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ESTUDIO DE MERCADO

POBLACION OBJETIVO, DEMANDA,


OFERTA Y DEFICIT

Poblacin Objetivo
y Anlisis de la Demanda

ESTUDIO DE MERCADO

POBLACION OBJETIVO

HACIA LA POBLACION OBJETIVO


Enfoque social

POBLACION
DE
REFERENCIA

POBLACION
AFECTADA

POBLACION
CARENTE

POBLACION
NO
AFECTADA

POBLACION
OBJETIVO
LA META DEL
PROYECTO

POBLACION
APLAZADA

Relaciones de poblacin
PROBLEMA

POBLACION
DE
REFERENCIA

POBLACION
AFECTADA

POBLACION
OBJETIVO

CARENCIA DE Poblacin total


AGUA
del municipio
POTABLE

Poblacin
carente (25%
del total)

70% de la poblacin
afectada

CONTAMINACION POR
AGUAS
SERVIDAS

Total de
viviendas en el
casco urbano

# de viviendas
sin red de
desage

Zona occidental de la
ciudad (40% de
viviendas sin desage)

ANALFABETISMO

# de habitantes
mayores de 6
aos de edad

# de analfabetos
mayores de 6
aos de edad

Total de analfabetos
de 6 a 20 aos
50% de analfabetos
> 20 aos

HACIA LA POBLACION OBJETIVO


Enfoque de mercado (privado)

DEMANDA
POTENCIAL
POBLACION
DEL AREA
DE MERCADO

DEMANDA
EFECTIVA
Con capacidad
y con disposicin
a pagar

Con la necesidad,

interesados

Poblacin
sin la necesidad,
no interesados

Poblacin
sin disposicin
a pagar

Criterios para focalizar la


poblacin objetivo








Grado de Pobreza
Vulnerabilidad
Gravedad del Problema
Valor del impacto
Concentraci
Concentracin geogr
geogrfica de la
necesidad
Inter
Inters y compromiso
Capacidad de contribuci
contribucin

DENSIDAD
BAJA

MEDIA

ALTA

1
Alta prioridad

Baja prioridad

ALTA

CARENCIA

BAJA

S
E
D
A
D
RI
O
I
PR

PRIORIZACION POR NIVELES DE VULNERABILIDAD

AREAS
DE RIESGO

Caracterizaci
Caracterizacin de la
poblaci
poblacin


Por atributos varios:





Edad
Nivel de Ingresos
Nivel educativo
Sexo

Por impacto o gravedad del


problema
Por dimensin geogrfica
Por dimensin temporal

Estimacin de la poblacin
Algunos mtodos






Informacin disponible
Proyecciones
intercensales
Modelos especficos
Mtodo CENSOMUESTRA
Confrontaciones

Crecimientos acelerados

 Geomtrico:

Pt = Po (1+r)^t

 Exponencial:

Pt = Poe^rt
Nota: e=2,71828183

Mtodo Logstico
Pt = K1+ k2/(1+e(a+bt))
Donde:
 K1, k2 = Poblacin dadas
 t = tiempo
 a, b = Parmetros
 Datos de dos momentos

Ejercicio

Calcule a y b.
Estimar poblacin
para T=15

K1

100

k2

3000

P1

2000

P2

3000

2.718281830

t2

10

Mtodo Logstico
K2

K1

Estimacin con una tasa de crecimiento asumida

Poblacin actual del municipio (momento cero) = 52,600 habitantes.


Tasa de crecimiento anual: 2.8%
Factor de crecimiento anual = 1 + 0.028 = 1.028
Poblacin esperada para cada ao = la del ao anterior por el factor
Poblacin Ao 0

52,600

Poblacin Ao 1

52,600 x 1.028 =

54,073

Poblacin Ao 2

54,073 x 1.028 =

55,587

Poblacin Ao 3

55,587 x 1.028 =

57,143

Poblacin Ao 4

57,143 x 1.028 =

58,743

Poblacin Ao 5

58,743 x 1.028 =

60,388

Mtodos CENSO-MUESTRA
8 pasos









Delimitacin geogrfica
Recopilacin cartogrfica
Actualizacin cartogrfica
Sectorizacin
Conteo de viviendas
Diseo y seleccin de la
muestra
Encuesta muestral
Procesamiento y expansin

Mtodo CENSO-MUESTRA
El Municipio de Montealegre
Datos obtenidos del conteo y de la muestra:








