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PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA

Accesorios de vestir de alpaca

AN DE NEGOCIOS y ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDA

Dic. 2010

1
I N T E R L I N K S C O N S U LT I N G G R O U P ( I C G )
F r a n c i s c o d e P a u l a y U g a r r i z a 8 7 1 – M i r a fl o r e s
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Skype: ealdave

PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA
Accesorios de vestir de alpaca

CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO........................................................................3
PERFIL PRODUCTOS DE PELO FINO EN LA UNION EUROPEA.................5
1. PARTIDAS ARANCELARIAS.............................................................5
1.1 HS 621420 – chales/bufandas y similares – tejidos – lana/pelos finos....5
1.2 HS 611019 – sweatshirts/suéteres y chalecos, de punto – pelos finos. . .5
2. CALIDAD......................................................................................5
3. DEMANDA....................................................................................6
3.1 Características actuales del mercado.....................................................6
3.2 Estadísticas de consumo........................................................................8
3.3 Preferencias del consumidor..................................................................9
3.4 Perspectivas de la demanda y tendencias futuras de consumo...........14
4. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y PRECIO CONSUMIDOR FINAL.....16
5. PRODUCCIÓN DOMÉSTICA...........................................................20
6. COMERCIO..................................................................................21
6.1 Importaciones y principales proveedores.............................................21
6.2 Exportaciones....................................................................................... 28
7. ACCESO AL MERCADO.................................................................30
7.1 Requisitos técnicos de ingreso.............................................................30
7.2 Barreras arancelarias...........................................................................31
7.3 Canales de distribución.......................................................................32
7.4 Comportamiento del intermediario.......................................................35
7.5 Procedimiento de importación..............................................................37
7.6 Promoción y publicidad........................................................................38
7.7 principales miembros de “IAF”.............................................................41
8. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN.....................................50

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PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA
Accesorios de vestir de alpaca

ÍNDICE DE TABLAS:
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA

1: CONSUMO – HISTÓRICO – VALORES DE VENTA AL POR MENOR.........7
2: CONSUMO DE PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO EN LA UE .................8
3: CARACTERÍSTICAS DE LA SEGMENTACIÓN DE MERCADO.................13
4: ACCESORIOS Y SWEATERS DE ALPACA.............................................17
5: IMPORTACIÓN DE CHALES/BUFANDAS Y SIMILARES..........................22
6: IMPORTACIÓN DE CHALES/BUFANDAS Y SIMILARES..........................23
7: IMPORTACIÓN DE CHALES/BUFANDAS Y SIMILARES(TM)...................24
8: IMPORTACIÓN DE SWEATSHIRTS/SUÉTERES Y CHALECOS................25
9: IMPORTACIÓN DE SWEATSHIRTS/SUÉTERES Y CHALECOS................26
10: IMPORTACIÓN DE SWEATSHIRTS/SUÉTERES Y CHALECOS (TM)......27
11: IMPORTACIONES DE LA UE POR GRUPOS DE PRENDAS DE VESTIR.28
12: PAÍSES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 611019 EXPORTADO........29
13: PAÍSES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 62142 EXPORTADO..........30

ÍNDICE DE FIGURAS:
FIGURA 1: ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA MODA Y CONFECCIÓN UE.......33
FIGURA 2: CUOTA DE MERCADO CANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA......34

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PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA
Accesorios de vestir de alpaca

RESUMEN EJECUTIVO
El mercado europeo de la moda y confección se orienta claramente hacia artículos de
gama media y precios asequibles, lo que permite al consumidor renovar sus prendas a
menudo y seguir de cerca las tendencias de la moda que se suceden con rapidez.
La producción de prendas de vestir es prácticamente inexistente y la mayoría de las
prendas que se venden – tanto las marcas nacionales como las extranjeras – son
confeccionadas en países del continente asiático e importadas posteriormente. Los países
asiáticos confeccionan las prendas siguiendo los modelos y las pautas de diseñadores
europeos con gran agilidad y eficacia, lo que permite colocar en el mercado cuatro o más
colecciones al año.
Los operadores del sector consultados se sienten preocupados por el estancamiento de
ventas desde mediados del 2007 debido a la crisis económica de la que aun no se ha
recuperado por completo Europa. Esta situación limita enormemente el interés de
agentes e importadores por incorporar nuevas marcas a sus colecciones. En este
contexto, se ha considerado que es el largo plazo el escenario más razonable para la
promoción de accesorios de vestir de alpaca en el mercado de la Unión Europea .
Sostenibilidad y responsabilidad social son aspectos de máxima actualidad en el mercado
de La Unión Europea, y es de esperar que jueguen un papel cada vez más importante en
el desarrollo del sector de la moda y la confección. Así, actualmente son numerosas las
tiendas y grandes almacenes que incorporan entre sus colecciones marcas que
garantizan el uso de materias primas naturales en la confección y métodos de producción
sostenibles.

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1. CALIDAD La Directiva 96/74/CE1 (DO L-32 de 03/02/1997) relativa a las denominaciones textiles establece los requisitos que deben cumplir las prendas de vestir y demás productos textiles para que puedan ser comercializados en los países de la UE. Esta Directiva establece una serie de definiciones básicas. 1. El etiquetado de los productos textiles resulta especialmente importante para el consumidor. de punto – pelos finos La partida 6110 se compone de sweatshirts. ya que proporciona información básica sobre la composición y la calidad de estos productos. Sin embargo. El envejecimiento de la población europea. suéteres y chalecos. son todos factores que pueden beneficiar a la demanda de prendas de pelo fino en la Unión Europea. las características que deben reunirse en términos de composición para que los productos textiles puedan ser calificados de 100% puros. Las prendas confeccionadas en base a Baby alpaca y vicuña. 2.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca PERFIL PRODUCTOS DE PELO FINO EN LA UNION EUROPEA H asta ahora. el poder adquisitivo creciente. Específicamente. las importaciones de prendas de pelo fino de Perú han aumentado de más de 10% por año los últimos 5 años. los inviernos largos y fríos así como el interés creciente en fibras naturales por preocupaciones medioambientales. 5 . de punto. PARTIDAS ARANCELARIAS 1. Específicamente. el merino y el mohair. tienen poca presencia en el mercado y son aun poco conocidos por el grueso de los consumidores.19 se refiere a lana/pelos finos. Los productos objeto de este estudio – accesorios de vestir de Alpaca – estarán 1 Directiva 96/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1996 relativa a las denominaciones textiles.20 se refiere a lana/pelos finos. bufandas y similares tejidos.2 HS 611019 – sweatshirts/suéteres y chalecos. cómo debe indicarse la composición y cómo deben ser etiquetados.1 HS 621420 – chales/bufandas y similares – tejidos – lana/pelos finos La partida 6214 se compone de chales. la fracción 6214. los únicos pelos finos que se conocían muy bien por parte de los consumidores europeos eran el cachemir. como la de “producto textil” o “fibra textil”. la fracción 6110.

En la tabla siguiente se muestra la variación del consumo al por menor de los comercios de moda en el periodo comprendido entre los años 2003 – 2008. obtenida del pelo que cubre al animal conocido como “lama pacos”. que se han reducido en un 6%. Los accesorios de vestir han mostrado un crecimiento pequeño. en efecto. Esta lana está considerada como una de las mejores del mundo por su suavidad. asimismo. DEMANDA 3. y la percepción que el consumidor tenga sobre la marcha de la economía se manifiesta rápidamente en el nivel de ventas. Los descensos más acusados se han producido en las ventas de ropa de hombre. pero sostenido con un 6% de variación en el último año del periodo.3%. Se utiliza en la confección de abrigos y prendas de vestir de gran calidad. En él se muestra que son las Prendas de vestir de mujer las que tienen la mayor participación con 46. mientras los comercios especializados en prendas de vestir registraron un crecimiento de la facturación del orden del 7% en el 2007 respecto al año anterior. Así. uniformidad y propiedades térmicas. se han traducido en una caída de las ventas de prendas de vestir. 6 .PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca confeccionados con lana de Alpaca. la desaceleración económica que se inició a finales del 2007 y que se ha dejado sentir de manera generalizada durante el año 2008 y 2009 junto con los anuncios de recorte del gasto público por parte de varios gobiernos Europeos. representa el 5. por segmentos de mercado. de un mercado muy sensible a la coyuntura económica.1 Características actuales del mercado El sector de la moda y la confección se ha beneficiado en estos últimos años de la bonanza económica que ha estimulado el consumo en todos los países de la Unión Europea.6% del consumo total de prendas de vestir en general en la UE. 3. por lo que normalmente se comercializan en tiendas de moda de gama alta y presentan precios relativamente elevados. Se trata.

