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凱絡媒體週報

CARAT MEDIA WEEKLY NEWSLETTER

No. 806

凱絡媒體週報 CARAT MEDIA WEEKLY NEWSLETTER No. 806

媒體專題 Media Report

媒體專題 Media Report

2015上半年五大媒體廣告量分析報告

王純玉、張詠琦

2015 上半年五大媒體廣告量分析報告 王純玉、張詠琦 Image courtesy of ddpavumba / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of ddpavumba / FreeDigitalPhotos.net

2015上半年

經濟環境分析

2015上半年,世界第二大經濟體中國漸由出口主導轉向內需推動,經濟成長趨緩,國際原物料市場供

過於求,影響新興市場國家出口轉弱,且美國經濟復甦主要是刺激國內消費增長,多種因素交叉影響

下,各國經濟成長放緩,全球貿易量萎縮。對於經濟成長高度仰賴出口表現的台灣,除了面對減速的國

際經濟環境,也受到中國積極發展供應鏈自主的競爭威脅,不僅出口衰退,民間投資與消費等內需動能

也偏弱,成長預期不如年初樂觀,持續下修全年經濟成長率。

回顧2015上半年,物價方面因2014年以來國際能源價格一路下跌,國內物價指數年增率也維持低檔,

扣除油價因素後,國內物價仍相對平穩。至於消費者信心方面,原本從2014年底以來一路攀升,但出

口表現不佳,主計處調降經濟成長預測,股市信心走跌,連帶影響國內對景氣看法更為保守。

單位: %

2011-2015年台灣經濟成長率()

過去一年消費者信心指數&物價指數()

消費者信心指數 物價指數 7.37 100 消費者信心指數 物價指數 106 90.58 4.28 4.63 3.87 4.32
消費者信心指數
物價指數
7.37
100
消費者信心指數
物價指數
106
90.58
4.28
4.63
3.87 4.32
3.84
90
104
3.32
3.40
2.31
2.60
1.90
103.84
0.78
3.47
3.41
80
102
0.68
0.52
0.42
0.10
1.41
1.45
70
100
60
98
11Q1
11Q2
11Q3
11Q4
12Q1
12Q2
12Q3
12Q4
13Q1
13Q2
13Q3
13Q4
14Q1
14Q2
14Q3
14Q4
15Q1 (r)
15Q2 (p)
15Q3 (f)
15Q4 (f)
14-Jun
14-Jul
14-Aug
14-Sep
14-Oct
14-Nov
14-Dec
15-Jan
15-Feb
15-Mar
15-Apr
15-May
15-Jun
14-Dec 15-Jan 15-Feb 15-Mar 15-Apr 15-May 15-Jun ※資料來源:行政院主計處 (2015/08/14) (r)

※資料來源:行政院主計處(2015/08/14)

(r)表修正值,(p)表初步統計值

※資料來源: 物價指數:行政院主計處(2015/07/05),以2011為基期。

消費者信心指數:中央大學台灣經濟發展研究中心(2015/06/27)

2015上半年

整體市場廣告量分析

2015上半年五大媒體廣告總量約為206億元,相較

2014年同期下滑7.7%,為2009年金融海嘯以來最大

跌幅。所有產業中有六成縮減預算,其中又以建築產

業在上半年投資量急凍,萎縮至歷年同期最低,減量

金額超過12億最多,拉低整體表現,即使電腦資訊產

業因遊戲軟體/線上遊戲大舉占領廣告版面增量三成

以上,仍難挽頹勢。

若觀察逐月表現,除了2月廣告量受惠於春節廣告增

量成長4.0%外,其餘月份皆下滑,又以3月及5月下

滑幅度最鉅,廣告量減幅皆超過一成。

2004-2015上半年廣告量同期比較

26,141

23,857 23,742 22,677 22,308 22,277 24,039 22,756 21,981 21,806 25.0% 20,568 19,081 -0.1% -3.4% -0.8%
23,857
23,742 22,677 22,308 22,277
24,039 22,756 21,981 21,806
25.0%
20,568
19,081
-0.1%
-3.4% -0.8%
-0.5% -4.5% -1.6%
-8.0% -5.3%
- 7.7%
-12.5%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2014/2015上半年逐月廣告量

2011 2012 2013 2014 2015 2014/2015 上半年逐月廣告量 2014 上半年 2015 上半年 同期成長率 3,606 3,535

2014上半年

2014 2015 2014/2015 上半年逐月廣告量 2014 上半年 2015 上半年 同期成長率 3,606 3,535 3,506 3,464

2015上半年

上半年逐月廣告量 2014 上半年 2015 上半年 同期成長率 3,606 3,535 3,506 3,464 單 3,167

同期成長率

3,606 3,535 3,506 3,464 單 3,167 3,291 4,000 3,909 位 3,892 3,766 3,665 : 百
3,606
3,535
3,506
3,464
3,167
3,291
4,000
3,909
3,892
3,766
3,665
3,046
4.0%
-8.0%
-9.9%
-10.2%
-7.7%
-11.6%

