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Observatorio Industrial del

Sector de Electrnica, Tecnologas de la


Informacin y Telecomunicaciones

Estudio sobre la situacin actual y evolucin


previsible de la industria de la electrnica en
Espaa: hacia la reindustrializacin del sector

30 de noviembre de 2009

INDICE
1.

INTRODUCCIN .................................................................................................... 3
1.1. AETIC y el Observatorio Industrial del Sector de Electrnica, Tecnologas de
la Informacin y Telecomunicaciones ......................................................................... 3
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ................................................................................... 5
3. METODOLOGA ..................................................................................................... 7
3.1. Delimitacin sectorial ....................................................................................... 7
3.2. Enfoque metodolgico.................................................................................... 10
4. EL SECTOR DE LA ELECTRNICA A NIVEL INTERNACIONAL ....................... 12
4.1. Principales Cifras e Indicadores ..................................................................... 12
4.1.1. Estructura sectorial y principales cifras del sector de la electrnica ....... 12
4.1.2. Comercio Internacional y el efecto de la globalizacin de los mercados 25
4.1.3. Indicadores de produccin industrial y consumo aparente ..................... 34
4.1.4. La I+D+i en sector a nivel internacional .................................................. 38
4.1.5. Competitividad y Productividad ............................................................... 52
4.1.6. Empleo y coste de los recursos humanos .............................................. 57
4.1.7. Globalizacin y el efecto de la deslocalizacin en el sector ................... 63
4.2. Benchmarking ................................................................................................ 72
4.2.1. Finlandia: una apuesta por el sector industrial eTIC ............................... 73
4.2.2. Dinamarca como modelo dinamizacin sectorial .................................... 80
4.2.3. Del beneficio de la deslocalizacin al proceso de desindustrializacin:
Estonia 86
4.2.4. Pases emergentes consecuencia de la deslocalizacin: el caso de
Vietnam 93
4.2.5. Cuadro resumen principales acciones a nivel internacional en el sector 96
4.2.6. Principales tendencias y factores clave del sector de la electrnica
europeo 98
5. EL SECTOR DE LA ELECTRNICA EN ESPAA ............................................ 108
5.1. Principales Cifras e Indicadores ................................................................... 108
5.1.1. Estructura sectorial de Espaa ............................................................. 108
5.1.2. El sector de la electrnica en cifras ...................................................... 110
5.1.3. Comercio Internacional ......................................................................... 125
5.1.4. La I+D+i en el sector ............................................................................. 134
5.1.5. Indicadores de produccin industrial..................................................... 144
5.1.6. La Sociedad de la Informacin y el sector de la electrnica ................. 146
5.1.7. Formacin y empleo cualificado............................................................ 150
6. FACTORES CLAVE EN EL PROCESO DE REINDUSTRIALIZACIN ............. 161
6.1. Factores Internos ......................................................................................... 161
6.2. Factores Externos ........................................................................................ 169
7. ANLISIS DAFO ................................................................................................. 175
7.1. Dimensin Interna ........................................................................................ 176
7.2. Dimensin Externa ....................................................................................... 177
8. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES ...................................................... 179
9. ANEXO I.- GLOSARIO ....................................................................................... 207

Hacia la reindustrializacin del sector

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1. INTRODUCCIN
1.1.
AETIC y el Observatorio Industrial del Sector de
Electrnica,
Tecnologas
de
la
Informacin
y
Telecomunicaciones
La Asociacin de Empresas de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y
Telecomunicaciones de Espaa (AETIC) representa a cerca de 3.000 asociados, de
los cuales 300 son empresas individuales y el resto de grupos y colectivos
empresariales, cuya actividad est relacionada con la Electrnica, las Tecnologas de
la Informacin y las Telecomunicaciones.
AETIC quiere promover el desarrollo del sector de la Electrnica, las Tecnologas de la
Informacin y las Telecomunicaciones (en adelante sector eTIC), especialmente con la
generacin de valor aadido y de actividad industrial o de servicios. Adems, AETIC
quiere potenciar el desarrollo de la Sociedad de la Informacin en Espaa y apoyar la
oferta empresarial en las reas que representa.
Las empresas integradas en AETIC generan actividades por un valor superior a los
65.000 Millones de euros y son responsables del 40% del esfuerzo privado nacional en
I+D.
Con objeto de promover el desarrollo del sector eTIC, AETIC firm un convenio de
colaboracin con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, organizaciones
sindicales y la Federacin Espaola de Entidades de Innovacin y Tecnologa para la
creacin de un Observatorio Industrial del Sector de Electrnica, Tecnologas de la
Informacin y Telecomunicaciones.
El Observatorio Industrial del sector de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y
Telecomunicaciones, fue creado el 29 de Junio de 2005 y est integrado por:

Federacin de Industria de CC.OO


Metal, Construcciones y Afines de UGT
Federacin Espaola de Innovacin y Tecnologa (FEDIT),
Asociacin Espaola de Empresas de Electrnica, Tecnologas de la
Informacin y Telecomunicaciones (AETIC)
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

El funcionamiento del Observatorio est coordinado desde la Direccin General de


Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, participando a su
vez en el mismo otros dos rganos directivos de dicho Ministerio, la Direccin General
para el Desarrollo de la Sociedad de la Informacin y la Secretara General de
Comercio Exterior. La representacin de la Administracin en el Observatorio se
completa con la participacin del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a travs de
la Direccin General de Trabajo.
Para lograr el cumplimiento de sus Objetivos generales, as como las demandas
especficas que se le planteen, el Observatorio realiza estudios de anlisis del sector
de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones para aportar
informacin cuantitativa y cualitativa que permita la realizacin de anlisis de la

Hacia la reindustrializacin del sector

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situacin del sector en sentido amplio: estructura productiva, ocupacional, situacin


tecnolgica, comercial, coyuntural, etc.
Para dar a conocer los trabajos del Observatorio a los agentes del sector, se realiza
anualmente una jornada de difusin de los resultados de sus actividades, principales
conclusiones y recomendaciones efectuadas por el Observatorio.

Hacia la reindustrializacin del sector

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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO


El presente estudio se enmarca dentro de las actividades y estudios del Observatorio
Industrial de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones y
AETIC a travs del cual se pretende conocer la situacin del sector espaol de la
industria electrnica en general y con respecto a las necesidades de reindustrializacin
en particular.
El proyecto tiene como objetivo principal:
Disponer de datos cuantitativos y cualitativos que permitan medir la situacin actual
del sector de manufactura electrnica y muestren la evolucin del sector industrial de
la electrnica y el proceso de desindustrializacin en el que se encuentra inmerso.
Asimismo se tratar de evaluar las consecuencias de dicho proceso de
desindustrializacin en la competitividad de otros varios sectores de actividad y
servicios fundamentales.
Este estudio permitir:

Conocer los principales retos a los que se enfrenta el sector manufacturero de


la electrnica.
Profundizar sobre las principales debilidades o amenazas que afectan a un
sector de gran importancia para el dinamismo de la economa espaola.
Enunciar posibles opciones estratgicas o de poltica industrial que contribuyan
a la mejora del sector y a impulsar el necesario proceso de reindustrializacin.

Asimismo, tiene como finalidad el documentar y difundir la situacin actual del sector y
su necesidad de reactivacin ante los principales decisores sectoriales y de la
Administracin, analizar tendencias y servir de base para la orientacin de la poltica
industrial del sector manufacturero de electrnica en Espaa. En este sentido, se
estudiar y valorar la necesidad de desarrollar una verdadera poltica industrial
que preserve la produccin y la industria.
El anlisis sectorial evala y revela cules son las prioridades de actuacin clave para
el xito del sector en el marco de un entorno global y altamente competitivo, teniendo
en cuenta el punto de partida sectorial actual, la informacin relevante sobre impactos,
los ejemplos de xito y la senda a seguir por el sector espaol manufacturero de la
electrnica para la mejora de sus perspectivas en el mercado.
En colaboracin con expertos, empresas y dems interlocutores, se han tenido en
cuenta los principales indicadores, estadsticas, tendencias, resultados e
investigaciones y estudios sobre el sector espaol de la manufactura electrnica. Toda
esta informacin sistematizada ha contribuido a profundizar sobre los retos
estratgicos del sector de cara a su correcta reorientacin y reactivacin industrial.
Este estudio supone un punto de partida hacia la reindustrializacin del sector espaol
de la electrnica, desde un enfoque realista y consciente de las principales claves de
la situacin actual por la que atraviesa el sector:

El momento actual es idneo para plantear un cambio de modelo econmico


con mayor peso de los sectores de alto valor aadido, en especial el sector de
la manufactura electrnica eTIC. Los avances que se producen en el sector

Hacia la reindustrializacin del sector

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manufacturero de electrnica se traducen en una mejora competitiva para el


conjunto de la economa. La economa espaola debe crecer en productividad
y competitividad y crear puestos de trabajo de alto valor aadido, para ello es
necesario un esfuerzo inversor en eTIC.

El sector eTIC espaol represent en el ao 2008 una actividad de 100.000


millones de euros, 350.000 empleos directos e inversiones anuales en I+D de
2.500 millones, equivalentes a un tercio del total privado nacional.

En la situacin econmica actual se requiere una apuesta clara por el liderazgo


en el despliegue de las nuevas infoestructuras, como base para el nuevo
modelo econmico y garanta de articulacin territorial y social. Este despliegue
exige la disponibilidad de productos y servicios locales, desde la ingeniera
hasta los equipos y servicios de instalacin y mantenimiento.

Es necesaria una definicin y un apoyo de las polticas industriales y la


actividad de financiacin del sector, para desarrollar y consolidar una oferta
nacional competitiva de tecnologa.

Se debe potenciar la extensin del conocimiento de las nuevas tecnologas y la


capacitacin de los profesionales para posibilitar el acceso a los servicios de la
Sociedad del Conocimiento.

Es necesario fomentar la aplicacin de las tecnologas eTIC como parte


esencial de las polticas de sostenibilidad, tanto en materia de ahorro
energtico, emisiones de CO2, y de medio ambiente.

Es prioritario que un plan de inversiones eTIC forme parte del esfuerzo de


incentivacin y recuperacin de la economa espaola.

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3. METODOLOGA
En este apartado se incluyen los principales aspectos metodolgicos y herramientas
de anlisis que se han utilizado en la realizacin del presente estudio.

3.1.

Delimitacin sectorial

El sector de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones se


encuentra encuadrado en lo que se denomina Hipersector eTIC1, terminologa
empleada para referirse al conjunto de actividades de investigacin, desarrollo,
fabricacin, integracin, instalacin, comercializacin y mantenimiento de
componentes, subconjuntos, productos y sistemas fsicos y lgicos, fundamentados en
la tecnologa electrnica, as como en la explotacin de servicios basados en dichas
tecnologas, la produccin y difusin de contenidos soportados electrnicamente y las
aplicaciones de Internet.
La definicin de Hipersector de AETIC engloba los siguientes sectores y subsectores:
El Sector de la Electrnica dentro del Marco Hipersectorial eTIC
Industria de la Electrnica

Hipersector eTIC

La definicin de Hipersector eTIC se formula en la dcada de los noventa, como consecuencia del fenmeno de
convergencia tecnolgica entre los sectores que lo integran, que sumado a la extensin de redes de rea amplia y
principalmente gracias a la aparicin de Internet, han propiciado la integracin de informacin, haciendo posible la
denominada Sociedad de la Informacin.

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Marco hipersectorial eTIC2 en el que se engloba el sector de la electrnica en sus


grupos 1, 2 y 3, correspondientes a las actividades de: componentes electrnicos,
electrnica profesional y electrnica de consumo y parte de las industrias de
telecomunicacin.
Por otra parte, a efectos comparativos del estudio y de la identificacin de fuentes de
informacin en organismos e instituciones oficiales sobre el sector de la electrnica, se
han tenido en consideracin las definiciones del INE (CNAE 93 y 2009) y de la OCDE
como parte de un enfoque CORE o de actividades principales que caracterizan al
sector, si bien hay que subrayar el marco de referencia es el Hipersector eTIC y dentro
de ste los subsectores o actividades anteriormente reseadas, dado que el marco
hipersectorial es ms amplio y transversal.
Dentro de este contexto, hay que destacar que las manufacturas eTIC cubren con
componentes, equipos, subcontratacin, I+D, mquinas especiales, diseo y
asistencia tcnica asociada, un amplsimo abanico de sectores de actividad
constituyendo en muchos casos la base competitiva de los mismos, de ah que las
categoras definidas en el Hipersector eTIC para las actividades relacionadas con la
Industria electrnica respondan mejor a las necesidades de la Industria manufacturera
eTIC.
El sector de la Electrnica (Manufacturas eTIC) segn los datos del CNAE-INE, se
compone de las siguientes actividades industriales y de servicios:
Estructura de la Industria Manufacturera de la Electrnica (Manufacturas eTIC),
(Segn el INE CNAE 93)
CNAE-93
INDUSTRIA (eTIC Manufacturas)
300 Fabricacin de mquinas de oficina y equipos y equipos informticos
321 Fabricacin de vlvulas, tubos y otros componentes electrnicos
322 Fabricacin de transmisores de radiodifusin y televisin y de aparatos para la radiotelefona y
radiotelegrafa con hilos.
323 Fabricacin de aparatos de recepcin, grabacin y reproduccin de sonido e imagen.
332 Fabricacin de instrumentos y aparatos de medida, verificacin, control, navegacin y otros
fines, excepto equipos de control para procesos industriales.
333 Fabricacin de equipos de control de procesos industriales.

A continuacin se presenta el enfoque de la OCDE (y el enfoque de la Central de


Balances del Banco de Espaa.

Para la delimitacin sectorial, se ha tenido en cuenta el documento del Ministerio de Industria Comercio y Turismo
(MITyC) y AETIC (2006) Anlisis y propuestas de delimitacin del sector de la Electrnica y las Tecnologas de la
Informacin y las Telecomunicaciones.

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Clasificaciones de la OCDE y el Banco de Espaa sobre el sector de Manufactura eTIC

Asimismo, dentro del captulo 5 concerniente a la situacin actual y evolucin del


sector de la electrnica en Espaa se ha planteado un enfoque innovador, que
adems de los sectores CORE anteriormente definidos se alude a su relacin con
otras actividades en las que la industria electrnica desempea un papel clave o
auxiliar (automocin, telecomunicaciones, aeronutico, medicina, defensa, transporte,
energa, etc.), lo cual pone de manifiesto el carcter transversal del sector y su
impacto en otros sectores y subsectores de la economa.
NOTA ACLARATORIA:

Cuando en los anlisis y los comentarios se refiere al sector eTIC de forma genrica,
este sector estara englobando al sector TIC, incluyendo: fabricacin y servicios
relacionados con los sectores de electrnica, telecomunicaciones, Tecnologas de la
Sociedad de la Informacin. Al hacer referencia a fabricacin TIC o eTIC se tienen en
cuenta solamente los sectores industriales relacionados con el sector eTIC, entre
ellos, electrnica profesional, electrnica de consumo, fabricacin de equipos
informticos y de oficina, fabricacin de hardware para telecomunicaciones y otras
aplicaciones, fabricacin de componentes electrnicos y otros sectores relacionados
con la electrnica.

Hacia la reindustrializacin del sector

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3.2.

Enfoque metodolgico

El enfoque dual del estudio sobre la situacin actual y evolucin del sector de la
industria de la electrnica en Espaa parte del anlisis pormenorizado de las fuentes
de informacin secundarias disponibles tanto a nivel internacional como nacional, as
como de la visin aportada por algunas de las principales empresas de la industria
manufacturera de la electrnica.
La naturaleza dual del enfoque metodolgico posibilita la correcta validacin de las
hiptesis planteadas en el estudio a travs de datos objetivos de carcter cuantitativo,
que a su vez, han sido contrastados y corroborados mediante el empleo de tcnicas
cualitativas que han servido para tomar el pulso del sector y conocer de primera mano
la realidad del sector de la industria electrnica espaola en el mbito de un mercado
cada vez ms globalizado y afectado por los proceso de deslocalizacin.
Esquema de la metodologa empleado en el estudio

1. Datos de
fuentes
secundarias

Cantidad de
informacin

2. Fuentes
primarias de
informacin
sectorial

3. Consenso con
agentes clave y
expertos

de an
loga
o
d
o
t
Me

4. Resultados
principales

Objetivo:
Aspectos
clave para la
mejora del
sector

lisis

La tercera fase del proceso metodolgico consisti en la puesta en comn de los


principales resultados obtenidos en las fases 1 y 2 correspondientes al anlisis y
sistematizacin de fuentes de informacin secundarias y primarias. Del consenso con
los agentes clave y expertos sectoriales se procedi a la redaccin del informe final
con los principales resultados con el objetivo de aportar conclusiones y
recomendaciones de valor aadido para la mejora del sector.
Las conclusiones y recomendaciones estratgicas que se desprenden del
estudio han de servir de base para el diseo de polticas, medidas y acciones de
apoyo al sector para mejorar su situacin actual, basadas en las necesidades
detectadas en el anlisis y fundamentadas en evidencias slidas en las distintas reas
de actuacin prioritaria.
El anlisis de las necesidades y factores tanto internos como externos del proceso de
reindustrializacin tuvieron como colofn, la aplicacin de la tcnica de anlisis DAFO
o en terminologa anglosajona SWOT que contribuy a clarificar los retos y
perspectivas de futuro para el sector de la electrnica, a travs de un minucioso
estudio a cerca de la debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se
derivan de las situacin actual y de la evolucin advertida.

Hacia la reindustrializacin del sector

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El anlisis DAFO sectorial planteado contribuir a sensibilizar de los principales


agentes a cerca de la necesidad de articular una serie de actuaciones urgentes de
poltica industrial para mejorar la evolucin de un sector tan estratgico para la
economa espaola como es el sector de la industria manufacturera de la electrnica.
El documento final sentar las bases para la orientacin de la poltica industrial del
sector manufacturero de electrnica en Espaa y para la elaboracin de un futuro Plan
Estratgico Sectorial que marque el camino a seguir para afrontar con garantas los
retos de un entorno global y altamente competitivo partiendo de las prioridades y
conclusiones del presente informe.

Hacia la reindustrializacin del sector

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4. EL SECTOR DE
INTERNACIONAL
4.1.

LA

ELECTRNICA

NIVEL

Principales Cifras e Indicadores

En este apartado se presentan las principales magnitudes e indicadores del sector de


la electrnica en la esfera internacional. As el anlisis muestra tanto la situacin actual
como la evolucin experimentada por el sector en los ltimos aos. Para ello, se han
empleado para el anlisis las siguientes dimensiones:

Estructura sectorial y principales cifras del sector de la electrnica


Comercio Internacional y el efecto de la globalizacin de los mercados
Indicadores de produccin industrial y consumo aparente
La I+D+i en el sector a nivel internacional
Competitividad y Productividad
Empleo y costes de los recursos humanos
Globalizacin y el efecto de la deslocalizacin en el sector

4.1.1. Estructura sectorial y principales cifras del sector de la


electrnica
Estructura Sectorial
Uno de los primeros aspectos a tener en consideracin es la estructura sectorial de
Espaa en contraposicin con otros modelos econmicos con un mayor peso del
conocimiento en la configuracin de su Producto Interior Bruto (PIB). Como se ver
ms adelante, la estructura sectorial de Espaa muestra, en comparacin con la media
de la UE, una menor orientacin hacia actividades econmicas de mayor valor
aadido, as como un menor peso del sector industrial. La necesidad de orientar la
economa espaola hacia un modelo basado en el conocimiento queda patente al
analizar la situacin de Espaa con relacin al peso del gasto eTIC sobre el PIB.

Hacia la reindustrializacin del sector

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Comparacin de Espaa con la UE y EEUU en relacin al peso de las eTIC y las


telecomunicaciones sobre el PIB 2007
7%

Gasto TIC/PIB

5,80%

6%
5%

4,60%

4%

1,40%

5,40%

Gasto Telecom /PIB

2,70%
3,30%

3%
2%

3,20%

3,10%
2,10%

1%
0%

Espaa

UE

EEUU

Fuente: elaboracin propia en base a datos del Banco de Espaa

Comparacin de Indicadores eTIC de Espaa, UE y EEUU

Indicadores eTIC
Grado e-preparacin

Espaa

UE

EEUU

7,30%

7,30%

8,90%

1.228

1.419

2.010

Gasto Telecom /PIB

3,20%

3,10%

2,10%

Gasto eTIC/PIB

1,40%

2,70%

3,30%

Gasto total eTIC y Telecom/PIB

4,60%

5,80%

5,40%

Gasto eTIC y telecom (eur/hab)

Fuente: elaboracin propia en base a datos del Banco de Espaa

En el grfico y la tabla anterior, se aprecian diferencias significativas entre el gasto en


eTIC con relacin al PIB de Espaa, que en trminos porcentuales es la mitad de la
media de la Unin Europea y EEUU, lo que indica un gap de mercado tecnolgico en
cuanto al nivel de inversin, adopcin y uso de las tecnologas eTIC, que se reflejara
en la dotacin eTIC de las empresas y ciudadanos, un factor esencial para competir en
un mundo globalizado. Por su parte, el indicador relativo al gasto en
telecomunicaciones, muestra un mayor grado de liberalizacin de las
telecomunicaciones en EEUU o por su mayor PIB, de ah que el porcentaje sea inferior
al de Espaa y al de la UE. Todo ello muestra la oportunidad que tiene Espaa para
mejorar la adopcin y uso de las tecnologas eTIC para alcanzar niveles europeos y
americanos.
Este menor peso del sector eTIC en la economa espaola se pone de relieve en el
siguiente grfico, en el que se muestra (para los principales pases de la OCDE) el
porcentaje que representa el sector eTIC sobre el valor aadido total de la economa
nacional, en el que Espaa se encuentra a la cola de los pases ms avanzados.

Hacia la reindustrializacin del sector

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Peso del sector eTIC en el valor aadido total del sector empresarial (%)
16%

14,8%
13,7%

14%

12,1%
12%

10,9%10,8%10,7%

10%

9,2%

8,7%

8%

8,4% 8,3% 8,1%


7,9% 7,9% 7,9% 7,6%
7,6% 7,5% 7,5%

7,1% 7,1% 6,9% 6,8%


6,7%
5,9%

6%
4%
2%
0%
Greece

Spain

Austria

Germany

Portugal

Australia

Italy

Czech Rep.

Canada

Belgium

Japan

France

Denmark

EU 14

Norway

OECD 23

United States

Netherlands

UK

Sweden

Hungary

Ireland

Korea

Finland

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE. 2008

En pases como Finlandia, Corea o Irlanda el peso del sector eTIC3 con respecto al
total del sector empresarial duplica al del sector eTIC espaol que se encuentra
tambin lejos de la media de los pases de la OCDE (8,4 frente al 6,7 de Espaa).
En el siguiente grfico, se pone de manifiesto el potencial de Corea y Finlandia en la
industria de la electrnica con un peso en trminos de valor aadido sobre total del
sector empresarial superiores al 20%, diez veces superior al espaol o pases como
Japn, Hungra e Irlanda con porcentajes superiores al 12%. Al analizar, el peso de los
servicios eTIC, la posicin de Espaa es ligeramente inferior a la OCDE, aunque en
sintona con los pases de su entorno, si bien no alcanza valores superiores al 11%
como en Suecia, Reino Unido, Finlandia o Irlanda.
Si al bajo peso que el sector eTIC espaol tiene sobre el total del valor aadido del
sector empresarial, se suma que el peso relativo del sector de fabricacin TIC espaol
frente al del sector de servicios eTIC es el ms bajo entre los pases de la OCDE y que
en los ltimos aos el sector industrial espaol ha disminuido en prcticamente en un
30% desde 1990, se pueden afirmar dos claras tendencias, por una parte, el proceso
de desindustrializacin con la consiguiente deslocalizacin de parte de la produccin
del sector hacia otros mercados y por otra parte, un peso creciente de los servicios
eTIC en detrimento de la industria manufacturera de la electrnica.

Cuando en los anlisis y los comentarios se refiere al sector eTIC de forma genrica, este sector estara englobando
al sector TIC, incluyendo: fabricacin y servicios relacionados con los sectores de electrnica, telecomunicaciones,
Tecnologas de la Sociedad de la Informacin. Al hacer referencia a fabricacin TIC o eTIC se tienen en cuenta
solamente los sectores industriales relacionados con el sector eTIC, entre ellos, electrnica profesional, electrnica de
consumo, fabricacin de equipos informticos y de oficina, fabricacin de hardware para telecomunicaciones y otras
aplicaciones, fabricacin de componentes electrnicos, y otros sectores relacionados con la electrnica.

Hacia la reindustrializacin del sector

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Peso relativo de los sectores eTIC de fabricacin y servicios. % sobre el valor aadido
del total de actividades de fabricacin y servicios totales respectivamente. Ao 2006
TIC en fabricacin

TIC en servicios

25
21,1
20,1
20

15
12,8

12,6

10
6,6
5

5,6
4,8

5,7

7,3
5,6

7,5

8,0

8,3

8,3

8,5

8,6

8,7

8,9

8,90
7,2

5,6
2,8

2,3

8,9
7,7

9,0

9,1

9,4

10,7

11,4

11,8

11,9

12,5
11,5

9,3

6,0

5,2
4,2

3,0

8,7

10,1

4,6

5,0

4,8

4,6

3,8

3,5

2,8

Fuente: OCDE

Hay que destacar, a este respecto que en cuanto al nivel de los servicios eTIC,
Espaa tendra una posicin similar a otros pases de su entorno, pero en fabricacin
eTIC, Espaa presenta una menor capacidad relativa que otros pases comparables
como Francia o Italia.
En el siguiente grfico, se observa cmo se ha producido un descenso en el peso de
los sectores industriales dentro de las economas ms avanzadas en favor de pases
con costes de produccin ms bajos como los pases de la Europa del Este, si bien
destaca el caso de pases nrdicos como Finlandia y Noruega, que lejos de reducir su
sustrato industrial lo han incrementado en las ltimas dcadas. Hay que tener en
cuenta que el grfico se refiere a los pases de la OCDE, por lo que si se incluyeran
otros pases emergentes del sudeste asitico o China, stos se ubicaran en la zona
de los pases con mayor porcentaje de valor aadido generado por la industria, si bien
el paso hacia una economa con un mayor peso del sector servicios se ha entendido
tradicionalmente como un avance econmico, esto debe ser matizado en el caso del
sector eTIC, en el que la industria de fabricacin electrnica constituye la plataforma
avanzada sobre la que se generan los servicios; dnde se producen las rupturas
tecnolgicas que permiten el desarrollo de los nuevos servicios y que juega un papel
muy importante en el resto de sectores productivos, dotando de dinamismo e
innovacin a toda la economa, como sucede en Noruega y Corea.

Hacia la reindustrializacin del sector

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Ireland

Finland

UK

Sweden

Netherlands

Hungary

Norway

Czech Rep.

Belgium

USA

OECD

Denmark

Canada

Italy

France

Portugal

Spain

Korea

Australia

Germany

Austria

Greece

Japan

Mexico

Valor aadido del sector industrial como % del valor aadido total entre 1990 y 2007
% Valor aadido en Industria 2007

% Valor aadido en Industria 1990

50
45
40

3 7 ,7

35
30
25
20

16 ,7 17 ,3 17 ,5

15
10

13 ,3

18

18 ,7 18 ,8 19 ,1

2 1,2
2 0 ,2 2 0 ,3 2 0 ,8 2 0 ,9

2 2 ,2 2 2 ,5

23

2 3 ,2 2 3 ,4 2 3 ,5 2 3 ,7

24

25

2 6 ,1 2 6 ,2 2 6 ,4

2 8 ,9

29

3 1,7
3 2 ,6
3 0 ,5 3 1,3

14 ,1 14 ,2

9 ,8

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la OCDE

El sector de la electrnica en Espaa tiene un peso relativo bajo en comparacin con


el resto de los pases industrializados. Espaa tambin ha experimentado una de las
mayores cadas relativas del peso del sector industrial entre los pases de nuestro
entorno, pasando de casi el 25% en 1990 a un peso de la industria del 17,5% en 2007,
circunstancia que pone de manifiesto un claro proceso de desindustrializacin.
Para conocer el posicionamiento de Espaa respecto al peso de los servicios eTIC y
de las manufacturas eTIC se ha elaborado un anlisis clster que sita a Espaa en el
grupo de pases con un bajo peso relativo tanto de la fabricacin eTIC como de los
servicios eTIC, en comparacin con los pases de nuestro entorno. Dentro de los
clsteres (3 y 4) con mayor peso de la fabricacin eTIC destaca en menor peso de los
servicios eTIC en pases como Japn y Corea. En este sentido sera necesario
potenciar el papel de la industria electrnica de Espaa para crecer en el mercado
interno de productos electrnicos y cuyos servicios eTIC tambin se veran reforzados.

Hacia la reindustrializacin del sector

16/208

Norway

Russia

Czech Rep.

Slovak Rep.

Korea

Mexico

South Africa

Finland

Germany

Canada

Brazil

Hungary

Ireland

Austria

Sweden

Japan

Poland

Turkey

Switzerland

Australia

Italy

India

Denmark

OECD total

New Zealand

Belgium

Netherlands

Portugal

US

Spain

UK

Iceland

France

Greece

Luxembourg

Anlisis de la posicin relativa de los pases en funcin del peso relativo de sus sectores
de fabricacin y servicios eTIC. Ao 2006
13
IR

12

FI

UK
SE

Cluster 2

11

Cluster 3

Peso de servicios eTIC (%)

NL
HU

10
NO
CZ
BE

9
ES

Cluster 4

US

DK

PT IT CA FR

OECD
KR

8
AU

DE
AT

7
GR
6

JP

Cluster 1

MX

4
0

10

15

Peso de fabricacin eTIC (%)

20

25

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la OCDE

El sector industrial espaol se ha reducido en ms del 30% desde 1990.


Es prioritario que Espaa aborde la situacin de prdida de competitividad del sector
industrial para hacer frente a la creciente desindustrializacin y a la prdida de
capacidades productivas.
Espaa, en las ltimas dcadas ha perdido potencial industrial. Esta tendencia
generalizada en los pases de nuestro entorno, es ms acusada en nuestro pas ya
que no puede competir en costes con las economas emergentes ni en
especializacin con las economas ms avanzadas. A esta situacin intermedia se
suma a que el peso del sector industrial espaol de la electrnica espaol es el ms
bajo de los pases de la OCDE, as como a una paulatina reduccin de su incidencia
o representatividad dentro del hipersector eTIC.
Reducir el gap tecnolgico es un factor esencial para competir en un mundo
globalizado.
Es vital seguir apostando por el desarrollo de la sociedad de la informacin a todos
los niveles especialmente en el plano empresarial y desde el punto de vista de los
potenciales demandantes y/o beneficiarios de estos bienes.
En los pases ms avanzados de nuestro entorno, se aprecia un mayor uso e
inversin productos eTIC, as como un mayor grado de implantacin de las eTIC
tanto en el mbito empresarial como en la vida cotidiana, como lo que se traduce en
una posicin competitiva mejor para afrontar los retos de la globalizacin.

Hacia la reindustrializacin del sector

17/208

Posicin del sector de la electrnica en el contexto Internacional


El tratamiento del contexto internacional del sector de la electrnica requiere de un
anlisis tanto global, abordando la situacin del sector de la electrnica en los
principales bloques o potencias econmicas como Japn, EEUU o China, como
regional, entendiendo como tal, la situacin del sector de la electrnica espaol en el
seno de la UE.
Principales Indicadores de situacin del sector a nivel Internacional 2006

Fuente: Electra y Comisin Europea. 2008

La produccin total en 2006 fue de 1.525 miles de millones de euros, de los cuales
aproximadamente el 88% corresponde a China, UE, EEUU y Japn. En el anlisis se
han tenido en consideracin las NACE establecidas por Eurostat y Electra para las
tipologas de bienes y productos que se exponen a continuacin. Por otra parte, en los
grficos de situacin tambin se incluye un recuadro (bajo la denominacin ITC) en el
que se consigna el montante de otras categoras no incluidas correspondientes a la
NACE 30 (ordenadores y maquinaria de oficina) y 32.20 (televisin y radiotransmisores
y aparatos para lneas de telefona y telgrafos).
Dentro del contexto Europeo, todava, Espaa mantiene una posicin de cierto peso
entre los pases lderes en trminos absolutos. Los cuatro pases que encabezan el
ranking representan el 67% de la produccin del sector de la electrnica y aparatos
elctricos, correspondiendo un tercio del total a Alemania.
Espaa representa el 5,6% de la produccin del sector con cerca de 18 miles de
millones de , situndose como quinto productor de la UE, si bien dentro de su tejido
empresarial, el importante grado de dependencia que tiene Espaa con respecto a las
multinacionales que operan en el sector y el mayor grado de crecimiento del sector de
los pases del este de Europa (como consecuencia de los procesos de
deslocalizacin), pueden hacer peligrar esta situacin. Hay que recordar, que en otros
sectores industriales como el de la automocin (en el que Espaa no cuenta con
fabricantes o marcas propias) en menos de una dcada Espaa ha pasado de ser el
quinto fabricante de automviles al octavo.
Hay que matizar que los ltimos datos disponibles son de 2006 y que la tendencia
apunta a que la situacin de Espaa habra empeorado en los ltimos tres aos entre
otros factores por el auge de las economas del este de Europa como principales
destinos de inversiones.

Hacia la reindustrializacin del sector

18/208

Produccin en 2006 en la UE en el sector eTIC4.


(Segn pases)

Fuente: Eurostat y Electra

A diferencia del sector de la automocin, el sector espaol de electrnica, que cuenta


con una industria nacional con producto propio presente en determinados nichos de
mercado, aunque como se avanzaba con anterioridad, el peso de las multinacionales y
su influencia, en sobre las empresas proveedoras de componentes es notable dentro
de la cadena de valor sectorial.
En lo que respecta al consumo de productos electrnicos y elctricos, Espaa
representa el 8,4% del consumo aparente del sector, esto es, su consumo, es
proporcionalmente superior a su produccin (5,6%). Este indicador de volumen de
mercado, que mide la diferencia entre la suma de las importaciones y la produccin
menos las exportaciones, reflejara un dficit en la balanza comercial del sector de
manufacturas eTIC.

En los grficos de Eurostat y Electra, tambin se incluyen, adems de electrnica, datos de apartados elctricos o
electrotecnia por su gran interrelacin con la electrnica.

Hacia la reindustrializacin del sector

19/208

Consumo aparente en 2006 en la UE en el sector eTIC. (Segn pases)

Fuente: Eurostat y Electra

Con un consumo aparente superior al porcentaje que representa su produccin


respecto al total de UE, tambin se encuentran pases como Reino Unido y Francia.
En los siguientes, grficos se aporta una visin de conjunto por categoras de
productos electrnicos para las principales economas (UE, EEUU, Japn y China). En
la UE prima el sector del Automatismo, la categora de Otros y la de Componentes
Electrnicos (estos tres subsectores suponen el 55,5% del total). En Estados Unidos,
encabezan el sector los Componentes Electrnicos, Otros y en tercer lugar
Automatismos, siendo la concentracin mayor que el caso de Europa (70% del total).
En este anlisis hay que destacar que Europa se caracteriza por un importante peso
de la Electrnica Profesional, aproximadamente el 60%. Tambin hay que resaltar el
importante crecimiento del sector de la iluminacin en los ltimos aos, gracias a las
nuevas tecnologas de LED.
En Japn y China, se aprecia un menor peso de los automatismos y una mayor
importancia de la Electrnica de Consumo. En Japn las tres categoras mencionadas
anteriormente suman el 72,3%, situndose por orden de importancia los Componentes
Electrnicos, Electrnica de Consumo y Otros, siendo especialmente destacable el
peso de los Componentes Electrnicos con ms del 43% de su produccin. Por su
parte, China, al igual que la UE muestra un mix de productos ms diversificado,
aunque ms del 55% de su produccin se concentra en Electrnica de Consumo,
Componentes y Otros, respectivamente.

Hacia la reindustrializacin del sector

20/208

Produccin de la UE en el sector eTIC. 2005


Reparto % por categoras

Fuente: Eurostat y Electra. 2008

Produccin de EEUU en el sector eTIC. 2005


Reparto % por categoras

Fuente: Eurostat y Electra. 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

21/208

Produccin de Japn en el sector eTIC. 2005


Reparto % por categoras

Fuente: Eurostat y Electra. 2008

Produccin de China en el sector eTIC. 2005


Reparto % por categoras

Fuente: Eurostat y Electra. 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

22/208

El anlisis de la produccin industrial de ITC (ordenadores y maquinaria de oficina,


etc.) no incluida dentro del sector de la electrnica y de aparatos electrnicos, muestra
un volumen similar en EEUU y la UE, y el liderazgo de China con casi un 40% sobre
un mercado total de ms de 400 miles de millones de .
A modo de resumen, se recoge la situacin por subsectores de los pases objeto de
estudio, en la que la UE destaca en las ramas eTIC de Automocin, Energa y
Electrodomsticos, adems de las de Electromedicina y Cable donde se encuentra
bien posicionada, si bien estas circunstancias deben considerarse teniendo como
referente el volumen de mercado de los distintos pases de la UE, su grado y reas de
especializacin en electrnica, as como los flujos de inversin y de exportacin.
Peso porcentual relativo en la produccin de los subsectores eTIC en UE, EEUU, Japn y
China

Fuente: Eurostat y Electra. 2008

Bajo esta panormica general o enfoque de grandes bloques econmicos, se pueden


inferir oportunidades para la industria europea en reas tales como la Domtica,
Electromedicina o en el campo de las Energas Renovables, entre otros nichos de
mercado de mayor especializacin en los que no estn presentes de forma tan patente
pases como China y Japn.

Hacia la reindustrializacin del sector

23/208

El sector espaol de la electrnica representa en 1,2% de la produccin


mundial.
Espaa se sita como quinto productor europeo con un 5,6%, si bien se
aprecia un auge de los pases del este que podran hacer peligrar la ya
debilitada posicin espaola dentro del contexto europeo e internacional.
El sector de la electrnica se encuentra en un momento de riesgos y oportunidades.
Si no se acta de manera decidida se corre el riesgo de de que se acelere el
desmantelamiento progresivo del sector por la presin de la economas emergentes,
los efectos de la globalizacin de los mercados y las creencias errneas en que
fabriquen otros y que lo importante son los servicios, lo que supondra una perdida
irreversible de conocimiento y capacidades productivas, es decir, una mayor
situacin de dependencia tecnolgica.
Por su parte, el sector, dado su carcter horizontal y su interrelacin con el resto de
sectores industriales y empresariales, presenta importantes oportunidades para la
consolidacin y expansin de la industria de la electrnica espaola en nichos de
mercado o en sectores de xito pas, como por ejemplo en el campo de las
Energas Renovables donde Espaa est bien posicionada y cuenta con una
excelente imagen internacional, entre otras actividades que pueden servir para la
reindustrializacin y el relanzamiento del sector. En este sentido, cobra especial
importancia reforzar la planificacin de las compras pblicas de tecnologa
innovadora de tal forma que se dote a las empresas del sector de referencias
tempranas que les permitan afrontar con garantas los retos de los mercados
internacionales y que al mismo tiempo contribuyan al fortalecimiento de los distintos
niveles de la cadena de valor y de suministros del sector espaol de la electrnica,
generando ventajas competitivas y un mayor grado de especializacin.
Aunque en el contexto internacional el peso de la industria espaola no es muy
elevado, existen nichos de mercado y empresas altamente especializadas con
tradicin y presencia en los mercados internacionales. Espaa representa
aproximadamente el 5,6% de la produccin europea, unos 18.000 millones de euros,
segn los datos de Eurostat y Electra, si bien en los ltimos aos, tomando como
referencia otras fuentes consultadas, se aprecia una cierta desaceleracin en el
sector y una tendencia a desplazar la produccin y las inversiones hacia los pases
del este de Europa.

Hacia la reindustrializacin del sector

24/208

4.1.2. Comercio Internacional y el efecto de la globalizacin de


los mercados
La evolucin del comercio internacional en sector de la electrnica, est presidida por
el fenmeno de la globalizacin de los mercados, en los que cada vez es ms difcil
competir por la aparicin de pases emergentes, el auge de la diferenciacin y la
especializacin en los distintos subsectores. La decidida adopcin de los procesos de
innovacin como ventaja competitiva dentro de la generacin de nuevos bienes junto
con la incorporacin de estos procesos en el esquema productivo, la implantacin de
herramientas de Gestin del Conocimiento (sistemas de inteligencia competitiva y
vigilancia tecnolgica, creatividad, desarrollo acelerado de productos, etc.) son clave
para la mejora de la competitividad a la hora de abordar mercados internacionales
exigentes, en los que los plazos para la generacin de nuevos productos son cada vez
menores y en consecuencia su ciclo de vida dentro del mercado (dada la rapidez con
que se produce su obsolescencia).
Para analizar el efecto de la globalizacin de los mercados y el comercio internacional
en sector eTIC y en el sector de la electrnica se aporta una visin de conjunto que
parte del estudio de los flujos comerciales entre las principales economas del mundo
para analizar seguidamente la evolucin de las exportaciones en el sector TIC y su
peso relativo sobre las importaciones y la evolucin en los principales actores del
sector de la electrnica a nivel mundial. Asimismo se estudia la cuota de mercado de
los pases de la OCDE en productos eTIC, y se tratan en profundidad fenmenos
como la concentracin, la especializacin o ventaja competitiva revelada y el dficit en
la balanza comercial de productos electrnicos. Para finalizar este apartado de
caracterizacin del comercio internacional de la electrnica se aporta una reflexin
sobre el comportamiento de los intercambios comerciales en el seno de UE.
Comercio exterior en el sector de la electrnica y la electrotecnia. Miles de millones de
euros. Ao 2006

Fuente: Eurostat y Electra. 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

25/208

El primero de los anlisis muestra el desequilibrio de la balanza de pagos europea y


especialmente la norteamericana que no obtiene un saldo positivo en ninguno de los
intercambios bilaterales de productos electrnicos con los pases seleccionados,
representando los productos electrnicos chinos prcticamente la mitad de sus
importaciones. Por su parte, la UE solamente experimenta un saldo positivo en
comercio exterior respecto a EEUU de cerca de 4,6 MM de , mientras que Japn y
China arrojan saldos positivos.
Saldo de las Importaciones y Exportaciones entre bloques econmicos en el mbito del
sector de la electrnica y la electricidad.
Pas o bloque
econmico
Unin Europea
Estados Unidos
Japn
China

Importaciones
(MM )
72
84
28,7
38,7

Exportaciones
(MM )
41,1
37,2
52,9
92,2

Saldo
(MM )
- 30,9
- 46,8
+ 24,2
+ 53,5

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de Eurostat y Electra

Pese a estos resultados globales, que muestran un dficit en exportaciones de


productos electrnicos, la siguiente tabla muestra la evolucin ascendente del volumen
de las exportaciones de la Europa de los 25 en el periodo 1996-2004, que sin
embargo, en consonancia con el desequilibrio de la balanza de pagos sectorial
europea, tambin ha venido acompaada de un incremento similar en el aumento de
las importaciones de productos eTIC. En ambos casos, el ritmo de crecimiento ha sido
muy superior al volumen de las importaciones y exportaciones general.
Evolucin de las exportaciones e importaciones de bienes eTIC entre Europa y el resto
del mundo.

Fuente: Comisin Europea. Eurostat. 2008

El estudio de la balanza comercial en productos eTIC de los distintos pases de la


OCDE, sita a Espaa entre los pases desarrollados con menor tasa de cobertura del
comercio internacional en manufacturas eTIC, lejos de la media de la OCDE del 85% y
con un volumen de importacin cuatro veces superior al de sus exportaciones.

Hacia la reindustrializacin del sector

26/208

El grfico, a pesar de que algunos pases puedan estar afectados por el efecto
maquila consistente en la deslocalizacin de su produccin hacia pases limtrofes
con menores costes de produccin (ej. EEUU Mxico, Alemania Repblica Checa
y pases del este, o Espaa Portugal), once pases se sitan por encima de la media
de la OCDE y ocho de ellos obtienen un supervit en su balanza de pagos. Destaca el
caso de Corea, Japn y Finlandia con un diferencial superior al 40%.
Peso de las exportaciones sobre las importaciones en comercio de productos eTIC (%)
200%
180%
180%
160%

148%
141%
134%
127%
119%

140%
120%

108%107%
99% 97% 96%

100%

82%
80%

85%
76%

72%

67% 66%

63% 61% 60%

60%

57% 55%

51% 51%
38%

40%

27%
20%

20%

15% 15% 13%


4%

0%

En menos, de seis aos, China ha pasado de una situacin similar a la de Corea a ser
lder mundial en exportaciones de productos eTIC con ms de 350.000 millones de
dlares. China es el pas que ms crecimiento ha experimentado en exportaciones de
productos eTIC a nivel mundial, a costa de un decremento de la cuota de mercado de
los pases de la OCDE.

Hacia la reindustrializacin del sector

27/208

Total

El aislamiento de la evolucin de una serie de los principales pases de la OCDE junto


con economas emergentes como la China, dejan claro el cambio de tendencia en
cuanto a la reduccin paulatina de la cuota los pases ms desarrollados a favor de los
pases en vas de desarrollo, dentro del marco de los procesos de deslocalizacin. El
caso de China, evidencia esta tendencia, con espectacular crecimiento de sus
exportaciones de productos eTIC a nivel mundial, a costa de un decremento de la
cuota de mercado de los pases de la OCDE.

Iceland

En el extremo contrario, se observa un conjunto de pases entre los que se encuentra


Espaa con un mayor grado de dependencia exterior para satisfacer su demanda de
productos eTIC y con importante dficit comercial, ya que estos pases ni si quiera
cubren con sus exportaciones un tercio de los productos que adquieren en el exterior.
En la rbita de este grupo de pases, adems de Espaa, estn Turqua, Grecia,
Nueva Zelanda, Australia o Islandia, que cierra el ranking de la ODCE con un 4%.

Australia

Greece

Turkey

New Zealand

Spain

Norway

Italy

Canada

United Kingdom

Switzerland

United States

Poland

Portugal

Denmark

France

Belgium

Luxembourg

Austria

Sweden

Czech Rep.

Germany

Netherlands

Slovak Rep.

Hungary

Mexico

Ireland

Finland

Japan

Korea

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008

Evolucin de los principales exportadores mundiales de productos eTIC 1996-2007

EE.UU.

EU15

China

Japn

Corea

350
300

250

200

150

100

50

0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008. Importes de exportaciones en


miles de millones de dlares (precios corrientes). EU15 excluye el comercio intra-EU

En lo referente a importaciones de productos eTIC tambin se aprecia un importante


crecimiento de China debido principalmente a la importacin de componentes
electrnicos para su ensamblaje y al desarrollo de su incipiente mercado interno, que
debido a su poblacin representa uno de los mayores mercados potenciales para la
electrnica del mundo, tanto que en los ltimos aos se ha puesto a la altura de
mercados maduros de electrnica como el mercado de EEUU o el europeo, que
tambin han crecido en tamao en los ltimos aos. Otros mercados como Japn y
Corea se han mantenido ms estables, con menor crecimiento relativo.
En el siguiente grfico, se analiza la evolucin de las importaciones de productos
eTIC, en los que destaca en EEUU y UE como principales destinatarios de productos
eTIC, as como el papel de China que en gran medida importa para la fabricacin y/o
transformacin de productos eTIC. De la comparativa del grfico de importaciones con
el anterior de exportaciones se aprecia una situacin de dficit comercial en EEUU y la
UE, mientras que China, Japn y Corea obtienen un saldo favorable en la balanza
comercial de productos eTIC.

Hacia la reindustrializacin del sector

28/208

Evolucin de los principales importadores mundiales de productos eTIC 1996-2007


Importaciones de bienes TIC
EEUU

EU15

China

Japn

Corea

Miles de millones de dlares

350
300
250
200
150
100
50
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008. Importes de exportaciones en


miles de millones de dlares (precios corrientes). EU15 excluye el comercio intra-EU

La prdida de terreno de las economas desarrolladas en cuota de mercado indica


como en los ltimos aos se ha llevado un proceso de deslocalizacin a escala
internacional hacia los pases del este europeo y del sudeste asitico. En este
sentido, en el siguiente grfico dentro del marco de los pases de la OCDE, se muestra
el claro avance de las economas del este de Europa con las tasas de crecimiento en
el periodo 2003-2006 (.ej. Repblica Checa, Hungra, Eslovaquia o Polonia) ms altas
de la OCDE y al mismo tiempo el declive en cuota de mercado de los pases ms
avanzados en el campo de la electrnica (ej. EEUU, Japn, Alemania y Corea).
Pese a estar entre las 10 mayores economas del mundo, Espaa ocupa una posicin
preocupante en lo referente a su cuota mundial del mercado de productos electrnicos
eTIC. Esta cuota, incluso se ha visto reducida casi un 30% entre 2003 y 2006 por los
efectos de la globalizacin y de la tendencia de la fabricacin electrnica masiva en
pases de Asia y zonas emergentes, tal y como se ver ms adelante en el apartado
relativo a la globalizacin y a los efectos de la deslocalizacin (4.1.7) en el que se
profundiza sobre el crecimiento experimentado por los pases no pertenecientes a la
OCDE.
Por otra parte, resulta llamativo el caso del Reino Unido, como la nica de las
principales potencias europeas que ven aumentar su cuota de mercado, cuya
explicacin se encontrara en su situacin estratgica en Europa como sede de
grandes multinacionales y por el potencial de sus mercados financieros para la
captacin de inversiones, capital riesgo y en su tradicin en el mbito de las fusiones y
adquisiciones de empresas, a las que los sectores industriales, como el de la
electrnica, no son ajenos.

