Plan de Negocio Sector Siderurgico, Metalmecanico y Astillero PDF

Plan de Negocio para el sector siderrgico,
metalmecnico y astillero
Resumen del proyecto
Bogot, 20 de marzo de 2013
Agenda de la reunin
A. Metodologa y estado de avance del proyecto
B. Conclusiones del diagnostico del sector
C. Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas
D. Prximos pasos
17478 Resumen del proyecto
Presentacin del proyecto y de la firma consultora
El Programa de Transformacin Productiva (PTP), promovido por el Ministerio de

Comercio, Industria y Turismo de Colombia y administrado por Bancoldex, tiene como
objetivo prioritario reforzar la competitividad de la economa colombiana
EL PTP trabaja desde 2008 a travs de alianzas pblico-privadas para la implementacin de planes
sectoriales que sean hoja de ruta para la transformacin de los sectores prioritarios
Objetivos del Programa de Transformacin Productiva de Colombia
Impulsar la transformacin productiva de la economa del pas hacia una estructura de oferta diversificada,
sostenible, de alto valor agregado y sofisticacin que promueva su insercin en los mercados globalizados
Fomentar la internacionalizacin de la economa colombiana para aprovechar las ventajas competitivas derivadas
de los Tratados de Libre Comercio
Sectores incluidos en el Programa de Transformacin Productiva
Servicios
Manufactura
Agroindustrial
Tercerizacin de procesos de negocio

(BPO&O)
Industria de la comunicacin grfica
Chocolatera, confitera y sus materias primas
Sistema Moda
Carne bovina
Software & tecnologas de la informacin
Industria de autopartes y vehculos
Palma, Aceites y grasas vegetales
Turismo de salud
Cosmtica y artculos de aseo
Camaronicultura
Turismo de naturaleza
Siderurgia, metalmecnica y astillero
Lcteos
Energa elctrica, bienes y servicios conexos
Hortofrutcola
Fuente: Programa de Transformacin Productiva Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Metodologa y estado de avance del proyecto
Se ha desarrollado un anlisis y caracterizacin de los sectores Siderrgico y Astillero

y de los subsectores que componen el sector Metalmecnico
Sector Siderrgico
Plan de
Negocio
Productos largos: barra corrugada, barra lisa, perfiles ligeros, secciones

Productos planos: Chapa gruesa y bobina laminada en caliente y frio
Tubera Metlica
Tubera metlica con y sin costura
Estructura y
Galvanizado
Estructuras metlicas y cables estructurales

Productos trefilados
Productos galvanizados
Materiales Elctricos
Elementos de medida, manmetros, termmetros, vlvulas

Tableros, bandejas portacables, cables
Elementos auxiliares: vlvulas, soportes, accesorios, mallas de tierra
Sector
Metalmecnico
Materiales para la
construccin
Bienes de Capital
Maquinaherramientas
Sector Astillero
Alambres y barras
Elementos de soldadura
Elementos auxiliares: tornillera, grifera
Calderas, tanques de almacenamiento
Recipientes, tubos, bombas y vlvulas de presin
Ascensores y elevadores
Puentes gra
De desbaste: tornos, taladros, fresadoras, pulidoras, roscadoras,
Unidades y centros de mecanizado
Prensas: mecnicas, hidrulicas, oleoneumticas
Maquinas de electroerosin, arco de plasma, laser, ultrasonido, etc.
Produccin y reparacin de embarcaciones
Se ha completado la formulacin del plan de desarrollo
Diagnstico del Sector

a nivel mundial
Dimensionamiento y
caracterizacin del Sector a
nivel mundial
Evaluacin potencial de
crecimiento a largo plazo y
anlisis de impacto en
Colombia
Estudio benchmark de pases,
regiones y empresas de
referencia

en Colombia
Dimensionamiento del Sector
nacional
Caracterizacin del Sector y
sus cadenas productivas
Anlisis de posicionamiento
competitivo en ejes
transversales
Identificacin de retos / brechas
para el desarrollo del Sector
Formulacin del Plan

de Desarrollo
Definicin de ambicin del
Sector Colombiano para su
transformacin productiva
Visin y objetivos
Presentacin del estudio
Elaboracin de documento final

de proyecto
Desarrollo, preparacin y
realizacin de la presentacin
interna a cliente
Principales mercados
Estrategia general e
iniciativas asociadas
Conceptualizacin de
proyectos banderas
Organizacin y realizacin de
evento de presentacin externa
del Plan a agentes de inters
del Sector
Plan de accin
Producto 1:
en el mundo
Producto 2:
en Colombia
Producto 3:
Plan de desarrollo
A lo largo del proyecto se ha contado con la participacin activa de los principales

agentes pblico y privados del sector para realizar el diagnstico
Talleres regionales celebrados
(Ciudad; numero d participantes )
Actuaciones de participacin de las empresas a lo largo

del proyecto
Se ha realizado una encuesta para recoger las impresiones del
sector sobre el diagnostico del sector (45 respuestas)
Cartagena: 18
Barranquilla 23
Se han celebrado 10 talleres regionales para recoger las

expectativas de las empresas y recoger su perspectiva de las
brechas del sector con una participacin de ms de 150 empresas
/ entidades
Bucaramanga
Se han realizado 15 reuniones con empresas de referencia del
sector en Colombia para entender sus expectativas
Manizales 40
Pereira 15
21
Adicionalmente se han celebrado reuniones con 20 instituciones Medellin 15

relevantes de Colombia (entre ellos Mincomercio, Minambiente,
Innpulsa, Proexport, SENA, ANH, ANM, Ecopetrol, DIAN, DIMAR,
Consejo Privado de Competitividad, DNP, Oficina aprovechamiento
Cali 6
TLC con EEUU, Colciencias, otros)
Se ha realizado una encuesta posterior con empresas del sector
para contrastar la visin y lneas de actuacin propuestas (25
respuestas )
Sogamoso 18
Bogota 12
Se han realizado reuniones de trabajo con el comit de PTP y el

comit de astillero para contrastar y validar las conclusiones de
cada fase
Diagnstico del Sector a nivel mundial
Diagnstico del Sector en Colombia
D. Prximos pasos
Diagnstico del sector a nivel mundial.

Comparativa de polticas pblicas
En los pases de referencia estudiados, el sector supone entre un 2,3 y un 9,5% del PIB
Peso sectores
(% sobre PIB; 2010)
Principales palancas de desarrollo

Concentracin de la poltica industrial en sectores seleccionados y promocin de grandes
conglomerados empresariales de talla mundial Chaebols
Corea del
Sur
9,5%
Fuerte inversin en formacin (1.800 USD/persona) e I+D (3,4% sobre PIB)

Esquemas de financiacin blanda de inversiones
Desarrollo de clsteres regionales como sistemas de innovacin regional sectoriales
Medidas de promocin de compra de producto nacional: exenciones, contenido mnimo local
Brasil
2,3%
Polticas pblicas de desarrollo industrial: crditos BNDES, reformas del marco regulatorio y
reduccin selectiva de aranceles sobre materias primas para sectores seleccionados
Poltica de fomento de las infraestructuras
Apuesta por la especializacin tecnolgica de las empresas
Alemania
7,5%
Polticas de apoyo a la internacionalizacin y exportaciones

Fortalecimiento de las PYMES: apoyo tecnolgico y financiero
Fomento de actividades de I+D aplicada a la mejora de la actividad productiva
Orientacin exportadora de la cadena metalmecnica, siendo su principal destino EEUU
Mxico
Apoyo a la consolidacin y competitividad de las PYMES
5,0%
Apuesta por la I+D como elemento transformador de la industria manufacturera

Fuerte presencia de asociaciones gremiales de defensa del sector

Los principales sectores en Corea del Sur son la electnica, el automvil, las
telecomunicaciones y el astillero
Destacan conglomerados empresariales como Samsung Group, Hyunday Group y LG
Group
Principales sectores de la industria
Electrnica
Automvil
Telecomunica
ciones
Construccin
de barcos
Impuls la economa Surcoreana en los 80s, convirtindose en el

sexto productor mundial de bienes electrnicos (televisores en
color, microondas, radios, pc)
Es el principal productor de semiconductores, con Samsung
Electronics y Hynix Semiconductor como lderes mundiales en la
fabricacin de chips de memoria
Es uno de los principales fabricantes de automvil, situndose en
5 lugar despus de Estados Unidos y Alemania, con una
produccin anual estimada de 4,27 millones de automviles .
Alguna de las principales firmas de automvil en Corea del Sur
incluyen Hyundai, Kia y Renault
La telefona mvil es el principal rea de mayor crecimiento de las
telecomunicaciones
Adems Corea del Sur tambin posee el mayor nmero de
usuarios de banda ancha en el mundo. La presencia de una de las
redes de banda ancha ms rpidas del mundo favorece el
crecimiento del comercio va internet
En 2008, Corea del Sur concentraba el 50,6% del mercado mundial
de construccin de barcos
Cuatro de las principales compaas de construccin de buques
son Surcoreanas: Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy
Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering y STX
Offshore & Shipbuilding
Principales empresas
Nombre
Actividades
Ingresos
(Mill USD)
Empleados
Samsung
Group
Conglomerado (Electrnica,
redes, petroqumica, industria
pesada)
174.200
277.000
Hyundai Group
Conglomerado (Automvil,
electrnica, electromecnica,
industria pesada, ingeniera y
construccin)
109.800
55.000
(Motor),
26.164
(Pesada)
LG Group
Conglomerado (Electrnica,
telecomunicaciones, energa
solar)
104.000
177.000
SK Group
Conglomerado
(Telecomunicaciones,
energa)
79.600
34.000
Lotte Group
Conglomerado (Alimentacin,
construccin, electrnica,
tecnologas de la
informacin)
34.869
nd
POSCO
Industria del metal y la minera
30.600
24.648
Korea Electric
Power
Electricidad
28.000
23.343
Nonghyup
Conglomerado
24.700
68.000
Hanwha
Conglomerado
nd
nd
STX Corp.
Construccin de barcos
23.000
44.000
Fuente: The economic structure of South Korea, Economy Watch
10

sin embargo, no es imposible, ya Corea del Sur lo hizo en los aos 70-80, pero requiere
grandes inversiones con el apoyo del Estado, adems de implicar riesgos importantes
Historia y evolucin de los astilleros coreanos
1950: Creacin de astilleros con medios muy limitados, no obstante se beneficiaron a corto plazo de una serie de
medidas pblicas:
Creacin de la Corporacin de Astilleros e Ingeniera Coreana (KESC)
Inversiones nacionales en infraestructura de astilleros
Asignaciones de capital
Facilitacin de exportaciones de producto terminado y facilitacin de importacin de componentes
Origen
1970: Comienzo de la construccin de los grandes astilleros Coreanos (Hyundai, Daewoo, Samsung, Hanjin)
1985-1989: Estado Coreano rescata a los astilleros
Periodo de
dificultad
ltima dcada
1993-1996: Ampliacin de capacidades y construccin de astilleros nuevos (Halla-Samho)

1997: Ante crisis financiera y atona del mercado, de nuevo algunos astilleros son rescatados por el Estado:
Daewoo se reestructurar y se convierte en DSME, con accionista mayoritario a EximBank, Hyundai absorbe a HallSamho y Hanjin pasa a un segundo plano
2003-2008: Aprovecharon la alta demanda de este periodo, desbancando a Japn como primer constructor
mundial. En la actualidad han sido superados por China. Sin embargo, siguen siendo un competidor fuerte, con
mejor base industrial, y ostentando la posicin de mayor sector exportador en Corea del Sur, con 43,1 mil millones
de USD, por delante de la industria automotriz y de semiconductores
Fuente: Anlisis Idom

11

Brasil ha conseguido reactivar su sector astillero en 10 aos multiplicando el empleo y la

facturacin por 30 y 17 veces respectivamente
Evolucin facturacin , empleo y peso sobre PIB de sector astillero Brasil
(2000-2010; Mill USD)
0,04%
% s/PIB
0,04%
0,09%
0,12%
0,19%
0,13%
0,15%
0,16%
0,15%
0,19%
0,18%
3.950
4.000
3.500
60.000
3.093
3.000
50.000
2.472
2.500
2.236
2.000
1.241
30.000
1.191
20.000
1.000
500
40.000
1.663
1.500
70.000
672
227
247
430
10.000
0
2000
2001
2002
Fuente: IBGE Brasil, Banco Mundial,
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
12

Mediante la aplicacin de polticas de fomento de flota nacional y localizacion

Principales palancas del crecimiento del sector de astillero en Brasil
Brasil contaba con infraestructura latente importante, lleg a ser uno de los 3-4 principales pases constructores en los 70,
habiendo alcanzado un volumen de empleo cercano a los 40.000 puestos de trabajo
La recuperacin del sector astillero en Brasil ha estado jalonada por la demanda derivada de Petrobras:
Construccin en astilleros locales: El contenido local para buques oscila 60% y 70% por tipo de buque
El Fondo de la Marina Mercante ha concedido crditos por importe superior a 6.000 Mill USD en el periodo 2001-2011
para la financiacin de la construccin de buques y construccin de astilleros
Petrobras paga por sus buques una fuerte prima de coste para que se hagan en Brasil; 50-100% sobre precios del
mercado internacional
El Fondo de la Marina Mercante aprob en 2011 4.400 Mill USD adicionales para financiar la construccin de buques y
1.950 Mill USD para la construccin de astilleros
Aportando al sector visibilidad de la demanda de buques a largo plazo
En los prximos aos se espera que la produccin crezca de forma significativa ya que existe una fuerte cartera de
pedidos demandados por empresas del sector de hidrocarburos: 88 petroleros, 198 soporte operaciones offshore, 38
FPSO, 48 plataformas de extraccin**
Esto ha facilitado la entrada de capitales de principales actores a nivel internacional (p.ej Keppel Fels Singapur, Hyundai
Corea, Cosco China, IHI Japn , Kawasaki Japn, Jurong -Singapur)
El desarrollo del sector naviero nacional es casi requisito obligado para desarrollar el negocio
de construccin de buques, ya que sin una demanda nacional resulta muy difcil arrancar
Fuente: SINAVAL
13
El sector siderrgico ha experimentado un fuerte incremento de capacidad, mientras que la

demanda ha presentado una tendencia de estancamiento provocando sobrecapacidad global
Lo que incide en una creciente presin de las importaciones en Colombia
SECTOR SIDERRGICO
Se ha producido un incremento de la capacidad instalada y de la produccin a nivel global inpulsado por el crecimiento
de China y del resto de Asia
El aumento de la capacidad, superior al del consumo ha originado una Sobrecapacidad productiva global, lo que
provoca una mayor intensidad exportadora
Incertidumbre en evolucin de precios a nivel global , condicionados por la presin de exportaciones chinas
Los esfuerzos de inversin se han focalizado en zonas en desarrollo por cercana a materias primas (mineral
de hierro), o proximidad de puntos de consumo (Asia), as como con menores exigencias medioambientales
Se ha producido una especializacin de las empresas occidentales en productos de alto valor y de las asiticas
en produccin de commodities
Amrica Latina supone un 5% de produccin y del consumo global
Escasa penetracin per cpita de productos siderrgicos lo que se ve en datos de consumo : 130 kg
acero/persona en Lat Am, frente a media mundial de 215 kg (en Colombia se alcanzan 69 kg acero/persona)
Dficit comercial siderrgico desde 2007, con las importaciones provenientes de China que han crecido 87%
desde 2006
En la ltima dcada se ha llevado a cabo un proceso de concentracin entre las empresas a nivel regional, aunque se
han generado algunas operaciones de alcance global (ArcelorMittal, TATA Corus)
14
Anlisis sectorial mundial. Siderurgia
El mayor aumento de capacidad instalada frente a produccin ha originado un aumento

de sobrecapacidad de un 138% (503 Mill tn en 2011, 25% de la capacidad instalada)
La evolucin esperada de la capacidad hasta 2014 refleja un incremento de 147 Mill tn, siendo
China (+60 Mill tn; 44%) e India (+32 Mill tn; 23%) los principales actores
Aumento esperado capacidad por
rea geogrfica
(2011-2014; Mill tn y % sobre total)
Evolucin produccin y capacidad mundial de acero lquido

