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2015

ESTUDIO DE TENDENCIAS DE QUINUA

Jimena Emily Caballero Rojas


Cmara Peruana de Comercio Exterior

FICHA DE INVESTIGACIN
Fuentes de Investigacin Primarias
a)
b)
c)
d)
e)

Mtodo: Cuantitativo.
Instrumento: Encuestas y entrevistas.
N encuestas:
N entrevistas:
Organizaciones encuestadas:
Exportadoras:
S & M Foods
APCO-ASOCIACION DE PRODUCTRES DE CULTIVOS ORGANICOS DE LA
PROVINCIA DE LA UNION-COTAHUASI
SOCIEDAD AGRICOLA VIRU SA
GRANOS ANDINOS DEL PERU SA
VALLE ANDINA SAC
PERU WORLD WIDE SAC
NOVOS DISTRIBUCION Y EXPORTACION DEL PERU SAC
KALLPA FOODS SAC
GLOBENATURAL AGRO COMPANY SAC
FUNDO EL EMBRUJO
CORPORACION QIB SAC

Entidades gubernamentales:
INIA
DIRCETUR (Ayacucho, Puno, Junn)
Sierra Exportadora
AGROIDEAS
PROMPER

Gremios
SNI
CCL
ADEX
CAMEX
COMEX

Asociaciones productoras
Asociacin Agropecuaria HUACHUAPUQUIO CUCHUCANCHA.
Asociacin de Agricultores TALPUY DE SAPALLANGA.
Asociacin de Productores de cultivos orgnicos de la provincia de la Unin- Cotahuasi (APCO)
Asociacin de Productores Orgnicos Agrcola y Pecuaria UNIN-PORVENIR DE LA
COMUNIDAD DE LIZACIA
Asociacin de Productores Agropecuarios LOS INNOVADORES JACHOCCO ILAVE
ASOC. AGROPECUARIA HUACHHUAPUQUIO CUCHUCANCHA
ASOC. PRODUCTORES TALPUY DE SAPALLANGA
APCO-ASOCIACION DE PRODUCTRES DE CULTIVOS ORGANICOS DE LA PROVINCIA DE
LA UNION-COTAHUASI
ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS AGRICOLA Y PECUARIA UNION
PORVENIR DE LA COMUNIDAD DE LIZACIA
COOPERATIVA AGRARIA DE USUARIOS "CENTRAL DE REDES DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SITACOCHA-LLUCHUBAMBA
QUINUA MAJES AQP
ASOCIACION AGROTURISTICA Y ARTESANAL APU PUCARANI
CENTRAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANICOS- CEPRAO
INNOVA SRL
ASOC.PRODUCTORE AGROPECUARIOS CINCO INGENIOS DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA VILLA TISIHUA
ASOC.PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHAUPI SAHUACASI
ASOC.PRODUCTORES AGRARIOS SAN FRANCISCO DE GASAJPAMPA
ASOC.AGRO ECOLOGICA CAMPO VERDE DE SAN MARTIN DE PAMPARQUE
ASOC.PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN JOSE DE CHURIA

Compradores internacionales
Distribuidores
Mayoristas
Minoristas

I.

ANLISIS DE FUENTES

1.1.

Fuentes Primarias

La informacin presentada a continuacin ha sido obtenida en base a encuestas y


entrevistas realizadas durante Marzo del 2015, incluyendo los precios FOB, volumen
de compra, requerimientos y percepciones que tienen los importadores, productores y
exportadores

de la quinua en el mercado internacional. Lo cual nos permite un

correcto anlisis con una muestra de importadores de los pases de Estados Unidos,
Canad, Alemania y Ecuador principalmente.
1.1.1.

