TOURISM AUSTRALIA GLOBAL MARKET MONITOR

February 2010

                      Edition vii  The Tourism Australia Global Market Monitor is produced quarterly to provide an update on the  current state of Australian tourism. Tourism Australia (TA) draws on a range of available data and  summarises survey responses from domestic and international tourism suppliers and sellers. Thank  you to all who contributed to this report.     Executive Summary     Despite the global financial crisis and the outbreak of the H1N1 virus, Australian tourism managed to  defy the global downturn last year. TA Managing Director Andrew McEvoy said “Given that global  tourism fell by 4% in 2009, Australia performed comparatively well. Inbound tourist arrivals were  unchanged in 2009 compared to 2008.”    January 2010 arrivals are estimated to remain flat compared to January 2009 reflecting this year’s later  timing of Chinese New Year (i.e. 14 February compared to 26 January in 2009).    Figure 1 – % change on last year in international arrivals by month    Change in international arrivals to Australia by calendar month compared to 

the same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA 10%

% change over the same month in the previous year

5%

0% Jan‐09 ‐5% Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐10%

‐15%

‐20%
Nb. January 2009 results were boosted by the earlier timing of Chinese New Year, while April 2009  results will be boosted by the later timing of Easter this year. (e) Tourism Australia estimates on partial data

2
Beyond February, there are clear signs of recovery and improvements in consumer confidence in  North Asia with China and Korea showing signs of growth. South East Asia appears upbeat however  India indicators are mixed. There is a general sense of cautious confidence in the UK, Europe, US and  Canada although the continual improvement of consumer sentiment worldwide is constrained by high  unemployment, losses in wealth and cautious lending.    Growth returned to international tourism in the last quarter of 2009 contributing to better than  expected full year results. The Tourism Forecasting Committee (TFC) has forecast a modest recovery  across all key sectors of the Australian tourism industry in 2010. Strong competition from worldwide  destinations (short haul in particular) continues to challenge the competitive advantages enjoyed by  Australia over the past year. Arrivals are now forecast to grow between 3% and 4% in 2010.     The appreciation of the Australian dollar affects Australian tourism. Consumer travel buying habits  reflect price sensitivity and include last minute bookings.     The global aviation industry reported improved traffic volumes in the last quarter of 2009. Global  capacity continues to rise, boosted by worldwide increases in both frequencies and capacity in the low  cost sector. The Australian aviation industry is performing relatively well. International capacity to  Australia has increased by 4.7% although domestic traffic fell 2.6% from January to November 2009.      Industry sectors such as business events, accommodation, attractions and inbound tour operators are  reporting signs of improved business. Industry feedback on enquiries and forward bookings is also  optimistic.      The accommodation sector continues to be challenged by decreasing yields and short booking lead  times. Attractions operators have expressed mixed opinions and, like other sectors, are impacted by  last minute bookings which make forecasting difficult.     Inbound Tour Operators are confident moving into 2010 despite strong competition from short haul  destinations. Many Asian inbound tour operators continue to cite the high Australian dollar and airline  seat capacity as their primary reason for lower bookings, however there are fewer cancellations across  all markets due to the decline of pandemic influenza H1N1.    While domestic tourism continues to be 75% of the market, it remains highly competitive with trends  indicate that Australians are travelling less for fewer nights within Australia. Australia’s positive  economic outlook is supported by improved consumer confidence rates. The costs of both domestic  and overseas holidays are rising and the appreciation of the Australian dollar adds further competition  for domestic tourism.     Whilst there are positive signs of a turning point in tourism for Australia in 2010, it is not yet clear the  timeframe nor the sustainability of the recovery, and as such there is cautious optimism.  

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

3
Contents      1.  2.  3.  3.1  3.2  3.3  4.  4.1  4.2  4.3  5.  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  5.6  5.7  5.8  5.9    TOURISM AUSTRALIA’S CURRENT GLOBAL ACTIVITIES ....................................................... 4  GLOBAL TOURISM CONTEXT .............................................................................................. 6  RISKS TO AUSTRALIAN TOURISM ....................................................................................... 9  The Australian Dollar ......................................................................................................... 9  Impacts of the Economic Crisis on Aviation ...................................................................... 11  Other Risks to Inbound Tourism....................................................................................... 12  SECTOR OUTLOOKS  ......................................................................................................... 13  . Business Events Market Outlook  ..................................................................................... 13  . Industry Perspectives ...................................................................................................... 13  Domestic Tourism Outlook .............................................................................................. 14  INDIVIDUAL MARKET OUTLOOKS ..................................................................................... 17  United States ................................................................................................................... 17  United Kingdom  .............................................................................................................. 18  . New Zealand ................................................................................................................... 19  Germany ......................................................................................................................... 19  France ............................................................................................................................. 20  Canada ............................................................................................................................ 21  Ireland ............................................................................................................................. 22  Japan ............................................................................................................................... 22  China ............................................................................................................................... 23 

5.10  Hong Kong ....................................................................................................................... 24  5.11  Korea ............................................................................................................................... 25  5.12  Singapore ........................................................................................................................ 25  5.13  Malaysia .......................................................................................................................... 26  5.14  India ................................................................................................................................ 27  5.15  Taiwan ............................................................................................................................ 28  5.16  Other Markets (outside the above 15) ............................................................................. 29 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

4 1. TOURISM AUSTRALIA’S CURRENT GLOBAL ACTIVITIES 

  With some positive signs in recent visitor arrival numbers and a return in consumer confidence in  many of our key international markets, TA is continuing to focus on generating volume as well as its  traditional brand building role.     Routinely, and in line with market seasonality, the second half of the fiscal period is when the majority  of our marketing spend occurs. A significant component of the second half of the year spend, $35.6  million, will be brand co‐operative activity with our key airline and trade partners. Notably, we will also  increase our budget for France, with brand marketing including advertising, PR, digital and direct  consumer promotions as well as a number of major travel trade events.     In addition to these existing campaigns, last October Minister Ferguson announced that $9 million  would be brought forward from TA’s 10/11 budget appropriation for immediate activity to boost travel  to Australia from short and medium haul markets as well as the domestic business events travel  sector. With this money TA has secured an additional 62 campaigns with a total value of $20 million  with 11 airline partners, seven state tourism organisations, and two regional tourism offices.     These activities include co‐operative tactical campaigns in New Zealand, China, Hong Kong, Japan,  India, Singapore, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Korea and Gulf region as well as marketing support for  24 special charter or supplementary flights, bringing more than 7,000 additional seats into Australia  from Greater China and Japan in February and March.     The budget bring‐forward will also enable TA to assist the Business Events sector recovery with a $2  million program of initiatives with industry partners to stimulate domestic business events travel.     As stated, these activities will be additional to our planned activity in major markets which are as  follows:    Major consumer campaigns in North America include ‘Australia Now’ targeting the luxury sector,  phase two of ‘One Week Walkabout’ in the US, as well as a digital ‘Youth’ campaign in the US and  Canada.     In the UK, major activities include phase two of the Emirates regional co‐op online, outdoor and radio  campaign as well as the Singapore Airlines co‐op TV and online campaign. Phase two of the Qantas  ‘Two Week Walkabout’ co‐op print and online campaign will launch in March.    For the growing France market, the Qantas ‘Two Week Walkabout’ co‐op online campaign ran  throughout January followed by a Singapore Airlines co‐op online campaign in February. The ‘Two  Week Walkabout’ co‐op online and outdoor campaign in partnership with FTI Touristik and Singapore  Airlines is running in Germany until February.    In the European youth segment, an integrated campaign was launched at the Campus Student Fair in  Rome and in Germany, a university roadshow to ten different cities was held during January, both  campaigns promoting Australia and the Working Holiday Visa Program. In France during March, a  university roadshow with radio station NRJ will take place in 10 cities visiting up to 20 universities to  promote youth experiences and Australia as a destination for youth travel. Dedicated French and  German Facebook pages were also launched.    Major New Zealand activities include an Australian ‘Explore’ magazine supplement in the New Zealand  Herald as well as a major promotion on TV3 Sunrise in January and March. The OZTalk trade and  consumer expo is planned for March and ‘Whole of Australia’ co‐op campaign with Flight Centre will  launch in March   
www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

