alrededor de 50 USD/b y en condiciones de altos entre 100 y 150 USD/b en el mediano plazo y hasta 200 USD/b en el largo plazo30. 32 Panorama 2010. La capacidad excedente tiene como limitante la infraestructura de explotación de pozos. parte de la capacidad excedente mundial fue generada por la fuerte caída de la demanda.

Canadá. Estas aun no reciben una presión y temperatura suficiente para convertirse en petróleo. por lo que. Las tecnologías de extracción de crudo no convencional toman importancia conforme se mantienen altos los precios del petróleo convencional. que aplica a todo crudo que presenta dificultades para fluir a temperatura ambiente.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 1. por lo cual hace necesaria la utilización de solventes para disminuir su viscosidad. convierte gases de carbono como el metano o el monóxido de carbono en hidrocarburos líquidos por una reacción de catalización que utiliza catalizadores como el hierro.2 mmmb en mina. se mencionan las principales fuentes no convencionales del petróleo:  Los bitúmenes. el cobalto o el níquel.  Gas a líquido. Inc.6 mmmb son disponibles en sitio y 34. Strategy West. sin embargo. las reservas totales de crudo no convencional provenientes de las arenas bituminosas de Canadá alcanzaron 169. 44 . o aceite de lutita.8 mmmb34. de las cuáles 135. utiliza técnicas de gasificación para convertir carbón o coque en gas de síntesis o syngas que posteriormente es llevado a un proceso de Gtl.7 Fuentes no convencionales de petróleo Las fuentes no convencionales33 de petróleo no cuentan con una delimitación específica. Sener. que son aceites semi-sólidos degradados que se encuentran en depósitos de roca comúnmente llamados arenas bituminosas. es material orgánico de plantas y animales alterado por acción de bacterias encontradas en rocas metamórficas. lo cual lo hace inviable para generar crudo convencional cuando imperan los precios bajos de éste. directo o indirecto. bajo las condiciones actuales del mercado presentan grandes retos para su desarrollo y explotación. En 2009. Su uso es muy limitado por los costos que implica. Julio 2010.  Crudo extra pesado. A continuación. se pueden considerar como aquellas que permiten generar crudo sintético por diferentes procesos y tecnologías. 33 34 Para mayor información sobre las definiciones ver la Prospectiva de petróleo crudo 2008-2017. Las mayores reservas se encuentran en Venezuela. Existente en dos métodos. Canadá Oil Sands Industry-Production & Supply Outlook.  Carbón a líquido. Este es materia prima para generar crudo sintético de hasta 30° API. La mayor cantidad de reservas de arenas bituminosas se encuentra en Alberta. o Gtl.  Kerógeno de esquistos.

744.018.1 2.000 516.000 327.0 Países en desarrollo* 0.8 * Se excluyen los países de la OPEP.8 0.2 0.9 2025 3.1 0.000 219.0 0.0 0.1 0.550 520.2 0.4 0.0 1.000 0 13.2 OCDE Pacífico 0.9 0.0 3.755 429.200 108.000 727.6 0.2 0. evitando hacer predicciones en el corto plazo. dados los requisitos para la implementación de procesos de limpieza y control de emisiones.8 2015 2.4 0.787.2 0.000 1.0 0.1 0.279.2 0.2 0.0 0.720 .000 1.2 0.2 0.370 144.2 Federación Rusa 0.200 0 0 0 12.200 388. 2008 -2030 (miles de barriles diarios) Región 2008 EUA y Canadá 1. En particular ante las restricciones ambientales que impactan directamente los montos de inversión en tecnologías. Strategy West.1 0.1 0.625.6 0.4 0.7 1.451.0 0.1 0.4 0.1 4.000 7. Fuente: World Oil Outlook 2009. las nuevas prospectivas presentan importantes ajustes a la baja.1 0.0 0.1 0.200 12.1 4.1 4.1 0.800 300.350 1.300 364.3 Europa del Este 0.155 79.200 80.Secretaría de Energía Cuadro 6 Prospectiva de oferta de petróleo de fuentes no convencionales.000 1. Inc.2 Asia 0.0 Medio Oriente y África 0.000 86.2 0.000 515.1 3.0 Canadá realizó grandes inversiones en el desarrollo de sus reservas provenientes de arenas bituminosas y.836.1 0. a pesar de que la situación económica actual no es la más conveniente para la implementación de proyectos.500 1.000 0 0 407.600 50.2 0.0 No OPEP 1.5 0. Cuadro 7 Capacidad de productores de bitúmenes a mayo de 2010 (barriles diarios) Fase Operación Construcción Suspendido Aprobado En aplicación Retirados Descubiertos Anunciados Total En sitio Minería N Athabasca S Athabasca Cold Lake Peace River 1.8 2020 3.000 0 0 0 210. se prevé que dentro de los próximos 5 a 7 años comiencen a producir todos aquellos que se iniciaron en 2008.0 1.000 0 0 0 940.000 80.9 2030 4.000 3. 45 Total 1.000 234.000 68.200 2. Mayo 2010.2 0.065 Fuente: Existing and Proposed Canadian Commercial oil Sands Projects.508.1 6.500 30.000 13.4 0.015 114.0 China 0.0 2. Bajo esta premisa.0 OCDE 1.2 0.500 524.500 210.6 Latinoamérica 0. La coyuntura económico-financiera tampoco es favorable para la producción de crudo sintético de fuentes no convencionales.000 128.000 456.419.8 0. OPEP 2010 1.

por un monto total cercano a los 5 mbd de crudo y no convencionales de gas a líquido serán posiblemente pospuestos hasta después de 2013. secuestro de carbono. El sector energético representa 80% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero 35. Es por ello que más de 35 de los proyectos destinados al aumento de la producción de petróleo no convencional. xviii. p. modernización de las flotillas de vehículos terrestres y marinos para un mejor aprovechamiento de combustibles como diesel y gasolinas o la sustitución de éstos por gas natural. se ha dado un cambio fundamental en las políticas públicas en materia ambiental. IEA Statistics. Por otra parte. además de establecer nuevos procedimientos de mantenimiento e inspección para la optimización de procesos. la producción de energía y sus alternativas de uso tienen importantes implicaciones ambientales.8 Prospectiva de la oferta y la demanda Demanda En años recientes y a nivel global. transformación. La implementación de tecnologías de este tipo ayudará en gran medida a los países involucrados. Las emisiones de este sector resultan de la producción. ligado al crecimiento económico mundial y las emisiones de CO2 asociadas a dicho consumo. consecuencia directa de la actividad humana. el crecimiento esperado de la demanda de petróleo. En particular. marca la necesidad de diseñar un futuro energético más sustentable con especial énfasis en las naciones más industrializadas. 46 . cogeneración. la combustión de energéticos de origen fósil. El resultado de estas acciones implicó importantes inversiones en proyectos de monitoreo de procesos en tiempo real. 2007 Edition. etc.2005. se reconoce que sobre invertir en el aumento de la capacidad de producción contribuirá en la insostenible situación de precios bajos y en la futura volatilidad de éstos. manejo y consumo de todo tipo de recurso energético. con el rápido crecimiento en la demanda por parte de los países en desarrollo es importante que también traten de adoptar medidas para el uso racional y eficiente de la energía. dado que no es rentable generar una capacidad excedente de oferta. La promoción del desarrollo sustentable y el combate al cambio climático se han vuelto un aspecto integral de la planeación y del análisis energético en varios países. sin embargo. los países de la OPEP anunciaron que bajo las circunstancias actuales revisarán los planes de inversión. es responsable de la mayor proporción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Por su parte. En este sentido. En este contexto. reducción de la quema de gas. Dado que existe un vínculo entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático. a dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con su adhesión al protocolo de Kioto. Las grandes compañías petroleras han aplicado desde 1997 algunas estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero que se concentran en proyectos de eficiencia energética. 1971 . los gobiernos en conjunto con organismos internacionales han establecido mecanismos de cooperación y apoyo a instituciones públicas y privadas para el desarrollo de tecnologías que permitan la captura de CO2. 1. cambios y remodelaciones de plantas petroquímicas obsoletas y utilización de sistemas de cogeneración para el máximo aprovechamiento del recurso térmico. 35 CO2 emissions from fuel combustion.

2 1.2 5.5 4.2 3.4 45.3 15.8 6.5 mmbd en 2008 a 45.9 11.0 3.7 6.Secretaría de Energía Actualmente resulta difícil e incierta la estimación de corto plazo de la demanda de crudo.1 3. Ello.5 mmbd en 2010 y no se prevén cambios para los siguientes tres años.0 Fuente: World Oil Outlook 2009.0 7.0 44.9 5.8 1.1 14.9 4.3 2.1 84.4 90.4 2025 23. 47 .8 44.2 8. la demanda mundial de petróleo crudo para 2010 será de 86.8 3.3 3.8 8.1 85.4 14.0 3. mostraron movimientos drásticos en sus tendencias a lo largo del segundo semestre del año.3 3.2 14.2 8.9% en los próximos cinco años37 y 1.2 5.8 43.3 3. Cuadro 8 Demanda de petróleo por región.2 3. En los países de la OCDE se espera una disminución de la demanda de 47.7 4.7 -0.4 -0.6 2. la adopción de medidas en contra del cambio climático.6 14.5 2. 36 37 Oil Market Report.7 2.5 7.3 -0. institutos de investigación sobre el petróleo y agencias informativas gubernamentales. 2008-2030 (millones de barriles diarios) Región Norteamérica Europa Occidental OCDE Pacífico OCDE América Latina Medio Oriente y África Sur de Asia Sureste Asiático China OPEP Países en desarrollo Ex URSS Otras Europa Economías en transición Total Mundial 2008 24.5 4.3 7.4 6.5 56.2 3.3 5.5 5.7 8.6 4.0 15.8 0. debido a los cambios en las políticas energéticas.8 3. la situación de la economía mundial y la volatilidad reciente de precios del petróleo.4 0. Los modelos prospectivos de las principales compañías petroleras.7 33.1 105.8 2.3 mmbd para 2009.0 47.3 8.5 45.4 12.0 5. se esperaba que el consumo mundial de crudo presentara un estancamiento en el corto plazo.4 9.2 2020 23.9 2.2 9.7 95.1 10.0 3.3 mmbd36.2 1. OPEP En la actualidad se anticipa que la demanda de petróleo se incrementará lentamente en los próximos 10 años gracias a las economías emergentes. pero la caída registrada en el último año modificó las proyecciones presentando mínimas variaciones de consumo con una visión de recuperación gradual a una tasa de 0. por lo que se estiman mínimas variaciones en la demanda mundial de crudo en el corto plazo.4 1.6 tmca 2008-2030 -0. Idem.5 5. 11 de diciembre de 2009.9 100.1 7.2 2. Agencia Internacional de Energía.4 2030 22.4 14.1 2.6 10.2 44.9 5.6 2015 23.1 5.6 50.0 39. es decir.6 2010 23.2 34.3 5.3 9.2 5.4 6.9 8. De acuerdo con proyecciones realizadas en diciembre de 2009.5 5.4 6.0% para el período 2008-2030 (véase cuadro 8).8 13.5 7.6 7. Esta cifra coincide con las proyecciones hechas en 2008. aunque la diferencia en ambas es que en las estimaciones de hace dos años se mostró una demanda de 86.8 0.8 3.

si está íntimamente ligado al consumo de electricidad derivado de la actividad industrial.797 mbd Transporte 48% Generación eléctrica 5% Residencial. OPEP En lo que a la industria se refiere. En los países desarrollados. los efectos de la crisis se vieron reflejados en un decremento de la demanda de crudo. éste mantendrá la mayor participación de la demanda. una persona en Norteamérica consumirá 10 veces más energía que una persona del sur de Asia para 2030. Las medidas de eficiencia tecnológica de procesos y el reciclaje de materiales hace que este sector no incremente su demanda de crudo como materia prima aun cuando reporte un crecimiento en la producción industrial. como energético para los procesos de transformación. para alcanzar 105. es de aproximadamente 80% del total esperado para el período. Así por ejemplo. el sector transporte representa el factor más significativo sobre el incremento de la demanda de crudo. Existen cambios significativos en el comportamiento de la demanda por sector. Por su parte la OCDE pronostica una reducción gradual enfatizando que el consumo per cápita de los países en desarrollo seguirá muy por debajo del consumo del primer mundo. comercial y agricultura 13% Bunkers marinos 7% 2030 105. que resulta menor respecto a los 113 mmbd reportados en 2007. muestra de ello es la disminución de 2% en el sector eléctrico y 1% en el sector industrial resultado de la actual reducción de la demanda de los países OCDE.6 mmbd (véase cuadro 8). la expectativa de demanda de crudo proveniente de los países en desarrollo. Gráfica 10 Distribución de la demanda de petróleo crudo por sector (%) Generación eléctrica 7% Bunkers marinos 6% Residencial. sin embargo se espera una reducción gradual del consumo en este sector asociado a las nuevas políticas de eficiencia energética. las expectativas de crecimiento de la demanda de petróleo han sufrido un ajuste a la baja por la drástica caída de la demanda en 2009 (84. 48 . En las proyecciones. de tal manera que en las proyecciones prevén un incremento de 21 mmbd durante el periodo 2010-2030. De esta manera. Aún con las expectativas de reducción en este sector.0 mmbd).600 mbd Transporte 50% Industria 25% Industria 26% Fuente: World Oil Outlook 2009. Sin embargo. comercial y agricultura 13% 2006 83. especialmente los asiáticos. el sector transporte continúa con su tendencia de crecimiento incrementando su participación en la demanda total en 2% al 2030 (véase gráfica 10). Con esta tendencia se estima que en 2010 se alcanzará un consumo de crudo de 84.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 En el largo plazo. cuya estabilización se prevé en el mediano plazo.6 mmbd.

065 268 289 366 448 394 446 618 840 59 73 151 303 11.5 100. aunque en éste rubro también actúan los biocombustibles en virtud de estar más cerca de la demanda.5 1.2 6.310 13.6 0.3 6.6 2. además de la adición de energías renovables que también influyen aunque en una menor proporción.4 3.4 7.6 1. los que cuentan con yacimientos maduros en etapas de recuperación secundaria o terciaria.5 0.9 100.0 100.967 4.479 2.6 2.045 3.Secretaría de Energía En la generación eléctrica. Por su parte.124 3.5 2007 36.0 Participación (%) 2010 2020 35. por el gas natural y para el sector residencial por las energías renovables.7 3.7 2. por lo cual estarán sujetos a los precios del petróleo.871 4.438 2. Agencia Internacional de Energía. éste representa la tasa anualizada más alta desde finales de los años 90 38.1 33.6 2.0 Fuente: World Oil Outlook 2009.902 3.3 3.4 28.551 3.2 22. 49 .8 22.9 1.8 5. OPEP Dentro de la energía primaria. biomasa y energía hidráulica causan un decremento en la participación del crudo sobre el total de energía primaria estimada al 2030.808 736 759 873 1.457 4.7 6.225 3. Oferta La oferta mundial de petróleo crudo para el período 2010-2030 presenta un crecimiento lento. sin embargo el aumento en la utilización de gas natural y energía nuclear. Los bunkers marinos incrementan su participación en la demanda de forma gradual conforme la producción de petrolíferos se incrementa. la sustitución del petróleo por gas natural y el uso de carbón reducen las expectativas de consumo de crudo para 2030. la demanda residencial. los cuáles se observan en los descubrimientos de nuevos desarrollos.1 100. así como la importante participación que se espera de las energías renovables.0 28. comercial y de agricultura mantendrá la misma participación en la demanda sectorial de crudo para 2030. en especial.109 11.4 1. Cuadro 9 Participación mundial en la oferta de energía primaria Petróleo Carbón Gas Nuclear Hidro Biomasa Otras renovables Total Nivel de crecimiento (millones de toneladas de petróleo crudo equivalente) 2007 2010 2020 2030 4. El aumento en la tasa de descubrimientos obedece a los incrementos del valor neto de las reservas y los correspondientes incentivos para la exploración.5 2. aun con las regulaciones ambientales a las que están sujetos. las expectativas de oferta de crudo muestran incrementos graduales en magnitud. 38 Oil Market Report.1 24.8 1.5 28.804 tmca 2007-2030 0.129 3.6 23. pero con signos de recuperación aceptables. En la primera mitad de 2009 se reportó el descubrimiento de nuevos depósitos de crudo con un volumen estimado alrededor de 10 mmmb.460 15.1 28. Cabe mencionar que el potencial de incremento sobre la oferta de crudo de estos descubrimientos se enfrenta con las restricciones del tiempo de desarrollo de los nuevos yacimientos limitados por la frontera tecnológica a la que se encuentran sujetos y al mantenimiento de los campos existentes.1 6. en el caso del sector comercial. 11 de diciembre de 2009.0 2030 31. ya que los crecimientos que pudieran surgir serán abastecidos.3 1. La agricultura seguirá utilizando maquinaria diesel.9 4.

en el mediano plazo. entre otras. Con base en la disminución de los costos de producción las compañías suspendieron temporalmente sus proyectos. los ingresos de las compañías petroleras. las evaluaciones de inventarios y la búsqueda de riesgos menores principalmente por las pequeñas compañías. bajo la expectativa de obtención de un mayor beneficio mientras los costos mantengan esa tendencia. Se estima que la producción de los países fuera de la OPEP se mantendrá durante el período 2008-2015 entre 50. En el largo plazo.3 mmbd menos que lo proyectado en 2007.3 y 52.4 mmbd incluyendo el crudo no convencional. la oferta mundial de crudo más condensados de los países fuera de la OPEP se estima en 3. principalmente por el consumo de derivados. Aunque esto significa que la demanda de crudo que cubrirá la OPEP al mediano plazo se ubicará por debajo de la registrada en 2008.3 mmbd aproximadamente (véase cuadro 10). la región Ártica. incrementando gradualmente hasta 55. estas reservas se están consumiendo rápidamente lo que terminará cediendo grandes volúmenes del mercado a la producción de la OPEP. 50 . Bajo esta consideración. ya que significó la recuperación de la capacidad excedente de producción que ayudará a la estabilidad del mercado siempre y cuando las tasas de crecimiento económico avancen al ritmo que presentan actualmente. el endeudamiento financiero. México y China así como por las inesperadas interrupciones de la producción en la parte Estadounidense del Golfo de México. Entre los factores que determinarán la oferta en el corto y mediano plazo están el entorno de precios del crudo. proyectos de recuperación mejorada y las arenas bituminosas de Canadá. Puede ser que en algunos casos. en volúmenes tanto de producción como de reservas.5 mmbd en 2025 y finalmente la proyección a 2030 muestra una producción de 56. sin embargo. Los proyectos de mayor riesgo son aquellos en los que se tienen altos costos e incertidumbre. sobreexplotando pozos y/o posponiendo el mantenimiento. la evolución de la economía mundial. se deben principalmente a las revisiones a la baja de Noruega. se ha incrementado los últimos 10 años. no necesariamente es un impacto negativo. Los ajustes en las proyecciones de oferta. la oferta de estos países estará ligada a las reservas remanentes y la administración de las mismas. La reducción de las inversiones por las pequeñas compañías petroleras tendrá un impacto inmediato en la producción de ciertos yacimientos maduros. Resulta evidente que las grandes compañías internacionales y las compañías petroleras nacionales con fuertes posiciones financieras resultarán menos afectadas que sus competidoras menores. así como algunas inversiones en campos maduros. los bajos precios del crudo favorezcan la oferta en el corto plazo en aquellas que buscan mayores flujos de caja y liquidez. tales como las aguas profundas del Golfo de México y las de Brasil.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 De esta manera se espera que la producción de los países fuera de la OPEP siga aumentando para el período 20082030. Es cierto que la participación de los productores fuera de la OPEP.

8 y 10.0 0.8 2.9 NA 1.9 16.7 0.3 10.2 5.1 2. Dentro de los más destacados están para recuperación 39 40 World Oil Outlook 2009.0 4.7 2025 12.0 mmbd registrados en el año 200840.9 50.1 mmbd para 2030.5 0. se esperaba que la mayor parte de la producción de EUA tendría su origen en la parte correspondiente del Golfo de México.0 0.1 105.3 0.4 3.8 3.7 19. pero resultan complicados por los altos riesgos que implica el desarrollo de campos en los mares del norte de Noruega.0 31. la cual resulta incierta bajo las condiciones actuales del mercado.6 7.0 0.1 5.3 10.0 4.6 0.7 56.2 8. en comparación con los 5.7 1.2 3.0 * No incluye a países de la OPEP.1 5.4 5.5 2.2 4.9 12.5 5.6 4.4 12.2 4.7 0.7 0.6 0.6 3.5 5. el cambio en las previsiones de producción respecto del año pasado se basan en un entorno de bajos precios que estancan los proyectos de producción de petróleo no convencional.4 100.9 2.4 0.4 4.7 9.1 4.0 6. OPEP.2 4.3 54.3 32.5 2.8 3.3 4.9 -1.3 1.3 3.4 37. debido a la declinación de los campos maduros del Mar del Norte.3 95.3 3.9 1.0 17. OPEP.5 2020 12.2 18.9 50. La oferta de crudo en EUA y Canadá se estima entre 10.2 5.3 6.8 6.8 1. Actualmente diversos factores de seguridad han evidenciado riesgos importantes que retardarán las incursiones en aguas profundas disminuyendo la producción de ese tipo de campos.3 10.7 7.4 0.7 18. Al inicio de 2009.5 -1.1 15.7 0. ya que las inversiones deberán hacerse en el corto plazo.0 1.8 3.1 2.0 mmbd para el año 2015. Existen proyectos nuevos para desarrollarse en el mediano plazo.4 18.8 4.6 0.4 8.3 84.0 7.0 mmbd39.6 0.8 4.7 15.5 4.6 1.0 4.4 2.4 3.7 2015 11. que se vio impulsada por la implementación de nuevas tecnologías de perforación en aguas profundas y las mejoras en las herramientas de exploración.0 0.2 2.8 0. que requerirán mayores inversiones para mantener la producción.8 2010 10.9 mmbd en el mediano plazo y en 13.1 9.7 19. 2008-2030 (millones de barriles diarios) Región EUA y Canadá México Western Europe OCDE Pacífico OCDE América Latina Medio Oriente y África Asia China Países en desarrollo* Ex Unión Soviética Otros Europa Economías de transición Ganacias de proceso No-OPEP de las cuáles: no convencionales NGLs .5 41.7 4.0 1.0 90.9 4.0 18.8 6.8 0.1 29. Para Canadá se espera que la oferta de crudo fluctúe alrededor de 1.6 3. OPEP LNG OPEP GTL Crudo OPEP Oferta Mundial 2008 10.9 2.5 55.2 85.6 6.6 5.5 4.8 16.7 0.2 52.0 10.4 14.9 tmca 2008-2030 0. En Europa Occidental se tienen expectativas de reducción en producción de crudo del orden de 1.4 4.6 2030 13.9 y 2.6 19.7 2.2 2.2 4.6 4.5 4.0 14.3 6.7 4.5 3.3 10.7 19.4 34.1 4.6 4.1 3. Fuente: World Oil Outlook 2009.4 2.Secretaría de Energía Cuadro 10 Evolución de la oferta de crudo por región.7 19.9 -0. Ídem 51 .

entre otros. Los retos a vencer serán las inversiones y la salud financiera de Petrobras para perfilar adecuadamente la producción de Brasil. En Reino Unido se estima que. OPEP. que sigue incrementando sus reservas de manera considerable. Kazajstán y Azerbaiyán presentarán un incremento conjunto de producción de 9. En Medio Oriente y África. Statfjord. Ídem 43 Ídem 44 Ídem 45 Ídem 42 52 . sin embargo. Esto sólo podrá alcanzarse con el desarrollo de proyectos como: Shelley. Asimismo para la producción de condensados están los campos de gas Tyrihans N&S. así como con la producción piloto de Tupi presal.4 mmbd en 2008 a 4. Athena. la producción futura de Omán y Yemen está condicionada a la capacidad de inversión en recuperación mejorada.7 mmbd al 2013 y de 4. Skarv.8 mmbd en 2008 a 10. Las aportaciones de Omán. la Federación Rusa enfrentará importantes retos financieros debido al retiro de los inversionistas por el manejo de políticas internacionales lo que implicará una disminución gradual del ritmo de crecimiento que presentó en los últimos años. como resultado de los grandes esfuerzos gubernamentales para la inversión e incentivación fiscal de nuevos proyectos. Urugua-Tambua. excluyendo a los países de la OPEP. la participación de Rusia. la producción permanezca con mínimas variaciones alrededor de 1.2 mmbd para 201341 a partir de la producción de 1. Indun.9 mmbd al 2015 42. Marlim Sul Módulos 2-3. además de Goliat. 41 Fuente: World Oil Outlook 2009. Todos estos proyectos se encuentran en zonas con climas altamente hostiles. se espera una ligera declinación en la producción de crudo. En Centro y Sudamérica las proyecciones indican un crecimiento en la producción derivado del desarrollo de los recursos prospectivos de Brasil.3 mmbd en 201343. En China las expectativas son que se mantenga la producción estable en el período 2008-2013 en 3. Affleck.2 mmbd al 201544.6 mmbd en 2008. Los incrementos provendrán de la India. Esto se pretende lograr con la explotación de los campos de post-sal. de 4.2 mmbd en 201545. Gullfaks.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 mejorada: Ekofish. Oseberg. En este sentido. A pesar de esto se espera una declinación en su producción en el largo plazo. todos ellos condicionados al precio internacional del crudo y el ambiente financiero mundial en los próximos cinco años. la cual se encuentra actualmente suspendida. Egipto ha incrementado su producción de condensados.8 mmbd. los re-desarrollos Yme. Golfinho Módulo 3.8 mmbd aunque presentará un ligero incremento en el mediano plazo logrando 4. Gjoa y Valhall. Don West & Southwest. esto se anticipó debido al grado de desarrollo de sus campos relativamente jóvenes. se estima que el crecimiento en esa región provendrá de Sudán y el Congo. entre otros y el re-desarrollo de Lyell. El incremento proyectado dependerá del ritmo de crecimiento de la economía mundial y de mantener su tasa de crecimiento estable. Frade. Yemen y Siria se prevé disminuyan debido a que provienen de pozos maduros. Vega y Gundrum. Ettrick. además la puesta a punto para 2011 de los proyectos Marlim Leste. En Asia no se pronostican grandes cambios en la producción actual de 3. Indonesia y Malasia mientras el resto de los productores mantendrán estable su producción. Sin embargo. se prevé que la región alcance una producción de 4. En Europa Oriental y Eurasia. Trestakk y Volund.

que a su vez restituirán la confianza en los mercados de energéticos alcanzando niveles de precios adecuados para el equilibrio de la demanda y estabilización de la oferta. la oferta mundial resulta altamente incierta (véase gráfica 11). Las expectativas de crecimiento de los países productores están íntimamente ligadas a los precios del crudo y a los costos de producción. Oil Supply and demand. El futuro de la oferta presenta importantes retos a las compañías petroleras que deberán desarrollar procesos de adaptación más versátiles. Russkoye y Uvatskoye situados en zonas remotas del Oeste siberiano . 53 . ya que algunos de los factores causantes de esta espiral económica descendente fueron la lenta respuesta de los actores del mercado ante las variaciones de la demanda. Gráfica 11 Variación de las prospectivas de oferta mundial Fuente: Panorama 2009. Institut Français du Pétrole En la medida que se fortalezcan los mercados financieros y se acceda nuevamente al crédito. En resumen. Institut Français du Pétrole.Secretaría de Energía Entre los nuevos proyectos de la Federación Rusa destacan: Vankorskoye. las compañías petroleras podrán continuar sus inversiones para el desarrollo de reservas e incremento de su producción. Oil supply and demand. 46 Fuente: Panorama 2009. la poca previsión de las consecuencias de los excesivos precios del crudo sobre la demanda mundial y el impacto del mayor consumo de las economías emergentes46.

Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 54 .

algunos como la conformación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la publicación de su Ley. así como las reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. así como la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 1o. Se expidió una nueva Ley de Petróleos Mexicanos. el Congreso de la Unión aprobó la Reforma Energética. el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. además de las modificaciones a la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. se analizan los ordenamientos e instrumentos jurídicos aplicables a las actividades de la industria petrolera. adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).Secretaría de Energía CAPÍTULO DOS Marco regulatorio de la industria del petróleo Tras la aprobación de la Reforma Energética (Reforma). la nueva estructura regulatoria aplicable en la materia se ha ido instrumentando. particularmente en la exploración y explotación del petróleo. Se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. mediante los cuales se expiden. y se reformaron. reforman. El 28 de noviembre de 2008. por lo que en este apartado se incluyen avances derivados de la Reforma. 55 . 2. de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y un párrafo tercero al artículo 1o. entre otras. y la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. adicionan y derogan diversas leyes para fortalecer y modernizar.1 Reforma Energética de la industria petrolera El 28 de octubre de 2008. de la Ley de Adquisiciones. a la industria petrolera mexicana. Igualmente. publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de Noviembre de de 2008. se publicaron en el DOF los siete decretos que integran la Reforma. Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se adicionaron los artículos 3o. resultado de la iniciativa del Ejecutivo Federal y de la participación activa de todos los grupos parlamentarios.

Incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de energía. 5. revertir la declinación de la producción de crudo y mantener la producción de gas natural. procesos de toma de decisión y manejo presupuestal. la CNH deberá proponer a la Sener criterios y elementos de política energética y apoyarla en la planeación energética a mediano y largo plazos. realizará sus funciones a fin de que los proyectos de exploración y extracción a cargo de Pemex se realicen. Por su parte. Pemex. Proveer de energéticos de calidad y a precios competitivos a los centros de población marginados del país. A la Sener le corresponde establecer y conducir la política energética del país. incrementando la participación de tecnologías limpias. el ahorro de energía y la protección del medio ambiente. Se ordena la integración del Consejo Nacional de Energía (CNE) y se otorga a Petróleos Mexicanos una mayor autonomía en sus formas de organización. almacenamiento y distribución de gas y petrolíferos. tiene mayor flexibilidad en aspectos fundamentales de su gestión. Se crea la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para regular y supervisar la explotación y extracción de carburos de hidrógeno. ii) proteger al medio ambiente y la sustentabilidad de los recursos naturales. Con la nueva Ley de Petróleos Mexicanos culminó el proceso de revisión del marco jurídico que regía hasta esa fecha la gestión de la industria petrolera. Con este nuevo instrumento y los cambios a otras leyes que integraron la Reforma. Operar de forma eficiente. Reducir el impacto ambiental del sector energético. Este conjunto de reformas considera principalmente:  Un régimen contractual específico que le permita a Petróleos Mexicanos optar por modalidades especiales de contratación. Asimismo. así como registrar y dar a conocer estas reservas de acuerdo con la información proporcionada por la CNH. Restituir reservas. los contratos plurianuales podrán estipular revisiones necesarias por la incorporación de nuevas tecnologías o por la variación en los precios de insumos y equipos. iii) reducir al mínimo la quema y venteo de gas y de hidrocarburos. la plataforma anual de producción de petróleo y de gas en el marco de la Estrategia Nacional de Energía y definir la política de restitución de reservas de hidrocarburos. en apego a la Estrategia Nacional de Energía y a los programas que emita la Sener. Ejecutar oportunamente las inversiones necesarias en capacidad de procesamiento para reducir el costo de suministro de energéticos. o compensaciones a los contratantes que realicen en un menor tiempo en la ejecución de las obras u otros aspectos que redunden en mejores resultados en las 56 . 4. confiable y segura la infraestructura energética. 6. proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de zonas de reservas petroleras. Fortalecer la red de transporte. entre otras.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 El nuevo marco normativo fortalece a la Secretaría de Energía (Sener). Diversificar las fuentes de energía. con arreglo a las siguientes bases: i) elevar el índice de recuperación y reponer las reservas de hidrocarburos conforme a la viabilidad económica de los proyectos. incluirán penalizaciones a los contratistas que causen impactos ambientales negativos o incurran en incumplimientos en tiempo o calidad. instancia responsable de definir la política energética. y. 2. la Estrategia Nacional de Energía atiende los siguientes objetivos: 1. Promover el desarrollo tecnológico y de capital humano para el sector de energía. 7. 3. así como supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energéticas. La CNH. y a la CRE. en las que se establezcan esquemas fijos con precio cierto. 9. 8.

adquisiciones y arrendamiento de bienes y servicios a un mínimo de 25%. y proponer anualmente a las autoridades hacendarias y al Poder Legislativo su balance financiero para un periodo de cinco años. Pemex podrá analizar y acudir a los mercados financieros. el Consejo de Administración tendrá la facultad de aprobar adecuaciones al presupuesto anual. con el propósito de aumentar el contenido doméstico en sus obras. de acuerdo con los términos y condiciones que para tal efecto apruebe el Consejo de Administración y emitirá bonos ciudadanos. sujeto a la meta de balance financiero. Establece nuevos esquemas para impulsar el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales. La obligación de elaborar el Plan Estratégico Integral de Negocios de Pemex con proyección a cinco años. designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República. así como por la apropiación de nuevas tecnologías que aporten mayor utilidad a Petróleos Mexicanos. Reglamentos. 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. se conforma de los siguientes ordenamientos:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 57 . además de un escenario indicativo anual de sus metas de balance para los siguientes cinco años. Un nuevo régimen fiscal que le permita explotar los yacimientos más complejos y costosos en tierra y aguas profundas en forma rentable. y darán prioridad a la demanda nacional por parte de los fabricantes de fertilizantes nitrogenados. Pemex y sus organismos subsidiarios ofrecerán este esquema a los mejores plazos y condiciones disponibles en los mercados de coberturas. Un régimen específico de deuda en el cual se elimina el esquema de financiamiento PIDIREGAS y el gasto de inversión dejará de contabilizarse como parte del balance financiero del sector público. y los beneficios derivados de su aplicación. 2. títulos de crédito que no otorgarán derechos corporativos. De éstos se derivan las Leyes Secundarias.2 Marco regulatorio básico de la industria petrolera Los principios fundamentales que rigen a la industria petrolera en México se encuentran en los artículos 25.Secretaría de Energía       mismas y en los servicios contratados por la empresa o sus organismos subsidiarios. Con el propósito de apoyar a los productores agropecuarios. El marco regulatorio básico de la industria petrolera. ni sobre la propiedad control o patrimonio de Pemex por lo que constituyen un instrumento de vinculación y transparencia social para el organismo. y la integración de siete comités de apoyo al consejo. y podrá utilizar gradualmente los excedentes que genere (sobre los ingresos propios estimados) en el corto plazo. Un gobierno corporativo fortalecido mediante la incorporación al Consejo de Administración de Pemex de cuatro consejeros profesionales. mayor autonomía para integrar y ejecutar su presupuesto. Pemex y sus organismos subsidiarios instrumentarán un esquema para ofrecer a la industria nacional de fertilizantes y a los distribuidores de amoniaco de aplicación directa como insumo en la producción agropecuaria un suministro confiable y contratos de largo plazo que contemplen precios fijos para los insumos de esta industria. Directivas y Normas Oficiales Mexicanas que establecen la regulación a que deben sujetarse las actividades de exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentran en yacimientos dentro del territorio nacional o en yacimientos transfronterizos. Asimismo.