Percepcin de los precios de la Quinua en el mercado


internacional al 2016

En el lapso del 2012 a 2014, la quinua convencional ha tenido un


crecimiento en sus precios, sin embargo, debido a la coyuntura de rechazo
de la quinua convencional peruana por EE.UU debido a que excedi el
lmite mximo de pesticidas, que perjudic a todos los productores de
quinua, especialmente de Arequipa, el cual tuvo un impacto negativo en el
precio FOB que lo disminuy de US$ 4.08 a US$ 3.15 para el 2015. En la
misma lnea se encuentra la quinua orgnica, que actualmente posee un
precio promedio de US$ 4.45.
Asimismo, los compradores internacionales aseveraron que los precios de
la quinua convencional subiran levemente para el 2016 con US$ 3.36
mientras que la orgnica se mantendra con US$ 4.55.
Cabe mencionar que del total de los pases proveedores de la quinua, Per
se posiciona con un 60%, lo cual nos indica un mercado favorable para la
quinua peruana, ya que se ha posicionado como uno de los principales
pases que provee quinua a nivel mundial, y que es preferido bsicamente
por sus precios competitivos, y su facilidad de negociacin.
CUADRO N01: Proyeccin de Precios FOB de Quinua para el 2016
Tipo de
Quinua

2012

2013

2014

2015

2016*

Convencional

2.91

4.02

4.08

3.15

3.36

Orgnica

4.07

5.63

5.73

4.45

4.55

Fuente: Encuestas y entrevistas realizadas por CAMEX.

GRFICA N01: PERCEPCIN DE PRECIOS FOB DE QUINUA CONVENCIONAL

PRECIOS FOB QUINUA CONVENCIONAL (US$)


4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,02

4,08

2,91

2012

2013

2014
Convencional

3,15

3,36

2015

2016*

*Estimado por los actores encuestados.


Elaboracin: Equipo CAMEX.

GRFICA N02: PERCEPCIN DE PRECIOS FOB DE QUINUA CONVENCIONAL

PRECIOS FOB QUINUA ORGNICA (US$)


7,00
6,00
5,00

5,63

5,73

4,00
3,00

4,07

4,45

4,55

2015

2016*

2,00
1,00
0,00
2012

2013

2014
Orgnica

*Estimado por los actores encuestados.


Elaboracin: Equipo CAMEX.

1.1.2.

Participacin de mercado de los pases exportadores e


importadores de quinua

A nivel mundial, los principales productores y exportadores de quinua son


Per y Bolivia. Sin embargo, otros pases han comenzado a desarrollar el
producto de la quinua en sus respectivos pases, lo cual hace que el
mercado internacional de la quinua se vuelva ms competitivo y diverso.
Segn las encuestas y entrevistas realizadas, Per ocupa el 1er lugar en
pas proveedor de quinua con un 60%, seguido por Bolivia con 17%, y con
poca participacin encontramos a Ecuador y Argentina con un 5% cada
uno.
Los nuevos pases productores emergentes de quinua son Canad y
Estados Unidos, los cuales tienen una participacin del 5% cada uno,
segn las encuestas realizadas a los actores de la cadena. Cabe resaltar
que ellos producen para abastecer al mercado local y no para exportar.

GRFICA N03: PASES PROVEEDORES DE QUINUA

PASES PROVEEDORES DE QUINUA


5% 5%

5%

5%

EE.UU.

5%

CANADA
15%
60%

ARGENTINA
ECUADOR
BOLIVIA
PERU
BRASIL

Elaboracin: Equipo CAMEX.

En cuanto a los pases importadores de quinua, los que ms


solicitan la quinua son EE.UU con un 31% de participacin al igual que
Europa, en el cual encontramos a Alemania, Holanda, Suecia, Espaa, e
Italia.
Asimismo, encontramos a Asia con una participacin del 13%, que
incluye a Japn, Dubai y China; el cual comparte el mismo porcentaje con
Canad; seguido por Brasil, Mxico y Australia con un 4% cada uno de
ellos.
GRFICA N04: PASES IMPORTADORES DE QUINUA

PASES IMPORTADORES DE QUINUA


13%

4% 4%

4%

BRASIL
13%

MEXICO
AUSTRALIA

31%
31%

ASIA
EUROPA
EE.UU.
CANADA

Elaboracin: Equipo CAMEX.

1.1.3.

