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Economa Mvil

Amrica Latina
2013

La GSMA representa los intereses de los operadores mviles


en todo el mundo. Abarcando ms de 220 pases, la GSMA
rene a cerca de 800 de los operadores mviles del mbito
mundial con ms de 250 compaas del ecosistema mvil,
incluyendo fabricantes de telfonos, compaas de software,
proveedores de equipos y compaas de Internet, as como
organizaciones en sectores tales como servicios financieros,
atencin a la salud, medios de comunicacin, transporte y
servicios pblicos. La GSMA tambin organiza eventos lderes
en el sector, tales como el Mobile World Congress y la Mobile
Asia Expo.
Por ms informacin, visite el sitio web corporativo
de la GSMA en www.gsma.com
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GSMA Latin America es el brazo de la GSMA en la regin.
Para ms informacin en ingls, espaol y portugus ver
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Este informe ha sido elaborado por GSMA Intelligence.


GSMA Intelligence es la fuente de referencia para datos,
anlisis y previsiones de los operadores mviles de todo
el mundo, y publica informes y estudios acreditados sobre
el sector. Nuestros datos abarcan todos los grupos de
operadores, redes y MVNO de todos los pases del mundo,
desde Afganistn hasta Zimbabue, y constituyen el conjunto
ms completo y preciso disponible de parmetros de la
industria, con millones de puntos de datos individuales que
se actualizan cotidianamente. Operadores, distribuidores,
reguladores, instituciones financieras y terceras partes
lderes de la industria confan en la informacin de GSMA
Intelligence para respaldar sus decisiones estratgicas
y planificar sus inversiones a largo plazo. Los datos de
GSMA constituyen un punto de referencia para el sector y
son citados con frecuencia por los medios y por la propia
industria. Nuestro equipo de analistas y expertos elaboran
regularmente informes influyentes basados en estudios de
diversas facetas de la industria.
Para obtener ms informacin, visite
www.gsmaintelligence.com
Contacto
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Los anlisis econmicos de las secciones 2.1 y 3.1.5 son obra del
Boston Consulting Group (BCG). El BCG es una firma global de
consultora y un lder mundial en asesora estratgica empresarial.
El BCG ayuda a clientes de los sectores pblico, privado y social de
todas las regiones del mundo a identificar sus oportunidades de
mayor valor, abordar sus dificultades ms acuciantes y transformar
sus organizaciones. El enfoque personalizado de BCG combina un
conocimiento profundizado de las dinmicas empresariales y de
los mercados con una estrecha colaboracin a todos los niveles con
la organizacin del cliente. De esta forma, BCG se asegura de que
sus clientes obtengan ventajas competitivas, se transformen en
organizaciones ms capaces y obtengan resultados duraderos. BCG
fue fundada en 1963 y es una empresa privada con 78 sucursales
distribuidas en 43 pases.

CONTENIDO
RESUMEN
1.

MERcado Mvil EN aMRica latiNa: UNa NUEva faSE dE dESaRRollo

1.1
1.2
1.3
1.4

4
11
13
29

Una regin muy variada


Los retos para los operadores cambiarn con la evolucin de los mercados de la regin
Dinmicas del mercado: desaceleracin del crecimiento de los ingresos y suscriptores
Crecimiento futuro de la banda ancha mvil y nuevos servicios

la iNdUStRia Mvil ES UNa piEdRa aNgUlaR dEl dESaRRollo SocioEcoNMico


dE aMRica latiNa

45

2.1
2.2

contribucin econmica de la industria mvil


la tecnologa mvil tiene un papel esencial en la superacin de la brecha digital

45
51

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6

impacto socioeconmico
Salud Mvil
Educacin Mvil
Automocin Mvil
Comercio Mvil y Dinero Mvil
Ciudad Inteligente
Agricultura Mvil

57
58
61
63
65
67
69

la paRticipaciN dE la iNdUStRia EN la ElaboRaciN dE polticaS pblicaS

73

3.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

75
79
81
83
85

incertidumbre en el proceso de renovacin de licencias 2g


La importancia de la previsibilidad y la presuncin favorable a la renovacin de las licencias
Progreso en el licenciamiento de espectro
La importancia de 700MHz para impulsar la cobertura LTE 4G
Impacto de los retrasos y la falta de armonizacin del espectro del Dividendo Digital

3.2
3.2.1

Reduccin de la carga fiscal sobre los servicios mviles en amrica latina


87
Los elevados impuestos especficos del sector coartan el potencial de las
telecomunicaciones mviles
87
3.2.2 Gravar los servicios mviles como si fueran bienes de lujo perjudica el desarrollo
de la economa digital
88
3.2.3 La reduccin de la carga impositiva podra beneficiar a consumidores, empresas y gobiernos 89
3.2.4 Los fondos de servicio universal se recaudan pero no se utilizan
90
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

despliegue de infraestructura y regulaciones cEM


Posibles riesgos para la salud
Poltica Nacional de Permisos de Antenas
Comparticin de Infraestructura

91
91
93
94

3.4
Significativa atencin regional a cuestiones de calidad de servicio
3.4.1 Naturaleza singular de la calidad del servicio mvil
3.4.2 Enfoques Regulatorios sensibles para mejorar la Calidad de Servicio

95
96
97

3.5
Evaluaciones de privacidad y proteccin del consumidor
3.5.1 Estudio sobre la privacidad y los riesgos para el desarrollo del mercado
3.5.2 Directrices y principios de privacidad: Transparencia, claridad y sencillez en las opciones

98
99
100

3.6

102

Seguridad y proteccin de los Nios en internet

3.7
Seguridad y robo de dispositivos mviles
3.7.1 Uso de Listas Blancas
3.7.2 Registro obligatorio de tarjetas SIM de prepago

103
105
106

3.8

107

Sostenibilidad

Amrica Latina representa en la


actualidad el 10% del mercado
mvil mundial por ingresos. Su
crecimiento interanual del 9% en
2012 convirti a la regin en el
segundo mercado de ms rpido
crecimiento en todo el mundo.

US$ 107 mil M


2012

Amrica Latina es una regin de extraordinaria diversidad, compuesta por 47 pases


y territorios con 610 millones de habitantes y una multiplicidad de culturas, idiomas y
dialectos. En su enorme variedad, Amrica Latina abarca pases del tamao de Brasil (que
por s solo tiene una extensin equivalente al 80% de Europa) y minsculas islas caribeas
como Bermuda (el tercer territorio ms pequeo del mundo). Referirse a Amrica Latina
en singular, sin tener en cuenta los entresijos y la complejidad de cada uno de los pases
que la componen y las relaciones que mantienen entre s, no hara honor a su riqueza y
diversidad. Resultara imposible perfilar con la minuciosidad que se merecen todos y cada
uno de los 47 pases y territorios de la regin. Asimismo, existen enormes diferencias en
la disponibilidad y la fiabilidad de los datos correspondientes a muchos de los territorios
ms pequeos. Por consiguiente, el presente informe se centrar en los veinte pases
que se muestran a continuacin. Estos veinte pases eran responsables del 98% de las
comunicaciones mviles de la regin en 2012 y constituyen una representacin vlida desde
un punto de vista geogrfico, poltico, cultural y econmico. Cuando en el presente informe
se hace referencia a Amrica Latina, nos referimos a la totalidad de la regin.

SIM ConneCtIonS
(M)

UnIQUe SUbSCrIberS
(M)

PoPULAtIon
(M)

totAL GDP
(US$ b)

238.7
97.6
52.9
43.9
30.5
28.2
24.1
17.1
15.8
9.6
9
7.9
7.8
7.1
6.5
5.9
4.9
4.7
4.4
3
12.2

112.5
46.3
28
24
16
15.1
11.6
9
8.8
5.8
4.9
4.4
4
3.7
4.4
3.3
2.7
2.4
2.1
1.7
8.0

200
117.5
41.5
48.2
30.3
30.1
17.6
15.1
15.5
10.3
10.4
8.1
6.3
6.8
10.4
6
4.9
3.7
3.4
2.8
20.8

2476
1155
446
332
316
177
249
67
47
56
24
17
23
24
7
7
41
31
47
15
93

631.8

318.7

609.7

5 650

brASIL
MxICo
ArGentInA
CoLoMbIA
VenezUeLA
Per
ChILe
eCUADor
GUAteMALA
reP. DoMInICAnA
boLIVIA
honDUrAS
eL SALVADor
PArAGUAy
hAIt
nICArAGUA
CoStA rICA
PAnAM
UrUGUAy
JAMAICA
otroS

Fuente: GSMA Intelligence

Economa mvil amrica latina 2013

Resumen
Amrica Latina representa en la actualidad el 10% del mercado mvil
mundial por ingresos. Su crecimiento interanual del 9% en 2012 convirti
a la regin en el segundo mercado de ms rpido crecimiento en todo
el mundo. El mercado mvil de Latinoamrica est entrando ahora en
una fase nueva de su desarrollo, caracterizada por su creciente madurez
y la ralentizacin del crecimiento de los ingresos y los suscriptores. Sin
embargo, sigue existiendo un importante potencial de crecimiento futuro
que vendr probablemente impulsado por la introduccin de nuevos
servicios y aplicaciones y por la aceleracin de la adopcin de la banda
ancha mvil. La industria mvil ya es una piedra angular de la economa
latinoamericana. En 2012, gener el 3.7% del PIB de la regin e hizo
importantes contribuciones al empleo y a las arcas pblicas. La industria
mvil hace tambin una importante contribucin social, porque ayuda a
cerrar la brecha digital y aborda una serie de problemas sociales en reas
como la salud, la educacin y el desarrollo sustentable. Sin embargo,
para hacer realidad el potencial a medio plazo de la industria mvil para
impulsar el desarrollo social y econmico de la regin, se necesita un
rgimen regulatorio transparente que lo apoye. Para ello se requieren un
enfoque claro y homogneo para la renovacin de las licencias, liberar
el espectro apropiado para el uso mvil (en particular, las bandas del
Dividendo digital), y una poltica y rgimen regulatorio coordinados que
permitan a los operadores abordar los acuciantes problemas de calidad
de servicio.

coNEXioNES baNda aNcHa Mvil aMRica latiNa


(M)

130M
2012

200M

2013E

275M

2014E

350M

2015E

425M

2016E

500M

2017E

500M mobile broadband


connections across latin
america by 2017

Economa mvil amrica latina 2013

amrica latina representa en la actualidad el


10% del mercado mvil mundial por ingresos,
ms del doble que hace diez aos. El total de
ingresos mviles de la regin fue de US$107 mil
millones en 2012, con una tasa de crecimiento
interanual del 9%, lo que hace de Amrica
Latina el segundo mercado de ms rpido
crecimiento del mundo. La regin contaba con
632 millones de conexiones de SIM y 319 millones
de suscriptores nicos a mediados de 2013, que
equivalen a unas tasas de penetracin del 104
y el 52% respectivamente. Estas cifras superan
ampliamente las medias del mercado mundial
de pases en desarrollo, que son el 79 y el 38%.
La cifra de penetracin de suscriptores pone
adems de manifiesto el margen de crecimiento
futuro de la base de suscriptores. Mientras el
nmero de suscriptores a servicios mviles
apenas supera a la mitad de la poblacin de
Amrica Latina, en los mercados desarrollados la
media es de cuatro de cada cinco personas.
El mercado mvil de la regin est entrando
ahora en una fase ms madura, pero sigue
presentando un importante potencial de
crecimiento a medio plazo. El mercado mvil
de Latinoamrica est entrando en una fase ms
madura de su desarrollo, caracterizada por su
creciente madurez y el incremento de los niveles
de competencia, as como por una ralentizacin
del crecimiento de los ingresos y los suscriptores.
La mayora de los pases de la regin pertenecen
ahora a lo que la GSMA define como el segmento
de rpido crecimiento. Teniendo en cuenta
la creciente saturacin del mercado de voz (la
penetracin de SIM activos en muchos pases
supera el 100 %), el foco estratgico de los
operadores se centra ahora en desarrollar nuevas
fuentes de ingresos.
El crecimiento futuro provendr cada vez ms
de la banda ancha mvil y nuevas aplicaciones
y servicios relacionados. A finales de 2013, la
penetracin de los smartphones se aproximar
al 20% de la poblacin, un porcentaje apenas
inferior a la media mundial y que est previsto
que alcance el 44% para 2017. El potencial de las
nuevas aplicaciones mviles de tercera ola y
las oportunidades de conectividad mquina-amquina sigue en gran medida sin explotar en
Amrica Latina.
los operadores mviles han realizado
inversiones considerables en la construccin
de redes y el incremento de la capacidad en
los ltimos aos. El capex total ha alcanzado

casi los US$50 mil millones en los ltimos cuatro


aos. Dada la necesidad de incrementar an ms
la capacidad y desplegar redes LTE, se espera
que la industria invierta an ms en el futuro.
Se prev que el capex alcance los US$64 mil
millones en el periodo hasta 2017. Sin embargo,
los operadores de Amrica Latina han visto cmo
sus niveles de rentabilidad declinaban estos
ltimos aos, mientras los mrgenes de EBITDA
permanecan por debajo de la media del mercado
en desarrollo. Para que estos planes de inversin
puedan hacerse realidad, los operadores
necesitan generar flujos de caja sustentables.
la industria mvil es uno de los pilares de la
economa latinoamericana. Los anlisis indican
que en 2012, la industria mvil contribuy ms
del 3.7% al PIB de la regin, mucho mayor que la
cifra comparada en regiones desarrolladas (por
ejemplo 2.1% en Europa). Adems, la industria
mvil mantuvo 350 mil puestos de trabajo
directos y aport ms de US$39 mil millones a las
arcas pblicas latinoamericanas. La contribucin
de la industria mvil se incrementar en el futuro
con la construccin de la infraestructura LTE y el
despliegue de una gama de nuevos servicios y
aplicaciones. Se prev que en 2020 la industria
generar el 4.5% del PIB de la regin (equivalente
a US$350 mil millones).
la industria mvil ya est haciendo una
importante contribucin social en amrica
latina, una regin que se enfrenta a desafos
particulares, incluyendo elevadas tasas de
urbanizacin y el envejecimiento de la poblacin
activa. La industria mvil ha desempeado un
papel fundamental en la lucha contra la brecha
digital y en proporcionar servicios de voz y, ms
recientemente, banda ancha a la poblacin
latinoamericana en su conjunto. Con tasas
crecientes de penetracin y nuevos despliegues
de red existe un potencial para un impacto
mucho mayor en el futuro, que permitir que las
pymes se integren en la cadena de valor mvil a
travs de la oferta de aplicaciones y contenido
locales. Hay cabida para nuevos servicios mviles
y aplicaciones que podran hacer contribuciones
significativas a la solucin de distintos retos
que se plantean en la regin, en reas como el
crecimiento sustentable, la salud, la educacin y
el acceso a servicios financieros. Las previsiones
indican, por ejemplo, que el mercado de Salud
Mvil en Amrica Latina podra alcanzar por s
solo US$1600 millones en 2017.

Economa mvil amrica latina 2013

la banda ancha mvil ha desempeado un


papel clave en amrica latina, tanto para
potenciar el crecimiento como para alcanzar
objetivos sociales. La regin contaba con 164
millones de suscriptores de banda ancha mvil
en junio de 2013, una cifra con un crecimiento
previsto del 30% anual en los prximos cinco
aos. Dada la limitacin de la cobertura de
la banda ancha fija en cuanto a hogares con
acceso, y su costo relativamente elevado, los
servicios mviles seguirn desempeando una
funcin clave en la oferta de acceso a Internet al
mercado masivo. El precio de los planes de datos
mviles se ha reducido significativamente en los
ltimos tres aos, gracias a la introduccin de
innovadores planes prepagos diarios que estn
permitiendo a muchos sectores de bajos ingresos
(especialmente los hogares de la base de la
pirmide) en Latinoamrica acceder a Internet
por primera vez.

previsible y consultivo. Entre los problemas


especficos mencionados estn la falta de
transparencia y de consultas en el proceso
de toma de decisiones, las prcticas injustas
que favorecen a determinadas empresas o
tecnologas y la falta de claridad (o existencia)
de planes de desarrollo de la industria (por
ejemplo en la hoja de ruta de asignacin o
las perspectivas de renovacin de licencias
de espectro). Para atraer inversiones, tanto
nacionales como extranjeras, los regmenes
regulatorios deben ser transparentes y previsibles.
Existe una necesidad acuciante de que se ponga
espectro adecuado a disposicin de la industria
en el momento oportuno, en particular en la
banda de frecuencia baja del dividendo digital
que se precisa para desplegar ltE de forma
rentable. La provisin de espectro en la regin
est muy por debajo de los 1300 MHz por pas
recomendados como referencia por la UIT para
2015, pese a las presiones del constante y fuerte
crecimiento de las conexiones, as como de la
adopcin de productos y servicios con un uso de
datos cada vez ms intensivo.

pero existen importantes desafos que ser


necesario superar para hacer realidad todo el
potencial de la industria mvil para impulsar el
desarrollo econmico y social en latinoamrica.
Una de las principales preocupaciones de los
operadores de Amrica Latina es la necesidad
de un rgimen regulatorio ms transparente,

capEX Mvil EN aMRica latiNa


(miles de M)

10

12

12

14

14

15

16

16

17

US$ 48 mil M US$ 64 mil M


Fuente: Wireless Matrix, A.T. Kearney analysis

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2013 2017 ESTIMADO

Economa mvil amrica latina 2013

coNtRibUciN fUtURa dEl EcoSiStEMa Mvil al pib


(US$ mil M)

211 225 241

3.7%

3.8%

3.9%

310 329
292
257 274

4.0%

4.1%

2012

4.2%

4.3%

4.4%

350

4.5%

2020

Fuente: GSMA Intelligence; EIU; GSMA; BCG analysis

Se debe adoptar un enfoque claro y coherente


para la renovacin de las licencias, Se debe
adoptar un enfoque claro y coherente para la
renovacin de las licencias, dado que en los
prximos aos se producir un elevado nmero
de procesos de renovacin de licencias 2G en
Latinoamrica. Esto evitara crear perodos de
confusin e incertidumbre, que tienden a generar
una asignacin ineficiente de recursos y a retrasar
las inversiones de red, como se ha visto en varios
pases en el ltimo par de aos.
la regulacin se ha vuelto ms intervencionista
en latinoamrica La regulacin se ha vuelto
ms intervencionista en Latinoamrica en los
ltimos aos. La tendencia ha sido regular
las tasas de terminacin, imponer cargas
fiscales especficas para telecomunicaciones
e introducir duras exigencias de calidad de
servicio, adems de imponer otras restricciones
regulatorias sobre los operadores. La regulacin
debe desempear un papel ms positivo para
que la industria mvil pueda alcanzar todo su
potencial de crecimiento e impacto social. Un
mayor grado de colaboracin entre la industria
mvil, los reguladores y otras instituciones
gubernamentales podra hacer realidad el

potencial de los servicios mviles, con los


beneficios resultantes para la economa en su
conjunto y para el desarrollo social de la regin.
las consideraciones sobre calidad de servicio
se han convertido en un foco de inters esencial
para gobiernos y reguladores. Sin embargo, los
operadores mviles necesitan una poltica y un
rgimen regulatorio coordinados y de apoyo
para abordar este problema, puesto que se
enfrentan a una gama considerable de retos
como la inadecuada disponibilidad de espectro
y obstculos para la instalacin de nuevas
estaciones base y sitios cuando las necesitan
(incluyendo, en muchos pases, la necesidad de
obtener permisos locales para la instalacin de
nuevas antenas y diferencias en la aplicacin
de directrices sobre exposicin a RF). La
competencia, ms que la intervencin regulatoria,
es el mejor motor para la mejora continua de
la calidad de servicio mvil que los clientes
esperan. Los gobiernos y los reguladores deben
centrarse en proporcionar a los operadores las
herramientas apropiadas para permitirles invertir
con eficiencia y competir con eficacia.

inicio de una
nueva fase de
desarrollo
Suscriptores nicos y conexiones SIM

319M

52%
632M
DE SUSCRIPTORES
NICOS

PENETRACIN DE
SUSCRIPTORES

DE CONEXIONES EN
JUNIO 2013

SUSCRIPTORES CONEXIONES
El fenmeno de la posesin de
varias tarjetas SIM sigue distorsionando
las tasas de penetracin

Penetracin de SIM activas

AMRICA LATINA
GLOBAL

85%

104%

Dado que el fenmeno de posesin de varias tarjetas


SIM est muy extendido tanto en Amrica Latina como
en otras regiones, el nmero real de suscriptores es
significativamente menor que el de conexiones SIM.
La posesin de varias SIM en Amrica Latina y otros
mercados en desarrollo tiende a reflejar la optimizacin
de las tarifas y el crecimiento de ofertas promocionales.

Crecimiento
El crecimiento de suscriptores e ingresos se
ralentiza, pero hay un potencial significativo
de crecimientoa medio plazo.

3.5%
CAGR
DE SUSCRIPTORES NICOS

2012-17

Conexiones banda ancha


mvil en Amrica Latina

130M
2012

500M
2017

Penetracin de smartphones

31%
CAGR

Volumen de datos mviles

20%

44%

2012

2017

Conexiones M2M

Incremento significativo en Amrica Latina

2012

55mil TB
MENSUALES

2017

67%

19M
2012

84M 34%

723milTB

2012 to 2017 CAGR 50%

mensuales

2017

CAGR

Inversin continuada para respaldar el crecimiento


Los operadores mviles han invertido US$48 mil M
durante los cuatro ltimos aos, que aumentarn
hasta US$64milM en el periodo 2013-17.

US$64 mil M

US$48 mil M
2009

2013

2017
Nota: para recursos detallados vea el resto de la seccin.

Economa mvil amrica latina 2013

Mercado Mvil en
Amrica Latina: una
nueva fase de desarrollo
Amrica Latina representa en la actualidad el 10% del mercado mvil mundial por ingresos:
casi dos veces ms que hace diez aos, gracias a varios aos de fuerte crecimiento. Sin
embargo, el crecimiento de los ingresos en la regin se est desacelerando en la actualidad,
dado que el mercado mvil de Latinoamrica est entrando en una nueva fase de desarrollo,
caracterizada por mayores niveles de madurez y la intensificacin de la competencia.
El mercado mvil en Amrica Latina ha experimentado tambin un fuerte crecimiento en
estos ltimos aos, tanto en suscriptores nicos como en conexiones de tarjetas SIM. Es
ahora el cuarto mercado ms grande del mundo con casi 319 millones de suscriptores nicos
(y 632 millones de conexiones SIM) a mediados de 2013. La base de suscriptores ha crecido
a un ritmo medio del 7% en los cuatro ltimos aos, y se prev que crezca a un ritmo
ligeramente inferior al 4% en el periodo hasta 2017.

SUScRiptoRES NicoS y coNEXioNES dE SiM activaS


(M)

2975
Suscripciones
Conexiones

1566
970
566

AsiA-PAcfico
Fuente: GSMA Intelligence

EuroPA

736
372

fricA

636
320
AmricA LAtinA

248

377

AmricA dEL nortE

175

327

oriEntE mEdio

Economa mvil amrica latina 2013

1.1

Una regin muy variada


Amrica Latina es una regin muy diversa en cuanto al desarrollo social y econmico.
Tambin lo son los niveles de penetracin mvil (tanto en tarjetas SIM activas como en
suscriptores nicos). La penetracin de SIM activas en la regin va desde el bajo nivel de
Hait, con un 63%, al elevado 142% de Chile. La penetracin ha crecido un promedio de 6.5
puntos porcentuales en los dos aos transcurridos desde nuestra ltima evaluacin de la
regin. La penetracin de SIM en toda la regin era del 104% en junio de 2013, muy por
delante de la media mundial del 85%.

SiM activaS y SUScRiptoRES NicoS

Penetracin de SIM activas

Chile

Argentina

el Salvador

Panam

Jamaica

Uruguay

ecuador

brasil

Guatemala

rep. Dominicana

Costa rica

honduras

Paraguay

Colombia

nicaragua

Venezuela

Amrica Latina

Per

bolivia

hait

Mxico

Junio 2013

Penetracin de suscriptores nicos

Fuente: GSMA Intelligence

1.

http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/04/latammoeng.pdf

Economa mvil amrica latina 2013

La propiedad de varias tarjetas SIM es un


fenmeno comn en Amrica Latina, al
igual que ocurre en varios mercados de
todo el mundo. Como resultado, las tasas de
penetracin de SIM (que tienen en cuenta
el nmero de tarjetas SIM activas, en lugar
del nmero real de suscriptores) superan ya
el 100 % en varios pases de la regin. Los
factores competitivos desempean tambin
su papel. La actividad promocional se centra
regularmente en segmentos particulares del
trfico y estimula el uso de varias tarjetas
SIM entre los usuarios. Los patrones de
SIM por usuario se ven especialmente
influenciados por consumidores de bajo
uso y conscientes del costo, que tienden a
acumular SIM de prepago para aprovechar
las tarifas de prepago ms recientes y
asequibles.
Los anlisis de GSMA Intelligence han
mostrado que, como media, los suscriptores
en mercados en desarrollo tenan cerca de
dos conexiones de SIM por usuario, ms
que en los mercados desarrollados.2 Como
resultado, y para comprender mejor cul
es la base de suscriptores con la que se
est trabajando y cul es el margen de
crecimiento futuro, la GSMA utiliza cada
vez ms las cifras de suscriptores nicos, en
lugar de las de conexiones de SIM.

2.

https://gsmaintelligence.com/files/analysis-subscription/?file=121018-subscribers.pdf

Las tasas de penetracin de suscriptores


en Amrica Latina van desde el bajo nivel
de Hait con un 39%, al elevado 67% de
Chile. No existe una justificacin nica de
la variacin en tasas de penetracin. Las
diferencias en el PIB per cpita, por ejemplo,
tienen nicamente un papel limitado (Mxico,
con uno de los niveles de ingresos per cpita
ms altos de la regin, tiene sin embargo la
penetracin de suscriptores ms baja). Otros
factores son las diferencias en las presiones
competitivas y la asequibilidad de los
servicios en cada pas.
Aunque el crecimiento del nmero de
suscriptores ha sido ms lento estos ltimos
aos, la cifra media de penetracin de
suscriptores en el mercado desarrollado, un
78%, seala el potencial a medio plazo para
hacer crecer an ms la base de suscriptores
en la regin, puesto que la media regional
actual es del 52% (es decir, que solo un poco
ms de la mitad de la poblacin de Amrica
Latina est suscrita a un servicio mvil). Las
tasas crecientes de penetracin vendrn
impulsadas por los niveles ms elevados de
ingresos de los consumidores y la creciente
asequibilidad de los servicios mviles,
factor este ltimo al que contribuirn
tanto el declive continuado de los precios
de los servicios mviles bsicos, como el
abaratamiento de los dispositivos.

Economa mvil amrica latina 2013

Brasil domina el mercado mvil de la regin con 112.5 millones de suscriptores nicos a
mediados de 2013, que suponen ms de un tercio del total de suscriptores en la regin en su
conjunto. La importancia del mercado brasileo se pone de manifiesto por el hecho de que
en la actualidad es el quinto mercado global por suscriptores y est previsto que supere a
Japn y se convierta en el cuarto ms grande del mundo a finales de 2013. Los siete pases
ms grandes de la regin cuentan con 254 millones de suscriptores entre ellos, lo que
equivale a ms del 80% del total de Amrica Latina.