99 4 8 9 9 5 5 2.2 Estadísticas de consumo 7 .% 07-08 65.7% Fuente: Euromonitor Elaboración propia Algunas características del mercado (desarrolladas en apartados siguientes):         El mercado Europeo se orienta fundamentalmente a artículos de gama media y de precios asequibles.3% 91.11 264.81 224.416 88.124 14.79 258.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca TABLA 1: CONSUMO – HISTÓRICO – VALORES DE VENTA AL POR MENOR (En MILLONES US$) SEGMENTO PRENDAS DE VESTIR HOMBRE PRENDAS DE VESTIR MUJER PRENDAS DE VESTIR NIÑOS ACCESORIOS DE VESTIR TOTAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 VAR. La Unión Europea importa las prendas de vestir del continente asiático (fundamentalmente de China.925 2.579 86. La venta por internet se ha incrementado considerablemente en los últimos años.53 231. las compras efectuadas en grandes almacenes no superan el 10% del total.463 11.02 220.62 7 122.099 37. Alemania figura también entre los principales proveedores.6% 10.82 3 104.16 3 107.68 4 2.271 77.506 14.61 4 119. La producción nacional de prendas de vestir es muy reducida y se encuentra en constante retroceso.824 12.9% 196. Hong Kong.589 73. La figura del agente o del importador es recomendable para penetrar el mercado de la Unión Europea 3. India e Indonesia).538 33.431 2.372 102.956 5. El principal canal de distribución son las tiendas especializadas en prendas de vestir.6% 28. La moda de dama es el segmento de mercado que se muestra más dinámico.081 34. Los países asiáticos confeccionan las prendas siguiendo los modelos y las pautas de diseñadores holandeses con gran agilidad y garantizan la puesta en el mercado de cuatro colecciones al año a precios razonables.025 12.949 38.600 32.632 75.

el consumo per cápita en Bélgica fue el más alto.457 13.00% 2009 240 Fuente: Eurostat (2009). 8 .650 14. Son cinco países (Alemania. a pesar del pequeño incremento en el periodo 2004 – 2008.365 21. seguido por Italia y Alemania.530 2.095 19.667 12. Alemania sigue siendo el país más importante de la UE en el consumo de ropa en tela de punto. La diferencia entre Alemania y Reino Unido se ha vuelto pequeña de nuevo.646 2.620 2.50% 2.221 22. El consumo español fue menor que el consumo promedio de prendas de vestir de punto.505 2.819 17. Italia. 2004 – 2009 (En millones de €) PAÍS 2004 2006 2008 VAR.817 17.315 8.650 8.300 264 2.872 15.624 2. Euromonitor (2009) y datos estimados Los consumidores en el Reino Unido y Austria invierten importantes sumas son de dinero en la compra de prendas de vestir de punto en la UE.290 15.700 2. % ANUAL Alemania Reino Unido Italia Francia España Países Bajos Bélgica Suecia Austria Grecia Otros 22.023 4.30% 21.28% 3.934 3.500 20.415 2.830 PER CÁPITA 2008 EN € 272 334 308 262 210 4.181 4.76 118. Francia y España) los representan el 74% del consumo de prendas de vestir de punto.60% 8.40% 3. Analizando a los otros países importantes de la EU.20% 1.323 1.20% 1.93 114.112 2. que representó un 45% del consumo total de prendas de vestir.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca El consumo de prendas de vestir de punto en la UE ha seguido un crecimiento del 2% durante el periodo del 2004 – 2008 y alcanzó € 119 mil millones en el 2008.433 2.215 2.20% 2.658 114.176 109. TABLA 2: CONSUMO DE PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO EN LA UE POR PAÍS.443 0.20 0 320 307 327 221 165 EU 2.728 2.652 15.813 2.649 22.90% 4.980 17.66 5 9 4 2.30% 2.151 16.212 9.200 15.356 20.571 18.027 3.90% 2.843 9. Reino Unido.

la participación en el volumen total de las ventas en los países más importantes de la UE excede el 50%.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca Han habido diferencias significativas entre las tasas de crecimiento de los diferentes estados miembros. lo que implica mayores incrementos de las ventas en términos de volumen más que en valor. el crecimiento más alto fue presentado por los tres países bálticos (Letonia. todo hace pensar que el sector podría experimentar serias dificultades si no encuentra fórmulas adecuadas para estimular el gasto del consumidor.3 Preferencias del consumidor El consumidor europeo consagra un presupuesto considerable a la adquisición de prendas de vestir y. En un reciente estudio sobre el sector de la moda y la confección realizado por la entidad financiera ING. se apunta que la evolución demográfica de varios países de la UE puede dificultar o frenar el crecimiento del sector. el consumidor se orienta hacia artículos de gama media que puede renovar a menudo. Las perspectivas de consumo para el sector textil no son muy positivas. las estimaciones para el periodo 2008 – 2018 indican que se producirá un decrecimiento de los segmentos de población de entre 30 – 40 años y entre 40 – 50 años aproximadamente del 14% y 15% respectivamente. el factor precio sigue siendo determinante. 3. Contrariamente. sobre todo. En el 2008. En muchos países de la UE. en general. 9 . Las prendas de vestir para mujeres es el sector que lidera en la mayoría de mercados de la UE. Por ejemplo. Desde que inició la crisis económica para muchos países de la UE en setiembre del 2008. Las mujeres son consideradas más susceptibles a la moda y a la compra impulsiva que los hombres. el gasto en todo tipo de prendas de punto ha caído considerablemente. por lo que. a seguir las tendencias de la moda que suceden rápidamente. debajo del crecimiento promedio ha sido experimentado por muchos países importantes de la UE. Teniendo en cuenta que estas categorías de consumidores son las que más gastan en prendas de vestir. Efectivamente. la demanda para ropa formal decayó a favor de la casual y deportiva. El consumidor medio no espera que su ropa le dure años y compra los artículos de temporada porque tienen el diseño o son del color que está de moda. especialmente en Alemania. Lituania y Estonia). Sin embargo.

en muchos hogares. En el 2004. La tendencia de más mujeres trabajando.4% en el 2008. Existen distintas preferencias en el consumidor europeo tomando en cuenta la segmentación del mercado: Segmentación por factores demográficos: El tamaño y estructura de edades de la población es uno de los factores básicos determinantes en cuánto se gastará en prendas de vestir de punto. Además de eso.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca El consumidor de hoy en día no sigue un solo estilo ni una determinada marca. ellos tienen un mayor sentido de la moda guiados por las grandes marcas y sus ídolos favoritos. Con respecto al factor edad. se puede dividir a este mercado en dos grupos: los compradores jóvenes quienes están más preocupados por su imagen y la moda.4% del total de la población era mayor a 50 años comparado con 35. para los niños de 0 a 15 años es la madre la compradora final. por lo que puede llevar una camiseta “barata” con un pantalón caro. en especial para los más pequeños. incluso muchos tienen cierta libertad financiera. familias pequeñas y padres mayores significan que. existe un alto nivel de gasto per cápita en niños. el 34. 10 . La UE tiene una población anciana y la categoría debajo de los 15 años de edad ha decrecido. y los compradores adultos. pero barata. como otra más cara y exclusiva. Además. Para el caso de adolescentes. muchas de estas personas no tienen deberes en el hogar u obligaciones familiares. La posición social de la familia de los niños también juega un rol importante en esta decisión. las categorías de 50 años a más se han incrementado sustancialmente. Ambos factores están estimulando el consumo de prendas de vestir. muchas de estas familias tienen altos ingresos disponibles. se comporta de manera distinta según el momento o la situación: se viste en un estilo diferente en su vida profesional y en sus horas de ocio. Otra característica demográfica importante es el fuerte incremento de familias con una y dos personas. En cambio. valor. quienes se preocupan más por la calidad. Su conocimiento en la moda y comportamiento general de compra tienen una influencia de larga duración en la compra de ropa para los hijos. Con respecto a los hombres mayores de 15 años. así que tienen mucho tiempo libre. a esta edad ya tienen la posibilidad de elegir. y se espera que el crecimiento de la población disminuya. En realidad. y le satisface tanto comprar una prenda divertida.