Proyeccin de compra anual de Quinua por intermediarios

Los volmenes de quinua proyectados en base a las encuestas y


entrevistas realizadas nos muestran una clara tendencia de incremento en
volumen de compras por parte importadores como los distribuidores y
mayoristas, que oscila en mayor proporcin en la quinua orgnica en el
caso del primero con 71 contenedores, y en cuanto a los mayoristas
sucede lo contrario, siendo la quinua convencional la de mayor proporcin
con 80 contenedores y se proyecta para el 2016 un incremento con 88
contenedores.

En el caso del exportador peruano, considera un volumen de venta anual


de 120 contenedores para la quinua orgnica siendo la de mayor
proporcin con respecto a la convencional mientras que el volumen de
ventas del productor en el 2015 ser de 220 contenedores para la quinua
convencional y 159 contenedores para la quinua orgnica.
Asimismo, el 63% de los productores afirma que el volumen de venta de
quinua se incrementar al final del 2015 mientras que un 26% considera
que se mantendr, lo cual es una percepcin favorable para el mercado
peruano de quinua por la gran demanda internacional.

CUADRO N02: Proyeccin de compra anual de Quinua por intermediarios


(Base: contenedores)
ACTOR
Distribuidor

Mayorista

TIPO

2014

2015

2016

30.67

33.83

36.92

57.25

70.75

83.88

54.50

79.96

88.28

30.00

33.54

40.29

*C: Convencional/ O: Orgnica


Fuente: Encuestas y entrevistas realizadas por CAMEX.

GRFICA N05: PROYECCIN DE COMPRA ANUAL DE QUINUA POR INTERMEDIARIOS

VOLMENES DE COMPRA DE QUINUA POR INTERMEDIARIOS


Base: Contenedores

100

88,28

83,88

80
57,25

54,5

60

40,29

36,92

40
20

30,67

70,75

30

79,96

33,83
33,54

0
Convencional

Orgnica

Convencional

Distribuidor

Orgnica

Mayorista

2014

2015

2016*

Elaboracin: Equipo CAMEX.

1.1.4. Requerimientos de los compradores internacionales


Los compradores internacionales son exigentes no solo con la calidad, sino
con los precios, los cuales deben ser competitivos. A continuacin, se
muestra un cuadro en el que se aprecian los requerimientos por parte de
los compradores internacionales para elegir proveedores de Quinua, donde
el 60% de los distribuidores se basa en el precio, los cuales deben ser
competitivos y acorde al mercado internacional, as como el 40% tanto
para la calidad como la forma de pago debido a que el primero es
primordial para los mercados internacionales ms exigentes, siendo estos
pases desarrollados como EE.UU, Canad, y pases europeos; de esta
manera, la quinua orgnica es la ms cotizada por su alto valor nutritivo,
por su enfoque ambiental y sobre todo por la garanta de su salubridad.
Este enfoque tambin es compartido por el mayorista ya que lo ms
importante para este actor es la calidad de su proveedor con un 100%.

CUADRO N03: Requerimientos para elegir proveedores de Quinua 2015


ACTOR

PRECIO

CALIDAD

Distribuidor

80%

60%

Mayorista

29%

100%

Minorista

100%

100%

FORMA
PRESENTACIN
DE PAGO

OTRO

20%
29%

14%

100%

Fuente: Encuestas y entrevistas realizadas por CAMEX.

GRFICA N06: REQUERIMIENTOS PARA ELEGIR PROVEEDORES SEGN


IMPORTADORES

REQUERIMIENTOS PARA ELEGIR PROVEEDORES


OTRO
PRESENTACIN

14%
29%

FORMA DE PAGO 20%


CALIDAD

100%

60%

PRECIO

80%
0%

50%
Distribuidor

100%
29%
100%

100%
100%
150%

Mayorista

200%

250%

300%

Minorista

Elaboracin: Equipo CAMEX.