(2001-2011 y proyecciones a 2014; Mill tn/ao)
2.140
+147
1.993
1.799
1.583
1.356
1.170
1.062
Sobrecapacidad
236
484
503
(25%)
567
+88%
212
200
211
1.656
1.347
1.144
Produccin
Corea del Sur Japn

NAFTA
4
(3%)
5
8 (4%) 5
(6%)
(4%)
1
9
(1%)
(7%)
851
1.490
Europa
60
China
(44%)
12
(9%)
1.232
970
32
(23%)
India
2001
2003
2005
2007
2009
* Proyecciones segn estimaciones adoptadas por Idom Consulting

Fuente: World Steel Association, OECD,, Anlisis Idom Consulting
2011
2014*
15
Anlisis sectorial mundial. Siderurgia
En el sector siderrgico mundial se ha producido un proceso de consolidacin

empresarial, pasando entre 2000 y 2005 de ser nacional a regional (supranacional), y
desde 2006 es global tras las compras de Arcelor por Mittal y de Corus por TATA
Produccin
(1986-2010; Mill tn/ao; % total)
1.490
Consolidacin de empresas
1.417
1970
850
1970-2000:
Consolidacin
nacional:
714
73%
75%
75%
Resto
82%
8%
10%
9%
Top 5-10
Top 5
7%
11%
16%
1986
2001
2000
17%
17%
2010
2011
Usinor Sacilor
Bristish Steel
2006
2000-2005:
Consolidacin
regional y
continental:
Arcelor
ThyssenKrupp
Mittal Steel
Nippon Steel
ISG
JFE Holding
Arbed
Baosteel
US Steel
Jindal
Gerdau
Corus
AK Steel
Ispat Int
2012
2006:
Consolidacin
global
2012:
Consolidacin
global
Arcelor Mittal
TATA Corus
Nippon Steel
Sumitomo
Metals
Fuente: World Steel Association, Anlisis Idom Consulting
17478 resmen del proyecto
16
Diagnstico del sector a nivel mundial
En el sector metalmecnico, agrupa sectores de diferentes dinmicas, negocios de

alcance regional (estructuras y materiales de construccin); y negocio de alcance global
(material elctrico, bienes de equipo, maquina herramienta, y algunos segmentos de
tubos)
SECTOR METALMECNICO
En metalmecnica, se diferencian mercados de alcance global (material elctrico, bienes de capital y maquina
herramienta ) y otros de alcance regional (estructuras y galvanizado, material de construccin)
Dentro de los sectores, tambin existen nichos de mercado globalizados para productos de alto valor y se
limitan a un alcance regional para productos commodity (por ejemplo: tubos, con tubos para OCTG de
alcance mundial y tubos de escasos requerimientos tcnicos de alcance continental)
A nivel regional, Amrica Latina es deficitaria en todos los sectores metalmecnicos, especialmente en aquellos con
mayor complejidad tcnica (bienes de capital, material elctrico, mquina herramienta)
A nivel de empresas, en los sectores ms globalizados existe una elevada concentracin debido a la necesidad de
alcanzar economas de escala para poder mantener posicin competitiva y acometer inversiones de mejoras
productivas:
Existe una clara diferenciacin entre empresas competidoras lderes, generalmente con origen en EEUU, UE o
Japn y especializadas en productos de alto valor agregado y presencia global, y competidores emergentes
(ubicados en Asia principalmente), especializados en productos de bajo valor y mercados domsticos
17
Anlisis sectorial mundial. Material elctrico
4 mayores compaas en trminos de facturacin concentran el 40% del mercado: 3

son europeas (Alstom, Schneider y Siemens) y 1 es americana (General Electric)
Sin embargo han traslado el grueso de su capacidad productiva a la zona Asia Pacfico
(53%)
Produccin de sector de material elctrico por empresas
(2011; Miles de millones de USD)
Produccin de sector de material elctrico

(2011; Miles de millones de USD)
Resto
3%
General Electric (USA)

18%
Amricas
21%
8% Alstom (FRA)
53% Asia Pacfico
Otros
8%
59%
Schneider (GER)
23%
7%
Siemens
Europa
El sector productivo chino lo conforman ms de 2.000

empresas de las cuales un 90% son PYMES, pero donde
tambin estn presentes todas las grandes compaa que
deben estar
Fuente: Market Line: Global Electrical Equipment (julio 2012)
18
Anlisis sectorial mundial. Tubos metlicos
El canal de suministro de tubos de acero presenta en 2012 diferencias significativas en

alcance geogrfico, oferta y red de distribucin para los tres segmentos principales:
tubo sin costura, Tubo con costura de pequeo dimetro y tubo de precisin
Tubo sin costura
Clientes
Alcance
geogrfico
Oferta
Distribucin
Tubos con costura <16
Tubos de precisin
Petrleo y gas, petroqumica,

generacin de energa, maquinaria
pesada
Construccin, bienes de equipo,

camiones, vehculos industriales,
Sector automotor
Sector automotor, bienes de equipo

e industria mecnica de precisin
Mercado global; sin barreras

regionales
Regional, distancia mxima aprox.

de 500 km para cargas completas
de camin
Mercado global; sin barreras

regionales
Pocos competidores y
especializados (Tenaris, Vallourec
en UE)
Segmento inox conformado por
productores especializados
Altas barreras de entrada por nivel
tecnolgico y de inversiones
elevado
Creciente presencia de producto
commodity de China de bajo precio
y calidad
Fragmentada con presencia de:

Productores especializados (p.e.
Condesa o Borusan en Europa)
Productores siderrgicos (Tata
Steel Corus, ArcelorMittal)
Sobrecapacidad en Europa y China
Bajas barreras de entrada por
menor nivel necesario de
inversiones
Concentracin; pocos competidores

Requerimientos especiales de
know-how
Venta directa de productores a

clientes finales (modelo de negocio
de proyectos) y presencia de
distribuidores especializados
Aprox. 70% de ventas va

distribuidores multiproducto o
especializados en tubo
Venta directa de productores

Distribucin presente en sectores
de baja precisin
Fuente: Asociacin Alemana de Productores de Tubo de Acero (ESTA), anlisis Idom Consulting
19
Anlisis sectorial mundial. Material elctrico
Entre los factores clave de xito del sector en la actualidad destacan la especializacin
e innovacin tecnolgica para los tubos sin costura, la cercana a los mercados cliente
y acuerdos con proveedores de materia prima para los productores de Tubos con
costura de pequeo dimetro, y la capacitacin tecnolgica para los tubos de
precisin
Segmento
Factores clave de xito
Tubo sin costura
Producto de alta calidad y valor aadido

Especializacin en nichos de mercado de alto crecimiento: sector nuclear, OCTG, inustrial de altas
prestaciones, industria aeronutica
Posicionamiento cercano al cliente
Innovacin tecnolgica
Integracin vertical
Posicionamiento en pases emergentes
Tubo con costuras <16
Tubo de precisin
Precio
Distancia a cliente (radio mximo entrega: 500 km aprox.)
Tiempos de entrega reducidos
Integracin vertical aguas arriba o acuerdos de suministro con aceras
Acuerdos con distribuidores especializados, dado el poder negociador de los mismos
(principalmente distribuidores multiproducto)
Gama amplia de productos
Capacidad tecnolgica
Calidad
Logstica just-in-time, especialmente en tubo de alta precisin tcnica
Relacin/cercana consumidor (ventas directas)
Integracin vertical
Fuente: Anlisis Idom Consulting
20
Diagnstico del sector a nivel mundial
En el sector astillero se diferencian dos negocios: (I) la construccin de buques, con una
alta concentracin de la produccin en Asia y fuerte un exceso de capacidad productiva; y
(II) la reparacin de buques, con una demanda creciente y dinmicas de seleccin ligadas a
rutas de martimas
SECTOR ASTILLERO
Desde el 2007 la demanda de construccin ha experimentado una fuerte una cada y se espera una lenta
recuperacin de la demanda en el largo plazo (a partir de 2020-2025)
Asia (bsicamente Corea del Sur, Japn y China) concentr en 2011 un 90% de produccin mundial de
embarcaciones, apoyada por polticas de estado, integracin vertical, elevada productividad y, en el caso de China, por
su bajo coste laboral
Las continuas ampliaciones de capacidades productivas en China y Corea del Sur han generado un exceso
mundial de oferta desde 2007, agravado por la cada de la demanda
Esto se ha reflejado en un fuerte descenso de los precios internacionales de construccin de buques
El mercado en LatAm ha mostrado una demanda poco significativa y estancada en el periodo 2001 2011
La dinmica de mercado de Brasil se debe principalmente a la apuesta del gobierno por el desarrollo del sector
astillero, fundamentalmente apalancada en la produccin de buques para la industria petrolfera.
En el negocio de reparacin se prev un elevado aumento de la demanda de reparaciones en los prximos aos
debido al incremento de la flota mundial, la complejidad de las embarcaciones y el incremento de las inspecciones
Siendo los principales factores en la seleccin de astilleros de reparacin desvo/proximidad, plazo de
entrega, precio y calidad
21
Anlisis sectorial mundial. Sector astillero
Las principales asociaciones de astilleros estiman una cada en la demanda mundial de

construccin de embarcaciones en el lapso 2012-2015 y a su vez una recuperacin de
demanda en el largo plazo
Produccin mundial
(2010-2015; Mill GT)
Proyecciones Demanda
(2015-2030; Mill GT)
100
102
96
21
Petroleros
24
92
19
CSIS-CSSC
95
-15.79%
90
80
KOSHIPA
85
80
20
75
56
Graneleros
49
61
55
29
21
Portacontenedores
14
Otros
2010
51
70
13
65
14
SAJ
60
19
55
23
13
12
16
2011
2012
2013
15
2014
2015
0
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
La diferencia entre las estimaciones de SAJ respecto a CSIS-CSSC y KOSHIPA se atribuye a las
expectativas menos optimistas en embarcaciones gaseras y portacontenedores
Fuente: Order backlog for newbuildings, World Shipyard Monitor (Apr. 2012) CLARKSON RESEARCH SERVICES LTD.
International Shipbuilding Forecasting Experts Meeting
22
Anlisis sectorial mundial. Sector astillero
Se prev un fuerte un crecimiento en el negocio de reparacin de buques (138% en el

periodo 2011-202),
Jalonado por el incremento de la flota mundial, la mayor complejidad de las embarcaciones y
el incremento en inspecciones
Proyecciones de crecimiento de la actividad de
Aspectos clave del desarrollo futuro
Caracterizacin
Flota Mundial
Sofisticacin
Embarcaciones
La demanda de servicios de reparacin de

buques seguir siendo directamente
relacionada con el tamao de la flota mundial
y con el crecimiento de servicios de
transportacin martima. Considerando los
ciclos de cada 5 aos de reparacin
mayor, el ao 2015 detonar la demanda
de reparaciones en dique seco
reaparacion de buques
(1980-2029; Miles Millones USD)
40
Proyeccin
35
Histrico
30
24,75
25
20
La creciente sofisticacin de embarcaciones

demanda mayor numero de mantenimiento
El creciente numero de inspecciones y

lineamientos de cada autoridad portuaria
requerirn mayores niveles de
mantenimiento a las embarcaciones
15,5816,50
14,24
15
10
Sofisticacin
Embarcaciones
37,13
7,62
7,35
8,21
8,91 10,00
5
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Fuente: UNCTAD IHS Fairplay - Compilacin de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas, OCDE.2008;anlisis Idom
23
Diagnstico del Sector a nivel mundial

D. Prximos pasos
24
Conclusiones del diagnostico del sector.

El consumo ha crecido un 14% TACC** en el periodo 2006 -2010, frente a un 11% de la

produccin local
Evolucin produccin, importacin, exportacin y consumo aparente
(2001-2011*, miles de millones de USD)
+11%
+17%
1,9
1,3
PRODUCCIN*
2,0
1,3
2,9
3,7
1,5
1,8
2,2
4,5
1,7
2,8
5,6
2,1
3,5
6,5
2,3
4,2
5,5
1,7
3,7
6,9
2,0
+14%
+262%
4,8
CONSUMO
APARENTE
14,2
13,7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
+19%
+1%
11,2
4,4
11,2
3,7
+11%
EXPORTACIONES
0,5
0,4
0,5
0,4
0,7
0,5
0,9
0,6
1,1
1,4
0,8
1,1
1,9
1,5
1,5
1,3
1,1
+135%
1,2
0,9
1,0
7,0
5,5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
+14%
3,5
+19%
IMPORTACIONES
2,1
1,6
2,5
1,9
3,3
4,2
1,1
2,4
3,0
5,0
1,3
3,7
7,0
1,8
5,1
9,1
2,5
6,4
7,2
1,5
5,6
8,5
1,9
6,4
2,5
11,2
2,8
8,2
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
8,4
+434%
+311%
2,7
2,3
4,0
9,2
7,5
2,9
3,0
3,6
3,7
4,6
10,4
8,0
5,7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Astillero
Siderurgia
Metalmecnica
Fuente: DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

tlc.co.gov
*No se disponen de datos de produccin para 2011
**Tasa anual de crecimiento compuesto
Astillero
Siderurgia
Metalmecnica
26

Resumen evolucin de los sectores
Sectores
Peso de la produccin nacional s/ consumo ap. de