1

萬 元 4.0% -8.0% -9.9% -10.2% -7.7% -11.6% 1 月 2 月 3 月

2

3

※資料來源:尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源:尼爾森公佈權值

2004 年:無線電視0.10/ 有線電視0.05/ 報紙0.58/ 雜誌0.44/ 廣播0.59/ 家外(戶外)1.0

2005 年:無線電視0.09/ 有線電視0.05/ 報紙0.48/ 雜誌0.44/ 廣播0.54/ 家外(戶外)1.0

2006 年:無線電視0.09/ 有線電視0.04/ 報紙0.45/ 雜誌0.43/ 廣播0.48/ 家外(戶外)1.0

2007 年:無線電視0.111/ 有線電視0.033/ 報紙0.39/ 雜誌0.425/ 廣播0.445/ 家外(戶外)1.0

2008 年:無線電視0.109/ 有線電視0.034/ 報紙0.380/ 雜誌0.435/ 廣播0.410/ 家外(戶外)1.0

4

5

6

2009 年:無線電視0.097/ 有線電視0.039/ 報紙0.370/ 雜誌0.435/ 廣播0.400/ 家外(戶外)1.0

2010 年:無線電視0.110/ 有線電視0.043/ 報紙0.377/ 雜誌0.443/ 廣播0.397/ 家外(戶外)1.0

2011 年:無線電視0.106/ 有線電視0.050/ 報紙0.350/ 雜誌0.440/ 廣播0.400/ 家外(戶外)1.0

2012 年:無線電視0.085/ 有線電視0.049/ 報紙0.320/ 雜誌0.430/ 廣播0.360/ 家外(戶外)1.0

2013 年:無線電視0.081/ 有線電視0.051/ 報紙0.280/ 雜誌0.440/ 廣播0.290/ 家外(戶外)1.0

2014 年:無線電視0.076/ 有線電視0.052/ 報紙0.310/ 雜誌0.430/ 廣播0.290/ 家外(戶外)1.0

2015 年:無線電視0.068/ 有線電視0.052/ 報紙0.330/ 雜誌0.400/ 廣播0.300/ 家外(戶外)1.0

2015上半年

五大媒體廣告量分析

2015上半年五大媒體廣告量全面衰退,除了家外媒體主要是因監測涵蓋範圍減少導致廣告量數字

下滑之外,平面媒體廣告量下滑幅度高達二位數,其中報紙主要是因建築產業驟減四成影響而縮減

19.9%,雜誌則因有過半產業衰退,尤其主力投資產業如化妝保養品、鐘錶光學精品、建築產業皆

減量一至兩成,整體下滑14.7%

觀察各媒體廣告占比,平面媒體廣告量大幅下滑,電視媒體占比趁勢達到歷年同期最高(58.3%)

家外媒體因監測範圍減少,占比較去年同期略減,廣告量與占比可望超越雜誌媒體,尤其大樓電視

螢幕、電影院與百貨公司電視牆的廣告量成長,反映家外媒體螢幕的重要性日益增加。

2014/2015上半年各媒體廣告量 2015上半年各媒體廣告占比 單位:百萬元 1,694 有線+無線: ▼
2014/2015上半年各媒體廣告量
2015上半年各媒體廣告占比
單位:百萬元
1,694
有線+無線: ▼ -1.6 %
無線
▼- 6.3 %
1,808
9.4%
8.2%
有線+無線: 58.3%
(8.1%)
(54.7%)
10,293
(9.6%)
有線
▼ -0.8 %
6.7%
10,375
(6.9%)
無線
3,309
報紙
▼- 19.9 %
9.5%
4,130
有線
(10.5%)
1,944
報紙
雜誌
▼-14.7 %
16.1%
2,279
50.0%
(18.5%)
雜誌
(46.6%)
2015上半年
1,386
▼-9.9 %
廣播
廣播
1,537
2014上半年
1,943
家外
家外
▼-9.5 %
2,147
※括號內為2014上半年各媒體占比
※資料來源:尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)
※權值來源:尼爾森公佈權值

2015上半年

前廿大產業廣告量分析

單位:百萬元

2015上半年 同期 產業類別 成長率 排名 廣告量 佔比 建築類 1 1,985.2 9.7% -37.9%
2015上半年 同期 產業類別 成長率 排名 廣告量 佔比 建築類 1 1,985.2 9.7% -37.9%
2015上半年 同期 產業類別 成長率 排名 廣告量 佔比 建築類 1 1,985.2 9.7% -37.9%
2015上半年
同期
產業類別
成長率
排名
廣告量
佔比
建築類
1
1,985.2
9.7%
-37.9%
醫藥美容類
2
1,866.7
9.1%
1.7%
交通工具
3
1,841.4
9.0%
5.1%
電腦資訊
4
1,758.9
8.6%
34.0%
化妝保養品類
5
1,359.9
6.6%
-11.7%
服務類
6
1,283.5
6.2%
6.3%
其他類
7
925.8
4.5%
-17.2%
文康類
8
919.2
4.5%
-2.9%
食品類
9
913.5
4.4%
-17.9%
家電類
10
855.6
4.2%
6.4%
金融財經
11
854.7
4.2%
-9.3%
飲料類
12
716.1
3.5%
-13.2%
影劇媒體類
13
693.5
3.4%
-7.5%
服飾類
14
686.2
3.3%
-14.8%
家用品類
15
669.6
3.3%
-16.0%
乳麥品類
16
617.7
3.0%
29.1%
鐘錶光學精品類
17
560.1
2.7%
-11.2%
電話事務機類
18
543.7
2.6%
-22.3%
煙酒類
19
431.1
2.1%
1.2%
洗髮美髮品類
20
415.9
2.0%
26.6%
Top 10
-
13,709.8
66.7%
-7.5%
Top 20
-
19,898.4
96.7%
-7.5%
廣告總量
-
20,568.2
100%
-7.7%
96.7% -7.5% 廣告總量 - 20,568.2 100% -7.7% 2014上半年   廣告量 佔比 排名
96.7% -7.5% 廣告總量 - 20,568.2 100% -7.7% 2014上半年   廣告量 佔比 排名
2014上半年
2014上半年

2014上半年

 