Hacia la reindustrializacin del sector

29/208

Cuota de mercado mundial en productos eTIC de pases de la OCDE entre 2003 y 2006

14

2003

12,7

2006

12
10,5
9,9

10

7,8

8
6,5 6,4

6,2
6

5,7

5,5
4,22 4,34

4,0

3,3 3,3
2,6
2,1

2
0,8
0,5 0,4 0,6 0,5 0,7 0,5 0,6
0,3 0,2 0,10,3 0,4 0,3 0,3 0,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

1,2

1,2 1,0
0,9 1,0 0,9

1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

2,4

1,5

Fuente: OCDE

Abundando sobre el comportamiento y evolucin de las exportaciones de productos


eTIC en el mbito internacional y la balanza de pagos, el siguiente grfico muestra
como Espaa ha perdido terreno en mercado eTIC mundial en el periodo 2003-2006
frente a otros pases.
El indicador de evolucin del rendimiento de las exportaciones de productos TIC se
calcula respecto a la tasas de crecimiento de las exportaciones de un pas miembro de
la OCDE con respecto a la tasa de incremento de las importaciones con respecto al
resto del mundo. Si la tasa crecimiento de la exportaciones de un solo pas es ms alta
que la tasa de crecimiento de las importaciones del resto del mundo, entonces el
indicador es mayor que uno.
En este sentido, Espaa que en 2003 contaba con una posicin favorable, en 2006
registr un retroceso hacia posiciones de mayor desequilibrio de la relacin entre sus
exportaciones e importaciones.

Hacia la reindustrializacin del sector

30/208

US

Japan

Germany

UK

Korea

Netherlands

Mexico

France

Ireland

Hungary

Canada

Sweden

Italy

Finland

Belgium

Czech Rep.

Spain

Austria

Denmark

Poland

Slovak Rep.

Switzerland

Portugal

Australia

Norway

Turkey

Luxembourg

Greece

Iceland

New Zealand

Indicador de Rendimiento en Exportacin de Productos TIC (Export Performance) entre


2003 y 2006

2003

1,8

2006

1,7
1,6

1,6
1,5
1,4

1,2

1,1

1,1
1,0

1,0

1,0
0,8 0,80,9
0,8

0,70,7

0,6

0,9

0,9

0,9

1,1
1,0
0,9

1,0
0,9
0,9

0,9 0,90,9

1,0
0,9

1,19

1,2

1,1
1,0

1,0
0,9
0,9

1,0

1,0
1,0

1,0

1,4

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0
0,9
0,9

1,1

1,1

1,0

1,2

1,2

1,09

1,1

1,1

1,0

1,0
0,9

0,7

0,7

0,5
0,5

0,4

0,2

Fuente: OCDE

Uno de los aspectos ms interesantes a considerar es, frente al liderazgo en costes, el


fenmeno de la especializacin como fuente de ventajas competitivas que permite
afrontar los mercados con productos de mayor valor aadido y con un precio mayor al
de los productos electrnicos de carcter general en los que se concentran las
estrategias empresariales de deslocalizacin para obtener ventajas competitivas
derivadas del menor coste unitario de los productos.
Para conocer el grado de especializacin de una economa respecto a un sector en
concreto, como en este caso, el de la electrnica se emplea la denominada ventaja
competitiva revelada (RCA) que mide la intensidad de especializacin comercial de un
pas dentro de una regin del mundo (en el siguiente grfico, sobre los productos eTIC
en la OCDE). Su resultado se calcula partiendo del porcentaje de exportaciones de
una industria de un pas dividido entre el porcentaje de exportaciones de total de la
industria electrnica en los pases de la OCDE. Si el porcentaje es inferior a 1, la
industria electrnica de ese pas no est especializada en la exportacin de productos
eTIC y adems el porcentaje de dicha industria dentro del total de exportaciones de
ese pas es inferior al de la media de la OCDE. Si el indicador excede de 1 esto
implica que el pas est especializado en la exportacin de productos eTIC.
La situacin de Espaa, es la de un pas no especializado en la exportacin de
productos eTIC y que lejos de tender a converger con los pases especializados o en
vas de especializacin, ha retrocedido en el periodo 2003-2006, pasando del 0,32 al
0,27, pese a que en el sector de la industria manufacturera eTIC espaola se
concentra ms del 50% de las exportaciones del hipersector eTIC. Este aspecto es de
gran transcendencia, ya que la pequea (relativamente) industria de fabricacin
electrnica de Espaa es capaz de exportar y competir en mercados internacionales,
lo que revela una clara plataforma de ventaja y capacidad inicial para conseguir
incrementar su dimensin.

Hacia la reindustrializacin del sector

31/208

Slovak Rep.

UK

Poland

Czech Rep.

Greece

Portugal

Italy

Mexico

Norway

Hungary

France

US

Netherlands

Germany

Canada

Spain

Sweden

Austria

New Zealand

Japan

Korea

Finland

Switzerland

Ireland

Australia

Denmark

Belgium

Luxembourg

Iceland

Turkey

0,0

Ventaja competitiva revelada en el mercado mundial de productos eTIC de pases de la


OCDE entre 2003 y 2006
Pases en
proceso de
especializacin

Pases no especializados en
exportacin de productos eTIC

Pases especializados en exportacin


de productos eTIC

2,5

2003

2,3

2006

2,0

1,9

1,9
1,8

1,6
1,5

1,51
1,5
1,3
1,3

1,4
1,3

1,4
1,3

1,5 1,5

1,31

1,1
1,0

1,0

0,9

0,5
0,3

0,3
0,2

0,20,2

0,3 0,30,3 0,3 0,3

0,3 0,3
0,32
0,27 0,3

0,4

0,5
0,4

0,5 0,5 0,50,5

0,6 0,6

0,9

0,8

0,7 0,8

0,7
0,7
0,6 0,6

0,3

0,1 0,20,2

0,1 0,10,1

0,10,0

Fuente: OCDE
Especializacin en la industria electrnica. Peso de los productos eTIC en las
exportaciones totales de productos de los pases
1996

2006

30

25

20

15

10

K
Hu ore
ng a
a
I
Un
re r y
l
a
ite M n
d e d
Ki xic
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do
Ja m
Ne Fi pan
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De a n
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na
Sw S da
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Be lan
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iu
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I
Ne G ta ly
w re e
Ze ce
al
Tu and
Au r ke
st y
r
No a lia
r
Ic wa y
el
an
d

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

32/208

Korea

Hungary

Ireland

Mexico

UK

Japan

Finland

Netherlands

US

Czech Rep.

Slovak Rep.

Sweden

Germany

Portugal

Luxembourg

France

Austria

Denmark

Poland

Canada

Spain

Switzerland

Italy

Greece

Belgium

New Zealand

Turkey

Norway

Australia

Iceland

0,0

En el anterior grfico se aprecian una serie de pases de la OCDE con un crecimiento


del peso de las exportaciones de productos eTIC importante, como los pases del este
de Europa, Finlandia, Mxico o Portugal. Sin embargo, en otros pases se ha dado el
proceso contrario, como en EEUU, Japn, Francia, Canad y en menor medida en
Espaa, en los que en 1996 pesaban ms las exportaciones de electrnica que en la
actualidad, lo cual indicara la presencia de procesos de desindustrializacin en sus
sectores de electrnica.
ndice Herfindahl5 de concentracin geogrfica para productos eTIC en pases de la
OCDE entre 2003 y 2006
1,0

2003

2006

0,88

0,9
0,8

0,75

0,7

0,6
0,53
0,5
0,43
0,4

0,3
0,19

0,2

0,15

0,1 0,04
0,03

0,11
0,11
0,11
0,10 0,09
0,06 0,07 0,07 0,09
0,080,090,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09
0,08
0,04 0,05 0,05
0,060,05
0,06 0,07 0,07
0,06
0,06
0,04 0,05 0,05

0,11
0,09 0,09 0,100,10 0,100,10 0,090,10

0,13 0,14
0,10 0,10

0,15

0,150,14 0,150,14
0,10

0,11

Concentracin geogrfica de las exportaciones de productos TIC

Fuente: OCDE

En el grfico anterior, el ndice Herfindahl de concentracin geogrfica para productos


eTIC en pases de la OCDE complementa la visin anterior, incidiendo la mayor o
menor de dependencia de las exportaciones de un pas respecto a otro. En este
sentido, Espaa cuenta con una concentracin geogrfica relativamente baja de sus
exportaciones eTIC, lo cual sera un dato positivo en cuanto a la diversidad de los
mercados a los que exporta sus productos, si bien hay que destacar que una parte
significativa de las exportaciones de Espaa se concentran en los pases de la UE.
Por su parte, se aprecia la gran dependencia de pases como Mxico o Canad del
mercado estadounidense.

El ndice Herfindahl de concentracin geogrfica para las exportaciones de un pas A (de productos eTIC) es la suma
de los cuadrados de las cuotas de exportacin de cada pas de destino en las exportaciones totales del mundo de
productos eTIC del pas i, ejemplo H = SUMA [ Xi / SUMA Xi ]^2, donde I = 1 n pases de destino. Si cada uno de los
pases n de destino recibiera el mismo valor de exportaciones desde ese pas de origen, el ndice Herfindahl sera igual
a : H = 1 / n. Cuanto ms cerca de 1, ms geogrficamente concentrado esta el comercio de electrnica de ese pas.

Hacia la reindustrializacin del sector

33/208

Mexico

Canada

Turkey

Portugal

New Zealand

Austria

Slovak Rep.

Korea

Luxembourg

Japan

Belgium

Switzerland

Iceland

Greece

Czech Rep.

Australia

UK

Poland

Netherlands

Ireland

Hungary

Spain

Norway

US

Italy

Denmark

France

Finland

Sweden

Germany

0,0

Espaa se encuentra entre los pases desarrollados con menor tasa de


cobertura del comercio internacional en manufacturas eTIC.
En los ltimos aos, el sector espaol de la electrnica ha perdido peso en el
mercado internacional y se ha acrecentado su falta de especializacin en la
exportacin de productos eTIC.
La articulacin de medidas para la mejora de la posicin de Espaa en los mercados
internacionales pasa necesariamente por el diseo de una estrategia comercial
integral que contemple la potenciacin de factores tales como la imagen tecnolgica
del pas, la innovacin en productos eTIC, la incentivacin de la penetracin de los
productos innovadores eTIC espaoles en el exterior, as como la promocin de la
Marca Espaa tecnolgica aprovechando el posicionamiento espaol en
determinados nichos de mercado en los que las soluciones tecnolgicas eTIC
espaolas son ms apreciadas.
Espaa presenta un mayor grado de dependencia exterior y una de las tasas de
cobertura del comercio internacional ms bajas de los pases de la OCDE, 27%
frente al 85% de media de los pases ms industrializados. Adems Espaa ha ido
perdiendo terreno en los mercados internacionales y ha visto reducida su cuota de
mercado en productos eTIC entre 2003 y 2006 en ms de un 28%, siendo su punto
de partida, ya de por si bajo.
La especializacin en productos eTIC, tal y como
de ventaja competitiva revelada en el mercado de
la especializacin en la industria electrnica en
productos eTIC, reflejan el retroceso de Espaa
2006.

4.1.3. Indicadores
aparente

de

se desprende de los indicadores


productos eTIC y en el relativo a
relacin a las exportaciones de
los periodos 2003-2006 y 1996-

produccin

industrial

consumo

Los indicadores de produccin industrial y consumo aparente de bienes industriales


reflejan un cambio de tendencia hacia un mayor peso de China, consolidando al pas
asitico como la fbrica del mundo. La deslocalizacin hacia el sudeste asitico y el
desequilibrio en entre produccin y consumo producidos en los cinco ltimos aos,
muestran dos claro bloques a escala mundial; por una parte, EEUU, UE y el resto del
mundo, con una produccin cercana al 50%, aunque en ligero retroceso y con un
dficit especialmente importante en EEUU y el resto del mundo (33% y 50%
respectivamente) y por otra parte China y los pases de Asia - Pacfico que junto con
Japn obtienen saldos positivos entre produccin y consumo.

Hacia la reindustrializacin del sector

34/208

Produccin y consumo de bienes industriales por regiones del mundo (2004)

Produccin y consumo de bienes industriales por regiones del mundo (2009)

Fuente: DECISION LTD.

La industria, electrnica como se muestra en los siguientes grficos no ha sido ajena a


estas tendencias, tal y como ya se apunt con anterioridad, consolidndose China
como una de las potencias con mayores tasas de crecimiento, en trminos de
produccin, en los ltimos aos. Asimismo quedan patentes los procesos de
deslocalizacin de determinadas industrias intensivas en mano de obra y de menor
valor aadido especialmente por parte de EEUU, Japn y en menor medida de la UE,
de ah que sea sintomtico el peso del consumo de componentes electrnicos de
China y su alto nivel de produccin de electrnica de consumo, en contraposicin con
EEUU y la UE (aunque en menor medida) que muestran una mayor exposicin y
dependencia del exterior para satisfacer su demanda de electrnica de consumo.
En este sentido, Espaa debera tender hacia nichos de mercado de alto valor aadido
que impliquen una mayor inversin en I+D+i, intensivos en conocimiento, generadores
de mayores barreras de entrada para los nuevos actores en el sector, tal y como se
deduce del anlisis del sector de la electromedicina, en el que el peso de China es
muy inferior al del resto de bloques analizados.

Hacia la reindustrializacin del sector

35/208

Produccin y consumo aparente en el sector de Componentes Electrnicos. Pesos


relativos (EU-27 + USA + Japn + China = 100)

% Produccin

% Consumo

Fuente: Eurostat y Electra. 2008


Produccin y consumo aparente en el sector de Electrnica de Consumo. Pesos
relativos (EU-27 + USA + Japn + China = 100)

% Produccin

% Consumo

Fuente: Eurostat y Electra. 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

36/208

Produccin y consumo aparente en el sector de Electromedicina. Pesos relativos (EU-27


+ USA + Japn + China = 100)

% Produccin

% Consumo

Fuente: Eurostat y Electra. 2008

Produccin y consumo aparente en el sector de otros productos eTIC. Pesos relativos


(EU-27 + USA + Japn + China = 100)

% Produccin

% Consumo

Fuente: Eurostat y Electra. 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

37/208

Salvo Japn, que muestra un cierto equilibrio entre produccin y consumo en los
distintos subsectores de la electrnica analizados, se aprecia una mayor exposicin de
EEUU y la UE a la perdida de capacidades productivas, circunstancia que tambin se
plasma en el diferencial entre la produccin y el consumo de otros productos
manufacturados eTIC.
El desequilibrio entre bloques en trminos de consumo y produccin de
productos electrnicos pone de manifiesto la deslocalizacin hacia pases con
menores costes de produccin.
Prcticamente el 50% de los productos de electrnica de consumo (de los
bloques analizados: EEUU, UE, Japn y China) se fabrican en China.
Espaa tiene ante s el reto de la especializacin en reas o nichos de actividad que
supongan mayores barreras de entrada para los competidores. Esta estrategia
implica un apuesta por la generacin de conocimiento y por la I+D+i como fuente de
ventajas competitivas, as como un importante esfuerzo inversor en fabricacin
avanzada y sus correspondientes servicios asociados (diseo, subcontratacin,
etc.).
Los datos de consumo aparente y produccin muestran como Europa y EEUU son
cada vez ms dependientes del exterior para satisfacer su demanda interna de
productos electrnicos, en especial de consumo y el auge de China como fbrica
mundial que en los ltimos cinco aos se ha consolidado con una de las principales
potencias en exportacin de productos electrnicos, en especial en ramas de la
electrnica
enen
mano
de obra.
4.1.4.intensivas
La I+D+i
sector
a nivel internacional
Como veremos en los anlisis de este apartado, a pesar del esfuerzo realizado por el
sector de la electrnica en los ltimos aos para dinamizar sus procesos de innovacin
e I+D, Espaa presenta unos niveles de innovacin e inversin en I+D mejorables con
respecto a los pases de nuestro entorno.
En la siguiente tabla se muestra, en la columna Index Level of Innovation, el ranking
de pases europeos segn su nivel de innovacin en el sector eTIC, segn este ndice
Sinttico calculado por Europe Innova en 2008, Espaa ocupara una posicin
intermedia en comparacin con los pases analizados, si bien el valor del ndice de
Innovacin en el sector eTIC dista mucho de pases como Alemania, Francia o Reino
Unido. En esta tabla y en el siguiente grfico tambin se muestra en la ltima columna
el crecimiento del ndice de Innovacin en el sector eTIC innovacin en el sector eTIC
espaol.

Hacia la reindustrializacin del sector

38/208

Nivel de innovacin del sector eTIC de Espaa en comparacin de otros pases

Fuente: Comisin Europea y Eurostat. 2008


Nivel de innovacin del sector eTIC de los pases comparado con el crecimiento de la
innovacin en el sector eTIC

Fuente: Comisin Europea y Eurostat. 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

39/208

Inversin en I+D interna en las empresas eTIC como porcentaje su facturacin

Fuente: Comisin Europea y Eurostat. 2008

Segn los datos disponibles en Eurostat, el conjunto del sector eTIC, incluyendo
fabricacin y servicios eTIC en Espaa presenta unos niveles de inversin en I+D
interna mejorables en comparacin con otras economas europeas, como Dinamarca,
Alemania, Holanda, o Suecia. En media, las empresas eTIC espaolas dedican
aproximadamente el 2% de su facturacin a inversin en I+D interna, mientras que
pases como Dinamarca, Francia u Holanda dedican ms del 4%. An as, como se
ver en el siguiente captulo sobre la situacin nacional, la fabricacin de electrnica
de forma individualizada es un sector con gran potencial que realiza un esfuerzo en
I+D mayor a otros sectores.
Inversin en Innovacin en las empresas eTIC como porcentaje de su facturacin
Media de la UE

Fuente: Comisin Europea y Eurostat. 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

40/208

Con respecto a la inversin en innovacin de las empresas eTIC espaolas, de nuevo


considerando de forma agregada las empresas de servicios y las empresas de
fabricacin eTIC y con respecto a su facturacin, Espaa tambin ocupa una posicin
relativamente potenciable en comparacin con los pases de su entorno europeo.
Pases como Dinamarca, Alemania, Francia o Italia presentan medias de inversin
empresarial de las empresas eTIC superiores al 6% de la facturacin. En las empresas
eTIC espaolas esa inversin en innovacin representa, en media, el 3%.
Cabe destacar, an as el esfuerzo individual en innovacin e I+D de las empresas
que conforman el sector espaol de la electrnica, como parte del conjunto del sector
eTIC en general, como se ver en el prximo Captulo 5, sobre el mbito nacional.
Determinados ejemplos de fabricantes espaoles de electrnica realizan notables
esfuerzos de inversin en I+D, en comparacin con empresas de otros sectores.
Empresas espaolas del sector, como Favor, Releves, Indra, IKUSI, Preo, ZIV, IKOR,
Relven, Sida, Ncleo, Telefnica, etc. tienen adems una fuerte presencia y
participacin en programas europeos y nacionales de I+D (tal como se aprecia en el
Captulo 5).
En lo relativo a la inversin en I+D del sector de la electrnica con respecto al PIB En
Espaa ese porcentaje de inversin en I+D del sector de electrnica se ha reducido a
la mitad entre 1997 y 2005, pasando del 0,06% en 1997 al 0,03% del PIB en 2005,
mientras que pases como Finlandia, Corea, Japn o Suecia, presentan valores
superiores al 0,7% en 2005, lo cual coloca a sus empresas de electrnica en una
situacin competitiva ventajosa gracias al elevado nivel de inversin relativa que tienen
los sectores de estos pases. El dato de evolucin de la inversin en I+D del sector de
la electrnica espaol se trata de forma ms desagregada en el prximo captulo de
datos nacionales, en el que se aprecia la apuesta clara por la I+D+i del sector espaol
de la electrnica, a pesar de esta evolucin que vemos con respecto al PIB y a otros
pases, que tambin est condicionada con los cambios de peso del sector en la
economa espaola.

0,0

Finland

Korea

Japan

Sweden

United States

Germany

Netherlands

France

Ireland

Canada

Denmark

Belgium

United Kingdom

Norway

Italy

Australia

Czech Republic

Portugal

Spain

Greece

Poland

0,5

1997

1,0

2005

1,5

Inversin privada en I+D en el sector de la electrnica como porcentaje del PIB

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

41/208

En el siguiente grfico se muestra el porcentaje que representa la inversin en I+D del


sector de servicios eTIC sobre el PIB, en este caso Espaa ha mejorado su situacin
entre los aos 1997 y 2005, pasando del 0,03% al 0,08% de PIB, esto contrasta con la
evolucin del sector de electrnica y uno de los factores podra ser la disminucin del
peso total de este ltimo a favor de un aumento del peso del sector de servicios eTIC.
An as, el peso de la I+D con respecto al PIB del sector de servicios eTIC de otros
pases como Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Suecia o Reino Unido es muy superior al
del sector servicios eTIC de Espaa, segn los datos de la OCDE. En el Captulo 5 se
tratan de forma ms detallada los datos de inversin en I+D tanto del sector servicios
eTIC como del sector de fabricacin eTIC.

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008

A continuacin se muestra la relacin entre el crecimiento de la inversin en I+D y el


crecimiento de la facturacin para las empresas de electrnica mayores del mundo
segn datos de la OCDE.
A este respecto habra que sealar la importancia de la capacidad tractora por la I+D+i
de las empresas de la industria de fabricacin eTIC como elementos que potencian la
creacin de empresas y la dinamizacin de la innovacin en general para otros
sectores de la cadena de valor relacionados con esta industria (automocin, sanidad,
defensa, fabricacin, aeroespacial, etc.). Tambin habra que destacar la importancia
creciente de la electrnica en las denominadas tecnologas asistivas (domtica,
teleasistencia, etc.) orientadas a colectivos de tercer edad, discapacitados, etc. que en
pases con sistemas de I+D ms desarrollados en el sector eTIC cuentan con
programas especficos de apoyo enfocados a la resolucin de problemas sociales.
En el grfico se muestra que las empresas con mayor crecimiento en I+D son tambin
las empresas que mayor crecimiento de ingresos presentan. Adems, esta innovacin
en el sector de la electrnica tendra un componente, en muchos casos, diferente a la
innovacin realizada en empresas de servicios eTIC, debido a su contribucin a la
generacin de un mayor valor aadido.

Hacia la reindustrializacin del sector

42/208

0,0

Poland

Portugal

Netherlands

Greece

Italy

Japan

Germany

Spain

Czech Republic

Australia

Korea (1998)

Belgium

France

Norway

Canada

United States

United Kingdom

Sweden

Ireland

Finland

Denmark

0,1

1997

0,2

0,3

2005

0,4

Inversin privada en I+D en el sector de servicios eTIC como porcentaje del PIB

C rec imientodelainvers inenI+ D


200006

Relacin entre crecimiento de la inversin en I+D+i y el crecimiento de los ingresos en


las principales compaas eTIC del mundo

40

120

R 2 = 0,5841

100
80
60
40
20
0
20

20

20

40

60

80

40

C rec imientodelos ingres os 200006


Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008

Es necesario resaltar que no es comparable el valor aadido de una empresa


industrial con una de servicios ya que es indispensable tener una slida base industria
instalada para disponer de servicios eTIC de calidad y que generen valor aadido a los
potenciales consumidores. Al mismo tiempo la incorporacin de tecnologa electrnica
a los servicios eTIC contribuye a la diferenciacin positiva de otros sectores, tanto
avanzados como maduros y a generar barreras de entrada en su nicho de mercado
correspondiente; elementos de especial inters para competir en el entorno actual.
Hay que ser conscientes de que una cosa son los servicios y otra es la fabricacin que
da soporte y genera mayor valor aadido, y no caer en el error de primar nicamente
los servicios, ya que la confluencia de industria y servicios contribuye a la generacin
de mayores oportunidades y refuerza la posicin tecnolgica de un pas.
La I+D+i impulsa el crecimiento sostenido de las compaas, de ah, que sea
necesario potenciar los mecanismos de cooperacin y colaboracin a nivel sectorial
para ayudar a las pymes del sector de la electrnica en sus procesos de
modernizacin y generacin de conocimiento.
El sector eTIC es uno de los sectores europeos que realiza un mayor esfuerzo relativo
en innovacin e I+D. Esto es debido a que la mentalidad de muchas de las empresas
Europeas del sector eTIC, consideran a la innovacin como una condicin
indispensable no solo para su competitividad, sino tambin para la supervivencia en
sus mercados. Por ello, en nuestra opinin, la innovacin y la I+D juegan un papel
clave para la potenciacin de la presencia internacional de las empresas de
electrnica espaolas. El sector de I+D propiamente dicho es aquel cuyas empresas y
entidades se dedican de forma exclusiva a la realizacin de I+D, segn la clasificacin
de actividades europea, por lo que no sera comparable al resto de sectores
econmicos en cuanto a su nivel de innovacin, ya que la I+D no es un fin en s mismo
sino que sirve para desarrollar nuevos productos y servicios de valor (Innovar). Todos
los sectores tienen por tanto su I+D.

Hacia la reindustrializacin del sector

43/208

Rendimiento medio en innovacin en Europa segn sectores

Fuente: Comisin Europea y Eurostat. 2008

En el grafico siguiente se analiza la relacin entre la regulacin de los mercados y la


presencia de empresas innovadoras en los mismos. A este respecto, se aprecia que
en los pases europeos con un mayor nivel de regulacin de productos, la proporcin
de empresas innovadoras es menor. Sera conveniente garantizar un marco de
regulacin que garantizar la presencia de empresas innovadoras en el sector de la
electrnica velando por la igualdad en el mercado nacional de las empresas de otros
pases y de las empresas de origen espaol (crculo rojo), siempre que exista la
correspondiente reciprocidad regulatoria con productos importados con polticas que
aseguraran una competencia justa en los productos de electrnica y su regulacin en
el mercado espaol y europeo.

Hacia la reindustrializacin del sector

44/208

Regulacin del mercado de productos eTIC en la UE y proporcin de empresas


innovadoras en pases seleccionados de la UE

Presencia de
empresas
innovadoras

Regulacin del mercado de productos

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la Comisin Europea

Observamos que Espaa ocupa una posicin que se podra mejorar con respecto a la
inversin en I+D en el sector eTIC con respecto al total de inversin en I+D del sector
empresarial. La inversin en I+D de la fabricacin eTIC (en azul) correspondiente al
sector de la electrnica es de las ms bajas de los pases analizados, suponiendo solo
poco ms del 5% del total de la I+D empresarial en Espaa, esto se debe en parte a
un mayor peso del sector de la electrnica en otros pases y a un mayor peso relativo
de los servicios eTIC en Espaa con respecto a la fabricacin eTIC. Sin embargo, se
podra mejorar el peso de la I+D en el sector de la electrnica para situarnos a niveles
de otros pases de nuestro entorno como Italia, Grecia, Francia o Portugal, en los que
la inversin en I+D del sector de la electrnica supera el 15% del total de la inversin
privada en I+D. En este grfico habra que puntualizar que, en pases como Grecia y
Portugal el gasto en I+D es tan pequeo en otros sectores que las cualquier
multinacional que plantee algunos proyectos en electrnica (europeos incluidos), hace
subir el ratio. En cambio, Espaa tiene otros potentes sectores como, el automvil, la
mquina-herramienta, el transporte por ferrocarril, la energa, la farmacia, etc. que
tambin hacen notables I+D, por eso el ratio inversor en I+D es relativamente inferior
al de estos pases mencionados.

Hacia la reindustrializacin del sector

45/208

Inversin en I+D del sector eTIC con respecto al total del sector empresarial (%)
Inversin en I+D en manufactura eTIC sobre el total de sectores
Inversin en I+D en servicios eTIC sobre el total de sectores
Finland

65,7%

Ireland

58,3%

Korea

54,6%

Denmark

34,2%

Sweden

33,9%
32,9%

Canada
Greece

32,2%

Japan

32,2%

Netherlands

30,7%

Norway
France

30,2%
28,3%

United States

26,3%

Portugal

26,0%

Italy

25,1%

UK

24,7%

Belgium

22,6%

Germany

21,0%

Spain

17,9%

Australia

15,9%

Czech Rep.

15,8%

Poland

14,6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008

En la tabla siguiente se muestra un clculo de los Principales efectos de la innovacin


en diferentes sectores a nivel europeo. Como se aprecia, el sector eTIC (ICT) es el
que posee unos mayores impactos positivos como fruto de la realizacin actividades
de innovacin. En especial en lo relativo a mejora de competitividad, innovacin en
productos (en especial productos de electrnica), mejora de la calidad y mejora de la
flexibilidad de la produccin.

Principales efectos de la innovacin en diferentes sectores a nivel europeo

Fuente: Eurostat CIS-4. 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

46/208

Los parmetros tenidos en cuenta en el anterior cuadro provienen, en su mayora, de


los resultados de las encuestas de innovacin europeas realizadas por los pases
europeos a las empresas de diferentes sectores y englobadas bajo la Encuesta de
Innovacin Europea (CIS-4). En la encuesta CIS-4 se tienen en cuenta los impactos
positivos de la innovacin para las empresas a nivel europeo de diferentes sectores de
actividad, en promedio. En el anlisis se constata que la innovacin posee impactos
positivos superiores a otros sectores relativamente para el sector eTIC, en especial, la
innovacin permite a las empresas eTIC europeas el aumento de la diversidad de
productos y la calidad de los mismos, as como la mejora de su competitividad, como
parmetros con mayores valores de impacto de la innovacin.
Espaa presenta un nivel muy bajo de patentes en eTIC con respecto a su cuota
relativa de patentes PCT (patentes internacionales). El recuadro interior magnifica el
rea de los pases que estn en la cola del grfico principal. Si la cuota mundial de
Espaa en patentes internacionales es del 0,75% aproximadamente, en patentes
internacionales de eTIC slo representa aproximadamente el 0,30%. Esta tendencia
tambin se da en la media de los pases de la UE-25. En otros pases del mundo esta
proporcin se invierte como en el caso de EEUU, Corea, China o Japn, que tienen un
mayor peso relativo en patentes PCT en eTIC, esto influye a su vez en la balanza de
pagos y en los sectores a los a que nutre, por lo que es de vital importancia para el
fomento de la produccin industrial electrnica el impulso de una poltica de
optimizacin (gestin) y de desarrollo de la Propiedad Industrial en el sector eTIC de
Espaa, para alcanzar el nivel de patentes de pases lderes en el mundo, como
EEUU, Japn o Alemania.
Cuota mundial de patentes en eTIC y totales PCT por pases
35
1

30

Patentes TIC

0,75

25
0,5

20
0,25

Cuota pas PCT

15
0
Belgium

Denmark

Belgium

Denmark

India

Russian Federation

Spain

Ireland

Norway

New Zealand

Ireland

New Zealand

South Africa

Brazil

Hungary

Chinese Taipei

Portugal

Portugal

Czech Republic

Czech Republic

Mexico

Greece

Turkey

Poland

Iceland

Romania

Slovenia

10

EU25

United States

Japan

Korea

Germany

China

France

United Kingdom

Canada

Netherlands

Sweden

Finland

Israel

Australia

Italy

Austria

Switzerland

Singapore

India

Spain

Russian Federation

Norway

Brazil

South Africa

Hungary

Chinese Taipei

Mexico

Greece

Turkey

Poland

Iceland

Slovenia

Romania

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

47/208

En el siguiente anlisis se muestra el porcentaje de las solicitudes de patentes PCT en


eTIC a nivel mundial de los pases y regiones que ms patentan. Espaa, para el peso
que tiene en la economa mundial, representa un papel marginal en el contexto de las
solicitudes patentes internacionales tipo PCT. A esto habra que sumar el
relativamente alto ndice de rechazo de solicitudes de patentes internacionales y la
existencia de ayudas a la generacin de patentes que se quedan en la esfera
universitaria sin aplicacin o desarrollo industrial para su comercializacin.
Porcentaje de las solicitudes de patentes PCT en eTIC a nivel mundial de los pases y
regiones que ms patentan
1999

2006

60%

48,0%

50%

40%

33,9%

32,8%

30%

24,5%

23,1%
20%

9,8%

2,8% 2,1%
Finlandia

5,7%
1,4%

5,2%
0,2% 0,3%

1,1%1,1%
Suiza

1,5%1,0%
Australia

7,1%

Espaa

11,0%
10%

0,3%

0,04% 0,2%
India

China

EU-27

EEUU

Corea

Japan

Alemania

0%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la OCDE

Con respecto a las patentes de tipo tridico por milln de habitantes, Espaa tambin
ocupa una posicin claramente mejorable con respecto a otros pases industrializados.
Por ejemplo, en Italia el nmero de patentes tridicas por milln de habitantes es de
13, y en Espaa slo se dan 5 patentes por milln de habitantes. Si se quiere poder
competir en mercados globales, como el de la electrnica, en los que la innovacin es
clave en los productos, Espaa tendra que realizar un esfuerzo para invertir ms en
I+D+i y para proteger mejor sus inversiones en innovacin.

Hacia la reindustrializacin del sector

48/208

Actividad de patentes. Familias de Patentes Tridicas. Nmero de patentes por milln de


habitantes
111 115

100

93

90
80

75

70
61

65

58

60
51

47 48

50
40

40

53

42

35
27 28

30

23

Japan

Switzerland

Sweden

Finland

Germany

Netherlands

US

Korea

Austria

Luxembourg
Denmark

France

Belgium

UK

Norway

Canada

Ireland

Australia
Iceland

Greece

Czech Rep.

S. Africa

Slovak Republic
Portugal

China

Russia

Brazil

Poland

Turkey

India

Mexico

OECD total

13

Italy

Spain

0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 1,0 1,3

Hungary

10

13

New Zealand

16

20

19 20

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la OCDE

En las dos siguientes tablas se aprecia que Espaa ha realizado un esfuerzo


considerable aumentando sus solicitudes de patentes internacionales (PCT) en un
66% entre 1999 y 2006, sin embargo, la posicin de Espaa en cuanto a patentes
sigue siendo muy dbil en comparacin con pases como Alemania, Finlandia, Suiza o
Corea.
Solicitudes de patentes PCT en eTIC a nivel mundial segn pases y regiones
Solicitudes de patentes PCT en TIC
Pas/Regin

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Australia

491

549

560

473

431

507

521

524

Finlandia

896

869

929

964

938

1.177

1.112

1.110

Alemania

3.489

3.908

3.891

3.902

4.011

3.847

3.732

3.701

Japan

3.117

4.650

5.127

6.224

8.263

10.748

11.790

12.009

Corea

447

843

813

1.027

1.437

1.840

2.376

2.968

65

89

102

126

129

165

163

176

Suiza

363

505

568

545

554

622

641

592

EEUU

15.250

18.602

17.125

15.044

15.400

15.967

18.716

17.632

EU-27

10.437

12.468

12.960

12.833

12.576

13.111

13.192

12.752

China

101

186

265

401

568

930

1.898

2.728

India

13

33

35

62

71

65

74

100

OCDE

30.810

38.581

38.217

37.118

39.557

43.815

48.424

47.659

Total mundial

31.794

40.045

39.661

38.603

41.390

46.073

51.770

52.064

Espaa

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008.Patentes solicitadas bajo el


Tratado de Cooperacin de Patentes (PCT), en fase internacional, que designa la EPO

Hacia la reindustrializacin del sector

49/208

Porcentaje sobre el total mundial de solicitudes de patentes PCT en eTIC segn pases y
regiones
% de Solicitudes de patentes PCT en TIC sobre el total mundial
Pas/Regin

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Variacin
relativa de peso
1999-2006

Australia

1,54%

1,37%

1,41%

1,22%

1,04%

1,10%

1,01%

1,01%

-35%

Finlandia

2,82%

2,17%

2,34%

2,50%

2,27%

2,55%

2,15%

2,13%

-24%

Alemania

10,97%

9,76%

9,81%

10,11%

9,69%

8,35%

7,21%

7,11%

-35%

Japan

9,81%

11,61%

12,93%

16,12%

19,96%

23,33%

22,77%

23,07%

135%

Corea

1,40%

2,10%

2,05%

2,66%

3,47%

3,99%

4,59%

5,70%

306%

Espaa

0,20%

0,22%

0,26%

0,33%

0,31%

0,36%

0,31%

0,34%

66%

Suiza

1,14%

1,26%

1,43%

1,41%

1,34%

1,35%

1,24%

1,14%

0%

EEUU

47,96%

46,45%

43,18%

38,97%

37,21%

34,66%

36,15%

33,87%

-29%

EU-27

32,83%

31,14%

32,68%

33,24%

30,38%

28,46%

25,48%

24,49%

-25%

China

0,32%

0,46%

0,67%

1,04%

1,37%

2,02%

3,67%

5,24%

1547%

India

0,04%

0,08%

0,09%

0,16%

0,17%

0,14%

0,14%

0,19%

371%

96,90%

96,35%

96,36%

96,15%

95,57%

95,10%

93,54%

91,54%

-6%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

OCDE
Total mundial

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008.Patentes solicitadas bajo el


Tratado de Cooperacin de Patentes (PCT), en fase internacional, que designa la EPO

Hacia la reindustrializacin del sector

50/208

Pese al esfuerzo realizado a nivel individual por muchas empresas de


electrnica espaolas, el sector espaol de la electrnica tendra que seguir
potenciando su I+D+i para estar en conjunto a la altura de los pases de
vanguardia en la inversin en I+D+i.
La I+D+i es vital para competir en un entorno presidido por la globalizacin, de ah
que sea crucial intensificar esfuerzos, tanto en la esfera privada como pblica por
favorecer y potenciar la investigacin de excelencia y de vanguardia, tal y como
sucede en los pases de referencia en I+D+i a nivel mundial, que no slo destinan
importantes recursos a la mejora de su competitividad a travs de la I+D+i, adems
fomentan sinergias dentro de sus sistemas de innovacin empleando modelos de
cooperacin que vertebran y optimizan el proceso innovador, al mismo tiempo que
incorporan a sus programas de accin una perspectiva de liderazgo y de
posicionamiento en tecnologas de ltima generacin y sectores estratgicos, como
claves de xito.
En la ltima dcada se ha reducido el peso de la inversin en I+D+i del sector de la
electrnica espaol con respecto al PIB, pasando del 0,06% al 0,03%, con lo que la
posicin espaola est lejos de valores como los de Finlandia o Corea, que
destinan ms del 1% del PIB a I+D en el sector privado de electrnica. Asimismo,
del estudio de los indicadores analizados Espaa tanto en su sector de la electrnica
como en el eTIC en general, muestra valores inferiores a la media de los pases de
su entorno, pero superiores a la media de otros sectores a nivel nacional, como se
ver en el prximo captulo.
La posicin de Espaa en materia de patentes no se corresponde con los
valores medios del sector en los pases de su entorno. Las patentes
internacionales espaolas en eTIC representan el 0,3% de la generadas a nivel
mundial.
Parece razonable destacar la necesidad de impulsar una poltica o estrategia en
materia de propiedad industrial, a tenor de los resultados de Espaa en los
principales indicadores, que sirva para posicionar a nuestro pas dentro de los
parmetros que se esperaran para una pas de la caractersticas del nuestro y que
contribuyan a reforzar tanto cualitativa como cuantitativamente, as como en
trminos de impacto social y comercial de las patentes espaolas.
El peso de las patentes internacionales (PCT) en electrnica de Espaa es inferior a
su peso en patentes PCT en general, por lo que an queda un importante esfuerzo
que realizar en I+D para competir con otras economas ms especializadas en
innovacin en electrnica.
Espaa para el peso que tiene en la economa mundial representa un papel
marginal tanto en solicitudes de patentes internacionales como en tridicas,
circunstancia a la que habra que aadir un alto ndice de rechazo.
En este sentido, si la cuota que a Espaa le correspondera a nivel internacional es
del 0,75%, su cuota actual se sita en el 0,3%. Por nmero de solicitudes de
patentes, mientras que pases como Australia o Finlandia, con menor poblacin,
presentaron en 2006, 521 y 1.110 solicitudes respectivamente, Espaa tramit 176.

Hacia la reindustrializacin del sector

51/208

4.1.5. Competitividad y Productividad


En este apartado de competitividad y productividad se analiza el papel de la industria
eTIC en la competitividad y el crecimiento econmico de Espaa teniendo en cuenta
factores tales como la productividad aparente y la estrategia competitiva de los pases.
A este respecto, en los dos primeros anlisis se muestra, tanto de forma absoluta,
como de forma relativa, la contribucin porcentual de una serie de factores al
crecimiento medio anual del PIB entre 1985-2006. En Espaa, la mayor parte del
crecimiento econmico de las ltimas dos dcadas se ha debido principalmente (52%)
al input de trabajo, y la productividad, slo ha implicado el 6% del crecimiento, la cifra
ms baja de los pases industrializados de la OCDE analizados. En cuanto al
crecimiento debido al input de capital en la economa, Espaa es uno de los pases
ms dependientes de la inversin en capital diferente al capital eTIC, Es decir las
inversiones en eTIC, debido al bajo nivel relativo de uso e innovacin en las empresas,
representan una parte pequea del crecimiento econmico espaol de los ltimos
aos, que ha estado condicionado por un elevado peso de sectores poco tecnolgicos
y poco innovadores como el sector de la construccin y el sector del turismo, ms
basados en inversiones de capital no tecnolgico y en la mano de obra (entrada de
mano de obra de origen extranjero y baja cualificacin profesional en Espaa en la
ltima dcada).
Con estos condicionantes existe un claro peligro para Espaa en un entorno de crisis
al ser una economa que basa su productividad en sectores de escaso valor aadido,
pues en cuanto baja la actividad se produce un incremento mayor del paro.
Contribucin de diferentes factores al crecimiento medio anual del PIB en % entre 19852006

Input de trabajo

Capital TIC

Capital no TIC

Productividad multifactor

7
6
5
3,25

4
3

0,17

0,32
0,37
-0,20

0,52
0,38
0,31

0,72
0,45
0,84

0,47
0,63

0,39
0,42

0,43

0,72

0,70

1,04

0,34

0,38
0,53

0,60

1,01

1,15

Australia

0,40
0,32
0,11

0,39
0,58
0,17

1,19

0,44
1,15

1,00

0,89

US

0,49
0,38
-0,37

0,26
0,47
0,20

1,88

1,18

Netherlands

0,54
0,10

1,18

1,59

0,46
1,12

UK

0,19
0,21
0,54

1,30

Sweden

1,05

0,48

1,34

Belgium

0,28
0,35
-0,31

0,73
0,30
0,39
0,36

0,55
0,25
0,39

Switzerland

1,03

Italy

0,80

0,57

France

Japan

0,41

1,53

0,50

0,75
0,24
1,58

Ireland

Spain

Canada

New Zealand

Portugal

Finland

Austria

Denmark

Germany

-1

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE

Hacia la reindustrializacin del sector

52/208

Contribucin de diferentes factores al crecimiento medio anual del PIB en % entre 19852006

Input de trabajo

Capital TIC

Capital no TIC

Productividad multifactor

100%

6%
17%

17%
33%
41% 41%

13%

7%

4%

52%
42%

34% 35%

27%

27%

16%

16% 13%

Ireland

Australia

US

Spain

Sweden

Belgium

Netherlands

-8%

France

Austria

Denmark

Switzerland

Italy

Germany

9%

-18%

-23%

-20%

5%

18% 19%

24%
21% 25% 13% 16% 35%

UK

5%

0%

15%

16%

15%
18%

13%

16%

19%

18%

27%

20%

22%

12%
24%

28%
26% 22%

17%

11%

22%

20%

18% 15%
10%

56%
12%

New
Zealand

25%

40%
14%

79%

17%

35% 31%

25%

30%

Finland

31%

21%

51%

76%

76%

Japan

60%

62% 59%

Canada

52%

30%

42% 43%

50%

Portugal

80%

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE

En el siguiente grfico se refleja la situacin de la productividad en Espaa en 2007.


Espaa tiene un nivel de productividad inferior a muchos de los pases
industrializados, y eso se refleja en el gap porcentual existente con respecto a EEUU
en relacin con el gap de otros pases de nuestro entorno como Alemania o Francia
con ese mismo pas. Por detrs de Espaa se situaran economas como las del Este
de Europa, Grecia, Mxico y Turqua.

Hacia la reindustrializacin del sector

53/208

Niveles de ingresos y productividad en la OCDE 2007


Gap porcentual con
respecto a EEUU. PIB
per cpita

Efecto de utilizacin de
trabajo

Turkey -71

-4

Poland

-3

-65
-59

Slovak Republic
Portugal

Spain

New Zealand

-43

Greece

-40

-28

France

-28

Spain

-20

-11

OECD total

Italy

-25

-8

-31

Korea

-58

12

-33

Czech Republic

-54

-38

Italy

Portugal

-48

-2

-40

Greece

Slovak Republic

-46

-45

New Zealand

Hungary

-54

-47

Korea

Poland

-61

-10

-50

Czech Republic

Mexico

-65

-5

-56

Turkey

-59

-12

Mexico -69

Hungary

Gap porcentual con


respecto a EEUU. PIB
por hora trabajada

OECD total

-28

France

-29

Japan

-26

Germany

-24

Finland

-24

Belgium

-22

United Kingdom

-22

Iceland

-22

Denmark

-21

Sweden

-20

-7

-12

Sweden

Austria

-18

-5

-13

Austria

Australia

-17

Australia

-17

-1

Canada

-19

Switzerland

-19

18
0

20

Ireland

-9

Norway

Netherlands

-16

-1

-20

Denmark

-18

-3

-10

-40

Iceland

-34

12

Ireland

United Kingdom

-15

-6

-14

Belgium

-27

Netherlands

-60

Finland

-18

-6

-15

-80

Germany

-5

-19

Canada

Switzerland

Japan

-29

33 Norway

-16
40 -80

-60

-40

-20

20

40

-80

-60

-40

-20

20

40

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE

En los dos siguientes anlisis se analiza la productividad (valor aadido por hora
trabajada) y su evolucin media en el subsector de la fabricacin electrnica
(subsector de fabricacin de radio, televisin y equipos de telecomunicaciones (ISIC
32)) y en sector de servicios eTIC (ISIC 72) entre 1992 y 2002.
En ambos casos se aprecia que Espaa tiene en estos sectores una productividad
inferior a la de otros pases europeos, y adems esta productividad no tiene
crecimiento, pues est estancada.
Para mejorar su competitividad en electrnica, Espaa debera hacer un esfuerzo por
mejorar la productividad del sector de la electrnica para estar al nivel de los pases
europeos ms productivos, como se aprecia en el grfico inferior.

Hacia la reindustrializacin del sector

54/208

Productividad ISIC 32

Valor aadido por hora trabajada (nivel y crecimiento de productividad) en el sector de


fabricacin de radio, televisin y equipos de telecomunicaciones (ISIC 32), media anual
entre 1992-2002

Incremento de productividad ISIC 32

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Comisin Europea. 2008

Productividad ISIC 72

Valor aadido por hora trabajada (nivel y crecimiento de productividad) en el sector de


servicios de Tecnologas de la Informacin y de informtica (ISIC 72), media anual entre
1992-2002

Incremento de productividad ISIC 72

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Comisin Europea. 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

55/208

La contribucin de las eTIC al crecimiento econmico ha sido inferior en Espaa a la


de otros pases de la OCDE, esto est asociado a la estructura productiva de Espaa
y a su uso de las eTIC y la electrnica, que es superior en otros pases tales como
Reino Unido, Holanda, Dinamarca o Suecia.
Contribucin de la inversin en ETIC al crecimiento del PIB en puntos porcentuales para
el total de la economa

Fuente: Comisin Europea. Eurostat. 2008

Espaa tiene un nivel de productividad inferior al de los pases ms


industrializados y adems su modelo econmico se fundamenta en sectores
de menor valor aadido. Espaa no est aprovechando las eTIC como motor
de crecimiento econmico.
La productividad de la economa Espaola y la del sector eTIC se podra mejorar
mediante un uso ms intensivo y eficiente de tecnologa y la mejora de la formacin
de los profesionales.
En los pases ms avanzados la contribucin de las eTIC a su crecimiento
econmico y a su productividad es mucho mayor que la espaola, en parte por su
orientacin a sectores de alto valor aadido que tienen una fuerte vinculacin con el
uso intensivo de las tecnologas de la informacin y las telecomunicaciones, as
como con la incorporacin de los ltimos avances en electrnica en sus procesos
productivos.