Colombia (%)
Sector.
Siderrgico
TACC consumo
06-10
% produc nacional Ev prod nacional

s/consumo 10
s/ cons 06-10n(%)
Largos
78
(6)
<0,5
Planos
1,9
19
(7)
20
25,5
62
(4)
34
Estructura y
Galvanizado
23
86
0*
Materiales
construccin
9,2
61
(1,2)
8,8
16,7
53
(0,5)
21
31
6,6
10
7,4
22,5*
19
29
18
(23)
<2
Tubera Metlica
Sector Metalmecnico
Exportaciones
(2010; % s/ventas)
Materiales
Elctricos
Bienes de Capital
Maquinaherramienta
Sector Astillero
Datos a mejorar
Datos destacados
* El peso de la produccin nacional sobre la mquina herramienta es residual, suponiendo solo el 9% del
consumo nacional
27

la produccin siderrgica est orientada al sector de la construccin
principalmente
limitando el encadenamiento con gran parte de sectores metalmecnico y astillero

Falta de encadenamiento
Consumo aparente
Productos
(2011; Mill tn y
%/consumo total Colombia)
Productos Largos
(75% aprox.)
Barras
Perfiles
1,2
15%
36%
10%
Alambrn
0,4 11%
Rieles
Chapa gruesa
laminada en caliente
5%
Planos laminados en
fro
0,4 13%
Especiales y aleados
10%
0,2 5%
0,3 10%
Revestidos
6%
1%
Bobina laminada en
caliente
0,3 8%
0,3 10%
Fuente: Alacero; Anlisis Idom , AISI
Principales sectores consumidores
Produccin mundial
7%
Productos forjados
Productos Planos
(25% aprox.)
Existe capacidad de produccin local

No existe capacidad en Colombia
35%
6%
3%
1%
Construccin e infraestructura (100%)
Construccin (90%)
Fabricacin (10%)
Electrodos, clavos, tornillos, alambres, embalaje (40-50%)

Construccin ( 40-50%)
Construccin tren y metro de la red ferroviaria; inexistente en la

actualidad pero con varios proyectos en curso
Partes de equipamientos: ejes, poleas, ballestas, ruedas de tren
Bienes de capital: calderas

Tubos de grandes dimensiones
Astillero
Transformacin metlica (tuberas, calderas, laminado en fro)

Construccin
Automocin
Construccin
Automocin
Lnea blanca
Construccin
Industria
Automocin
Industria
Sector energa
29

El sector siderrgico Colombiano no ha desarrollado los primeros eslabones de la cadena lo que provoca
dependencia en aprovisionamiento de materias primas (chatarra) y falta de capacidad en la produccin de
laminado en caliente
Produccin
de hierro
Produccin
de acero
Colada
Lingotes
Mineral de
hierro
Laminacin
en caliente
Laminacin
en fro
Acabado
Railes y
accesorios
Vigas
Productos Largos
Materias
Primas
Bloom (tocho)
Pellets de
hierro
Alto horno
Perfiles pesados
(>80 mm)
Acera (BOF)
Secciones
Alambrn
Plantas de
coque
Billet (palanquilla)
Barras
Chatarra
Tubos
DRI (Hierro
prerreducido)
Tubos sin costura
Tubos soldados
Flejes
Slab (Planchn)
Produccin en COL
NO producido en COL
Aceros
elctricos
Chapa gruesa
Bobina laminada
en caliente
Aceros
recubiertos y
galvanizados
Bobina laminada
en fro
Productos
planos
Tubo verde sin

costura
Horno de arco
elctrico (EAF)
30

El tamao medio de las empresas colombianas es inferior al de los competidores del

entorno as como de las empresas de referencia a nivel mundial, lo que dificulta su
competitividad en mercados internacionales
Comparativa del tamao medio de empresas en Colombia con otros pases
(2010; tamao empresa)
+52%
+360%
Siderrgica largo
(horno alto, Mill ton)
2,3
Brasil
Alemania
China
-22%
3,5
4,5
3,5
Brasil
Alemania
Korea
0,5
Colombia
+67%
+20%
+100%
0,03
0,05
0,06
Colombia
Espaa pequea
Alemania
5
Colombia
0,10
+2500 Espaa grande

5.849
+800
+300
Astillero
(Miles de GTs)
3,0
+29%
+600%
Metalmecnica
(Estructuras, Mill ton )
3,5
0,5
Colombia
Siderrgica plano
(horno alto, Mill ton)
-14%
24
Brasil
204
Alemania
Korea
32

La falta de gama y desventaja en posicin de costes, son las principales causas de la

evolucin del sector
Importaciones a
COL no cubierta
por el pas (%) *
Sector Metalmecnico
Sector.
Siderrgico
Sectores
Desventaja en costes
(% sobrecoste COL vs pais)
Mxico
EEUU
Largos
20
10
15
Planos
67
15
10
Tubera Metlica
59
15
10
Estructura y
Galvanizado
20
15
Materiales
construccin
50
10
10
Materiales
Elctricos
63
25
20
Bienes de Capital
72
20
20
Maquinaherramienta
99
30
30
91
25
-5
Sector Astillero
Desventaja en coste
electricidad
(% sobrecoste COL vs pas)
Mxico
EEUU
20
Fuentes: Supersociedades, informes financieros empresas, registro Produccin Nacional ; ANDI; Anlisis Idom
Notas:
*En el Registro Nacional de Produccin y la base de datos de la ANDI la inscripcin es voluntaria, por lo que es posible que los
datos no sean totalmente exhaustivos
de coste no incluyen subsidios, incentivos a inversin, diferenciales en consumo especfico de mp y energa etc.
30
Desventaja en divisa
(% revaluacin COP vs pas;
01-10)
Mxico
40
EEUU
20
Datos a mejorar
Datos destacados
33

El coste laboral unitario de Colombia es superior al de los pases del entorno y de

referencia, debido a que los costes laborales no compensan la baja productividad
El salario mnimo en Colombia es un 66% inferior al de Estados Unidos, y el VA un 80% menor
Coste salarial (USD/hora)

8,85
Coste laboral unitario
6,46
-72%
2,47
0,21
2,43
1,08
0,20
0,98
-33%
0,14
0,14
0,13
Colombia EEUU Espaa China
-74%
Mxico
Per
Productividad (USD de valor agregado/hora)
0,06
61,75
Colombia EEUU Espaa China
Mxico
46,05
Per
-81%
Se ha considerado el coste laboral unitario como diferencial del coste de

la mano de obra directa de los sectores metalmecnicos
- Se ha calculado como la relacin entre el coste salarial1
(USD/hora) y la productividad (VA/hora) por trabajador
11,51
17,28
8,00
Colombia EEUU Espaa China Mxico
11,95
Per
Notas: 1) Se han considerado salarios mnimos

Fuente: OIT (Organizacin Internacional del Trabajo); The Conference Board Total Economic Database 2012
34

El precio de la electricidad en Colombia se encuentra por encima de los pases del

entorno y de referencia (sobrecoste de 0,03 USD/kWh sobre precio EEUU, -34%)
El precio del gas en Colombia se encuentra dentro de la media, aunque es superior a todos los
pases del entorno (sobrecoste del 40% respecto a EEUU y 91% respecto Venezuela)
Precio electricidad
(USD/kWh)
0,12
0,10
-71%
0,05
0,05
0,05
Per
Corea del Sur
Turqua
0,05
China
0,08
-34%
0,07
0,06
0,08
0,03
Venezuela
Ecuador
EEUU
Mexico
UE-27
Colombia
India
14,00
14,00
Corea del Sur
China
Precio gas1
(USD/MMBTU)
-91%
3,00
4,10
5,10
-40%
5,30
8,50
9,70
10,00
Turquia
UE-27
5,90
0,75
Venezuela
India
Per
EEUU
Mexico
Ecuador
Colombia
El elevado coste de la energa en Colombia supone un factor limitante para la realizacin de inversiones aguas arriba
Falta de compromiso de aseguramiento de gas por parte del Gobierno ha paralizado proyectos de inversin
Nota: 1) Los precios del gas estn referenciados a la distribucin de Henry Hub
Fuente: CEPAL, Anlisis Idom
Pases con los que Colombia tiene firmado TLC o est en negociaciones
36

Los elevados costes energticos desincentivan las inversiones en los primeros

eslabones de produccin de acero, ya que son sectores de alto consumo energtico
El peso de la energa oscila entre el 30% y el 40% de los costes de transformacin para los
agentes siderrgicos segn sea la ruta empleada y el nivel de integracin
Estructura tipo costes transformacin en funcin de la ruta de
produccin (% sobre el coste total)
Resto costes
100
100
Electricidad
Gas natural
54%
73%
32-37%
11-17%
11-14%
Alto horno (BOF)

Producto plano
10-14%
Horno arco
elctrico (EAF)
Producto largo
Fuente: IISI, Benchmark UE, Informacin empresas colombianas, Anlisis Idom
37

En los ltimos aos el peso colombiano se apreciado con respecto al dlar...

y ha incrementado el diferencial respecto a otras monedas, lo que le ha hecho perder competitividad a los
productores locales respecto importadores (Mxico, Turqua, Venezuela) aunque su efecto se ha visto mitigado
por la estabilidad de los precios en Colombia
Evolucin ponderada* tipo de cambio frente al dlar de peso colombiano y prinaiples paises importadores
(2001-2011; fluctuacin monedas respecto a USD; % variacin; ndice base 100)
1,5
JPY
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,2
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
1,2
1,3
1,2 CNY
COP
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
-41%
INR
1,0
-40%
TTD
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7 MXN
TRY
0,7
0,6
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
VEB
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Oanda, Portafolio, Anlisis Idom Consulting

Nota: Se ha ponderado la evolucin del tipo de cambio con el diferencial de inflacin respecto a la economa colombiana
2009
2010
2011
38
Visin de negocio y oportunidades
Lneas estratgicas a nivel nacional
Lneas estratgicas a nivel regional
Proyecto bandera
D. Prximos pasos
40
Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas.

La visin del negocio propuesta para el sector a 2027 es multiplicar por 5 el nivel de
facturacin, hasta alcanzar los 35.000 mill de USD, incrementando destacadamente el nivel
de exportaciones hasta superar el 20%/vtas, y concentrando 120.000 empleos
Evolucin estimada facturacin por sectores
(2012-2027; Miles Mill USD y TACC)
35
0,6
+10%
Evolucin estimada exportacin por sectores

(2012-2027; Miles Mill USD y TACC)
+3%
Astillero
102
4
10,5
Siderrgico
(30%)
76
2
(3%)
22
0,4
8
Astillero
0,3 1,6
(20%)
Siderrgico
6,0
8
0,2
2
(24%)
14
0,3
+17%
24,0
Metalmecnico
(68%)
3,0
3,5
15,0
6,0
(73%)
2012
0,9
10,0
2017
Evolucin estimada empleo

(2012-2027; miles de personas y TACC)
1,5
0,8 0,0 0,4 0,0 2,5
0,6 0,2 1,1
2022
2027
2012
2017
2022
14
11
(14%)
0,1 6,0
Metalmecnico
(76%)
2027
88
3
12
119
5 Astillero
17
Siderrgico
(14%)
84
63
(83%)
73
2012
2017
2022
98
Metalmecnico
(82%)
2027
El desarrollo del sector tendr un impacto total sobre el valor agregado del pas de 59.400 Mill
USD en 2027 (efecto directo e indirecto), aproximadamente un 7% del PIB colombiano en esa
fecha
41
ESTIMACIN A ALTO NIVEL
Visin de negocio del sector a 2027
El desarrollo del sector tendr un impacto total sobre el valor agregado del pas de 59.000
Mill USD en 2027 (efecto directo e indirecto), aproximadamente un 7% del PIB colombiano
en esa fecha
Efecto estimado de los sectores estudiados sobre el conjunto de la economa colombiana*
(2027; Miles de Mill USD)
3,0
Multiplicadores **
4,3
2,4
118
Peso sobre
el PIB
83
Efecto indirecto e inducido
6,9
35
Efecto directo
1,6
59
48
5
1
Impuesto a la produccin
11
Valor agregado
Valor de produccin
Slo se han considerado los impactos derivados de la evolucin de los sectores estudiados en el presente documento
*Para 2027, se estima un PIB de 837,497 Mill USD, por lo que el valor agregado estimado para 2027 (directo e indirecto) de 59.400 Mill USD supone un 7% respecto al PIB de
ese mismo ao
Notas: Informe Cadena metalmecnica en Amrica Latina, 2012, Alacero, Anlisis Idom
No incluye astilleros
42
Visin de negocio del sector a 2027
Para ello ser necesario que atraer una inversin acumulada de hasta 15.000 Mill USD en
el perodo
Inversiones acumuladas para cada subsector
(perodo 2012-2027; miles de Mill USD)
0,8
0,1
15,2
Astillero
Mquina
Herramienta
Total
1,0
1,2
1,2
1,4
1,8
2,6
5,2
Planos
Largos
Material
elctrico
Materiales
construccin
Tubos
Bienes
de capital
Estructuras y
Galvanizado
Nota: Se han considerado ratios de inversin de 4% sobre ventas, adems de inversiones para ampliacin de planos (1.300 Mill USD/1 Mill tn de aumento de capacidad),
productos largos (280 Mill USD/1 Mill tn de aumento de capacidad) y tubos (270 Mill USD/1 Mill tn de aumento de capacidad)
43

Actuales
Productos
Nuevos
Se han identificado oportunidades del sector va captacin de una mayor cuota en

Colombia, abordando nuevos mercados o desarrollando nuevos productos y servicios
Nuevos productos en Colombia
Nuevos productos en nuevos

mercados
Ampliar gama de productos

Cubriendo las importaciones
Aprovechar programas para
desarrollo de producto: programa
offset (Defensa), Innovacin abierta
con empresas lderes
Incentivo consumo acero (automocin,
lnea blanca, astillero, otros)
Incorporacin del sector

metalmecnico colombiano a las
grandes cadenas de produccin
globalizadas en eslabones
especializados (EE.UU)
Reforzar mercado en Colombia
Reforzar presencia o entrada en otros

mercados
Incremento de participacin de las

empresas del sector en grandes
proyectos (infraestructuras, minera,
hidrocarburos)
Incentivo consumo acero
(construccin)
Siderurgia y metalmecnica:
Inmediato refuerzo cuota de mercado:
CAN, Venezuela, Centroamrica
Corto plazo: resto Amrica Latina
Medio y largo plazo: NAFTA, UE y
resto de mercados con TLC
Astillero:
Reparaciones en el caribe
Construccin buques hasta 10.000
GTs
Actuales
Nuevos
Mercados
49

El sector puede impulsar el nivel de penetracin del acero hasta niveles de pases del entorno
fomentando el uso del el sector de la construccin, en el corto plazo y fomentando el desarrollo de sectores demanda
aguas abajo (automotriz, astillero, lnea blanca, ferroviario, otros) en el medio y largo
Evolucin consumo de acero aparente per capita
(2001-2011, kg acero per capita)
Largos
Planos
110
75
105
70
100
65
95
Mxico
Mxico
90
60
85
80
55
Brasil
-40%
50
Peru
75
Brasil
70
Argentina
65
45
-64%
60
LatAm
40
Colombia
35
-4%
55
LatAm
50
45
-38%
40
30
35
Colombia
30
25
25
20
Peru
20
15
15
10
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Alacero, Banco Mundial
50