廣告量

佔比

排名

3,197.5

14.4%

1

1,835.4

8.2%

2

1,752.5

7.9%

3

1,312.4

5.9%

5

1,539.6

6.9%

4

1,207.5

5.4%

6

1,117.9

5.0%

7

946.4

4.2%

9

1,112.2

5.0%

8

804.1

3.6%

13

942.4

4.2%

10

825.2

3.7%

11

750.0

3.4%

15

805.2

3.6%

12

797.2

3.6%

14

478.6

2.1%

18

630.9

2.8%

17

699.9

3.1%

16

425.9

1.9%

19

328.4

1.5%

20

14,825.5

66.6%

-

21,509.2

96.6%

-

22,277.1

100%

-

-
1.9% 19 328.4 1.5% 20 14,825.5 66.6% - 21,509.2 96.6% - 22,277.1 100% -
1.9% 19 328.4 1.5% 20 14,825.5 66.6% - 21,509.2 96.6% - 22,277.1 100% -
1.9% 19 328.4 1.5% 20 14,825.5 66.6% - 21,509.2 96.6% - 22,277.1 100% -
1.9% 19 328.4 1.5% 20 14,825.5 66.6% - 21,509.2 96.6% - 22,277.1 100% -
1.9% 19 328.4 1.5% 20 14,825.5 66.6% - 21,509.2 96.6% - 22,277.1 100% -
1.9% 19 328.4 1.5% 20 14,825.5 66.6% - 21,509.2 96.6% - 22,277.1 100% -
1.9% 19 328.4 1.5% 20 14,825.5 66.6% - 21,509.2 96.6% - 22,277.1 100% -
1.9% 19 328.4 1.5% 20 14,825.5 66.6% - 21,509.2 96.6% - 22,277.1 100% -
1.9% 19 328.4 1.5% 20 14,825.5 66.6% - 21,509.2 96.6% - 22,277.1 100% -
1.9% 19 328.4 1.5% 20 14,825.5 66.6% - 21,509.2 96.6% - 22,277.1 100% -
1.9% 19 328.4 1.5% 20 14,825.5 66.6% - 21,509.2 96.6% - 22,277.1 100% -
1.9% 19 328.4 1.5% 20 14,825.5 66.6% - 21,509.2 96.6% - 22,277.1 100% -

※2015上半年其他類中,政府機構、法人/協會/基金會、政府活動、其他類企業、政黨 / 競選廣告量占比約90.8%

※資料來源:尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源:尼爾森公佈權值

AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源:尼爾森公佈權值

2015上半年

前廿大產業廣告量分析

前十大產業中,電腦資訊類成長力道強勁(34.0%),但建築類廣告量急凍(-37.9%),其他

(-17.2%)、食品類(-17.9%)也有近兩成跌幅,前十大產業整體仍下滑7.5%

電腦資訊產業雖有過半品類減量,但遊戲軟體/線上遊戲大舉進軍各媒體版面,尤其積極運用有線

電視與家外媒體,廣告投資猛漲六成以上,帶動整體廣告量達到歷年新高,表現亮眼。

延續2014年低迷的房市氣氛,2015上半年經過房地合一稅擬定期的震盪,房市交易量銳減,加上

經濟成長轉弱,民眾購屋意願下滑,建築產業主要廣告主投資皆減少三成到五成以上,影響整體

廣告量下滑近四成。

其他類中,除了政府機構近半廣告主減少投放,也缺乏如2014上半年政黨初選與為年底九合一大

選布局的政黨/競選廣告需求支撐,整體在報紙與家外媒體跌幅明顯達二成以上。

同樣下滑的食品類,其中口香糖縮減電視媒體投資下滑近六成,此外速食麵廣告投資近三年逐步

下滑,遭遇2014年劣油事件重創後,也大減六成廣告量,以致於食品類整體有近兩成跌幅。

1120名產業中,過半品類廣告減量,以電話事務機類減幅22.3%最多;乳麥品類

(29.1%)、洗髮美髮品類(26.6%)則相對明顯增量。

4G服務啟動後,民眾更為依賴行動上網,寬頻上網不再是廣告重點,影響通訊網路服務大減近七

成,為電話事務機類減量主因,加上電信業服務去年同期大打4G服務啟用,至2015上半年用戶已

成長到階段性目標,因而相較無廣告聲量。

乳麥品類中幾乎所有品類廣告量皆增量,積極運用電視媒體,尤其營養品與優格廣告量皆成長一

倍以上,嬰幼兒奶粉與奶粉也各有二到三成以上漲幅。洗髮美髮品類也以有線電視為投放主力,

前兩大廣告主皆增量有五成以上。

前兩大廣告主皆增量有五成以上。

2015上半年

前廿大品類廣告量分析

單位:百萬元

2015上半年 同期 品類類別 成長率 排名 廣告量 佔比 建築 1 1,404.3 6.8% -45.5%
2015上半年 同期 品類類別 成長率 排名 廣告量 佔比 建築 1 1,404.3 6.8% -45.5%
2015上半年 同期 品類類別 成長率 排名 廣告量 佔比 建築 1 1,404.3 6.8% -45.5%
2015上半年
同期
品類類別
成長率
排名
廣告量
佔比
建築
1
1,404.3
6.8%
-45.5%
遊戲軟體/線上遊戲
2
1,237.1
6.0%
65.8%
汽車
3
758.8
3.7%
12.9%
保養品
4
666.6
3.2%
-13.6%
休旅車
5
440.4
2.1%
13.6%
政府機構
6
372.4
1.8%
-19.2%
速食店
7
346.5
1.7%
-4.8%
網路網站服務
8
332.1
1.6%
7.0%
超市、便利商店
9
318.7
1.5%
8.7%
西片
10
297.3
1.4%
-2.0%
補品
11
285.7
1.4%
27.4%
冷(暖)氣機
12
285.4
1.4%
1.5%
一般保養品
13
250.3
1.2%
-14.5%
茶類飲料
14
243.2
1.2%
-17.3%
健康食品
15
239.9
1.2%
14.0%
運動健身器材
16
238.7
1.2%
40.3%
行動電話
17
229.8
1.1%
2.9%
電信業服務
18
222.5
1.1%
-20.8%
平面綜合廣告
19
212.0
1.0%
-10.4%
洗髮潤髮乳(精)
20
209.2
1.0%
82.1%
Top 20
-
8,591.0
41.8%
-6.8%
廣告總量
-
20,568.2
100%
-7.7%
41.8% -6.8% 廣告總量 - 20,568.2 100% -7.7% 2014上半年   廣告量 佔比 排名
41.8% -6.8% 廣告總量 - 20,568.2 100% -7.7% 2014上半年   廣告量 佔比 排名
2014上半年
2014上半年