Hacia la reindustrializacin del sector

56/208

4.1.6. Empleo y coste de los recursos humanos


El empleo y el coste de los factores de produccin son dos variables fundamentales
para comprender los procesos de deslocalizacin y desindustrializacin acontecidos
en la ltima dcada, as como la tendencia hacia un mayor peso de los servicios eTIC
en detrimento de las manufacturas eTIC.
En el siguiente grfico, relativo al empleo en servicios eTIC, se observa el ligero
incremento experimentado por Espaa en el periodo 1995-2006, as como un menor
peso con respecto a las principales potencias, representadas por los pases nrdicos.
Peso del empleo en servicios eTIC en el sector servicios

S ervic
2,5ios TI

2,0

Telec 1,5
om

R es tos ervic
1,0
0,5ios TIC

S weden
F inland
D enmark
Italy
Ireland
F ranc e
Netherlands
Norway
Germany
B elgium
Aus tralia
C anada
Aus tria
UnitedS tates
UnitedK ingdom
Hungary
S pain
C z ec hR epublic
J apan
Greec e
P ortugal
K orea
Mexic o

0,0

2,1
2,3
1,7
1,7
2,3
0,1
1,6
1,2
0,8
0,9
0,2
0,3
1,0
0,1
0,0
0,1
0,4
0,5
Cambio en puntos
porcentuales en el
peso entre 19952006 (%)

0,4
0,4
0,5
0,4
0,1

10

12

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008

Sin embargo, el anlisis del empleo en el sector manufacturero confirma la cada en el


empleo del sector espaol de la electrnica, con un descenso del -0,7% en el periodo
1995-2006 y sobre una posicin de partida que refleja una clara desventaja si se
compara el porcentaje de Espaa con el de los pases de vanguardia como Corea o
Japn que, en trminos porcentuales, quintuplican o triplican al peso del empleo en el
sector manufacturero ETIC espaol. Segn los datos analizados, es evidente que en
Espaa atenciones podra potenciar an ms el sector de fabricacin electrnica, para
estar al nivel de la mayor parte de los pases desarrollados en cuanto al peso del

Hacia la reindustrializacin del sector

57/208

sector de fabricacin eTIC. Se deberan articular medidas para evitar el declive de


empresas y capacidades en el sector de la electrnica espaol. Si no se toman las
medidas adecuadas se ampliar an ms el gap de competitividad espaol en todos
los sectores y nuestra dependencia exterior.
Peso del empleo en fabricacin eTIC en el sector de fabricacin

5,0

Fabriacin equipos informaticos y de oficina


Radio, TV, Eq. Comunicaciones
4,0 de fabricacin
3,0 TIC
2,0
Resto

1,0

0,0
4,2

K orea
J apan

0,3
0,1

Ireland
F inland

2,5

Mex ic o

1,5

Hungary

4,6

UnitedS tates

1,1

S weden

1,7

Netherlands

0,9
0,4

F ranc e
UnitedK ingdom

0,7

C anada

1,0
0,4

A us tria
C z ec hR epublic

Cambio en puntos
porcentuales en el
peso entre 19952006 (%)

Norway
G ermany

1,8
1,0
0,8
0,1

Denmark
0,0

Italy
B elgium

0,5

A us tralia

0,1

S pain

0,7

P ortugal
0,0

G reec e
0

10

15

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008

Por otra parte, uno de los retos en materia de empleo que ha de acometer el sector
espaol de la electrnica para situarse en nichos de mercado de alto valor aadido y
con una alta cualificacin, lo que (como veremos ms adelante) en los pases de
nuestro entorno se traduce en mayores niveles salariales para los profesionales del
sector y en una alta productividad de la empresa fruto de las ventajas competitivas
generadas por la innovacin y la especializacin.
Espaa crece en cuanto al porcentaje del empleo especializado en eTIC (del 2,2 en
1995 al 2,8 en 2007), si bien lo hace en menor medida que otros pases tanto de
vanguardia como Suiza y los pases del norte de Europa (entre un 4% y un 5%) como
en los pases destino de la deslocalizacin europea, entre los que destacan la
Repblica Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia y Hungra. Pases estos ltimos en
los que no se disponen datos de 1995, pero cuya situacin actual en empleo
especializado supera o iguala al registrado por Espaa en 2007.

Hacia la reindustrializacin del sector

58/208

Peso del empleo especializado en eTIC en los diferentes pases

5
1995

2007

C
ni an
te ad
d
S a
Au tate
st s
ra
li a
EU
15
Sw
ed
Fi en
n
D l an
N en d
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Lu erl rk
U x e and
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d
Ki urg
n
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Sp m
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Po l y
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G nd
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Sw
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C
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ch orw
Sl
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R bli c
ep
u
Ic b lic
el
Sl an
ov d
en
Po ia
H l an
un d
ga
Es ry
to
n
Tu i a
rk
ey

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008

Por bloques econmicos, se observa un incremento del empleo espectacular en el


sector de la electrnica y la electricidad en China y una menor disminucin del empleo
en Europa en comparacin con Japn y EEUU, as como un aumento del valor
aadido en estos dos ltimos, debido en gran medida al efecto de la deslocalizacin
hacia los pases del este con su correspondiente impacto en trminos de
competitividad y productividad.
Evolucin del Valor aadido y el nmero de empleados en el sector de electrnica y la
electricidad. Evolucin entre 1997 y 2006

Valor aadido

Empleados

Fuente: Eurostat y Electra. 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

59/208

La circunstancia advertida en el grfico anterior, se pone de relieve en el peso cada


vez mayor que en el empleo del sector han adquirido los pases del este de Europa
(25%) y que en los ltimos aos han superado a Espaa, que alcanza 4,4% del
empleo en el sector, menos del 20% que el lder europeo, Alemania (26%).
Empleados en 2006 en la UE en el sector de electrnica y aparatos elctricos. Segn
pases

Fuente: Eurostat y Electra. 2008

Por otra parte, la evolucin del nmero de empleados en Europa en el sector


manufacturero eTIC muestra una situacin de estancamiento o de leve cada, acorde
con la tendencia que se observaba en el anlisis de bloques y que se traduce en una
reduccin del empleo en general en los pases europeos con mayor nivel de desarrollo
y en la deslocalizacin de la produccin europea, en gran medida, hacia los pases del
este de Europa.
Evolucin del nmero de empleados en el sector eTIC vs. sector manufacturero en
Europa

Fuente: Comisin Europea. 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

60/208

Los siguientes grficos muestran tanto el sueldo medio anual por empleado en el
sector de la electrnica en 2006 y el incremento salarial experimentado por los mismos
pases entre 1999 y 2006. Espaa se encuentra en una situacin intermedia para
ambos indicadores, por lo que para no perder empleo respecto a pases con menores
costes laborales, ha de dar el salto hacia una situacin similar a la de los pases de su
entorno con un nivel salarial superior sustentado en una mayor innovacin,
competitividad, productividad y en un mayor grado de especializacin de su capital
humano.
Sueldo anual medio por empleado sector de la electrnica 2006 (Miles de euros)
60
50,9

50

40,0

40

41,2 41,4 41,8 42,1

43,0

43,7 44,1

45,9

37,2
34,5 34,5

30

28,5
26,5

20

18,8

10
6,3

9,4
7,8 8,4

10,1

11,9

20,1

12,4

0
LV LT SK PL EE CZ HU PT SI GR ES

Fuente: AMECO. 2007.

E IT
U25

FI SE AT UK DE IE FR DK BE NL LU

Crecimiento nominal de los costes laborales unitarios en Euros, 1999-2006 (%) en el


sector de la electrnica
70

60

58

58

50

50

40

29

30
26

26

30

27

24
21

21

21

10

FI

SE LV BE EU15 SI FR PL DK NL MT GR UK ES

IT

CY LU EE PT

20

17
12

10

10

13

13

14

17

17

18

14

10

4
1

0
DE AT

IE EU10 LT HU SK CZ

Fuente: AMECO. 2007

Hacia la reindustrializacin del sector

61/208

Finalmente, la comparacin de la estructura sectorial Europea y norteamericana


muestra un gap en cuanto a necesidades tanto de profesionales en el mbito de las
eTIC como de directivos, aunque en menor medida. Aspectos que en el caso de
Espaa se vienen apuntando desde aos en el sector y que constituyen una debilidad
para la competitividad de las empresas de la electrnica, que no encuentran
profesionales con una formacin adecuada a las necesidades especficas del sector.
Comparacin de estructuras laborales en el sector eTIC entre la UE y EEUU

Fuente: Europe INNOVA 2008

Espaa ha visto reducido entre 1995 y 2007 el peso del empleo en el sector de
la electrnica. Espaa se encuentra en una delicada situacin intermedia
entre los pases de mayor especializacin y las economas del este que
compiten con menores costes salariales
Espaa debe dar el salto cualitativo hacia un modelo sectorial que contribuya a
mantener el empleo y a ser posible incrementarlo; y posicionar la oferta electrnica
espaola en nichos de mercado que demanden profesionales de alta cualificacin,
es decir, empleo de mayor valor aadido y calidad tal y como sucede en los pases
de nuestro entorno que basan sus ventajas competitivas en la formacin avanzada,
la innovacin y la especializacin.
El sector espaol de la electrnica ha asistido en los ltimos aos, al igual que otras
economas, a un proceso de deslocalizacin de la produccin de bienes electrnicos
a favor de pases emergentes. El salario medio de Espaa, inferior a la media de la
UE pero ms del doble que la media de los pases del este, es un claro indicador de
que Espaa debe aproximarse hacia nuevas estrategias competitivas para frenar la
destruccin de puestos de trabajo y generar empleos de mayor calidad,
fundamentados en una mayor competitividad basada en los diferenciales de la
innovacin y la fabricacin avanzada de alto valor aadido.
Hacia la reindustrializacin del sector

62/208

4.1.7. Globalizacin y el efecto de la deslocalizacin en el


sector
En las ltimas dcadas se ha producido un imparable proceso de globalizacin de los
mercados que ha trado consigo un profundo cambio en modelo productivo de las
empresas consistente en la deslocalizacin de industria manufacturera eTIC hacia
pases con menores costes de produccin y con un entorno favorable para la
estrategia organizativa. En consecuencia, el fenmeno de la deslocalizacin ha
conllevado una progresiva desindustrializacin en los pases con mayor grado de
desarrollo, desapareciendo en algunos casos capacidades productivas en los pases y
en otros fomentando la innovacin y la especializacin como vas para mantener la
competitividad de su industria nacional.
En este sentido, se ha corroborado una tendencia generalizada en los pases
desarrollados (OCDE) a la deslocalizacin y desindustrializacin de los sectores
manufactureros de electrnica. La mayora de los pases de la OCDE han visto
reducida su cuota de mercado mundial en productos electrnicos en los ltimos aos
debido a la irrupcin de nuevos pases emergentes, en especial de China. Hay que
matizar que esto aplicara en mayor medida a subsectores de electrnica como la
electrnica de consumo. Sin embargo, este efecto no sera tan acusado en otros
subsectores de la electrnica ms especializados como automatizacin, energa,
electromedicina, etc. En Espaa se ha producido una reduccin del sector de
fabricacin de electrnica ms acusada que en los pases de nuestro entorno.
El peso de las multinacionales es otro de los aspectos a destacar en el proceso de
desindustrializacin, ya que el poder de decisin no est en est el pas receptor de
las inversin y por tanto a mayor dependencia exterior mayores posibilidades de
deslocalizacin, como sucede en Espaa, dnde las multinacionales representan ms
del 50% de la facturacin de la industria electrnica. El sector de la electrnica
espaol, al igual que el de otros pases del sur de Europa posee una mayor exposicin
a la desindustrializacin, por sus caractersticas, lo que hace ms urgente la adopcin
de medidas para el apoyo y mejora de la industria electrnica con poder de decisin
localizado en el pas.
El destino de las inversiones en Europa, tambin es claro al respecto, tan slo el
periodo 2003-2006 los pases del este de Europa duplicaron el volumen de inversiones
recibidas con respecto a 2003. Asimismo, los datos de crecimiento mundial en el
periodo 2005-2008 y los indicadores de comercio internacional entre pases no OCDE
y los pases de la OCDE no ofrecen dudas sobre el desplazamiento de la produccin
hacia el sudeste asitico y en Europa hacia los pases del este.
Para el desarrollo de este apartado, se han tenido en cuenta las siguientes
dimensiones de anlisis:

Posicionamiento estratgico del sector de electrnica.


Evolucin de las fusiones y adquisiciones de empresas eTIC.
Evolucin de las inversiones.
Peso de las multinacionales en el sector de la electrnica.
Evolucin del crecimiento por pases a escala mundial.
Otros indicadores de tendencia.

Hacia la reindustrializacin del sector

63/208

Posicionamiento estratgico del sector de la electrnica

El posicionamiento los pases y regiones en el campo de la electrnica, se aborda


desde la perspectiva del valor que las distintas actividades aportan al proceso
productivo tanto en la pirmide estratgica sectorial como en el modelo de Von
Thnen.
Pirmide estratgica del sector de la electrnica

es
tra

tg
ico

de

ls

ec

tor

+
Fabricantes
oficiales de
equipos, centros
de investigacin
y universidades

Fabricantes de diseos
originales, productos top,
componentes electrnicos
estratgicos, servicios

Va

lor

Espaa
Servicios de fabricacin electrnica,
componentes electrnicos

Industrias de soporte, partes de metal y


plstico, productos no crticos

Modelo de Von Thnen aplicado al sector de la electrnica


Zona 1. Alto valor
Zona 2. Medio-alto valor
Zona 3. Medio-bajo valor
Spain

Zona 4. Bajo valor

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la OCDE y la Universidad de Tallin. 2007

Hacia la reindustrializacin del sector

64/208

Espaa debera escalar en la pirmide para colocarse en el segundo escaln, al igual


que el resto de pases de nuestro entorno europeo, en el sector de la electrnica. Si no
es as, el riesgo de deslocalizacin industrial es mucho mayor por el empuje de nuevas
zonas geogrficas que competirn con las reas de especializacin electrnica
espaolas, como Europa del Este o Asia. Espaa ocupa una posicin de valor
intermedio (entre las zonas 2 y 3) con respecto al carcter de valor estratgico en la
economa mundial de su sector de la electrnica con un claro riesgo de
deslocalizacin, dadas las amenazas de pases emergentes que cada vez cuentan con
un mayor grado de especializacin en las reas de posicionamiento de la industria
electrnica espaola.
A continuacin se describen de las zonas del modelo de Von Thnen aplicado al
sector de la electrnica que mide el grado de sofisticacin, especializacin y valor
estratgico de los distintos pases o zonas geogrficas:
Zona 1 Alto valor: en el ncleo central se sitan entidades cuya principal tarea es la
creacin de nuevos productos, el control de la cadena de valor, la proteccin del knowhow y planificacin estratgica corporativa. La zona 1 incluye las sedes centrales de
los principales fabricantes de equipamiento (OEM Official Equipment Manufacturer),
agencias y estudios de diseo, despachos de abogados especializados en propiedad
industrial, empresas de consultora estratgica y empresas de capital riesgo. En este
rea se ubican centros de negocio y de desarrollo de know-how, tales como
Cambridge, Paris, Massachusetts, Tokio, Osaka. Adems de la capital mundial de la
industria eTIC, Silicon Valley en California, que se caracteriza por la concentracin de
un gran nmero de innovaciones tcnicas en electrnica, fsica, qumica y medicina.
En este clster eTIC se encuentran los cuarteles generales de empresas de alta
tecnologa, centros de excelencia (Stanford Research Institute, Xerox's Palo Alto
Research Centre PARC-) o universidades con la de Berkeley.
Zona 2 Medio-Alto valor: en el Segundo crculo se encuentra la produccin de
productos de alto nivel, prototipos de productos, empresas de servicios a empresas,
centros logsticos y la produccin de importantes componentes. Este nivel incluye
empresas de diseo industrial (ODM - Original Design Manufacturer). Tambin se
sitan las filiales de empresas multinacionales de otras regiones o bloques
econmicos. La produccin implica cierto know-how y est localizada en pases
desarrollados y en algunas regiones concretas de pases emergentes.
Zona 3 Medio-Bajo valor: en esta tercera zona se ubican empresas de con una
intensidad mano de obra media y compaas especializadas en procesos de
ingeniera. La mayora de las empresas de servicios de fabricacin electrnica (EMS Electronics Manufacturing Service) se encuentran en esta zona. Una gran parte de las
empresas de este segmento se ocupan de la produccin en masa y su mayor proceso
es el ensamblaje. En esta zona predominan los pases emergentes y algunas regiones
en declive de pases desarrollados.
Zona 4 Bajo valor: en este cuarto grupo se encuentra la produccin de bienes con
menor valor aadido y de menor importancia tales como juguetes electrnicos y
proveedores de componentes tales como plstico, metal o embalajes. La principal
actividad de estas regiones es el ensamblaje de productos intensivos en mano de
obra. Esta zona se encuentra situada en las regiones perifricas de los pases
emergentes.

Hacia la reindustrializacin del sector

65/208

Segn el enfoque anterior del modelo de Von Thnen Espaa se encontrara en una
situacin intermedia entre las zonas 2 y 3, con presencia de determinadas empresas
en el grupo 2.
Evolucin de las fusiones y adquisiciones de empresas eTIC

A continuacin se muestran de forma esquemtica los acuerdos internacionales de


Fusin y adquisicin de empresas eTIC en las diferentes regiones, atendiendo al
nmero de acuerdos entre 1997 y 2007. Regiones como Asia y Europa son receptores
netos de acuerdos, en comparacin con Amrica, en la cual hay ms acuerdos hacia
el exterior que hacia el interior.
Mapa de acuerdos internacionales de Fusin y Adquisicin de empresas eTIC por
regiones entre 1997 y 2007

Asia
In: 2 830

Europa
Amrica

Oriente Medio

In: 8 404

In: 4 205

Out: 5 559

Out: 1 671

In: 366
Out: 229

Out: 4 915

frica
In: 221

Oceana

Out: 159

In: 684
Out: 296

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008


Evolucin de acuerdos internacionales de Fusin y Adquisicin de empresas eTIC por
regiones. Nmero de acuerdos, base 1995 = 100
OCDE objetivo
No-OCDE objetivo

OCDE comprador
No-OCDE comprador

1 200
1 000
800
600
400
200
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

66/208

Evolucin de las inversiones

En los siguientes grficos se profundiza sobre una de las principales variables o


indicadores para evaluar los procesos de deslocalizacin, como es el volumen de
inversin que recibe una economa, en los que es ms que evidente el desplazamiento
de las inversiones hacia Europa del Este. Lo cual adems de confirmar el proceso de
deslocalizacin hacia estos pases, indicara que Espaa est perdiendo atractivo para
los inversores internacionales, que ven en las economas del este un mayor potencial
de crecimiento y rentabilidad. De hecho en tan slo tres aos (2003-2006) estos
pases han duplicado su nivel inversin.
Stock de FDI (Inversin Directa Extrajera) entrante en relacin al PIB para pases de la
UE, %

140

134

2000

2005/2006

120
106

100

95

80

74
70

66

63

60

52

49

48

48
39

40

47
41

39

39

34

35

33

30

26

21

18

18

20

33

32

29

27
17

21

20
15

16

20
15

18
12 13

Hacia la reindustrializacin del sector

67/208

Greece

Germany

Austria

Slovenia

France

Romania

Spain

Poland

Portugal

Denmark

Slovakia

Sweden

Czech R.

Bulgaria

Hungary

Netherlands

Estonia

Ireland

EU-25

Fuente: Vienna Institute for International Economic Studies, 2007

Stock de FDI per capita en los nuevos estados miembros. Aos 2003-2006 Euros

10000
9000

2003

2006

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

an
ia
om
R

ul
ga
ria
B

ia
Li
th
ua
n

La
tv
ia

Es
to
ni
a

Sl
ov
en
ia

Sl
ov
ak
ia

Po
la
nd

un
g
H

ze
ch

ar
y

Fuente: Vienna Institute for International Economic Studies, 2007

Peso de las multinacionales en el sector de la electrnica

Cuando el poder de decisin no est en los pases, es cuando existe un mayor riesgo
de deslocalizacin. En este sentido, uno de los elementos de especial trascendencia
para valorar los efectos de la globalizacin y los posibles efectos de los procesos de
deslocalizacin lo constituye el anlisis del peso de las multinacionales en una
economa o sector de actividad, como en este caso del sector de la electrnica dnde
queda patente el grado de dependencia que los distintos pases tienen con respecto al
poder decisorio de estas compaas.
Dentro de esta gradacin, existe un grupo de pases en los que el impacto de las
multinacionales que componen su sector de la electrnica es muy inferior a la media y
que, por lo tanto, tienen un mayor poder de cesin sobre su industria electrnica, como
es el caso, de Japn, Holanda, Finlandia y Suecia y que alinean dentro de un grupo de
pases cuyas multinacionales son decisivas en las economas de otros pases.
Espaa, se encuentra en una posicin intermedia, aunque delicada, ya que ms del
55% de su facturacin proviene de empresas multinacionales, lo que supone un
evidente riesgo para la industria electrnica ante posibles procesos de deslocalizacin,
de ah la necesidad de caminar hacia la potenciacin de un mayor peso de la industria
nacional como medio de contrarrestar los efectos adversos que pudiera originar la
desindustrializacin de nuestro tejido productivo.

Hacia la reindustrializacin del sector

68/208

Por otra parte, el grfico confirma la tendencia a la deslocalizacin hacia las


economas del Este en Europa y muestra el mayor grado de dependencia de estas
economas de las compaas multinacionales, que en el caso de Hungra alcanza ms
del 95% y en el resto de pases se sita por encima del 80%, lo cual, deja a estos
pases en una situacin vulnerable ante procesos de deslocalizacin que pondra a
estos pases en una situacin crtica.
Porcentaje de la facturacin de filiales de multinacionales en el sector de fabricacin
electrnica en los pases de la OCDE
Fabricacin de equipos electrnicos (ISIC 32)

Hungary
Slovak
Poland
Czech
Portugal
Turkey
Spain
United
Germany
Denmark
France
Norway
Italy
Sweden
Finland
Netherla
Japan
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008

Evolucin del crecimiento por pases a escala mundial

El estudio de los pases con mayor crecimiento viene a confirmar los efectos de la
deslocalizacin a escala mundial, registrando los pases emergentes las mayores
tasas de incremento en el periodo 2005-2008, lo cual es un claro indicador de la
tendencia actual, ya comentada en anteriores epgrafes.
Hay que destacar, que en este anlisis se incluyen pases no pertenecientes a la
OCDE, lo que permite observar con mayor claridad el destino de las inversiones y por
tanto como se estn localizando en esos pases, determinados procesos de
produccin de la electrnica (tal y como se apunt en el modelo de Von Thnen). Esos
pases estn principalmente situados en los pases del sudeste asitico y en los pases
del este, si bien destaca como pas emergente el crecimiento experimentado por
Brasil. En el caso de los pases del sudeste asitico hay que resaltar su estrategia de
creacin de redes o rgimen de perfeccionamiento activo, que contribuye a la mejora
de la competitividad de sus procesos productivos.
Espaa ni siquiera aparece en el ranking, ya que se encuentra en una fase de
estancamiento o declive segn los subsectores que se analicen, y en cualquier caso
por debajo de la media de crecimiento mundial del 5,9%.

Hacia la reindustrializacin del sector

69/208

Tasa de crecimiento anual en el sector de la electrnica entre 2005 y 2008 en los pases
con mayor crecimiento del mundo
40,2

40
35
30
25
21,2

20

19,9
18,4
15,9

15,8
14,1

15

12,8
10,7

10,5

10,4

10,3

10

9,6

8,6

8,2

7,4

6,9

6,6

6,5

6,4

6,3

6,0

6,0

5,9

5,6

Sl
ov
ak

ep
ub
lic
Br
az
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di
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Vi
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C
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I
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W
o
Po rl d
rtu
ga
l

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008.

Otros indicadores de tendencia

Finalmente, los siguientes indicadores inciden aun ms en la tendencia a un mayor


protagonismo en la fabricacin de productos electrnicos por parte de las economas
emergentes, tal y como sucede en el mercado de semiconductores, en el que China
ha aumentado su diferencial con el resto de competidores, aglutinando ms de la
mitad del mercado.
Mercado mundial de semiconductores por regiones.
Miles de millones de dlares
Americas

Japan

Europe

Asia Pacific

300

250

200

150

100

50

Hacia la reindustrializacin del sector

70/208

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2009

Los datos relativos al comercio internacional entre los pases pertenecientes a la


OCDE y los no pertenecientes, no ofrecen dudas sobre la tendencia hacia la
deslocalizacin de la fabricacin de los productos electrnicos en los pases
emergentes. Desde 2002, el crecimiento de las importaciones de estos pases ha sido
espectacular, siendo cada vez mayor el desequilibrio entre las importaciones que
reciben los pases de la OCDE y las efectuadas por los pases no integrantes de la
OCDE.
Destino del comercio mundial de electrnica.
Indexado en dlares corrientes. Base 1996 = 100
Exportaciones a la OCDE
Importaciones desde OCDE

350

Exportaciones a No-OCDE
Importaciones desde No-OCDE

300

250

200

150

100
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008


Espaa ocupa una posicin media-baja con respecto al valor estratgico de su sector
de la electrnica. El sector espaol de la electrnica tiene un alto grado de
dependencia de las multinacionales y presenta una mayor exposicin a la
desindustrializacin que otros pases.
El sector espaol de la electrnica debe avanzar hacia posiciones de mayor valor aadido y
especializacin, al mismo tiempo que potenciar su industria nacional para mitigar los riesgos
inherentes a los procesos de deslocalizacin.
El sector espaol de la electrnica en la esfera internacional se sita en un nivel medio-bajo
de especializacin, en el que en los ltimos aos han irrumpido con fuerza nuevos agentes
(tal y como se analiza en modelo de Von Thnen) que amenazan la posicin espaola. Unido
al proceso de deslocalizacin, se encuentra el anlisis del destino de las inversiones, que en
el caso de Europa, muestra como destino preferente a los pases del este de Europa con
unas espectaculares tasas de crecimiento. Si al proceso de deslocalizacin, el menor nivel
de captacin de inversiones y al importante peso que tienen las multinacionales del sector de
la electrnica en Espaa (ms del 55% de la facturacin del sector), unimos una escasa
atencin al I+D, la no utilizacin de la demanda Institucional como tractora de nuevos
productos/servicios propios y la escasez de profesionales bien formados (como se ver en el
captulo 5), as como el menor grado de crecimiento del sector en el contexto internacional;
urge la adopcin de medidas para la correccin de esta situacin.

Hacia la reindustrializacin del sector

71/208

4.2.

Benchmarking

El estudio de benchmarking o mejores prcticas se ha desarrollado desde un punto


de vista secuencial, analizando pases cuyo sector de la electrnica se encuentra en
mayor o menor medida afectado por la globalizacin de los mercados y en distintas
fases de procesos de deslocalizacin. Por este motivo, se han seleccionado, dentro de
los pases de nuestro entorno, los casos de Finlandia y Dinamarca como ejemplo de
pases que apuestan por una estrategia de valor aadido, por la innovacin, la
modernizacin de su tejido empresarial y la especializacin como fuente de ventajas
competitivas. Estos dos casos de han abordado de manera complementaria,
incidiendo en el caso de Finlandia (pas en posiciones de liderazgo mundial en
determinados subsectores de la electrnica) en sus programas de fomento de la
innovacin en la industria, mientras que en el caso de Dinamarca (cuyo sector ha
sabido superar las dificultades para posicionarse en nichos de mercado de alto valor
aadido) se hace hincapi en los modelos de cooperacin y en sus estrategia para la
mejora del sector.
Para completar el anlisis secuencial se han incluido dos casos de estudio que
completaran el crculo del proceso de deslocalizacin. En Estonia quedaran
reflejados los riesgos de la deslocalizacin en pases que fueron destino de sta
(como en su da Espaa) y se plasma como un pas receptor de inversiones y de la
fabricacin de productos electrnicos deja de ser atractivo a favor de otras economas
con menores costes de produccin, inicindose un proceso de bsqueda de opciones
estratgicas para el sector. El circulo lo cerrara Vietnam como ejemplo de los pases
que se han subido al carro de la fabricacin electrnica y que han ganado posiciones
como destino de la localizacin de la produccin de las multinacionales del sector.
Estos casos de estudio son de gran utilidad para nuestro pas, ya que Espaa se
encontrara en una situacin intermedia entre Estonia y Dinamarca. La experiencia de
estos pases puede ayudar a Espaa a la potenciacin de su industria electrnica
sobre la base de actuaciones que han sido implantadas con xito en otros pases y
que debidamente adaptadas pueden contribuir a mejorar la posicin competitiva del
sector.
Cada caso de estudio se estructura en tres apartados:

Introduccin: en el que se presentan los condicionantes del pas y datos sobre


el sector.

Instrumentos / Descripcin: se plasman los mecanismos empleados por los


pases para la mejora de su situacin competitiva o en otros casos de estudio
se incide sobre el proceso acontecido en su sector.

Lecciones: donde se efecta un breve resumen sobre las principales


enseanzas del caso.

Finalmente a modo de resumen se presenta una panormica mundial de las medidas


y actuaciones desarrolladas por los pases de nuestro entorno para la mejora del
sector de la electrnica, as como una visin general de los factores de influencia en
el contexto europeo.

Hacia la reindustrializacin del sector

72/208

4.2.1. Finlandia: una apuesta por el sector industrial eTIC

Introduccin
Finlandia es ejemplo de economa basada en sectores intensivos en conocimiento y
de pas con un bajo nivel de dependencia de las empresas multinacionales en el
sector de las manufacturas eTIC (representan menos del 5% de la facturacin del
sector). Por otra parte, el peso relativo de su sector manufacturero eTIC sobre el total
de actividades de fabricacin es el segundo ms alto de la OCDE (20,1%), slo
superado por Corea (21,1%), al igual que en servicios eTIC que ocupa el segundo
lugar tras Irlanda, lo cual indica un fuerte posicionamiento dentro de estas dos
dimensiones del hipersector eTIC.
Se trata de un pas especializado en la exportacin de productos eTIC, segn la
ventaja competitiva revelada en el mercado mundial con un importante incremento en
el periodo 1.996-2.006 y que adems queda patente al analizar el peso de las
exportaciones sobre las importaciones donde Finlandia se sita como primer pas
europeo y tercero a nivel internacional, con un ratio de cobertura del 141%.
Hay que destacar que Finlandia es el pas de la OCDE que ms invierte en I+D+i en
eTIC (65,7%) del total del sector empresarial, porcentaje del cual el 80% corresponde
a inversin en I+D+i en manufacturas eTIC (53% del total del sector empresarial), slo
seguido por Corea (50%) y a mayor distancia de Japn (30%). Adems Finlandia
ocupa el quinto puesto en el ranking de patentes tridicas por milln de habitantes con
65 (frente a las 5 de Espaa o las 111 y 115 de Japn y Suiza, nmero 2 y 1 de la
clasificacin.
En este contexto, en el periodo 1.996 - 2.006 el sector eTIC Finlands ha visto
incrementar sus niveles de empleo especializado de manera notable.
Evolucin del mercado Finlands de la Electrnica 2004-2008

Fuente: Yearbook of World Electronics Data. 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

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El sector de la electrnica finlands concentra la mayor parte de su potencial en el


subsector de telecomunicaciones, clave en la economa de Finlandia y que representa
un tercio de las exportaciones del pas. Finlandia es lder mundial en productos de
telecomunicaciones tanto fijos como inalmbricos. Estos productos suponen el 78% de
la facturacin del sector, mientras que la produccin de computadoras est por debajo
del 3%.
Por su parte, la productividad de la Industria de la electrnica Finlandesa ha
experimentado un gran crecimiento en la ltima dcada superando los niveles de
EEUU y posicionando su industria electrnica como la ms productiva de los pases
desarrollados. En este sentido, la productividad de Finlandia es 10 veces superior
a la espaola.
Nivel de Productividad6 de la Industria Electrnica 2005

Fuente: Federacin Finlandesa de Industrias Tecnolgicas. 2008


Evolucin de la Productividad de la Industria Electrnica en el periodo 1995-2005

Fuente: Federacin Finlandesa de Industrias Tecnolgicas. 2008

Valor aadido a precios fijos / horas trabajadas ajustada en funcin de la paridad de poder adquisitivo.

Hacia la reindustrializacin del sector

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Instrumentos / Descripcin

SISU 2010
El Programa SISU 2010 Innovative Manufacture 2005-2009 supone una pieza
clave para la competitividad de la industria finlandesa en general y de la industria
tecnolgica en particular, que est muy focalizada en tres subsectores: electrnica,
ingeniera mecnica y la industria del metal.
Es un programa orientado a la I+D+i de ltima generacin en la industria
manufacturera incidiendo en nuevos mtodos de produccin, aplicacin de
tecnologas a los procesos de fabricacin y la diferenciacin de sus productos como
parte del diseo de las fbricas del futuro. Finlandia tiene que claro que para que su
industria sea competitiva en los mercados internacionales debe mejorar y automatizar
los procesos manufactureros de su industria mediante la apuesta por la innovacin, la
especializacin y la diferenciacin, frente a los modelos de pases emergentes
intensivos en mano de de obra y con bajos costes de produccin.
Entre las reas genricas objeto del programa se encuentra la mejora de la
productividad, especializacin, transicin de una industria intensiva en recursos a una
intensiva en conocimiento e innovacin en produccin, partiendo de la necesidad de la
modernizacin de la produccin, de la aplicacin de las eTIC de ltima generacin al
proceso productivo para que la industria finlandesa alcance una mayor productividad,
un mayor valor aadido y se consolide como una industria intensiva en el desarrollo de
conocimiento. Asimismo el programa define una serie de metas tales como:

Fortalecer las capacidades de la industria de fabricacin diferenciada


finlandesa para producir competitivamente bienes y servicios personalizados
en masa (en pequeos y medianos volmenes) para un mercado en
crecimiento.
Consolidar a Finlandia entre los pases de vanguardia a nivel internacional en
el desarrollo de la automatizacin de la produccin.
Logar un incremento significativo de las capacidades de personalizacin de las
empresas, reduccin de los tiempos de entrega y fiabilidad, flexibilidad y
mejora de la eficiencia en costes.
Aumento del intercambio internacional de investigadores y del nivel de los
proyectos de los centros de investigacin como consecuencia del nivel de
exigencia internacional y materializacin de los resultados en aplicaciones para
la mejora del tejido industrial.

Respecto a los desafos de desarrollo de negocio, el programa distingue los


siguientes tipos de retos en funcin del sector y la tipologa de empresa:

Fabricacin de maquinaria y equipos:


o Start-ups materializacin de ideas de negocio.
o Empresas consolidadas crecimiento y nuevos nichos de mercado.
Renovacin / Modernizacin de la industria manufacturera diferenciada:
o Proveedores de componentes gestin de la produccin en tiempo
real y mejora de los sistemas de informacin.
o Proveedores de sistemas duplicacin de productos y servicios.
o Empresas Consolidadas crecimiento y orientacin al mercado.

Hacia la reindustrializacin del sector

75/208

El programa forma parte de la estrategia de la Agencia de Innovacin finlandesa


TEKES y de su estrategia finlandesa con respecto al VII Programa Marco, en el que
SISU 2010 acta como plataforma nacional integrada en la Plataforma tecnolgica
Europea de la Manufactura.
El presupuesto del programa para su periodo de vigencia es de 93 millones de euros,
de los cuales TEKES aporta un 45%, los centros de investigacin un 5% y las
empresas aportan del 50% restante.
Los participantes en el programa tanto a nivel de colectivos como de sectores
objetivo son los siguientes:

La industria de tecnologas manufactureras diferenciadas (aproximadamente


entre 300-600 potenciales participantes).

Proveedores de maquinaria y sistemas para la industria (30-40 potenciales


participantes).

Institutos de investigacin relacionados con estas industrias (Universidades


especializadas en tecnologa como las de Helsinki, Tampere, Lappeenranta, la
universidad de Oulu y el Centro de investigacin tcnica de Finlandia VTTorientado al desarrollo de innovaciones en ingeniera de produccin y en
sistemas de produccin).

Uno de los principales focos del programa es la industria de la ingeniera


mecnica, pero tambin est abierto a otros agentes que desarrollan o usan
tecnologas de produccin y manufactura para la generacin de productos
diferenciados en campos como la industria electrnica (una de principales
beneficiarias de las innovaciones del programa), as como en los procesos
industriales de otros sectores.

El potencial del programa queda reflejado al analizar las principales cifras de los
sectores destino de la innovacin, el que la electrnica es uno de los sectores clave
para la modernizacin de la industria. Por otra parte, el programa fija una serie de
umbrales para valorar su impacto en el tejido tecnolgico-industrial de SISU 2010,
estableciendo para los indicadores de produccin, facturacin y valor aadido un
rango entre el 5 y 10% de crecimiento.

Hacia la reindustrializacin del sector

76/208

Principales cifras de la industria tecnolgica finlandesa


Ingeniera
Mecnica

Industria
del Metal

18 900

17 500

5 500

41 900

6 400

5 950

1 150

13 500

630
1 730

460
330

440
40

1 530
2 100

60 000

127 000

16 000

203 000

Exportacin de bienes, mill. euros


% del total Export. de Finlandia

12 230
26

9 120
20

3 870
8

25 220
55

Empresas con 5 o ms trabajadores

560

2 500

80

3 140

Electrnica

Total
Industria
Tecnolgica

Facturacin, produccin
Facturacin, mill. euros
Valor aadido, mill. euros

Inversin
Inversiones materiales, mill. euros
I+D, mill. euros

Empleo
Nmero de Empleados

Exportaciones

Fuente: TEKES (2003) 2006.

De los datos del sector de la electrnica, se infiere que con un nmero de empleados
similar al de Espaa en el periodo de referencia, Finlandia factura, exporta e invierte
en I+D+i ms del doble que Espaa, lo cual confirma su compromiso por la
competitividad y la productividad (que programas como SISU contribuyen a reforzar),
donde la especializacin es esencial para el posicionamiento de Finlandia en nichos
de mercado de alto crecimiento. Si bien hay tener en cuenta el importante peso de
NOKIA en el sector y en la economa finlandesa.
Los instrumentos definidos por SISU 2010 son:
Proyectos de I+D en empresas: que apoyen al desarrollo de negocio, al
crecimiento de compaas y que incluyan el desarrollo de productos e
investigacin en el mbito de las tecnologas de aplicacin al sector
manufacturero y en su caso al desarrollo de modelos de negocio y servicios
relacionados.
Proyectos de investigacin: se trata de proyectos de investigacin a largo plazo
caracterizados por la cooperacin, la creacin de vnculos entre empresas y
entidades de investigacin a un alto nivel internacional, por su un amplio
alcance y por su aplicacin en distintos sectores dentro de la hoja de ruta del
programa orientada a la generacin de sinergias y eficiencia en costes en el
tejido industrial.
Comercializacin y proyectos catalizadores: son proyectos piloto o
demostradores implantados en cooperacin con el objeto de comercializar la
tecnologa resultante del proceso innovador y obtener referencias en materia
de exportacin.
Proyectos de evaluacin: ayudan a valorar las posibilidades o viabilidad de los
proyectos dentro del marco del programa y la competitividad en trminos de
conste de las diferentes tecnologas, su desarrollo y oportunidades en los
mercados.

Hacia la reindustrializacin del sector

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Los contenidos del programa se centran en la autonoma y automatizacin de los


procesos de produccin industrial como consecuencia de la aplicacin de tecnologas
avanzadas e innovaciones, en las que la electrnica es vital para la modernizacin,
para el aumento de la competitividad de la industria finlandesa y para el diseo de la
industria del maana.
Contenido del programa y reas prioritarias
Fabricacin diferenciada Produccin de pequeas y medianas series Especializacin y flexibilidad
Diferenciacin Tecnologas de produccin y manufactura Perspectiva de la Unidad de Produccin

Auto-organizacin Industrial
Abarca reas como diagnsticos embebidos,
optimizacin de la produccin a nivel de
fbrica, modelado y simulacin, nuevos
interfaces de usuario en produccin, la
innovadora utilizacin de RFID y sensores y
soluciones basadas en conocimiento

Los sistemas de
produccin del
maana

Autonoma

Produccin Flexible

Las necesidades del cliente son


atendidas con mayor rapidez y
eficiencia con soluciones flexibles
de produccin. Las tecnologas de
vanguardia son clave para el
aumento de la flexibilidad e incluyen
nuevos mtodos de ensamblaje y
tecnologas de modulacin de
productos, simulacin a nivel de
fbrica
y
de
procesos
manufactureros, mtodos de control
y la utilizacin de nueva informacin
y tecnologa de comunicaciones y
automatismos flexibles.

Desarrollo de
tecnologas a nivel de
fbrica e informacin
relacionada con la
logstica

Nuevos mtodos industriales

Tecnologas
avanzadas de
produccin y
manufactura

El avance de las tecnologas


aplicadas a la produccin y a las
manufacturas es un factor clave
cuando se pretende optimizar en
trminos de coste y de mejora de
de la calidad la produccin. Para
ello, son fundamentales como
mnimo las siguientes tecnologas:
laser y tecnologas de unin,
robtica mvil, tecnologa multieje,
controles,
tecnologas
de
materiales y visin de mquina.

Fuente: TEKES

La dimensin internacional del programa y el nfasis en la cooperacin son cruciales


para el xito del programa. La integracin del programa como plataforma nacional en
el entorno europeo, en proyectos de investigacin con otros pases como va de
entrada a otros mercados y para la internacionalizacin de las pymes finlandesas del
sector industrial, la eficiente utilizacin por parte de los centros de investigacin de las
redes europeas para el desarrollo de proyectos, as como otros foros de la UE como
eTRANET (robtica y automatismo) o ERA-NET, han contribuido al enriquecimiento de
su estrategia de internacionalizacin comercial y de investigacin. Adems en el
marco del programa se han suscrito acuerdos multilaterales con empresas y centros
de investigacin para el desarrollo de proyectos cooperacin con pases de vanguardia
como: Alemania, Corea del Sur, EEUU y Japn. El programa tambin representa a

Hacia la reindustrializacin del sector

78/208

Finlandia en la agenda de los principales foros internacionales para la cooperacin en


el mbito de la manufactura.
Hasta diciembre de 2008, el programa ha generado los siguientes impactos:

80 Proyectos de I+D Industrial.


30 Proyectos de Investigacin.
La participacin de ms de 300 empresas en el programa.
Movilizar 45 millones de euros de capital privado (50% del total del programa).

Lecciones
1) La necesidad de impulsar programas de apoyo a la modernizacin de la
industria de carcter integral y con visin de futuro.
Para competir en un mercado presidido por la globalizacin hay que innovar y situarse
en la vanguardia de los procesos de cambio de los paradigmas que regirn el sector
industrial del maana. El programa SISU 2010 es una clara apuesta por la
competitividad presente y futura del sector industrial finlands que ha contribuido a que
Finlandia alcance posiciones de liderazgo en el mbito de las manufacturas eTIC.
2) La electrnica como motor de la modernizacin de la industria
La industria electrnica es clave en la mejora, optimizacin y modernizacin de la
industria. Es la base sobre la cual se sustentan gran parte de los procesos industriales
y en el caso de Finlandia, por su importancia dentro de su estructura industrial, es uno
de los sectores destinatarios y beneficiarios con mayor peso dentro del programa SISU
2010.
3) Importancia de primar la investigacin de vanguardia y excelencia dentro de
la cooperacin pblico privada y de potenciar la cooperacin internacional en
investigacin
Finlandia basa buena parte de su xito en la cooperacin entre empresas y centros de
investigacin tanto a nivel nacional como internacional, su activa presencia en foros,
redes y plataformas internacionales hace que se encuentren en buena predisposicin
para acometer proyectos de investigacin a gran escala, estar en permanente contacto
con los centros generadores de tendencias y aprovechar oportunidades comerciales
internacionales por su gran conocimiento de los mercados.
4) El valor de la evaluacin de los resultados e impactos del programa en la
industria
El programa define una serie de impactos y umbrales para valorar la adicionalidad que
el programa aporta al sistema, en cuanto al crecimiento de la facturacin, valor
aadido, etc., en los distintos sectores y subsectores relacionados con las
manufacturas. Adems dentro de los instrumentos del programa se incluyen los
estudios de viabilidad o de evaluacin para conocer el potencial tanto tcnico como
comercial de los proyectos (mayor nfasis en los resultados).

Hacia la reindustrializacin del sector

79/208

4.2.2. Dinamarca como modelo dinamizacin sectorial

Introduccin
El sistema de dans de I+D+i presenta importantes fortalezas tanto a nivel
organizativo como estratgico, de ah que lo modelos impulsados en Dinamarca desde
un punto de vista global y multidisciplinar pueden ser de gran ayuda para perfeccionar
el tanto el sistema espaol de I+D+i como el sector espaol de la electrnica. Las
medidas desplegadas por Dinamarca en los ltimos aos en el sector eTIC han
posibilitado un modelo econmico basado en el conocimiento sustentado bajo tres
pilares sectoriales: biotecnologa, nanotecnologa y eTIC. Pilares que han sido claves y
que junto con una acertada poltica de clsteres sectoriales basada en la cooperacin,
junto con una visin global de los mercados orientada a la exportacin, han situado
Dinamarca entre los pases ms innovadores de la UE.
El sector de la electrnica dans, pese a estar afectado por los condicionantes propios
de la globalizacin, situ a Dinamarca entre 2005 y 2008 en el grupo de pases en los
que el sector de la electrnica experiment una tasa de crecimiento positiva, en torno
al 6,9% frente a 5,9% de media de la mundial, situndose a la cabeza en cuanto a
crecimiento entre los pases ms desarrollados. Hay que tener en cuenta que en el
anlisis de evolucin del crecimiento se incluan los datos de pases emergentes como
China, Brasil, Vietnam o Eslovaquia.
El sector Dans de la electrnica a nivel global ha experimentado una tendencia de
crecimiento en los ltimos cinco aos fundamentada en el aumento de la facturacin
de su rama industrial, que representa aproximadamente el 60% del sector. Por su
parte, la produccin de equipos informticos ha crecido en los ltimos aos aunque a
un ritmo ms moderado. El Yearbook of World Electronics 2008 destaca la
especializacin y liderazgo mundial de Dinamarca como productor de equipamiento de
electromedicina, segmento del mercado que ha crecido de forma significativa en el
ltimo lustro, alcanzando una alta cuota de mercado a nivel mundial en productos
como equipos de electro-diagnosis (29%) y audfonos (65,5%).
Evolucin del mercado Dans de la Electrnica 2004-2008

Fuente: Yearbook of World Electronics Data 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

80/208

El sector dans de las manufacturas eTIC est formado por 591 empresas, 13.570
empleados (que representan el 15% del sector eTIC) y una facturacin de 2.724
millones de euros en 2006 (9% del sector).
El sector eTIC en Dinamarca por actividades
El Sector eTIC en Dinamarca
Empresas
Total Sector eTIC
Manufacturas eTIC
Comercio mayorista de eTIC
Telecomunicaciones
Servicios y consultora eTIC

Empleados

9.987
591
1.523
317
7.556

92.357
13.570
21.807
19.149
37.831

Empleados Facturacin Facturacin


% / total
(Mill. )
% / total
100%
29.816
100%
15%
2.724
9%
24%
13.083
44%
21%
6.548
22%
40%
7.461
25%

Salarios
5.927
699
1.473
1.118
2.636

Fuente: Instituto de Estadstica Dans (2006)

Instrumentos / Descripcin
Los instrumentos empleados por Dinamarca para la mejora de su competitividad se
fundamentan en el marco estratgico de sus programas de actuacin y en los
mecanismos que se derivan de esta estrategia.
El marco estratgico de los modelos daneses7 se materializa en los siguientes
programas de actuacin:

Estrategia de Globalizacin: estrategia del Gobierno Dans que cuenta con


ms de 350 iniciativas para preparar a Dinamarca para los retos de la
globalizacin y que cuenta con un presupuesto de 1.340 millones de euros
para el periodo 2006-2012. Iniciativas articuladas en torno a cuatro bloques
temticos: educacin (mejora del sistema educativo, apuesta por la formacin
continua, reforma universitaria, etc.), investigacin y desarrollo (reforma del
sistema pblico de investigacin para mejorar la calidad y la eficiencia del
gasto, intensificar las relaciones entre la universidad y la empresa para acelerar
la transferencia de conocimiento y resultados de la investigacin, posicionar a
las empresas danesas entre las ms innovadoras ,etc.), emprendizaje (fomento
de la iniciativa empresarial en los distintos ciclos educativos, asesoramiento
empresarial a las pymes en los centros de empresas innovadoras, aumento del
capital riesgo privado y puesta en marcha de nuevos instrumentos financieros
para mejorar el acceso de las empresas al capital, etc.) y sociedad innovadora
(modernizacin del sector pblico, externalizacin de servicios prestados por la
administracin, establecimiento de un programa para la concesin de permisos
de trabajo y residencia a profesionales altamente cualificados procedentes del
extranjero, etc.).
Se trata de medidas y acciones de carcter global, destinadas a posicionar a
Dinamarca entre las economas ms modernas e innovadoras del mundo. En
esta lnea se situaba el Denmarks Strategy for Growth (IT,
Telecommunications and Electronics) impulsado por el Ministerio de
Industria que hace ms de una dcada y que ya abordaba postulados

Para un mayor detalle vase: Anlisis del sistema, de la organizacin y de las mejores prcticas del sector de las
eTIC en Dinamarca. AETIC. Observatorio Industrial de la Electrnica, Tecnologas de la Informacin y
Telecomunicaciones del Ministerio de Industria Comercio y Turismo. 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

81/208

estratgicos como la demanda temprana de la administracin como motor de


desarrollo para la industria eTIC, la regulacin del sector, la proteccin efectiva
de la innovacin o el apoyo a la internacionalizacin, dentro del marco este
Plan Estratgico Sectorial.

Innovation Denmark 2007-2010: tiene entre sus principales objetivos lograr


que Dinamarca contine entre los pases en los que el sector privado desarrolla
la mayor parte de la I+D+i, posicionar a la empresas danesas entre las ms
innovadoras del mundo y convertirse en uno de los pases del mundo que
mejor transforman los resultados y el conocimiento de las universidades y
centro de investigacin en nuevas tecnologas, productos, procesos y servicios.
Dentro de sus metas estratgicas se encuentran lneas de actuacin:
promocin de la I+D+i en las pymes, mejora de la difusin del conocimiento y
del sistema, reforzamiento del uso comercial de la investigacin pblica o la
promocin de la cooperacin en innovacin.
Entre las principales actuaciones del programa, se encuentran: el
establecimiento de lneas de financiacin abierta para nuevos proyectos que
fortalezcan la cooperacin en innovacin, el desarrollo de entre 20-30 redes de
cooperacin con la participacin de 1.000 empresas para generar sinergias
dentro del sistema, desarrollo de nuevos modelos de transferencia de
tecnologa que sean de aplicacin a las instituciones de investigacin,
proyectos piloto para la cooperacin en innovacin de entre 700 y 900 pymes
que habitualmente no colaboraban con las instituciones de investigacin o el
apoyo a los consorcios internacionales para la I+D.