SUScRiptoRES NicoS poR paS


(M)

112.5

112.5M

de suscriptores nicos en brasil


a mediados de 2013

46.3
28

24

Jamaica

Uruguay

Panam

Costa rica

nicaragua

Paraguay

el Salvador

honduras

hait

bolivia

rep. Dominicana

Guatemala

ecuador

Chile

Per

Venezuela

Colombia

Argentina

Mxico

brasil

16 15.1
11.7 9 8.8
5.8 4.9 4.4 4.4 4 3.7 3.3 2.7 2.4 2.1 1.7

Fuente: GSMA Intelligence

3.

GSMA Intelligences unique subscriber figures are based on a survey that tracked SIM ownership in Brasil. It differs from IBGEs census data which tracks mobile phone ownership within each household. SIM ownership
differs from device ownership such that multiple SIM cards can be used or shared in a single device

Economa mvil amrica latina 2013

Uno de los principales desafos a los que se enfrenta la industria es mejorar


la cobertura y el acceso a los servicios mviles para las poblaciones de
comunidades rurales y aisladas, puesto que siguen existiendo diferencias
significativas en las tasas de penetracin dentro de muchos pases de
la regin. Las cuestiones relacionadas con la disparidad de los ingresos
significan tambin que hay segmentos de poblaciones urbanas que siguen
sin poder permitirse los servicios mviles, pese a la reduccin de los
precios en los ltimos aos.
Se prev que la tasa de penetracin de suscriptores se site en el 58% en
2017, con lo que la regin se mantendra por encima de la media mundial
del 53% y de la media de los mercados en desarrollo, que es del 48%.

pREviSioNES dE SUScRiptoRES NicoS


EN aMRica latiNa
(M)

TaSa de peneTraCin de SUSCripToreS

50.2%

52.0%

53.5%

47.3%
315.7

327.9

55.2%

341.7

56.6%

353.8

57.7%

364.6

58.7%

374.3

300.8

Fuente: GSMA Intelligence

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

281

Economa mvil amrica latina 2013

58%
Se prev que la tasa de
penetracin de suscriptores se
site en el 58% en 2017

Uno de los principales desafos


a los que se enfrenta la industria
es mejorar la cobertura y el
acceso a los servicios mviles
para las poblaciones de
comunidades rurales y aisladas.

Economa mvil amrica latina 2013

1.1.1

El prepago sigue
dominando la regin
Los servicios de prepago han sido un habilitador clave del
crecimiento en Amrica Latina, igual que en muchos otros
mercados emergentes. Los servicios de prepago tienen varias
ventajas. Las tarjetas de prepago permiten a los clientes con
ingresos bajos o irregulares controlar sus niveles de uso y utilizar
los servicios solo cuando pueden permitrselo. El prepago
proporciona tambin un punto de acceso de precio reducido
al mercado mvil, combinado, por lo general, con terminales
de bajo costo. Asimismo, los operadores no necesitan efectuar
comprobaciones de solvencia y de otros tipos, ni configurar
los sistemas de pago que exigen los servicios de contrato. Los
servicios mviles de la regin se han beneficiado tambin
del paso a los servicios tipo el que llama paga, lo cual ha
contribuido a afianzar la preferencia por los servicios prepago.
De esta forma, los suscriptores pueden contar con una conexin
mvil y recibir llamadas sin costo, y disfrutar de la flexibilidad de
pagar por llamadas salientes cuando tienen capacidad de hacerlo.
El prepago sigue dominando el mercado latinoamericano, donde
era responsable del 80% del total de conexiones SIM a finales de
2012. Sin embargo, hay indicios de un desplazamiento gradual
hacia los servicios de contrato en aos recientes: en los ltimos
cuatro aos, la proporcin de suscriptores de contrato ha crecido
tres puntos porcentuales.

17+83+I
18+82+I
20+80+I
17%

2008

83%

18%

2010

82%

20%

2012

80%

Prepago

Contrato

Economa mvil amrica latina 2013

Existe cierta variacin en el nivel de prepago entre la base total de suscriptores de la regin.
El 30% del mercado argentino es de contrato; en Venezuela, sin embargo, los contratos
representan solo el 13%. En algunos de los mercados ms pequeos de la regin, como en
partes del Caribe o Costa Rica, la mayor parte de las conexiones son ya de contrato. La
creciente gama de servicios ofrecidos por los telfonos celulares, como la banca mvil y
otras aplicaciones, combinada con el descenso de los precios de los smartphones, debera
suponer un impulso adicional para pasar del prepago a los contratos en la regin.

MiX coNtRato/pREpago, jUNio 2013

32%

30%

24%

24%

21%

21%

19%

19%

19%

18%

17%

17%

14%

13%

13%

11%

9%

9%

6%

61%

68%

70%

76%

76%

79%

79%

81%

81%

81%

82%

83%

83%

86%

87%

87%

89%

91%

91%

94%

Argentina

Chile

Per

brasil

hait

nicaragua

Paraguay

ecuador

Colombia

Mxico

rep. Dominicana

Jamaica

Venezuela

el Salvador

Panam

bolivia

Guatemala

honduras

Costa rica

39%

Uruguay

(% DE CONEXIONES DE SIM)

Prepago

Contrato

Fuente: GSMA Intelligence

Los propios operadores estn impulsando las tarifas de contrato en algunos de los mercados
ms competitivos de la regin, con el objeto de reducir los porcentajes de cambio de
operador y potenciar los ingresos. En su conjunto, toda la regin est experimentando un
fuerte crecimiento en el nmero de smartphones y dispositivos conectados, como porttiles
y tablets. Las tarifas de contrato ofrecen con frecuencia estos dispositivos a precios
subvencionados, lo que los hace ms asequibles para los consumidores.

10

Economa mvil amrica latina 2013

1.2

Los retos para los operadores


cambiarn con la evolucin de
los mercados de la regin
La GSMA segmenta todos los mercados mviles del mundo
basndose en su madurez tecnolgica (usando las tasas
de penetracin de smartphones y banda ancha mvil
como fundamento de la clasificacin), y ha identificado
cuatro segmentos. Una gran proporcin de los pases
latinoamericanos corresponden al segmento que la
GSMA define como de rpido crecimiento, en el que se
engloban tambin tres de los mercados denominados BRIC
(excluyendo a la India), as como varios pases del este
europeo y del sudeste asitico.
El segmento de rpido crecimiento incluye a mercados
con una penetracin de 3G del 30% o superior, as como
con una penetracin de smartphones superior al 20%. El
grfico siguiente muestra cmo una serie de pases de la
regin entran en esta categora, que engloba a Mxico,
Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Chile. Otra serie
de pases corresponden en la actualidad al segmento en
desarrollo, pero pasarn al segmento de rpido crecimiento
en los prximos dos aos, a medida que aumenten las tasas
de penetracin de 3G y smartphones (por ejemplo, Per y
Colombia a fines de 2015 y Ecuador a fines de 2014).

43%

Media de
penetracin de
smartphones

2g

Media de cuotas
de tecnologa
3g

paSES dEl SEgMENto dE Rpido


cREciMiENto
17%

Media de
penetracin de
contratos

11

Economa mvil amrica latina 2013

pENEtRaciN dE SMaRtpHoNES y 3g EN 2013 EN


MERcadoS SElEccioNadoS dE aMRica latiNa
60%

BRASIL

Penetracin 3G 2013

50%
URUGUAy

ARGENTINA

VENEzUELA

40%

CHILE

MXICO

30%

PER

ECUADOR

COLOMBIA

20%

BOLIVIA
PARAGUAy

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Penetracin de smartphones 2013


Fuente: GSMA Intelligence; Strategy Analytics

La creciente competitividad en los mercados


mviles, junto con el aumento de la
intervencin regulatoria, son temas comunes
en el segmento de rpido crecimiento.
Se prev que para 2015 una serie de
mercados de Amrica Latina (especialmente
los de mayor tamao en Amrica del Sur)
entren en el segmento siguiente como
resultado de su maduracin y del incremento
adicional en las tasas de penetracin de
smartphones y banda ancha mvil. Este es el
segmento de los actores conectados, que
hoy incluye, por ejemplo, a la mayor parte
de los mercados de Europa occidental. Esta
fase se caracteriza por una ralentizacin
an mayor en el crecimiento de los ingresos
y por un foco estratgico reforzado en el

desarrollo de nuevas fuentes de ingresos


provenientes de servicios y aplicaciones
nuevas e innovadores, en particular en reas
de industrias adyacentes. Los reguladores
y otros responsables de polticas de cada
mercado de Amrica Latina deben ser
conscientes de las prioridades y retos en
constante cambio a los que se enfrentan los
operadores a medida que los mercados en
los que operan evolucionan; los operadores,
por su parte, deben ser proactivos en el
desarrollo de nuevos modelos de negocio
y en su trabajo con una serie de socios
de industrias adyacentes para desarrollar
ofertas y servicios nuevos e innovadores.

12

Economa mvil amrica latina 2013

1.3

Dinmicas del mercado:


desaceleracin del crecimiento
de los ingresos y suscriptores
El crecimiento de suscriptores y de los
ingresos se desacelera en la regin, debido
a una combinacin de factores que
incluyen las tasas de penetracin de SIM
relativamente elevadas en muchos pases,
la intensificacin de la competencia y el
incremento de la actividad regulatoria. Con
el titular de una tasa de penetracin de
SIM activas del 104% a finales del segundo
trimestre de 2013, no es sorprendente que
las tasas de crecimiento de conexiones SIM
se hayan ralentizado considerablemente
en los ltimos aos, pasando de ms del
20% en 2008 a justo por debajo del 10%
en 2012. Entre 2010 y 2011 se experiment
una ligera recuperacin del crecimiento,
puesto que la regin se recuper de la
desaceleracin econmica mundial de 2009,
pero est claro que el crecimiento en la

regin ha tocado techo, tanto en lo referente


al nmero absoluto de nuevas conexiones
como en cuanto a las tasas de crecimiento
anual. En el futuro, se prev que las tasas
de crecimiento se reduzcan an ms,
situndose por debajo del 5% anual en 2016;
se prev que la cifra de penetracin de las
conexiones SIM alcanzar el 120% en 2017.
Las cifras de crecimiento de las conexiones
SIM se han visto afectadas por las medidas
que los operadores han adoptado en
algunos mercados para desconectar a
los suscriptores inactivos. Este factor ha
sido especialmente notable en el mercado
brasileo en trimestres recientes, puesto
que los operadores tienen que pagar
impuestos Fistel por cada SIM activa y, por
consiguiente, han tenido un incentivo para
actualizar su base de suscriptores.

taSaS dE cREciMiENto dE coNEXioNES dE SiM


25%

80
70

20%

60
15%
50
10%
40
5%

30
20

Crecimiento de conexiones (izda., M)


Fuente: GSMA Intelligence

13

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0%

Crecimiento de conexiones %

Economa mvil amrica latina 2013

El total de ingresos mviles de la regin ascendi a US$107 mil millones en


2012, un incremento interanual del 9%, por lo que la regin es la segunda
de ms rpido crecimiento en todo el mundo (por detrs de Asia-Pacfico)
Al igual que con el crecimiento de las conexiones, el crecimiento de
los ingresos se ha desacelerado considerablemente en aos recientes.
La tasa de crecimiento anual compuesto de los ltimos cinco aos es,
aproximadamente, solo un tercio de la de los cinco aos anteriores.
Esta tendencia demuestra que el mercado mvil de Latinoamrica
est entrando en una fase ms madura de desarrollo, caracterizada por
mayores niveles de madurez y la intensificacin de la competencia.

tENdENciaS dE loS iNgRESoS MvilES EN


aMRica latiNa

26%

80

60

40

10%

20

CRECIMIENTO ANUAL DE INGRESOS %

100

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0
2002

INGRESOS MVILES TOTALES (US$ MIL M)

120

CAGR 2002 2007 FRENTE A 2007 2012

Fuente: GSMA Intelligence

14

Economa mvil amrica latina 2013

1.3.1

Intensificacin de la
competencia
A medida que el crecimiento se ralentiza en la regin y el mercado
empieza a madurar, estamos observando signos de intensificacin de la
competencia en varios mercados. En varios de ellos se han producido
entradas recientes, entre las que se cuentan dos nuevos operadores en
Chile, uno en Colombia (con otro previsto) y un nuevo operador a punto
de presentarse en Mxico. En la mayora de los principales mercados
de la regin hemos visto que la cuota del mercado de conexiones del
principal operador de cada pas ha cado en los ltimos cinco aos. La
nica excepcin a esta tendencia es Venezuela, quiz como reflejo de la
presencia de un slido operador estatal establecido y de determinadas
dificultades macroeconmicas del pas.

cUota dE MERcado dE SiM dEl MayoR opERadoR


72,3%
67,1%

69,3%

60,1%

57,5%
49,9%

47,1%
43,2%

35,1%

42,9%
38,2%

33,5%
29,5% 28,3%

argenTina

per

Chile

braSil

ColoMbia

MxiCo
4 trim. 2008

Fuente: GSMA Intelligence

15

VenezUela
2 trim. 2013

Economa mvil amrica latina 2013

En toda la regin existe una correlacin inversa general entre el nmero


de operadores y el ndice HHI. El ndice HHI (siglas de Herfildahl-Hirscham
Index) se puede utilizar para medir los niveles de competitividad
en mercados mviles nacionales (cuanto ms bajo es el ndice, ms
competitivo es el mercado).

NdicE HHi y NMERo dE opERadoRES poR MERcado


0.8
0.7

0.6

0.4

5
4

5
4

0.3

4
3

4
3

0.2

Jamaica

hait

0.5

0.1

HHI

Costa rica

ecuador

Mxico

honduras

nicaragua

Colombia

Per

Paraguay

Guatemala

Uruguay

Venezuela

bolivia

rep. Dominicana

Chile

Panam

Argentina

el Salvador

brasil

N. de MNO

Fuente: GSMA Intelligence

Con sus siete operadores mviles, Brasil es el


mercado ms competitivo de la regin, pese
al dominio de cuatro de ellos (Vivo, Tim, Oi y
Claro). La adquisicin de Brasil Telecom por
Oi en 2009 ha intensificado la competencia
en general, ya que este operador ha
empleado una estrategia de precios agresiva
para labrarse una cuota de mercado,
especialmente en el segmento de prepago.
Ms recientemente, TIM ha estado ms
activo con ofertas de tarifas ms agresivas,
como resultado de lo cual la empresa ha
reportado el nmero ms alto de ventas de
SIM de todos los operadores brasileos en la
primera mitad de 2013.

Hay tambin signos claros de intensificacin


de la competencia en otros mercados. Estos
signos se hacen especialmente evidentes
con motivo de las nuevas subastas de
espectro, tanto porque estas facilitan la
entrada de recin llegados al mercado
(que an tardarn un tiempo en ofrecer
sus servicios) como porque estas subastas
pueden mejorar la posicin competitiva de
los competidores existentes. Por ejemplo, los
operadores situados en segunda o tercera
posicin (por cuota de mercado) en pases
como Mxico, Per y Colombia son lderes
en la prestacin de servicios de Internet
mvil.

16

Economa mvil amrica latina 2013

1.3.2

La baja de los precios


mejora la asequibilidad
La combinacin de crecimiento del mercado
(y la necesidad de mejorar la asequibilidad
de los servicios mviles para continuar
acrecentando la base de clientes) y de
intensificacin de la competitividad ha dado
como resultado reducciones continuas de
los precios en la mayora de los mercados de
la regin. Estas reducciones en los precios
han desempeado una funcin esencial para
hacer que los servicios mviles resulten
asequibles para grandes segmentos de la
poblacin de toda Amrica Latina (cuyo

resultado ha sido el fuerte crecimiento del


nmero de suscriptores y conexiones de los
ltimos aos). El descenso continuado de los
precios mejorar an ms la asequibilidad
y contribuir a llevar los servicios mviles a
grupos de ms bajos ingresos que an no se
benefician completamente de ellos. En una
regin donde la infraestructura de lneas fijas
es limitada, las comunicaciones mviles han
sido fundamentales para llevar servicios de
voz e Internet a la poblacin en su conjunto.

pREcio EfEctivo/MiNUto
(US$)
0,18

-4%

Argentina

0,13
0,12
0,11
0,10
0,09

-10%

Fuente: GSMA Intelligence

17

-14%

Brasil

-7%

Chile

-6%

Per
Latin America

-7%

Ecuador

-10%

Mxico

Economa mvil amrica latina 2013

En varios pases, como Brasil y Colombia, el precio efectivo por minuto se ha reducido
a la mitad en los ltimos cuatro aos. Al mismo tiempo, y con ayuda del impacto de la
elasticidad positiva (principio segn el cual la reduccin de los precios conduce al aumento
del consumo), la introduccin de un abanico de ofertas de paquetes (que incluyen llamadas,
mensajera y servicios de datos) y las tarifas agresivas dentro de la propia red, el nmero
medio de minutos por cliente (MOU) ha aumentado significativamente. El MOU mensual
medio de la regin a finales de 2012 era de 168 minutos.

tENdENcia dE MoU (pRiNcipalES MERcadoS)


Nmero medio de minutos

168

MOU MENSUAL
MEDIO DE LA
REGIN

224

Mxico

168

Chile

136

Ecuador

123

Brasil

113

Per

101

Argentina

2012

2011

2010

2009

2008

MiNUtoS

Fuente: GSMA Intelligence

Los datos de Telebrasil (la asociacin comercial de operadores mviles de Brasil) indican
que el precio medio por minuto se redujo un 18% en 2012 en Brasil, y que los MOU crecieron
un 9% promedio. Con estos datos, el declive acumulativo del precio por minuto en Brasil en
los ltimos cinco aos se sita en el 56%. Esta tendencia puede observarse tambin en los
precios de la banda ancha mvil. Una encuesta reciente efectuada por Telecom Advisory
Services en Argentina, Colombia, Ecuador, Mxico y Brasil revel que la mayora de los
planes de datos econmicos para smartphones han experimentado una reduccin de sus
precios mensuales del 52% en Amrica Latina en los ltimos tres aos.

18

Economa mvil amrica latina 2013

Las tendencias de los ingresos medios por


usuario (ARPU, por sus siglas en ingls)
en los ltimos aos han sido variadas en
la regin. Con ese trasfondo de cada de
precios e intensificacin de la competencia,
se ha producido un pequeo pero constante
descenso de los ARPU en el conjunto
de la regin. Conviene destacar que los
niveles de ARPU de la regin siguen siendo
relativamente bajos en comparacin con
otros mercados, en especial los de regiones
desarrolladas como Europa y Norteamrica
(donde las cifras son US$18 y US$46,
respectivamente) Las cifras de ARPU de la
regin estn distorsionadas por los altos
niveles de propiedad de varias tarjetas
SIM (como hemos comentado antes). Sin
embargo, la media de ARPU de Amrica

Latina en 2012 fue de US$12.2, muy por


encima de los US$7.2 que son la media del
mercado en desarrollo.
Estas medias de ARPU del conjunto de la
regin ocultan distintas tendencias en cada
pas. Brasil ha experimentado los descensos
de ARPU ms acusados durante el periodo,
como resultado de la competencia y de los
esfuerzos para mejorar la accesibilidad de
los servicios mviles. Los mercados como
Per y Colombia, que empezaron el periodo
con algunos de los ARPU ms bajos, han
tendido a experimentar incrementos en los
ltimos aos, asistidos por la elasticidad
positiva y la disposicin de los clientes a
pagar por nuevos servicios como los datos y
la banda ancha mvil.

tENdENcia dEl aRpU EN MERcadoS SElEccioNadoS


(US$/mes)
21

19

Venezuela
17

Chile

15

Argentina
13

Mxico
Latin America

11

Brasil
Colombia

Per

Fuente: GSMA Intelligence

19

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Economa mvil amrica latina 2013

Los anlisis de Telebrasil demuestran que los precios de los servicios


mviles del pas han descendido significativamente en trminos reales en
el periodo entre enero de 2000 y febrero de 2013, y que su descenso ha
sido superior al de cualquier otro servicio pblico y servicios relacionados
monitoreados por el banco central de Brasil.

NdicE NacioNal dE pREcioS al coNSUMidoR ("iNpc")


Ene 2000 Feb 2013

135.3

Diesel

120.4

Gas (bombona)
Impuesto alcantarillado

111.8

Autobs urbano

110.4

Autobs intermunicipal

108.6
101.9

Plan de salud

93.1

Precios monitoreados

88.7

Gasolina

84.2

Metro

83.7

Total INPC
Telfono fijo

74.8

Energa elctrica

74.6

Otros
Telfono celular

68.9
59.1

Fuente: Telebrasil

20

Economa mvil amrica latina 2013

La competencia ha reducido tambin los precios de la banda ancha mvil en la mayora


de los mercados de la regin. El declive ha sido significativo. Los anlisis de TAS muestran
que el precio medio de los planes de datos para smartphone ms bsicos (con un tope de
250MB) han bajado de cerca de US$18 en 2010 a US$8.3 en 2013 (una reduccin anual del
52%). Para los planes con un tope de uso ms elevado (1GB de datos) el descenso de los
precios tambin ha sido significativo: de US$23 en 2010 a US$14.4 en 2013, una reduccin
anual del 37% en el periodo de tres aos4.

aMRica latiNa: pREcio dEl plaN dE baNda aNcHa


Mvil paRa pc MS EcoNMico, coN UN topE dE
dEScaRga dE 1gb coMo MNiMo
(US$)

35
30
25
20
15
10
5

2 trim.2010

2 trim.2011

2 trim.2012

2 trim.2013

21

brasil

ecuador

Chile

Mxico

Venezuela

rep. Dominicana

Colombia

Amrica Latina

Es preciso sealar que no todos los mercados ofrecen planes de datos de 1GB.
En algunos casos, se us el doble de un plan de datos de 500MB o 600MB, o
incluso un plan de datos de 2GB, lo que fuera ms barato en aquel momento.

Fuente: TAS Analysis based on data from Galperin (2012) and TAS research

4.

el Salvador

Argentina

Paraguay

nicaragua

Uruguay

Panam

Costa rica

Per

bolivia

http://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2013/07/gsmalatambopeng1.pdf

Economa mvil amrica latina 2013

Tambin estamos observando un cambio


evidente en la composicin de ingresos de
la regin. La contribucin de los servicios de
voz se est reduciendo en varios mercados,
a medida que el ritmo de la reduccin de los
precios supera al del crecimiento del uso.
Mientras el crecimiento de los ingresos
por datos mviles sigue siendo fuerte, los
ingresos por voz mvil siguen sometidos
a presin. Recientemente, Telefnica
indic que los modelos de crecimiento
basados exclusivamente en la voz no sern
sustentables a medio plazo. Amrica Mvil
seal recientemente que, en Mxico, los
ingresos de voz mvil se haban reducido
un 3.8% como consecuencia de la rpida
desaceleracin econmica observada en
el periodo y la reduccin continuada de
los precios, dado que el precio medio por
minuto de comunicacin de voz se redujo
un 19.7% con respecto al mismo periodo del
ao anterior. Los ingresos por voz tambin
han acusado el impacto del crecimiento
constante del trfico en red propia al
que los operadores de la mayora de los
mercados ponen precios considerablemente

ms bajos que los del trfico con redes


externas.
Los ingresos por datos supusieron un poco
ms de un tercio del total de ingresos
recurrentes a finales de 2012. Se prev
que el porcentaje seguir creciendo
en los prximos aos. Esta cifra vara
significativamente en toda la regin. En
Argentina, Movistar (Telefnica) y Personal
(Telecom Argentina) reportaron cifras de
hasta el 49 y el 58% respectivamente al
final del segundo trimestre de 2013 (como
resultado de los ingresos elevados por
mensajes de texto y los ingresos por otros
servicios de valor aadido, adems del
crecimiento cada vez ms afianzado de
la banda ancha mvil). Como resultado,
Argentina es el primer pas latinoamericano
donde los ingresos por datos han superado
a los ingresos por voz en el mercado mvil.
Las cifras comparables en el mercado
mexicano, por ejemplo, son ms bajas.
Telefnica y AMX han reportado cifras del 38
y el 29% respectivamente.

datoS coMo pRopoRciN dE loS iNgRESoS


REcURRENtES, 2012

35%
25%

22%

22%

18%

Per

LatAm average

Ecuador

Veneuela

Mxico

Argentina

28%

Chile

35%

Brasil

37%

Columbia

42%

Fuente: Merrill Lynch; Telecoms & Media for 4G Americas

22

Economa mvil amrica latina 2013

1.3.3

Intensificacin de la
intervencin regulatoria
en la regin
En los ltimos aos se ha producido un incremento de la intervencin
regulatoria en los mercados mviles de varios pases, especialmente en las
reas de las tasas de terminacin y a travs de la introduccin de MVNO y
la entrada de nuevos operadores en varios mercados.
La creciente regulacin de las tasas de
terminacin mvil (o MTR por sus siglas en
ingls) ha tenido especial impacto en las tasas
de crecimiento de los ingresos mviles en toda
Amrica Latina. Histricamente, las tasas de
terminacin han sido elevadas en los mercados
emergentes, con la ventaja de contribuir a
subvencionar construcciones de red al tiempo
que fomentaban la adopcin de servicios en
los grupos de menos ingresos. Hasta hace
relativamente poco, las MTR de la mayora
de los mercados de la regin se definan
voluntariamente sobre la base de acuerdos
bilaterales entre los operadores. Sin embargo,
en estos ltimos aos, se ha producido
un incremento de la presin regulatoria
para reducir las MTR, y con frecuencia ha
habido intervencin regulatoria directa para
determinar las tasas. Por ejemplo, hemos
observado recortes importantes de las MTR en
Mxico a partir de la intervencin de COFETEL
en 2010. De forma semejante, en Chile se ha
iniciado un proceso que reducir las tasas de
terminacin a casi la mitad en ese pas. En
Brasil, ANATEL ha propuesto una reduccin
de las MTR para 2014 y 2015 de hasta el 75 y
el 50%, respectivamente, con respecto a sus
niveles actuales, y la adopcin de un modelo
basado en los costos para determinar las MTR
a partir de 2016.

23

Los reguladores de varios mercados tambin


han reservado espectro en subastas recientes
especficamente para recin llegados mediante
la adopcin de topes de espectro, a menudo
a costa de limitar la cantidad de espectro por
la que los operadores establecidos pueden
pujar. Esto permiti a Nextel, por ejemplo,
adquirir espectro relativamente barato
(comparado al precio para los operadores
establecidos) para el lanzamiento de sus
servicios 3G en Mxico, Brasil y Chile. En
Argentina, el regulador cancel una subasta
de espectro y, en su lugar, se lo concedi a
un operador de servicios de banda ancha
fija y satlite de propiedad estatal, para la
construccin de una nueva red mvil. La
tendencia intervencionista puede verse
tambin en otros pases, donde los reguladores
han ofrecido ventajas a los operadores de
propiedad estatal, por ejemplo asignndoles
espectro antes que a los privados (Ecuador,
Bolivia, Paraguay, Uruguay) o garantizndoles
el acceso a los bloques ms apropiados del
espectro (Uruguay).