Total viviendas particulares: 4,850


Muestra del 10% = 485 viviendas
Personas que habitan en las viviendas de la
muestra (contadas en la encuesta) = 3,056
Relacin de personas por vivienda =
3,056/485 = 6.3
Poblacin en hogares particulares = 4,850 x
6.3 = 30,555 personas
Poblacin en Hogares colectivos (Lugares
Especiales de Alojamiento) = 268 personas
POBLACION TOTAL = 30,555 + 268 = 30,823

ESTUDIO DE MERCADO

DEMANDA, OFERTA Y D
DFICIT

ESTUDIO DE MERCADO

Enfoque SOCIAL de la DEMANDA:


Qu
Qu cantidad de producto requiere la
poblaci
poblacin afectada (carente) para
satisfacer su necesidad?

Taller

Estimacin de demanda, oferta y


dficit

Estimaci
Estimacin del d
dficit en una poblaci
poblacin
Defina un mtodo para calcular el dficit
social de:

1. Vivienda
2. Agua Potable

Dficit de vivienda
Dficit cuantitativo: Hogares Viviendas
 Dficit cualitativo: # de viviendas por debajo de
estndares mnimos de calidad (viviendas para
reemplazar)(viviendas para mejorar)
Otros conceptos de dficit
 Hacinamiento, espacio vital (personas por
cuarto, metros por persona)
 Propiedad


Agua potable








Dficit = Demanda Oferta


Demanda = Poblacin*Consumo per cpita
D=P*C
Encuestas de consumo (tamao-clima)
Estndares de consumo predeterminados
(Col:180 lpd, rural; 250 lpd, urbano)
(Ecu: 150 lpd Sierra; 200 lpd, Costa)

ESTANDARES DE CONSUMO RESIDENCIAL


(Metros cbicos/mes por conexin domiciliaria)

CATEGORIA

POBLACIONAL

URBANA

< 12.000

12.000 30.000

30.000 100.000

CALIENTE

23

26

28

FRIO

20

22

24

CLIMA

A cada conexin corresponden en promedio 5 personas.

Estimacin de la Demanda
1. CON BASE EN LA POBLACION
NECESITADA:
Poblacin necesitada = P

Estndar de consumo percpita = C

Demanda esperada = D

D = P x C
2. A PARTIR DE REGISTROS HISTORICOS
DE CONSUMO:

Definir una tendencia

Ajustar sobre dicha tendencia

Mtodo comn: Ajuste lineal
Cuantitativamente
Grficamente
OTROS MTODOS:

Registro de solicitudes

Encuestas a usuarios

Referencias afines


Proyeccin de la demanda
a partir de la poblacin
La poblacin urbana del Municipio de Rioseco actualmente (ao 0) es de 35,200 habitantes.
La capacidad instalada tiene un promedio diario de 5,000 metros cbicos/da y ya es insuficiente para atender
la poblacin.
Se requiere estimar la demanda insatisfecha para los prximos 20 aos, tomando un estndar de consumo
percpita de 250 litros/da.
La tasa de crecimiento aproximada de la poblacin es del 3%anual.
Con la informacin disponible construimos el siguiente cuadro.

MUNICIPIO DE RIOSECO
PROYECTO: AMPLIACION DEL ACUEDUCTO
PROYECCIONES DE POBLACION, DEMANDA Y DEFICIT
POBLACION DEMANDA
OFERTA
DEFICIT
AO
URBANA
M3/DIA
M3/DIA
M3/DIA
(1)
(2)
(3)
(4)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

35200
36256
37344
38464
39618
40806
42031
43292
44590
45928
47306
48725
50187
51692
53243
54840
56486
58180
59926
61723
63575

8800
9064
9336
9616
9904
10202
10508
10823
11148
11482
11826
12181
12547
12923
13311
13710
14121
14545
14981
15431
15894

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

3800
4064
4336
4616
4904
5202
5508
5823
6148
6482
6826
7181
7547
7923
8311
8710
9121
9545
9981
10431
10894

Proyeccin de Demanda, Oferta y Dficit

DEMANDA-OFERTA=DEFICIT

MUNICIPIO DE RIOSECO
PROYECCION DEFICIT DE AGUA POTABLE
16000
14000

Demanda

12000
10000

Dficit

8000
6000
4000

Oferta

2000
0
0

10

12

14

16

18

20

AO
DEMANDA

OFERTA

Ajuste y proyeccin de una serie histrica

Consumo
(# cabezas)