Hay una fuerte tendencia hacia materiales más delgados y suaves (principalmente las fibras industriales que se ven y sienten como el cashmere y otros pelos finos) y con un creciente énfasis en el color. pullover. para el tiempo libre y actividades deportivas. La polarización del mercado. jumpers. Las prendas de vestir de punto son más cómodas que las de tejido plano por su elasticidad y su cuidado fácil (libre de arrugas y no requiere plancha). En el caso de las mujeres mayores de 15. “Smart casual” será fuertemente influido por el lugar de trabajo. Los factores generales que afectan el mercado de tops para mujeres han sido: - - Más formas de vestir casual.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca practicidad y durabilidad. Es un mercado mucho más grande que el de hombres y disfruta de un crecimiento en la mayoría de los países de la UE. cardigans. Segmentación por tipos de producto y actividades: El mercado de prendas de vestir se puede dividir en varios segmentos como: Ropa formal. particularmente entre los grupos jóvenes. Ilustra la popularidad de la ropa casual también. para quienes la moda es lo más importante. calidad y comodidad. con un incremento diferencial entre los bienes de moda caros y productos baratos importados. La demanda incrementada en productos de punto como t-shirts. Las mujeres entre los 50 y 65 son modernas en sus demandas e ideas. La tendencia a favor de ropa más casual y para tiempo libre implica la compra de más prendas de vestir de punto que las planas. sweaters. Ellas nos están para nada asociadas con el estilo “abuelita” y buscan ropa con estilo. Las mujeres entre 15 y 24 años son un segmento que tiende a sentirse muy a gusto con la moda en prendas de vestir de punto. etc. 11 . Sin embargo. la línea que divide a ambos grupos no es muy notoria porque en la actualidad ambos consideran casi las mismas características. este es un mercado más dinámico y volátil. casual.

El grupo Euretco2 afirma en su informe anual relativo al año 2007 que “el consumidor que sigue las tendencias de la moda es cada vez más impredecible y cambiante en su comportamiento a la hora de adquirir sus prendas”. La consecuencia de esto es que los consumidores esperan que los minoristas presenten una imagen clara. El consumidor actual en Europa Occidental quiere ser visto como un individuo con su propio estilo. exclusividad y estilo. durante un periodo de recesión económica. como se muestra en la tabla siguiente: 2 Euretco (www. tiendas detallistas de calidad y tiendas de descuento mantienen sus operaciones con bajos precios tomando en cuenta el principio de que el dinero sigue siendo el criterio más importante para muchos consumidores.nl): Grupo de inversión que incluye una línea de negocio de prêt-à-porter. la ropa tiene una función de individualización.euretco.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca Segmentación por actitud de los consumidores hacia la moda: Los elementos de la moda son: color. El comportamiento del consumidor es impredecible e influenciado por demandas de periodos cortos. Especialmente en los segmentos de alto poder adquisitivo. telas y/o hilos. 12 . En particular. El segmento de precios bajos y medios continúa dominando con un 40% de participación. la demanda de los consumidores se ha vuelto más específica. diseño. Por lo tanto.

sometimes handmade. Strenesse.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca TABLA 3: CARACTERÍSTICAS DE LA SEGMENTACIÓN DE MERCADO CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO EJEMPLOS DE MARCAS CARACTERÍSTIC AS DE LA MODA Limited collections. WE. like Hennes & Mauritz. Promod. Donna Karan High fashionable collections. less changes to patterns. Marc Cain French Connection. basic fitting Medium quality materials/lower fashionable element Produced in large quantities to lower the price. like C&A. Hugo Boss. basic styles. Hema. Exclusively designed materials and artworks Trendsetting in fashion SEGMENTO High price luxurysegme nt Market share 5% Upper middle price segment Market share 15% Middle price segment Market share 30% Low to middle price segment Collections are produced after pre-sale. Topshop Collections with a view to current fashions High fashionable. good to medium quality materials Trendfollowing or classic assortment. Zara. high quality materials Designer/ brand name stands for exclusivity and fashionable clothes Dolce & Gabbana. In-wear. made with special care. brand-name goods Produced in larger quantities to lower the price. Esprit. Girbaud. Marni. Marks & Spencer. Etam. less attention to fitting and patterns Basic quality/high fashionable Market share 40% Low or very Basic or low quality Special low price sales/ offers Inexpensive segment products Produced in large Market share quantities 10% Fuente: Fashion & Vision (2008) Max Mara. Mexx . S. Benetton. close to trends No brands Standard products without particular fashion requirements El factor clima: 13 . Jackpot Large variety of styles and of materials Styling and fitting are vitally important Product in line with the latest fashion trends Good fitting is important Recognisable by brandname visible on outside Private labels. Oliver. Mango. Vögele Private labels. Blumarine. good quality materials. broad range in design Collections are produced after pre-sale. Georgio Armani. extra attention to fitting and accessories Brandname goods. Prada.

en segundo lugar. las ventas han sido muy modestas en las últimas temporadas y la mayoría de sus clientes están reduciendo el número de fabricantes con los que trabajan. porque la calidad de los tejidos asiáticos satisface suficientemente al consumidor europeo. 3. el comercio justo o los modos de producción sostenibles. y que esto preocupa a los importadores europeos). Un cambio inesperado en el clima influye mucho en la decisión del comprador. cabe esperar que el gasto en prendas de vestir se estanque a corto plazo. donde se situarían los accesorios de vestir con lana de Alpaca .4 Perspectivas de la demanda y tendencias futuras de consumo El mercado de la moda y la confección es muy sensible a la coyuntura económica. en tercer lugar por que el empresario europeo se siente cómodo en sus relaciones de negocio con los países asiáticos: las empresas asiáticas se han adaptado a los diseños y a las condiciones impuestas por los europeos. influenciando en la participación que tiene la ropa dentro del gasto total. En la Unión Europea existe una fuerte conciencia social en relación a temas como el cambio climático. las prendas de marcas exclusivas. A causa del clima cálido en el sur de Europa. Alemania y Austria. que siguen interesando al consumidor. que se 14 .PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca El clima tiene un impacto al momento de comprar. Los consumidores en países con climas tibios y secos tienden a comprar ropa menos durable y barata. Otro agente consultado insiste en que hoy en día es prácticamente imposible competir con las prendas confeccionadas en los países asiáticos. que requiere prendas de vestir casuales que sean cómodas. Destaca. Por lo tanto. por varios motivos: en primer lugar. A este respecto. Empresas destinadas a exportar ropa a estos países deben tener en cuenta el clima templado. que tiende a ser altamente estacional. teniendo en cuenta el escenario económico actual. El estancamiento puede dejarse notar de forma más acusada en los segmentos de mercado de gama alta (de mayor calidad y más caros). y utilizan tecnologías avanzadas que les permiten adaptar la producción a las necesidades cambiantes del mercado. como excepción. gruesas y de preferencia impermeables. porque la mano de obra sigue siendo muy barata (aunque destaca que en los últimos dos años se han producido aumentos del 8%-10%. Debido a sus fríos y húmedos inviernos. la diferencia en las estaciones es limitada. una proporción relativamente alta se gasta en prendas de vestir como abrigos. chaquetas en países nórdicos (como Suecia y Finlandia). un agente especializado en ropa de mujer de alta gama. confirma que sus clientes se muestran reticentes a introducir nuevos productos en sus colecciones.