5
The new and innovative Aussie ‘Oji’ Campaign targeting women in their 20s and 30s launched in Japan  using digital, retail engagement and PR and will continue with an increased emphasis on PR and social  media channels. Digital activity targeting Jukunen segment and promotion of the School Excursion  website will start in February.    Tactical campaigns in China include an H1N1 recovery campaign with Qantas, Premier Aussie Specialist  campaign, Cathay Pacific celebrity endorsement promotion and a direct mail campaign with Visa. The  next phases of the Brand campaign commenced in December via print, digital and outdoor in the  primary and secondary markets and a Greater China Search Engine Marketing campaign has  commenced.    A GIT co‐op campaign with major Korean agents and Korea Adventure Seeker digital campaign  concluded in December. The First Time Experience Seeker Digital campaign was launched in Taiwan in  December.      In Singapore, consumer tactical activities include a Family Playtime campaign with Singapore Airlines,  Village Roadshow and STO partners in December and a Great Australian Journeys’ campaign in  February with Qantas and Chan Bros. In Malaysia, a Great Australian Journeys tactical campaign  continued with 7 State and Territory and 11 trade partners.    In the Domestic Market, the No Leave No Life program has continued to challenge Australians to use  their 123 million days of stockpiled annual leave for domestic holidays.     No Leave No Life has provided a partnership platform that has been embraced by industry, from the  large wholesale partners through to the small and medium sized operators contributing to the No  Leave No Life tactical magazines, resulting in a level of co‐operative marketing not previously seen in  the domestic market.     As part of the program TA created a TV series which aired on Channel 7 for seven weeks from early  December. The series exceeded all expectations attracting more than 1.1m viewers per episode,  winning its time slot every week, running as the second most popular light entertainment show across  the whole Saturday evening schedule with loyalty growing over the course of the series. Behind the  scenes the results were equally as strong, bringing TA together with 6 State and Territories and 65  operators to partner in the production.     Trade Activities    Trade education and engagement continues to be an important element of TA’s strategy. Recent trade  events attended by TA included the International Luxury Travel Market (ILTM) in France during  December as well as the European Incentive, Business Travel and Meetings Exhibition (EIBTM) in Spain  during December. In January, we participated at key European trade/consumer fairs: Vakantiebeurs in  the Netherlands, CMT in Germany, MATKA in Finland, FITUR in Spain, and FESPO in Switzerland. TA will  also be at Borse Internazionale del Turismo (BIT) in Italy in February, Internationale Tourismus Borse  (ITB) in Germany and TUR in Sweden in March. Also in March, TA will conduct the UK/Europe New  Product Workshops in London and the South Africa Workshops in Johannesburg, Durban and Cape  Town.    From the Americas, a Latin America familiarisation visit will be in Sydney in April, OzTalk 2010 will be in  March 2010 in Auckland and the Japan Australia Mission (JAM) and Korea Travel Mission (KTM) 2010  will held jointly in Tokyo from 24‐26 February. JAM was preceded by a School Excursion & Group Tour  Workshop on 23 February. The Gulf Road Show was held in February 2010.  

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

6

2.  

GLOBAL TOURISM CONTEXT 

According to the United Nations World Tourism Organisation (UNWTO), global tourism is ‘on track for  recovery after an exceptionally challenging 2009’. In 2009 international global tourist arrivals declined  an estimated 4% to 880 million. This better‐than‐expected result was boosted by a 2% upswing in the  last quarter of 2009 (following 14 months of declines). Asia and the Pacific and the Middle East regions  led the recovery with consumers preferring to travel closer to home (a response similar to previous  crises). Apart from Africa, all world regions reported declines in traffic for the full year 2009. Europe  was the hardest hit region with Americas and Middle East also reporting large (‐6%) declines.      Given the recent upturn in tourism figures and more positive economic indicators, UNWTO forecasts  international arrivals will grow 3 ‐ 4% in 2010. This recovery, which is still ‘fragile and uneven’, is also  reflected in UNWTO’s Panel of Experts Confidence Index. This index has risen steeply in 2010, reaching  near peak levels experienced in 2004‐2007. Business and consumer confidence continues to improve  and pent up demand is expected to assist further growth. It is anticipated that major events (e.g.  Vancouver Winter Olympics in February, South Africa FIFA Football World Cup in June and Shanghai  World Expo from May to October) will also contribute to increases in tourism traffic. However,  unemployment remains a challenge, along with volatile oil prices, security threats, environmental  measures (including taxes), reduced business demand and potential for the spread of influenza  (H1N1). 

* Provisional figure or data(2009*) 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

7

From an Australian perspective, the Tourism Forecasting Committee (TFC) has forecast a modest  economic recovery across all key sectors of the Australian tourism industry in 2010:  • Inbound visitors (+ 4.3%)   • Total Inbound Economic Value ‐ TIEV (+3.3%)  • Domestic visitor trips (+ 4.0%)  • Domestic visitor nights (+ 2.3%)  • Total Domestic Economic Value TIEV (+2.9%)  • Outbound departures (+ 4.1%)     A number of factors will influence this recovery:  • The value of the Australian dollar against the major world currencies (inbound and outbound)  and price competitiveness of Australia’s inbound tourism market   • Airline seat capacity and price discounting on Australia international routes  • Global consumer sentiment    In the Pacific Asia Travel Association (PATA), Quarterly Tourism Monitor Report (December 2009),  Australia continued to perform better than most other destinations based on visitor arrivals in the first  nine months of 2009. Australia’s visitor arrivals declined by 2.0% in the first nine months of the year  while destinations such as New Zealand, Canada, Hawaii, USA and Singapore declined by 1.9, 7.6,  5.9, 7.8 and 7.6 % respectively. Other sources reveal UK and Ireland similarly declined (8.6% and 11.2%  respectively) in the first nine months of 2009 while South Africa increased 4.2%. 