1.1.5. Condiciones de pago de los actores de la cadena de


Quinua
Con respecto a la condicin de pago que los actores de la cadena optan al
negociar, se puede observar dos posiciones distintas, la del comprador y
vendedor. El importador utiliza tres medios de pago tales como la
transferencia bancaria, la cobranza documentaria y la carta de crdito,
donde el 60% de los distribuidores opta por la carta de crdito y en menor
proporcin por los otros dos; con respecto al mayorista, el 50% prefiere la
transferencia bancaria donde suelen establecer 50% adelantado y el otro

50% a consignacin. La misma preferencia se ve reflejada tanto para los


minoristas, debido a que es lo ms favorable para los importadores.
En cuanto al exportador, basado en las encuestas, sus negociaciones se
concretan a travs de transferencias bancarias que representan el 46% del
total, seguido por la cobranza documentaria con un 31%. Si bien es cierto,
no es lo ms favorable para el exportador, debido al alto riesgo que corre,
estos medios de pago son impuestos por los importadores ya que ellos
poseen la decisin de compra, y est en la capacidad de los exportadores
llegar a una adecuada negociacin que favorezca a ambos.
Finalmente, el 84% de los productores negocia sus productos a travs del
pago en efectivo, lo cual les da seguridad y confiabilidad de trabajar con
empresas acopiadoras, distribuidoras y exportadoras mientras que la
transferencia bancaria aparece mnimamente con un 16%.

CUADRO N04: Condicin de pago de los actores de la cadena


TRANSFERENCIA

COBRANZA

CARTA DE

BANCARIA

DOCUMENTARIA

CRDITO

Distribuidor

20%

20%

60%

Mayorista

50%

Minorista

50%

50%

Exportador

46%

31%

Productor

16%

ACTOR

33%

EFECTIVO

TOTAL
100%

17%

100%
100%

23%

100%
84%

Fuente: Encuestas y entrevistas realizadas por CAMEX.

100%

GRFICA N07: CONDICIONES DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO
Productor

16%

Exportador

84%
46%

31%

Minorista

23%

100%

Mayorista

50%

Distribuidor

20%
0%

33%

20%
20%

17%

60%
40%

TRANSFERENCIA BANCARIA

60%
L/C

80%

CAD

100%

EFECTIVO

Fuente: Equipo CAMEX.

1.1.6. Medios de eleccin de proveedores


De acuerdo a las encuestas realizadas a los compradores internacionales,
el 80% de los distribuidores prefieren las ferias internacionales para
encontrar a sus proveedores de quinua, seguido por las recomendaciones
de expertos o conocedores del mercado. El 43% de los mayoristas optan
por las ferias y el internet mientras que el 29% se decide en una rueda de
negocios; el 100% de los minoristas prefieren las ferias y las ruedas de
negocios porque afirman es ms factible para ellos conocer adecuados
proveedores con los que pueden concretar una negociacin.
CUADRO N05: Medio de eleccin de proveedores

RUEDAS DE

ACTOR

FERIAS

Distribuidor

80%

Mayorista

43%

29%

Minorista

100%

100%

NEGOCIOS

INTERNET

RECOMENDACIN
40%

43%

14%

Fuente: Encuestas y entrevistas realizadas por CAMEX.

GRFICA N08: MEDIOS DE ELECCIN DE PROVEEDORES

MEDIOS DE ELECCIN DE PROVEEDORES


INTERNET

40%

RECOMENDACIN

43%

RUEDAS DE NEGOCIOS

14%

29%

FERIAS

100%
80%

0%

50%

Distribuidor

43%
100%
Mayorista

100%
150%

200%

250%

Minorista

Elaboracin: Equipo CAMEX.

1.1.7. Percepcin de los actores de la cadena con respecto a la


Quinua para finales del 2015
Para identificar la percepcin de los actores de la cadena de valor la
hemos basado en cuatro factores principales compuestos por el mercado,
precio, volumen de compra, y la competitividad de la quinua peruana. De
acuerdo a ello, se obtuvo la siguiente informacin: tanto los compradores
internacionales, exportadores y productores de quinua coinciden en que el
mercado de quinua a finales del 2015 ser favorable para la quinua debido
a que habr una mayor expansin global de empresas productoras y
exportadoras de quinua, adems del segundo mercado de quinua que es
Bolivia, siendo Per la primera, donde las productoras se situarn en
Canad, Estados Unidos, y Brasil; en consecuencia, consideran que el
precio FOB de la quinua subir o se mantendr a finales del 2015. Con
respecto al volumen se comparten percepciones, el 100% de los
importadores afirma que el volumen de la quinua se incrementar, lo que
permitir una mayor competitividad en el mercado internacional de la
quinua mientras que para los exportadores y productores habr dos
escenarios, si bien es cierto existe una gran demanda mundial por la
quinua, y por ende el volumen subir, tambin existe la posibilidad de que
se mantenga debido a los grandes stocks que poseen los productores.