Programa para el uso Interdisciplinario de la nanotecnologa,


biotecnologa y eTICs: es una claro exponente de la apuesta de Dinamarca
por un modelo basado en el conocimiento y en sectores de alto valor aadido.
Dotado con 44 millones de euros (2008-2009), se centra en la explotacin
comercial de los resultados de la investigacin, la aplicacin de los resultados
en beneficio de la sociedad y en la generacin de sinergias como consecuencia
de su aplicacin a otros sectores. Las lneas estratgicas del programa inciden
en el fortalecimiento de la interrelacin entre los agentes del sistema para
acelerar la materializacin de los resultados, la potenciacin de redes
estratgicas de innovacin para resolucin de problemas o necesidades
sociales y otorga especial atencin a la cooperacin y a la interdisciplinariedad
de los agentes involucrados en los proyectos.
El programa dentro del rea eTIC distingue tres tipos de actuaciones: eTIC
desde un enfoque multidisciplinar (aplicacin de las eTIC a distintos mbitos y
combinacin de tecnologas), Administracin digital pblica eficiente (mejora y
optimizacin de procesos de las AAPP) y Green eTIC (uso de las eTIC para
reducir el consumo de energa y eliminar impactos ambientales negativos).

Asimismo, los modelos daneses, en el plano operativo, incorporan mecanismos de alto


valor aadido tanto para el sistema de I+D+i como la estrategia global del pas:

Clsteres: dentro de la estructura de clsteres que vertebran la economa


danesa y su sistema de I+D+i, se encuentran una serie de clsteres sectoriales
que a travs de la cooperacin han sabido buscar ventajas competitivas y

Hacia la reindustrializacin del sector

82/208

nichos de mercado de alto valor. A continuacin se incide en las estrategias o


modelos desplegados en cada clster:
o

Aerogeneracin: el liderazgo dans en la produccin de aerogeneradores


para la produccin elica, en el que las empresas de equipamiento
electrnico desempean un papel de gran relevancia, se fundamenta en la
cooperacin pblico-privada en I+D+i.

Audfonos: otro de los nichos de mercado en el que Dinamarca ostenta


una posicin de liderazgo, fruto de su diferenciacin y especializacin es el
de los audfonos, en el que las principales empresas del sector, para
generar sinergias cooperan en materia de I+D+i, compitiendo en la
explotacin comercial de los resultados a travs de otras variables como el
diseo.

Industria vinculada a las tecnologas adaptativas: el modelo empleado


en este clster interrelaciona, mediante la cooperacin, a pequeas y
medianas empresas a travs de su asociacin sectorial Danish Rehab
Group, que adems colabora activamente con la Asociacin de
Exportadores Daneses para realizar acciones conjuntas de marketing en el
exterior. Gracias a este modelo Dinamarca se encuentra bien posicionada
en los mercados internacionales.

Electrnica de potencia: este clster ana la existencia de grandes


corporaciones con numerosas entidades de investigacin que cooperan
activamente. Sector clave y de alto potencial de crecimiento especializado
en tecnologas de control y transformacin de la electricidad, as como sus
aplicaciones en distintos campos industriales (seguridad en centrales
nucleares, telecomunicaciones, electrnica de consumo).

Tecnologas de refrigeracin, calefaccin y acondicionamiento:


Dinamarca es lder mundial en sensores para sistemas de calefaccin. El
potencial del clster se debe a la cooperacin entre el sector, las
universidades y el Instituto Tecnolgico Dans que trabajan en lneas de
investigacin tales como la generacin de sistemas de refrigeracin
respetuosos con el medio ambiente.

eTIC: nuevamente tanto en el clster eTIC como en el de


Telecomunicaciones la cooperacin pblico-privada liderada por la
asociacin de empresas de telecomunicaciones, las universidades y las
empresas, que se complementa con una perfecta integracin de los
agentes que componen la cadena de valor sectorial. Destaca el potencial
dans en reas como los sistemas embebidos, telemedicina, domtica,
tecnologa
inalmbrica,
produccin
de
equipamiento
de
telecomunicaciones, robtica y acstica, entre otros.

Tecnologa de sensores: el clster aglutina tanto fabricantes como


desarrolladores de sensores, generando una amplia gama de productos
con aplicacin industrial o a campos emergentes como el medio ambiente o
la biotecnologa y cooperando activamente con los centros universitarios de
investigacin y cinco de los GTS.

Hacia la reindustrializacin del sector

83/208

Red de Centros privados de investigacin: encarnados en el GTS grupo de


tecnologa avanzada que aglutina a nueve organizaciones privadas de
referencia en investigacin sin nimo de lucro y reconocidas por el Ministerio
dans de ciencia, tecnologa e innovacin, entre los que se encuentra el
Danish Electronics, Light & Acoustics (DELTA) orientado a la investigacin de
vanguardia en el sector. Los GTS ofrecen una amplia gama de servicios,
operan nacional e internacionalmente e invierten anualmente unos 75 millones
de euros en I+D+i. Es la mayor red tecnolgica de Dinamarca.

Programas de cooperacin pblico-privada: el Programa de Tecnologas


Avanzadas impulsado por la Danish National Advanced Technology
Foundation se basa en el fortalecimiento de la cooperacin pblico-privada en
reas estratgicas (eTIC, Biotecnologa, nanotecnologa) y en las tecnologas
avanzadas del maana, as como la incorporacin de las pymes a proyectos de
I+D y a fomentar la especializacin en nichos de mercado de alto rendimiento.
Son proyectos financiados al 50% en los que al menos se debe contar con una
empresa y un ente de investigacin pblica y con un claro efecto multiplicador
tanto en trminos de atraccin de capital privado como por su impacto en
distintos sectores.

Transferencia de Tecnologa: parte del enfoque innovador de la Universidad


de Aalborg, cuyo modelo pedaggico se basa en el aprendizaje basado en
problemas reconocido por la UNESCO y que explica unas mayores tasas de
cooperacin e interaccin con el entorno social y empresarial del pas. Por su
parte, su modelo de transferencia del conocimiento interrelaciona tanto a
investigadores, alumnos e industria a travs de un coordinado grupo de
Oficinas de apoyo especializadas en cada una de las fases del proceso. En el
mismo se combinan tanto la materializacin de los resultados de la
investigacin en bienes y servicios en el mercado, con el apoyo y la asistencia
a potenciales emprendedores. Dentro del mbito de buenas prcticas en
cooperacin universidad empresa se encuentra el Centro de Sistemas de
Software Embebido (CISS) de la Universidad de Aalborg en el que se han
desarrollado ms de 35 proyectos de alto nivel con las empresas del sector.

Incubadoras: en Dinamarca las incubadoras se caracterizan por cooperar con


una larga lista de agentes nacionales e internacionales. Los ms importantes
colaboradores de estas entidades son las instituciones danesas generadoras
de conocimiento tales como: universidades, instituciones de investigacin
gubernamentales, hospitales, empresas industriales, inversores institucionales,
empresas de capital riesgo, business angels, agencias de patentes, abogados
y financieros. Las incubadoras danesas ofrecen una amplia gama de servicios
de carcter integral y se han beneficiado del crecimiento del Capital Riesgo en
especial del de primera etapa o semilla. Su sistema de gestin se rige por los
parmetros de las entidades privadas, haciendo hincapi en la proactividad
comercial dado que la financiacin de estas entidades depende cada vez ms
de fondos privados.

Programa de apoyo a las empresas Gacelas: El Gobierno Dans dentro del


marco de su estrategia Innovation Denmark 2007-2010 puso en marcha una
iniciativa para la internacionalizacin y apoyo al desarrollo de las empresas
gacelas danesas. El programa se centra en apoyar a un grupo selecto de
empresas danesas a internacionalizarse, ayudndolas a: definir desde una

Hacia la reindustrializacin del sector

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ptica internacional su valor para los potenciales clientes, clarificar su


posicionamiento y orientacin a los mercados internacionales y el desarrollo de
un plan estratgico para introducir con garantas a la empresa en el mercado
objetivo.

Programa de acceso a Silicon Valley: clara muestra de la presencia de las


empresas danesas en los clsteres y foros mundiales de la electrnica y las
eTIC. Se trata de un programa integral para facilitar la entrada de las empresas
Danesas en el mercado estadounidense en sectores de alto potencial y
crecimiento como son las eTIC y la Biotecnologa. El programa liderado por el
Innovation Center Denmark tiene como objetivo ser el punto de enlace entre
empresas, inversores, comunidad cientfica e innovadora de Dinamarca y de
Silicon Valley. Como parte de este rol, el Centro contribuye a la entrada de
compaas danesas de alto potencial en Silicon Valley, a atraer inversiones a
Dinamarca y servir de vnculo de unin entre los entornos de la investigacin y
la innovacin de Estados Unidos y Dinamarca.

Lecciones
1) Importancia de la cooperacin como fuente de sinergias y ventajas
competitivas
Los modelos de cooperacin empleados por Dinamarca a travs de una acertada
poltica de clsteres y de medidas orientadas a mejorar la competitividad de las
principales industrias del pas, entre ellas la industria electrnica, han contribuido a
situar a Dinamarca en posiciones de liderazgo mundial en determinados nichos de
mercado y a mantener capacidades productivas como consecuencia de la adaptacin
del sector de la electrnica y de su sistema de innovacin a las necesidades del tejido
empresarial. Dentro del marco de un modelo econmico basado en sectores intensivos
en conocimiento y de alto valor aadido, como es el caso del sector eTIC, la
biotecnologa y la nanotecnologa.

2) Acertada estructura de clsteres como elemento clave en la dinamizacin


sectorial
La cooperacin en los clsteres especialmente relacionados con el sector tales como:
aerogeneradores, audfonos, industria vinculada a la discapacidad, electrnica de
potencia, sensores, tecnologas de refrigeracin, calefaccin y acondicionamiento o
telecomunicaciones, entre otros, son buena muestra de la integracin de las cadenas
de valor, de la cooperacin entre pymes y grandes empresas, entre el sector pblico y
privado o del papel de las asociaciones sectoriales como plataforma para la innovacin
y la internacionalizacin de un sector. Esta estructura de clsteres sustentada en la
cooperacin, ha posibilitado que Dinamarca adquiera una posicin de liderazgo
mundial en determinados nichos de mercado.

3) Mecanismos y programas adaptados a las necesidades de la Industria


Hay que destacar otros mecanismos impulsados por el gobierno dans tales como: la
red de centros privados de investigacin GTS que tiene una notable incidencia en los
procesos de innovacin del tejido empresarial dans, ejemplos de cooperacin pblico

Hacia la reindustrializacin del sector

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privada para la realizacin de proyectos de vanguardia gestionados por la Fundacin


Nacional Danesa en Tecnologas Avanzadas, experiencias en el mbito de la
transferencia de tecnologa, como la de la Universidad de Aalborg, y la creacin de
empresas al amparo de un nuevo modelo de incubadoras y con programas de fomento
a la internacionalizacin de las empresas en los polos del conocimiento o en mercados
estratgicos, como sucede en la iniciativa Silicon Valley Entry o para el apoyo a las
empresas de alto potencial o empresas Gacelas que desarrolla el programa Gazelle
Growth, as como la orientacin de las medidas impulsadas desde su Estrategia de
globalizacin, desde Innovation Denmark 2007-2010 o desde el Programa para el
uso Interdisciplinario de la nanotecnologa, biotecnologa y eTICs, en los que se
plantean acciones como el fomento del capital riesgo, medidas en el plano educativo,
el establecimiento de un programa especfico para facilitar la contratacin de
profesionales altamente cualificados a nivel internacional, iniciativas en el marco de la
demanda temprana en las compras pblicas como motor de desarrollo sectorial o la
incorporacin de las eTIC y las aplicaciones de la electrnica al campo social o
asistencial para determinados colectivos (mayores, discapacitados, etc.) o el Plan
Estratgico para el Sector de la electrnica y las eTIC impulsado por el Ministerio de
Industria dans en colaboracin con en el sector eTIC, entre otras.

4) Orientacin hacia la innovacin y el liderazgo en los


internacionales

mercados

Las principales claves competitivas de Dinamarca (adems de los factores de ndole


estructural) son: la importancia que las empresas dan a la I+D+i, el uso y la adopcin
de las eTIC por parte de las empresas, la existencia de modelos de cooperacin
ptimos, su estrategia global y de excelencia en el sector eTIC, su orientacin hacia
los mercados internacionales (traducida en una alta capacidad de exportacin) y el alto
grado de digitalizacin de la sociedad danesa (ciudadanos, administracin y
empresas). Este enfoque general del sistema de I+D+i supone una importante fuente
de medidas y actuaciones que podran ser implantadas en el sector espaol de la
electrnica dentro del marco de un enfoque sistmico que ane los esfuerzos de la
administracin, los centros de investigacin y las empresas.

4.2.3. Del beneficio de la deslocalizacin al proceso de


desindustrializacin: Estonia

Introduccin
El sector de la electrnica de Estonia tiene una larga tradicin. Ya en 1907 se
estableci en Estonia la primera fbrica de telfonos, en la ciudad universitaria de
Tartu, donde se produjeron unos 13.000 telfonos durante la Primera Guerra Mundial.
En los ltimos aos la Economa de Estonia ha experimentado un proceso de
expansin, alimentado con una notable afluencia de inversin extranjera directa, que
ha propiciado el crecimiento de su industria electrnica. La industria electrnica
estonia es ahora una de las industrias de ms rpido desarrollo en la economa de ese
pas. Muchas empresas multinacionales del sector de la electrnica han invertido en

Hacia la reindustrializacin del sector

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Estonia en la ltima dcada, sin embargo, en la actualidad presenta una necesidad de


pasar de un modelo sectorial electrnico intensivo en mano de obra barata a un
modelo de mayor valor aadido con I+D+i propia y mano de obra muy cualificada, que
contribuya al aumento de la competitividad de la industria de ese pas frente a nuevos
pases competidores directos como los pases de la Europa Central y del Este.
El sector electrnico estonio da empleo a un total de 15.000 profesionales en el pas.
El nmero de empleados ha cambiado poco en los ltimos aos, sin embargo la
produccin ha aumentado notablemente. El volumen de produccin de la industria
electrnica de Estonia se ha multiplicado casi por quince en los ltimos diez aos. En
2007 el volumen de ventas del sector de la electrnica fue 930 millones de euros,
suponiendo las exportaciones, el 78%.
La produccin industrial de la industria electrnica de Estonia

Millones
de

Fuente: Instituto de Estadstica de Estonia. 2007

En la actualidad la industria electrnica en Estonia se compone de cerca de 370


empresas. La mayor empresa en este sector, Elcoteq, emplea a 2.000 personas. La
mayor parte de otras empresas de este sector son pequeas y medianas empresas
que emplean a menos de 50 personas. Representan ms de la mitad del volumen
total de negocios de la industria. Las grandes empresas con ms de 300 empleados
han ascendido a casi un tercio del volumen de negocios total.
El peso de la industria electrnica en la produccin total de la industria manufacturera
en Estonia ha crecido significativamente en los ltimos aos - del 3,4% en 1994 a
aproximadamente el 11% en el ao 2006 -. Esta tendencia de crecimiento es probable
que contine tambin en el futuro.
Participacin de la industria electrnica en la produccin total de la industria
manufacturera (%)
Subsectores
Computadoras y equipos de oficina
Equipos y aparatos elctricos y electrnicos
Equipos de telecomunicaciones
Mdicos, instrumentos pticos y de precisin
Total de la industria electrnica

2002
0,5
2,2
2,2
1,4
6,3

2003
0,5
2,5
2,4
1,5
6,9

2004
0,6
3,6
3,9
1,7
9,8

2005
0,6
4,5
4,0
1,8
10,9

2006
0,6
5,2
3,6
1,5
10,8

Fuente: Instituto de Estadstica de Estonia. 2007

Hacia la reindustrializacin del sector

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Los principales mercados de importacin y exportacin de la industria electrnica


estonia son los siguientes:

Mercados de importacin: Alemania, Finlandia, Taiwn, Suecia


Mercados de exportacin: Finlandia, Suecia, Dinamarca, Letonia, Reino Unido

Los principales productos de exportacin de Estonia son las placas de circuitos y los
ordenadores y equipos informticos.
Dentro de la estructura de la industria electrnica de Estonia, el mayor sub-sector es la
fabricacin de equipos y aparatos elctricos y electrnicos, que representa el 47,8%
de las ventas netas. Equipos de telecomunicaciones constituye el 33% del total,
seguido por equipamientos mdicos, instrumentos pticos y de precisin con el 13,8%.
El montaje de ordenadores y equipos de oficina representa el 5,4% del total de las
ventas.
Estructura de la industria de la electrnica (2006)

Fuente: Instituto de Estadstica de Estonia. 2007

Instrumentos / Descripcin
Dentro de los retos de la industria de la electrnica de estonia se encuentran los
siguientes:
Conquista de nuevos mercados
Las empresas estonias de electrnica han tenido xito en los mercados de los otros
estados blticos y escandinavos. La industria electrnica estonia ha experimentado
una fase de crecimiento, impulsada por el aumento de la demanda tanto interna como
de los mercados internacionales, en especial de ordenadores y equipos electrnicos.
Gracias a una red de distribuidores en los estados blticos y al aumento de las ventas
a Escandinavia, Estonia ha acelerado su crecimiento en el subsector de la industria
electrnica. Recientemente ha surgido en Estonia un conjunto de empresas
innovadoras en el desarrollo y la fabricacin de productos de alta tecnologa como el
lser, sealizacin y equipos de medicin. Su xito en el mercado interno y externo se
ha basado en unos precios muy competitivos de sus productos, combinados con una
alta calidad y rapidez en la atencin de pedidos.

Hacia la reindustrializacin del sector

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Una industria atractiva para las empresas multinacionales


Las empresas extranjeras han contribuido considerablemente a la expansin de la
industria electrnica de Estonia. El know-how y la tecnologa de las empresas
extranjeras, combinados con una mano de obra barata y en cierta medida cualificada han sido una combinacin que ha impulsado el crecimiento de las empresas de la
industria electrnica de ese pas. Todo ello se ha visto favorecido por la adopcin de
estndares internacionales como por ejemplo los ISO.
Salario bruto mensual medio en la industria electrnica en Estonia, (en euros)
SUBSECTORES DE ELECTRNICA
Equipos y aparatos elctricos y electrnicos
Equipos de telecomunicaciones
Equipos mdicos, instrumentos pticos y de
precisin

2005
568
438
607

2006
668
510
683

2007
743
593
761

Fuente: Instituto de Estadstica de Estonia. 2007

En la anterior tabla se aprecia el notable incremento del salario medio mensual de la


industria electrnica de Estonia. Este proceso har que en el futuro prximo este pas
ya no pueda competir en costes laborales con otras economas del este de Europa y
de Asia. Procesos similares a este tambin se han dado en la ltima dcada en pases
destino de la deslocalizacin de otras partes de Europa, como los pases del sur de
Europa. Si el aumento de costes laborales no va ligado a un aumento de la
productividad y el nivel de innovacin de producto y de procesos de fabricacin, es de
esperar que este tipo de pases sufran procesos de desindustrializacin debido a que
ya no son atractivos por sus costes laborales a nivel global para las multinacionales de
la electrnica.
En gran medida, las empresas de capital extranjero que operan en Estonia son
subcontratistas de multinacionales de origen europeo y escandinavo, as como
empresas de electrnica de todo el mundo. Elcoteq, JOT Automation Scanditron,
Fabec, Amphenol y Stoneridge Electronics son algunas de las principales compaas
que tienen plantas en este pas.
Factores de xito de carcter genrico del sector de la electrnica de Estonia
Un factor que en la ltima dcada ha permitido a Estonia desarrollar un sector de la
electrnica con gran crecimiento han sido sus competitivos costes salariales, en
comparacin con los pases ms desarrollados. Hay que destacar que la entrada en el
mercado de pases del centro y este de Europa est suponiendo una seria amenaza
para la continuidad del crecimiento del sector de la electrnica de Estonia, debido a
que estos nuevos pases tienen costes laborales an ms competitivos que los de los
pases blticos, lo que hace que desde hace poco se aprecie un peligro de
desindustrializacin en el sector de la electrnica estonio por el movimiento de
multinacionales del sector a los pases del centro y este de Europa.
Otro factor que ha contribuido al xito de Estonia para atraer a la inversin extranjera
en el sector de la electrnica ha sido el despliegue de un plan de marketing y
promocin de la industria electrnica estonia, apoyado por el gobierno y las empresas.

Hacia la reindustrializacin del sector

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La relativa proximidad geogrfica de Estonia a los pases escandinavos y a sus


empresas multinacionales representa un factor ventajoso para el pas (en avin a una
hora de Estocolmo y a media hora de Helsinki). Esto ha hecho que muchas empresas
de electrnica de los pases nrdicos hayan invertido en Estonia gracias a su
ubicacin y sus costes laborales. Por todo ello las empresas de electrnica de Estonia
que son proveedoras de sectores como automocin, equipos electrnicos o de
telecomunicaciones se benefician de unos plazos de entrega cortos y unos costes
competitivos. Entre otros condicionantes, la presencia de jvenes profesionales con
buena formacin y gestores proactivos, las modernas instalaciones de produccin y la
infraestructura y el xito en los mercados vecinos, son slo algunas de las ventajas
que ofrece Estonia. Entre las reas de inters se encuentran:
o
o
o
o

El montaje de productos con PCB y cables para los mercados del norte de
Europa;
Montaje de equipos de oficina, servicios;
Logstica de valor aadido y la personalizacin de equipos electrnicos;
Actividades de I + D.

Otros factores que potencian la inversin en el sector de la electrnica de Estonia son


un buen ambiente de negocios y una legislacin favorable a la actividad empresarial.
El riesgo de deslocalizacin hacia los pases del Este de Europa como principal
amenaza a la que se enfrenta Estonia en el futuro cercano
Segn estudios recientes realizados por diversos organismos, entre ellos la
Universidad de Tallin, en Estonia se est comenzando a apreciar un proceso de
desindustrializacin del sector de la electrnica creciente, debido a que la ventaja en
costes laborales que tiene el pas est empezando a ser alcanzada y superada por
otros pases del centro y este de Europa.
La industria de electrnica es una de las actividades industriales ms dinmicas del
mundo. Este dinamismo se aprecia en la introduccin de productos nuevos y por la
deslocalizacin y la transferencia constantes de produccin a nuevos pases
productores de electrnica, un factor por el cual cada vez ms economas, como la de
Estonia, empiezan a preocuparse, como destinos temporales de procesos de
deslocalizacin desde otras economas como las de los pases escandinavos. Cada
mes, en los nuevos pases del este y centro de Europa destino alternativo de los flujos
de inversin en electrnica, se abren nuevas fbricas y laboratorios, y en los pases
que ya no tienen tanto atractivo, como algunos de los pases blticos (incluyendo a
Estonia) se van cerrando plantas de produccin de electrnica y laboratorios de
investigacin en electrnica.
La migracin de la produccin de la electrnica se ve claramente si se analiza la
transferencia de fbricas desde una regin a otra. Como un ejemplo de este proceso
tendramos una serie acontecimientos de los ltimos aos que muestran las
actividades de inversin y desinversin en pases de las regiones del Este y Norte de
Europa, por ejemplo:

LG invierte en dos plantas nuevas en Polonia.


Electrolux abre dos nuevas fbricas en Polonia.
Electrolux cierra la planta sueca de Torsvik.
Flextronics cierra la planta finlandesa de Haapajrvi.
Apertura en Rusia de nuevas fbricas de electrnica.

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Elcoteq incorpora a 650 trabajadores a su planta en Pcs, Hungra.


Flextronics invierte en Polonia, gracias a una serie de incentivos.
Planes de Jabil para aumentar sus trabajadores en Ucrania.

A estos procesos hay que sumar la transferencia de capacidad productiva en el sector


de la electrnica dentro de Europa desde los pases occidentales y las repblicas
blticas hacia determinados nuevos estados miembros de la UE y otros pases del
centro y este de Europa, incluyendo a Ucrania y Rusia, debido a las mejores ventajas
en costes de estos ltimos.
Las inversiones extranjeras y la transferencia de la produccin en el sector de la
electrnica son procesos que permiten explicar mejor los procesos de
desindustrializacin observados en los pases, como resultado de la migracin de
capacidad de fabricacin electrnica del Norte al Sur (por ejemplo, de EEUU a Mxico,
o de pases occidentales europeos al sur de Europa) y del Oeste al Este (hacia China,
resto de Asia y pases del este de Europa).
Sin embargo, en la actualidad, el alcance y volumen de transferencia de inversiones y
produccin en el sector de la electrnica no tienen precedentes en trminos histricos.
Segn estos estudios, el anlisis de los patrones de deslocalizacin y el desarrollo de
un modelo industrial competitivo, de alta productividad e innovador, es crucial para que
las economas de zonas como las repblicas blticas o los pases del sur de Europa,
como Espaa, no se conviertan en meros caminos de paso del proceso de
deslocalizacin de la fabricacin de electrnica a nivel europeo.
El futuro de la industria electrnica depende en gran medida de los productos y
tecnologas futuras y de la innovacin de los pases y las empresas. Los productos del
futuro integrarn el conocimiento de campos tan dispares como la medicina, las
comunicaciones, la inteligencia artificial, la qumica, la nanotecnologa y otras reas.
La deslocalizacin de la industria electrnica ha tenido un gran impacto en Estonia. Si
continan las tendencias detectadas, se podra esperar que el aumento de los costes
de produccin haga que muchas compaas de electrnica salgan de Estonia. Esto
afectara especialmente a las empresas que son ms sensibles a las variaciones de
los costes laborales, por ejemplo compaas que tienen unos procesos de fabricacin
relativamente simples. Las compaas que ofrezcan productos y servicios ms
intensivos en tecnologa e innovadores se vern menos afectadas por este proceso.
Este aspecto es clave no slo para los pases blticos, como Estonia, sino tambin
para los pases del sur de Europa, incluyendo a Espaa, cuya situacin como destino
transitorio o lugar de paso de las multinacionales dentro del proceso de globalizacin
de la electrnica tiene, en nuestra opinin, ciertos paralelismos con la situacin de
Estonia. Por ejemplo, la prdida del atractivo principal como destino de inversiones
productivas del pas basado en menores costes laborales, a favor de otros nuevos
pases con costes an menores como pases del este de Europa, de Asia o del norte
de frica. Por ello el desarrollo de un sector de la electrnica innovador, competitivo y
de alta productividad y especializacin es de vital importancia para asegurar un futuro
prspero al sector de la electrnica nacional.

Hacia la reindustrializacin del sector

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Efectos de la crisis econmica en los pases del Este y del Bltico


Debido a la actual crisis econmica, la Comisin Europea ha pronosticado
contracciones de las economas de ms del 10% en los estados blticos y que la
economa ms grande de la regin, Polonia, lo hara en un 1,4% dato que contrasta
con el leve crecimiento pronosticado por Varsovia. Para la Repblica Checa y Bulgaria
tambin se prev una contraccin relativamente pequea, comparada con la zona
euro (esperada en el 4,0% este ao). Por su parte, en la regin bltica, debido en
parte al movimiento de los flujos de inversin directa extranjera hacia otras economas
de nuevos pases del Este de Europa, Estonia tiene una previsin de que su economa
se contraer un 10,3% este ao, Lituania un 11% y Letonia un 13,1%. Se prev que
estas economas tambin se contraigan en 2010, aunque menos.
Lecciones
1) Factores genricos y estructurales propicios para la captacin de inversiones
Estonia es un buen ejemplo de pas europeo que en el pasado reciente ha atrado un
gran inters de las grandes compaas de electrnica gracias a sus caractersticas
(geografa cercana a los pases nrdicos, tradicin industrial, costes laborales bajos,
promocin como destino de inversiones con incentivos a las empresas, etc.)
2) Importancia de establecer medidas para paliar los riesgos de deslocalizacin
Paralelismo del proceso de desindustrializacin en Estonia con el proceso observado
en otros pases como Espaa, como lugares de inversin en la industria electrnica
que estn perdiendo paulatinamente su atractivo potencial basado en costes laborales
bajos a favor de otras regiones del Europa y del mundo.
3) Apuesta por factores diferenciales y un nuevo modelo competitivo para el
sector
Importancia de desarrollar un modelo sectorial de la electrnica ms basado en la
ventaja en innovacin, especializacin, mano de obra muy cualificada, productividad y
competitividad que en los bajos costes laborales (en los que siempre habr otros
pases ms atractivos, como Asia o este de Europa).
4) El riesgo de la elevada dependencia de la inversin extranjera y de las
multinacionales
La dependencia de la inversin directa extranjera y el elevado poder de decisin de las
empresas multinacionales es an ms problemtico en entornos econmicos en crisis,
como el actual, de ah que su impacto este siendo ms notable en los pases del
Bltico, que como Estonia, estn sufriendo la competencia de otros mercados como
destino de los procesos de deslocalizacin.

Hacia la reindustrializacin del sector

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4.2.4. Pases emergentes consecuencia de la deslocalizacin:


el caso de Vietnam

Introduccin
El desarrollo, dentro de los pases del sureste de Asia es una clara tendencia del
proceso de globalizacin de los mercados, que comenz en sectores como el textil y
que en los ltimos aos se ha extendido a otros como la industria electrnica.
Del anlisis de las estadsticas de la regin, se estima que hoy en da, la zona del
sureste asitico cuenta con un crecimiento anual del 40%. Se trata de mercados que
como el de Vietnam cuentan con un gran potencial de crecimiento en los que an
quedan muchas oportunidades de negocio para los inversores internacionales.
Vietnam est viviendo un proceso de expansin econmica que no slo est
favoreciendo las inversiones, sino que tambin est configurando un nuevo escenario
social que lo convierte en un mercado emergente muy atractivo (es un mercado
potencial de 80 millones de personas con una media de edad muy joven). En este
sentido, las principales marcas europeas y norteamericanas se han ido estableciendo
paulatinamente en el pas para satisfacer las necesidades una clase media emergente.
Vietnam es el sexto pas ms atractivo para invertir durante el periodo 2007-2009,
segn un informe sobre la inversin en el mundo, elaborado por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y se est consolidando
como un pas emergente en la fabricacin y ensamblaje de productos electrnicos.
Para la elaboracin de este caso de estudio se han tenido en cuenta datos de las
siguientes fuentes: OCDE, a partir de datos oficiales de Vietnam, Departamento de
Comercio de EEUU (2008), Banco Mundial (2008), informes anuales e informacin de
las compaas.
Instrumentos / Descripcin
El sector electrnico vietnamita, aunque no es de gran tamao, est creciendo mucho
y atrayendo una creciente inversin extrajera durante los ltimos aos. La produccin
del sector de la electrnica de Vietnam se ha incrementado a un ritmo del 12% anual
entre los aos 2004 y 2007 hasta los 2.500 millones de dlares. Aunque an est muy
lejos de China, Vietnam, por ejemplo, supera a pases como Noruega y Sudfrica. Las
exportaciones de productos electrnicos de Vietnam an son modestas, en torno a los
2.000 millones de dlares, pero mayores que las exportaciones de productos eTIC de
pases como India. Vietnam ha entrado recientemente a formar parte de la
Organizacin Mundial de Comercio, como parte de un proceso de liberalizacin para
atraer unos mayores volmenes de inversin extranjera directa (FDI).
Por otra parte, el sector de la electrnica est comenzando a actuar en Vietnam.
Algunas firmas estn desplazando sus fbricas desde Taiwn, Japn y Corea del Sur
a Vietnam, debido a la abundancia de mano de obra, la facilidad para conseguir
terreno y a los incentivos para los inversores de las industrias de alta tecnologa.

Hacia la reindustrializacin del sector

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Adems, la situacin geogrfica, el crecimiento econmico y el bajo precio de la mano


de obra son tambin algunos motivos por los que las compaas deciden trasladarse a
Vietnam.
Este pas fabrica accesorios fundamentalmente, y sus trabajadores se estn
especializando en la produccin y el mantenimiento. Sin embargo, el diseo vietnamita
an es escaso y la mayor parte de las materias primas se importan desde el exterior.
Desde el ao 2000, la inversin extranjera en Vietnam se ha orientado principalmente
a los sectores exportadores, incluyendo las actividades de ensamblaje de productos
electrnicos y de productos eTIC, y se espera que contine produciendo hardware,
ordenadores, equipos de telecomunicaciones y servicios relativos a los mismos.
Despus de la apertura de oficinas de comerciales, las compaas de eTIC han
comenzado a apostar por Vietnam como destino para sus inversiones.
Un amplio conjunto de las compaas de electrnica ms importantes del mundo,
como Samsung, LG Electronics, Fujitsu, Renesas y Hon Hai Precision, han elegido a
Vietnam como pas para sus plantas de produccin de productos electrnicos, como
parte de estrategias del tipo China ms uno (una muestra de estas estrategias es
que muchas de estas compaas han invertido o planean invertir en Vietnam en
plantas de fabricacin de telfonos mviles, fabricacin de productos electrnicos y
produccin de semiconductores).
En los ltimos aos, cada vez han sido ms las grandes compaas globales que han
comenzado a invertir en Vietnam, dinamizando su economa. La compaa
multinacional Intel, por ejemplo, comenz el ao pasado a construir unas instalaciones
para el montaje y testeo de semiconductores y en 2009 tiene previstas unas
inversiones de 1.000 millones de dlares.
Por otra parte, en paralelo, el sector de servicios TIC y software de Vietnam an es
pequeo, pero se est especializando en el desarrollo de software, los servicios eTIC y
los servicios relacionados con telecomunicaciones. Compaas proveedoras de
servicios eTIC como la multinacional FPT Corporation (con ingresos en 2007 de 860
millones de dlares), y en la que Intel tiene participacin, se estn desarrollando en
Vietnam de forma rpida.
Vietnam es uno de los pases asiticos que ms est avanzando en facilitar a los
emprendedores la posibilidad de poner en marcha su propio negocio. Principalmente,
esta potencia, junto con China, India, Indonesia y Turqua, estn trabajando
activamente en mejorar su legislacin empresarial, por lo que se encuentran en uno de
los mejores momentos para invertir.
Desde la segunda mitad de 2007, las condiciones macroeconmicas se han ido
deteriorando paulatinamente a medida que la economa mundial se iba frenando, y el
crecimiento del PIB del pas alcanz el mnimo en los ltimos siete aos en 2008, con
una tasa del 6,5%, segn el Banco de Desarrollo Asitico. Ese ao, la evolucin de la
inflacin, los incrementos de los precios del petrleo y de los alimentos, los tipos de
inters y la contraccin del crdito, debido a la crisis de liquidez global, han tenido
efectos negativos en la inversin y el comercio, afectando al crecimiento.
Los efectos de la crisis econmica global, unidos a la falta de personal cualificado en
el sector de la electrnica y eTIC, han hecho que algunas compaas multinacionales
eTIC hayan reducido o frenado sus inversiones en el pas. Sin embargo, la economa
Hacia la reindustrializacin del sector

94/208

se ha mantenido fuerte en general, y Vietnam, con sus 87 millones de habitantes, se


espera que juegue un papel cada vez ms importante en el mercado global de la
electrnica a medida que la industria eTIC global busque una mayor diversificacin en
Asia.
Vietnam forma parte del grupo de los pases que constituyen lo que se considera que
va a ser el futuro dentro del poder econmico mundial. Estos nuevos pases
industrializados demuestran que lo que se entenda como pases menos
industrializados, del tercer mundo o del sur ya no dependen tanto de las exportaciones
de productos bsicos o primarios, sino que cada vez ms, exportan bienes
manufacturados o industriales.
Lecciones
Si bien, el caso de Vietnam no es modelo a seguir por Espaa, si refleja la tendencia
creciente a la deslocalizacin y algunos factores como la importancia de la
cualificacin y la especializacin de la mano de obra o el potencial para la atraccin de
inversiones de estos pases emergentes.
1) Tendencia a la diversificacin de inversiones en el sudeste asitico
Vietnam es un ejemplo de pas que ha tenido xito en la estrategia de inversin en
Asia denominada China ms uno en el cual las compaas globales de electrnica
diversifican su inversin en Asia teniendo un pas adicional a sus plantas en China,
pudiendo aprovechar las ventajas que ofrece este pas, en este caso Vietnam, por sus
condiciones atractivas para la inversin extranjera, sus costes laborales y su
localizacin.
2) Diversificacin del modelo econmico hacia sectores de contenido industrial
A su vez, Vietnam tambin est diversificando su tejido sectorial y productivo gracias
al despliegue del sector de la electrnica que le permite no depender tanto de sectores
como la produccin de textil y calzado y otras manufacturas o sectores de tipo
primario.
3) La falta de mano de obra cualificada como limitacin para el crecimiento
sectorial
Es importante de contar con una mano de obra cualificada y especializada en
electrnica a nivel nacional, pues la falta de personal cualificado est limitando en
cierta medida el gran atractivo del pas para las grandes multinacionales de
electrnica. La innovacin y el desarrollo de productos ms complejos tambin juegan
un papel importante en la competitividad y el desarrollo del sector de la electrnica de
un pas como Vietnam.
4) Importancia del potencial de desarrollo del mercado interno
Vietnam tambin tiene un potencial mercado interno muy atractivo para las empresas
de electrnica cuya evolucin habr que observar en el futuro, como en el caso del
gran mercado interior para productos electrnicos de China, gracias a la mejora de las
condiciones socioeconmicas y a la incipiente clase media.

Hacia la reindustrializacin del sector

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4.2.5. Cuadro resumen principales


internacional en el sector

acciones

nivel

A continuacin se presenta una seleccin de las principales medidas y programas de


fomento de la I+D+i eTIC desarrollados por distintos pases y bloques econmicos:
EEUU: Networking and Information Technology Research and Development (NITRD)
Programme
Financiacin: 3.000 millones de dlares (2008)

Aplicaciones e infraestructura de computacin de alto nivel.


I+D en computacin de alto nivel.
Ciberseguridad y seguridad de informacin.
Interaccin hombre-mquina y gestin de la informacin.
Redes de gran escala.
Software y sistemas de alta fiabilidad.
Implicaciones socioeconmicas de las eTIC y desarrollo de la mano de obra especializada
Diseo de software y productividad.
reas de aplicacin prioritarias: sanidad, seguridad pblica, medioambiente, ciencias
espaciales, defensa.

Japn: Tercer Plan Bsico de Ciencia y Tecnologa


Financiacin para proyectos de I+D+i eTIC (aprobada): 161.000 millones de yenes
(1.400 millones de dlares) (2008)

Sistemas de informacin de alta velocidad, de alta fiabilidad (redes mviles, redes pticas,
dispositivos en red de bajo consumo y alta velocidad, autenticacin digital, computacin
distribuida, IPv6, RFID).
eTICs de nueva generacin (interfaces avanzados de hombre-computadora, criptografa
cuntica, robtica, dispositivos orgnicos).
Infraestructuras de I+D+i (computacin y bases de datos avanzadas, colaboracin en red,
simulador de la Tierra, sistemas de comunicacin basados en satlites).
reas de aplicacin prioritarias: medioambiente y energa, movilidad, prevencin de
desastres y seguridad pblica, medicina y bienestar, educacin y recursos humanos, egovernment.

Unin Europea: Sptimo Programa Marco (EU FP7), Cooperacin.


Financiacin para proyectos de I+D+i eTIC (aprobada): 9.100 millones de euros (2007-2013)

Infraestructuras y servicios de redes seguras y de confianza.


Sistemas cognoscitivos, interactividad y robtica.
Componentes y sistemas electrnicos e ingeniera.
Bibliotecas digitales y contenidos.
Tecnologas futuras y emergentes.
reas de aplicacin prioritarias: sanidad sostenible y personalizada, transporte y
movilidad, sostenibilidad ambiental y eficiencia energtica, e-inclusin y dependencia.

Hacia la reindustrializacin del sector

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Alemania: ICT 2020 Investigacin para la innovacin


Financiacin: 380 millones de euros anuales

Electrnica y microsistemas (nanoestructuras).


Sistemas software y procesos de conocimiento (realidad simulada e interaccin humanomquina).
Tecnologas de comunicacin y redes (computacin en red).
Seguridad y fiabilidad eTIC.
eTICs en sistemas complejos (sistemas embebidos).
Internet de las Cosas y servicios (RFID).
Desarrollos futuros (computacin orgnica y fotnica).
reas de aplicacin prioritarias: industria del automvil, movilidad, ingeniera, sanidad y
medicina, logstica, energa y medioambiente.

Canad: Redes de centros de excelencia y otros


Financiacin anual indicada entre parntesis

Canadian Institute for Photonic Innovations (USD 4 millones de dlares)


Geomatics for informed decisions (3 millones de dlares)
Mathematics of IT and complex systems (4 millones de dlares)
Intelligent sensing for innovative structures (2 millones de dlares)
New media research networks (4 millones de dlares)
New Media R&D Initiative (1 milln de dlares)

Finlandia: Programas de I+D+I TEKES


Financiacin anual indicada entre parntesis

Redes convergentes (23 millones de dlares)


Sanidad del futuro (34 millones de dlares)
Modelizacin y simulacin (12,3 millones de dlares)
Programa de soluciones empresariales mviles (18 millones de dlares)
Comunicacin universal (USD 23 millones de dlares)
Aplicacin de eTIC en ingeniera mecnica, civil y automatizacin (0,5 millones de dlares)

India: Undcimo Plan plurianual (2007-2012)


Financiacin anual indicada entre parntesis para programas relacionados con la I+D+i en
eTIC

Computacin avanzada (computacin en red) (24 millones de dlares)


Robtica y automatizacin (6 millones de dlares)
Sensores y sistemas integrados (12 millones de dlares)
Sensores distribuidos y redes (USD 10 millones de dlares)
Seguridad eTIC y tecnologas (27 millones de dlares)
Telemedicina, instrumentacin, diagnstico (5 millones de dlares)
Centro de fotnica (10 millones de dlares)
Centro para la imagen mdica y molecular (10 millones de dlares)
Centro para las ciencias de la computacin y las matemticas (24 millones de dlares)

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China: Plan Nacional a Medio y Largo plazo para el desarrollo de la Ciencia y la


Tecnologa (2006-2020)
Financiacin para programas de I+D+i en eTIC de la Fundacin de Ciencias Naturales de
China: 345 millones de dlares (2006)

Electrnica, teora de la informacin y procesado (campos electromagnticos, nano


electrnica, bioinformtica, procesado adaptativo de seales).
Ciencias informticas (arquitectura de sistemas, ingeniera de software, procesado de
lenguaje natural, realidad virtual, sistemas embebidos).
Seguridad de redes e informtica.
Ciencias de la automatizacin (teora del control, reconocimiento de patrones, inteligencia
artificial, robtica procesos de produccin industrial sostenibles).
Semiconductores, fotnica, (nanotecnologa, redes pticas de alta velocidad, ptica
cuntica, fotnica para sanidad e investigacin mdica).
Investigacin interdisciplinaria entre informtica y matemticas (estudios tericos sobre
representacin numrica, ingeniera de software).

4.2.6. Principales tendencias y factores clave del sector de la


electrnica europeo

El sector de la electrnica o fabricacin eTIC, normalmente est muy enfocado en la


produccin de Tecnologa de propsito general (GPT), por lo que supone una fuente
de tecnologa e innovacin para otros sectores que se encuentran en su cadena de
valor. Por lo tanto, el sector de la electrnica tiene un impacto muy relevante en el
conjunto de la economa: impulsa la innovacin en los procesos productivos y
organizativos de los sectores manufactureros y de servicios, e indirectamente aumenta
la productividad y la calidad de los servicios y la fabricacin.
Los sectores que ms dependen de la entrada de alta tecnologa proveniente del
sector de la electrnica son, por ejemplo, la ingeniera mecnica, el transporte, la
sanidad, la industria qumica, el sector energtico, el sector aeroespacial, la
administracin pblica y el propio sector eTIC. Los elementos clave en los que se
apoya el sector de electrnica son: la omnipresencia en todos los equipos modernos
(electrodomsticos, automviles, equipos de ocio, sistemas de seguridad,
automatizacin y control y regulacin de energa, etc.), el dinamismo tecnolgico (que
se manifiesta en los cada vez ms cortos tiempos de desarrollo tecnolgico y de
asimilacin de los nuevos productos) y las complementariedades de innovacin con
otras formas de progreso tecnolgico.
En el siguiente grfico, se muestran las cifras que el mercado de semiconductores
mundial origina en otros sectores prximos. En ellas se aprecia como el sector es un
elemento de creacin de tecnologa: el mercado mundial de la industria de
semiconductores represent 247.000 millones de dlares en 2004, esto permiti la
generacin de cerca de 1,5 MM de dlares en productos electrnicos y
aproximadamente 6 MM de dlares en los servicios asociados a estos productos. El

Hacia la reindustrializacin del sector

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grfico muestra una estimacin aproximada del impacto econmico del sector de los
semiconductores y la electrnica.
Pirmide Invertida de la cadena de valor del sector de la electrnica8

6.000 MM$
ISP Juegos Operadores de telecom.
telecom. Media
Autom
Automvil Industrial Medicina
Defensa

Aeroespacial

Electr
Electrnica
1.525 MM$
Industria
electr
electrnica

CAPEX
45 MM$

SemiSemiconductores
247 MM$

Materiales
26 MM$

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Comisin Europea 2009

Para abordar el contexto europeo del sector de la electrnica, entorno directo en el


que se desenvuelve el sector espaol de la electrnica y cuyos condicionantes
tampoco le son ajenos, ya que buena parte de ellos son extrapolables al caso espaol
se han tenido en cuenta las siguientes dimensiones para el anlisis de sus factores y
tendencias destacadas por los principales expertos europeos9:

Retos del sector de la electrnica:


o Posicin internacional dbil de los fabricantes europeos de electrnica
y eTIC
Con un gran dficit en la balanza comercial de productos electrnicos y en
la balanza tecnolgica, el sector tiene claras desventajas competitivas con
respecto a los fabricantes del sector electrnico de Asia y Estados Unidos,
de acuerdo con el informe de competitividad (Comisin Europea, 2006),
tanto para productos estandarizados como tambin en productos
innovadores, ya que sus competidores tienen una mayor productividad.
o

Normativa y legislacin europea y nacional fragmentadas


De acuerdo con las principales fuentes de informacin, europeas y
espaolas, sobre el sector de la electrnica, aun queda mucho por hacer
para mejorar la armonizacin de los estndares electrnicos y eTIC a nivel
europeo y nacional, y potenciar los procesos de estandarizacin (como el
mercado nico eTIC). Es necesaria una vigilancia del mercado tanto a nivel
interno como en las fronteras de la Unin Europea.

CAPEX Capital Expenditures = Gastos Financieros.


Twenty solutions for growth and investment to 2020 and beyond. Electra y UE.2008
Innovation Watch on electronics, optical and electricity sectors. Europe Innova. Mayo. 2009.
9

Hacia la reindustrializacin del sector

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La legislacin sobre propiedad intelectual protege a las empresas


espaolas y europeas de la piratera de marcas, la falsificacin y otros
ataques sobre la propiedad intelectual, pero, en la actualidad, la normativa
depende mucho del respeto y el refuerzo de la regulacin de la propiedad
intelectual en otros terceros pases como las economas emergentes, lo que
hace ms vulnerables a las empresas espaolas y europeas de electrnica,
frente a empresas de otros pases.
o

I+D+i en el sector eTIC


La Investigacin Cientfica y el Desarrollo Tecnolgico son vitales para la
innovacin en el sector de la electrnica. En este sentido, el sector europeo
eTIC (y tambin el sector espaol) segn los datos disponibles y las fuentes
consultadas, carece de la coordinacin, cooperacin, transferencia de
conocimiento a empresas y financiacin adecuadas. Por ejemplo, la
coordinacin debera reducir los solapes en los programas regionales y
nacionales de investigacin en electrnica para optimizarlos. Una mejor
cooperacin entre las empresas eTIC, las universidades y los centros
tecnolgicos permitira una mayor transferencia de innovacin y
conocimiento para potenciar la competitividad de las empresas de
electrnica europeas. En este sentido, las Plataformas Tecnolgicas
Europeas, las iniciativas Joint Technology, y los programas nacionales de
los pases europeos, estn orientados al aumento de centros europeos de
excelencia, tales como el Instituto Europeo de Tecnologa. En el sector
europeo de semiconductores, los programas de I+D y la cooperacin
necesitan una mayor coherencia y un enfoque que sirva para estimular la
inversin en I+D, como s ocurre en otras regiones del mundo como Japn
o EEUU.

Inversin en I+D+i de las pequeas y medianas empresas de


electrnica
Aunque las PYMEs innovadoras son esenciales para la innovacin en el
sector de fabricacin eTIC, la mayora de las inversiones I+D+i se llevan a
cabo por las grandes empresas. Por ejemplo, slo 42 % de las PYMEs en
el sector de la electrnica en Europa invierten ms del 5% de su cifra de
negocios en I+D+i. Las PYMEs europeas y espaolas del sector
electrnico, se encuentran con dificultades a la hora de recabar fondos para
realizar inversiones en I+D+i o a la hora de solicitar una patente, que suele
ser un proceso complejo y lento.

Capital humano, capacidades y habilidades en el sector de la


electrnica
La falta de personal altamente preparado y formado frena los procesos de
innovacin y de I+D en el sector de la electrnica europeo y espaol. Entre
las capacidades profesionales que se mencionan como ms necesarias
para el sector de electrnica se encuentran las personas con conocimientos
especializados en ingeniera, ciencia, gestin tecnolgica, direccin de
proyectos, administracin y direccin de empresas tecnolgicas. En
especial, es necesario un mayor conocimiento (y experiencia prctica) y de
capacitacin profesional en las titulaciones de ingeniera relacionadas con
el sector de la electrnica como la ingeniera electrnica o las ramas de

Hacia la reindustrializacin del sector

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electrnica de otras ingenieras (telecomunicaciones, informtica o


industrial). Por ejemplo, en el caso de Espaa, en los sectores de
electrnica profesional, componentes electrnicos, electrnica de
telecomunicaciones o electromedicina haran falta ms ingenieros de
electrnica y profesionales cualificados especialistas en eTIC para estas
reas.