 
Table 1: International Visitor Arrivals by Country, December 2009  January‐September    Tourist arrivals  2008 2009 Vanuatu  133,148 172,507 Myanmar  137,613 158,210 Korea (ROK)  5,025,164 5,776,184 Chinese Taipei  2,838,887 3,166,497 New Caledonia  174,510 193,932 Cook Islands  69,992 75,691 Samoa  86,676 92,976 Malaysia  16,329,855 17,378,040 South Africa  6,984,413 7,278,767 Indonesia  3,851,952 3,940,344 Kiribati  2,880 2,915 Chile  1,954,325 1,959,297 Cambodia  1,492,392 1,496,077 Tuvalu  1,209 1,199 New Zealand  1,743,045 1,709,734 Australia   4,045,496 3,965,740 Nepal  257,181 251,523 Sri Lanka  317,546 309,142 Hong Kong SAR  21,768,811 21,159,973 China (PRC)   97,297,410 93,938,400 Bhutan  16,175 15,535 Hawaii  5,180,324 4,876,919 Mexico  15,337,643 14,315,379
www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

% Change 09/08 January‐September 29.6 15.0 14.9 11.5 11.1 8.1 7.3 6.4 4.2 2.3 1.2 0.3 0.2 ‐0.8 ‐1.9 ‐2.0 ‐2.2 ‐2.6 ‐2.8 ‐3.5 ‐4.0 ‐5.9 ‐6.7

8
Northern Marianas  Canada  Singapore  India  USA  Maldives  Macau SAR  United Kingdom  Palau  Guam  Fiji  Ireland  Thailand  Vietnam  Tahiti  Japan  301,792 14,068,379 7,613,321 3,871,163 39,013,780 506,110 17,316,161 24,958,000 60,549 887,282 440,061 6,174,000 11,256,661 3,273,202 150,395 6,545,158 280,460 13,000,789 7,034,965 3,574,654 35,980,684 465,839 15,880,425 22,806,000 54,655 798,749 390,565 5,481,400 9,890,565 2,750,001 118,625 4,942,192 ‐7.1 ‐7.6 ‐7.6 ‐7.7 ‐7.8 ‐8.0 ‐8.3 ‐8.6 ‐9.7 ‐10.0 ‐11.2 ‐11.2 ‐12.1 ‐16.0 ‐21.1 ‐24.5

  Source: Pacific Asia Travel Association (PATA), Quarterly Tourism Monitor Report (QTM), December  2009 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

9

3. 3.1

RISKS TO AUSTRALIAN TOURISM  The Australian Dollar 

  The Australian dollar peaked against major currencies in mid 2008. Since January 2009, the Australian  dollar has been highly volatile and has increased significantly across all major markets, although in  most cases is still below the peaks of 2008. The Australian dollar has strengthened against most major  currencies with many currencies reporting increases of around 30% ‐ 40% in January 2010 compared  to January 2009.     These improvements in the Australian dollar have a negative impact on the Australian tourism industry  as other destinations become more price‐competitive. For all major markets this has affected product  pricing (reflected throughout commentary in this report from Australian sellers, Inbound Tour  Operators, the Accommodation sector and Australian attractions).     Figures 2, 3 and 4 ‐ Exchange rates of selected foreign currencies, Reserve Bank of Australia (RBA), 

http://www.rba.gov.au/statistics/hist‐exchange‐rates/index.html 
 (10 February 2010)    Figure 2 

South East Asian currencies to $AU indexed to January 2003 = 1 Source: Reserve Bank of Australia
1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Singapore Indonesian Malaysian India

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

10
Figure 3

Northern Asian currencies to the $AU indexed to January 2003 = 1 Source: Reserve Bank of Australia
1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Japan Korea China Hong Kong

May‐2003

May‐2004

May‐2005

May‐2006

May‐2007

May‐2008

May‐2009

Aug‐2005

Aug‐2006

Aug‐2007

Aug‐2008

Aug‐2004

Aug‐2003

Aug‐2009
USA Euro NZ UK

Feb‐2004

Feb‐2005

Feb‐2006

Feb‐2007

Feb‐2008

Feb‐2009

Jan‐2003

Figure 4

Nov‐2003

Western currencies to the $AU indexed to January 2003 = 1
Source: Reserve Bank of Australia
1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

Nov‐2004

Nov‐2005

Nov‐2006

Nov‐2007

Nov‐2008

Nov‐2009

11 3.2 Impacts of the Economic Crisis on Aviation  

  A number of organisations have declared that the worst of the economic crisis appears to be over. The  International Air Transport Association (IATA) reported a strong finish to the end of 2009 with global  passenger demand increasing 4.5% during the month of December. Overall demand for the full‐year  2009 fell 3.5% while international capacity fell 3.0%. Yields have similarly improved in recent months  (due to tighter supply‐demand conditions) but they still remain below 2008 levels. According to IATA  no significant improvements are expected as new aircraft are delivered. This together with a range of  other factors including rising fuel prices (see Figure 5) will continue to impact airline profitability.  According to IATA, the airline industry is expected to lose a further US$5.6 billion in 2010 following an  estimated US$11 billion in 2009. IATA Director General and CEO, Giovanni Bisignani states “In terms of  demand, 2009 goes into the history books as the worst year the industry has ever seen. We have  permanently lost 2.5 years of growth in passenger markets and 3.5 years of growth in the freight  business.”  

  Figure 5 – Oil Prices 
Comparing daily jet fuel prices aginst crude oil prices
Source: Energy Information Administration 200 180

Daily spot prices (Dollars per barrel)

160 140 120 100 80 60 40 20 0
Singapore Jet Fuel prices WTI Crude Oil prices

Middle Eastern carriers reported the only regional year‐on‐year traffic growth in 2009, as they  continued to gain share of ‘long haul connecting traffic over their hubs’. Carriers in the Asia Pacific,  Europe and North America recorded declines in traffic during 2009, but Asia Pacific prospects are  improving faster than other regions with an 8% improvement in demand during December. In 2009 the  Asia Pacific region became the world’s largest aviation market overtaking the North American market.  According to Bisignani “The global air transport industry will triple in size when Asians travel as much  as those in the US.” IATA’s latest industry outlook anticipates average international passenger growth  of around 4% in 2010.    As the global environment continues to open up (e.g. IATA’s multilateral agreement signed in  November 2009) and competition intensifies, alliances appear more important than ever. In recent  months a number of airlines have announced or hinted alliances (e.g. Qantas/Air Asia, Japan  Airlines/American Airlines/OneWorld, Virgin/Delta/SkyTeam, Qantas/British Airways Joint Service  Agreement draft approval). However airline membership to associations may start to be challenged  with Qantas and Air New Zealand recently deciding not to renew their membership with Association of  Asia Pacific Airlines (AAPA).    
www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

2/01/1998 2/05/1998 2/09/1998 2/01/1999 2/05/1999 2/09/1999 2/01/2000 2/05/2000 2/09/2000 2/01/2001 2/05/2001 2/09/2001 2/01/2002 2/05/2002 2/09/2002 2/01/2003 2/05/2003 2/09/2003 2/01/2004 2/05/2004 2/09/2004 2/01/2005 2/05/2005 2/09/2005 2/01/2006 2/05/2006 2/09/2006 2/01/2007 2/05/2007 2/09/2007 2/01/2008 2/05/2008 2/09/2008 2/01/2009 2/05/2009 2/09/2009 2/01/2010

12
Australia continues to perform relatively well. According to the Bureau of Infrastructure, Transport and  Regional Economics, international capacity to Australia increased 4.7% during January to November  2009 (compared to the same period in the previous year), and Australian domestic traffic fell 2.6%.  Load factors on Australian services continue to fall (international down 2% during January to  November 2009). TA expects Australia will continue to perform above global trends with international  capacity to Australia forecast to increase a further 9% in 2010 and domestic capacity expected to  rebound (up 5%) in 2010. In December 2009 the Australian Government released its Aviation White  Paper further highlighting the importance of the growing industry. In addition TA recently announced  plans to invest A$20 million with airline and tourism partners to capitalise upon the global economic  recovery and stimulate travel to Australia.    Feedback from Australia’s leading airports indicates a strengthening in capacity during the last quarter  of 2009 although considerable variability remains between airports. As shown in table 2, domestic and  international seat capacity through Sydney airport rebounded in the last quarter of 2009. International  capacity remains strong for Melbourne and Adelaide airports, while domestic capacity remains weak.  The Gold Coast continues to report strong growth in international capacity and improvements in  domestic capacity. Perth and Darwin airports continue to report growth in domestic and international  capacity while Brisbane and Cairns report declines (but the outlook is improving).  

