ДОГОВОР № _______

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ

г. Москва

«09» апреля 2007 года

Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг №
177-03471100000 от 07.12.2000 г., выдана ФКЦБ России), именуемое в
дальнейшем «Организатор», в лице заместителя Руководителя Блока
«Инвестиционный Банк» Шмиголя Николая Юрьевича, действующего на
основании доверенности №5/203Д от 06.02.2007, с одной стороны, и
[Полное наименование организации], именуемое в дальнейшем
«Участник»,
в
лице
[Должность,
ФИО
должностного
лица],
действующего на основании [Документ], с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона»,
заключили настоящий договор (в дальнейшем именуемый – «Договор»)
о нижеследующем:
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1

В настоящем Договоре, если прямо не предусмотрено иное
толкование, термины и определения, указанные в настоящем
разделе, имеют следующие значения:
(1)

«Облигации» или «Облигационный заем» – документарные
процентные неконвертируемые облигации ООО «РМКФИНАНС» (в дальнейшем именуемое – «Эмитент») на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным
хранением в количестве 3.000.000 (Три миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая и общей номинальной стоимостью 3.000.000.000 (Три
миллиарда) рублей, государственный регистрационный
номер 4-01-36219-R от 23.11.2006 г.

(2)

«Эмиссионные документы» – Решение о выпуске ценных
бумаг и Проспект ценных бумаг - документы, оформляемые
Эмитентом,
утвержденные
Эмитентом
в
порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ,
необходимые для регистрации ФСФР выпуска Облигаций и
содержащие данные, достаточные для установления объема
прав, закрепленных Облигациями, а также содержащие все
иные сведения, требуемые законодательством РФ.

(3)

«ФБ ММВБ» – система торгов Закрытого акционерного
общества «Фондовая Биржа ММВБ».

(4)

«Дата размещения» – «10» апреля 2007 г. В Дату
размещения на ФБ ММВБ проводится конкурс по
определению процентной ставки по первому купону
Облигаций.

1

(5)

«Дата
окончания
размещения»

дата
окончания
размещения Облигаций, предусмотренная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

(6)

«Рабочий день» - означает любой день, в который
коммерческие банки проводят операции в г. Москве, кроме
дней, когда на основании законодательства или решения
уполномоченного государственного органа банковские
учреждения не работают.

1.2

Термины, используемые, но специально не определенные
настоящим Договором, толкуются в значениях, установленных
нормативными документами, регулирующими проведение торгов
по ценным бумагам на ФБ ММВБ, а также нормативными актами,
регулирующими
обращение
ценных
бумаг
в
Российской
Федерации.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1

Организатор
поручает,
а
Участник
принимает
на
себя
обязательство оказать услуги по размещению Облигаций в Дату
размещения в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.2

Организатор принимает на себя обязательство выплатить
Участнику вознаграждение на условиях, определенных в разделе
4 настоящего Договора.

2.3

Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
Эмиссионными документами и нормативными документами,
регулирующими
функционирование
ФБ
ММВБ
в
режиме
размещения
ценных
бумаг.
Организатор
и
Участник
подтверждают, что имеют право оказывать услуги и выполнять
работы по настоящему Договору и имеют соответствующие
лицензии.

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1

Участник обязан:
(1)

В Дату размещения в срок не позднее 12.30 часов
московского времени обеспечить в режиме конкурса по
определению процентной ставки по первому купону,
проводимого на ФБ ММВБ, выставление заявок на покупку
Облигаций (далее – «Заявки»). Участник обеспечивает
выставление Заявок любым из следующих способов или их
сочетанием:
− путем выставления Заявок от своего имени и за свой счет,
− путем выставления Заявок от своего имени, но за счет и
поручению клиентов Участника, с которыми у Участника
заключены договоры на брокерское обслуживание.
Фактом,
подтверждающим
исполнение
Участником
предусмотренного в настоящем пункте обязательства,
2

является
сводный
реестр
заявок,
передаваемый
представителем ЗАО «ФБ ММВБ» Организатору. Указанный
реестр должен быть составлен по форме соответствующего
приложения к Правилам проведения торгов по ценным
бумагам
ЗАО
«ФБ
ММВБ»
и
заверен
подписью
уполномоченного лица ЗАО «ФБ ММВБ».
(2)