Los grandes proyectos de sectores de hidrocarburos, minera e infraestructura, son

una oportunidad para impulsar las ventas de productores del sector
Agentes de compra
Empresas pblicas
de rgimen privado
y subcontratistas
(EPCs)
Concesiones de
infraestructuras
Volumen de compra
ECOPETROL tiene previsto invertir 60.000 Millones de USD
aproximadamente en el periodo 2011- 2020 en produccin, refino,
transporte y biocombustibles
Esto se puede trasladar en un volumen de compra de productos del
sector de 3.000 a 6.000 millones de USD*
Los objetivos de inversin en nuevas concesiones superan los 40 bill

USD**
*Se considera que compras de piping y accesorios suponen entre un 5 -10% del total de la inversin
** ANI
51
PR-2
Lneas estratgicas. Promocin. Reforzar cuota en mercados actuales
Para aprovecharlas se deben reforzar mecanismos de acercamiento de oferta y demanda

Ejemplos de mecanismos de acercamiento de oferta y demanda
Mesas sectoriales
Comit de Promocin y Uso del Acero
Otros
Iniciativas PROPAS
Compre colombiano
Expometlica
Otros
Mecanismos que planteen visibilidad sobre compras (volumen , patrones y criterios ) a largo plazo por parte de
empresas lderes
Mecanismos para compartir capacidades de produccin por parte de productores del sector y qu capacidades van a
desarrollar
Software de productos metalmecnicos para el sector hidrocarburos realizado por la ANDI (Software cadena de
hidrocarburos, mercado de bienes y servicios)
Documento de desarrollo de proveedores realizado por Ecopetrol
Innpulsa Innovacin abierta
Otros
Mecanismos para trasladar a compradores (pblicos y privados) ventajas del acero
Asesoras sobre tipos de acero, normas tcnicas, etc.
Incidir en las licitaciones para incluir el acero como material de construccin en edificacin y construcciones civiles
Compromisos de compra a medio palzo(por parte de la demanda) y de inversin (por parte de la oferta)
Medidas existentes en Colombia

*Se considera que compras de piping y accesorios suponen entre un 5 -10% del total de la inversin
** ANI
52
MN-6
APROXIMACIN A ALTO NIVEL

Lneas estratgicas. Normativa. Compras pblicas
Y revisar la normativa de compras pblicas

ya que la normativa actual no alcanza al grueso de canales de compra de productos del sector
Sector
Canal de compra
Compra va EPCistas (Fluor, Technip,
Chiyoda, SK, otros)
Energa /
Hidrocarburos
/ Minero
Infraestructuras
de transporte
(carreteras,
portuario,
ferroviario,
aeropuertos )
Defensa
(armamento
ligero y
explosivos,
buques)
Compra por parte de empresas

pblicas de rgimen privado (ISA,
Ecopetrol, otros)
Entidades pblicas (A nivel estatal, de

departamento, municipal)
Concesionarios (Acciona, OHL, Isolux)
Compra directa
Compra de empresas del sector

(Indumil, COTECMAR)
Volumen de
compra
(% sector)
Implicaciones de compras pblicas

Los EPCistas no estn afectados por normativa de
compras y no tienen obligacin de comprar producto
colombiano
La ley no regula las compras realizadas por empresas con
participacin pblica inferior al 50%
Algunas tienen reglamentos internos de compra que
otorgan un puntaje a la promocin de la industria nacional.
Sin embargo, no resultan efectivas para la compra a
productores nacionales
Los proyectos de extraccin y produccin dependen de la
ANH por lo que se ven afectados por la ley 816 de
compras pblicas, sin embargo hasta ahora el
cumplimiento de dicha ley no se ha evaluado
Se rigen por la ley 816, asignando un puntaje
comprendido entre el 10% y el 20% a las ofertas que
incorporen contenido colombiano para estimular la
industria colombiana, pero no incluye porcentajes
mnimos de compra
Los concesionarios no estn afectados por la
normativa de compras y no tienen obligacin de
comprar producto colombiano
Tienen mayor libertad para asignar compras a
empresas colombianas
ND
53

La empresas colombianas pueden, adems, desarrollar nuevos productos para el

mercado local cubriendo importaciones de productos no fabricados actualmente (1/2)
% de importaciones no
cubiertas por empresas
colombianas
Tubos
Posibles productos a fabricar

7208 Productos laminados en
caliente
67 7225 Laminados planos aleados
Planos
Largos
Consumo (Ktn; 2011)
20
16
721633 perfiles en h, laminados en

caliente >80 mm
722830 las dems barras de aceros
aleados, laminadas o extruidas en
caliente
7305 Los dems tubos (por ejemplo:

soldados o remachados) > 16
Colombia
Resto Latam
490
3.700
307
1.565
28
182
22
72
201
376
Fuente: DANE; ANDI; Base de Datos de produccin Nacional, Ministerio de Comercio, Agosto 2012; trademap: se han considerado los productos importados de mayor volumen por
subsector
54

La empresas colombianas pueden, adems, desarrollar nuevos productos para el

mercado local cubriendo las importaciones de productos no fabricados actualmente (2/2)
% de importaciones no
cubiertas por empresas
colombianas
Estructuras y
galvanizado
Material de
construccin
Material elctrico
Importaciones (2011; USD Mill)

Posibles productos a fabricar
Resto Latam
730810 Puentes y partes de puentes, de fundicin de hierro o de acero
Mill USD
15,4
97,15
7307 Accesorios de tubera (por ejemplo: empalmes (racores), codos,

manguitos
Mill USD
100
1.178,1
8502 Grupos electrgenos y convertidores rotativos elctricos
Mill USD
161
3.600
8501 Motores y generadores, elctricos, excepto los grupos

electrgenos.
8544 Cables y conductores
8536 Aparatos de corte y seccionamiento
Mill USD
117
3.400
Mill USD
Mill USD
110
76
7.980
7.750
Mill USD
342
4.875
Mill USD
216
6.055
8413 Bombas para lquidos, incluso con dispositivo medidor

incorporado y partes
8414 Bombas de aire o de vaco, compresores de aire u otros gases y
ventiladores y partes
8481 Vlvulas para tuberas, calderas y depsitos
7311 Recipientes para gas comprimido
Mill USD
Mill USD
95
69
5.730
366
8467 Herramientas neumticas, hidrulicas o con motor incorporado

8515 Maquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar)
8462 Mquinas de enrollado y curvado, prensas y cizalla
8466 Partes y accesorios de otras mquinas
Mill
Mill
Mill
Mill
88
43
32
19
1.360
950
1.200
900
50%
63%
Mquina
herramienta
Colombia
7%
Bienes
de capital
Ud
72%
99%
USD
USD
USD
USD
Fuente: DANE; ANDI; Base de Datos de Produccin Nacional, Ministerio de Comercio, Agosto 2012; Trademap: se han considerado los productos importados de mayor volumen por
subsector
55

A medio plazo el desarrollo de otros sectores consumidores de acero como automocin,

lnea blanca, astillero, ingeniera mecnica o accesorios para tubera, con altos
consumos en acero de elevada calidad, puede jalonar la demanda
Sectores
Demanda actual
(Miles tons)
Situacin 2027
Otros sectores consumidores de acero Aplicacin
(Miles tons)
Automotriz
140
70
Lnea blanca
12
25
El sector de autopartistas ha estimado en su Plan de Negocios a 2032 que la facturacin se va

a multiplicar por 2,3 en Colombia, alcanzando cifras de produccin nacional de 100.000
vehculos ao
GM Colmotores ha inaugurado en noviembre de 2012 su planta, en la que esperan ensamblar
hasta 60.000 vehculos al ao
Consumidor de productos con altos requerimientos tcnicos y de acabado

Est prevista la ampliacin de la principal planta productora de lnea blanca en Colombia con el
objetivo de exportar neveras a pases del entorno
Se prev un aumento de la demanda basado en el desarrollo de la industria constructora naval

de Colombia hasta 50.000 tons en 2027 (0,2 ton de acero por GT producido)
Astillero
n.d.
Ingeniera
mecnica
n.d.
n.d.
Sector muy dependiente del resto de sectores industriales

En la prctica, se importa la materia prima de otros pases debido a la inexistencia de oferta en
Colombia
Ferrocarril
n.d.
n.d.
Sector prcticamente inexistente en Colombia, su desarrollo depender de la ejecucin de

corredores ferroviarios prioritarios en los planes nacionales de infraestructuras
Consumidores de aceros de altos requerimientos mecnicos
50
Otros sectores
n.d.
n.d.
Energas renovables: actualmente no se ha desarrollado en Colombia, pero el desarrollo del

sector implicara la aparicin de un volumen de demanda de aceros de altas prestaciones en el
pas
Industria Petroqumica: Se prev un volumen elevado de inversiones en el sector petroqumico
Fuente: DANE; ANDI; Entrevistas con la Cmara de la ANDI de electrodomsticos y PTP autopartes, Documento Plan de Negocio de autopartes
58

El sector metalmecnico colombiano puede aspirar a posicionarse a corto plazo como

proveedor de partes y piezas para ir evolucionando a medio y largo plazo a lo largo de
la cadena de valor del sector
Para eso, se deben potenciar las actividades de promocin internacional de la cadena
siderrgica y metalmecnica con las compaas que controlan la cadena
Potencial cadena de valor basada en la integracin horizontal
Controlador de la
cadena
Compaas multinacionales
con sede en EEUU, UE,
Japn, Corea
Proveedores de
piezas de
ensamble
principales
Compaas con presencia
productiva multilocal
Elevada especializacin
tecnolgica
Proveedores de
sub-ensambles
Proveedores de
partes y piezas
Compaas de tamao
medio con posible
implantacin productiva
internacional
Nivel tecnolgico avanzado
Compaas de reducido
tamao que trabajan como
maquiladoras
Nivel tecnolgico medio
Colombia
Largo plazo
Medio plazo
Corto plazo
Fuente: Propuesta de Poltica de Desarrollo Industrial Metalmecnico basada en las nuevas inversiones petroleas, ANDI
59

En el negocio de reparaciones existe un amplio mercado en el Caribe

que se incrementar con la ampliacin del canal de Panam
Estimacin de mercado potencial de reparaciones de buques

(2011)
Todos los buques
(2011; Mill de USD)
Mill GTs
Flota Caribe
Desglose de tipos de buques

(% sobre GTs totales)
Rango bajo
Rango Alto
(20 USD/GT ao) (40 USD/GT ao)
Tanqueros
Graneleros
Carga
General
Porta
contenedores
Otros
3.34
66
133
39%
10%
7%
1%
42%
Flota EE.UU**
5.9
118
236
19%
10%
16%
28%
27%
Flota Brasil
2.3
47
95
38%
19%
11%
12%
20%
17.5
353.6
707.3
26%
11%
13%
21%
29%
321.8
6.440
12.872
N:d.
N.d.
N.d.
N.d.
N.d.
Caribe + USA +
Brasil
Trfico Canal de
Panam
Fuente: Maritime Intelligence & Publications: IHS Fairplay; anlisis Idom

*Otros: Cuba, Ecuador, Mxico y Venezuela
**Para la flota de EE.UU slo se han considerado el 50% de los GTs totales; el 50% restante se ve afectado por la normativa Acta Jones, y por lo tanto no puede realizar reparaciones
en el extranjero. Esta estimacin se ha llevado a cabo con datos de 2001 a 2007
60

En el rea del Caribe no existe una fuerte competencia en el sector de reparacin

Colombia tiene una ventaja competitiva respecto a otros astilleros por su cercana al Canal
de Panam
Principales astilleros de reparacin en Amrica Latina, lado Caribe y Bahamas**
Grand Bahama
Localizacin: Freeport, Bahamas
Infraestructura: 3 diques, mayor largo 300m,
mayor ancho 58m, hasta 82.500 toneladas
(dique flotante)
Distancia a Canal de Panam*: 1,203 millas
Detalle de astilleros competidores segn

capacidades
Tamao
de
buque
Localizacin
53-54m de
manga
Gran Bahama (Bahamas)

Angra dos Reis (Brasil), Rio de
Janeiro (Brasil),
32.2 - 45m
de manga
Curaao, Mobile (Alabama

EE.UU.), Norfolk (Virginia
EE.UU.), Rio de Janeiro
(Brasil), Angra dos Reis (Brasil)
Manga
inferior a
32.2
(Panamax)
Veracruz (Mxico), Niteroi

(Brasil), Montevideo (Uruguay)
Buenos Aires (Argentina)
Astilleros colombianos
Localizacin: Atlntico-Bolvar
mayor ancho 26m
Distancia a Canal de Panam*: 290 millas
Talleres Navales del

Golfo
Localizacin: Veracruz,
Mxico
Infraestructura: 2
diques, mayor largo
271m, mayor ancho 36m
Distancia a Canal de
Panam*: 1.312 millas
Dammers Curaao
Localizacin: Curaao, Antillas Holandesas
mayor ancho 48m
Distancia a Canal de Panam*: 760 millas
Dianca
Localizacin: Puerto Cabello, Venezuela
Infraestructura: 1 dique, largo 230m, ancho
30m
Distancia a Canal de Panam*:800 millas
Canal de Panam
Fuente: Encuestas Programa Transformacin Productiva, Ship2yard, webs astilleros, anlisis Idom
*Distancia en lnea recta de carcter orientativo. Las distancias de navegacin sern, en muchos casos, mayores
**Slo se muestran astilleros relevantes a una distancia menor de 3000 millas del Canal de Panam
61
Proyecto bandera
D. Prximos pasos
62
Propuesta preliminar de Lneas estratgicas
Se han consensuado con el sector las lneas estratgicas por eje de actuacin del PTP
Partiendo de una propuesta preliminar de lneas estratgicas con base en las conclusiones de las
fase anteriores Diagnstico del sector en Colombia y contrastando su inters para las empresas
del sector mediante reuniones y cuestionarios
Lneas
estratgicas
40
20
63
Lneas estratgicas. Promocin
Promocin. Lneas estratgicas de actuacin

