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Plan contable
Cdigos postales
Clientes, direcciones, contactos y cuentas bancarias asociadas
Activos fijos
Proveedores, direcciones y contactos
Saldos iniciales contables
Movimientos vivos de clientes y proveedores
Artculos y listas de materiales
Inventario inicial
Inventario de recuento
AXDataLoader es una herramienta que trabaja en el cloud de forma que sea fcilmente
utilizable por cualquier usuario independientemente de donde se encuentre la instalacin de
AX2012.
2 Ejemplo
Para ver el funcionamiento de la herramienta, vamos a ver un ejemplo en el que importaremos
unas cuentas de cliente, con sus direcciones , contactos y cuentas bancarias y un saldo inicial
de movimientos pendientes de cobro.
Partimos de la base que se ha parametrizado previamente la empresa, con los perfiles de
contabilizacin, grupos de impuestos, plan contable, cdigos postales, grupos de clientes etc.
Tenemos una instalacin de AX2012 con una sola cuenta de cliente :
En primer lugar debemos rellenar un EXCEL con las columnas correspondientes para los
clientes. En este ejemplo creamos dos clientes , tenemos una primera pestaa (Customers) :
Utilizamos la misma pestaa para definir las direcciones, en este caso las direcciones de cada
cliente se encuentran en las lneas debajo de cada cliente :
Y finalmente tenemos una pestaa (Banks) para definir las cuentas bancarias de cada cliente :
A continuacin , una vez preparados las hojas de clculo con los datos de clientes a importar,
accedemos con el navegador de internet, al sitio WEB donde est ubicada la herramienta
AXDataLoader .
Debemos disponer de un cdigo de acceso que nos ser suministrado una vez hayamos
indicado donde se encuentra nuestro AX mediante una URL de acceso, un dominio, usuario y
contrasea de acceso. Toda esta informacin va asociada a lo que llamamos el ticket de
forma que el cdigo de ticket nos redirecciona a nuestro AX.
En este caso como queremos importar clientes . seleccionamos Customer Data y asignamos
nuestro Excel (Import Customer 22).
Introducimos el cdigo de ticket y pulsamos aceptar :
En el caso de dar errores, deberamos ir a AX2012 para consultar las Excepciones y poder ver
los motivos de que la importacin no funcione :
Sus contactos :
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Vamos a importar ahora unos saldos iniciales de un cliente. Para ellos preparamos de nuevo un
EXCEL con los campos necesarios para generar un diario general contable :
Aceptar
Con su detalle :
Si registramos :
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