  Table 2 ‐Change in international and domestic seats ‐ 12 months to December 2009 for  selected airports 
% change on same month previous year Sydney Domestic  International Melbourne Domestic  International Brisbane Domestic  International Gold Coast Domestic  International Cairns Domestic  International Adelaide Domestic  International Perth Domestic  International Darwin Domestic  International January  0% ‐1% 1% 11% 4% 2% ‐3% 154% 4% ‐45% ‐5% ‐2% 13% 17% 8% 2% February ‐7% ‐6% ‐9% 7% 1% ‐3% ‐16% 136% ‐2% ‐54% ‐11% ‐2% 8% 4% ‐1% 28% March ‐5% ‐3% ‐5% 17% 5% 0% ‐13% 150% ‐4% ‐48% 3% ‐1% 15% 9% 2% 18% April ‐5% 2% ‐3% 12% 3% ‐3% 0% 145% 1% ‐46% 12% 6% 13% 12% 17% ‐4% May  ‐11% ‐1% ‐10% 12% ‐4% ‐7% ‐11% 189% ‐13% ‐46% 0% 7% 9% 10% 30% ‐21% June ‐6% ‐2% ‐6% 14% 0% ‐6% ‐9% 153% ‐14% ‐40% 0% 1% 8% 9% 31% ‐24% July  ‐2% ‐2% ‐3% 13% 3% ‐6% ‐7% 101% ‐1% ‐41% ‐1% 5% 10% 18% 14% 6% August September October ‐1% ‐1% ‐4% 14% ‐3% ‐6% 0% 148% ‐7% ‐46% ‐4% 7% 7% 26% 15% 15% ‐2% 4% ‐5% 13% ‐1% ‐4% 8% 147% ‐6% ‐48% ‐4% 14% 9% 25% 9% ‐9% 0% 3% ‐4% 14% ‐3% ‐3% 12% 43% ‐5% ‐42% ‐6% 16% 4% 24% 15% 6% November December 3% 0% ‐5% 12% ‐6% ‐4% 5% 46% ‐4% ‐48% ‐6% 8% ‐1% 17% 17% 18% 5% 5% ‐4% 12% ‐6% ‐5% 6% 35% ‐3% ‐23% ‐2% 7% 1% 9% 17% 1%  

Source: Tourism Australia survey responses from Australian airports. 

3.3  

Other Risks to Inbound Tourism 

While pandemic influenza H1N1 transmissions persist, overall activity continues to decline in most  countries. During 2009 more than 212 countries and overseas territories or communities reported  confirmed cases of the pandemic influenza, including at least 15,292 deaths. In South/South East Asia  and Europe, the virus continues to circulate widely across the region but overall activity is declining.  While China has recently detected an increasing proportion of seasonal influenza B viruses, low levels  of seasonal H3N2 and type B viruses are also circulating in parts of Africa, East and South East Asia  (Source: World Health Organisation, 7 February 2010).    Australian and US officials met (10‐Jan‐2010) to discuss the enhanced border security procedures put  in place following the Northwest Flight 253 incident. The Australian Government stressed it would  work closely with US authorities and airlines to implement the measures so far announced by the  Obama Administration (Source: Centre for Pacific Aviation 11‐Jan‐2010). 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

13

4. 4.1

SECTOR OUTLOOKS  Business Events Market Outlook 

  There were 145,400 inbound visitors to Australia with a primary purpose of attending a Conference or  Convention in 2009 (down 23% on 2008). Similarly, overall business arrivals decreased 14% year on  year to 726,000 (source: Australian Bureau of Statistics, Overseas Arrivals and Departures). In addition,  there were 120,000 inbound arrivals visiting Australia as part of an incentive trip organised by their  employer year ending September 2009 (Source: Tourism Research Australia, International Visitor  Survey).     There were also 715,000 domestic overnight visitors whose primary purpose for travel was to attend a  conference/convention/exhibition in the year ending September 2009. In addition, there were 591,000  domestic overnight visitors travelling on an incentive trip organised by their employer in the twelve  months ending September 2009 (source: Tourism Research Australia, National Visitor Survey).    The business events sector is showing signs of improvement with operators reporting more activity  especially in the corporate meetings and incentive market, the area impacted most by the GFC.    Clients have reported more leads from international markets – however with a generally shorter lead‐ time and with smaller meetings. The general view is that the market has bottomed out and is pointing  upwards. However, there is still considerable caution being expressed by the industry that there may  still be tough times ahead. While incentive business is being written, there is still a strong desire by  clients to keep a low profile and not attract attention to their meetings and incentive events. News of  the fragility of the Greek economy in recent weeks shows that Europe is still vulnerable.    In the association sector, some very substantial pieces of business are currently being pitched for by  Professional Conference Organisers (PCOs) and Convention and Visitor Bureaux (CVBs). The association  market will continue to be crucial to Australia’s business events economy.    

4.2

Industry Perspectives 

  Feedback from the accommodation, attractions and inbound tour operator sectors was sought to  gauge their perspective on recent economic and external factors on their business. Overall sentiment  indicates that there are signs of recovery from the turbulence of 2009. There is still concern and  uncertainty around airline capacity, short booking lead times, consumer price sensitivity and yield, all  of which make forecasting a recovery difficult. However, enquiries and forward bookings have shown  improvements across many markets.      Feedback from Australian accommodation providers indicates optimism for 2010 after the  accommodation sector yield was hit hard in 2009.     “The economic situation that we faced in 2009 (GFC) is no longer an issue for many companies, we  notice that a lot of International companies are travelling and require accommodation as well as  meeting space”    Indicators of recovery and optimism for 2010 originate from feedback that both enquiries and  bookings have increased over the past 3 months, and a review of trends for the next 3 months.  Providers have generally noted there are no changes in cancellations. Convention, Incentive and  events buyers have started to enquire and plan ahead for bookings in 2010.  
www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

14
  “International group operators are now starting to show interest in new product development,  which will be good for Australia in 2011. Most group operators have not updated programs in  the last couple of years, as they have stuck with core itineraries that work”    Most Inbound Tour Operators (ITOs) are quietly confident that the hardships faced in 2009 can turn  around in 2010. Again, the high Australian exchange rate and airline seat capacity has affected  inbound arrivals especially when competing for market share against short haul markets (particularly  for Asian customers).     “The trend from Group to FIT bookings in mature markets is changing at an increasing pace  such as in Singapore and Malaysia. In particular, Air Asia X has fuelled this change in Malaysia”    Consumers state that Australian tours are relatively more expensive than other destinations while the  trend of short booking lead times continues.     There are mixed results for enquiries and bookings across all major markets. Enquiries and bookings  from Japan were down for Nov – Jan with some improvement reported for Feb – Apr while France has  experienced 5‐15% improvement across both categories. The majority of operators are reporting no  significant changes in cancellations and where this has occurred, is due to better economic stability  globally, consumers finding cheaper prices for products on the web or agents over‐ estimating  demand. Customers are progressively more knowledgeable about Australian product and  consequently they continue to be price sensitive and repeatedly seek “value for money”.     “It looks like the market is bouncing back after a tough year in 2009. We look forward to a  promising 2010”    Operators for Australian attractions indicated mixed sentiments across different markets for the last 3  months of enquiries, bookings and cancellations. Japan, USA, UK and Ireland in particular have shown  declines while China, Korea, Taiwan and France have shown good growth across enquiries and  bookings. Operators are noticing increased bookings in FIT for many markets however the shortened  lead times are making forecasting difficult. Competition has grown among ITOs, as they try to maintain  and increase their market‐share. 