Заявки на покупку Облигаций на конкурс по определению
процентной ставки по первому купону, указанные в п. 3.1а
настоящего Договора, должны соответствовать следующим
условиям:
− быть адресованными Организатору;
− общее количество Облигаций, указанное во всех Заявках
Участника, должно составлять [количество] ([Количество
прописью]) штук (далее – «Объем подписки Участника»);
− максимальное значение ставки купона, указанной в
Заявках, составляет не более 9.20% (Девять целых двадцать
сотых) процентов годовых;
− цена покупки Облигаций должна быть равна 100 (Ста)
процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Заявки должны быть поданы в соответствии с условиями
размещения Облигаций, определенными Эмиссионными
документами, а также документами, определяющими
порядок проведения размещения Облигаций на ФБ ММВБ.

(3)

3.2

3.3

В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после даты
окончания
размещения
Облигаций
предоставить
Организатору Акт об оказании услуг (далее – «Акт») и счет
на оплату Организатором услуг Участника, оформленный в
соответствии
с
установленным
законодательством
порядком. Акт и счет на оплату услуг должны быть
подписаны уполномоченным лицом Участника и направлены
с курьером Организатору по адресу: 107078, г. Москва, пр-т
Академика Сахарова, д. 12, тел. (495) 788 0302.

Участник вправе:
(1)

Запрашивать у Организатора информацию о деятельности
Эмитента и регистрации выпуска Облигаций в ФСФР.

(2)

Использовать
предоставленный
настоящим
Договором
статус участника Облигационного займа Эмитента –
«Андеррайтер / Со-Андеррайтер».

Организатор обязан:
(1)

Предоставлять
Участнику
открытую
информацию
о
деятельности Эмитента и регистрации Облигаций в ФСФР,
соблюдая
условия
ее
полноты,
достоверности
и
своевременности.
Информация
предоставляется
в
письменной форме, электронной почте, либо при личной
встрече в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
получения от Участника письменного запроса.
3

(2)

Оплатить Участнику его вознаграждение в соответствии с
разделом 4 настоящего Договора.

(3)

Содействовать Участнику в надлежащем исполнении им
своих обязательств по Договору в той степени, без которой
он не может исполнить надлежащим образом свои
обязательства перед Организатором.

3.4

Во всех сообщениях и комментариях, связанных с подготовкой и
размещением Облигационного займа, как для определенного, так
и неопределенного круга лиц, информационных письмах,
предложениях потенциальным инвесторам, публичных и частных
презентациях Облигационного займа, сообщениях для средств
массовой информации Стороны обязаны упоминать друг друга в
качестве Организатора и Андеррайтера / Со-Андеррайтера.

4.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

4.1

Вознаграждение Участника по настоящему Договору составляет
0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от Объема подписки
Участника и 0,05% (Ноль целых пять сотых) / 0,1% (Ноль целых
одна десятая) процента от фактического объема Облигаций,
приобретенного Участником. Размер вознаграждения Участника
указан без учета налога на добавленную стоимость.

4.2

Организатор выплачивает Участнику его вознаграждение в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами
Акта об оказании услуг, при условии предоставления последним
указанного в п. 3.1в настоящего Договора счета на оплату услуг.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1

Стороны несут ответственность по настоящему Договору
соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2

За просрочку выплаты любых сумм Сторона, допустившая
просрочку, выплачивает другой Стороне неустойку в размере
двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на
дату начала просрочки. Указанная неустойка начисляется за весь
период, в течение которого соответствующая сумма остается
невыплаченной. Неустойка выплачивается в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты предоставления Стороной по настоящему
Договору
письменного требования к Стороне, допустившей
просрочку.

5.3

В случае полного или частичного невыполнения Участником своих
обязательств, предусмотренных п. 3.1а. и 3.1б настоящего
Договора, он обязан уплатить Организатору штраф в размере 0,3
(Ноль целых три десятых) процента от разности между
номинальной стоимостью Заявок, выставление которых Участник
обязан обеспечить по настоящему Договору и номинальной
стоимостью Заявок, зарегистрированных в системе торгов ФБ
4

в

ММВБ по состоянию на 13.00 часов московского времени в Дату
размещения.
Штраф за невыполнение или ненадлежащее выполнение
Участником п. 3.1а и п. 3.1б настоящего Договора должен быть
выплачен в течение 10 (Десяти) рабочих дней с Даты размещения
Облигаций.
5.4