Tendencias actuales en sector de la electrnica:

Globalizacin
El sector de la electrnica espaol tiene una alta exposicin a mercados
internacionales altamente competitivos, lo que hace que se incremente la
presin en el sector para innovar, especialmente en los lead markets. Sin
embargo, la globalizacin no slo supone una mayor competencia exterior,
sino que tambin las empresas de electrnica espaolas pueden cooperar
con empresas de otros pases del mundo para incrementar su tamao y
reducir los costes de produccin.
Hay pases como India o China que en la actualidad estn desarrollando
sus capacidades de conocimiento, por ello la globalizacin ofrece
oportunidades a las empresas espaolas para cooperar en I+D+i a escala
global y a escala nacional. A este respecto las diferentes regiones de
Europa y Espaa entre ellas podran apoyarse en el uso de una red global
de
conocimientos,
experiencias,
capacidades
profesionales
e
infraestructuras y recursos de I+D+i.

Innovacin abierta
La cooperacin con los diferentes stakeholders, como los usuarios finales,
los institutos de investigacin, las universidades y los centros tecnolgicos,
el sector pblico y el sector privado es muy importante para el sector de la
electrnica espaol. Adems de la importancia de los posibles clsteres de
innovacin en eTIC a nivel regional, que se podran potenciar en Espaa,
se deberan incrementar y aumentar el tamao de los esfuerzos a nivel
espaol y a nivel europeo (por ejemplo, mediante centros de excelencia)
para asegurar una cooperacin efectiva y una coordinacin eficiente entre
los diferentes agentes y grupos (clsteres) del sistema de ciencia,
tecnologa e innovacin del sector.
Se deberan conocer y optimizar, los procesos de innovacin que se dan
dentro de los clsteres y entre los clsteres de empresas de electrnica. Es
importante que las PYMEs cuenten con acceso a la realizacin de I+D+i y
que se diseen procesos de innovacin para el sector de la electrnica que
le permitan afrontar con xito los retos de la globalizacin.

Eco-innovacin
El reto global de alcanzar las prioridades del protocolo de Kyoto tiene gran
impacto en la responsabilidad del sector de la electrnica. Adems de hacer
que este sector sea ms eficiente energticamente, las eTIC como,
tecnologas de propsito general, deberan posibilitar una mejora del
medioambiente, haciendo que los edificios, el transporte, la distribucin de
energa y otras reas clave sean ms eficientes en su uso de la energa.

Hacia la reindustrializacin del sector

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Adems, la tecnologa inteligente, como los procesos de automatizacin de


los sectores industriales, pueden potenciar la productividad adems de la
eficiencia energtica.

Lead markets y tecnologas emergentes


Para mejorar su posicionamiento en tecnologa, el sector electrnico
espaol debera enfocarse en ciertos lead markets (mercados de
tecnologas avanzadas) y en las tecnologas emergentes (que marcarn el
futuro de la electrnica). Estas reas estn muy ligadas a los cambios
socioeconmicos, por ejemplo, el envejecimiento de la poblacin, la
movilidad, la calidad de vida, la escasez energtica, la productividad y la
salud. Esto implica que el sector de la electrnica se coordine y entrelace
ms con los sectores aguas abajo en la cadena de valor, en que los que
las tecnologas eTIC estn omnipresentes: tecnologas que con el tiempo
convergern, que estarn ms presentes en la vida cotidiana de los
ciudadanos, estarn ms conectadas entre s y con el mundo, sern ms
inteligentes y mejorarn la experiencia y la calidad de vida del usuario.

Factores de ciencia y tecnologa:

A continuacin se muestra un resumen de los factores ms relevantes para el sector


de la electrnica desde el punto de vista de la ciencia y la tecnologa
La mayora de los factores afectan a todos los subsectores de electrnica y no son
slo exclusivos del mismo, como por ejemplo, la miniaturizacin.
Los factores de ciencia y tecnologa que afectan al sector de la electrnica se pueden
distinguir en dos fases de la cadena de valor:
1. El lado de la produccin de equipamientos electrnicos y elctricos, que
conlleva materiales, mquinas y la produccin de componentes y equipos,
como por ejemplo semiconductores.
2. La fase de aplicacin de los equipos de electrnica, que implica la
integracin, el hardware, el software y los servicios de los productos
electrnicos.
En el siguiente grfico se muestran ambas fases de la cadena de valor, los materiales
y equipos son la entrada a la produccin de circuitos por parte de los fabricantes de
equipos integrados (IDM). Sus productos son las piezas bsicas con las que se fabrica
el hardware, que funciona como plataforma para el software y los servicios
relacionados.

Hacia la reindustrializacin del sector

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Cadena de valor del sector de la electrnica

Produccin

Materiales
+
Equipos

IDM*

Aplicacin

Hardware

Software
+
Servicios

Cadena de valor del sector de Electrnica


* IDM = Integrated Device Manufacturers (fabricantes de equipos integrados)
Fuentes: elaboracin propia y Comisin Europea 2009

Los drivers de ciencia y tecnologa del sector, en los lados de produccin y aplicacin
se activan mutuamente. Adems ambos tipos de factores a su vez estn influenciados
por los factores de la demanda. A continuacin se resumen los principales factores
que afectan al sector de la electrnica desde el punto de vista de la ciencia y la
tecnologa.
Factores de Ciencia y Tecnologa del lado de la produccin y de la aplicacin
Factores de CyT del
lado de la Produccin
Miniaturizacin
Ley de Moore
Ley del Disco
Ley de Butters
Ley de Metcalfe
Ley de la Comunidad
Flexibilidad en forma
Integracin

Factores de CyT del


lado de la Aplicacin
Conectividad omnipresente
Tecnologas embebidas
Sistemas inteligentes
Interaccin rica y sensible

Las anteriores leyes mencionadas en el lado de factores de Ciencia y Tecnologa del


lado de la produccin tienen como efecto en general la miniaturizacin de la
tecnologa, pues la micro y la nano electrnica, que implican miniaturizacin para
incrementar la potencia, capacidad y portabilidad de los equipos, tambin conllevan un
incremento rpido del nmero de aparatos en el sistema.
Desde el lado de la aplicacin de Ciencia y Tecnologa, los factores se resumiran en:
Conectividad omnipresente: las redes e Internet se convertirn en
omnipresentes (Internet ubicua).
Tecnologas embebidas: los equipamientos electrnicos, TIC, elctricos y
pticos sern cada vez menos evidentes en nuestro entorno diario
integrndose en otros equipos o funciones.

Hacia la reindustrializacin del sector

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Sistemas inteligentes: la electrnica cada vez ser ms autnoma.


Conectividad interactiva: la electrnica interaccionar con el usuario de una
forma ms rica en contenidos, interactiva y mejorando la experiencia del mismo
(metacontenidos).

Factores de demanda:

Los factores de la demanda asociados al sector de la electrnica de productos


electrnicos se pueden encontrar en los diversos mercados en los que estos productos
se aplican. Los anteriores factores de ciencia y tecnologa son relevantes en muchos
mercados por muchas razones socioeconmicas. A continuacin se resumen los
principales factores de demanda para el sector de la electrnica europeo, segn
diferentes mercados y aspectos socioeconmicos:

Envejecimiento de la poblacin y calidad de vida


La poblacin de Espaa est envejeciendo rpidamente. Eurostat estima que el
peso de la poblacin mayor de 65 aos sobre la poblacin total en Europa se
incrementar del 17,1% en 2008 al 30% en 2060. Esto incrementar la
dependencia con unas implicaciones socioeconmicas claras: por un lado se
modificar la demanda y la necesidad de productos y servicios, por otro lado al
envejecer la sociedad tambin decrecer la poblacin activa. Una sociedad
envejecida demandar nuevos tipos de servicios de cuidados sociales y
sanitarios, con nuevos tipos de diagnsticos y tratamientos para enfermedades
geritricas. Desde el punto de vista de la demanda de productos electrnicos,
la electromedicina y la teleasistencia, as como la accesibilidad de los
productos y servicios a colectivos con necesidades especiales (por ejemplo con
interfaces de usuario adaptados) sern aspectos clave para permitir que los
mayores sean activos e independientes social y econmicamente, con una
formacin continua en el uso de tecnologa. Al incrementarse la esperanza de
vida de los ciudadanos tambin se modifican las necesidades de productos y
servicios relacionados con la medicina, los cuidados sanitarios, y sistemas de
prevencin de enfermedades. La electrnica jugar un papel fundamental en el
futuro para asegurar la calidad de vida de la poblacin en Espaa, a travs de
la innovacin tecnolgica en reas de sistemas de telemedicina, sistemas de
informacin
sanitaria
integrados,
autodiagnstico,
electromedicina,
teleasistencia y ayuda a mejorar la dependencia de personas con problemas de
salud, dentro del marco de lo que se conocen como tecnologas asistivas.

Hogares y construccin
Otra de las reas que servirn como driver de demanda son los desarrollos de
tecnologas para el hogar y la construccin. Los ciudadanos tendern a integrar
su vida, su trabajo, su ocio y su formacin en su hogar. Las tecnologas
permitirn la gestin automtica de los suministros bsicos del hogar (luz,
agua, gas, aire acondicionado, calefaccin, etc.) y las actividades cotidianas
(compras, etc.). La electrnica jugar un papel clave en reas como la
eficiencia energtica del hogar, las telecomunicaciones integradas, la mejora
de la calidad de vida, la potenciacin de la seguridad, el teletrabajo, el control
de sistemas del hogar, la domtica, los sistemas avanzados de ocio domstico
y otras reas clave en los hogares, para mejorar la calidad de vida de los
usuarios, mediante sistemas fciles de usar, flexibles y eficientes.

Hacia la reindustrializacin del sector

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Energa y recursos naturales


La electrnica mejora reas como eficiencia energtica, proteccin climtica,
infraestructura energtica y productiva, prevencin de inestabilidad en el
suministro, etc. Cambio climtico y sostenibilidad. Las eTIC juegan un papel
clave en este aspecto de demanda por unas energas ms limpias y utilizadas
de forma ms ptima para proteger el medioambiente. Los usuarios demandan
cada vez sistemas ms respetuosos desde el punto de vista ambiental y
climtico, y las tecnolgicas electrnicas son vitales para asegurar la eficiencia
en el uso de la energa.

Comercio y compras
La electrnica permitir la adopcin de la personalizacin en masa para
adaptar los productos y servicios a las necesidades individuales de los
usuarios. El comercio electrnico seguro y fcil, los sistemas de pago y
proteccin de los datos personales, las compras interactivas e inteligentes con
aplicaciones de asistencia, requerirn unas telecomunicaciones omnipresentes
y la integracin de sistemas para la mejora de ventas (seguimiento de las
preferencias del usuario, etc.), adems hay que considerar la demanda de
productos y servicios que respeten el medioambiente.

Cultura y ocio
Los lmites tradicionales entre cultura, ocio e informacin se difuminan gracias
a las nuevas tecnologas. Los usuarios cada vez demandan unas experiencias
de ocio, medios y cultura ms interactivas, flexibles, de alta calidad y bajo
coste. La electrnica se est convirtiendo en un elemento central para el ocio
del futuro y los consumidores ya no tienen un papel pasivo, sino que demandan
una cultura y un ocio adaptados a sus necesidades con sistemas que integren
contenidos de diversas fuentes, combinando experiencias virtuales y reales y
que sean capaces de emplear contenidos generados por el usuario y la
participacin activa de los ciudadanos.

Comunicaciones y relaciones sociales


Las caractersticas de los sistemas de comunicacin actuales y los cambios en
las formas de comunicaciones y relaciones sociales (como las redes sociales)
requieren unas comunicaciones y sistemas electrnicos omnipresentes,
flexibles y fciles de usar, permitiendo el intercambio de experiencias,
pensamientos y emociones.

Seguridad
La seguridad es cada vez ms importante para los ciudadanos. La tecnologa
es un elemento clave para mejorar la seguridad en todos los niveles, desde el
trabajo, el hogar, en los viajes, en los sistemas de transporte, en el ocio y en la
calle. La seguridad tambin ser clave en sistemas e infraestructuras crticos,
como los suministros de agua, energa, alimentos, sistemas de transporte,
sanidad, redes de comunicaciones y sistemas financieros. La mayor demanda
de seguridad requiere una mayor interoperabilidad y conectividad de los
sistemas de informacin y electrnicos, pero tambin sistemas de vigilancia

Hacia la reindustrializacin del sector

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inteligente, adems de sistemas de escaneado y deteccin y seguimiento


eficaces y eficientes.

Eficiencia de las relaciones entre la Administracin y el ciudadano


Continuar la demanda de una mayor eficiencia en los servicios pblicos. Para
ello se necesitan sistemas que permitan el acceso a informacin de la
Administracin, permitiendo la integracin de datos de diferentes fuentes y la
participacin ciudadana, mediante tecnologas flexibles y fciles de usar.

Mayor productividad y eficiencia en los procesos industriales


La industria manufacturera demandar cada vez ms, aumentar su
productividad y eficiencia en sus procesos mediante mejoras tecnolgicas. Los
procesos productivos son cada vez ms complejos y estn repartidos por todo
el mundo, realizndose la fabricacin a travs de redes de productores. La
electrnica permitir tener mejores y ms rpidos sistemas de conexin e
integracin de los diferentes sistemas de fabricacin. Con una mejor
informacin sobre los procesos productivos se podrn mejorar los resultados
de toda la cadena de produccin. Los servicios de produccin (mantenimiento
preventivo y predictivo y reparacin) se orientarn a todo el ciclo de vida de las
instalaciones productivas, para ello la electrnica permitir mejorar la
produccin en calidad, tiempo y costes.

Movilidad transporte y logstica


Los sistemas electrnicos y las tecnologas tipo ITS (sistemas de transporte
inteligente) conseguirn mejorar de la seguridad en el transporte, la eficiencia
energtica, la movilidad y la sostenibilidad. La electrnica del automvil cada
vez es ms relevante en las prestaciones de los vehculos y su seguridad.
Mediante los nuevos sistemas tecnolgicos de transporte se mejoran las
comunicaciones fsicas, las cadenas de suministro, los procesos logsticos, la
gestin de flotas y la accesibilidad de los usuarios a servicios de transporte de
mayor seguridad, confort y calidad. Las modernas redes de ferrocarriles (alta
velocidad) metro, tranvas y trenes ligeros precisan de los equipos y
tecnologas eTIC para su propia existencia. Los emergentes medios de
transporte urbano (PRT, private rapid transit; equipos de movilidad vertical;
etc.) precisan asimismo de las eTIC para su fabricacin, sistemas de control y
supervisin y funcionamiento eficiente y seguro.

Educacin y formacin
La electrnica supone una herramienta indispensable para la formacin
continua y para los rpidos cambios que se dan en los procesos de aprendizaje
actuales, mejorando los resultados, el conocimiento y la eficiencia de los
mismos.

Hacia la reindustrializacin del sector

106/208

Resumen de los retos, tendencias y factores de la electrnica Europea


Retos del sector europeo de la electrnica
Posicin internacional dbil de los fabricantes europeos de
la electrnica y eTIC.
Normativa y legislacin europea y nacional fragmentadas.
I+D+i en el sector eTIC.
Inversin en I+D+i de las pequeas y medianas empresas
de electrnica.
Capital humano, capacidades y habilidades en el sector de
la electrnica.

Factores de Ciencia y Tecnologa del lado de


la produccin y de la aplicacin
Conectividad omnipresente.
Conectividad interactiva.
Tecnologas embebidas.
Sistemas Inteligentes.

Hacia la reindustrializacin del sector

Tendencias actuales del sector de la


electrnica
Globalizacin.
Innovacin abierta.
Eco-innovacin.
Lead markets y tecnologas emergentes.

Factores de la Demanda
Envejecimiento de la poblacin y calidad de vida.
Hogares y construccin.
Energa y recursos naturales.
Comercio y compras.
Cultura y ocio.
Comunicaciones y relaciones sociales.
Seguridad.
Eficiencia de la relaciones entre la Administracin y el
ciudadano.
Mayor productividad y eficiencia en los procesos
industriales.
Movilidad, transporte y logstica.
Educacin y formacin.

107/208

5. EL SECTOR DE LA ELECTRNICA EN ESPAA


5.1.

Principales Cifras e Indicadores

Para abordar el estudio de la situacin actual y la evolucin del sector de la electrnica


en Espaa, una vez ubicado y relativizado su peso especfico en el contexto
internacional, es preceptivo ahondar en las distintas dimensiones que caracterizan al
sector. En este sentido, se han empleado para el anlisis las siguientes dimensiones:

Estructura sectorial de Espaa.


El sector de la electrnica en cifras.
Comercio Internacional.
Indicadores de produccin industrial.
La I+D+i en sector.
La Sociedad de la Informacin y el sector de la electrnica.
Formacin y empleo cualificado.

5.1.1. Estructura sectorial de Espaa


En el siguiente grfico se muestra el peso de los principales sectores de la actividad
econmica de Espaa, Dinamarca (como pas de referencia a nivel europeo e
internacional) y de la UE, en los que se aprecia el claro posicionamiento de la
economa espaola en sectores de actividad de menor valor aadido.
Estructura sectorial de Espaa, Dinamarca y de la Unin Europea - 27

Fuente: EUROSTAT (2004) publicados en 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

108/208

Otras fuentes consultadas como la OCDE, constatan el progresivo descenso del peso
del sector industrial dentro de la economa espaola, que en los ltimos cinco aos de
ha reducido en ms de un 10%.
Peso relativo de los diferentes sectores de la economa Espaola entre 2003 y 2007
(% sobre el valor aadido bruto de la economa)
Otros servicios
Servicios financieros, inmobiliarios, de alquiler y actividades empresariales
Servicios de comercio, transporte, turismo y reparacin
Construccin
Fabricacin
Energa
Agricultura y pesca
100%
90%

20,7%

20,8%

20,9%

20,8%

20,9%

20,6%

20,7%

21,1%

21,5%

22,1%

25,8%

25,7%

25,1%

24,8%

24,4%

9,9%

10,6%

11,5%

12,2%

12,3%

16,8%

16,3%

15,8%

15,5%

15,2%

2,2%
4,0%

2,2%
3,6%

2,3%
3,2%

2,3%
2,9%

2,3%
2,9%

2003

2004

2005

2006

2007

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fuente: OCDE. 2009

Necesidad de un nuevo modelo de crecimiento basado en el conocimiento.


Es prioritario que Espaa apueste seria y decididamente por un modelo econmico
sostenible fundamentado en la generacin de valor aadido y empleo de calidad.
En los pases ms avanzados de nuestro entorno, actividades como las tecnologas
de la informacin y las comunicaciones (TIC), la biotecnologa, la nanotecnologa
tienen un mayor peso dentro de su estructura econmico-productiva frente a otras
economas, como la espaola, con una mayor exposicin relativa a sectores como el
de la construccin y los servicios de baja tecnologa.
Por su parte, resulta llamativo el gap industrial existente entre Espaa y la media de
la UE, si bien la media comunitaria de los 27 incluye la deslocalizacin de la
produccin hacia los pases del este de Europa, al comparar Espaa con economas
nrdicas como la danesa, se evidencian, no slo diferencias con respecto al modelo
econmico sino que tambin se aprecia un mayor peso de la industria en los pases de
referencia en Europa, fundamentado en la existencia de una base industrial nacional
frente a la industria espaola ms dependiente de las empresas multinacionales que
operan en los principales sectores industriales (como por ejemplo en el sector de la
automocin). Esta dependencia externa hace que Espaa sea ms sensible a los

Hacia la reindustrializacin del sector

109/208

Es prioritario
articular y vertebrar
una slida poltica
procesos
de desindustrializacin
y deslocalizacin
que se industrial
han ido produciendo en las
ltimas dcadas.
Poltica industrial que debe estar orientada a apoyar y potenciar sectores industriales
de alto valor aadido, en especial sectores que como el de la manufactura
electrnica eTIC, ya que los avances que se producen en este sector se traducen en
una mejora competitiva para el conjunto de la economa.
El peso de la industria manufacturera espaola es sensiblemente inferior a la media
de los pases de Unin Europea, por lo que es necesaria una definicin y un apoyo
de las polticas industriales y la actividad de financiacin del sector, para desarrollar
y consolidar una oferta nacional competitiva de tecnologa.

5.1.2. El sector de la electrnica en cifras


En este apartado, se profundiza sobre las principales magnitudes del sector espaol
de la electrnica y su evolucin para una serie de indicadores y dimensiones de
anlisis:

Volumen de negocio
Demografa empresarial
Empleo en el sector
Valor aadido

Volumen de negocio: datos de facturacin e ingresos de explotacin


Dentro del contexto del Hipersector eTIC, el sector de los subsectores que conforman
el sector electrnica en sentido estricto10 representaron el 9% del mercado en 2008.
Aplicando un criterio ms amplio que incorporara la industria de telecomunicacin,
este porcentaje se situara en torno al 14%, si bien dentro de la categora otros se
incluye la electrnica del automvil que elevara la participacin del sector de la
electrnica en el marco del Hipersector eTIC al 19%. Por otra parte, hay que resear la
presencia de actividades relacionadas con la electrnica en otros sectores que no se
reflejan dentro de las actividades especficas del sector.

10

Incluye electrnica profesional, componentes electrnicos y electrnica de consumo.

Hacia la reindustrializacin del sector

110/208

El Hipersector TIC 2008.


Reparto porcentual del mercado y variacin entre 2007 y 2008

Fuente: AETIC

El volumen de negocio del Hipersector eTIC en 2008 se situ en 102.668 millones de


euros, de los cuales 9.635 correspondieron al sector de la electrnica en sentido
estricto, siendo de 14.374 y 19.506 millones de euros, respectivamente, en sus
concepciones ms amplias.
En los siguientes grficos se muestra el peso de las actividades que conforman cada
uno de los tres subsectores que conforman el sector de la electrnica. As, en trminos
generales se aprecia una cada de la actividad con respecto a 2007, que va desde el
15% en electrnica de consumo al 1% en electrnica profesional, representando en
valor absoluto para todos los subsectores una disminucin de su volumen de negocio
de ms de 950 millones de euros con respecto al ejercicio anterior.
El sector de la electrnica de consumo (formado por las actividades que figuran en el
grfico siguiente), experiment en 2008 una disminucin de su volumen de negocio de
ms 657 millones de euros con respecto a 2007 y ms del 75% de su facturacin se
concentr en las actividades: TVC, Audio y Cmaras digitales.

Hacia la reindustrializacin del sector

111/208

Electrnica de consumo 2008.


Reparto porcentual del mercado y variacin entre 2007 y 2008

Fuente: AETIC

Por su parte, el subsector de componentes electrnicos formado por cuatro grandes


actividades o lneas de negocio, experiment un descenso del 9% que se tradujo en
una prdida de volumen de mercado de ms de 271 millones de euros con respecto a
2007. Asimismo, aproximadamente el 75% de la facturacin se concentr en las
actividades de: componentes electrnicos y subcontratacin.
Respecto al subsector de electrnica profesional, tambin experiment un descenso
en cuanto a su volumen de mercado en comparacin con los datos de 2007, aunque
menos acusado, en torno al 1%, siendo la cada de su facturacin de ms de 22,3
millones de euros. El peso de los sectores en 2008, muestra una concentracin de la
actividad en torno a tres actividades: electrnica industrial, electromedicina y
electrnica de defensa, con casi el 80% del mercado de la electrnica profesional.

Hacia la reindustrializacin del sector

112/208

Componentes electrnicos 2008.


Reparto porcentual del mercado y variacin entre 2007 y 2008

Fuente: AETIC
Electrnica profesional 2008.
Reparto porcentual del mercado y variacin entre 2007 y 2008

Fuente: AETIC

La evolucin temporal del mercado de la fabricacin TIC, en cuyo anlisis tambin se


incluyen las manufacturas de telecomunicacin, muestra una tendencia generalizada a
la baja entre los ejercicios 2007 y 2008, con una prdida de volumen de mercado de
ms de 1.530 millones de euros. Se aprecia una menor cada de la electrnica
profesional, menos voltil, a la par que generador de sinergias al resto de subsectores

Hacia la reindustrializacin del sector

113/208

de la electrnica y con un importante valor sector estratgico y de traccin. Este


subsector de la fabricacin requiere de un alto grado de especializacin y
conocimiento, siendo clave su potenciacin para aumentar el valor de la industria. En
este sentido, destacan pases como Francia, Alemania, Finlandia o Dinamarca que
han sabido apoyar la electrnica profesional como motor de desarrollo del sector de
manufacturas TIC.
Evolucin del mercado de fabricacin TIC, por reas del Hipersector relacionadas con la
manufactura TIC
07/08

7.000
5.992

6.000
5.641

5.398

5.134

Equipamientos de
Telecomunicacin

5.413

-10%

Electrnica de
Consumo

4.382

-15%

Componentes
Electrnicos

3.015

-9%

Electrnica
Profesional

2.238

-1%

5.000
4.617

4.498
4.000

3.759
3.417

3.000

3.384

3.328

2.138

2.261

3.091

2.944

1.978

2.000
1.782
1.000

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de AETIC

En el siguiente grfico, se observa tanto el estancamiento en unos casos y la de


declive en otros de los subsectores del sector de la electrnica en cuanto a su peso
especfico dentro del sector eTIC, lo cual muestra una mayor orientacin hacia los
servicios TIC, en detrimento de las manufacturas TIC.
Evolucin del peso de los subsectores de fabricacin TIC con respecto al total del sector
eTIC (incluyendo servicios de telecomunicaciones y tecnologas de la informacin).
(% del mercado total)
07/08

9%
8,0%
8%

7,6%

7,3%
7%
6,2%
6%

5,6%

7,7%
6,6%

7,0%

5,5%
5,7%

5%

4,8%

-9%

4,6%

-14%

4,6%
4,3%

4%
3%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

3,9%

-9%

2,9%

-0,4%

Equipamientos de
Telecomunicacin
Electrnica de
Consumo
Componentes
Electrnicos
Electrnica
Profesional

2%
1%
0%

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de AETIC

Hacia la reindustrializacin del sector

114/208

El anlisis de los datos del INE coincide con la tendencia mostrada en los datos de
AETIC hasta 2007, aunque todava (al no disponer de los datos de 2008) no se recoge
el descenso en el importe neto de la cifra de negocios avanzado tanto por AETIC
como por otras fuentes y que muestra sntomas de desaceleracin en el sector.
Evolucin del importe neto de la cifra de negocios entre 2000 y 2007
(Millones de euros)
16.000
14.000

14.754

14.023
12.821

14.515

12.000

10.927

10.913
9.945

9.965

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos del INE

Por su parte, otras fuentes de carcter empresarial, fundamentadas en la informacin


de las principales empresas del sector y cuyos datos se nutren de la informacin
financiera aportada por las empresas que tienen la obligacin legal de aportar su
cuentas anuales al registro mercantil espaol, como eInforma, anticipan (a falta de los
datos de 2008) un descenso en los ingresos de explotacin del 7,5% entre 2006 y
2007.
Evolucin de los ingresos de explotacin del sector manufacturero de electrnica entre
2004 y 2007.
(Millones de euros)
8.000

7.629
7.060

7.000

Variacin
entre 2006
y 2007:
-7,5%

6.404
6.000
5.681
5.000

4.000
2004

2005

2006

2007

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de eInforma

Hacia la reindustrializacin del sector

115/208

Resultan llamativos los resultados del INE y con respecto a la evolucin de eInforma,
si bien hay que tener en cuenta que esta fuente contempla un nmero menor de
empresas (de entre 1.236 y 1.071 empresas frente a las 2.247 y 2.066 empresas
analizadas por el INE) y que en sus resultados de evolucin en cuanto al nmero de
empresas, como se ver ms adelante, muestran un importante descenso en el
nmero de empresas entre 2006 y 2007, que tambin tiene reflejo en los datos del INE
en el periodo 2005-2007.

Se aprecian signos de estancamiento y declive del peso de los subsectores de la


rama de manufactura TIC con respecto al conjunto del Hipersector eTIC.
La perdida de peso especfico del sector manufacturero dentro del sector eTIC pone de
relieve la evolucin del sector eTIC haca un marco hipersectorial con un mayor peso de los
servicios TIC.
La industria manufacturera TIC espaola con respecto a 2007, en trminos absolutos, ha
reducido su cifra de negocio en ms de 950 millones de euros y en 1.530 millones de euros
si se incluye el subsector de fabricacin de equipos de telecomunicacin.
La evolucin del peso de los distintos subsectores de manufacturas TIC con relacin al
sector eTIC, teniendo en cuenta el anlisis de los cinco ltimos ejercicios, pone de manifiesto
un estancamiento de los sectores de electrnica profesional y de consumo y un declive de
los subsectores de fabricacin de equipos de telecomunicaciones y de componentes
electrnicos.

Demografa empresarial
La evolucin del nmero de empresas en sector de la electrnica en Espaa constata
las dificultades por las que atraviesa el sector, que en los dos ltimos ejercicios
disponibles ha experimentado una reduccin en cuanto al nmero de empresas de
ms del 8% y que en trminos absolutos ha supuesto el cierre de 181 empresas.
Por subsectores, todos experimentan tasas negativas, siendo en trminos relativos
ms acusado en fabricacin de mquinas de oficina y equipos informticos (-15%) y
en aparatos de recepcin, grabacin y reproduccin de sonido e imagen (-12), slo
crece el nmero de empresas en la actividad de la fabricacin de hilos y cables
elctricos aislados (+5%).

Hacia la reindustrializacin del sector

116/208

Evolucin del nmero de empresas del sector manufacturero de electrnica 2004-2007


(Total de empresas del sector)
2.300

2.247
2.200

2.166

2.140

2.100

2.066

Variacin
entre 2005
y 2007:
-8%

2.000
1.900
1.800

2004

2005

2006

2007

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de los datos del INE.

En las empresas de menos de 20 empleados, este descenso fue del 10% en el


periodo 2005-2007, siendo ms acusado en las actividades de fabricacin de
mquinas de oficina y equipos informticos (-15%) y en aparatos de recepcin,
grabacin y reproduccin de sonido e imagen (-14). Dentro de este grupo de empresas
se encontrara parte de la industria auxiliar, que al estar vinculada a la evolucin de las
grandes empresas del sector, habra sufrido los efectos tanto de las decisiones
estratgicas de externalizacin como las inherentes a la coyuntura econmica.
Tambin es necesario resaltar que las empresas de menor tamao tienen menos
recursos para acometer proyectos de I+D+i, lo cual las hace ms vulnerables.

Evolucin del nmero de empresas del sector manufacturero de electrnica en Espaa


entre 2004 y 2007
(Empresas de menos de 20 empleados)
1.800

1.771
1.750
1.700

Variacin
entre 2005
y 2007:
-10%

1.715
1.676

1.650
1.600

1.596

1.550
1.500

2004

2005

2006

2007

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de los datos del INE

Hacia la reindustrializacin del sector

117/208

El segmento de empresas de ms de 20 trabajadores que abarca tanto pymes,


empresas auxiliares como a las grandes empresas y a las empresas tractoras del
sector muestra un cierto estancamiento en cuanto a su composicin, que registra un
leve descenso del -1,5%. El carcter heterogneo de este grupo, que representa
menos del 25% de las empresas del sector, evidencia una falta de tamao empresarial
del sector de la electrnica en el que predominan las pequeas empresas.
Evolucin del nmero de empresas del sector manufacturero de electrnica en Espaa
entre 2004 y 2007
(Empresas de ms de 20 empleados)
500

476
475

464

469

Variacin
entre 2005
y 2007:
-1,5%

451

450

425

400

2004

2005

2006

2007

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de los datos del INE

Adems de los datos oficiales del INE, otras fuentes consultadas como el directorio
empresarial eInforma, en la lnea de los datos del INE, aunque de manera ms
pronunciada, presentan una variacin del nmero de empresas del -13,3% entre 2006
y 2007, que viene corroborar el descenso en cuanto al nmero de empresas que
componen el sector.
Evolucin del nmero de empresas del sector manufacturero de electrnica en Espaa
entre 2004 y 2007
1.236

1.250

1.215

Variacin
entre
2006 y
2007:
-13,3%

1.200

1.163
1.150
1.100

1.071
1.050
1.000
950

2004

2005

2006

2007

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de eInforma

Hacia la reindustrializacin del sector

118/208

Desciende en el nmero de empresas del sector espaol de la industria


electrnica que presenta una clara debilidad en cuanto al tamao medio de su
tejido empresarial.
Es vital el desarrollo de estrategias (fusiones, adquisiciones, alianzas, etc.) y
estructuras (clusters, AEI, consorcios, etc.) que potencien la cooperacin
empresarial y que doten de msculo operativo y financiero a las pequeas y
medianas empresas que en su mayora conforman el sector, para afrontar los retos
de la innovacin y la internacionalizacin con mayores garantas.
El sector espaol de la electrnica viene experimentando en los ltimos ejercicios un
descenso en cuanto al nmero de empresas, siendo esta cada ms acusada en las
pequeas empresas, circunstancia que se une a que ms del 75% del sector
espaol de la electrnica est formado por empresas de menos de 20 trabajadores,
en buena parte dependientes de la actividad de empresas de mayor tamao.
El empleo en el sector de la electrnica
El sector espaol de la electrnica ha experimentado un descenso del 20% de su
fuerza de trabajo, traducindose en la prdida de 14.000 empleos. El sector
representa el 20% del empleo de Hipersector eTIC.
Evolucin del empleo en el sector manufacturero de electrnica entre 2000 y 2007.
(Nmero de personas ocupadas)
75.000
68.768

70.000
65.000
60.000

Variacin
entre 2001
y 2007:
-20%

61.003

64.840

55.999
53.501

55.000

53.893

53.082
54.826

50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos del INE

Aunque sobre una base menor de empresas, los datos del directorio empresarial
eInforma constatan la cada del empleo con unas tasas de variacin negativa respecto
a 2002 del -18% y del -12,5% entre 2006 y 2007.

Hacia la reindustrializacin del sector

119/208

Evolucin del empleo en el sector manufacturero de electrnica entre 2000 y 2007.


(Nmero de empleados)
31.000
29.369
29.000

27.901

27.171

26.798

27.000
25.000

27.694

27.590

26.873
24.139

23.000

Variacin
entre 2006
y 2007:
-12,5%

21.000
19.000
17.000
15.000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de eInforma

La evolucin de las horas trabajadas en el sector sigue la misma tnica que la


reduccin de empleo producida entre 2001 y 2007.
Evolucin horas trabajadas en el sector manufacturero de electrnica entre 2000 y 2007.
(Nmero de horas trabajadas)
130.000
119.563

120.000
110.000

Variacin
entre 2001
y 2007:
-20%

106.222

112.922

97.415

100.000

93.243

93.408

92.172

90.000

95.788

80.000
70.000
60.000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos del INE

Hacia la reindustrializacin del sector

120/208

La evolucin de los gastos de personal en el periodo analizado muestra un descenso


desde 2001 hasta 2004, con un incremento en los tres ltimos ejercicios de 2007 hasta
situarse prximo al nivel de 2002.
Evolucin de los gastos de personal entre 2000 y 2007.
(Millones de euros)
3.000
2.457

2.500
2.000

1.996

2.220

1.769

1.732

1.770

1.800

1.950

1.500
1.000
500
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos del INE

En el periodo 2001-2007 el sector ha perdido cerca de 14.000 empleos (lo que


supone un 20% del total del sector de la electrnica respecto al volumen de
empleo de 2001).
El siguiente dato pone de relieve la delicada situacin en la que se encuentra
inmerso el sector y en especial en aquellas actividades que presentan un menor
grado de productividad, de ah que sea uno de los retos, dentro del marco del
fortalecimiento de la industria nacional, la apuesta por la generacin de empleo de
calidad que invierta la situacin actual sobre la base de una reorientacin o
reconversin de algunos de sus subsectores hacia segmentos o nichos de mercado
de mayor valor aadido.
Las distintas aproximaciones efectuadas sobre el empleo (evolucin del nmero de
empleados, evolucin de las horas trabajadas, etc.) en el sector espaol de la
electrnica coinciden en la prdida de fuerza laboral y en la existencia de
subsectores de la electrnica con un menor grado de productividad y tamao
empresarial, adems del descenso de peso del empleo de las manufacturas TIC con
respecto al hipersector eTIC.

Valor aadido
El valor aadido de una industria es la diferencia entre los ingresos que obtiene
vendiendo sus productos y la cantidad que paga por los de otras empresas que utiliza
como bienes intermedios. Es una medida del valor que aaden las empresas a cada
producto en cada una de las fases de produccin. Para este indicador se ha estimado

Hacia la reindustrializacin del sector

121/208

oportuno relativizarlo con el peso que la industria de manufacturas TIC tiene en el


mbito de los pases de la OCDE para poder conocer la situacin de la industria
electrnica espaola y su peso en el contexto internacional.
En el siguiente grfico, se plasma el peso del sector TIC sobre el total del valor
aadido del total del sector privado, en el que Espaa se encuentran en el furgn de
cola de los pases de los pases industrializados y por debajo de la media de los
principales pases de la UE y de la media de los pases de la OCDE, slo supera
pases como Grecia y Mxico.
Pese registrar un incremento en 2006 respecto de 2006, otros pases con un punto de
partida similar o inferior como Repblica Checa, Italia, Blgica, Noruega o Dinamarca
han aprovechado mejor que Espaa el potencial de crecimiento del sector TIC.
Asimismo, pases que tenan una posicin superior a la espaola han seguido
avanzando de manera notable como es el caso de Suecia y Holanda, por no citar el
crecimiento espectacular del sector TIC acontecido en Finlandia y Corea, as como
Hungra, cuya situacin en 1995 era similar a la Espaa.
Porcentaje que representa el sector TIC total sobre el total del valor aadido total del
sector privado.
(Evolucin entre 1995 y 2006)
%
16

2006

1995

14,8
13,7

14
12

10,7

12,1
11,1 10,9

10,8

10,7
9,3

10

9,2

8,3

8,1

8,79,1

8,4
7,9

8,3

7,1

6,4

8,1
7,2

6,3

7,9

7,9 7,7 7,9


7,3

6,6

7,6

7,6
7,0

7,5

6,0

7,5

7,6
7,1

7,1
6,6

6,97,0

6,87,1

5,8

6,7
6,2

4,8

5,9
5,0

5,0
4,4

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la OCDE. 2008

Estas cifras evidencian, que a pesar de los esfuerzos realizados por el sector TIC
espaol, la mayora de los pases de nuestro entorno han apostado en mayor medida
por el sector de las TIC como un sector de crecimiento y de futuro dentro de los
sectores que conforman su modelo econmico.
Esta evolucin tambin tiene su reflejo al analizar el porcentaje de la industria
manufacturera TIC respecto al total de la industria en trminos de valor aadido, en el
que Espaa cierra la clasificacin de los pases de la OCDE con una industria
manufacturera TIC que slo representan el 2,3% del total de la industria nacional y que
en ninguno de los segmentos de productos analizados supera el 1%. En los pases
que lideran este ranking la industria manufacturera TIC representa aproximadamente
el 20%.
Por reas de manufacturas, en el la fabricacin de ordenadores y electrnica de
oficina, Irlanda (5,9%), Hungra (2,4%) y Japn (1,7%), son los pases de la ODCE con

Hacia la reindustrializacin del sector

122/208

Greece

Spain

Austria

Germany

Portugal

Australia

Italy

Czech Rep.

Canada

Belgium

Japan

France

Denmark

EU 14

Norway

OECD 23

United States

Netherlands

UK

Sweden

Hungary

Ireland

Korea

Finland

Mexico

un mayor porcentaje respecto de su sector manufacturero. Mientras que en radio, TV y


comunicaciones, el liderazgo corresponde a Corea (18,9% de su industria) y Finlandia
(18,3%), seguidos de Japn y Hungra con un 9,8% y un 8,8% respectivamente. Con
respecto al resto de fabricacin TIC, las diferencias entre los principales pases de la
OCDE, como suceda en ordenadores y electrnica para oficina, no son tan amplias,
destacando el Reino Unido, Noruega y Francia, como pases con un mayor peso en su
sector industrial. El pequeo peso de un sector de alto valor aadido como el de la
electrnica Espaa, pone de manifiesto la necesidad de apoyar a un sector estratgico
que debe buscar los ventajas competitivas a travs de la I+D+i.
Porcentaje que representa el sector de fabricacin TIC sobre el total del valor aadido de
los sectores manufactureros

O rdenadores yelec trnic aparaofic ina


K orea
F inland
J apan
Hungary
Ireland
S weden
UnitedS tates
UnitedK ingdom(1)
Aus tria
Mexic o
G ermany
F ranc e
C z ec hR epublic
D enmark
C anada
Norway
Italy
Netherlands
B elgium
G reec e
Aus tralia
P ortugal
S pain

R adio,T V,C omunic ac iones

R es todefabric ac inT IC

18,9

1,0
0,1

1,2

18,3
9,8

1,7

6,5

2,4

4,2

1,2

2,2

1,8

1,3

2,9

4,4

0,1

1,1

0,3 2,4
0,6

1,7

5,0

1,2
2,8

2,5

1,4

0,3

2,3

1,1 3,8

2,3 1,0
1,4

4,8
4,6

0,3

1,5

5,6

2,6

3,1

7,7

5,2

1,5

3,0

0,8 11,5

9,3

5,6

2,5

0,4 1,9

12,8
12,6

5,6

2,3

2,5

0,8

21,1

20,1

6,0

1,1

3,2

1,4

1,4
4,8

5,9
0,5

0,4

1,3

8,8

2,4

0,2

1,8

4,2
3,5

3,0

0,2

1,7 0,9 2,8

0,2

1,8 0,8 2,8

0,6 0,8 0,8 2,3

10

15

20

25

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la OCDE. 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

123/208

En los siguientes grficos se plasma la evolucin del peso de las manufacturas TIC
con respecto al total de la industria manufacturera, que tal y como se puede apreciar,
ha descendido en casi un 40% su peso en la ltima dcada.
Peso de los sectores TIC en la industria espaola
10%

1995
2006

8,3%
8%

7,2%
6,2%

6,7%

6%
4%

3,8%
2,3%

2%
0%
Fabricacin TIC*

Servicios TIC

Total sector TIC

Fuente: elaboracin propia en base de datos del INE y OCDE 2008


* El peso de la industria de fabricacin TIC se calcula sobre el valor aadido total de la industria
manufacturera. Para el resto se calcula sobre el valor aadido total del sector privado.

Tambin se observa, como ya se vena apuntando con anterioridad, un crecimiento en


el periodo de referencia del peso de los servicios TIC con respecto al valor aadido
total del sector privado (15,3%) y en lnea un incremento menor del sector TIC (8,1%)
ocasionado por el descenso del peso de los sectores industriales TIC.
Variacin del peso entre 1995-2006
20%

15,3%
8,1%

10%
0%

Fabricacin TIC*

Servicios TIC

Total sector TIC

-10%
-20%
-30%
-40%

-39,5%
-50%

Fuente: elaboracin propia en base de datos del INE y OCDE 2008


* El peso de la industria de fabricacin TIC se calcula sobre el valor aadido total de la industria
manufacturera. Para el resto se calcula sobre el valor aadido total del sector privado.

Hacia la reindustrializacin del sector

124/208

El peso de la industria electrnica sobre el total del valor aadido de la


industria manufacturera en trminos relativos cay un 39,5% en el periodo
1.995-2006
Las perspectivas de futuro y la tendencia experimentada por el sector de la
electrnica requieren de una poltica industrial activa que se materialice en un plan
de actuaciones e inversiones que ayude a cambiar la situacin actual de las
manufacturas TIC como parte del esfuerzo de incentivacin y recuperacin de la
economa espaola. Estrategia que ha de posicionar a Espaa dentro de los
parmetros de su entorno y reducir su dependencia tecnolgico-industrial del
exterior.
El anlisis de evolucin del valor aadido de la industria manufacturera a escala
internacional realizado por la OCDE, sita a Espaa tanto a nivel de sector TIC
como de manufacturas TIC a la cola de los pases industrializados.
A pesar del incremento del peso del sector eTIC sobre total del sector privado, el
resto de economas han avanzado en mayor medida que Espaa, mientras que el
peso de las manufacturas TIC, en la ltima dcada, se ha reducido de forma
considerable y su representatividad es cada vez menor dentro del conjunto de la
industria manufacturera.

5.1.3. Comercio Internacional


El estudio del potencial comercial del sector espaol de la electrnica en los mercados
internacionales, adems de lo ya avanzado en el contexto internacional, se
fundamenta en el anlisis de los siguientes elementos:

Exportaciones
Importaciones
Balanza de Pagos

Exportaciones
Las empresas del sector de la electrnica en sentido estricto (grupos 1, 2 y 3), en los
ltimos cinco aos, han realizado un esfuerzo en acometer el reto de la
internacionalizacin hasta elevar, con respecto a 2004, en un 20,27% el volumen de
exportaciones en 2008. Si bien estos datos hay que relativizarlos con el volumen de
importaciones efectuadas por las empresas del sector, en el que, como se ver ms
adelante, existe un gran desequilibrio. Con respecto al ejercicio anterior, se ha
producido una cada de las exportaciones del 2,4%.

Hacia la reindustrializacin del sector

125/208

Evolucin de las exportaciones en fabricacin TIC, por reas del Hipersector


relacionadas con la manufactura TIC
07/08
1.400

Electrnica de
Consumo

1.200

1.169

1.000

800

792

784

753
621
600

1.087

-7%

754
734
684

-1%
4%
-2%

1.017

596

738
608
633

812
647
642

764
704
698

Componentes
Electrnicos
Electrnica
Profesional
Equipamientos de
Telecomunicacin

400

200

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: AETIC. 2009

El peso en las exportaciones de los sectores de fabricacin electrnica es


aproximadamente un 51% de las exportaciones del Hipersector eTIC en 2008. Las
exportaciones de manufacturas electrnicas ascienden a 3.259 millones de euros en
2008 y las importaciones suponen 11.310 millones de euros (considerando las
industrias de telecomunicacin). Esto es las exportaciones representan el 29% de las
importaciones para estos subsectores en 2008.
Exportaciones del Hipersector eTIC 2008.
Reparto porcentual del mercado y variacin entre 2007 y 2008

Fuente: AETIC. 2009

Por su parte, el peso relativo de las exportaciones sobre el total del marcado de los
sectores de la electrnica es entre dos y tres veces superior a la media del sector TIC.
Los tres subsectores de referencia de la electrnica se sitan en porcentajes
superiores al 20% respecto a su volumen de negocio, se trata, por tanto, de
subsectores con un mayor enfoque hacia la comercializacin de sus productos en el
exterior.
Hacia la reindustrializacin del sector

126/208

Peso relativo % de las exportaciones en las manufacturas TIC sobre el total del mercado
(Exportaciones / Mercado)
40,0%
35,0%

33,5%
30,7%

30,3%

Electrnica de
Consumo

32,8%

31,1%

Componentes
Electrnicos

30,0%
26,9%

25,4%
24,0%

25,0%
22,0%

20,0%

22,0%

25,0%
23,0%

Electrnica
Profesional
Equipamientos de
Telecomunicacin

24,8%

22,8%

19,6%
14,8%

13,5%

15,0%
13,8%

10,0%

13,4%

11,7%

11,4%

7,9%

Tecnologas de la
Informacin

13,8%
12,6%

11,6%

Total sector eTIC


7,1%

7,1%

6,9%

7,7%

5,0%

13,4%

0,0%

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: elaboracin propia en base a datos de AETIC

El peso de las exportaciones de productos de alta tecnologa es muy bajo en Espaa,


comparado con el peso de estas exportaciones en Europa o en EE.UU. Entre 2003 y
2006 el peso de las exportaciones de productos de alta tecnologa se ha reducido un
17% en Espaa.
Evolucin del peso de las exportaciones de productos de alta tecnologa en las
exportaciones totales entre 2003 y 2006
30

27,00

26,82

26,15

26,13

25
20

18,57

18,49

18,74
16,65

15

Espaa
EU-27
EEUU

10

5,91

5,70

5,65

4,92

5
0

2003

2004

2005

2006

Fuente: OCDE 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

127/208

El sector de la electrnica represent el 51% de las exportaciones del sector


TIC
Un sector con un alto potencial exportador respecto a su tamao relativo
dentro del hipersector eTIC.
El sector de la electrnica constituye el msculo exportador del sector TIC, de ah
que sea de especial trascendencia apoyar tanto la presencia en el mercado mundial
de las empresas del sector como de otras empresas que estaran en disposicin de
subirse al carro de la internacionalizacin. Para ello, es crucial fomentar la
participacin en consorcios para la exportacin de estas empresas con potencial
exportador y en aprovechar la experiencia que ya tienen algunas de las empresas
del sector de la electrnica, como punta de lanza, para mejorar los resultados del
hipersector eTIC.
Estas medidas pasan por un esfuerzo previo y conjunto de las administraciones
pblicas y de los agentes que integran el sector de potenciar la imagen de marca de
la industria espaola en el exterior y asociarla a valores diferenciales que mejoren el
posicionamiento de la oferta manufacturera TIC espaola fuera de nuestras
fronteras como parte de un gran plan de internacionalizacin del sector integrado en
el marco de un estrategia de carcter global.
El 29% de la facturacin de las empresas del sector espaol de la electrnica tiene
su origen en el exterior, mientas que la media del sector en 2008 fue del 13,8% y en
sectores de servicios TIC como las tecnologas de la informacin apenas alcanz el
8%.