4.3

Domestic Tourism Outlook 

  Domestic tourism continued to weaken in the September quarter 2009. As a lower share of domestic  travel is booked in advance, forecasts for domestic tourism are more difficult than for inbound  markets. Also, leading indicators for domestic tourism are not available compared to inbound tourism.     Over the past 18 months, Australian economic activity has proven to be more resilient than other  world economies. The Reserve Bank of Australia has put interest rates on hold since the last rate rise  of 0.25 percentage points in December 2009.     “In Australia, economic conditions have been stronger than expected, after a mild downturn a  year ago. The effects of the fiscal stimulus on consumer demand have now faded, but  household finances are being supported by strong labour market outcomes and a recovery in  net worth. Interest rates to most borrowers nonetheless remain lower than average” 
Statement by Glenn Stevens, Governor: Monetary Policy Decision, 2 February 2010.  

  Data on the Australian labour market indicates the number of employed persons in Australia has risen  by 1.7% from January 2009 to January 2010. The unemployment rate is currently 5.3%.     
www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

15
The graph below from the Roy Morgan consumer confidence index reflects the improving levels of  consumer confidence over the past nine months particularly compared to the lows 15 months ago.     Figure 6 – Consumer Confidence, Roy Morgan 
Consumer Confidence Rating
Source: Roy Morgan
130 125 120

Consumer Confidence 

115 110 105 100 95 90 85

 

 

  Consumer Price Index (CPI) data for the December quarter 2009 indicates the cost of a domestic  holiday and accommodation rose 6.6% (compared with the September quarter 2009). The cost of an  overseas holiday travel and accommodation rose 2.3% in the December quarter 2009 (compared with  the September quarter 2009).     Retail trade for the December quarter 2009 was 1.1% stronger than for the September 2009 quarter.  This included solid growth of 3.9% for trade in cafes, restaurants and takeaway food services  industries.     The most current data (September Quarter 2009) was released in December 2009 from the National  Visitor Survey (NVS). For the year ending September 2009, results indicated declines across most  major aspects of the survey ‐ overnight trips (‐7%), visitor nights (‐7%), and total domestic tourism  economic value (‐4%). An encouraging sign is that domestic daytrips rose for the second quarter in a  row to record an increase of 5% during the year ending September 2009.     The average length of domestic trips continue to decrease (3.9 nights per trip) while the total domestic  overnight trip propensity is marginally below 3.9 trips per year. The table below outlines these changes  in domestic travel. Of concern is the rate with which visitor nights have declined and that this figure  has now dropped below 15 nights per year (from a peak of 19 nights per year in mid 2003).    Domestic business travel has continued to weaken further throughout 2009 as business nights have  declined for the eighth straight quarter.    

Table 3 – National Visitor Survey Key Indicators, Tourism Research Australia 
www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

16
 
   Domestic Overnight  Trip Propensity  Visitor Night Propensity  Average trip length  Average Spend per night  Average Spend per trip    Domestic Daytrips  Trip propensity  Average spend per trip  Yr end Sept 03     4.7 trips per year 18.8 nights per year  4.0 nights  $134  $537       9.0 per year $85  Yr end Sept 06     4.4 trips per year 16.9 nights per year  3.9 nights  $146 $564    8.1 per year $96 Yr end Sept 09     3.9 trips per year  14.9 nights per year  3.9 nights  $164  $635     8.3 per year  $101 

    BITRE domestic aviation statistics for the year ending November 2009 indicate that passengers carried  were up 0.2% overall, with the top ten routes up 0.5% (however, other routes declined 1.7%). The  current annual load factor is 79.7% for domestic and regional passenger traffic. The NVS indicates that  overnight trips involving air transport were down 7.3% in the year ending September 2009.        Petrol prices have stabilised over the past year, following considerable fluctuations in 2008. The  average petrol price across the country has decreased by around three cents per litre in the December  quarter against the September quarter. Compared to 12 months ago the price has decreased by 4% or  around five cents per litre (Australian Automobile Association).      ABS data on outbound tourism in the month of December 2009 continued to show strong demand  with an increase of 14% compared with the same period in 2008. Outbound travel in the December  quarter grew 17% on the back of 20% increases in October and November. At the calendar year 2009,  there has been an increase of 8% in short‐term resident outbound travel. Outbound destinations both  short (New Zealand +12%, Fiji +3%, SE Asia +14%) and long haul (USA +15%, UK +5%, North West  Europe +3%) have been the beneficiaries of this outbound movement. A contributing factor is the  appreciation of the Australian dollar, which makes overseas travel more attractive,      

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

17
5. INDIVIDUAL MARKET OUTLOOKS    In the calendar year 2009, inbound arrivals were flat compared to 2008.  However, the month of  December 2009 recorded a slight increase (+6%) compared to December 2008. For the purposes of  this report TA sought feedback from operators on the level of bookings for travel in the November,  December 2009 and January 2010 and forward bookings for the February‐April 2010 period. It is  recognised that comparing current bookings with bookings held at the same date last year it is difficult  given the shorter booking time frames. Comments therefore only provide a rough indication of the  short term outlook and should be used with caution.    United States   5.1   Tourist arrivals from the USA grew by 9% in November 2009 and 19% in December 2009 compared to  the same months in the previous year. Tourism Australia estimates that USA arrivals for the month of  January 2010 will be up by around 5%.    
Change in US arrivals to Australia by calendar month compared to the same  month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA 30% 25%
% change over the same month in the previous year

20% 15% 10% 5% 0% Jan‐09 ‐5% ‐10% ‐15% Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

      Feedback from most sellers of Australia in the USA indicates that enquiries for travel to Australia have  picked up.   “The traditional holiday season of late Nov/Dec showed a slowing of enquiries and then a large  upsurge in Jan 2010. New enquiries seem committed to travelling, taking less time to part with  $s and are still booking as late as 1‐3 months before departure”    Sellers noted there were marked improvements with fewer cancellations for the last three months  compared to last year. The travel market continues to improve from the downturn in 2008 and early  2009. An overall stabilisation in business correlates to improving consumer confidence and improving  employment conditions except in manufacturing.    Sellers have advised that bookings throughout the last three months were strong with some sellers  citing growth of 20%. The value of these bookings (TTV ‐ Total Transaction Value) has also increased  against the same time last year.     The wholesale market has returned to growth as boomers and retirees feel more confident to  purchase travel whereas the retail market is still fragile as consumers look for the same deals they saw  this time last year. The lead time for bookings has remained an average three and a half months.     The unknown factor in forward business is airfares and where they will go in the next three to four  months. Consumers, stimulated by competitive fares in 2009 still hunt for the best deal, but from all  indications, airfares will not fall to the record low levels of 2009.   
(e) Tourism Australia estimates on partial data

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

18
 “The USA market is currently in a stand‐off between consumers who are looking for last year’s deals,  and a travel industry that desperately need to raise rates to protect profitability. The usual travel  marketing efforts have no effect in this environment, unless the consumer can see a very clear value  proposition on offer” 

5.2  

United Kingdom 

Tourist arrivals from the UK grew by 5% in November 2009 and fell 1% in December 2009 compared to  the same months in the previous year. Tourism Australia estimates that January UK arrivals will have  been on par with last year. 