27 y 28 Constitucionales).Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025          Tratados internacionales Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos Ley de Petróleos Mexicanos Ley Federal de las Entidades Paraestatales Ley Federal sobre Metrología y Normalización Ley de Planeación Ley de Ingresos de la Federación (para el Ejercicio Fiscal correspondiente)           Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Presupuesto de Egresos de la Federación (para el Ejercicio Fiscal correspondiente) Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.1 Marco constitucional del subsector petrolero Las disposiciones constitucionales sobre la industria petrolera están orientadas a regular y garantizar un régimen jurídico que delimite el quehacer del Estado en relación con sus industrias dedicadas a la explotación de recursos naturales (artículos 25. Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Reglamento Interior de la Secretaría de Energía Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos   Normas Oficiales Mexicanas Acuerdo que da a conocer los criterios para determinar los principales proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que elabore Petróleos Mexicanos Acuerdo por el que se establecen los lineamientos mediante los cuales la Secretaría de Energía supervisará el cumplimiento. implementación y ejecución de la normatividad de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. en materia de Seguridad Industrial Lineamientos Técnicos para el Diseño de los Proyectos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Disposiciones Administrativas de Contratación Disposiciones Técnicas para Evitar y Reducir la Quema y el Venteo de Gas en los Trabajos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos     2.2. 58 .

refinación o procesamiento de petróleo crudo y gas natural. párrafo cuarto de la Constitución.Secretaría de Energía rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. 47 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte dispone. no se otorgarán concesiones ni contratos. hasta e incluyendo la venta de primera mano de los siguientes bienes: i) petróleo crudo. DOF 8 de diciembre de 1993. en los términos que ue el Estado ejerza de manera precepto también establece que el Estado lleva a cabo estas actividades estratégicas. el petróleo y todos los carburos de hidrógen sólidos. a través de los organismos y empresas que requiera para su eficaz manejo. comercio exterior. transporte. mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza. constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos. almacenamiento y distribución. en el Anexo 602. tales como. de todos los minerales o sustancias que en vetas.. permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos. masas o yacimientos. y fomen señalan en el Artículo 28. entró en vigor el 1 de enero de 1994)47. b. y producción de gas artificial. iii) bienes cubiertos por este capítulo. incluyendo la inversión y la prestación de servicios.. que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que. 2.3 Reservas y disposiciones especiales. obtenidos de la refinación o del procesamiento de petróleo crudo y gas natural. exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural.. que el Estado Mexicano se reserva para sí mismo. y iv) petroquímicos básicos.2 Tratados Internacionales A nivel internacional.2.manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas. líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos. .. 59 . ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos. petroquímicos básicos y sus insumos y ductos. mantos. las siguientes actividades estratégicas: a. México ha suscrito diversos tratados en materia de hidrocarburos. los cuales se citan a continuación:  Tratado de Libre Comercio de América del Norte (aprobación del Senado. ii) gas natural y artificial.

más allá de las 200 millas náuticas (Decreto promulgatorio. Lo anterior permitirá delimitar la plataforma continental de cada país y las aguas territoriales correspondientes. para llevar a cabo estudios geológicos y geofísicos que ayuden a determinar la posible presencia y distribución de los yacimientos transfronterizos. el 23 de junio de 2010. ambos gobiernos han acordado renovar la moratoria de perforación y explotación en el Polígono Occidental. Por ello. se consideró tener al alcance un régimen normativo de carácter bilateral en caso de que ocurra algún descubrimiento en el futuro. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en el Golfo de México. se han iniciado contactos con Cuba para examinar la situación de la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas para el Polígono Oriental y de los potenciales yacimientos transfronterizos a lo largo de la frontera marítima. 60 . Como seguimiento al Comunicado Conjunto suscrito por los Presidentes de México y Estados Unidos. la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (la Ley Reglamentaria) fue modificada con el propósito de dotar a la industria petrolera nacional de herramientas que le permitan garantizar el suministro de energéticos en los próximos años y se asegure la maximización de la riqueza petrolera en beneficio de la Nación. Mientras tanto. DOF 22 de marzo de 2001)48. las partes tendrán un periodo de 10 años.3 Marco legal del subsector de hidrocarburos Con la Reforma Energética. sin perjuicio de otra renovación. 2. firmado en Kioto.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025   Decreto promulgatorio del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. en virtud de la posible existencia de yacimientos de petróleo o gas natural en la zona. México y Cuba forman parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Cualquier acuerdo bilateral que surja en torno a las negociaciones sobre nuestros yacimientos transfronterizos incluirá En la actualidad. a partir de la entrada en vigor del Tratado. Cuba realizó su presentación en mayo de 2009 y México realizará la propia durante el primer semestre de 2010. se estableció una prórroga para la moratoria hasta enero de 2014.2. Aunque a la fecha ninguna entidad ha registrado la existencia de algún yacimiento transfronterizo. sin que se lleve a cabo la explotación de los recursos petrolíferos. los Gobiernos de dichos países anunciaron conjuntamente su deseo de negociar un tratado que regule la utilización y reglamentación de los yacimientos de hidrocarburos que atraviesen la frontera marítima internacional. en el referido anuncio. 48 En el Artículo IV del Tratado se estipula que. ambos países deben presentar sus posturas con relación al Polígono Oriental ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. De esta forma. el 11 de diciembre de 1997 (DOF 24 de noviembre de 2000). todo ello sin transgredir los principios establecidos en la Constitución en materia de hidrocarburos. tal y como se contempla en el Tratado del año 2000.

transporte. explotación. La reforma a la Ley Reglamentaria. 2.  La industria petrolera abarca: I. explotación. La elaboración. en mantos o yacimientos. elaboración y ventas de primera mano del gas. que a continuación se enumeran: 1. incluyendo los estados intermedios. celebrados por el Presidente de la República y aprobados por la Cámara de Senadores. Propano. 49 Esta reforma tiene el propósito de hacer una distinción entre la actividad petrolera y la extracción y explotación del gas grisú obtenido de la actividad minera. almacenamiento y distribución de hidrocarburos. el transporte. La exploración. lo acompañen o se deriven de él. b) revertir la declinación en la producción nacional de hidrocarburos. f) incrementar la capacidad de producción. el almacenamiento. cualquiera que sea su estado físico. g) aumentar la producción de combustibles y mejorar su calidad. distribución y ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación. y que componen el aceite mineral crudo. ya que la Ley Minera regulará su recuperación y aprovechamiento49 . sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos. la reforma a esta Ley Reglamentaria tiene entre sus objetivos principales los siguientes: a) Acelerar el descubrimiento de nuevos yacimientos e incorporación de reservas. Etano. Publicada en el DOF del 26 de junio de 2006. e) multiplicar la actual capacidad de ejecución de Pemex. particularmente en aguas profundas. publicada el 28 de noviembre de 2008. almacenamiento. También se considerarán como transfronterizos aquellos yacimientos o mantos que se encuentran fuera de la jurisdicción nacional. refinación. y h) fortalecer las actividades de regulación y supervisión del Ejecutivo Federal en relación a Pemex y los particulares que participen en la industria petrolera. refinación. así como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración. la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos. compartidos con otros países de acuerdo con los tratados en que México sea parte o bajo lo dispuesto en la Convención sobre Derecho del Mar de las Naciones Unidas. transporte. considera los siguientes aspectos en materia de exploración y explotación de petróleo:  Corresponde a la Nación el dominio directo. 61 . principalmente por medio de nuevos esquemas contractuales para impulsar sus actividades de exploración y explotación por parte de empresas especializadas. III. el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral. que constituyen la industria petrolera.  De conformidad con lo dispuesto en los párrafos cuarto del Artículo 25 y sexto del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Se exceptúa del párrafo anterior.Secretaría de Energía De esta manera. en los términos establecidos por el marco jurídico correspondiente. Para los efectos de esta Ley se consideran yacimientos transfronterizos aquellos que se encuentren dentro de la jurisdicción nacional y tengan continuidad física fuera de ella. La exploración. inalienable e imprescriptible de todos los carburos de hidrógeno que se encuentren en el territorio nacional y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste. Los yacimientos transfronterizos podrán ser explotados en los términos de los tratados en los que México sea parte. c) Incorporar tecnología de punta en la extracción de petróleo.

Hexano. Naftas. 62 . y 9. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo y en ningún caso se concederán por los servicios que se presten y las obras que se ejecuten propiedad sobre los hidrocarburos. obtenidos de yacimientos ubicados en el territorio nacional y se utilice como materia prima en procesos industriales petroquímicos. La Nación llevará a cabo la exploración y la explotación del petróleo y las demás actividades. Pentanos. El reconocimiento y la exploración superficial de las áreas para investigar sus posibilidades petrolíferas. en todos los casos en que lo requieran la Nación o su industria petrolera. la definitiva o la expropiación de los mismos. mediante la indemnización legal. ni de las utilidades de la entidad contratante. 4. cuando provenga de carburos de hidrógeno. incluso sobre la tenencia de los ejidos o comunidades. 7. otorgará exclusivamente a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios las asignaciones de áreas para exploración y explotación petroleras. ni se podrán suscribir contratos de producción compartida o contrato alguno que comprometa porcentajes de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados. El gas asociado a los yacimientos de carbón mineral se sujetará a las disposiciones aplicables de transporte. la regulación de la industria petrolera y de las actividades a que se refiere esta Ley. Materia prima para negro de humo. 8. El Ejecutivo Federal. cuando sea declarado responsable por resolución de la autoridad competente. requerirán únicamente permiso de la Secretaría de Energía. almacenamiento y distribución de gas. Butanos. preferente sobre cualquier aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos. El Ejecutivo Federal establecerá zonas de reservas petroleras en áreas que por sus posibilidades así lo ameriten. 5. establecerán. Heptano. por conducto de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. 6. La industria petrolera es de utilidad pública. El Ejecutivo Federal. Las actividades de Petróleos Mexicanos y su participación en el mercado mundial se orientarán de acuerdo con los intereses nacionales. por conducto de la Secretaría de Energía. en el ámbito de sus respectivas atribuciones y conforme a la legislación aplicable. y procederá la ocupación provisional. por conducto de la Secretaría de Energía. en términos de las disposiciones aplicables. Petróleos Mexicanos ejecutará las acciones de prevención y de reparación de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico a causa de las obras u operaciones de la industria petrolera y está obligado a sufragar sus costos. Metano. con la participación que corresponda a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025           3. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere.

Dicho Reglamento considera los siguientes aspectos en materia de exploración y explotación de petróleo. entre otras. salvo que existan condiciones de competencia efectiva. rehusar. expedirán la regulación relativa a transporte. cuyos reportes finales deberán contar con el visto bueno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. revocar y cancelar las asignaciones.Secretaría de Energía Se debe destacar que el 22 de septiembre de 2009 se publicó en el DOF.  Señala que Pemex o sus Organismos Subsidiarios certificarán.  Establece que en las ventas de primera mano. almacenamiento y distribución. aclarando sus alcances. que Pemex o sus Organismos Subsidiarios realicen a un tercero distinto de las personas morales controladas por éstos. almacenamiento.  Determina los supuestos específicos para otorgar.  Señala que en el caso de las contrataciones de Pemex. destinadas al mercado nacional.  Dispone que la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobará el reporte de reservas que emita Pemex e indica que con base en la referida información. modificar. impidan o dificulten el proceso de enajenación y adquisición de los productos referidos en el artículo 12 de dicho Reglamento. 63 . dañen. destinadas al mercado nacional. constará la obligación para su contratante de apegarse al sistema de seguridad industrial del organismo. los Organismos Descentralizados se abstendrán de incurrir en prácticas indebidas que limiten. la identificación de los principales escenarios de riesgo y las correspondientes medidas de mitigación. distribución y ventas de primera mano de hidrocarburos:  Regula los procesos para solicitar y otorgar permisos de reconocimiento y exploración superficial. aclarando sus alcances. distintos de los petroquímicos no básicos. a juicio de la Comisión Federal de Competencia.  Establece que los Organismos Descentralizados y los permisionarios están obligados a implementar sistemas de seguridad industrial y protección ambiental que permitan. así como de transporte.  Señala que la Secretaría de Energía determinará cuáles son los principales proyectos de exploración y explotación con base en su participación porcentual en el portafolio de inversión o en su importancia estratégica. así como en la prestación de servicios de transporte.  Indica que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía. en el ámbito de sus competencias.  Regula los procesos para solicitar y otorgar permisos de reconocimiento y exploración superficial. una vez al año.  Se abroga el Reglamento de Trabajos Petroleros. la Secretaría de Energía registrará y dará a conocer las reservas de hidrocarburos. el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. las Reservas de Hidrocarburos con terceros independientes.  Establece los elementos que contendrá un título de asignación. distribución y ventas de primera mano de hidrocarburos.  Define por venta de primera mano la primera enajenación de hidrocarburos. almacenamiento.

2. en su caso. Requiere la información necesaria para el desarrollo de sus funciones a los órganos desconcentrados. la Secretaría de Energía cuenta principalmente con las atribuciones siguientes en materia de hidrocarburos:  Establece y conduce la política energética del país. expide Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad industrial del sector de hidrocarburos y supervisa su debido cumplimiento. así como la programación de la exploración. con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ordena que se realicen visitas de inspección a las instalaciones de los órganos. a toda persona física o moral que realice cualquiera de las actividades a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. organismos descentralizados y empresas del sector y. Otorga. revoca y. Tiene a su cargo el catastro petrolero. y en su caso.  Lleva a cabo la planeación energética a mediano y largo plazos y fija las directrices económicas y sociales para el sector energético paraestatal. cancela asignaciones para exploración y explotación de hidrocarburos. tomando en consideración los dictámenes técnicos que emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos.4 Principales atribuciones de la Secretaría de Energía en materia de hidrocarburos Conforme a lo establecido en el marco jurídico aplicable.              Integra el Consejo Nacional de Energía. líquidos y gaseosos. Establece la política de restitución de reservas de hidrocarburos. Regula y. conforme a los estudios de evaluación y de cuantificación. Registra y da a conocer. cancela permisos y autorizaciones en materia energética. rehúsa. modifica. explotación y transformación de los hidrocarburos. Propone al Titular del Ejecutivo Federal la plataforma anual de producción de petróleo y de gas de Petróleos Mexicanos.  Ejerce los derechos de la Nación en materia de petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos. en general. en general. dando prioridad a la seguridad energética del país en el marco de la Estrategia Nacional de Energía. en su caso. Otorga. con base en las reservas probadas y los recursos disponibles. organismos y empresas del sector. así como a las certificaciones correspondientes. las reservas de hidrocarburos. conforme a las disposiciones aplicables. Propone al Titular del Ejecutivo Federal el establecimiento de zonas de reservas petroleras. a toda persona física o moral que realice cualquiera de las actividades a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. 64 .Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 2. Aprueba los principales proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que elabore Petróleos Mexicanos con base en los lineamientos de la política energética y con apoyo en los dictámenes técnicos que emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  Conduce y supervisa la actividad de las entidades paraestatales sectorizadas en la Secretaría. Establece la regulación en materia de asignación de áreas para la exploración y explotación petrolera y de permisos de reconocimientos y exploración superficial y supervisa su debido cumplimiento. y.

distintos de los mencionados en el inciso anterior. tramita y resuelve procedimientos administrativos e impone las sanciones que correspondan. con la intervención que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores y propone a ésta la celebración de convenios y tratados internacionales en tales materias. de tal suerte que en materia de seguridad industrial. así como en las demás actividades. lo acompañen o se deriven de él. incluyendo los estados intermedios. tanto en la ejecución de los trabajos.  determinarán los principales proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que elabore Petróleos Energía determinará los principales proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que elabore Pemex. asimismo. en materia de condiciones de seguridad industrial de las actividades de refinación del petróleo. elaboración y procesamiento del gas y de petroquímicos básicos.Secretaría de Energía     Participa en foros internacionales respecto de las materias competencia de la Secretaría. Otorga a Pemex el permiso necesario para que este organismo lleve a cabo el reconocimiento y exploración superficial de áreas para investigar sus posibilidades petrolíferas y ejerce la vigilancia de los trabajos petroleros. las obras e instalaciones autorizadas a este organismo. y que compongan el aceite mineral crudo. deban revisarse periódicamente los mecanismos instrumentados para identificar y controlar riesgos operativos de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. y vigila e inspecciona. Inicia. publicada en el Diario Oficial de la Federación de 28 de noviembre de 2008. implementación y/o ejecución de la Normativa de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. con base en su participación porcentual en el portafolio de inversión de estos proyectos o en su importancia estratégica para alcanzar las metas consignadas en la política energética. participa en la concertación y el seguimiento de la ejecución de los acuerdos internacionales en materia de explotación de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos de los que el Estado Mexicano sea parte. y. que se encuentren en mantos o yacimientos cualquiera que fuere su estado físico. evitando criterios discrecionales y generando incentivos correctos en las actividades de verificación. la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación los siguientes instrumentos normativos:  cuales la Secretaría de Energía supervisará el cumplimiento. implementación y ejecución de la normatividad de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. establece esquemas de supervisión que aseguran el cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial. en términos de las disposiciones aplicables. La CNH tiene como objeto fundamental regular y supervisar la exploración y extracción de carburos de hidrógeno. como durante el funcionamiento y operación de los mismos. En el ejercicio de sus atribuciones. transporte y almacenamiento que se relacionen 65 . Asimismo. en relación con las condiciones de seguridad lecer los términos mediante los cuales la Secretaría de Energía vigilará y verificará el cumplimiento. rutinariamente. Otorga a Pemex el permiso previo para la ejecución y funcionamiento de cualquier trabajo u obra relacionada con la industria petrolera. así como las actividades de proceso. Por otra parte y en términos de lo dispuesto por la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. se instituye la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía.

entre otras atribuciones. así como los procedimientos que ésta observará durante la revisión de los mismos. el apoyo técnico que le solicite para el cumplimiento de sus funciones. Dichos Lineamientos tienen por objeto establecer los elementos específicos que deberán contener los proyectos de exploración y explotación que Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios presenten para su dictaminación a la Comisión. Las anteriores atribuciones se reflejan en el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. con la Secretaría de Energía. Dichas disposiciones tienen por objeto que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios realicen la planificación sobre la forma en la que deberán conservar el valor económico del gas presente en los yacimientos objeto de trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos. así como sus modificaciones sustantivas.  Formular propuestas técnicas para optimizar los factores de recuperación en los proyectos de extracción de hidrocarburos. Corresponde a la CNH.  El 4 de diciembre 2009 se publicaron las Disposiciones Técnicas para Evitar y Reducir la Quema y el Venteo de Gas en los Trabajos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.  Establecer los lineamientos técnicos que deberán observarse en el diseño de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos. en tanto que es patrimonio de la nación. conforme a los mecanismos establecidos por la Secretaría de Energía. y Establecer y llevar un Registro Petrolero.  Realizar estudios de evaluación. 66 .Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 directamente con los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos. las facultades de sus Comisionados y de sus funcionarios.  Establecer las disposiciones técnicas aplicables a la exploración y extracción de hidrocarburos.  Proporcionar a la Secretaría de Energía. En el ejercicio de sus atribuciones.  Dictaminar técnicamente los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. las siguientes:  Aportar los elementos técnicos para el diseño y definición de la política de hidrocarburos del país. previo a las asignaciones que otorgue la Secretaría de Energía. en la política de restitución de reservas de hidrocarburos. así como para la formulación de los programas sectoriales en materia de exploración y extracción de hidrocarburos. En este contexto. en el DOF.  Participar. la CNH publicó en el DOF los siguientes instrumentos normativos:  El 21 de diciembre 2009 se publicaron los Lineamientos técnicos para el diseño de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos y su dictaminación. cuantificación y verificación de reservas del petróleo. es de resaltar que la CNH se instaló el 20 de mayo de 2009. en el que se establece las bases para el funcionamiento de la CNH.  Emitir opinión sobre la asignación o cancelación de asignaciones de áreas para fines de explotación y exploración petrolíferas.   Proponer a la Secretaría de Energía el establecimiento de zonas de reservas petroleras. en el ámbito de su competencia y verificar su cumplimiento. publicado el 28 de agosto de 2009. escuchando la opinión de Petróleos Mexicanos. así como su organización. así como sobre los permisos para el reconocimiento y la explotación superficial a efectos de investigar sus posibilidades petrolíferas. buscando siempre la maximización de su valor económico una vez que sea producido.

Por otra parte.4% de aprovechamiento. 50 El aprovechamiento de 95. precisando que dichas actividades se desarrollan a través de esa paraestatal y de sus organismos subsidiarios. se refiere al gas natural nacional enviado a la atmósfera respecto a la producción nacional del hidrocarburo. la meta prevista para 2024 en la Estrategia Nacional de Energía.3. por lo que corresponderá al Consejo de Administración la facultad de determinar su estructura organizacional y. se establece la adición de cuatro consejeros profesionales. en congruencia con el establecimiento de un régimen de gobierno corporativo. que corresponde a 95. basada en los principios constitucionales que le otorgan facultades únicamente al Estado para desarrollar actividades en las áreas estratégicas del petróleo. Asimismo.3 Régimen jurídico de Pemex 2. Por otra parte. el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Petróleos Mexicanos.  Se han conformado. de darse el caso. manteniendo solamente la obligación de registrar tales operaciones. Respecto al régimen de deuda.1 Ley de Petróleos Mexicanos Como parte de la estructura organizacional del sector energético. Un cambio importante es que Pemex podrá realizar las negociaciones y gestiones necesarias para acudir al mercado externo de dinero y contratar los financiamientos que requiera. 67 .3% de aprovechamiento de gas asociado50. se liberó a Pemex de las autorizaciones intermedias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. se mantiene la estructura actual del Consejo de Administración. demás hidrocarburos y petroquímica básica. 141 millones de pies cúbicos diarios(mmpcd). excluyendo el de Cantarell. proponer al Ejecutivo Federal la creación de tales organismos. sin incluir al Activo Integral Cantarell. sin incluir Cantarell. que corresponde al límite máximo permitido para la quema de gas. Sin embargo. sin la autorización de dicha Secretaría. 2. los grupos de trabajo para atender los asuntos relacionados con las disposiciones.3%. la creación de diversos comités refleja una real innovación en Pemex que tiene como consecuencia la adecuada instrumentación del gobierno corporativo. de 99. En cambio. se refiere a un cálculo que considera el gas enviado a la atmósfera. al interior de Pemex Exploración y Producción. se limita a dicha Secretaría a que únicamente apruebe lineamientos específicos respecto a las características de su endeudamiento. La definición de los organismos subsidiarios deja de imponerse de manera rígida en la ley. según las particularidades y necesidades de cada momento. la Comisión Nacional de Hidrocarburos está revisando y validando los manifiestos en los que se plasman las actividades e inversiones requeridas para alcanzar las metas de aprovechamiento de gas por Activo para 2010.Secretaría de Energía Las acciones que se han tomado hasta el momento para reducir la quema y venteo de gas son las siguientes:  Se ha determinado como límite máximo permitido para la quema de gas asociado en Pemex Exploración y Producción para 2010. respecto a la producción nacional de gas asociado.  Actualmente.

El Presidente del Consejo será el Titular de la Secretaría de Energía.  Las actividades de Petróleos Mexicanos de fabricación de productos petroquímicos distintos de la petroquímica básica también serán realizadas por organismos subsidiarios. por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del Estado Mexicano sobre los hidrocarburos. la explotación y las demás actividades a que se refiere el párrafo anterior.  Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. de los cuales 6 serán representantes del Estado.  Los consejos de administración de los organismos subsidiarios se integrarán con: El Director General de Petróleos Mexicanos. así como ejercer la conducción central y dirección estratégica de la industria petrolera.  El Consejo de Administración se compondrá 15 miembros propietarios. con sujeción a las disposiciones aplicables. estos organismos podrán realizar las actividades de transporte. con el objeto de llevar a cabo las actividades en las áreas estratégicas de la industria petrolera estatal. designados por el Ejecutivo Federal. la Nación mantendrá en todo momento el dominio directo de los hidrocarburos. 5 representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y 4 consejeros profesionales designados por el Ejecutivo Federal. almacenamiento.  Los organismos subsidiarios de Pemex serán creados por el Titular del Ejecutivo Federal.  Petróleos Mexicanos podrá contar con organismos descentralizados subsidiarios para llevar a cabo las actividades que abarca la industria petrolera. el funcionamiento. ratificados por la Cámara de Senadores o. podrán celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos. así como fijar las bases generales aplicables a sus organismos subsidiarios. Auditoría y Evaluación del Desempeño.  En todo caso.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 La paraestatal podrá celebrar contratos con personas físicas o morales. Petróleos Mexicanos contará con los comités de: I. Los organismos subsidiarios también se sujetarán a las disposiciones de los respectivos decretos del Ejecutivo Federal.  Petróleos Mexicanos es un organismo descentralizado con fines productivos. quien tendrá voto de calidad en caso de empate. nombrado por el Ejecutivo Federal.  El Estado realizará las actividades que le corresponden en exclusiva en el área estratégica del petróleo. personalidad jurídica y patrimonio propios. En este sentido. en primer término. distribución y comercialización de los productos señalados. el control y la rendición de cuentas de Petróleos Mexicanos. II.  Pemex será dirigido y administrado por un Consejo de Administración y un Director General. representantes del Estado. a las disposiciones legales que por materia corresponda. sólo en lo no previsto. lo siguiente:  La Ley tiene como objeto regular la organización. que representarán al Estado.  Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios que se constituyan se sujetarán. Estrategia e Inversiones. en sus recesos. a propuesta del Consejo de Administración. contratos y suscribir títulos de crédito. demás hidrocarburos y la petroquímica básica. a lo establecido en esta Ley. en términos generales. 68 . quien los presidirá. que tiene por objeto llevar a cabo la exploración. de acuerdo con sus respectivos objetos. La Ley de Petróleos Mexicanos señala. designados por el Ejecutivo Federal. por la Comisión Permanente. convenios. designados por el Ejecutivo Federal y al menos dos consejeros profesionales. su Reglamento y.

de una forma competitiva y sustentable.Secretaría de Energía III. el dominio directo de la Nación sobre los hidrocarburos. y VII. No se concederá derecho alguno sobre las reservas petroleras. según corresponda. o bien sobre el dominio y la explotación de la industria petrolera estatal. obras y servicios que no formen parte de las actividades sustantivas de carácter productivo. arrendamientos y prestación de servicios. Remuneraciones. arrendamientos. así como las obras y servicios relacionados con las mismas que requiera contratar Pemex y sus organismos subsidiarios tratándose exclusivamente de las actividades sustantivas de carácter productivo.  Las adquisiciones. para las adquisiciones. la Ley de Adquisiciones. Desarrollo e Investigación Tecnológica. Se mantendrá en todo momento. 69 . Transparencia y Rendición de Cuentas. serán títulos de crédito que otorgarán a sus tenedores una contraprestación vinculada con el desempeño del organismo.  La vigilancia interna y externa de Petróleos Mexicanos se realizará por: El Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño. Petróleos Mexicanos tomará las medidas necesarias para incrementar la participación de proveedores y contratistas nacionales en las obras. Se mantendrá. el Órgano Interno de Control. permitiéndoles. las contraprestaciones que se consignen en los bonos por ningún motivo y en ningún caso otorgarán o concederán a sus tenedores derechos corporativos. IV. el control y la dirección de la industria petrolera. sujetándose a lo siguiente: 1. se regirán conforme a lo dispuesto por este y. con base en las políticas y los programas que en esta materia establezca el Gobierno Federal. 2. 3. V. así como de la petroquímica distinta de la básica. así como de la petroquímica distinta de la básica. su reglamento y las disposiciones que emita el Consejo de Administración. 4. Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se aplicarán en sus términos. VI. de manera directa.  Pemex y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere. control o patrimonio de Pemex. por lo que constituyen un instrumento de vinculación y transparencia social para el organismo.  Los bonos ciudadanos previstos en la Ley tendrán como finalidad poner a disposición de los mexicanos. a la vez. Adquisiciones. dar seguimiento al desempeño de Pemex. 5. con las restricciones y en los términos del artículo 6° de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. los beneficios de la riqueza petrolera nacional. o para influir en la venta a terceras personas. por lo que en ningún caso podrá pactarse como pago por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten. Las remuneraciones que en los contratos se establezcan serán siempre en efectivo. bienes y servicios que requiere la industria petrolera. un Comisario. Obras y Servicios. en todo momento. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. No se otorgarán derechos de preferencia de ningún tipo para la adquisición del petróleo o sus derivados.  Conforme a los principios de eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto público. Arrendamientos. atendiendo para tal efecto las características. ni sobre la propiedad. la Auditoría Superior de la Federación y el Auditor Externo. un porcentaje de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados o de las utilidades de la entidad contratante. complejidad y magnitud de sus proyectos.

salvo en lo que expresamente ésta remita a dichos ordenamientos.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 6. de conformidad con la legislación civil. y 6. la nueva Ley de Petróleos Mexicanos tiene entre sus objetivos principales los siguientes: a) instalar una nueva estructura administrativa con mayores facultades de decisión y administración.  Las remuneraciones de los contratos de obras y prestación de servicios de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán sujetarse a las siguientes condiciones: 1. 3. o c) Concurran otras circunstancias atribuibles al contratista que redunden en una mayor utilidad de Pemex y en un mejor resultado de la obra o servicio. Deberán pactarse siempre en efectivo. b) El contratante se apropie o se beneficie de nuevas tecnologías provistas por el contratista. 5. Serán establecidas a través de esquemas fijos o fórmulas predeterminadas con las que se obtenga un precio cierto. optar por modalidades especiales de contratación y tener esquemas de contratación más eficientes. y g) ofrecer a la industria de los fertilizantes un suministro confiable y contratos con el propósito de apoyar a los productores agropecuarios. Las posibles compensaciones deberán establecerse expresamente a la firma del contrato. Los contratos de obra plurianuales podrán estipular revisiones necesarias por la incorporación de avances tecnológicos o la variación de precios de mercado de los insumos o equipos utilizados en los trabajos correspondientes u otros que contribuyan a mejorar la eficiencia del proyecto. lo cual incluye un nuevo esquema de gobierno corporativo. Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se incluirán penalizaciones en función del impacto negativo de las actividades del contratista en la sustentabilidad ambiental y por incumplimiento de indicadores de oportunidad. de la Ley Reglamentaría del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo que realicen Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan excluidos de la aplicación de esos ordenamientos. f) establecer nuevos esquemas para impulsar proveedores y contratistas. las adquisiciones. y siempre que no se comprometan porcentajes sobre el valor de las ventas o sobre la producción de hidrocarburos. No se suscribirán contratos que contemplen esquemas de producción compartida ni asociaciones en las áreas exclusivas y estratégicas a cargo de la Nación señaladas en el artículo 3° de la Ley Reglamentaria. y 4o. y la integración de siete comités de apoyo al Consejo. 2. relativos a las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refieren los artículos 3o. arrendamientos y servicios y las obras públicas y servicios relacionados con las mismas. En resumen. una nueva conformación del Consejo de Administración. en términos de las reformas a las Leyes de Adquisiciones. publicadas en el DOF el 28 de noviembre de 2008. 4. Sólo se podrán incluir compensaciones adicionales cuando: a) El contratante obtenga economías por el menor tiempo de ejecución de las obras. con base en los mecanismos para el ajuste de costos y fijación de precios autorizados por el Consejo de Administración. Adicionalmente. b) crear un régimen contractual específico para enfrentar con mayor flexibilidad la incertidumbre que caracteriza la industria petrolera. c) dotar de mayor autonomía para integrar y ejecutar su presupuesto. d) permitirle una mayor capacidad de ejecución e) crear un régimen específico de deuda. tiempo y calidad. ser razonables en términos de los estándares o usos de la industria y estar comprendidas en el Presupuesto autorizado de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. 70 . Los contratos que no observen las disposiciones antes mencionadas serán nulos de pleno derecho. por lo que se regirán por lo dispuesto en su Ley. Deberán establecerse a la firma del contrato.

Dicho Reglamento consta de nueve capítulos y once artículos transitorios: a) Capítulo I. la petroquímica distinta de la básica y las demás que Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios deban realizar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o. y 3o. el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. Este ordenamiento tiene por objeto reglamentar dicha Ley y será de observancia general y obligatoria para Petróleos Mexicanos. establece la estructura. Pesca y Alimentación (SAGARPA) podrá establecer un registro público de productores nacionales de fertilizantes nitrogenados interesados en adquirir azufre de Petróleos Mexicanos. 2.3. los cuales podrán referirse a productividad. la Protección Ambiental. publicado en el DOF el 24 de septiembre de 2009. Arrendamientos. Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo e) Capítulo V. la Salud en el Trabajo y la Seguridad Industrial h) Capítulo VIII. De la Administración del Patrimonio de Petróleos Mexicanos y de sus Organismos Subsidiarios f) Capítulo VI. sus Organismos Subsidiarios y para las personas que mantengan relaciones con dichos Organismos Descentralizados. Del Desarrollo Sustentable. 71 . de conformidad con lo previsto en los artículos 2o. Presupuestación y Financiamiento de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios d) Capítulo IV.  Se establece que las remuneraciones en los nuevos esquemas contractuales se podrán fijar en función de indicadores. su Estatuto Orgánico. Disposiciones Generales b) Capítulo II. y 4o. respecto a las cuales será aplicable el nuevo régimen de contratación.Secretaría de Energía El 4 de septiembre de 2009 se publicó en el DOF. De las Ventas de Azufre i) Capítulo IX. Vigilancia y Evaluación del Desempeño Entre los nuevos contenidos del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos se destacan los siguientes:  comprenden la Industria Petrolera Estatal. Del Gobierno Corporativo de Petróleos Mexicanos c) Capítulo III.  Se precisa que la Industria Petrolera Estatal es el conjunto de actividades que le corresponden a Petróleos Mexicanos y a sus Organismos Subsidiarios de manera exclusiva respecto de los hidrocarburos propiedad de la Nación. bases de organización y funciones de las unidades administrativas de Pemex. recuperación de reservas. Ganadería. de la Ley Reglamentaria. de la Ley Reglamentaria. reserva incorporada. capacidad.2 Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos Derivado de las reformas y la creación del nuevo esquema corporativo de Pemex. Del Control. De la Planeación. De los Procedimientos para la Contratación de Adquisiciones. así como las atribuciones y reglas internas de su Consejo de Administración. ahorro de costos y otros que redunden en una mayor utilidad para Pemex o contribuyan a mejorar los resultados de un proyecto. tiempos de ejecución. De la Constitución y Participación de Petróleos Mexicanos en sociedades mercantiles g) Capítulo VII.  Se establece que la Secretaría de Agricultura.

y 8) La vigilancia de Pemex. obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. dicho Estatuto determina: 1) Las atribuciones y funciones del Consejo de Administración. publicó en el DOF el pasado 6 de enero de 2010 las Disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones.3 Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones Petróleos Mexicanos. Arrendamientos. arrendamientos. establece lineamientos y políticas a las cuales se sujetarán las atribuciones y funciones del Consejo. Obras y Servicios de dicho Organismo. 5) La Dirección Corporativa de Operaciones. del Secretario y Prosecretario del Consejo. la estructura orgánica básica de Pemex tendrá las unidades administrativas siguientes: 1) La Dirección General. 72 . 4) La Estructura Orgánica de Pemex. 2. arrendamientos. 5) Los sistemas institucionales. 6) Los servicios y normatividad interna. asignación y ejecución de los contratos. 3) La Dirección Corporativa de Finanzas. 7) La Gerencia de Comunicación Social y 8) El Órgano Interno de Control. el funcionamiento del Consejo. previo acuerdo del Consejo de Administración del organismo subsidiario correspondiente. austeridad y disciplina presupuestaria. prelación entre los proyectos de gran magnitud y alta prioridad y otros proyectos relevantes. obras y servicios que requieran contratar tratándose de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo. 2) La Dirección Corporativa de Administración. El objetivo de las Disposiciones Administrativas de Contratación es regular las adquisiciones. así como los criterios para definir los casos y la etapa de la fase de los proyectos y programas de inversión de los organismos subsidiarios que deberán ser aprobados por el Consejo de Administración. De igual manera. previa opinión del Comité de Adquisiciones. 3) Las funciones de los Directivos y Personal de Pemex. los Comités y Consejeros Profesionales del Consejo. las políticas y lineamientos en materia de programas y proyectos de inversión. 2) Las atribuciones y funciones del Director General de Pemex. Este nuevo esquema de organización permite que Pemex se sujete a criterios de racionalidad. 4) La Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos. Las Disposiciones Administrativas fueron reformadas y dadas a conocer nuevamente el 10 de marzo de 2010. las Funciones del Presidente. emitir la propuesta del comité correspondiente. las cuales comprenden.3. previstas en el artículo 51 de la Ley de Petróleos Mexicanos y serán la guía para los procedimientos de contratación y para la elaboración. entre otras. 6) La Oficina del Abogado General. 7) La representación y suplencias. contratación de tercero experto independiente.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 En tal virtud.

b) Ley Federal de Derechos En la Ley Federal de Derechos. de productos y de aprovechamientos.Secretaría de Energía 2. en su artículo 7o. de la Ley Federal de Derechos se establece que la plataforma de extracción y de exportación de petróleo crudo durante 2010 será por una estimación máxima de 2.1 millones de barriles diarios en promedio. d) Presupuesto de Egresos de la Federación (para el Ejercicio Fiscal correspondiente). cabe destacar que se aplicará lo establecido en esta Ley a los ingresos que por cualquier concepto reciban las entidades de la Administración Pública Federal paraestatal que estén sujetas a control en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. entre las que se comprende a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Además. incluyendo los días inhábiles.5 y 1. gas natural y sus derivados. a) Ley de Ingresos de la Federación La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010. el primer día hábil de cada semana del ejercicio fiscal deberá efectuar un pago de 3 mil 500 millones 993 mil pesos. c) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. se encuentran establecidas en los preceptos jurídicos siguientes: a) Ley de Ingresos de la Federación (para el Ejercicio Fiscal correspondiente). mismas que se especifican en el cuadro 11: 73 . por 498 millones 772 mil pesos durante el año.3. se prevé que cuando el Ejecutivo Federal. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán determinarlos y pagarlos a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquél en que se efectúe la exportación. respectivamente. Finalmente. de su Reglamento y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010. de acuerdo con las disposiciones que los establecen y con las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. se establecen las obligaciones que le corresponden a Pemex Exploración y Producción (PEP). en lo referente a hidrocarburos. último párrafo. obliga a Pemex y sus organismos subsidiarios al pago de contribuciones y sus accesorios. A cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos. Pemex-Exploración y Producción deberá realizar pagos diarios. establezca impuestos a la exportación de petróleo crudo. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 257. excepto el impuesto sobre la renta. además. b) Ley Federal de Derechos. Pemex-Exploración y Producción deberá realizar los anticipos que se señalan en el siguiente párrafo. A su vez. en ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.4 Obligaciones fiscales y presupuestarias de Pemex Por lo que respecta a las obligaciones fiscales y presupuestarias de Pemex. estarán a lo siguiente: De acuerdo con lo establecido en el artículo 260 de la Ley Federal de Derechos.