Importaciones
Las cifras de importacin muestran un estancamiento de las importaciones en el
subsector de electrnica profesional y un descenso de ms del 10% en los
subsectores de electrnica de consumo y componentes electrnicos.
Evolucin de las importaciones en fabricacin TIC, por reas del Hipersector
relacionadas con la manufactura TIC
07/08

5.000
4.500

4.216

4.000
3.500
3.000

4.284
3.867

3.484
2.951

1.885
1.500

-10%

3.783

-12%

Electrnica de
Consumo
Componentes
Electrnicos
Electrnica
Profesional

2.265
2.000

4.036

3.305

2.500

1.000

4.492
4.301

2.297

2.074

-10%

1.417

0%

Equipamientos de
Telecomunicacin

1.923
1.283

1.366

1.422

1.222

500
0

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: elaboracin propia en base a datos de AETIC

Hacia la reindustrializacin del sector

128/208

El peso en las importaciones de los sectores de fabricacin electrnica es


aproximadamente un 42% de las importaciones del Hipersector TIC en 2008.
Importaciones del Hipersector TIC 2008.
Reparto porcentual del mercado y variacin entre 2007 y 2008

Fuente: AETIC. 2009

Balanza de pagos
Uno de los indicadores del grado de dependencia con respecto a los mercados
internacionales es la balanza de pagos tecnolgica, que en el caso de Espaa arroja
un saldo del -38,9%, situacin que muestra un claro desequilibrio entre los ingresos
que se han visto reducidos en 2007 y el un aumento considerable de las
importaciones.

Hacia la reindustrializacin del sector

129/208

Variacin saldo Balanza de Pagos Tecnolgica de Espaa 2006-2007


40%

30,1%
30%
20%
10%
0%

Ingresos
-8,1%

-10%

Pagos

Saldo

-20%
-30%
-40%

-38,9%

-50%

Balanza de pagos
tecnolgica
Ingresos

2006

Variacin
2006-2007

2007
191

175

-8,1%

Pagos

1.025

1.334

30,1%

Saldo

-835

-1.159

-38,9%

Fuente: elaboracin propia en base de datos del INE y OCDE 2008

El desequilibrio apuntado por la ODCE y el INE, tambin tiene reflejo en los datos de
AETIC para el sector de las manufacturas TIC y para el subsector de equipamientos
de telecomunicacin, que muestran como este desequilibrio entre exportaciones e
importaciones ha ido creciendo de manera considerable en todos los subsectores
hasta 2007.
Subsectores como electrnica de consumo, equipamientos de telecomunicacin y
componentes electrnicos, el incremento del saldo negativo de la balanza de pagos se
ha incrementado entre un 32 y 42%, en el periodo 2004-2007.
Entre 2007 y 2008 se ha producido un descenso originado por la coyuntura econmica
y por la cada de las demanda, aunque en todos los subsectores el saldo negativo se
ha acrecentado respecto de 2004.

Hacia la reindustrializacin del sector

130/208

Saldo de la balanza comercial de las manufacturas TIC (Exportaciones Importaciones)


Electrnica de
Consumo

2004
-500

2005
-675

-626

2006

2007

-719

2008

-718

Componentes
Electrnicos

-683

-1.000
-1.139

-1.093

-1.453

-1.500
-2.000

Electrnica
Profesional

-1.320
-1.533

Equipamientos de
Telecomunicacin
-2.198

-2.500
-2.864

-2.567

-2.696
-2.850

-3.132

-3.642

-3.794

-3.000

-3.352
-3.583

-3.500
-4.000

Fuente: elaboracin propia en base a datos de AETIC

La evolucin de los ratios de cobertura del comercio exterior de Espaa de los


sectores del alta y media tecnologa, muestran un descenso respecto a 2006. Por su
parte, la cuota de mercado de las manufacturas espaolas registr un descenso del 7,1%, superior al experimentado por el conjunto de las industrias manufactureras que
disminuy en menor medida.
Evolucin de comercio exterior de tecnologa de Espaa
Comercio exterior de tecnologa

2006

Variacin
2006-2007

2007

Ratios de cobertura en comercio


Sector de alta tecnologa

47

44

-5,7%

Industrias de media tecnologa

77

77

-0,1%

Manufacturas de alta tecnologa

1,39

1,29

-7,1%

Total de industrias manufactureras

2,96

2,92

-1,3%

Cuota de mercado de Espaa en exportaciones


a la OCDE

Fuente: elaboracin propia en base de datos del INE y OCDE 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

131/208

Cuota de mercado % de Espaa en la OCDE


4

2006

2,96

2,92

2007

1,39

1,29

0
Manufacturas de alta tecnologa

Total de industrias manufactureras

Fuente: elaboracin propia en base de datos del INE y OCDE 2008

Cobertura de comercio exterior en % de Espaa

77

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

77

2006
2007

47

44

Sector de alta tecnologa

Industrias de media tecnologa

Fuente: elaboracin propia en base de datos del INE y OCDE 2008

El anlisis del ratio de cobertura comercial por sectores TIC, muestra una mayor tasa
de cobertura de las exportaciones respecto de las importaciones en los tres
subsectores que componen el sector de la electrnica. Sectores cuya tasa de
cobertura oscil entre el 28,7% de la electrnica de consumo al 51,8% de la
electrnica profesional, subsectores que han aumentado su tasa de cobertura en los
ltimos cinco aos. Por su parte, el sector de componentes electrnicos, pese al
repunte de 2008 y a ser el segundo subsector TIC con mayor tasa de cobertura del
hipersector se reduce considerablemente respecto a 2004.

Hacia la reindustrializacin del sector

132/208

Ratios de cobertura comercial de las manufacturas TIC para sus diferentes reas del
Hipersector
(Exportaciones / Importaciones)

60%

49,5%

Electrnica de
Consumo

33,3%

Componentes
Electrnicos
Electrnica
Profesional

51,8%
50%

48,8%
42,0%

47,4%
40,8%

40%

30%

47,4%

35,8%

26,3%

25,8%
23,5%

20%

25,5%
20,0%

23,5%

22,3%

17,7%

19,2%
17,8%

15,0%

15,0%

36,4%

27,2%
24,1%

28,7%
26,4%
21,6%

19,0%
16,9%
15,5%

Equipamientos de
Telecomunicacin
Tecnologas de la
Informacin
Total sector eTIC

10%

0%

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: elaboracin propia en base a datos de AETIC

Por productos, los datos del INE y de la OCDE inciden tanto el desequilibrio de la
balanza comercial del sector TIC como en su bajo nivel de cobertura respecto al
conjunto de la industria.

Fuente: Datos del INE y OCDE 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

133/208

Espaa cada vez ms dependiente exterior. El saldo negativo de la balanza


de pagos del sector de la electrnica se increment en un 35 % entre 20042007.
El sector de la electrnica es un sector de referencia dentro del sector TIC en
materia de exportacin, aunque su volumen de importaciones (un 71% superior al de
las exportaciones) ha dado lugar al tradicional desequilibrio de la balanza de pagos,
que en los ltimos aos lejos de reducirse este gap comercial se ha acrecentado.
Hay que destacar que el sector de la electrnica presenta un desequilibrio inferior al
del total del hipersector eTIC, si bien estos datos refuerzan las tesis de la necesidad
de un plan de choque, de una estrategia comercial y de una mayor interrelacin
comercial entre los agentes que componen el sector de la electrnica. En este
sentido, la demanda temprana de las AAPP o planificacin de las compras
pblicas de tecnologa podra contribuir a minorar este gap.
La tasa de cobertura del comercio exterior de los sectores eTIC (32,7%) es un 50%
inferior a la del total de la industria TIC (64,9%), sumado al aumento del tradicional
saldo negativo de la balanza de pagos tecnolgica (-38,9%) y al incremento del
saldo negativo de ms del 35% de la balanza comercial de las manufacturas TIC,
evidencian la cada vez ms acusada dependencia del exterior de hipersector eTIC
en general (ratio de cobertura comercial: 26,7%) y del sector de la electrnica,
aunque en menor medida (ratio medio de cobertura comercial: 39%).

5.1.4. La I+D+i en el sector


Para el desarrollo de este apartado, se han tenido en consideracin cuatro
dimensiones de anlisis:

Inversin en I+D+i
Investigadores y personal de I+D
Resultados de la I+D+i: patentes
Participacin del sector en programas de fomento de la I+D+i

Inversin en I+D+i
La inversin en innovacin de las empresas del hipersector TIC creci en el periodo
2004-2008 un 73%, de igual forma la inversin en I+D+i aument en un 76% durante
el mismo periodo. El hipersector eTIC representa un tercio de la inversin en I+D+i de
Espaa.

Hacia la reindustrializacin del sector

134/208

I+D+i11 en el Hipersector eTIC


Magnitudes y variacin entre 2004 y 2008
04/08
10.000
9.086

9.000

8.469

73%

Innovacin
I+D

8.000
7.117
7.000
5.931

6.000
5.000

5.249

4.000
3.000
2.077
2.000

1.339

1.486

1.768

2.351

76%

1.000
0

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de AETIC

El anlisis del gasto interno en I+D, muestra el esfuerzo inversor, mantenido en el


tiempo, de los servicios TIC y el incremento de las manufacturas TIC del 30% entre
2003 y 2006 con un crecimiento anual de 5%.
Por otra parte, la I+D deben ser relativizados con su peso dentro del sector TIC. En
este sentido si estima toma como referencia el dato de facturacin para servicios TIC y
fabricacin TIC de 2006 (79.545 millones de euros y 15.780 millones de euros
respectivamente) con el gasto interno en I+D del mismo ao, se observa que el ratio
de inversin en I+D de fabricacin TIC es del 1,86% frente al 1,02% de servicios TIC,
lo que pone de relieve el mayor esfuerzo inversor del sector de la electrnica, si bien la
inversin de los servicios TIC se ha incrementado en mayor medida en el periodo
analizado con una tasas de crecimiento anual en torno al 9%.

11

Conforme a la definicin del INE, innovacin incluye: I+D+i Interna, I+D+i Externa, Adquisicin de maquinaria, diseo
y otros preparativos, formacin y comercializacin.

Hacia la reindustrializacin del sector

135/208

Inversin en I+D+i en el sector TIC por ramas de actividad del sector TIC y periodo
Evolucin del Gasto interno en I+D (en
millones de euros)
Fabricacin TIC
Servicios TIC
Total sector TIC
Total sector empresarial

2003
226
403
630
4.443

2004
254
440
694
4.865

2005
268
511
779
5.485

2006
295
816
1.111
6.558

Evolucin del Gasto interno en I+D (%


sobre el total del sector empresarial)
Fabricacin TIC
Servicios TIC
Total sector TIC

2003
5,1%
9,1%
14,2%

2004
5,2%
9,0%
14,3%

2005
4,9%
9,3%
14,2%

2006
4,5%
12,4%
16,9%

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos del INE. Junio 2008

Realizacin de actividades de I+D+i segn la actividad principal de la empresa

Fuente: Estudio sobre la I+D+i en el sector de las TICs en Espaa. AETIC y el Observatorio
Industrial de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y las Telecomunicaciones (MICYT).
2007

Hacia la reindustrializacin del sector

136/208

Un sector comprometido con la inversin en I+D+i. El gasto interno en I+D+i


del sector de la electrnica creci un 30% en periodo 2003-2006.
La apuesta del sector por la I+D
aumento anual del gasto en I+D
sectores en los que se encuentran
que es vital potenciar y preservar,
mercado.

como ventaja competitiva queda patente en el


mantenido en el tiempo, tendencia propia de
arraigados los valores de la innovacin. Valores
ms aun, cuando se traducen en resultados de

Por otra parte, la propia estructura empresarial formada en su mayora por pymes
requiere de programas y actuaciones giles que incentiven y premien el esfuerzo
innovador y que tengan en cuenta las caractersticas de sectores de la fabricacin
TIC con una menor propensin a la I+D para fortalecer y potenciar el valor de la
innovacin en estos sectores.
El ratio del gasto interno de I+D pone de manifiesto el mayor esfuerzo en
investigacin que realizan las empresas del sector de la electrnica (1,86% con
respecto a los servicios TIC (1,02%) y a otros sectores de actividad, ya que el
volumen de inversin en I+D del sector TIC supone un tercio del total de los sectores
de la economa espaola. Asimismo, la mayora de los subsectores del sector de la
electrnica muestran una mayor tendencia a la realizacin de actividades de I+D+i
que el resto de sectores TIC.
Investigadores y personal de I+D+i en el sector de la electrnica
Proporcionalmente el nmero de investigadores del sector de fabricacin TIC y de
personal en I+D triplica al del servicios TIC y es muy superior al del total del sector
empresarial. Esto es un claro indicador de la apuesta del sector por la I+D+i como
fuente de ventajas competitivas.

Hacia la reindustrializacin del sector

137/208

% de Investigadores en el personal ocupado


6%

5,0%
5%
4%

2,9%

3%
2%

1,6%

1%

0,3%

0%

Fabricacin TIC

Servicios TIC

Sectores

Ocupados

Fabricacin TIC

Total sector TIC

Investigadores

Total sector
empresarial

% de investigadores
en el personal
ocupado

49.030

2.469

5,0%

Servicios TIC

346.587

5.381

1,6%

Total sector TIC

395.617

11.310

2,9%

11.979.350

39.935

0,3%

Total sector empresarial

Fuente: elaboracin propia en base de datos del INE y OCDE 2008


Porcentaje de Personal en I+D+i del
sector sobre el total personal ocupado

% de Personal en I+D en el personal ocupado


10%

8,4%
8%
6%
4%

3,8%

3,2%

2%

0,7%
0%

Fabricacin TIC

Sectores

Servicios TIC

Ocupados

Fabricacin TIC

Total sector TIC

Personal de
I+D

Total sector
empresarial

% de Personal en
I+D en el personal
ocupado

49.030

4.117

8,4%

Servicios TIC

346.587

11.065

3,2%

Total sector TIC

395.617

15.183

3,8%

11.979.350

82.869

0,7%

Total sector empresarial

Fuente: elaboracin propia en base de datos del INE y OCDE 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

138/208

El sector de la electrnica concentra proporcionalmente un mayor nmero de


investigadores y personal de I+D+i que el sector TIC y que el total de sectores
empresariales.
Las necesidades que la industria electrnica requiere para competir en el mercado y la
apuesta de estas empresas por la innovacin implican un compromiso a largo plazo con la
I+D+i de las empresas del sector.
La industria electrnica respecto al total de ocupados del sector cuenta con un 5% de
investigadores y con un 8,4% de personal dedicado a la I+D+i.

Resultados de la I+D+i: patentes


Las patentes internacionales (correspondientes al Tratado de cooperacin en
patentes, PCT) del sector TIC alcanzaron en 2007 el 17% del total de patentes
solicitadas por Espaa, situndose por delante de sectores de alto potencial como el
de la biotecnologa, que se situ en el 7%. Entre 2006 y 2007 se produjo un
incremento de aproximadamente el 25%.
Porcentaje de patentes PCT en TIC y Biotecnologa sobre el total
20%

2006

17%

2007
15%

13%

10%

7%
4%

5%

0%
% Pate ntes PCT sector TIC s/ tota l

Solicitudes de patentes PCT


Patentes Tridicas (total)

% Patentes se ctor Biote cnologa s/ total

2006

Variacin
2006-2007

2007

201

197

-1,8%

1.150

1.141

-0,9%

% PCT con co-inventores extranjeros

22%

18%

-18,7%

Patentes PCT sector TIC

153

190

24,8%

% Patentes PCT sector TIC s/ total

13%

17%

25,8%

Patentes PCT sector Biotecnologa

40

77

89,9%

% Patentes sector Biotecnologa s/


total

4%

7%

91,6%

Patentes PCT (total)

Fuente: elaboracin propia en base de datos del INE y OCDE 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

139/208

El anlisis pormenorizado de las patentes del sector TIC en la esfera nacional,


muestran un crecimiento generalizado del nmero de patentes en 2008 con
incrementos superiores al 50%, destacando el caso de la electrnica de consumo con
un 286%. Asimismo los subsectores directamente relacionados con las manufacturas
TIC representaron el 82% de las patentes solicitadas por el sector, segn los datos de
la ODCE para el tercer trimestre de 2008. Si bien, los datos son positivos, hay que
tener en consideracin, como ya se apunt en el apartado internacional, que la tasa de
materializacin de las solicitudes espaolas en patentes es baja, as como que no
todas estas patentes llevan aparejado un esfuerzo inversor.
Solicitudes de patentes nacionales (registradas en Espaa) de los sectores TIC en 2008
(Datos del 3er trimestre de 2008)
Aumento % en el nmero de patentes TIC nacionales entre 2007 y 2008
300%

286%
250%

250%
200%
150%

90%

78%

100%

52%
50%
0%
Electrnica de
consumo

Ordenadores y
equipo de oficina

Solicitudes de patentes nacionales


Electrnica de consumo
Ordenadores y equipo de oficina

Telecomunicaciones Otros fabricacin TIC Total patentes sector


TIC

2007

2008
7

% en 2008
27

17%

Variacin
2006-2007
285,7%

21

32

20%

52,4%

Telecomunicaciones

28

18%

250,0%

Otros fabricacin TIC

40

71

45%

77,5%

76

158

100%

89,9%

Total patentes sector TIC

Fuente: elaboracin propia en base de datos del INE y OCDE 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

140/208

Un sector activo en la generacin de patentes dentro del contexto nacional.


Ms del 82% las patentes del hipersector eTIC corresponden al sector de la
electrnica.
La materializacin de los resultados de la investigacin en bienes y servicios
susceptibles de ser comercializados en el mercado constituye la culminacin del
todo proceso innovador.
La generacin de patentes, es uno de los principales indicadores de resultados o
output de la I+D+i, en el que el sector de la electrnica aglutina la mayor parte de
las patentes de sector TIC y se muestra como uno de los sectores ms activos del
sistema de I+D+i espaol en la generacin de patentes, de ah la importancia de
seguir apoyando la investigacin de excelencia y el esfuerzo de I+D+i que vienen
realizando las empresas del sector de la electrnica, muy por encima del resto de
sectores de la economa espaola, aunque todava a una gran distancia de los
principales pases de la ODCE. Es fundamental primar a las empresas y grupos de
investigacin que han demostrado su compromiso con la innovacin generando
valor aadido para la sociedad.
Los datos deben sopesarse en clave nacional, ya que el volumen de patentes
espaol en el contexto internacional se encuentra lejos de las media de los pases
de su entorno y a gran distancia de los pases de vanguardia. Dentro del contexto
espaol, el sector de la electrnica es un sector dinmico en la solicitud de patentes
con respecto al hipersector eTIC en general y con respecto al resto de sectores que
componen el tejido empresarial espaol.

Participacin del sector en programas de fomento de la I+D+i


El sector de la electrnica, tal y como se aprecia en la siguiente tabla, es un sector
comprometido con la generacin de valor aadido a travs de la I+D+i. Representa un
tercio de los proyectos presentados a los programas PROFIT y AVANZA del Plan
Nacional y un tercio de fondos recibidos por el sector.
Participacin de los Sectores eTIC en los programas PROFIT y AVANZA

Fuente: MITyC

Hacia la reindustrializacin del sector

141/208

En las siguientes tablas se plasman los resultados de la participacin del sector eTIC
en las iniciativas del CDTI, el VII Programa Marco de la Unin Europea, as como en
las Plataformas Tecnolgicas Espaolas. Dentro de las iniciativas del CDTI destacan
los proyectos clster MEDEA+ (orientados a tecnologas y procesos de diseo de
microelectrnica), PIDEA+ (que tena como objetivo desarrollar tecnologas y procesos
de diseo y fabricacin de circuitos electrnicos y sus componentes de interconexin y
encapsulado), EURIPIDES (sucesor de PIDEA+ orientado a sistemas inteligentes onchip), entre otras iniciativas en las que est presente el sector espaol de la
electrnica.
Participacin del Sector eTIC en los Programas de CDTI
Tipologa de Proyecto

N
Proyectos

Neotec (NE)
Proyectos Desarrollo Tecnolgico (PDT)
Proyectos Investigacin Industrial Concertada (PIIC)
Proyectos Innovacin Industria (PIT)
TOTAL

Aportacin CDTI
Miles de

17
153
14
34
218

Presupuesto Total
Miles de

5.518,77
98.906,49
6.632,93
19.136,65
130.194,850

9.550,13
172.319,23
12.306,68
49.263,23
243.439,280

Proyectos EUREKA TIC


Nmero total de proyectos
Presupuesto total (M)
Aportacin espaola al presupuesto toal (M)
Nmero de organizaciones espaolas involucradas
Nmero de proyectos coordinados por organizaciones espaolas

Resultado

IBEROEKA
Nmero total de proyectos
Presupuesto total (M)
Aportacin espaola al presupuesto toal (M)
Nmero de organizaciones espaolas involucradas
Nmero de proyectos coordinados por organizaciones espaolas

Resultado

N
Proyectos
Aprobados

CLUSTER
CELTIC
ITEA
ITEA2
MEDEA+
PIDEA+
EURIPIDES
TOTAL

18
20
12
8
2
1
61

8
23,1
11
20
5 (62%)

19
22,32
16,84
45
19 (100%)

Presupuesto
financiable 2007-2008
Miles de
12.799,94
16.412,79
13.774,95
4.514,83
612,69
350,68
48.465,88

Subvencin 20072008 Miles de


4.214,04
6.268,29
5.318,86
1.866,39
244,90
122,74
18.035,220

Fuente: CDTI

Participacin del Sector eTIC en el VII Programa Marco

Hacia la reindustrializacin del sector

142/208

IST-VII Programa Marco


Presupuesto total adjudicado 2007 (M)
Presupuesto adjudicado a proyectos (OP, NoE STREP) (M)
Presupuesto adjudicado a acciones de coordinacin y apoyo (M)
Subvencin media por actividad - Proyecto Integrado (IP) (M)
Subvencin media por actividad - Red de Excencia (NoE) (M)
Subvencin media por actividad - STREP (M)
ESPAA
Retorno espaol (M)
Retorno espaol (%)
Lderes espaoles
Subvencin media por participante espaol (M)
Subvencin media por lder espaol (M)

2007
1.192,00
1.148,40
43,6
8,7
4,7
2,8
74,7
6,7
31 / 9,7%
0,33
0,63

Fuente: CDTI

Por otra parte, hay que destacar el papel de las plataformas tecnolgicas espaolas
secretariadas por AETIC y cofinanciadas por Ministerio de Industria Comercio y
Turismo a travs del Plan Nacional de I+D+i, plataformas que han presentado en sus
respectivas asambleas generales un dossier de proyectos por plataforma con cerca de
50 nuevas iniciativas, por un valor de ms de 170 millones de euros.

En los ltimos tres aos estas plataformas han promovido ms de 60 millones de


euros en proyectos en cooperacin.

Hacia la reindustrializacin del sector

143/208

Un sector dinmico en la participacin en programas y proyectos de fomento


de la I+D+i tanto a nivel nacional como internacional
Las empresas del sector son conscientes de la importancia de aprovechar las
oportunidades que el sistema de innovacin espaol y europeo. Sistemas que deben
trabajar conjuntamente con el tejido empresarial del sector TIC y de la electrnica en
el perfeccionamiento de los programas y mecanismos de fomento de la I+D acordes
con las necesidades y caractersticas del sector.
Los datos de participacin del sector de la electrnica y del sector TIC en el Plan
Nacional, Plan Avanza, en las iniciativas gestionadas del Centro de desarrollo
Tecnolgico Industrial CDTI - (EUREKA, IBEROEKA, NEOTEC, CLUSTER,
Proyectos de Desarrollo Tecnolgico -PDT-, Proyectos de Investigacin Industrial
Concertada - PIIC-, Proyecto de Innovacin Industrial -PIT-), el VII Programa Marco
de la Unin Europea y la presencia de las principales empresas del sector en la
plataformas tecnolgicas espaolas, secretariadas por AETIC, dan buena muestra
del compromiso y la implicacin del sector con la I+D+i.

5.1.5. Indicadores de produccin industrial


Los ndices e indicadores de produccin industrial son un buen termmetro de la
situacin por la que atraviesa el sector. En este sentido, la evolucin muestra con
respecto a 2004 un crecimiento del nivel de produccin en el periodo analizado en
todos los subsectores a excepcin del subsector de componentes electrnicos. Si se
tiene la variacin con entre 2008 y 2007 se aprecia un descenso generalizado (entre el
6% y el 16% de la electrnica de consumo) de los subsectores de la electrnica, a
excepcin de un leve crecimiento del sector de electrnica profesional.
Evolucin de la produccin en fabricacin TIC, por reas del Hipersector relacionadas
con la manufactura TIC
07/08

2.500
2.198
2.000
1.859
1.500

1.952
1.815

1.767

1.635
1.225
1.163

1.999
1.931

1.419

Electrnica de
Consumo

2.002

2.061

-6%

1.795

Componentes
Electrnicos

1.695
1.686
1.555

-6%
-16%
1%

Electrnica
Profesional

1.543

1.303

Equipamientos de
Telecomunicacin

1.176

1.000

500

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de AETIC

Hacia la reindustrializacin del sector

144/208

Produccin del Hipersector eTIC 2008.


Reparto porcentual del mercado y variacin entre 2007 y 2008

Fuente: AETIC

En el ltimo ao, la produccin del hipersector eTIC creci un 3% con relacin a 2007,
mientras que la fabricacin TIC retrocedi una media del 6,75%, los servicios TIC
crecieron una 6,25%.
La produccin de los sectores de la electrnica en sentido estricto representa el 5,9%
(4.936 millones de euros) y el 8,5% (6.997 millones de euros) si se incluyen las
industrias de telecomunicacin.
Por su parte, el ndice de produccin industrial (IPI) entre enero 2006 y julio de 2009,
segn la clasificacin de CNAE 2009, registra una tendencia alcista del sector de la
fabricacin de productos electrnicos y pticos (CNAE 26) hasta mediados de 2008,
producindose con posterioridad un leve repunte en el mes de julio previo al desplome
del primer cuatrimestre de 2009, cayendo al -41,3% en el mes de julio.

Hacia la reindustrializacin del sector

145/208

Evolucin mes a mes de la variacin anual del ndice de Produccin Industrial para el
sector de la electrnica en Espaa, entre 2006 y la actualidad
40
30
20
10

jul-09

may-09

mar-09

ene-09

nov-08

sep-08

jul-08

may-08

mar-08

ene-08

nov-07

sep-07

jul-07

may-07

mar-07

ene-07

nov-06

sep-06

jul-06

may-06

mar-06

-10

ene-06

-20
-30
-40
-50

Fuente: elaboracin propia en base a datos del INE. Media en lo que va de ao del ndice de
Produccin Industrial

Los ndices e indicadores de produccin muestran un descenso en la


actividad en el ltimo ao y en especial en el primer cuatrimestre de 2009
El descenso de la actividad industrial del sector de la electrnica pone de relieve la
importancia de la existencia los Observatorios Industriales, que analicen en detalle la
evolucin del sector y que puedan anticipar la macha del sector para poder articular
medidas con mayor agilidad.
Los datos de INE y AETIC son coincidentes en la tendencia a la baja de la
produccin industrial. Los datos del INE corroboran la tendencia anticipada en los
datos de AETIC, que ya reflejaban un descenso en la produccin entre 2007 y 2008.
Por sectores, la cada de la actividad productiva ha sido mayor en la electrnica de
consumo (-16%) y en menor medida en componentes electrnicos (-6%), mientras
que la electrnica profesional se subi ligeramente.

5.1.6. La Sociedad de la Informacin y el sector de la


electrnica
Uno de los aspectos clave para el xito de los sistemas de innovacin avanzados es el
uso de las TIC que hacen los sectores productivos, lo cual refuerza el papel del sector
TIC como uno de los pilares fundamentales de la innovacin tecnolgica y la
competitividad global de la toda economa. A este respecto cabra destacar que en los
pases de vanguardia la Inversin en I+D en el sector TIC representa casi un tercio del
gasto total en I+D (31,5%), mientras que en Espaa ese porcentaje es el 14%, menos
de la mitad.

Hacia la reindustrializacin del sector

146/208

Si atendemos a los indicadores de uso de las TIC en las empresas, los pases
nrdicos, teniendo en cuenta el nivel de adopcin TIC agregado (esto es sumando
todos los conceptos que componen el ndice de adopcin TIC) ocupan los primeros
puestos del ranking. No obstante, no existe una gran diferencia entre los pases de
este grupo que lideran el ranking. Espaa, que ocupa el puesto 15 en este ranking,
tiene un ndice agregado de Adopcin TIC de 63,2, comparado con el 78 de
Finlandia, por lo que la distancia relativa entre ambos pases en el ranking de
adopcin es del 19%.

Ranking de los pases europeos en funcin de su nivel agregado de adopcin de las TIC
Puntuacin

Adopcin TIC

63,2

Fuente: Elaboracin en base a datos de Eurostat (Encuesta a empresas Eurostat 2006)

Por otra parte, si analizamos el Ranking de Pases Europeos en cuanto a su Nivel de


Uso agregado de las TIC Dinamarca lidera claramente este ranking con 41,4 puntos,
le siguen a una distancia relativa relevante pases como Holanda, Noruega o Irlanda.
Espaa, que ocupa la posicin 17 del ranking, tiene un ndice agregado de Uso TIC de
22,9 puntos, comparado con la puntuacin de 41,4 de Dinamarca, por lo que la
distancia relativa entre ambos pases en el ranking de uso TIC es del 80,79%.
ste tambin es el porcentaje en que tendra que incrementarse el nivel de uso de las
TIC en las empresas en Espaa para alcanzar los niveles de uso de Dinamarca.

Hacia la reindustrializacin del sector

147/208

Ranking de los pases europeos en funcin de su nivel agregado de uso de las TIC
Puntuacin

Uso TIC

22,9

Fuente: Elaboracin en base a datos de Eurostat (Encuesta a empresas Eurostat 2006)

Los pases nrdicos tienen un nivel muy alto de uso de las TIC en las empresas y en
adopcin TIC frente a otras economas europeas como la de Espaa, que en adopcin
TIC est casi en la media Europea (EU-27), pero que en Uso de las TIC est por
debajo de la media europea. Espaa tiene un menor nivel agregado de uso de las
TIC en las empresas, en funcin de su nivel de adopcin, sin embargo los pases
del norte de Europa, al contrario que Espaa, poseen un nivel de uso TIC muy por
encima del nivel de adopcin que presentan sus empresas, lo cual indicara que el
nivel de uso es ms relevante como factor que potencia la innovacin que el nivel de
adopcin de las TIC en el mbito empresarial.
Anlisis del uso y de la adopcin de las TIC en las empresas europeas segn pases

Uso

Adopcin TIC vs. uso TIC

EU-27
Espaa

Adopcin

Fuente: Elaboracin en base a datos de Eurostat (Encuesta a empresas Eurostat 2006)

Hacia la reindustrializacin del sector

148/208

En Espaa la adopcin de las TIC en las empresas est casi en la media Europea
(EU-27), pero el uso de las TIC est por debajo de la media europea. Espaa tiene un
menor nivel agregado de uso de las TIC en las empresas, en funcin de su nivel
de adopcin, hay que considerar que el nivel de uso es ms relevante como factor
que potencia la innovacin que el nivel de adopcin de las TIC en el mbito
empresarial.
Resumen de indicadores de adopcin y uso TIC
Indicadores que componen el nivel agregado de Adopcin TIC"

Cd.

Porcentaje de empresas que usan Internet

a1

Porcentaje de empresas que tienen pgina web

a2

Porcentaje de empresas que usan al menos 2 instalaciones de seguridad

a3

Porcentaje del nmero total de personas empleadas que utilizan ordenador en sus trabajos de forma
habitual

a4

Porcentaje de empresas que tienen conexin de banda ancha a Internet

a5

Porcentaje de empresas con LAN y que usan Intranet y Extranet

a6

Indicadores que componen el nivel agregado de Uso TIC"

Cd.

Porcentaje de empresas que han comprado productos / servicios va Internet, intercambio electrnico
de datos o cualquier otra red por ordenador donde estos suponen >1% del total de las compras

b1

Porcentaje de empresas que han recibido pedidos a travs de Internet, EDI u otro sistema por redes
informticas donde estos suponen >1% del total de la facturacin total

b2

Porcentaje de empresas cuyos sistemas TIC para la gestin pedidos o compras estn vinculados
automticamente con otros sistemas TIC internos

b3

Porcentaje de empresas cuyos sistemas TIC estn vinculados de forma automtica a sistemas TIC
de proveedores o clientes externos a su grupo de empresas

b4

Porcentaje de empresas con acceso a Internet usando Internet para servicios bancarios o financieros

b5

Porcentaje de empresas que han vendido productos a otras empresas a travs de su presencia en
mercados en Internet especializados

b6

En la tabla anterior se resumen los conceptos incluidos en los indicadores agregados


de adopcin y uso de las TIC.
Como ya se ha apuntado, el uso de las TIC y de la tecnologa es clave para aumentar
la productividad de las empresas y la demanda de bienes de consumo.

Hacia la reindustrializacin del sector

149/208

El fomento del uso de las TIC como fuente de competitividad empresarial y


elemento movilizador de la demanda de productos electrnicos
La conclusin ms inmediata es que el uso de las TIC es un factor mucho ms
importante que su adopcin para tener un sistema TIC lder a nivel mundial, como es
el caso los pases nrdicos. Espaa debera incrementar su nivel de uso de las TIC
mediante acciones y herramientas que fomentaran la utilizacin de los sistemas TIC
entre las empresas.
Se deberan articular medidas por parte de la Administracin Pblica de Espaa y
las empresas ms encaminadas al potenciar el uso que la adopcin de las TIC en
empresas y ciudadanos. Para ello, no slo es necesaria la inversin y las ayudas en
infraestructuras, sistemas y servicios tecnolgicos (como por ejemplo, los servicios
de e-Government) sino que adems es necesario un esfuerzo para la orientacin de
los usuarios (empresas y personas) y la sensibilizacin sobre las ventajas inherentes
a las TIC y su utilizacin en diferentes entornos: empresas, hogares y aulas. Todo
ello se tendra que apoyar con la formacin continua en el uso de las TIC en todos
los niveles de la poblacin: empleados de empresas, estudiantes y ciudadanos, para
eliminar las principales barreras de uso de las TIC en Espaa que afectan a cada
colectivo. Estas medidas seran de gran efectividad tanto en trminos de
competitividad empresarial, como en el grado de formacin de la sociedad, as como
para la demanda de productos electrnicos y servicios eTIC.
La innovacin en TIC ha de ser entendida no solo como la adquisicin o adopcin de
las nuevas tecnologas sino tambin como su uso en las actividades de la cadena de
valor de la empresa y en las relaciones con los dems agentes, como proveedores,
clientes, gobierno, instituciones financieras, etc. Slo de esta forma se valorizarn
las innovaciones en TIC que realizan las empresas y se mejorar la competitividad
del sistema TIC en su conjunto, como nos demuestra el ejemplo de la experiencia de
los pases del norte de Europa.

5.1.7. Formacin y empleo cualificado


Para el estudio de los aspectos relacionados con la formacin y cualificacin del sector
de la electrnica se han empleado las siguientes dimensiones de anlisis:

Cualificacin
Formacin continua
Costes laborales y estabilidad
Capital riesgo y emprendizaje

Cualificacin
El anlisis de la evaluacin de las carreras superiores y tcnicas relacionadas con el
sector de la electrnica, confirma la tradicional demanda del sector en cuanto a las
dificultades para encontrar profesionales y el poco atractivo que para los estudiantes
universitarios espaoles tiene esta rama industrial. Menos del 1% de los estudiantes
se decantan estas titulaciones.

Hacia la reindustrializacin del sector

150/208

Porcentaje de alumnos matriculados en carreras de primer y segundo ciclo en las reas


relacionados con la industria electrnica sobre el total de alumnos matriculados en
universidades en el curso 2006/2007
25%

21,42%
20%

18,18%

15%

11,45%
10%

5%

0,77%

0,75%

Ingeniera
Electrnica

Ing. Automtica
y Electrnica Ind.

0%

Ingeniera
Industrial

Ing. de
Telecomunicacin

Ingeniera
Informtica

Fuente: elaboracin propia en base a datos de INE

Por otra parte, los datos de evolucin advierten una cada ms acusada de la
matriculacin en ingeniera electrnica, con un descenso del 38%, y de la ingeniera
automtica y electrnica industrial que perdi un 15% de alumnos (entre 2003-2004 y
2006-2007), en contraposicin al aumento relativo del resto de ingenieras, aumento
relativo, ya que como se ver ms adelante las titulaciones de ciencias y e ingenieras,
en concreto las titulaciones relacionadas con el sector eTIC tienen cada vez menos
aceptacin entre los estudiantes, tal y como demuestra en informe ADAPTA.
Porcentaje de cada en el nmero de alumnos matriculados en las reas de electrnica
entre los cursos 2003/2004 y 2006/2007
Alumnado total
matriculado

Ingeniera
Ing. de
Ingeniera
Industrial Telecomunicacin Informtica

Ingeniera Ing. Automtica


Electrnica y Electrnica Ind.

0%
-5%
-10%

-8,2%

-7,4%
-11,4%

-15%
-20%

-14,4%

-15,9%

-25%
-30%
-35%
-40%

-38,1%

Fuente: elaboracin propia en base a datos de INE

Hacia la reindustrializacin del sector

151/208

Por su parte, los datos del Proyecto ADAPTA12, estudio promovido por FTI en
colaboracin con AETIC, constatan el descenso del nmero de graduados en
titulaciones relacionadas con el sector de la electrnica tanto de grado superior como
medio.
Nmero de graduados en titulaciones eTIC de 1998-1999 a 2006-2007

La dificultad y el esfuerzo que para los estudiantes suponen estas titulaciones se


puede apreciar cotejando los siguientes datos de matriculacin de nuevos alumnos en
el mismo periodo de referencia, en el que las carreras del sector eTIC pierden peso
entre las elegidas por los estudiantes de las universidades espaolas (tanto de grado
medio como superior), y las cifras de la tabla anterior relativas al nmero de
estudiantes que obtienen las titulacin en las carreras analizadas. En este sentido, las
titulaciones de electrnica sufren un descenso mayor en las titulaciones superiores
que en las de grado medio.

12

V. Burillo, S. Carranza, M. Segovia y D. Salazar, Proyecto ADAPTA Anlisis de la oferta de Profesionales eTIC. FIT
y AETIC. 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

152/208

Serie temporal de los ingresos en Ingenieras de grado superior eTIC del periodo
1998-1999 al 2006-2007

A los desajustes en entre oferta y demanda de profesionales defendidos por el sector,


se une el gap formativo-profesional existente entre los conocimientos que se
imparten en las aulas y las necesidades reales de las empresas del sector de la
electrnica, de ah la importancia de aproximar posiciones entre la industria y el mundo
acadmico para reducir una de las debilidades de nuestro mercado de trabajo.

Hacia la reindustrializacin del sector

153/208

Serie temporal de los ingresos en Ingenieras tcnicas eTIC del periodo 1.998-1.999
al 2.006-2.007

A continuacin se muestra la evolucin de la formacin profesional de grado medio y


superior que ha tenido un incremento ms que importante en la ltima dcada.
Nmero total de alumnos que terminan estudios de FP en eTIC, segn grado

Nmero total de alumnos que terminan estudios de FP en eTIC, segn rama

Hacia la reindustrializacin del sector

154/208

Formacin continua
Los datos del INE muestran una sensibilidad mayor del sector hacia la inversin en la
formacin de su capital humano que el resto de la industria, los servicios y la
construccin. Esta apuesta por la formacin como herramienta para la mejora de la
competitividad es ms latente en la fabricacin de quipos e instrumentos mdicoquirrgicos, de precisin y relojera y menor a la media de la industria y al sector
servicios en fabricacin de mquinas de oficina y equipos informticos.
Inversin en formacin continua en los sectores de manufactura electrnica (2007)
Media anual por empleado ( / ao)
Sectores

Gastos en
formacin
profesional

Total Industria

118

30.- Fabricacin de mquinas de oficina y


equipos informticos

93

31.- Fabricacin de maquinaria y material


elctrico

122

32.- Fabricacin de material electrnico


fabricacin de equipo y aparatos de radio,
televisin

126

33.- Fabricacin de equipo e instrumentos


mdico-quirrgicos, de precisin y relojera

271

Total Construccin

36

Total Servicios

102

Fuente: elaboracin propia en base a datos de INE

Costes laborales y estabilidad


Los datos del Instituto Nacional de Estadstica de 2007, reflejan un salario medio anual
de los sectores de la electrnica, muy superior a la media de la industria y muy por
encima del sector servicios y de la construccin, en lnea con lo que suceda en el
gasto en formacin continua.
En este sentido, solamente uno de los CNAE correspondientes al sector de la
electrnica, fabricacin de mquinas de oficina y equipos informticos se encuentra
por debajo de la media del sector industrial espaol, aunque con un salario medio
anual superior al del sector servicios y a la construccin.
Los dos sectores del sector de la industria electrnica espaola con un salario medio
anual, ms elevado fueron el de fabricacin de material electrnico fabricacin de
equipo y aparatos de radio y televisin y el de fabricacin de quipos e instrumentos
mdico-quirrgicos, de precisin y relojera, con 28.456 y 25.858 respectivamente.

Hacia la reindustrializacin del sector

155/208

Salario medio anual en los sectores de manufactura electrnica (2007)

Total Servicios

19.703

Total Construccin

18.789

33.- Fabricacin de equipo e instrumentos mdico-quirrgicos, de


precisin y relojera

25.858

32.- Fabricacin de material electrnico fabricacin de equipo y


aparatos de radio, televisin

28.456

31.- Fabricacin de maquinaria y material elctrico

24.072

30.- Fabricacin de mquinas de oficina y equipos informticos

20.967

Total Industria

22.940

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Fuente: elaboracin propia en base a datos de INE

Por su parte, en el siguiente grfico, se aprecia en trminos generales una mayor


estabilidad y un menor ndice de rotacin de empresas en los sectores industriales,
que suponen una apuesta a largo plazo en la generacin de riqueza, atraccin de
inversiones, empleo de calidad y valor aadido.
Tasas de creacin de empleo en de empresas en los sectores de la economa espaola
2008

Hacia la reindustrializacin del sector

156/208

30.000

Capital riesgo y emprendizaje


Capital Riesgo

Los datos de capital riesgo muestran el largo camino por recorrer que tiene Espaa
para alcanzar a las principales economas europeas e internacionales, que disponen
de mayores recursos financieros para la puesta en marcha de nuevas iniciativas
empresariales en sectores de alto potencial de crecimiento y para dotar de asistencia a
organizaciones en fase de expansin. En especial en lo relativo al atractivo de los
proyectos de inversin en electrnica para el capital inversor, que se podra mejorar
para captar una mayor financiacin.
Espaa est entre los pases que menos inversin de capital riesgo dedica a las
industrias eTIC, en comparacin con los pases de su entorno, lejos de la media de la
OCDE.
Inversin en capital riesgo en eTIC como % s/total
68
C z ec hR epublic
30
23,1
Is rael
20,5
38,2
K orea
7,2
38,9
Ireland
20,2
25,3
UnitedS tates
56,2
P oland
24,3
17,7
C anada
29,3
7,1 0,5
D enmark
27,3
2,4
Aus tria 1,2
15,2
11,4
3,7
OE C D
9,8
10
10,3
J apan
18,7
10,1 0,4
UnitedK ingdom
25,6
1,7
0,2
Netherlands
14,5
7,6
F inland 4,3
23,5
India
13,9
7,6 1,2
E uropeanUnion
9,1
Aus tralia 3,9 2,8
8,6
3,2
S weden 3,3
14,1
G reec e
7 1,3
Norway 5,5
10,3
1,2
0,5
Italy
F ranc e 4,5 3,8 2,7
B elgium 4,1 5,6 0,7
G ermany 3,1 3,4 3,3
S witz erland 5 4,20,2
S pain 4,3 1,3 2,8
P ortugal 1,83,20,9
Hungary 4,5 0,9
NewZealand 0,721,2

10

20

30

40

14,4
12,6
10,7
13

Indus triade
telecomunicaciones
Indus triadeequipos
informticos
O tras indus trias electrnicas
T IC s ines pecificar

50

60

70

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008

Hacia la reindustrializacin del sector

157/208

80

Emprendizaje

La actividad emprendedora en Espaa cay un 8% en la primera mitad de 2008,


segn refleja el Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el principal estudio
internacional que analiza la situacin de la actividad emprendedora en el mundo.
En este informe de referencia se muestra nuestra posicin relativa en el contexto de la
OCDE, siempre teniendo en cuenta la tasa bruta de participacin de la poblacin
adulta en el marco del emprendizaje. Como se puede apreciar, Espaa ocupa una
posicin intermedia, dentro de este grupo se incluyen los principales pases de nuestro
entorno junto con Mxico, Hungra y Turqua que estn en una etapa de transicin
entre la consideracin de la eficiencia y la innovacin como elementos dinamizadores.
Actividad emprendedora en los pases de la OCDE participantes GEM 2008.
Clasificados en funcin de la orientacin en cuanto a productividad y competitividad

Fuente: Instituto de Empresa (IE). Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2008

Si se une a esa situacin intermedia en cuanto a emprendizaje con el potencial


emprendedor declarado por los universitarios al finalizar sus estudios, cuyos
resultados a continuacin se detallan, junto con la reduccin ms que importante en la
matriculacin de los alumnos espaoles en titulaciones eTIC, tanto titulaciones
superiores como tcnicas, en las que el peso de las titulaciones relacionadas con la
electrnica es cada vez menor, ya tratado en el epgrafe de cualificacin, si se
extrapolan los datos de estos informes tendramos como resultante un bajo potencial
de empredizaje en el sector espaol de la electrnica.
Segn el informe Compromiso laboral de los universitarios, diagnstico comparativo
2008-2009 elaborado por la Cmara de Comercio de Madrid y la Fundacin
Universitaria-Empresa (FUE). La ltima opcin es trabajar por cuenta propia o montar
un negocio. Apenas el 3% tiene el deseo de emprender una aventura en solitaria o
hacerse autnomo.

Hacia la reindustrializacin del sector

158/208

El emprendizaje aparece como la ltima opcin, siendo muy baja la motivacin para
crear empresas o ser autnomos (3,0%) de los estudiantes universitarios espaoles,
aunque ha aumentado ligeramente con respecto al ao anterior. Ante la pregunta
sobre que piensan hacer los estudiantes universitarios espaoles cuando finalicen sus
estudios los resultados son los siguientes:
Compromiso laboral estudiantes universitarios. Diagnstico 2008/2009

Crear una empresa / Trabajar como autnomo

3,0%
2,60%

Nada

0,6%
2,70%
2,1%
5,70%

Viajar
Realizar otros estudios

4,8%
7,50%

2009
2008

12,9%
9,60%

Realizar prcticas en una empresa

14,9%
10,80%

Realizar un master / doctorado


Preparar oposiciones / Buscar trabajo en el
sector pblico

27,1%
21,00%
34,6%
34,50%

Buscar Trabajo en una empresa privada


0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Fuente: Fundacin Universidad Empresa. 2009

Dificultades del sector de la electrnica para encontrar profesionales


adecuados a las necesidades reales de la industria.
Las carreras universitarias relacionas con la electrnica son poco atractivas para los
estudiantes espaoles, tal y como demuestran tanto las estadsticas oficiales del
INE, circunstancia que se une la divergencia entre las preparacin acadmica de los
alumnos en titulaciones de ingenieras relacionadas con la electrnica y los
requerimientos de las empresas que integran el sector. En este sentido, se debera
actuar en dos direcciones, por una parte en articular medidas que capaces de
aproximar posiciones entre universidad y empresa (implicacin del sector
empresarial junto con la universidad en el desarrollo de ttulos propios o de
postgrado orientados a la demanda del sector titulaciones eTIC- , programas de
transicin en los ltimos cursos, certificaciones profesionales, etc.) y por otra parte,
el despliegue de programas para la atraccin de talento y capacidades al sector que
permitan la contratacin de profesionales de alto nivel en otros pases, tal y como,
sucede en EEUU o Dinamarca que cuentan con programas especficos para facilitar
la incorporacin de estos profesionales a su tejido productivo.
En los ltimos cinco aos se ha reducido el nmero de alumnos matriculados en las
ramas de ingeniera electrnica (-38,1%) y en Ingeniera automtica y electrnica
industrial (-14,4%), circunstancia que ha generado un desajuste entre la demanda
de las empresas y la oferta de profesionales. Asimismo desde el sector se insiste en
el gap formativo-profesional de los alumnos de estas ingenieras respecto de los
perfiles demandados por el sector.
Hacia la reindustrializacin del sector

159/208

Un sector comprometido con el empleo de calidad y con la formacin


continua
La inversin en la formacin del capital humano esencial para la mejora de la
competitividad, de ah que se vital consolidar el esfuerzo en la formacin continua de
los profesionales de un sector con empleo estable, de calidad y con un alto valor
aadido. Espaa en los prximos aos se enfrenta al reto de avanzar hacia las
posiciones de las economas avanzadas caracterizadas por un empleo estable y con
un mayor nivel retributivo como consecuencia la inversin en conocimiento y de la
especializacin frente a los modelos de bajos costes salariales de los pases destino
de la deslocalizacin.
La inversin en formacin continua es superior a la media del resto de sectores,
siendo muy superior en fabricacin de quipos e instrumentos medico-quirrgicos, de
precisin y relojera. Asimismo, el anlisis del salario medio en los subsectores que
forman la electrnica, en lnea con lo que suceda en el gasto en formacin continua,
es muy superior a la media de la industria y muy por encima del sector servicios y de
la construccin. Adems la rotacin en cuanto al nmero de empresas en el sector
industrial es muy inferior al del resto de sectores de la economa espaola, lo cual
denota una mayor estabilidad empresarial.
El capital riesgo y el emprendizaje en el sector de la electrnica, un largo
camino por recorrer
El cambio de tendencia pasa por la creacin de un fondo de capital riesgo sectorial,
as como por una labor de divulgacin o marketing sobre el potencial del sector y su
importancia como motor de la industria, al mismo tiempo que es necesaria la
creacin de un programa especfico emprendedores para el sector de la electrnica
o en defecto potenciar dentro de los ya existentes actividades que como la
electrnica tienen un amplio espectro de aplicaciones tanto a nivel industrial como
social y que son la base de otras actividades econmicas.
El desarrollo del capital riesgo en Espaa evidencia las dificultades de financiacin
existentes en el tejido empresarial. El volumen de inversin en capital riesgo de
nuestro pas ha sido tradicionalmente bajo, si a esto se suma que se invierte en
eTIC menos del 9% de la inversin total en capital riesgo, es decir, menos de un
tercio que los pases de la OCDE, nos encontramos ante una clara debilidad del
sector en el plano financiero.