Brechas
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
COLOMBIA
Bajo nivel de consumo
per cpita de productos
de acero en Colombia
Mix de consumo de
productos siderrgicos
en Colombia est
principalmente
orientado hacia el
sector de la
construccin aunque
existen posibles nichos
industriales
En algunos
subsectores
metalmecnicos
tienen posibilidad de
incrementar su gama de
producto en Colombia
para cubrir la demanda
atendida actualmente
por importaciones, por
ejemplo:
Material elctrico:
63%
Bienes de capital:
72%
Maquina
herramienta: 99%
Propuesta de lneas estratgicas
PR-1
PR-2
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Desarrollar estrategias
para promover el
consumo de acero per
cpita a nivel nacional
En el corto plazo, fomentando el uso

del el sector de la construccin
En el mediano plazo fomentando el
desarrollo de sectores demanda
aguas abajo (automotriz, astillero,
linea blanca, ferroviario, otros)
Incremento de
participacin en grandes
proyectos del pas
mediante refuerzo de
medidas de acercamiento
de oferta y demanda
Los sectores de hidrocarburos e

infraestructuras de transporte
acometern proyectos en el periodo
2013-2020 que requerirn una
demanda significativa de productos
del sector
Evaluar la factibilidad de
desarrollar nuevas gamas
de productos no
producidos en Colombia
Corto plazo: aprovechando nichos

actualmente cubiertos por
importadores (p.ej de productos
planos, material elctrico y bienes de
equipo) con un volumen de mercado
relevante en Colombia
Medio y largo plazo: participacin de
las empresas del sector en
programas de innovacin abierta y
desarrollo de productos con
empresas tractoras (hidrocarburos,
defensa, minera, otros )
PR-3
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
64
Lneas estratgicas. Promocin
Promocin. Lneas estratgicas de actuacin

Brechas
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
MERCADOS
INTERNACIONALES
Pases del entorno
Presencia reducida en
mercados del entorno
Venezuela y CAN
Existen oportunidades
de reforzar la presencia
con la gama actual en
esos mercados a corto
plazo
Resto de pases
El sector cuenta con
una presencia residual
en el resto de mercados
PR4
Apoyar el proceso de
internacionalizacin del
sector siderrgico y
metalmecnico mediante
incremento de
exportaciones y fomento
de implantaciones
productivas en mercados
objetivos
Donde
Inmediato refuerzo cuota de
mercado: CAN, Venezuela,
Centroamrica
Corto plazo: resto Amrica Latina
Medio y largo plazo: NAFTA, UE y
resto de mercados con TLC
Potenciar Colombia
como un hub de
reparacin de buques en
el Caribe
Fomento asociatividad e incremento

de las capacidades (organizacin de
la produccin y mejora capacidades
productivas) de astilleros
colombianos para convertirse en un
hub de reparacin de buques
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
REPARACIN BUQUES
Colombia tienen una
muy buena posicin en
los factores clave para
de seleccin de un
astillero de reparacin
precio, desvo necesario,
calidad y plazo
PR-8
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Siderurgia
Cmo
Aprovechando el conocimiento de
PROEXPORT y otras entidades
pblicas y actividades de apoyo a la
internacionalizacin de empresas
Potenciando instrumentos para
apoyar la implantacin de empresas
en el exterior y la actividad
exportadora
Metalmecnica
Astillero
Transversal
65
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
Lneas estratgicas. Fortalecimiento
Fortalecimiento. Lneas estratgicas de actuacin (1/2)

Brechas
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
DESARROLLO DE
INVERSIONES
Las empresas
nacionales pierden
cuota de mercado por:
- Penalizacin en costes
por falta de
capacidades en
primeros eslabones de
la cadena
- Falta de
encadenamiento
productivo aguas
abajo con los
principales sectores
FO-1
cliente(downstream)
Atraer inversiones ancla

que fomenten la mejora de
competitividad de la cadena
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
FO-1.1 Analizar a viabilidad de
explotar de forma competitiva el
mineral de hierro para la produccin
de acero
FO-1.2 Desarrollo de capacidades
para la fabricacin de productos
planos laminados en caliente

FO-1.3 Desarrollo de capacidades

productivas del sector productor de
tubos, con y sin costura (tubo verde
y tubos con costura de gran
dimetro)
FO-1.4 Otros eslabones de
mertalmecnica (I) forja para bridas y
accesorios y grandes piezas, (II)
doblado y soldado para estructuras
pesadas y (III) gran mecanizado,
(IV) estampacin, (V) troquelera,
(VI) fundicin de hierro, acero y otros
metales
FO-1.5 Incremento de las
capacidades de reparacin y
construccin de buques de mayor
dimensin y complejidad
66
FO1.2
Lneas estratgicas. Fortalecimiento. Planta de planos
Para el sector de planos, se identifican 4 posibles rutas de produccin de laminado en

caliente: laminacin de planchn, acera de horno de arco elctrico con empleo de DRI,
horno alto con mineral de hierro importado y horno alto con mineral de hierro local
Laminacin de Planchn
Horno elctrico con

importacin de briquetas
Horno Alto con mineral de hierro

importado
Horno Alto con mineral de

hierro local
Materias
Primas
Materias
Primas
Materias
Primas
Materias
Primas
Produccin de
hierro
Produccin de
hierro
Produccin de
hierro
Produccin de
hierro
Produccin de
acero
Produccin de
acero
Produccin de
acero
Produccin de
acero
Colada
continua
Colada
continua
Colada
continua
Colada
continua
Laminacin en
caliente
Laminacin en
caliente
Laminacin en
caliente
Laminacin en
caliente
Laminacin en
fro
Laminacin en
fro
Laminacin en
fro
Laminacin en
fro
Acabados
Acabados
Acabados
Acabados
67
FO1.2
Lneas estratgicas. Fortalecimiento. Planta de planos
que requieren intensidades de inversin diferentes y conllevan riesgos y ventajas

especficos
Laminacin de Planchn
Inversin
Tren de laminacin de
planchn (350 Mill USD; 0,8
Mill tn)
Materias
Primas
Produccin de
hierro
Ventajas
Aumento
gama
Produccin
de de productos
acerode escasez de
Situacin
oferta de plancha laminada
en caliente
Colada en Amrica Latina
Menores
costes de arrastre
continua
Laminacin en
caliente
Inconv.
Laminacin en
fro
Dependencia de materia
prima de importacin
Reducida
mejora en costes
Acabados
Horno elctrico con

importacin de briquetas
Horno alto con capacidad

mnima de 1,5 Mill tn (1.000
Mill USD)
Materias
Tren de
laminacin de chapa
gruesa Primas
(350 Mill USD; 0,8 Mill
tn)
Produccin de
hierro
Aumento
gamadede productos
Produccin
acero
Situacin
de escasez de
en caliente
en Amrica Latina
Colada
Elevada
mejora en costes
continua
Laminacin en
caliente
Laminacinde
en materia
Dependencia
fro
prima de importacin (hierro
de Brasil)
Volumen
inversin elevado
Acabados
Requiere la participacin de
socios industriales extranjeros
Horno Alto con mineral de hierro

importado
Horno Alto con mineral de

hierro local
Acera de horno de arco

elctrico (1,5 Mill tn; 150 Mill
USD)
PlantaMaterias
de DRI (1,5 Mill tn; 225
Primas
Mill USD)
Tren de laminacin de
Produccin
planchn
(350de
Mill USD; 0,8
hierro
Mill tn)
Horno alto con capacidad

mnima de 1,5 Mill tn (1.000
Mill USD)
Tren deMaterias
laminacin de chapa
Primas
gruesa (350
Mill USD; 0,8 Mill
tn)
Produccin
de
Inversiones
en minera
local
hierro
(n.d.)
Aumento
gamadede productos
Produccin
acero
Situacin
de escasez de
en caliente
en Amrica Latina
Colada
Volumen
de inversin
continua
moderado
Aumento
gamade
de productos
Produccin
acero
Control de
costes al cubrir
todos los eslabones
Situacin
de escasez de
Colada
oferta de
plancha laminada
continua
en caliente en Amrica Latina
Elevada mejora en costes y
Laminacin en
control sobre
calientelos mismos
Desarrollo de sector minero
Laminacin en
caliente
Laminacin de
en materia
Dependencia
fro
prima de importacin (DRI)
Reducida mejora en costes
Dependencia
Acabadosde
aseguramiento y coste de
electricidad
Laminacin
en de
Elevada
intensidad
fro
CAPEX (altos costes de
arrastre)
Probablemente
Acabados ser
necesario atraer capital y
know how extranjero
De cara a asegurar la bancabilidad de proyectos de naturaleza similar suelen ser necesarios

compromisos de aseguramiento de suministro de partidas clave p.ej, materia prima, energa,
necesitndose contratos a largo plazo as como garantas de estabilidad de precios
68
FO1.4
Lneas estratgicas. Fortalecimiento. Bienes de capital
En el medio y largo plazo el subsector de bienes de equipo puede aspirar a desarrollar

capacidades en productos de doblado y soldadura de planos pesada
Desglose de componentes de doblado y soldadura
de planos pesada
Desglose de componentes de gran mecanizado

Demanda
Demanda
Mquina
herramienta
Piezas mecano soldadas
Estructura gras STS

(portacontenedores)
Gras
Petroquimica
Equipos para
plantas
industriales
Tanques y esferas
Recipientes a precisin y
equipos pesados
Plantas
siderrgicas
Estructura
metlica equipos
Energa
hidrulica
Compuertas
Desaladoras
Otros
Filtros
Mesa, bancada, columnas

Otros: cabezal, carros,
consola, puente
Elico
Componentes aerogeneradores
(>2MW): buje bancada
Otros:, eje, corona, carcasas
multiplicadoras,
Ferroviario
Boggie
Cruzamientos
Naval
Motores 4T
Hlice
Otros: eje,
Tramos de torres
Elico
Otros
Mquina
herramienta
Equipos para
plantas
industriales
Siderurgia
Componentes equipos de
laminacin: bastidores,
acoplamientos, otros
Castilletes
Equipos: Tijeras,
Bobinadora
Energa
hidrulica
Carcasas de turbinas
Ejes, carcasas, otros
Nuclear
Cambiadores de calor
Multiplicadoras
Filtros depuradoras
Tuneladoras
Mdulos offshore y subsea
Equipos para laboratorios de
investigacin
Componentes para
mquinas rotativas
Otros
Volumen de
mercado alto
Volumen de
mercado medio
Volumen de
mercado bajo
Fuentes: Entrevistas con actores del sector; Anlisis Idom Consultora
69
FO-6
Lneas estratgicas. Fortalecimiento. Encadenamiento productivo
NO EXHAUSTIVO
El sector astillero deber potenciar el desarrollo de capacidades en la cadena de

proveedores
A priori dicho desarrollo se deber centrar en industrias auxiliares ligeras
Procedencia insumos necesarios para la fabricacin y reparacin de buques
Tipo de insumo
Plazo de desarrollo capacidades

internas
Listado de posibles insumos a

producir en Colombia
% valor insumo sobre

valor del buque total*
Acero estructural, chapa gruesa,

secciones y varillas
Largo plazo
20%
Maquinaria, motores, compresores y

bombas, generadores de energa
Medio plazo: slo componentes bsicos

Largo Plazo: resto componentes
Motores auxiliares/generadores,
bombas, compresores, enfriadores
30%**
Tuberas y vlvulas
Inmediato corto plazo
Tubera, valvulera, bridas y codos
2-3%
Sistemas elctricos, cableado y

paneles de control
Inmediato corto plazo slo los componentes

de menor complejidad
Cuadros elctricos, cableado elctrico
Accesorios del casco menor

complejidad
Barandillas, escaleras, escotillas,

amarres, barras, ventanas
1-2%
Accesorios del casco mayor

complejidad
Medio plazo
Cadenas y anclas
1-2%
Materiales de acabado
Inmediato Corto plazo
Sistemas de climatizacin, ventiladores,
2-3%
Pintura y proteccin frente corrosin
Pinturas bajo licencia
2-3%
Sistemas de navegacin,
comunicacin y seguridad
No se desarrolla
5%
5%
Sera necesario realizar un anlisis para:

Evaluar las capacidades del sector metalmecnico (estructuras, material elctrico, etc.) colombiano para ser proveedor del sector astillero
En el m/p y l/p, determinar que industria sera factible desarrollar para proveer a los astilleros, potenciando el contenido nacional y la
competitividad del sector
*Datos para un petrolero
**Incluyendo sistema de carga
72
Lneas estratgicas. Fortalecimiento
Fortalecimiento. Lneas estratgicas de actuacin (2/2)

Brechas
Promocin
FALTA DE
COMPETITIVIDAD
Existen brechas en
productividad respecto
a pases del entorno
FO-2
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Promover mejora de la
productividad de las
empresas
Realizar diagnsticos de empresas

p.ej diagnsticos de lean
manufacturing que permitan
identificar principales brechas de
productividad
Desarrollo de esquemas de
asociatividad entre
empresas del sector,
especialmente en
departamentos con peso
del sector significativo:
Boyaca- Cundinamarca,
Santander, Risaralda,
Caldas, Valle, Atlntico Bolivar
FO.4.1 Desarrollo de esquemas de

colaboracin para acceso a
mercados internacionales
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
FOMENTO
ASOCIATIVIDAD Y
COOPERACIN
Desventaja en costes
por falta de
capacidades en
primeros eslabones
de la cadena y
reducido tamao de
las empresas
Elevada atomizacin
del sector,
Bajo grado de
asociatividad sectorial
Se necesita
incrementar tamao
medio de empresas
colombianas para
acceder a grandes
proyectos nacionales
y mercados
internacionales
FO4
FO.4.2 Desarrollo de actividades de

cooperacin para reduccin de
costes (materias primas, energa,
logstica, )
FO-4.3 Crear clster sector
siderrgico y metalmecnico:
Boyaca- Cundinamarca;
Antioquia para la fabricacin de
estructuras y galvanizado
FO-4.4 Crear clster del sector
astillero en Bolvar aprovechando
los planes regionales de del sector
Fomento de fusiones, absorciones,
otros)*
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
73
FO-2
Lneas estratgicas. Fortalecimiento. Mejora de productividad
De cara a detectar las fuentes de diferenciales de productividad, las empresas debern

acometer operaciones de anlisis de la organizacin productiva actual e implementar
mecanismos de mejora continua a lo largo de toda la cadena de valor
Entre las principales actividades que se pueden desarrollar, destaca la colaboracin con los
principales expertos en el sector (Japn, Alemania)
Sistemtica de Lean manufacturing y medidas de mejora de la productividad
Actuaciones del PTP en materia Kaizen

Encuadrados dentro del PTP, la direccin
del eje Fortalecimiento, Promocin e
Innovacin organiz varios talleres
acerca de la metodologa Kaizen
metodologa japonesa de mejora
continua
El principal objetivo de dichos talleres se
centra en la gestin de calidad, procesos
de mejora continua y formacin de
capital humano para la mejora de la
competitividad
Los talleres fueron impartidos por el
experto japons Sr. Kuniaki Kato
La participacin total en los talleres fue
cercana a las 300 empresarios
Fuente: Presentacin Lean Manufacturing de Idom Consulting, pgina web PTP
74
Caracterizacin del sector. Sector astilleros
Existe una elevada dispersin en la productividad alcanzada por los astilleros, oscilando
desde 8 hh/CGT en Japn hasta los ms de 100 hh/CGT en Colombia
Comparacin de productividades medias segn pas