Pago anual del derecho extraordinario sobre Cuando en el mercado internacional el precio promedio ponderado anual la exportación de petróleo crudo del barril de petróleo crudo mexicano exceda del precio considerado en la estimación de los ingresos contenidos en el artículo 1° de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. incluyendo el consumo que de estos productos efectúe Pemex Exploración y Producción. Pago anual del derecho para la investigación PEP estará obligado al pago anual del derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía científica y tecnológica en materia de energía.1% sobre el valor que resulte de multiplicar la diferencia que exista entre el precio promedio ponderado anual del barril de petróleo crudo mexicano y el precio considerado en la estimación de los ingresos contenidos en el artículo 1o. Pago anual del derecho especial sobre Se calculará aplicando la tasa del 30%. aplicando la tasa de 73% a la diferencia que resulte entre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año y las deducciones permitidas 1.003% al valor anual del petróleo crudo y gas natural petrolera extraídos en el año. Pago anual del derecho adicional sobre Aplica cuando el valor promedio acumulado anual del petróleo crudo hidrocarburos3 equivalente por barril extraído en el campo de que se trate sea mayor a 60 dólares de los Estados Unidos de América. por el volumen total de exportación acumulado de petróleo crudo mexicano en el mismo ejercicio. el derecho se calculará aplicando la tasa de 13. Pago anual del derecho sobre extracción de Se aplica la tasa del 15% al valor anual del petróleo crudo y gas natural hidrocarburos3 extraídos en cada campo. aplicando la tasa del 0. incluyendo el consumo que de estos productos efectúe Pemex Exploración y Producción.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Cuadro 11 Obligaciones de PEP Derechos a cargo de PEP Concepto Pago anual del derecho ordinario sobre PEP estará obligado al pago anual del derecho ordinario sobre hidrocarburos hidrocarburos. así como las mermas por derramas o quema de dichos productos y las deducciones permitidas en el artículo 257 quáter de la Ley Federal de Derechos. Pago anual del derecho para la fiscalización Aplicando la tasa de 0. Pago anual del derecho sobre hidrocarburos Cuando en el año el precio promedio ponderado del barril de petróleo para el fondo de estabilización crudo exportado exceda de 22. a la diferencia que resulte entre el hidrocarburos3 valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el campo de que se trate. así como las mermas por derramas o quema de dichos productos. Este último monto se 74 . de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.00 dólares de los Estados Unidos de América.40% al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año 2.

previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. para efectos de la Ley de Derechos considera: I) Campos en aguas profundas. conforme al Artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. asimilación y desarrollo tecnológico en las materias señaladas en el inciso anterior. 4 Este derecho se calculará aplicando una tasa de 52% al resultado que se obtenga de realizar el siguiente procedimiento: i) Se calculará la diferencia entre el valor promedio acumulado anual del petróleo crudo equivalente por barril extraído en el campo de que se trate y 60 dólares de los Estados Unidos de América. sus pozos se encuentren ubicados en zonas con un tirante de agua superior a 500 metros. la producción acumulada de dicho campo se considerará como la producción acumulada a partir del inicio de operaciones. 257 Quáter y 257 Séptimus de la Ley de Derechos. Este último monto se actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de los Estados Unidos de América. se aplicará una tasa diferenciada para cada año. se le aplicará la tasa de 83. en promedio. innovación. publicado en el DOF del 1 de octubre de 2007. cuyo objeto será: a) La investigación científica y tecnológica aplicada. así como las mermas por derramas o quema de dichos productos. derecho especial sobre hidrocarburos y derecho adicional sobre hidrocarburos. aquellos campos de extracción de petróleo crudo y/o gas natural que.28%. Papantla. y iii)Los campos en aguas profundas. 75 . publicado en el DOF del 27 de noviembre de 2009. Temapache. Ixhuatlán de Madero. Mena. en el Estado de Puebla. 2% al fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos para la formación de recursos humanos especializados en la industria petrolera. Asimismo es importante explicar que la aplicación de los pagos anuales de derechos sobre extracción de hidrocarburos. Espinal. Tepetzintla o Tihuatlán. se aplicará la tasa de 36% al valor de la producción que exceda de dicho monto. como a la producción de petroquímicos básicos y b) La adopción. 2 A partir del 1 de enero de 2008 y hasta 2011.Secretaría de Energía actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de los Estados Unidos de América. la totalidad de los campos en el Paleocanal de Chicontepec como se define en el artículo 258 Bis de la Ley Federal de Derechos. En 2010 la tasa anual será de 0. Poza Rica de Hidalgo. y ii) Campos en el Paleocanal de Chicontepec. 3 Aplica en la extracción de petróleo crudo y gas natural de los siguientes campos: i) como una sola unidad. eficiencia energética. ii) Los campos en el Paleocanal de Chicontepec que hayan sido segregados conforme a lo establecido en la fracción anterior. texto vigente publicado 27 de noviembre de 2009 en el DOF. incluyendo el consumo que de este producto efectúe Pemex Exploración y Producción. respectivamente. uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía y b) La adopción. explotación y refinación de hidrocarburos. cuya recaudación se distribuirá en: 63% al Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de EnergíaHidrocarburos. con excepción de aquéllos que hayan sido expresamente segregados como campos de extracción de petróleo crudo y gas natural de por lo menos 5 minutos de latitud por 5 minutos de longitud de superficie. Cabe mencionar que. en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Chicontepec. Coatzintla.4 1 Los conceptos que son deducibles para la determinación de la base de este derecho se enlistan en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos con disposiciones al texto vigente del artículo Cuarto Transitorio. mediante declaración de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Coyutla. innovación. 15% al fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo y 20% al Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética. el monto que resulte de esta operación se considerará como recaudación federal participable.40%. asimilación y desarrollo tecnológico de las materias señaladas en el inciso anterior. como se define en el artículo 258 Bis de la Ley Federal de Derechos. Para los efectos del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal. para efectos de lo que se determina en el párrafo segundo del artículo 257 Quáter. para los efectos del pago anual del derecho especial sobre hidrocarburos. En el caso de estos campos. Fuente: Ley Federal de Derechos. Pantepec o Venustiano Carranza. cuando la producción acumulada del campo de que se trate sea mayor a 240 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. o en los municipios de Francisco Z. tanto a fuentes renovables de energía. por el derecho especial sobre hidrocarburos y por el derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refieren los artículos 254. y ii) El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior se multiplicará por el volumen de petróleo crudo equivalente extraído en el campo de que se trate en el año. aquellos campos de extracción de petróleo crudo y/o gas natural ubicados en los municipios de Castillo de Teayo. tanto a la exploración. cuyo objeto será: a) La investigación científica y tecnológica aplicada. a la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos. y en ningún caso a partir de que hayan sido segregados.

así como para la elaboración del anteproyecto de presupuesto del próximo ejercicio fiscal. federativas Fuente: Sener. la información que se derive de la presentación de las declaraciones a que se refiere la Ley Federal de Derechos.0145. expresada en Petróleos Mexicanos barriles. Fondo de Estabilización de los Igual al producto de la plataforma de producción de 40% Ingresos Petroleros hidrocarburos líquidos estimada para el año. podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los excedentes que.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 El 3. Cuadro 12 Destino de los excedentes petroleros Destino de ingresos excedentes Monto de reserva en pesos Porcentaje Fondo de Estabilización de los Igual al producto de la plataforma de producción de 25% Ingresos de las Entidades hidrocarburos líquidos estimada para el año. por un factor de 3. en su caso. las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Fondo de Estabilización para la Igual al producto de la plataforma de producción de 25% Inversión en Infraestructura de hidrocarburos líquidos estimada para el año. control y evaluación. Programas y proyectos de Conforme a la estructura porcentual que se derive de la 10% inversión en infraestructura y distribución del Fondo General de Participaciones reportado equipamiento de las entidades en la Cuenta Pública más reciente. por un factor de 3.25 por el tipo de cambio del dólar estadounidense respecto al peso esperado para el ejercicio. para su ejercicio. 76 . observarán lo dispuesto en la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. c) La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). el monto que resulte de esta operación se destinará a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos. resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos de la Federación o de excedentes propios de las entidades. Pemex Exploración y Producción debe informar mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los montos y los Municipios a que se refiere el párrafo anterior. El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará. expresada en barriles.50 por el tipo de cambio del dólar estadounidense respecto al peso esperado para el ejercicio. se multiplicará por el factor de 0. expresada en Federativas barriles.25 por el tipo de cambio del dólar estadounidense respecto al peso esperado para el ejercicio. por el derecho especial sobre hidrocarburos y por el derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refieren los artículos anteriormente citados. en los Informes sobre la Situación Económica. d) Presupuesto de Egresos de la Federación El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 señala que Pemex y sus organismos subsidiarios se sujetarán a las erogaciones y a las metas de balance primario y financiero aprobadas en ese Presupuesto y.17% de la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos. por un factor de 6.

Secretaría de Energía A efecto de que Pemex mantenga sus metas y pueda tomar medidas en caso de que durante el ejercicio se presente una disminución de los ingresos netos previstos en su presupuesto por condiciones de mercado. En caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten retrasos en la cobranza por ventas de combustibles realizadas a organismos públicos del sector eléctrico. manejo de residuos. para efectos de la evaluación de estas metas se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones: I. proceso.3. De acuerdo a lo anterior. conforme a las cuales adquieran. expedidos en los tres niveles de gobierno. no se considerará para evaluar el cumplimiento de las metas de balance primario y financiero. le son aplicables los ordenamientos jurídicos en materia ambiental.L-169-SCFI-2004. dicho retraso no se considerará para evaluar las metas de balance primario y financiero. la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el mecanismo para evaluar las metas de balance primario y financiero.00. deberá apegarse a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.A se muestran aquellas Normas de Referencia importantes que están relacionadas con la actividad de Pemex Exploración y Producción. En caso de que dichas condiciones sean ajenas a la operación de esta entidad. las formaciones atravesadas en la perforación.3. II. toda vez que la ecología es una materia concurrente. cuando las normas mexicanas o internacionales no cubran los requerimientos de las mismas. un párrafo estipulando las normas aplicables a la misma.B)  Acuerdos o Convenios de Coordinación o Concertación  Norma Mexicana NMX.. definitiva o temporalmente.6 Normas ecológicas A la actividad de exploración. Pemex y sus organismos subsidiarios deben constituir comités de normalización para la elaboración de las normas de referencia. instrumentos. entre otras.842. sistemas de protección. Estas normas tienen por objeto especificar los materiales de construcción de instalaciones asociadas a las actividades de exploración y producción. así como especificaciones técnicas.5 Normas de Referencia Con fundamento en la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.Establece los requisitos mínimos para aislar adecuadamente. terminación y mantenimiento de pozos) 77 . sistemas de tratamiento de aguas residuales. En el Anexo 3. transporte y distribución del petróleo.290.  Disposiciones en materia ecológica  Normas Oficiales Mexicanas. La cantidad que exceda del monto correspondiente a la importación de mercancía para reventa por $182. Asimismo. en materia ambiental (véase Anexo 3. los responsables de elaborar las bases de licitaciones públicas deberán incluir en la parte correspondiente de las mismas. 2. de acuerdo al programa de trabajo correspondiente. arrienden o contraten bienes o servicios. y. en caso de no estar elaboradas las respectivas normas de referencia. o bien las especificaciones contenidas en dichas normas se consideren inaplicables u obsoletas.161. 2. explotación.

Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 78 .

51 Todos los valores de reservas. la Society of Petroleum Engineers (SPE) y el World Petroleum Council (WPC). El presente capítulo presenta un análisis del comportamiento del mercado de petróleo crudo en la actualidad y la evolución de la producción y las reservas de hidrocarburos nacionales en los últimos 10 años.Secretaría de Energía CAPÍTULO TRES Mercado nacional de petróleo crudo 1999-2009 En el caso de México. organismos con los que México mantiene activas relaciones de trabajo y cooperación. Esto genera una serie de retos. en donde participan múltiples actores y grupos de interés. jugando un papel preponderante para el crecimiento de la economía y la seguridad energética. Además. debe lograr el equilibrio entre los diferentes roles que juega en la economía nacional. se caracteriza la oferta de manera detallada por región y por tipo de crudo.1 Evolución de las reservas de crudo al primero de enero. ya que las cifras de reservas probables y posibles están sujetas a revisión y aprobación por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 79 . con el fin de presentar la situación que enfrentará tanto el país como Pemex. con base en los lineamientos y definiciones de la American Association of Petroleum Geologist (AAPG). para ser exitosa en la consecución de sus objetivos de negocio. además de mostrar el destino de las exportaciones. Por otra parte se ilustra la evolución histórica de la demanda del mercado interno. con influencia en las decisiones estratégicas. Pemex busca mantener su sustentabilidad de largo plazo en un entorno en el que es el principal proveedor de energía del país. ya que a diferencia de las compañías petroleras internacionales. 3. se presentan además los resultados de las actividades de exploración y explotación que indican las tendencias de integración de reservas y producción de crudo en el mediano y largo plazo. a excepción de reservas probadas son preliminares. Petróleos Mexicanos (Pemex) es la empresa paraestatal encargada de llevar a cabo todas las actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional. 2000-2010 Cada año Pemex Exploración y Producción (PEP) presenta su reporte de reservas51 de hidrocarburos. ya que es el principal contribuyente a las finanzas públicas y es el responsable del suministro de los principales petrolíferos. Pemex.

seguido del gas seco equivalente con 20. publicadas por Pemex. 80 . se encarga de revisar los datos de reservas presentados por Pemex. también llamadas 3P. la Society of Petroleum Engineers (SPE) y el World Petroleum Council (WPC). se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).  Mejorar el éxito exploratorio a través de una exploración dirigida hacia áreas específicas y la incorporación de tecnologías robustas. los líquidos de planta y los condensados. presenta al aceite crudo como el volumen principal con 70. Aumentar el nivel de incorporación de reservas de aceite en aguas someras y áreas terrestres. Para las reservas probables y posibles se utilizan las definiciones de la American Association of Petroleum Geologist (AAPG). quien.1.0%. La aportación por tipo de fluido al cierre de 2009. Al 1° de enero de 2010 las reservas totales. Estas se reportan en millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce) ya que incorporan volúmenes de aceite ó petróleo crudo.074. definido las siguientes líneas de acción en materia de exploración:  Acelerar el desarrollo de nuevas reservas a través de procesos encaminados a establecer las mejores estrategias de explotación de estos campos.1 Reservas Totales Las reservas totales son el resultado de la adición de las reservas probadas. 3. Esta actividad se ha venido realizando desde 2002. para que posteriormente la Secretaría de Energía presente un reporte definitivo sobre las reservas de la nación. el gas seco en su equivalente líquida. entre otras actividades. donde predominan las reservas de aceite sobre el resto de los hidrocarburos. probables y posibles. somete los reportes emitidos hacia la SEC a una certificación anual por compañías consultoras externas.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 En la determinación de las reservas probadas se hace uso de los nuevos lineamientos y definiciones emitidas por la Securities and Exchange Commission (SEC) organismo estadounidense que regula los mercados de valores y financieros de ese país.3% y los condensados 0. alcanzaron 43. los líquidos de planta representan 8.  Acelerar la delimitación de los descubrimientos para reducir la incertidumbre en su desarrollo.  Acelerar los trabajos exploratorios en la parte profunda del Golfo de México. además de que Pemex desde 2004. registrando una disminución de 1.9%.7 mmbpce.1% con respecto al año anterior. a través de intensificar la adquisición sísmica y la perforación de pozos exploratorios. aprobada durante 2008. con la reforma energética.8% del total. En el cuadro 13 se muestra la evolución de las reservas totales por tipo de fluido de los últimos 10 años. En adición.

7% la producción de 2009.074.1 mmbpce.154.307.388.0%. la Región Norte incorporó 63.4 mmbpce equivalente a 22.0 -3. las Regiones Marinas Noreste y Suroeste alcanzaron los 1.917.914.5 mmbpce (8.1 8.4 mmbpce que representa el 3. Cabe destacar que la Región Norte hasta el primero de enero de 2010.423.5%).5 mmbpce (13.4 3.499.093.5 9.9 34. representando 44.3 9.075. En 2009.3 39.0 -2.6 879.9 38.4 mmbpce.108.6 mmbpce.5 10.3 31. del desarrollo y delimitación de reservas por 174.0 2006 46.3 3. Esta última región aumentó más de tres veces las adiciones en comparación con lo registrado en 2008.574.7%). La distribución regional de las reservas totales indica que las Regiones Marinas Noreste y Suroeste concentran el 42. Las Regiones Norte y Sur complementan con 57.0 46.491.7%).0 -10.417.4 mmbpce (5.0 mmbpce.412. es la más importante en volumen de reserva con una aportación de 19.4 mmbpce en el período 2000-2010.7 2010 43.6 10.211.8 3.5 1.4 8. Fuente: Pemex Exploración y Producción.5% de reservas probadas.1% del total con 18. 81 .3 3.579.8 941.482.4 mmbpce.837.0%) de la Región Marina Suroeste.5 mmbpce en reservas 3P quedando una tasa de restitución integrada de 64.1%).3 4.437.3 mmbpce (13. las reservas totales se integraron con 32.929.108.265.7% del total nacional. La incorporación de reservas por descubrimientos por 1.376.204.998.4%) y las de condensados una reducción de 781.2 48.4 mmbpce. 33.7 3.662.9 33.0 3. fueron aportación de la Región Marina Noreste y 6. de las revisiones por 709. con un volumen de 24.562.4 9. de los cuales la Región Sur aporta 5.966.2 3.479.1 36.9 mmbpce. Esta tasa se incrementó 76.6% y la Región Sur aportó 403. varios años.6% para esta clasificación. Del total de adiciones a las reservas totales por descubrimientos en 2009.5% de reservas posibles (véase gráfica 12).010.817. Las Reservas de hidrocarburos de México.982. de los cuales 12.8 561.0 9. la reducción de reservas de gas seco equivalente fue de 2.7 8.2%).0 3.7 31.9 2008 44. De este volumen 10.0 tmca -3.286.3 417.5% con respecto al año pasado debido a que la producción disminuyó.497.5 33.7 884. revisiones y desarrollos se registró una restitución de 890. La disminución en el volumen de reservas totales al 1 de enero de 2010 fueron resultado.738.563.Secretaría de Energía Cuadro 13 Distribución histórica por tipo de fluido de las reservas totales de hidrocarburos 2000 -20101 (millones de barriles de petróleo equivalente) Concepto Total Aceite Condensado Liquidos de planta Gas seco equivalente 2000 2001 2002 2003 2004 2005 58.0% de reservas probables y 34. equivalente a una reducción de 26. las incorporaciones aumentaron y las reducciones por desarrollo y revisiones fueron menores en 2009.274.8 mmbpce.1 41.790.417. lo que representa el 73.097. El volumen de reservas totales remanentes disminuyó 15.597.6 4. de la producción de 1.672.041.2 1. restituyeron 128.1 56. De esta forma.9%.773.2 mmbpce (28.908.7 835.198.824.2 mmbpce.312.0 50.0 -3.951.0 52. en gran parte.129.379.2 9.194.495. (14.382.7%. las reservas correspondientes a los líquidos de planta registraron un decremento de 1.6 30.354.142.1 1 cifras al 1 de enero de cada año.0 millones de barriles (mmb) corresponden a la disminución de reservas de aceite (72.2 791. La complejidad técnica y los costos de los nuevos proyectos de exploración y representan una limitante para el incremento de descubrimientos.378.4 2009 43.7 1.032.2 2007 45.0 3.0 863.3 8.4% del total.136. tomando en cuenta las adiciones.7 30.

763. de los cuales 15. o vida media de las reservas probadas. Los cambios en la producción y en las reservas probadas modificaron la relación reserva probada-producción (R/P).2 mmb a crudo superligero (véase gráfica 13).992. Cabe mencionar que la 82 .2 años en 2009.497.236. y disminuciones de crudo ligero de 1.997.846.497.2 mmb a crudo ligero y 3.736.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Gráfica 12 Reservas remanentes totales en México al primero de enero de 2010 (millones de barriles de petróleo crudo equivalente) 14. Gráfica 13 Participación porcentual por tipo de crudo de las reservas totales de aceite al primero de enero de 2010 Superligero 12.9 años en 2008 a 10.4% Ligero 35.3 mmb.8%. al aumentar de 9. todas las variaciones son con respecto al año anterior.7 Reservas Posibles Reservas 3P o Totales 13.6 28.9 mmb corresponden a crudo pesado. 10. La aportación en volumen de aceite crudo a las reservas totales reportadas por Pemex fue de 30.074.3% Fuente: Pemex Exploración y Producción.0 43. se reportó un incremento de crudo superligero de 18.7 Reservas probables Reservas 2P 14.3% Total 30. Así.7% y de crudo pesado de 5.3 mmb Pesado 52.0%.228.1 Reservas 1P o probadas Fuente: Pemex Exploración y Producción.

992.4 22. Bermúdez y en los campos JujoTecominoacan.2 14.556.5 1.717.0 24.419.9 1.5 5.307. Las reservas de hidrocarburos de México.442.310.015.626 mmbpce son reservas desarrolladas. De este monto.419.7 2.2 1 Cifras al primero de enero de cada año. y bajo las condiciones económicas actuales.876. las reservas probadas son hidrocarburos.837.649.6 2.847.9 1.2 2. que serán comercialmente recuperables a partir de una fecha dada. 1.530.8 1.8 1.673.8 11.318.8 5.4 30. Bermúdez y en los campos Jujo-Tecominoacán.799.895.103.3 2.2 752.5 20.7 537.3 23.631.9 695.125. Para efectos de medir la evolución de las reservas probadas a partir de la nueva metodología.Secretaría de Energía relación R/P no contempla la declinación de la producción.514.119.401.6 5.123.077.7 13. Bolontikú.4 256. Pemex. 3. representan el 31.3% líquidos de planta y 16.6 -5. provenientes de yacimientos conocidos. Ku-Maloob-Zaap y Antonio J.660.3 18.3 2.881. que son aquellas que se espera producir por medio de pozos futuros sin instalaciones actuales para producción y transporte. que son aquellas que se espera sean recuperadas de los pozos existentes. la incorporación de reservas en el futuro.521. 68. Por otra parte las reservas probadas no desarrolladas. de cuyo análisis de datos geológicos y de ingeniería se estima.2 -5.8 2.664. Estas reservas son las que aportan la producción y sustentan los proyectos de inversión y se clasifican en desarrolladas y no desarrolladas.8% o 9.614.501.992.0 550. el 57% se encuentran en los complejos Ku-Maloob-Zaap. ni variaciones en los precios de hidrocarburos y costos de operación y transporte52.6 12. Caan.843.8% para los condensados.1.2 10. Fuente: Pemex Exploración y Producción.193.300.412.6 10.4% para la equivalencia a gas seco (véase cuadro 14). Cuadro 14 Distribución histórica por tipo de fluido de las reservas probadas de hidrocarburos 2000 -20101 (millones de barriles de petróleo crudo equivalente) Concepto Total Aceite Condensado Liquidos de planta Gas seco equivalente tmca2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003-2010 34.7 1. se considera la tasa media de crecimiento anual desde 2003. varios años.2 Reservas probadas De acuerdo con las definiciones de reservas citadas en el anexo 1. Tsimin.882.2% de las reservas probadas de.443.855. las reservas probadas alcanzaron un nivel de 13. 83 .5 2.2 11.4 723.8 16.0 15.5% para el crudo. es importante mencionar que estos valores se estiman bajo la suposición de una producción constante durante el mismo periodo. Al primero de enero de 2010.9 1. Ixtal. May y Chuc. Cantarell y Antonio J.4 2.6 14. el 74% se encuentra en los complejos de Cantarell. 2 Dentro de la clasificación de las reservas probadas están las reservas desarrolladas.6 15.1 -5. Ayatsil. 7.047.3 1.2 10.5 476.1 mmbpce con una participación por tipo de fluido de 74.9 518.082. Kayab y Xux 52 Las reservas de hidrocarburos de México 2010.9 608.8 32.6 378.5 -10. además de las que puedan ser obtenidas con la infraestructura actual y montos de inversión moderados.3 559.2 17. De las reservas no desarrolladas.3 2. con razonable certidumbre.404.469.0 2.2 14.1 2.813. Además. Del total de las reservas probadas.8 -3.

2 844.2%.8 706.6% y 1.8%(véase gráfica 14).123.4 4. respectivamente.9 13.530. Al cierre de 2009 se presentó una disminución de 2.6 851.5 2004 Pesado 8.0 3.7%. para las de gas 16.3% y 66. La mayor parte de la reserva probada de crudo pesado la aporta la Región Marina Noreste con un 93. sólo las revisiones presentaron una reducción de 333.9%. Nota: La reducción en el volumen de las reservas probadas entre 2002 y 2003.8 2.3 11.3 2000 14.6 15.0% y por último el crudo superligero con 8. la participación promedio histórica registrada por las reservas probadas de aceite es de 72.2 10.8% (409.215.557. seguido del crudo ligero con 29.4 7.9 9.5 mmbpce por desarrollos que registraron un incremento de 6.3 2.3 3. en el mismo período.580.631.2 3.3 3. en tanto que los crudos ligero y superligero los aporta principalmente la Región Sur con 62. Esta reducción fue menos significativa que la registrada el año anterior de 2.946.2%.237.2 915.419.8% y condensados 2.7 10.6 3. compuesta principalmente de petróleo crudo pesado cuya participación en las reservas probadas fue de 62. reubicando parte de las reservas probadas en probables y posibles sin que se modificara el volumen total de reservas 3P. Durante los últimos 10 años.0 2.6% respectivamente.9 12.9 mmbpce por adiciones y 1.6%.7 mmbpce.0 7.419.047.086.839. es debido a que en ese año Pemex adoptó los criterios de la SEC para la definición de reservas probadas.8 13.6 4.462.404.412.4 23.6 2001 817.6 2002 2003 9. Por otra parte.6 mmbpce.119.809.5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ligero Superligero 1 Cifras al primero de enero de cada año.6% respetivamente.232.9% y una disminución de 5. 84 . La reducción de la producción en el último año fue de 5.4 6.402.198.550.007. Gráfica 14 Composición de las reservas probadas de aceite crudo por tipo 2000-20101 (millones de barriles) 24.2 22.896.482. esto con relación a lo registrado en 2008. Las reservas de hidrocarburos de México.882.672.258.7%.501. líquidos de planta 7.9 7.021. fue resultado de incorporar 388.381.9 10. Para este año.5 mmbpce).660.6 mmb. varios años.6 12.7%.419.3 7.0% equivalente a 72. las reservas de crudo ligero presentaron una disminución de 6.7 3.333.9 785.6 mmbpce.2% en las reservas probadas equivalente a 315.5 8.104.545.4 11. Fuente: Pemex Exploración y Producción.7 6.813.6 635.4 6. Cabe mencionar que las reservas de crudo superligero y pesado presentaron un incremento de 16.009.4 tmca 2003-2010 -5.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 La reserva probada de aceite crudo alcanzó 10.2 696.

0 25.7% mayor que las reservas probadas y 4.3 mmbpce registrada en 2009. así como de las incorporaciones de 470. respectivamente.6 mmbpce. 2004-2010 1 (por ciento) 71. que resultó menor comparada con la disminución de 4. La disminución de 280. Las aportaciones por tipo de hidrocarburo 53 Referirse al Anexo 1. Ayatsil y Sinan. éstas fueron 1.1% menor que las reservas posibles. donde destacan el complejo Ku-Maloob-Zaap.8 mmbpce en desarrollos por la reclasificación hacia categorías de probadas y posibles. la porción marina concentra el 28% de estas reservas. fue el resultado de una reducción de 962. May. Respecto al volumen registrado el año pasado las reservas probables registraron una reducción de 1.9%.1% del año anterior. 85 . se logró una tasa de restitución de reservas 1P integrada de 77. Pit.4 2006 2007 2008 2009 2010 1 Datos al primero de enero de cada año Fuente: Memoria de labores 2009.3 41.3 Reservas probables Las reservas probables53 registradas al 1 de enero de 2010 alcanzaron 14. Glosario de esta publicación para la definición oficial de reservas probables.2 mmbpce por concepto de adiciones y revisiones. la mayor obtenida desde la adopción de los lineamientos de la SEC aunque también derivada de una reducción de la producción. 3.1%. El 60% de las reservas probables se ubican en el Proyecto Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec). Pemex.7 2004 2005 26. Se espera poder alcanzar un 100% de restitución de reservas probadas en los próximos tres años por incorporaciones y descubrimientos.1.236.8 77.1 50. La tasa de restitución ha venido en aumento desde 2005 (véase gráfica 15). Gráfica 15 Tasa de restitución integrada de reservas probadas (1P).3 y 212.5 22. asimismo.Secretaría de Energía Tasa de restitución integrada de reservas Al 1 de enero de 2010.

4 1.4% de aceite.257.4 12.2 1.1 11.4 15.1 15. Por su parte las Regiones Marina Suroeste y Sur aportaron 4.862.8 10. El cambio en las reservas probables entre 2002 y 2003 es el resultado de la reclasificación de reservas que realizó Pemex al adoptar los lineamientos de la SEC.033.7 3.0 16.8 2. 37.2 11.884.0 2.6 70.9 3.2 959.9 866. respectivamente. 8.4% y 10.6 9. que las reservas de aceite superligero retoman importancia después del decremento en 2006 y alcanzaron en este último año el nivel más alto del período.5% de líquidos de planta y 0.2 11.1 221.5 206.073.0 8.516.5%.965.144. 2 En esta clasificación de reservas.005.4 10.0% corresponde al crudo pesado.241.3 tmca2 2003-2010 -2.993.7 157.7 3.6 81.7 2. En crudo pesado.982.032.9 168.236.020.819.5% de condensados (véase cuadro 15).836. donde parte de las reservas probadas pasaron a las reservas probables y posibles sin que esto afectara el volumen total de reservas 3P.6 173. mientras que el crudo ligero y superligero registraron incrementos de 4.9% al crudo ligero y 15. Las reservas de hidrocarburos de México.934.788. la Región Marina Noreste aportó 47. de los cuales 47. Cabe mencionar que la Región Norte aportó a las reservas probables 78.6% de reservas probables.140.3 1. la Región Norte aportó 64.046.4% del crudo superligero. mientras que la Región Norte aportó 44.159. Fuente: Pemex Exploración y Producción. Cuadro 15 Distribución histórica por tipo de fluido de las reservas probables de hidrocarburos 2000 -2010 1 (millones de barriles de petróleo crudo equivalente) Concepto Total Aceite Condensado Liquidos de planta Gas seco equivalente 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 12.814.3% del volumen total mientras que 17.5 1.971.983. La menor aportación fue de la Región Sur con 7.5 -1.6% por el equivalente a gas seco.7% y 2. se toma la tmca desde 2003.4 14. varios años.1% respectivamente.020. Para efectos de medir la evolución de las reservas probadas con la nueva metodología.0 155.931.6 2.8%.1 -12.531.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 fueron de 70.3 8.1 15.1% al crudo superligero (véase gráfica 16).1% y 14.4 2. La aportación de aceite crudo a las reservas probables fue de 10.930.4 980.7% correspondieron a las Regiones Marinas Noreste y Suroeste.5 16.7% del crudo ligero y 64. Cabe destacar.0 2.1 11. 86 .9 166.6 1.9 2.621.6 159.9 10.4 834.196.375.9 14.8 12.5 -3.1 11.035.5 mmb.071.9 2.8 1.9%.018.9%.065.0 1.210.174.198.5 15.8 220. respectivamente.4 1 Cifras al primero de enero de cada año.6 726. 20. A lo largo de 2009 sólo las reservas probables de crudo pesado registraron una disminución de 12.644.

4 3. varios años.8 1.948.621.1 5.794. Fuente: Pemex Exploración y Producción. 3.1 10.846.6 9.7 3. Las adiciones registradas se ubicaron en 886. En el reporte publicado en abril de 2010.7 mmbpce respectivamente.2 2000 2001 2002 4.0 8. Las reservas de hidrocarburos de México.6% son de gas seco equivalente a líquido.4 744. 54 Referirse al Glosario del Anexo 1 de esta publicación para la definición oficial de reservas posibles.1 11.646. 87 .035.431.6 10.2 5.1 12.5 4.819.7% corresponde al aceite crudo.5 3.4 Reservas posibles Las reservas posibles54 registradas al 1 de enero de 2010 se ubican en 14.6 1.9 Ligero 6.814.4 1.1 6.9 709.127.0 mmbpce.484. a nivel internacional se han identificado varias experiencias exitosas.1 5.8 5.1 2008 2009 10.9 2006 6.1 11.419.4 1.6% de condensados y 9.711.872.5 1.2 11.621.805.Secretaría de Energía Gráfica 16 Composición de las reservas probables de aceite crudo por tipo 2000 -2010 1 (millones de barriles) tmca 2003-2010 -3.020.5 mmbpce.033.2 5.477.815.402.847.1 2004 2005 Pesado 11.9 y 587.6 3.7 5.5 1.1 2.8 4.317. La distribución de las reservas posibles de aceite indica que el 52.090.514.8 2.425. ya que a pesar de que es un tipo de campo muy complejo.0 977.351.891. de éstas el 67. El incremento en 2009 fue de 108.1.1 5.730.930.5 2. en tanto que los desarrollos y revisiones restaron reservas en 190.875.9 626.774.0 mmbpce con respecto al año anterior.280.725. 22.375.982.140.5 2007 3.644.1% se encuentra en los 29 campos del paleocanal de Chicontepec donde se desarrolla el proyecto más ambicioso del país con el objetivo de sustituir la declinación de la producción en Cantarell y que requerirá grandes inversiones y esfuerzos técnicos. 0.531. la Comisión Nacional de Hidrocarburos señaló que el proyecto Chicontepec deberá ser administrado de acuerdo con las mejores prácticas para este tipo de proyectos.3 8.6 2010 Superligero 1 Cifras al primero de enero de cada año.0% de líquidos de planta (véase cuadro 16).899.4 2003 4.1 1.327.

Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025

A su vez, es necesario que el proyecto Chicontepec intensifique el proceso para concluir su etapa de aprendizaje,
emulando las mejores prácticas internacionales, a fin de establecer el plan de desarrollo y la estrategia de explotación
óptimos. Con ello estará en posición de contar con los elementos para la implementación a gran escala de alguna de
las alternativas tecnológicas.
En este mismo análisis, se muestra que si se deseara extraer la reserva 2P, se requeriría un gran número de pozos
llegando al extremo de lo que sería posible de manejar para Pemex. Sin embargo, el número de pozos disminuirá en
función de que se obtengan mejores productividades y recuperaciones máximas estimadas a través del uso de
tecnologías más adecuadas, resultado de la etapa de aprendizaje.
Cuadro 16
Distribución histórica por tipo de fluido de las reservas posibles de hidrocarburos 2000 -20101
(millones de barriles de petróleo crudo equivalente)
Concepto
Total
Aceite
Condensado
Liquidos de planta
Gas seco equivalente

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
11,959.5 11,343.4 10,251.0 12,990.0 13,140.7 13,428.2 14,159.4 14,604.7 14,621.2 14,737.9 14,846.0
7,829.1
7,275.2
6,936.6
8,611.2
8,455.2
8,808.9
9,635.0
9,827.3
9,891.1 10,149.8 10,057.2
239.5
250.5
220.2
159.9
156.9
147.7
158.5
173.9
163.9
101.7
89.8
1,095.0
988.2
752.3
959.6
1,034.7
1,030.6
1,114.1
1,153.0
1,250.5
1,233.8
1,337.1
2,795.9
2,829.4
2,341.9
3,259.2
3,493.9
3,441.1
3,251.8
3,450.4
3,315.8
3,252.6
3,361.9

tmca2
2003-2010
1.9
2.2
-7.9
4.9
0.4

1

Cifras al primero de enero de cada año.
Para efectos de medir la evolución de las reservas probadas con la nueva metodología, se toma la tmca desde 2003.
Fuente: Pemex Exploración y Producción, Las reservas de hidrocarburos de México, varios años.
2

Las reservas posibles de aceite crudo reportaron para el 1 de enero de 2010, un volumen de 10,057.2 mmb,
destacando el crudo pesado con una participación de 47.8%, seguido del crudo ligero con 39.2% y por último el
superligero con 13.0%. En esta clasificación de reservas, la Región Norte aportó 53.6% del volumen total de aceite
mientras que 27.0% y 14.4% correspondieron a las Regiones Marinas Noreste y Suroeste, respectivamente. La
menor aportación fue de la Región Sur con 5.0% (véase gráfica 17).
En cuanto a crudo pesado, la Región Marina Noreste aportó 56.5%, mientras que la Región Norte aportó 32.0%, las
Regiones Marina Suroeste y Sur aportaron 8.5% y 3.0%, respectivamente. Para el crudo ligero la Región Norte
aportó a las reservas posibles 81.0%, la Región Marina Suroeste 13.6%, la Región Sur 5.3% y la Región Marina
Noreste aportó marginalmente 0.1%.
Las reservas posibles de aceite crudo superligero se conformaron principalmente por las aportaciones de las Regiones
Norte y Marina Suroeste con 50.4% y 38.4%, respectivamente. La Región Sur aportó 11.2% y la Región Marina
Noreste no registró aportaciones de este tipo de crudo.

88

Secretaría de Energía

Gráfica 17
Composición de las reservas posibles de aceite crudo por tipo 2000-2010 1
(millones de barriles de petróleo crudo equivalente)
tmca
2003-2010
2.2

7,829.1
1,103.7

3,696.8

7,275.2
1,074.5

3,424.0

6,936.6

8,611.2

8,455.2

1,266.9

1,285.3

8,808.9

9,635.0

9,827.3

9,891.1

1,099.5

1,154.7

1,032.9

4,081.1

4,099.0

4,454.3

2006

10,149.7

10,057.2

1,032.6

1,306.5

1,203.2

929.4

3,959.0

4,064.4

4,573.6

4,899.2

5,052.7

4,803.8

2007

2008

2009

2010

3,946.9

4,155.8

4,274.9

4,095.8

3,074.1

3,449.9

2004

2005

3,249.3

3,028.5

2,776.7

2,757.9

3,069.5

2000

2001

2002

2003

Pesado

Ligero

Superligero

1

Cifras al primero de enero de cada año.
Fuente: Pemex Exploración y Producción, Las reservas de hidrocarburos de México, varios años.

3.1.5 Evolución de las reservas de petróleo crudo por región
Las actividades realizadas por PEP destinadas a la exploración y producción, así como la infraestructura necesaria para
transportar, almacenar y comercializar el petróleo crudo y el gas natural en el país, están divididas en cuatro regiones
geográficas para una mejor administración y desarrollo; así las subdivisiones en el territorio mexicano son: Región
Marina Noreste, Región Marina Suroeste, Región Norte y Región Sur (Véase figura 3).

89

Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025

Figura 3
Regiones administrativas para exploración y explotación y su participación de las reservas 1P y 3P de aceite
crudo
Región Sur
24%

Reservas 1P de crudo
10,419.6 mmb

Región Norte
6%

Región
Marina
Suroeste

Región Marina
Noreste
59%

Región Marina
Suroeste
11%

Región Norte
40%

Reservas 3P de crudo
30,497.3 mmb

Región Marina
Suroeste
12%

Región Sur
12%
Región Marina
Noreste
36%

Región
Marina
Noreste

Región
Norte

Región Sur

Fuente: Sener con base en Pemex.

3.1.5.1 Región Marina Noreste
Se localiza en el sureste de la República Mexicana en aguas territoriales nacionales frente a las costas de los estados
de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, esta región forma parte de la plataforma continental y del talud del Golfo de
México cubriendo una superficie de 166,000 kilómetros cuadrados, por lo que es la región de menor extensión
territorial. Consta de dos activos que son: Cantarell y Ku-Maloob-Zaap. Estos integran 27 campos, de los cuáles 14
se encuentran en explotación. Es importante mencionar que el activo con mayor número de campos en producción
es Cantarell con 9 campos.
La Región Marina Noreste ocupa el segundo lugar en volumen de reservas totales con una participación de 28.1% y
un volumen registrado de 12,097.2 mmbpce, lo que representa una disminución de 5.4% en volumen con respecto
al año pasado. Así su participación sobre el total de reservas 3P disminuyó 1.3%. El volumen de reservas totales de la
región estuvo compuesto de 11,123.6 mmb de petróleo crudo (92.0%), 482.5 mmbpce de gas seco equivalente
(4.0%), 248.1 mmb (2.1%) de condensados y 243.1 mmb (2.0%) de líquidos de planta.