Hacia la reindustrializacin del sector

160/208

6. FACTORES
CLAVE
EN
REINDUSTRIALIZACIN

EL

PROCESO

DE

En este captulo, se abordan los principales factores inherentes tanto al proceso de


desindustrializacin que vive el sector espaol de la electrnica como las necesidades
de reindustrializacin sobre las que se debiera incidir con la finalidad de invertir la
tendencia actual y fortalecer un sector clave en la competitividad de las economas
modernas.
El anlisis implica el estudio de factores internos y externos consecuencia de los
resultados obtenidos de las distintas fuentes de informacin primarias y secundarias
consultadas durante la realizacin del estudio. A los efectos del enfoque empleado, se
entiende por:

Factores Internos: aquellos relacionados con el sector espaol de la


electrnica.
Factores Externo: aquellos concernientes tanto al contexto nacional como
Internacional con influencia en el sector de la electrnica en general y en el
espaol en particular.

A continuacin se exponen en detalle los principales factores identificados.

6.1.

Factores Internos

Dentro del anlisis interno se hace especial hincapi en aspectos tanto de carcter
positivo, fortalezas, como negativo, debilidades, que afectan al sector espaol de la
electrnica.
1) Reducido tamao empresarial
Un factor clave para la competitividad de las empresas del sector de la electrnica es
sin duda el tamao empresarial.
El sector espaol de la electrnica, se caracteriza por su alto grado de fragmentacin
tanto a nivel de subsectores como en cuanto a las dimensiones de las empresas que
lo componen. Hay que destacar que ms del 75% de las empresas tienen menos de
20 trabajadores y el alto grado de dependencia de empresas con un mayor tamao y
de las compaas multinacionales.
La existencia de un gran nmero de empresas de tamao reducido y la falta de
tradicin del sector respecto a nuestros principales competidores, requiere de medidas
que contribuyan a ayudar a las empresas a innovar y a competir en el mercado global,
destacando la cooperacin (desde una concepcin amplia) como va para paliar una
clara debilidad de sector espaol de la electrnica. El tamao de nuestras empresas
frena o dificulta la interiorizacin y la puesta en marcha de estructuras slidas y a largo
plazo en materia de innovacin, a la par que perjudica a la internacionalizacin.

Hacia la reindustrializacin del sector

161/208

2) Tejido empresarial en declive - evolucin negativa del nmero de empresas,


del empleo y la facturacin.
Las distintas fuentes de informacin consultadas, ponen de manifiesto el
estancamiento y el declive del peso de los subsectores de manufacturas eTIC con
respecto al hipersector eTIC:

Espaa ha visto reducido entre 1995 y 2007 el peso del empleo en el sector de
la electrnica, segn los datos de la OCDE.

La industria manufacturera eTIC espaola con respecto a 2007, en trminos


absolutos, ha visto reducida su cifra de negocio en ms de 950 millones de
euros y 1.530 millones de euros si se incluye el subsector de la fabricacin de
equipos de telecomunicacin.

Mayor declive en subsectores como la fabricacin de equipos de


telecomunicaciones y de componentes electrnicos. Mayor estabilidad o
estancamiento en electrnica profesional y de consumo.

Saldo negativo de la evolucin del nmero de empresas (-8%y -13.5%) y con


descensos ms acusados en las empresas de menor tamao, segn el INE y
las dems fuentes consultada.

El sector espaol de la electrnica ha experimentado un notable descenso del


20% de su fuerza de trabajo, lo que ha supuesto la prdida de 14.000 empleos
en los ltimos siete aos.

Estos resultados se ven agravados por la inestabilidad de la demanda, la prdida de


compacidad productividad, la mayor dependencia externa, la prdida del tejido de
subcontratistas, el elevado peso en las reas de electrnica con mayor riesgo de
deslocalizacin, as como por la tendencia errnea y perniciosa del que fabriquen
otros y del mayor enfoque hacia los servicios eTIC.
Esta evolucin negativa, tambin se ha manifestado en los ndices e indicadores de
produccin muestran un descenso en la actividad en el ltimo ao y en especial en el
primer cuatrimestre de 2009. En este sentido, los datos de INE y AETIC son
coincidentes en la tendencia a la baja de la produccin industrial.
3) Dificultades para encontrar profesionales adecuados a las necesidades
reales de la industria.
La formacin prctica de los profesionales es una clara debilidad del sector espaol de
la electrnica, as como la caresta de trabajadores cualificados, ya que cada vez son
menos los alumnos universitarios que deciden matricularse en carreras tanto tcnicas
como superiores de las ramas relacionadas con la electrnica. Adems a esto hay que
sumar el alto coste que suponen los laboratorios para impartir la formacin prctica, su
mantenimiento y la rapidez con la que se quedan obsoletas estas instalaciones dados
los avances que producen en el sector, as como el escaso atractivo que estas
carreras tienen para los estudiantes.
En los ltimos aos se ha producido un desajuste entre la demanda de las empresas y
la oferta de profesionales que ha venido motivado por el descenso del nmero de

Hacia la reindustrializacin del sector

162/208

alumnos matriculados en ingenieras de la rama electrnica en los ltimos cinco aos,


un -38,1% en Ingeniera Electrnica y un -14,4% en Ingeniera Automtica y
Electrnica Industrial.
Por otra parte, desde el sector se viene insistiendo en el gap formativo-profesional de
los alumnos de estas carreras respecto a las necesidades que demanda el sector y la
escasa interaccin entre el tejido empresarial y el mundo acadmico para aproximar
posiciones. A estas cuestiones hay que aadir las trabas para la incorporacin de
talento internacional al tejido empresarial espaol.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es la existencia de cientficos e investigadores
espaoles de alto nivel que han tenido que desarrollar su carrera profesional fuera de
nuestras fronteras dentro de fenmeno que se conoce como fuga de cerebros y que
ha sido tradicionalmente constatado por diversos estudios como una debilidad del
sistema espaol de ciencia y tecnologa (SECYT), dado que el retorno de estos
profesionales a nuestro pas es testimonial.
Por otra parte, segn lo expresado por las empresas del sector, tambin se advierten
dificultades para la movilidad de profesionales a nivel nacional que perjudican al
desarrollo del sector y las posibilidades que tienen las empresas para encontrar
trabajadores cualificados.
4) Gestin de la Propiedad Industrial
La materializacin de los resultados de la investigacin constituye uno de los
principales outputs del proceso innovador.
De los anlisis realizados al respecto se infiere que la gestin de la propiedad
industrial sigue siendo una clara debilidad de nuestro sistema de innovacin que
tambin afecta al sector espaol de la electrnica. En este sentido, el peso de las
patentes internacionales (PCT) en electrnica de Espaa es inferior a su peso en
patentes PCT en general, por lo que an queda un importante esfuerzo que realizar en
I+D para competir con otras economas con un mayor grado de especializacin.
Adems, para el peso de Espaa en la economa mundial su volumen de patentes
resulta marginal tanto en internacionales como en tridicas, a lo que hay que aadir un
alto ndice de rechazo (si la cuota de Espaa en patentes PCT debiera ser del 0,75%,
su volumen actual se sita en el 0,3%).
Pases como Australia o Finlandia, con menor poblacin, presentaron en 2006, 521 y
1.100 solicitudes de patentes internacionales, mientras que Espaa tramit 176, si
bien hay que destacar que en el plano nacional, el espaol de la electrnica es un
sector activo en la generacin de patentes en relacin al hipersector eTIC y a otros
sectores y dentro del marco del contexto nacional.
5) Compromiso del sector con el empleo de calidad y el con la formacin
continua
La inversin del sector de la electrnica en formacin continua es superior a la media
del resto de sectores de la actividad econmica (especialmente el subsector de
fabricacin de equipos e instrumentos mdico-quirrgicos, de precisin y relojera), tal
y como ponen de manifiesto los datos del INE, que tambin corroboran la misma
tendencia en cuanto al salario medio de los trabajadores del sector muy superior a la
media de la industria, los servicios y la construccin. Asimismo, se trata de un sector
Hacia la reindustrializacin del sector

163/208

caracterizado por la estabilidad empresarial, dada la menor rotacin en cuanto al


nmero de empresas del sector industrial con respecto a otros sectores de actividad
econmica.
6) Mayor orientacin a la exportacin con respecto a los servicios eTIC
Respecto a la internacionalizacin del sector hay distintos aspectos a tener en
consideracin:

Reto pendiente para muchas de las empresas del sector de la electrnica,


sobre todo para aquellas de reducido tamao.

Mercado local Insuficiente. Espaa como consecuencia de su gap tecnolgico


no es un pas de early adapters.

Desequilibrio de la balanza comercial: el saldo negativo de la balanza de pagos


del sector de la electrnica se ha incrementado en un 35% entre 2004-2007.

Mayor tasa cobertura del comercio exterior en el sector de la electrnica, un


50% superior, al resto de sector del hipersector eTIC.

Mayor dependencia tecnolgica del exterior.

Debilidad de la imagen pas o de la marca Espaa asociada a la tecnologa en


los mercados Internacionales.

Potencial del mercado hispanoamericano y de la Unin Europea.

Estos claros condicionantes ponen de relieve la debilidad del sector a la hora de


afrontar los retos derivados la internacionalizacin, si bien hay que destacar la mayor
orientacin a la exportacin del sector espaol de la electrnica con respecto a los
servicios eTIC. Tambin conviene recordar que el sector de la electrnica ha
acrecentado su gap comercial al crecer en mayor medida su volumen de
importaciones.
El sector de la electrnica represent el 51% de las exportaciones del sector eTIC y
tiene un alto potencial respecto a su tamao relativo dentro del hipersector TIC, de
hecho aproximadamente el 30% de la facturacin de las empresas de electrnica
tienen su origen en el exterior, mientras que en el sector servicios es inferior al 14%. A
pesar de estos datos, Espaa se encuentra entre los pases desarrollados con menor
tasa de cobertura del comercio internacional, 27% frente al 85% de la media de los
pases de la OCDE, disminuyendo en ms del 28% su ya de por si baja cuota de
mercado.
7) Sector eTIC derivando hacia servicios
El peso de la industria electrnica, segn los datos de evolucin de la OCDE, sobre el
total del valor aadido de la industria manufacturera eTIC en trminos relativos cay
un 39,5% en el periodo 1.995-2006, situando a Espaa a la cola de los pases
industrializados.

Hacia la reindustrializacin del sector

164/208

A pesar del incremento del peso del sector eTIC sobre total del sector privado, el resto
de economas han avanzado en mayor medida que Espaa, mientras que el peso de
las manufacturas TIC, en la ltima dcada, se ha reducido de forma considerable y su
representatividad es cada vez menor dentro del conjunto de la industria
manufacturera.
Por otra parte, un crecimiento en el periodo de referencia del peso de los servicios TIC
con respecto al valor aadido total del sector privado (15,3%) y en lnea un incremento
menor del sector TIC (8,1%) ocasionado por el descenso del peso de los sectores
industriales TIC.
Existe una concepcin errnea, por la cual se identifican los servicios con el
conocimiento y la fabricacin como una actividad de menor valor y susceptible de
externalizar, si bien un alto grado de subcontratacin de los procesos productivos o de
deslocalizacin puede desembocar a la larga en la prdida del control sobre los
procesos de produccin y de capacidades para generar nuevos bienes.
Hay que ser conscientes de la electrnica es la base de los servicios eTIC y que la
prdida de potencial industrial puede convertirse en muchos casos en irreversible, por
las barreras de entrada que en trminos de inversin e I+D tiene el sector de la
electrnica.
8) Sector que realiza un gran esfuerzo en innovacin I+D en comparacin con
otros sectores
En el contexto actual, la innovacin es un factor clave para diferenciarse y poder
competir dentro y fuera de nuestras fronteras. Espaa no puede competir en costes
con economas como las del este o las de sudeste asitico, por lo que el camino a
seguir es el de la innovacin. Camino que debe apoyarse y aprovechar uno de
nuestros principales activos o fortalezas como es la creatividad, la agilidad y la
innovacin de algunas de las empresas espaolas que han sabido afrontar con xito
los retos de un mercado global cada vez ms exigente.
En la ltima dcada se ha duplicado el peso de la inversin en I+D+i con respecto al
PIB, pasando del 0,03% a 0,06%, an as sigue lejos de los pases lderes como
Corea o Finlandia que destinan ms del 1% del PIB a la I+D en el sector. Adems,
Espaa se encuentra por debajo de sus competidores en los principales indicadores
de I+D y gran parte del esfuerzo en I+D+i se realiza en el subsector de electrnica
profesional, subsector de alto valor aadido.
Aunque las pymes innovadoras son esenciales para el sector de fabricacin eTIC, la
mayora de las inversiones en I+D+i se llevaron a cabo por las grandes empresas.
Segn los datos de Europe Innova, slo 42 % de las PYMEs en el sector de la
electrnica en Europa invierten ms del 5% de su cifra de negocios en I+D+i.
Este problema de tamao, ya advertido en al principio de este epgrafe, hace que las
pymes europeas y espaolas del sector electrnico se encuentra con dificultades para
innovar, en especial en aspectos tales como a la obtencin de fondos para realizar
inversiones en I+D+i o a la hora de solicitar una patente, que suele ser un proceso
complejo y lento.
La Investigacin Cientfica y el Desarrollo Tecnolgico son vitales para la innovacin
en el sector de la electrnica. El sector espaol eTIC, segn los datos disponibles y las
Hacia la reindustrializacin del sector

165/208

fuentes consultadas, carece de la coordinacin, cooperacin, transferencia de


conocimiento a empresas y financiacin adecuadas, tendencia que tambin se
produce en buena parte de los pases de la UE.
En Espaa, al igual que en la UE la coordinacin debera reducir los solapes en los
programas regionales y nacionales de investigacin en electrnica para optimizarlos.
Una mejor cooperacin entre las empresas eTIC, las universidades y los centros
tecnolgicos permitira una mayor transferencia de innovacin y conocimiento para
potenciar la competitividad de las empresas de electrnica, si bien todava es
necesario avanzar en esta lnea para poder minorar esta debilidad sistmica.
La cooperacin con los diferentes stakeholders, como los usuarios finales, los
institutos de investigacin, las universidades y los centros tecnolgicos, el sector
pblico y el sector privado es muy importante para el sector de la electrnica espaol.
Adems de la importancia de los posibles clsteres de innovacin en eTIC a nivel
regional, que se podran potenciar en Espaa, se deberan incrementar y aumentar el
tamao de los esfuerzos a nivel espaol y a nivel europeo (por ejemplo, mediante
centros de excelencia) para asegurar una cooperacin efectiva y una coordinacin
eficiente entre los diferentes agentes y grupos (clsteres) del sistema de ciencia,
tecnologa e innovacin del sector.
Se deberan conocer y optimizar, los procesos de innovacin que se dan dentro de los
clsteres y entre los clsteres de empresas de electrnica. Es importante que las
PYMEs cuenten con acceso a la realizacin de I+D+i y que se diseen procesos de
innovacin para el sector de la electrnica que le permitan afrontar con xito los retos
de la globalizacin.
Analizada, la situacin de la I+D+i del sector de la electrnica, sus condicionantes
sistmicos, las dificultades de las pymes y la importancia de la cooperacin, es
importante abordar dos aspectos como son: el capital humano en I+D+i y la
participacin de programas y programas de fomento de la I+D+i de las empresas del
sector espaol de la electrnica.
La falta de personal altamente preparado y formado frena los procesos de innovacin
e I+D en el sector de la electrnica espaol, est en consonancia con las debilidades
inherentes a los recursos humanos ya detectadas, aunque hay que resaltar que el
sector de la electrnica concentra proporcionalmente un mayor nmero de
investigadores y personal de I+D+i que el sector TIC y que el total de sectores
empresariales. La industria electrnica respecto al total de ocupados del sector cuenta
con un 5% de investigadores y con un 8,4% de personal dedicado a la I+D+i.
Por otra parte, estamos ante un sector dinmico en la participacin en programas y
proyectos de fomento de la I+D+i tanto a nivel nacional como internacional. Prueba de
ello, son los datos de participacin del sector de la electrnica y del sector TIC en el
Plan Nacional, Plan Avanza, en las iniciativas gestionadas del Centro de desarrollo
Tecnolgico Industrial CDTI - (EUREKA, IBEROEKA, NEOTEC, CLUSTER,
Proyectos de Desarrollo Tecnolgico -PDT-, Proyectos de Investigacin Industrial
Concertada - PIIC-, Proyecto de Innovacin Industrial -PIT-), el VII Programa Marco de
la Unin Europea y la presencia de las principales empresas de la electrnica en la
plataformas tecnolgicas espaolas, secretariadas por AETIC, dan buena muestra del
compromiso y la implicacin del sector con la I+D+i.

Hacia la reindustrializacin del sector

166/208

9) Menor inversin del capital riesgo en el sector eTIC espaol en comparacin


con los pases de la OCDE
Las dificultades de carcter general, dentro del contexto actual, para la financiacin de
las empresas, se plasma de manera muy grfica en el caso del capital riesgo.
El desarrollo del capital riesgo en Espaa evidencia las dificultades de financiacin
existentes en el tejido empresarial. El volumen de inversin en capital riesgo de
nuestro pas ha sido tradicionalmente bajo, si a esto se suma que se invierte en eTIC
menos del 9% de la inversin total en capital riesgo, es decir, menos de un tercio que
los pases de la OCDE, nos encontramos ante una debilidad en el plano financiero, en
especial en lo relativo al atractivo de los proyectos de electrnica para los agentes
financieros, que se podra mejorar para captar una mayor financiacin.
Esta debilidad supone un lastre para el impulso de nuevas empresas y para la
expansin del sector, as como para puesta en marcha de proyectos innovadores que
doten a nuestras empresas de productos y servicios altamente competitivos en los
mercados internacionales.
10) Existencia de grupos de empresas bien posicionados a nivel nacional e
internacional en determinados nichos de mercado
A pesar de que en el contexto internacional el peso de la industria electrnica
espaola no es muy elevado (la cuota de mercado en productos eTIC es del 0,5%),
existen nichos de mercado y empresas altamente especializadas con tradicin y
presencia en el exterior. Esta especializacin tambin se refleja en ciertas empresas
espaolas de electrnica de tamao medio y pequeo, muy especializadas en nichos
concretos de mercado y con alto xito en el exterior. El hecho de tratarse de un sector
intensivo en tecnologa supone, en muchos casos, una alta barrera de entrada, lo que
hace preciso que la especializacin y la excelencia sean elementos clave en el xito
empresarial, para el logro del liderazgo en determinados nichos concretos del
mercado.
Afortunadamente, el sector de la electrnica cuenta con un ncleo duro de empresas
slidas y competitivas que pueden servir de escaparate la promocin de las
tecnologas espaola dentro y especialmente fuera de Espaa. Se trata de compaas
con una amplia tradicin, comprometidas con la I+D+i, con un alto grado de
especializacin en sectores de tecnologa punta y que se han ganado la confianza de
los mercados internacionales.
Es importante fortalecer y ampliar esta base y trabajar activamente para la
incorporacin de nuevas empresas y entidades que sirvan de tractores de las pymes y
de los proveedores en sus distintos niveles para garantizar la cadena de suministro y
ser menos dependientes del exterior.
11) Baja productividad y competitividad del sector espaol de la electrnica
Un dato que debe invitar a la reflexin es que la productividad del sector de la
electrnica de Finlandia es diez veces superior a la del espaol. Adems la
productividad del sector espaol de la electrnica es tres veces inferior a la de la
media de la Europa de los 15. En un sector clave para la modernizacin de los
procesos industriales y para la modernizacin de la economa espaola.

Hacia la reindustrializacin del sector

167/208

Con un gran dficit en la balanza comercial de productos electrnicos y en la balanza


tecnolgica, el sector tiene claras desventajas competitivas con respecto a los
fabricantes del sector electrnico de Asia y Estados Unidos, de acuerdo con el informe
de competitividad de la UE (Comisin Europea, 2006), tanto para productos
estandarizados como tambin en productos innovadores, ya que sus competidores
tienen una mayor productividad.

Hacia la reindustrializacin del sector

168/208

6.2.

Factores Externos

Dentro del anlisis externo se profundiza tanto en aspectos de carcter positivo,


oportunidades, como negativo, amenazas, que inciden en el contexto nacional e
internacional en el que opera el sector espaol de la electrnica.
1) Necesidad de un cambio en el modelo econmico
La actual situacin de crisis econmica ha evidenciado la necesidad de articular un
nuevo modelo de crecimiento basado en el conocimiento. Es prioritario que Espaa
apueste seria y decididamente por un modelo econmico sostenible fundamentado en
la generacin de valor aadido y empleo de calidad. Para ello es precisa la definicin
de polticas y estrategias para potenciar la sociedad del conocimiento y sectores de
alto valor, como los de alta tecnologa. Tambin es necesaria, como en el resto de
pases de nuestro entorno, la puesta en marcha de medidas que permitan un mayor
xito de nuestra economa en el exterior.
En los pases ms avanzados de nuestro entorno, actividades como las tecnologas de
la informacin y las comunicaciones (TIC), la biotecnologa, la nanotecnologa tienen
un mayor peso dentro de su estructura econmico-productiva frente a otras
economas, como la espaola, con una mayor exposicin relativa a sectores como el
de la construccin y los servicios de baja tecnologa.
En los pases ms avanzados la contribucin de las eTIC a su crecimiento econmico
y a su productividad es mucho mayor que la espaola, en parte por su orientacin a
sectores de alto valor aadido que tienen una fuerte vinculacin con el uso intensivo
de las tecnologas de la informacin y las telecomunicaciones, as como con la
incorporacin de los ltimos avances en electrnica en sus procesos productivos.
Por su parte, el modelo econmico espaol se fundamenta en sectores de menor valor
aadido y no est aprovechando las eTIC como motor de crecimiento econmico, de
ah que sea prioritario articular y vertebrar una slida poltica industrial. Poltica
industrial que debe estar orientada a apoyar y potenciar sectores industriales de alto
valor aadido, en especial sectores que como el de la manufactura electrnica eTIC,
ya que los avances que se producen en este sector se traducen en una mejora
competitiva para el conjunto de la economa.
El peso de la industria manufacturera espaola es sensiblemente inferior a la media de
los pases de Unin Europea, por lo que es necesaria una definicin y un apoyo de las
polticas industriales y la actividad de financiacin del sector, para desarrollar y
consolidar una oferta nacional competitiva de tecnologa.

2) Tendencia imparable hacia la Globalizacin de los mercados y de la


economa internacional.
El fenmeno de la globalizacin es un hecho. La interrelacin de las economas que
componen los distintos pases y bloques de influencia mundial es buena muestra del
imparable proceso de globalizacin de los mercados, que obliga a las empresas a

Hacia la reindustrializacin del sector

169/208

redoblar sus esfuerzos para poder competir en un entorno cada vez ms exigente
donde factores como la innovacin y la diferenciacin son imprescindibles.
En las ltimas dcadas se ha producido un imparable proceso de globalizacin de los
mercados que ha trado consigo un profundo cambio en modelo productivo de las
empresas consistente en la deslocalizacin de industria manufacturera eTIC hacia
pases con menores costes de produccin y con un entorno favorable para la
estrategia organizativa.
Dentro este entorno presidido por el fenmeno de la globalizacin, Espaa se
encuentra en una delicada situacin intermedia entre los pases de mayor
especializacin y las economas que compiten en costes. El sector espaol de la
electrnica ha asistido en los ltimos aos, al igual que otras economas, a un proceso
de deslocalizacin de la produccin de bienes electrnicos a favor de pases
emergentes.
Una de las variables con mayor incidencia en este fenmeno es el coste de los
recursos humanos. El salario medio de Espaa, inferior a la media de la UE pero ms
del doble que la media de los pases del Este de Europa es un claro indicador de que
Espaa debe aproximarse hacia nuevas estrategias competitivas para frenar la
destruccin de puestos de trabajo y generar empleos de mayor calidad fundamentado
en una mayor competitividad, ya que Espaa ha visto reducido el peso del empleo en
el sector de la electrnica en la ltima dcada.
Buena prueba de esta tendencia a la globalizacin de los mercados es la aparicin de
nuevos productores de electrnica, pases destino de las inversiones que estn
irrumpiendo con fuerza como es el caso de Eslovaquia, Brasil, India, Vietnam, China,
Polonia, Tailandia, etc.
El sector de la electrnica espaol tiene una alta exposicin a los mercados
internacionales altamente competitivos, lo que hace que se incremente la presin en el
sector para innovar, especialmente en los lead markets.
3) Fuerte avance de los procesos de deslocalizacin / desindustrializacin.
A lo largo del estudio, se ha corroborado una tendencia generalizada en los pases
desarrollados (OCDE) a la deslocalizacin y desindustrializacin de los sectores
manufactureros de electrnica. La mayora de los pases de la OCDE han visto
reducida su cuota de mercado mundial en productos electrnicos en los ltimos aos
debido a la irrupcin de nuevos pases emergentes, en especial de China. En Espaa
se ha producido una reduccin del sector de fabricacin de electrnica ms acusada
que en los pases de nuestro entorno.
El destino de las inversiones en Europa, tambin es claro al respecto, tan slo el
periodo 2003-2006 los pases del Este de Europa duplicaron el volumen de
inversiones recibidas con respecto a 2003. Asimismo, los datos de crecimiento
mundial en el periodo 2005-2008 y los indicadores de comercio internacional entre
pases no OCDE y los pases de la OCDE no ofrecen dudas sobre el desplazamiento
de la produccin hacia el sudeste asitico y en Europa hacia los pases del Este.
En consecuencia, el fenmeno de la deslocalizacin ha conllevado una progresiva
desindustrializacin en los pases con mayor grado de desarrollo, desapareciendo en
algunos casos capacidades productivas en los pases y en otros fomentando la
Hacia la reindustrializacin del sector

170/208

innovacin y la especializacin como vas para mantener la competitividad de su


industria nacional.
El desequilibrio entre bloques en trminos de consumo y produccin de productos
electrnicos pone de manifiesto la deslocalizacin hacia pases con menores costes
produccin. En este sentido prcticamente el 50% de los productos de electrnica de
consumo se fabrican en China (que se ha consolidado como una de las principales
potencias en exportacin de productos electrnicos), siendo EEUU y Europa cada vez
ms dependientes del exterior para satisfacer su demanda interna.
El sector espaol de la electrnica representa el 1,2% de la produccin mundial y
Espaa en 2006 se situ como quinto productor europeo con un 5,6% de la produccin
Europea, aproximadamente uno 18.000 millones de euros, segn los datos de
Eurostat y Electra, si bien en los ltimos aos se aprecia una cierta desaceleracin en
el sector y una tendencia a desplazar la produccin y las inversiones hacia los pases
del este de Europa y sobre todo a China y la sudeste asitico.
El reto de la deslocalizacin de la industria electrnica es mayor para los pases del
sur de Europa que en su momento fueron objetivos para la deslocalizacin desde
Europa occidental (por sus bajos costes). La combinacin de estructura salarial,
tamao empresarial, especializacin y productividad hace que nuestro pas sea ms
vulnerable a los nuevos pases entrantes.
4) Rigidez del marco normativo. Falta de control y reciprocidad de las
regulaciones.
De acuerdo con las principales fuentes de informacin sobre el sector de la
electrnica, aun queda mucho por hacer para mejorar la armonizacin de los
estndares electrnicos y eTIC a nivel europeo y nacional, y potenciar los procesos de
estandarizacin (como el mercado nico eTIC). Es necesaria una vigilancia del
mercado tanto a nivel interno como en las fronteras de la Unin Europea.
La legislacin sobre propiedad intelectual protege a las empresas espaolas y
europeas de la piratera de marcas, la falsificacin y otros ataques sobre la propiedad
intelectual, pero, en la actualidad, la normativa depende mucho del respeto y el
refuerzo de la regulacin de la propiedad intelectual en otros terceros pases como las
economas emergentes, lo que hace ms vulnerables a las empresas espaolas y
europeas de electrnica, frente a empresas de otros pases. De ah, que se de inters
articular un marco regulatorio propicio a las necesidades del sector para que las
empresas espaolas no se encuentre en desventaja.
Como respuesta a esta rigidez del marco normativo, es necesario un mayor control y
una mayor reciprocidad por parte las autoridades reguladoras, para que las empresas
espaolas compitan con el resto de empresas en igualdad de condiciones en el
mercado, aplicando las mismas normativas y criterios regulatorios de productos tanto
a las empresas nacionales como a las internacionales.
5) Creciente peligro a la desinversin en manufacturas en favor de los servicios
La evolucin de la industria espaola en las ltimas dcadas realizada por la OCDE
muestra la prdida de potencial del sector industrial de nuestro pas que ha visto
reducido su peso en ms de un 30%. Tendencia, prcticamente generalizada en los
pases de nuestro entorno, que resulta ms acusada en Espaa, ya que no puede
Hacia la reindustrializacin del sector

171/208

competir en costes con las economas emergentes ni en especializacin con las con
las ms avanzadas, lo que se traduce en la prdida de capacidades productivas y en
una menor productividad dentro de un contexto de desindustrializacin creciente.
El sector espaol de la electrnica, cuyo peso es el ms bajo de los pases de la
OCDE (con los consiguientes impactos negativos en trminos de dependencia
tecnolgica y desequilibrio de la balanza comercial), est vindose afectado por la
desinversin que se est materializando en una reduccin progresiva de su
representatividad en el hipersector eTIC. Hipersector en el que cada vez priman ms
los servicios.
6) Fuerte dependencia de las empresas multinacionales e inversin exterior.
El sector espaol de la electrnica tiene un alto grado de dependencia de las
multinacionales y presenta una mayor exposicin a la desindustrializacin que otros
pases, ya que ocupa una posicin media-baja con respecto al valor estratgico de su
sector de la electrnica, por lo que puede ser desbancado por otros pases que han
irrumpido con mayores ventajas competitivas en este nivel de especializacin (tal y
como se analiz en modelo de Von Thnen).
Unido al proceso de deslocalizacin, se encuentra el anlisis del destino de las
inversiones, que en el caso de Europa, muestra como destino preferente a los pases
del este de Europa con unas espectaculares tasas de crecimiento. Si al proceso de
deslocalizacin, el menor nivel de captacin de inversiones y al importante peso que
tienen las multinacionales del sector de la electrnica en Espaa (ms del 55% de la
facturacin del sector), as como el menor grado de crecimiento del sector en el
contexto internacional, urge la adopcin de medidas para su reactivacin.
El elevado peso de las multinacionales en el sector presenta serias amenazas para el
sector espaol de la electrnica ya que el poder de decisin no est en el pas y la
inversin del sector depende en gran medida de la estrategia de estas compaas, de
ah que sea necesario el fortalecimiento de la industria nacional para combatir, por un
lado, la desindustrializacin y la prdida de capacidades productivas y por otro, la
deslocalizacin.
7) Importancia de las Compras pblicas para el fortalecimiento de la industria
nacional de la electrnica
El sector, dado su carcter horizontal y su interrelacin con el resto de sectores
industriales y empresariales, presenta importantes oportunidades para la consolidacin
y expansin de la industria de la electrnica espaola en nichos de mercado o en
sectores de xito pas, como por ejemplo en el campo de la energa renovables
donde Espaa est bien posicionada y cuenta con una excelente imagen internacional,
entre otras actividades que han de servir para la reindustrializacin y el relanzamiento
del sector en otros campos de la actividad econmica sustentados por la electrnica.
En este sentido, cobra especial importancia reforzar la planificacin de las compras
pblicas de tecnologa innovadora de tal forma que se dote a las empresas del sector
de referencias tempranas que les permitan afrontar con garantas los retos de los
mercados internacionales y que al mismo tiempo contribuyan al fortalecimiento de los
distintos niveles de la cadena de valor y de suministros del sector espaol de la
electrnica, generando ventajas competitivas y un mayor grado de especializacin.

Hacia la reindustrializacin del sector

172/208

8) Necesidad de una Poltica comercial internacional coordinada, focalizada y


ptima
El desequilibrio de la balanza de comercial en manufacturas eTIC y en productos y
servicios eTIC en general, aconseja la necesidad de potenciar a nivel internacional la
imagen pas, en especial de la promocin Marca Espaa tecnolgica dentro del
marco de una poltica comercial internacional de carcter integral que sea capaz de
rentabilizar y poner en valor las capacidades del sector espaol de la electrnica y de
los sectores o casos de xito (ej. renovables, alta velocidad, etc.) que sirvan de
tractores para la internacionalizacin de las empresas del sector y para su incursin y
posicionamiento en otras ramas de actividad emergentes.
Existen muchos organismos a diferentes niveles apoyando la internacionalizacin de
empresas espaolas de electrnica, sin embargo se deberan coordinar mejor todas
las polticas hacia objetivos comunes para optimizar sus resultados y dotar de mayor
apoyo institucional al sector en los foros internacionales.
9) Repercusin en la mejora de la competitividad de otros sectores
Repercusin de la actividad en otros sectores (efecto spillover como consecuencia
de los efectos positivos derivados de la utilizacin creciente de las nuevas tecnologas)
tales como defensa, salud, telecomunicaciones, transporte, biotecnologa, energa,
medioambiente, medicina, seguridad, desarrollo social (domtica, tecnologas
asistivas etc.), etc., dado el carcter transversal de la electrnica es otro factor
innegable.
La electrnica es la base de los procesos productivos modernos, la base de las
tecnologas de la informacin y del proceso de modernizacin de la mayora de los
sectores de la actividad econmica, por lo que debe ser tenido en cuenta como sector
prioritario en el marco de las polticas pblicas que han de conducir a nuestro hacia
posiciones de mayor influencia en el contexto internacional.
10) Desarrollo sociedad del conocimiento
La innovacin en eTIC ha de ser entendida no solo como la adquisicin o adopcin de
las nuevas tecnologas sino tambin como su uso en las actividades de la cadena de
valor de la empresa y en las relaciones con los dems agentes, como proveedores,
clientes, gobierno, instituciones financieras, etc. Slo de esta forma se valorizarn las
innovaciones en eTIC que realizan las empresas y se mejora la competitividad del
sistema eTIC en su conjunto, como nos demuestra el ejemplo de la experiencia de los
pases del norte de Europa.
Reducir el gap tecnolgico es un factor vital para competir en un entorno presidido
por el fenmeno de la globalizacin, de ah la importancia de equipararse en uso e
inversin eTIC con respecto a nuestros competidores. Existe un alto potencial de
mejora en el uso de las eTIC y la electrnica por parte de empresas, profesionales y
ciudadanos (el nivel de adopcin es razonable), ya que es fuente de competitividad
empresarial y constituye un elemento movilizador de la demanda de productos
electrnicos.
11) Sectores emergentes de claro potencial

Hacia la reindustrializacin del sector

173/208

Es sector de la electrnica puede convertirse en una de las claves de las dinamizacin


de la economa espaola por su carcter transversal y su interrelacin con otros
sectores de actividades econmica y sectores emergentes, de ah que existan
oportunidades de desarrollo de negocio para un sector con alto potencial de
crecimiento en el futuro.
Para mejorar su posicionamiento en tecnologa, el sector electrnico espaol debera
enfocarse en ciertos lead markets (mercados de tecnologas avanzadas) y en las
tecnologas emergentes (que marcarn el futuro de la electrnica). Estas reas estn
muy ligadas a los cambios socioeconmicos, por ejemplo, el envejecimiento de la
poblacin, la movilidad, la calidad de vida, la escasez energtica, la eficiencia de las
relaciones entre la administracin y los ciudadanos, la bsqueda de una mayor
productividad de los servicios industriales y la salud, en definitiva, los factores
inherentes a la demanda de tecnologa.
Es necesario que Espaa aproveche la oportunidad de posicionar al sector de la
electrnica en el ncleo del cambio de modelo econmico y en segmentos de valor
aadido en reas emergentes, ya que existen determinados nichos de mercado en los
que Espaa podra competir como biotecnologa, salud, transporte, seguridad,
energas renovables, optimizacin de procesos industriales, tecnologas asistivas,
aeroespacial o defensa, entre otros.
Espaa hay empresas pequeas y punteras, posibles gacelas, con tecnologa
avanzada y propia que estn trabajando en este sectores de alta especializacin y que
podran ser ejemplo de vanguardia tecnolgica en el sector de la electrnica.
Adems de los nuevos mercados o reas de negocio emergentes citas, existen
nuevas aplicaciones de la electrnica a dichos mercados, tales como la electrnica de
potencia y de control (industrial o profesional), electrnica automtica, domtica,
elementos de procesamiento, sensores, sistemas de microelectrnica y transmisin de
seales, sistemas embebidos, radiofrecuencia, wireless, electromedicina, electrnica
multimedia o comunicacin multimedia por va interactiva, como aplicaciones con alto
potencial de crecimiento.
12) El sector de la electrnica debera jugar un papel relevante en las
estrategias para mejorar la sostenibilidad
El reto global de alcanzar las prioridades del protocolo de Kyoto tiene gran impacto en
la responsabilidad del sector de la electrnica. Adems de hacer que este sector sea
ms eficiente energticamente, las eTIC como, tecnologas de propsito general,
deberan posibilitar una mejora del medioambiente, haciendo que los edificios, el
transporte, la distribucin de energa y otras reas clave sean ms eficientes en su uso
de la energa. Adems, la tecnologa inteligente, como los procesos de automatizacin
de los sectores industriales, pueden potenciar la productividad adems de la eficiencia
energtica.
El sector de la electrnica, las tecnologas de la informacin y las comunicaciones
(eTIC) tiene el potencial de liderar este cambio hacia el desarrollo sostenible13, ya que
se trata de un sector que est acostumbrado a cambios rpidos, grandes inversiones y
manejo de infraestructuras, sistemas y equipos complejos y cuenta con el capital

13

Observatorio Industrial de Electrnica Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones y AETIC: Estudio del


impacto de las TIC en el desarrollo sostenible.2008.

Hacia la reindustrializacin del sector

174/208

humano ms innovador y, sobre todo, puede suministrar los servicios que son una
parte clave de las soluciones necesarias para combatir el cambio climtico.
En particular, se ha mencionado que las eTIC pueden contribuir precisamente a
encontrar la senda adecuada para el desarrollo sostenible, aumentando la calidad de
vida, y al mismo tiempo creando empleo y riqueza sin comprometer el medio
ambiente. Por ejemplo, las eTIC pueden sustituir viajes y transportes de mercancas
innecesarios, coadyuvando a conseguir que se trabaje de una forma ms flexible y
ms eficiente.
Las consecuencias derivadas de la utilizacin de las eTIC para mejora de la
sostenibilidad se clasifican en tres categoras:

Efectos directos: se incluyen los efectos generados en un primer nivel por los
equipos y las infraestructuras TIC. Tmense como ejemplo la produccin de los
equipos (que lgicamente consume energa y produce emisiones) o su
deterioro (especialmente si los equipos desechados no son debidamente
reciclados).

Efectos indirectos: En un siguiente nivel, las eTIC se han incorporado a otras


muchas actividades. Al tratarse de tecnologas horizontales, de propsito
general, se puede afirmar que estos efectos se extienden a prcticamente
cualquier sector de la actividad econmica.

Efectos sistmicos: Los efectos sistmicos son los ms significativos pero


tambin los ms difciles de evaluar. Estos efectos vienen asociados con los
nuevos hbitos, estructuras sociales y patrones de consumo que surgen
cuando los productos, servicios y aplicaciones eTIC son usados con ms
intensidad o de una manera diferente.

13) La importancia de la industria auxiliar de la electrnica para el sector


Es preciso tener una industria auxiliar de la electrnica fuerte y cohesionada para que
la industria electrnica pueda desarrollar todo su potencial de crecimiento y
competitividad. Para ello habra que asegurar la existencia de empresas de sectores
auxiliares al de la electrnica como garanta de la disponibilidad de un mercado
nacional para estas necesidades especficas de la industria electrnica. Ello ayudara
en parte a paliar los efectos de la desindustrializacin sobre la cadena de valor de la
electrnica, en la industria auxiliar de la electrnica.

7. ANLISIS DAFO
El Anlisis DAFO o Anlisis FODA (en ingls SWOT - Strength, Weaknesses,
Opportunities, Threats) es una metodologa de estudio de la situacin competitiva de
una empresa, de una organizacin o sector dentro de su mbito de actuacin y de las
caractersticas internas de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.

Hacia la reindustrializacin del sector

175/208

Las debilidades y fortalezas son internas a la organizacin o en este caso del sector;
mientras que las amenazas y oportunidades se presentan en el entorno en el que se
desenvuelve el sector.

El objetivo del anlisis DAFO es determinar las ventajas competitivas de una


organizacin, empresa o sector de actividad econmica y sentar las bases de la
planificacin estratgica futura.
Como consecuencia del anlisis de factores internos y externos se ha elaborado un
anlisis DAFO en el que se presenta las principales debilidades, amenazas, fortalezas
y oportunidades del sector espaol de la electrnica.

7.1.

Dimensin Interna
DEBILIDADES

Tejido industrial en declive.

Reducido tamao empresarial de las compaas del sector.

Falta de tamao industrial.

Hacia la reindustrializacin del sector

176/208

Dificultades para encontrar profesionales adecuados a las necesidades reales de la


industria.

Trabas para la incorporacin de talento internacional.

Sector eTIC derivando hacia servicios.

Elevado peso en reas de electrnica con mayor riesgo de deslocalizacin (ej. actividades
de bajo valor aadido).

Alto grado de dependencia del exterior.

Menor inversin del capital riesgo en el sector eTIC espaol en comparacin con los
pases de la OCDE.

Gestin de Propiedad Industrial.

Dificultades de la pymes para innovar o internacionalizarse.

Baja productividad y competitividad.

FORTALEZAS

Existencia de grupos o empresas bien posicionados a nivel nacional o internacional en


determinados nichos de mercado.

Sector que realiza un gran esfuerzo en innovacin e I+D.

Dinamismo y proactividad en la participacin en programas de fomento de la I+D+i a nivel


nacional e internacional.

Empleo de calidad y ms estable en comparacin con otros sectores.

Compromiso con la formacin continua.

Sector con alto potencial de crecimiento en el futuro.

Mayor orientacin a la exportacin con respecto a los servicios eTIC.

7.2.

Dimensin Externa
AMENAZAS

Perdida de capacidades productivas.

Deslocalizacin / Desindustrializacin / Globalizacin

Rigidez marco normativo: falta de control y reciprocidad de las regulaciones.

Hacia la reindustrializacin del sector

177/208

Desinversin en manufacturas en favor de los servicios.

La estructura econmica sectorial no favorece al sector manufacturero.

Combinacin de estructura salarial, tamao empresarial, especializacin y productividad


vulnerable a los nuevos pases entrantes.

Dependencia de la inversin exterior y de las multinacionales que tienen un alto poder de


decisin en el sector.

La situacin actual dificulta la financiacin de las empresas, en especial de las ms


pequeas y podra afectar a la demanda.

Falta de una industria auxiliar que cubra de forma integral las demandas del sector,

El reto de la deslocalizacin de la industria electrnica es mayor para los pases del sur de
Europa que en su momento fueron objetivos para la deslocalizacin desde Europa
occidental (por sus bajos costes) y ahora se encuentran en una situacin intermedia entre
los pases altamente especializados y los de menores costes de produccin.
OPORTUNIDADES

Repercusin e interrelacin de la actividad en otros sectores (efecto spillover) tales como


defensa, medioambiente, medicina, seguridad, desarrollo social, etc.

Enfoque hacia los lead markets, sectores emergentes y hacia segmentos de alto valor
aadido.

Oportunidad de posicionar al sector de la electrnica en el ncleo del cambio de modelo


econmico de Espaa basado en el conocimiento y como una de la claves de la
dinamizacin de la economa espaola.

Aprovechar el capital humano de alto nivel, en especial de cientficos e investigadores


espaoles, reconocidos internacionalmente.

Existencia determinados nichos de mercado en los que Espaa es competitiva.

Alto potencial de mejora en el uso de las eTIC y la electrnica por parte de empresas y
profesionales y para el desarrollo de la sociedad del conocimiento.

El sector de la electrnica debera jugar un papel relevante en las estrategias para mejorar
la sostenibilidad.

Especializacin y diferenciacin.

Importancia de las compras pblicas de tecnologa innovadora para el fortalecimiento de la


industrial nacional.

Hacia la reindustrializacin del sector

178/208

8. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
A continuacin se presentan las principales conclusiones y recomendaciones de
carcter general para la mejora del sector espaol de la electrnica:

Necesidad de un
modelo econmico
basado en el
conocimiento

En los pases ms avanzados de nuestro entorno,


actividades como las tecnologas de la informacin y las
comunicaciones (TIC), la biotecnologa, la nanotecnologa
tienen un mayor peso dentro de su estructura econmicoproductiva frente a otras economas, como la espaola, con
una mayor exposicin relativa a sectores como el de la
construccin y los servicios de baja tecnologa.
Es prioritario que Espaa apueste seria y decididamente
por un modelo econmico sostenible fundamentado en la
generacin de valor aadido y empleo de calidad.
El momento actual es idneo para plantear un cambio en el
modelo econmico con mayor peso de los sectores de alto
valor aadido, en especial el sector de la manufactura
electrnica eTIC.
Hay que tener en cuenta que los avances que se producen
en el sector manufacturero de electrnica se traducen en
una mejora competitiva para el conjunto de la economa.
El sector de la electrnica est llamado a ser uno de los
pilares de la transformacin eTIC de la economa espaola,
hacia un modelo orientado hacia la sociedad de la
informacin que ha de contribuir a la mejora de nuestra
competitividad y productividad.

Hacia la reindustrializacin del sector

179/208

Es prioritario para el
sector la elaboracin de
un Plan Estratgico que
sirva de hoja de ruta
para el sector y una
definicin y apoyo de
las polticas industriales
y la actividad de
financiacin del sector
por parte de los poderes
pblicos

En las ltimas dcadas, Espaa ha perdido potencial


industrial.
El sector industrial espaol se ha reducido en ms del 30%
desde 1990. Es prioritario que Espaa aborde la situacin
de prdida de competitividad del sector industrial para
hacer frente a la creciente desindustrializacin y la prdida
de capacidades productivas.
Esta tendencia generalizada en los pases de nuestro
entorno, es ms acusada en nuestro pas ya que no puede
competir en costes con las economas emergentes ni en
especializacin con las economas ms avanzadas. As, el
sector espaol de la electrnica se encuentra en una
situacin intermedia a la que se suma que el peso del
sector industrial de la electrnica espaol es el ms bajo de
los pases de la OCDE, as como a una paulatina reduccin
de su incidencia o representatividad dentro del hipersector
eTIC.
Por tanto, es prioritario articular y vertebrar una slida
poltica industrial que aglutine a los distintos agentes
implicados en el sector y cuyos ejes de poltica industrial ha
de contribuir al desarrollo y consolidacin de una oferta
nacional competitiva de tecnologa.
Poltica industrial que debe estar orientada a apoyar y
potenciar sectores industriales de alto valor aadido, en
especial sectores que como el de la manufactura
electrnica eTIC, dado su impacto en la mejora competitiva
para el conjunto de la economa.
Las perspectivas de futuro y la tendencia experimentada
por el sector de la electrnica requieren de una poltica
industrial activa que se materialice en un plan de
actuaciones e inversiones que ayude a cambiar la situacin
actual de las manufacturas TIC como parte del esfuerzo de
incentivacin y recuperacin de la economa espaola.
Estrategia que ha de posicionar a Espaa dentro de los
parmetros de su entorno y reducir su dependencia
tecnolgico-industrial del exterior.
En paralelo y en consonancia con la definicin de los ejes y
medidas de poltica industrial para el sector de la
electrnica por parte de los poderes pblicos, es vital que
desde el sector se impulse un Plan Estratgico o Plan
Director que sirva de gua para la mejora del sector y para
superar las debilidades y amenazas existentes y para
afrontar los retos de futuro con plenas garantas.