(horas/hombre/CGT)
120,0
62,5
100,0
45,0
35,0
26,0
13,0
8,0
Japn
Corea del Sur
Alemania
Espaa
EE.UU.
China
Colombia
75
FO4.3
CASO CLSTER PAS VASCO

Lneas estratgicas. Fortalecimiento. Desarrollo clsteres
El clster vasco siderrgico tiene como principal clave de xito la inclusin de todos los
agentes del sector, tanto actores directos (productores, transformadores, ingenieras,
bienes de equipo, proveedores de insumos), como a entidades de soporte y tambin los
principales sectores de consumo
Alcance cluster siderrgico vasco
Ingenieras, proveedores tecnolgicos y de equipos

Fusin
Fusin
Colada
Colada
Continua
Continua
Laminacin
Tratamiento
trmico
Acabado
Acabado
Medio
Medio
ambiente
ambiente
Construccin
Electrodos
Automocin
Ferro aleaciones
Maquinaria
Refractarios
Materias
primas
Acera
Laminacin
Acabado
Transformacin
Petro-qumica
Fuentes
energa
Naval
Gases
Energa,
packaging y
aplicaciones
electrnicas
Logstica
Organismos
Organismos
gubernamentales
Centros
tecnolgicos
Universidades
Asociaciones
siderrgicas
Sectores de consumo
Proveedores de insumos
Materias
primas
Instituciones colaboradoras
76
Lneas estratgicas. Fortalecimiento, promocin e innovacin
Innovacin. Lneas estratgicas de actuacin

Brechas
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Poltica de I+D e
instrumentos
No existe una poltica de
innovacin sectorial a
nivel nacional
Falta de mecanismos de
apoyo a la I+D,
especialmente para
PYMES
El 40% de las regalas de
2012 para proyectos de
I+D se quedo sin asignar
Marco
Normativo
IN-1
Desarrollar agenda de
investigacin nacional
del sector
Identificar reas de investigacin que

fomente la actividad innovadora en las
empresas, que la oriente hacia la
demanda y favorezca la adopcin de
mejores prcticas internacionales
Promover acceso de las

empresas a proyectos de
I+D
Fomentar la cultura de innovacin de

las empresas y promover el acceso a
proyectos de I+D mediante
herramientas de apoyo existentespara
el aprovechamiento de recursos
Fomentar colaboracin Universidad
Empresa
Fomentar la colaboracin de los
astilleros con COTECMAR para llevar
a cabo proyectos conjuntos de I+D+i
Colaborar con agentes extranjeros de
primer nivel (empresas, centros
tecnolgicos) para la transferencia
tecnolgica a empresas y para
adaptar las mejores prcticas de I+D
Crear equipamientos
tecnolgicos dotados de
mediospara desarrollar
proyectos de I+D
Crear centro tecnolgico siderrgico

metalmecnico
IN-2
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
Centros Tecnolgicos
No existen centros de
I+D en Colombia para el
sector siderrgico,
metalmecnico y astillero
IN-3
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
77
Lneas estratgicas. Marco normativo
Marco normativo. Lneas estratgicas de actuacin (1/4)

Brechas
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Marco jurdico
(arancelario y legal)
El sector denuncia la
existencia de
importaciones en
condiciones de
competencia desleal
La carga de la prueba
recae en la empresa
afectada
Existen casos de
proteccin arancelaria
negativa (Astilleros)
Necesidad de
adecuacin de la carga
tributaria al contexto
internacional
MN-2
Potenciar la
colaboracin entre la
Administracin y el
sector privado de cara a
obtener un marco
normativo que facilite la
competencia de las
en condiciones de
igualdad con empresas
de otros pases:
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
MN-2.1 Proponer medidas para la
reduccin de la competencia desleal
(DIAN, SIC)
MN-2.2 Estudiar idoneidad de

posibles medidas de defensa
comercial (dumping, salvaguardias)
MN-2.3 Estudiar necesidad de

revisin de la estructura arancelaria
aplicada a productos del sector
(protecciones efectivas negativas,
niveles arancelarios)
MN-2.4 Estudiar posible aplicacin de
mecanismos de reduccin de carga
impositiva
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
Apoyo a inversiones
Existe un gap de
productividad de las
respecto a las empresas
del entorno y de clase
mundial
MN-3
Metalmecnica y Astillero
Estudiar la
conveniencia de
potenciar los
mecanismos de
atraccin de inversin
Siderurgia
Creando condiciones que faciliten la

bancabilidad de los proyectos
(certidumbre sobre disponibilidad y
precio de suministros, participacin de
entidades financieras del estado en
capital de la inversin, otros)
Metalmecnica
Astillero
Transversal
78
MN-3
Crisis financiera
Lneas estratgicas. Marco normativo. Apoyo a la inversin
A pesar del aumento de la inversin en activos fijos que ha propiciado un incremento

de la productividad en Colombia entre 2003 y 2010, el sector todava se encuentra por
debajo de valores de productividad de pases del entorno y de referencia
Evolucin de CAPEX en activos fijos y VA/empleado
(2004-2010; Mill USD, miles de USD)
Siderurgia
Comparativa productividad Colombia vs otros pases

Siderurgia (ton/hombre)
550
47
39
28
490
38
29
41
431
33
306
21
03
21
61
04
05
110
133
138
175
`06
07
08
09
200
+116% 232
119
10
Colombia
Metalmecnica
46
34
48
48
61
04
05
`06
Unin
Europea
51
Estados
Unidos
61.8
50.0
62
113
60
94
+50%
03
Mxico
42
36
34
Argentina
Metalmecnica (USD VA/hora)

52
40
Per
07
08
09
10
11.5
12.0
Colombia
Per
17.3
20.0
Mxico
Argentina
VA/empleado (Mil USD/emp)

Inversin activos fijos (Mill USD)
Unin
Europea
Estados
Unidos
Fuente: DANE; Alacero; OIT; The Conference Board Total Economic Database 2012; Anlisis Idom Consulting
80
Lneas estratgicas. Marco normativo
Marco normativo. Lneas estratgicas de actuacin (2/4)

Brechas
Compras pblicas
Hay una baja
participacin de las
empresas del sector en
grandes proyectos de
compra pblica
Promocin
2
MN-6
Fortalecimiento
3
Elaborar propuesta
sectorial para la
promocin de las
polticas de compras
pblicas del AAPP,
empresas publicas de
rgimen privado,
subcontratistas (EPCs) y
concesionarios
La normativa actual no resulta efectiva

para fomentar la compra de productos
del sector
Adecuar marco normativo

para reducir el coste del
suministro energtico,
adecundolo a pases del
entorno**
Adecuar marco normativo para reducir

el coste del suministro energtico,
adecundolo a pases del entorno**
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Suministro energtico:
Los costes energticos
penalizan
especialmente al
sector siderrgico La
falta de aseguramiento
de suministro
energtico ha
paralizado proyectos
de inversin en el
sector
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
La legislacin actual no afecta a gran

parte de las compras publicas
empresas publicas con rgimen
privado, EPCistas, y concesionarios
Actualmente el nivel de verificacin de
la norma de contenido local presenta
oportunidades de mejora
MN-7
Capital humano
Metalmecnica y Astillero
Nota: * Ligado a lnea de innovacin y promocin
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
81
MN-9
Lneas estratgicas. Marco normativo. Normativa astilleros
El marco normativo del sector de astilleros presenta oportunidades de mejora en la (1)

unificacin de la normativa de astilleros martimos y fluviales, (2) simplificacin del
trmite de abanderamiento, y (3) la repercusin del IVA
Situacin actual
Existen dos organismos separados, la DIMAR (Autoridad Martima
colombiana) y la Direccin General de Transporte Fluvial,
dependiente del Ministerio de Transporte.
Astillero/buque Martimo
Astillero/buque fluvial
Constitucin
astillero o
taller naval
DIMAR
Ministerio de Transporte
Registro y
certificacin
de naves
DIMAR
IVA
Ministerio de Transporte
Propuestas a evaluar
Estudiar la propuesta de unificacin de procedimiento de trmites para
todo el sector astillero o de ventanilla nica:
A travs de este sistema unificado se permitir el registro de
astilleros, talleres navales y plantas de desguace, as como la
obtencin de permisos necesarios para la operacin de naves y
empresas del sector naval, martimo y fluvial
Incluir a los astilleros martimos y a los astilleros fluviales en el rgimen
de ensamble, para que as estn exentos de pagar tributos de
importacin en sus materias primas para favorecer sus exportaciones
Eximir del pago de IVA a la construccin naval, incluyendo buques
abanderados en Colombia
Deben pagar IVA

soportado en la compra
de insumos
Pagan IVA soportado en

la compra de insumos
No cargan IVA
repercutido a armadores
Cargan IVA repercutido

a armadores
Abanderamiento: el procedimiento actual requiere diligenciar trmites

con diferentes entidades (Autoridad Martima, Ministerio de
Comunicaciones, Direccin Nacional de Estupefacientes) y puede
requerir entre 3 y 6 meses
Elaborar un plan de simplificacin de procedimientos del sector,

especialmente el de abanderamiento de buques :
Mejorar la eficiencia de los trmites, minimizando los
desplazamientos y unificndolos bajo un sistema de ventanilla
nica
Evaluar la posibilidad de realizar el trmite a distancia y ampliacin
del horario de apertura de oficinas para facilitar el acceso a
mercados extranjeros
Implementar un sistema de software para adelantar trmites,
compartir informacin, mejorar la efectividad del proceso y
garantizar los mejores estndares de seguridad
Fuente: Propuesta para la Estructuracin de Documento CONPES para el Sector Astillero en Colombia
83
MN10
La demanda de buques en Colombia es baja en comparacin con mercados del

entorno
Buques contratados por operadores latinoamericanos y EE.UU. - demanda

(2007-2011)
Otros*
Colombia
Mxico
Chile
Venezuela
Brasil
EE.UU.**
11.082,7
Miles de
GTs
9.867,2
880,3
86,7
958,2
416,0
32,6
327
Nmero de
unidades
269
93
63
59
48
24
Fuente: Maritime Intelligence & Publications: IHS Fairplay

*Otros: otros pases Latinoamericanos
**Datos de 2001 a 2008. Los buques que quedan fuera del alcance de la normativa del Acta Jones corresponden al 50% de los GTs y el 30% de las unidades
85
MN10
La flota colombiana est compuesta en su mayora por buques de fabricacin

extranjera
La participacin nacional apenas ha aumentado en el periodo 2000-2012
Evolucin del origen de produccin de la flota mercante colombiana
(2000-2012)
2000
2001
2002
8,2
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
3,1
7,5
19,6
5,3
1,5
18%
3,3
2,0
13,6
6,6
10%
8,2
9%
100%
90%
91%
Fabricacin Extranjera
4
25%
7
14%
Fabricacin Nacional
75%
86%
Fabricacin Extranjera
21%
2012
Fabricacin Nacional
47%
Miles de GTs
77%
100%
100%
79%
100%
100%
82%
53%
0,0
23%
0,0
Nmero de
unidades
100%
0
6
17%
83%
10
7
29%
100%
100%
71%
7
14%
2
50%
100%
86%
50%
Fuente: Maritime Intelligence & Publications: IHS Fairplay
86
Lneas estratgicas. Infraestructura y sostenibilidad
Infraestructura. Lneas estratgicas de actuacin (1/2)

Brechas
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
MACRO
Existen cuellos de
botella en los
principales corredores
terrestres del pas
El transporte ferroviario
es prcticamente
inexistente
Los puertos necesitan
mejorar su operatividad
y eficiencia
Como resultado de la
situacin actual, existe
una desventaja
competitiva logstica de
20 a 35 USD/ tn frente a
EE.UU y Mxico
IF-1
IF-2
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Promover e impulsar
infraestructuras de
transporte terrestre clave
para el sector
Las infraestructuras de mayor

inters son los corredores terrestres
Bogot-Cartagena/Barranquilla y
Bogot-Buenaventura
Promover e impulsar el
transporte fluvial y
ampliacin y mejora de la
navegabilidad en los ros
Magdalena y Meta
Carencia de puertos, muelles y

equipos, especialmente en Meta
Apoyar la
adecuacin/homologacin
de laboratorios
Certificacin de productos de las

Anlisis de productos importados
por parte de la DIAN
Necesidades de buques
especializados para ros, los barcos
que se emplean para transporte
fluvial no estn adaptados
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
MICRO
Colombia carece de
laboratorios para
certificar y homologar
determinados productos
La DIAN no cuenta con
laboratorios
homologados para
realizar anlisis fsico /
qumicas a las
importaciones
IF-5
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
87
IF-1
En Colombia el coste de transporte por carretera es entre 20 y 35 USD/ton superior al de

Estados Unidos y Mxico (hasta un 70% de sobrecoste frente a EEUU)
El coste de transporte por tren es de unos 5-10 USD/tn ms barato que por carretera para una
distancia de unos 1.000 km tanto en Mxico como en Estados Unidos
Comparativa costes logsticos en Colombia vs Mxico vs Estados Unidos
Colombia
Bogot-Barranquilla (~980 km): 70-80 USD/ton

Bogot-Cartagena (~1.050 km): 75-85 USD/ton
Estados Unidos
Camin: 1,5 USD/km para plataforma sencilla de 27 tn

Tren: 45 USD/tn para furgn de 71 tn para 1000 km
USD/ton
Mxico
Coste de transporte de 1 tn a 1.000 km (USD/tn)

Carretera
Tren
Diferencia respecto
Colombia carretera
Colombia
75-85
Mxico
55-60
45-50
20-25 (35%-40%)
Estados Unidos
45-50
40-45
30-35 (65%-70%)
Fuente: Entrevistas empresas; Anlisis Idom
Tren
Carretera
Km
88
IF-1
IF-2
IF-3
Lneas estratgicas. Infraestructura y sostenibilidad. Desarrollo de corredores
Las actuaciones en infraestructuras con mayor inters de las empresas son los
corredores terrestres Bogot-Cartagena/Barranquilla y Bogot-Buenaventura y la
navegabilidad del ro Magdalena
Inters de las empresas en corredores
terrestres
(1=bajo; 5=alto; n encuestas total: 18 )

fluviales
N respuestas
N respuestas
BogotCartagena/Barranquilla
3,3

ferroviarios
N respuestas
Altiplano
Cundiboyacense
10
Ro Magdalena
2,7
2,1
14
Pacfico
Bogot-Buenaventura
2,7
2,3
Carare
Medelln-Buenaventura
2,1
1,9
1,4
1,3
0,9
Central
1,2
14
12
Otros
Otros
11
Ro Meta
MedellnCartagena/Barranquilla
1,7
11
-14%
Bogot-Medelln
0,3
Atlntico
1,1
Otros
1,1
Cerrejn
1,0
89
Sostenibilidad. Lneas estratgicas de actuacin (1/2)