Reservas de petróleo crudo
En la Región Marina Noreste predomina la participación crudo pesado (véase gráfica 18). Cabe destacar el desarrollo
de los campos del activo Ku-Maloob-Zaap que registró 54.2% de las reservas totales de aceite pesado que superó, a
partir de 2008, al Activo Cantarell. Este último reportó una participación de 45.8% para la misma clasificación en
2009.

90

al 1° de enero de 2010.0 mmb de los campos Ayatsil.091.9 mmb con relación al año anterior. En 2009 la reserva probada de aceite crudo en la región presentó un incremento de 2. Akal es el que reportó la mayor proporción de la reserva de crudo regional. La compensación de volumen para esta clasificación se originó por la incorporación de los campos Bacab a nivel jurásico. Ninguno de los activos de esta región reporta reservas de crudo superligero.2 83. la región registra una reserva marginal de crudo ligero que representa el 1. 76.6% de la reserva probable de la región.957.9% con relación al año pasado. Cabe mencionar que el Activo Integral Cantarell concentra el 50. ya que registró un volumen de 6. En cuanto a los campos. Tekel. 91 .2% del total de reservas 1P de aceite de la región y el 0. De ese volumen.0 mmb (véase gráfica 19). De esta manera el volumen de reserva probable de aceite alcanzó 2. Kayab por la perforación del pozo Kayab-1ADL y en Balam por su comportamiento presiónproducción. A nivel de activos. se registró un decremento de 18. Cabe resaltar que para 2009 el crudo pesado representó 99.5% restante las no desarrolladas. Las reservas de hidrocarburos de México 2010. Este representa 58.6 5.Secretaría de Energía Asimismo.313. Maloob.7% con una diferencia de 530.5 Cantarell 5. En la reserva probable de aceite.032.5% representa las reservas probadas desarrolladas y el 23.7%.2% de las reservas totales del país en esta clasificación.3 Ligero Pesado Fuente: Pemex Exploración y Producción. Esta disminución se debió al decremento de 670.6 mmb. La región Marina Noreste se ha caracterizado por proveer crudo pesado. Chapabil.5% de la reserva probada de crudo del país. Zaap y Sihil ocasionado primordialmente por la reclasificación de reservas de probables a probadas.8% restante fue crudo ligero.3% de las reservas probadas de aceite de la región. Ku-Maloob-Zaap concentra 58. mientras que el Activo Integral Cantarell contiene el 41. Gráfica 18 Composición de las reservas totales de aceite por activo de la Región Marina Noreste al primero de enero de 2010 (millones de barriles) Ku-MaloobZaap 50.

039.8 mmb como resultado del comportamiento presión-producción de los campos Balam.989.236.719.8 Reservas posibles 2. Lum y Maloob además por la actividad exploratoria en el campo Kayab que reclasificó de posible a probada y probable.123. esta región reportó un volumen de 2.8 Reservas probables 2.2 51.404.5 Reservas 3P Nota: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.8 76. Las reservas de hidrocarburos de México 2010.6 Reservas probables Reservas 2P 2.719. En cuanto a las reservas posibles de aceite.6 Reservas Posibles Reservas 3P o Totales 6. Gráfica 20 Región Marina Noreste.5 5.6 8. Ek. Reservas de aceite al 1° de enero de 2010 (millones de barriles) Porcentaje de participación por tipo de crudo en las reservas totales Volumen de reservas por tipo de crudo (millones de barriles) Ligero 1% Pesado Ligero 10.1 Reservas probadas 6. registrando un decremento de 173.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Gráfica 19 Reservas totales de aceite en la Región Marina Noreste al 1° de enero de 2010 (millones de barriles) 2.0 mmb. Fuente: Pemex Exploración y Producción.091.5 134.713. 92 Pesado 99% .313.0 11.0 Reservas 1P o probadas Fuente: Pemex Exploración y Producción. Las reservas de hidrocarburos de México 2010.

1 años más que el año pasado.2 años en Cantarell y de 0.6% del total de reservas posibles de la región. La Región Marina Noreste aportó el 56. En los esfuerzos para investigar y desarrollar la porción marina.5 mmbpce.7 años. la relación reservaproducción R/P fue de 15. al este con la Región Marina Noreste. que integran a las reservas probadas y probables.1.2 mmbpce y la relación reservaproducción (R/P) ascendió a 11. lo cual representa un incremento de 2. la producción que registró la Región Marina Noreste fue de 586. al norte y poniente con aguas territoriales nacionales.6 años con una producción de 269. Dentro de los objetivos estratégicos de Pemex se encuentra la incorporación de volúmenes de hidrocarburos que vayan orientados a restituir la producción de los yacimientos existentes. se incorporó recientemente el activo Holok-Temoa con el propósito de desarrollar y administrar campos ubicados en aguas con profundidades mayores a 500 metros denominadas aguas profundas. 2.7 mmbpce y para Ku-Maloob-Zaap fue de 12.1 años con una producción de 316. mientras que el Activo Integral Ku-Maloob-Zaap aportó el 48. Aplicando los datos de producción y reservas por activos. Una porción importante de estos campos (69.4 años en la clasificación 1P. la relación R/P alcanzó 20.0 años en Ku-Maloob-Zaap mientras que en Cantarell registró 15. En cuanto a las reservas 3P. las actividades de exploración se han concentrado de manera importante en esta región.3 años en KuMaloob-Zaap.0 años en Cantarell y de 20. Esta relación R/P para las reservas 2P.6 años.5% al total de reservas posibles de crudo pesado del país.1%) está por desarrollarse lo que indica el potencial en la zona marina de la región. Cabe resaltar que los incrementos en la relación R/P son principalmente resultado de la incorporación de reservas por nuevos descubrimientos así como la reducción en la producción.4% restante. Adicionalmente la región cuenta con un activo que cambió su nombre de Activo Regional de Exploración por el de Activo de Exploración Plataforma Continental Sur. Por último.Secretaría de Energía En compensación se registraron incrementos por la incorporación de los campos Bacab a nivel jurásico. reportó 16.7 años respecto al año anterior. la relación R/P fue de 21.2 Región Marina Suroeste Con una extensión mayor a 352.3 años. Bajo esta premisa. la relación R/P en la clasificación 1P para Cantarell fue de 10. lo cual representó un incremento de 1. En las reservas 2P. Colinda al sur con Veracruz. Relación reserva-producción Durante 2009. esta región se encuentra ubicada en aguas territoriales pertenecientes a la plataforma y talud continental del Golfo de México. es decir un incremento de 1. 3. Tabasco y Campeche. con relación a las reservas 3P.4 años en Ku-Maloob-Zaap. El Activo Integral Cantarell aportó 51. como resultado de las actividades exploratorias 93 .5.6 años con relación a 2008. superligero y gas asociado. Es la Región Marina con mayor extensión territorial y se constituye por los activos integrales de Abkatún-Pol-Chuc y Litoral de Tabasco.390 kilómetros cuadrados. Actualmente la región administra 68 campos de los cuales 21 producen aceite ligero. Dentro de los campos en proceso de desarrollo se encuentran los campos Xux y Leek descubiertos en 2009. Chapabil y Tekel.

1 Abkatún-PolChuc 727. Chuc.8% restante en el Activo Abkatún-Pol-Chuc. con 610.1% correspondiente a 2.5 mmb y el Activo Abkatún-Pol-Chuc 28.3 488.9% con 1. 94 . En la distribución por activos. El nuevo activo Holok-Temoa administra únicamente campos de gas no asociado. respectivamente.2% de líquidos de planta y 28.050.8 mmb. ya que los incrementos netos fueron de 182. lo que incrementó las posibilidades de mantener la producción e incrementar las reservas. 1. la Región Marina Suroeste ocupa el tercer lugar en participación del total nacional de reservas probadas de crudo con 11.1% de aceite.1 Superligero Ligero Pesado Nota: No se incluye el Activo Integral Holok-Temoa por no registrar reservas de crudo al cierre de 2009.169.0% al total nacional y están compuestas de 59. Las reservas de hidrocarburos de México 2010.4 mmb. ascendieron a 6.7 mmb resultado de las revisiones en los campos Ixtal. el Activo Integral Litoral de Tabasco aporta 71. Además se incorporaron yacimientos adicionales en campos ya existentes.026. Reservas de petróleo crudo Las reservas totales de crudo de esta región ascendieron a 3.525. correspondiente a 1. Al primero de enero de 2010. 11.551.010.2% se localiza en el Activo Integral Litoral de Tabasco y el 47.0 mmb.9 mmb registrada en el año.2 mmb y 559. Gráfica 21 Composición de las reservas totales de aceite por activo de la Región Marina Suroeste al 1° de enero de 2010 (millones de barriles) 986.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 realizadas en la región. El 52.2%.8 47.6 mmb.7 251. Las reservas totales de la Región Marina Suroeste al 1 de enero de 2010. La reducción de reservas probadas de esta región fue de 6.5% de gas seco equivalente a líquido. por lo que no reporta reservas de crudo (véase gráfica 21). Fuente: Pemex Exploración y Producción.3 Litoral de Tabasco 1.2% de condensados.8 mmbpce.2 mmb debido a la producción de 188. aportando 14.

29. se registró un incremento anual de 36. Al 1° de enero del 2010.445.2% corresponde a crudo pesado. mientras que el Activo Integral Litoral de Tabasco registró un aumento de 387. 95 . contabilizando 1.9%.1% de crudo superligero y 20.6%) al total de reservas 3P de aceite del país. ya que al cierre de 2009 resultó más del doble de lo registrado en 2008. por el desarrollo de Xanab y por la revisión de Yaxché. El Activo Integral Abkatún-Pol-Chuc registró un incremento de 1.2 mmb con respecto al año pasado.4 mmb por revisiones. Además de los incrementos en el Activo Integral Litoral de Tabasco las revisiones de los campos Och.8% de crudo pesado. Esta región es la de menor aportación de crudo (11.8 Reservas 1P o probadas Fuente: Pemex Exploración y Producción.1% de crudo ligero. y Taratunich del Activo Integral Abkatún-Pol-Chuc.8% a crudo superligero.4 Reservas Posibles Reservas 3P o Totales 1. estas registraron un decremento de 49.106. En la clasificación de reservas posibles de crudo.1 mmb del Activo Integral Abkatún-Pol-Chuc. Uech y Kax así como de las incorporaciones en Xux. Cabe mencionar que la calidad de aceite. En ese año la participación de este tipo de crudo sobre las reservas 3P fue de 29. así como el incremento de 6. Las reservas de hidrocarburos de México 2010. 37. Gráfica 22 Reservas de aceite en la Región Marina Suroeste al 1° de enero de 2010 (millones de barriles) 936.Secretaría de Energía Caan. Ichalkil y Xux. Las reservas probables de aceite en la región alcanzaron 936.5%).0 mmb del Activo Integral Litoral de Tabasco.445.551.8%) y una menor participación de crudo pesado (9. Cabe destacar el incremento de reservas posibles de crudo superligero.3 2.1% (véase gráfica 23).169. a causa del decremento de 55.3 3.0% a crudo ligero y 34.3% del total nacional en esta clasificación (véase gráfica 22). de los cuales 28.7%).9 mmb por descubrimientos en Tsimin. seguida de crudo superligero (24.3 mmb. esta región se caracteriza por poseer un mayor volumen de reservas de crudo ligero (65.1 Reservas probables Reservas 2P 1. Las reservas 3P de la región se componen de 50.3 mmb que representan el 9.

Se ubica en la parte norte del país y colinda al norte con los Estados Unidos de América. la relación resulta de 7.2 mmb en 2008 a 269. para las reservas 2P. Este valor es 0.7 535.8 millones de kilómetros cuadrados. Las reservas de hidrocarburos de México 2010.4 años respectivamente. Para reservas 3P.2 766. la porción más grande del territorio nacional y. este último de reciente creación 56. En 2008 se creó el Activo Integral Aceite Terciario del golfo.9 años y 35.1. el de menor relación R/P es el Activo Abkatún-Pol-Chuc que considerando la reserva probada sólo registró 5.033. 96 .4 Reservas 3P Superligero 29% Pesado 21% Ligero 50% Fuente: Pemex Exploración y Producción. al este con la isobata 55 de 500 metros del Golfo de México y al oeste con el Océano Pacífico. está conformada por una porción terrestre y otra marina.3 años. se estima pueda incorporar producción con el proyecto Lakach hasta 2014.7 años para Litoral de Tabasco.3 Región Norte La Región Norte cubre aproximadamente 1.5. que anteriormente formaba parte del Activo Integral Altamira-Poza Rica.5 Reservas probadas 113. lo que justifica en cierta medida la disminución.3 años comparada con 8.1 Reservas probables 219. al sur con el río Tesechoacán. 55 56 Curva cartográfica que representa los puntos de igual profundidad en lagos. Veracruz y Aceite Terciario del Golfo. Para las reservas 2P y 3P la relación alcanza 12. En el análisis por activos.0 Reservas posibles 407. En cuanto al activo de reciente creación Holok-Temoa.777. Poza Rica-Altamira.2 502.7 años del Activo Integral Litoral de Tabasco.9 1. respectivamente. Reservas de crudo al 1° de enero de 2010 (millones de barriles) Porcentaje de participación por tipo de crudo en las reservas totales Volumen de reservas por tipo de crudo (millones de barriles) Pesado Ligero Superligero 740 1.3 241. la relación cambia a 8.6 años para Abkatún-PolChuc y 17.5 mmb en 2009.0 años para las reservas 1P al cierre de 2009. En lo que respecta a petróleo crudo equivalente. Relación reserva-producción La Región Marina Suroeste presentó una relación reserva/producción de 7.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Gráfica 23 Región Marina Suroeste. 3. mares y océanos.1 476.7 años y 22. además de contar con un Activo Regional de Exploración. Esta región cuenta con cuatro activos integrales: Burgos.4 290.3 años menor al registrado el año pasado ya que el volumen de producción utilizado para su cálculo aumentó de 260.

077.6% a nivel nacional. El volumen registrado al 1° de enero de 2010 es de 613.7% de crudo superligero.8% de crudo superligero. La participación por activo en las reservas totales de crudo de la región corresponden en 94.4 mmbpce lo que representó 44.0% a crudo pesado y el 2.8% son de crudo pesado.4% de la reserva probada de crudo.Secretaría de Energía La Región Norte incorpora el volumen más grande de reservas remanentes totales equivalente a 19.083.2% para Veracruz. 53. con 60.142. siendo la de menor aportación. Ésta región es la que presenta un mayor desarrollo de campos a nivel nacional y es la región más importante en producción de gas natural. Reservas de petróleo crudo Al 1 de enero de 2010. ubicando a la región en el primer lugar en esta clasificación.5% de crudo pesado. 49.8% de crudo ligero y 13. 60. 9. El Activo Integral Aceite Terciario del Golfo aportó 58. 5. En esta región destaca el Activo Aceite Terciario del Golfo en el cual se encuentra el Paleocanal de Chicontepec. La composición de esta reserva fue 63.7% del total nacional.5% del Activo Integral Poza Rica-Altamira y el resto del Activo Integral Veracruz.4% de este volumen proviene de la aportación del Activo Integral Aceite Terciario del Golfo.9% de las reservas probadas de aceite crudo del país. la Región Norte reportó reservas totales de aceite por 12. que se espera pueda contar con una producción que ayude a mantener la plataforma de producción mermada por la declinación de Cantarell.1 mmb de los cuales 35. En esta región destaca la cantidad de reservas que aporta al total nacional en crudo ligero y superligero.4% de crudo ligero y 14. La importancia del Paleocanal de Chicontepec radica en la totalidad de reservas probables y posibles con las que cuenta.5% que sólo aporta crudo pesado (véase gráfica 24).8% líquidos de planta y 0.691. En reservas probables de crudo. 26.4% corresponde a crudo ligero.1% aceite.0%. seguido del Activo Integral Poza Rica-Altamira con 40.4% y 44.1 mmb. que respecto al año anterior presentó una disminución de 26. El 95. De este volumen 52. la región registró 6. La composición por tipo de crudo fue 32.9% gas seco equivalente. 4.5% para Poza Rica-Altamira y 0. siendo sus volúmenes los más cuantiosos a nivel nacional en esas clasificaciones y es por ello que se considera que la Región Norte será la de mayor desarrollo a mediano plazo. Las reservas 2P de crudo alcanzaron 6.1% de condensado.6 mmb.1% y por último el Activo Integral Veracruz con 1.2% respectivamente. siendo la aportación regional más grande con una participación de 39. La Región Norte posee 5. 45.4% del total nacional.3% al Activo Integral Aceite Terciario del Golfo. El Activo Integral de Burgos no reporta reservas de crudo.6 mmb.6% restante a crudo superligero. 97 .

Las reservas de hidrocarburos de México 2010.2 613.0 18.3% para el crudo ligero y 12.5 3.5 Poza Rica Altamira 439.5% de crudo pesado.077. Al igual que en las reservas probables.2% para crudo superligero.692.5 3.0 mmb el volumen más alto del país en su clasificación al aportar 53. La composición por tipo de crudo fue 28.2 Aceite Terciario del Golfo 6.061. En cuanto a las reservas posibles de aceite crudo la región reportó 5.6 6. 59.0 6.2 Reservas probables Reservas 2P 12.6%.646.083.2 1. el Activo Integral Aceite Terciario del Golfo registró la mayor participación con 97.3%. Las reservas de hidrocarburos de México 2010.0 Superligero Ligero Pesado Nota: No se incluye el Activo Integral Burgos por no registrar reservas de crudo al cierre de 2009. 98 . Fuente: Pemex Exploración y Producción. Gráfica 25 Reservas de aceite en la Región Norte al 1° de enero de 2010 (millones de barriles) 5.392.691.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Gráfica 24 Composición de las reservas totales de aceite por activo de la Región Norte al 1° de enero de 2010 (millones de barriles) 0.0 Veracruz 0.3 222.392.6 Reservas 1P o probadas Reservas Posibles Reservas 3P o Totales Fuente: Pemex Exploración y Producción.

Esto representa 1.3 321.6 Reservas posibles 1.3 975. 99 .984.2 658. al este con el Mar Caribe.3 mmbpce en 2009. abarcando los estados de Chiapas. al noreste con la Región Norte en el paralelo 18° y el río Tesechoacán.0 años considerando una producción de 34.3 16.538. En términos de reserva probada de aceite crudo la relación R/P resultó de 18.649. Oaxaca y Guerrero. Campeche.3 años al 1 de enero de 2010. El Activo Integral Cinco Presidentes registró el mayor número de campos con 43.7 3.932. Macuspana.5. y porciones de los estados de Veracruz.6 2.7 años.195. Gráfica 26 Región Norte.1.1 mmb en 2009. se ubica en la porción sur del país y colinda al norte con el Golfo de México. Reservas de crudo al 1° de enero de 2010 (millones de barriles) Porcentaje de participación por tipo de crudo en las reservas totales Volumen de reservas por tipo de crudo (millones de barriles) Pesado Ligero Superligero 3.000 kilómetros cuadrados.1 Reservas 3P Superligero 14% Pesado 32% Ligero 54% Fuente: Pemex Exploración y Producción.Secretaría de Energía La importancia de la región en cuanto a reservas se refiere no radica en la reserva 1P. Cinco Presidentes. Belice y Guatemala y al Sur con el Océano Pacífico.6 6. Las reservas de hidrocarburos de México 2010. Quintana Roo. 3. mientras que el Activo Integral que menos campos tiene es Samaria-Luna con 18.0 Reservas probables 2. Para las reservas 2P la relación R/P cambia a 49.2 años y al calcular con las reservas 3P de petróleo crudo equivalente se obtiene 89.8 años respectivamente. sino en los volúmenes estimados en 2P y 3P (véase gráfica 26). Cabe mencionar que la magnitud de estas relaciones fue resultado de una baja producción y de los altos volúmenes de reservas probables y posibles registrados en la región. La producción anual considerada en el cálculo fue de 213. Al aplicar las reservas 2P y 3P de aceite se obtuvieron relaciones R/P de 196.4 Región Sur La Región Sur cubre una superficie aproximada de 390.5 años y 354. Yucatán. La región cuenta con 160 campos con reservas remanentes en 2009.4 años menos respecto a 2008. Tabasco.117. Relación reserva-producción Para la Región Norte la relación R/P de reservas probadas de petróleo crudo equivalente fue de 6. Muspac y Samaria-Luna.500.7 Reservas probadas 276.8 1. Administrativamente la región está conformada por un Activo Regional de Exploración y cinco Activos Integrales: Bellota-Jujo.

Respecto al crudo superligero.1%.5% respectivamente.1 mmb.3 mmbpce correspondientes a 13. ya que es el de mayor volumen registrado en todas las clasificaciones de crudo al contribuir con 48.1% de líquidos de planta y 1.6 Macuspana Cinco Presidentes 75.0% de crudo pesado a las reservas de aceite de la región y el 2.8% a las reservas nacionales.7 15. 21. posteriormente el Activo Integral Bellota-Jujo aporta 31. al aportar 9. 100 .7% de variación respecto a 2008. ubicando a la región en el tercer lugar de esta clasificación.6 170.5% del total nacional y están compuestas por 64. aportó 28.0 19.4 Superligero Ligero Pesado Fuente: Pemex Exploración y Producción.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Las reservas totales de la región alcanzaron 5.3% de condensados. La disminución de reservas totales en esta región fue marginal con 0.4 29.6 0.3 Bellota-Jujo 882. Gráfica 27 Composición de las reservas totales de aceite por activo de la Región Sur al 1° de enero de 2010 (millones de barriles) 534.824.2 251.4% de gas seco equivalente.8 Samaria-Luna 999. Las reservas de hidrocarburos de México 2010.3%.9% a las reservas totales regionales y 21.6% y al final los Activos Muspac y Macuspana con 8.2 276.2% a las reservas totales de crudo de la región y 28.2% al total nacional de crudo superligero.4% y 2.1 Muspac 10.739.0 20.2% de aceite crudo. seguido del Activo Integral Cinco Presidentes con 9.6 134. Esta región ocupa el segundo lugar en reservas 3P de crudo ligero y superligero concentradas principalmente en sus Activos Integrales Samaria-Luna y Bellota-Jujo (véase gráfica 27). 13. El Activo Integral Samaria-Luna destaca por el nivel de sus aportaciones regionales.7 319. Su aportación al total nacional fue de 12. Reservas de petróleo crudo Las reservas totales de aceite al 1° de enero de 2010 ascendieron a 3. En crudo ligero aportó 62.4% a las reservas totales de crudo de la región.1% a las reservas nacionales de aceite pesado.4% respecto a 2008. representando un aumento de 2.

3 mmb.9% fue aceite pesado.3 mmb.0% aceite superligero. Las reservas probadas de aceite crudo ligero en esta región son las más importantes del país. Muspac (5. Las reservas de hidrocarburos de México 2010. Al primero de enero de 2010 las reservas totales de crudo reportaron un incremento de 2.4 mmb (véase gráfica 28).6%). 37. La Región Sur aporta el 24.3%).1% aceite ligero y 43.0% de crudo superligero. Así las reservas 2P fueron 3. distribuidos en los activos integrales Samaria-Luna (48.739. Gráfica 28 Reservas de aceite en la Región Sur al 1° de enero de 2010 (millones de barriles) 500.Secretaría de Energía Las reservas totales de crudo de la región se componen de reservas probadas en un 68. ubicándose en el segundo lugar nacional con un volumen de 2.1% en reservas posibles. aportando 62. Cinco Presidentes (8.4%.545.238.1 2. la reserva 2P de crudo en la región se ubicó en 3.1 mmb.7%) y Macuspana (2.4 Reservas probables Reservas 2P 3.6% en reservas probadas y de 6.4% del total regional.4% de reservas posibles. 101 .3 Reservas 1P o probadas Reservas Posibles Reservas 3P o Totales Fuente: Pemex Exploración y Producción.1 3.545.8 693. 18. El volumen de reservas probables de aceite fue de 693. gracias al incremento de 2.4% del total de reservas probadas de aceite del país. Bellota-Jujo (34.9% crudo ligero y 24.1%.9%).238. 73. Así. proveniente de los Activos Integrales Samaria-Luna y Bellota-Jujo que concentran 78.5%). del cual 2.9%.238.3% del total nacional en esta clasificación (véase gráfica 29). del cual 19.5% de reservas probables y 13.1% fue crudo pesado. La aportación de la región al volumen nacional de reservas en esta categoría fue de 6.

2 609.8 2. Cabe mencionar que el Activo Integral Samaria-Luna registró la mayor relación R/P de la región en reservas probadas con 16. Para la categoría 3P el Activo Integral Samaria-Luna registró una relación de 20.0% del total nacional en esta categoría. El entorno de producción ha tenido que enfrentar nuevas dificultades.2 1.8 1.2 Reservas probables 138. Íride.882. La tendencia de disminución se debió al incremento de 84.053.8 Reservas posibles 143.9 años y la de menor valor la registró el Activo Integral Macuspana con 4. Relación reserva-producción La relación R/P para la Región Sur.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Gráfica 29 Región Sur.2 Producción nacional A partir de 2007 la producción de crudo ha experimentado una tendencia a la baja. Sitio Grande.1% de este volumen se concentró en los campos Magallanes-Tucán-Pajonal. Además. destacando principalmente el proyecto de Chicontepec. considerando una producción base de 309.8 años. Las reservas de hidrocarburos de México 2010. de reservas probadas (1P) de petróleo crudo equivalente. Terra.0 años calculada con una producción de 181.3 mmbpce en 2009.8 mmb al cierre de 2009 equivalente a 5. Con la reserva 2P la relación se incrementa a 17. la relación R/P para la reserva probada de la región es de 14. Pemex se ha planteado las siguientes líneas de acción: 102 . En las reservas 2P la relación fue de 16.1 años. Con el fin de hacer frente a esta situación. respectivamente. Bermúdez. Bricol y el complejo Antonio J.6 años.5 años y para las reservas 3P de 18. El 67.8 años y con la integración de reservas 3P a 20. Para aceite crudo. pues los proyectos de explotación y exploración cada vez son más complejos y costosos.2 257 297.350. fue de 13.9 años. con 16.5 años. la región alcanzó 500. En cuanto a reservas posibles.7 mmb en promedio durante 2009. Reservas de crudo al 1° de enero de 2010 (millones de barriles) Porcentaje de participación por tipo de crudo en las reservas totales Volumen de reservas por tipo de crudo (millones de barriles) Pesado Ligero Superligero 335. El Activo Integral Bellota-Jujo presentó la mayor relación R/P en las categorías de reservas probadas y 2P.2% de la producción de referencia. ocasionada principalmente por la declinación en la producción de Cantarell.8 211 146.0 Reservas 3P Pesado 9% Superligero 28% Ligero 63% Fuente: Pemex Exploración y Producción. 3.6 años.5 años y 19. Carrizo. que han ido disminuyendo su factor de recuperación (como es el caso de Cantarell). la mayor concentración de la producción se encuentra en cuencas maduras.0 Reservas probadas 53.

Aplicación de nuevas tecnologías para el control de gas y agua en los pozos. Reactivar campos marginales. abandonados y en proceso de abandono. que se han visto reflejados en la producción de los activos Ku-Maloob-Zaap y aceite Terciario del Golfo. los ingresos y la eficiencia de Pemex. Desarrollar eficientemente campos complejos (Chicontepec y Crudos Extrapesados). el aumento de la recuperación en estos activos no ha sido suficiente para compensar en su totalidad la pérdida del volumen de recuperación de Cantarell. registró una diminución de 6. Para mejor mostrar el contexto en que se encuentra la producción nacional. No obstante.8% con respecto al año anterior. registrado en 2004. 103 . se espera revertir la declinación en la producción nacional e incrementar conjuntamente la productividad.601. Desarrollo de campos adyacentes a Cantarell como Sihil. La producción nacional de crudo al cierre de 2009. lo que representó una reducción de 23. Perforación de pozos no convencionales y aplicación de nuevas tecnologías en la perforación y terminación de pozos para producir en zonas de espesor reducido. La disminución en el volumen de producción del yacimiento de Cantarell ha sido la principal causa de la reducción del la producción nacional. Las principales acciones emprendidas para mitigar la tendencia de la declinación natural de la producción en Cantarell son:  Manejo de pozos con altas relaciones gas-aceite y volúmenes de agua. Estudios y pruebas piloto para la implantación de procesos de recuperación mejorada para incrementar el factor de recuperación de hidrocarburos.1% con relación a su nivel máximo. Ixtoc y Kambesah para aprovechar la infraestructura existente. los descubrimientos y mejoras que se han desarrollado para la recuperación de crudo.      Construcción e instalación de siete plataformas adicionales para perforar pozos. Con esta visión. han servido para detener parcialmente la declinación del volumen de producción. a continuación se presenta un resumen de su situación actual.Secretaría de Energía      Sostener e incrementar la producción de hidrocarburos para atender los requerimientos energéticos del país. Adelantar el desarrollo de campos recientemente descubiertos para obtener producción temprana de crudo y gas no asociado.5 mbd. Kutz. Incrementar la probabilidad de éxito comercial en aguas profundas Asimismo. Sin embargo. ubicándose en 2.

se deben a la reclasificación de los crudos ligero y superligero.7 789.7 2. La participación de la Región Marina Noreste disminuyó a lo largo de 2009 al pasar de 62.0 806. La variación más importante en el volumen de producción se presentó en el crudo pesado. ya que está dedicada primordialmente a la producción de gas no asociado.4 198.4 504.6 1.4% a la producción total de 2009.5% a 57. con los proyectos del Activo Integral Aceite Terciario del Golfo.2%.765.0 3.4 2.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Cuadro 17 Producción de petróleo crudo 1999-2009 (miles de barriles diarios) Total Crudo pesado Crudo ligero Crudo superligero 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2.3 3.255.2% en el mismo período. Por su parte las Regiones Sur y Norte aportaron 19.520. la producción de la Región Marina Suroeste. el cual provino principalmente de la Región Marina Noreste.5 837.5 1.4 1.9 3. La Región Norte es históricamente la de menor producción.0 2.4% respectivamente con relación al año pasado. 104 .387.3 144.1 180.6 471.1% y 26.6 810.8 135.8 536. Fuente: Pemex.9 3.4 269.5 811. donde destacan las aportaciones al total de las Regiones Marina Suroeste y Sur con 51. aportó 19. La aportación del crudo ligero a la producción nacional fue de 31.0 2.4 156.997.6 2.333.1 733.0 3. la aportación de las Regiones Marinas constituyó 77.039.3%.9% y 0.243.012. en cambio. dejando de producirse 245. Actualmente la Región Marina Suroeste ocupa el segundo lugar en la producción de crudo a nivel nacional.127.5 1.1 658.458.3% respectivamente. Por otra parte. Sener.1 Evolución de la producción por región De la producción nacional de crudo. es la región en donde se espera la mayor recuperación de la producción de crudo en el largo plazo. 3.4%.075.1 -0. El crudo pesado aportó 58.774. La participación de aceite superligero fue de 10. mientras que las demás regiones han incrementado sus aportaciones para compensar parcialmente esa reducción (véase gráfica 30). en 2009 aportó 3. Datos al 31 de diciembre de 2009.370.7 tmca -1.601. Aún así.9% al total de crudo.7 815. sin embargo.0 3.3 0. respectivamente.1% del crudo pesado del país.4% proveniente principalmente de las regiones Sur y Marina Suroeste.8 2.382.7 2. la Región Marina Noreste es la más importante en la producción de crudo a nivel nacional.6% y 38.6 Nota: Los incrementos y decrementos en 2002. Sus Activos Integrales Ku-Maloob-Zaap y Cantarell continúan siendo los de mayores productores de crudo con 31.9 134.6 802.0 2.906.6% del total nacional. su activo de mayor participación fue Abkatún-Pol-Chuc que tuvo una participación de 11.177.7 mbd en el último año.173.1 -6.791. SIE Prontuario Estadístico del sector Enero 2010.7%. el crudo superligero presentó un incremento de 28.6 3.1% y 3.2.6% del total.3 831.425.6 210. La producción de petróleo crudo pesado y ligero registró decrementos de 13.7% nacional y de 59. cabe mencionar que en esta región es donde se produce el 95.1 3.563.0% a nivel regional.3 1.7 846.

De esta forma. una disminución de 14.1. La producción del Activo Integral Ku-Maloob-Zaap aumentó 14. En conjunto aportaron 39.000 500 0 1999 2000 2001 Región Marina Noreste 2002 2003 2004 2005 Región Marina Suroeste 2006 Región Sur 2007 2008 2009 Región Norte Fuente: Pemex. Esto es atribuido principalmente a la declinación de Cantarell. que básicamente provee crudo pesado. 1999-2009 (miles de barriles diarios) 4. donde persiste la tendencia negativa de los últimos cinco años.8 mbd. SIE Prontuario Estadístico del sector.4% en el mismo período.500 1. sin embargo fue insuficiente para mantener la producción de la región.500 3.000 3. La tendencia decreciente de la producción obedece a los resultados de la Región Marina Noreste.492. 3.4% en promedio anual (véase gráfica 31).Secretaría de Energía Gráfica 30 Producción de petróleo crudo por región. Enero 2010.9 mbd de crudo ligero.000 1. El crudo producido por la Región Marina Noreste es básicamente pesado y en 2009 alcanzó 1. Sener. 105 .9 mbd. que reportó una caída de 34. alcanzando el nivel más bajo del período 1999-2009. El crudo ligero y superligero lo aportan las regiones Marina Suroeste y Sur con un comportamiento muy uniforme.5% con respecto al año anterior. A lo largo del período 1999-2009 la región registró una tasa de crecimiento negativa de 0.0% de la producción total de crudo en 2009.1% con respecto a 2008.500 2. además de producir 46.2.445.000 2.1 Producción de la Región Marina Noreste La producción de la Región Marina Noreste al cierre de 2009 registró 1. la participación sobre la producción nacional de crudo fue 57.4%.

127.763.5% del Activo Integral Litoral Tabasco aún con el decremento de 0.6 2.9 Total 1.2 1. 1999-2009 (miles de barriles diarios) 3.5% con respecto a 2008.8 2.9%.440.9%.2% del proyecto de crudo ligero marino.8 2.3 1.745. SIE Prontuario estadístico del sector. Fuente: BDI Pemex.9 46.017.380.2 43.5 1. 3.000 2.1 24.412.9% en su Activo Integral Abkatún-Pol-Chuc. Enero de 2010.516.5 1.554.3 2. Sener. superando al Activo Integral Cantarell que alcanzó una participación de 45.975. la cual se incrementó 3.1% de la producción de crudo.0 2.8 26. 106 .730.6 mbd en 2009.7 1.1 2.500 2.151. lo hizo en menor magnitud que el año pasado cuando registró un incremento de 33.000 1.500 1.000 500 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ligero 38.445.4 Nota: La tasa de crecimiento (tmca) está calculada para el período 1999-2009. La aportación regional a la producción nacional de crudo fue de 19.4 31.416. Destacan en la región los desarrollos de los campos Ixtal-Manik con una participación de la producción regional de 23.701. Esto fue resultado del aumento de 10.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Gráfica 31 Producción por tipo de crudo en la Región Marina Noreste.7 32. logren incorporar reservas y eleven la producción del litoral.6% y 32.8 tmca 2.985.2. En el largo plazo se espera que los proyectos de Campeche en el Golfo de México.9%.5 -0.953.7 2.7 2.5 1.1 -0.4 35.0 32.3 1.357.9 Pesado 1.6 1.7 1.9 2.330.492.173.5 2.2 Producción de la Región Marina Suroeste La producción de la Región Marina Suroeste registró 517.1.0 2. En 2009 el Activo Integral Ku-Maloob-Zaap se convirtió en el principal productor de la región con una aportación regional de 54. Aunque la producción de Ku-Maloob-Zaap aumentó en 2009.204.2 42.4 28.

en cambio el crudo pesado creció a una tasa media de 2.6 416. respectivamente.8% y 13.1% de aceite Superligero.3 52. SIE Prontuario estadístico del sector.2 98.5%. pesado y ligero.2 0.5 0. Esta región produce dos tipos de crudo.8 364.2 517. Fuente: BDI Pemex. 1999-2009 (miles de barriles diarios) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Superligero Ligero Pesado Total 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0.0 409.2.2 396.9% de aceite ligero.9 83.7 Nota: La tasa de crecimiento (tmca) está calculada para el período 1999-2009.0 683. Chuc.2 0.1 475.0 452.2 343.0% y 41. Och-Uech-Kax y Yaxché que en conjunto contribuyeron a la producción regional y nacional con 67.4 397.2 mbd de aceite pesado.0 554.6 23. La producción regional de crudo ligero representó 16.0 0.0 621. 19.2 0.1.0 554.7 418.7 0.0% respectivamente.4 0.5 392. el cual tuvo una variación de 6.2 505.1% de la producción total de crudo del país y a su vez el 51.9 0.1 500.0 0.0 621.7 0.5 0.7 0. por lo que recibe especial atención el desarrollo de proyectos e inversiones en la región.0 452.3 82.8 -2. 107 . procedente básicamente del Activo Integral Poza Rica-Altamira que aportó 63.1% respecto a 2008.3 mbd al cierre de 2009. 3. Los campos que destacan dentro de la región son Ixtal.0 96. Enero de 2010.0 683.3 388. Su composición fue 80.3 Producción de la Región Norte La Región Norte registró una producción de 93. permite estimar incrementos de producción a largo plazo.4% a la región.2 0.4% en promedio en los últimos 10 años. y un volumen marginal de 0.5 0.5% anual en el mismo período (véase gráfica 33). Caan.0 397.7 0. donde éste último presentó una tasa de crecimiento negativa de 0.6 tmca -4. Sener. La ubicación del paleocanal de Chicontepec en el Activo Aceite Terciario del Golfo. Los activos Abkatún-Pol-Chuc y Litoral Tabasco aportaron a la producción de la región 59.Secretaría de Energía Gráfica 32 Producción por tipo de crudo en la Región Marina Suroeste.6% del total de aceite ligero para 2009.

y las tasas de crecimiento que registraron en la última década son de 3. El 65% de la producción regional fue crudo pesado y el 35% restante fue crudo ligero que respecto de la producción de crudo nacional representan 2.5%).0 86.2 81.3%).5 1.8 87. Esta región ocupa el tercer lugar en aportación al total de crudo y se ha caracterizado por su producción de crudos ligero y superligero.4%) y Samaria-Luna (8.7 77.3 52.2 48. la producción en la Región Sur alcanzó 497.7 93. 3.6 42.3% respectivamente. Enero de 2010.0%.3 78.6% del total nacional.2%).7 43.2.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Gráfica 33 Producción por tipo de crudo en la Región Norte. su importancia radica en la producción de gas natural.4 2.3% y 1.1% del total de crudo producido en el país.2 43. respectivamente. 1999-2009 (miles de barriles diarios) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Ligero Pesado Total 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tmca 33. Sener. Muspac (16.6 81.9 84.3 74.5% debido al aumento de producción de los activos Macuspana (72. La Región Norte es la de menor aportación de crudo con 3. que representó 19.3 -0.4 83. esta región aporta 4.5% en el último año.1 35. 108 .9 34.7 60.6 40. SIE Prontuario estadístico del sector.6 38.1.6 55.5%.7% y 37.5 33.5 34.8 mbd.0 73.9 53. Respecto a 2008 registró un incremento de 8.4 35. Del total de crudo pesado del país. Cinco Presidentes (19.4 Producción de la Región Sur Para el cierre de 2009.6 38.9 35.1 33. Fuente: BDI Pemex. Los Activos Integrales Cinco Presidentes y Macuspana reportan incrementos de producción durante los últimos ocho años. Sin embargo.5 28.9 47. que resultó idéntica a la aportación de la región sobre el total nacional de crudo ligero.1 32.4 Nota: La tasa de crecimiento (tmca) está calculada para el período 1999-2009. El Activo Integral Bellota-Jujo presentó una disminución de 1.