2014上半年

 

廣告量

佔比

排名

2,578.8

11.6%

1

746.3

3.4%

3

672.2

3.0%

4

771.6

3.5%

2

387.7

1.7%

6

461.2

2.1%

5

363.8

1.6%

7

310.3

1.4%

8

293.3

1.3%

11

303.3

1.4%

9

224.3

1.0%

17

281.2

1.3%

13

292.7

1.3%

12

293.9

1.3%

10

210.5

0.9%

20

170.1

0.8%

24

223.3

1.0%

18

280.9

1.3%

14

236.7

1.1%

16

114.9

0.5%

46

9,217.0

41.4%

-

22,277.1

100%

-

-
280.9 1.3% 14 236.7 1.1% 16 114.9 0.5% 46 9,217.0 41.4% - 22,277.1 100% -
280.9 1.3% 14 236.7 1.1% 16 114.9 0.5% 46 9,217.0 41.4% - 22,277.1 100% -
280.9 1.3% 14 236.7 1.1% 16 114.9 0.5% 46 9,217.0 41.4% - 22,277.1 100% -
280.9 1.3% 14 236.7 1.1% 16 114.9 0.5% 46 9,217.0 41.4% - 22,277.1 100% -
280.9 1.3% 14 236.7 1.1% 16 114.9 0.5% 46 9,217.0 41.4% - 22,277.1 100% -
280.9 1.3% 14 236.7 1.1% 16 114.9 0.5% 46 9,217.0 41.4% - 22,277.1 100% -
280.9 1.3% 14 236.7 1.1% 16 114.9 0.5% 46 9,217.0 41.4% - 22,277.1 100% -
280.9 1.3% 14 236.7 1.1% 16 114.9 0.5% 46 9,217.0 41.4% - 22,277.1 100% -
280.9 1.3% 14 236.7 1.1% 16 114.9 0.5% 46 9,217.0 41.4% - 22,277.1 100% -
280.9 1.3% 14 236.7 1.1% 16 114.9 0.5% 46 9,217.0 41.4% - 22,277.1 100% -
280.9 1.3% 14 236.7 1.1% 16 114.9 0.5% 46 9,217.0 41.4% - 22,277.1 100% -
46 9,217.0 41.4% - 22,277.1 100% - ※資料來源:尼爾森媒體廣告監播服務軟體

※資料來源:尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源:尼爾森公佈權值

2015上半年

前廿大品類廣告量分析

2015上半年前廿大品類中,除上述產業分析中已提及的品類之外,保養品(-13.6%)、一般

保養品(-14.5%)與茶類飲料(-17.3%)廣告量也減量一成以上。

保養品一向以電視與雜誌為主要投放媒體,但2015上半年在這兩個媒體的保養品廣告皆衰退近兩

成,主要是因知名品牌在2014上半年有重量級新品推出,今年相對缺乏新品的電視聲量,且主力

商品電視聲量也減量三成;在雜誌媒體雖然品牌數增加,但新增投放金額仍不敵減量幅度。至於

一般保養品則在電視媒體減量兩成,主要廣告主廣告量有二到六成衰退。

茶類飲料在家外媒體成長六成,但在其餘媒體廣告量皆減少兩成以上,除了本土大廠廣告量銳

減,也有廣告主因產品線調整,舊產品將逐步停產而減少廣告投放。

廣告量成長的品類中,除前述遊戲軟體/線上遊戲(65.8%)表現突出,補品(27.4%)、運動

健身器材(40.3%)、洗髮潤髮乳()(82.1%)投放量也大幅躍進。

補品除了知名品牌積極運用電視強打新品知名度,中藥補品也以長秒數素材在有線電視露出,以

及有強調回春功效的補品在報紙、廣播等閱聽眾較年長的媒體投放,共同推升補品廣告量為歷年

同期最高。

同樣達到歷年同期最高廣告量的運動健身器材,整體商品數量雖較去年同期減少,不過長秒數素 材在有線電視加碼曝光,各廠商也強打有線電視與家外媒體宣傳跑步機或按摩椅等新品,在有線

電視上增加五成以上廣告量,家外也成長11倍。

韓星加持的韓系品牌2014年進入洗髮潤髮乳()市場,今年更加碼電視聲量,訴求去屑的老牌大

廠、男性健髮新品或日系品牌也不約而同積極露出,整體在有線電視增量八成以上。

廠、男性健髮新品或日系品牌也不約而同積極露出,整體在有線電視增量八成以上。

2015上半年

電視頻道類型廣告量分析

品類別:前十大廣告投資品類中,僅保養品和速食店下滑,其他品類皆見成長,尤以遊戲軟體/線上遊

戲投資量和成長率居冠,2015上半年已達2014全年總量的76%。同期因油價跌、外幣貶,進口車銷量

飆、國產車下重本促銷等因素,使汽車、休旅車分別成長18.4%9.0%。不過,由於逾半品類的廣告投

資量縮減,使上半年電視整體廣告量下滑1.6%,金額為119.86億元。

頻道別:各頻道類型表現上,占比最高的綜合娛樂頻道下滑3.4%,主要受到保養品、一般保養品、牙

膏、茶類飲料等多數大廠減少投資,美容減肥食藥品不如歷年在夏季前的增量宣傳。無線電視則受到保 健口服液兩大廠商同步減量、感冒咳嗽藥與牙膏、茶類飲料等品類下滑所累,衰退幅度最多,達