Hacia la reindustrializacin del sector

180/208

Importancia del
fortalecimiento de la
Marca Espaa
Tecnolgica y del
desarrollo de una
estrategia comercial
de carcter integral
que invierta el
tradicional
desequilibrio de la
balanza de pagos

Espaa presenta un mayor grado de dependencia exterior


y una de las tasas de cobertura del comercio internacional
ms bajas de los pases de la OCDE. El saldo negativo de
la balanza de pagos del sector de la electrnica evidencia la
baja competitividad de nuestra oferta tecnolgica.
Por otra parte, Espaa ha ido perdiendo terreno en los
mercados internacionales y ha visto reducida su cuota de
mercado en productos eTIC, ya de por si baja.
Hay que destacar que el sector de la electrnica presenta
un desequilibrio comercial inferior al del total del hipersector
eTIC, si bien estos datos refuerzan las tesis de la necesidad
de un plan de choque, de una estrategia comercial y de una
mayor interrelacin comercial entre los agentes que
componen el sector de la electrnica. En este sentido, la
demanda temprana de las administraciones pblicas o la
planificacin de tecnologa contribuira a minorar este gap.
La articulacin de medidas para la mejora de la posicin de
Espaa
en
los
mercados
internacionales
pasa
necesariamente por el diseo de una estrategia comercial
integral que contemple la potenciacin de factores tales
como la imagen pas, la incentivacin de los productos
innovadores espaoles en el exterior (ICEX), as como la
promocin de la Marca Espaa tecnolgica aprovechando
el posicionamiento espaol en determinados nichos de
mercado en los que las soluciones tecnolgicas espaolas
son ms apreciadas. Para mejorar el impacto, es bsica la
coordinacin y optimizacin de los esfuerzos e iniciativas
que en materia de internacionalizacin son desplegados por
las distintas administraciones y organismos intermedios
.
El sector de la electrnica constituye el msculo exportador
del sector TIC, de ah que sea de especial trascendencia
apoyar tanto la presencia en el mercado mundial de las
empresas del sector como de otras empresas que estaran
en disposicin de subirse al carro de la internacionalizacin.
Para ello, es crucial fomentar la participacin en consorcios
para la exportacin de estas empresas con potencial
exportador y aprovechar la experiencia que ya tienen
algunas de las empresas del sector de la electrnica, como
punta de lanza, para mejorar los resultados del hipersector.
Estas medidas pasan por un esfuerzo previo y conjunto, por
parte de las administraciones pblicas y de los agentes que
integran el sector, de potenciar la imagen de marca de la
industria espaola en el exterior y asociarla a valores
diferenciales que mejoren el posicionamiento de la oferta
manufacturera eTIC espaola fuera de nuestras fronteras
como parte de un gran plan de internacionalizacin.

Hacia la reindustrializacin del sector

181/208

Espaa debe afrontar


el reto de la
especializacin

La especializacin en productos eTIC, tal y como se


desprende de los indicadores de ventaja competitiva
revelada en el mercado de productos eTIC y en el relativo a
la especializacin en la industria electrnica en relacin a
las exportaciones de productos eTIC, reflejan el retroceso
de Espaa los periodos 2003-2006 y 1996-2006.
Espaa se encuentra en una delicada situacin intermedia
entre los pases de mayor especializacin y las economas
del este que compiten con menores costes salariales.
El sector de la electrnica ha vivido en los ltimos aos, al
igual que otras economas, un proceso de deslocalizacin
de la produccin de bienes a favor de pases emergentes,
con el consiguiente impacto en la prdida de empleos.
El salario medio de Espaa, inferior a la media de la UE
pero ms del doble que la media de los pases del Este de
Europa, es un claro indicador de que Espaa debe
aproximarse hacia nuevas estrategias competitivas para
frenar la destruccin de puestos de trabajo y generar
empleos de mayor calidad fundamentados en una mayor
competitividad y en un mayor grado de especializacin en
nichos de mercado de alto valor aadido.
Espaa tiene ante s el reto de la especializacin en reas o
nichos de actividad que supongan mayores barreras de
entrada para los competidores. Esta estrategia implica una
apuesta por la generacin de conocimiento y por la I+D+i
como fuente de ventajas competitivas, as como un
importante esfuerzo inversor.
Espaa debe dar el salto de cualitativo hacia un modelo
sectorial que contribuya a mantener el empleo y posicionar
la oferta electrnica espaola en nichos de mercado de
demanden profesionales de alta cualificacin, es decir,
empleo de mayor valor aadido y calidad tal y como sucede
en los pases de nuestro entorno que basan sus ventajas
competitivas en la innovacin y la especializacin.
Los datos del empleo ponen de relieve la delicada situacin
en la que se encuentra inmerso el sector y en especial en
aquellas actividades que presentan un menor grado de
productividad, de ah que sea uno de los retos, dentro del
marco del fortalecimiento de la industria nacional, la
apuesta por la generacin de empleo de calidad que
invierta la situacin actual sobre la base de una
reorientacin o reconversin de algunos de sus subsectores
hacia segmentos o nichos de mercado de mayor valor
aadido, en definitiva asumir el reto de la especializacin.

Hacia la reindustrializacin del sector

182/208

Las compras pblicas


de tecnologa
innovadora como va
para el fortalecimiento
de la industria
electrnica

Aunque en el contexto internacional el peso de la industria


espaola no es muy elevado (1,2% de la produccin
mundial), existen nichos de mercado y empresas altamente
especializadas con tradicin y presencia en los mercados
internacionales.
Espaa representa aproximadamente el 5,6% de la
produccin europea, unos 18.000 millones de euros, segn
los datos de Eurostat y Electra, si bien en los ltimos aos,
tomando como referencia otras fuentes consultadas, se
aprecia una cierta desaceleracin en el sector y una
tendencia a desplazar la produccin y las inversiones hacia
los pases del este de Europa.
El sector de la electrnica se encuentra en un momento de
riesgos y oportunidades.
Si no se acta de manera decidida se corre el riesgo de
asistir al desmantelamiento progresivo del sector por la
presin de la economas emergentes, los efectos de la
globalizacin de los mercados y las creencias errneas del
que fabriquen otros o lo importante son los servicios, lo
que supondra una perdida irreversible de conocimiento y
capacidades productivas, es decir, una mayor situacin de
dependencia tecnolgica.
Por su parte, el sector, dado su carcter horizontal y su
interrelacin con el resto de sectores industriales y
empresariales, presenta importantes oportunidades para la
consolidacin y expansin de la industria de la electrnica
espaola en nichos de mercado o en sectores de xito
pas, como por ejemplo en el campo de la energa
renovables donde Espaa est bien posicionada y cuenta
con una excelente imagen internacional, entre otras
actividades que han de servir para la reindustrializacin y el
relanzamiento del sector.
En este sentido, cobra especial importancia reforzar la
planificacin de las compras pblicas de tecnologa
innovadora de tal forma que se dote a las empresas del
sector de referencias tempranas que les permitan afrontar
con garantas los retos de los mercados internacionales y
que al mismo tiempo contribuyan al fortalecimiento de los
distintos niveles de la cadena de valor y de suministros del
sector espaol de la electrnica, generando ventajas
competitivas y un mayor grado de especializacin.
Las compras pblicas han demostrado una excelente
plataforma para la creacin de grandes empresas y
corporaciones tecnolgicas, como es el caso de Francia o
Estados Unidos, entre otros pases que han sabido
rentabilizar las inversiones pblicas creando un floreciente

Hacia la reindustrializacin del sector

183/208

tejido industrial y dotando al sector privado de referencias


en proyectos de complejos de alto contenido tecnolgico
que les han servicio para traspasar sus fronteras y poder
comercializar sus productos tecnolgicos. Por lo que en
esta misma lnea se podra avanzar desde las AAPP para
fortalecer el tejido industrial espaol en especial en el
campo de la electrnica.

Hacia la reindustrializacin del sector

184/208

La innovacin como
clave para la
competitividad de la
industria electrnica
espaola

En la ltima dcada se ha duplicado el peso de la inversin


en I+D+i del sector de la electrnica espaol con respecto al
PIB, pasando del 0,03% al 0,06%. An as, contina lejos de
pases como Finlandia o Corea, que destinan ms del 1%
del PIB a I+D en el sector privado de electrnica. Asimismo,
del estudio de los indicadores de I+D+i analizados, Espaa
tanto en el sector de la electrnica como en el eTIC en
general, muestra valores inferiores a la media de los pases
de su entorno.
Pese al esfuerzo realizado, el sector espaol de la
electrnica sigue lejos de los pases de vanguardia en la
inversin en I+D+i.
La I+D+i es vital para competir en un entorno presidido por
la globalizacin, de ah que sea crucial intensificar
esfuerzos, tanto en la esfera privada como pblica por
favorecer y potenciar la investigacin de excelencia y de
vanguardia, tal y como sucede en los pases de referencia
en I+D+i a nivel mundial, que no slo destinan importantes
recursos a la mejora de su competitividad a travs de la
I+D+i, adems fomentan sinergias dentro de sus sistemas
de innovacin empleando modelos de cooperacin que
vertebran y optimizan el proceso innovador, al mismo tiempo
que incorporan a sus programas de accin una perspectiva
de liderazgo y de posicionamiento en tecnologas de ltima
generacin y sectores estratgicos, como claves de xito.
La apuesta del sector por la I+D como ventaja competitiva
queda patente en el aumento anual del gasto en I+D
mantenido en el tiempo, tendencia propia de sectores en los
que se encuentran arraigados los valores de la innovacin.
Valores que es vital potenciar y preservar, ms aun, cuando
se traducen en resultados de mercado.
Por otra parte, la propia estructura empresarial formada en
su mayora por pymes requiere de programas y actuaciones
giles que incentiven y premien el esfuerzo innovador y que
tengan en cuenta las caractersticas de sectores de la
fabricacin eTIC con una menor propensin a la I+D para
fortalecer y potenciar el valor de la innovacin en estos
subsectores.
El sector de la electrnica es un sector dinmico en la
participacin en programas y proyectos de fomento de la
I+D+i tanto a nivel nacional como internacional.
Las empresas del sector son conscientes de la importancia
de aprovechar las oportunidades que el sistema de
innovacin espaol y europeo. Sistemas que deben trabajar
conjuntamente con el tejido empresarial del sector TIC y de

Hacia la reindustrializacin del sector

185/208

la electrnica en el perfeccionamiento de los programas y


mecanismos de fomento de la I+D acordes con las
necesidades y caractersticas del sector.
En esta lnea es importante valorar a aquellas empresas que
vienen aportando valor al sistema y a aquellas que dan sus
primero pasos, adems de reducir en la medida que sea
posible la carga administrativa inherente a la gestin de la
participacin de las programas en los programas. Una
buena herramienta podran ser los contratos de I+D+i que
reducen los costes de gestin y se orientan a resultados.
Por otra parte, dentro de estas recomendaciones sobre la
I+D+i hay que destacar algunas de las enseanzas
aprendidas tanto en Dinamarca como en el caso de estudio
de Finlandia:

Necesidad de impulsar programas de apoyo a la


modernizacin de la industria de carcter integral y
con visin de futuro.

La electrnica como eje o motor de los programas de


modernizacin industrial.

Importancia de primar la investigacin de vanguardia


y excelencia dentro de la cooperacin pblicoprivada y de potenciar la cooperacin internacional
en investigacin.

El valor de la evaluacin de los resultados y el


impacto de los programas en la industria.

Importancia de la cooperacin como fuente de


sinergias y ventajas competitivas.

Estructuras de clster idneas para la dinamizacin


sectorial.

Mecanismos y programas
necesidades de la industria.

Orientacin hacia la innovacin y el liderazgo en los


mercados internacionales.

Hacia la reindustrializacin del sector

adaptados

las

186/208

La articulacin de
modelos de
cooperacin y
potenciacin de las
estructuras de
clsteres y de las
alianzas estratgicas

El sector espaol de la electrnica viene experimentando en


los ltimos ejercicios un descenso en cuanto al nmero de
empresas, siendo esta cada ms acusada en las pequeas
empresas, circunstancia que se une a que la mayor parte del
sector espaol de la electrnica est formado por empresas
de menos de 20 trabajadores, en buena parte dependientes
de la actividad de empresas de mayor tamao, por lo que
presenta una clara debilidad en cuanto al tamao medio de
su tejido empresarial.
Es vital el desarrollo de estrategias (fusiones, adquisiciones,
alianzas, etc.) y estructuras (clsteres, AEI, consorcios, etc.)
que potencien la cooperacin empresarial y que doten de
msculo operativo y financiero a las pequeas y medianas
empresas que en su mayora conforman el sector, para
afrontar los retos de la innovacin y la internacionalizacin
con mayores garantas.
En este sentido, pases como Dinamarca han sabido
canalizar los valores de la cooperacin a travs de una
acertada poltica de clsteres, especialmente relacionados
con el sector tales como: aerogeneradores, audfonos,
industria vinculada a la discapacidad, electrnica de
potencia,
sensores,
refrigeracin,
calefaccin
y
acondicionamiento o telecomunicaciones, entre otros, son
buena muestra de la integracin de las cadenas de valor, de
la cooperacin entre pymes y grandes empresas, entre el
sector pblico y privado o del papel de las asociaciones
sectoriales como plataforma para la innovacin y la
internacionalizacin de un sector.
Esta estructura de clsteres sustentada en la cooperacin ha
posibilitado que Dinamarca adquiera una posicin de
liderazgo mundial en determinados nichos de mercado.
Dentro de esta lnea de vertebracin del sistema de I+D+i del
sector espaol de la electrnica y de la cooperacin es
crucial dotar a la pymes de un sustrato para innovar y
desarrollarse, al mismo tiempo que se incentiva la
colaboracin efectiva entre los agentes responsables de la
innovacin tecnolgica en especial en el marco de la
colaboracin universidad empresa.

Hacia la reindustrializacin del sector

187/208

Fortalecimiento de la
industria nacional de
la electrnica

El sector espaol de la electrnica tiene un alto grado de


dependencia de las multinacionales (ms del 55% de la
facturacin del sector) y presenta una mayor exposicin a la
desindustrializacin que otros pases.
El sector espaol de la electrnica debe avanzar hacia
posiciones de mayor valor aadido y especializacin, al
mismo tiempo que potenciar su industria nacional para
mitigar los riesgos inherentes a los procesos de
deslocalizacin.
La potenciacin de la industria electrnica debe realizarse
desde las bases y postulados de la productividad y
competitividad, como en el caso de Finlandia que ha
consolidado un ncleo duro de empresas altamente
competitivas y que lejos de perder capacidades las han ido
aumentando, gracias a iniciativas como el programa SISU
2010 eje vertebral de la modernizacin de la industrial
Finlandesa y cuyo modelo podra ser exportado a nuestro
pas.
En el caso de estudio de Estonia se han podido analizar los
riesgos de la excesiva dependencia de las multinacionales
extranjeras y el escaso poder de decisin del pas en el
sector.
Es fundamental, consolidar y ampliar la masa crtica de
empresas de alto potencial y empresas tractoras nacionales
que contribuyan a vertebrar el sector de arriba a abajo y de
abajo a arriba, para lo cual es importante la realizacin de
planes especficos para el desarrollo de capacidades
productivas propias y que integren la cadena de valor

sector de la electrnica en nuestro pas.


En este sentido, sera positiva la elaboracin de un plan
especfico de potenciacin de la subcontratacin
avanzada y un plan especfico para el desarrollo de
componentes avanzados, que contribuya a fortalecer o
crear un sustrato de proveedores o de industria auxiliar de
la cual se beneficien tanto las pymes como las grandes
empresas que han de liderar estos procesos.

Hacia la reindustrializacin del sector

188/208

El reto de la mejora de
la gestin de la
Propiedad Industrial

La posicin de Espaa en materia de patentes no se


corresponde con los valores medios del sector en los
pases de su entorno.
El peso de las patentes internacionales (PCT) en
electrnica de Espaa es inferior a su peso en patentes
PCT en general, por lo que an queda un importante
esfuerzo que realizar en I+D para competir con otras
economas ms especializadas en innovacin en
electrnica.
En relacin a su peso en la economa mundial, Espaa,
representa un papel marginal tanto en solicitudes de
patentes internacionales como en tridicas, circunstancia a
la que habra que aadir un alto ndice de rechazo.
Parece razonable destacar la necesidad de impulsar una
poltica o estrategia en materia de propiedad industrial, a
tenor de los resultados de Espaa en los principales
indicadores, que sirva para posicionar a nuestro pas dentro
de los parmetros que se esperaran para una pas de la
caractersticas del nuestro y que contribuyan a reforzar
tanto en cualitativa como cuantitativamente, as como
trminos de impacto social y comercial de las patentes
espaolas.
Es fundamental primar a las empresas y grupos de
investigacin que han demostrado su compromiso con la
innovacin generando valor aadido para la sociedad a
travs de la materializacin de los resultados del proceso
innovador en patentes susceptibles de ser comercializadas
o de contribuir al avance significativo en la generacin de
conocimiento. Este efecto incentivador est presente en los
pases ms avanzados y debera trasladarse al sistema de
innovacin para beneficiar a aquellos grupos de
investigacin de excelencia.
Otra posible recomendacin dentro de la gestin de la
propiedad industrial, adems de la realizacin de acciones
formativas a los gestores de la I+D+i en las empresas, es la
creacin de la figura de los Asesores o Gestores de
Patentes que o bien a travs de entidades intermedias
como asociaciones o cmaras de comercio podra realizar
una labor previa para ayudar a las empresas en la solicitud
de las mismas y en apoyar y detectar empresas que
concurren a programas de innovacin a materializar los
resultados en patentes, tanto nacionales como
internacionales.

Hacia la reindustrializacin del sector

189/208

El uso de las eTIC


como motor de
crecimiento y va para
la mejora de la
productividad y la
reduccin del gap
tecnolgico como
factor esencial para
competir en un mundo
globalizado

En los pases ms avanzados, la contribucin de las TIC a


su crecimiento econmico y a su productividad es mucho
mayor que la espaola, en parte por su orientacin a
sectores de alto valor aadido que tienen una fuerte
vinculacin con el uso intensivo de las tecnologas de la
informacin y las telecomunicaciones, as como con la
incorporacin de los ltimos avances en electrnica en sus
procesos productivos.
Espaa tiene un nivel de productividad inferior al de los
pases ms industrializados y adems su modelo
econmico se fundamenta en sectores de menor valor
aadido. Adems, Espaa no est aprovechando las TIC
como motor de crecimiento econmico.
En los pases nuestro entorno, se aprecia un mayor uso e
inversin productos TIC, as como un mayor grado de
implantacin de las TIC tanto en el mbito empresarial
como en la vida cotidiana, como lo cual se traduce en una
posicin competitiva mejor para afrontar los retos de la
globalizacin.
Es vital seguir apostando por el desarrollo de la sociedad
de la informacin a todos los niveles especialmente en el
plano empresarial y desde el punto de vista de los
potenciales demandantes y/o beneficiarios de estos bienes.
La productividad de la economa Espaola y la del sector
eTIC se podra mejorar mediante un uso ms intensivo y
eficiente de tecnologa y la mejora de la formacin de los
profesionales.
La conclusin ms inmediata es que el uso de las eTIC es
un factor mucho ms importante que su adopcin para
tener un sistema eTIC lder a nivel mundial, como es el
caso los pases nrdicos. Espaa debera incrementar su
nivel de uso de las eTIC mediante acciones y herramientas
que fomentaran la utilizacin de los sistemas TIC entre las
empresas.
Se deberan articular medidas por parte de la
Administracin Pblica de Espaa y las empresas ms
encaminadas al potenciar el uso que la adopcin de las TIC
en empresas y ciudadanos.
Para ello, no slo es necesaria la inversin y las ayudas en
infraestructuras, sistemas y servicios tecnolgicos (como
por ejemplo, los servicios de e-Government) sino que
adems es necesario un esfuerzo para la orientacin de los
usuarios (empresas y personas) y la sensibilizacin sobre

Hacia la reindustrializacin del sector

190/208

las ventajas inherentes a las eTIC y su utilizacin en


diferentes entornos: empresas, hogares y aulas. Todo ello
se tendra que apoyar con la formacin continua en el uso
de las TIC en todos los niveles de la poblacin: empleados
de empresas, estudiantes y ciudadanos, para eliminar las
principales barreras de uso de las eTIC en Espaa que
afectan a cada colectivo.
Estas medidas seran de gran efectividad tanto en trminos
de competitividad empresarial, como en el grado de
formacin de la sociedad, as como para la demanda de
productos electrnicos y servicios eTIC.

Hacia la reindustrializacin del sector

191/208

Orientacin hacia los


lead markets y
hacia los sectores
emergentes y de alto
potencial

El sector de la electrnica puede convertirse en una de las


claves de las dinamizacin de la economa espaola por su
carcter transversal y su interrelacin con otros sectores de
actividades econmica y sectores emergentes, de ah que
existan oportunidades de desarrollo de negocio para un
sector con alto potencial de crecimiento en el futuro.
Para mejorar su posicionamiento en tecnologa, el sector
electrnico espaol debera enfocarse en ciertos lead
markets (mercados de tecnologas avanzadas) y en las
tecnologas emergentes (que marcarn el futuro de la
electrnica). Estas reas estn muy ligadas a los cambios
socioeconmicos, por ejemplo, el envejecimiento de la
poblacin, la movilidad, la calidad de vida, la escasez
energtica, la eficiencia de las relaciones entre la
administracin y los ciudadanos, la bsqueda de una mayor
productividad de los servicios industriales y la salud, en
definitiva, a los factores inherentes a la demanda de
tecnologa.
Es necesario que Espaa aproveche la oportunidad de
posicionar al sector de la electrnica en el ncleo del
cambio de modelo econmico y en segmentos de valor
aadido en reas emergentes, ya que existen determinados
nichos de mercado en los que Espaa podra competir
como biotecnologa, salud, transporte, seguridad, energas
renovables, optimizacin de procesos industriales,
tecnologas asistivas, aeroespacial o defensa, entre otros.
Adems de los nuevos mercados o reas de negocio
emergentes citas, existen nuevas aplicaciones de la
electrnica a dichos mercados, tales como la electrnica de
potencia y de control (industrial o profesional), electrnica
automtica, domtica, elementos de procesamiento,
sensores, sistemas de microelectrnica y transmisin de
seales, sistemas embebidos, radiofrecuencia, Wireless,
electromedicina, electrnica multimedia o comunicacin
multimedia por va interactiva, como aplicaciones con alto
potencial de crecimiento.

Hacia la reindustrializacin del sector

192/208

Un sector
comprometido con la
formacin y el empleo
de calidad

La inversin en formacin continua es superior a la media


del resto de sectores, siendo muy superior en fabricacin de
quipos e instrumentos mdico-quirrgicos, de precisin y
relojera.
Asimismo, el anlisis del salario medio en los subsectores
que forman la electrnica, en lnea con lo que suceda en el
gasto en formacin continua, es muy superior a la media de
la industria y muy por encima del sector servicios y de la
construccin. Adems la rotacin en cuanto al nmero de
empresas en el sector industrial es muy inferior al del resto
de sectores de la economa espaola, lo cual denota una
mayor estabilidad empresarial.
La inversin en la formacin del capital humano esencial
para la mejora de la competitividad, de ah que se vital
consolidar el esfuerzo en la formacin continua de los
profesionales de un sector con empleo estable, de calidad y
con un alto valor aadido.
Espaa en los prximos aos se enfrenta al reto de avanzar
hacia las posiciones de las economas avanzadas
caracterizadas por un empleo estable y con un mayor nivel
retributivo como consecuencia la inversin en conocimiento
y de la especializacin frente a los modelos de bajos costes
salariales de los pases destino de la deslocalizacin.

Hacia la reindustrializacin del sector

193/208

Dificultades del sector


de la electrnica para
encontrar
profesionales
adecuados a las
necesidades reales de
la industria y para la
incorporacin de
profesionales de alto
nivel procedentes de
otros pases

En los ltimos cinco aos se ha reducido el nmero de


alumnos matriculados en las ramas de ingeniera
electrnica y en Ingeniera automtica y electrnica
industrial, circunstancia que ha generado un desajuste
entre la demanda de las empresas
y la oferta de
profesionales. Asimismo desde el sector se insiste en el
gap formativo-profesional de los alumnos de estas
ingenieras respecto de los perfiles demandados por el
sector y en las dificultades para atraer el talento
internacional.
Las carreras universitarias relacionas con la electrnica son
poco atractivas para los estudiantes espaoles, tal y como
demuestran tanto las estadsticas oficiales del INE,
circunstancia que se une la divergencia entre las
preparacin acadmica de los alumnos en titulaciones de
ingenieras relacionadas con la electrnica y los
requerimientos de las empresas que integran el sector.
En este sentido, se debera actuar en dos direcciones, por
una parte en articular medidas capaces de aproximar
posiciones entre universidad y empresa (implicacin del
sector empresarial junto con la universidad en el desarrollo
de ttulos propios o de postgrado orientados a la demanda
del sector titulaciones eTIC, programas de transicin en
los ltimos cursos, certificaciones profesionales, etc.) y por
otra parte, el despliegue de programas para la atraccin de
talento y capacidades al sector que permitan la contratacin
de profesionales de alto nivel en otros pases, tal y como,
sucede en EEUU o Dinamarca que cuentan con programas
especficos para facilitar la incorporacin de estos
profesionales a su tejido productivo.

Hacia la reindustrializacin del sector

194/208

El capital riesgo y el
emprendizaje en el
sector de la
electrnica, un largo
camino por recorrer

El volumen de inversin en capital riesgo de nuestro pas ha


sido tradicionalmente bajo, si a esto se suma que se invierte
en eTIC menos del 9% de la inversin total en capital
riesgo, es decir, menos de un tercio que los pases de la
OCDE, nos encontramos ante una debilidad del sector en el
plano financiero, en especial en lo relativo al atractivo de los
proyectos de la industria electrnica para los inversores
como elemento de mejora para la captacin de recursos
financieros para el sector.
El cambio de tendencia pasa por la creacin de un fondo de
capital riesgo sectorial, as como por una labor de
divulgacin o marketing sobre el potencial del sector y su
importancia como motor de la industria que hagan ms
atractivo el sector ante los potenciales inversores y
mercados financieros, al mismo tiempo que es necesaria la
creacin de un programa especfico emprendedores para el
sector de la electrnica o en su defecto potenciar dentro de
los ya existentes actividades que como la electrnica tienen
un amplio espectro de aplicaciones tanto a nivel industrial
como social y que son la base de otras actividades
econmicas.

Hacia la reindustrializacin del sector

195/208

En el siguiente bloque de conclusiones y recomendaciones se plasman aquellas


especficas para aquellos sectores o reas de actividad de especial inters para la
industria de la electrnica que se desprenden de los principales estudios elaborados
por la Unin Europea14, la OCDE, as como de las tendencias detectadas a lo largo del
estudio y que podran formar parte de un Plan de Apoyo Multisectorial liderado por la
Industria de la Electrnica, tal y como sucede en los pases de nuestro entorno.
Demografa y Salud

Estudios recientes de la UE proyectan que la tasa de


dependencia (nmero de personas jubiladas en relacin con
la poblacin activa) se triplicar en Espaa en las prximas
dcadas. El ratio de dependencia, que en 2009 es del
24,1%, podra crecer hasta el 58,7% en 2050, y hasta el
79% en 2060.
La evolucin demogrfica, la baja tasa de natalidad, el
aumento de la esperanza de vida y la cada de los flujos
migratorios podra poner en riesgo la sostenibilidad del
estado del bienestar en Espaa. Este proceso de
envejecimiento demogrfico progresivo que se da
actualmente en la sociedad espaola est afectando por un
lado a la demanda y la necesidad de productos y servicios
adaptados a personas con necesidades especficas
(personas mayores, personas con enfermedades, personas
dependientes, etc.) en los que la electrnica juega un papel
clave, y por otro lado al envejecer la sociedad tambin se
est disminuyendo la poblacin activa, lo cual implica la
necesidad de mejorar la eficiencia de los procesos
productivos, por lo que la electrnica resulta un elemento
igualmente esencial.
El sector de la electrnica espaol debe afrontar los retos y
oportunidades que suponen una sociedad cada vez ms
envejecida y dependiente, como en el caso de Espaa. La
electrnica resulta clave en los nuevos tipos de servicios de
cuidados sociales y sanitarios avanzados, con nuevos tipos
de diagnsticos y tratamientos para enfermedades
geritricas.
El sector de la electrnica debera seguir adaptndose para
cubrir las necesidades de este incipiente mercado de
productos, innovaciones y aplicaciones electrnicas, como
la electromedicina, la telesalud, la teleasistencia, el
nanodiagnstico o las infraestructuras de e-salud as como
la accesibilidad de los productos y servicios a colectivos con
necesidades especiales, como por ejemplo a travs de
interfaces de usuario adaptados. En este sentido, sera
recomendable la promocin de la electrnica asistencial
mediante programas pblicos estatales y regionales que

14

Twenty solutions for growth and investment to 2020 and beyond. Electra y UE.2008
Innovation Watch on electronics, optical and electricity sectors. Europe Innova. Mayo. 2009.

Hacia la reindustrializacin del sector

196/208

permitan que los mayores sean activos e independientes


social y econmicamente gracias a la tecnologa, con una
formacin continua en el uso de tecnologa que evite la
aparicin de brechas digitales en estos colectivos.
El sector de la electrnica debe continuar reforzando su
papel fundamental en el futuro para asegurar la calidad de
vida de la poblacin en Espaa, a travs de la innovacin
tecnolgica, la estandarizacin y la interoperabilidad en
sistemas de telemedicina, sistemas de informacin sanitaria
integrados, autodiagnstico, electromedicina, teleasistencia
y ayudar a mejorar el tratamiento de enfermos y reducir la
dependencia de personas con problemas de salud. As
mismo deber asegurar el mantenimiento de los niveles
productivos ante el progresivo envejecimiento de la
poblacin espaola.

Hacia la reindustrializacin del sector

197/208

Ecologa: construccin
y hogar, energa y
recursos naturales,
cambio climtico y
sostenibilidad

La electrnica juega un papel cada vez ms vital en las


infraestructuras de generacin, transporte y distribucin de
energa. El sector de la electrnica permite la mejora en
reas como eficiencia energtica, energas renovables,
proteccin climtica y es clave en la gestin de las
infraestructuras energticas y productivas, as como en la
prevencin de la inestabilidad en el suministro, etc. Todo
ello es muy relevante en las acciones relacionadas con el
cambio climtico y la sostenibilidad. Las tecnologas
electrnicas son esenciales en la obtencin de unas
energas ms limpias, renovables y que utilizadas de forma
ms ptima han de garantizar la proteccin del
medioambiente. Los usuarios demandan cada vez sistemas
ms respetuosos desde el punto de vista ambiental y
climtico, y las tecnolgicas electrnicas son vitales para
asegurar la eficiencia en el uso de la energa.
Otra de las reas de eficiencia ambiental y energtica en las
que la electrnica destaca son los desarrollos de
tecnologas para el hogar y la construccin. Los ciudadanos
tendern a integrar su vida, su trabajo, su ocio y su
formacin en su hogar. Las tecnologas permitirn la gestin
automtica de los suministros bsicos del hogar (luz, agua,
gas, aire acondicionado, calefaccin, etc.) y las actividades
cotidianas (compras, etc.). La electrnica desempea un rol
fundamental en reas como la eficiencia energtica del
hogar, las telecomunicaciones integradas, la mejora de la
calidad de vida, la potenciacin de la seguridad, el
teletrabajo, el control de sistemas del hogar, la domtica,
los sistemas avanzados de ocio domstico y en otras reas
clave dentro de la nueva concepcin de los hogares del
futuro, para mejorar la calidad de vida de los usuarios,
mediante sistemas fciles de usar, flexibles y eficientes.
Para el fomento de la electrnica en el rea de la eficiencia
energtica, el cambio climtico y la sostenibilidad es
necesario un marco regulatorio que fomente la estabilidad,
la transparencia y la competencia. La electrnica debera
contribuir a fomentar una combinacin ptima de energas,
ya que el uso eficiente de la energa tan slo es parte de la
solucin para la escasez de fuentes de energa.
Para ello, sera necesario continuar con la promocin de las
energas renovables cada vez ms intensivas en tecnologa
electrnica (como la energa elica o la solar), continuar
innovando en la industria nuclear, mejorar la captura de
carbono, desarrollar tecnologas de redes energticas ms
flexibles y fiables, mejorar el transporte energtico de larga
distancia disminuyendo las prdidas de energa y promover
los incentivos para invertir en tecnologas e infraestructuras
energticas en Espaa.

Hacia la reindustrializacin del sector

198/208

Tambin sera precisa, en nuestra opinin, la promocin de


soluciones y tecnologas que permitieran fomentar la
demanda en Espaa de productos relativos a la
automatizacin del hogar y la domtica, sistemas de control
climtico en el hogar, ventilacin, seguridad o proteccin
antiincendios. Para ello sera deseable mejorar la
estandarizacin de las tecnologas electrnicas para el
hogar mediante la legislacin relacionada con la
construccin, as como reforzar la incorporacin de las
energas renovables y criterios de sostenibilidad apoyados
en nuevas tecnologas en los edificios de nueva
construccin.

Hacia la reindustrializacin del sector

199/208

Transporte, Movilidad
y Logstica

Los sistemas electrnicos aplicados al transporte y la


logstica y las tecnologas tipo ITS (sistemas de transporte
inteligente) permiten mejorar, cada vez ms, la seguridad
en el transporte, la eficiencia energtica, la movilidad y la
sostenibilidad. La electrnica del automvil y de los
vehculos de transporte de mercancas y viajeros es cada
vez ms relevante en las prestaciones de los vehculos, su
eficiencia en el consumo energtico y su seguridad. Otro
ejemplo en el que la industria electrnica representa una
posicin clave es en los nuevos sistemas y tecnologas
desarrollados para el transporte ferroviario, un mercado con
gran auge. Mediante los nuevos sistemas tecnolgicos de
transporte se mejoran las comunicaciones fsicas, las
cadenas de suministro, los procesos logsticos, la gestin
de flotas y la accesibilidad de los usuarios a servicios de
transporte de mayor seguridad, confort y calidad.
Por otra parte, las modernas redes de ferrocarriles (alta
velocidad) metro, tranvas y trenes ligeros precisan de los
equipos y tecnologas electrnicas para su propia
existencia. Los emergentes medios de transporte urbano
(PRT, private rapid transit; equipos de movilidad vertical;
etc.) precisan asimismo de las innovaciones electrnicas
para su fabricacin, sistemas de control y supervisin y
funcionamiento eficiente y seguro.
Sera necesario potenciar las soluciones de transporte
basadas en tecnologas electrnicas y eTIC mediante la
financiacin de proyectos piloto y demostradores de
soluciones tecnolgicas en transporte y logstica a nivel
nacional. Tambin sera preciso facilitar la inversin y el uso
de este tipo de tecnologas de transporte desde las
diferentes Administraciones Pblicas, y para los diferentes
modos de transporte (por carretera, ferroviario y areo).
Tambin es necesario el apoyo de tecnologas que
fomenten la movilidad, como sistemas de telepeaje, gestin
del trfico inteligente, sistemas de seguridad activa y
pasiva, telemtica de vehculos e infraestructuras, etc. que
permitan internalizar y reducir los costes externos del
transporte por carretera. En el mbito de la logstica se han
de seguir potenciando sistemas tecnolgicos electrnicos
como el RFID, o el WIMAX de tal modo que se mejore la
eficiencia y eficacia de la planificacin logstica.
La electrnica juega un papel cada vez ms fundamental en
el sistema de transporte espaol, mejorando su eficiencia,
seguridad y modernizacin, por ello se debera apoyar su
innovacin y aplicacin en los diferentes modos de
transporte como elemento indispensable para la
competitividad de la economa espaola.

Hacia la reindustrializacin del sector

200/208

Educacin y
aprendizaje, cultura y
entretenimiento,
comercio y redes
sociales

Dentro de las reas o sectores de carcter socioeconmico


que podra liderar la electrnica como sector transversal y
artfice de la modernizacin e innovacin se entraran las
relacionadas con la cultura, la educacin, el comercio, el
entretenimiento y las relaciones sociales. A continuacin se
exponen algunas de las tendencias advertidas a nivel
internacional:

Educacin y Aprendizaje: en el que la electrnica


supone una herramienta esencial para la mejora de
la formacin continua y para la personalizacin de
los contenidos formativos orientados a profesionales
distintos niveles y edades. Las eTIC son clave
dentro de los nuevos esquemas formativos que
permiten acceder de forma remota e interactiva a
una amplia gama de materiales y contenidos,
mejorando los resultados, le conocimiento y la
eficiencia de los mismos.

Cultura, ocio y entretenimiento: las nuevas


tecnologas estn contribuyendo a que cada vez la
frontera entre la informacin, el ocio, la cultura y el
entretenimiento est cada vez ms difusa. En este
sentido, los ltimos avances como la TDT, la TV y
radio Digital y los medios con presencia en Internet,
estn configurando una sociedad ms audiovisual
que demanda servicios interactivos, de calidad,
personalizados, flexibles y adaptados a sus
necesidades contexto en el que la electrnica
constituye el eje central en la integracin de
contenidos procedentes de distintas fuentes,
capaces de aglutinar experiencias reales y virtuales
y que permitan a los usuarios participar activamente
y generar contenidos.

Comercio y compras: las aplicaciones electrnicas


permitirn la personalizacin masiva de productos y
servicios. El desarrollo del comercio electrnico
presente en la dinmica del consumidor ha
posibilitado que se puedan adquirir productos y
servicios a cualquier hora y en cualquier lugar y que
las relaciones entre las empresas y los
consumidores sean ms directas, aumentado el
poder de negociacin o compra de los consumidores
y su capacidad para acceder a la informacin sobre
distintos productos. Las transacciones seguras, la
sensibilizacin sobre la proteccin de datos de
carcter personal, la compras interactivas e
inteligentes con aplicaciones de asistencia on line, la
logstica y el respeto el medioambiente son algunas

Hacia la reindustrializacin del sector

201/208

de las tendencias a tener en cuenta para un mayor


auge del comercio por Internet.

Comunicaciones y relaciones sociales: los


sistemas eTIC han dado lugar a la aparicin de
nuevos espacios de comunicacin interactiva entre
grupos de usuarios (redes sociales, blogs) y que
suponen un avance dentro de los distintos sistemas
de comunicacin surgidos en Internet que requieren
comunicaciones y sistemas omnipresentes y fciles
de usar permitiendo el intercambio de informacin,
contenidos y experiencias.

La electrnica constituye el comn denominador para el


avance y la modernizacin de la sociedad y de la economa
espaola en las reas y sectores anteriormente citados.
Las oportunidades para el sector de la electrnica en estas
reas de actuacin son evidentes por lo que requerirn el
desarrollo de sistemas inteligentes, aplicaciones que
posibiliten la conectividad omnipresente, la conectividad
interactiva, la integracin de sistemas y canales de
comunicacin,
mecanismos
y
dispositivos
de
telecomunicaciones
(TDT,
electrnica
multimedia,
multimedia por va interactiva, etc.), as como la
implantacin de herramientas de inteligencia de negocio,
entre otras soluciones eTIC capaces de dar respuesta a las
tendencias de una sociedad cada vez ms informada,
exigentes
y
demanda
productos
e
informacin
personalizada.
Para ello es preciso que los ciudadanos y las empresas
continen formndose y recibiendo apoyo pblico y privado
en el uso y adopcin de las nuevas tecnologas para evitar
la aparicin de posibles brechas digitales en el uso de
tecnologas de la sociedad de la informacin como
contenidos electrnicos, comunicaciones, redes sociales,
ocio electrnico, e-learning, etc. Ello fomentar que los
beneficios de los avances tecnolgicos sobre la sociedad y
sus comunicaciones, su formacin y su ocio, desarrollen a
su vez la demanda interna para el sector de la electrnica
espaol, por ejemplo en reas como componentes
electrnicos, equipos de telecomunicaciones, y electrnica
de consumo y profesional.

Hacia la reindustrializacin del sector

202/208

Seguridad y
Aeroespacial

Tanto el sector aeroespacial como la seguridad / defensa en


sentido amplio son dos reas que se fundamentan en los
avances generados por la industria electrnica y que
experimentarn un notable desarrollo en los prximos aos.
La tecnologa es un factor esencial para mejorar la
seguridad desde un punto de vista integral, desde el hogar,
la trabajo, en los desplazamientos, en las fronteras, en
organismos e instituciones pblicas, en los sistemas de
transporte, en el ocio, en las ciudades, as como en los
sistemas e infraestructuras de suministro como por ejemplo:
agua, energa, alimentos, sistemas de transporte, sanidad,
redes de comunicaciones y sistemas financieros, entre otras
dimensiones.
Por su parte, el sector aeroespacial tanto a nivel de
telecomunicaciones, transporte como de defensa, presentan
una gran dependencia de la electrnica y de las
innovaciones de este sector para su desarrollo y en el que
hay presencia de empresas espaolas en determinados
nichos de mercado.
La mayor demanda de seguridad, al igual que sucede en
otras reas o sectores en los que la electrnica es un
elemento fundamental, ha de fundamentarse en una mayor
interoperabilidad y
conectividad de los sistemas de
informacin y electrnicos, pero tambin en sistemas de
vigilancia inteligente, adems del escaneado y deteccin y
seguimiento eficaces y eficientes.
Con respecto al sector aeroespacial, el desarrollo de
sistemas automticos para aplicaciones crticas, mediante
la integracin de dispositivos electrnicos de control y
actuadores de carcter electro-mecnico, hidrulico u otros,
as como las aplicaciones de las telecomunicaciones (radio
frecuencia, greles, sistemas de microelectrnica y
transmisin de seales, sistemas embebidos etc.) tanto
civiles como militares, han de coadyuvar a mejorar sus
productos y sistemas.
El Estado juega un papel clave en el desarrollo de la
demanda de sistemas de seguridad basados en alta
tecnologa que permitira continuar impulsando a la industria
electrnica espaola en el mbito de sistemas electrnicos
de seguridad, defensa y tecnologas aeroespaciales. Por
ello es necesaria una mayor coordinacin entre la
Administracin y las empresas del sector a la hora de definir
marcos de colaboracin mutua, los procedimientos de
certificacin y calidad y los esquemas de deteccin de
demanda temprana tecnolgica.

Hacia la reindustrializacin del sector

203/208

Eficiencia del sector


pblico

La mejora de los procesos de gestin pblica todava se


encuentran en proceso de desarrollo en buena parte de los
pases de nuestro entorno, si bien existen ejemplos de
buenas prcticas, es necesario seguir avanzando tanto a
nivel nacional como europea en la optimizacin de los
recursos pblicos y en la eficiencia de la actuacin de las
AAPP aprovechando las oportunidades que ofrecen las
eTIC. En los prximos aos esta estar presente como uno
de los retos estratgicos de las principales economas tanto
a nivel de gestin como de manera especial en el
fortalecimiento de los procesos de participacin ciudadana.
Para contribuir a la mejora de la eficacia de los servicios
pblicos, la industria de la electrnica se configura como
pieza clave dentro de los proceso de modernizacin y
dentro del nuevo enfoque de las AAPP en sus relaciones
con los ciudadanos, que cada vez, demanda servicios
online y mecanismos giles para interactuar con la
administracin en sus distintos niveles.
En el plano tecnolgico es necesaria la implantacin de
sistemas que ayuden al acceso a la informacin de las
AAPP, permitiendo la integracin de datos de diferentes
fuentes y la participacin ciudadana, mediante distintas
tecnologas fciles de usar y accesibles para toda la
poblacin.
Por consiguiente, es vital para la optimizacin de los
recursos pblicos el dotar a las AAPP de una infraestructura
tecnolgica de ltima generacin que anticipe la
administracin del maana, que superen la actual
concepcin del e-Government.
A su vez, la imagen de las AAPP en su relacin con el
ciudadano tendra que optimizarse para facilitar el acceso a
la informacin y la realizacin de gestiones, para lo cual se
deberan continuar mejorando los mecanismos de
participacin ciudadana electrnica desde la Administracin
con programas de fomento del uso de las eTIC entre los
ciudadanos para tal fin.

Hacia la reindustrializacin del sector

204/208

Mejora de la
productividad y
eficiencia de los
procesos industriales
(transversalidad)

Pases como Finlandia, Alemania y Dinamarca,


pertenecientes a la UE, son conscientes del rol estratgico
de la industria electrnica y de su papel en la dinamizacin
y modernizacin del conjunto del tejido empresarial y de la
sociedad en su conjunto, aunque de manera especial en el
carcter transversal que la electrnica tiene para la
eficiencia de los procesos industriales y para el incremento
de su productividad.
Las mejoras tecnolgicas (sensores, RFID, automatismos,
etc.) generadas por la electrnica estn detrs del aumento
de la productividad y de la eficiencia de los procesos
industriales dentro de unos procesos productivos cada vez
ms complejos y globales, que se efectan a travs de
redes productores localizados en distintas partes del
mundo.
El anlisis del caso de estudio de Finlandia se puso de
manifiesto la importancia de la industria electrnica como
facilitador de innovacin y progreso para el conjunto de su
tejido industrial dentro de un triple enfoque (sistemas de
produccin del maana, desarrollo de tecnologas a nivel de
fbrica e informacin relacionada con la logstica y
tecnologas avanzadas de produccin y manufactura) que
integra las siguientes necesidades y tendencias: fabricacin
diferenciada, produccin de pequeas y medianas serie,
especializacin y flexibilidad, diferenciacin, tecnologas de
produccin y manufactura y enfoque hacia la mejora
continua de las unidades de produccin.
La recomendacin ms inmediata sera la de posicionar a la
electrnica como sector estratgico, vertebrador de los
procesos industriales y esencial para la mejora de
competitividad y de la productividad de la industria
espaola.
Dentro de este enfoque estratgico la electrnica ha de
ayudar a la industria a disponer de mejores y ms rpidos
sistemas de conexin e integracin de los diferentes
sistemas de fabricacin. Con la mejora de la informacin
sobre los procesos productivos se podran optimizar los
resultados de la cadena de produccin, adems de los
deseados impactos en trminos de calidad, tiempo y costes
inherentes a los servicios de produccin (mantenimiento
preventivo, predictivo y reparacin) dentro del ciclo de vida
de las instalaciones productivas.
Por este motivo, se debera impulsar un Plan de Apoyo
Multisectorial a la Industria Espaola, que como se ha
podido apreciar se encuentra afectada por los procesos de
desindustrializacin / deslocalizacin. Plan que debera ser

Hacia la reindustrializacin del sector

205/208

liderado por la industria electrnica y que servira de


complemento al Plan Director propuesto en las
recomendaciones de carcter general.
En la actualidad se debera seguir apoyando el papel de la
industria electrnica en la mejora de la productividad y la
eficiencia en las industrias del automvil, de maquinaria y
qumica, que tienen un peso importante en el sector
industrial de fabricacin. Sin embargo, tambin hay que
considerar que las tendencias del futuro harn necesaria la
aplicacin de la electrnica y la innovacin tecnolgica en la
gestin de plantas de fabricacin descentralizadas y
sistemas de fabricacin inteligente, por lo que tecnologas
como el RFID, las aplicaciones basadas en Internet, la
nanotecnologa, la robtica o las tecnologas embebidas
tendrn un fuerte auge en el futuro prximo, lo cual supone
una clara oportunidad de mercado para las empresas
espaolas del sector de la electrnica.

Hacia la reindustrializacin del sector

206/208

9. ANEXO I.- GLOSARIO


eTIC

Cuando en los anlisis y los comentarios se refiere al sector eTIC, este sector estara
englobando al sector TIC, incluyendo: fabricacin y servicios relacionados con los
sectores de electrnica, telecomunicaciones, Tecnologas de la Sociedad de la
Informacin.
Fabricacin eTIC

Al hacer referencia a fabricacin eTIC se tienen en cuenta solamente los sectores


industriales relacionados con el sector eTIC, entre ellos, electrnica profesional,
electrnica de consumo, fabricacin de equipos informticos y de oficina, fabricacin
de hardware para telecomunicaciones y otras aplicaciones, fabricacin de
componentes electrnicos, y otros sectores relacionados con la electrnica.
FDI: Inversin Directa Extrajera.

La inversin directa extrajera se define como la compra o propiedad y el control de los


activos en el extranjero. En la prctica, suele incluir la propiedad, total o parcial de una
empresa situada en otro pas o la creacin de filiales o plantas de produccin en ese
pas. Esta inversin de capital adopta multitud de modalidades: desde la compra de
una empresa establecida hasta una nueva compaa internacional.
I+D+i

La actividad de I+D+i de una empresa o sector se desglosara en los siguientes


conceptos:
Investigacin (I)
Indagacin original planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos y una
superior comprensin en el mbito cientfico y tecnolgico.
Desarrollo (D)
Aplicacin de los resultados de la investigacin o de cualquier otro tipo de
conocimiento cientfico para la fabricacin de nuevos materiales o productos o para el
diseo de nuevos procesos o sistemas de produccin, as como para la mejora
tecnolgica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes.
Innovacin Tecnolgica (i)
Actividad cuyo resultado sea un avance tecnolgico en la obtencin de nuevos
productos o procesos de produccin o mejoras sustanciales de los ya existentes. Se
consideran nuevos aquellos productos o procesos cuyas caractersticas o
aplicaciones, desde el punto de vista tecnolgico, difieran sustancialmente de las
existentes con anterioridad.

Hacia la reindustrializacin del sector

207/208

Valor aadido

El valor aadido es el valor que un determinado proceso productivo suma al valor que
tiene una materia prima y el capital fijo o desde el punto de vista de un sector
productivo, es la diferencia entre el ingreso y los costes de la materia prima y el capital
fijo. Desde el punto de vista contable es la diferencia entre el importe de las ventas y el
de coste de compras.
El Valor Aadido equivale a los valores que se agregan a los bienes y servicios en las
distintas etapas del proceso productivo, en el sector analizado o para todos los
sectores en su conjunto. En contabilidad es la diferencia entre el importe de las ventas
de la empresa y las compras hechas a otras empresas sin incluir la depreciacin del
capital fijo durante el perodo.
Ventaja Comparativa Revelada en comercio para el sector de la electrnica

La Ventaja Comparativa Revelada (RCA) es una medida de desempeo comercial


especfica, que se expresa en la participacin relativa en mercados de exportacin. La
ventaja comparativa revelada de un pas para un conjunto especfico de bienes se
calcula dividiendo la participacin del mercado internacional para esos bienes entre la
participacin del mercado internacional de todos los bienes.

Hacia la reindustrializacin del sector

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