Участник не несет ответственности за невыполнение п.3.1а
настоящего Договора в случае, если им добросовестно выполнены
все действия, необходимые для исполнения обязательств
согласно пп. 3.1а-3.1б настоящего Договора – в Дату размещения
Облигаций в соответствии с регламентом и правилами ФБ ММВБ
Участником была выставлена Заявка или Заявки на покупку
Облигаций, но Организатор, действующий по поручению
Эмитента при размещении в качестве продавца Облигаций, не
смог удовлетворить такую Заявку полностью или частично.
Подтверждением
добросовестного
выполнения
Участником
вышеуказанных обязательств является сводный реестр заявок,
полученных Организатором по окончании срока сбора заявок на
аукционе по размещению Облигаций, составленный ЗАО «ФБ
ММВБ».

6.

ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ

6.1

Любые условия, не закрепленные настоящим
согласуются Сторонами путем обмена сообщениями.

6.2

Языком сообщений в соответствии с настоящим Договором
является русский язык. Такие уведомления и сообщения должны
быть оформлены в письменном виде и доставляться посыльным,
курьерской почтой или по средствам факсимильной связи и
должны направляться по следующим адресам (факсам):

(а). Организатору
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Российская Федерация, 107078,
Москва,
Проспект акад. Сахарова, д. 12
Телефон: (495) 788 0302
Факс: (495) 788 6717
Вниманию: Кузнецова Александра
Евгеньевича

Договором,

(б). Участнику
[Наименование организации]
[Почтовый адрес]
Телефон: (ХХХ) ХХХ-ХХХХ
Факс: (ХХХ) ХХХ-ХХХХ
Вниманию: [ФИО должностного
лица]

Стороны могут в любое время внести изменения в вышеуказанные
адреса и номера, направив об этом письменное уведомление, друг
другу в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.
Моментом получения уведомления считается время, указанное в
отметке о получении такого уведомления. В случае пересылки
уведомления по факсу – время автоответа факс-аппарата
получателя.
5

Если дата получения не является Рабочим днем или если
уведомление получено после окончания работы в Рабочий день,
то уведомление считается полученным на следующий Рабочий
день.
6.3

Любое сообщение, направленное по факсу в соответствии с
настоящим Договором, должно быть (после отправления по
факсу) направлено адресату по почте, с курьером или вручено
лично.

6.4

Сообщение
должно
быть
подписано
уполномоченным(и)
лицом(ами) Стороны, направляющей такое сообщение.

6.5

Уполномоченными лицами по настоящему Договору являются:
(1)

От Организатора:
Шмиголь Николай – Заместитель Руководителя Блока
«Инвестиционный Банк»

(2)

От Участника:
[ФИ должностного лица] – [Должность]

7.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1

Кроме информации, перечисленной в п. 3.4 настоящего Договора,
а также информации о минимальном количестве Облигаций в
Заявках, подачу которых обязан обеспечить Участник в
соответствии с пп. 3.1а-3.1б настоящего Договора, содержание
настоящего Договора является конфиденциальным и не подлежит
разглашению Стороной по настоящему Договору третьей стороне
без предварительного письменного согласия другой Стороны.

7.2

Участник обязан соблюдать конфиденциальный характер любой
получаемой от Организатора информации при условии: (а)
письменной идентификации такой информации Организатором
как конфиденциальной при ее передаче; (б) что такая
информация будет относиться к оказанию услуг. Данное
обязательство не применяется к раскрытию общедоступной
информации, а также раскрытию информации, производимому в
следующих случаях:
(1)

в соответствии с требованиями законодательства;

(2)

на основании полномочий на раскрытие
выданных Участнику Организатором;

(3)

в случае, если раскрытие будет использоваться для защиты
Участника от какого-либо иска или разбирательства,
ведущегося или предъявленного в отношении Участника.

информации,

8.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1

Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее
исполнение или неисполнение обязательств по настоящему
6

Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, к которым относятся: наводнение, пожар,
землетрясение, война, военные действия, акты или действия
органов государственной власти и любые другие обстоятельства,
носящие чрезвычайный и непредотвратимый характер для
Сторон. Под органами государственной власти в настоящем
Договоре понимаются органы законодательной и исполнительной
власти, а также органы местного самоуправления, обладающие
правом принятия решений и дачи предписаний, обязательных для
исполнения Стороной или Сторонами.
8.2

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы,
обязана информировать другую Сторону о наступлении подобных
обстоятельств в письменной форме с приложением копий
соответствующих документов. Информация должна содержать
данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на
исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок
исполнения обязательств.