6.3%。成長最多的以體育頻道為首,受惠於遊戲軟體/線上遊戲、汽車、新進旅館比價業者的網路網站

服務、長秒數男性補品和訴求控油/無屑的洗髮潤髮乳(),帶動體育頻道在上半年增加逾億的廣告量。

2014/2015上半年電視前十大品類投資

46.9% 1,000 2014 上半年 900 2015 上半年 800 ▲ 700 ▼ 18.4% 600 - 16.1%
46.9%
1,000
2014
上半年
900
2015
上半年
800
700
18.4%
600
-
16.1%
500
9.0%
400
- 5.4%
37.0%
300
28.3%
4.8%
42.0%
25.5%
200
100
0
遊 保
速 網
西
/
戲 線
食 路
軟 上
店 網
體 遊

2014/2015上半年各頻道廣告量

綜合娛樂頻道 ▼ - 3.4% 新聞頻道 ▼ - 0.2% 無線電視 ▼ - 6.3% 洋片頻道 ▲ 0.8%
綜合娛樂頻道
- 3.4%
新聞頻道
- 0.2%
無線電視
- 6.3%
洋片頻道
0.8%
國片頻道
1.9%
體育頻道
6.8%
知識/休閒頻道
1.1%
戲劇頻道
- 3.4%
2014
上半年
日本頻道
▼ - 3.8%
2015
上半年
兒童動畫頻道
▼ - 1.3%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
單位:百萬元
※各頻道類型詳見附註一

※資料來源:尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源:尼爾森公佈權值

2015上半年

報紙類型廣告量分析

品類別:建築類占比雖已從去年同期的45%下降到31.3%,但仍為報紙最大的廣告主。逢2014年前十

大建築類廣告主在今年有九家減量,導致整體報紙廣告量大幅下滑19.9%,承攬額為33.09億元。跌幅

金額次之的政府機構,不僅投資廣告的公部門數量減少,逾半亦減量。值得注意的是,今年機車品類

也因知名品牌減量,使該品類在報紙廣告量跌幅逾千萬。反觀成長的品類別以超市/便利商店為首,單

一超市獨大正好消弭兩大超商的減量;3C賣場在上半年每月皆有活動檔期增量;而汽車則不分國產或

進口、以及購物廣場中心都普遍加碼。

報紙類型:各類型報紙廣告量全面縮減,綜合類下滑逾兩成,主要因建築和政府機構所累。財經類幸

好有其他類企業、投顧信託、保險、仲介公司和金融機構服務等品類增量,僅下滑4.4%。免費報雖有

逾半品類增量,其中以展售、講座增加金額最多,超市、便利商店和金融機構貸款次之,仍不敵建築、

手機和電信業者的減量,總量微幅下滑1.6%

2014/2015上半年報紙前十大品類投資

單位:百萬元

單 2,000 - 44.4% 位 2014上半年 2015上半年 同期 2014上半年 3C : 報紙類型 2015上半年
2,000
-
44.4%
2014上半年
2015上半年
同期
2014上半年
3C
報紙類型
2015上半年
1,600
排名
廣告量
佔比
成長率
廣告量
佔比
排名
綜合類
1
2,938.2
88.8%
-21.6%
3,746.4
90.7%
1
1,200
財經類
2 7.4%
244.1
-4.4%
255.2
6.2%
2
800
免費報
3 3.8%
126.3
-1.6%
128.4
3.1%
3
報紙總量
3,308.6
-19.9%
4,130.0
400
-
1.0%
24.7% - 27.9% - 2.1%
82.2% 34.7% 2.9% 40.8% - 2.0%
※報紙分類如下:
0
- 綜合類(8):自由時報、 蘋果日報、中國時報、聯合報、聯合晚報、中華日
政 購
汽 傢
報、民眾日報、台灣新生報
府 物
場 公
俱 - 財經類(2):經濟日報 、工商時報
機 廣
- 免費報(1):爽報
便
構 場
※資料來源:尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (AdvertisementInformation Service)
※權值來源:尼爾森公佈權值

2015上半年

雜誌類型廣告量分析

/

品類別:前十大品類的廣告量全數衰退,去年前三大的保養品、鐘錶和建築品類在今年皆下滑多達二位

數,三品類的減量金額逾1.2億,加重整體雜誌廣告量縮減14.7%,金額為19.44億元。占比最高的保養

品在今年上半年少有新品,因此多保守地宣傳舊品;建築則在財經管理類雜誌有逾五成的廣告量下滑;

而鐘錶品類的衰退以高級鐘錶的廣告減量為主因。

雜誌類型:觀察各類型雜誌表現,僅休閒娛樂類因飯店/渡假村和旅行業投資增量,並增加監測一本美

食雜誌,因此有36.6%成長,其他雜誌類型皆下滑。占比最大的女性時尚類因保養品、香水減量;占比

次之的財經管理類則受建築、鐘錶所累;綜合周刊類雖新收錄兩本新刊物,仍不敵平面綜合廣告大幅下

97%,以及逾六成品類減量投資影響。

250

200

150

100

50

0

2014/2015上半年雜誌前十大品類投資

▼ 2014上半年 - 16.0% 2015上半年 ▼ - 39.2% ▼ ▼ - 34.2% - 2.4% ▼
2014上半年
-
16.0%
2015上半年
-
39.2%
-
34.2%
-
2.4%
-
3.5%
-
10.8%
-
15.8%
-
0.9%
-
17.6%
-
4.7%