Brechas
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
DIMENSIN
AMBIENTAL
El sector siderrgico
presenta un gran
impacto ambiental en
materia de emisiones,
consumo de recursos y
generacin de residuos;
metalmecnica y
astillero cuentan con
menor impacto
El sector carece de gua
ambiental propia
Creciente
responsabilidad
ambiental en mercados
objetivo (EEUU, UE)
El sector de astilleros
no presenta retos
medioambientales en
nuevas construcciones.
Sin embargo, en
reparaciones deben
manejarse materiales
contaminados
procedentes de buques
a reparar y granalla y
pinturas con metales
pesados

Desarrollar poltica
ambiental del sector,
apostando por un
posicionamiento sectorial
que refuerce la
competitividad
manteniendo criterios de
sostenibilidad
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
SO-1.1 Desarrollar de una agenda
medioambiental nacional del sector
- Elaborar propuesta sectorial para la

promocin de las polticas de
compras pblicas a empresas
colombianas
SO-1.2 Desarrollar planes de ahorro y
eficiencia energtica que permitan
reducir el impacto ambiental de las
plantas
SO-1
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
90
SO-1
Lneas estratgicas. Sostenibilidad ambiental
El sector siderrgico es uno de los principales agentes consumidores energticos

suponiendo el 21% del consumo energtico y el 30% de las emisiones globales en
industria
Consumo energa y emisiones CO2 globales por industria
(2005; 109 gigajoules; gigatoneladas; %)
116
100%
26%
Otros
36%
3%
Papel
5%
Cemento
8%
Hierro/Acero
21%
25%
30%
Qumica y Petroqumica
30%
16%
Consumo Energa
Emisiones CO2
17478 Plan de Negocio Siderurgia,

Metalmecnico & Astillero Plan de desarrollo
91
Sostenibilidad. Lneas estratgicas de actuacin (2/2)

Brechas
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
DIMENSIN
ECONMICA Y
SOCIAL
Falta de adecuacin a
los estndares
internacionales de
seguridad industrial y
salud ocupacional ,
especialmente en
pequeas empresas
Desarrollo prcticas
justas, ticas y
transparentes
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Potenciar actuaciones de
seguridad industrial y salud
ocupacional en las
empresas del sector
Fomentar la obtencin de OHSAS

18001(Seguridad industrial y Salud
ocupaciones )
Fomentar actividades en
materia de responsabilidad
social empresarial,
favoreciendo la relacin con
el entorno
Fomentar la obtencin de la SA8000

(Responsabilidad Social)
SO-2
Marco
Normativo
Infraestructura
SO-3
Sostenibilidad
7
Capital humano
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
93
Lneas estratgicas. Capital humano
Capital humano. Lneas estratgicas de actuacin

Brechas
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Necesidad de mejora
de la formacin tcnica
y tecnolgica
Falta de oferta de
formacin superior para
algunos perfiles
demandados por el
sector
- En el caso del sector
astillero la oferta de
formacin superior
naval puede suponer
un cuello de botella

Adecuar la oferta
formativa, buscando su
alineacin con las
necesidades de las
empresas
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Adecuar oferta tcnica y tecnolgica

a necesidades del sector (adecuacin
de programas en Colombia, y/o
acuerdos con oferta formativa de
referencia, p.ej Fundacin
MetalAsturias)
Potenciar programas formativos para

alta gerencia de empresas
CH-1
Potenciar oferta formativa superior de

ingeniera naval
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
Parte de las brechas en

productividad se puede
salvar adoptando
mtodos de
organizacin de
produccin de clase
mundial
CH-2
Promover la formacin a
perfiles clave en pases de
referencia facilitar la
comprensin y asimilacin
de mtodos de produccin
de clase mundial
Siderurgia
Siderurgia: EEUU, UE
Metalmecnica: EEUU, UE, Japn
Astillero: Corea, Japn, EEUU, UE
Metalmecnica
Astillero
Transversal
94
CH-2
Lneas estratgicas. Capital humano. Adecuacin oferta formativa
La carencia de formacin en mtodos de produccin es una de las causas del gap de

productividad que existe frente a astilleros extranjeros
Situacin actual
Potencial de mejora
Se registran carencias en los programas de formacin, especialmente

en mtodos de produccin y actualizacin tecnolgica
Existe un gap en la productividad de los astilleros colombianos
respecto a astilleros de pases de referencia
Posible evolucin productividad astilleros colombianos

(horas/hombre/CGT)
90-110
Parte de este gap debe su origen a la falta de organizacin en la

produccin
Similar a
productividad de
Espaa
Comparacin de productividades medias segn pas

(horas/hombre/CGT)
100
Similar a
productividad de
Alemania
35-40
63
20-25
45
26
8
Japn
35
13
Corea
del Sur
Alemania
Espaa
EE.UU.
China
Colombia
2012
2022
Fuente: Propuesta para la Estructuracin de Documento CONPES para el Sector Astillero en Colombia, anlisis Idom
17478 Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecnico & Astillero Plan de desarrollo
2027
95
CH-2
Lneas estratgicas. Capital humano. Adecuacin oferta formativa
Los astilleros colombianos podran reducir su gap en productividad

llevando a cabo programas de formacin similares a los que Astilleros Espaoles y
Bazn realizaron en colaboracin con astilleros extranjeros
ORIENTATIVO
Alternativas a evaluar
Caso de formacin de Astilleros Espaoles y Bazn
Implementar estrategias de cooperacin en formacin a nivel intrasectorial y entre

constructor naval e industria auxiliar
Centrar el I+D+i hacia la transferencia tecnolgica y su posterior asimilacin
Evaluar la posibilidad de establecer esquemas de colaboracin con universidades de prestigio
como la Universidad Martima Internacional de Panam o la Universidad Politcnica de Madrid
Evaluar instrumentos desarrollados por astilleros de otros pases para cerrar dicho gap de
productividad motivado por la falta de formacin:
Diversos astilleros espaoles llevaron a cabo programas de colaboracin con astilleros
coreanos y japoneses, ayudados por subvenciones de hasta el 80% del coste total
Estudiar la creacin de una entidad cuyo objetivo prioritario sea ofrecer programas de
formacin martima, incluyendo en su oferta aqullos de modalidad in-company o cursos en
astilleros de referencia
National Shipbuilding Research Program (EE.UU.): programa de cooperacin entre
astilleros cuyo objetivo es la reduccin de costes de construccin, operacin y
mantenimiento de los navos de la Marina. Objetivos que se logran a travs de medidas
como la adopcin de mejores prcticas en fabricacin, accin para la que recibieron
apoyo de astilleros japoneses
Aproximadamente 100 empleados viajaron a Japn y Corea del

Sur durante periodos de 1 mes. El objetivo de esta formacin
consista en que estos empleados observasen y aprendiesen las
prcticas de los astilleros extranjeros y las replicaran a su vuelta a
Espaa
Un grupo pequeo de empleados de astilleros japoneses y
coreanos colaboraron en astilleros espaoles a lo largo de 3 aos.
En este periodo se integraron en las operaciones del astillero,
observando las prcticas y mtodos de trabajo mientras
aconsejan sobre como mejorarlas. Con este mtodo se lleg a
aumentar la productividad en un 100%
Coste formacin
(Mill USD)
1,5
1,0
Fundacin Ingeniero Jorge Juan (Espaa): entidad autnoma e independiente cuyo fin
es la promocin de actuaciones educativas y cientficas para el desarrollo y adecuacin
de los profesionales de la industria de astilleros a las necesidades presentes y futuras del
sector
Algunas de estas ideas se podran tomar como base para un proyecto similar en
Colombia o para establecer una relacin de colaboracin
Empleados espaoles
viajan al extranjero
Empleados
extranjeros en Espaa
96
Proyecto bandera
D. Prximos pasos
97
Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas

propuestas. Lneas estratgicas a nivel regional
Se han analizado en detalle las 6 regiones de Colombia que en la prctica suponen el

conjunto de los sectores estudiados
Y se han celebrado 10 talleres

regionales involucrando a ms de 150
empresas y entidades
La seleccin de las regiones se ha

realizado en base al peso actual del
sector en la regin, en trminos de
concentracin de VA y empleo
As como contrastando las

oportunidades de desarrollado
identificadas en el proyecto con planes
regionales de competitividad
para proponer actuaciones a nivel regional, tanto en departamentos con presencia del
sector consolidada, como en Departamentos con potencial emergente en el sector
98

Actuaciones propuesta a nivel regional

Regiones con presencia del sector
consolidada
Regiones con potencial emergente

en el sector
Siderurgia
Creacin de cluster sidero-metalrgico en la

regin de Cundinamarca-Boyaca
Creacin de un centro tecnolgico siderometalrgico en la regin de CundinamarcaBoyaca
Atraccin de inversin para el desarrollo de

capacidades para la fabricacin de productos
planos laminados en caliente en la regin de
Atlntico
Metalmecnica
Creacin de un centro tecnolgico siderometalrgico en la regin de CundinamarcaBoyaca

Creacin de clster en Antioquia para la
fabricacin de estructuras y galvanizado
Promover la asociatividad entre empresas del

sector en Risaralda, Caldas, Valle y Santander
para:
Agregacin de oferta de cara a afrontar
grandes proyectos (infraestructuras,
minera, hidrocarburos) y acceso a
mercados internacionales
Reduccin de costes (materias primas,
energa, logstica, )
Concentrar alineacin oferta y demanda de
formacin para el sector en Caldas (Manizales)
Astillero
Creacin de clster del sector astillero en

Atlantico- Bolvar, para:
Desarrollar un hub de reapariciones,
agregando capacidades de los astilleros
para dar una respuesta conjunta a la
demanda
Acometer la construccin de buques de
mayor dimensin
Promover la asociatividad entre astilleros para la

construccin de embarcaciones fluviales en Meta
y Antioquia, agregando capacidades para
reducir costes y dar respuesta a demanda de
mercado en conjunto
99

La regin de Atlntico-Bolvar resulta un enclave idneo para formalizar la creacin de

un clster del sector astillero
La presencia de astilleros, el apoyo institucional, su situacin estratgica y la infraestructura
existente son algunas de las razones por las que se considera un emplazamiento idneo
Regin Atlntico-Bolvar
VA sobre total nacional sector astilleros: 100%
Empleos sobre total nacional sector astillero:
100%
Razones para crear un clster de la industria de astilleros en el departamento de

Bolvar
Segn datos del DANE, el 100% de los astilleros se encuentran en la regin de Atlntico Bolvar
El impulso del sector industrial es un eje central del Plan de desarrollo de Bolvar 2012-2015
La creacin de un clster es una de las apuestas productivas del Plan estratgico y
prospectivo de innovacin y desarrollo cientfico y tecnolgico 2010-2032 del departamento de
Bolvar
Atlntico y Bolvar forman parte de los 16 departamentos incluidos en el Programa de Rutas
Competitivas, que bajo la coordinacin de INNpulsa y el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, busca el fortalecimiento competitivo de las actividades productivas regionales. El
desarrollo de un clster podra valorarse entre las acciones a llevar a cabo con apoyo de los
fondos incluidos en dicho programa
Situacin idnea respecto al Canal de Panam y a las principales rutas de navegacin (mejor
situado que la Costa Pacfica)
Infraestructura desarrollada:
Puertos de relevancia nacional en Barranquilla y Cartagena
Foco geogrfico de demanda de hidrocarburos (Reficar) y desembocadura de uno de los
principales ros, el Magdalena
Fuente: DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadstica, Anlisis Idom

103
Proyecto bandera
D. Prximos pasos
104

propuestas. Proyecto bandera
Se propone la creacin del Centro Tecnolgico siderrgico-metalmecnico como proyecto bandera

Elevado
A lo largo del proyecto se han identificado y priorizado 4 alternativas para el proyecto bandera
Magnitud de
la inversin
Apalanca
vtjas. Comp.
Del sector
Bajo
Desarrollo de
una regin
Otras consideraciones
Prioridad
Planta de
produccin
de planos
laminados
en caliente
El proyecto beneficiar indirectamente a gran parte de

los negocios del sector de metalmecnica y permitir
servir otros sectores de consumo de acero incipientes en
Colombia (automotor, lnea blanca, astillero, otros)
Sin embargo, es previsible que el proyecto sea
desarrollado por una sola empresa del sector.
Limitndose la participacin del resto de empresas o el
PTP a fases iniciales (facilitar los habilitantes del
proyecto)
Centro
tecnolgico
siderrgicometalmecni
co
Uno de los principales brechas del sector es la falta de

capacidad productiva especialmente en productos de alto
valor
La creacin del centro apoyar el desarrollo de
productos, facilitando la participacin de los productores
colombianos en grandes proyectos y permitir reducir
costes (energa. Materia prima)
Clster
siderrgicometalmecni
co
Clster
astillero
En el corto plazo existe un bajo encadenamiento entre

los sectores de siderrgica y metalmecnica
El clster facilitar (I) el acceso a mayores mercados

(reparacin, construccin en el medio plazo), (II) la
mejora competitiva de las empresas (mediante
transferencia de mtodos de produccin y reduccin de
costes , (III)s como el desarrollo de la cadena de
proveedores
105

Proyecto bandera: Creacin de un Centro Tecnolgico siderrgico-metalmecnico

Descripcin
Objetivo
Apoyar el desarrollo de productos, facilitando la participacin de los productores colombianos en grandes proyectos y
reducir costes (energa, materia prima)
El Centro podra aspirar a desarrollar 2 reas de accin:
- Investigacin aplicada (proyectos a corto plazo): Mejora de proceso productivo y de los productos actuales que permite
mejorar competitividad del sector en productos y mercados actuales
- Especializacin avanzada (largo plazo): Desarrollo de soluciones avanzadas en materia de nuevos productos y/o nuevas
aplicaciones que permitan desarrollar nuevas capacidades tecnolgicamente novedosas para el mercado
Ubicacin
Departamento de Boyac
- Peso VA sector siderrgico en Boyac sobre Colombia: 44%
- Plan de Competitividad de Boyac: Cadena siderrgica-metalmecnica de clase mundial
Presupuesto
Plan de negocio del futuro Centro: 90-130.000 USD

CAPEX (inversin en capital): 5- 15 Mill USD . Inversin en equipos e instalaciones: 4.000 USD/m2 construido (incluyendo
edificios y equipos).
OPEX (gastos operativos): 2 - 5 Mill USD/ao
Coste salarial medio de investigadores:
Investigadores jefe: perfil internacional, experiencia en gestin de equipos: 90-100.000 USD/ao
Investigadores: 30-40.000 USD/ao
Participantes
Agentes pblicos a nivel nacional y local (gobiernos departamentales, COLCIENCIAS, Comisin Regional de Competitividad
e Innovacin de la regin elegida. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)
Agentes tecnolgicos existentes o que estn en proyecto (p.ej.: Centro de investigacin de autopartes), centros que
desarrollen I+D (universidades) y centros extranjeros
Empresas tractoras y empresas de ingeniera y fabricantes de bienes de equipo de la zona
PTP, ANDI
Actividades de
puesta en
marcha
2013-2014: Definicin objetivos y estrategias