9 0. 1999-2009 La inversión ejercida por PEP alcanzó un monto de 226.1 7.9 379.3 111.2%. el programa plantea impulsar la exploración y producción de crudo.0 Total 587.8 496.1 472.9 335.7 1.0% de aceite ligero.7% de aceite pesado (véase gráfica 34). Sener.3 497.0 508.802 millones de pesos en 2009.3 0.4 Ligero 50.3% de aceite superligero y una fracción de 2.7 465.0 313.6%. En 2002. es por eso que las tasas de crecimiento mostradas se concentran en el período 2002-2009.4 483.8 11. Con el objetivo de mantener un producción mínima de crudo de 2. El de menor aportación regional fue Macuspana con 5.0 549.2 501. así como al desarrollo de una estrategia que fomente la materialización de los proyectos prospectivos. Gráfica 34 Producción por tipo de crudo de la Región Sur.3 Inversiones ejercidas en Pemex Exploración y Producción. el de mayor participación sobre la producción regional fue Samaria-Luna con 40.9% del crudo pesado provienen de la Región Sur.5 millones de barriles diarios en 2012.4%. una vez que se cuente con los recursos necesarios.4 6.0% de la inversión total de Pemex. estableciendo las bases para iniciar.0 383.7 159. incorporación de reservas y delimitación de yacimientos. * La tasa de crecimiento (tmca) está calculada para el período 2002-2009 Fuente: BDI Pemex.Secretaría de Energía Dentro de la producción nacional. De esta manera la producción regional está integrada de 63.3 6.6 44. 38.4 102.8 Pesado 0.6 351.9 10.1 458.7 92. 109 .0 11. 3.5 13.6% del aceite ligero. representando 90.0 -1. 63. seguido de Bellota-Jujo con 34. 1999-2009 (miles de barriles diarios) 700 600 500 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tmca* Superligero 536.7 171.4% del aceite superligero y 0.6 97. las inversiones en Pemex se orientan a la evaluación del potencial petrolero. la exploración y explotación en aguas profundas.5 354. En el marco del Programa Nacional de Infraestructura (PNI).5 -0.8 20.8 320.2 126. Sobre esta línea. obedece a la reclasificación que hizo PEP donde la medición de las características de los crudos comenzó a realizarse a boca de pozo. A nivel de Activos Integrales. se presentó un cambio importante en la composición de la producción de la región.1 Nota: El cambio observado en 2001-2002 en la composición de la producción de crudo de la región.4 134.2 491.2 504. 34.5 471.4 37. debido a una reclasificación del tipo de crudo.5 342. SIE Prontuario estadístico del sector.3 14.

57 Fuente: Segundo informe trimestral.638 101.823 121.773 251. Fuente: Anuario Estadístico 2010.769 169. el esquema de Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (PIDIREGAS). en campos cada vez más difíciles de explotar y que requirieron de tecnologías con altos costos de operación.268 63. c La tasa media de crecimiento anual se calculó para el período 1999-2008. c 25.142 6.267 152.6 -6.443 Inversión PIDIREGASc 26.863 126. Pemex A partir de 2009.552 130. Cuadro 18 Inversión en capital en Pemexa (millones de pesos de 2009) Pemex Total 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tmca 52.929 141. los estudios en aguas profundas.759 113.2 18.434 36.573 23.674 110. Aún con estos aumentos. se prevé que las inversiones en la subsidiaria deberán incrementarse considerablemente para una adecuada ejecución de los proyectos exploratorios.945 3. reflejado en los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo de Pemex. b La inversión programable solamente considera inversión física.080 44.6% anual (véase cuadro 18).446 63. así como los proyectos que se encuentran en zonas maduras y que requerirán tecnologías de punta para lograr una producción de forma rentable para poder mantener un ritmo de producción adecuado a las necesidades del país. con una tasa de crecimiento promedio de 18.332 112.071 148.882 17.943 19.501 13.380 113. para 2009 toda la inversión física devengada se concentró en la inversión programable.103 28.844 - -0. Ley de Petróleos Mexicanos. y estabilizó la reducción de la producción aún con mayores costos.863 130.0 22.040 8.816 94.967 PEMEX Exploración y Producción 41.382 71.000 Inversión programableb.802 8.454 17.279 42.557 12. Pemex 110 .654 53.261 226.3% en 2009.740 251.301 80.243 21.111 201. forma parte del Presupuesto de Egresos de la Federación.397 170.672 22. Con ello.d.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 En los últimos años PEP enfrentó incrementos en costos de operación y producción.687 122.694 11.945 49. Como resultado de estos factores.626 27.436 20.9 n.988 150.882 - 88.418 17.538 177. los recursos que anteriormente se agrupaban en la inversión física presupuestaria como registro PIDIREGAS ahora se distribuyen en los diferentes rubros que integran la inversión física autorizada57.992 8.834 26.236 35. la inversión en PEP se incrementó considerablemente y de forma constante para el último tercio del período 1999-2009.435 109.802 79.104 226.6 23.0 Inversión programableb. Agosto 2009.620 105. = no disponible a Cifras en flujo de efectivo e incluyen mantenimiento capitalizable.013 Inversión PIDIREGASc 27. c 14. Artículo 71 (párrafo primero).761 178. Por esta razón.629 57. debido al reconocimiento de la deuda de Pemex contraída de 1997 a 2008 para la ejecución de estos proyectos.130 17. lo que representa la mayor inversión y crecimiento desde 2004 (véase gráfica 35). La variación en las inversiones de PEP presentó un incremento anual de 27.

así como por libranzas en algunas plataformas y barcos. que permiten el transporte del crudo de los campos a las plantas de procesamiento y a las terminales de exportación. se requiere un proceso de maduración compuesto de varias etapas (véase figura 4) que concluye en la entrega de crudo a producción o exportación.000 200. cierre de pozos por alta relación gas-aceite en Cantarell. Figura 4 Proceso de maduración para el desarrollo de infraestructura de PEP Fuente: Sener. 1999-2009 (millones de pesos de 2009) 300. administrando la declinación del Activo Integral Cantarell.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total inversiones Pemex 2005 2006 2007 2008 2009 Total inversiones PEP Fuente: Sener con base en datos del Anuario Estadístico 2009 de Pemex. 111 .000 100.000 50.4 Actividad exploratoria e infraestructura en PEP Para el desarrollo de infraestructura de PEP.000 250. donde los factores de recuperación permitan alcanzar los objetivos de producción. adicionalmente requiere del desarrollo de sistemas de transporte y distribución. al daño a infraestructura asociado a fenómenos meteorológicos y retrasos en la construcción de infraestructura de producción en el proyecto Aceite Terciario del Golfo. oleoductos y gasoductos.000 150. 3. Los retos más grandes de PEP son el desarrollo de infraestructura en campos nuevos o maduros. En 2009.Secretaría de Energía Gráfica 35 Gastos de inversión. las metas de producción de crudo no fueron cubiertas debido a una declinación mayor a la esperada en los campos maduros.

de las Cuencas del Golfo de México Profundo. Sabinas.378 kilómetros cuadrados. se terminaron nueve pozos para la evaluación del potencial petrolero. Comalcalco. donde se realizan los proyectos: Integral Burgos. En el último año se adquirieron 15. así como la perforación y terminación de pozos exploratorios. incorporación de reservas y delimitación de yacimientos. 12 en el Activo Integral Veracruz y 23 en las Cuencas del Sureste. Julivá. A partir de 2007. Evaluación del potencial petrolero Para una mejor administración de estas actividades. Integral Veracruz. Cox 1 del proyecto Coatzacoalcos. además de los proyectos de las cuencas del sureste como son: Coatzacoalcos. PEP continuó con su enfoque de proceso en las actividades de evaluación del potencial petrolero. que representa casi tres veces la información 2D adquirida en 2008 y 18. De esta forma los pozos exploratorios se incrementaron 50% sobre la cifra del año anterior.353 kilómetros de información sísmica 2D incrementando 16. Para el proyecto de incorporación de reservas se adquirieron 2. Para 2009 se continuó con las actividades en la Cuenca del Golfo de México Profundo (véase figura 4). como perforados y terminados. Pemex.1% en reservas probadas y 128.679 kilómetros en sismología 2D y 10. la tasa de restitución de reservas continuó su tendencia a la alza y alcanzó un máximo en 2009 de 77. El programa de evaluación del potencial petrolero considera la adquisición de información sísmica 2D y 3D. Etbakel 1.336 kilómetros cuadrados). dentro de ésta se encuentran los proyectos exploratorios Golfo de México B y Golfo de México Sur. así como el proyecto Litoral de Tabasco Marino. Simijovel. estos fueron: Limón 1 y Tiakín 1 del proyecto Malpaso. Esto fue resultado de la optimización de la logística y el incremento de la capacidad de ejecución así como de la presencia de condiciones climáticas favorables en los estudios Moca-Conejo y Jardinero-Zuloaga del proyecto de Burgos58. Incorporación de reservas Las actividades dirigidas a la incorporación de reservas se llevaron a cabo en las cuencas de Burgos. 18. Al cierre de 2009 se terminaron 64 pozos exploratorios. Campeche Poniente y Litoral de Tabasco Marino. Malpaso y Reforma. y de acuerdo a su grado de avance o terminación. pertenecientes a las Cuencas del Sureste. 58 Fuente: Memoria de labores 2009.910 kilómetros cuadrados en sísmica 3D. y con la finalidad de documentar e informar los avances y resultados de la actividad exploratoria. los pozos se clasifican de acuerdo a su objetivo o función como exploratorios y de desarrollo. Kabilil-1 y Leek 1 del proyecto Golfo de México B y Catamat 1 del proyecto Golfo de México Sur.5% con relación al año anterior. Reforma. De estos pozos Leek 1 resultó productor. de los cuales 29 se encuentra ubicados en la zona de Burgos. Por su parte la adquisición de sismología 3D alcanzó 7. Holok-1. en donde se adquirieron 765 kilómetros cuadrados.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Sin embargo.5% más que el año anterior.0% más información 3D respecto al mismo período. y Coti 1 del proyecto Reforma Terciario. Al cierre de 2009.322 kilómetros cuadrados) el estudio Marea-Cartujanos de los Contratos de Obra Pública Financiada (784 kilómetros cuadrados). Activo Integral Veracruz (1. Campeche Oriente. en la que destacan los proyectos Tampico-Misantla (1. Veracruz y las del sureste.7% en reservas 3P (desde el comienzo de las revisiones de reservas con criterios de la SEC). 112 .

Adicionalmente. 5. seis de gas seco. Xanab DL1 y Yaxché DL1. Los otros 2 se encuentran en el Activo Litoral de Tabasco. y disminuir la incertidumbre en la fase de desarrollo de campos. 2 en el activo Ku-Maloob-Zaap. Durante 2009 se terminaron 75 pozos de exploración. 3. 2. Para 2009 las actividades en este rubro disminuyeron.150 pozos. 13 fueron de aceite. Delimitación de yacimientos La delimitación de yacimientos busca reclasificar las reservas de tal forma que reduzcan el costo de descubrimiento y desarrollo. Pit DL1 y Ayatsil DL1.075 pozos fueron de desarrollo. Plataforma Yucatán 7 3 4 5 Fuente: Pemex Exploración y Producción. En 2008 fue precisamente en la porción marina de las cuencas del sureste donde se terminaron 4 pozos productores de aceite. 6 de crudo y 8 de gas. de los cuales 75 fueron exploratorios y 1. Ichalkil 1DL y Kayab 1A DL que resultaron productores de aceite. De los pozos productores.Secretaría de Energía Figura 5 Cuencas productoras Aceite y gas asociado Gas no asociado 1 2 6 1. Las áreas destinadas para estas actividades fueron las cuencas del sureste con los proyectos Campeche Poniente y Litoral de Tabasco Marino. Las reservas de hidrocarburos de México 2010. 6.5%. 9 de gas y condensado y uno de gas húmedo. Esto significa un incremento de 15. alcanzó 41. 64 a la incorporación de reservas y 2 a la delimitación de yacimientos. ya que sólo dos pozos fueron terminados. 113 . Al cierre de 2009 se terminaron 1. se descubrieron 14 campos que incorporaron reservas probadas. Sabinas Burgos Tampico-Misantla Veracruz Sureste Golfo de México Profundo (Golfo de México B y Golfo de México Sur) 7.4% respecto a 2008. 4. El éxito exploratorio en los pozos que incorporaron reservas probadas. 9 correspondieron al proceso de evaluación del potencial petrolero.

el éxito fue 94.303. 67 en Poza Rica-Altamira y 38 en Veracruz.1 % mayor a lo alcanzado en 2008.4% son exploratorios.9% y 15.3%. Por otra parte en pozos de desarrollo. los perforados son aquellos en los que la barrena ha concluido su operación y se cuenta con tubería pero no se tiene producción todavía.9% son de desarrollo y el 3. 426 pozos terminados en el Activo Aceite Terciario del Golfo. Los pozos terminados en esa región suman 959.419 pozos de desarrollo y 71 exploratorios (véase cuadro 19). 2007-2009 (número de pozos) 1200 80 De desarrollo Exploratorios 1.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Con respecto a lo registrado en 2008. Gráfica 36 Pozos de desarrollo y exploratorios terminados por región. 89. En esta clasificación para 2009 se tuvieron 1. debido al impulso a la perforación en sus cuatro activos. donde 95. 386 en Burgos. La Región Norte posee el mayor número de pozos perforados con un total de 1.075 75 70 1000 65 917 60 800 664 610 600 49 50 41 42 40 36 490 485 30 400 19 20 200 0 118 118 6 20 12 48 41 28 Marina Marina Suroeste Noreste 10 66 9 11 10 5 2 4 4 6 0 Sur Norte Total 2007 Marina Suroeste 2008 Marina Noreste Sur Norte Total 2009 Fuente: Anuario Estadístico 2010.6% de estos pozos son de desarrollo y 4.1% restante tiene aplicaciones exploratorias. respectivamente (véase gráfica 36). 114 . estas cifras representaron incrementos por 61. De acuerdo con la clasificación de los pozos.4% en la cantidad de pozos de desarrollo y exploratorios terminados. Pemex A nivel regional destaca la actividad en la Región Norte con 917 pozos de desarrollo.1% más que en 2008. de los cuales el 96. 2.

3% respecto del año anterior.Secretaría de Energía Cuadro 19 Perforación de pozos por región. cifra que resultó mayor en 508 pozos respecto a lo registrado en 2008.075 28 12 118 917 Fuente: Anuario Estadístico 2010. 1.890 pozos en operación.419 26 14 116 1.911 menores y 353 estimulaciones. esto representa un incremento de 14. 1999-2009 (número de pozos) Pozos exploratorios perforados Región Marina Noreste Región Marina Suroeste Región Sur Región Norte Pozos de desarrollo perforados Región Marina Noreste Región Marina Suroeste Región Sur Región Norte Pozos exploratorios terminados Región Marina Noreste Región Marina Suroeste Región Sur Región Norte Pozos de desarrollo terminados Región Marina Noreste Región Marina Suroeste Región Sur Región Norte 1999 28 2 26 202 34 1 7 160 22 2 1 19 212 29 1 7 175 2000 49 2 5 42 234 23 2 11 198 37 1 2 34 212 12 2 12 186 2001 45 3 5 37 404 13 19 372 53 4 8 41 406 28 15 363 2002 58 11 7 40 389 7 21 361 55 7 5 43 404 14 21 369 2003 96 4 23 9 60 557 19 3 33 502 88 3 25 11 49 505 22 2 30 451 2004 105 9 20 9 67 628 31 16 65 516 103 7 21 6 69 624 28 7 60 529 2005 73 5 9 5 54 686 31 16 78 561 74 7 6 5 56 668 28 16 84 540 2006 58 3 5 6 44 614 39 9 45 521 69 3 8 5 53 587 38 19 45 485 2007 49 2 4 7 36 566 44 8 69 445 49 2 5 6 36 610 48 6 66 490 2008 68 4 10 11 43 754 41 20 121 572 65 4 9 11 41 664 41 20 118 485 2009 71 4 10 17 40 1. Del total de intervenciones. 115 . Explotación de yacimientos En 2009 se realizaron 3. Sin embargo. Esto fue resultado un aumento de actividad en todas las regiones que permitió obtener una producción incremental de 184. Pemex En 2009.263 75 4 10 19 42 1.5 mbd de crudo y 487 millones de pies cúbicos (mmpc) de gas.7% menor respecto a 2008 (véase cuadro 20).219 intervenciones a pozos para mantener su producción. 11. la producción de hidrocarburos totales por pozo fue de 549 barriles diarios. se registraron en promedio 6. 955 fueron mayores.

904 2.763 132 40 92 2. f A partir de 2000 es promedio anual.062 2. 1999-2009 (número de pozos) a Pozos perforados Pozos terminados Pozos exploratorios Productivos % de éxito Pozos de desarrollo Productivos % de éxito b Equipos de perforación c En exploración En desarrollo Kilómetros perforados d Profundidad promedio por pozo (m) e Campos descubiertos Aceite Gas Campos en producción Pozos en operación f 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 230 234 22 9 41 212 193 283 249 37 21 57 212 191 449 459 53 28 53 406 370 447 459 55 27 49 404 355 653 593 88 53 60 505 455 733 727 103 42 41 624 581 759 742 74 39 53 668 612 672 656 69 32 46 587 541 615 659 49 24 49 610 569 822 729 65 27 42 664 612 1.798 143 30 113 2. fueron excluidos los campos Kibo-1 y Lalail-1.286 5.658 km de oleoductos con un incremento anual de 110 km y 7.014 91 95 91 88 90 94 92 92 94 92 94 42 7 35 706 43 12 31 782 50 10 40 1. se iniciaron los contratos integrales con programas de mantenimiento a diferentes plazos que permiten disminuir el riesgo de operación de los ductos y garantizan la sustentabilidad del transporte por éste medio.280 6.490 1. Pemex. En 2007. Los oleoductos distribuyen el crudo a los centros procesadores de crudo (baterías de separación. Excluye pozos inyectores.838 2.098 70 21 50 1.186 101 35 66 1.359 2.748 2. que aunque resultaron productores. no incorporaron reservas probadas. transporte y distribución.692 2.106 116 27 88 2. e Incluye únicamente campos que incorporan reservas probadas.744 2.494 5 5 313 6 1 5 299 15 15 301 16 2 14 309 33 11 22 340 24 8 16 355 16 3 13 357 13 2 11 364 14 4 10 352 14 6 8 344 13 6 7 394 4.184 4.828 2. En 2008 se continuó con la implantación del Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID) que busca contribuir a la continuidad del proceso de logística. alineando las actividades de operación. mientras que los gasoductos que inyectan gas seco a ductos de PGPB y gas húmedo amargo y dulce a las plantas procesadoras de gas.770 3.435 4.150 75 29 39 1.771 2.682 6.075 1.080 6. d Se refiere a la profundidad promedio de los pozos perforados hasta el objetivo.269 4. 116 .199 176 26 150 3.478 2. b Ductos La red de ductos de PEP en 2009 registró 4.004 103 23 80 1.890 a Pozos perforados hasta el objetivo. mantenimiento y seguridad mediante la aplicación homologada de las mejores prácticas de ingeniería en integridad de ductos y sus instalaciones. Fuente: Anuario Estadístico 2010.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Cuadro 20 Perforación de pozos y explotación de campos. que representan un decremento anual de 465 km. c Número de equipos promedio.941 5. En este contexto.382 6. refinerías y centros de exportación).431 km de gasoductos.858 116 20 96 1.590 4.

4 tmca -5.2 1.5% mientras que la demanda de aceite ligero se incrementó 11.1 19.9 1. Gráfica 37 Demanda del SNR por tipo de crudo.0 1. Actualmente. entre otros. el crudo destinado a esta actividad en 2009 fue de 97.8% de la disponibilidad de petróleo crudo del país. La demanda de crudo pesado disminuyó 4.0% con respecto a 2008.5 14.4 773.4 720. debido a que el SNR procesó 48. Así el crudo destinado a refinerías registró un incremento de 4.257. el 52.1 695.3 427.274.7 803.216.9 481. específicamente aceite ligero lo cual cambió la mezcla destinada a refinación. 1999-2009 (miles de barriles diarios) 1.Secretaría de Energía 3.8% por lo que su decremento anual es poco representativo.2 817.2 19.242.2 489.2 728. diesel.9 1.9 11.1 1.140.230.5% se destinó a la demanda interna. el aceite ligero sigue predominando en el suministro al SNR (véase gráfica 37) dadas las características y capacidades de las refinerías para procesar diversas calidades de crudo.1 3.171. en el SNR sólo existen dos refinerías con capacidad de conversión profunda (Madero y Cadereyta) lo que limita tanto la utilización de crudo pesado en la mezcla.8 809.5 Consumo nacional.3 505. 1999-2009 La demanda de crudo nacional se origina fundamentalmente en dos procesos: la refinación y la petroquímica.4 342.200 1.1 Total 1.400 1.7%.8% se destinó a la refinación para obtener petrolíferos como gasolinas.4 1. 1.2% en promedio anual (véase 117 .361.4 502.4 1. de los cuales el 92. Cabe mencionar que desde la culminación del contrato de maquila con la refinería Deer Park en 2007.8 722.2 532.1 0. En lo que respecta a la petroquímica.8 9.6 Pesado 356. La participación del crudo superligero en el total es de 0.8 mbd.9 1. En el período de 1999-2009 el flujo destinado a la petroquímica decreció 4. Esto representa una reducción anual de 25.9% con respecto a 2008.2%.000 800 600 400 200 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Superligero 16.6 334.7 2. como el aprovechamiento de los flujos de destilados pesados.5 758.5 745. De la disponibilidad total de crudo del país en 2009. 7.246.264.7 Ligero 759.4 1.4 mbd. no se ha contratado ningún volumen de maquila. De igual forma el aceite superligero presentó una disminución de 34.9 1.2 3.2% de la demanda nacional y 3.132.5 1.8 9.5 14.9 1. turbosina.2 mbd más que el año anterior derivado de un aumento en el proceso de crudo. Pemex y Sener.8 496.126.6 379.1 Fuente: Sistema de Información Energética. De acuerdo con el tipo de crudo.

3. 11. Gráfica 38 Exportaciones nacionales por tipo de crudo.5 14. 36. debido a su menor precio).7% de crudo Superligero (Olmeca) y 1. 1999-2009 (miles de barriles diarios) 2.8 1.603.2 1.1 1. Pemex ingresó divisas por concepto de exportación de crudo por un monto de 25.6 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tmca 397.3 1.7 172.493.520.9 millones de dólares por la exportación de crudo Maya (el de mayor exportación. que después de haber registrado 84.444.250.1 129. entre otros motivos.8 81.9 1.621.5 -10.6 Comercio exterior.4 millones de dólares por el crudo Istmo.225. Pemex.8 1.693.4 27.472.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Balance nacional de petróleo crudo cuadro 25).4 -2. Las exportaciones de crudo disminuyeron 178 mbd en promedio.7 244.509 millones de dólares.800 1.4 1.8 45.7 41.1% de crudo pesado (Maya y Altamira).1 230.817.6 109.792.6 24. En los últimos años.4 1.000 1.200 1.5 -22. 118 .2 millones de dólares.4 1.7% menor a lo que se exportó en 2008. ha predominado el crudo ligero y a partir de 2008 sólo se ha suministrado crudo ligero.38 USD/b promedio en 2008 bajó hasta alcanzar 57.843.3 1.8 1.7% menor a lo registrado en 2008. reportó un superávit de 16.096. el cual fue procesado en su totalidad en el complejo petroquímico La Cangrejera.920.6 23. De esta manera los ingresos por tipo de crudo fueron 21.8 1. 1999-2009 El saldo de la balanza comercial de Pemex en 2009.4 215. como resultado del comportamiento del precio de la mezcla mexicana de exportación durante el año.9 1.351. 12.4 143.8 1.7 317. Esto fue el resultado de la caída en la cotización de la mezcla mexicana de crudo en el mercado petrolero internacional.067.7% menos que en 2008 y 32.3% menor a lo registrado en 2007.6% y de petrolíferos con una reducción de 6.4 Itsmo 190.400 1.705.600 1.9 221. 40. La composición de la mezcla mexicana de exportación fue de 87.755.4 86.3 Fuente: Anuario Estadístico 2010.0% en promedio con respecto a 2008.414.403.9 millones de dólares por crudo Olmeca y 327.0 1.686.1 Maya 929.000 800 600 400 200 0 1999 Olmeca 434.6 1.603.5 1. 3. sino también las importaciones de gas natural 5.553.870.1 215.44 USD/b en promedio en 2009.2% de crudo ligero (Istmo) (véase grafica 38). se suministró casi exclusivamente crudo pesado.1 Total 1. Mientras que en el período 2002-2005. No sólo el volumen de exportación de crudo disminuyó.4 1.0 1.6 68. la mezcla de crudo destinada a la industria petroquímica.4 1.8 1.

6 1.2 2008 1. Por último el 2.378.8 0.6 1.870.4 0.6 n.9% en relación con 2008.086.6 0.3% con respecto a 2008.3 1.6 38.9 0. además de la fuerte caída de su producción.6.6 2000 1. básicamente a la India.d.330. Fuente: Sistema de Información Energética.8 3.5 170.4 tmca -2. Cuadro 21 Destino de las exportaciones de crudo mexicano por región.686.0 166.6 52.8 189.7 1.4 4.792.0 1.6 3. Esta región ha tenido una disminución en su consumo en los últimos tres años debido. En 2009 se registró el volumen más bajo de exportaciones de la última década. Debido a la infraestructura de refinación que 119 . -4. que disminuyó 1. Europa ocupó el segundo lugar con 8.8 3. y en los últimos 10 años presentó una tasa de reducción de 1.4 0.9 139.1 1.817.2 32.7% al continente americano. entre otras causas.3 2005 1.7 34.d. a Los datos de esta región corresponden a las exportaciones a la India.7 174. En 2009 se exportó 88.6 4.0 170.403. EUA registró una disminución de 7.655. a los incrementos en la producción de crudo por parte de Canadá y EUA. su producción aumentó reponiendo la falta de crudo Istmo pero no lo suficiente para alcanzar volúmenes de exportación mayores.9 1.603. En el caso del crudo Olmeca la situación es diferente.8 4. en promedio para el período 1999-2009 se tuvo una tasa decreciente de 2. 3.1 Destino de las exportaciones por región y país La distribución de las exportaciones nacionales se lleva a cabo principalmente a tres regiones del mundo. tuvo como destino Asia.2 159.527. De manera general. La reducción de exportación del crudo Istmo se justifica porque es una demanda derivada para hacer las mezclas de crudos pesados más ligeras y adecuarlas a los estándares de los mercados de exportación. b Los datos de esta región corresponden a las exportaciones a Israel.5% mientras que para el crudo Olmeca se registró un incremento de 10.7%.8 176. América. Para el crudo Istmo la reducción promedio fue de 38.Secretaría de Energía En 2009.225.8 -2.603. Pemex y Sener.9 48. las exportaciones por país tuvieron decrementos. Esta región registró la misma tendencia decreciente de 4.5 26.5 103. Así.7 2007 1.8 4.5 35.223.0 n.755.2%.553. debido a la diminución registrada en la demanda mundial de crudo y en la producción nacional.705.487.8% en promedio anual para la última década y en 2009 disminuyó 25.6 4.0 0.5 -19.7 2002 1. 1999-2009 (miles de barriles diarios) Total América Asiaa Europa Medio oriente c Otros b 1999 1.1% anual (véase cuadro 22).1 2006 1.9 176. c Los datos de África se agregaron a otros países ya que ésta región no registra exportaciones desde 2005.0% anual y en el último año.4 3.5% de las exportaciones de crudo.3 174.7 11.5% con respecto a 2008.4 11.8 1.8 36.589. el decremento fue de 11.5% el volumen exportado a esa región con respecto a 2008.477.2 34. Por su parte.1 1.5 1.9 36.0 1. Estados Unidos de América.8% restante de la exportaciones totales de crudo.1 2003 1. donde se encuentra nuestro principal socio comercial. Europa y Asia. como resultado de la reducción de consumo energético en esos países derivado de la situación económica mundial.4 2009 1.7 2001 1. el volumen de las exportaciones de los crudos ligero y pesado disminuyeron.9 2004 1.5 32.7 1.6 4.0% sus importaciones de crudo mexicano con respecto a 2008 (véase cuadro 21).589.9 1.6 4. salvo en el caso de Holanda que incrementó 20. para el crudo Maya esa reducción fue de 14.7 20.843.

3 1.4 mbd que representaron 1.2 14.5 22.5 7.2 30.7 2004 1.0 10. El 92.d.7 147.6 0.4 2003 1.7 48.8 0.8 4. Belice.0 8.4 35.172. n.5 10.2% (2.4 10.4 32.7% de crudo Olmeca y 22. Pemex y Sener.0 2006 1. 120 .9% (136.2 0.9 122. Fuente: Sistema de Información Energética. El tercer socio comercial como país de crudo para México fue la India con 2.8% del total de crudo exportado.5 0. De los países suscritos al Convenio de San José59.3 28.5 70.0 149.5 12.8 0.0 44.1 0.7 1.5 mbd).0 0.6 107.424.3% con respecto al año previo.6 140.8 121.686.2 0.9 n.7 15.5 95.5% del total de las exportaciones de crudo en México y el 1. 1999-2009 (miles de barriles diarios) Total Estados Unidos España India Canadá Holanda Convenio de San José Antillas Holandesas Israel Costa de Marfil Portugal Inglaterra Otros 1999 1.6 22. las exportaciones a ese país alcanzaron un máximo en 2005.8 20.8 0.4 52.1 35.142.7 n.4 140.7 1.9 26.0 2008 1.6 0. estos son: Barbados.7 160.5 2001 1. En Europa.4 15.6 0. registrando desde entonces una tendencia a la baja.8 0.5 36. Honduras.4 17.9 2.7 -30.0 tmca -2. Nicaragua y República Dominicana. En total el crudo exportado bajo este convenio fue de 20.3% de crudo Maya sobre un monto de 9.0 12.d.6% de las exportaciones y presentó una disminución de 24.7 75. Costa Rica.0 2.6 4.482.d.0 22.6 9. sólo se registraron exportaciones a cinco países: El Salvador.0 32.8 27.4 1.9 4.8 4.9% restante de Istmo (5. En los últimos diez años.7 11.8% de las exportaciones a ese país fueron de crudo Maya (86.0 17.603.8 38. Nicaragua.4 2.1 4. Panamá y República Dominicana.6 2000 1.5 143.9 3.4 1.2 91.7 1.9 mbd en 2008 (véase cuadro 23). España captó el 7.9 34.d. n.7 2005 1.4 2009 1.2 mbd).1 34.437.5 29.5 4.052.870.7% del crudo destinado al continente Americano (véase gráfica 39).8 38.817.441.0 0.3 -1.9 11. Guatemala.3 32. mientras que el tipo Istmo alcanzó 0. n.8 101.0 3.9 1.9 0. 59 México y Venezuela mantienen el pacto que establece el suministro conjunto de hasta 160 mil barriles de crudo y/o derivados a los países de América Central y el Caribe suscritos al convenio San José.9 144.1 0.8% (902. Honduras.6 14.6 mbd).0 20.0 36.792.0 12.351.6 133.3 1.5 5. Las Antillas Holandesas había sido el tercer socio comercial de México hasta 2007.338.705.553.0 15.6 1. -0.2 1.0 3.0 2002 1.4 16.755.403.2 15.1 1.d. pero en los últimos dos años la exportación hacia ese país se ha reducido a cifras marginales.3 0.7 1.0 1. Haití.203.6 2007 1.8 32.2 93.4 41. Jamaica. Cuadro 22 Destino de las exportaciones de crudo mexicano por país.8 4.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 posee EUA.0 116.9 36.321.8 1.8 36.7 27.0 10.0 29.7 19.8 -11. No se han realizado exportaciones de crudo Olmeca hacia España en los últimos 10 años. Este último es el más representativo del grupo importando 77.225.9 26.1 1.1 -2.0 20.5 125. Jamaica.843.7 10.9 0.0 0. El Salvador.2 -0.6 0.0 12.1 104.3 -19.7 0. el crudo que se exportó fue principalmente de tipo Maya con 85.0 4.0 30.6 0.4 1.5 3.1 mbd) y el Olmeca 12.4 mbd) y el 5.5 17.4 33.

0 0.7 Olmeca 0.9 7.6 0.8 mbd EUA 96.5 1.086.1 1.4 0. Fuente: Sistema de Información Energética con datos de Pemex. la reducción de la producción de crudo pesado y la disminución de las exportaciones. Gráfica 39 Distribución porcentual de las exportaciones de crudo en América. 2009 Total 1. Los nuevos desarrollos han permitido producir crudo superligero. debido a la declinación que ha presentado el campo en los últimos años.9% Otros 2.7 Total 1.8% Convenio San José 0. La mayor parte de las reducciones en la oferta de crudo están asociadas con el Activo Cantarell.8 a Sólo se muestran los países del Convenio de San José que captaron exportaciones de crudo mexicano en el año de referencia.3% Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir por efectos de redondeo. la producción de crudo a nivel nacional cerró a la baja por segundo año consecutivo.086.0 0.4 1.7 Balance nacional de petróleo crudo. Kutz y Chac. Los ingresos captados por la paraestatal se vieron reducidos con respecto a 2008 como resultado del menor precio promedio de la mezcla mexicana a lo largo del año.0 0.0 0.9 0. 2009 (miles de barriles diarios) El Salvador Jamaica Nicaragua Republica Dominicana Convenio San José a EUA Otros Itsmo 1. 121 . Nota: Los totales pueden no coincidir por efectos de redondeo.4%. 3.0 2.1 913. y en menor medida los activos integrales Abkatún-Pol-Chac y Bellota-Chinchorro a pesar de que el Activo Integral Ku-Maloob-Zaap incrementó su producción 14.0 7.Secretaría de Energía Cuadro 23 Volumen de las exportaciones de crudo por tipo en América.3 25.0 0.3 136. 1999-2009 En 2009.0 Maya 0. Fuente: Sistema de Información Energética con datos de Pemex.2 Otros Total de América 9.0 6.1 1.0 0. que es el rubro del balance nacional que reportó incremento pero en menor cuantía que la reducción de los crudos pesado y ligero.052.0 0. La producción de crudo pesado ha mostrado reducciones precisamente asociadas a los campos de Akal-Nohoch.

Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025

Cuadro 24
Balance nacional de petróleo crudo, 1999-2009
(miles de barriles diarios)
Concepto

1999

Disponibilidad a
Ligero
Pesado
Superligero
Producción

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2,893.7 2,994.9 3,113.2 3,170.6 3,363.1 3,365.4 3,324.9 3,241.0 3,066.6 2,769.7 2,595.2
947.1
900.2
915.5
864.1
835.1
790.5
832.0
914.5
849.2
863.0
889.7
1,487.4 1,667.8 1,864.5 2,024.0 2,293.9 2,346.5 2,257.8 2,077.6 1,992.2 1,757.8 1,551.5
459.3
426.9
333.2
282.6
234.1
228.3
235.1
248.9
225.3
148.9
154.0
2,906.0 3,012.0 3,127.0 3,177.1 3,370.9 3,382.9 3,333.3 3,255.6 3,075.7 2,791.6 2,601.5

Ligero b

806.1

Pesado b
Superligero b
Condensados incorporados al crudo
Gasolinas y naftas incorporadas al crudo
Inyección y traspaso
Mermas por evaporación
Derrame y otros conceptos
Empaque neto de productos
Variación de inventarios (en domos)
Variación de inventarios (en campos)
Distribución
Ligero
Pesado
Superligero
Entrega de crudo a plantas y maquila
A refinerías
Ligero
Pesado
Superligero
A Maquila
Superligero
Pesado
A La Cangrejera
Ligero
Pesado
Superligero
A U.P. La Venta

733.1

658.7

846.6

810.7

789.6

802.3

831.5

837.7

tmca
-1.1
-0.6
0.4
-10.4
-1.1

815.5

811.8

0.1

1,563.5 1,774.3 1,997.0 2,173.7 2,425.4 2,458.0 2,387.0 2,243.8 2,039.4 1,765.6

1,520.0

-0.3

269.7
0.8
0.9
0.0
13.6
-0.1
0.3
-7.2
1.0

-6.6
13.8
-9.3
n.d.
-1.1
-16.5
-7.0
33.0
-13.5

2,754.2 2,593.5
849.0
885.8
1,760.2 1,552.8
144.9
155.0
1,347.3 1,361.8
1,216.2 1,264.4
695.4
773.6
505.9
481.1
14.8
9.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
131.1
97.4
131.1
97.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-1.1
-0.7
0.4
-10.2
0.2
1.1
0.2
3.0
-5.1
n.d.
n.d.
n.d.
-4.2
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

536.4
0.2
2.4
0.0
15.2
0.0
0.5
-0.4
-0.3

504.6
0.1
2.9
0.0
14.6
0.0
0.0
4.4
1.1

471.4
0.3
2.9
0.0
14.0
0.0
0.4
3.9
-1.3

156.9
1.1
1.8
0.0
13.8
-1.3
0.1
-5.2
-0.6

134.8
1.3
2.4
0.0
13.6
0.0
0.1
-3.3
0.9

135.3
0.3
1.9
0.0
13.4
0.0
0.3
6.4
-0.5

144.1
0.7
0.9
0.0
13.9
-0.1
-0.6
-3.7
0.3

180.4
1.4
1.4
0.0
13.8
0.0
0.6
2.7
0.3

198.6
1.0
1.0
0.0
13.5
-1.1
0.3
-2.4
-1.3

2,889.9
948.1
1,487.0
454.8
1,338.7
1,132.5
759.5
356.6
16.4
56.7
3.4
53.2
149.6
0.0
149.6
0.0
0.0

2,986.4
898.0
1,664.9
423.5
1,366.6
1,126.9
745.7
379.6
1.7
103.7
22.4
81.3
136.0
39.7
96.4
0.0
0.0

3,105.6
914.2
1,861.5
330.0
1,349.0
1,140.4
803.2
334.4
2.9
62.3
8.9
53.5
146.2
26.8
119.4
0.0
0.0

3,163.1
864.0
2,020.4
278.8
1,446.9
1,171.9
817.8
342.3
11.8
130.4
22.2
108.2
144.5
0.0
144.5
0.0
0.0

3,357.6
834.9
2,291.4
231.2
1,509.3
1,246.4
809.5
427.8
9.1
112.5
4.7
107.8
150.4
0.0
150.4
0.0
0.0

3,362.7
786.1
2,345.7
230.8
1,489.1
1,257.9
758.2
496.2
3.5
97.4
6.5
90.9
133.8
0.0
133.8
0.0
0.0

3,319.9
812.5
2,267.7
239.6
1,487.3
1,274.9
728.4
532.4
14.1
81.4
6.5
74.9
131.0
0.0
130.1
0.8
0.0

3,233.7
884.9
2,094.8
254.0
1,444.6
1,242.1
720.8
502.2
19.2
80.2
5.0
75.2
122.3
98.7
23.7
0.0
0.0

3,057.8
841.5
1,992.3
224.0
1,356.5
1,230.9
722.1
489.3
19.5
0.0
0.0
0.0
125.5
78.8
16.1
30.7
0.0

1,551.2
188.6
927.6
9.1
435.0
1,557.3
190.4
931.3
9.3
435.6
-6.1
-1.8
-3.4
-0.3
-0.6
3.8
-1.1
0.4
4.4

1,619.8
112.6
1,107.7
10.9
399.4
1,612.6
110.2
1,102.9
10.6
399.6
7.3
2.5
4.8
0.2
-0.2
8.5
2.2
2.9
3.4

1,756.6
84.1
1,354.3
19.5
318.2
1,762.6
87.2
1,357.4
19.6
318.1
-6.0
-3.0
-3.0
-0.1
0.1
7.6
1.3
3.0
3.3

1,716.2
46.1
1,425.3
16.9
244.8
1,714.0
46.0
1,422.3
16.9
245.8
2.2
0.2
3.1
-0.1
-1.1
7.5
0.1
3.6
3.8

1,848.3
25.4
1,605.5
13.8
217.4
1,847.2
25.0
1,605.7
13.8
216.5
1.0
0.4
-0.4
0.0
0.9
5.5
0.2
2.5
2.9

1,873.6
27.9
1,624.8
13.3
220.8
1,877.0
27.5
1,626.6
13.5
223.0
-3.5
0.5
-1.7
-0.1
-2.2
2.7
4.4
0.8
-2.5

1,832.6
84.1
1,530.3
15.0
218.1
1,826.4
81.3
1,527.1
14.8
218.0
6.2
2.8
2.9
0.3
0.2
5.0
19.5
-9.9
-4.5

1,789.1
65.5
1,493.8
14.4
229.8
1,796.9
68.5
1,498.6
14.4
229.7
-7.8
-3.1
-4.8
0.0
0.1
7.3
29.6
-17.2
-5.1

1,701.3
40.6
1,487.0
12.8
173.8
1,692.3
41.3
1,477.1
12.8
173.9
9.0
-0.7
10.0
-0.1
-0.1
8.9
7.7
-0.2
1.3

210.4
0.8
0.8
0.0
12.8
-0.1
0.3
10.5
0.0

c

A terminales de exportación
Recibo
Istmo
Maya y otros
Pesado R. Norte Altamira
Olmeca
Carga a exportación
Istmo
Maya
Pesado R. Norte Altamira
Olmeca
Movimiento de inventarios
Istmo
Maya
Pesado R. Norte Altamira
Olmeca
Diferencias total
Ligero
Pesado
Superligero

1,406.9
22.5
1,254.3
10.7
130.1
1,407.4
23.4
1,254.6
11.1
129.4
-0.5
-1.0
0.1
-0.3
0.7
15.5
13.9
-2.4
4.0

1,231.7
14.8
1,071.7
12.8
145.2
1,232.3
14.2
1,073.3
12.6
144.9
-0.7
0.5
-1.7
0.2
0.3
1.6
3.9
-1.3

-1.0

-2.3
-22.5
1.5
3.5
-10.4
-2.3
-22.9
1.4
3.1
-10.4
-20.0
11.4
-6.6
4.6
5.2
-8.0
-14.1
-12.2
14.2

a Datos de disponibilidad de PEP. En el Anuario Estadístico 2010 de Pemex, la disponibilidad está determinada por la suma de la producción,
condensados, gasolinas y naftas.
b Volúmenes medidos a 20°C.
c Para obtener el volumen a 60 °F, multiplicar por 0.9966.
Fuente: Pemex, Dirección Corporativa de Finanzas.

122

Secretaría de Energía

CAPÍTULO CUATRO

Evolución del mercado nacional de
petróleo crudo 2010-2025
La Reforma Energética marcó un precedente en la historia reciente del país al adicionar, modificar
y promulgar leyes que permiten contar con mejores instrumentos legislativos para fortalecer y
modernizar a la industria petrolera mexicana. Este nuevo marco normativo fortaleció las
instituciones administrativas del sector energético y otorgó a Pemex una mayor autonomía en sus
formas de organización, procesos de toma de decisión y manejo presupuestal.
Derivado de lo anterior, se concretó este capítulo del documento Prospectiva del mercado de
petróleo crudo como resultado de un ejercicio de planeación conjunto entre la Secretaría de
Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Pemex Exploración y Producción (PEP).
Este documento presenta un escenario de producción de petróleo que considera un alcance de 15
años, en el que se reconoce el aprovechamiento de las ventajas que otorga la Reforma,
encaminadas a aumentar la capacidad técnica y de ejecución de Pemex. Además, es congruente
con la Estrategia Nacional de Energía que fue presentada al Congreso de la Unión por el
Presidente Lic. Felipe Calderón Hinojosa, el pasado 26 de febrero de 2010, como parte de los
compromisos adquiridos por la Reforma Energética de 2008 y fue ratificada el 14 de abril de
2010 por el Congreso de la Unión.
Este nuevo escenario de planeación considera la actualización, tanto de las premisas para la
evaluación de la cartera de proyectos, como de la estructura de costos de la industria. Asimismo,
los resultados reflejan el comportamiento actualizado de la fase de declinación del yacimiento de
Cantarell, y la nueva estrategia de explotación del activo Aceite Terciario del Golfo (ATG).

4.1 Escenario de planeación de la producción de petróleo
La cartera de proyectos 2010 de PEP muestra el conjunto de oportunidades en términos de
exploración y explotación que se han identificado hasta el día de hoy. A partir de ella, PEP elaboró
el escenario de planeación de producción de aceite para el periodo 2011-2025. Las estimaciones
presentadas están alineadas con la inversión correspondiente para cada proyecto en términos del
valor económico en pesos de 2010.
Las oportunidades de producción del escenario de planeación fueron seleccionadas de acuerdo a
su generación de valor económico. Por consiguiente, existen oportunidades de generación de valor
que son postergadas ante otras mejores dentro de un contexto de presupuesto limitado. El
escenario de planeación considera la estructura de costos de los principales insumos al último
trimestre de 2009, e incluye los asociados a la construcción de infraestructura como los
relacionados con la perforación de pozos, entre otros aspectos.

123

Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025

PEP ha incorporado los siguientes seis objetivos estratégicos sobre este tipo de planeación de largo plazo para el
periodo 2010-2015:
 Mantener la producción de aceite entre 2.5 y 2.7 millones de barriles diarios promedio anual en el periodo
2010-2015.
 Sostener la producción de gas en el rango de 6.1 y 6.5 mil millones de pies cúbicos diarios promedio anual
en el periodo 2010-2015.
 Obtener una tasa de restitución integrada de reservas probadas de 100% a partir de 2012.
 Mantener el liderazgo en costos de descubrimiento y desarrollo, así como en los de producción.
 Lograr la meta de cero accidentes.
 Ser reconocida como una empresa con responsabilidad social.
Para lograr dichos objetivos, PEP deberá activar 12 iniciativas incluidas dentro de cuatro ejes estratégicos para
fortalecer su gestión:
 Crecimiento rentable (enfocado a revertir disminución en producción; incrementar inventario de reservas por
nuevos descubrimientos y reclasificación; aumentar y mejorar la capacidad de ejecución; optimizar costos de
inversión y el gasto de operación).
 Organización y conocimiento (modernizar la gestión tecnológica; generar y desarrollar talento; y enfocar la
organización en función del negocio).
 Planeación y excelencia operativa (mejorar la planeación, ejecución y control de proyectos; optimizar las
operaciones de producción, distribución y comercialización; continuar con la implementación de mejores
prácticas en seguridad y salud ocupacional).

Responsabilidad social (fomentar protección ambiental y desarrollo sustentable; afianzar relaciones de
calidad con la comunidad).

La estrategia de Petróleos Mexicanos busca alcanzar los pronósticos de producción de crudo del escenario de
planeación. Sin embargo, existen distintos factores que pudieran afectar la ocurrencia de la estimación, algunos
como:
 El éxito de la actividad exploratoria, generalmente sujeta a un alto grado de incertidumbre;
 La disponibilidad y el ejercicio oportuno de los recursos asignados, tanto financieros como técnicos;
 La capacidad técnica y de ejecución de Pemex;
 La disponibilidad de equipos, suministros, tecnologías, materiales y servicios de la industria petrolera de
acuerdo con las necesidades de ejecución de los proyectos de Pemex; e
 Implantación oportuna de iniciativas derivadas de la Reforma Energética.
La diferencia más importante que refleja el escenario de planeación 2010 respecto a los anteriores, es el
aprovechamiento de las ventajas que ofrece la Reforma Energética, donde la capacidad de ejecución de Petróleos
Mexicanos se complementa con capacidades adicionales, esta oportunidad no se consideró en el último escenario de
producción que la Secretaría de Energía hizo público durante 2008.

124

Dentro del portafolio 2010 de PEP. mientras que los proyectos de exploración están orientados a la estimación de recursos prospectivos e incorporación de reservas de hidrocarburos. de los cuales: 5 son proyectos integrales de exploración y explotación. 22 son proyectos de exploración. En el caso de la componente exploratoria de los proyectos integrales. ya que nuevas prácticas operativas y tecnologías modernas tendrían la posibilidad de reactivar la explotación de dichos campos. que se derivan de la Reforma Energética. Fuente: Pemex Exploración y Producción.6 miles de millones de pesos para el periodo 2010-2025. En términos de la inversión promedio anual. en tanto que el resto están enfocados a incorporar reservas. y 25 son proyectos de infraestructura y soporte para la operación y mantenimiento del transporte y distribución de hidrocarburos. 28 son proyectos de explotación. Uno de los cinco proyectos corresponde a crudo ligero y el resto pertenecen a gas no asociado. 125 . En el caso de campos maduros se tienen oportunidades con inversiones adicionales. se incluyen las inversiones de seguridad industrial y protección ambiental. El portafolio de proyectos 2010 de PEP para el escenario de planeación se compone de un total de 80 proyectos. Respecto a los proyectos de explotación. Figura 6 Composición del portafolio de negocios 2010 de PEP Explotación Integrales de explotación y exploración a 5 Explotación a 28 Exploración 4 Gas 1 Ligero 1 EP 4 IR 3 Gas 22 Ligero 3 Pesado Total 80 Exploración a 22 Infraestructura / Soporte 25 EP = Evaluación del Potencial 14 EP 8 IR 25 Soporte administrativo IR = Incorporación de Reservas a Incluyen inversiones de seguridad industrial y protección ambiental. bajo una estructura de costos diferente a la de otros proyectos de Pemex. estos consideran únicamente la producción de reservas ya descubiertas. el monto que sustenta al portafolio de proyectos 2010 en el escenario es de 312. los proyectos integrales de exploración y explotación abarcan tanto la actividad prospectiva de búsqueda de hidrocarburos en yacimientos nuevos como la actividad extractiva de producción de las reservas ya existentes. En cuanto a aguas profundas se espera también intensificar la actividad exploratoria. se dirigen hacia proyectos de gas no asociado. donde ya se cuenta con Contratos de Obra Pública Financiada (COPF). donde Pemex diversificará su exposición al riesgo mediante nuevos contratos.Secretaría de Energía Las nuevas capacidades. Cabe señalar que en todos los proyectos excepto los de infraestructura y soporte. como en la Cuenca de Sabinas. un proyecto tiene como objetivo específico la evaluación del potencial.

010 miles de barriles diarios (mbd) y 7.    El programa exploratorio tiene como meta alcanzar una tasa de restitución mayor al 100% en las reservas 1P a partir de 2012. y la transición hacia nuevos proyectos que buscan incorporar más hidrocarburos durante el periodo de análisis.877 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce) en promedio anual durante el periodo 2010-2025. en tanto la de aceite iniciará a finales de 2017 con el proyecto Golfo de México B.  La producción en aguas profundas se estima iniciará a partir de 2014 con la producción de gas del proyecto Lakach. y  Por origen y desarrollo de la capacidad de ejecución Adicionalmente al detalle del escenario de producción. se ha desarrollado el tema de aprovechamiento del gas natural como parte del mismo.315 mbd en 2025. reconociendo el riesgo geológico y la incertidumbre asociada a cada localización. En el escenario de planeación 2010 se plantea alcanzar una plataforma de producción de petróleo de 3. se presentará en los siguientes términos:  Por tipo de actividad (exploración y explotación). Algunos aspectos principales del escenario de producción de crudo son:  Los proyectos de exploración permitirán incorporar reservas 3P de hidrocarburos por 1. el desarrollo de las reservas existentes.6 miles de millones de pesos en el periodo 2010-2025. así como continuar incrementando la tasa de reposición de reservas probadas y reservas 3P. manteniendo la exploración en las cuencas terrestres.  Por calidad de aceite. Por actividad La presentación del escenario de planeación en términos de exploración y explotación de petróleo permite visualizar el curso de la actividad productiva y su desarrollo desde la administración efectiva de los campos y pozos actuales. Para el periodo 2010-2025 se obtendrá en promedio un nivel de producción de aceite de 3. y aumentar gradualmente la producción de crudo y gas.  Por categoría de proyectos.  Por región y activo.166 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) de gas natural. La inversión promedio anual que sustenta al escenario es de 312. dado que últimamente ha cobrado relevancia por el impacto ambiental que sostiene y por su relación necesaria con las actividades productivas de PEP. El análisis del escenario se presenta en un intervalo de 2010-2025.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Las inversiones planeadas para el portafolio de proyectos 2010 están orientadas a mantener estable la producción de crudo en el corto plazo. mantener la plataforma de producción. alcanzando niveles competitivos de costos de descubrimiento. 126 . y se destina a mejorar resultados exploratorios. aguas someras y profundas. desarrollo y producción. y con el propósito de explicar a detalle los proyectos contemplados y las tendencias estimadas de producción.

5% en promedio de la producción de petróleo crudo en el periodo 2010-2025. entre otros. La componente exploratoria se estima aportará producción en forma incremental hacia 2025.Secretaría de Energía La actividad de explotación de crudo está basada en la producción de reservas existentes. lo que permite se elaboren modelos de los yacimientos que optimicen los esquemas de explotación de los campos descubiertos. La producción complementaria a la explotación provendrá del desarrollo de campos descubiertos por la actividad exploratoria. maduros o marginales.635 mbd en 2012. dado que las reservas ya han sido descubiertas.6% de la producción nacional en 2010 y 2012. y se espera mantener en niveles por encima de los 800 mbd en los siguientes cinco años. en el caso del proyecto Ku-Maloob-Zaap. volumen que crecerá en los años posteriores. La producción conjunta de proyectos de explotación al cierre de 2010 se estima promedie 2. evaluación del potencial. en la evolución de la productividad del pozo. Esta producción asociada al escenario de planeación. respectivamente. actualmente se encuentra en una fase de desarrollo.210 mbd de crudo. donde los avances tecnológicos actuales. Esta actividad sostendrá la producción del escenario en el corto y mediano plazo. Entre los factores que influyen en la administración de los yacimientos en explotación se encuentran: la tasa de declinación de la producción por disminución de la presión y el avance de los contactos agua-aceite y gas-aceite. cuyos pronósticos son estimados de acuerdo a la secuencia de descubrimiento y el diseño de explotación establecido para cada tipo de proyecto. De hecho. En los proyectos de explotación existe mayor certidumbre dentro de los pronósticos de producción. en tanto Cantarell se ubica en una etapa de declinación y mantenimiento. provendrá de 25 proyectos dedicados a explotación y el proyecto integral de Crudo Ligero Marino del portafolio 2010.698 mbd. y alcance 2. Esta planeación toma mayor relevancia al considerar que gran parte de la producción actual de PEP proviene de campos maduros. ya sea que estén en desarrollo. por lo que el reto es predecir con razonable certidumbre la velocidad a la cual avanzarán los contactos agua-aceite y gas-aceite. sobre todo si la producción proviene de yacimientos naturalmente fracturados.3% y 50. incorporación de reservas y la delimitación de los yacimientos. presentan limitaciones para estimar con precisión y certeza el movimiento de esos fluidos. a través de modelos detallados para reproducir la distribución y conductividad de las fracturas. En cuanto a la actividad exploratoria del escenario descrito. que representará 66. destacando que los proyectos KuMaloob-Zaap y Cantarell en conjunto aportarán aproximadamente 52. durante 2010 se estima producirá 166 mbd. incorporando prácticas para la mejora del factor de recuperación y maximización del valor económico de las reservas de los campos a producir.7% del total nacional para ese año. la actividad de explotación representa 68. es decir. cuando su producción se posicione alrededor de 2. El proyecto Crudo Ligero Marino. ya que la aportación por proyectos exploratorios comenzará hasta 2013. factores que inciden. ésta contempla tres procesos de la cadena de valor de exploración y producción. El agregado de la componente de explotación de los proyectos de PEP registrará su máximo en 2014. y el resto provendrá de la actividad exploratoria. se prevé una producción promedio de 502 mbd en 2010. alcanzando un volumen de 2. 127 . éste se encuentra en la etapa de producción máxima y promediará 848 mbd en 2010. Los tres proyectos anteriormente mencionados en la actividad de explotación se encuentran en diferentes etapas del ciclo de vida de cualquier campo petrolero.578 mbd.

El proyecto integral Ku-Maloob-Zaap es actualmente el más importante del país en la producción de crudo. con lo 128 .  Cantarell. separando aquellos importantes para la actividad de explotación y exploración. Gráfica 40 Producción de crudo por tipo de actividad.500 3. Este se encuentra en la fase de producción máxima de su ciclo de vida.000 Exploración 2. Posteriormente. como parte del proceso de incorporación de reservas.500 1.  Chicontepec (formalmente conocido como Aceite Terciario del Golfo). Por categoría de proyecto En este apartado se analiza la diversificación de los grandes proyectos de producción de crudo.  Aguas profundas. aguas someras y aguas profundas.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 La estrategia exploratoria contempla la diversificación al desarrollar las oportunidades en las cuencas terrestres. A partir de 2013 comienza la aportación de producción con distintos proyectos entre los que destacan Comalcalco y Cuichapa en el corto plazo. Para este fin se clasifican en las siguientes categorías:  Ku-Maloob-Zaap. y.000 Explotación 1.000 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Fuente: Pemex Exploración y Producción. 2010-2025 (miles de barriles diarios) 4.500 2.  Exploración (sin aguas profundas). Cantarell y Ku-Maloob-Zaap). se va fortaleciendo la cartera de oportunidades exploratorias aumentando el número de localizaciones que se van integrando a la producción estimada. se estima que en 2010 promedie 848 mbd. haciendo un nivel de desagregación distinto. ambos proyectos se desarrollarán en cuencas terrestres de la Región Sur.000 3.  Explotación (sin Chicontepec.

cifra superior a la de Cantarell de 279 mbd esperados para ese año.000 Ku-Maloob-Zaap 1. por lo que su nivel de extracción crecerá gradualmente de 44 mbd a 377 mbd entre 2010 y 2025. 2010-2025 (miles de barriles diarios) 4. por lo que los esfuerzos se enfocarán a minimizarla. Kutz. Pemex comenzó a desarrollar campos adyacentes (Sihil. por lo menos hasta 2018. Cabe mencionar que con la adición de los campos Ayatsil y Pit al proyecto Ku-Maloob-Zaap. para posteriormente iniciar la etapa natural de declinación. En este escenario. El proyecto integral Ku-Maloob-Zaap tiene como parte de sus objetivos maximizar el valor económico de las reservas e incrementar el factor de recuperación a través de un sistema de mantenimiento de presión del yacimiento. Con el fin de disminuir la caída de la producción en Cantarell. Ixtoc y Kambesah) con el propósito de aprovechar la infraestructura actual.000 Explotación (Sin Chicontepec. alcanzando su producción máxima en 2013 cuando registre un volumen de 927 mbd.0% en el total de la producción. El proyecto Cantarell pasará de 502 mbd en 2010 a 169 mbd en 2025. tanto desde el punto de vista de yacimientos como de ejecución.500 Cantarell Exploración (Sin Aguas Profundas) 2. la estrategia propuesta de explotación para el proyecto Chicontepec (Aceite Terciario del Golfo) ha sido actualizada y sus metas ahora son menores respecto a la publicada en 2008.9% del total nacional. El proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG) se encuentra en una fase inicial de desarrollo. Gráfica 41 Producción de crudo por categoría de proyectos. cuando se estima que el proyecto Chicontepec lo supere en producción al alcanzar 359 mbd.000 3.000 Aguas Profundas 2. Además. por lo que en consecuencia las metas de producción fueron actualizadas. En este sentido. manteniendo un nivel parecido en 2014. Ku-Maloob-Zaap y Cantarell) 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Fuente: Pemex Exploración y Producción.Secretaría de Energía que representará 32. durante 2009 y 2010 se han realizado estudios que permitieron entender mejor la complejidad del proyecto Chicontepec. se ha continuado con la aplicación de tecnologías que permitan controlar de mejor manera la cantidad de agua y gas en el yacimiento. se incrementó la estimación en la producción respecto a ejercicios anteriores.500 3. La participación promedio entre 2010 y 2025 será de 21.500 Chicontepec 1. cuando produzca aproximadamente 129 . y se mantendrá como el segundo proyecto más importante. convirtiéndose en el proyecto de mayor aportación superando a Ku-Maloob-Zaap a partir de 2022.

Bermúdez. Campeche Poniente. Ixtal-Manik. la Comisión Nacional de Hidrocarburos emitió un reporte donde menciona que este proyecto aún se encuentra en etapa de desarrollo y aprendizaje. con aproximadamente 25 mbd. Simojovel. Tupilco. Posteriormente. Sardina y el de incorporación de reservas de Campeche Poniente. Jujo-Tecominoacán y Antonio J. Con ello. Nelash. Julivá y Cuichapa. Cabe señalar que en los proyectos de Cantarell. abandonados y en proceso de abandono a través de terceros. El reto en Chicontepec consiste en mejorar el factor de recuperación de hidrocarburos e incrementar la capacidad de ejecución. la producción conjunta de los ocho proyectos mencionados será mayor al 20% del total nacional estimado durante 2010-2017. Cinco Presidentes. ya que se pretende establecer producción comercial de hidrocarburos a partir de sedimentos Terciarios y Mesozoicos en tirantes de agua mayores a 500 metros. Aprovechar las oportunidades de la Reforma en campos abandonados o en proceso de abandono podría permitir obtener una producción de este tipo de campos máxima de 31 mbd en 2012 y un promedio de 14 mbd en el periodo 2011-2025. se incorporan más proyectos que en conjunto aportarán 1. Paraíso. En relación a los proyectos exploratorios se estima que los campos por desarrollarse incorporarán producción a partir de 2013 con los proyectos integral cuenca de Veracruz. Complejo Antonio J. En el escenario de planeación se considera el desarrollo de tres proyectos productores de aceite en aguas profundas. Chintul. en abril de 2010. cuya estructura de costos permita reactivar los campos en forma rentable. Coatzacoalcos. cuenca de Macuspana. Entre estos proyectos exploratorios que destacan hacia el final del periodo se encuentran los de evaluación del potencial de Julivá. incorporan producción e incrementarán su aportación hacia 2025. existe el potencial para incorporar producción de los proyectos exploratorios en aguas profundas. mismo que se consideran dentro de la aportación de los proyectos de explotación del escenario. se ha considerado dentro del pronóstico de producción de aceite la reactivación de campos marginales. Cabe destacar que la importancia actual del proyecto ATG radica en su concentración de reservas. como consecuencia de la estrategia de exploración y producción. ya se tienen implantados procesos de mantenimiento de presión. Comalcalco. Ku-MaloobZaap. Integral Bellota Chinchorro. Juspi. entre los que podemos mencionar están los proyectos Integral Crudo Ligero Marino. Tierra Blanca Chapopote Núñez y El Golpe. Finalmente. también existen otros que se encuentran en explotación y que contribuyen a mantener la producción de corto y mediano plazo.426 mbd en 2025. existen ejemplos de éxito internacional con yacimientos de características similares. Adicional a esto. Golfo de México B. Ku-Maloob-Zaap y ATG son los principales proyectos por su aportación a la producción nacional de aceite durante el periodo. Adicionalmente. dentro de los cuales los más importantes son Paché. las cuales son de suma importancia para la Nación. entre otros. para optimizar los costos de desarrollo y producción. se incorpora producción de la componente exploratoria del proyecto integral de Crudo Ligero Marino. Pánuco. El reto en los proyectos de aguas profundas es importante. Si bien Cantarell. 130 . Litoral Tabasco Terrestre. el integral campo Caan. el integral Chuc. Asimismo. Bermúdez. Asimismo. debido a que su complejidad es mayor de la que se pensaba. como Reforma Terciario y Malpaso. mismos que adicionarán producción en el mediano plazo. Golfo de México Sur y el de Área Perdido. Aún así.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 397 mbd. Otros proyectos. sin considerar los proyectos de aguas profundas. Tintal. Jujo-Tecominoacán y Delta del Grijalva. Rabasa. El número de campos considerados es de 28. ya se planea el diseño e implantación de procesos de recuperación mejorada para iniciar una nueva fase de explotación.

Para lograr estas metas se fortalecerá en el corto plazo la adquisición de sísmica 3D. y no así el activo ya que es prematuro saber si se reestructurarán los activos vigentes o se declararán nuevos en el periodo de análisis. esto sujeto al descubrimiento de reservas de aceite en 2010. la Sur 20. Es evidente que en el horizonte de estudio se espera una caída en la producción de crudo de la Región Marina Noreste. que la convertirá en la principal productora en el largo plazo (véase gráfica 43). y un aumento considerable en la extracción de crudo en la Región Norte. Por región y activo La producción de aceite por región es el resultado del avance de los proyectos prospectivos de desarrollo planeados para el escenario de PEP. donde la Región Marina Noreste aporta 54. 2017-2025 (miles de barriles diarios) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2017 2018 2019 2020 Golfo de México B 2021 2022 Golfo de México Sur 2023 2024 2025 Área Perdido Fuente: Pemex Exploración y Producción.9%.6% de la Región Norte.1%. y el resto de la Región Marina Noreste. donde la producción de aceite provendrá en 33.2% de la Región Marina Suroeste. se estima que estos tres proyectos alcancen una aportación de 784 mbd en 2025. la Marina Suroeste 20. así como de su localización de acuerdo a los activos vigentes donde pertenecen las cuencas geológicas en estudio. Para entender el comportamiento de la producción de crudo en el periodo 2010-2025.6% de la Región Sur. así como la de menor aporte hoy es la Región Norte. La anterior distribución dará un giro hacia 2025. 17. En el caso de algunos proyectos. que permita mejorar la estimación de los recursos prospectivos. identificar nuevas oportunidades y reducir el riesgo exploratorio de los proyectos de aguas profundas. Gráfica 42 Producción de crudo por proyecto de aguas profundas. principalmente exploratorios se ubica la región.Secretaría de Energía La primera producción de aceite proveniente de aguas profundas será a finales de 2017. se partió de la contribución porcentual estimada al cierre del primer año. 131 . que la convertirá en la segunda de menor aportación al total nacional. para 2018 se agregan los proyectos Golfo de México Sur y Área Perdido.6%. La producción inicial se estima en 5 mbd y provendría del proyecto Golfo de México B. 27.

sin embargo este último proyecto comienza su declinación a partir de 2014.500 Marina Suroeste 1.6% Sur 20.1% Norte 4.000 Marina Noreste 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Fuente: Pemex Exploración y Producción.6% Marina Noreste 21.500 3. La disminución de la producción de la Región Marina Noreste se encuentra ligada en el largo plazo a que sus campos alcanzarán la madurez. por lo que desde de 2015 cae la producción regional hacia el final del periodo.000 Norte 2.2% Nota: los totales pueden no coincidir con el 100% por la diferencia en el redondeo.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Gráfica 43 Producción de crudo por regiones. Fuente: Pemex Exploración y Producción. 2010 y 2025 (por ciento) 2025 2010 Sur 17.7% Marina Suroeste 27. Por otro lado. Los esfuerzos exploratorios en la región no resultan suficientes para compensar la caída de la producción en la región 132 .000 1.500 Sur 2. 2010-2025 (miles de barriles diarios) 4.000 3. en el corto plazo la caída de Cantarell se compensa con la producción de KuMaloob-Zaap.3% Marina Suroeste 20.6% Norte 33.9% Marina Noreste 54. Gráfica 44 Participación de la producción de crudo por región. y un año después llega a su máximo el proyecto de Ek-Balam.

Secretaría de Energía

hasta 2024, aunque se prevé que esta componente sea más significativa y revierta la caída en 2025 (véase gráfica
45).
Gráfica 45
Producción por activo de la Región Marina Noreste, 2010-2025
(miles de barriles diarios)
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600

400
200
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Cantarell

Ku-Maloob-Zaap

Ek-Balam

Exploración

Fuente: Pemex Exploración y Producción.

La Región Marina Suroeste incrementará su producción 3.5% por año en el periodo 2010-2025, pasando de 540
mbd en 2010 a 900 mbd hacia 2025. La Región Marina Suroeste es considerada la de mayor potencial, ya que el
crecimiento de su producción se espera a partir del desarrollo adicional de campos nuevos. En este sentido, la
producción de la componente exploratoria de la Región Marina Suroeste representará 44.6% del total regional en el
promedio 2010-2025, sin considerar el potencial esperado en aguas profundas cuyo promedio es de 6.1% en el
mismo periodo. Se estima que la componente exploratoria sin aguas profundas aporte hasta 667 mbd en 2021, lo
que equivale a más del 60% de la producción regional de ese año y se ubicará al final del periodo en 575 mbd. En el
caso de aguas profundas, la estimación corresponde al proyecto Golfo de México B, cuya producción alcanzaría un
máximo de 204 mbd hacia 2025.
En el escenario de planeación, la producción de la región es sostenida en principio por la de los activos Abkatún-PolChuc y Litoral de Tabasco. El primero se mantiene en una producción similar de 297 mbd en 2010 y 287 mbd para
2011, y posteriormente comienza su declinación. En este activo, el desarrollo de los campos Ixtal-Manik
prácticamente sostienen la producción en los primeros dos años, en tanto los tres años siguientes, la aportación de
los proyectos Caan y Chuc compensan parcialmente la caída de la producción del activo; en el caso del activo Litoral
de Tabasco su producción es ascendente hasta 2015, cuando alcance su máximo de 306 mbd y luego entre en su
fase de declinación. En este activo, el desarrollo del proyecto integral Crudo Ligero Marino soporta la declinación de
la mayoría de los campos actuales de la región, por lo menos hasta 2015 cuando comienza a ser significativa la
aportación de los proyectos que se desarrollen de la componente exploratoria (véase gráfica 46).

133

Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025

Gráfica 46
Producción por activo de la Región Marina Suroeste, 2010-2025
(miles de barriles diarios)
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Abkatún-Pol-Chuc

Litoral de Tabasco

Aguas Profundas

Exploración

Holok-Temoa

Fuente: Pemex Exploración y Producción.

En cuanto a la Región Norte se espera desarrollar sus reservas e incorporar a la producción de crudo un volumen
significativo que la convierta en la región de mayor producción de aceite hacia el final de periodo. Esta región se ha
caracterizado por la producción de gas natural, sin embargo, la de crudo se incrementará de 112 mbd a 1,112 mbd
entre 2010 y 2025.
La expectativa del crecimiento de la producción en esta región se sustenta en el desarrollo del proyecto Chicontepec
(Aceite Terciario del Golfo), donde se planea una intensa actividad de perforación y desarrollo de infraestructura
mediante el modelo tecnológico adecuado, que permita incrementar la producción. El activo Aceite Terciario del
Golfo incrementará su aportación a la producción regional de 44 mbd a 377 mbd entre 2010 y 2025, incluyendo
dentro de su estrategia de explotación mecanismos de mantenimiento de presión, recuperación secundaria o
mejorada. Actualmente, diferentes acciones tecnológicas están en desarrollo con el proceso de mejorar la
productividad de sus pozos. Además, la producción del activo Poza Rica-Altamira se incrementará hasta 114 mbd en
2015 y posteriormente declinará hacia 2025.
En esta región también existen expectativas de producción derivadas de proyectos exploratorios. En el caso de aguas
profundas, se estima que la producción de los proyectos del Golfo de México Sur y Área Perdido superen los 200
mbd para 2020 y alcancen 580 mbd en 2025. Por otro lado, hay oportunidades exploratorias diferentes a aguas
profundas, que pueden desarrollar una producción de 124 mbd hacia el final del escenario de análisis (véase gráfica
47).

134

Secretaría de Energía

Gráfica 47
Producción por activo de la Región Norte, 2010-2025
(miles de barriles diarios)
1,200

1,000

800

600

400

200

0
2010

2011

2012 2013

2014

Aceite Terciario del Golfo

2015

2016

2017

Poza Rica-Altamira

2018

2019

Veracruz

2020

2021

Aguas Profundas

2022

2023

2024

2025

Exploración

Fuente: Pemex Exploración y Producción.

La producción de la Región Sur seguirá creciendo en el corto plazo con los activos existentes, por lo menos hasta
2015, cuando llegue a un nivel de 640 mbd, del cual la mayoría provendrá del activo Samaria-Luna, 263 mbd, y
159 mbd de Bellota-Jujo, en tanto la participación de los activos Muspac y Macuspana será de 39 mbd y 16 mbd,
respectivamente. El complemento de producción vendrá del activo regional de exploración. En el caso de los cuatro
activos mencionados, su desarrollo es importante ya que corresponden a cuencas maduras y el objetivo es mantener
los niveles de producción en el horizonte de estudio, tomando ventaja de la infraestructura existente. De hecho,
considerando la incorporación de las oportunidades exploratorias, la región mantiene niveles promedio de 592 mbd
en el periodo 2010-2025.
Los proyectos Jujo-Tecominoacán y Antonio J. Bermúdez, ya se encuentran en fase de recuperación secundaria, por
lo que junto con el desarrollo adicional y proceso de recuperación mejorada incrementarán su participación en la
producción regional, llegando ambos a un máximo en 2014 (véase gráfica 48).

135

en contraste con el 55. su participación en el total nacional prácticamente se mantiene de 12. y por el contrario. considerado como extrapesado continuará siendo mezclado con producción de ligeros en la mezcla de exportación.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Gráfica 48 Producción por activo de la Región Sur. Crudo Ligero Marino.3% del total para 2025. Los incrementos de aceite ligero están vinculados al desarrollo de proyectos como Aceite Terciario del Golfo. Lo anterior dará como resultado una reducción de 2. 136 .934 mbd en 2025.1% del crudo total nacional producido hacia 2025. 2010-2025 (miles de barriles diarios) 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bellota-Jujo 2015 2016 Macuspana 2017 2018 Muspac 2019 2020 Samaria-Luna 2021 2022 2023 2024 2025 Exploración Fuente: Pemex Exploración y Producción.7% anual entre 2010 y 2025. el crudo ligero aumentaría su participación en el total. representando 29. y posteriormente la de Ku-Maloob-Zaap. Istmo (32) y Olmeca (38) será la requerida para las refinerías. sustituyendo la disminución del crudo pesado.6% anual en la producción de crudo pesado en todo el periodo.6% entre 2010 y 2025. pasando de 822 mbd en 2010 a 1.6% esperado al cierre de 2010. El escenario de planeación no prevé ningún cambio en la especificación de las calidades de los crudos de Pemex. se espera que el crudo ligero incremente su producción a lo largo del periodo a una tasa promedio de 5. es decir la densidad de los grados API del crudo Maya (22).434 mbd a 964 mbd entre 2010 y 2025.5% a 12.9% a 58. Al respecto.9% anual. primero Cantarell. el escenario de planeación estima que la producción de crudo pesado disminuirá de 1. en el caso del crudo Altamira. entre otros. aunque su producción aumenta 1. esto se originará principalmente como consecuencia de la declinación natural de los activos en la Región Marina Noreste. Por calidad de aceite Este escenario prevé una reducción en la producción del aceite pesado conforme avanza el periodo prospectivo. pasando de una participación esperada en 2010 de 31. Respecto a los crudos con densidades menores. En el caso del crudo superligero.