- 17.6% - 4.7% 保 綜 養 合 品 服 飾 配 件 鐘 建 珠

 

單位:百萬元

雜誌類型

女性時尚類

財經管理類

綜合周刊類

婦女家庭類

休閒娛樂類

汽車機車類

男性時尚類

2015上半年 2014上半年 同期 排名 廣告量 佔比 成長率 廣告量 佔比 排名 529.4 573.6 1
2015上半年
2014上半年
同期
排名
廣告量
佔比
成長率
廣告量
佔比
排名
529.4
573.6
1
27.2%
-7.7%
485.4
612.9
2
25.0%
-20.8%
353.2
451.9
3
18.2%
-21.8%
132.0
160.2
4
6.8%
-17.6%
121.5
88.9
5
6.2%
36.6%

6

116.9

6.0%

-11.2%

131.7

25.2%

2

26.9%

1

19.8%

3

7.0%

4

3.9%

7

5.8%

5

7

6 9 10
6 9 10
6 9 10
6 9 10
6 9 10
6 9 10
6 9 10
6 9 10

6

9

10

6 9 10

運動體育類

電腦資訊類

雜誌總量

86.6

4.5%

-24.1%

114.1

5.0%

21.3 32.8 9 1.1% -35.1% 1.4% 10.6 20.2 11 0.5% -47.4% 0.9% 12 8.8 0.5%
21.3
32.8
9
1.1%
-35.1%
1.4%
10.6
20.2
11
0.5%
-47.4%
0.9%
12 8.8
0.5%
-22.8%
11.4 0.5%
11
1,944.4
2,279.3
-14.7%

設計裝潢類

8

68.0 3.5%

-3.8%

70.6 3.1%

8

語言學習類

10

10.8 0.6%

-2.3%

11.1 0.5%

12

生活人文類
生活人文類

※資料來源:尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源:尼爾森公佈權值

※雜誌類型劃分依照尼爾森公司2015年公佈之廣告量監播範圍,各雜誌類型細項詳見附註二。

2015上半年

廣播類型廣告量分析

/

/

品類別:前十大產業品類有七個品類正成長,無奈廣播受單一產業影響甚劇,因此當建築廣告預

算急凍,連帶使整體廣播廣告量下滑9.9%,金額為13.86億元。若不考慮建築業,其他品類投資

共微幅成長2.1%。在前十名中,以超市/便利商店的投放金額增加最多,其次為進口車掛帥的汽

車業,政府機構則著重於提倡交通安全和觀光,及旅行業等共同帶動廣播廣告。

電台類型:各類型廣播電台廣告量皆衰退,又以音樂類廣播電台衰退幅度最大,下滑12.8%。雖

有超市/便利商店、汽車及旅行業加碼,仍不敵建築業減量。新聞類電台亦因由政府機構、表演

演唱會、金融機構服務共同推升的廣告量無法弭平建築的影響。綜合類電台則受雞精、燕窩類的

補品與移民開發公司挹注較多。

2013/2014上半年廣播前十大品類投資

單位:百萬元

400

百 : 350

萬 元 300

250

200

150

100

50

2014上半年 - 47.9% 2015上半年 ▲ ▲ ▼ 13.1% ▲ 18.7% ▲ - 9.7% ▲ ▲
2014上半年
-
47.9%
2015上半年
13.1%
18.7%
-
9.7%
13.2%
3.4%
34.6%
6.7%
-
12.6%
5.0%

2015上半年

同期

2014上半年

廣播電台

類型

綜合類

1

652.9 47.1%

-7.2%

703.9 45.8%

1

音樂類

2

583.4

42.1%

-12.8%

668.7

43.5%

2

新聞類

3

149.2

10.8%

-9.5%

164.8

10.7%

3

廣播總量

1,385.5

-9.9%

1,537.4

2 新聞類 3 149.2 10.8% -9.5% 164.8 10.7% 3 廣播總量 1,385.5 -9.9% 1,537.4

排名

廣告量

佔比

成長率

廣告量

佔比

排名

※廣播電台分類如下:

- 綜合類(7):飛碟台北台、中廣流行網(i like radio)、好事989ICRT、大千廣

播、港都電台、全國廣播

- 音樂類(6)HIT FM台北之音、POP Radioi radio、亞洲電台、台北愛樂、

KISS RADIO

- 新聞類(2)NEWS 98、中廣新聞網

0

汽 補

車 習

便

 

店

協 ※資料來源:尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (AdvertisementInformation Service)