 
Change in UK arrivals to Australia by calendar month compared to the same  month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA 10%

% change over the same month in the previous year

5%

0% Jan‐09 ‐5% Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐10%

‐15%

‐20%

      All but one seller has noted a decline in the number of enquiries received in the last three months  (Nov‐Jan). While there are a large number of quotes being written, there is a long period of time  between quote and conversion. The response to marketing campaigns has resulted in enquiries for  packages rather than flight only.    There is some variability regarding consumer bookings, with half of survey respondents advising of an  improvement in overall booking levels for the last three months, and half noting a decline. The  majority of sellers anticipate an increase in bookings for the next three months (Feb‐Apr), however the  range of these increases range widely between less than 5% to over 25%.     “The only disproportionate growth for Australia has been in the extended stay/youth category  undoubtedly driven by increased number of students without university places and  professionals taking career breaks after redundancies.”      All sellers reported a decrease in the level of cancellations during the same period of the previous year  (Nov‐Jan), to which they mainly attributed reduced consumer concern about the economic situation as  well as increased consumer confidence regarding job security.     There is a general sense of cautious confidence regarding 2010; UK consumers are, however, more  price conscious particularly regarding the AUD exchange rate which has resulted in an increase in the  sales of packaged deals. The trend for shorter lead times continues. In order to reduce costs some  airlines have cut capacity on Australian flights.    “Lead time appears a little shorter with customers delaying final purchase decisions but this  has started to improve again as confidence in the economic outlook returns”    There is also a general election required in the UK by June 2010 which will leave consumers cautious  around spending.  
(e) Tourism Australia estimates on partial data

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

19 5.3   New Zealand 

Tourist arrivals from New Zealand increased by 1% in November 2009 and fell 1% in December 2009  compared to the same months in 2008. TA estimates that New Zealand arrivals will be on par with last  year for the month of January 2010.   
Change in NZ arrivals to Australia by calendar month compared to the same  month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA 12% 10%
% change over the same month in the previous year

8% 6% 4% 2% 0%
Jan‐09 Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐2% ‐4% ‐6% ‐8% ‐10%

    Arrivals from New Zealand in the calendar year 2009 were flat against 2008 but performed above TFC  forecasts ending the year with 1.11 million from NZ. Whilst leisure arrivals are stable, the decline in the  business sector is bringing overall visitor numbers down and this is unlikely to return in the short‐term.  The New Zealand economy and consumer confidence is beginning to stabilise following the technical  end to the recession, which will help improve consumer sentiment to spend on travel. Overall, NZ  international departures declined by 3% in 2009. A similar trend was found in the Pacific region, where  departures were down 3.5% over the same period.     Aggressively priced trans‐Tasman airfares from both low cost and legacy carriers are stimulating the  market and continue to position Australia well. Two trends seen early in 2009 continue. Firstly,  consumers are waiting for the best deals, creating shorter lead times and making forecasting difficult  for industry. Secondly, these cheap fares are driving component buying, with consumers buying air  now and land later, making distribution challenging to capture and product difficult to forecast.     Industry reports that enquiry levels for Australia are up on same time last year. Heavy promotion  during this traditional time for the UK/Europe appears to have declined in enquiries/sales. However,  industry sources predict a rebound in long‐haul travel as consumers who put off travel last year are  now looking to travel in 2010. Key drivers for Australia include proximity, price and increased interest  around special events ‐ especially theatre/sport.     Travel to Australia continues to have very short lead times as consumers are attracted by aggressive  advertising and competitive price deals.     “Booking lead times for Australia continue to shorten as savvy consumers wait for the  'best' or last‐minute deals ‐ particularly in short haul travel” 
(e) Tourism Australia estimates on partial data

5.4  

Germany 

Tourist arrivals from Germany increased by around 10% in both November 2009 and December 2009  compared to the same months in the previous year. Tourism Australia estimates similar growth in  German arrivals for the month of January 2010.   

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

20
Change in German arrivals to Australia by calendar month compared to the  same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA 15%

% change over the same month in the previous year

10%

5%

0% Jan‐09 ‐5% Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐10%

‐15%

‐20%

      All but one respondent noted an improvement in the number of enquiries and bookings received in  the last three months (Nov‐Jan). There is some variability regarding consumer booking patterns, with  some respondents noting that consumers are still booking at the last minute, while others note that  booking lead times are increasing (this is a positive consumer indicator in this market). A common  thread throughout the feedback is that individual, FIT bookings are performing better than group  bookings. All respondents, but one, noted no change in the level of cancellations during the same  period of the previous year (Nov‐Jan).     Half of respondents anticipate a marginal increase of 5% on bookings for February to April with some  noting that performance is already up on 2009 levels. There is a general sense of cautious confidence  regarding 2010. German consumers are now more price conscious, with other cheaper long‐haul  destinations representing a threat to Australia. Some airfare deals currently in the market for Australia  could help address the price competition and drive conversion. The economic situation in Germany is  still holding people back from travelling to Australia, but bookings are still being made (with shorter  lead times). 
(e) Tourism Australia estimates on partial data

5.5  

France 

Tourist arrivals from France increased by around 20% in both November 2009 and December 2009  compared to the same months in the previous year. TA estimates slightly lower growth (+10%) in  French arrivals for the month of January 2010.   
Change in French arrivals to Australia by calendar month compared to the  same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA 40%

% change over the same month in the previous year

30%

20%

10%

0%
Jan‐09 Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10  (e)

‐10%

‐20%

‐30%

      All respondents noted an improvement, albeit small, in the number of enquiries received in the last  three months (Nov‐Jan), and all respondents reported an increase in bookings compared to the same 
(e) Tourism Australia estimates on partial data

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

21
three months of the previous year. A couple of respondents noted that the trend for last minute  bookings was still present, probably due to the French consumer still being cautious given the GFC.  Respondents noted no change in the level of cancellations during the same period. There is some  variability regarding consumers’ budgets with some respondents reporting that consumers are  challenging prices (doing price checks, online and with other operators), while others report increased  personal holiday budgets.      The majority of respondents anticipate an increase of up to 10% in bookings for February to April with  some noting that performance is already ahead, and there is a general sense of cautious confidence  regarding 2010. Potential room for improvements exists as there is still a delay between enquiries and  booking conversion.  

5.6  

Canada 

Tourist arrivals from Canada fell by 9% in November 2009 but grew 9% in December 2009 compared to  the same months in the previous year. TA estimates that Canadian arrivals will be on par with last year  for the month of January 2010.     
Change in Canadian arrivals to Australia by calendar month compared to the  same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA 40%

% change over the same month in the previous year

30%

20%

10%

0% Jan‐09 ‐10% Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐20%

      Sellers in Canada noted that enquiries were improving as agents focused on training, new brochures  and online capabilities increasing coverage of Australian product. There has been no change in  cancellations for the last three months on the same period last year.     “The use of webinars has proven to be very successful. We have had record numbers over the past few  months, where they are conducted for the agent and also clients. The purpose is to create awareness of  travelling to Australia and we are seeing the levels of enquiries turning into bookings”    Sellers have noted mixed results with half advising an improvement around 10% in the overall level of  bookings for the last three months and the remaining sellers noting small declines (1‐5%). Looking to  forward bookings, most sellers have indicated steady increases. The rates and margins are down on  previous years however bookings are showing more passengers and thus realistic targets have been  set. The FIT market is holding steady while group enquiries and bookings have increased. Some  interest has also been seen in the weddings and honeymoon group. The Boomer segment is down on  highs experienced in 2008.      “Canada does not seem to have been affected as badly as the US with the economic downturn of last  year. The value of our bookings remain constant and bookings are generally for travel at least three to  six months in advance” 
(e) Tourism Australia estimates on partial data