Economa mvil amrica latina 2013

poRtabilidad NUMRica y REgUlaciN dE MvNo EN


MERcadoS SElEccioNadoS

porTabilidad de
nMeroS MVileS

MVno

Argentina

2012

Diciembre 2012

Brasil

2008

Septiembre 2010

Chile

2012

Regulacin en 2006, pero MVNO en el mercado desde


2012 por decisin judicial

Colombia

2011

Sin regulacin especfica para MVNO

Mxico

2008

Sin regulacin especfica para MVNO

Per

2010

Ley aprobada el 3er trim. 2013

Fuente: datos de asuntos regulatorios; GSMA Intelligence

Los reguladores tambin estn tomando


medidas para facilitar la entrada de MVNO en
la regin, lo que probablemente intensifique
las presiones competitivas. En varios mercados
se ha introducido regulacin para permitir la
entrada de MVNO. Tanto Chile como Brasil
cuentan con reglamentacin especfica en
este sentido, si bien la existencia de regulacin
no es un requisito previo para la entrada de
MVNO en un mercado. Virgin Mobile, por
ejemplo, ha introducido servicios en varios
pases de toda Amrica Latina. Igualmente,
los reguladores han introducido ahora la
portabilidad de nmeros mviles en la mayora
de los mercados, una medida que en general
ha incrementado la tasa de cancelacin de
clientes y ha permitido que los recin llegados
y los actores de menor tamao adquieran
cuotas de mercado.
Recientemente, con la aprobacin de la ley
por el Congreso en el tercer trimestre de 2013,
Per se convirti en el ltimo pas hasta la
fecha en aprobar formalmente la entrada de
MVNO. La ley estipula que cualquier operador
con una cuota de mercado superior al 25 %
debe permitir que los MVNO accedan a sus
redes (lo cual afecta a los dos principales
operadores, Claro y Movistar).

En el mercado de las telecomunicaciones


en Mxico se han introducido una serie de
reformas regulatorias orientadas a incrementar
la competencia y tambin a la creacin de
un operador mayorista pblico-privado para
crear una red abierta que usar la totalidad
de la banda de 700MHz. Tambin se crear un
nuevo regulador de las telecomunicaciones,
el Instituto Federal de Telecomunicaciones
(Ifetel). La nueva entidad podr impedir que
las empresas utilicen la litigacin continuada
para intentar neutralizar la competencia; para
ello, se introducirn tribunales especiales
para las disputas regulatorias. Asimismo,
se impedir que las compaas bloqueen
decisiones regulatorias por medios legales
mientras estn sujetas a contestacin en los
tribunales. Se espera que el nuevo organismo
regulador comience a funcionar a finales
de 2013. Sin embargo, ya se han observado
significativas reducciones de precios en el
mercado mvil mexicano. Por ejemplo, en
sus resultados del segundo trimestre de
2013, Amrica Mvil report una reduccin de
los ingresos por minuto de casi un 14% con
respecto al ao anterior.

24

Economa mvil amrica latina 2013

1.3.4

Un roaming ms asequible:
un asunto particular en
Amrica Latina
Otra rea donde hemos visto un incremento de la atencin regulatoria ha sido
el mercado de roaming. Este es un problema particular de la regin, dado el
gran nmero de fronteras compartidas y la frecuencia de los desplazamientos
en algunas zonas. Se calcula que las conexiones de roaming representarn el
12.3% del total de conexiones en Amrica Latina en 2013. Ecuador ha firmado
con Colombia y Per convenios bilaterales para colaborar en iniciativas de
transparencia, estimular la reduccin de los precios de roaming y ofrecer
soluciones a los habitantes de regiones fronterizas. La seleccin de servicios de
roaming, en particular los planes de voz, ha crecido incluso en mayor medida
entre los clientes de prepago.

Un nuevo informe de BlueNote Management


para la GSMA5 mostr que los operadores
mviles de Amrica Latina y el Caribe han
desarrollado una seleccin de productos de
roaming entre los que predominan las tarifas
planas diarias y los paquetes multiservicios
(por ejemplo, distintas combinaciones de
minutos de voz, megas de datos o mensajes
de texto) en los ltimos dos aos. Los
modelos de productos y tarifas se estn
adaptando a los perfiles y los hbitos de
los consumidores, con un impacto positivo
sobre la reduccin de los precios. La
configuracin de los paquetes (p. ej., un
nmero determinado de minutos, megabytes
o mensajes de texto por una tarifa fija) se
actualiza constantemente. Los operadores
adaptan los parmetros y las condiciones
tcnicas y comerciales de los productos para
simplificar la oferta y hacer los costos claros
y previsibles para el usuario.

5.
6.

25

El estudio revela tambin que los servicios


son cada vez ms transparentes. La
estructura tarifaria se est simplificando
y unificando entre los diferentes pases,
para ayudar a los usuarios a comprenderla
mejor. Esta nueva seleccin complementa el
programa de transparencia del roaming de
datos presentado por GSMA Amrica Latina
en septiembre de 20126. Esta iniciativa,
respaldada por 40 operadores mviles de
Amrica Latina, pretenda alinear y mejorar
la transparencia del roaming de datos
para que los usuarios pudieran ver con
mayor facilidad los cargos por los servicios
de datos mviles utilizados durante sus
desplazamientos por la regin y fuera de ella.
Gracias a ella, los consumidores tienen ms
control sobre sus patrones de uso y se han
reducido considerablemente las sorpresas
desagradables en la factura (es decir, los
cargos exorbitantes que sorprenden a los
usuarios de roaming a la vuelta de un viaje).

http://www.gsma.com/latinamerica/gsma-roaming-rates-services-latin-america
Para obtener ms informacin sobre esta iniciativa, consulte: http://www.gsma.com/latinamerica/gsma-latin-america-launch-data-roaming-transparency-scheme

Economa mvil amrica latina 2013

EvolUciN HiStRica dE loS pREcioS pRoMEdio dE


RoaMiNg dE voz y datoS
datoS (US$ poR Mb)

~55%

13.2

Promedio
de uso

11.1
12.3
10.9
Promedio de
uso incluyendo
paquetes
promocionales

8.1
6.1

~65%

5.8
5.2

2010

2011

2012

2013

voz (US$ poR MiNUto)

2.2

2.1
2.0

Promedio de
uso incluyendo
paquetes
promocionales

~39%

~35%

Promedio
de uso

1.8

1.6

1.4
1.3

Fuente: Bluenote MC (2013)

26

Economa mvil amrica latina 2013

1.3.5

Creciente impacto de
los nuevos servicios de
mensajera online
Skype ya tiene una slida presencia en Latinoamrica, donde se calcula
que cuenta con ms de 20 millones de suscriptores. En agosto de 2012,
Skype introdujo en Mxico una tarjeta prepago distribuida por minoristas
locales, que ofrece un mes de llamadas ilimitadas a telfonos fijos y
celulares de los Estados Unidos por tan solo 100 pesos (US$7.80)7. Este
producto permite comprar crdito de Skype a los clientes mexicanos
desprovistos de tarjeta de crdito y que, por lo tanto, no pueden
comprarlo online.
En el mismo sentido, el CEO de WhatsApp,
Jan Koum, destac que Amrica Latina
es una de las regiones donde su empresa
tena mayor actividad, despus de haber
localizado la aplicacin en varios idiomas
adicionales para potenciar su presencia en
la regin. Los usuarios de redes sociales en
Amrica Latina tienden a usar dispositivos
mviles para acceder a sus cuentas, ms que
en los mercados desarrollados. La aplicacin
en espaol LINE se present a finales
de 2012. Otros actores de menor tamao
tambin han empezado a emerger.
Si bien el impacto de estas nuevas ofertas
y servicios sigue siendo relativamente
limitado en la regin, comparado con el
que tienen en varios mercados europeos, su
impacto sobre el volumen de mensajes y

7.

27

http://www.ericsson.com/res/region_RLAM/press-release/2013/ott-en.pdf

de ingresos es ya evidente. Los volmenes


generales de mensajera en la regin siguen
creciendo, impulsados por la importante
base de clientes de prepago y la penetracin
limitada de los smartphones hasta la fecha.
Sin embargo, existe un riesgo evidente
de que la creciente penetracin de los
smartphones y el aumento del consumo de
datos comiencen a afectar negativamente
a los ingresos de servicios de voz y de
datos tradicionales. El dominio del modelo
de prepago en la regin (cuyos precios
por los minutos de voz y los mensajes
de texto tienden a ser superiores a las
tarifas de contrato) podra incrementar la
vulnerabilidad de los operadores de Amrica
Latina frente a este problema.

Economa mvil amrica latina 2013

1.3.6

Disminucin de la rentabilidad
con la creciente competencia
La rentabilidad de los operadores mviles
vara en la regin. Como ejemplo, los mrgenes
de algunos operadores brasileos son los
ms bajos en lo que es de por s un mercado
extremadamente competitivo (como ya hemos
comentado). No obstante, los mrgenes en
Brasil han aumentado en aos recientes, a
partir de niveles relativamente bajos, a medida
que los operadores de menor tamao han
ido ganando en escala, la tasa de crecimiento
del nmero de conexiones se ha ralentizado
(puesto que los costos de adquisicin de
suscriptores normalmente repercuten sobre
los mrgenes) y algunos de los operadores
de mayor tamao del mercado han logrado
sinergias operativas importantes a travs de la
combinacin de sus operaciones fijas y mviles.
En cambio, los mrgenes de la industria mvil
se han reducido en pases como Chile y Per,
con la entrada de nuevos operadores. Ambos
mercados tienen ahora como promedio
mrgenes ms bajos que Brasil.

Ms en general, en toda Amrica Latina se


ha producido un descenso de la rentabilidad
de la industria en aos recientes, que refleja
las tendencias ya comentadas acerca de la
intensificacin de la competencia, la cada
de los precios y la creciente intervencin
regulatoria. Es digno de mencin que los
mrgenes en Amrica Latina estn muy
por debajo de la media de los mercados en
desarrollo. Esto dificulta significativamente que
los operadores puedan financiar inversiones,
precisamente cuando existe una presin
constante para invertir en las redes con el fin
de solucionar los problemas de limitacin
de la capacidad (y con ello los problemas
de calidad de servicio), introducir redes de
mayor velocidad (especialmente LTE) y, en
varios pases, satisfacer nuevas obligaciones
regulatorias (como las relativas a la cobertura
geogrfica).

MRgENES Ebitda aMRica latiNa fRENtE a


MEdia MERcado EN dESaRRollo

43,4%

43,8%

37,4%

43,6%
39,0%

42,0%

40,2%
37,8%

34,1%
2008

MEdia
MErcado En
dEsarrollo

36,0%
MEdia dE
aMrica
latina

2009

2010

2011

2012

Fuente: GSMA Intelligence

28

Economa mvil amrica latina 2013

1.4

Crecimiento futuro de
la banda ancha mvil y
nuevos servicios
Frente a un trasfondo de desaceleracin del crecimiento
en Amrica Latina, donde las tasas de crecimiento de
los ingresos estn en la actualidad muy por debajo
de los dobles dgitos de principios de los noventa,
es importante destacar el significativo potencial de
crecimiento para la industria mvil que sigue existiendo
a medio plazo en la regin. Hay varios factores que
deberan impulsar el crecimiento en aos venideros,
como el hecho de que muchos mercados estn an
en fases iniciales de su migracin a 3G y banda ancha
mvil, y que la implantacin de LTE en la regin est
an en su infancia. Esto permitir tambin el desarrollo
de una amplia gama de nuevas aplicaciones y servicios,
a menudo en colaboracin con agentes de segmentos
industriales adyacentes, que potenciarn an ms el
crecimiento econmico y, al mismo tiempo, aportarn
tambin diversos beneficios sociales.

29

Economa mvil amrica latina 2013

1.4.1

Etapa inicial de la
migracin tecnolgica
a 3G y smartphones
La base de conexiones mviles en Amrica Latina sigue siendo predominantemente de
servicios 2G, que representaban casi el 80% del total de conexiones de la regin a mediados
de 2013. Teniendo en cuenta que las redes LTE estn an por implantar en la mayora
de los pases de la regin, 4G es responsable de menos del 0,1% del total de conexiones
(comparado con ms del 1% en Asia-Pacfico y ms del 13% en los EE.UU.). La proporcin
de conexiones 3G en Amrica Latina est ligeramente por encima de la media del resto del
mundo en desarrollo, que se sita en un 16%.

coNEXioNES dE SiM poR tEcNologa


(aMRica latiNa)
(M)

61

135%

4G

425

20%

3G

542

536

525

502

472

435

395

-7%

2G

Cagr
2012-17

2016

382

2015

327

2014

269

2013

206

2012

145

2017

34

0
92

2011

516

2010

2009

2008

446

483

18

Fuente: GSMA Intelligence

30

Economa mvil amrica latina 2013

Las diferencias en el ritmo de migracin a los servicios 3G en la regin son tambin


significativas. Entre los principales mercados, Colombia tiene la mayor proporcin de
conexiones 2G y Venezuela tiene la mayor proporcin de conexiones 3G, con ms del 30%
del total de conexiones. Aunque las tasas de suscriptores en Venezuela estn por debajo de
la media regional, los usuarios de ese pas han mostrado un gran inters en los terminales
3G y los smartphones. En parte, esto parece reflejar la popularidad de las redes sociales y la
mensajera instantnea en Venezuela, que es el mayor mercado de Blackberry en la regin,
segn indica la marca.

coNEXioNES dE SiM poR tEcNologa


2012 (MERcadoS SElEccioNadoS)

12,7%

14,5% 20,0% 20,0%


25,0% 28,0% 30,0%

21+78+1G
3g

AMRICA
LATINA

2g

87,2% 85,5% 80,0% 80,0%


75,0% 71,5%
70,0%

4G
3G
Venezuela

Mxico

brasil

Chile

Argentina

Per

Colombia

2G

Fuente: GSMA Intelligence

El ritmo de migracin a 3G se est


acelerando en la regin, ayudado por la
combinacin de un incremento de los
niveles de ingresos y acusadas reducciones
de los precios de los dispositivos 3G, tanto
terminales como dongles (llaves). La ventaja
de 3G, tanto desde el punto de vista del
operador como del consumidor, es que
puede ofrecer una gama ampliada de
servicios, en particular acceso a Internet de
alta velocidad. Como resultado, se prev
que 3G representar cerca de la mitad de
conexiones de la regin en 2017.

31

La migracin a 3G se est beneficiando


del incremento de la cobertura de red de
la regin. Los principales operadores de
Brasil cubren en la actualidad a ms del
80% de la poblacin del pas. En el conjunto
de la regin, la cifra global se sita justo
por debajo del 80%. Entre los principales
mercados de la regin, Colombia tiene los
niveles de cobertura ms elevados.

Economa mvil amrica latina 2013

cobERtURa dE baNda aNcHa Mvil fRENtE a fija,


2012
(POB)
Banda ancHa MVil

96%

93% 95% 92% 96%


81%

94%
86%

80%

84%

Banda ancHa FiJa

82%

78% 77%
62% 63% 59%
40%

bolivia

Per

Mxico

Chile

brasil

ecuador

Argentina

Costa rica

Colombia

29%

Fuente: TAS Consultancy

A finales de 2013,8 la penetracin de los smartphones se aproximar al


20%, un porcentaje marginalmente inferior a la media mundial.
El pas donde la penetracin ser ms elevada ser Chile, con un 27%.
Son varios los factores que impulsan la adopcin de smartphones en
Amrica Latina:
Promociones y subsidios de los operadores para fomentar la adopcin de smartphones.
El ciclo natural de sustitucin de terminales (de entre tres y cinco aos normalmente en
mercados emergentes).
El descenso del precio de los smartphones (los smartphones de precio inferior a los
US$100 son ya una realidad, especialmente los basados en el sistema Android 2.0, ms
antiguo), a lo que contribuyen las nuevas gamas de modelos y la competencia entre los
fabricantes.
La entrada en el mercado de fabricantes locales, a menudo asociados con actores
internacionales.
El desarrollo de ms aplicaciones que hacen uso intensivo del ancho de banda,
especialmente las relacionadas con el envo y la recepcin de contenidos de vdeo.
Los incentivos fiscales para promover la adopcin y la produccin local de smartphones.
El despliegue de LTE y la creciente disponibilidad de dispositivos 4G, que ofrecen
velocidades de datos ms altas que 3G.
8.

Los smartphones funcionan con un sistema operativo y permiten establecer conexiones de banda ancha mvil. Sin embargo, no todos los dispositivos 3G son smartphones.

32

Economa mvil amrica latina 2013

Se prev que la penetracin de smartphones


en la regin alcance al 44% de la poblacin
en 2017, y que el crecimiento en este
perodo sea ligeramente superior a la media
mundial. El principal impulso del crecimiento
provendr de la adopcin de modelos de
costo reducido por grupos con niveles de
ingresos bajos y medios.
La migracin continuada a terminales y
dispositivos 3G, as como la creciente
penetracin de los smartphones en la regin,
ser clave para impulsar el crecimiento de
los ingresos en el futuro, especialmente
en lo referente a ingresos por datos.
Telefnica asegura que, como promedio,
los clientes de smartphones de la regin
multiplican el ARPU y los mrgenes por
1.5 y 1.3, respectivamente, en comparacin
con los usuarios de telfonos de funciones
extendidas (feature phones). En su informe

del cuarto trimestre de 2012, Amrica Mvil,


el mayor operador presente en toda la
regin, registr un incremento interanual
del 33.3% en los ingresos por datos mviles;
en la actualidad, los datos son responsables
de un tercio del total de los ingresos por
servicios mviles.
El creciente nmero de smartphones est
estrechamente relacionado con el creciente
nmero de conexiones de banda ancha
mvil en Amrica Latina (la banda ancha
mvil incluye tambin otros dispositivos,
como los tablets y las llaves (dongles), y
se define como dispositivos HSPA, EV-DO
y ms rpidos). La regin contaba con 164
millones de suscriptores de banda ancha
mvil en junio de 2013, una cifra con un
crecimiento previsto del 30% anual en los
prximos cinco aos.

SUScRiptoRES dE baNda aNcHa Mvil, MXico

Fuente: Cofetel

33

6.9

7.7

4 trim. 12

5.9

1er trim. 12

4.2

5.0

4 trim. 11

3.4

6.6

3.6

2.3

3er trim. 11

1er trim. 11

2.7

2 trim. 11

1.5

2.2

3er trim. 12

2.5

2.8

3.0

3.2

2 trim. 12

(M)

46%
DonGLeS
(LLAVeS)

54%

SMArtPhoneS

Economa mvil amrica latina 2013

coNEXioNES baNda aNcHa Mvil aMRica latiNa


(M)

281

2017

2016

2015

2014

204

2013

2012

130

355

429

500

Fuente: GSMA Intelligence

Se pronostica que
la penetracin de
smartphones en la
regin crecer hasta
44% de la poblacin
para 2017.

34

Economa mvil amrica latina 2013

1.4.2

Despliegue de LTE an
en etapas iniciales
El paso a LTE se ha producido relativamente tarde en Amrica Latina,
en comparacin con el resto del mundo. A finales de 2012, LTE solo se
haba introducido comercialmente en ocho pases. Para 2013, se espera el
lanzamiento de 16 redes ms, en particular en mercados clave como Chile,
Ecuador, Per y Uruguay. Amrica Mvil alcanz su objetivo de cobertura
del 60% de la poblacin de Mxico con servicios 4G con una velocidad de
descarga mnima de 20Mbps en abril de 2013.

En Brasil, las subastas de espectro de 2.5GHz


celebradas en junio de 2012 estipulaban que
los operadores estaban obligados a lanzar
servicios LTE comercialmente en las seis
ciudades que alojaran el torneo de ftbol
de la Copa de Confederaciones a finales
de mayo de 2013 y en las seis ciudades
restantes de la Copa del Mundo a finales de
este ao. A mediados de 2013 solo haba 174
mil conexiones LTE en el pas, una cifra que,
segn lo previsto, superar el milln a finales
del ao en curso.
Una gran dificultad para el despliegue de
LTE en Amrica Latina ha sido la relativa
lentitud de la asignacin de espectro a las
bandas apropiadas para LTE.

35

Se calcula que el total de conexiones LTE


en toda Amrica Latina ser de 77 millones
a finales de 2017, es decir, el 10% del total
de conexiones de la regin en esa fecha. La
mayor velocidad para la transferencia de
datos que ofrecen esas redes, sumada a la
tendencia de los dispositivos LTE a hacer un
consumo muy superior de trfico de datos,
deberan suponer una clara oportunidad
para que los operadores mejoren sus
ingresos y para facilitar el desarrollo de una
gama de nuevos servicios y aplicaciones.

Economa mvil amrica latina 2013

pRogRaMa dE dESpliEgUE coMERcial dE ltE


paS

opERadoR

fEcHa dE
laNzaMiENto

baNda

oRaNgE

09-Jul-12

1800 MHz

at&t

20-Nov-11

700 MHz

claRo

24-Nov-11

700 MHz

opEN MobilE

19-Apr-12

700MHz

SpRiNt

18-Dec-12

1900 MHz

t-MobilE

18-Jul-13

700 MHz

digicEl

06-Nov-12

700 MHz

Sky

13-Dec-11

2500 MHz

claRo

13-Dec-12

2500 MHz

oN

01-Mar-13

2500 MHz

tiM

30-Apr-13

2500 MHz

vivo

30-Apr-13

2500 MHz

oi

25-Jul-13

2500 MHz

Colombia

UNE

14-Jun-12

2500 MHz

Bolivia

ENtEl

16-Dec-12

700 MHz

voX

18-Feb-13

aWS

pERSoNal

08-Feb-13

1900 MHz

Uruguay

aNtEl

13-Dec-11

aWS

Chile

claRo

28-Jun-13

2500 MHz

Venezuela

digitEl

15-Oct-13

1800 MHz

Rep. Dominicana

Puerto Rico

Antigua y
Barbados

Brasil

Paraguay

Fuente: GSMA Intelligence

36

Economa mvil amrica latina 2013

1.4.3

Nuevos servicios y
aplicaciones
Amrica Latina est a punto de experimentar una nueva ola de
aplicaciones y servicios que la prctica ubicuidad de la cobertura de red
mvil y las velocidades de datos superiores de las redes 3G (y pronto
4G) harn posibles. El descenso de los precios de los dispositivos mviles
pondr smartphones y tablets al alcance de un porcentaje creciente de la
poblacin. Hasta la fecha, Amrica Latina ha sido relativamente lenta a la
hora de adoptar los nuevos servicios y aplicaciones, en comparacin con
otras regiones del mundo. Existen, sin embargo, indicios de que esto est
empezando a cambiar, una tendencia que probablemente se acelere a
medida que los despliegues de 4G alcanzan masa crtica.
Como resultado, los operadores de red
tradicionales estn ampliando sus modelos
de negocio y nuevos actores emergen con
rapidez y compiten con xito por atraer
nuevos clientes. Segn Comscore9, el 8.1%
de los usuarios de Internet en Latinoamrica
acceden a la red mediante dispositivos
mviles. Esta cifra se ha duplicado en el
ltimo ao. ya hemos hecho referencia
a la creciente adopcin de servicios de
mensajera online como WhatsApp y
LINE, cuya popularidad se incrementar
probablemente, en lnea con las tasas de
penetracin de smartphone.
Los usuarios de redes sociales en Amrica
Latina tienden a usar dispositivos mviles
para acceder a sus cuentas, ms que en los
mercados desarrollados. Por ejemplo, segn
las estadsticas de la propia compaa, ms
de la mitad de los usuarios de Facebook
en Argentina, Brasil y Mxico acceden al
servicio mediante telfonos celulares y
tablets. El mayor mercado de Facebook en
Amrica Latina es Brasil, donde el nmero
de usuarios activos al mes era de 76 millones
9.

37

en junio de 2013, de los cuales un 57.9%


se conectan con porttiles y dispositivos
mviles. El segundo mercado es Mxico,
con 47 millones de usuarios mensuales,
de los cuales el 74.5% se conectan con
telfonos mviles y tablets; en Argentina se
registraron 22 millones de accesos, de los
cuales el 59.1% se hicieron con dispositivos
mviles.
Otro ejemplo de estas tendencias fue el
crecimiento de la conectividad de mquinaa-mquina (M2M). La conectividad M2M
consiste en la capacidad de los dispositivos
de comunicarse entre s sin necesidad de
participacin humana (tambin conocido
como Internet de las cosas). Los estudios
realizados por Machina revelan que en
Amrica Latina se producan 19 millones
de conexiones M2M a finales de 2012. Sin
embargo se espera que el crecimiento de
este tipo de conexiones sea fuerte en los
prximos aos y alcance los 84 millones de
conexiones en 2017.

http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2013/5/comScore_Releases_2013_Latin_America_Digital_Future_in_Focus_Report

Economa mvil amrica latina 2013

coNEXioNES M2M EN aMRica latiNa


(M)

84
67

2017

2016

2015

39

2014

2013

19

28

2012

2009

13
2011

2010

1
2008

52

Fuente: Machina

Las previsiones de Machina sugieren que,


para los operadores mviles, la oportunidad
de ingresos provenientes de dispositivos
conectados y nuevos servicios asociados
en la regin podra llegar hasta US$92 mil
millones en 202010. Existe una oportunidad
adicional de nuevos servicios y aplicaciones
en industrias adyacentes que podran
aportar beneficios sociales significativos a la
regin.
Los servicios M2M estn experimentando un
crecimiento especialmente importante en el
mercado mvil brasileo. En la actualidad, la
base M2M del pas ha sobrepasado los seis
millones de conexiones, lo que significa que
este tipo de conexiones representan ms del
10% del total de las conexiones de pospago
del pas. Entre los ejemplos ms habituales
de servicios M2M estn los terminales de
tarjeta de crdito mviles, los sistemas
antirrobo en vehculos y los contadores
inteligentes para servicios pblicos.
Se espera que el segmento M2M crezca
rpidamente como resultado de la
expansin de las aplicaciones y tambin
de las iniciativas estatales para estimular

su crecimiento. En septiembre de 2012, el


gobierno brasileo introdujo una rebaja
fiscal para las lneas M2M como parte de
su programa Brasil Maior de alivio fiscal.
Tradicionalmente, estas lneas haban estado
sujetas a los mismos impuestos Fistel
que se aplican a todas las dems lneas
telefnicas y que se carga en el momento de
su activacin y con una periodicidad anual
posteriormente. Este impuesto, sin embargo,
desincentivaba el uso de lneas M2M, cuyo
ARPU es normalmente inferior al de las
conexiones de pospago habituales. Aunque
an no se conoce el tamao exacto del
recorte, esta medida debera constituir un
impulso adicional para el crecimiento de las
conexiones M2M en el pas.
Ms adelante en este informe estudiamos
con ms detalle las medidas regulatorias
apropiadas que se necesitan para contribuir
a promocionar el desarrollo de nuevos
servicios y aplicaciones mviles, as como
el potencial de estos nuevos servicios
para hacer contribuciones significativas a
varios de los acuciantes retos sociales y
ambientales a los que se enfrenta la regin.

10. http://connectedlife.gsma.com/the-connected-life-a-usd4-5-trillion-global-impact-in-2020/

38

Economa mvil amrica latina 2013

1.4.4

La banda ancha mvil


alentar el crecimiento
de los datos en la regin
Los volmenes de datos y los ingresos derivados estn creciendo con
fuerza en toda la regin. Como ejemplo, Entel ha reportado un crecimiento
de los ingresos por datos de casi un 30% anual entre 2010 y 2012 en Chile.
Con el pleno lanzamiento comercial de los servicios LTE y la creciente
adopcin de nuevas aplicaciones y servicios, estas elevadas tasas de
crecimiento deberan mantenerse en ese pas.
Las previsiones de CISCO sugieren que el trfico de datos en Amrica
Latina crecer con una tasa anual compuesta del 67% hasta 2017. Dicha
previsin es superior a la de la mayora de los mercados desarrollados,
como Europa y Norteamrica, aunque est ligeramente por debajo de la
prevista para Asia-Pacfico.

tRfico dE dato EN aMRica latiNa


(TB mensuales)

723 mil
CAGR 2012-17

67%

481 mil
304 mil

2017

2016

2015

2014

97 mil
2013

2012

55 mil

179 mil

Fuente: Previsin de Cisco VNI para el servicio mvil (2013)


Nota: la expresin trfico de datos incluye el trfico celular y otras tecnologas inalmbricas.