2014: Identificacin reas estratgicas prioritarias
2014-2015: Anlisis e identificacin de retos y necesidades tecnolgicas
A partir de 2015: Definicin Plan de Negocio del Centro
106

El proceso de lanzamiento de un Centro de investigacin especializado en siderurgia y

metalmecnica debe identificar, priorizar y seleccionar mbitos en funcin del inters
para el conjunto del sector y de la disponibilidad de recursos
El Centro debe colaborar con los agentes tecnolgicos existentes o con los que estn en
proyecto (como el Centro de investigacin de autopartes)
Identificacin de
mbitos y lneas de
investigacin
Priorizacin mbitos
por criterios
Seleccin mbitos y
lneas e identificacin
recursos necesarios
Global
C1
C2
C3
C4
A1
A2
A3
Criterios de
anlisis
A1
A2
A3
Racional
Colaboracin con agentes locales
Posibilidad de colaboracin con ingeniera y fabricantes de bienes de equipo as como centros tecnolgicas existentes (Centro
tecnolgico del sector de autopartes) o equipos que desarrollen actividades de I+D (universidades, otros centros, empresas)
Colaboracin con centros extranjeros
Identificacin de posibles vas de colaboracin con centros referentes en otros pases y posible captacin de fondos financieros
Inters empresas tractores
Encaje de mbitos con los mbitos de inters
Creacin de valor
Peso especfico del mbito a estudio en la estructura de costes de una planta siderrgica / metalmecnica
Capacidad de generar valor aadido en las empresas de Colombia
Impacto marco normativo
Potencial inters de desarrollar un mbito de investigacin como resultado del marco legislativo (gestin de residuos, reduccin
de emisiones de gases de efecto invernadero, prevencin de riesgos laborales, etc.)
Recursos necesarios
Recursos materiales (inversin, instalaciones) y personas necesarias para desarrollar los mbitos elegidos
Dificultades asociadas
Dificultades que se encuentren en la fase de identificacin de mbitos

Riesgos asociados
107

Las lneas de trabajo del Centro pueden ir enfocadas a la mejora de producto y proceso y
a la reduccin de costes
Potenciales lneas de trabajo de inters para las empresas
mbitos de actuacin
Materias primas frricas y
otros insumos
Metalurgia secundaria y
colada continua (hasta
solidificacin)
Laminacin
Lneas de actuacin
Caracterizacin de materias primas: coste, composicin qumica, densidad, consumo energtico, rendimiento,
etc.
Modelizacin de mezclas de carga de materia prima para la optimizacin de costes
Desarrollo de nuevos procesos para la utilizacin de materias primas alternativas
Modelizacin global del proceso: aditivos, temperatura, etc.
Colada libre de escoria: Eliminacin de escorias en cuchara y colada continua
Simulacin predictiva de procesos para eliminar defectos
Minimizacin de residuales en el acero y minimizacin del impacto de elementos residuales
Modelizacin de propiedades mecnicas del acero en funcin del proceso de laminacin
Aplicacin de tecnologa de produccin compacta a productos largos
Desarrollo de nuevas lneas de acabado multifuncional, para la ampliacin de la gama de productos
Herramientas de simulacin para mejora de procesos
Automatizacin de la cadena de produccin
Nuevos productos
Aceros de alta ductilidad y tenacidad y de ultra-altas prestaciones (microestructuras complejas)

Anlisis del ciclo de vida del producto
Aceros de fcil mecanizacin
Resistencia al fuego y al calor
Resistencia a la corrosin
Mejora de imagen para envolventes de edificios
Nuevas aplicaciones
Soluciones multi-materiales (acero-hormign, acero-vidrio) para la industrializacin de la construccin

Soluciones de acero mixtas largos-planos
Soluciones basadas en acero para la mejora de eficiencia energtica en construccin
Desarrollo de prontuarios para facilitar el diseo en acero
Fuente: Experiencia Idom Consulting
108

Un centro de investigacin para la cadena siderrgica y metalmecnica debe contar con

una agenda estratgica que incluya proyectos de mejora a corto plazo y de innovacin
avanzada a largo plazo
El Centro debe contar con impulso pblico y privado para su lanzamiento, teniendo como
posible implantacin el departamento de Boyac debido al peso del sector y al inters regional
Propuesta de esquema organizativo de centro de investigacin
Direccin Centro
rea de Investigacin Aplicada

Proceso de
Acera y
Laminacin
Productos
siderrgicos y
Mercados
Metalmecnica
rea de Especializacin
Avanzada
Recursos necesarios1)
CAPEX (inversin en capital): 5- 15 Mill USD .
Inversin en equipos e instalaciones: 4.000 USD/m2
construido (incluyendo edificios y equipos).
OPEX (gastos operativos): 2 - 5 Mill USD/ao
Coste salarial medio de investigadores:
Investigadores jefe: perfil internacional,
experiencia en gestin de equipos: 90-100.000
USD/ao
Investigadores: 30-40.000 USD/ao
Unidad de especializacin
El Centro podra aspirar a desarrollar 2 reas de accin:

Investigacin aplicada (proyectos a corto plazo): Mejora de proceso productivo
y de los productos actuales que permite mejorar competitividad del sector en
productos y mercados actuales
Especializacin avanzada (largo plazo): Desarrollo de soluciones avanzadas
en materia de nuevos productos y/o nuevas aplicaciones que permitan
desarrollar nuevas capacidades tecnolgicamente novedosas para el mercado
En el proceso de lanzamiento se pueden establecer acuerdos de colaboracin
cientfica con centros ya consolidados que desarrollen actividad investigadora en
las lneas identificadas como prioritarias
PRINCIPALES MECANISMOS DE FINANCIACIN DE

CENTROS DE I+D
1. Programas pblicos de financiacin no competitiva:
asignan recursos que garantizan la viabilidad del
Centro
2. Acuerdos con empresas de los sectores: Para que
aporten capital para el lanzamiento del Centro
3. Proyectos con empresas privadas
4. Programas pblicos de financiacin competitiva, para el
desarrollo de actividades de investigacin
5. Programas regionales y departamentales para
financiacin
* Datos extrados de un Centro con vocacin de referente tecnolgico mundial del sector siderrgico, con un objetivo de 50 investigadores
Fuente: Experiencia Idom Consulting
109
D. Prximos pasos
110
Prximos pasos
Para alcanzar la ambicin propuesta resulta crtico el compromiso pblico y privado
Compromisos a realizar por el sector

privado
Compromisos a realizar por el sector

pblico
Incrementar la asociatividad
mediante:
Cooperacin
Clsteres
Concentracin de empresas
Facilitar las condiciones para la

atraccin de inversiones ancla
(p.ej suministro y precio de
energa)
Acometer inversiones para:

Completar eslabones de
cadena de valor
Incrementar la productividad
Fomentar la participacin de
productores colombianos en
grandes proyectos del pas
Facilitar la competencia de las
empresas colombianas en
condiciones de igualdad (p.ej
mejora de aduanas)
111
Prximos pasos
En caso de no realizarse los esfuerzos planteados por el sector (en trminos de inversin,
mejora de productividad, otros) o de no implementar polticas pblicas, se penalizar la
visin prevista especialmente en trminos de exportacin
por ello resulta crtico el compromiso pblico y privado para alcanzar los objetivos propuestos
Evolucin facturacin escenarios
(2012-2027; Mill USD)
Evolucin exportaciones escenarios

(2012-2027; Mill USD)
36.500
Evolucin empleo escenarios

(2012-2027; Mill USD)
118.220
7.325
-22%
108.330
105.935
-8%
-26%
28.600
27.100
-58%
-10%
-61%
3.105 2.890
8.008 8.008 8.008
75.883
75.883
75.883
765 765 765
2012
2027
Escenario Base
2012
Escenario sin aplicacin de
polticas pblicas*
2027
2012
2027
Escenario no aumento
inversiones**
Notas: * Se ha considerado el escenario sin aplicacin de polticas pblicas (fomento compra colombiano, desarrollo sector astillero, precios de energa, brechas logsticas)
** Se ha considerado mantener ratios actuales de inversin
112
Prximos pasos
Se propone una organizacin para la implementacin del plan de negocios con dos
comits operativos de direccin: Siderurgia y metalmecnica y Astillero (2/2)
Estructura organizativa PTP Siderurgia, Metalmecnica y Astillero
Comit Operativo PTP Siderurgia & Metalmecnica
FORTALECIMIENTO, PROMOCIN E INNOVACIN
MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO
INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD
CAPITAL HUMANO
Comit Operativo PTP Astillero

FORTALECIMIENTO, PROMOCIN E INNOVACIN
MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO
INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD
CAPITAL HUMANO
113
Prximos pasos
El PTP es la plataforma de encuentro entre el sector pblico y privado para superar las
brechas identificadas
Funcin
Frec.
Empresas
Entidades
Potenciales participantes
Capital humano
Infraestructura y
sostenibilidad
Direccin general / o
direccin RRHH
Direccin general y/o

Logstica
Direccin desarrollo
capital humano
Otras entidades
colaboradoras
SENA
Otros
Direccin de
infraestructura
y sostenibilidad
Otras entidades
colaboradoras
Minambiente
Mintransporte
Otros
Mensual
Mensual
Marco normativo y
regulatorio
Direccin general
Dpto. Legal
Direccin marco
normativo y regulacin
Otras entidades
colaboradoras
DIAN
Icontec, Instituto
Nacional de
Metrologa
Otros
Mensual
Fortalecimiento,
promocin e innovacin
Direccin general y/o

direccin comercial
Dir. fortalecimiento
promocin e innovacin
Otras entidades
colaboradoras
Proexport
Innpulsa
Bancoldex
Colciencias
Otros
Mensual
Proponer nuevas lneas estratgicas

Apoyar el Enfoque de proyectos/ acciones con base en mejores prcticas / casos de xito de
otros sectores
Seguimiento del avance de proyectos / acciones
114
Prximos pasos
Se propone diferenciar dos fases de puesta en marcha, con diferentes intensidades de

dedicacin (mensual en 2013 y bimensual o trimestral a partir de 2014)
Lanzamiento del plan de accin (2013)
Objetivo
Factores clave
de xito
Frecuencia
Consolidacin de las lneas de trabajo (2014-2027)
Crear grupos de trabajo para los ejes de

Fortalecimiento y Promocin , Innovacin, Marco
Normativo y Capital Humano
Validar la lneas prioritarias e interlocutores
Lanzar actuaciones a corto plazo y acciones que
sean a largo plazo pero requieran impulso a corto
plazo
Conseguir implicacin de los agentes claves del

sector e instituciones
Identificar objetivos, calendarios y recursos
necesarios
Grupos de trabajo: Mensual, para soportar la

puesta en marcha
Comits operativos: Bimensual / trimestral
Consolidar lneas de trabajo

Adaptar esquemas de trabajo a nuevas realidades
Lanzar nuevas actuaciones
Realizar seguimiento de las acciones indicadas

Identificar y analizar posibles desviaciones
respecto de la situacin de partida
Segn necesidades del sector, se propone una

periodicidad bimensual o trimestral
Comits operativos: trimestral
115
Prximos pasos
Prximos pasos
Poner en marcha los grupos de seguimiento del Plan:

Crear grupos de trabajo para los ejes de Fortalecimiento y Promocin ,
Innovacin, Marco Normativo y Capital Humano
Validar actuaciones prioritarias a desarrollar en 2013 para cada uno de
los ejes
Divulgar los resultados del Plan de negocio a los principales agentes

implicados (autoridades nacionales, gobiernos regionales, asociaciones
empresariales, empresas, etc.)
Abril 2013
Abril junio 2013
116

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Plan de Negocio para el sector siderrgico,

Bogot, 20 de marzo de 2013

A. Metodologa y estado de avance del proyecto

B. Conclusiones del diagnostico del sector

C. Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas

17478 Resumen del proyecto

Presentacin del proyecto y de la firma consultora

El Programa de Transformacin Productiva (PTP), promovido por el Ministerio de

Tercerizacin de procesos de negocio

Industria de la comunicacin grfica

Chocolatera, confitera y sus materias primas

Software & tecnologas de la informacin

Industria de autopartes y vehculos

Palma, Aceites y grasas vegetales

Cosmtica y artculos de aseo

Siderurgia, metalmecnica y astillero

Energa elctrica, bienes y servicios conexos

Fuente: Programa de Transformacin Productiva Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

17478 Resumen del proyecto

Metodologa y estado de avance del proyecto

Se ha desarrollado un anlisis y caracterizacin de los sectores Siderrgico y Astillero

Productos largos: barra corrugada, barra lisa, perfiles ligeros, secciones

Tubera metlica con y sin costura

Estructuras metlicas y cables estructurales

Elementos de medida, manmetros, termmetros, vlvulas

Produccin y reparacin de embarcaciones

17478 Resumen del proyecto

Metodologa y estado de avance del proyecto

Se ha completado la formulacin del plan de desarrollo

Diagnstico del Sector

Diagnstico del Sector

Formulacin del Plan

Presentacin del estudio

Elaboracin de documento final

17478 Resumen del proyecto

Metodologa y estado de avance del proyecto

A lo largo del proyecto se ha contado con la participacin activa de los principales

Actuaciones de participacin de las empresas a lo largo

Se han celebrado 10 talleres regionales para recoger las

Adicionalmente se han celebrado reuniones con 20 instituciones Medellin 15

Se han realizado reuniones de trabajo con el comit de PTP y el

17478 Resumen del proyecto

A. Metodologa y estado de avance del proyecto

B. Conclusiones del diagnostico del sector

Diagnstico del Sector a nivel mundial

Diagnstico del Sector en Colombia

C. Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas

17478 Resumen del proyecto

Diagnstico del sector a nivel mundial.

Principales palancas de desarrollo

Fuerte inversin en formacin (1.800 USD/persona) e I+D (3,4% sobre PIB)

Polticas de apoyo a la internacionalizacin y exportaciones

Apoyo a la consolidacin y competitividad de las PYMES

Apuesta por la I+D como elemento transformador de la industria manufacturera

17478 Resumen del proyecto

Diagnstico del sector a nivel mundial.

Impuls la economa Surcoreana en los 80s, convirtindose en el

Industria del metal y la minera

Fuente: The economic structure of South Korea, Economy Watch

17478 Resumen del proyecto

Diagnstico del sector a nivel mundial.

1993-1996: Ampliacin de capacidades y construccin de astilleros nuevos (Halla-Samho)

Fuente: Anlisis Idom