Una polarización de liderazgo de marca en Europa también parece probable. colecciones de marcas que confeccionan sus prendas en tejidos 100% naturales (M’BRAZE. tanto las marcas de moda como los comercios minoristas en varios países de Europa. Por ejemplo. iniciativas como MADE-BY (www. que muestra dónde y quién ha intervenido en la fabricación de la prenda. entre otros). aun que quizás todavía esto se logre después de algunos años. En los últimos años. Minoristas en Alemania. en términos de futuro potencial. sostenibilidad y responsabilidad social son temas de máxima actualidad en el sector textil y de la confección europea. dejando el mercado de segmento alto a las marcas de diseñador. ofrecen grandes posibilidades para el crecimiento del mercado mientras los patrones de ingresos y gastos se aproximan a las normas europeas. C&A.made-by. el consumidor europeo quiere saber dónde se ha confeccionado la ropa y qué materiales se han usado.nl). etc. Francia y otros países de la UE están apuntando claramente a reemplazar las marcas de fabricante por sus propias identidades en el mercado de segmento medio. República Checa.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca traduce en actitudes exigentes del consumidor respecto a los productos que adquiere. Por otro lado. Esta tendencia es cada vez más significativa en muchos mercados. si puede causar alergias. 15 . se debe tomar en cuenta que los consumidores se preocupan menos por los aspectos éticos cuando el poder de compra disminuye. Sin embargo. en particular el Reino Unido. Cuando compra prendas de vestir. en su sección de moda y confección. está claro que los nuevos estados miembros de la UE. Una de las consecuencias del eco – fashion es que los consumidores deben pagar un precio más alto por un producto. han tenido una acogida muy favorable entre los consumidores. en particular Eslovaquia. organización holandesa que otorga su label a marcas de moda y a minoristas que fabrican sus prendas de vestir de modo sostenible. Reino Unido. Alemania. El eco – fashion se ha convertido en un segmento con derecho propio dentro de la industria de la confección. MADE-BY ofrece además la posibilidad de conocer el origen de la prenda de vestir gracias al sistema Track & Trace. están promocionando activamente los productos que cuentan con algún tipo de certificación y que garantizan los procesos de producción justos y sostenibles. Países Bajos y los países escandinavos. El Corte Inglés. También los grandes almacenes han incorporado. Así. Eslovenia y Polonia. si ha sido confeccionadas de manera sostenible.

existe una oportunidad adicional en el segmento del MIddle Price con artículos dirigidos a un segmento de población con un poder adquisitivo particularmente elevado. especialmente en prendas de moda casual y de calle. Loomstate. especializados en ropa de mujer de gama media confeccionada con fibras naturales. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y PRECIO CONSUMIDOR FINAL Los artículos de vestir y accesorios confeccionados en alpaca se presentan en las tiendas de moda y grandes almacenes –sección confección.colgados en perchas. Made-By. siempre y cuando pertenezcan a una marca exclusiva reconocida por el mercado. composición y precio de los mismos: 16 . Kuyichi. revistas de moda y la televisión. Natalie Dissel. Por otro lado. Intoxica y ‘M Braze. A continuación se muestran algunas prendas de marcas de lujo. 4. Finalmente la utilizaicon de fibras sinteticas mezcladas con alpaca podrían significar la apertura de un segemnto masivo en el segmento low to middle.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca El consumidor Europeo podría desarrollar un interés particular por artículos de alta gama. Influenciados por los medios como el internet. todas ellas con diseños casual y de carácter informal. La gente joven está cada vez más y más interesada en la ropa de marca. En una reciente prospección de mercado se visitó el site de Nukuhiva. inspiran a los jóvenes a seguir las tendencias de moda y ellos están más dispuestos a gastar mucho más (principalmente) por marcas europeas. En este site se pueden adquirir prendas de las marcas Misericordia. confeccionados con lana de gran calidad – como la lana de Alpaca – y de precio elevado. así como el origen. Edun.

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO (Información correspondiente al 2010) 17 .PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca TABLA 4: ACCESORIOS Y SWEATERS DE ALPACA.

Marca Composició n Precio Imagen PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca PRADA 100 % alpaca € 528 DOLCE & GABBANA 100 % alpaca £192 HUGO BOSS 100 % alpaca € 247 HUGO BOSS 100% baby alpaca £ 70 ESPRIT 60% cashmire 40% alpaca € 46 18 .

quienes encuentran cada vez más difícil igualar los precios de importación. Asimismo. que el número de proveedores ha decrecido y muchos de ellos se han fusionado o han absorbido a otros proveedores. Por otro lado. y garantizar la puesta en el mercado de cuatro colecciones al año a precios razonables. materias primas de buena calidad. pero producen sus colecciones en países asiáticos. los hilos caros son combinados con hilos industriales más ligeros (por ejemplo el cashmere con acrílico o poliamida). De hecho. es que en la industria de punto. Esto está causando preocupación entre los productores de la UE. las importaciones de este sector aumentaron en un 26% (146. el precio de la competencia entre los proveedores se ha intensificado. mientras la apariencia de la prenda sea excelente. los tres primeros son asiáticos. excelente tecnología. resultando en un lento crecimiento en los precios de producción. una fuerte tendencia que está caracterizando al mercado europeo. Asimismo. y unas comunicaciones y logística bien desarrollados. es 19 . Entre los cinco principales países exportadores a la UE. Por último.8 mil millones US$ en 2005). hay una creciente internacionalización por parte de los fabricantes y/o compañías minoristas de la UE a través de sus intensas actividades de expansión para que sus productos estén disponibles en muchos países de Europa y fuera de esta. algunos diseñadores y marcas europeas han ido ganando prestigio en el escenario internacional de la moda.9 mil millones US$ en 2009 en comparación a 116. Los procesos de fabricación se han relocalizado en países asiáticos con un bajo coste de mano de obra. lo que permite confeccionar las prendas siguiendo los modelos y las pautas de diseñadores europeos con gran agilidad. PRODUCCIÓN DOMÉSTICA La oferta de prendas de vestir cada vez depende más de productos importados a medida que las fábricas locales deslocalizan la fabricación a otros países donde la mano de obra es más barata. lo que significa que el precio total de la prenda no será tan costoso. y actualmente participan en los desfiles y ferias más importantes de Milán. situando a China como el que encabeza la lista. Los precios son calculados mayormente en términos de peso. seguido por dos países socios que completan esta lista. La fabricación de prendas de vestir en Europa ha sufrido un constante retroceso en los últimos 30 años y actualmente puede considerarse como una actividad económica de escasa importancia .PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca 5. Una consecuencia de esto es. Las empresas que fabrican son de pequeño tamaño. Italia y Alemania. La gran mayoría de ellos tienen sus estudios de diseño en los países Europeos. Tokio o Nueva York. Por esta razón.

juntos representan el 70% de las importaciones de la UE en lo referente a este producto. seguido de Francia. siendo el segundo más alto en la lista de los 10 primeros importadores. Los 17 miembros restantes sólo mostraron 1% de crecimiento en sus importaciones y representaron el 8% de las importaciones totales de la UE. antes mencionado y Países Bajos con 23%. Por último.1 Importación de Chales/bufandas y similares – tejidos – lana/pelos finos Las importaciones de la partida 621420 de la UE como bloque fueron de € 162. COMERCIO 6. El mayor importador de este producto fue Francia con € 37. presentó un crecimiento de 25% para este periodo. el país con mayor índice de crecimiento fue Austria con el 27%. 6. después de Francia. Asimismo. República Checa presentó la mayor caída en su cuota con el 13%. de la lista de los 10 principales países importadores. todo esto para el periodo 2008 – 2009. Con respecto a la participación en las importaciones totales de la UE de este producto.1.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca importante mencionar que los temas de sostenibilidad en las empresas se están volviendo más importantes. 20 .7 millones. creciendo 13% para el periodo 2008 – 2009. Italia con 15% y Reino Unido con 14%. además. viene Alemania con 18%. le siguen Dinamarca con 10% y Reino Unido con tan sólo 1%.1 Importaciones y principales proveedores 6.7 millones en el 2009 representando el 23% del total de las importaciones de a la UE.

10 2.25%.6 162.81% respectivamente.3 30.1 Unido 5 España 10.3 20.1 Checa Otros 11.9 24. Es importante destacar que de la lista de los 10 primeros socios exportadores a la UE.2 a Rep.8 -13% 2% 11.3 -10% 2% 1.7%. 08-09 Francia 27. 12.96% y 7.0 7 Bélgica 5. Por otro lado.2 3.10% respectivamente.4 11.0 16.4 millones y una participación de 0.1 25.4 144.92% de participación del total de las importaciones de la UE.67 millones que representa el 21.3 20. 09 23% 18% 15% 18. Reino Unido y Francia con 16.9 27.99% y 32.2 12.2 18. 21 .7 4.2 9% 27% 14% 8% 4% 4% 3.7 28. el socio con mayor crecimiento en sus importaciones en el 2009 fue Túnez con 194. que es considerada una fibra de lujo.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca TABLA 5: IMPORTACIÓN DE CHALES/BUFANDAS Y SIMILARES – TEJIDOS – LANA/PELOS FINOS POR PAÍS MIEMBRO DE LA UE (millones €) 2005 2006 2007 2008 2009 Var. Esto se debe. más de la mitad son europeos y representan asimismo el 50% de las importaciones de la UE de este producto aproximadamente.0 12.7 4. básicamente.4 2.3 Alemania 22.2 3.5 Reino 4 17.3 20.2 2.3 6. seguidos por India.4 12.4 10.9 118. China.5 18.5 25% 14% 19% % Part.98%. seguido por Suiza y España con 75.9 5.0 -1% 14% 12.8 3.5 4. el principal país exportador es Italia con € 35.7 Total 126.6 37.1 Italia 20. a la crisis financiera que afectó duramente a Europa ya que muchos de los accesorios textiles exportados a este mercado son de alpaca.9 4.2 22.7 1% 13% 8% 100% Rk PAÍS 1 2 3 Fuente: EUROSTAT Elaboración propia De acuerdo a la tabla.7 5.6 23% 3% 2.4 3.4 4.6 8.1 22.9 7.25% del total.3 Países 8 3. Perú por su parte ocupa el puesto 22 con tan sólo € 0. en el 2009.0 26.9 2. Perú presenta un decrecimiento en el último año de 6.1 Bajos Dinamarc 9 2.62%.6 6 Austria 5.4 124. 12.6 3.