39

Economa mvil amrica latina 2013

Los promedios de velocidad de las conexiones de datos en Amrica Latina


aumentarn en los prximos aos, con la ayuda de la ampliacin de las
redes 3G y, en particular, la creciente adopcin de los servicios 4G en
la regin. En general, cuanto ms alta es la velocidad de la conexin de
datos, mayor es el consumo de datos, aunque puede producirse cierto
retraso antes de que este efecto se manifieste.
En Amrica Latina, las velocidades de las conexiones de datos seguirn
aumentando, aunque con cierto retraso con respecto a las de otras
regiones de mercados emergentes, debido a que la adopcin de 4G en la
regin est siendo ms lenta.

vElocidad MEdia dE laS coNEXioNES dE datoS


(kbps)
EUroPA CENTrAL
y ESTE

4760 kbps
ASIA-PACFICo

3036 kbps
2207 kbps

AMrICA LATINA

551
316
200

2012

2017

Fuente: Previsin de Cisco VNI para el servicio mvil (2013)

40

Economa mvil amrica latina 2013

US$ 48B

El total de las inversiones de los


operadores de la regin en los
ltimos cuatro aos ha superado
los US$48 mil millones.

41

Economa mvil amrica latina 2013

1.4.5

Inversin continuada para


respaldar el crecimiento
Los operadores de la regin siguen invirtiendo en sus redes para mejorar
su cobertura y su capacidad y especialmente abordar los problemas de
calidad del servicio. El total de las inversiones de los operadores de la
regin en los ltimos cuatro aos ha superado los US$48 mil millones. Con
toda probabilidad, los niveles de inversin aumentarn en los prximos
aos, a medida que el despliegue de LTE se generaliza en la regin y los
operadores continan mejorando la cobertura y la capacidad de las redes
3G. Se calcula que en el perodo de cuatro aos hasta 2017 se invertirn
US$64 mil millones.
Por ejemplo, Oi anunci el ao pasado
su intencin de invertir 1000 millones de
reales (US$493 millones) hasta 2015 en la
construccin de su red LTE en Brasil.
TIM Brasil planea invertir US$5400 millones
entre 2013 y 2015 para mejorar an ms
la cobertura de su red, dar acomodo
al constante crecimiento de la base de
suscriptores de la compaa y mejorar an
ms la calidad de sus servicios.

Amrica Mvil anunci en 2011 sus planes de


invertir US$10 mil millones anuales durante
los prximos cinco aos en sus operaciones
de telecomunicaciones en el conjunto de la
regin, de los cuales la gran mayora iran a
sus redes mviles. En la primera mitad de
2013, Telefnica invirti ms de US$2200
millones en la regin, principalmente en sus
operaciones mviles.

capEX Mvil EN aMRica latiNa


(miles de M)

10

12

12

14

14

15

16

16

17

US$ 48 mil M US$ 64 mil M


2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2013 2017 ESTIMADO

Fuente: Wireless Matrix, A.T. Kearney analysis

42

Contribucin
econmica de la
industria mvil
en AMRICA LATINA

Economa mvil amrica latina 2013

Contribucin del ecosistema mvil al PIB de Amrica Latina

2012

US$ 211 mil M

2020

US$ 350mil M

Contribucin del ecosistema


a las arcas pblicas

4.5%
LA INDUSTRIA MVIL APORTAR

DEL PIB
PARA 2020

Creacin de empleos
del ecosistema
2020

US$
39
mil M
2012

US$ 50
mil M

353mil

453mil

2017

US$39 mil M de contribucin a las


finanzas pblicas solo por los
MNO. Desde 2011, los operadores
han abonado ms de US$3 mil M
en tarifas de espectro.
43

2012

Incremento de empleos
directos del ecosistema mvil
hasta 453mil para 2020

Economa mvil amrica latina 2013

La industria mvil aborda la brecha digital


La banda ancha
mvil puede
ofrecer servicios
asequibles a los
hogares de la base
de la pirmide de
distintas formas.

AMPLIACIN DEL
ACCESO A INTERNET

REDUCCIN
DE PRECIOS

FLEXIBILIDAD
DE PRECIOS

Impacto socioeconmico
Salud mvil

Educacin mvil

US$ 1.6mil M

US$ 2mil M

Automocin mvil

23M

Oportunidad de ingresos para 2017

US$ 15mil M
Oportunidad de ingresos para 2020
con ms de 90M de conexiones

Valor del mercado para 2020

Ciudades inteligentes

DE CONEXIONES
previstas para 2020

Dinero mvil

60%

Porcentaje de adultos en
Amrica Latina que no tienen
an servicios bancarios.

Aumentar la inclusin financiera no


solo aportar beneficios econmicos
a la regin, sino que adems mejorar
la situacin social de millones de
latinoamericanos que en la actualidad
no disponen de servicios bancarios o
solo cuentan con servicios bancarios
inadecuados.
Nota: para recursos detallados vea el resto de la seccin.

44

Economa mvil amrica latina 2013

La industria mvil es
una piedra angular del
desarrollo socioeconmico
de Amrica Latina
2.1

contribucin econmica de la industria mvil


La industria mvil ya es una piedra angular de la economa latinoamericana, a la que
hizo una contribucin superior al 3.7% del producto interno bruto (PIB) de la regin en
2012, mucho mayor que la cifra comparada en regiones desarrolladas (por ejemplo 2.1%
en Europa). Esta cifra incluye una contribucin directa del ecosistema mvil de 84 000
millones de USD (el 1.5% del PIB), medida sobre la base del valor aadido (calculado
como beneficios brutos, o ingresos menos costo directo de venta). El ecosistema
mvil abarca no solo a los operadores mviles, sino tambin a los proveedores de
infraestructuras, los fabricantes de terminales y los proveedores de contenidos. La
contribucin de la industria mvil va mucho ms all que esta contribucin directa,
debido a su impacto en otros sectores.

iNgRESoS dEl EcoSiStEMa Mvil


(2012, US$mil M)

107.3

22.7
INFrAESTrUCTUrA

oPErAdorES dE
rEd

Source: GSMA Intelligence; EIU; GSMA; BCG analysis

45

27.3

30.8

TErMINALES

dISTrIBUIdorES

3.1
CoNTENIdoS y
SErVICIoS

Economa mvil amrica latina 2013

coNtRibUciN diREcta dEl EcoSiStEMa Mvil al pib


(Valor aadido, US$mil M)

INFrAESTrUCTUrA

oPErAdorES
dE rEd

TErMINALES

dISTrIBUIdorES

CoNTENIdoS
y SErVICIoS

58.9

1.0%

7.4

6.0

0.1%

0.1%

Proveedores
de servicios de
infraestructura y
apoyo

Fabricantes de
dispositivos
inalmbricos

Operadores
mviles

1.5%

contribucin
AL Pib

9.7

2.1

0.2%

Distribuidores
y minoristas de
comunicaciones
mviles

Proveedores de
aplicaciones de
contenidos y
servicios mviles

US$ 84 mil M US$ 191 mil M


En vALor
AAdido

En ingrEsos dEL
EcosistEmA

Fuente: GSMA Intelligence; EIU; GSMA; BCG analysis

46

Economa mvil amrica latina 2013

La contribucin econmica de la industria mvil se puede medir por sus efectos


en el suministro y en la demanda. Los efectos sobre el suministro abarcan la
contribucin directa de los operadores mviles y la de industrias adyacentes
de todo el ecosistema mvil (como comentamos antes). Adems, hay que
incluir el impacto indirecto de la industria mvil en el conjunto de la economa
(el denominado efecto multiplicador). En lo que a la demanda se refiere, el
impacto se deriva de la mejora de la productividad de los trabajadores que usan
la tecnologa mvil para su trabajo.
Este incremento de la productividad aporta
un 1.9% adicional al PIB de los pases
de Amrica Latina. La mayor parte de
este aporte se debe al incremento de la
productividad de los trabajadores de gran
movilidad (segn clculos, un 30% de los
trabajadores de la regin en 2012), con
una contribucin mucho ms modesta de
los del sector agrcola y pesquero. Este
impacto equivale en total a una contribucin
adicional de 101 000 millones de USD al

PIB. Por ltimo, hay que aadir un efecto


de estmulo del 20% como resultado del
conjunto de productos y servicios activos
en la economa gracias a la presencia del
ecosistema mvil (el denominado efecto
multiplicador). Esto significa que la
aportacin total de la industria mvil al
PIB fue de casi US$211 mil millones en 1012,
es decir, el equivalente al 3.7% del PIB de
Amrica Latina.

coNtRibUciN gENERal dE la iNdUStRia


Mvil al pib
(US$mil M, 2012)

59

110
25
0.4%

17

211

1.9%
3.7%

0.3%

1.0%

OperadOres
mviles

industrias
relaciOnadas

ecOsistema mvil

Fuente: GSMA Intelligence; EIU; GSMA; BCG analysis

47

ecOnOma
general

incrementO
de la
prOductividad

impactO indirectO

impactO
tOtal

Economa mvil amrica latina 2013

EMplEoS dEl EcoSiStEMa Mvil


(Miles, 2012)

232

14

57

353

46
serviciOs de OperadOres de
infraestructura
red
y apOyO

fabricantes de distribuidOres
terminales
y minOristas

cOntenidOs
y serviciOs

ecOsistema
mvil

Fuente: GSMA Intelligence; informes anuales, Factiva, BCG Analysis

353,000

En 2012, el ecosistema mvil hizo


una contribucin de unos 353 mil
empleos directos en toda la regin
latinoamericana. La porcin principal
de esta cifra proviene de los propios
operadores de red (232 mil empleos),
con importantes contribuciones
tambin por parte de los servicios
de infraestructura y apoyo, as como
distribuidores y minoristas.

48

Economa mvil amrica latina 2013

El ecosistema mvil tambin hace una contribucin significativa a la financiacin


pblica en Amrica Latina. Esta contribucin responde a distintos conceptos,
como el IVA y otros impuestos indirectos por servicios mviles y terminales
celulares, el impuesto de sociedades, las contribuciones a la seguridad social y
otros impuestos relacionados con el trabajo. La cifra global se situ en torno a
los US$39 mil millones en 2012. Los operadores mviles tambin han hecho una
contribucin importante a las arcas pblicas de la regin a travs de las tasas del
espectro. Desde 2011, los operadores de la regin han pagado US$3000 millones
por tasas de espectro. Con toda seguridad, las prximas subastas de espectro
del Dividendo Digital supondrn una considerable aportacin adicional.

coNtRibUciN diREcta a laS aRcaS pblicaS


(US$ mil M)

22.6

6.7

5.5

3.8

38.6

10%

14%

17%

58%

iva
serviciOs

iva y
aranceles
terminales

impuestOs
cOrpOrativOs

Fuente: GSMA Intelligence; informes anuales, Factiva, BCG Analysis

49

ingresOs de
empleadOs
y seguridad
sOcial

tOtal

Economa mvil amrica latina 2013

Dado el significativo potencial de crecimiento de la industria mvil en la regin,


con la ayuda de la adopcin continuada de la banda ancha mvil, nuevos
despliegues de LTE y el lanzamiento de nuevos servicios y aplicaciones, la
contribucin econmica del ecosistema mvil se incrementar en el futuro.
BCG sugiere que para 2020, la contribucin de la industria mvil supondr el
4.5% del PIB latinoamericano. Adems, la industria mvil proporcionar ms de
453 mil puestos de trabajo directos y aportar ms de US$50 mil millones a las
arcas pblicas en 2020.

coNtRibUciN fUtURa dEl EcoSiStEMa Mvil al pib


(US$ mil M)

211 225 241

3.7%

3.8%

3.9%

329
310
292
274
257

4.0%

2012

4.1%

4.2%

4.3%

4.4%

350

4.5%

2020

Fuente: GSMA Intelligence; EIU; GSMA; BCG Analysis

50

Economa mvil amrica latina 2013

2.2

La tecnologa mvil
tiene un papel esencial
en la superacin de la
brecha digital
La industria mvil ya ha desempeado un papel significativo para llevar los
servicios de voz a los consumidores sin acceso a lneas fijas en Amrica
Latina. La tasa de penetracin de los suscriptores mviles es del 52%,
frente a menos del 10% para las lneas fijas (sobre la base de la poblacin,
no del nmero de hogares). El papel de la banda ancha mvil hoy est
siendo crucial para ampliar el acceso a Internet en la regin y superar
la brecha digital, adems de para abrir la puerta a una gama de nuevos
servicios y aplicaciones innovadores que pueden aportar beneficios reales
a negocios y consumidores.
En la mayora de los pases de la regin, las
tasas de penetracin de la banda ancha
mvil son ahora significativamente ms
elevadas que las de la banda ancha fija
(definiendo la penetracin sobre la base de la
poblacin).
Esto pone de manifiesto la importancia
del papel que la banda ancha mvil puede
desempear para ampliar el acceso a
Internet, de la misma forma que los servicios
mviles han aportado ya acceso a los
servicios de voz. En Brasil, por ejemplo, ms
de la mitad de los hogares cuentan con
telfonos celulares pero no disponen de
lneas fijas para servicios de voz bsicos. Esta
percepcin est extendindose, y cada vez
ms personas de todos los niveles sociales y
educativos consideran la banda ancha mvil
como algo esencial.

51

La banda ancha mvil y otros nuevos


servicios habilitados por los despliegues de
redes y dispositivos 3G y 4G tienen una gran
importancia como impulsores del crecimiento
econmico, especialmente a travs de su
efecto sobre la productividad y el incremento
de la actividad econmica de una serie de
industrias adyacentes. El crecimiento de
los datos mviles y la banda ancha mvil
transforma cmo consumidores y compaas
se comunican y operan, y abre las puertas a
nuevas aplicaciones, generacin de contenidos
y servicios personalizados que pueden crear
oportunidades para que las pequeas y
medianas empresas participen en la cadena de
valor mvil.

Economa mvil amrica latina 2013

36.2%

pENEtRaciN dE baNda aNcHa fija fRENtE


a Mvil, 2012

bAnDA AnChA FIJA

26.8%

2.6%

Hait 0.0%

Paraguay

rep. dominicana

2.2%

5.0%

6.1%

3.1%

Guatemala

El salvador

Bolivia

0.6%

6.2%

6.9%

7.2%

7.6%
0.7%

Honduras

nicaragua

colombia

Ecuador

Per

1.9%

8.3%

8.6%
8.8%

5.8%

5.0%

8.3%

Panam

Jamaica

Mxico

argentina

4.4%

6.8%

Venezuela

chile

Uruguay

Brasil

costa rica

8.9%

11.7%

14.6%

16.1%

17.0%
11.6%

11.6%

12.6%

17.1%
9.2%

11.1%

18.8%

20.6%

21.9%

27.0%

27.7%

32.8%

bAnDA AnChA MVIL

Fuente: GSMA Intelligence; Telegeography

En este informe ya hemos hablado de la


capacidad de la industria mvil para abordar
una serie de objetivos sociales en la regin. La
GSMA11 encarg recientemente un informe para
estudiar el papel especfico de la banda ancha
mvil y su capacidad para abordar la brecha
de demanda de servicios de banda ancha por
parte de las franjas de poblacin de la base
de la pirmide (es decir, los hogares con bajos
ingresos). La media de ingresos mensuales de
los hogares de los tres deciles ms bajos de
ingresos en Amrica Latina es inferior a US$114.
Las redes mviles de la regin ya han hecho
una enorme contribucin a la solucin de la
brecha de demanda de servicios de telefona
de voz entre estos grupos sociales.

11.

Si bien una serie de iniciativas de poltica


pblica destinadas a eliminar la barrera de
la asequibilidad (mediante, por ejemplo, la
introduccin de productos de banda ancha
social a precios ms bajos) han sido eficaces,
su contribucin se ha limitado principalmente
a mejorar la adopcin entre las clases medias.
Para abordar la brecha de demanda de banda
ancha entre la poblacin de la base de la
pirmide, es necesario desplegar nuevas
estrategias complementarias a las polticas de
intervencin directa en la banda ancha fija.

http://www.gsma.com/latinamerica/gsma-mobile-broadband-connect-latin-americans-bottom-income-pyramid

52

Economa mvil amrica latina 2013

El potencial de la banda ancha mvil para abordar la barrera


de la asequibilidad en la base de la pirmide sociodemogrfica
replica la experiencia de las comunicaciones inalmbricas
para enfrentarse al reto de la universalizacin de la telefona
de voz. La combinacin de ofertas de prepago y del modelo
el que paga llama permiti que las tasas de penetracin de
los servicios de voz de la telefona mvil alcanzaran como
promedio al 60.7% de la poblacin en la base de la pirmide
sociodemogrfica en 2012, en comparacin con el 42.9% en
2007. En este sentido, la pregunta no es si la plataforma mvil
puede o no repetir con la banda ancha el xito obtenido con la
masificacin de la telefona de voz, sino cmo podra hacerlo.

La banda ancha mvil puede ofrecer servicios asequibles a


los hogares de la base de la pirmide de distintas formas.

REdUcciN dE taRifaS
En primer lugar, impulsados por la competencia en el mercado inalmbrico, los
precios de la banda ancha mvil se han reducido significativamente en aos
recientes, tanto los de los planes de conectividad de equipos personales (con
mdems USB) como los de los planes de datos para smartphones.

flEXibilidad dE pREcioS
En segundo lugar, la banda ancha mvil ofrece flexibilidad en los precios, lo
que permite a los consumidores adquirir servicios basados en lo que pueden
permitirse (diarios, por volumen de descarga o por el tipo de servicio de Internet
al que se obtiene acceso).

accESo Mvil a iNtERNEt


En tercer lugar, el acceso mvil a Internet a travs de smartphones permite
superar otras barreras para la adopcin de la banda ancha en la base de la
pirmide (como, por ejemplo, el costo de adquirir un equipo personal, la falta
de formacin digital, o la falta de suministro elctrico).

53

Economa mvil amrica latina 2013

En general, en toda Amrica Latina, la reduccin de los precios ha sido ms acusada


en los mercados donde la competitividad es ms intensa. Debido a la intensidad de la
competencia en el sector de la banda ancha mvil, las tarifas de servicio de dongles y
smartphones se han reducido un 7.3% y un 52% respectivamente en los ltimos tres aos,
lo que ha mejorado la asequibilidad del servicio. Por ejemplo, el precio medio del plan
de banda ancha mvil para PC ms econmico, con un tope de descarga de 1GB, se ha
reducido de forma constante en estos ltimos aos. En 2010, el precio medio del plan ms
econmico fue de US$19.59. En 2011, se haba reducido a US$17.60 y en 2013 era de tan solo
US$15.60 (es decir, un 7.3% de descenso anual)

aMRica latiNa: EvolUciN dEl pREcio MEdio dE


loS plaNES dE baNda aNcHa Mvil
US$

Plan bsico para smartphone


Plan para dongle (llave) tope 1GB
Plan smartphone tope 1GB

23.1
19.6
17.6

17.7

18.7
16.3
14.4

12.8
9.2

2 TRIM. 10

2 TRIM. 11

15.6

2 TRIM. 12

14.4

8.5
2 TRIM. 13

Fuente: TAS Consultancy, 2013

54

Economa mvil amrica latina 2013

Algunos de los planes de banda ancha mvil


(para mdems USB) ms econmicos se
ofrecen en Bolivia y Per, pases cuyos precios
de banda ancha fija se sitan entre los ms
elevados de la regin. En 2011, los precios de
la banda ancha mvil en Bolivia se redujeron
con la irrupcin de un nuevo operador, lo
cual, asociado a un rpido incremento de
la penetracin de la banda ancha mvil,
contribuy tambin a una cada en el nmero
de conexiones de banda ancha fija. Esto
sugiere que los paquetes de banda ancha
mvil de precio atractivo pueden desempear
un papel claro como sustitutos de las
conexiones de banda ancha fijas. Combinado
con la relativa facilidad del despliegue de
la cobertura de banda ancha mvil en reas

rurales, en comparacin con la lnea fija


(sea ADSL o cable), la industria mvil puede
desempear un papel esencial para solucionar
los problemas de acceso a la banda ancha y
la brecha digital en algunos de los sectores
sociales ms vulnerables.
Los planes de acceso con topes de
descarga, que permiten a los usuarios pagar
exclusivamente por el acceso que necesitan,
son populares en toda Amrica Latina. Otro
mecanismo de segmentacin empleado por
los operadores es ofrecer precios basados en
el tipo de aplicaciones utilizadas; por ejemplo
algunos planes solo cubren el acceso al correo
electrnico o las aplicaciones de chat (como
MSN, yahoo Messenger, etc.).

aMRica latiNa: EjEMploS dE plaNES dE taRifa diaRia


OPERADOR

A$5.00

US$0.96

Smart

A$1.00

US$0.19

tigo

Smart

B$2.00

US$0.29

vivo

Dongle (llave)

R$2.99

US$1.48

tiM

Smart

R$0.50

US$0.25

claRo

Dongle (llave)

C$1886.00

US$3.98

ENtEl

Smart

C$250.00

US$0.53

Dongle (llave)

C$2900.00

US$1.56

Smart

C$2900.00

US$1.56

Dongle (llave)

M$15.00

US$1.24

Smart

M$19.00

US$1.58

Dongle (llave)

U$20.00

US$1.57

Smart

U$10.00

US$0.52

claRo

Bolivia

Chile

Colombia

MoviStaR

Mxico

MoviStaR

Uruguay

claRo

Fuente: Compilacin de operadores realizada por TAS

55

PRECIO DIARIO

Dongle (llave)

Argentina

Brasil

TERMINAL

Economa mvil amrica latina 2013

Usar la banda ancha mvil para abordar


problemas relacionados con la brecha digital
tiene otras ventajas: no requiere conocimientos
de informtica, en comparacin con usar
una computadora (como requiere la banda
ancha fija), y no est sujeto a la disponibilidad
local de suministro elctrico, que puede ser
problemtica en algunos mercados (p. ej., en el
8% de los hogares de Ecuador o el 6.4% de los
hogares de Colombia, que estn desprovistos
de electricidad).
El grfico siguiente muestra cmo algunos de
los planes de banda ancha mvil existentes
pueden penetrar en los tres deciles de ingresos
ms bajos en Brasil, Argentina, Colombia,
Ecuador y Mxico.

Est claro que la banda ancha mvil puede


proporcionar una solucin a los problemas de
la brecha digital y de la brecha de adopcin
de la banda ancha en Amrica Latina. La
funcin potencial de la banda ancha mvil
para solucionar los problemas particulares
de la base de la pirmide sociodemogrfica
reafirma la necesidad de proporcionar el
marco apropiado para afianzar estos servicios.
La disponibilidad del espectro, especialmente
(un aspecto que estudiamos con ms detalle
ms adelante en este informe) mejorar la
cobertura y la capacidad de los servicios de
banda ancha mvil, lo cual, a su vez, debera
contribuir a reducir los precios y a aumentar la
adopcin de los servicios en los hogares con
menores ingresos.

aMRica latiNa: coMpaRativa dE aSEqUibilidad poR


dEcil dE iNgRESoS
10

10

ASEqUIBILIDAD POR DECIL DE INGRESOS

Brasil

Argentina

Colombia

Ecuador

Mxico

BASE DE LA PIRMIDE

BANDA ANCHA FIJA

MEDIO
BSICO

BANDA ANCHA MVIL

DONGLE (LLAVE)
SMART

56

Economa mvil amrica latina 2013

2.3

Impacto
socioeconmico
La industria mvil de Amrica Latina tiene el claro potencial de generar
un mayor impacto socioeconmico del que ofrece ahora, a travs de
plataformas de colaboracin y servicios con tecnologa mvil. A medida
que evoluciona, el ecosistema mvil inspira tambin modelos de negocio
innovadores y socialmente relevantes que van mucho ms all de las
comunicaciones y abarcan la prestacin de servicios esenciales como la
energa y la asistencia sanitaria.
Las plataformas mviles y de Internet son importantes herramientas
sociales, que permiten a cualquier persona crear contenidos y difundir
informacin de forma instantnea por todo el mundo, mediante blogs
o redes sociales como Facebook o Twitter. Esto tiene implicaciones
sociales que van ms all del mero entretenimiento, puesto que los
medios sociales pueden facilitar la participacin en procesos polticos
y dan voz a un nmero mucho mayor de personas, que ahora pueden
expresar sus opiniones a travs de redes como Twitter.
En la actualidad muchos mercados emergentes se enfrentan a retos muy
diversos. Los mercados con grandes poblaciones rurales, en particular,
tienen dificultades para proporcionar acceso a infraestructuras y
servicios bsicos, como el suministro elctrico, la educacin, la asistencia
sanitaria y los servicios bancarios. Las reas urbanas, por su parte, se
enfrentan a dificultades como la congestin, la falta de eficiencia en la
prestacin de servicios pblicos y la necesidad de gestionar el impacto
ambiental del rpido crecimiento de las poblaciones urbanas. En esta
seccin reflexionamos sobre las ventajas potenciales que este nuevo
ecosistema y estos nuevos servicios en vas de desarrollo pueden aportar
al desarrollo econmico y social de la regin.

57

Economa mvil amrica latina 2013

2.3.1

Salud Mvil
Los gobiernos de todo el mundo se debaten por satisfacer el doble reto
del crecimiento de la demanda de servicios sanitarios y la reduccin cada
vez mayor de sus presupuestos, y tienen una necesidad perentoria de
encontrar soluciones que sean asequibles y que adems permitan ampliar
la asistencia de calidad a todos los ciudadanos. Los desafos sanitarios
para los gobiernos latinoamericanos son diferentes en los distintos pases
y dependen de los cambios demogrficos y los niveles de desarrollo de
cada pas. En las economas ms avanzadas de la regin, los retos clave
estn relacionados con las enfermedades asociadas con el estilo de vida y
con la calidad y la sustentabilidad de la prestacin de servicios sanitarios.
La diabetes se ha convertido en un enorme
problema en la regin. En Mxico, por
ejemplo, la diabetes de tipo II es ahora la
principal causa de muerte entre las mujeres
y la segunda entre los hombres. Mxico
y Brasil estn oficialmente entre los 10
pases con mayor incidencia registrada de
esta enfermedad en el mundo, y se calcula
que tan solo poco ms de la mitad de los
afectados han sido diagnosticados12. Los
ministerios de Salud de toda Amrica
Latina informan que la diabetes es ahora la
principal causa de muerte entre las mujeres
y la segunda entre los hombres. Ms del
50% de los diabticos son menores de 60
aos. La falta de tratamiento de la dolencia
afecta al potencial de ingresos de las familias
y tiene un impacto significativo sobre la
calidad de vida de los afectados y sobre el
PIB de los pases13.

A fines de junio de 2013 haba 92


despliegues de Salud Mvil activas en
Sudamrica, donde en octubre de 2012 eran
solo 83. Las previsiones de PWC apuntan
que Amrica Latina representar el 7% del
mercado de salud mvil mundial en 2017,
con un valor total de US$1600 millones14.
Para los operadores mviles, la mayor
oportunidad estar probablemente en las
reas de monitoreo remoto y tratamiento de
enfermedades crnicas.

oportunidad de ingresos de
salud mvil por regin para
2017
Fuente: GSMA PwC, febrero 2012

En los pases ms desarrollados de la regin,


como algunos de Amrica Central, los retos
se centran en incrementar el acceso a la
asistencia sanitaria bsica y la difusin de
informacin susceptible de salvar vidas.
Incluso en las economas ms desarrolladas
de la regin, la prestacin de servicios
sanitarios en zonas rurales y aisladas puede
resultar problemtica.