Aún así. y esto se observa en el desarrollo de nueva capacidad de ejecución para Petróleos Mexicanos y el complemento con capacidades adicionales. debido a que en el corto y mediano plazos la producción acumulada de algunos proyectos en distintas regiones se hace más significativa respecto al total nacional. le permitirán al Estado capturar una renta económica.000 Pesado 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Fuente: Pemex Exploración y Producción. Esto le dará a Pemex nuevas prácticas operativas y acceso a nuevas tecnologías que permitan tener la posibilidad de reactivar la explotación en campos bajo una estructura de costos competitivos a nivel internacional. Antonio J. El proceso de contratos será de vital importancia para el desarrollo del proyecto ATG.000 1. 2010-2025 (miles de barriles diarios) 4. Bermúdez. 137 . por un lado diversificar su exposición al riesgo en aguas profundas complementando las actividades de exploración y explotación. y donde la estructura de costos sea adecuada para una explotación eficiente.500 Superligero 3. Golfo de México Sur y Área Perdido) son estimados con una producción de un crudo de tipo ligero. Entre los proyectos que destacan se encuentran Crudo Ligero Marino.000 3. asegurar un flujo positivo para Pemex y otorgarle al inversionista una tasa de retorno competitiva.500 1.500 Ligero 2. Chuc. Estos modelos de contratos mantienen tanto las reservas como la producción como propiedad de la Nación. Bellota-Chinchorro y Jujo-Tecominoacán. Gráfica 49 Producción de crudo por tipo.Secretaría de Energía Es importante señalar la participación y el crecimiento del crudo ligero. En el mediano y largo plazos. Pemex podrá establecer nuevos contratos con terceros que permitan. Ixtal-Manik. debido a la complejidad del yacimiento. Caan.000 2. el desarrollo de los proyectos Aceite Terciario del Golfo. Por origen y desarrollo de la capacidad de ejecución El escenario de planeación 2010 busca capturar las ventajas que ofrece la Reforma Energética. y por otro ejecutar un esquema de contratos para impulsar la producción en campos maduros donde existan oportunidades. así como los tres proyectos de aguas profundas (Golfo de México B.

000 1.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Bajo estos esquemas.500 Capacidad adicional de exploración 3.500 Exploración 2. es posible dirigir más recursos a incrementar las capacidades de ejecución desarrolladas por Pemex. El total de la capacidad adicional en explotación aportará volúmenes mayores a 300 mbd a partir de 2018 y en adelante. La capacidad adicional de explotación corresponde a las oportunidades que ofrecen los campos maduros que presentan una estructura de costos mayor y que pueden reactivarse mediante las nuevas capacidades técnicas y de ejecución de Pemex. cuya actividad exploratoria aportará más de 800 mbd del total en promedio durante el mismo periodo. ya que su contribución es vital para el cumplimiento de las metas de producción establecida en el mediano y largo plazo.500 1. no sólo de producción sino también de incorporación de reservas. La adquisición de estas nuevas capacidades son beneficios adquiridos con la Reforma Energética de 2008. En cuanto a la actividad exploratoria.000 Explotación 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Fuente: Pemex Exploración y Producción. En el caso de la producción por capacidades adicionales. las cuales estarán enfocadas a la optimización de costos bajo contratos alineados a la Reforma Energética. será prioritario concretar las inversiones para alcanzar las metas planteadas en el escenario. 2010 -2025 (miles de barriles diarios) 4.010 mbd en el periodo 2010-2025. y en ambos casos crecen conforme se desarrolla el escenario de planeación. Pemex se concentra en desarrollar exploración y explotación en las cuencas tradicionales. la de explotación se incorpora en 2012 y la de exploración en 2014. en tanto que el medio para alcanzarse se espera sean los contratos incentivados. Por lo 138 .000 Capacidad adicional de explotación 2.1% se desarrollará con la capacidad de ejecución de Pemex. de los cuales 87. La producción de aceite del escenario se estima que promedie 3. es necesario que se mantenga un ritmo constante en el tiempo.000 3. Gráfica 50 Producción de crudo por desarrollo de capacidades de ejecución. y estas actividades son ampliadas en el horizonte de análisis. ya que al contar con mayores inversiones disponibles por la diversificación de riesgo de otros contratos como campos maduros y aguas profundas. Sin duda.

4. como Campeche Oriente Terciario y Campeche Poniente Terciario. con el fin de ajustar una estimación de la suficiencia y la venta interorganismos de aceite en el periodo de análisis. y la expectativa de producción para 2025 es de aproximadamente 315 mbd. se consideran posibilidades en la porción marina de la cuenca gasífera de Burgos. el que va dirigido a proceso dentro del país y otro hacia mercados externos. Así. a fin de evaluar la rentabilidad de las inversiones en proyectos importantes. Dicha disposición es la misma en el escenario de planeación 2010. para ello está dirigiendo sus acciones estratégicas hacia la optimización del SNR con una visión de largo plazo. lo que permitirá estabilizar la producción de crudo e incrementarla en el mediano plazo. La producción de crudo por capacidad adicional por exploración presenta un incremento moderado en los primeros años. el crudo se envía a proceso principalmente en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) y hasta octubre de 2009 otra parte se destinaba a la despuntadora del Complejo Petroquímico La Cangrejera. y por ende una mayor demanda del mismo. En el primer caso. La importancia de la capacidad adicional es que se fortalecerá la capacidad técnica y de ejecución de Pemex. se estima lograr una mejor productividad en el desarrollo de los campos. La capacidad adicional de exploración es la requerida para cumplir con las metas del escenario de planeación y se refiere a incrementar la capacidad de ejecución de PEP a través de nuevos esquemas de contratación de terceros de acuerdo a la Reforma Energética. Además. El escenario de planeación 2010 de PEP considera los proyectos de expansión de PR. Direccionarse hacia una mayor oferta de productos petrolíferos en estas condiciones implica el desarrollo de infraestructura para el procesamiento de crudo. Los proyectos en que se aplicaría esta capacidad adicional son los proyectos que ofrezcan menor valor económico o que no han tenido actividad en los últimos cinco años.Secretaría de Energía anterior. Sistema Nacional de Refinación (SNR) Pemex Refinación (PR) busca satisfacer la demanda nacional de petrolíferos en forma rentable y con calidad. Golfo de México B y Área Perdido. también se contempla la capacidad adicional en la cuenca del Golfo de México Profundo. por lo que este apartado muestra el pronóstico de distribución del crudo considerando el posible fortalecimiento de la capacidad instalada de refinación y la nueva estrategia del complejo La Cangrejera de Pemex Petroquímica. La capacidad nominal de 139 . donde la tecnología para la perforación y la infraestructura asociada al futuro desarrollo demandan considerables inversiones. 2010-2025 Históricamente la distribución del petróleo crudo producido por PEP tiene dos destinos de consumo. debido a los tiempos de maduración que requieren estos proyectos. se requiere optimizar su ejecución a través de contratos de desempeño que busquen la generación de valor para Pemex. Finalmente. que contribuyan a la reducción de la importación de gasolinas y destilados intermedios. desde el punto de vista de nuevas prácticas operativas y nuevas tecnologías. en 2019 se estima que la capacidad adicional alcance más de 200 mbd. La participación se realizaría en los proyectos de aguas profundas vigentes como Golfo de México Sur. Asimismo.2 Consumo nacional de petróleo. así como en la porción occidental y norte de la cuenca de Sabinas.

Para 2015.651 1.255 1.2 mbd entre esos años. por lo que el aumento del crudo total requerido será de 148.248 1. reduciendo la oferta de residuales a partir de crudos pesados. Entre 2010 y 2014.940 1. Gráfica 51 Capacidad instalada de procesamiento y nominación de crudos al SNR.404 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Capacidad de procesamiento Crudo a refinerías Fuente: Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación. El proceso de reconfiguración del SNR se orienta a maximizar la producción de destilados ligeros e intermedios. los proyectos de PR se enfocarán a mejorar la calidad de los combustibles y procesar más crudo pesado. con una capacidad de procesamiento 140 .360 1.650 1.652 1. ya que su precio suele ser penalizado por los refinadores en el exterior dado su menor contenido de ligeros. 2010 -2025 (miles de barriles diarios) 1. año en que se estima que el crudo procesado llegará a los 1. principalmente porque se incrementarán los requerimientos de crudo a proceso en Cadereyta.540 1. PR ha mantenido una capacidad nominal de procesamiento de crudo de 1.300 mbd a partir del siguiente año. Así. la capacidad de procesamiento permanecerá en un nivel de 1. PR planea la instalación de una nueva refinería con aprovechamiento de residuales en Tula.651 1. Se estima que en el transcurso de 2011 habrán concluido los trabajos de reconfiguración de la refinería de Minatitlán.652 1.360 1.404 mbd. Por ello.649 1. se busca procesar mayores cantidades de crudo pesado a través de procesos de conversión profunda con una configuración de coquización.646 1. En este sentido. Madero y Minatitlán.690 1. aunque el volumen de crudo procesado en el SNR superará los 1.646 1.690 1. con lo que la capacidad instalada de procesamiento se incrementará en 150 mbd.940 1.650 1.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 destilación primaria del SNR muestra el nivel de crudo que se puede procesar.651 1. al reconfigurar el SNR se podrán obtener mayores márgenes de refinación.417 1.540 mbd considerando las seis refinerías durante los últimos años. dándole un valor agregado principalmente a los crudos pesados que van a proceso.690 mbd hasta 2014.

360 1.800 1.650 1. se obtienen con diferentes gravedades API.650 1.651 1.4 mbd de crudo superligero únicamente en 2010. para 2011 la participación se incrementará a 41. Gráfica 52 Crudo nominado al SNR para procesamiento y por tipo.651 1. Esto se debe a que en la extracción in situ de los crudos en general. Este hecho trasciende dado que el último tren de refinación estará diseñado para recibir únicamente crudo pesado en su suministro.9% de la mezcla a proceso en las refinerías del SNR. con lo que la capacidad instalada en el SNR al término de 2015 será de 1.0% de participación en 2015. en la parte proporcional de los crudos pesados se encuentran aquellos considerados como extrapesados. una vez que entre en operación el nuevo tren de refinación en Tula con aprovechamiento de residuales.255 1. Es importante destacar que con esta capacidad instalada.646 1.600 1.248 1. 2010-2025 (miles de barriles diarios) 1. el crudo pesado representará 38.200 1. el resto del escenario corresponde a crudo ligero. Esto permitirá procesar un volumen de 1. no sólo los pesados. se va modificando la participación del crudo pesado en la mezcla de proceso. con ello la dieta de crudos en el SNR se modificará considerablemente. Conforme los proyectos que incrementan capacidad de procesamiento y las reconfiguraciones de conversión profunda ocurren en el periodo de análisis.000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Crudo pesado a proceso 2017 2018 Ligeros* 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Crudo a refinerías *Incluye 0.652 1.400 1. aún cuando la producción de crudo pesado va a la baja.651 1.8% aprovechando la reconfiguración de Minatitlán. Fuente: Pemex Exploración y Producción.404 1.646 1.Secretaría de Energía de 250 mbd. y la porción de crudos pesados a proceso será superior a 53% para el periodo 2016-2025.650 mbd a partir de 2016. Cabe señalar que el suministro de crudo de PEP a PR está garantizado en todo el periodo de análisis. sin embargo. asimismo la calidad de la mezcla requerida para las configuraciones que tendrá SNR durante el periodo de análisis.940 mbd.649 1. Se estima que 2010. los cuales pueden mezclarse con los ligeros para adecuarla 141 .417 1. la cantidad de crudo pesado entre 2015 y 2016 se incrementará 36. y conforme se optimizan los procesos se llega a 46.3% en el total a procesar por el SNR.360 1.652 1.

Por ejemplo. y se puede alcanzar mezclando un extrapesado como el crudo Altamira de 14°API con cualquier crudo ligero.1% en gasolinas del crudo con una alimentación de aceite pesado mayor a 50% en el SNR hacia el final del periodo de análisis.400 1. 142 .Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 la mezcla al proceso. la calidad del crudo Maya es de 22°API. Gráfica 53 Crudo pesado para procesamiento y producción de PEP. con las nuevas configuraciones se va haciendo posible incrementar el rendimiento.0% en el periodo 2016-2025. Pese a que las mezclas pesadas no favorecen a rendimientos más elevados en la obtención de gasolinas del crudo60.200 1. posteriormente alcanza 38. Durante 2010 el rendimiento se estima llegue a 34.5%.9% en 2012. de igual manera el rendimiento de las gasolinas obtenidas a partir de cada barril de crudo procesado va cambiando.000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Crudo pesado a proceso 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Producción crudo pesado de PEP Fuente: Pemex Exploración y Producción.600 1. 60 Se refiere a gasolinas obtenidas del procesamiento del crudo (fracción de naftas). y por ende el margen de refinación obtenido. y una vez que entra en operación el nuevo tren de refinación en Tula y se optimiza su funcionamiento. El avance en el desarrollo de infraestructura y configuración de los procesos de crudos en el SNR para recibir mezclas cada vez más pesadas es notable en el periodo de análisis. el rendimiento es superior a 41. 2010-2025 (miles de barriles diarios) 1. no corresponde a gasolinas terminadas con fines comerciales. PR pretende obtener el mayor rendimiento de 42. Con lo anterior.

1% 42. la nafta se extrae para someterla a procesos como son la fabricación de productos petroquímicos o para tratarla y obtener gasolina. 143 . Por un lado.5% 37. En tanto el residuo.1% 42.2% 38.3% 41.1% 42.9% 38. En este complejo se venía llevando a cabo el despunte de crudo.3% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Gasolinas del crudo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Otros Fuente: Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación. que queda después del proceso se le denomina crudo despuntado. Complejo Petroquímico La Cangrejera Históricamente el complejo petroquímico La Cangrejera es el otro destino de la producción del petróleo dentro del territorio nacional.5% 35.2% 42.  Liberar el consumo de 140 mbd de crudo Istmo que actualmente se utilizan como materia prima en esta operación.1% 42.1% 42. Con el objeto de mejorar los resultados económicos del Tren de Aromáticos de La Cangrejera.4% 42. adición a su poco atractivo para refinación. Lo anterior presenta las siguientes ventajas para Pemex en su conjunto. Sin embargo. tales como la nafta y la querosina.2% 42. algunas como:  Mejorar los resultados económicos del tren de aromáticos del complejo Petroquímico La Cangrejera.  Se elimina el problema del crudo despuntado que actualmente se vende con un descuento importante. a partir de octubre de 2009 el complejo dejó de recibir crudo a procesamiento.Secretaría de Energía Gráfica 54 Rendimiento de gasolinas por barril de crudo procesado. usualmente esta nafta se transfiere a la Refinería de Minatitlán para elaboración de gasolinas terminadas. en adición a otras acciones que se han decidido emprender. que consiste en un proceso de destilación para separar del crudo los componentes más ligeros. se ha determinado la conveniencia de sustituir la carga de esta operación de crudo Istmo (crudo ligero) a cambio de operar con naftas de importación.1% 42. 2010-2025 (por ciento) 38.1% 34.

se debe a que se espera una mayor producción de crudos ligeros en territorio nacional. Por un lado. específicamente los pesados. A partir del 2010 se dio inicio la operación bajo el nuevo régimen.655 mbd en 2025. toda vez que los trabajos de la reconfiguración aumentarán su capacidad de procesamiento. conforme a la disponibilidad esperada en los proyectos de producción. y la distribución en el territorio nacional como prioridad de abastecimiento. es muy probable que se privilegie la nominación de los crudos extraídos por PEP. lo que representa un aumento del 27. mermando las exportaciones cuando su operación se regularice. Cabe advertir que. Durante el periodo del escenario ocurren variaciones en la exportación de petróleo. con las nuevas configuraciones de procesos de conversión profunda en el SNR. el volumen restante estará disponible para exportaciones en todo el periodo de análisis. y posteriormente será absorbida por incrementos en la producción. de tal forma que se garantice la calidad de la mezcla requerida en los procesos de las refinerías.3 Comercio exterior de petróleo. va disminuyendo su participación en las exportaciones hasta 335 mbd en 2025. se estima que el volumen destinado a exportación pase de 1. al ser la industria extractiva petrolera intensiva en inversiones de capital y sometida constantemente a un alto grado de incertidumbre. 4. se prevé que la producción nacional de crudo se estabilice y luego aumente en el periodo prospectivo. Otra variación en las exportaciones ocurre en 2016. se ha liberado oferta de PEP para los siguientes años y este escenario lo refleja. posterior al incremento de la demanda de crudo del SNR por la entrada en operación del nuevo tren de refinación de Tula a finales de 2015. debido a que ese año casi todas las refinerías. además la tendencia será muy parecida para las exportaciones petroleras. posteriormente por los requerimientos del nuevo tren de refinación en Tula. salvo Salamanca. 144 . incrementan la cantidad de crudo a proceso. aunque destacará el requerimiento de la refinería de Minatitlán. Con la expectativa de producción de crudo y demanda nacional del escenario de planeación 2010. de esta forma las exportaciones presentaran variaciones en 2011 y 2016. 2010-2025 El comercio exterior del petróleo dependerá de la producción de PEP.6%. por lo que en caso de encontrarse menor cantidad de pesados y/o incrementar el consumo nacional con más proyectos en el SNR podría incurrirse en importaciones hacia el final del periodo. por lo que ya no existe nominación de crudo al complejo La Cangrejera como sucedió en ejercicios anteriores de prospectiva. Cabe señalar que. y la disminución de los pesados. manteniendo un nivel más bajo hasta 2012. se contemplan menores exportaciones de crudo pesado a partir de 2016 comenzando con 784 mbd de este tipo de crudo. Lo anterior. donde ocurre una caída de 29 mbd respecto al año anterior.296 mbd en 2010 a 1. dado que la demanda nacional de petróleo por parte del SNR también aumentará. y luego se presenta una tendencia ascendente en el petróleo disponible para exportación dado que el consumo nacional se estabiliza y la producción aumenta hacia el final del periodo de análisis. la primera es evidente en 2011. Dada la calidad requerida para el procesamiento de crudo en esta nueva refinería. Con esta nueva estrategia de PPQ. En el primer año por un mayor procesamiento de crudo en territorio nacional por la entrada de la reconfiguración de Minatitlán.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 El nuevo régimen de operación implica la importación de 1 mmb por mes de nafta. es difícil predecir que la calidad del crudo a obtener en algunos proyectos exploratorios. para lo cual se hace necesario disponer de infraestructura de recepción y almacenamiento en la Terminal Marítima de Pajaritos.

Secretaría de Energía Durante todo el periodo de análisis el saldo de la balanza comercial del petróleo será positivo.541 1.400 1. La distribución de los recursos prospectivos que se describe en la figura 7. ya que como se observa en la gráfica 55 se espera que el crudo ligero sostendrá la plataforma de exportación conforme se desarrollan los proyectos exploratorios.600 1.587 1. De hecho.272 1. en la plataforma continental y en aguas profundas del Golfo de México.526 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce).611 1. 4.434 1.200 1.498 1.294 1. se considera que este potencial.4 Incorporación de reservas Pemex ha continuado e intensificado sus actividades exploratorias en la planicie costera. existe gran expectativa de que el play subsalino de las Cuencas del Sureste puede representar un área con potencial importante para incorporar reservas.268 1.608 1. alcanzó al 1 de enero de 2010.298 1.045 mbd en 2025.626 1. pasando de una aportación a terminales de exportación de 30 mbd en 2010 a 1.425 1. Gráfica 55 Balanza comercial del petróleo crudo.559 1. De esta forma.000 800 600 400 200 68 0 230 612 615 636 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Pesado Ligero Superligero Fuente: Pemex Exploración y Producción.800 Exportación 1. En el caso del crudo superligero también aumenta su disponibilidad para exportación de 211 mbd a 275 mbd en el mismo intervalo de tiempo. un volumen de 50. también llamado recurso prospectivo.655 1.296 1. destacan las cuencas del Sureste y el Golfo de México profundo con 88% del total de los recursos prospectivos del país. 2010-2025 (miles de barriles diarios) 1. donde la adquisición e interpretación de información geológica y geofísica han permitido estimar la magnitud del potencial petrolero de México.488 1. 145 .

las actividades exploratorias serán dirigidas principalmente a las cuencas del Sureste.7 15. De esta manera se continúa con el proceso de estimación de recursos prospectivos y se contempla la conversión de esos recursos en reservas de hidrocarburos a fin de garantizar la oferta de hidrocarburos requeridos para el desarrollo de la economía nacional.0 29. incorporación de reservas y a delimitación de yacimientos.0 1. Las reservas de hidrocarburos de México. Conforme a la cadena de valor de la industria petrolera. sin descuidar la exploración de gas no asociado de acuerdo al valor económico y/o a los volúmenes de hidrocarburos estimados para cada una de las cuencas. En este contexto.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Figura 7 Distribución de los recursos prospectivos de México (miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente) Cuencas productoras Aceite y gas asociado Gas no asociado Burgos Sabinas Recursos prospectivos Sabinas Burgos Tampico-Misantla Veracruz Sureste Golfo de México Profundo Plataforma de Yacatán Total mmmbpce 0.5 Aguas profundas Plataforma de Yucatán Tampico Veracruz d Misantla Cuencas del Sureste Fuente: Pemex Exploración y Producción. Así.5 0.7 0. Burgos y Veracruz. ha permitido dirigir la estrategia exploratoria hacia la búsqueda de aceite. y con ello programar las actividades físicas e inversiones dirigidas al descubrimiento de nuevas reservas de hidrocarburos. 146 . El conocimiento que actualmente se tiene de la distribución geográfica de los recursos prospectivos en México. Los recursos prospectivos son utilizados para definir la estrategia exploratoria. donde en el corto y mediano plazo se espera continuar con la producción de aceite. continúa enfocándose hacia el descubrimiento de nuevos campos de gas no asociado. mientras que en las cuencas de Sabinas. en exploración la inversión se orienta en particular a la evaluación del potencial petrolero. Enero de 2010. En este mismo periodo las cuencas de Burgos y Veracruz participarán con una importante producción de gas no asociado. la estrategia exploratoria está dirigida hacia cuencas del Sureste y del Golfo de México Profundo en la búsqueda principalmente de aceite.3 50. que permitan restituir las reservas de los campos actualmente en producción y dar sustentabilidad a la organización en el mediano y largo plazo. productoras tradicionalmente de aceite.3 3.

Dada la naturaleza de los proyectos exploratorios. Se prevé que la actividad exploratoria permita al cierre de 2010 una incorporación de 1. también se esperan mayores volúmenes de hidrocarburos a incorporar. la estimación de los recursos prospectivos es una actividad continua a la que se necesita incorporar los resultados de los pozos exploratorios perforados. donde si bien existen mayores riesgos. Por lo anterior. para lo cual se ha considerado la información sísmica adquirida.071 mmbpce a las reservas 3P. donde la adquisición de información. sin desatender el resto de las cuencas. los resultados de los pozos perforados y de los estudios de plays. e intensificar la exploración en la cuenca del Golfo de México Profundo. la exploración se está focalizando hacia las áreas que por su valor económico y/o estratégico resultan las más atractivas. el esfuerzo exploratorio estará alineado durante los primeros años a la siguiente estrategia:  Proyectos de aceite: enfocados a las cuencas del Sureste para incorporar reservas de aceite y gas. se estima que esta cuenca contribuirá con una producción significativa de aceite y gas natural en el mediano y largo plazos. se consolidará el desarrollo de las reservas de gas no asociado descubiertas en el área de Holok en la cuenca del Golfo de México Profundo. así como evaluar el riesgo geológico asociado a las mismas. Para lograrlo. Las actividades se enfocarán principalmente hacia las cuencas de Burgos y Veracruz. se han programado trabajos exploratorios en la cuenca del Golfo de México Profundo. permitirán identificar nuevas oportunidades y generar localizaciones exploratorias. El logro de las metas anteriores se fundamenta en la ejecución eficiente de las actividades programadas. la estrategia exploratoria ha centrado su esfuerzo en los siguientes objetivos:  Incrementar la probabilidad de éxito geológico en aguas profundas. así como la capacidad de ejecución y la cercanía a las instalaciones de producción.Secretaría de Energía Adicionalmente.  Aumentar el nivel de incorporación de reservas de aceite en las cuencas del Sureste. así como la información geológica-geofísica adquirida. El reto para Pemex es acelerar la conversión de recursos prospectivos en reservas para. la caracterización del potencial petrolero del país será actualizada conforme se cuente con nueva información o se apliquen nuevas tecnologías. fortaleciendo así el portafolio de proyectos exploratorios.  Proyectos de gas natural: orientados a mantener la plataforma de producción de este tipo de hidrocarburo y contribuir a concretar las metas de restitución de reservas. Esto apoyará las acciones dirigidas a mantener la plataforma de producción actual y lograr la meta de restitución de reservas. Además. e irá aumentando en el tiempo hasta alcanzar en 2014 un volumen por encima de los 1.  Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en áreas de gas no asociado. Por tanto. Para ello. contribuir a lograr una tasa de restitución de reservas probadas de 100 % en 2012 y mantener una tasa de restitución de reservas 3P por actividad exploratoria superior a 100%. 147 .900 mmbpce. el procesamiento de datos sísmicos y la interpretación geológica-geofísica. junto con el desarrollo de campos.  Intensificar la actividad en delimitación para incrementar la reclasificación a reservas probadas. De esta manera.

se han identificado nueve provincias geológicas61. Franja Distensiva.938 1.314 mmbpce.904 1.022 2.428 1.003 2.899 1.2% a 63.080 1.071 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Cuencas terrestres y aguas someras Aguas Profundas Fuente: Pemex Exploración y Producción.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 posteriormente a partir de 2021 superará los 2.945 2. 61 Delta del Río Bravo. 2010-2025 (millones de barriles de petróleo crudo equivalente) 1. Así. Con base en la información hasta ahora adquirida. la tasa de restitución integrada supera el 100% en 2012 para las reservas 1P. Franja de Sal Alóctona.000 mmbpce hasta el final del periodo. las reservas 3P a incorporar provendrán cada vez más de la exploración que se efectúe en aguas profundas del Golfo de México. Cinturón Plegado Perdido.000 km2. A medida que avanza el periodo prospectivo. por lo que su participación en la incorporación de reservas 3P pasará de 59. y abarca una superficie aproximada de 575. y para 2025 se prevé que la incorporación llegue a 1.984 2. distribuidas en tres proyectos exploratorios: Golfo de México B.2% entre esos años respecto al total. y se mantiene en esos niveles hacia el término del escenario. Al cierre de 2011 se espera incorporar 846 mmbpce provenientes de la cuenca de Golfo de México Profundo. Cordilleras Mexicanas.902 1.055 2. Cabe señalar que la porción profunda de la cuenca del Golfo de México se ubica en tirantes de agua superiores a 500 metros.020 1.979 1. Salina del Golfo Profundo.973 1. Escarpe de Campeche.827 1. Gráfica 56 Reservas 3P a incorporar en el escenario de planeación. 148 . Cañón de Veracruz y Planicie Abisal. Golfo de México Sur y Área Perdido.

8% a proyectos de exploración en cuencas terrestres y aguas someras. 2010-2025 (por ciento) 108% 108% 109% 109% 109% 110% 110% 104% 105% 106% 106% 107% 101% 104% 89% 78% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Estimada al 31 de diciembre de cada año.Secretaría de Energía Gráfica 57 Tasa de restitución 1P de reservas de hidrocarburos 1 esperada por PEP.  Futuros desarrollos Se estima que para 2011. para lograr un incremento en el largo plazo. la componente de explotación de las inversiones alcance 85. Así. 149 . 4. El total de las inversiones clasificadas de acuerdo a la etapa de maduración e integración en cada proyecto se divide en:  Explotación. Fuente: Pemex Exploración y Producción. principalmente por el incremento en la actividad de aguas profundas durante el desarrollo del escenario. mejorar sustancialmente su tasa de restitución y sostener los niveles de producción en el corto y mediano. y conforme avanza el periodo los montos son más significativos.5 Programa de inversiones El programa de inversiones en las actividades de exploración y producción tiene el propósito de aumentar las reservas probadas. la inversión asociada al escenario de planeación de la producción se estima en 312. Aceite Terciario del Golfo y otros proyectos en explotación recibirán el resto de la inversión promedio total. se destinará 22. En 2012 se incluye la inversión asociada a futuro desarrollo.  Exploración. y. El nivel de inversión total aumentará.6 miles de millones de pesos de 2010 en promedio anual durante el periodo 2010-2025. dado que este rubro se dirige al desarrollo en aguas profundas y otros descubrimientos en aguas someras de mediano y largo plazo. Del promedio de las inversiones que se desarrollarán en proyectos de PEP entre 2010 y 2025.7% a desarrollos en aguas profundas y 29. Algunos proyectos como los Contratos de Obra pública Financiada.3% del total de los recursos financieros de la subsidiaria.

Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 En este sentido la cartera de proyectos de PEP 2010 requerirá esas inversiones.1% 23. PEP destinará un promedio anual de 274.9% 2024 2025 Fuente: Pemex Exploración y Producción. En cuanto a los pozos totales a perforar.512 pozos por año.1 mil millones de pesos para el desarrollo de proyectos de gas no asociado (véase gráfica 59).7% 2015 53.2% 73.1% 24. por lo que parte de esas inversiones desarrollarían nueva capacidad de ejecución para Pemex a través de terceros. muy superior a lo que se ha venido realizando en los últimos años.8% 26. permitiendo orientar a Pemex inversiones en cuencas tradicionales dónde el conocimiento exploratorio y de explotación es basto.0% 97.3% 30.0% 4. así como otro monto de 38.0% 26.2% 21.8% 10.4% 36.9% 14.6% 43.3% 44.2% 24.6% 46.6% 37.6% 25.190 pozos.0% 30.6% 45. Cabe mencionar que uno de los retos más importantes es capturar al máximo las ventajas derivadas de la Reforma Energética. y en otros casos le permitirá diversificar el riesgo en áreas como la cuenca del Golfo de México Profundo.1% 25.4 mil millones de pesos a proyectos de aceite y gas asociado en el periodo 2010-2025. además de continuar con el programa de restitución de reservas de hidrocarburos y estabilizar el nivel de reservas probadas.7% 25. Gráfica 58 Distribución de la inversión física total para la cartera de proyectos de PEP.9% 29. ya que para desarrollar los proyectos de exploración y explotación se requerirá de una perforación sin precedentes en la historia del país.2% 29.5% 25. En términos de diversificar las inversiones de la cartera de proyectos. 150 . El promedio del periodo corresponde a 1.3% 39.0% 35.7% 47.7% 18. 2010-2025 (por ciento) 2.1% 45.2% 2014 58.0% 2.2% 2017 2018 2019 2020 2021 Exploración Futuro desarrollo 2022 2023 30.8% 17. la actividad estimada será intensa en todo el periodo.3% 23.1% 85. con crecimiento en el largo plazo.7% 26. tan sólo entre 2010 y 2025 se estima un acumulado de 24.4% 24. para mantener la plataforma de producción de crudo y gas en el país.9% 2016 Explotación 45.7% 22.5% 28.3% 2010 2011 80.9% 25.9% 2012 2013 65.

3% 14. al 1 de enero del presente año.5% 12.9% 90.0% 85.Secretaría de Energía Gráfica 59 Distribución de Inversión física total de la cartera de proyectos de PEP por tipo.000 pozos perforados por año.7% 86. el desarrollo de estas reservas representa una oportunidad para incrementar la oferta de crudo en el escenario de planeación.9% de las reservas del país en estas categorías. El escenario considera capacidad técnica y de ejecución suficiente.0% 87.8% 89. representan 60. para tomar ventaja de la infraestructura que se construirá.0% 87.3% 13. Las reservas probables y posibles de ATG.8% 91. para mantener un nivel de perforación elevado en el activo ATG que permitirá mejorar gradualmente la oferta de crudo en el mediano y largo plazo.5% 87. Por tanto. a diferencia de otros campos gigantes del país.0% 87.2% 12.9% 85.0% 14. 2010 -2025 (por ciento) 12. dado que de acuerdo con el tipo de yacimiento se requiere una perforación masiva de pozos no convencionales. así como la extracción de la reserva en tiempos razonables que no incrementen los costos de mantenimiento y operación de la infraestructura.0% 12.2% 10. se necesita acelerar la extracción de los hidrocarburos para minimizar costos de producción futuros.9% 87. en tanto la actividad se intensifica entre 2012 y 2017.0% 12.9% 86. Sin embargo.085 pozos al finalizar 2010. así como las últimas revisiones al proyecto ATG y los relativos a aguas profundas.4% 90.1% y 54.8% 88.1% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aceite y gas asociado 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Gas no asociado Fuente: Pemex Exploración y Producción. Asimismo.6% 9. 151 . De esta manera. registrando un máximo en el último año mencionado cuando se perforen 2.0% 12. derivada de la incorporación de las iniciativas de la Reforma Energética. El nivel de actividad en perforación de pozos de la gráfica 60 reconoce los incrementos en costos de perforación y servicios. aunado a las características de sus yacimientos.1% 9. el proyecto de ATG destacará en la actividad de perforación de pozos.1% 15. explicando los niveles de inversión del escenario planeado.267 pozos.000 kilómetros cuadrados.6% 12. el paleocanal de Chicontepec se distribuye sobre una gran extensión que abarca aproximadamente 3. de acuerdo a la estructura de costos del último trimestre de 2009.4% 87.7% 85.2% 9. se requiere de la perforación masiva de pozos para producir las reservas. El escenario de planeación considera un total de 1.1% 14. La actividad de 2018 y 2024 continuará por encima de los 1.

y considerando características de la calidad requerida de la mezcla a proceso en el SNR.267 2.085 1. 2010-2025 El balance nacional prospectivo de petróleo crudo presenta información relativa a la oferta y demanda asociada al escenario de planeación en los próximos 15 años.619 1.335 1.966 2. 4. La producción petrolera crecerá a 1. el comercio exterior se estima con base en el diferencial de la producción y el crudo a procesar en el país.096 2.500 2. Este ejercicio vincula la distribución del crudo que se estima producir de acuerdo a la calidad del mismo.788 1.225 2.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Gráfica 60 Perforación de pozos totales del escenario de planeación.276 1. 152 .243 1.910 1. posteriormente comenzará el repunte de los niveles extraídos de aceite a partir de 2012 conforme empiezan a madurar los proyectos exploratorios. La producción parte del nivel de 2010 cuando promedie 2.000 1.009 1. Además.7% por año entre 2010 y 2025. 2010-2025 (número de pozos) 2.000 580 494 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Cuencas Terrestres Aguas Someras Aguas Profundas Fuente: Pemex Exploración y Producción. será hasta 2017 cuando la plataforma de producción retome niveles superiores a los 3.000 mbd y continuará en ascenso hasta finalizar el periodo de análisis. Aun así.578 mbd.500 1.6 Balance nacional de petróleo crudo.298 1.000 1.

a.516 2.458 1.934 4.9 Superligero 322 361 318 331 356 370 368 412 4. Nota 2: Las variaciones entre la producción de los tres tipos de crudos y la disponibilidad de los crudos Maya (pesado).298 1. n.7 - - - - - - - - n.425 1.7 A proceso1 1.407 1.8 28 52 13 13 15 15 16 16 n.668 2.3 1.8 5.0 1.325 1. n.658 2.026 1.0 - - - - - - - n.267 3. convirtiéndose en las más significativas para la producción total nacional.248 1.161 3. inyecciones.0 Superligero - - - - - - - - n.207 3.a.833 2.626 1.7 1.1 5.649 1.360 1.1 2.579 2.6 tmca 2010-2025 1.069 1.7 2 1 11 11 11 11 11 11 37.812 1.578 2. movimientos de inventarios.567 2.228 3.a.8 Pesado 886 886 887 887 887 888 888 888 0. y posteriormente en Ku-Maloob-Zaap. Istmo (ligero) y Olmeca (superligero) se debe a las mezclas realizadas para adecuar la calidad.6 Pesado 731 645 559 489 423 363 331 335 -9.2 1.263 3.242 7.256 3.286 3.652 1. n.650 1.8 211 226 211 211 235 252 248 305 6.210 3.185 1.7 A proceso1 1.296 1.144 3.a.6 1.6 Ligero 822 769 910 898 995 1. Producción de petróleo crudo Superligero Naftas y condensados Importación de petróleo crudo Al exterior del país 2 Variaciones 3 1 Incluye el crudo destinado al Sistema Nacional de Refinación.315 0. 1.278 3.237 3.272 1.655 1.045 11.646 1.428 1.a. escenario de planeación.6 1.569 2.434 1.6 26.438 1.a.9 452 459 481 487 482 468 445 417 -1. 3 Incluye empaque.3 1.652 0. n.255 1. 2 Incluye el crudo Altamira.651 1.294 1. Distribución 2.8 Pesado 489 522 620 623 638 652 889 888 10.217 3.611 1.843 2.259 3.655 2.920 2.559 1.430 0.064 1.439 1.635 2.296 3.650 1.a. Nota 1: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.279 1.8 Superligero 334 329 344 343 338 324 303 275 -2.7 13.1 0.3 -7.245 3.306 0. n.115 1.6 Ligero 1.0 1. esta cambiará con la declinación de la producción de crudos pesados provenientes de la Región Marina Noreste. traspasos.a. las cantidades de crudo ligero se incrementarán a 5.a.404 1.0 1.632 2.7 - - - - - - - - n. tmca 2018-2025 0. como consecuencia de la disminución del crudo a obtener en Cantarell.7 11 11 11 11 11 11 11 11 0.8 16 17 18 19 19 19 19 19 n.4 Ligero 434 567 656 755 847 924 992 1.055 965 990 1.079 3.0 -2.498 1.268 1. un crudo extrapesado obtenido en la producción puede mezclarse con otro ligero para obtener uno pesado las características fisicoquímicas correspondientes a la especificación del crudo Maya.051 992 961 964 -4.488 1.608 1.146 1.587 1.880 1.0 4.2 1.964 3.360 1.643 1.9% anual en el periodo 2010-2025.326 3.905 2.190 3.373 1.8 -7. 1.085 3.1 Ligero 767 726 740 737 766 765 761 758 -0.3 26.4 Concepto Disponibilidad Producción de petróleo crudo Pesado 2010 2011 Naftas y condensados Importación de petróleo crudo Superligero 0 Al exterior del país 2 Pesado Ligero Superligero 2012 2013 2014 2015 2016 2017 tmca 2010-2025 1.829 2.2 0.045 784 785 -4.645 2.7 Variaciones 3 (continuación) Concepto Disponibilidad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 3. Por el contrario.541 1.470 1.6 1.434 1.552 2.417 1.954 3.1 Ligero 761 763 763 763 764 764 763 764 0.7 Pesado 1.196 3. mermas y diferencias estadísticas. Distribución 3.4 1. En cuanto a la calidad del aceite. n.7 30 77 71 58 126 190 266 343 50. Por ejemplo.6 1.948 3.095 tmca 2010-2017 3.Secretaría de Energía Cuadro 25 Balance nacional de petróleo crudo por tipo.282 3.646 4.734 1.910 2.481 1.a.277 3.7 1.a.651 1.150 3.5 4.551 1.3 -2. 153 . 2010-2025 (miles de barriles diarios) 2.271 3.651 1.0 13.a. Fuente: Pemex Exploración y Producción.

al crudo obtenido se considera la incorporación de pequeñas fracciones de naftas y condensados. y el indicador se mantendrá por arriba de 98% a partir de 2014 y de 99. principalmente la cantidad de gas asociado que se ha venido quemando respecto a lo aprovechable.1% pesado.5% superligero. esto significa que sólo se quemará 6. Se espera que al cierre de 2010 se alcance un aprovechamiento del 93.9% ligero y 12. y otros crudos ligeros más valorados en los mercados internacionales se exportarán.7 Aprovechamiento del gas en el escenario de planeación El desarrollo de un nuevo escenario de planeación para la producción de petróleo crudo y gas natural incluye las interrelaciones con el entorno. Cabe señalar que. 154 . Esto es el resultado del cociente del gas hidrocarburo enviado a la atmósfera entre la producción total del mismo. En este sentido. se espera elevar el aprovechamiento a 97. el 55. Hacia el final del periodo. Bajo estas expectativas de disponibilidad. no se prevén importaciones de crudo pesado en ninguna etapa del escenario de análisis. Al privilegiar la asignación del crudo pesado producido hacia el SNR.6% será aceite pesado.0%.5%.5% de gas hidrocarburo. la composición porcentual cambiaría a 29. Para 2012. además la calidad de la mezcla de crudo al SNR está garantizada considerando que la configuración de las refinerías será de conversión profunda. 58. 4.6% superligero. se garantizará la captura de mejores márgenes de refinación a través de un mayor procesamiento de crudo pesado. utilizados en las mezclas de crudos antes de ser distribuidos. obteniendo la mayor cantidad de destilados ligeros con mayor valor agregado. así como la nueva capacidad de refinación en Tula esperada para 2015. En este contexto el escenario de planeación 2010 de PEP y sus inversiones.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 De la producción del balance de petróleo crudo al cierre de 2010. incluyen una serie de medidas para incrementar el aprovechamiento del gas en los próximos años. sin considerar ni el nitrógeno ni el dióxido de carbono. 31. Este balance considera mayores cantidades de crudo a proceso en territorio nacional dadas las expansiones por la reconfiguración de la refinería en Minatitlán. durante los últimos años ha sido cuestionados algunos indicadores de PEP.4% hacia el final del periodo de análisis. operando con estándares elevados.3% ligero y 12. Para maximizar el valor de la renta petrolera se procesarán crudos pesados en territorio nacional.

e 155 .3% 99. 2010-2025 (por ciento) 97.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Fuente: Pemex Exploración y Producción. de estructura de costos de operación y capital. Cabe señalar que la selección del portafolio de proyectos de PEP. así como del régimen fiscal en el que PEP desarrolla sus operaciones actuales.8% 98. considera aquellas directrices necesarias como:  Incrementar acciones para acelerar el descubrimiento de nuevos yacimientos e incorporan reservas. diversifica su estructura en algunos casos priorizando la seguridad del abastecimiento de gas natural del mercado nacional. de tal manera que las mejores oportunidades de producción son seleccionadas de acuerdo a la generación del valor económico. la tecnología para extraer los hidrocarburos que se encuentra en yacimientos complejos.1% 99.2% 98.  Asimilar.  Revertir la declinación en la producción nacional de hidrocarburos.1% 98. principalmente por medio de nuevos esquemas contractuales para apoyo a sus actividades por parte de empresas especializadas.2% 99. Dicha evaluación se realiza considerando ciertas premisas que son actualizadas cada año. escenario de planeación.5% 92.8% 97.Secretaría de Energía Gráfica 61 Aprovechamiento de gas natural. en tanto que otras son postergadas en el periodo de estimación.4% 99. y desarrollar si se requiere.8 Principales elementos de cambio en el escenario de planeación Los escenarios de planeación de la producción de petróleo crudo y gas natural son el resultado de la evaluación del portafolio de proyectos de PEP.1% 99. generando nuevas expectativas de producción de hidrocarburos en el horizonte de planeación.0% 93.  Multiplicar la actual capacidad de ejecución de Pemex. Estas premisas reflejan en cada escenario la inclusión de variables de mercado.0% 99. el cual contiene el conjunto de oportunidades en términos exploratorios y de explotación que se han identificado a la fecha de la evaluación.7% 98. en lo particular los localizados en aguas profundas y Chicontepec. La evaluación del portafolio de proyectos de PEP 2010.4% 99.2% 98. operativas. 4. al igual que los montos de inversión que les corresponden.