11 0.93 0. seguido de India con 662.27 27.70 23.56% 0.18 11. 22 .03 1.15 0.43 2.68 35.33 12.20 15. consiguiendo el último año un incremento de 12.46% 10.17% 1.% 08-09 1 Italia 30. TABLA 6: IMPORTACIÓN DE CHALES/BUFANDAS Y SIMILARES – TEJIDOS – LANA/PELOS FINOS EN LA UNIÓN EUROPEA 2005-2009 (millones €) Rk PAÍS 2005 2006 2007 2008 2009 Var.87 8.83 19.18% 2.20 3.10% -6.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca En general. esto muestra un claro valor de las prendas de los países exportadores extracomunitarios con los intracomunitarios.96 21.30 20.40 18.94 5.45 18.82 5.81% 3.7 TM.94 10.92 124.18 -17.48 35.04 21.64 4.58% 3. el crecimiento de las importaciones de la partida 621420 (chales/bufandas y similares – tejidos – lana/pelos finos) ha tenido un crecimiento sostenido los últimos 3 años.63 1.81 21.13 2.86 4. pero la cantidad importada es casi la mitad que la de India.38 31.19 9.99% 194.92 % 16.93 0. donde tuvo una caída del 2% aproximadamente. 2009 21.39 12.44% 75.58 9.17 162.89 17.13 0.54 61.09 0.25 16.05 2.45% 3 China 19.40 4 5 6 Otros Total Part.91 22.86 20.60 1.8 toneladas.25% 11.72 12.77% 14.96 % 7.87% % 100.20 15.52 8.38 118.2.98 % 12.56 0.41 1.82% 5.38% 9.49% 5. Francia es el tercer país con 390.25% 7 8 Reino Unido Francia Alemani a Nepal Suiza 9 Túnez 0.79 8.36 7.03% 2 India 21.62 % 12.04 144.70 % 32.09 6.47 -10.55 0.67 -0.16 13.00 126.86% % Fuente: EUROSTAT Elaboración propia Con respecto a la cantidad importada.31 30. China es el país líder con 918.08 0.40 1. El precio de las prendas provenientes de India y China son más baratos que los provenientes de países europeos. debido principalmente a la mano de obra barata como se mencionó antes y otras características como el uso de mayor cantidad de fibras sintéticas en las prendas de vestir.96 10.53 10 22 España Perú 1.86%. a excepción del 2006.29 12.

1.9% en el 2009 a comparación de la caída en valor de 6.8 189.8 135.86% 1.930.1 2.5 185 5 6 10 21 2.61 % 76.5 662.661.83 % -2.39 % 21.34 % -5.25% que se mostraba en la tabla anterior.3 258.7 9.7 545.117.31 % 24.24% Part.37 % -8.94% 0.2 19.16% 0.6 136.9 31.7 9.2 6.8 2 India 525.7 Otros 234 139.00 % Importación de sweatshirts/suéteres y chalecos.24% con respecto a la cantidad total importada por la UE y también mostró una caída de sólo el 2.9 83.1 436.043 1.9 9 Turquía Portuga l Perú 16.5 129.17 % 75. esto se puede traducir como una disminución del precio en las prendas de vestir más que en la cantidad exportada a los países europeos.758 Var.71% 0.085 741. 2009 33.142.2 26.4 49.17 % 9.9 2.38% 4.1 27.5 56. Asimismo.7 4 Italia 493.2 776.2 2. 9 Fuente: EUROSTAT Elaboración propia Total 6.9 82.15% 720. para la partida 611019 presentaron una caída del 5% para el último periodo.24% 6.38% 14.4 19.01 % 14.61% 1. 7 1. el Reino Unido sigue encabezando 23 .2 2.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca Asimismo.4 7 Reino Unido Alemani a Nepal 8 España 9.6 3.90% 45.1 918.2 25.5 20 27.2 10.1 51.7 15.6 56.10 % 30. TABLA 7: IMPORTACIÓN DE CHALES/BUFANDAS Y SIMILARES – TEJIDOS – LANA/PELOS FINOS EN LA UNIÓN EUROPEA 2005-2009 (TM) Rk PAÍS 2005 2006 2007 2008 2009 1 China 1.71% 100.7 2.8 2. como bloque.5 441.3 41 71.2 76.% 08-09 18.6 127.1 5.2 241 390.12 % 36. de punto – pelos finos Las importaciones de la UE.5 112.3 189.3 61.2 3 Francia 89.2 130.39 % 62.91% 2.9 6.5 13.2 56. Perú tiene una participación del 0.1 57.

Por último es importante mencionar que las importaciones del resto de países de la UE (17 miembros restantes) presentaron una caída del 7% en el 2009 y sólo representan 10% del total de las importaciones de este bloque económico.9 14.9 12.8 4.5 15.9 7.1 3. 08-09 % Part.8 95.6 22.1 1% -35% 8% 6% 4.6 33.0 10. de la lista de los diez principales importadores miembros de la UE.8 8.8 106.2 32.1 0.3 4.4 7.0 9.3 97.3 110.3 2. Asimismo.3 4.7 12.1 -17% 23% 9.8 12.1 2. China es el país que encabeza la lista de los 10 principales mercados en el 2009 con € 28. para el caso de los suéteres y chalecos de punto de pelos finos. pero cuyas importaciones sólo representaron el 2% del total importado por la UE.1 millones.9 24 .6 3.5 4. el que tuvo un mayor crecimiento para el periodo 2008 – 2009 fue Rumania con 140%.3 3.9 4.6 9.9 15% 6% 4.8 9.0 11. 09 29. TABLA 8: IMPORTACIÓN DE SWEATSHIRTS/SUÉTERES Y CHALECOS.2 2. el segundo mayor importador es Italia que presentó un 20% de crecimiento.0 2.8 10.5 14.9 0.1 4.9 6. a pesar de haber disminuido sus importaciones en 17% para el 2009. seguido por Italia con € 13.7 14.1 millones.5 2.2 3% 10% 12.3 millones en el 2008 a € 14.0 102.2 10. pasando de € 12.7 20% -7% 15% 13% 8.9 8.6 9% -22% 140% -7% -5% 5% 2% 2% 10% 100% Fuente: EUROSTAT Elaboración propia En lo referente a los principales socios de la UE.1 2.8 0.7 12.9 10.1 5.8 millones en el 2009.4 9. Por otro lado.5 26.1 5.4 12.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca la lista del mayor importador en este producto con una participación del 23% que equivalen a € 22.3 13. DE PUNTO – PELOS FINOS POR PAÍS MIEMBRO DE LA UE (millones €) Rk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 País Reino Unido Italia Francia Alemani a Bélgica España Países Bajos Irlanda Austria Rumania Otros Total 2005 2006 2007 2008 2009 Var.6 0.