6.5

Norte Amrica

1.6

Amrica
Latina

1.2

6.8

frica

Asia-Pacfico

6.9

Europa

12. Quinto atlas de la Federacin Internacional de la Diabetes, 2012


13. http://www.gsma.com/connectedliving/gsma-pwc-report-touching-lives-through-mobile-health-assessment-of-the-global-market-opportunity
14. http://www.gsma.com/connectedliving/gsma-pwc-report-touching-lives-through-mobile-health-assessment-of-the-global-market-opportunity

58

Economa mvil amrica latina 2013

En la actualidad, se estn realizando implementaciones de


salud mvil en toda la regin. A continuacin destacamos
algunos ejemplos:
En Brasil, TIM introdujo un piloto de la
solucin mydoctor@Home, que permite
que pacientes con dolencias cardiacas
o pulmonares o diabetes midan sus
parmetros clnicos en sus hogares y
los transmitan a la plataforma de salud
electrnica e-Health Connecting Platform,
a travs de cualquier lnea fija o conexin
mvil disponible. Los resultados quedan
despus a disposicin de pacientes y
personal sanitario, que pueden visualizarlos
a travs de su smartphone, PC o televisor.
El sistema puede configurarse tambin
para otros fines, como proporcionar
horarios y recordatorios para realizar
mediciones clnicas, alertas para la toma
de medicamentos y notificaciones de
derivacin si alguno de los parmetros se
sale de los mrgenes preconfigurados.

gliconline es un sistema gratuito


destinado a ayudar a pacientes diabticos
en su vida cotidiana, automatizando
el recuento de hidratos de carbono
y el clculo de la dosis apropiada de
insulina. La aplicacin est controlada
por facultativos y los pacientes pueden
registrar sus niveles de azcar en sangre.
La aplicacin es gratuita, y los pacientes
pueden usarla online o en sus telfonos
mviles; para hacerlo, basta con que
tengan un plan de datos en su servicio
mvil.
dulce Wireless tijuana es un ensayo
concebido para examinar cmo el modelo
de asistencia crnica, combinado con el
acceso inalmbrico 3G a Internet, puede
utilizarse para mejorar la atencin al
paciente en el tratamiento de la diabetes
en comunidades marginalizadas. El ensayo
ha reclutado a ms de 200 pacientes y los
resultados preliminares son prometedores.

La GSMA, junto con PWC, ha publicado recientemente un informe que


estudia las dificultades de ofrecer asistencia sanitaria en Brasil y Mxico, y
la capacidad de las aplicaciones de salud mvil para solucionarlas15.
Los recursos de atencin sanitaria de estos dos pases distan
considerablemente de los de, por ejemplo, otros pases de la OCDE.
Esta escasez de recursos limita la disponibilidad de la atencin sanitaria
a tan solo el 50% de la poblacin aproximadamente, lo cual deja a 85
millones de brasileos16 y 52 millones de mexicanos17 sin la cobertura de la
atencin sanitaria universal. La mayora de los hospitales estn agrupados
en centros urbanos; mejorar la asistencia sanitaria en zonas rurales es un
reto. La ausencia de instalaciones sanitarias en zonas rurales o de bajos
ingresos crea desigualdades en el acceso a la atencin sanitaria.

15. http://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2013/05/mhealth-Brasil-Mxico.pdf
16. www.thelancet.com, El sistema sanitario brasileo: historia, progresos y problemas
17. www.thelancet.com, En bsqueda de la cobertura sanitaria universal: lograr proteccin sanitaria para todos en Mxico

59

Economa mvil amrica latina 2013

Segn el anlisis de PWC, la salud mvil tendr un


potencial considerable en 2017:
La salud mvil podra habilitar el acceso al
sistema sanitario a 28.4 millones personas
ms en Brasil y a 15.5 millones de personas
ms en Mxico, sin necesidad de aadir
facultativos.
Equipara a unos 16 millones de personas
para mejorar su estilo de vida y reducir el
impacto de las enfermedades crnicas,
prolongando as su vida.
El gasto total en asistencia sanitaria
(pblico y privado) podra reducirse en

GaMa dE BEnEFicios dE salUd MVil En 2017

US$14 mil millones en Brasil y en US$3800


millones en Mxico, sin reducir la calidad
asistencial.
Estos ahorros seran suficientes para tratar
a 4.3 millones de pacientes ms en Brasil, y
2.3 millones de pacientes ms en Mxico.
La mejora de la productividad podra
sumar US$4600 millones y US$8400
millones a los PIB de Brasil y Mxico,
respectivamente, a travs del incremento
de salarios e impuestos.

Unidad

Brasil
100% de adopcin
(pleno potencial)

Mxico

10% de adopcin
(si no se acta)

100% de adopcin
(pleno potencial)

Poblacin estimada en 2017

n adicional de pacientes alcanzados

28.4

15.5

1.7

ahorro total de costos sanitarios

Us$ mil
M

14.1

1.5

3.8

0.4

ahorro de costos sanitarios pblicos

Us$ mil
M

6.9

0.7

1.9

0.2

Pacientes adicionales incluidos con los


ahorros de costos

4.3

0.7

2.3

0.3

4.6

0.5

8.4

0.9

desempeo econmico adicional generado Us$ mil


por pacientes ms sanos
M

216.6

10% de adopcin
(si no se acta)

121.1

Fuente: GSMA Intelligence; PwC

Existen mltiples barreras para la adopcin


(regulatorias, econmicas, estructurales y
tecnolgicas) que dificultan la entrega de
estos beneficios. Por este motivo, el enfoque
inicial para impulsar la adopcin se centra
en los responsables de las polticas, los
reguladores y quienes financian la asistencia
sanitaria (gobiernos o compaas privadas).
La falta de un marco regulador que defina
las responsabilidades de las distintas partes
interesadas, la ausencia de modelos de
negocio claramente definidos y la naturaleza
fragmentada e indiferente al desempeo de
los sistemas sanitarios son algunas de las
barreras que agravan la resistencia ante la

adopcin de la salud mvil generada por la


falta de evidencias claras.
Si estos problemas no se resuelven, el
anlisis calcula que Brasil y Mxico solo
disfrutaran del 10% de los beneficios
potenciales de la salud mvil. Aunque
el desarrollo de la salud mvil ser
paulatino, no esperamos que se produzcan
incrementos significativos en su adopcin
en aos venideros sin una intervencin
de los responsables de las polticas y de
los organismos que financian los servicios
sanitarios.

60

Economa mvil amrica latina 2013

2.3.2

Educacin Mvil
Muchos pases de Amrica Latina se enfrentan a una variedad de retos
en relacin con la educacin. Los principales problemas son la tasa de
abandono escolar, especialmente en educacin secundaria; tasas elevadas
de analfabetismo; acceso limitado a la educacin; baja calidad educativa;
e insuficientes programas de formacin de docentes. Estos problemas son
especialmente pronunciados entre la poblacin urbana de bajos ingresos
y en reas rurales. Mejorar la calidad de la educacin y ampliar el acceso a
la escuela y al aprendizaje basado en capacidades es, por lo tanto, un rea
esencial para el desarrollo de polticas gubernamentales.
La introduccin de nuevos mtodos
pedaggicos, basados en la tecnologa
mvil, puede contribuir a solucionar
algunos de los problemas arriba descritos
y poner la educacin al alcance de
todos. Las inquietudes especficas de las
autoridades educativas dependen del nivel
de desarrollo de cada pas. Muchos de los
pases emergentes siguen debatindose
con la tarea de aportar una educacin
de calidad a sus ciudadanos; para otros,
con economas ms maduras y en reas
urbanas, el problema principal es el costo.
La ventaja de la tecnologa mvil es que
puede abordar tanto problemas de calidad
como problemas de acceso (a travs de la
reduccin del costo).
Los dispositivos mviles pueden
proporcionar a docentes y estudiantes
acceso a contenidos acadmicos de forma
remota, dondequiera que se encuentren,
que pueden tener adems un nivel de
calidad elevado y homogneo, con
funciones interactivas enriquecidas que
son herramientas de aprendizaje eficaces
y amenas.

61

Economa mvil amrica latina 2013

En la regin ya hay una gama de iniciativas de educacin


mvil en marcha:
Connect to Learn es una iniciativa de
Ericsson y Entel que ofrece educacin
a alumnos rurales en tres escuelas de
Chile que previamente no tenan acceso
a tecnologa. Se ha implementado
conectividad de banda ancha mvil en
un centro de secundaria y en dos centros
de primaria de la regin rural de Ninhue,
en el sur de Chile. El programa tambin
incluye recursos pedaggicos online, una
solucin de computacin en la nube (cloud
computing) con un modelo fcil de usar
y de bajo mantenimiento, y formacin
relevante para los docentes.

Claro Brasil se ha asociado con Velti para


potenciar la participacin en su programa
de cursos de idiomas Claro Linguas Muda
sua Vida (Cambie su vida con el programa
de idiomas de Claro), que ofrece a los
usuarios la oportunidad de aprender ingls
con sus telfonos celulares. Una nueva
campaa de marketing ha reclutado a
ms de dos millones de participantes en
el programa (a partir de una base inicial
de 600 000), en un periodo de menos de
tres meses. Los clientes de Claro pueden
inscribirse en los cursos de ingls basados
en mensajes por US$1.99 al mes.

En 2012 la GSMA public junto a McKinsey & Co18 un estudio donde se


calculaba que el mercado de la educacin mvil en Amrica Latina podra
llegar a sumar US$2000 millones en 2020, es decir, una tasa de crecimiento
anual compuesto del 54% con respecto a 2011 y se afirmaba que su
potencial de crecimiento era el mayor de todas las regiones del mundo.
El mismo estudio sugera que ms del 90% de esta oportunidad de ingresos
residira, ms all de del suministro de conectividad bsica, en reas como el
suministro de contenidos y el software y las plataformas relacionados.

18. http://www.gsma.com/connectedliving/gsma-and-mckinsey-transforming-learning-through-meducation

62

Economa mvil amrica latina 2013

2.3.3

automocin Mvil
Las aplicaciones de mAutomotive se estn convirtiendo rpidamente
en una realidad en Amrica Latina, impulsadas por las positivas
medidas regulatorias adoptadas en varios mercados. La mayora de las
implementaciones hasta la fecha han sido en reas como el seguimiento
de flotas y la seguridad de vehculos, puesto que la necesidad de mejorar
las redes logsticas es un factor importante en la regin.
La industria automovilstica de Brasil es la
cuarta del mundo. El proyecto SIMRAV exige
que los nuevos vehculos estn equipados
con sistemas de seguimiento que permiten
localizar el vehculo de forma remota en
caso de robo. La regulacin incluye todos
los tipos de vehculos de motor: coches,
camiones, autocares y motocicletas. Esto
constituye una oportunidad de obtener
ingresos sustanciales, tanto por el suministro
de la SIM integrada y el hardware asociado
como por los servicios relacionados.

Vivo, la subsidiaria de Telefnica en Brasil,


ha lanzado Smart Centre, una plataforma
basada en la nube para sus servicios M2M.
Vivo utilizar la nueva plataforma para su
asociacin con los servicios telemticos
OnStar de GM en Brasil. Adems de la
asociacin con OnStar, la plataforma Vivo
M2M Smart Centre se ha desarrollado para
respaldar el programa SIMRAV brasileo de
localizacin de vehculos robados.

conexiones automocin
mvil

ingresos automocin mvil


US$ M

(M)

15 212
11 934
OTRO

9 255
7 023

Fuente: Machina

63

2020

2019

2018

2017

2016

3 729

2015

2 637

2014

1 590

2013

918
2012

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

SEGURIDAD
y SEGUIMIENTO

5 213

Economa mvil amrica latina 2013

La compaa de seguros brasilea Porto Seguro (So Paulo, Brasil) ha


lanzado un servicio gracias al cual podr seguir y monitorear la conduccin
de sus clientes del sector de la automocin. La compaa empez a probar
el servicio en febrero del ao pasado y comenz a instalar tarjetas SIM
en los vehculos en junio de 2012. En la actualidad, Porto Seguro ofrece
este servicio M2M a unos 2000 vehculos de sus clientes de seguros y su
intencin es prestar servicio a unos 450 000 vehculos en 2014.
Las previsiones de Machina sugieren que la regin disfrutar de un fuerte
aumento del nmero de conexiones de automocin mvil en los prximos
aos, como resultado principalmente de aplicaciones de seguridad y
seguimiento. Sin embargo, el crecimiento tambin ser importante en otras
aplicaciones, como los seguros de automvil de pago por uso y los servicios
de entretenimiento en el automvil.

64

Economa mvil amrica latina 2013

2.3.4

comercio Mvil y dinero Mvil


Aproximadamente el 60% de los adultos de
Amrica Latina no disponen an de servicios
bancarios. El porcentaje oscila entre el 86% en
Nicaragua y El Salvador y el 44% en Brasil19. El
mercado no ha logrado ofrecer a los segmentos
de bajos ingresos servicios financieros formales
porque el modelo econmico de la banca con
sucursales fsicas no es vlido para la mayora de
los actores privados. El dinero mvil permite sacar
partido a la elevada penetracin de los servicios
mviles y la infraestructura comercial existente
y representa una clara oportunidad para ampliar
el acceso a los servicios financieros. Aumentar la
inclusin financiera no solo aportar beneficios
econmicos a la regin, sino que adems mejorar
la situacin social de millones de latinoamericanos
que en la actualidad no disponen de servicios
bancarios o solo cuentan con servicios bancarios
inadecuados.
Aunque en la actualidad hay un nmero creciente
de implementaciones de dinero mvil en Amrica
Latina, la tasa de adopcin ha tendido a ser
inferior a la de otros mercados emergentes,
como frica o partes de Asia. Muchas fuentes
citan la falta de participacin significativa por
parte de los operadores mviles en la cadena de
valor del dinero mvil como uno de los factores
que obstaculizan su desarrollo, a menudo como
consecuencia de limitaciones regulatorias. Sin
embargo, tenemos motivos para mostrarnos
optimistas acerca del futuro del dinero mvil
en la regin. Los responsables de polticas y los
reguladores empiezan a reconocer el papel crucial
de los operadores para proporcionar servicios
de dinero mvil y estn comenzando a adoptar
marcos que hacen posible la competencia entre
distintos modelos de negocio. Los cambios
recientes en la regulacin de varios mercados
clave, especialmente Bolivia, Per y Brasil,
hacen posible que otras organizaciones, aparte
de las instituciones bancarias, emitan dinero
electrnico. Otros mercados, como Mxico, por
ejemplo, cuentan con clusulas que permiten que
organizaciones no bancarias adquieran licencias
bancarias de alcance limitado y puedan emitir
instrumentos de pago20.
Habilitados por esta evolucin en la regulacin y
estimulados por las historias de xito del dinero
mvil en todo el mundo, los operadores mviles de
Amrica Latina han introducido nuevos productos

y servicios en los ltimos aos. En el segundo


trimestre de 2013 se introdujeron dos nuevos
servicios en Brasil: Oi Carteira, en colaboracin con
el Banco do Brasil y Cielo, y zuum, una empresa
conjunta entre MasterCard y Vivo. La introduccin
de otros dos nuevos servicios est programada
para finales de ao. TIM ha anunciado sus planes
para introducir un servicio en colaboracin con
Caixa Econmica Federal, una caja de ahorros
de propiedad estatal. En 2011, Claro y Banco
Bradesco crearon una empresa conjunta con
vistas a introducir un servicio de dinero mvil en
breve. Es de resear que muchos servicios de
dinero mvil del mercado actual estn vinculados
a tarjetas asociadas, con el objeto de aprovechar la
infraestructura de aceptacin de tarjetas existente.
El grupo Millicom (Tigo) se ha mostrado
particularmente activo en la implementacin y
el desarrollo de los servicios de dinero mvil en
frica y Amrica Latina.Con fecha del segundo
trimestre de 2013, los servicios financieros mviles
haban contribuido un 17% al crecimiento de los
ingresos recurrentes de Millicom.En Amrica
Latina, el servicio de dinero electrnico Tigo
Money de Millicom est operativo en varios
mercados de Amrica Central y Sudamrica
(Honduras, Guatemala, El Salvador, Bolivia y
Paraguay). El servicio frece un mtodo asequible,
rpido, cmodo y seguro para enviar y recibir
dinero, comprar crdito de llamadas y pagar
por productos y servicios con el telfono celular.
En Paraguay, ms de la cuarta parte de los
suscriptores de los servicios mviles de Tigo usan
dinero mvil21.
Aunque hay evidentes signos prometedores, an
queda mucho por hacer para que el dinero mvil
se afiance en los mercados latinoamericanos.
Existen nuevas reas para el desarrollo de las
oportunidades del dinero mvil, como las remesas
internacionales. En 2010, Mxico fue el tercer pas
del mundo en remesas internacionales, con ms de
US$24 mil millones recibidos y un crecimiento de
las remesas hacia mercados emergentes de entre
el 6 y el 8% anual. Las remesas internacionales son
atractivas para las implementaciones de dinero
mvil porque pueden ofrecer una fuente de fondos
para carteras mviles e, idealmente, estimular un
mayor uso de las cuentas. Por ejemplo, Tigo Money
se ha asociado con Western Union en Guatemala
para facilitar las transferencias internacionales.

19. Base de datos global de inclusin financiera (Global Findex), 2012


20. La nueva ola del dinero electrnico en Amrica Latina, CGAP, junio 2013: http://www.cgap.org/blog/new-wave-e-money-latin-america
21. Millicom International Cellular S.A. Informe anual y estados financieros, 2012

65

Economa mvil amrica latina 2013

SERvicioS dE diNERo Mvil


Mxico

TRANSFER
MIFON
BOOM

Hait

El Salvador
Honduras
Bolivia

TIGO

Repblica Dominicana

DIGICEL

Guatemala

CLARO
TIGO

TPAGO
Nicaragua

MPESO
Ecuador

PORTA

Colombia

TRANSFER AVAZ
BANCOLOMBIA
DD DEDO
ILLEGIBLE
Brasil

OI
ZUUM

Bolivia

RED CLOUD
Chile

ENTEL

Paraguay

TIGO
ENVIOS PERSONAL
Uruguay

BIT$
Argentina

WANDA
MOVISTAR

Fuente: GSMA Intelligence, datos de las compaas


Nota: Para conocer los datos ms recientes, consulte: http://www.mobileworldlive.com/mobile-money-tracker

La regulacin ha sido un obstculo clave


para la implantacin de la banca mvil en la
regin; en particular, la necesidad de introducir
regulaciones especficas en muchos mercados
para hacer posible su existencia (a diferencia
de la situacin en frica, donde, en ausencia
de legislacin especfica que lo impida, se
da por supuesto que la banca mvil est
permitida). Hay indicios, sin embargo, de que
la posicin est cambiando. Por ejemplo, en
Brasil, el Banco Central ha propuesto una
mejora de la regulacin de la banca mvil,
aunque an no ha sido aprobada por el
gobierno.
Uno de los habilitadores clave del
comercio mvil sern las NFC (Near Field
Communications), una tecnologa de
radiofrecuencia sin contacto que hace posible
la transmisin de datos entre dos dispositivos
situados a unos pocos centmetros el uno del
otro. En la actualidad, los chips NFC que se

integran en los telfonos celulares permiten


ofrecer una amplia gama de nuevos servicios
digitales, que incluyen la venta de boletos, los
pagos electrnicos y el control del acceso
(donde sustituyen a una llave convencional).
En lo que a NFC se refiere, la GSMA est
ayudando con el proceso de planificacin de
la introduccin de un perodo de ensayo en
el sistema de transporte de Ro de Janeiro.
Una vez completado el proyecto y cuando
se haya iniciado el perodo de prueba, 250
participantes utilizarn telfonos NFC con
tarjetas de transporte RioCard sin contacto
cargadas en la SIM. En Chile, la GSMA
est estudiando un proyecto similar en
colaboracin con el gobierno para realizar
pruebas piloto en el metro de Chile. SP Trans,
el sistema de transporte pblico de So Paulo,
est sopesando tambin la inclusin de NFC
en su plataforma bilhete nico, que permite
utilizar los sistemas de metro, tren y autobs.

66

Economa mvil amrica latina 2013

2.3.5

ciudades inteligentes
Las tasas de urbanizacin son relativamente elevadas en varios pases de Amrica Latina.
El promedio para el conjunto de la regin es del 79%22 segn las cifras de las Naciones
Unidas; es decir, por delante de Europa y justo por detrs de Amrica del Norte. Cuatro
de los 15 mayores conglomerados urbanos del mundo se encuentran en Amrica Latina:
Ciudad de Mxico (tercera del mundo), So Paulo (sexta), Buenos Aires (duodcima) y
Ro de Janeiro (decimocuarta). Se calcula que en 2030 la regin tendr 585 millones de
habitantes urbanos.
El problema de gestionar este rpido crecimiento urbano y seguir una senda de desarrollo
ms sustentable es uno de los retos clave del siglo XXI. En el contexto del mundo en
desarrollo, el reto principal de las ciudades suele ser normalmente la excesiva congestin
(tanto en el sentido de densidad urbana como de volumen de trfico) ocasionada por la
rapidez sin precedentes de la urbanizacin en los ltimos 10 a 12 aos. Otro reto adicional
es desarrollar la infraestructura educativa, de transporte y de comunicaciones necesaria
para que florezca el talento y para atraer a la industria y al comercio. Los servicios y las
aplicaciones de ciudad inteligente tienen el potencial de hacer posible el crecimiento
sustentable en reas urbanas y reducir el impacto de problemas como la congestin y la
contaminacin.

En la regin ya hay varias implementaciones en marcha


en sus fases iniciales:
En Chile se introdujo Smartcity Santiago
a principios de 2013. Entre las tecnologas
que se implementarn estn los contadores
inteligentes y una infraestructura avanzada
de automatizacin inteligente del hogar. El
objetivo es demostrar a la Administracin
local y a los residentes de la ciudad las
ventajas que estas nuevas tecnologas
pueden aportar.

trayectos. Asimismo, la ciudad est usando


la tecnologa mvil para permitir a la polica
cursar sanciones electrnicamente.

Rede Ampla en Ro: Ampla es un distribuidor


de energa elctrica propiedad de Endesa
Brasil que proporciona electricidad al 73%
del estado de Ro de Janeiro, donde presta
servicio a ms de dos millones de clientes.
El ritmo de urbanizacin, las caractersticas
En Brasil, la ciudad de Curitiba ha introducido
de las viviendas (barrios marginales) y
la elevada tasa de criminalidad haban
un sistema de transporte inteligente. La
conducido a unos niveles insostenibles de
solucin proporciona sistemas de boletaje
robo de energa y riesgo de impago. En
electrnico y de gestin de flotas de
2003, Ampla comenz a desplegar un piloto
transportes pblicos. La Convencin Marco
de un nuevo modo de contador inteligente.
de las Naciones Unidas sobre el Cambio
El piloto obtuvo unos resultados excelentes,
Climtico ha alabado el sistema por su
con una reduccin de las prdidas por
capacidad para reducir las emisiones de CO2
robo superior al 50%, una reduccin de las
y, al mismo tiempo, reducir la congestin y la
interrupciones del suministro superior al 40%
duracin de los trayectos.
y menos costos operativos. Al piloto le sigui
Ro de Janeiro ha implementado un sistema
un despliegue ms amplio, que proporcion
que ofrece informacin en tiempo real a
a cientos de miles de clientes residenciales
los 6.2 millones de usuarios del transporte
y de empresa acceso a los servicios de Rede
pblico de la ciudad sobre la localizacin
Ampla.
de los autobuses y la duracin media de los

22. http://esa.un.org/unup/pdf/WUP2011_Highlights.pdf

67

Economa mvil amrica latina 2013

coNEXioNES dE ciUdad iNtEligENtE


(miles)

2012
0

10

15

20

25

2020
Contadores inteligentes y carga vehculos elctricos
edificios inteligentes
Medio ambiente y seguridad pblica; publicidad
transportes

Fuente: Machina

Las previsiones de Machina sugieren que el nmero de dispositivos


conectados crecer considerablemente de aqu a 2020. El crecimiento
ms importante se prev en el rea de los contadores inteligentes. El
crecimiento en esta rea se beneficiar de la accin regulatoria de varios
pases. La gestin energtica respaldada por la tecnologa mvil ser un
rea clave de crecimiento. La Agencia Nacional de la Energa Elctrica
(Aneel) public una nueva reglamentacin en 2012, segn la cual los
distribuidores de energa tendrn 18 meses para ofrecer contadores de
energa electrnicos a los consumidores. A medio plazo, el objetivo es
sustituir 60 millones de contadores en el pas para 2021. Segn un informe
de KEMA para la GSMA, Brasil, junto con China, India, Japn y Corea del
Sur, tiene uno de los planes de implementacin de contadores inteligentes
ms ambiciosos hasta 202023.

23. Por qu adoptar las comunicaciones mviles para los servicios pblicos?), KEMA/GSMA, 2011. (http://www.gsma.com/connectedliving/wp-content/uploads/2012/03/kemawhymobileforsmartutilitiesreport5july2011.pdf

68

Economa mvil amrica latina 2013

2.3.6

agricultura Mvil
La agricultura se enfrenta en la actualidad a cuatro retos esenciales en
todo el mundo. Estos retos van desde la falta de eficiencia en la cadena
de suministro a la debilidad de los mecanismos del mercado y la falta de
acceso a servicios financieros relevantes. Desprovistos de la informacin
oportuna, los agricultores se ven expuestos a factores como fenmenos
meteorolgicos, plagas y enfermedades que pueden destruir las cosechas,
afectar al ganado y condenarlos a un ciclo de pobreza. Los programas
de agricultura mvil tienen el potencial de mejorar la productividad y
los ingresos de los pequeos agricultores en mercados emergentes con
servicios mviles comerciales.
La adopcin de estos programas en Amrica Latina ha sido relativamente
limitada hasta la fecha. Sin embargo, en la actualidad hay una serie de
programas activos:
El proyecto Pescando com Redes 3G se
para funcionar en redes de baja velocidad
cre en 2010 para promover un desarrollo
(es decir, no GPRS). Desde su introduccin
social y econmico sustentable en las
en 2009, el servicio ha demostrado ser
comunidades pesqueras de la ciudad de
muy popular entre los agricultores. Hugo
Santa Cruz Cabrlia, al sur de Baha24. El
Tobar, miembro de OneCoopeumo, por
proyecto tena tres fases: la primera era
ejemplo, afirma que su cosecha de 2009
proporcionar cobertura 3G a la comunidad
se salv gracias a un mensaje de texto
y entregar dispositivos mviles con
que recomendaba encarecidamente a los
aplicaciones personalizadas a los pescadores.
agricultores que retrasasen la siembra debido
Las aplicaciones proporcionaban informacin
a la llegada inminente de mal tiempo25.
sobre las condiciones meteorolgicas en
En Mxico se ha hecho una inversin
tiempo real y contaban con feeds activos
significativa en el programa MasAgro,
de precios que permitan a los pescadores
concebido para incrementar la produccin
calcular sus beneficios teniendo en
de maz en un 85% y la de trigo en un 10%
cuenta el tipo y la calidad de la captura. A
en los prximos diez aos. El programa
continuacin, el proyecto se ampli a un
incluye un componente mvil que permite
criadero de ostras, al que se proporcionaron
a los agricultores ofrecer asesoramiento
aplicaciones para monitorizar la calidad del
sobre tcnicas de gestin agrcola con sus
agua y las condiciones para el crecimiento
telfonos celulares.
de las ostras. Ms recientemente, en marzo
En Argentina, Telefnica trabaja con Fedea
de 2013, se cre un centro de innovacin y
(uno de los mayores productores argentinos
formacin que actuar como incubadora de
de grano y productos agrcolas) para
ideas locales para nuevas aplicaciones.
introducir un sensor de mquina a mquina
El proyecto DatAgro de Chile ofrece a
que permite monitorizar la temperatura
los agricultores un servicio de mensajes de
en el interior de los silos para controlar el
texto (SMS) con informacin sobre el tiempo
estado del grano online y configurar alarmas
y las cosechas y otros datos prcticos. El
si los niveles de humedad superan lmites
servicio se ha diseado especficamente
predeterminados.
24. http://www.qualcomm.com/media/documents/files/wireless-reach-case-study-Brasil-fishing-with-3g-nets-english-.pdf
25. http://www.ictinagriculture.org/node/105

69

Economa mvil amrica latina 2013

agricultura
Mvil
Los programas de agricultura
mvil tienen el potencial de
mejorar la productividad y
los ingresos de los pequeos
agricultores en mercados
emergentes con servicios
mviles comerciales.