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

22
“There is still plenty of business to Australia out there. However you need to be creative to find  and secure new clients” 

5.7  

Ireland 

Tourist arrivals from Ireland fell by around 15% in both November and December 2009 compared to  the same months in the previous year. TA estimates that Irish arrivals will be on par or slightly down  for the month of January 2010.   
Change in Irish arrivals to Australia by calendar month compared to the same  month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA 25% 20%
% change over the same month in the previous year

15% 10% 5% 0% Jan‐09 ‐5% ‐10% ‐15% ‐20% Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

(e) Tourism Australia estimates on partial data

 

 

  All sellers have noted an improvement in the number of enquiries received in the last three months  (Nov‐Jan), although the reported improvement level largely varies between respondents (from less  than 5% to over 25%). All sellers also reported an increase in bookings for Nov‐Jan compared to the  same three months of the previous year, but again with varying levels of reported increases.  Review  of responses on bookings for the next three months (Feb‐Apr) revealed that sellers are all expecting  increases. An increase in bookings was reported by those going on a Working Holiday and also those  recently made redundant, with requests for one‐way tickets (or open return).      Nearly all sellers noted that the trend for last minute bookings was still present, with Irish consumers  looking for deals particularly on airfares.                                                                                                  All sellers noted no change in the level of cancellations compared to the same period last year.  

5.8  

Japan 

Tourist arrivals from Japan fell by 23% in November 2009 and fell by 6% in December 2009 compared  to the same months in the previous year. TA estimates that Japanese arrivals will be on par or slightly  down for the month of January 2010.   

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

23
Change in Japanese arrivals to Australia by calendar month compared to the  same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA 10%

% change over the same month in the previous year

0% Jan‐09 ‐10% Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐20%

‐30%

‐40%

‐50%

      Most major travel agencies indicated that package business to Australia especially Honeymoon  products was maintained over the last three months. However, the overall package trend continued to  be very price‐driven and AN KIN TAN oriented (cheap, close, short stay) due to ongoing economic  issues. The outlook for Feb – May is better however June onwards is still soft.    Group departments of key travel agencies reported travel by some school group trips which were  postponed due to the outbreak of H1N1 in Japan during the school peak season last year.     There is a definite trend towards FIT style of travel, and purpose‐driven travel guided by special  interests of consumers. There has also been a reported increase in direct to product bookings.    Most major travel agencies reported that up until March 2010 airline seats have been difficult to  secure due to high ski season demand by Australians travelling to Japan. It is expected that Japanese  outbound business to Australia will be impacted by high inbound demand for the next couple of  months. The re‐introduction of the airline fuel surcharge may affect future visitation even more as  consumers continue to shift to cheaper, short distances and short stay destinations.   
(e) Tourism Australia estimates on partial data

5.9  

China 

Tourist arrivals from China grew by 8% in November 2009 but fell 2% in December 2009 compared to  the same months in the previous year. TA estimates that Chinese arrivals will fall by around 25% for  the month of January 2010. This reflects the later timing of Chinese New Year this year and combined  Jan/Feb the market should see growth.   
Change in Chinese arrivals to Australia by calendar month compared to the  same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA 60% 50%
% change over the same month in the previous year

40% 30% 20% 10% 0% Jan‐09 ‐10% ‐20% ‐30% ‐40% Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

(e) Tourism Australia estimates on partial data

   
www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

 

24
The Chinese sellers of Australia have had mixed results on enquiries for the last three months. Sellers  have advised of positive enquiries for Chinese New Year while there is a higher demand for FIT. The  decrease in enquiries can be marked down to travellers focusing on new and unique products.      The majority of sellers have noted no changes in cancellations over the last three months while a small  few have noted high increases in cancellations.    “Cancellations due to less optimistic economic situation while some consumers tend to  save  money and select short haul tours in Asia”   “The price is too high this year which is beyond some consumers' expectations”    There is some consistency regarding consumer bookings as many sellers have advised of declines of  more than 10% over the past three months compared to the previous year. Bookings for Chinese New  Year compared to 2009 have been affected by the stronger AUD and the current economic conditions.  Sellers are optimistic that bookings will increase and the majority of the seats (including charter and  supplementary services) will be filled.    Increasingly consumers have more product knowledge of Australia and while the economic situation  continues to improve and consumer desire for overseas travel will increase, strong competition and  heavy promotions which focus on discount prices will influence consumers’ decisions on holiday  destinations.      “More competition, even for same price range products, from USA, Canada or Dubai”  “Australia products do not have competitive edge in price, especially during peak season”    Forward bookings for the next three months are more positive with more sellers advising of increases  in the market.   

5.10  

Hong Kong 

Tourist arrivals from Hong Kong grew by 6% in November 2009 and 3% in December 2009 compared to  the same months in the previous year. TA estimates that Hong Kong arrivals will fall by around 30% for  the month of January 2010. This reflects the later timing of Chinese New Year this year however Jan  /Feb combined should be at least on par with last year.   
Change in Hong Kong arrivals to Australia by calendar month compared to  the same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA 100%

% change over the same month in the previous year

80%

60%

40%

20%

0% Jan‐09 ‐20% Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐40%

‐60%

      The Hong Kong sellers of Australia are reporting mixed enquiry and booking levels for the last three  months. The Chinese New Year period in 2010 is not predicted to be as fruitful as January last year.  Booking lead time is short with late bookings increasing. This is particularly true for group travellers 
(e) Tourism Australia estimates on partial data

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

25
and those waiting for last minute bargains. The majority of sellers noted there is no change in  cancellations for the last three months.     However, the travel industry in Hong Kong advised that bookings for Australia are slow due to the high  airfares and package price which makes Australia more expensive compared to some long haul  destinations. Although Australia is not a very hot destination this Chinese New Year, the industry is  optimistic that bookings will be increased and the majority of seats, including charter and  supplementary services will be filled. While the economic situation is predicted to improve and  consumer desire for overseas travel will increase, strong competitions and heavy promotions focussing  on discount pricing will influence consumers’ holiday destination decisions.    “Australia tour fare is higher than other long haul destination, e.g. Europe, Middle East, USA,  South America etc. High travel costs due to air fare and strong AUD.” 