7 4.85% 18.1 34.6 -0.0 5.0 2005 2006 2007 2008 2009 China Italia Reino 3 Unido Países 4 Bajos 5 Turquía 6 Alemania 7 Francia 8 Rumania 9 Portugal Banglade 10 sh 11 Perú Otros 8.12% y con una representación de casi el 50% de las importaciones totales.9 2.3 1 2 110.2 2.3 9.6 1. con un decrecimiento de 2.% 08-09 14.5% respectivamente.6 7.2 22. dentro de los primeros cinco países cuyas exportaciones representan más de la mitad del total importado por la UE en esta partida. 2009 28.3 33.98% 4.3 5.92% 6.9 2.8 2.2 18.4 28.3 13.26% -20.688.4 5.1 13.24% 2.1 10.5 10.75% 14.1 14.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca millones y Reino Unido con € 6.9 106. este se encuentra en el onceavo lugar con € 2.9 Var.75%.51% 5.5 4.9 8.31% 27.24% 4.3 3.53% 12.0 15.3 3.9% y 27. cuatro son europeos y sólo China es un socio extracomunitario cuya participación es del 28.0 4.7 4.1 TM y un crecimiento del 35.44% 3.77% -29.5 12.9 1.4 4.78% % Fuente: EUROSTAT Elaboración propia Para el caso de las cantidades importadas por la Unión Europea.6 5.4 2.05% 2.40% 6.5 97.46% 2.52% -5.8 6.3 75.57% 5.1 3.5 11.48% 100.09% 4.5%.1 -43.7 11.7 3. seguido por el Reino Unido y Portugal con 33. le siguen Turquía con 25 .95% 2. China sigue encabezando la lista con 1.7 2.0 3.6 6.16% 2.6 4.4 1. TABLA 9: IMPORTACIÓN DE SWEATSHIRTS/SUÉTERES Y CHALECOS.6 41.5 9.9 2. DE PUNTO – PELOS FINOS POR PAÍS SOCIO DE LA UE (millones €) Rk PAÍS 28.54% -45. Para el caso de Perú.6 Total 95. Nuevamente se repite el escenario en que los principales socios exportadores a la UE son miembros de esta.9 4.9 6.78% 3. Países Bajos obtuvo el mayor crecimiento en el último año con 75.3 102.70% Part.3 millones.9 -2. Asimismo.9 8.1 1.8 24.8 8.00 -4.2 millones para el último año.7 6.2 2.26% del total importado.05% y tan sólo una participación de 2.

9 3 9 10 14 Otros 1.9 71.71% 278.8 TM decreciendo 1.232.4 275.40% 28.5 122.7 75.3 33. Asimismo.74 % 17.3 392.73% 2008 2009 1.00 -5.02% 11.% 08-09 4.2 72.1 8.1%.2 36.0 31.9 687.3 4.50% 2. las importaciones de chalinas y chales de países en desarrollo representaron la mayor participación del total de prendas de vestir de punto.688.7% seguido por el Reino Unido con 252.2 6 Países Bajos 14.15% 2.5 41.0 5. para el 2008.6 51.3 35.1 23.6 -2.3 32.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca una caída del 38.508. 1 Var.88% Part. este exportó sólo 35.3 281.33% -1.92% en el 2009. En el caso de Perú.3 56.9 63.0 377.699.0 19. 2009 48.17% % Fuente: EUROSTAT Elaboración propia De acuerdo a la tabla siguiente.2 35. siendo esta de un 57%.19% 252.290.9 1.7 45.7 63.4 Total 3.3 154. 26 . 3. TABLA 10: IMPORTACIÓN DE SWEATSHIRTS/SUÉTERES Y CHALECOS.4 40.3 14.6 166.5 696.1 35.12% 4 Banglade sh Italia 5 Indonesia 41.6 209.0 344.6 38.3 1. 2. Es importante destacar el fuerte decrecimiento que tuvo Turquía tanto en cantidad como valor como lo señala la tabla anterior. DE PUNTO – PELOS FINOS (TM) Rk PAÍS 2005 2006 2007 1 China 473.1 668.9 7 Francia 22.15 % 72.5 408.365.02% de la cantidad total importada por la UE.4 682. 3.03% 1.249.88% y Bangladesh con -2. sólo representa el 1.85% 144.080.4 8 Alemania Reino Unido India Perú 40. el país que tuvo un mayor crecimiento el último año fue Países Bajos con 252.11 % 11.7 29.92% 38.8 812.65% -2.91 % 100.8 71.1 216.1 1.47% 1.730.9 35.18% 1.2 134.75% 4. 8 4 9 7 4.3 417.7 14.39% 3.10% 7.5 275.65 % 236.5 59.7 414.74%.5 2 Turquía 589.4 36.191.

pasando del 47% en el 2004 hasta 54% en el 2008. 27 .PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca En general. el crecimiento en la participación de las importaciones de la UE de prendas de vestir de punto desde los países en desarrollo ha mostrado un crecimiento sostenido hasta el 2008.

PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca TABLA 11: IMPORTACIONES DE LA UE POR GRUPOS DE PRENDAS DE VESTIR EN TELA DE PUNTO Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO (PED). más de la mitad son europeos y representan asimismo el 50% de las 28 .96% y 7. similares.2 Exportaciones 6. millone millone millone PED PED PED s s s 231 43% 264 45% 294 48% 552 45% 790 46% 973 50% 483 58% 416 56% 409 38% 396 50% 471 45% 565 47% Pantalones y shorts 542 50% 588 52% 618 54% 1367 51% 1438 55% 1743 56% 376 281 389 320 115 116 5168 38% 43% 55% 45% 27% 10% 47% 640 319 395 363 134 99 5917 41% 43% 52% 56% 35% 11% 49% 1424 270 313 383 120 76 7188 45% 53% 49% 57% 38% 11% 54% Fuente: EUROSTAT 6. Part. de punto.62%. chalecos y artículos De acuerdo a la tabla.67 millones que representa el 21. Reino Unido y Francia con 16. Perú por su parte ocupa el puesto 22 con tan sólo € 0. seguidos por India.98%.4 millones y una participación de 0. China.2. pullovers.1 Suéteres jerseys. Part. 12.92% de participación del total de las importaciones de la UE. Es importante destacar que de la lista de los 10 primeros socios exportadores a la UE. de pelo cardiganes.81% respectivamente.25% del total. 12. el principal país exportador es Italia con € 35. 2004-2008 (Millones €) PRENDA DE VESTIR Abrigos Chaquetas de calle Ternos y conjuntos Chaquetas para casa para hombres y niños para mujeres y niñas Vestidos Faldas Guantes Chalinas y chales Otros accesorios Otros accesorios Total 2004 2006 2008 € € € Part.

9 56.073 1.69 % 62.1 124.78% 3.5 5 6 Reino Unido Estados Unidos Italia Bélgica 135.2 126.78 % 22.7 84.57 % 207.3 59.144 1.3 111.38 % 13.76% 4.6 31.8 34.1 69.6 36.5 3 4 Var.5 2 Francia 105. 2008 14.83% 11.26 % Part.9 Total 1.2 51.2 23.7 44.9 Otros 254.2 24.6 .9 100.3 8 Países Bajos 24.1 67.1 56. TABLA 12: PAÍSES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 611019 EXPORTADO POR LA UNIÓN EUROPEA (Millones de US$) R k PAÍS 2004 2005 2006 2007 2008 1 Alemani 111.6 9 Suiza 22.8 7 España 71.4 124.41 % 100. a la crisis financiera que afectó duramente a Europa ya que muchos de los accesorios textiles exportados a este mercado son de alpaca. que es considerada una fibra de lujo.25%.5 -4.15 % 303.9 65.76% 25.3 30.3 172.40 % 9.1 a 159.6 101. Esto se debe.84 % 25.96% 4.9 59.035 1.% 07-08 38.194 942. el socio con mayor crecimiento en sus importaciones en el 2009 fue Túnez con 194.00 % Fuente: Trademap Elaboración propia Con respecto a las exportaciones de la partida 621420 de la UE.44 % 10.2 277.46 % 10.6 44.4 121.50% 1.10% respectivamente.2 90.62% 54.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca importaciones de la UE de este producto aproximadamente.4 126.4 48.3 .7%.1 1 0 Rusia 35.16 % -5.3 66.05% 5.7 58. Por otro lado.7 318.7 103.6 .99% y 32.2 68.65% 3.6 200.5 131.79 % 41. seguido por Suiza y España con 75.8 124.0 .9 45.2 55. nuevamente se 29 .9 346. básicamente.5 29.1 19.1 66.2 76. Perú presenta un decrecimiento en el último año de 6.33% 7.8 89.