70

CREANDO EL CLIMA
APROPIADO PARA
LA INVERSIN
Licencias duraderas
La incertidumbre reduce o retrasa el
despliegue de las redes y los beneficios
asociados para los consumidores.

60
MESES

0%

63%

24
MESES

INCREMENTO DE LA PRDIDA DE INVERSIONES POTENCIALES DEL OPERADOR

LAS POLTICAS
DEBEN TENER
EN CUENTA:
VALORACIN
REALISTA
DEL ESPECTRO

RENOVACIONES
DE LICENCIAS
CLARAS Y
OBJETIVAS

TOPES DE
LICENCIAS DURADERAS
PARA GARANTIZAR
ESPECTRO EN LNEA
CON LAS CONDICIONES
LA CONTINUIDAD
DEL MERCADO
DE LAS INVERSIONES

Reduccin de la carga impositiva


Reducir la carga impositiva
beneficia a consumidores,
empresas y gobiernos.
La poltica debe cambiar: debe
reconocer el potencial de la
industria mvil y impuestos
confiscatorios. Gravar los
servicios mviles como impuestos
confiscatorios. Gravar los
servicios mviles como si fueran
bienes de lujo perjudica el
desarrollo de la economa digital.

LA REDUCCIN DE LA
CARGA IMPOSITIVA

INCREMENTA
LOS MINUTOS DE USO
MENSUALES POR USUARIO

Armonizacin de regulaciones CEM


Las inquietudes no basadas en la evidencia
entorpecen el despliegue de infraestructuras
para respaldar la cobertura y la capacidad .

Los gobiernos nacionales pueden apoyar con:


Claridad en las directrices de requisitos de integracin visual.
Plazo obligatorio para dictaminar sobre las solicitudes
de ubicacin de antenas, armonizacin de requisitos municipales.
Procedimientos simplicados para antenas de pequeo
tamao, estaciones de baja potencia y modicaciones.
Ayuda a los operadores para comunicar las deniciones
de la OMS a las comunidades locales.

Comprender la calidad de servicio


La calidad de servicio es importante para todos, tanto clientes como
operadores mviles. Las polticas de calidad de servicio restrictivas pueden
ser contraproducentes. Adems de responder a las necesidades de los
clientes, estas polticas deben ser racionales y tcnicamente factibles.

Los operadores mviles tienen que gestionar cambios constantes de


patrones de trfico, nmero de usuarios, hora del da, tiempo atmosfrico,
desplazamientos, obstculos y distancia.

Nota: para recursos detallados vea el resto de la seccin.

Economa mvil amrica latina 2013

La participacin
de la industria en
la elaboracin de
polticas pblicas
El clima apropiado para la inversin
Una de las principales preocupaciones entre los operadores de toda
Amrica Latina es la necesidad de contar con un rgimen regulatorio
ms transparente, previsible y consultivo. Entre los problemas
especficos que se mencionan estn la falta de transparencia y
consultas en el proceso de toma de decisiones, las prcticas injustas
que favorecen a determinadas empresas o tecnologas, la opacidad
de la reglamentacin de la propiedad extranjera, la falta de planes
de desarrollo del sector (o su falta de claridad, cuando existen)
y la incapacidad para formalizar y hacer cumplir los contratos.
Para atraer inversiones, tanto nacionales como extranjeras, los
regmenes regulatorios deben ser transparentes y previsibles. Las
decisiones adoptadas por los organismos regulatorios pueden alterar
bruscamente la justificacin empresarial de inversiones a largo plazo.
Debido a la actitud cada vez ms intervencionista de los reguladores
latinoamericanos, las nuevas polticas a menudo generan ineficiencias
y conducen a la asignacin errnea de recursos escasos, lo cual puede,
a su vez, desincentivar la inversin por parte de los operadores. Esto
puede afectar al alcance y a la escala de la oferta mvil, as como a la
calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios finales.

73

Economa mvil amrica latina 2013

Los operadores mviles de Amrica Latina


planean realizar importantes inversiones de
fondos en licencias LTE y en el despliegue
de las infraestructuras relacionadas. El nivel
de transparencia y la previsibilidad del
rgimen regulatorio aplicable son criterios
importantes a la hora de decidir dnde
y cunto invertir. Es preciso avanzar con
enorme atencin y precaucin a la hora de
disear las polticas regionales y nacionales
de los mercados mviles de Amrica Latina.
La mayora de los pases latinoamericanos
han definido sus propias agendas digitales
y planes nacionales de banda ancha, pese
a que en algunos casos estos socavan el
papel potencial de los operadores mviles
para conseguir los objetivos que en ellos se
definen. Determinadas polticas no propician
la creacin de un mercado mvil exitoso que
fomente la inversin y la innovacin. Entre
ellas se cuentan la regulacin excesiva, los
marcos polticos ineficientes, la pobreza de
los sistemas pedaggicos y de investigacin
y la falta de coordinacin entre las distintas
agencias estatales en lo referente a las
agendas nacionales relativas a las TIC. Por
ejemplo, varios pases han introducido
impuestos especficos para la industria mvil
(a travs de sus agencias tributarias) que
afectan a la adopcin de nuevos servicios
(algo que compete a las autoridades de
las telecomunicaciones). Afrontar este
tipo de problemas contribuira a mejorar el
entorno operativo de las empresas mviles y
permitira una colaboracin ms productiva
entre la industria y el gobierno. Esto, a su
vez, tendra implicaciones positivas para
alcanzar los objetivos nacionales de TIC, en
particular para solventar la brecha digital
y proporcionar acceso a Internet y a una
gama de nuevos servicios y aplicaciones a
los grupos con ms bajos ingresos y ms
desfavorecidos de la regin.
La calidad de los servicios mviles es
cada vez ms un foco de inters de los
gobiernos nacionales y los reguladores. Sin
embargo, las medidas regulatorias centradas
exclusivamente en la percepcin de los
consumidores no mejoran necesariamente la
situacin y pueden acarrear consecuencias

inesperadas que retrasen la inversin y


la innovacin. Si no se dispone de una
poltica positiva para el desarrollo de
infraestructuras, fijada desde arriba y que
no deje margen para la discrecionalidad y
los impedimentos a escala municipal, es
muy difcil satisfacer cualquier norma de
calidad. Los gobiernos centrales y federales
tienen un papel clave para armonizar la
reglamentacin municipal y asegurarse de
proporcionar a los operadores suficiente
espectro en el momento oportuno. Mejorar
la cobertura, invertir en tecnologas
ms eficientes y proporcionar suficiente
capacidad para satisfacer el incremento
de la demanda de trfico de datos son
cosas que no pueden hacerse de un da
para otro ni centrndose exclusivamente
en una nica medida regulatoria. Un marco
regulador razonable y coordinado que site
la colaboracin y las consultas en el centro
de la creacin de polticas de TICs es un
requisito esencial para que el sector mvil
prospere y maximice su potencial social y
econmico.

La estabilidad y la naturaleza
consultiva del entorno poltico y
regulador son muy importantes para
la industria mvil, especialmente
en Amrica Latina, donde se han
producido alteraciones significativas
en varias reas clave de la estrategia
gubernamental de distintos pases. En
primer lugar, la falta de transparencia
y de inclusin de la industria en las
decisiones regulatorias puede reducir
el nivel de confianza entre las partes
interesadas. En segundo lugar, la
incertidumbre sobre el rgimen
regulatorio y la ausencia de una ruta
clara a largo plazo para el desarrollo de
la industria aumenta el perfil de riesgo
y empeora el clima inversor en general.
En ltima instancia, estos riesgos se
transfieren a los clientes. Todos esos
factores reducen las inversiones en
el sector, asfixian la competencia y
restringen el suministro de servicios
asequibles a los consumidores.

74

Economa mvil amrica latina 2013

3.1

incertidumbre en el proceso de
renovacin de licencias 2g
En toda Amrica Latina, muchas de las licencias 2G originales adquiridas en los aos 90 debern
renovarse en los prximos aos. Entre estos pases se cuentan, por ejemplo, Colombia, Chile,
Panam, Repblica Dominicana, Costa Rica, Bolivia y Uruguay. Estamos viendo cmo, cada
vez con ms frecuencia, los reguladores estn introduciendo enfoques y criterios nuevos,
comparados con las condiciones asociadas con la concesin inicial de las licencias.

pRXiMaS RENovacioNES EN aMRica latiNa

(2015)

(2014)

2015

MXico

Entel (850/1900)

2014

bolivia
(2015)

(2016)

bolivia

telcel (800/1800)

2016

bRaSil
paNaM
(2017)

(2019)

nuevatel (1900)
tigo (1900)

bRaSil

MXico
coloMbia
(2018)

EcUadoR
(2018)

EcUadoR

2023

vENEzUEla 850 MHz, 1900 MHz y 900


(2023)
MHz

claro (850/1900)
Movistar (850/1900)
tigo (850)
telefnica (900)

(2016)

(2018)

2019

coloMbia
(2019)

c&W (900)

2018

bolivia

paNaM

(2016)

claro y oi (1800)

2017

(2017)

coloMbia

(2023)

tiM y oi (1800)
telcel, Movistar y luscacell
(1800 MHz)
tigo (1900)
cnt (850/1900)

850 MHz y 1900 MHz

pER
(de 2025)

URUgUay
(2022-2024)

telefnica y claro (850


MHZ y 1900 MHz)

cHilE
(2026/2042)

MXico
(2024-2025)

Movistar y lusacell (850


MHz)

coSta Rica
(2026)

MXico

1900 MHz

gUatEMala
(2033)

* Paraguay no se incluye porque tiene licencias quinquenales.


Fuente: Bluenote MC

75

1900 MHz en 2026 y 2042

todas las licencias

850 MHz y 1900 MHz

Economa mvil amrica latina 2013

Algunos procesos de renovacin recientes


han resultado especialmente difciles para los
operadores mviles implicados. Por ejemplo,
Telefnica en Per solo pudo completar la
renovacin de su licencia en enero de 2013,
pese a que algunas de sus licencias haban
expirado a mediados de 2011. El operador
haba negociado inicialmente los trminos de
la renovacin con el gobierno, pero despus
de las elecciones se vio obligado a reiniciar la
negociacin con la nueva administracin. La
nueva licencia es vlida durante un periodo
de 18 aos, pero trae aparejadas una serie de
condiciones. Entre estas condiciones se incluye
la exigencia de ofrecer tarifas sociales,
servicios gratuitos para determinados
departamentos de la Administracin del
Estado (como Educacin, Sanidad e Interior)
y la obligacin de proporcionar cobertura
mvil en todas las localidades con ms
de 400 habitantes, as como acceso a
Internet por satlite en 600 distritos. Esto ha
supuesto para el operador un compromiso
de aproximadamente US$1200 millones de

nuevas inversiones durante el perodo de la


licencia, lo que equivale a unos US$2 anuales
por habitante.
La perspectiva del vencimiento de las licencias
crea incertidumbre entre los operadores
mviles. La incertidumbre en relacin con
los derechos del espectro en el futuro puede
conducir a los operadores a reducir o retrasar
las inversiones en la actualizacin de sus redes
y el despliegue de nuevos servicios. Perder los
derechos del espectro que en la actualidad
se utiliza para suministrar servicios acarrea
tambin riesgos para los clientes, como la
prdida del servicio, posibles incrementos
de los precios o merma de la calidad. Esta
situacin tambin crea riesgos para los
gobiernos nacionales, ya que puede tener un
impacto negativo sobre la consecucin de sus
propios objetivos de TIC, crear desequilibrios
en la estructura del mercado y reducir los
ingresos por impuestos provenientes de los
operadores mviles y del ecosistema mvil en
su conjunto.

RiESgoS dE iNcERtidUMbRE y USo EficiENtE dE UN


REcURSo EScaSo
Uso eficiente de los
recursos

incertidumbre
Falta de certeza ante el proceso a
seguir frente a un vencimiento
Incertidumbre frente a la continuidad
del permiso de uso del espectro

Claridad en las condiciones y


procesos de renovacin
Valoracin del espectro en lnea
con la realidad futura del negocio
Plazos de licencias que permitan
recuperar inversiones en
despliegue de nuevas tecnologas

Valorizacin incierta del espectro


Falta de certeza en las condiciones
(cobertura/calidad) de uso del espectro

Fuente: Bluenote MC (2013)

76

Economa mvil amrica latina 2013

El proceso de renovacin de licencias mviles en Amrica Latina


est creando un clima de incertidumbre entre los operadores,
debido a la falta de claridad sobre una serie de aspectos
esenciales:
valoracin del espectro: el clculo del precio de renovacin de la
licencia debera tener en cuenta los cambios en el escenario en el que
se desenvuelve la industria, como la creciente saturacin del mercado, la
mercantilizacin de los servicios bsicos, y la presin resultante sobre los
mrgenes y la rentabilidad de la industria. Los precios desproporcionados
de las tarifas de licencia podran producir ineficiencias en cmo los
operadores asignan sus escasos recursos de capital.
Mtodo de renovacin: es necesario contar con un proceso claro,
anticipado, objetivo y transparente, definido con antelacin suficiente y con
claridad en lo relativo a la probabilidad de que se produzca una renovacin
o algn tipo de reasignacin del espectro asignado.

condiciones: cualquier condicin nueva impuesta a los operadores como


parte del proceso de renovacin debe ser factible y contar con una
valoracin econmica clara, para que todas las partes puedan comprender
el nivel real de las obligaciones que acarrean esas condiciones. Las
cuestiones relacionadas con la cobertura y la calidad de servicio deben
abordarse con flexibilidad a fin de evitar consecuencias imprevistas sobre
los niveles globales de inversin de la industria.
pago: las frmulas utilizadas para establecer los pagos y las tarifas de las
licencias deben actualizarse para reflejar la realidad del momento.
En Brasil, por ejemplo, las licencias se calculan en forma de porcentaje
de los ingresos del operador por banda del espectro, pero esto es ahora
muy difcil de calcular, puesto que la mayora de las reas del pas reciben
servicio en bandas diferentes.

duracin de la licencia: las licencias ms prolongadas estimulan la


inversin continuada en nueva tecnologa y en actualizaciones de la
infraestructura de red existente. Los perodos de licencia ms cortos
pueden desincentivar la inversin y reducir la probabilidad de que los
operadores introduzcan servicios nuevos e innovadores.

topes de espectro: las limitaciones los derechos de espectro deben


actualizarse de acuerdo con la evolucin de la demanda y la disponibilidad
de otras bandas de espectro.

77

Economa mvil amrica latina 2013

Las prcticas recomendadas para la determinacin y la inclusin de nuevas


condiciones para la renovacin de las licencias de espectro requieren un enfoque
de colaboracin y consultas entre los operadores y el sector pblico. Cualquier
condicin nueva potencial debe estudiarse minuciosamente para determinar su
costo econmico, que se debe tener en cuenta en la valoracin global del espectro
en el momento de la renovacin de las licencias.
La replanificacin del espectro debe ser oportuna y llevarse a cabo en consulta
con la industria y de forma abierta y transparente. El costo de renovacin de los
derechos de uso del espectro debe basarse en lograr el mejor resultado para la
sociedad (que maximice las ventajas sociales y econmicas de la industria mvil),
en vez de en maximizar los ingresos a corto plazo para el gobierno.

la iNcERtidUMbRE y la REvERSiN dE activoS:

El Caso Colombiano
La tercera renegociacin de la
renovacin de licencias en Colombia,
con Claro de Amrica Mvil y Movistar,
la subsidiaria de Telefnica, ha
estado envuelta en controversias. El
problema era si los operadores deban
o no ceder toda su infraestructura
de telecomunicaciones en el pas al
Estado cuando las concesiones se
extingan en marzo de 2014. En Colombia
originalmente se concedieron licencias
a seis empresas, que empezaron a
operar en 1994 usando equipo heredado
del monopolio pblico preexistente.
Con el tiempo, a travs de fusiones y
adquisiciones, estos seis operadores
se redujeron a dos: Claro y Movistar.
Se calcula que ambos han invertido
ms de US$3600 millones en sus
operaciones colombianas hasta la fecha.
Segn los trminos de la licencia de
1994, los licenciatarios deban devolver
sus activos al Estado al trmino de la
concesin. Los permisos originales de
diez aos de duracin se renovaron
por diez aos adicionales en 2004. Sin
embargo, en 1998 entr en vigor en

Colombia una legislacin que estipula


que los titulares de las licencias solo
estn obligados a devolver el espectro
al Estado al trmino de sus contratos.
Esta legislacin se confirm en 2009
con la promulgacin de la nueva
Ley 1341 de Telecomunicaciones que
supona la derogacin efectiva de
la clusula de reversin de activos
preexistente. Los contratos de Claro
y Movistar predataban esa ley. Sin
embargo, la licencia de Tigo, de Millicom
se concedi en 2003 sin obligacin de
devolver la infraestructura al Estado
a su vencimiento. Siete meses antes
del vencimiento de la licencia, los dos
operadores se enfrentan no solo a una
considerable incertidumbre acerca de
la renovacin del tercer trmino de la
licencia, sino tambin sobre la titularidad
de sus inversiones en activos de red en
el pas. Una situacin as no constituye
un incentivo para que los operadores
realicen inversiones a largo plazo en un
pas donde apenas acaban de adquirir
espectro 4G.

78

Economa mvil amrica latina 2013

3.1.2

la importancia de la previsibilidad y la
presuncin favorable a la renovacin
de las licencias
A fin de garantizar que se realicen
constantes inversiones en las redes,
la concesin de derechos de uso del
espectro debe realizarse mucho antes del
vencimiento de una licencia existente. Lo
ideal sera hacerlo en el momento de la
primera expedicin de la licencia con una
expectativa de renovacin o, como mnimo,
con una antelacin de entre tres y cinco
aos. Los gobiernos y los reguladores deben
proporcionar una hoja de ruta clara y abierta
para el espectro, para que los operadores
puedan planificar sus inversiones con un
buen conocimiento de la disponibilidad del
espectro y los costos y las obligaciones
asociadas. Las autoridades deben hacer
pblicos los criterios que emplearn para
evaluar la renovacin, as como los trminos
y condiciones aplicables a la licencia
renovada. Los trminos de la licencia deben
ser superiores a 10 aos; lo ms habitual y
considerado ptimo a escala internacional es
que sean de 15 a 20 aos. Los trminos de
las licencias en los pases latinoamericanos
suelen ser de duracin similar, con ciertas
notables excepciones: Colombia (10 aos) y
Paraguay (5 aos con renovacin constante).
En Venezuela, Brasil, Guatemala y Ecuador
el trmino es de 15 aos; Chile, por su parte,
concede licencias por 30 aos y Argentina
no tiene lmites en las suyas.

Para minimizar el riesgo de interrupcin


del servicio para los clientes, debe existir
una presuncin general en favor de la
renovacin de las licencias en toda la regin.
Los motivos para no renovar las licencias
deben limitarse a casos de replanificacin
del espectro, o donde se haya producido un
incumplimiento grave de las condiciones de
la licencia. Con carcter excepcional, podra
no renovarse una licencia en relacin con
la totalidad o parte del espectro relevante.
Sin embargo, antes de que esto suceda,
los reguladores deben primero evaluar si
la competencia funciona ya eficazmente
en el mercado; despus, determinar si la
competitividad podra estimularse por otros
medios, como la liberacin de espectro
alternativo; y, finalmente, valorar si las
ventajas de competitividad que se anticipan
superarn a los costos potenciales, como los
relacionados con la migracin de clientes y
el riesgo de ahuyentar las inversiones26.

26. Recomendaciones extradas del informe de CEG para la GSMA: Concesin de licencias para respaldar la revolucin de la banda ancha mvil, mayo de 2012, disponible en www.gsma.com/spectrum

79

Economa mvil amrica latina 2013

SiMUlaciN dEl iMpacto dE la iNcERtidUMbRE


SobRE la iNvERSiN EN UN MERcado dE taMao
MEdio coN 3 opERadoRES

381

+1%

+3%

+7%

381

381

381

13%
100%

60

35%

87%
48

65%
36

63%
37%
24

Total

Prdida potencial
de inversiones

Inversiones en peligro

Meses hasta la fecha de renovacin

Incertidumbre

Fuente: Bluenote MC (2013)

Un estudio reciente de BlueNote MC para


la GSMA investig la relacin entre el alto
grado de incertidumbre resultante de la falta
de definicin de los procesos de renovacin
y su impacto en los niveles de inversin
de los operadores mviles establecidos27.
Los clculos del estudio revelan que, en
un mercado competitivo, un periodo
de incertidumbre de dos aos antes del
vencimiento podra reducir el capex hasta en

un 67%. Contar con informacin disponible


o incluso con datos internos informales de
la industria acerca de la renovacin, podra
reducir la prdida de inversiones potenciales
a tan solo el 35%. Esto proporciona una idea
de la magnitud del impacto negativo que
la falta de informacin o la ausencia de una
presuncin favorable a la renovacin puede
tener sobre los niveles de inversin de los
operadores.

27. Basndose en anlisis de elasticidad del riesgo y las inversiones, BlueNote calcul que un incremento del 1% del costo promedio ponderado del capital (WACC, por sus siglas en ingls) podra reducir las inversiones entre
un 20 y un 25%.

80

Economa mvil amrica latina 2013

3.1.3

Progreso en el
licenciamiento de
espectro
predominio de las asignaciones
de aWS y 2.6gHz
Hasta fechas relativamente recientes, en Amrica Latina se haban producido un nmero
limitado de asignaciones nuevas de espectro. Esto significaba que los servicios 3G se
desplegaban normalmente basndose en la regulacin flexible relacionada con el uso de
las bandas 2G existentes (las bandas de 850 y 1900 MHz que se han asignado en casi todos
los pases de Amrica). Sin embargo, en los dos ltimos aos ha habido indicios de cambio,
con la asignacin de la banda AWS (1700-2100 MHz, una banda regional para Amrica) y
la banda de ampliacin IMT (2500-2600 MHz, de uso ms extendido en todo el mundo).
Asimismo, se han hecho varios anuncios de planes relacionados con la asignacin de la banda
del Dividendo Digital (700 MHz). Pese a estos signos positivos, la regin sigue por detrs de
los 1300 MHz por pas recomendados como medida de referencia por la UIT para 201528 para
hacer posible el despliegue apropiado de las tecnologas IMT-2000 e IMT-Advanced.

Total de espectro asignado


en AWS y 2.6GHz(MHz)

Mxico

60MHz(AWS,
30MHz sin vender)

Honduras
80MHz(AWS)

Colombia
Ecuador

90MHz(AWS)
150MHz(2.6 GHz)

620

30MHz(AWS)

Per

80MHz(AWS)

Bolivia

30MHz(AWS)

390

Brasil

120MHz(2.6GHz)

Paraguay
40MHz(AWS)

Chile

90MHz(AWS)
120MHz(2.6 GHz)

Uruguay

60MHz(AWS,
30MHz sin vender)

AWS

28. Recomendacin UIT-R M. 2078

81

2.6GHz

Economa mvil amrica latina 2013

Hasta la fecha, se han asignado un total


de 480 MHz de espectro de AWS en varios
pases como Chile, Mxico, Ecuador, Uruguay,
Colombia y Paraguay y, ms recientemente,
Per y Bolivia. Esta banda de frecuencias est
tambin en la agenda de los reguladores de
Argentina, Venezuela, El Salvador y Honduras.
Adems, desde enero de 2010, se han asignado
425 MHz de la banda de 2500-2600 MHz a
ocho operadores de Brasil, Chile y Colombia
que, en su conjunto, representan ms del
40 % del total de conexiones de Amrica
Latina. Los precios pagados en la reciente
subasta colombiana indican que el valor en
trminos de MHz/Pob del espectro AWS es
casi dos veces ms que el de la banda 2.5-2.6
GHz. Esto se debe principalmente a su mejor
cobertura y penetracin en interiores, as como
a la relativamente buena experiencia de los
operadores norteamericanos con el despliegue
de LTE en esta banda. La banda AWS est
ganando un impulso que probablemente se
mantenga hasta que la banda de 700 MHz
est ampliamente disponible, con la nica
excepcin de Brasil, donde se est siguiendo el
plan de banda europeo de 2007 de desplegar
LTE en las bandas de 1900 y 2100MHz.

Un informe reciente de Signals Telecom y 4G


Amricas29 puso de manifiesto que solo cinco
pases de la regin han asignado ms de 300
MHz de espectro, nueve estn entre 200 MHz y
300 MHz y el resto vara entre 130 y 200 MHz.
Utilizando el porcentaje de la recomendacin
de referencia de UIT como comparacin, solo
tres mercados (Brasil, Chile y Colombia) estn
cerca del 30% del nivel recomendado, cinco
alcanzaron el 20% (Costa Rica, Nicaragua,
Puerto Rico, Per y Uruguay) y el resto se
sitan entre el 10 y el 20%. Esta falta de
espectro apropiado contribuye en gran medida
a explicar el hecho de que los despliegues
de LTE en Amrica Latina lleven retraso con
respecto a otras regiones del mundo (como ya
se he comentado antes en este informe). En los
ltimos tres aos, solo en un 41% de los pases
latinoamericanos (con la excepcin del Caribe)
se han asignado frecuencias adicionales
para LTE en diversas bandas. Hasta la fecha,
solo en nueve mercados se han producido
lanzamientos comerciales de LTE. Los
operadores mviles de 13 mercados regionales
siguen esperando la asignacin de banda
ancha adicional, lo cual indica que existe una
necesidad de ms capacidad de espectro para
fomentar la adopcin de la banda ancha mvil.