8.3

В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой
силы Сторона должна без промедления (но не более чем в
двухдневный срок) известить об этом другую Сторону в
письменном виде с указанием срока, в течение которого
предполагается
исполнить
обязательство
по
настоящему
Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно
направит необходимое извещение, то она обязана возместить
другой Стороне убытки, причиненные не извещением или
несвоевременным извещением.

8.4

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок
исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается
соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обязательства и их последствия.

9.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

9.1

Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с
заключением настоящего Договора, его исполнением или
толкованием отдельных его положений, решаются путем
переговоров. В случае недостижения соглашения между
Сторонами в ходе переговоров споры подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.

9.2

Все
изменения
и
дополнения
к
настоящему
Договору
действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме в виде документа, содержащего прямую
ссылку на настоящий Договор и являющегося его неотъемлемой
частью,
подписанного
уполномоченными
представителями
Сторон, скрепленного печатями Сторон.
7

9.3

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим
Договором, регламентируются действующим законодательством
Российской Федерации.

10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и
действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Договору.
10.2 Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на
русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
11.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

(а) Организатор:
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: Российская
Федерация, 107078, г. Москва, ул.
Каланчевская, д. 27
ИНН 7728168971
КПП 997950001
БИК 044525593
К/с 30101810200000000593 в
ОПЕРУ ГТУ ЦБ РФ по г. Москве
12.

(б) Участник:
[Наименование организации]
[Реквизиты]

ПОДПИСИ СТОРОН

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

[Наименование организации]

_______________________
Н.Ю.Шмиголь
Заместитель Руководителя Блока
«Инвестиционный Банк»

_______________________ И.О.Фамилия
[Должность]
М.П.

М.П.

8

АКТ
К

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

№ _______

ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ
№ _______ ОТ «09» АПРЕЛЯ 2007 Г.

г. Москва

«___» апреля 2007 года

[Полное наименование организации], в лице [Должность, ФИО
должностного лица], действующего на основании [Документ],
именуемое в дальнейшем «Участник», с одной стороны,
и
Открытое
акционерное
общество
«АЛЬФА-БАНК», в лице
заместителя Руководителя Блока «Инвестиционный Банк» Шмиголя
Николая Юрьевича, действующего на основании доверенности №5/203Д
от 06.02.2007 г., именуемое в дальнейшем «Организатор», с другой
стороны, заключили настоящий акт о следующем:
1.

Участник оказал Организатору Услуги в соответствии с Разделом 3
Договора об оказании услуг по размещению облигаций № _______
от «09» апреля 2007 г. (далее – Договор) надлежащим образом и в
надлежащие сроки. Организатор не имеет претензий к качеству
оказанных услуг.

2.

В соответствии с Разделом 3 Договора Участник обеспечил
выставление заявок на покупку Облигаций в количестве
[количество] ([Количество прописью]) штук общей номинальной
стоимостью [стоимость] ([Стоимость прописью]) рублей по цене,
равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости, при
размещении Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» в первый день
размещения Облигаций.

3.

«10» апреля 2007 г. завершилось размещение выпуска
документарных процентных неконвертируемых облигаций ООО
«РМК-ФИНАНС» на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным
хранением,
государственный
регистрационный номер 4-01-36219-R от 23.11.2006 г., в
количестве 3.000.000 (Три миллиона) штук, общей номинальной
стоимостью 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей по цене 1 000
(Одна тысяча) рублей за одну облигацию.

4.

Стоимость Услуг (сумма вознаграждения), оказанных Участником,
составляет
[Сумма]
([Сумма
прописью])
рублей.
Сумма
вознаграждения увеличивается на сумму НДС в размере [Сумма]
([Сумма прописью]) рублей, рассчитанного по ставке 18%.

(а) Организатор:
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: Российская
Федерация, 107078, г. Москва, ул.

(б) Участник:
[Наименование организации]
[Реквизиты]
9

Каланчевская, д. 27
ИНН 7728168971
КПП 997950001
БИК 044525593
К/с 30101810200000000593 в
ОПЕРУ ГТУ ЦБ РФ по г. Москве
_______________________
Н.Ю.Шмиголь
Заместитель Руководителя Блока
«Инвестиционный Банк»
М.П.

_______________________ И.О.Фамилия
[Должность]
М.П.

10

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.