6 260.47% % Total 1.0 157.45% respectivamente.81% % 64.6 162. Asimismo.0 196. 1.00 177.6 a % % Estados 14.% Part.85% 44.888. 16.118.0 176.7 79. La mayoría de los miembros de la UE presentaron una variación positiva para el 2008 a excepción del Reino Unido y España que tuvieron porcentajes negativos.646. 2.7 5.2 % % Alemani 42. El mercado que presentó una mayor variación con respecto a las exportaciones de la UE fue Suiza con 64.7 50.3 105.1 75.9 272.52% durante el 2008.8 55. 2.7 5.84% % Reino 82.03 16.85%.9 98.3 Unidos % % 11. En este caso el principal mercado de las exportaciones de la UE es Francia con 16.949.9 72.4 222.1 43.3 53.2 236.00 PAÍS 2004 2005 2006 2007 2008 30 .80 49.54 Rusia 35.01% % Países 18. le siguen Alemania con 12% y Estados Unidos con 10. a parte de Francia.0 60.2 66.8 153.8 676.9 194.08 100.61 Japón 196.7 188.9% de participación para el 2008 y un crecimiento del 48%.1 447.0 66.9 106.8 164.4 4.6 124.73% Bajos % 25.4 302.4 2.17% Unido % España 118.9 129.0 686.57 Otros 659.8 104.5 192.90 Francia 236.7 734. TABLA 13: PAÍSES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 62142 EXPORTADO POR LA UNIÓN EUROPEA (Millones de US$) R k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Var.45 12.2 181.279.52 Suiza 58.8 3.29 239.97 10.01 Italia 96. 07-08 2008 48.29% de participación.8 1.8 163.0 268.70% % 19.12% y el segundo de sólo 3.4 550.7 87.0 6.2 202.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca repite el escenario del intercambio intracomunitario.9 317.12 6.3 240. el primero del 16. Italia y Alemania le siguieron en la lista con 44% y 42.96% 3.3 156. 2. Una de las causas puede ser el fuerte ingreso de prendas de vestir importadas de países asiáticos.4 16.3 45.

1974. Sin embargo. 512) 7. Sección requisitos y gravámenes (algunos capítulos están disponibles únicamente en inglés): http://exporthelp. de punto – pelos finos. en neerlandés. Perú se beneficia del Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (SPG+). 31 . la identidad del fabricante y la materia prima empleada (tipo y cantidad en porcentaje). Textiles Decree of 19/07/1974 (Stb. relativa a las denominaciones textiles (DOCE L-32.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca 2 4 2 7 2 % % Fuente: Trademap Elaboración propia 7.europa. Legislación aplicable: - Directiva 96/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. de 16 de diciembre de 1996.eu/thdapp/taxes/MSServlet?languageId=ES A continuación se hace una breve reseña de la normativa comunitaria aplicable a la importación de los productos considerados en el presente estudio:  Normativa relativa a: Etiquetado aplicable a los productos textiles Para poder entrar en el mercado de los Países Bajos. un régimen especial de estímulo al desarrollo sostenible y la gobernanza.1 Requisitos técnicos de ingreso Toda la información sobre los requisitos de importación de la UE y de los Estados miembros puede consultarse en el Export Helpdesk de la Comisión Europea. ACCESO AL MERCADO 7. Partida 611019: sweatshirts/suéteres y chalecos. 03/02/1997) Transposición de las disposiciones de esta Directiva a la legislación nacional de los Países Bajos: Textielartikelenbesluit (Warenwet).2 Barreras arancelarias La UE aplica un derecho de arancel aduanero común del 12% a la importación de las partidas a las que se refiere el presente estudio: - Partida 621420: chales/bufandas y similares – tejidos – lana/pelos finos. los productos textiles deben llevar una etiqueta en la que figure.

China: la UE aplica el derecho de arancel aduanero común del 12% a la importación de abrigos de lana originarios de China. China y España para los abrigos de hombre. . Por consiguiente. entre los que se encuentran los abrigos de lana de Alpaca. Alemania e Italia: el comercio de bienes y servicios está completamente liberalizado entre los países miembros de la UE. fundamentalmente. Italia y Alemania para los abrigos de mujer. Por lo que respecta a los principales proveedores de los Países Bajos. por lo que no se aplica ningún tipo de arancel.3 Canales de distribución La estructura de venta al por menor en el sector textil y de la confección se caracteriza por la dura competencia que ejercen los centros comerciales y grandes almacenes frente a las tiendas especializadas para los artículos de gama media y alta. y ha tenido como resultado una clara contención de los precios de venta al público. 7.España. y China. y recibe el mismo trato que los países miembros de la UE. La cadena de distribución de los artículos de moda y confección importados suele ser la siguiente: 32 .que son. puede considerarse que en términos de acceso al mercado.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca por lo que la UE no aplica aranceles a la importación de gran número de productos originarios de Perú. Perú goza de una clara ventaja respecto a China.la UE aplica regímenes distintos a las importaciones de originarias de estos países: . Esta dura competencia ha provocado una disminución de los márgenes de agentes e importadores.

33 .PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca FIGURA 1: ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR DE LA MODA Y CONFECCIÓN EN LA UE Importadores y mayoristas En Europa existen asociaciones de mayoristas del sector textil y de la confección a las que se puede acudir para identificar y establecer contacto con agentes comerciales. y el resto en tiendas de deporte. tiendas ambulantes o a través de Internet. importadores o mayoristas especializados en el segmento de ropa que sea de interés para el exportador: Formas de venta al por menor La Figura 2 muestra el reparto de la cuota de mercado entre los distintos canales de distribución minorista que operan en la Unión Europea en el sector de la moda y confección. Como se puede observar. supermercados. el 70% de las ventas de prêt-à-porter se efectúan en comercios especializados. un 9% de las ventas se efectúa en grandes almacenes.

bijenkorf.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca FIGURA 2: CUOTA DE MERCADO DE LOS DISTINTOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA. 34 . Tienen cabida todo tipo de productos y servicios. - El Corte Inglés (http://www. desde las últimas tendencias de moda y complementos hasta artículos deportivos y culturales. La mayoría de estos puntos de venta. Orientado al segmento alto del mercado. de unos 167m 2 de medida.es/): Es el primer grupo español de distribución y uno de los líderes mundiales de grandes almacenes. Está dirigido a un segmento medio y medio alto. la mayoría de estos comercios compran sus colecciones a través de agrupaciones de compra o de agentes e importadores que importan de otros países. Como se ha señalado anteriormente. La sección de camisería de este centro comercial ofrece artículos de calidad y cuenta con muchas marcas de prestigio. se encuentran localizados en centros comerciales o en las zonas comerciales en el centro de las ciudades.nl): Posee 13 tiendas en todo el país.elcorteingles. 2007 (SECTOR MODA Y CONFECCIÓN) Fuente: CBI A continuación se enumeran y clasifican los distintos tipos de comercios en los que el consumidor Europeo realiza sus compras en el ámbito de la moda y la confección: Tiendas especializadas Éstas están orientadas al segmento medio y medio-alto del mercado. Grandes almacenes - Bijenkorf (www. o electrónica de consumo.

Efectivamente. El mercado de la Unión Europea. Por lo tanto. En ella se puede encontrar grandes espacios de joyería. actúa siempre por cuenta ajena. de modo que el exportador es quien posee en realidad la clientela. resulta una etapa obligatoria para penetrar en el mercado. Todo parece indicar que internet se confirmará como un canal de promoción y de distribución importante en el sector de la moda.selfridges. en el cliente como centro de atención y en el producto en cuanto a muestra de excelencia y refinamiento. Ventas por internet Internet y las tiendas de moda on-line se han posicionado fuertemente en los últimos años entre los principales canales de distribución de los Países Europeos.galerieslafayette. la búsqueda de un agente o de un distribuidor bien posicionado. 7. se considera a menudo como un mercado “saturado” con una oferta superabundante de artículos de todas las gamas. Está dirigido al segmento de gama alta. en el que la introducción de nuevos proveedores resulta cada vez más difícil. El agente comercial El agente comercial actúa como representante e intermediario en las negociaciones entre el exportador y sus clientes en países europeos. lo que además le permite comparar precios con facilidad. diferenciándose claramente del estancamiento observado en el ámbito del comercio minorista. En el 2007 las ventas de prendas de vestir por internet alcanzaron cifras record a pesar de la frágil coyuntura que atraviesa el sector.com/): Cadena de grandes almacenes del Reino Unido. capaz de introducir nuevos productos entre su clientela. Sus servicios de intermediación son remunerados por comisiones 35 . Se centra en artículos de alto poder adquisitivo.com/): Son un gran almacén de París. Es la mayor superficie comercial de occidente y el principal almacén por cifra de negocios.4 Comportamiento del intermediario En el sector de la moda y confección existe una gran competencia. - Galeries Lafayette (http://www. calzado. el consumidor ha adquirido la costumbre de consultar las páginas web de las tiendas y las marcas que le interesan. ropa y las últimas tendencias de las grandes firmas del prêt-àporter.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca - Selfridges (http://www.

puesto que es este último el que se reserva la propiedad de la clientela. La dura competencia que vienen ejerciendo en los últimos años los centros comerciales y grandes almacenes frente a las tiendas especializadas para los artículos de gama media y alta. sobre todo. además. el importador actúa en nombre propio. A diferencia del agente comercial. Las asociaciones de compra Las asociaciones de compra ejercen también un papel de intermediación entre el exportador y el comercio minorista al que ofrecen. El importador El recurso a un importador o distribuidor es otra vía posible. lo que le confiere mayor libertad. Esta modalidad implica menores exigencias para la empresa exportadora y. pero también mayor riesgo: él es quien compra productos en el extranjero y quien responde ante el cliente europeo. 36 . acuerdos de suministro con los proveedores. genera una mayor dependencia respecto a la figura del importador. sin embargo. etc. en el ámbito de la moda y confección se sitúan entre el 10% y el 15%. un sistema de facturación más simple. ha provocado una disminución de los márgenes de agentes e importadores.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca previamente estipuladas en el contrato de agencia. otro tipo de servicios: información sobre el sector. Su intermediación viene remunerada mediante el cargo de un 30% aproximadamente sobre el precio de venta al cliente. y ha tenido como resultado una clara contención de los precios de venta al público. formación.