ESpEctRo licENciado a SERvicioS MvilES EN


aMRica latiNa
(MHz)

574

Media

rep. dominicana

argentina

Ecuador

El salvador

Guatemala

Mxico

Venezuela

costa rica

Honduras

Bolivia

Paraguay

nicaragua

Per

300 282 262 260


263
254 250 250 215
210 210 204 180 170 170

Uruguay

chile

colombia

Brasil

412 380

Fuente: GSMA
29. Anlisis de las recomendaciones de espectro de la UIT en Amrica Latina (agosto de 2013): http://www.4gamericas.org/documents/Analysis%20of%20ITU%20Spectrum%20Recommendations%20in%20Latin%20
America-August%202013.pdf

82

Economa mvil amrica latina 2013

3.1.4

la importancia de 700MHz para


impulsar la cobertura ltE 4g
Los operadores tienen una necesidad
acuciante de disponer de espectro de baja
frecuencia, como la banda de 700 MHz
(698-806 MHz), para potenciar su cobertura
geogrfica existente de manera rentable y
ofrecer mejor penetracin en interiores y
ms acceso en reas rurales. La coordinacin
regional para garantizar las asignaciones
armonizadas de esta banda ser esencial si se
quiere que los usuarios finales puedan disfrutar
de la mayor disponibilidad y asequibilidad de
los nuevos servicios y dispositivos, adems
de permitir el roaming entre fronteras y evitar
problemas de interferencias.
Aunque el Caribe (debido principalmente
a las relaciones tursticas con los EE.UU.)
parece inclinarse hacia la disposicin de
canales de los EE.UU. en la banda de 700
MHz (como la que usan AT&T y Verizon para
LTE), la Amrica Latina continental se est
alineando con la telecomunidad de Asia-

Pacfico (APT) que utiliza un plan de banda


de 2 x 45 MHz. En 2012, Ecuador hizo una
asignacin temprana de esta banda, siguiendo
a la APT, al operador estatal CNT. Se espera
que Brasil y Chile concedan licencias de este
espectro en la primera mitad de 2014. Entre
otros pases que se han comprometido con la
APT700 estn Mxico, Colombia, Venezuela,
Panam y Costa Rica. Segn todos los indicios,
Argentina, Uruguay y Per tambin van a
hacerlo. Solo Bolivia y Nicaragua han actuado
contrariamente a esta tendencia continental.
Bolivia asign el espectro de 700 MHz a Entel
en 2012 y a Tigo en 2013, segn el plan de
banda de los EE.UU. La asignacin directa a
Claro y Movistar en Nicaragua podra con el
tiempo pasar a APT700, para alinearse con
sus vecinos comprometidos con este plan
y tambin para ofrecer a los dos principales
operadores regionales mayor compatibilidad
con otras implementaciones.

dEciSioNES SobRE El plaN dE baNda dE


700MHz EN aMRica latiNa
Adoptado plan de banda APT
Mxico

Sep 2012

Rep. Dominicana
Nicaragua

Costa Rica

Mar 2012

Venezuela

Panam

2013

Oct 2012

Ecuador

Oct 2012

Colombia
May 2012

Brasil
Bolivia

2013

2012

Chile

2013

Uruguay
2011

Argentina
2012

Fuente: GSMA

83

Se inclina hacia el plan de banda APT

2013

Adoptado plan de banda EE.UU.

Economa mvil amrica latina 2013

La asignacin de la banda de 700 MHz en


Brasil ayudara a estimular las economas de
escala y la asequibilidad del equipo compatible
con APT700 para otros despliegues regionales.
Tanto el ministro del ramo en Brasil como el
presidente de ANATEL tienen mucho inters
en estimular el impulso hacia la cobertura LTE
4G masiva, que en la actualidad est limitada a
una banda de frecuencia muy alta, 2500-2600
MHz (subastada en junio de 2012), destinada
inicialmente a cubrir las ciudades clave de la
Copa Mundial FIFA 201430. En el futuro ser
necesario usar una banda de frecuencias ms
baja, como la de 700 MHz, para complementar
las ofertas de servicio actuales y para ofrecer
una cobertura ms completa. La adopcin
generalizada del plan de banda de APT700 en
toda Amrica Latina contribuira a fortalecer
las economas de escala de los 700 MHz,
lo que rebajara el coste de produccin de
los dispositivos mviles y el equipo de red,
reducira los problemas de interferencias
en las fronteras y fomentara el roaming
internacional. Un estudio efectuado por el
regulador mexicano, Cofetel, muestra tambin
que adoptar el plan de banda APT700 dara
como resultado una expansin de la cobertura
de red ms rpida que con el plan de banda
US 700. Con este ltimo, se necesitaran como
mnimo dos aos y medio para desplegar una
cobertura de red para toda la poblacin de la
Ciudad de Mxico, mientras que con el plan de
banda APT700 bastara un ao y medio.
Las emisoras hacen un uso limitado de la
banda de espectro de 689-806 MHz en
Amrica Latina, con algunas excepciones en
Brasil, Colombia y el norte de Mxico. Esto es

laNzaMiENtoS
ltE EN aMRica
latiNa y caRibE
poR baNda dE
ESpEctRo

un factor positivo para liberar la parte superior


de la banda UHF y asignarla a la prestacin
de servicios de banda ancha mvil. Muchas de
las fechas regionales para el apagn analgico
se han definido para despus de la asignacin
esperada de la banda de 700 MHz, aunque en
algunos casos especficos podra necesitarse
un poco ms de tiempo para la asignacin
efectiva de las frecuencias. En Brasil, por
ejemplo, la asignacin de los 700 MHz podra
tener lugar en 2014, pero est pensado que
el proceso de transicin a la televisin digital
terrestre y el apagn analgico se produzcan
paulatinamente a lo largo de un perodo
de tres aos a partir de 2015. En Mxico,
como estipula la reforma nacional de las
telecomunicaciones, el objetivo del regulador
es transferir el pas completo a la televisin
digital para diciembre de 2015 y, al mismo
tiempo, estudiar la asignacin del Dividendo
Digital a un operador mayorista de acceso
abierto en 2014.
En la regin se han asignado tambin otras
bandas para LTE, como la de 450 MHz (solo
en Brasil, para cobertura rural), la de 1800
MHz (en Repblica Dominicana y Venezuela)
y la de 1900 MHz (en Uruguay, Venezuela
y Paraguay). Tambin es posible que se
seleccionen las bandas de 900 MHz y de 800
MHz para LTE en un futuro prximo. Esto
revela la fragmentacin actual del escenario
del espectro LTE en Amrica Latina, donde los
fabricantes de dispositivos y chipsets deben
ofrecer compatibilidad con casi diez bandas
diferentes.

850 y 1900MHz
1800MHz

1900MHz

2.5 - 2.69GHz

Fuente: GSMA Intelligence

5
700MHz

7
1.7 / 2.1GHz

30. El objetivo del gobierno de Brasil es ofrecer una cobertura del 80% en ciudades de ms de 500 000 habitantes para mayo de 2014.

84

Economa mvil amrica latina 2013

3.1.5

impacto de los retrasos y la falta


de armonizacin del espectro del
dividendo digital
ya hemos resaltado la importancia de la banda
de 700 MHz del Dividendo Digital para ofrecer
servicios asequibles de banda ancha mvil en
Amrica Latina. Hasta la fecha, sin embargo,
se han producido numerosos retrasos en
la asignacin de este espectro y an sigue
faltando armonizacin en el plan de banda
APT700 en la regin de Amrica Latina.
El anlisis efectuado por BCG ha puesto de
manifiesto que el despliegue de la banda de
700 MHz podra tener un enorme impacto en
el crecimiento econmico en toda Amrica
Latina.Segn este anlisis, se aadiran US$370

mil al GDP durante el perodo de 2015-20, se


crearan 112 000 nuevos puestos de trabajo y
se aportaran US$56 mil millones a las arcas
del Estado.
Sin embargo, el anlisis tambin muestra
que estos beneficios se reducirn
considerablemente si el despliegue de este
espectro se retrasase dos aos. De ser as, la
inyeccin al PIB se reducira en US$126 mil
millones (un 33%), se generaran US$22 mil
millones menos de ingresos fiscales (una
reduccin del 40%) y se crearan 53 000
empleos menos (casi el 50% menos).

iMpacto potENcial dE la libERaciN dE baNda dE


700 MHz paRa laS coMUNicacioNES MvilES EN El
pERodo 2015-20
PIB adicional real [US$mil M]

Nueva actividad empresarial acumulada [mil]

74.5 78.5
70.5
61.4 66.2
5.1

19.0
Nuevos empleos acumulados [mil]

8.5
Fuente: BCG

85

26.0

45.7

65.5

86.9

13.9

24.0

34.3

45.5

58.6

Impuestos adicionales [US$mil M]

112.1
8.5
2.6

12.7
11.7
9.6 10.7

Economa mvil amrica latina 2013

700 Mhz
El anlisis efectuado por BCG
ha puesto de manifiesto que el
despliegue de la banda de 700
MHz podra tener un enorme
impacto en el crecimiento
econmico de toda Amrica
Latina. Segn este anlisis,
se aadiran US$370 mil al
GDP durante el perodo de
2015-20, se crearan 112 000
nuevos puestos de trabajo y se
aportaran US$56 mil millones a
las arcas del Estado.

86

Economa mvil amrica latina 2013

3.2

Reduccin de la carga
fiscal sobre los servicios
mviles en Amrica Latina
Los impuestos del sector son muy altos... Estamos
trabajando para reducir la carga fiscal de la industria...
Creo que si reducimos los impuestos, el mercado no
crecer un 130% como ha venido haciendo en los ltimos
15 meses, crecer un 250%.
- paulo bernardo, ministro de Comunicaciones de Brasil (cita publicada en prensa en mayo de 2012)

Los impuestos especficos del


sector sobre los consumidores y
los operadores mviles tienen un
impacto negativo sobre los beneficios
potenciales de la pujanza del sector de
las telecomunicaciones mviles.

3.2.1

Reducir los niveles impositivos podra


beneficiar a los consumidores, a los
negocios y a los gobiernos, puesto que
estimulara la adopcin y el uso de nuevos
servicios (como la banda ancha mvil y los
servicios M2M), mejorara la productividad y
potenciara el PIB y los ingresos fiscales.

los elevados impuestos especficos


del sector coartan el potencial de las
telecomunicaciones mviles
La adopcin y el uso de los servicios mviles
se ha incrementado rpidamente en Amrica
Latina en los ltimos diez aos. Como
sealamos anteriormente en este informe,
la adopcin progresiva de servicios 3G y
4G generar importantes ventajas sociales
y econmicas. Asimismo, el incremento de
productividad y otras ventajas intangibles
generan beneficios econmicos adicionales.
Pese a estas ventajas ampliamente
reconocidas, los consumidores mviles
de algunos pases latinoamericanos estn

87

sujetos a impuestos especiales para las


comunicaciones y los operadores estn
tambin sujetos a numerosas cargas fiscales
y tasas. Estos impuestos especficos del
sector y de carcter confiscatorio son fuente
de distorsin y son contraproducentes
para la economa digital y la agenda de
crecimiento. Los autores de las polticas y
los gobiernos estn empezando a reconocer
el potencial de la industria mvil y a ser
conscientes del impacto lesivo de los
impuestos confiscatorios.

Economa mvil amrica latina 2013

3.2.2

gravar los servicios mviles como


si fueran bienes de lujo perjudica el
desarrollo de la economa digital
La GSMA y Deloitte analizaron la contribucin econmica de las telecomunicaciones mviles y el
impacto de los impuestos sobre el crecimiento de la industria mvil en nueve pases de Amrica
Latina31. En varios casos, la carga fiscal de los servicios mviles es superior a la de otros sectores
de la economa. Entre los pases estudiados, los consumidores de servicios mviles de Brasil son
los que estn sometidos a niveles ms altos de impuestos al consumo, que representan ms de
un tercio del precio de los servicios. La tasa del impuesto de ventas (ICMS) al que estn sujetos
los servicios de telecomunicaciones mviles de Brasil es ms elevada que la de la mayora de los
bienes de consumo.

taSaS iMpoSitivaS adicioNalES SobRE El coNSUMo


dE SERvicioS MvilES

10%

0%

0%

0%

0%

Uruguay

chile

Per

Ecuador

3%
Mxico

4%
colombia

4.17%
argentina

Panam

Brasil

5%

Fuente: deloitte

Dicha tasa oscila entre el 25 y el 35% entre


los distintos estados y es considerablemente
superior a la tasa estndar del ICMS que se
aplica a otros bienes, cuyo promedio es del
17%. As ocurre tambin en Colombia, donde el
IVA de los servicios mviles es el 20%, es decir,
cuatro puntos porcentuales por encima del
tipo normal.
Las tasas especficas para los servicios mviles,
como el tipo de IVA especial, el IEPS mexicano,
los impuestos internos argentinos y el ISC
panameo desincentivan el uso y suponen un
obstculo para la entrada de los segmentos
de bajos ingresos. Adems del impuesto de
ventas, la importacin de terminales est
tambin sujeta a elevados aranceles. En
Argentina, pueden llegar a representar el 60%

del precio de un terminal importado.


Los operadores tambin se enfrentan a otros
impuestos y tasas especficos del sector, tarifas
de licencias, cotizaciones para el fondo de
servicio universal y otras tasas regulatorias.
Los impuestos especficos del sector son
discriminatorios y generan distorsiones que
desincentivan las inversiones privadas y van
en detrimento del bienestar general de la
ciudadana. Los impuestos especficos del
sector mvil envan seales negativas para el
consumo, como demuestra el uso reducido de
los servicios mviles en pases con impuestos
relativamente altos. El fuerte gravamen sobre
los terminales corre el riesgo de desconectar a
los ciudadanos de la economa conectada.

31. GSMA/Deloitte (2012), Telefona mvil e impuestos en Amrica Latina

88

Economa mvil amrica latina 2013

3.2.3

la reduccin de la carga impositiva


podra beneficiar a consumidores,
empresas y gobiernos
La inversin en redes mviles de prxima
generacin es de crucial importancia para
el desarrollo econmico de la regin. Sin
embargo, en Amrica Latina, las elevadas
tasas especficas del sector, as como la
incertidumbre en cuanto a la poltica fiscal,
pueden actuar como barreras para la inversin.
Algunos pases de la regin estn empezando
a reconocer las ventajas de bajar los impuestos
y comienzan a reducir la carga impositiva.
Reducir los impuestos especficos del sector
tiene el potencial de ofrecer numerosos
beneficios a travs del incremento de la
adopcin y el uso de servicio mviles. Adems
del aumento en la contribucin al PIB y la
generacin de beneficios socioeconmicos,
estas medidas tambin podran contribuir a los

ingresos fiscales del gobierno. En la actualidad,


los gobiernos empiezan a reconocer las
ventajas de las polticas de apoyo fiscal. Hasta
2008, los consumidores de servicios mviles
ecuatorianos estaban sujetos a un impuesto
especial de telecomunicaciones del 15% sobre
las suscripciones y el uso de celulares, adems
del 12% de IVA. Este impuesto suntuario era, en
su da, uno de los ms elevados del mundo. La
adopcin y el uso de telfonos celulares, as
como la cuota aportada al PIB por el sector,
se han incrementado desde la abolicin del
impuesto. Por el contrario, el aumento reciente
de los impuestos especficos del sector
mvil en Mxico y Panam ha impactado
negativamente en la adopcin y el uso de
celulares.

iMpacto dE la REdUcciN dE loS iMpUEStoS EN


URUgUay y EcUadoR SobRE loS MiNUtoS dE USo
(MoU) MENSUalES poR USUaRio

Ecuador (impuesto de uso abolido en 2008)

142

2011

Minutos de uso

64

2008

Uruguay (impuesto de uso abolido en 2007)

135

2011
2007

89

35

Minutos de uso

Economa mvil amrica latina 2013

En pases como Brasil, donde los impuestos


al sector mvil se han caracterizado como
confiscatorios, reducirlos tiene el potencial
de ofrecer numerosos beneficios. Por
ejemplo, si una reduccin del impuesto
ICMS al 17% (que es la tasa que se aplica
a los servicios normales) condujese a
un incremento del uso de la telefona de
voz mvil en Brasil hasta el nivel medio
de Ecuador y Uruguay (138 MOU), el
gobierno habra obtenido 1400 millones
adicionales de BRI en 2011 simplemente por
la ampliacin de la base de uso32. A esto
habra que aadir otros ingresos fiscales
adicionales provenientes de la actividad
adicional generada en la economa en su
conjunto. Brasil empieza a reconocer los

efectos positivos de bajar los impuestos


y recientemente ha reducido la carga
impositiva de los servicios M2M.
Dada la necesidad que tiene Amrica
Latina de invertir en servicios mviles y
desarrollarlos, las polticas fiscales que crean
obstculos para el consumo y desincentivan
la inversin en el sector no son compatibles
con los objetivos de la agenda digital de
los gobiernos de la regin. Reducir la carga
impositiva sobre los servicios mviles
beneficiar a los pases a largo plazo a travs
del incremento de la actividad econmica y
el desarrollo social.

3.2.4

los fondos de servicio universal se


recaudan pero no se utilizan
Segn los estudios de la GSMA33, se han recaudado importantes cantidades para los
fondos de servicio universal que, en la mayora de los casos, permanecen intactas o no
estn alcanzando sus objetivos. Brasil, Argentina, Paraguay y Per estn entre los cinco
principales pases en lo referente a las cantidades acumuladas en fondos de servicio
universal, calculadas como USD por poblacin rural. Estos fondos funcionan como un
impuesto que se vuelve contraproducente para la promocin de inversiones rurales. Los
fondos de servicio universal solo se han utilizado de forma transparente y con resultados
concretos en unos pocos casos (p. ej., Colombia y Chile). En abril de 2013, la GSMA solicit
una reevaluacin y una reduccin de estas cotizaciones34.

32. Fuente: GSMA/Deloitte (2012), Telefona mvil e impuestos en Amrica Latina


33. http://www.gsma.com/newsroom/gsma-calls-for-re-evaluation-and-reduction-of-the-universal-service-fund-levy
34. http://www.gsma.com/newsroom/gsma-calls-for-re-evaluation-and-reduction-of-the-universal-service-fund-levy

90

Economa mvil amrica latina 2013

3.3

Despliegue de
infraestructura y
regulaciones CEM
Como ya hemos comentado en este informe, la creciente adopcin de smartphones,
tablets y otros dispositivos nuevos est impulsando el crecimiento del uso de datos en
todo el mundo. La existencia de tendencias de uso similares en evidencia en toda Amrica
Latina pone de manifiesto la necesidad tanto de capacidad adicional en las redes 3G
existentes como de desarrollos adicionales de 4G para satisfacer la demanda constante
de capacidad de red. Estos despliegues de red requerirn, a su vez, ms despliegues de
antenas en zonas rurales y urbanas.
En julio de 2013, el viceministro de Comunicaciones de Per35, Ral Prez-Reyes, asegur
que la banda ancha mvil 4G requerira cuatro veces ms antenas que las existentes en la
actualidad y, a continuacin, hizo hincapi en la necesidad de convencer a los alcaldes para
apoyar dichos despliegues. En algunos pases de Amrica Latina cada vez es ms difcil
obtener los permisos necesarios, debido a diversas inquietudes, como las relacionadas
con posibles riesgos sanitarios o la intrusin visual, y al coste y la duracin de los
procedimientos de aprobacin.

3.3.1

posibles riesgos para la salud


La Organizacin Mundial de la Salud (OMS), ha concluido que vivir cerca de ubicaciones
de antenas de telecomunicaciones mviles que cumplen las recomendaciones de
seguridad internacionales sobre lmites de exposicin a seales de radiofrecuencia no
comporta riesgo alguno para la salud. Las mediciones que se han efectuado de estas
seales36 han descubierto normalmente niveles de exposicin que son miles de veces
inferiores a los lmites de seguridad recomendados por la OMS y la Unin Internacional de
Telecomunicaciones (UIT).

35. http://www.larepublica.pe/22-07-2013/se-necesitan-cuatro-veces-mas-antenas-para-la-tecnologia-4
36. http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs304/en/index.html

91

Economa mvil amrica latina 2013

La mayora de los pases de Amrica


Latina han adoptado las recomendaciones
internacionales relativas a la exposicin
a campos electromagnticos (CEM), o
valores similares a los EE.UU. (ver mapa).
Sin embargo, hay personas preocupadas
por informes que aparecen en Internet
sobre posibles problemas de salud y que
reclaman la introduccin de normas de
exposicin ms restrictivas. La OMS37
previene contra los cambios arbitrarios
en los valores de los lmites, algo que la
mayora de los gobiernos latinoamericanos
han aceptado, con la notable excepcin de
Chile, que introdujo restricciones tanto en
los niveles de exposicin permisibles como
sobre la ubicacin de las antenas. Debido a
que las normas chilenas estn an en fase
de implementacin, todava no se conoce
cul ser el impacto completo de estas
restricciones. Sin embargo, la experiencia
de Bruselas y Pars, cuyos consistorios
adoptaron restricciones adicionales

motivadas polticamente, es que dificultan


la obtencin de los permisos necesarios
para la instalacin de las antenas, por lo
que la calidad del servicio se resiente y las
restricciones se convierten en un obstculo
para el despliegue de la tecnologa 4G.
Algo similar ha sucedido en Colombia, donde
la Corte Constitucional dictamin en marzo
de 2013 que el Ministerio de Tecnologas
de la Informacin y Comunicaciones
deba desarrollar normas que limitasen la
ubicacin de antenas cerca de escuelas,
hospitales y residencias de ancianos. El
Ministerio ya ha adoptado los lmites de
exposicin recomendados por la OMS, que
definen de forma implcita las distancias de
seguridad. Elegir una distancia arbitraria no
influir de forma significativa en los niveles
de exposicin, puesto que hay numerosas
fuentes de ondas de radio en el entorno,
pero, sin embargo, s tendr un efecto
negativo sobre la capacidad para prestar
servicios.

Mapa dE loS lMitES dE EXpoSiciN cEM adoptadoS

Internacional
EE.UU.
otro
Voluntario/se desconoce

Fuente: Latin American Science review, WHo, GSMA.

37. http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/EMF-Precaution.htm

92

Economa mvil amrica latina 2013

3.3.2

poltica Nacional de permisos de


antenas
Los operadores de redes mviles y las
empresas de construccin de torres necesitan
obtener permisos municipales para la
ubicacin de cada antena o torre. Cuando
no existe una poltica nacional clara, cada
municipio es libre de adoptar la suya propia,
as como procedimientos que en ocasiones
entran en conflicto con los requisitos tcnicos
del despliegue de redes mviles.
Los gobiernos de Amrica Latina deben
adoptar polticas nacionales compatibles
con los despliegues de antenas de redes
mviles. Dichas polticas deben basarse en las
recomendaciones de la OMS para proteger a
la ciudadana y estipular criterios claros para

evaluar si una ubicacin propuesta cumple


con los lmites de seguridad o no. El gobierno
brasileo est trabajando en una propuesta
de ley de instalacin de antenas que unificar
las diferentes normas aplicadas por los miles
de municipios del pas y establecer asimismo
un plazo mximo de 60 das para la concesin
de los permisos correspondientes. El objetivo
de la ley es ofrecer un nuevo marco legal que
resuelva la situacin sin entrometerse en las
responsabilidades constitucionales de los
municipios. Como resultado de su aplicacin,
se acelerar y se agilizar el despliegue de las
redes 4G en Brasil para la celebracin de la
Copa del Mundo de 2014 y las Olimpiadas de
Ro de 2016.

los gobiernos nacionales pueden apoyar a los municipios con la


introduccin de una poltica que:
Defina requisitos claros sobre informacin, consultas
e integracin visual.
Establezca un plazo obligatorio para dictaminar sobre las solicitudes
de ubicacin de antenas.
Contemple procedimientos simplificados para la ubicacin de antenas
de pequeo tamao, estaciones de baja potencia y modificaciones.

Es importante que los gobiernos, tanto a escala nacional como local, concedan
acceso a edificios y terrenos de propiedad estatal para instalar antenas. En
Amrica Latina, el regulador mexicano de las telecomunicaciones (COFETEL, la
Comisin Federal de Telecomunicaciones) comunic que se necesitaban 77 000
estaciones base adicionales en el pas. El 28 de marzo de 2012, el secretario de
Comunicaciones y Transportes public un acuerdo entre secretarios orientado
a fomentar un uso ptimo de las propiedades federales para la instalacin de
la infraestructura pblica de redes de telecomunicaciones en beneficio de la
ciudadana del pas. Este acuerdo autoriza al Gobierno Federal a conceder
permisos para la instalacin del equipo en edificios pblicos.

93

Economa mvil amrica latina 2013

3.3.3

comparticin de infraestructura
Hay una tendencia creciente entre los operadores de redes mviles de
Amrica Latina a adoptar diversos modelos de infraestructura. Esta
tendencia es principalmente el resultado de consideraciones comerciales
y de eficiencia, no necesariamente de obligaciones regulatorias. Compartir
parte, o la totalidad, de la red de acceso radioelctrico (RAN) supone
ahorros importantes para los operadores. Los analistas del sector han
calculado que los ahorros de los costos pueden incrementar el flujo de
caja libre de un operador normal hasta un 20 %. Los operadores mviles
estn investigando las oportunidades de compartir la infraestructura
para optimizar la utilizacin de los activos, reducir los costos y evitar la
duplicacin de infraestructuras (en lnea con los objetivos urbansticos
locales y nacionales). Es posible que, adems, esto reduzca el tiempo
necesario para obtener emplazamientos. Otro modelo comercial es la
presencia de compaas especializadas en la instalacin de torres en
distintos mercados, cuyo cometido es crear instalaciones fsicas que
pueden ser compartidas por varios operadores.
La comparticin de redes tiene ciertas
limitaciones tcnicas, determinadas por
factores como la altura de las torres, su
capacidad para soportar las cargas de viento
adicionales por la instalacin de nuevas
antenas y las diferencias en los objetivos de
cobertura de los distintos operadores.
La GSMA considera que se debe permitir la
comparticin de infraestructuras siempre
que sea tcnicamente posible, y que esta
debe regirse por la economa de mercado
y ser el resultado de negociaciones
comerciales, es decir, no ser una imposicin
ni estar sujeta a restricciones regulatorias
ni a tasas adicionales. De esta forma se
fomentan las inversiones, la competencia
y la innovacin tecnolgica en un campo

donde estos elementos son necesarios


para cerrar la brecha digital y proporcionar
acceso generalizado a la banda ancha.
Los acuerdos de comparticin de
infraestructura deben regirse con arreglo
al derecho comercial y, por tanto, deben
estar sujetos a evaluaciones en el marco de
la legislacin general sobre competencia.
En algunos casos, la comparticin de
emplazamientos aumenta la competencia
al dar a los operadores acceso a las
instalaciones clave necesarias para competir
en relacin con la calidad de servicio y la
cobertura. Los gobiernos tambin pueden
ponderar el uso de incentivos positivos para
el despliegue de redes en reas sin servicio
adecuado.

94

Economa mvil amrica latina 2013

3.4

Significativa atencin
regional a cuestiones
de calidad de servicio
El importante crecimiento de la industria
mvil en Amrica Latina, tanto en alcance
como en escala, permite la democratizacin
de los servicios de voz y del acceso a
Internet. Sin embargo, esto incrementa
la presin sobre las redes, dado que
una proporcin creciente de usuarios
se conectan a las redes mviles con
smartphones y otros dispositivos que hacen
un uso creciente de trfico.
Los operadores mviles de Amrica Latina
realizan esfuerzos constantes para resolver
los problemas de capacidad mediante
inversiones para mejorar la capacidad
de la red, nuevas instalaciones celulares,
mejora o intercambio de estaciones base
y adquisicin de espectro (cuando es
posible). Sin embargo, las dificultades ya
mencionadas, como las relacionadas con la
ubicacin de las estaciones base y la falta de
espectro apropiado, ponen a los operadores
mviles en una situacin difcil a la hora
de intentar gestionar el trfico y al mismo

95

tiempo satisfacer la demanda de los usuarios


de un servicio de alta calidad. Esto pone
de manifiesto la contradictoria situacin a
la que se enfrentan los operadores mviles
y al mismo tiempo muestra la falta de
coordinacin entre los distintos niveles de la
Administracin (municipal, estatal, nacional/
federal) en muchos pases.
En Colombia, por ejemplo, el regulador
introdujo una nueva aplicacin para
smartphone destinada a medir el porcentaje
de llamadas con prdidas de conexin, para
despus, en 2013, establecer un sistema
automtico de compensacin a los usuarios
en caso de problemas de servicio. Sin
embargo, en el pas hay ms de treinta
centros urbanos clave donde existen
serias restricciones para el despliegue de
infraestructura mvil. En las ciudades de
Cali, Ccuta y Bucaramanga, por ejemplo, no
se han concedido nuevos permisos para la
ubicacin de clulas en reas residenciales
desde 2006, 2008 y 2010, respectivamente.