Respecto a la compra de quinua desde Per, tanto el mayorista como el


minorista consideran que se incrementarn debido a la coyuntura ya
mencionada y porque ambas, en su mayora, comercializan el producto
como insumo o con valor agregado, mientras que los minoristas
consideran que la compra a Per disminuir debido a que ellos
principalmente comercializan productos finales, elaborados, en los rubros
de panificadoras, cereal, snacks, y alimentos ready-to-eat, y este aspecto
no ha sido desarrollado con proyeccin por los productores y exportadores
peruanos.
En cuanto a la percepcin de los productores de quinua consideran que el
mercado de quinua ser favorable al final del 2015 por el incremento de
volumen de compra por parte de los exportadores, lo que le indica que hay
una mayor demanda en el mercado internacional. Por lo general, las
asociaciones ms pequeas no cuentan con un apoyo directo del Estado,
mientras que las ms grandes y consolidadas trabajan con Sierra
Exportadora y Agroideas.
Finalmente, la competitividad de la quinua peruana oscila entre competitiva
y muy competitiva segn los actores de la cadena debido a los precios y la
calidad ofertados, as como la forma de pago ya que los exportadores y
productores brindan las facilidades del caso. Solo Bolivia compite con la
quinua peruana en calidad, debido a que sus granos son ms grandes y
tambin cumplen con el estndar requerido, pero en cuestiones de
carcter nutritivo la quinua peruana prevalece en esta caracterstica.
CUADRO N06: Percepcin de los actores de la cadena con respecto a la Quinua
para finales del 2015
Variables

Estado
Favorable

Distribuidor Mayorista
100%

100%

Minorista
100%

Productor Exportador
100%

100%

Mercado
Desfavorable
Subir
Precio

71%

Constante

80%

14%

Bajar

20%

15%

Subir

100%

100%

32%
100%

47%
21%

100%

63%

58%

26%

42%

Volumen
Constante

Bajar
Muy
competitiva
Competitividad
Quinua Peruana

Competitiva
Poco
competitiva

11%
40%

43%

40%

43%

20%

14%

68%
100%

26%

Fuente: Encuestas y entrevistas realizadas por CAMEX.

GRFICA N09: PERCEPCIN DE PRECIOS FOB PARA FINALES DEL 2015

Percepcin de precios FOB para finales del 2015


120,0%
100,0%
20,0%
80,0%

15,0%
14,0%
70,0%

60,0%
100,0%
40,0%

80,0%

71,0%

20,0%

30,0%

0,0%
Distribuidor

Mayorista
Subir

Constante

Elaboracin: Equipo CAMEX.

Minorista
Bajar

Exportador

GRFICA N10: MEDIOS DE ELECCIN DE PROVEEDORES

Percepcin de precios a nivel local segn Productor


finales 2015
Subir

Constante

21%

Bajar

32%

47%

Elaboracin: Equipo CAMEX.

GRFICA N11: PERCEPCION DE VOLUMEN PARA FINALES DE 2015

Percepcin de Volumen para finales de 2015


120%
100%

11%

80%

42%

26%

58%

63%

Exportador

Productor

60%
100%

100%

100%

40%
20%
0%
Distribuidor

Mayorista
Subir

Minorista
Constante

Elaboracin: Equipo CAMEX.

Bajar

GRFICA N12: PERCEPCIN DE COMPETITIVIDAD DE QUINUA PERUANA


PARA FINALES 2015

Percepcin de competitividad de Quinua Peruana


120,0%
100,0%

5,3%

20,0%
80,0%
60,0%

57,1%

50,0%

40,0%

42,9%

50,0%

Distribuidor

Mayorista

Minorista

26,3%

40,0%

68,4%

60,0%

Productor

Exportador

40,0%

40,0%
20,0%
0,0%
Muy competitiva

Competitiva

Poco competitiva

GRFICA N12: PERCEPCIN DE PRECIOS FOB PARA FINALES 2015

Percepcin de precios FOB para finales del 2015


120%
100%
20%
80%

15%
14%
70%

60%
100%
40%

80%

71%

20%

30%

0%
Distribuidor

Mayorista
Subir

Constante

Elaboracin: Equipo CAMEX.