= margen aplicado por el agente / importador / agrupación de compra. una declaración en factura extendida por el exportador: - Certificado de origen modelo A: este documento confirma el origen preferente de las mercancías y lo expiden las autoridades estatales competentes del país beneficiario previa petición. = Impuesto sobre el valor añadido (19%). la modalidad de franquicia es más popular. En general los canales de distribución difieren enormemente a través de los miembros de la UE. grandes almacenes u otro tipo de comercio minorista.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca El esquema de formación del precio de venta al público puede representarse como sigue: PVP Pimp Mmay Mmin IVA PVP = Pimp + Mmay + Mmin + IVA = precio de venta al público. = precio de importación. - Los estados miembros del sur y este de Europa tienen alta participación de mercado para minoristas independientes. que es reflejada en la relativamente baja participación de minoristas independientes. - En los países del sur y este de Europa. - Declaración en factura: cualquier exportador puede extender una declaración en factura para cualquier envío de productos originarios cuyo total no exceda de 37 . Algunas características son: - El Reino Unido tiene una alta concentración de distribución. muchos minoristas independientes son miembros de asociaciones de compra.5 Procedimiento de importación Los productos originarios de los países beneficiarios del sistema de preferencias generalizadas de la UE pueden acogerse a tarifas preferenciales presentando un certificado de origen modelo A o. - En Alemania. = margen aplicado por comercios especializados. en casos concretos. Países Bajos y los países Escandinavos. 7. Estos minoristas compran principalmente de fabricantes y mayoristas/importadores.

Publica una revista de moda con tendencias y marcas reconocidas como Jimmy Choo. el exportador deberá presentar los siguientes documentos: - Factura comercial.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca 6. Stella McCartney. - Lista de carga. Chloé y Miu Miu.com/magazine Mode Lifestyle Es una revista bi – mensual exclusiva de moda con editoriales a través de 38 . - Documento Único Administrativo (DUA) 7.nl Net – a – porter Es una tienda online en Londres dedicada a la venta minorista de ropa y accesorios de lujo. Alexander McQueen.6 Promoción y publicidad  Publicación de anuncios y artículos en revistas profesionales Textilia Revista semanal destinada a los profesionales del sector La edición especial Textilia’s Modenieuws presenta dos veces al año las nuevas colecciones. http://www. - Documentos de transporte. - Declaración de valor en aduana. http://www.net-a-porter. - Seguro de transporte.textilia. Además.000 euros. Marc Jacobs. Christian Louboutin. Givenchy.

PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca Europa y también Estados Unidos.com/ 39 .modelifestylemagazine. Se enfoca en cómo vivir un estilo de vida de calidad y saludable tomando en cuenta la moda y el lujo. http://www.

PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca Café Magazine Es una revista para hombres sueca editada mensualmente enfocada en moda.nl Pitti Immagine Pitti Uomo (Moda de colección para hombres).com/ 5elements Feria alemana que agrupa a proveedores de lencería.pittimmagine.com Journal du Textile – http://www. http://www.se/ L'Officiel Es una revista francesa de moda.modefabriek.htm  Participación en Ferias especializadas Modefabriek Salón profesional dedicado a la moda. http://cafe.com/intro_en. Pitti Immagine Filati (Colección de hilos para artículos de punto). http://www.journaldutextile.de Textiles Outlook International .de BREAD & BUTTER Es una de las principales ferias de moda urbana del mundo en Berlín. Se celebra dos veces al año.http://www. http://www.lofficielmagazine. Se llevan a cabo en Florencia.textilesintelligence.5elements-berlin. prendas de vestir para spa y wellness.view-publications.com REVISTAS DE COMERCIO: Textil Wirtschaft . Recinto ferial Amsterdam RAI.com/ REVISTAS DE TENDENCIAS: Collezioni Trends – http://www. Italia. Está dirigido a un segmento de altos ingresos. Representa una plataforma de marketing y comunicación para marcas y 40 . Amsterdam www.info View Textile – http://www.http://www. mujeres educadas entre la de edad de 25 a 50. estilo y cultura. Se lleva a cabo en Berlín. trajes de baño. Tiene una edición para hombres y once ediciones extranjeras.twnetwork.logos. Pitti W_Women (Moda de pre colecciones para mujeres).

igedo. Italia. enriquecer. cerca al aeropuerto y centro de Copenhagen. Aquí se puede encontrar marcas modernas y contemporáneas del sector minorista.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca diseñadores de las áreas como denim.com/ Première vision Dos veces al año.ciff. conocer. presentando los productos de más alta calidad de fabricantes textiles italianos y europeos. intercambiar.expofil. street fashion. comprar. inventar una moda llena de vida.com/ CDP woman/man Es una plataforma de tendencias llevada a cabo en Dűsseldorf. Dinamarca. Se lleva a cabo 2 veces al año (Febrero y Setiembre). no menos de 700 tejedores de 28 países presentan sus colecciones con tendencias de moda y las demandas de la industria.pretparis. Alemania.premierevision. http://www.milanounica. http://www. Se celebra 2 veces al año http://www.it/ Expofil Es un show internacional de hilados y fibras para el sector de la moda textil. Presenta 4 días de tendencias de moda & negocios para descubrir. La feria se lleva a cabo en Bella Center.breadandbutter.de/cpd/ 41 . http://www. http://www. http://www.com Prêt à Porter Feria de moda internacional realizada en París. ropa deportiva. http://www. capturar. considerada como un hub de la moda. function wear y vestimenta casual.dk/ Milano Unica Feria Textil Internacional realizada en Milán. revalorar.com/ CIFF Copenhagen International Fashion Fair se ha convertido en la feria europea número 1.

7Principales miembros de “INTERNATIONAL APPAREL FEDERATION” Sundernote Ltd t/a Trojan Corporate Member Mrs. Alrededor de 200 expositores de 17 países presentan 800 colecciones de moda. protagonizando no sólo el mayor crecimiento en la cifra de profesionales del certamen en las últimas ediciones.com E_ pascal.gfkrt. Lago plazo y Renovado). En sus tres jornadas de celebración. Garrets Green Lane BIRMINGHAM B 33 OUE United Kingdom T_ +44 121 783 3896 F_ +44 121 783 5801 URL_ www. Hrs Business Park.ifema. : Pascal Bollon Sheer House. Se presentan 3 temporadas en la feria (Actualidad. SIMM ha recibido 9. : Gabrielle Love Hrs House. así como 2 industrias clave (Pronta Moda y Accesorios).com GfK Retail and Technology UK Ltd Associate Member Mr. http://www.trojanltd. http://www.PERFIL DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Accesorios de vestir de alpaca Intersélection Se lleva a cabo París.html 7.es/web/ferias/simm/default. Mayoristas e Importadores.net/ SIMM El Salón Internacional de la Moda de Madrid se lleva a cabo 2 veces al año.9% más que en su edición anterior. sino también un cambio de tendencia en el número de compradores registrados. un 18.700 visitantes. Los expositores son Fabricantes.interselection.com 42 . Station Approach West Byfleet KT14 6 NL United Kingdom T_ + 44 870 603 8149 F_ + 44 870 603 8200 URL_ www.com E_ gabi@trojanltd. 3 días.bollon@gfk.