Economa mvil amrica latina 2013

3.4.1

Naturaleza singular de la calidad


del servicio mvil
La calidad de servicio es prioritaria para los operadores mviles por
varias razones: les permite diferenciar el servicio de acceso a Internet que
proporcionan frente al de sus competidores, adaptarlo a las necesidades
de sus clientes y tener xito en el mercado. La falta de calidad significa
una experiencia insatisfactoria para el usuario, para los organismos
encargados de velar por el bienestar de los ciudadanos y para la propia
compaa, dado que las malas experiencias de los usuarios dificultan su
capacidad para competir.

Hay diversos factores que influyen en


la calidad del servicio que reciben los
consumidores mviles, y no todos estn
bajo el control de los operadores. Entre los
factores que quedan fuera del control de
los operadores estn el tipo de dispositivo
utilizado, las aplicaciones que se usan y el
entorno de propagacin. El caudal de datos
del servicio mvil puede variar de forma
drstica con el tiempo. Adems no es el
nico atributo de producto que influye en
la decisin del consumidor. La variabilidad
de la concentracin de usuarios por celda y
de sus patrones de uso tambin afecta a la
calidad del servicio de la red mvil:
El nmero de usuarios vara
considerablemente de una celda a otra.
Los usuarios se desplazan, el trfico vara,
se producen accidentes, embotellamientos,
manifestaciones, reuniones, congresos,
eventos, etc.
El nmero de usuarios de una celda vara
dependiendo del da de la semana y de la
hora del da.

Las redes mviles difieren tcnicamente


de las redes fijas, puesto que dependen en
mayor medida de recursos compartidos y
les afecta ms el trfico. A diferencia de
las redes fijas, hay tres factores adicionales
que afectan a la calidad pero no pueden
controlarse mediante la planificacin y el
control de la red:
El tiempo atmosfrico (especialmente
la lluvia).
Obstculos, tanto fijos (edificios) como
mviles (vehculos) entre el terminal
y las antenas.
La distancia entre el terminal y la
antena, que es variable durante los
desplazamientos del usuario.
Los operadores mviles necesitan
gestionar patrones de trfico y congestin
constantemente cambiantes dentro de los
lmites impuestos por una red de capacidad
finita en la que el trfico de un usuario
puede tener un impacto significativo en el
desempeo global de la red.

El patrn de uso de cada celda vara


considerablemente a lo largo del da.

96

Economa mvil amrica latina 2013

3.4.2

Enfoques Regulatorios sensibles para


mejorar la calidad de Servicio
El caudal de datos de la conexin es un atributo importante de la calidad del servicio.
Sin embargo, esta caracterstica es tambin la ms difcil de definir y de comunicar a los
usuarios de servicios mviles. Una regulacin intrusiva o desproporcionada de la calidad
de servicio de Internet mvil puede ser contraproducente para el desarrollo de Internet e
incluso retrasar el proceso de adopcin del servicio. Estas regulaciones pueden, adems,
excluir a los grupos con ms dificultades para pagar por los servicios, lo que va contra
varios de los objetivos esenciales de las polticas pblicas.
La regulacin que no tiene en cuenta la naturaleza de las redes mviles y el funcionamiento
competitivo de estos servicios puede actuar como barrera para su desarrollo. Este tipo de
regulacin puede, de hecho, profundizar la brecha digital y fomentar un uso ineficiente
del capital invertido en las redes, lo cual la convierte en un obstculo para la mejora del
bienestar social.
las medidas regulatorias deben basarse en cuatro principios bsicos:
1. Racionalidad: las medidas de gestin del trfico deben responder a objetivos de
gestin de la calidad del servicio, ser racionales y usar medidas tcnicas y econmicas
proporcionales a las ventajas que pueden aportar.
2. viabilidad tcnica: deben poder implementarse desde un punto de vista tcnico con
medidas proporcionales a los beneficios globales que proporcionarn para los usuarios.
3. alineacin con las necesidades de los usuarios: las regulaciones deben conducir a
una mejora evidente y susceptible de confirmacin en la calidad de la experiencia
de los usuarios.
4. Mnimo impacto sobre la estructura de costos: las regulaciones no deben ocasionar un
incremento significativo en la estructura de costos del servicio final; es decir, no deben
conducir a un incremento de los precios minoristas.
Los mejores resultados se obtienen en
mercados competitivos con ofertas
comerciales diferenciadas e informacin
que permita a los usuarios tomar decisiones
informadas. Un entorno competitivo es el
mecanismo ms idneo y eficaz para ofrecer
un servicio de calidad que satisfaga las
expectativas de los usuarios. Definir objetivos
de calidad especficos es desproporcionado y
no es prctico.
El entorno comercial, operativo y tecnolgico
en el que se ofrecen los servicios mviles sigue
evolucionando. Los operadores mviles deben
disfrutar de libertad para gestionar y priorizar
el trfico en sus redes. Una regulacin rgida
que establezca un nivel de calidad de servicio
especfico es innecesaria y probablemente

97

influira de forma negativa en el desarrollo de


estos servicios.
Si las autoridades regulatorias estn
preocupadas por la calidad de servicio,
deben entablar un dilogo con el sector que
permita alcanzar un equilibrio apropiado de
transparencia sobre el problema de la calidad
del servicio. Cuando se abordan problemas
de calidad de servicio, intentar mejorar la
transparencia debera ser la primera medida.
Por ejemplo, identificar indicadores de
desempeo a escala de la red que puedan
compararse permitir a los usuarios contrastar
las distintas opciones a su disposicin en
el mercado y los usuarios podrn adoptar
decisiones mejor informadas.

Economa mvil amrica latina 2013

3.5

Evaluaciones de
Privacidad y Proteccin
del consumidor
Los creadores de polticas y los reguladores de toda Amrica Latina estn revisando
la legislacin existente o planificando la adopcin de nuevas leyes ms exhaustivas
(y prescriptivas) en materia de proteccin de la privacidad en un mundo conectado
digitalmente. Hay un deseo de fortalecer la confianza de los ciudadanos en el mundo online,
y en Amrica Latina como lugar para hacer negocios. Basta con estudiar los ejemplos de
Brasil, Mxico y Colombia para encontrar evidencia de accin poltica.

En Brasil, se estn dando los pasos necesarios


para introducir una Ley de Proteccin de
Datos y una Carta de Derechos de Internet
que contribuirn en gran medida a fortalecer
los derechos de los individuos a la privacidad
e impondrn significativas obligaciones a los
negocios, especialmente los del sector de las
comunicaciones.
Mxico introdujo una ley de Proteccin de
Datos Personales en 2010 y, en febrero de
2013 se convirti en el segundo pas de APEC
en incorporar el nuevo Sistema de Reglas de
Privacidad Transfronterizas para facilitar la
libre circulacin de los datos entre distintos
pases.
En octubre de 2012, Colombia promulg una
Ley de Proteccin de Datos y en junio de
2013 adopt disposiciones secundarias para
definir las condiciones de las notificaciones de
privacidad, el consentimiento y la transferencia
internacional de datos. El regulador
colombiano responsable de la proteccin
de datos est a favor de la autorregulacin
como mtodo para garantizar la neutralidad
tecnolgica y de servicio y para permitir que
la industria adopte prcticas de privacidad y
de responsabilidad integradas para abordar

los riesgos asociados al uso de los datos.


Colombia tambin participa activamente en
foros internacionales como la OCDE y la Red
Iberoamericana de Proteccin de Datos (una
agrupacin de reguladores responsables de la
proteccin de datos).
En junio de 2013 Colombia alberg el primer
Congreso Latinoamericano de Proteccin de
Datos, que reuni a ms de 300 delegados
y cont con la presencia de expertos en
privacidad de toda Amrica y Europa38. En el
congreso se debatieron numerosos problemas
esenciales, como el consentimiento, la
definicin de datos personales en un mundo
tecnologizado, y la responsabilidad en un
entorno mvil en convergencia. El Congreso
puso de manifiesto la necesidad de fomentar la
coherencia entre los reguladores y adquirir una
mejor comprensin de los sentimientos de los
consumidores hacia la privacidad. El Congreso
ha generado el impulso necesario para
prolongar el debate sobre cul es el equilibrio
apropiado entre respetar la privacidad de
los consumidores e impulsar el crecimiento
econmico y el acceso a la tecnologa y los
servicios de la sociedad de la informacin en
Amrica Latina.

38. http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/panelistas/panelistas_version_final_en_ingles.pdf

98

Economa mvil amrica latina 2013

3.5.1

Estudio sobre la privacidad y los


riesgos para el desarrollo del mercado
Este ao, la GSMA ha publicado nuevos estudios sobre el impacto que
las inquietudes asociadas con la privacidad tienen para la adopcin de
aplicaciones y servicios mviles en Amrica Latina. El estudio, realizado
entre 4500 usuarios de servicios mviles de Brasil, Colombia y Mxico,
demuestra que la falta de confianza en cmo se recopilan y se comparten
los datos personales constituye una barrera para la adopcin generalizada
de las aplicaciones mviles en Amrica Latina, un mercado que, en su
conjunto, tiene un valor de US$29 mil millones y un ritmo de crecimiento
anual del 36%39.
El estudio40 muestra que los consumidores
desean que se establezcan mejores
mecanismos de proteccin para su
privacidad y consideran que los operadores
mviles son los encargados naturales
de salvaguardar su privacidad en los
dispositivos mviles.
Al 88% de los usuarios de aplicaciones
mviles les preocupa que las aplicaciones
puedan reunir informacin personal sin su
consentimiento.
La mitad de esos consumidores
preocupados limitarn su uso de
aplicaciones si no se instauran mecanismos
de proteccin apropiados.
El 60% de los encuestados acudiran a
su operador mvil en caso de sufrir una
invasin grave de su privacidad como
resultado del uso de una aplicacin,
independientemente de quin haya sido el
responsable. Sin embargo, nicamente el 31%

acudira a la tienda de aplicaciones y solo el


34% acudira directamente al desarrollador
de aplicaciones.
El 92% de los encuestados quieren que se
les pida permiso para compartir su ubicacin
con un servicio o una aplicacin.
Si no adopta medidas para proteger la
privacidad de sus consumidores, Amrica
Latina corre el riesgo de quedarse rezagada
con respecto a otras regiones del mundo
en la adopcin de nuevos servicios
mviles. Los operadores mviles son
conscientes de la necesidad de trabajar en
estrecha colaboracin con los gobiernos
y la industria en su conjunto para abordar
estos problemas. Como resultado, estn
solicitando que los responsables de las
polticas se comprometan ms con el
ecosistema mvil a medida que se redacten
nuevas leyes de proteccin.

39. Fuente: Strategy Analytics, 2012


40. Vase el boletn de prensa: La GSMA revela que la inquietud sobre la privacidad de los servicios mviles est retrasando el crecimiento de las aplicaciones mviles en Amrica Latina), abril 24, 2013, disponible en
http://www.gsma.com/latinamerica/gsma-fears-mobile-privacy-growth-mobile-apps-latin-america

99

Economa mvil amrica latina 2013

3.5.2

directrices y principios de privacidad:


transparencia, claridad y sencillez en
las opciones
Aunque los miembros de GSMA Amrica Latina son conscientes de que la privacidad es
importante para los consumidores mviles, las leyes de proteccin de datos y de privacidad
son diferentes dependiendo de quin presta el servicio, de la tecnologa y del tipo de datos,
y de un pas a otro. En algunos casos es posible que las reglas no sean aplicables. Creemos
que las polticas y la prctica deberan ofrecer coherencia a los consumidores y a los
negocios, puesto que de esta forma se abordan los riesgos y se equilibran los derechos, lo
que fomenta la confianza, la innovacin y el crecimiento.

La GSMA ha trabajado con miembros


de diferentes regiones en el desarrollo
y la adopcin de un conjunto de
principios universales de privacidad
en las comunicaciones mviles. Estos
principios reflejan los instrumentos legales
internacionales y definen una base flexible
sobre la cual fundamentar buenas prcticas de
privacidad.

obligaciones esenciales de la legislacin de


proteccin de datos de Amrica Latina, tanto
existente como propuesta. La transparencia,
las notificaciones y las opciones son tambin
esenciales para granjearse la confianza de los
usuarios y mantenerla. Pero qu significan?
transparencia: significa ser claro y honrado
acerca del uso que se dar a los datos y
proporcionar esta informacin a los usuarios
para ayudarlos a tomar decisiones que
afecten a su privacidad. Lo que no significa
es proporcionar largas notificaciones de
carcter legal que estn fuera del alcance de la
comprensin de los usuarios.

La GSMA tambin ha publicado un conjunto


de directrices para el diseo de la privacidad
en el desarrollo de aplicaciones mviles, las
cuales estn siendo implementadas por sus
miembros. Estas directrices se basan en los
principios de privacidad y ofrecen orientacin
claridad: significa usarun lenguaje claro
para integrar la privacidad en las aplicaciones y
y sencillo, fcilmente comprensible por la
las experiencias mviles.
mayora de los consumidores y apropiado para
la audiencia a la que se destina (por ejemplo,
Varios operadores mviles han anunciado
los jvenes).
pblicamente su compromiso de aplicar los
principios y las directrices en la creacin de
opciones sencillas: significa proporcionar
aplicaciones que lleven su marca. Esto ha
mtodos evidentes y sencillos para que los
contribuido a fomentar la confianza en esos
usuarios expresen sus deseos durante el
operadores entre los responsables de las
proceso de toma de decisiones (por ejemplo,
polticas y los reguladores, y est influyendo en
al hacer pedidos en lnea, antes de descargar
la concepcin de las polticas. El trabajo de la
una aplicacin).
GSMA ha servido de referencia a la Comisin
Adoptar un enfoque regional entre distintos
Federal de Comercio de los Estados Unidos,
operadores apoyara los esfuerzos por
el Fiscal General de California, los Comisarios
promover la confianza entre los consumidores
Federales de Privacidad de Canad y el
y
otras partes interesadas clave, como
gobierno australiano para sus propuestas de
los
responsables de las polticas y los
directrices de privacidad.
reguladores. Esto contribuira a moderar la
La transparencia en materia de uso de datos
tendencia a prescribir por ley los mecanismos
personales y proporcionar a los usuarios
por los cuales los negocios deben ofrecer
notificaciones y opciones al respecto son
transparencia y obtener consentimiento.

100

Economa mvil amrica latina 2013

3.6

Seguridad y Proteccin
de los Nios en Internet
En Amrica Latina cada vez est ms extendida la conciencia de los
riesgos potenciales a los que se exponen los nios en Internet y a travs
de las comunicaciones mviles. Los operadores mviles estn tomando
distintas medidas y apoyan una serie de iniciativas orientadas a minimizar
los riesgos potenciales de las tecnologas online para los nios.
En un nmero creciente de pases, los operadores mviles en ocasiones
en colaboracin con otros actores de la industria, como proveedores de
servicios de Internet o fabricantes de terminaleshan acordado cdigos
de conducta que definen una serie de medidas para proporcionar a
los nios y los jvenes mayor seguridad en sus experiencias con las
comunicaciones mviles.
Los cdigos de conducta y las medidas correspondientes han tenido una
buena acogida entre las partes interesadas externas (como reguladores,
gobiernos, medios de comunicacin y consumidores), se han adelantado
a la regulacin formal, evitando su introduccin, y han demostrado un
enfoque responsable. Los cdigos de conducta se destinan a acordar
principios de alto nivel en distintas reas como los contenidos, los
controles parentales, el abuso infantil, la privacidad, la educacin y la
concientizacin.

101

Economa mvil amrica latina 2013

3.7

Seguridad y robo de
dispositivos mviles
La delincuencia relacionada con el robo de dispositivos mviles est
aumentando a un ritmo considerable en la regin, y es un problema que tiende
a generar gran cobertura meditica. Esto ha inducido a muchos gobiernos
latinoamericanos a actuar contra el robo de terminales en sus pases respectivos.
Existe tambin un enfoque regional que comporta el compromiso, basado en
la Comisin Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), de crear un frente
regional para luchar contra el robo de terminales celulares (CITEL-PCC.I/RES.
189). Entre otras propuestas, esta resolucin recomienda: regular a escala
regional el intercambio de bases de datos de listas negras y bloquear los
cdigos de identificacin nicos (IMEI) para impedir la activacin y el uso de
celulares sustrados en otros mercados, y ayudar a controlar el trfico ilegal de
dispositivos entre los pases de la regin.

tERMiNalES iNclUidoS EN liStaS NEgRaS


dE opERadoRES poR Robo o pRdida EN
aMRica latiNa

0.50%

250

0.40%

150

0.22%

100

0.27%
0.20%

0.17%

50

0.18%

0.18%

Uruguay

200

costa rica

Nmero mensual de terminales


incluidos en listas negras (millares)

300

0.06%
Guatemala

El salvador

nicaragua

chile

Venezuela

colombia

argentina

Porcentaje mensual de terminales incluidos en


listas negras/base de suscriptores

Media mensual

Fuente: GSMA, basndose en informacin de los operadores

102

Economa mvil amrica latina 2013

La GSMA utiliza un sistema nico llamado


base de datos IMEI (IMEI Database, IMEI
DB) que es una base de datos global
centralizada con informacin bsica sobre
los nmeros de serie (IMEI) de millones
de dispositivos mviles (como celulares,
tarjetas de datos para porttiles, etc.)
que usan en las redes mviles de todo el
mundo. El IMEI es un nmero de 15 dgitos
que identifica a los dispositivos cuando se
usan en una red de telefona mvil. El IMEI
debe ser nico para cada dispositivo, por
lo que es necesario contar con un mtodo
para gestionar la asignacin de IMEI a los
fabricantes de terminales, con el fin de
garantizar que no haya dos dispositivos que
usen el mismo IMEI. La GSMA desempea
esta funcin y registra todos los IMEI
asignados a fabricantes de dispositivos
mviles en la base de datos de IMEI.
Cuando reserva IMEI para un fabricante de
dispositivos, la GSMA almacena ciertos datos
bsicos asociados con el IMEI.41
Como resultado de la singular posicin de
la GSMA, en julio de 2012, trece grupos de
operadores mviles latinoamericanos se
comprometieron a trabajar conjuntamente
para bloquear el uso de los dispositivos
robados en toda la regin, mediante
el intercambio de informacin sobre
dispositivos robados a travs de la base de
datos de IMEI de la GSMA42. Si los celulares
perdidos o robados se inutilizan, dejarn de
tener valor en el mercado negro y perdern
todo el inters para los delincuentes. Este
acuerdo abarca ms de 500 millones de
conexiones mviles en toda la regin. La
informacin compartida entre los MNO se
utilizar para identificar dispositivos cuyo
robo haya sido denunciado por sus usuarios,
para asegurarse de que sean reconocidos
por el sistema y bloqueados, siempre dentro
del respeto a la normativa local. Desde este
compromiso original, la GSMA ha trabajado
con sus miembros latinoamericanos para
ayudarlos a conectarse con su base de datos
y facilitar el intercambio de informacin a
fin de colaborar con los esfuerzos de los
reguladores nacionales.

103

El bloqueo a travs de los IMEI ha tenido


un efecto positivo en muchos pases, pero
para lograr una campaa contra el robo
realmente exitosa se deben ejecutar una
serie de medidas y no todas estn dentro
del control de los operadores mviles. Las
autoridades nacionales deben desempear
un papel importante en la lucha contra
esta actividad delictiva. Es fundamental
que colaboren de forma constructiva con
la industria para garantizar el control de la
distribucin de dispositivos mviles a travs
de canales no autorizados y que se tomen
medidas contra los individuos involucrados
en el robo o la distribucin de terminales
robados.
Algunos pases latinoamericanos tambin
han adoptado enfoques de carcter local
o subregional y han firmado acuerdos
bilaterales para compartir datos de IMEI,
como es el caso de Per y Ecuador o
Colombia y Ecuador, entre muchos otros.
Sin embargo, estas soluciones locales
han resultado en general costosas para la
industria mvil y en muchos casos no han
sido tan eficaces como el uso de la base
de datos de IMEI de la GSMA. Esto refleja
su falta de interoperabilidad con otras
soluciones de base nacional.

El bloqueo a travs
de los IMEI ha
tenido un efecto
positivo en muchos
pases.

41. Esta informacin incluye el nombre del fabricante y el identificador del modelo del terminal asociado, adems de algunas de sus caractersticas tcnicas (p. ej., las bandas de frecuencia con las que es compatible, la clase
de potencia del dispositivo, etc.). Esta iniciativa protege a los usuarios de telfonos celulares y garantiza que no se intercambien datos de carcter personal, como nmeros de telfono o direcciones. Para obtener ms
informacin, visite: www.gsma.com/technicalprojects/fraud-security/imei-database/
42. Los operadores miembros de la GSMA que se han comprometido a conectarse con la base de datos de terminales robados y a implementar medidas para bloquear los terminales robados en todos los pases de Amrica
Latina en los que operan son: Amrica Mvil, Antel, Cable & Wireless Panam, Corporacin Digitel, Entel Bolivia, Entel Chile, ICE, Tigo Colombia, Nextel/NII Holdings, Nuevatel PCS Bolivia, Orange Repblica Dominicana,
Telecom Italia y Telefnica. Para obtener ms informacin sobre esta iniciativa, consulte: http://www.gsma.com/latinamerica/latin-american-mobile-operators-commit-to-combat-mobile-device-theft.

Economa mvil amrica latina 2013

3.7.1

Uso de listas blancas


En algunos casos, las autoridades nacionales han propuesto y han
propiciado el uso de listas blancas para combatir el robo de terminales.
La GSMA se opone a esa idea, que podra impedir la libre circulacin de
dispositivos mviles por el mundo y que se considerara ilegal en algunos
pases.
La GSMA considera que las listas blancas no se han diseado para el
problema de los terminales robados, que es la funcin exclusiva de las
listas negras. La GSMA ha trabajado sobre los problemas relacionados
con el robo de terminales con partes interesadas de la industria y los
gobiernos de ms de 100 pases. En los pocos pases donde se han
creado listas blancas, no hay indicios de que hayan tenido ningn
impacto positivo sobre los niveles de robos, simplemente porque no
estn pensadas para detectar el robo de dispositivos o luchar contra ese
problema.

La GSMA considera que las listas blancas no son el mejor


instrumento para combatir el robo de terminales, por los
motivos siguientes:
La creacin de listas blancas nacionales
dificulta la libre circulacin de dispositivos
fabricados para ser utilizados en todo el
mundo, lo cual podra ser ilegal en algunas
regiones del mundo, puesto que puede
considerarse una restriccin ilcita del
suministro de bienes y servicios en dichas
regiones.
Vincular la IMSI de clientes especficos a
los IMEI es contrario a los principios de
GSM (la primera tecnologa celular en
separar suscripcin y dispositivo, lo que
permite a los usuarios cambiar fcilmente
de dispositivo). Adems, puede plantear
problemas de privacidad y de proteccin
de datos, y dificultar la portabilidad.

Los EIR no tienen la capacidad de verificar


y realizar una comparacin de IMEI e
IMSI, puesto que los EIR solo verifican
los IMEI. Por lo tanto, vincular ambos no
ofrece beneficio alguno. Hacerlo afectar
al tiempo necesario para establecer las
llamadas, en detrimento de la experiencia
de usuario y de la satisfaccin con los
servicios mviles locales.
Las inversiones que los operadores deben
hacer para mantener estas listas blancas
son muy elevadas y van contra toda
consideracin lgica de eficiencia tanto
para los operadores y los ciudadanos
como para el estado.

104

Economa mvil amrica latina 2013

3.7.2

Registro obligatorio de tarjetas


SiM de prepago
Varios pases latinoamericanos, como
Entre otros, esos problemas son:
Colombia, Per y Mxico han introducido el
Que los clientes no entiendan las
registro obligatorio de las tarjetas SIM de
consecuencias de no registrar las tarjetas
prepago como medida contra el terrorismo y
SIM y estas queden desactivadas sin previo
para mejorar la eficiencia de la aplicacin de
aviso.
las leyes. Hasta la fecha, no hay pruebas que
sugieran que la poltica de registro de las
La exclusin social y econmica de
tarjetas SIM de prepago ayude a reducir los
personas y grupos que anteriormente
delitos relacionados con las comunicaciones
dependan de tarjetas SIM de prepago.
mviles.
El surgimiento de ms actos delictivos,
Unos cuantos pases analizaron las
como mercados negros para tarjetas SIM
ventajas de esa regulacin pero finalmente
registradas ilegalmente o robadas.
la rechazaron, principalmente porque
consideraron que las posibles lagunas
y los problemas relacionados con su
implementacin eran excesivos.

Si bien la GSMA adopta una postura


neutral en cuanto al registro obligatorio
de tarjetas SIM de prepago, los gobiernos
que consideren esa regulacin deben antes
llevar a cabo evaluaciones de sus efectos
y examinar las condiciones del mercado
local.La GSMA considera que la adopcin
y la aplicacin eficaces de una regulacin
para el registro de tarjetas SIM dependen
de la consideracin atenta de una serie de
factores, como:
Los requisitos de prueba de identidad
(tiene el pas registros adecuados de
identificacin? El registro depende de la
disponibilidad de formas de identificacin
que no sean fciles de falsificar.
Puntos de venta (dnde pueden comprar
tarjetas SIM de prepago los
consumidores?).
Conciencia pblica (saben los
consumidores lo que tienen que hacer?).

105

Disponibilidad y formas de registro


(son sencillas, incluso en zonas rurales y
aisladas?).
Calendarios de ejecucin (son prcticos
y realistas?).
Consecuencias de no registrarse (es
flexible la regulacin?).
Mantenimiento del registro (cmo se
har? es proporcionado?).
Competencias de la autoridad regulatoria
nacional.
Sanciones administrativas por
incumplimiento (deben ser claras).
Las flexibilidades/capacidades
tecnolgicas del mercado (p. ej. capacidad
de uso de bases de datos electrnicas
seguras, en vez de copias impresas, etc.).

Economa mvil amrica latina 2013

3.8

Sostenibilidad
La explotacin forestal ilegal es un enorme problema en la jungla
amaznica. Aunque la deforestacin de la regin est en descenso en
general, la organizacin medioambiental Greenpeace opina que la tala
ilegal representa entre el 60 y el 80% de la actividad forestal de la zona.
La solucin Invisible Track, con tecnologa
de Gemalto, se implement para detectar
las actividades de tala ilegal que no se
han podido detectar por los mtodos
convencionales de vigilancia satlite y
control de radio. El discreto dispositivo
combina el minsculo mdulo Cinterion
BGS2 de Gemalto con algoritmos de
localizacin y la nueva tecnologa RED de
intercambio de datos de radiacin, que
ampla el alcance de las comunicaciones
inalmbricas en zonas donde la seal es de
baja intensidad. La solucin se instala en
secreto en rboles situados en zonas activas
de tala y enva alarmas de notificacin con
datos exactos de localizacin a la autoridad
competente en cuanto los troncos se
encuentran en un radio de 32 kilmetros

de una red celular. Esto hace posible que


las autoridades competentes e IBAMA, la
agencia de proteccin ambiental brasilea,
respondan en tiempo real, sigan a los
leadores hasta los aserraderos e impidan
que nadie se beneficie de la venta de
madera extrada ilegalmente. El dispositivo
puede operar de manera fiable sobre el
terreno durante ms de un ao sin necesidad
de recargar las bateras.
Sostenibilidad ambiental: en Panam, Ms
Mvil y Digicel poseen estaciones base
alimentadas con energa fotovoltaica
y elica en ubicaciones remotas que
proporcionan conectividad mvil en reas
desprovistas de infraestructura.

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