※權值來源:尼爾森公佈權值

2015上半年

家外類型廣告量分析

品類別:雖然大樓電視螢幕、電影院和百貨公司電視牆皆成長,仍不敵交通

媒體減量,和看板廣告因減少監測範圍的誤差。整體家外媒體動能主要來自 遊戲軟體/線上遊戲、旅行業、冷()氣機,但建築、汽車、法人/協會/基金

會、和西片減量,使家外媒體下滑9.5%,金額為19.43億元。

家外媒體占比高達65%的交通媒體主要受到遊戲軟體/線上遊戲挹注,主打日

本旅遊的旅行社和冷()氣機業者支撐,即使面臨建築衰退五成、汽車挪移預

算至電視、西片投資量普遍減少等因素,廣告量也僅下滑9.6%

因看板監測範圍減少,上半年廣告量較去年同期下滑35.5%。遊戲軟體/ 線上

遊戲、珠寶黃金,及本土電動機車為主要成長品類;反觀建築與營造相關品

類共減量八成,電信與行動電話相關品類則減量逾六成。

大樓電視螢幕受惠於遊戲軟體/線上遊戲,咖啡飲料、女性內衣/褲,和啤酒新

品等,成長7.1%。電影院維持自2010年以來的成長,雖然少了銀行和航空公

司的長秒數素材,但有茶類飲料、遊戲軟體/線上遊戲等加持,仍保有20.2%

成長。最後,隨著百貨公司強化娛樂與餐飲以積聚人潮,亦發現愈來愈多品

類願意嘗試百貨公司電視牆,使其成長46.5%

2014/2015上半年家外各媒體廣告量

單位:百萬元 2014 上半年 1,500 ▼ - 9.6% 2015 上半年 1,200 900 600 ▼ - 35.5%
單位:百萬元
2014
上半年
1,500
- 9.6%
2015
上半年
1,200
900
600
- 35.5%
7.1%
300
20.2%
46.5%
0
交 大
電 百
通 樓
影 貨
媒 電
院 公
體 視

2015

   

上半年

整體家外

廣告量

排名

1 遊戲軟體/線上遊戲

230.2

▲264%

2 金融機構服務

109.7

▼-5%

3 其他類企業

71.9

▲21%

4 電信業服務

68.2

▲7%

5 西片

66.8

▼-

18%

6 建築

63.1

▼-

60%

7 冷(暖)氣機

59.7

▲82%

8 法人/協會/基金會

42.2

▼-30%

9 汽車

41.6

▼-

32%

10 旅行業

41.3

▲586%

Top 10

40.9%

佔比

2015

上半年

排名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Top 10

佔比

交通媒體

廣告量

遊戲軟體/線上遊戲 115.2 ▲229%

金融機構服務

其他類企業

冷(暖)氣機

電信業服務

法人/協會/基金會

旅行業

西片

醫院診所

信用卡

101.9

71.9

59.7

52.4

37.3

37.1

29.1

27.6

26.5

▲2%

▲21%

▲84%

▲59%

▲3%

▲535%

▼- 38%

▲43%

▲14%

44.2%

大樓電視螢幕

廣告量

 

看板

廣告量

 

電影院

 

遊戲軟體/線上遊戲

51.9

▲1191%

遊戲軟體/線上遊戲

41.7

▲115%

茶類飲料

西片

25.4

▼-1%

建築

18.5

▼-

80%

遊戲軟體/線上遊戲

建築

15.8

▲27%

租車公司

14.6

▲4%

汽車

雜誌

12.8

▼-

58%

鐘錶

12.9

▲23%

電信業服務

表演演唱會

10.8

▲12%

汽車

11.1

▲15%

信用卡

咖啡飲料

10.8

▲650%

綜合服飾/配件

9.9

▲10%

休旅車

女性內衣/褲

6.3

▲600%

機車

9.2

▲151%

啤酒

茶類飲料

6.0

▲96%

珠寶黃金

7.9

▲339%

運動鞋

啤酒

5.9

NA

西片

7.9

▼-15%

航空

影劇媒體類活動

5.9

▼-11%

電信業服務

7.5

▼-68%

西片

55.4%

62.9%

59.7%

7.5 ▼-68% 西片 55.4% 62.9% 59.7% ※家外媒體廣告提供廠商 (11)

※家外媒體廣告提供廠商(11) :奧多、博菲遜、漢可威、亞加通路媒體、漁歌 、九井、分眾、強力、新極現、合和、宏宣 科技

※資料來源:尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

單位:百萬元

廣告量

百貨公司

廣告量

電視牆

20.1

▲190%

中文專輯

5.7

NA

19.6

▲308%

保險

2.4

▲12%

18.0

▲40%

航空

2.3

▲-665%

8.2

▲29%

遊戲軟體/線上遊戲

1.7

NA

4.8

▼-

42%

西片

1.6

▲294%

4.5

▲569%

建築

1.4

NA

4.1

▲107%

金融機構服務

1.4

▲123%

3.1

▲85%

信用卡

1.1

NA

2.8

▼-

64%

休旅車

1.0

▲373%

2.8

NA

電、熱水器

1.0

NA

 

57.6%

結論

2015上半年廣告量較去年同期衰退7.7%,為金融海嘯以來最大跌幅。五大媒體全數下滑,

尤以平面媒體為最。

國內房市因政策未明加上整體經濟成長看壞,廣告量持續走跌,建築類廣告量創下歷年同期新低,

在五大媒體各有四到六成不等的衰退。所幸遊戲軟體/線上遊戲類延續2014年的熱絡,善用電視、

家外宣傳新品,一緩今年上半年的廣告量頹勢。惜遊戲市場的熱絡仍難挽建築衰退的劇烈影響。

電視媒體因線上遊戲軟體/線上遊戲衝量、汽車加碼,與長秒數的運動器材、補品廣告的投資,在

五大媒體中減量金額最少、成長率衰退也最輕微。雜誌受建築、鐘錶、保養品減量所累。家外媒

體廣告量逐漸逼近雜誌,顯見家外媒體的重要性。報紙與廣播的廣告量較集中在單一產業,因此

難以避免被產業景氣所牽動,廣告承攬總額下滑近十億。

2015年全球經濟下行風險升高,國內成長力道虛弱,廣告量後市恐持續下探。

2015下半年國際間仍須面對美國升息議題可能引發金融市場波動,亦可能造成國際商品價格滑落,

衝擊新興國家經濟前景;且中國大陸股、匯巿巨幅震盪與結構調整,更波及亞洲金融與出口環境,

在在牽動台灣經濟走勢。內需方面,雖預期有夏季消費旺季、傳統節日等節慶拉抬消費,但車市

步入銷售淡季與股市低迷,消費信心開始下滑,未來民間投資與消費成長動能減弱。

展望2015下半年廣告市場,房市仍受到稅制政策與景氣連動影響民眾購屋意願,輔以明年初總統

大選等因素干擾,內需市場的成長也會受到限制。新進廣告不敵退場的量,五大媒體廣告量恐持

續下探。

續下探。

附註一:電視頻道類型列表

頻道類型

頻道名稱

無線台

台視、中視、華視、民視、台視財經台、台視綜合台*、民視交通台*、華視高畫質*、華視新聞資訊台*、台

視新聞台*、中視新聞台*、中視綜藝台*

 