156 . almacenamiento y distribución de hidrocarburos. el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación para el nuevo escenario de la prospectiva se estima en 71. Así. y a su vez corregidos por calidad con lo que finalmente se obtiene la renta económica que se espera de cada proyecto. crudo Istmo con 32°API y crudo Olmeca con calidad de 38° API. mientras que el tipo de cambio se considera 13. ambos escenarios mantienen la expectativa de mantener producción de crudo Maya de 22°API. En cuanto al supuesto del régimen fiscal se aplicó la Ley Federal de Derechos publicada el 27 de noviembre de 2009. refinación. el precio promedio de la canasta en Reynosa para los proyectos de gas natural en el escenario de planeación promedia 5. Las premisas de precios permiten realizar la evaluación de la rentabilidad de cada proyecto reflejando la actividad del mercado. transporte.61 USD por millar de pie cúbico (USD/mpc). Las premisas de precios son aplicadas a los hidrocarburos que se estima obtener. en el nuevo escenario se realizó una actualización que incide directamente en las diferencias de inversión requerida. Por otro lado. En particular.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025  Incrementar la capacidad de producción. y para los costos de capital se consideran los principales servicios como perforación y otros en los que PEP incurre. tomando la base del mismo periodo. En este sentido. el nuevo escenario reconoce la estructura de costos de los principales insumos al último trimestre de 2009. En cuanto a gastos de operación y de capital.77 pesos por dólar.94 dólares por barril (USD/bbl).

algunas variaciones anuales 2008-2009 y tasas medias de crecimiento anual pueden no coincidir en el cálculo al usar únicamente los decimales incluidos en los cuadros. en particular en la región asociada al Paleocanal de Chicontepec. En los cuadros y gráficas de distribución porcentual. En vista del número de decimales implícito en cada una de las cifras presentadas. 157 . con base en la información de la referida Comisión. Es importante señalar que las cifras de reservas probadas que se presentan en esta Prospectiva son consistentes con los comentarios de las empresas de ingeniería independientes que auditan las reservas de hidrocarburos de Pemex. 4. los valores pueden no sumar cien. Sin embargo. la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se encuentra en proceso de revisión de los reportes de reservas. dé a conocer las reservas de hidrocarburos del país. para que posteriormente la Secretaría de Energía. Los datos para el último año del periodo histórico (2009) están sujetos a revisiones posteriores. 3. - presentada en algunos cuadros se refiere a datos menores a 0.Secretaría de Energía Notas aclaratorias 1. 5. de conformidad con el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.049. debido al redondeo. Es posible que se presenten diferencias con respecto a las cifras de reservas probables y posibles que se comentan en el documento. de valor.

Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 158 .

como n-pentano y n-heptano.9873 litros (42 galones de Estados Unidos). Estas mezclas de hidrocarburos pesados y de resinas sirven para dar consistencia y adhesividad al cemento asfáltico y al asfalto. los de mayor punto de ebullición. En cuanto a su plural. resinas y otros compuestos de elevado peso molecular. Capacidad de refinación Se refiere a la capacidad por día de operación. que están presentes en el petróleo crudo en un estado de agregación en suspensión y están rodeados y estabilizados por resinas. Adiciones Es el incremento en la reserva resultante de la actividad exploratoria. no a la capacidad por día de calendario.Secretaría de Energía ANEXO UNO Glosario Aceite Líquido graso. Equivale a 158. que no están taponados. es decir. Barril de petróleo Unidad de volumen utilizada en la industria del petróleo. el cual es una mezcla compleja de un gran número de compuestos químicos. animal o mineral. en tanto que la capacidad por día de calendario considera los paros normalmente exigidos por el mantenimiento y otras causas. la Real Academia Española de la Lengua recomienda que cuando la palabra se escriba separada se utilice buques tanque y cuando se escriba junta se utilice buquetanques. Asfaltenos Los asfáltenos son definidos típicamente como la fracción de crudo que es insoluble en solventes alifáticos de bajo peso molecular. Campos en producción Campos con pozos en explotación. En su estado natural es una brea mineral rica en azufre. así como pozos cerrados con posibilidades de explotación. poliaromáticas y policíclicas que contienen heteroátomos (átomos de azufre. pero solubles en tolueno. asfaltenos. Incluyen pozos que están operando como productores o inyectores. aunque en la actualidad también se designa como buquetanque al que transporta cualquier tipo de líquidos a granel. nitrógeno u oxígeno) y metales pesados. La capacidad por día de operación de una planta es el volumen máximo que puede procesar trabajando sin interrupción. Los asfáltenos son moléculas planas. Comprende los descubrimientos y delimitaciones de un campo durante el periodo de estudio. insoluble en agua. Dentro del grupo de aceites minerales se encuentra el petróleo crudo. Buquetanque Nombre genérico utilizado para designar embarcaciones que transportan petróleo o sus derivados. Batería de separación Conjunto de instalaciones donde se efectúa la separación del agua y del gas que vienen asociados con el petróleo crudo de los yacimientos. 159 . Bitumen Porción del petróleo que se encuentra en el yacimiento en estado sólido o semisólido. con polaridad relativamente alta. se encuentran entre los compuestos más pesados y por tanto. metales. Su origen puede ser vegetal.

Al residuo que queda después del proceso se le denomina crudo despuntado. o bien de una planta o refinería a otra. Densidad API Es una medida indirecta de la densidad de los productos líquidos utilizada en la industria del petróleo. de acuerdo con la siguiente ecuación: Densidad API = (141. o para tratarla y obtener gasolina.5. a la misma temperatura. usualmente por destilación. Descubrimiento Incorporación de reservas atribuible a la perforación de pozos exploratorios que prueban formaciones productoras de hidrocarburos. Incluyen hidrocarburos líquidos recuperados de gasoductos. y en el caso de gases. Su espesor varía entre 2 y 48 pulgadas. las condiciones geográficas y el clima del lugar. tales como la nafta y la querosina. En la industria petrolera las condiciones estándar. como pueden ser la fabricación de productos petroquímicos. se deriva de la densidad relativa. Por extensión. La densidad API se expresa en grados. a las mismas condiciones de temperatura y presión. La querosina se separa para producir parafinas lineales. generalmente pentanos y más pesados. en el sistema inglés de medidas. Ducto Tubería destinada al transporte de aceites. son 14.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Combustible Material que.5 / densidad relativa) 131. Se expresa en kilogramo por metro cúbico (sistema internacional). Se extrae la nafta para someterla a otros procesos. es la relación entre la densidad de un líquido y la densidad del agua.73 libras por pulgada cuadrada para la presión y 60 grados Fahrenheit para la temperatura. según los usos. Existen diferentes tipos de ductos. al combinarse con el oxígeno. Desarrollo Actividad que incrementa o decrementa reservas por medio de la perforación de pozos de explotación. en gramos por centímetro cúbico (sistema métrico decimal). Densidad Propiedad intensiva de la materia que relaciona la masa de una sustancia y su volumen a través del cociente entre estas dos cantidades. la relación entre la densidad del gas y la del aire. sustancia capaz de producir energía por procesos distintos al de oxidación (tales como una reacción química con un componente diferente al oxígeno). que son la materia prima para la fabricación de detergentes biodegradables. gas. incluyéndose también en esta acepción a los materiales fisionables y fusionables. los cuales se forman por condensación durante el transporte del gas natural.0 es equivalente a 10 grados API. reacciona con desprendimiento del calor (es combustible aunque no se inflame). según el producto 160 . Condiciones estándar Son las cantidades a las que la presión y temperatura deberán ser referidas. la densidad relativa 1. embarque y distribución. gasolinas y otros productos petrolíferos a las terminales de almacenamiento. o en libras por galón (sistema inglés). Densidad relativa En caso de líquidos y sólidos. Despunte del crudo Separación de los componentes más ligeros del crudo. La ecuación anterior aplica para líquidos menos densos que el agua. Condensados Hidrocarburos líquidos del gas natural que se recuperan en instalaciones de separación en campos productores de gas asociado y no asociado.

en equilibrio con él. Gas natural Mezcla de hidrocarburos parafínicos ligeros. Usualmente contiene además etano. Equipos en operación Promedio. así como proporciones variables de nitrógeno. como son oxígeno. puede ser en forma de gas. Pueden contener otros elementos en menor proporción. Gas natural húmedo Mezcla de hidrocarburos en forma gaseosa que contiene cantidades significativas de hidrocarburos más pesados que el metano. Gas natural seco Gas natural que no contiene cantidades significativas de hidrocarburos más pesados que el metano. en condiciones ambientales. tales como desmantelamiento. en proporciones decrecientes. con metano como su principal constituyente. nitrógeno. El gas natural puede encontrarse asociado con el petróleo crudo o en forma independiente en pozos de gas no asociado. El gas que se obtiene de los centros procesadores de gas natural Hidrocarburo(s) Familia de compuestos químicos formada.Secretaría de Energía que transporta: gasoducto. de la otra parte del sistema. bromo. por carbono e hidrógeno. Gas natural asociado Se denomina gas natural asociado tanto al gas natural que está en contacto con el petróleo crudo en un yacimiento. en dos fases líquidas y una gaseosa. del número diario de equipos ocupados en la perforación de pozos o en actividades conducentes a la misma. en sus propiedades intensivas. se separa en dos fases líquidas o bien. transporte y mantenimiento. Fase Es la parte de un sistema que difiere. principalmente. halógenos (cloro. líquido o 161 . dióxido de carbono. ácido sulfhídrico y vapor de agua. Se obtiene de la estadística de operación del manejo de gas y condensado del último periodo anual en el área correspondiente al campo en estudio. que pueden ser recuperados comercialmente. como al que se encuentra disuelto en el petróleo bajo las condiciones de temperatura y presión del yacimiento. en un determinado periodo de tiempo (mes o año). Su estado físico. Cuando el petróleo viene mezclado con agua. pero que está libre de otros componentes Gas natural no asociado Se denomina así al gas natural que se localiza en yacimientos que no contienen petróleo. propano y otros hidrocarburos parafínicos más pesados. iodo y flúor). poliducto y turbosinoducto. Factor de recuperación Es el factor utilizado para obtener las fracciones líquidas que se recuperan del gas de condensados (frc) natural en las instalaciones superficiales de distribución y transporte. Factor de recuperación Es la relación existente entre el volumen original de aceite o de gas y la reserva original (fr) de un yacimiento. El gas libre que se encuentra en el yacimiento en contacto con el petróleo conforma lo que se denomina casquete de gas. fósforo y metales pesados. medidos bajo las mismas condiciones de temperatura y presión. azufre. oleoducto. gasolinoducto. Estimulación Proceso de acidificación o fracturamiento llevado a cabo para agrandar los conductos existentes o crear conductos nuevos en la formación productora de un pozo. Los sistemas de hidrocarburos generalmente se presentan en dos fases: gaseosa y líquida. entre otros.

Play Conjunto de campos y/o prospectos en determinada región. con las siguientes calidades típicas: MAYA. que están controlados por las mismas características geológicas generales (roca almacén. líquido de plantas y gas natural seco expresado en unidades equivalentes de petróleo. Petróleo crudo ligero La densidad de este aceite es mayor a 27 grados API. Petrolífero(s) Productos que se obtienen mediante la refinación del petróleo.8% de azufre en peso. Petróleo crudo Excluye la producción de condensados y la de líquidos del gas natural obtenidos en plantas de extracción de licuables. ISTMO. OLMECA. condensados. generalmente por destilación. Pueden ser productos terminados (gasolina. en equilibrio fisicoquímico con el petróleo.). alta densidad específica (baja densidad API) y alta viscosidad.3% de azufre en peso. consistiendo de etano. semiterminados o subproductos (naftas). Petróleo crudo pesado con densidad de 22°API y un máximo de 3. si bien un yacimiento de petróleo puede tener un casquete de gas natural asociado. las fracciones más ligeras tales como gas seco. Petróleo crudo despuntado Petróleo crudo al que se le han eliminado. diesel. principalmente. Líquidos de planta Líquidos del gas natural recuperados en plantas de procesamiento de gas. Permeabilidad Facilidad de una roca para dejar pasar fluidos a través de ella. de acuerdo al número de átomos de carbono y la presencia de otros elementos. 162 . Es un factor que indica si un yacimiento tiene.6°API y un máximo de 1. propano.3% de azufre en peso. bajo las condiciones de temperatura y presión del yacimiento. Petróleo crudo extrapesado Aceite crudo con fracciones relativamente altas de componentes pesados. En México se preparan tres variedades de petróleo crudo para el mercado de exportación. sello. butano y gasolinas naturales. gas licuado. Petróleo crudo pesado Es aquél cuya densidad es menor o igual a 27 grados API. buenas características productoras.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 sólido.3°API y un máximo de 0. Petróleo crudo ligero con densidad 33. etc. Petróleo crudo superligero Petróleo equivalente Su densidad es mayor a los 38 grados API. gas licuado y la nafta. La producción de este tipo de crudo generalmente presenta dificultades de extracción y costos altos. o no. Petróleo crudo muy ligero con densidad de 39. roca generadora y El total de petróleo crudo. Petróleo (Véase también aceite) Mezcla de un número muy grande de diferentes moléculas de hidrocarburos que se encuentra en forma líquida o sólida en los espacios porosos de la roca. pero menor o igual a 38 grados.

Recurso no descubierto Volumen de hidrocarburos con incertidumbre. con el propósito de mantener la presión del yacimiento y de facilitar el flujo del petróleo desde la roca en que se encuentra embebido hacia el pozo productor. Recuperación mejorada Es la recuperación de aceite por medio de la inyección de materiales que normalmente no están presentes en el yacimiento y que modifican el comportamiento dinámico de los fluidos residentes. disparos a la tubería de revestimiento para horadarla y permitir la comunicación entre el interior del pozo y la roca almacenadora. Incluye a los pozos de sondeo estratigráfico. pero cuya existencia se infiere en 163 . pero que. Recuperación secundaria Técnicas de extracción adicional de petróleo después de la recuperación primaria. tales como: instalación de tubería de producción. Pozos exploratorios Pozos perforados con el propósito de obtener información detallada de las características de un yacimiento para determinar si contiene hidrocarburos económicamente recuperables. bajo las condiciones económicas de evaluación correspondientes a esa misma fecha. La recuperación mejorada no se restringe a alguna etapa en particular de la vida del yacimiento (primaria. secundaria o terciaria). Pozos de desarrollo Pozos perforados en un campo productor para producir hidrocarburos. TERMINADOS. pero que todavía no han sido sometidos a las operaciones subsecuentes que permitan la producción de hidrocarburos. Pozos perforados en los que ya se han efectuado las operaciones de terminación.Secretaría de Energía tipo de trampa). Recurso Volumen total de hidrocarburos existente en las rocas del subsuelo. los pozos se clasifican en exploratorios y de desarrollo Según su grado de terminación. Pozos cuya perforación con la barrena ha sido concluida y cuentan con tubería de ademe o revestimiento ya cementada. Recurso contingente Son aquellas cantidades de hidrocarburos que son estimadas a una fecha dada y que potencialmente son recuperables de acumulaciones conocidas. Recurso descubierto Volumen de hidrocarburos del cual se tiene evidencia a través de pozos perforados. los pozos se clasifican como perforados o terminados. Pozos Según su objetivo o función. no se consideran comercialmente recuperables. Recuperación primaria Extracción del petróleo utilizando únicamente la energía natural disponible en los yacimientos para desplazar los fluidos a través de la roca del yacimiento hacia los pozos. PERFORADOS. y limpieza y estimulación de la propia roca para propiciar el flujo de hidrocarburos.. Esta incluye inyección de agua o gas. Esta definición incluye a los pozos de inyección para recuperación secundaria. Es una medida de la capacidad de almacenamiento de la roca. Porosidad Relación entre el volumen de los poros existentes en una roca y el volumen total de la misma. También conocido como volumen original in situ.

utilizando los métodos y sistemas de explotación económicamente aplicables en esa fecha. Tab. de acumulaciones que todavía no se descubren pero que han sido inferidas de la información geológica. con las técnicas de explotación aplicables. El registro también incluye información de perforación y análisis de lodo y recortes. Cam. geofísica y geoquímica. que se espera recuperar económicamente a partir de la fecha específica en que se determina la reserva hasta el final de la explotación del yacimiento. Cinco Presidentes. Villahermosa. a fin de convertirlos en productos de características comerciales deseables. Como resultado de la reestructuración de las regiones en torno a sus principales activos integrales. alquilación. Registro de pozos Representa la información sobre las formaciones del subsuelo obtenidas por medio de herramientas que se introducen en los pozos. producción de oxigenantes (MTBE y TAME). Si comercialmente se considera recuperable se le llama recurso prospectivo. Para ello se emplean distintos entre los cuales se cuentan la destilación (en sus variantes atmosférica y al vacío). reformación catalítica. Las cabeceras regionales se ubican a lo largo de la costa del Golfo de México: Poza Rica. (Región Sur) y Ciudad del Carmen. que queda por producirse económicamente de un yacimiento a determinada fecha. Región Ámbito geográfico correspondiente a la división administrativa de Pemex Exploración y Producción. Refinería Instalación industrial en la que se lleva a cabo la refinación del petróleo crudo mediante diferentes procesos. hidrotratamiento. Refinación La constituye el conjunto de procesos físicos y químicos a los cuales se someten los crudos.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 cuencas geológicas a través de factores favorables resultantes de la interpretación geológica. isomerización. geofísica y geoquímica disponible de la zona. quedan distribuidos de la siguiente manera: REGIÓN MARINA NORESTE: Cantarell y Ku-Maloob-Zaap. ACTIVO INTEGRAL: Subdivisión administrativa de cada región. acústico y radioactivo. a una fecha dada. hidrodesulfuración. y son de tipo eléctrico. Es la diferencia entre la reserva original y la producción 164 . Reservas económicas Volumen de hidrocarburos a condiciones atmosféricas. de núcleos y pruebas de formación. REGIÓN NORTE: Burgos. REGIÓN MARINA SUROESTE: Abkatún-Pol-Chuc y Litoral de Tabasco. (Región Norte). REGIÓN SUR: Bellota-Jujo. Macuspana. (Región Marina Noreste y Región Marina Suroeste). Reserva remanente Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosféricas. Recurso prospectivo Es la cantidad de hidrocarburos evaluada. Poza Rica-Altamira y Veracruz. y que se estima pueden ser recuperables. entre muchos otros que permiten el mejor aprovechamiento de los hidrocarburos que conforman al petróleo. Ver. Muspac y Samaria-Luna.

que se espera recuperar económicamente con los métodos y sistemas de explotación económicamente aplicables a una fecha específica. 165 . Es la fracción del recurso descubierto y económico que podrá obtenerse desde el inicio de la explotación comercial de un yacimiento hasta el final de la explotación del mismo. Generalmente es referida en forma anual y expresada en términos porcentuales. con posibilidades de obtener técnica y económicamente producción de hidrocarburos. y donde los hidrocarburos se encuentran a temperatura y presión elevadas ocupando los espacios porosos. Es el cociente que resulta de dividir los nuevos descubrimientos por la producción durante un periodo de análisis. o suponiendo escenarios futuros de producción que implican condiciones técnicas o económicas que no son las que prevalecen en el momento de la evaluación. pudiéndose expresar tanto a condiciones de yacimiento como a condiciones de superficie. que se comporta como un sistema hidráulicamente interconectado. definidas por métodos geológicos y geofísicos. Reservas de hidrocarburos Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosféricas. Volumen original de petróleo o aceite Cantidad de petróleo que se estima existe originalmente en el yacimiento. al mismo nivel estratigráfico donde existan reservas probadas. pero dentro de la misma provincia geológica productora. en trampas perforadas y no perforadas. que será producido económicamente con cualquiera de los métodos y sistemas de explotación aplicables a la fecha de la evaluación. Reserva original Volumen de hidrocarburos a condiciones atmosféricas. inicialmente disponible en un yacimiento antes de iniciar su explotación comercial.Secretaría de Energía acumulada de hidrocarburos a una fecha específica. tanto primarios como secundarios. evaluadas a condiciones atmosféricas que resultan de la extrapolación de las características y parámetros del yacimiento más allá de los límites de certeza razonable. Tasa de restitución de reservas Indica la cantidad de hidrocarburos que se reponen o incorporan por nuevos descubrimientos con respecto a lo que se produjo en un periodo dado. Yacimiento Porción de trampa geológica que contiene hidrocarburos. Reservas probadas Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosféricas que se puede producir económicamente con los métodos y sistemas de explotación aplicables en el momento de la evaluación. Reservas no probadas Volúmenes de hidrocarburos y substancias asociadas. Reservas probables Cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha específica. definida por métodos geológicos y geofísicos. Reservas posibles Cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha específica en trampas no perforadas. localizadas en áreas alejadas de las productoras. localizadas en áreas adyacentes a yacimientos productores en donde se considera que existen probabilidades de obtener técnica y económicamente producción de hidrocarburos. al mismo nivel estratigráfico en donde existan reservas probadas. y está confinado por límites geológicos y de fluidos.

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de acuerdo a los siguientes parámetros: América del Norte Crudo tipo Maya. es preciso conocer los mecanismos de fijación de precios para los distintos crudos que en él se producen y comercializan..6 con 3% de contenido de azufre. 167 . de tal modo que el precio del crudo mexicano. tal como se encuentra establecido en la fracción I del Artículo 26 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. A. en el mercado petrolero internacional.1. Alaskan North Slope (ANS).La formula que se emplea para la determinación del precio de este crudo considera los precios del crudo West Texas Sour (WTS). Considerando la importancia que tiene el petróleo dentro de la vida nacional. Precio de exportación Para fijar los precios del crudo de exportación se toma como base una canasta de cotizaciones de referencia en el mercado internacional que se ajusta por una constante que determina el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Comercio Exterior de Hidrocarburos (GICEH) de manera mensual.Secretaría de Energía ANEXO DOS Mecanismos de precios A. y el crudo Kero River.2 Mecanismos de precios El principal objetivo del mecanismo de fijación de precios es el reflejar los costos de oportunidad y los precios del petróleo en el mercado internacional. en sus distintas calidades. tenga un costo ad hoc que permita obtener el máximo valor posible. y Brent y el precio en la Costa Norteamericana del Golfo de México del Fuel Oil No. Los crudos marcadores que se emplean como base para la determinación de los precios de los distintos crudos mexicanos varían de región a región. así como el volumen que pueda garantizar éste en el mercado. tanto en territorio nacional (crudo destinado a las refinerías que forman parte del Sistema Nacional de Refinación) como de los crudos destinados a exportación. tanto para exportación como el de venta en territorio nacional. Estos ajustes tienen como objetivo mantener la competitividad del petróleo mexicano.Su fórmula considera los crudos West Texas Intermediate (WTI). Crudo tipo Maya exportado a la costa oeste de los E.A. frente a los movimientos registrados en las cotizaciones de los crudos marcadores de referencia. de acuerdo a las condiciones del mercado petrolero internacional. Es importante señalar que el precio del crudo es una de las variables más importantes para el productor. Louisiana Light Sweet (LLS)..U. tanto en su aportación a las finanzas públicas como al desarrollo del país.2. Para lograr esto se toman referencias de los crudos marcadores a nivel internacional.

dado que este crudo es también un crudo ligero.. el Fuel Oil No.Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 Crudo tipo Istmo.2.se emplea como referencia los crudos Omán y Dubai en las mismas proporciones. Para el caso de los crudos no exportables en dónde no exista un mercado marginal. sin embargo. Precio nacional Los precios de petróleo en territorio nacional buscan reflejar los costos de oportunidad y los precios marginales del petróleo crudo en el mercado. por ser un crudo ligero no se considera el Fuel Oil que se encuentra presente en la determinación del precio del crudo Maya. y Brent. LLS. la variación en el precio dada por la calidad de los crudos la aporta una constante que se suma en cada una de las fórmulas empleadas. sin embargo en la determinación del precio de este crudo se le da un mucho mayor peso a la proporción que aporta el precio del crudo tipo Brent dentro de la fórmula. que equivale a la comisión a PMI.5% y el Fuel Oil No. y un costo de logística según el sitio de transferencia. LLS.Para el caso del mercado europeo. a saber. Para ser considerados como mercado marginal. Crudo tipo Istmo. Para cada una de las fórmulas empleadas en la determinación de los precios de los crudos de exportación se añade una constante determinada por el GICEH de manera que ésta ajuste el precio final de cada crudo.. que se ajustan por un diferencial de rendimientos respecto al crudo de referencia al que se le añade un costo de logística en el punto de entrega y el ajuste por diferencial de temperatura. entendido éste como el mercado internacional de exportación que reporta el menor precio promedio de ese crudo en el periodo de referencia. así como los precios de dos tipos de Fuel Oil..Se consideran los precios del crudo WTS. Los precios interorganismos y al público de un producto dado 168 . Lejano Oriente Para la determinación de los precios de ambos crudos crudo Maya y crudo Istmo. por lo que toman como referencia al precio del mercado marginal.Considera los precios de las mismas referencias que el crudo tipo Maya. Incluyen el margen comercial.Al igual que el Istmo. los mercados de exportación deben ser representativos (al menos 10 mil barriles diarios en los últimos 3 meses) y consistir en verdaderas opciones de colocación para PEMEX. sin embargo varían los porcentajes de influencia de cada uno(Es conveniente decir cuales son los pesados[tipos de maya] y las mezclas [tipo Olmeca]) de estos en la determinación final del precio debido a que el crudo Olmeca es un crudo más ligero. Europa Crudo tipo Maya. con la única excepción del crudo Altamira en cuyo caso no aplican estas consideraciones. Crudo tipo Olmeca. 6 con un contenido de azufre de 1%. A.2. los precios de estos crudo se basan en un precio de referencia -Istmo para los crudos ligeros o Maya para el caso de los pesados-. y Brent. en la determinación del precio de este crudo se consideran los precios del crudo WTS. la fórmula de determinación de precios de este crudo considera los precios del crudo Brent.. 6 con un contenido de azufre de 3.

62 Fuente: Sener con datos de Pemex.  Contribuir a la medición del desempeño económico de los organismos en un entorno competitivo.  El emplear esta metodología de precios se justifica plenamente considerando lo siguiente:  La cantidad de petróleo crudo que comercializa Pemex en el exterior.  Ayuda en la toma de decisiones para determinar el producir internamente o importar para satisfacer la demanda interna de ciertos productos. 169 . las condiciones de oferta y demanda en el mercado local y. las diferencias de calidad con el producto de referencia. El objetivo que se persigue mediante el empleo de estos los precios es62:  Reflejar el costo de oportunidad de cada producto en el mercado internacional.  El gran número de corrientes susceptibles de comercializarse que fluyen entre distintas áreas de Pemex. generar excedentes que pueden exportarse para maximizar el valor económico de Pemex.  Maximizar las utilidades de una empresa en un entorno competitivo  Evitar por medio de la simulación de un mercado el que Pemex actúe como monopolio.  La dinámica económica en la que se encuentra el país que hace necesario adecuar la competitividad de Petróleos Mexicanos. en caso de existir. así como mejorar el proceso de toma de decisiones operativas y de inversión.Secretaría de Energía deben de guardar consistencia entre si respecto a la temporalidad y metodología empleadas.

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19/10/2000 18/12/2000 NRF-031-PEMEX-2003 SISTEMAS DE DESFOGUES Y QUEMADORES EN INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN NRF-039-PEMEX-2002 DISPAROS EN POZOS PETROLEROS NRF-040-PEMEX-2005 MANEJO DE RESIDUOS EN PLATAFORMAS MARINAS DE PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS. TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLATAFORMAS COSTA AFUERA 25/04/2003 24/06/2003 22/10/2002 18/01/2006 22/12/2002 18/03/2006 18/03/2003 17/05/2003 NRF-050-PEMEX-2001 BOMBAS CENTRÍFUGAS NRF-069-PEMEX-2006 PETROLEROS NRF-070-PEMEX-2004 SISTEMAS DE PROTECCIÓN A TIERRA PARA INSTALACIONES PETROLERAS NRF-104-PEMEX-2005 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN NRF-106-PEMEX-2005 CONSTRUCCIÓN.Secretaría de Energía ANEXO TRES Normas aplicables a la industria del petróleo A. NRF-041-PEMEX-2003 CARGA. Fecha de la publicación de Fecha de la declaratoria vigencia de vigencia 09/06/2000 08/08/2000 28/12/2001 25/02/2002 NRF-003-PEMEX-2000 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PLATAFORMAS MARINAS FIJAS EN LA SONDA DE CAMPECHE. NRF-002-PEMEX-2001 TUBERÍA DE ACERO PARA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS NO AMARGOS. AMARRE.3. INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE DUCTOS SUBMARINOS 01/03/2002 17/07/2006 29/04/2002 14/09/2006 18/11/2004 16/01/2005 20/07/2005 17/09/2005 20/07/2005 17/09/2005 Fuente: Pemex. 171 .A Normas de Referencia Clave Título NRF-001-PEMEX-2000 TUBERÍA DE ACERO PARA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS AMARGOS.

B Normas Ambientales Norma NOM.115-SEMARNAT-2003 NOM.Plantas desulfuradoras de gas y condensados amargos.138-SEMARNAT/SS-2003 NOM.. Establece las especificaciones técnicas para la protección al medio ambiente durante la selección del sitio. ganaderas y eriales.149-SEMARNAT-2006 Contenido Establece las especificaciones de protección ambiental que deben observarse en las actividades de perforación y mantenimiento de pozos petroleros terrestres para exploración y producción en zonas agrícolas. Establece las especificaciones ambientales para el manejo de agua congénita asociada a hidrocarburos. la construcción. mantenimiento y abandono de pozos petroleros en las zonas marinas mexicanas Fuente: Semarnat 172 ..Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2010-2025 A.137-SEMARNAT-2003 NOM.116-SEMARNAT-2005 NOM. ganaderas y críales fuera de áreas naturales protegidas o terrenos forestales. Contaminación atmosférica.Control de emisiones de compuestos de azufre Establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación. Establece las especificaciones de protección ambiental que deben observarse en las actividades de perforación.3. Establece las especificaciones de protección ambiental para prospecciones sismológicas terrestres que se realicen en zonas agrícolas.143-SEMARNAT-2003 NOM. Establece las especificaciones de protección ambiental para la instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para el transporte y distribución de hidrocarburos y petroquímicos en estado líquido y gaseoso. ganaderas y eriales.117-SEMARNAT-1998 NOM. operación y cierre de confinamientos de residuos en cavidades construidas por disolución en domos salinos geológicamente estables y en cavidades preexistentes en domos salinos. que se realicen en derechos de vía terrestres ubicados en zonas agrícolas.145-SEMARNAT-2003 NOM.

Formato digital.     Medium-Term Oil Market Report 2009. Memoria de labores 2009. www.           Monthly Oil Market Report 2009. International Energy Agency. Informe Anual 2009.gov/emeu/cabs/index.energia. www. World Economic Outlook. Formato digital Annual Statistcal Bulletin 2009. Department of Energy. Formato digital. Varios meses. The oil context and trends.com 173 .doe. Organization Petroleum Exporting Countries. OPEP. Energy Information Administration. www. Anuario Estadístico 2010. British Petroleum: www. Proyecto Aceite Terciario del Golfo.gov Energy Information Administration.doe.com Organización de Países Exportadores de Petróleo.Secretaría de Energía Bibliografía Bibliografía     BP Statistical Review of World Energy June 2010.energy. Instituto Francés del Petróleo. abril de 2010. World Energy Outlook 2009. Secretaría de Energía: ssie_se. Fondo Monetario Internacional. www. Pemex Exploración y Producción. Formato digital.gov Petróleos Mexicanos. Annual Energy Outlook 2010. Organization Petroleum Exporting Countries.org Sistema de Información Energética (SIE).html Ethanol. Las reservas de hidrocarburos de México 2010. Sistema de Información Energética. Base de Datos Institucional.opec. Sener 2010.pep. Panorama 2010. Comisión Nacional de Hidrocarburos.gob. Abril 2010. Pemex 2010.com Pemex Exploración y Producción. Pemex. Pemex. Referencias de Internet         Department of Energy. -scale hydrocarbon resource. Formato digital.bp. www. Panorama 2010. Instituto Francés del Petróleo. World Oil Outlook 2009. julio 2010.pemex.eia.mx/ Country Analysis Briefs (EIA): http://www. International Energy Agency. Pemex.pemex.eia. Un point sur les ressources en hydrocarbures.

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Secretaría de Energía Referencias para la recepción de comentarios Los interesados en aportar observaciones.gob.energia.mx/webSener/res/PE_y_DT/pub/Encuesta%20DGPE%20vs%20%2020072016. 2097 y 1418 Fax.gob.doc 175 . 5000 62 04 / 5000 60 00 extensiones 2208.mx Para nosotros es muy importante la retroalimentación al documento. sugerencias o formular consultas pueden dirigirse a: RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN Dirección General de Planeación Energética Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico Secretaría de Energía Tel. por lo que en la siguiente dirección encontrará la encuesta para su opinión y comentarios: http://www. 5000 62 23 E-mail: prospectivas@energia.