Minorista
Bajar

Exportador

1.1.8. Comercializacin de la Quinua como producto

La comercializacin de la quinua como producto es muy variada desde


insumo hasta el producto final, para lo cual los actores de la cadena
afirman lo siguiente: El 84% de los productores solo vende la quinua como
insumo, seguido de un 11% que le da un valor agregado, el cual en su
mayora es la desaponificacin, el cual es un proceso de lavado de la
quinua en el cual se retira la saponina, un detergente natural. Cabe
mencionar que solo el 5% de los productores, que a su vez son
exportadores, venden la quinua como producto final.
Asimismo, el 50% de los exportadores tambin lo exporta como insumo,
pero el 46% le aade un valor agregado, que es el proceso de extrusin1,
siendo la quinua inflada, un alimento ms atractivo para consumo en los
pases desarrollados debido a la facilidad de absorcin de los nutrientes
del producto en un 90%, lo cual no sucede con la quinua en un proceso
normal. Solo el 8% lo exporta como producto final en el rubro de alimentos
preparados o ready-to-eat.
Desde la posicin del comprador, el distribuidor vende el producto como
insumo, pero principalmente con valor agregado y producto final en el
rubro de los alimentos preparados y cereal.
El mayorista se enfoca a vender productos de quinua con valor agregado y
producto final como alimentos preparados y snacks mientras que el
minorista bsicamente vende estos ltimos como insumos.

Villacrs, E.; Peralta. E (2011). Potencial Agroindustrial de la Quinua. Instituto Nacional


Autnomo
de
Investigaciones
Agropecuarias.
http://www.iniap.gob.ec/nsite/images/documentos/Potencial%20Agroindustrial%20de%20la
%20quinua%20%281%29.pdf

De este cuadro consolidado se puede identificar que existen mercados no


desarrollados en Per, siendo la quinua como producto final muy cotizada
y apreciada en el exterior, debido al estilo de vida acelerado, que poseen
los habitantes de pases desarrollados, por lo que buscan opciones de
alimentos funcionales y saludables, y la quinua se posiciona como una de
las favoritas por la versatilidad en su preparacin y sus altas propiedades
nutricionales.

CUADRO N07: COMERCIALIZACIN DE LA QUINUA COMO PRODUCTO


TIPO

Productor Exportador Distribuidor Mayorista

Insumo

84%

50%

Valor agregado

11%

42%

5%

8%

60%

29%

Minorista
100%

57%

Panificacin
Alimentos
Producto

preparados

final

Cereal

20%
20%

Bebidas
Snacks
TOTAL

14%
100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Fuente: Encuestas y entrevistas realizadas por CAMEX.


En cuanto a la comercializacin general de la quinua en el mercado internacional, esta
destaca en su uso en los alimentos preparados, ready-to-eat, con un 37%, seguido por
la industria de la Panificacin, y cereal, con un 18% respectivamente. Tambin es muy
apreciada en la cocina gourmet por lo que otro 18% es destinado para restaurantes de
primer nivel y otros que apuestan por comidas innovadoras y nutritivas. Finalmente,
encontramos a la quinua como snack con un 9% debido a que concentra altas
propiedades nutricionales en un solo empaque, prctico y rpido de consumir, por lo
que la quinua en esta presentacin es el favorito en pases desarrollados como
Canad, Estados Unidos y Alemania.

GRFICA N13: LA QUINUA COMO PRODUCTO FINAL EN EL MERCADO


INTERNACIONAL

COMERCIALIZACIN DE LA QUINUA EN EL MERCADO


INTERNACIONAL

Producto final

Snacks

14%

Bebidas
Cereal

20%
5%

Alimentos preparados

8%

20%

Valo
r
agre
Insu
mo gado

Panificacin
11%

42%

84%

57%

50%

0%
Productor

Exportador

Distribuidor

100%

50%
Mayorista

Fuente: Encuestas y entrevistas realizadas por CAMEX.


Elaboracin: Equipo CAMEX.

60% 29%

100%
Minorista

CONCLUSIONES
Per es el principal proveedor de quinua a nivel mundial con un 60% de
participacin en el mercado internacional.
Todos los actores de la cadena productiva de quinua consideran que el
mercado internacional de quinua ser favorable a finales del 2015, por lo que
tienen expectativas de incremento de produccin y el posicionamiento
constante de precios.
Precio, calidad, y forma de pago son los requerimientos principales de los
compradores internacionales para elegir a sus proveedores.
Los productores de quinua consideran que el mercado de quinua ser
favorable al final del 2015 por el incremento de volumen de compra por parte
de los exportadores, lo que le indica que hay una mayor demanda en el
mercado internacional. Por lo general, las asociaciones ms pequeas no
cuentan con un apoyo directo del Estado, mientras que las ms grandes y
consolidadas trabajan con Sierra Exportadora y Agroideas.

ANEXOS
FICHA N01
ENCUESTAS A IMPORTADORES
1. Actualmente, importa quinua?
a) S
b) No
2. Es usted :
a) Distribuidor
b) Mayorista
c) Minorista
3. Qu tipo de Quinua usted importa
a) Convencional
b) Orgnica
c) Ambas
4. Cunto es el volumen promedio de compra mensual de quinua.
5. En cuanto cree usted que variar su compra para fines de este ao
6. Dentro de un ao , usted considera que el precio de la Quinua?(Abril 2016)
a) Subir
b) Bajar
c) Se mantendr
7. En cunto considera que llegue el precio abril del 2016?
8. De qu pases son sus proveedores?
9. Qu precio actualmente paga usted en trminos FOB? Abril 2015
10. Cul es el precio que pag usted el ao pasado? Abril 2014
11. Dentro de un ao , usted considera que el precio de la Quinua?(Abril 2016)
d) Subir
e) Bajar
f) Se mantendr
12. En cunto considera que llegue el precio a abril del 2016?
13. Qu condiciones de pago ofrece?
14. Nombres de los proveedores:
15. En qu categora se encuentran los proveedores?
a) Productor

16.
a)
b)
c)
17.
a)
b)
c)
18.
19.
a)
b)
c)
20.
a)
b)
c)
d)
e)
21.
a)
b)
c)
d)
e)
22.
a)
b)
c)
23.

24.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

b) Acopiador
c) Agente
d) Exportador
e) Distribuidor
f) Mayorista
En qu nivel sus clientes actualmente demandan quinua
Alto
Bajo
Constante
Qu tan competitiva es la quinua peruana frente a los competidores regionales?
Muy competitiva
Competitiva
Poco competitiva
Quin es nuestro principal competidor en el mercado internacional?
Su nivel de compra de Quinua peruana
Subir
Bajar
Se mantendr
En qu medios de comunicacin ud. encuentra nuevos proveedores?
Ferias
Ruedas de negocios
Web
Recomendacin
Otro
Cules son las principales caractersticas que debe tener un proveedor de quinua
para que decida elegirlo?
Precio
Calidad
Forma de pago
Presentacin
Otro(especificar)
Usted comercializa la quinua como:
Con valor agregado
Insumo
Producto final
Puede indicar cul es el valor agregado y en qu parte de la cadena lo realiza?
Cul es el valor agregado que le da su cliente?
(Respuesta A de la pgta 18)
Puede indicar cul es el rubro destinado para este producto? (Respuesta C de la
pgta. 18)
Panificacin
Industria medicinal
Cereal
Lcteos
Alimentos preparados
Snacks
Otro

FICHA N02

ENCUESTA A EXPORTADORES
1. Actualmente, exporta quinua?
a) S
b) No
2. Es usted :
a) Productor
b) Exportador
c) a y b
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
a)
b)
c)
10.
11.
a)
b)
c)
12.
d)
e)
f)
13.
d)
e)
f)
14.
15.
a)
b)
c)
16.
a)
b)
c)
d)
e)
17.

Qu volumen de quinua en contenedores exporta por mes?