FOX、衛視中文台、東風衛視、中天娛樂台、中天綜合台、東森綜合台、GTV第一台、GTV綜合台、GTV

綜合娛樂頻道

樂台、JET綜合台、MTVMUCH、緯來綜合台、霹靂台灣台**、三立台灣台、三立都會台、超級電視台、

高點綜合台、TVBS歡樂台

 

中天新聞台、東森財經新聞台、年代新聞台、東森新聞台、民視新聞台、壹新聞、三立財經台、三立新聞台

新聞頻道

TVBSTVBS新聞台、非凡新聞台、非凡商業台

洋片頻道

衛視西片台、AXN動作頻道、東森洋片台、好萊塢電影台、緯來育樂台

國片頻道

衛視電影台、東森電影台、LS Time電影台、緯來電影台

體育頻道

FOX體育台、FOX體育二台、緯來體育台、全日通

知識/休閒頻道

國家地理頻道、動物星球頻道、探索頻道、旅遊生活頻道

日本頻道

國興衛視、緯來日本台

戲劇頻道

東森戲劇台、GTV戲劇台、緯來戲劇台

兒童動畫頻道

ANIMAXCartoon network迪士尼卡通、momo親子台、東森幼幼台

、 迪士尼卡通、 momo 親子台、東森幼幼台 ※新增監播頻道 ( 以 * 標註 ) :台視綜合台

※新增監播頻道(*標註):台視綜合台(2014.04.28)、民視交通台(2014.09)、華視高畫質(2014.12)、華視新聞資訊台

(2014.12) 、台視新聞台(2015.01)、中視新聞台(2015.01) 、中視綜藝台(2015.01)

※停止監播頻道(**標註):霹靂台灣台(2015.01)

附註二:雜誌類型列表

雜誌類型

雜誌名稱

 

30雜誌、Career職場情報誌、CHEERS快樂工作人、Money錢、SMART智富月刊、今周刊、天下雜誌半月/雙週刊、

財經管理類

亞洲週刊、卓越、哈佛商業評論、財訊雙週刊、商業周刊、理財周刊、新新聞、經理人月刊、萬寶週刊、遠見雜誌、

廣告雜誌、數位時代月刊

 

BAZAAR哈潑時尚、BRAND名牌誌、Choc恰女生、ef東京衣芙、ELLE她雜誌、FASHION QUEEN時尚女王、FG美妝 GIRL愛女生、mina米娜時尚、ViVi唯妳時尚國際中文版、VoCE美妝時尚、VOGUE時尚雜誌、With 与時尚國際中文

女性時尚類

版、大美人、女人我最大、城邦國際名表*、柯夢波丹COSMOPOLITAN、美人誌Beauty(粉紅)、美人誌Beauty(粉藍) 美麗佳人、美麗佳人-玩物、儂儂、薇薇新娘、TAIWAN TATLER*

綜合週刊類

TVBS周刊(時尚生活)***、明周(人文生活)、明周(娛樂)、明周(時尚)、時報週刊(政治)、時報週刊(娛樂)、壹週刊(政治)

壹週刊(娛樂)、周刊王*

婦女家庭類

BODY體面、育兒生活、健康世界***、常春、康健雜誌、媽咪寶貝、媽媽寶寶、親子天下、嬰兒與母親、健康兩點靈

*

男性時尚類

BANG!街頭流行聖經、COOL流行酷報A TYPECOOL流行酷報B TYPEEsquire君子雜誌國際中文版、GQ瀟灑(中 文版)Men's uno男人誌、WE PEOPLE東西名人雜誌、男人幫FHM

汽車機車類

Option改裝車訊、一手車訊、汽車百科、汽車購買指南、車主、流行騎士、超越車訊、摩托車Motor World

休閒娛樂類

7-WATCH 情報誌***AZ 時尚旅遊雜誌、 Taipei Walker TO‘GO 泛遊情報、 Traveler 旅人誌、世界電影、行遍天下、

食尚玩家、 Lonely Planet 孤獨星球、小日子享生活誌、 alive 品味書*、國家地理雜誌*、飲食男女*

設計裝潢類

ARCH DECO La Vie

運動體育類

GOLF高爾夫雜誌、高爾夫文摘雜誌

電腦資訊類

Computer電腦DIY**PC DIY電腦硬派月刊、Stuff科技時尚誌、電腦家庭PC HOME

生活人文類

ppaper、講義**、讀者文摘

語文學習類

大家說英語、空中英語教室(A)、空中英語教室(B) 、常春藤生活英語、常春藤解析英語

※2014年起新增監刊雜誌(*標註):城邦國際名表(2014.01)、健康兩點靈(2014.01)alive品味書(2014.03)、國家地理雜誌(2014.07)TAIWAN

(2014.03) 、國家地理雜誌 (2014.07) 、 TAIWAN TATLER(2015.01) 、周刊王 (2015.01) 、飲食男女

TATLER(2015.01)、周刊王(2015.01)、飲食男女(2015.01)

※2014年起停止監刊雜誌(**標註):講義、Computer電腦DIY

※停刊雜誌(***標註)7-WATCH情報誌(2014.01)TVBS周刊(2015.02)

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