Valores proyectados
( se asume la tendencia)
Registros histricos
de consumo =

+
+ +

+
+
+

+ +

Funcin de ajuste = Interpreta la tendencia

Aos

Ajuste por Mnimos Cuadrados

Y = a + bX (funcin de una recta)


Ecuaciones paramtricas
Y = na + bX

XY = aX + bX^2

(1)

(2)
n: nmero de datos de la serie

Proyeccin por ajuste de tendencia

Serie de sacrificio de ganado mayor en Cartago

AO
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0

GANADO MAYOR
(vacuno)
(No. de cabezas)
8,658
9,492
10,268
10,974
11,068
11,670
12,446

GANADO MENOR
(porcino)
(No. de cabezas)
5,274
5,686
5,890
5,996
6,095
6,389
6,382

Fuente: Empresas Pblicas Municipales

Proyeccin sobre serie ajustada


Serie de sacrificio de ganado mayor en Cartago

AO
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GANADO MAYOR
SERIE
AJUSTADO
8658
8960
9492
9540
10268
10120
10974
10700
11068
11280
11670
11860
12446
12440
13020
13600
14180
14760
15340
15920
16500
17080
17660
18240

MUNICIPIO DE CARTAGO

PROYECCION SACRIFICIO DE GANADO MAYOR

NUMERO DE BABEZAS

20000

15000

10000

5000

0
-6

-5

-4

-3

-2

-1

AO

SERIE HISTORICA

FUNCION AJUSTADA

10

Cuidado con la sobreestimacin!


Y con la subestimacin (casos)
Demanda proyectada
# de Unidades
SOBREESTIMACION
SOBREESTIMACION
DEDE
LALA
DEMANDA
DEMANDA

Demanda real a posteriori


ESTA
SOBRESTIMACION
PUEDE LLEVAR A
SOBREDIMENSIONAR
EL PROYECTO

Estudio de mercado

Enfoque privado
Defina un mtodo resumido para
hacer el estudio de mercado de
un proyecto privado de
vivienda.

Estudio de mercado

Enfoque PRIVADO de la DEMANDA


Qu cantidad de un producto
determinado estn dispuestos a
adquirir los consumidores en
determinadasa condiciones?

Estudio de mercado
Cambios en consumidores y estabilidad de
la demanda

Gustos, ciclos, modas


Elasticidad precio de la demanda
Elasticidad ingreso de la demanda

Tipos de productos

Sustitutos
Complementarios
Independientes

Estudio de mercado

Clase de productos en la cadena


Consumo final
Duraderos
No duraderos
Servicios
Intermedios
De capital
Tipos de consumidores

Estudio de mercado

Especificaci
Especificacin del producto (atributos):

Tipo
Propiedades
Condiciones de uso
Marca
Precio
Presentaci
Presentacin y envase

Estudio de Mercado
Etapas
Recolecci
Recoleccin de antecedentes
An
Anlisis
Proyecci
Proyeccin y conclusiones
Anlisis
An
Anlisis hist
histrico
An
Anlisis de la situaci
situacin actual
An
Anlisis de la situaci
situacin proyectada.

Estudio de Mercado
1

Caracterizacin, cuantificacin y proyeccin de la poblacin necesitada

Determinacin y cuantificacin de la demanda

3
4
5
6

Determinacin y cuantificacin de la oferta


Determinacin y cuantificacin de la demanda insatisfecha (dficit)

Proyeccin de demanda, oferta y dficit


Revisin - validacin - reformulacin de alternativas de solucin

Anlisis del
entorno, rea
de influencia y
sistema (red)
actual

Gerencial Ltda - Hctor Sann Angel

El sistema de atencin
(Red de Servicios)
Anlisis de caso
Capacidad escolar
disponible

Camino en mal estado

La Esperanza

Villanueva

Los Guaduales
Capacidad escolar
saturada

Optimizacin de la situacin actual


Es posible aplazar una SOLUCIN DURA
(estable y de mayor inversin), mediante la
Optimizacin de la Situacin Actual, con una
alternativa a corto plazo, de bajo costo.
Ejemplos
 El congestionamiento de la va urbana
 La racionalizacin del consultorio

De la Identificacin a la Formulacin
Salida de la Identificacin:
 Un juego de alternativas postuladas
 El problema contextualizado
 Identificada y proyectada la
poblacin objetivo
 Estimada y proyectada la demanda
insatisfecha
 Analizada la optimizacin de la
situacin actual
 Efectuada la identificacin,
pasamos al desarrollo de las
alternativas (Formulacin).

REF. Notas de clases H. Sann.