A qu pases exporta?
A qu precio FOB actualmente usted vende?
Qu condiciones de pago ofrece?
Nombres de los proveedores:
En qu categora se encuentran?
a) Productor
b) Acopiador
c) Agente
d) Distribuidor
e) Mayorista
Ud. cree que el precio de la quinua al final del 2015
Subir
Bajar
Se mantendr
En qu % y a cunto considera que llegue el precio al final del 2015?
Con respecto al volumen de ventas, qu cree que pasar con el volumen de quinua?
Subir
Bajar
Se mantendr
En qu nivel sus clientes actualmente demandan quinua
Bastante
Poco
Constante
Qu tan competitiva es la quinua peruana frente a los competidores regionales?
Bastante
Poco
Constante
Quin es nuestro principal competidor en el mercado internacional?
Usted cree que la demanda internacional por la quinua en el Per
Subir
Bajar
Se mantendr
En qu medios de comunicacin usted encuentra nuevos clientes?
Ferias
Ruedas de negocios
Web
Recomendacin
Otro
Cul es el factor principal que debe tener un cliente para que decida cerrar una
venta?

a)
b)
c)
d)
e)
18.
a)
b)
c)
19.
20.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Precio
Calidad
Forma de pago
Presentacin
Otro
Usted comercializa la quinua como:
Insumo
Con valor agregado
Producto final
Puede indicar cul es el valor agregado y en qu parte de la cadena lo realiza?
(Respuesta B de la pgta 18)
Puede indicar cul es el rubro destinado para este producto? (Respuesta C de la
pgta. 18)
Panificacin
Industria medicinal
Cereal
Lcteos
Alimentos preparados
Snacks
Otro

FICHA N03
ENCUESTA A PRODUCTORES
1. Actualmente, vende quinua?
a) S
b) No
2.
a)
b)
c)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)

Es usted :
Productor
Exportador
ayb

Qu volumen de quinua en contenedores o sacos vende por mes?


A qu departamentos vende a nivel local?
A qu precio usted actualmente vende a nivel local y/o exporta a nivel internacional?
Qu forma de pago usted ofrece?
Nombres de los clientes:
En qu categora se encuentran?
Exportador
Acopiador
Agente
Distribuidor
Mayorista
Ud. cree que el precio de la quinua al final del 2015
Subir
Bajar
Se mantendr
Agregar pregunta de precios local
10. Considera usted que el panorama del mercado de la quinua es favorable en lo que

resta del ao?


a) S
b) No
11. A qu se debera esa situacin?
12. Con respecto al volumen de produccin, qu cree que pasar con el volumen de
quinua?
a) Subir
b) Bajar
c) Se mantendr
Cuantas hectreas ha producido de quinua este ao
Cuantos kilos produce por cada hectrea
13.
a)
b)
c)
14.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Sus clientes actuales demandan quinua


Bastante
Poco
Constante
Qu tan competitiva considera que es la quinua frente a los competidores
regionales?
Bastante
Poco
Constante
Quin es nuestro principal competidor en el mercado internacional?
Usted cree que la demanda internacional por la quinua en el Per
Subir
Bajar
Se mantendr
Usted comercializa la quinua como:
Insumo
Con valor agregado
Producto final
Puede indicar cul es el valor agregado y en qu parte de la cadena lo realiza?
(Respuesta B de la pgta 18)
Puede indicar cul es el rubro destinado para este producto? (Respuesta C de la
pgta. 18)
Panificacin
Industria medicinal
Cereal
Lcteos
Alimentos preparados
Snacks
Otro

20.
a)
b)
21.
a)
b)
c)
d)

Ha tenido problemas para vender la Quinua que produce?


S
No
Si es as, cul fue la causa?
Precio
Calidad
Forma de pago
Certificacin

a)
b)
c)
15.
16.
a)
b)
c)
17.
a)
b)
c)
18.
19.

e) Otro
22. Considera ud. que el gobierno brinda apoyo y seguimiento a los productores de
quinua para que mejoren en cuanto a calidad y produccin se refiere?
a) S
b) No
23. Si es as, en qu aspectos los han ayudado a mejorar?