5.11  

Korea 

Tourist arrivals from Korea to Australia appear to have rebounded. Korean arrivals grew by 4% in  November 2009 and 19% in December 2009 compared to the same months in the previous year. TA  estimates that Korean arrivals will grow by around 10% for the month of January 2010.   
Change in Korean arrivals to Australia by calendar month compared to the  same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA 30%

% change over the same month in the previous year

20%

10%

0% Jan‐09 ‐10% Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐20%

‐30%

‐40%

      Although visitor arrivals from Korea declined by 17% in 2009, this is a result better than forecast,  particularly as many of our competitors are heavily investing to stimulate short term demand. In short,  Australia is facing its strongest competition ever.    According to Korean sellers the outlook for travel to Australia is more positive due to the improved  economic outlook and stabilising exchange rates. All agents have seen increased enquiries over the last  three months, many reporting an increase of more than 25%, particularly for group and family travel  with short itineraries (fewer than six days). Most agents have noted strong growth in bookings over  the last 3 months which they believe can be maintained looking at travel for the next three months.  The improvement in FIT travel bookings has initiated shorter booking lead times.     Of concern is that all Korean sellers recorded more cancellations for the last three months. These  cancellations occurred for both FIT and group travel.  Sellers attribute this trend to airline seat capacity  shortage and inflated product prices. 
(e) Tourism Australia estimates on partial data

5.12  

Singapore 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

26
Tourist arrivals from Singapore grew by 11% in November 2009 and 7% in December 2009 compared  to the same months in the previous year. TA estimates that Singaporean arrivals will fall by around  15% for the month of January 2010. This reflects the later timing of Chinese New Year this year  however combined Jan /Feb should see growth.     
Change in Singaporean arrivals to Australia by calendar month compared to  the same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA 40%

% change over the same month in the previous year

30%

20%

10%

0% Jan‐09 ‐10% Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐20%

      Singaporean sellers of Australia have reported positive results and an overall improvement in enquiries  for the last quarter 2009. There were fewer cancellations over the same period. While the H1N1 crisis  mid‐year discouraged travellers most sellers quoted between 5 and 20% fewer cancellations over the  last three months. Travellers are still prepared to pay for a holiday in Australia, even though currency  fluctuations and high taxes are a turn off. Nonetheless, some cancellations have occurred due to  airline seat constraints.      Singaporean sellers of Australia advise strong growth in enquiries for the last three months as  economic conditions improve. Bookings over the last three months were flat as some sellers reported  good growth while others recorded slight declines. There are slight improvements in lead time  bookings for peak time travel however trends to wait for late low prices remain.    Despite the challenges, Australia was still very popular for year‐end vacations with length of stay  increasing from six to nine days especially for families and self drive. This trend resulted in higher  spends and better yields. There was a higher demand for land packages as many consumers had  tickets purchased through earlier promotions or travel fairs. There were also consumers who booked  at the last minute.      Consumers are increasingly better informed, often meeting with their travel agent armed with  information or brochures collected at past travel fairs. There are also indications of growing trends for  venturing into regional Australia and trying out more “adventurous” activities such as water sports e.g.  surfing and kayaking.     The agents requested that Australia continue to run campaigns which attract potential consumers;  they also appreciate the support of Australian suppliers at various NATAS/consumer shows as  “ultimately speaking to an Aussie is preferred”. Also, there are suggestions for Australia to  differentiate its products more from other Western destinations and have experiences that are  “sustainable and can create a continuous interest” in the destination. 
(e) Tourism Australia estimates on partial data

5.13  

Malaysia 

Tourist arrivals from Malaysia grew by 3% in November 2009 and 15% in December 2009 compared to  the same months in the previous year. TA estimates that Malaysian arrivals will fall by around 15% for 
www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

27
the month of January 2010. This reflects the later timing of Chinese New Year this year however  combined Jan/Feb should see some growth over last year.     
Change in Malaysian arrivals to Australia by calendar month compared to the  same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA 60%

% change over the same month in the previous year

50%

40%

30%

20%

10%

0% Jan‐09 ‐10% Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐20%

      General enquires were much the same as 2008 however group package enquires increased for the  year end and Chinese New Year. Agents also reported an increasing trend in FIT programs.  Cancellations were unchanged for the same period but in one instance consumers found better deals  on the internet and cancelled their booking with the agent.      Bookings were down, in some cases significantly, for the three months to December. However, this is  contrary to actual arrivals which remain strong. Trends are hard to determine for the next three  months but agents believe the consumer is waiting for the mid March MATTA fair when good deals are  usually announced.      Booking lead times remain short however airlines are imposing conditions that group tours must be  finalised one month prior. Australia’s high exchange rate was also raised in the feedback and some felt  it may impact on bookings in the future. Consumers still continue to seek good value packages.     Families continue to be the focus for travel but low cost carriers offering cheap fares are attracting  younger travellers. Both these groups are very price sensitive.     “Customers understand the concept of 'what you pay is what you get'. Value is dependent on  customer’s perception” 
(e) Tourism Australia estimates on partial data

5.14  

India 

Tourist arrivals from India were on par in November 2009 but grew 15% in December 2009 compared  to the same months in the previous year. TA estimates that Indian arrivals will fall slightly in January  2010.      

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

28
Change in Indian arrivals to Australia by calendar month compared to the  same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA 20%

% change over the same month in the previous year

15%

10%

5%

0% Jan‐09 Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐5%

    Some agents saw a significant increase in enquiries particularly for honeymoon and VFR travellers for  the last quarter 2009. Agents who noted a decline commented that student issues and safety were key  concerns. Enquires are originating from the VFR and honeymoon segments with leisure and MICE also  increasing.      However there was no change in the level of cancellations over the same period last year.     Booking results were mixed with very little change reported by the majority of agents with only a few  agents reporting strong growth (25%). All customer segments are seen in these increases but youth,  families and VFR are particularly flourishing. Consumers are seeking good value packages and know  what they want so new destinations need to be promoted. Booking lead time remains unchanged.     The continued student issues are impacting consumer sentiment whilst exchange rates and high  airfares are also believed to be affecting both enquiries and bookings for the destination.      “People are still travelling to Australia but try and avoid Melbourne, which has been in the  news for the student issues”    Despite this, all the agents noted that Australia is a wonderful destination to promote and sell. Client  satisfaction is always high.  
(e) Tourism Australia estimates on partial data

5.15  

Taiwan 

Tourist arrivals from Taiwan increased by around 5% in both November 2009 and December 2009  compared to the same months in the previous year. TA estimates that Taiwanese arrivals will fall by  around 15% for the month of January 2010. This reflects the later timing of Chinese New Year this  year, and that combined Jan/Feb will be slightly down on last year due to the lack of charters.     

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

29
Change in Taiwanese arrivals to Australia by calendar month compared to the  same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA 120%

% change over the same month in the previous year

100%

80%

60%

40%

20%

0% Jan‐09 ‐20% Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐40%
(e) Tourism Australia estimates on partial data

 

 

  There has been a clear sign of recovery and returning of consumer confidence in the North Asia Region  towards the end of 2009 with Taiwan recording positive visitor arrivals growth in calendar year 2009.    Most Taiwanese sellers have noted increases in enquiries for the last three months especially for the  Sydney New Years Eve fireworks. The forecast of the Chinese New Year season is positive and strong  demand in outbound travel is expected.     The majority of sellers also reported an increase in bookings over the last three months and moving  forward to the next three months. However, this is contrary to actual arrivals which reflect weaker  trends. Sellers have noted that consumer confidence is stronger and having an impact on bookings but  the fluctuating exchange rate has impacted consumer lead time bookings.     “Groups seeking cheap mono itineraries”    Most sellers noted a slight decrease to no change in overall cancellations.  

5.16  

Other Markets (outside the above 15) 

One fifth of total arrivals in 2009 came from markets outside the top 15. Arrivals for markets outside  the above 15 markets increased by 6% in both November 2009 and 14% in December 2009 compared  to the same months in the previous year albeit form small bases. TA estimates that arrivals from other  markets will be up by around 5% in January 2010. The strongest growth markets (outside the Top 15)  include Indonesia, Italy, Thailand and Brazil.   
Change in arrivals to Australia for markets outside Australia's top 15 markets  by calendar month compared to the same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA 20% 15%
% change over the same month in the previous year

10% 5% 0% Jan‐09 ‐5% ‐10% ‐15% ‐20% ‐25% Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

(e) Tourism Australia estimates on partial data

 

 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful